Markedsoversikt bussdrift i offentlig regi Februar 2016

Transkript

1 Utgitt: 15. februar 2016 Karoline Bjørklund

2 Innledning Markedsoversikt basert på opplysninger innrapportert fra fylkeskommuner og administrasjonsselskaper i perioden januar Markedsoversikten ble sist kunngjort i november Alle fylker er tilskrevet med anmodning om å returnere informasjon dersom det er endringer i kontraktsforholdene, og alle fylker har respondert på henvendelsen. 3 fylker har inngått nye avtaleforhold siden sist. Markedsoversikten utarbeides med basis i tildelte avtaler. Dette innebærer at det i markedsoversikten presenteres kontraktsforhold som ennå ikke er satt i drift. På den annen side er løpende avtaleforhold som er i avviklingsfase tatt ut av markedsoversikten. For løpende kontrakter er opsjonsperioder som er avklart og bestilt oppdatert i feltene for utløpsdato og opsjonsperioder. Markedsfordeling Pr. 1. februar 2016 Selskap Totalt Oslo/ Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet Midt- Nord- Ruteproduksjon (mill. rutekm) 263,0 54,0 59,2 17,0 60,5 42,0 30,4 Andre 9,6 % 0,0 % 8,6 % 43,7 % 1,6 % 8,2 % 27,3 % Boreal 7,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,2 % 11,5 % 43,9 % Nettbuss 30,4 % 13,5 % 61,7 % 38,3 % 15,6 % 48,0 % 0,0 % Nobina 8,2 % 19,2 % 0,0 % 0,0 % 9,1 % 0,0 % 18,9 % Tide 13,4 % 0,0 % 6,9 % 0,0 % 43,0 % 12,2 % 0,0 % Torghatten 19,2 % 23,1 % 9,4 % 18,0 % 29,5 % 20,0 % 10,0 % Unibuss 12,1 % 44,2 % 13,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100, %

3 12,1 % 9,6 % 7,2 % 19,2 % 30,4 % 13,4 % 8,2 % Andre Boreal Nettbuss Nobina Tide Torghatten Unibuss Fig 1: Markedsfordeling totalt Markedsoversikten viser nå at totalmarkedet for offentlige busskontrakter er på 263,1 mill. km., opp fra 262,3 mill. km. ved forrige måling. Det er en liten endring i den offentlige ruteproduksjonen når en ser landet som helhet, og tilbake til det nivå som er registrert tidligere år. Det er ikke de store endringene i fordelingen mellom operatørene. De seks store operatørgrupperingene er fortsatt størst og utfører nå 90,4 % av all produksjon i offentlige busskontrakter. Nettbuss alene står for 30,4 % av all produksjon i offentlige kontrakter. Torghatten har gått sterkt frem etter at sbuss vant store avtaler i Rogaland. Torghatten-konsernet og Nettbuss-konsernet har en samlet markedsandel på nærmere 50 %. Disse to aktørene dominerer forøvrig markedet for kommersielle bussruter. De ulike operatørgrupperingene har ulike posisjoner i de ulike landsdeler. Tide er dominerende på Vestlandet, Boreal er dominerende i Nord-, Nettbuss er dominerende i Midt- og på Østlandet, mens Unibuss er dominerende i Oslo. For øvrig henvises det til tabellen på side 1. Kun Torghatten-konsernet er representert i alle landsdeler, etter at de i 2015 vant i Rogaland og ved indirekte eierskap i Firda Billag. Ingen landsdel har tilstedeværelse av mer enn tre eller fire av de store operatørgrupperingene med særlig kontraktstørrelser.

4 Utviklingen i markedsoversikten over tid viser at de mindre og uavhengige operatørene får stadig mindre produksjon og markedsandeler. Det er fortsatt 33 mindre busselskaper som opererer over det ganske land. De utøver 9,6 % av den totale kollektivtrafikken i offentlig regi, opp 0,3 prosentpoeng siden sist. De fem største av disse selskapene utfører alene nesten 70 prosent av dette volumet (17,3 mill. km). De største uavhengige selskapene er i dag lokalisert i Agder/Telemark-regionen og i fylkene Nordland og Troms. Halvparten av uavhengige små-selskapene har svært beskjeden aktivitet, og utfører mindre enn rutekilometer i året. Gjennomførte anbudskonkurranser Ved forrige oppdatering var det et høyt aktivitetsnivå når det kom til gjennomføring av anbudskonkurranser. Aktiviteten i denne oppdateringen har vært lavere, delvis fordi det er kort tid siden forrige oppdatering. Resultatene av de gjennomførte anbudskonkurransene i 2015 viser at transportørene i større grad har gjenvunnet sine tidligere avtaleforhold. Det er således bare få forhold som endrer markedsfordelingen mellom de ulike transportørgrupperingene. I kraft av at avtaleforholdene får stadig større produksjonsmengder, kan de endringer som faktisk skjer gi store prosentvise utslag. På rapporteringstidspunktet var det fortsatt pågående en anbudskonkurranser som ikke var avsluttet. Videre viser kontraktsoversikten at det er et stort antall avtaleforhold som står foran utløpsdato i årene Forhøyet anbudsaktivitet frem mot året 2019 er et resultat av at flere oppdragsgivere har utnyttet opsjonsmuligheter om kontraktsforlengelser for avtaler som ellers ville utløpt i 2016 og Det at det ligger store produksjoner i kontraktene som står foran fornyet konkurranseutsetting innebærer at markedsfordelingen mellom operatørgrupperingene brått kan innebære store endringer. Endringer i leverandørmarkedet Det later til at konsolideringen i leverandørmarkedet har stagnert. Ingen fusjonsprosesser er, som jeg er kjent med, gjennomført siste år. Fra media er det fanget opp informasjon om endret eierstruktur omkring ett av de mindre rutebilselskapene. Dette viser seg imidlertid ikke med utslag i markedsoversikten. Oslo, Karoline Bjørklund

5 Vedlegg: Markedsfordeling totalt og i regioner Pr. 1. februar 2016 Selskap Totalt Oslo/ Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet Midt- Nord- Ruteproduksjon (mill. rutekm) 263,0 54,0 59,2 17,0 60,5 42,0 30,4 Andre 9,6 % 0,0 % 8,6 % 43,7 % 1,6 % 8,2 % 27,3 % Boreal 7,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,2 % 11,5 % 43,9 % Nettbuss 30,4 % 13,5 % 61,7 % 38,3 % 15,6 % 48,0 % 0,0 % Nobina 8,2 % 19,2 % 0,0 % 0,0 % 9,1 % 0,0 % 18,9 % Tide 13,4 % 0,0 % 6,9 % 0,0 % 43,0 % 12,2 % 0,0 % Torghatten 19,2 % 23,1 % 9,4 % 18,0 % 29,5 % 20,0 % 10,0 % Unibuss 12,1 % 44,2 % 13,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100, % Sammenligningstall pr. 10. november 2015 Selskap Totalt Oslo/ Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet Midt- Nord- Ruteproduksjon (mill. rutekm) 262,3 54,0 59,2 16,3 60,5 42,0 30,3 Andre 9,3 % 0,0 % 8,6% 41,5 % 1,6 % 8,2 % 27,3 % Boreal 7,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,2 % 11,5 % 44,3 % Nettbuss 31,0 % 16,2 % 61,7 % 40,0 % 15,6 % 48,0 % 0,0 % Nobina 8,2 % 19,2 % 0,0 % 0,0 % 9,1 % 0,0 % 18,4 % Tide 13,4 % 0,0 % 6,9 % 0,0 % 43,0 % 12,2 % 0,0 % Torghatten 18,6 % 20,4 % 9,4 % 18,5 % 29,5 % 20,0 % 10,0 % Unibuss 12,1 % 44,2 % 13,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100, %

6 Totalt alle regioner 263,0 mill. rutekilometer 12,1 % 9,6 % 7,2 % 19,2 % 30,4 % 13,4 % 8,2 % Andre Boreal Nettbuss Nobina Tide Torghatten Unibuss Oslo/Akershus 54,0 mill. rutekilometer Østlandet 59,2 mill. rutekilometer 8,6 % 13,5 % 9,4 % 13,4 % 44,2 % 19,2 % 6,9 % 61,7 % 23,1 % Nettbuss Nobina Torghatten Unibuss Andre Nettbuss Tide Torghatten Unibuss

7 Sørlandet 17,0 mill. rutekilometer Midt- 42,0 mill. rutekilometer 8,2 % 18,0 % 43,7 % 12,2 % 20,0 % 11,5 % 38,3 % 48,0 % Andre Nettbuss Torghatten Andre Boreal Nettbuss Tide Torghatten Vestlandet 60,5 mill. rutekilometer Nord- 30,4 mill. rutekilometer 1,6 % 1,2 % 29,5 % 15,6 % 9,1 % 18,9 % 10, 0 % 27,3 % 43,0 % 43,9 % Andre Boreal Nettbuss Nobina Tide Torghatten Andre Boreal Nobina Torghatten