Markedsoversikt bussdrift i offentlig regi Mars 2017

Transkript

1 Utgitt: 03. mars 2017 Ola Viken Stalund

2 Innledning Markedsoversikt basert på opplysninger innrapportert fra fylkeskommuner og administrasjonsselskaper i perioden februar-mars Markedsoversikten ble sist kunngjort i august Alle fylker er tilskrevet med anmodning om å returnere informasjon dersom det er endringer i kontraktsforholdene, og alle fylker har respondert på henvendelsen. Markedsoversikten utarbeides med basis i tildelte avtaler. Dette innebærer at det i markedsoversikten presenteres kontraktsforhold som ennå ikke er satt i drift. På den annen side er løpende avtaleforhold som er i avviklingsfase tatt ut av markedsoversikten. For løpende kontrakter er opsjonsperioder som er avklart og bestilt oppdatert i feltene for utløpsdato og opsjonsperioder. Markedsfordeling: Pr Selskap Totalt Norge Oslo/ Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet MidtNorge NordNorge Ruteproduksjon (mill. rutekm) 269,4 59,9 59,8 16,2 60,5 42,4 30,7 Andre 8,7 % 0,0 % 8,3 % 41,0 % 1,6 % 6,3 % 27,1 % Boreal 7,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,2 % 14,3 % 43,9 % Nettbuss 30,0 % 12,7% 62,3 % 40,1 % 15,6 % 47,6 % 0,0 % Nobina 7,8 % 19,6 % 0,0 % 0,0 % 5,5 % 0,0 % 19,0 % Tide 13,9 % 0,0 % 6,9 % 0,0 % 46,6 % 12,1 % 0,0 % Torghatten 20,0 % 26,4 % 9,4 % 18,8 % 29,5 % 19,7 % 9,9 % Unibuss 12,1 % 41,3 % 13,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100, %

3 Fig 1: Markedsfordeling Norge totalt Markedsoversikten viser nå at totalmarkedet for offentlige busskontrakter er på 269,4 mill. km., opp fra 264,8 mill. km. ved forrige måling. Det er en relativt liten endring i den offentlige ruteproduksjonen når en ser landet som helhet, men likevel en ganske stor endring når en sammenligner med tidligere års endringer i ruteproduksjon. Endringen fra forrige oppdatering utgjør en vekst på 1,74 prosent, mens veksten mellom de to foregående oppdateringene var 0,66 prosent Det er ikke de store endringene i fordelingen mellom operatørene. De seks store operatørgrupperingene er fortsatt størst og utfører nå 91,3 % av all produksjon i offentlige busskontrakter. Nettbuss alene står for 30 % av all produksjon i offentlige kontrakter. Torghatten-konsernet og Nettbuss-konsernet har en samlet markedsandel på 50 %. Disse to aktørene dominerer forøvrig markedet for kommersielle bussruter. De ulike operatørgrupperingene har ulike posisjoner i de ulike landsdeler. Tide er dominerende på Vestlandet, Boreal er dominerende i Nord-Norge, Nettbuss er dominerende i MidtNorge og på Østlandet, mens Unibuss er dominerende i Oslo. For øvrig henvises det til tabellen på side 1.

4 Kun Torghatten-konsernet er representert i alle landsdeler, etter at de i 2015 vant i Rogaland og ved indirekte eierskap i Firda Billag. Ingen landsdel har tilstedeværelse av mer enn tre eller fire av de store operatørgrupperingene med særlig kontraktstørrelser. Utviklingen i markedsoversikten over tid viser at de mindre og uavhengige operatørene får stadig mindre produksjon og markedsandeler. Det er fortsatt 31 mindre busselskaper som opererer over det ganske land. De utøver 8,7 % av den totale kollektivtrafikken i offentlig regi, ned 0,5 prosentpoeng siden sist. De fem største av disse selskapene utfører alene 71,6 prosent av dette volumet (16,9 mill. km). De største uavhengige selskapene er i dag lokalisert i Agder/Telemark-regionen og i fylkene Nordland og Troms. Halvparten av uavhengige småselskapene har svært beskjeden aktivitet, og utfører mindre enn rutekilometer i året. Gjennomførte anbudskonkurranser Det er fortsatt en del avtaleforhold som står foran utløpsdato i årene Forhøyet anbudsaktivitet frem mot året 2019 er et resultat av at flere oppdragsgivere har utnyttet opsjonsmuligheter om kontraktsforlengelser for avtaler som ellers ville utløpt i 2016 og Det at det ligger store produksjoner i kontraktene som står foran fornyet konkurranseutsetting innebærer at markedsfordelingen mellom operatørgrupperingene brått kan innebære store endringer. Endringer i leverandørmarkedet Det later til at konsolideringen i leverandørmarkedet har stagnert. Ingen fusjonsprosesser er, som jeg er kjent med, gjennomført siste år. Oslo, Ola Viken Stalund

5 Vedlegg Markedsfordeling i regioner vis inndeling pr : Oslo/Akershus Sør 59,9 mill. rutekilometer 16,2 mill. rutekilometer 41,3 % 12, 7 % 19,6 % 18,8 % 41,0 % 26,4 % 40,1 % Nettbuss Nobi na Torghatten Unibuss Andre Nettbuss Torghatten Østlandet Midt-Norge 59,8 mill. rutekilometer 42,4 mill. rutekilometer 8,3 % 6,3 % 9,4 % 6,9 % 13,3 % 12,1 % 19,7 % 14,3 % 62,3 % 47,6 % Andre Nettbuss Tide Torghatten Unibuss Andre Boreal Nettbuss Tide Torghatten

6 Vestlandet Nord-Norge 60,5 mill. rutekilometer 30,7 mill. rutekilometer 1,6 % 1,2 % 29,5 % 15,6 % 5,5 % 19,0 % 9,9 % 27,1 % 46,6 % 43,9 % Andre Boreal Nettbuss Nobi na Tide Torghatten Andre Boreal Nobi na Torghatten

7 Sammenligningsgrunnlag pr. 31.august 2016 Selskap Totalt Norge Oslo/ Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet MidtNorge NordNorge Ruteproduksjon (mill. rutekm) 264,8 54,1 59,2 17,0 60,5 42,7 30,4 Andre 9,3 % 0,0 % 8,6 % 43,7 % 1,6 % 6,4 % 27,3 % Boreal 7,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,2 % 15,3 % 43,9 % Nettbuss 30,2 % 13,6 % 61,8 % 38,3 % 15,6 % 46,7 % 0,0 % Nobina 7,9 % 21,6 % 0,0 % 0,0 % 5,5 % 0,0 % 18,9 % Tide 14,2 % 0,0 % 6,9 % 0,0 % 46,6 % 12,0 % 0,0 % Torghatten 19,1 % 23,0 % 9,3 % 18,0 % 29,5 % 19,6 % 10,0 % Unibuss 11,6 % 41,8 % 13,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 11,5 % 9,2 % 7,8 % 19,0 % 30,5 % 14,1 % 7,8 % Andre Boreal Nettbuss Nobina Tide Torghatten Unibuss