Konfigurere og vedlikeholde samarbeidsverktøy

Transkript

1 Konfigurere og vedlikeholde samarbeidsverktøy Brukerhåndbok, Winter Siste oppdatering:

2 Den engelske versjonen av dette dokumentet gjelder foran den oversatte versjonen. Copyright salesforce.com, inc. Med enerett. Salesforce er et registrert varemerke for salesforce.com, inc., i likhet med andre navn og merker. Andre merker som vises her, kan være varemerker for sine respektivere eiere.

3 INNHOLD Konfigurere og vedlikeholde samarbeidsverktøy Salesforce Chatter Salesforce Files Salesforce Files Sync Salesforce Files Connect Chatter Desktop Salesforce CRM Content Google Apps Andre ressurser Stikkord

4

5 Hjelp brukerne med å samarbeide med hverandre og med personer utenfor organisasjonen. Hvis du vil ha grunnleggende hjelp om Salesforce-administrasjon, kan du se Konfigurere organisasjonen. I DENNE DELEN: Salesforce Chatter Koble til, engasjer og motiver brukere til å samarbeide og arbeide effektivt på tvers av organisasjonen, uavhengig av rolle eller plassering. Salesforce Files Tilpass sideoppsett slik at de inkluderer den relaterte listen Filer. Da kan brukere se en liste over filer som er knyttet til en post. Salesforce Files Sync Med Salesforce Files Sync kan brukere synkronisere filer mellom enhetene sine og Salesforce. Salesforce Files Connect Med Files Connect kan Salesforce-brukere få tilgang til, dele og søke etter eksterne data fra systemer som Google Disk, SharePoint eller Box. Chatter Desktop Styr tilgang til Chatter Desktop og installer og konfigurer den administrerte versjonen av Chatter Desktop. Salesforce CRM Content Lagre, del og behandle filene dine i innholdsbiblioteker. Google Apps Aktiver Google-apper som Google Dokumenter, Gmail og Google-relaterte AppExchange-apper tilpasset for bruk i Salesforce. Andre ressurser Trenger du mer informasjon? Ta en titt på disse tipsarkene. 1

6 Salesforce Chatter Salesforce Chatter Koble til, engasjer og motiver brukere til å samarbeide og arbeide effektivt på tvers av organisasjonen, uavhengig av rolle eller plassering. Med Salesforce Chatter kan brukerne samarbeide om salgsmuligheter, servicesaker, kampanjer og prosjekter med innebygde apper og tilpassede handlinger. Salesforce-organisasjoner som har blitt opprettet etter 22. juni 2010, har allerede Chatter aktivert for brukerne som standard. Hvis du vil at bare enkelte deler av organisasjonen skal bruke Chatter, kan du imidlertid utføre en profilbasert utrulling av Chatter i stedet. Med en profilbasert utrulling har bare brukerne som har blitt tildelt brukerprofilen eller tillatelsessettene som er nødvendig, tilgang til Chatter. Profilbasert utrulling av Chatter er nyttig for større firmaer og firmaer eller statlige etater med regelbegrensninger. Det gir dem mulighet til å rulle ut og distribuere Chatter basert på avdeling for avdeling. Vi anbefaler å rulle ut Chatter for alle brukerne i organisasjonen med mindre firmaet ikke vil at alle brukerne skal ha full tilgang til Chatter. Chatter er sikker og fungerer i henhold til alle sikkerhets- og tillatelsesinnstillingene i Salesforce-organisasjonen. I DENNE DELEN: Tilgjengelig i Salesforce Classic Tilgjengelig i Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Contact Manager og Developer Edition For å aktivere Chatter: Tilpasse program Oversikt over profilbasert Chatter-utrulling Profilbasert utrulling av Chatter aktiverer Chatter for et delsett med brukere i stedet for alle brukere i organisasjonen. Chatter-innstillinger Chatter er aktivert som standard i Salesforce og Salesforce1-appen. Konfigurer forskjellige Chatter-funksjoner og tilpass Chatter-opplevelsen for brukerne din på siden Chatter-innstillinger i Oppsett. Publiseringshandlinger og oppsett Handlinger tilfører funksjonalitet i Chatter-publiseringen og lar brukerne gjøre mer i Salesforce og i Salesforce1. Feedsporing Feedsporing sporer endringer i objekter og felt og legger dem inn som oppdateringer i Chatter. Brukere som følger en post, ser feedoppdateringene i Chatter-feeden sin. Innstillinger for Chatter-e-post og merkeprofilering I innstillinger for Chatter-e-post kan du kontrollere om brukere mottar e-postvarsler om nye innlegg, kommentarer og andre endringer. Du kan også endre formatet på e-postmeldingene, som å legge til firmaets logo og avsenderinformasjon. Handlinger i Chatter-innlegg og oppsett Handlinger i innlegg og kommentarer vises i rullegardinmenyen i et innlegg eller en kommentar. Brukere kan redigere, bokmerke, dempe og slette innlegg, legge til emner og opprette oppgaver fra innlegg. Gruppeoppsett I gruppeoppsett kan du tilpasse hvilke felt, knapper, handlinger og lister som skal vises i Chatter-grupper. Endringer i gruppeoppsettet påvirker alle grupper i organisasjonen, men de vises bare på gruppesidene i Salesforce1. Endringer i gruppepubliseringen vises på det fullstendige Salesforce-nettstedet og i Salesforce1-appen. Emner om objekter Emner om objekter er en av de mest effektive måtene å utføre crowdsourcing på for firmaets viktige temaer og problemer. Tilpasse Chatter-innvirkning Tilpass aktivitetsgrenser for innlegg, kommentarer og "liker" for å forbedre beregning av Chatter-innvirkning. 2

7 Oversikt over profilbasert Chatter-utrulling Retningslinjer for sletting av brukernes Chatter-meldinger Salesforce-administratorer med tillatelsen Behandle Chatter-meldinger, får tilgang til alle brukeres private meldinger via SOAP API. Du kan vise og slette hvilken som helst melding (for eksempel for samsvarsformål). Rapportere om Chatter med Dashboards-pakken Salesforce Chatter Dashboards-pakken er en kraftig pakke! Du får flere kontrollpaneler, over 100 rapporter og i tillegg tilpassede rapporttyper som du kan bruke til å overvåke og behandle Chatter-tilpassing og -engasjement i organisasjonen. Chatter-brukerlisenser Alle standard Salesforce-lisenser gir gratis Chatter-tilgang for alle i organisasjonen. Salesforce tilbyr også Chatter-spesifikke lisenser: Chatter External, Chatter Free og Chatter Only (også kalt Chatter Plus). Oversikt over profilbasert Chatter-utrulling Profilbasert utrulling av Chatter aktiverer Chatter for et delsett med brukere i stedet for alle brukere i organisasjonen. Profilbasert utrulling av Chatter gjør Chatter tilgjengelig for en del av organisasjonen, men ikke for alle brukere. Når profilbasert utrulling av Chatter aktiveres for organisasjonen, kan du slå på Chatter for brukerne med brukerprofilen eller tillatelsessettene som kreves. Ingen andre brukere i organisasjonen får tilgang til Chatter. Eksempel: La oss si at du tildeler en profil eller et tillatelsessett som ekskluderer Chatter-tilgang til et delsett av brukere. Disse brukerne har fremdeles tilgang til Salesforce-objekter, men de ser ikke postfeeden og de kan ikke lage innlegg. Tilgjengelig i Salesforce Classic Tilgjengelig i Enterprise, Performance og Unlimited Edition I DENNE DELEN: Klargjøre for profilbasert utrulling av Chatter Hvis du ruller ut Chatter bare til end el av brukerne, klargjør du organisasjonen til å kontrollere Chatter-tilgang med tilpassede brukerprofiler eller tillatelsessett. Kontrollere Chatter-tilgang via brukerprofiler Endre eksisterende tilpassede brukerprofiler for å tillate eller avslå tilgang til Chatter. Kontrollere Chatter-tilgang via tillatelsessett Håndter Chatter-tilgang ved å endre eksisterende eller opprette nye tillatelsessett. Viktige punkter om profilbasert utrulling I organisasjoner som bruker profilbasert utrulling av Chatter, gjelder bestemte begrensninger for brukerprofiler, tillatelsessett og samhandlingen mellom brukere med og brukere uten Chatter-tilgang. Klargjøre for profilbasert utrulling av Chatter Hvis du ruller ut Chatter bare til end el av brukerne, klargjør du organisasjonen til å kontrollere Chatter-tilgang med tilpassede brukerprofiler eller tillatelsessett. Sett fra et perspektiv på høyt nivå består en profilbasert utrulling av Chatter av disse trinnene: Merk: Før dy begynner deaktiverer du Chatter for hele organisasjonen (gå til Chatter-innstillinger, og fjern merket for Aktiver). 1. Salesforce aktiverer funksjonen for profilbasert utrulling av Chatter for organisasjonen. 2. Du bestemmer hvem som skal ha tilgang til Chatter. Tilgjengelig i Salesforce Classic Tilgjengelig i Enterprise, Performance og Unlimited Edition 3

8 Oversikt over profilbasert Chatter-utrulling 3. Du går gjennom og endrer eksisterende tilpassede brukerprofiler og tillatelsessett. 4. Kontroller at tillatelsen Aktivere Chatter i en tilpasset profil eller tillatelsessett har den ønskede innstillingen. 5. For å tillate eller begrense Chatter-tilgang tildeler du den tilknyttede profilen eller tillatelsessettet til brukere. 6. Du slår på Chatter for organisasjonen. Merk: Utfør trinn 6 som et eget, endelig trinn. Hvis trinn 6 kombineres med et annet trinn eller utføres utenfor rekkefølge, kan det oppstå uventede og uønskede resultater. SE OGSÅ: Oversikt over profilbasert Chatter-utrulling Kontrollere Chatter-tilgang via brukerprofiler Kontrollere Chatter-tilgang via tillatelsessett Kontrollere Chatter-tilgang via brukerprofiler Endre eksisterende tilpassede brukerprofiler for å tillate eller avslå tilgang til Chatter. Når Salesforce slår på profilbasert utrulling av Chatter for organisasjonen, legges tillatelsen Aktiver Chatter til i alle eksisterende brukerprofiler og tillatelsessett. Denne tillatelsen aktiveres automatisk for alle standardprofiler. Den aktiveres også automatisk for alle tilpassede profiler hvis noen av følgende tillatelser på brukernivå allerede var aktiverte, enten manuelt eller som del av en lisens: Opprette og eie nye Chatter-grupper (ChatterOwnGroups) Opprette og dele innholdsleveringer for Chatter-filer (ChatterFileLink) Invitere kunder til Chatter (ChatterInviteExternalUsers) Behandle Chatter-meldinger (ManageChatterMessages) Moderere Chatter (ModerateChatter) Moderere Chatter-feeder (ModerateNetworkFeeds) Bruke saksfeed (ViewCaseInteraction) Vise alle data (ViewAllData) Tilgjengelig i Salesforce Classic Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å aktivere Chatter: Tilpasse program Endre de eksisterende tilpassede profilene med de ønskede tillatelsene for å kontrollere tilgang til Chatter, og opprett nye tilpassede profiler hvis nødvendig. 1. Logg på som Salesforce-administrator. 2. Skriv inn Profiler i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Profiler. 4

9 Oversikt over profilbasert Chatter-utrulling 3. Gjør følgende for hver av de eksisterende tilpassede brukerprofilene: a. Klikk på Rediger. b. Merk av for eller fjern merkingen for Aktiver Chatter i delen Administrative tillatelser avhengig av om du vil at brukere med denne profilen skal ha Chatter-tilgang eller ikke. Tillatelsen Aktiver Chatter er bare tilgjengelig hvis profilbasert utrulling av Chatter har blitt aktivert for organisasjonen. c. Lagre endringene. 4. Hvis aktuelt, oppretter du nye tilpassede profiler med de ønskede tillatelsene, og tildeler dem til brukere. Merk: Når du velger tillatelsen Aktiver Chatter i en persons brukerprofil, slås ikke Chatter på automatisk for den personen. Personer kan ikke bruke Chatter før du faktisk slår på Chatter for organisasjonen. SE OGSÅ: Klargjøre for profilbasert utrulling av Chatter Kontrollere Chatter-tilgang via tillatelsessett Chatter-innstillinger Viktige punkter om profilbasert utrulling 5

10 Oversikt over profilbasert Chatter-utrulling Kontrollere Chatter-tilgang via tillatelsessett Håndter Chatter-tilgang ved å endre eksisterende eller opprette nye tillatelsessett. Vurder følgende når du aktiverer eller deaktiverer Chatter via tillatelsessett: Tillatelsessett beholdes over brukerprofilinnstillinger når du aktiverer Chatter. Alle brukere med et Chatter-aktivert tillatelsessett får tilgang til Chatter, selv om Chatter ikke er aktivert i deres brukerprofil. Tillatelsessett beholdes ikke over brukerprofilinnstillinger når du deaktiverer Chatter. Alle brukere med en Chatter-aktivert brukerprofil får tilgang til Chatter, selv om Chatter er deaktivert i deres tillatelsessett. For å hindre denne personen fra å få tilgang til Chatter deaktiverer du Chatter i både personens brukerprofil og tillatelsessett. Kontroller at de eksisterende tillatelsessettene inneholder de riktige og nødvendige Chatter-tillatelsene for det ønskede delsettet med brukere. 1. Naviger til Tillatelsessett. 2. Gjør følgende for hvert eksisterende tillatelsessett på brukernivå: a. Klikk på Systemtillatelser i System-delen. Tilgjengelig i Salesforce Classic Tilgjengelig i Enterprise, Performance og Unlimited Edition For å aktivere Chatter: Tilpasse program b. Klikk på Rediger, og velg Aktiver Chatter. Denne tillatelsen er tilgjengelig bare hvis profilbasert utrulling av Chatter har blitt aktivert for organisasjonen. c. Lagre endringene. 6

11 Oversikt over profilbasert Chatter-utrulling 3. Hvis aktuelt oppretter du nye tillatelsessett med de ønskede tillatelsene og tildeler dem til brukere. Alle tillatelser i et nytt tillatelsessett deaktiveres som standard. Aktiver følgende Chatter-tillatelser i det nye tillatelsessettet slik at brukere får disse tillatelsene. Opprette og eie nye Chatter-grupper (ChatterOwnGroups) Opprette og dele innholdsleveringer for Chatter-filer (ChatterFileLink) Invitere kunder til Chatter (ChatterInviteExternalUsers) Behandle Chatter-meldinger (ManageChatterMessages) Moderere Chatter (ModerateChatter) Moderere Chatter-feeder (ModerateNetworkFeeds) Bruke saksfeed (ViewCaseInteraction) Vise alle data (ViewAllData) Merk: Når du velger tillatelsen Aktiver Chatter i en persons tillatelsessett, slås ikke Chatter på automatisk for den personen. Andre kan ikke bruke Chatter før du aktiverer Chatter for organisasjonen. SE OGSÅ: Klargjøre for profilbasert utrulling av Chatter Kontrollere Chatter-tilgang via brukerprofiler Chatter-innstillinger Viktige punkter om profilbasert utrulling Viktige punkter om profilbasert utrulling I organisasjoner som bruker profilbasert utrulling av Chatter, gjelder bestemte begrensninger for brukerprofiler, tillatelsessett og samhandlingen mellom brukere med og brukere uten Chatter-tilgang. Alternativet Aktiver Chatter er ikke tilgjengelig med mindre profilbasert utrulling av Chatter har blitt aktivert for organisasjonen. Tillatelsessett beholdes over brukerprofilinnstillinger når du aktiverer Chatter. Alle brukere med et Chatter-aktivert tillatelsessett får tilgang til Chatter, selv om Chatter ikke er aktivert i deres brukerprofil. Tillatelsessett beholdes ikke over brukerprofilinnstillinger når du deaktiverer Chatter. Alle brukere med en Chatter-aktivert brukerprofil får tilgang til Chatter, selv om Chatter er deaktivert i deres tillatelsessett. For å hindre denne personen fra å få tilgang til Chatter deaktiverer du Chatter i både personens brukerprofil og tillatelsessett. Når du velger tillatelsen Aktiver Chatter i en persons brukerprofil eller tillatelsessett, slås ikke Chatter på automatisk for organisasjonen. Slå på Chatter for organisasjonen etter at du har endret brukerprofiler og tillatelsessett. Standard Salesforce-brukerprofiler har Chatter aktivert som standard. Du kan ikke deaktivere Chatter for disse standardprofilene. Ikke fjern valget av tillatelsen Aktiver Chatter i en klonet Chatter External-brukerprofil. Brukeren ser en feilmelding, og kan ikke logge på. Ikke fjern valget av tillatelsen Aktiver Chatter i en klonet Chatter Free- eller Chatter-moderator-profil. Du får en feilmelding, og kan ikke lagre profilen. Når du aktiverer profilbasert utrulling av Chatter og Chatter for en organisasjon, aktiveres også et sett med avhengige Chatter-brukertillatelser. Hvis Chatter deaktiveres for organisasjonen, deaktiveres også disse tillatelsene samtidig. Hvis Chatter deretter aktiveres igjen, aktiveres imidlertid ikke disse tillatelsene automatisk på nytt, og administrator må eksplisitt aktivere dem. 7

12 Chatter-innstillinger Når profilbasert utrulling av Chatter aktiveres for en organisasjon, aktiveres Chatter automatisk for standardprofiler. Chatter aktiveres automatisk for alle tilpassede profiler og tillatelsessett hvis noen av følgende tillatelser på brukernivå allerede var aktiverte, enten manuelt eller som del av en lisens: Opprette og eie nye Chatter-grupper (ChatterOwnGroups) Opprette og dele lenker til Chatter-filer (ChatterFileLink) Invitere kunder til Chatter (ChatterInviteExternalUsers) Behandle Chatter-meldinger (ManageChatterMessages) Moderere Chatter (ModerateChatter) Moderere Chatter-feeder (ModerateNetworkFeeds) Bruke saksfeed (ViewCaseInteraction) Vise alle data (ViewAllData) I organisasjoner som har Work.com aktivert, kan brukere med tilgang til Chatter, ikke takke brukere som ikke har tilgang til Chatter. Hvis organisasjonen allerede har Chatter aktivert og bytter til profilbasert utrulling av Chatter, aktiverer du Chatter i alle eksisterende brukerprofiler og tillatelsessett. Ellers mister brukere som har fått tildelt disse tilpassede profilene eller tillatelsessettene, tilgang til Chatter. Når profilbasert utrulling av Chatter er aktivert, kan ikke brukere som ikke kan bruke Chatter på grunn av profilen eller tillatelser, heller ikke bruke globale søk. Avansert søk er tilgjengelig for disse brukerne. Chatter-innstillinger Chatter er aktivert som standard i Salesforce og Salesforce1-appen. Konfigurer forskjellige Chatter-funksjoner og tilpass Chatter-opplevelsen for brukerne din på siden Chatter-innstillinger i Oppsett. For å få tilgang til siden Chatter-innstillinger skriver du inn Chatter i Hurtigsøk-feltet i Oppsett og velger Chatter-innstillinger. Hvis du vil deaktivere Chatter for hele organisasjonen, fjerner du merket for Aktiver i delen Chatter-innstillinger. Tilgjengelig i Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Contact Manager, Developer og Database.com Edition I DENNE DELEN: Chatter-gruppeinnstillinger Konfigurer gruppeinnstillinger som gruppearkivering, poster i grupper og ikke-oppførte grupper. Chatter-grupper er hovedområdet for samarbeid i Chatter, der brukere deler informasjon, legger inn oppdateringer og stiller spørsmål. Aktivere uttrykksikoner i feeden Ved hjelp av uttrykksikoner kan brukerne dine legge til uttrykk som et smilefjes i sine innlegg og kommentarer ved å skrive inn en tegnkombinasjon. Kundeinvitasjoner Tillat brukere å invitere kunder til grupper de eier eller administrerer. Kunder er brukere som er utenfor firmaets e-postdomener. De har begrenset Chatter-tilgang og kan se bare grupper de er invitert til, og kan samhandle bare med medlemmer i disse gruppene. Medarbeiderinvitasjoner Tillat Salesforce-brukere å invitere medarbeidere uten Salesforce-lisenser til Chatter. Inviterte brukere kan få tilgang til Chatter-personer, -profiler, -grupper og filer, men kan ikke se postdata med mindre de har en Salesforce-lisens. 8

13 Chatter-innstillinger Aktiver handlinger i publiseringen For å kunne legge til handlinger i publiseringen, må du først aktivere Handlinger i funksjonen Publisering i Chatter-innstillinger. Handlinger tilfører funksjonalitet i Chatter-publiseringen og lar brukerne gjøre mer i Salesforce og i Salesforce1. Oversikt over redigering av feedinnlegg og kommentarer Med redigering av feedinnlegg kan brukere redigere sine egne innlegg. Posteiere kan også redigere alle innlegg i poster de eier, uansett hvem som har opprettet innlegget. SE OGSÅ: Salesforce Chatter Chatter-gruppeinnstillinger Konfigurer gruppeinnstillinger som gruppearkivering, poster i grupper og ikke-oppførte grupper. Chatter-grupper er hovedområdet for samarbeid i Chatter, der brukere deler informasjon, legger inn oppdateringer og stiller spørsmål. I DENNE DELEN: Chatter-gruppearkivering Gruppearkivering er som standard aktivert for organisasjonen din. Hvis en gruppe ikke har nye feedinnlegg eller kommentarer i løpet av 90 etterfølgende dager, arkiveres gruppen automatisk. Når gruppearkivering er aktivert, vurderes aktivitet i grupper på ukentlig basis. Tilgjengelig i Salesforce Classic Tilgjengelig i Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Contact Manager og Developer Edition Aktivere poster ichatter-grupper Poster er som standard tillatt i grupper. Tilpass gruppepubliseringen til å inkludere handlingen Legg til post, slik at brukerne kan legge til poster i grupper. Aktivere ikke-oppførte Chatter-grupper Aktiver ikke-oppførte grupper for organisasjonen for å gi brukere muligheten til å samarbeide mer privat i Chatter. Begrensninger for ikke-oppførte grupper Vurder begrensningene for ikke-oppførte grupper før du bestemmer deg for å aktivere dem i organisasjonen. Chatter-gruppearkivering Gruppearkivering er som standard aktivert for organisasjonen din. Hvis en gruppe ikke har nye feedinnlegg eller kommentarer i løpet av 90 etterfølgende dager, arkiveres gruppen automatisk. Når gruppearkivering er aktivert, vurderes aktivitet i grupper på ukentlig basis. Å omtale en gruppe telles ikke som feedaktivitet og forsinker ikke gruppearkivering. Arkiverte grupper teller med i organisasjonens grenser for grupper (30,000), men ikke i en brukers grenser for gruppemedlemskap (300). Det finnes flere gruppearkiveringsinnstillinger på gruppeinnstillingssiden. Det er der gruppeeiere og ledere kan arkivere, aktivere eller redigere innstillingene for automatisk arkivering. Hvis du vil endre innstillingene for arkivering for flere grupper samtidig, kan du bruke Salesforce-APIen. Hvis organisasjonen ikke vil bruke gruppearkivering, deaktiverer du denne funksjonen i Oppsett. Skriv inn Chatter i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, velg Chatter-innstillinger, og fjern merket for Tillat gruppearkivering i Grupper-delen. Tilgjengelig i både Salesforce Classic og Lightning Experience Tilgjengelig i Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Contact Manager og Developer Edition 9

14 Chatter-innstillinger Merk: Hvis du vil tillate at gruppeeiere og ledere arkiverer, aktiverer eller deaktiverer automatisk arkivering i Salesforce1-apper og i Lightning Experience, tilpasser du gruppeoppsettet og legger til de nødvendige feltene. SE OGSÅ: Gruppeoppsett Aktivere poster ichatter-grupper Poster er som standard tillatt i grupper. Tilpass gruppepubliseringen til å inkludere handlingen Legg til post, slik at brukerne kan legge til poster i grupper. Med handlingen Legg til post i gruppepubliseringen kan brukerne legge til konto-, kontakt-, salgsemne, salgsmulighets-, kontrakts-, kampanje- og saksposter og poster for tilpassede objekter i grupper. Handlingen Legg til post er ikke tilgjengelig som standard, så du må konfigurere gruppepubliseringen til å inkludere denne handlingen. Gå gjennom det: Tillate brukere å legge til poster i Chatter-grupper Vi anbefaler at du også tilpasser objektoppsett slik at de inkluderer den relaterte listen Grupper på postdetaljsider. Tilpass oppsettet for alle standardobjekter og tilpassede objekter i organisasjonen som støtter gruppe-post-relasjoner. Den relaterte listen Grupper viser brukere listen over grupper som er tilknyttet posten. Tilgjengelig i både Salesforce Classic og Lightning Experience Tilgjengelig i Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Contact Manager og Developer Edition Gå gjennom det: Legge til den relaterte listen Grupper i poster Hvis du ikke vil at brukere skal legge til poster i grupper, skriver du inn Chatter i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, velger Chatter-innstillinger og fjerner merket for Tillat poster i grupper i Grupper-delen. Deaktivering av funksjonen skjuler Gruppeposter-listen på gruppedetaljsiden og skjuler handlingen Legg til post i gruppepubliseringen. SE OGSÅ: Tilpasse Chatter-gruppeoppsettet og -gruppepubliseringen 10

15 Chatter-innstillinger Aktivere ikke-oppførte Chatter-grupper Aktiver ikke-oppførte grupper for organisasjonen for å gi brukere muligheten til å samarbeide mer privat i Chatter. Ikke-oppførte grupper gir bedre personvern sammenliknet med private grupper. Det er bare gruppemedlemmer og brukere som har tillatelsen Behandle ikke-oppførte grupper, som får tilgang til ikke-oppførte grupper i listevisninger, feeder og søkeresultater. Ikke-oppførte grupper aktiveres ikke for organisasjonen som standard. Se gjennom begrensningene for ikke-oppførte grupper før du aktiverer denne funksjonen i organisasjonen. 1. Skriv inn Chatter i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Chatter-innstillinger. 2. Klikk på Rediger. 3. Velg Aktiver ikke-oppførte grupper. En melding vises med viktig informasjon om aktivering av ikke-oppførte grupper i organisasjonen. 4. I den fremhevede meldingen merker du avmerkingsboksen ved siden av Jeg ønsker å aktivere ikke-oppførte grupper og forstår at jeg kanskje må oppdatere Apex/Visualforce-kode i organisasjonen min.. 5. Klikk på Lagre. Tilgjengelig i både Salesforce Classic og Lightning Experience Tilgjengelig i Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Contact Manager og Developer Edition For å aktivere tillatelse for profiler: Tilpasse program Alle brukere kan opprette en ikke-oppført gruppe. Til forskjell fra private grupper, kan brukere med tillatelsen Vise alle data eller Endre alle data, ikke vise eller oppdatere ikke-oppførte grupper med mindre de er medlemmer. Hvis du vil tillate ikke-medlemmer å vise og endre ikke-oppførte grupper, tildeler du dem tillatelsen Behandle ikke-oppførte grupper via profilen deres eller et tillatelsessett. SE OGSÅ: Begrensninger for ikke-oppførte grupper Begrensninger for ikke-oppførte grupper Vurder begrensningene for ikke-oppførte grupper før du bestemmer deg for å aktivere dem i organisasjonen. For administratorer Det er bare brukere som har tillatelsen Behandle ikke-oppførte grupper, som får tilgang til eller kan endre ikke-oppførte grupper og deres filer og filinnhold, uten medlemskap. Brukere med tillatelsen Endre alle data kan ikke slette feedinnhold fra ikke-oppførte grupper, selv om de er gruppemedlemmer. Brukere med tillatelsen Dataeksport kan eksportere alle Chatter-data og vise de eksporterte innleggene og kommentarene fra en hvilken som helst gruppe, uavhengig av om de har tillatelsen Behandle ikke-oppførte grupper. Tilgjengelig i både Salesforce Classic og Lightning Experience Tilgjengelig i Group, Enterprise, Professional, Performance, Unlimited, Contact Manager og Developer Edition Du kan ikke gi tillatelsen Behandle ikke-administrerte grupper til brukere med profilen Chatter External, Portal med stor trafikk eller Kundeportal med stor trafikk. Ikke-oppførte grupper telles mot en brukers grense for grupper, men de vises ikke i Grupper-listen på en brukers profilside med mindre personen som viser listen, er et medlem av disse gruppene eller har tillatelse til å behandle ikke-oppførte grupper. Når ikke-oppførte grupper skjules, kan antallet som vises ved siden av Grupper-listen, kanskje være feil, avhengig av tillatelsene til personen som viser listen. 11

16 Chatter-innstillinger For utviklere Apex-kode kjører i systemmodus, som betyr at det ikke tas hensyn til tillatelsene til den gjeldende brukeren. Denne begrensningen har konsekvenser for sider som skrives i Apex. Visualforce-sider som viser grupper, viser kanskje ikke-oppførte grupper til brukere som ikke er medlemmer. Alle brukere som har tilgang til en Visualforce-side som viser en ikke-oppført gruppe, kan handle som en eier av den gruppen fordi systemmodus ikke tar hensyn til brukerens tillatelser. AppExchange-apper som skrives i Apex, og som har tilgang til alle grupper, vil vise ikke-oppførte grupper til brukere som ikke er medlemmer. Gjør følgende for å begrense og behandle tilgang til ikke-oppførte grupper i organisasjonen: Eksplisitt filtrer ut ikke-oppførte grupper fra SOQL-spørringer i all Apex-kode. Bruk tillatelsessett, tillatelser på profilnivå og delingskontroller i koden for å ytterligere begrense tilgang til ikke-oppførte grupper. Bruk Apex-utløsere i objektet CollaborationGroup for å overvåke og behandle opprettelsen av ikke-oppførte grupper. Skriv inn Gruppeutløsere i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Gruppeutløsere for å legge til utløsere. SE OGSÅ: Aktivere ikke-oppførte Chatter-grupper Aktivere uttrykksikoner i feeden Ved hjelp av uttrykksikoner kan brukerne dine legge til uttrykk som et smilefjes i sine innlegg og kommentarer ved å skrive inn en tegnkombinasjon. Uttrykksikoner støttes ikke i Salesforce1. 1. Skriv inn Chatter-innstillinger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Chatter-innstillinger. 2. Merk av for Tillat uttrykksikoner i Uttrykksikoner i Feed-delen. Salesforce støtter disse tegnkombinasjonene i innlegg og kommentarer. Tegn kombinasjon :) :-) Uttrykk (smil) Tilgjengelig i både Salesforce Classic og Lightning Experience Tilgjengelig i Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Contact Manager, Database.com og Developer Edition :P :-P :p :-p (tunge) For å aktivere uttrykksikoner: Tilpasse program :( :-( (trist) >:( >:-( (sint) 12

17 Chatter-innstillinger Tegn kombinasjon :(( :'( :'-( Uttrykk (gråter) Kundeinvitasjoner Tillat brukere å invitere kunder til grupper de eier eller administrerer. Kunder er brukere som er utenfor firmaets e-postdomener. De har begrenset Chatter-tilgang og kan se bare grupper de er invitert til, og kan samhandle bare med medlemmer i disse gruppene. Kundeinvitasjoner støtter ikke kundedomener opprettet med Mitt domene, enkeltpålogging og IP-restriksjoner. Hvis du vil tillate kundeinvitasjoner med disse funksjonene aktivert, anbefaler vi en av følgende løsninger: Tilpass enkeltpåloggingssiden for organisasjonen med en ekstra lenke som omdirigerer brukere til Aktiver enkeltpålogging for kundene dine. Kundeinvitasjoner er som standard aktivert. Hvis du vil deaktivere kundeinvitasjoner, skriver du inn Chatter i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, velger Chatter-innstillinger og fjerner merket for Tillat kundeinvitasjoner i delen Chatter-innstillinger. Deaktivering av denne funksjonen sletter ikke eksisterende kunder eller grupper som tillater kunder. Tilgjengelig i Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Contact Manager, Developer og Database.com Edition Salesforce CRM, Godkjenninger, Chatter-e-postvarsler, Chatter-invitasjoner og kundeinvitasjoner er ikke tilgjengelig i Database.com. SE OGSÅ: Medarbeiderinvitasjoner Kan jeg koble til flere Salesforce-organisasjoner med Chatter? Medarbeiderinvitasjoner Tillat Salesforce-brukere å invitere medarbeidere uten Salesforce-lisenser til Chatter. Inviterte brukere kan få tilgang til Chatter-personer, -profiler, -grupper og filer, men kan ikke se postdata med mindre de har en Salesforce-lisens. Medarbeiderinvitasjoner aktiveres automatisk for nye Salesforce-organisasjoner. E-postdomenet til den første Salesforce-brukeren som legges til i organisasjonen, brukes som firmadomene i feltet E-postdomener for firmaet. Invitasjoner aktiveres ikke hvis brukerens domene er en offentlig leverandør av gratis e-postadresser, som yahoo.com eller gmail.com. Du kan legge til opptil 200 domener. Skriv inn domenene som brukes i e-postadresser for firmaet ditt. Vi anbefaler deg å ikke oppgi offentlige domener som hotmail.com, yahoo.com eller gmail.com. Hvis de inviteres, kan alle med en e-postadresse i disse domenene delta og se brukerprofiler, feeder og Chatter-grupper. Hvis du vil deaktivere medarbeiderinvitasjoner, skriver du inn Chatter i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, velger Chatter-innstillinger og fjerner merket for Tillat medarbeiderinvitasjoner i delen Medarbeiderinvitasjoner. Hvis du fjerner merket for Tilgjengelig i Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Contact Manager, Developer og Database.com Edition Salesforce CRM, Godkjenninger, Chatter-e-postvarsler, Chatter-invitasjoner og kundeinvitasjoner er ikke tilgjengelig i Database.com. 13

18 Chatter-innstillinger denne funksjonen, kan ikke brukere godta utestående invitasjoner. På samme måte kan ikke brukere godta utestående invitasjoner fra et e-postdomene hvis du fjerner dette domenet. SE OGSÅ: Kundeinvitasjoner Aktiver handlinger i publiseringen For å kunne legge til handlinger i publiseringen, må du først aktivere Handlinger i funksjonen Publisering i Chatter-innstillinger. Handlinger tilfører funksjonalitet i Chatter-publiseringen og lar brukerne gjøre mer i Salesforce og i Salesforce1. 1. Skriv inn Chatter-innstillinger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Chatter-innstillinger. 2. Klikk på Rediger. 3. Merk av for Aktiver handlinger i publiseringen i delen Handlinger i publiseringen. 4. Lagre endringene. SE OGSÅ: Publiseringshandlinger og oppsett Tilgjengelig i Contact Manager, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å aktiver handlinger: Tilpasse program Oversikt over redigering av feedinnlegg og kommentarer Med redigering av feedinnlegg kan brukere redigere sine egne innlegg. Posteiere kan også redigere alle innlegg i poster de eier, uansett hvem som har opprettet innlegget. Et alternativ i Chatter-innstillinger og to brukertillatelser bestemmer redigeringsfunksjonen for feedinnlegg. Alternativet Tillat at brukere kan redigere innlegg og kommentarer i Chatter-innstillinger aktiverer eller deaktiverer funksjonen Rediger feedinnlegg for organisasjonen. Dette alternativet er aktivert som standard i eksisterende og nye organisasjoner. Alle brukere som er tildelt en standardprofil, kan umiddelbart redigere sine egne innlegg og kommentarer, unntatt Chatter Free- og Chatter External-brukere og kundeportalbrukere. For brukere som er tildelt tilpassede profiler, må administratorer spesifikt aktivere tillatelsene i brukernes tilpassede profiler eller tillatelsessett. Med tillatelsen Redigere mine egne innlegg kan brukere redigere sine egne innlegg. Denne tillatelsen er tilgjengelig og automatisk aktivert i standardprofiler bortsett fra profiler for Chatter External- og Chatter Free-brukere og kundeportalbrukere. Hvis du vil gi Chatter External- eller Chatter Free-brukere eller kundeportalbrukere tillatelse til å redigere egne innlegg, kloner du profilene og aktiverer tillatelsen Redigere mine egne innlegg i de klonede profilene. Tildel de klonede profilene til brukerne. Med tillatelsen Redigere innlegg i poster jeg eier kan brukere redigere innlegg og kommentarer i poster de eier, inkludert andre personers innlegg og kommentarer. En gruppeeier eller -leder kan for eksempel redigere alle innlegg i gruppens feed. En leder for en bestemt posttype kan redigere alle innlegg i posten. Denne tillatelsen er tilgjengelig i standardprofiler og tilpassede profiler, men er som standard deaktivert. Tabellen nedenfor oppsummerer tillatelsene og deres standardinnstillinger. Brukertillatelse Beskrivelse Tilgjengelig i Standardinnstilling Redigere mine egne innlegg Gir brukere mulighet til å redigere sine egne innlegg Standardprofiler unntatt Chatter External-bruker Aktivert i alle nye og eksisterende organisasjoner 14

19 Chatter-innstillinger Brukertillatelse Beskrivelse Tilgjengelig i Standardinnstilling Chatter Free-bruker Bruker av kundeportal med stor trafikk Profilen Partnerfellesskapsbruker Tilpassede profiler Deaktivert i alle nye og eksisterende organisasjoner Redigere innlegg i poster jeg eier Gir posteiere mulighet til å endre sine egne innlegg og innlegg andre brukere har lagt inn i grupper og på postdetaljsider. Tilpassede profiler Deaktivert i alle nye og eksisterende organisasjoner. Chatter-moderatorer, fellesskapsmoderatorer og brukere som har tillatelsen Endre alle data, kan imidlertid alltid redigere alle innlegg og kommentarer. Alternativet Tillat at brukere kan redigere innlegg og kommentarer i Chatter-innstillinger, er som standard aktivert. For brukere som har de nødvendige tillatelsene, er Rediger-alternativet tilgjengelig fra rullegardinmenyen i innlegg, kommentarer, spørsmål og svar. Det åpner et eget Rediger-vindu der brukere kan endre teksten. Etter at brukere har lagret sin redigerte versjon av innlegget, viser det et Redigert-tidsstempel for å vise at det opprinnelige innlegget har blitt endret. Hvis en bruker redigerer eller kommenterer og omtaler nye personer eller grupper, mottar disse personene og gruppene e-postvarsler. Personer og grupper som ble nevnt i det opprinnelige innlegget eller kommentaren, mottar ikke et nytt e-postvarsel. E-postvarsler for redigerte innlegg eller kommentarer viser Redigert-tidsstempelet. 15

20 Chatter-innstillinger For fellesskapsbrukere er redigering av feedinnlegg tilgjengelig bare hvis fellesskapet har blitt opprettet med Salesforce-faner + Visualforce eller Kundeservice (Napili)-malen. Rediger-alternativet er ikke tilgjengelig i systemgenererte innlegg, som feedsporede postoppdateringer. I DENNE DELEN: Aktivere redigering av feedinnlegg i brukerprofiler eller tillatelsessett Redigering av feedinnlegg er som standard deaktivert i alle tilpassede brukerprofiler. Hvis du vil gjøre funksjonen tilgjengelig for brukerne, kan du endre brukerprofilene eller tildele tillatelsene via et tillatelsessett. Deaktivere redigering av feedinnlegg for alle brukere Alle brukere som er tildelt en profil som tillatelsene for redigering av feedinnlegg er aktivert for, kan som standard redigere sine innlegg og kommentarer. Om nødvendig kan du deaktivere redigering av feedinnlegg for alle brukere i organisasjonen uavhengig av hvilken brukerprofil de er tilordnet. Aktivere redigering av feedinnlegg i brukerprofiler eller tillatelsessett Redigering av feedinnlegg er som standard deaktivert i alle tilpassede brukerprofiler. Hvis du vil gjøre funksjonen tilgjengelig for brukerne, kan du endre brukerprofilene eller tildele tillatelsene via et tillatelsessett. Slik aktiverer du tillatelsene i et tillatelsessett. 1. Skriv inn Tillatelsessett i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Tillatelsessett. 2. Klikk på et eksisterende tillatelsessett, eller opprett ett. 3. Klikk på Rediger i Systemtillatelser-delen. 4. Velg tillatelsene du vil aktivere for redigering av feedinnlegg. For å opprette tilpassede profiler Behandle profiler og tillatelsessett For å tildele tillatelsessett Tildele tillatelsessett Velg Redigere mine egne innlegg for å la brukere som er tildelt denne tilpassede profilen, redigere sine egne innlegg og kommentarer. Velg Redigere innlegg i poster jeg eier for å la brukere som er tildelt denne tilpassede profilen, redigere innlegg og kommentarer i poster de eier, inkludert innlegg og kommentarer laget av andre personer. 5. Klikk på Lagre. 6. Tildel tillatelsessettet til brukerne som trenger tillatelsene. Eksempel: Gå gjennom det: Tildele et tillatelsessett Deaktivere redigering av feedinnlegg for alle brukere Alle brukere som er tildelt en profil som tillatelsene for redigering av feedinnlegg er aktivert for, kan som standard redigere sine innlegg og kommentarer. Om nødvendig kan du deaktivere redigering av feedinnlegg for alle brukere i organisasjonen uavhengig av hvilken brukerprofil de er tilordnet. 1. Skriv inn Chatter-innstillinger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Chatter-innstillinger. 2. Klikk på Rediger. 3. Fjern merket for Tillat at brukere kan redigere innlegg og kommentarer i delen Endring av innlegg og kommentar. For å aktivere eller deaktivere funksjoner i Chatter-innstillinger: Tilpasse program 16

21 Publiseringshandlinger og oppsett 4. Klikk på Lagre. Funksjonen for redigering av feedinnlegg er deaktivert for hele organisasjonen. Brukere kan ikke redigere innlegg og kommentarer lenger. Publiseringshandlinger og oppsett Handlinger tilfører funksjonalitet i Chatter-publiseringen og lar brukerne gjøre mer i Salesforce og i Salesforce1. Handlinger dreier seg om produktivitet. Ved hjelp av handlinger kan brukerne utføre ting med færre klikk, færre felt og mindre brukt tid. Handlinger er spesielt nyttige i Salesforce1, fordi de gjør det enkelt å opprette og redigere poster med et enkelt, mobiloptimalisert grensesnitt. Chatter-publiseringen inkluderer standardhandlingene Legg inn, Fil, Lenke, Avstemming og Spørsmål. Tilgjengelig i Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Contact Manager, Developer og Database.com Edition I Salesforce1 vises handlinger på handlingslinjen og dens tilknyttede meny og som listeelementhandlinger. 17

22 Publiseringshandlinger og oppsett Det finnes flere kategorier handlinger, som standardhandlinger, ikke-standardhandlinger, smarthandlinger for mobilenheter, tilpassede handlinger og produktivitetshandlinger. Standardhandlinger: Standardhandlinger er handlinger som automatisk legges til i publiseringen når Chatter aktiveres, som Legg inn, Fil, Lenke og Avstemning. I publiseringen kan du tilpasse rekkefølgen disse handlingene vises i, men du kan ikke redigere egenskapene de har. Ikke-standard handlinger: Ikke-standard handlinger er handlinger du oppretter og tilpasser selv. Standard opprettelseshandlinger: Standard opprettelseshandlinger er forhåndsdefinerte handlinger levert av Salesforce. Legg dem til i publiseringen for å gjøre dem tilgjengelig for brukerne. Smarthandlinger for mobilenheter: Smarthandlinger for mobilenheter er et sett forhåndskonfigurerte handlinger, akkurat som standardhandlinger. I Salesforce1 lar Smarthandlinger for mobilenheter brukerne opprette poster direkte i feeden. Tilpassede handlinger: Tilpassede handlinger er Visualforce-sider eller lerretsapper med funksjonalitet du bestemmer. Du kan for eksempel opprette en tilpasset handling slik at brukere kan skrive kommentarer som er lengre enn 5000 tegn. Produktivitetshandlinger: Produktivitetshandlinger er forhåndsdefinerte av Salesforce og legge sved konto-, kontakt-, hendelses-, salgsemne-, bruker- og brukerprofilobjekter. Du kan ikke redigere eller slette produktivitetshandlinger. Hvis du vil tilpasse publiseringen med flere handlinger eller endre rekkefølgen av handlingene, må du først aktivere handlinger i publiseringen på siden Chatter-innstillinger i Oppsett. 18

23 Publiseringshandlinger og oppsett I DENNE DELEN: Opprette globale publiseringsoppsett Globale publiseringsoppsett bestemmer de globale handlingene som skal vises i de forskjellige Salesforce-grensesnittene. I Salesforce Classic tilpasser disse oppsettene handlingene i Chatter-publiseringer på globale sider (som Hjem-siden) og på Chatter-siden. Lightning Experience bruker disse oppsettene til å fylle ut menyen Globale handlinger med Logg en samtale-handlinger og Opprett en post-hurtighandlinger som peker til Hendelser- Notater- og Oppgaver-objektene. Og i Salesforce1 driver disse oppsettene handlingene som vises på handlingslinjen på Feed- og Personer-sidene. Globale publiseringsoppsett kan bare inkludere globale handlinger. Legge til handlinger i globale publiseringsoppsett Handlinger som du legger til i globale publiseringsoppsett, vises på sider som Hjem- og Chatter-sidene, og handlingslinjen og handlingsmenyen på Feed- og Personer-sidene i Salesforce1. Opprette globale publiseringsoppsett Globale publiseringsoppsett bestemmer de globale handlingene som skal vises i de forskjellige Salesforce-grensesnittene. I Salesforce Classic tilpasser disse oppsettene handlingene i Chatter-publiseringer på globale sider (som Hjem-siden) og på Chatter-siden. Lightning Experience bruker disse oppsettene til å fylle ut menyen Globale handlinger med Logg en samtale-handlinger og Opprett en post-hurtighandlinger som peker til Hendelser- Notater- og Oppgaver-objektene. Og i Salesforce1 driver disse oppsettene handlingene som vises på handlingslinjen på Feed- og Personer-sidene. Globale publiseringsoppsett kan bare inkludere globale handlinger. 1. Skriv inn Publiseringsoppsett i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Publiseringsoppsett. 2. Klikk på Ny for å opprette et nytt globalt publiseringsoppsett. 3. Hvis du vil klone et publiseringsoppsett, velger du ett fra rullegardinlisten Eksisterende globale publiseringsoppsett. 4. Skriv inn et navn på det nye globale publiseringsoppsettet. 5. Klikk på Lagre. Tilgjengelig i både Salesforce Classic og Lightning Experience Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited, Database.com og Developer Edition For å opprette handlinger: Tilpasse program For å tilpasse handlingsoppsett og sideoppsett: Tilpasse program For å vise sideoppsett: Vise oppsett 19

24 Publiseringshandlinger og oppsett Legge til handlinger i globale publiseringsoppsett Handlinger som du legger til i globale publiseringsoppsett, vises på sider som Hjem- og Chatter-sidene, og handlingslinjen og handlingsmenyen på Feed- og Personer-sidene i Salesforce1. Ordne handlingene slik at de mest brukte handlingen vises først i listen. Alle andre handlinger vises i rullegardinmenyen i publiseringen. Gå gjennom det: Tilpasse globale publiseringsoppsett Du kan legge til handlinger i to deler i et sideoppsett: Hurtighandlinger i Salesforce Classic-publiseringen Denne delen kan inneholde handlinger bare fra kategorien Hurtighandlinger i paletten. Handlinger i denne delen vises i Chatter-publiseringen i Salesforce Classic. Salesforce1- og Lightning Experience-handlinger Denne delen kan inneholde handlinger bare fra kategorien Salesforce1- og Lightning-handlinger i paletten. I objektsideoppsett inneholder kategorien Salesforce1- og Lightning-handlinger alle tilgjengelige typer handlinger for objektet, inkludert hurtighandlinger, produktivitetshandlinger, Lightning-komponenthandlinger og standard og tilpassede knapper. Handlinger i denne delen vises på handlingslinjen og handlingsmenyen i Salesforce1 og i forskjellige områder i Lightning Experience. 1. Skriv inn Publiseringsoppsett i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Publiseringsoppsett. 2. Hvis du vil legge til eller fjerne handlinger, drar du dem til og fra paletten. Hvis du vil endre rekkefølge på handlinger, merker du en handling og drar den til en ny posisjon. I delen Hurtighandlinger i Salesforce Classic-publiseringen vises de tre første handlingene til venstre i Chatter-publiseringen. Alle andre handlinger vises i rullegardinmenyen Mer. Tilgjengelig i både Salesforce Classic og Lightning Experience Tilgjengelig i Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Contact Manager, Database.com og Developer Edition For å opprette handlinger: Tilpasse program For å tilpasse handlingsoppsett og sideoppsett: Tilpasse program For å vise sideoppsett: Vise oppsett 3. Klikk på Lagre når du er ferdig, eller klikk på Hurtiglagring for å lagre endringene og fortsette å arbeide med oppsettet. Hvis du navigerer vekk uten å lagre, mister du endringene. Eksempel: La oss legge til Ny konto-handlingen i publiseringen slik at brukere kan opprette en konto direkte fra publiseringen. Du drar bare Ny konto-handlingen til Hurtighandlinger i Publisering-delen og lagrer endringene. Gå til Chatter-fanen. Ny konto-handlingen vises nå i publiseringen. 20

25 Feedsporing Feedsporing Feedsporing sporer endringer i objekter og felt og legger dem inn som oppdateringer i Chatter. Brukere som følger en post, ser feedoppdateringene i Chatter-feeden sin. Feed sporing er tilgjengelig for objekter og felt. Du kan konfigurere feedsporing for brukere, Chatter-grupper, emner, tilpassede objekter, eksterne objekter og følgende standardobjekter: kontoer, artikkeltyper, aktiva, kampanjer, saker, kontakter, kontrakter, kontrollpaneler, hendelser, salgsemner, salgsmuligheter, produkter, rapporter, løsninger og oppgaver. Delingsregler og feltnivåsikkerhet bestemmer synligheten til postendringer i Chatter-feeder. For å se endringer for en post i feeden sin må brukerne ha tilgang til posten. Disse objektene og feltene spores som standard: Konto: Kontonavn, Kontoeier Sak: Sakseier, Prioritet, Status Chatter-gruppe: Tillat kunder, Beskrivelse, Gruppetilgang, Informasjonstekst, Informasjonstittet, Navn, Eiernavn Kontakt: Kontaktnavn, Kontakteier, Navn Salgsemne: Salgsemneeier, Salgsemnestatus, Navn Salgsmulighet: Beløp, Avslutningsdato, Salgsmulighetsnavn, Salgsmulighetseier, Fase Emne: Beskrivelse Bruker: Om meg, Adresse, E-post, Leder, Telefon, Tittel Sporede feedoppdateringer som er eldre enn 45 dager og ingen liker eller har kommentert, slettes automatisk. De sporede feedoppdateringene vises ikke lenger i feeden. Hvis revidering er aktivert for et sporet felt, er imidlertid revideringshistorikken for sporingsfeltet fremdeles tilgjengelig. I DENNE DELEN: Tilpasse Chatter-feedsporing Aktiver feedsporing for objekter og poster slik at brukerne kan se oppdateringer for objektene og postene de følger i Chatter-feedene sine. Mange objekter og felt spores som standard, men du kan tilpasse feedsporing ytterligere for å inkludere eller ekskludere bestemte objekter og felt. Tilgjengelig i Salesforce Classic Tilgjengelig i Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Contact Manager, Developer og Database.com Edition Konto-, Sak-, Kontakt-, Salgsemne-, Salgsmulighetog Bruker-objekter er ikke tilgjengelig i Database.com. Eksterne Salesforce Connect-objekter er tilgjengelig i Developer Edition, og for en ekstra kostnad i Enterprise, Performance og Unlimited Edition For å tilpasse felt som spores i feeder: Tilpasse program For å vise oppsettsiden for feltsporing: Vise oppsett og konfigurasjon Aktivere feedoppdateringer for relaterte poster Vis feedoppdateringer på detaljsiden til en post når noen oppretter relaterte poster. Feedoppdateringer for relaterte poster gir brukere en fullstendig visning av kontoaktiviteten. SE OGSÅ: Chatter-innstillinger 21

26 Feedsporing Tilpasse Chatter-feedsporing Aktiver feedsporing for objekter og poster slik at brukerne kan se oppdateringer for objektene og postene de følger i Chatter-feedene sine. Mange objekter og felt spores som standard, men du kan tilpasse feedsporing ytterligere for å inkludere eller ekskludere bestemte objekter og felt. Du kan konfigurere feedsporing for brukere, Chatter-grupper, emner, tilpassede objekter, eksterne objekter og følgende standardobjekter: kontoer, artikkeltyper, aktiva, kampanjer, saker, kontakter, kontrakter, kontrollpaneler, hendelser, salgsemner, salgsmuligheter, produkter, rapporter, løsninger og oppgaver. 1. Skriv inn Feedsporing i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Feedsporing. 2. Velg et objekt. 3. Velg Aktiver feedsporing. Du må ha de nødvendige brukertillatelsene for å se denne avmerkingsboksen. 4. Velg opptil 20 felt som skal spores. Du kan ikke velge felt for eksterne objekter eller artikkeltyper. Følgende standardfelttyper kan ikke spores: felt for automatisk nummerering, formelfelt og felt for samlet oppsummering krypterte felt og skrivebeskyttede systemfelt feltet Forventet omsetning i salgsmuligheter feltene Løsningstittel og Løsningsdetaljer i løsninger disse feltene vises bare for oversatte løsninger i organisasjoner med flerspråklige løsninger aktivert 5. Hvis du har aktivert handlinger i publiseringen, kan du se alternativet Alle relaterte objekter. Merk denne avmerkingsboksen for å vise feedelementer når relaterte objekter opprettes. 6. Lagre endringene. SE OGSÅ: Feedsporing Tilgjengelig i Salesforce Classic Tilgjengelig i Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Contact Manager, Developer og Database.com Edition Konto-, Sak-, Kontakt-, Salgsemne-, Salgsmulighetog Bruker-objekter er ikke tilgjengelig i Database.com. Eksterne Salesforce Connect-objekter er tilgjengelig i Developer Edition, og for en ekstra kostnad i Enterprise, Performance og Unlimited Edition For å tilpasse felt som spores i feeder: Tilpasse program For å vise oppsettsiden for feltsporing: Vise oppsett og konfigurasjon 22

27 Innstillinger for Chatter-e-post og merkeprofilering Aktivere feedoppdateringer for relaterte poster Vis feedoppdateringer på detaljsiden til en post når noen oppretter relaterte poster. Feedoppdateringer for relaterte poster gir brukere en fullstendig visning av kontoaktiviteten. 1. Skriv inn Feedsporing i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Feedsporing. 2. Klikk på objektet som du vil aktivere feedoppdateringer for relaterte poster for. 3. Klikk på Alle relaterte objekter. Hvis du ikke kan se dette alternativet, må du kontrollere at handlinger i publiseringen er aktivert. Alternativet Alle relaterte objekter er tilgjengelig bare i disse objektene: Konto Kampanje Sak Kontakt Tilpassede objekter Gruppe Salgsemne Salgsmulighet Tilgjengelig i både Salesforce Classic og Lightning Experience Tilgjengelig i Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Contact Manager, Database.com og Developer Edition For å endre innstillinger for feed-sporing: Tilpasse program 4. Lagre endringene. Eksempel: Hvis du aktiverer feedoppdateringer for relaterte poster i kontoer, inkluderer kontofeeden følgende: feedoppdateringer for all aktivitet i kontoen oppdateringer for relaterte oppgaver, hendelser og kontakter Innstillinger for Chatter-e-post og merkeprofilering I innstillinger for Chatter-e-post kan du kontrollere om brukere mottar e-postvarsler om nye innlegg, kommentarer og andre endringer. Du kan også endre formatet på e-postmeldingene, som å legge til firmaets logo og avsenderinformasjon. Hvis Chatter er aktivert, er e-postvarsler som standard aktivert. Brukerne kan imidlertid konfigurere sine egne e-postinnstillinger. De bestemmer om de vil motta e-post, for hvilke endringer og hvor ofte. Det er viktig at du lærer brukerne hvordan de kan bestemme hvor mye e-post de skal motta. For mange e-postvarsler er et smertepunkt for mange Chatter-brukere og en vanlig barriere for tilpassing. Konfigurer de generelle innstillingene for Chatter-e-post og for merkeprofilering fra Oppsett. Skriv inn E-postinnstillinger i Hurtigsøk-boksen, og velg deretter E-postinnstillinger. Tabellen nedenfor beskriver innstillingene. Tilgjengelig i Salesforce Classic og Lightning Experience Tilgjengelig i Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Contact Manager og Developer Edition Innstilling Beskrivelse Generelle innstillinger Tillat e-post Aktiverer eller deaktiverer e-postvarslinger for hele firmaet. Hvis du fjerner merket for dette alternativet, deaktiveres alle e-postvarsler, og brukerne vil ikke motta noen varsler. 23

28 Innstillinger for Chatter-e-post og merkeprofilering Innstilling Beskrivelse Tillat e-postsvar Tillat innlegg via e-post Tillat vedlegg via e-post Vis nedlastingsmerker for Salesforce1-mobilapp Tillat Chatter-sammendrag bare via API Hvis dette alternativet er merket, kan brukere svare på e-postvarsler om meldinger og kommentarer via e-post i stedet for å navigere til kommentaren eller meldingen i Chatter. Hvis dette alternativet er merket, kan brukere legge inn i grupper med e-post. Hvis dette alternativet er merket, kan brukere inkludere vedlegg i innlegg til grupper med e-post. Vis App Store- og Google Play-nedlastingsmerker for Salesforce1 i alle Chatter-e-postvarsler innen organisasjonen. Merkene vises ikke i e-postvarsler fra fellesskap. Språkinnstillingene for en mottaker påvirker om merker vises: Hvis et merke ikke er oversatt til det angitte språket, vises det ikke i e-postmeldingen. Alternativet for å vise merker er som standard merket av. Merk: Denne innstillingen vises bare hvis Chatter-sammendrag bare via API er aktivert for organisasjonen. Kontakt Salesforce hvis du vil aktivere denne funksjonen. Hvis det er merket av for den, deaktivere ukentlig planlagte sammendrag for hele firmaet. Du må kalle opp API for å motta sammendrag for brukerne dine. Avsender Fra-navn E-postadresse Navnet som vises som avsenders navn i e-postvarselet. Du kan for eksempel skrive inn firmanavnet. E-postadressen til avsenderen. Du kan for eksempel skrive inn firmaets e-postadresse. Merkeprofilering Logo Bunntekst En logo som vises i e-postvarselet. Last opp en annen logo som skal erstatte standard-chatter-logoen. Teksten som vises i bunnteksten i e-postvarselet. Vi anbefaler sterkt å inkludere firmaets fysiske adresse for å samsvare med gjeldende lover for søppelpost. I DENNE DELEN: Tilpasse merkeprofilering for e-postvarsler Tilpass firmaets Chatter-e-postvarsler for å vise informasjon om avsender og tekst og logo i bunntekst som er tilpasset for organisasjonen din. 24

29 Innstillinger for Chatter-e-post og merkeprofilering Tilpasse merkeprofilering for e-postvarsler Tilpass firmaets Chatter-e-postvarsler for å vise informasjon om avsender og tekst og logo i bunntekst som er tilpasset for organisasjonen din. 1. Skriv inn E-postinnstillinger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter E-postinnstillinger. 2. Skriv inn tilpassede verdier for navnet på og adressen til på avsenderen i e-postmeldingen for å erstatte standardverdiene. Merk: Hvis du endrer avsenderens e-postadresse, sender vi en e-postbekreftelse til den nye adressen. Endringen venter, og vi fortsetter å bruke den eksisterende adressen mens vi venter på bekreftelsen. Adressen du ber om å bruke, tas ikke i bruk før du har klikket på bekreftelseslenken i e-postmeldingen. Hvis det allerede ventes på bekreftelse for en ny e-postadresse og du angir en annen, ny adresse, beholder vi den siste verdien og bruker den til bekreftelse. Hvis du oppgir en tilpasset verdi for avsenderens adresse og du har aktivert videresending av e-post, bruker Chatter-e-postene dine videresendingen. 3. Tilpass det som skal vises i bunnteksten i Chatter-e-post. Tilgjengelig i Salesforce Classic og Lightning Experience Tilgjengelig i Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Contact Manager og Developer Edition For å tilpasse innstillinger for Chatter-e-post: Tilpasse program Merk: Alle Chatter-e-postmeldinger viser Chatter-logoen og Salesforce-informasjon med mindre du erstatter dem med organisasjonens egen logo og informasjon. Hvis du tidligere har tilpasset logoen eller teksten i bunnteksten og vil gjenopprette til standardverdiene, bruker du APIen til å angi disse feltene til null. a. Velg en logo som skal erstatte standard-chatter-logoen. Logoen må være i et eksisterende dokument i Dokumenter-fanen og må være markert med Eksternt tilgjengelig bilde. Bilder med en maksimal størrelse på 150 x 50 piksler på en gjennomsiktig bakgrunn fungerer best. b. Skriv inn tilpasset tekst for å erstatte standardteksten i bunnteksten, med maksimalt opptil 1000 tegn. Standardteksten inkluderer Salesforces navn og fysiske adresse. Vi anbefaler sterkt å inkludere organisasjonens fysiske adresse for å samsvare med gjeldende lover for søppelpost. 4. Klikk på Lagre. SE OGSÅ: Innstillinger for Chatter-e-post og merkeprofilering 25

30 Handlinger i Chatter-innlegg og oppsett Handlinger i Chatter-innlegg og oppsett Handlinger i innlegg og kommentarer vises i rullegardinmenyen i et innlegg eller en kommentar. Brukere kan redigere, bokmerke, dempe og slette innlegg, legge til emner og opprette oppgaver fra innlegg. Standardhandlingene Bokmerke, Slett, Demp og Legg til emne i innlegg er som standard tilgjengelige, og du kan ikke endre dem. Du kan imidlertid legge til flere handlinger, som handlingene Rediger og Opprett ny oppgave. I DENNE DELEN: Aktivere opprettelse av nye oppgaver i innlegg Gjør feeden bedre med en handling som lar brukere opprette oppgaver direkte fra et innlegg. Aktivere opprettelse av nye oppgaver i innlegg Gjør feeden bedre med en handling som lar brukere opprette oppgaver direkte fra et innlegg. Handlinger i publiseringen og feedsporing for oppgaveobjekter må aktiveres. 1. Skriv inn Feedelement i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Feedelementoppsett. 2. Klikk på Rediger ved siden av Feedelementoppsett. 3. Klikk på Hurtighandlinger i Feedelementoppsett. 4. Velg handlingen Opprett ny oppgave og dra den til delen Handlinger i publiseringen. Tilgjengelig i Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Contact Manager, Developer og Database.com Edition Tilgjengelig i både Salesforce Classic og Lightning Experience Tilgjengelig i Group, Enterprise, Professional, Performance, Unlimited, Contact Manager og Developer Edition For å tilpasse oppsett for Chatter-feed-elementer Tilpasse program Hvis du ikke kan se handlingen Opprett ny oppgave, må du kontrollere at funksjonen Handlinger i publiseringen er aktivert i Chatter-innstillinger i Oppsett. 5. Lagre endringene. Handlingen Opprett ny oppgave vises på rullegardinmenyen i tekst og innholdsinnlegg. Når en bruker oppretter en oppgave fra et innlegg, vises oppgaven i listen Mine oppgaver på brukerens hjemmeside. Handlingen Opprett ny oppgave i innlegg er tilgjengelig i tekst og innholdsinnlegg, men ikke i systemgenererte innlegg som sporede feedoppdateringer Kan delvis tilpasses. Du kan ikke endre feltene, men du kan endre oppsettet til feltene. 26

31 Gruppeoppsett genererer en oppdatering som vises i brukerens feed Gruppeoppsett I gruppeoppsett kan du tilpasse hvilke felt, knapper, handlinger og lister som skal vises i Chatter-grupper. Endringer i gruppeoppsettet påvirker alle grupper i organisasjonen, men de vises bare på gruppesidene i Salesforce1. Endringer i gruppepubliseringen vises på det fullstendige Salesforce-nettstedet og i Salesforce1-appen. Endringer du gjør i gruppeoppsettet og publiseringen, påvirker alle gruppene i organisasjonen. Du kan ikke tilpasse oppsettet for en individuell gruppe. Tilgjengelig i Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Contact Manager og Developer Edition I DENNE DELEN: Tilpasse Chatter-gruppeoppsettet og -gruppepubliseringen Legg til og fjern felt, knapper, oppslag og relaterte lister for å endre oppsettet for grupper. Legge til handlinger i gruppepubliseringen Tilpass gruppepubliseringen med hurtighandlinger og Salesforce1-handlinger. Tilpasse Chatter-gruppeoppsettet og -gruppepubliseringen Legg til og fjern felt, knapper, oppslag og relaterte lister for å endre oppsettet for grupper. 1. Skriv inn Gruppeoppsett i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Gruppeoppsett. 2. Klikk på Rediger ved siden av gruppeoppsettet du vil tilpasse, eller klikk på Ny for å opprette et oppsett. 3. Fra paletten øverst på siden drar og slipper du felt, knapper og andre elementer i brukergrensesnittet til de forskjellige delene for å legge dem til i gruppeoppsettet. Dra og slipp dem tilbake til paletten for å fjerne dem fra oppsettet. For å være sikker på at dette fungerer i Salesforce1 og Lightning Experience, må du sørge for at følgende finnes i gruppeoppsettet: Innlegg Kunngjøring Fil Avstemning Rediger gruppe Nytt gruppemedlem Behandle varsler Slett gruppe Forlat gruppe Tilgjengelig i både Salesforce Classic og Lightning Experience Tilgjengelig i Group, Enterprise, Professional, Performance, Unlimited, Contact Manager og Developer Edition For å tilpasse oppsett for Chatter-grupper: Tilpasse program Alle gruppeoppsettendringer påvirker Salesforce1 og Lightning Experience. Gruppepubliseringsendringer vises over alt. Hvis du for eksempel sletter den relaterte listen Filer eller et felt i Gruppedetaljer-delen, vises disse endringene bare i Salesforce1 og Lightning Experience, ikke i Salesforce Classic. Alle gruppeoppsettendringer påvirker Salesforce1 og Lightning Experience. Gruppepubliseringsendringer vises over alt. Hvis du for eksempel sletter den relaterte listen Filer eller et felt i Gruppedetaljer-delen, vises disse endringene bare i Salesforce1 og Lightning Experience, ikke i Salesforce Classic. 27

32 Gruppeoppsett 4. Klikk på Lagre for å lagre oppsettet. Eksempel: Hvis du vil tillate gruppeeiere og ledere å arkivere og aktivere grupper fra Salesforce1 og Lightning Experience, drar du Arkiv-feltet til Gruppedetalj-delen. Hvis du vil tildele gruppeoppsett etter gruppeprofiler, klikker du på Tildeling av sideoppsett på listevisningen for gruppeoppsett. SE OGSÅ: Legge til handlinger i globale publiseringsoppsett Legge til handlinger i gruppepubliseringen Tilpass gruppepubliseringen med hurtighandlinger og Salesforce1-handlinger. Chatter-grupper viser som standard standardhandlinger som er en del av det globale publiseringsoppsettet, som Legg inn, Fil, Lenke og Avstemning. Overstyr det globale publiseringsoppsettet med et tilpasset gruppepubliseringsoppsett. 1. Skriv inn Grupper i Hurtigsøk-feltet fra Oppsett, og velg deretter Gruppeoppsett. 2. Klikk på Rediger ved siden av gruppeoppsettet du vil tilpasse, eller klikk på Ny for å opprette et oppsett. 3. Klikk på overstyr det globale publiseringsoppsettet eller i Hurtighandlinger i publiseringen eller Handlinger i Handlingslinje-delen i Salesforce1. Dra og slipp handlinger mellom paletten og publiseringsoppsettet for å legge til, fjerne og endre rekkefølgen på handlinger. Endringer i delen Hurtighandlinger i publiseringen vises på det fullstendige Salesforce-nettstedet. Endringer i delen Handlinger på handlingslinjen i Salesforce1 vises i Salesforce1. I grupper som tillater kunder, viser publiseringen bare standardhandlinger. Tilgjengelig i Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Contact Manager og Developer Edition For å tilpasse oppsett for Chatter-grupper: Tilpasse program 28