PRESENTASJON. regnskap 2. kvartal Helgeland Sparebank Konsern 2010Q1234 1

Transkript

1 PRESENTASJON regnskap 2. kvartal Helgeland Sparebank Konsern Q1234 1

2 Hovedtrekk i 2. kvartal Godt resultat Realisert gevinst aksjer og økt utbytte Lave tap på utlån God kostnadskontroll Reduserte årsverk Tilfredsstillende egenkapitalavkastning Stabil nettorente i kroner Moderat utlånsutvikling Meget god innskuddsvekst og god innskuddsdekning God likviditet med tilfredsstillende andel langsiktig finansiering Q1234 2

3 Hovedtrekk regnskap i 2. kvartal 2.kv. 2.kv. 09 Driftsresultat før skatt 46 mill 28 mill Nettorente 1,60 % 1,72 % Netto verdiendring på finansielle instrumenter 0,23 % 0,00 % Ordinære kostnader i % av forvaltingskapital 1,16 % 1,32 % Nedskrivning utlån 0,07 % 0,11 % Resultat før skatt 0,98 % 0,68 % Q1234 3

4 Kvartalsvis resultatutvikling (konsern) 2. kv. 1. kv. 4.kv. 3.kv. 2.kv. 1.kv. 4.kv. (mill.kr.) Rentenetto Netto provisjonsinntekter Netto verdiendr. og gevinst/tap på fin.inst Andre driftsinntekter Ordinære driftskostnader Engangseffekt kostnader 150 års jubileum 6 Engangseffekt inntektsføring AFP -27 Nedskrivning på utlån Driftsresultat ,50 I prosent av forvaltningskapital % 2,00 1,50 1,00 0,50 Ordinære driftskostnader ekskl. engangseffekter 0,00 1Q08 2Q08 3Q08 4Q08 1Q09 2Q09 3Q09 4Q09 1Q 2Q periode Rentenetto Netto prov. inntekter Ordinære driftskostnader Q1234 4

5 Kvartalsvis nøkkeltall (Konsern) 2. kv. 1. kv. 4. kv. 3. kv. 2. kv. 1. kv. I prosent av snitt forvaltning: Nettorente 1,60 % 1,67 % 1,79 % 1,79 % 1,72 % 1,60 % Netto provisjonsinntekter 0,36 % 0,36 % 0,36 % 0,39 % 0,38 % 0,37 % Netto verdiendring og andre inntekter 0,25 % 0,17 % 0,17 % 0,08 % 0,01 % 0,03 % Ordinære kostnader 1,16 % 1,17 % 1, % 1,17 % 1,32 % 1,32 % Engangseffekt kostnader 150 årsjubileum 0,12 % Engangseffekt inntektsføring AFP -0,58 % Tap på utlån 0,07 % 0,11 % 0,27 % 0,23 % 0,11 % 0,15 % Resultat før skatt 0,98 % 1,38 % 0,95 % 0,86 % 0,68 % 0,53 % Ordinære kostnader i % av inntekter 55,6 % 57,0 % 48,1 % 53,2 % 61,5 % 66,3 % Driftskostnader i % av innt. (inkl.jubileum og AFP) 34,3 % Q1234 5

6 Resultat per (konsern) (mill.kr.) % % Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 152 1, ,66 Netto provisjonsinntekter 33 0, ,37 Netto verdiendr. og gevinst/tap på finans.instrumenter 18 0, 0 0,00 Andre driftsinntekter 2 0,02 1 0,02 Sum driftskostnader 87 0,95 1 1,32 Nedskrivninger på utlån, garantier m.v. 8 0, ,13 Resultat før skatt 1 1, ,61 Skatt på ordinært resultat 31 0, ,17 Resultat etter skatt 79 0, ,44 Egenkapitalavkasting,0 % (4,8% per ) Q1234 6

7 Balansetall (Konsern) (mill.kr.) Forvaltningskapital Brutto utlån Innskudd fra kunder Utlånsvekst - 12 mnd. 7,6 % 7,9 % Personmarked 7,6 % 9,0 % Næringsliv 7,7 % 6,0 % Innskuddsvekst - 12 mnd. 8,7 % 5,9 % Personmarked 5,4 % 9,1 % Næringsliv 15,3 % 0,0 % Innskuddsdekning 61,1 % 60,4 % PM-andel utlån 64,0 % 64,0 % Q1234 7

8 KREDITTOMRÅDET Q1234 8

9 Brutto utlån per ,0 % 12 mnd. vekst: PM : 7,6% BM : 7,7 % 4,1 % Jord- og skogbruk Fiske- og havbruk Industri og bergverk 12,2 % Bygg, anlegg og kraft 2,2 % 4,4 % 2,6 % 4,1 % 6,3 % 0,1 % Handel, hotell og restaurant Eiendomsdrift Transport og tjenestey. næringer Personmarked Kommune og kommuneforetak Brutto utlån:,1 mrd. (9,4 mrd i 2.kv. 09) av totale utlån er til personkunder, hovedsaklig godt sikrede boliglån 1,0 mrd (0,9 mrd i 2.kv 09) er til landbrukskunder (tradisjonelt et lavrisikosegment) Av brutto utlån er 84 % lånt ut til kunder på Helgeland Q1234 9

10 Brutto utlån per Per var andel utlån til boligkredittselskapet 14 % av det totale utlånsvolumet kv.09 2.kv.09 3.kv.09 4.kv.09 1.kv. 2.kv. Utlån morbank Utlån boligkreditt Q1234

11 Eksponering per risikoklasse Risikoklassifisering PM 0 % 76 % 84 % 84 % 81 % 80 % 60 % 40 % % 19 % % 11 % 13 % 3 % 3 % 2 % 2 % 0 % Lav risiko Middels risiko Høy risiko Ny scoringsmodell, kort referanseperiode Porteføljescore lagt til grunn. - Porteføljescore uten at sikkerhetsverdier tas hensyn til. - Endring i samsvar med erfaringer og resultat fra andre banker med tilsvarende modell. - Endring i parametersetting fra til (Ikke klassifisert engasjement og mislighold gir små utslag og er holdt utenfor i diagrammene.) 0 % 80 % 60 % 40 % % 0 % Risikoklassifisering BM 54 % 52 % 54 % 52 % 29 % 25 % 24 % 27 % 14 % 19 % % 17 % Lav risiko Middels risiko Høy risiko Q

12 Tap på utlån og misligholdte engasjement Tap på utlån - i % av brutto utlån (utvikling) 90 1,0 % 80 0,9 % Mill. kr ,8 % 0,7 % 0,6 % 0,5 % 0,4 % 0,3 % 0,2 % 0,1 % 0,0 % Netto misligholdte engasjement - i % av brutto utlån (utvikling) 4,0 % 3,5 % 3,0 % Tap Tap i % av brutto utlån Mill. kr ,5 % 2,0 % 1,5 % Volum netto misligholdte engasjement har variert fra kvartal til kvartal kv 08 2.kv 08 3.kv 08 4.kv 08 1.kv 09 2.kv 09 3.kv 09 4.kv 09 1.kv 2.kv 1,0 % 0,5 % 0,0 % Netto misligholdte engasjement Netto misligh.i % av brutto utlån Q

13 FINANSIERING Q

14 Finansiering per Andel lang finansiering (>12 mnd.) per er ca. 74 % (brutto) Innskuddsdekning på 61,1 % i konsernet og 72,2 % i morbanken Obligasjoner med fortrinnsrett MNOK MNOK 900 i bytteordning Forfallsstruktur finansiering per Q 4Q Langsiktige lån Sertifikater F-lån OMF Q

15 Helgeland Boligkreditt AS Selskapet eies 0 % av Helgeland Sparebank Utlånsvolum mill. kr. overført fra Helgeland Sparebank til boligkredittselskapet og inngår i konsernregnskapet Belåningsgrad innenfor 75 % Sikkerhetsmassens fyllingsgrad per = 137 % (sikkerhetsmasse i % av OMF) LTV (loan to value) ca. 41 % (Lån i % av eiendomsverdi) Q

16 Innskudd fra kunder per Innskudd fra kunder fordelt på næring 64,4 % 12 mnd. vekst: PM : 5,4 % BM : 15,3 % 6,5 % 3,7 % 2,8 % 4,2 % 1,3 % 2,9 % 2,9 % 2,1 % Jord- og skogbruk Fiske- og havbruk Industri og bergverk Bygg, anlegg og kraft Handel, hotell og restaurant Eiendomsdrift Transport og tjenestey. næringer Personmarked Kommuner Totalt: 8,7 % 9,2 % Forsikring og finnasielle foretak 93 % er innskudd fra kunder på Helgeland Q

17 VERDIPAPIR Q

18 Rentebærende verdipapirportefølje Renteporteføljen (uten kortsiktige likviditetsplasseringer) utgjør ca. 1,6 mrd. eller ca. 8,6 % av konsernets forvaltningskapital Deponi for F-lån MNOK 895 Meget god porteføljekvalitet Minimum "investment grade Større andel covered bonds God diversifisering på utstedere Består hovedsakelig av 3 mnd. FRNs Ingen papir avledet av derivater Porteføljens durasjon er ca. 2,3 år Q

19 Rentebærende verdipapirportefølje Sektorfordeling Industri, Norge 15 % Kraft, Norge 7 % Statsgar./ Kommune 11 % OMF 26 % Fordeling rating Finansforetak, Utland 9 % Finansforetak, Norge 32 % BBB 16 % BBB - 1 % AAA 19 % BBB + 17 % AA 19 % Ratet portefølje er innenfor bankens strategi A - 11 % A 7 % A + 7 % AA - 3 % Q

20 Netto verdiendring på finansielle instrumenter (konsern) Endring Netto urealisert gevinst/ tap på rentebærende verdipapirer Realisert gevinst/tap rentebærende verdipapirer Netto gevinst / tap på aksjer Aksjeutbytte (ekskl. tilknyttede selskap) Urealisert verdiendring på fastrente utlån Urealisert verdiendring på innlån og renteswapper Sum Utvidet resultat etter IAS 1 Verdiendring over egenkapital (verdipapirer og aksjer) Rentebærende verdipapirer og aksjer - verdivurdering mot resultat og EK (verdi høyere enn kostpris) Rentebærende obligasjonsportefølje regnskapsføres til virkelig verdi Gjeld ved utstedelse av verdipapirer verdivurdering over resultat Innlån FRNs til amortisert kost (66 %) Innlån fast, sikringsbokføring (24 %) og F.V.O (Fair value option - %) Q1234

21 EGENKAPITAL Q

22 Finansielle mål - soliditet Ansvarlig kapital: Herav kjernekapital Herav tilleggskapital Beregningsgrunnlag Totalkapitaldekning 11,9 % 12,9 % Kjernekapitaldekning 11,6 % 12,5 % Totalkapitaldekning inkl. 50% av resultatet: 12,3 % 13,1 % Kjernekapitaldekning inkl. 50% av resultatet: 12,0 % 12,8 % Høy andel av kjernekapital Kapitaldekning Basel II Kredittrisiko standardmetoden Operasjonell risiko basismetoden Helgeland Sparebank har et mål for kjernekapitaldekning på 11,0 % og totalkapitaldekning på 12,5 %. Målsetting for kjernekapitaldekning er på plass. Behovet for økt tilleggskapital vil bl.a. avgjøres av konsernets balanseutvikling fremover. Q

23 EGENKAPITALBEVIS Q

24 De største egenkapitalbeviseierne per.08. Antall % andel Antall % andel Sparebank 1 Midt-Norge ,0 Nordisk Finans ,9 MP Pensjon ,0 Nervik, Steffen ,6 Skagen Vekst ,2 Hartviksen, Harald ,4 Sparebanken Øst ,9 Tromstrygd ,1 Helgelandskraft AS ,2 Brage Invest AS ,8 Sparebankstiftelsen ,0 Sivesind Invest AS ,8 Haslum Industri AS ,4 Kirksæter, Per ,8 Sparebanken Vest ,0 ROI Invest AS ,6 Terra utbytte ,1 Toten Sparebank ,6 Nordea Bank Norge AS ,0 SEB Private Bank ,6 Sum største eiere ,6 Sum største eiere ,8 Banken har utstedt totalt stk. egenkapitalbevis Q

25 UTSIKTENE FREMOVER Q

26 Hovedprioriteringer fremover Styrke relasjon til bankens kunder gjennom målrettet aktivitet for å opprettholde markedsandel på mer enn 50 % Særlig fokus på inntjening og effektivisering av bankdriften Fokus på utlånsmargin, i et tøft konkurransemarked Forebygge tap Kostnadsreduserende tiltak, blant annet gjennom vedtatt program for nedbemanning Opprettholde god finansiell situasjon, med tilfredsstillende andel langsiktig finansiering God egenkapitalforvaltning Utøve en eierpolitikk som blant annet bidrar til å skape bedre likviditet i egenkapitalbeviset og styrke Pris/Bok Q

27 Utsikter fremover Relativt begrenset effekt av konjunkturnedgangen i vårt distrikt Gjennomgående optimisme i næringslivet Økt aktivitet utenfor Helgelandskysten Høy sysselsetting i privat sektor Relativt stor andel av arbeidsstyrken i offentlig sektor Forventer moderat vekst i utlån og innskudd Taps- og risikobildet på linje med banker forøvrig Q

28 Organisering av finanskonsernet Q

29 Kontaktinformasjon For ytterligere informasjon: Administrerende banksjef, Arnt Krane Tlf , mobil , e-post Viseadministrerende banksjef, Lisbeth Flågeng Tlf , mobil , e-post Banksjef Stab, Inger Lise Strøm Tlf , mobil , e-post Internett: Forretningsadresse: Hjemmeside og nettbank: Helgeland Sparebank Egenkapitalbevis generelt: Postboks Mo i Rana Q

30 APPENDIKS Q

31 De største egenkapitalbeviseierne per Antall % andel Antall % andel Sparebank 1 Midt-Norge ,0 Nervik, Steffen ,6 MP Pensjon ,0 Hartviksen, Harald ,4 Skagen Vekst ,2 Tromstrygd ,1 Sparebanken Øst ,9 Brage Invest AS ,8 Helgelandskraft AS ,2 Sivesind Invest AS ,8 Sparebankstiftelsen ,0 Kirksæter, Per ,7 Grunnfond Invest AS ,9 State Street Bank ,7 Haslum Industri AS ,4 ROI Invest AS ,6 Sparebanken Vest ,0 Toten Sparebank ,6 Terra utbytte ,1 Lærdal Finans AS ,6 Sum største eiere ,5 Sum største eiere ,4 Banken har utstedt totalt stk. egenkapitalbevis Q