Analysere data. Brukerhåndbok, Winter

Transkript

1 e data Brukerhåndbok, Winter

2 Den engelske versjonen av dette dokumentet går foran den oversatte versjonen. Copyright salesforce.com, inc. Med enerett. Salesforce er et registrert varemerke for salesforce.com, inc., i likhet med andre navn og merker. Andre merker som vises her, kan være varemerker for sine respektivere eiere.

3 INNHOLD Analyser Salesforce Wave Analytics Salesforce-rapporter og kontrollpaneler Stikkord

4

5 Salesforce Wave Analytics Wave Analytics-bibliotek Salesforce Wave Analytics er en skybasert plattform for å koble til data fra flere kilder, lage interaktive visninger av de dataene og dele disse visningene i kontrollpaneler. Det er en bedre måte å formidle innsikt til forretningsbrukere på slik at de forstår og kan handle når informasjon endres. Wave Analytics-ordliste Konfigurere Wave Analytics Analytics Cloud Setup Guide PDF Wave Analytics Security Implementation Guide PDF Wave Analytics-grenser Wave Analytics-begrensninger Integrere Salesforce-data og eksterne data Data Integration Guide PDF External Data API Guide PDF External Data Format Reference PDF Utforske og dele data Slik ser du på et Salesforce Wave Analytics-kontrollpanel Utforske og visualisere dataene dine Støtte beslutninger med et Wave Analytics-kontrollpanel Integrerer Wave Analytics i virksomheten Wave Analytics-apper Arbeide med Wave Analytics-apper Sales Wave Analytics-appen (pilot) 1

6 Wave Analytics-ordliste Tilpasse Wave Analytics Dashboard JSON Reference PDF SAQL Reference PDF Extended Metadata (XMD) Reference PDF Wave Analytics mobil Salesforce Analytics for ios Hjelp Wave REST API Wave REST API Developer s Guide (Pilot) PDF Wave Analytics-ordliste Gjør deg kjent med vanlig Wave Analytics-terminologi. App En app inneholder kontrollpaneler, linser og datasett i hvilken som helst kombinasjon som har betydning for deling av dine dataanalyser med kolleger. Apper er som mapper. De gir brukere mulighet til å organisere sine dataprosjekter private og delte og kontrollere deling. Kontrollpanel Et kontrollpanel er et kuratert sett diagrammer, målinger og tabeller basert på dataene i én eller flere linser. Kontrollpanel-JSON-fil En kontrollpanel-json-fil definerer komponentene som et kontrollpanel inneholder, og beskriver hvordan de er koblet til hverandre. Dataovervåking Med verktøyet for dataovervåking kan du overvåke dataflyt- og systemjobber. Du kan også bruke det til å starte, stoppe, planlegge på nytt, laste ned og laste opp dataflyter. Dataflyt En dataflyt er et sett instruksjoner som angir hvilke data som skal trekkes ut fra Salesforce-objekter eller datasett, hvordan datasett skal transformeres, og hvilke datasett som skal gjøres tilgjengelig for spørring. Dataflytdefinisjonsfil En dataflytdefinisjonsfil er en JSON-fil som inneholder transformasjoner som representerer dataflytlogikken. Dataflytjobb En dataflytjobb behandler logikken i en dataflyt. Datasett Et datasett inneholder et sett kildedata spesielt formatert og optimalisert for interaktiv utforsking. Datasettbygger I datasettbyggeren får du et pek-og-klikk-brukergrensesnitt som du kan bruke til å enkelt velge og trekke ut data fra relaterte Salesforce-objekter for å opprette et enkelt datasett. Dato En dato kan representeres som en dag, en måned, et år og eventuelt et klokkeslett. Du kan gruppere, filtrere og utføre matematiske operasjoner på datoer. Utforming Utforming er grensesnittet der du oppretter kontrollpaneler. 2

7 Konfigurere Wave Analytics Dimensjon En dimensjon er noe kvalitativt, for eksempel et område, produktnavn og modellnummer. Dimensjoner er nyttige for gruppering og filtrering av data. Til forskjell fra målinger kan du ikke utføre matematiske beregninger på dimensjoner. Utforsker Utforsker er grensesnittet der du utforsker datasett og linser. Utvidede metadata (XMD) Utvidede metadata (XMD) gir deg mulighet til å tilpasse formateringen av mange skrivebordselementer i Wave Analytics. Eksterne data Eksterne data er data som befinner seg utenfor Salesforce, som data fra programmer eller regneark på utsiden. External Data API Bruk External Data API til å laste opp eksterne datafiler til Wave Analytics for å opprette datasett. Linse En linse er en bestemt visning i datasettets data. Det er der du utfører undersøkende analyse og visualisering. Måling En måling er en kvantitativ verdi, som omsetning og omregningskurs. Du kan utføre matematiske operasjoner på målinger, som å beregne total omsetning og laveste omregningskurs. Metadatafil En metadatafil er en JSON-fil som beskriver strukturen til en ekstern datafil. Predikat Et predikat er en filterbetingelse som definerer tilgang på radnivå til poster i et datasett. Salesforce Analytics Query Language (SAQL) Bruk SAQL til å få tilgang til og analysere data i Wave Analytics-datasett. Transformasjon En transformasjon refererer til manipuleringen av data. Du kan legge til transformasjoner i en dataflyt for å trekke ut data fra Salesforce-objekter eller datasett, transformere datasett som inneholder Salesforce-data eller eksterne data, og registrere datasett. Visualisering En visualisering er vanligvis et diagram eller en graf, som et liggende stolpediagram, hjuldiagram, tidslinje eller varmekart. Men det kan også være data i tabellform, som en sammenligningstabell eller pivottabell. Alle visualiseringer har en underliggende spørring, som er måten Wave Analytics henter informasjon fra kildedataene på. Konfigurere Wave Analytics Konfigurasjonsveiledning for Wave Analytics Lisenser for Wave Analytics Før du bruker Wave Analytics må du anskaffe lisenser for Wave Analytics. Du trenger minst én Analytics Cloud Wave Platform-lisens for å aktivere Wave Analytics og én Analytics Cloud Builder-tillatelsessettlisens for å aktivere en bruker til å utføre alle oppgaver i Wave Analytics. Analytics Cloud Wave Platform-lisensen Analytics Cloud Wave Platform-lisensen lar deg aktivere Wave Analytics for organisasjonen din. Hver Wave Platform-lisens er kontraktsmessig begrenset til maksimalt 400 brukere. Hvis du trenger mer enn 400 brukere, kan du kjøpe ekstra Wave Platform-lisenser. 3

8 Konfigurere Wave Analytics Hver Wave Platform-lisens lar deg gjøre følgende: Lagre opptil rader i dine endelige, registrerte datasett. Kjøre opptil 50 samtidige spørringer i Wave Analytics. Analytics Cloud-tillatelsessettlisenser Hver bruker trenger én Analytics Cloud-tillatelsessettlisens for å bruke produktet. Tillatelsessettlisensen definerer hvilke brukertillatelser som kan tildeles brukeren. Administrator tildeler tillatelsessettlisenser til brukere. Salesforce leverer følgende tillatelsessettlisenser for Wave Analytics. Tillatelsessettlisensen Analytics Cloud Builder gir brukere tilgang til alle Wave Analytics-funksjoner. Tillatelsessettlisensen Analytics Cloud Explorer lar brukere laste opp eksterne data til Wave Analytics og utforske data. Følgende tabell viser hvilke Wave Analytics-brukertillatelser som er inkludert i hver tillatelsessettlisens: Brukertillatelse Opprette og redigere Wave Analytics-kontrollpaneler Opprette Wave Analytics-apper Redigere Wave Analytics-dataflyter Behandle Wave Analytics Laste opp eksterne data til Wave Analytics Bruke Wave Analytics Explorer-tillatelsessettlisens X X Builder-tillatelsessettlisens X X X X X X Du kan tildele en Wave Analytics-tillatelsessettlisens i tillegg til følgende brukerlisenser. Force.com (appabonnement) Force.com (én app) Full CRM Salesforce Platform Salesforce Platform One Brukertillatelser for Wave Analytics Du kan tildele Wave Analytics-brukertillatelser for å angi hvilke oppgaver brukere kan utføre og hvilke funksjoner de skal ha tilgang til. Du kan tildele bare brukertillatelser som er inkludert i tillatelsessettlisensen som er tildelt brukerens profil. Følgende tabell beskriver alle brukertillatelsen i Wave Analytics: Brukertillatelse Bruke Wave Analytics Opprette og redigere Wave Analytics-kontrollpaneler Hva den aktiverer Bruke Wave Analytics, og vise datasettene, linsene og kontrollpanelene som brukeren har tillatelse til å vise. Opprette og redigere Wave Analytics-kontrollpaneler. Krever brukertillatelsen Wave Analytics. 4

9 Konfigurere Wave Analytics Opprette Wave Analytics-apper Laste opp eksterne data til Wave Analytics Redigere Wave Analytics-dataflyter Behandle Wave Analytics Bruke Wave Analytics-malbaserte apper Tilgang til Sales Cloud-analysemaler og -apper Behandle Wave Analytics-malbaserte apper Opprette og dele Wave Analytics-programmer. Krever brukertillatelsen Wave Analytics. Laste opp eksterne data til Wave Analytics for å opprette et datasett. Vise dataflyt- og systemjobber i dataovervåkingen. Krever brukertillatelsen Wave Analytics. Laste ned, laste opp, starte, stoppe og planlegge på nytt dataflyten. Vise dataflyt- og systemjobber i dataovervåkingen. Krever brukertillatelsen Wave Analytics. Få tilgang til alle Wave Analytics-funksjonene. Krever brukertillatelsen Wave Analytics. Bruke Wave Analytics-malbasert apper (pilot), og vise datasettene, linsene og kontrollpanelene som brukeren har tillatelse til å vise. Bruke Sales Wave Analytics-appen, og vise datasettene, linsene og kontrollpanelene som brukeren har tillatelse til å vise. Få tilgang til alle funksjoner i Wave Analytics-malbaserte apper (pilot), inkludert å opprette og dele apper. Wave Analytics-oppsett For å konfigurere Wave Analytics aktiverer du den og tildeler brukertillatelser til brukere. Du tildeler en tillatelsessettlisens til hver bruker for å identifisere hvilke Wave Analytics-brukertillatelser som kan tildeles til brukeren. Hvis en brukertillatelse ikke er inkludert i tillatelsessettlisensen som er tildelt en bruker, kan du ikke tildele denne brukertillatelsen til brukeren. Hver tillatelsessettlisens kan tildeles bare én bruker. I tillegg må brukerlisensen som er tilknyttet brukerprofilen, støtte Wave Analytics-tillatelsessettlisensen som du tildeler brukeren. Ikke alle brukerlisenser støtter Wave Analytics-tillatelsessettlisenser. Opprett tillatelsessett for å gruppere relaterte brukertillatelser. Når du velger brukerlisensalternativet for et nytt tillatelsessett, beholder du standardverdien --Ingen-- i rullegardinlisten Brukerlisens. Tilgjengelig i Salesforce Classic og Lightning Experience Tilgjengelig for en ekstra kostnad i Enterprise, Performance og Unlimited Edition Advarsel: Hvis du velger noe annet enn --Ingen-- fra rullegardinmenyen, vil enkelte brukere i organisasjonen din ikke få tilgang til Wave Analytics. Deretter tildeler du tillatelsessettet til brukere, som gir deg mulighet til raskt å tildele flere brukertillatelser samtidig til brukere. Du kan for eksempel gruppere brukertillatelser i to grupper, én for å laste opp data og en annen for å bruke kontrollpaneler. Hvert Wave Analytics-tillatelsessett kan inkludere brukertillatelser fra én Wave Analytics-tillatelsessettlisens. Etter at du har opprettet Wave Analytics-tillatelsessettene, tildeler du dem til brukere. Du kan tildele et tillatelsessett til en individuell bruker, men det er mest effektivt å tildele det til en gruppe brukere. Du kan tildele flere tillatelsessett til en bruker. Merk: Hvis du deaktivere Wave Analytics, fjernes brukertillatelser fra hvert definerte tillatelsessett. Hvis du aktiverer Wave Analytics senere, må du også definere tillatelsessettene på nytt. 1. Aktiver Wave Analytics. a. Skriv inn Wave Analytics i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Innstillinger. b. Velg Aktiver Wave Analytics. c. Klikk på Lagre. 5

10 Konfigurere Wave Analytics 2. Tildel en tillatelsessettlisens til hver Wave Analytics-bruker. 3. Opprett tillatelsessett basert på Wave Analytics-brukertillatelser. Tildel deretter disse tillatelsessettene til Wave Analytics-brukere basert på oppgavene som de trenger å utføre. Gå gjennom det: opprette, redigere og tildele et tillatelsessett 4. Du kan også aktivere innstillingen som viser miniatyrforhåndsvisninger av linser og kontrollpaneler på hjemmesiden. SE OGSÅ: Lisenser for Wave Analytics Brukertillatelser for Wave Analytics Aktivere miniatyrforhåndsvisning for alle linser og kontrollpaneler Aktivere miniatyrforhåndsvisning for alle linser og kontrollpaneler Gjør det enklere for brukere å fine sine linser og kontrollpaneler på hjemmesiden og på appsider. Erstatt generelle ikoner med miniatyrforhåndsvisninger av innholdet i alle linser og kontrollpaneler, inkludert de som har sikkerhetsbegrensninger på radnivå. Viktig: Selv om radnivåsikkerhet brukes på datasettet som brukes av en linse eller et kontrollpanel, kan miniatyrforhåndsvisningen avdekke data fra begrensede rader. Sikkerhetsrestriksjoner på radnivå trer ikke i kraft før etter at brukere har klikket gjennom linsen eller kontrollpanelet. 1. Skriv inn Wave Analytics i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Innstillinger. 2. Merk av for Vis miniatyrforhåndsvisning for linser og kontrollpaneler med radnivåsikkerhet aktivert. 3. Klikk på Lagre. Tilgjengelig i Salesforce Classic og Lightning Experience Tilgjengelig for en ekstra kostnad i Enterprise, Performance og Unlimited Edition BRUKERTILLATELSER For å endre innstillinger: Behandle Wave Analytics 6

11 Konfigurere Wave Analytics Aktivere Wave Analytics for fellesskap Del Wave Analytics-apper med kunder og partnere på en sikker måte. Ved å bruke Wave Analytics for fellesskap kan portalbrukere vise apper som er delt med dem, via Wave Analytics-kontrollpaneler innebygd på Visualforce-sider på fellesskapets nettside. Merk: Partnerbrukere i fellesskap kan vise innebygde Wave-kontrollpaneler når Salesforce-organisasjonen har tillatelsen og preferansen Wave-fellesskap aktivert. Tilgang til apper gis da ved å velge Del fra en Wave-app eller -kontrollpanel. 1. Skriv inn Wave Analytics i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Innstillinger. 2. Velg Aktivere Wave Analytics for fellesskap. 3. Klikk på Lagre. Tilgjengelig i Salesforce Classic Tilgjengelig for en ekstra kostnad i Enterprise, Performance og Unlimited Edition BRUKERTILLATELSER For å endre innstillinger: Behandle Wave Analytics Tilkoblet app for Wave Analytics for ios Installer Analytics for ios Tilkoblet app for å gi mobilklienter mulighet for å enkelt koble til organisasjonen din. Den tilkoblede appen gir deg kontroll over hvem som logger seg på og hvordan mobilklienter deler bilder og lenker. 1. Mens du er pålogget som administrator navigerer du til 2. Velg Installer for alle brukere. Hvis du installerer Tilkoblet app bare for bestemte roller, gjelder policyene bare for disse klientene. 3. Når du har klikket på Ferdig, åpner du pakken Salesforce Insights for ios. 4. Klikk på Rediger for å konfigurere policyer og andre innstillinger. Lagre endringene når du er ferdig. Hvis du vil ha mer informasjon om innstillinger for Tilkoblet app, kan du se Redigere en tilkoblet app. 5. Hvis du vil deaktivere delingsalternativer for mobile brukere, klikker du på Ni i delen Tilpassede attributter. Alle delingsalternativer er som standard aktivert. For å deaktivere et alternativ, legger du til det attributtnøkkel og skriver inn false for attributtverdien. Se tabellen over støttede attributtnøkler. Tilgjengelig i Salesforce Classic og Lightning Experience Tilgjengelig for en ekstra kostnad i Enterprise, Performance og Unlimited Edition BRUKERTILLATELSER Slik installerer og konfigurerer du Tilkoblet app: Behandle Wave Analytics Attributtnøkkel SHARE_IMAGE_AIRDROP SHARE_IMAGE_ CAMERAROLL SHARE_IMAGE_ OPEN SHARE_IMAGE_ S1 SHARE_IMAGE_ Mobilklienter kan dele Bilder via AirDrop Bilder fra Kamerarull Bildet som for øyeblikket er åpnet på mobilenheten Bilder i Salesforce1 Bilder via e-post 7

12 Konfigurere Wave Analytics Attributtnøkkel SHARE_LINK_AIRDROP SHARE_LINK_ CLIPBOARD SHARE_LINK_ S1 SHARE_LINK_ Mobilklienter kan dele Lenker via AirDrop Lenken som for øyeblikket er på utklippstavlen på mobilenheten Lenker i Salesforce1 Lenker via e-post Merk: For å ta i bruk tilpassede attributter for tilkoblede brukere, kan du kalle dem opp og be dem koble til på nytt. 6. Hvis du vil vise og kontrollere hvordan mobilklienter kobler seg til en Wave-aktivert organisasjon, skriver du inn Tilkoblede apper i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og deretter velger du OAuth-bruk av tilkoblede apper. Du kan blokkere brukerøkter, kalle opp individuelle brukere og vise brukerdetaljer. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Overvåke bruk av en tilkoblet app. Veiledning for implementering av sikkerhet for Wave Analytics Wave Analytics har flere sikkerhetsnivåer som organisasjonen kan implementere for å sikre at riktig bruker får tilgang til de riktige dataene. Administrator kan implementere objektnivåsikkerhet og feltnivåsikkerhet for å kontrollere tilgang til Salesforce-data. Administrator kan for eksempel begrense tilgang for å hindre at dataflyten laster sensitive Salesforce-data til datasett. Dette dokumentet beskriver hvordan Wave Analytics bruker objektnivåsikkerhet og feltnivåsikkerhet på Salesforce-data, og hvordan du konfigurerer tillatelser for Salesforce-objekter og -felt. Datasetteiere kan implementere radnivåsikkerhet på hvert datasett de oppretter, for å begrense tilgang til poster i det. Hvis et datasett ikke har radnivåsikkerhet, kan brukere som har tilgang til å vise datasettet, vise alle poster. Dette dokumentet beskriver hvordan du konfigurere radnivåsikkerhet på datasett og gir en del eksempler på implementeringer basert på datasett som er opprettet fra Salesforce-data og eksterne data. Appeiere, administratorer og brukere som har fått ledertilgang til en app, kontrollerer tilgang til datasett, linser og kontrollpaneler i apper. Dette dokumentet beskriver de forskjellige tilgangsnivåene for apper og hvordan du kan dele datasett, linser og kontrollpaneler i apper med andre brukere. Merk: Wave Analytics synkroniserer ikke med deling som er konfigurert i Salesforce. I stedet må du konfigurere sikkerhet separat i Wave Analytics. Wave Analytics har en robust funksjon for radnivåsikkerhet som du kan bruke til å modellere mange forskjellige typer tilgangskontroller for datasett. 8

13 Konfigurere Wave Analytics Hvis du vil ha fullstendig informasjon om implementering av Wave Analytics, kan du se Wave Analytics Security Implementation Guide. Tilgang til Salesforce-data Wave Analytics krever tilgang til Salesforce-data ved uttrekking av dataene, og også når dataene brukes som en del av sikkerhet på radnivå. Wave Analytics får tilgang til Salesforce-data basert på tillatelser til to interne Wave Analytics-brukere: Integrasjonsbruker og Sikkerhetsbruker. Wave Analytics bruker tillatelsene til Integrasjonsbruker til å trekke ut data fra Salesforce-objekter og felt når en dataflytjobb kjøres. Fordi Integrasjonsbruker har tillatelsen Vise alle data, kan du velge å begrense tilgang til bestemte objekter og felt som inneholder sensitive data. Hvis dataflyten er konfigurert til å trekke ut data fra et objekt eller felt som Integrasjonsbruker ikke har tilgang til, mislykkes dataflytjobben. Wave Analytics bruker tillatelsene til Sikkerhetsbruker for å få tilgang til Bruker-objektet og feltene til det når en bruker spør et datasett som har sikkerhet på radnivå basert på Bruker-objektet. Sikkerhetsbruker må ha minst lesetillatelse på hvert Bruker-objektfelt som inkluderes i et predikat. Et predikat er et filter som definerer sikkerhet på radnivå for et datasett. Sikkerhetsbruker har som standard ikke lesetillatelse til alle standardfelt i Bruker-objektet. Hvis predikatet er basert på et tilpasset felt, må du gi Sikkerhetsbruker lesetilgang for feltet. Hvis Sikkerhetsbruker ikke har lesetilgang til alle Bruker-objektfelt som inkluderes i et predikatuttrykk, vises det en feil når en bruker prøver å spørre datasettet som predikatet brukes på. SE OGSÅ: Kontrollere tilgang til Salesforce-objekter og -felt Kontrollere tilgang til Salesforce-objekter og -felt Wave Analytics krever tilgang til Salesforce-data ved uttrekking av dataene, og også når dataene brukes som en del av sikkerhet på radnivå. Konfigurer tillatelsen til Integrasjonsbruker for Salesforce-objekter og -felt for å kontrollere dataflytens tilgang til Salesforce-data. Konfigurer tillatelsen for Sikkerhetsbruker for å aktivere sikkerhet på radnivå basert på tilpassede felt i Bruker-objektet. Når du konfigurerer tillatelser for Integrasjonsbruker eller Sikkerhetsbruker, gjør du endringene i en klonet versjon av brukerprofilen. 1. Skriv inn Profiler i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, velg deretter Profiler, og velg brukerprofilen. For Integrasjonsbruker velger du Analytics Cloud Integrasjonsbruker-profil. For Sikkerhetsbruker velger du Analytics Cloud Sikkerhetsbruker-profil. 2. Klikk på Klone for å klone brukerprofilen. 3. Gi navn til og lagre den klonede brukerprofilen. 4. Klikk på Objektinnstillinger. 5. Klikk på navnet på det Salesforce-objektet. 6. Klikk på Rediger. a. Velg Lese i delen Objekttillatelser for å aktivere tillatelsen for objektet. b. Velg Lese for feltet i delen Felttillatelser for å aktivere tillatelsen for et felt i objektet. BRUKERTILLATELSER For å klone en brukerprofil: Administrere profiler og tillatelsessett For å redigere objekttillatelser: Behandle profiler og tillatelsessett OG Tilpasse program Merk: Du kan ikke endre tillatelsene for standardfelt i Bruker-objektet. 7. Lagre objektinnstillingene. 9

14 Konfigurere Wave Analytics 8. Tildel den klonede brukerprofilen til Integrasjonsbruker eller Sikkerhetsbruker. a. Skriv inn Brukere i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Brukere. b. Velg brukeren som du vil tildele brukerprofilen til. c. Klikk på Rediger. d. Velg brukerprofilen i Profil-feltet. e. Klikk på Lagre. 9. Kontroller at Integrasjonsbruker eller Sikkerhetsbruker har de riktige tilgangstillatelsene til felt i objektet. Wave Analytics-grenser Denne delen beskriver Wave Analytics-grenser. Følgende grenser gjelder for alle støttede versjoner. Kontakt salesforce.com for utvide grensene. API-kallgrenser Grense Maksimalt antall samtidige Wave Analytics-API-kall per organisasjon Maksimalt antall Wave Analytics-API-kall per bruker per time Verdi Datalagringsgrenser Grense Maksimalt antall rader i alle datasett Maksimalt antall felt i et datasett Største verdi for hvert tallfelt i et datasett Minste verdi for hvert tallfelt i et datasett Verdi 250 millioner per plattformlisens, eksklusiv rader i datasett som ikke er registrerte. Dette er ikke representativt for maksimalstørrelsen til et gitt datasett (inkludert opptil 1000 datafelt) 36,028,797,018,963,967-36,028,797,018,963,968 Dataflytgrenser Grense Maksimalt antall dataflytkjøringer i en rullende 24-timers periode Verdi 24 Grenser for eksterne data Grense Maksimal filstørrelse per opplasting av eksterne data Verdi Hvis du bruker External Data API: 40 GB. 10

15 Konfigurere Wave Analytics Grense Verdi Hvis du bruker brukergrensesnittet: 512 MB. Maksimalt filstørrelse for alle opplastinger av eksterne data i en rullende 24-timers periode Maksimalt antall eksterne datafiler som kan lastes opp i en rullende 24-timers periode Maksimalt antall tegn i et felt Maksimalt antall felt i en post Maksimalt antall tegn for alle felt i en post 50 GB 50 32, (inkludert opptil 1000 datafelt) 400,000 Spørregrenser Grense Maksimalt antall samtidige spørringer per organisasjon Maksimalt antall samtidige spørringer per bruker Maksimalt antall rader i returnert per spørring er standardverdien. Bruk SAQL limit-erklæringen til å angi en annen verdi. Tidsavbrudd for spørringer Verdi 50 per plattformlisens minutter Wave Analytics-begrensninger Wave Analytics er forskjellig fra andre Salesforce-funksjoner på en del måter. Utgivelser forskyves ikke Alle kunder mottar Wave Analytics-oppdateringer etter samme tidsplan uavhengig av forekomst. Relaterte kjerneoppdateringer skjer etter forekomst etter en tidsplan med forskyvning. Lokalisering Wave Analytics har blitt lokalisert med følgende unntak. Vi støtter ikke språk som skrives fra høyre mot venstre, som arabisk og hebraisk. Et delsett av feilmeldinger kan være bare på engelsk. Den mobile ios-appen inkluderer bare engelske versjoner av eksempler på datasett og kontrollpaneler. Begrenset internasjonal kundestøtte Wave Analytics gir støtte for internasjonalisering med følgende begrensninger. 11

16 Konfigurere Wave Analytics Du må angi både nasjonal innstilling og språk for å se oversatte etiketter. Data i datasettene er ikke lokalisert. Det kan hende sortering av data innen datasett ikke fungerer som forventet. Hvert datasett kan ha en enkelt nasjonal innstilling angitt i metadataene. Alle som viser dette datasettet vil se de samme dato-, klokkeslett- og tallformatene og dimensjonsnavnene uavhengig av sin egen nasjonale innstilling og språkinnstilling. Søk i filtre skiller både mellom små og store bokstaver og aksenter. Filteret Andre returnerer for eksempel ikke André i resultatet. Flere valutaer støttes ikke. Når Wave Analytics trekker ut organisasjonens standardvaluta, bruker den valutaen for pengeverdier og konverterer ikke til en annen valuta. Tilgjengelighetsfunksjoner støttes ikke Tilgjengelighetsfunksjoner er ikke integrert i Wave Analytics. Pakking og Metadata API støttes ikke Bruk av Metadata API støttes ikke for Wave Analytics. Du kan ikke pakke eller versjonsbehandle Wave Analytics-programmer. Overføring av Wave Analytics-data, -objekter og -programmer fra Sandbox- til produksjonsorganisasjoner krever manuell innsats. Standard organisasjonsmal (DOT) støttes ikke for duplisering av organisasjon. Begrenset feltnivåsikkerhet Feltnivåsikkerhet er ikke tilgjengelig for eksterne data som er lastet opp via filer. Feltnivåsikkerhet som var implementert i den originale databasen eller Salesforce-objektet, beholdes ikke når dataene lastes til et Wave Analytics-datasett. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Veiledning for implementering av sikkerhet for Wave Analytics. Sales Wave-appen støtter begrensede sett av standard Salesforce-objekter Sales Wave er relevant bare for kunder som bruker følgende standard Salesforce-objekter: Kontoer Brukere Roller Salgsmuligheter Produkter (salgsmulighetslinjeelement) Sales Wave støtter standardfelt og tilpassede felt i standard Salesforce-objekter. Appen støtter ikke tilpassede Salesforce-objekter. Støtte for data i Sales Wave-appen Sales Wave støtter ikke andre datakilder bortsett fra en CSV-fil på side 168 som inneholder kvotedata på brukernivå. Import av andre eksterne data krever en Wave-plattformlisens. Kontakt Salesforce-representanten din for å få detaljer. Sales Wave inkluderer følgende datasett: Salgsmuligheter Salgsmuligheter med produkter Quota (Target) 12

17 Konfigurere Wave Analytics Merk: Kvote-datasettet må oppdateres før du bruker kontrollpaneler som er inkludert med Sales Wave-appen. Se Oppdatere datasettet Quota (Target) i Sales Wave-appen på side 168 hvis du vil ha mer informasjon. Støtte for handlingsmeny for objekter og handlinger Den gjeldende implementeringen av handlingsmenyer har begrenset støtte for Salesforce-objekter og -handlinger. Du kan for øyeblikket opprette hurtighandlingsmenyer for Wave for følgende Salesforce-objekter: Konto Saker Salgsemne Salgsmulighet Handlinger i Kontakter-, Bruker- eller Brukerprofil-sideoppsett støttes ikke. Den gjeldende implementeringen av handlingsmenyer støtter objektspesifikke handlinger og globale handlinger. Den støtter ikke Chatter-handlinger (Legg inn, Takk, Avstemning) eller Salesforce1-handlinger. Andre objekter og handlinger blir støttet i fremtidige utgivelser. Oppdatere datasettet Quota (Target) i Sales Wave-appen Når du har opprettet Sales Wave-appen, må du oppdatere et av dens datasett for å forsikre deg om at det gjenspeiler de siste dataene i Sales Wave. Merk: Sales Wave Analytics-appen er for øyeblikket en pilotversjon. Du kan bruke den med eller uten Wave-plattformlisensen. Du trenger en Sales Wave Analytics-applisensen for å bruke denne funksjonen. Kontakt din Salesforce-kontoansvarlige for å få mer informasjon. Når du oppretter Sales Wave-appen, opprettes datasettet Quota (Target) sammen med appen. For å kunne utforske hvordan teammedlemmer sporer sine månedlige, kvartalsvise eller årlige kvoter i Sales Wave, må du oppdatere Kvote-datasettet ved å utføre trinnene nedenfor. BRUKERTILLATELSER For å opprette og behandle Wave-apper: Behandle Wave Analytics-malbaserte apper Merk: Når du arbeider med CSV-filer som du vil importerer til Sales Wave, åpner du dem i et tekstredigeringsprogram. Hvi de åpnes i Microsoft Excel eller andre regnearkprogrammer, omformateres ofte CSV-filene slik at de ikke kan brukes i Sales Wave Merk: Hvis virksomheten din ikke sporer kvoter på brukernivå, kan du hoppe over dette trinnet. 1. Opprett en CSV-fil som skal inneholde følgende felt: QuotaAmount, StartDate (i formatet åååå-mm-dd), OwnerName og Username. Du finner et eksempel i Eksempel på CSV-fil for Sales Wave-appen på side Lagre filen på et sted der du lett husker den. 3. Gå til Wave Analytics-hjemmesiden i Salesforce, og finn datasettet Quota (Target). 4. Hold musepekeren over datasettet, og klikk deretter på Rediger. 5. Salesforce viser Oppdater data-delen. Velg Velg fil eller dra fil hit Klikk på Oppdater datasett. 7. Naviger til CSV-filen du opprettet i trinn 1, og dobbeltklikk på den. Eksempel på CSV-fil for Sales Wave-appen Her er et eksempel på CSV-appen som du oppretter for å oppdatere datasettet Quota (Target) i Sales Wave-appen. 13

18 Konfigurere Wave Analytics Merk: Denne filen er bare ment som et eksempel. Du må opprette en unik CSV-fil basert på dine egen Sales Cloud-data, inkludert følgende felt: QuotaAmount StartDate OwnerName Username Se Oppdatere datasettet Quota (Target) i Sales Wave-appen på side 168. Eksempel: QuotaAmount,StartDate,OwnerName,Username , ,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@na2.com , ,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@na2.com , ,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@na2.com , ,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@na2.com , ,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@na2.com , ,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@na2.com , ,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@na2.com , ,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@na2.com , ,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@na2.com , ,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@na2.com , ,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@na2.com , ,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@na2.com ,1/1/15,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@na2.com ,2/1/15,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@na2.com ,3/1/15,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@na2.com ,4/1/15,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@na2.com ,5/1/15,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@na2.com ,6/1/15,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@na2.com ,7/1/15,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@na2.com ,8/1/15,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@na2.com ,9/1/15,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@na2.com ,10/1/15,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@na2.com ,11/1/15,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@na2.com ,12/1/15,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@na2.com , ,Nathan Sinha,user18.esm4nmdicvgc@na2.com , ,Nathan Sinha,user18.esm4nmdicvgc@na2.com , ,Nathan Sinha,user18.esm4nmdicvgc@na2.com , ,Nathan Sinha,user18.esm4nmdicvgc@na2.com , ,Nathan Sinha,user18.esm4nmdicvgc@na2.com , ,Nathan Sinha,user18.esm4nmdicvgc@na2.com , ,Nathan Sinha,user18.esm4nmdicvgc@na2.com , ,Nathan Sinha,user18.esm4nmdicvgc@na2.com , ,Nathan Sinha,user18.esm4nmdicvgc@na2.com , ,Nathan Sinha,user18.esm4nmdicvgc@na2.com , ,Nathan Sinha,user18.esm4nmdicvgc@na2.com , ,Nathan Sinha,user18.esm4nmdicvgc@na2.com 14

19 Integrere Salesforce-data og eksterne data Integrere Salesforce-data og eksterne data Data Integration Guide Datakildeintegrering Du kan integrere Salesforce-data og eksterne data i Wave Analytics for å gi brukere mulighet til å utforske og visualisere dataene med Utforsker og Utforming. Eksterne data er data som befinner seg utenfor Salesforce, som data fra programmer eller regneark på utsiden. Når du laster data til Wave Analytics, laster du dem til datasett. Et datasett er en samling relaterte data som er lagret i en unormalisert, men likevel meget komprimert form. Du kan bruke følgende metoder til å opprette datasett i Wave Analytics. Dataflyt-JSON Datasettbygger Brukergrensesnitt for opplasting External Data API Wave Connector Datakilde Salesforce-objekter, eksisterende datasett Salesforce-objekter Eksterne data Eksterne data Microsoft Excel Kan slå sammen eksterne data og Salesforce-data? Ja Nei Nei Nei Nei Grafisk brukergrensesnitt? Nei (JSON) Ja Ja Nei (programmatisk tilgang) Ja Kan opprette flere datasett samtidig? Ja Nei Nei Nei Nei Støtter trinnvis uttrekking? Ja Nei Nei Ja Nei Dataoppdateringsmetode Automatisk Automatisk Manuelt Manuelt Manuelt Kan filtrere poster? Ja Nei Nei Nei Nei Kan generere nye kolonner når datasett opprettes? Ja (delta- og dimensjonskolonner) Nei Nei Nei Nei Kan overstyre metadata? Ja Nei Ja Ja Nei I DENNE DELEN: Datasett Et datasett er en samling relaterte data som er lagret i en unormalisert, men likevel meget komprimert form. For hver plattformlisens kan organisasjonen ha maksimalt 250 millioner rader med data lagret til sammen for alle registrerte datasett. 15

20 Integrere Salesforce-data og eksterne data Dataflyt-JSON Du kan bruke dataflyten til å opprette ett eller flere datasett basert på data fra Salesforce-objekter eller eksisterende datasett. En dataflyt er et sett instruksjoner som angir hvilke data som skal trekkes ut fra Salesforce-objekter eller datasett, hvordan datasett skal transformeres, og hvilke datasett som skal gjøres tilgjengelig for spørring. Ved hjelp av en dataflyt kan du manipulere de uttrukne dataene og overstyre metadataene før du laster dem til et datasett. Dataflyten kjøres etter en daglig tidsplan for å kontinuerlig oppdatere dataene. Datasettbygger Bruk datasettbyggeren til å opprette et enkelt datasett basert på data fra ett eller flere relaterte Salesforce-objekter. Med datasettbyggeren kan du enkelt peke og klikke for å identifisere og velge relaterte Salesforce-objekter. Wave Connector for Excel-data Med Salesforce Wave Connector blir det enkelt å importere data fra Microsoft Excel 2013 til Wave Analytics. Brukergrensesnitt for opplasting av eksterne data Du kan bruke brukergrensesnittet for opplasting av data til å opprette et enkelt datasett basert på eksterne data. Du kan laste opp en ekstern fil i et CSV-, GZ- eller ZIP-format. For å oppdatere dataene kan du overskrive dataene i datasettet ved å laste opp en ny ekstern datafil. External Data API Du kan bruke External Data API til å opprette et enkelt datasett basert på eksterne data i CSV-formatet. Du kan også bruke APIen til å redigere datasettet ved å laste opp en ny CSV-fil. Når du redigerer datasettet, kan du velge å overskrive alle poster, føye til poster, oppdatere poster eller slette poster. Datasett Et datasett er en samling relaterte data som er lagret i en unormalisert, men likevel meget komprimert form. For hver plattformlisens kan organisasjonen ha maksimalt 250 millioner rader med data lagret til sammen for alle registrerte datasett. Wave Analytics bruker en av følgende typer på hvert datasettfelt: Dato En dato kan representeres som en dag, en måned, et år og eventuelt et klokkeslett. Du kan gruppere, filtrere og utføre matematiske operasjoner på datoer. Dimensjon En dimensjon er noe kvalitativt, for eksempel et område, produktnavn og modellnummer. Dimensjoner er nyttige for gruppering og filtrering av data. Til forskjell fra målinger kan du ikke utføre matematiske beregninger på dimensjoner. For å øke ytelsen ved spørringer indekserer Wave Analytics alle dimensjonsfelt i datasett. Måling En måling er en kvantitativ verdi, som omsetning og omregningskurs. Du kan utføre matematiske operasjoner på målinger, som å beregne total omsetning og laveste omregningskurs. For hvert datasett som du oppretter, kan bruke sikkerhet på radnivå for å begrense tilgang til poster i datasettet. Viktig: Før du oppretter et datasett må du kontrollere at kildedataene inneholder minst én verdi i hver kolonne. Kolonner med bare null-verdier vil ikke bli opprettet i datasett, og det kan ikke refereres til dem i dataflyter, linser eller kontrollpaneler. Vurder å bruke en standardverdi for null-verdier, som "ikke relevant" eller "tom". I DENNE DELEN: Håndtering av tallverdier i datasett Wave Analytics lagrer tallverdier internt som lange verdier (long) i datasett. Tallet 3200,99 lagres for eksempel med skala 2 som Brukergrensesnittet konverterer den lagrede verdien tilbake til desimalnotasjon for å vise tallet som 3200,99. 16

21 Integrere Salesforce-data og eksterne data Datohåndtering i datasett Når Wave Analytics laster inn datoer i et datasett, deler den opp hver dato til flere felt, som dag, uke, måned, kvartal og år, basert på kalenderåret. Hvis du for eksempel trekker ut datoer fra et CreateDate-felt, genererer Wave Analytics datofelt som CreateDate_Day og CreateDate_Week. Hvis regnskapsåret er forskjellig fra kalenderåret, kan du også aktivere Wave Analytics til å generere datofelt for regnskapsår. Håndtering av tallverdier i datasett Wave Analytics lagrer tallverdier internt som lange verdier (long) i datasett. Tallet 3200,99 lagres for eksempel med skala 2 som Brukergrensesnittet konverterer den lagrede verdien tilbake til desimalnotasjon for å vise tallet som 3200,99. Den største tallverdien som kan lagres i et datasett, er og den minste tallverdien er Advarsel: Hvis en tallverdi ikke er innenfor dette området, kan du motta uventede resultater. Hvis du for eksempel prøver å laste inn verdien 3,7E-16 med en skala på 16 i et datasett, prøver Wave Analytics å lagre verdien som I og med at denne verdien overskrider maksimalverdien, mislykkes imidlertid Wave Analytics i å laste inn hele posten. Hvis du utfører en spørring som summerer målinger som sum eller grupper etter og verdien i resultatet overskrider maksimalgrensen, får verdien også overflyt, og Wave Analytics returnerer feil resultat. Datohåndtering i datasett Når Wave Analytics laster inn datoer i et datasett, deler den opp hver dato til flere felt, som dag, uke, måned, kvartal og år, basert på kalenderåret. Hvis du for eksempel trekker ut datoer fra et CreateDate-felt, genererer Wave Analytics datofelt som CreateDate_Day og CreateDate_Week. Hvis regnskapsåret er forskjellig fra kalenderåret, kan du også aktivere Wave Analytics til å generere datofelt for regnskapsår. Wave Analytics genererer følgende datofelt. Feltnavn <datofeltnavn>_second <datofeltnavn>_minute <datofeltnavn>_hour <datofeltnavn>_day <datofeltnavn>_week <datofeltnavn>_month <datofeltnavn>_quarter <datofeltnavn>_year <datofeltnavn>_week_fiscal <datofeltnavn>_month_fiscal <datofeltnavn>_quarter_fiscal <datofeltnavn>_year_fiscal Felttype Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Beskrivelse Antall sekunder. Hvis datoen ikke inneholder sekunder, er verdien 0. Antall minutter. Hvis datoen ikke inneholder minutter, er verdien 0. Antall timer. Hvis datoen ikke inneholder timer, er verdien 0. Dag i måneden. Ukenummer i kalenderår. Månedsnummer i kalenderår. Kvartalsnummer i kalenderår. Kalenderår. Ukenummer i regnskapsår. Månedsnummer i regnskapsår. Kvartalsnummer i regnskapsår. Regnskapsår. 17

22 Integrere Salesforce-data og eksterne data Feltnavn <datofeltnavn>_sec_epoch <datofeltnavn>_day_epoch Felttype Tall Tall Beskrivelse Antall sekunder som har gått siden 1. januar 1970 (midnatt UTC/GMT). Antall dager som har gått siden 1. januar 1970 (midnatt UTC/GMT). Du kan angi metadataattributter til bestemme hvordan datoer skal lastes inn i datasett, og aktivere Wave Analytics til å generere regnskapsårsfelt. Metadataattributtene angi si sfdcdigest-transformasjonsparameterne for Salesforce-data eller i metadatafilen for eksterne data. Merk: Før du laster inn datoer fra en ekstern datafil må du se gjennom datoformatkravene her. Du må også forsikre deg om at kolonnenavnene i den eksterne datafilen ikke er i konflikt med de genererte datofeltnavnene. Hvis du for eksempel laster inn en CSV-fil med kolonnen Create_Date, genererer Wave Analytics feltet Create_Date_Year i datasettet. Hvis CSV-filen også hadde hatt et felt med navnet Create_Date_Year, ville Wave Analytics vise en feil fordi navnene var i konflikt. Regnskapsperioder i Wave Analytics Hvis kalenderåret er forskjellig fra regnskapsåret, kan du aktivere Wave Analytics til å generere regnskapsårsdatofelt i datosettet i tillegg til kalenderdatofelt. For å aktivere Wave Analytics til å generere regnskapsårsdatofelt, angir du attributtet fiscalmonthoffset til en annen verdi enn 0. Du angir dette attributtet for hver datokolonne som du vil generere regnskapsårsfelt for. Hvis angir forskyvningen til 0 eller du ikke angir en verdi, genererer ikke Wave Analytics noen regnskapsårsdatofelt. I tillegg til å konfigurere regnskapsperiodene angir du også følgende metadataattributter for hver datokolonne: fiscalmonthoffset I tillegg til å aktivere generering av regnskapsårsdatofelt bestemmer dette attributtet også den første måneden i regnskapsåret. Du angir forskjellen mellom den første måneden i regnskapsåret og den første måneden i kalenderåret (januar) i fiscalmonthoffset. Hvis regnskapsåret for eksempel begynner i april, angir du fiscalmonthoffset til 3. isyearendfiscalyear I og med at regnskapsåret starter i ett kalenderår og avsluttes i et annet, må du angi hvilket år som skal brukes på regnskapsåret. Attributtet isyearendfiscalyear angir om regnskapsåret er året der regnskapsåret avsluttes eller begynner. For å se hvordan det fungerer kan vi se på noen eksempler. Hvis isyearendfiscalyear = true (eller du ikke angir dette attributtet), er regnskapsåret det året der regnskapsåret avsluttes. Som vist i diagrammet nedenfor er alle datoer mellom 4/1/2015 og 3/31/2016 en del av regnskapsåret 2016 fordi regnskapsåret avsluttes i Hvis isyearendfiscalyear = false, er regnskapsåret det året der regnskapsåret begynner. Som vist i diagrammet nedenfor er alle datoer mellom 4/1/2015 og 3/31/2015 en del av regnskapsåret 2015 fordi regnskapsåret begynner i

23 Integrere Salesforce-data og eksterne data Ukenummerering i Wave Analytics For hver dato som lastes ii i et datasett, genererer Wave Analytics det tilsvarende ukenummeret for kalenderåret og, hvis det er aktuelt, regnskapsåret. På samme måte som i SOQL-funksjonen WEEK_IN_YEAR, er uke 1 i Wave Analytics 1. januar til 7.januar. (dett er er forskjellig fra week()-beregningen i UTC.) Om nødvendig kan du konfigurere uken til å starte på en bestemt dag i uken, ved å angi attributtet firstdayofweek. Hvis for eksempel 1. januar er en lørdag og du konfigurerer uken til å starte på en mandag, så er uke 1 fra 1. til 2. januar. Uke 2 starter mandag 3.januar, uke 3 starter 10. januar og så videre. Legg merke til at uke 1 kan være en kortere uke for å sikre at de etterfølgende ukene starter på den angitte dagen i uken. Dataflyt-JSON Du kan bruke dataflyten til å opprette ett eller flere datasett basert på data fra Salesforce-objekter eller eksisterende datasett. En dataflyt er et sett instruksjoner som angir hvilke data som skal trekkes ut fra Salesforce-objekter eller datasett, hvordan datasett skal transformeres, og hvilke datasett som skal gjøres tilgjengelig for spørring. Ved hjelp av en dataflyt kan du manipulere de uttrukne dataene og overstyre metadataene før du laster dem til et datasett. Dataflyten kjøres etter en daglig tidsplan for å kontinuerlig oppdatere dataene. Wave Analytics leverer en standard dataflyt som inneholder eksempel på transformasjonslogikk. Denne dataflyten er bare et eksempel som du må konfigurere før du kjører den. For å konfigurere dataflyten legger du til transformasjoner i dataflytdefinisjonsfilen. En dataflytdefinisjonsfil er en JSON-fil som inneholder transformasjoner som representerer dataflytlogikken. Du kan legge til transformasjoner for å bestemme hvilke data som skal trekkes ut, hvordan datasett skal transformeres og hvilke datasett som skal registrere for å gjøres tilgjengelig for spørringer. Etter at du har konfigurert dataflyten, laster du opp den nye dataflytdefinisjonsfilen til Wave Analytics. Som standard kjøres ikke dataflyten automatisk. For å starte dataflyten i tidsplanen må du først starte den manuelt. Etter ar den første jobben har kjørt, kjøres dataflytjobben etter den daglige tidsplanen. Dataflyten kjøres etter en daglig tidsplan for å fange opp de siste endringene i Salesforce-data og endringer i dataflytlogikken. Du kan også stoppe, planlegge på nytt og overvåke dataflytjobber. SE OGSÅ: Opprette datasett med en dataflyt 19

24 Integrere Salesforce-data og eksterne data Datasettbygger Bruk datasettbyggeren til å opprette et enkelt datasett basert på data fra ett eller flere relaterte Salesforce-objekter. Med datasettbyggeren kan du enkelt peke og klikke for å identifisere og velge relaterte Salesforce-objekter. Etter at du har valgt dataene som skal inkluderes i datasettet, vil datasettbyggeren generere og føye til JSON-filen i dataflytdefinisjonsfilen. Datasettet opprettes neste gang dataflyten kjører. Dataene i datasettet oppdateres hver gang dataflyten kjører. SE OGSÅ: Opprette et datasett med datasettbyggeren Wave Connector for Excel-data Med Salesforce Wave Connector blir det enkelt å importere data fra Microsoft Excel 2013 til Wave Analytics. Wave Connector er tilgjengelig som en app for Excel 2013 på skrivebordet og for Excel Online in Office 365. Connector er tilgjengelig som en app fra Microsoft Apper for Office Store eller organisasjonens private appkatalog. Når du har installert Connector, peker du bare og klikker for å importere data fra Excel til Salesforce. SE OGSÅ: Installere Wave Connector Excel-appen Brukergrensesnitt for opplasting av eksterne data Du kan bruke brukergrensesnittet for opplasting av data til å opprette et enkelt datasett basert på eksterne data. Du kan laste opp en ekstern fil i et CSV-, GZ- eller ZIP-format. For å oppdatere dataene kan du overskrive dataene i datasettet ved å laste opp en ny ekstern datafil. Når Wave Analytics laster inn data til et datasett, legges det også til metadata om hver kolonne med data. Metadata kan for eksempel inkludere felttypen, presisjonen, skalaen og standardverdien. For eksterne data utleder Wave Analytics metadata om hver kolonne med data i den eksterne datafilen med mindre du angir andre metadataattributter i en metadatafil. En metadatafil er en JSON-fil som beskriver strukturen til en ekstern datafil. Du kan for eksempel bruke en metadatafil til å eksplisitt angi felttypen og standardverdien for en bestemt kolonne med eksterne data. Hvis det ikke gis noen metadatafil når du laster opp eksterne data, behandler Wave Analytics hver kolonne som en dimensjon og angir felttypen til Tekst. Det har betydning for hvilke typer spørringer som kan brukes på datasettet, fordi du ikke kan bruke matematiske beregninger på datasettkolonner med felttypen Tekst. Du kan utføre matematiske beregninger bare på datasettkolonner med felttypen Tall. Etter at du har opprettet et datasett basert på en eksterne datafil, kan du redigere datasettet for å ta i bruk en ny metadatafil. Det gir deg mulighet til å endre metadataattributtene for hver kolonne. SE OGSÅ: Opprette et datasett med eksterne data External Data API Du kan bruke External Data API til å opprette et enkelt datasett basert på eksterne data i CSV-formatet. Du kan også bruke APIen til å redigere datasettet ved å laste opp en ny CSV-fil. Når du redigerer datasettet, kan du velge å overskrive alle poster, føye til poster, oppdatere poster eller slette poster. Hvis du vil ha mer informasjon om External Data API, kan du se Analytics Cloud External Data API Developer s Guide. 20

25 Integrere Salesforce-data og eksterne data Opprette datasett med en dataflyt Du kan bruke en dataflyt til å opprette ett eller flere datasett basert på data fra Salesforce-objekter eller eksisterende datasett. I DENNE DELEN: 1. Utforme dataflyten Før du begynner å opprette dataflytdefinisjonsfilen i JSON-formatet, må du tenke gjennom utformingen av dataflyten. Vurder hvilke data som er tilgjengelige for spørringer, hvor dataene skal trekkes ut fra, og om du trenger å transformere de uttrukne dataene for å få dataene du ønsker. 2. Konfigurere dataflyten Konfigurer dataflyten basert på dataflytens utforming. Du kan konfigurere dataflyten til å trekke ut data, transformere datasett basert på forretningskravene dine og registrere datasett som du vil gjøre tilgjengelige for spørringer. For å konfigurere dataflyten legger du til transformasjoner i dataflytdefinisjonsfilen. 3. Starte dataflyten Du kan starte en dataflytjobb manuelt for å laste dataene til datasett umiddelbart. Du kan også stoppe jobben mens den kjører. Du kan kjøre maksimalt 24 dataflytjobber i løpet av en rullerende 24-timers periode. 4. Overvåke en dataflytjobb Bruk dataovervåkingen til å overvåke dataflytjobber for å sikre at de fullføres riktig, eller for å feilsøke dem hvis de mislykkes. 5. Planlegge dataflyten på nytt Dataflytjobben er planlagt til daglig kjøring. Du kan endretidspunktet som dataflytjobben kjøres på. Du kan for eksempel endre tidspunktet for å sikre at dataene er tilgjengelige på et bestemt tidspunkt, eller for å kjøre jobben utenfor arbeidstiden. Utforme dataflyten Før du begynner å opprette dataflytdefinisjonsfilen i JSON-formatet, må du tenke gjennom utformingen av dataflyten. Vurder hvilke data som er tilgjengelige for spørringer, hvor dataene skal trekkes ut fra, og om du trenger å transformere de uttrukne dataene for å få dataene du ønsker. La oss se på et eksempel for å vurdere noen viktige beslutninger om utformingen. I dette eksemplet er målet å opprette et datasett kalt Won Opportunities (Vunnede salgsmuligheter). Datasettet vil inneholde salgsmulighetsdetaljer, inkludert kontonavn for hver salgsmulighet. For å opprette dette datasettet, utformer du følgende dataflyt: 21

26 Integrere Salesforce-data og eksterne data Dataflyten trekker ut data fra Opportunity-objektet (Salgsmulighet) og trekker ut kontonavnet fra Account-objektet (Konto). For hvert objekt som trekkes ut, oppretter dataflyten et nytt datasett. Dataflyten transformerer deretter datasettene som ble opprettet fra de uttrukne dataene. Først samler dataflyten salgsmulighets- og kontodataene i et nytt datasett. Deretter filtrerer dataflyten postene basert på salgsmulighetsfasen slik at datasettet inneholder bare vunnede salgsmuligheter. Hver gang dataflyten transformerer et datasett, oppretter den et nytt datasett. I og med at du vil at brukerne bare skal kunne spørre i vunnede salgsmuligheter, konfigurerer du til slutt dataflyten til å registrere bare det endelige datasettet. Hvis du hadde ønsket det, kunne du imidlertid ha registrert hvilke som helst datasett som ble opprettet av dataflyten, og registrere så mange datasett du ville. Velg nøye hvilke datasett som skal registreres, på grunn av følgende: Totalt antall rader i alle registrerte datasett kan ikke overskride 250 millioner per plattformlisens. Bruker som har tilgang til registrerte datasett, kan spørre dataene i dem. Men du kan bruke sikkerhet på radnivå på et datasett for å begrense tilgang til poster. Konfigurere dataflyten Konfigurer dataflyten basert på dataflytens utforming. Du kan konfigurere dataflyten til å trekke ut data, transformere datasett basert på forretningskravene dine og registrere datasett som du vil gjøre tilgjengelige for spørringer. For å konfigurere dataflyten legger du til transformasjoner i dataflytdefinisjonsfilen. En dataflytdefinisjonsfil er en JSON-fil som inneholder transformasjoner som representerer dataflytlogikken. Dataflytdefinisjonsfilen må lagres med UTF-8-koding. Før du kan konfigurere en dataflyt til å behandle eksterne data må du laste opp de eksterne dataene til Wave Analytics. 1. Klikk på tannhjulikonet ( ) i Wave Analytics, og klikk deretter på Dataovervåking for åpne dataovervåkingen. Jobber-visningen i dataovervåkingen vises som standard. 2. Velg Dataflytvisning. 3. For å laste ned dataflytdefinisjonsfilen klikker du på Last nedi handlingslisten (1). Tilgjengelig i Salesforce Classic og Lightning Experience Tilgjengelig for en ekstra kostnad i Enterprise, Performance og Unlimited Edition BRUKERTILLATELSER For å redigere dataflytdefinisjonsfilen: Redigere Wave Analytics-dataflyter 4. Lag en sikkerhetskopi av dataflytdefinisjonsfilen før du endrer den. 22

27 Integrere Salesforce-data og eksterne data Wave Analytics beholder ikke tidligere versjoner av filen. Hvis du gjøre en feil, kan du laste opp den tidligere versjonen for å rulle tilbake endringene dine. 5. Legg til transformasjoner i dataflytdefinisjonsfilen. Basert på utformingen i forrige trinn kan du for eksempel legge til følgende transformasjoner: { "Extract_Opportunities": { "action": "sfdcdigest", "parameters": { "object": "Opportunity", "fields": [ { "name": "Id" }, { "name": "Name" }, { "name": "Amount" }, { "name": "StageName" }, { "name": "CloseDate" }, { "name": "AccountId" }, { "name": "OwnerId" } ] } }, "Extract_AccountDetails": { "action": "sfdcdigest", "parameters": { "object": "Account", "fields": [ { "name": "Id" }, { "name": "Name" } ] } }, "Transform_Augment_OpportunitiesWithAccountDetails": { "action": "augment", "parameters": { "left": "Extract_Opportunities", "left_key": [ "AccountId" ], "relationship": "OpptyAcct", "right": "Extract_AccountDetails", "right_key": [ "Id" ], "right_select": [ "Name" ] } }, "Transform_Filter_Opportunities": { "action": "filter", "parameters": { "filter": "StageName:EQ:Closed Won", "source": "Transform_Augment_OpportunitiesWithAccountDetails" } }, "Register_Dataset_WonOpportunities": { "action": "sfdcregister", 23

28 Integrere Salesforce-data og eksterne data } } "parameters": { "alias": "WonOpportunities", "name": "WonOpportunities", "source": "Transform_Filter_Opportunities" } Merk: Det skilles mellom små og store bokstaver i JSON-nøkler og -verdier. Hver nøkkel med fet skrift i den tidligere JSON-eksempelkoden inneholder én handling, som identifiserer transformasjonstypen. Det spiller ingen rolle i hvilken rekkefølge du legger til transformasjonene i dataflytdefinisjonsfilen. Wave Analytics bestemmer hvilken rekkefølge transformasjonene skal behandles i ved å gå gjennom dataflyten for å finne avhengighetene mellom dem. 6. Før du lagrer dataflytdefinisjonsfilen bruker du et JSON-valideringsverktøy til å kontrollere at JSON-koden er gyldig. Det skjer en feil hvis du prøver å laste opp dataflytdefinisjonsfilen med ugyldig JSON. Du kan finne et JSON-valideringsverktøy på Internett. 7. Lager dataflytdefinisjonsfilen med UTF-8-koding, og lukk deretter filen. 8. I Dataflyt-visningen i dataovervåkingen klikker du på Last opp i handlingslisten (1) for å laste opp den oppdaterte dataflytdefinisjonsfilen. Merk: Opplasting av dataflytdefinisjonsfilen påvirker ikke eventuelle dataflytjobber som kjører, og starter ikke dataflytjobben automatisk. Du kan nå starte dataflyten manuelt eller vente til den kjører i henhold til tidsplanen. Brukere kan ikke spørre registrerte datasett før dataflyten kjører. Starte dataflyten Du kan starte en dataflytjobb manuelt for å laste dataene til datasett umiddelbart. Du kan også stoppe jobben mens den kjører. Du kan kjøre maksimalt 24 dataflytjobber i løpet av en rullerende 24-timers periode. Merk: Som standard kjøres ikke dataflyten automatisk. For å starte dataflyten i tidsplanen må du først starte den manuelt. Etter ar den første jobben har kjørt, kjøres dataflytjobben etter den daglige tidsplanen. 1. Klikk på tannhjulikonet ( ) i Wave Analytics, og klikk deretter på Dataovervåking for åpne dataovervåkingen. Jobber-visningen i dataovervåkingen vises som standard. 2. Velg Dataflytvisning. Tilgjengelig i Salesforce Classic og Lightning Experience Tilgjengelig for en ekstra kostnad i Enterprise, Performance og Unlimited Edition BRUKERTILLATELSER For å starte en dataflytjobb: Redigere Wave Analytics-dataflyter 24

29 Integrere Salesforce-data og eksterne data 3. Klikk på Start i handlingslisten (1) for å starte dataflytjobben. Dataflytjobben legges til i jobbkøen. Start-knappen nedtones mens dataflytjobben kjører. 4. Når jobben har blitt fullført, sender Wave Analytics et e-postvarsel til brukeren som sist endret dataflyt definisjonsfilen. E-postvarslet angir om jobben ble riktig fullført. Det viser også jobbdetaljer som starttid, sluttid, varighet og antall behandlede rader. Hvis jobben mislykkes, viser varslet årsaken til feilen. Du kan overvåke dataflytjobben i dataovervåkingen for å finne ut når dataflyten har fullført. Etter at dataflyten har blitt riktig fullført, oppdaterer du hjemmesiden for å vise de registrerte datasettene. Overvåke en dataflytjobb Bruk dataovervåkingen til å overvåke dataflytjobber for å sikre at de fullføres riktig, eller for å feilsøke dem hvis de mislykkes. Dataflyt-visningen i dataovervåkingen viser statusen til, starttiden for og varigheten av de siste ti dataflytjobbene og beholder historikken for de siste sju dagene. For å få hjelp til å feilsøke en mislykket jobb kan du vise feilmeldinger om jobben og vise kjøretidsdetaljer for hver transformasjon som har blitt behandlet. Tilgjengelig i Salesforce Classic og Lightning Experience Tilgjengelig for en ekstra kostnad i Enterprise, Performance og Unlimited Edition BRUKERTILLATELSER For å få tilgang til dataovervåkingen: Redigere Wave Analytics-dataflyter, Laste opp eksterne data til Wave Analytics eller Behandle Wave Analytics 25

30 Integrere Salesforce-data og eksterne data 1. Klikk på tannhjuknappen ( ) i Wave Analytics, og klikk deretter på Dataovervåking for åpne dataovervåkingen. Jobber-visningen vises som standard. 2. Velg Dataflytvisning (1). 3. Klikk på Oppdater jobber-knappen ( ) for å se den siste statusen til en jobb. Hver jobb kan ha en av følgende statuser: Status Kjører Mislykket Vellykket Beskrivelse Jobben kjører. Jobben mislyktes. Jobben ble riktig utført. 4. Hvis dataflytjobben mislykkes, utvider du jobbnoden (3) og ser gjennom kjøretidsdetaljene for hver transformasjon som ble behandlet. 5. Hvis det er et problem med dataflytlogikken, redigerer du dataflyt definisjonsfilen og laster den opp, og deretter kjører du dataflyten på nytt. 26

31 Integrere Salesforce-data og eksterne data Planlegge dataflyten på nytt Dataflytjobben er planlagt til daglig kjøring. Du kan endretidspunktet som dataflytjobben kjøres på. Du kan for eksempel endre tidspunktet for å sikre at dataene er tilgjengelige på et bestemt tidspunkt, eller for å kjøre jobben utenfor arbeidstiden. 1. Klikk på tannhjulikonet ( ) i Wave Analytics, og klikk deretter på Dataovervåking for åpne dataovervåkingen. Jobber-visningen vises som standard. 2. Velg Dataflytvisning. Tilgjengelig i Salesforce Classic og Lightning Experience Tilgjengelig for en ekstra kostnad i Enterprise, Performance og Unlimited Edition BRUKERTILLATELSER For å starte en dataflytjobb: Redigere Wave Analytics-dataflyter 3. Klikk på Tidsplan i handlingslisten (1) for å planlegge dataflytjobben på nytt. Dialogboksen Dataflytplan åpnes. 4. Velg tidspunktet du vil at dataflyten skal kjøre på. 5. Klikk på Lagre. 6. Klikk på Utført. Referanse for transformasjonsflyt Transformasjoner En transformasjon refererer til manipuleringen av data. Du kan legge til transformasjoner i en dataflyt for å trekke ut data fra Salesforce-objekter eller datasett, transformere datasett som inneholder Salesforce-data eller eksterne data, og registrere datasett. Du kan for eksempel bruke transformasjoner til å koble sammen data fra to relaterte datasett og deretter registrere det resulterende datasettet for å gjøre det tilgjengelig for dataspørringer. 27

32 Integrere Salesforce-data og eksterne data I DENNE DELEN: append-transformasjon append-transformasjonen kombinerer poster fra flere datasett til et enkelt datasett. augment-transformasjon augment-transformasjonen utvider et inndatasett ved å kombinere kolonner fra et annet relatert datasett. Det utvidede datasettet som blir resultatet, gir mulighet til spørring på tvers av begge relaterte inndatasett. Du kan koble Konto-datasettet med Bruker-datasettet for å aktivere en spørring som returnerer kontoposter og det fullstendige navnet på kontoeierne. delta-transformasjon delta-transformasjonen beregner endringer i verdien til en målingskolonne i et datasett over en tidsperiode. delta-transformasjonen generere en utdatakolonne i datasettet for å lagre forskjellen for hver post. Opprette forskjeller med delta-transformasjonen for å gjøre det enklere for forretningsanalysatorer å inkludere dem i spørringer. dim2mea-transformasjon dim2mea-transformasjonen oppretter en ny måling basert på en dimensjon. Transformasjonen legger til den nye målingskolonnen i datasettet. Transformasjonen beholder også dimensjonen for å sikre at eksisterende linser og kontrollpaneler ikke brytes hvis du bruker dimensjonen. edgemart-transformasjon edgemart-transformasjonen gir dataflyttilgang til et eksisterende, registrert datasett, som kan inneholde Salesforce-data, eksterne data eller en kombinasjon av de to. Bruk denne transformasjonen for å referere til et datasett slik at dets data kan brukes i etterfølgende transformasjoner i dataflyten. Du kan bruke denne transformasjonen og augment-transformasjonen sammen for å koble et eksisterende datasett til et nytt datasett. filter-transformasjon filter-transformasjonen fjerner poster fra et eksisterende datasett. Du definerer en filterbetingelse som angir hvilke poster som skal beholdes i datasettet. flatten-transformasjon flatten-transformasjonen flater ut nivåene i hierarkiske data. Du kan for eksempel flate ut Salesforce-rollehierarkiet for å implementere sikkerhet på radnivå for et datasett basert på rollehierarkiet. sfdcdigest-transformasjon sfdcdigest-transformasjonen genererer et datasett basert på data som trekkes ut fra et Salesforce-objekt. Du angir Salesforce-objektet og feltene som du vil trekke ut data fra. Du kan velge å ekskludere bestemte felt som inneholder sensitiv informasjon eller ikke er relevante for analyse. sfdcregister-transformasjon sfdcregister-transformasjonen registrerer et datasett for å gjøre det tilgjengelig for spørringer. Brukere kan ikke vise eller kjøre spørringer på datasett som ikke er registrert. update-transformasjon update-transformasjonen oppdaterer de angitte feltverdiene i et eksisterende datasett basert på data fra et annet datasett, som vi vil kalle oppslagsdatasettet. Transformasjonen slår opp på de nye verdiene fra de tilsvarende feltene i oppslagsdatasettet. Transformasjonen lagrer resultatene i et nytt datasett. SE OGSÅ: Opprette datasett med en dataflyt append-transformasjon append-transformasjonen kombinerer poster fra flere datasett til et enkelt datasett. 28

33 Integrere Salesforce-data og eksterne data Ta hensyn til følgende regler når du bruker denne transformasjonen. Denne transformasjonen fjerner ikke duplikatposter. Alle inndatasett må ha samme struktur de samsvarende kolonnene må være i samme rekkefølge og ha samme navn og felttype. Eksempel: La oss se på et eksempel. Hver måned oppretter du et datasett som inneholder månedens salgsmål. Nå ønsker du en helhetlig visning av salgsmålene for alle måneder. Det gjør du ved å opprette følgende dataflytdefinisjonsfil for å flette de eksisterende datasettene til et enkelt datasett. { } "Extract_SalesTargets_2014Jan": { "action": "edgemart", "parameters": { "alias": "SalesTargets_2014Jan" } }, "Extract_SalesTargets_2014Feb": { "action": "edgemart", "parameters": { "alias": "SalesTargets_2014Feb" } }, "Extract_SalesTargets_2014Mar": { "action": "edgemart", "parameters": { "alias": "SalesTargets_2014Mar" } }, "Append_SalesTargets_2014Quarter1": { "action": "append", "parameters": { "sources": [ "Extract_SalesTargets_2014Jan", "Extract_SalesTargets_2014Feb", "Extract_SalesTargets_2014Mar" ] } }, "Register_AllSalesTargets": { "action": "sfdcregister", "parameters": { "alias": "AllSalesTargets", "name": "AllSalesTargets", "source": "Append_SalesTargets_2014Quarter1" } } Etter at du har opprettet dette ene datasettet, kan du bruke datofiltre til å analysere salgsmålene etter måned, kvartal eller år. 29

34 Integrere Salesforce-data og eksterne data I DENNE DELEN: append-parametere Når du definerer en append-transformasjon, angir du handlingsattributtet til append og spesifiserer parameterne. append-parametere Når du definerer en append-transformasjon, angir du handlingsattributtet til append og spesifiserer parameterne. Følgende tabell beskriver inndataparameterne. Parameter sources Nødvendig? Sann Verdi Noder i dataflytdefinisjonsfilen som identifiserer datasettene som du vil flette sammen. SE OGSÅ: append-transformasjon augment-transformasjon augment-transformasjonen utvider et inndatasett ved å kombinere kolonner fra et annet relatert datasett. Det utvidede datasettet som blir resultatet, gir mulighet til spørring på tvers av begge relaterte inndatasett. Du kan koble Konto-datasettet med Bruker-datasettet for å aktivere en spørring som returnerer kontoposter og det fullstendige navnet på kontoeierne. Når du oppretter transformasjonen, identifiserer du hvert inndatasett som det venstre eller høyre datasettet og angir relasjonen mellom dem. Wave Analytics kombinerer alle kolonnene i det venstre datasettet med bare de angitte kolonnene fra det høyre datasettet. (Vær oppmerksom på at hvert datasett ikke kan ha flere enn 5000 kolonner.) Wave Analytics legger til relasjonen i kolonnenavn fra det høyre datasettet, som er nyttig når venstre og høyre datasett har kolonner med samme navn. For hver post i det venstre datasettet, utfører augment-transformasjonen et oppslag for å finne en samsvarende post i det høyre datasettet. Til å samsvare relaterte poster bruker augment-transformasjonen en samsvarsbetingelse. Du angir samsvarsbetingelsen basert på en nøkkel fra hvert av datasettene. Eksempel: "left_key": [ " Id " ],"right_key": [ " Prod_ID " ] En nøkkel kan være en enkeltkolonnenøkkel eller en sammensatt nøkkel. For en samsvarsbetingelse basert på en sammensatt nøkkel må nøklene for begge datasettene ha samme antall kolonner, definert i samme rekkefølge. Tips: For å koble sammen mer enn to datasett med augment-transformasjonen, kobler du to datasett om gangen. Hvis du for eksempel vil koble sammen tre datasett, kobler du sammen de første to datasettene, og deretter kobler du det resulterende datasettet med det tredje datasettet. Eksempel: La oss se på et eksempel på augment-transformasjonen. I dette eksemplet vil du trekke ut data fra objektene Opportunity (Salgsmulighet) og Accounts (Kontoer) og deretter samsvare dataene basert på konto-id-feltet. 30

35 Integrere Salesforce-data og eksterne data Du oppretter følgende dataflytdefinisjonsfil. { "Extract_Opportunity": { "action": "sfdcdigest", "parameters": { "object": "Opportunity", "fields": [ { "name": "Id" }, { "name": "Name" }, { "name": "Amount" }, { "name": "StageName" }, { "name": "CloseDate" }, { "name": "AccountId" }, { "name": "OwnerId" } ] } }, "Extract_AccountDetails": { "action": "sfdcdigest", "parameters": { "object": "Account", "fields": [ { "name": "Id" }, { "name": "Name" }, { "name": "BillingAddress" } ] } }, "Augment_OpportunitiesWithAccountDetails": { "action": "augment", "parameters": { "operation": "LookupSingleValue", "left": "Extract_Opportunity", "left_key": [ "AccountId" ], "relationship": "OpptyAcct", "right": "Extract_AccountDetails", "right_key": [ "Id" ], "right_select": [ "Name", "BillingAddress" 31

36 Integrere Salesforce-data og eksterne data } ] } }, "Register_OpportunityDetails": { "action": "sfdcregister", "parameters": { "alias": "Opportunity_Account", "name": "Opportunity_Account", "source": "Augment_OpportunitiesWithAccountDetails" } } Når du har kjørt dataflyten, oppretter og registrerer Wave Analytics datasettet Opportunity_Account. Relasjonen legges også til som et prefiks til alle kolonner fra høyre datasett. I DENNE DELEN: Spesialtilfeller ved samsvar av poster med augment-transformasjonen For hver post i det venstre datasettet, utfører augment-transformasjonen et oppslag for å finne en samsvarende post i det høyre datasettet. Det er imidlertid meget viktig at du forstår hvordan augment-transformasjonen håndterer spesialtilfeller når poster samsvares. augment-parametere Når du definerer en augment-transformasjon, angir du handlingsattributtet til augment og spesifiserer parameterne. Spesialtilfeller ved samsvar av poster med augment-transformasjonen For hver post i det venstre datasettet, utfører augment-transformasjonen et oppslag for å finne en samsvarende post i det høyre datasettet. Det er imidlertid meget viktig at du forstår hvordan augment-transformasjonen håndterer spesialtilfeller når poster samsvares. La oss se på noen eksempler som illustrere en del spesialtilfeller. Håndtere null-nøkler Når en post i det venstre datasettet inneholder en null-nøkkel, utfører ikke Wave Analytics et oppslag for å samsvare posten. I stedet føyer Wave Analytics til de høyre kolonnene og setter inn null for dimensjoner (inkludert datoer) og 0 for målinger. La oss se på et eksempel. Du bruker augment-transforma på følgende datasett, angir relasjonen til "Price" og samsvarer postene basert på Id- og ProdId-feltene. 32

37 Integrere Salesforce-data og eksterne data Wave Analytics samsvarer ikke den siste posten fordi produkt-iden er null. I stedet setter Wave Analytics inn en null-verdi for dimensjonen Price.Pricebook og 0 for målingen Price.UnitPrice. Her er datasettet som blir resultatet av utvidelsen. Håndtere tomme nøkler Wave Analytics samsvarer venstrenøkler med tomme verdier med høyrenøkler med tomme verdier. La oss se på et eksempel. Du bruker augment-transforma på følgende datasett, angir relasjonen til "Price" og samsvarer postene basert på Id- og ProdId-feltene. Wave Analytics samsvarer den siste posten i Product-datasettet med den tredje posten i Price-datasettet fordi begge har tomme verdier (""). Her er datasettet som blir resultatet av utvidelsen. Håndtere flere samsvar Hvis det venstre datasettet har en én-til-mange-relasjon med høyre datasett, kan Wave Analytics finne flere samsvar for en post i venstre datasett. Hva Wave Analytics gjør når det er flere samsvar, avhenger av den angitte augment-transformasjonen. Du kan angi en av følgende operasjoner for å håndtere tilfeller med flere samsvar: LookupSingleValue augment-transformasjonen returnerer resultater fra en enkelt rad. Wave Analytics velger tilfeldig én rad fra listen over samsvarende rader. Merk: Hver gang du kjører dataflyten, kan Wave Analytics returnere ulike resultater avhengig av hvilken rad som returneres. 33

38 Integrere Salesforce-data og eksterne data La oss se på et eksempel. Du bruker augment-transformasjonen på datasettene nedenfor og angir relasjonen til "Price," angir operasjonen til LookupSingleValue og samsvarer postene basert på Id- og ProdId-feltene. Selv om det er flere rader for Prod3 i Price-datasettet, velger Wave Analytics tilfeldig en av de samsvarende radene og returnerer verdier basert på denne raden. Her er datasettet som blir resultatet, etter utvidelsen hvis Wave Analytics velger den første Prod3-raden. LookupMultiValue Wave Analytics returnerer verdier fra alle radene som samsvarer. La oss se på et eksempel. Du bruker augment-transforma på følgende datasett, angir relasjonen til "Price", angir operasjonen til LookupMultiValue og samsvarer postene basert på Id- og ProdId-feltene. I og med at oppslaget returnerer flere rader for Prod3, vises dimensjonsfeltet Price.Pricebook i det utvidede datasettet to ganger, én gang for hvert samsvar. Målingsfeltet Price.UnitPrice inneholder 1500, som er summen av 800 og 700. Her er datasettet som blir resultatet etter utvidelsen. SE OGSÅ: augment-transformasjon augment-parametere Når du definerer en augment-transformasjon, angir du handlingsattributtet til augment og spesifiserer parameterne. Følgende tabell beskriver inndataparameterne. 34

39 Integrere Salesforce-data og eksterne data Parameter operasjon left left_key Nødvendig? Usann Sann Sann Verdi Angir hva transformasjonen gjør hvis det er samsvar mellom flere rader i det høyre datasettet og en rad i det venstre. Gyldige verdier: LookupSingleValue. Returnerer verdier fra én av radene som samsvarer. Hvis du ikke angir operation-parameteren, bruker transformasjonen denne operasjonen. LookupMultiValue. Returnerer verdier fra alle radene som samsvarer. Hvis du vil vite mer om hver operasjon, kan du se Spesialtilfeller ved samsvar av poster med augment-transformasjonen. Node i dataflytdefinisjonsfilen som identifiserer det venstre datasettet. Dette er en av de to inndatakildene for denne transformasjonen. Nøkkelkolonne i venstre datasett brukt til å utvide datasettene. Hvis du bruker en sammensatt nøkkel, må venstre og høyre nøkkel ha samme antall kolonner i samme rekkefølge. Til en sammensatt nøkkelbruker du følgende syntaks: [ "Key Column1", "Key Column2",, "Key ColumnN" ] right relationship right_select Sann Sann Sann Node i dataflytdefinisjonsfilen som identifiserer det høyre datasettet. Dette er en av de to inndatakildene for denne transformasjonen. Relasjon mellom venstre og høyre datasett. Dataflyten legger til relasjonen til begynnelsen av de høyre kolonnenavnene i utdatasettet for å gjøre kolonnenavnene unike og beskrivende. En matrise med kolonnenavn fra det høyre datasettet som du vil inkludere i utdatasettet. Dataflyten legger til relasjonen som et prefiks til kolonnenavnene for å bestemme navnet til høyre kolonne i utdatasettet. 35

40 Integrere Salesforce-data og eksterne data Parameter right_key Nødvendig? Sann Verdi Nøkkelkolonne i høyre datasett brukt til å utvide datasettene. Hvis du bruker en sammensatt nøkkel, må venstre og høyre nøkkel ha samme antall kolonner i samme rekkefølge. SE OGSÅ: augment-transformasjon delta-transformasjon delta-transformasjonen beregner endringer i verdien til en målingskolonne i et datasett over en tidsperiode. delta-transformasjonen generere en utdatakolonne i datasettet for å lagre forskjellen for hver post. Opprette forskjeller med delta-transformasjonen for å gjøre det enklere for forretningsanalysatorer å inkludere dem i spørringer. delta-transformasjonen definerer hver deltaverdi (forskjell) ved å sammenligne verdien i hver post med verdien i den tidligere posten. Fordi poster kan være usorterte, ordner delta-transformasjonen rekkefølgene til postene før deltaverdiene beregnes. Transformasjonen gjør dette ved å sortere data etter den angitte dimensjonen og deretter etter den angitte datokolonnen for epoken (epoch). Merk: Når Wave Analytics behandler dataene, opprettes følgende epokedatakolonner for hver dato som behandles: Kolonne for epoketid <navn_på_datokolonne>_sec_epoch <navn_på_datokolonne>_day_epoch Beskrivelse Hvis datokolonnen for eksempel er CloseDate, blir den genererte kolonnen for epokesekunder CloseDate_sec_epoch. Denne kolonnen viser antall sekunder som har gått siden 1. januar 1970 (midnatt UTC/GMT). Hvis datokolonnen for eksempel er CloseDate, blir den genererte kolonnen for epokedager CloseDate_day_epoch. Denne kolonnen viser antall dager som har gått siden 1. januar 1970 (midnatt UTC/GMT). Eksempel: La oss se på et eksempel. Du vil opprette et OppHistoryDelta-datasett som inneholder salgsmulighetshistorikk fra OpportunityHistory-objektet og også beregner forskjellene for salgsmulighetsbeløpene. OpportunityHistory-objektet inneholder følgende data. OpportunityId CloseDate StageName Amount 1 1/1/2014 New /1/2014 New /1/2014 ClosedWon /1/2014 ClosedWon

41 Integrere Salesforce-data og eksterne data Du oppretter følgende dataflytdefinisjon: { } "Extract_Opportunities": { "action": "sfdcdigest", "parameters": { "object": "OpportunityHistory", "fields": [ { "name": "OpportunityId" }, { "name": "CloseDate" }, { "name": "StageName" }, { "name": "Amount" } ] } }, "Calculate_Delta": { "action": "delta", "parameters": { "dimension": "OpportunityId", "epoch": "CloseDate_day_epoch", "inputmeasure": "Amount", "outputmeasure": "DeltaAmount", "source": "Extract_Opportunities" } }, "Register_Dataset": { "action": "sfdcregister", "parameters": { "alias": "OppHistoryDelta", "name": "OppHistoryDelta", "source": "Calculate_Delta" } } For å beregne deltaverdiene for hvert salgsmulighetsbeløp sorterer delta-transformasjonen postene etter dimensjonen (OpportunityId) først og deretter etter (CloseDate_day_epoch) som vist her. OpportunityID CloseDate StageName Amount 1 1/1/2014 New /1/2014 ClosedWon /1/2014 New /1/2014 ClosedWon 200 Når alle poster er sortert for hver dimensjon (OpportunityId), sammenligner transformasjonen den tidligere verdien med den neste verdien for å bestemme forskjellen for hver post. Transformasjonen oppretter følgende datasett. OpportunityId CloseDate StageName Amount DeltaAmount 1 1/1/2014 New

42 Integrere Salesforce-data og eksterne data OpportunityId CloseDate StageName Amount DeltaAmount 1 3/1/2014 ClosedWon /1/2014 New /1/2014 ClosedWon For den første posten i hver dimensjon setter transformasjonen inn 0 for deltaverdien. Merk: Hvis en salgsmulighet inneholder flere endringer på samme dag, må du sortere postene etter et kortere tidsintervall. I dette tilfellet sorterer du etter kolonnen CloseDate_sec_epoch. Ellers kan det hende postene ikke sorteres riktig, som betyr at deltaverdiene kan bli feil. I DENNE DELEN: delta-parametere Når du definerer en delta-transformasjon, angir du handlingsattributtet til delta og spesifiserer parameterne. delta-parametere Når du definerer en delta-transformasjon, angir du handlingsattributtet til delta og spesifiserer parameterne. Følgende tabell beskriver inndataparameterne: Parameter dimensjon epoch inputmeasure outputmeasure source Nødvendig? Sann Sann Sann Sann Sann Verdi Dimensjonskolonne i datasettet som brukes til å sortere poster når deltaverdier skal beregnes. Epokedatokolonne i datasettet som brukes til å sortere poster innen hver dimensjon når deltaverdier skal beregnes. Målingskolonne som du vil beregne deltaverdien for. Navn på utdatakolonnen som inneholder deltaverdien. Node i dataflytdefinisjonsfilen som inneholder datasettet som du vil legge til deltakolonnen i. SE OGSÅ: delta-transformasjon 38

43 Integrere Salesforce-data og eksterne data dim2mea-transformasjon dim2mea-transformasjonen oppretter en ny måling basert på en dimensjon. Transformasjonen legger til den nye målingskolonnen i datasettet. Transformasjonen beholder også dimensjonen for å sikre at eksisterende linser og kontrollpaneler ikke brytes hvis du bruker dimensjonen. Hvis transformasjonen ikke kan opprette en måling fra en dimensjon, fyller transformasjonen ut målingen med den angitte standardverdien. Hvis ingen standardverdi oppgis, setter transformasjonen inn 0. Eksempel: La oss se på et eksempel. Opportunity-objektet (Salgsmulighet) inneholder et tilpasset tekstfelt kalt StageVal c, som inneholder salgsmulighetsbeløpet for en bestemt fase. Fordi dette er et tekstfelt, laster Wave Analytics disse dataene som en dimensjon. Hvis du vil opprette en måling fra denne dimensjonen, kan du imidlertid aktivere brukere til å utføre beregninger på fasebeløp. Du oppretter følgende dataflytdefinisjon: { } "Extract_Opportunities": { "action": "sfdcdigest", "parameters": { "object": "Opportunity", "fields": [ { "name": "Id" }, { "name": "Name" }, { "name": "Amount" }, { "name": "StageName" }, { "name": "CloseDate" }, { "name": "AccountId" }, { "name": "StageVal c" } ] } }, "Create_Measure_From_Dimension": { "action": "dim2mea", "parameters": { "dimension": "StageVal c", "measure": "StageValue", "measuredefault": "0", "measuretype": "long", "source": "Extract_Opportunities" } }, "Register_The_Dataset": { "action": "sfdcregister", "parameters": { "alias": "OpportunitiesWithConvertedMeasure", "name": "OpportunitiesWithConvertedMeasure", "source": "Create_Measure_From_Dimension" } } 39

44 Integrere Salesforce-data og eksterne data I DENNE DELEN: dim2mea-parametere Når du definerer en dim2mea-transformasjon, angir du handlingsattributtet til dim2mea og spesifiserer parameterne. dim2mea-parametere Når du definerer en dim2mea-transformasjon, angir du handlingsattributtet til dim2mea og spesifiserer parameterne. Følgende tabell beskriver inndataparameterne: Parameter dimension measure measuredefault measuretype source Nødvendig? Sann Sann Sann Sann Sann Verdi Dimensjonskolonne i datasettet som du vil opprette målingen fra. Navn på utdatamåling. Dette kolonnenavnet må være unikt innen datasettet. Ikke bruk det samme navnet som dimensjonen, fordi transformasjonen beholder dimensjonen i datasettet. Standardverdi for målingen hvis transformasjonen ikke kan opprette en måling fra en dimensjon. Målingstype. Gyldig verdi: "long" Node i dataflytdefinisjonsfilen som inneholder datasettet som du vil legge til målingen i. SE OGSÅ: dim2mea-transformasjon edgemart-transformasjon edgemart-transformasjonen gir dataflyttilgang til et eksisterende, registrert datasett, som kan inneholde Salesforce-data, eksterne data eller en kombinasjon av de to. Bruk denne transformasjonen for å referere til et datasett slik at dets data kan brukes i etterfølgende transformasjoner i dataflyten. Du kan bruke denne transformasjonen og augment-transformasjonen sammen for å koble et eksisterende datasett til et nytt datasett. Eksempel: La oss se på et eksempel. Du vil sammenligne de endelige salgsbeløpene med salgsmulighetsbeløpet for å finne ut om det har blitt mye rabatt for å inngå avtalene. Du har tidligere opprettet og registrert FinalSales-datasettet. FinalSales-datasettet inneholder det endelige salgsbeløpet for hver salgsmulighet som har blitt avsluttet og vunnet. OppID UpdateDate Tabell 1: FinalSales-datasett StageName SaleAmount 1 1/1/2014 ClosedWon 100, /1/2013 ClosedWon 150,000 40

45 Integrere Salesforce-data og eksterne data OppID UpdateDate StageName SaleAmount 3 2/1/2014 ClosedWon 200,000 Du vil nå opprette et datasett som inneholder salgsmulighetsinformasjon fra Opportunity-objektet (Salgsmulighet). Deretter vil du koble sammen dataene fra det eksisterende FinalSales-datasettet med Opportunity-datasettet. Du oppretter følgende dataflytdefinisjon: { } "Extract_Opportunities": { "action": "sfdcdigest", "parameters": { "object": "Opportunity", "fields": [ { "name": "Id" }, { "name": "Name" }, { "name": "Amount" } ] } }, "Extract_Final_Sales_Data": { "action": "edgemart", "parameters": { "alias": "FinalSales" } }, "Combine_Opportunities_FinalSales": { "action": "augment", "parameters": { "left": "Extract_Opportunities", "left_key": [ "Id" ], "relationship": "Opportunity", "right": "Extract_Final_Sales_Data", "right_key": [ "OppID" ], "right_select": [ "SaleAmount" ] } }, "Register_Opportunity_FinalSales_Dataset": { "action": "sfdcregister", "parameters": { "alias": "OpportunityVersusFinalSales", "name": "OpporunityVersusFinalSales", "source": "Combine_Opportunities_FinalSales" } } I DENNE DELEN: edgemart-parametere Når du definerer en edgemart-transformasjon, angir du handlingsattributtet til edgemart og spesifiserer parameterne. 41

46 Integrere Salesforce-data og eksterne data edgemart-parametere Når du definerer en edgemart-transformasjon, angir du handlingsattributtet til edgemart og spesifiserer parameterne. Følgende tabell beskriver inndataparameteren: Parameter alias Nødvendig? Sann Verdi API-navnet for datasettet som du vil trekke ut data fra. For å finne API-navnet på et datasett redigerer du datasettet og viser systemnavnet. SE OGSÅ: edgemart-transformasjon filter-transformasjon filter-transformasjonen fjerner poster fra et eksisterende datasett. Du definerer en filterbetingelse som angir hvilke poster som skal beholdes i datasettet. Eksempel: La oss se på et eksempel. Du vil opprette et datasett som inneholder bare salgsmuligheter som ble avsluttet og vunnet. Først trekker du ut alle salgsmuligheter fra Opportunity-objektet (Salgsmulighet). Deretter filtrerer du postene slik at du bare inkluderer salgsmuligheter med fasenavnet Closed Won (Avsluttet vunnet). Du oppretter følgende dataflytdefinisjon: { "Extract_Opportunities": { "action": "sfdcdigest", "parameters": { "object": "Opportunity", "fields": [ { "name": "Id" }, { "name": "Name" }, { "name": "Amount" }, { "name": "StageName" }, { "name": "CloseDate" }, { "name": "AccountId" }, { "name": "OwnerId" } ] } }, "Filter_Opportunities": { "action": "filter", "parameters": { "filter": "StageName:EQ:Closed Won", "source": "Extract_Opportunities" } }, "Register_My_Won_Oppportunities_Dataset": { "action": "sfdcregister", "parameters": { "alias": "MyWonOpportunities", 42

47 Integrere Salesforce-data og eksterne data } } } "name": "MyWonOpportunities", "source": "Filter_Opportunities" I DENNE DELEN: filter-parametere Når du definerer en filter-transformasjon, angir du handlingsattributtet til filter og spesifiserer parameterne. Syntaks for filteruttrykk Du kan opprette et filteruttrykk i filter-transformasjonen basert på én eller flere dimensjoner i et datasett. filter-parametere Når du definerer en filter-transformasjon, angir du handlingsattributtet til filter og spesifiserer parameterne. Følgende tabell beskriver inndataparameterne: Parameter filter source Nødvendig? Sann Sann Verdi Filteruttrykk som spesifiserer hvilke poster som skal inkluderes i det nye datasettet. Se Syntaks for filter-uttrykk. Node i dataflytdefinisjonsfilen som inneholder datasettet som du vil filtrere. SE OGSÅ: filter-transformasjon Syntaks for filteruttrykk Du kan opprette et filteruttrykk i filter-transformasjonen basert på én eller flere dimensjoner i et datasett. Merk: Sammenligning av strenger i et filteruttrykk skiller mellom små og store bokstaver. Du kan bruke følgende typer filteruttrykk: Syntaks for filteruttrykk dimensjon:eq:verdi dimensjon:r:verdi0:verdi1 Beskrivelse Sann hvis dimensjonen og verdien er like. Eksempel: "filter": "StageName:EQ:Closed Won" Sann hvis venstre dimensjon er innenfor det angitte området mellom verdi0 og verdi1. Eksempel: "filter": "EmployeeId:R:100:1000" 43

48 Integrere Salesforce-data og eksterne data Syntaks for filteruttrykk dimensjon:r:verdi dimensjon:r::verdi dimensjon:n:verdi dimensjon:eq:verdi1 verdi2 dimensjon1:eq:verdi1,dimensjon2:eq:verdi2 Beskrivelse Sann hvis dimensjonen er større enn eller lik verdien basert på binær sorteringsrekkefølge. Den er for eksempel sann hvis dimensjonen er 'By' og verdien 'Andersen' fordi 'By' > 'Andersen'. Eksempel: "filter": "LastName:R:Li" Sann hvis dimensjonen er mindre enn eller lik verdien basert på binær sorteringsrekkefølge. Eksempel: "filter": "LastName:R::Levy" Sann hvis dimensjonen og verdien ikke er like. Eksempel: "filter": "RoleName:N:Manager" Sann hvis dimensjonen er lik verdien verdi1 eller verdi2. Dette filteret brukes den logiske ELLER-operatoren ( ). Du kan sammenligne dimensjonsverdien med mer enn to verdier. Du bruker for eksempel følgende syntaks for å sammenligne med tre verdier: dimensjon1:eq:verdi1 verdi2 verdi3. Eksempel: "filter": "Lead Status:EQ:Open Contacted" Sann hvis dimensjonen dimensjon1 er lik verdien verdi1 og dimensjonen dimensjon2 er lik verdien verdi2. Dette filteret brukes den logiske OG-operatoren (,). Du kan sammenligne mer enn to dimensjoner. Du bruker for eksempel følgende syntaks for å sammenligne tre verdier: dimensjon1:eq:verdi1,dimensjon2:eq:verdi2,dimensjon3:eq:verdi3. Eksempel: "filter": "Lead Status:EQ:Qualified,Rating:EQ:Hot" SE OGSÅ: filter-transformasjon flatten-transformasjon flatten-transformasjonen flater ut nivåene i hierarkiske data. Du kan for eksempel flate ut Salesforce-rollehierarkiet for å implementere sikkerhet på radnivå for et datasett basert på rollehierarkiet. Når du konfigurerer flatten-transformasjonen for å flate ut et hierarki, angir du feltet som inneholder alle nodene i hierarkiet, og feltet som inneholder deres tilhørende overordnede basert på hierarkiet. flatten-transformasjonen genererer én post for hver node i hierarkiet. Hver post inneholder alle overordnede oppover i hierarkikjeden for hver node. flatten-transformasjonen lagrer listen over overordnede i ti formater i det resulterende datasettet. Én kolonne inneholder en kommadelt liste over alle overordnede for hver node i hierarkiet. Den andre kolonnen inneholder hierarkibanen. Se Roles- og RolePath-kolonnene i følgende utflatede datasett for å se hvordan overordnede lagres. 44

49 Integrere Salesforce-data og eksterne data Rolle-ID Rollenavn ID for overordnet rolle Roles RolePath 1 Selger , 20, 30 \10\20\30 2 Selger , 20, 30 \10\20\30 3 Selger , 20, 30 \11\20\30 10 Områdeleder , 30 \20\30 11 Områdeleder , 30 \20\30 20 Visepresident \30 21 Visepresident \30 30 Administrerende direktør Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Eksempel: La oss se på et eksempel. I dette eksemplet vil du opprette et datasett som inneholder alle salgsmuligheter. For hver salgsmulighet vil du inkludere informasjon om bruker og rolle for salgsmulighetseieren. Du vil også implementere sikkerhet på radnivå basert på rollehierarkiet, og hver salgsmulighetspost skal også inneholde en liste over alle overordnede ovenfor hver salgsmulighetseier basert på rollehierarkiet. Til å generere listen over overordnede bruker du flatten-transformasjonen til å flate ut rollehierarkiet. Du oppretter følgende dataflytdefinisjonsfil: { "Extract_Opportunity": { "action": "sfdcdigest", "parameters": { "object": "Opportunity", "fields": [ { "name": "Id" }, { "name": "Name" }, { "name": "Amount" }, { "name": "StageName" }, { "name": "AccountId" }, { "name": "OwnerId" } ] } }, "Extract_User": { "action": "sfdcdigest", "parameters": { "object": "User", "fields": [ { "name": "Id" }, { "name": "Name" }, { "name": "Department" }, { "name": "UserRoleId" } ] } }, 45

50 Integrere Salesforce-data og eksterne data "Extract_UserRole": { "action": "sfdcdigest", "parameters": { "object": "UserRole", "fields": [ { "name": "Id" }, { "name": "Name" }, { "name": "ParentRoleId" } ] } }, "Flatten_UserRole": { "action": "flatten", "parameters": { "source": "Extract_UserRole", "self_field": "Id", "parent_field": "ParentRoleId", "multi_field": "Roles", "path_field": "RolePath" } }, "Augment_User_FlattenUserRole": { "action": "augment", "parameters": { "left": "Extract_User", "left_key": [ "UserRoleId" ], "relationship": "Role", "right": "Flatten_UserRole", "right_key": [ "Id" ], "right_select": [ "Id", "Name", "Roles", "RolePath" ] } }, "Augment_Opportunity_UserWithRoles": { "action": "augment", "parameters": { "left": "Extract_Opportunity", "left_key": [ "OwnerId" ], "right": "Augment_User_FlattenUserRole", "relationship": "Owner", "right_select": [ "Name", "Department", "Role.Id", "Role.Name", "Role.Roles", "Role.RolePath" ], "right_key": [ "Id" ] } 46

51 Integrere Salesforce-data og eksterne data }, "Register_OpportunityWithRoles_Dataset": { "action": "sfdcregister", "parameters": { "alias": "OppRoles", "name": "OppRoles", "source": "Augment_Opportunity_UserWithRoles", "rowlevelsecurityfilter": "'Owner.Role.Roles' == \"$User.UserRoleId\" 'OwnerId' == \"$User.Id\"" } } } Til å flate ut Salesforce-rollehierarkiet bruke flatten-transformasjonen følgende inndatafelt fra UserRole-objektet. Id Id identifiserer hver node i Salesforce-rollehierarkiet. ParentRoleId ParentRoleId identifiserer den overordnede som definert i rollehierarkiet. Etter å ha gått gjennom hver overordnet-underordnet-relasjon i UserRole-objektet genererer flatten-transformasjonen én post for hver rolle-id. Hver post inneholder alle overordnede roller i hierarkiet. flatten-transformasjonen generere to utdatakolonner Roles og RolePath for å lagre overordnede for hver rolle. I DENNE DELEN: flatten-parametere Når du definerer en flatten-transformasjon, angir du handlingsattributtet til flatten og spesifiserer parameterne. flatten-parametere Når du definerer en flatten-transformasjon, angir du handlingsattributtet til flatten og spesifiserer parameterne. Følgende tabell beskriver inndataparameterne: Parameter self_field parent_field multi_field path_field Nødvendig? Sann Sann Sann Sann Verdi Navnet på inndatafeltet som identifiserer hver node i hierarkiet. Navnet på inndatafeltet som identifiserer den direkte overordnede til hver node i hierarkiet. Rollen Områdeleder 1 er for eksempel overordnet til rollen Selger 1 i et rollehierarki. Navn på flerverdiutdatafeltet som inneholder en liste over alle overordnede i hierarkiet i rekkefølge fra laveste til høyeste nivå. flatten-transformasjonen oppretter dette feltet og genererer listen over overordnede for hver node i hierarkiet. For en Selger 1-rolle i hierarkiet er hierarkiet av overordnede for eksempel følgende: Salgsleder 1,Områdeleder 1,Visepresident 1,Administrerende direktør. En strengrepresentasjon av multifeltfeltet adskilt av omvendte skråstrek. Dette utdatafeltet inneholder den hierarkiske banen til 47

52 Integrere Salesforce-data og eksterne data Parameter source Nødvendig? Sann Verdi alle overordnede i hierarkiet i rekkefølge fra laveste til høyeste nivå. flatten-transformasjonen oppretter dette feltet og genererer banen for overordnede for hver node i hierarkiet. For en selgerrolle i rillehierarkiet er verdien for eksempel følgende: Salgsleder 1\Områdeleder 1\Visepresident 1\Administrerende direktør. Node i dataflytdefinisjonsfilen som inneholder de hierarkiske dataene du vil flate ut. Denne noden er inndatakilden for denne transformasjonen, og den må inneholde inndatafelt tilordnet self_field og parent_field. Merk: Feltene multi_field og path_field opprettes som standard som systemfelt som ikke er synlige i brukergrensesnittet. Hvis du vil at feltene skal vises i brukergrensesnittet, angir du metadataattributtet IsSystemField til false for hvert felt i flatten-transformasjonen. Hvis du vil ha mer informasjon om metadataattributter, kan du se Overstyre metadata opprettet av en transformasjon. SE OGSÅ: flatten-transformasjon sfdcdigest-transformasjon sfdcdigest-transformasjonen genererer et datasett basert på data som trekkes ut fra et Salesforce-objekt. Du angir Salesforce-objektet og feltene som du vil trekke ut data fra. Du kan velge å ekskludere bestemte felt som inneholder sensitiv informasjon eller ikke er relevante for analyse. Når du laster opp dataflytdefinisjonsfilen, validerer Wave Analytics tilgang til Salesforce-objekter og -felt basert på brukerprofilen til brukeren som laster opp filen. Hvis brukerprofilen ikke har lesetilgang til et felt eller objekt, mislykkes opplastingen. Ved kjøretid kjører Wave Analytics dataflyten som Integrasjonsbruker. Wave Analytics validerer tilgang til Salesforce-objekter og -felt basert på brukerprofilen til Integrasjonsbruker. Hvis dataflyten for eksempel prøver å trekke ut data fra et tilpasset felt som Integrasjonsbruker ikke har lesetilgang til, mislykkes dataflytjobben. Merk: Integrasjonsbruker er en forhåndskonfigurert bruker som opprettes når Wave Analytics aktiveres i organisasjonen. Hvis du eller Integrasjonsbruker trenger tillatelse til et Salesforce-objekt eller -felt, ber du administrator gi tilgang. Hvis du vil ha mer informasjon om forhåndskonfigurerte brukere i Wave Analytics, kan du se Veiledning for implementering av sikkerhet for Wave Analytics. Eksempel: La oss se på et eksempel. Du vil opprette et datasett som inneholder alle salgsmuligheter fra Opportunity-objektet (Salgsmulighet). Du oppretter følgende dataflytdefinisjon: { "Extract_Opportunities": { "action": "sfdcdigest", "parameters": { "object": "Opportunity", "fields": [ 48

53 Integrere Salesforce-data og eksterne data } { "name": "Id" }, { "name": "Name" }, { "name": "Amount" }, { "name": "StageName" }, { "name": "CloseDate" }, { "name": "AccountId" }, { "name": "OwnerId" }, { "name": "OpportunitySupportTeamMembers c" } ] } }, "Register_Opportunities_Dataset": { "action": "sfdcregister", "parameters": { "alias": "Opportunities", "name": "Opportunities", "source": "Extract_Opportunities" } } Tips for bruk av sfdcdigest-transformasjonen Vær selektiv når du velger felt, da datasett kan inneholde maksimalt 5000 felt. For å trekke ut data fra et Salesforce-objekt kjører sfdcdigest-transformasjonen en SOQL-spørring. Lengden på SOQL-spørringen kan ikke overskride tegn. Det returneres ingen resultater hvis SOQL-spørringen overskrider maksimallengden. For å redusere lengden på SOQL-spørringen må du bryte opp uttrekket i to eller flere sfdcdigest-transformasjoner og deretter bruke augment-transformasjonen til å kombinere resultatene. Du kan for eksempel opprette én sfdcdigest-transformasjon for å trekke ut halvparten av feltene, og opprette en annen sfdcdigest-transformasjon for å trekke ut de resterende feltene. I DENNE DELEN: Filtrere poster som trekkes ut av et Salesforce-objekt Legg til et filter i sfdcdigest-transformasjonen for å trekke ut et delsett av alle poster fra et Salesforce-objekt. Du kan filtrere poster for å redusere antall uttrukne og behandlede poster, ekskludere poster som inneholder irrelevante eller sensitive data, og øke ytelsen til dataflyten. Overstyre Salesforce-feltmetadata Du kan overstyre feltmetadataene som sfdcdigest-transformasjonen trekker ut fra et Salesforce-objekt for å får dataene til å vises på en annen måte i et datasett. Wave Analytics kan for eksempel legge til en standardverdi i poster som mangler verdier i et felt. Ikke støttede Salesforce-objekter og -felt sfdcdigest-transformasjonen kan ikke trekke ut data fra alle Salesforce-objekter og -felt. Ta hensyn til disse begrensningene før du konfigurerer uttrekkingen av data fra Salesforce-objekter. sfdcdigest-parametere Når du definerer en sfdcdigest-transformasjon, angir du handlingsattributtet til sfdcdigest og spesifiserer parameterne for objektet og feltene som du vil trekke ut. Du kan også angi parametere for å filtrere postene som trekkes ut fra Salesforce-objektet. 49

54 Integrere Salesforce-data og eksterne data Filtrere poster som trekkes ut av et Salesforce-objekt Legg til et filter i sfdcdigest-transformasjonen for å trekke ut et delsett av alle poster fra et Salesforce-objekt. Du kan filtrere poster for å redusere antall uttrukne og behandlede poster, ekskludere poster som inneholder irrelevante eller sensitive data, og øke ytelsen til dataflyten. Et filter består av ett eller flere filterbetingelser der hver filterbetingelse sammenligner en feltverdi med en verdi. Eksempel Amount >= Du kan også bruke SOQL-funksjoner på feltverdien i en filterbetingelse, som CALENDAR_YEAR(CreatedDate) = Du kan legge til flere filterbetingelser ved å bruke de logiske operatorene AND, OR og NOT. Du kan også bruke et omvendt skråstrek (\) til å isolere doble anførselstegn som er inkludert i strenger. sfdcdigest-transformasjonen trekker ut alle poster som filteret er sant for. Hvis du har konfigurert sfdcdigest-transformasjonen til trinnvis uttrekking, brukes filteret bare på data som trekkes ut under trinnvis kjøring Wave Analytics bruker ikke filteret på poster som tidligere har blitt lastet inn i datasettet. Hvis du legger til et ugyldig filter, mislykkes dataflyten ved kjøretid. For hver forekomst av sfdcdigest kan du bruke ett av følgende typer filtre: Strukturert filter Avansert filter Tips: Prøver du å finne ut om du skal bruke et filter i sfdcdigest-transformasjonen eller bruke en filtertransformasjon? Bruk en filtertransformasjon til å filtrere poster hvor som helst i dataflyten. Du kan for eksempel legge den til etter at dataflyten har slått sammen to datasett. Hvis du vil redusere antall rader som behandles i dataflyten og optimalisere dataflytens ytelse, legger du imidlertid til filteret nærmest det stedet der postene trekkes ut om mulig legger du til filteret i sfdcdigest-transformasjonen. I DENNE DELEN: Strukturert filter i sfdcdigest-transformasjon Et strukturert filter defineres med JSON-syntaks. Avansert filter i sfdcdigest-transformasjon Du definerer et avansert filter med et WHERE-setningsuttrykk i SOQL (Salesforce Object Query Language). Bruk et avansert filter bare hvis du er kjent med SOQL. SE OGSÅ: sfdcdigest-transformasjon Strukturert filter i sfdcdigest-transformasjon Et strukturert filter defineres med JSON-syntaks. Et strukturert filter bruker følgende JSON-syntaks for hver filterbetingelse. { "field": "<field name>", "operator": "<operator>", "value": "<value>" "["<value 1>", "<value 2>"]", "isquoted": true false} Verdien kan være et tall, dato, streng, liste med strenger eller datostreng. Wave Analytics setter automatisk anførselstegn rundt strenger med mindre du angir isquoted til sann, som betyr at strengen allerede har anførselstegn. Du kan bruke en av følgende operatorer i en filterbetingelse. 50

55 Integrere Salesforce-data og eksterne data Operator = Kommentar Filterbetingelsen er sann hvis verdien i feltet er lik den angitte verdien. Strengsammenligninger som bruker er lik-operatoren, skiller ikke mellom små og store bokstaver. Eksempel: "filterconditions": [ { "field": "OwnerId", "operator": "=", "value": "a07b hyu" } ]!= Filterbetingelsen er sann hvis verdien i feltet ikke er lik den angitte verdien. Eksempel (ved bruk av omvendte skråstrek til å isolere doble anførselstegn i en strengverdi): "filterconditions": [ { "field": "Nickname c", "operator": "!=", "value": "\"Sammy\"" } ] > Filterbetingelsen er sann hvis verdien i feltet er større enn den angitte verdien. Eksempel: "filterconditions": [ { "field": "Amount", "operator": ">", "value": "100000" } ] < Filterbetingelsen er sann hvis verdien i feltet er mindre enn den angitte verdien. Eksempel (ved bruk av en datostreng): "filterconditions": [ { "field": "CloseDate", "operator": "<", "value": "THIS_MONTH", "isquoted": false 51

56 Integrere Salesforce-data og eksterne data Operator Kommentar ] } >= Filterbetingelsen er sann hvis verdien i feltet er større enn eller lik den angitte verdien. Eksempel: "filterconditions": [ { "field": "Amount", "operator": ">=", "value": "100000" } ] <= Filterbetingelsen er sann hvis verdien i feltet er mindre enn eller lik den angitte verdien. Eksempel (ved bruk av en SOQL-funksjon): "filterconditions": [ { "field": "CALENDAR_YEAR (CreatedDate)", "operator": "<=", "value": "2015", "isquoted": true } ] LIKE Filterbetingelsen er sann hvis verdien i feltet samsvarer med den angitte verdien. LIKE-operatoren er lik LIKE-operatoren i SQL. Den gir en mekanisme for å sammenligne deler av tekststrenger og støtter bruk av jokertegn. Jokertegnene % og _ støttes for LIKE-operatoren. Jokertegnet % samsvarer null eller flere tegn. Jokertegnet _ samsvarer nøyaktig ett tegn. LIKE-operatoren støttes bare for strengfelt. LIKE-operatoren utfører et samsvar som ikke skiller mellom små og store bokstaver. LIKE-operatoren støter isolering av spesialtegnet % eller _. Bruk et omvendt skråstrek (\) til å isolere spesialtegn. Eksempel: "filterconditions": [ { "field": "FirstName", "operator": "LIKE", 52

57 Integrere Salesforce-data og eksterne data Operator Kommentar ] "value": "Chris%" } IN Filterbetingelsen er sann hvis verdien i feltet er lik noen av verdiene i den angitte listen. Du kan angi i liste med verdier med eller uten anførselstegn. Hvis listen bruker anførselstegn, angir du isquoted til sann. Eksempel: "filterconditions": [ { "field": "StageName", "operator": "IN", "value": ["Closed Won", "Closed Lost"] } ] NOT IN Filterbetingelsen er sann hvis verdien i feltet ikke er lik noen av verdiene i den angitte listen. Eksempel: "filterconditions": [ { "field": "BillingState", "operator": "NOT IN", "value": ["California", "New York"] } ] INCLUDES Bare for valglistefelt eller flervalgslistefelt. Filterbetingelsen er sann hvis verdien i valglistefeltet inkluderer den angitte verdien. Eksempel: "filterconditions": [ { "field": "BillingState", "operator": "INCLUDES", "value": ["California"] } ] EXCLUDES Bare for valglistefelt eller flervalgslistefelt. Filterbetingelsen er sann hvis verdien i valglistefeltet ikke inkluderer den angitte verdien. 53

58 Integrere Salesforce-data og eksterne data Operator Kommentar Eksempel: "filterconditions": [ { "field": "BillingState", "operator": "EXCLUDES", "value": ["California", "New York"] } ] La oss se på noen eksempler på strukturerte filtre. Eksempel: La oss se på et eksempel på et grunnleggende strukturert filter. For å analysere salgsmuligheter under behandling for salgsmuligheter i regnskapskvartal 2 i regnskapsåret 2015 oppretter du denne dataflytdefinisjonsfilen for å opprette det relevante datasettet. { "Extract_Filtered_Opportunities": { "action": "sfdcdigest", "parameters": { "object": "Opportunity", "fields": [ { "name": "Id" }, { "name": "Name" }, { "name": "AccountId" }, { "name": "Amount" }, { "name": "StageName" }, { "name": "CloseDate" }, { "name": "OwnerId" }, { "name": "FiscalYear" }, { "name": "FiscalQuarter" }, { "name": "SystemModstamp" } ], "filterconditions": [ { "field": "FiscalYear", "operator": "=", "value": "2015" }, { "field": "FiscalQuarter", "operator": "=", "value": "2" } ] } }, "Register_Opportunities_Dataset": { "action": "sfdcregister", "parameters": { "alias": "Opportunities_2015Q2", 54

59 Integrere Salesforce-data og eksterne data } } } "name": "Opportunities_2015Q2", "source": "Extract_Filtered_Opportunities" Merk: Hvis du ikke angir en logisk operator for flere filterbetingelser som er tilfelle i dette eksemplet bruker Wave Analytics AND mellom betingelsene. Eksempel: La oss se på et eksempel på et strukturert filter med en logisk operator. For å bidra til å lage en prognose over forventet omsetning oppretter du denne dataflyten for å vise alle salgsmuligheter som er avsluttet eller har mer enn 90 % sannsynlighet for å avsluttes. { "Extract_Opportunities": { "action": "sfdcdigest", "parameters": { "object": "Opportunity", "fields": [ { "name": "Id" }, { "name": "Name" }, { "name": "AccountId" }, { "name": "Amount" }, { "name": "StageName" }, { "name": "CloseDate" }, { "name": "OwnerId" }, { "name": "Probability" }, { "name": "FiscalYear" }, { "name": "FiscalQuarter" } ], "filterconditions": [ { "operator": "OR", "conditions": [ { "field": "StageName", "operator": "=", "value": "Closed Won" }, { "field": "Probability", "operator": ">=", "value": "90" } ] } ] } }, "Register_Opportunities_Dataset": { "action": "sfdcregister", "parameters": { "alias": "OpportunitiesExpectedToWin", "name": "OpportunitiesExpectedToWin", 55

60 Integrere Salesforce-data og eksterne data } } } "source": "Extract_Opportunities" Eksempel: La oss til slutt se på et eksempel på et strukturert filter med nestede logiske operatorer. Du oppretter denne dataflyten for å vise alle salgsmuligheter som ble avsluttet inneværende regnskapskvartal og eies av en av dine to direkterapporter. { "Extract_Opportunities": { "action": "sfdcdigest", "parameters": { "object": "Opportunity", "fields": [ { "name": "Id" }, { "name": "Name" }, { "name": "AccountId" }, { "name": "Amount" }, { "name": "StageName" }, { "name": "CloseDate" }, { "name": "OwnerId" }, { "name": "FiscalYear" }, { "name": "FiscalQuarter" } ], "filterconditions": [ { "operator": "AND", "conditions": [ { "field": "CloseDate", "operator": "=", "value": "THIS_FISCAL_QUARTER", "isquoted": false }, { "operator": "OR", "conditions": [ { "field": "OwnerId", "operator": "=", "value": " HfUz" }, { "field": "OwnerId", "operator": "=", "value": " HfV4" } ] } ] } ] } }, 56

61 Integrere Salesforce-data og eksterne data } "Register_Opportunities_Dataset": { "action": "sfdcregister", "parameters": { "alias": "DirectReport_Opportunities", "name": "DirectReport_Opportunities", "source": "Extract_Opportunities" } } Avansert filter i sfdcdigest-transformasjon Du definerer et avansert filter med et WHERE-setningsuttrykk i SOQL (Salesforce Object Query Language). Bruk et avansert filter bare hvis du er kjent med SOQL. Eksempel: La oss se på et eksempel på et avansert filter. Du vil trekke ut bare salgsmulighetsposter som eies av en bestemt bruker, og som har enten en høy verdi eller stor sannsynlighet for å bli avsluttet. Du oppretter denne dataflyten. { "Extract_Filtered_Opportunities": { "action": "sfdcdigest", "parameters": { "object": "Opportunity", "fields": [ { "name": "Id" }, { "name": "Name" }, { "name": "AccountId" }, { "name": "Amount" }, { "name": "StageName" }, { "name": "CloseDate" }, { "name": "Probability" }, { "name": "OwnerId" } ], "complexfilterconditions": "OwnerId = ' HfUz' AND (Amount > OR Probability > 75)" } }, "Register_Opportunities_Dataset": { "action": "sfdcregister", "parameters": { "alias": "FilteredOpportunities", "name": "FilteredOpportunities", "source": "Extract_Filtered_Opportunities" } } } Overstyre Salesforce-feltmetadata Du kan overstyre feltmetadataene som sfdcdigest-transformasjonen trekker ut fra et Salesforce-objekt for å får dataene til å vises på en annen måte i et datasett. Wave Analytics kan for eksempel legge til en standardverdi i poster som mangler verdier i et felt. Du kan legge til følgende feltparametere i sfdcdigest-transformasjonen for å overstyre feltmetadataene: defaultvalue 57

62 Integrere Salesforce-data og eksterne data type fiscalmonthoffset isyearendfiscalyear firstdayofweek ismultivalue multivalueseparator Hvis du vil se en beskrivelse av hver av disse feltparameterne, kan du se Feltparametere. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du bruker metadataattributter til å konfigurere datoer, kan du se Datohåndtering i datasett. Eksempel: La oss se på et eksempel. Du vil overstyre metadata trukket ut fra Opportunity-objektet (Salgsmulighet). Du legger til teksten med fet skrift i følgende dataflytdefinisjonsfil for å overstyre feltmetadata fra Opportunity-objektet. { "Extract_Opportunities": { "action": "sfdcdigest", "parameters": { "object": "Opportunity", "fields": [ { "name": "Id" }, { "name": "Name" }, { "name": "Amount", "defaultvalue": 0 }, { "name": "StageName" }, { "name": "CloseDate", "fiscalmonthoffset": 9, "firstdayofweek": "2", "isyearendfiscalyear": true }, { "name": "AccountId" }, { "name": "OwnerId" }, { "name": "OpportunitySupportTeamMembers c", "type": "Text", "ismultivalue": "True", "multivalueseparator": "," } ] } }, "Register_Opportunities_Dataset": { "action": "sfdcregister", "parameters": { "alias": "Opportunities", "name": "Opportunities", "source": "Extract_Opportunities" } 58

63 Integrere Salesforce-data og eksterne data } } SE OGSÅ: sfdcdigest-transformasjon Ikke støttede Salesforce-objekter og -felt sfdcdigest-transformasjonen kan ikke trekke ut data fra alle Salesforce-objekter og -felt. Ta hensyn til disse begrensningene før du konfigurerer uttrekkingen av data fra Salesforce-objekter. Hvis du vil ha informasjon om alle Salesforce-objektene og -feltene, kan du se objektreferansen for Salesforce og Force.com. Objekter som ikke støttes sfdcdigest-transformasjonen kan ikke trekke ut data fra disse Salesforce-objektene. AuthProvider BrandTemplate ChatterConversation ChatterConversationMember ChatterMessage ConnectedApplication ContentWorkspace ContentWorkspaceDoc CorsWhitelistEntry CryptoKeyDerivationData DomainKey ServicesAddress ServicesFunction Template EnvironmentHub EnvironmentHubInvitation EnvironmentHubMemberRel FeedPollChoice FeedPollVote Mål GoalFeed GoalHistory GoalLink GoalLinkFeed GoalOwnerSharingRule GoalShare KnowlegdeArticle KnowledgeArticleVersion 59

64 Integrere Salesforce-data og eksterne data KnowlegdeArticleVersionHistory KnowlegdeArticleViewStat KnowlegdeArticleVoteStat LoginHistory Måling MetricDataLink MetricDataLinkHistory MetricFeed MetricHistory MetricOwnerSharingRule MetricShare NetworkActivityAudit NetworkModeration OrganizationProperty OrgWide Address OutboundField PackageLicense PartnerNetworkSyncLog ReputationLevel ReputationPointsRule SearchPromotionRule SelfServiceUser SsoUserMapping TenantSecret Territory2ModelHistory TwoFactorInfo UserLogin UserPackageLicense UserProvAccount UserProvAccountStaging UserProvisioningConfig UserProvisioningLog UserProvisioningRequest UserProvMockTarget UserRecordAccess WebLink WebLinkLocalization sfdcdigest-transformasjonen kan ikke trekke ut data fra eksterne objekter opprettet i Salesforce. Eksterne objekter ligner på tilpassede objekter, bortsett fra at de tilordnes data fra utenfor Salesforce. 60

65 Integrere Salesforce-data og eksterne data Hvis du inkluderer et objekt som ikke støttes eller ikke er tilgjengelig i sfdcdigest-transformasjonen, mislykkes dataflytenved kjøretid med en feilmelding. Felt som ikke støttes sfdcdigest-transformasjonen kan ikke trekke ut data fra disse feltene: Objekt Konto ActionPlanItem CaseArticle Kontakt ContentFolderLink ExternalEventMapping Salgsemne Nettverk Felt som ikke støttes CleanStatus ItemId KnowledgeArticleId CleanStatus CanAllowPortalSelfReg ParentEntityId EventId CleanStatus CaseComment TemplateId ChangePassword TemplateId Welcome TemplateId ForgotPassword TemplateId Hvis du inkluderer et felt med en felt som ikke støttes, i sfdcdigest-transformasjonen, ignorerer dataflyten feltet. Salesforce anbefaler i tillegg at du ikke trekker ut data fra MayEdit-feltet i Account-objektet. Uttrekking av data fra dette feltet reduserer i betydelig grad ytelsen og kan føre til at dataflyten mislykkes. Felttyper som ikke støttes sfdcdigest-transformasjonen kan ikke trekke ut data fra felt med disse felttypene. address base64 referanse for datakategorigruppe kryptert streng location Hvis du inkluderer et felt med en felttype som ikke støttes, i sfdcdigest-transformasjonen, ignorerer dataflyten feltet. SE OGSÅ: sfdcdigest-transformasjon sfdcdigest-parametere Når du definerer en sfdcdigest-transformasjon, angir du handlingsattributtet til sfdcdigest og spesifiserer parameterne for objektet og feltene som du vil trekke ut. Du kan også angi parametere for å filtrere postene som trekkes ut fra Salesforce-objektet. 61

66 Integrere Salesforce-data og eksterne data Du kan angi parametere i følgende deler av sfdcdigest-noden: parameters, fields og filterconditions. Parametere Følgende tabell beskriver parameterne i parameters-delen. Parameter object incremental fullrefreshtoken fields filterconditions complexfilterconditions Nødvendig? Sann Usann Usann Sann Usann Usann Verdi API-navnet for Salesforce-objektet som du vil trekke ut data fra. Dette objektet er inndatakilden for denne transformasjonen. sfdcdigest-transformasjonen støtter ikke uttrekk av data fra alle Salesforce-objekter og -felt. Utfører en trinnvis uttrekking som trekker ut bare endringene som har skjedd i Salesforce-objektet siden forrige dataflytkjøring. Gyldige verdier: sann eller usann. Utfører en engangs fullstendig uttrekking for å synkronisere dataene i datasettet med dataene i Salesforce-objektet. Angi hvilken som helst verdi for denne parameteren. Etter at den fullstendige uttrekkingen har skjedd, utfører dataflyten en trinnvis uttrekking hver gang etter dette selv om fullrefreshtoken-parameteren er inkludert i dataflytdefinisjonen. For å kjøre en fullstendig uttrekking på nytt må du endre verdien til fullrefreshtoken-parameteren til en annen verdi. En matrise med navn på alle feltene som du vil trekke ut data fra i det angitte Salesforce-objektet. sfdcdigest-transformasjonen støtter ikke uttrekk av data fra alle felttyper. Et filter som begrenser postene som trekkes ut fra det angitte Salesforce-objektet. sfdcdigest-transformasjonen trekker ut alle poster fra Salesforce-objekter som filteret er sant for. Du kan angi et strukturert eller avansert filter. Bare for avanserte filtre. En SOQL WHERE-setning som brukes til å filtrere 62

67 Integrere Salesforce-data og eksterne data Parameter Nødvendig? Verdi poster som trekkes ut fra det angitte Salesforce-objektet. Feltparametere Følgende tabell beskriver parameterne i fields-delen. Parameter name defaultvalue type Nødvendig? Sann Usann Usann Verdi API-navn på feltet i Salesforce-objektet som du vil inkludere i datasettet. Du kan angi flere felt. For tekst- og tallfelt som kan være null. Standardverdi som erstatter en null-verdi for det angitte feltet. Wave Analytics-felttype tilknyttet det angitte feltet. Gyldige typer er Tekst, Tall eller Dato. Alle verdier, inkludert tallverdier, kan være av typen Tekst. Regnskapsår for Salesforce-objekter er for eksempel som standard Tall. Du kan imidlertid endre det til tekst. Angi en type for å overstyre typen som bestemmes av Wave Analytics. Eksempel: "type": "Text" fiscalmonthoffset Usann Bare for datofelt. Forskjellen i måneder mellom den første måneden i regnskapsåret og den første måneden i kalenderåret (januar). Forskyvingen er for eksempel 0 hvis regnskapsåret for eksempel starter i januar, og hvis regnskapsåret starter i oktober, er forskyvingen 9. Eksempel: "fiscalmonthoffset": 9 Merk: Dette attributtet bestemmer også om Wave Analytics skal genererer regnskapsårsdataofelt. For å generere regnskapsårsdatofelt, angir du attributtet fiscalmonthoffset til en annen verdi enn 0. 63

68 Integrere Salesforce-data og eksterne data Parameter isyearendfiscalyear firstdayofweek ismultivalue Nødvendig? Usann Usann Usann Verdi Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Datohåndtering i datasett. Bare for datofelt. Angir om regnskapsåret er året der regnskapsåret avsluttes eller begynner. I og med at regnskapsåret starter i ett kalenderår og avsluttes i et annet, må du angi hvilket år som skal brukes på regnskapsåret. Hvis angitt til true, er regnskapsåret det kalenderåret regnskapsåret avsluttes. Standardverdien er sann. Hvis angitt til false, er regnskapsåret det kalenderåret der regnskapsåret begynner. Eksempel: "isyearendfiscalyear": true Dette feltet er relevant bare når fiscalmonthoffset er større enn 0. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Datohåndtering i datasett. Bare for datofelt. Den første dagen i uken for kalenderåret og, hvis aktuelt, regnskapsåret. Bruk 0 til å angi at første dag skal være søndag, 1 til å angi at første dag skal være mandag og så videre. Bruk -1 for å la den første dagen være 1. januar. Standardinnstillinger er -1. Eksempel: "firstdayofweek": "0" Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Datohåndtering i datasett. Bare for tekstfelt. Angir om det angitte feltet har flere verdier. Eksempel: "ismultivalue": false multivalueseparator Usann Bare for tekstfelt. Tegn brukt til å skille flere verdier i det angitte feltet når ismultivalue er angitt til sann. Verdien er som standard 64

69 Integrere Salesforce-data og eksterne data Parameter Nødvendig? Verdi semikolon (;) hvis du ikke angir en verdi og ismultivalue er satt til true. Skal være null når ismultivalue er usann. Eksempel: "multivalueseparator": ";" Parametere for filterbetingelser Følgende tabell beskriver parameterne for det strukturerte filteret i filterconditions-delen. Disse parameterne gjelder ikke for avanserte filtre. Parameter field Nødvendig? Usann Verdi Feltet i Salesforce-objektet som du vil bruke en filterbetingelse på. Hver filterbetingelse i et strukturert filter bruker følgende syntaks: { "field": "<field name>", "operator": "<operator>", "value": "<value>", "isquoted": true false} operator Usann Formålet avhenger av konteksten. operator kan brukes som en sammenligningsoperator som =, < og IN som sammenligner feltverdien med en konstant verdi. operator kan også brukes som en logisk operator (AND, OR eller NOT) som kobler flere filterbetingelser sammen. I eksemplet nedenfor er operator med fet skrift den logiske operatoren. De andre forekomstene av operator er sammenligningsoperatorer. "filterconditions": [ { "operator": "OR", "conditions": [ { "field": "StageName", "operator": "=", "value": "Closed 65

70 Integrere Salesforce-data og eksterne data Parameter Nødvendig? Verdi Won" }, { "field": "Probability", "operator": ">=", "value": "90" } ] } ] value isquoted Usann Usann Verdien som brukes i en filterbetingelse. Angir det brukes anførselstegn rundt strengverdien i en filterbetingelse. Eksempler på verdier med anførselstegn: "filterconditions": [ { "field": "StageName", "operator": "IN", "value": "('Closed Won', 'Closed Lost')", "isquoted": true } ] Eksempler på verdier uten anførselstegn: "filterconditions": [ { "field": "StageName", "operator": "IN", "value": ["Closed Won", "Closed Lost"], "isquoted": false } ] Hvis du ikke inkluderer isquoted for et filter i en strengverdi, antar Wave Analytics at strengverdien ikke har anførselstegn og legger til anførselstegnene for deg. 66

71 Integrere Salesforce-data og eksterne data Parameter conditions Nødvendig? Usann Verdi Brukes til å angi en logisk operator for å koble sammen flere filterbetingelser. SE OGSÅ: sfdcdigest-transformasjon Filtrere poster som trekkes ut av et Salesforce-objekt sfdcregister-transformasjon sfdcregister-transformasjonen registrerer et datasett for å gjøre det tilgjengelig for spørringer. Brukere kan ikke vise eller kjøre spørringer på datasett som ikke er registrert. Du trenger ikke å registrere alle datasett. Du trenger for eksempel ikke å registrere et mellomliggende datasett som brukes til å bygge et annet datasett og som ikke trenger å spørres. I tillegg trenger du ikke å registrere datasett som opprettes når du laster opp eksterne data, fordi Wave Analytics automatisk registrerer disse datasettene for deg. Velg nøye hvilke datasett som skal registreres, på grunn av følgende: Totalt antall rader i alle registrerte datasett kan ikke overskride 250 millioner per plattformlisens. Bruker som har tilgang til registrerte datasett, kan spørre dataene i dem. Men du kan bruke sikkerhet på radnivå på et datasett for å begrense tilgang til poster. Eksempel: La oss se på et eksempel. Du oppretter en dataflyt som trekker ut salgsmuligheter fra Opportunity-objektet. For å registrere datasettet gir du det navnet Opportunities og legger til radnivåsikkerhet for det, legger du til sfdcregister-transformasjonen som vist i følgende dataflytdefinisjonsfil. { "Extract_Opportunities": { "action": "sfdcdigest", "parameters": { "object": "Opportunity", "fields": [ { "name": "Id" }, { "name": "Name" }, { "name": "Amount" }, { "name": "StageName" }, { "name": "CloseDate" }, { "name": "AccountId" }, { "name": "OwnerId" } ] } }, "Register_Oppportunities_Dataset": { "action": "sfdcregister", "parameters": { "alias": "Opportunities", "name": "Opportunities", "source": "Extract_Opportunities", "rowlevelsecurityfilter": "'OwnerId' == \"$User.Id\"" } 67

72 Integrere Salesforce-data og eksterne data } } I DENNE DELEN: sfdcregister-parametere Når du definerer en sfdcregister-transformasjon, angir du handlingsattributtet til sfdcregister og spesifiserer parameterne. sfdcregister-parametere Når du definerer en sfdcregister-transformasjon, angir du handlingsattributtet til sfdcregister og spesifiserer parameterne. Følgende tabell beskriver inndataparameterne: Parameter alias name source rowlevelsecurityfilter Nødvendig? Sann Sann Sann Usann Verdi API-navn for det registrerte datasettet. Dette navnet kan inneholde bare understrek og alfanumeriske tegn, og det må være unikt blant andre datasettaliaser i organisasjonen din. Det må starte med en bokstav, ikke inneholde mellomrom, ikke slutte med et understrek og ikke inneholde to etterfølgende understrek. Det kan heller ikke overskride 80 tegn. Visningsnavn for det registrerte datasettet. Navnet kan ikke overskride 80 tegn. Merk: For å endre navnet etter at du har opprettet datasettet, må du redigere datasettet. Node i dataflytdefinisjonsfilen som identifiserer datasettet som du vil registrere. Dette er inndatakilden for denne transformasjonen. Predikatet som brukes til å bruke radnivåsikkerhet på datasettet når datasettet først opprettes. Eksempel: "rowlevelsecurityfilter": "'OwnerId' == "$User.Id"" Merk: For å endre predikatet etter at du har opprettet datasettet, må du redigere datasettet. Når du oppgir predikatet i Register-transformasjonen til dataflyt-json-koden, må du isolere 68

73 Integrere Salesforce-data og eksterne data Parameter Nødvendig? Verdi doble anførselstegn rundt strengverdier. Etter at datasettet har blitt opprettet, ignorerer Wave Analytics settets sikkerhetspredikatinnstilling i dataflyten. For å endre sikkerhetspredikatet for et eksisterende datasett redigerer du datasettet i brukergrensesnittet. SE OGSÅ: sfdcregister-transformasjon update-transformasjon update-transformasjonen oppdaterer de angitte feltverdiene i et eksisterende datasett basert på data fra et annet datasett, som vi vil kalle oppslagsdatasettet. Transformasjonen slår opp på de nye verdiene fra de tilsvarende feltene i oppslagsdatasettet. Transformasjonen lagrer resultatene i et nytt datasett. Når du oppretter transformasjonen, angir du nøklene som brukes til å samsvare poster mellom de to datasettene. For å diktere hvilket felt i oppslagsdatasettet som skal oppdatere feltet i kildedatasettet, tilordner du også de tilsvarende feltene fra begge datasett. Eksempel: La oss se på et eksempel. Du har et eksisterende Accounts-datasett som inneholder kontoinformasjon Id, Name og AnnualRevenue. Uheldigvis er noen av kontonavnene i datasettet nå feil på grunn av en serie flettinger og oppfanginger. For å oppdatere kontonavnene i datasettet raskt utfører du følgende oppgaver. 1. Opprett en CSV-fil som inneholder de nye kontonavnene og tilknyttede konto-ider for kontoer der navnene har blitt endret. 2. Last opp CSV-filen for å opprette et datasett kalt UpdatedAccountNames. 3. Opprett en dataflytdefinisjonsfil for å oppdatere kontonavn i Accounts-datasettet ved å slå opp på de nye kontonavnene i UpdatedAccountNames-datasettet. Du oppretter følgende dataflytdefinisjonsfil. { "Extract_AccountDetails": { "action": "sfdcdigest", "parameters": { "object": "Account", "fields": [ 69

74 Integrere Salesforce-data og eksterne data } { "name": "Id" }, { "name": "Name" }, { "name": "AnnualRevenue" } ] } }, "Extract_UpdatedAccountNames": { "action": "edgemart", "parameters": { "alias": "UpdatedAccountNames" } }, "Update_AccountRecords": { "action": "update", "parameters": { "left": "Extract_AccountDetails", "right": "Extract_UpdatedAccountNames", "left_key": [ "Id" ], "right_key": [ "AccountID" ], "update_columns": { "Name": "NewAccountName" } } }, "Register_UpdatedAccountRecords": { "action": "sfdcregister", "parameters": { "alias": "Accounts", "name": "Accounts", "source": "Update_AccountRecords" } } Eksempel: La oss se på et annet eksempel der en sammensatt nøkkel brukes til å samsvare poster mellom begge datasettene. I dette tilfellet samsvarer du poster ved å bruke feltene for konto-iden og kontonavnet. Du oppretter følgende dataflytdefinisjonsfil. { "Extract_AccountDetails": { "action": "sfdcdigest", "parameters": { "object": "Account", "fields": [ { "name": "Id" }, { "name": "Name" }, { "name": "AnnualRevenue" } ] } }, "Extract_UpdatedAccountNames": { "action": "edgemart", "parameters": { "alias": "UpdatedAccountNames" } }, "Update_AccountRecords": { "action": "update", "parameters": { 70

75 Integrere Salesforce-data og eksterne data } "left": "Extract_AccountDetails", "right": "Extract_UpdatedAccountNames", "left_key": ["Id","Name"], "right_key": ["AccountId","NewAccountName"], "update_columns": { "Name": "NewAccountName", "CreatedDate":"NewCreatedDate", "AnnualRevenue":"NewAnnualRevenue" } }, "Register_UpdatedAccountRecords": { "action": "sfdcregister", "parameters": { "alias": "Accounts", "name": "Accounts", "source": "Update_AccountRecords" } } I DENNE DELEN: update-parametere Når du definerer en update-transformasjon, angir du handlingsattributtet til update og spesifiserer parameterne. update-parametere Når du definerer en update-transformasjon, angir du handlingsattributtet til update og spesifiserer parameterne. Følgende tabell beskriver inndataparameterne. Parameter left right left_key right_key Nødvendig? Sann Sann Sann Sann Verdi Node i dataflytdefinisjonsfilen som identifiserer datasettet som inneholder postene som du vil oppdatere. Node i dataflytdefinisjonsfilen som identifiserer oppslagsdatasettet som inneholder de nye verdiene. Nøkkelkolonne i venstre datasett brukt til å samsvare poster i det andre datasettet. Hvis du bruker en sammensatt nøkkel, må venstre og høyre nøkkel ha samme antall kolonner i samme rekkefølge. Hvis du vil se et eksempel, kan du se update-transformasjonen på side 69. Nøkkelkolonne i høyre datasett brukt til å samsvare poster i det andre datasettet. Hvis du bruker en sammensatt nøkkel, må 71

76 Integrere Salesforce-data og eksterne data Parameter update_columns Nødvendig? Usann Verdi venstre og høyre nøkkel ha samme antall kolonner i samme rekkefølge. En matrise av samsvarende kolonner mellom venstre og høyre datasett. Bruk følgende syntaks: "update_columns": { "VenstreKolonne1": "HøyreKolonne1", "VenstreKolonne2": "HøyreKolonne2",... "VenstreKolonneN": "HøyreKolonneN" }. Verdien fra høyre kolonne erstatter verdien fra den tilsvarende venstre kolonnen. Felttypene til venstre og høyre kolonne må samsvare. Merk: Hvis du angir et kolonnenavn som ikke finnes, mislykkes dataflyten. Hvis du ikke angir denne parameteren, oppdaterer transformasjonen det venstre datasettet ved å samsvare alle kolonner i høyre datasett med de i det venstre. I dette tilfellet må de høyre kolonnenavnene samsvare eksakt med de venstre kolonnenavnene. Hvis de ikke gjør det, kan det oppstå en feil. SE OGSÅ: update-transformasjon Overstyre metadata opprettet av en transformasjon Du kan eventuelt overstyre metadataene som genereres av en transformasjon. Du kan overstyre objekt- og feltattributtene. Du kan for eksempel endre navnet og formatet for et datofelt som trekkes ut fra et Salesforce-objekt, slik at det vises annerledes i datasettet. For å overstyre metadataene legger du til overstyringer i Schema-delen for transformasjonen i dataflytdefinisjonsfilen. I Schema-delen kan du overstyre metadataattributtene for bare ett objekt. Tilgjengelig i Salesforce Classic og Lightning Experience Tilgjengelig for en ekstra kostnad i Enterprise, Performance og Unlimited Edition 72

77 Integrere Salesforce-data og eksterne data Schema-delen i sfdcdigest-transformasjonen i dette eksemplet inneholder metadataoverstyringer: "Extract_Opportunities": { "action": "sfdcdigest", "parameters": { "object": "Opportunity", "fields": [ { "name": "Name" }, { "name": "Amount" } ] }, "schema": { "objects": [ { "label":"sales Opportunities", "fields": [ { "name": "Amount", "label": "Opportunity Amount" } ] } ] } } Objektattributter Du kan overstyre følgende objektattributter. Objektattributt label description fields Type Streng Streng Matrise Beskrivelse Visningsnavnet for objektet. Kan inneholde opptil 40 tegn. Eksempel: "label": "Salgsdata" Beskrivelsen av objektet. Må inneholde mindre enn 1000 tegn. Legg til en beskrivelse for å kommentere et objekt i dataflyt definisjonsfilen. Denne beskrivelsen er ikke synlig for brukere i Wave Analytics-brukergrensesnittet. Eksempel: "description": "SalesData-objektet sporer grunnleggende salgsdata." Matrisen med felt for dette objektet. Feltattributter Du kan overstyre attributtene for hvert angitte datasettfelt. 73

78 Integrere Salesforce-data og eksterne data Feltattributt name Type Streng Beskrivelse Navnet på feltet i datasettet. Identifiserer feltet du vil overstyre. Eksempler: "name": "Beløp" "name": "Role.Name" label description issystemfield format Streng Streng Boolsk Streng Visningsnavnet for feltet. Kan inneholde opptil 255 tegn. Eksempel: "label": "Salgsmulighetsbeløp" Beskrivelsen av feltet. Må inneholde mindre enn 1000 tegn. Legg til en beskrivelse for å kommentere et felt i dataflyt definisjonsfilen. Denne beskrivelsen er ikke synlig for brukere i Wave Analytics-brukergrensesnittet. Eksempel: "description": "Beløp-feltet inneholder salgsmulighetsbeløpet." Indikerer om dette feltet er et systemfelt som skal ekskluderes fra spørreresultater. Eksempel: "issystemfield": false Visningsformatet for tallv- eller datoverdien. Eksempler: "format": "$#,##0.00" (Tall) "format": "MM/DD/YYYY" (Dato) Hvis du vil ha mer informasjon om gyldige verdier, kan du se Tallformater og Datoformater. Tallformater Et eksempel på en typisk tallverdi kan være $1,000,000.99, som representeres som "$#,##0.00. Det kreves at du angir presisjonen og skalaen for tallet. Formatet angis ved bruk av følgende symboler: Symbol 0 #. -, $ Betydning Ett siffer Null eller ett siffer Dette symbolet er standard desimalskilletegn. Bruk decimalseparator-feltet til å angi desimalskilletegnet til et annet symbol. Minustegn Grupperingsskilletegn Valutategn 74

79 Integrere Salesforce-data og eksterne data Merk: Formatet for tallverdier brukes ikke i datainntak. Det brukes bare til å angi hvordan tallverdier formateres når de vises i brukergrensesnittet. Datoformater For Dato-felt angir du formatet på datoen ved å bruke et av følgende formater. Format åååå-mm-dd T HH:mm:ss.SSS Z åå-mm-dd T HH:mm:ss.SSS Z åååå-mm-dd T HH:mm:ss Z åå-mm-dd T HH:mm:ss Z yyyy-mm-dd HH:mm:ss yy-mm-dd HH:mm:ss dd.mm.yyyy HH:mm:ss dd.mm.yy HH:mm:ss dd/mm/yyyy HH:mm:ss dd/mm/yy HH:mm:ss dd/mm/yyyy hh:mm:ss a dd/mm/yy hh:mm:ss a dd-mm-yyyy HH:mm:ss dd-mm-yy HH:mm:ss dd-mm-yyyy hh:mm:ss a dd-mm-yy hh:mm:ss a MM/dd/yyyy hh:mm:ss a MM/dd/yy hh:mm:ss a MM-dd-yyyy hh:mm:ss a MM-dd-yy hh:mm:ss a HH:mm:ss dd/mm/yyyy HH:mm:ss dd/mm/yy Eksempelverdi T16:53:34.000Z T16:53:34.000Z T16:53:34Z T16:53:34Z :31: :31: :31: :31:45 03/06/ :31:45 03/06/14 11:31:45 03/06/ :31:45 AM 03/06/14 11:31:45 AM :31: :31: :31:45 AM :31:45 AM 06/03/ :31:45 AM 06/03/14 11:31:45 AM :31:45 AM :31:45 AM 11:31:45 03/06/ :31:45 03/06/14 Merk: Bare formatene ovenfor støttes. Disse formatene bruker følgende symboler: 75

80 Integrere Salesforce-data og eksterne data Symbol yyyy eller yy MM dd T HH mm ss SSS Z Betydning Firesifret år (yyyy) eller tosifret år (yy) Tosifret måned (01-12) Tosifret dag (01-31) Et skilletegn som indikerer at klokkeslettet på dagen følger Tosifret time (00-23) Tosifret minutt (00-59) Tosifret sekund (00-59) Valgfritt tresifret millisekund ( ) Referanse-UTC-tidssonen Eksempel: La oss se på et eksempel der du vil overstyre følgende objekt- og feltattributter som sfdcdigest-transformasjonen trekker ut fra Opportunity-objektet (Salgsmulighet). Objekt/felt Opportunity-objektet (Salgsmulighet) Id-felt Amount-felt CloseDate-felt Attributtendringer Endre objektetiketten til "Sales Opportunities" (Salgsmuligheter) Legge til en objektbeskrivelse Endre feltetiketten til "Opportunity Id" (Salgsmulighets-ID) Skjule feltet fra spørringer Endre feltetiketten til "Opportunity Amount" (Salgsmulighetsbeløp) Endre formatet til $#,##0.00 Endre feltetiketten til "Closing Date" (Avslutningsdato) Endre formatet til MM/dd/yyyy For å overstyre attributtene legger du til Schema-noden med overstyringsverdiene i sfdcdigest i dataflytdefinisjonsfilen. { "Extract_Opportunities": { "action": "sfdcdigest", "parameters": { "object": "Opportunity", "fields": [ { "name": "Id" }, { "name": "Name" }, { "name": "Amount" }, 76

81 Integrere Salesforce-data og eksterne data { "name": "StageName" }, { "name": "CloseDate" }, { "name": "AccountId" }, { "name": "OwnerId" } ] }, "schema": { "objects": [ { "label":"sales Opportunities", "description": "These are all sales opportunities.", "fields": [ { "name": "Id", "label": "OpportunityId", "issystemfield": true }, { "name": "Amount", "label": "Opportunity Amount", "format": "$#,##0.00" }, { "name": "CloseDate", "label": "Closing Date", "format": "MM/dd/yyyy" } ] } ] } }, "Register_Dataset_Opportunities": { "action": "sfdcregister", "parameters": { "source": "Extract_Opportunities", "alias": "Opportunities", "name": "Opportunities" } } } 77

82 Integrere Salesforce-data og eksterne data Opprette et datasett med datasettbyggeren Du kan bruke datasettbyggeren til å opprette et enkelt datasett basert på data fra ett eller flere Salesforce-objekter. Datasettbyggeren genererer og tilføyer den tilknyttede JSON-filen til dataflytdefinisjonsfilen. Datasettet opprettes neste gang dataflyten kjører. Dataene i datasettet oppdateres hver gang dataflyten kjører. Du kan også redigere dataflytdefinisjonsfilen for å legge til transformasjoner som manipulerer datasettet. 1. Klikk på Opprett > Datasett på hjemmesiden eller på en appside. 2. Klikk på Salesforce. Datasettbyggeren åpner Datasettbygger-fanen. Tilgjengelig i Salesforce Classic og Lightning Experience Tilgjengelig for en ekstra kostnad i Enterprise, Performance og Unlimited Edition BRUKERTILLATELSER For å få tilgang til datasettbyggeren: Redigere Wave Analytics-dataflyter 3. Velg rotobjektet. Rotobjektet er det underordnede objektet på laveste nivået som du kan legge til på lerretet. Etter at du har valgt rotobjektet kan du legge til bare overordnede objekter til rotobjektet du kan ikke legge til dets underordnede objekter. Hvis du vil endre rotobjektet, oppdaterer du siden og starter på nytt. 4. Hold musepekeren over rotobjektet, og klikk deretter på. Dialogboksen Velg felt åpnes. Felt-fanen vises som standard med alle tilgjengelige objektfelt som du kan trekke ut data fra. 78

83 Integrere Salesforce-data og eksterne data Merk: Du kan vise denne dialogboksen for hvilket som helst objekt som er inkludert på lerretet. 5. I Felt-fanen velger du feltene som du vil trekke ut data fra. For å finne felt raskere kan du søke etter dem eller sortere dem etter navn eller type. Viktig: Du må velge minst ett felt for hvert objekt som du legger til på lerretet. Hvis du legger til objektet og ikke legger til noen av feltene i det, mislykkes dataflyten ved kjøretid. 6. Klikk på Delta i Relasjoner-fanen for å legge til de relaterte objektene på lerretet. Når du legger til et relatert objekt, vises objektet på lerretet. 79

84 Integrere Salesforce-data og eksterne data 7. Klikk på Slett for å fjerne et relatert objekt. Advarsel: Når du sletter et relatert objekt, sletter du også alle objekter som er underliggende til det relaterte objektet i diagrammet. Hvis du for eksempel sletter Account-objektet (Konto) som vises nedenfor, sletter du greinen som inneholder Account (Konto) og User (Bruker). 8. For hvert relaterte objekt velger du feltene som du vil trekke ut data fra. 9. Hvis du vil flytte hele diagrammet, velger du et tomt område på lerretet og drar det. Det kan hende du må flytte diagrammet for å vise en annen del av det. 10. Hvis du vil vise alle objektene som er inkludert på lerretet, klikker du på. Dialogboksen Valgte objekter viser en trestruktur over alle objekter som er inkludert på lerretet. Rotobjektet vises øverst på treet. Hvis du velger ett av objektene, fokuserer datasettbyggeren på objektet ved å plassere det midt på lerretet. 11. Hvis du vil se den tilknyttede JSON-filen, klikker du på. Når du oppretter datasettet, føyer datasettbyggeren JSON-filen til i dataflytdefinisjonsfilen. 80

85 Integrere Salesforce-data og eksterne data 12. Klikk på Opprett datasett. 13. Skriv inn navnet på datasettet, og velg appen som skal inneholde datasettet hvis den ikke allerede er valgt. Merk: Hvis du skriver inn et datasettnavn som allerede er i bruk, føyer datasettbyggeren til et tall i datasettnavnet når du oppretter datasettet. Hvis du for eksempel oppga MineSalgsmuligheter, oppretter datasettbyggeren MineSalgsmuligheter1. Datasettnavnet kan ikke overskride 80 tegn. 14. Klikk på Opprett. Datasettbyggerenføyer til den underliggende JSON-filen i dataflytdefinisjonsfilen. Datasettet opprettes neste gang dataflyten kjører. Du kan kjøre dataflyten manuelt for å opprette datasettet umiddelbart. Wave Connector for Excel-data Med Salesforce Wave Connector blir det enkelt å importere data fra Microsoft Excel 2013 til Wave Analytics. Wave Connector er tilgjengelig som en app for Excel 2013 på skrivebordet og for Excel Online in Office 365. Connector er tilgjengelig som en app fra Microsoft Apper for Office Store eller organisasjonens private appkatalog. Når du har installert Connector, peker du bare og klikker for å importere data fra Excel til Salesforce. SE OGSÅ: Installere Wave Connector Excel-appen Installere Wave Connector Excel-appen Med Wave Connector-appen kan brukerne raskt og enkelt importere data fra Excel 2013 til Salesforce Wave Analytics.. BRUKERTILLATELSER For å importere Excel 2013 til Wave Analytics: Laste opp eksterne data til Wave Analytics 81

86 Integrere Salesforce-data og eksterne data Hvis du bruker Excel 2013 på skrivebordet eller Office 365, Office Online-versjonen av Excel, gir Wave Connector deg en utmerket måte for å få dataene dine til Salesforce Wave Analytics. Når du har installert Connector, velger du bare dataene fra Excel, klikker på Send, og Connector gjør arbeidet for deg ved å importere data til Wave Analytics og opprette et datasett. Merk: Brukere av Excel Online i Office 365: Administrator må endre sikkerhetsinnstillingene i Salesforce for å gi deg tilgang til Connector. Administratorer kan gå til Wave Connector-oppsett for administratorer på side 83 for å finne ut hvordan. Slik installerer du Connector. 1. Åpne Excel, enten på skrivebordet eller i Office Online. 2. Åpner Sett inn-fanen. 3. Klikk på Apper for Office. 4. Søk etter Wave Connector, og klikk på den for å installere den. 5. Skriv inn Salesforce-påloggingsinformasjonen din for å åpne Connector. 82

87 Integrere Salesforce-data og eksterne data Hvis Connector ikke åpnes, kan du kontakte Salesforce-administratoren. Organisasjonen kan bruke et tilpasset domene, og dette må administrator konfigurere for Connector ved å følge instruksjonene i Wave Connector-oppsett for administratorer på side 83. Når du har installert Connector, følger du instruksjonene i Connector-vinduet for å opprette datasett basert på Excel-data. Når du åpner Connector, logges du automatisk på Salesforce Wave Analytics. Klikk på Hjelp-ikonet for Connector for fullstendig informasjon om hvordan du bruker appen. SE OGSÅ: Wave Connector-oppsett for administratorer Wave Connector-oppsett for administratorer I enkelte tilfeller må administratorer ender sikkerhetsinnstillingene i Salesforce slik at brukerne kan koble til Wave Connector-appen. Ved hjelp av Wave Connector-appen kan brukere raskt og enkelt importere data fra Excel 2013 til Salesforce Wave Analytics.Brukere av 2013 på skrivebordet i et standard Salesforce-domene, får tilgang til Connector via Microsoft Apper for Office Store uten at det kreves noen ekstra oppsett fra administratorers side. Merk: Wave Connector-brukere: Trinnene som beskrives her, kan utføres bare av Salesforce-administratoren din. Brukere går til Installere Wave Connector Excel-appen på side 81. Det er to situasjoner som krever at administratorer endrer sikkerhetsinnstillingene i Salesforce slik at brukerne kan få tilgang til Connector: Hvis organisasjonene inneholder brukere av Excel Online, tilgjengelig i Office 365: Administratorer må legge til en URL-adresse i CORS-hvitelisten slik at brukere kan koble til appen. Hvis organisasjonen har opprettet et tilpasset Salesforce-domene med funksjonen Mitt domene: Administratorer må laste end det tilpassede Wave Connector-manifestet og opprette en nettverksdelingskatalog med Microsoft Sharepoint. Brukerne kan da få tilgang til Connector via en privat appkatalog som er tilgjengelig bare for organisasjonen din. Legge til URL-adressen for Wave Connector i CORS-hvitelisten For brukere av Office 365-versjonen av Excel, Excel Online, kreves det at du endrer Salesforce-innstillingene slik at de får tilgang til Wave Connector. Hvis ikke får de en feilmelding hvis de prøver å starte appen. For å gi Excel Online-brukerne i organisasjonen tilgang til Connector, legger du til URL-adressen til Connector i CORS-hvitelisten i Sikkerhetsinnstillinger. 1. Velg Sikkerhetskontroller CORS fra Oppsett. 2. Velg Ny. 3. Skriv inn som et opphavs-url-mønster. 83

88 Integrere Salesforce-data og eksterne data Legge til tilgang til et Wave Connector-manifest for tilpassede Salesforce-domener For Wave Connector-brukere i et tilpasset Salesforce-domene kreves det at du konfigurerer en privat appkatalog for å gi dem tilgang til Connector 1. Last ned det tilpassede Wave Connector-manifestet fra Det skal lastes ned automatisk. 2. Følg instruksjonene på MSDN for opprettelse av en nettverksdelingskatalog for å konfigurere en privat Sharepoint-appkatalog for organisasjonen. 84

89 Integrere Salesforce-data og eksterne data Opprette et datasett med eksterne data Opprette et datasett med eksterne data Du kan laste opp ekstern data via brukergrensesnittet eller via APIen for eksterne data for å opprette et datasett. Når du laster opp en ekstern fil (i CSV-, GZ- eller ZIP-format), kan du også ta med en metadatafil. En metadatafilen inneholder metadataattributter som beskriver strukturen til dataene i den eksterne datafilen. Hvis du ikke leverer en metadatafil, importerer Wave Analytics alle eksterne datafilkolonner som dimensjoner. Hvis du laster opp en CSV-fil fra brukergrensesnittet, genererer Wave Analytics automatisk metadatafilen. Du kan forhåndsvise dataene for å gjøre ytterligere endringer i metadataattributtene. Før du laster opp eksterne datafiler må du gå gjennom kravene til format og eksempler på CSV- og metadatafilene i External Data Format Reference. Merk: Du kan også bruke External Data API til å laste opp eksterne datafiler. Bruk APIen til å dra nytte av tilleggsfunksjoner, som å utføre trinnvise uttrekkinger og utføre operasjoner med å føye til, slette og sette inn / oppdatere (upsert). Hvis du vil ha mer informasjon om External Data API, kan du se External Data API Developer s Guide. 1. Klikk på Opprett > Datasett på hjemme- eller appsiden. Tilgjengelig i Salesforce Classic og Lightning Experience Tilgjengelig for en ekstra kostnad i Enterprise, Performance og Unlimited Edition BRUKERTILLATELSER For å laste opp eksterne data: Laste opp eksterne data til Wave Analytics 2. Skriv inn navnet på datasettet i feltet Datasettnavn. Navnet kan ikke overskride 80 tegn. 3. Hvis du vil opprette datasettet i annen en app, endrer appen i rullegardinlisten App. 4. Klikk på CSV. 5. Legg til CSV-filen. Når du har lagt til CSV-filen, genererer Wave Analytics automatisk og legger til den tilhørende metadatafilen. 85

90 Integrere Salesforce-data og eksterne data Merk: Hvis du vil kan du laste opp en annen metadatafil som du har opprettet fra nytt av, i stedet for å bruke den genererte metadatafilen. Hvis du laster opp din egen metadatafil, deaktiveres knappen Forhåndsvis data. 6. Utfør følgende oppgaver for å endre metadataattributtene i den genererte metadatafilen. a. Klikk på Forhåndsvis for å vise og endre de nødvendige metadataattributtene. b. Klikk på et kolonnenavn for å endre det. Kolonnenavnet er visningsnavnet i datasettet. Kolonnenavnet kan ikke overskride 40 tegn. 86

91 Integrere Salesforce-data og eksterne data c. Klikk på kolonneoverskriften for å endre de andre attributtene for kolonnen. Du kan endre attributtene bare for målings- og datokolonner. d. For å bruke endringene på alle andre kolonner av samme datatype, klikker du på Bruk på alle <datatype>kolonner. e. Klikk på Send for å lagre metadataendringene til metadatafilen. Merk: Hvis det er feil, er Send-knappen er nedtonet. f. Klikk på OK for å lukke bekreftelsesmeldingen. g. For å endre valgfrie metadataattributter klikker du på for å laste ned metadatafilen, redigere filen og deretter laste den opp. 7. Klikk på Opprett datasett. Datafilene planlegges for opplasting. Det kan ta litt tid å behandle dataopplastingsjobben. Du kan overvåke statusen i dataovervåkningen. Hvis opplastingen er vellykket, er det nye datasettet tilgjengelig fra hjemme- eller appsiden. 8. Klikk på Fortsett for å fjerne bekreftelsesmeldingen. 87

92 Integrere Salesforce-data og eksterne data I DENNE DELEN: Regler for automatisk generering av en metadatafil Når du laster opp en CSV-fil fra brukergrensesnittet, genererer Wave Analytics automatisk metadatafilen så lenge CSV-filen tilfredsstiller bestemte krav. Regler for automatisk generering av en metadatafil Når du laster opp en CSV-fil fra brukergrensesnittet, genererer Wave Analytics automatisk metadatafilen så lenge CSV-filen tilfredsstiller bestemte krav. For å aktivere Wave Analytics til å generere metadatafilen, må en CSV-fil tilfredsstille følgende krav. Filtypen må være CSV, ikke GZ eller ZIP. Filen må inneholde én rad for kolonneoverskriften, og minst én post. CSV-filen må oppfylle alle Wave Analytics-kravene som er nevnt i External Data Format Reference. Wave Analytics genererer metadataattributtene for hver CSV-kolonne basert på de første 100 radene i CSV-filen. Wave Analytics bruker følgende regler til å konvertere CSV-kolonnenavn til feltetiketter. Spesialtegn og mellomrom erstattes med understrek. "Stage Name" blir for eksempel "Stage_Name." Etterfølgende understrek erstattes med ett understrek bortsett fra når kolonnenavnet slutter med c. "stage*&name" blir for eksempel "stage_name." En "X" brukes som prefiks til feltetiketten når det første tegnet i kolonnenavnet er et tall. "30Day" blir for eksempel "X30Day." Feltnavnet erstattes med "Column" + kolonnenummer når ingen av tegnene i kolonnenavnet er alfanumeriske. Hvis navnet på den fjerde kolonnen for eksempel er "*&^*(&*(%" blir navnet "Column4". Understrek på begynnelsen og slutten av feltetiketten slettes for å sikre at den ikke starter eller slutter med en understrek. Øker trinnvis den utledede feltetiketten hvis etiketten er den samme som en eksisterende etikett. Hvis for eksempel "X2" finnes fra før, brukes "X21", "X22", "X23" og så videre. Tips: Du kan laste ned den genererte metadatafilen for å endre metadatainnstillingene og deretter laste den opp for å ta i bruk endringene. Du kan laste ned metadatafilen når du oppretter eller redigerer et datasett. 88

93 Integrere Salesforce-data og eksterne data Overvåke en opplasting av eksterne data Når du laster opp en ekstern datafil, starter Wave Analytics en jobb som laster opp dataene til det angitt datasettet. Du kan bruke dataovervåkingen til å overvåke og feilsøke opplastingsjobben. Jobbvisningen (1) i dataovervåkingen viser statusen til, starttiden for og varigheten av hver dataflyt-jobb og opplastingsjobb for eksterne data. Tilgjengelig i Salesforce Classic og Lightning Experience Tilgjengelig for en ekstra kostnad i Enterprise, Performance og Unlimited Edition BRUKERTILLATELSER For å få tilgang til dataovervåkingen: Redigere Wave Analytics-dataflyter, Laste opp eksterne data til Wave Analytics eller Behandle Wave Analytics 1. Klikk på tannhjuknappen ( ) i Wave Analytics, og klikk deretter på Dataovervåking for åpne dataovervåkingen. Jobber-visningen vises som standard. Jobber-visningen viser nå dataflyt- og opplastingsjobber. Jobber-visningen viser hvert opplastingsjobbnavn som <datasettnavn opplastingsflyt>. Du kan føre markøren over en jobb for å vise hele navnet. Merk: Hvis du vil vise opplastingsjobber for eksterne data i Jobber-visningen, må du velge Vis i Filopplastinger-feltet (2). Den er valgt som standard. 89

94 Integrere Salesforce-data og eksterne data 2. Klikk på Oppdater jobber-knappen ( ) for å se den siste statusen til en jobb. Hver jobb kan ha en av følgende statuser: Status Lagt i kø Kjører Mislykket Vellykket Advarsel Beskrivelse Jobben er i køen for å starte. Jobben kjører. Jobben mislyktes. Jobben ble riktig utført. Jobben ble vellykket fullført, men noen rader mislyktes. 3. For å vise kjøretidsdetaljer for en jobb utvider du jobbnoden (3). Kjøretidsdetaljene vises under jobben. I kjøretidsdetaljdelen ruller du til høyre for å vise informasjon om radene som ble behandlet. 4. Hvis du vil feilsøke en jobb som har mislykkede rader, viser du feilmeldingen. Du kan også klikke på nedlastingsknappen (1) i delen for kjøretidsdetaljer for å laste ned feilloggen. Feilloggen inneholder en liste over mislykkede rader. 5. Hvis du vil feilsøke en mislykket jobb, viser du feilmeldingen og kjøretidsdetaljene. 90

95 Integrere Salesforce-data og eksterne data Redigere et datasett Du kan redigere et datasett for å endre navnet på datasettet, appen, sikkerhetspredikatet eller filen med utvidede metadata (XMD) som er tilknyttet datasettet. For datasett som har blitt opprettet fra en ekstern datafil, kan du også laste opp en ny ekstern datafil eller metadatafil for å oppdatere dataene eller metadataene. Hvis du legger til en ekstern datafil, genererer Wave Analytics automatisk og legger til den tilhørende metadatafilen. Hvis du vil gjøre andre endringer i metadataene, kan du klikke på Forhåndsvis data eller laste ned og redigere den genererte metadatafilen. Du kan også laste opp din egen metadatafil for å overskrive den genererte filen. 1. Klikk på Datasett-fanen på hjemme- eller appsiden. 2. Før markøren over datasettet du vil redigere, og klikk deretter på Rediger. 3. Konfigurer eventuelt følgende alternativer. Tilgjengelig i Salesforce Classic og Lightning Experience Tilgjengelig for en ekstra kostnad i Enterprise, Performance og Unlimited Edition BRUKERTILLATELSER Alternativ Datasettnavn App Legg til utvidet metadatafil (JSON) Legg til ekstern datafil (CSV) Legg til metadatafil (JSON) Sikkerhetspredikat Beskrivelse Skriv inn et nytt navn hvis du vil endre navnet på datasettet. Navnet kan ikke overskride 80 tegn. Skriv inn en ny app hvis du vil flytte datasettet til en annen app. Angi en utvidet metadata-fil hvis du vil tilpasse formateringen for kontrollpaneler som er tilknyttet datasettet. Se Extended Metadata (XMD) Reference for å få informasjon om utvidede metadata-filer. Angi en ekstern datafil hvis du vil erstatte de eksterne dataene i datasettet med data fra den eksterne datafilen. Maksimal filstørrelse er 500 MB. Du kan laste opp en CSV-, GZ- eller ZIP-fil. Se External Data Format Reference for å få informasjon om eksterne datafiler og metadatafiler. Angi en metadatafil hvis du vil omdefinere strukturen til den eksterne datafilen. Hvis du laster opp en ny metadatafil, må du også laste opp den tilhørende eksterne datafilen. Se External Data Format Reference for å få informasjon om metadatafiler. Legg til et sikkerhetspredikat hvis du vil bruke sikkerhet på radnivå i datasettet. For å redigere et datasett: Redigere Wave Analytics-dataflyter 91

96 Integrere Salesforce-data og eksterne data Alternativ Beskrivelse Hvis du vil ha informasjon om predikater, kan du se Sikkerhet på radnivå for datasett. 4. Hvis du lastet opp en ny CSV-fil, klikker du på Forhåndsvis data for å vise og endre de nødvendige metadataattributtene. Du kan endre de valgfrie metadataene senere. Merk: Knappen Forhåndsvis data er deaktivert hvis du har lastet opp din egen metadatafil. Når du klikker på Forhåndsvis data, vises forhåndsvisningssiden. 5. For hver kolonne: a. Klikk på et kolonnenavn for å endre det. Kolonnenavnet er visningsnavnet i datasettet. Kolonnenavnet kan ikke overskride 40 tegn. b. Klikk på kolonneoverskriften for å endre de andre nødvendige attributtene for kolonnen. 92

97 Integrere Salesforce-data og eksterne data Du kan endre attributtene bare for målings- og datokolonner. c. For å bruke endringene på alle andre kolonner av samme datatype, klikker du på Bruk på alle <datatype>kolonner. 6. Klikk på Send for å lagre metadataendringene på forhåndsvisningssiden til metadatafilen. Merk: Send-knappen er nedtonet hvis det er feil. 7. Klikk på OK for å lukke bekreftelsesmeldingen. 8. For å endre valgfrie metadataattributter som ikke er synlige på forhåndsvisningssiden klikker du på for å laste ned metadatafilen, redigere filen og deretter laste den opp. 9. Klikk på Oppdater datasett. 10. Klikk på Fortsett for å fjerne bekreftelsesmeldingen. 93

98 Integrere Salesforce-data og eksterne data Slette et datasett Slett unødvendige datasett fra Min private app eller i delte apper som du har minst Redaktør-tilgang til. Fjerning av datasett gjør det ryddigere og bidrar til å unngå å nå organisasjonens grense for antall rader på tvers av registrerte datasett. Når du sletter et datasett, sletter Wave Analytics datasettet permanent og sletter ikke de tilhørende linsene eller kontrollpanelene som refererer til datasettet. Linser og kontrollpaneler som referer til et slettet datasett, vil ikke være tilgjengelige lenger. Salesforce.com anbefaler derfor at du fjerner de tilknyttede linsene og kontrollpanelene før du sletter datasettet. Hvis en dataflyttransformasjon som edgemart eller sfdcregister refererer til datasettet, må du fjerne referansen før du kan slette datasettet. Hvis du for eksempel vil slette datasettet Opportunities (Salgsmuligheter), må du fjerne sfdcregister-transformasjonen fra dataflytsnutten vist nedenfor. Tilgjengelig i Salesforce Classic og Lightning Experience Tilgjengelig for en ekstra kostnad i Enterprise, Performance og Unlimited Edition BRUKERTILLATELSER For å slette et datasett: Redigere Wave Analytics-dataflyter {... "Register_Dataset": { "action": "sfdcregister", "parameters": { "alias": "Opportunities", "name": "Opportunities", "source": "Extract_Opportunities" } },...} Advarsel: Du kan ikke gjenopprette et slettet datasett. 1. Klikk på Datasett-fanen på hjemme- eller appsiden. 2. Før markøren over datasettet du vil slette, og klikk deretter på Rediger. 3. Klikk på Slett datasett. Hvis aktuelt viser Wave Analytics en liste over alle linser og kontrollpaneler som referer til datasettet og som du har tilgang til å vise. Når du har slettet datasettet, kan du ikke bruke eventuell linse eller kontrollpanel som refererer til datasettet. 4. Klikk på Slett permanent og bekreft. Bruke sikkerhet på radnivå på et datasett Sikkerhet på radnivå for datasett Hvis en Wave Analytics-bruker har tilgang til et datasett, har brukeren som standard tilgang til alle postene i datasettet. Du kan imidlertid implementere sikkerhet på radnivå på et datasett for å begrense tilgang til poster. Enkelte poster kan inneholde sensitive data som ikke må være tilgjengelig for alle. 94

99 Integrere Salesforce-data og eksterne data For å implementere sikkerhet på radnivå definerer du et predikat for hvert datasett som du vil begrense tilgang til poster i. Et predikat er en filterbetingelse som definerer tilgang på radnivå til poster i et datasett. Når en bruker sender en spørring på et datasett som har et predikat, undersøker Wave Analytics predikatet for å finne ut hvilke poster brukeren har tilgang til. Hvis brukeren ikke har tilgang til en post, returnerer ikke Wave Analytics denne posten. Predikatet er fleksibelt og kan modellerer forskjellige typer sikkerhetspolicyer. Du kan for eksempel opprette predikater basert på følgende: Posteierskap. Aktiverer brukere til å vise bare poster de eier. Behandlingssynlighet. Aktiverer brukere til å vise poster som eies eller deles av deres underordnede, basert på et rollehierarki. Team- eller kontosamarbeid. Aktiverer alle medlemmer i et team, som et salgsmulighetsteam, til å vise poster som deles med teamet. Kombinasjon av ulike sikkerhetskrav. Du kan for eksempel definere et predikat basert på Salesforce-rollehierarkiet, -team og -posteierskap. Hvilken type sikkerhetspolicy du implementerer, avhenger av hvordan du vil begrense tilgang til postene i datasettet. Advarsel: Hvis sikkerhet på radnivå ikke brukes, kan alle brukere som har tilgang til datasettet, vise alle postene i datasettet. SE OGSÅ: sfdcregister-transformasjon sfdcregister-parametere Vurderinger ved definering av et predikat for et datasett Å bruke et predikativ på et datasett er mer enn å bare definere predikatuttrykket. Du må også vurdere hvordan predikatet avhenger av informasjonen i datasettet, og hvor predikatuttrykket skal defineres. Du kan opprette et predikatuttrykk basert på informasjon i datasettet. Du kan for eksempel aktivere hver bruker til å vise bare datasettposter de eier, ved å opprette et predikat basert på en datasettkolonne som inneholder eieren for hver post. Om nødvendig kan du laste ytterligere data til et datasett som kreves av predikatet. Plasseringen der du definerer predikatet varierer. For å bruke et predikat på et datasett som er opprettet fra en dataflyt, legger du til predikatet i rowlevelsecurityfilter-feltet i Register-transformasjonen. Neste gang dataflyten kjører, bruker Wave Analytics predikatet. For å bruke et predikat på et datasett som er opprettet fra en ekstern datafil, legger du til predikatet i rowlevelsecurityfilter-feltet i metadatafilen som er tilknyttet den filen med de eksterne dataene. Wave Analytics bruker predikatet når du laster opp metadatafilen og filen med de eksterne dataene. Hvis du allerede har opprettet datasettet fra en fil med eksterne data, kan du redigere datasettet for å ta i bruk eller endre predikatet. Eksempel på sikkerhet på radnivå basert på posteierskap La oss se på et eksempel der du oppretter et datasett basert på en CSV-fil og deretter implementerer sikkerhet på radnivå basert på posteierskap. I dette eksemplet vil du opprette et datasett som inneholder alle salgsmål for kontoeiere. For å begrense tilgang til hver post i datasettet oppretter du en sikkerhetspolicy der hver bruker kan vise salgsmål bare for kontoer som de eier. Denne prosessen krever flere trinn som beskrives i delene nedenfor. Merk: Dette eksemplet gjelder bruk av et predikat på et datasett opprettet fra en CSV-fil, men denne prosedyren kan også brukes på et datasett som er opprettet fra Salesforce-data. 95

100 Integrere Salesforce-data og eksterne data I DENNE DELEN: 1. Bestemme hvilke data som skal inkluderes i datasettet Bestem først hvilke data du vil inkludere i datasettet. I dette eksemplet vil du opprette et Targets-datasett som inneholder alle salgsmål. 2. Bestemme sikkerhet på radnivå for datasett Det er nå tid for å tenke på sikkerhet på radnivå. Hvordan vil du begrense tilgang til hver post i dette datasettet? 3. Legge til predikatet i metadatafilen For et datasett som er opprettet fra en CSV-fil, kan du angi predikatet i metadatafilen som er knyttet til CSV-filen eller når du redigerer datasettet. 4. Opprette datasettet Når du nå har opprettet metadatafilen med predikatet, kan du opprette datasettet. 5. Teste sikkerhet på radnivå for datasettet Du må kontrollere at predikatet brukes riktig og at hver bruker kan se sine egne salgsmål. Bestemme hvilke data som skal inkluderes i datasettet Bestem først hvilke data du vil inkludere i datasettet. I dette eksemplet vil du opprette et Targets-datasett som inneholder alle salgsmål. Du henter salgsmålene fra CSV-filen vist nedenfor. AccountOwner Region Target TargetDate Tony Santos Midwest /1/2011 Lucy Timmer Northeast /1/2011 Lucy Timmer Northeast 0 12/1/2013 Bill Rolley Midwest /1/2011 Keith Laz Southwest /1/2011 Lucy Timmer Southeast /1/2011 Hvis du oppretter datasettet uten å implementere sikkerhet på radnivå, vil alle brukere som har tilgang til datasettet, kunne se salgsmålene for alle kontoeiere. Som vist nedenfor kan Keith se salgsmålene for alle kontoeierne. 96

101 Integrere Salesforce-data og eksterne data Du må bruke sikkerhet på radnivå for å begrense tilgang til poster i dette datasettet. Bestemme sikkerhet på radnivå for datasett Det er nå tid for å tenke på sikkerhet på radnivå. Hvordan vil du begrense tilgang til hver post i dette datasettet? Du bestemmer deg for å implementere følgende predikat på datasettet. 'AccountOwner' == "$User.Name" Merk: Alle predikateksempler i dette dokumentet isolerer doble anførselstegn fordi dette kreves når du oppgir predikatet i Register-transformasjonen eller metadatafilen. Dette predikatet implementerer sikkerhet på radnivå basert på posteierskap. Basert på predikatet returnerer Wave Analytics en salgsmålspost når brukeren som sendte spørringen på datasettet, er posteieren. La oss se nærmere på predikatuttrykket: AccountOwner refererer til datasettkolonnen som lagrer det fullstendige navnet på kontoeieren for hvert salgsmål. $User.Name refererer til Name-kolonnen til User-objektet (Bruker) som lagrer det fullstendige navnet på hver bruker. Wave Analytics utfører et oppslag for å hente det fullstendige navnet på brukeren som sender hver enkelt spørring. Merk: Oppslaget returnerer et samsvar når navnene i AccountOwner og $User.Name samsvarer nøyaktig de må ha samme små og store bokstaver. Legge til predikatet i metadatafilen For et datasett som er opprettet fra en CSV-fil, kan du angi predikatet i metadatafilen som er knyttet til CSV-filen eller når du redigerer datasettet. Du må isolere doble anførselstegn rundt strengverdier når du oppgir et predikat i metadatafilen. I dette eksemplet legger du til predikatet i metadatafilen som vist nedenfor. { "fileformat": { "charsetname": "UTF-8", "fieldsdelimitedby": ",", "fieldsenclosedby": "\"", 97

102 Integrere Salesforce-data og eksterne data } "numberoflinestoignore": 1 }, "objects": [ { "name": "Targets", "fullyqualifiedname": "Targets", "label": "Targets", "rowlevelsecurityfilter": "'AccountOwner' == \"$User.Name\"", "fields": [ { "name": "AccountOwner", "fullyqualifiedname": "Targets.AccountOwner", "label": "Account Owner", "type": "Text" }, { "name": "Region", "fullyqualifiedname": "Targets.Region", "label": "Region", "type": "Text" }, { "name": "Target", "fullyqualifiedname": "Targets.Target", "label": "Target", "type": "Numeric", "precision": 16, "scale": 0, "defaultvalue": "0", "format": null }, { "name": "TargetDate", "fullyqualifiedname": "Targets.TargetDate", "label": "TargetDate", "description": "", "type": "Date", "format": "dd/mm/yy HH:mm:ss", "issystemfield": false, "fiscalmonthoffset": 0 } ] } ] 98

103 Integrere Salesforce-data og eksterne data Opprette datasettet Når du nå har opprettet metadatafilen med predikatet, kan du opprette datasettet. Advarsel: Hvis du vil utføre trinnene i dette implementeringseksemplet, må du utføre dem i et ikke-produksjonsmiljø. Forsikre deg om at disse endringene ikke påvirker andre datasett som du allerede har opprettet. Utfør følgende trinn for å opprette datasettet. 1. Gå til hjemmesiden i Wave Analytics. 2. Klikk på Opprett > Datasett 3. Klikk på CSV. Følgende skjermbilde vises. Tilgjengelig i Salesforce Classic og Lightning Experience Tilgjengelig for en ekstra kostnad i Enterprise, Performance og Unlimited Edition BRUKERTILLATELSER For å laste opp en CSV- og metadatafil: Laste opp eksterne data til Wave Analytics 4. Velg CSV-filen og metadatafilen (skjemafilen). 5. Skriv inn SalesTarget som navn på datasettet i feltet Datasettnavn. 6. Velg eventuelt en annen app der u vil lagre datasettet. 7. Klikk på Opprett datasett. Wave Analytics bekrefter at opplastingen er vellykket og oppretter deretter en jobb for å opprette datasettet. Du kan vise SalesTarget-datasettet etter at jobben har blitt fullført riktig. 8. For å kontrollere at jobben utføres riktig. utfører du følgende trinn: a. Klikk på tannhjulikonet ( ), og velg deretter på Dataovervåking for åpne dataovervåkingen. 99

104 Integrere Salesforce-data og eksterne data Som standard vises Jobber-visningen i dataovervåkingen. Den viser statusene til jobber med dataflyter og opplastinger av eksterne data. b. Klikk på Oppdater jobber-knappen ( ) for å vise de siste statusene til jobbene. Teste sikkerhet på radnivå for datasettet Du må kontrollere at predikatet brukes riktig og at hver bruker kan se sine egne salgsmål. 1. Logg deg på Wave Analytics som Keith. 2. Åpne SalesTargets-datasettet. Merk deg at Keith bare kan se sitt salgsmål, som vist i følgende linse. Tilgjengelig i Salesforce Classic og Lightning Experience Tilgjengelig for en ekstra kostnad i Enterprise, Performance og Unlimited Edition Eksempel på sikkerhet på radnivå basert på salgsmulighetsteam La oss se på et eksempel der du oppretter et datasett basert på Salesforce-data og deretter implementerer sikkerhet på radnivå basert på et salgsmulighetsteam. I dette eksemplet vil du opprette et datasett som inneholder bare salgsmuligheter som er tilknyttet et salgsmulighetsteam. For å begrense tilgang til hver post i datasettet oppretter du en sikkerhetspolicy der bare salgsmulighetsmedlemmer kan vise sin salgsmulighet. Denne prosessen krever flere trinn som beskrives i delene nedenfor. I DENNE DELEN: 1. Bestemme hvilke data som skal inkluderes i datasettet Bestem først hvilke data du vil inkludere i datasettet. I dette eksemplet vil du opprette et OppTeamMember-datasett som inneholder bare salgsmuligheter som er tilknyttet et salgsmulighetsteam. 2. Utforme dataflyten til å laste dataene Det er nå tid for å finne ut hvordan dataflyten skal trekke ut Salesforce-dataene og laste dem til et datasett. Du begynner med å opprette denne utformingen på høyere nivå for dataflyten. 3. Bestemme sikkerhet på radnivå for datasettet Det er nå tid for å tenke på sikkerhet på radnivå. Hvordan vil du begrense tilgang til hver post i dette datasettet? 100

105 Integrere Salesforce-data og eksterne data 4. Endre dataflyten basert på sikkerhet på radnivå Det er nå tid for å legge til predikatet i dataflytdefinisjonsfilen. 5. Opprette datasettet Når du nå har den endelig dataflytdefinisjonsfilen, kan du opprette datasettet. 6. Teste sikkerhet på radnivå for datasettet Du må kontrollere at predikatet brukes riktig og at hver bruker kan se de riktige salgsmuligheten. Bestemme hvilke data som skal inkluderes i datasettet Bestem først hvilke data du vil inkludere i datasettet. I dette eksemplet vil du opprette et OppTeamMember-datasett som inneholder bare salgsmuligheter som er tilknyttet et salgsmulighetsteam. Du vil hente salgsmuligheter fra Opportunity-objektet (Salgsmulighet) og salgsmulighetsteamene fra OpportunityTeamMember-objektet. Begge er Salesforce-objekter. I dette eksemplet har Salesforce-organisasjonen følgende salgsmulighetsteam og brukere. Tilgjengelig i Salesforce Classic og Lightning Experience Tilgjengelig for en ekstra kostnad i Enterprise, Performance og Unlimited Edition Organisasjonen inneholder også følgende salgsmuligheter, som for de fleste eies av Keith. Acc Widgets er den eneste salgsmuligheten som deles av et salgsmulighetsteam. Bill er Sales Manager for denne salgsmuligheten. Tony er salgsmulighetseieren. 101

106 Integrere Salesforce-data og eksterne data Utforme dataflyten til å laste dataene Det er nå tid for å finne ut hvordan dataflyten skal trekke ut Salesforce-dataene og laste dem til et datasett. Du begynner med å opprette denne utformingen på høyere nivå for dataflyten. Tilgjengelig i Salesforce Classic og Lightning Experience Tilgjengelig for en ekstra kostnad i Enterprise, Performance og Unlimited Edition Dataflyten vil trekke ut data fra Opportunity- og OpportunityTeamMember-objektene, koble sammen dataene og deretter laste dem inn i OppTeamMember-datasettet. La oss nå implementere denne utformingen i JSON, som er formatet til dataflytdefinisjonsfilen. En dataflytdefinisjonsfil inneholder transformasjoner som trekker ut, transformerer og laster data til et datasett. Basert på utformingen oppretter du JSON-koden vist nedenfor. { "Extract_OpportunityTeamMember": { "action": "sfdcdigest", "parameters": { "object": "OpportunityTeamMember", "fields": [ { "name": "Name" }, { "name": "OpportunityId" }, { "name": "UserId" } ] } }, "Extract_Opportunity": { "action": "sfdcdigest", "parameters": { "object": "Opportunity", "fields": [ { "name": "Id" }, { "name": "Name" }, { "name": "Amount" }, { "name": "StageName" }, { "name": "AccountId" }, { "name": "OwnerId" } ] } }, "Augment_OpportunityTeamMember_Opportunity": { "action": "augment", "parameters": { "left": "Extract_OpportunityTeamMember", "left_key": [ "OpportunityId" ], "relationship": "TeamMember", 102

107 Integrere Salesforce-data og eksterne data } "right": "Extract_Opportunity", "right_key": [ "Id" ], "right_select": [ "Name","Amount" ] } }, "Register_Dataset": { "action": "sfdcregister", "parameters": { "alias": "OppTeamMember", "name": "OppTeamMember", "source": "Augment_OpportunityTeamMember_Opportunity", "rowlevelsecurityfilter": "" } } Hvis du kjører denne dataflyten, genererer Wave Analytics et datasett uten sikkerhet på radnivå. Resultatet er at alle brukere som har tilgang til datasettet, kan se salgsmuligheten som deles av salgsmulighetsteamet. Som vist nedenfor kan for eksempel Lucy vise salgsmuligheten som tilhører et salgsmulighetsteam som hun ikke er medlem av. Du må bruke sikkerhet på radnivå for å begrense tilgang til poster i dette datasettet. Bestemme sikkerhet på radnivå for datasettet Det er nå tid for å tenke på sikkerhet på radnivå. Hvordan vil du begrense tilgang til hver post i dette datasettet? Tilgjengelig i Salesforce Classic og Lightning Experience Tilgjengelig for en ekstra kostnad i Enterprise, Performance og Unlimited Edition 103

108 Integrere Salesforce-data og eksterne data Du bestemmer deg for å implementere følgende predikat på datasettet. 'UserId' == "$User.Id" Dette predikatet sammenligner UserId-kolonnen i datasettet med IDen til brukeren som kjører en spørring på datasettet. UserId-kolonnen refererer til datasettkolonnen som inneholder bruker-iden til teammedlemmet som er knyttet til hver salgsmulighet. For å finne IDen til brukeren som kjører spørringen, slår Wave Analytics opp på IDen til brukeren som sender spørringen, i User-objektet (Bruker). For hvert samsvar returnerer Wave Analytics posten til brukeren. Endre dataflyten basert på sikkerhet på radnivå Det er nå tid for å legge til predikatet i dataflytdefinisjonsfilen. Legg til predikatet i Register-transformasjonen som registrerer OppTeamMember-datasettet, som vist nedenfor. Tilgjengelig i Salesforce Classic og Lightning Experience Tilgjengelig for en ekstra kostnad i Enterprise, Performance og Unlimited Edition { "Extract_OpportunityTeamMember": { "action": "sfdcdigest", "parameters": { "object": "OpportunityTeamMember", "fields": [ { "name": "Name" }, { "name": "OpportunityId" }, { "name": "UserId" } ] } }, "Extract_Opportunity": { "action": "sfdcdigest", "parameters": { "object": "Opportunity", "fields": [ { "name": "Id" }, { "name": "Name" }, { "name": "Amount" }, { "name": "StageName" }, { "name": "AccountId" }, { "name": "OwnerId" } ] } }, "Augment_OpportunityTeamMember_Opportunity": { "action": "augment", "parameters": { "left": "Extract_OpportunityTeamMember", 104

109 Integrere Salesforce-data og eksterne data } "left_key": [ "OpportunityId" ], "relationship": "TeamMember", "right": "Extract_Opportunity", "right_key": [ "Id" ], "right_select": [ "Name","Amount" ] } }, "Register_Dataset": { "action": "sfdcregister", "parameters": { "alias": "OppTeamMember", "name": "OppTeamMember", "source": "105_Augment_OpportunityTeamMember_Opportunity", "rowlevelsecurityfilter": "'UserId' == \"$User.Id\"" } } Opprette datasettet Når du nå har den endelig dataflytdefinisjonsfilen, kan du opprette datasettet. Advarsel: Hvis du vil utføre trinnene i dette implementeringseksemplet, må du kontrollere at du har alle de nødvendige Salesforce-objektene og -feltene, og utføre trinnene i et ikke-produksjonsmiljø. Forsikre deg om at disse endringene ikke påvirker andre datasett som du allerede har opprettet. Lag også alltid en sikkerhetskopi av den eksisterende dataflytdefinisjonsfilen før du gjør endringer, fordi du ikke kan hente tidligere versjoner av filen. Utfør følgende trinn for å opprette datasettet. 1. Klikk på tannhjulikonet ( ) i Wave Analytics, og velg deretter Dataovervåking for åpne dataovervåkingen. Jobber-visningen i dataovervåkingen vises som standard. 2. Velg Dataflytvisning. 3. Klikk på handlingslisten (1) for dataflyten, og velg deretter Last ned for å laste ned den eksisterende dataflytdefinisjonsfilen. Tilgjengelig i Salesforce Classic og Lightning Experience Tilgjengelig for en ekstra kostnad i Enterprise, Performance og Unlimited Edition BRUKERTILLATELSER For å laste ned, laste opp, kjøre og overvåke en dataflyt: Redigere Wave Analytics-dataflyter 105

110 Integrere Salesforce-data og eksterne data 4. Åpne dataflytdefinisjonsfilen i et JSON- eller tekstredigeringsprogram. 5. Legg til JSON-koden fra det forrige trinnet. 6. Før du lagrer dataflytdefinisjonsfilen bruker du et JSON-valideringsverktøy til å kontrollere at JSON-koden er gyldig. Det skjer en feil hvis du prøver å laste opp dataflytdefinisjonsfilen med ugyldig JSON. Du kan finne et JSON-valideringsverktøy på Internett. 7. Lagre og lukk dataflytdefinisjonsfilen. 8. Klikk på handlingslisten for dataflyten i dataflytvisningen i dataovervåkingen, og velg deretter Last opp. 9. Velg den oppdaterte dataflytdefinisjonsfilen, og klikk på Last opp. 10. Klikk på handlingslisten for dataflyten i dataflytvisningen i dataovervåkingen, og velg deretter Kjør for å kjøre dataflytjobben. 11. Klikk på Oppdater jobber-knappen ( ) for å vise den siste statusen til dataflytjobben. Du kan vise OppTeamMember-datasettet etter at dataflytjobben har blitt fullført riktig. Merk: Hvis du legger til et predikat i et datasett som tidligere har blitt opprettet, må hver bruker logge sag av og logge seg på igjen for at predikatet skal tas i bruk. Teste sikkerhet på radnivå for datasettet Du må kontrollere at predikatet brukes riktig og at hver bruker kan se de riktige salgsmuligheten. 1. Logg deg på Wave Analytics som Lucy. 2. Åpne salgsmuligheten OppTeamMember. Merk deg at Lucy ikke kan vise salgsmuligheten som er knyttet til slagsmulighetsteamet, lenger fordi hun ikke er medlem av teamet. Tilgjengelig i Salesforce Classic og Lightning Experience Tilgjengelig for en ekstra kostnad i Enterprise, Performance og Unlimited Edition 106

111 Integrere Salesforce-data og eksterne data 3. Logg deg av og logg deg nå på som Bill. Bill kan vise salgsmuligheten som deles av salgsmulighetstemaet som han er medlem av. Eksempel på sikkerhet på radnivå basert på rollehierarki og posteierskap La oss se på et eksempel der du oppretter et datasett basert på en Salesforce-data og deretter implementerer sikkerhet på radnivå basert på Salesforce-rollehierarkiet og posteierskap. I dette eksemplet vil du opprette et datasett som inneholder alle salgsmuligheter. For å begrense tilgang til hver post i datasettet oppretter du en sikkerhetspolicy der hver bruker bare kan vise salgsmuligheter som de eier eller som eies av deres underordnede basert på Salesforce-rollehierarkiet. Denne prosessen krever flere trinn som beskrives i delene nedenfor. I DENNE DELEN: 1. Bestemme hvilke data som skal inkluderes i datasettet Bestem først hvilke data du vil inkludere i datasettet. I dette eksemplet vil du opprette OppRoles-datasettet som inneholder alle salgsmulighetene og alle brukerdetaljene for hver salgsmulighetseier, som fullstendig navn, divisjon og tittel. 2. Utforme dataflyten til å laste dataene Det er nå tid for å finne ut hvordan dataflyten skal trekke ut dataene og laste dem til et datasett. Du begynner med å opprette denne utformingen på høyere nivå for dataflyten. 107

112 Integrere Salesforce-data og eksterne data 3. Bestemme sikkerhet på radnivå for datasettet Det er nå tid for å tenke på sikkerhet på radnivå. Hvordan vil du begrense tilgang til hver post i dette datasettet? 4. Endre dataflyten basert på sikkerhet på radnivå Det er nå tid for å endre dataflytdefinisjonsfilen slik at predikatet tas i betraktning. 5. Opprette datasettet Når du nå har den endelig dataflytdefinisjonsfilen, kan du opprette datasettet. 6. Teste sikkerhet på radnivå for datasettet Du må kontrollere at predikatet brukes riktig og at hver bruker kan se de riktige salgsmuligheten. SE OGSÅ: flatten-parametere Bestemme hvilke data som skal inkluderes i datasettet Bestem først hvilke data du vil inkludere i datasettet. I dette eksemplet vil du opprette OppRoles-datasettet som inneholder alle salgsmulighetene og alle brukerdetaljene for hver salgsmulighetseier, som fullstendig navn, divisjon og tittel. Du vil hente salgsmuligheter fra Opportunity-objektet (Salgsmulighet) og brukerdetaljer fra User-objektet (Bruker). Begge er objekter i Salesforce. I dette eksemplet har Salesforce-organisasjonen din følgende rollehierarki og brukere. Tilgjengelig i Salesforce Classic og Lightning Experience Tilgjengelig for en ekstra kostnad i Enterprise, Performance og Unlimited Edition Organisasjonen inneholder også følgende salgsmuligheter, som for de fleste eies av Keith. 108

113 Integrere Salesforce-data og eksterne data Utforme dataflyten til å laste dataene Det er nå tid for å finne ut hvordan dataflyten skal trekke ut dataene og laste dem til et datasett. Du begynner med å opprette denne utformingen på høyere nivå for dataflyten. Tilgjengelig i Salesforce Classic og Lightning Experience Tilgjengelig for en ekstra kostnad i Enterprise, Performance og Unlimited Edition Dataflyten vil trekke ut data fra Opportunity- (Salgsmulighet) og User-objektene (Bruker), koble sammen dataene og deretter laste dem inn i OppRoles-datasettet. La oss nå implementere denne utformingen i JSON, som er formatet til dataflytdefinisjonsfilen. En dataflytdefinisjonsfil inneholder transformasjoner som trekker ut, transformerer og laster data til et datasett. Basert på utformingen oppretter du JSON-koden vist nedenfor. { "Extract_Opportunity": { "action": "sfdcdigest", "parameters": { "object": "Opportunity", "fields": [ { "name": "Id" }, { "name": "Name" }, { "name": "Amount" }, { "name": "StageName" }, { "name": "AccountId" }, { "name": "OwnerId" } ] } }, "Extract_User": { "action": "sfdcdigest", "parameters": { "object": "User", "fields": [ { "name": "Id" }, { "name": "Username" }, { "name": "LastName" }, { "name": "FirstName" }, { "name": "Name" }, { "name": "CompanyName" }, { "name": "Division" }, { "name": "Department" }, { "name": "Title" }, { "name": "Alias" }, { "name": "CommunityNickname" }, 109

114 Integrere Salesforce-data og eksterne data } { "name": "UserType" }, { "name": "UserRoleId" } ] } }, "Augment_Opportunity_User": { "action": "augment", "parameters": { "left": "Extract_Opportunity", "left_key": [ "OwnerId" ], "right": "Extract_User", "relationship": "Owner", "right_select": [ "Name" ], "right_key": [ "Id" ] } }, "Register": { "action": "sfdcregister", "parameters": { "alias": "OppRoles", "name": "OppRoles", "source": "Augment_Opportunity_User", "rowlevelsecurityfilter": "" } } Hvis du kjører denne dataflyten, genererer Wave Analytics et datasett uten sikkerhet på radnivå. Resultatet ville da bli at alle brukeres som har tilgang til datasettet, kunne vise alle salgsmulighetene. Som vist nedenfor kan Bill for eksempel vise alle salgsmulighetene, inkludert de som eies av hans leder Keith. 110

115 Integrere Salesforce-data og eksterne data Du må bruke sikkerhet på radnivå for å begrense tilgang til poster i dette datasettet. Bestemme sikkerhet på radnivå for datasettet Det er nå tid for å tenke på sikkerhet på radnivå. Hvordan vil du begrense tilgang til hver post i dette datasettet? Du bestemmer deg for å implementere følgende predikat på datasettet. Tilgjengelig i Salesforce Classic og Lightning Experience Tilgjengelig for en ekstra kostnad i Enterprise, Performance og Unlimited Edition 'ParentRoleIDs' == "$User.UserRoleId" 'OwnerId' == "$User.Id" Merk: Den gjeldende dataflyten inneholder ikke logikk for å opprette en datasettkolonne med navnet ParentRoleIDs. ParentRoleIDs er en plassholder for navnet på en kolonne som vil inneholde denne informasjonen. I neste trinn vil du endre dataflyten for å legge til denne kolonnen i datasettet. Dette kolonnenavnet vil endres basert på hvordan du konfigurerer dataflyten. Basert på predikatet returnerer Wave Analytics en salgsmulighetspost i følgende tilfeller: Brukeren som sender spørringen, er en overordnet til salgsmulighetseieren basert på Salesforce-rollehierarkiet. Wave Analytics bestemmer dette basert på rolle-ider og rollehierarkiet. Eller brukeren som sender spørringen på datasettet, er salgsmulighetseieren. La oss undersøke begge deler av dette predikatet. 111

116 Integrere Salesforce-data og eksterne data Predikatdel 'ParentRoleIDs' == "$User.UserRoleId" 'OwnerId' == "$User.Id" Beskrivelse ParentRoleIDs refererer til en datasettkolonne som inneholder en kommadelt liste med rolle-ider for alle brukerne ovenfor salgsmulighetseieren basert på rollehierarkiet. Du vil opprette denne datasettkolonnen i neste del. $User.UserRoleId refererer til UserRoleId-kolonnen i User-objektet (Bruker). Wave Analytics slår opp på brukerrolle-iden til brukeren som sender spørringen fra User-objektet (Bruker). OwnerId refererer til datasettkolonnen som inneholder bruker-iden til eieren av hver salgsmulighet. $User.Id refererer til Id-kolonnen i User-objektet (Bruker). Wave Analytics slår opp på bruker-iden til brukeren som sender spørringen fra User-objektet (Bruker). Endre dataflyten basert på sikkerhet på radnivå Det er nå tid for å endre dataflytdefinisjonsfilen slik at predikatet tas i betraktning. I dette scenariet må du utføre endringer i dataflyten basert på predikatet. Legg til en kolonne i datasettet som inneholder en kommadelt liste med rolle-ider for alle overordnede for hver salgsmulighetseier. Da du definerte predikatet i forrige trinn, refererte du midlertidig til denne kolonnen som ParentRoleIDs. For å legge til kolonnen utformer du dataflyten på nytt som vist i følgende diagram: Tilgjengelig i Salesforce Classic og Lightning Experience Tilgjengelig for en ekstra kostnad i Enterprise, Performance og Unlimited Edition Den nye dataflytutformingen inneholder følgende endringer: Den trekker ut rolle-ider fra UserRole-objektet. Den bruker Flatten-transformasjonen til å generere en kolonne som inneholder en kommadelt liste med rolle-ider for alle overordnede for hver bruker. Da du bestemte predikatet i forrige trinn, refererte du midlertidig til denne kolonnen som ParentRoleIDs. 112

117 Integrere Salesforce-data og eksterne data Koble den nye kolonnen til OppRoles-datasettet. Legg til predikatet i Register-transformasjonen som registrerer OppRoles-datasettet. Du endrer dataflyten som vist nedenfor. { "Extract_Opportunity": { "action": "sfdcdigest", "parameters": { "object": "Opportunity", "fields": [ { "name": "Id" }, { "name": "Name" }, { "name": "Amount" }, { "name": "StageName" }, { "name": "AccountId" }, { "name": "OwnerId" } ] } }, "Extract_User": { "action": "sfdcdigest", "parameters": { "object": "User", "fields": [ { "name": "Id" }, { "name": "Username" }, { "name": "LastName" }, { "name": "FirstName" }, { "name": "Name" }, { "name": "CompanyName" }, { "name": "Division" }, { "name": "Department" }, { "name": "Title" }, { "name": "Alias" }, { "name": "CommunityNickname" }, { "name": "UserType" }, { "name": "UserRoleId" } ] } }, "Extract_UserRole": { "action": "sfdcdigest", "parameters": { "object": "UserRole", "fields": [ { "name": "Id" }, { "name": "ParentRoleId" }, { "name": "RollupDescription" }, { "name": "OpportunityAccessForAccountOwner" }, { "name": "CaseAccessForAccountOwner" }, { "name": "ContactAccessForAccountOwner" }, { "name": "ForecastUserId" }, { "name": "MayForecastManagerShare" }, { "name": "LastModifiedDate" }, 113

118 Integrere Salesforce-data og eksterne data { "name": "LastModifiedById" }, { "name": "SystemModstamp" }, { "name": "DeveloperName" }, { "name": "PortalAccountId" }, { "name": "PortalType" }, { "name": "PortalAccountOwnerId" } ] } }, "Flatten_UserRole": { "action": "flatten", "parameters": { "multi_field": "Roles", "parent_field": "ParentRoleId", "path_field": "RolePath", "self_field": "Id", "source": "Extract_UserRole" } }, "Augment_User_FlattenUserRole": { "action": "augment", "parameters": { "left": "Extract_User", "left_key": [ "UserRoleId" ], "relationship": "Role", "right": "Flatten_UserRole", "right_key": [ "Id" ], "right_select": [ "Roles", "RolePath" ] } }, "Augment_Opportunity_UserWithRoles": { "action": "augment", "parameters": { "left": "Extract_Opportunity", "left_key": [ "OwnerId" ], "right": "Augment_User_FlattenUserRole", "relationship": "Owner", "right_select": [ "Name", "Role.Roles", "Role.RolePath" ], "right_key": [ "Id" ] 114

119 Integrere Salesforce-data og eksterne data } }, "Register": { "action": "sfdcregister", "parameters": { "alias": "OppRoles", "name": "OppRoles", "source": "Augment_Opportunity_UserWithRoles", "rowlevelsecurityfilter": "'Owner.Role.Roles' == \"$User.UserRoleId\" 'OwnerId' == \"$User.Id\"" } } } Merk: I dette eksemplet har datasettet kolonnene Owner.Role.Roles og OwnerId. En bruker kan vise verdiene i disse kolonnene for hver post som brukeren har tilgang til. Opprette datasettet Når du nå har den endelig dataflytdefinisjonsfilen, kan du opprette datasettet. Advarsel: Hvis du vil utføre trinnene i dette implementeringseksemplet, må du kontrollere at du har alle de nødvendige Salesforce-objektene og -feltene, og utføre trinnene i et ikke-produksjonsmiljø. Forsikre deg om at disse endringene ikke påvirker andre datasett som du allerede har opprettet. Lag også alltid en sikkerhetskopi av den eksisterende dataflytdefinisjonsfilen før du gjør endringer, fordi du ikke kan hente tidligere versjoner av filen. Utfør følgende trinn for å opprette datasettet. 1. Klikk på tannhjulikonet ( ) i Wave Analytics, og velg deretter Dataovervåking for åpne dataovervåkingen. Jobber-visningen i dataovervåkingen vises som standard. 2. Velg Dataflytvisning. 3. Klikk på handlingslisten (1) for dataflyten, og velg deretter Last ned for å laste ned den eksisterende dataflytdefinisjonsfilen. Tilgjengelig i Salesforce Classic og Lightning Experience Tilgjengelig for en ekstra kostnad i Enterprise, Performance og Unlimited Edition BRUKERTILLATELSER For å laste ned, laste opp, kjøre og overvåke en dataflyt: Redigere Wave Analytics-dataflyter 115

120 Integrere Salesforce-data og eksterne data 4. Åpne dataflytdefinisjonsfilen i et JSON- eller tekstredigeringsprogram. 5. Legg til JSON-koden fra det forrige trinnet. 6. Før du lagrer dataflytdefinisjonsfilen bruker du et JSON-valideringsverktøy til å kontrollere at JSON-koden er gyldig. Det skjer en feil hvis du prøver å laste opp dataflytdefinisjonsfilen med ugyldig JSON. Du kan finne et JSON-valideringsverktøy på Internett. 7. Lagre og lukk dataflytdefinisjonsfilen. 8. Klikk på handlingslisten for dataflyten i dataflytvisningen i dataovervåkingen, og velg deretter Last opp. 9. Velg den oppdaterte dataflytdefinisjonsfilen, og klikk på Last opp. 10. Klikk på handlingslisten for dataflyten i dataflytvisningen i dataovervåkingen, og velg deretter Kjør for å kjøre dataflytjobben. 11. Klikk på Oppdater jobber-knappen ( ) for å vise den siste statusen til dataflytjobben. Du kan vise OppRoles-datasettet etter at dataflytjobben har blitt fullført riktig. Merk: Hvis du legger til et predikat i et datasett som tidligere har blitt opprettet, må hver bruker logge sag av og logge seg på igjen for at predikatet skal tas i bruk. Teste sikkerhet på radnivå for datasettet Du må kontrollere at predikatet brukes riktig og at hver bruker kan se de riktige salgsmuligheten. 1. Logg deg på Wave Analytics som Bill. 2. Åpne salgsmuligheten OppRoles. Merk deg at Bill ikke kan se salgsmuligheten til sin leder Keith lenger. Nå kan han se bare sin egen salgsmulighet og sin underordnede Tonys salgsmulighet. Tilgjengelig i Salesforce Classic og Lightning Experience Tilgjengelig for en ekstra kostnad i Enterprise, Performance og Unlimited Edition BRUKERTILLATELSER 116

121 Integrere Salesforce-data og eksterne data 3. Logg deg av og logg deg nå på som Keith. Som forventet kan Keith fremdeles se alle salgsmulighetene. Syntaks for predikatuttrykk Du må bruke gyldig syntaks når du definerer predikatuttrykket. Predikatuttrykket må ha følgende syntaks: <datasettkolonne> <operator> <verdi> Du kan for eksempel definere følgende predikatuttrykk for et datasett: 'UserId' == "$User.Id" Du kan også opprette mer komplekse predikatuttrykk, for eksempel følgende: ( Expected_Revenue > 4000 Stage Name == "Closed Won") && isdeleted!= "False" Ta hensyn følgende krav for predikatuttrykket: Uttrykket skiller mellom små og store bokstaver. Uttrykket kan ikke overskride 1000 tegn. 117

122 Integrere Salesforce-data og eksterne data Det må være minst ett mellomrom mellom datasettkolonnen og operatoren, mellom operatoren og verdien og før og etter logiske operatorer. Dette uttrykket er ikke gyldig: Revenue > 100. Det må ha mellomrom som dette: Revenue > 100. Hvis du prøver å bruke et predikat på et datasett og predikatet ikke er gyldig, vises det en feil når brukeren prøver å spørre datasettet. I DENNE DELEN: Datasettkolonner i et predikatuttrykk Du inkluderer minst én datasettkolonne som en del av predikatuttrykket. Verdier i et predikatuttrykk Verdien i predikatuttrykk kan være en strenglitteral eller tallitteral. Den kan også være en feltverdi fra Bruker-objektet i Salesforce. Isoleringssekvenser Du kan bruke omvendt skråstrek (\) til å isolere tegn i kolonnenavn og strengverdier i et predikatuttrykk. Støtte for tegnsett Wave Analytics støtter UTF-8-tegn i kolonnenavn i datasett og verdier i et predikatuttrykk. Wave Analytics erstatter ikke-utf-8-tegn med UTF-8-symbolet ( spørringsresultater. Spesialtegn Enkelte tegn har en spesiell betydning i Wave Analytics. ). Hvis Wave Analytics må erstatte et ikke-utf-8-tegn i et predikatuttrykk, kan brukere få uventede Operatorer Du kan bruke sammenligningsoperatorer og logiske operatorer i predikatuttrykk. Eksempler på predikatuttrykk Se gjennom eksemplene nedenfor for å se hvordan du strukturerer et predikatuttrykk. Datasettkolonner i et predikatuttrykk Du inkluderer minst én datasettkolonne som en del av predikatuttrykket. Ta hensyn til følgende krav for datasettkolonner i et predikatuttrykk: Det skilles mellom små og store bokstaver i kolonnenavn. Kolonnennavn må omsluttes av enkle anførselstegn ('). Eksempel: 'Region' == "Syd" Merk: Et sett tegn i doble anførselstegn oppfattes som en streng i stedet for et kolonnenavn. Enkle anførselstegn i kolonnenavn må isoleres. Eksempel: 'Team\'s navn' == "Kontoer i område Vest" Verdier i et predikatuttrykk Verdien i predikatuttrykk kan være en strenglitteral eller tallitteral. Den kan også være en feltverdi fra Bruker-objektet i Salesforce. Ta hensyn følgende krav for hver verditype. Verditype strenglitteral Krav Omslutt med doble anførselstegn og isoler de doble anførselstegnene. Eksempler på predikatuttrykk 'Owner' == "Amber" 'Stage Name' == "Closed Won" 118

123 Integrere Salesforce-data og eksterne data Verditype Tallitteral feltverdi Krav Kan være datatypen float eller long. Ikke omslutt med anførselstegn. Ved referanse til et felt i Bruker-objektet bruker du syntaksen $User.[felt]. Bruk API-navnet på feltet. Du kan angi standardfelt eller tilpassede felt. Når du definerer et predikat for et datasett, må du ha lesetilgang til alle Bruker-objektfelt som brukes til å opprette predikatuttrykket. Når en bruker spør et datasett som har et predikat basert på Bruker-objektet, bruker imidlertid Wave Analytics tilgangstillatelsene til Insights Sikkerhetsbruker til å evaluere predikatuttrykket basert på Bruker-objektet. Merk: Sikkerhetsbruker har som standard ikke tilgangstillatelse til tilpassede felt i Bruker-objektet. For å gi Sikkerhetsbruker lesetilgang til et felt må du angi feltnivåsikkerheten for feltet i brukerprofilen til Sikkerhetsbruker. Eksempler på predikatuttrykk 'Expected_Revenue' >= 'NetLoss' < 'Owner.Role' == "$User.UserRoleId" 'GroupID' == "$User.UserGroupId c" Isoleringssekvenser Du kan bruke omvendt skråstrek (\) til å isolere tegn i kolonnenavn og strengverdier i et predikatuttrykk. Du kan bruke isoleringssekvensen \ til å isolere et enkelt anførselstegn i et kolonnenavn. Eksempel: Team\ s Name == "West Region Accounts" Du kan bruke følgende isoleringssekvenser for spesialtegn i strengverdier. Sekvens \b \n \r \t \Z \ Betydning Ett omvendt skråstrek Ny linje Returtegn Tabulator CTRL+Z (ASCII 26) Ett dobbelt anførselstegn 119

124 Integrere Salesforce-data og eksterne data Sekvens \\ \0 Betydning Ett omvendt skråstrek Ett ASCII null-tegn Støtte for tegnsett Wave Analytics støtter UTF-8-tegn i kolonnenavn i datasett og verdier i et predikatuttrykk. Wave Analytics erstatter ikke-utf-8-tegn med UTF-8-symbolet ( ). Hvis Wave Analytics må erstatte et ikke-utf-8-tegn i et predikatuttrykk, kan brukere få uventede spørringsresultater. Spesialtegn Enkelte tegn har en spesiell betydning i Wave Analytics. Tegn ( ) $. Navn Enkelt anførselstegn Dobbelt anførselstegn Parenteser Dollartegn Punktum Beskrivelse Omslutter et datasettkolonnenavn i et predikatuttrykk. Eksempel på predikatuttrykk: 'Expected_Revenue' >= Omslutter en strengverdi eller feltverdi i et predikatuttrykk. Eksempel på predikatuttrykk: 'OpportunityOwner' == "Michael Vesti" Fremtvinger rekkefølgen for evaluering av et predikatuttrykk. Eksempel på predikatuttrykk: ('Expected_Revenue' > 4000 'Stage Name' == "Closed Won") && 'isdeleted'!= "False" Identifiserer Salesforces Bruker-objekt i et predikatuttrykk. Eksempel på predikatuttrykk: 'Owner.Role' == "$User.UserRoleId" Skiller objektnavnet og feltnavnet i et predikatuttrykk. 120

125 Integrere Salesforce-data og eksterne data Tegn Navn Beskrivelse Eksempel på predikatuttrykk: 'Owner' == "$User.UserId" Operatorer Du kan bruke sammenligningsoperatorer og logiske operatorer i predikatuttrykk. I DENNE DELEN: Sammenligningsoperatorer Sammenligningsoperatorer returnerer sann eller usann. Logiske operatorer Logiske operatorer returnerer sann eller usann. Sammenligningsoperatorer Sammenligningsoperatorer returnerer sann eller usann. Wave Analytics støtter følgende sammenligningsoperatorer. Operator ==!= < Navn Er lik Ikke lik Mindre enn Beskrivelse Sann hvis operandene er like. Strengsammenligninger som bruker Er lik-operatoren, skiller mellom små og store bokstaver. Du kan også bruke denne operatoren på flerverdifelt. Uttrykket evalueres til sant hvis minst én verdi samsvarer. Eksempel på predikatuttrykk: 'Stage Name' == "Closed Won" Sann hvis operandene ikke er like. Strengsammenligninger som bruker Ikke lik-operatoren, skiller mellom små og store bokstaver. Eksempel på predikatuttrykk: 'isdeleted'!= "False" Sann hvis venstre operand er mindre enn høyre operand. Eksempel på predikatuttrykk: 'Revenue' <

126 Integrere Salesforce-data og eksterne data Operator <= > >= Navn Mindre enn eller lik Større enn Større enn eller lik Beskrivelse Sann hvis venstre operand er mindre enn eller lik høyre operand. Sann hvis venstre operand er større enn høyre operand. Sann hvis venstre operand er større enn eller lik høyre operand. Operatorene <, <=, > og >= kan brukes bare til målingskolonner. Logiske operatorer Logiske operatorer returnerer sann eller usann. Wave Analytics støtter følgende logiske operatorer. Operator && Navn Logisk OG Logisk ELLER Beskrivelse Sann hvis begge operander er sanne. Eksempel på predikatuttrykk: 'Stage Name' == "Closed Won" && 'isdeleted'!= "False" Sann hvis minst én av operandene er sanne. Eksempel på predikatuttrykk: 'Expected_Revenue' > 4000 'Stage Name' == "Closed Won" Eksempler på predikatuttrykk Se gjennom eksemplene nedenfor for å se hvordan du strukturerer et predikatuttrykk. Eksemplene er basert på følgende Opportunity-datasett. Opportunity Expected_Rev Owner OwnerRoleID Stage_Name IsDeleted OppA Bill 20 Prospecting True OppB Joe 22 Closed Won False OppC 可 爱 的 花 36 Closed Won False OppD O Fallon 18 Prospecting True OppE Joe 22 Closed Won True La oss se på noen eksempler for å forså hvordan et predikatuttrykk konstrueres. 122

127 Integrere Salesforce-data og eksterne data Predikatuttrykk 'OwnerRoleID' == "$User.UserRoleId" Detaljer Ser etter kolonneverdier i User-objektet (Bruker). 'Expected_Rev' > 1000 && 'Expected_Rev' <= 3000 'Owner' = "Joe" 'Owner' = "Bill" ('Expected_Rev' > 4000 'Stage Name' == "Closed Won") && 'isdeleted'!= "False" Parenteser angir rekkefølgen av operasjonene. 'Stage Name' == "Closed Won" && 'Expected_Rev' > 'Owner' == " 可 爱 的 花 " 'Owner' == "O\ Fallon" 'Stage Name' == "" Streng inneholder Unicode-tegn. Enkelt anførselstegn i en streng krever isolasjonstegnet. Ser etter en tom streng. Datasett Et datasett er en samling relaterte data som er lagret i en unormalisert, men likevel meget komprimert form. Det finnes flere måter å opprette datasett på. Du kan også redigere datasett etter at de har blitt opprettet. Tips: For å sikre at du ikke når grensen (250 millioner) for maksimalt antall rader i alle registrerte datasett, sletter du datasett som ikke brukes. SE OGSÅ: Opprette et datasett med eksterne data Redigere et datasett Slette et datasett Starte, stoppe og planlegge på nytt dataflytjobber Dataflytjobben er planlagt til daglig kjøring. Du kan planlegge på nytt tidspunktet som jobben kjøres på. Hvis du ikke vil vente til den planlagte kjøringen, kan du starte en jobb for å laste dataene umiddelbart. Du kan også stoppe en jobb. Merk: Du kan ikke kjøre mer enn én forekomst av en dataflyt om gangen. 1. Klikk på tannhjulikonet ( ) i Wave Analytics, og klikk deretter på Dataovervåking for åpne dataovervåkingen. Dataovervåkingen har to visninger: Dataflyt-visning og Jobb-visning. Dataflyt-visningen vises som standard. 2. For å utføre oppgaver i dataflyten klikker du på handlingslisten (1) for dataflyten. BRUKERTILLATELSER For å få tilgang til dataovervåkingen: Redigere Wave Analytics-dataflyter eller Behandle Wave Analytics For å starte en dataflytjobb: Redigere Wave Analytics-dataflyter 123

128 Integrere Salesforce-data og eksterne data Handlingslisten viser følgende oppgaver: Last ned, Last opp, Start og Tidsplan. 3. Klikk på Start i handlingslisten for å kjøre dataflytjobben nå. Dataflytjobben legges til i jobbkøen. Start-knappen nedtones mens dataflytjobben kjører. 4. Hvis du vil stoppe en dataflytjobb som for øyeblikket kjører, klikker du på ved siden av jobbstatusen. Hvis du klikker på Start for å starte en stoppet dataflyt på nytt, starter jobben fra begynnelsen dataflytjobben gjenopptas ikke fra det stedet den ble stoppet. 5. Klikk på Tidsplan i handlingslisten for å endre tidspunktet dataflyten er planlagt til å kjøre på. Dataovervåking Dataovervåkingen har alternativer for hvordan du behandler jobber. SE OGSÅ: Starte dataflyten Planlegge dataflyten på nytt Overvåke en dataflytjobb Overvåke en opplasting av eksterne data Eksterne data Du kan integrere eksterne data i Wave Analytics for å gjøre dataene tilgjengelig for spørringer fra Utforsker og Utforming. Med External Data API kan du laste opp eksterne filer til Wave Analytics. External Data API kan laste opp CSV-filer, og du kan eventuelt spesifisere strukturen til dataene ved å definere metadata i JSON-format. External Data API er tilgjengelig i API-versjon 31 og nyere. De generelle trinnene for opplasting av eksterne data ved bruk av APIen, er følgende: 124

129 Utforske og dele data 1. Klargjør dataene i CSV-format, og opprett deretter en metadatafil for å spesifisere strukturen til dataene. 2. Koble deg programmatisk til Salesforce-organisasjonen. 3. Konfigurer opplastingen ved å sette inn en rad i InsightsExternalData-objektet, og angi deretter inndataverdier som navnet på datasettet, formatet til dataene og operasjonen som skal utføres på dataene. 4. Del opp dataene i segmenter på 10 MB, og last deretter opp segmentene til InsightsExternalDataPart-objekter. 5. Start opplastingen ved å oppdatere Action-feltet i InsightsExternalData-objektet. 6. Overvåk InsightsExternalData-objektet for å se statusoppdateringer, og bekreft deretter at filopplastingen ble riktig utført. Utforske og dele data Slik ser du på et Salesforce Wave Analytics-kontrollpanel Et kontrollpanel er ikke bare for lesing. Det er for å utføre en konversasjon basert på ett eller flere datasett som har betydning for firmaet ditt. Ikke se bare på bildene bruk verktøyene i kontrollpanelet til å gå dypere ned i dataene som du er opptatt av. Sett i gang, klikk deg rundt og utforsk! Du leser et Salesforce Wave Analytics-kontrollpanel interaktivt ved å klikke på elementene det viser. Hvert element er et bilde av en direkte, filtrert databasespørring. Velgere En velger er en rullegardinliste der du kan filtrere ned til en bestemt verdi som har betydning for deg. Velgere er ofte knyttet til hverandre i sekvens slik at du progressivt kan gå dypere ned i dataene. Du kan for eksempel bruke én velger til å se på salget av et produkt, deretter bruke den neste velgeren til å filtrere salg etter område og deretter bruke den neste til å filtrere salgsområder etter konto. Diagrammer Et stort utvalg diagrammer viser data fra flere synsvinkler. Mange deler av et diagram er interaktive. Du kan for eksempel klikke på en stolpe i et stolpediagram og se hva som skjer. Å klikke på stolpen filtrerte spørringen som stolpediagrammet representerer. Revisjonen din har endret andre verdier i dette diagrammet, verdier i andre diagrammer og tallvisninger. Tall En del informasjon representeres best med et enkelt tall. Enkelte tallelementer kan påvirkes ved å filtrere handlinger som du utfører på diagrammer eller velgere. Hvis du for eksempel klikker på en bestemt stolpe i et stolpediagram som viser hva individuelle selgere har under arbeid, kan det føre til at et tallelement endres for å gjenspeile den angitte stolpens verdi i stedet for totalverdien. 125

130 Utforske og dele data Områder Et områdeelement er et kontrollerelement for filtrering av andre elementer i kontrollpanelet. I dette eksemplet kan du stille glidebrytere for maksimum og minimum for å få kontrollpanelet til å vise bare beløpene som finnes innen et bestemt område. Se hvordan diagrammene og tallene på siden endres når du beveger glidebryterne. Utforske og visualisere dataene dine Når du går gjennom en overveldende mengde forretningsdata, vet du noen ganger nøyaktig hva du er ute etter. Andre ganger gjør du ikke det, men du gjenkjenner det når du ser det. Salesforce Wave Analytics gir deg en rask, strømlinjeformet måte å oppdage betydningsfulle historier i dataene dine på, og for å opprette de riktige visuelle måtene å fortelle historiene på. Når dataene har blitt lastet opp, kan du fritt utforske dem. Gå gjennom dataene ved å bruke interaktive visualiseringer. Avdekk uventet innsikt som kan endre forretningene dine. La deretter Wave Analytics gjøre arbeidet med å produsere dynamiske diagrammer som er tydelige og kommuniserer volumer. I DENNE DELEN: 1. Utforske og visualisere data interaktivt Datautforsking er en gjentagende prosess. Den innebærer vanligvis disse trinnene: vise, utforske, avgrense, lagre og dele. 2. Få oversikt over Wave Analytics Gå til Wave Analytics ved å åpne Force.com-appmenyen i Salesforce-toppteksten og deretter klikke på Analyse. 3. Samlinger av data i Wave Analytics Flere typer datasamlinger er tilgjengelig fra hjemmesiden. Datasett, linser, kontrollpaneler og apper representerer nivåer av datautvelging alt fra rådata som har blitt lastet opp fra kildesystemene, til høyt kuraterte, pakkede visninger av dataene. 4. Konsepter for utforsking av data Når du lærer deg hvordan du utforsker og visualiserer dataene dine kan det være nyttig å gå gjennom noen viktige konsepter, for eksempel visualisering, måling og dimensjoner. 5. Utforske data Se hvilken uventet innsikt du kan avdekke ved å interaktivt utforske og visualisere dataene dine, ved hjelp av utforskerverktøy. 6. Klone en visualisering Bygg på en visualisering ved å klone den til en ny fane der du kan fortsette å utforske mens du lagrer den originale i sin egen fane. 7. Lagre en visualisering Lagre visualiseringen din som en linse. 8. Dele en visualisering Del en visualisering med kollegene dine ved å legge din inn i Chatter, hente den unike URL-adressen til den eller laste ned en skjermdump av den. Et Chatter-innlegg gir et bilde og en lenke til aktivumet linsen, kontrollpanelet eller appen i Wave Analytics. Kolleger som har lenken og tilgang til aktivumet, kan gå til detaljer og utforske informasjonen som presenteres. Hvis du vil dele uten å gi tilgang til aktivumet, bruker du skjermdumpalternativet. 9. Eksportere en visualisering som et bilde Eksporter din gjeldende visualisering slik at du kan lagre den som en bildefil. Utforske og visualisere data interaktivt Datautforsking er en gjentagende prosess. Den innebærer vanligvis disse trinnene: vise, utforske, avgrense, lagre og dele. 126

131 Utforske og dele data Vise Vise datasettet. Utforske Få kunnskaper om grensene og utformingen av dataene. Lek deg med forskjellige visninger, zoom inn og zoom ut og se hva du får med de forskjellige diagramalternativene. Begrense Avgrens visningen til de viktigste dataene. Bestem detaljnivået og kategoriseringen som er enklest å forstå av kollegene dine. Velg den best egnede diagramvisualiseringen. Lagre Lagre arbeidet ditt. Dele Del visningen din med andre. For å få en mer tettpakket presentasjon bruker du visualisering til å bygge et kontrollpanel. Få oversikt over Wave Analytics Gå til Wave Analytics ved å åpne Force.com-appmenyen i Salesforce-toppteksten og deretter klikke på Analyse. 1. Åpne Wave Analytics. Tilgjengelig i Salesforce Classic og Lightning Experience Tilgjengelig for en ekstra kostnad i Enterprise, Performance og Unlimited Edition BRUKERTILLATELSER Hjemmesiden er hjemmebasen for utforsking av alle dataene som du har tilgang til. For å få tilgang til Wave Analytics: Bruke Wave Analytics Samlinger av data i Wave Analytics Flere typer datasamlinger er tilgjengelig fra hjemmesiden. Datasett, linser, kontrollpaneler og apper representerer nivåer av datautvelging alt fra rådata som har blitt lastet opp fra kildesystemene, til høyt kuraterte, pakkede visninger av dataene. Et datasett inneholder et sett kildedata spesielt formatert og optimalisert for interaktiv utforsking. En linse er en bestemt visning i datasettets data. Det er der du utfører undersøkende analyse og visualisering. Et kontrollpanel er et kuratert sett diagrammer, målinger og tabeller basert på dataene i én eller flere linser. 127

132 Utforske og dele data En app inneholder kontrollpaneler, linser ogdatasett i hvilken som helst kombinasjon som har betydning for deling av dine dataanalyser med kolleger. Apper er som mapper: De gir brukere mulighet til å organisere sine dataprosjekter private og delte og kontrollere deling. Konsepter for utforsking av data Når du lærer deg hvordan du utforsker og visualiserer dataene dine kan det være nyttig å gå gjennom noen viktige konsepter, for eksempel visualisering, måling og dimensjoner. En visualisering er vanligvis et diagram eller en graf, som et liggende stolpediagram, hjuldiagram, tidslinje eller varmekart. Men det kan også være data i tabellform, som en sammenligningstabell eller pivottabell. Alle visualiseringer har en underliggende spørring, som er måten Wave Analytics henter informasjon fra kildedataene på. En måling er en kvantitativ verdi, som omsetning og omregningskurs. Du kan utføre matematiske operasjoner på målinger, som å beregne total omsetning og laveste omregningskurs. Målinger har navn (omsetning) og verdier ( kr). Når du viser en diagramvisualisering i Wave Analytics, er det viktig å huske følgende: Diagrammet viser enten en bit av dataene basert på antall av eller beløp for noe, eller det viser tabelldata. En måling er ofte et eller annet sammendrag, som betyr at den vises etter at matematiske operasjoner allerede er utført på den. Når du for eksempel først viser et datasett, ser du ofte et enkelt sammendrag, for eksempel antall rader. Du vil lager vanligvis et sammendrag med en annen metode sum, gjennomsnitt og så videre etter hvert som du utforsker og endrer eller legger til målinger, men du angir alltid hva slags sammendrag du vil ha, når du velger målingen. Du kan identifisere målinger etter deres posisjon (elementene lengst til venstre i øverste venstre hjørne i en linse) og etter teksten som viser sammendragsmetoden (for eksempel Sum av omsetning). Advarsel: Hvis du utfører en spørring som summerer målinger som sum eller grupper etter og verdien i resultatet overskrider maksimalgrensen for et tallfelt ( ), får verdien overflyt og Wave Analytics returnerer feil resultat. En dimensjon er noe kvalitativt, for eksempel et område, produktnavn og modellnummer. Dimensjoner er nyttige for gruppering og filtrering av data. Til forskjell fra målinger kan du ikke utføre matematiske beregninger på dimensjoner. Som målinger har dimensjoner også navn (område) og verdier (nordøst). Tid betraktes vanligvis som en dimensjon i stedet for en måling. Utforske data Se hvilken uventet innsikt du kan avdekke ved å interaktivt utforske og visualisere dataene dine, ved hjelp av utforskerverktøy. I DENNE DELEN: 1. Vise data i en linse Når du ser på data i en utforskingsmodus, gjør du det i en linse. En linse har flere aspekter: Den stedet du viser dataene i et datasett, den er stedet der du utforsker dataene grafisk, og den er grunnlaget for å bygge eventuelle kontrollpaneler. 2. Grupper dataene dine i kategorier Grupper data for å organisere dem slik at dataene vises i nyttige kategorier. Se for eksempel etter sesongmønstre i salgssyklusen, grupper salgsmulighetsdata etter måneden når avtalene avsluttes. 3. Filtrere data Bruk filtre i en linse til å rydde opp i diagrammet ditt og fokusere på det delsettet av dataene som er mest relevant for forretningsenheten, prosjektet eller lederteamet. Du kan for eksempel begrense visualiseringen til bestemte regnskapsår. Tilgjengelig i Salesforce Classic og Lightning Experience Tilgjengelig for en ekstra kostnad i Enterprise, Performance og Unlimited Edition BRUKERTILLATELSER For å vise visualiseringer: Bruke Wave Analytics 128

133 Utforske og dele data 4. Endre sorteringsrekkefølgen Velg om dataene i diagramvisualiseringen din skal sorteres stigende, sorteres synkende eller være usortert. 5. Endre diagramtypen Bytt mellom diagramtyper for å se hvilke visualiseringsalternativer som forteller den mest interessante historiene for dataene dine. 6. Endre målinger Valget av måling definerer hele visualiseringen og bestemmer omfanget av utforskingen din. Du kan for eksempel endre målingen og sammendragsmetoden fra Count of Opportunities (Antall salgsmuligheter) til Sum of Amount (Sum av beløp). Legg deretter til en ny måling for å vise to visualiseringer ved siden av hverandre. 7. Endre diagramskalaen Endre skalaene i et diagram, for eksempel til en logaritmisk skala. Alternativene som er tilgjengelig, varierer avhengig av diagramtypen. 8. Opprette beregnede kolonner med Sammenligningstabell Bruk Sammenligningstabell til å definere tilpassede formler med kolonner av data. Vis målinger ved siden av hverandre, og utfør matematisk behandling på tvers av tabellens kolonner og rader. 9. Returnere til en tidligere visning ved å bruke historikk Utforsking av data kan føre deg i mange retninger. Ikke alle vil være fruktbare, og det er OK. Utforsker tar vare på en fullstendig historikk over aktiviteten din i en linse. Hvis du har endret linsen på en måte du ikke ønsker, eller du bare vil se disse fine animasjonene på nytt, bruker du historikken til å raskt spore tilbake til en tidligere tilstand i visualiseringen. 10. Ta i bruk grupper og filtre ved å kopiere og lime inn med bruk av nettleserens utklippstavle Noen ganger vil du gå i flere retninger når du utforsker et datasett, som å forsøke å finne forskjellige grupperinger eller fokusere på dataene fra ulike vinkler. I stedet for å utforske lineært i en linse og bruke historikkverktøyet til å spore tilbake og deretter gå i en ny retning, kan du utforske flere retninger samtidig ved å åpne det samme datasettet i flere Wave Analytics-faner. Bruk deretter verktøyene for å kopiere og lime inn i utforskeren til å replikere spesifikke grupperinger og filtre fra én fane til en annen. Vise data i en linse Når du ser på data i en utforskingsmodus, gjør du det i en linse. En linse har flere aspekter: Den stedet du viser dataene i et datasett, den er stedet der du utforsker dataene grafisk, og den er grunnlaget for å bygge eventuelle kontrollpaneler. 1. Klikk på et datasett eller en linse på hjemmesiden. En linse åpnes i en ny fane. Denne linsen åpner for eksempel et liggende stolpediagram som viser antall rader i et salgsmulighetsdatasett. Tilgjengelig i Salesforce Classic og Lightning Experience Tilgjengelig for en ekstra kostnad i Enterprise, Performance og Unlimited Edition BRUKERTILLATELSER For å vise visualiseringer: Bruke Wave Analytics 129

134 Utforske og dele data Grupper dataene dine i kategorier Grupper data for å organisere dem slik at dataene vises i nyttige kategorier. Se for eksempel etter sesongmønstre i salgssyklusen, grupper salgsmulighetsdata etter måneden når avtalene avsluttes. 1. Klikk på Gruppe-knappen. 2. Bruk søkeboksen til å skrive inn de første få bokstavene i dimensjonen som du vil gruppere etter, for eksempel Avslutningsdato. Dimensjonene i dataene bestemmer hvilke kategorier du kan gruppere etter. Tilgjengelig i Salesforce Classic og Lightning Experience Tilgjengelig for en ekstra kostnad i Enterprise, Performance og Unlimited Edition BRUKERTILLATELSER For å vise visualiseringer: Bruke Wave Analytics 3. Før markøren over Avslutningsdato-linjen. Klikk på Skala-knappen som vises til høyre. 4. Klikk på Måned i listen Kalenderdatoskala. 130

135 Utforske og dele data Stolpediagrammet endres fra en enkelt stolpe til flere stolper som viser dataene gruppert separat etter avslutningsår og måned. 5. For å legge til en ny gruppering, også kalt stablet gruppering, klikker du på Gruppe-knappen. Bruk søkeboksen til å finne dimensjonen Fasenavn, og velg deretter denne. På dette tidspunktet legger vi bare til en gruppe. Hvis du hadde klikket på Filter-knappen ville det bli lagt til en gruppe og et filter. Visualiseringen endres til å vise dataene gruppert etter begge dimensjonene. Oppføringene i den siste undergruppen tildeles en farge for hver kategori, og fargeforklaringen vises til høyre. Du kan ha maksimalt fire grupperinger i en linse. 131

136 Utforske og dele data Filtrere data Bruk filtre i en linse til å rydde opp i diagrammet ditt og fokusere på det delsettet av dataene som er mest relevant for forretningsenheten, prosjektet eller lederteamet. Du kan for eksempel begrense visualiseringen til bestemte regnskapsår. 1. Klikk på Filter. I dialogboksen Legg til et filter er målinger oppført øverst fulgt av dimensjoner. Tilgjengelig i Salesforce Classic og Lightning Experience Tilgjengelig for en ekstra kostnad i Enterprise, Performance og Unlimited Edition BRUKERTILLATELSER For å vise visualiseringer: Bruke Wave Analytics 2. Velg dimensjonen Regnskapsår. Verdiene for regnskapsår vises. 132

137 Utforske og dele data 3. Velg 2012 og 2013, og klikk deretter på Legg til. Hvis du bruker søkeboksen til å finne verdier du vil filtrere etter, må du være oppmerksom på at dette søket skiller mellom små og store bokstaver. Filteret som du brukte, vises ved siden av Filter-knappen. Diagramvisualiseringen endres til å vise data for regnskapsårene 2012 og

138 Utforske og dele data Endre sorteringsrekkefølgen Velg om dataene i diagramvisualiseringen din skal sorteres stigende, sorteres synkende eller være usortert. 1. Klikk på Alternativer-knappen. 2. Velg Stigende (sortert stigende), Synkende (sortert synkende) eller Av i dialogboksen. Tilgjengelig i Salesforce Classic og Lightning Experience Tilgjengelig for en ekstra kostnad i Enterprise, Performance og Unlimited Edition BRUKERTILLATELSER For å vise visualiseringer: Bruke Wave Analytics Endre diagramtypen Bytt mellom diagramtyper for å se hvilke visualiseringsalternativer som forteller den mest interessante historiene for dataene dine. 1. Klikk på Endre diagramtype-knappen. Det vises et galleri med diagramtyper som er tilgjengelige for denne linsen. Bare visualiseringer som er gyldige for den underliggende spørringen, vises. Tilgjengelig i Salesforce Classic og Lightning Experience Tilgjengelig for en ekstra kostnad i Enterprise, Performance og Unlimited Edition BRUKERTILLATELSER For å vise visualiseringer: Bruke Wave Analytics 2. Før markøren over en diagramtype for å se hvor mange målinger og dimensjoner denne typen visualisering egner seg for. Et sektordiagram kan for eksempel ha én måling og én eller to dimensjoner. 3. Klikk på en diagramtype, for eksempel Stablet stolpe. Diagramvisualiseringen endres. 134

139 Utforske og dele data Endre målinger Valget av måling definerer hele visualiseringen og bestemmer omfanget av utforskingen din. Du kan for eksempel endre målingen og sammendragsmetoden fra Count of Opportunities (Antall salgsmuligheter) til Sum of Amount (Sum av beløp). Legg deretter til en ny måling for å vise to visualiseringer ved siden av hverandre. 1. Klikk på sammendraget Sum, og klikk deretter på målingen Amount (monthly rec, USD) (Beløp (månedlig gjentagelse, USD)). Visualiseringen endres til å vise Sum of Amount (Sum av beløp). Tilgjengelig i Salesforce Classic og Lightning Experience Tilgjengelig for en ekstra kostnad i Enterprise, Performance og Unlimited Edition BRUKERTILLATELSER For å vise visualiseringer: Bruke Wave Analytics 135

140 Utforske og dele data 2. For å legge til en ny måling klikker du på Måling-knappen. 3. Klikk på sammendraget Gjennomsnitt og klikk deretter på målingen Open Duration (days) (Varighet åpne (dager)). Den nye målingen vises til høyre. 4. For å flytte den nye målingen til venstre klikker du på Avg of Open Duration (days), og deretter klikker du på < Flytt til venstre. 136

141 Utforske og dele data De to visualiseringene bytter posisjoner. 5. For å legge til flere målinger klikker du på nytt på Måling-knappen. Du kan ha maksimalt fire målinger i en linse. Endre diagramskalaen Endre skalaene i et diagram, for eksempel til en logaritmisk skala. Alternativene som er tilgjengelig, varierer avhengig av diagramtypen. 1. Klikk på Alternativer-knappen. 2. Velg en skala i dialogboksen. Tilgjengelig i Salesforce Classic og Lightning Experience Tilgjengelig for en ekstra kostnad i Enterprise, Performance og Unlimited Edition BRUKERTILLATELSER For å vise visualiseringer: Bruke Wave Analytics 137

142 Utforske og dele data Opprette beregnede kolonner med Sammenligningstabell Bruk Sammenligningstabell til å definere tilpassede formler med kolonner av data. Vis målinger ved siden av hverandre, og utfør matematisk behandling på tvers av tabellens kolonner og rader. 1. Velg Sammenligningstabell fra diagramtypegalleriet. Tilgjengelig i Salesforce Classic og Lightning Experience Tilgjengelig for en ekstra kostnad i Enterprise, Performance og Unlimited Edition 2. Legg til dimensjoner ved å klikke på Gruppe. 3. Endre den første målingen ved å klikke på celler-valget ("Antall rader"). Legg til flere målinger ved å klikke på pilen i overskriften til målingskolonnen og deretter velge legg til en kolonne. BRUKERTILLATELSER For å vise visualiseringer: Bruke Wave Analytics Med den nye kolonnen merket klikker du på på celler-valget for å endre målingen. Du kan også bruke et filter ved å klikke på overskriften til en målingskolonne for å merke den, og deretter klikke på Filtrer. 138

143 Utforske og dele data Vær oppmerksom på at dimensjonskolonner er til venstre og målingskolonner er til høyre. Målingskolonnene identifiseres i formler som A, B, C og så videre, der A er målingskolonnen lengst til venstre. 4. Legg til en målingskolonne som skal inneholde en tilpasset formel, og velg deretter rediger formel og format fra rullegardinmenyen. I formel-feltet oppretter du formler ved å bruke operatorer fra denne tabellen. Merk: Målingskolonner identifiseres med store bokstaver fra venstre mot høyre. Symbol + - / Eksempler A+B, A+100 A-B, A-100 A/B, A/100 Beregning Addisjon, brukt per rad. Subtraksjon, brukt per rad. Divisjon, brukt per rad. 139

144 Utforske og dele data Symbol * ( ) Eksempler A*B, A*100 (B-A)/(A*100) Beregning Multiplikasjon, brukt per rad. Parenteser for gruppering av operasjoner. Tips: Bruk sammenligningstabeller til enkle ad hoc-operasjoner. Hvis en bestemt beregnet verdi behøves ofte eller er mer kompleks, kan du vurdere å utføre beregningen på kildedatanivå. Returnere til en tidligere visning ved å bruke historikk Utforsking av data kan føre deg i mange retninger. Ikke alle vil være fruktbare, og det er OK. Utforsker tar vare på en fullstendig historikk over aktiviteten din i en linse. Hvis du har endret linsen på en måte du ikke ønsker, eller du bare vil se disse fine animasjonene på nytt, bruker du historikken til å raskt spore tilbake til en tidligere tilstand i visualiseringen. 1. Klikk på Vis historikk-knappen. Et sidefelt viser en historikk over alle handlingene som du har foretatt i linsen. Tilgjengelig i Salesforce Classic og Lightning Experience Tilgjengelig for en ekstra kostnad i Enterprise, Performance og Unlimited Edition BRUKERTILLATELSER For å vise visualiseringer: Bruke Wave Analytics 2. Velg et element i listen for å gå til dette punktet. Eller bruk knappene Gå bakover og Gå fremover til å gå bakover eller fremover i listen. 140

145 Utforske og dele data Ta i bruk grupper og filtre ved å kopiere og lime inn med bruk av nettleserens utklippstavle Noen ganger vil du gå i flere retninger når du utforsker et datasett, som å forsøke å finne forskjellige grupperinger eller fokusere på dataene fra ulike vinkler. I stedet for å utforske lineært i en linse og bruke historikkverktøyet til å spore tilbake og deretter gå i en ny retning, kan du utforske flere retninger samtidig ved å åpne det samme datasettet i flere Wave Analytics-faner. Bruk deretter verktøyene for å kopiere og lime inn i utforskeren til å replikere spesifikke grupperinger og filtre fra én fane til en annen. Hver gang du klikker på et datasett på hjemmesiden åpnes det i en ny fane. Verktøyene for å kopiere og lime inn i utforskeren er utformet for å brukes når du har det samme datasettet i flere faner. 1. Hvis diagramtypen som du viser, tillater at du velger et delsett av dataene, velger du ved å klikke på eller ved å klikke på og dra i diagrammet. Alt unntatt de valgte dataene er utilgjengelig. 2. Klikk på Handlinger-knappen. Tilgjengelig i Salesforce Classic og Lightning Experience Tilgjengelig for en ekstra kostnad i Enterprise, Performance og Unlimited Edition BRUKERTILLATELSER For å vise visualiseringer: Bruke Wave Analytics 3. Kopier valget til nettleserens utklippstavle. Klikk på Kopier for å fange opp de valgte elementene på utklippstavlen. Du kan senere bestemme om du vil lime inn valget ditt som en gruppe eller som et filter. Klikk på Fokuser for å både kopiere de valgte elementene i utklippstavlen og bruke dem som et filter i det gjeldende diagrammet. 4. Bytt til en annen Wave Analytics-fane som har det samme datasettet. 5. Klikk på Handlinger-knappen. 6. Bruk valget fra utklippstavlen på det gjeldende diagrammet. Klikk på Lim inn som gruppe for å få en datavisning gruppert etter de valgte dimensjonene. Klikk på Lim inn som filter for å få en datavisning med valget ditt brukt som filter. Hvis du vil gjenopprette et diagram til det fullstendige datasettet, fjerner du valget ditt ved å klikke på og deretter på Fjern. 141

146 Utforske og dele data Klone en visualisering Bygg på en visualisering ved å klone den til en ny fane der du kan fortsette å utforske mens du lagrer den originale i sin egen fane. 1. Klikk på Klone på ny fane-ikonet. 2. Fortsett utforskingen i den nye fanen, som er bygget på visualiseringen. Når du når den neste visningen som du vil beholde, klikker du på Lagre og deretter på nytt på Klone på ny fane. Tilgjengelig i Salesforce Classic og Lightning Experience Tilgjengelig for en ekstra kostnad i Enterprise, Performance og Unlimited Edition BRUKERTILLATELSER For å vise visualiseringer: Bruke Wave Analytics Lagre en visualisering Lagre visualiseringen din som en linse. 1. Klikk på Lagre-ikonet. 2. Skriv inn en titte på og beskrivelse av linsen, og velg appen den skal lagres i. 3. Klikk på Lagre. Tilgjengelig i Salesforce Classic og Lightning Experience Tilgjengelig for en ekstra kostnad i Enterprise, Performance og Unlimited Edition BRUKERTILLATELSER For å vise visualiseringer: Bruke Wave Analytics 142

147 Utforske og dele data Dele en visualisering Del en visualisering med kollegene dine ved å legge din inn i Chatter, hente den unike URL-adressen til den eller laste ned en skjermdump av den. Et Chatter-innlegg gir et bilde og en lenke til aktivumet linsen, kontrollpanelet eller appen i Wave Analytics. Kolleger som har lenken og tilgang til aktivumet, kan gå til detaljer og utforske informasjonen som presenteres. Hvis du vil dele uten å gi tilgang til aktivumet, bruker du skjermdumpalternativet. 1. Klikk på Del. Tilgjengelig i Salesforce Classic og Lightning Experience Tilgjengelig for en ekstra kostnad i Enterprise, Performance og Unlimited Edition 2. Klikk på fanen for delingsmetoden som du vil bruke: a. Legg inn i feed legger inn et bilde og en lenke til linsen, kontrollpanelet eller appen i Chatter. Velg Bruker- eller Gruppe-feed, skriv inn navnet, og skriv deretter inn kommentaren din. Du kan også fjerne bildet fra innlegget ved å føre markøren over det og klikke på x. Vær oppmerksom på at bilder som er lagt inn, er felles. b. Hent URL gir en unik URL-adresse til aktivumet. Kopier lenken, og lim den deretter inn der du vil dele den. BRUKERTILLATELSER For å vise visualiseringer: Bruke Wave Analytics c. Hent skjermbilde gir deg et statisk bilde som du kan dele uten å gi tilgang. Klikk på bildet for å laste det ned som en PNG-fil. 3. Hvis tilgjengelig kan du klikke på Gi tilgang for å angi nivået på delingstilgangen. 4. Klikk på Utført. Merk: For å kunne dele en visualisering må du gi tilgang til appen som inneholder den. Linser, datasett og kontrollpaneler i standard Delt app er tilgjengelig for alle Wave Analytics-brukere med mindre administratorer har begrenset tilgang. Alle andre apper er private med mindre noen med Leder-tilgang til appen har delt den med en bestemt bruker, gruppe eller rolle. Eksportere en visualisering som et bilde Eksporter din gjeldende visualisering slik at du kan lagre den som en bildefil. 1. Klikk på Handlinger-knappen. 2. Klikk på Eksporter som bilde. Et nytt nettleservindu åpnes med visualiseringen i en PNG-bildefil. 3. Høyreklikk på bildet, og velg deretter Lagre bilde som. 4. Skriv inn et navn på filen, og klikk på Lagre. Tilgjengelig i Salesforce Classic og Lightning Experience Tilgjengelig for en ekstra kostnad i Enterprise, Performance og Unlimited Edition BRUKERTILLATELSER For å vise visualiseringer: Bruke Wave Analytics 143

148 Utforske og dele data Støtte beslutninger med et Wave Analytics-kontrollpanel Du har utforsket dataene dine og valgt de mest nyttige temaene og mønstrene. Du har opprettet én eller flere linser. Du kan nå utforme et kontrollpanel for å hjelpe målgruppen din å gjøre om data til beslutninger. Tilgjengelig i Salesforce Classic og Lightning Experience Tilgjengelig for en ekstra kostnad i Enterprise, Performance og Unlimited Edition Her ser du hvordan et kontrollpanel kan se ut når det er fullt ferdig. Vi vil trin for trinn vise deg en del grunnleggende konseptene for å komme i gang med å opprette kontrollpaneler, og underveis får du de beste fremgangsmåtene og utformingstipsene. Ingen kontrollpaneler er helt like, så hvert av dem forteller en egen historie. Universet med ting du kan vise i et kontrollpanel, er uendelig, så vi vil ikke fortelle deg nøyaktig hav du skal gjøre. Tips: Selv om disse trinnene er lagt ut i rekkefølge, trenger du ikke å følge sekvensen nøyaktig, og enkelte trinn er valgfrie. I DENNE DELEN: 1. Planlegge kontrollpanelet Å bygge et kontrollpanel som gir virkelig løpende resultater, krever planlegging og å gjøre valg. Planlegg kontrollpanelet ditt slik at det hjelper målgruppen å fokusere på et håndterbart sett spørsmål som handlinger kan baseres på, og slik at de støtter kommende oppdateringer slik at målgruppen kan få et konsekvent bilde over tid. 2. Skissere kontrollpanelet Det er vanligvis en god idé å skissere kontrollpanelet på papir eller en tavle før du begynner å bygge det. Det hjelper deg å forutse måter målgruppen din kan bruke kontrollpanelet på, og løse potensielle mangler. 144

149 Utforske og dele data 3. Bygge kontrollpanelet Når du har tenkt gjennom hensikten med og utformingen av kontrollpanelet, er du klar til å samle de visuelle spørringene som du trenger for å virkeliggjøre det. SE OGSÅ: Hva er et kontrollpanel? Planlegge kontrollpanelet Å bygge et kontrollpanel som gir virkelig løpende resultater, krever planlegging og å gjøre valg. Planlegg kontrollpanelet ditt slik at det hjelper målgruppen å fokusere på et håndterbart sett spørsmål som handlinger kan baseres på, og slik at de støtter kommende oppdateringer slik at målgruppen kan få et konsekvent bilde over tid. Det anbefales å starte med en skriftlig plan for skrivebordet. Bruk denne planen til å definere kontrollpanelets fokuseringsområde, og hold deg deretter til planen. Identifiser det spesifikke spørsmålet, forretningsprosessen eller brukergruppen som kontrollpanelet skal støtte, og eliminer alt som ikke støtter disse. 1. Hvem er målgruppe? Skal kontrollpanelet brukes av lederteamet, markedsføringsteamet, et salgsteam eller en annen gruppe? Det er viktig å sørge for at hvert kontrollpanel presenterer data som er spesifikke for en enkelt målgruppe. For en salgsleder som planlegger et kontrollpanel for et ukentlig salgsteammøte, vil for eksempel målgruppen være de som deltar på dette møtet. 2. Hva er det nødvendig for målgruppen å måle? Hvilke spørsmål trenger målgruppen svar på for å nå målene sine? La oss fortsatt se på eksemplet med salgslederen og anta at målgruppen vite hva hver selger har under arbeid og hvor mye som generelt er under arbeid. 3. Hvor ofte vil målgruppen ha oppdatert kunnskap? Trenger lederteamet kvartalsvise regnskapsoversikter? Overvåker markedsføringsteamet antall salgsemner som genereres per dag? I vårt eksempel antar vi at salgsteamet møtes ukentlig for å gå gjennom status for alt som er under arbeid. SE OGSÅ: Hvilken type kontrollpanel bør jeg opprette? Skissere kontrollpanelet Det er vanligvis en god idé å skissere kontrollpanelet på papir eller en tavle før du begynner å bygge det. Det hjelper deg å forutse måter målgruppen din kan bruke kontrollpanelet på, og løse potensielle mangler. Husk at diagrammer i Wave Analytics primært er en måte å stille spørsmål på, ikke å illustrere en konklusjon. Et godt kontrollpanel inviterer målgruppen til å se mer detaljert på dataene for å finne mer fokusert og nyttig informasjon. Tenk over disse bredt aksepterte fremgangsmåtene når du skisserer ditt eget kontrollpanel. 1. Prioriter elementene fra øverst til venstre til nederst til høyre. Ved språk som leses fra venstre til høyre starter brukerne med å se i øverste venstre hjørne og arbeide seg nedover. Ta hensyn til målgruppens språk og lag utformingen i henhold til dette. Hvis målgruppen har begrenset tid eller oppmerksomhet, plasserer du viktige elementer der de lett blir lagt merke til. a. Plasser mer generell, informasjon som det kan utføres handlinger på, og plasser diagrammer nær øverste venstre hjørne med støttende informasjon, lavere. 145

150 Utforske og dele data b. Plasser diagrammer som kan leses raskt, høyt og til venstre, og plasser mer detaljerte diagrammer lavere. Et diagram som viser en enkel måling, som omsetningen for gjeldende kvartal, er nest effektivt når det er ovenfor og til venstre for et diagram som deler opp omsetningen etter region eller måned. Fremhev fakta som målgruppen vil sette seg inn i med et raskt blikk. 2. Velg diagramtyper etter dataenes egenskaper, ikke etter utseende eller variasjon. Hvis de fleste av diagrammene dine viser verdiendringer over tid, er det for eksempel OK at de alle er linjediagrammer. 3. Ikke overless kontrollpanelet. La det noen områder være tomme, og la alle piksler levere informasjon. Hvis det ser ut som et diagram trenger en lang bildetekst eller tittel, bør du revurdere om den gjør jobben sin. Velvalgte data taler ofte for seg selv. Bygge kontrollpanelet Når du har tenkt gjennom hensikten med og utformingen av kontrollpanelet, er du klar til å samle de visuelle spørringene som du trenger for å virkeliggjøre det. I DENNE DELEN: 1. Opprette et kontrollpanel Kombiner øyeblikksbilder i et kontrollpanel for å fortelle en historie om et datasett til en bestemt målgruppe. Et øyeblikksbilde er en visning via en linse formet av ett eller flere filtre. 2. Vise data for et bestemt tidspunkt i kontrollpanelet Widgeter er enheter som inneholder informasjonen som du vil vise til målgruppen din. Et kontrollpanel er en samling widgeter som sammen forteller en historie fra flere vinkler. 3. Se dataene dine fra flere vinkler Widgeter som kommer fra samme datasett, er som standard fasettert. Fasettering betyr at når du filtrerer én widget, filtreres alle de relaterte widgetene på samme måte. Du kan slå fasettering på eller av for hver widget. 4. Vise et tall i kontrollpanelet Noen ganger presenteres informasjon best med et tall. For en som er ansvarlig for å redusere antall nye kundestøttesaker, kan for eksempel en boks som inneholder bare antall nye kundestøttesaker denne uken, være nyttig for raskt å holde øye med situasjonen. Noen tall ordnet ved siden av hverandre kan hjelpe til å gi kontekst. 5. Legge til et bilde i kontrollpanelet Legg til grafikk i kontrollpanelet for å hjelpe målgruppen med konteksten og gjøre det bedre å lese kontrollpanelet. Hvis kontrollpanelet er utformet for å spore slag av flere produkter, kan du for eksempel vurdere å skille mellom produktene med logoene deres. 6. Organiser kontrollpanelet Bruk visuelle grupperinger og tekst for å rette målgruppens oppmerksomhet mot informasjonen de trenger. 7. Koble fra kontrollpanelet til en linse eller et annet kontrollpanel Å koble fra kontrollpanelet ditt til en linse eller et annet kontrollpanel er en nyttig måte å kuratere relaterte sett med data på. 8. Se detaljer om i en widgets linse For å forsikre deg om at en widget viser de riktige dataene, kan du se gjennom detaljene om widgetens linse. 146

151 Utforske og dele data 9. Filtrere eller fjerne linser som er klippet ut til kontrollpanelet Filtrer linser som er klippet ut til kontrollpanelet ditt, eller fjern de som ikke er i bruk. SE OGSÅ: Tastatursnarveier i kontrollpanelet Opprette et kontrollpanel Kombiner øyeblikksbilder i et kontrollpanel for å fortelle en historie om et datasett til en bestemt målgruppe. Et øyeblikksbilde er en visning via en linse formet av ett eller flere filtre. 1. Åpne en av linsene fra hjemmesiden. Åpne for eksempel Salgsmuligheter-linsen. 2. Grupper data etter Kontoeier. Tilgjengelig i Salesforce Classic og Lightning Experience Tilgjengelig for en ekstra kostnad i Enterprise, Performance og Unlimited Edition 3. Klikk på Klipp til Designer. 4. Fjern Kontoeier-grupperingen, og opprett deretter en annen gruppering kalt Fasenavn. 5. Klipp til Designer på nytt. Finn de to øyeblikksbildene som du nettopp opprettet, i kontrollpanelutformingen. Vi vil bruke dem til å opprette et nyttig par kontrollpanelkomponenter. Vise data for et bestemt tidspunkt i kontrollpanelet Widgeter er enheter som inneholder informasjonen som du vil vise til målgruppen din. Et kontrollpanel er en samling widgeter som sammen forteller en historie fra flere vinkler. La oss bruke den første widgeten til å gi målgruppen en klikkbar visning av det hver selger har under arbeid. 1. Opprett et diagram ved å klikke på diagramikonet. 2. Klikk på et av øyeblikksbildene som du tidligere opprettet, i listen over spørringsøyeblikksbilder til venstre. I dette eksemplet klikker vi for eksempel på øyeblikksbildet Kontoeier. Tilgjengelig i Salesforce Classic og Lightning Experience Tilgjengelig for en ekstra kostnad i Enterprise, Performance og Unlimited Edition 147

152 Utforske og dele data Diagram-widgeten er nå et diagram av resultatet fra denne spørringen. 3. Opprett et annet diagram ved å klikke på nytt på diagramikonet. (Flytt om nødvendig det første diagrammet til side først.) 4. Klikk på ett av øyeblikksbildene i listen over spørringsøyeblikksbilder. I dette eksemplet klikker vi for eksempel på øyeblikksbildet Fasenavn. Den nye diagram-widgeten viser nå et diagram som viser hvor mange salgsmuligheter som er i hvilken fase. 5. Klikk på Kjør. Nå ser du på målgruppevisningen av kontrollpanelet ditt, og du er klar til å stille eventuelle spørsmål. Se dataene dine fra flere vinkler Widgeter som kommer fra samme datasett, er som standard fasettert. Fasettering betyr at når du filtrerer én widget, filtreres alle de relaterte widgetene på samme måte. Du kan slå fasettering på eller av for hver widget. 1. Klikk på et element i en av widgetene dine. Klikk for eksempel på linjen for en selger i Kontoeier-widgeten. Det andre diagrammet, merket Fasenavn, endres for å vise hvor mange kontoer denne selgeren har i hver fase. 2. Klikk på linjen for en fase i Fasenavn-diagrammet. Kontoeier-diagrammet endres til å vise verdiene av avtalene som hver selger har i denne fasen. Tilgjengelig i Salesforce Classic og Lightning Experience Tilgjengelig for en ekstra kostnad i Enterprise, Performance og Unlimited Edition 148

153 Utforske og dele data Det du ser, er hvordan fasettering fungerer. Hver av widgetene viser det samme sett data fra forskjellige vinkler. Filtrering av ett delsett av dataene (for eksempel Kontoeier-widgeten) fører til at det andre delsettet (Faser-widgeten) endres slik at den viser dataene sine filtrert på samme måte. Vise et tall i kontrollpanelet Noen ganger presenteres informasjon best med et tall. For en som er ansvarlig for å redusere antall nye kundestøttesaker, kan for eksempel en boks som inneholder bare antall nye kundestøttesaker denne uken, være nyttig for raskt å holde øye med situasjonen. Noen tall ordnet ved siden av hverandre kan hjelpe til å gi kontekst. 1. Åpne en linse, og legg til en måling som representerer en noe interessant informasjon. En verdi som "Sum av beløp" er for eksempel et enkelt valg i Salgsmuligheter-linsen. a. Velg Sum fra venstre kolonne i målingsvelgeren. b. Velg en verdi fra høyre kolonne som gir menig som en sum, for eksempel Beløp. Tilgjengelig i Salesforce Classic og Lightning Experience Tilgjengelig for en ekstra kostnad i Enterprise, Performance og Unlimited Edition Merk: Ikke legg til noen grupperinger. Per definisjon består et tall av bare én gruppe. 2. Mens vi er her kan vi legge til en annen måling for å gi litt mer kontekst til historien som vi forteller med dette kontrollpanelet. Du kan for eksempel velge Antall for iswon for å få antall vellykkede avsluttede avtaler. 3. Klikk på for å klippe ut dette øyeblikksbildet til utformingen. Tips: Hvis du har flere kontrollpaneler, klippes øyeblikksbildet til det kontrollpanelet du siste hadde åpent. 149

154 Utforske og dele data 4. Klikk på i kontrollpanelutformingen for å opprette en tom tall-widget, og klikk deretter på øyeblikksbildet som du nettopp klippet ut til utformingen. Tallet som vises i tall-widgeten, er den første målingen (lengst til venstre) du spesifiserte i linsen. Velg målingen som skal brukes bruke til hver tall-widget, i panelet Widget-egenskaper. 5. Bruk Widget-egenskaper til å gjøre visningen så nyttig som mulig. Eksempel: a. Gi widgeten en tittel. Standardtittelen, som tas fra feltnavnet, er noen ganger for kryptisk for en målgruppen. b. For store tall kan du velge Kompakt for å redusere lengden av visningen. Å gjøre det endrer et tall som til det mer lesbare 2M. Legge til et bilde i kontrollpanelet Legg til grafikk i kontrollpanelet for å hjelpe målgruppen med konteksten og gjøre det bedre å lese kontrollpanelet. Hvis kontrollpanelet er utformet for å spore slag av flere produkter, kan du for eksempel vurdere å skille mellom produktene med logoene deres. 1. Last opp bildet som du vil bruke, til Dokumenter. 2. Kopier post-iden for dokumentet i URL-adressen på adresselinjen. 3. Opprett en boks-widget i kontrollpanelredigeringen. 4. Lim inn post-iden som du kopierte fra dokument-url-adressen, til IMGURL-feltet i Widget-egenskaper. Tilgjengelig i Salesforce Classic og Lightning Experience Tilgjengelig for en ekstra kostnad i Enterprise, Performance og Unlimited Edition SE OGSÅ: Organiser kontrollpanelet Bruk visuelle grupperinger og tekst for å rette målgruppens oppmerksomhet mot informasjonen de trenger. I DENNE DELEN: Legge til tekst i kontrollpanelet Bruk tekst til å fremheve viktige data eller områder i kontrollpanelet. Legge til en boks i kontrollpanelet Visuelle beholdere kan hjelpe målgruppen din med å forstå meningen med informasjonen i et kontrollpanel. Tilgjengelig i Salesforce Classic og Lightning Experience Tilgjengelig for en ekstra kostnad i Enterprise, Performance og Unlimited Edition 150

155 Utforske og dele data Legge til tekst i kontrollpanelet Bruk tekst til å fremheve viktige data eller områder i kontrollpanelet. 1. Klikk på Tekst på båndet øverst på siden. 2. I tekst-widgeten som vises på lerretet, skriver du "Hallo verden!" Tilgjengelig i Salesforce Classic og Lightning Experience Tilgjengelig for en ekstra kostnad i Enterprise, Performance og Unlimited Edition Legge til en boks i kontrollpanelet Visuelle beholdere kan hjelpe målgruppen din med å forstå meningen med informasjonen i et kontrollpanel. 1. Klikk på Boks på båndet øverst på siden. Et boksikon legges til på lerretet. 2. Trykk på [-tasten på tastaturet for å flytte boksen under Tekst-widgeten. 3. Dra eller bruk piltastene for å plassere boksen under Tekst-widgeten. 4. Velg det nedre hjørnet av boksen, og dra for å endre størrelsen på boksen. Tilgjengelig i Salesforce Classic og Lightning Experience Tilgjengelig for en ekstra kostnad i Enterprise, Performance og Unlimited Edition Koble fra kontrollpanelet til en linse eller et annet kontrollpanel Å koble fra kontrollpanelet ditt til en linse eller et annet kontrollpanel er en nyttig måte å kuratere relaterte sett med data på. 1. Klikk på Lenke på båndet øverst på siden. 2. Angi lenkeegenskapene i Widget-egenskaper. Måltype Angi om lenkewidgeten fører til en lagret linse, et lagret kontrollpanel eller en ny linse. Mål Linsen eller kontrollpanelet som lenken fører til. Inkluder kontrollpaneltilstand Når de er aktivert, overføres valg, filtre, områder og andre tilstander som er brukt av en kontrollpanelleser, til den tilknyttede linsen eller kontrollpanelet. Tilgjengelig i Salesforce Classic og Lightning Experience Tilgjengelig for en ekstra kostnad i Enterprise, Performance og Unlimited Edition Merk: Når tilstander overføres, kontrollerer Wave Analytics at målet har linser som er kompatible med linsene fra kildekontrollpanelet. På basis av linse-per-linse hindrer disse betingelsene at kontrollpaneltilstanden overføres: Mållinsen bruker et annet datasett enn kildelinsen. Når du kobler til et annet kontrollpanel, bruker mållinsen andre grupperinger enn kildelinsen. Hvis lenkemålet er en linse, hindrer ikke grupperinger at kontrollpaneltilstanden overføres. 151

156 Utforske og dele data Tekst Meldingen som utgjør den klikkbare delen av lenken. Tekstfarge Fargen på teksten. Skriftstørrelse Størrelsen på teksten. Se detaljer om i en widgets linse For å forsikre deg om at en widget viser de riktige dataene, kan du se gjennom detaljene om widgetens linse. 1. Før markøren over en widget, og klikk på. Tilgjengelig i Salesforce Classic og Lightning Experience Tilgjengelig for en ekstra kostnad i Enterprise, Performance og Unlimited Edition Visning av linsedetaljer. 2. Se gjennom datasettet og brukte dimensjoner, målinger, filtre og andre detaljer om widgetens linse. 152

157 Utforske og dele data Filtrere eller fjerne linser som er klippet ut til kontrollpanelet Filtrer linser som er klippet ut til kontrollpanelet ditt, eller fjern de som ikke er i bruk. 1. Fra linsemenyen filtrere du etter All linser, Aktive linser eller Ubrukte linser. Tilgjengelig i Salesforce Classic og Lightning Experience Tilgjengelig for en ekstra kostnad i Enterprise, Performance og Unlimited Edition 2. Hvis en linse er ubrukt, kan du også fjerne den fra kontrollpanelet ved å klikke på. Hvis linsen lagres til Wave Analytics, er den fremdeles tilgjengelig og kan åpnes fra Linser etter at den har blitt fjernet fra kontrollpanelet ditt. Bakgrunnsinformasjon om kontrollpaneler Her er en del generell informasjon om Wave Analytics--kontrollpaneler som supplement til instruksjonene for planlegging, skissering og bygging av kontrollpaneler. I DENNE DELEN: Hva er et kontrollpanel? Et kontrollpanel er et middel for å fortelle en spesifikk, fokusert historie om et datasett som målgruppen din kan arbeide med. Det består av et kuratert sett diagrammer, målinger og tabeller basert på dataene i en linse. Hvilken type kontrollpanel bør jeg opprette? Kontrollpaneler kan støtt mange typer kunnskapssøking: operasjonell, strategisk eller analytisk. Noen ganger fungerer et kontrollpanel som en kombinasjon av formål, men det kna være en god idé å holde kontrollpanelet ditt fokusert på ett enkelt formål. Tastatursnarveier i kontrollpanelet Du kan gjøre noen grunnleggende kontrollpanelutformingshandlinger fra tastaturet. 153

158 Utforske og dele data Hva er et kontrollpanel? Et kontrollpanel er et middel for å fortelle en spesifikk, fokusert historie om et datasett som målgruppen din kan arbeide med. Det består av et kuratert sett diagrammer, målinger og tabeller basert på dataene i en linse. Når du deler Wave Analytics-data via et kontrollpanel, gir du målgruppen dine mulighet til å utforske en del på egen hånd uten å slippe dem løs på hele datasettet. Én måte å bruke et kontrollpanel på er å gi målgruppen et fokus. Et datasett kan inneholde store mengder data. Noen av disse dataene er relevante for bestemte spørsmål som målgruppen kan ha, og noen av dataene er irrelevant støy. Data som er vesentlige for ett sett spørsmål, er noen ganger støy i forhold til et annet sett spørsmål. Husk at selv om vi kaller det et kontrollpanel, kan vi i faktisk gjøre mye mer med dette grensesnittet enn vi gjør med et tradisjonelt kontrollpanel. Dette kontrollpanelet forteller ikke bare hva som er endret, det inviterer oss til å gå dypere inn i de underliggende dataene. Det er som å bruke speedometeret i en bil til å fortelle oss ikke bare hvor fort vi kjører, men hvordan hastigheten vår har endret seg på forskjellige steder under kjøreturen, hvordan trafikksituasjonen foran oss endrer seg og hvordan disse endringene kan påvirke ankomsttiden vår. SE OGSÅ: Støtte beslutninger med et Wave Analytics-kontrollpanel Hvilken type kontrollpanel bør jeg opprette? Kontrollpaneler kan støtt mange typer kunnskapssøking: operasjonell, strategisk eller analytisk. Noen ganger fungerer et kontrollpanel som en kombinasjon av formål, men det kna være en god idé å holde kontrollpanelet ditt fokusert på ett enkelt formål. Tips: Uansett formålet med et kontrollpanel er de beste kontrollpanelene de som er fullstendige og presentere et fullstendig bilde slik at målgruppen ikke trenger å rulle eller klikke for å se andre ressurser. Operasjonelle kontrollpaneler Et operasjonelt kontrollpanel har som hensikt å holde styr på data som endres hurtig og kan utgjøre en forskjell i operasjonene dag for dag. Et operasjonelt kontrollpanel kan brukes hele døgnet. Målgruppen for det forventer data i sanntid eller nesten sanntid. Hvis du for eksempel vil overvåke oppetid og utnyttelse for en server eller vil spore antall kundestøttesaker Call Center-enhetene tar hver uke, gir et operasjonelt kontrollpanel den beste løsningen. Strategiske kontrollpaneler Et strategisk kontrollpanel presenterer en oversikt over forretningens utviklinger. Ledere kan bruke det til å spore viktige ytelsesindikatorer og støtte beslutninger om den generelle retningen. Målgruppen forventer at et strategisk kontrollpanel skal avdekke problemer og muligheter, ikke liste opp saker som trenger umiddelbar løsning. Et strategisk kontrollpanel for salgsledere kan for eksempel vise totalt salg gruppert etter region, total omsetning for kvartalet eller antall ansatte gruppert etter avdeling. Analytiske kontrollpaneler Et analytisk kontrollpanel støtter dypere søk i operasjonelle eller strategiske data for å finne trender og lage forutsigelser. Målgruppen vil se på store mengder data, kjøre hva-hvis-scenarier og oppdage nye spørsmål som de ennå ikke har tenkt på. 154

159 Utforske og dele data Målgruppen arbeider ofte med et analytisk kontrollpanel på månedlig, kvartalsvis eller også årlig basis. Tilgang til daglige oppdateringer er ikke så viktig her som det er for operasjonelle eller strategiske kontrollpaneler. SE OGSÅ: Planlegge kontrollpanelet Tastatursnarveier i kontrollpanelet Du kan gjøre noen grunnleggende kontrollpanelutformingshandlinger fra tastaturet. Tastatursnarvei x Piltaster [ ] Beskrivelse Slette det valgte elementet fra lerretet. Flytte det valgte elementet. Plassere det valgte elementet nedenfor andre elementer. Plassere det valgte elementet ovenfor andre elementer. SE OGSÅ: Bygge kontrollpanelet Integrerer Wave Analytics i virksomheten De flotte Wave Analytics-visualiseringene som du har bygget inn, blir kraftigere når du deler dem på tvers av Salesforce-opplevelsen ved å integrere dem til tilpassede side, Visualforce-sider, fellesskapssteder og mer. I tillegg gir tilpassede menyer i linser og kontrollpaneler deg mulighet til å utføre vanlige Salesforce-handlinger direkte fra Wave. I DENNE DELEN: 1. Bygg inn kontrollpanelet ditt på en Salesforce-side Legg til et Wave Analytics-kontrollpanel i et detaljsideoppsett. På en kontodetaljside kan du for eksempel vise brukerne et kontrollpanel for tjenesteproblemer tilknyttet kontoen. Brukere kan gå til detaljer, bruke filtre og utforske i kontrollpanelet som om de viste det i et Wave Analytics-vindu. 2. Legg til et Wave Analytics-kontrollpanel på en Visualforce-side Ved å bygge inn et Wave-kontrollpanel på en Visualforce-side kan du gi en interaktiv presentasjon av dataene dine. Brukere kan gå til detaljer og utforske kontrollpanelet innen rammen av Visualforce-siden eller i et nytt vindu i Wave Analytics. 3. Bygge inn Wave-kontrollpaneler på Lightning-sider (pilot) Legg til en Wave Analytics-kontrollpanelkomponent på en Lightning-hjemmeside eller -postside for å få interaktiv visualisering av dataene dine. Brukere kan gå til detaljer og utforske kontrollpanelet innen rammen av Lightning-siden eller i et Wave Analytics-vindu. 4. Dele apper med fellesskap (pilot) Ved å bruke Wave Analytics for fellesskap kan eksterne brukere vise apper som er delt med dem, via Wave-kontrollpaneler innebygd på Visualforce-sider i fellesskapet de tilhører. 5. Aktivere handlinger og åpne postlenker med tilpassede handlingsmenyer Ved hjelp av tilpassede menyer i Wave Analytics-linser og -kontrollpaneler kan brukerne dra nytte av handlinger og åpne poster fra Salesforce eller andre nettsteder. 155

160 Utforske og dele data 6. Inkludere visualiseringer via Chatter-innlegg og delingslenker Del en visualisering med kollegene dine ved å legge din inn i Chatter eller ved å hente den unike URL-adressen til den. Et Chatter-innlegg gir et bilde og en lenke til aktivumet linsen, kontrollpanelet eller appen i Wave Analytics. Kolleger som har lenken og tilgang til aktivumet, kan gå til detaljer og utforske informasjonen som presenteres. Bygg inn kontrollpanelet ditt på en Salesforce-side Legg til et Wave Analytics-kontrollpanel i et detaljsideoppsett. På en kontodetaljside kan du for eksempel vise brukerne et kontrollpanel for tjenesteproblemer tilknyttet kontoen. Brukere kan gå til detaljer, bruke filtre og utforske i kontrollpanelet som om de viste det i et Wave Analytics-vindu. 1. I den forbedrede sideoppsettredigeringen velger du Wave Analytics-aktiva i den venstre kolonnen i paletten. 2. Dra et element fra listen over tilgjengelige kontrollpaneler til en detaljdel i sideoppsettet. 3. Når kontrollpanelet er plassert på riktig sted i oppsettet, kan du endre egenskaper som høyde og bredde ved å dobbeltklikke på elementet eller klikke på skrunøkkelikonet ved siden av det ( ). Bruk felttilordning til å tilordne datafelt i kontrollpanelet til objektets felt, slik at kontrollpanelet bare viser data som er relevant for posten som vises. Du kan angi felt fra flere datasett. Identifiser hvert datasett med systemnavn, som er oppført på redigeringssiden for datasettet. Identifiser datafeltene etter rad, og for verdiene angir du feltnavnene fra Salesforce-objektet eller spesifikke verdier. JSON-felttilordningen følger dette formatet: { "dataset1_system_name": { "row_name": ["$field_name"], "row_name : ["$field_name"] }, 156

161 Utforske og dele data } "dataset2_system_name": { "row_name": ["$field_name"], "row_name : ["$field_name"] } Hvis for eksempel kontrollpanelet viser data fra et datasett med navnet Service og med dimensjonene Konto og Bransje, defineres felttilordningen slik: { } "service": { "account": ["$Name"], "industry : ["$Industry"] } Andre egenskaper for Wave Analytics-aktiva: Avmerkingsboksen Vis tittel lar deg bestemme om tittelen på kontrollpanelet skal vises. Avmerkingsboksen Skjul ved feil lar deg bestemme om et Wave Analytics-aktivum skal vises hvis det oppstår en feil (for eksempel at kontrollpanelet ikke bli funnet). Kontrollpaneler inneholder datoen og klokkeslettet for siste oppdatering. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du arbeider med den forbedrede sideoppsettredigeringen, kan du se Tilpasse sideoppsett med den forbedrede sideoppsettredigeringen. Vær oppmerksom på disse grensene og begrensningene: Du kan legge til ett kontrollpanel per sideoppsett. Wave Analytics-kontrollpaneler støttes ikke i den originale sideoppsettredigeringen. Hvis du bruker den originale sideoppsettredigeringen til å åpne et oppsett som ble opprettet i den forbedrede sideoppsettredigeringen, vil den originale sideoppsettredigeringen slette eventuelle Wave Analytics-kontrollpaneler så snart du lagrer oppsettet. Legg til et Wave Analytics-kontrollpanel på en Visualforce-side Ved å bygge inn et Wave-kontrollpanel på en Visualforce-side kan du gi en interaktiv presentasjon av dataene dine. Brukere kan gå til detaljer og utforske kontrollpanelet innen rammen av Visualforce-siden eller i et nytt vindu i Wave Analytics. Du kan legge til ett kontrollpanel per Visualforce-side. Kontrollpanelet kan imidlertid inneholde lenker til andre kontrollpaneler eller Wave Analytics-aktiva. Du kan også angi at filtre skal brukes ved kjøretid, bestemme om kontrollpanelets tittel skal vises, og angi om kontrollpanelet skal vises på siden hvis det oppstår en feil. For å legge til et kontrollpanel på en Visualforce-side konfigurerer du <wave:dashboard>-komponenten. Ved å bruke filter-attributtet kan du bruke JSON til å filtrere datasettfelt ved kjøretid. Ved å bruke openlinksinnewwindow-attributtet kan du angi hvor lenker fra kontrollpanelet til andre aktiva skal åpnes. Tilgjengelig i Salesforce Classic og Lightning Experience Tilgjengelig for en ekstra kostnad i Enterprise, Performance og Unlimited Edition Her er to eksempler. Merk deg at kontrollpanelet identifiseres av dashboardid, som er en 18-tegns kode som starter med 0FK. Verdien for dashboardid finner du på slutten av URL-adressen når du viser et kontrollpanel. <apex:page sidebar="true" standardcontroller="account"> <wave:dashboard dashboardid="0fkb y7oai" 157

162 Utforske og dele data showtitle="true" height="475px" openlinksinnewwindow="true" filter="{'opportunities': {'Id': ['{!Account.Id}']}}" /> </apex:page> <apex:page sidebar="true" standardcontroller="account"> <wave:dashboard dashboardid="0fkb y7oai" showtitle="true" height="1500px" openlinksinnewwindow="false" filter="{'service': {'account': ['{!Account.Name}'],'industry': [ '{!Account.Name}']}}" /> </apex:page> Merk: Bare dimensjoner som har en listevelger på kontrollpanelet, kan inkluderes i JSON-filter-attributtet. Hvis du vil ha mer informasjon om å bygge inn Wave Analytics, kan du se wave:dashboard-komponenten i Visualforce Developer s Guide Standard Component Reference. Bygge inn Wave-kontrollpaneler på Lightning-sider (pilot) Legg til en Wave Analytics-kontrollpanelkomponent på en Lightning-hjemmeside eller -postside for å få interaktiv visualisering av dataene dine. Brukere kan gå til detaljer og utforske kontrollpanelet innen rammen av Lightning-siden eller i et Wave Analytics-vindu. Merk: Wave Analytics for Lightning-appbyggeren er en pilot. Kontakt ansvarlig for Salesforce-kontoen din for å aktivere denne funksjonen. For å legge til et kontrollpanel på Lightning-siden din velger du komponenten Wave-kontrollpanel, og deretter velger du kontrollpanelet som skal vise. Du kan bestemme om kontrollpanelets tittel skal vises, og angi om kontrollpanelet skal vises på siden hvis det oppstår en feil. Ved å bruke attributtet Åpne lenker i nye vinduer kan du angi hvor lenker fra kontrollpanelet til andre aktiva skal åpnes. Ved å bruke Filter-attributtet kan du bruke JSON til å filtrere datasettfelt ved kjøretid. Eksempel: {datasetdevelopername1:{field1:[value]},datasetdevelopername1:{field1:[value1,value2],field2:["value3, with comma"]}} 158

163 Utforske og dele data Merk: Bare dimensjoner som har en listevelger på kontrollpanelet, kan inkluderes i JSON-Filter-attributtet. Dele apper med fellesskap (pilot) Ved å bruke Wave Analytics for fellesskap kan eksterne brukere vise apper som er delt med dem, via Wave-kontrollpaneler innebygd på Visualforce-sider i fellesskapet de tilhører. Merk: Wave Analytics for fellesskap er en pilot. Kontakt ansvarlig for Salesforce-kontoen din for å aktivere denne funksjonen. Partner- og kundebrukere i fellesskap kan vise innebygde Wave-kontrollpaneler når Salesforce-organisasjonen har tillatelsen og preferansen Wave-fellesskap aktivert. Aktiver Wave Analytics for fellesskap må også velges i Innstillingene for Wave Analytics for organisasjonen. Tilgang til apper gis da ved å velge Del fra en Wave-app eller -kontrollpanel. I dialogboksen Del utheves fellesskapspartnere og -kunder i oransje for å skille dem ut som eksterne brukere. De får bare Leser-tilgang. Fra fellesskapet sitt kan de se på detaljer og utforske kontrollpanelet, mens alle andre områder i Wave beholdes utilgjengelige og sikre. Merk: Denne funksjonen støttes i fellesskap, men ikke i portaler. Hvis du vil ha mer informasjon om bygging av fellesskap, kan du se Komme i gang med fellesskap. Hvis du vil ha mer informasjon om å bygge inn Wave Analytics, kan du se wave:dashboard-komponenten i Visualforce Developer s Guide Standard Component Reference. 159

164 Utforske og dele data Aktivere handlinger og åpne postlenker med tilpassede handlingsmenyer Ved hjelp av tilpassede menyer i Wave Analytics-linser og -kontrollpaneler kan brukerne dra nytte av handlinger og åpne poster fra Salesforce eller andre nettsteder. Med tilpassede handlingsmenyer i Wave-linser og -kontrollpaneler kan teamet ditt bruke hurtighandlinger på Salesforce-objekter og åpne poster fra Salesforce eller andre steder på nettet. Utviklere og administratorer redigerer filen med utvidede metadata (XMD) for et datasett for å opprette menyer som er en del av følgende grensesnittelementer for Wave-diagrammer og -tabeller: Tilgjengelig i Salesforce Classic og Lightning Experience Tilgjengelig for en ekstra kostnad i Enterprise, Performance og Unlimited Edition BRUKERTILLATELSER For å vise visualiseringer: Bruke Wave Analytics For å redigere filen med utvidede metadata (XMD-filen) i et datasett: Redigere Wave Analytics-dataflyter Verdietiketter i diagrammer (som "Opportunity for Sanders" i bildet ovenfor). Verdietiketter for forklaring i tabellceller. Verdier i tabellceller. 160

165 Utforske og dele data Når markøren holdes over etikettene, vises det om en handlingsmeny er tilgjengelig. Ved å klikke på verdien, cellen eller forklaringen viser menyen, og brukeren kan deretter velge blant de tilgjengelige handlingene eller åpne en post. Handlinger på handlingsmenyen Handlingene kommer fra objektspesifikke handlinger og/eller globale handlinger som du tidligere har lagt til i Salesforce-objekter. Med Salesforce-handlinger kan brukere opprette poster som har automatiske relasjoner til andre poster, foreta endringer og oppdateringer i spesifikke poster og arbeide med poster på måter du definerer. Du kan for eksempel legge til handlinger som lar brukerne opprette nye saker, hendelser, kontoer, grupper og så videre. Se delen "Støtte for handlingsmeny for objekter og handlinger" nedenfor for å få flere detaljer om Salesforce-objektene og -handlingene som støttes i den gjeldende versjonen. Åpne postlenke fra en hurtighandlingsmeny Lenker kan overføre spesifikke biter med data, som IDer for Salesforce-kontoer, fra linser eller kontrollpaneler til poster. En lenke fra et kontonavn kan for eksempel konfigureres til å overføre den relaterte konto-iden til Salesforce. Når en bruker klikker på en åpen lenke for å åpne en post, åpnes den riktige kontoposten i en ny fane. Tilpassede lenker kan også slå opp på poster for ansatte i Workday eller utgiftsrapporter i Concur. Hvilket som helst nettsted kan kobles til så lenge den bruker HTTP- eller HTTPS-protokollen. Støtte for handlingsmeny for objekter og handlinger Den gjeldende implementeringen av handlingsmenyer har begrenset støtte for Salesforce-objekter og -handlinger. Du kan for øyeblikket opprette hurtighandlingsmenyer for Wave for følgende Salesforce-objekter: Konto Saker Salgsemne Salgsmulighet Handlinger i Kontakter-, Bruker- eller Brukerprofil-sideoppsett støttes ikke. Den gjeldende implementeringen av handlingsmenyer støtter objektspesifikke handlinger og globale handlinger. Den støtter ikke Chatter-handlinger (Legg inn, Takk, Avstemning) eller Salesforce1-handlinger. Andre objekter og handlinger blir støttet i fremtidige utgivelser. Utvikle handlingsmenyer Utviklingsteamet ditt oppretter handlingsmenyer ved å redigere filen for utvidede metadata (XMD-filen) i et datasett. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Dimensions Section i Extended Metadata (XMD) Reference. For å kunne opprette en lenke for å åpne en post, i en handlingsmeny for et datasett med poster fra flere forekomster av Salesforce-organisasjoner, må du legge til en organisasjonsdel i XDM-filen. I organisasjonsdelen kan du tilordne fra organisasjons-ider til URL-adressene for hver organisasjonsforekomst det refereres til i datasettet. Se Organizations Section i Extended Metadata (XMD) Reference. 161

166 Wave Analytics-apper Inkludere visualiseringer via Chatter-innlegg og delingslenker Del en visualisering med kollegene dine ved å legge din inn i Chatter eller ved å hente den unike URL-adressen til den. Et Chatter-innlegg gir et bilde og en lenke til aktivumet linsen, kontrollpanelet eller appen i Wave Analytics. Kolleger som har lenken og tilgang til aktivumet, kan gå til detaljer og utforske informasjonen som presenteres. 1. Klikk på Del. Tilgjengelig i Salesforce Classic og Lightning Experience Tilgjengelig for en ekstra kostnad i Enterprise, Performance og Unlimited Edition 2. Klikk på fanen for delingsmetoden som du vil bruke: Legg inn i feed, som legger inn et bilde og en lenke til linsen, kontrollpanelet eller appen i Chatter, eller Hent URL, som er en unik URL-adresse til aktivumet. a. Hvis du skal legge inn til Chatter, velger du Bruker- eller Gruppe-feed, skriver inn navnet og skriver inn kommentaren din. Du kan også fjerne bildet fra innlegget ved å føre markøren over det og klikke på x. Vær oppmerksom på at bilder som er lagt inn, er felles. b. Hvis du henter den unike URL-adressen, kopierer du lenken og limer den deretter inn der du vil dele den. 3. Hvis tilgjengelig kan du klikke på Gi tilgang for å angi nivået på delingstilgangen. 4. Klikk på Utført. BRUKERTILLATELSER For å vise visualiseringer: Bruke Wave Analytics Merk: For å kunne dele en visualisering må du gi tilgang til appen som inneholder den. Linser, datasett og kontrollpaneler i standard Delt app er tilgjengelig for alle Wave Analytics-brukere med mindre administratorer har begrenset tilgang. Alle andre apper er private med mindre noen med Leder-tilgang til appen har delt den med en bestemt bruker, gruppe eller rolle. Wave Analytics-apper Arbeide med Wave Analytics-apper Wave Analytics-apper er mapper som inneholder datasett, linser og kontrollpaneler. Du kan opprette dine egne apper for å organisere dataprosjekter og kontrollere deling av Wave Analytics-aktiva. Du kan også bruke klargjorte Waves-apper som inneholder forhåndsbygde datasett, linser og kontrollpaneler for å få en ferdig utformet bane gjennom dataene og hjelp til å komme raskere i gang med Wave Analytics. I DENNE DELEN: Deling på appnivå Wave Analytics-apper er som mapper de gir brukere mulighet til å organisere sine egne dataprosjekter både private og delte og kontrollere deling av datasett, linser og kontrollpaneler. Opprette en app Opprett en app som organiserer og inneholder hvilken som helst kombinasjon av linser, kontrollpaneler og datasett. Dele en app Hvis du vil gi andre mulighet til å se en linse, et kontrollpanel eller et datasett, er en måte å dele på å dele appen de er i. 162

167 Wave Analytics-apper Slette en app Hvis du har Leder-tilgang til en app, kan du slette den. Når en app slettes permanent, fjernes den fra alle sine linser,kontrollpaneler og datasett fra Wave Analytics. Deling på appnivå Wave Analytics-apper er som mapper de gir brukere mulighet til å organisere sine egne dataprosjekter både private og delte og kontrollere deling av datasett, linser og kontrollpaneler. Alle Wave Analytics-brukere starter med lesertilgang til den standard delte appen som er ferdig tilgjengelig administratorer kan endre denne standardinnstillingen for å begrense eller utvide tilgang. Hver bruker har også en ferdigdefinert app kalt Min private app, beregnet for personlige prosjekter som pågår. Innholdet i hver brukers Mim private app er ikke synlig for administratorer, og denne appen kan ikke deles. Når brukerne er klare til å dele et element fra sin private app, kan de lagre elementet til hvilken som helst delt app. All e andre apper som opprettes av individuelle brukere, er som standard private appeieren og administratorer har Leder-tilgang og kan utvide tilgang til andre brukere, grupper eller roller. Her er et sammendrag over hva brukere kan gjøre med Leser-, Redaktør- og Leder-tilgang. Handling Leser Redaktør Leder Vise kontrollpaneler, linser og datasett i appen X X X Se hvem som har tilgang til appen X X X Lagre innhold i appen til en annen app som brukeren har Redaktør- eller Leder-tilgang til X X X Lagre endringer for eksisterende kontrollpaneler, linser og datasett i appen (lagring av kontrollpaneler krever den riktige tillatelsessettlisensen og tillatelsen) X X Endre appens delingsinnstillinger X Gi nytt navn til appen X Slette appen X 163

168 Wave Analytics-apper Opprette en app Opprett en app som organiserer og inneholder hvilken som helst kombinasjon av linser, kontrollpaneler og datasett. 1. Klikk på Opprett på hjemmesiden. 2. Klikk på App. 3. Skriv inn navnet på appen. 4. Klikk på Opprett. Appen opprettes og vises i en ny fane. Du kan legge inn linser, kontrollpaneler og datasett i den. 5. Legg til en beskrivelse av appens hensikt og innhold slik at kollegene dine forstår hvordan dataene skal brukes. a. Klikk i beskrivelsesboksen under appens navn. b. Skriv inn en beskrivelse. c. Klikk på haken for å lagre. 6. Endre eventuelt appens standardikon for å gjøre det enklere å skille den fra andre apper. a. Før markøren over standardikonet. b. Klikk på Endre ikon. c. Klikk på et ikon i galleriet. Tilgjengelig i Salesforce Classic og Lightning Experience Tilgjengelig for en ekstra kostnad i Enterprise, Performance og Unlimited Edition BRUKERTILLATELSER For å opprette en app: Opprette Wave Analytics-apper Dele en app Hvis du vil gi andre mulighet til å se en linse, et kontrollpanel eller et datasett, er en måte å dele på å dele appen de er i. 1. Klikk på appsiden, og klikk på Del-knappen. 2. I Gi tilgang-fanen: a. Velg om appen skal deles med en bruker, gruppe eller rolle. b. Begynn å skrive inn navnet, og velg fra de foreslåtte treffene. c. Velg nivået for delingstilgang: Leser, Redaktør eller Leder. d. Klikk på Legg til. e. Klikk på Lagre, og klikk deretter på Utført. Tilgjengelig i Salesforce Classic og Lightning Experience Tilgjengelig for en ekstra kostnad i Enterprise, Performance og Unlimited Edition BRUKERTILLATELSER For å dele en app: Bruke Wave Analytics-tilgang og Leder-tilgang til appen 164

169 Wave Analytics-apper Slette en app Hvis du har Leder-tilgang til en app, kan du slette den. Når en app slettes permanent, fjernes den fra alle sine linser,kontrollpaneler og datasett fra Wave Analytics. 1. Åpne appen, og klikk deretter på Slett. Advarsel: Du kan ikke gjenopprette en slettet app. Hvis det er aktuelt, viser Wave Analytics linsene og kontrollpanelene utenfor appen som påvirkes. Når datasett som tilhører appen, slettes, kan ikke eventuell linser eller kontrollpaneler som refererer disse datasettene, brukes. Tilgjengelig i Salesforce Classic og Lightning Experience Tilgjengelig for en ekstra kostnad i Enterprise, Performance og Unlimited Edition BRUKERTILLATELSER For å slette en app: Bruke Wave Analytics-tilgang og Leder-tilgang til appen Viktig: Bare linser og kontrollpaneler som du har tilgang til, som vises i listen. Hvis du ikke har tilgang til dem, er ikke linser og kontrollpaneler oppført selv om de har referanser til datasett i appen din. 2. Klikk på Slett aktiva. Sales Wave Analytics-appen (pilot) Sales Wave-appen den første ferdig klargjorte Wave-appen fra Salesforce lar deg komme raskt i gang med Wave Analytics, og gir deg et klart veivalg gjennom Sales Cloud-dataene dine på hvilken som helst enhet. Du får alt du trenger på ett sted, til å avdekke viktig innsikt som hjelper deg med vekst i forretningen. Merk: Sales Wave Analytics-appen er for øyeblikket en pilotversjon. Du kan bruke den med eller uten Wave-plattformlisensen. Du trenger en Sales Wave Analytics-applisensen for å bruke denne funksjonen. Kontakt din Salesforce-kontoansvarlige for å få mer informasjon. BRUKERTILLATELSER For å bruke Wave-malbaserte apper: Bruke Wave Analytics-malbaserte apper For å bruke Sales Wave: Tilgang til Sales Cloud-analysemaler og -apper For å opprette og behandle Wave-apper: Behandle Wave Analytics-malbaserte apper 165

170 Wave Analytics-apper Salesforce opprettet Sales Wave-appen for å gjøre det enkelt å analysere Sales Cloud-data. Det er enkelt å opprette appen: Svar på noen få spørsmål om hvordan du foretrekker å vise data, og Wave tar seg av resten. Når appen er opprettet, inkluderer den forhåndsbygde datasett og kontrollpaneler, og med disse kan du utforske Sales Cloud-data fra hvilken som helst enhet som støtter Wave. Få rask innsikt i salgsdata med det intuitive Wave-grensesnittet for å kunne foreta handlinger, og vis detaljer om viktige aspekter ved forretningsdriften ved å tilpasse appen etter hvilke behov du har for analyse. Du kan raskt og enkelt komme i gang med Sales Wave-appen takket være et innebygd konfigurasjonsprogram som gjør mye av arbeidet for deg. Etter at du har fulgt noen få enkle trinn for å opprette appen og oppdatere ett av dens datasett, kan du umiddelbart begynne å arbeide med appen innebygde datasett, kontrollpaneler og linser. Tips: Best resultat oppnår du ved å følge trinnene for å komme i gang med Sales Wave i rekkefølge. Hvis du ikke har brukt Wave før, kan du også lære mer om den i Wave Analytics-biblioteket i online hjelp. I DENNE DELEN: 1. Konfigurere Salesforce-tillatelser for Sales Wave-appen (pilot) Opprett tillatelsessett for å aktivere administratorer og brukere for tilgang til Sales Wave-appen. 2. Opprette Sales Wave-appen (pilot) Bruk Sales Wave-appens enkle konfigurasjonsprogram til å opprette appen og begynne å avdekke verdiene i Sales Wave-dataene dine raskt. 3. Oppdatere datasettet Quota (Target) i Sales Wave-appen Når du har opprettet Sales Wave-appen, må du oppdatere et av dens datasett for å forsikre deg om at det gjenspeiler de siste dataene i Sales Wave. 4. Forstå begrensningene i Sales Wave-appen Sales Wave har begrenset støtte for Salesforce-objekter og -data. 5. Lær om forhåndsbygde kontrollpaneler i Sales Wave-appen Sales Wave-appen inkluderer ti forhåndsbygde kontrollpaneler som gir raskere utforsking av Sales Wave-data. 166

171 Wave Analytics-apper 6. Bli kjent med dataterminilogien i Sales Wave-appen For å få best mulig utbytte av Sales Wave-appen, er det nyttig å forstå målingene og termene som brukes i appen. Konfigurere Salesforce-tillatelser for Sales Wave-appen (pilot) Opprett tillatelsessett for å aktivere administratorer og brukere for tilgang til Sales Wave-appen. Merk: Sales Wave Analytics-appen er for øyeblikket en pilotversjon. Du kan bruke den med eller uten Wave-plattformlisensen. Du trenger en Sales Wave Analytics-applisensen for å bruke denne funksjonen. Kontakt din Salesforce-kontoansvarlige for å få mer informasjon. Organisasjonen kan bruke Sales Wave-appen med eller uten Salesforce Wave Analytics ved å kjøpe en Sales Wave-lisens. Sales Wave-lisensen aktiverer følgende tillatelser: Bruke Wave Analytics-malbaserte apper aktiverer tilgang til alle Wave-malbaserte apper. Sales Wave er den første av slike apper. BRUKERTILLATELSER For å opprette og behandle Wave-apper: Behandle Wave Analytics-malbaserte apper Tilgang til Sales Cloud-analysemaler og -apper gir spesifikk tilgang til Sales Wave og til dataene og de forhåndsbygde kontrollpanelene som er inkludert i den. Behandle Wave Analytics-malbaserte apper gir administratorer mulighet til å opprette Wave-apper for brukere i organisasjonen sin, i dette tilfellet Sales Wave-appen. Du bruker disse tillatelsene på samme måte som du bruker Salesforce-tillatelsessett, ved å opprette tillatelsessett basert på de tilgjengelige tillatelsene og deretter tildele dem til brukere. 1. Aktiver brukere for tilgang til Sales Wave-appen. De fleste brukerne i organisasjonen trenger bare muligheten til å vise Sales Wave-appen. For disse brukerne oppretter du et tillatelsessett som inkluderer de to første tillatelsene som er oppført ovenfor, det vil si Bruke Wave Analytics-malbaserte apper og Tilgang til Sales Cloud-analysemaler og -apper. Etter at du har opprettet tillatelsessettet, tildeler du det til brukere. 2. Aktiver administratorer og enkelte brukere for tilgang til og behandling av Sales Wave-appen. Administratorer og enkelte brukere i organisasjonen trenger bare muligheten til å opprette Sales Wave-appen og dele den med andre. Opprett et tillatelsessett som inkluderer alle tre tillatelsene som følger med Sales Wave, og tildel den til dem. Opprette Sales Wave-appen (pilot) Bruk Sales Wave-appens enkle konfigurasjonsprogram til å opprette appen og begynne å avdekke verdiene i Sales Wave-dataene dine raskt. Merk: Sales Wave Analytics-appen er for øyeblikket en pilotversjon. Du kan bruke den med eller uten Wave-plattformlisensen. Du trenger en Sales Wave Analytics-applisensen for å bruke denne funksjonen. Kontakt din Salesforce-kontoansvarlige for å få mer informasjon. Følg disse trinnene for å opprette Sales Wave-appen. Hvis du ikke blir fornøyd med resultatet, kan du raskt og enkelt slette appen og opprette den på nytt. 1. Logg deg på Salesforce. 2. Velg Wave Analytics fra Force.com-menyen (øverst til høyre i Salesforce-vinduet). BRUKERTILLATELSER For å opprette og behandle Wave-apper: Behandle Wave Analytics-malbaserte apper 167

172 Wave Analytics-apper 3. Klikk på Opprett, velg App, velg Sales Wave, og klikk på Fortsett. 4. Salesforce åpner Sales Wave-konfigurasjonsprogrammet, som gjør det enklere for deg å tilpasse appens virkemåte og utseende. Du får se en rekke skjermer, hver av dem med et sett spørsmål og deres mulige svar i rullegardinmenyer. Svar på spørsmålene i henhold til hvordan firmaet foretrekker å vise data. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du kan svare på disse spørsmålene, kan du se Tilpasse Sales Wave-opplevelsen med konfigurasjonsprogrammet på side 172. Hvis du vil endre svaret ditt, kan du slette appen og opprette den på nytt. 5. Gi appen et navn som enkelt kan gjenkjennes av andre i firmaet. 6. Klikk på Opprett. 7. Oppdater Analyser-hjemmesiden slik at den viser datasettene og kontrollpanelene som er en del av appen. Det tar et minutt eller to å laste inn alle sammen. Hvis virksomheten din sporer kvoter på brukernivå, må du oppdatere datasettet Quota (Target) som opprettes sammen med Sales Wave-appen, før du begynner å utforske dataene dine. Se Oppdatere datasettet Quota (Target) i Sales Wave-appen på side 168. SE OGSÅ: Tilpasse Sales Wave-opplevelsen med konfigurasjonsprogrammet Oppdatere datasettet Quota (Target) i Sales Wave-appen Når du har opprettet Sales Wave-appen, må du oppdatere et av dens datasett for å forsikre deg om at det gjenspeiler de siste dataene i Sales Wave. Merk: Sales Wave Analytics-appen er for øyeblikket en pilotversjon. Du kan bruke den med eller uten Wave-plattformlisensen. Du trenger en Sales Wave Analytics-applisensen for å bruke denne funksjonen. Kontakt din Salesforce-kontoansvarlige for å få mer informasjon. Når du oppretter Sales Wave-appen, opprettes datasettet Quota (Target) sammen med appen. For å kunne utforske hvordan teammedlemmer sporer sine månedlige, kvartalsvise eller årlige kvoter i Sales Wave, må du oppdatere Kvote-datasettet ved å utføre trinnene nedenfor. BRUKERTILLATELSER For å opprette og behandle Wave-apper: Behandle Wave Analytics-malbaserte apper Merk: Når du arbeider med CSV-filer som du vil importerer til Sales Wave, åpner du dem i et tekstredigeringsprogram. Hvi de åpnes i Microsoft Excel eller andre regnearkprogrammer, omformateres ofte CSV-filene slik at de ikke kan brukes i Sales Wave Merk: Hvis virksomheten din ikke sporer kvoter på brukernivå, kan du hoppe over dette trinnet. 1. Opprett en CSV-fil som skal inneholde følgende felt: QuotaAmount, StartDate (i formatet åååå-mm-dd), OwnerName og Username. Du finner et eksempel i Eksempel på CSV-fil for Sales Wave-appen på side Lagre filen på et sted der du lett husker den. 3. Gå til Wave Analytics-hjemmesiden i Salesforce, og finn datasettet Quota (Target). 168

173 Wave Analytics-apper 4. Hold musepekeren over datasettet, og klikk deretter på Rediger. 5. Salesforce viser Oppdater data-delen. Velg Velg fil eller dra fil hit Klikk på Oppdater datasett. 7. Naviger til CSV-filen du opprettet i trinn 1, og dobbeltklikk på den. Forstå begrensningene i Sales Wave-appen Sales Wave har begrenset støtte for Salesforce-objekter og -data. Merk: Sales Wave Analytics-appen er for øyeblikket en pilotversjon. Du kan bruke den med eller uten Wave-plattformlisensen. Du trenger en Sales Wave Analytics-applisensen for å bruke denne funksjonen. Kontakt din Salesforce-kontoansvarlige for å få mer informasjon. Sales Wave-appen støtter begrensede sett av standard Salesforce-objekter Sales Wave er relevant bare for kunder som bruker følgende standard Salesforce-objekter: Kontoer Brukere Roller Salgsmuligheter Produkter (salgsmulighetslinjeelement) Sales Wave støtter standardfelt og tilpassede felt i standard Salesforce-objekter. Appen støtter ikke tilpassede Salesforce-objekter. Støtte for data i Sales Wave-appen Sales Wave støtter ikke andre datakilder bortsett fra en CSV-fil på side 168 som inneholder kvotedata på brukernivå. Import av andre eksterne data krever en Wave-plattformlisens. Kontakt Salesforce-representanten din for å få detaljer. Sales Wave inkluderer følgende datasett: Salgsmuligheter Salgsmuligheter med produkter Quota (Target) Merk: Kvote-datasettet må oppdateres før du bruker kontrollpaneler som er inkludert med Sales Wave-appen. Se Oppdatere datasettet Quota (Target) i Sales Wave-appen på side 168 hvis du vil ha mer informasjon. 169

174 Wave Analytics-apper Lær om forhåndsbygde kontrollpaneler i Sales Wave-appen Sales Wave-appen inkluderer ti forhåndsbygde kontrollpaneler som gir raskere utforsking av Sales Wave-data. Merk: Sales Wave Analytics-appen er for øyeblikket en pilotversjon. Du kan bruke den med eller uten Wave-plattformlisensen. Du trenger en Sales Wave Analytics-applisensen for å bruke denne funksjonen. Kontakt din Salesforce-kontoansvarlige for å få mer informasjon. De forhåndsbygde kontrollpanelene i Sales Wave-appen inneholder gode fremgangsmåter som hjelper deg å hente verdifull informasjon fra Salesforce-dataene dine raskt. Ved hjelp av kontrollpanelene kan du behandle oppgaver under arbeid og prognoser, forså viktige drivere for forretningens ytelse, visualisere trender og få raske svar på spørsmål du har om forretningsdriften din. Vi veileder deg gjennom kontrollpanelene for å hjelpe deg å få et umiddelbart bilde av hvordan forretningen går. Du kan også når som helst utforske videre på egen hånd. Hvis du vil lære mer om utforsking av data i Wave, kan du se Utforske og visualisere dataene dine på side 126. BRUKERTILLATELSER For å bruke Wave-apper: Bruke Wave Analytics-malbaserte apper For å bruke Sales Wave: Tilgang til Sales Cloud-analysemaler og -apper For å opprette og behandle Wave-apper: Behandle Wave Analytics-malbaserte apper Navn på kontrollpanel Salg oversikt Tabell 2: Sales Wave-kontrollpaneler Innhold Start her. Tar raskt pulsen av forretningen på tvers av behandling av oppgaver under arbeid og prognoser, teamytelse og forretningen. 170

175 Wave Analytics-apper Navn på kontrollpanel Salg prognosegjennomgang Salg gjennomgang av under arbeid Salg forretningsgjennomgang Salg etter kunde Salg etter geografi Salg etter kilde Salg etter produkt Salg ledertavle Salg medspillerstatistikk Innhold Viser Avsluttet vunnet forretning og Forventet å avslutte slik at du kan se om du kommer til å nå kvoten. Viser alle åpne avtaler under arbeid og lar deg organisere etter flere viktige dimensjoner slik at du raskt kan identifisere viktigste åpne avtalene. Du kan også utføre handlinger som Opprett oppgave eller Opprett hendelse i Salesforce. Viser et sammendrag av ytelse etter viktige kategorier, som tid, eier, kunde, geografi, produkt og kilde. Vist i bildet ovenfor. Viser visualiseringer av trender innen kundebasen din. Viser visualiseringer av trender etter geografisk område. Viser visualiseringer av trender etter kilde. Viser visualiseringer av trender etter produkt. Viser øverst og lavest rangerte medspillere etter tidsperioder og på tvers av viktige ytelseskategorier. Viser detaljer for hver medspiller i teamet ditt i henhold til tidsperiode. Bli kjent med dataterminilogien i Sales Wave-appen For å få best mulig utbytte av Sales Wave-appen, er det nyttig å forstå målingene og termene som brukes i appen. Merk: Sales Wave Analytics-appen er for øyeblikket en pilotversjon. Du kan bruke den med eller uten Wave-plattformlisensen. Du trenger en Sales Wave Analytics-applisensen for å bruke denne funksjonen. Kontakt din Salesforce-kontoansvarlige for å få mer informasjon. Denne tabellen definerer termer og målinger som brukes i datasett i Sales Wave-appen. Måling/term Avsluttet vunnet Avsluttet tapt Tabell 3: Sales Wave-kontrollpaneler Formel Beskrivelse/notater Beløp for salgsmuligheter som har blitt avsluttet og er vunnet. Beløp for salgsmuligheter som har blitt avsluttet og er tapt. BRUKERTILLATELSER For å bruke Wave-apper: Bruke Wave Analytics-malbaserte apper For å bruke Sales Wave: Tilgang til Sales Cloud-analysemaler og -apper For å opprette og behandle Wave-apper: Behandle Wave Analytics-malbaserte apper Avsluttet totalt Kvote Avsluttet vunnet + Avsluttet tapt Totalt beløp for salgsmuligheter som har blitt avsluttet. Beløp som er planlagt/forpliktet eller er mål for en bestemt tidsperiode. 171

176 Wave Analytics-apper Måling/term Kvoteoppnåelse Forventet å avslutte Prognose Prognose til kvote Må avsluttes Må finne Åpne under arbeid Dekning av åpne under arbeid Reservasjoner Differanse Å / Å % Gjennomsnittlig salgspris Gjennomsnittlig antall vunnede etter beløp Gjennomsnittlig antall vunnede etter antall Gjennomsnittlig salgssyklus Gjennomsnittlig rabatt-% Formel Avsluttet vunnet / Kvote Mange Avsluttet vunnet + Forventet å avslutte Prognose/kvote Kvote - Avsluttet vunnet Kvote - Prognose Åpne under arbeid / Må avsluttes Dette året - Forrige år (Dette året / Forrige år) - 1 Totalt beløp / Totalt antall Avsluttet vunnet / Avsluttet totalt Avsluttet vunnet / Avsluttet totalt Dato avsluttet - Dato opprettet abs ( (Salgspris/Listepris)-1 ) Beskrivelse/notater Hvor stor del av kvoten som er oppnådd. Kan bruke Prognosekategori eller Fasenavn til å beregne. Beløp som er forventet/forutsett på slutten av en tidsperiode. Forhold mellom prognose og kvote. Nødvendig beløp for å nå kvote. Beløp nødvendig for å nå kvote etter å ha tatt hensyn til salgsmuligheter som forventes å avsluttes i fremtiden. Totalt beløp for åpne salgsmuligheter under arbeid, der Prognosekategori ikke er Avsluttet eller Utelatt. Hvor mye under arbeid som må dekke det som er nødvendig å avslutt. Beløp for Avsluttet vunnet for nye forretninger. Forskjell mellom elementer. Vekstrate år-over-år. Gjennomsnittlig salgspris for salgsmuligheter, produkter og så videre. Suksessgrad for avsluttede salgsmuligheter basert på beløp. Suksessgrad for avsluttede salgsmuligheter basert på antall. Hvor lang tid det tok å avslutt avtalen. Hvor mye som ble redusert i forhold til oppført. Tilpasse Sales Wave-opplevelsen med konfigurasjonsprogrammet Sales Wave-konfigurasjonsprogrammet gjør det enkelt å opprette Sales Wave-appen i henhold til hvordan firmaet foretrekker å bruke data. Merk: Sales Wave Analytics-appen er for øyeblikket en pilotversjon. Du kan bruke den med eller uten Wave-plattformlisensen. Du trenger en Sales Wave Analytics-applisensen for å bruke denne funksjonen. Kontakt din Salesforce-kontoansvarlige for å få mer informasjon. BRUKERTILLATELSER For å opprette og behandle Wave-apper: Behandle Wave Analytics-malbaserte apper 172

177 Wave Analytics-apper Når du oppretter Sales Wave-appen for organisasjonen, stiller det innebygde konfigurasjonsprogrammet deg en rekke spørsmål for å bestemme hvordan brukere skal vise salgsdata i Sales Waves forhåndsbygde kontrollpaneler. Svar på disse spørsmålene i henhold il hvordan organisasjonen bruker Sales Wave, slik at kontrollpanelene blir så betydningsfulle og nyttige som mulig. Du blir for eksempel bedt om å angi både de primære og sekundære feltene du bruker å vise til kunder i henhold til deres geografiske plasseringer. Du kan for eksempel velge å først vise kunder i henhold til land og deretter etter stat. Du velger da Land som det primære feltet for å vise etter geografisk plassering, og deretter Stat/provins som det sekundære feltet. Eller du kan sortere etter Område først og deretter etter Land ved å velge Område som det primære feltet og Land som det sekundære. Du blir også bedt om å gjøre lignende valg om hvordan du vil vise dataene etter kunde, kilde, produkt og andre måter du sporer forretningene dine på med Salesforce. Tenk gjennom svarene på disse spørsmålene, da disse har innvirkning på hvordan brukerne i organisasjonen kan vise salgsdata i Sales Waves kontrollpaneler. Du kan tilpasse kontrollpanelene ytterligere etter at du har opprettet appen, og hvis du finner ut at du ikke vil bruke de første svarene dine, kan du slette Sales Wave og raskt opprette den igjen. SE OGSÅ: Opprette Sales Wave-appen (pilot) Eksempel på CSV-fil for Sales Wave-appen Her er et eksempel på CSV-appen som du oppretter for å oppdatere datasettet Quota (Target) i Sales Wave-appen. Merk: Denne filen er bare ment som et eksempel. Du må opprette en unik CSV-fil basert på dine egen Sales Cloud-data, inkludert følgende felt: QuotaAmount StartDate 173

178 Salesforce-rapporter og kontrollpaneler OwnerName Username Se Oppdatere datasettet Quota (Target) i Sales Wave-appen på side 168. Eksempel: QuotaAmount,StartDate,OwnerName,Username , ,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@na2.com , ,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@na2.com , ,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@na2.com , ,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@na2.com , ,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@na2.com , ,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@na2.com , ,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@na2.com , ,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@na2.com , ,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@na2.com , ,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@na2.com , ,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@na2.com , ,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@na2.com ,1/1/15,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@na2.com ,2/1/15,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@na2.com ,3/1/15,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@na2.com ,4/1/15,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@na2.com ,5/1/15,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@na2.com ,6/1/15,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@na2.com ,7/1/15,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@na2.com ,8/1/15,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@na2.com ,9/1/15,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@na2.com ,10/1/15,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@na2.com ,11/1/15,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@na2.com ,12/1/15,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@na2.com , ,Nathan Sinha,user18.esm4nmdicvgc@na2.com , ,Nathan Sinha,user18.esm4nmdicvgc@na2.com , ,Nathan Sinha,user18.esm4nmdicvgc@na2.com , ,Nathan Sinha,user18.esm4nmdicvgc@na2.com , ,Nathan Sinha,user18.esm4nmdicvgc@na2.com , ,Nathan Sinha,user18.esm4nmdicvgc@na2.com , ,Nathan Sinha,user18.esm4nmdicvgc@na2.com , ,Nathan Sinha,user18.esm4nmdicvgc@na2.com , ,Nathan Sinha,user18.esm4nmdicvgc@na2.com , ,Nathan Sinha,user18.esm4nmdicvgc@na2.com , ,Nathan Sinha,user18.esm4nmdicvgc@na2.com , ,Nathan Sinha,user18.esm4nmdicvgc@na2.com Salesforce-rapporter og kontrollpaneler Salesforce tilbyr en kraftig pakke med rapporteringsverktøy som sammen hjelper deg å forstå og arbeide med dataene dine. Samle data med rapporter Rapporter gir deg tilgang til dataene organisasjonen har samlet over tid, og gir deg muligheten til å ta begrunnede beslutninger. Du kan undersøke organisasjonens data i nærmest uendelige kombinasjoner, vise dem i formater som er enkle å forstå, og dele denne innsikten med andre via kontrollpaneler. 174

179 Salesforce-rapporter og kontrollpaneler Dele innsikt med kontrollpaneler Med kontrollpaneler har du en visuell hjelp til å forstå skiftende forretningsforhold slik at du kan ta beslutninger basert på sanntidsdataene du har samlet med rapporter. Bruk kontrollpaneler til å hjelpe brukerne å identifisere trender, finne ut av mengder og måle effekten på deres aktiviteter. Salesforce-rapporter og kontrollpaneler Rapporter Lære om rapporter Rapporter gir deg tilgang til Salesforce-dataene dine. Se gjennom disse grunnleggende retningslinjene for rapportering før du bygger, leser og deler rapporter. Vær oppmerksom på disse tipsene når du forbereder deg på å rapportere om Salesforce-data: Riktig utformede rapporter kjører raskere. Før du bygger rapporten bør du vurdere å skrive ned hvert spørsmål som rapporten må besvare. På den måten sikrer du at rapporten returnerer dataene du trenger. Rapporter deles via mapper. Alle som har tilgang til mappen som rapporten er lagret i, har også tilgang til rapporten. Pass på at du lagrer rapporten i riktig mappe. Før du bygger den første rapporten bør du gjøre deg kjent med disse funksjonene og konseptene. Tilgjengelig i både Salesforce Classic og Lightning Experience Tilgjengelig i Alle versjoner unntatt Database.com Rapportbygger Rapportbygger er et visuelt dra-og-slipp-verktøy som du kan bruke til å opprette rapporter og redigere eksisterende. Rapportbyggeren er der du velger en rapporttype, et rapportformat og feltene som rapporten skal bestå av. Klikk på Ny rapport for å starte rapportbyggeren. Felt Ett eller flere felt beskriver hvert rapportresultat. Hvis du tenker deg rapporten som en tabell med informasjon, er hver rad et resultat og hver kolonne et felt. Anta for eksempel at en personalsjef oppretter en rapport om ansatte. Hvert resultat er en ansatt, og hver kolonne er en forskjellig type informasjon om den ansatte: fornavn, etternavn, jobbtittel, startdato og så videre. Når du opprettet eller redigerer en rapport, velger du hvilke felt du vil inkludere i rapporten. For å sikre at rapporten kjører raskt, er det en god ide å inkludere bare de feltene du trenger. Filtre Begrens dataene som du rapporterer, ved å bruke filtre. Filtre er nyttige av mange årsaker, som å fokusere rapporten på bestemte data eller sikre at rapporten kjører raskt. La oss for eksempel anta at rapporten din returnerer alle sakene i firmaet, men du vil se bare saker som er åpne og tildelt deg. Filtrer rapporten etter Eier-feltet og Status-feltet. Legg til filtre i rapportbyggeren. I Lightning Experience kan du også legge til, redigere eller fjerne filtre mens du leser en rapport. Rapporttyper Rapporttypen bestemmer hvilke felt som er tilgjengelige for rapporten. Fil og innholdsrapporter har for eksempel felt som Fil-ID, Filnavn og Totalt antall nedlastinger. Kontorapporter har felt som Konto-ID, Kontonavn og Telefon. Det første du gjør når du oppretter en rapport, er å velge en rapporttype. 175

180 Rapporter Rapportformat Rapportformatet angir hvordan rapportresultatet legges frem. Mulige formater er tabell-, sammendrags-, matrise- eller samlerapport. Samlerapporter støttes ikke i Lightning Experience. Bygge en rapport Når du har spørsmål om Salesforce-data, bygger du en rapport for å få svarene. I DENNE DELEN: 1. Bygge en ny rapport Rapportbygger er et dra-og-slipp-verktøy for å få tilgang til dataene raskt og omfattende. Bruk den til å konfigurere nye og redigere eksisterende rapporter. 2. Rapportere om historiske endringer I tillegg til den helt oppdaterte rapporten om gjeldende tilstand til virksomheten kan du analysere endringer dag for dag og uke for uke i salgsmuligheter, saker, prognoser og tilpassede objekter. Tilgjengelig i både Salesforce Classic og Lightning Experience Tilgjengelig i Alle versjoner unntatt Database.com 3. Rapportere historiske data med rapporteringsbilder Med et rapporteringsbilde kan du rapportere historiske data. Godkjente brukere kan lagre tabell- eller sammendragsrapportresultater i felt på et tilpasset felt og så tilordne disse feltene til tilsvarende felt på et målobjekt. De kan så planlegge når rapporten skal kjøres for å fylle ut feltene på det tilpassede objektet med rapportens data. Med rapporteringsbilder kan du arbeide med rapportdata på omtrent samme måte som du arbeider med andre poster i Salesforce. 4. Rapportere på relaterte objekter med kryssfiltre Bruk kryssfiltre til å finjustere resultatene ved å inkludere eller ekskludere poster fra relaterte objekter, uten at du må skrive formler eller kode. Du kan bruke kryssfiltre alene eller i kombinasjon med andre filtre. 5. Kategorisere data raskt med samlekategorier Samling i kategorier lar deg kategorisere rapportposter raskt uten å opprette et formelfelt eller tilpasset felt. Når du oppretter et samlekategorifelt, kan du definere flere kategorier (samlekategorier) som brukes til å gruppere rapportverdier. 6. Kombinere forskjellige typer informasjon i en samlerapport Samlerapportformatet lar deg vise forskjellige typer informasjon i én enkelt rapport. En samlerapport kan inneholde data fra flere standard eller tilpassede rapporttyper. 7. Vise rapportdata grafisk Vis dataene i diagramform for å hjelpe lesere å forstå dataene raskt og enkelt. Diagrammer vises like ovenfor rapporttabellen. De kan hjelpe brukere å få oversikt over dataene før de går inn i detaljene. Bruk linjediagrammer til å spore endringer over tid, eller et liggende stolpediagram eller et sektordiagram for å sammenligne verdier for et tidspunkt. Diagrammer kan også vises i kontrollpanelkomponenter. 8. Vise rapportdata i tabeller Hvis du vil hjelpe lesere å enkelt se gjennom etter data, kan du prøve å skjule detaljer og områder, begrense antall resultater som vises, og fremheve med farge. Du kan også vise tabellen i en kontrollpanelkomponent. 9. Rapportere Salesforce-data med Excel Connect for Office inkluderer et Excel-tillegg som gir deg sikker tilgang til Salesforce-rapportene med Microsoft Excel. Du kan opprette rapportene du trenger i Salesforce, deretter hente dem inn i et Excel-regneark og bruke formlene, diagrammene og pivottabellene i Excel for å tilpasse og analysere dataene. 10. Oppgradere rapportveiviseren Rapportbyggeren er et kraftig dra-og-slipp-redigeringsprogram og er standardverktøyet for oppretting og redigering av rapporter. Hvis organisasjonen fortsatt bruker den gamle rapportveiviseren, bør du oppgradere til rapportbyggeren. 176

181 Rapporter Bygge en ny rapport Rapportbygger er et dra-og-slipp-verktøy for å få tilgang til dataene raskt og omfattende. Bruk den til å konfigurere nye og redigere eksisterende rapporter. Hvis du vil tilpasse en eksisterende rapport med rapportbyggeren, klikker du på navnet på en rapport og klikker på Tilpass. Rapportbyggeren bruker en komprimert sidetopptekst for å optimalisere skjermutnyttelse. Hvis du vil se programfanene, er det bare å lukke byggeren eller klikke på Salesforce-logoen. I DENNE DELEN: 1. Velge en rapporttype En rapporttype er et regelsett som bestemmer hvilke poster og felt som vises i en rapport. Du kan starte med en av de tilgjengelige standard rapporttypene, eller bruke en tilpasset rapporttype gitt av administrator. 2. Velge et rapportformat En rapport kan bruke tabell-, sammendrags-, matrise- eller samleformatet. Velg et format som er komplekst nok til å fange opp dataene du vil vise, men enkelt nok til å kommunisere effektivt. 3. Opprette en rapport Hvis du ikke har en eksisterende rapport å klone, kan du opprette en ny rapport. Tilgjengelig i både Salesforce Classic og Lightning Experience Tilgjengelig i Alle versjoner unntatt Database.com BRUKERTILLATELSER For å opprette, redigere og slette rapporter: Opprette og tilpasse rapporter OG Rapportbygger 4. Opprette en tilpasset rapport Du kan tilpasse standardrapporter, eller du kan bygge tilpassede rapporter fra begynnelsen for å dekke organisasjonens nøyaktige behov. 5. Opprette en tilpasset rapport i tilgjengelighetsmodus 6. Gruppere rapportdata Grupper data i kolonner eller rader i sammendrags-, matrise- og samlerapporter for å vise meningsfylt informasjon. Grupper for eksempel salgsmuligheter etter avslutningsdato for å se avsluttede salgsmuligheter, eller grupper saker etter produkt for å se antall saker for hvert produkt. Du kan ha grupperinger inne i grupperinger. 7. Fortsette å arbeide mens rapportforhåndsvisningen lastes inn For de fleste handlinger kan du fortsette å arbeide med rapporten mens forhåndsvisningen lastes inn. Når du for eksempel redigerer en rapport, kan du dra flere felt til rapporten og deretter opprette en gruppering mens disse kolonnene lastes inn. 8. Tilpasse rapporter Rapportbygger er et visuelt redigeringsprogram for rapporter. Rapportbyggerskjermbildet lar deg arbeide med rapportfelt og -filtre, og viser deg en forhåndsvisning av rapporten med enkelte av dataene. 9. Rapportfelt Felt-ruten viser felt fra de valgte rapporttypene organisert etter mapper. Den viser også tilpassede sammendragsformler, som du kan opprette, redigere og slette. 10. Summere rapportdata Et sammendragsfelt inneholder tallverdier du ønsker å vite summen av, gjennomsnittet av eller den høyeste eller laveste verdien for. Sammendragsfelt vises på alle grupperingsnivåer. I sammendrags- og matriserapporter vises de også på totalsumnivået. 11. Bruke deltotaler for rapportresultater Bruk av deltotaler for resultatene gir deg et verktøy for å analysere trender i dataene. Du kan gruppere sett med informasjon, sortere grupperingene, og sammenligne deltotaler for hvert sett med den generelle totalen. I sammendrags- og samlerapporter kan du også bruke deltotaler på flere felt for å få sett med overlappende informasjon\. 177

182 Rapporter 12. Smarte totaler i rapporter "Smarte" totaler betyr at duplikatdata bare telles én gang i en eventuell deltotal eller total. Salesforce bruker smarte totaler når du kjører rapporter som inkluderer duplikatdata i noen av kolonnene som er valgt for summering eller gjennomsnitt. 13. Arbeide med formler i rapporter Formler lar deg opprette tilpassede sammendrag basert på beregnede verdier ved bruk av rapportdata. Disse formlene kan deretter brukes som kolonner i rapporten. 14. Filtrere rapportdata Fokuser rapporten på dataene du er interessert i, ved å konfigurere standardfiltre, feltfiltre, filterlogikk, kryssfiltre og radgrenser. 15. Lagre rapporter Klikk på Lagre for å oppdatere en eksisterende rapport med siste endringer, eller Lagre som for å klone den opprinnelige rapporten uten å endre den. I Lightning Experience klikker du på Klone for å klone rapporten. SE OGSÅ: Fortsette å arbeide mens rapportforhåndsvisningen lastes inn Opprette en rapport Opprette en rapport Rapportfelt Velge en rapporttype Tilpasse rapporter Velge et rapportformat Opprette en tilpasset rapport Kombinere forskjellige typer informasjon i en samlerapport Velge en rapporttype En rapporttype er et regelsett som bestemmer hvilke poster og felt som vises i en rapport. Du kan starte med en av de tilgjengelige standard rapporttypene, eller bruke en tilpasset rapporttype gitt av administrator. Et av de viktigste trinnene i å opprette en rapport, er å velge den riktige rapporttypen. 1. Klikk på Ny rapport fra Rapporter-fanen. 2. Velg rapporttypen, og klikk deretter på Opprett. Merk: Du kan ikke endre rapporttypen etter at rapporten har blitt opprettet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se informasjonen om standard og tilpassede rapporttyper. I DENNE DELEN: Standard rapporttyper Salesforce tilbyr et stort utvalg standard rapporttyper som du kan skreddersy til dine egne spesielle krav. Det er sjelden det er nødvendig å opprette en ny rapport. Tilgjengelig i både Salesforce Classic og Lightning Experience Tilgjengelig i Alle versjoner unntatt Database.com BRUKERTILLATELSER For å opprette, redigere og slette rapporter: Opprette og tilpasse rapporter OG Rapportbygger 178

183 Rapporter Behandle forhåndsutformede tilpassede rapporttyper Enkelte Salesforce-funksjoner har tilpassede rapporttyper som er utformet på forhånd, slik at du slipper å opprette en ny rapport. SE OGSÅ: Hvorfor returnerer ikke rapporten min de data jeg forventer? Standard rapporttyper Salesforce tilbyr et stort utvalg standard rapporttyper som du kan skreddersy til dine egne spesielle krav. Det er sjelden det er nødvendig å opprette en ny rapport. Tips: Det kan hende noen av disse mappene ikke vises, hvis administrator har tilpasset synligheten til rapportfanemappene. Hvis du ikke finner en rapport du kan tilpasse etter egne ønsker, kan du også opprette en ny tilpasset rapport for å få tilgang til nøyaktig den informasjonen du ønsker. I DENNE DELEN: 1. Konto- og kontaktrapporter Bruk konto- og kontaktrapporter til å lære om aktive, forsømte eller nye kontoer og om kontoer per kontoeier eller partner. De to standardkontaktrapportene lar deg opprette en postliste med kontakter eller spore salgsmuligheter per kontaktrolle. 2. Aktivitetsrapporter Aktivitetsrapporter er nyttige for å samle informasjon om åpne aktiviteter, fullførte aktiviteter, hendelser for flere personer eller ventende godkjenningsforespørsler der du er delegert godkjenner. 3. Administrative rapporter Administrative rapporter hjelper deg å analysere Salesforce-brukerne, dokumenter og ventende godkjenningsforespørsler. Du kan rapportere på de aktive Salesforce-brukerne, og se hvem som har logget på. 4. Kampanjerapporter Bruk kampanjerapporter til å analysere markedsføringsvirksomheten. Du kan rapportere på avkastning på investeringer (ROI) for kampanjen, spore hvem du rettet kampanjen mot og hvem som svarte, eller analysere hvilke salgsmuligheter kampanjene førte til. Tilgjengelig i både Salesforce Classic og Lightning Experience Tilgjengelig i alle versjoner unntatt Database.com (Versjonen bestemmer hvilke rapporter du ser.) BRUKERTILLATELSER For å kjøre rapporter: Kjøre rapporter For å planlegge rapporter: Planlegge rapporter For å opprette, redigere og slette rapporter: Opprette og tilpasse rapporter OG Rapportbygger 5. Fil- og innholdsrapporter Kjør fil- og innholdsrapporter for å analysere hvordan brukere er engasjert med filer og Salesforce CRM Content. 6. Prognoserapporter Prognoserapporter gir deg informasjon om tilpassbare prognosedata. 7. Salgsemnerapporter Bruk salgsemnerapporter til å vise informasjon om kilden og statusen for salgsemner, hvor lang tid det tar å svare på salgsemner, forsømte salgsemner og historikken for salgsemnefelt. 8. Salgsmulighetsrapporter Vis standardinformasjon om salgsmulighetene, inkludert eier, kontoer, faser, beløp og annet. Standardinnstillingene viser deg den mest brukte informasjonen fra hvert objekt, men du kan tilpasse rapporten til å vise annen informasjon, som primær kampanjekilde, prognosekategori og synkronisert tilbud. 179

184 Rapporter 9. Produkt- og aktivarapporter Bruk produkt- og aktivarapporter til å vise informasjon om produktene brukerne har installert for øyeblikket. Finn ut hvilke aktiva kundene har, vis sakene som er arkivert for et bestemt aktivum, eller identifiser aktiva som ikke er tilknyttet et produkt. 10. Selvbetjeningsrapporter Selvbetjeningsrapporter hjelper deg å analysere effektiviteten for selvbetjeningsportalen. Finn ut hvor mange saker som vises, hvor mange kunder som logger på, eller hva kunder synes om løsningene du tilbyr. 11. Rapportere om kundestøtteaktivitet Bruk kundestøtterapporter til å spore antall saker opprettet, sakskommentarer, saks-e-postmeldinger, sakseiere, sakskontaktroller, saker med løsninger, hvor lang tid som har gått siden saken sist endret status eller eier, og historikken for saker. SE OGSÅ: Finne en rapport Rapportkjøringssiden Opprette en tilpasset rapport Rapporter gir deg tilgang til dataene dine Konto- og kontaktrapporter Bruk konto- og kontaktrapporter til å lære om aktive, forsømte eller nye kontoer og om kontoer per kontoeier eller partner. De to standardkontaktrapportene lar deg opprette en postliste med kontakter eller spore salgsmuligheter per kontaktrolle. Standardrapport: Felthistorikk Hvis organisasjonen sporer felthistorikk i kontoer eller kontakter, kan du rapportere på den informasjonen med kontohistorikk- eller kontakthistorikkrapporten. Standardrapport: Personkontoer Hvis organisasjonen bruker personkontoer, er felt spesifikke for personkontoer tilgjengelige og har Personkonto: som prefiks i kontorapporter. I tillegg kan du inkludere feltet Er personkonto i både konto- og kontaktrapporter. Administratoren din kan ha gitt en annen etikett til Personkonto. Tilgjengelig i både Salesforce Classic og Lightning Experience Tilgjengelig i alle versjoner unntatt Database.com (Versjonen bestemmer hvilke rapporter du ser.) Massefletting Du kan også opprette en rapport for kontaktinformasjonen din, eksportere disse dataene til Microsoft Excel og deretter utføre en massefletting med Microsoft Word. Siste aktivitet Datoen Siste aktivitet i relaterte lister og rapporter for aktiviteter representerer siste gang noen i organisasjonen utførte en handling i en konto eller kontakt. Den er enten datoen og klokkeslettet for den siste hendelsen eller forfallsdatoen for den siste avsluttede oppgaven relatert til kontoen eller kontakten. Vis-filter for kontorapporter Standard visningsfilter for kontorapporter tillater deg å begrense kontodataene i henhold til alternativene som følger nedenfor. Disse alternativene varierer avhengig av organisasjonens versjon og oppsett. Mine kontoer: Viser kontoer du eier. Mitt kontoteams kontoer: Viser kontoer der du er i kontoteamet. Mitt kontoteams og mine kontoer: Viser kontoer du eier og de der du er i kontoteamet. Mitt teams kontoer: Viser kontoene dine og kontoer som eies av alle dine underordnede i rollehierarkiet. 180

185 Rapporter Mine områder: I organisasjoner som bruker områdebehandling, viser dette alternativet kontoer som hører til områdene der du er tildelt. Mitt områdeteams kontoer: I organisasjoner som bruker områdebehandling, viser dette alternativet kontoer som hører til områdene dine, og områdenes underordnede til underordnede. Mitt teams kontoteam og deres egne kontoer: Viser kontoer som eies av brukere som rapporterer til deg i rollehierarkiet, og kontoer for kontoteam de er medlem av. Alle synlige kontoer: Viser alle kontoer du kan vise, som bestemt av delingsmodellen. Områder: I organisasjoner som bruker områdebehandling, kan tilleggsfilteret Områder angis til Alle, Flere områder eller Manglende område. Når du bruker filteret Områder som inkluderer områder, i tilpassede rapporttyper, vises ikke Flere områder eller Manglende områder i rapportresultatene. Kundeportal: Hvis organisasjonen bruker en Salesforce-kundeportal, legger du til feltet Kundeportalkonto i kontorapportene for å vise hvilke kontoer som har kontakter aktivert for bruk i portalen. SE OGSÅ: Rapportkjøringssiden Begrense rapportresultater Aktivitetsrapporter Aktivitetsrapporter er nyttige for å samle informasjon om åpne aktiviteter, fullførte aktiviteter, hendelser for flere personer eller ventende godkjenningsforespørsler der du er delegert godkjenner. Standard aktivitetsrapporter lar deg å velge datoområdet og statusen for aktivitetene du vil inkludere. Standard aktivitetsrapporter viser oppgavene og avtalene for et valgt datoområde eller hendelser med alle inviterte. Du kan også opprette tilpassede rapporter for aktiviteter ved å klikke på Rapporter-fanen, Ny rapport og velge Aktiviteter som datatypen det skal rapporteres for. Merk: Klikk på Vis hierarki for å se organisasjonens rollehierarki ovenfor rapportresultatene. Du kan bruke rollehierarkiet til å dele rapportdata med personer på forskjellige nivåer i hierarkiet. Hvis du for eksempel ser Administrerende direktør > Visedirektør for globalt salg > Direktør for salgsoperasjoner, viser du data for rollen Direktør for salgsoperasjoner. Klikk på et rollenavn for å se og dele dataene som er synlig for personer i den rollen. Spesielle funksjoner i aktivitetsrapporter Vurder følgende når du kjører aktivitetsrapporter: Standardrapporter Tilgjengelig i både Salesforce Classic og Lightning Experience Tilgjengelig i alle versjoner unntatt Database.com (Versjonen bestemmer hvilke rapporter du ser.) Velg rapporten Status for HTML-e-post hvis du har sporing av e-post i HTML-format aktivert. Dette rapporterer på alt i den relaterte listen Status for HTML-e-post i salgsemnene og kontaktene. Velg rapporten Hendelser med inviterte for å inkludere bare hendelser for flere personer i rapporten. Standardfiltrene for hendelser med inviterte er følgende: Tildelt til: Viser bare hendelser for flere personer som du eier. Tildelt til teamet: Viser hendelser for flere personer som hvem som helst i teamet ditt eier. Invitert er: Viser bare hendelser for flere personer som oppgir deg som en invitert. Invitert er i teamet: Viser hendelser for flere personer som viser hvem som helst i teamet ditt som en invitert. 181

186 Rapporter Rapporten Mine tildelte forespørsler om godkjenning viser alle godkjenningsforespørslene der du er godkjenningsproxy. Vær oppmerksom på at rapporten Alle forespørsler som venter på godkjenning, vises i mappen Aktivitetsrapporter. I organisasjoner med Professional, Enterprise, Unlimited, Performance og Developer Edition bruker du Hierarki-lenkene i rapporten Oppgaver og avtaler til å vise aktivitetene for brukere som rapporterer til deg. Vær oppmerksom på at du kan vise bare dine egne aktiviteter og aktiviteter som eies av brukere under deg i rollehierarkiet. Hvis organisasjonen bruker Delte aktiviteter, viser rapporter (inkludert tilpassede rapporttyper og Oppgaver og hendelser-rapporter) forskjellige resultater avhengig av tillatelsene dine. La oss si du rapporterer på hendelser, og rapportresultatene inkluderer en hendelse som relateres til to eller flere kontakter og også har inviterte. Hvis du er administrator, viser rapportresultatene en hendelse for den primære kontakten i tillegg til en egen hendelse for hver invitert. Hvis du ikke er administrator, viser rapportresultatene bare én hendelse, for den primære kontakten. Rapporttyper Du kan opprette aktivitetsrapporter som viser aktiviteter relatert til en annen posttype, med rapportbyggeren. En tilpasset Aktiviteter med salgsemner-rapport viser for eksempel aktiviteter som er tilknyttet salgsemner. Aktiviteter med salgsemner-rapporter viser ikke data for feltene Adresselinje 1, Adresselinje 2 og Adresselinje 3. Tips for aktivitetsrapporter Angi søkekriteriet "Hendelsesinvitasjon er lik 0" for å filtrere ut hendelser som er møteinvitasjoner sendt til brukere for en hendelse for flere personer. Arkiverte aktiviteter inkluderes ikke i rapporter. Hendelser og avsluttede oppgaver eldre enn et år, arkiveres. Åpne oppgaver arkiveres imidlertid ikke. Du kan fortsatt se arkiverte aktiviteter for en post ved å velge Vis alle i delen Aktivitetshistorikk i detaljene for en post. Aktiviteter for private kontakter vises bare i rapporter for kontakteieren. Standardfiltre for aktivitetsrapporter tillater deg å begrense rapportresultatene med alternativene som følger nedenfor. Enkelte av disse alternativene vil ikke være synlig avhengig av versjonen. Mine aktiviteter: Viser aktiviteter du eier. Mine delegerte aktiviteter: Viser aktiviteter du har opprettet, men som eies av noen andre i den samme rollen som deg og under rollen din i rollehierarkiet. Mitt teams aktiviteter: Viser aktiviteter som eies av brukere som rapporterer til deg i rollehierarkiet. Alle aktiviteter: Viser alle aktiviteter du kan vise, som bestemt av delingsmodellen. Hvis du mottar en feilmelding om at aktivitetsrapporten har for mange resultater, tilpasser du rapporten til å inkludere et filter i et valgliste-, tekst- eller datofelt. Kjør alternativt rapporten på nytt, og bruk en annen aktivitetsdatatype, for eksempel Aktiviteter med kontoer eller Aktiviteter med salgsmuligheter. SE OGSÅ: Rapportkjøringssiden Begrense rapportresultater 182

187 Rapporter Administrative rapporter BRUKERTILLATELSER For å vise mappen Administrative rapporter: For å kjøre brukerrapporter: For å opprette, redigere, lagre og slette brukerrapporter: For å kjøre dokumentrapporter: For å opprette, redigere, lagre og slette dokumentrapporter: For å kjøre rapporter for ventende godkjenningsforespørsler: Vise oppsett og konfigurasjon Kjøre rapporter OG Vise oppsett og konfigurasjon Opprette og tilpasse rapporter OG Vise oppsett og konfigurasjon Kjøre rapporter Opprette og tilpasse rapporter Kjøre rapporter OG Vise alle data Tilgjengelig i både Salesforce Classic og Lightning Experience Tilgjengelig i Contact Manager, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Administrative rapporter hjelper deg å analysere Salesforce-brukerne, dokumenter og ventende godkjenningsforespørsler. Du kan rapportere på de aktive Salesforce-brukerne, og se hvem som har logget på. Merk: Du kan se mappen Administrative rapporter i fanen Rapporter bare hvis du har tillatelsen Vise oppsett og konfigurasjon. Du trenger ikke denne tillatelsen for å vise rapporttypen Administrative rapporter alle brukere kan vise den og behandle eventuelle dokumentrapporter tilknyttet den typen. Du må ha tillatelsen for å vise andre rapporttyper tilknyttet den typen, som brukerrapporter og rapporter for godkjenningsforespørsler. Spesielle funksjoner i administrative rapporter Vurder følgende når du kjører administrative rapporter: Standardrapporter Rapporten Alle aktive brukere viser de aktive brukerne i organisasjonen og når de sist logget på. Rapporten Brukere som har logget seg på denne uken, viser alle brukerne som har logget på Salesforce de siste sju dagene. Hvis Fellesskap er aktivert, kan du legge til en Fellesskap-kolonne slik at du også kan se hvilke fellesskap brukerne har logget seg på. Rapporten Dokumenter viser dokumentene i hver dokumentmappe. Rapporten Alle forespørsler som venter på godkjenning, viser godkjenningsforespørslene som venter på godkjenning, for hver godkjenningsprosess. Vær oppmerksom på at rapporten Mine tildelte forespørsler om godkjenning, vises i mappen Aktivitetsrapporter. Hvis organisasjonen bruker områder, oppsummerer rapporten Rapport over brukere i områder i mappen Områderapporter, områdene brukere har blitt tildelt til. Rapporttyper Opprett en tilpasset rapport som viser organisasjonens rapporter og den siste gangen hver rapport ble brukt. Velg Administrative rapporter, og velg Rapporter som rapporttype. 183

188 Rapporter Hvis organisasjonen bruker fellesskap, kan du rapportere om påloggingshistorikk for eksterne medlemmer av fellesskapene dine. 1. Opprett en tilpasset rapport. 2. Velg Administrative rapporter. 3. Velg Brukere som rapporttypen. 4. Legg til Fellesskap i rapportkolonnene. 5. Legg til et filter som inkluderer profiler for fellesskapsbrukere. Hvis organisasjonen bruker en Salesforce-kundeportal, kan du rapportere på kundeportalbrukere: 1. Opprett en tilpasset rapport. 2. Velg Administrative rapporter. 3. Velg Brukere som rapporttypen. 4. Legg til Lisenstype, Profil og Rolle i rapportkolonnene. Du kan ikke rapportere på roller for brukere av portaler med stor trafikk siden de ikke har roller. Merk: Tillatelsessett støttes ikke. Du kan også legge til feltet Kundeportalkonto i kontorapportene for å vise hvilke kontoer som har kontakter aktivert til å bruke portalen. Du kan opprette tilpassede rapporttyper som brukere kan rapportere på organisasjonens rapporter og kontrollpaneler fra. Når du definerer en tilpasset rapporttype, velger du Rapporter eller Kontrollpaneler fra rullegardinlisten Primærobjekt på siden Ny tilpasset rapporttype. Tips for administrative rapporter Brukere som har tillatelsen Behandle interne brukere, kan opprette en tilpasset brukerrapport som viser detaljene for brukeres påloggingsforsøk. De relevante feltene, som Påloggingsdato/-klokkeslett, IP-adresse til kilde og Påloggingsstatus, grupperes i delen Påloggingshistorikk i trinnet Velg kolonner. Vær oppmerksom på at feltet Klienttype viser om brukeren logget på via en nettleser eller et alternativt grensesnitt som Connect for Lotus Notes eller en partnerportal. Du kan også se hvilke brukere som aldri har logget på, ved å angi rapportkriterier: Velg feltet Påloggingsdato/-klokkeslett og operatoren "er lik", og la den tredje verdien være tom. SE OGSÅ: Rapportkjøringssiden Begrense rapportresultater Kampanjerapporter Bruk kampanjerapporter til å analysere markedsføringsvirksomheten. Du kan rapportere på avkastning på investeringer (ROI) for kampanjen, spore hvem du rettet kampanjen mot og hvem som svarte, eller analysere hvilke salgsmuligheter kampanjene førte til. Spesielle funksjoner i kampanjerapporter Vurder følgende når du kjører kampanjerapporter: Standardrapporter I den tilpassede rapporten Kampanjedetaljer og rapporten Analyse av avkastning på investeringer (ROI) for kampanje, kan du inkludere statistikk for kampanjehierarkier som gir samlede verdier for en overordnet kampanje og alle kampanjene under den i Tilgjengelig i Salesforce Classic Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition 184

189 Rapporter kampanjehierarkiet. Hvis kampanjene inkluderer en tilpasset valgliste som angir hierarkinivå (for eksempel strategi, program og tiltak), kan du kjøre en rapport som summerer data på et hvilket som helst hierarkinivå på tvers av alle kampanjer. Bruk rapportene Kampanjesalgsemner eller Kampanjekontakter til å vise salgsemnene eller kontaktene tilknyttet kampanjene. Bruk rapporten Kampanjemedlemmer for en liste over kampanjemedlemmer per kampanje. Bruk rapporten Analyse av kampanjemedlemmer til å summere informasjon om hvem som har svart på kampanjer. Bruk Kampanjeomsetningsrapport til å analysere hvilke salgsmuligheter som har resultert fra kampanjene. I Enterprise, Unlimited, Performance og Developer Edition kan du også analysere produkter, mengdeplaner og omsetningsplaner i denne rapporten. Rapporten Analyse av avkastning på investeringer (ROI) for kampanje beregner avkastning på investeringer og gjennomsnittskostnad for kampanjene. Avkastning på investeringer beregnes som nettofortjeneste (Totalverdi for vunnede salgsmuligheter - Faktisk kostnad) dividert med Faktisk kostnad. ROI-resultatet uttrykkes som en prosentdel. Bruk rapporten Kampanjer med innvirkning på salgsmuligheter til å vise salgsmuligheter som har blitt påvirket av flere kampanjer. Rapporttyper Merk: Rapporten Kampanjer med innvirkning på salgsmuligheter respekterer delingsregler i kontoer, kontakter og kampanjer. Objekter med delingsregler angitt til privat, vil ikke vises i rapporten. Bruk den tilpassede rapporttypen Kampanjer med kampanjemedlemmer til å opprette en rapport som inneholder informasjon om salgsemnene og kontaktene i flere kampanjer. Bruk Rapport over resultat fra kampanjer for å se kontakter og salgsemner for en bestemt kampanje. Disse rapportene er bare tilgjengelig for brukere som har Lese-tillatelsen for både kontakter og salgsemner. Bruk rapporten Kampanjer med informasjon om salgsemner og konverterte salgsemner for å vise informasjon om levetid for salgsemne sortert etter en kampanje eller kampanjer. Bruk rapporten Kampanjer med innvirkning på salgsmuligheter til å vise salgsmuligheter som har blitt påvirket av flere kampanjer. Tips for kampanjerapporter Enkelte rapporter tillater deg å begrense dataene til én kampanje ved å bruke oppslagsikonet til å velge en kampanje. Hvis brukeren som kjører en rapport, ikke lenger har tilgang til å vise den valgte kampanjen, viser ikke rapporten noen resultater. Denne rapportvirkemåten er lik det som skjer når en kampanje slettes. Medlemsstatus er statusen på et salgsemne eller en kontakt i forhold til kampanjen. Kampanjeeieren kan opprette opptil 50 medlemsstatusverdier. Eksempler på medlemsstatusverdier inkluderer Planlagt, Sendt eller Deltatt. I tillegg kan du nå legge til feltene Medlem først tilknyttet, Svart og Medlem først svart i kampanjerapporter. Disse feltene tillater deg å se datoen medlemmet ble lagt til i kampanjen, om medlemmet svarte på kampanjen og datoen da medlemmet svarte på kampanjen første gang. Siste aktivitet for en kampanje er den siste forfallsdatoen for en aktivitet i posten. Følgende tidligere og kommende aktiviteter angir denne datoen: alle hendelser avsluttede oppgaver SE OGSÅ: Rapportkjøringssiden Begrense rapportresultater 185

190 Rapporter Fil- og innholdsrapporter Kjør fil- og innholdsrapporter for å analysere hvordan brukere er engasjert med filer og Salesforce CRM Content. Standard fil- og innholdsrapporter Kjør disse forhåndsbygde rapportene om filer og innhold. Innholdsforfattere Vis hvor mange filer, innholdspakker, Google-dokumenter og nettlenker hver forfatter har publisert i Salesforce CRM Content. Tidsramme for publisering av innhold Finn ut hvor mange filer, innholdspakker, Google-dokumenter og nettlenker som ble publisert i et bibliotek i en gitt tidsperiode. Fil- og innholdsnedlastinger Se hvilke brukere som har lastet ned hvilke filer og når de lastet ned filene. Fil- og innholdsengasjement Se hvor mange ganger en fil har blitt lastet ned, delt, likt og kommentert. Tilgjengelig i Salesforce Classic Tilgjengelig i Contact Manager, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Fil- og innholdslenker Se hvilke filer brukere deler med innholdsleveringer ellerdel via lenke. Se når hver enkelt lenke ble opprettet, når de utløper, når det sist var tilgang til dem, og totalt antall ganger en det har vært tilgang til en lenke. Hver enkelt lenke i denne rapporten kan få tilgang fra brukere utenfor organisasjonen din. Bibliotekadministratorer Vis antall filer, innholdspakker, Google-dokumenter og nettlenker i hvert bibliotek, i tillegg til totalmengden med fillagringsplass som brukes av hvert bibliotek. Biblioteksinnhold Vis antall filer, innholdspakker, Google-dokumenter og nettlenker i hvert bibliotek, i tillegg til totalmengden med fillagringsplass som brukes av hvert bibliotek. Innhold som har blitt lastet ned oftest Finn ut hvilke filer og innholdspakker som lastes ned oftest, og hvilke nettlenker og Google-dokumenter som åpnes oftest. Innhold med flest abonnenter Finn ut hvilke filer, innholdspakker, Google-dokumenter og nettlenker som har flest abonnenter. Forslitt innhold Finn ut hvilke filer som ikke har blitt lastet ned eller revidert nylig. Typer fil- og innholdsrapporter Bygg standardrapporter om filer og innhold. Innholdsrapport Generer en rapport om Salesforce CRM Content. Felt Arkivert Innhold opprettet av Beskrivelse Flagg som angir om en fil har blitt arkivert. Arkivering av en fil fjerner den fra biblioteket, men sletter ikke filen permanent fra Salesforce CRM Content. Arkiverte filer kan gjenopprettes etter behov. Bidragsyteren som publiserte filen, innholdspakken, Google-dokumentet eller nettlenken. 186

191 Rapporter Felt Innholds-ID Publiseringsdato innhold Innholdstittel Posttype Fremhevet innhold Størrelse på individuelt innhold (MB) Dato for siste abonnement Antall nedlastinger Beskrivelse Identifikator som aktiverer deg til å gruppere etter fil i stedet for versjon. Verdien for Innholdstittel er ikke garantert å være unik fordi flere versjoner av den samme filen kan ha forskjellige titler. Datoen da filen, innholdspakken, Google-dokumentet eller nettlenken ble publisert første gangen. Tittelen på filen, innholdspakken, Google-dokumentet eller nettlenken. Tittelen på posttypen som er tilknyttet filen, innholdspakken, Google-dokumentet eller nettlenken. Flagg som angir om en innholdsdel fremheves. Størrelse på en individuell fil, eksklusivt andre versjoner av den samme filen. Datoen da innholdet sist ble abonnert på. Antall ganger en fil har blitt nedlastet, eller totalt antall nedlastinger i et bibliotek. Antall ganger et Google-dokument eller en nettlenke har blitt åpnet, inkluderes også i dette antallet. Tips: Hvis du vil se hvilke brukere som har lastet ned en bestemt fil, går du til filens innholdsdetaljside og klikker på fanen Nedlastinger. Antall negative rangeringer Antall positive rangeringer Antall abonnementer Antall versjoner Generell rangering Kode Total størrelse på innhold (MB) Dato for redigering av versjon Versjon revidert av Biblioteksnavn Dato for opprettelse av bibliotek Antall tommel ned-stemmer. Antall tommel opp-stemmer. Antall brukere som har abonnert på en fil, innholdspakke, Google-dokument eller nettlenke, eller det totale antallet abonnementer i et bibliotek. Antall ganger en ny versjon av en fil har blitt publisert. Antall positive stemmer minus antall negative stemmer. Hvis en fil for eksempel har to positive stemmer og ingen negative stemmer, er verdien for Generell rangering 2. Salesforce CRM Content-kode tilknyttet en fil, innholdspakke, Google-dokument eller nettlenke. Størrelsen på en fil, inkludert alle filens versjoner. Dato og klokkeslett da en ny versjon av filen ble publisert. Bidragsyteren som publiserte filversjonen. Navn på biblioteket. Dato og klokkeslett da biblioteket ble opprettet. 187

192 Rapporter Bibliotek- og brukerrapport Generer en liste over brukere som er tildelt til biblioteker. Felt Administrator Gruppe Bibliotek opprettet Biblioteksnavn Medlemsnavn Beskrivelse Flagg som viser om brukeren er bibliotekadministrator eller ikke. Flagg som viser om biblioteksmedlemmer er en enkeltbruker eller en felles gruppe. Dato og klokkeslett da biblioteket ble opprettet. Navn på biblioteket. Fornavnet og etternavnet til biblioteksmedlemmet. Fil- og innholdsrapport Generer en rapport om filer som er lastet opp til organisasjonen. Felt Arkivert Tittel Opprettet av Nedlastingsdato Lastet ned av Brukertype som lastet ned Filtype ID Sist endret av Sist endret dato Liker Lenker Innleggskommentarer Innlegg Beskrivelse Flagg som angir om en fil har blitt arkivert eller ikke. Arkivering av en fil fjerner den fra biblioteket, men sletter ikke filen permanent fra Salesforce CRM Content. Arkiverte filer kan gjenopprettes etter behov. Tittelen på filen, innholdspakken, Google-dokumentet eller nettlenken. Brukeren som lastet opp filen, innholdspakken, Google-dokumentet eller nettlenken. Dato for første nedlasting. Brukeren som lastet ned filen. Profiltypen til brukeren som lastet ned filen. MIME-type for den opplastede filen. Identifikator som aktiverer deg til å gruppere etter fil i stedet for versjon. Tittel er ikke garantert å være unik fordi flere versjoner av den samme filen kan ha forskjellige titler. Siste bruker som redigerte eller lastet opp en ny versjon av filen. Dato for siste filrevisjon. Antall ganger filinnlegg har blitt likt. Dette tallet teller ikke med antall liker brukt på kommentarer til filinnlegget. Antall eksterne fillenker som har blitt generert. Eksterne lenker genereres når en bruker deler en fil med Del via lenke eller når en bruker deler innhold fra et bibliotek som bruker en innholdslevering. Antall kommentarer gitt til filinnlegg i feeder. Antall ganger filen har blitt lagt inn i en feed. Dette tallet teller ikke med antall ganger filen har blitt lagt ved kommentarer til innlegg. 188

193 Rapporter Felt Publiseringsdato Delinger Størrelse (MB) Totalt antall nedlastinger Total størrelse (MB) Versjoner Beskrivelse Datoen da filen, innholdspakken, Google-dokumentet eller nettlenken ble publisert eller lastet opp første gang. Antall ganger filen har blitt lagt inn i en brukers feed, delt med Del med personer og delt med Del med grupper. Størrelsen på den siste filversjonen i megabyte. Antall ganger filen har blitt lastet ned. Samlet størrelse av alle opplastede filversjoner. Antall opplastede filversjoner. Tips for bruk av fil- og innholdsrapporter Salesforce CRM Content-brukere som har alternativet Behandle innhold merket av i sin bibliotektillatelse, kan sortere rapportdata etter biblioteket de har tilgang til (Mine biblioteker) eller alle bibliotekene i en organisasjonen (Alle biblioteker). Brukere som ikke har alternativet Behandle innhold, kan bare sortere data etter bibliotekene de har tilgang til. Sorter tilpassede rapporter etter Biblioteksnavn for å vise data for individuelle filer i tillegg til biblioteksammendrag, som total lagringsplass brukt og totalt antall nedlastinger. Sorter i henhold til Innholds-ID for å vise data for et bestemt dokument. Hvis du har kundeportal- eller partnerportal-brukere med brukertillatelsen Opprette biblioteker, kjører du rapporten Bibliotekadministratorer for å finne ut hvilke nye biblioteker som har blitt opprettet av portalbrukere. SE OGSÅ: Rapportkjøringssiden Begrense rapportresultater Prognoserapporter Prognoserapporter gir deg informasjon om tilpassbare prognosedata. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for tilpassbare prognoser og ikke samarbeidsprognoser. Merk: Hvis du ikke ser mappen Prognoserapporter, har organisasjonen kanskje ikke aktivert tilpassbare prognoser. Tilpassbare prognoser omfatter fem standard rapporttyper. Du kan ikke opprette tilpassede rapporttyper med tilpassbare prognoser. Spesielle funksjoner i tilpassbare prognoserapporter Vurder følgende når du kjører tilpassbare prognoserapporter: Tilgjengelig i Salesforce Classic Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Standardrapporter Opprett en rapport over prognosehistorikk hvis du vil at rapporten skal inkludere informasjon om prognoser du allerede har sendt. Velg Alle prognoser for å vise statusen for prognosene etter hver oppdatering. Velg Siste prognoser for å vise bare den gjeldende statusen for prognosene. 189

194 Rapporter Rapporttyper Når du oppretter en tilpasset prognoserapport, velger du rapporttypen Tilpassbare prognoser: Salgsmulighetsprognoser hvis du vil inkludere informasjon om salgsmulighetene som bidrar til prognosen. Du kan inkludere tilpassede brukerfelt i tilpassede prognoserapporter for salgsmuligheter som kolonner og som kolonneverdier. Tilpassede brukerfelt er tilgjengelig som tilpasset informasjon om salgsmulighetseiere eller kontoeiere. Etiketten for det tilpassede feltet vil bli brukt til informasjon om både salgsmulighetseier og kontoeier, noe som kan skape forvirring hvis begge er i den samme rapporten og har lignende feltetiketter. Hvis du har tillatelsen Vise alle prognoser, inkluderer prognosesammendragsrapporter og rapporter over prognosehistorikk alle brukeres data for det valgte prognosehierarkiet, inkludert brukere i grener av prognosehierarkiet som ikke har en prognoseleder. Tips for tilpassbare prognoserapporter Du må angi et rapporteringsintervall med regnskapsår eller dato. Prognoserapporter inkluderer private salgsmuligheter. Salgsmulighetsbeløp inkluderes i prognoserapporter hvis salgsmuligheten er angitt til å avsluttes i prognoseperioden. Prognoserapporter inkluderer bare salgsmuligheter som er angitt til å avsluttes i prognoseperioden, unntatt de som er tildelt til prognosekategorien Utelatt. Opprett en prognosesammendragsrapport hvis du vil vise informasjon om beløpene i prognosen uten detaljer om salgsmulighetene som bidrar til det beløpet. Hvis organisasjonen bruker områder, kan du opprette tilpassede prognoserapporter som summerer informasjon etter områdenavn. Du kan vise en salgsmulighetsprognoserapport basert på prognosehierarkiet ved å gå til detaljene i prognosehierarkiet. 1. Velg den ønskede rollen eller hierarkiet fra Hierarki-lenkene. 2. Velg de riktige prognosebrukerne eller -teamene fra omfangene Vis salgsmuligheter som eies av eller Vis prognoser som eies av øverst i rapporten. 3. Klikk på Kjør rapport på nytt for å oppdatere rapportdataene for de valgte parameterne. Hvis du for eksempel vil se salgsmulighetsinformasjonen, inkludert overstyringene dine for salgsmulighetsbeløp og -mengder og overstyringer fra brukere under deg i prognosehierarkiet, angir du Hierarki-lenken til prognoserollen din. Hvis du vil se salgsmulighetsinformasjon for noen nedenfor deg i prognosehierarkiet, går du til den rollen. Advarsel: Mitt team-visningen viser prognoser på tvers av flere hierarkinivåer. Verdier inkluderes derfor kanskje i prognosetotalen for en underordnet og prognosetotalen for en prognoseleder. Dette kan føre til verdier som er større enn ventet, i kolonnetotalen, fordi underordnede beløp inkluderes flere ganger i totalen. Merk: Klikk på Vis hierarki for å se organisasjonens rollehierarki ovenfor rapportresultatene. Du kan bruke rollehierarkiet til å dele rapportdata med personer på forskjellige nivåer i hierarkiet. Hvis du for eksempel ser Administrerende direktør > Visedirektør for globalt salg > Direktør for salgsoperasjoner, viser du data for rollen Direktør for salgsoperasjoner. Klikk på et rollenavn for å se og dele dataene som er synlig for personer i den rollen. SE OGSÅ: Rapportkjøringssiden Begrense rapportresultater 190

195 Rapporter Salgsemnerapporter Bruk salgsemnerapporter til å vise informasjon om kilden og statusen for salgsemner, hvor lang tid det tar å svare på salgsemner, forsømte salgsemner og historikken for salgsemnefelt. Spesielle funksjoner i salgsemnerapporter Vurder følgende når du kjører salgsemnerapporter: Standardrapporter Velg rapporttypen Salgsemnehistorikk for å spore historikken for standardfelt eller tilpassede felt i salgsemner der felthistorikken er angitt til å spores. Bruk denne rapporten til å se gamle og nye verdier for sporede felt. Tips: Hvis du har tillatelsen Opprette og tilpasse rapporter, kan du bruke rullegardinlisten Vis i en salgsemnehistorikkrapport for å vise salgsemnehistorikkdata etter Mine salgsemner, Mitt teams salgsemner, Brukereide salgsemner, Køeide salgsemner og Alle salgsemner. Tips for salgsemnerapporter Tilgjengelig i Salesforce Classic og Lightning Experience Tilgjengelig i Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Begrens rapportvisningen til Mitt teams salgsemner for å se salgsemner eid av brukere som rapporterer til deg i rollehierarkiet. Salgsemnerapporter kan vise alle salgsemner, både konverterte og ikke-konverterte. Hvis du vil begrense rapporten til bare ikke-konverterte salgsemner, skriver du inn filterkriteriet "Konvertert er lik 0". Siste aktivitet for et salgsemne er den siste forfallsdatoen for en aktivitet i posten. Følgende tidligere og kommende aktiviteter angir denne datoen: alle hendelser avsluttede oppgaver Du kan opprette en rapport for salgsemneinformasjonen, eksportere disse dataene til Excel og deretter utføre en massefletting med Microsoft Word. Begrensninger for salgsemnerapporter Du kan ikke bruke filterbetingelser til å søke etter resultater for feltene Gammel verdi og Ny verdi. Du kan ikke bruke filterlogikk hvis du filtrerer etter Felt/hendelse. SE OGSÅ: Rapportkjøringssiden Begrense rapportresultater Salgsmulighetsrapporter Vis standardinformasjon om salgsmulighetene, inkludert eier, kontoer, faser, beløp og annet. Standardinnstillingene viser deg den mest brukte informasjonen fra hvert objekt, men du kan tilpasse rapporten til å vise annen informasjon, som primær kampanjekilde, prognosekategori og synkronisert tilbud. Merk: Klikk på Vis hierarki for å se organisasjonens rollehierarki ovenfor rapportresultatene. Du kan bruke rollehierarkiet til å dele rapportdata med personer på forskjellige nivåer i hierarkiet. Hvis du for eksempel ser Administrerende direktør > Visedirektør for globalt salg > Direktør for salgsoperasjoner, viser du data for rollen Direktør for salgsoperasjoner. Klikk på et rollenavn for å se og dele dataene som er synlig for personer i den rollen. Standardinnstillingene for denne rapporten er følgende: Tilgjengelig i Salesforce Classic Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition 191

196 Rapporter Format Tabell Valgte kolonner Objektinformasjonstype Salgsmulighetsinformasjon Informasjon om salgsmulighetseier Kontoinformasjon Kolonner Salgsmulighetsnavn Beløp Avslutningsdato Fase Alder Type Sannsynlighet (%) Salgsemnekilde Regnskapsperiode Neste trinn Opprettelsesdato Salgsmulighetseier Eierrolle Kontonavn I DENNE DELEN: 1. Salgsmulighetsrapporter Salgsmulighetsrapporter gir informasjon om salgsmulighetene, inkludert eier, kontoer, faser, beløp og annet. Standardinnstillingene viser deg den mest brukte informasjonen fra hvert objekt, men du kan tilpasse en rapport til å vise annen informasjon, som primær kampanjekilde, prognosekategori og synkronisert tilbud. 2. Rapporten Salgsmuligheter med historiske trender Rapporten Salgsmuligheter med historiske trender er en tilpasset rapporttype utformet for å hjelpe deg å analysere historiske trender i salgene under behandling. 3. Rapporten Salgsmuligheter med konkurrenter Vis informasjon om firmaets konkurrenter for salgsmuligheter, inkludert deres styrker og svakheter. 4. Rapporten Salgsmuligheter med kontaktroller og produkter Vis informasjon om kontaktene og salgsmulighetene tilknyttet et valgt produkt. Du må velge et produkt å filtrere resultater etter når du kjører rapporten. 5. Rapporten Salgsmuligheter med kontaktroller Vis informasjon om kontaktene tilknyttet salgsmulighetene, inkludert navn, tittel og rolle. 6. Rapporten Salgsmuligheter med partnere Vis informasjon om partnerne du samarbeider med i salgsmulighetene, inkludert salgsmulighetsnavn, -beløp og partnerrolle. 192

197 Rapporter 7. Rapporten Salgsmuligheter med produkter Vis informasjon om produktene tilknyttet salgsmulighetene, inkludert produktnavn og salgsmulighetsfase. 8. Rapporten Salgsmuligheter med tilbud og tilbudslinjeelementer Vis detaljer om tilbudene tilknyttet salgsmuligheter, og linjeelementene for hvert tilbud. Standardinnstillingene gir den mest brukte informasjonen fra hvert objekt, men du kan tilpasse rapporten for å se et hvilket som helst salgsmulighets-, tilbuds- eller tilbudslinjelementfelt. 9. Rapport over salgsmuligheter med tilbud og tilbuds-pdf-rapporter Vis detaljer om tilbuds-pdf-filene opprettet for hvert tilbud tilknyttet en salgsmulighet. Standardinnstillingene viser deg den mest brukte informasjonen fra hvert objekt, men du kan tilpasse rapporten til å vise annen informasjon, som hvem som opprettet eller sist endret hver oppgitte tilbuds-pdf-fil. 10. Rapporten Salgsmuligheter med salgsmulighetsteam og produkter Vis informasjon om salgsmulighetsteammedlemmene og deres produkter, organisert etter salgsmulighet. Du må angi enten et produkt eller et salgsmulighetsteammedlem for å filtrere resultater etter når du kjører rapporten. 11. Rapporten Salgsmuligheter med salgsmulighetsteam Vis informasjon om medlemmene i salgsmulighetsteamet ditt og deres roller, organisert etter salgsmulighet. 12. Salgsmulighetsfelthistorikkrapport Vis informasjon om endringshistorikken for nøkkelfelt for salgsmuligheter, inkludert gamle og nye verdier og datoene redigeringer ble utført. 13. Rapport over salgsmulighetshistorikk Vis informasjon om historikken for salgsmulighetene, inkludert faser og avslutningsdato. 14. Salgsmulighetstrendrapport Vis informasjon om trender som deles av salgsmulighetene under behandling. 15. Opprette en tilpasset salgsmulighetsrapport Du kan opprette og kjøre tilpassede salgsmulighetsrapporter for å inkludere informasjon fra tilknyttede objekter, som produkter, partnere og tilbud. SE OGSÅ: Rapportkjøringssiden Begrense rapportresultater Salgsmulighetsrapporter Salgsmulighetsrapporter Salgsmulighetsrapporter gir informasjon om salgsmulighetene, inkludert eier, kontoer, faser, beløp og annet. Standardinnstillingene viser deg den mest brukte informasjonen fra hvert objekt, men du kan tilpasse en rapport til å vise annen informasjon, som primær kampanjekilde, prognosekategori og synkronisert tilbud. Hvis organisasjonen bruker prognoser eller tilpassbare prognoser, ser du prognoserapportalternativer sammen med salgsmulighetsrapportalternativer i standard rapportmapper og veiviseren for tilpassede rapporter. Salgsmuligheter som eies av brukere som ikke har en rolle i organisasjonens hierarki, utelates fra salgsmulighets-, prognose- og salgsrapporter. Denne begrensningen gjelder ikke for organisasjoner med Personal eller Group Edition, som ikke har et rollehierarki. I rapporter som inkluderer Partner-kolonnen (unntatt rapporten Partnersalgsmuligheter), vises bare den primære partneren for salgsmuligheten. Tilgjengelig i Salesforce Classic Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition 193

198 Rapporter I DENNE DELEN: 1. Tips for arbeid med salgsmulighetsrapporter Salgsmulighetsrapporter kan inkludere alle salgsmulighetsfelt i tillegg til enkelte ekstra kolonner for flere detaljer. 2. Bruke standard salgsmulighetsrapporter Når du bruker standard salgsmulighetsrapporter, kan du rapportere om salgsmuligheter under behandling, salgsmulighetshistorikk, -typer, -kilder, -typer og annet. SE OGSÅ: Rapportkjøringssiden Begrense rapportresultater Tips for arbeid med salgsmulighetsrapporter Salgsmulighetsrapporter kan inkludere alle salgsmulighetsfelt i tillegg til enkelte ekstra kolonner for flere detaljer. Du kan bruke følgende kolonner til å gi flere detaljer: Alder: Antall dager siden salgsmuligheten ble opprettet for en åpen salgsmulighet. Antall dager mellom opprettelsesdatoen og avslutningsdatoen for en avsluttet salgsmulighet. Varighet fase: Antall dager salgsmuligheten var i fasen oppgitt i Fase-kolonnen. Du kan kjøre rapporten Varighet for salgsmulighetsfase for å se hvor lang tid en salgsmulighet brukte i forskjellige faser. Siste aktivitet: Den siste forfallsdatoen for en aktivitet i salgsmulighetsposten, inkludert eventuelle hendelser eller avsluttede oppgaver for salgsmuligheten. Tilgjengelig i både Salesforce Classic og Lightning Experience Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Ikke alle salgsmulighetsproduktfelt er tilgjengelig i rapportfiltre. Feltet Produktfamilie er for eksempel ikke tilgjengelig i rapportfiltre for salgsmulighetsprodukter fordi det er relatert til det objektet via objektet Prislisteoppføring. Hvis du vil gjøre feltet Produktfamilie tilgjengelig i rapportfiltre for salgsmulighetsprodukter, for rapportering av kryssalg eller mersalg, oppretter du et tilpasset formelfelt for å lagre dets innhold, og bruker det formelfeltet i filteret. Fra innstillingene for objektbehandling for salgsmuligheter går du til feltområdet, og deretter oppretter du et tilpasset felt av typen Formel, mens du passer på å bruke Tekst for formelreturtypen og TEXT(PricebookEntry.Product2.Family) for formelen. I organisasjoner med Professional, Enterprise, Unlimited, Performance og Developer Edition, lar Hierarki-lenker deg bla gjennom rapportresultater basert på rolle- eller områdehierarkiene. Hvis organisasjonen bruker områdebehandling, kan du bruke Hierarki-filteret i salgsmuligheter til å vise data i henhold til enten rolleeller områdehierarkier. Områder-filteret lar deg i tillegg vise enten salgsmuligheter fra alle områder eller salgsmuligheter som mangler et tilknyttet område. Du kan inkludere feltet Primær kampanjekilde i alle standard salgsmulighetsrapporter. Dette feltet kontrolleres av feltnivåsikkerhet. Bruk Vis-filteret for å begrense salgsmulighetsrapportresultatene. Visningsalternativer varierer avhengig av organisasjonens versjon og oppsett. Mine salgsmuligheter: Viser bare dine salgsmuligheter. Salgsmuligheter for mine teamsalg: Viser salgsmuligheter der du er med i salgsmulighetsteamet. Mine teamsalg og mine salgsmuligheter: Viser salgsmulighetene dine og salgsmuligheter der du er med i salgsmulighetsteamet. Mitt teams salgsmuligheter: Viser salgsmulighetene dine og salgsmuligheter som eies av alle dine underordnede i rollehierarkiet. Hvis organisasjonen bruker områdebehandling, avhenger effekten av dette alternativet av verdien for Hierarki-filteret ovenfor. Hvis du velger Rolle, ser du salgsmulighetene dine og salgsmuligheter som eies av alle dine underordnede i rollehierarkiet. 194

199 Rapporter Hvis du velger Område, ser du salgsmuligheter som du eier, og eventuelle salgsmuligheter som eies av ditt områdes underordnede. Mitt teams teamsalg og deres salgsmuligheter: Viser salgsmuligheter som eies av brukere som rapporterer til deg i rollehierarkiet, og salgsmuligheter for salgsmulighetsteam de er medlem av. Mine områder: I organisasjoner som bruker områdebehandling, viser dette alternativet salgsmuligheter som hører til områdene der du er tildelt. Alle salgsmuligheter: Viser alle salgsmuligheter du kan vise. SE OGSÅ: Salgsmulighetsrapporter Opprette en tilpasset salgsmulighetsrapport Bruke standard salgsmulighetsrapporter Bruke standard salgsmulighetsrapporter Når du bruker standard salgsmulighetsrapporter, kan du rapportere om salgsmuligheter under behandling, salgsmulighetshistorikk, -typer, -kilder, -typer og annet. 1. I Mapper-ruten i Rapporter-fanen, velger du Salgsmulighetsrapporter. 2. Klikk på rapporten du ønsker. Rapportnavn Avsluttede salgsmuligheter Salgsmuligheter etter type Salgsmulighetsfelthistorikk Salgsmulighetshistorikk Trend for salgsmuligheter under behandling Beskrivelse Vunnede salgsmuligheter Typer tilgjengelige salgsmuligheter. Felthistorikk i salgsmuligheter. Tilgjengelig bare hvis organisasjonen sporer denne informasjonen. Statusendringer i salgsmuligheter. Tilgjengelig bare hvis organisasjonen sporer denne informasjonen. Et historisk øyeblikksbilde av salgsmulighetene. Salgsmulighetsbeløp grupperes etter historisk fase for angitte måneder. Denne rapporten er bare tilgjengelig i organisasjoner med Professional, Enterprise, Unlimited, Performance og Developer Edition. Tilgjengelig i Salesforce Classic Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition BRUKERTILLATELSER For å kjøre rapporter: Kjøre rapporter For å planlegge rapporter: Planlegge rapporter For å opprette, redigere og slette rapporter: Opprette og tilpasse rapporter OG Rapportbygger Salgsmuligheter under behandling Salgsmuligheter under behandling med oppdelinger Salgsmulighetsprodukt Salgsmuligheter etter fase. Salgsmuligheter summert etter oppdelingsinformasjon som tildelt bruker og prosenter. Salgsmuligheter etter måned og produkt. 195

200 Rapporter Rapportnavn Produktrapport for salgsmuligheter med oppdelinger Tidsplanrapport for salgsmuligheter med oppdelinger Salgsmulighetskilder Varighet av salgsmulighetsfase Salgsmulighetsteam Partnersalgsmuligheter Fastlåste salgsmuligheter Beskrivelse Oppdelingstildelinger og -prosenter for hvert produkt. Du kan også summere informasjon etter disse feltene: Totalpris for oppdeling Oppdelingsprosenter multiplisert med Totalpris. Oppdelt forventet produktbeløp Totalpris for oppdeling multiplisert med Sannsynlighet. Salgsmuligheter etter måned, inkludert oppdelingsprosenter for salgsmulighetsteamet. Produktplanlegging må være aktivert for organisasjonen for å få tilgang til denne rapporten. Du kan også summere informasjon etter disse feltene: Totalpris for oppdeling Oppdelingsprosenter multiplisert med Totalpris. Oppdeling av tidsplanbeløp Oppdelingsprosenter multiplisert med Tidsplanbeløp. Oppdelt forventet produktbeløp Totalpris for oppdeling multiplisert med Sannsynlighet. Oppdeling av forventet tidsplanbeløp Oppdeling av tidsplanbeløp multiplisert med Sannsynlighet. Kilder for salgsmulighetene. Varighet av en salgsmulighet i hver fase. Informasjon om salgsmuligheter og salgsmulighetsteam du tilhører. Alle partnere tilknyttet en salgsmulighet, eller bare primære partnere. Hvis du vil begrense resultatene til primære partnere, tilpasser du rapporten og skriver inn Primær er lik Sann på kriteriesiden i rapportveiviseren. Åpne salgsmuligheter gruppert etter fase og deretter sortert etter alder. 3. Kjør rapporten. SE OGSÅ: Salgsmulighetsrapporter Opprette en tilpasset salgsmulighetsrapport Tips for arbeid med salgsmulighetsrapporter Rapporten Salgsmuligheter med historiske trender 196

201 Rapporter Rapporten Salgsmuligheter med historiske trender er en tilpasset rapporttype utformet for å hjelpe deg å analysere historiske trender i salgene under behandling. Vi har valgt noen av de mest nyttige salgsmulighetsfeltene for deg i standardrapporten: Beløp Det beregnede totale salgsbeløpet. Hvis organisasjonen bruker flere valutaer, vises beløpet som standard i din personlige valuta. Endre valglisten Salgsmulighetsvaluta for å spore beløpet i en annen valuta. Avslutningsdato Datoen når du planlegger å avslutte salgsmuligheten. Du kan oppgi en dato eller velge en dato fra kalenderen som vises når du plasserer markøren i feltet. Fase Den gjeldende fasen for salgsmuligheten basert på valg du gjør fra en forhåndsdefinert liste, for eksempel Prospekt eller Forslag. Sannsynlighet Prosenten for beregnet konfidens når salgsmuligheten avsluttes. Prognosekategori Prognosekategorinavnet som vises i rapporter, detalj- og redigeringssider for salgsmuligheter, søk etter salgsmuligheter og listevisninger for salgsmuligheter. Denne innstillingen for en salgsmulighet er knyttet til verdien i dens Fase-felt. Merk: Hvis du redigerer denne rapporttypen, oppdateres den ikke automatisk lenger. Hvis du fjerner denne rapporttypen, blir den ikke generert på nytt. Rapporten Salgsmuligheter med konkurrenter Vis informasjon om firmaets konkurrenter for salgsmuligheter, inkludert deres styrker og svakheter. Standardinnstillingene for denne rapporten er følgende: Format Sammendrag Valgte kolonner Objektinformasjonstype Salgsmulighetsinformasjon Kolonner Salgsmulighetsnavn Avslutningsdato Beløp Tilgjengelig i både Salesforce Classic og Lightning Experience Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition BRUKERTILLATELSER For å opprette, redigere og slette rapporter: Opprette og tilpasse rapporter OG Rapportbygger OG Behandle tilpassede rapporttyper Tilgjengelig i Salesforce Classic Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Konkurrentinformasjon Konkurrentnavn Styrker Svakheter 197

202 Rapporter Objektinformasjonstype Konto: Generell informasjon Kolonner Kontonavn SE OGSÅ: Rapportkjøringssiden Begrense rapportresultater Salgsmulighetsrapporter Rapporten Salgsmuligheter med kontaktroller og produkter Vis informasjon om kontaktene og salgsmulighetene tilknyttet et valgt produkt. Du må velge et produkt å filtrere resultater etter når du kjører rapporten. Standardinnstillingene for denne rapporten er følgende: Format Tabell Valgte kolonner Objektinformasjonstype Kolonner Tilgjengelig i Salesforce Classic Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Salgsmulighet: Informasjon Produktinformasjon Informasjon om salgsmulighetseier Konto: Generell informasjon Kontaktrolle: Generelt Kontaktrolle: Telefon/Faks/E-post Kontaktrolle: Adresse Salgsmulighetsnavn Produktnavn Salgsmulighetseier Kontonavn Tittel Fornavn Etternavn Telefon E-post Post, gateadresse Poststed Post, stat/provins Post, postnummer 198

203 Rapporter Objektinformasjonstype Kolonner Land SE OGSÅ: Rapportkjøringssiden Begrense rapportresultater Salgsmulighetsrapporter Rapporten Salgsmuligheter med kontaktroller Vis informasjon om kontaktene tilknyttet salgsmulighetene, inkludert navn, tittel og rolle. Standardinnstillingene for denne rapporten er følgende: Format Tabell Valgte kolonner Objektinformasjonstype Salgsmulighetsinformasjon Kolonner Salgsmulighetsnavn Tilgjengelig i Salesforce Classic Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Informasjon om salgsmulighetseier Konto: Generell informasjon Kontaktrolle: Generell informasjon Kontaktrolle: Telefon/Faks/E-post Kontaktrolle: Adresse Salgsmulighetseier Kontonavn Tittel Fornavn Etternavn Telefon E-post Post, gateadresse Poststed Post, stat/provins Post, postnummer Land SE OGSÅ: Rapportkjøringssiden Begrense rapportresultater Salgsmulighetsrapporter Rapporten Salgsmuligheter med partnere 199

204 Rapporter Vis informasjon om partnerne du samarbeider med i salgsmulighetene, inkludert salgsmulighetsnavn, -beløp og partnerrolle. Standardinnstillingene for denne rapporten er følgende: Format Sammendrag Valgte kolonner Objektinformasjonstype Kolonner Tilgjengelig i Salesforce Classic Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Salgsmulighetsinformasjon Informasjon om salgsmulighetseier Partnerinformasjon Kontoinformasjon Salgsmulighetsnavn Avslutningsdato Beløp Salgsmulighetseier Partnereier Partnerrolle Partner Kontoeier Kontonavn SE OGSÅ: Rapportkjøringssiden Begrense rapportresultater Salgsmulighetsrapporter Rapporten Salgsmuligheter med produkter Vis informasjon om produktene tilknyttet salgsmulighetene, inkludert produktnavn og salgsmulighetsfase. Standardinnstillingene for denne rapporten er følgende: Format Matrise Sammendragsfelt Totalpris (sum) Valgte kolonner Tilgjengelig i Salesforce Classic Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Objektinformasjonstype Salgsmulighetsinformasjon Kolonner Salgsmulighetsnavn Beløp Avslutningsdato Fase 200

205 Rapporter Objektinformasjonstype Kolonner Alder Type Sannsynlighet Opprettelsesdato Produktinformasjon Informasjon om salgsmulighetseier Konto: Generell informasjon Produktnavn Produktkode Mengde Aktivt produkt Salgspris Produktdato Produktbeskrivelse Totalpris Produkt: Måned Listepris Salgsmulighetseier Eierrolle Kontonavn SE OGSÅ: Rapportkjøringssiden Begrense rapportresultater Salgsmulighetsrapporter Rapporten Salgsmuligheter med tilbud og tilbudslinjeelementer Vis detaljer om tilbudene tilknyttet salgsmuligheter, og linjeelementene for hvert tilbud. Standardinnstillingene gir den mest brukte informasjonen fra hvert objekt, men du kan tilpasse rapporten for å se et hvilket som helst salgsmulighets-, tilbuds- eller tilbudslinjelementfelt. Hvis organisasjonen bruker flere valutaer eller avansert valutabehandling, har du flere alternativer for å tilpasse denne rapporten. Når du velger rapportkolonner, kan du velge den "konverterte" versjonen av et beløp eller en kolonne med totaler for å vise verdier konvertert til en annen valuta. Velg valutaen du vil konvertere til, under Avanserte innstillinger når du velger rapportkriteriene. Standardinnstillingene for denne rapporten er følgende: Format Sammendrag Sammendragsfelt Beløp (sum) Rabatt (sum) Tilgjengelig i Salesforce Classic Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition 201

206 Rapporter Grupperinger Standardrapporten viser deg resultater gruppert først etter Salgsmulighetsnavn og deretter etter Tilbudsnavn. Hvert tilbudslinjeelement vises nedenfor dets tilknyttede tilbud. Valgte kolonner Objektinformasjonstype Salgsmulighetsinformasjon Tilbudsinformasjon Informasjon om tilbudslinjeelement Kolonner Salgsmulighetsnavn Beløp Tilbudsnavn Rabatt Synkronisere Status Tilbudslinjeelement: Rabatt Produkt: Produktnavn Linjeelementsnummer Salgspris Listepris Tilbudslinjeelement: Deltotal Tilbudslinjeelement: Totalpris SE OGSÅ: Rapportkjøringssiden Begrense rapportresultater Salgsmulighetsrapporter Rapport over salgsmuligheter med tilbud og tilbuds-pdf-rapporter Vis detaljer om tilbuds-pdf-filene opprettet for hvert tilbud tilknyttet en salgsmulighet. Standardinnstillingene viser deg den mest brukte informasjonen fra hvert objekt, men du kan tilpasse rapporten til å vise annen informasjon, som hvem som opprettet eller sist endret hver oppgitte tilbuds-pdf-fil. Standardinnstillingene for denne rapporten er følgende: Format Sammendrag Gruppering Standardrapporten viser tilbud og tilbuds-pdf-filer gruppert etter Salgsmulighetsnavn. Valgte kolonner Tilgjengelig i Salesforce Classic Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Objektinformasjonstype Salgsmulighetsinformasjon Kolonner Salgsmulighetsnavn 202

207 Rapporter Objektinformasjonstype Tilbudsinformasjon Informasjon om tilbuds-pdf-fil Kolonner Tilbudsnavn Synkronisere Tilbuds-PDF-fil: Dato opprettet Tilbuds-PDF-fil: Navn Tilbuds-PDF-fil: Rabatt Tilbuds-PDF-fil: Totalsum SE OGSÅ: Rapportkjøringssiden Begrense rapportresultater Salgsmulighetsrapporter Rapporten Salgsmuligheter med salgsmulighetsteam og produkter Vis informasjon om salgsmulighetsteammedlemmene og deres produkter, organisert etter salgsmulighet. Du må angi enten et produkt eller et salgsmulighetsteammedlem for å filtrere resultater etter når du kjører rapporten. Standardinnstillingene for denne rapporten er følgende: Format Tabell Valgte kolonner Objektinformasjonstype Kolonner Tilgjengelig i Salesforce Classic Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Salgsmulighetsinformasjon Produktinformasjon Teammedlemsinformasjon Salgsmulighetsnavn Produktnavn Navn på teammedlem Teamrolle SE OGSÅ: Rapportkjøringssiden Begrense rapportresultater Salgsmulighetsrapporter Rapporten Salgsmuligheter med salgsmulighetsteam 203

208 Rapporter Vis informasjon om medlemmene i salgsmulighetsteamet ditt og deres roller, organisert etter salgsmulighet. Merk: Du må aktivere og konfigurere teamsalg for å bruke rapporten Salgsmuligheter med salgsmulighetsteam. Standardinnstillingene for denne rapporten er følgende: Format Tabell Valgte kolonner Tilgjengelig i Salesforce Classic Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Objektinformasjonstype Salgsmulighetsinformasjon Teammedlemsinformasjon Kolonner Salgsmulighetsnavn Navn på teammedlem Teamrolle Merk: Hvis administrator har opprettet tilpassede salgsmulighetsteamfelt, kan de inkluderes i rapporten Salgsmuligheter med salgsmulighetsteam. SE OGSÅ: Rapportkjøringssiden Begrense rapportresultater Salgsmulighetsrapporter Salgsmulighetsfelthistorikkrapport Vis informasjon om endringshistorikken for nøkkelfelt for salgsmuligheter, inkludert gamle og nye verdier og datoene redigeringer ble utført. Merk: Du må aktivere og konfigurere felthistorikksporing og velge felt for å kunne bruke felthistorikksporingsrapporten. Standardinnstillingene for denne rapporten er følgende: Format Tabell Valgte kolonner Tilgjengelig i Salesforce Classic Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Objektinformasjonstype Historikkdata Kolonner Redigeringsdato Ny verdi Redigert av Felt/hendelse Gammel verdi 204

209 Rapporter Objektinformasjonstype Salgsmulighetsfelt Informasjon om salgsmulighetseier Kolonner Salgsmulighetsnavn Salgsmulighetseier SE OGSÅ: Rapportkjøringssiden Begrense rapportresultater Salgsmulighetsrapporter Rapport over salgsmulighetshistorikk Vis informasjon om historikken for salgsmulighetene, inkludert faser og avslutningsdato. Standardinnstillingene for denne rapporten er følgende: Format Sammendrag Valgte kolonner Objektinformasjonstype Salgsmulighetsinformasjon Kolonner Salgsmulighetsnavn Tilgjengelig i Salesforce Classic Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Informasjon om salgsmulighetseier Informasjon om salgsmulighetshistorikk Eier Fra fase Beløp Sist endret Til fase Sannsynlighet (%) Sist endret av Avslutningsdato SE OGSÅ: Rapportkjøringssiden Begrense rapportresultater Salgsmulighetsrapporter Salgsmulighetstrendrapport 205

210 Rapporter Vis informasjon om trender som deles av salgsmulighetene under behandling. Standardinnstillingene for denne rapporten er følgende: Format Matrise Grupperinger Standardrapporten viser rader gruppert etter Historisk fase og kolonner gruppert etter Gyldighetsdato. Sammendragsfelt Historisk beløp (sum) Valgte kolonner Tilgjengelig i Salesforce Classic Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Objektinformasjonstype Salgsmulighetsinformasjon Informasjon om salgsmulighetstrend Informasjon om salgsmulighetseier Kolonner Salgsmulighetsnavn Historisk beløp Gyldighetsdato Historisk fase Alias for salgsmulighetseier SE OGSÅ: Rapportkjøringssiden Begrense rapportresultater Salgsmulighetsrapporter Opprette en tilpasset salgsmulighetsrapport 206

211 Rapporter Du kan opprette og kjøre tilpassede salgsmulighetsrapporter for å inkludere informasjon fra tilknyttede objekter, som produkter, partnere og tilbud. 1. Klikk på Ny rapport i Rapporter-fanen. 2. Velg rapporttypen fra mappen Salgsmuligheter. Salgsmulighetsrapporter Rapporten Salgsmuligheter med produkter Rapporten Salgsmuligheter med kontaktroller Rapporten Salgsmuligheter med partnere Rapporten Salgsmuligheter med konkurrenter Rapporten Salgsmuligheter med salgsmulighetsteam Rapport over salgsmulighetshistorikk Salgsmulighetsfelthistorikkrapport Salgsmulighetstrendrapport Rapporten Salgsmuligheter med kontaktroller og produkter Rapporten Salgsmuligheter med salgsmulighetsteam og produkter Rapporten Salgsmuligheter med tilbud og tilbuds-pdf-rapporter Rapporten Salgsmuligheter med tilbud og tilbudslinjeelementer 3. Klikk på Opprett. 4. Velg rapportens format og kolonner, og definer eventuelle filtre du ønsker å bruke. 5. Kjør rapporten. Tilgjengelig i Salesforce Classic Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition BRUKERTILLATELSER For å kjøre rapporter: Kjøre rapporter For å planlegge rapporter: Planlegge rapporter For å opprette, redigere og slette rapporter: Opprette og tilpasse rapporter OG Rapportbygger SE OGSÅ: Salgsmulighetsrapporter Bruke standard salgsmulighetsrapporter Tips for arbeid med salgsmulighetsrapporter Produkt- og aktivarapporter Bruk produkt- og aktivarapporter til å vise informasjon om produktene brukerne har installert for øyeblikket. Finn ut hvilke aktiva kundene har, vis sakene som er arkivert for et bestemt aktivum, eller identifiser aktiva som ikke er tilknyttet et produkt. Spesielle funksjoner i produkt- og aktivarapporter Vurder følgende når du kjører produkt- og aktivarapporter: Standardrapporter Bruk rapporten Aktiva uten produkter som er tilgjengelig fra mappen Produkt- og aktivarapporter, for å vise aktivaene som ikke er tilknyttet et produkt. Avhengig av hvordan du bruker aktiva, kan disse aktivaene representere konkurrentens produkter. Rapporttyper Tilgjengelig i både Salesforce Classic og Lightning Experience Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Hvis du vil opprette en tilpasset rapport som viser hvilke aktiva kundene har, klikker du på Ny rapport fra Rapporter-fanen, og velger rapporttypen Kontoer med aktiva eller Kontakter med aktiva fra rapporttypekategorien Kontoer og kontakter. 207

212 Rapporter Hvis du vil vise en liste over saker arkivert for et bestemt aktivum, klikker du på Ny rapport fra Rapporter-fanen, og velger rapporttypen Aktiva med saker fra alternativet Prislister, produkter og aktiva. SE OGSÅ: Rapportkjøringssiden Begrense rapportresultater Selvbetjeningsrapporter Selvbetjeningsrapporter hjelper deg å analysere effektiviteten for selvbetjeningsportalen. Finn ut hvor mange saker som vises, hvor mange kunder som logger på, eller hva kunder synes om løsningene du tilbyr. Merk: Siden våren 2012 har ikke selvbetjeningsportalen vært tilgjengelig for nye organisasjoner. Eksisterende organisasjoner fortsetter å ha tilgang til selvbetjeningsportalen. Standardrapporter Rapport over bruk av selvbetjening gir deg informasjon om hvor mange saker som vises og logges, antall kommentarer som har blitt lagt til, og antall søk selvbetjeningsbrukere har utført. Tilgjengelig i Salesforce Classic Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Rapport over selvbetjeningsbrukere gir deg informasjon om kundene som logger på selvbetjeningsportalen, inkludert den tilknyttede kontoen og siste påloggingsdato. Du kan også inkludere selvbetjeningsfelt i en hvilken som helst tilpasset kontaktrapport. Rapport over nyttige løsninger viser statistikk fra selvbetjeningsportaler som viser løsninger. Kunder angi om løsningen var nyttig på hver selvbetjeningsløsningsside. Du kan bruke resultatene fra denne undersøkelsen når du velger fem mest populære løsningene for hjemmesiden for selvbetjening, og for å kontrollere at kunder finner løsningene de trenger. SE OGSÅ: Rapportkjøringssiden Begrense rapportresultater Rapportere om kundestøtteaktivitet Bruk kundestøtterapporter til å spore antall saker opprettet, sakskommentarer, saks-e-postmeldinger, sakseiere, sakskontaktroller, saker med løsninger, hvor lang tid som har gått siden saken sist endret status eller eier, og historikken for saker. Du kan også rapportere om løsningene for organisasjonen, inkludert løsningshistorikk, språkene løsninger har blitt skrevet på, og om oversatte løsninger er utdaterte. Hvis du har aktivert selvbetjeningsportalen, kan du kjøre rapporter for å spore bruk av selvbetjeningsportalen. SE OGSÅ: Rapportkjøringssiden Begrense rapportresultater Tilgjengelig i både Salesforce Classic og Lightning Experience Tilgjengelig i alle versjoner unntatt Database.com (Versjonen bestemmer hvilke rapporter du ser.) 208

213 Rapporter Behandle forhåndsutformede tilpassede rapporttyper Enkelte Salesforce-funksjoner har tilpassede rapporttyper som er utformet på forhånd, slik at du slipper å opprette en ny rapport. Merk: Forhåndsutformede tilpassede rapporttyper er ikke de samme som standard rapporttyper. Tilgjengelig i både Salesforce Classic og Lightning Experience I DENNE DELEN: 1. Områderapporter Bruk områderapporter til å analysere salgsområdene dine. Identifiser hvilke brukere som har blitt tildelt til hvilke områder, hvilke brukere som har blitt tildelt til flere enn ett område, eller hvilke brukere som ikke har noen områder. 2. Rapporter for Svar Opprett tilpassede rapporttyper slik at brukere kan analysere spørsmål, svar og stemmer. 3. Salesforce CRM Call Center-rapporter Med Call Center-rapporter kan du analysere Salesforce CRM Call Center-telefonsamtaler som ble håndtert av deg og teamet ditt. 4. Opprette en tilpasset rapporttype for godkjenningshistorikk Før du kan kjøre rapporter på godkjenningsprosesser som er utførte og under utførelse, og deres trinn, må du opprette en tilpasset rapporttype for godkjenningsprosessforekomster. Tilgjengelig i alle versjoner unntatt Database.com (Versjonen bestemmer hvilke rapporter du ser.) BRUKERTILLATELSER For å kjøre rapporter: Kjøre rapporter For å opprette, redigere og slette rapporter: Opprette og tilpasse rapporter 5. Rapporter du kan kjøre på aktiviteter Du kan kjøre bestemte standardrapporter eller tilpassede rapporter som viser detaljer spesifikke for oppgaver eller hendelser og deres relaterte kontakter, kontoer, salgsmuligheter og andre tilknyttede poster. 6. Rapportere om selgeres møter med kunder La oss si at du som salgsleder ønsker mer innsikt i hvordan salgsteamene prioriterer sin tid. Opprett en tilpasset rapport som viser hvilke kunder selgere bruker tiden sin med. 7. Opprette en tilpasset prognoserapporttype 8. Tilpassede rapporttyper for prognoser En rapporttype definerer settet med poster og felt, som er tilgjengelig for en rapport, basert på relasjonene mellom et primært objekt og dets relaterte objekter. Rapporter viser kun poster som oppfyller kriteriene som er definert i rapporttypen. 9. Iderapporter Opprett tilpassede rapporttyper slik at brukere kan opprette rapporter over ideer, idekommentarer og stemmer. 10. Rapportere Salesforce Knowledge-artikler Bruk tilpassede Salesforce Knowledge-rapporter til å spore hvordan artikler opprettes, vedlikeholdes og leveres. 11. Rapporter for Live Agent-økter Bruk rapporter for Live Agent-økter til å konsolidere data om agentenes aktiviteter mens de chatter med kunder, for eksempel hvor lenge agenter er online eller hvor mange chatteforespørsler som er tildelt til dem. 12. Rapportere om partnere Enkelte salgsmuligheter involverer partnerrelasjoner. Bruk denne rapporten til å identifisere og analysere disse relasjonene. 13. Rapportere om relasjonsgrupper Du kan rapportere om relasjonsgrupper og relasjonsgruppemedlemmer hvis administrator har aktivert tilpassede rapporttyper for disse tilpassede objektene. 209

214 Rapporter 14. Aktivere kontoeierrapporten Kontoeierrapporten, som viser alle kontoer og hvem som eier dem. Områderapporter Bruk områderapporter til å analysere salgsområdene dine. Identifiser hvilke brukere som har blitt tildelt til hvilke områder, hvilke brukere som har blitt tildelt til flere enn ett område, eller hvilke brukere som ikke har noen områder. Spesielle funksjoner i områderapporter Vurder følgende når du kjører områderapporter: Standardrapporter Områderapporten viser alle områdene i organisasjonen. Velg Ingen brukere i rullegardinlisten Brukere, og klikk på Kjør rapport for å se områdene i organisasjonen som ikke har noen tildelte brukere. Tilgjengelig i Salesforce Classic Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Rapportene Rapport over brukere i områder, Rapport over brukere i flere områder og Rapport over brukere som mangler område viser et sammendrag over brukerne som har blitt tildelt til henholdsvis hvilke som helst områder, flere enn ett område eller ingen områder. Rapportene Rapport over kontoer med områder, Rapport over kontoer med flere områder og Rapport over kontoer uten område viser et sammendrag over kontoene som har blitt tildelt til henholdsvis hvilke som helst områder, flere enn ett område eller ingen områder. Rapporten Rapport over salgsmuligheter med område viser et sammendrag over salgsmulighetene som er i områder. Hvis du vil se salgsmuligheter eid av brukere som for øyeblikket ikke er aktive i salgsmulighetens område, tilpasser du rapporten Rapport over salgsmuligheter med område med følgende avanserte filter: Aktive i område er lik Usann. Rapporten Rapport over salgsmuligheter som mangler område viser et sammendrag av salgsmulighetene som er tilknyttet kontoer som ikke har et område. Rapporter som kjøres fra tilpassede rapporttyper som inkluderer områder, kan vise resultater forskjellig fra standardrapporter som inkluderer områder. Det skyldes at rapporter som kjøres fra tilpassede rapporttyper, bare viser resultater med områder, som kontoer med områder, mens standardrapporter som inkluderer områder, kan vise resultater uten områder. Hvis du for eksempel velger rapporten Rapport over kontoer med område, vises resultater kontoer uten områder. Når du bruker filteret Områder som inkluderer områder, i tilpassede rapporttyper, vises ikke Flere områder eller Manglende områder i rapportresultatene. Tips for områderapporter Standard områdefelt og tilpassede felt for område er tilgjengelig i områderapporter. De er også tilgjengelige i kontorapporter, aktivitetsrapporter som inkluderer kontoer, salgsmulighetsrapporter og brukerrapporter. SE OGSÅ: Rapportkjøringssiden Begrense rapportresultater 210

215 Rapporter Rapporter for Svar Opprett tilpassede rapporttyper slik at brukere kan analysere spørsmål, svar og stemmer. Merk: Siden sommeren 2013 har ikke Svar vært tilgjengelig for nye organisasjoner. Nå kan du bruke Chatter Answers, et selvbetjeningsfellesskap for støtte der brukere kan legge inn spørsmål og få svar og kommentarer fra andre brukere eller støtteagenter. Chatter Answers fører sammen Sak, Spørsmål og Svar og Salesforce Knowledge-artikler til en enhetlig opplevelse. Eksisterende organisasjoner vil fortsatt ha tilgang til Svar hvis de ble aktivert før utgivelsen sommeren Som administrator kan du opprette tilpassede rapporttyper slik at bruker kan opprette rapporter om spørsmål, svar og stemmer. Tilpassede rapporttyper er den eneste måten å gjøre rapporter om svarfellesskapet tilgjengelig for brukerne dine Salesforce tilbyr ingen eksempler på svarrapporter eller en standard rapportmappe for svar. Slik oppretter du en mappe for svarrapporter for brukerne: 1. Konfigurer en tilpasset rapporttype for svar. Primærobjektet for rapporten er Spørsmål. Det finnes ingen bestemt kategori for svar, så du må sannsynligvis lagre rapporten din i kategorien Andre rapporter eller Administrative rapporter. Når du setter opp objektrelasjoner, kan Spørsmål ha relasjoner til Svar, og Svar kan ha relasjoner til Stemmer. Tilgjengelig i Salesforce Classic Svar er tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition. BRUKERTILLATELSER For å opprette eller oppdatere tilpassede rapporttyper: Behandle tilpassede rapporttyper For å slette tilpassede rapporttyper: Endre alle data 2. Opprett en ny felles mappe for svarrapporter. Dette trinnet krever tillatelsen Behandle felles rapporter. 3. Bruk den tilpassede rapporttypen til å opprette én eller flere nye, tilpassede rapporter for svar. Tildel rapportene til den nye mappen du opprettet for svarrapporter. Når du har fullført disse trinnene, vil det være en mappe med svarrapporter tilgjengelig for brukerne på hjemmesiden for rapporter. SE OGSÅ: Rapporter gir deg tilgang til dataene dine 211

216 Rapporter Salesforce CRM Call Center-rapporter Med Call Center-rapporter kan du analysere Salesforce CRM Call Center-telefonsamtaler som ble håndtert av deg og teamet ditt. Spesielle funksjoner i Call Center-rapporter Vurder følgende når du kjører Call Center-rapporter: Standardrapporter Rapporten "Mitt teams oppringinger denne uken" gir deg informasjon om samtalene som ble håndtert av Call Center-brukerne i ditt team i løpet av den siste uken, inkludert tilknyttede poster og resultatet av hver samtale. Rapporten "Mine oppringinger i dag" gir deg informasjon om samtalene som du startet eller mottok i løpet av den siste dagen, inkludert tilknyttede poster og resultatet av hver samtale. Rapporten "Mine oppringinger denne uken" gir deg informasjon om samtalene som du startet eller mottok i løpet av den siste uken, inkludert tilknyttede poster og resultatet av hver samtale. Tilgjengelig i Salesforce Classic Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition BRUKERTILLATELSER For å kjøre rapporter: Kjøre rapporter OG Lese-tillatelse for postene inkludert i rapporten Opprette en tilpasset rapporttype for godkjenningshistorikk Før du kan kjøre rapporter på godkjenningsprosesser som er utførte og under utførelse, og deres trinn, må du opprette en tilpasset rapporttype for godkjenningsprosessforekomster. 1. Skriv inn Rapporttyper i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Rapporttyper. 2. Klikk på Ny tilpasset rapporttype. 3. Fyll ut feltene. For dette feltet... Hovedobjekt Etikett for rapporttype Navn på rapporttype Gjør du dette... Velg Prosessforekomst. En prosessforekomst representerer én forekomst av en godkjenningsprosess. En ny prosessforekomst opprettes hver gang en post sendes til godkjenning. Skriv inn en etikett. Brukere ser denne etiketten når de oppretter rapporter. Eksempel: Godkjenningsprosessforekomster Skriv inn et unikt navn på rapporttypen. Tilgjengelig i både Salesforce Classic og Lightning Experience Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition BRUKERTILLATELSER For å opprette eller oppdatere tilpassede rapporttyper: Behandle tilpassede rapporttyper For å slette tilpassede rapporttyper: Endre alle data Beskrivelse Lagre i kategori Skriv inn en beskrivelse. Brukere ser denne etiketten når de oppretter rapporter. Velg Administrative rapporter. Hvis du ønsker, kan du velge en annen kategori. Dette bestemmer i hvilken mappe 212

217 Rapporter For dette feltet... Gjør du dette... brukerne finner den tilpassede rapporttypen når de oppretter rapporter over godkjenningshistorikk. Distribusjonsstatus Når du er klar til å la alle brukere få tilgang til rapporttypen, velger du Distribuert. 4. Klikk på Neste. 5. Klikk på boksen under primærobjektet. 6. Velg Prosessforekomstnode. En prosessforekomstnode representerer en forekomst av et godkjenningstrinn. En nye prosessforekomstnode opprettes hver gang en post starter på et trinn i en godkjenningsprosess. Ingen prosessforekomstnode opprettes når poster ikke tilfredsstiller trinnkriteriene, eller hvis godkjenningsprosessforekomsten på annen måte fullføres uten å starte på dette trinnet. 7. Velg ett av disse alternativene for A til B-relasjonen. Alternativ Hver A-post må ha minst én relatert B-post. A-poster kan ha eller ikke ha relaterte B-poster. Beskrivelse Rapporten inkluderer bare prosessforekomster som starter på minst ett godkjenningstrinn for å opprette en prosessforekomstnode. Rapporten ekskluderer prosessforekomster for poster som ble sendt til godkjenning, men ikke tilfredsstilte noen trinnkriterier. Rapporten inkluderer alle prosessforekomster. 8. Klikk på Lagre. Etter at rapporttypen har blitt distribuert, varsler du de relevante brukerne med navnene på kategorimappen og den tilpassede rapporttypen, slik at de kan starte med å opprette og kjøre rapporter over godkjenningshistorikk. Rapporter du kan kjøre på aktiviteter Du kan kjøre bestemte standardrapporter eller tilpassede rapporter som viser detaljer spesifikke for oppgaver eller hendelser og deres relaterte kontakter, kontoer, salgsmuligheter og andre tilknyttede poster. Hvis du vil vise denne informasjonen Aktiviteter relatert til en annen posttype, som salgsmuligheter Kjører du denne rapporten Klikk på Opprett ny tilpasset rapport på Rapporter-fanen, og velg aktivitetsrapporttype. Tilgjengelig i Lightning Experience i Contact Manager, Personal, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Tilgjengelig i Salesforce Classic i alle versjoner unntatt Database.com 213

218 Rapporter Hvis du vil vise denne informasjonen Antall kontakter relatert til en aktivitet Én rad per kontakt for hver aktivitet En aktivitets primære kontakt i to rapporter: Oppgaver og hendelser, og Aktiviteter med saker. Den primære kontakten vises også i Navn-feltet på oppgavedetaljsiden eller hendelsesdetaljsiden. Kjører du denne rapporten Aktivitetsrapporter. Legg til Antall relasjoner-kolonnen i rapportene dine. Du kan for eksempel opprette en oppgave med fem kontakter. Når du kjører rapporten Oppgaver og hendelser, viser den 5 for å angi antall kontakter som er relatert til oppgaven. Rapporten Aktiviteter med kontakter. Velg minst ett felt fra Kontakt-objektet. Du kan for eksempel ha en rapport som inkluderer en oppgave med fem kontakter. Hvis du inkluderer Etternavn-feltet fra kontaktobjektet på rapporten, vil du se fem rader (én rad for hver kontakt) relatert til denne aktiviteten. Hvis du ikke legger til noen felt fra kontaktobjektet, vil du se bare én rad for aktiviteten. Rapporten Aktiviteter med kontakter er den eneste rapporten som viser alle kontakter for en aktivitet kan filtreres med attributter til andre kontakter en den primære kontakten Andre rapporter viser den primære kontakten og totalt antall kontakter for en aktivitet, men de viser ikke detaljer for de andre kontaktene. Rapporten Aktiviteter med kontakter angir ikke hvilke kontakter som er primære eller sekundære. Rapporten Oppgaver og hendelser eller rapporten Aktiviteter med saker. Hvis den primære kontakten for en oppgave for eksempel er Ron Dean, viser disse rapportene dette navnet i Kontakt-feltet. 214

219 Rapporter Rapportere om selgeres møter med kunder La oss si at du som salgsleder ønsker mer innsikt i hvordan salgsteamene prioriterer sin tid. Opprett en tilpasset rapport som viser hvilke kunder selgere bruker tiden sin med. 1. Opprett en tilpasset rapporttype. a. Velg Brukere for Primærobjekt. b. Fullfør de gjenværende nødvendige feltene: etikett, beskrivelse og kategori. c. Klikk på Neste. 2. Definer en relasjon mellom aktiviteter og brukere. a. Relater objektet Aktivitetsrelasjoner til objektet Brukere. b. Klikk på Lagre. 3. Definer standardfelt som skal vises i rapporter av denne typen. a. Klikk på Rediger oppsett i delen Felt tilgjengelige for rapporter. b. Legg til følgende Aktivitetsrelasjoner-felt i oppsettet for rapporter av denne typen: Dato, Emne, Navn, Relatert til, Antall relasjoner. Endre etiketten for Navn-feltet til Kontakt, og for Relatert til-feltet til Salgsmulighet. c. Velg for hvert felt alternativet for å vise feltet som standard. d. Klikk på Lagre. 4. Opprett en rapport. a. Finn og velg rapporttypen du opprettet i trinn 1-3, i Rapporter-fanen. b. Velg Sammendragsformat. Opprett en gruppering etter Fullt navn. c. Kjør og lagre rapporten. Du har nå en rapport som du kan bruke til å hjelpe salgsteamene optimalisere tiden de bruker med kunder. Tilgjengelig i Lightning Experience i Contact Manager, Personal, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Tilgjengelig i Salesforce Classic i alle versjoner unntatt Database.com BRUKERTILLATELSER For å opprette, redigere og slette rapporter: Opprette og tilpasse rapporter OG Rapportbygger Fort å vise aktiviteter som eies av deg og brukere nedenfor deg i rollehierarkiet: Ingen nødvendige tillatelser For å vise alle aktiviteter: Vise alle data Merk: Hvis du ikke har aktivert Delte aktiviteter, inkluderer ikke tilpassede rapporter som baseres på aktivitetsrelasjoner, hendelsesarrangører sammen med inviterte, og de viser ikke hendelser ingen har blitt invitert til. 215

220 Rapporter Opprette en tilpasset prognoserapporttype Merk: Denne informasjonen gjelder bare for samarbeidsprognoser, og ikke for Tilpassbare prognoser. Du må aktivere Samarbeidsprognoser for å kunne opprette en tilpasset rapporttype for prognoser. For å gjøre en prognoserapport tilgjengelig for brukere må administratorer opprette en tilpasset rapporttype. En rapporttype definerer settet med poster og felt, som er tilgjengelig for en rapport, basert på relasjonene mellom et primært objekt og dets relaterte objekter. Rapporter viser kun poster som oppfyller kriteriene som er definert i rapporttypen. 1. Begynn å opprette en tilpasset rapporttype fra Oppsett ved å skrive inn Rapporttyper i Hurtigsøk-feltet, og velg deretter Rapporttyper og Ny tilpasset rapporttype. 2. For primært objekt skal du velge et prognoseobjekt, for eksempel prognoseelementer eller prognosekvoter. 3. For Lagre i kategori velger du Prognoser. Når du har distribuert rapporttypene, skal du la brukerne få vite hvor de ligger og hva de heter. Tilgjengelig i Salesforce Classic Tilgjengelig i Professional (uten prognoser for salgsmulighetsoppdelinger eller tilpassede felt), Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition BRUKERTILLATELSER For å opprette eller oppdatere tilpassede rapporttyper: Behandle tilpassede rapporttyper For å slette tilpassede rapporttyper: Endre alle data Tilpassede rapporttyper for prognoser En rapporttype definerer settet med poster og felt, som er tilgjengelig for en rapport, basert på relasjonene mellom et primært objekt og dets relaterte objekter. Rapporter viser kun poster som oppfyller kriteriene som er definert i rapporttypen. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for samarbeidsprognoser, og ikke for Tilpassbare prognoser. Du må aktivere Samarbeidsprognoser for å kunne opprette en tilpasset rapporttype for prognoser. Bruk tabellen for å få en forståelse av hvilke rapporttyper for prognoser du kan opprette. Primærobjekt Prognoseelementer Brukes til å opprette en rapport for... Visning av opplysninger om prognosebeløp, også opplysninger om justeringsbeløp. Som god fremgangsmåte bør du bruke disse standardfeltene i rapporttypen hvis en prognosetype er basert på omsetning Beløp bare eier Summen av en persons samlede omsetningsmuligheter, uten justeringer. Hvis du for eksempel eier to salgsmuligheter som hver er verdt USD , så er Beløp bare eier på USD Beløp uten justeringer Summen av en persons eiede salgsmulighetsomsetning, og også denne personens underordnedes muligheter, uten justeringer. Underordnede omfatter alle som rapporterer til en person i prognosehierarkiet. Hvis for eksempel Tilgjengelig i Salesforce Classic Tilgjengelig i Professional (uten prognoser for salgsmulighetsoppdelinger eller tilpassede felt), Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition 216

221 Rapporter Primærobjekt Brukes til å opprette en rapport for... summen av alle salgsmuligheter som eies av deg, er USD , og summen av dine underordnedes salgsmuligheter er USD , er Beløp uten justeringer USD Beløp uten lederjustering Prognosetallet sett fra prognoseeiers side. Dette er summen av eierens salgsmulighetsomsetning og denne eierens underordnedes muligheter, medregnet justeringer foretatt av prognoseeieren på hennes, eller hennes egen, eller underordnedes prognoser. Det omfatter ikke justeringer foretatt av prognoseledere som står over eieren i prognosehierarkiet. La oss for eksempel si at Anne har et Beløp uten lederjusteringer på USD , som består av USD av hennes egne salgsmuligheter, og USD av salgsmuligheter som eies av hennes underordnede Ben. Dessuten justerte hun Bens beløp til USD , til samlet USD Hvis du justerer Annes tall fra USD til USD , så får du USD i Beløp uten lederjusteringer fordi det er det Anne ser (og Anne kan ikke se dine justeringer fordi du er hennes behandler). For å se beløpet som tar med din justering til USD , skal du se på Prognosebeløp. Prognosebeløp Omsetningsprognosen sett i prognoseleders perspektiv, og summen av eiernes og de underordnedes salgsmuligheter, medregnet alle prognosejusteringer. Anta for eksempel at du er prognoseleder og at du har en annen prognoseleder som rapporterer til deg, som har Beløp uten lederjusteringer på i alt USD Hvis du justerer prognosen til USD , blir prognosebeløpet USD Hvis du bruker en prognosetype basert på mengde, skal du i stedet bruke disse standardfeltene i rapporttypen. Mengde bare eier, Mengde uten justeringer, Mengde uten lederjusteringer og Prognosemengde Uansett om prognosen din er basert på omsetning eller mengde, skal du legge til disse feltene: Har justering En avmerkingsboks som viser om en leder har foretatt en justering på en prognoseeiers beløp. Har eierjustering En avmerkingsboks som viser om en prognosebruker har foretatt en endring på sitt eget prognosebeløp. Hvis organisasjonen din bruker kumulative prognoseoppsummeringer, skal du legge til dette i rapporten: ForecastingItemCategory Dette feltet viser hvilken oppsummering hvert prognosebeløp er for: Åpne under arbeid, Optimalt-prognose, Forpliktet-prognose, Bare avsluttet, Under arbeid, Optimalt, Forpliktet eller Avsluttet. Hvis organisasjonen din har endret prognosekategorinavnene, vises disse endringene også i ForecastingItemCategory-verdier. Prognoseelementer med Salgsmuligheter som et relatert objekt Visning av salgsmulighetsopplysninger for bestemte prognoselinjeelementer. Hvis du for eksempel vil opprette en sammendragsrapport for hver av dine underordnede, som inneholder salgsmulighetsnavnene og siste aktivitetsdatoer for deres prognoseelementer, sammen med justeringsopplysninger og endelige prognosebeløp. Merk: For salgsmuligheter der det ikke er angitt salgsmulighetsprodukter, inkluderer denne rapporttypen 2 prognoseelementer ett for Salgsmulighet-Omsetning-prognosetypen, og ett for Produktfamilie-prognosetypen. Disse produktfamilie-prognoseelementene oppsummeres i raden Produkter ikke angitt i Produktfamilie-prognosen. Prognoseelementer med Visning av opplysninger om salgsmulighetsoppdelinger for bestemte prognoselinjeelementer. Hvis du for eksempel vil opprette en sammendragsrapport for hver av dine underordnede, som inneholder 217

222 Rapporter Primærobjekt Salgsmulighetsoppdelinger som et relatert objekt Prognoseelementer med Salgsmulighetsprodukt som et relatert objekt Brukes til å opprette en rapport for... salgsmulighetsoppdelingsbeløp og prosentdeler for deres prognoseelementer, sammen med justeringsopplysninger og endelige prognosebeløp. Visning av produktfamilieopplysninger for bestemte prognoselinjeelementer. Hvis du for eksempel vil opprette en sammendragsrapport for hver av dine underordnede, som inneholder produktfamilier og samlet pris for deres prognoseelementer, sammen med justeringsopplysninger og endelige prognosebeløp. Merk: Denne rapporttypen viser bare prognoseelementer prognosetypene Produktfamilie Omsetning og Produktfamilie Mengde. Den inkluderer salgsmuligheter både med og uten angitte salgsmulighetsprodukter. Prognosekvoter Prognosekvoter med Prognoseelementer som et relatert objekt Visning av data for individuelle kvoter eller teamkvoter. Som beste fremgangsmåte bør du bruke alle standardfelt i rapporttypen. Du kan for eksempel ta med oppslagsfelt, som eierens fulle navn. Når du kjører rapporten, kan du filtrere etter ditt eget navn for å vise kvoter som du har opprettet, og deres relaterte kontoer og eiere. Vise oppnådd kvote. Du kan for eksempel bruke både Prognosekvoter og Prognoselementer til å opprette den tilpassede rapporttypen. Når du deretter oppretter rapporten, kan du ta med et teams kvoter og beregnet prognoseomsetning for avsluttede prognoser og opprette et formelfelt for visning av oppnådd kvoteprosentdel. Iderapporter Opprett tilpassede rapporttyper slik at brukere kan opprette rapporter over ideer, idekommentarer og stemmer. Som administrator kan du opprette tilpassede rapporttyper slik at brukere kan analysere det som skjer med ideer. Tilpassede rapporttyper er den eneste måten å gjøre iderapporter tilgjengelig for brukerne på Salesforce har ingen eksempler på iderapporter eller en standard rapportmappe for ideer. Slik oppretter du en mappe for iderapporter for brukerne: 1. Opprette en tilpasset rapporttype for ideer. Hvis du oppretter en tilpasset rapporttype som bruker ideer som primærobjekt og stemmer som sekundærobjekt, vises ikke underordnede (flettede) ideer i rapporter hvis du ikke velger A-poster kan ha eller kan ikke ha relaterte B-poster. Underordnede ideer har ingen stemmer fordi stemmene deres er overført til den overordnede ideen. Det betyr at underordnede ideer ikke vises i en rapport hvis Stemmer-objektet er nødvendig. 2. Opprette en ny felles mappe for iderapporter. Dette trinnet krever tillatelsen Behandle felles rapporter. 3. Bruk den tilpassede rapporttypen til å opprette én eller flere nye tilpassede rapporter for ideer. Tildel rapportene til de nye iderapportene du opprettet. Når du har fullført denne fremgangsmåten, blir en mappe med iderapporter tilgjengelig for brukerne på startsiden for rapporter. Tilgjengelig i Salesforce Classic Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition BRUKERTILLATELSER For å opprette eller oppdatere tilpassede rapporttyper: Behandle tilpassede rapporttyper For å slette tilpassede rapporttyper: Endre alle data 218

223 Rapporter Rapportere Salesforce Knowledge-artikler Bruk tilpassede Salesforce Knowledge-rapporter til å spore hvordan artikler opprettes, vedlikeholdes og leveres. Som administrator kan du opprette tilpassede rapporttyper slik at brukere kan opprette rapporter over Salesforce Knowledge-artikler. Tilpassede rapporttyper er den eneste måten å gjøre rapporter om artikler tilgjengelig for brukerne dine på Salesforce har ingen eksempler på artikkelrapporter eller en standard rapportmappe for artikler. Tips: AppExchange-pakken Knowledge-basekontrollpaneler og -rapporter har over to dusin rapporter som kan hjelpe deg å overvåke kunnskapsbasen og analysere bruksdata. I DENNE DELEN: 1. Opprette en artikkelrapport Kjør den tilpassede rapporten på Salesforce Knowledge-artiklene og lagre dem i mappen for artikkelrapporter. 2. Tilgjengelige felt på Salesforce Knowledge-rapporter Hvilke felt du kan bruke i en Knowledge-rapport, er avhengig av typen informasjon du rapporterer. 3. Opprette en mappe for artikkelrapporter Opprett en felles mappe der du kan lagre artikkelrapporter for brukerne. 4. Artikkelrapporter Opprett en tilpasset rapporttype for å rapportere Salesforce Knowledge-artikkeldata. Tilgjengelig i Salesforce Classic Salesforce Knowledge er tilgjengelig i Performance og Developer Edition. Salesforce Knowledge er tilgjengelig for en ekstra kostnad i Enterprise og Unlimited Edition. BRUKERTILLATELSER For å opprette eller oppdatere tilpassede rapporttyper: Behandle tilpassede rapporttyper For å opprette en mappe for felles rapporter: Behandle felles rapporter Opprette en artikkelrapport 219

224 Rapporter Kjør den tilpassede rapporten på Salesforce Knowledge-artiklene og lagre dem i mappen for artikkelrapporter. Bruk de tilpassede rapporttypene til å opprette artikkelrapporter og lagre dem i mappen for artikkelrapporter. 1. Klikk på Ny rapport på Rapporter-fanen. 2. Velg kategorien der de tilpassede rapporttypene er lagret, for eksempel Kundestøtterapporter eller Andre rapporter. Rapporten Saker med artikler er som standard tilgjengelig i mappen Kundestøtterapporter. 3. Finn rapporttypen og klikk på Opprett. 4. Klikk på Lagre som mens du viser rapporten, og lagre den i mappen Artikkelrapporter for å gjøre den tilgjengelig for andre brukere. Merk: I rapporter som bruker den tilpassede rapporttypen Knowledge-artikkel, finnes det minst fire rader per artikkel (én for hver kanal, inkludert Alle kanaler). Daglige verdier rapporteres uavhengig for de siste 90 dagene, og måndedlige verdier for de siste 18 månedene. Etter disse tidsperiodene må du bruke henholdsvis månedlig samlede verdier og årlige samlede verdier. H rapporter som bruker de tilpassede rapporttypene Knowledge-artikkelstemmer, Knowledge-artikkelvisninger eller Knowledge-artikkelsøk, representerer hver rad en kombinasjon av dag, kanal og rolle. Hvis for eksempel en bruker med Kingmaker-rollen viser artikler i den interne appen, og den samme brukeren viser flere artikler i den interne appen den neste dagen, har rapporten over artikkelvisninger to rader: én for hver unike dato. I rapporter som bruker Knowledge-artikkelversjon (KAV), unntatt Knowledge-artikkelversjonshistorikk, kan du filtrere etter datokategori. Du kan legge til opptil fire filtre og angi logikken til PÅ, OVER, UNDER eller OVER ELLER UNDER. Logikken mellom filtrene er ELLER. Du kan bruke samme kategorigruppe flere ganger. Men du må bruke samme operator hver gang. For å rapportere en godkjenningsprosess for kunnskapsartikler skal du bruke Prosessforekomst og Prosessforekomstnode når du oppretter en tilpasset rapporttype. Filtrer deretter rapporten på objekttype, som er artikkeltypen. Tilgjengelig i Salesforce Classic Salesforce Knowledge er tilgjengelig i Performance og Developer Edition. Salesforce Knowledge er tilgjengelig for en ekstra kostnad i Enterprise og Unlimited Edition. BRUKERTILLATELSER For å opprette eller oppdatere tilpassede rapporttyper: Behandle tilpassede rapporttyper For å opprette en mappe for felles rapporter: Behandle felles rapporter Tilgjengelige felt på Salesforce Knowledge-rapporter 220

225 Rapporter Hvilke felt du kan bruke i en Knowledge-rapport, er avhengig av typen informasjon du rapporterer. Følgende tabeller viser tilgjengelige felt etter primærobjekt for Salesforce Knowledge-rapporter. Tilgjengelige felt i Artikkeltyper og Artikkelversjonshistorikk-rapporter Med primærobjektet Artikkeltype kan du legge til et sekundært objekt for artikkeltypeversjonen. Felt Arkivert av Arkiveringsdato Artikkelnummer Artikkeltype-ID Antall sakstilknytninger Opprettet av Opprettelsesdato Tabell 4: Hovedobjektfelt for artikkeltyperapport Beskrivelse Brukeren som arkiverte artikkelen. Datoen da artikkelen ble arkivert. Unikt nummer som automatisk tildeles til artikkelen. IDen knyttet til artikkeltypen. Antall saker knyttet til artikkelen. Brukeren som opprettet artikkelen. Dato for den gjeldende artikkelversjonen. Hvis artikkelen har vært publisert flere ganger, er dette datoen for det sistse utkastet. For å opprette rapporter som bruker den opprinnelige artikkelens opprettelsesdato, skal du først opprette en tilpasset rapporttype som slår sammen objektene for kunnskapsartikkelen ( ka) og kunnskapsartikkelversjonen ( kav) for en gitt artikkeltype, slik at det blir mulig å bruke opprettelsesdatoen i kunnskapsartikkelobjektet, istednfor den for posten for kunnskapsartikkelversjonen. Tilgjengelig i Salesforce Classic Salesforce Knowledge er tilgjengelig i Performance og Developer Edition. Salesforce Knowledge er tilgjengelig for en ekstra kostnad i Enterprise og Unlimited Edition. BRUKERTILLATELSER For å opprette eller oppdatere tilpassede rapporttyper: Behandle tilpassede rapporttyper For å opprette en mappe for felles rapporter: Behandle felles rapporter Tilpassede felt Første publiseringsdato Knowledge-artikkelversjon Sist endret av Dato for siste endring Siste publiseringsdato Hovedspråk Eventuelle tilpassede felt opprettet på artikkeltypene. Legg til artikkeltypens versjon som et sekundært objekt for å få tilgang til eventuelle tilpassede felt for artikkeltypen. Datoen da artikkelen opprinnelig ble publisert. Artikkelversjonsnummeret. Brukeren som sist endret artikkelen. Datoen da artikkelen sist ble endret. Den sist endrede datoen for et artikkelutkast, er det tidspunktet da utkastet ble lagret. Den sist endrede datoen for en publisert artikkel, er det tidspunktet da artikkelen sist ble publisert. Datoen da artikkelen sist ble publisert. Artikkelens originalspråk. Merk: Foreløpig kan du ikke bruke Knowledge-artikkelversjon og Dato for siste endring i samme rapport. 221

226 Rapporter Felt Arkivert av Artikkeltype Opprettet av Opprettelsesdato Tilpassede felt Er siste versjon Er hovedspråk Tabell 5: Felt for sekundært objekt for artikkeltyperapport Beskrivelse Brukeren som arkiverte artikkelen. Artikkeltypen knyttet til artikkelen. Brukeren som opprettet artikkelen. Dato for den gjeldende artikkelversjonen. Hvis artikkelen har vært publisert flere ganger, er dette datoen for det sistse utkastet. For å opprette rapporter som bruker den opprinnelige artikkelens opprettelsesdato, skal du først opprette en tilpasset rapporttype som slår sammen objektene for kunnskapsartikkelen ( ka) og kunnskapsartikkelversjonen ( kav) for en gitt artikkeltype, slik at det blir mulig å bruke opprettelsesdatoen i kunnskapsartikkelobjektet, istednfor den for posten for kunnskapsartikkelversjonen. Eventuelle tilpassede felt opprettet på artikkeltypene. Legg til artikkeltypens versjon som et sekundært objekt for å få tilgang til eventuelle tilpassede felt for artikkeltypen. Angir om artikkelen er den nyeste versjonen. Angir at artikkelen ikke er en oversettelse, men den originale artikkelen. Knowledge-artikkelversjons-ID Språk Sist endret av Dato for siste endring Foreldet Publiseringsstatus Sammendrag Tittel Fullføringsdato for oversettelse Dato for eksport av oversettelse Dato for import av oversettelse URL-navn Valideringsstatus Versjonsnummer Synlig i kunde Unik ID som automatisk tildeles til artikkeloversettelsen. Artikkelens språk. Brukeren som sist endret artikkelen. Datoen da artikkelen sist ble endret. Den sist endrede datoen for et artikkelutkast, er det tidspunktet da utkastet ble lagret. Den sist endrede datoen for en publisert artikkel, er det tidspunktet da artikkelen sist ble publisert. Angir at hovedartikkelen har vært oppdatert siden denne oversettelsen ble publisert. Angir om artikkelen eller oversettelsen er under arbeid (utkast), publisert eller arkivert. Beskrivelse av artikkelen skrevet av forfatteren. Artikkelens tittel. Datoen da oversettelsen ble fullført. Datoen da artikkelen ble eksportert for oversettelse. Datoen da oversettelsen ble importert. Tekst brukt som hyperlenke til artikkelen. Angir om artikkelen er gyldig eller ikke. Artikkelens versjonsnummer. Angir om artikkelen er publisert i kundeportalen. 222

227 Rapporter Felt Synlig i interne programmer Synlig i partner Synlig i felles Knowledge-base Beskrivelse Angir om artikkelen er publisert i den interne appen (Artikler-fanen). Angir om artikkelen er publisert i partnerportalen. Angir om artikkelen er publisert i den felles kunnskapsbasen. Tilgjengelige felt på rapporter om Knowledge-artikler Felt Artikkelnummer Artikkeltype Antall sakstilknytninger Opprettet av Opprettelsesdato Første publiseringsdato Er siste versjon Knowledge-artikkelversjons-ID Sist endret av Dato for siste endring Siste publiseringsdato Summary Tittel URL-navn Valideringsstatus Versjonsnummer Synlig i kunde Synlig i interne programmer Beskrivelse Unikt nummer som automatisk tildeles til artikkelen. Artikkeltypen knyttet til artikkelen. Antall saker knyttet til artikkelen. Brukeren som opprettet artikkelen. Dato for den gjeldende artikkelversjonen. Hvis artikkelen har vært publisert flere ganger, er dette datoen for det sistse utkastet. For å opprette rapporter som bruker den opprinnelige artikkelens opprettelsesdato, skal du først opprette en tilpasset rapporttype som slår sammen objektene for kunnskapsartikkelen ( ka) og kunnskapsartikkelversjonen ( kav) for en gitt artikkeltype, slik at det blir mulig å bruke opprettelsesdatoen i kunnskapsartikkelobjektet, istednfor den for posten for kunnskapsartikkelversjonen. Datoen da artikkelen opprinnelig ble publisert. Angir om artikkelen er den nyeste versjonen. Unik ID som automatisk tildeles til artikkeloversettelsen. Brukeren som sist endret artikkelen. Datoen da artikkelen sist ble endret. Den sist endrede datoen for et artikkelutkast, er det tidspunktet da utkastet ble lagret. Den sist endrede datoen for en publisert artikkel, er det tidspunktet da artikkelen sist ble publisert. Datoen da artikkelen sist ble publisert. Beskrivelse av artikkelen skrevet av forfatteren. Artikkelens tittel. Tekst brukt som hyperlenke til artikkelen. Angir om artikkelen er gyldig eller ikke. Artikkelens versjonsnummer. Angir om artikkelen er publisert i kundeportalen. Angir om artikkelen er publisert i den interne appen (Artikler-fanen). 223

228 Rapporter Felt Synlig i partner Synlig i felles Knowledge-base Beskrivelse Angir om artikkelen er publisert i partnerportalen. Angir om artikkelen er publisert i den felles kunnskapsbasen. Tilgjengelige felt på rapporter om Knowledge-artikkelsøk Felt Kanal Antall Kumulativt antall Dato Varighet Relatert rolle Beskrivelse Kanalen som gjelder for artikkelen. Mulige verdier er Alle kanaler, Intern app, Kunde, Partner og Felles kunnskapsbase. Antall artikkelsøk i den viste perioden (dag, måned eller år). Det totale antallet artikkelsøk i postens historie. Datoen for det siste artikkelsøket for posten. Alle rader representerer en kombinasjon av dato, kanal og rolle. Tidsperioden som søkantallet gjelder for. Mulige verdier er Daglig, Månedlig og Årlig. For eksempel vil en post der Antall er 70 og Varighet er Månedlig, angi at det ble foretatt 70 søk i løpet av den siste måneden. Totaler settes sammen daglig for gjeldende måned, månedlig fra forrige fulle måned til og med forrige fulle år, og årlig utover dette. Navnet på rollen som gjelder posten. Hver rad i rapporten representerer søk per kanal per rolle. Tilgjengelige felt på rapporter om Knowledge-artikkelversjon Felt Arkivert av Arkiveringsdato Artikkelnummer Artikkeltype Antall sakstilknytninger Opprettet av Opprettelsesdato Første publiseringsdato Er siste versjon Beskrivelse Brukeren som arkiverte artikkelen. Datoen da artikkelen ble arkivert. Unikt nummer som automatisk tildeles til artikkelen. Artikkeltypen knyttet til artikkelen. Antall saker knyttet til artikkelen. Brukeren som opprettet artikkelen. Dato for den gjeldende artikkelversjonen. Hvis artikkelen har vært publisert flere ganger, er dette datoen for det sistse utkastet. For å opprette rapporter som bruker den opprinnelige artikkelens opprettelsesdato, skal du først opprette en tilpasset rapporttype som slår sammen objektene for kunnskapsartikkelen ( ka) og kunnskapsartikkelversjonen ( kav) for en gitt artikkeltype, slik at det blir mulig å bruke opprettelsesdatoen i kunnskapsartikkelobjektet, istednfor den for posten for kunnskapsartikkelversjonen. Datoen da artikkelen opprinnelig ble publisert. Angir om artikkelen er den nyeste versjonen. 224

229 Rapporter Felt Er hovedspråk Knowledge-artikkelversjons-ID Språk Sist endret av Dato for siste endring Datoen da artikkelen sist ble publisert. Hovedspråk Foreldet Publiseringsstatus Summary Tittel Fullføringsdato for oversettelse Dato for eksport av oversettelse Dato for import av oversettelse URL-navn Valideringsstatus Versjonsnummer Synlig i kunde Synlig i interne programmer Synlig i partner Synlig i felles Knowledge-base Beskrivelse Angir at artikkelen ikke er en oversettelse, men den originale artikkelen. Unik ID som automatisk tildeles til artikkeloversettelsen. Artikkelens språk. Brukeren som sist endret artikkelen. Datoen da artikkelen sist ble endret. Den sist endrede datoen for et artikkelutkast, er det tidspunktet da utkastet ble lagret. Den sist endrede datoen for en publisert artikkel, er det tidspunktet da artikkelen sist ble publisert. Datoen da artikkelen sist ble publisert. Artikkelens originalspråk. Angir at hovedartikkelen har vært oppdatert siden denne oversettelsen ble publisert. Angir om artikkelen eller oversettelsen er under arbeid (utkast), publisert eller arkivert. Beskrivelse av artikkelen skrevet av forfatteren. Artikkelens tittel. Datoen da oversettelsen ble fullført. Datoen da artikkelen ble eksportert for oversettelse. Datoen da oversettelsen ble importert. Tekst brukt som hyperlenke til artikkelen. Angir om artikkelen er gyldig eller ikke. Artikkelens versjonsnummer. Angir om artikkelen er publisert i kundeportalen. Angir om artikkelen er publisert i den interne appen (Artikler-fanen). Angir om artikkelen er publisert i partnerportalen. Angir om artikkelen er publisert i den felles kunnskapsbasen. Tilgjengelige felt på rapporter om Knowledge-artikkelvisninger Du kan legge til opptil seks av de åtte feltene nedenfor. 225

230 Rapporter Felt Kanal Antall Kumulativt antall Dato Varighet Relatert rolle Poeng Totalt antall visninger Beskrivelse Kanalen som gjelder for artikkelen. Mulige verdier er Alle kanaler, Intern app, Kunde, Partner og Felles kunnskapsbase. Antall artikkelvisninger i den viste perioden (dag, måned, år). Det totale antallet artikkelvisninger i postens historie. Datoen for den siste artikkelvisningen for posten. Alle rader representerer en kombinasjon av dato, kanal og rolle. Tidsperioden som søkantallet gjelder for. Mulige verdier er Daglig, Månedlig og Årlig. For eksempel vil en post der Antall er 70 og Varighet er Månedlig, angi at det ble foretatt 70 søk i løpet av den siste måneden. Totaler settes sammen daglig for gjeldende måned, månedlig fra forrige fulle måned til og med forrige fulle år, og årlig utover dette. Navnet på rollen som gjelder posten. Artikkelens gjennomsnittlige visningsrangering. Vær oppmerksom på at poengene tar hensyn til beregning av halveringstid. Hvis en artikkel ikke har blitt vist på 15 dager, flyttes gjennomsnittet opp eller ned. Denne beregningen sikrer at gamle eller foreldede artikler ikke opprettholder kunstig høye eller lave rangeringer sammenlignet med nyere og oftere viste artikler. Antall ganger en publisert artikkel er vist. Tilgjengelige felt på rapporter om Knowledge-artikkelstemmer Felt Kanal Antall Kumulativt antall Dato Varighet Relatert rolle Poeng Beskrivelse Kanalen som gjelder for artikkelen. Mulige verdier er Alle kanaler, Intern app, Kunde, Partner og Felles kunnskapsbase. Antall artikkelstemmer i den viste perioden (dag, måned, år). Det totale antallet artikkelstemmer i postens historie. Datoen for den siste artikkelstemmen for posten. Alle rader representerer en kombinasjon av dato, kanal og rolle. Tidsperioden som søkantallet gjelder for. Mulige verdier er Daglig, Månedlig og Årlig. For eksempel vil en post der Antall er 70 og Varighet er Månedlig, angi at det ble foretatt 70 søk i løpet av den siste måneden. Totaler settes sammen daglig for gjeldende måned, månedlig fra forrige fulle måned til og med forrige fulle år, og årlig utover dette. Navnet på rollen som gjelder posten. Artikkelens gjennomsnittsrangering på en skala fra 1 til 5. Vær oppmerksom på at poengene tar hensyn til beregning av halveringstid. Hvis en artikkel ikke har mottatt en ny stemme på 15 dager, flyttes gjennomsnittet opp eller ned. Denne endringen sikrer at gamle eller foreldede artikler ikke opprettholder kunstig høye eller lave rangeringer sammenlignet med nyere og oftere brukte artikler. Artikler uten nylige stemmer går mot en gjennomsnittsrangering på tre stjerner. 226

231 Rapporter Felt Sum totalt Totalt antall stemmer Beskrivelse Den totale poengsummen for en artikkel, inkludert poengene fra alle stemmer. Hver stemme gir et antall poeng: 1 stjerne er -10 poeng 2 stjerner er -5 poeng 3 stjerner er 0 poeng 4 stjerner er +5 poeng 5 stjerner er +10 poeng Hvis du vil lage rapport over de høyest rangerte artiklene uten å ta hensyn til tilbakegangen veiet i Poeng-feltet, bruker du Sum totalt-feltet. Antall stemmer på en artikkel. Tilgjengelige felt på rapporter om Knowledge-nøkkelordsøk Felt Kanal Antall Dato Varighet Funnet Nøkkelord Beskrivelse Kanalen som gjelder for artikkelen. Mulige verdier er Alle kanaler, Intern app, Kunde, Partner og Felles kunnskapsbase. Antall nøkkelordsøk i den viste perioden (dag, måned, år). Datoen for det siste nøkkelordsøket for posten. Alle rader representerer en kombinasjon av dato, kanal og rolle. Tidsperioden som søkantallet gjelder for. Mulige verdier er Daglig, Månedlig og Årlig. For eksempel vil en post der Antall er 70 og Varighet er Månedlig, angi at det ble foretatt 70 søk i løpet av den siste måneden. Totaler settes sammen daglig for gjeldende måned, månedlig fra forrige fulle måned til og med forrige fulle år, og årlig utover dette. Angir om det viste nøkkelordet ble funnet under et søk i kunnskapsbasen. Søkebegrepet som brukes til å søke i publiserte artikler i kunnskapsbasen. Tilgjengelige felt i rapporter om Knowledge-søkeaktivitet Felt Gjennomsnittlig klikkrangering Kanal Tittel på klikkartikkel Varighet Beskrivelse Rekkefølgen som artikkelen ble vist i, i søkeresultatene når brukere klikket på den fra resultatlisten. Kanalen som gjelder for artikkelen. Mulige verdier er Alle kanaler, Intern app, Kunde, Partner og Felles kunnskapsbase. Tittelen på artikkelen det ble klikket på. Tidsperioden som søkantallet gjelder for. Mulige verdier er Daglig, Månedlig og Årlig. For eksempel vil en post der Antall er 70 og Varighet er Månedlig, angi at det ble foretatt 70 søk 227

232 Rapporter Felt Beskrivelse i løpet av den siste måneden. Totaler settes sammen daglig for gjeldende måned, månedlig fra forrige fulle måned til og med forrige fulle år, og årlig utover dette. Språk Antall resultater Antall søk Antall brukere Søkedato Søkevilkår Språkfilteret som ble brukt på brukerens søk. Antall søkeresultater som ble returnert for søkebegrepet. Hvis Varighet også er inkludert, aggregeres verdien basert på den angitte tidsperioden. Antall søk i den viste perioden (dag, måned eller år). Antall enkeltbrukere som klikket på artikkelen. Datoen for søket. De første 100 tegnene i søkevilkår som ble brukt til å søke i publiserte artikler i kunnskapsbasen. Opprette en mappe for artikkelrapporter Opprett en felles mappe der du kan lagre artikkelrapporter for brukerne. Opprett en felles mappe der du kan lagre artikkelrapporter for brukerne. 1. Klikk på Opprett ny mappe under Rapportmappe på Rapporter-fanen. 2. Oppgi Artikkelrapporter i Mappeetikett-feltet. 3. Endre eventuelt feltet Unikt navn på gruppe. 4. Velg et alternativ for Tilgang til felles mapper. Velg Lese/skrive hvis du vil at brukere skal kunne legge til og fjerne rapporter. 5. Velg et alternativ for mappesynlighet. 6. Klikk på Lagre. Rapporter du lagrer i denne mappen, er tilgjengelige på Rapporter-fanen. Tilgjengelig i Salesforce Classic Salesforce Knowledge er tilgjengelig i Performance og Developer Edition. Salesforce Knowledge er tilgjengelig for en ekstra kostnad i Enterprise og Unlimited Edition. BRUKERTILLATELSER For å opprette eller oppdatere tilpassede rapporttyper: Behandle tilpassede rapporttyper For å opprette en mappe for felles rapporter: Behandle felles rapporter Artikkelrapporter 228

233 Rapporter Opprett en tilpasset rapporttype for å rapportere Salesforce Knowledge-artikkeldata. Slik oppretter du en tilpasset rapport: 1. Skriv inn Rapporttyper i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Rapporttyper og klikk på Ny tilpasset rapporttype. Se Opprette en tilpasset rapporttype 2. Velg det artikkelrelaterte objektet du vil lage rapport om, i rullegardinmenyen Hovedobjekt: Hovedobjekt Artikkeltyper og Artikkelversjonshistorikk Knowledge-artikler Beskrivelse Sammenlign informasjon som opprettingsdato, publiserte kanaler og antall tilknyttede saker for den tilpassede artikkeltypen, for eksempel Vanlige spørsmål. Sørg for å legge til artikkeltypens versjon som et sekundært objekt for å få tilgang til eventuell historikk og tilpassede felt for den tilpassede artikkeltypen. Sammenlign informasjon om enkeltartikler, som opprettingsdatoene, de publiserte kanalene og antall tilknyttede saker. Hvis du velger denne tilpassede rapporttypen, kan du også inkludere artikkelvisnings- og stemmestatistikk. I rapporter som bruker primærobjektet Knowledge-artikler, har hver artikkel fem poster (rader): én for hver kanal (Alle kanaler, Intern app, Kunde, Partner og Felles kunnskapsbase). Tilgjengelig i Salesforce Classic Salesforce Knowledge er tilgjengelig i Performance og Developer Edition. Salesforce Knowledge er tilgjengelig for en ekstra kostnad i Enterprise og Unlimited Edition. BRUKERTILLATELSER For å opprette eller oppdatere tilpassede rapporttyper: Behandle tilpassede rapporttyper For å opprette en mappe for felles rapporter: Behandle felles rapporter Knowledge-artikkelsøk Knowledge-artikkelversjon Knowledge-artikkelvisninger Knowledge-artikkelstemmer Søk etter Knowledge-nøkkelord Knowledge-søkeaktivitet Analysere antall søk per dag, måned eller år for hver kanal og rolle. Sammenlign informasjon om enkeltoversettelser, som opprettingsdatoene, de publiserte kanalene og antall tilknyttede saker. Hvis du velger denne tilpassede rapporttypen, kan du også inkludere artikkelvisnings- og stemmestatistikk. Analysere antall visninger per dag, måned eller år for hver kanal og rolle. Analysere antall stemmer per dag, måned eller år for hver kanal og rolle. Se hvilke nøkkelord brukere ser etter i kunnskapsbasen. Analysere antall søk per dag, måned eller år for hver kanal og hvert språk. Se følgende for hvert søk: Dato ID og tittel for artikkelen som det ble klikket på Se hvilke nøkkelord brukere ser etter i kunnskapsbasen. 229

234 Rapporter Se det gjennomsnittlige antallet for følgende for hvert nøkkelord: Resultater Artikler som vises i søkeresultatene Se det gjennomsnittlige antallet for følgende for hver artikkel: Klikk Unike brukere som klikket på den 3. Fyll ut de nødvendige feltene og klikk på Lagre. Vi anbefaler at du velger Kundestøtterapporter eller Andre rapporter i rullegardinmenyen Lagre i kategori. Dette er kategorien der brukerne vil finne den tilpassede rapporttypen på Rapporter-fanen. 4. Gjør valgene dine på siden Definer rapportpostsett. Hovedobjekt Artikkeltyper og Artikkelversjonshistorikk Knowledge-artikler Knowledge-artikkelsøk Knowledge-artikkelversjon Knowledge-artikkelvisninger Knowledge-artikkelstemmer Søk etter Knowledge-nøkkelord Knowledge-søkeaktivitet Tilgjengelige sekundære objekter Artikkeltypeversjoner Artikkelvisningsstatistikk, Artikkelstemmestatistikk, Saksartikkel Ingen Artikkelvisningsstatistikk, Artikkelstemmestatistikk Ingen Ingen Ingen Ingen 5. Klikk på Lagre. 6. Fjern og omordne felt i rapportoppsettet etter behov. Hvis du vil se hvilke felt som er tilgjengelige i hvert primærobjekt, kan du se Tilgjengelige felt på Salesforce Knowledge-rapporter på side

235 Rapporter Rapporter for Live Agent-økter Bruk rapporter for Live Agent-økter til å konsolidere data om agentenes aktiviteter mens de chatter med kunder, for eksempel hvor lenge agenter er online eller hvor mange chatteforespørsler som er tildelt til dem. En rapporttype definerer settet med poster og felt, som er tilgjengelig for en rapport, basert på relasjonene mellom et primært objekt og dets relaterte objekter. Rapporter viser kun poster som oppfyller kriteriene som er definert i rapporttypen. Du kan opprette en tilpasset rapporttype for Live Agent-økter for å laget et sammendrag om agentenes aktivitet mens de gir kundestøtte til kunder. Disse rapportene inkluderer data for alle chattene som ble opprettet i en bestemt Live Agent-økt. Tilpass rapporter for Live Agent-økter til å inkludere kolonner med informasjon om en hvilken som helst av følgende kategorier, i tillegg til eventuelle tilpassede felt relatert til Live Agent-økter: Kolonnenavn Agent: Fullt navn Beskrivelse Navnet på agenten tilknyttet økten. Tilgjengelig i Salesforce Classic Live Agent er tilgjengelig i Performance Edition og organisasjoner med Developer Edition opprettet etter 14. juni 2012 Live Agent er tilgjengelig for en ekstra kostnad i Enterprise og Unlimited Edition Tildelte chatteforespørsler Chatteforespørsler avslått (manuelt) Chatteforespørsler avslått (push-tidsavbrudd) Chatteforespørsler engasjert Opprettet av: Fullt navn Opprettelsesdato Sist endret av: Fullt navn Dato for siste endring Live Agent-økt-ID Live Agent-øktnavn Påloggingstid Avloggingstid Tid uvirksom Tid brukt på kapasitet Tid brukt borte Tid brukt i chatter Tid brukt online Antall chatteforespørsler tildelt til en agent. Antall chatteforespørsler avslått manuelt av en agent. Antall chatteforespørsler som fikk tidsavbrudd mens de var tildelt til en agent. Antall chatter der agenten var engasjert i en økt. Fullt navn på oppretteren av øktposten. Datoen øktposten ble opprettet. Fullt navn på personen som sist endret øktposten. Datoen øktposten sist ble endret. ID for Live Agent-øktposten. Automatisk generert ID for Live Agent-økten. Klokkeslett og dato da agenten logget på økten. Klokkeslett og dato da agenten logget av økten. Den totale tiden, i sekunder, en agent ikke var engasjert i chatter i en økt. Følgende formel angir hvordan en agents uvirksomme tid beregnes: (Tid bruk online + Tid brukt borte) - Tid brukt i chatter = Tid uvirksom. Den totale tiden, i sekunder, som en agents kø var full. Den totale tiden, i sekunder, en agent brukte med Borte-status. Den totale tiden, i sekunder, en agent brukte engasjert i chatter. Den totale tiden, i sekunder, en agent brukte online. 231

236 Rapporter Rapportere om partnere Enkelte salgsmuligheter involverer partnerrelasjoner. Bruk denne rapporten til å identifisere og analysere disse relasjonene. Slik rapporterer du om alle partnerskap eller primære partnerskap i salgsmuligheter: 1. Velg rapporten Partnersalgsmuligheter fra fanen Rapporter. 2. Velg Tilpass for å endre rapporten og vise bare primære partnerrelasjoner. Legg til et feltfilter der Primær er lik 1. Når du tilpasser en hvilken som helst annen salgsmulighetsrapport til å vise kolonnen Partner, vises bare den primære partneren. Du kan også kjøre rapporten Partnerkontoer for å analysere partnerskapene for kontoene dine. Tilgjengelig i Salesforce Classic Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition BRUKERTILLATELSER For å rapportere om partnere: Lese-tillatelse for kontoer eller salgsmuligheter OG Kjøre rapporter Rapportere om relasjonsgrupper Du kan rapportere om relasjonsgrupper og relasjonsgruppemedlemmer hvis administrator har aktivert tilpassede rapporttyper for disse tilpassede objektene. Tilpassede rapporttyper er den eneste måten å gjøre relasjonsgrupperapporter tilgjengelig for brukerne på Salesforce har ingen eksempler på relasjonsgrupperapporter eller en standard rapportmappe for relasjonsgrupper. Administrator kan opprette en felles mappe med relasjonsgrupperapporter på følgende måte: 1. Opprett en tilpasset rapporttype for relasjonsgruppeobjekter. Tips: Hvis du vil opprette en rapporttype om medlemmene i relasjonsgrupper, velger du Relasjonsgrupper som det primære rapporttypeobjektet og legger til Relasjonsgruppemedlemmer som en objektrelasjon. Hvis du vil opprette en rapporttype om kontoene som er primære i en relasjonsgruppe, kan du alternativt velge Kontoer som den primære rapporttypen, og legger til Relasjonsgrupper (primærkonto) som en objektrelasjon. 2. Opprett en ny felles mappe for relasjonsgrupperapporter. Dette trinnet krever tillatelsen Behandle felles rapporter. 3. Bruk den tilpassede rapporttypen til å opprette én eller flere nye, tilpassede rapporter for relasjonsgrupper. Tildel rapportene til den nye mappen for relasjonsgrupperapporter du opprettet. Tilgjengelig i Salesforce Classic Tilgjengelig i Salesforce for Wealth Management BRUKERTILLATELSER For å opprette eller oppdatere tilpassede rapporttyper: Behandle tilpassede rapporttyper For å slette tilpassede rapporttyper: Endre alle data Når du har fullført disse trinnene, blir en mappe med relasjonsgrupperapporter tilgjengelig for brukere på hjemmesiden for rapporter. 232

237 Rapporter Aktivere kontoeierrapporten Kontoeierrapporten, som viser alle kontoer og hvem som eier dem. Organisasjoner som har satt det organisasjonsomfattende delingstilgangsnivået til Privat for kontoer, vil kanskje begrense brukere fra å kjøre kontoeierrapporten. Slik viser eller skjuler du denne rapporten: 1. Skriv inn Kontoeierrapport i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Kontoeierrapport. Dette alternativet er tilgjengelig bare i organisasjoner som har en privat kontodelingsmodell. 2. Merk avmerkingsboksen for å la alle brukere kjøre denne rapporten. Hvis boksen ikke er merket, kan bare administratorer og brukere med tillatelsen Vise alle data, kjøre denne rapporten. 3. Klikk på Lagre. Tilgjengelig i både Salesforce Classic og Lightning Experience Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition. BRUKERTILLATELSER For å vise eller skjule kontoeierrapport: Tilpasse program Velge et rapportformat En rapport kan bruke tabell-, sammendrags-, matrise- eller samleformatet. Velg et format som er komplekst nok til å fange opp dataene du vil vise, men enkelt nok til å kommunisere effektivt. Velg ett av rapportformatene som følger nedenfor, med Format-menyen i rapportbyggeren. Tabellformatet er standard. Format Tabell Sammendrag Beskrivelse Tabellrapporter er den enkleste og raskeste måten å se på data. På samme måte som et regneark, består de ganske enkelt av et ordnet feltsett i kolonner, med hver samsvarende post vist i en rad. Tabellrapporter er best for å opprette lister over poster eller en liste med én totalsum. De kan ikke brukes til å opprette grupper med data eller diagrammer, og kan ikke brukes i kontrollpaneler med mindre rader er begrenset. Eksempler inkluderer kontaktpostlister og aktivitetsrapporter. Sammendragsrapporter er lik tabellrapporter, men brukere kan også gruppere rader med data, se deltotaler og lage diagrammer. De kan brukes som kilderapport for kontrollpanelkomponenter. Bruk denne typen i en rapport for å vise deltotaler basert på verdien av bestemte felt, eller for å opprette en hierarkisk liste, som for eksempel alle salgsmuligheter for teamet ditt, med en deltotal for Fase og Eier. Sammendragsrapporter uten grupperinger vises som tabellrapporter på rapportkjøringssiden. Tilgjengelig i både Salesforce Classic og Lightning Experience Tilgjengelig i Alle versjoner unntatt Database.com BRUKERTILLATELSER For å opprette, redigere og slette rapporter: Opprette og tilpasse rapporter OG Rapportbygger Matrise Matriserapporter er lik sammendragsrapporter, men de tillater at du grupperer og lager sammendrag av data i både rader og kolonner. De kan brukes som kilderapport for kontrollpanelkomponenter. Bruk denne typen for sammenligning av relaterte totalsummer, særlig hvis du har en stor mengde data som det skal lages sammendrag av, og du trenger å sammenligne verdier i flere forskjellige felt, eller hvis du vil se på data etter dato og etter produkt, person eller lokalitet. 233

238 Rapporter Format Beskrivelse Matriserapporter uten minst én rad- og én kolonnegruppering vises som sammendragsrapporter på rapportkjøringssiden. Samle Samlerapporter lar deg opprette flere rapportblokker som gir forskjellige visninger av dataene. Hver blokk virker som en "underrapport", med sine egne felt, kolonner, sortering og filtrering. En samlerapport kan også inneholde data fra forskjellige rapporttyper. Samlerapporter er tilgjengelig bare i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition. Endre rapportformatet Endring av formatet påvirker filtre og grupperinger som følger: Når du endrer... Tabellrapport til sammendrags- eller matriserapport Sammendrags-, matrise- eller samlerapport til tabellrapport Sammendragsrapport til matriserapport Matriserapport til sammendragsrapport Tabell-, sammendrags- eller matriserapport til samlerapport Skjer dette Filteret Rader som skal vises fjernes. Alle grupperinger, diagrammer og tilpassede sammendragsformler fjernes fra rapporten. Felt med grupperinger konverteres ikke til kolonner i tabellrapporten. Hvis samlerapporten inneholdt flere blokker, inkluderes bare kolonnene fra den første blokken i tabellrapporten. Den første sammendragsgrupperingen blir den første radgrupperingen. Den andre blir den første kolonnegrupperingen. Den tredje blir den andre radgrupperingen. Hvis du bruker rapportveiviseren, fjernes den tredje sammendragsgrupperingen. Den første radgrupperingen blir den første sammendragsgrupperingen. Den andre radgrupperingen blir den tredje sammendragsgrupperingen. Den første kolonnegrupperingen blir den andre sammendragsgrupperingen. Den andre kolonnegrupperingen fjernes. Hvis du bruker rapportveiviseren, fjernes både den andre radgrupperingen og den andre kolonnegrupperingen. Den eksisterende rapporten blir den første blokken i samlerapporten, og rapporttypen blir hovedrapporttypen for samlerapporten. Samlerapportblokker formateres som sammendragsrapporter, så hvis du bytter fra en sammendragsrapport til en samlerapport, blir grupperingene værende de samme. Hvis du bytter fra en matriserapport til en samlerapport, konverteres grupperinger på den samme måten som når du bytter fra en matriserapport til en sammendragsrapport. Følgende elementer støttes ikke i samlerapporter, og konverteres ikke: Samlekategorifelt Kryssfiltre 234

239 Rapporter Når du endrer... Skjer dette Filteret Rader som skal vises SE OGSÅ: Bygge en ny rapport Opprette en rapport Hvis du ikke har en eksisterende rapport å klone, kan du opprette en ny rapport. Slik oppretter du en ny rapport: 1. Klikk på Ny rapport fra Rapporter-fanen. 2. Velg rapporttypen for rapporten, og klikk på Opprett. 3. Tilpass rapporten, og deretter lagrer eller kjører du den. SE OGSÅ: Tilpasse rapporter Kjøre en rapport Tilgjengelig i både Salesforce Classic og Lightning Experience Tilgjengelig i Alle versjoner unntatt Database.com BRUKERTILLATELSER For å opprette, redigere og slette rapporter: Opprette og tilpasse rapporter OG Rapportbygger 235

240 Rapporter Opprette en tilpasset rapport Du kan tilpasse standardrapporter, eller du kan bygge tilpassede rapporter fra begynnelsen for å dekke organisasjonens nøyaktige behov. Brukere med tillatelsen Behandle tilpassede rapporttyper kan definere tilpassede rapporttyper som utvider typene rapporter som alle brukerne i organisasjonen kan opprette eller oppdatere tilpassede rapporter fra. En rapporttype definerer settet med poster og felt, som er tilgjengelig for en rapport, basert på relasjonene mellom et primært objekt og dets relaterte objekter. Rapporter viser kun poster som oppfyller kriteriene som er definert i rapporttypen. Salesforce har et sett forhåndsdefinerte standard rapporttyper. Administratorer kan dessuten opprette tilpassede rapporttyper. Brukere med tillatelsen Behandle rapporteringsøyeblikksbilder kan opprette og planlegge øyeblikksbilder. Med et rapporteringsøyeblikksbilde kan du rapportere historiske data. Godkjente brukere kan lagre tabell- eller sammendragsrapportresultater i felt på et tilpasset felt og så tilordne disse feltene til tilsvarende felt på et målobjekt. De kan så planlegge når rapporten skal kjøres for å fylle ut feltene på det tilpassede objektet med rapportens data. Med rapporteringsøyeblikksbilder kan du arbeide med rapportdata på omtrent samme måte som du arbeider med andre poster i Salesforce. Tilgjengelig i både Salesforce Classic og Lightning Experience Tilgjengelig i Alle versjoner unntatt Database.com BRUKERTILLATELSER For å kjøre rapporter: Kjøre rapporter For å planlegge rapporter: Planlegge rapporter For å opprette, redigere og slette rapporter: Opprette og tilpasse rapporter OG Rapportbygger Opprette en tilpasset rapport i tilgjengelighetsmodus Merk: Dette emnet gjelder bare hvis du ikke bruker rapportbyggeren. Rapportbygger er et visuelt redigeringsprogram for rapporter. Slik oppretter du en ny tilpasset rapport med veiviseren for tilpassede rapporter: 1. Trykk på knappen Opprett ny tilpasset rapport i Rapporter-fanen. 2. Velg datatypen for rapporten, og klikk på Neste. Hvis du vil opprette rapporter i tilpassede objekter, velger du rapporttypekategorien Andre rapporter med mindre det tilpassede objektet har en relasjon til et standardobjekt. Når det tilpassede objektet har en overordnet-detalj-relasjon med et standardobjekt eller er et oppslagsobjekt i et standardobjekt, velger du i stedet standardobjektet for rapporttypekategorien. Tilgjengelig i både Salesforce Classic og Lightning Experience Tilgjengelig i alle versjoner unntatt Database.com BRUKERTILLATELSER 3. Velg rapportformatet. For å opprette, redigere og slette rapporter: 4. Følg trinnene i veiviseren ved å bruke Neste-knappen. Tilpass følgende for hver rapport: Opprette og tilpasse Angi rad- og kolonneoverskrifter: På Velg gruppering-siden for sammendrags- og rapporter matriserapporter velger du feltene som du vil gruppere og delsummere dataene etter. I en sammendragsrapport kan du gruppesortere dataene ved å velge flere enn ett sorteringsfelt. Velg sammendragsfelt for radetikettene og kolonneoverskriftene i matriserapporter. Når du grupperer etter et datofelt, kan du gruppere dataene nærmere etter en bestemt tidsperiode som dager, uker eller måneder. Merk: Hvis du angir Grupper datoer etter til Kalendermåned i år eller Kalenderdag i måned på Velg gruppering-siden, kan du ikke gå til disse datogrupperingene i rapporter eller kontrollpaneler. Brukere blir sendt til den ufiltrerte rapporten i stedet. 236

241 Rapporter Sammendrag av data: På siden Velg kolonner som skal summeres velger du hvilken type sammendragsinformasjon som skal vises i tallfelt. Bygg tilpassede sammendragsformler: På siden Velg kolonner som skal summeres for sammendrags- og matriserapporter oppretter du tilpassede sammendragsformler basert på eksisterende rapportsammendrag. En formel er en algoritme som utleder sin verdi fra andre felt, uttrykk eller verdier. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Bygge en tilpasset sammendragsformel på side 245. Velg felt: På Velg kolonner-siden velger du feltene som skal vises i rapporten. Du kan bare vise de feltene som er synlige i sideoppsettet og innstillingene for feltnivåsikkerhet. Hvis du velger Beskrivelse-feltet eller noen andre felt for lang tekst, vises bare de første 255 tegnene. Bare de første 254 tegnene i et område med rik eller lang tekst vises i en rapport. Velg kolonnerekkefølge: På siden Velg kolonnerekkefølge velger du rekkefølgen de valgte feltene skal vises i. Begrens rapportresultater: På Velg kriterier-siden velger du de riktige innstillingene fra rullegardinlisten, og deretter bruker du filteralternativene til å begrense rapporten til poster med bestemte data. Rapportveiviseren støtter opptil 10 filtre. I rapporter med flere enn 10 forkastes de overtallige filtrene og rapporten viser en feil for eventuell filterlogikk. Tips: Hvis du vil bruke en tabellrapport på et kontrollpanel, må du først begrense radantallet ved å stille inn alternativet Rader som skal vises, sorteringskolonnen og rekkefølgen på rapportens Velg kriterier-side. Du kan ikke bruke måler- eller målingskomponenter på kontrollpaneler med tabellrapporter. Diagraminnstillinger: I trinnet i rapportveiviseren som heter Velg diagramtypen og hva som skal fremheves i rapporten, angir du diagramegenskaper for å vise rapportdataene i et diagram. Diagrammer er tilgjengelig bare for sammendrags- og matriserapporter. 5. Klikk på Kjør rapport for å vise rapporten, eller klikk på Eksporter detaljer for å lagre rapporten som en Excel-fil eller andre formater. Tips: Tilpassing av rapportene kan kreve at du kjører dem noen ganger mens du justerer rapportkriteriene og -alternativene. Vi anbefaler at du bruker et filter som gir deg et mindre utvalg av data inntil du er ferdig med tilpassingen av rapporten og er klar til å lagre. Gruppere rapportdata Grupper data i kolonner eller rader i sammendrags-, matrise- og samlerapporter for å vise meningsfylt informasjon. Grupper for eksempel salgsmuligheter etter avslutningsdato for å se avsluttede salgsmuligheter, eller grupper saker etter produkt for å se antall saker for hvert produkt. Du kan ha grupperinger inne i grupperinger. Data for gruppering Felt-ruten viser felt fra de valgte rapporttypene organisert etter mapper. Før du grupperer data i en sammendragsrapport, drar og slipper du minst et par felt til forhåndsvisningsruten. Legge til en gruppering Legg til en gruppe ved å slippe et felt i en slippsone. Tilgjengelig i både Salesforce Classic og Lightning Experience Tilgjengelig i Alle versjoner unntatt Database.com BRUKERTILLATELSER For å opprette, redigere og slette rapporter: Opprette og tilpasse rapporter OG Rapportbygger 237

242 Rapporter Klikk på Vis > Slippsoner for å gjøre dem synlige. Du kan også klikke på en kolonnemeny for et felt i rapporten og klikke på Grupper etter dette feltet. Tips: Hvis du grupperer rapporten etter et datofelt, kan du klikke på gruppemenyen, velge Grupper datoer etter og angi grupperingstidsrammen: dag, måned, kvartal, år osv. Gruppere data i forskjellige rapportformater Sammendrags- og samlerapporter kan ha opptil tre grupperingsnivåer. Matriserapporter kan ha opptil to rad- og to kolonnegrupperinger. I matriserapporter kan du ikke bruke det samme feltet til både rad- og kolonnegrupperinger. I samlerapporter kan du bruke feltene fra kategorien Felles felt i Felt-ruten til å gruppere på tvers av alle rapportblokker. Fjerne en gruppering Hvis du vil fjerne en gruppe, klikker du på gruppemenyen og velger Fjern gruppe. Du kan også ta tak i gruppen og dra den til kolonnelinjen for å fjerne gruppen, men beholde feltet som en kolonne i rapporten dra den tilbake til Felt-ruten for å fjerne gruppen og feltet fra rapporten Endre rekkefølgen for en gruppering Dra grupper for å endre rekkefølge av dem, eller klikk på gruppemenyen og velg Flytt gruppe opp eller Flytt gruppe ned for kolonnegrupperinger, eller Flytt gruppe mot venstre eller Flytt gruppe mot høyre for radgrupperinger. SE OGSÅ: Rapportfelt Bruke deltotaler for rapportresultater Fortsette å arbeide mens rapportforhåndsvisningen lastes inn For de fleste handlinger kan du fortsette å arbeide med rapporten mens forhåndsvisningen lastes inn. Når du for eksempel redigerer en rapport, kan du dra flere felt til rapporten og deretter opprette en gruppering mens disse kolonnene lastes inn. Dataene du ser i forhåndsvisningspanelet, er virkelige data, men de er bare et delsett av dataene i rapporten, utformet for å vise deg hvordan rapporten vil se ut når du kjører den. Du trenger ikke bekymre deg hvis rader mangler eller ikke er sortert som forventet i forhåndsvisningspanelet. For de fleste handlinger kan du fortsette å arbeide på rapporten med rapportbyggeren mens forhåndsvisningen lastes inn. Når du for eksempel redigerer en rapport, kan du dra flere felt til rapporten og deretter opprette en gruppering mens disse kolonnene lastes inn. Merk: Asynkron innlasting er ikke tilgjengelig for matrise- og samlerapporter. Du kan fortsette å arbeide i rapportforhåndsvisningen mens følgende handlinger utføres: legge til, fjerne eller endre rekkefølgen på felt legge til eller fjerne sammendragsfelt 238

243 Rapporter legge til, fjerne eller endre rekkefølgen på grupperinger fjerne formler Merk: Hvis du fjerner et sammendragsfelt eller en formel som brukes i et diagram, lastes diagrammet på nytt, men rapportforhåndsvisningen lastes inn asynkront. Du kan ikke arbeide i rapportforhåndsvisningen mens følgende handlinger utføres: legge til eller redigere formler fjerne en rapports eneste gruppering fjerne en kolonne som brukes til å begrense antall rader for en tabellrapport sortere rapporten etter gruppe eller kolonne oppdatere standardfiltre eller tilpassede filtre endre rapportformat vise eller skjule rapportdetaljer legge til eller fjerne et diagram legge til eller fjerne betinget fremheving endre Grupper datoer etter endre et konvertert valutafelt lagre rapporten SE OGSÅ: Bygge en ny rapport Rapportfelt Tilpasse rapporter Rapportbygger er et visuelt redigeringsprogram for rapporter. Rapportbyggerskjermbildet lar deg arbeide med rapportfelt og -filtre, og viser deg en forhåndsvisning av rapporten med enkelte av dataene. Rapportbyggeren bruker en komprimert sidetopptekst for å optimalisere skjermutnyttelse. Hvis du vil se programfanene, er det bare å lukke byggeren eller klikke på Salesforce-logoen. Tilgjengelig i både Salesforce Classic og Lightning Experience Tilgjengelig i Alle versjoner unntatt Database.com 239

244 Rapporter Felt-rute (1) Felt-ruten viser felt fra de valgte rapporttypene organisert etter mapper. Finn feltene du ønsker å bruke, med søkeboksen hurtigsøk og felttypefiltre, deretter drar du dem til Forhåndsvisning-ruten for å legge dem til i rapporten. Du kan også opprette, vise, redigere og slette tilpassede sammendragsformler og samlekategorifelt i Felt-ruten. I samlerapportformatet viser Felt-ruten felt fra alle rapporttyper som er lagt til i rapporten, organisert etter posttyper. Filtre-rute (2) Angi visningen, tidsrammen og tilpassede filtre for å begrense dataene vist i rapporten. 240

245 Rapporter Forhåndsvisning-rute (3) Den dynamiske forhåndsvisningen gjør det enkelt for deg å tilpasse rapporten. Legg til, omordne og fjern kolonner, sammendragsfelt, formler, grupperinger og blokker. Endre rapportformatet og visningsalternativene, eller legg til et diagram. Forhåndsvisningen viser bare et begrenset antall poster. Kjør rapporten for å se alle resultatene. SE OGSÅ: Kontrollpaneler hjelper deg å visualisere kompleks informasjon Opprette en rapport Bygge en ny rapport Rapportfelt Felt-ruten viser felt fra de valgte rapporttypene organisert etter mapper. Den viser også tilpassede sammendragsformler, som du kan opprette, redigere og slette. Legge til feltfiltre I tabell-, sammendrags- og matriserapporter kan du dra et felt fra Felt-ruten til Filtre-ruten for å legge til et rapportfilter. Finne felt Finn et felt ved å skrive navn på det i søkeboksen Hurtigsøk. Du kan også filtrere listen etter type: Klikk på for å se alle felttyper og tilpassede sammendragsformler. Klikk på for å se bare tekstfelt. Klikk på for å se bare tallfelt (tall, prosent eller valuta). Klikk på for å se bare datofelt. Legge til og fjerne felt Hvis du vil legge til et felt i en tall-, sammendrags- eller matriserapport, dobbeltklikker du på det eller du drar det til Forhåndsvisning-ruten. Hvis du vil legge til et felt i en samlerapport, drar du det til Forhåndsvisning-ruten. Trykk på CTRL for å merke flere felt. Dra en hel mappe for å legge til alle feltene i den. Hvis en tabell-, sammendrags- eller matriserapport allerede inneholder Tilgjengelig i både Salesforce Classic og Lightning Experience Tilgjengelig i Alle versjoner unntatt Database.com BRUKERTILLATELSER For å opprette, redigere og slette rapporter: Opprette og tilpasse rapporter OG Rapportbygger et felt, kan du ikke legge det til igjen. Du kan legge til det samme feltet flere ganger i en samlerapport så lenge du legger det til i forskjellige blokker. Klikk på Vis > Detaljer i forhåndsvisningsruten for å se rapportfeltene. Når Vis > Detaljer er deaktivert, kan du bare legge til sammendragsfelt. Hvis du vil fjerne et felt, tar du tak i kolonneoverskriften og drar det tilbake til Felt-ruten. I tabell-, sammendrags- og matriserapporter kan du klikke på kolonnemenyen og velge Fjern kolonne eller klikke på Fjern alle kolonner. Arbeide med flere enn ett felt Du kan velge flere felt for å legge til, fjerne eller omordne dem. Du kan for eksempel legge til Opprettet av, Type og Salgsmulighetsnavn i rapporten samtidig. Hvis du vil merke flere felt eller kolonner, trykker du på CTRL (Windows) eller Command (Mac). Merk: Når du legger til flere felt, vises de i rapporten i den rekkefølgen de ble valgt. Deaktiver Vis > Detaljer for sammendrags- og matriseformater når du legger til flere summeringsbare felt i en rapport. Dialogboksen Summer vises automatisk, og lar deg velge sammendrag for alle feltene samtidig. Aktiver Vis > Detaljer når du legger til felt som ikke er sammendragsfelt, som tekstfelt, i en rapport. 241

246 Rapporter Når du arbeider med en samlerapport, kan du velge flere felt fra kategorien Felles felt og én rapporttype. Du kan ikke velge flere felt fra forskjellige rapporttyper. Ordne og sortere felt Omordne rapportkolonner ved å ta tak i en kolonneoverskrift og dra den til en ny plassering. Trykk på CTRL for å merke flere kolonner. Klikk på kolonneoverskriften hvis du vil sortere rapporten etter en kolonne. Du kan også klikke på kolonnemenyen og velge Sorter stigende eller Sorter synkende fra rullegardinlisten. Sortering er deaktivert når Vis > Detaljer ikke er valgt. Endre valutaen som vises Hvis organisasjonen har aktivert flere valutaer, kan du endre valutaen som vises i alle valutafelt. Klikk på Vis > Vis valutaer ved bruk av, og deretter velger du en aktiv valuta som skal vises. SE OGSÅ: Arbeide med formler i rapporter Gruppere rapportdata Summere rapportdata Fremheve dataområder Summere rapportdata Et sammendragsfelt inneholder tallverdier du ønsker å vite summen av, gjennomsnittet av eller den høyeste eller laveste verdien for. Sammendragsfelt vises på alle grupperingsnivåer. I sammendrags- og matriserapporter vises de også på totalsumnivået. Felt-ruten viser felt fra de valgte rapporttypene organisert etter mapper. Et sammendrag er Sum, Gjennomsnitt, Maks. eller Min. for et tallfelt. (Bruk til å finne dem raskere.) Slik legger du til et sammendragsfelt: Dobbeltklikk på et tallfelt i Felt-ruten. -filteret Dra et tallfelt til forhåndsvisningen. Trykk på CTRL for å merke flere felt. I matriserapporter er det slippsoner før, mellom og etter sett med sammendrag. Summen, gjennomsnittet, maksimum og minimum for feltet Årlig omsetning er for eksempel et sett, og du kan ikke slippe et nytt sammendragsfelt mellom dem. Velg Summer dette feltet i kolonnemenyen for et felt som allerede er i rapporten. Hvis du vil endre et eksisterende sammendragsfelt eller legge til andre sammendrag i det samme feltet, klikker du på Slik fjerner du et sammendragsfelt: ved siden av sammendragsfeltet og velger Summer dette feltet. Klikk på menyen for det, velg Summer dette feltet, og opphev valget av alle alternativer. Klikk på menyen for det, og velg Fjern sammendrag. Tilgjengelig i både Salesforce Classic og Lightning Experience Tilgjengelig i Alle versjoner unntatt Database.com BRUKERTILLATELSER For å opprette, redigere og slette rapporter: Opprette og tilpasse rapporter OG Rapportbygger Dra sammendragssettet tilbake til Felt-ruten. Vær oppmerksom på at alle sammendrag for dette feltet fjernes. Trykk på CTRL for å merke flere sammendragsfelt. Omordne sett med sammendragsfelt i matriserapporter ved å dra dem. Sammendrag for hvert felt flyttes sammen når de dras. Hvis rapporten for eksempel inneholder summen og gjennomsnittet for feltet Årlig omsetning og maksimum og minimum for feltet 242

247 Rapporter Sannsynlighet, kan du dra sammendragene for feltet Sannsynlighet før eller etter sammendragene for feltet Årlig omsetning, men ikke mellom. Sammendrag kan ikke plasseres etter tilpassede sammendragsformler eller feltet Antall poster. SE OGSÅ: Rapportfelt Bruke deltotaler for rapportresultater Bruke deltotaler for rapportresultater Bruk av deltotaler for resultatene gir deg et verktøy for å analysere trender i dataene. Du kan gruppere sett med informasjon, sortere grupperingene, og sammenligne deltotaler for hvert sett med den generelle totalen. I sammendrags- og samlerapporter kan du også bruke deltotaler på flere felt for å få sett med overlappende informasjon\. Hvis du for eksempel bruker deltotaler etter salgsmulighetseier i en sammendragsrapport, grupperer rapporten kontoene etter salgsmulighetseier, viser antall salgsmuligheter som eies av hver bruker, og viser deltotaler etter salgsmulighetseier for alle kolonnene i rapporten. Du kan videre bruke deltotaler etter produkt for hver brukers salgsmuligheter. 1. Klikk på Tilpass eller Rediger fra en rapport. 2. Legg til et sammendragsfelt i rapporten i rapportbyggeren. Sammendrag vises på grupperingsnivåer i tillegg til for individuelle rader. SE OGSÅ: Rapportkjøringssiden Bygge en tilpasset sammendragsformel Bygge en ny rapport Bruke deltotaler for rapportresultater Tilgjengelig i både Salesforce Classic og Lightning Experience Tilgjengelig i Alle versjoner unntatt Database.com BRUKERTILLATELSER For å bruke deltotaler i rapportresultater: Opprette og tilpasse rapporter Smarte totaler i rapporter "Smarte" totaler betyr at duplikatdata bare telles én gang i en eventuell deltotal eller total. Salesforce bruker smarte totaler når du kjører rapporter som inkluderer duplikatdata i noen av kolonnene som er valgt for summering eller gjennomsnitt. Anta for eksempel at en salgsmulighet har to produkter, og du kjører Produktrapport for salgsmulighet med det totale salgsmulighetsbeløpet valgt som en kolonne det skal summeres etter. Beløpet vises to ganger i detaljene for rapporten, en gang for hvert produkt i salgsmuligheten. I dette tilfellet beregner smarte totaler eventuelle deltotaler, totalsummer og gjennomsnitt riktig, og legger til det salgsmulighetsbeløpet bare én gang. Merk: Smarte totaler brukes ikke for kontrollpanelkomponenter. I en kontrollpaneltabell vises for eksempel totalen bare som summen av verdiene oppgitt i tabellen. SE OGSÅ: Bruke deltotaler for rapportresultater Bruke deltotaler for rapportresultater 243

248 Rapporter Arbeide med formler i rapporter Formler lar deg opprette tilpassede sammendrag basert på beregnede verdier ved bruk av rapportdata. Disse formlene kan deretter brukes som kolonner i rapporten. Felt-ruten viser felt fra de valgte rapporttypene organisert etter mapper. Hvis du vil legge til en ny formel i en sammendrags- eller matriserapport, dobbeltklikker du på Legg til formel. Når du har definert den og klikket på OK, legges den automatisk til i forhåndsvisningen som en kolonne i sammendragsrapporter og som et sammendragsfelt i matriserapporter. I samlerapporter kan du legge til en formel på tvers av blokker eller en standard tilpasset sammendragsformel. Hvis du vil redigere en formel, fører du markøren over navnet i Felt-ruten og klikker på. Hvis du vil fjerne en formel fra forhåndsvisningen, tar du tak i overskriften og drar den tilbake til Felt-ruten, eller du klikker på meny for den og velger Fjern formel. Trykk på CTRL for å merke flere formler. Når du fjerner en formel fra forhåndsvisningen, slettes den ikke. Hvis du vil slette en formel, fører du markøren over navnet og klikker på, eller du kan klikke på Slett formel fra feltmenyen. Kontrollpanel- og rapportdiagrammer som viser verdier fra tilpassede sammendragsformler, viser desimalplasser med innstillingen for standardvaluta i stedet for det du anga for formelen. Hvis sammendragsformelen for eksempel angir null desimalplasser, vises ingen desimalplasser i kolonner, men diagramverdier viser antallet desimalplasser angitt for standardvalutaen (vanligvis to desimalplasser). Dette gjelder for valutaer, tall og prosenter. Tilgjengelig i både Salesforce Classic og Lightning Experience Tilgjengelig i Alle versjoner unntatt Database.com BRUKERTILLATELSER For å opprette, redigere og slette rapporter: Opprette og tilpasse rapporter OG Rapportbygger I DENNE DELEN: 1. Bygge en tilpasset sammendragsformel Opprette tilpassede sammendragsformler for sammendrags- og matriserapporter for å beregne flere totaler basert på tallfeltene som er tilgjengelig i rapporten. 2. Bruke en sammendragsfunksjon i en tilpasset sammendragsformel Sammendragsfunksjoner lar deg bruke grupperingsverdier i en tilpasset sammendragsformel for sammendrags-, matrise- og samlerapporter. Det finnes to sammendragsfunksjoner: PARENTGROUPVAL og PREVGROUPVAL. 3. PARENTGROUPVAL og PREVGROUPVAL Bruk PARENTGROUPVAL til å beregne verdier relativt til en overordnet gruppering. Bruk PREVGROUPVAL til å beregne verdier relativt til en fagfellegruppering. 4. Få best mulig utbytte av tilpassede sammendragsformler Tilpassede sammendragsformler er en kraftig rapporteringsteknikk, men de kan være utfordrende. Her er noen tips om ting du bør være oppmerksom på når du arbeider med dem. SE OGSÅ: Bygge en tilpasset sammendragsformel Rapportfelt 244

249 Rapporter Bygge en tilpasset sammendragsformel Opprette tilpassede sammendragsformler for sammendrags- og matriserapporter for å beregne flere totaler basert på tallfeltene som er tilgjengelig i rapporten. En formel er en algoritme som utleder sin verdi fra andre felt, uttrykk eller verdier. Tilpassede sammendragsformler kan inneholde 3900 eller færre tegn. Tilpassede sammendragsformler er tilgjengelig for sammendrags-, matrise- og samlerapporter. De kan ikke deles på tvers av flere rapporter. 1. Klikk på Legg til formel i Felt-ruten i rapportbyggeren. 2. Skriv inn et navn på formelen slik den skal vises i rapporten. Etiketten må være unik. Skriv eventuelt inn en beskrivelse. 3. Velg den riktige datatypen for formelen basert på utdata for beregningen, fra rullegardinlisten Format. 4. Velg antall desimalplasser som skal vises for datatypene valuta, tall eller prosent, fra rullegardinlisten Desimalplasser. Denne innstillingen ignoreres for valutafelt i organisasjoner med flere valutaer. I stedet gjelder verdien i Desimalplasser i valutainnstillingene. Hvis du velger Ingen for Desimalplasser, blir de effektive verdiene følgende: for valuta vises opptil 18 sifre med standard desimalantall for valutaen for prosenter vises opptil 18 sifre uten desimalplasser for tall vises opptil 18 sifre uten å endre presisjonen i desimalplasser Tilgjengelig i både Salesforce Classic og Lightning Experience Tilgjengelig i Alle versjoner unntatt Database.com BRUKERTILLATELSER For å opprette, redigere og slette rapporter: Opprette og tilpasse rapporter OG Rapportbygger 5. Angi alternativet Hvor vil denne formelen bli vist? Formelberegningen vil bli vist i rapporten på det nivået du velger. Hvis du vil vise formelberegningen på hvert nivå, inkludert Totalsum, merker du av for Alle sammendragsnivåer. 6. Bygg formelen: a. Velg ett av feltene som er oppført i rullegardinlisten Sammendragsfelt. Dette feltets verdi brukes i formelen din. b. Velg hvilken sammendragstype som skal brukes i formelen. Dette alternativet er ikke tilgjengelig for Antall poster. Sammendragstype Sum Største verdi Minste verdi Gjennomsnitt Beskrivelse Sammendragsverdien for data i et felt eller en gruppe felt. Den største verdien for data i et felt eller en gruppe felt. Den minste verdien for data i et felt eller en gruppe felt. Den gjennomsnittlige verdien for data i et felt eller en gruppe felt. c. Klikk på Operatorer for å legge til operatorer i formelen. d. Velg funksjonskategorien (Alle, Logisk, Matematikk eller Sammendrag), velg funksjonen du vil bruke i formelen, og klikk på Sett inn. e. Gjenta om nødvendig disse trinnene. 7. Klikk på Kontroller syntaks for å se om formelen inneholder feil. Feil utheves av markøren. 245

250 Rapporter 8. Klikk på OK. Formelen lagres ikke før du lagrer rapporten. SE OGSÅ: Bygge en ny rapport Arbeide med formler i rapporter Få best mulig utbytte av tilpassede sammendragsformler Bygge en tilpasset sammendragsformel for en samlerapport Bruke en sammendragsfunksjon i en tilpasset sammendragsformel Sammendragsfunksjoner lar deg bruke grupperingsverdier i en tilpasset sammendragsformel for sammendrags-, matrise- og samlerapporter. Det finnes to sammendragsfunksjoner: PARENTGROUPVAL og PREVGROUPVAL. 1. Dobbeltklikk på Legg til formel i Felt-ruten. 2. Velg Sammendrag under Funksjoner i dialogboksen Tilpasset sammendragsformel. 3. Velg PARENTGROUPVAL eller PREVGROUPVAL. 4. Velg grupperingsnivået, og klikk på Sett inn. 5. Definer formelen, inkludert hvor formelen skal vises. 6. Klikk på OK. SE OGSÅ: Arbeide med formler i rapporter PARENTGROUPVAL og PREVGROUPVAL PARENTGROUPVAL og PREVGROUPVAL Bruk PARENTGROUPVAL til å beregne verdier relativt til en overordnet gruppering. Bruk PREVGROUPVAL til å beregne verdier relativt til en fagfellegruppering. Tilgjengelig i både Salesforce Classic og Lightning Experience Tilgjengelig i Alle versjoner unntatt Database.com BRUKERTILLATELSER For å opprette, redigere og slette rapporter: Opprette og tilpasse rapporter OG Rapportbygger PARENTGROUPVAL Bruk denne funksjonen til å beregne verdier relativt til en overordnet gruppering. Beskrivelse: Bruk: Denne funksjonen returnerer verdien av en angitt overordnet gruppering. En "overordnet" gruppering er hvilket som helst nivå ovenfor det som inneholder formelen. Denne funksjonen kan brukes bare i tilpassede sammendragsformler for rapporter. Sammendrags- og samlerapport: PARENTGROUPVAL(sammendragsfelt, grupperingsnivå) Matrise: PARENTGROUPVAL(sammendragsfelt, overordnet_radgruppering, overordnet_kolonnegruppering) Her er sammendragsfelt verdien i sammendragsfeltet, grupperingsnivå er det overordnede nivået for sammendragsrapporter og overordnet_radgruppering og overordnet_kolonnegruppering er de overordnede nivåene for matriserapporter. 246

251 Rapporter Eksempel: TOTAL_PRICE:SUM/PARENTGROUPVAL(TOTAL_PRICE:SUM, GRAND_SUMMARY) Denne formelen beregner for hvert produkt dets relative størrelse sammenlignet med totalsummen. I dette eksemplet er rapporten et sammendrag av salgsmuligheter og deres produkter gruppert etter Produktnavn. PREVGROUPVAL Bruk denne funksjonen til å beregne verdier relativt til en fagfellegruppering. Hvis det ikke finnes noen tidligere grupperinger, returnerer denne funksjonen en null-verdi. Beskrivelse: Bruk: Denne funksjonen returnerer verdien av en angitt tidligere gruppering. En "tidligere" gruppering er en som kommer før den gjeldende grupperingen i rapporten. Velg grupperingsnivået og antall inkrementer. Inkrementet er antall kolonner eller rader før det gjeldende sammendraget. Standardverdien er 1, og maksimalverdien 12. Denne funksjonen kan brukes bare i tilpassede sammendragsformler for rapporter. PREVGROUPVAL(summary_field, grouping_level [, increment]) Der summary_field (sammendrag) er navnet på den grupperte raden eller kolonnen, grouping_level (grupperingsnivå) er sammendragsnivået og increment (område) er antall rader eller kolonner før. Eksempel: AMOUNT:SUM - PREVGROUPVAL(AMOUNT:SUM, CLOSE_DATE) Denne formelen beregner for hver måned forskjellen i beløp fra forrige måned vist i rapporten. I dette eksemplet er rapporten en salgsmulighetsmatrise med kolonner gruppert etter Avslutningsdato og rader etter Fase. Eksempel: 3-ukers glidende gjennomsnitt Slik beregner du et 3-ukers glidende gjennomsnitt for salgsmulighetsbeløp: (OppProductTrends c.amount c:sum+ PREVGROUPVAL(OppProductTrends c.amount c:sum, OppProductTrends c.as_of_date c) + PREVGROUPVAL(OppProductTrends c.amount c:sum, OppProductTrends c.as_of_date c,2))/3 SE OGSÅ: Bygge en tilpasset sammendragsformel Arbeide med formler i rapporter Bygge en tilpasset sammendragsformel for en samlerapport 247

252 Rapporter Få best mulig utbytte av tilpassede sammendragsformler Tilpassede sammendragsformler er en kraftig rapporteringsteknikk, men de kan være utfordrende. Her er noen tips om ting du bør være oppmerksom på når du arbeider med dem. Funksjoner for bruk med tilpassede sammendragsformler i rapporter er tilgjengelig under funksjonskategorien. Velg en funksjon, og klikk deretter på Hjelp for denne funksjonen for å få informasjon. Tilgjengelig i både Salesforce Classic og Lightning Experience En sammendragsformel kan ikke referere en annen sammendragsformel. Uavhengig av datatypen for sammendragsformelen, kan sammendragsformelen inneholde Tilgjengelig i Alle versjoner unntatt Database.com felt med forskjellige datatyper, inkludert tall-, valuta-, prosent- og avmerkingsboksfelt (sann/usann). En sammendragsformel i rapport av typen Salgsmuligheter med partnere for eksempel, kan referere Beløp eller Varighet fase for salgsmulighet, i tillegg til Årlig omsetning for konto. Kontrollpanel- og rapportdiagrammer som viser verdier fra tilpassede sammendragsformler, viser desimalplasser med innstillingen for standardvaluta i stedet for det du anga for formelen. Hvis sammendragsformelen for eksempel angir null desimalplasser, vises ingen desimalplasser i kolonner, men diagramverdier viser antallet desimalplasser angitt for standardvalutaen (vanligvis to desimalplasser). Dette gjelder for valutaer, tall og prosenter. Når et felt slettes eller er utilgjengelig (for eksempel på grunn av feltnivåsikkerhet), fjernes alle tilpassede sammendragsformler som inneholder feltet, fra rapporten. Sammendragstypene Sum, Største verdi, Minste verdi og Gjennomsnitt er ikke tilgjengelig for bruk med feltet Antall poster. Sammendragstypen Minste verdi inkluderer tomme verdier (null) eller 0-verdier i sammendragsformelberegningen hvis disse verdiene finnes i rapportdataene. Sammendragstypen Største verdi inkluderer den største tomme (ikke-null) verdien som finnes i rapportdataene. Prosenter representeres som desimaltall i sammendragsformler. 20 % representeres som 0,20. Operatorer kan brukes for å gi felt i sammendragsformler en negativ verdi. Eksempel: {!EMPLOYEES:SUM} + - {!SALES:SUM}. I matriserapporter beregner Salesforce resultater for alle tilpassede sammendragsformler der alternativet Hvor vil denne formelen bli vist? ikke er angitt til Alle sammendragsnivåer. Formelen bestemmer verdien som returneres. Hvis null returneres, vil cellen være tom. Sammendragsfelt i tabell-, sammendrags- og matriserapporter kan vise opptil 21 siffer. Sammendragsfelt med 21 siffer vil vises nøyaktig, men flere enn 21 siffer er kanskje ikke nøyaktig. Hvis #For stor! vises i rapportceller, kontrollerer du formelen for beregninger som kan resultere i flere enn 18 siffer. Unngå å multiplisere store tall, opphøye et stort tall i en potens, eller dividere med et veldig lite tall. Formler behandler tomme (null) rapportceller som nullverdier. #Feil! vises i rapportceller når en feil skjer mens en formels verdi beregnes. #Feil! vises også når formler deles med 0. Kontroller formelen, og gi en alternativ verdi, for å kontrollere feilen. Tilpassede sammendragsformler på tvers av blokker er tilgjengelig for rapporter. SE OGSÅ: Bygge en tilpasset sammendragsformel Tilpassede sammendragsformler med samlerapporter Bygge en tilpasset sammendragsformel for en samlerapport 248

253 Rapporter Filtrere rapportdata Fokuser rapporten på dataene du er interessert i, ved å konfigurere standardfiltre, feltfiltre, filterlogikk, kryssfiltre og radgrenser. Avhengig av organisasjonens oppsett ser du kanskje flere filtre, som sannsynlighet, hierarki, område og andre. Bruk rullegardinlisten Vis til å velge dine egne, teamets eller alle poster. Før markøren over et filter for å redigere eller fjerne det. Tilgjengelig i både Salesforce Classic og Lightning Experience Tilgjengelig i Alle versjoner unntatt Database.com I DENNE DELEN: 1. Skrive inn filterkriterier Feltfiltre er tilgjengelig for rapporter, listevisninger, arbeidsflytregler og andre områder i programmet. For hvert filter angir du feltet, operatoren og verdien. 2. Bygge effektive filtre Ved hjelp av filtre kan du begrense informasjonen til den du ønsker. 3. Filtrere på tomme verdier Tips om filtrering ved bruk av tomme verdier. 4. Tips for filtrering etter kampanje Tips for filtrering etter kampanje i listevisninger. 5. Tips for filtrering på flere valutaer Tips for filtrering av valutafelt hvis organisasjonen din bruker flere valutaer. 6. Legge til filterlogikk Med filterlogikk kan du angi betingelser for filtre ved bruk av logiske operatorer. 7. Få best mulig utbytte av filterlogikk Med filterlogikk kan du bruke boolske betingelser i filtre for å finne data. 8. Eksempel: Bruke radgrenser i rapportfiltre Her kan du se et eksempel på et rapportfilter som bruker et feltfilter, filterlogikk og en radgrense. BRUKERTILLATELSER For å opprette, redigere og slette rapporter: Opprette og tilpasse rapporter OG Rapportbygger 9. Filteralternativer Begrens rapporten til de mest nyttige dataene ved å bruke feltfiltre, kryssfiltre og radgrenser. Bruk filterlogikk til å bestemme hvordan filtrene skal fungere sammen. 249

254 Rapporter 10. Filteroperatorer Operatoren i et filter er som verbet i en setning. Når du velger filterkriterier, skal du bruke en operator til å angi den handlingen du ønsker at filteret skal foreta. SE OGSÅ: Filteralternativer Filteroperatorer Bygge effektive filtre Bygge effektive filtre Bygge en ny rapport Opprette et kryssfilter Skrive inn filterkriterier Skrive inn filterkriterier Eksempel: Bruke radgrenser i rapportfiltre Få best mulig utbytte av filterlogikk Skrive inn filterkriterier Feltfiltre er tilgjengelig for rapporter, listevisninger, arbeidsflytregler og andre områder i programmet. For hvert filter angir du feltet, operatoren og verdien. 1. Velg et felt fra den første rullegardinlisten. 2. Velg en filteroperator. 3. Skriv inn en verdi i det tredje feltet, og klikk på OK. Klikk på oppslagsikonet for å velge en verdi for valglistefelt. 4. Bruk Legg til-menyen til å velge filtertypen som skal legges til. Legg til-knappen oppretter som standard et feltfilter Når du klikker på felt, der det første feltet i listen er standard. i feltfilteret, kan du bla gjennom tilgjengelige I tabell-, sammendrags- og matriserapporter kan du dra et felt fra Felt-ruten til Filtre-ruten for å legge til et rapportfilter. 5. Klikk eventuelt på Legg til > Filterlogikk for å endre standard OG-relasjoner mellom hvert filter. Hvis du har Translation Workbench aktivert, kan du filtrere på oversatte strenger ved å angi Filterspråk for filterkriterier som bruker operatorene inneholder, inneholder ikke eller starter med. SE OGSÅ: Tips: Hvis du vil endre et rapportfilter, fører du markøren over det og klikker på Rediger eller Fjern. Filtrene vises når du kjører rapporten. Klikk på Rediger på denne siden for å gjøre flere endringer. Filteroperatorer Bygge effektive filtre Filtrere rapportdata Tilgjengelig i både Salesforce Classic og Lightning Experience Tilgjengelig i alle versjoner BRUKERTILLATELSER For å opprette, redigere og slette rapporter: Opprette og tilpasse rapporter OG Rapportbygger For å opprette tilpassede listevisninger: Lese-tillatelse til typen post som er i listen For å opprette, redigere eller slette felles listevisninger: Behandle felles listevisninger 250

255 Rapporter Bygge effektive filtre Ved hjelp av filtre kan du begrense informasjonen til den du ønsker. Legg til filterlogikk for å endre standard OG-relasjoner mellom hvert filter. Advarsel: Hvis du mister tilgang til et felt som er angitt i et filter, fjerner Salesforce det og viser resultater basert på de gjenværende filtrene. Tilgjengelig i både Salesforce Classic og Lightning Experience Filtrere etter tekstfelt Tilgjengelig i alle versjoner Skill søkekriterier fra hverandre med kommaer for å filtrere etter flere enn én verdi. Hvis du for eksempel vil søke etter kontoer i California, New York eller Washington, bruker du Stat inneholder CA,NY,WA. Det skilles ikke mellom små og store bokstaver ved filtrering. Et søk med for eksempel Stat inneholder ID returnerer alle samsvar for "ID", men returnerer også eventuelle forekomster av "Florida" og "Idaho" fordi de inneholder "id" i navnene. Når du filtrerer etter standard felt for områder med lang tekst som Beskrivelse eller Løsningsdetaljer, søkes det etter samsvar bare i de første 1000 tegnene i feltet i rapporter. Rapporter kan ikke filtreres etter tilpassede felt for områder med lang tekst. Bare de første 255 tegnene vises for tilpassede felt for områder med lang tekst i listevisninger. Filtrere etter datofelt Hvis du skriver inn en dato, bruker du formatet som tillates av innstillingen din for Nasjonal innstilling. Du kan også bruke spesielle datoverdier som I DAG, NESTE UKE, NESTE ÅR, SISTE <antall> DAGER og så videre. Filtrere etter tallverdier Plasser anførselstegn rundt tall eller andre data som inneholder kommaer. Beløp er lik "120,50" returnerer for eksempel poster som har et beløp på 120,50 kr, men Beløp er lik 120,50 returnerer 120,50 kr og også 120 kr og 50 kr. Hvis du vil søke etter telefonnumre, inkluderer du den eksakte telefonnummerformateringen, for eksempel Telefon starter med (561). Filtrere etter valglisteverdier Når du filtrerer etter flervalgslistefelt, bruker du et semikolon mellom verdier for å angi et eksakt samsvar. Hvis du for eksempel velger "er lik"-operatoren og bruker et semikolon mellom to verdier, inkluderes poster som har begge verdiene angitt, og ekskluderer alle andre verdier. Hvis organisasjonen bruker posttyper, oppgir oppslagsdialogboksen valglisteverdier for alle posttyper. Bruk "er lik"- eller "er ikke lik"-operatorene for disse filtrene. Merk: Hvis du endrer etiketten for en valglisteverdi som brukes som et filterkriterium, fjernes automatisk valglisteverdien fra filterkriteriene. Hvis for eksempel rapporten inneholder et filter der Salgsemnekilde er lik E-post eller Nett og du endrer valglisteverdien Nett til Referanse, endres rapportfilteret til Salgsemnekilde er lik E-post. Hvis den endrede valglisteverdien var den eneste verdien angitt for et bestemt filter, fortsetter den å vises i filtrene, men det vises en feil. SE OGSÅ: Filtrere rapportdata Skrive inn filterkriterier Få best mulig utbytte av filterlogikk 251

256 Rapporter Filtrere på tomme verdier Tips om filtrering ved bruk av tomme verdier. Når du bruker operatorene "mindre enn", "større enn", "mindre eller lik", eller "større eller lik" på felt som har numeriske verdier, vises poster med tomme verdier eller null-verdier som om deres verdi er null (0). Hvis du for eksempel oppretter en arbeidsflytregel eller salgsmeldingstildelingsregel for kontoer med kriteriene Årlig omsetning mindre enn , passer kontoposter hvis deres Årlige omsetning er tom. Poster med tomme feltverdier regnes allikevel ikke som treff i rapportfiltre, tilpassede listevisninger eller kontotildelingsregler (som tildeler kontoer til områder). Tilgjengelig i både Salesforce Classic og Lightning Experience Tilgjengelig i alle versjoner For å begrense resultater til poster som er tomme eller inneholder null-verdier for et bestemt felt, skal du velge feltet og operatorene "er lik" eller "ikke lik" og la det tredje feltet være tomt. Beløp er lik returnerer for eksempel poster med tomme beløpsfelt. Du kan søke etter tomme verdier eller andre angitte verdier samtidig. Beløp er lik 1,,2 returnerer for eksempel poster der Beløp er tomt eller har verdien 1 eller 2. SE OGSÅ: Bygge effektive filtre Skrive inn filterkriterier Tips for filtrering etter kampanje Tips for filtrering etter kampanje i listevisninger. Hvis organisasjonen din bruker kampanjer, kan du begrense listevisninger av kontakter eller salgsemner etter kampanje til å bare inneholde de kontaktene eller emnene som er knyttet til kampanjen. Hvis du begrenser en listevisning til en bestemt kampanje: Du kan også filtrere etter kampanje medlemsstatus til bare å ta med kontakter eller salgsemner med en bestemt status. Velg Kampanje: Medlemsstatus fra rullegardinlisten i første kolonne av filterkriteriene. I andre kolonne bruker du operatorene "er lik" eller "ikke lik". Angi én eller flere statusverdier i tredje kolonne. Statusverdiene må være gyldige for organisasjonen din. Tilgjengelig i både Salesforce Classic og Lightning Experience Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Du kan velge å vise kolonnen Kampanje: Medlemsstatus i listevisningen din. Dette alternativet finner du nederst i rullegardinlisten i trinnet Velg hvilke felt som skal vises for oppretting av en listevisning. For å filtrere etter kampanjemedlemsstatus eller for å legge til en visningskolonne for kampanjemedlemsstatus må du angi en kampanje i området Filtrer etter kampanje. SE OGSÅ: Bygge effektive filtre Skrive inn filterkriterier 252

257 Rapporter Tips for filtrering på flere valutaer Tips for filtrering av valutafelt hvis organisasjonen din bruker flere valutaer. Hvis organisasjonen bruker flere valutaer, kan du bruke disse tipsene til å opprette flere effektive filtre: Bruk Valuta-feltet til å finne elementer med en bestemt valuta. Salgsmulighetsvaluta er lik AUD finner for eksempel salgsmuligheter med beløp i australske dollar. Sett valutakode foran valutabeløp, for eksempel slik Årlig omsetning større enn USD Uten valutakode antas alle beløp å være i brukerens valuta. Hvis for eksempel brukerens valuta er amerikanske dollar, betyr Årlig omsetning større enn millioner amerikanske dollar. Hvis brukerens valuta er ugyldig, brukes firmaets valuta. Tilgjengelig i både Salesforce Classic og Lightning Experience Tilgjengelig i Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Skriv inn Behandle valutaer i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Behandle valutaer for å få valutakodene. Alle beløp omregnes til firmaets valuta for sammenligning. Årlig omsetning større enn USD finner for eksempel kontoer med en omsetning på over 50 millioner amerikanske dollar. Dette gjelder også for en konto med omsetning på 114 millioner australske dollar som er lik 60 millioner amerikanske dollar, noe som forutsetter en omregningskurs på 1,9. Beløp i rapporter vises i opprinnelig valuta, og rapportsummer vises i din personlige valuta. Du kan endre valutaen som brukes for rapportsummer, ved å klikke på Vis > Valutaer. For alle beløp kan du også velge å få vist omregnet-kolonnen (for eksempel Årlig omsetning (omregnet)) som viser beløp i den valutaen du valgte på rullegardinlisten Vis valutaer ved bruk av. SE OGSÅ: Bygge effektive filtre Skrive inn filterkriterier 253

258 Rapporter Legge til filterlogikk Med filterlogikk kan du angi betingelser for filtre ved bruk av logiske operatorer. Slik endrer du standard AND-relasjoner mellom hvert filter: 1. Klikk på Legge til > Filterlogikk. 2. Angi hvert filterlinjenummer, adskilt av en operator. Operator AND ELLER NOT SE OGSÅ: Bygge effektive filtre Skrive inn filterkriterier Definisjon Finner poster som stemmer med begge verdier. Finner poster som stemmer med en av verdiene. Finner poster som utelukker verdier. Tilgjengelig i Salesforce Classic Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition BRUKERTILLATELSER For å opprette, redigere og slette rapporter: "Opprette og tilpasse rapporter" AND "Rapportbygger" For å opprette tilpassede listevisninger: Lese-tillatelse for posttypene i listen For å opprette, redigere eller slette felles listevisninger: Behandle felles listevisninger" Få best mulig utbytte av filterlogikk Med filterlogikk kan du bruke boolske betingelser i filtre for å finne data. Syntaksen til et uttrykk kan påvirke filtreringsresultatene. (1 AND 2) OR 3 Finner poster som samsvarer med begge de to første filterlinjene eller det tredje. Vurder for eksempel disse filterbetingelsene: 1. Kontoeier inneholder Joe 2. Bransje er lik Bank 3. Årlig omsetning er større enn Filteret kan hjelpe deg å finne bankkontoer som eies av Joe, eller en konto med en omsetning over 10 millioner USD. Tilgjengelig i både Salesforce Classic og Lightning Experience Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Tips: Du kan oppgi filterlinjetallene i en hvilken som helst rekkefølge. 3 OR (1 AND 2) har for eksempel samme betydning som (1 AND 2) OR 3. 1 AND (2 OR 3) Finner poster som samsvarer med både den første filterlinjen og en av de to siste. 254

259 Rapporter Hvis vi bruker de samme filtrene som i eksemplet ovenfor, finner denne rapporten alle kontoer Joe eier som enten er i bankbransjen eller har en omsetning på over 10 millioner USD. Merk: Tips: Du kan gjenta en filterlinje i uttrykket. 1 AND (2 OR 3) gir for eksempel samme resultat som (1 AND 2) OR (1 AND 3). Filterlogikk er ikke tilgjengelig for alle filtre. Du kan for eksempel ikke bruke dem til felt for samlet oppsummering. Du kan ikke bruke filterlogikk hvis feltfiltrene bruker noen av følgende felt: Emner, Beskrivelse, eventuelle Adresselinje 1-, Adresselinje 2- eller Adresselinje 3-felt, Prognosekategori, Kampanje: Medlemstype, Bruker: Profilnavn, Påloggingsstatus og tilpassede felt for område med lang tekst. Dette gjelder ikke for Filterlogikk i oppslagsfiltre. I rapporter der objekt A kan ha eller ikke ha objekt B, kan du ikke bruke ELLER-betingelsen til å filtrere på tvers av flere objekter. Hvis du for eksempel skriver inn filterkriteriene Kontonavn starter med M ELLER Fornavn for kontakt starter med M, vises en feilmelding som informerer om at filterkriteriene er feil. SE OGSÅ: Legge til filterlogikk Bygge effektive filtre Filtrere rapportdata Skrive inn filterkriterier Eksempel: Bruke radgrenser i rapportfiltre Her kan du se et eksempel på et rapportfilter som bruker et feltfilter, filterlogikk og en radgrense. La oss si du er salgsleder og vil se hvilke California-kontoer som for øyeblikket har det største potensialet til å generere omsetning: 1. Klikk på Ny rapport fra Rapporter-fanen. 2. Åpne rapporttypen Kontoer og kontakter, velg Kontoer, og klikk på Opprett. 3. Klikk på Legg til > Feltfilter, og legg til filtrene som følger nedenfor for å finne California-kontoer som enten har over 10 millioner kroner i omsetning eller er aksjeselskaper: a. Fakturer til, stat/provins er lik CA b. Årlig omsetning er større enn c. Eierskap er lik Felles 4. Klikk på Legg til > Filterlogikk, og skriv inn 1 OG (2 ELLER 3) for å sikre at resultatene inkluderer alle California-kontoer med 10 millioner kroner i omsetning ELLER som er aksjeselskaper. 5. Klikk på Legg til > Begrens antall rader, og skriv inn 10 for å begrense antall resultater i en tabellrapport til 10. Velg sorteringsfeltet og sorteringsrekkefølgen. Klikk på OK. Tilgjengelig i både Salesforce Classic og Lightning Experience Tilgjengelig i Alle versjoner unntatt Database.com BRUKERTILLATELSER For å opprette, redigere og slette rapporter: Opprette og tilpasse rapporter OG Rapportbygger 255

260 Rapporter Når du klikker på Kjør rapport vil resultatene inneholde ti rader og inkludere aksjeselskaper i California med omsetning på mer enn 10 millioner kroner. SE OGSÅ: Filteralternativer Begrense rapportresultater Få best mulig utbytte av filterlogikk Filteralternativer Begrens rapporten til de mest nyttige dataene ved å bruke feltfiltre, kryssfiltre og radgrenser. Bruk filterlogikk til å bestemme hvordan filtrene skal fungere sammen. Filtrer dataene i en rapport med følgende filteralternativer. Filteralternativer Feltfilter Filterlogikk Kryssfilter Beskrivelse Feltfiltre er tilgjengelig for rapporter, listevisninger, arbeidsflytregler og andre områder i programmet. For hvert filter angir du feltet, operatoren og verdien. I tabell-, sammendrags- og matriserapporter kan du dra et felt fra Felt-ruten til Filtre-ruten for å legge til et rapportfilter. Legg til boolske betingelser for å bestemme hvordan felt skal evalueres. Du må legge til minst ett feltfilter før du kan bruke filterlogikk. Filtrer en rapport etter det underordnede objektet ved å bruke MEDeller UTEN-betingelser. Legg til underfiltre for å ytterligere filtrerer etter felt i det underordnede objektet. Hvis du for eksempel har kryssfilteret Kontoer med Salgsmuligheter, klikker du på Legg til salgsmulighetsfilter og oppretter underfilteret Salgsmulighetsnavn er lik ACME for å inkludere bare disse salgsmulighetene. Tilgjengelig i både Salesforce Classic og Lightning Experience Tilgjengelig i Alle versjoner unntatt Database.com BRUKERTILLATELSER For å opprette, redigere og slette rapporter: Opprette og tilpasse rapporter OG Rapportbygger Begrens antall rader I tabellrapporter velger du maksimalt antall rader som skal vises, og deretter velger du et felt det skal sorteres etter, og sorteringsrekkefølgen. Du kan bruke en tabellrapport som kilderapport for en kontrollpanelrapport eller diagramkomponent hvis du begrenser antall rader den returnerer. SE OGSÅ: Filtrere rapportdata Eksempel: Bruke flere kryssfiltre Eksempel: Bruke MED i kryssfiltre Eksempel: Bruke UTEN i kryssfiltre Eksempel: Bruke radgrenser i rapportfiltre Få best mulig utbytte av filterlogikk 256

261 Rapporter Filteroperatorer Operatoren i et filter er som verbet i en setning. Når du velger filterkriterier, skal du bruke en operator til å angi den handlingen du ønsker at filteret skal foreta. Du kan bruke følgende operatorer når du angir filterkriterier i listevisninger, rapporter, kontrollpaneler og noen tilpassede felt: Operator er lik mindre enn større enn mindre enn eller lik større enn eller lik ikke lik inneholder inneholder ikke Bruker Brukes for eksakt treff. For eksempel "Opprettet er lik i dag". Bruk for resultater som er mindre enn verdien du angir. "Kvote mindre enn " returnerer for eksempel poster der kvotefeltet går fra 0 til ,99. Brukes når du ønsker resultater som er større enn verdien du angir. Eksempel: "Kvote større enn " returnerer for eksempel poster der kvotebeløpet starter ved ,01. Bruk for resultater som er lik eller mindre enn verdien du angir. Bruk for resultater som er lik eller større enn verdien du angir. Viser resultater som ikke inneholder verdien du angir. Denne operatoren er særlig nyttig for eliminering av tomme felt. Eksempel: "E-post ikke lik <tom>. Bruk for felt som inneholder søkestrengen, men som av og til også har andre opplysninger. Eksempel: "Konto inneholder california" finner California Travel, California Pro Shop og Surf California. Husk at hvis du skriver en kort søkestreng, kan den stemme med et lengre ord. Eksempel: "Konto inneholder pro" finner California Pro Shop og Promotions Corporation. Denne operatoren skiller ikke mellom store og små bokstaver. Eliminerer poster som ikke inneholder verdien du angir. Eksempel: "Postadressens linje 2 inneholder ikke Postboks." Merk: Når du angir filterkriterier på oppsummerte sammendragsfelt, bruker inneholder ikke eller-logikk på kommadelte verdier. På listevisninger, rapporter og kontrollpaneler bruker inneholder ikke og-logikk. Denne operatoren skiller ikke mellom store og små bokstaver. starter med inkluderer inkluderer ikke Bruk denne når du vet hva verdien begynner med, men ikke kjenner den eksakte teksten. Denne operatoren er en mer begrenset søketerm enn "inneholder". Eksempel: Hvis du skriver "Konto starter med california" finner du California Travel og California Pro Shop, men ikke Surf California. Tilgjengelig når du velger en flervalgsliste som valgt felt. Bruk denne operatoren til å finne poster som inneholder én eller flere av verdiene du angir. Hvis du for eksempel skriver "Interesser inkluderer hockey, fotball, baseball", finner du poster som bare har hockey valgt, og de som har to eller tre av de angitte verdiene. Resultatene inkluderer ikke delvise treff på verdier. Tilgjengelig når du velger en flervalgsliste som valgt felt. Bruk denne operatoren til å finne poster som ikke inneholder noen verdier som stemmer med dem du anga. Hvis du for eksempel skriver "Interesser inkluderer ikke vin, golf", viser listen poster som inneholder alle andre verdier fra valglisten, medregnet verdier som er tomme. Resultatene inkluderer ikke delvise treff på verdier. 257

262 Rapporter Operator mellom Bruker Bare tilgjengelig for kontrollpanelfiltre. Bruk denne til å filtrere på verdiområder. For hvert område returnerer filteret resultater som er større enn eller lik den minste verdien og mindre enn den største verdien. Hvis du for eksempel skriver "Antall ansatte fra 100 til 500", inneholder resultatene kontoer med 100 ansatte opp til dem med 499 ansatte. Kontoer med 500 ansatte tas ikke med i resultatet. SE OGSÅ: Filtrere rapportdata Skrive inn filterkriterier Lagre rapporter Klikk på Lagre for å oppdatere en eksisterende rapport med siste endringer, eller Lagre som for å klone den opprinnelige rapporten uten å endre den. I Lightning Experience klikker du på Klone for å klone rapporten. 1. Kontroller navnet, beskrivelsen og mappen, og velg deretter hvor du vil gå videre: Klikk på Lagre for å lagre rapporten og gå til hjemmesiden for rapporter. Klikk på Lagre og gå tilbake til rapport for å lagre den og gå tilbake til rapportkjøringssiden. Merk: Hvis du vil lagre rapporten på et bestemt rollehierarkidetaljnivå for salgs-, prognose-, salgsmulighets- og aktivitetsrapporter, velger du Lagre hierarkinivå. Tips: Hvis du legger til et kolon i rapportnavnet, vises det på to separate linjer når du viser rapporten. Bruk dette for å kategorisere rapporter etter navn, eller for å vise lange navn bedre. Hvis du for eksempel skriver inn First Line: Second Line for Rapportnavn, vil du se dette på kjøringssiden: Tilgjengelig i både Salesforce Classic og Lightning Experience Tilgjengelig i Alle versjoner unntatt Database.com BRUKERTILLATELSER For å opprette, redigere og slette rapporter: Opprette og tilpasse rapporter OG Rapportbygger For å skrive inn et unikt rapportnavn som brukes av APIen: Tilpasse program For å velge en mappe for lagring av felles rapporter: Behandle felles rapporter 258

263 Rapporter Rapportere om historiske endringer I tillegg til den helt oppdaterte rapporten om gjeldende tilstand til virksomheten kan du analysere endringer dag for dag og uke for uke i salgsmuligheter, saker, prognoser og tilpassede objekter. Merk: Rapportering av historiske trender med diagrammer støttes i Lightning Experience, men tabellvisninger av rapporter med historiske trender er ikke tilgjengelig. Tilgjengelig i både Salesforce Classic og Lightning Experience I DENNE DELEN: Tilgjengelig i Enterprise, 1. Spore endringer i salg under behandling Performance, Unlimited og Developer Edition En historisk rapport kan hjelpe deg å overvåke firmaets salg under behandling for å forsikre deg om at de inneholder nok aktivitet til å møte gjeldende og fremtidige salgsmål. Du ønsker kanskje å fokusere på avtaler der verdien økte eller minket de siste tre månedene, eller avtaler som flyttet inn i eller ut av en gitt målperiode. 2. Se hvordan prognosebeløp har blitt endret La oss bygge en historisk rapport i matriseformat over beløpene som dine teammedlemmer har tildelt til hver prognosekategori. Endringer i disse beløpene kan avsløre hvor nøyaktig prognosene til teamet ditt er. 3. Spore historikk for saker Overvåk aktivitet på tvers av saker, og identifiser saksstatusendringer i løpet av de siste tre månedene av livssyklusen til en sak. 4. Slik virker rapportering av historiske trender Rapportering av historiske trender bruker en spesiell tilpasset rapporttype utformet for å fremheve endringer mellom fem øyeblikksbildedatoer, som fem arbeidsdager eller fem arbeidsuker. Du kan presentere dataendringene visuelt i diagrammer og kontrollpaneler. 5. Begrensninger for rapportering av historiske trender Historiske trender i Salesforce har bestemte grenser for tiden data spores, antall rader med data og feltene og objektene du kan spore. Disse grensene er utformet for å begrense datasettene slik at rapporter returnerer data raskt. Spore endringer i salg under behandling En historisk rapport kan hjelpe deg å overvåke firmaets salg under behandling for å forsikre deg om at de inneholder nok aktivitet til å møte gjeldende og fremtidige salgsmål. Du ønsker kanskje å fokusere på avtaler der verdien økte eller minket de siste tre månedene, eller avtaler som flyttet inn i eller ut av en gitt målperiode. Du vil sannsynligvis sammenligne historiske og gjeldende verdier av nøkkelattributter for salgsmuligheter, som dato, beløp og status, for å se hvordan salg under behandling har endret seg over tid. Denne sammendragsrapporten peker for eksempel ut salgsmulighetsbeløp av avslutningsdatoer som har blitt endret siden i går. 1. Øyeblikksbilde av opptil fem datoer for å spore trender fra dag til dag eller uke til uke. 259

264 Rapporter 2. Gjeldende og historiske verdier vises ved siden av hverandre slik at sammenligning blir enklere. 3. Endrede datoer og beløp utheves med rødt eller grønt. I DENNE DELEN: 1. Se hvordan ting under behandling endres over tid La oss si du ønsker å vite hvordan den totale verdien under behandling i dag er sammenlignet med verdien i går. Opprett en enkel rapport for å sammenligne de to datoene. 2. Identifisere historiske avtaler over en gitt verdi Anta at du ønsker å fokusere bare på avtaler under behandling som er verdt mer enn kr , men du er ikke opptatt av dagens svingninger. Du trenger en rapport om historiske trender som filtrerer ut alle avtaler som var under kr i går. 3. Finne avtaler som har blitt forskjøvet Hvis du vil fokusere på avtaler som tar lengre tid å avslutte enn forventet, oppretter du en rapport om historiske trender som finner avtaler under behandling som har fått sine avslutningsdatoer flyttet til en senere dato. 4. Identifisere avtaler som minker Analyse av historiske trender kan hjelpe deg å prioritere ved raskt å identifisere avtaler som kan være i fare. Se for eksempel etter avtalene under behandling som har minket i verdi siden i går. Du trenger en rapport om historiske trender som gir deg avtalene der verdien i går var større enn verdien de har i dag. Se hvordan ting under behandling endres over tid La oss si du ønsker å vite hvordan den totale verdien under behandling i dag er sammenlignet med verdien i går. Opprett en enkel rapport for å sammenligne de to datoene. 1. Opprett en rapport over salgsmulighetshistorikk. a. Klikk på Ny rapport i Rapporter-fanen. b. Under Velg rapporttype > Salgsmuligheter velger du Salgsmuligheter med historiske trender. c. Klikk på Opprett. 2. Velg Alle salgsmuligheter for Vis. Vær oppmerksom på at standardverdien i Historisk dato-feltet er I går, og feltet Beløp (Historisk) viser datoen i går. Tips: "I går" er en rullende datoverdi, som betyr at den peker til en dato som er relativ til dagens dato. Hvis du kjører den samme rapporten i morgen, vil Beløp (Historisk) vise dagens dato. Tilgjengelig i både Salesforce Classic og Lightning Experience Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition BRUKERTILLATELSER For å opprette, redigere og slette rapporter: Opprette og tilpasse rapporter OG Rapportbygger 260

265 Rapporter 3. Klikk på nedpilen i overskriftene for kolonnene Beløp (Historisk) og Beløp I dag. Klikk på Summer dette feltet, og velg deretter Sum. Totalbeløpet vises nederst i hver kolonne. 4. Klikk på nedpilen i overskriften for Beløp-kolonnen, og velg Vis endringer. 5. Klikk på Kjør rapport. 6. I Endring-kolonnen ser du forskjellen mellom totalverdien i kolonnen Beløp (Historisk) og den i kolonnen Beløp I dag. Tips: Du kan raskt se endringer ved å se etter verdier som er farget grønn eller rød. Du har opprettet en enkel rapport om historiske trender som kan hjelpe deg å analysere virkemåten for ting under behandling. SE OGSÅ: Rapporten Salgsmuligheter med historiske trender Identifisere historiske avtaler over en gitt verdi Anta at du ønsker å fokusere bare på avtaler under behandling som er verdt mer enn kr , men du er ikke opptatt av dagens svingninger. Du trenger en rapport om historiske trender som filtrerer ut alle avtaler som var under kr i går. 1. Opprett en rapport over salgsmulighetshistorikk. a. Klikk på Ny rapport i Rapporter-fanen. b. Under Velg rapporttype > Salgsmuligheter velger du Salgsmuligheter med historiske trender. c. Klikk på Opprett. 2. Velg Alle salgsmuligheter for Vis. 3. Filtrer for historiske verdier over kr a. Klikk på Legg til, og velg Filter for historisk felt. b. Angi Beløp (historisk) til I går. c. Velg større enn som operator. d. Skriv inn i det siste feltet. e. Klikk på OK. Tilgjengelig i både Salesforce Classic og Lightning Experience Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition BRUKERTILLATELSER For å opprette, redigere og slette rapporter: Opprette og tilpasse rapporter OG Rapportbygger 261

266 Rapporter 4. Klikk på Kjør rapport. 5. Legg merke til at i den ferdige rapporten er alle avtalene i kolonnen Beløp Historisk verdt mer enn kr Tips: Verdier i feltene Beløp, Avslutningsdato og Fase vises i grønt eller rødt for å angi retningen for endringen. Du kan reversere fargene ved å klikke på nedpilen i kolonneoverskriften. Du har opprettet en enkel rapport som henter ut alle avtalene som var verdt mer enn et gitt beløp på en gitt historisk øyeblikksbildedato. SE OGSÅ: Rapporten Salgsmuligheter med historiske trender Finne avtaler som har blitt forskjøvet Hvis du vil fokusere på avtaler som tar lengre tid å avslutte enn forventet, oppretter du en rapport om historiske trender som finner avtaler under behandling som har fått sine avslutningsdatoer flyttet til en senere dato. 1. Opprett en rapport over salgsmulighetshistorikk. a. Klikk på Ny rapport i Rapporter-fanen. b. Under Velg rapporttype > Salgsmuligheter velger du Salgsmuligheter med historiske trender. c. Klikk på Opprett. 2. Velg Alle salgsmuligheter for Vis. 3. Filtrer for avslutningsdatoer som er senere nå enn de var tidligere. a. Klikk på Legg til, og velg Filter for historisk felt. b. Angi 1. februar 2013 som Avslutningsdato (Historisk). c. Klikk på OK. Tips: Bruk kalenderen under Faste dager til å velge datoen. Tilgjengelig i både Salesforce Classic og Lightning Experience Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition BRUKERTILLATELSER For å opprette, redigere og slette rapporter: Opprette og tilpasse rapporter OG Rapportbygger 4. Klikk på nedpilen i overskriften for Avslutningsdato-kolonnen, og velg Vis endringer. 5. Klikk på Kjør rapport. 262

267 Rapporter 6. Sammenlign datoen i kolonnen Avslutningsdato Historisk med datoen i kolonnen Avslutningsdato I dag for hver avtale i rapporten. Tips: Du kan raskt se endringer ved å se etter verdier som er farget grønn eller rød. SE OGSÅ: Rapporten Salgsmuligheter med historiske trender Identifisere avtaler som minker Analyse av historiske trender kan hjelpe deg å prioritere ved raskt å identifisere avtaler som kan være i fare. Se for eksempel etter avtalene under behandling som har minket i verdi siden i går. Du trenger en rapport om historiske trender som gir deg avtalene der verdien i går var større enn verdien de har i dag. 1. Opprett en rapport over salgsmulighetshistorikk. a. Klikk på Ny rapport i Rapporter-fanen. b. Under Velg rapporttype > Salgsmuligheter velger du Salgsmuligheter med historiske trender. c. Klikk på Opprett. 2. Velg Alle salgsmuligheter for Vis. 3. Filtrer ut alle avtaler som ikke var verdt mer i går enn i dag. a. Klikk på Legg til, og velg Filter for historisk felt. b. Angi Beløp (historisk) til større enn. c. Angi det siste feltet til Felt. Her velger vi å sammenligne det historiske beløpet med verdien som er i kolonnen Beløp I dag, og ikke med et bestemt beløp. Tilgjengelig i både Salesforce Classic og Lightning Experience Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition BRUKERTILLATELSER For å opprette, redigere og slette rapporter: Opprette og tilpasse rapporter OG Rapportbygger d. Klikk på OK. 4. Klikk på Kjør rapport. Du har opprettet en enkel rapport som flagger avtaler som har minket siden i går. Vær oppmerksom på at resultatene i kolonnen Beløp I dag vises i rødt for å angi at de har minket i verdi. 263

268 Rapporter Tips: Hvis du vil endre fargekodingen for beløpsendringer, klikker du på nedpilen ovenfor Endre-kolonnen, og klikker på Omvendte farger. SE OGSÅ: Rapporten Salgsmuligheter med historiske trender Se hvordan prognosebeløp har blitt endret La oss bygge en historisk rapport i matriseformat over beløpene som dine teammedlemmer har tildelt til hver prognosekategori. Endringer i disse beløpene kan avsløre hvor nøyaktig prognosene til teamet ditt er. I dette eksemplet vil vi anta ut du er omtrent én måned inn i regnskapsåret. 1. Opprett en prognosehistorikkrapport. a. Klikk på Ny rapport i Rapporter-fanen. b. Under Velg rapporttype > Prognoser velger du Prognoseelementer med historiske trender. Før du kan velge denne rapporttypen, må organisasjonen ha aktivert historiske trender for prognoseelementer. Hvis du ikke ser rapporttypen oppført, tar du kontakt med administratoren. c. Klikk på Opprett. 2. Velg Vis > Alle prognoseelementer i Filtre-området, og konfigurer deretter filtrene dine. a. Velg Sluttdato for Datofelt. Velg Gjeldende regnskapsår for Område. Fra- og Til-feltene for dato henter automatisk start- sluttdatoer for det gjeldende kvartalet. b. Velg 3 måneder siden, 2 måneder siden og deretter 1 måned siden fra rullegardinlisten for Historisk dato. Hver dato du velger legges til i feltet. Tilgjengelig i både Salesforce Classic og Lightning Experience Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition BRUKERTILLATELSER For å opprette, redigere og slette rapporter: Opprette og tilpasse rapporter OG Rapportbygger Filtrer etter de historiske dataene du vil bruke. Tips: For å flytte I går til høyre side av feltet, sletter du verdien og legger den til på nytt fra rullegardinmenyen. 3. Velg dataene du vil overvåke historiske endringer for. I dette tilfellet er vi interessert i kategorien som endringene ble gjort i, og hvordan prognosebeløpet har endret seg. a. Endre Tabellformat til Matriseformat i Forhåndsvisning-ruten. b. Dra feltet Eier: Fullt navn fra Felt-området til Forhåndsvisning-ruten for å opprette en radgruppering. c. Dra feltet Prognosekategori over til høyre for Eier: Fullt navn for å opprette enda en radgruppering. d. Dra feltet Prognosebeløp (historisk) til matriseområdet i Forhåndsvisning-ruten nedenfor den gule linjen. Velg Sum i dialogboksen Summer. 264

269 Rapporter Velg feltene som inneholder dataene du vil spore. Kolonner vises for hver av de historiske datoene du valgte i filterområdet som inneholder poster. 4. Klikk på Kjør rapport for å se hvilke data du har samlet inn så langt. Klikk deretter på Tilpass for å fortsette å justere filtrene og eventuelt feltene. 5. Når du har definert dataene du vil spore, oppretter du et diagram for å vise dem grafisk. a. Klikk på Legg til diagram i forhåndsvisningsområdet, og velg linjediagramikonet. b. Velg Sum for prognosebeløp (historisk) for Y-akse og Dato for øyeblikksbilde for X-akse på Diagramdata-fanen. c. Velg Prognosekategori for Grupper etter, og velg Kumulativ. d. Klikk på OK, og klikk deretter på nytt på Kjør rapport. 6. Klikk på Lagre som. Velg en navn på og en mappe for rapporten, og klikk på Lagre. Spore historikk for saker Overvåk aktivitet på tvers av saker, og identifiser saksstatusendringer i løpet av de siste tre månedene av livssyklusen til en sak. 1. En måte å optimalisere kontaktsenteroperasjoner på er å observere Status-feltet over tid for å se etter saker som flyttes bakover til en tidligere status. Det kan hjelpe til å oppdage måter å løse saker mer effektivt på. 2. Et annet eksempel er å prøve å analysere historiske verdier for Prioritet-feltet for å identifisere saker som kan ha blitt feil klassifisert da de ble åpnet. Å se etter endringer i prioritet kan også føre til måter å forbedre håndteringen av komplekse saker på. Tilgjengelig i både Salesforce Classic og Lightning Experience Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition BRUKERTILLATELSER For å opprette, redigere og slette rapporter: Opprette og tilpasse rapporter OG Rapportbygger 265

270 Rapporter Slik virker rapportering av historiske trender Rapportering av historiske trender bruker en spesiell tilpasset rapporttype utformet for å fremheve endringer mellom fem øyeblikksbildedatoer, som fem arbeidsdager eller fem arbeidsuker. Du kan presentere dataendringene visuelt i diagrammer og kontrollpaneler. For organisasjoner som er opprettet vinteren 2014 og senere, er rapportering av historiske trender aktivert som standard. Hvis organisasjonen din er eldre enn dette, må du aktivere rapportering av historiske trender fra Oppsett-menyen. Salesforce beholder historiske data for de siste tre månedene pluss gjeldende måned. (Mengden historiske data du kan arbeide med i praksis, avhenger av organisasjonens datautforming og bruksmønstre.) Du kan velge opptil fem datoøyeblikksbilder i det tidsrommet for sammenligning, med opptil fire historiske filtre. Tilgjengelig i både Salesforce Classic og Lightning Experience Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Lengre varigheter enn dager eller uker anbefales ikke. De kan føre til tidsavbrudd av rapporter og ikke de ikke returneres. For små firmaer med færre poster kan rapportering av trender måned for måned fungere, med dette er ikke det rapportering av historiske trender er utformet for. Tips: Du kan også opprette og tilpasse rapporter for rapportering av historiske trender via Metadata API og Reports and Dashboards REST API. Begrensninger for rapportering av historiske trender Historiske trender i Salesforce har bestemte grenser for tiden data spores, antall rader med data og feltene og objektene du kan spore. Disse grensene er utformet for å begrense datasettene slik at rapporter returnerer data raskt. Salesforce beholder historiske data for de siste tre månedene pluss gjeldende måned. Opptil 5 millioner rader med data for historiske trender kan lagres for hvert objekt. Henting av historiske data stopper når grensen overskrides. Administrator varsles med en e-postmelding når et objekt når 70 prosent av grensen, og på nytt hvis grensen overskrides. Hver rapport om historiske trender kan inneholde opptil 100 felt. I salgsmulighetsrapporter inkluderer dette feltene som er forhåndsvalgt som standard, som ikke kan deaktiveres. Formelfelt støttes ikke. Du kan angi opptil fem historiske øyeblikksbildedatoer i hver rapport om historiske trender. Du kan bruke opptil fire historiske filtre i hver rapport om historiske trender. Disse felttypene støttes: Tall, Valuta, Dato, Valgliste. Internet Explorer 6 støttes ikke. Rapportveiviseren støttes ikke. Rapporter om historiske trender kan bare opprettes med rapportbyggeren. Rapportering av historiske trender med diagrammer støttes i Lightning Experience, men tabellvisninger av rapporter med historiske trender er ikke tilgjengelig. Viktig: Hvis et valglistefelt allerede brukes i et datafilter for historiske trender, må du tenke deg godt om før du endrer noen av dets verdier. Du kan gjøre det feltet mindre nyttig for rapportering av historikk i fremtiden. 266

271 Rapporter Rapportere historiske data med rapporteringsbilder Med et rapporteringsbilde kan du rapportere historiske data. Godkjente brukere kan lagre tabelleller sammendragsrapportresultater i felt på et tilpasset felt og så tilordne disse feltene til tilsvarende felt på et målobjekt. De kan så planlegge når rapporten skal kjøres for å fylle ut feltene på det tilpassede objektet med rapportens data. Med rapporteringsbilder kan du arbeide med rapportdata på omtrent samme måte som du arbeider med andre poster i Salesforce. Når du har satt opp et rapporteringsbilde, kan brukere gjøre følgende: Opprette og kjøre tilpassede rapporter fra målobjektet. Opprette kontrollpaneler fra kilderapporten. Definere listevisninger på målobjektet hvis det er med på fanen for et tilpasset objekt. Tilgjengelig i både Salesforce Classic og Lightning Experience Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition En leder for kundestøtte kan for eksempel sette opp et rapporteringsbilde som rapporterer fra de åpne sakene tildelt til vedkommendes team, hver dag kl , og lagre dataene i et tilpasset objekt for å bygge en historikk for åpne saker slik at trender kan identifiseres via rapporter. Deretter kan lederen for kundestøtte rapportere data fra bestemte tidspunkter eller trenddata lagret i det tilpassede objektet, og bruke rapporten som kilde for en kontrollpanelkomponent. Du finner informasjon om hvor mange rapporteringsbilder du kan opprette, under Grenser i Salesforce. I DENNE DELEN: 1. Klargjøre rapporteringsøyeblikksbilder Når du skal sette opp et rapporteringsøyeblikksbilde, trenger du en kilderapport og et målobjekt med felt som skal inneholde dataene i kilderapporten. 2. Definere et rapporteringsøyeblikksbilde Når du har opprettet en kilderapport, et målobjekt og målobjektfelt, kan du definere rapporteringsøyeblikksbildet. Du definerer et rapporteringsøyeblikksbilde ved å navngi det og velge kilderapporten som skal laste resultater inn i målobjektet du angir, når rapporteringsøyeblikksbildetkjører. 3. Tilordne felt for rapporteringsøyeblikksbilder Når du har opprettet en kilderapport, et målobjekt og målobjektfelt og definert rapporteringsøyeblikksbildet, kan du tilordne feltene på kilderapporten til feltene på målobjektet. Du tilordner kilderapportfelt til målobjektfelt slik at når rapporten kjøres, fyller den automatisk spesifikke målobjektfelt med data fra spesifikke kilderapportfelt. 4. Planlegge og kjøre et rapporteringsøyeblikksbilde Når du har opprettet en kilderapport, et målobjekt og målobjektfelt, definert rapporteringsøyeblikksbildet og tilordnet feltene, kan du planlegge når det skal kjøres. Du kan planlegge at et rapporteringsøyeblikksbilde skal kjøres daglig, ukentlig eller månedlig slik at dataene fra kilderapporten lastes inn i målobjektet når du trenger dem. 5. Behandle rapporteringsøyeblikksbilder Når du har satt opp et rapporteringsøyeblikksbilde, kan du se detaljer om det samt redigere og slette det. Skriv Rapporteringsøyeblikksbilder i feltet Hurtigsøk i Oppsett og velg Rapporteringsøyeblikksbilder for å vise siden Rapporteringsøyeblikksbilder der du finner listen over rapporteringsøyeblikksbilder som er definert for organisasjonen din. 267

272 Rapporter 6. Feilsøke rapporteringsøyeblikksbilder Kjøringshistorikken på en detaljside for et rapporteringsøyeblikksbilde viser om kjøringen av et rapporteringsøyeblikksbilde var vellykket eller ikke. Når en planlagt kjøring av et rapporteringsøyeblikksbilde mislykkes, noteres det i Resultat-kolonnen. Klikk på datoen og klokkeslettet for kjøringen i Starttid for kjøring for å se detaljene om en kjøring. SE OGSÅ: Opprette et kontrollpanel Opprette en tilpasset rapport i tilgjengelighetsmodus Klargjøre rapporteringsøyeblikksbilder Når du skal sette opp et rapporteringsøyeblikksbilde, trenger du en kilderapport og et målobjekt med felt som skal inneholde dataene i kilderapporten. Slik setter du opp et rapporteringsøyeblikksbilde: 1. Opprett et nytt tilpasset objekt som inneholder feltene du vil laste som poster i et målobjekt. 2. Opprett et nytt tilpasset objekt postene som lastes fra kilderapporten, skal lagres. 3. Opprett felt på målobjektet som skal motta kilderapportens resultater når rapporteringsøyeblikksbildet kjøres. Tips om kilderapporter for rapporteringsøyeblikksbilder Hvis du lagrer en kilderapport i tabellformat med skjulte detaljer, vil ikke rapporten være tilgjengelig for et rapporteringsøyeblikksbilde. Hvis du dessuten skjuler detaljene i en kilderapport i tabellformat som er inkludert i et rapporteringsøyeblikksbilde, mislykkes kjøringen av rapporteringsøyeblikksbildet. Åpne rapporten, klikk på Vis detaljer og lagre rapporten for å kontrollere at detaljer i kilderapporten i tabellformat ikke er skjult. Vis detaljer-knappen vises bare hvis rapportdetaljene er skjult. Når du oppretter kilderapporten for rapporteringsøyeblikksbildet, bør du notere deg navnene på feltene du la til i rapporten. Disse feltnavnene kan bli nyttige når du skal opprette felt på målobjektet der rapportresultatene skal lagres. Du kan velge en hvilken som helst tilpasset tabell- eller sammendragsrapport som kilderapport, unntatt eldre prognoserapporter, rapporter over kvote kontra faktisk og rapporter over salgsemner etter kilder. Rullegardinlisten Kilderapport inneholder ikke standardrapporter. Du kan ha med opptil 100 felt i kilderapporten. Du kan slette tidsplanen for kjøring av et rapporteringsøyeblikksbilde. Du kan ikke stoppe eller sette på pause et rapporteringsøyeblikksbilde mens det kjører, og du kan heller ikke slette kilderapporten. Hvis du vil slette kilderapporten, må du først fjerne rapporten fra rapporteringsøyeblikksbildet ved å endre rapporten i rullegardinlisten Kilderapport. Tilgjengelig i både Salesforce Classic og Lightning Experience Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition BRUKERTILLATELSER For å opprette, lagre og planlegge et rapporteringsøyeblikksbilde: Behandle rapportøyeblikksbilder For å kjøre et rapporteringsøyeblikksbilde som kjørende bruker og legge til resultatene i et tilpasset objekt må brukeren ha: Kjøre rapporter OG Opprette på målobjektet Hvis du valgte Ikke last data i kolonnen Felt fra kilderapport, lastes ingen data i de tilsvarende feltene i kolonnen Felt i målobjekt når rapporteringsøyeblikksbildet kjører.. Feltet (Ingen felt med kompatibel datatype) vises i kolonnen Felt fra kilderapport når et felt på målobjektet ikke samsvarer med datatypen for et felt på kilderapporten. Tips om målobjekter for rapporteringsøyeblikksbilder Vurder følgende når du setter opp målobjektet for rapporteringsøyeblikksbilder: 268

273 Rapporter I Enterprise, Unlimited, Performance og Developer Edition bruker du feltnivåsikkerhet til å gjøre målobjektets felt synlige for de aktuelle brukerne. Du kan ikke slette et tilpasset objekt hvis det er et målobjekt i et rapporteringsøyeblikksbilde. Feltene på målobjektet bestemmer tilgjengeligheten av felttilordning. Kilderapporten kan for eksempel inneholde ti felt, men hvis målobjektet har ett felt, kan du bare tilordne ett felt i rapporteringsøyeblikksbildet. Du kan legge til opptil 100 felt i målobjektet. Målobjekt kan ikke inneholde valideringsregler eller være med i en arbeidsflyt. Rapporteringsøyeblikksbilder kan ikke inneholde målobjekter som utløser kjøring av Apex-kode når nye poster opprettes. Når et rapporteringsøyeblikksbilde kjører, kan det legge til opptil 2000 nye poster i målobjektet. Hvis kilderapporten genererer over 2000 poster, vises en feilmelding for tilleggspostene i den relaterte radfeillisten. Du får tilgang til den relaterte radfeillisten via Kjøringshistorikk på detaljsiden for et rapporteringsøyeblikksbilde. Tips om rapporteringsøyeblikksbilder Vær oppmerksom på typen lisens Kjørende bruker har. Hvis for eksempel Kjørende bruker av et rapporteringsøyeblikksbilde har en Salesforce-lisens, vil ikke brukere som har lisenser for Force.com-plattform eller Salesforce Platform One, kunne se det. Eller hvis Kjørende bruker har en lisens for Force.com-plattform eller Salesforce Platform One, vil ikke brukere som har Salesforce-lisenser kunne se rapporteringsøyeblikksbildet. Hvis du har brukere med lisenser for Force.com-plattform eller Salesforce Platform One, anbefaler vi at du oppretter et eget rapporteringsøyeblikksbilde for dem med en Kjørende bruker som har brukerlisens for Force.com-plattform eller Salesforce Platform One. Du kan bare tilordne felt med kompatible datatyper. Du kan for eksempel tilordne et valutafelt til et tallfelt. Hvis du endrer kilderapporten eller målobjektet på et rapporteringsøyeblikksbilde med eksisterende felttilordninger, slettes felttilordningene når du lagrer rapporteringsøyeblikksbildet. Du kan også vise Sammendragsfelt i kilderapport og Felt i målobjekt for å se henholdsvis antall sammendrags- og antall målfelt. Du må tilordne mist ett felt fra kilderapporten ti lett felt på målobjektet, ellers lastes ikke data fra kilderapporten til målobjektet når rapporteringsøyeblikksbildet kjører. Når et rapporteringsøyeblikksbilde defineres eller slettes eller hvis tilhørende kilderapport eller målobjekt endres, spores det i organisasjonens revisjonssporhistorikk for oppsettet. Kjøringshistorikken på en detaljside for et rapporteringsøyeblikksbilde viser detaljer om når rapporteringsøyeblikksbilde ble kjørt. Detaljene er: Datoen og klokkeslettet da rapporteringsøyeblikksbildet ble kjørt Navnet på kilderapporten, målobjektet og den kjørende brukeren Hvor lang tid kjøringen av rapporteringsøyeblikksbildet tok Totalt antall detalj- eller sammendragsrader i kilderapporten, avhengig av rapporttype Antall poster opprettet i målobjektet Om kjøringen av rapporteringsøyeblikksbildet var vellykket SE OGSÅ: Rapportere historiske data med rapporteringsbilder Opprette en tilpasset rapport i tilgjengelighetsmodus 269

274 Rapporter Definere et rapporteringsøyeblikksbilde Når du har opprettet en kilderapport, et målobjekt og målobjektfelt, kan du definere rapporteringsøyeblikksbildet. Du definerer et rapporteringsøyeblikksbilde ved å navngi det og velge kilderapporten som skal laste resultater inn i målobjektet du angir, når rapporteringsøyeblikksbildetkjører. 1. Gå til Oppsett, skriv Rapporteringsøyeblikksbilder i feltet Hurtigsøk og velg Rapporteringsøyeblikksbilder. 2. Klikk på Nytt rapporteringsøyeblikksbilde. 3. Skriv inn et unikt navn på og en beskrivelse av rapporteringsøyeblikksbildet. 4. Velg en bruker i Kjørende bruker-feltet ved å klikke på oppslagsikonet. Brukeren i Kjørende bruker-feltet bestemmer kilderapportens datatilgangsnivå. Dette omgår alle sikkerhetsinnstillingene og gir alle brukere som kan se resultatene av kilderapporten i målobjektet, tilgang til data de ellers kanskje ikke hadde fått se. Bare brukere med tillatelsen Endre alle data kan velge andre kjørende brukere enn dem selv. 5. Velg en rapport fra rullegardinlisten Kilderapport. Rapporten du velger, bestemmer rapportresultatene som vil lastes som poster i målobjektet når rapporteringsøyeblikksbildet kjøres. Du kan velge en hvilken som helst tilpasset tabell- eller sammendragsrapport som kilderapport, unntatt eldre prognoserapporter, rapporter over kvote kontra faktisk og rapporter over salgsemner etter kilder. Rullegardinlisten Kilderapport inneholder ikke standardrapporter. 6. Velg et tilpasset objekt fra rullegardinlisten Målobjekt. Det tilpassede objektet du velger, mottar kilderapportens resultater som poster når rapporteringsøyeblikksbildet kjøres. Hvis en post brukt til et rapporteringsøyeblikksbilde ikke har noen tilknyttet posttype, knyttes kjørende brukers posttype til rapporteringsøyeblikksbildet som standard. Tilgjengelig i både Salesforce Classic og Lightning Experience Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition BRUKERTILLATELSER For å opprette, lagre og planlegge et rapporteringsøyeblikksbilde: Behandle rapportøyeblikksbilder For å kjøre et rapporteringsøyeblikksbilde som kjørende bruker og legge til resultatene i et tilpasset objekt må brukeren ha: Kjøre rapporter AND Opprette på målobjektet 7. Klikk på Lagre for å lagre definisjonen av rapporteringsøyeblikksbildet eller klikk på Lagre og rediger felttilordninger for å lagre rapporteringsøyeblikksbildet og tilordne feltene. 8. Tilordne feltene på kilderapporten til feltene på målobjektet. SE OGSÅ: Standard rapporttyper 270

275 Rapporter Tilordne felt for rapporteringsøyeblikksbilder Når du har opprettet en kilderapport, et målobjekt og målobjektfelt og definert rapporteringsøyeblikksbildet, kan du tilordne feltene på kilderapporten til feltene på målobjektet. Du tilordner kilderapportfelt til målobjektfelt slik at når rapporten kjøres, fyller den automatisk spesifikke målobjektfelt med data fra spesifikke kilderapportfelt. 1. Gå til Oppsett, skriv Rapporteringsøyeblikksbilder i feltet Hurtigsøk og velg Rapporteringsøyeblikksbilder. 2. Velg navnet på rapporteringsøyeblikksbildet du vil tilpasse feltene for. 3. Klikk på Rediger under Felttilordninger. 4. For sammendragsrapporter velger du Grupperingsnivå for uttrekking av sammendragsdata fra kilderapporten. Data som lastes inn i målobjektet, hentes fra sammendragsfelt på det grupperingsnivået du angir. Sammendrag av totalsummer oppsummerer summen for alle grupperingsnivåer. 5. Klikk på en Ikke last data-rullegardinliste i kolonnen Felt fra kilderapport og velg et felt fra kilderapporten som skal tilordnes til et tilpasset objektfelt i kolonnen Felt i målobjekt. Bare sammendragsfelt kan tilordnes for rapporteringsøyeblikksbilder basert på sammendragsrapporter. Vær oppmerksom på at feltene for sammendragsrapporten kan variere etter valgt grupperingsnivå. 6. Klikk på Hurtiglagring for å lagre felttilordninger og fortsette tilordningen av felt, eller klikk på Lagre for å lagre felttilordningene og gå tilbake til detaljsiden for rapporteringsøyeblikksbildet. 7. Deretter planlegger du kjøringen av rapporteringsøyeblikksbildet. Viktige punkter når det gjelder tilordning av felt for rapporteringsøyeblikksbilder Du må tilordne mist ett felt fra kilderapporten ti lett felt på målobjektet, ellers lastes ikke data fra kilderapporten til målobjektet når rapporteringsøyeblikksbildet kjører. Du kan bare tilordne felt med kompatible datatyper. Du kan for eksempel tilordne et valutafelt til et tallfelt. Tilgjengelig i både Salesforce Classic og Lightning Experience Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition BRUKERTILLATELSER For å opprette, lagre og planlegge et rapporteringsøyeblikksbilde: Behandle rapportøyeblikksbilder For å kjøre et rapporteringsøyeblikksbilde som kjørende bruker og legge til resultatene i et tilpasset objekt må brukeren ha: Kjøre rapporter OG Opprette på målobjektet En tilpasset sammendragsformel kan bare tilordnes hvis grupperingsnivået i rapporteringsøyeblikksbildet er det samme som i den tilpassede formelen. Hvis du valgte Ikke last data i kolonnen Felt fra kilderapport, lastes ingen data i de tilsvarende feltene i kolonnen Felt i målobjekt når rapporteringsøyeblikksbildet kjører. Feltet (Ingen felt med kompatibel datatype) vises i kolonnen Felt fra kilderapport når et felt på målobjektet ikke samsvarer med datatypen for et felt på kilderapporten. Feltene på målobjektet bestemmer tilgjengeligheten av felttilordning. Kilderapporten kan for eksempel inneholde ti felt, men hvis målobjektet har ett felt, kan du bare tilordne ett felt i rapporteringsøyeblikksbildet. Du kan ikke tilordne felte fra kilderapporten til følgende felt på målobjektet: Opprettet av, Sist endret av, Opprettelsesdato og Dato for siste endring. Når du tilordner felt fra kilderapporten til målobjektet, kan noen data miste konteksten når de lastes i målobjektet. Hvis du for eksempel tilordner et dato- og klokkeslettfelt fra kilderapporten til et tekstfelt på målobjektet, lastes datoen og klokkeslettet i målobjektet uten tidssone. Når du utfører et rapporteringsøyeblikksbilde og kjørende bruker ikke har lese- eller skrivetilgang til et tilordnet felt i målobjektet, droppes feltet fra tilordningen, men fører ikke til mislykket kjøring. Hvis et nødvendigefelt i målobjektet ikke er tilordnet, mislykkes kjøringen. Du kan sikre at felt alltid er tilordnet ved å gjøre dem nødvendige eller angi standardverdier for dem. 271

276 Rapporter Hvis du vil tilordne et felt i kilderapporten til et oppslagsfelt på målobjektet, må du tilordne til ID-en for objektet knyttet til oppslaget. Hvis du for eksempel skal tilordne et oppslagsfelt for salgsmulighet, må du tilordne til Salgsmulighet-ID. For å få Salgsmulighet-ID i kilderapporten må du bruke en tilpasset rapporttype for å få med ID og andre relaterte felt. SE OGSÅ: Rapportere historiske data med rapporteringsbilder Bygge en tilpasset sammendragsformel Planlegge og kjøre et rapporteringsøyeblikksbilde Når du har opprettet en kilderapport, et målobjekt og målobjektfelt, definert rapporteringsøyeblikksbildet og tilordnet feltene, kan du planlegge når det skal kjøres. Du kan planlegge at et rapporteringsøyeblikksbilde skal kjøres daglig, ukentlig eller månedlig slik at dataene fra kilderapporten lastes inn i målobjektet når du trenger dem. Antallet rapporteringsøyeblikksbilder du kan planlegge kjøring av, bestemmes av hvilken utgave du har. Når et rapporteringsøyeblikksbilde er kjørt, kan du sende et e-postvarsel til deg selv og andre brukere med detaljer om kjøringen av rapporteringsøyeblikksbildet, for eksempel datoen og klokkeslettet da det ble kjørt, om kjøringen var vellykket og hvor mange poster som ble lastet inn i målobjektet fra kilderapporten. Varselet inneholder også en lenke til detaljsiden for rapporteringsøyeblikksbildet i Salesforce. 1. Gå til Oppsett, skriv Rapporteringsøyeblikksbilder i feltet Hurtigsøk og velg Rapporteringsøyeblikksbilder. 2. Velg navnet på rapporteringsøyeblikksbildet du vil planlegge kjøring for. Rapporteringsøyeblikksbilder kjøres ikke som planlagt hvis brukeren i Kjørende bruker-feltet ikke har tilgang til mappen som kilderapporten er lagret i. Merk: Hvis kjørende bruker blir inaktiv, kjøres ikke rapporten. Salesforce sender et e-postvarsel om å aktivere brukeren, slette rapportplanen eller endre kjørende bruker til en aktiv bruker. Salesforce sender varselet til brukere med tillatelsene Behandle brukere, Endre alle data og Behandle fakturering. Hvis ingen bruker har alle disse brukertillatelsene, sender Salesforce varselet til brukere med tillatelsene Behandle brukere og Endre alle data. 3. Klikk på Rediger under delen Planlegg rapporteringsøyeblikksbilde. Delen Planlegg rapporteringsøyeblikksbilde på en detaljside for et rapporteringsøyeblikksbilde viser detaljer om når rapporteringsøyeblikksbildet er planlagt å kjøre. Tilgjengelig i både Salesforce Classic og Lightning Experience Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition BRUKERTILLATELSER For å opprette, lagre og planlegge et rapporteringsøyeblikksbilde: Behandle rapportøyeblikksbilder For å kjøre et rapporteringsøyeblikksbilde som kjørende bruker og legge til resultatene i et tilpasset objekt må brukeren ha: Kjøre rapporter OG Opprette på målobjektet 4. Velg en varselinnstilling for å sende en e-postmelding når kjøringen av rapporteringsøyeblikksbildet er ferdig: Klikk på Meg for å sende en epostmelding til e-postadressen angitt i brukerposten i Salesforce. Klikk på Andre... for å sende en e-postmelding til flere brukere. Du kan bare sende varsler om rapporteringsøyeblikksbilder til e-postadresser som står i Salesforce-brukerpostene. Du kan også bare velge brukere og felles grupper i rullegardinlisten Søk. 5. Planlegge kjøring av rapporteringsøyeblikksbildet: Velg hvor ofte rapporteringsøyeblikksbildet skal kjøres, i Frekvens-feltet. Når du klikker på feltet Daglig, Ukentlig eller Månedlig, vises flere alternativer som du kan bruke til å fininnstille frekvenskriteriene. 272

277 Rapporter Hvis du planlegger kjøring av et rapporteringsøyeblikksbilde på en bestemt dag i hver måned, kjøres rapporteringsøyeblikksbildet bare i måneder som har den bestemte dagen. Hvis du for eksempel planlegger kjøring av et rapporteringsøyeblikksbilde den 31. i hver måned, kjøres rapporteringsøyeblikksbildet bare i måneder med 31 dager. Hvis du vil at et rapporteringsøyeblikksbilde skal kjøres den siste dagen i hver måned, velger du Siste fra rullegardinlisten På dag i hver måned. Angi datoene i perioden du vil planlegge kjøring av rapporteringsøyeblikksbildet for, i feltene Start og Slutt. Klikk på lenken Søk etter tilgjengelige alternativer i rullegardinlisten Foretrukket startklokkeslett for å velge fortrukket startklokkeslett for kjøringen av rapporteringsøyeblikksbildet. Hvis andre brukere har valgt det klokkeslettet for kjøring av et rapporteringsøyeblikksbilde eller hvis organisasjonen har nådd grensen for rapporteringsøyeblikksbilder, kan det hende at dette klokkeslettet ikke er tilgjengelig. Rapporteringsøyeblikksbilder kjøres i tidssonen til brukeren som planla kjøringen. Hvis for eksempel Tidssone-feltet i din brukerpost er satt til Pacific Standard Time, og du planlegger kjøring av et rapporteringsøyeblikksbilde hver dag kl , kjøres rapporteringsøyeblikksbildet hver dag kl Pacific Standard Time. Hvis du viser og lagrer en tidsplan i en annen tidssone enn tidssonen kjøringen ble planlagt i, kan det hende at tidsluken endres. Rapporteringsøyeblikksbildet kjøres innenfor en time etter klokkeslettet du valgte i rullegardinlisten Fortrukket startklokkeslett. Hvis du for eksempel valgte som foretrukket startklokkeslett, kan rapporteringsøyeblikksbildet bli kjørt når som helst mellom og 14.59, avhengig av hvor mange andre kjøringer av rapporteringsøyeblikksbilder som er planlagt rundt det klokkeslettet. 6. Klikk på Lagre for å planlegge kjøringen av rapporteringsøyeblikksbildet. Når rapporteringsøyeblikksbildet kjører, legger det til nye poster i målobjektet. Når du har planlagt kjøringen av et rapporteringsøyeblikksbilde, kan du eventuelt utføre følgende handlinger når du har klikket på Rediger under Planlegg rapporteringsøyeblikksbilde på detaljsiden for et rapporteringsøyeblikksbilde: Klikk på Rediger for å oppdatere varsels- og frekvensinnstillingene for rapporteringsøyeblikksbildet. Klikk på Slett for å slette den eksisterende tidsplanen for kjøring av rapporteringsøyeblikksbildet. Et rapporteringsøyeblikksbilde vil mislykkes under en planlagt kjøring hvis følgende inntreffer: Kilderapporten inneholder over 100 felt Kilderapportformatet ble endret fra sammendrag til tabell Det valgte grupperingsnivået for en kilderapport i sammendragsformat er ikke gyldig lenger Kjørende bruker har ikke tilgangstillatelse til kilderapporten Kjørende bruker har ikke tillatelsen Kjøre rapporter Målobjektet inneholder over 100 tilpassede felt Målobjektet inneholder valideringsregler Målobjektet er med i en arbeidsflyt Målobjektet er et detaljobjekt i en overordnet-detalj-relasjon Målobjektet kjører en Apex-utløser når nye poster opprettes på det Kjørende bruker har ikke tillatelsen Opprett for målobjektet Vær oppmerksom på at hvis statusen til det målobjektet er Under utvikling, må kjørende bruker ha tillatelsen Tilpass program. 273

278 Rapporter Behandle rapporteringsøyeblikksbilder Når du har satt opp et rapporteringsøyeblikksbilde, kan du se detaljer om det samt redigere og slette det. Skriv Rapporteringsøyeblikksbilder i feltet Hurtigsøk i Oppsett og velg Rapporteringsøyeblikksbilder for å vise siden Rapporteringsøyeblikksbilder der du finner listen over rapporteringsøyeblikksbilder som er definert for organisasjonen din. Fra siden Rapporteringsøyeblikksbilder kan du gjøre følgende: Velg en listevisning fra rullegardinlisten Visning for å gå direkte til den listesiden, eller klikk på Opprett ny visning for å definere din egen tilpassede visning. Definere et nytt rapporteringsøyeblikksbilde ved å klikke på Nytt rapporteringsøyeblikksbilde. Oppdatere navnet på, beskrivelsen av, kjørende bruker for, kilderapporten for og målobjektet for rapporteringsøyeblikksbildet ved å klikke på Rediger ved siden av navnet. Bare brukere med tillatelsen Endre alle data kan velge andre kjørende brukere enn dem selv. Hvis du har tillatelsen Tilpass program, oppgir du et unikt navn som skal brukes av APIen og administrerte pakker. Hvis du endrer kilderapporten eller målobjektet på et rapporteringsøyeblikksbilde med eksisterende felttilordninger, slettes felttilordningene når du lagrer rapporteringsøyeblikksbildet. Du kan også vise Sammendragsfelt i kilderapport og Felt i målobjekt for å se henholdsvis antall sammendrags- og antall målfelt. Slette et rapporteringsøyeblikksbilde ved å klikke på Slett ved siden av navnet. Når rapporteringsøyeblikksbildet er slettet, kan det ikke gjenopprettes fra papirkurven. Viktig: Når du sletter et rapporteringsøyeblikksbilde, slettes ikke kilderapporten og målobjektet. Men når kilderapporten kjøres, lastes ingen data i målobjektet. Du kan slette tidsplanen for kjøring av et rapporteringsøyeblikksbilde. Du kan ikke stoppe eller sette på pause et rapporteringsøyeblikksbilde mens det kjører, og du kan heller ikke slette kilderapporten. Hvis du vil slette kilderapporten, må du først fjerne rapporten fra rapporteringsøyeblikksbildet ved å endre rapporten i rullegardinlisten Kilderapport. Tilgjengelig i både Salesforce Classic og Lightning Experience Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition BRUKERTILLATELSER For å opprette, lagre og planlegge et rapporteringsøyeblikksbilde: Behandle rapportøyeblikksbilder For å kjøre et rapporteringsøyeblikksbilde som kjørende bruker og legge til resultatene i et tilpasset objekt må brukeren ha: Kjøre rapporter OG Opprette på målobjektet Vise detaljert informasjon om et rapporteringsøyeblikksbilde og tilpasse det ytterligere ved å klikke på navnet. Deretter kan du gjøre følgende: Klikke på lenker under Identifikasjon som videresender deg til kjørende bruker av, kilderapport for og målobjekt for rapporteringsøyeblikksbildet. Du kan dessuten vise foretrukket dato og klokkeslett for neste kjøring av rapporteringsøyeblikksbildet i Neste kjøring-feltet samt dato og klokkeslett for siste kjøring i Siste kjøring-feltet. Klikk på Rediger under Felttilordninger for å tilpasse feltene tilordnet fra kilderapporten til målobjektet ytterligere. Under felttilordninger for rapporteringsøyeblikksbilde vises hvilke kilderapportfelt som er tilordnet målobjektets felt. Du kan vise antall felt i kilderapporten som er tilgjengelige for tilordning til målobjektet, i feltet Kolonner i kilderapport. Du kan også vise antall felt som er tilgjengelige for tilordning i målobjektet, i feltet Felt i målobjekt. Klikk på Rediger under Planlegg rapporteringsøyeblikksbilde for å planlegge når rapporteringsøyeblikksbildet skal kjøres. Delen Planlegg rapporteringsøyeblikksbilde viser detaljer om når rapporteringsøyeblikksbildet er planlagt å kjøre. Under Kjøringshistorikk vises detaljer om da rapporteringsøyeblikksbildet ble kjørt. Detaljene er: Datoen og klokkeslettet da rapporteringsøyeblikksbildet ble kjørt Navnet på kilderapporten, målobjektet og den kjørende brukeren Hvor lang tid kjøringen av rapporteringsøyeblikksbildet tok Totalt antall detalj- eller sammendragsrader i kilderapporten, avhengig av rapporttype 274

279 Rapporter Antall poster opprettet i målobjektet Om kjøringen av rapporteringsøyeblikksbildet var vellykket Opptil 200 poster lagres under Kjøringshistorikk. Når 200 poster er lagret, slettes den eldste posten automatisk og kan ikke hentes fra papirkurven. SE OGSÅ: Rapportere historiske data med rapporteringsbilder Feilsøke rapporteringsøyeblikksbilder Kjøringshistorikken på en detaljside for et rapporteringsøyeblikksbilde viser om kjøringen av et rapporteringsøyeblikksbilde var vellykket eller ikke. Når en planlagt kjøring av et rapporteringsøyeblikksbilde mislykkes, noteres det i Resultat-kolonnen. Klikk på datoen og klokkeslettet for kjøringen i Starttid for kjøring for å se detaljene om en kjøring. Tips: Hvis Totalt radantall er tomt, mislyktes kjøringen før rapporten ble fullført (rapporten var for eksempel ugyldig eller kjørende bruker er inaktiv). Når et rapporteringsøyeblikksbilde kjører, kan det legge til opptil 2000 nye poster i målobjektet. Alle poster over 2000 registreres i den relaterte radfeillisten. hvis Totalt radantall er tomt og kjøringshistorikken angir at noen rader mislyktes, inneholdt rapporten trolig over 2000 sammendrag. Detaljene om en mislykket kjøring er tilgjengelig i den relaterte radfeillisten i 14 dager før de slettes automatisk. Du kan ikke hente detaljer om radfeil fra papirkurven. Hvis du har et unikt felt i målobjektet, og poster i rapporten har flere av samme verdi i kolonnen tilordnet til det unike feltet, legges ikke duplikatposter til. Kjøringshistorikken angir når poster ikke legges til i rapporteringsøyeblikksbildet. Hvis felttilordninger mislyktes, kjøres øyeblikksbildet, men kjøringshistorikken viser at det var en delvis feil. Et rapporteringsøyeblikksbilde kan mislykkes under en planlagt kjøring av en rekke grunner. Denne tabellen viser feilmeldingene en mislykket kjøring kan vise, og hvordan feilmeldingene kan hjelpe deg å feilsøke rapporteringsøyeblikksbildet slik at det kjører som det skal. Kjørende bruker har ikke tillatelse til å kjøre rapporter. Brukeren i Kjørende bruker-feltet har ikke tillatelsen Kjøre rapporter eller Opprette og tilpasse rapporter. Velg en bruker med de riktige tillatelsene eller gi kjørende bruker de riktige tillatelsene. Tilgjengelig i både Salesforce Classic og Lightning Experience Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition BRUKERTILLATELSER For å opprette, lagre og planlegge et rapporteringsøyeblikksbilde: Behandle rapportøyeblikksbilder For å kjøre et rapporteringsøyeblikksbilde som kjørende bruker og legge til resultatene i et tilpasset objekt må brukeren ha: Kjøre rapporter Kan ikke kjøre rapporteringsøyeblikksbilde fordi kilderapporten er slettet. Rapporten i Kilderapport-feltet er slettet og ikke lenger tilgjengelig for kjøring. Velg en annen kilderapport for rapporteringsøyeblikksbildet eller gjenopprett den slettede rapporten fra papirkurven. OG Opprette på målobjektet Kjørende bruker har ikke tilgangstillatelse til kilderapport. Brukeren i Kjørende bruker-feltet har ikke tilgang til mappen som kilderapporten er lagret i. Velg en bruker med tilgang til kilderapporten eller gi den eksisterende kjørende brukeren tilgang til mappen der kilderapporten er lagret. Kilderapportdefinisjonen er foreldet. Rapporten i Kilderapport-feltet refererer til et tilpasset objekt som ikke lenger er tilgjengelig for rapporter, eller relasjonen mellom objektene i rapporten er endret. 275

280 Rapporter Kilderapportdefinisjonen er ugyldig. Rapporten i Kilderapport-feltet kan ikke kjøres fordi den inneholder ugyldige formler eller filterkriterier. Oppdater rapporten slik at den kan kjøre uten feil. Kjørende bruker har ikke tilgangstillatelse til rapporttype. Brukeren i Kjørende bruker-feltet har ikke tilgang til rapporttypen knyttet til rapporten i Kilderapport-feltet. Velg en kjørende bruker som har de riktige tillatelsene eller gi eksisterende kjørende bruker de riktige tillatelsene. Kilderapporten må være i tabellformat. Rapporten i Kilderapport-feltet er ikke lenger i tabellformat. Velg en ny kilderapport eller oppdater formatet til den eksisterende kilderapporten til tabell. Kilderapport ble sist lagret med detaljer skjult i rapportresultater. Rapporten i Kilderapport-feltet ble lagret med skjulte detaljer. Åpne rapporten, klikk på Vis detaljer-knappen og lagre rapporten for å vise detaljer om kilderapporten. Målobjekt er slettet eller er utilgjengelig for kjørende bruker. Det tilpassede objektet i Målobjekt-feltet er slettet eller brukeren i Kjørende bruker-feltet har ikke tilgangstillatelse til målobjektet. Gjenopprett det slettede tilpassede objektet, velg et nytt målobjekt eller gi den eksisterende kjørende brukeren Opprett-tillatelse til det tilpassede objektet i Målobjekt-feltet. Vær oppmerksom på at hvis statusen til det tilpassede objektet er Under utvikling, må kjørende bruker ha tillatelsen Tilpass program for å få tilgang til målobjektet. Kjørende bruker har ikke tillatelse til å redigere målobjekt. Brukeren i Kjørende bruker-feltet har ikke Opprett-tillatelse til det tilpassede objektet i Målobjekt-feltet. Velg en kjørende bruker som har slike tillatelser eller gi eksisterende kjørende bruker Opprett-tillatelse til det tilpassede objektet i Målobjekt-feltet. Målobjekt kan ikke være detaljobjekt i en overordnet-detalj-relasjon. Det tilpassede objektet i Målobjekt-feltet er et detaljert objekt i en overordnet-detalj-relasjon, noe som betyr at et overordnet objekt kontrollerer visse virkemåter i målobjektets poster. Velg et målobjekt som ikke er i en overordnet-detalj-relasjon. Målobjekt må ikke være med i arbeidsflyt. Det tilpassede objektet i Målobjekt-feltet er med i en arbeidsflyt. Velg et målobjekt som ikke er i en arbeidsflyt. Målobjekt må ikke inneholde en innsettingsutløser. En Apex-utløser kjører når nye poster opprettes for det tilpassede objektet i Målobjekt-feltet. Fjern Apex-utløseren eller velg et målobjekt uten en Apex-utløser som kjører når nye poster opprettes. Målobjekt kan ikke inneholde valideringsregler. Det tilpassede objektet i Målobjekt-feltet inneholder valideringsregler. Velg et målobjekt som ikke inneholder valideringsregler, eller slett valideringsregler fra det eksisterende målobjektet. Kjørende bruker er inaktiv. Brukeren i Kjørende bruker-feltet er ikke aktiv lenger. Velg en aktiv bruker. Ett eller flere nødvendige felt på målobjektet er ikke tilordnet. Ett eller flere nødvendige felt på målobjektet er ikke tilordnet. Tilordne alle feltene på målobjektet til feltene på kilderapporten. Kilderapport inneholder for mange felt, har et formelfelt med for mange funksjoner eller inneholder for mange kriterier. Rapporten i Kilderapport-feltet inneholder for mange felt, kriterier eller funksjoner i et formelfelt. Fjern eventuelle unødvendige felt, kriterier og funksjoner i formelfelt fra kilderapporten. Kilderapport kan ikke inneholde flere enn 100 valgte kolonner. Rapporten i Kilderapport-feltet inneholder over 100 felt. Fjern eventuelle unødvendige felt fra kilderapporten. Målobjekt kan ikke inneholde flere enn 100 tilpassede felt. Det tilpassede objektet i Målobjekt-feltet inneholder over 100 tilpassede felt. Fjern eventuelle unødvendige felt fra målobjektet. 276

281 Rapporter Rapporten har overskredet tidsgrensen for behandling. Rapporten i Kilderapport-feltet kan inneholde for mye data til at den kan behandles. Reduser datamengden som rapporten skal behandle ved kjøring, ved å begrense rapportens dataområde og fjerne eventuelle unødvendige felt fra kilderapporten. Dette unike navnet på et rapporteringsøyeblikksbilde finnes fra før. Velg et unikt navn. Det nye øyeblikksbildet du forsøker å opprette, har det samme unike navnet som et annet øyeblikksbilde. Et sammendragsfelt returnerte ikke et gyldig tall. Et sammendragsfelt i resultatene har ikke returnert et gyldig tall. Felt kan for eksempel ha forsøkt å dele på 0. Kontroller formlene og test med 0 og null i beregninger hvis de er med i dataene. Det oppstod et problem med rapporteringsøyeblikksbildet. Kilderapportformatet ble endret fra tabell til sammendrag. Felttilordningene i rapporteringsøyeblikksbildet er ikke riktige lenger. Du kan endre rapportformatet tilbake til tabell eller oppdatere felttilordningene i øyeblikksbildedefinisjonen. Kilderapportformatet ble endret fra tabell til sammendrag og gjorde felttilordningene i rapporteringsøyeblikksbildet feil. Du kan løse dette ved å endre rapportformatet tilbake til tabell eller oppdatere felttilordningene i øyeblikksbildedefinisjonen. Denne feilen gjelder bare rapporteringsøyeblikksbilder med sammendragsrapporter. Det oppstod et problem med rapporteringsøyeblikksbildet. Kilderapporten må være i tabell- eller sammendragsformat. Kilderapportformatet må være enten tabell eller sammendrag. Matriserapporter kan ikke brukes til rapporteringsøyeblikksbilder. Grupperingsnivået du anga i rapporteringsøyeblikksbildet, er ikke gyldig lenger. Det kan hende at kjørende bruker ikke har tilgang til det feltet lenger, grupperingsnivået kan ha blitt fjernet fra kilderapporten eller grupperingsnivået ble aldri angitt. Denne feilen kan oppstå når kjørende bruker ikke har tilgang til feltet angitt i grupperingsnivået lenger, grupperingsnivået er fjernet fra kilderapporten eller grupperingsnivået ble aldri angitt. Denne feilen gjelder bare rapporteringsøyeblikksbilder med sammendragsrapporter. Kontroller at kjørende bruker har tilgang til alle nødvendige felt. SE OGSÅ: Opprette en tilpasset rapport 277

282 Rapporter Rapportere på relaterte objekter med kryssfiltre Bruk kryssfiltre til å finjustere resultatene ved å inkludere eller ekskludere poster fra relaterte objekter, uten at du må skrive formler eller kode. Du kan bruke kryssfiltre alene eller i kombinasjon med andre filtre. Hvis du vil endre et rapportfilter, fører du markøren over det og klikker på Rediger eller Fjern. Filtrene vises når du kjører rapporten. Klikk på Rediger på denne siden for å gjøre flere endringer. Legg til underfiltre for å ytterligere filtrerer etter felt i det underordnede objektet. Hvis du for eksempel har kryssfilteret Kontoer med Salgsmuligheter, klikker du på Legg til salgsmulighetsfilter og oppretter underfilteret Salgsmulighetsnavn er lik ACME for å se bare disse salgsmulighetene. Du kan opprette opptil fem underfiltre for hvert kryssfilter. Hver rapport kan ha opptil tre kryssfiltre. Hvert kryssfilter kan ha opptil fem underfiltre. Filterlogikk gjelder bare for feltfiltre, ikke kryssfiltre. I DENNE DELEN: 1. Opprette et kryssfilter Bruk kryssfiltre for å inkludere eller ekskludere poster i rapportresultatene basert på relaterte objekter og deres felt. Tilgjengelig i Salesforce Classic Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition BRUKERTILLATELSER For å opprette, redigere og slette rapporter: Opprette og tilpasse rapporter OG Rapportbygger 2. Eksempel: Bruke MED i kryssfiltre Bruk kryssfiltre til å filtrere en rapport etter et objekts underordnede objekter ved å bruke MED-betingelser. Filtrer for eksempel en rapport for å vise bare kontoer med saker. 3. Eksempel: Bruke UTEN i kryssfiltre Bruk kryssfiltre til å filtrere en rapport etter et objekts underordnede objekter ved å bruke UTEN-betingelser. Filtrer for eksempel en rapport for å vise bare kontakter uten saker. 4. Eksempel: Bruke flere kryssfiltre Bruk kryssfiltre til å filtrere en rapport etter et objekts underordnede objekter ved å bruke både MED- og UTEN-betingelser. Filtrer for eksempel en rapport for å vise kontoer som har saker, men ikke har aktiviteter. 5. Tips for arbeid med kryssfiltre Kryssfiltre virker som vanlige filtre, men de har enkelte spesielle egenskaper. SE OGSÅ: Filteralternativer Filtrere rapportdata Opprette et kryssfilter 278

283 Rapporter Opprette et kryssfilter Bruk kryssfiltre for å inkludere eller ekskludere poster i rapportresultatene basert på relaterte objekter og deres felt. 1. Klikk på Legg til > Kryssfilter i Filter-ruten i rapportbyggeren. 2. Velg et overordnet objekt fra rullegardinlisten. Valget ditt bestemmer hvilke relaterte objekter du ser i listen over underordnede objekter. Tips: I rapporttyper basert på kampanjer kan det overordnede objektet være det sekundære objektet i rapporttypen. I rapporten Kampanjer med salgsemner kan for eksempel det overordnede objektet være Kampanjer eller Salgsemner. 3. Velg med eller uten. 4. Velg et underordnet objekt fra rullegardinlisten, eller søk etter navnet på det. Rullegardinlisten inneholder alle berettigede underordnede objekter for det valgte overordnede objektet. 5. Legg eventuelt til underfiltre: a. Klikk på Legg til Det relaterte underordnede objektetfilter. b. Velg et felt. Feltene bestemmes av det underordnede objektet i kryssfilteret. Hvis kryssfilteret for eksempel er Kontoer med saker, kan du bruke saksfelt for underfilteret. c. Velg en filteroperator. d. Skriv inn en verdi. Tilgjengelig i Salesforce Classic Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition BRUKERTILLATELSER For å opprette, redigere og slette rapporter: Opprette og tilpasse rapporter OG Rapportbygger 6. Klikk på OK. SE OGSÅ: Eksempel: Bruke flere kryssfiltre Eksempel: Bruke MED i kryssfiltre Eksempel: Bruke UTEN i kryssfiltre 279

284 Rapporter Eksempel: Bruke MED i kryssfiltre Bruk kryssfiltre til å filtrere en rapport etter et objekts underordnede objekter ved å bruke MED-betingelser. Filtrer for eksempel en rapport for å vise bare kontoer med saker. La oss si at en nylig kampanje i California skaffet deg mange nye kunder. Du vil forsikre deg om at kundesaker fra dem blir løst raskt. Du kan opprette en rapport for å se hvilke av disse kontoene som for øyeblikket har saker. 1. Opprett en ny rapport. Klikk på Kontoer og kontakter, velg Kontoer, og klikk på Opprett for rapporttypen. 2. Angi de riktige standardfiltrene i rapportbyggerens Filter-rute. 3. Opprett et feltfilter der Fakturer til, stat/provins er lik CA, og klikk på OK. 4. Klikk på Legg til > Kryssfilter, og angi Kontoer med Saker. Når du klikker på Kjør rapport, vil resultatet inkludere bare California-kontoer med en tilknyttet sak. SE OGSÅ: Opprette et kryssfilter Tilgjengelig i Salesforce Classic Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition BRUKERTILLATELSER For å opprette, redigere og slette rapporter: Opprette og tilpasse rapporter OG Rapportbygger Eksempel: Bruke UTEN i kryssfiltre Bruk kryssfiltre til å filtrere en rapport etter et objekts underordnede objekter ved å bruke UTEN-betingelser. Filtrer for eksempel en rapport for å vise bare kontakter uten saker. La oss si at du nettopp har importert en liste over California-kontoer, og at du ønsker å finne ut hvilke som mangler kontakter, før du tildeler eiere: 1. Opprett en ny rapport. Klikk på Kontoer og kontakter, velg Kontoer, og klikk på Opprett for rapporttypen. 2. Angi de riktige standardfiltrene i rapportbyggerens Filter-rute. 3. Opprett et feltfilter der Fakturer til, stat/provins er lik CA, og klikk på OK. 4. Klikk på Legg til > Kryssfilter, og angi Kontoer uten Kontakter. Når du klikker på Kjør rapport, vil resultatet inkludere bare California-kontoer uten en tilknyttet kontakt. SE OGSÅ: Opprette et kryssfilter Tilgjengelig i Salesforce Classic Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition BRUKERTILLATELSER For å opprette, redigere og slette rapporter: Opprette og tilpasse rapporter OG Rapportbygger 280

285 Rapporter Eksempel: Bruke flere kryssfiltre Bruk kryssfiltre til å filtrere en rapport etter et objekts underordnede objekter ved å bruke både MEDog UTEN-betingelser. Filtrer for eksempel en rapport for å vise kontoer som har saker, men ikke har aktiviteter. La oss si du er en selger som ønsker å se hvilke kundekontoer som har uløste problemeskaleringer, fordi du vil forsikre deg om at kundestøtteteamet behandler dem. 1. Opprett en ny rapport. Klikk på Kontoer og kontakter, velg Kontoer, og klikk på Opprett for rapporttypen. 2. Angi de riktige standardfiltrene i rapportbyggerens Filter-rute. 3. Klikk på Legg til > Feltfilter, og angi Type er lik kunde for å begrense rapporten til kundekontoer. 4. Klikk på Legg til > Kryssfilter, og angi Kontoer uten aktiviteter for å se hvilke kontoer som ikke har noen aktiviteter. 5. Legg til et underfilter i kryssfilteret for å se bare kontoer uten fullførte aktiviteter: a. Klikk på Legg til aktivitetsfilter, og angi Status er lik Fullført. b. Klikk på OK. Tilgjengelig i Salesforce Classic Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition BRUKERTILLATELSER For å opprette, redigere og slette rapporter: Opprette og tilpasse rapporter OG Rapportbygger 6. Legg til et nytt kryssfilter, men denne gangen angir du Kontoer med Saker for å inkludere kontoene som har saker for øyeblikket. 7. Legg til et underfilter til dette kryssfilteret for å ekskludere saker som ikke ble eskalert: a. Klikk på Legg til saksfilter, og angi Type er lik Problem. b. Klikk på Legg til saksfilter én gang til, men denne gangen angir du Status er lik Eskalert. c. Klikk på OK. Når du kjører rapporten, vil den inkludere bare kundekontoer uten fullførte aktiviteter med eskalerte saker. SE OGSÅ: Opprette et kryssfilter 281

286 Rapporter Tips for arbeid med kryssfiltre Kryssfiltre virker som vanlige filtre, men de har enkelte spesielle egenskaper. Når du legger til kryssfiltre, kan rapporten potensielt bli tregere. Hvis du vil unngå at rapporten eller forhåndsvisningen får tidsavbrudd, begrenser du dataene som returneres ved å angi filtre. Velg for eksempel Mine salgsmuligheter for Vis og Gjeldende regnskapsår for Område i stedet for å vise alle salgsmuligheter for alle tidspunkter. Vurder de relaterte underordnede objektene før du velger en rapporttype, siden objektene som er tilgjengelig i kryssfiltre, avhenger av det overordnede objektet i rapporttypen du velger. Velg for eksempel rapporttypen Kontoer for å filtrere på Kontoer med Partnere fordi Partner er et underordnet objekt til Konto. Kryssfiltre virker sammen med rapporttypevalget. Kryssfiltre har en OG-relasjon med rapporttypen du velger. Derfor vil det å velge rapporttypen Kontoer med partnere og legge til et kryssfilter for Kontoer uten Partnere, ikke gi noen resultater. SE OGSÅ: Eksempel: Bruke flere kryssfiltre Opprette et kryssfilter Eksempel: Bruke MED i kryssfiltre Eksempel: Bruke UTEN i kryssfiltre Tilgjengelig i Salesforce Classic Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition BRUKERTILLATELSER For å opprette, redigere og slette rapporter: Opprette og tilpasse rapporter OG Rapportbygger Kategorisere data raskt med samlekategorier Samling i kategorier lar deg kategorisere rapportposter raskt uten å opprette et formelfelt eller tilpasset felt. Når du oppretter et samlekategorifelt, kan du definere flere kategorier (samlekategorier) som brukes til å gruppere rapportverdier. Samling i kategorier lar deg kategorisere rapportposter raskt uten å opprette et formelfelt eller tilpasset felt. Opprett for eksempel et samlekategorifelt med navnet Størrelse, basert på feltet Antall ansatte. Opprett deretter samlekategorier som grupperer poster i områder du definerer for Stor, Middels og Liten. Samlekategorifelt kan brukes som alle andre felt til å sortere, filtrere og gruppere rapporten. Tilgjengelig i Salesforce Classic Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition I DENNE DELEN: 1. Legge til et samlekategorifelt Opprett et samlekategorifelt som skal inneholde samlekategoriene du vil organisere rapportdataene i. 2. Redigere et samlekategorifelt Konfigurer samlekategorifeltet ved å angi samlekategoriene det inneholder og verdiene samlekategoriene inneholder. 3. Redigere et tallsamlekategorifelt En tallsamlekategori hjelper deg å sortere data som kan beskrives med tall. 4. Eksempel på samling av tall i kategorier: Avtalestørrelse Bruk samling i kategorier til å gruppere etter avtalestørrelse i stedet for å se på individuelle avtaler, for å få innsikt i avtalene. Det lar deg konsentrere deg om de store avtalene som påvirker kvoten din mest. 5. Redigere et samlekategorifelt for en valgliste Et samlekategorifelt for en valgliste inneholder elementer som kan velges fra en liste. 282

287 Rapporter 6. Eksempel på samlekategorier for valglister: Bransjetyper Bruk et kategorisamlefelt for valgliste til å sortere kontoene etter deres bransje. 7. Redigere et tekstsamlekategorifelt En tekstsamlekategori hjelper deg å sortere ut verdier som består av ord eller uttrykk. 8. Skrive inn verdier for tekstsamlekategorifelt Et tekstsamlekategorifelt trenger et beskrivende navn og to eller flere samlekategorier som inneholder tekststrenger. 9. Eksempel på samlekategori for tekst: Strategiske kontoer Bruk en tekstsamlekategori til å sortere kontoer i generelle kategorier som du kan arbeide med. Legge til et samlekategorifelt Opprett et samlekategorifelt som skal inneholde samlekategoriene du vil organisere rapportdataene i. Du kan legge til opptil fem samlekategorifelt per rapport, hver med opptil 20 samlekategorier. 1. I Felt-ruten i rapportbyggeren, dobbeltklikker du på Legg til samlekategorifelt, eller du drar det til rapportforhåndsvisningen. Du kan også klikke på en kolonnemeny for et felt i rapporten og klikke på Gjør dette til samlekategorifelt. 2. Rediger samlekategorifeltet i henhold til felttypen. Redigere et tallsamlekategorifelt Redigere et samlekategorifelt for en valgliste Redigere et tekstsamlekategorifelt Tilgjengelig i Salesforce Classic Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition BRUKERTILLATELSER For å opprette, redigere og slette rapporter: Opprette og tilpasse rapporter OG Rapportbygger 283

288 Rapporter Redigere et samlekategorifelt Konfigurer samlekategorifeltet ved å angi samlekategoriene det inneholder og verdiene samlekategoriene inneholder. 1. I Felt-ruten under Samlekategorifelt i rapportbyggeren holder du markøren over et samlekategorifelt og klikker på. Eller du kan klikke på kolonnemenyen for samlekategorifeltet i Forhåndsvisning-ruten og velge Rediger samlekategorifelt. 2. Rediger samlekategorifeltet i henhold til felttypen. Redigere et tallsamlekategorifelt Redigere et samlekategorifelt for en valgliste Redigere et tekstsamlekategorifelt Tilgjengelig i Salesforce Classic Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition BRUKERTILLATELSER For å opprette, redigere og slette rapporter: Opprette og tilpasse rapporter OG Rapportbygger Redigere et tallsamlekategorifelt En tallsamlekategori hjelper deg å sortere data som kan beskrives med tall. I overlegget Rediger samlekategorifelt for et tallfelt gjør du følgende: 1. I Kildekolonne velger du feltet du vil samle i kategori. 2. Skriv inn et navn på samlekategorifeltet. Dette vises som kolonnenavnet i rapporten. Siden et samlekategorifelt er ment å ha flere samlekategorier (kjent som områder i tallsamlekategorifelt) i seg, beskriver et godt navn på et samlekategorifelt omfanget for områdene. Et samlekategorifelt som heter Størrelse, kan for eksempel ha områdene Liten, Middels og Stor. 3. Definer områdene ved å skrive inn et tall og et navn. Områdenavnene vises som verdier i den nye kolonnen. Hvert område er større enn det nedre tallet og opptil og inkludert det øvre tallet. Hvis du vil fjerne alle områder og starte på nytt, klikker du på Fjern alle. 4. Hvis du vil flytte alle tomme verdier til samlekategorien som inneholder verdien null, aktiverer du Behandle tomme kildekolonne-verdier i rapporten som nuller. Hvis dette er deaktivert, vises ikke-samlede verdier som et bindestrek (-) i kolonnen. Tilgjengelig i Salesforce Classic Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition BRUKERTILLATELSER For å opprette, redigere og slette rapporter: Opprette og tilpasse rapporter OG Rapportbygger 5. Klikk på OK. Tallsamlekategorikolonner sorteres etter områdeverdier i en rapport. SE OGSÅ: Eksempel på samling av tall i kategorier: Avtalestørrelse 284

289 Rapporter Eksempel på samling av tall i kategorier: Avtalestørrelse Bruk samling i kategorier til å gruppere etter avtalestørrelse i stedet for å se på individuelle avtaler, for å få innsikt i avtalene. Det lar deg konsentrere deg om de store avtalene som påvirker kvoten din mest. 1. Opprett eller rediger en standard salgsmulighetsrapport. 2. I Felt-ruten i rapportbyggeren dobbeltklikker du på Legg til samlekategorifelt, eller du drar det til rapporten. 3. Velg Beløp for Kildekolonne. 4. Skriv inn Avtalestørrelse for Navn på samlekategorifelt. 5. Skriv inn 1000 i den første raden under Definer områder. Dette representerer det maksimale beløpet for en liten avtale. Gi dette området navnet Liten. 6. Klikk på Legg til, og skriv inn i den andre raden. Dette representerer det maksimale beløpet for en avtale med middels størrelse. Gi dette området navnet Middels. 7. Det siste området er som standard alle beløp over det forrige området. Du trenger ikke å skrive inn et tall for dette området. Gi dette området navnet Stor. 8. Klikk på OK. I tallsamlekategorifelt er hvert område er større enn det nedre tallet og opptil og inkludert det øvre tallet. Når du har konfigurert dette samlekategorifeltet, samles beløp som følger: Tilgjengelig i Salesforce Classic Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition BRUKERTILLATELSER For å opprette, redigere og slette rapporter: Opprette og tilpasse rapporter OG Rapportbygger Beløp 1000 eller mindre 1001 til eller mer Samlekategori Liten Middels Stor SE OGSÅ: Redigere et tallsamlekategorifelt 285

290 Rapporter Redigere et samlekategorifelt for en valgliste Et samlekategorifelt for en valgliste inneholder elementer som kan velges fra en liste. Merk: Følgende valglistetyper kan ikke samles i kategorier. Posttyper Divisjoner Flervalgslister Valglisten Type i aktivitetsrapporter Gjør du følgende i overlegget Rediger samlekategorifelt for et valglistefelt: 1. I Kildekolonne velger du feltet du vil samle i kategori. 2. Skriv inn et navn på samlekategorifeltet. Dette vises som kolonnenavnet i rapporten. Siden et samlekategorifelt er ment å ha flere samlekategorier i seg, beskriver et godt navn på et samlekategorifelt omfanget for samlekategoriene. Et samlekategorifelt som heter Prioritet, kan for eksempel ha samlekategoriene Høy, Middels og Lav. Viktig: Navn på samlekategorier for valglister må inkludere én eller flere bokstaver eller symboler. Hvis et samlekategorifelt for en valgliste inkluderer en samlekategori med et navn som bare inneholder tall, kan ikke samlekategorifeltet lagres. Tilgjengelig i Salesforce Classic Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition BRUKERTILLATELSER For å opprette, redigere og slette rapporter: Opprette og tilpasse rapporter OG Rapportbygger 3. Klikk på Ny samlekategori, og skriv inn et navn på kategorien for å opprette en samlekategori. Opprett flere samlekategorier for å gruppere rapportpostene. 4. Hvis du vil finne en bestemt verdi i listen over verdier, skriver du de første tegnene av navnet i Hurtigsøk-boksen. Etter hvert som du skriver, vises elementer som samsvarer med søkekriteriene, i menyen. 5. Merk verdier, og dra dem til en samlekategori. Eventuelt kan du velge verdier, klikke på Flytt til og velge en samlekategori eller skrive inn et nytt navn for en samlekategori. Mens du samler verdier i kategorier, bruker du disse funksjonene etter behov: Hvis du vil vise alle verdiene i rapporten, klikker du på Alle verdier. Hvis du vil vise verdiene for en bestemt samlekategori, klikker du på navnet på samlekategorien. Hvis du vil fjerne verdier fra en samlekategori, velger du verdiene og drar dem til en annen samlekategori, eller du drar dem til Ikke-samlede verdier. Merk: Du kan samle bare aktive valglisteverdier i kategorier. Inaktive valglisteverdier vises ikke. 6. Hvis du vil flytte alle ikke-samlede verdier til en samlekategori med navnet Andre, aktiverer du Vis ikke-samlede verdier som "Andre". Hvis denne er deaktivert, vises ikke-samlede verdier i samlekategorikolonnen med verdinavnet. 7. Klikk på OK. Samlekategorikolonner for en valgliste i en rapport, sorteres etter samlekategoriplasseringen som vist i dialogboksen Rediger samlekategorifelt, fulgt av Andre hvis Vis ikke-samlede verdier som "Andre" aktiveres, eller navnene på de ikke-samlede valglisteelementene hvis Vis ikke-samlede verdier som "Andre" deaktiveres. SE OGSÅ: Eksempel på samlekategorier for valglister: Bransjetyper 286

291 Rapporter Eksempel på samlekategorier for valglister: Bransjetyper Bruk et kategorisamlefelt for valgliste til å sortere kontoene etter deres bransje. 1. Opprett eller rediger en standard kontorapport samtidig som du forsikrer deg om at minst et par poster vises i rapporten. 2. I Felt-ruten i rapportbyggeren dobbeltklikker du på Legg til samlekategorifelt, eller du drar det til rapporten. 3. Velg Bransje for Kildekolonne. 4. Skriv inn Bransjetyper i Navn på samlekategorifelt. 5. Klikk på Ny samlekategori, og gi samlekategorien navnet IT. 6. Klikk på Ny samlekategori, og gi samlekategorien navnet Bioteknologi. 7. Klikk på Ny samlekategori, og gi samlekategorien navnet Telekom. 8. Merk verdier, og dra dem til de riktige samlekategoriene. 9. Aktiver Vis ikke-samlede verdier som "Andre". 10. Klikk på OK. Tilgjengelig i Salesforce Classic Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition BRUKERTILLATELSER For å opprette, redigere og slette rapporter: Opprette og tilpasse rapporter OG Rapportbygger SE OGSÅ: Redigere et samlekategorifelt for en valgliste Redigere et tekstsamlekategorifelt En tekstsamlekategori hjelper deg å sortere ut verdier som består av ord eller uttrykk. Merk: Følgende teksttyper kan ikke samles i kategorier. Tekstområde Tekstområde lang tekst Tekstområde rik tekst Tekstområde kryptert URL-adresse Dato Dato/klokkeslett I overlegget Rediger samlekategorifelt for et tekstfelt gjør du følgende: 1. I Kildekolonne velger du feltet du vil samle i kategori. 2. Skriv inn et navn på samlekategorifeltet. Dette vises som kolonnenavnet i rapporten. Siden et samlekategorifelt er ment å ha flere samlekategorier i seg, beskriver et godt navn på et samlekategorifelt omfanget for samlekategoriene. Et samlekategorifelt som heter Område, kan for eksempel ha samlekategoriene Øst, Vest og Sentral. Tilgjengelig i Salesforce Classic Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition BRUKERTILLATELSER For å opprette, redigere og slette rapporter: Opprette og tilpasse rapporter OG Rapportbygger 3. Klikk på Ny samlekategori, og skriv inn et navn på kategorien for å opprette en samlekategori. Opprett flere samlekategorier for å gruppere rapportpostene. 4. Hvis du vil finne en bestemt verdi i listen over verdier, skriver du hele eller deler av navnet i boksen Søk etter verdier og klikker på Søk, eller du lar boksen være tom og klikker på Søk. Søket returnerer opptil 200 verdier. 287

292 Rapporter 5. Merk verdier, og dra dem til en samlekategori. Eventuelt kan du velge verdier, klikke på Flytt til og velge en samlekategori eller skrive inn et nytt navn for en samlekategori. Mens du samler verdier i kategorier, bruker du disse funksjonene etter behov: Bruk Skriv inn verdier til å skrive inn det eksakte navnet på en verdi du vil samle i kategorier, eller til å samle verdier som kanskje vises i rapporten senere. Hvis du vil vise verdiene for en bestemt samlekategori, klikker du på navnet på samlekategorien. Hvis du vil fjerne verdier fra en samlekategori, velger du verdiene, velger Flytt til og velger en samlekategori eller skriver inn et nytt navn for en samlekategori. 6. Hvis du vil flytte alle ikke-samlede verdier til en samlekategori med navnet Andre, aktiverer du Vis ikke-samlede verdier som "Andre". Hvis denne er deaktivert, vises ikke-samlede verdier i samlekategorikolonnen med verdinavnet. 7. Klikk på OK. Kolonner med tekstsamlekategorier sorteres i alfanumerisk rekkefølge i en rapport. SE OGSÅ: Skrive inn verdier for tekstsamlekategorifelt Eksempel på samlekategori for tekst: Strategiske kontoer Skrive inn verdier for tekstsamlekategorifelt Et tekstsamlekategorifelt trenger et beskrivende navn og to eller flere samlekategorier som inneholder tekststrenger. Hvis du vet den eksakte verdien du vil samle, kan du bruke funksjonen Skriv inn verdier for raskt å samle den i en kategori uten å søke. Dette er nyttig hvis rapporten har et stort antall (som millioner) verdier og å søke etter en verdi går sent. Du kan også bruke denne metoden til å skrive inn og samle verdier som kan vises i rapporten senere. I overlegget Rediger samlekategorifelt for et tekstfelt gjør du følgende: 1. Klikk på Skriv inn verdier. 2. Merk samlekategorien dit du vil flytte verdiene. Hvis du velger Ny samlekategori, skriver du inn et navn på samlekategorien. 3. Skriv én eller flere verdier i boksen. Skriv flere verdier på separate linjer. 4. Klikk på Flytt. SE OGSÅ: Redigere et tekstsamlekategorifelt Tilgjengelig i Salesforce Classic Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition BRUKERTILLATELSER For å opprette, redigere og slette rapporter: Opprette og tilpasse rapporter OG Rapportbygger 288

293 Rapporter Eksempel på samlekategori for tekst: Strategiske kontoer Bruk en tekstsamlekategori til å sortere kontoer i generelle kategorier som du kan arbeide med. 1. Opprett eller rediger en standard kontorapport samtidig som du forsikrer deg om at minst et par poster vises i rapporten. 2. I Felt-ruten i rapportbyggeren dobbeltklikker du på Legg til samlekategorifelt, eller du drar det til rapporten. 3. Velg Kontonavn for Kildekolonne. 4. Skriv inn Strategisk for Navn på samlekategorifelt. 5. Klikk på Ny samlekategori, og gi samlekategorien navnet IBM. 6. Klikk på Ny samlekategori, og gi samlekategorien navnet Dell. 7. Klikk på Ny samlekategori, og gi samlekategorien navnet HP. 8. Hvis du vil vise de tilgjengelige verdiene, lar du boksen Søk etter verdier være tom og klikker på Søk. 9. Merk verdier, og dra dem til de riktige samlekategoriene. 10. Aktiver Vis ikke-samlede verdier som "Andre". 11. Klikk på OK. Tilgjengelig i Salesforce Classic Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition BRUKERTILLATELSER For å opprette, redigere og slette rapporter: Opprette og tilpasse rapporter OG Rapportbygger SE OGSÅ: Redigere et tekstsamlekategorifelt Kombinere forskjellige typer informasjon i en samlerapport Samlerapportformatet lar deg vise forskjellige typer informasjon i én enkelt rapport. En samlerapport kan inneholde data fra flere standard eller tilpassede rapporttyper. For å komme i gang med samlerapporter oppretter du en ny eller redigerer en eksisterende rapport i rapportbyggeren, klikker på rullegardinlisten Format, og velger Samle. De fleste tingene du kan gjøre med sammendrags- eller matriserapporter, kan du også gjøre med samlerapporter. Du kan for eksempel finne, legge til og fjerne felt, summere felt, og kjøre og lagre rapporter. Tips: Du kan vise en samlerapport som inneholder et diagram på et kontrollpanel. Rediger kontrollpanelkomponenten for samlerapport, og velg Bruk diagram som definert i kilderapport. I DENNE DELEN: 1. Legge til en rapporttype i en samlerapport Å legge til en rapporttype lar deg utvide datasettet tilgjengelig for analyse i en samlerapport. 2. Endre hovedrapporttypen Hovedrapporttypen kontrollerer hvordan felles felt navngis. En samlerapport må ha en hovedrapporttype. Du kan når som helst endre hovedrapporttypen. Tilgjengelig i Salesforce Classic Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition BRUKERTILLATELSER For å opprette, redigere og slette rapporter: Opprette og tilpasse rapporter OG Rapportbygger 289

294 Rapporter 3. Bygge en tilpasset sammendragsformel for en samlerapport Du kan legge til standard tilpassede sammendragsformler eller tilpassede sammendragsformler på tvers av blokker i samlerapporter for å beregne flere totaler basert på tallfeltene som er tilgjengelig i rapporten. 4. Arbeide med blokker Blokker lar deg opprette forskjellige visninger av informasjonen en samlerapport inneholder. 5. Slik virker samlerapporter En samlerapport kan inneholde data fra flere standard eller tilpassede rapporttyper. Du kan legge til rapporttyper i en samlerapport hvis de har en relasjon til det samme objektet eller objektene. Hvis du for eksempel har en samlerapport som inneholder rapporttypen Salgsmuligheter, kan du også legge til rapporttypen Saker fordi begge har en relasjon til objektet Kontoer. SE OGSÅ: Bygge en ny rapport Slik virker samlerapporter Legge til en rapporttype i en samlerapport Å legge til en rapporttype lar deg utvide datasettet tilgjengelig for analyse i en samlerapport. 1. Velg Samle fra rapportformatmenyen. 2. Klikk på Legg til rapporttype. Overlegget Velg flere rapporttyper vises, og viser rapporttypene du kan legge til i den eksisterende rapporten. 3. Velg rapporttypen. Overlegget viser en melding som identifiserer objektene som er felles for den valgte rapporttypen og typene som allerede er inkludert i rapporten. 4. Klikk på OK. Den nye rapporttypen legges til. Vær oppmerksom på følgende: En ny blokk vises i rapporten. Felt-ruten oppdateres med et nytt område som inneholder felt som er unike for rapporttypen. Felt som er felles for alle rapporttyper, er i Felles felt-området. Tilgjengelig i Salesforce Classic Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition BRUKERTILLATELSER For å opprette, redigere og slette rapporter: Opprette og tilpasse rapporter OG Rapportbygger SE OGSÅ: Bygge en tilpasset sammendragsformel for en samlerapport Slik virker samlerapporter Kombinere forskjellige typer informasjon i en samlerapport 290

295 Rapporter Endre hovedrapporttypen Hovedrapporttypen kontrollerer hvordan felles felt navngis. En samlerapport må ha en hovedrapporttype. Du kan når som helst endre hovedrapporttypen. Den første rapporttypen du legger til i rapporten, er som standard hovedrapporttypen. Hovedrapporttypen påvirker ikke hvilke data som er tilgjengelig for rapportering. Endre hovedrapporttypen ved å fjerne blokkene i den. Hvis du vil fjerne en blokk, drar du den til Felt-ruten. Hvis det er flere blokker basert på hovedrapporttypen, må du fjerne alle. Når du fjerner hovedrapporttypen, avhenger måten den nye rapporttypen velges på, av hvor mange rapporttyper rapporten inneholder. Hvis rapporten inneholder bare to rapporttyper, blir den andre rapporttypen automatisk hovedrapporttypen. Hvis rapporten inneholder flere enn to rapporttyper, vises en dialogboks som ber deg velge én av dem som den nye hovedrapporttypen. SE OGSÅ: Legge til en blokk i en samlerapport Legge til en rapporttype i en samlerapport Hva kan jeg gjøre med samlerapporter? Kombinere forskjellige typer informasjon i en samlerapport Tilgjengelig i Salesforce Classic Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition BRUKERTILLATELSER For å opprette, redigere og slette rapporter: Opprette og tilpasse rapporter OG Rapportbygger Bygge en tilpasset sammendragsformel for en samlerapport Du kan legge til standard tilpassede sammendragsformler eller tilpassede sammendragsformler på tvers av blokker i samlerapporter for å beregne flere totaler basert på tallfeltene som er tilgjengelig i rapporten. 1. Bruk ett av disse alternativene for å få tilgang til overlegget Legg til sammendragsformel fra Felt-ruten. Alternativ For å opprette en standard tilpasset sammendragsformel For å opprette en tilpasset sammendragsformel på tvers av blokker Beskrivelse Gå til rapporttypekategorien, og dobbeltklikk på Legg til formel Gå til kategorien Felles, og dobbeltklikk på Legg til formel på tvers av blokker 2. Skriv inn et navn på formelen slik du vil det skal vises i rapporten, og eventuelt en beskrivelse. Navnet må være unikt. Tilgjengelig i Salesforce Classic Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition BRUKERTILLATELSER For å opprette, redigere og slette rapporter: Opprette og tilpasse rapporter OG Rapportbygger 3. Velg den riktige datatypen for formelen basert på utdata for beregningen, fra rullegardinlisten Format. 4. Velg antall desimalplasser som skal vises for datatypene valuta, tall eller prosent, fra rullegardinlisten Desimalplasser. Denne innstillingen ignoreres for valutafelt i organisasjoner med flere valutaer. I stedet gjelder verdien i Desimalplasser i valutainnstillingene. 291

296 Rapporter 5. Angi alternativet Hvor vil denne formelen bli vist? Den beregnede verdien vises i rapportblokken på enten totalsumnivået eller det globale grupperingsnivået, avhengig av hvilken du velger. Hvis du vil vise formelberegningen på hvert nivå, inkludert Totalsum, merker du av for Alle sammendragsnivåer. Du kan alternativt velge å vise beregningen på et globalt grupperingsnivå. Du kan ha opptil tre globale grupperinger i en samlerapport. Grupperingene gjelder på tvers av alle blokker. 6. Bygg formelen: a. Velg ett av feltene som er oppført i rullegardinlisten Sammendragsfelt. Dette feltets verdi brukes i formelen din. Når du oppretter en formel på tvers av blokker, grupperes feltene etter blokk. Du kan også bruke Hurtigsøk til å søke etter et felt. Når du oppretter en formel for en enkelt rapporttype, viser listen tallfelt tilgjengelig for rapporttypen. b. Velg hvilken sammendragstype som skal brukes i formelen. Dette alternativet er ikke tilgjengelig for Antall poster. Sammendragstype Sum Største verdi Minste verdi Gjennomsnitt Beskrivelse Sammendragsverdien for data i et felt eller en gruppe felt. Den største verdien for data i et felt eller en gruppe felt. Den minste verdien for data i et felt eller en gruppe felt. Den gjennomsnittlige verdien for data i et felt eller en gruppe felt. c. Klikk på Operatorer for å legge til operatorer i formelen. d. Velg funksjonskategorien (Alle, Logisk, Matematikk eller Sammendrag), velg funksjonen du vil bruke i formelen, og klikk på Sett inn. e. Gjenta om nødvendig disse trinnene. 7. Klikk på Kontroller syntaks for å se om formelen inneholder feil. Feil utheves av markøren. 8. Klikk på OK. Formelen lagres ikke før du lagrer rapporten. SE OGSÅ: Arbeide med formler i rapporter Tilpassede sammendragsformler med samlerapporter Få best mulig utbytte av tilpassede sammendragsformler Eksempler på samlerapporter 292

297 Rapporter Arbeide med blokker Blokker lar deg opprette forskjellige visninger av informasjonen en samlerapport inneholder. I DENNE DELEN: 1. Legge til en blokk i en samlerapport Ved å legge til blokker i samlerapporter kan du opprette flere visninger av dataene inkludert i én rapport. 2. Omordne blokker Du kan omordne blokker i en samlerapport. Omordning av blokker påvirker rapportens utseende, men påvirker ikke dataene i blokkene. 3. Gi nytt navn til en blokk Du kan gi nytt navn til blokker for å gi mer brukervennlige beskrivelser av informasjonen de inneholder. 4. Vise og skjule antall poster for en blokk Du kan velge å vise eller skjule antall poster for hver blokk i en samlerapport. Antall poster vises som standard for hver blokk i rapportbyggeren og på rapportkjøringssiden. 5. Slette en blokk Tilgjengelig i Salesforce Classic Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition BRUKERTILLATELSER For å opprette, redigere og slette rapporter: Opprette og tilpasse rapporter OG Rapportbygger Legge til en blokk i en samlerapport Ved å legge til blokker i samlerapporter kan du opprette flere visninger av dataene inkludert i én rapport. 1. Klikk på og hold et felt i Felt-ruten, og dra det deretter til det tomme området i Forhåndsvisning-ruten. Tilgjengelig i Salesforce Classic Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition BRUKERTILLATELSER For å opprette, redigere og slette rapporter: Opprette og tilpasse rapporter OG Rapportbygger 293

298 Rapporter 2. Slipp feltet for å opprette blokken. Når du har lagt til blokken, ser du at standardfiltre og feltfiltre for den ekstra blokken er lagt til i Filtre-ruten (1). Legg også merke til at den nye blokken vises i Forhåndsvisning-ruten (2). Hvis du vil slette en blokk, klikker du på til Felt-ruten. Vær oppmerksom på følgende når du arbeider med blokker. Når du legger til en ny rapporttype i en samlerapport, legges også en ny blokk til. i blokktoppteksten, og klikker deretter på Fjern blokk. Alternativt kan du bare dra blokken Du må velge et felt fra en rapporttypekategori når du oppretter en blokk. Du kan ikke bruke et felt fra kategorien Felles. Hvis rapporten for eksempel inneholder både rapporttypen Salgsmuligheter og Saker, opprettes det en ny Salgsmuligheter-blokk hvis du velger et felt fra kategorien Salgsmuligheter, mens en ny Saker-blokk opprettes hvis du velger et felt fra kategorien Saker. SE OGSÅ: Legge til en rapporttype i en samlerapport Slette en blokk Bygge en tilpasset sammendragsformel for en samlerapport Arbeide med blokker Kombinere forskjellige typer informasjon i en samlerapport 294

299 Rapporter Omordne blokker Du kan omordne blokker i en samlerapport. Omordning av blokker påvirker rapportens utseende, men påvirker ikke dataene i blokkene. Når du omordner blokker, endres ikke blokknumre. Hvis du for eksempel har en rapport som inneholder tre blokker og du flytter blokk 1 til en ny posisjon til høyre for blokk 3, vises blokkene som blokk 2, blokk 3 og blokk 1. Du bør gi nytt navn til blokkene for å unngå forvirring. Når du omordner en blokk, flytter du den enten til venstre eller høyre for en eksisterende blokk. Du kan ikke dra den til et tomt område i Forhåndsvisning-ruten. Slik omordner du en blokk: I Forhåndsvisning-ruten drar du blokken enten til høyre eller venstre side av en eksisterende blokk. En blå linje ved siden av blokken angir et godtatt slippsted. SE OGSÅ: Gi nytt navn til en blokk Arbeide med blokker Tilgjengelig i Salesforce Classic Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition BRUKERTILLATELSER For å opprette, redigere og slette rapporter: Opprette og tilpasse rapporter OG Rapportbygger Gi nytt navn til en blokk Du kan gi nytt navn til blokker for å gi mer brukervennlige beskrivelser av informasjonen de inneholder. Når du legger til en blokk i en samlerapport, gis den automatisk navn basert på rapporttypen og antall blokker i rapporten. Hvis rapporten for eksempel inneholder to blokker og du legger til en ny blokk som er basert på rapporttypen Salgsmuligheter, gis den navnet Salgsmuligheter blokk Klikk på blokkens navn. Navnet vises nå i en redigerbar tekstboks. Tilgjengelig i Salesforce Classic Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition BRUKERTILLATELSER For å opprette, redigere og slette rapporter: Opprette og tilpasse rapporter OG Rapportbygger 2. Skriv inn det nye navnet. 295

300 Rapporter 3. Trykk på Enter eller klikk utenfor blokken for å bruke navnet. SE OGSÅ: Arbeide med blokker Kombinere forskjellige typer informasjon i en samlerapport Vise og skjule antall poster for en blokk Du kan velge å vise eller skjule antall poster for hver blokk i en samlerapport. Antall poster vises som standard for hver blokk i rapportbyggeren og på rapportkjøringssiden. Du kan skjule eller vise antall poster på to måter. Klikk på pilen i blokkoverskriften ( ) ) for å vise blokkmenyen. Haken ved siden av menyelementet Antall poster viser at antall poster er aktivert for blokken. Klikk på Antall poster for å skifte mellom å vise og skjule antallet. Når du har skjult rapportdetaljer, plasserer du markøren over kolonnen Antall poster for å vise en pil ( ). Klikk på pilen, og velg Fjern kolonne. Hvis du vil vise antall poster igjen, klikker du på pilen i blokkoverskriften og velger Antall poster. SE OGSÅ: Merk: Hvis du ikke har summert noen rader i rapportblokkene og i tillegg har skjult både detaljer for rapporten og antall rader for alle blokker, skjules blokkene på rapportkjøringssiden. Hvis du vil vise blokkene, velger du Vis detaljer fra rapportkjøringssiden eller rapportbyggeren. Vise og skjule rapportdetaljer Bruke en sammendragsfunksjon i en tilpasset sammendragsformel Tilgjengelig i Salesforce Classic Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition BRUKERTILLATELSER For å opprette, redigere og slette rapporter: Opprette og tilpasse rapporter OG Rapportbygger Slette en blokk Du kan slette en blokk fra en samlerapport på to måter. Klikk på pilen i blokkoverskriften ( ) for å vise blokkmenyen, og klikk deretter på Fjern blokk. Klikk på og hold i blokkoverskriften, og dra blokken til Felt-ruten. SE OGSÅ: Arbeide med blokker Kombinere forskjellige typer informasjon i en samlerapport Tilgjengelig i Salesforce Classic Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition BRUKERTILLATELSER For å opprette, redigere og slette rapporter: Opprette og tilpasse rapporter OG Rapportbygger 296

301 Rapporter Slik virker samlerapporter En samlerapport kan inneholde data fra flere standard eller tilpassede rapporttyper. Du kan legge til rapporttyper i en samlerapport hvis de har en relasjon til det samme objektet eller objektene. Hvis du for eksempel har en samlerapport som inneholder rapporttypen Salgsmuligheter, kan du også legge til rapporttypen Saker fordi begge har en relasjon til objektet Kontoer. En samlerapport består av opptil fem rapportblokker som du legger til i rapporten for å opprette flere visninger av dataene. I hver blokk kan du legge til vanlige felt og sammendragsfelt, opprette standard tilpassede sammendragsformler og tilpassede sammendragsformler på tvers av blokker, bruke filtre og sortere kolonner. Du bruker grupperinger på tvers av alle blokker i rapporten, og kan legge til opptil tre grupperinger i blokkene, det samme som for sammendragsformatet. Du kan også legge til et diagram i en samlerapport. Tilgjengelig i Salesforce Classic Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Hver samlerapport må ha en hovedrapporttype. Hovedtypen er som standard den første som ble lagt til i rapporten, og identifiseres i Felt-ruten med en liten prikk ved siden av navnet. Hvis du for eksempel oppretter samlerapporten ved å velge rapporttypen Salgsmuligheter og deretter legger til typen Saker, er typen Salgsmuligheter hovedrapporttypen. Hovedrapporttypen kontrollerer hvordan felles felt navngis. Enkelte felles felt har forskjellige navn eller vises i forskjellige deler i forskjellige rapporttyper. I disse feltene klikker du på for å se navnet på feltet i andre rapporttyper. Når en samlerapport inneholder flere rapporttyper, identifiseres enkelte felt som felles felt. Et felt er et felles felt hvis det deles av alle rapporttypene eller hvis alle rapporttypene deler en oppslagsrelasjon til feltet. Disse feltene vises i området Felles felt i Filter-ruten, og kan brukes til å gruppere rapportblokker. I DENNE DELEN: 1. Eksempler på samlerapporter Noen eksempler på hva du kan gjøre med samlerapporter er å opprette en målstyring for selgerytelse, gå gjennom kundestøttesaker etter status og forutsi salgsmuligheter under behandling. 2. Tilpassede sammendragsformler med samlerapporter To typer tilpassede sammendragsformler er tilgjengelig med samlerapporter: standard og på tvers av blokker. 3. Hva kan jeg gjøre med samlerapporter? De fleste tingene du kan gjøre med sammendrags- eller matriserapporter, kan du også gjøre med samlerapporter, som å finne, legge til og fjerne felt, oppsummere felt og kjøre og lagre rapporter. Det er imidlertid enkelte ting du ikke kan gjøre. SE OGSÅ: Legge til en rapporttype i en samlerapport Bygge en tilpasset sammendragsformel for en samlerapport Arbeide med blokker 297

302 Rapporter Eksempler på samlerapporter Noen eksempler på hva du kan gjøre med samlerapporter er å opprette en målstyring for selgerytelse, gå gjennom kundestøttesaker etter status og forutsi salgsmuligheter under behandling. Opprette en målstyring for selgerytelse En målstyring for selgere lar salgsadministrasjonsteamet forstå ytelsen og handlingene til organisasjonens selgere. Hvis du vil opprette den, må du ha tre separate tilpassede rapporttyper, som hver oppretter en relasjon mellom Bruker (som primærobjektet) og ett av følgende tre objekter: Salgsmulighetseier, Salgsmulighet opprettet av og Aktivitetseier. Vær oppmerksom på at i dette eksempelet har vi navngitt de tre tilpassede rapporttypene Tilpasset rapport for bruker og salgsmulighetseier, Tilpasset rapport for bruker og salgsmulighet opprettet av og Tilpasset rapport for bruker og aktivitetseier. Tilgjengelig i Salesforce Classic Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition BRUKERTILLATELSER Start med å opprette en ny tilpasset rapport basert på den tilpassede rapporttypen Bruker og salgsmulighetseier, og legg deretter til de tilpassede rapporttypene Bruker og salgsmulighet opprettet av og Bruker og aktivitetseier som to ekstra blokker. Grupper deretter etter Selger (salgsmulighetseier), og angi filtrene som beskrevet i prosedyren. Slik oppretter du rapporten: 1. Opprett en ny rapport der du velger Tilpasset rapport for bruker og salgsmulighetseier som rapporttypen. 2. Velg Samle fra rullegardinlisten Format. 3. Klikk på Legg til rapporttype. 4. Velg Tilpasset rapport for bruker og salgsmulighet opprettet av. 5. Klikk på Legg til rapporttype på nytt, og velg Tilpasset rapport for bruker og aktivitetseier. 6. Grupper blokkene etter Fullt navn. 7. Legg til flere felt og filtre i rapporten etter behov. Du kan for eksempel endre datofiltrene for å fokusere på selgerytelse innenfor en bestemt tidsramme. Eller, hvis du vil forsikre deg om at bare personer som jobber med salg, inkluderes som salgsmulighetseiere, kan du opprette et filter i Rolle: Navn-filteret for å begrense resultatene til brukere med "Salg" i sine roller. 8. Oppgi eventuelt navn på blokkene. 9. Klikk på Lagre eller Kjør rapport. Gå gjennom kundestøttesaker etter status Du kan også opprette en rapport som sammenligner antall kundestøttesaker som er nye, avsluttede eller pågår, etter prioritet. Rapporten inneholder én standard rapporttype: Saker. Først oppretter du rapporten, legger til tre blokker i rapporten og filtrerer hver blokk etter den riktige statusen, og deretter bruker du feltet Prioritet for gruppering. Slik oppretter du rapporten: 1. Opprett en ny rapport der du velger Saker som rapporttypen. 2. Velg Samle fra rullegardinlisten Format. 3. Fjern uønskede felt ved å dra dem til Felt-ruten. 4. Opprett tre blokker som hver inneholder feltene Saksnummer og Status og eventuelt Sakseier. 5. Filtrer på alle saker for hver blokk. Filtrer deretter hver av blokkene etter Status som følger: Blokk 1: Status er lik Avsluttet Blokk 2: Status er lik Ny 298

303 Rapporter Blokk 3: Status er ikke lik Avsluttet, Ny, Avsluttet i Portal, Avsluttet Første samtale 6. Grupper blokkene etter Prioritet. 7. Gi eventuelt blokkene nye navn. 8. Klikk på Lagre eller Kjør rapport. Forutsi salgsmuligheter under behandling Ved hjelp av tilpassede sammendragsformler på tvers av blokker kan du opprette en rapport som forutsier fremtidig salgsmulighetsomsetning basert på selgernes tidligere ytelse. Opprett en rapport basert på standardrapporttypen Salgsmuligheter, og legg til tre blokker i rapporten, filtrer hver blokk etter den riktige statusen, og opprette deretter en formel som brukere feltene fra forskjellige blokker. Slik oppretter du rapporten: 1. Opprett en ny samlerapport der du velger Salgsmuligheter som rapporttypen. 2. Fjern uønskede felt ved å dra dem til Felt-ruten. 3. Opprett tre blokker som hver inneholder feltene Salgsmulighetsnavn, Kontonavn og Beløp. 4. Vis Alle salgsmuligheter. Filtrer deretter hver blokk. Blokk Blokk 1 Blokk 2 Blokk 3 Filtre Salgsmulighetsstatus er lik Avsluttet Datofelt er lik Avslutningsdato Område er lik Gjeldende og forrige regnskapsår Fase er lik Avsluttet tapt Salgsmulighetsstatus er lik Avsluttet vunnet Datofelt er lik Avslutningsdato Område er lik Gjeldende og forrige regnskapsår Datofelt er lik Avslutningsdato Område er lik Neste måned Salgsmulighetsstatus er lik Åpen 5. Grupper blokkene etter Salgsmulighetseier. 6. Gi blokkene nytt navn. For eksempel Avsluttet Vunnet, Avsluttet Tapt og Avsluttes neste måned. 7. Opprett en tilpasset sammendragsformel på tvers av blokker som forutsier fremtidig omsetning basert på selgernes tidligere ytelse: [Closing Next Month]AMOUNT:SUM*([Closed - Won]RowCount/([Closed - Lost]RowCount+[Closed - Won]RowCount)) 8. Legg til formelen i én eller flere av blokkene. 299

304 Rapporter 9. Legg eventuelt til en tilpasset sammendragsformel på tvers av blokker som beregner graden av vunnede for hver selger: [Closed - Won]RowCount/([Closed - Lost]RowCount+[Closed - Won]RowCount) 10. Klikk på Lagre eller Kjør rapport. Legge til et diagram i rapporten Forutsi salgsmuligheter under behandling Du kan inkludere et diagram med en samlerapport for å gi en visuell representasjon av dataene. Du kan for eksempel legge til et diagram i rapporten Forutsi salgsmuligheter under behandling, som viser faktisk i forhold til antatt omsetning. Slik legger du til diagrammet: 1. Opprett rapporten Forutsi salgsmuligheter under behandling. 2. Klikk på Legg til diagram. 3. Velg Avsluttet Vunnet Sum av beløp for y-aksen. 4. Velg Tegn inn flere verdier. 5. Velg Linje for alternativet Visning, og Antatt omsetning som Verdi. 6. Klikk på Formatering-fanen, og skriv inn Faktisk i forhold til antatt omsetning som diagramtittelen. 7. Klikk på OK. 8. Klikk på Lagre eller Kjør rapport. SE OGSÅ: Legge til et diagram i en rapport Tilpassede sammendragsformler med samlerapporter Slik virker samlerapporter Arbeide med blokker Kombinere forskjellige typer informasjon i en samlerapport Tilpassede sammendragsformler med samlerapporter To typer tilpassede sammendragsformler er tilgjengelig med samlerapporter: standard og på tvers av blokker. Standard tilpassede sammendragsformler Standard tilpassede sammendragsformler gjelder for én rapporttype, og kan bare legges til i blokker som baseres på den rapporttypen. En sammendragsformel opprettet for rapporttypen Saker, kan for eksempel bare brukes i Saker-blokker. Tilpassede sammendragsformler i samlerapporter støtter de samme dataformatene, formelalternativene, funksjonene og visningsstedene for beregninger som de gjør med sammendrags- og matriserapporter. Vær oppmerksom på følgende når du arbeider med tilpassede sammendragsformler i samlerapporter. Tilgjengelig i Salesforce Classic Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Formlene legges ikke til automatisk i rapporten når du oppretter dem. Hvis du vil legge til en formel, drar du den til en blokk med den samme rapporttypen. Når du legger til tilpassede sammendragsformler i en blokk, vises de til høyre for standardfeltene i den rekkefølgen du la dem til i blokken. Hvis du også la til tilpassede sammendragsfomler på tvers av blokker, vises de til høyre for de som er av typen standard. 300

305 Rapporter Resultatene av tilpassede sammendragsformler påvirkes av filteralternativene som brukes for blokkene de er inkludert i. Den samme formelen kan som et resultat av dette gi forskjellige resultater i forskjellige blokker. Du kan legge til opptil 10 tilpassede sammendragsformler i hver blokk i en samlerapport. En samlerapport kan totalt ha 50 tilpassede sammendragsformler. Hver tilpassede sammendragsformel må ha et unikt navn. Standard tilpassede sammendragsformler og tilpassede sammendragsformler på tvers av blokker kan imidlertid ha det samme navnet. Navn på tilpassede sammendragsformler kan ikke inkludere klammeparenteser ( "[" eller "]" ). Tilpassede sammendragsformler på tvers av blokker Tilpassede sammendragsformler på tvers av blokker lar deg beregne verdier på tvers av flere blokker i en samlerapport. Du kan for eksempel bruke en formel på tvers av blokker til å beregne forholdet mellom åpne og avsluttede salgsmuligheter for en konto, eller forholdet mellom avsluttede avtaler under behandling og salgsmål. En formel på tvers av blokker bygges på samme måte som du oppretter en av typen standard. De samme dataformatene, formelalternativene, funksjonene og visningsstedene for beregninger er tilgjengelig. Formelsyntaksen er også lik, bortsett fra at blokkinformasjon også inkluderes. Når du for eksempel beregner forholdet av salgsmuligheter til saker for hver konto, inkluderer formelen også blokktittelen: [Salgsmuligheter blokk 1]RowCount / [Saker blokk 2]RowCount.. Vær oppmerksom på at hvis du utelater blokktittelen, ser du en feilmelding når du kontrollerer formelsyntaksen eller lagrer formelen. Vær oppmerksom på følgende når du arbeider med tilpassede formler på tvers av blokker. Du kan legge til en formel på tvers av blokker i alle blokker i rapporten. Formler på tvers av blokker legges ikke til automatisk i rapporten når du oppretter dem. Hvis du vil legge til en formel, drar du den til en blokk. Når du legger til formler på tvers av blokker i en blokk, vises de til høyre for standard tilpassede sammendragsformler i den rekkefølgen du la dem til i blokken. Resultatene av formler på tvers av blokker påvirkes av filteralternativene som brukes for blokkene i rapporten. En formel på tvers av objekter kan som et resultat av dette gi forskjellige resultater når du endrer filteralternativer. Hver samlerapport kan ha opptil 10 tilpassede sammendragsformler på tvers av blokker. Hvis du sletter en blokk som brukes i en formel på tvers av blokker, slettes også formelen fra både Felt-ruten og eventuelle gjenværende blokker som inneholder den. Hver formel på tvers av blokker må ha et unikt navn. Standard tilpassede sammendragsformler og tilpassede sammendragsformler på tvers av blokker kan imidlertid ha det samme navnet. Navn på formler på tvers av blokker kan ikke inkludere klammeparenteser ( "[" eller "]" ). SE OGSÅ: Bygge en tilpasset sammendragsformel Få best mulig utbytte av tilpassede sammendragsformler Eksempler på samlerapporter Bygge en tilpasset sammendragsformel for en samlerapport 301

306 Rapporter Hva kan jeg gjøre med samlerapporter? De fleste tingene du kan gjøre med sammendrags- eller matriserapporter, kan du også gjøre med samlerapporter, som å finne, legge til og fjerne felt, oppsummere felt og kjøre og lagre rapporter. Det er imidlertid enkelte ting du ikke kan gjøre. Her er enkelte ting du ikke kan gjøre med samlerapporter. Legge til samlekategorifelt. Legge til kryssfiltre. Dra og slippe filtre fra Felt-ruten til Filter-ruten. Bruke betinget fremheving. Endre hierarkiet for salgsmulighets- eller aktivitetsrapporter. Opprette rapporteringsøyeblikksbilder basert på samlerapporter. Tilgjengelig i Salesforce Classic Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Merk: Hvis brukere skal kunne opprette og redigere samlerapporter, må rapportbyggeren være aktivert for hele organisasjonen. Når rapportbyggeren ikke er aktivert, kan brukere kjøre samlerapporter, men kan ikke opprette dem. Samlerapporter krever at det nye brukergrensesnittemaet er aktivert. Brukere uten det nye temaet kan ikke opprette, redigere eller kjøre samlerapporter. Internet Explorer 6 støttes ikke for samlerapporter. Du kan ikke filtrere data på en samlerapport i kontrollpanelvisning eller legge til et filter på et kontrollpanel som bare har samlerapporter. Standard rapporttyper som ikke kan brukes i samlerapporter Kontoer og kontakter Kontohistorikk Kontoeiere* Kontakthistorikk Aktiviteter Mine tildelte forespørsler om godkjenning* Administrative Alle forespørsler som venter på godkjenning* API-bruk siste sju dager* Kampanje Resultat fra kampanjer* Kampanjemedlem Analyse av kampanjemedlemmer* Kampanjer med innvirkning på salgsmuligheter Kontrakt Kontraktshistorikk Bestillingshistorikk 302

307 Rapporter Kundestøtte Sakshistorikk Bruk av selvbetjening Løsningshistorikk Fil og innhold Innholdsforfattere Tidsramme for publisering av innhold Fil- og innholdsnedlastinger Fil- og innholdsengasjement Fil- og innholdslenker Bibliotekadministratorer Biblioteksinnhold Innhold som har blitt lastet ned oftest Innhold med flest abonnenter Foreldet innhold Prognoser Tilpassbare prognoser: Prognosehistorikk Tilpassbare prognoser: Prognosesammendrag Tilpassbare prognoser: Salgsmulighetsprognoser Prognosehistorikk Prognoser Kvote kontra faktisk* Salgsemne Alle salgsemner Salgsemnehistorikk Salgsemnestatus* Salgsmulighet Salgsmuligheter med kontaktroller og produkter Salgsmuligheter med salgsmulighetsteam og produkter Salgsmulighetsfelthistorikk Prislister, produkter og aktiva Aktiva uten produkter* Merk: Du har kanskje ikke tilgang til alle rapporttypene som vises her. Bestemte faktorer kan påvirke rapporttypene du ser, som hvilke funksjoner organisasjonen har aktivert og hvordan administrator har konfigurert rapportmappesynlighet. Spør administrator hvis du mener du burde se en rapporttype som du ikke ser. 303

308 Rapporter Hvis organisasjonen har gitt nytt navn til standardobjekter, vil navnene på standard rapporttyper inneholde organisasjonens navn i stedet for de opprinnelige navnene. Hvis organisasjonen for eksempel har gitt Salgsmulighet-objektet det nye navnet Avtale, vil standard rapporttypen Salgsmulighetsfelthistorikk ha det nye navnet Avtalefelthistorikk. I denne listen er rapporttyper som er merket med et stjernetegn (*), ikke tilgjengelig når du oppretter en ny rapport. I stedet får du tilgang til dem ved å tilpasse standardrapporter, som er i mapper i Rapporter-fanen. SE OGSÅ: Velge en rapporttype Endre hovedrapporttypen Kombinere forskjellige typer informasjon i en samlerapport Standard rapporttyper Vise rapportdata grafisk Vis dataene i diagramform for å hjelpe lesere å forstå dataene raskt og enkelt. Diagrammer vises like ovenfor rapporttabellen. De kan hjelpe brukere å få oversikt over dataene før de går inn i detaljene. Bruk linjediagrammer til å spore endringer over tid, eller et liggende stolpediagram eller et sektordiagram for å sammenligne verdier for et tidspunkt. Diagrammer kan også vises i kontrollpanelkomponenter. I DENNE DELEN: 1. Legge til et diagram i en rapport Legg til et diagram for å gi brukere en visuell måte å forstå dataene på i rapporten. 2. Diagramegenskaper Du kan legge til et diagram i en hvilken som helst standard eller tilpasset sammendrags- eller matriserapport. Diagramegenskapene angir dataene som vises i diagrammet, dets etiketter og farger og eventuell betinget fremheving du bruker. 3. Presenter data effektivt med diagrammer Når du legger til et diagram i en rapport, kan ting som negative verdier, svært store eller små tall, tilpassede sammendragsformler og feltnivåsikkerhet påvirke diagrammets utseende. Å bytte rapportformatet og å endre grupperinger og blokker påvirker også diagrammer. 4. Vise forskjellige datasett i ett diagram I et kombinasjonsdiagram er det tegnet inn flere datasett i et enkelt diagram. Hvert datasett er basert på forskjellige felt, slik at det blir enkelt å sammenligne verdiene. Du kan også kombinere bestemte diagramtyper for å presentere data på forskjellige måter i et enkelt diagram. 5. Eksempler på kombinasjonsdiagrammer Bruk et kombinasjonsdiagram til å vise flere verdier mot et enkelt akseområde, vise to diagramtyper sammen eller sammenligne to kontinuerlige sammendragsverdier. 6. Formateringsalternativer for diagrammer SE OGSÅ: Presenter data effektivt med diagrammer Legge til et diagram i en rapport Diagramegenskaper Eksempler på kombinasjonsdiagrammer Vise forskjellige datasett i ett diagram 304

309 Rapporter Legge til et diagram i en rapport Legg til et diagram for å gi brukere en visuell måte å forstå dataene på i rapporten. Merk: Rapporten må ha minst én gruppering før du kan legge til et diagram. Slik redigerer eller legger du til et diagram: 1. Klikk på Legg til diagram i rapportbyggeren. Klikk på Rediger diagram for eksisterende diagrammer. 2. Velg en diagramtype. 3. Skriv inn de riktige innstillingene i Diagramdata-fanen for diagramtypen du valgte. 4. Skriv inn de riktige innstillingene i Formatering-fanen. 5. Klikk på OK. SE OGSÅ: Presenter data effektivt med diagrammer Bygge en ny rapport Tilgjengelig i både Salesforce Classic og Lightning Experience Tilgjengelig i Alle versjoner unntatt Database.com BRUKERTILLATELSER For å opprette, redigere og slette rapporter: Opprette og tilpasse rapporter OG Rapportbygger Diagramegenskaper Du kan legge til et diagram i en hvilken som helst standard eller tilpasset sammendrags- eller matriserapport. Diagramegenskapene angir dataene som vises i diagrammet, dets etiketter og farger og eventuell betinget fremheving du bruker. Merk: Dette emnet gjelder bare hvis du ikke bruker rapportbyggeren. Rapportbygger er et visuelt redigeringsprogram for rapporter. Hvis du vil tilpasse diagramegenskaper, klikker du på Legg til diagram eller Rediger diagram i en matrise- eller sammendragsrapport og bruker feltene i fanene Diagramdata og Formatering. Hvis du vil ha informasjon om grenser, vurderinger og tips, kan du se Presenter data effektivt med diagrammer på side 308. Innstillinger for diagramdata Kontroller dataene som vises i diagrammet med disse alternativene. Tilgjengelig i både Salesforce Classic og Lightning Experience Tilgjengelig i Alle versjoner unntatt Database.com BRUKERTILLATELSER For å opprette, redigere og slette rapporter: Opprette og tilpasse rapporter Felt Diagramtype X-akse og Y-akse Beskrivelse Velg diagramtypen som skal brukes til å representere dataene i rapporten. Diagramtypen du velger, bestemmer hvilke diagramegenskaper som er tilgjengelig for å angis. Velg hvilke verdier som skal vises på aksene i diagrammet. Avhengig av diagramtype kan akseverdier være antall poster, sammendragsfelt eller grupperinger definert i rapporten. Merk: Hvis y-aksen svarer til en tilpasset sammendragsformel der grupperingsnivået under alternativet Hvor vil denne formelen bli vist? er et annet enn Alle 305

310 Rapporter Felt Beskrivelse sammendragsnivåer, må valget for x-akse og grupperinger svare til denne tilpassede sammendragsformelens grupperingsnivå. Kombinasjonsdiagram Grupperinger Verdier Sektorer Segmenter Velg dette alternativet for å tegne inn flere verdier på dette diagrammet. Diagramtypen du velger, må tillate kombinasjonsdiagrammer. Velg hvordan informasjonen i diagrammet skal grupperes. Du kan bare velge fra grupperinger definert i rapporten. Klikk på et ikon for å velge grupperingsvisningen for liggende og stående stolpediagrammer: side-ved-side, stablet eller stablet til 100 %. Du kan velge Kumulativ for enkle eller grupperte linjediagrammer. Velg hva som skal vises som verdier i sektor-, hjul, eller traktdiagrammet. Velg hva som skal vises som sektorer i sektor- eller hjuldiagrammet. Velg hva som skal vises som segmenter i traktdiagrammet. Diagrampresentasjon Kontroller utseendet og virkemåten for diagrammet med disse alternativene. Felt Diagramtittel Tittelfarge Tittelstørrelse Tekstfarge Tekststørrelse Bakgrunnstoning Plassering av forklaring Kombiner små grupper til Andre Område x-akse eller y-akse Vis akseetiketter Beskrivelse Skriv inn et navn på diagrammet. Velg fargen for teksten i diagramtittelen. Velg skriftstørrelsen for teksten i diagramtittelen. Maksimal størrelse er 18. Større verdier vises som 18 punkter. Velg en farge for all teksten og etikettene i diagrammet. Velg en skriftstørrelse for all teksten og etikettene i diagrammet. Maksimal størrelse er 18. Større verdier vises som 18 punkter. Velg en retning for en gradert fargebakgrunn. Velg også Startfarge og Sluttfarge for graderingen. Bruk hvit for begge hvis du ikke vil ha en bakgrunnsutforming. Velg et sted å vise forklaringen relatert til diagrammet. Kombinerer alle grupper som er mindre enn eller lik 3 % av totalen, til én enkelt Andre-sektor eller -segment. Opphev valget av denne for å vise alle verdier individuelt i diagrammet. Dette gjelder bare for sektor-, hjul- og traktdiagrammer. Dette alternativet er som standard slått på for sektor- og hjuldiagrammer, og slått av for traktdiagrammer. Velg et manuelt eller automatisk akseområde for stående eller liggende stolpediagrammer eller linjediagrammer. Hvis du velger manuell, må du legge inn tall for minimums- og maksimumsakseverdiene som skal vises. Hvis det er datapunkter utenfor området du angir, utvides aksen automatisk slik at disse verdiene blir med når du genererer diagrammet. Vis etiketter for hver akse i diagrammet. Dette gjelder bare for linjediagrammer og liggende stolpediagrammer. 306

311 Rapporter Felt Vis etiketter Vis gruppeprosent Vis verdier på x- eller y-akse Vis verdier Vis sektorprosent Vis total Vis segmentprosent Hvis detaljer ved bevegelse over Diagramstørrelse Diagramposisjon Beskrivelse Vis etiketter for sektor-, hjul- eller traktdiagrammene. Vis prosentverdien for hver gruppe i diagrammet. Vis verdiene for individuelle poster eller grupper på diagramaksen. Dette gjelder bare for bestemte liggende og stående stolpediagrammer. Vis verdiene for enkeltposter eller grupper i diagrammet. Dette gjelder bare visse diagramtyper. Vis prosentverdien for hver sektor i sektor- og hjuldiagrammer. Vis totalverdien for hjuldiagrammet. Vis prosentverdien for hvert segment i traktdiagrammer. Vis verdier, etiketter og prosentverdier når pekeren holdes over diagrammer. Detaljene som vises, er avhengig av diagramtype. Prosentverdier vises bare på sektor-, hjul- og traktdiagrammer. Pekerfølsomme detaljer deaktiveres når du viser diagrammer som har mer enn 200 datapunkter. Velg en størrelse for diagrammet, fra Veldig liten til Ekstra stor. Plasser diagrammet over eller under rapporten. Betinget fremheving Fremhev feltverdier i sammendrags- og matriserapporter basert på områder og farger du angir. Hvis du vil aktivere betinget fremheving, må rapporten inneholde minst ett sammendragsfelt eller én tilpasset sammendragsformel. Felt Sammendrag Farge for lavt Lavt stoppunkt Farge midtområde Høyt stoppunkt Farge for høyt Beskrivelse Velg et sammendragsfelt som du vil representere tallområdene med farger, for. Velg en farge som skal representere data som faller under verdien for Lavt stoppunkt. Tallet som fungerer som terskelen mellom Farge for lavt og Farge midtområde. Verdier som er nøyaktig det samme som verdien for Lavt stoppunkt, vises som Farge midtområde. Velg en farge som skal representere data som faller mellom verdiene for Lavt stoppunkt og Høyt stoppunkt. Tallet som fungerer som terskelen mellom Farge midtområde og Farge for høyt. Verdier som er nøyaktig det samme som verdien for Høyt stoppunkt, vises som Farge for høyt. Velg en farge som skal representere data som faller over verdien for Høyt stoppunkt. SE OGSÅ: Tilpasse rapporter 307

312 Rapporter Presenter data effektivt med diagrammer Når du legger til et diagram i en rapport, kan ting som negative verdier, svært store eller små tall, tilpassede sammendragsformler og feltnivåsikkerhet påvirke diagrammets utseende. Å bytte rapportformatet og å endre grupperinger og blokker påvirker også diagrammer. Du kan ikke ha flere enn 250 grupper eller 4000 verdier i et diagram. Hvis du ser en feilmelding om at diagrammet har for mange grupper eller verdier å tegne inn, justerer du rapportfiltrene for å redusere antallet. I kombinasjonsdiagrammer teller alle grupper og verdier mot totalen. Hvis du mister tilgang til et felt som brukes i et diagram, brukes kanskje et annet felt i stedet. Hvis ingen andre felt er tilgjengelig, brukes antall poster. Desimalplasspresisjon i diagrammer kan ikke tilpasses. Tall- og valutaverdier rundes av til to desimalplasser. Prosentverdier rundes av til én desimalplass. Tilgjengelig i både Salesforce Classic og Lightning Experience Tilgjengelig i Alle versjoner unntatt Database.com Hvis tallverdier er for store eller for små, vises de med vitenskapelig notasjon. Tallet vises for eksempel som 5,75E9, og -0, vises som -6,1E-9. Negative verdier vises i alle linjediagrammer og ikke-stablede liggende og stående stolpediagrammer. Negative verdier vises ikke i sektor-, hjul-, og traktdiagrammer og stablede diagrammer. Grupperinger som inneholder negative verdier, vises i forklaringen, og negative verdier reflekteres i beregningen av alle sammendragsverdier, inkludert totalen for hjuldiagrammer. Når du oppretter diagrammer, må du ikke gruppere etter et felt i et underordnet objekt og deretter summere etter et felt i det overordnede objektet. Dette er ikke en god fremgangsmåte. Hvis du gjør dette med et hjuldiagram, er det ikke sikkert at totalen som vises, samsvarer med summen av sektorene. Kontrollpanel- og rapportdiagrammer som viser verdier fra tilpassede sammendragsformler, viser desimalplasser med innstillingen for standardvaluta i stedet for det du anga for formelen. Hvis sammendragsformelen for eksempel angir null desimalplasser, vises ingen desimalplasser i kolonner, men diagramverdier viser antallet desimalplasser angitt for standardvalutaen (vanligvis to desimalplasser). Dette gjelder for valutaer, tall og prosenter. I samlerapporter inneholder navn på sammendragsfelt både feltnavnet og blokknavnet. Hvis du for eksempel summerte feltet Beløp i Blokk 1, vises det som Blokk 1 Summen av Beløp i diagramredigeringen. En tilpasset sammendragsformel på tvers av blokker eller en standard tilpasset sammendragsformel inneholder blokknavnet når formelen inkluderes i flere blokker. Når en rapport allerede har et diagram, har endring av rapportformatet eller fjerning av blokker, grupperinger eller sammendragsfelt den innvirkningen som beskrives i tabellen nedenfor. Når du gjør denne endringen... Bytter format fra sammendrags-, matriseeller samlerapport til tabellrapport Bytter format fra sammendragsrapport til matriserapport Bytter format fra matriserapport til sammendragsrapport Er effekten... Alle diagrammer fjernes fra rapporten. Den første sammendragsgrupperingen blir den første radgrupperingen. Den andre blir den første kolonnegrupperingen. Den tredje blir den andre radgrupperingen. Diagrammet endres ikke. Den første radgrupperingen blir den første sammendragsgrupperingen. Den andre radgrupperingen blir den tredje sammendragsgrupperingen. Den første kolonnegrupperingen blir den andre sammendragsgrupperingen. Den andre kolonnegrupperingen fjernes. Hvis diagrammet brukte den andre kolonnegrupperingen, erstattes den grupperingen av det første tilgjengelige sammendragsfeltet som ikke brukes allerede i diagrammet. 308

313 Rapporter Når du gjør denne endringen... Bytter format fra sammendrags- eller matriserapport til samlerapport Bytter format fra samlerapport til sammendrags- eller matriserapport Fjerner en blokk som inneholder et sammendragsfelt fra en samlerapport Fjerner en gruppering som brukes i diagrammet Fjerner et sammendragsfelt som brukes i diagrammet (inkludert tilpassede sammendrag og sammendrag på tvers av blokker) Er effekten... Den eksisterende rapporten blir den første blokken, og diagrammet forblir i rapporten. Hvis matriserapporten brukte den andre kolonnegrupperingen, erstattes den grupperingen av det første tilgjengelige sammendragsfeltet som ikke brukes allerede i diagrammet. Hvis sammendrags- eller matriserapporten inkluderte en gruppering fra et samlekategorifelt, erstattes grupperingen med den neste tilgjengelige grupperingen som ikke brukes allerede i diagrammet. Den første blokken blir rapporten, og grupperinger og diagrammet beholdes. Hvis diagrammet i den samlede versjonen inneholdt sammendragsfelt fra den første blokken, blir de værende i diagrammet i sammendragsrapporten. Sammendrag fra andre blokker fjernes fra diagrammet. Sammendragsfeltet erstattes med det neste tilgjengelige sammendragsfeltet. Hvis flere sammendragsfelt ikke er tilgjengelig, erstattes det opprinnelige feltet med antall poster fra den første gjenværende blokken. Hvis du fjerner alle blokker fra en rapport, fjernes diagrammet fullstendig. Grupperingen erstattes med den neste tilgjengelige grupperingen. Hvis alle grupperinger fjernes, fjernes også diagrammet. Vær oppmerksom på at grupperinger kan fjernes automatisk når du legger til en rapporttype til en samlerapport, eller hvis et felt blir utilgjengelig, for eksempel som et resultat av feltnivåsikkerhet. Sammendragsfeltet erstattes med det neste tilgjengelige sammendragsfeltet. Hvis flere sammendragsfelt ikke er tilgjengelig, erstattes feltet med antall poster for enten rapporten eller den første blokken. Vær oppmerksom på at sammendragsfelt kan fjernes automatisk, for eksempel som et resultat av feltnivåsikkerhet eller når rapportformatet endres. SE OGSÅ: Legge til et diagram i en rapport Formateringsalternativer for diagrammer Vise forskjellige datasett i ett diagram 309

314 Rapporter Vise forskjellige datasett i ett diagram I et kombinasjonsdiagram er det tegnet inn flere datasett i et enkelt diagram. Hvert datasett er basert på forskjellige felt, slik at det blir enkelt å sammenligne verdiene. Du kan også kombinere bestemte diagramtyper for å presentere data på forskjellige måter i et enkelt diagram. Du kan gjøre følgende med kombinasjonsdiagrammer: Legg til en linje i et eksisterende linjediagram, stående stolpediagram, gruppert stående stolpediagram eller stablet stående stolpediagram. Legg til en kumulativ linje i et eksisterende kumulativt linjediagram. Legg til opptil tre flere stolper i et stående stolpediagram. Legg til opptil tre flere stolper i et liggende stolpediagram. Hvis du for eksempel er en salgsleder, ønsker du kanskje å se Beløp under behandling som en linje, og Antall åpne avtaler som stående stolper, i det samme diagrammet. 1. Rediger diagrammet for en hvilken som helst sammendrags- eller matriserapport, eller rediger en kontrollpanelkomponent som viser en sammendrags- eller matriserapport. 2. Velg en diagramtype som tillater kombinasjonsdiagrammer: Liggende stolpediagram Stående stolpediagram Gruppert stående stolpediagram Stablet stående stolpediagram Linjediagram Kumulativt linjediagram Tilgjengelig i Salesforce Classic Tilgjengelig i Alle versjoner unntatt Database.com BRUKERTILLATELSER For å opprette, redigere og slette rapporter: Opprette og tilpasse rapporter OG Rapportbygger 3. Merk av for Tegn inn flere verdier. Diagramforhåndsvisningen oppdateres mens du konfigurerer kombinasjonsdiagrammet. 4. Velg en Verdi som skal tegnes inn i diagrammet. 5. Velg et alternativ for Visning. Tilgjengelige alternativer er forskjellige basert på diagramtypen og om du redigerer et diagram eller en kontrollpanelkomponent. Klikk på koblingene Legg til liggende stolpe eller Legg til stående stolpe for å legge til opptil tre sett med liggende eller stående stolper. Når du legger til en linje i et stående stolpediagram, velger du Bruk ekstra akse for å vise en egen akse for linjen som ble lagt til, på høyre side av stående stolpediagrammet. En egen akse kan være nyttig når de to verdiene har forskjellige områder eller enheter. Merk: Når du velger Bruk ekstra akse, blir flere verdier tilgjengelig i rullegardinlisten Verdi. Uten dette alternativet, kan du bare velge fra verdier av den samme typen som den primære y-aksen, for eksempel tall, valuta eller prosent. Dette alternativet er bare tilgjengelig for bestemte kombinasjonsdiagrammer. 6. Når du har konfigurert rapporten, klikker du på Kjør rapport eller Lagre. Merk: Hvis du mister tilgang til et felt som brukes i et diagram, brukes kanskje et annet felt i stedet. Hvis ingen andre felt er tilgjengelig, brukes antall poster. Hvis du vil vise kombinasjonsdiagrammer i et kontrollpanel, bruker du alternativet Bruk diagram som definert i kilderapport. 310

315 Rapporter Filtrerte detaljer virker ikke for kombinasjonsdiagrammer i kontrollpaneler. SE OGSÅ: Legge til et diagram i en rapport Eksempler på kombinasjonsdiagrammer Eksempler på kombinasjonsdiagrammer Bruk et kombinasjonsdiagram til å vise flere verdier mot et enkelt akseområde, vise to diagramtyper sammen eller sammenligne to kontinuerlige sammendragsverdier. I et kombinasjonsdiagram er det tegnet inn flere datasett i et enkelt diagram. Stående stolpe på stående stolpe Legg til stående stolper i et stående stolpediagram for å vise flere verdier mot et enkelt akseområde. Hvis du vil opprette diagrammet i dette eksempelet, velger du diagramtypen Stående stolpe, angir summen av beløp for salgsmuligheten som Y-akse, fase som X-akse og bruker alternativet Tegn inn flere verdier for å legge til summen av forventet omsetning som en stående stolpe. Du kan raskt sammenligne de faktiske verdiene med de forventede verdiene for hver fase. Linje på stående stolpe Legg til en linje i et stående stolpediagram for å vise to diagramtyper sammen. Bruk av en ekstra akse tillater deg å legge til forskjellige typer verdier i diagrammet. Hvis du vil opprette diagrammet i dette eksempelet, velger du diagramtypen Stående stolpe, angir summen av beløp for salgsmuligheten som Y-akse, regnskapsår som X-akse og bruker alternativet Tegn inn flere verdier for å legge til antall avtaler som en linje. Sammendragsverdier av forskjellige typer er vil ikke være tilgjengelig i rullegardinlisten Verdier med mindre du velger Bruk ekstra akse. Du kan se både totalbeløpet og antall avtaler for hvert år i et enkelt diagram. 311

316 Rapporter Linje på linje Legg til en linje i et linjediagram for å sammenligne to kontinuerlige sammendragsverdier. Hvis du vil opprette diagrammet i dette eksempelet, konfigurerer du en tilpasset sammendragsformel til å beregne et 3-ukers glidende gjennomsnitt for salgsmulighetsbeløp, velger deretter diagramtypen Linje, angir summen av beløp for salgsmuligheter som Y-akse, dato som X-akse og bruker alternativet Tegn inn flere verdier for å legge til det beregnede 3-ukers glidende gjennomsnittet som en linje. Du kan sammenligne salg mot det glidende gjennomsnittet. Den tilpassede sammendragsformelen som ble brukt i dette eksempelet, vises her: (OppProductTrends c.amount c:sum+ PREVGROUPVAL(OppProductTrends c.amount c:sum, OppProductTrends c.as_of_date c) + PREVGROUPVAL(OppProductTrends c.amount c:sum, OppProductTrends c.as_of_date c,2))/3 SE OGSÅ: Vise forskjellige datasett i ett diagram 312

317 Rapporter Formateringsalternativer for diagrammer Kontroller utseendet og virkemåten for diagrammet med disse alternativene. Felt Diagramtittel Tittelfarge Tittelstørrelse Tekstfarge Tekststørrelse Bakgrunnstoning Plassering av forklaring Kombiner små grupper til Andre Område x-akse eller y-akse Vis akseetiketter Vis etiketter Vis gruppeprosent Vis verdier på x- eller y-akse Vis verdier Vis sektorprosent Vis total Vis segmentprosent Hvis detaljer ved bevegelse over Diagramstørrelse Beskrivelse Skriv inn et navn på diagrammet. Velg fargen for teksten i diagramtittelen. Velg skriftstørrelsen for teksten i diagramtittelen. Maksimal størrelse er 18. Større verdier vises som 18 punkter. Velg en farge for all teksten og etikettene i diagrammet. Velg en skriftstørrelse for all teksten og etikettene i diagrammet. Maksimal størrelse er 18. Større verdier vises som 18 punkter. Velg en retning for en gradert fargebakgrunn. Velg også Startfarge og Sluttfarge for graderingen. Bruk hvit for begge hvis du ikke vil ha en bakgrunnsutforming. Velg et sted å vise forklaringen relatert til diagrammet. Kombinerer alle grupper som er mindre enn eller lik 3 % av totalen, til én enkelt Andre-sektor eller -segment. Opphev valget av denne for å vise alle verdier individuelt i diagrammet. Dette gjelder bare for sektor-, hjul- og traktdiagrammer. Dette alternativet er som standard slått på for sektor- og hjuldiagrammer, og slått av for traktdiagrammer. Velg et manuelt eller automatisk akseområde for stående eller liggende stolpediagrammer eller linjediagrammer. Hvis du velger manuell, må du legge inn tall for minimums- og maksimumsakseverdiene som skal vises. Hvis det er datapunkter utenfor området du angir, utvides aksen automatisk slik at disse verdiene blir med når du genererer diagrammet. Vis etiketter for hver akse i diagrammet. Dette gjelder bare for linjediagrammer og liggende stolpediagrammer. Vis etiketter for sektor-, hjul- eller traktdiagrammene. Vis prosentverdien for hver gruppe i diagrammet. Vis verdiene for individuelle poster eller grupper på diagramaksen. Dette gjelder bare for bestemte liggende og stående stolpediagrammer. Vis verdiene for enkeltposter eller grupper i diagrammet. Dette gjelder bare visse diagramtyper. Vis prosentverdien for hver sektor i sektor- og hjuldiagrammer. Vis totalverdien for hjuldiagrammet. Vis prosentverdien for hvert segment i traktdiagrammer. Vis verdier, etiketter og prosentverdier når pekeren holdes over diagrammer. Detaljene som vises, er avhengig av diagramtype. Prosentverdier vises bare på sektor-, hjul- og traktdiagrammer. Pekerfølsomme detaljer deaktiveres når du viser diagrammer som har mer enn 200 datapunkter. Velg en størrelse for diagrammet, fra Veldig liten til Ekstra stor. 313

318 Rapporter Felt Diagramposisjon Beskrivelse Plasser diagrammet over eller under rapporten. SE OGSÅ: Legge til et diagram i en rapport Vise rapportdata i tabeller Hvis du vil hjelpe lesere å enkelt se gjennom etter data, kan du prøve å skjule detaljer og områder, begrense antall resultater som vises, og fremheve med farge. Du kan også vise tabellen i en kontrollpanelkomponent. I DENNE DELEN: 1. Vise og skjule rapportdetaljer Du kan vise eller skjule rapportdetaljer fra rapportkjøringssiden eller rapportbyggeren. Når du skjuler detaljer, vises ikke individuelle poster i rapporten. Grupperinger, sammendragsformler og antall poster beholdes synlig. 2. Fremheve dataområder Fremhev feltverdier i sammendrags- og matriserapporter basert på områder og farger du angir. Hvis du vil aktivere betinget fremheving, må rapporten inneholde minst ett sammendragsfelt eller én tilpasset sammendragsformel. 3. Bruke en tabellrapport i et kontrollpanel Du kan bruke en tabellrapport som kilderapport for en kontrollpanelrapport eller diagramkomponent hvis du begrenser antall rader den returnerer. 4. Begrense rapportresultater Angi grenser for omfanget av rapporten for å unngå å behandle for mange poster. De innebygde valgene for å begrense resultatene varierer i henhold til objektet du rapporterer på. SE OGSÅ: Fremheve dataområder Begrense rapportresultater Vise og skjule rapportdetaljer Bruke en tabellrapport i et kontrollpanel 314

319 Rapporter Vise og skjule rapportdetaljer Du kan vise eller skjule rapportdetaljer fra rapportkjøringssiden eller rapportbyggeren. Når du skjuler detaljer, vises ikke individuelle poster i rapporten. Grupperinger, sammendragsformler og antall poster beholdes synlig. Klikk på Skjul detaljer fra rapportkjøringssiden for å skjule individuelle poster. Klikk på Vis detaljer for å vise alle poster. Klikk på Vis > Detaljer fra rapportbyggeren. En hake ved siden av menyelementet Detaljer betyr at detaljene vises. Klikk på Detaljer for å bytte mellom å vise eller skjule poster. SE OGSÅ: Vise og skjule antall poster for en blokk Bygge en ny rapport Kombinere forskjellige typer informasjon i en samlerapport Tilgjengelig i Salesforce Classic Tilgjengelig i Alle versjoner unntatt Database.com BRUKERTILLATELSER For å kjøre rapporter: Kjøre rapporter For å opprette, redigere og slette rapporter: Opprette og tilpasse rapporter OG Rapportbygger Fremheve dataområder Fremhev feltverdier i sammendrags- og matriserapporter basert på områder og farger du angir. Hvis du vil aktivere betinget fremheving, må rapporten inneholde minst ett sammendragsfelt eller én tilpasset sammendragsformel. Hvis du vil konfigurere betinget fremheving, klikker du på Vis > Betinget fremheving i rapportbyggeren, og deretter angir du stoppunktverdier og deres områdefarger som følger: Felt Sammendrag Farge for lavt Lavt stoppunkt Farge midtområde Beskrivelse Velg et sammendragsfelt som du vil representere tallområdene med farger, for. Velg en farge som skal representere data som faller under verdien for Lavt stoppunkt. Tallet som fungerer som terskelen mellom Farge for lavt og Farge midtområde. Verdier som er nøyaktig det samme som verdien for Lavt stoppunkt, vises som Farge midtområde. Velg en farge som skal representere data som faller mellom verdiene for Lavt stoppunkt og Høyt stoppunkt. Tilgjengelig i både Salesforce Classic og Lightning Experience Tilgjengelig i Alle versjoner unntatt Database.com BRUKERTILLATELSER For å opprette, redigere og slette rapporter: Opprette og tilpasse rapporter OG Rapportbygger Høyt stoppunkt Tallet som fungerer som terskelen mellom Farge midtområde og Farge for høyt. Verdier som er nøyaktig det samme som verdien for Høyt stoppunkt, vises som Farge for høyt. 315

320 Rapporter Felt Farge for høyt Beskrivelse Velg en farge som skal representere data som faller over verdien for Høyt stoppunkt. SE OGSÅ: Bygge en ny rapport Bruke en tabellrapport i et kontrollpanel Du kan bruke en tabellrapport som kilderapport for en kontrollpanelrapport eller diagramkomponent hvis du begrenser antall rader den returnerer. 1. Klikk på Legg til > Begrens antall rader. 2. Angi verdien for Begrens antall rader til 10, 25 eller Tilpasset. Hvis du velger tilpasset, skriver du inn et tall mellom 1 og Angi alternativene for Sorter etter og sorteringsrekkefølge. Hvis du valgte Begrens antall rader etter dette feltet for en kolonne, er disse alternativene allerede angitt. 4. Klikk på OK. 5. Klikk på Kontrollpanelinnstillinger på verktøylinjen. 6. Velg verdier for Navn og Verdi som skal brukes i kontrollpaneltabeller og -diagrammer. Tabeller viser både navn og verdi. Diagrammer grupperes etter navn. 7. Klikk på OK. Du kan nå bruke denne tabellrapporten som kilderapporten for en kontrollpanelkomponent. Tips: Når du oppretter en kontrollpanelkomponent som skal vise tabellrapporten, kan du bruke komponentredigeringen for kontrollpanelet til å overstyre innstillingene du valgte i Kontrollpanelinnstillinger. Tilgjengelig i både Salesforce Classic og Lightning Experience Tilgjengelig i Alle versjoner unntatt Database.com BRUKERTILLATELSER For å opprette, redigere og slette rapporter: Opprette og tilpasse rapporter OG Rapportbygger SE OGSÅ: Kontrollpaneler hjelper deg å visualisere kompleks informasjon Filtrere rapportdata 316

321 Rapporter Begrense rapportresultater Angi grenser for omfanget av rapporten for å unngå å behandle for mange poster. De innebygde valgene for å begrense resultatene varierer i henhold til objektet du rapporterer på. Hvis du vil se en skjult visning av en rapport, som bare viser overskriftene, deltotalene og totalen i rapportbyggeren, opphever du valget av Vis > Detaljer. På rapportkjøringssiden klikker du på Skjul detaljer eller Vis detaljer øverst i rapporten. Hvis du vil filtrere etter et felt, klikker du på Legg til > Feltfilter. I tabell-, sammendrags- og matriserapporter kan du dra et felt fra Felt-ruten til Filtre-ruten for å legge til et rapportfilter. Kryssfiltre virker som vanlige filtre, men de har enkelte spesielle egenskaper. Klikk på Legg til > Kryssfilter for å legge til ett. I organisasjoner med Professional, Enterprise, Unlimited, Performance og Developer Edition, lar Hierarki-lenker deg bla gjennom rapportresultater basert på rolle- eller områdehierarkiene. Hvis organisasjonen bruker divisjoner til å segmentere data og du har tillatelsen Påvirkes av divisjoner, bruker du rullegardinlisten Divisjoner for å inkludere poster i bare én divisjon eller alle divisjoner. Velg Gjeldende for å vise poster i din gjeldende arbeidsdivisjon. Rapporter som allerede har et omfang (som Mine saker eller Mine teams kontoer), viser poster i alle divisjoner, og du kan ikke begrense dem ytterligere til en bestemt divisjon. Hvis du ikke har tillatelsen Påvirkes av divisjoner, vil rapportene inkludere poster i alle divisjoner. Tilgjengelig i både Salesforce Classic og Lightning Experience Tilgjengelig i Alle versjoner unntatt Database.com BRUKERTILLATELSER For å opprette, redigere og slette rapporter: Opprette og tilpasse rapporter OG Rapportbygger Du kan angi maksimalt antall poster som skal vises i en tabellrapport, ved å klikke på Legg til > Begrens antall rader i rapportbyggeren. Angi antall rader, og velg deretter et felt det skal sorteres etter og sorteringsrekkefølgen. Begrensning av antall rader i en tabellrapport tillater deg å bruke den som en kilderapport for tabell- og diagramkomponenter i kontrollpaneler. Alternativet Begrens antall rader i tabellrapporter, viser bare felt fra primærobjektet i rapporter opprettet fra tilpassede rapporttyper der objekt A har eller ikke har objekt B. I kontoer med eller uten kontaktrapporter for eksempel, vises bare felt fra kontoer. Felt fra objekter etter en kanskje-eller-kanskje-ikke-tilknytning i tilpassede rapporttyper vises ikke. I en rapport om kontoer med kontakter med eller uten saker, er for eksempel bare felt fra kontoer og kontakter tilgjengelig for bruk. Hvis du endrer rapportformatet, mistes innstillingene for Begrens antall rader. Merk: Bare de første 255 tegnene i et tilpasset tekstfelt teller for filtreringsformål. Hvis du for eksempel legger til et feltfilter for å finne salgsmuligheter der det tilpassede tekstfeltet Kundenotater inkluderer ordet "telefon", men "telefon" vises etter det 255. tegnet i feltet, vil ikke filteret finne den posten. I standard tekstfelt teller alle tegn uavhengig av lengden på feltet. SE OGSÅ: Rapportkjøringssiden Rapportere på relaterte objekter med kryssfiltre 317

322 Rapporter Rapportere Salesforce-data med Excel Connect for Office inkluderer et Excel-tillegg som gir deg sikker tilgang til Salesforce-rapportene med Microsoft Excel. Du kan opprette rapportene du trenger i Salesforce, deretter hente dem inn i et Excel-regneark og bruke formlene, diagrammene og pivottabellene i Excel for å tilpasse og analysere dataene. Excel-tillegget gir den samme tilgangen til rapporter og felt som du vanligvis har i Salesforce. Du kan distribuere de tilpassede Excel-regnearkene via Dokumenter-fanen slik at brukere kan spore tilpassede analyser i sanntid. Du kan referere data fra flere rapporter i ett regneark for å opprette en enkeltsidig oversikt over viktige målinger. Kommunikasjon mellom Excel og Salesforce bruker den samme sikre HTTPS-protokollen som når du logger på via nettleseren. I DENNE DELEN: 1. Installere Connect for Office 2. Logge på Connect for Office Du må logge på Salesforce før du kan hente data fra Salesforce-rapportene. Tilgjengelig i Salesforce Classic Tilgjengelig i alle versjoner BRUKERTILLATELSER For å få tilgang til Salesforce-rapporter fra Excel: Kjøre rapporter OG Eksportere rapporter 3. Importere rapporter til Excel med Connect for Office Importer tilpassede eller standard Salesforce-rapporter til Excel, slik at du kan analysere data ytterligere ved bruk av Excels formler, diagrammer og pivottabeller. 4. Oppdatere data med Connect for Office Hold Salesforce-rapportene oppdaterte i Excel ved å periodisk oppdatere rapportdataene og pivottabellene du har opprettet. Installere Connect for Office Systemkravene for Connect for Office er: Microsoft Office 2000, 2002, 2003 eller 2007 Microsoft Windows 2000, Windows XP eller Windows Vista (bare 32-biters) 1. Lukk alle Microsoft Office-programmer, inkludert Word, Excel og Outlook. 2. Skriv inn Office i Hurtigsøk-feltet i dine personlige innstillinger, og velg deretter Connect for Office. Tilgjengelig i Salesforce Classic Tilgjengelig i alle versjoner Tips: Hvis du ikke kan se nedlastingssiden, spør du administrator om tilgang. 3. Klikk på Installer nå. 4. Klikk på Ja for å installere Connect for Office når du blir bedt om det. Vi anbefaler at du installerer Connect for Office til standardmappen som foreslås av installasjonsprogrammet. 5. Etter at installeringen er fullført, åpner du Excel eller Word og velger Salesforce-menyen for å begynne å bruke Connect for Office. 6. Første gangen du åpner Word, blir du bedt om å aktivere makroer fra Salesforce. Du må aktivere makroene og godta Salesforce som makroutgiver for å bruke Word-tillegget. Merk: Installasjonsprogrammet for Connect for Office redigerer registret på datamaskinen. Hvis organisasjonen pålegger sikkerhet som hindrer deg fra å redigere registret, logger du på som administrator på datamaskinen før du installerer Connect for Office, eller du kan kontakte IT-avdelingen for å få hjelp. 318

323 Rapporter Logge på Connect for Office Du må logge på Salesforce før du kan hente data fra Salesforce-rapportene. 1. Åpne Excel. 2. I Microsoft Office 2003 og eldre velger du Logg på fra rullegardinmenyen Salesforce på Excel-verktøylinjen. I Microsoft Office 2007 velger du Salesforce-fanen på båndet, klikker på rullegardinmenyen Rapportering og velger deretter Logg på. 3. Skriv inn brukernavnet og passordet for Salesforce. 4. Klikk på Pålogging. Tilgjengelig i Salesforce Classic Tilgjengelig i alle versjoner Merk: Hvis organisasjonen begrenser IP-adresser, blokkeres pålogginger fra IP-adresser som ikke er klarert, til de aktiveres. Salesforce sender deg automatisk en aktiveringsmelding per e-post, som du kan bruke til å logge på med. E-postmeldingen inneholder et sikkerhetstoken som du må legge til på slutten av passordet. Hvis passordet ditt for eksempel er mittpassord og sikkerhetstokenet er XXXXXXXXXX, må du skrive inn mittpassordxxxxxxxxxx for å logge deg på. Importere rapporter til Excel med Connect for Office Importer tilpassede eller standard Salesforce-rapporter til Excel, slik at du kan analysere data ytterligere ved bruk av Excels formler, diagrammer og pivottabeller. 1. Opprett en tilpasset rapport i Salesforce. Du kan også bruke en av standardrapportene. 2. Åpne et tomt regneark i Excel. 3. Velg Salesforce-fanen på båndet, klikk på rullegardinmenyen Rapporter, og velg deretter Importer en rapport... Merk: I Microsoft Office 2003 og tidligere versjoner velger du Importer en rapport... på rullegardinmenyen Salesforce på verktøylinjen i Excel. 4. Velg en rapport fra listen med standard og tilpassede Salesforce-rapporter som er tilgjengelige. 5. Angi hvor du vil legge inn rapportdataene i Excel-filen. a. Skriv navnet på Excel-regnearket i feltet Målregneark. b. I fellet Celle angir du den øverste cellen der du vil at begynnelsen av dataene skal ligge. Hvis det angitte regnearket og cellen allerede inneholder rapportdata, flytter Connect for Office eksisterende data for å gjøre plass til de nye rapportdataene. Tilgjengelig i Salesforce Classic Tilgjengelig i alle versjoner BRUKERTILLATELSER For å få tilgang til Salesforce-rapporter i Excel: "Kjøre rapporter" OG "Eksportere rapporter" Tips: Unngå å endre navn på regneark som inneholder importerte data. Hvis du gjør det, brytes forbindelsen mellom regnearket og rapporten. Du må importere rapporten på nytt for å oppdatere dataene. 6. Velg Rådata for å importere data uten formatering, deltotaler og totalsummer. Velg Formatert for å beholde farger, fonter, deltotaler og totalsummer fra Salesforce-rapporten. Dette er nyttig ved importering av store matriserapporter med data som allerede er oppsummert i en mindre tabell. Tips: Alternativet Rådata er best hvis du skal importere oppsummerings- eller matriserapporter for bruk med Excel-formler og pivottabeller. Bruk alternativet Formatert hvis du skal importere store matriserapporter med data som allerede er oppsummert i en mindre tabell. 319

324 Rapporter 7. Klikk på OK. Tips: Du kan kopiere og lime inn data fra Excel til andre Office-programmer. Bruk alternativet Lim inn utvalg i stedet for Lim inn for å referere til Excel-data som et regnearkobjekt. Hvis data så endres i Excel, kan du høyreklikke på objektet og oppdatere det automatisk. Du finner flere opplysninger i hjelpen for Microsoft Word. Oppdatere data med Connect for Office Hold Salesforce-rapportene oppdaterte i Excel ved å periodisk oppdatere rapportdataene og pivottabellene du har opprettet. Etter du har logget på Salesforce, velger du blant følgende alternativer fra Salesforce-båndfanen (eller verktøylinjen i Office 2003 og tidligere): Oppdater eksisterende rapporter... - Lar deg å velge rapportene du vil oppdatere i Excel. 1. Velg rapportene som skal oppdateres, fra listen over rapporter du har importert. 2. Velg eventuelt Oppdater pivottabeller for å oppdatere eventuelle tabeller du har opprettet i Excel, for de valgte rapportene. Menyvalget Oppdater alle rapporter gjør dette automatisk. 3. Klikk på Oppdater valgte for å oppdatere rapportdataene. Hvis du vil fjerne rapporter fra denne listen, velger du rapportnavnene og klikker på Slett valgte. Rapportene fjernes ikke fra Excel-regnearket eller fra Salesforce, bare fra listen over rapporter tilgjengelig for oppdatering. Oppdater alle rapporter - Oppdaterer alle rapportene du har importert til Excel-filen, inkludert pivottabellene referert av de rapportene. Tips: Hvis du skriver en formel, velger du en hel kolonne i stedet for et celleområde, siden antall rader i rapporten kan endres når du oppdaterer rapportdata. Bruk for eksempel =Summer(Ark2!E:E) til å summere kolonne E i stedet for =Summer(Ark2!E1:E200). Hvis du bruker funksjonene FINN.RAD og FINN.KOLONNE i Excel til å kombinere data på tvers av forskjellige celleområder, kan disse funksjonene gjøre at rapportpost-ider, som er 15 tegns alfanumeriske IDer, skiller mellom store og små bokstaver. Forsikre deg om at du bruker de riktige store og små bokstavene når du identifiserer rapportposter. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se hjelp for Microsoft Excel. Oppgradere rapportveiviseren Rapportbyggeren er et kraftig dra-og-slipp-redigeringsprogram og er standardverktøyet for oppretting og redigering av rapporter. Hvis organisasjonen fortsatt bruker den gamle rapportveiviseren, bør du oppgradere til rapportbyggeren. Alle profiler får tilgang til rapportbyggeren som standard. (Det kan hende du fortsatt ser tillatelsen Rapportbygger i tillatelsessett og profiler, og objektene PermissionSet og Profile i APIen selv om oppgraderingen overstyrer disse innstillingene.) Den gamle rapportveiviseren er tilgjengelig bare for brukere i tilgjengelighetsmodus. Organisasjoner med Group og Professional Edition kan bruke rapportbyggeren. Du får punktdiagrammer, en ny diagramtype for rapporter. Nye organisasjoner får automatisk den siste versjonen av rapportbyggeren. Hvis du ikke ser delen Oppgradering av rapportbygger på siden Innstillinger for brukergrensesnitt, er oppgraderingen allerede aktivert for organisasjonen. Tilgjengelig i Salesforce Classic Tilgjengelig i alle versjoner unntatt Database.com BRUKERTILLATELSER For å endre innstillinger for rapporter og kontrollpaneler: Tilpasse program 320

325 Rapporter Å tildele tillatelsen Rapportbygger til alle brukere gjennom profiler eller tillatelsessett er ikke det samme som å aktivere rapportbyggeren for hele organisasjonen. Følg disse trinnene for å aktivere rapportbyggeren for organisasjonen. Viktig: Oppgradering påvirker ikke noen av de eksisterende rapportene. Du kan imidlertid ikke gå tilbake til den gamle rapportveiviseren når du har oppgradert. 1. Skriv inn Rapporter i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Innstillinger for rapporter og kontrollpaneler. 2. Se gjennom delen Oppgradering av rapportbygger på siden, og klikk deretter på Aktiver. Hvis du ikke ser knappen, er rapportbyggeren allerede aktivert for hele organisasjonen. 3. Bekreft valget ved å klikke på Ja, aktiver rapportbyggeren for alle brukere. Kjøre og deretter lese en rapport Klikk på navnet på en rapport for å kjøre den. Etter at du har kjørt rapporten, finnes det en rekke verktøy du kan bruke for å få hjelp til å lese informasjonen. I DENNE DELEN: 1. Kjøre en rapport For å kjøre en rapport finner du den i Rapporter-fanen og klikker på rapportnavnet. De fleste rapporter kjøres automatisk når du klikker på rapportnavnet. Hvis du allerede viser en rapport, klikker du på Kjør rapport for å kjøre den umiddelbart eller planlegge en fremtidig kjøring. I Lightning Experience vises Kjør rapport-knappen først når du har lagret en rapport. Tilgjengelig i både Salesforce Classic og Lightning Experience Tilgjengelig i Alle versjoner unntatt Database.com 2. Finne en rapport Søk etter en rapport etter navn, beskrivelse eller hvem som opprettet den eller endret den sist. Filtrer, sorter eller søk i valgte mapper, eller begrens resultatene. 3. Hente informasjonen du trenger fra listevisningen i Rapporter-fanen For å vise informasjonen du ønsker å se om rapporter, kan du endre, skjule, omordne og sortere kolonner og velge antall poster som skal vises i listevisningen din i Rapporter-fanen. 4. Skrive ut en rapport Skriv ut en rapport fra kjøringssiden for en rapport med utskriftsfunksjonen i nettleseren. 321

326 Rapporter Kjøre en rapport For å kjøre en rapport finner du den i Rapporter-fanen og klikker på rapportnavnet. De fleste rapporter kjøres automatisk når du klikker på rapportnavnet. Hvis du allerede viser en rapport, klikker du på Kjør rapport for å kjøre den umiddelbart eller planlegge en fremtidig kjøring. I Lightning Experience vises Kjør rapport-knappen først når du har lagret en rapport. Hvis du ikke ser noen resultater, undersøker du om rapporten har en av disse tilstandene: Rapporten returnerte ingen data. Kontroller filterkriteriene for å forsikre deg om at det returneres data. På grunn av feltnivåsikkerhet har du ikke tilgang til en av grupperingene du valgte. Konteksten til din tilpassede sammendragsformel samsvarte ikke med diagraminnstillingene. Hvis formelen for eksempel beregnes for Bransje, men diagrammet ikke inkluderer Bransje, returneres det ikke noen resultater. Verdiene dine er utenfor området av godtatte verdier. Maksimalt tillatte verdi er Minste tillatte verdi er Hvis rapporten returnerer mer enn 2000 poster, vises bare de første 2000 postene. Hvis du vil se en fullstendig visning av resultatet, klikker du på Eksporter detaljer. Hvis det tar lenger tid enn 10 minutter å fullføre rapporten, avbryter Salesforce rapporten. Prøv følgende teknikker for å redusere datamengden i rapporten: Filtrer for dine egne poster i stedet for alle poster. Bergens omfanget av dataene til et bestemt datoområde. Ekskluder unødvendige kolonner fra rapporten. Skjul rapportdetaljene. Tilgjengelig i både Salesforce Classic og Lightning Experience Tilgjengelig i Alle versjoner unntatt Database.com BRUKERTILLATELSER For å kjøre rapporter: Kjøre rapporter For å planlegge rapporter: Planlegge rapporter For å opprette, redigere og slette rapporter: Opprette og tilpasse rapporter OG Rapportbygger SE OGSÅ: Rapportkjøringssiden Rapportkjøringssiden Alternativer for rapportkjøringssiden Alternativer for rapportkjøringssiden Skrive ut en rapport 322

327 Rapporter Finne en rapport Søk etter en rapport etter navn, beskrivelse eller hvem som opprettet den eller endret den sist. Filtrer, sorter eller søk i valgte mapper, eller begrens resultatene. 1. Skriv inn i søkeboksen i Rapporter-fanen. Søk slår opp i alle mapper. Filtre angis til Alle elementer og Alle typer for å vise hele mappens innhold. Salesforce søker i disse feltene: Navn, Beskrivelse, Sist endret av eller Opprettet av. Resultater baseres på et eksakt samsvar med hva du skrev for disse feltene. Hvis koding er aktivert og lagt til i en tilpasset rapport eller et kontrollpanel, kan du søke etter koden i den globale søkeboksen. 2. Begrens resultater med disse alternativene: For å begrense resultater etter Type Gjør du dette Velg et filter: Rapporter Kontrollpaneler Alle typer Type-filtre gjelder ikke for rapportmaler i standard rapportmapper. Tilgjengelig i både Salesforce Classic og Lightning Experience Tilgjengelig i Alle versjoner unntatt Database.com BRUKERTILLATELSER For å søke etter rapporter: Kjøre rapporter For å søke etter kontrollpaneler: Kjøre rapporter OG tilgang til kontrollpanelmappe Vis Velg et filter: Alle elementer Nylig viste Elementer jeg har opprettet Elementer jeg følger Vis filtre. En valgt mappe Sortering Velg en mappe, og skriv deretter i søkeboksen. Filtre angis til Alle elementer og Alle typer for å vise hele mappens innhold. Klikk på for kolonnen, og velg Sorter stigende eller Sorter synkende. Sortering gjelder for alle elementene i listevisningen, inkludert de på etterfølgende sider. SE OGSÅ: Kontrollpaneler hjelper deg å visualisere kompleks informasjon Komme i gang med kontrollpaneler 323

328 Rapporter Hente informasjonen du trenger fra listevisningen i Rapporter-fanen For å vise informasjonen du ønsker å se om rapporter, kan du endre, skjule, omordne og sortere kolonner og velge antall poster som skal vises i listevisningen din i Rapporter-fanen. Slik tilpasser du en listevisning: Alternativ For å endre størrelsen til en kolonne For å skjule en kolonne Beskrivelse Klikk på og dra høyre marg til ønsket størrelse. Klikk på > Kolonner på hvilken som helst kolonne, og fjern merket for kolonnen du vil skjule. Tilgjengelig i Salesforce Classic Tilgjengelig i Alle versjoner unntatt Database.com BRUKERTILLATELSER For å vise Rapporter-fanen: Kjøre rapporter For å omordne en kolonne For å sortere en kolonne For å endre antall poster som skal vises per side Dra den dit du vil den skal vises. Klikk på for kolonnen, og velg Sorter stigende eller Sorter synkende. Sortering gjelder for alle elementene i listevisningen, inkludert de på etterfølgende sider. Klikk på i nedre venstre hjørne av listen, og velg den ønskede innstillingen. Du kan vise 10, 25, 50, 100 eller 200 poster samtidig. Når du endrer denne innstillingen, kommer du tilbake til den første siden i listeresultatet. Når den er angitt, viser du imidlertid samme antall poster i hele listen. Innstillingen for visning av poster på Rapporter-fanen påvirker ikke listevisninger andre steder i Salesforce. SE OGSÅ: Rapporter gir deg tilgang til dataene dine Skrive ut en rapport Skriv ut en rapport fra kjøringssiden for en rapport med utskriftsfunksjonen i nettleseren. Klikk på Utskrivbar visning fra rapportens kjøringsside. Gjør én av følgende fra nettleserdialogboksen: Åpne rapporten med nettleseren, og bruk utskriftsfunksjonen i nettleseren. Lagre filen i Excel, og bruk utskriftsfunksjonen i Excel. SE OGSÅ: Eksportere en rapport Tilgjengelig i Salesforce Classic Tilgjengelig i Alle versjoner unntatt Database.com BRUKERTILLATELSER For å skrive ut rapporter: Kjøre rapporter og Eksportere rapporter 324

329 Rapporter Dele en rapport Del rapporter med kolleger slik at alle arbeider med samme informasjon. Merk: Vær oppmerksom på Lightning Experience-begrensingene når du arbeider med mapper. Opprette eller slette rapport- og kontrollpanelmapper Brukere kan ikke opprette og slette mapper i Lightning Experience. Mapper opprettes i Salesforce Classic, og innholdet i dem er tilgjengelig fra Lightning Experience. Når du oppretter eller kloner en mappe eller et kontrollpanel, kan brukerne lagre i eksisterende mapper. (Eksisterende mapper må være opprettet i Salesforce Classic). Dele rapport- og kontrollpanelmapper Brukere kan ikke dele rapport- og kontrollpanelmapper i Lightning Experience. Alle delingstillatelser som er angitt i mapper i Salesforce Classic, følges i Lightning Experience. Søke etter rapport- og kontrollpanelmapper Brukere kan ikke søke etter rapport- og kontrollpanelmapper i Lightning Experience. Resultater i globale søk inkluderer rapporter og kontrollpaneler, men ikke rapport- og kontrollpanelmapper. Funksjoner som ikke er tilgjengelige Lightning Experience Standardmapper Flytte rapporter og kontrollpaneler mellom mapper Tilgjengelig i både Salesforce Classic og Lightning Experience Tilgjengelig i Alle versjoner unntatt Database.com I DENNE DELEN: 1. Dele rapporter og kontrollpaneler Rapporter og kontrollpaneler deles via mapper. Du deler mappen, ikke selve rapporten eller kontrollpanelet. For å la andre arbeide med rapporten eller kontrollpanelet gir du dem Leser-, Redaktør- eller Leder-tilgang til mappen der rapporten eller kontrollpanelet er lagret. 2. Levere rapporter For få informasjonen i rapporten til personene som trenger den, kan du dele rapportens URL-adresse, gjøre rapporten tilgjengelig for Chatter-feeder eller eksportere dataene til et annet verktøy som Excel. Du kan også angi at rapporten skal kjøres etter en tidsplan slik at brukere alltid har den siste informasjonen. 3. Oversikt over innebygde rapportdiagrammer Brukere har vanligvis vært nødt til å navigere til Rapporter-fanen for å finne data. Du kan imidlertid gi dem verdifull informasjon direkte på sidene de åpner ofte. Hvis du vil gjøre dette, bygger du bare inn rapportdiagrammer på detaljsider for standardobjekter eller tilpassede objekter. Når brukere ser diagrammer på sider, får de muligheten til å ta avgjørelser basert på data de ser i konteksten av siden, uten å gå til et annet sted for å se etter dem. En salgsmulighetspost kan for eksempel vise viktige data direkte på detaljsiden sin. 325

330 Rapporter Dele rapporter og kontrollpaneler Rapporter og kontrollpaneler deles via mapper. Du deler mappen, ikke selve rapporten eller kontrollpanelet. For å la andre arbeide med rapporten eller kontrollpanelet gir du dem Leser-, Redaktør- eller Leder-tilgang til mappen der rapporten eller kontrollpanelet er lagret. Merk: Brukere kan ikke dele rapport- og kontrollpanelmapper i Lightning Experience. Alle delingstillatelser som er angitt i mapper i Salesforce Classic, følges i Lightning Experience. I DENNE DELEN: Tilgjengelig i Salesforce Classic Tilgjengelig i Alle versjoner unntatt Database.com 1. Dele en rapport- eller kontrollpanelmappe For å gi andre brukere mulighet til å bruke en rapport eller et kontrollpanel, kan du dele mappen de er i. Gi hver bruker, felles gruppe eller rolle det tilgangsnivået som passer for dem. 2. Tilgangsnivåer for rapport- og kontrollpanelmapper Hver bruker, gruppe eller rolle kan ha sitt eget tilgangsnivå til en rapport- eller kontrollpanelmappe. Brukere med Leser-tilgang kan se dataene, brukere med Redaktør-tilgang kan bestemme hvilke data som skal vises, og brukere med Leder-tilgang kan kontrollere tilgang. 3. Sammenligne tilgangsnivåer for rapport- og kontrollpanelmapper Bruk dette diagrammet til å få en rask oversikt over hva Leser-, Redaktør- og Leder-tilgang gir brukere mulighet til å gjøre med rapport- og kontrollpanelmapper. 4. Brukertillatelser for deling av rapporter og kontrollpaneler Hvert tilgangsnivå til en rapport- eller kontrollpanelmappe består av en kombinasjon av bestemte brukertillatelser. Som administrator kan ytterligere finjustere brukernes tilgang til kontrollpaneler og rapporter ved å tildele eller fjerne én eller flere tillatelser. Dele en rapport- eller kontrollpanelmappe For å gi andre brukere mulighet til å bruke en rapport eller et kontrollpanel, kan du dele mappen de er i. Gi hver bruker, felles gruppe eller rolle det tilgangsnivået som passer for dem. Merk: For å kunne gi noen tilgang til en mappe må du ha Leder-tilgang til mappen eller tillatelsen Behandle rapporter i felles mapper (for rapportmapper) eller tillatelsen Behandle kontrollpaneler i felles mapper (for kontrollpanelmapper). Når du oppretter en mappe, blir du leder for den. Bare du og andre med administrative tillatelser kan se den. Hvis en mappe ikke har Leder-tilgang, er den felles, og brukere som har tillatelsen Vise rapporter i felles mapper, kan vise den. Avhengig av hvilken objekttilgang de har, kan disse brukerne også kjøre rapporten. Tilgjengelig i Salesforce Classic Tilgjengelig i Alle versjoner unntatt Database.com BRUKERTILLATELSER For å dele en rapportmappe: Behandle-mappetilgang eller Behandle rapporter i felles mapper For å dele en kontrollpanelmappe: Behandle-mappetilgang eller Behandle kontrollpaneler i felles mapper 326

331 Rapporter (1) Dele mappen etter bruker, etter brukergruppe eller etter rolle. (2) Velg tilgangsnivået du vil at hver bruker, gruppe eller rolle skal ha. (3) Stopp deling av mappen med brukeren, gruppen eller rollen. I DENNE DELEN: 1. Dele en rapport eller et kontrollpanel med en individuell bruker Hvis det er bare noen få personer som skal dele en rapport- eller kontrollpanelmappe, kan du gi dem tilgang individuelt. 2. Dele en rapport eller et kontrollpanel med en gruppe Hvis mer enn noen få personer trenger tilgang til en analysemappe, deler du mappen med en felles gruppe. På den måten trenger du ikke holde orden på hvem du har delt den med. 3. Dele en rapport eller et kontrollpanel etter rolle Når du gir andre tilgang til en rapport eller et kontrollpanel basert på rollen de har, kan kontrollere hvem som har tilgang uten å holde orden på brukere eller grupper. SE OGSÅ: Tilgangsnivåer for rapport- og kontrollpanelmapper Brukertillatelser for deling av rapporter og kontrollpaneler 327

332 Rapporter Dele en rapport eller et kontrollpanel med en individuell bruker Hvis det er bare noen få personer som skal dele en rapport- eller kontrollpanelmappe, kan du gi dem tilgang individuelt. 1. Før markøren over en rapportmappe i Rapporter-fanen, klikk på, og velg deretter Del. 2. Velg Interne brukere. Merk: Interne brukere inkluderer ikke kundeportal- eller partnerportalbrukere. 3. Finn brukeren du ønsker, klikk på Del, og velg et tilgangsnivå. Begynn å skrive inn navnet for å søke. 4. Klikk på Utført, se på endringene, og klikk på Lukk. Tilgjengelig i Salesforce Classic Tilgjengelig i Alle versjoner unntatt Database.com BRUKERTILLATELSER For å dele en rapportmappe med interne brukere: Behandle-mappetilgang eller Behandle rapporter i felles mapper For å dele en kontrollpanelmappe med interne brukere: Behandle-mappetilgang eller Behandle kontrollpaneler i felles mapper Dele en rapport eller et kontrollpanel med en gruppe Hvis mer enn noen få personer trenger tilgang til en analysemappe, deler du mappen med en felles gruppe. På den måten trenger du ikke holde orden på hvem du har delt den med. 1. Før markøren over en rapportmappe i Rapporter-fanen, klikk på, og velg deretter Del. 2. Velg Felles grupper. 3. Finn gruppen du ønsker, og klikk på Del. Begynn å skrive inn navnet for å søke. 4. Velg delingsnivået du vil gi denne gruppen. Merk: Portalbrukere kan bare ha Leser-tilgang til rapporter, og de kan ikke bruke kontrollpaneler. Tilgjengelig i Salesforce Classic Tilgjengelig i Alle versjoner unntatt Database.com BRUKERTILLATELSER For å dele en rapportmappe med felles grupper: Behandle-mappetilgang eller Behandle rapporter i felles mapper For å dele et kontrollpanel med felles grupper: Behandle-mappetilgang eller Behandle kontrollpaneler i felles mapper 5. Klikk på Utført, se på endringene, og klikk på Lukk. 328

333 Rapporter Dele en rapport eller et kontrollpanel etter rolle Når du gir andre tilgang til en rapport eller et kontrollpanel basert på rollen de har, kan kontrollere hvem som har tilgang uten å holde orden på brukere eller grupper. Du kan gi tilgang til rapport- eller kontrollpanelmapper til brukere i en rolle eller til disse rollene pluss brukere i roller som er underordnet denne rollen. La oss for eksempel anta at rollen Visedirektør salg og dens underordnede har Leser-tilgang til en kontrollpanelmappe, mens rollen selv (Visedirektør salg) har Leder-tilgang til mappen. Det betyr at en bruker i rollen Visedirektør salg har større kontroll enn noen som er lavere i hierarkiet. Hvis visedirektøren for salg forlater firmaet, vil den som overtar denne rollen, få tillatelse til å behandle kontrollpaneler i mappen. 1. Før markøren over en rapportmappe i Rapporter-fanen, klikk på, og velg deretter Del. 2. Velg Roller eller Roller og underordnede. Velg Roller hvis du vil gi tilgang til alle brukere som har denne rollen. Velg Roller og underordnede hvis du vil gi tilgang til disse brukerne pluss alle med en rolle nedenfor dem i rollehierarkiet. 3. Finn rollen du ønsker, klikk på Del, og velg et tilgangsnivå. Begynn å skrive inn navnet for å søke. Tilgjengelig i Salesforce Classic Tilgjengelig i Alle versjoner unntatt Database.com BRUKERTILLATELSER For å dele en rapportmappe med en rolle eller en rolle og dens underordnede: Behandle-mappetilgang eller Behandle rapporter i felles mapper For å dele en kontrollpanelmappe med en rolle eller en rolle og dens underordnede: Behandle-mappetilgang eller Behandle kontrollpaneler i felles mapper 4. Klikk på Utført, se på endringene, og klikk på Lukk. Tilgangsnivåer for rapport- og kontrollpanelmapper Hver bruker, gruppe eller rolle kan ha sitt eget tilgangsnivå til en rapport- eller kontrollpanelmappe. Brukere med Leser-tilgang kan se dataene, brukere med Redaktør-tilgang kan bestemme hvilke data som skal vises, og brukere med Leder-tilgang kan kontrollere tilgang. Tips: Hvis du ikke er klar til å dele en rapport eller mappe, beholder du den i en personlig mappe som bare du har tilgang til. Mappen Mine personlige tilpassede rapporter og mappen Mine personlige kontrollpaneler er allerede satt opp for deg. Opprett flere hvis du trenger dem. Når du oppretter en mappe, blir den tilgjengelig bare for deg og brukere med administrative rettigheter til du velger å dele den. Tilgjengelig i både Salesforce Classic og Lightning Experience Tilgjengelig i Alle versjoner unntatt Database.com 329

334 Rapporter I DENNE DELEN: 1. Leser-tilgang til rapport- og kontrollpanelmapper Med Leser-tilgang kan du vise data i en rapport eller et kontrollpanel, men du kan ikke utføre endringer. Du kan imidlertid klone dem til en ny rapport eller kontrollpanel. Alle brukere har minst Leser-tilgang til rapport- og kontrollpanelmapper som har blitt delt med dem. (Enkelte brukere kan ha administrative brukerrettigheter som gir dem større tilgang.) 2. Redaktør-tilgang til rapport- og kontrollpanelmapper Når du har Redaktør-tillatelse for en mappe, kan du vise og endre rapportene og kontrollpanelene den inneholder, og flytte dem til og fra alle mapper du har Redaktør- eller Leder-tilgang til. 3. Leder-tilgang til rapport- og kontrollpanelmapper Med Leder-tilgang kan du gjøre alt som brukere med Leser- og Redaktør-tilgang kan gjøre, og i tillegg kan du kontrollere andre brukeres tilgang til mappene, endre egenskaper for dem eller slette dem. SE OGSÅ: Dele en rapport- eller kontrollpanelmappe Sammenligne tilgangsnivåer for rapport- og kontrollpanelmapper Leser-tilgang til rapport- og kontrollpanelmapper Med Leser-tilgang kan du vise data i en rapport eller et kontrollpanel, men du kan ikke utføre endringer. Du kan imidlertid klone dem til en ny rapport eller kontrollpanel. Alle brukere har minst Leser-tilgang til rapport- og kontrollpanelmapper som har blitt delt med dem. (Enkelte brukere kan ha administrative brukerrettigheter som gir dem større tilgang.) La oss si at Samir er en selger som gjerne vil starte dagen med å sjekke sin posisjon på salgslederpanelet, som vises på hovedkontrollpanelet for salg. Han må oppdatere kontrollpanelet for å vise de siste rangeringene, så han må kunne vise dataene i de underliggende rapportene. Men han vil ikke redigere rapportene eller kontrollpanelene. Alt han trenger er Leser-tilgang til mappen som inneholder hovedkontrollpanelet for salg. Tilgjengelig i både Salesforce Classic og Lightning Experience Tilgjengelig i Alle versjoner unntatt Database.com Redaktør-tilgang til rapport- og kontrollpanelmapper Når du har Redaktør-tillatelse for en mappe, kan du vise og endre rapportene og kontrollpanelene den inneholder, og flytte dem til og fra alle mapper du har Redaktør- eller Leder-tilgang til. La oss for eksempel si at salgslederen Allison vil ta i bruk forskjellige kontrollpaneler for hvert av de tre regionale teamene. Hun må ha Redaktør-tilgang til mappen som inneholder hovedkontrollpanelet for salg slik at hun kan flytte de underliggende rapportene til de riktige mappene og deretter endre dem til å vise de riktige dataene. Hun må også ha brukertillatelsen Opprette og tilpasse kontrollpaneler. Merk: Du kan ikke gi Redaktør-tilgang til standard rapportmapper. Alle brukere får som standard Leser-tilgang til disse mappene. Tilgjengelig i både Salesforce Classic og Lightning Experience Tilgjengelig i Alle versjoner unntatt Database.com 330

335 Rapporter Leder-tilgang til rapport- og kontrollpanelmapper Med Leder-tilgang kan du gjøre alt som brukere med Leser- og Redaktør-tilgang kan gjøre, og i tillegg kan du kontrollere andre brukeres tilgang til mappene, endre egenskaper for dem eller slette dem. La oss for eksempel si at Alan er en salgsadministrator som behandler for mange rapporter til at han kan følge med alle individuelt. Han oppretter en rapportmappe kalt Regionale rapporter. Som oppretter får han automatisk Behandle-rettigheter for mappen. Han gir Selgere, en felles gruppe, Leser-tilgang. Og han gir også Allison, salgslederen, Leder-tilgang for mappen. Merk: Du kan ikke gi Leder-tilgang til standard rapportmapper. Alle brukere får som standard Leser-tilgang til disse mappene. Tilgjengelig i Salesforce Classic Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Sammenligne tilgangsnivåer for rapport- og kontrollpanelmapper Bruk dette diagrammet til å få en rask oversikt over hva Leser-, Redaktør- og Leder-tilgang gir brukere mulighet til å gjøre med rapport- og kontrollpanelmapper. Vise rapporter eller kontrollpaneler i mappen Kjøre rapporter i mappen Oppdatere kontrollpaneler i mappen Leser Redaktør Leder Tilgjengelig i Salesforce Classic Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Endre, flytte eller slette dine rapporter eller kontrollpaneler i mappen Se hvem som har hvilket tilgangsnivå til mappen Endre, flytte eller slette rapporter eller kontrollpaneler som er opprettet av andre, i mappen Merk: Du må ha tillatelsen Vise alle data for å kunne endre disse kontrollpanelene. Endre navnet på mappen Endre mappens delingsinnstillinger Brukertillatelser for deling av rapporter og kontrollpaneler Hvert tilgangsnivå til en rapport- eller kontrollpanelmappe består av en kombinasjon av bestemte brukertillatelser. Som administrator kan ytterligere finjustere brukernes tilgang til kontrollpaneler og rapporter ved å tildele eller fjerne én eller flere tillatelser. Når deling av analysemapper er aktivert, får alle brukere Leser-tilgang til rapport- eller kontrollpanelmapper bortsett fra brukere med høyere administrative tillatelser. For å gi brukere mer omfattende rettigheter tildeler du Redaktør- eller Leder-mappetilgang og gir brukertillatelser for mapper og kontrollpaneler etter behov. Tilgjengelig i både Salesforce Classic og Lightning Experience Tilgjengelig i Alle versjoner unntatt Database.com Brukertillatelse Beskrivelse 331

336 Rapporter Opprette og tilpasse kontrollpaneler Opprette og tilpasse rapporter Opprette kontrollpanelmapper Opprette rapportmapper Redigere mine kontrollpaneler Redigere mine rapporter Behandle kontrollpaneler i felles mapper Behandle rapporter i felles mapper Vise kontrollpaneler i felles mapper Vise rapporter i felles mapper Opprette, redigere og slette kontrollpaneler i mappen Mine personlige kontrollpaneler. Opprette kontrollpaneler og lagre til en delt mappe hvis delingsrettigheter tillater det. Opprette, redigere og slette rapporter i mappen Mine personlige tilpassede rapporter. Opprette rapporter og lagre til en delt mappe hvis delingsrettigheter tillater det. Opprette kontrollpanelmapper og behandle dem hvis delingsrettigheter tillater det. Opprette rapportmapper og behandle dem hvis delingsrettigheter tillater det. Redigere, flytte, lagre og slette kontrollpaneler du har opprettet i delte mapper. Redigere, flytte, lagre og slette rapporter du har opprettet i delte mapper. Opprette, redigere og slette kontrollpaneler 1, og behandle deling av dem i alle felles kontrollpanelmapper, som ikke inkluderer andres personlige mapper. Denne tillatelsen gir brukerne mulighet til å redigere og dele kontrollpaneler i alle mapper, inkludert skjulte mapper. De får også disse tillatelsene: Opprette og tilpasse kontrollpaneler Opprette kontrollpanelmapper Redigere mine kontrollpaneler Vise kontrollpaneler i felles mapper ( 1 For å redigere et dynamisk kontrollpanel må brukerne også ha tillatelsene Behandle dynamiske kontrollpaneler and Vise mitt teams kontrollpaneler.) Opprette, redigere og slette rapporter, og behandle deling av dem i alle felles rapportmapper, som ikke inkluderer andres personlige mapper. Denne tillatelsen gir brukerne mulighet til å redigere og dele rapporter i alle mapper, inkludert skjulte mapper. De får også disse tillatelsene: Opprette og tilpasse rapporter Opprette rapportmapper Redigere mine rapporter Vise rapporter i felles mapper Vise kontrollpaneler i felles kontrollpanelmapper, som ikke inkluderer andres personlige mapper. Vise rapporter i felles rapportmapper, som ikke inkluderer andres personlige mapper. SE OGSÅ: Dele en rapport- eller kontrollpanelmappe Sammenligne tilgangsnivåer for rapport- og kontrollpanelmapper 332

337 Rapporter Levere rapporter For få informasjonen i rapporten til personene som trenger den, kan du dele rapportens URL-adresse, gjøre rapporten tilgjengelig for Chatter-feeder eller eksportere dataene til et annet verktøy som Excel. Du kan også angi at rapporten skal kjøres etter en tidsplan slik at brukere alltid har den siste informasjonen. Administratorer, eller brukere med tillatelsene Behandle felles rapporter og Opprette og tilpasse rapporter, kan opprette tilpassede rapporter som alle brukere kan vise. De kan også organisere rapporter ved å opprette tilpassede rapportmapper og konfigurere hvilke grupper av brukere som har tilgang til dem. Kjør en rapport, og klikk på Lagre som for å gjøre rapporten felles. Gi rapporten et navn, og velg en felles rapportmappe. I DENNE DELEN: 1. Eksportere rapportdata Du kan eksportere rapportdataene til et gjenbrukbart format når du har behov for å arbeide med de i et dedikert verktøy, som Microsoft Excel. 2. Kjøre rapporter i bakgrunnen Kjør store rapporter i bakgrunnen slik at du kan fortsette å arbeide i Salesforce uten å vente på at resultatene skal vises. Dette er en god måte å kjøre dataintensive rapporter som ellers ville blitt tidsavbrutt på grunn av det store antallet rapportresultater. 3. Planlegge rapporter Du kan konfigurere en rapport til å kjøre daglig, ukentlig eller månedlig og automatisk sende resultatene til personer som har behov for å se dem, slik at du ikke trenger å huske å logge på og gjøre det selv. 4. Abonnere på rapportvarsler Abonner på en rapport for å motta rapportvarsler regelmessig, når tallene du er interessert i, oppfyller visse vilkår. Angi vilkårene som skal utløse varsling, og angi om du vil bli varslet via Salesforce1-varsler, Chatter eller e-post. SE OGSÅ: Eksportere en rapport Planlegge oppdatering av en rapport Eksportere rapportdata Du kan eksportere rapportdataene til et gjenbrukbart format når du har behov for å arbeide med de i et dedikert verktøy, som Microsoft Excel. Merk: Av sikkerhetshensyn kan Salesforce kreve at brukere gjennomfører en CAPTCHA-brukerbekreftelsestest for å kunne eksportere data fra organisasjonen. Denne enkle tekstinnskrivingstesten bidrar til å hindre at ondsinnede programmer får tilgang til organisasjonens data. For å bestå testen må brukerne skrive inn to ord som vises på overlegget, riktig i tekstboksfeltet på overlegget. Vær oppmerksom på at ordene som skrives inn i tekstboksen må skilles med et mellomrom. I DENNE DELEN: 1. Eksportere en rapport Fra Rapporter-fanen kan du eksportere data for en valgt rapport til Excel-format eller i kommadelt format. Tilgjengelig i Salesforce Classic Tilgjengelig i Alle versjoner unntatt Database.com BRUKERTILLATELSER For å eksportere rapporter: Eksportere rapporter 333

338 Rapporter 2. Nasjonale innstillinger for eksport av rapportdata Noen tips om å bruke det kommadelte formatet og om å arbeide med Excel når du eksporterer rapportdata. Eksportere en rapport Fra Rapporter-fanen kan du eksportere data for en valgt rapport til Excel-format eller i kommadelt format. 1. Klikk på > Eksporter for en valgt rapport i Rapporter-fanen. Hvis du angir alternativet "Ikke lagre krypterte sider på disken" i Internet Explorer, vil du ikke kunne åpne rapporten online i Excel. Du må lagre den eksporterte rapporten på datamaskinen og deretter åpne den i Excel. Hvis du vil endre denne innstillingen i Internet Explorer, fjerner du merkingen av "Ikke lagre krypterte sider på disken" under Alternativer for Internett. Rapporter i samleformatet, kan ikke eksporteres, men du kan velge en utskrivbar visning. 2. Angi Eksportfilkoding for språket ditt. 3. Angi Eksportfilformat til Excel eller kommadelt. 4. Klikk på Eksporter. 5. Velg å lagre filen i dialogboks i nettleseren. Du kan eksportere opptil 256 kolonner og rader med data i én rapport. Tilgjengelig i Salesforce Classic Tilgjengelig i Alle versjoner unntatt Database.com BRUKERTILLATELSER For å eksportere rapporter: Eksportere rapporter SE OGSÅ: Kjøre rapporter i bakgrunnen Nasjonale innstillinger for eksport av rapportdata Skrive ut en rapport Nasjonale innstillinger for eksport av rapportdata Noen tips om å bruke det kommadelte formatet og om å arbeide med Excel når du eksporterer rapportdata. Eksportere i format med kommadelte verdier Når du eksporterer rapporter i formatet med kommadelte verdier (CSV), bestemmer de nasjonale innstillingene på brukerdetaljsiden feltskilletegnet (skilletegn) som inkluderes i den eksporterte filen. Hvis den lokale innstillingen for eksempel er Engelsk (USA), er desimalskilletegnet et punktum ("."), og hvis den nasjonale innstillingen er Norsk (Norge), er desimalskilletegnet et komma (","). Du Tilgjengelig i Salesforce Classic Tilgjengelig i Alle versjoner unntatt Database.com kan overstyre standardskilletegnet for den nasjonale innstillingen ved å velge Kommadelt (ikke-lokalisert) - CSV fra rullegardinlisten Eksportfilformat. Vær oppmerksom på at Excel ikke viser feltskilletegnet i CSV-format. Hvis du vil eksportere rapporter til Excel i CSV-format, anbefaler vi at den nasjonale innstillingen i Salesforce samsvarer med Regionale innstillinger i Windows. SE OGSÅ: Eksportere en rapport Skrive ut en rapport 334

339 Rapporter Kjøre rapporter i bakgrunnen Kjør store rapporter i bakgrunnen slik at du kan fortsette å arbeide i Salesforce uten å vente på at resultatene skal vises. Dette er en god måte å kjøre dataintensive rapporter som ellers ville blitt tidsavbrutt på grunn av det store antallet rapportresultater. Kontakt Salesforce for å aktivere denne funksjonen for organisasjonen. Rapporter som eksporteres i bakgrunnen, kjøres sekvensielt én om gangen. Derfor kjøres den siste rapporten eksportert i bakgrunnen, etter at alle rapporter som tidligere ble eksportert i bakgrunnen, har kjørt. Du kan eksportere et ubegrenset antall rapporter i bakgrunnen. I DENNE DELEN: 1. Eksportere en rapport til å kjøre i bakgrunnen For å konfigurere en rapport til å kjøre i bakgrunnen må du eksportere den på en bestemt måte. 2. Vise og behandle rapporter i bakgrunnen Når du har konfigurert en rapport for å kjøre i bakgrunnen, kan du vise og behandle den fra listen for eksporter av rapporter i bakgrunnen. SE OGSÅ: Rapportkjøringssiden Opprette en tilpasset rapport i tilgjengelighetsmodus Opprette en rapport Tilpasse rapporter Alternativer for rapportkjøringssiden Eksportere en rapport Kjøre en rapport Tilgjengelig i Salesforce Classic Tilgjengelig i Alle versjoner unntatt Database.com BRUKERTILLATELSER For å eksportere rapporter i bakgrunnen: Eksport av rapport i bakgrunnen For å vise rapporter eksportert i bakgrunnen av andre brukere: Eksport av rapport i bakgrunnen OG Vise alle data For å behandle rapporter eksportert i bakgrunnen av andre brukere: Eksport av rapport i bakgrunnen OG Endre alle data 335

340 Rapporter Eksportere en rapport til å kjøre i bakgrunnen For å konfigurere en rapport til å kjøre i bakgrunnen må du eksportere den på en bestemt måte. 1. Opprett eller kjør en rapport. 2. Klikk på Eksporter detaljer, og velg Kjør eksport i bakgrunnen fra rullegardinknappen. Tips: Når du kjører en eksisterende rapport, klikker du på denne knappen for å unngå å vente på at rapportresultatene skal vises. 3. Velg en innstilling for filkoding og et filformat som rapporten skal eksporteres i. 4. Velg hvordan rapportparameterne skal lagres. Klikk på Lagre revisjoner for å lagre eventuelle parameterendringer du har gjort for rapporten, før du eksporterer. Hvis du velger dette alternativet, overskrives parameterne i den opprinnelige rapporten. Klikk på Lagre revisjoner til en kopi for å opprette en ny rapport før du eksporterer. Hvis du velger dette alternativet, skriver du inn et navn og en beskrivelse for rapporten og velger en rapportmappe der rapportparameterne skal lagres. Merk: Bare parametere lagres, ikke resultater. Hvis du vil vise rapportresultater, må du vise rapportdetaljer fra listen for eksporter av rapporter i bakgrunnen. 5. Klikk på Start eksport i bakgrunnen. Når rapporten er kjørt og dens resultater er klare for å vises, sendes det et e-postvarsel til deg med en lenke til rapportdetaljene. Du kan laste ned rapportresultatet fra listen for eksporter av rapporter. Du kan bare laste ned data du har tillatelse til å vise. Merk: Hvis komma ikke er riktig for din nasjonale innstilling, bruker du tabulatortegn eller et annet skilletegn. I den lite trolige hendelsen at en eksport i bakgrunnen av en rapport mislykkes, sendes et e-postvarsel til deg. Rapporter eksportert i bakgrunnen kan mislykkes av en rekke grunner. I tiden fra du eksporterte rapporten til eksportprosessen startet, kan felt for eksempel ha blitt slettet fra rapporten, rapporten kan ha blitt slettet eller statusen for den tilpassede rapporttypen rapporten ble opprettet fra, kan ha blitt endret til Under utvikling. Tilgjengelig i Salesforce Classic Tilgjengelig i Alle versjoner unntatt Database.com BRUKERTILLATELSER For å eksportere rapporter i bakgrunnen: Eksport av rapport i bakgrunnen For å vise rapporter eksportert i bakgrunnen av andre brukere: Eksport av rapport i bakgrunnen OG Vise alle data For å behandle rapporter eksportert i bakgrunnen av andre brukere: Eksport av rapport i bakgrunnen OG Endre alle data Vise og behandle rapporter i bakgrunnen Når du har konfigurert en rapport for å kjøre i bakgrunnen, kan du vise og behandle den fra listen for eksporter av rapporter i bakgrunnen. 1. Skriv inn Eksporter av rapporter i bakgrunnen i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Eksporter av rapporter i bakgrunnen. Listen for eksporter av rapporter i bakgrunnen vises. 2. Vis detaljene for en rapport eksportert i bakgrunnen, som navnet på den, statusen og plasseringen, ved å klikke på navnet på en rapport i Jobbnavn-kolonnen. Merk: Av sikkerhetshensyn kan Salesforce kreve at brukere gjennomfører en CAPTCHA-brukerbekreftelsestest for å kunne eksportere data fra organisasjonen. Denne enkle tekstinnskrivingstesten bidrar til å hindre at ondsinnede programmer får tilgang til organisasjonens data. For å bestå testen må brukerne skrive inn to ord som vises på overlegget, riktig i tekstboksfeltet på overlegget. Vær oppmerksom på at ordene som skrives inn i tekstboksen må skilles med et mellomrom. 3. Klikk på Avbryt eller Slett ved siden av navnet på en rapport for å avbryte en ventende eksport eller slette en rapport fra listen for eksporter av rapporter i bakgrunnen. 336

341 Rapporter Når en rapport eksportert i bakgrunnen er kjørt, er den tilgjengelig for å vises i listen for eksporter av rapporter i bakgrunnen i 48 timer. Etter 48 timer slettes rapporten automatisk. Viktig: Rapporter slettet fra listen for eksporter av rapporter i bakgrunnen, slettes permanent og sendes ikke til papirkurven. 4. Klikk på Oppdater liste for å vise eventuelle rapporter som har blitt eksportert i bakgrunnen siden du startet å vise listen for eksporter av rapporter i bakgrunnen. Planlegge rapporter Du kan konfigurere en rapport til å kjøre daglig, ukentlig eller månedlig og automatisk sende resultatene til personer som har behov for å se dem, slik at du ikke trenger å huske å logge på og gjøre det selv. I DENNE DELEN: 1. Planlegge oppdatering av en rapport Planlegg at en rapport skal kjøres daglig, ukentlig eller månedlig. Rapporten kan sendes med e-post i HTML-format til brukere i organisasjonen. 2. Vise en rapports tidsplan Vis en rapports tidsplan på siden Tidsplanrapport eller fra Rapporter-fanen. Vis alle rapporttidsplaner for organisasjonen under Oppsett. 3. Behandle en rapports tidsplan Opprett, endre, vis eller slett en planlagt rapport fra siden Tidsplanrapport. 4. Endre en rapports tidsplan Du kan gjøre endringer i en allerede planlagt rapport på siden Tidsplanrapport. 5. Slette en rapports tidsplan Velg en planlagt rapport, og opphev tidsplanen for den for å slette dens planlagte kjøring. 6. Tips om planlegging av rapporter Noen tips å være oppmerksom på om tidsberegninger, grenser og e-postvarsler når en rapport planlegges. Tilgjengelig i Salesforce Classic Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition BRUKERTILLATELSER For å planlegge rapporter: Planlegge rapporter SE OGSÅ: Planlegge oppdatering av en rapport Endre en rapports tidsplan Slette en rapports tidsplan Behandle en rapports tidsplan Tips om planlegging av rapporter Vise en rapports tidsplan Abonnere på rapportvarsler 337

342 Rapporter Planlegge oppdatering av en rapport Planlegg at en rapport skal kjøres daglig, ukentlig eller månedlig. Rapporten kan sendes med e-post i HTML-format til brukere i organisasjonen. 1. Klikk på et rapportnavn i Rapporter-fanen. 2. Klikk på Planlegg fremtidige kjøringer fra rullegardinlisten Kjør rapport. Hvis du oppretter en ny rapport, blir du bedt om å lagre rapporten i en mappe før planlegging. Hvis rapporten deles med en gruppe, kan du planlegge rapporten bare for hele gruppen. Hvis du vil planlegge rapporten for et individuelt gruppemedlem, deler du rapportmappen med dette medlemmet. 3. På siden Tidsplanrapport angir du en kjørende bruker som har tilgang til mappen der rapporten lagres. Tilgangsnivået for den kjørende brukeren bestemmer hva andre brukere, inkludert portalbrukere, ser nå de mottar resultatene av den planlagte rapportkjøringen. Du må ha tillatelsen Vise alle data for å angi en annen kjørende bruker enn deg selv. Tilgjengelig i Salesforce Classic Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition BRUKERTILLATELSER For å planlegge rapporter: Planlegge rapporter Merk: Hvis kjørende bruker blir inaktiv, kjøres ikke rapporten. Salesforce sender et e-postvarsel om å aktivere brukeren, slette rapportplanen eller endre kjørende bruker til en aktiv bruker. Salesforce sender varselet til brukere med tillatelsene Behandle brukere, Endre alle data og Behandle fakturering. Hvis ingen bruker har alle disse brukertillatelsene, sender Salesforce varselet til brukere med tillatelsene Behandle brukere og Endre alle data. 4. Velg en e-postinnstilling. Velg Til meg Til meg og/eller andre For å Sende rapporten til e-postadressen angitt i brukerprofilen din. Sende rapporten med e-post til flere brukere. Du kan bare sende rapporter til e-postadresser inkludert i Salesforce-brukerposter. Når portalbrukere mottar rapporter via e-post, ser de de samme dataene som den kjørende brukeren angir i rapporttidsplanen. Hvis du har informasjon du ikke ønsker å dele, planlegger du rapporten til å kjøre med en portalbruker som den kjørende brukeren. Merk: Portalbrukere mottar e-postvarsler om rapport- og kontrollpaneloppdateringer når alternativet Tillat sending av rapporter og kontrollpaneler til portalbrukere er aktivert. 5. Angi frekvensen, varigheten og klokkeslettet for kjøring av rapporten: I Frekvens-feltet velger du Daglig, Ukentlig eller Måndelig, og deretter justerer du frekvenskriteriene. Angi datoene for perioden du vil planlegge rapporten, i feltene Start og Slutt. Hvis du vil skrive inn den gjeldende datoen, klikker du på lenken som viser datoen. Klikk på Søk etter tilgjengelige alternativer ved siden av Foretrukket startklokkeslett for å velge et startklokkeslett. Ditt foretrukne startklokkeslett er kanskje ikke tilgjengelig hvis andre brukere allerede har valgt dette klokkeslettet for å planlegge en rapport. 6. Klikk på Lagre rapporttidsplan. Du kan velge følgende: 338

343 Rapporter Velg Lagre rapportendringer med denne tidsplanen Forkast rapportendringer For å Lagre både rapporttidsplanen og endringer du har gjort i rapporten. Lagre bare tidsplanen. Endringer du har gjort i rapporten forkastes. Rapportmottakere kan klikke på rapportnavnet i rapportene de får via e-post, for å logge på Salesforce og vise rapporten direkte. SE OGSÅ: Behandle en rapports tidsplan Kjøre en rapport Vise en rapports tidsplan Vis en rapports tidsplan på siden Tidsplanrapport eller fra Rapporter-fanen. Vis alle rapporttidsplaner for organisasjonen under Oppsett. Hvis du vil se tidsplanen for en rapport i Rapporter-fanen, fører du markøren over i tidsplankolonnen. Dette viser frekvensen og datoen for den neste kjøringen. Brukere uten tillatelsen Planlegge rapporter kan ikke se ikonet og informasjonen. Hvis du vil se en rapports kjøringstidsplan på siden Tidsplanrapport, gjør du følgende: 1. Klikk på navnet på en planlagt rapport i Rapporter-fanen. 2. Klikk på Planlegg fremtidige kjøringer fra rullegardinlisten Kjør rapport. Hvis du vil vise alle planlagte rapporter i organisasjonen, skriver du inn Planlagte jobber i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og deretter velger du Planlagte jobber. Bare brukere med tillatelsen Vise oppsett og konfigurasjon kan vise denne informasjonen. SE OGSÅ: Behandle en rapports tidsplan Tilgjengelig i Salesforce Classic Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition BRUKERTILLATELSER For å planlegge rapporter: Planlegge rapporter For å vise alle planlagte rapporter for organisasjonen: Vise oppsett og konfigurasjon 339

344 Rapporter Behandle en rapports tidsplan Opprett, endre, vis eller slett en planlagt rapport fra siden Tidsplanrapport. På siden Tidsplanrapport kan du planlegge kjøring av en ny eller eksisterende rapport i fremtiden, og få resultatene sendt med e-post til andre endre tidsplanen for en tidligere planlagt rapport vise planlagte jobber for alle rapporter i organisasjonen, eller vise tidsplanen for bare en valgt rapport slette en planlagt kjøring for en valgt rapport Flere planlagte rapporter kan være tilgjengelig for kjøp. SE OGSÅ: Planlegge oppdatering av en rapport Tilgjengelig i Salesforce Classic Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition BRUKERTILLATELSER For å planlegge rapporter: Planlegge rapporter For å slette en planlagt rapportkjøring: Endre alle data Endre en rapports tidsplan Du kan gjøre endringer i en allerede planlagt rapport på siden Tidsplanrapport. 1. Klikk på navnet på den planlagte rapporten i Rapporter-fanen. 2. Klikk på Planlegg fremtidige kjøringer fra rullegardinlisten Kjør rapport. 3. Gjør de nødvendige endringer på siden Tidsplanrapport. 4. Klikk på Lagre rapporttidsplan. SE OGSÅ: Behandle en rapports tidsplan Tilgjengelig i Salesforce Classic Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition BRUKERTILLATELSER For å planlegge rapporter: Planlegge rapporter 340

345 Rapporter Slette en rapports tidsplan Velg en planlagt rapport, og opphev tidsplanen for den for å slette dens planlagte kjøring. 1. Klikk på navnet på den planlagte rapporten i Rapporter-fanen. 2. Klikk på Planlegg fremtidige kjøringer fra rullegardinlisten Kjør rapport. 3. Klikk på Opphev tidsplan for rapport. Kjøringstidsplanen for rapporten avbrytes og sendes ikke til papirkurven. SE OGSÅ: Behandle en rapports tidsplan Tilgjengelig i Salesforce Classic Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition BRUKERTILLATELSER For å planlegge rapporter: Planlegge rapporter For å slette en planlagt rapportkjøring: Endre alle data Tips om planlegging av rapporter Noen tips å være oppmerksom på om tidsberegninger, grenser og e-postvarsler når en rapport planlegges. Planlegge rapportkjøringer Før markøren over i tidsplankolonnen ( ) i Rapporter-fanen for å vise en rapports tidsplan. Vær oppmerksom på at brukere uten tillatelsen Planlegge rapporter, ikke kan se dette ikonet og denne informasjonen. Du kan ikke opprette tidsplaner for samlerapporter. Organisasjonen begrenses til å ikke ha flere enn 200 planlagte rapporter. Daglige grenser varierer etter versjon. Flere planlagte rapporter kan være tilgjengelig for kjøp. Tilgjengelig i Salesforce Classic Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Planlagte rapporter kjører i tidssonen til brukeren som konfigurerte tidsplanen. Hvis for eksempel Tidssone-feltet i din brukerpost er satt til Stillehavskysten (normaltid), og du planlegger kjøring av en rapport hver dag kl , kjøres rapporten hver dag mellom kl og kl. 14:29 Stillehavskysten (normaltid). Hvis du viser og lagrer en tidsplan i en annen tidssone enn tidssonen kjøringen ble planlagt i, kan det hende at tidsluken endres. Hvis du planlegger at en rapport skal kjøres på en bestemt dag i hver måned, kjøres rapporten bare i måneder som har den bestemte dagen. Hvis for eksempel du planlegger at en rapport skal kjøres på den 31. dagen av hver måned, kjøres rapporten bare i måneder som har 31 dager. Hvis du vil planlegge rapporten på den siste dagen i hver måned, velger du siste fra rullegardinlisten På dag i hver måned. Rapporten kjøres innen 30 minutter av det klokkeslettet du velger for Foretrukket startklokkeslett. Hvis du for eksempel velger kl. 14:00 som det foretrukne startklokkeslettet, kjøres rapporten på et klokkeslett mellom kl. 14:00 og kl. 14:29, avhengig av hvor mange andre rapporter som er planlagt for det klokkeslettet. Planlegging av rapporter spores ikke i revisjonssporhistorikken. 341

346 Rapporter Sende planlagte rapporter med e-post Rapporter som sendes med e-post, inkluderer ikke rapportdiagrammer. Hvis du vil sende et diagram i rapporten med e-post, oppretter du et kontrollpanel og planlegger en kontrollpaneloppdatering. Rapporter viser bare de første 2000 postene (samme som i en nettleser). Begrensninger for Outlook 2007: E-postmeldinger med rapporter som inneholder tabeller som er mer enn 22 tommer brede, eller som har flere enn 63 kolonner, vises kanskje ikke riktig. Den maksimale størrelsen på rapporter sendt med e-post, er 10 MB. Prøv følgende teknikker for å redusere datamengden i rapporten: Filtrer for dine egne poster i stedet for alle poster. Bergens omfanget av dataene til et bestemt datoområde. Ekskluder unødvendige kolonner fra rapporten. Skjul rapportdetaljene. SE OGSÅ: Planlegge oppdatering av kontrollpanel Behandle en rapports tidsplan Abonnere på rapportvarsler Abonner på en rapport for å motta rapportvarsler regelmessig, når tallene du er interessert i, oppfyller visse vilkår. Angi vilkårene som skal utløse varsling, og angi om du vil bli varslet via Salesforce1-varsler, Chatter eller e-post. Du kan for eksempel abonnere på en rapport om åpne spørsmål eller saker og blir varslet hver morgen hvis det er mer enn 20 åpne spørsmål eller saker. Du kan abonnere på varsler for opptil fem rapporter. Merk: Rapportvarsler vises ikke som et tilgjengelig alternativ for rapporter som ikke er lagret. Lagre rapporten før du abonnerer på den. Personlige rapportvarsler er ikke relatert til funksjonen Planlegg fremtidige kjøringer, som lar deg sende rapporter med e-post til bestemte tider (uten å angi betingelser). For å planlegge rapporter sendt med e-post velger du Planlegg fremtidige kjøringer fra rullegardinmenyen Kjør rapport. 1. Klikk på Abonner på Rapportkjøring-siden. 2. Velg om du vil bli varslet hver gang vilkårene oppfylles, eller bare første gang, på siden for rapportabonnement. 3. Angi hvert vilkår i tre deler: Sammendrag, operator, verdi. Utløs for eksempel varsler når beløpet er under 1 million. Tilgjengelig i Salesforce Classic Tilgjengelig i Alle versjoner unntatt Database.com BRUKERTILLATELSER For å abonnere på rapporter: "Kjøre rapporter" For å aktivere eller deaktivere rapportvarselabonnementer: Tilpasse program Sammendrag er tallet som er grunnlaget for vilkåret. Det kan være Antall poster, Gjennomsnittsbeløp, Minste beløp, Største beløp eller Sum av beløp. Operator er grunnlaget for sammenligning, som Lik, Ikke lik, Større enn og så videre. Verdi er tallet du vil at sammendraget skal sammenlignes med. Betingelsene evalueres når rapporten kjøres, og varsler sendes hvis alle betingelsene oppfylles (opptil fem betingelser per rapport). 4. Planlegg hvor ofte (hver ukedag, daglig eller ukentlig) og når det skal evalueres for betingelsene. 342

347 Rapporter Du kan for eksempel kjøre rapporten hver ukedag kl Velg én eller flere varslingstyper. Send et Salesforce1-varsel i app Lag innlegg i Chatter Send et e-postvarsel Utfør en tilpasset Apex-handling, som å opprette oppgaver eller eskalere saker Hvis du vil ha mer informasjon om utvikling av tilpasset Apex-klasse, kan du se Force.com Apex Code Developer's Guide. 6. Kontroller at abonnementet er aktivt hvis du er klar til å begynne å motta varsler. 7. Klikk på Lagre for å planlegge varslene. Eksempel: En rapport planlegges til å kjøre hver ukedag kl. 07:00. Hvis summen av beløpet er mindre enn , sendes det et Salesforce1-varsel, og det opprettes et Chatter-innlegg. SE OGSÅ: Planlegge rapporter Oversikt over innebygde rapportdiagrammer Brukere har vanligvis vært nødt til å navigere til Rapporter-fanen for å finne data. Du kan imidlertid gi dem verdifull informasjon direkte på sidene de åpner ofte. Hvis du vil gjøre dette, bygger du bare inn rapportdiagrammer på detaljsider for standardobjekter eller tilpassede objekter. Når brukere ser diagrammer på sider, får de muligheten til å ta avgjørelser basert på data de ser i konteksten av siden, uten å gå til et annet sted for å se etter dem. En salgsmulighetspost kan for eksempel vise viktige data direkte på detaljsiden sin. 343

348 Rapporter I DENNE DELEN: 1. Eksempel på rapportdiagrammer på en kontoside I dette eksempelet har vi bygd inn to rapportdiagrammer på en viktig kontoside som viser avtaler under behandling og åpne kundestøttesaker for kontoen. Ved å se på diagrammene kan kundeansvarlig raskt måle kontoens aktivitet og tilstand. 2. Legge til et rapportdiagram i et sideoppsett Hvis du vil bygge et rapportdiagram inn på sider for standardobjekter eller tilpassede objekter, redigerer du objektets sideoppsett med den forbedrede sideoppsettredigeringen, og deretter legger du til diagrammet. 3. Tilpasse et rapportdiagram i et sideoppsett Etter at du har lagt til et rapportdiagram på en side, kan du tilpasse det i dialogboksen Diagramegenskaper i sideoppsettredigeringen. 4. Grenser for rapportdiagrammer på sider Vurder disse grensene når du bygger diagrammer inn i detaljsider. Eksempel på rapportdiagrammer på en kontoside I dette eksempelet har vi bygd inn to rapportdiagrammer på en viktig kontoside som viser avtaler under behandling og åpne kundestøttesaker for kontoen. Ved å se på diagrammene kan kundeansvarlig raskt måle kontoens aktivitet og tilstand. Tilgjengelig i Salesforce Classic Tilgjengelig i Alle versjoner unntatt Database.com 344

349 Rapporter Rapportdiagrammer på en kontoside 1. Diagrammet for poster under behandling viser salgsmuligheter for kontoen i forskjellige faser, inkludert to som ble vunnet. Kundeansvarlig kan føre markøren over diagrammet for å få verdien for hver salgsmulighet (verdier fremheves hvis kilderapportdiagrammet har pekerfølsomme detaljer aktivert). Hun eller han kan klikke på diagrammet, gå til rapporten og vise flere detaljer for disse salgsmulighetene. 2. Fra diagrammer i åpne saker, kan hun eller han se at det er et par uløste kundestøtteproblemer for kontoen. Hun eller han kan klikke på diagrammet, gå til rapporten for å få saksdetaljer og følge opp med kundestøtteteknikerne for å få dem løst før et viktig møte med klienten. Legge til et rapportdiagram i et sideoppsett Hvis du vil bygge et rapportdiagram inn på sider for standardobjekter eller tilpassede objekter, redigerer du objektets sideoppsett med den forbedrede sideoppsettredigeringen, og deretter legger du til diagrammet. Kontroller at følgende gjelder, før du legger til et diagram: Kilderapport for det er i en mappe som deles med brukere som trenger tilgang. Rapporter i personlige rapportmapper er utilgjengelig for å legges til på en side. Kilderapportformatet er enten sammendrag eller matrise. Kilderapporten har et diagram. 1. Åpne sideoppsettredigeringen for objektet som du legger til et diagram i. 2. Klikk på Rediger ved siden av sideoppsettet. 3. Klikk på Rapportdiagrammer. Tilgjengelig i Salesforce Classic Tilgjengelig i Alle versjoner unntatt Database.com BRUKERTILLATELSER For å vise sideoppsett: Vise oppsett For å redigere sideoppsett: Tilpasse program 345

350 Rapporter 4. Skriv navnet på rapporten i Hurtigsøk-boksen, og klikk på for å finne og velge rapportdiagrammet. Du kan bla gjennom opptil 200 nylig viste rapporter etter diagramtype i Rapportdiagrammer-paletten. 5. Dra diagrammet til en ny eller eksisterende del i sideoppsettet. 6. Klikk på i diagrammet for å tilpasse det. 7. Klikk på Lagre. Alternativet Forhåndsvis som er utilgjengelig for rapportdiagrammer. SE OGSÅ: Tilpasse et rapportdiagram i et sideoppsett Eksempel på rapportdiagrammer på en kontoside Grenser for rapportdiagrammer på sider Tilpasse et rapportdiagram i et sideoppsett Etter at du har lagt til et rapportdiagram på en side, kan du tilpasse det i dialogboksen Diagramegenskaper i sideoppsettredigeringen. I DENNE DELEN: 1. Skjule et rapportdiagram som viser en feil Et diagram kan noen ganger, av en eller annen årsak, vise en feil på detaljsiden i stedet for data. Fordi et diagram med en feil ikke er nyttig, har du alternativet å skjule det fra brukere. 2. Filtrere rapportdiagrammer for å vise data som er relevante for siden Diagrammer filtrerer vanligvis for å vise relevante data når diagrammets rapporttype har et samsvarende ID-felt for posten, som Konto-ID for en kontopost. Noen ganger viser diagrammer data ufiltrert. Du kan imidlertid konfigurere et diagram til å være filtrerbart hvis posttypen for det har et oppslag til det samsvarende ID-feltet. Tilgjengelig i Salesforce Classic Tilgjengelig i Alle versjoner unntatt Database.com BRUKERTILLATELSER For å vise sideoppsett: Vise oppsett For å redigere sideoppsett: Tilpasse program 3. Oppdatere rapportdiagramdata Vanligvis oppdaterer diagrammer data én gang hver 24. time. Du kan imidlertid endre et diagram til å oppdateres hver gang noen åpner siden det er på. Oppdateringsalternativet er i dialogboksen Diagramegenskaper i sideoppsettredigeringen. Vi anbefaler imidlertid daglig oppdatering i stedet for å velge dette alternativet, fordi brukere raskt vil nå oppdateringsgrensen eller vil vente på at diagramdata skal vises til oppdateringen er fullført. Skjule et rapportdiagram som viser en feil Et diagram kan noen ganger, av en eller annen årsak, vise en feil på detaljsiden i stedet for data. Fordi et diagram med en feil ikke er nyttig, har du alternativet å skjule det fra brukere. 346

351 Rapporter Hvis du vil skjule et slikt diagram, velger du Skjul diagram med feil fra dialogboksen Diagramegenskaper i sideoppsettredigeringen. Et diagram kan vise en feil på en side på grunn av én eller flere av disse årsakene. Brukeren har ikke tilgang til feltet som brukes for filtrering. Brukeren har ikke tilgang til rapportmappen. Rapportdiagrammet har blitt slettet fra rapporten. Rapportdefinisjonen har blitt endret. Selve rapporten er ikke tilgjengelig lenger. Filtrere rapportdiagrammer for å vise data som er relevante for siden Diagrammer filtrerer vanligvis for å vise relevante data når diagrammets rapporttype har et samsvarende ID-felt for posten, som Konto-ID for en kontopost. Noen ganger viser diagrammer data ufiltrert. Du kan imidlertid konfigurere et diagram til å være filtrerbart hvis posttypen for det har et oppslag til det samsvarende ID-feltet. Gjøre et diagram filtrerbart Når diagrammets rapporttype ikke har et samsvarende ID-felt for posten, filtreres ikke diagrammet. Det viser i stedet alle data. Et rapportdiagram i åpne saker viser informasjon for alle kontoer i en kontopost. Hvis du vil gjøre diagrammet filtrerbart, redigerer du oppsettet for diagrammets tilpassede rapporttype for saker og legger til feltet Konto-ID via oppslag. Når du nå viser en kontopost, filtreres diagrammet. Velge et relevant filter Noen ganger når det er flere ID-felt tilgjengelig for å filtreres, viser diagrammet kanskje ikke noen data. I slike situasjoner, velger du det mest relevante ID-feltet fra rullegardinlisten Filtrert etter i dialogboksen Diagramegenskaper. Et diagram for åpne salgsmuligheter i kontoposter filtreres etter Partnerkonto-ID, som ikke er særlig nyttig. Vi kan imidlertid redigere diagramegenskapene og velge Konto-ID fra rullegardinlisten for å filtrere etter kontoposten. 347

352 Rapporter Merk: Diagrammer kan ikke filtrere relevante data hvis kildeposten har nådd grensen på 20 feltfiltre. Oppdatere rapportdiagramdata Vanligvis oppdaterer diagrammer data én gang hver 24. time. Du kan imidlertid endre et diagram til å oppdateres hver gang noen åpner siden det er på. Oppdateringsalternativet er i dialogboksen Diagramegenskaper i sideoppsettredigeringen. Vi anbefaler imidlertid daglig oppdatering i stedet for å velge dette alternativet, fordi brukere raskt vil nå oppdateringsgrensen eller vil vente på at diagramdata skal vises til oppdateringen er fullført. Daglig oppdatering Diagrammer oppdaterer data én gang hver 24. time. Hvis brukere innenfor denne tiden vil ha den siste oppdateringen, kan de klikke på Oppdater i diagrammet. Oppdatere når bruker åpner siden Hvis du vil endre et diagrams normale oppdatering, velger du Oppdater hver gang en bruker åpner siden i dialogboksen Diagramegenskaper i sideoppsettredigeringen. Dette alternativet utløser en diagramoppdatering hver gang noen åpner siden diagrammet er på. Det er to grunner til at det ikke anbefales å velge dette alternativet. Det er en risiko for å nå grensen for diagramoppdatering raskere. Oppdateringer telles mot grensen per time for hver bruker og organisasjon. Hvis du velger dette alternativet for rapporter som tar lengre tid å kjøre, kan brukere måtte vente på å få se diagramdata. 348

353 Rapporter Grenser for rapportdiagrammer på sider Vurder disse grensene når du bygger diagrammer inn i detaljsider. Du kan ha to rapportdiagrammer per side. Du kan legge til rapportdiagrammer bare fra den forbedrede sideoppsettredigeringen. Minikonsollen og den opprinnelige sideoppsettredigeringen støttes ikke. På detaljsider kan brukere oppdatere opptil 100 rapportdiagrammer hvert 60. minutt. Organisasjonen kan oppdatere opptil 3000 rapportdiagrammer hvert 60. minutt. Tilgjengelig i Salesforce Classic Tilgjengelig i Alle versjoner unntatt Database.com SE OGSÅ: Legge til et rapportdiagram i et sideoppsett Eksempel på rapportdiagrammer på en kontoside Organisere rapporter Hold rapportene direkte tilgjengelig ved å sortere dem i mapper og slette rapporter som ikke brukes. Hvis du har mange rapporter, kan du bruke søkefeltet til å finne den du trenger. I DENNE DELEN: 1. Beholde favorittrapportmapper i visning Fest de mest brukte rapport- og kontrollpanelmappene øverst i mappelisten slik at du ikke må rulle nedover hver gang du trenger dem. Tilgjengelig i både Salesforce Classic og Lightning Experience Tilgjengelig i Alle versjoner unntatt Database.com 2. Skjule ubrukte rapporttyper Hvis brukerne bare bruker et delsett av de tilgjengelige standard rapporttypene, kan du skjule de som de ikke trenger. 3. Flytte en rapport eller et kontrollpanel mellom mapper Det er en god rutine å holde rapporter og kontrollpaneler ordnet i mapper som gjenspeiler deres funksjon og målgruppe. Du kan dra og slippe rapporter og kontrollpaneler fra én mappe til en annen. 4. Slette en rapport Du kan slette en valgt rapport fra Rapporter-fanen eller fra rapportkjøringssiden. Beholde favorittrapportmapper i visning Fest de mest brukte rapport- og kontrollpanelmappene øverst i mappelisten slik at du ikke må rulle nedover hver gang du trenger dem. 1. Før markøren over en mappe i listen over rapport- og kontrollpanelmapper, og klikk deretter på. Tilgjengelig i Salesforce Classic Tilgjengelig i alle versjoner 349

354 Rapporter 2. Velg Fest øverst. Mappen flyttes til øverst i mappelisten. Hver ny mappe du fester, plasseres øverst i listen ovenfor eventuelle mapper du allerede har festet. Hvis du vil flytte en festet mappe øverst, fester du den bare på nytt. Skjule ubrukte rapporttyper Hvis brukerne bare bruker et delsett av de tilgjengelige standard rapporttypene, kan du skjule de som de ikke trenger. 1. Klikk på Ny rapport på Rapporter-fanen. 2. Merk av for Velg rapporttyper som skal skjules. Den grønne haken ved siden av en rapport betyr at den er synlig for alle. 3. Hvis du vil skjule denne rapporttypen, klikker du på den grønne haken for å endre den til en X. Tilgjengelig i både Salesforce Classic og Lightning Experience Tilgjengelig i Alle versjoner unntatt Database.com 350

355 Rapporter Skjulte rapporter vises ikke når du bruker søkeboksen på siden Opprett ny rapport. Hvis du skjuler alle rapporttypene i en mappe, skjules også mappen. Hvis du senere viser rapporttypen igjen i dialogboksen Velg rapporttyper som skal skjules, kan brukerne se mappen. Flytte en rapport eller et kontrollpanel mellom mapper Det er en god rutine å holde rapporter og kontrollpaneler ordnet i mapper som gjenspeiler deres funksjon og målgruppe. Du kan dra og slippe rapporter og kontrollpaneler fra én mappe til en annen. Merk: Du må ha redigeringstilgang til mapper før du kan flytte elementer mellom dem. Flytting av elementer med dra-og-slipp støttes ikke i tilgjengelighetsmodus. Flytt en rapport eller et kontrollpanel mellom mapper ved å dra fra listevisningen til en rapporteller kontrollpanelmappe i Mapper-fanen. 1. Klikk på og hold et element i listevisningen i Rapporter-fanen. 2. Dra elementene til sin målmappe i Mapper-ruten. Når du drar et element over en mappe, angir en grønn hake (1) at elementet kan flyttes til den valgte mappen. Og omvendt betyr et rødt ikon ( ) at elementet ikke kan flyttes til en valgt mappe. Vær oppmerksom på følgende når du flytter elementer: Dra ett element om gangen. Tilgjengelig i Salesforce Classic Tilgjengelig i Alle versjoner unntatt Database.com BRUKERTILLATELSER For å vise Rapporter-fanen: Kjøre rapporter Du kan ikke flytte elementer fra installerte AppExchange-pakker eller standard rapportmapper til andre mapper. Flytt rapporter til rapportmapper og kontrollpaneler til kontrollpanelmapper. Slette en rapport Du kan slette en valgt rapport fra Rapporter-fanen eller fra rapportkjøringssiden. 1. Slett en rapport på én av to måter: Alternativ Beskrivelse Hvis du vil slette fra Rapporter-fanen, klikker du på > Slett. Hvis du vil slette fra rapportkjøringssiden, klikker du på Slett. Tilgjengelig i både Salesforce Classic og Lightning Experience Tilgjengelig i Alle versjoner unntatt Database.com 2. Klikk på OK. Slettede rapporter flyttes til papirkurven. Du kan ikke slette rapporter i andres personlige mapper. Du kan heller ikke slette rapporter som brukes av kontrollpanelkomponenter eller rapporteringsøyeblikksbilder, med mindre du først sletter kontrollpanelkomponenten eller rapporteringsøyeblikksbilder. SE OGSÅ: Rapportkjøringssiden BRUKERTILLATELSER For å slette rapporter i mappen Mine personlige tilpassede rapporter: Opprette og tilpasse rapporter For å slette rapporter i felles mapper: Behandle felles rapporter 351

356 Rapporter Rapportgrenser Når du rapporterer om Salesforce-data, må du være oppmerksom på disse grensene, begrensningene og forskjellene mellom rapportering i Lightning Experience og Salesforce Classic. Grenser for Salesforce-rapporter og -kontrollpaneler Funksjon Personal Edition Contact Manager Group Edition Professional Edition Enterprise Edition Unlimited og Performance Edition Developer Edition Tilgjengelig i både Salesforce Classic og Lightning Experience Tilgjengelig i Alle versjoner unntatt Database.com Feltfiltre per rapport Formler per rapport Planlagte rapporter (Rapporter sendt via e-post kan være opptil 10 MB.) Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Én per time 2 (bare timer med lav trafikk 3 ) Én per time 2 To per time 2 Én per time 2 (bare timer med lav trafikk 3 ) (Begrenset til tre foretrukne starttidspunkter, som ikke kan endres) (Begrenset til tre foretrukne starttidspunkter, som ikke kan endres) Kontrollpanelfiltre Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant 3 per kontrolpanel 3 per kontrolpanel 3 per kontrolpanel 3 per kontrolpanel Dynamiske kontrollpaneler Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Opptil fem per organisasjon Opptil 10 per organisasjon Opptil tre per organisasjon Planlagte kontrollpaneloppdateringer Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Én per time 2 To per time 2 Ikke relevant Tilpassede rapporttyper Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant , (Grenser gjelder alle tilpassede rapporttyper, uansett utviklingsstatus.) 352

357 Rapporter Funksjon Personal Edition Contact Manager Group Edition Professional Edition Enterprise Edition Unlimited og Performance Edition Developer Edition Rapporteringsøyeblikksbilder Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Én per time 2 (bare timer med lav trafikk 3 ) Én per time 2 To per time 2 Én per time 2 (bare timer med lav trafikk 3 ) (Begrenset til ett foretrukket starttidspunkt per dag, som ikke kan endres) (Begrenset til ett foretrukket starttidspunkt per dag, som ikke kan endres) 1 Disse grensene gjelder rapportbyggeren. Hvis du bruker rapportveiviseren, er grensen Opptil et mulig maksimum på 200 totalt. 3 Timer med lite trafikk er mellom og lokal tid. Salesforce beholder historiske data for de siste tre månedene pluss gjeldende måned. Følgende grenser for Salesforce-rapporter og -kontrollpaneler gjelder alle støttede versjoner. Rapportgrenser Rapportbyggerforhåndsvisningen viser maksimum 20 rader for sammendrags- og matriserapporter og 50 rader for tabell. Du kan ikke ha flere enn 250 grupper eller 4000 verdier i et diagram. Hvis du ser en feilmelding om at diagrammet har for mange grupper eller verdier å tegne inn, justerer du rapportfiltrene for å redusere antallet. I kombinasjonsdiagrammer teller alle grupper og verdier mot summen. Rapporter viser maksimum 2000 rader. Hvis du vil vise alle radene, eksporterer du rapporten til Excel eller bruker den utskrivbare visningen for tabell- og sammendragsrapporter. Eksporter ikke tilgjengelig for samlerapporter, og den utskrivbare visningen viser maksimum rader. Sammendrags- og matriserapporter viser de første 2000 grupperingene når Vis detaljer er deaktivert. Matriserapporter viser maksimum summerte verdier. Matriserapporter viser maksimum 2000 grupperinger på den loddrette aksen når Vis detaljer er deaktivert. Hvis det finnes flere enn summerte verdier, flyttes rader til grensen på 2000 grupperinger er møtt. Deretter fjernes kolonner til antall summerte verdier er under Når rapporter som har grupperinger, vises i Salesforce1, konverteres de til tabellrapporter. Som standard blir rapporter tidsavbrutt etter 10 minutter. I en samlerapport kan hver blokk ha opptil 100 kolonner. En samlerapport kan ha opptil 5 blokker. Du kan legge til opptil 10 tilpassede sammendragsformler i hver blokk i en samlerapport. En samlerapport kan totalt ha 50 tilpassede sammendragsformler. Hver samlerapport kan ha opptil 10 tilpassede sammendragsformler på tvers av blokker. Når du filtrerer etter standard felt for områder med lang tekst som Beskrivelse eller Løsningsdetaljer, søkes det etter samsvar bare i de første 1000 tegnene i feltet i rapporter. 353

358 Rapporter Bare de første 254 tegnene i et område med rik eller lang tekst vises i en rapport. Sammendragsfelt i tabell-, sammendrags- og matriserapporter kan vise opptil 21 siffer. Rapporter kan ikke filtreres etter tilpassede felt for områder med lang tekst. Samlerapporter krever at det nye brukergrensesnittemaet er aktivert. Brukere uten det nye temaet kan ikke opprette, redigere eller kjøre samlerapporter. Prognoserapporter inkluderer bare salgsmuligheter som er angitt til å avsluttes i prognoseperioden, unntatt de som er tildelt til prognosekategorien Utelatt. Internet Explorer 6 støttes ikke for samlerapporter. Kontrollpanelgrenser Et kontrollpanelfilter kan ha opptil 50 alternativer. Som standard er 10 alternativer aktivert. Kontakt Salesforce for utvide grensen. Hvert kontrollpanel kan ha opptil 20 komponenter. Den er ikke mulig å filtrere etter samlekategorifelt. Men det er mulig å bruke en rapport filtrert etter samlekategorifelt på kontrollpanelsiden. En kontrollpaneltabell eller et kontrollpaneldiagram kan vise opptil 20 bilder. Du må vente minst ett minutt mellom oppdateringene av kontrollpanel. Rapporttypegrenser En tilpasset rapporttype kan inneholde opptil 60 objektreferanser. Hvis du for eksempel velger maksimumsgrensen på fire objektrelasjoner for en rapporttype, kan du velge felt via oppslag fra ytterligere 56 objekter. Brukere vil imidlertid motta en feilmelding hvis de kjører en rapport fra en tilpasset rapporttype og rapporten inneholder kolonner fra flere enn 20 forskjellige objekter. Du kan legge til opptil 1000 felt i hver tilpasset rapporttype. Grenser for rapporteringsøyeblikksbilde Maksimum antall rader du k an sette inn i et tilpasset objekt, er Maksimum antall kjøringer du kan lagre, er 200. Maksimum antall kilderapportkolonner du kan tilordne til målfelt, er 100. Filtreringsgrenser Bare de første 255 tegnene i et tilpasset tekstfelt teller for filtreringsformål. Grenser for innebygde rapportdiagrammer Du kan ha to rapportdiagrammer per side. Du kan legge til rapportdiagrammer bare fra den forbedrede sideoppsettredigeringen. Minikonsollen og den opprinnelige sideoppsettredigeringen støttes ikke. På detaljsider kan brukere oppdatere opptil 100 rapportdiagrammer hvert 60. minutt. Organisasjonen kan oppdatere opptil 3000 rapportdiagrammer hvert 60. minutt. Akseptable områder for verdier: Maksimalt tillatte verdi er Minste tillatte verdi er API-grenser for rapporter og kontrollpaneler Følgende grenser gjelder for både REST API for rapporter og kontrollpaneler og API via Apex for rapporter og kontrollpaneler. Grense for kryssfiltre, standard rapportfiltre og filtrering etter rad er ikke tilgjengelig ved filtrering av data. Rapporter om historiske trender støttes bare for matriserapporter. API kan bare behandle rapporter som inneholder opptil 100 felt valgt som kolonner. 354

359 Rapporter En liste på opptil 200 nylig viste rapporter kan returneres. Organisasjonen kan be om opptil 500 synkrone rapportkjøringer per time. API støtter opptil 20 synkrone rapportkjøringsforespørsler om gangen. En liste på opptil 2000 forekomster av en rapport som ble kjørt asynkront, kan returneres. API støtter opptil 200 forespørsler om gangen om å hente resultater for asynkrone rapportkjøringer. Organisasjonen kan be om opptil 1200 asynkrone forespørsler per time. Resultater fra asynkrone rapportkjøringer er tilgjengelig en rullerende 24-timersperiode. API returnerer opptil de første 2000 rapportradene. Du kan begrense resultatene ved hjelp av filtre. Du kan legge til opptil 20 filtre for tilpassede felt når du kjører en rapport. Organisasjonen kan be om opptil 200 kontrollpaneloppdateringer per time. Organisasjonen kan be om resultater for opptil 5000 kontrollpaneler per time. Feilsøke rapporter Bruk disse tipsene til å hjelpe til med å løse problemer som oppstår når du arbeider med rapporter. I DENNE DELEN: 1. Hvorfor overlapper diagrametiketter hverandre? Noen ganger kan diagrametiketter overlappe hverandre og bli vanskelige å lese. Det kan være for mye data på samme område, eller segmenter eller sektorer av diagrammet kan være for små. Tilgjengelig i både Salesforce Classic og Lightning Experience Tilgjengelig i Alle versjoner unntatt Database.com 2. Hvorfor returnerer ikke rapporten min data? Kontakt administratoren for å forsikre deg om at du har tilgang til postene du forsøker å rapportere på. Hvis du fortsatt ikke ser noen resultater i rapporten, skal du forsøke med et bredere kildespekter. 3. Hvorfor kan jeg ikke se formelalternativer i rapportbyggeren? Hvis du ikke kan se alternativet Legg til formel i feltruten til rapportbyggeren, skal du endre rapportformatet slik at det viser sammendrag, matrise eller samlet. Formler vises ikke i tabellrapporter. 4. Hvorfor returnerer ikke rapporten min de data jeg forventer? Undersøk filtre, grupperinger, felt, rapporttype og rolle eller brukerhierarki for å se om du stiller riktige spørsmål til dataene dine. 5. Hva er noen vanlige rapportgrenser? Her er noen vanlige rapportgrenser. For å få se en komplett liste med analytiske grenser skal du se i veiledningen Grenser i Salesforce. 6. Hvorfor får jeg feilmeldingen foreldet rapport? Du forsøker kanskje å rapportere på data som ikke er tilgjengelige. 7. Forbedre rapportytelsen Det er mange faktorer som kan føre til at en rapportkjøring bruker lang tid, og til at det oppstår tidsavbrudd. Du kan håndtere de fleste av dem med enkle endringer, som for eksempel ved å bruke riktige filteroperatorer, bruke flere filtre, og redusere datamengden. 8. Hvorfor vises et gammelt navn i rollehierarkisporet for rapporten min? Endringer av rollenavn oppdateres ikke automatisk i rapporter. For å få se det siste rollenavnet skal du endre feltet Rollenavn slik det vises i rapporter for rolleposten. 355

360 Rapporter Hvorfor overlapper diagrametiketter hverandre? Noen ganger kan diagrametiketter overlappe hverandre og bli vanskelige å lese. Det kan være for mye data på samme område, eller segmenter eller sektorer av diagrammet kan være for små. Gjør følgende for å rette opp de overlappende etikettene: Forstørr diagrammet. Endre diagramstørrelsen i rapporten til stor eller ekstra stor, eller gjør kontrollpanelets kolonne bredere. Fjern ekstra grupperingsnivåer. Reduser antall grupperingsnivåer ved å bruke en annen diagramtype. Horisontale stolpedigrammer har for eksempel færre verdier enn grupperte horisontale stolpediagrammer. Bruk horisontale diagrammer. Horisontale diagrammer bruker andre mellomrom enn vertikale diagrammer. Fordelen med horisontale stolpediagrammer er at diagrammet kan utvides vertikalt for å vise mange grupperinger, selv om bredden er fast. Avhengig av innstillingene dine kan du også vise Chatter-bilder. Endre skalaen. Sett diagrammet til å bruke større enheter. Vis for eksempel verdier som multiplum av 1000 eller Grupper små verdier. Velg alternativet Kombiner små grupper til Andre for sektordiagram, hjuldiagram og traktdiagram. Hvorfor returnerer ikke rapporten min data? Kontakt administratoren for å forsikre deg om at du har tilgang til postene du forsøker å rapportere på. Hvis du fortsatt ikke ser noen resultater i rapporten, skal du forsøke med et bredere kildespekter. Vis flere enn dine egne poster. Velg for eksempel Vis > Alle kontoer. Utvid tidsrammefiltrene. Velg for eksempel Alltid for Område, eller velg et bredere kundeområde. Velg feltfilteroperatorer med omhu. Hvis du velger Kontoeier er lik John James, begrenser du mulige resultater til eksakt John James. Hvis du ikke ser de resultatene du forventer, skal du vurdere å utvide utvalget ved å bruke Kontoeier inneholder James i stedet. Kontroller filterlogikken. Forsikre deg om at kombinasjonen av vilkår ikke utelukker alle data. Begrensning av rapporten kan forbedre resultatene, men sørg for at du ikke filtrerer ut de dataene du ønsker å se. Hvorfor kan jeg ikke se formelalternativer i rapportbyggeren? Hvis du ikke kan se alternativet Legg til formel i feltruten til rapportbyggeren, skal du endre rapportformatet slik at det viser sammendrag, matrise eller samlet. Formler vises ikke i tabellrapporter. Hvorfor returnerer ikke rapporten min de data jeg forventer? Undersøk filtre, grupperinger, felt, rapporttype og rolle eller brukerhierarki for å se om du stiller riktige spørsmål til dataene dine. Filtre Sørg for å få med alle de data du vil ha med. Hvis du vil endre et rapportfilter, fører du markøren over det og klikker på Rediger eller Fjern. Filtrene vises når du kjører rapporten. Klikk på Rediger på siden for å foreta flere endringer. Grupperinger Når du grupperer etter felt, skal du fjerne det fra rapportdetaljene. Hvis du eksporterer rapporten får du se feltet, selv om det ikke vises i detaljområdet. Felt Når du har kontrollert grupperingene, skal du kontrollere feltene. Hvis rapporten inneholder flere relaterte poster, for eksempel en konto, dens salgsmuligeter og deres produkter, skal du se på detaljsiden for kontoposten, salgsmulighetsposten og produktlinjeelementet for å forsikre deg om at feltene inneholder data. Hvis dataene ikke er tilgjengelige på det formatet du ønsker, 356

361 Rapporter skal du samarbeide med Salesforce-administratoren om å legge til formelfelt som gir dataene. Når formelfelt legges til et objekt, vises de i postdetaljsider og i rapporter. Rapporttype Den valgte rapporttypen er kanskje ikke riktig, eller de forventede postene deler kanskje ikke relasjonen mellom objektene som trengs for rapporttypen. Når du velger rapport, skal du forsikre deg om at du forstår hvilke felt som er tilgjengelige i rapporttypen. Hvis rapporttypen tar med både overordnede og underordnede objekter, men ingen underordnede felt brukes i rapporten, viser rapporten overordnede poster enten de har underordnede poster eller ikke. Hierarki Med Hierarki-alternativer kan du gå ned til forskjellige datasett basert på rollen eller brukerhierarkiet. Det valgte hierarkinivået, eller dets standardrolle, kan påvirke dataene som vises. Merk: Hierarki gjelder for aktivitets- og salgsmulighetsrapporter. Hva er noen vanlige rapportgrenser? Her er noen vanlige rapportgrenser. For å få se en komplett liste med analytiske grenser skal du se i veiledningen Grenser i Salesforce.. Funksjon Samlekategorifelt per rapport Matriserapporter Planlagte rapporter per organisasjon Feltfiltre per rapport Formler per rapport Viste rader i en rapport Rader vist i rapportbyggervisning Grense Opptil 5 (hvert samlekategorifelt kan ha 20 samlekategorier) Opptil summerte verdier. Data utover denne grensen vises ikke. Én eller to per time, basert på versjon Opptil 20 Opptil 5 Opptil For å få se alle radene skal du eksportere dem til Excel eller bruke utskrivbar visning for tabell- og sammendragsrapporter. Eksporter ikke tilgjengelig for samlerapporter, og den utskrivbare visningen viser maksimum rader. Opptil 20 rader for sammendrags- og matriserapporter, og opptil 50 rader for tabeller Versjonsopplysninger Tilgjengelig i Enterprise, Unlimited, Performance og Developer Edition. Tilgjengelig i alle versjoner. Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Unlimited, Performance og Developer Edition. Tilgjengelig i alle versjoner. Tilgjengelig i alle versjoner. Tilgjengelig i alle versjoner. Tilgjengelig i alle versjoner

362 Rapporter Hvorfor får jeg feilmeldingen foreldet rapport? Du forsøker kanskje å rapportere på data som ikke er tilgjengelige. Data kan være utilgjengelige fordi: Et objekt i rapporten er ikke lenger aktivert for rapportering. En oppslagsrelasjon som er brukt av objekter i rapporten, er slettet eller endret. Et objekt i rapporten er slettet. Du har ikke tillatelsen Vis for et objekt i rapporten. Forbedre rapportytelsen Det er mange faktorer som kan føre til at en rapportkjøring bruker lang tid, og til at det oppstår tidsavbrudd. Du kan håndtere de fleste av dem med enkle endringer, som for eksempel ved å bruke riktige filteroperatorer, bruke flere filtre, og redusere datamengden. En rapport kan bruke alt fra noen sekunder til flere minutter på å bli ferdig. Av og til er en rapport så kompleks at den overskrider grensen for tidsavbrudd og mislykkes. Hvis rapportkjøringen er for langsom, skyldes det vanligvis at den spør etter for mange objekter behandler intrikate oppslag har for mange felt Tilgjengelig i både Salesforce Classic og Lightning Experience Tilgjengelig i Alle versjoner unntatt Database.com Si at du for eksempel kjører et salgsteam og ønsker å se hvor mange salgsemner hver av selgerne har. Du lager en rapport som returnerer alle salgsemnene i firmaet. Nå har du alle data du trenger, men også noen du ikke trenger, og det tar lang tid å kjøre rapporten. For å få rapporten til å kjøre raskere skal du filtrere den, slik at den returnerer bare salgsemner som er tildelt teamet ditt. Hvis rapporten må kjøres enda raskere, bør du vurdere filtrering etter tid. Trenger du å se salgsemner fra siste år, eller året før? Hvis ikke, kan du legge til et filter som gir rapporten et omfang med bare dette året. Nå kjører rapporten raskt som lynet. Hvis du ikke kan se en rapport, og du vil redigere den for å unngå tidsavbrudd, skal du legge til?edit=1 til rapportens URL-adresse. Da kommer du til redigeringsmodus der du kan justere kriteriene. Følg disse tipsene for å få rapportene til å kjøre mer effektivt. Når du filtrerer, kan du bruke operatorene lik eller ikke lik i stedet for inneholder eller inneholder ikke. Bruk for eksempel Kontoeier er lik John James, og ikke Kontoeier inneholder John. Velg AND i stedet for OR i filterlogikk. For å innsnevre rapportens datointervall skal du bruke tidsrammefiltre. Bruk for eksempel Siste 30 dager i stedet for Gjeldende regnskapsår. Angi tidsrammefiltre ved å velge et datofelt og en tidsperiode for visning. Bare poster for den tidsrammen blir vist. Reduser antall felt i rapporten ved å fjerne unødvendige kolonner eller felt. Hvis du mottar en feilmelding som sier aktivitetsrapporten har for mange resultater, skal du filtrere på en valgliste-, tekst- eller datofelt. Kjør alternativt rapporten på nytt, og bruk en annen aktivitetsdatatype, for eksempel Aktiviteter med kontoer, eller Aktiviteter med salgsmuligheter. Legg til tidsfiltre, omfangsfiltre og filterkriterier til rapporten for å innsnevre resultatet ytterligere. SE OGSÅ: Filtrere rapportdata Skrive inn filterkriterier Få best mulig utbytte av filterlogikk 358

363 Rapporter Hvorfor vises et gammelt navn i rollehierarkisporet for rapporten min? Endringer av rollenavn oppdateres ikke automatisk i rapporter. For å få se det siste rollenavnet skal du endre feltet Rollenavn slik det vises i rapporter for rolleposten. Få de riktige dataene inn i rapporten En riktig utformet rapport hjelper deg å gjøre rådata til informasjon andre kan arbeide med. Summer verdier og grupper dem til meningsfylte kategorier, filtrer ut irrelevante fakta, og samle data om flere objekter samtidig. SE OGSÅ: Gruppere rapportdata Summere rapportdata Filtrere rapportdata Kommunisere rapportdata effektivt En rapport produserer informasjon i formen av en tabell. Du kan konfigurere den tabellen for å hjelpe andre å se raskt gjennom etter informasjonen de trenger. Du kan også legge til en graf for visuelt å hjelpe brukere å forstå dataene, og du kan vise rapportens data i et kontrollpanel. SE OGSÅ: Vise rapportdata grafisk Vise rapportdata i tabeller 359

364 Rapporter Rapportkjøringssiden På rapportkjøringssiden kan du kontrollere hva som skjer med rapporten når du kjører den. Fra rapportkjøringssiden kan du gjøre følgende: Vise en Chatter-feed for oppdateringer og innlegg om rapporten. Vise Status for generering av rapport. Velge hierarkialternativer. Endre grupperinger på øverste nivå med rullegardinlisten Vis sammendrag av informasjon etter. Endre alternativene Tidsramme og Vis. Klikke på Kjør rapport for å kjøre eller planlegge rapporten umiddelbart. Klikke på Vis detaljer for å vise alle data, eller Skjul detaljer for å vise bare sammendragsinformasjon. Klikke på Tilpass for å åpne rapporten i rapportbyggeren. Skrive ut eller eksportere rapporten. Klikk på Abonner for å konfigurere rapportvarsler som kan varsle deg når bestemte målinger i rapporten oppfyller betingelsene dine. Klikke på Rediger ved siden av diagrammet for å endre egenskapene for det, eller klikke på Stor, Middels eller Liten for å endre størrelsen. Sortere rapportresultater. Redigere eller fjerne brukte filterkriterier. Tilgjengelig i både Salesforce Classic og Lightning Experience Tilgjengelig i Alle versjoner unntatt Database.com BRUKERTILLATELSER For å kjøre rapporter: Kjøre rapporter For å planlegge rapporter: Planlegge rapporter For å opprette, redigere og slette rapporter: Opprette og tilpasse rapporter OG Rapportbygger I sammendrags- og matriserapporter kan du filtrere valgte rader etter et bestemt felt. Velg radene du vil vise, velg et felt det skal grupperes etter, og klikk deretter på Vis detaljer. Hvis du for eksempel har laget en salgsmulighetsrapport som viser avtaler etter bransje, kan du velge bransjene som gjør det godt, og gruppere etter Produktnavn for å se hvilke produkter som selger innen denne bransjen. Klikk på Tøm for å fjerne detaljfilteret. SE OGSÅ: Alternativer for rapportkjøringssiden Begrense rapportresultater Alternativer for rapportkjøringssiden Tilpass rapportkjøringssiden slik at den støtter den spesifikke informasjonen du trenger for måten du arbeider på. Følgende felt og knapper er tilgjengelig fra rapportkjøringssiden, avhengig av oppsettet. Alternativ Tilpass Datofelt Slett Beskrivelse Åpner rapportbyggeren for å hjelpe deg å tilpasse rapporten. Velg datospesifikk informasjon om postene: opprettelsesdato, dato for siste oppdatering og dato for siste aktivitet. Sletter rapporten. Slettede rapporter flyttes til papirkurven. 360

365 Rapporter Alternativ Vis valutaer ved bruk av Divisjon Vis detaljer Eksporter detaljer Hierarki Utskrivbar visning Relasjon til salgsmulighet Område Kjør rapport Lagre Lagre som Vis Vis/skjul detaljer Abonner Vis sammendrag av informasjon etter Beskrivelse Bestemmer valutatypen for deltotaler og beløp i rapporter i konvertert-kolonnen for felt. Tilgjengelig bare for organisasjoner som bruker flere valutaer. Beløp i rapporter vises i opprinnelig valuta, og rapportsummer vises i din personlige valuta. Gå til rapportbyggeren og klikk på Vis > Valutaer ved bruk av, og velg deretter en aktiv valuta for å endre valutaen. Du kan også velge å vise konvertert-kolonnen (for eksempel Årlig omsetning (konvertert)) som viser beløp i den valgte valutaen, for alle beløp. Bestemmer divisjonen av poster som skal inkluderes i rapporten. Velg --Gjeldende-- for å vise poster i din gjeldende arbeidsdivisjon. Rapporter som allerede har et omfang (som Mine saker eller Mitt salgsmulighetsteams kontoer), inkluderer poster i alle divisjoner. Tilgjengelig bare hvis organisasjonen bruker divisjoner til å segmentere data og du har tillatelsen Påvirkes av divisjoner. Hvis du ikke har tillatelsen Påvirkes av divisjoner, vil rapportene inkludere poster i alle divisjoner. I sammendrags- og matriserapporter kan du filtrere valgte rader etter et bestemt felt. Velg radene du vil vise, velg et felt det skal grupperes etter, og klikk deretter på Vis detaljer. Hvis du for eksempel har laget en salgsmulighetsrapport som viser avtaler etter bransje, kan du velge bransjene som gjør det godt, og gruppere etter Produktnavn for å se hvilke produkter som selger innen denne bransjen. Klikk på Tøm for å fjerne detaljfilteret. Eksporterer data fra rapporten til et Microsoft Excel-regneark eller en CSV-fil (kommadelte verdier). Gir alternativer for å vise rapportdataene basert på rolle- eller områdehierarki. Vis data for en individuell bruker, en rolle eller en hel organisasjon. Bare tilgjengelig i Professional, Enterprise, Unlimited, Performance og Developer Edition. Lar deg vise rapporten i Microsoft Excel-format for enkel utskrift. Angir et omfang basert på salgsmulighetseierskap eller salgsmulighetsteam, begrenser dataene i en salgsmulighetsrapport. Angir en tidsperiode for en rapport. Du kan begrense dataene etter bestemte datoer ved å bruke standard eller tilpassede datofelt definert for posttypen i rapporten. Virker med Fra- og Til-felt. Genererer rapportdataene på nytt basert på gjeldende rapportinnstillinger. Lagrer endringer til en av de eksisterende tilpassede rapportene. Lagrer parameterendringer i en tilpasset, standard eller felles rapport under et nytt navn, uten å endre den opprinnelige rapporten. Angir hvilke elementer som skal inkluderes i rapporten: bare postene du eier, eller alle postene du har tilgang til. Bruk dette alternativet for å se teamdata i rapporten. Bytter mellom å vise all informasjon eller bare sammendragsinformasjon. Lar deg abonnere på rapportvarsler når visse nøkkeltall oppfyller vilkår du angir. Gir deltotaler for feltene du angir. 361

366 Rapporter Alternativ Enheter Beskrivelse Velg å vise alder på en sak i dager, timer eller minutter. Alderen på en åpen sak er medgått tid fra opprettelsen til nå. Alderen på en lukket sak er medgått tid fra opprettelse til avslutningstid for saken. SE OGSÅ: Rapportkjøringssiden Opprette en tilpasset rapport Komme i gang med rapporter Konfigurer rapporteringsmiljøet, bruk rapportbyggeren til å opprette en grunnleggende rapport, og organiser rapportene for å gjøre det enkelt å finne informasjon når du trenger det. I de fleste tilfeller kan du starte med en standardrapport og tilpasse den til behovene. Du kan rapportere på alle data du har lese- eller lese/skrive-tilgang til. Hvilke data som er tilgjengelig, varierer avhengig av delingsmodellen, men du kan nesten alltid rapportere på data eid av eller delt med brukere under deg i rollehierarkiet, uavhengig av delingsmodellen. (Bestemte delingsmodeller tillater ikke dette.) Salesforce tilbyr to måter for å rapportere på informasjon som eies av deg eller brukere som rapporterer til deg: Enkelte rapporter har et Vis-filter. Velg Mitt teams-alternativet, som Mitt teams salgsmuligheter, for å vise data eid av deg og brukere under deg i rollehierarkiet. Enkelte rapporter, som salgsmulighets- og aktivitetsrapporter, har Hierarki-lenker som tillater deg å vise detaljer for forskjellige datasett basert på rolle- eller brukerhierarkiet. Hvis organisasjonen bruker områdebehandling, baseres disse lenkene i enkelte rapporter på områdehierarkiet. Du kan velge å sortere rapporten etter posteier eller rolle når du tilpasser rapporten. SE OGSÅ: Forbedre rapportytelsen Bygge en ny rapport Rapporter gir deg tilgang til dataene dine Kjøre en rapport Standard rapporttyper Rapporter gir deg tilgang til dataene dine Bruk rapporter til å vise dataene organisasjonen har samlet over tid. Du kan undersøke organisasjonens data i nærmest uendelige kombinasjoner, vise dem i formater som er enkle å forstå, og dele denne innsikten med andre via kontrollpaneler. En rapport returnerer et sett med poster som oppfyller bestemte kriterier, og viser dem ordnet i rader og kolonner. Rapportdata kan filtreres, grupperes og vises grafisk som et diagram. Rapporter lagres i mapper som kontrollerer hvem som har tilgang. SE OGSÅ: Tilpasse rapporter Standard rapporttyper Tilgjengelig i både Salesforce Classic og Lightning Experience Tilgjengelig i Alle versjoner unntatt Database.com 362

367 Kontrollpaneler Kontrollpaneler Lære om kontrollpaneler Kontrollpaneler gir deg overordnede visninger av Salesforce-dataene dine. Se gjennom disse grunnleggende retningslinjene for kontrollpaneler før du bygger, leser og deler kontrollpaneler. Vær oppmerksom på disse tipsene når du forbereder deg på å organisere Salesforce-dataene dine med kontrollpaneler: Rapporter gir alle dataene som vises i kontrollpaneler. Kontrollpaneler kan vise data fra mer enn én rapport. Når du oppdaterer et kontrollpanel, må alle rapporter som leverer data, kjøre. Hvis det tar lang tid å kjøre rapportene, tar det også lang tid å kjøre kontrollpanelet. Kontrollpaneler deles via mapper. Alle som har tilgang til mappen som kontrollpanelet er lagret i, har også tilgang til kontrollpanelet. Pass på at du lagrer kontrollpanelet i riktig mappe. Før du oppretter eller leser et kontrollpanel bør du gjøre deg kjent med disse funksjonene og konseptene. Tilgjengelig i både Salesforce Classic og Lightning Experience Tilgjengelig i Alle versjoner unntatt Database.com Kontrollpanelredigering Kontrollpanelredigeringen er et visuelt dra-og-slipp-verktøy som du kan bruke til å opprette kontrollpaneler og redigere eksisterende. Kontrollpanelredigeringen er stedet der du legger til, redigerer og omordner kontrollpanelkomponentene. Klikk på Nytt kontrollpanel for å starte kontrollpanelredigeringen. Komponenter Kontrollpaneler er satt sammen av komponenter. Hver komponent inneholder et diagram eller en måling som viser data fra én rapport. Forskjellige komponenter kan vise data fra forskjellige rapporter. Kjørende bruker (vise som) I Salesforce har forskjellige brukere forskjellige tillatelser for tilgang til data. Et kontrollpanel viser bare data som kontrollpanelets kjørende bruker kan få tilgang til. Anta for eksempel at du viser et kontrollpanel som beskriver salgsemner. Emily er en driftsleder for salg som ser alle salgsemner, og Marcus er en spesialist på direktesalg som ser bare salgsemnene han eier. Hvis Emily er kontrollpanelets kjørende bruker, viser kontrollpanelet data om alle salgsemnene i Salesforce. Hvis Marcus er den kjørende brukeren, viser kontrollpanelet bare data om salgsemner som Marcus eier. Bygge et kontrollpanel Når du er klar til å dele Salesforce-data med kolleger, bygger du et kontrollpanel. Med kontrollpaneler kan du organisere data fra rapporter ved bruk av diagrammer, tabeller og målinger. Hvis kollegene dine trenger mer informasjon, kan de vise rapportene som leverer data til kontrollpanelet. I DENNE DELEN: 1. Opprette et kontrollpanel Opprett et kontrollpanel for å få en grafisk visning av dataene i rapportene. Tilgjengelig i både Salesforce Classic og Lightning Experience Tilgjengelig i Alle versjoner unntatt Database.com 3. Gi brukertilpassede visninger av et kontrollpanel Med dynamiske kontrollpaneler kan alle brukere se dataene de har tilgang til. Med et dynamisk kontrollpanel kan du kontrollere synligheten av dataene uten å måtte opprette separate kontrollpaneler med egne kjørende brukere og mapper, for hvert nivå av datatilgang. 363

368 Kontrollpaneler 4. Installere CRM-eksempelkontrollpaneler fra AppExchange Bruk disse kontrollpanelene fra AppExchange som et utgangspunkt for å bygge kontrollpaneler som passer til dine behov. Opprette et kontrollpanel Opprett et kontrollpanel for å få en grafisk visning av dataene i rapportene. Tips: Du kan klone et kontrollpanel for å opprette et nytt kontrollpanel med de samme egenskapene og komponentene som det du ser på. Klikk på Klone, endre kontrollpanelinnstillingene og lagre. 1. Opprett de tilpassede rapportene som inneholder dataene du vil vise. Viktig: Husk å lagre disse rapportene i mapper som de tiltenkte brukerne av kontrollpanelet har tilgang til. 2. Klikk på Kontrollpaneler-fanen. 3. Klikk på Gå til kontrollpanelliste. 4. Klikk på Nytt kontrollpanel for å opprette et nytt kontrollpanel. Hvis du vil endre et eksisterende kontrollpanel, klikker du på navnet på det i listen. 5. Tilpass kontrollpanelet og klikk på Lagre. SE OGSÅ: Slette et kontrollpanel Installere CRM-eksempelkontrollpaneler fra AppExchange Tilgjengelig i både Salesforce Classic og Lightning Experience Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition BRUKERTILLATELSER For å opprette kontrollpaneler: Kjøre rapporter OG Behandle kontrollpaneler For å redigere og slette kontrollpaneler du har opprettet: Kjøre rapporter OG Behandle kontrollpaneler For å redigere og slette kontrollpaneler du ikke har opprettet: Kjøre rapporter, Behandle kontrollpaneler OG Vise alle data For å opprette, redigere og slette dynamiske kontrollpaneler: Kjøre rapporter OG Behandle dynamiske kontrollpaneler 364

369 Kontrollpaneler Gi brukertilpassede visninger av et kontrollpanel Med dynamiske kontrollpaneler kan alle brukere se dataene de har tilgang til. Med et dynamisk kontrollpanel kan du kontrollere synligheten av dataene uten å måtte opprette separate kontrollpaneler med egne kjørende brukere og mapper, for hvert nivå av datatilgang. Administratorer kontrollerer tilgang til kontrollpaneler ved å lagre dem i mapper med bestemte synlighetsinnstillinger. Kontrollpanelmapper kan være felles, skjulte eller begrenset til grupper, roller eller områder. Hvis du har tilgang til en mappe, kan du se de tilhørende kontrollpanelene. Mapper kontrollerer tilgang til kontrollpanelet, men kjørende bruker bestemmer tilgang til data. Alternativene for kjørende bruker er: Tilgjengelig i Salesforce Classic Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Kjør som angitt bruker. Kontrollpanelet kjøres med sikkerhetsinnstillingene for den ene bestemte brukeren. Alle brukere med tilgang til kontrollpanelet ser de samme dataene, uavhengig av sine personlige innstillinger. Denne tilnærmingen er perfekt for å gi oversikt i hele hierarkiet eller motivere teammedlemmer ved å vise ytelsen innenfor et team. Hvis du ikke har Vis alle data, kan du bare velge deg selv. Hvis du har Vise mitt teams kontrollpaneler, kan du velge alle brukere under deg i rollehierarkiet. Kjør som pålogget bruker. Et dynamisk kontrollpanel kjøres med sikkerhetsinnstillingene til brukeren som ser på kontrollpanelet. Hver bruker ser kontrollpanelet i henhold til sitt eget tilgangsnivå. Denne tilnærmingen hjelper administratorer å dele ett felles sett med kontrollpanelkomponenter med brukere med ulike tilgangsnivåer. Med et dynamisk kontrollpanel kan du kontrollere synligheten av dataene uten å måtte opprette separate kontrollpaneler med egne kjørende brukere og mapper, for hvert nivå av datatilgang. Ett dynamisk kontrollpanel kan vise et standardsett av målinger på tvers av alle nivåer i organisasjonen. Du kan opprette opptil tre filtre for hvert dynamiske kontrollpanel. Filtrering av dynamiske kontrollpaneler gir administratorene ekstra fleksibilitet i opprettingen av kontrollpanelene. Du kan for eksempel opprette en organisasjonsomfattende poengoversikt som inneholder selgere og produktfiltre. Da kan de enkelte salgslederne se sine selgeres prestasjoner både samlet og enkeltvis. De kan også se salg etter produkt for å forstå hvilke produkter spesifikke selgere selger eller ikke selger. Ledere med tillatelsen Vise mitt teams kontrollpaneler eller Vis alle data kan angi et alternativ for å forhåndsvise kontrollpanelet på den måten brukerne under dem i rollehierarkiet ser det. Organisasjonen kan ha opptil fem dynamiske kontrollpaneler for Enterprise-versjonen, 10 for Unlimited- og Performance-versjonen og tre for Developer-versjonen. Flere dynamiske kontrollpaneler kan være tilgjengelig for kjøp. Merk: Følgende komponenter støttes ikke for dynamiske kontrollpaneler. Du kan ikke lagre dynamiske kontrollpaneler i personlige mapper. Du kan ikke planlegge oppdateringer av dynamiske kontrollpaneler. De må oppdateres manuelt. Eksempel på forretningsscenario La oss si at salgsmulighetsteamet består av én visedirektør, fire salgsledere og 40 selgere 10 selgere per leder. Du har blitt bedt om å opprette kontrollpaneler som viser følgende målinger, begrenset av rolle og hierarki: Rolle Totalt antall reservasjoner Avslutningssatser etter konkurrent Antall aktiviteter etter møtetype Selger Salgsleder Visedirektør salg 365

370 Kontrollpaneler Selgere skal bare se sine egne data, ledere skal bare se data for selgerne de er ledere for, og visedirektøren skal se data for hele teamet. I dette scenarioet ville vi vanligvis vært nødt til å opprette 45 ulike kontrollpaneler ett for hver person. Du ville også vært nødt til å opprette flere mapper for å behandle tilgangsrettigheter. Med dynamiske kontrollpaneler holder det å opprette to kontrollpaneler og lagre dem i én mappe: Opprett et dynamisk kontrollpanel for selgere med følgende komponenter: En måler for totalt antall reservasjoner En tabell over aktiviteter etter møtetype Opprett et dynamisk kontrollpanel for ledere og visedirektøren med følgende komponenter: En måler for totalt antall reservasjoner Et kolonnediagram over avslutningssatser etter konkurrent Du kan eventuelt opprette filtre som lar brukerne finjustere kontrollpanelvisningene ytterligere. Du kan for eksempel opprette et filter for viktige kontoer, slik at brukerne kan fokusere på reservasjoner, aktiviteter og konkurransetrusler for hver konto. Alle brukere kan base se dataene de har tilgang til. Selgere ser sine egne reservasjoner og aktiviteter. Ledere ser reservasjoner og avslutningssatser for selgerne de er ledere for. Visedirektøren ser reservasjoner og avslutningssatser for hele teamet. Fordi målingene er de samme for ledere og visedirektøren, kan du bruke det samme dynamiske kontrollpanelet for begge rollene. Funksjonen for dynamiske kontrollpaneler reduserer antallet nødvendige kontrollpaneler fra 45 til to! I DENNE DELEN: 1. Sette opp dynamiske kontrollpaneler Når du skal sette opp dynamiske kontrollpaneler, oppretter du en mappe til kontrollpanelet og de underliggende rapportene før du oppretter kontrollpanelet. SE OGSÅ: Filtrere kontrollpaneldata Opprette et kontrollpanel Sette opp dynamiske kontrollpaneler 366

371 Kontrollpaneler Sette opp dynamiske kontrollpaneler Når du skal sette opp dynamiske kontrollpaneler, oppretter du en mappe til kontrollpanelet og de underliggende rapportene før du oppretter kontrollpanelet. Organisasjonen kan ha opptil fem dynamiske kontrollpaneler for Enterprise-versjonen, 10 for Unlimited- og Performance-versjonen og tre for Developer-versjonen. Tilgjengelig i Salesforce Classic Merk: Du kan ikke lagre dynamiske kontrollpaneler i personlige mapper. Du kan ikke planlegge oppdateringer av dynamiske kontrollpaneler. De må oppdateres manuelt. 1. Opprett mapper som er tilgjengelige for alle brukerne av kontrollpanelet, for å lagre dynamiske kontrollpaneler og tilhørende komponentkilderapporter. 2. Åpne Kontrollpanel-fanen og opprett et nytt kontrollpanel eller rediger et eksisterende. 3. Klikk på knappen ved siden av feltet Vis kontrollpanel som. Merk: Hvis du ikke har tillatelsen Behandle dynamiske kontrollpaneler, oppgir du en kjørende bruker og går rett til det siste trinnet. Skriv "*" for å se alle tilgjengelige brukere. 4. Velg Kjør som pålogget bruker. 5. Du kan eventuelt velge La autoriserte brukere endre kjørende bruker for å la dem som har tillatelse til det, endre kjørende bruker på visningssiden for kontrollpanelet. Brukere med Vise mitt teams kontrollpaneler kan se kontrollpanelet som en bruker under seg i rollehierarkiet. Brukere med Vis alle data kan redigere kontrollpanelet og se det som en bruker i sin organisasjon. Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition BRUKERTILLATELSER For å opprette, redigere og slette dynamiske kontrollpaneler: Kjøre rapporter OG Behandle dynamiske kontrollpaneler For å velge en annen kjørende bruker av kontrollpanelet: Vise mitt teams kontrollpaneler ELLER Vis alle data Brukere med Aktiver annen brukers kontrollpanel kan redigere kontrollpanelet hvis de har tilgang til det, selv om de ikke er kjørende bruker og ikke har Vis alle data. 6. Klikk på OK. 7. Oppgi en kjørende bruker i feltet Vis kontrollpanel som. 8. Lagre kontrollpanelet. 9. Angi aktuelt Vis-alternativ på rapportkjøringssiden. Hvis du for eksempel velger Mitt teams salgsmuligheter, kan alle brukere av dynamisk kontrollpanel se alle teamets salgsmuligheter. Tips: Hvis du vil unngå å begrense kontrollpanelets visning av data: Kontroller at avanserte filtre ikke har med spesifikke posteiere (for eksempel Salgsmulighetseier er lik Ole Olsen). Ikke klikk på Lagre hierarkinivå når du lagrer salgsmulighetsrapporter. SE OGSÅ: Legge til et kontrollpanelfilter Gi brukertilpassede visninger av et kontrollpanel Velge en kjørende bruker for kontrollpanel 367

372 Kontrollpaneler Installere CRM-eksempelkontrollpaneler fra AppExchange Bruk disse kontrollpanelene fra AppExchange som et utgangspunkt for å bygge kontrollpaneler som passer til dine behov. Pakken med CRM-eksempelkontrollpaneler fra AppExchange inneholder gode kontrollpaneler med underliggende rapporter som er basert på organisasjonens standardobjekter og -felt. Du kan bruke disse salgs-, markedsførings-, service- og støttekontrollpaneler til å holde oversikt over forretningsprosesser og viktige ytelsesmålinger for deg selv, teamet ditt og firmaet. Kontrollpaneler i denne pakken er: Kontrollpaneler for salg og markedsføring Kontrollpanel for markedsføringsledelse Kontrollpanel for salgsledelse Kontrollpanel for salgsleder Kontrollpanel for selger Kontrollpaneler for kundeservice Kontrollpanel for overordnet oversikt Kontrollpanel for servicelederoversikt Kontrollpanel for KPI-er for service 1. Søk etter Salesforce CRM-kontrollpaneler i AppExchange og klikk på Hent den nå. 2. Installer pakken for å installere eksempelkontrollpanelene. Tilgjengelig i Salesforce Classic Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition BRUKERTILLATELSER For å installere pakker: Laste ned AppExchange-pakker For å opprette kontrollpaneler: Kjøre rapporter OG Behandle kontrollpaneler Kjøre og deretter lese et kontrollpanel Klikk på navnet på et kontrollpanel for å kjøre det. Kontrollpaneldiagrammer er interaktive, så pass på å føre markøren over og klikke på dem for å få mer informasjon! I DENNE DELEN: 1. Oppdatere kontrollpaneldata Klikk på Oppdater for å laste de nyeste dataene til kontrollpanelet. Dataene er oppdaterte per datoen og klokkeslettet som vises etter Gjeldende fra... øverst til høyre på kontrollpanelet. Tilgjengelig i både Salesforce Classic og Lightning Experience Tilgjengelig i Alle versjoner unntatt Database.com 2. Planlegge oppdatering av kontrollpanel I Enterprise Edition, Unlimited Edition og Performance Edition kan du planlegge daglige, ukentlige eller månedlige oppdateringer av kontrollpaneler. 3. Velge en kjørende bruker for kontrollpanel Velg en kjørende bruker for å angi hvilke data som skal vises i et kontrollpanel. 4. Filtrere kontrollpaneldata Med kontrollpanelfiltre blir det enklere å vise ulike kombinasjoner av data fra ett kontrollpanel. Du trenger ikke separate kontrollpaneler for ulike sett av brukere bare gi hver gruppe et filter som er fornuftig for dem. Når du bruker et filter på et kontrollpanel, vises den filtrerte visningen igjen neste gang du åpner kontrollpanelet. 368

373 Kontrollpaneler Oppdatere kontrollpaneldata Klikk på Oppdater for å laste de nyeste dataene til kontrollpanelet. Dataene er oppdaterte per datoen og klokkeslettet som vises etter Gjeldende fra... øverst til høyre på kontrollpanelet. 1. Klikk på Oppdater for å oppdatere kontrollpanelet med de nyeste dataene. Når kontrollpaneldata oppdateres, endres Oppdater-knappen til Oppdaterer... Du kan forlate kontrollpanelet og gjøre andre ting i Salesforce mens dataene oppdateres Når oppdatering av kontrollpanelet er fullført, forteller Salesforce1 deg at kontrollpanelet er klart til bruk, via varslingspanelet til høyre. I og med at push-varslinger ikke er aktivert for kontrollpaneloppdateringer, varsles du bare i appen og ikke via e-post. Tips: Hvis kontrollpanelet ikke er oppdatert etter ti minutter, stopper oppdateringen automatisk. Klikk om nødvendig på Oppdater på nytt. Når du oppdaterer et kontrollpanel, oppdateres kontrollpaneldataene for alle andre i organisasjonen som også har tilgang til det kontrollpanelet. Flere oppdateringer sendt under en oppdatering og opptil ett minutt etter fullføringen av en oppdatering, ignoreres. Brukerne ser de mest oppdaterte dataene. Når du endrer filtre på et kontrollpanel, viser kontrollpanelet eventuelle tidligere bufrede data. Hvis det ikke finnes noen data, henter kontrollpanelet de nyeste. Uansett viser kontrollpanelets Sist oppdatert-dato tidsstempelet for dataene du ser på. Planlegge oppdatering av kontrollpanel I Enterprise Edition, Unlimited Edition og Performance Edition kan du planlegge daglige, ukentlige eller månedlige oppdateringer av kontrollpaneler. Merk: Brukere med tillatelsen Vise oppsett og konfigurasjon kan se alle kontrollpanelene planlagt for oppdatering for organisasjonen, på siden Alle planlagte jobber. Hvis du vil åpne siden Alle planlagte jobber, går du til Oppsett, skriver Planlagte jobber i feltet Hurtigsøk og velger Planlagte jobber. Brukere med tillatelsen Endre alle data kan klikke på Slett ved siden av en bestemt planlagt kontrollpaneloppdatering for å slette alle forekomster av den planlagte oppdateringen permanent. Du kan også sette opp Salesforce til å sende en e-postmelding med en HTML-versjon av kontrollpanelet når oppdateringen er ferdig. For e-postprogrammer som ikke støtter HTML, inneholder e-postmeldingen tekst og en lenke til kontrollpanelet. 1. Velg et kontrollpanel fra Vis kontrollpanel-feltet på Kontrollpaneler-fanen. 2. Klikk på Oppdater og velg Planlegg oppdatering Filtre brukes ikke når du planlegger et kontrollpanel eller sender det via e-post. Hvert kontrollpanel har en kjørende bruker med sikkerhetsinnstillinger som bestemmer hvilke data som skal vises i et kontrollpanel. Tilgjengelig i både Salesforce Classic og Lightning Experience Tilgjengelig i Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition BRUKERTILLATELSER For å oppdatere kontrollpaneldata: Kjøre rapporter OG tilgang til kontrollpanelmappe Tilgjengelig i Salesforce Classic Tilgjengelig i Enterprise, Performance og Unlimited Edition BRUKERTILLATELSER For å planlegge og sende oppdatering via e-post: Planlegg kontrollpaneler For å slette den planlagte oppdateringen: Endre alle data Merk: Hvis kjørende bruker blir inaktiv, kjøres ikke kontrollpanelet. 3. Velg varselsinnstillinger. Klikk på Til meg for å sende en e-postmelding til din brukeradresse. Klikk på Til andre... for å sende en e-postmelding til flere Salesforce-brukere. 369

374 Kontrollpaneler Merk: Portalbrukere mottar e-postvarsler om rapport- og kontrollpaneloppdateringer når alternativet Tillat sending av rapporter og kontrollpaneler til portalbrukere er aktivert. Det kan hende at varsler om kontrollpaneloppdateringer ikke vises riktig i Outlook I HTML-formaterte varsler om kontrollpaneloppdateringer kan brukere klikke på navnet på kontrollpanelet for å logge på Salesforce og se kontrollpanelet. Hvis du vil sende varsler om kontrollpaneloppdateringer til andre brukere, må du lagre kontrollpanelet i en felles mappe som andre brukere har tilgang til. Andre brukere har ikke tilgang til kontrollpaneler i dine personlige mapper. Rediger egenskapene for kontrollpanelet for å legge til et kontrollpanel i en felles mappe. Brukere kan klikke på komponenter i et varsel om kontrollpaneloppdatering for å se kilderapporten i Salesforce. Det kan hende at kontrollpanelkomponenter som har Visualforce-sider og S-Control-elementer, ikke vises i varsler om kontrollpaneloppdateringer. Brukere må se dem i Salesforce. Varsler om kontrollpaneloppdateringer kan ses frakoblet i e-postklienter. Hvis et kontrollpanel har filtre, sendes bare den ufiltrerte versjonen. Som standard sender Salesforce bilder i e-postmeldinger om kontrollpaneler som.png (Portable Network Graphic)-filer, som ikke støttes i Lotus Notes. Når du aktiverer alternativet Bruk bilder kompatible med Lotus Notes i e-post om kontrollpaneler >, bruker Salesforce.jpg-bilder, som Lotus Notes støtter, i e-post om kontrollpaneler. Tillatelsen Planlegg kontrollpanel kreves for å se dette alternativet. Merk: E-post om kontrollpaneler som inneholder bilder kompatible med Lotus Notes, er betydelig større og bildekvaliteten kan være dårligere. 4. Planlegg oppdateringen. a. Angi Frekvens-feltet. Klikk på feltet Daglig, Ukentlig eller Månedlig for å vise flere alternativer. Det totale antallet og frekvensen av de planlagte kontrollpaneloppdateringene er avhengig av hvilken utgave av Salesforce du har. Enterprise, Unlimited og Performance kan ha opptil 200 planlagte kontrollpaneloppdateringer. Brukere av Unlimited og Performance kan planlegge opptil to kontrollpaneloppdateringer en time per dag. Brukere av Enterprise kan planlegge opptil én kontrollpaneloppdatering en time per dag. Flere planlagte kontrollpaneler kan være tilgjengelig for kjøp. Kontakt Salesforce-representanten for å få mer informasjon. b. Angi datoer i Start- og Slutt-feltene. Kontrollpaneler oppdateres i tidssonen til brukeren som planla oppdateringen. Hvis for eksempel Tidssone-feltet i din brukerpost er satt til Pacific Standard Time (PST), og du planlegger en kontrollpaneloppdatering hver dag kl , vil kontrollpanelet oppdateres hver gang mellom og PST.Hvis du ser på og lagrer en tidsplan i en annen tidssone enn tidssonen oppdateringen ble planlagt i tidligere, kan det hende at tidsluken endres. c. Klikk på Søk etter tilgjengelige alternativer... under Foretrukket startklokkeslett for å velge et klokkeslett. Kontrollpaneloppdateringen kjøres innen 30 minutter fra det foretrukne startklokkeslettet. Hvis du for eksempel velger 14.00, kan oppdateringen skje når som helst mellom og 14.29, avhengig av tilgjengelighet. Merk: Det foretrukne startklokkeslettet vil ikke være tilgjengelig hvis andre brukere allerede har valgt det. Hvis du planlegger en kontrollpaneloppdatering på en bestemt dag i hver måned, kjøres oppdateringen bare i måneder som har den bestemte dagen. Hvis du for eksempel planlegger oppdateringen for den 31. i hver måned, oppdateres ikke kontrollpanelet i måneder med 30 dager. Hvis du vil oppdatere den siste dagen i hver måned, velger du "Siste" fra rullegardinlisten På dag i hver måned. Kontrollpaneler oppdateres ikke som planlagt hvis kjørende bruker ikke har tilgang til kontrollpanelmappen. 370

375 Kontrollpaneler Hvis et kontrollpanel har filtre, oppdateres bare den ufiltrerte versjonen. Du kan ikke planlegge oppdateringer av dynamiske kontrollpaneler. De må oppdateres manuelt. 5. Klikk på Lagre. Hvis du vil slette en planlagt kontrollpaneloppdatering, klikker du på Oppdater > Planlegg oppdatering > Opphev planlagt kontrollpanel. Den planlagte oppdateringen slettes for godt, og sendes ikke til papirkurven. Sletting av den planlagte oppdateringen berører ikke selve kontrollpanelet. SE OGSÅ: Bruke et kontrollpanelfilter Oppdatere kontrollpaneldata Velge en kjørende bruker for kontrollpanel Velg en kjørende bruker for å angi hvilke data som skal vises i et kontrollpanel. Hvert kontrollpanel har en kjørende bruker med sikkerhetsinnstillinger som bestemmer hvilke data som skal vises i et kontrollpanel. Merk: Tillatelsen Behandle dynamiske kontrollpaneler, nødvendig for å velge en kjørende bruker, er ikke tilgjengelig i Professional Edition. Hvis du har Vis alle data, kan du velge en hvilken som helst bruker i organisasjonen som kjørende bruker av kontrollpanelet. Hvis du har Vise mitt teams kontrollpaneler, kan du velge alle brukere under deg i rollehierarkiet. Merk: Komponenter på kontrollpanelet som bruker Visualforce, ignorerer den kjørende brukeren. Innhold vises bare hvis brukeren har tilgang til Visualforce-siden. Ande komponenter på kontrollpanelet berøres ikke. Brukere med brukerlisens for Salesforce Platform eller Salesforce Platform One kan bare se et kontrollpanel hvis brukeren som kjører kontrollpanelet, har samme lisenstype. Vurder å opprette separate kontrollpaneler for brukere med ulike lisenstyper. 1. Rediger et kontrollpanel. 2. Klikk på knappen ved siden av feltet Vis kontrollpanel som. Merk: Hvis du ikke har tillatelsen Behandle dynamiske kontrollpaneler, oppgir du en kjørende bruker og går rett til det siste trinnet. Skriv "*" for å se alle tilgjengelige brukere. 3. Velg innstilling for kjørende bruker. Kjør som angitt bruker. Kontrollpanelet kjøres med sikkerhetsinnstillingene for den ene bestemte brukeren. Alle brukere med tilgang til kontrollpanelet ser de samme dataene, uavhengig av sine personlige innstillinger. Denne tilnærmingen er perfekt for å gi oversikt i hele hierarkiet eller motivere teammedlemmer ved å vise ytelsen innenfor et team. Hvis du ikke har Vis alle data, kan du bare velge deg selv. Hvis du har Vise mitt teams kontrollpaneler, kan du velge alle brukere under deg i rollehierarkiet. Kjør som pålogget bruker. Et dynamisk kontrollpanel kjøres med sikkerhetsinnstillingene til brukeren som ser på kontrollpanelet. Hver bruker ser kontrollpanelet i henhold til sitt Tilgjengelig i Salesforce Classic Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition BRUKERTILLATELSER For å opprette, redigere og slette kontrollpaneler: Kjøre rapporter OG Behandle kontrollpaneler For å opprette, redigere og slette dynamiske kontrollpaneler: Kjøre rapporter OG Behandle dynamiske kontrollpaneler For å velge en annen kjørende bruker av kontrollpanelet: Vise mitt teams kontrollpaneler ELLER Vis alle data 371

376 Kontrollpaneler eget tilgangsnivå. Denne tilnærmingen hjelper administratorer å dele ett felles sett med kontrollpanelkomponenter med brukere med ulike tilgangsnivåer. 4. Du kan eventuelt velge La autoriserte brukere endre kjørende bruker for å la dem som har tillatelse til det, endre kjørende bruker på visningssiden for kontrollpanelet. Brukere med Vise mitt teams kontrollpaneler kan se kontrollpanelet som en bruker under seg i rollehierarkiet. Brukere med Vis alle data kan redigere kontrollpanelet og se det som en bruker i sin organisasjon. Brukere med Aktiver annen brukers kontrollpanel kan redigere kontrollpanelet hvis de har tilgang til det, selv om de ikke er kjørende bruker og ikke har Vis alle data. 5. Klikk på OK. Merk: Hvis du har Vis alle data eller Vise mitt teams kontrollpaneler, kan du forhåndsvise kontrollpanelets redigeringsside som en annen bruker, men du må velge La autoriserte brukere endre kjørende bruker for å endre kjørende bruker fra kontrollpanelets visningsside. 6. Oppgi en kjørende bruker i feltet Vis kontrollpanel som. 7. Lagre kontrollpanelet. Filtrere kontrollpaneldata Med kontrollpanelfiltre blir det enklere å vise ulike kombinasjoner av data fra ett kontrollpanel. Du trenger ikke separate kontrollpaneler for ulike sett av brukere bare gi hver gruppe et filter som er fornuftig for dem. Når du bruker et filter på et kontrollpanel, vises den filtrerte visningen igjen neste gang du åpner kontrollpanelet. Et filter har et navn, en filteroperator og minst én verdi. Hvert filter kan ha opptil 10 alternativer. Hvert kontrollpanel kan ha opptil 3 filtre. Kontakt Salesforce for å utvide grensen for filteralternativer. Det er mulig å ha opptil 50 filteralternativer. Du kan filtrere etter valglister, oppslag og avmerkingsbokser samt etter tekst-, tall-, dato- og dato/klokkeslett-felt. Tilgjengelig i Salesforce Classic Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Når du endrer filtre på et kontrollpanel, viser kontrollpanelet eventuelle tidligere bufrede data. Hvis det ikke finnes noen data, henter kontrollpanelet de nyeste. Uansett viser kontrollpanelets Sist oppdatert-dato tidsstempelet for dataene du ser på. Klikk på Oppdater for å få de nyeste dataene. Merk: Det er enkelte ting du ikke kan gjøre med kontrollpanelfiltre. Filtre kan ikke legges til på kontrollpaneler som inneholder Visualforce- eller S-Control-komponenter. Den er ikke mulig å filtrere etter samlekategorifelt. Men det er mulig å bruke en rapport filtrert etter samlekategorifelt på kontrollpanelsiden. Filtre brukes ikke når du planlegger et kontrollpanel eller sender det via e-post. Du kan ikke filtrere data på en samlerapport i kontrollpanelvisning eller legge til et filter på et kontrollpanel som bare har samlerapporter. Du kan ikke bruke tilpassede formelfel i et kontrollpanelfilter. I DENNE DELEN: 1. Legge til et kontrollpanelfilter Når du skal opprette et kontrollpanelfilter, velger du et felt som inneholder den typen informasjon du vil filtrere etter, og så definerer du hvordan filteret skal returnere dataene. 372

377 Kontrollpaneler 2. Bruke et kontrollpanelfilter Filtrer et kontrollpanel for å analysere informasjonen interaktivt. Når du filtrerer et kontrollpanel, bevares den filtrerte visningen slik at neste gang du ser kontrollpanelet, er dataene filtrert i den samme visningen. 3. Eksempler på kontrollpanelfilter Med filtre på et kontrollpanel kan du velge ulike datavisninger. Når du filtrerer et kontrollpanel, lagres den filtrerte visningen på kontrollpanelet til du endrer filtre. Uten kontrollpanelfiltre må du opprette flere kontrollpaneler, hvert med et eget sett av filtrerte rapporter. SE OGSÅ: Legge til et kontrollpanelfilter Bruke et kontrollpanelfilter Opprette et kontrollpanel Sette opp dynamiske kontrollpaneler Legge til et kontrollpanelfilter Når du skal opprette et kontrollpanelfilter, velger du et felt som inneholder den typen informasjon du vil filtrere etter, og så definerer du hvordan filteret skal returnere dataene. Feltet du velger for filteret, kan ha ekvivalente felt. Ekvivalente felt har det samme underliggende objektet som feltet du velger for filteret. Du kan bruke ekvivalente felt til å filtrere komponenter som ikke har akkurat det feltet du valgte for filteret, eller til å filtrere noen komponenter annerledes. Hvis du for eksempel filtrerer etter Kontoeier-feltet, kan ekvivalente felt være Salgsmulighetseier eller Salgsmulighet opprettet av, fordi alle tre er deler av Bruker-objektet. Når du redigerer et kontrollpanel, kan du se hvordan hver komponent filtreres, under Filtrert etter. Hvis ekvivalente felt er tilgjengelig for en komponent, kan du velge et annet felt til å filtrere komponenten. 1. Klikk på Rediger på kontrollpanelet og deretter på Legg til filter. 2. Velg feltet du vil filtrere etter, fra Felt-rullegardinlisten. Rullegardinlisten inneholder felt som kan brukes til å filtrere alle komponenter. (Klikk på for å se ekvivalente felt for valget ditt.) 3. Gi filteret en visningsetikett for å identifisere det. Hvis filteret har mange ekvivalente felt, anbefaler vi at du bruker en etikett som fungerer for alle komponentene. 4. Velg en operatør under Filteralternativer, og oppgi verdier å filtrere etter. Tilgjengelig i Salesforce Classic Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition BRUKERTILLATELSER For å opprette kontrollpaneler: Kjøre rapporter OG Behandle kontrollpaneler Bruk Gruppenavn-feltet til å gi filteret et navn. På et salgskontrollpanel kan du for eksempel samle flere faser av salgsmuligheter i en gruppe kalt "Tidlig". Da kan brukere raskt filtrere kontrollpanelet slik at det bare viser data relevant til avtaler som er i en tidlig utviklingsfase. 373

378 Kontrollpaneler Merk: Alternativer med flere verdier behandles som OR-betingelser. 5. Klikk på OK. Når du klikker på OK, kan du se hvordan filteret brukes på hver komponent. Hvis ekvivalente felt er tilgjengelig for en komponent, kan du velge hvilket du vil bruke til å filtrere komponenten. Hvis du vil endre eller slette et eksisterende filter, velger du Rediger filter eller Fjern filter fra filterrullegardinlisten. SE OGSÅ: Filtrere kontrollpaneldata Bruke et kontrollpanelfilter Filteroperatorer Bruke et kontrollpanelfilter Filtrer et kontrollpanel for å analysere informasjonen interaktivt. Når du filtrerer et kontrollpanel, bevares den filtrerte visningen slik at neste gang du ser kontrollpanelet, er dataene filtrert i den samme visningen. Merk: Det er ikke sikkert at alle komponentene på kontrollpanelet filtreres etter samme felt. Personen som opprettet eller redigerte kontrollpanelet, angir hvilket felt som brukes. 1. Åpne et kontrollpanel. Hvis du brukte filtre forrige gang du brukte dette kontrollpanelet, vil du legge merke til at de fremdeles er valgt. 2. Velg et alternativ fra rullegardinlisten Filtrer etter. Hvert filter kan ha ett eller flere alternativer du kan velge for å innskrenke utvalget ytterligere. Tilgjengelig i Salesforce Classic Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition BRUKERTILLATELSER For å se og oppdatere kontrollpaneler: Kjøre rapporter OG tilgang til kontrollpanelmappe 374

379 Kontrollpaneler 3. Hvis du vil se ufiltrerte data, klikker du på Tøm filter. SE OGSÅ: Legge til et kontrollpanelfilter Filtrere kontrollpaneldata Eksempler på kontrollpanelfilter Med filtre på et kontrollpanel kan du velge ulike datavisninger. Når du filtrerer et kontrollpanel, lagres den filtrerte visningen på kontrollpanelet til du endrer filtre. Uten kontrollpanelfiltre må du opprette flere kontrollpaneler, hvert med et eget sett av filtrerte rapporter. Salgsytelse etter produkter Opprett et salgskontrollpanel som kan brukes til å spore salgsytelse etter produkter. Det gjør du ved å opprette et kontrollpanel med nøkkelindikatorer for ytelse, for eksempel omsetning. Legg til et filter for Produktnavn-feltet slik at man kan se ytelse etter produkt. Tilgjengelig i Salesforce Classic Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition 375