Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy"

Transkript

1 Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy Brukerhåndbok, Winter

2 Den engelske versjonen av dette dokumentet går foran den oversatte versjonen. Copyright salesforce.com, inc. Med enerett. Salesforce er et registrert varemerke for salesforce.com, inc., i likhet med andre navn og merker. Andre merker som vises her, kan være varemerker for sine respektivere eiere.

3 INNHOLD Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy Velkommen Salesforce-administratorer Administrere personer og organisasjoner som brukere selger til Angi alternativer for salg Konfigurere Salesforce-integrert e-post Konfigurere Work.com Behandle Work.com-funksjoner Stikkord

4

5 Velkommen Salesforce-administratorer Bruk dette dokumentasjonssettet til å konfigurere Salesforce og dets funksjoner slik at brukerne kan lykkes i arbeidet med å selge til sine kunder ved hjelp av Salesforce. Du vil oppdage at denne dokumentasjonen går direkte til oppgavene du må utføre, basert på organisasjonens behov. Denne dokumentasjonen inneholder imidlertid ikke funksjonsspesifikke konsepter. For disse kan du referere til dokumentasjonssettet for brukere, Selge til kundene dine. Vi håper disse to dokumentasjonssettene gir deg alt det du trenger for å få brukerne opp og i gang med Salesforce. Hvis du trenger mer kundestøtte, kan du kontakte Salesforces kundestøtte. Administrere personer og organisasjoner som brukere selger til Administrere kontoer Aktivere personkontoer Merk: Når du har aktivert personkontoer, kan de ikke slås av. Advarsel: Personkontoer støttes ikke i Lightning Experience. Du ser separate kontoer og kontakter i stedet for enhetlige personkontoposter. Hvis organisasjonen bruker personkontoer, men du likevel vil bruke Lightning Experience, kan du legge inn en sak i Salesforce Hjelp og opplæring-portal. 1. Velg Hjelp og opplæring > Kontakt kundestøtte > Åpne en sak i Salesforce-organisasjonen. 2. Fra Jeg trenger hjelp med velger du Velge / ønsker ikke funksjon. 3. Fra Produktemner velger du Lightning Experience Opt In for Person Accounts. 4. Fyll ut skjemaet, og klikk deretter på Send. Det kan ta opptil én uke å aktivere Lightning Experience for organisasjoner med personkontoer. Før du begynner må du opprette minst én posttype for kontoer gi lesetillatelse for kontakter for profiler som har lesetillatelse for kontoer forsikre deg om at de organisasjonsomfattende standardinnstillingen for kontaktdeling er angitt til Kontrollert av overordnet Når du har fullført de innledende trinnene, kontakter du Salesforce for å aktivere personkontoer, og deretter gjør du følgende: 1. Gå til Posttyper fra innstillingene for objektbehandling for personkontoer. 2. Tildel personkontoposttyper til profiler som krever personkontoer. Firmakontoer er tilgjengelig i både Salesforce og Lightning Experience Firmakontoer er tilgjengelig i Alle versjoner unntatt Database.com Personkontoer er tilgjengelig i Salesforce Personkontoer er tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å aktivere personkontoer: Tilpasse program 1

6 Administrere relasjonsgrupper Merk: Personkontoer teller med både i konto- og kontaktlagring fordi APIen vurderer hver personkonto til å bestå av én konto og én kontakt. Ekstra lagringsplass kan være nødvendig hvis du implementerer personkontoer, så du bør gå gjennom bruk av lagringsplass. Aktivering av personkontoer er permanent og kan ikke tilbakestilles. Hvis du er en eksisterende kunde, anbefaler vi deg å opprette en Sandbox for å forhåndsvise hvordan personkontoer vil påvirke organisasjonen. Kontoinnstillinger Aktiver eller deaktiver kontohierarkiet og Kontoinnsikt-funksjonene. Merk: Når Kontoinnsikt aktiveres, bruker den tredjeparter og andre Salesforce-teknologier, som tilbyr ulike nivåer for beskyttelse av personvern og sikkerhet. Disse tjenestene kan lagre eller behandle noen av organisasjonens data, som Kontonavn og Nettsted. Salesforce har ikke ansvar for personvernet og sikkerheten for data som deles med tredjeparter, når du bruker denne funksjonen. 1. Skriv inn Kontoinnstillinger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Kontoinnstillinger. 2. Klikk på Rediger. 3. Endre innstillingene etter behov, og klikk deretter på Lagre. Kontohierarkiet er tilgjengelig i Salesforce Kontoinnsikt er tilgjengelig i Lightning Experience og Salesforce1 Firmakontoer er tilgjengelig i Alle versjoner unntatt Database.com For å endre kontoinnstillinger Tilpasse program Administrere relasjonsgrupper Installere og implementere relasjonsgrupper Hente den tilpassede appen Relasjonsgrupper Den tilpassede appen Relasjonsgrupper leveres forhåndsinstallert i de fleste Salesforce for Wealth Management-organisasjoner. Hvis Salesforce for Wealth Management-organisasjonen ikke har den tilpassede appen Relasjonsgrupper, kan du kontakte Salesforce for å be om den. Kontrollere installeringen av den tilpassede appen Relasjonsgrupper Hvis den tilpassede appen Relasjonsgrupper har blitt installert i organisasjonen din, vises alternativet Relasjonsgrupper i Force.com-appmenyen. I tillegg kan administratorer bruke prosedyren nedenfor til å kontrollere at den tilpassede appen Relasjonsgrupper ble installert riktig: 1. Skriv inn Apper i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, velg deretter Apper, og kontroller at den tilpassede appen Relasjonsgrupper finnes og har Administrert Installert-ikonet. for Wealth Management For å installere apper: Laste ned AppExchange-pakker For å konfigurere og distribuere installerte apper: Tilpasse program 2

7 Administrere relasjonsgrupper 2. Fra innstillingene for behandling av tilpassede objekter kontrollerer du at relasjonsgruppe- og relasjonsgruppemedlemsobjektene finnes og at hvert av dem har Administrert installert-ikonet. Konfigurere den tilpassede appen Relasjonsgrupper Utfør følgende implementeringsoppgaver for å konfigurere den tilpassede appen. Hvis den tilpassede appen Relasjonsgrupper kom forhåndsinstallert med Salesforce for Wealth Management, kan noen av disse konfigurasjonene allerede være angitt i organisasjonen. Tilpasse kontosideoppsett Fra innstillingene for objektbehandling for kontoer går du til Sideoppsett, og deretter fjerner du de relaterte listene fra de aktuelle kontosideoppsettene. Relasjonsgrupper (primærkonto) Relasjonsgrupper (sekundærkonto) Tilpasse personkontosideoppsett Fra innstillingene for objektbehandling for personkontoer går du til Sideoppsett, og deretter redigerer du de aktuelle personkontosideoppsettene. 1. I Del for relaterte lister drar og slipper du for å redigere følgende relaterte lister: Legg til Relasjonsgruppemedlemmer. Fjern Relasjonsgrupper (primærkonto). Fjern Relasjonsgrupper (sekundærkonto). 2. Rediger den relaterte listen Relasjonsgruppemedlemmer på følgende måte: Inkluder minst følgende felt: Relasjonsgruppe, Rolle, Prioritet, Inkluder i oppsummering. Fjern standardknappen Ny. Legg til den tilpassede Ny-knappen. Angi kontekstavhengig hjelp for relasjonsgrupper Lenken Hjelp for denne siden på relasjonsgruppesider åpner som standard hjelpeinnhold om tilpassede objekter generelt. Slik omdirigerer du disse lenkene til hjelpeemner som beskriver relasjonsgrupper spesielt: 1. Gå til innstillingene for behandling av tilpassede objekter. 2. Klikk på Relasjonsgruppe for å åpne definisjonen for dens tilpassede objekt. 3. Klikk på Rediger i delen med detaljer om definisjon av det tilpassede objektet. 4. For Innstilling for kontekstavhengig hjelp velger du Åpne et vindu med en tilpasset S-Control. 5. For Tilpasset S-Control velger du Hjelp for relasjonsgrupper. 6. Klikk på Lagre. Merk: Gjenta denne prosedyren for det tilpassede objektet Relasjonsgruppemedlem. Det angir en riktig, kontekstavhengig destinasjon for hjelpelenker i de relaterte listen Relasjonsgruppemedlem. Overstyre standardknapper for relasjonsgrupper Slik tilpasser du knappene på detaljsiden for relasjonsgrupper: 1. Gå til innstillingene for behandling av tilpassede objekter. 2. Klikk på Relasjonsgruppe for å åpne definisjonen for dens tilpassede objekt. 3. I delen Knapper lenker og handlinger klikker du på Overstyr ved siden av Ny og erstatter denne knappen med S-Control-elementet NewHousehold. 3

8 Administrere relasjonsgrupper Tilpasse søkeoppsett for relasjonsgrupper Slik tilpasser du søkeoppsettene for relasjonsgrupper: 1. Gå til innstillingene for behandling av tilpassede objekter. 2. Klikk på Relasjonsgruppe for å åpne definisjonen for dens tilpassede objekt. 3. I delen Søkeoppsett klikker du på Rediger for å endre det aktuelle søkeoppsettet. Vi anbefaler at du minst angir følgende kolonner for søkeresultater: Navn på relasjonsgruppe Primærkonto Sekundærkonto Sist endret av Tilpasse sideoppsett for relasjonsgrupper For å redigeredetaljsideoppsett for relasjonsgrupper går du til Sideoppsett fra innstillingene for objektbehandling for relasjonsgrupper, og deretter klikker du på Rediger ved siden av navnet på det aktuelle sideoppsettet. Rediger siden på følgende måte: 1. Fjern Klone-knappen fra detaljsiden. 2. Rediger den relaterte listen Åpne aktiviteter på følgende måte: Fjern standardknappene Ny oppgave og Ny hendelse. Legg til de tilpassede knappene Ny oppgave og Ny hendelse. 3. Rediger den relaterte listen Aktivitetshistorikk på følgende måte: Fjern standardknappene Logg en samtale, Fletting, Send en e-post, Be om oppdatering og Vis alle. Legg til de tilpassede knappene Logg en samtale, Fletting og Send en e-post. 4. Inkluder minst følgende felt i den relaterte listen Relasjonsgruppemedlemmer: Relasjonsgruppe Rolle Prioritet Inkluder i oppsummering Overstyre standardknapper for relasjonsgruppemedlemmer Slik tilpasser du knappene på detaljsiden for relasjonsgruppemedlemmer: 1. Gå til innstillingene for behandling av tilpassede objekter. 2. Klikk på Relasjonsgruppemedlem for å åpne definisjonen for dens tilpassede objekt. 3. I delen Knapper, lenker og handlinger klikker du på Overstyr ved siden av Ny og erstatter den med Rediger-knapper med S-Control-elementet EditHouseholdMembers. Etter at du har konfigurert den tilpassede appen Relasjonsgrupper, kontrollerer du at et Relasjonsgrupper-alternativ vises på Force.com-appmenyen. Merk: I enkelte tilfeller kan imidlertid den tilpassede appen og dens tilpassede objekter ha etiketten Husholdninger i stedet for Relasjonsgrupper. Uansett hvilke etiketter som brukes, kan de ikke endres, fordi appen er i en administrert pakke. Installering av den tilpassede appen Relasjonsgrupper kan føre til feil hvis kontoen har færre enn 21 kontoposter. Du kan ignorere denne feilen og fortsette installeringsprosessen. 4

9 Administrere relasjonsgrupper For alle installasjoner begynner API-navnene for de tilpassede objektene med navneprefikset household. Objektet Relasjonsgruppemedlem støttes bare i API-versjon 11.0 og nyere. Teste relasjonsgruppepakken Den administrerte pakken med relasjonsgrupper inneholder enhetstester som kjører når du installerer pakken i Sandbox- eller produksjonsorganisasjonen din. I enkelte tilfeller hindrer en komponent som en Apex-utløser, valideringsregel, arbeidsflytregel eller et tilpasset felt, at enhetstestene utføres riktig. Hvis enhetstestene mislykkes, gjør du følgende for å kjøre testene på nytt: Installer den siste versjonen av den administrerte pakken for relasjonsgrupper. Funksjonaliteten i den nye versjonen er den samme som i den tidligere versjonen bortsett fra at enhetstestene har blitt forbedret. Kontakt Salesforce, og be om den siste versjonen av pakken (ikke tilgjengelig på AppExchange). Deaktiver komponentene som hindrer at konto-, husholdnings- eller husholdningsmedlemsobjekter blir redigert eller slettet. Apex-utløsere er vanlige årsaker til at enhetstester mislykkes. For å sikre at relasjonsgruppepakken kjøres riktig i organisasjonen prøver enhetstestene å redigere og slette enkelte konto-, husholdnings- og husholdningsmedlemsobjekter. Disse testene endrer ikke organisasjonens data permanent. Hvis et plattformelement hindrer disse objektene fra å bli redigert eller slettet, mislykkes enhetstestene. for Wealth Management For å installere apper: Laste ned AppExchange-pakker For å konfigurere og distribuere installerte apper: Tilpasse program 5

10 Konfigurere kontakter Konfigurere kontakter Aktivere Sosiale kontoer, kontakter og salgsemner Øk dine brukeres tilgang til sosial informasjon ved å aktivere funksjonen Sosiale kontoer, kontakter og salgsemner for organisasjonen eller Salesforce1. Funksjonen Sosiale kontoer, kontakter og salgsemner og tilgang til alle tilgjengelige sosiale nettverk er aktivert som standard i organisasjoner opprettet etter utgivelsen våren Hvis organisasjonen ble opprettet før dette, må du aktivere funksjonen manuelt. Merk: Hvis funksjonen Sosiale kontoer, kontakter og salgsemner allerede er aktivert og det er brukere i organisasjonen din som ikke kan se ett eller flere sosiale nettverk, kan du se Feilsøke sosiale kontoer, kontakter og salgsemner. 1. Gå til Oppsett, skriv Sosiale kontoer i feltet Hurtigsøk og velg Innstillinger for sosiale kontoer og kontakter. 2. Velg Aktiver sosiale kontoer og kontakter. 3. Velg de sosiale nettverkene som brukere i organisasjonen kan bruke. Alle sosiale nettverk er valgt som standard. I Salesforce Lightning Experience og Salesforce1-mobilappen har brukere bare tilgang til Twitter, selv om andre nettverk er aktivert. 4. Klikk på Lagre. 5. For å gjøre Twitter tilgjengelig i Salesforce1-mobilappen, legger du til Twitter-kortet i Mobilkort-delen på sideoppsettene for kontoer, kontakter og salgsemner. 6. Informer brukerne om at de kan konfigurere Sosiale kontoer, kontakter og salgsemner for individuelt bruk. Aktivere Social Key og Lightning Experience Firmakontoer er tilgjengelig i Alle versjoner unntatt Database.com Personkontoer er tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Kontakter er tilgjengelige i Alle versjoner unntatt Database.com Salgsemner er tilgjengelig i Groups, Professional, Enterprise, Unlimited og Developer Edition Data.com Clean og Data.comSocial Key er tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Edition For å aktivere, konfigurere eller deaktivere Sosiale kontoer, kontakter og salgsemner: Tilpasse program 6

11 Konfigurere kontakter Aktivere kundeportalen for kontakter og personkontoer Hvis du vil la en kunde få tilgang til Salesforce-kundeportalen, må du aktivere kundens kontakteller personkontopost som en kundeportalbruker. Du kan når som helst enten deaktivere kundeportalbrukere permanent eller gjøre dem inaktiv. Slik aktiverer du kundeportalen for en kunde: 1. Klikk på Behandle ekstern bruker, og velg Aktiver kundebruker fra rullegardinknappen på detaljsiden for kontoen eller personkontoen. 2. Bekreft den generelle informasjonen og de nasjonale innstillingene, og skriv inn eventuell manglende informasjon. Vær oppmerksom på at brukerens Brukernavn som standard er hennes eller hans E-post. 3. Velg en portalbrukerlisens. Brukerlisensen du velger bestemmer alternativene for tillatelsessett, brukerprofiler og rollehierarkier du kan velge for kundeportalbrukeren. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Brukerlisenser for kundeportaler. 4. Merk av for Generer nytt passord, og varsle bruker umiddelbart for å sende et brukernavn og passord for kundeportalen til kunden med e-post. Hvis organisasjonen bruker flere kundeportaler, kan en portalbruker få tilgang til alle kundeportalene tildelt hennes eller hans profil med ett brukernavn og passord. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Opprette flere kundeportaler. 5. Klikk på Lagre. Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å aktivere kundeportalbrukere eller for å logge på som portalbruker: Redigere-tillatelse for kontoen tilknyttet kundeportalbrukeren OG Redigere selvbetjeningsbrukere Hvis du vil feilsøke eller bekrefte portalkonfigurasjonen, går du til kontaktdetaljsiden, klikker på Behandle ekstern bruker og velger Logg på portal som bruker. Dette åpner et nytt nettleservindu og logger deg på portalen som partnerbrukeren. Tips om aktivering av kundeportalen for kontakter Vurder følgende når du aktiverer kundeportalen for kontakter: Hvis du vil vise eller redigere en aktivert kontakts tilgang til kundeportalen, går du til kontaktdetaljsiden, klikker på Behandle ekstern bruker og velger Vis kundebruker. Du kan ikke aktivere kontakten for kundeportalen med mindre eieren av kontaktens konto er tilknyttet en rolle i organisasjonen. Første gang du aktiverer en kontakt for kundeportalen i en konto, kan du ikke tildele kontakten til en portalrolle. Kontakten tildeles automatisk til Kundebruker-rollen, som inkluderer navnet på kontaktens konto. Du kan oppdatere kontaktens portalrolle senere. Denne virkemåten gjelder ikke for brukere av portaler med stor trafikk da de ikke har roller og ikke inkluderes i rollehierarkiet. En kontakt kan enten være en partner- eller kundeportalbruker, men ikke begge. Hvis en bruker er partnerbruker og kundeportalbruker, må du opprette to kontaktposter for brukeren slik at hun eller han kan ha et eget brukernavn og passord for hver portal. En kontakt kan imidlertid være selvbetjeningsbruker i tillegg til en partner- eller kundeportalbruker. Alle data opprettet eller eid av en selvbetjeningsbruker, kan være synlig for en partner- eller kundeportalbruker tilknyttet den samme kontakten. Merk: Siden våren 2012 har ikke selvbetjeningsportalen vært tilgjengelig for nye organisasjoner. Eksisterende organisasjoner fortsetter å ha tilgang til selvbetjeningsportalen. Du kan ikke slette en aktiv kundeportalbruker, du kan bare deaktivere brukerens tilgang til kundeportalen permanent eller gjøre brukeren inaktiv. Følgende tabell beskriver om du kan slette kontakter som er tilknyttet portalbrukere: 7

12 Konfigurere kontakter Status for portalbruker tilknyttet kontakt Aktiv portalbruker Inaktiv portalbruker Permanent deaktivert portalbruker Kan du slette kontakten? Nei. Dette er for å sikre at kontakten er tilgjengelig hvis du velger å aktivere portalbrukeren på nytt. Nei. Dette er for å sikre at kontakten er tilgjengelig hvis du velger å aktivere portalbrukeren på nytt. Ja. Slettede kontakter sendes til papirkurven. Du kan når som helst endre kontoen i kontakten. Du kan flette kontakter aktivert for å bruke en kundeportal. Brukerens Kallenavn er som standard hennes eller hans e-postalias med mindre du angir noe annet. Hvis for eksempel brukerens E-post er jsmith@company.com, settes brukerens Kallenavn som standard til jsmith når du klikker på Lagre. Delegerte administratorer kan ikke tildele lisensen Kundeportal med stor trafikk til kontakter. Når du oppretter en kundeportalbruker fra en kontakt, velges automatisk tillatelsen Chatter Answers-bruker for brukeren. Når du oppretter en kundeportalbruker fra APIen, velges imidlertid ikke tillatelsen Chatter Answers-bruker automatisk for brukeren. Tips om å aktivere kundeportalen for personkontoer Vurder følgende når du aktiverer kundeportalen for personkontoer: Etter at personkontoen er aktiver, klikker du på Behandle ekstern bruker og velger Vis kundebruker på detaljsiden for en personkonto for å vise eller redigere personkontoens tilgang til kundeportalen. Du kan ikke slette en personkonto som er aktivert til å bruke en kundeportal. Du kan ikke importere personkontoer for å bli aktivert automatisk til å bruke en kundeportal. Hvis du vil ha mer informasjon om import av personkontoer, kan du se Importere mine personkontoer. Personkontobrukere kan ikke egenregistrere seg for en kundeportal. Når de prøver å gjøre dette, mottar de et e-postvarsel med instruksjoner om å kontakte portaladministratoren. Se Aktivere kundeportalpålogging og -innstillinger. Du kan ikke flette personkontoer som er aktivert til å bruke en kundeportal. Aktivere Sosiale kontoer, kontakter og salgsemner 8

13 La brukere få nye kontoer, kontakter og salgsemner La brukere få nye kontoer, kontakter og salgsemner Implementere Data.com Prospector Det er enkelt å implementeredata.com Prospector. Dette må du vite. For å få fullt utbytte av Data.coms data, må organisasjonen din kjøpe Data.com Prospector-lisenser og sette opp funksjonen. Vi tilbyr to versjoner av produktet Data.com Prospector som lar deg søke etter og legge til data fra Data.com: Data.com Corporate Prospector og Data.com Premium Prospector. Begge er enkle å sette opp, men Data.com Premium Prospector krever noen ekstra trinn. Noen av trinnene er like for begge produktene, så la oss begynne med dem. For å kunne implementere Data.com Prospector må du: 1. Forstå Data.com-lisenser, -grenser og -produkter. 2. Aktivere brukere for Data.com, tildele type for hver bruker, og tildele posttilføyelsesgrenser. 3. Legge til Data.com-fanen til brukerprofiler. 4. Installerer Data.com-rapportpakkene du vil bruke. 5. Avhengig av hvilken versjon av Data.com Prospector du bruker, må du fullføre noen få skritt til. Du finner alle opplysninger under disse emnene. Tips: For å finne ut hvilket Data.com Prospector-produkt organisasjonen din har, skriver du fra Oppsett Lisenser og grenser i Hurtigsøk-feltet og velger Lisenser og grenser. På siden Lisenser og grenser kan du se i delen Data.com Prospector-lisenser. Du får se enten Corporate eller Premium. Konfigurere Data.com Corporate Prospector Konfigurere Data.com Corporate Prospector Hvis du bruker Data.com Clean sammen med Data.com Prospector, kan du se Implementere Data.com Clean på side 32. Implementeringstips og gode fremgangsmåter Merk: Hvis et søk gir et stort antall resultater, får ikke brukerne se data etter side 10. Kontakt Salesforce kundestøtte for å få aktivert ubegrenset visning. Hvis en bruker legger til flere enn 200 salgsemner til Salesforce om gangen, vil ingen av reglene for tildeling av salgsemne i organisasjonen kjøre. For å sikre at reglene for tildeling av salgsemner kjører, skal du instruere brukerne om å begrense tilføyelser til færre enn 200 om gangen. Tilgjengelig med en Data.com Prospector-lisens i: Contact Manager (ikke salgsemneobjekt), Group, Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Edition Tilgjengelig med en Data.com Prospector-lisens i: Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Edition For å implementere Data.com: Tilpasse program For å aktivere Data.com-brukere: Behandle interne brukere For å installere AppExchange-pakker: Laste ned AppExchange-pakker Hvis organisasjonen bruker valideringsregler på felt som er tilordnet til Data.com, skal du enten deaktivere reglene eller sørge for at de stemmer med Data.com-feltnavn for å unngå feil når du legger til poster. Produktserien Data.com Hvordan virker grenser for brukertyper, lisenser og posttilføyelser i Data.com? 9

14 La brukere få nye kontoer, kontakter og salgsemner Hvordan virker grenser for brukertyper, lisenser og posttilføyelser i Data.com? Grenser for brukertyper, lisenser og posttilføyelser bestemmer hvilke brukere som kan får tilgang til Data.com, og hva Data.com-brukere kan gjøre. I DENNE DELEN: Kontroller lisensinformasjon, postilleggingssaldoer og grenser for Data.com Kontroller viktig informasjon om lisens, tillegging av poster og grenser fra siden for Data.com-lisenser og -grenser i Oppsett. Denne siden viser også daglige API-grenser for Data.com. Hvordan fungerer lisenser for Data.com Prospector? Med Data.com Prospector brukerlisenser kan brukere søke i Data.com etter kontoer og kontakter, og de kan legge dem til som poster i Salesforce. Brukere kan tildeles én av to typer lisenser: Data.com User og Data.com List User. Hver type har sine egne kjennetegn. Hvordan fungerer lisenser for Data.com Clean? Hvis organisasjonen din bruker Data.com Prospector, kan brukere med disse lisensene rydde manuelt i konto-, kontakt-, og salgsemnepostene de har tilgang til. Hvis organisasjonen din har kjøpt et Data.com Clean-produkt, kan du også kjøre automatiserte jobber for å oppdatere poster, og alle Salesforce-brukere (ikke bare de med Data.com Prospector-lisenser) kan oppdatere poster manuelt. Tilgjengelig med en Data.com Prospector-lisens i: Contact Manager (ikke salgsemneobjekt), Group, Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Editions Tilgjengelig med en Data.com Prospector-lisens i: Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Edition Sette opp Data.com-brukere 10

15 La brukere få nye kontoer, kontakter og salgsemner Kontroller lisensinformasjon, postilleggingssaldoer og grenser for Data.com Kontroller viktig informasjon om lisens, tillegging av poster og grenser fra siden for Data.com-lisenser og -grenser i Oppsett. Denne siden viser også daglige API-grenser for Data.com. Tips: For å se hvor mange poster hver bruker har lagt til eller eksportert kan du gå til siden Alle Data.com -brukere. Gå til Oppsett, skriv Brukere i feltet Hurtigsøk og velg Prospector-brukere. Hvis organisasjonen din har tilgang til tilpassede rapporttyper, kan du alternativt bruke Data.com bruksobjektet til å opprette en rapport som viser en mer detaljert bruksinformasjon. 1. Gå til Oppsett, skriv Lisenser og grenser i feltet Hurtigsøk og velg Lisenser og grenser. Hvordan virker grenser for brukertyper, lisenser og posttilføyelser i Data.com? Tilgjengelig med en Data.com Prospector-lisens i Contact Manager (ikke salgsemneobjekt), Group, Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Edition Tilgjengelig med en Data.com Clean-lisens i: Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Edition For å vise Oppsett-sider i Data.com: Tilpasse program Hvordan fungerer lisenser for Data.com Prospector? Med Data.com Prospector brukerlisenser kan brukere søke i Data.com etter kontoer og kontakter, og de kan legge dem til som poster i Salesforce. Brukere kan tildeles én av to typer lisenser: Data.com User og Data.com List User. Hver type har sine egne kjennetegn. Viktig: Du må tildele en lisens direkte til en bruker for at brukere skal kunne legge til og eksportere filer fra Data.com. Data.com-bruker Data.com-brukere får et begrenset antall konto-, kontakt- og salgsemneposter per måned for å legge til eller eksportere. Standardantallet poster per lisensiert bruker er 300. Grensen for å legge til poster for hver lisensierte bruker oppdateres ved midnatt den første i måneden (basert på organisasjonens tidssone), uavhengig av startdatoen for kontrakten. Ubrukte posttillegginger utløper på slutten av hver måned, kan ikke overføres til neste måned og er ikke refunderbare. Tilgjengelig med en Data.com Prospector-lisens i Contact Manager (ikke salgsemneobjekt), Group, Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Edition Eksempel: Salgsavdelingen hos Universal Telco har 14 selgere, og de kjøper 20 Data.com Prospector-lisenser som hver har en grense for å legge til poster på 300 per brukerlisens. Dette betyr at Data.com-brukere i organisasjonen kan legge til 6000 poster per måned. Universal Telco-administratoren distribuerer Data.com-brukernes månedlige grenser for posttilføyelser på følgende måte. Ti selgere har en grense på 300 hver. To selgere har en grense på 500 hver. To selgere har en grense på 1000 hver. 11

16 La brukere få nye kontoer, kontakter og salgsemner Data.com-listebruker Data.com-listebrukere får et begrenset antall konto-, kontakt- og salgsemneposter per måned for å legge til eller eksportere. Ubrukte posttillegginger utløper på slutten av hver måned, og kan ikke overføres til neste måned. Når den månedlige grensen er nådd, trekker listebrukere posttilføyelser fra en pott som deles av alle listebrukere i organisasjonen. Ubrukte tilføyelser i potten utløper ett år etter kjøpet. Det er bare Data.com-listebrukere som kan trekke fra organisasjonens pottgrense. Hvis en Data.com-bruker ønsker å bruke av organisasjonens pottgrense, må denne brukeren endres til en Data.com listebruker. Eksempel: Markedsføringsavdelingen hos Universal Telco har fire markedsføringsrepresentanter. Hver av dem har en Data.com Prospector-lisens, og hver av dem er en Data.com listebruker. Universal Telco kjøper nok månedlige tilføyelser, slik at hver Data.com-bruker har en månedlig standardgrense på 300 poster. Firmaet kjøper også en posttilføyelsespott på 5000 poster. Dette betyr at når hver markedsføringsrepresentant har nådd sin månedlige grense, kan vedkommende begynne å bruke av potten. Tilsammen kan alle fire markedsføringsrepresentanter legge til 5000 poster fra potten. En representant tilføyer kanskje 2500 poster, og da blir det 2500 som kan tilføyes av én eller flere av de andre tre brukerne. Hvordan virker grenser for brukertyper, lisenser og posttilføyelser i Data.com? Hvordan fungerer lisenser for Data.com Clean? Hvis organisasjonen din bruker Data.com Prospector, kan brukere med disse lisensene rydde manuelt i konto-, kontakt-, og salgsemnepostene de har tilgang til. Hvis organisasjonen din har kjøpt et Data.com Clean-produkt, kan du også kjøre automatiserte jobber for å oppdatere poster, og alle Salesforce-brukere (ikke bare de med Data.com Prospector-lisenser) kan oppdatere poster manuelt. Siden for Data.com-lisenser og -grenser i Oppsett viser hvilke brukere som kan rydde poster, og om organisasjonen kan bruke automatiske ryddejobber. Merk: Hvor organisasjonen bare har kjøpt Data.com Prospector, kan bare brukere med lisenser rydde i poster. Hvordan virker grenser for brukertyper, lisenser og posttilføyelser i Data.com? Tilgjengelig med en Data.com Prospector-lisens i Contact Manager (ikke salgsemneobjekt), Group, Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Edition Tilgjengelig med en Data.com Clean-lisens i: Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Edition 12

17 La brukere få nye kontoer, kontakter og salgsemner Sette opp Data.com-brukere Gi brukere tilgang til Data.com, og angi posttilføyelsesgrensene deres, slik at de kan begynne å dra nytte av Data.coms fyldige database med kontoer, kontakter og salgsemner. Når du går til siden Alle Data.com-brukere, får du se brukere gruppert etter type: Data.com-bruker og Data.com-listebruker. Data.com-brukere får et begrenset antall konto-, kontakt- og salgsemneposter per måned for å legge til eller eksportere, og deres ubenyttede tilføyelser utløper ved utgangen av hver måned. Data.com listebrukere har samme månedlige grenser som Data.com-brukere. Når den månedlige grensen er nådd, trekker listebrukere posttilføyelser fra en pott som deles av alle listebrukere i organisasjonen. Ubrukte tilføyelser i potten utløper ett år etter kjøpet. Fordi listebrukere har en månedlig posttilføyelsesgrense og tilgang til postpotten, vises de i begge brukertypedelene på siden Alle Data.com-brukere. Sette opp hver Data.com-bruker på sin brukerredigeringsside. 1. Skriv Brukere i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, velg Prospectorbrukere, og klikk deretter på Rediger ved siden av navnet på brukeren du vil aktivere. 2. I rullegardinlisten Data.com Brukertype velger du brukertype. 3. For Data.com-brukere, i rullegardinlisten Data.com Månedlig tilføyelsesgrense, velger du antall konto-, kontakt- og salgsemneposter som brukeren kan legge til hver måned. Du kan velge opptil organisasjonsgrensen for hver bruker eller for alle brukere, men når organisasjonens månedlige grense er nådd, kan ikke brukerne legge til flere poster. Hvis for eksempel organisasjonens månedlige grense er på 3000 poster, kan du gi en bruker en månedlig tilleggsrense på 500 poster, en annen bruker en grense på 1000 poster, og en tredje bruker organisasjonsgrensen (i dette tilfellet 3000 poster). Hvis bruker nummer to legger til alle sine 1000 poster med det samme, kan den tredje brukeren bare legge til opptil 2000 poster, og avhengig av hvor mange den tredje brukeren legger til, kan muligens den første brukeren ikke legge til noen poster. Tilgjengelig med en Data.com Prospector-lisens i: Contact Manager (ikke salgsemneobjekt), Group, Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Editions For å implementere Data.com: "Tilpasse program" For å aktivere Data.com-brukere: Behandle interne brukere For å installere AppExchange-pakker: "Laste ned AppExchange-pakker" Tips: Du finner organisasjonens månedlige tilføyelsesgrense på siden Data.com Lisenser og grenser. Skriv Faner i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Faner. 4. Klikk på Lagre eller Lagre og ny hvis du vil sette opp andre brukere for Data.com. Tips: Du kan også bruke Apex Data Loader til å sette opp Data.com-brukere, velge Data.com brukertype, og angi månedlig tilføyelsesgrense, hvis aktuelt. For å gjøre det eksporterer du brukerpostene til en.csv-fil, endrer nødvendige felt for hver bruker du vil sette opp, og importerer deretter.csv-filen til Salesforce. Feltene som skal eksporteres fra brukerobjektet, er LastName, FirstName, UserPermissionsJigsawProspectingUser, JigsawImportLimitOverride og UserPreferencesJigsawListUser. Du finner flere opplysninger om brukerobjekter i SOAP API Developer's Guide. Antall Data.com-brukere du kan sette opp i Salesforce eller via Data Loader avhenger av antall Data.com-lisenser du har kjøpt. Sørg for at du holder deg innenfor grensen når du setter opp brukere via Data Loader. Produktserien Data.com Hvordan virker grenser for brukertyper, lisenser og posttilføyelser i Data.com? 13

18 La brukere få nye kontoer, kontakter og salgsemner Aktivere kontonyheter for Data.com Prospector-brukere (beta) Når du aktiverer kontonyheter for Data.com Prospector-brukere, kan brukerne få viktige nyhetsartikler om kontoene sine. Denne versjonen inneholder en betaversjon av kontonyheter for Data.com Prospector-brukere som er av produksjonskvalitet, men har kjente begrensninger. Salesforce1-brukere har tilgang til alle artikler fra nyhetsappen, og mottar varsler når artikler om sammenslåinger, oppkjøp og endringer i selskapsledelse blir tilgjengelig for kontoene de nylig har sett på. Lightning-brukere mottar de samme varslene som Salesforce1-brukere, og har tilgang til artiklene direkte fra Varsler. Lightning-brukere har ikke tilgang til nyhetsappen. 1. Gå til Oppsett, skriv Salesforce1 i feltet Hurtigsøk og velg Salesforce1-innstillinger. 2. Aktiver kontonyheter for Data.com Prospector-brukere. Tilgjengelig i Lightning Experience Tilgjengelig i Developer, Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Edition For å aktivere eller deaktivere kontonyheter for Data.com Prospector-brukere: Tilpasse program Aktivere Data.com Clean for Data.com Prospector Med Data.com Prospector kan brukere rydde manuelt i Salesforce konto-, kontakt- og salgsemneposter, uavhengig av om de er lagt til fra Data.com. Hvis du bruker Data.com Prospector, aktiveres Clean automatisk, slik at brukerne kan rydde manuelt i postene sine. Hvis du bruker Data.com Premium Prospector, kan brukerne også rydde manuelt i D&B-firmaposter som er koblet til konto- eller salgsemneposter. Merk: Hvis du har kjøpt Data.com Clean, kan du rydde i konto-, kontakt- og salgsemneposter manuelt, og med automatiserte jobber. Hvis du har kjøpt Data.com Premium Clean, kan du også bruke automatiserte jobber til å rydde i D&B firmaposter som er koblet til en konto- eller salgsemnepost. Du finner alle opplysninger under Implementere Data.com Clean. Postene ryddes ikke umiddelbart når du aktiverer Clean, og du kan klikke på Deaktiver for å slå av funksjonen. 1. Skriv inn Oppryddingsinnstillinger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Oppryddingsinnstillinger. 2. Kontroller om Data.com Clean er aktivert. Data.com Clean Implementere Data.com Clean Tilgjengelig med en Data.com Prospector-lisens i: Contact Manager (ikke salgsemneobjekt), Group, Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Editions Tilgjengelig med en Data.com Prospector-lisens i: Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Edition For å aktivere eller deaktivere Data.com Clean: Tilpasse program 14

19 La brukere få nye kontoer, kontakter og salgsemner Konfigurere Data.com Corporate Prospector Data.com Corporate Prospector har et grunnleggende sett med Dun & Bradstreet konto- og salgsemnedata, medregnet D-U-N-S-nummer, NAICS-kode, Tradestyle og mer. Slik implementerer du dette produktet. Merk: For å finne ut hvilket Data.com Prospector-produkt organisasjonen din har, skriver du fra Oppsett Lisenser og grenser i Hurtigsøk-feltet og velger Lisenser og grenser. På siden Lisenser og grenser kan du se i delen Data.com Prospector-lisenser. Du får se enten Corporate eller Premium. 1. Forsikre deg om at du har implementert Data.com. 2. Aktiver Data.com Clean, slik at brukerne kan rydde i konto-, kontakt- og salgsemneposter manuelt. 3. Konfigurer sideoppsettene for konto, kontakt og salgsemne, med de knappene og feltene du trenger. 4. Hvis du bruker Enterprise, Unlimited eller Performance Edition, må du oppdatere feltnivåsikkerheten, slik at brukerne kan se felt levert av D&B. Gode fremgangsmåter for konfigurasjonen Hvis organisasjonen bruker en av versjonene av Data.com Prospector, og du oppretter valideringsregler for feltene som produktet leverer, vil disse reglene forsatt forsøke å kjøre, selv om du slutter å bruke produktet. Derfor bør du i så fall deaktivere alle valideringsregler som bruker disse feltene. Data.com Prospector-felt identifiseres i hjelpemnene Kontofelt og Salgsemnefelt. Tilgjengelig med en Data.com Prospector-lisens i: Contact Manager (ikke salgsemneobjekt), Group, Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Editions Tilgjengelig med en Data.com Prospector-lisens i: Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Edition For å implementere Data.com Corporate Prospector: Tilpasse program 15

20 La brukere få nye kontoer, kontakter og salgsemner Konfigurere Data.com Corporate Prospector Data.com Premium Prospector er en oppgradering av Data.com Corporate Prospector. Med Premium Prospector får du alle funksjonene og feltene som er tilgjengelige i Corporate Prospector, i tillegg til over 70 ekstra D&B-felt for kontoer og salgsemner, som du kan legge til Salesforce fra Data.com. Slik Data.com Corporate Prospector-brukere kan, kan Premium Prospector-brukere også se et begrenset antall D&B-felt på konto- og salgsemnefelt. Merk: For å finne ut hvilket Data.com Prospector-produkt organisasjonen din har, skriver du fra Oppsett Lisenser og grenser i Hurtigsøk-feltet og velger Lisenser og grenser. På siden Lisenser og grenser kan du se i delen Data.com Prospector-lisenser. Du får se enten Corporate eller Premium. Slik konfigurerer du Data.com Premium Prospector. 1. Forsikre deg om at du har implementert Data.com Prospector. 2. Kontroller om Data.com Clean er aktivert, slik at brukerne kan rydde i konto-, kontakt- og salgsemneposter manuelt. 3. Konfigurer sideoppsettene for konto, kontakt og salgsemne, med de knappene og feltene du trenger. 4. Hvis du bruker Enterprise, Unlimited eller Performance Edition, må du oppdatere feltnivåsikkerheten, slik at brukerne kan se felt levert av D&B. 5. Legg til fanen for D&B-firmaer i brukerprofiler. 6. (Valgfritt) Vi har opprettet en standard utforming av D&B firmaposter, men du vil kanskje bruke den forbedrede sideoppsettredigeringen til å tilpasse sideoppsettet. Tilgjengelig med en Data.com Prospector-lisens i: Contact Manager (ikke salgsemneobjekt), Group, Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Editions Tilgjengelig med en Data.com Prospector-lisens i: Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Edition For å implementere Data.com Premium Prospector: Tilpasse program Gode fremgangsmåter for konfigurasjonen Du kan la brukerne se og slette D&B firmaposter. For å gjøre det må du tildele tillatelse til standardprofiler og tilpassede profiler. For standardprofiler tildeler du tillatelsen Slette D&B firmaposter i i tillegg til den forhåndstildelte tillatelsen Lese D&B firmaposter. For tilpassede profiler tildeler du både tillatelsen Lese D&B firmaposter og Slette D&B firmaposter. Hvis organisasjonen bruker en av versjonene av Data.com Prospector, og du oppretter valideringsregler for feltene som produktet leverer, vil disse reglene forsatt forsøke å kjøre, selv om du slutter å bruke produktet. Derfor bør du i så fall deaktivere alle valideringsregler som bruker disse feltene. Data.com Prospector-felt identifiseres i hjelpemnene Kontofelt og Salgsemnefelt. Produktserien Data.com 16

21 La brukere få nye kontoer, kontakter og salgsemner Vurderinger angående tillatelse til å duplisere Data.com-poster i Salesforce Organisasjoner som bruker en delingsmodell ønsker kanskje å tillate at Data.com-brukere legger til dupliserte konto-, kontakt,- eller salgsemneposter til Salesforce. Ha disse overveielsene i tankene når du angir dupliseringspreferanser. Poster anses som duplikater når de har samme Data.com ID-nummer i Data.com Nøkkel-feltet. Dette gjelder for poster som er lagt til fra Data.com som både kontakter og salgsemner. Du kan tillate duplikater etter objekt for hele organisasjonen, men ikke for enkeltbrukere. Men hvis du vil hindre at en bruker eller profil skal kunne legge til duplikater, kan du opprette en utløser. Poster som allerede er i Salesforce, er merket med et grønt punkt ( ) i søkeresultater. Disse postene kan legges til på nytt av alle Data.com-brukere hvis organisasjonen tillater duplikater for objektet. Tilgjengelig med en Data.com Prospector-lisens i: Contact Manager (ikke salgsemneobjekt), Group, Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Editions Poster som er lagt til i Salesforce fra Data.com, er merket med en blå hake ( ) i søkeresultater. Disse postene kan legges til på nytt av alle Data.com-brukere hvis organisasjonen tillater duplikater for objektet. Å legge til poster påvirker posttilføyelsesbalansen bare første gang posten legges til i Salesforce: Å legge til duplikater påvirker ikke postbalansen. Hvis innstillingene i Data.com er satt til å tillate duplikater, mens organisasjonen også bruker duplikatregler til å hindre oppretting av duplikatposter, vil duplikatregelen bestemme om duplikatposten tillates eller blokkeres. Tillate dupliserte Data.com-poster i Salesforce Tillate dupliserte Data.com-poster i Salesforce Tillate at Data.com-brukere legger til dupliserte konto-, kontakt,- eller salgsemneposter i Salesforce eller at de eksporterer disse postene til andre programmer. 1. Gå gjennom betraktninger angående tillatelse til å duplisere poster på side 17, slik at du forstår hva duplikater er og effekten av å tillate duplisering. 2. Skriv inn Preferanser i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Prospektorpreferanser. 3. I delen Dupliseringspreferanser på siden velger du objektene du vil tillate duplisering for. Implementere Data.com Prospector Tilgjengelig med en Data.com Prospector-lisens i: Contact Manager (ikke salgsemneobjekt), Group, Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Editions For å implementere Data.com: "Tilpasse program" 17

22 La brukere få nye kontoer, kontakter og salgsemner Betraktninger angående tilpasset tilordning for Data.com- og Salesforce-felt Tilpasset tilordning legger Data.com-verdier på Salesforce-konto-, kontakt- og salgsemnefelt der du vil ha disse verdiene. Før du foretar felttilordninger, skal du sørge for at du forstår hvordan tilordning virker, hvilke forberedelser som må gjøres, og hva slags resultater du kan forvente. Ikke alle Data.com-felt er tilgjengelige for alle Salesforce-felt. For at de skal kunne tilordnes, må de nye Salesforce-feltene ha samme datatype som standardfeltet. Beskrivelse-feltet kan for eksempel tilordnes til et felt for område med lang tekst med 1000 tegn eller mer. Tilpassede felttilordninger brukes når: Data.com-poster legges til i Salesforce Salesforce-poster avstemmes mot Data.com-poster, og de ryddes i, enten manuelt eller med automatiserte jobber. Før du tilordner felt, skal du sørge for at du forstår disse potensiale resultatene og de tilknyttede handlingene du bør utføre. Tilordning av felt eller oppdatering av tilordninger fremtvinger en full synkronisering med Data.com: Alle poster fra aktiverte CRM-objekter (kontoer, kontakter og salgsemner) oppdateres, selv om ingen poster er endret. Tilgjengelig med en Data.com Prospector-lisens i: Contact Manager (ikke salgsemneobjekt), Group, Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Edition Tilgjengelig med en Data.com Prospector-lisens i: Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Edition Data.com felttilordninger kan komme i konflikt med alle Salesforce felttilpasninger (for eksempel godkjenninger, arbeidsflytregler og Apex-utløsere) som du bruker for kontoer, kontakter, salgsemner eller D&B firmaposter. Gå gjennom og rediger tilpasningene etter behov, slik at de virker med de verdiene tilordningen leverer. Du kan også hoppe over tilordning av individuelle Data.com-felt, men verdier for felt som hoppes over, blir ikke bli lagt til, eksportert eller vurdert når vi beregner en posts oppryddingsstatus. Å hoppe over eller endre tilordning for felt som brukes til å avstemme Salesforce- og Data.com-poster, kan endre enkelte posters ryddestatus til Ikke funnet. For kontoposter vil det å hoppe over eller endre tilordning for D-U-N-S-nummer-feltet føre til at alle kontojobber bruker Data.com samsvarstjeneste i stedet for D-U-N-S-nummer-feltet ved ny avstemming av kontoposter. Hvis du tilordner felt og også setter ryddejobbpreferanser til flagg, fyll ut automatisk eller overskriv Salesforce-felt, får du se alle tilpasset-tilordnet-felt når du angir disse innstillingene. Standard tilordninger (for eksempel fra Data.com Telefon-felt til Salesforce Telefon-felt) vises ikke. Hvis du eksporterer Data.com søkeresultater, viser kolonneoverskriftene i Excel-filen de tilordnede feltnavnene. Hvis du for eksempel tilordner Data.com Telefon-feltet til kontaktobjektets Mobil-felt, får du se overskriften Mobil for kontakter, ikke Telefon. Hvis du tilordner Data.com-felt som ikke har verdier, kan enkelte felt gå tilbake til ryddestatus Ikke funnet. Hvis du tilordner et Data.com-felt til et tilpasset Salesforce-felt, vises det tilpassede feltets etikett på sammenligningssiden for rydding. Hvis du vil spore endringer ved felttilordninger, finner du dem i revisjonsspor for oppsett. Skriv inn Vis revisjonsspor for oppsett i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Vis revisjonsspor for oppsett. Standard Data.com-til-Salesforce D&B felttilordninger Tilpasse Data.com-til-Salesforce-felttilordninger Gjennomgå utløsere og arbeidsflytregler for Clean-kompatibilitet 18

23 La brukere få nye kontoer, kontakter og salgsemner Standard Data.com-til-Salesforce D&B felttilordninger Hvis du bruker Data.com Premium Prospector eller Data.com Premium Clean, har du tilgang til D&B firmaposter, noe som omfatter over 70 felt fra Dun & Bradstreet (D&B). Flere av D&B-feltene er også tilgjengelige på konto-, kontakt- og salgsemnefelt, men der har de andre navn. Dette emnet viser standard felttilordning mellom Data.coms Dunn & Bradstree-felter og Salesforce konto-, kontakt- og salgsemnefelt. Systemadministratorer kan sette opp tilpassede felttilordninger. Kontoer D&B-felt Årlig omsetning* (i amerikanske dollar) Firmabeskrivelse D-U-N-S-nummer Telefaksnummer Kontofelt Årlig omsetning Beskrivelse D-U-N-S-nummer Faks Tilgjengelig med en Data.com Prospector-lisens i: Contact Manager (ikke salgsemneobjekt), Group, Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Editions Tilgjengelig med en Data.com Prospector-lisens i: Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Edition Plasseringstype Postadresse Antall ansatte totalt Indikator for eierskapstype Primær adresse Primært virksomhetsnavn Primær NAICS-kode Primær NAICS-beskrivelse Primær SIC-kode Primær SIC-beskrivelse Primær Tradestyle Telefonnummer Ticker-symbol URL-adresse Startår Kontosted Leveringsadresse Ansatte Eierskap Faktureringsadresse Kontonavn NAICS-kode NAICS-beskrivelse SIC-kode SIC-beskrivelse Tradestyle Telefon Ticker-symbol Nettsted Startår Tips: Legg merke til at alle D&B-felter er tilordnet til kontosiden. Når du skal tilordne flere Data.com-felter til kontofelter, kan du se under Tilpasse Data.com-til-Salesforce felttilordninger på side 21 og lese de siste utgivelsesmerknadene. 19

24 La brukere få nye kontoer, kontakter og salgsemner Kontakter D&B-felt Primær adresse Primært virksomhetsnavn Kontaktfelt Postadresse Kontonavn Salgsemner D&B-felt Årlig omsetning* (i amerikanske dollar) Firmabeskrivelse D-U-N-S-nummer Antall ansatte totalt Primær adresse Primært virksomhetsnavn Salgsemnefelt Årlig omsetning Beskrivelse Firmaets D-U-N-S-nummer Antall ansatte Adresse Firma * D&B-feltnavnene som fastslår årlig omsetning, er ikke tilgjengelige på D&B firmaposter. De brukes bare til å fylle ut feltene Årlig omsetning på kontoer og salgsemner. Tilpasse Data.com-til-Salesforce-felttilordninger Standard Data.com-til-Salesforce D&B felttilordninger 20

25 La brukere få nye kontoer, kontakter og salgsemner Tilpasse Data.com-til-Salesforce-felttilordninger Opprett tilpassede tilordninger fra Data.com-felt til Salesforce konto-, kontakt- og salgsemnefelt for å få Data.com-verdier i Salesforce-felt dit du vil ha dem. Tilpassede felttilordninger brukes når: Data.com-poster legges til i Salesforce Salesforce-poster avstemmes mot Data.com-poster, og de ryddes i, enten manuelt eller med automatiserte jobber. Merk: Ikke alle Data.com-felt er tilgjengelige for alle Salesforce-felt. For at de skal kunne tilordnes, må de nye Salesforce-feltene ha samme datatype som standardfeltet. Beskrivelse-feltet kan for eksempel tilordnes til et felt for område med lang tekst med 1000 tegn eller mer. 1. Før du kan endre noen felttilordninger, skal du sørge for at du forstår hvordan tilordning virker, hvilke forberedelser som må gjøres, og hva slags resultater du kan forvente 2. Skriv inn Felttilordning i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Felttilordning. 3. For hvert Data.com-felt du vil tilordne, velger du et Salesforce-felt. Hvis du ikke vil tilordne et felt, velger du Hopp over tilordning. Standard Data.com-til-Salesforce D&B felttilordninger Betraktninger angående tilpasset tilordning for Data.com- og Salesforce-felt Tilgjengelig med en Data.com Prospector-lisens i: Contact Manager (ikke salgsemneobjekt), Group, Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Editions Tilgjengelig med en Data.com Prospector-lisens i: Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Edition For å implementere Data.com: "Tilpasse program" For å aktivere Data.com-brukere: Behandle interne brukere For å installere AppExchange-pakker: "Laste ned AppExchange-pakker" 21

26 La brukere få nye kontoer, kontakter og salgsemner Avinstallere Jigsaw for Salesforce Viktig: Jigsaw for Salesforce er ikke lenger tilgjengelig for nye organisasjoner, og den trekkes tilbake for eksisterende organisasjoner i løpet av sommeren Hvis du bruker Jigsaw for Salesforce, blir du nødt til å avinstallere det og gå over til tilsvarende Data.com-produkter som er integrert i Salesforce (Data.com Corporate Prospector eller Data.com Premium Prospector og Data.com Clean). Kontakt en Salesforce kontaktperson for å få opplysninger denne overgangen. Du bør ikke forsøke å gå over til noen av de integrerte Data.com-produktene uten først å ha kjøpt dem fra din Salesforce kontaktperson. For å avinstallere Jigsaw for Salesforce skal du følge instruksjonene i Jigsaw for Salesforce Uninstall Guide. Produktserien Data.com Tilgjengelig i Salesforce Tilgjengelig i Enterprise, Professional, Performance og Unlimited Edition For å avinstallere pakker: Laste ned AppExchange-pakker OG Tilpasse program Begrense hva brukere kan gjøre med Data.com søkeresultater For å begrense hva brukere kan gjøre med Data.com søkeresultater kan du fjerne knappene Legge til Salesforce og Eksportresultater fra fanene Søk etter kontakter og Søk etter kontoer. Advarsel: Endring av knappepreferanser påvirker alle funksjoner som er knyttet til Finn kontakter og Finn kontoer. Hvis du for eksempel fjerner avmerkingen i feltet Add to Salesforce under Finn kontoer, deaktiveres Legg til kontoer-funksjonen i Firmahierarki. 1. Skriv inn Preferanser i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Prospektorpreferanser. 2. I delen for knappereferanser på siden opphever du valget for det du vil fjerne fra fanene Søk etter kontakter og Søk etter kontoer. Tilgjengelig med en Data.com Prospector-lisens i: Contact Manager (ikke salgsemneobjekt), Group, Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Editions For å implementere Data.com: Tilpasse program 22

27 La brukere få nye kontoer, kontakter og salgsemner Respektere Ikke kontakt-innstillinger i søkeresultater og eksporter fra Data.com I søkeresultater og eksporter fra Data.com kan du hindre visning av bestemt kontaktinformasjon. Nærmere bestemt kan du maskere eller fjerne: verdier for e-post og telefon for kontakt- og salgsemneposter som allerede er i Salesforce, og som har Ønsker ikke oppringing eller Ønsker ikke e-post valgt, og verdier for e-post for alle kontakt- og salgsemneposter som har adresser i Canada (for å støtte Canadas krav til personvern) Eksempel: Du har en salgsemnepost i Salesforce for Sally Larkin, og på den posten er det merket av for Ønsker ikke oppringing. Du søker etter Sally Larkin som en kontakt på Data.com-fanen, og posten hennes vises i søkeresultatene, merket som allerede i Salesforce ( ). Telefon-feltet er maskert i søkeresultatlisten, og også på Sallys kontaktkort. Hvis du eksporterer posten, blir Telefon-feltet tomt i.csv-filen. 1. Skriv inn Preferanser i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Prospektorpreferanser. 2. Velg Respekter Ikke kontakt-innstillinger og Canadas krav til personvern. For poster der Ønsker ikke oppringing eller Ønsker ikke e-post er valgt, maskeres feltverdiene for Telefon eller E-post i søkeresultatene og på kontaktkortet, og Tilgjengelig med en Data.com Prospector-lisens i: Contact Manager (ikke salgsemneobjekt), Group, Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Editions For å implementere Data.com: "Tilpasse program" de blir tomme i.csv-filer som opprettes når du eksporterer poster. For poster med adresser i Canada blir E-post-feltverdier maskert i søkeresultatene og på kontaktkortet, og er tomme i.csv-filer som opprettes når du eksporterer poster. 23

28 La brukere få nye kontoer, kontakter og salgsemner Installere og implementere Data.com Hent kontakter for Salesforce1 AppExchange-pakke Data.com Hent kontakter for Salesforce1 AppExchange-pakke lar Salesforce1-brukere raskt legge til nye kontakter for kontoer mens de er i telefonen eller på nettbrettet sitt. Dette er en utmerket måte å utvide fellesskap på og finne nye kunder mens de er på farten. Du må installere pakken for organisasjonen og fullføre noen få konfigurasjonstrinn på det fullstendige Salesforce-stedet. Deretter kan alle brukere som har en Data.com Prospector-lisens, enkelt komme i gang med å legge til nye Data.com-kontakter ved å trykke på Hent kontakter i en kontopost og velge hvilke kontakter som skal legges til. Viktig: Følgende gjelder for pakken: Brukere tillates ikke å legge til kontakter som salgsemner. Salgsemnekilde-feltet fylles ikke ut for eventuelle kontakter som legges til. På grunn av det kan det hende du må justere eventuelle utløsere, arbeidsflytregler og andre automatiske handlinger basert på dette feltet. Organisasjonens Data.com Dupliserte preferanser respekteres ikke. Det betyr at brukere ikke kan legge til dupliserte kontakter i Salesforce. Poster som allerede har blitt kjøpt, vises ikke, noe som vanligvis angis med en blå hake ( ). Brukere vil ikke miste en kreditering for å legge til en allerede kjøpt kontakt. 1. Gå til Data.com Hent kontakter for Salesforce1-pakken på AppExchange. 2. Klikk på Hent den nå. 3. Installer pakken. Avhengig av nettleseren din kan det hende du må zoome ut for å se alle trinnene i installeringsprosedyren. 4. Legg til Visualforce-siden ddc_mobilecard_account i Mobilkort-området (bare Salesforce1) i kontosideoppsettene som brukes av Data.com-brukere. Tilgjengelig med en Data.com Prospector-lisens i Contact Manager (ikke salgsemneobjekt), Group, Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Edition For å installere pakker: Laste ned AppExchange-pakker For å tilpasse sideoppsett: Tilpasse program For å legge til Data.com-kontakter: "Opprette-tillatelse" for kontakter 5. Klikk på for å redigere egenskapene for Visualforce-siden ddc_mobilecard_account du la til. 6. Endre Høyde til Klikk på OK. 8. Lagre endringene i oppsettet. 24

29 La brukere få utvidede data for kontoer og salgsemner 9. La Data.com-brukere få vite at de kan hente kontakter for en konto i Salesforce1. La brukere få utvidede data for kontoer og salgsemner Implementere D&B-firmaer Hvis organisasjonen har kjøpt Data.com Premium Prospector eller Data.com Premium Clean, har du tilgang til D&B-firmaobjektet, som inneholder D&B-data for kontoer og salgsemner du legger til i Salesforce. Hvis du rydder en konto- eller salgsemnepost manuelt eller via automatiske jobber, opprettes også en D&B-post hvis du ennå ikke har en i Salesforce. På fanen D&B-firmaer vises alle D&B-firmapostene du har i Salesforce. Hver D&B-firmapost viser et stort sett med D&B-felt. Hvis du har kjøpt Data.com Premium Clean, kan du også bruke automatiske jobber til å rydde D&B-firmaposter. Når en D&B-firmapost ryddes, fylles tomme felt ut automatisk, og gamle data overskrives med nye. Hvis du har kjøpt Data.com Premium Prospector, men ikke Premium Clean (som omfatter automatiske jobber), kan brukerne oppdatere D&B-firmaposter manuelt. Det er enkelt å sette opp D&B-firmaer. Bare følg fremgangsmåten for konfigurering av Data.com Premium Prospector og ha disse retningslinjene i bakhodet. Tips: Slik finner du ut hvilket Data.com Prospector-produkt organisasjonen har: Gå til Oppsett, skriv Lisenser og grenser i feltet Hurtigsøk og velg Lisenser og grenser. På siden Lisenser og grenser kan du se i delen Data.com Prospector-lisenser. Du får se enten Corporate eller Premium. Tilgjengelig med en Data.com Prospector-lisens i Contact Manager (ikke salgsemneobjekt), Group, Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Edition Tilgjengelig med en Data.com Clean-lisens i: Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Edition Retningslinjer for implementering Husk å legge til fanen for D&B-firmaer i brukerprofiler. Legg til Oppdater-knappen i sideoppsettene for D&B-firma.. For å implementere D&B-firmaer: Tilpasse program Hvis du bruker Data.com Clean-produktet og ønsker å oppdatere D&B-firmaposter automatisk, definerer du den preferansen. 25

30 La brukere få utvidede data for kontoer og salgsemner D&B-feltene som også finnes på kontoobjektet (som D-U-N-S-nummer, SIC-kode og NAICS-kode), er administrerte felt, og de oppdateres med både manuelle og automatiske ryddeprosesser. Automatiske ryddejobber er tilgjengelig hvis du bruker Data.com Clean-produktet. Fordi D&B-firmaobjektet er skrivebeskyttet (med unntak av for Data.com Clean-oppdateringer), kan du ikke opprette arbeidsflytregler for oppgave- og feltoppdatering for det. Men regler som utløses av endringer i D&B-felt som utfører handlinger på andre objekter, er tillatt. Du kan for eksempel opprette en arbeidsflytregel som oppdaterer et tilpasset felt på en kontopost når en D&B-firmapost opprettes. Du kan gi brukere mulighet til å vise og slette D&B-firmaposter ved å tildele de aktuelle profiltillatelsene. Standardprofiler har automatisk tillatelsen Lese D&B-firmaposter, men de må tildeles tillatelsen Slette D&B-firmaposter. Tilpassede profiler må tildeles begge tillatelsene. Konfigurere sideoppsett for Data.com Prospector og Data.com Clean Vedlikeholde lenkede Salesforce- og D&B-firmaposter Hvis du bruker Data.com Premium Prospector eller Data.com Premium Clean og legger til en kontoeller salgsemnepost i Salesforce fra Data.com, opprettes det automatisk en D&B-firmapost som lenkes til den posten via feltet D&B-firma. D&B-firma-feltet i en Salesforce-post lenkes til D&B-firmaposten, som inkluderer mer enn 70 ekstra D&B-felt. Hvis du rydder en konto- eller salgsemnepost manuelt eller via automatiske jobber, opprettes også en D&B-post hvis du ennå ikke har en i Salesforce. Hvis du sletter en konto eller et salgsemne, ønsker du kanskje også å slette D&B-firmaposten. Viktig: Fordi feltet D&B-firma kan redigeres for konto- og salgsemneposter, kan det hende at mer er knyttet til én D&B-firmapost. Vi anbefaler at du ikke sletter D&B-firmaposter som er lenket til flere konto- eller salgsemneposter. Systemadministratorer har som standard mulighet til å slette D&B-firmaposter, men hvis du må gi andre brukere mulighet til å slette disse postene, må du først opprette et tillatelsessett som tillater dem å gjøre det. Tilgjengelig med en Data.com Prospector-lisens i Contact Manager (ikke salgsemneobjekt), Group, Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Edition Tilgjengelig med en Data.com Clean-lisens i: Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Edition For å muliggjøre sletting av D&B-firmaposter: Tilpasse program 26

31 La brukere få utvidede data for kontoer og salgsemner Opprette et tillatelsessett for sletting av D&B-firmaposter Systemadministratorer har som standard mulighet til å slette D&B-firmaposter, men hvis du må gi andre brukere mulighet til å slette disse postene, må du først opprette et tillatelsessett som tillater dem å gjøre det. 1. Gå til Oppsett, skriv Tillatelsessett i feltet Hurtigsøk og velg Tillatelsessett. 2. Klikk på Ny. 3. Skriv et navn relatert til tillatelsen du skal gi, i Etikett-feltet. Eksempel: Slette D&B-firma. Velg Salesforce i Brukerlisens-feltet. Klikk på Lagre. 4. Klikk på Programtillatelser på oversiktssiden for tillatelsessettet. 5. Klikk på Rediger på siden for programtillatelser og velg Slette D&B-firmaposter. Fordi tillatelsen Lese D&B-firmaposter også kreves før du kan slette D&B-firmaposter, merkes det automatisk av for den tillatelsen. 6. Klikk på Lagre. En Slett-knapp vises nå på alle D&B-firmaposter. Slette D&B-firmaposter Opprette et tillatelsessett for sletting av D&B-firmaposter Tilgjengelig med en Data.com Prospector-lisens i Contact Manager (ikke salgsemneobjekt), Group, Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Edition Tilgjengelig med en Data.com Clean-lisens i: Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Edition For å implementere D&B-firmaer: Tilpasse program For å opprette tillatelsessett: Behandle profiler og tillatelsessett 27

32 La brukere få utvidede data for kontoer og salgsemner Slette D&B-firmaposter D&B-firma-feltet i en Salesforce-post lenkes til D&B-firmaposten, som inkluderer mer enn 70 ekstra D&B-felt. Hvis du rydder en konto- eller salgsemnepost manuelt eller via automatiske jobber, opprettes også en D&B-post hvis du ennå ikke har en i Salesforce. Hvis du sletter en konto eller et salgsemne, ønsker du kanskje også å slette D&B-firmaposten. 1. Hvis du trenger det, kan du opprette et tillatelsessett som tillater deg å slette D&B-firmaposter. 2. Åpne D&B-posten du vil slette, og klikk på Slett. Vedlikeholde lenkede Salesforce- og D&B-firmaposter Opprette et tillatelsessett for sletting av D&B-firmaposter Tilgjengelig med en Data.com Prospector-lisens i Contact Manager (ikke salgsemneobjekt), Group, Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Edition Tilgjengelig med en Data.com Clean-lisens i: Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Edition For å slette D&B-firmaposter: Lese D&B-firmaposter OG Slette D&B-firmaposter Legge til kritisk firmainformasjon i salgsemnene med Data.com-APIer Gjør det enklere for salgs- og markedsføringsteamene å følge opp de mest lovende Salesforce-salgsemnene og tildele dem til de riktige områdene og kampanjene. Med Data.com-APIer kan du supplere salgsemner med kritisk firmainformasjon, selv om du ikke finner et samsvar i Data.com. Du får mengder av gode data, herunder antall ansatte, årlig omsetning, NAICS-beskrivelse og over 50 felt til fra Dun & Bradstreet. En av organisasjonens beste kilder til nye salgsmuligheter, er salgsemneskjemaet på nettstedet. Men hva hvis det ikke gir deg nok informasjon til å finne kontaktsamsvar i Data.com? Da har du ikke nok data til å finne ut hvilke salgsemner som er verdt å følge opp, og hvilke områder eller kampanjer å tildele dem til. Med Data.com-APIer trenger du ikke å bekymre deg over denne situasjonen lenger. Hvis organisasjonen har en Data.com Premium Clean-lisens, kan du enkelt legge til verdifull firmaog plasseringsinformasjon i salgsemner. Deretter kan du ta en informert beslutning om hvilke salgsemner som skal følges opp, og hvilke områder og kampanjer de skal tildeles til, og firmaet kan spare tid og penger. Tilgjengelig med en Data.com Prospector-lisens i: Group, Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Edition For å bruke Data.com-APIer: API-aktivert For å legge til salgsemner: Opprette-tillatelse for salgsemner 28

33 La brukere få utvidede data for kontoer og salgsemner 1. Samle salgsemner. Lead 1: Joe Smith, Lead 2: Clark Kent, 2. Bruk samsvars-api i Data.com til å se om salgsemnene er i samsvar med kontakter i Data.com. Dette eksemplet viser en samsvars-api-forespørsel i Data.com. { "entities": [ { "attributes": { "type": "DatacloudContact" }, " ": "jsmith@cisco.com", "FirstName": "Joe", "LastName": "Smith", }, { "attributes": { "type": "DatacloudContact" }, " ": "ckent@bnsf.com", "FirstName": "Clark", "LastName": "Kent" 29

34 La brukere få utvidede data for kontoer og salgsemner } } ], "fields": [ "City", "CompanyId", "CompanyName", "ContactId", "Country", "Department", " ", "FirstName", "IsInactive", "LastName", "Level", "Phone", "SocialHandles", "State", "Street", "Title", "Zip" ] Dette eksemplet viser et samsvars-api-svar i Data.com. { "errorcode": 0, "errormessage": null, "matchrecords": [ { "entity": { "attributes": { "type": "DatacloudContact" }, "Street": "170 W Tasman Dr", "Phone": " ", "CompanyId": "211524", "CompanyName": "Cisco Systems, Inc.", "LastName": "Smith", "Country": "United States", "Title": "Broadband Network Engineer", "City": "San Jose", "State": "CA", " ": "jsmith@cisco.com", "FirstName": "Joe", "SocialHandles": { "totalsize": 2, "done": true, "records": [ { "attributes": { "type": "DatacloudSocialHandle" }, "Url": " 30

35 La brukere få utvidede data for kontoer og salgsemner }, { "ProviderName": "FACEBOOK", "SocialId": "jsmith" "attributes": { "type": "DatacloudSocialHandle" }, "Url": " } ] } "ProviderName": "LINKEDIN", "SocialId": "pub/joe-smith/3/b17/85b" } ] }, "ContactId": , "IsInactive": false, "Zip": " " }, "matchdiffs": [ "Title" ] 3. Med Salesforce-API legger du til samsvarende poster i Salesforce som nye salgsemner. 4. Med søke-api i Data.com søker du etter hver post uten samsvar i Data.com. Bruk spesielt følgende: Navn og LocationStatus. For Navn bruker du domenenavnet fra e-postadressen til salgsemnet uten samsvar. Bruk for eksempel BNSF for ckent@bnsf.com. For LocationStatus bruker du 1, som bare returnerer hovedkontorer eller overordnet plasseringsinformasjon. Dette eksemplet viser en SOQL-spørring for søke-api i Data.com. SELECT Country, Name, EmployeesHere, SalesVolume, YearStarted, PrimaryNaicsDesc, PrimarySicDesc FROM DataCloudDAndBCompany WHERE LocationStatus IN ('1') AND ( Name LIKE '%BNSF%') Dette eksemplet viser resultatene av en SOQL-spørring for søke-api i Data.com. Land Navn EmployeesHere SalesVolume YearStarted PrimaryNaiscDesc PrimarySicDesc 1 USA Burlington Northern Santa Fe, LLC E Freight Transportation Arrangement Freight Transportation Arrangement 2 USA Bnsf Railway Company E Line-Haul Railroads Railroads, Line-haul Operating 5. Til navnet og e-posten til salgsemnet uten samsvar legger du til riktig firmainformasjon fra resultatene av søke-api i Data.com. 6. Med Salesforce-API legger du til disse dataene i Salesforce som nytt salgsemne. Automatiser denne prosessen. 31

36 La organisasjonens rydde CRM-poster La organisasjonens rydde CRM-poster Gode rutiner for Data.com Clean her er noen tips og gode rutiner for implementering, overvåking og bruk av Data.com Clean. Forstå hvordan sammenligning virker. Bruk Sandbox-miljøet til å prøve de automatiske ryddejobbene før du kjører dem i produksjonsorganisasjonen med virkelige data: Når Data.com Clean er klargjort i produksjonsorganisasjonen, oppdaterer du Sandbox slik at den har de samme tillatelsene og dataene. Følg deretter fremgangsmåten i Implementere Data.com Clean for å sette opp Clean i Sandbox. Hvis alt kjører som det skal i Sandbox-miljøet, følger du de samme implementeringstrinnene i produksjonsorganisasjonen. Kontroller samsvars- og oppdateringsgrader på siden Clean-målinger og -analyse. Der finner du informasjon om det totale antallet poster som er ryddet, hvor mange som er samsvarende og hvor mange som er oppdatert. Tallene representerer alle behandlede poster (uansett om de er ryddet manuelt, fra en liste eller gjennom automatiske ryddejobber), og gjenspeiler gradene siden organisasjonen implementerte Data.com Clean. Planlegg regelmessige sikkerhetskopieringer av konto-, kontakt- og salgsemnedata. Det er alltid god praksis, og hvis Salesforce-postene skulle bli sammenlignet feil, kan du gå tilbake til tidligere versjoner. Sikkerhetskopiering er aller viktigst hvis du rydder poster fra lister eller gjennom automatiske ryddejobber, fordi de metodene fyller ut tomme felt automatisk. Sett opp sporing av felthistorikk for kontoer, kontakter og salgsemner. Sporing av felthistorikk hjelper deg å identifisere endringer i feltverdier og ser hvem som har gjort endringene, og når de ble gjort. Hvis du bruker sporing av felthistorikk, må du huske å legge til de relaterte konto-, kontakt- og salgsemnehistorikklistene til de respektive objektenes sideoppsett. Installere og bruke Data.com-rapporter. Data.com Clean Tilgjengelig med en Data.com Prospector-lisens i Contact Manager (ikke salgsemneobjekt), Group, Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Edition Tilgjengelig med en Data.com Clean-lisens i: Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Edition For å implementere Data.com Clean: Tilpasse program For å sikkerhetskopiere data: Dataeksport For å angi sporing av felthistorikk: Tilpasse program For å angi feltnivåsikkerhet: Tilpasse program Implementere Data.com Clean For å implementere Data.com Clean: For å aktivere Data.com Clean-brukere: For å definere utløsere: For å definere arbeidsflytregler: For å installere AppExchange-pakker: Tilpasse program Behandle interne brukere Forfatter for Apex Tilpasse program Laste ned AppExchange-pakker Tilgjengelig med en Data.com Clean-lisens i: Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Edition 32

37 La organisasjonens rydde CRM-poster Implementer Data.com Clean slik at organisasjonen kan holde konto-, kontakt- og salgsemneposter oppdatert, manuelt eller gjennom automatiske jobber. Merk: Hvis du bruker Data.com Prospector sammen med Data.com Clean, kan du se Implementere Data.com Prospector på side 9. I DENNE DELEN: 1. Kontrollere at Data.com Clean er aktivert Finn ut hvordan du aktiverer Data.com Clean slik at organisasjonen kan begynne å holde postene oppdatert. 2. Konfigurere sideoppsett for Data.com Prospector og Data.com Clean Når du implementerer Data.com Prospector og Data.com Clean slik at brukere kan bruke produktet, må du legge til knapper og felt i sideoppsettene for konto, kontakt og salgsemne. Hvis du bruker Data.com Premium Prospector eller Data.com Premium Clean, kan du legge til en knapp i sideoppsettene for D&B-firmaer slik at brukere kan oppdatere koblede D&B-firmaposter. 3. Angi feltnivåsikkerhet for Data.com Hvis organisasjonen bruker Data.com Prospector eller Data.com Clean, kan du se et antall D&B-felt på kontoposter, og disse feltene inkluderes når brukere rydder poster manuelt. For å sikre at brukerne kan lese og redigere feltene og tilhørende verdier, og at de vises på kontokortet, må du angi feltnivåsikkerhet. 4. Definere preferanser og velge en kontosamsvarstjeneste for Data.com Clean Med ryddepreferanser kan du angi hvilke objekters poster du vil rydde, og hvordan du vil rydde dem. Dette inkluderer å velge samsvarstjenesten som brukes til å rydde kontoer. 5. Sette opp Data.com-jobber Hvis organisasjonen har en Data.com Clean-lisens, kan du sette opp automatiske jobber for å rydde postene. 6. Gjennomgå utløsere og arbeidsflytregler for Clean-kompatibilitet Hvis organisasjonen bruker utløsere eller arbeidsflytregler på objekter aktivert for Clean (konto, kontakt, salgsemne eller D&B-firma), gjennomgår du utløserne og arbeidsflytene og vurdere å foreta justeringer eller omgå dem slik at brukerne ikke støter på uventede resultater når poster ryddes. 7. Konfigurere listevisninger for Data.com Clean Før brukerne av Data.com Clean kan rydde poster fra en liste, må du legge til feltet Ryddestatus i organisasjonens listevisninger. 8. Installere og implementere Data.com-rapporter AppExchange-pakker Få tilgang til tilleggsrapporter som hjelper brukerne dine med å analysere konto-, kontakt-, og salgsemnedata. 9. Gjennomgå Data.com Clean-samsvarsresultater Når du har fullført implementeringen av Data.com Clean og de første ryddejobbene er gjennomført, bør du gjennomgå Data.com Clean-samsvarsresultatene regelmessig for å kontrollere at postene sammenlignes på riktig måte. Kjøre rapporten Kontoer etter ryddestatus for å komme i gang. 10. Vise samsvarsgrader for Data.com Clean-poster (bare Data.com Clean) Data.com Clean-målinger og -analyser forteller deg hvordan organisasjonens kontoer, kontakter og salgsemner er sammenlignet og oppdatert med Data.com-data, så det er viktig å kontrollere samsvars- og oppdateringsgrader regelmessig. 11. Rapportere Salesforce-poster med en bestemt ryddestatus Opprett en tilpasset rapport for å vise konto-, kontakt- eller salgsemneposter i Salesforce som har en bestemt ryddestatus (for eksempel Forskjellig. Data.com Clean 33

38 La organisasjonens rydde CRM-poster Kontrollere at Data.com Clean er aktivert Finn ut hvordan du aktiverer Data.com Clean slik at organisasjonen kan begynne å holde postene oppdatert. Data.com Clean sørger for at CRM-postene alltid er oppdaterte. Du kan bruke Clean til alle konto-, kontakt- og salgsemneposter ikke bare dem som er lagt til fra Data.com. Når du kjøper Data.com-produktet, aktiveres Clean automatisk slik at du kan sette opp automatiske ryddejobber, og brukere kan rydde enkeltposter manuelt eller rydde grupper av poster fra en listevisning. Når du aktiverer Clean, gjør du ryddefunksjoner tilgjengelig for organisasjonen. Det fører til at lenkene Preferanser og Jobber vises i Oppsett i under Clean. Merk: Postene ryddes ikke umiddelbart når du aktiverer Clean, og du kan klikke på Deaktiver for å slå av funksjonen. 1. Gå til Oppsett, skriv Oppryddingsinnstillinger i feltet Hurtigsøk og velg Oppryddingsinnstillinger. 2. Kontroller at Data.com Clean er aktivert. Data.com Clean Implementere Data.com Clean Tilgjengelig med en Data.com Prospector-lisens i Contact Manager (ikke salgsemneobjekt), Group, Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Edition Tilgjengelig med en Data.com Clean-lisens i: Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Edition For å aktivere eller deaktivere Data.com Clean: Tilpasse program 34

39 La organisasjonens rydde CRM-poster Konfigurere sideoppsett for Data.com Prospector og Data.com Clean Når du implementerer Data.com Prospector og Data.com Clean slik at brukere kan bruke produktet, må du legge til knapper og felt i sideoppsettene for konto, kontakt og salgsemne. Hvis du bruker Data.com Premium Prospector eller Data.com Premium Clean, kan du legge til en knapp i sideoppsettene for D&B-firmaer slik at brukere kan oppdatere koblede D&B-firmaposter. Merk: Hvis organisasjonen bruker Professional Edition, er ikke tilpassede sideoppsett og feltnivåsikkerhet tilgjengelig, så du må legge til alle tilgjengelige Data.com-felt og knapper i sideoppsettet for hvert objekt (kontoer, kontakter, salgsemner og D&B-firmaer). 1. Gå til Sideoppsett fra objektadministrasjonsinnstillingene for kontoer. 2. Klikk på Rediger ved siden av oppsettet eller oppsettene brukerne av Data.com Prospector eller Data.com Clean vil bruke, i listen over sideoppsett. 3. Klikk på Felt i listen over sideelementkategorier på kontooppsettsiden. 4. Dra feltet Ryddestatus på plass på siden der du vil ha den. 5. Hvis du bruker Data.com Corporate Prospector eller Data.com Premium Prospector, legger du til D&B-feltene du vil at brukerne skal se. Disse feltene er bl.a. Kontosted, D-U-N-S-nummer, NAICS-kode og Tradestyle. Du finner en fullstendig liste over D&B-feltene som er tilgjengelig for kontoposter, under Kontofelt. Tips: Vi anbefaler at du oppretter en inndeling for D&B-felt og grupperer dem der. Når du skal opprette en inndeling, drar du Inndeling-elementet fra Felt-gruppen på plass på siden. 6. Hvis du vil at brukerne skal kunne oppdatere D&B-firmapostene, legger du til Oppdater-knappen i sideoppsett for D&B-firma. 7. Hvis du bruker valideringsregelen for ikke automatisk oppdatering i pakken Data.com Reports AppExchange, legger du til feltet Data.com oppdaterer ikke automatisk. Tilgjengelig med en Data.com Prospector-lisens i Contact Manager (ikke salgsemneobjekt), Group, Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Edition Tilgjengelig med en Data.com Clean-lisens i: Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Edition For å tilpasse sideoppsett: Tilpasse program For å vise sideoppsett: Vise oppsett 8. Klikk på Knapper i listen over sideelementkategorier. Dra knappene Rydd, Hent kontakter, Prospekteringsinnsikt og Firmahierarki * på plass på siden. * Tilgjengelig bare med en Data.com Premium Prospector-lisens 9. Klikk på Lagre. 10. Gå til Sideoppsett fra objektadministrasjonsinnstillingene for salgsemner. 11. Gjenta trinnene for å legge til feltet Ryddestatus og knappen Rydd i salgsemnesideoppsett. 12. Hvis du bruker Data.com Corporate Prospector, legger du til feltet Firmaets D-U-N-S-nummer. Hvis du bruker Data.com Premium Prospector, legger du til feltene Firmaets D-U-N-S-nummer og D&B-firma. 13. Hvis du bruker valideringsregelen for ikke automatisk oppdatering i pakken Data.com Reports AppExchange, legger du til feltet Data.com oppdaterer ikke automatisk. 14. Gå til Sideoppsett fra objektadministrasjonsinnstillingene for kontakter. 15. Gjenta trinnene for å legge til feltet Ryddestatus og knappen Rydd i kontaktsideoppsett. (Kontakter inneholder ikke D&B-felt.) 16. Hvis du bruker valideringsregelen for ikke automatisk oppdatering i pakken Data.com Reports AppExchange, legger du til feltet Data.com oppdaterer ikke automatisk. 17. Hvis du bruker Data.com Premium Prospector, går du til Sideoppsett fra objektadministrasjonsinnstillingene for D&B-firmaer. 35

40 La organisasjonens rydde CRM-poster 18. Legg til knappen Søk etter D-U-N-S-nummer for Global Ultimate. Implementere Data.com Clean Hindre at Data.com Clean-jobber oppdaterer poster Angi feltnivåsikkerhet for Data.com Hvis organisasjonen bruker Data.com Prospector eller Data.com Clean, kan du se et antall D&B-felt på kontoposter, og disse feltene inkluderes når brukere rydder poster manuelt. For å sikre at brukerne kan lese og redigere feltene og tilhørende verdier, og at de vises på kontokortet, må du angi feltnivåsikkerhet. Angi feltnivåsikkerhet for disse feltene. Kontosted D&B-firma (bare Data.com Premium Prospector) D-U-N-S-nummer NAICS-kode NAICS-beskrivelse Eierskap SIC-kode Ticker-symbol Tradestyle Startår Tilgjengelig i Enterprise, Performance og Unlimited Edition For å angi feltnivåsikkerhet: Tilpasse program Det er flere måter å angi feltnivåsikkerhet på (for eksempel etter profil eller tillatelsessett), men fordi du må angi feltnivåsikkerhet for bare ti felt, anbefaler vi at du starter fra feltene og velger brukerprofilene for brukere som bruker Data.com. 1. Gå til feltdelen fra administrasjonsinnstillingene for kontoer. 2. Klikk på feltetiketten for å åpne detaljsiden for hvert av feltene. 3. Klikk på Angi feltnivåsikkerhet på detaljsiden for hvert felt. Velg Synlig for hver profil hvis brukere må kunne lese og redigere feltene. Hvis for eksempel brukere i standardbrukerprofilen skal bruke Data.com Clean, velger du Synlig for den profilen. Merk: Fordi disse feltene vedlikeholdes av Data.com Clean, kan det å gjøre dem redigerbare ved å sette feltnivåsikkerheten til Synlig, føre til manglende datasamsvar når en ryddejobb kjøres. Implementere Data.com Clean 36

41 La organisasjonens rydde CRM-poster Definere preferanser og velge en kontosamsvarstjeneste for Data.com Clean Med ryddepreferanser kan du angi hvilke objekters poster du vil rydde, og hvordan du vil rydde dem. Dette inkluderer å velge samsvarstjenesten som brukes til å rydde kontoer. Hvis ikke organisasjonen har en Data.com Clean-lisens, vil du ikke kunne velge preferanser for jobber. 1. Les retningslinjene for å velge samsvarstjenesten som brukes til å rydde kontoer. 2. Gå til Oppsett, skriv Preferanser i feltet Hurtigsøk og velg Preferanser under Clean. 3. Velg samsvarstjeneste for rydding av kontoer. Hvis du velger D&B DUNSRight -samsvarstjenesten, kan du justere konfidenskoden ved behov. D&Bs konfidenskode rangerer Data.com-samsvarskandidater basert på hvor like de er din post, fra 1 (ikke lik) til 10 (identisk eller svært lik). Data.com-poster under koden du velger her, sammenlignes ikke automatisk, og hvis det er flere poster på eller over valget ditt, sammenligner vi posten med best kvalitet. Når du rydder en post manuelt, kan du få mulighet til å velge et samsvar mellom den forhåndsdefinerte konfidenskoden (5) og koden du velger her. 4. Les retningslinjene for valg av jobbpreferanser. 5. Kontroller at det er merket av for Aktiver ryddejobber for hvert objekt som du vil rydde poster for. Hvis organisasjonen har en Data.com Premium Clean-lisens og vil rydde D&B-firmaposter, merker du av for Aktiver ryddejobber for D&B-firmaer. 6. Velg ryddepreferanser for hvert objekt du har aktivert. 7. Lagre preferansene. Tilgjengelig med en Data.com Clean-lisens i: Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Edition For å implementere Data.com: Tilpasse program I DENNE DELEN: Retningslinjer for valg av kontosamsvarstjeneste Hvis du bruker Data.com Prospector eller Data.com Clean, kan du velge samsvarstjenesten organisasjonen bruker til å rydde kontoposter. Det er viktig å forstå hver tjeneste, ryddevirkemåten og relaterte vurderinger før du velger tjeneste. Retningslinjer for valg av Data.com Clean-jobbpreferanser Før du definerer Data.com Clean-jobbene, er det viktig å forstå preferansene du kan angi. Implementere Data.com Clean Sette opp Data.com-jobber Retningslinjer for valg av kontosamsvarstjeneste Retningslinjer for valg av Data.com Clean-jobbpreferanser 37

42 La organisasjonens rydde CRM-poster Retningslinjer for valg av kontosamsvarstjeneste Hvis du bruker Data.com Prospector eller Data.com Clean, kan du velge samsvarstjenesten organisasjonen bruker til å rydde kontoposter. Det er viktig å forstå hver tjeneste, ryddevirkemåten og relaterte vurderinger før du velger tjeneste. Disse samsvarstjenestene er tilgjengelig: Data.com-samsvar Data.coms egen samsvarsteknologi som sammenligner feltene Kontonavn, Faktureringsadresse, Nettsted og Telefon. Data.com-samsvarstjenesten brukes alltid ved rydding av kontoer som har et gyldig D-U-N-S-nummer, selv om DUNSRight-samsvarstjenesten er valgt. D&B DUNSRight -samsvar D&Bs egen datakvalitetsteknologi som bruker en grundig prosess til å normalisere data og sammenligne D&B-firmaposter med dine kontoposter. Prosessen bruker også D&Bs konfidenskode som rangerer Data.com-samsvarskandidater basert på hvor like de er din post, fra 1 (ikke lik) til 10 (identisk eller svært lik). D&B har også bokstavkodede samsvarsgrader for enkeltfelt. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan D&B DUNSRight-samsvar fungerer, kan du se D&B-enhetssamsvar. Tilgjengelig med en Data.com Prospector-lisens i Contact Manager (ikke salgsemneobjekt), Group, Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Edition Tilgjengelig med en Data.com Clean-lisens i: Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Edition Attributt Standard samsvarstjeneste Inkluderer D&Bs konfidenskode Støtter bredt internasjonalt samsvarssøk 1 Støtter land som ikke er engelskspråklige Krever standardtilordning for D-U-N-S-nummer Data.com-samsvar DUNSRight -samsvar 1 D&B DUNSRight-samsvar gir samsvarsposter for over 200 flere land enn Data.com-samsvar. DUNSRight-samsvar støtter ikke disse landene og områdene: Admiralitetsøyene, Antarktis, Ascension, Bonaire, Bouvetøya, Cuba, Curaçao, De franske sørterritorier, Det britiske territoriet i Indiahavet, Guernsey, Heard- og McDonaldøyene, Isle of Man, Jersey, Karolinene, Kokosøyene (Keelingøyene), Mayotte, Mikronesiaføderasjonen, Midwayøyene, Mongolia, Niue, Nord-Korea, Palau, De palestinske territoriene, Pitcairn, Saint-Barthélemy, Saint Martin (Fransk), Sint Maarten (Nederlandsk), Sint Eustatius og Saba, Svalbard og Jan Mayen, Sør-Georgia, Sør-Sandwichøyene, Timor Liste, Tyrkisk Kypros, USAs ytre småøyer, Vest-Sahara, Wake Island, Wallis- og Futunaøyene, Ålandsøyene. Implementere Data.com Clean Viktige punkter ved planlegging av Data.com-jobber Retningslinjer for valg av Data.com Clean-jobbpreferanser Sette opp Data.com-jobber Definere preferanser og velge en kontosamsvarstjeneste for Data.com Clean 38

43 La organisasjonens rydde CRM-poster Retningslinjer for valg av Data.com Clean-jobbpreferanser Før du definerer Data.com Clean-jobbene, er det viktig å forstå preferansene du kan angi. Data.com Clean har tre alternativer for rydding av data med jobber. Jobber kan gjøre følgende: Flagg alle forskjeller per post for å bare identifisere felt med verdier som er forskjellige fra Data.com-verdier Flagg alle forskjeller og fyll automatisk ut tomme felt for å identifisere felt med verdier som er forskjellige og fylle ut tomme felt med verdier fra Data.com. Tilpass innstillinger etter felt. hvis du velger Tilpass-alternativet for et objekt, kan du gjøre følgende: Flagge felt i Salesforce-postene med verdier som er forskjellige fra sammenstilte Data.com-poster. Flagge ulike feltverdier i Salesforce-postene og automatisk fylle ut tomme felt med Data.com-verdier. Tilgjengelig med en Data.com Clean-lisens i: Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Edition Overskrive ulike feltverdier i Salesforce-postene med Data.com-verdier. Hvis du overskriver Salesforce-postverdier, bør du angi historikksporing for de aktuelle feltene. Du kan angi preferanser for bare flagg samt flagg og automatisk utfylling for hele poster eller per felt. Du angir overskrivingspreferanser per felt. Hvis du bruker Data.com Premium Clean, kan du også rydde D&B-firmaposter som er koblet til kontoer og salgsemner. D&B-firmaryddejobber fyller automatisk ut eller skriver over feltverdier i D&B-firmaposter, men endrer ikke data i koblede konto- eller salgsemneposter. Preferansene trer i kraft når neste planlagte ryddejobb kjører, og brukere vil se flaggene når de rydder poster manuelt. Hvis du, etter å ha endret samsvarstjeneste, ønsker å gjøre en ny éngangssammenligning med den nye samsvarstjenesten, kan du fjerne D-U-N-S-nummeret på kontoposter manuelt for å tvinge samsvarstjenesten til å sammenligne postene på nytt. Vær oppmerksom på at dette kan påvirke samsvarsgradene. Vi anbefaler ikke tilordning av tilpasset felt eller å hoppe over tilordning for noen av samsvarstjenestene. Konverterte salgsemner er utelukket fra salgsemneryddejobber. Hvis du velger at et felt skal overskrives av ryddejobber, og en bruker merker feltet som feil i en post, vil ikke jobber overskrive det feltet i den posten. Personkontoer er utelukket fra konto- og kontaktryddejobber. Implementere Data.com Clean Sette opp Data.com-jobber Definere preferanser og velge en kontosamsvarstjeneste for Data.com Clean Retningslinjer for valg av kontosamsvarstjeneste 39

44 La organisasjonens rydde CRM-poster Sette opp Data.com-jobber Hvis organisasjonen har en Data.com Clean-lisens, kan du sette opp automatiske jobber for å rydde postene. I DENNE DELEN: Viktige punkter ved planlegging av Data.com-jobber Her er noen punkter du må forstå før du begynner å rydde poster automatisk med jobber. Planlegge Data.com-ryddejobber For å holde postenes ryddestatus oppdatert kan du planlegge automatiske jobber som sammenligner postene dine med Data.com. Jobber er bare tilgjengelig for organisasjoner med Data.com Clean-lisens. Tilgjengelig med en Data.com Clean-lisens i: Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Edition Planlegge en full synkronisering av Salesforce-kontopostene med Data.com Clean Hvis du bruker D&B DUNSRight -samsvarstjenesten, kan du planlegge en full synkronisering av kontopostene med Data.coms neste gang kontoryddejobbene kjøres. Den fulle synkroniseringen sammenligner alle kontopostene med poster fra Data.com og kan finne samsvar for poster som ikke ble sammenlignet under tidligere jobber. Hindre at Data.com Clean-jobber oppdaterer poster Du kan hindre at tomme felt i individuelle konto-, kontakt- og salgsemneposter oppdateres med Data.com-data når automatiske jobber kjøres. Vise Data.com Clean-jobbhistorikk (bare Data.com Clean) I tabellen med Data.com Clean-jobbhistorikk kan du gjennomgå gjeldende jobber og se feillogger. Jobbhistorikklogg for Data.com Clean Jobbhistorikklogger for Data.com Clean forteller deg alt du trenger å vite om ryddejobbene. Viktige punkter ved planlegging av Data.com-jobber Her er noen punkter du må forstå før du begynner å rydde poster automatisk med jobber. Viktig: Hvis du har satt opp at utløsere skal kjøres når konto-, kontakt- eller salgsemneposter oppdateres, og utløserne utfører SOQL-spørringer, kan det hende at spørringene kommer i konflikt med jobber for disse objektene. Apex-utløserne (kombinert) kan ikke overstige 200 SOQL-spørringer per gruppe. Hvis de gjør det, mislykkes jobben for det objektet. Hvis utløserne har de dessuten en grense på per gruppe. Jobber er bare tilgjengelig for organisasjoner med Data.com Clean-lisens. Du må ha jobber planlagt for minst én dag i uken. Jobber behandler bare poster med aktiverte objekter I en full synkroniseringsjobb ryddes alle poster, uavhengig av ryddestatus. I en trinnvis synkronisering ryddes bare poster med ryddestatusen Ikke sammenlignet. Når en full synkroniseringsjobb kjøres, kjører den i stedet for en trinnvis synkroniseringsjobb. Hvis kjøring av en full synkroniseringsjobb er planlagt, kjører den selv om ingen poster er endret. Varigheten mellom jobber telles fra tidspunktet den forrige jobben slutter til neste jobb starter. Tilgjengelig med en Data.com Clean-lisens i: Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Edition Jobber legges i kø i henhold til planleggingsinnstillingene dine, og de kjører uavhengig for kontoer, kontakter og salgsemner. Hvis du bruker Data.com Social Key, kjører jobbene også en prosess som finner og knytter pekere til sosiale nettverk til kontakter og salgsemner. 40

45 La organisasjonens rydde CRM-poster Hvor lang tid det tar for en jobb å fullføres, er avhengig av flere ting, bl.a. hvilken samsvarstjeneste du har valgt (for kontojobber), hvor mange poster jobben rydder og generell Salesforce-ytelse. Med Data.com-samsvar tar det ca. en dag å rydde poster. Med DUNSRight -samsvar tar det ca. en dag å rydde poster. Jobber som er planlagt i Sandbox-miljøer, utløper etter 30 dager. For å oppnå de beste resultatene anbefaler vi at du inkluderer en gyldig verdi for feltene Land og Stat/provins. Jobber behandler ikke personkontoposter. Implementere Data.com Clean Sette opp Data.com-jobber Retningslinjer for valg av kontosamsvarstjeneste Planlegge Data.com-ryddejobber For å holde postenes ryddestatus oppdatert kan du planlegge automatiske jobber som sammenligner postene dine med Data.com. Jobber er bare tilgjengelig for organisasjoner med Data.com Clean-lisens. 1. Les de viktige punktene før du planlegger jobber. 2. Gå til Oppsett, skriv Jobber i feltet Hurtigsøk og velg Jobber under Clean. 3. Velg dagene i uken du vil at jobbene skal kjøre. 4. Velg foretrukket startklokkeslett. 5. Klikk på Lagre. Merk: Jobber kjører uavhengig, så de eksakte startklokkeslettene kan variere. Implementere Data.com Clean Sette opp Data.com-jobber Viktige punkter ved planlegging av Data.com-jobber Vise Data.com Clean-jobbhistorikk (bare Data.com Clean) Jobbhistorikklogg for Data.com Clean Tilgjengelig med en Data.com Clean-lisens i: Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Edition For å planlegge Data.com-ryddejobber og se jobbhistorikk: Tilpasse program 41

46 La organisasjonens rydde CRM-poster Planlegge en full synkronisering av Salesforce-kontopostene med Data.com Clean Hvis du bruker D&B DUNSRight -samsvarstjenesten, kan du planlegge en full synkronisering av kontopostene med Data.coms neste gang kontoryddejobbene kjøres. Den fulle synkroniseringen sammenligner alle kontopostene med poster fra Data.com og kan finne samsvar for poster som ikke ble sammenlignet under tidligere jobber. Når den anmodede fulle synkroniseringen er kjørt, deaktiveres dette alternativet. Du kan aktivere det igjen og planlegge en ny fullstendig synkronisering hver 30. dag. Vi gir deg beskjed når den fulle synkroniseringen pågår, eller hvor lang tid det er siden forrige fylle synkronisering. 1. Gå til Oppsett, skriv Jobber i feltet Hurtigsøk og velg Jobber under Data.com. 2. Klikk på knappen ved siden av Full synkronisering med neste jobb for å slå full synkronisering På. Når den anmodede fulle synkroniseringen kjøres, endres denne knappen til Av. Tilgjengelig med en Data.com Clean-lisens i: Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Edition Implementere Data.com Clean Sette opp Data.com-jobber For å planlegge Data.com-ryddejobber og se jobbhistorikk: Tilpasse program Hindre at Data.com Clean-jobber oppdaterer poster Du kan hindre at tomme felt i individuelle konto-, kontakt- og salgsemneposter oppdateres med Data.com-data når automatiske jobber kjøres. I DENNE DELEN: Bruke ryddestatusen Hoppet over til å hindre at Data.com Clean-jobber oppdaterer poster Bruk preferansen Poster som er hoppet over for forbigåelse av jobber i Data.com Clean, som sikrer at poster med Ryddestatus Hoppet over ikke oppdateres av jobber. Dette er den anbefalte metoden for å hindre jobber i å oppdatere poster. Tilgjengelig med en Data.com Clean-lisens i: Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Edition Bruke tilpassede felt og valideringsregler til å hindre at Data.com Clean-jobber oppdaterer poster Bruk et tilpasset felt til å identifisere postene du ikke vil oppdatere automatisk. Deretter oppretter du en valideringsregel som gir jobbene beskjed om å hoppe over disse postene. Sette opp Data.com-jobber Implementere Data.com Clean Kan jeg hindre at Data.com-ryddejobber oppdaterer poster automatisk? 42

47 La organisasjonens rydde CRM-poster Bruke ryddestatusen Hoppet over til å hindre at Data.com Clean-jobber oppdaterer poster Bruk preferansen Poster som er hoppet over for forbigåelse av jobber i Data.com Clean, som sikrer at poster med Ryddestatus Hoppet over ikke oppdateres av jobber. Dette er den anbefalte metoden for å hindre jobber i å oppdatere poster. 1. Gå til Oppsett, skriv Preferanser i feltet Hurtigsøk og velg Preferanser under Clean. 2. Velg Poster som er hoppet over fra preferanser for forbigåelse av jobber for konto-, kontakt- og salgsemnejobber. 3. Lagre preferansene. 4. Sett Ryddestatus til Hoppet over for poster som du ikke ønsker at jobber skal oppdatere. Tilgjengelig med en Data.com Clean-lisens i: Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Edition Tips: Du kan bruke Salesforce-APIet, Data Loader eller en Apex-utløser til å angi Ryddestatus for flere poster. 5. Hvis du vil sikre at Ryddestatus for poster som er Hoppet over, ikke endres når postene oppdateres, oppretter du en Apex-utløser. Når en post er oppdatert, setter utløseren dens Ryddestatus tilbake til Hoppet over. Deretter vil ikke jobbene oppdatere posten. For å angi jobbpreferanser: Tilpasse program For å opprette Apex-klasser og -utløsere Forfatter for Apex Bruke tilpassede felt og valideringsregler til å hindre at Data.com Clean-jobber oppdaterer poster Bruke tilpassede felt og valideringsregler til å hindre at Data.com Clean-jobber oppdaterer poster Bruk et tilpasset felt til å identifisere postene du ikke vil oppdatere automatisk. Deretter oppretter du en valideringsregel som gir jobbene beskjed om å hoppe over disse postene. Viktig: Hvis du oppretter en valideringsregel som hindrer automatiske oppdateringer, bør du ha disse gode rutinene i tankene. Valideringsregelen genererer oppføringer og relaterte meldinger i Data.com Clean-jobblogger, men jobbene kan også generere andre oppføringer og feil, så sørg for å gå nøye gjennom jobbloggene. 1. Opprett et tilpasset felt for hvert objekt som har poster du vil hindre ryddejobber i å oppdatere automatisk. Her er et eksempel på hvordan du definerer det tilpassede feltet. Tilgjengelig med en Data.com Clean-lisens i: Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Edition Felt Felttype Feltetikett Standardverdi Verdi eller valg Avmerkingsboks Data.com oppdaterer ikke automatisk Ikke merket For å opprette eller endre tilpassede felt: Tilpasse program For å definere eller endre feltvalideringsregler: Tilpasse program For å vise feltvalideringsregler: Vise oppsett og konfigurasjon 43

48 La organisasjonens rydde CRM-poster Felt Beskrivelse Hjelpetekst Verdi eller valg Hindrer automatiske ryddejobber i å oppdatere felt med verdier fra samsvarende Data.com-poster automatisk. Utelukk denne posten fra automatisk feltoppdatering fra Data.com Clean-jobber. 2. Hvis du vil blokkere automatiske oppdateringer av poster som har Data.com oppdaterer ikke automatisk (eller det du har kalt det tilpassede feltet) valgt, oppretter du en valideringsregel. Her er et eksempel på hvordan du definerer valideringsregelen for hvert objekt. Felt Navn på regel Beskrivelse Feiltilstandsformel (for kontoer) Feiltilstandsformel (for kontakter) Feiltilstandsformel (for salgsemner) Verdi eller valg Blokker_automatisk_oppdatering_fra_Data_com Hindre at automatiske ryddejobber oppdaterer feltverdier automatisk på postnivå. (TILPASSET API-FELTNAVN ) && ($User.Alias = "autocln") && (ISCHANGED( DunsNumber ) ISCHANGED( NumberOfEmployees ) ISCHANGED( AnnualRevenue ) ISCHANGED( TickerSymbol ) ISCHANGED( Website ) ISCHANGED( Industry ) ISCHANGED( Ownership ) ISCHANGED( BillingCity ) ISCHANGED( BillingCountry ) ISCHANGED( BillingState ) ISCHANGED( BillingStreet ) ISCHANGED( BillingPostalCode ) ISCHANGED( Phone ) ISCHANGED( Fax ) ISCHANGED( Site ) ISCHANGED( Tradestyle ) ISCHANGED( YearStarted ) ISCHANGED( Sic ) ISCHANGED( SicDesc ) ISCHANGED( NaicsCode ) ISCHANGED( NaicsDesc ) ISCHANGED( Description ) ) (TILPASSET API-FELTNAVN ) && ($User.Alias = "autocln") && (ISCHANGED( Title ) ISCHANGED( ) ISCHANGED( Phone ) ISCHANGED( MailingStreet ) ISCHANGED( MailingCity ) ISCHANGED( MailingState ) ISCHANGED( MailingCountry ) ISCHANGED( MailingPostalCode ) ) (TILPASSET API-FELTNAVN ) && ($User.Alias = "autocln") && (ISCHANGED( Company ) 44

49 La organisasjonens rydde CRM-poster Felt Verdi eller valg ISCHANGED( Title ) ISCHANGED( ) ISCHANGED( Phone ) ISCHANGED( Street ) ISCHANGED( City ) ISCHANGED( State ) ISCHANGED( PostalCode ) ISCHANGED( Country ) ISCHANGED( NumberOfEmployees ) ISCHANGED( AnnualRevenue ) ISCHANGED( Industry ) ISCHANGED( CompanyDunsNumber ) ) Feilmelding Denne posten er utelukket fra automatisk feltoppdatering fra Data.com Clean-jobber. 3. Åpne hver post som du ikke vil oppdatere automatisk, og velg Ikke oppdater automatisk (eller det du har kalt det tilpassede feltet). Når automatiske jobber kjører, får du følgende melding i jobbloggen for hver post som ikke oppdateres: Denne posten er utelukket fra automatisk feltoppdatering fra Data.com Clean-jobber." Tips: Du kan bruke Data Loader eller en tilpasset utløser til å velge denne avmerkingsboksen for flere poster. Bruke ryddestatusen Hoppet over til å hindre at Data.com Clean-jobber oppdaterer poster Vise Data.com Clean-jobbhistorikk (bare Data.com Clean) I tabellen med Data.com Clean-jobbhistorikk kan du gjennomgå gjeldende jobber og se feillogger. Viktig: Hvis du bruker valideringsregelen for ikke automatisk oppdatering til å hindre at valgte poster blir automatisk oppdatert av Data.com Clean-jobber, må du sette deg inn i effektene på ryddejobblogger. Regelen genererer oppføringer og relaterte meldinger i jobblogger, men jobbene kan også generere andre oppføringer og feil. Så sørg for å gå nøye gjennom jobbloggene. Valideringsregelen er tilgjengelig i pakken Data.com Reports AppExchange. 1. Gå til Oppsett, skriv Jobber i feltet Hurtigsøk og velg Jobber. 2. Se jobbdetaljene under Logg for oppryddingsjobber. 3. Hvis jobben støtte på feil ved behandling av poster, klikker du på lenken i kolonnen Gruppefeil eller Enhetsfeil for å laste ned.csv-filen med jobbloggen. Vi oppbevarer jobblogger i 21 dager. Her er definisjonene for tabellkolonnene. Kolonneoverskrift Definisjon Tilgjengelig med en Data.com Clean-lisens i: Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Edition For å planlegge Data.com-ryddejobber og se jobbhistorikk: Tilpasse program Dato Datoen da jobben ble kjørt. 45

50 La organisasjonens rydde CRM-poster Kolonneoverskrift Klokkeslett sendt Jobbtype Jobbstatus Poster Med samsvar Uten samsvar Inaktiv Gruppefeil Enhetsfeil Definisjon Klokkeslettet da jobben ble sendt til jobbkøen. Jobber kjører uavhengig av hverandre, så dette trenger ikke å være det nøyaktige tidspunktet da jobben ble kjørt. Typen jobb: For kontoer, D&B-firmaer, kontakter eller salgsemner. Det er flere typer kontojobber. Konto (Data.com-samsvar): Data.com-samsvarstjenesten ble brukt til å sammenligne kontopostene. Konto (DUNSRight-samsvar): DUNSRight-samsvarstjenesten ble brukt til å sammenligne kontopostene. Konto (D-U-N-S-nummeroppslag): Et eventuelt D-U-N-S-nummer-felt ble brukt til å sammenligne (eller slå opp) kontopostene på nytt.. Statusen for jobben: Lagt i kø: Jobben er i køen for kjøring. For jobber med denne statusen vises en strek ( ) i kolonnen Klokkeslett sendt. Klargjør: Jobben blir klargjort for kjøring. Behandler: Jobben pågår. Fullført: Jobben er ferdigkjørt (med eller uten feil). Mislykket: Jobben kunne ikke kjøres. Avbrutt: Jobben ble avbrutt før eller under kjøring. Det totale antallet Salesforce-poster behandlet av jobben. Det totale antallet Salesforce-poster jobben sammenlignet med Data.com-poster. Det totale antallet Salesforce-poster jobben ikke fant samsvarende Data.com-poster for. Antallet Salesforce-poster som er merket som Inaktiv i Data.com. Det totale antallet gruppefeil en jobb støtte på under kjøring. En strek angir ingen feil eller ingen data. Hvis jobben resulterer i en gruppefeiljobblogg, klikker du på lenken for å laste ned og åpne.csv-filen med loggen. Det totale antallet enhetsfeil en jobb støtte på under kjøring. En strek angir ingen feil eller ingen data. Hvis jobben resulterer i en enhetsfeiljobblogg, klikker du på lenken for å laste ned og åpne.csv-filen med loggen. Der finner du en forklaring av eventuelle enhetsfeil som skyldes manglende lagring av en post for eksempel på grunn av en valideringsregelfeil. Enhetsfeil skyldes 46

51 La organisasjonens rydde CRM-poster Kolonneoverskrift Definisjon vanligvis valideringsregelfeil eller manglende utfylling av nødvendige felt. Hvis det finnes en forklaring, gir vi den. Den unike ID-en for en post som ga en feil under jobben. Åpne posten ved å legge til den 15-sifrede ID-en i URL-adressen til Salesforce-forekomsten. Eksempel: Implementere Data.com Clean Sette opp Data.com-jobber Vise historikk for Data.com Social Key-jobber Jobbhistorikklogg for Data.com Clean Jobbhistorikklogg for Data.com Clean Jobbhistorikklogger for Data.com Clean forteller deg alt du trenger å vite om ryddejobbene. Kolonneoverskrift Dato Klokkeslett sendt Jobbtype Jobbstatus Definisjon Datoen da jobben ble kjørt. Klokkeslettet da jobben ble sendt til jobbkøen. Jobber kjører uavhengig av hverandre, så dette trenger ikke å være det nøyaktige tidspunktet da jobben ble kjørt. Jobbtypen: For kontoer, D&B-firmaer, kontakter eller salgsemner. Det er flere typer kontojobber. Konto (Data.com-samsvar): Data.com-samsvarstjenesten ble brukt til å sammenligne kontopostene. Konto (DUNSRight-samsvar): DUNSRight-samsvarstjenesten ble brukt til å sammenligne kontopostene. Konto (D-U-N-S-nummeroppslag): Et eventuelt D-U-N-S-nummer-felt ble brukt til å sammenligne (eller slå opp) kontopostene på nytt.. Statusen til jobben: Queued: Jobben er i køen for kjøring. For jobber med denne statusen vises en strek ( ) i kolonnen Klokkeslett sendt. Tilgjengelig med en Data.com Clean-lisens i: Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Edition 47

52 La organisasjonens rydde CRM-poster Kolonneoverskrift Definisjon Klargjør: Jobben blir klargjort for kjøring. Behandler: Jobben pågår. Fullført: Jobben er ferdigkjørt (med eller uten feil). Mislykket: Jobben kunne ikke kjøres. Avbrutt: Jobben ble avbrutt før eller under kjøring. Poster Med samsvar Uten samsvar Inaktiv Gruppefeil Enhetsfeil Det totale antallet Salesforce-poster behandlet av jobben. Det totale antallet Salesforce-poster jobben sammenlignet med Data.com-poster. Det totale antallet Salesforce-poster jobben ikke fant samsvarende Data.com-poster for. Antallet Salesforce-poster som er merket som Inaktiv i Data.com. Det totale antallet gruppefeil en jobb støtte på under kjøring. En strek angir ingen feil eller ingen data. Hvis jobben resulterer i en gruppefeiljobblogg, klikker du på lenken for å laste ned og åpne.csv-filen med loggen. Det totale antallet enhetsfeil en jobb støtte på under kjøring. En strek angir ingen feil eller ingen data. Hvis jobben resulterer i en enhetsfeiljobblogg, klikker du på koblingen for å laste ned og åpne CSV-filen med loggen. Der finner du en forklaring av eventuelle enhetsfeil som skyldes manglende lagring av en post for eksempel på grunn av en valideringsregelfeil. Enhetsfeil skyldes vanligvis valideringsregelfeil eller manglende utfylling av nødvendige felt. Hvis det finnes en forklaring, gir vi den. Den unike ID-en for en post som ga en feil under jobben. Åpne posten ved å legge til den 15-sifrede ID-en i URL-adressen til Salesforce-forekomsten. Eksempel: Viktige punkter ved planlegging av Data.com-jobber Sette opp Data.com-jobber Vise Data.com Clean-jobbhistorikk (bare Data.com Clean) 48

53 La organisasjonens rydde CRM-poster Gjennomgå utløsere og arbeidsflytregler for Clean-kompatibilitet Hvis organisasjonen bruker utløsere eller arbeidsflytregler på objekter aktivert for Clean (konto, kontakt, salgsemne eller D&B-firma), gjennomgår du utløserne og arbeidsflytene og vurdere å foreta justeringer eller omgå dem slik at brukerne ikke støter på uventede resultater når poster ryddes. Eksempel: Organisasjonen har en utløser som oppretter og tildeler en oppgave hver gang en salgsemnepost oppdateres på noen måte. Hvis du rydder salgsemner med Clean-jobber, kan brukerne få flere oppgaver enn forventet. Derfor bør du justere utløseren slik at oppgaver bare opprettes og tildeles når poster redigeres manuelt eller ryddes av Salesforce-brukere. Du kan finne ut hvem som oppdaterte en post sist ved å se i feltet Sist endret av. Poster som sist ble oppdatert av en Clean-jobb, viser Data.com Clean i det feltet, og poster oppdatert av brukere, viser for- og etternavnet til brukeren. 1. Hvis du bruker utløsere på et objekt som er ryddet manuelt eller med Clean-jobber, går du til Utløsere i objektets administrasjonsinnstillinger. 2. Åpne og undersøk hver utløser for å kontrollere at systemet eller brukerne ikke vil støte på uventede resultater når postene ryddes. Hvis du finner ut at minst én utløser kan forårsake uventede resultater, kan det hende du kan justere disse utløserne. Hvis du bruker Clean-jobber og finner flere utløsere som kan forårsake uventede resultater, bør du vurdere å omgå utløsere når jobber kjøres. Du kan velge det alternativet på siden for ryddepreferanser: Gå til Oppsett, skriv Preferanser i feltet Hurtigsøk og velg Preferanser under Clean. 3. Hvis du bruker arbeidsflyter, går du til Oppsett, skriver Arbeidsflytregler i feltet Hurtigsøk og velger Arbeidsflytregler. 4. Åpne og undersøk hver arbeidsflytregel for å kontrollere at systemet eller brukerne ikke vil støte på uventede resultater når postene ryddes. Hvis du finner ut at minst én arbeidsflytregel kan forårsake uventede resultater, kan det hende du kan justere disse reglene. Hvis du bruker Clean-jobber og finner flere regler som kan forårsake uventede resultater, bør du vurdere å omgå arbeidsflytregler når jobber kjøres. Du kan velge det alternativet på siden for ryddepreferanser. Du kan velge det alternativet på siden for ryddepreferanser: Gå til Oppsett, skriv Preferanser i feltet Hurtigsøk og velg Preferanser under Clean. 5. Kontroller resultatene på berørte objektposter etter at neste Clean-jobb er kjørt for det objektet, for alle utløsere og arbeidsflytregler du bruker. Tilgjengelig med en Data.com Prospector-lisens i Contact Manager (ikke salgsemneobjekt), Group, Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Edition Tilgjengelig med en Data.com Clean-lisens i: Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Edition For å implementere Data.com Clean: Tilpasse program For å implementere Data.com Prospector: Tilpasse program For å definere utløsere: Forfatter for Apex For å definere arbeidsflytregler: Tilpasse program 49

54 La organisasjonens rydde CRM-poster Konfigurere listevisninger for Data.com Clean Før brukerne av Data.com Clean kan rydde poster fra en liste, må du legge til feltet Ryddestatus i organisasjonens listevisninger. 1. Klikk på fanen (Kontoer, Kontakter eller Salgsemner) for objektet hvis poster du vil rydde fra listen. Merk: Hvis organisasjonen din bruker DUNSRight-samsvar til å rydde kontoposter, er ikke rydding i listevisning tilgjengelig for kontoposter. 2. Velg en visning fra rullegardinlisten og klikk på Rediger. 3. Rull ned listen over tilgjengelige felt for å finne feltet Ryddestatus og legg det til i listen over valgte felt. Rydde-knappen legges til automatisk i listevisningen. 4. Hvis du bruker Data.com Social Key, kan du også legge til felt for de sosiale nettverkene du har aktivert (LinkedIn, Twitter eller Facebook), i kontaktlistevisningene. Feltene for sosiale nettverk er ikke tilgjengelig i salgsemnelistevisningene. Implementere Data.com Clean Tilgjengelig med en Data.com Clean-lisens i: Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Edition For å opprette tilpassede listevisninger: Lese-tillatelse for posttypene i listen For å opprette, redigere eller slette felles listevisninger: Behandle felles listevisninger Installere og implementere Data.com-rapporter AppExchange-pakker Få tilgang til tilleggsrapporter som hjelper brukerne dine med å analysere konto-, kontakt-, og salgsemnedata. Det er flere Data.com rapportpakker tilgjengelig i AppExchange. Hvilke rapportpakker du skal installere, avhenger av hvilke data du er interessert i og hvilke Data.com-produkter du bruker. Her er en liste med forskjellige pakker og instruksjoner om hvordan de skal installeres. Tilgjengelige AppExchange rapportpakker Data.com Prospector-rapporter Innhold Kontrollpaneler og tilknyttede rapporter som hovedsaklig brukes av salgsadministrasjonen til å se verdien Data.com gir når det gjelder konverterte salgsemner, salgsprognoser og omsetning. Betraktninger For å kunne installere denne pakken må organisasjonen bruke Data.com Prospector. Tilgjengelig med en Data.com Prospector-lisens i: Contact Manager (ikke salgsemneobjekt), Group, Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Editions Tilgjengelig med en Data.com Prospector-lisens i: Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Edition Data.com Clean-rapporter Kontrollpanel og tilknyttede rapporter som hovedsaklig brukes av salgsledelsen, og av dem som er ansvarlig for å rydde i Salesforce-data. For å kunne installere denne pakken må organisasjonen bruke Data.com Clean. For å installere pakker: "Laste ned AppExchange-pakker" 50

55 La organisasjonens rydde CRM-poster Tilgjengelige AppExchange rapportpakker Innhold Betraktninger Data.com Premium-rapporter Kontrollpanel og tilknyttede rapporter benytter det omfattende settet av D&B-firmadata for å gi deg og brukerne dine en makeløs innsikt i kontoene dine, noe som bidrar til å forbedre salgsplanlegging og forretningsstrategi. For å kunne installere denne pakken må organisasjonen bruke Data.com Prospector eller Data.com Premium Clean Data.com datavurderinger Forteller deg hvordan Data.com kan forbedre dataene dine. Organisasjonen din kan be om én vurdering hver 30. dag. 1. Gå til den Data.com rapportpakken du vil laste ned. 2. Klikk på Hent den nå. 3. Installer de Data.com-rapportpakkene du vil bruke. 4. Hvis organisasjonen din bruker Professional Edition, skal du legge disse feltene til sideoppsettet. Hvis ikke blir ikke disse feltene tatt med i rapportene dine. Sideoppsett Konto Kontakt Salgsemne Salgsmulighet Felt Fra Data.com Fra Data.com Fra Data.com Fra Data.com 5. Informer brukerne om hvilke Data.com-rapporter og kontrollpaneler som er tilgjegnelige. 51

56 La organisasjonens rydde CRM-poster Gjennomgå Data.com Clean-samsvarsresultater Når du har fullført implementeringen av Data.com Clean og de første ryddejobbene er gjennomført, bør du gjennomgå Data.com Clean-samsvarsresultatene regelmessig for å kontrollere at postene sammenlignes på riktig måte. Kjøre rapporten Kontoer etter ryddestatus for å komme i gang. Viktig: Hvis postene ser ut til å bli sammenlignet feil med Data.com-poster, må du tenke grundig gjennom det før du velger Flagg alle forskjeller og fyll automatisk ut tomme felt som ryddepreferanse. Hvis det oppstår uoverensstemmelser med et stort antall poster, bør du kontakte Salesforces kundestøtte. 1. Klikk på Kontrollpaneler-fanen og velg Data.com-analyse. Kjør rapporten Kontoer etter ryddestatus. Hvis ryddejobbene kjøres som de skal, finner du kontoene gruppert etter ryddestatus. 2. Finn alle Salesforce-poster med ryddestatusen Forskjellig i rapporten. Åpne flere poster og klikk på Rydd for å se forskjellene. 3. Gjenta sammenligningsprosessen med poster som har ryddestatusen Ikke funnet. Hvordan sammenlignes Salesforce- og Data.com-poster Tilgjengelig med en Data.com Prospector-lisens i Contact Manager (ikke salgsemneobjekt), Group, Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Edition Tilgjengelig med en Data.com Clean-lisens i: Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Edition For å implementere Data.com Clean: Tilpasse program 52

57 La organisasjonens rydde CRM-poster Vise samsvarsgrader for Data.com Clean-poster (bare Data.com Clean) Data.com Clean-målinger og -analyser forteller deg hvordan organisasjonens kontoer, kontakter og salgsemner er sammenlignet og oppdatert med Data.com-data, så det er viktig å kontrollere samsvars- og oppdateringsgrader regelmessig. 1. Gå til Oppsett, skriv Målinger i feltet Hurtigsøk og velg Målinger og analyse under Clean. 2. Sjekk feltet Sist beregnet over tabellen for å finne ut når den siste beregningen fant sted. Merk: Dataene i tabellene beregnes daglig, men vi lagrer tiden og beregner datoen basert på GMT, så avhengig av tidsjusteringer kan datoen som vises, være forskjellig fra datoen da beregningene fant sted. Fordi disse dataene beregnes én gang om dagen, kan de også variere noe fra dataene i Data.com-kontrollpaneler og -rapporter. 3. Se samsvars- og oppdateringsinformasjon under Samsvars- og oppdateringsgrader. Dataene representerer poster som er sammenlignet og oppdatert siden organisasjonen implementerte Data.com. Her er definisjonene for tabellkolonnene. Kolonne Poster Definisjon Objektet aktivert for Data.com Clean: Kontoer, kontakter eller salgsemner. Merk: Hvis Salesforce-organisasjonen bruker personkontoer, kan tallene i kolonnene Totalt og Behandlet variere. Personkontoer er med i kontototalen, men behandles ikke av Data.com Clean-jobber. Tilgjengelig med en Data.com Prospector-lisens i Contact Manager (ikke salgsemneobjekt), Group, Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Edition Tilgjengelig med en Data.com Clean-lisens i: Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Edition For å vise Data.com Clean-samsvarsgrader: Tilpasse program Totalt Behandlet Med samsvar Oppdatert Antall objektposter (kontoer, kontakter eller salgsemner) som organisasjonen har i Salesforce. Antall av hver type Salesforce-post (kontoer, kontakter eller salgsemner) behandlet av Data.com Clean. Antall av hver type behandlet Salesforce-post (kontoer, kontakter eller salgsemner) som samsvarer med Data.com-poster. Antall av hver type behandlet Salesforce-post (kontoer, kontakter eller salgsemner) som er oppdatert. Kolonne Poster Definisjon Objektet aktivert for Data.com Clean: Kontoer, kontakter eller salgsemner. 53

58 La organisasjonens rydde CRM-poster Kolonne Samsvarsgrad (% av behandlet) Oppdateringsgrad (% av behandlet) Definisjon Prosentdelen av hver type behandlet Salesforce-post (kontoer, kontakter eller salgsemner) som samsvarer med Data.com-poster. Prosentdelen av hver type behandlet Salesforce-post som er oppdatert. Vise oppdateringsgrader for Data.com Social Key Hvordan sammenlignes Salesforce- og Data.com-poster Retningslinjer for valg av kontosamsvarstjeneste Rapportere Salesforce-poster med en bestemt ryddestatus Opprett en tilpasset rapport for å vise konto-, kontakt- eller salgsemneposter i Salesforce som har en bestemt ryddestatus (for eksempel Forskjellig. Velg feltene som skal vises, fra konto-, kontakt- eller salgsemneobjekter. Bruk data fra tilhørende ryddeinformasjonsobjekter til å vise Salesforce- og Data.com-postverdier ved siden av hverandre. Rapportresultater kan bidra til å identifisere gjennomførte årsaker til at poster har en bestemt ryddestatus. Bruk det du finner ut til å behandle hvordan poster ryddes i organisasjonen. Du kan for eksempel opprette en rapport som viser alle poster med ryddestatusen Forskjellig ved siden av de samsvarende Data.com-postene. Hvis du identifiserer mønstre i dataene som fører til denne statusen, kan du opprette utløsere eller API-tilpassinger for å justere dataene, og få flere poster med statusen Synkronisert. La oss opprette en Kontakter etter ryddestatus-rapport. 1. Før du kan opprette rapporten Kontakter etter ryddestatus, må du påse at organisasjonen har en tilpasset rapporttype som kobler Kontakt-objektet til kontaktryddingsinformasjonsobjektet og gjør felt fra begge objektene tilgjengelige for rapportering. 2. Opprett rapporten: Klikk på Rapporter-fanen og deretter på Ny rapport. 3. Velg Kontakter etter ryddestatus som rapporttype. 4. Klikk på Opprett. 5. Velg rapporteringsfeltene fra det overordnede objektet Kontakter. Du kan for eksempel velge følgende: Kontakt-ID Ryddestatus Fullt navn Postadresse Telefon E-post Tilgjengelig med en Data.com Prospector-lisens i Contact Manager (ikke salgsemneobjekt), Group, Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Edition Tilgjengelig med en Data.com Clean-lisens i: Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Edition For å opprette, redigere og slette rapporter: Opprette og tilpasse rapporter OG Rapportbygger 6. Velg feltene som svarer til kontaktobjektfeltene fra det relaterte objektet Kontaktryddingsinformasjon. Du kan for eksempel velge følgende for kontaktryddingsinformasjon: 54

59 La organisasjonens rydde CRM-poster Kontaktryddingsinformasjons-ID Fornavn Etternavn Adresse Telefon E-post Siste samsvarsdato 7. Legg til et filter i rapporten: Velg Ryddestatus for feltet. Velg er lik for operator og Forskjellig for verdi. 8. Definer resten av feltene. 9. Lagre rapporten og kjør den. 10. Undersøk rapporten for å se om du kan identifisere mønstre i dataene som fører til at visse poster får ryddestatusen Forskjellig. Opprette en tilpasset rapporttype for informasjon om konto-, kontakt- eller salgsemnerydding Hva er objektet kontoryddingsinformasjon? Hva er objektet kontaktryddingsinformasjon? Hva er objektet salgsemneryddingsinformasjon? Levere informasjon om rydding av kontoer, kontakter og salgsemner Hva er objektet kontoryddingsinformasjon? Kontoryddingsinformasjon er et bakgrunnsobjekt som lagrer metadata som brukes til å bestemme en kontoposts ryddestatus. Kontoryddingsinformasjon er et øyeblikksbilde av dataene i Salesforce-kontoposten og den samsvarende Data.com-posten på tidspunktet da Salesforce-posten ble ryddet. Kontoryddingsinformasjon inneholder et antall bitvektorfelt. Hvert komponentfelt til i disse vektorfeltene svarer til enkeltobjektfelt og gir relatert data- eller statusinformasjon om disse feltene. Bitvektorfeltet ErForskjellig har for eksempel et ErForskjelligStat-felt. Hvis verdien i ErForskjelligStat-feltet er Usann, betyr det at verdien i Stat-feltet er den samme i Salesforce-kontoposten og den samsvarende Data.com-posten. Dette er bitvektorfeltene. RyddetAv angir hvem (en bruker) eller hva (en ryddejobb) som ryddet kontoposten. ErForskjellig angir om et felt i kontoposten har en verdi som er forskjellig fra det tilsvarende feltet i den samsvarende Data.com-posten. ErFlaggetFeil angir om et felt i kontoposten har en verdi som er flagget som feil i Data.com. ErGjennomgått angir om et felt i kontoposten er i en Gjennomgått-tilstand, noe som betyr at verdien er gjennomgått, men ikke godkjent. Administratorer kan endre et begrenset sett av kontoryddingsinformasjonsfelt fra siden for kontoryddingsinformasjon. Tilgjengelig med en Data.com Prospector-lisens i Contact Manager (ikke salgsemneobjekt), Group, Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Edition Tilgjengelig med en Data.com Clean-lisens i: Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Edition 55

60 La organisasjonens rydde CRM-poster Utviklere kan opprette utløsere som leser feltene med kontoryddingsinformasjon, for å bidra til automatisering av ryddingen eller den relaterte behandlingen av kontoposter. Du kan for eksempel opprette en utløser som leser Ryddestatus-feltet for kontoobjektet. Hvis verdien i Ryddestatus-feltet for en kontopost er Forskjellig, men posten har ingen Fakturer til, gateadresse-verdi, kan utløseren oppdatere postens status til Ikke sammenlignet. Hva er objektet kontaktryddingsinformasjon? Kontaktryddingsinformasjon er et bakgrunnsobjekt som lagrer metadata som brukes til å bestemme en kontaktposts ryddestatus. Kontaktryddingsinformasjon er et øyeblikksbilde av dataene i Salesforce-kontaktposten og den samsvarende Data.com-posten på tidspunktet da Salesforce-posten ble ryddet. Kontaktryddingsinformasjon inneholder et antall bitvektorfelt. Hvert komponentfelt til i disse vektorfeltene svarer til enkeltobjektfelt og gir relatert data- eller statusinformasjon om disse feltene. Bitvektorfeltet ErForskjellig har for eksempel et ErForskjelligE-post-felt. Hvis verdien i ErForskjelligE-post-feltet er Usann, betyr det at verdien i Tittel-feltet er den samme i Salesforce-kontaktposten og den samsvarende Data.com-posten. Dette er bitvektorfeltene. RyddetAv angir hvem (en bruker) eller hva (en ryddejobb) som ryddet kontaktposten. ErForskjellig angir om et felt i kontaktposten har en verdi som er forskjellig fra det tilsvarende feltet i den samsvarende Data.com-posten. ErFlaggetFeil angir om et felt i kontaktposten har en verdi som er flagget som feil i Data.com. ErGjennomgått angir om et felt i kontaktposten er i en Gjennomgått-tilstand, noe som betyr at verdien er gjennomgått, men ikke godkjent. Tilgjengelig med en Data.com Prospector-lisens i Contact Manager (ikke salgsemneobjekt), Group, Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Edition Tilgjengelig med en Data.com Clean-lisens i: Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Edition Utviklere kan opprette utløsere som leser feltene med kontaktryddingsinformasjon, for å bidra til automatisering av ryddingen eller den relaterte behandlingen av kontaktposter. 56

61 La organisasjonens rydde CRM-poster Hva er objektet salgsemneryddingsinformasjon? Salgsemneryddingsinformasjon er et bakgrunnsobjekt som lagrer metadata som brukes til å bestemme en salgsemneposts ryddestatus. Salgsemneryddingsinformasjon er et øyeblikksbilde av dataene i Salesforce-salgsemneposten og den samsvarende Data.com-posten på tidspunktet da Salesforce-posten ble ryddet. Salgsemneryddingsinformasjon inneholder et antall bitvektorfelt. Hvert komponentfelt til i disse vektorfeltene svarer til enkeltobjektfelt og gir relatert data- eller statusinformasjon om disse feltene. Bitvektorfeltet ErForskjellig har for eksempel et ErForskjelligTittel-felt. Hvis verdien i ErForskjelligTittel-feltet er Usann, betyr det at verdien i Tittel-feltet er den samme i Salesforce-salgsemneposten og den samsvarende Data.com-posten. Dette er bitvektorfeltene. RyddetAv angir hvem (en bruker) eller hva (en ryddejobb) som ryddet salgsemneposten. ErForskjellig angir om et felt i salgsemneposten har en verdi som er forskjellig fra det tilsvarende feltet i den samsvarende Data.com-posten. ErFlaggetFeil angir om et felt i salgsemneposten har en verdi som er flagget som feil i Data.com. ErGjennomgått angir om et felt i salgsemneposten er i en Gjennomgått-tilstand, noe som betyr at verdien er gjennomgått, men ikke godkjent. Tilgjengelig med en Data.com Prospector-lisens i Contact Manager (ikke salgsemneobjekt), Group, Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Edition Tilgjengelig med en Data.com Clean-lisens i: Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Edition Utviklere kan opprette utløsere som leser feltene med salgsemneryddingsinformasjon, for å bidra til automatisering av ryddingen eller den relaterte behandlingen av salgsemneposter. 57

62 La organisasjonens rydde CRM-poster Opprette en tilpasset rapporttype for informasjon om konto-, kontakt- eller salgsemnerydding Opprett tilpassede rapporttyper for å rapportere ryddingsinformasjon for kontoer, kontakter og salgsemner. Med tilpassede ryddeinformasjonsrapporter kan du enkelt se ryddeinformasjon for flere poster i én rapport. Bruk den informasjonen til å identifisere mønstre og trender i dataene og til å behandle eller endre hvordan postene ryddes. 1. Gå til Oppsett, skriv Rapporttyper i feltet Hurtigsøk og velg Rapporttyper. 2. Klikk på Ny tilpasset rapporttype. 3. For primærobjekt: Velg Kontoer, Kontakter eller Salgsemner det objektet du vil rapportere om og definer de andre nødvendige feltene. 4. For Kategori: Velg enten Kontoer og kontakter eller Salgsemner. 5. Klikk på Neste. 6. Relater det tilhørende ryddeinformasjonsobjektet (informasjon om kontorydding, kontaktrydding eller salgsemnerydding) til primærobjektet du valgte. Godta standarden for A- til B-relasjon. 7. Velg en distribusjonsstatus. 8. Klikk på Lagre. Nå kan du opprette tilpassede rapporter basert på de nye tilpassede rapporttypene. Tilgjengelig med en Data.com Prospector-lisens i Contact Manager (ikke salgsemneobjekt), Group, Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Edition Tilgjengelig med en Data.com Clean-lisens i: Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Edition Rapportere Salesforce-poster med en bestemt ryddestatus For å opprette eller oppdatere tilpassede rapporttyper: Behandle tilpassede rapporttyper For å slette tilpassede rapporttyper: Endre alle data Legge til kritisk informasjon i salgs- og markedsføringsrepresentantenes poster automatisk Hjelp salgs- og markedsføringsteamene med å opprettholde gode relasjoner til kunder og følge opp de mest lovende salgsmulighetene ved å legge til de nyeste informasjonen automatisk i Salesforce-kontoer, -kontakter og -salgsemner med Data.com-rydderegler. I DENNE DELEN: Hvordan legges informasjon automatisk til i poster? Det er ikke magi, men det er ikke langt unna. Bare sett opp og aktiver Data.com-ryddereglene. Deretter legges det til informasjon, fra lengdegrad og breddegrad for kontoadresser til firmainformasjon for salgsemner, i eksisterende Salesforce-poster. Og nye og oppdaterte poster får denne informasjonen når de lagres. Hvis du vil utføre noen tester før du legger til informasjon i alle postene, finnes det også en rask måte å legge til informasjon i enkeltposter manuelt. Viktige punkter ved tillegging av informasjon i poster Les gjennom disse viktige punktene før du bruker Data.com-rydderegler til å legge til informasjon i Salesforce-poster. 58

63 La organisasjonens rydde CRM-poster Legge til geokodeinformasjon i adressene automatisk (beta) Hjelp salgs- og markedsføringsrepresentantene å finne nærliggende kontoer og kontakter, tildele områder og kampanjer, segmentere markeder, målrette spesifikke områder og analysere demografi. Alt dette er enkelt med geokodeinformasjon. Du kan legge til geokodeinformasjon i alle eksisterende Salesforce-kontoer, -kontakter og -salgsemner med rydderegler for Data.com-geokoder. Du kan også konfigurere reglene for organisasjonen slik at nye og oppdaterte poster automatisk får geokodeinformasjon når de lagres. Legge til kritisk firmainformasjon i salgsemnene automatisk (pilot) Gjør det enklere for salgs- og markedsføringsrepresentanter å følge opp de mest lovende salgsemnene og umiddelbart tildele dem til de riktige områdene og kampanjene. Du kan legge til verdifull firmainformasjon som D-U-N-S-nummer og antall ansatte i alle eksisterende Salesforce-salgsemner med Data.com-rydderegler. Du kan også konfigurere reglene for organisasjonen slik at nye og oppdaterte salgsemner automatisk får firmainformasjon når de lagres. Standard Data.com-rydderegler Lær viktige detaljer om standard rydderegler, som hjelper deg å legge til informasjon i Salesforce-postene automatisk. Finn en beskrivelse av hvordan hver rydderegel virker, og feltene den oppdaterer. Hvordan legges informasjon automatisk til i poster? Det er ikke magi, men det er ikke langt unna. Bare sett opp og aktiver Data.com-ryddereglene. Deretter legges det til informasjon, fra lengdegrad og breddegrad for kontoadresser til firmainformasjon for salgsemner, i eksisterende Salesforce-poster. Og nye og oppdaterte poster får denne informasjonen når de lagres. Hvis du vil utføre noen tester før du legger til informasjon i alle postene, finnes det også en rask måte å legge til informasjon i enkeltposter manuelt. Med rydderegler kan du gjøre det enklere for salgs- og markedsføringsteamene å få de mest oppdaterte dataene i sanntid, slik at de kan opprettholde relasjoner til viktige kunder, følge opp de mest lovende salgsmulighetene og umiddelbart tildele salgsemner til de riktige områdene og kampanjene. Så hvordan virker disse mystiske ryddereglene? Det er enkelt. Rydderegler styrer hvordan Salesforce-postene ryddes med Data.com. Når du rydder en post, sammenligner du den med en samsvarende post fra en datatjeneste. Deretter oppdaterer du posten med verdier fra den samsvarende posten. Det høres enkelt ut, men hvordan bestemmer du hvilke felt som skal oppdateres og hvilken datatjeneste som skal brukes? Og hvordan sikrer du at utløserne ikke aktiveres og at arbeidsflytreglene ikke kjører under ryddingen? Det er her ryddereglene kommer inn. En rydderegel brukes hver gang en post ryddes for å angi ting som dette: Rydderegler for geokode er tilgjengelig i Group, Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Edition Andre rydderegler er tilgjengelig med en Data.com Premium Clean-lisens i Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Edition datatjenesten for rydding, som inkluderer kilden som postene sammenlignes med, og prosessene som finner ut om postene samsvarer med poster fra datakilden objektet som ryddes feltene som brukes til å sammenligne postene med poster fra datatjenesten feltene som oppdateres når det finnes samsvar hvordan felt oppdateres når poster ryddes (for eksempel vil verdier i Salesforce-felt overskrives med data fra datatjenesten) om utløsere og arbeidsflytregler kjører når poster ryddes Når du har aktivert en regel, trer den i kraft umiddelbart. Nye og oppdaterte poster ryddes automatisk når de lagres. Du kan dessuten rydde enkeltposter manuelt når som helst, og du kan sette opp regelen til å rydde alle eksisterende poster. Eksempel: Du har en app som tildeler salgsemner til områder basert på lengdegrad og breddegrad i salgsemneadresser. Det er bare ett problem: Salgsemneadressene i Salesforce har ikke oppdaterte verdier for lengdegrad og breddegrad. Ikke noe problem! 59

64 La organisasjonens rydde CRM-poster Bare sett opp og aktiver Salgsemne georydderegel for adresse. Deretter legges geokodeinformasjon til i alle eksisterende salgsemner, og nye og oppdaterte salgsemner får automatisk geokodeinformasjon når de lagres. Her er en oppsummering av denne regelen. Attributt Navn Datatjeneste Objekt Felt som ryddes Verdi Salgsemne georydderegel for adresse Data.com Geo Salgsemne Felt for lengdegrad, breddegrad og nøyaktighet knyttet til Adresse-feltet: Breddegrad Lengdegrad GeocodeAccuracy Merk: Disse feltene vises ikke i poster, men de er tilgjengelig via Salesforce-APIet. Slik oppdateres feltene Rydd alle postene når denne regelen aktiveres eller lagres Forbigå utløsere? Forbigå arbeidsflytregler? Overskriv Ja Ja Ja Legge til kritisk informasjon i salgs- og markedsføringsrepresentantenes poster automatisk Standard Data.com-rydderegler Viktige punkter ved tillegging av informasjon i poster Les gjennom disse viktige punktene før du bruker Data.com-rydderegler til å legge til informasjon i Salesforce-poster. I DENNE DELEN: Viktige punkter ved tillegging av geokodeinformasjon i poster Les gjennom disse viktige punktene før du legger til geokodeinformasjon automatisk i Salesforce-kontoer, -kontakter og -salgsemner med Data.com-rydderegler for geokode. Viktige punkter ved tillegging av firmainformasjon i salgsemner Les gjennom disse viktige punktene før du legger til firmainformasjon automatisk i Salesforce-salgsemner med Data.com-rydderegler. Hvordan legges informasjon automatisk til i poster? Legge til kritisk informasjon i salgs- og markedsføringsrepresentantenes poster automatisk 60

65 La organisasjonens rydde CRM-poster Viktige punkter ved tillegging av geokodeinformasjon i poster Les gjennom disse viktige punktene før du legger til geokodeinformasjon automatisk i Salesforce-kontoer, -kontakter og -salgsemner med Data.com-rydderegler for geokode. Merk: Denne funksjonen er tilgjengelig via et lukket betaprogram. Kontakt Salesforce for å aktivere den for organisasjonen. Ikke utgitte tjenester eller funksjoner som det refereres til i dette dokumentet, pressemeldinger eller andre offentlige uttalelser, er for øyeblikket ikke tilgjengelig og blir kanskje ikke levert i tide eller i hele tatt levert. Kunder som kjøper våre tjenester, må foreta sine beslutninger om innkjøp basert på funksjoner som for øyeblikket er tilgjengelig. Salesforce-kundestøtte gir begrenset støtte for denne funksjonen i betaperioden. Be om hjelp og gi tilbakemeldinger i Salesforce Suksessfellesskap. Når du legger til geokodeinformasjon i poster med Data.com-rydderegler for geokode, overskrives eksisterende verdier. Geokodeinformasjon er ikke synlig i poster. Men de kan vises ved hjelp av Salesforce-APIet. Tilgjengelig i Group, Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Edition Legge til geokodeinformasjon i adressene automatisk (beta) Viktige punkter ved tillegging av firmainformasjon i salgsemner Les gjennom disse viktige punktene før du legger til firmainformasjon automatisk i Salesforce-salgsemner med Data.com-rydderegler. Merk: Denne funksjonen er tilgjengelig via et lukket pilotprogram. Kontakt Salesforce for å aktivere den for organisasjonen. Ikke utgitte tjenester eller funksjoner som det refereres til i dette dokumentet, pressemeldinger eller andre offentlige uttalelser, er for øyeblikket ikke tilgjengelig og blir kanskje ikke levert i tide eller i hele tatt levert. Kunder som kjøper våre tjenester, må foreta sine beslutninger om innkjøp basert på funksjoner som for øyeblikket er tilgjengelig. Salesforce-kundestøtte gir begrenset støtte for denne funksjonen i pilotperioden. Be om hjelp og gi tilbakemeldinger i Salesforce Suksessfellesskap. Firmainformasjon legges bare til i tomme felter, eksisterende verdier overskrives ikke. Bare firmainformasjon for den globale hovedkontorplasseringen legges til i salgsemner. Tilgjengelig med en Data.com Prospector-lisens i: Group, Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Edition Når du legger til firmainformasjon i salgsemner med rydderegler, påvirker det ingen eksisterende Data.com Clean jobber du kjører. Legge til kritisk firmainformasjon i salgsemnene automatisk (pilot) 61

66 La organisasjonens rydde CRM-poster Legge til geokodeinformasjon i adressene automatisk (beta) Hjelp salgs- og markedsføringsrepresentantene å finne nærliggende kontoer og kontakter, tildele områder og kampanjer, segmentere markeder, målrette spesifikke områder og analysere demografi. Alt dette er enkelt med geokodeinformasjon. Du kan legge til geokodeinformasjon i alle eksisterende Salesforce-kontoer, -kontakter og -salgsemner med rydderegler for Data.com-geokoder. Du kan også konfigurere reglene for organisasjonen slik at nye og oppdaterte poster automatisk får geokodeinformasjon når de lagres. Merk: Denne funksjonen er tilgjengelig via et lukket betaprogram. Kontakt Salesforce for å aktivere den for organisasjonen. Ikke utgitte tjenester eller funksjoner som det refereres til i dette dokumentet, pressemeldinger eller andre offentlige uttalelser, er for øyeblikket ikke tilgjengelig og blir kanskje ikke levert i tide eller i hele tatt levert. Kunder som kjøper våre tjenester, må foreta sine beslutninger om innkjøp basert på funksjoner som for øyeblikket er tilgjengelig. Salesforce-kundestøtte gir begrenset støtte for denne funksjonen i betaperioden. Be om hjelp og gi tilbakemeldinger i Salesforce Suksessfellesskap. Viktig: Geokodeinformasjon legges til i poster med Data.com-teknologi. Men en Data.com-lisens er ikke nødvendig for å bruke denne funksjonen. 1. Gå til Oppsett, skriv Rydderegler i feltet Hurtigsøk og velg Rydderegler. 2. Rediger en geokoderegel. Det finnes fire tilgjengelige rydderegler for geokode. Tilgjengelig i Group, Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Edition For å legge til geokodeinformasjon i poster: Tilpasse program 3. Når du skal legge til geokodeinformasjon i alle eksisterende poster, velger du Rydd alle postene når denne regelen aktiveres eller lagres. 4. Tilpass innstillingene for rydderegelen. 5. Lagre regelen. 6. Aktiver regelen. Geokodeinformasjon legges til automatisk i nye poster når de lagres. Hvis du velger å rydde alle poster, legges geokodeinformasjon også til alle eksisterende poster. 7. Kontroller at geokodeinformasjon ble lagt til i postene. 8. Gjenta denne prosessen for alle andre rydderegler for geokode. 62

67 La organisasjonens rydde CRM-poster 9. Hvis du må teste om ryddereglene for geokode virker, kan du legge til geokodeinformasjon manuelt i en enkeltpost. Det gjør du ved å legge til den relaterte listen Rydd denne posten med Data.com i sideoppsettet for kontoer, kontakter og salgsemner. Hvis du vil legge til geokodeinformasjon manuelt i en enkeltpost, klikker du på Clean for geokoderegelen under Rydd denne posten for posten. I DENNE DELEN: Kontrollere at geokodeinformasjon ble lagt til i postene Fordi geokodeinformasjon ikke vises i postene, må du gjennomføre et par trinn for å kontrollere at geokodeinformasjonen ble lagt til i Salesforce-postene med en Data.com-rydderegel for geokoder. Felt med geokodeinformasjon Geokodeinformasjon identifiserer en plassering ved å bruke breddegrad, lengdegrad og nøyaktighetspresisering. Felt med geokodeinformasjon er tilgjengelig for standardadresser i kontoer, kontakter og salgsemner i Salesforce. Feltene for geokodeinformasjon vises ikke i poster, men de kan vises med Salesforce-APIet. Retningslinjer for å legge til geokodeinformasjon i poster Følg noen viktige retningslinjer når du skal legge til geokodeinformasjon automatisk i Salesforce-poster med Data.com. Viktige punkter ved tillegging av geokodeinformasjon i poster Kontrollere at geokodeinformasjon ble lagt til i postene Felt med geokodeinformasjon 63

68 La organisasjonens rydde CRM-poster Kontrollere at geokodeinformasjon ble lagt til i postene Fordi geokodeinformasjon ikke vises i postene, må du gjennomføre et par trinn for å kontrollere at geokodeinformasjonen ble lagt til i Salesforce-postene med en Data.com-rydderegel for geokoder. Merk: Denne funksjonen er tilgjengelig via et lukket betaprogram. Kontakt Salesforce for å aktivere den for organisasjonen. Ikke utgitte tjenester eller funksjoner som det refereres til i dette dokumentet, pressemeldinger eller andre offentlige uttalelser, er for øyeblikket ikke tilgjengelig og blir kanskje ikke levert i tide eller i hele tatt levert. Kunder som kjøper våre tjenester, må foreta sine beslutninger om innkjøp basert på funksjoner som for øyeblikket er tilgjengelig. Salesforce-kundestøtte gir begrenset støtte for denne funksjonen i betaperioden. Be om hjelp og gi tilbakemeldinger i Salesforce Suksessfellesskap. 1. Gjennomgå ryddestatusen for geokoderegelen. a. Åpne en post. b. Gjennomgå ryddestatusen for geokoderegelen, som er oppført under Rydd denne posten. Tilgjengelig i Group, Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Edition For å bruke Salesforce-APIet: API-aktivert Hvis geokoderegelens ryddestatus er Synkronisert, har posten oppdatert geokodeinformasjon fra datatjenesten. 2. Kontroller at det er verdier i geokodefeltene ved å bruke Salesforce-APIet. a. Hent verdien i ID-feltet for en post. b. Søk i adressefeltene og geokodefeltene ved å bruke ID. (Du kan eventuelt søke i alle postene eller i de første X postene for et objekt.) Eksempel: Salesforce Object Query Language (SOQL)-spørring for kontakter SELECT Name, , MailingAddress, MailingCity, MailingState, MailingCountry, MailingLatitude, MailingLongitude, MailingGeocodeAccuracy FROM Contact WHERE Id IN ( 003D000000QRoqW, 003R ySoG, 003D000000QRoqU ); c. Kontroller at det er verdier i feltene for geokodeinformasjon. Legge til geokodeinformasjon i adressene automatisk (beta) Felt med geokodeinformasjon 64

69 La organisasjonens rydde CRM-poster Felt med geokodeinformasjon Geokodeinformasjon identifiserer en plassering ved å bruke breddegrad, lengdegrad og nøyaktighetspresisering. Felt med geokodeinformasjon er tilgjengelig for standardadresser i kontoer, kontakter og salgsemner i Salesforce. Feltene for geokodeinformasjon vises ikke i poster, men de kan vises med Salesforce-APIet. Objekt Konto Standardadresse Faktureringsadresse Geokodefelt BillingLatitude BillingLongitude Tilgjengelig i Group, Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Edition BillingGeocodeAccuracy Konto Leveringsadresse ShippingLatitude ShippingLongitude ShippingGeocodeAccuracy Kontakt Postadresse MailingLatitude MailingLongitude MailingGeocodeAccuracy Salgsemne Adresse Breddegrad Lengdegrad GeocodeAccuracy Nøyaktighetsverdier Nøyaktighet forteller deg mer om plasseringen av en lengde- og breddegrad. Postnummer betyr for eksempel at bredde- og lengdegraden angir punktet midt i et postnummerområde for en adresse. I dette tilfellet ble ikke den nøyaktige gateadressen funnet. Nøyaktighetsverdi Adresse NearAddress Blokk Gate ExtendedZip Postnummer Nabolag Poststed Land Beskrivelse I samme bygning I nærheten av adressen Midtpunkt i blokken Midtpunkt i gaten Midten av et utvidet postnummerområde Midten av et postnummerområdet Midten av nabolaget Midten av poststedet Midten av landet 65

70 La organisasjonens rydde CRM-poster Nøyaktighetsverdi Stat Ukjent Beskrivelse Midten av staten Ingen adresse ble funnet Legge til geokodeinformasjon i adressene automatisk (beta) Retningslinjer for å legge til geokodeinformasjon i poster Følg noen viktige retningslinjer når du skal legge til geokodeinformasjon automatisk i Salesforce-poster med Data.com. Merk: Denne funksjonen er tilgjengelig via et lukket betaprogram. Kontakt Salesforce for å aktivere den for organisasjonen. Ikke utgitte tjenester eller funksjoner som det refereres til i dette dokumentet, pressemeldinger eller andre offentlige uttalelser, er for øyeblikket ikke tilgjengelig og blir kanskje ikke levert i tide eller i hele tatt levert. Kunder som kjøper våre tjenester, må foreta sine beslutninger om innkjøp basert på funksjoner som for øyeblikket er tilgjengelig. Salesforce-kundestøtte gir begrenset støtte for denne funksjonen i betaperioden. Be om hjelp og gi tilbakemeldinger i Salesforce Suksessfellesskap. Tilgjengelig i Group, Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Edition Når geokodeinformasjon legges til i en post med Data.com-rydderegler for geokode, oppdateres ikke postens sist endrede informasjon. Dette hindrer at noen av organisasjonens automatiske prosesser blir påvirket. Hvis du vil at den sist endrede informasjonen skal oppdateres, fjerner du haken ved Ikke oppdater sist endrede informasjon i geokoderyddereglene. Legge til geokodeinformasjon i adressene automatisk (beta) Legge til kritisk firmainformasjon i salgsemnene automatisk (pilot) Gjør det enklere for salgs- og markedsføringsrepresentanter å følge opp de mest lovende salgsemnene og umiddelbart tildele dem til de riktige områdene og kampanjene. Du kan legge til verdifull firmainformasjon som D-U-N-S-nummer og antall ansatte i alle eksisterende Salesforce-salgsemner med Data.com-rydderegler. Du kan også konfigurere reglene for organisasjonen slik at nye og oppdaterte salgsemner automatisk får firmainformasjon når de lagres. Merk: Denne funksjonen er tilgjengelig via et lukket pilotprogram. Kontakt Salesforce for å aktivere den for organisasjonen. Ikke utgitte tjenester eller funksjoner som det refereres til i dette dokumentet, pressemeldinger eller andre offentlige uttalelser, er for øyeblikket ikke tilgjengelig og blir kanskje ikke levert i tide eller i hele tatt levert. Kunder som kjøper våre tjenester, må foreta sine beslutninger om innkjøp basert på funksjoner som for øyeblikket er tilgjengelig. Salesforce-kundestøtte gir begrenset støtte for denne funksjonen i pilotperioden. Be om hjelp og gi tilbakemeldinger i Salesforce Suksessfellesskap. 1. Gå til Oppsett, skriv Rydderegler i feltet Hurtigsøk og velg Rydderegler. 2. Rediger Data.com-firmaer for salgsemner-rydderegelen. 3. Når du skal legge til firmainformasjon i alle eksisterende salgsemner, velger du Rydd alle postene når denne regelen aktiveres eller lagres. Tilgjengelig med en Data.com Prospector-lisens i: Group, Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Edition For å behandle rydderegler: Tilpasse program For å redigere sideoppsett: Tilpasse program 66

71 La organisasjonens rydde CRM-poster 4. Lagre regelen. 5. Aktiver regelen. Firmainformasjon legges til automatisk i nye salgsemner når de lagres. Hvis du velger å rydde alle poster, legges firmainformasjon også til alle eksisterende salgsemner. 6. Hvis du må teste om ryddereglene virker, kan du legge til firmainformasjon manuelt i et individuelt salgsemne. Det gjør du ved å legge til den relaterte listen Rydd denne posten med Data.com i sideoppsettet for salgsemner. Hvis du vil legge til firmainformasjon manuelt i et individuelt salgsemne, klikker du på Clean for Data.com-firmaer for salgsemner-rydderegelen under Rydd denne posten for salgsemnet. I DENNE DELEN: Retningslinjer for å legge til firmainformasjon i salgsemner Følg noen viktige retningslinjer når du skal legge til verdifull firmainformasjon automatisk i Salesforce-salgsemner med Data.com. Viktige punkter ved tillegging av firmainformasjon i salgsemner Legge til kritisk informasjon i salgs- og markedsføringsrepresentantenes poster automatisk Retningslinjer for å legge til firmainformasjon i salgsemner Følg noen viktige retningslinjer når du skal legge til verdifull firmainformasjon automatisk i Salesforce-salgsemner med Data.com. Merk: Denne funksjonen er tilgjengelig via et lukket pilotprogram. Kontakt Salesforce for å aktivere den for organisasjonen. Ikke utgitte tjenester eller funksjoner som det refereres til i dette dokumentet, pressemeldinger eller andre offentlige uttalelser, er for øyeblikket ikke tilgjengelig og blir kanskje ikke levert i tide eller i hele tatt levert. Kunder som kjøper våre tjenester, må foreta sine beslutninger om innkjøp basert på funksjoner som for øyeblikket er tilgjengelig. Salesforce-kundestøtte gir begrenset støtte for denne funksjonen i pilotperioden. Be om hjelp og gi tilbakemeldinger i Salesforce Suksessfellesskap. Tilgjengelig med en Data.com Prospector-lisens i: Group, Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Edition 67

72 La organisasjonens rydde CRM-poster Hvis du oppdaterer verdien for feltet D-U-N-S-nummer, må du påse at du sletter verdiene for feltene D&B-firma og Antall ansatte. Når du så legger til firmainformasjon i denne posten, legges det til oppdaterte verdier for disse feltene, og riktig D&B-firma kobles til salgsemnet. Legge til kritisk firmainformasjon i salgsemnene automatisk (pilot) Standard Data.com-rydderegler Lær viktige detaljer om standard rydderegler, som hjelper deg å legge til informasjon i Salesforce-postene automatisk. Finn en beskrivelse av hvordan hver rydderegel virker, og feltene den oppdaterer. Standardnavn Konto georydderegel for faktureringsadresse Datatjeneste Data.com Geo Objekt Konto Slik oppdateres feltene Automatisk utfylling av tomme Samsvarsfelt Oppdaterte felt BillingLatitude BillingLongitude BilingGeocodeAcuracy Lengdegrad, breddegrad og nøyaktighet er ikke synlig på poster. Rydderegler for geokode er tilgjengelig i Group, Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Edition Andre rydderegler er tilgjengelig med en Data.com Premium Clean-lisens i Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Edition Konto georydderegel for leveringsadresse Data.com Geo Konto Automatisk utfylling av tomme ShippingLatitude ShipingLongitude ShipingGeocodeAcuracy Lengdegrad, breddegrad og nøyaktighet er ikke synlig på poster. Kontakt georydderegel for postadresse Data.com Geo Kontakt Automatisk utfylling av tomme MailingLatitude MailingLongitude MailingGeocodeAcuracy Lengdegrad, breddegrad og nøyaktighet er ikke synlig på poster. 68

73 La organisasjonens rydde CRM-poster Standardnavn Datatjeneste Objekt Slik oppdateres feltene Samsvarsfelt Oppdaterte felt Salgsemne georydderegel for adresse Data.com Geo Salgsemne Automatisk utfylling av tomme Breddegrad Lengdegrad GeocodeAccuracy Lengdegrad, breddegrad og nøyaktighet er ikke synlig på poster. Data.com-firmaer for salgsemner-rydderegel* Data.com-firmaer for salgsemner Salgsemne Automatisk utfylling av tomme Firmaets D-U-N-S-nummer D&B-firma Antall ansatte Legge til kritisk informasjon i salgs- og markedsføringsrepresentantenes poster automatisk Hvordan legges informasjon automatisk til i poster? 69

74 Finne ut om organisasjonen kan forbedre sine CRM-poster Finne ut om organisasjonen kan forbedre sine CRM-poster Analysere datakvalitet med Data.com Data Assessments Hvor mange av organisasjonens poster kan Data.com gjøre mer verdifulle med flere og bedre data? Data.com-vurderinger kan fortelle deg det. De kan også identifisere hvor mange av postene som er merket som Inaktive i Data.com eller ser ut til å være duplikater. Datavurderinger viser også feltene på kontoer, kontakter og emner og viser deg hvor mange som er tomme i postene dine, og hvor mange som har andre verdier enn Data.com sine. (Du kan for eksempel ha 10 kontoposter der feltverdien Telefon er tom, eller fem kontakter der feltet Kontonavn er tomt). Du kan bruke det som hjelp til å bestemme om du skal kjøpe Data.com Clean, som vil oppdatere felt med tomme eller foreldede verdier. Hvis du allerede bruker Clean, kan det vise deg verdien du får. Data.com Data Assessments er en gratisappexchange-pakke. 1. Installer programmet Data.com Assessment fra AppExchange. 2. Konfigurer og kjør en vurdering. 3. Vis vurderingene. Vise og forstå Data.com Data Assessments Tilgjengelig med en Data.com Prospector-lisens i Contact Manager (ikke salgsemneobjekt), Group, Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Edition Tilgjengelig med en Data.com Clean-lisens i: Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Edition For å installere pakker: Laste ned AppExchange-pakker For å kjøre en Data.com-datavurdering: Ingen tillatelser kreves For å vise en Data.com-datavurdering: Ingen tillatelser kreves 70

75 Finne ut om organisasjonen kan forbedre sine CRM-poster Kjøre Data.com-datavurderinger Hvis du vil kjøre en datavurdering, må organisasjonen ha programmet Data.com Data Assessments AppExchange installert. Kontakt salesforce.com-salgsrepresentanten hvis du trenger Data Assessments. Data.com Data Assessments er en Salesforce AppExchange-pakke som forteller deg hvor mange av organisasjonens poster Data.com kan gjøre verdifull med flere og bedre data. Den kan også fortelle deg hvor mange av postene som er merket som Inaktive i Data.com og hvis du ber om det, hvor mange poster i Salesforce-organisasjonen som ser ut til å være duplikater. Datavurderinger viser også feltene på kontoer, kontakter og salgsemner og forteller deg hvor mange som er tomme blant postene, og hvor mange som har verdier forskjellig fra Data.com-verdiene. Organisasjonen kan be om én vurdering hver 30. dag. 1. Velg Data.com Assessment fra Force.com-appmenyen for å åpne Data Assessment-programmet. 2. Klikk på fanen Data.com Assessment og definer vurderingspreferansene. 3. Klikk på Start min vurdering. Vi forteller deg hvor lang tid vi forventer det vil ta. Beregningen av hvor lang tid det vil ta, er basert på 15 poster per sekund, og vi runder opp til nærmeste time. Så hvis du for eksempel har kontoer, vil vurderingen ta ca. 3 timer og 45 minutter. Vi estimerer den til 4 timer. Tilgjengelig med en Data.com Prospector-lisens i Contact Manager (ikke salgsemneobjekt), Group, Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Edition Tilgjengelig med en Data.com Clean-lisens i: Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Edition For å kjøre en Data.com-datavurdering: Ingen tillatelser kreves For å vise en Data.com-datavurdering: Ingen tillatelser kreves 71

76 Finne ut om organisasjonen kan forbedre sine CRM-poster Vise og forstå Data.com Data Assessments Når datavurderingen i Data.com er ferdig, kan du ta en kikk og finne ut hvordan Data.com kan forbedre CRM-postene. Du kan også se på tidligere vurderinger kjørt av deg eller andre brukere i organisasjonen. Tips: Du finner mer informasjon om ryddestatusverdier, inkludert dem som brukes i datavurderinger (Synkronisert, Forskjellig og Inaktiv), i Data.com Clean-statuser. Hvis du vil vite mer om hvordan Data.com-samsvar virker, kan du lese hviteboken Data.com-postsamsvar i Salesforce. 1. Velg om nødvendig Data.com Assessments fra Force.com-appmenyen. 2. Klikk på fanen Data.com Assessment og deretter på Vurderinger-fanen. 3. Klikk på Vis vurderinger ved siden av den aktuelle vurderingen. 4. Klikk deg gjennom vurderingsfanene. Dette er det du finner. Fane Sammendrag Kontoer Hva den inneholder Viser detaljer om settet av poster vi analyserte for vurderingen. Det forteller deg hvor mange vi kan gjøre mer verdifulle med bedre data, hvor mange poster som sannsynligvis vil være inaktive i Data.com og, hvis du ba om det da du kjørte vurderingen, hvor mange av postene som trolig er duplikater. Vi forteller deg også hvor mange av postene det ble funnet samsvar for i Data.com, og hvor mange det ikke ble funnet samsvar for. Viser detaljer om kontoposter vi har funnet samsvar for, med antall og prosentdel av poster etter status samt samsvarsprosenten. Datavurderinger inneholder også kontofelt og forteller deg hvor mange poster som har tomme verdier for gitte felt, og hvor mange som har verdier som er forskjellige fra dem i Data.com. (Du kan for eksempel ha 10 kontoposter der Telefon-feltet er tomt.) Tilgjengelig med en Data.com Prospector-lisens i Contact Manager (ikke salgsemneobjekt), Group, Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Edition Tilgjengelig med en Data.com Clean-lisens i: Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Edition For å kjøre en Data.com-datavurdering: Ingen tillatelser kreves For å vise en Data.com-datavurdering: Ingen tillatelser kreves Kontakter Salgsemner Viser detaljer om kontaktposter vi har funnet samsvar for, med antall og prosentdel av poster etter status samt samsvarsprosenten. Datavurderinger inneholder også kontaktfelt og forteller deg hvor mange poster som har tomme verdier for gitte felt, og hvor mange som har verdier som er forskjellige fra dem i Data.com. (Du kan for eksempel ha fem kontaktposter der Konto-feltet er tomt.) Viser detaljer om salgsemneposter vi har funnet samsvar for, med antall og prosentdel av poster etter status samt samsvarsprosenten. Datavurderinger inneholder også salgsemnefelt og forteller deg hvor mange poster som har tomme verdier for gitte felt, og hvor mange som har verdier som er forskjellige fra dem i Data.com. (Du kan for eksempel ha 12 salgsemneposter der Tittel-feltet er forskjellig fra Data.com-feltet.) 72

77 Finne ut om organisasjonen kan forbedre sine CRM-poster Fane Uten samsvar DUNSRight Hva den inneholder Data.coms samsvaralgoritme bruker nøkkelfelt til å identifisere samsvarende poster. Denne fanen viser disse feltene, og viser antall og prosentdel av tomme feltverdier i postene uten samsvar. Det vil trolig forbedre organisasjonens samsvarsresultater å legge inn gyldige data i disse feltene. Viser den forventede kontosamsvarsgraden ved bruk av D&B DUNSRight-samsvar. Konfidenskoden er et tall fra 1 til 10. En samsvarskonfidenskode på 10 er mest presis og nøyaktig samsvar. Du kan angi en konfidensnivåterskel som identifiserer poster som Med samsvar eller Velg samsvar. Poster med samsvar legges automatisk til i den automatiske ryddeprosessen. Du kan legge til Velg samsvar-poster i den automatiske ryddeprosessen manuelt. Analysere datakvalitet med Data.com Data Assessments Data.com-rapporter og -kontrollpaneler Vil du analysere betydningen av Data.com-data i forretningene dine? Bruk Data.com-rapportpakkene som er gratis fra AppExchange, for enkelt å analysere konto-, kontakt- og salgsemnedata. Det er flere Data.com rapportpakker tilgjengelig i AppExchange. Hver rapportpakke tilbyr et kontrollpanel og flere forhåndskonfigurerte rapporter som kan hjelpe deg med å analysere konto-, kontakt- og salgsemnedata. Før du kan bruke noen av rapportene eller kontrollpanelene, må systemadministratoren installere dem. For å se hvilke rapporter som er tilgjengelig for deg, skal du klikke på fanen Rapporter. For å kjøre en av rapportene klikker du på riktig mappe for å utvide rapportlisten, og deretter velger du rapport. Tilgjengelige AppExchange rapportpakker Data.com Prospector-rapporter Data.com Clean-rapporter Data.com Premium-rapporter Innhold Kontrollpaneler og tilknyttede rapporter som hovedsaklig brukes av salgsadministrasjonen til å se verdien Data.com gir når det gjelder konverterte salgsemner, salgsprognoser og omsetning. Kontrollpanel og tilknyttede rapporter som hovedsaklig brukes av salgsledelsen, og av dem som er ansvarlig for å rydde i Salesforce-data. Kontrollpanel og tilknyttede rapporter benytter det omfattende settet av D&B-firmadata for å gi deg en makeløs innsikt i kontoene dine, noe som bidrar til å forbedre salgsplanlegging og forretningsstrategi. Tilgjengelig med en Data.com Prospector-lisens i: Contact Manager (ikke salgsemneobjekt), Group, Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Edition Tilgjengelig med en Data.com Prospector-lisens i: Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Edition For å kjøre Data.com-rapporter: Kjøre rapporter 73

78 La brukere få informasjon om sosiale nettverk for sine kontakter og salgsemner La brukere få informasjon om sosiale nettverk for sine kontakter og salgsemner Implementere Social Key Å implementere Data.com Social Key er enkelt. Du følger bare noen få enkle trinn. Viktig: Fra og med våren '16 er ikke Data.com Social Key og Data.com Social Profile Match API tilgjengelig lenger. Etter det legges ikke pekere til sosiale profiler, som dem fra LinkedIn, til i poster som ryddes med Data.com. Og du kan ikke bruke Data.com Social Profile Match API til å søke etter pekere til sosiale profiler. 1. Aktiver Social Key. 2. Hvis du ikke allerede har gjort det, aktiverer du Sosiale kontoer, kontakter og salgsemner og velger de sosiale nettverkene du vil hente sosiale profiler fra. 3. Kontroller at innstillingene, preferansene og jobbplanene dine for Data.com Clean er konfigurert for Social Key. 4. Kontroller at Ryddestatus-feltet har blitt lagt til i kontakt- og salgsemnelistevisningene, og legg eventuelt til felt for de sosiale nettverkene du har aktivert for kontaktlistevisningene. 5. Når jobbene er kjørt, kan du se historikken for Social Key-jobbene. Tilgjengelig med en Data.com Clean-lisens i: Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Edition For å implementere Social Key: Tilpasse program Aktivere Social Key Før organisasjonen kan bruke Social Key til å finne og tilknytte pekere til sosiale nettverk for kontaktog salgsemneposter, må du aktivere funksjonen. Viktig: Fra og med våren '16 er ikke Data.com Social Key og Data.com Social Profile Match API tilgjengelig lenger. Etter det legges ikke pekere til sosiale profiler, som dem fra LinkedIn, til i poster som ryddes med Data.com. Og du kan ikke bruke Data.com Social Profile Match API til å søke etter pekere til sosiale profiler. 1. Gå til Oppsett, skriv Social Key-innstillinger i feltet Hurtigsøk og velg Social Key-innstillinger. 2. Klikk på Aktiver Social Key. Hvis du også trenger å aktivere og konfigurere Sosiale kontoer og kontakter, varsler vi deg om det etter at du har aktivert Social Key. Implementere Social Key Tilgjengelig med en Data.com Clean-lisens i: Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Edition For å implementere Social Key: Tilpasse program 74

79 La brukere få informasjon om sosiale nettverk for sine kontakter og salgsemner Konfigurere Data.com Clean-jobber for Social Key Social Key leverer pekere til sosiale nettverk via Data.com Clean-jobber. Du må forsikre deg om at ryddejobbene dine er konfigurert for Social Key. Viktig: Fra og med våren '16 er ikke Data.com Social Key og Data.com Social Profile Match API tilgjengelig lenger. Etter det legges ikke pekere til sosiale profiler, som dem fra LinkedIn, til i poster som ryddes med Data.com. Og du kan ikke bruke Data.com Social Profile Match API til å søke etter pekere til sosiale profiler. Social Key virker sammen med Sosiale kontoer og kontakter og Data.com Clean for å gjøre det enklere å følge kontakter og salgsmuligheter på sosiale nettverk. Fra Sosiale kontoer og kontakter velger du de sosiale nettverkene du ønsker. Social Key-prosessen kjører under automatiserte ryddejobber, så for å bruke Social Key må du forsikre deg om at rydding er aktivert og velge og planlegge jobbene du trenger. Når du aktiverer Social Key vil den neste planlagte ryddejobben kjøre en full synkronisering med Data.com for objektene du har aktivert for ryddejobber (kontakter, salgsemner eller begge). Etter dette vil Social Key regelmessig levere pekere til sosiale nettverk samtidig som ryddejobbene dine. Hvis du for eksempel kjører ryddejobber én gang per uke på onsdag, vil Social Key-jobben utføre en full synkronisering hver annen onsdag. Tilgjengelig med en Data.com Clean-lisens i: Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Edition For å implementere Social Key: Tilpasse program Merk: Hvis en ryddejobb mislykkes, mislykkes også Social Key-prosessen. Hvis du vil vise jobbhistorikk for Clean og Social Key, går du til Oppsett, skriver Jobber i feltet Hurtigsøk og velger Jobber. Hvis du trenger veiledning for konfigurering av Data.com Clean eller vil kontrollere preferanser eller innstillinger, klikker du bare på Hjelp for denne siden på hvilken som helt oppsettside for rydding. 1. Gå til Oppsett, skriv Oppryddingsinnstillinger i feltet Hurtigsøk og velg Oppryddingsinnstillinger. 2. Kontroller at Data.com Clean er aktivert. 3. Gå til Oppsett, skriv Preferanser i feltet Hurtigsøk og velg Preferanser under Clean. 4. Kontroller at ryddejobber er aktivert for objektene som du vil hente pekere til sosiale nettverk for. Vi skaffer dem for kontakter og salgsemner. 5. Gå til Oppsett, skriv Jobber i feltet Hurtigsøk og velg Jobber. 6. Kontroller at ryddejobber er planlagt. Implementere Social Key 75

80 La brukere få informasjon om sosiale nettverk for sine kontakter og salgsemner Konfigurere Data.com Clean-rydding i listevisninger for Social Key Social Key gir deg pekere til sosiale nettverk når brukere rydder kontakt- eller salgsemneposter i en liste. Du må legge til noen få felt i organisasjonens listevisninger. Viktig: Fra og med våren '16 er ikke Data.com Social Key og Data.com Social Profile Match API tilgjengelig lenger. Etter det legges ikke pekere til sosiale profiler, som dem fra LinkedIn, til i poster som ryddes med Data.com. Og du kan ikke bruke Data.com Social Profile Match API til å søke etter pekere til sosiale profiler. Social Key virker sammen med Sosiale kontoer og kontakter og Data.com Clean for å gjøre det enklere å følge kontakter og salgsmuligheter på sosiale nettverk. Fra Sosiale kontoer og kontakter velger du de sosiale nettverkene du ønsker. Social Key-prosessen kjører når brukere rydder poster i en liste. 1. Klikk på fanen for objektet hvis poster du vil rydde fra en liste: Kontakter eller Salgsemner 2. Velg en visning fra rullegardinlisten og klikk på Rediger. 3. Forsikre deg om at Ryddestatus-feltet har blitt lagt til i Valgte felt. Når dette feltet legges til, legges Rydd-knappen automatisk til i listevisningen. 4. Du også legge til felt for de sosiale nettverkene du har aktivert (LinkedIn, Twitter eller Facebook), i kontaktlistevisningene. Feltene for sosiale nettverk er ikke tilgjengelig i salgsemnelistevisningene. Implementere Social Key Tilgjengelig med en Data.com Clean-lisens i: Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Edition For å implementere Social Key: Tilpasse program For å opprette tilpassede listevisninger: Lese-tillatelse til typen post som er i listen For å opprette, redigere eller slette felles listevisninger: Behandle felles listevisninger Vise historikk for Data.com Social Key-jobber I historikken for Data.com Social Key-jobbene kan du gjennomgå gjeldende jobber og se feillogger for jobbene. Viktig: Fra og med våren '16 er ikke Data.com Social Key og Data.com Social Profile Match API tilgjengelig lenger. Etter det legges ikke pekere til sosiale profiler, som dem fra LinkedIn, til i poster som ryddes med Data.com. Og du kan ikke bruke Data.com Social Profile Match API til å søke etter pekere til sosiale profiler. Data.com Social Key-prosessen kjører under automatiserte Data.com Clean-jobber for å finne og tilknytte pekere til sosiale nettverk for kontakter og salgsemner. Tabellen med historikk for Social Key-jobber representerer de siste ryddejobbene og inneholder detaljer relatert til Social Key. Hvis en ryddejobb mislykkes, mislykkes også Social Key-prosessen. 1. Gå til Oppsett, skriv Jobber i feltet Hurtigsøk og velg Jobber. 2. Se gjennom den generelle historikken for ryddejobber hvis det er nødvendig. 3. Vis jobbdetaljene under delen med historikk for Social Key-jobber. 4. Hvis jobben støtte på feil ved behandling av en eller flere poster, klikker du på lenken i Enhetsfeil-kolonnen for å laste ned CSV-filen med jobbloggen. Vi oppbevarer jobblogger i sju dager. Tilgjengelig med en Data.com Clean-lisens i: Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Edition For å implementere Social Key: Tilpasse program Her er definisjonene for tabellkolonnene. 76

81 Kolonneoverskrift Dato Klokkeslett sendt Jobbtype Jobbstatus Poster Poster med peker Poster uten peker LinkedIn-pekere Twitter-pekere Facebook-pekere Enhetsfeil Retningslinjer for feilsøking Datoen da jobben ble kjørt. Klokkeslettet da jobben ble sendt til jobbkøen. Jobber kjører uavhengig av hverandre, så dette trenger ikke å være det nøyaktige tidspunktet da jobben ble kjørt. Jobbtypen: Kontakter eller Salgsemner Statusen til jobben: Behandler: Jobben pågår. La brukere få informasjon om sosiale nettverk for sine kontakter og salgsemner Fullført: Jobben er ferdigkjørt (med eller uten feil). Mislykket: Jobben kunne ikke kjøres. Avbrutt: Jobben ble avbrutt før eller under kjøring. Antall behandlede Salesforce-poster samsvart av ryddejobben. Antall behandlede Salesforce-poster som ble oppdatert med én eller flere pekere til sosiale nettverk. Antall behandlede Salesforce-poster som ikke ble oppdatert med noen pekere til sosiale nettverk. Antall LinkedIn-pekere til sosiale nettverk som jobben prøvde å oppdatere Salesforce-poster med. Antall Twitter-pekere til sosiale nettverk som jobben prøvde å oppdatere Salesforce-poster med. Antall Facebook-pekere til sosiale nettverk som jobben prøvde å oppdatere Salesforce-poster med. Det totale antallet enhetsfeil en jobb støtte på under kjøring. En strek angir ingen feil eller ingen data. Hvis jobben resulterer i en enhetsfeiljobblogg, klikker du på koblingen for å laste ned og åpne CSV-filen med loggen. Der finner du en forklaring av eventuelle enhetsfeil som skyldes manglende lagring av en post for eksempel på grunn av en valideringsregelfeil. Enhetsfeil skyldes vanligvis valideringsregelfeil eller manglende utfylling av nødvendige felt. Hvis det finnes en forklaring, gir vi den. Den unike ID-en for en post som ga en feil under jobben. Åpne posten ved å legge til den 15-sifrede ID-en i URL-adressen til salesforce-forekomsten. Eksempel: Implementere Social Key Vise Data.com Clean-jobbhistorikk (bare Data.com Clean) 77

82 La brukere få informasjon om sosiale nettverk for sine kontakter og salgsemner Vise oppdateringsgrader for Data.com Social Key Data.com Social Key-målinger og -analyser forteller deg hvordan organisasjonens kontakter og salgsemner har blitt oppdatert med sosiale data, så det er viktig å kontrollere oppdateringsgrader regelmessig. Viktig: Fra og med våren '16 er ikke Data.com Social Key og Data.com Social Profile Match API tilgjengelig lenger. Etter det legges ikke pekere til sosiale profiler, som dem fra LinkedIn, til i poster som ryddes med Data.com. Og du kan ikke bruke Data.com Social Profile Match API til å søke etter pekere til sosiale profiler. Social Key-oppdateringsgrader organiseres etter både posttype (så du kan se hvor mange kontakter og salgsemner i organisasjonen som har blitt oppdatert med pekere til sosiale nettverk) og peker til sosialt nettverk (så du kan se hvilke pekere som oftest var tilgjengelig). 1. Gå til Oppsett, skriv Målinger og analyse i feltet Hurtigsøk og velg Målinger og analyse. 2. Sjekk feltet Sist beregnet over tabellen for å finne ut når den siste beregningen fant sted. Tilgjengelig med en Data.com Clean-lisens i: Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Edition For å vise Social Key-oppdateringsgrader: Tilpasse program Merk: Dataene i tabellene beregnes daglig, men vi lagrer tiden og beregner datoen basert på GMT, så avhengig av tidsjusteringer kan datoen som vises, være forskjellig fra datoen da beregningene fant sted. Fordi disse dataene beregnes én gang om dagen, kan de også variere noe fra dataene i Data.com-kontrollpaneler og -rapporter. 3. Vis oppdateringsinformasjonen i delen med oppdateringsgrader for Social Key. Dataene representerer poster som er oppdatert siden organisasjonen begynte å bruke Social Key. Her er definisjonene for tabellkolonnene. Kolonne Poster Behandlet Oppdatert Oppdateringsgrad (% av behandlet) Tabell 1: Poster oppdatert Definisjon Objektet som Social Key-jobber ble kjørt for (kontakter eller salgsemner). Antall av hver type Salesforce-post (kontakter eller salgsemner) behandlet av Social Key. Antall av hver type behandlet Salesforce-post (kontakter eller salgsemner) som har blitt oppdatert med minst én peker til et sosialt nettverk. Prosent av hver type behandlet Salesforce-post (kontakter eller salgsemner) som har blitt oppdatert med minst én peker til et sosialt nettverk. Kolonne Peker til sosialt nettverk Tabell 2: Pekere til sosiale nettverk oppdatert Definisjon Pekerne til sosiale nettverk aktivert for Social Key (LinkedIn, Twitter eller Facebook ). 78

83 Forså viktige konsepter om Data.com-produkter for administratorer Kolonne Kontakter Salgsemner Totalt Definisjon Antall pekere til sosiale nettverk (LinkedIn, Twitter eller Facebook) som har blitt lagt til i kontaktposter. Antall pekere til sosiale nettverk (LinkedIn, Twitter eller Facebook) som har blitt lagt til i salgsemneposter. Antall pekere til sosiale nettverk (LinkedIn, Twitter eller Facebook) som har blitt lagt til i kontakt- og salgsemneposter. Kolonne Sosialt nettverk Oppdateringsgrad Tabell 3: Oppdateringsgrad for pekere til sosialt nettverk (etter sosialt nettverk) Definisjon Det sosiale nettverket som vi leverer pekere til sosiale nettverk (LinkedIn, Twitter eller Facebook). Prosent for totalt antall oppdaterte pekere til sosiale nettverk som er fra LinkedIn, Twitter eller Facebook. Vise samsvarsgrader for Data.com Clean-poster (bare Data.com Clean) Forså viktige konsepter om Data.com-produkter for administratorer Produktserien Data.com Data.com tilbyr en pakke med produkter for å holde CRM oppdatert og ryddig slik at teamet kan bruke mindre tid på å skrive inn og oppdatere data, og mer tid på å utvikle firmaet. Bruk verdifull kontoinformasjon fra D&B og millioner av kontaktkilder for å få dataene firmaet trenger. Gratisversjonen av Data.com er tilgjengelig for alle Salesforce-organisasjoner og inkluderer følgende funksjonalitet. I organisasjoner som har minst Professional Edition, kan administratorer bruke verktøy for duplikatbehandling til å kontrollere om og når brukere tillates å opprette duplikatposter i Salesforce. Administratorer kan tilpasse logikken som brukes til å identifisere duplikater, i tillegg til å opprette rapporter om duplikatene de tillater brukere å lagre. Alle brukere kan søke på tvers av den fullstendige Data.com-databasen med kontoer og kontakter. Gratisversjonsbrukere kan imidlertid ikke se telefon- og e-postinformasjon for kontakter, de kan ikke se kontokort eller D&B-data i kontoposter, de kan ikke legge til poster i Salesforce og de kan ikke rydde poster. For å få fullt utbytte av Data.coms data, må organisasjonen din kjøpe Data.com-lisenser og sette opp funksjonen. Data.com-produktserien består av Data.com Prospector og Data.com Clean i tillegg til disse relaterte Data.com-funksjonene: Social Key, Rapporter og kontrollpaneler og Datavurderinger. Tilgjengelig med en Data.com Prospector-lisens i: Contact Manager (ikke salgsemneobjekt), Group, Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Edition Tilgjengelig med en Data.com Prospector-lisens i: Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Edition 79

84 Forså viktige konsepter om Data.com-produkter for administratorer Merk: I organisasjoner med Performance Edition, får brukere automatisk Data.com Corporate Prospector og Data.com Corporate Clean. Mot en ekstra kostnad kan brukere oppgradere til Data.com Premium Prospector og Data.com Premium Clean. I DENNE DELEN: Data.com Prospector Bruk Data.com Prospector til å søke etter verdifull firmainformasjon fra D&B og millioner av kontaktkilder for å finne postene virksomheten trenger. Legg til disse postene i Salesforce som nye kontoer, kontakter og salgsemner, eller eksporter dem for bruk i andre apper. Det er en fantastisk metode for finne dataene du trenger for å planlegge salgsområder, segmentere kampanjer, finne nye kontoer å påbegynne og utvide salgsnettverket ditt.data.com Prospector Data.com Clean Med Data.com Clean får du en rekke måter å holde Salesforce CRM-postene oppdaterte på ved å benytte firmainformasjon fra D&B og millioner av omfattende kontaktkilder. Det finnes to versjoner av Data.com Clean-produktet: Corporate Clean og Premium Clean. De er forskjellige basert på D&B-feltene som er tilgjengelig når du rydder konto- eller salgsemneposter. Data.com Social Key Data.com Social Key er en funksjon som virker sammen med Sosiale kontoer og kontakter og Data.com Clean for å gjøre det enklere å finne ut mer om dine kontakter og salgsmuligheter i Salesforce eller på nettsteder for sosiale nettverk. Organisasjonen må ha aktivert Data.com Clean for å kunne bruke Social Key. Data.com Prospector Bruk Data.com Prospector til å søke etter verdifull firmainformasjon fra D&B og millioner av kontaktkilder for å finne postene virksomheten trenger. Legg til disse postene i Salesforce som nye kontoer, kontakter og salgsemner, eller eksporter dem for bruk i andre apper. Det er en fantastisk metode for finne dataene du trenger for å planlegge salgsområder, segmentere kampanjer, finne nye kontoer å påbegynne og utvide salgsnettverket ditt.data.com Prospector Alle Salesforce-brukere kan søke i Data.com etter kontoer og kontakter. Brukere med en Data.com Prospector-lisens kan: Legge til kontoer og kontakter i Salesforce, og legge til kontakter som salgsemner. Legge til kontakter til en konto direkte fra kontoposten. Eksportere kontoer og kontakter fra Data.com. Manuelt rydde i Salesforce-poster for konto, kontakt og salgsemne, uansett om de er lagt til fra Data.com. Få prospekterings innsikt i detaljer om kontoenes forretninger, økonomi, konkurranse og bransje. Tilgjengelig med en Data.com Prospector-lisens i Contact Manager (ikke salgsemneobjekt), Group, Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Edition Få firmahierarkiske visninger av relasjoner mellom overordnede og underordnede samt kontoinformasjon som årlig inntekt, eierskap og antall ansatte. (Tilgjengelig for Data.com Premium Prospector-brukere som en betafunksjon.) Det finnes to versjoner av Data.com Prospector: Corporate Prospector og Premium Prospector. De er forskjellige etter hvilke Dunn & Bradstreet-felt som følger med når du legger til eller manuelt rydder i konto- eller salgsemneposter. Premium Prospector-brukere har også tilgang til siden Firmahierarki. Data.com Prospector-versjon Data.com Corporate Prospector D&B-felt Grunnsett med D&B-felt. 80

85 Forså viktige konsepter om Data.com-produkter for administratorer Data.com Prospector-versjon Data.com Premium Prospector D&B-felt Grunnsett med D&B-felt i tillegg til D&B-firma-feltet. Dette feltet er koblet til en tilknyttet D&B-firmapost med over 70 ekstra Dunn & Bradstreet-felt som er tilgjengelige på fanen D&B-firmaer. På siden Firmahierarki finner du en hierarkisk visning av relasjoner mellom Dunn & Bradstreet-firmaer. Organisasjoner som kjøpte Data.com før den 16. desember 2011, bruker muligens fortsatt en tidligere versjon av produktet, med et begrenset sett felt. Denne versjonen trekkes tilbake sommeren Hvis du vil ha opplysninger om oppgradering til Data.com Prospector, kan du kontakte en Salesforce kontaktperson. Salesforce-hjelpen viser til Data.com Prospector-produktet så fremt ikke annet er angitt. Data.com Clean Med Data.com Clean får du en rekke måter å holde Salesforce CRM-postene oppdaterte på ved å benytte firmainformasjon fra D&B og millioner av omfattende kontaktkilder. Det finnes to versjoner av Data.com Clean-produktet: Corporate Clean og Premium Clean. De er forskjellige basert på D&B-feltene som er tilgjengelig når du rydder konto- eller salgsemneposter. Clean sammenligner konto-, kontakt- og salgsemneposter i Salesforce med poster fra Data.com og oppretter en lenke mellom Salesforce-posten og den samsvarende Data.com-posten. Clean gir også ryddestatusinformasjon for Salesforce-kontoer, -kontakter og -salgsemner. Brukere med Clean-lisens kan gjøre følgende: Manuelt sammenligne enkeltvise Salesforce-poster, side ved side, med samsvarende Data.com-poster, og oppdatere Salesforce-poster felt for felt. Velge konto-, kontakt- og salgsemneposter fra en liste, og oppdatere dem alle på en gang. Manuelt oppdatere D&B-firmaposter koblet til kontoer (bare Premium Clean). Organisasjonen kan også gjøre følgende: Tilgjengelig med en Data.com Clean-lisens i: Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Edition Konfigurere og kjøre automatiske ryddejobber for å merke feltverdiforskjeller i Salesforce-poster, fylle ut tomme felt og overskrive feltverdier. Bruk Data.com-samsvars-API til å opprette en tilpasset løsning for spesifikke forretningsformål som å rydde salgsemner etter hvert som de opprettes, og rydde tilpassede objekter. Data.com Clean støtter ikke personkontoer. Det finnes to versjoner av Data.com Clean: Corporate Clean og Premium Clean. De er forskjellige etter hvilke D&B-felt som er tilgjengelig når du rydder i konto- eller salgsemneposter, enten manuelt eller med automatiserte jobber. Data.com Clean-versjon Data.com Corporate Clean Data.com Premium Clean D&B-felt Grunnsett med D&B-felt. Grunnsett med D&B-felt i tillegg til D&B-firma-feltet. Dette feltet er koblet til en tilknyttet D&B-firmapost med over 70 ekstra D&B-felt som er tilgjengelige på fanen D&B-firmaer. Hvis Salesforce-postenes D&B-firma-felt er tomt, opprettes en lenke, hvis tilgjengelig, når posten er ryddet. 81

86 Forså viktige konsepter om Data.com-produkter for administratorer Merk: Prospector- eller Clean Corporate-lisenser kan ikke kjøpes for organisasjoner som allerede har Prospector- eller Clean Premium-lisenser. Hvis du vil kjøpe Corporate-lisenser, må du konvertere dine Premium-lisenser. Prospector- eller Clean Premium-lisenser kan ikke kjøpes for organisasjoner som allerede har Prospector- eller Clean Corporate-lisenser. Hvis du vil kjøpe Premium-lisenser, må du konvertere dine Corporate-lisenser. Data.com Clean må kjøpes 1:1 for salgssky- og servicesky-plasser. Implementere Data.com Clean Kontrollere at Data.com Clean er aktivert Analysere datakvalitet med Data.com Data Assessments Data.com Social Key Data.com Social Key Data.com Social Key er en funksjon som virker sammen med Sosiale kontoer og kontakter og Data.com Clean for å gjøre det enklere å finne ut mer om dine kontakter og salgsmuligheter i Salesforce eller på nettsteder for sosiale nettverk. Organisasjonen må ha aktivert Data.com Clean for å kunne bruke Social Key. Viktig: Fra og med våren '16 er ikke Data.com Social Key og Data.com Social Profile Match API tilgjengelig lenger. Etter det legges ikke pekere til sosiale profiler, som dem fra LinkedIn, til i poster som ryddes med Data.com. Og du kan ikke bruke Data.com Social Profile Match API til å søke etter pekere til sosiale profiler. Når det kjøres ryddejobber eller poster ryddes i en liste, vil Social Key finne og knytte til pekere til sosiale nettverk for kontaktene og salgsemnene dine. Social Key leverer for øyeblikket pekere til sosiale nettverk for LinkedIn, Twitter og Facebook for kontakter og salgsemner i USA. Administratoren din velger de sosiale nettverkene du ønsker. Tilgjengelig med en Data.com Clean-lisens i: Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Edition Brukere kan logge på et sosialt nettverk fra en kontakt eller et salgsemnes detaljside og vise den tilknyttede profilen i leseren Sosiale kontoer, kontakter og salgsemner eller på stedet for det sosiale nettverket. Det er ikke nødvendig med manuelt søk. Merk: Avhengig av kontaktenes og salgsemnenes innstillinger for personvern i tillegg til tillatelsene angitt av deres venner og kontakter og nettstedenes vilkår for bruk, ser kanskje ikke brukerne så mye informasjon som de ville sett hvis de logget seg direkte på sine kontoer på sosiale nettverk. Data.com Clean må aktiveres for bruk av Social Key. Implementere Social Key Data.com Clean 82

87 Forså viktige konsepter om Data.com-produkter for administratorer Hvordan sammenlignes Salesforce- og Data.com-poster Hvis du rydder konto-, kontakt- og salgsemnedata i Salesforce med Data.com, er det viktig å forstå hvordan Salesforce-postene sammenlignes og sammenstilles med poster fra Data.com. Tips: Du finner fullstendig informasjon om hvordan Data.comsamsvarstjenesten virker, inkludert en grafisk oversikt og omfattende eksempler, i hviteboken Data.com-postsamsvar i Salesforce. Se en demonstrasjon: Forstå samsvarsregler Salesforce- og Data.com-poster kan sammenlignes og sammenstilles på to måter. Manuelt, når en bruker klikker på Rydd på en konto-, kontakt- eller salgsemnepost. Med ryddejobber som automatisk forsøker å sammenstille alle konto- kontakt- eller salgsemneposter. Automatiske ryddejobber er bare tilgjengelig for organisasjoner som kjøper Data.com Clean. Manuell rydding er tilgjengelig for alle Data.com Prospector-brukere med lisens. Første gang en Salesforce-post ryddes, enten manuelt eller automatisk, søker samsvarstjenesten etter lignende poster i Data.com. Den undersøker feltverdiene i hver post og ser etter nok identisk eller lignende informasjon til at det tyder på at de to postene representerer samme enhet (dvs. Tilgjengelig med en Data.com Prospector-lisens i Contact Manager (ikke salgsemneobjekt), Group, Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Edition Tilgjengelig med en Data.com Clean-lisens i: Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Edition samme konto, kontakt eller salgsemne). Hvis Data.com finner et samsvar, kobles de to postene sammen med en numerisk verdi i feltet Data.com-nøkkel. Hver gang en kontakt- eller salgsemnepost ryddes i Salesforce, brukes samsvarstjenesten til å sammenligne posten. Hver gang en kontopost ryddes i Salesforce, brukes feltet D-U-N-S-nummer til å sammenligne (eller slå opp) posten. Hvis feltet D-U-N-S-nummer er tomt, brukes samsvarstjenesten til å finne en samsvarende post. Hvis Salesforce-posten endres vesentlig, kan samsvarstjenesten ved neste rydding se etter bedre samsvar fra andre Data.com-poster. Merk: Hvis du foretrekker å sammenligne poster på nytt med samsvarstjenesten, uansett om det foreligger et D-U-N-S-nummer, kan du kontakte kundestøtte på Salesforce. Men det kan føre til at noen kontoposter får Data.com Clean-statusen Ikke funnet. Hvis du har endret tilordning eller hoppet over tilordning av feltet D-U-N-S-nummer, eller hvis organisasjonen kjøpte Data.com før 16. desember 2011, brukes samsvarstjenesten automatisk til å sammenligne kontoposter på nytt. De viktige feltene for kontakter og salgsemner er: Navn E-post Bruk fortrinnsvis en direkte e-postadresse i stedet for en gruppeadresse som info@org.com. (Identiske e-postverdier vil nesten alltid utløse samsvar, med mindre andre verdier i posten er motstridende.) Merk: Data.com lagrer ikke e-postadresser som kan være personlig kontaktinformasjon, for eksempel dem fra Gmail eller Yahoo. Kontonavn for kontakter, Firma for salgsemner. Tittel Telefon De viktige feltene for kontoer er: Kontonavn Kontroller at kontonavnet ikke inneholder ikke-relaterte artefakter som tall (1002), spesialtegn (!#@#) eller uvedkommende ord. (Disse symbolene kan godtas hvis de er del av firmanavnet.) Prøv å unngå land- og statsnavn som verdier med mindre de er del av firmanavnet. 83

88 Forså viktige konsepter om Data.com-produkter for administratorer Hvis kontonavnet består av flere ord, som DSGI Business (PC World Business), kan du prøve begge. Hvis et kontonavn også er et nettsted (som salesforce.com), kan du prøve å utelate underdomenet (.com o.l.). Faktureringsadresse Bruk om mulig en fullstendig adresse. Forsøk å angi en verdi for Land-feltet. Dette vil optimere samsvarsfrekvensen. Forsøk å angi en verdi for Delstat- eller Postnummer-feltet. Hvis du vet gatenavnet, men ikke husnummeret, bruker du bare gatenavnet. Et gatenavn uten husnummer er bedre enn ingen verdi. Nettsted Telefon Hvordan er API-grenser definert for Data.com? Data.com kallgrenser beregnes etter antall og type Data.com-lisenser du har kjøpt. De viste opplysningene er skrivebeskyttet. Bruk disse opplysningene til å spore bruken av Data.com API-kall. Kallforespørsler håndheves på Salesforce organisasjonsnivå. Grense Samlet antall samsvarskall Gjenværende antall samsvarskall Definisjon Samlet antall API-kall tilgjengelig i en 24-timers løpende kallgrenseperiode Antall API-kall fortsatt tilgjengelig for bruk av denne API-en i den 24-timers løpende kallgrenseperioden Tilgjengelig med en Data.com Prospector-lisens i: Contact Manager (ikke salgsemneobjekt), Group, Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Editions Samlet antall søkekall Gjenværende antall søkekall Samlet antall API-kall tilgjengelig i en 24-timers løpende kallgrenseperiode Antall API-kall fortsatt tilgjengelig for bruk av denne API-en i den 24-timers løpende kallgrenseperioden. Tilgjengelig med en Data.com Prospector-lisens i: Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Edition Slik beregner du kvoten: 1000 x (antall lisenser)=(api-kallkvote). Kallkvoten for samsvars-api baseres på antall Data.com Clean-lisenser du har. Kallkvoten for søke-api baseres på antall Data.com Prospecting-lisenser du har. Aktivere eller deaktivere Data.com API-funksjonalitet Data.com API-funksjonalitet er som standard aktivert. Du kan deaktivere eller aktivere Data.com API-funksjonalitet ved å velge eller oppheve valget i avmerkingsboksen Aktivere Data.com API. Følg denne fremgangsmåten for å deaktivere Data.com API. 1. Skriv inn Data.com-administrasjon i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter API-preferanser. 2. For å deaktivere tilgang opphever du valget i avmerkingsboksen Tillat Data.com API-tilgang. 84

89 Forså viktige konsepter om Data.com-produkter for administratorer 3. Klikk på lagre for å ta i bruk og lagre endringene. Følg denne fremgangsmåten for å aktivere Data.com API. 1. Skriv inn Data.com-administrasjon i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter API-preferanser. 2. For å aktivere tilgang merker du av i avmerkingsboksen Tillat Data.com API-tilgang. 3. Merk av i avmerkingsboksen Jeg har lest og godtar vilkårene som er nevnt ovenfor., og klikk på Bekreft. Juridisk merknad: Med Data.com API kan du tilpasse, bygge og integrere Data.com Prospecting- og Clean-funksjonalitet, slik det er aktuelt, i dine egne forretningsprosesser og arbeidsflyter. Som en del av denne funksjonaliteten får nå administratorer større fleksibilitet og valg med hensyn til hvordan kundedata skal behandles og ryddes, og det er derfor viktig å minne deg om at slik det er nevnt i dokumentasjonen til din aktuelle hovedabonnementsavtale som dekker Data.com Prospecting- og Clean-funksjonaliteten, og slik det videre er beskrevet i Data.com-dokumentasjonen for sikkerhet, personvern og arkitektur som er tilgjengelig via help.salesforce.com, kan kundedatafeltene du velger å behandle og/eller rydde, overføres til Data.com-infrastrukturen for samspillsformål. Hvis denne utvidede fleksibiliteten gir organisasjonen flere bekymringer med hensyn til personvern eller datasikkerhet, oppfordrer vi deg til å begrense hvilke typer kundedatafelt du velger å behandle og rydde, eller fravelge tilgang til Data.com API ved å fjerne merkingen av avmerkingsboksen Tillat API-tilgang. 4. Klikk på Lagre for å aktivere Data.com API-tilgang. Administrere vanlige spørsmål om Data.com Se disse svarene på vanlige spørsmål om Data.com for administratorer. I DENNE DELEN: Hvordan finner jeg ut hvilket Data.com-produkt organisasjonen min har? Hvilke Salesforce-felt berøres av Data.com Clean? Hvilket produkt bør organisasjonen min bruke til å rydde i konto-, kontakt-, og salgsemneposter? Hva bør jeg gjøre hvis Data.com-brukerne når sin tilføyelsesgrense og vi trenger mer prospekteringskapasitet? Kan jeg hindre at Data.com-ryddejobber oppdaterer poster automatisk? Hvorfor mottok jeg meldingen Du har begrenset tilgang til data, så du kan ikke rydde denne posten fullstendig? Hvor ofte oppdateres alle mine kontoer, kontakter og salgsemner med Data.com Clean-jobber? Produktserien Data.com Tilgjengelig med en Data.com Prospector-lisens i: Contact Manager (ikke salgsemneobjekt), Group, Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Editions Tilgjengelig med en Data.com Prospector-lisens i: Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Edition 85

90 Forså viktige konsepter om Data.com-produkter for administratorer Hvordan finner jeg ut hvilket Data.com-produkt organisasjonen min har? Det finner du ut ved å gå til siden Data.com Lisenser og grenser. Skriv Faner i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Faner. Hvis organisasjonen din har kjøpt Data.com Corporate Prospector, står det Corporate i overskriften for denne delen på siden. Hvis organisasjonen din har kjøpt Data.com Premium Prospector, står det Premium i overskriften. Data.com Clean Hvilke Salesforce-felt berøres av Data.com Clean? Merk: Disse feltene kan være annerledes hvis organisasjonen bruker tilpassede felttilordninger Data.com-til-Salesforce. Hvis du ikke får redigert ett av eller flere felt for en konto-, kontakt- eller salgsemnepost, kan du få en melding med følgende tekst: Du har begrenset tilgang til data, så du k an ikke rydde denne posten helt eller Du har begrenset tilgang til felt, så du kan ikke oppdatere alle feltene som vises her. Kontakt administratoren hvis dette skjer. Når du bruker Data.com Clean til å rydde en Salesforce-post, enten manuelt eller med automatiske jobber, oppdateres postens felt med Data.com-data. Her er en liste over feltene som oppdateres. Tilgjengelig med en Data.com Prospector-lisens i Contact Manager (ikke salgsemneobjekt), Group, Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Edition Kontofelt Kontonavn Kontosted Årlig omsetning Faktureringsadresse Ryddestatus D&B-firma (bare Premium Prospector og Clean) Data.com-nøkkel D-U-N-S-nummer Beskrivelse Ansatte Faks Bransje NAICS-kode NAICS-beskrivelse Eierskap Telefon SIC-kode SIC-beskrivelse Leveringsadresse Ticker-symbol Tradestyle Nettsted Startår Tilgjengelig med en Data.com Clean-lisens i: Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Edition 86

91 Forså viktige konsepter om Data.com-produkter for administratorer Kontaktfelt Ryddestatus Data.com-nøkkel E-post Postadresse Telefon Tittel Navn Salgsemnefelt Adresse Årlig omsetning Ryddestatus Firma Firmaets D-U-N-S-nummer D&B-firma (bare Premium Prospector og Clean) E-post Bransje Navn Antall ansatte Telefon Tittel Data.com-nøkkel Hvilket produkt bør organisasjonen min bruke til å rydde i konto-, kontakt-, og salgsemneposter? Du har flere alternativer. Du finner all informasjon om produktpakken Data.com og de ryddealternativene hver enkelt del har å tilby, under Data.com-produktpakken. Kontakt Salesforces kundestøtte hvis du trenger hjelp med å skaffe Clean til organisasjonen din. Data.com Clean Hva bør jeg gjøre hvis Data.com-brukerne når sin tilføyelsesgrense og vi trenger mer prospekteringskapasitet? Hvis du får behov for å kjøpe flere lisenser for Data.com-brukere, skal du kontakte en Salesforce kundeansvarlig. Hvordan virker grenser for brukertyper, lisenser og posttilføyelser i Data.com? 87

92 Forså viktige konsepter om Data.com-produkter for administratorer Kan jeg hindre at Data.com-ryddejobber oppdaterer poster automatisk? Det kan du. Bare følg disse retningslinjene. Data.com Clean Hindre at Data.com Clean-jobber oppdaterer poster Hvorfor mottok jeg meldingen Du har begrenset tilgang til data, så du kan ikke rydde denne posten fullstendig? Hvis du ikke kan redigere ett eller flere felt i en konto-, kontakt- eller salgsemnepost, ser du denne meldingen når du bruker Data.com Clean til å rydde posten manuelt. Du kan likevel rydde feltene som du kan redigere. Be administratoren om å sørge for at du kan redigere Salesforce-feltene som påvirkes ved rydding av poster, inkludert D&B-felt. Hvordan administratoren din gjør dette, avhenger av hvilken utgave av Salesforce firmaet ditt bruker. For Contact Manager-, Group- og Professional-utgavene må du sørge for at feltene er på det riktige sideoppsettet. For Enterprise-, Performance- og Unlimited-utgavene må du sørge for at feltnivåsikkerhet er satt til Synlig for feltene. Hvor ofte oppdateres alle mine kontoer, kontakter og salgsemner med Data.com Clean-jobber? Du velger når tid du vil at jobber skal kjøres ved bruk av siden for oppryddingsjobber Det er to typer jobber. Full synkroniseringsjobb Alle poster ryddes, uavhengig av deres ryddestatus. Merk: Hvis jobbene er satt til å overse poster som er hoppet over, ryddes ikke poster med oppryddingsstatus Hoppet over. Trinnvis synkroniseringsjobb Kun poster med ryddestatus Ikke sammenlignet ryddes. For at en full synkroniseringsjobb skal kunne kjøre, må du ha planlagt jobber for minst én dag i uken. For kontakter og salgsemner kjøres en full synkroniseringsjobb hver fjortende dag for alle valgbare poster. Hvor ofte en full synkroniseringsjobb kjøres for kontoer avhenger av den samsvarstjenesten du velger, og av om kontoer har en verdi for feltet Firmaets D-U-N-S-nummer. For kontoer med et D-U-N-S-nummer kjøres en full synkroniseringsjobb hver fjortende dag, uavhengig av samsvarstjeneste. Når det gjelder kontoer uten et D-U-N-S-nummer, kan du se i denne tabellen. Samsvarstjeneste Data.com-samsvar DUNSRight-samsvar Hvor ofte kan en full synkroniseringsjobb rydde kontoer uten et D-U-N-S-nummer? Hver fjortende dag Hver trettiende dag Merk: Du må sette alternativet Full synkronisering med neste jobb til På for ryddejobber hver gang du vil kjøre en full synkroniseringsjobb for kontoer uten et D-U-N-S-nummer. Etter en full synkroniseringsjobb endres dette alternativet 88

93 La brukere dele informasjon med partnere Samsvarstjeneste Hvor ofte kan en full synkroniseringsjobb rydde kontoer uten et D-U-N-S-nummer? til Av, og det kan settes til På for 30 dager fra det tidspunktet siste fulle synkroniseringsjobb avsluttet. Planlegge Data.com-ryddejobber Planlegge en full synkronisering av Salesforce-kontopostene med Data.com Clean Jobbhistorikklogg for Data.com Clean La brukere dele informasjon med partnere Oversikt over partnerportaler Du kan opprette partnerportaler som kan hjelpe deg med å behandle partnerne dine bedre. Følgende tabell beskriver kort partnerportalen: Partnerportal Formål Brukergrensesnitt Støttede posttyper Mengde Administratorkontroller Brukerkontroller Gir forretningspartnerne dine tilgang til Salesforce-data som du har gjort tilgjengelig for dem Har et svært tilpassbart brukergrensesnitt som bruker et pek-og-klikk-redigeringsprogram, og funksjonalitet som er lik den i Salesforce, for eksempel tillatelser, tilpassede objekter, delingsregler og nettstedsfaner Kontoer, kontakter, dokumenter, ideer, salgsemner, salgsmuligheter, løsninger og tilpassede objekter Kontakt Salesforce for å få mer informasjon. Administratorer kan: Generere brukernavn og passord for partnerportal Behandle informasjon for partnerportalbrukere Behandle partnerportalbrukere ved bruk av tillatelser, roller og delingsregler Partnerbrukere kan oppdatere sin egen brukerinformasjon Aktivere partnerportalen 89

94 La brukere dele informasjon med partnere Konfigurere partnerportalen Merk: Siden sommeren 2013 har ikke partnerportalen vært tilgjengelig for organisasjoner som ikke da allerede brukte den. Eksisterende organisasjoner vil fortsatt ha full tilgang. Hvis du ikke har en partnerportal, men vil dele informasjon med partnerne dine på en enkel måte, kan du prøve fellesskap. Eksisterende organisasjoner som bruker partnerportaler, kan fortsette å bruke partnerportalene eller gå over til fellesskap. Kontakt din Salesforce-kundeansvarlig for mer informasjon. Slik konfigurerer du partnerportalen: 1. Opprett en eller flere portaler. For hver portal: a. Konfigurer innstillingene og kommunikasjonsmalene. Veiviseren for konvertering av portalbrukertilgang vises automatisk etter at du første gang lagrer innstillinger for den første portalen, enten det er kundeportalen eller partnerportalen. Du kan bruke denne veiviseren for å sikre at poster og mapper som eies av Salesforce-brukere, ikke deles med portalbrukere. Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å konfigurere en partnerportal: Tilpasse program b. Tilpass skriftene og fargene. c. Tilpass de tilgjengelige fanene og fanerekkefølgen. d. Konfigurer portalspråk. 2. Aktiver eventuelt Salesforce CRM Content, Salesforce Knowledge, Berettigelsesbehandling, Ideer eller Svar etter behov. 3. Opprett partnerprofiler. For hver partnerprofil: a. Tilpass sideoppsett. b. Tilpass listevisninger. Partnerportalbrukere kan automatisk se alle listevisninger med innstillinger for synlighet merket Denne visningen er tilgjengelig for alle brukere. Vi anbefaler deg å opprette spesifikke listevisninger på alle objekter tilgjengelig for portalbrukere og deretter tildele portalbrukere til bare de listevisningene du vil de skal vise. c. Tilpass søkeoppsett. Søkeoppsettene i Salesforce-organisasjonen er de samme søkeoppsettene som blir brukt i partnerportalen din. Kontroller at søkeoppsett på objekter som er tilgjengelig for portalbrukere, bare inkluderer felt du vil de skal vise i søkeresultater. 4. Tildel partnerprofiler til partnerportaler. 5. Alternativt kan du også aktivere enkeltpålogging. 6. Aktiver pålogging på hver partnerportal. 7. Opprett partnerbrukere. Aktivere partnerportalen 90

95 La brukere dele informasjon med partnere Opprette partnerportaler Merk: Siden sommeren 2013 har ikke partnerportalen vært tilgjengelig for organisasjoner som ikke da allerede brukte den. Eksisterende organisasjoner vil fortsatt ha full tilgang. Hvis du ikke har en partnerportal, men vil dele informasjon med partnerne dine på en enkel måte, kan du prøve fellesskap. Eksisterende organisasjoner som bruker partnerportaler, kan fortsette å bruke partnerportalene eller gå over til fellesskap. Kontakt din Salesforce-kundeansvarlig for mer informasjon. Etter at du har aktivert Salesforce-partnerportalen, kan du opprette partnerportaler for å tilfredsstille dine kunders forskjellige forretningsbehov. Merk: Du kan opprette maksimalt 5 partnerportaler i organisasjonen. Økninger av dette antallet må godkjennes av produktleder og krever detaljerte bruksmønstre. Slik oppretter du en partnerportal: 1. Skriv inn Partnere i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Innstillinger. 2. Klikk på Ny. 3. Angi følgende alternativer: Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å opprette partnerportaler: Tilpasse program Innstilling Navn Beskrivelse Pålogging aktivert Beskrivelse Navnet på partnerportalen slik det vises på portalens detalj- og redigeringssider og på oppsettsiden for partnerportalen. Navnet på partnerportalen vises ikke på portalsider, men vises på tittellinjen i nettleseren. Navnet på portalen må være unikt for din organisasjon og ikke være i bruk av en kundeportal eller partnerportal. Videre kan en feil oppstå hvis du gir en kundeportal navnet "partnerportal" kundeportal En beskrivelse av partnerportalen slik den blir vist på portalens detalj- og redigeringssider. Beskrivelsen av partnerportalen vises ikke i portalen. Lar brukere logge på partnerportalen. Vi anbefaler at du ikke merker denne avmerkingsboksen før du har fullført konfigureringen av portalen. Merk: Når du aktiverer partnerportalen, blir standardportalen angitt til Pålogging aktivert. Brukere må kunne logge på partnerportalen, være innenfor profilens begrensede IP-adresseområde og være innenfor angitte påloggingstider for å kunne tilbakestille sine passord. 91

96 La brukere dele informasjon med partnere Innstilling Administrator Beskrivelse Klikk på oppslagsikonet ( ) for å velge standard administrator for partnerportalen. Alle e-postvarsler som gjelder partnerportalen, vil bli sendt til denne Salesforce-brukeren. Når du velger administrator for partnerportalen, kan du velge bare brukere som har brukertillatelsene Behandle eksterne brukere og Tilpasse program, og har tilgang til Dokumenter-mappen som inneholder partnerportalens Topptekst. Du kan ikke deaktivere en bruker som er valgt som portaladministrator. Standardinnstillinger for portal Innstilling URL-adresse for avlogging Vis handlingsbekreftelse Standardspråk HTML-meldinger Beskrivelse URL-adressen til nettsiden som vises når brukere logger av partnerportalen, for eksempel Hvis en URL-adresse for avlogging ikke er angitt, vil portalbrukere gå tilbake til påloggingssiden når de logger av. Lar brukere vise bekreftelsesmeldinger etter at de har fullført en handling i partnerportalen. Etter at en bruker har opprettet et salgsemne i partnerportalen, ser han eller hun for eksempel meldingen "Salgsemne har blitt opprettet" hvis denne innstillingen har blitt aktivert. Bekreftelsesmeldinger kan hjelpe brukere å klart forstå handlinger de har utført i partnerportalen. Angir språket som HTML-meldinger vises på når HTML-meldinger for portalen ikke er konfigurert. Denne innstillingen er bare tilgjengelig for organisasjoner som har flere språk aktivert. Innstillinger for e-postvarsler Innstilling Fra-e-postadresse Fra e-postnavn Mal for ny bruker Beskrivelse E-postadressen som alle kommunikasjonsmaler for partnerportalen blir sendt fra, for eksempel support@acme.com. Salesforce sender e-postmeldingene automatisk, men for portalbrukere ser det ut som de ble sendt fra denne e-postadressen. Hvis en portalbruker svarer på en kommunikasjonsmal, blir svaret sendt til denne adressen. Navnet knyttet til Fra-e-postadressen, for eksempel Acmes partnerstøtte. E-postmalen som brukes til å sende et brukernavn og det første passordet til alle nylig aktiverte partnerportalbrukere. Som 92

97 La brukere dele informasjon med partnere Innstillinger for e-postvarsler Innstilling Beskrivelse standard blir en eksempelmal automatisk valgt for deg. Denne malen må merkes med Tilgjengelig for bruk. Mal for nytt passord Mal for mistet passord Mal for endring av eier til portalbruker E-postmalen som brukes til å sende et nytt passord til eksisterende partnerportalbrukere når du tilbakestiller passordene. E-postmalen som brukes til å sende et nytt passord til eksisterende partnerportalbrukere når de tilbakestiller sitt eget passord ved å klikke på Har du glemt passordet ditt? på påloggingsiden for partnerportalen. E-postmalen som brukes til å sende et varsel til partnerportalbrukere når de blir den nye eieren av en post i portalen. Utseende Innstilling Topptekst Bunntekst Logo Beskrivelse En tekst eller HTML-fil som lar deg integrere organisasjonens merkeprofilering i toppteksten på partnerportalen. Klikk på oppslagsikonet ( ) for å velge en fil som har blitt lastet opp til en felles tilgjengelig mappe på Dokumenter-fanen. Filene du inkluderer i oppslagsfeltene for Topptekst og Bunntekst, kan samlet ha en størrelse på opptil 10 kb. Vi anbefaler at du ikke legger til en topptekst og en logo på portalen fordi det kan hende de ikke vises riktig sammen. Du kan plassere lenken for å logge av hvor som helst i toppteksten ved å bruke HTML-koden: <a href="/secur/logout.jsp">logout</a>. En tekst eller HTML-fil som lar deg integrere organisasjonens merkeprofilering i bunnteksten på partnerportalen. Klikk på oppslagsikonet ( ) for å velge en fil som har blitt lastet opp til en felles tilgjengelig mappe på Dokumenter-fanen. Filene du inkluderer i oppslagsfeltene for Topptekst og Bunntekst, kan samlet ha en størrelse på opptil 10 kb. En bildefil (JPG, GIF, PNG) som lar deg integrere organisasjonens merkeprofilering øverst til venstre i toppteksten på partnerportalen. Klikk på oppslagsikonet ( ) for å velge en fil som har blitt lastet opp til en felles tilgjengelig mappe på Dokumenter-fanen, og er merket Eksternt tilgjengelig bilde. 93

98 La brukere dele informasjon med partnere Utseende Innstilling Beskrivelse Filen du inkluderer i oppslagsfeltet for Logo, kan være opptil 20 kb. Vi anbefaler at du ikke legger til en topptekst og en logo på portalen fordi det kan hende de ikke vises riktig sammen. Påloggingsmelding En tekst eller HTML-fil som lar deg integrere organisasjonens merkeprofilering i toppteksten på påloggingssiden, siden Glemt passord og siden Endre passord på partnerportalen. Klikk på oppslagsikonet ( ) for å velge en fil som har blitt lastet opp til en felles tilgjengelig mappe på Dokumenter-fanen. Filen du inkluderer i oppslagsfeltet for Påloggingsmelding, kan være opptil 2 kb. Merk: JavaScript- og CSS-kode blir automatisk fjernet fra HTML-filer som blir brukt som påloggingsmelding på portalen. 4. Klikk på Lagre. Merk: Kontakt Salesforce for informasjon om antall partnerportaler du kan aktivere for organisasjonen. Aktivere partnerportalen Angi skrifter og farger for partnerportalen Merk: Siden sommeren 2013 har ikke partnerportalen vært tilgjengelig for organisasjoner som ikke da allerede brukte den. Eksisterende organisasjoner vil fortsatt ha full tilgang. Hvis du ikke har en partnerportal, men vil dele informasjon med partnerne dine på en enkel måte, kan du prøve fellesskap. Eksisterende organisasjoner som bruker partnerportaler, kan fortsette å bruke partnerportalene eller gå over til fellesskap. Kontakt din Salesforce-kundeansvarlig for mer informasjon. Du kan tilpasse skriftene og fargene i Salesforce-partnerportalen slik at de gjenspeiler firmaets merkeprofilering. Portalens skrifter og farger bestemmes i et fargetema for portalen. Velg et forhåndsdefinert fargetema, og tilpass det eventuelt for bedre å samsvare med merkeprofileringen. Du kan klikke på Vis eksempler-lenken for å se alle temaattributtene du kan tilpasse. 1. Skriv inn Partnere i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Innstillinger. 2. Velg navnet på partnerportalen. 3. Klikk på Endre skrifter og farger for portalen. Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å konfigurere skrifter og farger for en partnerportal Tilpasse program 4. Velg et fargetema fra rullegardinlisten Fargetema. Velg Tilpasset fra rullegardinlisten Fargetema for å opprette et eget fargetema fra begynnelsen. En forhåndsvisning av fargetemaet du velger vises automatisk i forhåndsvisningsdelene. 94

99 La brukere dele informasjon med partnere 5. Alternativt kan du tilpasse fargen på et tema du velger ved å skrive inn en heksadesimal verdi i et temaattributt klikke på den heksadesimale verdien til et temaattributt og velge en farge fra pek-og-klikk-redigeringsprogrammet Når du tilpasser et tema, gis det automatisk navnet Tilpasset når det lagres. Du kan tilpasse følgende alternativer, og disse vises automatisk i forhåndsvisningsdelene når de er tilpasset: Fanestiler Temaattributt Tekst for gjeldende fane Bakgrunn for gjeldende fane Kantlinje for gjeldende fane Tekst for andre faner Bakgrunn for andre faner Kantlinje for andre faner Fanelinjebakgrunn Beskrivelse Tekstfargen i fanen brukere har valgt. Bakgrunnsfargen for fanen brukere har valgt. Kantlinjefargen på fanen brukere har valgt. Tekstfargen i fanene brukere ikke har valgt. Bakgrunnsfargen for fanene brukere ikke har valgt. Kantlinjefargen på fanene brukere ikke har valgt. Bakgrunnsfarge bak alle faner. Sidestiler Temaattributt Sidebakgrunn Tekst Feltetikettekst Lenke Bevege markør over lenke Feltskillelinje Nedre kantlinje Beskrivelse Portalbakgrunnsfarge, bortsett fra søk, relaterte lister, siste elementer, løsningskategorier, dokumentmapper og rullegardinlisten Opprett ny. Tekstfarge og -størrelse og skrift på alle portalelementer, bortsett fra faner, knapper, overskrifter og feltetiketter. Alternativt kan du endre prosenten som vises i prosentfeltet, for å øke eller redusere størrelsen på alle portalelementer. I tillegg kan du forandre skriften for alle portalelementer bortsett fra faner, overskrifter og feltetiketter, fra rullegardinlisten. Tekstfargen for feltnavn på poster. Alternativt kan du endre skriften for teksten fra rullegardinlisten. Tekstfargen på alle lenker. Tekstfargen på alle lenker når en bruker beveger markøren over dem. Fargen på linjene som skiller felt på poster. Fargen på linjen langs nedre kant av portalen. 95

100 La brukere dele informasjon med partnere Delstiler Temaattributt Bakgrunn overskrift Tekst for deloverskrifter Venstre kantlinje Høyre kantlinje Øvre kantlinje Nedre kantlinje Delbakgrunn Beskrivelse Bakgrunnsfargen for alle overskrifter, inkludert søk, siste elementer, relaterte lister, løsningskategorier, dokumentmapper og den valgte fanen. Tekstfarge og skrift på overskrifter i søk, relaterte lister, siste elementer, løsningskategorier og dokumentmapper. Alternativt kan du endre skriften for teksten fra rullegardinlisten. Kantlinjen til venstre for søk, relaterte lister, siste elementer, løsningskategorier, dokumentmapper og rullegardinlisten Opprett ny. Alternativt kan du endre antall piksler som vises, i pikselfeltet for å øke eller redusere tykkelsen på kantlinjen. Du kan i tillegg velge stilen på linjen som vises som kantlinje, fra rullegardinlisten. Kantlinjen til høyre for søk, relaterte lister, siste elementer, løsningskategorier, dokumentmapper og rullegardinlisten Opprett ny. Alternativt kan du endre antall piksler som vises, i pikselfeltet for å øke eller redusere tykkelsen på kantlinjen. Du kan i tillegg velge stilen på linjen som vises som kantlinje, fra rullegardinlisten. Kantlinjen ovenfor søk, relaterte lister, siste elementer, løsningskategorier, dokumentmapper og rullegardinlisten Opprett ny. Alternativt kan du endre antall piksler som vises, i pikselfeltet for å øke eller redusere tykkelsen på kantlinjen. Du kan i tillegg velge stilen på linjen som vises som kantlinje, fra rullegardinlisten. Kantlinjen nedenfor søk, relaterte lister, siste elementer, løsningskategorier, dokumentmapper og rullegardinlisten Opprett ny. Alternativt kan du endre antall piksler som vises, i pikselfeltet for å øke eller redusere tykkelsen på kantlinjen. Du kan i tillegg velge stilen på linjen som vises som kantlinje, fra rullegardinlisten. Bakgrunnsfargen for søk, relaterte lister, siste elementer, løsningskategorier, dokumentmapper og rullegardinlisten Opprett ny. 96

101 La brukere dele informasjon med partnere Listestiler Temaattributt Tekst for listeoverskrift Understrek overskrift Skillelinje Radutheving Beskrivelse Tekstfargen for feltnavn valgt som kolonneoverskrifter i listevisninger. Alternativt kan du endre skriften for teksten fra rullegardinlisten. Fargen på linjene under kolonneoverskrifter i relaterte lister og listevisninger. Fargen på linjene mellom poster i listevisninger. Fargen på en post når en bruker fører markøren over den i listevisninger. 6. Klikk på Lagre for å lagre alle endringer av temaverdiene. Tips: Endringer blir synlige for partnerportalbrukere når de oppdaterer nettleserne sine. Derfor anbefaler vi at du oppdaterer fargetema for portalen på de tidspunkt hvor brukere minst sannsynlig besøker partnerportalen. Aktivere partnerportalen Tilpasse partnerportalfanene Merk: Siden sommeren 2013 har ikke partnerportalen vært tilgjengelig for organisasjoner som ikke da allerede brukte den. Eksisterende organisasjoner vil fortsatt ha full tilgang. Hvis du ikke har en partnerportal, men vil dele informasjon med partnerne dine på en enkel måte, kan du prøve fellesskap. Eksisterende organisasjoner som bruker partnerportaler, kan fortsette å bruke partnerportalene eller gå over til fellesskap. Kontakt din Salesforce-kundeansvarlig for mer informasjon. I tillegg til tilpassede objekter kan følgende faner vises i partnerportalen: Kontoer Svar Artikler (krever Salesforce Knowledge) Saker Kontakter Dokumenter Ideer Salgsemner Salgsmuligheter Berettigelser Tjenestekontrakter Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å tilpasse partnerportalfaner: Tilpasse program 97

102 La brukere dele informasjon med partnere Løsninger Salesforce CRM Content-faner Rapporter Du kan velge hvilke faner som skal vises til brukere som er pålogget en Salesforce partnerportal, og tilpasse i hvilken rekkefølge faner skal vises til portalbrukere: 1. Skriv inn Partnere i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Innstillinger. 2. Velg navnet på partnerportalen. 3. Klikk på Tilpass portalfaner. 4. Faner legges til eller fjernes ved å velge en fanetittel og klikke på Legg til- eller Fjern-pilen for å legge til eller fjerne fanen til eller fra boksen Valgte faner. Velg en fanetittel i boksen Valgte faner, og klikk på Opp- eller Ned-pilen for å endre rekkefølgen på fanene. 5. Alternativt kan du velge hvilken fane som skal vises til brukere når de logger på portalen fra rullegardinlisten Standard landingsfane. 6. Klikk på Lagre. Du kan i tillegg angi hvilke faner brukere har tilgang til ved å redigere faneinnstillinger i brukernes tilknyttede profiler og tillatelsessett. Sideoppsettene for faner i partnerportalen kontrolleres av sideoppsettene konfigurert i profilene tildelt til portalen. Slik redigerer du faneoppsettene for en profil: 1. Skriv inn Partnere i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Innstillinger. 2. Velg navnet på partnerportalen. 3. Velg navnet på profilen du vil redigere fra den relaterte listen Tildelte profiler. 4. Klikk på Vis tildeling under sideoppsettene ved siden av standardobjektet eller det tilpassede objektet du vil redigere. 5. Klikk på Rediger tildeling. 6. Velg et nytt sideoppsett ved siden av profilnavnet du redigerer. 7. Klikk på Lagre. Aktivere kalender og hendelser i Hjem-fanen Du kan la partnerbrukere vise en kalender og en liste over planlagte hendelser i Hjem-fanen i partnerportalen. Kalenderen og hendelsene i partnerportalen virker på samme måte som kalenderen og hendelser i Hjem-fanen i Salesforce med følgende unntak: Stavekontroll, hendelsesoppdateringer, utvidede listevisninger, dra-og-slipp-planlegging, kalenderdeling og pekerfølsomme detaljer støttes ikke i partnerportalen. Merk: En partnerbruker kan bare se kalendere delt av andre partnerbrukere tildelt til den samme kontoen kanallederen for kontoen sin Portalbrukere kan vise oppgaver og hendelser fra kalenderen sin. Portalbrukere som har tillatelsen Redigere hendelser, kan i tillegg opprette, redigere og slette hendelser. Aktivere velkomstkomponenten i Hjem-fanen Inkluder velkomstkomponenten for partnerportalen i hjemmesideoppsett tildelt partnerportalbrukere. Når brukere logger på portalen, mottar de en velkomstmelding med sitt navn, sin kanalleders navn og lenker til både sitt firma og personlige profiler. De kan klikke på 98

103 La brukere dele informasjon med partnere den koblede kanallederens navn for å sende en e-postmelding til den personen. Når portalbrukere endrer informasjon om seg selv, oppdateres brukerpostene, men kontaktpostene deres oppdateres ikke. Merk: Velkomstkomponenten for partnerportalen er også tilgjengelig for hjemmesiden for kundeportaler, men den tilbyr bare en velkomstmelding med brukerens navn. Tillate portalbrukere å vise Rapporter-fanen Slik lar du portalbrukere vise Rapporter-fanen: 1. Gi portalbrukere tilgang til mappene på Rapporter-fanen i Salesforce som inneholder rapportene du vil de skal kjøre. 2. Angi den organisasjonsomfattende standarddelingsmodellen til Privat på objekter du vil portalbrukere skal rapportere på. 3. Gi tillatelsen Kjøre rapporter til portalbrukere. Når du legger til Rapporter-fanen i partnerportalen, gjelder følgende for portalbrukere: De kan kjøre rapporter, men kan ikke tilpasse rapporter eller filtrere rapportresultater. De kan eksportere rapporter til Excel hvis de har tillatelsen Eksportere rapporter. De har ikke tilgang til mappene Ikke arkiverte felles rapporter og Mine personlige tilpassede rapporter. De vil motta meldingen Ikke tilstrekkelige rettigheter hvis de kjører en rapport som inneholder objekter de ikke har tillatelse til å vise. Merk: Rapporter-fanen er bare tilgjengelig for partnerbrukere med lisensen Gold Partner. Aktivere partnerportalen Konfigurere flerspråklige HTML-meldinger for partnerportaler Merk: Siden sommeren 2013 har ikke partnerportalen vært tilgjengelig for organisasjoner som ikke da allerede brukte den. Eksisterende organisasjoner vil fortsatt ha full tilgang. Hvis du ikke har en partnerportal, men vil dele informasjon med partnerne dine på en enkel måte, kan du prøve fellesskap. Eksisterende organisasjoner som bruker partnerportaler, kan fortsette å bruke partnerportalene eller gå over til fellesskap. Kontakt din Salesforce-kundeansvarlig for mer informasjon. Hvis organisasjonen din har flere språk aktivert, kan du laste opp HTML-meldinger i alle språk som støttes av Salesforce, og konfigurere meldingene til å vises i portalen basert på portalbrukerens språkinnstilling. Du kan for eksempel laste opp en HTML-melding på fransk for å vise den på Hjem-fanen til portalbrukere med fransk språkinnstilling, og en HTML-melding på engelsk for å vises den på Hjem-fanen for portalbrukere med engelsk språkinnstilling. Vær oppmerksom på følgende før du konfigurerer flerspråklige HTML-meldinger: Før du kan legge en flerspråklig HTML-melding til en portal, må du laste opp en HTML-formatert fil i Dokumenter-fanen. Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å konfigurere språk i portaler: Tilpasse program Selv om portal-html-meldinger er konfigurert, vil de ikke vises i Ideer-, Rapporter-, Innhold- eller Løsninger-fanene. Slik konfigurerer du flerspråklige HTML-meldinger: 1. Hvis du vil konfigurere et visningsspråk for partnerportalen, skriver du inn Partnere i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og deretter velger du Innstillinger. 2. Klikk på navnet til portalen som skal redigeres. 99

104 La brukere dele informasjon med partnere 3. Klikk på Legg til nytt språk i den relaterte listen Tildelte språk. 4. Velg et språk fra rullegardinlisten Språk. 5. Klikk på oppslagsikonet ( ) ved siden av et fanenavn, og velg deretter HTML-meldingen som skal vises på fanen. Gjenta eventuelt dette trinnet for hver fane som du vil skal vise en HTML-melding. 6. Klikk på Lagre. Aktivere partnerportalen Partnerportalinnstillinger Merk: Siden sommeren 2013 har ikke partnerportalen vært tilgjengelig for organisasjoner som ikke da allerede brukte den. Eksisterende organisasjoner vil fortsatt ha full tilgang. Hvis du ikke har en partnerportal, men vil dele informasjon med partnerne dine på en enkel måte, kan du prøve fellesskap. Eksisterende organisasjoner som bruker partnerportaler, kan fortsette å bruke partnerportalene eller gå over til fellesskap. Kontakt din Salesforce-kundeansvarlig for mer informasjon. Slik redigerer du innstillingene og kommunikasjonsmalene for en partnerportal: 1. Skriv inn Partnere i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Innstillinger. 2. Klikk på navnet på portalen du vil redigere. 3. Klikk på Rediger. 4. Angi følgende alternativer: Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å endre partnerportalinnstillinger: Tilpasse program Innstilling Navn Beskrivelse Beskrivelse Navnet på partnerportalen slik det vises på portalens detalj- og redigeringssider og på oppsettsiden for partnerportalen. Navnet på partnerportalen vises ikke på portalsider, men vises på tittellinjen i nettleseren. Navnet på portalen må være unikt for din organisasjon og ikke være i bruk av en kundeportal eller partnerportal. Videre kan en feil oppstå hvis du gir en kundeportal navnet "partnerportal" kundeportal En beskrivelse av partnerportalen slik den blir vist på portalens detalj- og redigeringssider. Beskrivelsen av partnerportalen vises ikke i portalen. 100

105 La brukere dele informasjon med partnere Innstilling Pålogging aktivert Beskrivelse Lar brukere logge på partnerportalen. Vi anbefaler at du ikke merker denne avmerkingsboksen før du har fullført konfigureringen av portalen. Merk: Når du aktiverer partnerportalen, blir standardportalen angitt til Pålogging aktivert. Brukere må kunne logge på partnerportalen, være innenfor profilens begrensede IP-adresseområde og være innenfor angitte påloggingstider for å kunne tilbakestille sine passord. Administrator Klikk på oppslagsikonet ( ) for å velge standard administrator for partnerportalen. Alle e-postvarsler som gjelder partnerportalen, vil bli sendt til denne Salesforce-brukeren. Når du velger administrator for partnerportalen, kan du velge bare brukere som har brukertillatelsene Behandle eksterne brukere og Tilpasse program, og har tilgang til Dokumenter-mappen som inneholder partnerportalens Topptekst. Du kan ikke deaktivere en bruker som er valgt som portaladministrator. Standardinnstillinger for portal Innstilling URL-adresse for avlogging Vis handlingsbekreftelse Standardspråk HTML-meldinger Beskrivelse URL-adressen til nettsiden som vises når brukere logger av partnerportalen, for eksempel Hvis en URL-adresse for avlogging ikke er angitt, vil portalbrukere gå tilbake til påloggingssiden når de logger av. Lar brukere vise bekreftelsesmeldinger etter at de har fullført en handling i partnerportalen. Etter at en bruker har opprettet et salgsemne i partnerportalen, ser han eller hun for eksempel meldingen "Salgsemne har blitt opprettet" hvis denne innstillingen har blitt aktivert. Bekreftelsesmeldinger kan hjelpe brukere å klart forstå handlinger de har utført i partnerportalen. Angir språket som HTML-meldinger vises på når HTML-meldinger for portalen ikke er konfigurert. Denne innstillingen er bare tilgjengelig for organisasjoner som har flere språk aktivert. 101

106 La brukere dele informasjon med partnere Innstillinger for e-postvarsler Innstilling Fra-e-postadresse Fra e-postnavn Mal for ny bruker Mal for nytt passord Mal for mistet passord Mal for endring av eier til portalbruker Beskrivelse E-postadressen som alle kommunikasjonsmaler for partnerportalen blir sendt fra, for eksempel Salesforce sender e-postmeldingene automatisk, men for portalbrukere ser det ut som de ble sendt fra denne e-postadressen. Hvis en portalbruker svarer på en kommunikasjonsmal, blir svaret sendt til denne adressen. Navnet knyttet til Fra-e-postadressen, for eksempel Acmes partnerstøtte. E-postmalen som brukes til å sende et brukernavn og det første passordet til alle nylig aktiverte partnerportalbrukere. Som standard blir en eksempelmal automatisk valgt for deg. Denne malen må merkes med Tilgjengelig for bruk. E-postmalen som brukes til å sende et nytt passord til eksisterende partnerportalbrukere når du tilbakestiller passordene. E-postmalen som brukes til å sende et nytt passord til eksisterende partnerportalbrukere når de tilbakestiller sitt eget passord ved å klikke på Har du glemt passordet ditt? på påloggingsiden for partnerportalen. E-postmalen som brukes til å sende et varsel til partnerportalbrukere når de blir den nye eieren av en post i portalen. Utseende Innstilling Topptekst Bunntekst Beskrivelse En tekst eller HTML-fil som lar deg integrere organisasjonens merkeprofilering i toppteksten på partnerportalen. Klikk på oppslagsikonet ( ) for å velge en fil som har blitt lastet opp til en felles tilgjengelig mappe på Dokumenter-fanen. Filene du inkluderer i oppslagsfeltene for Topptekst og Bunntekst, kan samlet ha en størrelse på opptil 10 kb. Vi anbefaler at du ikke legger til en topptekst og en logo på portalen fordi det kan hende de ikke vises riktig sammen. Du kan plassere lenken for å logge av hvor som helst i toppteksten ved å bruke HTML-koden: <a href="/secur/logout.jsp">logout</a>. En tekst eller HTML-fil som lar deg integrere organisasjonens merkeprofilering i bunnteksten på partnerportalen. Klikk på 102

107 La brukere dele informasjon med partnere Utseende Innstilling Beskrivelse oppslagsikonet ( ) for å velge en fil som har blitt lastet opp til en felles tilgjengelig mappe på Dokumenter-fanen. Filene du inkluderer i oppslagsfeltene for Topptekst og Bunntekst, kan samlet ha en størrelse på opptil 10 kb. Logo Påloggingsmelding En bildefil (JPG, GIF, PNG) som lar deg integrere organisasjonens merkeprofilering øverst til venstre i toppteksten på partnerportalen. Klikk på oppslagsikonet ( ) for å velge en fil som har blitt lastet opp til en felles tilgjengelig mappe på Dokumenter-fanen, og er merket Eksternt tilgjengelig bilde. Filen du inkluderer i oppslagsfeltet for Logo, kan være opptil 20 kb. Vi anbefaler at du ikke legger til en topptekst og en logo på portalen fordi det kan hende de ikke vises riktig sammen. En tekst eller HTML-fil som lar deg integrere organisasjonens merkeprofilering i toppteksten på påloggingssiden, siden Glemt passord og siden Endre passord på partnerportalen. Klikk på oppslagsikonet ( ) for å velge en fil som har blitt lastet opp til en felles tilgjengelig mappe på Dokumenter-fanen. Filen du inkluderer i oppslagsfeltet for Påloggingsmelding, kan være opptil 2 kb. Merk: JavaScript- og CSS-kode blir automatisk fjernet fra HTML-filer som blir brukt som påloggingsmelding på portalen. 5. Klikk på Lagre. Aktivere partnerportalen Partnerportalinnstillinger 103

108 La brukere dele informasjon med partnere Opprette partnerbrukere Merk: Siden sommeren 2013 har ikke partnerportalen vært tilgjengelig for organisasjoner som ikke da allerede brukte den. Eksisterende organisasjoner vil fortsatt ha full tilgang. Hvis du ikke har en partnerportal, men vil dele informasjon med partnerne dine på en enkel måte, kan du prøve fellesskap. Eksisterende organisasjoner som bruker partnerportaler, kan fortsette å bruke partnerportalene eller gå over til fellesskap. Kontakt din Salesforce-kundeansvarlig for mer informasjon. Når du har opprettet en partnerkonto, kan du legge til partnerbrukere i kontoen som kontaktposter. Partnerbrukere er Salesforce-brukere med begrensede muligheter fokusert på behandling av salgsemner. Partnerbrukere logger på Salesforce via portalen. Før du oppretter partnere bør du konfigurere portalene, ellers kan partnerbrukerne prøve å logge på portalen før portalene er klare. Slik oppretter du en partnerbruker: 1. Vis partnerkontoen du vil opprette en partnerbruker for. 2. Opprett en ny kontakt for partnerbrukeren. Klikk på Ny fra den relaterte listen Kontakter. Fyll inn de riktige detaljene, og klikk på Lagre. 3. Klikk på Behandle ekstern bruker på siden for kontaktdetaljer, og velg deretter Aktiver partnerbruker. 4. Rediger brukerposten for denne partneren. 5. Klikk på Lagre. Når en partnerbruker har blitt opprettet, kan partnerkontoen og partnerbrukeren redigeres uavhengig av hverandre. Endringer gjort i den ene, gjenspeiles ikke i den andre. Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å opprette, redigere, inaktivere eller deaktivere partnerbrukere: Behandle eksterne brukere For å opprette kontakter: Opprette-tillatelse for kontakter For å vise kontakter: Lese-tillatelse for kontakter Hvis du vil feilsøke problemer eller forsikre at portalen er konfigurert riktig, går du til kontaktdetaljsiden, klikker på Behandle ekstern bruker og velger Logg på portal som bruker. Ett nytt nettleservindu åpnes, og du logges automatisk på portalen som portalbrukeren. Tips om å opprette partnerbrukere Vurder følgende når du oppretter partnerbrukere: Hvis du har aktivert en bruker som en delegert administrator, kan brukeren ikke opprette en ekstern bruker med mindre minst én partnerprofil har blitt lagt til i den relaterte listen Profiler som kan tildeles og brukeren har tillatelsen Behandle eksterne brukere. Rullegardinlisten Rolle er skrivebeskyttet første gangen du aktiverer en kontakt som en partner- eller kundebruker for en konto. Neste gang du aktiverer en kontakt i denne kontoen som en kunde- eller partnerbruker, kan du velge en rolle i Rolle-feltet for brukeren. De tilgjengelige profilene for partnerbrukeren er begrenset til profilen Partnerbruker og profiler som er blitt klonet fra den. Til forskjell fra en standardbruker tildeles partnerbrukerrollen automatisk basert på kontonavnet. Partnerbrukerrollen er en underordnet av kontoeierens rolle, og derfor summeres alle data for partnerbrukerrollen opp til partnerkontoeierens rolle. Vær oppmerksom på at hvis du deaktiverer en portalbruker, blir partnerbrukerrollen foreldet, og dataene summeres ikke lenger opp til partnerkontorollen. Partnerbrukere og -kontakter kan ikke slettes. Hvis du ikke lenger vil at en partnerbruker skal ha tilgang til portalen, deaktiverer du partnerbrukeren. 104

109 La brukere dele informasjon med partnere Partnerkontakter kan ikke eies av en ikke-partnerkonto. Aktivere partnerportalen Aktivere partnerportalen Aktivere funksjoner i partnerportalen Aktivere saker i partnerportalen Merk: Siden sommeren 2013 har ikke partnerportalen vært tilgjengelig for organisasjoner som ikke da allerede brukte den. Eksisterende organisasjoner vil fortsatt ha full tilgang. Hvis du ikke har en partnerportal, men vil dele informasjon med partnerne dine på en enkel måte, kan du prøve fellesskap. Eksisterende organisasjoner som bruker partnerportaler, kan fortsette å bruke partnerportalene eller gå over til fellesskap. Kontakt din Salesforce-kundeansvarlig for mer informasjon. Når du aktiverer saker i partnerportalen, kan du tildele saker til partnerbrukere direkte eller med tildelings- eller eskaleringsregler. Partnerbrukere kan redigere saker, opprette nye saker, legge til sakskommentarer, tildele saker på nytt, finne saksløsninger og opprette saksteam. Partnerbrukere kan ikke redigere sakskommentarer, knytte aktiva til saker eller slette saker. Merk: Sakskommentarer lagt til av partnerportalbrukere er felles og kan vises av alle brukere som kan vise saken. Slik aktiverer du saker i partnerportalen: 1. Legg til fanen Saker i listen over tilgjengelige faner i partnerportalen. 2. Kontroller at innstillingen for fanen Saker er angitt til Standard på i partnerbrukerprofilen. 3. Aktiver Lese-, Opprette- og Redigere-objekttillatelsene for saker i partnerbrukerprofilen. Vurder følgende tips etter at du har aktivert saker i partnerportalen: Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å aktivere saker for partnerbrukere: Administrere profiler og tillatelsessett Angi en mal for opprettelse av sak for å tillate partnerbrukere å sende e-postvarsler til nye kontakter tildelt til saker. Skriv inn Innstillinger for kundestøtte i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Innstillinger for kundestøtte. Konfigurer saksteamroller for å tillate partnerne å legge til saksteammedlemmer. Skriv inn Saksteamroller i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Saksteamroller. Når portalbrukere viser en e-postmelding tilknyttet en sak, er lenkene E-postmeldingsliste, Neste og Forrige ikke tilgjengelig for dem. Aktivere partnerportalen Partnerportalinnstillinger 105

110 La brukere dele informasjon med partnere Aktivere Salesforce CRM Content i partnerportalen For å konfigurere og oppdatere partnerportalen: For å opprette og redigere profiler: For å behandle partnerportalbrukere: For å opprette Salesforce CRM Content-bibliotektillatelser: For å legge til brukere i et Salesforce CRM Content-bibliotek: Tilpasse program Administrere profiler og tillatelsessett Behandle eksterne brukere Behandle Salesforce CRM Content ELLER Behandle innholdstillatelser Behandle Salesforce CRM Content ELLER Behandle bibliotek merket av i definisjonene for bibliotektillatelser Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Merk: Siden sommeren 2013 har ikke partnerportalen vært tilgjengelig for organisasjoner som ikke da allerede brukte den. Eksisterende organisasjoner vil fortsatt ha full tilgang. Hvis du ikke har en partnerportal, men vil dele informasjon med partnerne dine på en enkel måte, kan du prøve fellesskap. Eksisterende organisasjoner som bruker partnerportaler, kan fortsette å bruke partnerportalene eller gå over til fellesskap. Kontakt din Salesforce-kundeansvarlig for mer informasjon. Salesforce CRM Content er tilgjengelig i partnerportalen. To tilgangsnivåer til Salesforce CRM Content kan gis til partnerportalbrukere: Portalbrukere uten en Salesforce CRM Content-funksjonslisens, kan laste ned, rangere, kommentere og abonnere på innhold hvis de har brukertillatelsen Vise innhold på portaler. De kan ikke vise potensielt sensitive data, som brukernavn og nedlastings-, versjonsog abonnentshistorikk. Innholdsleveringsfunksjonen er ikke tilgjengelig for portalbrukere. Portalbrukere med en Salesforce CRM Content-funksjonslisens har tilgang til alle Salesforce CRM Content-funksjoner gitt av bibliotektillatelsen(e), inkludert å bidra med innhold, å flytte og dele innhold mellom biblioteker og å slette innhold. De kan også vise Salesforce CRM Content-rapporter. Innholdsleveringsfunksjonen er ikke tilgjengelig for portalbrukere. Aktivere Salesforce CRM Content for ikke-lisensierte brukere Etter at du har aktivert partnerportalen, fullfører du følgende trinn for å aktivere Salesforce CRM Content på portalene. Bruk disse trinnene hvis du ikke har kjøpt Salesforce CRM Content-funksjonslisenser for portalbrukerne. 1. Oppdater de klonede partnerbrukerprofilene: a. Inkluder brukertillatelsen Vise innhold på portaler. b. Endre fanesynligheten for Biblioteker-, Innhold- og Abonnementer-fanene fra Fane skjult til Standard på. c. Tildel den oppdaterte profilen til partnerportalbrukere hvis nødvendig. 2. Bestem hvilke rettigheter portalbrukerne skal ha i hvert Salesforce CRM Content-bibliotek ved å opprette én eller flere bibliotektillatelser. 106

111 La brukere dele informasjon med partnere Merk: En bibliotektillatelse kan bare gi rettigheter som en brukers funksjonslisens eller profil tillater. Kode innhold er for eksempel et alternativ for bibliotektillatelser, men valg av denne vil likevel ikke gi brukere uten en Salesforce CRM Content-funksjonslisens tillatelse til å kode innhold. 3. Bestem hvilke biblioteker du vil portalbrukerne skal ha tilgang til. Forsikre deg om at konfidensielt innhold ikke er tilgjengelig i disse bibliotekene. 4. Legg til portalbrukere til biblioteker. Portalbrukere med profilen Partnerbruker eller en klone av den profilen, kan bare bli lagt til et bibliotek som del av en felles gruppe. 5. Legg til Salesforce CRM Content-fanene i hver partnerportal. Merk: Dokumenter-fanen er ikke en del av Salesforce CRM Content. Aktivere Salesforce CRM Content for lisensierte brukere Etter at du har aktivert partnerportalen, fullfører du følgende trinn for å aktivere Salesforce CRM Content på portalene. Bruk disse trinnene hvis du har kjøpt Salesforce CRM Content-funksjonslisenser for portalbrukerne. 1. Oppdater de klonede partnerbrukerprofilene: a. Legg eventuelt til brukertillatelsen Opprette biblioteker hvis du vil tillate portalbrukere å opprette og administrere nye biblioteker. b. Endre fanesynligheten for Biblioteker-, Innhold- og Abonnementer-fanene fra Fane skjult til Standard på. c. Tildel den oppdaterte profilen til partnerportalbrukere hvis nødvendig. 2. Merk av for Salesforce CRM Content-bruker på brukerdetaljsiden for hver partnerportalbruker. 3. Bestem hvilke rettigheter portalbrukerne skal ha i hvert Salesforce CRM Content-bibliotek ved å opprette én eller flere bibliotektillatelser. Merk: En bibliotektillatelse kan bare gi rettigheter som en brukers funksjonslisens eller profil tillater. Kode innhold er for eksempel et alternativ for bibliotektillatelser, men valg av denne vil likevel ikke gi brukere uten en Salesforce CRM Content-funksjonslisens tillatelse til å kode innhold. 4. Bestem hvilke biblioteker du vil portalbrukerne skal ha tilgang til. Forsikre deg om at konfidensielt innhold ikke er tilgjengelig i disse bibliotekene. 5. Legg til portalbrukere til biblioteker. Portalbrukere med profilen Partnerbruker eller en klone av den profilen, kan bare bli lagt til et bibliotek som del av en felles gruppe. 6. Legg til Salesforce CRM Content-fanene i hver partnerportal. Merk: Dokumenter-fanen er ikke en del av Salesforce CRM Content. Aktivere partnerportalen 107

112 La brukere dele informasjon med partnere Aktivere e-post i partnerportalen Merk: Siden sommeren 2013 har ikke partnerportalen vært tilgjengelig for organisasjoner som ikke da allerede brukte den. Eksisterende organisasjoner vil fortsatt ha full tilgang. Hvis du ikke har en partnerportal, men vil dele informasjon med partnerne dine på en enkel måte, kan du prøve fellesskap. Eksisterende organisasjoner som bruker partnerportaler, kan fortsette å bruke partnerportalene eller gå over til fellesskap. Kontakt din Salesforce-kundeansvarlig for mer informasjon. Når du aktiverer e-post i partnerportalen, kan brukere sende e-postmeldinger fra den relaterte listen Aktivitetshistorikk i partnerportalen. En partnerbruker kan for eksempel klikke på knappen Send en e-post i den relaterte listen Aktivitetshistorikk i et salgsemne for å sende en e-postmelding til salgsemnet og logge e-postmeldingen i den relaterte listen. Hvis du vil tillate partnerbrukere å sende e-postmeldinger fra partnerportalen, gir du dem tillatelsen Sende e-post. Hvis partnerbrukere skal bruke e-postmaler, må du gjøre malene tilgjengelig til dem. Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å aktivere tillatelser: Administrere profiler og tillatelsessett Aktivere partnerportalen Aktivere ideer i partnerportalen Merk: Siden sommeren 2013 har ikke partnerportalen vært tilgjengelig for organisasjoner som ikke da allerede brukte den. Eksisterende organisasjoner vil fortsatt ha full tilgang. Hvis du ikke har en partnerportal, men vil dele informasjon med partnerne dine på en enkel måte, kan du prøve fellesskap. Eksisterende organisasjoner som bruker partnerportaler, kan fortsette å bruke partnerportalene eller gå over til fellesskap. Kontakt din Salesforce-kundeansvarlig for mer informasjon. Etter du har konfigurert partnerportalen, følger du trinnene nedenfor for å aktivere ideer i portalen: 1. Hvis du vil aktivere et idefellesskap som er aktivt og konfigurert til å bli vist i portalen, skriver du inn Idesoner i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og deretter velger du Idesoner. 2. Legg til Ideer-fanen i partnerportalen. 3. Hvis organisasjonen har portallisensen for ideer og svar, skjuler du Rapporter-fanen i partnerportalen. Hvis ikke, vil partnerportalbrukerne motta meldingen Ikke tilstrekkelige rettigheter når de klikker på Rapporter-fanen. Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å konfigurere og oppdatere partnerportalen: Tilpasse program For å opprette et fellesskap: Tilpasse program Aktivere partnerportalen 108

113 La brukere dele informasjon med partnere Aktivere berettigelsesbehandling i partnerportalen Merk: Siden sommeren 2013 har ikke partnerportalen vært tilgjengelig for organisasjoner som ikke da allerede brukte den. Eksisterende organisasjoner vil fortsatt ha full tilgang. Hvis du ikke har en partnerportal, men vil dele informasjon med partnerne dine på en enkel måte, kan du prøve fellesskap. Eksisterende organisasjoner som bruker partnerportaler, kan fortsette å bruke partnerportalene eller gå over til fellesskap. Kontakt din Salesforce-kundeansvarlig for mer informasjon. Du kan bruke partnerportalen til å tilby partnerne med tilgang til berettigelser, tjenestekontrakter eller kontraktslinjeelementer. Etter at du har konfigurert berettigelsesbehandling og aktivert en partnerportal, fullfører du følgende trinn for å legge til berettigelsesbehandling for portalene. 1. Oppdater de klonede partnerbrukerprofilene: a. Inkluder Lese-tillatelsen for berettigelser, tjenestekontrakter eller kontraktslinjeelementer. b. Alternativt kan du inkludere Opprette- og Slette-tillatelsene på berettigelseskontakter i profilene til delegerte partnerbrukeradministratorer. Dette lar delegerte eksterne brukeradministratorer oppdatere berettigelseskontakter. c. Forsikre deg om at fanesynligheten for Berettigelser- eller Tjenestekontrakter-fanene er Standard på. Kontraktslinjeelementer vises i tjenestekontrakter. 2. Klikk på Rediger profiler, og aktiver den nye profilen nederst på detaljsiden for partnerportalen. 3. Tilpass sakssideoppsett for å legge til oppslagsfeltet Berettigelsesnavn. Dette lar partnerbrukere legge til berettigelser i saker. Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition med Service Cloud For å konfigurere og oppdatere partnerportalen: Tilpasse program For å opprette og redigere profiler: Administrere profiler og tillatelsessett For å behandle portalbrukere: Behandle eksterne brukere Tips: Ikke legg til følgende berettigelsesprosessfelt i sakssideoppsett for portalbrukere, fordi portalbrukere ikke må få tilgang til informasjon knyttet til de interne kundestøtteprosessene: Starttid for berettigelsesprosess, Sluttid for berettigelsesprosess, Stoppet og Stoppet siden. 4. Alternativt kan du tilpasse relaterte lister for kontoer og kontakter for å legge til berettigelser. Dette lar delegerte eksterne brukeradministratorer opprette saker automatisk knyttet til de riktige berettigelsene. 5. Legg til Berettigelser- eller Tjenestekontrakter-fanene i hver partnerportal. 6. Tildel de klonede profilene til partnerportalbrukerne: a. Klikk på Behandle ekstern bruker, og velg deretter Aktiver partnerbruker på kontaktdetaljsiden for å opprette en ny partnerportalbruker. Klikk på Behandle ekstern bruker, og velg Vis partnerbruker for å oppdatere en eksisterende bruker. b. Velg den klonede profilen fra rullegardinmenyen Profil for en ny bruker. Klikk på Rediger, og velg deretter profilen for en eksisterende bruker. c. Klikk på Lagre. Aktivere partnerportalen 109

114 La brukere dele informasjon med partnere Aktivere svar i partnerportalen Merk: Siden sommeren 2013 har ikke partnerportalen vært tilgjengelig for organisasjoner som ikke da allerede brukte den. Eksisterende organisasjoner vil fortsatt ha full tilgang. Hvis du ikke har en partnerportal, men vil dele informasjon med partnerne dine på en enkel måte, kan du prøve fellesskap. Eksisterende organisasjoner som bruker partnerportaler, kan fortsette å bruke partnerportalene eller gå over til fellesskap. Kontakt din Salesforce-kundeansvarlig for mer informasjon. Du kan bruke partnerportalen til å gi partnerne tilgang til et svarfellesskap. Slik aktiverer du svar i portalen. 1. Konfigurer partnerportalen. Når du tilpasser skrifter og farger for portalen, må du være oppmerksom på at svar bare støtter følgende endringer: Alle fanestiler Følgende sidestiler: Sidebakgrunn Tekst Lenke Bevege markør over lenke Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å konfigurere og oppdatere partnerportalen: Tilpasse program For å opprette og redigere profiler: Administrere profiler og tillatelsessett For å opprette et svarfellesskap: Tilpasse program 2. Konfigurer svar mens du passer på at svarfellesskapet er konfigurert til å vises i partnerportalen. 3. Legg til Svar-fanen i partnerportalen. 4. Opprett partnerportalbrukere. 5. Hvis du ønsker at partnerportalbrukerne skal ha andre innstillinger for synlighet av kategorigrupper enn kontoeieren, endrer du innstillingene for synlighet for partnerportalbrukeren. Partnerportalbrukere arver som standard hvilke kategorier de har tilgang til fra kontoeieren. Hvis kontoeieren for eksempel har rollen Administrerende direktør, og rollen Administrerende direktør har full tilgang til alle datakategoriene tildelt til svar, har også partnerportalbrukerne tilgang til alle kategorier i svarfellesskapet. I noen tilfeller ønsker du kanskje å begrense hvilke kategorier en partnerportalbruker skal ha tilgang til. 6. Hvis organisasjonen har portallisensen for ideer og svar, skjuler du Rapporter-fanen i partnerportalen. Hvis ikke, vil partnerportalbrukerne motta meldingen Ikke tilstrekkelige rettigheter når de klikker på Rapporter-fanen. Aktivere partnerportalen 110

115 La brukere dele informasjon med partnere Behandle partnerbrukere For å behandle partnerportalbrukere: For å opprette, redigere og slette profiler: For å opprette, redigere og slette sideoppsett: For å angi feltnivåsikkerhet: For å angi delingsregler: Behandle eksterne brukere Administrere profiler og tillatelsessett Tilpasse program Administrere profiler og tillatelsessett OG Tilpasse program Behandle deling Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Merk: Siden sommeren 2013 har ikke partnerportalen vært tilgjengelig for organisasjoner som ikke da allerede brukte den. Eksisterende organisasjoner vil fortsatt ha full tilgang. Hvis du ikke har en partnerportal, men vil dele informasjon med partnerne dine på en enkel måte, kan du prøve fellesskap. Eksisterende organisasjoner som bruker partnerportaler, kan fortsette å bruke partnerportalene eller gå over til fellesskap. Kontakt din Salesforce-kundeansvarlig for mer informasjon. I og med at Salesforce-partnerportalen har lignende funksjonalitet som Salesforce, behandler du på mange måter partnerportalbrukerne på samme måten som du behandler Salesforce-brukerne. Vurder hvordan følgende elementer påvirker hvordan du behandler partnerportalbrukere: Partnerportalprofiler Tillatelsene du kan tildele til partnerportalbrukere, bestemmer hvilke funksjoner de kan utføre i organisasjonens partnerportal, som om brukere kan vise, opprette eller redigere saker og poster for tilpassede objekter. Når du aktiverer en partnerportal, opprettes profilen Partnerbruker automatisk for organisasjonen. Profilen Partnerbruker kan ikke endres. Hvis du vil gi partnerbrukere muligheten til å logge på en partnerportal, oppretter du partnere klonet fra profilen Partnerbruker. Du må for hver klonede profil kontrollere at tillatelsen Bare API-bruker ikke er valgt. Hvis denne tillatelsen er valgt, vil brukere tilknyttet profilen ikke kunne logge på partnerportalen. Kloning av disse profilene eller oppretting av tillatelsessett lar deg også angi hva portalbrukere kan gjøre. Delingsregler for partnerportaler Etter at du har aktivert partnerportalen, opprettes følgende grupper og delingsregelkategori: Gruppe eller kategori Gruppen Alle partnerportalbrukere Gruppen Alle interne brukere Delingsregelkategorien Roller og interne underordnede Beskrivelse Inneholder alle partnerportalbrukere i organisasjonen Inneholder alle Salesforce-brukere i organisasjonen Gir deg muligheten til å opprette delingsregler der du kan velge bestemte Salesforce-brukere i organisasjonen per rolle og alle brukerne i roller under den rollen, men unntatt partnerportalroller 111

116 La brukere dele informasjon med partnere Du kan bruke disse gruppene og delingsregelkategorien til enkelt å opprette delingsregler som gir alle partnerportal- og Salesforce-brukerne tilgang til spesifikke data. Du kan også opprette delingsregler mellom partnerportalbrukere og Salesforce-brukere, men ikke mellom partnerbrukere tilknyttet forskjellige partnerkontoer. Hvis Salesforce Knowledge er aktivert i partnerportalen, kan portalbrukere se artikler slik det tillates av innstillingene for synlighet av kategorigrupper. Rollehierarki for partnerportaler Et rollehierarki for portalbrukere opprettes for en konto og dens kontakter når du aktiverer den første partnerportalbrukeren i den kontoen. Kontoen legges til i rollehierarkiet nedenfor brukeren som eier kontoen. Når du aktiverer en kontakt som en partnerportalbruker, tildeles hun eller han automatisk til rollen Bruker i kontoens portalrollehierarki. Standard antall roller i portalkontoer er tre. Du kan redusere antall roller eller legge til roller opptil maksimalt tre. Partnerbrukere kan tildeles én av tre roller: Ansvarlig Leder Bruker Rollen Partneransvarlig er umiddelbart under kanallederens rolle i rollehierarkiet. Rollen Partnerleder er umiddelbart under rollen Partneransvarlig. Rollen Partnerbruker er umiddelbart under rollen Partnerleder. Hver rolle inkluderer navnet på partnerkontoen som del av rollenavnet. Hvis for eksempel navnet på partnerkontoen er Acme, er de tre rollene Acme Partneransvarlig, Acme Partnerleder og Acme Partnerbruker. Hvis eierskapet for en partnerkonto endres til en annen kanalleder, flyttes partnerbrukerrollen til den plasseringen i rollehierarkiet. Merk: Vær forsiktig når du behandler rollehierarkiet. Partnerbrukere på et gitt rollenivå kan alltid vise og redigere alle data som eies av eller deles med brukere nedenfor dem i hierarkiet, uavhengig av organisasjonens delingsmodell. Bruk administrative rapporter for å behandle partnerrollene. Kontoer med forskjellige portaltyper har et separat rollehierarki for hver portal. Rollenavn inkluderer portaltypen de er tilknyttet. Hvis for eksempel Konto A har både en partnerportal og en kundeportal, så får roller for kundeportalen navnet Konto A Kundebruker, og roller for partnerportalen navnet Konto A Partnerbruker. Alle brukere i en partnerbrukerrolle har lesetilgang til alle kontakter under sin partnerkonto selv når kontaktdelingsmodellen er privat. Partnerbrukere har lese- og skrivetilgang til oppgaver som er tilknyttet objekter de har tilgang til. De har også lesetilgang til hendelser som er tilknyttet objekter de har tilgang til. Partnerbrukere har den samme tilgangen til Salesforce Knowledge-artikler som kontoeieren. Rollene tildelt partnerportalbrukerne vises ved å opprette en tilpasset rapport, velge Administrative rapporter, velge Brukere som datatype og legge til Rolle for rapportkolonnene. Sletting av partnerportalroller Når du sletter partnerportalroller, får rollene navn på nytt for å opprettholde hierarkiet. Hvis for eksempel rollen Leder slettes fra et hierarki med de tre rollene Ansvarlig, Leder og Bruker, får rollen Ansvarlig det nye navnet Leder, men dens ID forblir den samme. Når du oppretter en partnerportalrolle, blir hierarkiet for den nye portalrollen automatisk bestemt og opprettet fra bunnen av. Du kan slette flere roller samtidig for å få bedre ytelse. Hvis for eksempel de fleste brukerne er tildelt rollen Bruker, kan du slette rollene Ansvarlig og Leder. Hvis du vil ha mer informasjon om sletting av partnerroller, kan du se SOAP API Developer's Guide. Superbrukertilgang Brukere kan tildeles superbrukertilgang for å gi dem tilgang til data eid av andre brukere som hører til den samme rollen eller de nedenfor i hierarkiet. En Partnerleder med superbrukertilgang kan for eksempel se data som eies av andre brukere med rollene Partnerleder og Partnerbruker. 112

117 La brukere dele informasjon med partnere Brukerlisenser for partnerportaler Partnerportalbrukere kan ikke utføre alle funksjonene som en Salesforce-bruker kan, fordi partnerportalbrukere tildeles en spesiell type brukerlisenser. Aktivere partnerportalen Tildele partnersuperbrukertilgang Partnerbrukere kan tildeles én av tre roller: Partneransvarlig, Partnerleder eller Partnerbruker (arbeiderrolle) Partnersuperbrukere med rollen Partneransvarlig Partnerleder Partnerbruker (arbeiderrolle) Har tilgang til Data eid av alle partnerbrukere og partnersuperbrukere i den samme rollen eller de nedenfor dem i hierarkiet (Leder- og Bruker-roller). Data eid av alle partnerbrukere og partnersuperbrukere i den samme rollen eller de nedenfor dem i hierarkiet (Bruker-roller). Data eid av alle partnerbrukere og partnersuperbrukere i den samme rollen (Bruker-roller). Merk: Siden sommeren 2013 har ikke partnerportalen vært tilgjengelig for organisasjoner som ikke da allerede brukte den. Eksisterende organisasjoner vil fortsatt ha full tilgang. Hvis du ikke har en partnerportal, men vil dele informasjon med partnerne dine på en enkel måte, kan du prøve fellesskap. Eksisterende organisasjoner som bruker partnerportaler, kan fortsette å bruke partnerportalene eller gå over til fellesskap. Kontakt din Salesforce-kundeansvarlig for mer informasjon. Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å opprette, redigere, inaktivere eller deaktivere portalbrukere: Behandle eksterne brukere For å opprette kontakter: Opprette-tillatelse for kontakter For å vise kontakter: Lese-tillatelse for kontakter Hvis du vil ha informasjon om hvordan du aktiverer partnersuperbrukertilgang for partnerportalen, kan du se Aktivere partnersuperbrukertilgang. Hvis du vil tildele superbrukertilgang, går du til kontaktdetaljsiden i en partnerkonto, klikker på Behandle ekstern bruker og velger Aktiver superbrukertilgang. Hvis du vil fjerne superbrukertilgang, går du til kontaktdetaljsiden i en partnerkonto, klikker på Behandle ekstern bruker og velger Deaktiver superbrukertilgang. Eksempel: Vurder disse retningslinjene: Partnersuperbrukere har tilgang til data eid av andre partnerbrukere og partnersuperbrukere med den samme rollen eller de nedenfor dem i portalkontohierarkiet, selv om den organisasjonsomfattende standardinnstillingen er Privat. Partnersuperbrukertilgang gjelder bare for saker, salgsemner, tilpassede objekter og salgsmuligheter. Tenk deg to partnersuperbruker med samme rolle under samme konto, Bruker A eier et par salgsmuligheter og Bruker B har manuell deling til en annen salgsmulighet. Da vil Bruker A ha tilgang til alle salgsmulighetene inkludert de Bruker B har tilgang til. 113

118 La brukere dele informasjon med partnere Partnerportalinnstillinger Aktivere partnerbrukere til å be om møter Merk: Siden sommeren 2013 har ikke partnerportalen vært tilgjengelig for organisasjoner som ikke da allerede brukte den. Eksisterende organisasjoner vil fortsatt ha full tilgang. Hvis du ikke har en partnerportal, men vil dele informasjon med partnerne dine på en enkel måte, kan du prøve fellesskap. Eksisterende organisasjoner som bruker partnerportaler, kan fortsette å bruke partnerportalene eller gå over til fellesskap. Kontakt din Salesforce-kundeansvarlig for mer informasjon. Etter du har aktivert partnerportalen og konfigurert funksjonen Be om et møte, fullfører du følgende trinn for å la partnerbrukerne be om møter med kontakter, salgsemner og personkontoer: 1. Oppdater de tilpassede partnerbrukerprofilene: a. Inkluder brukertillatelsene Sende e-post og Redigere hendelser. b. Kontroller at fanesynligheten for fanene Kontakter og Salgsemner er Standard på. 2. Forsikre deg om at de tilpassede partnerbrukerprofilene er aktive og tildelt til partnerbrukerne. Aktivere partnerportalen Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å konfigurere og oppdatere partnerportalen: Tilpasse program For å opprette og redigere profiler: Administrere profiler og tillatelsessett For å konfigurere funksjonen Be om et møte: Tilpasse program Delegere administrasjon av partnerbrukere Merk: Siden sommeren 2013 har ikke partnerportalen vært tilgjengelig for organisasjoner som ikke da allerede brukte den. Eksisterende organisasjoner vil fortsatt ha full tilgang. Hvis du ikke har en partnerportal, men vil dele informasjon med partnerne dine på en enkel måte, kan du prøve fellesskap. Eksisterende organisasjoner som bruker partnerportaler, kan fortsette å bruke partnerportalene eller gå over til fellesskap. Kontakt din Salesforce-kundeansvarlig for mer informasjon. Du kan delegere et delsett med administrative rettigheter til eksterne brukere som har en partnerbrukerlisens. Delegerte eksterne brukeradministratorer kan utføre følgende oppgavene for brukere, inkludert både kundebrukere og partnerbrukere, tilknyttet sin konto: opprette eksterne brukere redigere eksterne brukere tilbakestille passord for eksterne brukere deaktivere eksisterende eksterne brukere Merk: Når en delegert ekstern brukeradministrator gjør en portalbruker inaktiv, har administratoren ikke mulighet til å fjerne portalbrukeren fra noen team brukeren er medlem av. Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å behandle partnerportalbrukere: Behandle eksterne brukere For å opprette, redigere og slette profiler: Administrere profiler og tillatelsessett 114

119 La brukere dele informasjon med partnere Du må bruke det originale profilbrukergrensesnittet for å delegere administrasjonsrettigheter for en partnerbruker. Hvis du bruker det utvidede profilbrukergrensesnittet, deaktiverer du det midlertidig i Innstillinger for brukergrensesnitt for å fullføre denne prosedyren. Slik delegerer til administrasjonsrettigheter til en partnerbruker: 1. Skriv inn Profiler i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, velg deretter Profiler, og klikk på en tilpasset partnerprofil. Du kan ikke redigere profilen Partnerbruker. 2. Klikk på Rediger. 3. Velg Delegert ekstern brukeradministrator. 4. Klikk på Lagre. 5. Klikk på Rediger i den relaterte listen Delegerte eksterne brukerprofiler. 6. Velg de eksterne brukerprofilene du vil at brukere med denne profilen skal kunne administrere. En ekstern delegert brukeradministrator kan behandle eksterne brukere med Kundeportal-, Partnerportal- eller Fellesskap-profiler, så lenge brukerne med profilen er under samme konto. 7. Klikk på Lagre. Slik endrer du hvilke profiler en delegert ekstern brukeradministrator kan redigere: 1. Skriv inn Profiler i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, velg deretter Profiler, og klikk på en tilpasset partnerprofil. Du kan ikke redigere profilen Partnerbruker. 2. Klikk på Rediger i den relaterte listen Delegerte eksterne brukerprofiler. 3. Velg de eksterne brukerprofilene du vil at brukere med denne profilen skal kunne administrere. 4. Klikk på Lagre. Delegerte portalbrukeradministratorer kan klikke på Behandle ekstern bruker og deretter Vis partnerbruker på kontaktens detaljside for å vise og redigere partnerportalbrukerens detaljer: Klikk på Rediger for å redigere detaljene for en partnerportalbruker. Klikk på Tilbakestill passord for å tilbakestille passordet for partnerportalbrukeren. Klikk på Rediger og fjern merket for Aktiv for å deaktivere brukeren. Merk: Delegerte partnerportalbrukeradministratorer kan oppdatere portalbrukere i alle kontoer de blir overført til. Tips om å konfigurere delegert administrasjon av portalbrukere Vurder følgende når du konfigurerer delegert administrasjon av portalbrukere: I profilen til brukere som du gir delegert portaladministrasjon til, legger du til Opprette- og Redigere-tillatelsene for kontakter slik at delegerte portaladministratorer kan opprette og oppdatere kontakter relatert til kontoen angir du innstillingene til Standard på for Kontoer- og Kontakter-fanene slik at delegerte portaladministratorer kan vise Kontoerog Kontakter-fanene og enkelt behandle kontakter relatert til kontoene Legg til Kontoer- og Kontakter-fanene i portalen. 115

120 La brukere dele informasjon med partnere Angi feltnivåsikkerhet og sideoppsett slik at delegerte portalbrukeradministratorer bare har tilgang til de konto-, kontakt- og saksfeltene du angir. Aktivere partnerportalen Aktivere partnerportalen Merk: Siden sommeren 2013 har ikke partnerportalen vært tilgjengelig for organisasjoner som ikke da allerede brukte den. Eksisterende organisasjoner vil fortsatt ha full tilgang. Hvis du ikke har en partnerportal, men vil dele informasjon med partnerne dine på en enkel måte, kan du prøve fellesskap. Eksisterende organisasjoner som bruker partnerportaler, kan fortsette å bruke partnerportalene eller gå over til fellesskap. Kontakt din Salesforce-kundeansvarlig for mer informasjon. Slik aktiverer du partnerportalen: 1. Skriv inn Partnere i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Innstillinger. 2. Klikk på Rediger. 3. Merk av for Aktiver partnerportal. 4. Klikk på Lagre. Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å aktivere partnerportalen: Tilpasse program Merk: Etter at du har aktivert partnerportalen, kan du ikke deaktivere den. Du kan imidlertid hindre brukere fra å logge på partnerportalen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Konfigurasjon av partnerportal på side 117. Etter du har aktivert partnerportalen for organisasjonen, kan du opprette én eller flere partnerportaler for å tilfredsstille dine kunders forskjellige forretningsbehov. Merk: Du kan opprette maksimalt 5 partnerportaler i organisasjonen. Økninger av dette antallet må godkjennes av produktleder og krever detaljerte bruksmønstre. Når du aktiverer partnerportalen, legges følgende elementer automatisk til i organisasjonen: Profilen Partnerbruker Du kan tildele partnerportalbrukere til profiler klonet fra denne profilen. Du må for hver klonede profil kontrollere at tillatelsen Bare API-bruker ikke er valgt. Hvis denne tillatelsen er valgt, vil brukere tilknyttet profilen ikke kunne logge på partnerportalen. Knappen Aktiver som partner i kontoposter Tillater deg å opprette en partnerkonto. Knappene Aktiver partnerportalbruker og Vis partnerportalbruker i kontaktposter Lar deg å opprette en ny partnerbruker eller vise eksisterende partnerbrukere. Gruppene Alle partnerportalbrukere og Alle interne brukere sammen med delingsregelkategorien Roller og interne underordnede Du kan bruke disse gruppene og delingsregelkategorien til enkelt å opprette delingsregler som gir alle partnerportal- og Salesforce-brukerne tilgang til spesifikke data. Gruppe eller kategori Gruppen Alle partnerportalbrukere Beskrivelse Inneholder alle partnerportalbrukere i organisasjonen 116

121 La brukere dele informasjon med partnere Gruppe eller kategori Gruppen Alle interne brukere Delingsregelkategorien Roller og interne underordnede Beskrivelse Inneholder alle Salesforce-brukere i organisasjonen Gir deg muligheten til å opprette delingsregler der du kan velge bestemte Salesforce-brukere i organisasjonen per rolle og alle brukerne i roller under den rollen, men unntatt partnerportalroller Partnerportalinnstillinger Konfigurasjon av partnerportaler Merk: Siden sommeren 2013 har ikke partnerportalen vært tilgjengelig for organisasjoner som ikke da allerede brukte den. Eksisterende organisasjoner vil fortsatt ha full tilgang. Hvis du ikke har en partnerportal, men vil dele informasjon med partnerne dine på en enkel måte, kan du prøve fellesskap. Eksisterende organisasjoner som bruker partnerportaler, kan fortsette å bruke partnerportalene eller gå over til fellesskap. Kontakt din Salesforce-kundeansvarlig for mer informasjon. Når du har opprettet en partnerportal, kan du tilpasse den til forretningsbehovene dine. Ved å tilpasse partnerportalen, kan du tilfredsstille behovene for de forskjellige kanalene. Slik tilpasser du partnerportalen: 1. Skriv inn Partnere i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Innstillinger. 2. Klikk på navnet på portalen du ønsker å tilpasse. 3. Konfigurer innstillingene og kommunikasjonsmalene for portalen. 4. Konfigurer skriftene og fargene som brukes i portalen. 5. Konfigurer de tilgjengelige fanene for portalen. 6. Tildel partnerprofiler til portalen. 7. Konfigurer portalspråk. Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å konfigurere en partnerportal: Tilpasse program 8. Du kan også legge til velkomstkomponenten for partnerportalen i hjemmesideoppsett tildelt portalbrukere. Velkomstkomponenten viser en velkomstmelding med brukeres navn, kanallederens navn og lenker til både firma og personlige profiler. 9. Du kan også legge til komponenten Innboks for partnerportalsalgsemne i hjemmesideoppsett tildelt portalbrukere. Når brukere logger på portalen, ser de en liste over salgsemner for sine salgsemnekøer. Brukerne kan klikke på Godta ved siden av et salgsemne for å overta eierskap for det. De ser ikke de fullstendige detaljene før de klikker på Godta. Partnerportalinnstillinger 117

122 La brukere dele informasjon med partnere Tildele partnerprofiler til partnerportaler Merk: Siden sommeren 2013 har ikke partnerportalen vært tilgjengelig for organisasjoner som ikke da allerede brukte den. Eksisterende organisasjoner vil fortsatt ha full tilgang. Hvis du ikke har en partnerportal, men vil dele informasjon med partnerne dine på en enkel måte, kan du prøve fellesskap. Eksisterende organisasjoner som bruker partnerportaler, kan fortsette å bruke partnerportalene eller gå over til fellesskap. Kontakt din Salesforce-kundeansvarlig for mer informasjon. Portalbrukere kan bare logge på partnerportaler tildelt sin profil. Slik tildeler du en profil til en partnerportal: 1. Skriv inn Partnere i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Innstillinger. 2. Velg navnet på partnerportalen. 3. Klikk på Rediger profiler i delen Tildelte profiler. 4. Merk av for Aktiv ved siden av profilen du vil tildele til portalen. En portalbruker har tilgang til alle partnerportaler tildelt hennes eller hans profil med ett brukernavn og passord. Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å tildele partnerprofiler til partnerportaler: Tilpasse program Du kan vise antall aktive brukere tilknyttet hver profil som er tildelt til en partnerportal, i feltet Brukere i delen Tildelte profiler. Partnerportalinnstillinger Gode fremgangsmåter for partnerportaler Merk: Siden sommeren 2013 har ikke partnerportalen vært tilgjengelig for organisasjoner som ikke da allerede brukte den. Eksisterende organisasjoner vil fortsatt ha full tilgang. Hvis du ikke har en partnerportal, men vil dele informasjon med partnerne dine på en enkel måte, kan du prøve fellesskap. Eksisterende organisasjoner som bruker partnerportaler, kan fortsette å bruke partnerportalene eller gå over til fellesskap. Kontakt din Salesforce-kundeansvarlig for mer informasjon. Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Implementeringstips Portalbrukere kan bare logge på partnerportaler tildelt sin profil. En portalbruker har tilgang til alle partnerportaler tildelt hennes eller hans profil med ett brukernavn og passord. Du kan vise antall brukere tilknyttet hver profil som er tildelt til en partnerportal, i feltet Brukere i delen Tildelte profiler. URL-adressen for pålogging til hver partnerportal du oppretter, inneholder en unik identifikator, som portalid=060d q1f. Du kan finne denne identifikatoren på portaldetaljsiden. Den unike identifikatoren bestemmer den bestemte portalen en bruker har tilgang til. Hvis en bruker går til en URL-adresse for pålogging som ikke inneholder en unik identifikator, blir brukeren automatisk dirigert til URL-adressen for pålogging til den første partnerportalen du opprettet. Vær oppmerksom på at portalbrukere bare kan logge på en partnerportal med portalens påloggingsside, og ikke gjennom påloggingssiden for Salesforce. Innstillingene på følgende elementer gjelder både for organisasjonen og partnerportalene: Listevisninger 118

123 La brukere dele informasjon med partnere Søkeoppsett Arbeidsflytsvarsler Gode fremgangsmåter I og med at du kan tilpasse skriftene, fargene, e-postmalene og påloggingsmeldingen unikt for hver partnerportal du oppretter, kan du bygge en partnerportal for hver partnerorganisasjon som støttes av organisasjonen din, eller for forskjellige partnernivåer eller -fellesskap. Merk: JavaScript- og CSS-kode blir automatisk fjernet fra HTML-filer som blir brukt som påloggingsmelding på portalen. Du kan ikke slette en partnerportal, men du kan forhindre brukere fra å logge på en portal ved å fjerne merkingen for Pålogging aktivert. Du kan opprette flere partnerportaler som viser forskjellige faner for brukere med den samme profilen, så lenge profilen har tilgang til hvert objekt som vises på en fane. Du kan angi standard antall roller for partnerportalkontoer. Partnerportalen drar fordel av dette ved at antall ubrukte roller reduseres. Når du aktiverer partnerportalen, blir standardportalen angitt til Pålogging aktivert. Deaktiver denne innstillingen, og aktiver den på nytt når standardportalen er klar for at partnerbrukere kan logge på. La partnerbrukerne vite at de kan gjøre kanallederen til eieren av et objekt. Opprett et hjemmesideoppsett for partnerbrukerne med tilpassede lenker til funksjoner som bruks ofte. Inkluder velkomstkomponenten for partnerportalen i hjemmesideoppsett tildelt partnerportalbrukere. Når brukere logger på portalen, mottar de en velkomstmelding med sitt navn, sin kanalleders navn og lenker til både sitt firma og personlige profiler. De kan klikke på den koblede kanallederens navn for å sende en e-postmelding til den personen. Når portalbrukere endrer informasjon om seg selv, oppdateres brukerpostene, men kontaktpostene deres oppdateres ikke. Tilpass hjemmesidekomponenten Tilpassede lenker til å inkludere lenker som partnerbrukerne kan bruke, eller fjern den fra hjemmesideoppsettet. Partnerbrukere kan ikke angi påminnelser i oppgaver. Opprett en prosess som hjelper dem å behandle sine oppgaver uten påminnelser. Du kan legge til komponenten Innboks for partnerportalsalgsemne i hjemmesideoppsett tildelt til partnerportalbrukere. Vi anbefaler at du skjuler viktige salgsemnefelt, som Firmanavn og Navn på salgsemne, fra partnerportalbrukere slik at de ikke selektivt velger hvilke salgsemner de godtar. Tips for å konfigurere kanalledere for partnerportaler Merk: Siden sommeren 2013 har ikke partnerportalen vært tilgjengelig for organisasjoner som ikke da allerede brukte den. Eksisterende organisasjoner vil fortsatt ha full tilgang. Hvis du ikke har en partnerportal, men vil dele informasjon med partnerne dine på en enkel måte, kan du prøve fellesskap. Eksisterende organisasjoner som bruker partnerportaler, kan fortsette å bruke partnerportalene eller gå over til fellesskap. Kontakt din Salesforce-kundeansvarlig for mer informasjon. Kanalledere er interne brukere som administrerer partnerne dine. Før du aktiverer en portal, må du forsikre deg om at kanalledere har de riktige tillatelsene slik at de kan behandle partnere. De to hovedområdene tilgjengelig for å konfigurere kanallederne er profiler og roller. Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition 119

124 La brukere dele informasjon med partnere Kanallederroller Rollehierarkiet bestemmer hvilke data brukerne har tilgang til. Brukere kan alltid vise og redigere poster de eier. Brukere kan i tillegg alltid vise, redigere og rapportere på data eid av eller delt med andre brukere nedenfor dem i rollehierarkiet. Kanallederroller er alltid direkte ovenfor sine partnerbrukeres roller i hierarkiet, som gir kanalledere tilgang til alle dataene som eies av partnerne de behandler. Når partnerbrukere opprettes i en partnerkonto, plasserer Salesforce automatisk partnerbrukerens rolle nedenfor rollen til kanallederen som eier den partnerkontoen. Opprett en logisk rollestruktur for kanalledere for å hjelpe til å behandle kanallederne og partnerbrukerne. Kanallederprofiler Profiler bestemmer tillatelsene brukere har, sideoppsettene de ser, fanene og posttypene tilgjengelig til dem og andre innstillinger. Opprett en unik profil og utform dens innstillinger spesifikt for kanalledere. Bruk disse tipsene når du oppretter denne profilen: Gjør følgende faner tilgjengelig for kanalledere Salgsemner, Kontoer, Kontakter, Salgsmuligheter, Dokumenter og Produkter. Hvis du planlegger å bruke Løsninger eller tilpassede objekter, gjør du også disse tilgjengelig for kanallederne. Tildel posttyper Tildel de riktige salgsemneposttypene til kanallederprofilene. Tildel sideoppsett Tildel de riktige sideoppsettene til kanallederprofilene. Forsikre deg om at knappene Aktiver pålogging til partnerportal og Vis partnerportalbruker inkluderes på kontaktsideoppsettet for kanallederne. Aktiver tillatelsen Behandle partnere Når denne tillatelsen er aktivert, kan kanalledere aktivere nye partnerkontoer og partnerbrukere. Gjør feltet Partnerkonto synlig for kanalledere i salgsemner, kontoer og salgsmuligheter Dette gir kanalledere mulighet til å opprette listevisninger eller rapporter for å spore partnerbrukeraktivitet. Gjør feltet Dato for siste overføring synlig for kanalledere i salgsemner Dette gir kanalledere mulighet til å opprette listevisninger eller rapporter for å spore partnerbrukeraktivitet. Andre tips Opprett en felles gruppe for kanalledere. Du kan bruke denne gruppen for å filtrere og kontrollere tilgang til dokumenter. Opprett en salgsemnekø for kanalledere. Du kan bruke denne køen til tildelingsregler for salgsemner. Partnerportalinnstillinger 120

125 La brukere dele informasjon med partnere Standard kommunikasjonsmaler for partnerportaler Merk: Siden sommeren 2013 har ikke partnerportalen vært tilgjengelig for organisasjoner som ikke da allerede brukte den. Eksisterende organisasjoner vil fortsatt ha full tilgang. Hvis du ikke har en partnerportal, men vil dele informasjon med partnerne dine på en enkel måte, kan du prøve fellesskap. Eksisterende organisasjoner som bruker partnerportaler, kan fortsette å bruke partnerportalene eller gå over til fellesskap. Kontakt din Salesforce-kundeansvarlig for mer informasjon. Du kan angi standard kommunikasjonsmaler for partnerportalene. Standard kommunikasjonsmaler vil bli brukt for partnerkommunikasjon med mindre du har angitt maler for en bestemt portal. Hvis en partnerbruker er tildelt til flere enn én portal, blir i tillegg standard kommunikasjonsmaler brukt når det kommuniseres med den brukeren. Slik angir du standard kommunikasjonsmaler for partnerportalen: 1. Skriv inn Partnere i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Innstillinger. 2. Klikk på Angi standard e-postmaler for alle portaler. 3. Klikk på Rediger. 4. Angi følgende alternativer: Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å endre standard kommunikasjonsmaler for partnerportaler: Tilpasse program Innstillinger for e-postvarsler Innstilling Fra-e-postadresse Fra e-postnavn Mal for ny bruker Mal for nytt passord Mal for mistet passord Mal for endring av eier til portalbruker Beskrivelse E-postadressen som alle kommunikasjonsmaler for partnerportalen blir sendt fra, for eksempel support@acme.com. Salesforce sender e-postmeldingene automatisk, men for portalbrukere ser det ut som de ble sendt fra denne e-postadressen. Hvis en portalbruker svarer på en kommunikasjonsmal, blir svaret sendt til denne adressen. Navnet knyttet til Fra-e-postadressen, for eksempel Acmes partnerstøtte. E-postmalen som brukes til å sende et brukernavn og det første passordet til alle nylig aktiverte partnerportalbrukere. Som standard blir en eksempelmal automatisk valgt for deg. Denne malen må merkes med Tilgjengelig for bruk. E-postmalen som brukes til å sende et nytt passord til eksisterende partnerportalbrukere når du tilbakestiller passordene. E-postmalen som brukes til å sende et nytt passord til eksisterende partnerportalbrukere når de tilbakestiller sitt eget passord ved å klikke på Har du glemt passordet ditt? på påloggingsiden for partnerportalen. E-postmalen som brukes til å sende et varsel til partnerportalbrukere når de blir den nye eieren av en post i portalen. 121

126 La brukere dele informasjon med partnere 5. Klikk på Lagre. Partnerportalinnstillinger Tilpasse komponenten Innboks for partnerportalsalgsemne Merk: Siden sommeren 2013 har ikke partnerportalen vært tilgjengelig for organisasjoner som ikke da allerede brukte den. Eksisterende organisasjoner vil fortsatt ha full tilgang. Hvis du ikke har en partnerportal, men vil dele informasjon med partnerne dine på en enkel måte, kan du prøve fellesskap. Eksisterende organisasjoner som bruker partnerportaler, kan fortsette å bruke partnerportalene eller gå over til fellesskap. Kontakt din Salesforce-kundeansvarlig for mer informasjon. Inkluder komponenten Innboks for partnerportalsalgsemne i hjemmesideoppsett tildelt partnerportalbrukere. Når brukere logger på portalen, ser de en liste over salgsemner for sine salgsemnekøer. Brukerne kan klikke på Godta ved siden av et salgsemne for å overta eierskap for det. De ser ikke de fullstendige detaljene før de klikker på Godta. Merk: Innboksen for salgsemne vises bare på brukernes hjemmeside når det finnes salgsemner som kan godtas. Når brukerne godtar et salgsemne, blir de eieren av salgsemnet og salgsemnet fjernes fra innboksen for salgsemne. Etter du har lagt til komponenten til hjemmesideoppsett tildelt til portalbrukere, kan du velge kolonnene som skal vises: 1. Skriv inn Partnere i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Innstillinger. 2. Klikk på navnet på partnerportalen. 3. Klikk på Tilpass innboks for salgsemne. 4. Legg til, fjern eller omordne felt fra listen Valgte felt. Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å aktivere og tilpasse komponenten Innboks for partnerportalsalgsemne: Tilpasse program Merk: Vi anbefaler at du skjuler viktige salgsemnefelt, som Firmanavn og Navn på salgsemne, for partnerportalbrukere slik at de ikke selektivt velger hvilke salgsemner de godtar. 5. Klikk på Lagre. Partnerportalinnstillinger Om behandling av partnerportalbrukere Merk: Siden sommeren 2013 har ikke partnerportalen vært tilgjengelig for organisasjoner som ikke da allerede brukte den. Eksisterende organisasjoner vil fortsatt ha full tilgang. Hvis du ikke har en partnerportal, men vil dele informasjon med partnerne dine på en enkel måte, kan du prøve fellesskap. Eksisterende organisasjoner som bruker partnerportaler, kan fortsette å bruke partnerportalene eller gå over til fellesskap. Kontakt din Salesforce-kundeansvarlig for mer informasjon. Det er to typer brukere for partnerportaler kanalledere og partnerbrukere. Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition 122

127 La brukere dele informasjon med partnere Kanalledere er interne brukere som administrerer partnerne dine. Før du aktiverer en portal, må du forsikre deg om at kanalledere har de riktige tillatelsene slik at de kan behandle partnere. Partnerbrukere er Salesforce-brukere med begrensede muligheter. De er eksterne i forhold til organisasjonen din, men de selger produktene eller tjenestene dine gjennom indirekte salgskanaler. De er også knyttet til en bestemt partnerkonto, og de har begrenset tilgang til organisasjonen din sine data, og de logger inn via en partnerportal. Følgende tabell viser lagringsplass per lisens i tillegg til hvilke funksjoner partnerbrukeren har tilgang til i portalen. Lisenstypen Gold Partner Lagringsplass per lisens Dokumenter Min kontoprofil Salgsemner Tilpassede objekter Godkjenninger Kontoer Salgsmuligheter Salesforce CRM Content (Skrivebeskyttet) Rapporter Delegert ekstern brukeradministrasjon E-post Saker 5 MB med datalagring per bruker Ja Ja Ja Ja Ja. Brukere kan sende poster til godkjenning og vise statusen på godkjenningsforespørsler i den relaterte listen Godkjenningshistorikk på postdetaljsider, men kan ikke tildeles som godkjennere. Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Partnerportalinnstillinger 123

128 La brukere dele informasjon med partnere Angi standardinnstillinger for partnerportalroller og -brukere Merk: Siden sommeren 2013 har ikke partnerportalen vært tilgjengelig for organisasjoner som ikke da allerede brukte den. Eksisterende organisasjoner vil fortsatt ha full tilgang. Hvis du ikke har en partnerportal, men vil dele informasjon med partnerne dine på en enkel måte, kan du prøve fellesskap. Eksisterende organisasjoner som bruker partnerportaler, kan fortsette å bruke partnerportalene eller gå over til fellesskap. Kontakt din Salesforce-kundeansvarlig for mer informasjon. Du kan angi disse standardinnstillingene for partnerportalroller og -brukere: Angi standard antall roller for partnerportalkontoer på side 124 Aktiver partnersuperbrukertilgang på side 125 Partnerportalinnstillinger Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å angi antall roller per portalkonto Tilpasse program For å aktivere partnersuperbrukertilgang Tilpasse program Roller per partnerportalkonto Merk: Siden sommeren 2013 har ikke partnerportalen vært tilgjengelig for organisasjoner som ikke da allerede brukte den. Eksisterende organisasjoner vil fortsatt ha full tilgang. Hvis du ikke har en partnerportal, men vil dele informasjon med partnerne dine på en enkel måte, kan du prøve fellesskap. Eksisterende organisasjoner som bruker partnerportaler, kan fortsette å bruke partnerportalene eller gå over til fellesskap. Kontakt din Salesforce-kundeansvarlig for mer informasjon. Du kan angi standard antall roller for partnerportalkontoer. Partnerportalen drar fordel av dette ved at antall ubrukte roller reduseres. Du kan angi opptil tre roller. Systemstandarden er tre. Hvis du for eksempel har tre roller opprettet når en konto blir aktivert for partnerportalen, men bare trenger én rolle for nye kontoer, kan du redusere antall roller til én. Slik angir du antall roller per partnerportalkonto: 1. Skriv inn Partnere i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Innstillinger. 2. Klikk på Angi standardinnstillinger for portalroller og -brukere. 3. Klikk på Rediger på siden Standardinnstillinger for portalroller og -brukere. 4. I rullegardinlisten Antall roller angir du standard antall roller per partnerportalkonto. 5. Klikk på Lagre. Antall roller for eksisterende portalkontoer endres ikke med denne innstillingen. Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å angi antall roller per portalkonto: Tilpasse program Partnerportalinnstillinger 124

129 La brukere dele informasjon med partnere Aktivere partnersuperbrukertilgang Merk: Siden sommeren 2013 har ikke partnerportalen vært tilgjengelig for organisasjoner som ikke da allerede brukte den. Eksisterende organisasjoner vil fortsatt ha full tilgang. Hvis du ikke har en partnerportal, men vil dele informasjon med partnerne dine på en enkel måte, kan du prøve fellesskap. Eksisterende organisasjoner som bruker partnerportaler, kan fortsette å bruke partnerportalene eller gå over til fellesskap. Kontakt din Salesforce-kundeansvarlig for mer informasjon. Du må ha en partnerportal aktivert for å bruke partnersuperbrukertilgang. Slik aktiverer du partnersuperbrukertilgang: 1. Skriv inn Partnere i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Innstillinger. 2. Klikk på Angi standardinnstillinger for portalroller og -brukere på siden Innstillinger for behandling av partnerrelasjoner. 3. Klikk på Rediger, og merk av for Aktiver partnersuperbrukertilgang. Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å aktivere partnersuperbrukertilgang: Tilpasse program Du kan deaktivere partnerbrukersupertilgang ved å fjerne merkingen for Aktiver partnersuperbrukertilgang. Hvis du aktiverer denne funksjonen på nytt, Vil imidlertid alle som var tildelt superbrukertilgang før funksjonen ble deaktivert, automatisk få superbrukertilgang på nytt. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Tildele partnersuperbrukertilgang. Partnerportalinnstillinger 125

130 La brukere dele informasjon med partnere Spore partneraktivitet Merk: Siden sommeren 2013 har ikke partnerportalen vært tilgjengelig for organisasjoner som ikke da allerede brukte den. Eksisterende organisasjoner vil fortsatt ha full tilgang. Hvis du ikke har en partnerportal, men vil dele informasjon med partnerne dine på en enkel måte, kan du prøve fellesskap. Eksisterende organisasjoner som bruker partnerportaler, kan fortsette å bruke partnerportalene eller gå over til fellesskap. Kontakt din Salesforce-kundeansvarlig for mer informasjon. Sporing av partneraktivitet er viktig for å sikre at salgsemnene og salgsmulighetene blir behandlet effektivt. Du kan bruke feltet Partnerkonto i salgsemner og salgsmuligheter til å opprette tilpassede rapporter og listevisninger som hjelper deg å spore arbeidet partnerbrukerne gjør. Tips: Når du oppretter en listevisning eller rapport, inkluderer du alle salgsemner eller salgsmuligheter tilknyttet en partnerkonto ved å bruke "Partnerkonto er ikke lik" og lar det tredje feltet i filteret være tomt for. Tips for å spore partnerbrukeraktivitet: Opprett listevisninger for å vise salgsemne- og salgsmulighetsaktivitet for partnere i løpet av den siste uken. Opprett et kontrollpanel som viser antallet salgsemner opprettet den siste uken, som eies av partnere. Opprett en listevisning med salgsemner tildelt til partnere, som ikke har blitt oppdatert i det siste. Opprett prognoserapporter for partnerbrukeres salgsmuligheter. Bruk salgsemnefeltet Dato for siste overføring for å søke etter salgsemner som ikke har blitt behandlet til rett tid. Hvis du bruker tilpassbare prognoser, tildeler du en bruker som prognoseleder for hver partnerrolle i prognosehierarkiet. Å tildele noen som prognoseleder betyr at alle prognoser fra brukere nedenfor denne brukeren i prognosehierarkiet summeres opp til denne personen. Merk: Når du overfører en partnerportalbruker til en annen konto: Salgsmuligheter i hver konto beregnes automatisk på nytt i organisasjonens prognosehierarki. Salgsmuligheter som eies av partnerportalbrukeren, beholdes i den forrige kontoen. Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å opprette tilpassede listevisninger: Lese-tillatelse til typen post som er i listen For å opprette, redigere, lagre og slette rapporter: Kjøre rapporter OG Lese-tillatelse for postene som er inkludert i rapporter OG Opprette og tilpasse rapporter For å opprette, redigere og slette kontrollpaneler: Behandle kontrollpaneler Partnerportalinnstillinger 126

131 Angi alternativer for salg Angi alternativer for salg Foretaksområdebehandling Foretaksområdebehandling hjelper deg å modellere salgsområdene i logiske, men fleksible, strukturer som kobler selgere til kontoene de selger til. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Foretaksområdebehandling, ikke for tidligere versjoner av områdebehandling. Foretaksområdebehandling og Samarbeidsprognoser kan begge aktiveres og brukes samtidig i Salesforce-organisasjonen din, men de to funksjonene er for øyeblikket ikke integrert til å arbeide sammen. Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Salesforces opprinnelige funksjons for områdebehandling lar deg gi brukere tilgang til kontoer basert på kriterier som postnummer, bransje, omsetning eller et tilpasset felt som er relevant til forretningene. Foretaksområdebehandling bygger på den opprinnelige funksjonen ved å introdusere områdetyper, områdemodeller og områdemodellstatuser. Disse komponentene lar deg opprette og forhåndsvise flere områdestrukturer og -strategier før du aktiverer og implementerer den som virker best. Foretaksområdebehandling tilbyr også enklere tildelinger mellom områder, kontoer og salgsmuligheter. Tilpassede rapporter hjelper deg å organisere områdemodellen for optimal dekning, vurdere områdeeffektivitet og ender modellen hvis nødvendig. Teamet ditt kan bruke Chatter til å samarbeide når du utformer og bygger områdemodellen. Hvis du vil ha mer omfattende instruksjoner om implementering av denne funksjonen, kan du se Enterprise Territory Management Implementation Guide. Konsepter i Foretaksområdebehandling Lær om funksjonene og de relaterte konseptene som gjør Foretaksområdebehandling så kraftig og enkel å bruke. Hvis du forstår disse konseptene, vil det hjelpe deg å modellere områdene mer effektivt. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Foretaksområdebehandling, ikke for tidligere versjoner av områdebehandling. I DENNE DELEN: Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Områdetype Områdetyper hjelper deg å organisere områdene etter nøkkelegenskaper som er viktige for firmaet. Hvert område du oppretter må ha en områdetype. Områdetyper brukes bare til å organisere og opprette områder: De vises ikke i områdemodellhierarkier. Områdetypeprioritet Å angi og behandle informasjon om områdetypeprioritet hjelper deg å velge riktig områdetype for områdene og oppretter eller redigerer. Det er ingen forhåndsdefinerte prioritetsalternativer, så organisasjonen din må lage sin egen prioritetsplan. For eksempel kan 001 angi at en områdetype har høyeste prirotet eller laveste prioritet. Pass på at planen kan skaleres etter hvert som du legger til flere områdetyper. Område Områder organiserer grupper med kontoer og Salesforce-brukerne som arbeider med de kontoene. Områder opprettes basert på områdetyper. Områdemodell En områdemodell representerer et fullstendig områdebehandlingssystem for organisasjonen. Modellering lar deg opprette og forhåndsvise flere områdestrukturer og forskjellige konto- og brukertildelinger før du aktiverer den modellen som virker best. 127

132 Konsepter i Foretaksområdebehandling Områdehierarki Områdehierarkiet viser en modells områdestruktur, og tjener som dens hovedsted for interaksjon. Start fra hierarkiet for å opprette, redigere og slette områder, kjøre tildelingsregler for områder og navigere til områdedetaljsider for å få mer informasjon. Fra hierarkiet kan du også tildele områder til salgsmuligheter, kjøre tildelingsregler på modellnivå og aktivere eller arkivere modellen. Status for områdemodell Status for områdemodell angir om et område er på planleggingsstadiet, i aktivt bruk eller arkivert. Organisasjonen kan bare ha én områdemodell om gangen med statusen Aktiv, men du kan opprette og vedlikeholde flere modeller med statusen Planlegging eller Arkivert for å bruke til ytterligere modellering eller referanse. Slik påvirker tillatelser funksjoner og datatilgang i Foretaksområdebehandling Når du implementerer Foretaksområdebehandling, må du forsikre deg om at du forstår hvordan funksjonens tillatelser påvirker administrasjon og gir tilgang til poster og data. Områdetype Områdetyper hjelper deg å organisere områdene etter nøkkelegenskaper som er viktige for firmaet. Hvert område du oppretter må ha en områdetype. Områdetyper brukes bare til å organisere og opprette områder: De vises ikke i områdemodellhierarkier. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Foretaksområdebehandling, ikke for tidligere versjoner av områdebehandling. Du kan for eksempel opprette en områdetype kalt Universal Telco Kontoer med navn, og fra den typen deretter opprette områder som inkluderer kontoer med navn. Eller du kan opprette en områdetype kalt USA Geografisk, og fra den typen opprette områder basert på stater eller regioner. Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Når du oppretter en områdetype, må du passe på at etiketten og beskrivelsen tydelig viser hvilke områder som skal tilhøre den typen. Områdetypeprioritet Å angi og behandle informasjon om områdetypeprioritet hjelper deg å velge riktig områdetype for områdene og oppretter eller redigerer. Det er ingen forhåndsdefinerte prioritetsalternativer, så organisasjonen din må lage sin egen prioritetsplan. For eksempel kan 001 angi at en områdetype har høyeste prirotet eller laveste prioritet. Pass på at planen kan skaleres etter hvert som du legger til flere områdetyper. Når du oppretter et nytt område, velger du områdetype fra oppslagsfeltet Områdetype. Fra oppslaget kan du vise områdetypens tildelte prioritet. Eksempel: Organisasjonen bruker områdetypeprioritet for å reflektere salgsstrategien for året. Organisasjonen forventer flere salgsmuligheter på østkysten enn på vestkysten det kommende året, så områdetypen Østkysten tildeles prioritet 001 og vestkysten tildeles 005. Disse prioritetstildelingene hjelper dem som oppretter områdeposter med å velge riktig områdetype. Midt i året ser du uventet vekst i salgsmuligheter i Great Lakes-regionen, så du oppretter en ny områdetype med navnet Great Lakes og tildeler prioriteten 003 for å reflektere endringen i salgsstrategien. Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition 128

133 Konsepter i Foretaksområdebehandling Område Områder organiserer grupper med kontoer og Salesforce-brukerne som arbeider med de kontoene. Områder opprettes basert på områdetyper. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Foretaksområdebehandling, ikke for tidligere versjoner av områdebehandling. Områdeposten viser deg tildelte brukere, manuelt tildelte kontoer og regler som tildeler kontoer automatisk. Et område kan ha både overordnede og underordnede områder. En konto kan være tildelt til flere enn ett område avhengig av hvordan organisasjonen tildeler kontoer. Områdemodell En områdemodell representerer et fullstendig områdebehandlingssystem for organisasjonen. Modellering lar deg opprette og forhåndsvise flere områdestrukturer og forskjellige konto- og brukertildelinger før du aktiverer den modellen som virker best. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Foretaksområdebehandling, ikke for tidligere versjoner av områdebehandling. Hver områdemodell inneholder et grafisk hierarki. Hierarkiet viser modellens områdestruktur (inkludert overordnede og underordnede områder) og lar deg opprette, redigere og slette områder og vise deres detaljsider. Organisasjonen kan opprette og endre opptil fire forskjellige områdemodeller samtidig, men bare én modell kan være aktiv om gangen. Aktiver modellen du ønsker å bruke, for å fullføre dens bruker- og kontotildelinger. Områdehierarki Områdehierarkiet viser en modells områdestruktur, og tjener som dens hovedsted for interaksjon. Start fra hierarkiet for å opprette, redigere og slette områder, kjøre tildelingsregler for områder og navigere til områdedetaljsider for å få mer informasjon. Fra hierarkiet kan du også tildele områder til salgsmuligheter, kjøre tildelingsregler på modellnivå og aktivere eller arkivere modellen. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Foretaksområdebehandling, ikke for tidligere versjoner av områdebehandling. Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition 129

134 Konsepter i Foretaksområdebehandling Navnet på og statusen til områdemodellen vises i den øverste noden i hierarkiet (1). Overordnede og underordnede områder nestes under modellnavnet (2). Opprett eller rediger nye underordnede områder, eller kjør tildelingsreglene deres (3). Kjør filteret som tildeler områder til salgsmuligheter (4). Kjør tildelingsregler for alle områdene i modellen (5). Før markøren over for å finne ut når regler sist ble kjørt (6). Angi modellens status til Aktiv eller Arkiv (7). Bytt til en sortert listevisning og tilbake til trevisningen (8). Status for områdemodell Status for områdemodell angir om et område er på planleggingsstadiet, i aktivt bruk eller arkivert. Organisasjonen kan bare ha én områdemodell om gangen med statusen Aktiv, men du kan opprette og vedlikeholde flere modeller med statusen Planlegging eller Arkivert for å bruke til ytterligere modellering eller referanse. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Foretaksområdebehandling, ikke for tidligere versjoner av områdebehandling. Enkelte statuser gjenspeiler en områdemodells livssyklus, og andre angir feil i behandling når statuser endres. Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Livssyklusstatus Planlegging Aktiv Definisjon Standardstatusen for hver nye områdemodell du oppretter. Planlegging-lar deg forhåndsvise en modells områdehierarki før du distribuerer den. Brukere har ingen områderelatert tilgang til kontoer i modeller som har statusen Planlegging. Statusen på en områdemodell etter at du aktiverer den, og all behandling er fullført. Bare én modell i Salesforce-organisasjonen kan være aktiv om gangen. En modell med statusen Aktiv lar brukere vise modelldetaljer, inkludert hierarkier, områder og alle tildelte kontoer og brukere. 130

135 Konsepter i Foretaksområdebehandling Livssyklusstatus Definisjon Brukere tildelt til områder i en aktiv modell har tilgang til og kan endre kontoer de tildeles til i den modellen. Arkivert Statusen på en områdemodell etter at du arkiverer den, og all behandling er fullført. En arkivert modell gir ikke lenger kontotilgang til brukere, men den lar administratorer vise hierarki og regeltildelinger slik de var konfigurert når modellen var aktiv. Bare den aktive modellen kan arkiveres, og arkiverte modeller kan ikke aktiveres på nytt. Når du arkiverer en områdemodell eller sletter et område i en aktiv modell, blir feltet Område nullstilt til en tom verdi i salgsmulighetspostene som er tildelt de områdene. Feilstatus Aktivering mislyktes Arkivering mislyktes Definisjon Det oppstod en feil under aktivering. Sjekk e-posten din for mer informasjon fra Salesforce. Det oppstod en feil under aktivering. Sjekk e-posten din for mer informasjon fra Salesforce. Slik påvirker tillatelser funksjoner og datatilgang i Foretaksområdebehandling Når du implementerer Foretaksområdebehandling, må du forsikre deg om at du forstår hvordan funksjonens tillatelser påvirker administrasjon og gir tilgang til poster og data. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Foretaksområdebehandling, ikke for tidligere versjoner av områdebehandling. Forsikre deg om at brukertillatelser gir det riktige nivået med tilgang for brukere. Du vil for eksempel kanskje at salgsoperasjonsledere og valgte salgsledere skal kunne behandle områder. I dette tilfellet, tildeler du dem tillatelsen Behandle områder. Alle som også skal opprette kontotildelingsregler, må i tillegg ha tillatelsen Vise alle for kontoer. Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Brukere som skal: Opprette områdemodeller og alle relaterte poster (som områdetyper) Vise og behandle områdemodeller med alle statuser: Planlegging, Aktiv og Arkivert Aktivere, arkivere, slette eller klone områdemodeller Vise områdeinformasjon om områdetildelte kontoposter for områder i modeller med alle statuser (Planlegging, Aktiv og Arkivert) Må ha disse tillatelsene, rollene eller eierskap: Behandle områder 131

136 Konsepter i Foretaksområdebehandling Brukere som skal: Opprette eller redigere kontotildelingsregler Vise Salesforce-oppsettreet, inkludert områdeinnstillinger Vise områdemodellen som har statusen Aktiv, inkludert dens relaterte poster (som områdetyper og tildelingsregler) og andre elementer (som områdehierarkiet) Vise navnene på alle kontoposter tildelt til områder i områdemodellen som har statusen Aktiv Vise områdeinformasjon om områdetildelte kontoposter bare for områder i modeller som har statusen Aktiv Vise data for modeller med statusene Planlegging og Arkivert i rapporter som inkluderer områder, tildelte poster eller regler Tildele et område til en salgsmulighet manuelt Må ha disse tillatelsene, rollene eller eierskap: Behandle områder OG Vise alle-tillatelse for kontoer Merk: Hvilke felt som er tilgjengelig for kontotildelingsregler avhenger av kontoinnstillinger for feltnivåsikkerhet, hvis noen. En bruker har for eksempel de riktige tillatelsene for å opprette kontotildelingsregler, men hennes profil hindrer henne fra å vise Konto-objektets Årlig omsetning-felt. Hun vil ikke kunne opprette kontotildelingsregler som inkluderer det feltet. Vise oppsett og konfigurasjon Merk: Vise oppsett og konfigurasjon aktiveres som standard i standardbrukerprofilen. Behandle områder Delingstilgang for salgsmulighetens konto. Brukere som har delingstilgang til kontoen, kan tildele hvilket som helst aktivt område til salgsmuligheten. De som ikke har det, kan tildele bare et område som også er tildelt salgsmulighetens konto. Merk: For manuelle områdetildelinger foreslår Salesforce salgsmuligheter som er tildelt områdets konto, men de som har delingstilgang, kan søke etter og tildele hvilket som helst område i den aktive områdemodellen. Når et område tildeles en salgsmulighet, deles denne salgsmuligheten med alle Salesforce-brukere som er tildelt det områdets overordnede i områdemodellens hierarki. 132

137 Behandle organisasjonens salgsområder Behandle organisasjonens salgsområder Bruk Foretaksområdebehandling til å behandle og vedlikeholde organisasjonens salgsområder. Opprett områdetyper, bygg en modell og legg deretter til og test kontotildelingsreglene. Når du er fornøyd med modellen, aktiverer du den, og deretter tildeler du brukere og kontoer. Rull den ut til organisasjonen, og kjør deretter rapporter for å vurdere dens påvirkning og gjøre justeringer hvis nødvendig. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Foretaksområdebehandling, ikke for tidligere versjoner av områdebehandling. Planlegg tilnærmingen før du begynner å bygge områdemodellen. Velg organiseringsegenskaper som bransje, årlig omsetning eller plasseringsinformasjon for å dele organisasjonens kontoer inn i logiske segmenter som virker for måten du gjør forretninger på. I DENNE DELEN: Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å behandle områder: Behandle områder Aktivere Foretaksområdebehandling Fra og med Winter 15 er Foretaksområdebehandling klar til å bli aktivert av administratorer i nye Salesforce-organisasjoner. Organisasjoner som er opprettet før Winter 15, må kontakte salesforce.com for å aktivere funksjonen. Foretaksområdebehandling kan ikke aktiveres i eksisterende organisasjoner som har aktivert Tilpassbare prognoser. Definere innstillinger for Foretaksområdebehandling Definer og konfigurer innstillinger for Foretaksområdebehandling. Bruke Chatter til å samarbeide i områdemodeller Aktiver Chatter-feedsporing i Områdemodell-objektet for å samarbeide om modellutvikling direkte i modellposter. Teamet ditt kan legge inn og svare på kommentarer, legge ved filer og få varsler modellstatuser endres eller nøkkelfelt oppdateres. Bygge en områdemodell En områdemodell organiserer alle elementene i organisasjonens områdebehandlingsplan, inkludert et områdehierarki, kontotildelinger og brukertildelinger. La modellen ha statusen Planlegging mens du bygger hierarkiet, definerer tildelingsregler for områder, legger til brukere til områder og kjører reglene for å se de resulterende kontotildelingene. Tildele ett eller flere områder til en konto manuelt Tildel ett eller flere områder til en konto direkte fra kontoposten. Bare områder som hører til modeller med statusen Planlegging eller Aktiv, kan bli tildelt til kontoer. Tildele én eller flere tildelingsregler til et område manuelt Tildel én eller flere objekttildelingsregler til et område direkte fra områdeposten. Tilgjengelige regler kommer fra områdemodellen området hører til. Tildele et område til en salgsmulighet manuelt I en salgsmulighetspost kan du tildele og spore området der tildelte selgere arbeider med den salgsmuligheten. Manuelle områdetildelinger kontrolleres av delingstilgangen din til salgsmulighetens tildelte (overordnede) konto. Når du tildeler en salgsmulighet et område, deles den salgsmuligheten med alle Salesforce-brukere som er tildelt det områdets overordnede i områdemodellens hierarki. Kjøre filteret for tildeling av salgsmulighetsområder Filteret for tildeling av salgsmulighetsområder tildeler automatisk områder til salgsmuligheter basert på filterlogikken i Apex-klassen. Klone en områdemodell Kloning lar deg lage en kopi av en områdemodell som du kan bruke til å teste forskjellige områdeegenskaper. Den nye modellen inkluderer originalens områder, tildelingsregler, brukere og manuelt tildelte kontoer. Bare modeller med statusen Planlegging, Aktiv eller Arkivert kan bli klonet. Når kloning fullføres, har den nye modellen statusen Planlegging. 133

138 Behandle organisasjonens salgsområder Tildele brukere til områder Tildel brukere til områdene til vil operere i for å selge produkter og tjenester. Du kan tildele brukere til områder som hører til modeller med statusen Aktiv eller Planlegging, men tildelinger som gjøres i modeller med statusen Planlegging, er bare for planleggingsformål: De påvirker ikke brukertilgang til poster. Identifisere områdebrukere etter områderolle Hold oversikt over brukerfunksjoner i områder ved å opprette områderoller og tildele dem til områdebrukere etter behov. Brukere kan til og med ha forskjellige roller i forskjellige områder. Aktivere en områdemodell Når du er fornøyd med strukturen på områdemodellen og dens områdekontotildelinger, er du klar til å aktivere den. Husk at du også kan vedlikeholde modeller med statusene Planlegging og Arkivert for ytterligere modellering og referanse. Konfigurere tillatelser og tilgang for brukere og administratorer av Foretaksområdebehandling Et viktig trinn i implementeringen av Foretaksområdebehandling er å forsikre deg om at de riktige brukeren har tilgang til de riktige elementene, postene og postelementene i områdemodeller. Kjøre tildelingsregler for et område Kjør kontotildelingsregler for et hvilket som helst område som har regler definert og hører til en områdemodell med statusen Planlegging eller Aktiv. Hvis området har statusen Planlegging, lar kjørende regler deg forhåndsvise kontotildelinger. Hvis området har statusen Aktiv når du kjører regelen, tildeles kontoene til områder i henhold til reglene. Finne ut hvilke områder en tildelingsregel gjelder for Hvis du bruker regler til å tildele kontoer til områder, kan det være nyttig å finne ut hvilke områder en enkelt regel gjelder for. Konsepter i Foretaksområdebehandling Foretaksområdebehandling Aktivere Foretaksområdebehandling Fra og med Winter 15 er Foretaksområdebehandling klar til å bli aktivert av administratorer i nye Salesforce-organisasjoner. Organisasjoner som er opprettet før Winter 15, må kontakte salesforce.com for å aktivere funksjonen. Foretaksområdebehandling kan ikke aktiveres i eksisterende organisasjoner som har aktivert Tilpassbare prognoser. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Foretaksområdebehandling, ikke for tidligere versjoner av områdebehandling. Foretaksområdebehandling og Samarbeidsprognoser kan begge aktiveres og brukes samtidig i Salesforce-organisasjonen din, men de to funksjonene er for øyeblikket ikke integrert til å arbeide sammen. 1. Skriv inn Områder i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Innstillinger. 2. Klikk på Aktiver Foretaksområdebehandling. Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Slik aktiverer du Foretaksområdebehandling: Tilpasse program 134

139 Behandle organisasjonens salgsområder Definere innstillinger for Foretaksområdebehandling Definer og konfigurer innstillinger for Foretaksområdebehandling. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Foretaksområdebehandling, ikke for tidligere versjoner av områdebehandling. I DENNE DELEN: Definere standard brukertilgang for områdeposter Angi standardinnstillingene for hvordan brukere kan få tilgang til og endre poster tilknyttet salgsområdene du konfigurerer. Tilgangen som gis av standardinnstillingene, kan bli endret når du oppretter eller redigerer et individuelt område. Aktivere filterbasert tildeling av salgsmulighetsområder Aktiver og konfigurer filterbasert tildeling av områder til salgsmuligheter. Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Slik konfigurerer du Foretaksområdebehandling: Vise oppsett og konfigurasjon OG Behandle områder Definere standard brukertilgang for områdeposter Angi standardinnstillingene for hvordan brukere kan få tilgang til og endre poster tilknyttet salgsområdene du konfigurerer. Tilgangen som gis av standardinnstillingene, kan bli endret når du oppretter eller redigerer et individuelt område. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Foretaksområdebehandling, ikke for tidligere versjoner av områdebehandling. Standardinnstillingene for posttilgang gjelder for kontoer og salgsmuligheter. Hvis organisasjonen bruker Privat som standard intern tilgang for kontakter eller saker, kan du også angi tilgang for de postene. 1. Skriv inn Områder i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Innstillinger. 2. Velg standardtilgangsnivåene du ønsker for kontoer og salgsmuligheter. 3. Velg standard tilgangsnivåer for kontakter og saker, hvis aktuelt. 4. Klikk på Lagre. Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å opprette en områdemodell: Vise oppsett og konfigurasjon OG Behandle områder 135

140 Behandle organisasjonens salgsområder Aktivere filterbasert tildeling av salgsmulighetsområder Aktiver og konfigurer filterbasert tildeling av områder til salgsmuligheter. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Foretaksområdebehandling, ikke for tidligere versjoner av områdebehandling. 1. Skriv inn Områder i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Innstillinger. 2. Aktiver filterbasert tildeling av salgsmulighetsområder. 3. Hvis organisasjonen bruker Apex-koden som Salesforce tilbyr, oppretter du først klassen, og deretter går du tilbake til denne innstillingssiden og angir klassenavnet: OppTerrAssignDefaultLogicFilter. Hvis du velger å bruke din egen kode til Apex-klassen, kommer du tilbake og skriver inn navnet på klassen du oppretter. 4. Hvis du vil kjøre jobben for filterbasert tildeling av salgsmulighetsområder når salgsmuligheter opprettes, velger du dette alternativet. 5. Lagre innstillingene. Bruke Chatter til å samarbeide i områdemodeller Aktiver Chatter-feedsporing i Områdemodell-objektet for å samarbeide om modellutvikling direkte i modellposter. Teamet ditt kan legge inn og svare på kommentarer, legge ved filer og få varsler modellstatuser endres eller nøkkelfelt oppdateres. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Foretaksområdebehandling, ikke for tidligere versjoner av områdebehandling. Når du har aktivert og konfigurert Chatter-feedsporing, kan alle som har tilgang til en områdemodell, bruke Chatter til å samarbeide i denne modellen. De som følger posten, får oppdateringer i sine egne Chatter-feeder når sporede felt oppdateres. 1. Kontroller at Chatter har blitt aktivert for organisasjonen. 2. Skriv inn Feedsporing i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Feedsporing. 3. Velg Områdemodell-objektet. Aktiver Feedsporing, og velg deretter områdemodellfeltene du vil spore. 4. Klikk på Lagre. Chatter-feeden vises øverst i organisasjonens områdemodellposter. 5. Husk å fortelle andre hvem som vedlikeholder områdemodeller der de nå kan bruke Chatter til å følge og samarbeide i områdemodeller direkte fra modellposter. Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Slik aktiverer du Foretaksområdebehandling: Tilpasse program Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å aktivere Chatter-feltsporing: Tilpasse program For å dele et Chatter-innlegg i en områdemodellpost: Vise oppsett og konfigurasjon OG Behandle områder 136

141 Behandle organisasjonens salgsområder Bygge en områdemodell En områdemodell organiserer alle elementene i organisasjonens områdebehandlingsplan, inkludert et områdehierarki, kontotildelinger og brukertildelinger. La modellen ha statusen Planlegging mens du bygger hierarkiet, definerer tildelingsregler for områder, legger til brukere til områder og kjører reglene for å se de resulterende kontotildelingene. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Foretaksområdebehandling, ikke for tidligere versjoner av områdebehandling. Foretaksområdebehandling og Samarbeidsprognoser kan begge aktiveres og brukes samtidig i Salesforce-organisasjonen din, men de to funksjonene er for øyeblikket ikke integrert til å arbeide sammen. I DENNE DELEN: 1. Opprette områdetyper Områdetyper hjelper deg å kategorisere og definere individuelle områder. Oppretting av områdetyper er første trinn i å bygge områdemodellen i Salesforce. 2. Opprette en områdemodellpost Det første trinnet i å bygge områdemodellen er å opprette posten som kobler sammen de andre elementene, inkludert områder, brukertildelinger og kontotildelinger. Når du oppretter en områdemodellpost, genererer Salesforce et områdehierarki for den. Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å bygge en områdemodell: Vise oppsett og konfigurasjon OG Behandle områder 3. Opprette områder Opprett områder mens du bygger organisasjonens områdemodell. Når du oppretter et område, vises det i modellens områdehierarki. 4. Opprette og forhåndsvise områdekontotildelinger Du tildeler kontoer til områder ved enten å opprette regler som tildeler dem automatisk, eller ved å legge dem til manuelt. Regler kan konfigureres til å gjelde for både overordnede områder og deres underordnede. Manuelle tildelinger gjelder bare for området der de gjøres. Opprette områdetyper Områdetyper hjelper deg å kategorisere og definere individuelle områder. Oppretting av områdetyper er første trinn i å bygge områdemodellen i Salesforce. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Foretaksområdebehandling, ikke for tidligere versjoner av områdebehandling. Eksempler på områdetyper du kan opprette, inkluderer Kontoer med navn, Direktekontoer og Overleggsalg. 1. Skriv inn Områdetyper i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Områdetyper. 2. Klikk på Ny områdetype. 3. Skriv inn en etikett og en beskrivelse. Forsikre deg om at du klart angir hvilke typer områder som skal tilhøre den typen, i beskrivelsen. 4. Angi en områdetypeprioritet. 5. Klikk på Lagre. Områdetypeprioritet Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å opprette en områdetype: Vise oppsett og konfigurasjon OG Behandle områder 137

142 Behandle organisasjonens salgsområder Opprette en områdemodellpost Det første trinnet i å bygge områdemodellen er å opprette posten som kobler sammen de andre elementene, inkludert områder, brukertildelinger og kontotildelinger. Når du oppretter en områdemodellpost, genererer Salesforce et områdehierarki for den. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Foretaksområdebehandling, ikke for tidligere versjoner av områdebehandling. Organisasjonens Salesforce-versjon bestemmer antall områdemodeller du kan opprette i produksjons- og Sandbox-organisasjoner. Denne grensen inkluderer modeller opprettet ved kloning. Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Utgave Developer Enterprise Performance Unlimited Antall modeller i produksjonsorganisasjoner Antall modeller i Sandbox-organisasjoner For å opprette en områdemodellpost: Vise oppsett og konfigurasjon OG Behandle områder 1. Skriv inn Områdemodeller i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Områdemodeller. 2. Klikk på Ny områdemodell. 3. Definer etikett- og beskrivelsefeltene. 4. Klikk på Lagre. Opprette områder Opprett områder mens du bygger organisasjonens områdemodell. Når du oppretter et område, vises det i modellens områdehierarki. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Foretaksområdebehandling, ikke for tidligere versjoner av områdebehandling. Hver områdemodell kan som standard ha opptil 1000 områder. 1. Åpne områdemodellen der du vil opprette området. 2. Hvis det er nødvendig, velger du Trevisning fra rullegardinlisten for å vise modellens områdehierarki, inkludert eventuelle eksisterende områder. 3. Hvis du vil opprette et område på øverste nivå, fører du markøren over navnet på områdemodellen og klikker på Opprett område. Hvis du vil opprette et underordnet område fra et eksisterende område, fører du markøren over områdenavnet og klikker på Opprett område. 4. Definer området på siden Nytt område: Gi det en meningsfylt etikett, og velg dets områdetype. Hvis området krever en annen brukertilgang for kontoer og salgsmuligheter enn standard brukertilgang for de postene, definerer du områdets brukertilgangsnivåer. 5. Klikk på Lagre. Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å opprette områder: Vise oppsett og konfigurasjon OG Behandle områder 138

143 Behandle organisasjonens salgsområder Opprette og forhåndsvise områdekontotildelinger Du tildeler kontoer til områder ved enten å opprette regler som tildeler dem automatisk, eller ved å legge dem til manuelt. Regler kan konfigureres til å gjelde for både overordnede områder og deres underordnede. Manuelle tildelinger gjelder bare for området der de gjøres. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Foretaksområdebehandling, ikke for tidligere versjoner av områdebehandling. Før du tar i bruk modellens kontotildelinger, bør du forhåndsvise dem ved å kjøre tildelingsregler og relaterte rapporter mens modellen har statusen Planlegging. Når du er fornøyd med de planlagte kontotildelingene, endrer du modellen til statusen Aktiv. Kjør deretter tildelingsregler på nytt slik at områdene inkluderer påvirkede kontoer som ble opprettet eller oppdatert i aktiveringsprosessen. Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition I DENNE DELEN: Bruke regler for å tildele kontoer til områder Opprett og kjør regler som automatisk tildeler nye eller redigerte kontoer til områder. En regel identifiserer én eller flere egenskaper du bruker til å definere det området, og ber Foretaksområdebehandling om å tildele kontoer med de egenskapene til det området automatisk. Hvis området har statusen Planlegging, lar kjørende regler deg forhåndsvise kontotildelinger. Hvis området har statusen Aktiv når du kjører regelen, tildeles kontoene til områder i henhold til reglene. Tildele kontoer til et område manuelt Kontoer som ikke tildeles til områder av regler, kan tildeles manuelt til ett eller flere områder, ett område om gangen. Manuell tildeling er nyttig for kontoer som har unike egenskaper og derfor ikke kan tildeles av regler. Forhåndsvise områdekontotildelinger Før du aktiverer en områdemodell, bør du forhåndsvise og validere dens områdekontotildelinger. Forhåndsvis tildelinger ved å kjøre tildelingsregler når modellen har statusen Planlegging. Kontroller også de manuelle tildelingene. Identifisere brukere i områder som er tildelt en konto Kontoer og brukere tildeles til områder uavhengig av hverandre, men når en konto tildeles til et område, har brukerne i det området tilgang til kontoen. Det er enkelt å finne ut hvem de brukerne er ved å se på kontoposten. Bruke regler for å tildele kontoer til områder Opprett og kjør regler som automatisk tildeler nye eller redigerte kontoer til områder. En regel identifiserer én eller flere egenskaper du bruker til å definere det området, og ber Foretaksområdebehandling om å tildele kontoer med de egenskapene til det området automatisk. Hvis området har statusen Planlegging, lar kjørende regler deg forhåndsvise kontotildelinger. Hvis området har statusen Aktiv når du kjører regelen, tildeles kontoene til områder i henhold til reglene. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Foretaksområdebehandling, ikke for tidligere versjoner av områdebehandling. Tips: Det er en god fremgangsmåte å ikke tildele en regel til et område hvis den regelen er en underordnet av en annen regel som allerede er tildelt til området. Hvis du vil finne ut hvilke regler som gjelder for et område, åpner du bare områdets postdetaljside og ser på den relaterte listen Tildelingsregler tildelt til dette området. Hvis det er merket av for Bruk på underordnede områder for en regel, må du ikke tildele regelen separat til underordnede områder. Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å opprette regler i områdene: Tilpasse program Behandle områder 139

144 Behandle organisasjonens salgsområder 1. Åpne området der du vil opprette en regel, fra områdemodellhierarkiet. 2. Klikk på Ny i den relaterte listen Tildelingsregler definert i dette området på detaljsiden. 3. Skriv inn et navn for den nye regelen, og definer valgkriteriene på regelredigeringssiden. 4. Hvis du vil at regelen også skal gjelde for det gjeldende områdets underordnede, merker du av for Bruk på underordnede områder. 5. Hvis du vil at regelen skal kjøre automatisk når en bruker oppretter eller redigerer en konto, merker du av for Aktiv. 6. Klikk på Lagre for å lagre regelen og gå tilbake til områdedetaljsiden. 7. (Valgfritt) Klikk på Kjør regler i den relaterte listen Tildelingsregler definert i dette området. Du vil motta en e-postmelding når prosessen fullføres. Eksempel: Regler kan arbeide sammen i og på tvers av områder og underordnede områder. Du oppretter for eksempel et område kalt Veststatene, med de underordnede områdene Washington, Oregon og California. Fra områdeposten Veststatene, oppretter du en regel som tildeler kontoer i Washington, Oregon og California til det området. Du bruker den regelen på underordnede områder, og deretter, fra områdeposten California, oppretter du en regel som tildeler kontoer helt nord i California til Oregon-området. Aktivere tildelingsregler og bruke dem på underordnede områder Tildele kontoer til et område manuelt Kontoer som ikke tildeles til områder av regler, kan tildeles manuelt til ett eller flere områder, ett område om gangen. Manuell tildeling er nyttig for kontoer som har unike egenskaper og derfor ikke kan tildeles av regler. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Foretaksområdebehandling, ikke for tidligere versjoner av områdebehandling. 1. Åpne området der du vil tildele én eller flere kontoer, fra områdemodellhierarkiet. 2. Klikk på Legg til kontoer i den relaterte listen Manuelt tildelte kontoer på områdets detaljside, for å se en liste over organisasjonens kontoer. Juster listevisningen hvis nødvendig. 3. I den relaterte listen Tilgjengelig merker du avmerkingsboksen for hver konto du vil tildele. Hvis du vil vise flere poster, klikker du på Mer nedenfor listen. Hver valgte konto vises i den relaterte listen Valgte. 4. Klikk på Tildel. Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å tildele kontoer manuelt i områdene: Vise oppsett og konfigurasjon OG Behandle områder 140

145 Behandle organisasjonens salgsområder Forhåndsvise områdekontotildelinger Før du aktiverer en områdemodell, bør du forhåndsvise og validere dens områdekontotildelinger. Forhåndsvis tildelinger ved å kjøre tildelingsregler når modellen har statusen Planlegging. Kontroller også de manuelle tildelingene. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Foretaksområdebehandling, ikke for tidligere versjoner av områdebehandling. Viktig: For å beskytte datakvaliteten kan du ikke endre et område før du mottar e-postmeldingen som bekrefter vellykket kjøring av reglene. Hvis regler mislykkes i å kjøre, følger du instruksjoner som gis i e-postmeldingen, for å feilsøke spesifikke problemer. 1. Åpne posten for områdemodellen du vil forhåndsvise de tildelte kontoene for, og klikk på Vis hierarki. 2. Kontroller at modellen har statusen Planlegging. 3. Klikk på Kjør alle regler. Når regler er ferdige med å kjøre, vil vi sende en e-postmelding for å informere deg. Behandling kan ta litt tid avhengig av størrelsen på og kompleksiteten av organisasjonen. 4. Åpne hvert område og underordnede påvirkede tildelingsregler fra områdemodellhierarkiet. Åpne også områder som har manuelle kontotildelinger. 5. Klikk på Vis kontoer på områdedetaljsiden for å se tildelte kontoer. Metode-kolonnen angir hvordan hver konto ble tildelt: av en regel eller manuelt. Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å forhåndsvise kontotildelinger for områdemodeller: Vise oppsett og konfigurasjon OG Behandle områder Merk: Hvis du gjør endringer i reglene for et område, må du kjøre regler på nytt for å vise de endringene. I dette tilfellet ønsker du kanskje å kjøre regler bare i det området. Hvis du vil gjøre det, navigerer du til områdets detaljside, ruller til den relaterte listen Tildelingsregler definert i dette området, og klikker på Kjør regler. 141

146 Behandle organisasjonens salgsområder Identifisere brukere i områder som er tildelt en konto Kontoer og brukere tildeles til områder uavhengig av hverandre, men når en konto tildeles til et område, har brukerne i det området tilgang til kontoen. Det er enkelt å finne ut hvem de brukerne er ved å se på kontoposten. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Foretaksområdebehandling, ikke for tidligere versjoner av områdebehandling. 1. Åpne kontoposten som har tildelte områder. 2. Identifiser brukerne fra den relaterte listen Brukere i tildelte områder. Merk: Feltet Dato endret i denne relaterte listen angir siste gang brukerområdetildelingsposten ble endret. Den angir eller angir ikke når brukeren ble tildelt til området. Eksempel: Seks selgere er tildelt til området Østkysten. Fordi XYZ Publishing også er tildelt området Østkysten, vises de seks selgerne i den relaterte listen Brukere i tildelte områder i XYZ Publishing-kontoposten. Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å vise brukere i områder fra områdemodellene Aktiv, Planlegging eller Arkivert som er tildelt en konto: Vise oppsett og konfigurasjon OG Behandle områder For å vise brukere i områder i områdemodellen Aktiv som er tildelt en konto: Vise oppsett og konfigurasjon 142

147 Behandle organisasjonens salgsområder Tildele ett eller flere områder til en konto manuelt Tildel ett eller flere områder til en konto direkte fra kontoposten. Bare områder som hører til modeller med statusen Planlegging eller Aktiv, kan bli tildelt til kontoer. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Foretaksområdebehandling, ikke for tidligere versjoner av områdebehandling. 1. Åpne kontoen du vil tildele områder til. 2. Klikk på Tildel områder i den relaterte listen Tildelte områder på kontoens detaljside, for å se en liste over organisasjonens områder. Juster listevisningen hvis nødvendig. 3. Velg områdemodellen som inneholder områdene du vil tildele. 4. I den relaterte listen Tilgjengelig merker du avmerkingsboksen for hvert område du vil tildele. Hvis du vil vise flere poster, klikker du på Mer nedenfor listen. Hvert valgte område vises i den relaterte listen Valgte. 5. Klikk på Tildel. Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å tildele områder manuelt i kontoene: Vise oppsett og konfigurasjon OG Behandle områder For å vise områder fra områdemodellene Aktiv, Planlegging eller Arkivert som er tildelt en konto: Vise oppsett og konfigurasjon OG Behandle områder For å vise områder som er tildelt fra områdemodellen Aktiv, som er tildelt en konto: Vise oppsett og konfigurasjon 143

148 Behandle organisasjonens salgsområder Tildele én eller flere tildelingsregler til et område manuelt Tildel én eller flere objekttildelingsregler til et område direkte fra områdeposten. Tilgjengelige regler kommer fra områdemodellen området hører til. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Foretaksområdebehandling, ikke for tidligere versjoner av områdebehandling. Områder kan ha opptil 15 tildelingsregler hver. 1. Åpne området du vil tildele regler til. 2. Klikk på Tildel regler i den relaterte listen Tildelingsregler tildelt til dette området på områdets detaljside for å se en liste over regler som er tilgjengelig i modellen. 3. Før markøren over navnene på tilgjengelige regler i den relaterte listen Tilgjengelig for å vise detaljer om kriteriene deres. Merk avmerkingsboksen for hver regel som du vil tildele til området. Hvis du vil vise flere regler, klikker du på Mer nedenfor listen. Hvert valgte regel vises i den relaterte listen Valgte. 4. Bruk valgte regler på underordnede områder der det er aktuelt. 5. Klikk på Tildel. Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å tildele regler til et område: Vise oppsett og konfigurasjon OG Behandle områder Tildele et område til en salgsmulighet manuelt I en salgsmulighetspost kan du tildele og spore området der tildelte selgere arbeider med den salgsmuligheten. Manuelle områdetildelinger kontrolleres av delingstilgangen din til salgsmulighetens tildelte (overordnede) konto. Når du tildeler en salgsmulighet et område, deles den salgsmuligheten med alle Salesforce-brukere som er tildelt det områdets overordnede i områdemodellens hierarki. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Foretaksområdebehandling, ikke for tidligere versjoner av områdebehandling. Brukere som har delingstilgang til kontoen, kan tildele hvilket som helst område fra den aktive modellen til salgsmuligheten. De som ikke har det, kan tildele bare et område som også er tildelt salgsmulighetens konto. For manuelle områdetildelinger foreslår Salesforce salgsmuligheter som er tildelt områdets konto, men de som har delingstilgang, kan søke etter og tildele hvilket som helst område i den aktive områdemodellen. 1. Åpne salgsmulighetsposten. 2. Angi området du vil tildele, i Område-feltet. 3. Lagre salgsmulighetsposten. Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å tildele områder til salgsmuligheter manuelt: Vise oppsett og konfigurasjon OG Behandle områder Eksempel: Utel.com-kontoen har seks salgsmuligheter og to områder (East Coast og West Coast). De kan tildele East Coast, West Coast eller et annet område innen den aktive modellen til hvilke som helst eller alle disse seks salgsmulighetene. En av deres selgere har delingstilgang til kontoen som er tildelt én av salgsmulighetene, så hun kan tildele hvilket som helst område til denne salgsmuligheten. For de andre fem salgsmulighetene har hun ikke delingstilgang til tildelte kontoer, så for hver av disse kan hun bare tildele et område som allerede er tildelt til salgsmulighetens tildelte konto. 144

149 Behandle organisasjonens salgsområder Kjøre filteret for tildeling av salgsmulighetsområder Filteret for tildeling av salgsmulighetsområder tildeler automatisk områder til salgsmuligheter basert på filterlogikken i Apex-klassen. 1. Vis hierarkiet for den aktive områdemodellen. 2. Klikk på Kjør salgsmulighetsfilter for å starte jobben som bruker filteret. Velg alternativer for hvilke salgsmuligheter som skal inkluderes. Vis flere alternativer for å angi en datoperiode. 3. Klikk på Kjør salgsmulighetsfilter. Du vil motta en e-postmelding når jobben er fullført. Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å kjøre filteret for tildeling av salgsmulighetsområder: Vise oppsett og konfigurasjon OG Behandle områder Klone en områdemodell Kloning lar deg lage en kopi av en områdemodell som du kan bruke til å teste forskjellige områdeegenskaper. Den nye modellen inkluderer originalens områder, tildelingsregler, brukere og manuelt tildelte kontoer. Bare modeller med statusen Planlegging, Aktiv eller Arkivert kan bli klonet. Når kloning fullføres, har den nye modellen statusen Planlegging. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Foretaksområdebehandling, ikke for tidligere versjoner av områdebehandling. Etter at kloningsprosessen fullføres, har den nye områdemodellen den oppretter, statusen Planlegging. 1. Åpne områdemodellen du vil klone. 2. Klikk på Klone. 3. Definer etikett- og beskrivelsefeltene. 4. Klikk på Lagre. Modellstatusen endres til Kloning mens Salesforce behandler forespørselen. Kloning kan ta litt tid, avhengig av størrelsen på og kompleksiteten av modellen. Når prosessen fullføres, vil vi sende en e-postmelding for å informere deg. Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å klone en områdemodell: Vise oppsett og konfigurasjon OG Behandle områder 145

150 Behandle organisasjonens salgsområder Tildele brukere til områder Tildel brukere til områdene til vil operere i for å selge produkter og tjenester. Du kan tildele brukere til områder som hører til modeller med statusen Aktiv eller Planlegging, men tildelinger som gjøres i modeller med statusen Planlegging, er bare for planleggingsformål: De påvirker ikke brukertilgang til poster. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Foretaksområdebehandling, ikke for tidligere versjoner av områdebehandling. 1. Åpne området der du vil tildele brukere, fra områdemodellhierarkiet. 2. Klikk på Behandle brukere i den relaterte listen Tildelte brukere på områdets detaljside. 3. Velg eller søk etter brukeren du vil legge til, på siden Tildel brukere. 4. Klikk på Lagre. Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å tildele brukere til områder: Vise oppsett og konfigurasjon OG Behandle områder Identifisere områdebrukere etter områderolle Hold oversikt over brukerfunksjoner i områder ved å opprette områderoller og tildele dem til områdebrukere etter behov. Brukere kan til og med ha forskjellige roller i forskjellige områder. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Foretaksområdebehandling, ikke for tidligere versjoner av områdebehandling. Eksempel: Du kan for eksempel opprette roller som Områdeeier, Salgsleder, Produktspesialist eller Selger. Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition I DENNE DELEN: Definere en valgliste for områdebrukerroller Legg til områderoller til UserTerritoryAssociation-objektets valgliste Rolle i område slik at du kan velge roller for områdebrukere. Valglisten Rolle i område som du definerer, kan brukes for alle områder med statusen Aktiv eller Planlegging. Tildele områderoller til brukere Tildel områderoller for å identifisere rollene for brukere i områder. 146

151 Behandle organisasjonens salgsområder Definere en valgliste for områdebrukerroller Legg til områderoller til UserTerritoryAssociation-objektets valgliste Rolle i område slik at du kan velge roller for områdebrukere. Valglisten Rolle i område som du definerer, kan brukes for alle områder med statusen Aktiv eller Planlegging. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Foretaksområdebehandling, ikke for tidligere versjoner av områdebehandling. 1. Gå til feltområdet fra innstillingene for objektbehandling for brukerområdetilknytninger. 2. Klikk på Rolle i område, og klikk deretter på Ny. 3. Skriv inn valglisteverdiene du vil bruke, og klikk på Lagre. Verdiene du skrev inn, er nå tilgjengelig for å velges fra valglisten Rolle i område på områdets redigeringsside for tildelte brukere. Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å definere valglister: Tilpasse program Tildele områderoller til brukere Tildel områderoller for å identifisere rollene for brukere i områder. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Foretaksområdebehandling, ikke for tidligere versjoner av områdebehandling. 1. Forsikre deg om at du har opprettet en Rolle i område-valgliste slik at du har noen roller å velge for brukere. 2. Åpne posten for området der du vil tildele områderoller. 3. I listen Tildelte brukere, klikker du på Rediger ved siden av navnet på en bruker du tildeler en områderolle til. 4. Velg brukeren områderolle i valglisten Rolle i område. 5. Klikk på Lagre. Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å tildele områderoller til brukere: Vise oppsett og konfigurasjon OG Behandle områder 147

152 Behandle organisasjonens salgsområder Aktivere en områdemodell Når du er fornøyd med strukturen på områdemodellen og dens områdekontotildelinger, er du klar til å aktivere den. Husk at du også kan vedlikeholde modeller med statusene Planlegging og Arkivert for ytterligere modellering og referanse. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Foretaksområdebehandling, ikke for tidligere versjoner av områdebehandling. Viktig: Bare én modell om gangen kan ha Aktiv-statusen i organisasjonen, og du kan bare aktivere en modell som har statusen Planlegging. Etter at du har aktivert en modell, kan du ikke tilbakestille den til Planlegging-statusen: Du kan bare angi den til Arkivert-statusen. 1. Hvis det er nødvendig, forhåndsviser du kontotildelinger før du aktiverer modellen. 2. Åpne posten for områdemodellen du vil aktivere, og klikk på Vis hierarki. 3. Klikk på Aktiver. Modellstatusen endres til Aktiverer mens Salesforce behandler forespørselen. Aktivering kan ta litt tid avhengig av størrelsen på og kompleksiteten av modellen. Når prosessen fullføres, vil vi sende en e-postmelding for å informere deg. Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å aktivere en områdemodell: Vise oppsett og konfigurasjon OG Behandle områder Status for områdemodell Konfigurere tillatelser og tilgang for brukere og administratorer av Foretaksområdebehandling Et viktig trinn i implementeringen av Foretaksområdebehandling er å forsikre deg om at de riktige brukeren har tilgang til de riktige elementene, postene og postelementene i områdemodeller. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Foretaksområdebehandling, ikke for tidligere versjoner av områdebehandling. 1. Forsikre deg om at du forstår hvordan tillatelser påvirker områdemodell og posttilgang i Foretaksområdebehandling. 2. Tildel brukertillatelser etter behov. 3. Legg til den relaterte listen Tildelte områder i kontosideoppsettene. Denne listen lar administratorer manuelt tildele områder til kontoer, og den lar brukere identifisere hvilke områder som er tildelt deres kontoer. Pass på at den relaterte listen inkluderer standard og tilpassede felt (hvis noen) som administratorer og brukere må se. 4. Legg til den relaterte listen Brukere i tildelte områder i kontosideoppsettene. Denne listen lar administratorer og brukere se alle brukere som er tildelt områdene som er tildelt en konto, i samsvar med tillatelsene deres. Pass på at den relaterte listen inkluderer standard og tilpassede felt (hvis noen) som administratorer og brukere må se. Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å tildele brukertillatelser: Behandle brukere For å opprette, redigere og slette sideoppsett: Tilpasse program 5. Legg til Område-feltet i sideoppsettene for salgsmuligheter. Dette feltet lar administratorer og salgsledere manuelt tildele et område til en salgsmulighet fra en liste over områdene som er tildelt den salgsmulighetens konto. Legg til feltene Områdenavn og Områdebeskrivelse i Salgsmulighet-listevisninger og -rapporter slik at brukere kan identifisere tildelte områder der. 148

153 Behandle organisasjonens salgsområder 6. Legg til eventuelle tilpassede knapper, lenker eller handlinger som du har opprettet, i områdesideoppsett. Slik påvirker tillatelser funksjoner og datatilgang i Foretaksområdebehandling Kjøre tildelingsregler for et område Kjør kontotildelingsregler for et hvilket som helst område som har regler definert og hører til en områdemodell med statusen Planlegging eller Aktiv. Hvis området har statusen Planlegging, lar kjørende regler deg forhåndsvise kontotildelinger. Hvis området har statusen Aktiv når du kjører regelen, tildeles kontoene til områder i henhold til reglene. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Foretaksområdebehandling, ikke for tidligere versjoner av områdebehandling. 1. Åpne hierarkiet for området som områdemodellen tilhører. 2. Finn området du vil kjøre regler for i trevisningen eller listevisningen. For å kjøre regler i områder: Tilpasse program OG Behandle områder 3. I listevisningen klikker du på Kjør regler. I trevisningen fører du musepekeren over områdenavnet og klikker på Kjør regler. Hvis du vil vise områdepostens detaljer, inkludert dens tildelte regler, før du kjører dens regler, åpner du posten og klikker på knappen Kjør regler i den relaterte listen Tildelingsregler tildelt til dette området. Finne ut hvilke områder en tildelingsregel gjelder for Hvis du bruker regler til å tildele kontoer til områder, kan det være nyttig å finne ut hvilke områder en enkelt regel gjelder for. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Foretaksområdebehandling, ikke for tidligere versjoner av områdebehandling. 1. Skriv inn Områdemodeller i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Områdemodeller for å vise en liste over organisasjonens områdemodeller. 2. Finn modellen regelen brukes i, og klikk på Vis regler for å se en liste over alle reglene tilknyttet modellen og dens områder. 3. Klikk på regelnavnet og se etter områdene den gjelder for i den relaterte listen Tildelte områder. Tilgjengelig i For å vise detaljer om kontotildelingsregler: Tilpasse program OG Behandle områder 149

154 Opprette tilpassede rapporttyper for rapporter i Foretaksområdebehandling Opprette tilpassede rapporttyper for rapporter i Foretaksområdebehandling Organisasjoner som bruker Foretaksområdebehandling, kan kjøre rapporter som viser kontotildelinger, brukertildelinger og mer. Konfigurer tilpassede rapporttyper slik at salgsledere og andre brukere kan opprette rapportene de trenger. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Foretaksområdebehandling, ikke for tidligere versjoner av områdebehandling. 1. Sørg for at du kjenner til tilpassede rapporttyper og den generelle fremgangsmåten for å opprette og vedlikeholde dem. 2. Opprett tilpassede rapporttyper som relaterer disse objektene, og konfigurer dem etter behov. Gjør alle felt tilgjengelig for rapportering. Legg til hver rapport i rapporttypekategorien Områdebehandling. Oppgi et tydelig navn og en tydelig beskrivelse for hver rapporttype, slik at brukere som oppretter rapporter, kan forstå hvilken som passer deres behov. Rapporter (emner for valgte rapporter har lenker) Kontoer tildelt til områder A (primært objekt) Kontoer B Områder Velg A-poster må ha relaterte B-poster. C Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å opprette eller oppdatere tilpassede rapporttyper: Behandle tilpassede rapporttyper For å slette tilpassede rapporttyper: Endre alle data Kontoer ikke tildelt til områder Kontoer Områder Velg A-poster kan ha eller ikke ha relaterte B-poster. Områder med tildelte kontoer Områdemodeller Områder Områdetildelte poster Velg B-poster må ha relaterte C-poster. Områder uten tildelte kontoer Områdemodeller Områder Områdetildelte poster Velg B-poster kan ha eller ikke ha relaterte C-poster. Brukere tildelt til områder Brukere Områder Velg A-poster må ha relaterte B-poster. Brukere ikke tildelt til områder Brukere Områder Velg A-poster kan ha eller ikke ha relaterte B-poster. 150

155 Rapportere om kontoer tildelt til områder Rapporter (emner for valgte rapporter har lenker) A (primært objekt) B C Områder med tildelte brukere Områdemodeller Områder Brukere Velg B-poster må ha relaterte C-poster. Områder uten tildelte brukere Områdemodeller Områder Brukere Velg B-poster kan ha eller ikke ha relaterte C-poster. Oppsummerbar informasjon etter område Kontoer Områder Velg Hver A-post må ha minst én relatert B-post. 3. Distribuer rapporttypene du vil gjøre tilgjengelig for brukere. 4. La brukerne få vite at de kan opprette rapporter ved hjelp av disse tilpassede rapporttypene. Rapportere om kontoer tildelt til områder Behandle kontotildelinger til salgsområder ved å rapportere om hvilke kontoer som har blitt tildelt til områder. Se hvilke kontoer som hører til hvilke områder. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Foretaksområdebehandling, ikke for tidligere versjoner av områdebehandling. 1. Forsikre deg om at organisasjonen har en tilpasset rapporttype som kobler Kontoer- og Områder-objektene. Den skal angi at Kontoer-objektet må ha relaterte områdeposter, og den skal gjøre alle feltene i disse objektene tilgjengelig for rapportering. 2. Opprett rapporten: Klikk på Rapporter-fanen, og klikk deretter på Ny rapport. 3. Velg den tilpassede rapporttypen opprettet for denne rapporten, fra kategorien Områdebehandling. 4. Klikk på Opprett. 5. Forsikre deg om at Kontoer-feltet Kontonavn og Områder-feltet Etikett vises i rapporten. Hvis de ikke gjør det, legger du dem til. 6. (Valgfritt) Filtrer rapportresultatene. Hvis du vil vise data bare fra områdemodeller i Aktiv tilstand, velger du Feltfilter fra rullegardinlisten Filtre. Konfigurer filteralternativene til å vise Områdemodell: Etikett er lik <navn på aktiv områdemodell>, og klikk deretter på OK. Hvis du vil filtrere etter kontoierskap fra Vis-feltet, velger du Mine kontoer, Mitt teams kontoer eller Mitt områdeteams kontoer. Hvis du vil filtrere etter områdetildeling, velger du Mitt områdes kontoer. Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å kjøre rapporter: Kjøre rapporter For å planlegge rapporter: Planlegge rapporter For å opprette, redigere og slette rapporter: Opprette og tilpasse rapporter OG Rapportbygger Viktig: Hvis du senere aktiverer en annen områdemodell, forsikrer du deg om at du oppdaterer variabelen for navn på områdemodell i denne rapporten. 151

156 Rapportere om områder uten tildelte kontoer 7. Legg til eventuelle andre felt du finner nyttig for denne rapporten. 8. Lagre rapporten og kjør den. 9. (Valgfritt) Vis sammendrag av informasjon etter Kontoer-feltet Kontonavn for å vise hver konto sammen med antall områder den er tildelt til. Rapportere om områder uten tildelte kontoer Behandle kontotildelinger til salgsområder ved å rapportere om hvilke områdemodellers områder som har blitt tildelt kontoer. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Foretaksområdebehandling, ikke for tidligere versjoner av områdebehandling. 1. Forsikre deg om at organisasjonen har en tilpasset rapporttype som kobler objektene Områdemodeller, Områder og Områdetildelte poster. Den skal angi at Områder-objektet kan ha eller ikke ha relaterte områdetildelte poster, og den skal gjøre alle feltene i disse objektene tilgjengelig for rapportering. 2. Opprett rapporten: Klikk på Rapporter-fanen, og klikk deretter på Ny rapport. 3. Velg den tilpassede rapporttypen opprettet for denne rapporten, fra kategorien Områdebehandling. 4. Klikk på Opprett. 5. Forsikre deg om at Områdemodeller-feltet Etikett og Områder-feltet Etikett vises i rapporten. Hvis de ikke gjør det, legger du dem til. 6. Velg Kryssfilter fra rullegardinlisten Filtre. Konfigurer filteralternativene til å vise Områder uten områdetildelte poster, og klikk deretter på OK. Konfigurer filteralternativene til å vise Objekt er lik Konto. 7. Hvis du vil vise data bare fra områdemodeller med statusen Aktiv, velger du Feltfilter fra rullegardinlisten Filtre. Konfigurer filteralternativene til å vise Status er lik Aktiv, og klikk deretter på OK. 8. Legg til eventuelle andre felt du finner nyttig for denne rapporten. 9. Lagre rapporten og kjør den. Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å kjøre rapporter: Kjøre rapporter For å planlegge rapporter: Planlegge rapporter For å opprette, redigere og slette rapporter: Opprette og tilpasse rapporter OG Rapportbygger 152

157 Rapportere om brukere som ikke er tildelt til områder Rapportere om brukere som ikke er tildelt til områder Behandle brukertildelinger til salgsområder ved å rapportere om hvilke brukere som ikke har blitt tildelt til områder. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Foretaksområdebehandling, ikke for tidligere versjoner av områdebehandling. 1. Forsikre deg om at organisasjonen har en tilpasset rapporttype som kobler til Brukere- og Områder-objektene. Den skal angi at Bruker-objektet kan ha eller ikke ha relaterte områdeposter, og den skal gjøre alle feltene i disse objektene tilgjengelig for rapportering. 2. Opprett rapporten: Klikk på Rapporter-fanen, og klikk deretter på Ny rapport. 3. Velg den tilpassede rapporttypen opprettet for denne rapporten, fra kategorien Områdebehandling. 4. Klikk på Opprett. 5. Forsikre deg om at Brukere-feltet Fullt navn og Områder-feltet Etikett vises i rapporten. Hvis de ikke gjør det, legger du dem til. 6. Velg Kryssfilter fra rullegardinlisten Filtre. Konfigurer filteralternativene til å vise Brukere uten områder, og klikk deretter på OK. 7. Hvis du vil vise data bare fra områdemodeller med statusen Aktiv, velger du Feltfilter fra rullegardinlisten Filtre. Konfigurer filteralternativene til å vise Områdemodell: Etikett er lik <navn på aktiv områdemodell>, og klikk deretter på OK. Viktig: Hvis du senere aktiverer en annen områdemodell, forsikrer du deg om at du oppdaterer variabelen for navn på områdemodell i denne rapporten. Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å kjøre rapporter: Kjøre rapporter For å planlegge rapporter: Planlegge rapporter For å opprette, redigere og slette rapporter: Opprette og tilpasse rapporter OG Rapportbygger 8. Legg til eventuelle andre felt du finner nyttig for denne rapporten. 9. Lagre rapporten og kjør den. 153

158 Rapportere om områder med tildelte brukere Rapportere om områder med tildelte brukere Behandle brukertildelinger til salgsområder ved å finne ut hvilke områdemodellers områder som har brukere tildelt. Se hvilke tildelte brukere som hører til hvilke områder. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Foretaksområdebehandling, ikke for tidligere versjoner av områdebehandling. 1. Forsikre deg om at organisasjonen har en tilpasset rapporttype som kobler til objektene Områdemodeller, Områder og Brukere. Den skal angi at Områder-objektet må ha relaterte brukerposter, og gjøre alle feltene i disse objektene tilgjengelig for rapportering. 2. Opprett rapporten: Klikk på Rapporter-fanen, og klikk deretter på Ny rapport. 3. Velg den tilpassede rapporttypen opprettet for denne rapporten, fra kategorien Områdebehandling. 4. Klikk på Opprett. 5. Forsikre deg om at Områdemodeller-feltet Etikett, Områder-feltet Etikett og Brukere-feltet Fullt navn vises i rapporten. Hvis de ikke gjør det, legger du dem til. 6. Hvis du vil vise data bare fra områdemodeller med statusen Aktiv, velger du Feltfilter fra rullegardinlisten Filtre. Konfigurer filteralternativene til å vise Status er lik Aktiv, og klikk deretter på OK. 7. Legg til eventuelle andre felt du finner nyttig for denne rapporten. 8. Lagre rapporten og kjør den. 9. (Valgfritt) Vis sammendrag av informasjon etter Områder-objektfeltet Etikett for å vise hvert område med brukerne tildelt til det. Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å kjøre rapporter: Kjøre rapporter For å planlegge rapporter: Planlegge rapporter For å opprette, redigere og slette rapporter: Opprette og tilpasse rapporter OG Rapportbygger 154

159 Rapportere om summeringsbare kontofelt etter område Rapportere om summeringsbare kontofelt etter område Mål områdestørrelse ved å rapportere om summeringsbare kontodata, som årlig omsetning eller antall ansatte. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Foretaksområdebehandling, ikke for tidligere versjoner av områdebehandling. 1. Forsikre deg om at organisasjonen har en tilpasset rapporttype som kobler Kontoer- og Områder-objektene. Den skal angi at Kontoer-objektet må ha minst én Område-objektpost, og den skal gjøre alle feltene i disse objektene tilgjengelig for rapportering. 2. Opprett rapporten: Klikk på Rapporter-fanen, og klikk deretter på Ny rapport. 3. Velg den tilpassede rapporttypen opprettet for denne rapporten, fra kategorien Områdebehandling. 4. Klikk på Opprett. 5. Velg Matriseformat for rapporten. 6. Velg Etikett-feltet fra Områder-feltlisten. Dra det for å opprette en radgruppering. 7. Velg Kontonavn-feltet fra Kontoer-feltlisten. Dra det for å opprette en radgruppering. 8. Velg summeringsbare felt som Årlig omsetning og Ansatte fra Kontoer-feltlisten for å vise de totalene. Dra dem til området for summeringsbare felt. Når du bes om det, merker du av for Sum. 9. (Valgfritt) Filtrer rapportresultatene. Hvis du vil filtrere etter kontoierskap fra Vis-feltet, velger du Mine kontoer, Mitt teams kontoer eller Mitt områdeteams kontoer. Hvis du vil filtrere etter områdetildeling, velger du Mitt områdes kontoer. 10. Legg til eventuelle andre felt du finner nyttig for denne rapporten. 11. Kjør rapporten og forsikre deg om at den viser dataene og organiseringen du ønsker. Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å kjøre rapporter: Kjøre rapporter For å planlegge rapporter: Planlegge rapporter For å opprette, redigere og slette rapporter: Opprette og tilpasse rapporter OG Rapportbygger 12. Vis sammendrag av informasjon etter Områder-feltet Etikett for å summere alle summeringsbare feltverdier etter område. 13. Lagre rapporten. Arkivere en områdemodell Arkivering av en områdemodell deaktiverer den i organisasjonen, men modellen forblir i områdemodellisten, der du kan referere dens tilknyttede tildelingsregler og de resulterende konto-til-område-tildelingene generert av reglene. Du kan bare arkivere en modell som har statusen Aktiv. Etter du har arkivert en modell, kan du ikke endre den tilbake til Aktiv- eller Planlegging-statusen. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Foretaksområdebehandling, ikke for tidligere versjoner av områdebehandling. 1. Skriv inn Områdemodeller i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Områdemodeller. 2. Klikk på Rediger ved siden av områdemodellen du vil arkivere. 3. Velg Arkiverer fra rullegardinlisten Status. Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å arkivere en områdemodell: Behandle områder 155

160 Slette en områdemodell Modellstatusen endres til Arkiverer mens Salesforce behandler forespørselen. Når prosessen fullføres, endres modellstatusen til Arkivert, og du mottar en bekreftelse via e-post. Dette kan ta litt tid, avhengig av størrelsen på og kompleksiteten av organisasjonen. Slette en områdemodell Slett en områdemodell hvis organisasjonen ikke lenger bruker modellen aktivt for områdebehandling eller referanse. Du kan ikke slette et aktivt område: Modellen må ha statusen Planlegging eller Arkivert. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Foretaksområdebehandling, ikke for tidligere versjoner av områdebehandling. Sletting av en områdemodell sletter også alle dens tilknyttede områder og kontotildelinger. Du kan ikke avbryte prosessen eller gjenopprette en slettet modell. Prosessen kan ta flere timer, så vi vil sende deg en e-postmelding når den fullføres. 1. Skriv inn Områdemodeller i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Områdemodeller. 2. Finn modellen i listen. Kontroller verdien i Status-kolonnen for å forsikre deg om at modellen har statusen Planlegging eller Arkivert. 3. Klikk på Slett. 4. Kontroller senere e-posten din for bekreftelse på at sletteprosessen er fullført. Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å slette en områdemodell: Behandle områder Vise og behandle tildelingsregler på områdemodellnivået Du kan vise og behandle kontotildelingsregler på et høyt nivå hvis du ønsker det. Start fra områdemodellposten for å opprette, redigere eller vise regler for modellens områder. Fra listen over regler på modellnivå kan du vise regelkriterier eller åpne en regelpost for å finne ut hvilke områder den er tildelt til, hvis noen. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Foretaksområdebehandling, ikke for tidligere versjoner av områdebehandling. 1. Skriv inn Områdemodeller i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Områdemodeller. 2. Klikk på Vis regler ved siden av områdemodellen du vil behandle reglene for. 3. I listevisningen Tildelingsregler kan du opprette en ny regel, åpne en regelpost for fullstendige detaljer eller føre musepekeren over regelnavnet for å vise kriteriene for det. Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å opprette eller behandle områderegler: Vise oppsett og konfigurasjon OG Behandle områder 156

161 Aktivere tildelingsregler og bruke dem på underordnede områder Finne ut hvilke områder en tildelingsregel gjelder for Aktivere tildelingsregler og bruke dem på underordnede områder Muligheten til å bruke en tildelingsregel på underordnede områder er bare tilgjengelig på områdenivået. Du kan ikke bruke tildelingsregler på underordnede på områdemodellnivået. Du får derfor alternativet å bruke en regel på underordnede områder bare hvis du åpner regelens post fra et individuelt område. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Foretaksområdebehandling, ikke for tidligere versjoner av områdebehandling. Med tanke på denne begrensningen, må du forsikre deg om at du oppretter eller redigerer en regelpost fra det riktige stedet. Du får flest alternativer når du starter fra områdeposten. Forsikre deg om at du aktiverer alle tildelingsregler du vil bruke: Inaktive regler påvirker ikke tildelinger for tilknyttede områder eller eventuelle underordnede områder de har blitt brukt på. Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Eksempel: Du har for eksempel en områdemodell kalt USA, og dens hierarki har to områder: Øststatene og Veststatene. Området Øststatene har en tildelt regel kalt Kontoer i Øststatene. Hvis du åpner posten fra områdemodellen USA, deretter klikker på Vis regler, og derfra klikker på Rediger for å redigere regelposten Kontoer i Øststatene, lar det siste trinnet deg aktivere regelen. Hvis du starter fra områdeposten Øststatene, og deretter klikker på Rediger ved siden av regelposten Kontoer i Øststatene, i tillegg til trinnet der du aktiverte eller deaktiverte regelen, vil du se et tilleggstrinn som lar deg bruke regelen på Øststatene-områdets underordnede. 157

162 Deaktivere Foretaksområdebehandling Deaktivere Foretaksområdebehandling Hvis du ønsker det, kan du deaktivere Foretaksområdebehandling for organisasjonen og bruke en annen metode for postdeling. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Foretaksområdebehandling, ikke for tidligere versjoner av områdebehandling. Viktig: Hvis du deaktiverer Foretaksområdebehandling, mister brukerne posttilgang som er basert på områdetildelinger, og organisasjonen har ikke lenger tilgang til områdebehandlingsdata. Hvis du aktiverer Foretaksområdebehandling på nytt, mister du kanskje data som tidligere var tilgjengelig via funksjonen. 1. Hvis du ikke har gjort det allerede, arkiverer du den aktive områdemodellen før du deaktiverer Foretaksområdebehandling. 2. Skriv inn Områder i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Innstillinger. 3. Klikk på Deaktiver Områdebehandling 2.0. Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Slik deaktiverer du Foretaksområdebehandling: Tilpasse program Tilpasse områder for å hjelpe brukere å behandle kontoer Aktivere områdebehandling Merk: Denne informasjonen gjelder bare for den opprinnelige funksjonen Områdebehandling, ikke for Foretaksområdebehandling. Områdebehandling er som standard ikke aktivert i Salesforce. Hvis du vil be om aktivering av områdebehandling for organisasjonen, kan du kontakte Salesforce. Merk: Områdebehandling er tilgjengelig bare med Tilpassbare prognoser og støttes ikke med utgivelsen av Prognoser vinteren Hvis du aktiverer områdebehandling, kan du ikke lenger bruke utgivelsen av Prognoser vinteren Du må oppfylle følgende forhåndskrav før du kan aktivere områdebehandling: Organisasjonen må bruke tilpassbare prognoser for å kunne aktivere områdebehandling. Hvis du ikke vet om organisasjonen har tilpassbare prognoser, kan du se Har jeg tilpassbare prognoser?. Når du har oppfylt forhåndskravene, er du klar til å slå på områdebehandling for organisasjonen: 1. Skriv inn Område i Hurtigsøk-feltet i Oppsett i Salesforce, og velg deretter Områdeinnstillinger. Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å aktivere områdebehandling: Behandle områder 2. Du kan også endre de av de organisasjonsomfattende innstillingene for områdebehandling som er konfigurerbare, fra siden Områdeinnstillinger. Se Konfigurere innstillinger for områdebehandling på side Det finnes to alternativer for aktivering av områdebehandling, som avhenger av dine preferanser for å beholde eller tømme prognosedata som finnes fra før. Klikk på Aktiver områdebehandling eller Aktiver områdebehandling fra nytt av. Hva knappen Aktiver områdebehandling gjør Når du klikker på denne knappen, kopieres organisasjonens gjeldende prognosehierarki og prognosedata automatisk til områdehierarkiet på følgende måte: Navnet på organisasjonen angis som øverst nivå i områdehierarkiet. For hver rolle i prognosehierarkiet opprettes det et tilsvarende område i det nye områdehierarkiet. 158

163 Tilpasse områder for å hjelpe brukere å behandle kontoer Innstillinger for manuell prognosedeling i rollene kopieres til det nye området. Hvis du vil ha mer informasjon om manuell prognosedeling, kan du se Dele en prognose manuelt på side 280. Aktive Salesforce-brukere legges til i områder basert på sine roller. Salgsmuligheter tildeles til salgsmulighetseierens område. Kontoer tildeles ingen steder i områdehierarkiet. Frem til du legger til eller redigerer områder vil prognosene fungere på samme måte som de gjorde før du aktiverte områdebehandling. Hva knappen Aktiver områdebehandling fra nytt av gjør Når du klikker på denne knappen, skjer følgende: Alle prognosedata som finnes fra før, slettes. Det opprettes et tomt områdehierarki. Bruk av denne knappen anbefales bare når du vil konfigurere en helt ny organisasjon i Salesforce som ikke har et eksisterende prognosehierarki. Advarsel: Ugjenopprettelig tap av data kan være resultatet hvis du klikker på Aktiver områdebehandling fra nytt av. 4. Konfigurer områderelaterte felt, sideoppsett og brukertillatelser: Fra innstillingene for objektbehandling for kontoer: Gå til feltområdet for å angi feltnivåsikkerhet for feltene Områder og Ekskluder fra områdetildelingsregler. Gå til Sideoppsett for å legge til disse feltene i kontosideoppsett. For hvert kontosideoppsett kan du også angi om brukere kan velge å kjøre kontotildelingsregler når de lagrer kontoer, og om kontotildelingsregler skal kjøres som standard hver gang kontoer lagres. Fra innstillingene for objektbehandling for salgsmuligheter: Gå til feltområdet for å angi feltnivåsikkerhet for Område-feltet. Gå til Sideoppsett for å legge feltet i salgsmulighetssideoppsett. Bruk tillatelsessett eller profiler til å tildele tillatelsen Behandle områder til bruker som skal være administratorer for områdehierarkiet. Brukere som hadde tillatelsen Tilpasse program før du aktiverte områdebehandling, får automatisk tillatelsen Behandle områder. 5. Skriv inn Hierarki i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Områdehierarki for å begynne å arbeide med det nye områdehierarkiet. Se Bygge områdehierarkier på side 161. Konfigurere innstillinger for områdebehandling 159

164 Tilpasse områder for å hjelpe brukere å behandle kontoer Konfigurere innstillinger for områdebehandling Merk: Denne informasjonen gjelder bare for den opprinnelige funksjonen Områdebehandling, ikke for Foretaksområdebehandling. Du kan angi standard tilgangsnivåer for kontoer, kontakter, salgsmuligheter og saker for nye områder, og du kan angi om prognoseledere skal ha tillatelse til å behandle områdene nedenfor seg i områdehierarkiet. 1. Skriv inn Område i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Innstillinger for områdebehandling. 2. Velg standard tilgangsnivåer for kontoer, kontakter (avhengig av den organisasjonsomfattende standardinnstillingen), salgsmuligheter og saker. Dette er tilgangsnivåer som vil bli valgt som standard når det opprettes et nytt område. Hvis du vil ha beskrivelser av disse feltene, kan du se Områdefelt på side 164. Merk: Disse innstillingene er ikke tilbakevirkende og påvirker ikke områder som finnes fra før. Når du oppretter eller redigerer et individuelt område, kan du overstyre disse standardtilgangsnivåene. Se Opprette områder på side 163. Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å konfigurere områdeinnstillinger: Behandle områder 3. Merk eventuelt av for Prognoseledere kan behandle områder. Når denne boksen merkes, kan prognoseledere behandle underordnede områder: De kan behandle brukere, legge til kontoer manuelt og behandle kontotildelingsregler for områder som er nedenfor deres gjeldende område. De kan også legge til underordnede områder både til sitt gjeldende område og områder lavere i hierarkiet. Hvis du vil vite mer om prognoseledere, kan du se Tildele prognoseledere i prognosehierarkiet på side 278. Aktivere områdebehandling Vise og redigere områder Bygge områdehierarkier 160

165 Tilpasse områder for å hjelpe brukere å behandle kontoer Bygge områdehierarkier Merk: Denne informasjonen gjelder bare for den opprinnelige funksjonen Områdebehandling, ikke for Foretaksområdebehandling. Merk: Hvis du klikket på knappen Aktiver områdebehandling for å aktivere områdebehandling, ble ditt eksisterende prognosehierarki brukt som et grunnlag for områdehierarkiet. Skriv inn Hierarki i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Områdehierarki for å arbeide med organisasjonens områdehierarkiet. Følgende termer brukes ved henvisning til områder i hierarkiet. Overordnet område Et området som er plassert umiddelbart ovenfor et annet område i hierarkiet. Et område har eksakt ett overordnet område i hierarkiet, bortsett fra området på øverste nivå som ikke har noen overordnet. Underordnet område Et området som er umiddelbart nedenfor et annet område i hierarkiet. Et overordnet område kan ha et ubegrenset antall underordnede områder. Sideordnet område Sideordnede områder har samme overordnet område. Velg et alternativ fra rullegardinlisten for å endre hvordan områdehierarkiet skal vises: Vis i trevisning Se en visuell representasjon av overordnet-underordnet-relasjonen mellom områdene. Klikk på Utvid alle for å vise alle områder eller Skjul alle for å vise bare områder på øverste nivå. For å utvide eller skjule en individuell rolle klikker du på plussikonet (+) eller minusikonet (-). Vis i sortert listevisning Vis en områdeliste som du kan sortere alfabetisk etter områdenavn, overordnet område (Rapporterer til) eller beskrivelse. Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å vise områder: Vise oppsett og konfigurasjon For å redigere områder: Behandle områder ELLER Du er prognoseleder, det er merket av for Prognoseledere kan behandle områder, og du arbeider nedenfor posisjonen din i områdehierarkiet. Velg en forhåndsdefinert liste fra rullegardinlisten Vis for å vise en filtrert liste over elementer, eller klikk på Opprett ny visning for å definere dine egne tilpassede visninger.velg en visning fra rullegardinlisten Vis, og klikk på Rediger for å redigere eller slette en visning du opprettet. Vis i listevisning Vis en liste over områder og deres underordnede områder gruppert alfabetisk etter navnet på området på øverste nivå. Disse kolonnene kan ikke sorteres. Visningen er ikke tilgjengelig for hierarkier med mer enn 1000 områder. Hver visning har lenker for å opprette, redigere og slette områder. Vise og redigere områder 161

166 Tilpasse områder for å hjelpe brukere å behandle kontoer Vise og redigere områder Merk: Denne informasjonen gjelder bare for den opprinnelige funksjonen Områdebehandling, ikke for Foretaksområdebehandling. Fra områdedetaljsiden kan du vise og endre forskjellige aspekter ved området, inkludert relaterte områder, tildelte brukere og inkluderte kontoer. Vise områder 1. Skriv inn Hierarki i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Områdehierarki. 2. Velg navnet på området du vil vise. Vise relaterte områder Hieraki-listen øverst på områdedetaljsiden viser hvordan området er relatert til området på øverste nivå i områdehierarkiet. Hvis du vil se navnene på andre områder som deler samme overordnede område som dette, kan du se Sideordnede-listen umiddelbart nedenfor. I begge listene kan du klikke på et områdenavn for å vise dette området. Områdedetaljsiden inkluderer også den relaterte listen Underordnede områder. Se Arbeide med relaterte lister i områder på side 162. Redigere områder Hvis du vil oppdatere et eksisterende område, klikker du på Rediger, og deretter endrer du feltene du vil endre. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Områdefelt på side 164 og Opprette tilpassede felt for områder på side 165. Hvis redigering av et område berører store mengder data, vil du få tilsendt en e-postbekreftelse når operasjonen er fullført. Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å vise områder: Vise oppsett og konfigurasjon For å redigere områder: Behandle områder ELLER Du er prognoseleder, det er merket av for Prognoseledere kan behandle områder, og du arbeider nedenfor posisjonen din i områdehierarkiet. Merk: Når du redigerer grupper, roller og områder, blir delingsregler vanligvis automatisk evaluert på nytt for å legge til eller fjerne tilgang hvis nødvendig. Klone områder Klikk på Klone for å opprette et nytt område med samme verdier i standardfelt og tilpassede felt som det gjeldende området. Det klonede området får samme overordnet område som det opprinnelige området. Tildelte brukere, kontotildelingsregler og manuelt tildelte kontoer klones imidlertid ikke. Merk: Hvis du har bare lesetilgang til et felt, overføres ikke verdien i dette feltet til den klonede posten. Vise kontoer som er tildelt et område Klikk på Vis kontoer for å vise en liste over kontoene som har blitt tildelt dette området og områdene nedenfor det i områdehierarkiet. Listen inkluderer både manuelt tildelte kontoer og kontoer som har blitt tildelt via regler. Arbeide med relaterte lister i områder Hver områdedetaljside har følgende relaterte lister: Tildelte bruker - viser brukerne i området. Se Behandle brukere i områder på side

167 Tilpasse områder for å hjelpe brukere å behandle kontoer Arvede kontotildelingsregler - viser kontotildelingsregler for dette området som er definert i et overordnet område. Se Behandle kontotildelingsregler på side 170. Kontotildelingsregler definert i dette området - viser kontotildelingsreglene for dette området. Se Behandle kontotildelingsregler på side 170. Manuelt tildelte kontoer - viser kontoene som har blitt lagt til manuelt i dette området. Se Tildele kontoer til områder manuelt på side 177. Underordnede områder - viser områdene som er plassert umiddelbart nedenfor dette området i områdehierarkiet. Klikk på Legg til område for å opprette et nytt underordnet område for dette området. Klikke på navnet på et underordnet område for å vise dette områdets detaljside. Bygge områdehierarkier Aktivere områdebehandling Legge til prognoseledere i områder Opprette områder Opprette områder Merk: Denne informasjonen gjelder bare for den opprinnelige funksjonen Områdebehandling, ikke for Foretaksområdebehandling. Du kan opprette opptil 500 områder for organisasjonen. Slik oppretter du et nytt område: 1. Skriv inn Hierarki i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Områdehierarki. 2. Klikk på Legg til område. Du kan også klikke på Legg til område fra den relaterte listen Underordnede områder på en områdedetaljside. 3. Definer det nye området ved å legg inn i eller endre felt. Hvis du vil ha beskrivelser av områdefelt, kan du se Områdefelt på side 164. De nødvendige standardfeltene for områder er Etikett, Områdenavn og Overordnet område. Områder kan også ha tilpassede felt. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Opprette tilpassede felt for områder på side Klikk på Lagre for å fullføre eller Lagre og nytt for å opprette flere områder. Områdefelt Opprette tilpassede felt for områder Bygge områdehierarkier Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å opprette områder: Behandle områder ELLER Du er prognoseleder, det er merket av for Prognoseledere kan behandle områder, og du arbeider nedenfor posisjonen din i områdehierarkiet. 163

168 Tilpasse områder for å hjelpe brukere å behandle kontoer Områdefelt Merk: Denne informasjonen gjelder bare for den opprinnelige funksjonen Områdebehandling, ikke for Foretaksområdebehandling. Et område har følgende felt oppført i alfabetisk rekkefølge. Kontotilgang Sakstilgang Feltnavn Begrens salgsmulighetstildeling Kontakttilgang Beskrivelse Angir hvor stor tilgang områdemedlemmer skal ha til områdets kontoer: bare vise, vise og redigere eller vise, redigere, overføre og slette. Angir hvor stor tilgang områdemedlemmer skal ha til saker i områdets kontoer uavhengig av hvem som eier sakene: ingen tilgang, bare vise eller vise og redigere. Merk denne avmerkingsboksen for å hindre at salgsmulighetene i dette området flyttes ut av området og dets underordnede områder når kontotildelingsregler kjøres. Angir tilgangsnivået områdemedlemmer har til kontakter i områdets kontoer, uavhengig av hvem som eier kontaktene. Alternativene er ingen tilgang, bare vise eller vise og redigere. Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å redigere områder: Behandle områder ELLER Du er prognoseleder, det er merket av for Prognoseledere kan behandle områder, og du arbeider nedenfor posisjonen din i områdehierarkiet. Prognoseleder Etikett Salgsmulighetstilgang Overordnet område Delingsgrupper Brukeren som prognoser fra underordnede områder og områder på lavere nivå vil summeres opp til. Kan endres bare ved å klikke på Endre på områdedetaljsiden. Hvis det aktiveres via siden Områdeinnstillinger, kan en prognoseleder administrere lavere områder i hierarkiet. Navnet som brukes til å referere til området i alle brukergrensesnittsider. Angir hvor stor tilgang områdemedlemmer skal ha til salgsmuligheter i områdets kontoer uavhengig av hvem som eier salgsmulighetene: ingen tilgang, bare vise eller vise og redigere. Området umiddelbart ovenfor dette området i områdehierarkiet. Det overordnede området må være et eksisterende område. Bruk oppslagsikonet til å velge det overordnede området. Skrivebeskyttet, og vises bare på områdedetaljsiden. Det opprettes to delingsgrupper for hvert område, én for området, og en annen for området og dets 164

169 Tilpasse områder for å hjelpe brukere å behandle kontoer Feltnavn Beskrivelse underordnede. Klikk på Område for å se hvilke brukere som er i delingsgruppen for et område. Klikk på Område og underordnede for å se hvilke brukere som er i delingsgruppen for et område og dets underordnede. Merk: Brukere føres opp som brukere bare når gruppen brukes i delingsregler eller manuell deling av poster. Områdenavn Områdebeskrivelse Det unike navnet som brukes av APIen og administrerte pakker. En beskrivelse av området. Opprette tilpassede felt for områder Vise og redigere områder Opprette områder Opprette tilpassede felt for områder Du kan legge til opptil 500 tilpassede felt for områder for å skreddersy områder til organisasjonens spesielle krav. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for den opprinnelige funksjonen Områdebehandling, ikke for Foretaksområdebehandling. Gå til feltområdet fra innstillingene for objektbehandling for områder. Fra dette området kan du vise detaljer om standardfelt, opprette eller redigere tilpassede felt eller definere feltavhengigheter. Merk: Områder har ikke tilpassbare sideoppsett. Nye tilpassede felt legges til i alfabetisk rekkefølge nederst på områdedetaljsiden. Vise og redigere områder Opprette områder Områdefelt Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å opprette eller redigere tilpassede felt for områder: Behandle områder ELLER Du er prognoseleder, det er merket av for Prognoseledere kan behandle områder, og du arbeider nedenfor posisjonen din i områdehierarkiet. 165

170 Tilpasse områder for å hjelpe brukere å behandle kontoer Slette områder Merk: Denne informasjonen gjelder bare for den opprinnelige funksjonen Områdebehandling, ikke for Foretaksområdebehandling. Bare områder som ikke har underordnede områder, kan slettes. Når et område slettes, vil følgende elementer ikke lenger være tilknyttet området: alle brukere, enten det er merket ev for Aktive i område eller ikke alle kontoer, enten de er tildelt manuelt eller med kontotildelingsregler alle salgsmuligheter Slik sletter du et område: 1. Skriv inn Hierarki i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Områdehierarki. 2. Klikk på Slett ved siden av et område i hierarkiet. Du kan også merke navnet på et område og klikke på Slett. Merk: Gjenoppretting av en konto eller salgsmulighet fra papirkurven gjenoppretter områdetildelingen, men utløser ikke evalueringen av kontotildelingsregler. Hvis kontotildelingsregler har blitt endret mens posten var i papirkurven, kan den gjenopprettede posten ha områder som ikke er konsistent med de nye reglene. Vise og redigere områder Bygge områdehierarkier Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å slette områder: Behandle områder ELLER Du er prognoseleder, det er merket av for Prognoseledere kan behandle områder, og du arbeider nedenfor posisjonen din i områdehierarkiet. Behandle brukere i områder Merk: Denne informasjonen gjelder bare for den opprinnelige funksjonen Områdebehandling, ikke for Foretaksområdebehandling. Et område kan ha et ubegrenset antall brukere, og en bruker kan bli tildelt til et ubegrenset antall områder. I kontekst av et bestemt område har bruker både en Aktiv-status og en Aktive i område-status: Aktiv En aktiv bruker kan logge seg på Salesforce. Deaktiverte brukere vil fortsatt eie salgsmuligheter og vises i prognoser og områder. Når brukere deaktiveres, vil overstyringer av salgsmulighetsprognoser, overstyringer av justerte totaler og overstyringer av leders valg i underordnedes prognoser bli fryst. Lederen for en deaktivert bruker kan imidlertid bruke overstyringer av leders valg for denne brukerens prognoser. Oppsummeringsbeløp holdes gjeldende. Hvis en deaktivert bruker aktiveres igjen senere, kan brukeren gjenoppta normalt arbeid som før. Hvis Tillat prognoser deaktiveres for en bruker som er deaktivert, fjernes brukeren fra eventuelle områder han eller hun er tildelt til. Brukere kan angi sin aktive status ved å endre siden for personlig informasjon i sine personlige innstillinger. Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å tildele brukere til områder: Behandle områder OG Behandle brukere 166

171 Tilpasse områder for å hjelpe brukere å behandle kontoer Aktive i område Brukere som Aktive i område er merket av for på områdedetaljsiden, har åpne salgsmuligheter, avsluttede salgsmuligheter eller ingen salgsmuligheter i dette området. Bruker som Aktive i område ikke er merket av for, har blitt overført ut av eller fjernet fra området, men beholder eierskap til salgsmuligheter i det gamle området. Hvis du vi se hvilke områder du tilhører, kan du vise den relaterte listen Områder på siden med personlig informasjon. Hvis du vil vise denne relaterte listen for brukere, skriver du inn Brukere i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og deretter velger du Brukere. Legge til brukere i områder Slik legger du til brukere i et område: 1. Klikk på Legg til brukere på en områdedetaljside. 2. En filtrert liste over elementer vises ved å velge en forhåndsdefinert liste fra rullegardinlisten Vis eller ved å klikke på Opprett ny visning for å definere dine egne tilpassede visninger. 3. Merk eller fjern merking i avmerkingsbokser i Aktiv-kolonnen for å flytte brukere mellom Tilgjengelige- og Valgte-områdene. Du kan også klikke på en bokstav for å vise brukere som tilsvarer denne bokstaven klikke på Alle for å vise alle brukere som samsvarer med kriteriene i den gjeldende visningen klikke på velg viste for å flytte alle brukere som vises på den gjeldende listesiden, til Valgte-området nedenfor klikke på opphev valg av viste eller opphev valg av alle for å flytte brukere fra Valgte-området til Tilgjengelige-området Merk: Brukere som allerede er tildelt til området, vises ikke i listen Tilgjengelige brukere selv om de oppfyller listevisningskriteriene. 4. Når Valgte-området inkluderer alle brukerne som du vil tildele til området, klikker du på Tildel. Fjerne brukere fra områder Du kan fjerne en bruker fra et område og velge hvem som skal motta hans eller hennes åpne salgsmuligheter: 1. Klikk på Fjern ved siden av navnet på brukeren i den relaterte listen Tildelte brukere på områdedetaljsiden. 2. Klikk på oppslagsikonet Ny eier ( ) for å velge en mottaker for eventuelle åpne salgsmuligheter brukeren har. 3. Du kan også la Ny eier-feltet være tomt. Et av følgende skjer: Hvis det overordnede området har en prognoseleder, får denne prognoselederen eierskap til brukerens åpne salgsmuligheter. Prognoselederen tildeles også til området uten at det er merket av for Aktive i område. Hvis det overordnede området ikke har en prognoselederen, beholdes brukeren i området med merket for Aktive i område fjernet. 4. Klikk på Lagre. Hvis meget store mengder data berøres, vil du få tilsendt en e-postbekreftelse når operasjonen er fullført. Overføre brukere mellom områder Med veiviseren for overføring av brukere kan du flytte en bruker fra ett område til et annet, velge hvilke åpne salgsmuligheter brukeren fortsatt skal eie, og utpeke en mottaker for åpne salgsmuligheter brukeren etterlater seg. Slik overfører du en bruker til et annet område: 167

172 Tilpasse områder for å hjelpe brukere å behandle kontoer 1. Klikk på Overfør ved siden av navnet på brukeren i den relaterte listen Tildelte brukere på områdedetaljsiden. 2. Klikk på Velg ved siden av området du vil overføre brukeren til. Vis eller skjul eventuelt noder i områdehierarkiet for å vise det ønskede målområdet. 3. Klikk på oppslagsikonet Ny eier ( ) for å velge brukeren som skal overta eierskap for åpne salgsmuligheter som den overførte brukeren ikke beholder. Klikk på Neste for å fortsette. Hvis du hopper over dette trinnet og ikke velger en mottaker, mottar prognoselederen av det overordnede området til brukerens tidligere område automatisk åpne salgsmuligheter som brukeren ikke beholder. Hvis det ikke er noen prognoseleder i det overordnede området til brukerens tidligere område, beholder brukeren som flyttes, eierskapet til sine salgsmuligheter. 4. Velg en listevisning for brukerens åpne salgsmuligheter. 5. Klikk på Velg og Opphev valg for å flytte salgsmuligheter mellom listene Tilgjengelige og Valgte. Du kan også klikke på en bokstav for å vise salgsmuligheter som tilsvarer denne bokstaven klikke på Alle for å vise alle salgsmuligheter som samsvarer med kriteriene i den gjeldende visningen klikke på velg viste for å flytte alle salgsmuligheter som vises på den gjeldende listesiden, til Valgte-området nedenfor klikke på opphev valg av viste eller opphev valg av alle for å flytte salgsmuligheter fra Valgte-området til Tilgjengelige-området 6. Når Valgte-området viser alle salgsmulighetene som du vil at brukeren skal beholde etter overføringen, klikker du på Overfør. Hvis meget store mengder data berøres, vil du få tilsendt en e-postbekreftelse når operasjonen er fullført. Merk: Hvis du overfører prognoselederen ut av et område, vil ikke dette området lenger ha en prognose, og eventuelle overstyringer av salgsmuligheter for dette området som ble opprettet av prognoseledere ovenfor i områdehierarkiet, vil bli slettet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Overstyre tilpassbare prognoser. Vise og redigere områder Legge til prognoseledere i områder 168

173 Tilpasse områder for å hjelpe brukere å behandle kontoer Vise lister over tildelte brukere Merk: Denne informasjonen gjelder bare for den opprinnelige funksjonen Områdebehandling, ikke for Foretaksområdebehandling. Listesiden for tildelte brukere viser en liste over brukere som er tildelt det valgte området. Fra denne siden kan du vise detaljert brukerinformasjon, fjerne brukere fra områder, overføre brukere mellom områder og få tilgang til annen relatert informasjon. En filtrert liste over elementer vises ved å velge en forhåndsdefinert liste fra rullegardinlisten Vis eller ved å klikke på Opprett ny visning for å definere dine egne tilpassede visninger. Standardvisningen er din sist valgte brukervisning. Klikk på et brukernavn for å vise brukerdetaljene. Klikk på Fjern ved siden av et brukernavn for å fjerne brukeren fra området. Klikk på Overfør ved siden av et brukernavn for å overføre brukeren mellom områder. Behandle kontotildelingsregler Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å vise tildelte brukere: Vise oppsett og konfigurasjon For å fjerne eller overføre en bruker: Behandle områder OG Behandle brukere Legge til prognoseledere i områder Merk: Denne informasjonen gjelder bare for den opprinnelige funksjonen Områdebehandling, ikke for Foretaksområdebehandling. Vurder følgende før du tildeler prognoselederen for et område: Et område kan bare ha én prognoseleder. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Tildele prognoseledere i prognosehierarkiet på side 278. Prognoser fra underordnede områder og områder på lavere nivå vil summeres til prognoseledere. Hvis et område ikke har en prognoseleder, er det ikke noen prognose for området. Prognoseledere kan motta salgsmuligheter når brukere overføres vekk fra eller fjernes fra et område. Prognoseledere kan motta salgsmuligheter når kontotildelingsregler kjøres. På områdeinnstillingssiden kan du aktiver at prognoseledere skal fungere som delegerte administratorer for områder under seg i hierarkiet. Slik tildeler eller endrer du prognoselederen for et område: 1. Klikk på Endre på områdetaljsiden ved siden av Prognoseleder-feltet. 2. Velg et navn fra rullegardinlisten for å angi områdets prognoseleder. Til høyre er det en trevisning av områdehierarkiet der du kan se underordnede områder og områder på lavere nivå som har prognoser som summeres opp til prognoselederen. Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å tildele prognoseledere til områder: Behandle brukere OG Behandle områder OG Tilpasse program 169

174 Tilpasse områder for å hjelpe brukere å behandle kontoer 3. Klikk på Lagre for å fullføre. Tildele prognoseledere i prognosehierarkiet Vise og redigere områder Konfigurere innstillinger for områdebehandling Behandle kontotildelingsregler Merk: Denne informasjonen gjelder bare for den opprinnelige funksjonen Områdebehandling, ikke for Foretaksområdebehandling. Du kan opprette kontotildelingsregler som automatisk flytter kontoer og deres tilknyttede salgsmuligheter og saker til områder basert på hvilket som helst standardfelt eller tilpasset felt, som postnummer, stat, bransje, omsetning eller antall ansatte. Hver regel består av flere rader med kriterier som spesifiserer nøyaktig hvordan kontoene skal tildeles. Kontotildelingsregler styres av følgende: Et område kan ha arvede kontotildelingsregler, som betyr at reglene ble opprettet et sted høyere i områdehierarkiet og derfor også påvirker det gitte området. Et område kan ha lokalt definerte kontotildelingsregler, som betyr at regelen ble opprettet i det gitte området. Hvis et område ikke har arvede eller lokalt definerte kontotildelingsregler, inneholder det bare kontoer som har blitt lagt til manuelt. Hvis en konto samsvarer med alle arvede og lokalt definerte kontotildelingsregler for flere områder i samme gren av hierarkiet, tildeles kontoen til det samsvarende området på laveste nivå. Hvis en konto samsvarer med et områdes arvede kontotildelingsregler, men ikke alle av områdets lokalt definerte regler, tildeles ikke kontoen til området, men evalueres for underordnede områder. Du kan for eksempel ha tre områder: Område A har fire regler markert Bruk på underordnede områder, og det er overordnet til område B. Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å behandle kontotildelingsregler: Behandle områder ELLER Du er prognoseleder, det er merket av for Prognoseledere kan behandle områder, og du arbeider nedenfor posisjonen din i områdehierarkiet. Område B har tre regler som IKKE er markert Bruk på underordnede områder, og det er overordnet til område C. Område C har to regler. Hvis du tildeler en konto som samsvarer med alle regler for område A og område C, men bare én av reglene for område B, tildeles kontoen til område C. Hvis reglene for område B er markert Bruk på underordnede områder, tildeles imidlertid kontoen bare til område A. Arbeide med kontodelingsregler Klikk på Kjør regler områdedetaljsiden for å evaluere de aktive, arvede, lokalt definerte reglene som vises på siden, mot alle eksisterende kontoer i organisasjonen. Reglene for alle underordnede områder evalueres også, det vil si at når du kjører reglene på området på øverste nivå, evalueres alle reglene i hele hierarkiet. Når du klikker på Kjør regler, vises det et ikon ( ) ved siden av knappen for alle berørte områder for å vise at regler blir behandlet. Det sendes en e-postbekreftelse når behandlingen er fullført. Merk: For å beskytte datakvalitet kan du ikke endre et område mens behandlingsikonet vises. 170

175 Tilpasse områder for å hjelpe brukere å behandle kontoer Klikk på Behandle regler på områdedetaljsiden for å få tilgang til siden Behandle kontotildelingsregler der du kan opprette, rediger, forhåndsvise og kjøre kontotildelingsregler: Klikk på Ny for å opprette en ny regel, eller Rediger for å redigere en eksisterende regel. Se Opprette og redigere kontotildelingsregler på side 175. Bruk avmerkingsboksen Aktiv til å angi en lokalt definert regel til aktiv eller inaktiv. Aktive kontotildelingsregler evaluerer automatisk kontoer og tildeler dem til områder når en konto opprettes med Salesforce-brukersnittet, Force.com APIen eller en klient som Connect Offline en konto importeres med en importveiviser en konto opprettes ved konvertering av et salgsemne en konto redigeres og lagres hvis det er merket av for Vis som standard for alternativet Avmerkingsboksen Evaluer denne kontoen mot områderegler ved lagring under Oppsettegenskaper hvis kontotildelingsregelen initierer en endring av salgsmulighetseierskap, må du ha overføre-tilgang for salgsmuligheten en konto redigeres og lagres via Force.com APIen det klikkes på Kjør regler på en områdedetaljside, forutsatt at det ikke er merket av for Ekskluder fra områdetildelingsregler i kontoen det klikkes på Lagre og kjør regler på en siden for behandling av kontotildelingsregler, forutsatt at det ikke er merket av for Ekskluder fra områdetildelingsregler i kontoen Duplikatkontoer flettes. Klikk på navnet på en regel for å vise detaljer om denne regelen, inkludert aktiv status og kriterier. Fra regeldetaljsiden kan du redigere, slette eller klone en regel. Klikk på Forhåndsvisning for å vise kontoene som vil bli tildelt til dette området og underordnede områder hvis reglene som for øyeblikket er merket som aktive, hadde blitt kjørt. Se Forhåndsvise kontotildelinger på side 176. Klikk på Lagre for å lagre den gjeldende aktive statusen til lokalt definerte regler. Klikk på Lagre og kjør regler for å lagre den gjeldende aktive statusen til lokalt definerte regler og evaluere de arvede og lokalt definerte reglene som vises på siden, mot alle eksisterende kontoer i organisasjonen. Kjøring av kontotildelingsregler påvirker kontoer i papirkurven. Klikk på Rediger på områdedetaljsiden for å merke eller fjerne merkingen for Begrens salgsmulighetstildeling. Når den merkes, beholdes områdets salgsmuligheter i området eller dets underordnede områder når du kjører kontotildelingsregler. Følgende unntak gjelder: Hvis en salgsmulighets konto flyttes til bare ett av områdets underordnede områder, følger salgsmuligheten kontoen og tildeles på nytt til kontoens nye område. Dette inkluderer når en konto flyttes til flere områder og bare ett av de nye områdene er et underordnet område til det opprinnelige området. Hvis en salgsmulighets konto flyttes til flere enn ett av områdets underordnede områder, angis salgsmulighetens områdefelt til tomt. Hvis en salgsmulighets konto flyttes fullstendig vekk fra området og dets underordnede områder, angis salgsmulighetens områdefelt til tomt. Tips: Du kan også behandle kontotildelingsregler ved å bruke Data Loader eller nettjeneste-apien. Kontotildelingsregler og salgsmuligheter Flere faktorer bestemmer hvordan kontotildelingsregler tildeler salgsmuligheter til områder, inkludert om kontoen som er tilknyttet salgsmuligheten, er tildelt ette eller flere områder om salgsmulighetseieren er medlem av samme område som kontoen 171

176 Tilpasse områder for å hjelpe brukere å behandle kontoer antall brukere som er tildelt området om en prognoseleder er tildelt området Merk: Hvis du oppdaterer en konto som utløser en kontotildelingsregel som er en del av områdebehandling, må du ha overføre-tilgang for salgsmuligheten hvis kontotildelingsregelen initierer en endring i salgsmulighetens eierskap. Kontoer med ett område Hvis kontoen som er tilknyttet salgsmuligheten, er tildelt bare ett område, bruker du tabellen nedenfor til å finne ut hvordan salgsmulighetens område tildeles: Salgsmulighetseier tilhører samme område som konto Antall bruker tildelt til område En prognoseleder er tildelt området Resultat Ja 1 Ikke relevant Salgsmuligheten tildeles samme område som kontoen. Salgsmulighetseieren blir uendret. Nei 1 Ikke relevant Salgsmuligheten tildeles samme område som kontoen, og salgsmulighteseieren blir det eneste medlemmet av området. Nei 0 Ikke relevant Salgsmuligheten tildeles samme område som kontoen, og salgsmulighetseieren legges til som et inaktivt medlem av området. Salgsmulighetseieren beholdes uendret. Ja >1 Ja Salgsmuligheten tildeles samme område som kontoen, og prognoselederen blir salgsmulighetseier. Ja >1 Nei Salgsmuligheten tildeles samme område som kontoen. Salgsmulighetseieren beholdes uendret hvis det er merket av for Aktive i område for salgsmulighetseieren på områdedetaljsiden. Nei >1 Ja Salgsmuligheten tildeles prognoselederen for området. Nei >1 Nei Salgsmuligheten tildeles samme område som kontoen, og salgsmulighetseieren legges til som et inaktivt medlem av området. Salgsmulighetseieren beholdes uendret. Kontoer med flere områder Hvis kontoen som er tilknyttet salgsmuligheten, er tildelt mer enn ett område, bruker du tabellen nedenfor til å finne ut hvordan salgsmulighetens område tildeles: Salgsmulighetseierens områdemedlemskap Salgsmulighetseieren har ett område felles med kontoen Resultat Salgsmuligheten tildeles ikke til noen områder. Salgsmulighetseieren kan tildele salgsmuligheten til området som han eller hun har felles med kontoen. 172

177 Tilpasse områder for å hjelpe brukere å behandle kontoer Salgsmulighetseierens områdemedlemskap Salgsmulighetseieren har mer enn ett område felles med kontoen Salgsmulighetseieren har ingen områder felles med kontoen Resultat Salgsmuligheten tildeles ikke til noen områder. Salgsmulighetseieren kan tildele salgsmuligheten til hvilket som helst område som han eller hun har felles med kontoen. Salgsmuligheten tildeles ikke til noen områder. Salgsmulighetseieren kan ikke tildele salgsmuligheten til noen områder. Områdetildelinger for standardbrukere Hvis brukeren som oppretter salgsmuligheten, er standardbruker, tildeler Salesforce automatisk et område til en ny salgsmulighet bare hvis brukeren og kontoen har eksakt ett område felles. James, som er en standardbruker som er tildelt bare Westlake-området, oppretter for eksempel en salgsmulighet i Filmore, Inc.-kontoen. Filmore, Inc. tilhører Westlake-området og ett annet område. Fordi James og Filmore, Inc. har eksakt ett område felles, tildeles den nye salgsmuligheten til Westlake-området. Hvis James hadde tilhørt kontoens andre område, ville ikke salgsmuligheten ha blitt tildelt til noe område. Bruk tabellen nedenfor til å finne ut når et område vil bli tildelt en salgsmulighet opprettet av en standardbruker. Antall områder tildelt til bruker Antall områder tildelt til konto Salgsmulighetseier tilhører samme område som konto Resultat 1 1 Ja Salgsmuligheten tildeles området som er felles. >1 1 Ja Salgsmuligheten tildeles kontoens område hvis brukeren tilhører det samme området. 1 >1 Ja Salgsmuligheten tildeles brukerens område hvis kontoen er tilknyttet det samme området. >1 >1 Ja Salgsmuligheten tildeles ikke til noen områder. Salgsmulighetseieren kan tildele salgsmuligheten til hvilket som helst område som han eller hun har felles med kontoen. Ikke relevant Ikke relevant Nei Salgsmuligheten tildeles ikke til noen områder. Områdetildelinger for administratorer En bruker som er administrator eller har tillatelsen Behandle områder, kan vise alle områder. Hvis brukeren er administrator, områdedelegert administrator eller en bruker med tillatelsen Behandle områder, tildeler Salesforce automatisk et område til en ny salgsmulighet bare hvis administratoren, kontoen og kontoens overordnede kontoer har eksakt ett område felles. Jennifer er for eksempel en administrator som behandler Northlake- og Westlake-områdene. Hun oppretter en salgsmulighet i Richmond Brothers-kontoen. Richmond Brothers er tilknyttet Northlake- og Southlake-områdene. Richmond Brothers har én overordnet konto, Zyman Products, som er tildelt Northlake- og Eastlake-områdene. Fordi Jennifer, Richmond Brothers og Zyman Products har bare Northlake-området felles, tildeles den nye salgsmuligheten til Northlake-området. Hvis Richmond Brothers eller Zyman Products også hadde tilhørt Westlake-området, ville ikke salgsmuligheten ha blitt tildelt til noe område. Bruk tabellen nedenfor til å finne ut når et område vil bli tildelt en salgsmulighet opprettet av en administrator. 173

178 Tilpasse områder for å hjelpe brukere å behandle kontoer Antall områder administrator behandler Antall områder tildelt til konto Antall områder tildelt til kontoens overordnede konto(er) Salgsmulighetseier behandler samme område som konto og overordnet konto(er) Resultat Ja Salgsmuligheten tildeles området som er felles. >1 1 1 Ja Salgsmuligheten tildeles området som er felles. 1 >1 1 Ja Salgsmuligheten tildeles området som er felles. 1 1 >1 Ja Salgsmuligheten tildeles området som er felles. >1 >1 1 Ja Salgsmuligheten tildeles den overordnede kontoens område hvis administratoren og kontoen ikke har noen andre områder felles. Salgsmulighetseieren kan tildele salgsmuligheten manuelt til hvilket som helst område som han eller hun har felles med kontoen. 1 >1 >1 Ja Salgsmuligheten tildeles administratorens område hvis kontoen og kontoens overordnede konto(er) ikke har noen andre områder felles. Salgsmulighetseieren kan tildele salgsmuligheten manuelt til hvilket som helst område som han eller hun har felles med kontoen. >1 1 >1 Ja Salgsmuligheten tildeles kontoens område hvis administratoren og kontoens overordnede konto(er) ikke har noen andre områder felles. Salgsmulighetseieren kan tildele salgsmuligheten manuelt til hvilket som helst område som han eller hun har felles med kontoen. >1 >1 >1 Ja Salgsmuligheten tildeles administratorens område hvis administratoren, kontoen og kontoens overordnede konto(er) ikke har noen andre områder felles. Salgsmulighetseieren kan tildele salgsmuligheten manuelt til hvilket som helst område som han eller hun har felles med kontoen. Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Nei Salgsmuligheten tildeles ikke til noen områder. Opprette og redigere kontotildelingsregler Forhåndsvise kontotildelinger Vise og redigere områder 174

179 Tilpasse områder for å hjelpe brukere å behandle kontoer Opprette og redigere kontotildelingsregler Merk: Denne informasjonen gjelder bare for den opprinnelige funksjonen Områdebehandling, ikke for Foretaksområdebehandling. Et område kan ha maksimalt 15 kontotildelingsregler, inkludert både aktive og inaktive regler. Slik oppretter eller redigerer du en kontotildelingsregel: 1. Skriv inn Hierarki i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Områdehierarki. 2. Velg området du vil endre. 3. Klikk på Behandle regler i den relaterte listen Kontotildelingsregler. 4. Klikk på Ny for å opprette en ny kontotildelingsregel. Hvis du vil redigere en eksisterende kontotildelingsregel, klikker du på Rediger. 5. Skriv inn et navn på regelen. Navn på regler må være unike og inneholde maksimalt 80 tegn. 6. Definer filterkriterier som kontoer må samsvare med for å bli inkludert i området. Hvis organisasjonen din bruker flere språk, bruker du organisasjonens standardspråk når du angir kriteriene. Når du bruker valglister til å angi filterkriterier, lagres de valgte verdiene i organisasjonens standardspråk. Hvis du redigerer eller kloner eksisterende filterkriterier, angir du først Standardspråk på Firmainformasjon-siden til det samme språket som ble brukt til å angi de originale filterkriteriene. Hvis du ikke gjør det, er det ikke sikkert at filterkriteriene blir evaluert som forventet. 7. Merk eventuelt av for Bruk på underordnede områder for å bruke regelen i underordnede områder. 8. Merk eventuelt av for Aktiv for å aktivere regelen. Inaktive regler kjøres aldri. Aktive kontotildelingsregler evaluerer automatisk kontoer og tildeler dem til områder når en konto opprettes med Salesforce-brukersnittet, Force.com APIen eller en klient som Connect Offline en konto importeres med en importveiviser en konto opprettes ved konvertering av et salgsemne Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å opprette eller redigere kontotildelingsregler: Behandle områder ELLER Du er prognoseleder, det er merket av for Prognoseledere kan behandle områder, og du arbeider nedenfor posisjonen din i områdehierarkiet. en konto redigeres og lagres hvis det er merket av for Vis som standard for alternativet Avmerkingsboksen Evaluer denne kontoen mot områderegler ved lagring under Oppsettegenskaper hvis kontotildelingsregelen initierer en endring av salgsmulighetseierskap, må du ha overføre-tilgang for salgsmuligheten en konto redigeres og lagres via Force.com APIen det klikkes på Kjør regler på en områdedetaljside, forutsatt at det ikke er merket av for Ekskluder fra områdetildelingsregler i kontoen det klikkes på Lagre og kjør regler på en siden for behandling av kontotildelingsregler, forutsatt at det ikke er merket av for Ekskluder fra områdetildelingsregler i kontoen Duplikatkontoer flettes. 9. Klikk på Lagre for å fullføre, eller klikk på Lagre og ny for å lagre regelen og begynne å definere en ny regel. 175

180 Tilpasse områder for å hjelpe brukere å behandle kontoer Tips: Ved å opprette minst én kontotildelingsregel øverst i områdehierarkiet, som gjelder for underordnede områder, kan du bygge et hierarki der alle kontoer samsvarer med kriteriet på øverste nivå og underordnede områder skiller kontoer etter mer spesifikke kriterier. Hvis organisasjonen bruker divisjoner, kan du på samme måte opprette en regel på øverste nivå i områdehierarkiet som filtrerer kontoer etter divisjon og brukes på underordnede områder. Behandle kontotildelingsregler Forhåndsvise kontotildelinger Vise og redigere områder Forhåndsvise kontotildelinger Merk: Denne informasjonen gjelder bare for den opprinnelige funksjonen Områdebehandling, ikke for Foretaksområdebehandling. Før du kjører kontotildelingsregler kan du forhåndsvise en liste over kontoene som vil bli tildelt til området og områdene nedenfor det i områdehierarkiet hvis reglene som for øyeblikket er merket som aktive, blir kjørt: 1. Klikk på Behandle regler > Forhåndsvisning på områdedetaljsiden. 2. Klikk på Lagre for å lagre den aktive statusen til reglene. Klikk på Lagre og kjør regler for å lagre den aktive statusen til reglene og evaluere reglene mot alle eksisterende kontoer i organisasjonen. Merk: Kjøring av kontotildelingsregler påvirker kontoer i papirkurven. Behandle kontotildelingsregler Opprette og redigere kontotildelingsregler Vise og redigere områder Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å forhåndsvise kontotildelinger i områder: Behandle områder ELLER Du er prognoseleder, det er merket av for Prognoseledere kan behandle områder, og du arbeider nedenfor posisjonen din i områdehierarkiet. 176

181 Tilpasse områder for å hjelpe brukere å behandle kontoer Vise lister over arvede regler Merk: Denne informasjonen gjelder bare for den opprinnelige funksjonen Områdebehandling, ikke for Foretaksområdebehandling. Listesiden for arvede regler viser en liste over kontotildelingsregler som det valgte området har arvet. Fra denne siden kan du vise detaljert regelinformasjon, og få tilgang til informasjon om individuelle regler. En filtrert liste over elementer vises ved å velge en forhåndsdefinert liste fra rullegardinlisten Vis eller ved å klikke på Opprett ny visning for å definere dine egne tilpassede visninger. Klikk på navnet på en regel for å vise regeldetaljene. Tildele kontoer til områder manuelt Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å vise arvede regler: Vise oppsett og konfigurasjon Tildele kontoer til områder manuelt Merk: Denne informasjonen gjelder bare for den opprinnelige funksjonen Områdebehandling, ikke for Foretaksområdebehandling. Som et alternativ til å opprette og kjøre kontotildelingsregler kan du legge til kontoer i områder manuelt: 1. Klikk på Legg til kontoer i den relaterte listen Manuelt tildelte kontoer på områdedetaljsiden. 2. Velg en visning fra rullegardinlisten eller klikke på Opprett ny visning for å lage en ny tilpasset visning. 3. Klikk på Velg og Opphev valg for å flytte kontoer mellom listene Tilgjengelige og Valgte. Du kan også klikke på en bokstav for å vise kontoer som tilsvarer denne bokstaven klikke på Alle for å vise alle kontoer som samsvarer med kriteriene i den gjeldende visningen klikke på velg viste for å flytte alle kontoer som vises på den gjeldende listesiden, til Valgte-området nedenfor klikke på opphev valg av viste eller opphev valg av alle for å flytte kontoer fra Valgte-området til Tilgjengelige-området 4. Når kontoene i Valgte-område inkluderer alle kontoene som du vil legge til i området manuelt, klikker du på Tildel. Merk: Manuell tildeling av kontoer og kjøring av kontotildelingsregler er fullstendig uavhengige. En konto som er lagt til manuelt, beholdes i et område til den fjernes manuelt. Det er ikke noe som hindrer tildelingsregler i også å legge til kontoen i området. Vise og redigere områder Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å legge til kontoer i områder manuelt: Behandle områder OG Redigere-tillatelse for kontoer ELLER Du er prognoseleder, det er merket av for Prognoseledere kan behandle områder, du arbeider nedenfor posisjonen din i områdehierarkiet, og du har Redigere-tillatelse for kontoer. 177

182 Tilpasse alternativer for salg Tilpasse alternativer for salg Begrense redigering av pris og mengde på salgsmulighetsprodukter Fjern Salgspris-feltet fra sideoppsettet for salgsmulighetsprodukter for å sikre at salgsmulighetsprodukter bruker prisen fra den tilknyttede prislisten. Fjern Mengde-feltet fra sideoppsettet for salgsmulighetsprodukter for å bruke mengden én for alle salgsmulighetsprodukter. Merk: Hvis du ikke kan fjerne disse feltene fra sideoppsettet, kan du kontakte Salesforce for å aktivere dette alternativet. Automatisk aktivere og deaktivere produktpriser med tilhørende produkter Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å begrense redigering av pris og enhet: Tilpasse program Tilpasse varsler om stor avtale Organisasjonen kan bruke varsler som automatisk sender et e-postvarsel for salgsmuligheter med store beløp. Tilpass dette varselet for å sende en e-post når en salgsmulighet når en grense. Grensen består av et beløp og sannsynligheten for en salgsmulighet. Du kan for eksempel sende en e-post til teamet når en salgsmulighet på kr har nådd en sannsynlighet på 90 %. Aktivere varsler om stor avtale Aktivere varsler om stor avtale Du kan aktivere ett salgsmulighetsvarsel for organisasjonen din. Varselmeldingen ligner salgsmulighetsdetaljsiden inkludert sideoppsett og språk fra en valgt bruker. Før du begynner vil du kanskje bestemme hvilken bruker som har sideoppsettet og språkinnstillingene som du vil inkludere i alle varsler. Denne brukeren må også ha tillatelsen Vise alle data. 1. Skriv inn Varsel om stor avtale i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Varsel om stor avtale. 2. Skriv inn et navn på varselet. Tilgjengelig i Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å aktivere varsler om stor avtale: Tilpasse program 3. Skriv inn en i Utløsersannsynlighet og Utløserbeløp i firmavalutaen. Det utløses et salgsmulighetsvarsel for salgsmuligheter med denne sannsynligheten og beløpet eller høyere. Varslet utløses bare for de salgsmulighetene som tilfredsstiller terskelinnstillingene både for utløsersannsynligheten og utløserbeløpet. Merk: En salgsmulighet kan utløse et varsel om stor avtale selv om den er i en annen valuta enn firmavalutaen. Beløp-verdien for en salgsmulighet konverteres til firmavaluta og sammenlignes med verdien i Utløserbeløp. Hvis du bruker avansert valutabehandling, brukes daterte vekslingskurser. 4. Merk av for Aktiv hvis du vil aktivere det nye varslet umiddelbart etter lagring. 178

183 Tilpasse alternativer for salg 5. Oppgi en verdi for Fra e-postnavn. 6. Oppgi en verdi for Fra e-postadresse. 7. Velg en bruker som tilbyr det riktige salgsmulighetsoppsettet, språket og valutainnstillingene for innholdet i e-postmeldingene. Denne brukeren må ha tillatelsen Vise alle data. For organisasjoner som bruker flere valutaer, inkluderer alle varsler beløpet i salgsmulighetens valuta. Hvis salgsmulighetsvalutaen er forskjellig fra valutaen brukeren valgte i dette trinnet, inkluderes begge beløpene i e-postmeldingen. Skriv inn en liste med e-postadresser atskilt med kommaer. Du kan også inkludere Kopi- og Blindkopi -mottakere, men alle må være gyldige e-postadresser. Feltet Blindkopi er ikke tilgjengelig hvis organisasjonen har aktivert automatisk blindkopi av e-post. 8. Merk av for Varsle salgsmulighetseier hvis du vil inkludere eieren av salgsmuligheten i e-postvarslene. 9. Klikk på Lagre. Merk: Et salgsmulighetsvarsel sender et varsel første gang en salgsmulighet når grensen. En salgsmulighet som oppnår terskelen med 90 % sannsynlighet, utløser derfor ingen flere varsler hvis sannsynligheten senere blir høyere. En salgsmulighet som allerede har utløst et varsel og faller under terskelen, kan imidlertid utløse et nytt varsel hvis den på nytt kommer over terskelverdien. Når du arbeider eksternt i Connect Offline, kan du utføre endringer på salgsmuligheter som utløser varsler. Disse varselmeldingene sendes når du oppdaterer dataene dine. Tilpasse varsler om stor avtale Aktiverte påminnelser om salgsmulighetsoppdatering Oppdaterte og nøyaktige salgsmuligheter gir presise prognoser. Forsikre deg om at salgsmulighetene er oppdaterte, ved å gi ledere muligheten til å planlegge påminnelser om salgsmulighetsoppdatering automatiserte salgsmulighetsrapporter som ledere kan tilpasse sine team. En leder kan for eksempel planlegge en ukentlig rapport for alle salgsmulighetene for det gjeldende regnskapskvartalet som eies av hvem som helst på teamet, og få rapporten distribuert til alle på teamet. 1. Skriv inn Påminnelse om oppdateringer i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Påminnelse om oppdateringer. 2. Klikk på Rediger. 3. Merk av for Aktiver påminnelser om oppdatering for organisasjonen. Fjern merkingen for å deaktivere funksjonen. 4. Merk alternativt av Aktiver påminnelser automatisk for brukere med direkterapporter for å planlegge påminnelser om salgsmulighetsoppdatering for alle brukere som har direkterapporter. Merk: Partner- og kundeportalbrukere tildelt Ansvarlig-roller regnes som direkterapporter for sine kontoeiere. Hvis en kontoeier aktiveres til å motta påminnelser om salgsmulighetsoppdateringer, mottar partner- og kundeportalbrukere som er tildelt som ansvarlige for kontoen, påminnelser om salgsmulighetsoppdatering selv om de ikke har tilgang til salgsmuligheten. Fjern disse brukerne fra Ansvarlig-rollen for å unngå at påminnelser sendes til dem. 5. Klikk på Lagre. og Lightning Experience Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å aktivere påminnelser om salgsmulighetsoppdateringer: Tilpasse program ELLER Behandle brukere For å aktivere eller deaktivere påminnelser om salgsmulighetsoppdatering: Behandle brukere 179

184 Tilpasse alternativer for salg 6. Merk boksene ved siden av brukerne du ønsker å aktivere, og klikk deretter på Aktiver. Du kan også merke boksen i kolonneoverskriften for å velge alle elementer som vises. Aktiverte brukere kan planlegge påminnelser om salgsmulighetsoppdatering. Alle brukere som har direkterapporter, kan aktiveres. Hvis du vil deaktivere brukere, merker du dem og klikker på Deaktiver. Be om produkter på salgsmuligheter Aktivere og konfigurere lignende salgsmuligheter Funksjonen Lignende salgsmuligheter lar brukere finne Avsluttede/vunnede salgsmuligheter som samsvarer med attributtene for en salgsmulighet de for øyeblikket viser, og legge dem til i den relaterte listen Lignende salgsmuligheter på posten for salgsmuligheten. Aktiver og konfigurer denne funksjonen slik at brukerne raskt kan få tilgang til informasjon om tidligere salgsmuligheter som kan være nyttige for avtalene de arbeider med for øyeblikket. Du kan også endre søkekriteriene Salesforce bruker til å identifisere lignende salgsmuligheter, og feltene for salgsmulighetsposter som vises i den relaterte listen Lignende salgsmuligheter. 1. Skriv inn Lignende salgsmuligheter i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Lignende salgsmuligheter. 2. Klikk på Rediger. 3. Merk av for Aktiver lignende salgsmuligheter for å legge til den relaterte listen Lignende salgsmuligheter på detaljsider for salgsmuligheter. 4. Velg tre til ti salgsmulighetsfelt eller relaterte lister du vil at Lignende salgsmuligheter skal søke etter treff mot, og klikk deretter på Legg til. Bruk CTRL+klikk for å merke flere elementer individuelt eller SKIFT+klikk for å merke en sekvens med elementer. Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å aktivere lignende salgsmuligheter: Tilpasse program Merk: Et Lignende salgsmuligheter-søk er et ELLER-søk, slik at avsluttede/vunnede salgsmuligheter som inneholder en hvilken som helst av de spesifiserte attributtene, samsvarer. Jo flere søkekriterier du velger, desto flere lignende salgsmuligheter identifiseres i et søk. 5. Velg opptil 15 salgsmulighetsfelt som skal vises i den relaterte listen Lignende salgsmuligheter. De valgte feltene vises i listen som kolonner som du kan ordne ved å bruke pilene Øverst, Opp, Ned og Nederst. Viktig: Når du avgjør hvilke salgsmulighetsfelt som skal vises, må du være oppmerksom på at brukere kan se all informasjon som vises i en relatert liste for lignende salgsmuligheter selv om listen inkluderer poster som vanligvis ikke er tilgjengelig på grunn av delingsregler og tillatelser. 6. Klikk på Lagre. 7. Legg til den relaterte listen Lignende salgsmuligheter i salgsmulighetssideoppsettet. 180

185 Tilpasse alternativer for salg Angi søkekriterier for lignende salgsmuligheter Hvis organisasjonen bruker funksjonen Lignende salgsmuligheter, må du velge salgsmulighetsfeltene eller de relaterte listene som skal brukes som søkekriterier. Du kan bruke standardfeltene og de standard relaterte listene nedenfor. Standardfelt Kontonavn Avslutningsdato Standard relaterte lister Konkurrenter Kontaktrolle Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Salgsemnekilde Salgsmulighetseier Primær kampanjekilde Partner Produkter Salgsmulighetsteam Privat Sannsynlighet (%) Mengde Type Du kan også velge hvilket som helst tilpasset salgsmulighetsfelt unntatt de med felttypene nedenfor. Automatisk nummerering Valuta Formel Valgliste (for flere valg) Samlet oppsummering Tekst (kryptert) Tekstområde Aktivere og konfigurere lignende salgsmuligheter 181

186 Tilpasse alternativer for salg Be om produkter på salgsmuligheter Tilpass Salesforce til å be brukere velge et produkt når de oppretter en salgsmulighet. Aktivering av dette alternativet gjør det enklere for brukere å legge til produkter når de oppretter en salgsmulighet. 1. Skriv inn Innstillinger for salgsmuligheter i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Innstillinger for salgsmuligheter. 2. Merk av for Be brukere legge til produkter for salgsmuligheter for å få Salesforce til å be brukere velge et produkt når de oppretter en salgsmulighet. 3. Klikk på Lagre. 4. Vi anbefaler at Beløp-feltet på salgsmuligheten gjøres skrivebeskyttet for å sikre at salgsmulighetsbeløpene bestemmes fra produktet på salgsmuligheten. Merk: Hvis funksjonen aktiveres, erstattes Lagre-knappen med knappen Lagre og legg til produkt på siden for oppretting av salgsmulighet. Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å aktivere spørring etter produkter: Endre alle data Automatisk aktivere og deaktivere produktpriser med tilhørende produkter Når du deaktiverer et produkt, ønsker du kanskje at alle relaterte priser for produktet skal deaktiveres i tillegg. Hvis du aktiverer et produkt, kan du på samme måte få alle priser for produktet automatisk aktivert. 1. Skriv inn Produktinnstillinger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Produktinnstillinger. 2. Merk av for Når aktivt flagg på et produkt endres... for å få Salesforce til automatisk å endre det aktive flagget på alle relaterte priser når det gjeldende aktive flagget endres på det relaterte produktet. Hvis du vil at relaterte priser skal fortsette å ha sin gjeldende status når brukere aktiverer eller deaktiverer et produkt, merker du ikke av for dette feltet. Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition 3. Klikk på Lagre. For å aktivere produktpriser automatisk: Tilpasse program 182

187 Tilpasse alternativer for salg Bruke produktfamilier Bruk valglisten Produktfamilie til å kategorisere produktene dine. Hvis firmaet for eksempel selger både maskinvare og programvare, kan du opprette to produktfamilier: Maskinvare og Programvare. Hvis organisasjonen har tilpassbare prognoser, kan brukerne ha forskjellige kvoter for maskinvareog programvaresalg. Brukere kan også vise prognoser for salgsmuligheter med maskinvareprodukter separat fra salgsmuligheter som inkluderer programvareprodukter. Slik begynner du å bruke produktfamilier: Tilpass valglisten Produktfamilie til å inkludere de forskjellige kategoriene av produkter du selger. Rediger produktet og velg den riktige Produktfamilie-verdien for hvert produkt i prislistene. Hvis organisasjonen har tilpassbare prognoser, angir du en forskjellig kvote for hver produktfamilie for brukerne. Hvis organisasjonen har tilpassbare prognoser, vurderer du å endre prognoseinnstillingene for å vise en bestemt prognosefamilieverdi som standard når brukerne klikker på Prognoser-fanen. Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å redigere produktfamilier: Tilpasse program Aktivere produktplaner Opprett standard omsetnings- og mengdeplaner for produkter som leveres eller blir betalt over en tidsperiode. I tillegg kan administratorer opprette tidsplaninnstillinger som lar brukere opprette tidsplaner for enkeltprodukter på salgsmuligheter. Slik aktiverer du tidsplaner for organisasjonen: 1. Skriv inn Produktplaner i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Produktplaninnstillinger. 2. Merk av i de aktuelle avmerkingsboksene for å aktivere mengde- og omsetningstidsplaner for organisasjonen. Vær oppmerksom på at deaktivering av en tidsplantype automatisk sletter all eksisterende tidsplaninformasjon fra produkter. Du finner en definisjon av hver tidsplantype under Oversikt over produkter, prislister og tidsplaner. Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition 3. For hver tidsplantype du aktiverer, velger du om den tidsplantypen skal aktiveres automatisk for alle produktene i prislistene. Dette alternativet merker automatisk av for Mengdeplanlegging aktivert eller Omsetningsplanlegging aktivert for alle produktene i prislistene. 4. Klikk på Lagre. Hvis du vil ha større kontroll over tidsplaner på produktnivå, kan administratorer også bestemme hvilke tidsplantyper brukere kan etablere for hvert produkt. Merk: Aktivering eller deaktivering av tidsplaner påvirker ikke arkiverte produkter. Hvis det er referert til tidsplaner i Apex, kan bare en av tidsplantypene (mengde eller omsetning) deaktiveres. Hvis for eksempel Apex-koden refererer til tidsplanobjektet (representert som OpportunityLineItemSchedule i koden), kan en av tidsplantypene deaktiveres, men ikke begge. 183

188 Hjelpe selgere med å behandle møter og oppgaver Hjelpe selgere med å behandle møter og oppgaver Tilpasse aktiviteter for selgere Optimaliser måten selgere kan behandle hendelser, kalendere og oppgaver på i Salesforce. Tilpassingsalternativene er forskjellige for Lightning Experience, Salesforce og Salesforce1. I DENNE DELEN: Tilpassingsalternativer for behandling av hendelser og oppgaver sammen Gi selgere et mer presist perspektiv på sine salgsemner, kontakter, salgsmuligheter og kontoer. Bruk kombinerte aktivitetsinnstillinger til å hjelpe dem å behandle og spore møter og oppgaver generelt. Alternativene er forskjellige for Lightning Experience, Salesforce og Salesforce1. Tilpassingsalternativer for hendelser og kalendere Tilpass måten selgere behandler sine møter og planlegging på. Alternativene er forskjellige for Lightning Experience, Salesforce og Salesforce1. Tilpassingsalternativer for oppgaver Tilpass måten selgere behandler arbeidet sitt på. Alternativene er forskjellige for Lightning Experience, Salesforce og Salesforce1. E-postsporing i Salesforce Aktiver Salesforce til å spore utgående HTML-e-post når du bruker HTML-e-postmaler i Salesforce. Hvis du deaktiverer dette alternativet, lagrer ikke Salesforce lenger e-postsporingsinformasjon. E-postsporingsrapporter beholdes imidlertid i Rapporter-fanen. Hvis du vil vise e-poststatistikk for brukerne, legger du til den relaterte listen Status for HTML-e-post i de aktuelle sideoppsettene. Tilpassingsalternativer for behandling av hendelser og oppgaver sammen Gi selgere et mer presist perspektiv på sine salgsemner, kontakter, salgsmuligheter og kontoer. Bruk kombinerte aktivitetsinnstillinger til å hjelpe dem å behandle og spore møter og oppgaver generelt. Alternativene er forskjellige for Lightning Experience, Salesforce og Salesforce1. Innstilling eller funksjon Beskrivelse Oppsett og hjelp Lightning Experience Salesforce Salesforce1 Aktiver aktivitetspåminnelser La brukerne angi individuelle preferanser for visning av hendelses- og oppgavepåminnelser i et lite nettleservindu. Skriv inn Aktivitetsinnstillinger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Aktiver aktivitetspåminnelser. Se også Viktige punkter om oppsett av aktivitetspåminnelser i Salesforce på side 186 Aktivitetspåminnelser i Salesforce 184

189 Hjelpe selgere med å behandle møter og oppgaver Innstilling eller funksjon Beskrivelse Oppsett og hjelp Lightning Experience Salesforce Salesforce1 Tillat flere kontakter (Delte aktiviteter) La brukerne relatere flere kontakter, opptil 50, til en hendelse Skriv inn Aktivitetsinnstillinger i eller en oppgave. Hurtigsøk-feltet Hvis den relaterte i Oppsett, og velg listen Navn ikke er deretter Tillat inkludert brukere å relatere sideoppsettene dine flere kontakter til for hendelser og oppgaver og oppgaver, kan du hendelser. Se også eventuelt legge den Viktige punkter om til. Hvis du aktiverer aktivering av Delte Delte aktiviteter eller aktiviteter (flere hvis funksjonen er kontakter for en aktivert som aktivitet) på side 186 standard i and Retningslinjer Salesforce-organisasjonen for aktivering av din, kan du ikke delte aktiviteter (flere deaktivere den. kontakter for en aktivitet) på side 187 I DENNE DELEN: Retningslinjer for tilpassing av aktivitetstidslinjen i Lightning Experience På aktivitetstidslinjen kan du tilpasse visningen og rekkefølgen av felt for hendelser, oppgaver og loggede samtaler ved å bruke kompaktoppsett for hendelser og oppgaver. Men hvis du fjerner feltene for forfallsdato, dato og klokkeslett eller oppgavestatus fra kompaktoppsettene, vises fremdeles startdatoen og -klokkeslettet for hendelser, avmerkingsboksen for oppgave, oppgavens forfallsdato og datoen for logging av samtale på tidslinjen. Beskrivelsesfeltet i hendelser og kommentarfeltet i oppgaver er ikke tilgjengelige i kompaktoppsettet, men de vises også alltid på tidslinjen. De andre feltene som er synlige på tidslinjen, gjenspeiler feltene du inkluderer i kompaktoppsettet. Viktige punkter om oppsett av aktivitetspåminnelser i Salesforce La brukerne angi individuelle preferanser for visning av hendelses- og oppgavepåminnelser i et lite nettleservindu. Deaktivering av påminnelser stopper visning av alle påminnelser og sletter brukernes innstillinger. Hvis du aktiverer påminnelser på nytt senere, mottar brukerne påminnelser bare for aktiviteter opprettet eller oppdatert etter at du aktiverte innstillingen på nytt. Viktige punkter om aktivering av Delte aktiviteter (flere kontakter for en aktivitet) Bruk Delte aktiviteter til å la brukerne relatere flere kontakter, opptil 50, til hver hendelse eller oppgave. Denne funksjonen tilfører informasjon om hendelser og oppgaver åpne aktiviteter og aktivitetshistorikk på kontaktdetaljsider. Vær oppmerksom på viktige punkter om aktivering av Delte aktiviteter. Du kan for eksempel ikke deaktivere Delte aktiviteter i Aktivitetsinnstillinger, og vi anbefaler deg å legge til den relaterte listen Navn i aktivitetssideoppsett. Vær også klar over begrensningene ved å la Delte aktiviteter være deaktivert, som manglende støtte for tilpassede aktivitetsoppslag og opprettelse av duplikatoppgaver for sendt e-post. Retningslinjer for aktivering av delte aktiviteter (flere kontakter for en aktivitet) Hvis du vil inkludere relaterte kontakter sammen med andre hendelses- og oppgavedetaljer, inkluderer du den relaterte listen Navn i detaljsideoppsettene for hendelser og oppgaver. 185

190 Hjelpe selgere med å behandle møter og oppgaver Retningslinjer for tilpassing av aktivitetstidslinjen i Lightning Experience På aktivitetstidslinjen kan du tilpasse visningen og rekkefølgen av felt for hendelser, oppgaver og loggede samtaler ved å bruke kompaktoppsett for hendelser og oppgaver. Men hvis du fjerner feltene for forfallsdato, dato og klokkeslett eller oppgavestatus fra kompaktoppsettene, vises fremdeles startdatoen og -klokkeslettet for hendelser, avmerkingsboksen for oppgave, oppgavens forfallsdato og datoen for logging av samtale på tidslinjen. Beskrivelsesfeltet i hendelser og kommentarfeltet i oppgaver er ikke tilgjengelige i kompaktoppsettet, men de vises også alltid på tidslinjen. De andre feltene som er synlige på tidslinjen, gjenspeiler feltene du inkluderer i kompaktoppsettet. Tilgjengelig i Lightning Experience i Developer, Enterprise, Group, Performance, Professional og Unlimited Edition Retningslinjer for tilpassing av oppgavelisten i Lightning Experience Viktige punkter om oppsett av aktivitetspåminnelser i Salesforce La brukerne angi individuelle preferanser for visning av hendelses- og oppgavepåminnelser i et lite nettleservindu. Deaktivering av påminnelser stopper visning av alle påminnelser og sletter brukernes innstillinger. Hvis du aktiverer påminnelser på nytt senere, mottar brukerne påminnelser bare for aktiviteter opprettet eller oppdatert etter at du aktiverte innstillingen på nytt. i alle versjoner unntatt Database.com Viktige punkter om aktivering av Delte aktiviteter (flere kontakter for en aktivitet) Bruk Delte aktiviteter til å la brukerne relatere flere kontakter, opptil 50, til hver hendelse eller oppgave. Denne funksjonen tilfører informasjon om hendelser og oppgaver åpne aktiviteter og aktivitetshistorikk på kontaktdetaljsider. Vær oppmerksom på viktige punkter om aktivering av Delte aktiviteter. Du kan for eksempel ikke deaktivere Delte aktiviteter i Aktivitetsinnstillinger, og vi anbefaler deg å legge til den relaterte listen Navn i aktivitetssideoppsett. Vær også klar over begrensningene ved å la Delte aktiviteter være deaktivert, som manglende støtte for tilpassede aktivitetsoppslag og opprettelse av duplikatoppgaver for sendt e-post. Vær oppmerksom på disse viktige punkter om aktivering av Delte aktiviteter: Kan ikke deaktiveres i Aktivitetsinnstillinger Hvis du aktiverer Delte aktiviteter eller hvis funksjonen er aktivert som standard i Salesforce-organisasjonen din, kan du ikke deaktivere den. Tilgjengelig i Lightning Experience i Contact Manager, Personal, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition i alle versjoner unntatt Database.com Prosess for aktivering av Delte aktiviteter Prosessen for aktivering av Delte aktiviteter tar opptil 48 timer avhengig av aktivitetsvolumet i Salesforce-organisasjonen. I løpet av denne prosessen kan brukere fortsatt arbeide med oppgaver og hendelser. Aktivitetsinnstillinger-siden i Oppsett viser meldinger om både statusen og hva du må gjøre hvis prosessen ikke fullføres. Visning av relaterte kontakter sammen med andre aktivitetsdetaljer Hvis du vil inkludere en liste over relaterte kontakter på detaljsider for hendelser og oppgaver, må du sørge for at den relaterte listen Navn inkluderes i sideoppsett for hendelser og oppgaver. I noen Salesforce-organisasjoner inkluderes den relaterte listen Navn som standard i oppsettene. Elementene den relaterte listen Navn er ikke satt sammen av felt, så de omfattes ikke av innstillingene for feltnivåsikkerhet. Visualforce-visning av hendelser Hvis en Visualforce-side bruker standardkontrolleren til å vise Delte aktiviteter-hendelser, bruker du API-versjon 26.0 eller nyere. Vær oppmerksom på disse begrensningene når du lar Delte aktiviteter være deaktivert: 186

191 Hjelpe selgere med å behandle møter og oppgaver Bare én kontakt per aktivitet Hvis du ikke aktiverer Delte aktiviteter, kan du ikke relatere en aktivitet til flere kontakter. Begrensninger i tilpassede rapporter basert på aktivitetsrelasjoner Hvis du ikke aktiverer Delte aktiviteter, fungerer tilpassede rapporter basert på aktivitetsrelasjoner, på følgende måte: De viser bare inviterte til en hendelse, ikke organisatoren De viser ikke hendelser som ingen har blitt invitert til Ingen støtte for tilpassede aktivitetsoppslag Hvis du ikke aktiverer Delte aktiviteter, støttes ikke tilpassede rapporter som bruker feltrelasjoner i tilpassede aktivitetsoppslag. Duplikatposter for e-post Hvis du ikke aktiverer Delte aktiviteter og du sender en e-postmelding til flere kontakter, oppretter Salesforce en avsluttet oppgave for hver kontakt. Salesforce oppretter med andre ord duplikatposter i stedet for bare én oppgave som tilhører e-postmeldingen. Delingsmodellen Kontrollert av overordnet kreves for å få aktivitetstilgang En bruker får ikke tilgang til en aktivitet som er tildelt en annen bruker, med mindre du har brukt delingsmodellen Kontrollert av overordnet på den relaterte posttypen. Anta for eksempel at en bruker vil vise en hendelse i en kontakt. Brukeren kan ikke se hendelsen mindre du har brukt delingsmodellen Kontrollert av overordnet på kontakter. (Brukeren må ha tillatelsen Vise alle på objektnivå for kontakter uavhengig av om Delte aktiviteter er aktivert.) Retningslinjer for aktivering av delte aktiviteter (flere kontakter for en aktivitet) Hvis du vil inkludere relaterte kontakter sammen med andre hendelses- og oppgavedetaljer, inkluderer du den relaterte listen Navn i detaljsideoppsettene for hendelser og oppgaver. Tilpassingsalternativer for hendelser og kalendere Tilpass måten selgere behandler sine møter og planlegging på. Alternativene er forskjellige for Lightning Experience, Salesforce og Salesforce1. Innstilling eller funksjon Tillat flerdagshendelser Beskrivelse Oppsett og hjelp La brukerne opprette hendelser som Skriv inn Aktivitetsinstilinger i avsluttes mer Hurtigsøk-feltet enn én dag i Oppsett, og (24 timer) velg deretter etter at de Aktiver starter. flerdagshendelser Lightning Experience Salesforce Salesforce1 Tilgjengelig i Lightning Experience i Contact Manager, Personal, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition i alle versjoner unntatt Database.com Tillat gjentagende hendelser La brukerne opprette hendelser som gjentas med bestemte intervaller. Hvis du deaktiverer Skriv inn Aktivitetsinstilinger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Aktiver opprettelse 187

192 Hjelpe selgere med å behandle møter og oppgaver Innstilling eller funksjon Beskrivelse Oppsett og hjelp Lightning Experience Salesforce Salesforce1 denne innstillingen, kan brukere fremdeles redigere intervallet for en eksisterende gjentagende hendelse, men de kan ikke opprette nye gjentagende hendelser. av gjentagende hendelser Tillat pekerfølsomme lenker i kalenderen på Hjem-fanen Vis hendelsesdetaljer når en bruker fører musen over en hendelse. Skriv inn Brukergrensesnitt i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Aktiver pekerfølsomme lenker for hendelser på hjemmesiden Tillat dra-og-slipp-redigering i kalender La brukerne dra for å planlegge hendelser i dag- eller ukevisningen i sine egne kalendere. Skriv inn Brukergrensesnitt i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Aktiver dra-og-slipp-redigering i kalendervisninger La brukerne opprette hendelser ved å klikke i kalenderen La brukerne opprette en hendelse ved å klikke i en tidsluke i kalenderen. Skriv inn Brukergrensesnitt i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Aktiver klikk-og-opprett-hendelser i kalendervisninger Tillat dra-og-slipp-planlegging i listevisninger La brukerne planlegge hendelser ved å dra en kontakt eller et salgsemne til kalenderen, i listevisninger for kontakter og salgsemner. Du kan Skriv inn Brukergrensesnitt i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Aktiver dra-og-slipp-planlegging i listevisninger. Se 188

193 Hjelpe selgere med å behandle møter og oppgaver Innstilling eller funksjon Beskrivelse Oppsett og hjelp Lightning Experience Salesforce Salesforce1 tilpasse minioppsettet for overlegget der brukerne skriver inn hendelsesdetaljer. også Oversikt over sideoppsett og feltnivåsikkerhet Aktiver kalendersnarvei i sidefelt Vis en lenke ( ) til en brukers sist brukte kalendervisning i sidefeltet ovenfor Siste elementer. Skriv inn Brukergrensesnitt i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Aktiver kalendersnarvei i sidefelt Aktiver pekerfølsomme lenker for listen Mine oppgaver Vis hendelsesdetaljer i visning av kalender for flere brukere Vis oppgavedetaljer i et hurtigvindu i Hjem-fanen når en bruker fører musen over en oppgave. Vis hendelsesdetaljer på skjermen i stedet for når markøren føres over, i dag-, uke- og månedsvisninger i kalenderen, for alle brukere. Aktivering av denne innstillingen overstyrer ikke kalenderdeling. Skriv inn Brukergrensesnitt i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Aktiver pekerfølsomme lenker for listen Mine oppgaver Skriv inn Aktivitetsinnstillinger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Vis hendelsesdetaljer i visning av kalender for flere brukere Rediger felles kalendere og ressurskalendere Opprett kalendere for behandling av gruppeaktiviteter, som markedsføringshendelser, produktutgivelser, opplæringsklasser og fritidsaktiviteter, eller delte ressurser, som et konferanserom. Se Opprette og behandle en felles kalender eller en ressurskalender i Salesforce på side

194 Hjelpe selgere med å behandle møter og oppgaver Innstilling eller funksjon Beskrivelse Oppsett og hjelp Lightning Experience Salesforce Salesforce1 Konfigurere møteforespørsler (Cloud Scheduler) Vis en knapp i den relaterte listen Åpne aktiviteter i kontakter, salgsemner og personkontoer, som lar brukerne be om møter med kunder. Se Konfigurere Cloud Scheduler i Salesforce på side 191 Vise Cloud Scheduler-møteforespørsler i Hjem-fanen Vis underfanen Forespurte møter i kalenderen i Hjem-fanen. Denne underfanen viser møtene som en bruker har bedt om, men som ikke er bekreftet. Skriv inn Aktivitetsinnstillinger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Vis forespurte møter i Kalender-delen på Hjem-fanen Vis tilpasset logo i Cloud Scheduler-møteforespørsler Vis en tilpasset logo i kommunikasjon, for eksempel i møteforespørsler. Inviterte ser logoen når du inviterer dem til en hendelse eller ber om et møte med dem. Skriv inn Aktivitetsinnstillinger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Vis tilpasset logo i møteforespørsler I DENNE DELEN: Konfigurere Cloud Scheduler i Salesforce Knappen Ny møteforespørsel aktiveres som standard i sideoppsett. Den lar brukerne bruke Cloud Scheduler til å be om møter med kunder. Hvis knappen er aktivert, vises den i den relaterte listen Åpne aktiviteter på detaljsidene for kontakter, salgsemner og personkontoer. Opprette og behandle en felles kalender eller en ressurskalender i Salesforce Bruk en felles kalender til å behandle gruppeaktiviteter. Du kan for eksempel spore en gruppes hendelser, som markedsføringshendelser, produktutgivelser eller opplæringsklasser, eller planlegge en felles aktivitet, som en fritidsaktivitet for teamet. Bruk en ressurskalender til å planlegge bruk av en delt ressurs, som et konferanserom eller en prosjektor. Hendelsesfelt Hendelsesposter har standardfelt for sporing og registrering av hendelsesdetaljer. 190

195 Hjelpe selgere med å behandle møter og oppgaver Konfigurere Cloud Scheduler i Salesforce Knappen Ny møteforespørsel aktiveres som standard i sideoppsett. Den lar brukerne bruke Cloud Scheduler til å be om møter med kunder. Hvis knappen er aktivert, vises den i den relaterte listen Åpne aktiviteter på detaljsidene for kontakter, salgsemner og personkontoer. Bruk følgende metoder alene eller kombinert til å kontrollere om knappen Ny møteforespørsel skal vises i detaljsideoppsett. Vær oppmerksom på at knappen også er tilgjengelig i Kalender-delen i Hjem-fanen når underfanen Forespurte møter er aktivert, og påvirkes ikke av disse legge til- eller fjernehandlingene. Hurtigkonfigurasjon av Cloud Scheduler Slik kan du legge til eller fjerne knappen Ny møteforespørsel på flere sideoppsett: 1. Skriv inn Cloud Scheduler i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Cloud Scheduler. i alle versjoner unntatt Personal Edition og Database.com For å tilpasse sideoppsett og aktivitetsinnstillinger: Tilpasse program 2. Hvis du legger til knappen, og det nye brukergrensesnittemaet ikke er allerede er aktivert, aktiverer du det på Brukergrensesnitt-siden i Oppsett. 3. Klikk på Legg til knapp for å legge til knappen Ny møteforespørsel i den relaterte listen Åpne aktiviteter i alle kvalifiserte sideoppsett Kvalifiserte sideoppsett har færre enn fire knapper i den relaterte listen Åpne aktiviteter (for å hindre utilsiktet trengsel). Klikk på Fjern knapp for å fjerne knappen fra alle gjeldende sideoppsett. Merk: Hvis du vil ha større kontroll over om knappen vises i de enkelte sideoppsettene, kan du vurdere å bruke den manuelle konfigureringsmetoden i stedet for eller sammen med hurtigmetoden. Manuell konfigurasjon av Cloud Scheduler Slik kan du legge til eller fjerne knappen Ny møteforespørsel på individuelle sideoppsett: 1. Hvis du legger til knappen, og det nye brukergrensesnittemaet ikke er allerede er aktivert, aktiverer du det på Brukergrensesnitt-siden i Oppsett. Se Tilpasse innstillinger for brukergrensesnitt. 2. Legg til eller fjern knappen Ny møteforespørsel i den relaterte listen Åpne aktiviteter i ønskede sideoppsett. Kontakter Salgsemner Personkontoer (hvis aktivert) Før brukere kan be om møter med en personkonto, må du legge til feltet E-post i sideoppsettet. Gå til Sideoppsett fra innstillingene for objektbehandling for personkontoer. Merk: Hvis du har flere sideoppsett og vil påvirke alle eller de fleste av dem, kan du vurdere å bruke hurtigkonfigureringsmetoden i stedet for eller sammen med den manuelle metoden. Valgfrie innstillinger for Cloud Scheduler Du kan velge å aktivere disse innstillingene for å gjøre Cloud Scheduler enda mer nyttig. Be brukerne om å installere Salesforce for Outlook. Vi anbefaler at brukerne synkroniserer kalenderhendelsene sine mellom Salesforce og Outlook, slik at de kan foreslå møtetidspunkter basert på tilgjengeligheten vist i Salesforce-kalenderen. Legg til firmalogoen i møteforespørslene du sender til inviterte. 191

196 Hjelpe selgere med å behandle møter og oppgaver Vis forespurte møter i Kalender-delen i Hjem-fanen Underfanen Forespurte møter vises som standard. Hvis du fjerner knappen Ny møteforespørsel fra alle sideoppsett, anbefaler vi at du også fjerner underfanen Forespurte møter, fordi brukere ikke kan be om møter. Gi partnerbrukere mulighet til å be om møter med Cloud Scheduler. Den tilpassede partnerbrukerprofilen må ha de nødvendige brukertillatelsene på side 192, og den må være aktiv og tildelt til partnerbrukerne. Nødvendige brukertillatelser Brukere må ha tillatelsene Sende e-post og Redigere hendelser for å be om møter. Disse tillatelsene er valgt automatisk i de fleste standardprofiler. Hvis brukere ikke har de nødvendige tillatelsene: de kan ikke se knappen Ny møteforespørsel i den relaterte listen Åpne aktiviteter de kan ikke redigere, planlegge på nytt eller kansellere forespurte møter Krav til feltnivåsikkerhet I de fleste tilfeller er det ikke nødvendig å endre innstillingene for feltnivåsikkerhet for å tillate at brukere ber om møter. Men hvis du har endret standardinnstillingene for feltnivåsikkerhet for visse profiler i Salesforce-organisasjonen, kan du se følgende tabell for å sikre at disse endringene ikke hindrer brukere i å be om møter. Merk: I tillatelsessett og det utvidede profilbrukergrensesnittet er innstillingsetikettene forskjellig fra de i det originale profilbrukergrensesnittet og på feltnivåsikkerhetssider for tilpassing av felt. Objekt Felt Nødvendige innstillinger for feltnivåsikkerhet Beskrivelse Tillatelsessett og utvidet profilbrukergrensesnitt Originalt profilbrukergrensesnitt og sider for tilpassing av felt Hendelse Navn Lese og Redigere Synlig (med Skrivebeskyttet ikke valgt) Hvis dette feltet ikke kan leses, vises ikke knappen Ny møteforespørsel i den relaterte listen Åpne aktiviteter, og en melding om utilstrekkelige rettigheter vises når en bruker prøver å endre (bekrefte eller planlegge på nytt) eller vise et forespurt møte. Hvis dette feltet kan leses, men ikke redigeres, vises ikke knappen Ny møteforespørsel i den relaterte listen Åpne aktiviteter, og forespurte møter åpnes som skrivebeskyttet (hindrer brukere i å bekrefte eller planlegge møtet på nytt). Beskrivelse Lese Synlig Når et forespurt møte bekreftes, vises som standard den siste meldingen sendt fra møtearrangøren, i Beskrivelse-feltet for den nye hendelsen. 192

197 Hjelpe selgere med å behandle møter og oppgaver Objekt Felt Nødvendige innstillinger for feltnivåsikkerhet Beskrivelse Tillatelsessett og utvidet profilbrukergrensesnitt Originalt profilbrukergrensesnitt og sider for tilpassing av felt Men hvis feltnivåsikkerhet for Beskrivelse-feltet ikke kan leses, vises ikke den siste meldingen i Beskrivelse-feltet, selv om feltnivåsikkerhet senere settes til lesbar. I DENNE DELEN: Retningslinjer for å legge til tilpassede logoer i møteforespørsler i Salesforce Du kan vise en tilpasset logo i kommunikasjon, for eksempel i møteforespørsler. Bruk disse retningslinjene for bilder med tilpassede logoer. Retningslinjer for å legge til tilpassede logoer i møteforespørsler i Salesforce Du kan vise en tilpasset logo i kommunikasjon, for eksempel i møteforespørsler. Bruk disse retningslinjene for bilder med tilpassede logoer. En tilpasset logo vises følgende steder: E-postforespørsler sendt til inviterte når du ber om et møte eller planlegger en hendelse Møtesvarsider der inviterte veler tidspunktene de kan møte på Hendelsessvarsider der inviterte godtar eller avslår hendelsen Vær oppmerksom på følgende når du bruker en tilpasset logo: Bildet må være mindre enn 20 KB og formatert som en GIF-, JPEG- eller PNG-fil. Du får best resultater hvis bildet er under 130 piksler bredt, 100 piksler høyt og 72 piksler per tomme. Automatisk størrelsesendring kan hindre at større bilder vises riktig i noen e-postklienter. Du må først laste opp logoen til Dokumenter-fanen for å gjøre den eksternt tilgjengelig. i alle versjoner unntatt Database.com For å tilpasse aktivitetsinnstillinger: Tilpasse program Merk: Andre brukere kan erstatte logoen hvis den ligger i mappen Delte dokumenter. Hvis du vil hindre uønskede endringer, oppretter du en mappe som bare er tilgjengelig for systemadministratorer, og laster opp logoen dit. Du kan ikke bruke en logo som er lagret i mappen Mine personlige dokumenter eller merket Kun for intern bruk. Du kan ikke slette en tilpasset logo fra Dokumenter-fanen når den er i bruk i møteforespørsler. Du må først velge et annet bilde som skal brukes som logo, eller fjerne haken ved alternativet for å vise en tilpasset logo i møteforespørsler. 193

198 Hjelpe selgere med å behandle møter og oppgaver Opprette og behandle en felles kalender eller en ressurskalender i Salesforce Bruk en felles kalender til å behandle gruppeaktiviteter. Du kan for eksempel spore en gruppes hendelser, som markedsføringshendelser, produktutgivelser eller opplæringsklasser, eller planlegge en felles aktivitet, som en fritidsaktivitet for teamet. Bruk en ressurskalender til å planlegge bruk av en delt ressurs, som et konferanserom eller en prosjektor. Du kan opprette et ubegrenset antall kalendere. Vis og rediger dine eksisterende felles kalendere og ressurskalendere. Skriv inn Felles kalendere og ressurser i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Felles kalendere og ressurser. Opprett en felles kalender eller en ressurskalender. 1. Klikk på Ny, gi kalenderen et navn, velg Aktiv, og lagre kalenderen. 2. Klikk på Deling. Legg til de felles gruppene, rollene eller personene som du vil dele kalenderen med. 3. Angi hvordan du vil dele kalenderen, ved å velge en av følgende i Kalendertilgang: Skjul detaljer Andre personer kan se om bestemte klokkeslett er tilgjengelige, men kan ikke se noen annen informasjon om hendelser i kalenderen. Skjul detaljer og legg til hendelser Andre personer kan se om bestemte klokkeslett er tilgjengelige, men de kan ikke se detaljer om hendelser. Andre personer kan sette inn hendelser i kalenderen. Vis detaljer Andre personer kan se detaljert informasjon om hendelser i kalenderen. i alle versjoner unntatt Personal Edition og Database.com For å behandle felles kalendere: Tilpasse program For å behandle ressurskalendere: Tilpasse program For å vise en relatert post i en hendelse: Brukere må ha Lese-tillatelse Vis detaljer og legg til hendelser Andre personer kan se detaljert informasjon om hendelser i kalenderen, og de kan sette inn hendelser i kalenderen. Full tilgang Andre personer kan se detaljert informasjon om hendelser i kalenderen, sette inn hendelser i kalenderen og redigere eksisterende hendelser i kalenderen. Slett en felles kalender. 1. Skriv inn Felles kalendere og ressurser i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Felles kalendere og ressurser. 2. Klikk på Slett ved siden av navnet på en kalender. Forsikre deg om at brukerne har de riktige Lese- og Redigere-tillatelsene. En invitert til en hendelse som ikke har Lese-tillatelse for salgsmuligheter, kan for eksempel ikke vise salgsmuligheten som er tilknyttet hendelsen. Hendelsesfelt Hendelsesposter har standardfelt for sporing og registrering av hendelsesdetaljer. I DENNE DELEN: Hendelsesfelt i Lightning Experience Disse standardfeltene for sporing og registrering av hendelsesdetaljer er tilgjengelige i Lightning Experience. 194

199 Hjelpe selgere med å behandle møter og oppgaver Hendelsesfelt i Salesforce Disse standardfeltene for sporing og registrering av hendelsesdetaljer er tilgjengelige i Salesforce. Hendelsesfelt i Lightning Experience Disse standardfeltene for sporing og registrering av hendelsesdetaljer er tilgjengelige i Lightning Experience. Felt Aktivitetsvaluta Beskrivelse Angir standardvalutaen for alle valutabeløpsfelt i aktiviteten. Beløp vises i aktivitetsvalutaen. De konverteres også til brukerens personlige valuta. Bare tilgjengelig i organisasjoner der flere valutaer brukes. Tilgjengelig i Lightning Experience i Developer, Enterprise, Group, Performance, Professional og Unlimited Edition Heldagshendelse Tildelt til Opprettet av Dato Beskrivelse Divisjon Varighet Ved å merke denne avmerkingsboksen angir brukeren at hendelsen varer hele dagen. Angir den tildelte eieren av hendelsen. Som standard tildeles hendelsen til brukeren som opprettet den. På en hendelsesdetaljside eller i en listevisning angir Tildelt til brukeren som opprettet hendelsen. Hvis du en invitert til en hendelse viser en rapport om Aktiviteter med kontakter, angir imidlertid Tildelt den som viser, som invitert. Dette feltet er ikke tilgjengelig i Personal Edition. Angir brukeren som opprettet hendelsen, inkludert dato og klokkeslett for opprettelse. Skrivebeskyttet. Angir den planlagte datoen for hendelsen. Dette feltet vises bare hvis hendelser over flere dager er deaktivert. Inneholder en beskrivelse av hendelsen. Dette feltet inneholder opptil 32 kb med data. Angir divisjonen som aktiviteten tilhører. Denne verdien arves automatisk fra relatert konto, salgsemne, sak eller tilpasset objekt, hvis noen. Ellers tilhører aktiviteten den globale divisjonen. Tilgjengelig bare i organisasjoner der divisjoner brukes til å segmentere data. Angir lengden på en hendelse som varer mindre enn en full dag, i timer og minutter. Dette feltet vises bare hvis hendelser over flere dager er deaktivert. 195

200 Hjelpe selgere med å behandle møter og oppgaver Felt E-post Slutt Hendelsesposttype Sist endret av Navn Sted Telefon Privat Felles Beskrivelse Inneholder e-postadressen til kontakten eller salgsemnet som er relatert til hendelsen. Dette feltet fylles ut automatisk med verdien fra den relaterte kontakt- eller salgsemneposten. Angir planlagt sluttdato og -klokkeslett for hendelsen. Dette feltet vises bare hvis hendelser over flere dager er aktivert. Inneholder navnet på feltet som bestemmer hvilke valglisteverdier som er tilgjengelig for posten. Tilgjengelig i Enterprise, Unlimited, Performance og Developer Edition. Inneholder navnet på brukeren som sist endret hendelsen, inkludert dato og klokkeslett for endringen. Skrivebeskyttet. Inneholder navnet på kontakten eller salgsemnet som er relatert til hendelsen. Hvis Delte aktiviteter er aktivert i organisasjonen, kan du relatere opptil 50 kontakter til en ikke-gjentagende hendelse. Dette feltet er synlig bare for brukere med Lese-tillatelse for kontakter og salgsemner. Hvis du relaterer en kontakt til en hendelse, kan det påvirke kontoen som Salesforce relaterer hendelsen til. Se feltet Relatert til. Angir stedet for hendelsen. Inneholder telefonnummeret til kontakten eller salgsemnet som er relatert til hendelsen. Dette feltet fylles ut automatisk med verdien fra den relaterte kontakt- eller salgsemneposten. Angir om andre brukere enn eieren av hendelsen kan se hendelsesdetaljene når de viser kalenderen til eieren av hendelsen. Brukere som har tillatelsene Vise alle data og Endre alle data, kan imidlertid se private hendelsesdetaljer i rapporter og søk eller når de viser andre brukeres kalendere. Eksporterte datafiler inneholder alltid private hendelser. Hendelser der inviterte og hendelser blir lagt til eller endret i en annen brukers kalender, kan ikke merkes som private. Private hendelser kan ikke relateres til andre poster. Merk: Før sommeren 2013 ble dette feltet kalt Synlig i selvbetjening. Denne avmerkingsboksen angir om en tidligere hendelse er synlig i selvbetjeningsportalen. Merk: Siden våren 2012 har ikke selvbetjeningsportalen vært tilgjengelig for nye organisasjoner. Eksisterende organisasjoner fortsetter å ha tilgang til selvbetjeningsportalen. Hvis Fellesskap er aktivert i organisasjonen din, angir verdien i dette feltet om hendelsen er synlig for eksterne brukere i fellesskap. Hvis hendelsen eies av en ekstern bruker, vil den brukeren se hendelsen 196

201 Hjelpe selgere med å behandle møter og oppgaver Felt Beskrivelse i fellesskapet uavhengig av om hendelsen er merket som felles eller ikke. Dette feltet er som standard ikke synlig. En Salesforce-administrator kan vise det. Relatert til Vis tid som Start Emne Klokkeslett Type Angir posten som hendelsen er relatert til, for eksempel en konto, en salgsmulighet eller et tilpasset objekt. Dette feltet er tilgjengelig bare når en bruker relaterer hendelsen til en kontakt, ikke til et salgsemne. Posten er synlig bare for brukere med lesetillatelse for den typen post som hendelsen er relatert til. Hvis du relaterer hendelsen til et annet objekt enn en konto, avgjør Salesforce kontoen for hendelsen på følgende måte. Anta for eksempel at du relaterer hendelsen til en salgsmulighet, en kontrakt eller en tilpasset enhet som tilhører en konto. Salesforce bruker dette objektets konto som kontoen for hendelsen. Anta at du relaterer hendelsen til en annen type objekt og også relaterer hendelsen til en kontakt. Salesforce bruker den primære kontaktens konto som kontoen for hendelsen. Hvis du lar Relatert til-feltet være tomt, relaterer ikke Salesforce en konto til hendelsen. Valgliste. Bestemmer hvordan hendelsen vises når en annen bruker viser kalenderen din: opptatt, ikke på kontoret eller ledig. Planlagt startdato og -klokkeslett for hendelsen. Dette feltet vises bare hvis hendelser over flere dager er aktivert. Inneholder emnet for hendelsen, for eksempel "Møte". En bruker kan skrive inn et emne eller velge fra en liste over tidligere angitte emner. Angi startklokkeslettet for en planlagt hendelse. Dette feltet vises bare hvis hendelser over flere dager er deaktivert. Angir hendelsestypen, for eksempel e-post eller møte. Grense for verdier i valglisten er 40 tegn. 197

202 Hjelpe selgere med å behandle møter og oppgaver Hendelsesfelt i Salesforce Disse standardfeltene for sporing og registrering av hendelsesdetaljer er tilgjengelige i Salesforce. Felt Aktivitetsvaluta Beskrivelse Angir standardvalutaen for alle valutabeløpsfelt i aktiviteten. Beløp vises i aktivitetsvalutaen. De konverteres også til brukerens personlige valuta. Bare tilgjengelig i organisasjoner der flere valutaer brukes. i alle versjoner unntatt Database.com Hendelser med inviterte er ikke tilgjengelig i Personal Edition Heldagshendelse Tildelt til Opprett gjentagende serie av hendelser Opprettet av Dato Beskrivelse Divisjon Varighet Ved å merke denne avmerkingsboksen angir brukeren at hendelsen varer hele dagen. Angir den tildelte eieren av hendelsen. Som standard tildeles hendelsen til brukeren som opprettet den. På en hendelsesdetaljside eller i en listevisning angir Tildelt til brukeren som opprettet hendelsen. Hvis du en invitert til en hendelse viser en rapport om Aktiviteter med kontakter, angir imidlertid Tildelt den som viser, som invitert. Dette feltet er ikke tilgjengelig i Personal Edition. Ved å merke denne avmerkingsboksen kan en bruker konfigurere en serie med gjentagende hendelser. Angir brukeren som opprettet hendelsen, inkludert dato og klokkeslett for opprettelse. Skrivebeskyttet. Angir den planlagte datoen for hendelsen. Dette feltet vises bare hvis hendelser over flere dager er deaktivert. Inneholder en beskrivelse av hendelsen. Dette feltet inneholder opptil 32 kb med data. Angir divisjonen som aktiviteten tilhører. Denne verdien arves automatisk fra relatert konto, salgsemne, sak eller tilpasset objekt, hvis noen. Ellers tilhører aktiviteten den globale divisjonen. Tilgjengelig bare i organisasjoner der divisjoner brukes til å segmentere data. Angir lengden på en hendelse som varer mindre enn en full dag, i timer og minutter. Dette feltet vises bare hvis hendelser over flere dager er deaktivert. 198

203 Hjelpe selgere med å behandle møter og oppgaver Felt E-post Slutt Hendelsesposttype Sist endret av Navn Sted Telefon Privat Felles Beskrivelse Inneholder e-postadressen til kontakten eller salgsemnet som er relatert til hendelsen. Dette feltet fylles ut automatisk med verdien fra den relaterte kontakt- eller salgsemneposten. Angir planlagt sluttdato og -klokkeslett for hendelsen. Dette feltet vises bare hvis hendelser over flere dager er aktivert. Inneholder navnet på feltet som bestemmer hvilke valglisteverdier som er tilgjengelig for posten. Tilgjengelig i Enterprise, Unlimited, Performance og Developer Edition. Inneholder navnet på brukeren som sist endret hendelsen, inkludert dato og klokkeslett for endringen. Skrivebeskyttet. Inneholder navnet på kontakten eller salgsemnet som er relatert til hendelsen. Hvis Delte aktiviteter er aktivert i organisasjonen, kan du relatere opptil 50 kontakter til en ikke-gjentagende hendelse. Dette feltet er synlig bare for brukere med Lese-tillatelse for kontakter og salgsemner. Hvis du relaterer en kontakt til en hendelse, kan det påvirke kontoen som Salesforce relaterer hendelsen til. Se feltet Relatert til. Angir stedet for hendelsen. Inneholder telefonnummeret til kontakten eller salgsemnet som er relatert til hendelsen. Dette feltet fylles ut automatisk med verdien fra den relaterte kontakt- eller salgsemneposten. Angir om andre brukere enn eieren av hendelsen kan se hendelsesdetaljene når de viser kalenderen til eieren av hendelsen. Brukere som har tillatelsene Vise alle data og Endre alle data, kan imidlertid se private hendelsesdetaljer i rapporter og søk eller når de viser andre brukeres kalendere. Eksporterte datafiler inneholder alltid private hendelser. Hendelser der inviterte og hendelser blir lagt til eller endret i en annen brukers kalender, kan ikke merkes som private. Private hendelser kan ikke relateres til andre poster. Merk: Før sommeren 2013 ble dette feltet kalt Synlig i selvbetjening. Denne avmerkingsboksen angir om en tidligere hendelse er synlig i selvbetjeningsportalen. Merk: Siden våren 2012 har ikke selvbetjeningsportalen vært tilgjengelig for nye organisasjoner. Eksisterende organisasjoner fortsetter å ha tilgang til selvbetjeningsportalen. Hvis Fellesskap er aktivert i organisasjonen din, angir verdien i dette feltet om hendelsen er synlig for eksterne brukere i fellesskap. Hvis hendelsen eies av en ekstern bruker, vil den brukeren se hendelsen 199

204 Hjelpe selgere med å behandle møter og oppgaver Felt Beskrivelse i fellesskapet uavhengig av om hendelsen er merket som felles eller ikke. Dette feltet er som standard ikke synlig. En Salesforce-administrator kan vise det. Relatert til Svar Velg inviterte Vis tid som Start Emne Klokkeslett Type Angir posten som hendelsen er relatert til, for eksempel en konto, en salgsmulighet eller et tilpasset objekt. Dette feltet er tilgjengelig bare når en bruker relaterer hendelsen til en kontakt, ikke til et salgsemne. Posten er synlig bare for brukere med lesetillatelse for den typen post som hendelsen er relatert til. Hvis du relaterer hendelsen til et annet objekt enn en konto, avgjør Salesforce kontoen for hendelsen på følgende måte. Anta for eksempel at du relaterer hendelsen til en salgsmulighet, en kontrakt eller en tilpasset enhet som tilhører en konto. Salesforce bruker dette objektets konto som kontoen for hendelsen. Anta at du relaterer hendelsen til en annen type objekt og også relaterer hendelsen til en kontakt. Salesforce bruker den primære kontaktens konto som kontoen for hendelsen. Hvis du lar Relatert til-feltet være tomt, relaterer ikke Salesforce en konto til hendelsen. Valgfritt felt. Lar brukere som er invitert til en hendelse, skrive et notat når de godtar eller avviser hendelsen. Dette feltet er ikke tilgjengelig i Personal Edition. Lar deg relatere opptil 1000 personer (inviterte) og ressurser til hendelsen. Når du søker etter personer eller ressurser som skal inviteres til en hendelse, vises opptil 300 resultater i Tilgjengelige-listen. Valgliste. Bestemmer hvordan hendelsen vises når en annen bruker viser kalenderen din: opptatt, ikke på kontoret eller ledig. Planlagt startdato og -klokkeslett for hendelsen. Dette feltet vises bare hvis hendelser over flere dager er aktivert. Inneholder emnet for hendelsen, for eksempel "Møte". En bruker kan skrive inn et emne eller velge fra en liste over tidligere angitte emner. Angi startklokkeslettet for en planlagt hendelse. Dette feltet vises bare hvis hendelser over flere dager er deaktivert. Angir hendelsestypen, for eksempel e-post eller møte. Grense for verdier i valglisten er 40 tegn. 200

205 Hjelpe selgere med å behandle møter og oppgaver Tilpassingsalternativer for oppgaver Tilpass måten selgere behandler arbeidet sitt på. Alternativene er forskjellige for Lightning Experience, Salesforce og Salesforce1. Innstilling eller funksjon Beskrivelse Oppsett og hjelp Lightning Experience Salesforce Salesforce1 La brukere velge om de vil motta e-postvarsler om oppgavetildelinger Vis en innstilling som lar en bruker bestemme om et e-postvarsel skal mottas ved tildeling av en oppgave, med enkelte begrensninger. Skriv inn Aktivitetsinnstillinger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Aktiver brukerkontroll over varsler om oppgavetildelinger. Se også Viktige punkter om e-postvarsling for oppgavetildelinger i Salesforce på side 204 Tilpass oppgavelistehandlinger Tilpass handlingslinjen som vises ved siden av oppgavelisten. Se Retningslinjer for tilpassing av oppgavelisten i Lightning Experience på side 203 Tillat gjentagende oppgaver La brukerne opprette oppgaver som gjentas med bestemte intervaller. Hvis du deaktiverer denne innstillingen, kan brukere fremdeles redigere intervallet for en eksisterende gjentagende oppgave, men de kan ikke opprette flere gjentagende oppgaver. Skriv inn Aktivitetsinnstillinger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Aktiver opprettelse av gjentagende oppgaver La brukere tildele kopier av en oppgave La brukere tildele uavhengige kopier av en ny oppgave til flere brukere. Skriv inn Aktivitetsinnstillinger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg 201

206 Hjelpe selgere med å behandle møter og oppgaver Innstilling eller funksjon Beskrivelse Oppsett og hjelp Lightning Experience Salesforce Salesforce1 deretter Aktiver gruppeoppgaver Vis enklere Ny oppgave-side i Salesforce1 Vis en Ny oppgave-side med viktige oppgavefelt først. Skriv inn Aktivitetsinnstillinger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Vis enklere skjema for ny oppgave i Salesforce1 Spor og vis e-poststatistikk Aktiver Salesforce til å spore utgående HTML-e-post når du bruker HTML-e-postmaler. Skriv inn Aktivitetsinnstillinger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Aktiver e-postsporing. Se også E-postsporing i Salesforce på side 211 I DENNE DELEN: Retningslinjer for tilpassing av oppgavelisten i Lightning Experience Du kan tilpasse oppgavefelt og handlinger i oppgavelisten. Viktige punkter om hendelses- og oppgaveoppsett (posttyper) Posttyper bestemmer oppsettet og valglisteverdiene til en post. Du kan definere én eller flere posttyper som brukerne kan velge mellom når de oppretter en hendelse eller oppgave. Vise alternativ for brukere om å motta e-postvarsler for oppgavetildelinger i Salesforce Vis alternativet Send meg en e-postmelding når noen tildeler meg en oppgave i brukernes personlige innstillinger. Med dette alternativet kan brukerne velge om de vil motta e-postvarsler når noen tildeler dem en oppgave. Oppgavefelt Oppgaveposter har standardfelt for sporing og registrering av oppgavedetaljer. 202

207 Hjelpe selgere med å behandle møter og oppgaver Retningslinjer for tilpassing av oppgavelisten i Lightning Experience Du kan tilpasse oppgavefelt og handlinger i oppgavelisten. Felt i oppgavelisteelementer I oppgavelisten kan du tilpasse visningen og rekkefølgen av felt for individuelle oppgaver ved å bruke kompaktoppsett. Men selv om du fjerner feltene for status og forfallsdato fra et kompaktoppsett, vises fremdeles forfallsdatoen og avmerkingsboksen for oppgaven for oppgaver i listen. De andre feltene som er synlige i listen, gjenspeiler feltene du inkluderer i kompaktoppsettet. Tilgjengelig i Lightning Experience i Developer, Enterprise, Group, Performance, Professional og Unlimited Edition Handlinger for oppgaver Til å tilpasse handlingslinjen ved siden av oppgavelisten bruker du delen Salesforce1- og Lightning Experience-handlinger i oppgavesideoppsettet. Retningslinjer for tilpassing av aktivitetstidslinjen i Lightning Experience Viktige punkter om hendelses- og oppgaveoppsett (posttyper) Posttyper bestemmer oppsettet og valglisteverdiene til en post. Du kan definere én eller flere posttyper som brukerne kan velge mellom når de oppretter en hendelse eller oppgave. Tilgjengelig i Lightning Experience i Contact Manager, Personal, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition i alle versjoner unntatt Database.com Vise alternativ for brukere om å motta e-postvarsler for oppgavetildelinger i Salesforce Vis alternativet Send meg en e-postmelding når noen tildeler meg en oppgave i brukernes personlige innstillinger. Med dette alternativet kan brukerne velge om de vil motta e-postvarsler når noen tildeler dem en oppgave. Salesforce viser som standard alternativet i brukernes personlige innstillinger. Se Viktige punkter om e-postvarsling for oppgavetildelinger i Salesforce på side 204 om virkningene av å vise eller fjerne alternativet i organisasjonen. i alle versjoner unntatt Database.com Hvis du vil fjerne alternativet fra brukernes personlige innstillinger, går du til Oppsett og skriver inn Aktivitetsinnstillinger i Hurtigsøk-feltet, og deretter fjerner du merket for Aktiver brukerkontroll over varsler om oppgavetildelinger. 203

208 Hjelpe selgere med å behandle møter og oppgaver I DENNE DELEN: Viktige punkter om e-postvarsler for oppgavetildelinger i Salesforce Når innstillingen Aktiver brukerkontroll over varsler om oppgavetildelinger er aktivert i Oppsett, ser brukerne alternativet Send meg en e-postmelding når noen tildeler meg en oppgave i sine personlige innstillinger. Både innstillingen og alternativet er som standard aktivert. Hvis du deaktiverer innstillingen i Oppsett, skjuler Salesforce alternativet for brukerne. Aktivering eller deaktivering av innstillingen har bestemte effekter for brukere av Salesforce1 og Salesforce, for fellesskapsbrukere, for partnerportalbrukere, for brukere som tildeles oppgaver via arbeidsflytregler, og for brukere som tildeles oppgaver gjennom APIen og Apex. Hvis du overfører en Salesforce-organisasjon, bør du vurdere å deaktivere Aktiver brukerkontroll over varsler om oppgavetildelinger i Oppsett for å unngå en omfattende mengde e-postvarsler. Viktige punkter om e-postvarsler for oppgavetildelinger i Salesforce Når innstillingen Aktiver brukerkontroll over varsler om oppgavetildelinger er aktivert i Oppsett, ser brukerne alternativet Send meg en e-postmelding når noen tildeler meg en oppgave i sine personlige innstillinger. Både innstillingen og alternativet er som standard aktivert. Hvis du deaktiverer innstillingen i Oppsett, skjuler Salesforce alternativet for brukerne. Aktivering eller deaktivering av innstillingen har bestemte effekter for brukere av Salesforce1 og Salesforce, for fellesskapsbrukere, for partnerportalbrukere, for brukere som tildeles oppgaver via arbeidsflytregler, og for brukere som tildeles oppgaver gjennom APIen og Apex. Hvis du overfører i alle versjoner unntatt Database.com en Salesforce-organisasjon, bør du vurdere å deaktivere Aktiver brukerkontroll over varsler om oppgavetildelinger i Oppsett for å unngå en omfattende mengde e-postvarsler. Effekter av å aktivere eller deaktivere funksjonen i Oppsett Brukere som påvirkes Brukere av Salesforce1, inkludert fellesskapsbrukere Effekter av å aktivere funksjonen i Oppsett I Mine innstillinger > Varsler vises avmerkingsboksen Tildeler deg en oppgave. Effekter av å deaktivere funksjonen i Oppsett I Mine innstillinger > Varsler vises ikke avmerkingsboksen Tildeler deg en oppgave. Brukere av Salesforce, inkludert fellesskapsbrukere Avmerkingsboksene Send e-postvarsel og Bruk denne innstillingen som standardinnstilling vises ikke på Opprett oppgave-siden. Avmerkingsboksene Send e-postvarsel og Bruk denne innstillingen som standardinnstilling vises på Opprett oppgave-siden, og e-postvarsler sendes avhengig av om avmerkingsboksene er merket. Avmerkingsboksen Send meg en e-postmelding når noen tildeler meg en oppgave vises på siden Påminnelser Avmerkingsboksen Send meg en og varsler i brukerens personlige innstillinger, og den er som standard merket. e-postmelding når noen tildeler meg en oppgave vises ikke. Partnerportalbrukere Avmerkingsboksene Send e-postvarsel og Bruk denne innstillingen som standardinnstilling vises ikke på Opprett oppgave-siden. E-postvarsler sendes når noen tildeler en oppgave til en bruker Avmerkingsboksene Send e-postvarsel og Bruk denne innstillingen som standardinnstilling vises på Opprett oppgave-siden, og e-postvarsler sendes avhengig av om avmerkingsboksene er merket. 204

209 Hjelpe selgere med å behandle møter og oppgaver Brukere som påvirkes Effekter av å aktivere funksjonen i Oppsett (partnerportaler har ingen innstillingsside for administratorer eller brukere). Effekter av å deaktivere funksjonen i Oppsett Brukere som tildeles oppgaver som genereres av arbeidsflytregler Avmerkingsboksen Varsle den tilordnede vises ikke på Ny oppgave-siden for arbeidsflytoppgaver. Anta at en Salesforce-administrator har merket av for Varsle den tilordnede før vinteren 2015 da denne funksjonen ble lansert. Oppgavetilordnede som fjerner merket for alternativet om å motta e-postvarsler, vil fremdeles ikke motta varsler. E-postvarsler sendes til oppgavetilordnede i henhold til arbeidsflytoppgaveregler. Brukere som tildeles oppgaver gjennom API Brukere som tildeles oppgaver gjennom Apex Du må bruke en API til å angi triggeruser -verdien. Standardverdien for triggeruser er false. Hvis triggeruser = true, sendes varsler i henhold til innstillingene for de enkelte brukerne. Hvis triggeruser = false, sendes det ikke e-postvarsler når en oppgave tildeles. Varsler som sendes gjennom Apex, sendes i sammenheng med forespørselshodet. Hvis triggeruser = true, sendes det e-postvarsler til alle brukere når oppgaver tildeles. Hvis triggeruser = false, sendes det ikke e-postvarsler når en oppgave tildeles. Hvis en verdi i forespørselshodet er angitt slik at e-postvarsler sendes, sendes e-postvarsler til brukere når oppgaver tildeles. Apex behandler hodet sekvensielt fra første til siste linje. Hvis en setning i forespørselshodet angir at det er nødvendig med oppgavevarsel, sendes et e-postvarsel uavhengig av setninger lenger ned i hodet. Oppgavefelt Oppgaveposter har standardfelt for sporing og registrering av oppgavedetaljer. I DENNE DELEN: Oppgavefelt i Lightning Experience Disse standardfeltene for sporing og registrering av oppgavedetaljer er tilgjengelige i Lightning Experience. Oppgavefelt i Salesforce Disse standardfeltene for sporing og registrering av oppgavedetaljer er tilgjengelige i Salesforce. 205

210 Hjelpe selgere med å behandle møter og oppgaver Oppgavefelt i Lightning Experience Disse standardfeltene for sporing og registrering av oppgavedetaljer er tilgjengelige i Lightning Experience. Felt Aktivitetsvaluta Beskrivelse Angir standardvalutaen for alle valutabeløpsfelt i oppgaven. Beløpene vises i oppgavevalutaen, og de konverteres også til en brukers personlige valuta. Bare tilgjengelig i organisasjoner der flere valutaer brukes. Tilgjengelig i Lightning Experience i Developer, Enterprise, Group, Performance, Professional og Unlimited Edition Tildelt til Samtalevarighet Samtaleobjekt-ID Samtaleresultat Samtaletype Kommentarer Opprettet av Divisjon Forfallsdato Angir den tildelte eieren av oppgaven. Som standard tildeles oppgaven til brukeren som opprettet den. Dette feltet er ikke tilgjengelig i Personal Edition. Angir varigheten på en samtale i sekunder. Angir IDen på en samtale logget i Salesforce via Salesforce CTI (Computer-Telephony Integration) med et tredjeparts telefonsystem. Dette feltet fylles ofte ut med IDen som er lagret i telefonsystemet. Grensen er på 255 tegn. Representerer resultatet av en gitt samtale, for eksempel "vi ringer tilbake" eller "mislykket samtale". Grensen er på 255 tegn. En Salesforce-administrator kan tilpasse valgene i valglisten. Angir samtaletypen: innkommende, intern eller utgående. En Salesforce-administrator kan tilpasse valgene i valglisten. Inneholder en beskrivelse av oppgaven. Dette tekstfeltet kan inneholde opptil 32 kb data. Hvis stavekontroll er aktivert for organisasjonen, kan en bruker kontrollere stavingen i innholdet i feltet. Angir brukeren som opprettet oppgaven, sammen med dato og klokkeslett for opprettelse av oppgaven. Skrivebeskyttet. Angir divisjonen som oppgaven tilhører. Denne verdien arves automatisk fra relatert konto, salgsemne, sak eller tilpasset objekt, hvis noen. Ellers tilhører oppgaven den globale divisjonen. Tilgjengelig bare i organisasjoner der divisjoner brukes til å segmentere data. Angir datoen når en oppgave forfaller. 206

211 Hjelpe selgere med å behandle møter og oppgaver Felt E-post Sist endret av Navn Telefon Prioritet Felles Beskrivelse Inneholder e-postadressen til kontakten eller salgsemnet som er tilknyttet oppgaven. Dette feltet fylles ut automatisk med verdien fra den relaterte kontakt- eller salgsemneposten. Angir brukeren som sist endret oppgaven, sammen med dato og klokkeslett for endring av oppgaven. Dette feltet er skrivebeskyttet. Inneholder navnet på kontakten eller salgsemnet som er relatert til oppgaven. Hvis Delte aktiviteter er aktivert i organisasjonen, kan du relatere opptil 50 kontakter til en ikke-gjentagende oppgave. Dette feltet er synlig bare for brukere som har Lese-tillatelse for kontakter og salgsemner. Hvis du relaterer en kontakt til en oppgave, kan det påvirke kontoen Salesforce relaterer oppgaven til. Se feltet Relatert til. Inneholder telefonnummeret til kontakten eller salgsemnet som er relatert til oppgaven. Dette feltet fylles ut automatisk med verdien fra den relaterte kontakt- eller salgsemneposten. Angir prioriteten for oppgaven, for eksempel lav, middels eller høy. En Salesforce-administrator kan tilpasse valgene i valglisten. Merk: Før sommeren 2013 ble dette feltet kalt Synlig i selvbetjening. Ved å merke denne avmerkingsboksen kan en bruker angi at den fullførte oppgaven skal være synlig i selvbetjeningsportalen. Merk: Siden våren 2012 har ikke selvbetjeningsportalen vært tilgjengelig for nye organisasjoner. Eksisterende organisasjoner fortsetter å ha tilgang til selvbetjeningsportalen. Hvis Fellesskap er aktivert i organisasjonen, angir dette feltet om en oppgave er synlig for eksterne brukere i fellesskap. Hvis oppgaven eies av en ekstern bruker, vil den brukeren se oppgaven i fellesskapet uavhengig av om den merkes som Felles. Dette feltet er ikke synlig som standard, men en Salesforce-administrator kan gjøre det synlig. Relatert til Indikerer posten som oppgaven er relatert til, som en konto eller en salgsmulighet. Dette feltet er tilgjengelig bare når en bruker relaterer oppgaven til en kontakt, ikke til et salgsemne. Posten er synlig bare for brukere med lesetillatelse for den typen post som oppgaven er relatert til. Hvis en bruker relaterer oppgaven til et annet objekt enn en konto, avgjør Salesforce kontoen for oppgaven på slik det er angitt nedenfor. Anta for eksempel at en bruker relaterer oppgaven til en salgsmulighet, en kontrakt eller en tilpasset enhet som tilhører 207

212 Hjelpe selgere med å behandle møter og oppgaver Felt Beskrivelse en konto. Salesforce bruker dette objektets konto som kontoen for oppgaven. Anta at en bruker relaterer oppgaven til en annen objekttype og også til en kontakt. Salesforce bruker den primære kontaktens konto som kontoen for oppgaven. Hvis en bruker lar Relatert til-feltet være tomt, relaterer ikke Salesforce en konto til oppgaven. Status Emne Oppgaveposttype Type Indikerer statusen for en oppgave, for eksempel "ikke startet" eller "fullført". En Salesforce-administrator kan tilpasse valgene i valglisten. Inneholder emnet til en oppgave, for eksempel "E-posttilbud til kunde". En bruker kan skrive inn et emne eller velge fra en valgliste over tidligere angitte emner. Inneholder navnet på feltet som bestemmer hvilke valglisteverdier som er tilgjengelig for posten. Tilgjengelig i Enterprise, Unlimited, Performance og Developer Edition. Viser oppgavetypen, for eksempel E-post eller Møte. Grense for verdier i valglisten er 40 tegn. Oppgavefelt i Salesforce Disse standardfeltene for sporing og registrering av oppgavedetaljer er tilgjengelige i Salesforce. Felt Aktivitetsvaluta Beskrivelse Angir standardvalutaen for alle valutabeløpsfelt i oppgaven. Beløpene vises i oppgavevalutaen, og de konverteres også til en brukers personlige valuta. Bare tilgjengelig i organisasjoner der flere valutaer brukes. i alle versjoner unntatt Database.com Tildelt til Samtalevarighet Samtaleobjekt-ID Angir den tildelte eieren av oppgaven. Som standard tildeles oppgaven til brukeren som opprettet den. Dette feltet er ikke tilgjengelig i Personal Edition. Angir varigheten på en samtale i sekunder. Angir IDen på en samtale logget i Salesforce via Salesforce CTI (Computer-Telephony Integration) med et tredjeparts telefonsystem. Dette feltet fylles ofte ut med IDen som er lagret i telefonsystemet. Grensen er på 255 tegn. 208

213 Hjelpe selgere med å behandle møter og oppgaver Felt Samtaleresultat Samtaletype Kommentarer Opprett gjentagende serie av oppgaver Opprettet av Divisjon Forfallsdato E-post Sist endret av Navn Telefon Prioritet Beskrivelse Representerer resultatet av en gitt samtale, for eksempel "vi ringer tilbake" eller "mislykket samtale". Grensen er på 255 tegn. En Salesforce-administrator kan tilpasse valgene i valglisten. Angir samtaletypen: innkommende, intern eller utgående. En Salesforce-administrator kan tilpasse valgene i valglisten. Inneholder en beskrivelse av oppgaven. Dette tekstfeltet kan inneholde opptil 32 kb data. Hvis stavekontroll er aktivert for organisasjonen, kan en bruker kontrollere stavingen i innholdet i feltet. Ved å merke denne avmerkingsboksen kan en bruker konfigurere en serie med gjentagende oppgaver. Når du merker denne avmerkingsboksen, deaktiveres Forfallsdato-feltet automatisk fordi hver oppgaveforekomst i en serie har forskjellig forfallsdato. Angir brukeren som opprettet oppgaven, sammen med dato og klokkeslett for opprettelse av oppgaven. Skrivebeskyttet. Angir divisjonen som oppgaven tilhører. Denne verdien arves automatisk fra relatert konto, salgsemne, sak eller tilpasset objekt, hvis noen. Ellers tilhører oppgaven den globale divisjonen. Tilgjengelig bare i organisasjoner der divisjoner brukes til å segmentere data. Angir datoen når en oppgave forfaller. Inneholder e-postadressen til kontakten eller salgsemnet som er tilknyttet oppgaven. Dette feltet fylles ut automatisk med verdien fra den relaterte kontakt- eller salgsemneposten. Angir brukeren som sist endret oppgaven, sammen med dato og klokkeslett for endring av oppgaven. Dette feltet er skrivebeskyttet. Inneholder navnet på kontakten eller salgsemnet som er relatert til oppgaven. Hvis Delte aktiviteter er aktivert i organisasjonen, kan du relatere opptil 50 kontakter til en ikke-gjentagende oppgave. Dette feltet er synlig bare for brukere som har Lese-tillatelse for kontakter og salgsemner. Hvis du relaterer en kontakt til en oppgave, kan det påvirke kontoen Salesforce relaterer oppgaven til. Se feltet Relatert til. Inneholder telefonnummeret til kontakten eller salgsemnet som er relatert til oppgaven. Dette feltet fylles ut automatisk med verdien fra den relaterte kontakt- eller salgsemneposten. Angir prioriteten for oppgaven, for eksempel lav, middels eller høy. En Salesforce-administrator kan tilpasse valgene i valglisten. 209

214 Hjelpe selgere med å behandle møter og oppgaver Felt Felles Beskrivelse Merk: Før sommeren 2013 ble dette feltet kalt Synlig i selvbetjening. Ved å merke denne avmerkingsboksen kan en bruker angi at den fullførte oppgaven skal være synlig i selvbetjeningsportalen. Merk: Siden våren 2012 har ikke selvbetjeningsportalen vært tilgjengelig for nye organisasjoner. Eksisterende organisasjoner fortsetter å ha tilgang til selvbetjeningsportalen. Hvis Fellesskap er aktivert i organisasjonen, angir dette feltet om en oppgave er synlig for eksterne brukere i fellesskap. Hvis oppgaven eies av en ekstern bruker, vil den brukeren se oppgaven i fellesskapet uavhengig av om den merkes som Felles. Dette feltet er ikke synlig som standard, men en Salesforce-administrator kan gjøre det synlig. Relatert til Status Emne Oppgaveposttype Indikerer posten som oppgaven er relatert til, som en konto eller en salgsmulighet. Dette feltet er tilgjengelig bare når en bruker relaterer oppgaven til en kontakt, ikke til et salgsemne. Posten er synlig bare for brukere med lesetillatelse for den typen post som oppgaven er relatert til. Hvis en bruker relaterer oppgaven til et annet objekt enn en konto, avgjør Salesforce kontoen for oppgaven på slik det er angitt nedenfor. Anta for eksempel at en bruker relaterer oppgaven til en salgsmulighet, en kontrakt eller en tilpasset enhet som tilhører en konto. Salesforce bruker dette objektets konto som kontoen for oppgaven. Anta at en bruker relaterer oppgaven til en annen objekttype og også til en kontakt. Salesforce bruker den primære kontaktens konto som kontoen for oppgaven. Hvis en bruker lar Relatert til-feltet være tomt, relaterer ikke Salesforce en konto til oppgaven. Indikerer statusen for en oppgave, for eksempel "ikke startet" eller "fullført". En Salesforce-administrator kan tilpasse valgene i valglisten. Inneholder emnet til en oppgave, for eksempel "E-posttilbud til kunde". En bruker kan skrive inn et emne eller velge fra en valgliste over tidligere angitte emner. Inneholder navnet på feltet som bestemmer hvilke valglisteverdier som er tilgjengelig for posten. Tilgjengelig i Enterprise, Unlimited, Performance og Developer Edition. 210

215 Øke produktiviteten Felt Type Beskrivelse Viser oppgavetypen, for eksempel E-post eller Møte. Grense for verdier i valglisten er 40 tegn. E-postsporing i Salesforce Aktiver Salesforce til å spore utgående HTML-e-post når du bruker HTML-e-postmaler i Salesforce. Hvis du deaktiverer dette alternativet, lagrer ikke Salesforce lenger e-postsporingsinformasjon. E-postsporingsrapporter beholdes imidlertid i Rapporter-fanen. Hvis du vil vise e-poststatistikk for brukerne, legger du til den relaterte listen Status for HTML-e-post i de aktuelle sideoppsettene. i alle versjoner unntatt Database.com Øke produktiviteten Konfigurere Notater For å gi brukerne mulighet til å ta notater med rik tekst, konfigurerer du Notater, vårt forbedrede notatverktøy. Ta hensyn til disse punktene før du konfigurerer Notater. Når Notater er aktivert for organisasjonen, lages nye notater med Notater. Notater som er opprettet med det gamle notatverktøyet, åpnes i det gamle notatverktøyet. Hvis du deaktiverer Notater, får ikke brukerne tilgang til notater som har blitt opprettet med Notater. Notater er ikke tilgjengelig for brukere med Partnerportal- eller Kundeportal-lisens. Gå gjennom det 1. Kontroller at den relaterte listen Notater inkluderes i alle sideoppsettene dine. 2. Kontroller at Chatter er aktivert. Skriv inn Chatter-innstillinger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Chatter-innstillinger. Velg Aktiver under Chatter-innstillinger. 3. Kontroller at Notater er aktivert. Skriv inn Notatinnstillinger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Notatinnstillinger. Deretter kontrollerer du at Aktiver Notater er valgt. 4. Hvis du vil gi brukerne mulighet til å ta notater fra Chatter-publiseringen og handlingslinjen i Salesforce1, legger du til hurtighandlingen Nytt notat i Hurtighandlinger i Salesforce -publisering og delen Salesforce1- og Lightning Experience-handlinger i det globale publiseringsoppsettet. 5. Hvis du har overstyrt det globale publiseringsoppsettet i noen av objektsideoppsettene, legger du til hurtighandlingen Nytt notat i de tilpassede oppsettene også. 6. Slik lar du brukerne ta notater på en enkel måte i Salesforce1: og Lightning Experience Tilgjengelig i Contact Manager, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å vise sideoppsett: Vise oppsett For å redigere sideoppsett: Tilpasse program For å tilpasse handlingsoppsett og sideoppsett: Tilpasse program a. Forsikre deg om at brukerne kan opprette oppgaver fra notater i Salesforce1. Skriv inn Aktivitetsinnstillinger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Aktivitetsinnstillinger. Velg Aktiver opprettelse av oppgaver fra notater. 211

216 Tilpasse alternativer for salgsemner b. Forsikre deg om at Notater vises på navigeringsmenyen for organisasjonen i Salesforce1. Skriv inn Navigering i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, velg Salesforce1-navigering, og flytt deretter Notater fra Tilgjengelige-listen til Valgte-listen. Vi anbefaler deg å plassere den ovenfor Smartsøkelementer. Konfigurere sideoppsett for Notater Hvis du har brukt Salesforce før vinteren 2016, må du gjøre noen få endringer i sideoppsettene dine slik at brukere kan vise notatene sine. 1. Gjør deg kjent med hvordan du redigerer sideoppsett. 2. Velg objektet, og velg deretter oppsettet som brukerne bruker. 3. Velg Relaterte lister fra listen over sideelementkategorier. 4. Dra den relaterte listen Notater til siden der du vil den skal vises. Hvis brukerne har brukt det gamle notatverktøyet, beholder du listen Notater og vedlegg slik at de får tilgang til tidligere notater. Notater som tas med den forbedrede versjonen av Notater, vises i den relaterte listen Notater. 5. Lagre oppsettet, og bekreft at du vil overskrive brukernes tilpassinger av relaterte lister. 6. Gjenta disse trinnene for andre objekter du vil bruke Notater sammen med. Konfigurere Notater og Lightning Experience Tilgjengelig i Contact Manager, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å tilpasse sideoppsett: Tilpasse program For å vise sideoppsett: Vise oppsett Tilpasse alternativer for salgsemner Konfigurere salgsemnebehandling Suksess ved salg starter med å bygge opp en stor mengde salgsemner under behandling. Et salgsemne er et prospekt som er interessert i firmaet. Bruk av salgsemner kan gi salgsstaben umiddelbar tilgang til de siste prospektene, og sikrer at ingen salgsemner noen gang mistes. Vellykket salgsemnebehandling hjelper salg og markedsføring med å behandle den innkommende salgsemneprosessen, spore salgsemnekilder og analysere avkastning på markedsføringsinvesteringene. Gjør følgende fra Oppsett for å komme i gang med å bruke salgsemnebehandling: Gå til innstillingene for objektbehandling for salgsemner. Fra feltdelen oppretter du tilpassede salgsemnefelt som sporer informasjon spesifikk for firmaet. Tilordne i tillegg de tilpassede salgsemnefeltene til konto-, kontakt- og salgsmulighetsfelt slik at dataene konverteres når brukere konverterer salgsemner. Rediger valglisten Salgsemnestatus for å velge standardstatusen for nye og konverterte salgsemner. og Lightning Experience Tilgjengelig i Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Skriv inn Salgsemneinnstillinger i Hurtigsøk-boksen, og velg deretter Salgsemneinnstillinger for å angi standard salgsemneinnstillinger. Skriv inn Tildelingsregler i Hurtigsøk-feltet, og velg deretter Tildelingsregler for salgsemner for å konfigurere tildelingsregler for salgsemner som automatisk tildeler salgsemner. 212

217 Tilpasse alternativer for salgsemner Skriv inn Nett-til-salgsemne i Hurtigsøk-boksen, og velg deretter Nett-til-salgsemne for å fange opp salgsemner automatisk fra nettstedet ditt. Hvis du vil opprettesalgskøer for salgsemner eller tilpassede objekter, skriver du inn Køer i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og deretter velger du Køer. Behandle salgsemner Før organisasjonen begynner å bruke salgsemner, kan du utføre følgende konfigurering: tilpasse standard salgsemneinnstillinger opprette salgsemnekøer for å bidra til å administrer distribueringen av salgsemner konfigurere tildelingsregler for salgsemner som automatisk tildeler salgsemner konfigurere nett-til-salgsemne for automatisk å fange opp salgsemner fra nettstedet importere organisasjonens eksisterende salgsemner opprette tilpassede salgsemnefelt tilordne tilpassede salgsemnefelt til andre tilpassede felt eller salgsemnekonvertering redigere valglisten Salgsemnestatus for å velge standardstatusen for nye og konverterte salgsemner Definere standardinnstillinger for opprettelse av salgsemner Optimer funksjonene for salgsemnebehandling for salgsteamene, slik at de kan håndtere salgsemner på en effektiv måte og hindre duplikatposter når det er på tide å konvertere salgsemner til kontakter, kontoer og salgsmuligheter. 1. Skriv inn Salgsemneinnstillinger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, velg deretter Salgsemneinnstillinger, og klikk på Rediger. 2. Definer standard salgsemneeier og innstillingene for konvertering av salgsemner. 3. Lagre innstillingene. og Lightning Experience Tilgjengelig i Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition og Lightning Experience Tilgjengelig i Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å endre salgsemneinnstillinger: Tilpasse program 213

218 Tilpasse alternativer for salgsemner Tilordne tilpassede salgsemnefelt for konvertering av salgsemner Få mest mulig ut av poster opprettet fra konverterte salgsemner, når du tilordner tilpassede salgsemnefelt til felt for postene de konverteres til. Når du konverterer kvalifiserte salgsemner, vises informasjonen fra standard salgsemnefelt i standardfeltene for konto-, kontakt- og salgsmulighetsfelt. Hvis du konfigurerer tilpassede salgsemnefelt, angir du hvordan du vil at denne tilpassede informasjonen skal konverteres til tilpassede felt i kontoer, kontakter og salgsmuligheter. 1. Fra innstillingene for objektbehandling for salgsemner går du til feltdelen, og deretter klikker du på Tilordne salgsemnefelt. 2. For hvert tilpassede salgsemnefelt velger du en tilpasset konto, kontakt eller salgsmulighet som du vil det skal settes inn informasjonen i når du konverterer et salgsemne. 3. Lagre arbeidet ditt. Retningslinjer for tilordning av tilpassede salgsemnefelt for konvertering av salgsemner Tilgjengelig i Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å tilordne salgsemnefelt: Tilpasse program Retningslinjer for tilordning av tilpassede salgsemnefelt for konvertering av salgsemner Lær om gode fremgangsmåter for tilordning av tilpassede salgsemnefelt til tilpassede felt i kontakter, kontoer og salgsmuligheter. Tilordning av tilpassede felt hjelper selgerne med å beholde denne viktige informasjonen når de konverterer kvalifisert salgsemner for å spore nye potensielle avtaler. Pass på å Tilordne tilpassede salgsemnefelt til andre tilpassede felt av samme datatype. Tilordne tilpassede felttyper av typen Tall, Valuta eller Prosent til andre tall-, valuta- eller prosentfelt med samme lengde og antall desimalplasser. Er det godt å vite at Spesifikt må du tilordne numeriske salgsemnefelt til andre numeriske felt eller tilordne felt for langt tekstområde til andre felt for langt tekstområde. Her er noen unntak: Du kan tilordne mellom tekst- og valglistefelt. Men dataene forkortet hvis det tilordnede tekstfeltet ikke er stort nok til å inneholde hele verdien fra salgsemnevalglisten. Du kan tilordne felttypene Tekst eller Tekstområde til felt for områder med lang tekst. Du kan tilordne felt for automatisk nummerering til felttypene Tekst, Tekstområde eller Valgliste. Du må ikke tilordne tilpassede formelfelt til andre formelfelt eller noen andre felttyper. Valutafeltet for salgsemner kan for eksempel ha lengden 3 og 2 desimalplasser. Tilordne det da til et annet tilpasset valutafelt med en lengde på 3 og 2 desimalplasser. Tilgjengelig i Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition 214

219 Tilpasse alternativer for salgsemner Pass på å Ikke endre datatyper for tilpassede salgsemnefelt Er det godt å vite at Hvis du endrer datatyper for tilpassede felt, sletter Salesforce salgsemnetilordningene for disse feltene. Tilordne tilpassede salgsemnefelt for konvertering av salgsemner Konsepter for salgsemner fra nettet Samle informasjon fra firmaets nettsted, og generer automatisk opptil 500 nye salgsemner hver dag med funksjonen Nett-til-salgsemne. Hvis firmaet allerede har et skjema der prospekter skriver inn sin kontaktinformasjon, kan du vurdere å lage en omdirigeringsside der prospekter svarer på en kampanje. Med litt ekstra HTML-kode omdirigerer du denne informasjonen til Salesforce for å opprette salgsemner. Definere standardinnstillinger for opprettelse av salgsemner Retningslinjer for tilordning av tilpassede salgsemnefelt for konvertering av salgsemner Tilordne tilpassede salgsemnefelt for konvertering av salgsemner Retningslinjer for konfigurasjon av nett-til-salgsemne Gjør systemet klart til å samle informasjon fra firmaets nettsted og automatisk generere opptil 500 nye salgsemner hver dag. Hvis du vil Spore spesiell salgsemneinformasjon som standardfelt for Salesforce-salgsemner ikke tar seg av Pass på å Opprett tilpassede salgsemnefelt og angi hvordan de skal tilordnes til tilpassede felt for kontoer, kontakter og salgsmuligheter under salgsemnekonvertering. Tilgjengelig i Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Slik konfigurerer du nett-til-salgsemne: Tilpasse program Automatisk sende prospekt-e-post etter at de har sendt informasjon via nettstedet ditt Angi standardstatusen for nye og konverterte salgsemner Tildele salgsemner til selgere og køer Opprett felles e-postmaler. Hvis har tenkt å konfigurere svarregler for å bruke forskjellige e-postmaler basert på informasjonen som sendes, oppretter du én standard e-postmal som skal brukes når ingen svarregler gjelder. Bruk valglisten Salgsemnestatus til å gjøre det. Opprett salgsemnekøer hvis du vil tildele salgsemner til køer i stedet for individuelle selgere. Angi standardeieren for salgsemner som ikke oppfyller vilkårene i tildelingsregelen, ved å bruke Tilpasse salgsemneinnstillinger. 215

220 Tilpasse alternativer for salgsemner Hvis du vil Pass på å Bestem hvordan nettgenererte salgsemner skal tildeles til brukere eller køer, ved å opprette en tildelingsregel for salgsemner og aktivere den. Hvis regelen er inaktiv, blir alle nettgenererte salgsemner tildelt til standardeieren du angir i Salgsemneinnstillinger. Konsepter for salgsemner fra nettet Generere salgsemner fra nettstedet for salgsteamene Generere salgsemner fra nettstedet for salgsteamene Du kan automatisk generere opptil 500 salgsemner per dag med prospekteringsdata fra besøkende på firmaets nettsted. Når du setter opp nett-til-salgsemne, registrerer Salesforce prospekter med kontaktinformasjon og videresender prospekter til andre nettsteder som er viktige for kampanjens suksess. 1. Gå til Oppsett, skriv Nett-til-salgsemne i feltet Hurtigsøk og velg Nett-til-salgsemne. 2. Klikk på Rediger for å aktivere eller endre innstillinger for nett-til-salgsemne. 3. Hvis du vil automatisere e-postsvar til prospekter, velger du en standard svarmal. Hvis du konfigurerer svarregler for å bruke forskjellige e-postmaler basert på informasjonen fra prospektene, brukes standardmalen for svar når ingen regler for automatiske svar gjelder. Maler må være merket Tilgjengelig for bruk. 4. Lagre endringene. 5. Når du skal opprette et skjema som registrerer prospektdetaljer på nettstedet, klikker du på Opprett skjema for nett-til-salgsemne og velger feltene du vil inkludere. Tilgjengelig i Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Slik konfigurerer du nett-til-salgsemne: Tilpasse program 6. Velg felt som skal inkluderes i nett-til-salgsemne-skjemaet. Bruk Legg til- og Fjern-pilene til å flytte felt mellom listen Tilgjengelige felt og listen Valgte felt, og bruk Opp- og Ned-pilene til å endre rekkefølgen av feltene i skjemaet. Velg Kampanje-feltet (og eventuelt feltet Kampanjemedlemsstatus) hvis du bruker nett-til-salgsemne som del av en kampanje. I organisasjoner som bruker flere valutaer, legger du til feltet Salgsemnevaluta hvis du legger til valutabeløpsfelt, ellers vil alle beløp fanges opp i firmavalutaen. Bruk en tilpasset flervalgsliste for å tillate potensielle kunder å melde sin interesse for flere produkter. I organisasjoner som bruker salgsemneposttyper, velger du feltet Salgsemneposttype hvis du vil at brukere skal velge en posttype for nettgenererte salgsemner. 7. Hvis organisasjonen bruker Translation Workbench eller har gitt nytt navn til faner, velger du språket for skjemaetikettene som vises i nett-til-salgsemne-skjemaet. Kilden til nett-til-salgsemne-skjemaet er alltid på ditt personlige språk. 8. Angi den fullstendige URL-adressen som brukere skal dirigeres til etter at de har sendt informasjonen, for eksempel firmaets hjemmeside eller en takkeside, og klikk på Generer. 9. Kopier den genererte HTML-koden, og gi den til firmaets nettansvarlig for å innlemme den i nettstedet. 10. Klikk på Fullført. 216

221 Tilpasse salgsteam Salgsemner generert fra nettstedet, merkes først med standardstatusen angitt av valglisten Salgsemnestatus. I nettsalgsemner generert som del av en kampanje, angis medlemsstatusen for det nye salgsemnet til Medlemsstatus-verdien angitt i skjemaet, eller til standard medlemsstatus hvis Medlemsstatus-feltet ikke er inkludert i skjemaet. I tillegg merkes nye salgsemner som Ulest, og endres til Lest når de vises eller redigeres av salgsemneeieren. Brukere kan velge listevisningen Mine uleste salgsemner for å finne sine nye salgsemner raskt. Retningslinjer for konfigurasjon av nett-til-salgsemne Konsepter for salgsemner fra nettet Tilpasse salgsteam Tilpasse salgsmulighetsteam For å aktivere teamsalg: For å opprette eller endre tilpassede felt: For å definere eller endre feltvalideringsregler: For å opprette arbeidsflytregler: For å konfigurere teamroller: For å legge til en tilpasset knapp eller lenke: For å redigere sideoppsett: For å definere Apex-utløsere: Tilpasse program Tilpasse program Tilpasse program Tilpasse program Tilpasse program Tilpasse program Tilpasse program Forfatter for Apex Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Et salgsmulighetsteam er et sett med brukere som ofte arbeider sammen på salgsmuligheter. Et typisk salgsmulighetsteam kan kanskje inkludere kontolederen, selgeren og en førsalgskonsulent. Når teamsalg er aktivert, kan du tilpasse salgsmulighetsteam for organisasjonen. Opprett et tilpasset felt for salgsmulighetsteamet, som skal vises på siden Medlem av salgsmulighetsteam og kan inkluderes i rapporter for salgsmulighetsteam. Du kan opprette maksimalt 50 tilpassede felt. Merk: Hvis du sletter et tilpasset felt, slettes også filtre som bruker det tilpassede feltet, og resultatet av tildelings- eller eskaleringsregler som avhenger av det tilpassede feltets data, kan endres. Definer og aktiver valideringsregler som salgsmulighetsteamdata må tilfredsstille før en bruker kan lagre posten. Opprett arbeidsflytregler. Definer salgsmulighetsteamroller for organisasjonen. Erstatt eksisterende teamroller globalt. Legg til en tilpasset knapp eller lenke til salgsmulighetsteamet. Tilpass sideoppsettet Medlem av salgsmulighetsteam, og legg til tilpassede felt, knapper eller lenker eller tilpassbare relaterte lister. 217

222 Tilpasse salgsteam Rediger egenskapene for den relaterte listen Salgsmulighetsteam på hvert sideoppsett. Hvis du vil at medlemsinformasjon for et salgsmulighetsteam skal vises på en overordnet side, må du koble til teammedlemmet og den overordnede. Hvis du for eksempel vil vise teammedlemsinformasjon på den relaterte kontodetaljsiden, legger du til et tilpasset oppslagsfelt kalt Konto på redigeringen for salgsmulighetsteam på side 219 og angir dette feltet til den overordnede kontoen for hvert medlem av salgsmulighetsteamet. Opprett tilpassede rapporttyper for salgsmulighetsteam. Definer og aktiver Apex-kode som utføres før eller etter at bestemte DML-hendelser (datamanipuleringsspråkhendelser) skjer, som før salgsmulighetsteamposter settes inn i databasen eller etter at poster har blitt slettet. Merk: Det er noen få begrensninger for salgsmulighetsteam. Du kan ikke opprette et oppslag fra et objekt, som en konto, til et medlem av et salgsmulighetsteam. Valideringsregler og Apex-utløsere støttes ikke når en bruker legger til sitt standard salgsmulighetsteam på en salgsmulighet. Aktivere teamsalg Aktivere teamsalg Aktivering av teamsalg gir brukerne tilgang til å opprette og bruke salgsmulighetsteam på salgsmuligheter. 1. Skriv inn Innstillinger for salgsmulighetsteam i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Innstillinger for salgsmulighetsteam. 2. Velg Aktiver teamsalg, og klikk på Lagre. 3. Velg salgsmulighetssideoppsettene som skal inkludere den relaterte listen Salgsmulighetsteam. 4. For å sørge for at brukere ser den relaterte listen i tilpassede sideoppsett, merker du av for Legg til i brukeres tilpassede relaterte lister. 5. Klikk på Lagre. Når teamsalg er aktivert, kan du legge til tilpassede felt, tilpassede knapper og lenker, valideringsregler, arbeidsflytregler og Apex-utløsere i salgsmulighetsteam. Du kan også redigere sideoppsett for salgsmulighetsteam, opprette tilpassede rapporttyper for salgsmulighetsteam og aktivere salgsmulighetsoppdelinger. Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å aktivere teamsalg: Tilpasse program Tilpasse salgsmulighetsteam 218

223 Tilpasse salgsteam Tilpasse salgsmulighetsteamroller Hvert salgsmulighetsteammedlem har en rolle i den salgsmuligheten, som Kontoleder eller Selger. Du kan tilpasse salgsmulighetsteamrollene for organisasjonen. 1. Skriv inn Teamroller i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Teamroller. 2. Rediger valglisteverdiene for eksisterende teamroller. (Hvis rollen Salgsmulighetseier finnes, lar du den være uendret den er nødvendig for salgsmulighetsoppdelinger.) Merk: Salgsmulighetsteam deler roller med kontoteam. Hvis du fjerner en salgsmulighetsteamrolle, vises ikke denne rollen lenger som en kontoteamrolle. Tilpasse salgsmulighetsteam Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å konfigurere teamroller: Tilpasse program Erstatte salgsmulighetsteamroller Hvis du har endret salgsmulighetsteamrollene dine, kan du globalt oppdatere verdiene i alle eksisterende poster og erstatte valglisteverdiene. Skriv inn Erstatt teamroller i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Erstatt teamroller. Hvis rollen Salgsmulighetseier finnes, lar du den være uendret den er nødvendig for salgsmulighetsoppdelinger. Merk: Salgsmulighetsteam deler roller med kontoteam. Hvis du fjerner en salgsmulighetsteamrolle, vises ikke denne rollen lenger som en kontoteamrolle. Tilpasse salgsmulighetsteam Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å konfigurere teamroller: Tilpasse program Redigere flerlinjeoppsett for salgsmulighetsteam Du kan angi hvilke felt som skal vises på flerlinjesiden Salgsmulighetsteammedlem. Legg til et nytt medlem i et salgsmulighetsteam for å vise denne siden. 1. Gå til Sideoppsett fra objektadministrasjonsinnstillingene for salgsmulighetsteam. 2. Klikk på Rediger ved siden av navnet på et sideoppsett for et salgsmulighetsteam. 3. Klikk på Rediger flerlinjeoppsett i øvre høyre hjørne. 4. Flytt felt mellom Tilgjengelige felt og Valgte felt. Hvis du vil tilpasse hvilke felt som skal vises i oppsettet, merker du ett eller flere felt i Tilgjengelige felt og klikker på Legg til eller Fjern. Hvis du vil sortere felt i oppsettet, merker du ett eller flere felt i Valgte felt og klikker på Opp eller Ned. Hvis du vil merke flere felt individuelt, bruker du CTRL+klikk. Hvis du vil merke flere felt som en gruppe, bruker du SKIFT+klikk. Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å redigere flerlinjeoppsett for salgsmulighetsteam: Tilpasse program 219

224 Tilpasse salgsteam 5. Klikk på Lagre for å lagre endringene. Tilpasse salgsmulighetsteam Deaktiver teamsalg Merk: Hvis salgsmulighetsoppdeling er aktivert, må du deaktivere denne funksjonen før du kan deaktivere teamsalg. Permanent deaktivering av salgsmulighetsoppdelinger sletter alle oppdelingsdata for organisasjonen. 1. Slett eventuelle tilpassede felt, tilpassede knapper og lenker, sideoppsett, valideringsregler, arbeidsflytregler eller Apex-utløsere som du har lagt til i salgsmulighetsteam. Du må også slette eventuelle tilpassede rapporter som inkluderer informasjon om salgsmulighetet, og avinstallere eventuelle Apex-pakker som bruker salgsmulighetsteam. 2. Skriv inn Innstillinger for salgsmulighetsteam i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Innstillinger for salgsmulighetsteam. 3. Velg Deaktiver teamsalg, og klikk på Lagre. 4. Velg Ja, eksporter filnavn når du blir bedt om det, og klikk på OK. Alle salgsmulighetsteam som er tildelt salgsmuligheter og standard salgsmulighetsteam. slettes permanent. Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å deaktivere teamsalg: Tilpasse program Merk: Du kan ikke deaktivere teamsalg hvis det refereres til teammedlemmer i Apex. I Apex-koden representeres Teammedlem-feltet som OpportunityTeamMember. Tilpasse salgsmulighetsteam Forhåndskrav for å aktivere salgsmulighetsoppdelinger Før du aktiverer salgsmulighetsoppdelinger, er det enkelte betingelser du må kontrollere og evaluere. Tilgjengelig tid Aktivering av salgsmulighetsoppdelinger starter en prosess som konfigurerer oppdelinger i hver salgsmulighet i organisasjonen, ikke bare de som er åpne. Avhengig av antall salgsmulighetsposter du har, kan denne prosessen ta flere timer. Du kan fortsatt arbeide med Salesforce mens prosessen pågår, men et bedre alternativ er kanskje å starte prosessen på slutten av dagen og la den kjøre over natten. Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition. Inaktive valutaer Hvis organisasjonen har inaktive valutaer som har vært aktive tidligere, er det sannsynlig at du har salgsmulighetsposter som bruker disse valutaene. Disse postene vil fortsatt være del av aktiveringsprosessen for oppdelinger, men det faktum at valutaen er inaktiv vil forårsake at prosessen mislykkes. Det er enkelte ting du kan gjøre for å hjelpe til å hindre at prosessen mislykkes eller for å løse problemet før det oppstår. Endre den inaktive valutaen i de tilknyttede salgsmulighetspostene til en aktiv valuta. Gjør den inaktive valutaen aktiv under oppdelingsaktiveringen (du kan gjøre den inaktiv igjen når prosessen fullføres). Slett salgsmulighetene med den inaktive valutaen. Denne løsningen virker best hvis organisasjonen har bare noen få salgsmuligheter med en inaktiv valuta og du ikke trenger dem for rapportering eller historikkformål. 220

225 Tilpasse salgsteam Masseoperasjoner under utførelse Hvis du kjører en masseopperasjon, som Masseoverføring eller Massetildeling av teammedlemmer på nytt, kan aktivering av salgsmulighetsoppdelinger samtidig forårsake at aktiveringen mislykkes. Løsningen er å forsikre deg om at eventuelle masseopperasjoner fullføres før du begynner å aktivere salgsmulighetsoppdelinger. Aktivere salgsmulighetsoppdelinger og oppdelingstyper Aktivering av salgsmulighetsoppdelinger endrer eksisterende salgsmulighetsposter i organisasjonen din. Denne prosessen kan ta tid, avhengig av antall poster, men den gjør oppdelinger tilgjengelig for hver salgsmulighet. Merk: Du må aktivere teamsalg før du kan aktivere salgsmulighetsoppdelinger. Når du aktiverer salgsmulighetsoppdelinger, gjennomfører et skript endringene. Hvis organisasjonen inneholder mange salgsmuligheter, kan det ta flere timer å utføre skriptet. Du kan fremdeles utføre andre oppgaver i Salesforce mens skriptet kjører. Automatiske e-postvarsler holder deg oppdatert om skriptets status. Slik endres salgsmulighetspostene når du aktiverer salgsmulighetsoppdelinger: Salgsmulighetseieren inkluderes i hvert salgsmulighetsteam. I og med at rollen Salgsmulighetseier er vesentlig for oppdelinger, kan du ikke fjerne denne. Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å aktiver salgsmulighetsoppdelinger: Tilpasse program Hvis du aktiverer oppdelingstyper som totalt skal utgjøre 100 %, vil nye salgsmulighetsoppdelingsposter inkludere en standardoppføring for eieren som fra start av mottar 100 % av oppdelingsbeløpet. (Disse tilleggspostene krever mer datalagringsplass. Hvis du vil se hvordan dette ekstra lagringskravet påvirker organisasjonen, kan du søke etter Overvåke ressurser i Salesforce-hjelpen.) Merk: Skriptet deaktiverer midlertidig utløsere, arbeidsflyter og valideringsregler for salgsmulighetsteamposter, massetildeling av salgsmulighetsteammedlemmer og masseoverføring av kontoer og salgsmuligheter. 1. Skriv inn Salgsmulighetsoppdelinger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Innstillinger. 2. Klikk på Konfigurer salgsmulighetsoppdelinger. 3. Gjør ett av følgende for bedre å gjenspeile forretningsprosessen. Gi nytt navn til eller deaktiver standard Omsetning- og Overlegg-oppdelinger, som baseres på feltet Salgsmulighet Beløp. (Disse standardoppdelingstypene kan ikke slettes.) Klikk på Legg til en ny oppdelingstype for å dele opp et annet valutafelt, og angi om oppdelinger må være 100 % totalt for det feltet. Tips: Du kan ikke ha flere enn fem oppdelingstyper, inkludert inaktive oppdelingstyper. Hvis du på et hvilket som helst tidspunkt vil gi nytt navn til, midlertidig deaktivere eller permanent slette oppdelingstyper, går du bare tilbake til oppsettsiden Salgsmulighetsoppdelinger og klikker på Rediger oppdelingstyper. Sletting av oppdelingstyper vil også slette oppdelingsdataene, men deaktivering gjør ikke dette. 4. Klikk på Lagre. 5. Velg sideoppsettene som skal vise den relaterte listen Salgsmulighetsoppdelinger. 6. For å sørge for at brukere ser den relaterte listen i tilpassede sideoppsett, merker du av for Legg til i brukeres tilpassede relaterte lister. 7. Klikk på Lagre. 221

226 Tilpasse salgsteam 8. Når Salesforce viser en melding om at oppdelinger har blitt aktivert, klikker du på La brukere legge til medlemmer i salgsmulighetsteam mens de redigerer oppdelinger for å aktivere raskere endringer for disse teamene. (Når dette alternativet ikke velges, må brukere legges til i salgsmulighetsteamet før de kan legges til i en salgsmulighetsoppdeling.) Tips: Hvis du vil la brukere inkludere oppdelinger i prognoser, kan du se Aktivere prognosetyper for samarbeidsprognoser. Opprette tilpassede oppdelingstyper for salgsmulighetsoppdelinger Opprett tilpassede salgsmulighetsoppdelinger i valutafelt for salgsmuligheter for å bedre gjenspeile forretningsprosessene. Kontakt Salesforce hvis du ønsker å få tilpassede oppdelingstyper aktivert for organisasjonen. Merk: Endringer for oppdelingstyper for salgsmuligheter fullføres av en bakgrunnsprosess. Du vil bli varslet via e-post når prosessen fullføres. Vi anbefaler at du ikke redigerer noen oppdelinger i salgsmulighetene før endringer fullføres. 1. Skriv inn Salgsmulighetsoppdelinger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, velg Innstillinger, og klikk på Rediger oppdelingstyper. 2. Klikk på + Legg til en ny oppdelingstype. 3. Hvis du ikke vil at oppdelingstypen skal være synlig for brukere ennå, fjerner du merkingen for Aktiv. 4. Skriv inn et navn på oppdelingstypen. Navnet er synlig for brukere når oppdelingstypen er aktiv. 5. Velg et felt som skal deles opp. Du kan dele opp de fleste valutafelt opprettet i salgsmuligheter, inkludert tilpassede valutafelt og felt for samlet oppsummering, men ikke formelvalutafelt. 6. Hvis du vil at oppdelingene for denne typen skal være 100 % totalt, velger du Er totalt 100 %. Kreditt for teammedlemmer som er direkte ansvarlig for salgsmuligheten, er vanligvis 100 % totalt. 7. Klikk på Lagre. Tilgjengelig i Enterprise, Unlimited, Performance og Developer Edition. For å opprette tilpassede oppdelingstyper for salgsmuligheter: Tilpasse program Redigere flerlinjeoppsett for salgsmulighetsoppdelinger Tilpass feltene som Salesforce viser når brukere redigerer salgsmulighetsoppdelinger. Merk: Du kan ikke legge til felt for rik tekst eller flervalgslister i flerlinjeoppsettet for salgsmulighetsoppdelinger. Felt for rik tekst og flervalgslister kan bare redigeres på detaljsiden for salgsmulighetsoppdelinger. 1. Gå til Sideoppsett fra innstillingene for objektbehandling for salgsmulighetsoppdelinger. 2. Klikk på Rediger ved siden av navnet på et oppsett. 3. Klikk på Rediger flerlinjeoppsett i det øverste høyre hjørnet, og legg deretter til og ordne feltene du vil vise. 4. Klikk på Lagre. Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition. For å redigere oppsett: Tilpasse program 222

227 Tilpasse salgsteam Deaktivere eller slette oppdelingstyper Skjul oppdelingstyper midlertidig, eller fjern dem permanent. Deaktivering av en oppdelingstype fjerner den fra Salesforce-grensesnittet, men underliggende data beholdes slik at du raskt kan aktivere den på nytt på et senere tidspunkt. Sletting av en oppdelingstype permanent, sletter alle relaterte data. Vanligvis vil du slette oppdelingstyper hvis du har nådd det maksimale antallet på fem, og du ønsker å erstatte én type med en annen. Du kan imidlertid også slette en lite brukt oppdelingstype for å redusere lagringskrav for organisasjonen. 1. Skriv inn Salgsmulighetsoppdelinger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Innstillinger. 2. Klikk på Rediger oppdelingstyper. 3. Gjør én av følgende, og klikk deretter på Lagre. Hvis du vil deaktivere en oppdelingstype, fjerner du merkingen av avmerkingsboksen i Aktiv-kolonnen. Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å deaktivere eller slette oppdelingstyper: Tilpasse program Hvis du vil slette en oppdelingstype, klikker du på i Slette-kolonnen. (Hvis organisasjonen inneholder mange salgsmuligheter, kan det ta flere timer å utføre skriptet som sletter oppdelingstyper.) Deaktivere salgsmulighetsoppdelinger Aktivere salgsmulighetsoppdelinger og oppdelingstyper Deaktivere salgsmulighetsoppdelinger Hvis organisasjonen ikke bruke dem, kan du deaktivere salgsmulighetsoppdelinger fullstendig. Deaktivering sletter imidlertid også enkelte typer relaterte data, og er en prosess du ikke kan angre på. Hvis du deaktiverer salgsmulighetsoppdelinger fullstendig, skjer følgende. Oppdelinger i alle salgsmuligheter i organisasjonen slettes. Oppdelingsrapporter slettes. Tilpassede rapporter bygget med oppdelingsrapportmaler, vil fremdeles vises i Rapporter-fanen, men du vil ikke ha tilgang til dem. Advarsel: Deaktivering av salgsmulighetsoppdelingen kan ikke gjenopprettes du kan ikke hente mistede data om oppdelinger. 1. Skriv inn Salgsmulighetsoppdelinger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Innstillinger. 2. Klikk på Deaktiver salgsmulighetsoppdelinger. Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å deaktiver salgsmulighetsoppdelinger: Tilpasse program Hvis organisasjonen inneholder mange salgsmuligheter, kan det ta flere timer å utføre skriptet som deaktiverer oppdelinger. 223

228 Tilpasse salgsteam Tildele teammedlemmer på nytt for flere poster Hvis organisasjonen bruker kontoteam eller salgsmulighetsteam, kan du gjøre endringer for et teammedlem i flere poster samtidig. Med Salesforce kan du legge til, fjerne eller erstatte et teammedlem på alle poster som inneholder dette teammedlemmet. Legge til et teammedlem i flere poster Fjerne et teammedlem fra flere poster Erstatte et teammedlem i flere poster Tilpasse salgsmulighetsteam Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å masseoverføre teammedlemmer: Bruke veivisere for ny tildeling av team Legge til et teammedlem i flere poster 1. Skriv inn Massetildeling i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Massetildeling av kontoteam på nytt eller Massetildeling av salgsmulighetsteam på nytt. 2. Merk alternativet Legg til, og klikk på Neste. 3. Skriv inn kriteriene for å søke etter postene du vil endre. 4. Klikk på Neste. 5. Merk boksene ved siden av postene du vil endre. 6. Klikk på Neste. 7. Velg et teammedlem som skal legges til de valgte postene, og velg en rolle for det nye teammedlemmet. For kontomedlemmer velger du den riktige konto-, kontakt-, saks- og salgsmulighetstilgangen. For salgsmulighetsteam velger du den riktige salgsmulighetstilgangen og fyller ut eventuelle tilpassede felt som vises. Tilpassede felt vises bare hvis de har blitt definert og lagt til i sideoppsettet for salgsmulighetsteam. Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å masseoverføre teammedlemmer: Bruke veivisere for ny tildeling av team 8. Klikk på Legg til. 9. Klikk på Utført etter å ha gått gjennom antall endrede poster. Tilpasse salgsmulighetsteam 224

229 Tilpasse salgsteam Fjerne et teammedlem fra flere poster 1. Skriv inn Massetildeling i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Massetildeling av kontoteam på nytt eller Massetildeling av salgsmulighetsteam på nytt. Hvis disse alternativene ikke vises i Oppsett, klikker du på Massetildeling av kontoteam på nytt i Verktøy-delen nederst på Kontoer-siden eller klikker på Massetildeling av salgsmulighetsteam på nytt i Verktøy-delen nederst på Salgsmuligheter-siden. 2. Velg Fjern, og klikk på Neste. 3. Skriv inn kriteriene for å søke etter postene du vil endre. 4. Klikk på Neste. 5. Merk avmerkingsboksene ved siden av postene du vil endre. 6. Klikk på Neste. 7. Velg det eksisterende teammedlemmet du vil fjerne. Merk: Hvis salgsmulighetsoppdelinger er aktivert og du fjerner et teammedlem tildelt til en oppdeling som må være 100 % totalt, overføres det fjernede medlemmets prosent til salgsmulighetseieren. Du kan ikke fjerne salgsmulighetseieren. Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å masseoverføre teammedlemmer: Bruke veivisere for ny tildeling av team 8. Velg en rolle. Teammedlemmet fjernes bare hvis hun eller han har denne rollen. Alternativt kan du velge Hvilken som helst rolle for å fjerne teammedlemmet uavhengig av rolle. 9. Velg alternativer for ny tildeling for å tildele eventuelle aktiviteter, salgsmuligheter, saker eller kontakter til eieren. 10. Klikk på Fjern. Tilpasse salgsmulighetsteam Erstatte et teammedlem i flere poster 1. Skriv inn Massetildeling i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Massetildeling av kontoteam på nytt eller Massetildeling av salgsmulighetsteam på nytt. Hvis disse alternativene ikke vises i Oppsett, klikker du på Massetildeling av kontoteam på nytt i Verktøy-delen nederst på Kontoer-siden eller klikker på Massetildeling av salgsmulighetsteam på nytt i Verktøy-delen nederst på Salgsmuligheter-siden. 2. Velg Erstatt, og klikk på Neste. 3. Skriv inn kriteriene for å søke etter postene du vil endre. 4. Klikk på Neste. 5. Merk avmerkingsboksene ved siden av postene du vil endre. 6. Klikk på Neste. 7. Velg det gjeldende teammedlemmet, og velg deretter erstatningsteammedlemmet. Hvis du bare vil endre rollen for et teammedlem, velger du dem som erstatningen. Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å masseoverføre teammedlemmer: Bruke veivisere for ny tildeling av team Merk: Hvis salgsmulighetsoppdelinger er aktivert, arver erstatningsteammedlemmet det forrige medlemmets oppdelinger. Du kan ikke erstatte salgsmulighetseieren. 225

230 Behandle valutaer 8. Velg teammedlemmets rolle. Velg Bruk rolle for erstattet teammedlem hvis det nye medlemmet skal beholde den rollen. For kontomedlemmer velger du den riktige konto-, kontakt-, saks- og salgsmulighetstilgangen. For salgsmulighetsteam velger du den riktige salgsmulighetstilgangen og fyller ut eventuelle tilpassede felt som vises. Tilpassede felt vises bare hvis de har blitt definert og lagt til i sideoppsettet for salgsmulighetsteam. 9. Velg alternativer for ny tildeling for det nye medlemmet. 10. Klikk på Erstatt. Tilpasse salgsmulighetsteam Behandle valutaer Behandle flere valutaer Organisasjonen kan angi muligheten til å bruke flere valutaer i salgsmuligheter, prognoser, tilbud, rapporter og andre data. 1. Aktiver flere valutaer for organisasjonen. 2. For å angi firmavalutaen skriver du inn Behandle valutaer i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og deretter velger du Behandle valutaer og klikker på Endre valuta for virksomheten. 3. Klikk på Ny i den relaterte listen Aktive valutaer for å aktivere flere valutaer for organisasjonen. 4. Aktiver avansert valutabehandling hvis du vil bruke daterte omregningskurser. 5. Angi omregningskurser for nye valutaer. Se Redigere omregningskurser. Hvis du har aktivert avansert valutabehandling, kan du se Redigere daterte omregningskurser på side 233. Tilgjengelig i Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Developer og Database.com Edition Bruke flere valutaer Internasjonale organisasjoner kan bruke flere valutaer i salgsmuligheter, prognoser, rapporter, tilbud og andre valutafelt. Administrator angir "firmavalutaen", som gjenspeiler valutaen for hovedkontoret i virksomheten. Administrator har også en liste over aktive valutaer og deres omregningskurser relativt til firmavalutaen. De aktive valutaene representerer landene der organisasjonen gjør forretninger. Bare aktive valutaer kan brukes bare i valutabeløpsfelt. For å vise valutaer: Vise oppsett og konfigurasjon For å endre valutaer: Tilpasse program Hver bruker har en personlig valuta, som brukes som standardvaluta i kvoter, prognoser (avhengig av hvilken prognoseversjon du bruker), salgsmuligheter, tilbud og rapporter. Brukere kan også opprette salgsmuligheter og skrive inn beløp med andre aktive valutaer. Alle standard og tilpassede objektposter med valutafelt har et felt som angir valutaen som skal brukes for alle beløp i denne posten. (Klikk på Rediger for å vise dette redigerbare Valuta-feltet for en post.) Du kan for eksempel angi Kontovaluta til USD-U.S. Dollars (USD - amerikanske dollar) slik at Årlig omsetning vises i dollar for en av dine amerikanske kontoer. Alle valutabeløpsfelt vises i standardvalutaen for posten. Administratorer kan velge om de også vil vise, i parentes, brukerens personlige valuta hvis den er forskjellig fra postens valuta. Når du endrer standardvalutaen for en post, konverteres ikke valutabeløpene. De viser bare den nye valutakoden. Merk: Hvis organisasjonen bruker avansert valutabehandling, bestemmer avslutningsdatoen for en salgsmulighet hvilken omregningskurs som skal brukes når valutabeløp vises. 226

231 Behandle valutaer Avhengig av prognoseversjonen du har, konverteres valutabeløp for prognoser til brukerens personlige valuta. For ledere konverteres i tillegg deres teams salgsmuligheter, prognoser, tilbud og andre data og summeres opp til lederens personlige valuta. Lederen kan også vise detaljer for dataene i den opprinnelige valutaen. All konvertering og oppsummering skjer automatisk. Beløp i rapporter vises i opprinnelig valuta, men de kan vises i hvilken som helst aktiv valuta. Du kan endre valutaen som brukes for rapportsummer, ved å velge en valuta fra Vis > Valutaer. Standardverdien er din personlige valuta. For hvilke som helst beløp kan du velge å vise Konvertert-kolonnen for eksempel Årlig omsetning konvertert som viser beløp i den valgte valutaen. Felt for tilpassede formler er ikke bundet til en bestemt valuta. Hvis resultatet i et formelfelt er et valutabeløp, viser det valutaen til den tilknyttede posten. Denne regelen gjelder også for kryssobjektformler som refererer til flettefelt med forskjellige valutaer, og formler i arbeidsflytregler og godkjenningsprosesser. Arbeidsflytregler og godkjenningsprosesser som bruker filtre i stedet for formler, konverterer imidlertid alle valutaverdier til firmavalutaen. Hvis det refereres til valutafelt i Apex, kan du ikke deaktivere flere valutaer for organisasjonen din. Hvis for eksempel Apex-koden refererer til Kontovaluta-feltet (representert som CurrencyIsoCode i koden), kan du ikke deaktivere flere valutaer. Aktivere flere valutaer Aktivere flere valutaer Slik aktiverer du flere valutaer i organisasjonen: 1. Gjør deg kjent med konsekvensene ved aktivering av flere valutaer. 2. Skriv inn Firmainformasjon i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, velg deretter Firmainformasjon, og klikk på Rediger. Forsikre deg om at din valgte nasjonale innstilling for valuta er standardvalutaen som du vil bruke på gjeldende og fremtidige poster. Aktiver Tillat at kundestøtte aktiverer flere valutaer, og lagre deretter endringene. Merk: Denne innstillingen brukes til å bekrefte den spesifikke organisasjonen som er godkjent for aktivering av flere valutaer. Den sender ikke en forespørsel til Salesforce. Send forespørselen via din normale kundestøtteprosess. Tilgjengelig i Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Developer og Database.com Edition 3. Hvis du vil aktivere flere valutaer, kontakter du Salesforce. Ha følgende informasjon for hånden. organisasjons-iden (produksjon eller Sandbox) bekreftelse på at du forstår at din gjeldende nasjonale innstilling for valuta vil bli standard valutakode for gjeldende og fremtidige poster (NOK, USD, EUR, GBP og så videre) bekreftelse på at du forstår at flere valutaer ikke kan deaktiveres permanent når de først er aktivert bekreftelse på at du er systemadministrator autorisert på vegne av organisasjonen til å be om aktivering av flere valutaer bekreftelse på at du samtykker i avstenging av denne organisasjonen i en bestemt periode avhengig av hvor stor bruk av data organisasjonen har Merk: For store organisasjoner aktiveres flere valutaer noen ganger i løpet av en helg for å unngå ytelsesproblemer i løpet av arbeidsuken. Konsekvenser ved aktivering av flere valutaer Behandle flere valutaer Om avansert valutabehandling 227

232 Behandle valutaer Konsekvenser ved aktivering av flere valutaer Aktivering av flere valutaer fører til permanente endringer i organisasjonen. Før du fortsetter må du være oppmerksom på disse konsekvensene slik at du får en problemfri overgang for organisasjonen. Etter at flere valutaer er aktivert, kan de ikke deaktiveres permanent for organisasjonen. Samarbeid med Salesforce-representanten din for å finne det beste tidspunktet for aktivering av flere valutaer. Aktiveringsprosessen låser organisasjonen midlertidig for å hindre eventuelle integreringsbehandling eller brukerpålogginger. Utestengelsen av organisasjonen avhenger av hvor mye dataplass som brukes av organisasjonen. Tabellen nedenfor viser hvor lenge utestengingen varer og anbefalte tider for aktivering. Tilgjengelig i Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Developer og Database.com Edition Brukt dataplass (ekskludert filer) Mindre enn 100 MB 100 MB til 2 GB Over 2 GB Beregnet varighet for utestengelse av organisasjonen Mindre enn 2 minutter Opptil 1 time Flere timer Anbefalt tidspunkt for aktivering Når som helst Etter kl. 17:00 (lokal tid) Etter kl. 17:00 på fredag (lokal tid) Ved aktivering stemples alle poster med en standard valutakode som du oppgir i forespørselen om aktivering. Hvis organisasjonen for eksempel inneholder poster som bruker NOK og EUR, bytter alle til samme standardvaluta før aktivering. Støtte for denne typen omregning er også tilgjengelig som en betalt Salesforce-implementeringstjeneste. Standardobjekter og tilpassede objekter, som Konto, Salgsemne, Sak, Salgsemner, Salgsmulighetsprodukter, Tidsplaner for salgsmuligheter og Kampanjesalgsmuligheter, har valutafelt som støtter flere valutaer. Rapporter relatert til disse objektene og feltene støtter også flere valutaer. Sideoppsettene for disse objektene har som standard felt som er kompatible for flere valutaer slik at du kan angi valutaen for posten. Disse feltene er vanligvis tilgjengelig bare når du oppretter en post eller redigerer en eksisterende post. Den valgte valutaen brukes i det primære beløpsfeltet. Etter aktivering vises den primære valutaen som vanlig, og et sekundært valutabeløp kan eventuelt vises i parenteser. Den primære valutaen er vanligvis standard firmavaluta med mindre den overstyres på postnivå. Beløpet som vises i parentes, er brukerens personlige standardvaluta beregnet på grunnlag av innstillingen for omregning definert i organisasjonen. For å bestemme om det omregnede valutabeløpet skal vises, kan du aktivere eller deaktivere omregning av valuta i parentes fra Behandle valutaer-siden. I rapporter gjenspeiler den primære valutaen standard firmavaluta eller valutaen valgt for posten. Den sekundære valutaen gjenspeiler den personlige standardvalutaen til brukeren som kjører rapporten, eller valutaen som er angitt i rapportkriteriene. Bruker kan angi en personlig standardvaluta på siden med personlig informasjon. Hvis omregning av valuta i parentes er aktivert, vises den personlige standardvalutaen som det sekundære valutabeløpet (omregnet beløp). Endring av den personlige standardvalutaen oppdaterer det omregnede beløpet i sanntid. Etter at en valuta har blitt lagt til i organisasjonens liste over støttede valutaer, kan den ikke slettes fra administratorens valutaliste selv om den deaktiveres. De inaktive valutaene som finnes administratorens liste, er et kosmetisk problem som ikke påvirker sluttbrukere. En deaktivert valuta er ikke synlig for sluttbrukere, men er fremdeles synlig for administratorer. Salesforce anbefaler deg å være oppmerksom på dette problemet under testing og bruke bare de valutaene du eventuelt planlegger å bruke i organisasjonen. Etter aktivering viser alle valutafelt ISO-koden for valutaen foran beløpet. Kr 100,00 vises for eksempel som NOK 100,00. Merk: Hvis du har bare én valuta i en organisasjon for flere valutaer, kan du angi en preferanse for å vise valutasymboler i stedet for ISO-koder. For å vise valutasymboler søker du etter Brukergrensesnitt i Oppsett, og deretter velger du Vis 228

233 Behandle valutaer valutasymboler i stedet for ISO-koder i delen Visningsinnstillinger for valuta på siden med innstillinger for brukergrensesnitt. Hvis du senere aktiverer flere valutaer i organisasjonen, vises ISO-koder, og denne preferansen blir ikke tilgjengelig lenger. Denne preferansen gjelder bare i standard Salesforce-brukergrensesnitt. Alle omregnede beløp i organisasjonen baseres som standard på valutaomregningskursene som er definert for organisasjonen. Omregningskurser må angis og oppdateres manuelt. Endring av omregningskursen oppdaterer automatisk omregnede beløp for alle poster, inkludert avsluttede salgsmuligheter. Du kan velge å bruke daterte omregningskurser ved å bruke avansert valutabehandling til å spore historiske omregningskurser. Med avansert valutabehandling kan du ha en liste over omregningskurser etter datointervall. Konverterte valutabeløp i salgsmuligheter vises basert på den angitte avslutningsdatoen uavhengig av salgsmulighetsfasen. Hvis avslutningsdatoen endres til en annen omregningskursperiode, påvirker endring av datoen konverterte beløp. Merk: Daterte omregningskurser brukes ikke i prognoser, valutafelt i andre objekter eller valutafelt i andre typer rapporter. Aktivere flere valutaer Behandle flere valutaer Om avansert valutabehandling Aktivere og deaktivere valutaer Organisasjoner som har aktivert flere valutaer, må angi hvilke valutaer som skal støttes. Aktive valutaer Disse representerer land der organisasjonen gjør forretninger. Bare aktive valutaer kan oppgis i salgsmuligheter, prognoser og andre elementer. Når en valuta først har blitt aktivert, kan den ikke slettes permanent. Inaktive valutaer Dette er valutaer som organisasjonen ikke bruker lenger. Du kan ha eksisterende poster som bruker inaktive valutaer, men du kan ikke skrive inn nye beløp i inaktive valutaer. Slik aktiverer du nye valutaer: 1. Skriv inn Behandle valutaer i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Behandle valutaer. 2. Klikk på Ny i den relaterte listen Aktive valutaer. 3. Velg en valuta. Valutaene er i alfabetisk rekkefølge etter ISO-valutakoden for valutaen. 4. Skriv inn omregningskursen i forhold til firmaets valuta. 5. Angi antall desimalplasser som skal vises for beløp i denne valutaen. 6. Klikk på Lagre. Hvis du vil aktivere en valuta fra listen over inaktive valutaer, klikker du på Aktiver ved siden av valutaen. Tilgjengelig i Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Developer og Database.com Edition For å vise valutaer: Vise oppsett og konfigurasjon For å endre valutaer: Tilpasse program Hvis du vil deaktivere en valuta, klikker du på Deaktiver ved siden av valutaen. Deaktivering av en valuta endrer ikke beløpene i elementer som bruker denne valutaen. Du kan imidlertid ikke lenger skrive inn nye beløp med den inaktive valutaen. 229

234 Behandle valutaer Merk: Deaktivering av en valuta som er angitt som en brukers personlige valuta, tilbakestiller automatisk brukerens valuta til firmaets valuta. Behandle flere valutaer Redigere omregningskurser Om avansert valutabehandling Om avansert valutabehandling Ved hjelp av avansert valutabehandling kan du behandle daterte omregningskurser i salgsmuligheter med Salesforce. Daterte omregningskurser lar deg tilordne en omregningskurs til et bestemt datoområde. Omregningskursen 1. januar var for eksempel 1 USD = 6,15 NOK, men 1. februar ble den endret til 1 USD = 6,12 NOK. Salgsmulighetene som ble avsluttet mellom 1. januar og 1. februar, bruker den første omregningskursen (1 = 6,15), mens salgsmuligheter som ble avsluttet etter 1. februar, bruker den andre omregningskursen (1 = 6,12). Daterte omregningskurser defineres med en startdato og en omregningskurs. Hver kurs gjelder til slutten av perioden eller til dagen før neste startdato for denne valutaen. Perioden mellom én startdato og neste startdato kalles datoområdet for omregningskursen. Disse områdene kan være fra bare én dag til hele tiden. Hvis du vil aktivere eller deaktivere avansert valutabehandling, kan du se Aktivere eller deaktivere avansert valutabehandling på side 231. Når avansert valutabehandling først er aktivert, blir de eksisterende omregningskursene automatisk det første settet med daterte omregningskurser. Disse kursene vil gjelde helt til du definerer et nytt sett omregningskurser. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Redigere daterte omregningskurser på side 233. Hvis du deaktiverer avansert valutabehandling, bruker alle valutaomregninger den statiske omregningskursen. Se Redigere omregningskurser på side 232. Merk: Selv om daterte omregningskurser ikke støttes i Lightning Experience eller Salesforce1, er en del begrenset funksjonalitet til stede. Salgsmuligheter viser det riktige beløpet hvis CloseDate-feltet finnes i sideoppsettet for salgsmuligheter. I og med at sideoppsett bestemmer hvem som skal se hva i objektposter, er det bare brukere som har dette sideoppsettet, som ser det riktige beløpet. Ellers gjenspeiler beløpet som vises, det opprinnelige beløpet før en datert omregningskurs ble brukt. Tilgjengelig i Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å aktivere avansert valutabehandling: Tilpasse program For å vise valutaer: Vise oppsett og konfigurasjon For å endre valutaer: Tilpasse program Vurderinger i forbindelse med avansert valutabehandling Daterte omregningskurser brukes for salgsmuligheter, salgsmulighetsprodukter, tidsplaner for salgsmulighetsprodukter, felt for kampanjesalgsmuligheter, salgsmulighetsoppdelinger og rapporter som er relatert til disse objektene og feltene. Daterte omregningskurser brukes ikke i prognoser, valutafelt i andre objekter eller valutafelt i andre typer rapporter. Organisasjoner med avansert valutabehandling støtter felt for samlet oppsummering mellom to objekter med avansert valutabehandling. Felt for samlet oppsummering støttes for eksempel fra et salgsmulighetslinjeobjekt til sitt salgsmulighetsobjekt fordi begge er aktivert for avansert valutabehandling. Hvis du aktiverer avansert valutabehandling, kan du imidlertid ikke opprette felt for samlet oppsummering som beregner valuta på salgsmulighetsobjektet ved å bruke detaljer fra kontoobjektet, og du kan ikke filtrerer på valutafeltet for salgsmuligheten på kontoobjektet. Alle eksisterende, valutarelaterte felt for samlet oppsummering på salgsmulighetsobjektet deaktiveres, og verdiene i dem beregnes ikke lenger. Hvis organisasjonen aktiverer avansert valutabehandling, 230

235 Behandle valutaer må du slette eventuelle valutafelt for samlet oppsummering som bruker salgsmuligheter og kontoer eller salgsmuligheter og tilpassede objekter. Felt for kampanjesalgsmuligheter bruker daterte omregningskurser til beregning av beløpet i kampanjevalutaen, men brukes ikke når disse beløpene omregnes til brukervalutaen. Kryssobjektformler bruker alltid den statiske omregningskursen til valutaomregning. Hvis avansert valutabehandling er aktivert, kan du ikke binde Visualforce-sider som bruker <apex:inputfield>- eller <apex:outputfield>-komponenter til valutafelt som støtter avansert valutabehandling. Behandle flere valutaer Aktivere og deaktivere valutaer Aktivere eller deaktivere avansert valutabehandling Slik aktiverer du avansert valutabehandling: 1. Aktiver flere valutaer for organisasjonen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Behandle flere valutaer på side Skriv inn Behandle valutaer i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Behandle valutaer. 3. Klikk på Aktiver. 4. Når du blir spurt om det, velger du Ja, jeg vil aktivere avansert valutabehandling og klikker på Aktiver. Når avansert valutabehandling først er aktivert, blir de eksisterende omregningskursene automatisk det første settet med daterte omregningskurser. Disse kursene vil gjelde helt til du definerer et nytt sett omregningskurser. Slik deaktiverer du avansert valutabehandling: 1. Skriv inn Behandle valutaer i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Behandle valutaer. 2. Klikk på Deaktiver. Tilgjengelig i Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition. For å aktivere avansert valutabehandling: Tilpasse program 3. Når du blir spurt om det, velger du Ja, jeg vil deaktivere avansert valutabehandling og klikker på Deaktiver. Hvis du deaktiverer avansert valutabehandling, bruker alle valutaomregninger den statiske omregningskursen. Se Redigere omregningskurser på side 232. Når avansert valutabehandling er aktivert, kan ikke <apex:inputfield>- og <apex:outputfield>-komponentene i Visualforce vise valutafelt. Om avansert valutabehandling 231

236 Behandle valutaer Redigere omregningskurser Du kan behandle statiske omregningskurser mellom aktive og inaktive valutaer og firmavalutaen ved å redigere omregningskursene. Dette er omregningskursene gjelder alle valutafelt som brukes i organisasjonen. I tillegg til disse omregningskursene bruker noen organisasjoner daterte omregningskurser for salgsmuligheter og salgsmulighetsprodukter. 1. Søk i Oppsett etter Behandle valutaer. 2. Hvis du bruker avansert valutaadministrasjon, klikker du på Behandle valutaer. 3. Klikk på Rediger kurser i listen Aktive valutaer eller Inaktive valutaer. 4. Oppgi omregningskursen mellom hver valuta og firmavalutaen. 5. Klikk på Lagre. Når du endrer omregningskursene, oppdateres valutabeløp med de nye kursene. Tidligere omregningskurser lagres ikke. Alle omregninger innen salgsmuligheter, prognoser og andre beløp bruker gjeldende omregningskurs. Hvis organisasjonen bruker avansert valutaadministrasjon, kan du også behandle daterte vekslingskurser for valutafelt på salgsmuligheter og salgsmulighetsprodukter. Merk: Du kan ikke spore vinning eller tap basert på valutasvingninger. Endring av omregningskurser føre til en masseomberegning av felt for samlet oppsummering. Denne omberegningen kan ta opptil 30 minutter avhengig av antall poster som berøres. Du kan også endre en omregningskurs via APIen. Hvis en annen omberegning av samlet oppsummering pågår dor samme valutafelt, påvirker imidlertid alderen på denne jobben omberegningsjobben du utløste. Dette skjer når du ber om endring av en valutakurs via APIen, og en relatert jobb pågår. Hvis den andre omberegningen for det samme valutafeltet ble startet for mindre enn 24 timer siden, lagres ikke valutakursendringen din. Du kan prøve igjen senere eller i stedet endre valutakursen fra Behandle valutaer i Oppsett. Når endringen startes fra Oppsett, stoppes den tidligere jobben, og omberegningen utløses til å kjøre. Hvis den andre omberegningsjobben ble startet for mer enn 24 timer siden, kan du lagre valutakursendringen og jobben starter. Tilgjengelig i Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Developer og Database.com Edition For å vise valutaer: Vise oppsett og konfigurasjon For å endre valutaer: Tilpasse program Hvis du vil se statusen til omberegningsjobben, går du til Bakgrunnsjobber-siden i Oppsett. Behandle flere valutaer Aktivere og deaktivere valutaer 232

237 Behandle valutaer Redigere daterte omregningskurser Slik legger du til nye daterte omregningskurser: 1. Skriv inn Behandle valutaer i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Behandle valutaer. 2. Klikk på Behandle daterte omregningskurser. 3. Klikk på Nye omregningskurser. 4. Skriv inn datoen omregningskursene skal gjelde fra. 5. Skriv inn omregningskursene. Tilgjengelig i Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Merk: Omregningskursene vil som standard være den gjeldende omregningskursen. Hvis du ikke vil angi en ny omregningskurs for en valuta, sletter du omregningskursen (lar feltet være tomt). 6. Klikk på Lagre for å lagre de nye, daterte omregningskursene. Slik viser du eksisterende, daterte omregningskurser: 1. Skriv inn Behandle valutaer i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Behandle valutaer. 2. Klikk på Behandle daterte omregningskurser. For å vise valutaer: Vise oppsett og konfigurasjon For å endre valutaer: Tilpasse program 3. Velg datoområdet du vil vise, ved å skrive inn datoen eller klikke på Gå til, eller ved å velge Forrige periode eller Neste periode. Slik sletter du en datert omregningskurs for en bestemt valuta: 1. Skriv inn Behandle valutaer i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Behandle valutaer. 2. Klikk på Behandle daterte omregningskurser. 3. Klikk på navnet på valutaen som skal redigeres. 4. Klikk på Slett for datoområdet du vil slette. Hvis det aktuelle datoområdet ikke vises, skriver du det inn i feltene Vis alle kurser med startdatoer mellom og klikker på Gå til. Slik redigerer du daterte omregningskurser for en bestemt valuta: 1. Skriv inn Behandle valutaer i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Behandle valutaer. 2. Klikk på Behandle daterte omregningskurser. 3. Klikk på navnet på valutaen som skal redigeres. 4. Klikk på Rediger for datoområdet du vil redigere. Hvis det aktuelle datoområdet ikke vises, skriver du det inn i feltene Vis alle kurser med startdatoer mellom og klikker på Gå til. 5. Rediger omregningskursen ved å angi den til den nye verdien for datoområdet, og klikk på Lagre. Om avansert valutabehandling Behandle flere valutaer Aktivere og deaktivere valutaer 233

238 Tilpasse alternativer for tilbud Tilpasse alternativer for tilbud Aktivere tilbud Slik aktiverer du tilbud for organisasjonen: 1. Skriv inn Tilbudsinnstillinger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Tilbudsinnstillinger. 2. Velg Aktiver tilbud. 3. Klikk på Lagre. 4. Velg Salgsmulighetsoppsett for å vise den relaterte listen Tilbud i standardsideoppsettet for salgsmuligheter. 5. Velg eventuelt Legg til i brukeres tilpassede relaterte lister for å legge til den relaterte listen Tilbud i alle salgsmulighetssideoppsettene brukere har tilpasset. 6. Klikk på Lagre for å fullføre. Deaktivere tilbud Velg Deaktiver tilbud for å deaktivere funksjonen for organisasjonen. Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å aktivere eller deaktivere tilbud: Tilpasse program Viktig: Du kan ikke deaktivere tilbud hvis postene har referanser til tilbud, tilbudslinjeelementer eller tilbuds-pdf-filer fra eventuelle programtilpassinger, inkludert formelfelt, utløsere, arbeidsflytregler og godkjenningsprosesser. Du må fjerne disse referansene før du kan deaktivere tilbud. Du kan ikke deaktivere tilbud hvis du har noen tilbud synkronisert med en salgsmulighet. Du må avslutte synkronisering av alle tilbud før du kan deaktivere funksjonen. Oversikt over tilbudsmaler Oversikt over tilbudsmaler Bruk tilbudsmaler til å utforme, forhåndsvise og aktivere tilpassede maler for tilbudene du sender til kunder. Velg standardfelt og tilpassede felt fra Tilbud og tilbudsrelaterte objekter som Konto og Salgsmulighet, og ordne dataene i grupper eller tabeller. Du kan også legge til og formatere innhold med rik tekst som signaturblokker og vilkår, vise firmalogoen eller andre bilder og opprette gjentagende topptekster og bunntekster. Brukere velger tilbudsmaler fra sine tilbudsposter, genererer tilbuds-pdf-filer og sender med e-post til kundene. Funksjonen for tilbudsmaler ser ut og virker svært likt med den forbedrede sideoppsettredigeringen, så hvis du er kjent med å redigere sideoppsett, vil du oppleve redigeringsprogrammet for maler som like enkelt å bruke. Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å opprette tilbudsmaler: Tilpasse program For å vise tilbudsmaler: Vise oppsett og konfigurasjon 234

239 Tilpasse alternativer for tilbud Viktig: Hvis du oppretter en Developer- eller Developer Pro-Sandbox for organisasjonen, kan maler som inneholder Tekst/bilde-felt, ikke åpnes for redigering i Sandbox-enheten. Aktivere tilbud Opprette tilbudsmaler 1. Skriv inn Maler i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Maler under Tilbud. 2. Klikk på Ny, og velg en eksisterende mal, som Standardmal, som den nye malen skal baseres på. 3. Gi den nye malen et navn. 4. Dra elementene du ønsker, i redigeringsprogrammet for maler, og fyll deretter inn detaljene. Hvis du vil legge til ett eller flere tilbudsfelt eller felt fra relaterte objekter, buker du en del og legget til felt i den tekst du kan redigere og formatere, som vilkår, bruker du Tekst/bilde-felt et bilde, som firmalogoen, buker du Tekst/bilde-felt en tabell med tilbudsfelt eller felt fra et annet objekt, som tilbudslinjeelementer, bruker du en liste 5. Klikk på Hurtiglagring for å lagre endringene og fortsette å arbeide med malen. 6. Klikk på Lagre og forhåndsvis for å forhåndsvise malen. 7. Klikk på Lagre når du er ferdig. 8. Gå tilbake til siden Tilbudsmaler, og klikk på Aktiver. Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å opprette tilbudsmaler: Tilpasse program For å vise tilbudsmaler: Vise oppsett og konfigurasjon Tips: Hvis du bruker Chatter, legger du inn en oppdatering for å informere om at malen er klar for bruk. Oversikt over tilbudsmaler Vise og redigere tilbudsmaler Forhåndsvise tilbudsmaler 235

240 Tilpasse alternativer for tilbud Tilpasse tilbuds-pdf-filer med tilbudsmaler Bruk tilbudsmaler til å utforme, forhåndsvise og aktivere tilpassede maler for tilbudene du sender til kunder. Merk: Tilbuds-PDF-filer støtter ikke språk som leses fra høyre mot venstre. Teksten justeres langs venstre side på siden, i stedet for høyre. Navigere i redigeringsprogrammet for tilbudsmaler Redigeringsprogrammet for maler har to deler: en palett øverst og et maloppsett nederst. Paletten inneholder elementene du kan legge til i oppsettet, inkludert lister, deler og feltene du kan legge til i deler. Klikk på nedenfor paletten for å utvide eller skjule den. Velg et objekt i den venstre kolonnen for å vise dets felt i paletten. Bruk Hurtigsøk for å finne elementer enkelt i paletten. Arbeide med redigeringsprogrammet for tilbudsmaler Dra et element fra paletten til oppsettet for å legge det til i malen. Bruk en del for å legge til og ordne felt fra tilbudsobjektet. Bruk en liste for å opprette en tabell med felt fra et annet objekt, som et tilbudslinjeelement. I Tekst/bilde-felt kan du skrive inn tekst eller laste opp et bilde, som firmalogoen. Trykk på CTRL+klikk for å velge flere felt og SKIFT+klikk for å velge et område. Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å opprette tilbudsmaler: Tilpasse program For å vise tilbudsmaler: Vise oppsett og konfigurasjon Hvis du vil fjerne et element fra oppsettet, drar du det tilbake til paletten eller fører markøren over tittellinjen og klikker på. Når du drar en del, velger du Skjul tittel hvis du ikke vil at delens tittel skal vises i malen eller PDF-filen. Du kan endre antall kolonner, justere feltjustering og skjule eller vise feltetiketter fra en hvilken som helst del (inkludert en topptekst eller bunntekst). Klikk på og utfør endringene du ønsker. Hvis du vil gå et trinn bakover eller framover, klikker du på Angre og Gjør om. Hvis du vil endre egenskapene for en komponent i oppsettet, dobbeltklikker du på dens tittellinje eller du klikker på. Hvis du vil gi nytt navn til malen, klikker du på Egenskaper for tilbudsmal. Hvis du vil forhåndsvise malen, klikker du på Lagre og forhåndsvis. Hvis du vil lagre endringene og fortsette å redigere malen, klikker du på Hurtiglagring. Hvis du vil lagre endringene når du er ferdig med å redigere malen, klikker du på Lagre. Ikke naviger vekk fra malen før du klikker på Lagre, ellers mister du endringene. Oversikt over tilbudsmaler Opprette tilbudsmaler 236

241 Tilpasse alternativer for tilbud Vise og redigere tilbudsmaler 1. Skriv inn Maler i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Maler under Tilbud. 2. Klikk på Rediger ved siden av malen du ønsker. 3. Hvis du vil redigere navnet på malen, klikker du på Egenskaper for tilbudsmal og skriver inn det nye navnet i feltet Navn på mal. Klikk på OK. Merk: Du kan ikke gi nytt navn til en tilbudsmal hvis du bruker Salesforce Professional Edition. 4. Du kan gjøre følgende: Legg til eller rediger deler (for felt), tekst, bilder og lister etter behov. Endre utformingen av toppteksten eller bunnteksten i malen. Endre, skjul eller vis tittelen på en del, liste, topptekst eller bunntekst etter den er på plass ved å klikke på. Rediger tittelen, og merk av for eller fjern merkingen for Skjul tittel. Skjul feltetiketter i deler og toppteksten og bunnteksten. Endre antall kolonner (én eller to) i deler. Endre feltjustering (venstre eller høyre) i deler. Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å opprette tilbudsmaler: Tilpasse program For å vise tilbudsmaler: Vise oppsett og konfigurasjon 5. Klikk på Lagre når du er ferdig. Alternativt kan du lagre endringene i en kopi av den opprinnelige malen ved å klikke på Lagre som. Merk: Alternativet Lagre som er ikke tilgjengelig i Salesforce Professional Edition. Hvis du vil lage en kopi av en mal i Professional Edition, klikker du på Ny på Tilbudsmaler-siden og velger den eksisterende malen du vil duplisere. Legge til felt i tilbudsmaler Legge til rik tekst i tilbudsmaler Bruke topptekster og bunntekster i tilbudsmaler 237

242 Tilpasse alternativer for tilbud Legge til felt i tilbudsmaler I tilbudsmalen kan du vise standardfelt og tilpassede felt fra tilbudsobjektet og disse relaterte objektene: konto, kontakt, salgsmulighet, organisasjon og bruker. Bruk et tekst/bilde-felt til å vise grafikk, som firmalogoen, eller tekst som kan formateres, som en signaturblokk. Hvis du vil legge til felt i en topptekst eller bunntekst, drar du dem bare på plass. Hvis du vil legge til felt i innholdsteksten i malen, drar du først en delkomponent. Merk: I enkelte tilfeller vises kanskje ikke et felt i tilbudsmalpaletten eller i en PDF-fil opprettet fra en mal. Hvis en bruker ikke kan vise eller oppdatere et felt på grunn av innstillinger for feltnivåsikkerhet, vises ikke feltet i PDF-filer opprettet fra en mal, selv om malen inkluderer det feltet. Skrivebeskyttede felt vises i PDF-filer. Et felt som vises i et tilbudssideoppsett, men ikke har en verdi for et gitt tilbud, vil vises i tilbudsmalpaletten, men vil ikke vises i PDF-filer opprettet fra det tilbudet. Tilbudslinjeelementfelt som ikke inneholder data, vises ikke som kolonner i en liste når en PDF-fil opprettes, selv om malen inkluderer det feltet. Hvis for eksempel ingen tilbudslinjeelementer tilbyr en rabatt, vises ikke kolonnen Rabatt, selv om listen inkluderer feltet Rabatt. Hvis en relatert liste ikke er inkludert i et tilbudssideoppsett, vil den ikke vises i malpaletten eller i noen tilbuds-pdf-filer som bruker det sideoppsettet. Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å opprette tilbudsmaler: Tilpasse program For å vise tilbudsmaler: Vise oppsett og konfigurasjon Legge til felt i topptekster og bunntekster 1. Hvis du trenger å endre antall kolonner i toppteksten eller bunnteksten, klikker du på og velger antallet (én eller to) du ønsker. 2. Dra feltene du ønsker til toppteksten eller bunnteksten. Trykk på CTRL+klikk for å velge flere felt og SKIFT+klikk for å velge et område. 3. Hvis du vil legge til rik tekst eller et bilde, drar du Tekst/bilde-felt. 4. Hvis du trenger å endre feltjustering i en kolonne, klikker du på og velger venstre- eller høyrejustering. 5. Hvis du vil skjule feltetiketter, klikker du på og merker av for Skjul. 6. Bruk feltet Tomt område til å legge til vertikal plass hvor som helst i malen. Legge til felt i innholdsteksten 1. Dra en delkomponent fra paletten til malen. 2. Skriv inn en tittel på delen. Velg Skjul tittel hvis du ikke vil at tittelen skal vises i malen eller PDF-filen. Klikk på OK. 3. Velg et objekt fra paletten for å vise feltene. 4. Dra feltene du ønsker til delen. Trykk på CTRL+klikk for å velge flere felt og SKIFT+klikk for å velge et område. 5. Hvis du vil legge til rik tekst eller et bilde, drar du Tekst/bilde-felt. 6. Hvis du trenger å endre feltjustering i en kolonne, klikker du på og velger venstre- eller høyrejustering. 7. Hvis du vil skjule feltetiketter, klikker du på og merker av for Skjul. 238

243 Tilpasse alternativer for tilbud 8. Bruk feltet Tomt område til å legge til vertikal plass hvor som helst i malen. Tilpasse tilbuds-pdf-filer med tilbudsmaler Vise og redigere tilbudsmaler Bruke topptekster og bunntekster i tilbudsmaler Legge til lister i tilbudsmaler Bruk lister i tilbudsmalene for å ordne og vise felt fra tilbudslinjeelementer eller andre standardobjekter eller tilpassede objekter som har en oppslagsrelasjon til tilbudsobjektet. En liste ser ut som en tabell der feltnavn vises som kolonner. Du kan legge til lister i innholdsteksten i tilbudsmalen, men ikke i toppteksten eller bunnteksten. Merk: I enkelte tilfeller vises kanskje ikke et felt i tilbudsmalpaletten eller i en PDF-fil opprettet fra en mal. Hvis en bruker ikke kan vise eller oppdatere et felt på grunn av innstillinger for feltnivåsikkerhet, vises ikke feltet i PDF-filer opprettet fra en mal, selv om malen inkluderer det feltet. Skrivebeskyttede felt vises i PDF-filer. Et felt som vises i et tilbudssideoppsett, men ikke har en verdi for et gitt tilbud, vil vises i tilbudsmalpaletten, men vil ikke vises i PDF-filer opprettet fra det tilbudet. Tilbudslinjeelementfelt som ikke inneholder data, vises ikke som kolonner i en liste når en PDF-fil opprettes, selv om malen inkluderer det feltet. Hvis for eksempel ingen tilbudslinjeelementer tilbyr en rabatt, vises ikke kolonnen Rabatt, selv om listen inkluderer feltet Rabatt. Hvis en relatert liste ikke er inkludert i et tilbudssideoppsett, vil den ikke vises i malpaletten eller i noen tilbuds-pdf-filer som bruker det sideoppsettet. Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å opprette tilbudsmaler: Tilpasse program For å vise tilbudsmaler: Vise oppsett og konfigurasjon 1. Dra en liste fra paletten til malen. 2. Skriv inn en tittel på listen. Velg Skjul tittel hvis du ikke vil at tittelen skal vises i malen eller PDF-filen. 3. Velg objektet som inneholder feltene du vil skal vises i listen, i feltet Objekt. 4. Bruk Legg til- og Fjern-pilene til å flytte kolonner fra listen Tilgjengelige felt til listen Valgte felt. Bruk Opp- og Ned-pilene til å endre rekkefølgen av kolonnene. En liste kan inkludere opptil 10 felt. 5. Klikk på OK. Oversikt over tilbudsmaler Vise og redigere tilbudsmaler 239

244 Tilpasse alternativer for tilbud Legge til rik tekst i tilbudsmaler Bruk tekst/bilde-feltet i tilbudsmaler til å legge til tekst du kan formatere, som organisasjonens adresse eller vilkår. Du kan også sette inn bilder, som firmalogoen. Du kan bruke tekst/bilde-felt i innholdsteksten i malen, og også i toppteksten og bunnteksten. Restriksjoner for rik tekst Tekstformatering er ikke tilgjengelig i tekst/bilde-felt for Unicode-språk som arabisk og japansk. For å gjøre disse språkene synlig i ren tekst kontakter du Salesforce og ber om aktivering av funksjonen for støtte for utenlandske tegn for felt for område med rik tekst i Tilbuds-PDF-filer. Du kan bruke maksimalt tegn i tekst/bilde-felt i tilbudsmaler, som inkluderer skjulte HTML-tegn som brukes til å formatere tekst. 1. Dra et tekst/bilde-felt på plass i toppteksten, bunnteksten eller en del i innholdsteksten. 2. Skriv eller lim inn teksten i feltet, og formater den deretter slik du ønsker. 3. Klikk på OK. Tips: Bruk et tekst/bilde-felt til å opprette en signaturblokk. Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å opprette tilbudsmaler: Tilpasse program For å vise tilbudsmaler: Vise oppsett og konfigurasjon Legge til bilder i tilbudsmaler Bruk tekst/bilde-feltet i tilbudsmaler til å sette inn bilder, som firmalogoen. Du kan bruke tekst/bilde-felt i innholdsteksten i malen, og også i toppteksten og bunnteksten. Du kan lagre bilder for opplasting enten i ditt eget filsystem eller i Salesforce CRM Content. Hvis du lagrer bilder i fanen Dokumenter eller på siden Statiske ressurser, får du en nettadresse du kan bruke til å sette inn bildet. Merk: Hvis du må sette inn et bilde fra en offentlig nettadresse utenfor Salesforce-programmet (som firmaets nettsted), kontakter du Salesforce og ber om å få den offentlige URL-adressen lagt til i hvitlisten for organisasjonen. Vurderinger om bildestørrelse Hvis du setter inn et bilde som er for stort, blir det beskåret når brukere oppretter tilbuds-pdf-filer fra malen. Du kan forhindre beskjæring ved å klikke på Lagre og forhåndsvis etter du setter inn et bilde, og deretter endre størrelsen på bildet hvis nødvendig. Sette inn et bilde som er lastet opp 1. Hvis du vil bruke et bilde som er lagret i Salesforce CRM Content, finner du bildet og laster det ned til din lokale filmappe. 2. Dra et tekst/bilde-felt på plass i toppteksten, bunnteksten eller en del i innholdsteksten. 3. Velg Skjul tittel hvis du ikke vil at tittelen skal vises i malen eller PDF-filen. 4. Klikk på bildeikonet, klikk deretter på Bla gjennom..., og finn bildet i filmappen. Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å opprette tilbudsmaler: Tilpasse program For å vise tilbudsmaler: Vise oppsett og konfigurasjon 5. Klikk på Åpne, og bildet vises i feltet. Du kan endre størrelsen ved å dra i skaleringshåndtakene som viser bildets høyde og bredde i piksler. 6. Klikk på OK. 240

245 Tilpasse alternativer for tilbud 7. Klikk på Lagre og forhåndsvis for å se hvordan bildet vil se ut i PDF-filer opprettet fra malen. Sette inn et bilde fra en Salesforce-nettadresse 1. Hvis nødvendig laster du opp bildet til fanen Dokumenter eller definerer en statisk ressurs. 2. Dra et tekst/bilde-felt på plass i toppteksten, bunnteksten eller en del i innholdsteksten. 3. Velg Skjul tittel hvis du ikke vil at tittelen skal vises i malen eller PDF-filen. Klikk på OK. 4. Åpne bildets detaljside i fanen Dokumenter eller på siden Statiske ressurser, klikk på Vis fil, og kopier URL-adressen. 5. Gå tilbake til redigeringsprogrammet for tilbudsmaler, og klikk på i tittellinjen for tekst/bilde-feltet. 6. Klikk på bildeikonet, og klikk deretter på fanen Nettadresse. 7. Lim inn URL-adressen i feltet URL-adresse, og klikk på Sett inn. Bildet vises i feltet. Du kan endre størrelsen ved å dra i skaleringshåndtakene som viser bildets høyde og bredde i piksler. 8. Klikk på OK. 9. Klikk på Lagre og forhåndsvis for å se hvordan bildet vil se ut i PDF-filer opprettet fra malen. Viktig: Hvis bildet fjernes fra fanen Dokumenter eller siden Statiske ressurser der det lagres, viser malen en melding om at bildet ikke er tilgjengelig. Gjenopprett bildet, åpne malen, slett feilmeldingsbildet og lim inn URL-adressen på nytt. Tilpasse tilbuds-pdf-filer med tilbudsmaler Vise og redigere tilbudsmaler Bruke topptekster og bunntekster i tilbudsmaler Bruke topptekster og bunntekster i tilbudsmaler Bruk topptekster og bunntekster for å vise standard, gjentagende informasjon i tilbudsmalen, som firmalogoen, firmaadressen, datoen tilbudet ble opprettet eller tilbudsnummeret. Topptekster og bunntekster kan spenne over bredden av malen eller deles opp i to like kolonner. En topptekst eller bunntekst er i hovedsak en del: Du kan legge til felt i den og vise eller skjule dens tittel. Du kan ikke fjerne en topptekst eller bunntekst eller legge til flere deler i den. Merk: I enkelte tilfeller vises kanskje ikke et felt i tilbudsmalpaletten eller i en PDF-fil opprettet fra en mal. Hvis en bruker ikke kan vise eller oppdatere et felt på grunn av innstillinger for feltnivåsikkerhet, vises ikke feltet i PDF-filer opprettet fra en mal, selv om malen inkluderer det feltet. Skrivebeskyttede felt vises i PDF-filer. Et felt som vises i et tilbudssideoppsett, men ikke har en verdi for et gitt tilbud, vil vises i tilbudsmalpaletten, men vil ikke vises i PDF-filer opprettet fra det tilbudet. Tilbudslinjeelementfelt som ikke inneholder data, vises ikke som kolonner i en liste når en PDF-fil opprettes, selv om malen inkluderer det feltet. Hvis for eksempel ingen tilbudslinjeelementer tilbyr en rabatt, vises ikke kolonnen Rabatt, selv om listen inkluderer feltet Rabatt. Hvis en relatert liste ikke er inkludert i et tilbudssideoppsett, vil den ikke vises i malpaletten eller i noen tilbuds-pdf-filer som bruker det sideoppsettet. Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å opprette tilbudsmaler: Tilpasse program For å vise tilbudsmaler: Vise oppsett og konfigurasjon 1. Hvis du trenger å endre antall kolonner i toppteksten eller bunnteksten, klikker du på og velger antallet (én eller to) du ønsker. 241

246 Tilpasse alternativer for tilbud Tips: Hvis du vil vise et bilde som spenner over bredden av en side, bruker du en topptekst eller bunntekst med én kolonne. Bruk en bunntekst med én kolonne for tekst med vilkår. 2. Velg et objekt og dra feltene du ønsker til toppteksten eller bunnteksten. Trykk på CTRL+klikk for å velge flere felt og SKIFT+klikk for å velge et område. Hvis du vil bruke et bilde, som firmalogoen, eller inkludere utvidet informasjon, som vilkår, bruker du et tekst/bilde-felt. 3. Hvis du trenger å endre feltjustering i en kolonne, klikker du på og velger venstre- eller høyrejustering. 4. Hvis du vil skjule feltetiketter, klikker du på og merker av for Skjul. 5. Velg Skjul tittel hvis du ikke vil at tittelen skal vises i malen eller PDF-filen. 6. Klikk på OK. Oversikt over tilbudsmaler Tilpasse tilbuds-pdf-filer med tilbudsmaler Vise og redigere tilbudsmaler Forhåndsvise tilbudsmaler Forhåndsvis tilbudsmalene for å forsikre deg om at tilbuds-pdf-filene som brukere oppretter, får det utseende du ønsker. Merk: Forhåndsvisningen viser maler i visningen systemadministratorprofilen har. Forhåndsvisningen og malen viser eventuell rik tekst og bilder du har lagt til. Andre data simuleres. Tekstfelt som vises i en relatert liste i en tilbuds-pdf-fil, avkortes til mindre enn 256 tegn. Denne begrensningen skjer i felt for områder med rik tekst, andre typer tekstfelt, standard felt og eventuelle tilpassede felt. 1. Åpne malen du vil forhåndsvise. Rediger malen hvis nødvendig. 2. Klikk på Lagre og forhåndsvis. Viktig: Lagre og forhåndsvis lagrer endringer til malen, slik at etter at du har forhåndsvist, kan du ikke angre dem. 3. Kontroller at innholdet og oppsettet er riktig i overlegget Forhåndsvisning av mal. 4. Klikk på Avslutt. Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å opprette tilbudsmaler: Tilpasse program For å vise tilbudsmaler: Vise oppsett og konfigurasjon Oversikt over tilbudsmaler 242

247 Tilpasse alternativer for tilbud Tips for bruk av tilbudsmaler Forbedre tilbudene dine ved å bruke tilbudsmaler. Forstå feltnavn i maler Enkelte feltnavn gir tilleggsinformasjon som ikke vises i PDF-filer opprettet fra malen, for å hjelpe deg å forstå informasjonen du får når du velger felt for malen. Objekt Bruker Objektfelt Fornavn, Etternavn Feltnavn i mal Klargjort av (navn) Feltnavn i PDF-fil Klargjort av Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Bruker E-post Klargjort av (e-postadresse) E-post Bruker Bruker Telefon Faks Klargjort av (telefon) Klargjort av (faks) Telefon Faks For å opprette tilbudsmaler: Tilpasse program For å vise tilbudsmaler: Vise oppsett og konfigurasjon Firmainformasjon Adresse Organisasjon (adresse) Firmaadresse Tilbudsdokumenter Skjult. Datoen da PDF-filen ble generert og lagret i objektet Tilbudsdokumenter. Tilbuds-PDF-fil (opprettelsesdato) Opprettelsesdato Opprette en del for totaler Bruk en del for totaler for å vise totalsumsbeløp i tilbudet. 1. Opprett delen. Du har et par alternativer. Velg Standardmal når du oppretter den nye malen. Standardmalen inneholder en del for totaler, og du kan endre denne som du ønsker. Dra en del til oppsettet for en mal, og dra deretter totalrelaterte felt (som Deltotal og Totalsum) til høyre halvdel av delen. Skjul tittelen hvis du plasserer delen direkte nedenfor en liste. 2. Klikk på, og velg høyre for feltjustering. Merk: Felt i deler har annerledes justering enn kolonner i lister, så hvis du plasserer delen for totaler nedenfor en liste, vil ikke dens feltverdier ordnes rett under listeverdiene som er lengst til høyre. Malen kan for eksempel inkludere en liste over tilbudslinjeelementer, inkludert en Totalpris-kolonne helt til høyre som viser totalen for hvert linjeelement. Hvis du legger til en del for totaler nedenfor listen og inkluderer feltene Deltotal, Totalpris og Totalsum, vil verdiene deres vise totalen av alle linjeelementer, men beløpene står ikke direkte nedenfor kolonnen Totalpris i listen. Opprette en signaturblokk Bruk en signaturblokk til å opprette signatur- og datolinjer slik at kundene kan signere for godkjenning på tilbudene sine. 1. Dra et tekst/bilde-felt til bunnteksten i malen. Bruk to kolonner for bunnteksten hvis du vil høyrejustere signaturblokken eller opprette to. 243

248 Tilpasse alternativer for kontrakter 2. Skriv inn en etikett for hver linje du vil opprette. Eksempler: Signatur Navn Tittel Dato 3. Bruk understrektasten til å opprette en linje etter hver etikett. 4. Klikk på OK. Skjule feltetiketter Du kan vise feltinnhold uten etiketter i deler, topptekster og bunntekster for tilbudsmaler. Bare klikk på og merk av for Skjul. Feltnavn vises i grått i redigeringsprogrammet for tilbudsmaler, men de vises ikke i tilbuds-pdf-filer. Klikk på Lagre og forhåndsvis for å se hvordan PDF-filer vil se ut. Sandbox-restriksjoner for tilbudsmaler Hvis du oppretter en Developer- eller Developer Pro-Sandbox for organisasjonen, kan maler som inneholder Tekst/bilde-felt, ikke åpnes for redigering i Sandbox-enheten. Oversikt over tilbudsmaler Tilpasse alternativer for kontrakter Tilpasse kontraktsinnstillinger Tilpass Salesforce til å behandle den interne kontraktbehandlingsprosessen. For å få tilgang til siden med kontraktsinnstillinger skriver du inn Kontraktsinnstillinger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og deretter velger du Kontraktsinnstillinger. Du kan utføre følgene oppgaver på siden Kontraktsinnstillinger. Aktivere kontraktutløpsvarsler Angi et alternativ for å sende e-postvarsler automatisk til konto- og kontraktseiere når en kontrakt utløper. Slik aktiverer du disse utløpsvarslene: 1. Merk alternativet Send e-postvarsler om kontraktutløp. 2. Klikk på Lagre. Fjern merkingen for dette alternativet, og klikk på Lagre, for å stoppe utsending av utløpsvarsler. Kontrakter er tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Godkjenninger er tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Deaktivere automatisk beregning av sluttdato for kontrakter Kontraktene har kanskje ikke sluttdatoer, eller du foretrekker kanskje å la brukere skrive dem inn manuelt. Slik deaktiverer du automatisk beregning av sluttdato for kontrakter: 1. Fjern merkingen for alternativet Beregn automatisk sluttdato for kontrakt. 2. Klikk på Lagre. For å endre kontraktsinnstillinger: Tilpasse program 3. Vis sideoppsettet og innstillingene for feltnivåsikkerhet for Sluttdato for kontrakt, Startdato for kontrakt og Kontraktsvilkår for å sikre at brukerne kan lese og redigere dem hvis det er nødvendig. 244

249 Tilpasse alternativer for bestillinger Hvis du vil aktivere automatisk beregning, merker du av for dette alternativet og klikker på Lagre. Hvis Salesforce automatisk beregner Sluttdato for kontrakt, vises den ikke på redigeringssiden for kontrakter. Merk: Hvis Beregn automatisk sluttdato for kontrakt er aktivert, men Startdato for kontrakt eller Kontraktsvilkår er tom, vil Sluttdato for kontrakt være tom. Spore historikk for alle statuser Standarden er å spore historikk for kontrakter med statusen I godkjenningsprosess eller Aktivert. Slik sporer du historikk for kontrakter for alle statuser: 1. Merk av for alternativet Spor historikk for alle statuser. 2. Klikk på Lagre. Tilpasse bestillingsinnstillinger Tilpasse alternativer for bestillinger Tilpasse bestillingsinnstillinger Tilpass Salesforce til å behandle den interne bestillingsbehandlingsprosessen. Angi følgende bestillingsinnstillinger fra siden Bestillingsinnstillinger i Oppsett. I DENNE DELEN: Aktivere bestillinger Aktiver bestillinger for organisasjonen for å la brukerne spore og behandle kundeforespørsler om produkter og tjenester. Aktivere reduksjonsbestillinger Aktiver reduksjonsbestillinger for organisasjonen for å la brukerne behandle returer eller reduksjoner på bestillinger som har blitt aktivert. Aktivere negative mengder for bestillingsprodukter Aktiver negative mengder for organisasjonen for å la brukerne legge til bestillingsprodukter med mengder mindre enn null. Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å endre bestillingsinnstillinger: Tilpasse program 245

250 Tilpasse alternativer for bestillinger Aktivere bestillinger Aktiver bestillinger for organisasjonen for å la brukerne spore og behandle kundeforespørsler om produkter og tjenester. 1. Skriv inn Bestillingsinnstillinger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Bestillingsinnstillinger. 2. Merk av for Aktiver bestillinger hvis den ikke allerede er merket av. 3. Klikk på Lagre. 4. Velg hvilke sideoppsett som skal ha en relatert liste for bestillinger, og deretter lagrer du. 5. Bruk profiler eller tillatelsessett til å tildele bruker- og objekttillatelser til de riktige brukerne. Hvis du senere deaktiverer bestillinger, skjules alle eksisterende bestillingsrelaterte data fra å vises. Hvis du av en eller annen grunn behøver å få tilgang til disse dataene igjen, kan du aktivere bestillinger på nytt for å vise den. Tilpasse bestillingsinnstillinger Aktivere reduksjonsbestillinger Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å endre bestillingsinnstillinger: Tilpasse program Aktivere reduksjonsbestillinger Aktiver reduksjonsbestillinger for organisasjonen for å la brukerne behandle returer eller reduksjoner på bestillinger som har blitt aktivert. Før du kan aktivere denne innstillingen må bestillinger aktiveres for organisasjonen. 1. Skriv inn Bestillingsinnstillinger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Bestillingsinnstillinger. 2. Merk av for Aktiver bestillinger hvis den ikke allerede er merket av. 3. Merk av for Aktiver reduksjonsbestillinger. 4. Klikk på Lagre. 5. Bruk en profil eller et tillatelsessett til å tildele de nødvendige tillatelsene til de riktige brukerne. Brukere må ha brukertillatelsen Opprett reduksjonsbestillinger for å opprette reduksjonsbestillinger. Brukere må ha feltnivåtilgang til disse bestillingsproduktfeltene for å legge til bestillingsprodukter til reduksjonsbestillinger: Startdato, Sluttdato og Opprinnelig bestillingsprodukt. Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å endre bestillingsinnstillinger: Tilpasse program Vurder å legge til den relaterte listen Reduksjonsbestillingsprodukter til sideoppsettene for bestillingsprodukter. Hvis denne innstillingen senere deaktiveres, skjules tillatelsen Opprett reduksjonsbestillinger fra alle profiler og tillatelsessett, men ingen data skjules fra visning. Brukere vil ikke kunne opprette eller aktivere reduksjonsbestillinger, men de kan fremdeles vise og redigere eksisterende reduksjonsbestillinger. Hvis du deaktiverer reduksjonsbestillinger, deaktiverer du også eventuelle posttyper eller sideoppsett spesifikke for reduksjonsbestillinger. Hvis du ikke brukte posttyper, fjerner du felt spesifikke for reduksjonsbestillinger fra sideoppsettene. Disse inkluderer Opprinnelig bestilling og Reduksjonsbestilling på bestillingsobjektet, og Opprinnelig bestillingsprodukt og Tilgjengelig mengde på bestillingsproduktobjektet i tillegg til eventuelle tilpassede felt. Tilpasse bestillingsinnstillinger 246

251 Konfigurere samarbeidsprognoser Aktivere negative mengder for bestillingsprodukter Aktiver negative mengder for organisasjonen for å la brukerne legge til bestillingsprodukter med mengder mindre enn null. Før du kan aktivere denne innstillingen må bestillinger aktiveres for organisasjonen. 1. Skriv inn Bestillingsinnstillinger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Bestillingsinnstillinger. 2. Merk av for Aktiver bestillinger hvis den ikke allerede er merket av. 3. Merk av for Aktiver negative mengder. 4. Klikk på Lagre. Hvis denne innstillingen senere deaktiveres, kan ikke brukere legge til bestillingsprodukter med negative mengder eller aktivere bestillinger som har bestillingsprodukter med negative mengder. Brukere kan imidlertid fremdeles vise og redigere eksisterende bestillingsprodukter som har negative mengder. Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å endre bestillingsinnstillinger: Tilpasse program Tilpasse bestillingsinnstillinger Konfigurere samarbeidsprognoser Oversikt over prognoseoppsett For å vise oppsett av prognoser: For å redigerer prognoseinnstillinger: For å aktiverer prognosebrukere: For å behandle kvoter: For å laste opp kvotedata til Salesforce: "Vise oppsett og konfigurasjon" "Tilpasse program" Behandle interne brukere OG "Tilpasse program" "Tilpasse program" OG Behandle kvoter Behandle kvoter OG "Vise alle prognoser" Tilgjengelig i Professional (uten prognoser for salgsmulighetsoppdelinger eller tilpassede felt), Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Når du setter opp Samarbeidsprognoser, aktiverer du prognosebrukere, definerer prognosehierarkiet, velger én eller flere prognosetyper og angir andre prognoseinnstillinger. 247

252 Konfigurere samarbeidsprognoser Viktig: Denne informasjonen gjelder bare for samarbeidsprognoser, og ikke for Tilpassbare prognoser. For at funksjonene i Prognoser skal virke som de skal, må du ikke deaktivere det nye brukergrensesnittemaet for organisasjonen din. Dessuten må ikke Områdebehandling og tilpasset regnskapsår aktiveres. For å få best mulig visningsresultat, skal Fanelinjeorganisatoren være aktivert under bruk av Samarbeidsprognoser. Hvis organisasjonen din overfører til Samarbeidsprognoser, skal du se underplanlegge overføring fra tilpasset prognose til samarbeidsprognose. For å kunne sette opp prognosefunksjonene må du: Aktivere brukere som trenger å bruker prognoser. Sett opp prognosehierarkiet ditt for å fastslå hvordan prognoser oppsummeres i organisasjonen din og hvem som kan se dem og justere dem. For å gjøre dette fra Oppsett skriver du inn Prognosehierarki i Hurtigsøk-feltet og velger Prognosehierarki. Prognosehierarkiet er basert helt på rollehierarkiet, men det angir også hvilke brukere som er prognoseledere. Aktiver én eller flere prognosetyper. Du kan ha opptil fire prognosetyper i organisasjonen. Velg feltene som vises i salgsmulighetsruten for hver prognosetype. Aktiver kvoter for å gjøre denne funksjonaliteten tilgjengelig i organisasjonen. Aktiver prognosejusteringer for organisasjonen din og for bestemte brukerprofiler for å gjøre denne funksjonaliteten tilgjengelig i organisasjonen. Velg om du vil bruke individuelle prognosekategorioppsummeringer på side 259 eller aktiver kumulative prognoseoppsummeringer. Definer prognoseområdet. Du kan velge periode og standardintervall for organisasjonen. Tilpass prognosekategorier hvis organisasjonen bruker en bestemt terminologi. Angi en prognosevaluta hvis organisasjonen din bruker flere valutaer. Du kan velge enten organisasjonens virksomhetsvaluta eller prognoseeierens personlige valuta. Sørg for at fanen Prognoser er synlig for brukerne av prognoser. Definere prognoseinnstillinger Deaktivere funksjonalitet for Samarbeidsprognoser Definere prognoseinnstillinger Slik viser du oppsett av prognoser: Slik redigerer du prognoseinnstillinger: Slik aktiverer du prognosebrukere: Behandle kvoter: Vise oppsett og konfigurasjon Tilpasse program Behandle interne brukere AND Tilpasse program Tilpasse program AND Behandle kvoter Tilgjengelig i Professional (uten prognoser for salgsmulighetsoppdelinger eller tilpassede felt), Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition 248

253 Konfigurere samarbeidsprognoser Slik laster du opp kvotedata til Salesforce: Behandle kvoter AND Vise alle prognoser Velg de prognosetypene du ønsker for organisasjonen din, og de detaljene du vil skal vises på Prognoser-fanen, slik at salgsrepresentantene kan se omsetnings- og mengdeberegningene fra sine salgsarbeider. Viktig: Denne informasjonen gjelder bare for samarbeidsprognoser, og ikke for Tilpassbare prognoser. For at funksjonene i Prognoser skal virke som de skal, må du ikke deaktivere det nye brukergrensesnittemaet for organisasjonen din. Dessuten må ikke Områdebehandling og tilpasset regnskapsår aktiveres. For å få best mulig visningsresultat, skal Fanelinjeorganisatoren være aktivert under bruk av Samarbeidsprognoser. Hvis du er en eksisterende organisasjon som bruker Tilpassbare prognoser og vil bruke Samarbeidsprognoser, kontakter du en Salesforce-representant. Dessuten anbefaler Salesforce at du går gjennom dokumentasjonen før du setter opp Samarbeidsprognoser. Hvis du senere endrer bestemte innstillinger, kan du miste noe data. 1. Skriv inn Prognoseinnstillinger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Prognoseinnstillinger. Hvis prognoser ikke er aktivert, velger du Aktiver prognoser. 2. Hvis organisasjonen ennå ikke har noen prognosetyper aktivert, klikker du på Legg til en prognosetype. Hvis du vil aktivere en ekstra prognosetype, kan du klikke på Legg til en annen prognosetype. 3. Velg den prognosetypen du vil legge til. Avhengig av organisasjonens andre konfigurasjoner kan du velge Salgsmuligheter, Salgsmulighetsoppdelinger, Overleggsoppdelinger, Produktfamilier eller et tilpasset valutafelt for salgsmuligheter. 4. Velg den type prognosemåling du vil bruke omsetning eller mengde. Hvis du vil ha prognoser for begge, skal du legge til separate prognosetyper for hver av dem. Det er ikke alle prognosetyper som støtter begge typer måling. Salgsmulighetsoppdelinger virker for eksempel bare med omsetning. 5. Velg feltene som vises i salgsmulighetsruten på en prognoseside. Du kan velge forskjellige sett felt for hver prognosetype. 6. Klikk på OK. 7. Alternativt kan du aktivere prognosejusteringer for organisasjonen og for bestemte brukere.* 8. Du kan også aktivere kumulative prognoseoppsummeringer. 9. Under Konfigurer standard prognosevisning velger du en prognoseperiode som kan være enten månedlig eller kvartalsvis.* 10. Bruk rullegardinlisten under Konfigurer standard prognosevisning til å velge startmåned og antall perioder du ønsker å få vist. 11. Tilpass om nødvendig Prognosekategorier. 12. Hvis organisasjonen bruker flere valutaer, velger du den valuta som brukerne skal sette opp prognoser i. 13. Alternativt kan du aktivere kvoter for organisasjonen. 14. Klikk på Lagre. Nå kan du aktivere brukere som må bruke prognoser, og sette opp prognosehierarkiet for å bestemme hvordan prognoser skal oppsummeres i organisasjonen og hvem som skal kunne se dem og justere dem. * Du kan gå tilbake til siden for prognoseinnstillinger for å gjøre endringer. Men endringer kan påvirke dataene dine. 249

254 Konfigurere samarbeidsprognoser Hvis du deaktiverer justeringer, slettes justeringsdata. Hvis du endrer prognoseperiode, slettes både kvote- og justeringsdata. Hvis du endrer innstillinger for datakilde, slettes både kvote- og justeringsdata. Hvis du endrer enten omsetnings- eller mengdeprognoser, slettes både kvote- og justeringsdata. Oversikt over prognoseoppsett Deaktivere funksjonalitet for Samarbeidsprognoser Aktivere brukere for prognoser Merk: Denne informasjonen gjelder bare for samarbeidsprognoser, og ikke for Tilpassbare prognoser. 1. Skriv inn Brukere i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Brukere. 2. For hver bruker du vil aktivere, klikker du på Rediger. 3. Under Generell informasjon velger du Tillat prognoser. 4. Klikk på Lagre. Aktiverte brukere er tilgjengelige i prognosehierarkiet. Du kan også aktivere flere brukere eller deaktivere brukere som du allerede har aktivert, når du konfigurerer prognosehierarkiet. Tilgjengelig i Professional (uten prognoser for salgsmulighetsoppdelinger eller tilpassede felt), Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Aktivere partnerportalbrukere slik at de kan legge til salgsmuligheter for Samarbeidsprognoser Oversikt over prognoseoppsett For å aktivere prognosebrukere: Behandle brukere AND Tilpasse program 250

255 Konfigurere samarbeidsprognoser Aktivere partnerportalbrukere slik at de kan legge til salgsmuligheter for Samarbeidsprognoser Merk: Denne informasjonen gjelder bare for samarbeidsprognoser, og ikke for Tilpassbare prognoser. Før du begynner, må du forsikre deg om at du har: Aktivert partnerportaler for organisasjonen din, og opprettet en partnerportal. Opprettet en partnerprofil, og tildelt den til partnerportalen din. Aktivert en konto som en partner, og aktivert partnerportalpålogging for en kontakt for denne kontoen. Hvis organisasjonen din arbeider sammen med partnere, kan du ta med tallene fra partnerbrukersalgsmuligheter i brukernes prognoser. Følg denne fremgangsmåten for å legge til partnerportalbrukere til prognosehierarkiet. 1. Skriv inn Brukere i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, velg Brukere, og velg deretter partnerportalkontakten du opprettet. 2. Sørg for at avmerkingsboksene Aktiv og Tillat prognoser er merket. 3. Aktiver partnerportalbrukeren i prognosehierarkiet, og sørg for at personen er knyttet til en aktiv prognoseleder. Salgsmuligheter som en partnerportalbruker oppretter, kan oppsummeres til prognosen for kontoeieren. Legg merke til at kontoeieren må være personens prognoseleder i prognosehierarkiet hvis salgsmulighetene skal kunne oppsummeres i prognosen.. La oss for eksempel si at Gordon Johnson: Eier en partnerkonto kalt Acme Har en Acme-kontakt ved navn Anne Smith Anne er en partnerportalbruker Anne rapporterer til Gordon i prognosehierarkiet Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å aktivere prognosebrukere: Behandle interne brukere OG Tilpasse program Slik tildeler du partnerprofiler til partnerportaler: Tilpasse program Hvis Anne legger til salgsmuligheter i sin portal, ser Gordon disse salgsmulighetene i sin prognose. Ettersom Gordon er Annes prognoseleder, kan Gordon justere prognosebeløpene basert på hennes salgsmulighet, og se hvordan hun klarer seg i forhold til kvoten sin. Men det er viktig å legge merke til at partnerportalbrukere ikke har tilgang til fanen Samarbeidsprognoser eller noen av dens funksjoner. Oversikt over prognoseoppsett 251

256 Konfigurere samarbeidsprognoser Sette opp prognosehierarkiet Prognosehierarkiet viser alle prognosebrukere og bestemmer hvordan deres prognoser summeres oppover gjennon organisasjonen. Hold prognosehierarkiet oppdatert for å sikre at prognoseledere ser alle underordnedes prognosebeløp. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for samarbeidsprognoser, og ikke for Tilpassbare prognoser. Når du utnevner en bruker til prognoseleder, oppsummeres alle prognoser og justeringer fra lederens underordnede i hierarkiet, til vedkommendes prognoser. Det er viktig å utnevne en prognoseleder på toppnivået av prognosehierarkiet. 1. Skriv inn Prognosehierarki i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Prognosehierarki. Klikk på Utvid alle for å vise rollene som er tilgjengelige i organisasjonen din. 2. Klikk på Aktiver brukere og deretter på Legg til og Fjern for å flytte brukere mellom listen Tilgjengelige brukere og listen Aktiverte brukere. Hvis du tidligere har aktivert en bruker ved å skrive inn Brukere i Hurtigsøk-feltet, vil valg av Brukere og redigering av en brukerside for å tillate prognosearbeid, vises navnet allerede i listen over aktiverte brukere. 3. Hvis du må velge en prognoseleder for hver lederrolle i hierarkiet, skal du klikke på Rediger leder ved siden av rollen, og deretter velge et navn fra rullegardinlisten Prognoseleder 4. Klikk på Lagre. Tilgjengelig i Professional (uten prognoser for salgsmulighetsoppdelinger eller tilpassede felt), Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å aktivere prognosebrukere: Behandle brukere OG Tilpasse program Merk: Sørg for at alle salgsledere med underordnede er utnevnt som prognoseledere i prognosehierarkiet ditt. Dette sikrer at prognosesynligheten kommer opp til hvert nivå i hierarkiet. Hvis du vil at brukere skal kunne justere prognoser, skal du aktivere justeringer på side 258 etterpå. Aktivere prognosejusteringer Aktivere brukere for prognoser Aktivere kvoter i prognoser For å vise oppsett av prognoser: For å redigere prognoseinnstillinger: For å aktivere prognosebrukere: For å behandle kvoter: "Vise oppsett og konfigurasjon" "Tilpasse program" Behandle interne brukere AND "Tilpasse program" "Tilpasse program" AND Behandle kvoter Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Tilgjengelig i Professional Edition med tillatelsen API-aktivert 252

257 Konfigurere samarbeidsprognoser For å laste opp kvotedata til Salesforce: Behandle kvoter AND "Vise alle prognoser" Organisasjoner med API-tilgang kan laste opp kvoter for brukere av samarbeidsprognoserbrukere og vise dem sammen med brukernes prognosebeløp. Skal du bare aktivere kvoter for organisasjonen din, trenger du ikke API-tilgang. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for samarbeidsprognoser, og ikke for Tilpassbare prognoser. En kvote er salgsmålet gitt til en bruker på månedlig og kvartalsvis basis. En leders kvote skal være lik mengden lederen og teamet forventer å generere sammen. Oppsummeringen av kvoter utføres manuelt av brukere og ledere, og både omsetnings- og mengdedata kan brukes. Hvis organisasjonen din har aktivert flere enn én type prognoser, vedlikeholder hver prognosetype sin egen separate kvoteinformasjon. Følg denne fremgangsmåten for å aktivere kvoter for Samarbeidsprognoser i organisasjonen din. 1. Skriv inn Prognoseinnstillinger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Prognoseinnstillinger. 2. Under Kvoter velger du Vis kvoter. 3. Klikk på Lagre. Merk: Hvis du deaktiverer Samarbeidsprognoser, deaktiveres også kvoter. Når du endrer datakilden eller deaktiverer omsetningseller mengdeprognoser, slettes dessuten relaterte kvoter. Laste inn kvotedata for prognoser Oversikt over prognoseoppsett Laste inn kvotedata for prognoser For å vise oppsett av prognoser: For å redigere prognoseinnstillinger: For å aktivere prognosebrukere: For å behandle kvoter: For å laste opp kvotedata til Salesforce: Vise oppsett og konfigurasjon Tilpasse program Behandle interne brukere OG Tilpasse program Tilpasse program OG Behandle kvoter Behandle kvoter OG "Vise alle prognoser" Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Tilgjengelig i Professional Edition med tillatelsen API-aktivert 253

258 Konfigurere samarbeidsprognoser Last inn kvotedata for prognoser med Data Loader eller API. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for samarbeidsprognoser, og ikke for Tilpassbare prognoser. Når du skal laste opp kvoter for brukere i organisasjonen din, kan du bruke enten Data Loader-programmet eller Salesforce-API-er. Data Loader har en enkel pek og klikk-metode for å legge til, undersøke og redigere data i organisasjonen. API-ene har ekstra fleksibilitet, men de krever at du skriver kode. For å bruke en av metodene må organisasjonen ha aktivert API-tilgang. Du finner flere opplysninger om Data Loader under Data Loader. Legge til kvoter med Data Loader Før du later opp kvoter, må du ta hensyn til hvilken versjon av Data Loader du bruker. For Data Loader v.30 og nyere må du angi prognosetypen for hver kvote du planlegger å laste opp. Hvis du bruker Data Loader v.30 eller nyere: 1. Spør brukerobjektet om å få brukernes ID-er. 2. Noter navnene og ID-ene for brukerne du vil laste opp kvoter for. 3. Spør prognosetypeobjektet om å få prognosetypenes ID-er. 4. Noter ID-ene til prognosetypene som organisasjonen din bruker. Hvis du bruker Data Loader v.29 eller tidligere: 1. Spør brukerobjektet om brukernes ID-er. 2. Noter navnene og ID-ene for brukerne du vil laste opp kvoter for. 3. Klargjør en CSV-fil med brukernavn, ID-er, kvoter (enten antall eller mengde) og startdatoen for hver kvotes prognoseperiode. Hvis du bruker både omsetnings- og mengdeprognoser, angir du kvotene for hver av dem på separate rader i CSV-filen. 4. Last opp.csv-filen med kvoter ved bruk av Data Loader. 5. Klargjør en CSV-fil med brukernavn, bruker-ider, prognosetypenavn, prognosetype-ider, kvoter (enten antall eller mengde) og startdatoen for hver kvotes prognoseperiode. 6. Last opp CSV-filen med kvoter ved bruk av Data Loader. 1. Spør brukerobjektet om brukernes ID-er. Bruk Data Loader til å hente brukernes ID-er. a. Skriv inn Data Loader i Hurtigsøk-feltet, og velg deretter Data Loader. b. Last ned og installer Data Loader-programmet. c. Start Data Loader. d. Klikk på Eksporter. e. Angi brukernavnet og passordet ditt, og klikk på Logg på. f. Klikk på Neste. g. Velg brukerobjekt i listen. h. Velg et filnavn og et mål for de eksporterte dataene. i. Klikk på Neste. j. Merk feltene ID og Navn. k. Klikk på Fullfør, og deretter på Ja. l. Klikk på Vis utdragning. 254

259 Konfigurere samarbeidsprognoser m. Klikk på Åpne i eksternt program. n. Lagre filen i.csv-format. Du skal legge til brukernavn og ID-er i kvoteregnearket før du laster det opp. 2. Hvis du bruker Data Loader v.30 eller nyere, spør du ForecastingType-objektet om å få prognosetypenes IDer. a. Hvis du ikke allerede har gjort det, skriver du inn Data Loader i Hurtigsøk-feltet og velger Data Loader. Deretter laster du ned og installerer Data Loader-programmet. b. Start Data Loader. c. Klikk på Eksporter. d. Angi brukernavnet og passordet ditt, og klikk på Logg på. e. Klikk på Neste. f. Klikk på Vis alle Salesforce-objekter. g. Velg prognosetypeobjekt i listen. h. Velg et filnavn og et mål for de eksporterte dataene. i. Klikk på Neste. j. Merk feltene ID og Utviklernavn. k. Klikk på Fullfør, og deretter på Ja. l. Klikk på Vis utdragning. m. Klikk på Åpne i eksternt program. n. Lagre filen i.csv-format. o. Noter verdiene for Utviklernavn og Id for hver aktive prognosetype. Det er ikke sikkert at organisasjonen din bruker alle prognosetypene som vises i resultatene. Se i listen nedenfor hvis du ikke er sikker på hvilken prognosetype et bestemt Utviklernavn refererer til. OpportunityRevenue: Salgsmuligheter - Omsetning OpportunityQuantity: Salgsmuligheter - Mengde OpportunitySplitRevenue: Omsetningsoppdelinger for salgsmuligheter - Omsetning OpportunityOverlayRevenue: Overleggsoppdelinger for salgsmuligheter - Omsetning OpportunityLineItemRevenue: Produktfamilier - Omsetning OpportunityLineItemQuantity: Produktfamilier - Mengde Navnet på en tilpasset oppdelingstype som har blitt aktivert for en prognosetype. Tilpassede oppdelingstyper er basert på valutafelt, som bare kan inneholde omsetningsbeløp. p. Legg til kolonner for Utviklernavn og ID i kvoteregnearket, og legg til navn og ID for prognosetype for kvoter i hver rad. Navnet er ikke nødvendig for opplasting av kvoter, men det hjelper deg å huske hvilken prognosetype du arbeider med i hver rad. 3. Klargjør kvoteregnearket for opplasting. Hvis du bruker Data Loader v.30 eller nyere, oppretter du en CSV-fil med kolonner for Brukernavn, Bruker-ID, Prognosetypenavn, Prognosetype-ID, Kvotebeløp, Kvotemengde, Valutakode og Startdato [ÅÅÅÅ-MM-DD] for prognoseperioden. Hvis du bruker Data Loader v.29 eller tidligere, oppretter du en CSV-fil med kolonner for Brukernavn, Bruker-ID, Kvotebeløp, Kvotemengde, Valutakode og Startdato [ÅÅÅÅ-MM-DD] for prognoseperioden. Hvis du bruker både omsetnings- og mengdeprognoser, angir du kvotene for dem på separate rader i CSV-filen. 255

260 Konfigurere samarbeidsprognoser Du trenger egentlig ikke kolonnene Brukernavn eller Prognosetypenavn, men hvis du tar dem med, blir det enklere å forstå innholdet i CSV-filen. Brukernavn Bruker-ID Prognosetypenavn (for Loader v.30 eller nyere) Prognosetype-ID (for Loader v.30 eller nyere) Kvotebeløp Kvotemengde Valutakode Startdato Kevin Bailey Hofh Salgsmulighetsomsetning 0DbD eQBKAY USD Kevin Bailey Hofh Salgsmulighetsomsetning 0DbD eQBKAY USD Kevin Bailey Hofh Salgsmulighetsomsetning 0DbD eQBKAY USD Kevin Bailey Hofh Salgsmulighetsmengde 0DbD eQAKAY Kevin Bailey Hofh Salgsmulighetsmengde 0DbD eQAKAY Kevin Bailey Hofh Salgsmulighetsmengde 0DbD eQAKAY Hvis prognosens Datakilde er produktfamilier, tar du også med en kolonne for produktfamilie. Brukernavn Bruker-ID Prognosetypenavn (for Loader v.30 eller nyere) Prognosetype-ID (for Loader v.30 eller nyere) Produktfamilie Kvotebeløp Kvotemengde Valutakode Startdato Kevin Bailey Hofh Salgsmulighetslinjeelementomsetning 0DbD eQ9KAI Maskinvare USD Kevin Bailey Hofh Salgsmulighetslinjeelementomsetning 0DbD eQ9KAI Programvare USD Kevin Bailey Hofh Salgsmulighetslinjeelementomsetning 0DbD eQ9KAI Tjenester USD Kevin Bailey Hofh Salgsmulighetslinjeelementmengde 0DbD eQ8KAI Maskinvare Kevin Bailey Hofh Salgsmulighetslinjeelementmengde 0DbD eQ8KAI Programvare Kevin Bailey Hofh Salgsmulighetslinjeelementmengde 0DbD eQ8KAI Tjenester Bruk Data Loader til å laste opp kvoteopplysningene til Salesforce. a. Start Data Loader hvis du ikke allerede har gjort det. b. Klikk på Sett inn. c. Logg på med brukernavnet og passordet ditt. d. Klikk på Neste. e. Klikk på Vis alle Salesforce-objekter. f. Velg prognosekvoteobjekt i listen. g. Klikk på Bla gjennom, og velg.csv-filen du vil laste opp. h. Klikk på Neste. i. Klikk på OK i dialogboksen Datautvalg, som åpnes. j. Klikk på Opprett eller rediger mappe. k. Tilordne disse kolonnene til felt i objektet Prognosekvote, slik det er vist i tabellen. 256

261 Konfigurere samarbeidsprognoser Kolonneoverskrifter i en CSV-fil Bruker-ID Kvotebeløp Kvotemengde Valutakode Startdato Produktfamilie (trengs bare hvis prognosedatakilde er Produktfamilier) Prognosetype-ID (nødvendig bare for Loader v.30 eller nyere) Prognosekvotefelt KvoteeierID Kvotebeløp Kvotemengde ValutaISOkode Startdato Produktfamilie PrognosetypeID l. Klikk på OK. m. Klikk på Neste. n. Klikk på Bla gjennom, og velg katalogen der du vil lagre loggfilen med meldinger om hvorvidt opplastingen var vellykket eller mislykket. o. Klikk på Fullfør. p. Klikk på Ja for å fortsette opplastingen. q. Klikk på OK. Som en god fremgangsmåte, kan du laste inn kvotedata i kvoteeierens personlige valute. Legg merke til at du fortsatt kan laste opp kvotedata ved bruk av API, selv om Vis kvoter er deaktivert. Hvis tidssoneinnstillingen din for Data Loader ligger foran kvoteeierens tidssone, kan måneden bli forskjøvet én måned. For å unngå dette problemet skal du bruke en dato som er senere eller lik den tredje dagen i hver måned, når du legger inn kvoter. Laste opp kvoter ved bruk av API Når du skal laste opp kvoteinformasjon ved bruk av API, må du forsikre deg om at du bruker riktig API-versjon. Dette er avhengig av hvilken type kvotedata du arbeider med. Hvis organisasjonen din har aktivert flere enn én type prognoser, vedlikeholder hver prognosetype sin egen separate kvoteinformasjon. Ved import av... Omsetningskvoter for salgsmulighetsbaserte prognoser Mengdekvoter for salgsmulighetsbaserte prognoser Omsetningskvoter for salgsmulighetsoppdelingsbaserte prognoser Omsetnings- eller megndekvoter for produktfamiliebaserte prognoser Kvoter i organisasjoner som har aktivert flere enn én prognosetype Bruk API-versjon eller nyere 28.0 eller nyere 29.0 eller nyere 29.0 eller nyere 30.0 eller nyere 257

262 Konfigurere samarbeidsprognoser Aktivere prognosejusteringer Administratorer kan aktivere ledere til å justere prognoser for underordnede, alle prognosebrukere til å justere sine egne prognoser, eller begge deler. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for samarbeidsprognoser, og ikke for Tilpassbare prognoser. Før du aktiverer justeringer, må du forsikre deg om at du har satt opp et prognosehierarki. 1. Skriv inn Prognoseinnstillinger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Prognoseinnstillinger. 2. Hvis du vil tillate at prognoseledere justerer sine underordnedes prognosebeløp, merker du av for Aktiver lederjusteringer under Aktiver prognosejusteringer. 3. Hvis du vil tillate at alle prognosebrukere justerer sine egne prognosebeløp, merker du av for Aktiver eierjusteringer under Aktiver prognosejusteringer. Merk: Hvis organisasjonen din bruker produktfamilieprognoser, kan du ikke justere beløpene for din egen produktfamilieprognose. 4. Klikk på Lagre. 5. Skriv inn Profiler i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Profiler. 6. Finn en profil som du vil ha justeringer aktivert for. 7. Hvis du bruker det utvidede profilbrukergrensesnittet, skal du klikke på Apptillatelser og deretter på Rediger. 8. Velg Overstyr prognoser og klikk på Lagre. Tilgjengelig i Professional (uten prognoser for salgsmulighetsoppdelinger eller tilpassede felt), Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å aktivere prognosebrukere: Behandle brukere OG Tilpasse program Hvis organisasjonen din har aktivert flere enn én type prognoser, vedlikeholder hver prognosetype sin egen separate justering. Oversikt over prognoseoppsett Definere organisasjonens prognosedatoområde 258

263 Konfigurere samarbeidsprognoser Deaktivere prognosejusteringer Slå av prognosejusteringer hvis du ikke lenger vil at prognoseledere skal kunne endre underordnedes prognosebeløp eller prognoseeiere sine egne prognoser. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for samarbeidsprognoser, og ikke for Tilpassbare prognoser. Advarsel: Deaktivering av prognosejusteringer sletter eksisterende justeringer for alle prognosetyper. Før du deaktiverer justeringer, skal du se under Forstå justeringsslettinger. Fordi deaktivering av bestemt funksjonalitet kan føre til sletting av kvote- og justeringsdata, bør du overveie å eksportere data før du deaktiverer noe. Når du har fullført endringene av innstillinger, kan du importere data tilbake til Salesforce. 1. Skriv inn Prognoseinnstillinger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Prognoseinnstillinger. 2. For å hindre at prognoseledere justerer underordnedes prognosebeløp, fjerner du merket for Aktiver lederjusteringer under Aktiver prognosejusteringer. 3. For å hindre at alle prognosebrukere justerer sine egne prognosebeløp, fjerner du merket for Aktiver eierjusteringer under Aktiver prognosejusteringer. 4. Klikk på Lagre. Du behøver ikke å oppdatere brukertillatelser fordi justeringer nå er deaktivert for hele organisasjonen. Eksempel: Anta at du har prognoseledere som har justert prognosebeløp for noen direkterapporter. Når du har deaktivert justeringer for organisasjonen, vises ingen justeringer neste gang lederne ser sine respektive prognoseoppsummeringer. Tilgjengelig i Professional (uten prognoser for salgsmulighetsoppdelinger eller tilpassede felt), Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å aktivere prognosebrukere: Behandle brukere AND Tilpasse program Oversikt over kumulative prognoseoppsummeringer Som administrator kan du velge mellom to metoder for oppsummering av salgsmuligheter til prognoser for salgsteamene dine. Individuelle prognosekategorioppsummeringer som kombinerer salgsmuligheten fra hver individuelle prognosekategori til egne prognosebeløp for hver kategori. Kumulative prognoseoppsummeringer som kombinerer salgsmuligheter fra mer enn én prognosekategori til kumulative prognosebeløp. Standardinnstillingen for oppsummering for organisasjoner er individuelle prognosekategorioppsummeringer. Hvis du velger Kumulative prognoseoppsummeringer i Oppsett, oppsummeres salgsmuligheter på en annen måte til prognosebeløp. Kolonnenavnene i Prognoser-fanen er også annerledes. Se forskjellene selv. Oppsummeringsmetode for kategorier Individuell Kumulativ Kolonnenavn i Prognoser-fanen Under behandling Optimalt Forpliktet Avsluttet Åpne under arbeid Salgsmuligheter som oppsummeres til den Under behandling Optimalt Forpliktet Avsluttet Under behandling Optimalt 259

264 Konfigurere samarbeidsprognoser Oppsummeringsmetode for kategorier Kolonnenavn i Prognoser-fanen Optimalt-prognose Forpliktet-prognose Bare avsluttet Salgsmuligheter som oppsummeres til den Forpliktet Optimalt Forpliktet Avsluttet Forpliktet Avsluttet Avsluttet Fordeler med kumulative prognoseoppsummeringer Når individuelle prognosekategorioppsummeringer brukes, representerer hver total og deltotal salgsmuligheter fra bare én av de individuelle prognosekategoriene. Denne typen oppsummering betyr at hvis prognosebrukere vil vite totalen som de faktisk kommer til å oppnå for måneden eller kvartalet, må de selv legge sammen prognosebeløpene Optimalt, Forpliktet og Avsluttet. Eksempel: Individuell prognoseoppsummering Prognosebeløp Avsluttet Forpliktet Optimalt Under behandling $50 $100 $150 $200 Salgsmuligheter Avsluttet Forpliktet Optimalt Under behandling $50 $50 $50 $50 $50 $50 $50 $50 $50 $50 Når kumulative prognoseoppsummeringer brukes, viser prognosekolonnene kumulative beløp fra salgsmulighetene i den navngitte prognosekategorien, og i tillegg vises alle etterfølgende kategorier i salgskanalen din. Denne visningen gjør det enklere for salgsteam å se totalene de sannsynligvis oppnår, og fører til at de slipper å kombinere kategoritotalene selv. Tabellen nedenfor viser for eksempel beløpene for kumulativ prognoseoppsummering når det er fire Under behandling-salgsmuligheter, to Forpliktet-salgsmuligheter og én Avsluttet-salgsmulighet, hver av dem verdt $50. Eksempel: Kumulativ prognoseoppsummering Prognosebeløp Bare avsluttet Forpliktet-prognose Optimalt-prognose Åpne under arbeid $50 $150 $300 $450 Salgsmuligheter Avsluttet Forpliktet Optimalt Under behandling $50 $50 $50 $50 260

265 Konfigurere samarbeidsprognoser Eksempel: Kumulativ prognoseoppsummering $50 $50 $50 $50 $50 $50 Merk: Historiske trender for prognoser kan ikke brukes i organisasjoner som bruker kumulative prognoseoppsummeringer. Aktivere kumulative prognoseoppsummeringer for selgere og salgsledere Organisasjonen kan bruke kolonnen Kumulativ prognoseoppsummering eller individuelle prognosekategorikolonner. Vær oppmerksom på at endring av prognosekolonnevisning tømmer alle justeringer til Forpliktetog Optimalt-prognosebeløp, men ikke kvotedata. 1. Skriv inn Prognoseinnstillinger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Prognoseinnstillinger. 2. Aktiver kumulative prognoseoppsummeringer. Velge prognosevaluta Slik viser du oppsett av prognoser: Vise oppsett og konfigurasjon Slik redigerer du prognoseinnstillinger: Tilpasse program Merk: Denne informasjonen gjelder bare for samarbeidsprognoser, og ikke for Tilpassbare prognoser. Før du velger prognosevaluta, skal du gå gjennom informasjonen i Arbeide med flere valutaer i prognoser. 1. Skriv inn Prognoseinnstillinger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Prognoseinnstillinger. 2. Under Prognosevaluta velger du prognosevaluta. 3. Klikk på Lagre. Tilgjengelig i Professional (uten prognoser for salgsmulighetsoppdelinger eller tilpassede felt), Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å aktivere prognosebrukere: Behandle brukere AND "Tilpasse program" 261

266 Konfigurere samarbeidsprognoser Oversikt over prognosetyper Gir brukere fleksibilitet til å ha opptil fire typer prognoser, slik at de kan forutsi salg sett fra flere perspektiver. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for samarbeidsprognoser, og ikke for Tilpassbare prognoser. Her er de prognosetypene du kan la brukerne velge blant. Prognosetype Salgsmuligheter - Omsetning Salgsmuligheter - Mengde Hvordan beregnes oppsummeringen? Oppsummeringen baseres på salgsmulighetsfeltet Beløp. Oppsummeringen baseres på salgsmulighetsfeltet Mengde. Tilgjengelig i Professional (uten prognoser for salgsmulighetsoppdelinger eller tilpassede felt), Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Produktfamilier - Omsetning Produktfamilier - Mengde Salgsmulighetsoppdelinger - Omsetning Overleggsoppdelinger - Omsetning Oppsummeringen baseres på salgsmulighetsfeltet Beløp, og prognosebeløp skilles etter produktfamilie. Hvis du skal bruke en Produktfamilie-prognose, må organisasjonen også bruke Salgsmulighetsprodukter og Produktfamilier. Oppsummeringen baseres på salgsmulighetsfeltet Mengde, og prognosebeløp skilles etter produktfamilie. Hvis du skal bruke en Produktfamilie-prognose, må organisasjonen også bruke Salgsmulighetsprodukter og Produktfamilier. Oppsummeringen baseres på salgsmulighetsfeltet Beløp og oppdelingsprosentdelen for hvert medlem i salgsteamet. For Salgsmulighetsoppdelinger - Omsetning-prognoser må oppdelingsprosentdelen for hver salgsmulighet være totalt 100 %. For å kunne bruke salgsmulighetsoppdelingsprognoser må oppdelingstypene Salgsmulighetsteam, Salgsmulighetsoppdelinger og Omsetning aktiveres. Oppsummeringen baseres på salgsmulighetsfeltet Beløp og oppdelingsprosentdelen for hvert overleggmedlem i salgsteamet. For Overleggsoppdelinger - Omsetning-prognoser trenger ikke oppdelingsprosentdelen å være totalt 100 %. For å kunne bruke overleggsoppdelingsprognoser må oppdelingstypene Salgsmulighetsteam, 262

267 Konfigurere samarbeidsprognoser Prognosetype Hvordan beregnes oppsummeringen? Salgsmulighetsoppdelinger og Overleggsoppdeling aktiveres. Tilpasset salgsmulighetsvalutafelt - Omsetning Forventet omsetning - Omsetning Oppsummeringen baseres på beløpet i det tilpassede salgsmulighetsvalutafeltet du angir. For å kunne bruke prognoser for tilpassede salgsmulighetsvalutafelt må oppdelingstypene Salgsmulighetsteam og Salgsmulighetsoppdelinger aktiveres. En tilpasset oppdelingstype for feltet må også aktiveres, selv om du ikke har tenkt å dele opp kreditten for feltbeløpet. Oppsummeringen baseres på beløpet i salgsmulighetsfeltet Forventet omsetning. For å kunne sette opp en prognose for feltet Forventet omsetning må Salgsmulighetsteam og Salgsmulighetsoppdelinger aktiveres. En tilpasset oppdelingstype for feltet må også aktiveres, selv om du ikke har tenkt å dele opp kreditten for feltbeløpet. Salgsmuligheter Bruk en prognose for salgsmulighetomsetning hvis du vil sette opp en prognose basert på beløpsfeltet for salgsmuligheter. Bruk en prognose for salgsmulighetsmengde hvis du vil sette opp en prognose basert på mengdefeltet for salgsmuligheter. Produktfamilier Bruk en prognose for produktfamilie hvis organisasjonen din grupperer sine produkter og tjenester i familier og har bruk for å sette opp prognoser basert på disse familiene. Husk følgende når det gjelder produktfamilier. Beløpskolonnen vises på salgsmulighetslisten på prognosesiden. Du kan sette opp en prognose basert på omsetning, mengde eller begge. Prognosebrukere kan se de enkelte produktfamilieprognoser for hver enkelt selger under seg i prognosehierarkiet. Organisasjonen din må bruke Salgsmulighetsprodukter og Produktfamilier. Brukerne må fylle ut feltet produktfamilie på hver enkelt produktpost. Prognoser for en produktfamilieverdi vises i en prognoserad med tittelen Produkter ikke kategorisert. (Hvis en salgsmulighet mangler linjeelementer, vises salgsmulighetsbeløpet eller mengden også i denne raden.) Justeringer av prognoser kan gjøres for en selgers produktfamilieprognoser, men ikke direkte i dennes samlede prognose for alle produktfamilier. Du kan angi separate produktfamiliekvoter for hver selger, men ikke en enkelt kvote for hver selger. Salgsmulighetsoppdelinger Bruk en prognose for en salgsmulighetsoppdeling hvis salgsorganisasjon din bruker teamsalg og salgsmulighetsoppdelinger. Husk følgende når det gjelder salgsmulighetsoppdelinger. Kolonnene Prognosebeløp og Oppdeling (%) vises på salgsmulighetslisten på prognosesiden. Du kan sette opp en prognose basert på omsetning, men ikke på mengde. Organisasjon din må ha aktivert typene Teamsalg, Salgsmulighetsoppdelinger og Omsetningsoppdeling. 263

268 Konfigurere samarbeidsprognoser Overleggsoppdelinger Bruk overleggsoppdelinger til å spore omsetning fra salgsteammedlemmer som bidrar til å avslutte salgsmuligheter, men som ikke er direkte ansvarlige for dem. Overleggsoppdelingene for en bestemt salgsmulighet trenger ikke å være totalt 100 %. Du kan sette opp en prognose basert på omsetning, men ikke på mengde. Organisasjon din må ha aktivert typene Teamsalg, Salgsmulighetsoppdelinger og Overleggsoppdeling. Tilpassede salgsmulighetsvalutafelt Hvis organisasjonen din bruker noen tilpassede valutafelt for salgsmuligheter, kan du lage en prognose for beløpene i de feltene. Fordi feltet må være et tilpasset valutafelt, kan du lage prognose for omsetning, men ikke mengde. Du kan lage prognose basert på det tilpassede feltet uavhengig av om det inkluderer salgsmulighetsoppdelinger eller ikke. Uansett om feltet bruker oppdelinger eller ikke, må organisasjonen din ha Teamsalg, Salgsmulghetsoppdelinger og en tilpasset oppdelingstype aktivert for feltet. Forventet omsetning Forventet omsetning-feltet i salgsmuligheter er nyttig hvis det ofte er forskjell mellom verdien i Beløp-feltet og den faktiske omsetningen som salgsmuligheten bidrar med. Hvis salgsteamet kan anslå denne forskjellen, kan de bruke feltet Forventet omsetning og sette opp en prognose basert på det. Du kan sette opp en prognose basert på omsetning, men ikke på mengde. Du kan sette opp en prognose på feltet Forventet omsetning uavhengig av om du bruker salgsmulighetsoppdelinger med det eller ikke. Uansett om du bruker oppdelinger med Forventet omsetning-feltet eller ikke, må organisasjonen din ha Teamsalg, Salgsmulghetsoppdelinger og en tilpasset oppdelingstype aktivert for det. Når du aktiverer flere enn en prognosetype, kan du med tilpassede prognosevisninger tilpasse de salgsmulighetsopplysningene som vises for hver prognose. Her er et eksempel: Salgsteamets prognoseomsetning fra både salgsmuligheter og produktfamilier. Du aktiverer både salgsmulighetsog produktfamilieprognoser basert på omsetning. Her kan du se prognosesiden Salgsmulighetsomsetning som viser den samlede omsetning for hver selger i hver prognoseoppsummering. 264

269 Konfigurere samarbeidsprognoser Hver bruker kan endre prognosevisning fra en prognosetype til en annen ved bruk av prognosetypemenyen som vises her. Og når brukerne endrer prognosetype til Produktfamilieomsetning, kan de se de enkelte selgeres totalsummer etter produktfamilie. 265

270 Konfigurere samarbeidsprognoser Aktivere prognosetyper Samarbeidsprognoser Merk: Denne informasjonen gjelder bare for samarbeidsprognoser, og ikke for Tilpassbare prognoser. En prognosetype er en prognose som er konfigurert for bruk av en bestemt datatype. Salgsmulighetsfeltet Beløp, salgsmulighetsoppdelinger, overleggsoppdelinger, tilpassede salgsmulighetsfelt eller produktfamilier kan brukes. Hver prognosetype har også sin egen målingstype enten omsetning eller mengde. Med salgsmuligheter og produktfamilier kan du sette opp prognosetyper for både mengde og omsetning For salgsmulighetsoppdelinger er omsetning eneste mulige valg. Før du legger til prognosetyper, må du sørge for at du forstår detaljene for hver av dem. 1. Skriv inn Prognoseinnstillinger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Prognoseinnstillinger. 2. Hvis organisasjonen din Ennå ikke har noen prognosetyper aktivert, klikker du på Legg til en prognosetype. Allerede har minst én prognosetype aktivert, klikker du på Legg til en annen prognosetype. 3. I menyen Prognosetype velger du den datakilden du vil bruke for prognosen. 4. Velg prognosemålingen du vil bruke: Omsetning eller Mengde. Hvis du vil ha begge, legger du til separate prognosetyper for hver av dem. Tilgjengelig i Professional (uten prognoser for salgsmulighetsoppdelinger eller tilpassede felt), Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å aktivere prognosetyper: "Tilpasse program" 5. Velg kolonnene du vil vise på den relaterte salgsmulighetslisten på fanen Prognose, for prognosetypen. Hvis prognosedatakilden er salgsmuligheter eller produktfamilier, vises beløpsfeltet som standard. Hvis datakilden er salgsmulighetsoppdelinger, vises feltene Prognosebeløp og Oppdeling % som standard. Du kan endre de valgte feltene for hver prognosetype, selv etter at de er aktivert. Avhengig av om prognosetypene bruker omsetnings- eller mengdemåling skal du vurdere å legget til Beløp eller Mengde i ruten. 6. Klikk på OK og deretter på Lagre. 266

271 Konfigurere samarbeidsprognoser Gjenta denne fremgangsmåten for hver prognosetype du vil legge til. Når du aktiverer en prognosetype, kan den første beregningen av den nye prognosen ta litt tid. Dette avhenger av antall salgsmuligheter, brukere og produktfamilier i organisasjonen din. Advarsel: Hvis du deaktiverer en prognosetype, slettes alle relaterte kvote- og justeringsopplysninger. Oversikt over prognoseoppsett Velge felt som vises i salgsmulighetsruten for Samarbeidsprognoser Aktivere omsetningsoppdelingsprognoser for salgsledere Hjelp salgsteamet ditt med å spore omsetning fra salgsmuligheter med flere selgere, når du legger til funksjonen for omsetningsoppdelingsprognoser i organisasjonen. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for samarbeidsprognoser, og ikke for Tilpassbare prognoser. Før du aktiverer omsetningsoppdelingsprognoser, må du forsikre deg om at du har aktivert følgende: Samarbeidsprognoser Teamsalg og Salgsmulighetsoppdelinger Salgsmulighetsoppdelingstypen Omsetning Når disse funksjonene er aktivert, er du klar til å aktiver Overleggsoppdelingsprognoser. 1. Skriv inn Prognoseinnstillinger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Prognoseinnstillinger. 2. Hvis organisasjonen din Ennå ikke har noen prognosetyper aktivert, klikker du på Legg til en prognosetype. Allerede har minst én prognosetype aktivert, klikker du på Legg til en annen prognosetype. Du kan aktivere opptil fire prognosetyper. Tilgjengelig i Performance, Unlimited, Enterprise og Developer Edition Slik viser du oppsett av prognoser: Vise oppsett og konfigurasjon Slik redigerer du prognoseinnstillinger: Tilpasse program 3. Velg Omsetningsoppdelinger for salgsmulighet fra Prognosetype-menyen. Omsetning er den eneste prognosemålinger som er tilgjengelig for overleggsoppdelinger. 4. Velg kolonnene du vil vise på den relaterte salgsmulighetslisten på fanen Prognose, for overleggsprognosen. Ta med kolonnen Oppdeling for å gjøre det enklere for prognosebrukere å se oppdelingsbeløpene på hver salgsmulighet. 5. Klikk på OK og deretter på Lagre. 267

272 Konfigurere samarbeidsprognoser Aktivere overleggsoppdelingsprognoser for salgsledere Hjelp salgsteamet ditt med å spore omsetning fra overleggssalgsroller når du legger til funksjonen Overleggsprognoser i organisasjonen. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for samarbeidsprognoser, og ikke for Tilpassbare prognoser. Før du aktiverer Overleggsprognoser, må du forsikre deg om at du har aktivert følgende: Samarbeidsprognoser Teamsalg og Salgsmulighetsoppdelinger oppdelingstypen Overlegg for salgsmuligheter Når disse funksjonene er aktivert, er du klar til å aktiver Overleggsoppdelingsprognoser. 1. Skriv inn Prognoseinnstillinger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Prognoseinnstillinger. 2. Hvis organisasjonen din Ennå ikke har noen prognosetyper aktivert, klikker du på Legg til en prognosetype. Allerede har minst én prognosetype aktivert, klikker du på Legg til en annen prognosetype. Du kan aktivere opptil fire prognosetyper. Tilgjengelig i Performance, Unlimited, Enterprise og Developer Edition For å vise oppsett av prognoser: Vise oppsett og konfigurasjon For å redigerer prognoseinnstillinger: Tilpasse program 3. Velg Overleggsoppdelinger for salgsmulighet fra Prognosetype-menyen. Omsetning er den eneste prognosemålinger som er tilgjengelig for overleggsoppdelinger. 4. Velg kolonnene du vil vise på den relaterte salgsmulighetslisten på fanen Prognose, for overleggsprognosen. Ta med kolonnen Oppdeling for å gjøre det enklere for prognosebrukere å se oppdelingsbeløpene på hver salgsmulighet. 5. Klikk på OK og deretter på Lagre. 268

273 Konfigurere samarbeidsprognoser Aktivere prognoser for tilpassede felt for salgsledere Hvis du vil aktivere en prognose for et tilpasset felt, må du først aktivere den tilpassede oppdelingstypen for feltet og så legge til en prognose. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for samarbeidsprognoser, og ikke for Tilpassbare prognoser. For hvert tilpassede salgsmulighetsfelt som salgsteamet vil lage prognose på, må du først aktivere en tilpasset oppdelingstype selv om feltet ikke inkluderer oppdelinger. Når en selger oppretter en salgsmulighet, får selgeren automatisk en 100 % oppdeling for alle 100 % validerte tilpassede oppdelingstyper du aktiverer. Så selv om du ikke har planer om å dele opp det tilpassede feltet, inkluderer prognoseoppsummeringen alltid 100 % av beløpet i det tilpassede feltet. Før du aktiverer prognoser for tilpassede felt, må du kontrollere at du har aktivert: Samarbeidsprognoser Minst ett tilpasset valutafelt for salgsmulighet Teamsalg og Salgsmulighetsoppdelinger En tilpasset salgsmulighetsoppdelingstype basert på det tilpassede feltet (du finner informasjon om hvordan du aktiverer oppdelingstyper i Aktivere salgsmulighetsoppdelinger og oppdelingstyper på side 221.) Når disse funksjonene er aktivert, er du klar til å aktivere en prognose på et tilpasset felt. 1. Skriv inn Prognoseinnstillinger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Prognoseinnstillinger. 2. Hvis organisasjonen din ennå ikke har noen prognosetyper aktivert, klikker du på Legg til en prognosetype. Tilgjengelig i Performance, Unlimited, Enterprise og Developer Edition For å aktiver salgsmulighetsoppdelingstyper: Tilpasse program For å vise oppsett av prognoser: Vise oppsett og konfigurasjon For å redigerer prognoseinnstillinger: Tilpasse program allerede har minst én prognosetype aktivert, klikker du på Legg til en annen prognosetype. Aktiver opptil fire prognosetyper. 3. Fra Prognosetype-menyen velger du navnet på den tilpassede salgsmulighetsoppdelingstypen du opprettet basert på det tilpassede salgsmulighetsfeltet. Omsetning er den eneste prognosemålingen som er tilgjengelig for prognoser på tilpassede felt. 4. Velg kolonnene du vil vise på den relaterte salgsmulighetslisten på fanen Prognose, for prognosen på det tilpassede feltet. Ta med kolonnen Oppdeling for å gjøre det enklere for prognosebrukere å se oppdelingsbeløpene på hver salgsmulighet. 5. Klikk på OK og deretter på Lagre. 269

274 Konfigurere samarbeidsprognoser Definere organisasjonens prognosedatoområde Merk: Denne informasjonen gjelder bare for samarbeidsprognoser, og ikke for Tilpassbare prognoser. Oppsummeringstabellen Samarbeidsprognoser viser prognosebeløp for måneder eller kvartaler og et område av måneder eller kvartaler, avhengig av organisasjonens innstillinger for Samarbeidsprognoser. Seks måneder eller fire kvartaler er standard. Brukere kan sette opp prognoser for opptil tolv måneder eller åtte kvartaler fremover eller bakover i tid. På prognosesiden vil den perioden som er valgt som standard i oppsummeringsstabellen, være den aktuelle måneden eller det aktuelle kvartalet hvis prognoseområdet omfatter den aktuelle måneden eller det aktuelle kvartalet. Datoområdet for prognoser for organisasjonen blir standard for alle brukere av Samarbeidsprognoser. Brukerne kan bruke denne standarden, eller de kan angi et annet datoområde for visning av sine egne prognoser. Når brukerne har endret sine egne prognosedatoområder, kan ikke administratorer overstyre dem. Men ved endring av periode fra månedlig til kvartalsvis eller fra kvartalsvis til månedlig, gjenspeiles endringen i alle brukeres prognoser. Advarsel: Hvis du endrer periodeinnstillingen fra månedlig til kvartalsvis eller fra kvartalsvis til månedlig, eller hvis du endrer standard regnskapsår, slettes alle justeringer og kvoter. Disse endringene utløser en prognoseberegning som kan ta litt tid, avhengig av organisasjonens datamengde. 1. Skriv inn Prognoseinnstillinger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Prognoseinnstillinger. Tilgjengelig i Professional (uten prognoser for salgsmulighetsoppdelinger eller tilpassede felt), Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å aktivere prognosebrukere: Behandle brukere AND Tilpasse program 2. Bruk rullegardinlisten under Konfigurer standard prognosevisning til å velge startmåned og antall perioder du ønsker å få vist. 3. Klikk på Lagre. Oversikt over prognoseoppsett 270

275 Konfigurere samarbeidsprognoser Velge felt som vises i salgsmulighetsruten for Samarbeidsprognoser Merk: Denne informasjonen gjelder bare for samarbeidsprognoser, og ikke for Tilpassbare prognoser. Tips: Hvis du legger til et salgsmulighetsfelt i salgsmulighetsruten, og det ikke blir synlig for prognosebrukere, skal du kontrollere innstillingen for feltnivåsikkerhet for den bestemte brukerprofilen og det bestemte feltet. Hvis prognosen er basert på dette feltet, viser Prognosebeløp-kolonnen verdien i feltet eller verdien til feltets oppdeling som bidrar til prognosen, uavhengig av feltnivåsikkerhet. Når en bruker velger et prognosebeløp i oppsummeringstabellen, vises listen over salgsmulighetene som oppsummeres til denne cellen, nedenfor tabellen. Administratorer velger opptil 15 standardfelt og tilpassede felt som skal vises i salgsmulighetsruten for hver aktivert prognosetype. Brukerne ser de valgte feltene, basert på sine innstillinger for feltnivåsikkerhet. Salgsmulighetsnavn er et nødvendigefelt. I tillegg bør du legge til Prognosekategori i ruten. Når du velger felt, må du huske på at feltene brukes i prognoseoppsummeringen. En mengdeprognose for salgsmuligheter oppsummeres på basis av salgsmulighetens Mengde-felt, mens omsetningsprognoser for salgsmuligheter oppsummeres på basis av salgsmulighetens Beløp-felt. For salgsmulighetsoppdelinger er oppsummeringen basert på salgsmulighetens Beløp-felt og oppdelingsprosenten som er tildelt selgeren. For prognoser for tilpassede salgsmulighetsfelt baseres oppsummeringen på beløpet i det tilpassede feltet. For prognoser for omsetning for produktfamilier er oppsummeringen basert på summen av Totalpris-feltet for alle salgsmulighetslinjeelementer i den produktfamilien, mens prognoser for mengde for produktfamilier baseres på Mengde-feltet for alle salgsmulighetslinjeelementer i den produktfamilien. For salgsmuligheter uten salgsmulighetslinjevarer, eller som ikke har en Tilgjengelig i Professional (uten prognoser for salgsmulighetsoppdelinger eller tilpassede felt), Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å tilpasse salgsmulighetsruten: Tilpasse program For å vise oppsett og konfigurasjon: Vise oppsett og konfigurasjon produktfamilie angitt, oppsummeres totalsummene i raden Produkter er ikke kategorisert, på siden Prognoser. Avhengig av om prognosetypene bruker omsetnings- eller mengdemåling skal du vurdere å legget til Beløp eller Mengde i ruten. Hvis prognosedatakilden er salgsmuligheter eller produktfamilier, vises beløpsfeltet som standard. Hvis datakilden er salgsmulighetsoppdelinger, vises feltene Prognosebeløp og Oppdeling % som standard. Du kan endre de valgte feltene for hver prognosetype, selv etter at de er aktivert. 1. Skriv inn Prognoseinnstillinger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Prognoseinnstillinger. 2. Klikk på navnet til prognosetypen som har salgsmulighetsfelt du vil redigere. 3. Under Velg felt som skal vises på listen over relaterte salgsmuligheter, skal du velge felt og klikke på Legg til og Fjern for å flytte dem mellom listen Tilgjengelige kolonner og listen Valgte kolonner. For å bestemme feltrekkefølgen i oppsettet skal du velge felt og klikke på Opp, Ned, Topp eller Bunn. 4. Klikk på OK. Oversikt over prognoseoppsett 271

276 Konfigurere samarbeidsprognoser Tilpasse prognosekategorier Merk: Denne informasjonen gjelder bare for samarbeidsprognoser, og ikke for Tilpassbare prognoser. En prognosekategori er den kategori i salgssyklusen som en salgsmulighet er tildelt til, basert på dens salgsmulighetsfase. Standard prognosekategorier er Under behandling, Optimalt, Forpliktet, Utelatt og Avsluttet. Du kan tilpasse navn på prognosekategorier for organisasjonen din. 1. Gå til Felt fra innstillingene for salgsmuligheter. 2. Klikk på Prognosekategori. 3. Klikk på Rediger for alle verdier du vil redigere i prognosekategoriens valglisteverdier. 4. Skriv et kategorinavn. 5. Klikk på Lagre. Nye kategorinavn vises på salgsmulighetsposter og prognoser. Oversikt over prognoseoppsett Tilgjengelig i Professional (uten prognoser for salgsmulighetsoppdelinger eller tilpassede felt), Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å aktivere prognosebrukere: Behandle brukere AND Tilpasse program Deaktivere funksjonalitet for Samarbeidsprognoser Hvis du skal deaktivere Samarbeidsprognoser, må du først kontakte Salesforce. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for samarbeidsprognoser, og ikke for Tilpassbare prognoser. Før du deaktiverer Samarbeidsprognoser eller noe av deres funksjonalitet, må du forsikre deg om at du forstår hvordan prognosedataene dine berøres. Tips: Fordi deaktivering av bestemt funksjonalitet kan føre til sletting av kvote- og justeringsdata, bør du overveie å eksportere data før du deaktiverer noe. Når du har fullført endringene av innstillinger, kan du importere data tilbake til Salesforce. Legg merke til at hvis du endrer periodeinnstillingen din fra månedlig til kvartalsvis, eller fra kvartalsvis til månedlig, kan du ikke importere kvoten din eller justeringene dine tilbake til Salesforce fordi de eksisterende verdiene ikke kan tilpasses dine nye perioder. Tilgjengelig i Professional (uten prognoser for salgsmulighetsoppdelinger eller tilpassede felt), Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Hvis du deaktiverer... Samarbeidsprognoser En prognosetype Justeringer Den månedlige periodeinnstillingen for bruk av kvartalsvise perioder ELLER Slettes disse elementene... Justeringer Legg merke til at prognosehierarkiet forblir på plass. Kvoter og justeringer for den prognosetypen Justeringer Kvoter og justeringer 272

277 Konfigurere tilpassbare prognoser Hvis du deaktiverer... Slettes disse elementene... Den månedlige periodeinnstillingen for bruk av månedlige perioder Når justeringer slettes fra prognoser, forblir de underliggende dataene som prognosene er basert på, uforandret. Definere prognoseinnstillinger Konfigurere tilpassbare prognoser Konfigurere tilpassbare prognoser Merk: Denne informasjonen gjelder bare for funksjonen Tilpassbare prognoser og ikke Samarbeidsprognoser. Salgsprognoser representerer det beste estimatet for hvor mye omsetning du kan generere. De gir lederne og ansvarlige en visning av de samlede forretningene uansett hvor spredte salgsteamene er. På grunn av at prognoser er så universelle, er tilpassbare prognoser en fleksibel løsning for selv de mest avanserte krav. Kom i gang med å bruke tilpassbare prognoser ved å skrive inn Prognoser (tilpassbare) i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Prognoser (tilpassbare): Klikk på Rediger prognoseinnstillinger for firmaet for å tilpasse standardinnstillingene for organisasjonen. Se Definere innstillinger for tilpassbare prognoser. Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Klikk på Gruppesending av prognoser for brukere for å konfigurere gruppesending. Se Sende tilpassbare prognoser i grupper. Klikk på Konfigurer prognosehierarkiet for firmaet for å konfigurere det første prognosehierarkiet. Se Konfigurere prognosehierarkiet. Sende tilpassbare prognoser i grupper Bruke produktfamilier 273

278 Konfigurere tilpassbare prognoser Definere innstillinger for tilpassbare prognoser Når du aktiverer tilpassbare prognoser for organisasjonen, må du angi innstillingene som passer best til hvordan forretningen drives. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for funksjonen Tilpassbare prognoser og ikke Samarbeidsprognoser. Definer følgende innstillinger for organisasjonen: Samlede prognosedata bestemmer datatypen som vises i prognoser. Standardvisning for prognosesammendrag bestemmer standard produktfamilie, startdato, datoområde og prognosetall for standardprognoser. Deling av prognosedata bestemmer om prognosedata kan deles. Slik setter du opp prognosealternativer: 1. Skriv inn Prognoser i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Prognoseinnstillinger. 2. Velg Omsetningsprognose hvis du vil at prognoser skal inkludere omsetningsbeløp. Hvis du deaktiverer denne innstillingen, mister du alle omsetningsoverstyringer på prognosene. 3. Velg Prognosemengde hvis du vil at prognoser skal inkludere mengdetotaler. Hvis du deaktiverer denne innstillingen, mister du alle mengdeoverstyringer på prognosene. Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å definere prognoseinnstillinger: Tilpasse program 4. Velg en Prognoseperiode. Hvis du ikke har aktivert tilpassede regnskapsår, velger du månedlig eller kvartalsvis avhengig av organisasjonens prognosesyklus. Vær oppmerksom på at startdatoen for måneden eller kvartalet baseres på Greenwich middeltid (GMT). Hvis du har aktivert tilpassede regnskapsår, kan du velge å lage prognoser per regnskapsperiode eller regnskapskvartal. Prognoseperioden du velger bestemmer tidsintervallet organisasjonen bruker for kvoter og prognoser. Hvis du velger månedlig, kan du fortsatt se totaler etter kvartal, men hvis du velger kvartalsvis, er ikke månedlige prognosetotaler tilgjengelig. Hvis du endrer denne innstillingen, mister du alle overstyringer og prognoser inkludert all prognosehistorikk. 5. Velg en dato i Prognosedato som bestemmer hvordan salgsmulighetsbeløp bidrar til prognoser: Velg Avslutningsdato for salgsmulighet hvis du vil at hele salgsmulighetsbeløpet skal bidra til prognoseperioden for den datoen. Hvis organisasjonen ikke bruker produkter, er dette det eneste tilgjengelige alternativet. Velg Produktdato hvis du vil at mengden av produktet på salgsmuligheten skal bidra til prognoseperioden som samsvarer med verdien i Produktdato. Når ingen produkter eksisterer på en salgsmulighet eller produktdatoen er tom, bruker Salesforce datoen i Avslutningsdato for salgsmulighet i brukerens prognose i stedet. Velg Tidsplandato hvis du vil at de individuelle omsetningsplanbeløpene skal bidra til prognoseperioden som samsvarer med tidsplandatoene. Hvis et produkt ikke har en omsetningsplan, bruker Salesforce datoen i Produktdato i brukerens prognose i stedet. 6. Velg en type i Prognosetype som bestemmer hvor mange prognoser kundene sender i en periode: Velg Bruk generell prognose hvis organisasjonen ikke bruker produkter. Brukerne har én prognose og én kvote for hver periode. Hvis organisasjonen ikke bruker produkter, er dette det eneste tilgjengelige alternativet. Velg Bruk produktfamilier hvis brukerne har én kvote og én prognose for hver produktfamilie. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Bruke produktfamilier. 7. Velg en standardvisning for brukerne. Denne innstillingen bestemmer produktfamilie, startdato, datoområde og prognosetotaler for prognoser som vises til kunder når de første gang klikker på Prognoser-fanen. Brukere kan endre visningen, men standarden forblir den samme for alle brukere. 8. Aktiver eller deaktiver prognosedeling ved å merke eller fjerne merkingen for Aktiver prognosedeling. 9. Klikk på Lagre. 274

279 Konfigurere tilpassbare prognoser Hvis du har aktivert prognosedeling, blir du bedt om å velge hvem som kan dele eksisterende prognosevisninger. Dette er alternativene: Be om hjelp fra administrator for prognosedeling - Bare administratorer kan dele eksisterende prognoser. Prognoseledere kan dele egne prognosedata - Administratorer kan dele eksisterende prognosedata, og eksisterende prognoseledere kan også dele egne visninger. Merk: Dette valget gjelder bare eksisterende prognosevisninger og er ikke en standardinnstilling for organisasjonen. Hver gang du redigerer eller tildeler en prognoseleder i rollehierarkiet må du definere hvem som kan dele visningen. Hvis du har valgt å deaktivere prognosedeling, blir du bedt om å bekrefte valget. Tilpassbare prognoser inkluderer fem standard rapporttyper. Du kan ikke opprette tilpassede rapporttyper med Tilpassbare prognoser. Konfigurere tilpassbare prognoser Dele en prognose manuelt Angi regnskapsåret Angi regnskapsåret Merk: Denne informasjonen gjelder bare for funksjonen Tilpassbare prognoser og ikke Samarbeidsprognoser. Regnskapsåret bestemmer den månedlige eller kvartalsvise prognosesyklusen, måneden den starter og om regnskapsåret navngis for det begynnende eller avsluttende året. Hvis regnskapsåret for eksempel starter i april 2015 og slutter i mars 2016, kan innstillingen for regnskapsår være enten 2015 eller Slik angir du regnskapsår for tilpassbare prognoser: 1. Start med å arkivere dataene. Vi anbefaler at du kjører ukentlig eller månedlig dataeksport før du angir regnskapsåret, fordi endring av innstillingen påvirker dataene for salgsmuligheter og prognoser. 2. Skriv inn Regnskapsår i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Regnskapsår. 3. Velg en månedlig eller kvartalsvis prognoseperiode avhengig av organisasjonens prognosesyklus. Vær oppmerksom på at startdatoen for måneden eller kvartalet baseres på Greenwich middeltid (GMT). Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å angi regnskapsår: Tilpasse program Prognoseperioden du velger bestemmer tidsintervallet organisasjonen bruker for kvoter og prognoser. Hvis du velger månedlig, kan du fortsatt se totaler etter kvartal, men hvis du velger kvartalsvis, er ikke månedlige prognosetotaler tilgjengelig. 4. Velg en verdi for Startmåned for regnskapsår som representerer begynnelsen av organisasjonens regnskapsår. 5. Velg et alternativ for Regnskapsår baseres på som representerer hvordan organisasjonen refererer til et regnskapsår. Hvis for eksempel regnskapsåret starter i april 2015 og slutter i mars 2016, og kalles Regnskapsår 2016, velger du Sluttmåneden. Den siste måneden bestemmer hvordan organisasjonen refererer til regnskapsåret. 6. Ikke merk av for Bruk på alle prognoser og kvoter med mindre du vil endre innstillingene for regnskapsår for prognoser opprettet før du aktiverte tilpassbare prognoser. Merking av dette alternativet endrer historiske prognosedata. 275

280 Konfigurere tilpassbare prognoser 7. Klikk på Lagre. Konfigurere tilpassbare prognoser Sette opp prognosehierarkiet Prognosehierarkiet viser alle prognosebrukere og bestemmer hvordan prognosene deres summeres opp gjennom organisasjonen. Hold prognosehierarkiet oppdatert for å sikre at prognoseledere ser alle underordnedes prognosebeløp. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for funksjonen Tilpassbare prognoser og ikke Samarbeidsprognoser. Prognosen din er basert på rollehierarkiet som standard, eller på områdehierarkiet hvis organisasjonen har områdebehandling. Når tilpassbare prognoser er aktivert for organisasjonen, genereres det automatisk et prognosehierarki basert på organisasjonens rollehierarki. Prognosehierarkiet baseres på områdehierarkiet bare når du aktiverer områdebehandling. Slik tilpasser du prognosehierarkiet: Pass på at alle de riktige brukerne er i prognosehierarkiet. Hvis noen ikke er det og burde være det, kan du se Aktivere brukere for tilpassbare prognoser. Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å konfigurere prognosehierarki: Tilpasse program Pass på at de riktige brukerne er den tildelte prognoselederen når det er mer enn én bruker i en rolle eller et område i prognosehierarkiet. Hver bruker nederst i prognosehierarkiet kan være en prognoseleder. Ovenfor dette må imidlertid én enkelt bruker bli valgt som prognoseleder for at prognoser skal summeres til den brukeren. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Tildele prognoseledere i prognosehierarkiet. Del prognoseledervisninger med andre brukere. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Dele en prognose manuelt. Sørg for at alle salgsledere med underordnede er utnevnt som prognoseledere i prognosehierarkiet ditt. Dette sikrer at prognosesynligheten kommer opp til hvert nivå i hierarkiet. Hvis Ikke prognoser vises ved siden av en rolle eller et område i prognosehierarkiet, betyr det at en prognoseleder ikke har blitt tildelt til den rollen eller det området. Merk: Når du fjerner en bruker fra prognosehierarkiet eller rollehierarkiet, blir alle brukerens kvoter og overstyringsdata permanent slettet. Konfigurere tilpassbare prognoser Sette opp prognosehierarkiet Dele en prognose manuelt 276

281 Konfigurere tilpassbare prognoser Aktivere brukere tilpassbare prognoser Merk: Denne informasjonen gjelder bare for funksjonen Tilpassbare prognoser og ikke Samarbeidsprognoser. Slik aktiverer du brukere for tilpassbare prognoser hvis organisasjonen ikke bruker områdebehandling: 1. Skriv inn Prognosehierarki i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Prognosehierarki. 2. Klikk på Aktiver brukere ved siden av en rolle for å vise en liste over brukere som er tildelt til det nivået. 3. Velg en bruker og klikk på Legg til for å aktivere brukeren for tilpassbare prognoser. Hvis du vil deaktivere en bruker, merker du brukeren og klikker på Fjern. 4. Klikk på Lagre. Merk: Når du fjerner en bruker fra prognosehierarkiet eller rollehierarkiet, blir alle brukerens kvoter og overstyringsdata permanent slettet. Slik aktiverer du en bruker for tilpassbare prognoser hvis organisasjonen bruker områdebehandling: 1. Skriv inn Brukere i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Brukere. 2. Klikk på Rediger ved siden av brukerens navn. 3. Velg Tillat prognoser. 4. Klikk på Lagre. 5. Legg til brukeren i et område. Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å konfigurere prognosehierarki: Tilpasse program Tilpassbare prognoser inkluderer fem standard rapporttyper. Du kan ikke opprette tilpassede rapporttyper med Tilpassbare prognoser. Merk: Hvis du vil vise en liste over brukere for et område, velger du områdenavnet i områdehierarkiet eller kjører en områderapport. Hvis du vil ha mer informasjon om områderapporter, kan du se Områderapporter. Hvis du legger til flere brukere i en rolle eller et område, må du påse at riktig bruker er den tildelte prognoselederen for den rollen eller det området. Se Tildele prognoseledere i prognosehierarkiet. Konfigurere tilpassbare prognoser Konfigurere tilpassbare prognoser Aktivere områdebehandling Dele en prognose manuelt 277

282 Konfigurere tilpassbare prognoser Tildele prognoseledere i prognosehierarkiet Merk: Denne informasjonen gjelder bare for tilpassbare prognoser og ikke samarbeidsprognoser. Etter at brukere har blitt aktivert for tilpassbare prognoser, tildeler du en bruker som prognoseleder for hver rolle i prognosehierarkiet. Å tildele noen som prognoseleder betyr at alle prognoser fra brukere nedenfor denne brukeren i prognosehierarkiet summeres opp til denne personen. En leder og en assisterende leder kan for eksempel ha samme rolle, men lederen er den tildelte prognoselederen i prognosehierarkiet fordi alle underordnedes prognoser summeres opp til lederen. Både leder og assisterende leder kan sende prognoser, men prognoser fra andre brukere summeres ikke opp til assisterende leder. Hvis en rolle i prognosehierarkiet ikke har en prognoseleder, inkluderes ikke denne rollen og dens underordnede roller i prognosene. Hvis Ikke prognoser vises ved siden av en rolle eller et område i prognosehierarkiet, betyr det at en prognoseleder ikke har blitt tildelt til den rollen eller det området. 1. Skriv inn Prognoser (tilpassbare) i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Prognosehierarki. Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å konfigurere prognosehierarki: Tilpasse program 2. Klikk på Tildel leder eller Rediger leder ved siden av en rolle for å tildele en bruker som prognoseleder for rollen. Ruller som ikke har noen roller under seg, kan ikke ha prognoseledere med mindre organisasjonen har områdebehandling, som støtter prognoseledere på alle nivåer. 3. Velg en bruker som skal tildeles som prognoseleder for den valgte rollen. Hvis ingen brukere er tilgjengelig for rollen, aktiverer du den aktuelle brukeren. Se Aktivere brukere for tilpassbare prognoser. 4. Hvis prognosedeling er aktivert, velger du delingsinnstillingene: Velg Be om hjelp fra administrator for prognosedeling for å begrense prognosedeling for denne visningen til administratorer. Dette er standardalternativet. Velg Prognoseledere kan dele egne prognosevisninger for å tillate at administrator eller prognoselederen deler denne visningen. 5. Klikk på Lagre. Konfigurere tilpassbare prognoser Sette opp prognosehierarkiet Dele en prognose manuelt 278

283 Konfigurere tilpassbare prognoser Aktivere tilpassbare prognoser Merk: Denne informasjonen gjelder bare for funksjonen Tilpassbare prognoser og ikke Samarbeidsprognoser. Ved aktivering av tilpassbare prognoser for organisasjonen kan prognosebrukerne vise og sende tilpassbare prognoser fra Prognoser-fanen basert på innstillingene for tilpassbare prognoser. Tilpassbare prognoser inkluderer fem standard rapporttyper. Du kan ikke opprette tilpassede rapporttyper med Tilpassbare prognoser. 1. Skriv inn Prognosehierarki i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Prognosehierarki. 2. Klikk på Aktiver tilpassbare prognoser. Hvis dette alternativet ikke er tilgjengelig, er tilpassbare prognoser allerede aktivert for organisasjonen. Når du har aktivert tilpassbare prognoser, er tre nye brukertillatelser tilgjengelig: Overstyre prognoser Tillatelse Beskrivelse Gir brukere mulighet til å overstyre egne prognoser og prognoser for brukere under seg selv i prognosehierarkiet. Alle standardprofiler unntatt Skrivebeskyttet mottar denne tillatelsen. Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å aktivere tilpassbare prognoser: Tilpasse program Redigere personlig kvote Vise alle prognoser Gir brukere mulighet til å endre sine individuelle kvoter. Alle standardprofiler unntatt Skrivebeskyttet mottar denne tillatelsen. Brukere med tillatelsen Behandle brukere kan alltid redigere hvilken som helst kvote. Brukere kan alltid redigere kvotene for brukere som rapporterer direkte til dem. Gir brukere mulighet til å vise alle prognoser uavhengig av sin posisjon i prognosehierarkiet. Profilen Systemadministrator inkluderer denne tillatelsen. 3. Velg de riktige sideoppsettene for salgsmuligheter som du vil skal inkludere den nye relaterte listen Salgsmulighetsprognoser. Alternativt kan du velge alternativet Tilføy for å legge til den relaterte listen i sideoppsett selv om brukere har tilpasset dem. 4. Klikk på Lagre. 5. Aktiver eller deaktiver disse tillatelsene der det er nødvendig. 279

284 Konfigurere tilpassbare prognoser Merk: Med tilpassbare prognoser avhenger prognosene fortsatt av hvordan valglisteverdiene Salgsmulighetsfase tilordnes til prognosekategorier. Konfigurere tilpassbare prognoser Aktivere områdebehandling Dele en prognose manuelt Dele en prognose manuelt Merk: Denne informasjonen gjelder bare for funksjonen Tilpassbare prognoser og ikke Samarbeidsprognoser. Administrator definerer organisasjonens prognosehierarki, som bestemmer hvilke brukere som kan vise prognosedataene. Administratoren kan imidlertid manuelt utvide delingsrettigheter for prognosedata, og du kan kanskje også manuelt utvide delingsrettigheter for egne prognosedata. Manuell prognosedeling kan bare øke tilgang til prognosedata og kan ikke begrense tilgang for brukere som allerede har tilgang. Du må være administrator eller prognoseleder som har fått tilgang til å dele prognosedata, for å dele en prognose manuelt. Gjør én av følgende for å se hvilke brukere som kan vise prognosen, eller for å dele prognosedata: Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Skriv inn Prognosehierarki i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, velg deretter Prognosehierarki, og klikk på Del ved siden av visningen du vil dele. Klikk på Dele på prognosehjemmesiden for å dele egne prognosedata. Listen Bruker- og gruppedeling viser deg alle brukerne som for øyeblikket har tilgang til disse prognosedataene. Den viser også tilgangsnivået de har, om de kan sende en prognose og grunnen til at de har den tilgangen. Årsakene til at en bruker kan ha tilgang til prognosedata, er følgende: Årsak Administrator Delegert prognoseleder Prognoseleder Eier Tillatelsen Vise alle prognoser Beskrivelse Brukeren er en administrator eller har tillatelsen Endre alle data. En bruker har tilgang til prognosedata som ble gitt via Dele-knappen på prognosen. En bruker har tilgang på grunn av at hun eller han er prognoseleder i prognosehierarkiet. Eieren kan alltid se sine egne prognosedata. Brukeren har tillatelsen Vise alle prognoser. På detaljsiden for prognosedeling kan du gjøre følgende: Velg en forhåndsdefinert liste fra rullegardinlisten Vis for å vise en filtrert liste over elementer, eller klikk på Opprett ny visning for å definere dine egne tilpassede visninger.velg en visning fra rullegardinlisten Vis, og klikk på Rediger for å redigere eller slette en visning du opprettet. Klikk på Legg til for å gi andre brukere eller grupper tilgang til prognosedataene. 280

285 Konfigurere tilpassbare prognoser Merk: Manuell deling utvides til salgsmulighetsdataene som utgjør prognosen. Hvis en bruker har tillatelse til å overstyre prognosedata, har brukeren også tillatelse til å overstyre prognosedataene for salgsmuligheter. Klikk på Utvid liste for å vise alle brukere som har tilgang til prognosedataene. For manuelle delingsregler som du har opprettet, klikker du på Rediger eller Slett ved siden av et element i listen for å redigere eller slette tilgangsnivået. Konfigurere tilpassbare prognoser Sende tilpassbare prognoser i grupper Sending av prognoser tar et øyeblikksbilde av prognosedata og gjør dataene tilgjengelig i prognosehistorikk og rapporter. Spar tid ved å sende flere prognoser samtidig. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for funksjonen Tilpassbare prognoser og ikke Samarbeidsprognoser. Slik sender du flere prognoser samtidig: 1. Skriv inn Gruppesending i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Gruppesending av prognoser. 2. Velg den riktige prognoseperioden. 3. Velg brukerne som har prognoser du vil sende, og klikk på Legg til for å legge dem til i listen Valgte brukere for gruppeutsending. Velg mer enn én om gangen ved å bruke CTRL+klikk. 4. Klikk på Send. 5. Klikk på OK. Brukere kan også sende sine prognoser individuelt ved å klikke på Send fra prognosen. Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å sende prognoser i grupper: Endre alle data Konfigurere tilpassbare prognoser 281

286 Aktivere forretningsnettverk for samarbeid på tvers av organisasjoner Aktivere forretningsnettverk for samarbeid på tvers av organisasjoner Aktivere Salesforce-til-Salesforce Advarsel: Aktivering av Salesforce-til-Salesforce er ikke reversibelt, men du kan kontrollere hvilken informasjon du vil dele og tilkoblingene du deler. Du kan når som helst stoppe deling eller endre delingsinnstillinger. Når du aktiverer Salesforce-til-Salesforce, godtar du at salesforce.com behandler oppdateringer av informasjon i organisasjonen din som deles med andre organisasjoner. Ved hjelp av Salesforce-til-Salesforce kan du dele dataene dine med tredjeparts mottakere, og disse mottakerne kan igjen bruke Salesforce-til-Salesforce til å dele dataene dine med andre tredjeparts mottakere som er ukjent for deg. Du har ansvaret for å sikre at riktige kontraktsmessige eller juridiske ordninger er på plass mellom deg og mottakerne dine for å begrense disse mottakernes bruk og fremlegging av dine delte data. Slik aktiverer du Salesforce-til-Salesforce: 1. Skriv inn Salesforce-til-Salesforce-innstillinger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Salesforce-til-Salesforce-innstillinger. 2. Klikk på Rediger. 3. Velg Aktiver. 4. Klikk på Lagre. Tilgjengelig i Contact Manager, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å aktivere Salesforce-til-Salesforce: Endre alle data Når du aktiverer Salesforce-til-Salesforce, opprettes det en ny bruker kalt Tilkoblingsbruker. Denne brukeren teller ikke med i antall brukte lisenser for organisasjonen og er inkludert i noen brukerbehandlingsvisninger. Når en forretningspartner oppdaterer en delt post, viser feltet Sist endret av i posten i organisasjonen Tilkoblingsbruker slik at du enkelt kan spore alle endringer som er utført av dine forretningspartnere. Tilkoblingsbruker tildeles automatisk Partnernettverk-profilen. Partnernettverk-profilen kan ikke endres og er ikke inkludert i noen profilbehandlingsvisninger. Etter at Salesforce-til-Salesforce er aktivert: 1. Opprett et tillatelsessett med tillatelsen Behandle tilkoblinger aktivert og Tilkoblinger-fanen angitt til Synlig, og tildel tillatelsessettet til brukere som skal arbeide med Salesforce-til-Salesforce-tilkoblinger. Vi anbefaler deg også å gi brukertillatelsen Behandle køer til alle brukere med brukertillatelsen Behandle tilkoblinger. Det gir brukerne mulighet til å opprette og behandle køer for tilkoblinger uten å få hjelp fra en administrator. 2. Konfigurer innstillingene for Salesforce-til-Salesforce, som kommunikasjonsmaler for å sende invitasjoner til forretningspartnere. 3. Legg til den relaterte listen Ekstern deling i sideoppsettene for de riktige profilene. Merk: Denne relaterte listen kan gjøres tilgjengelig for alle brukere, ikke bare brukere med tillatelsen Behandle tilkoblinger. 4. Du kan også opprette tilpassede listevisninger i den relaterte listen Eksterne delinger og gi tilgang til de riktige brukerne slik at de kan vise og godta delte poster. 5. Du kan også legge til kolonnene Navn på mottatt tilkobling og Navn på sendt tilkobling i de relaterte listene på sideoppsettene til de ønskede objektene. 6. Opprette og behandle tilkoblinger med forretningspartnere. 282

287 Aktivere forretningsnettverk for samarbeid på tvers av organisasjoner Konfigurere Salesforce-til-Salesforce Du kan konfigurere Salesforce-til-Salesforce til å bruke kommunikasjonsmaler til å samhandle med forretningspartnere. I tillegg kan du konfigurere e-postadressen og navnet som brukes i malene. Slik konfigurerer du disse innstillingene: 1. Skriv inn Salesforce-til-Salesforce-innstillinger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Salesforce-til-Salesforce-innstillinger. 2. Klikk på Rediger, og endre følgende innstillinger: Innstilling Fra-e-postadresse Beskrivelse E-postadressen som alle kommunikasjonsmaler for Salesforce-til-Salesforce blir sendt fra, for eksempel partner@acme.com.com. Salesforce sender e-postmeldingene automatisk, men for kontakter ser det ut som de ble sendt fra denne e-postadressen. Hvis en kontakt svarer på en kommunikasjonsmal, blir svaret sendt til denne adressen. Tilgjengelig i Contact Manager, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å konfigurere Salesforce-til-Salesforce: Endre alle data Fra e-postnavn Invitasjonsmal Deaktiveringsmal Mal for godtagelse av invitasjon Mal for avvisning av invitasjon Navnet som knyttes til Fra-e-postadressen, for eksempel Acmes kanalleder. Brukes til å sende invitasjoner. Brukes til å varsle en forretningspartner om at du har deaktivert tilkoblingen. Brukes til å varsle en forretningspartner om at du har godtatt en invitasjon. Brukes til å varsle en forretningspartner om at du ikke har godtatt en invitasjon. Mal for oppdatering av tilkoblingsprofil Brukes til å varsle forretningspartnere om endringer i en aktiv tilkoblingsprofil. 3. Klikk på Lagre. 283

288 Konfigurere Salesforce-integrert e-post Konfigurere Salesforce-integrert e-post Sette opp videresending av e-post Ved videresending av e-post brukes en e-postserver til å sende e-post som ikke stammet fra e-postserveren. Årsaker til at firmaer konfigurerer videresending av e-post: For å rute all e-post gjennom sine egne e-postservere og unngå tilsynelatende e-postforfalskning av Salesforce. E-postforfalskning er etterligning av e-posthoder for å få det til å se ut som meldinger kommer fra noen andre enn den opprinnelige avsenderen. For å lagre kopier av all e-post i henhold til myndighetskrav i ulike bransjer. Bruke eksisterende innholdsfiltre som skanner meldinger for data og innhold som ikke er godkjent for sending i e-post fra firmaet. Kjøre utgående e-post gjennom antivirusprogrammer før sending til kunder. Legge til data som firmaomfattende fraskrivelser nederst i e-postmeldinger. Du kan sette opp videresending av e-post for Salesforce-generert e-post ved å konfigurere Salesforce til å rute e-post via firmaets SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)-server automatisk. Kontakt Salesforce for å aktivere videresending av e-post for organisasjonen. Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å konfigurere videresending av e-post: Endre alle data Advarsel: Hvis du har tenkt å aktivere både returbehandling og videresending av e-post, bør du rådføre deg med e-postadministratoren for å sikre at organisasjonens e-postserver tillater videresending av e-post sendt fra Salesforce. Hvis ikke, kan det hende at e-post du sender fra Salesforce, ikke blir levert. Hvis du vil ha mer informasjon om returbehandling, kan du se Konfigurere leveringsinnstillinger på side 287. Slik konfigurerer du videresending av e-post: 1. Skriv inn Aktivering av videresending av e-post i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Aktivering av videresending av e-post. 2. Konfigurer følgende innstillinger: Innstilling E-postvert Beskrivelse Vertsnavnet eller IP-adressen til firmaets SMTP-server. Denne informasjonen får du fra e-postadministratoren. Viktig: Hvis du har tenkt å bruke TLS (Transport Layer Security) med denne tilkoblingen, oppgir du vertsnavnet i stedet for IP-adressen. TLS krever vertsnavnet for verifisering av sertifikater. Bruk følgende format for vertsnavn: <mail server>.<domain>.<domain extension> Eksempel: mail.acme.com 284

289 Sette opp videresending av e-post Innstilling Port TLS-innstilling Begrens videresending til domener Aktiv Beskrivelse Portnummeret til firmaets SMTP-server. Denne informasjonen får du fra e-postadministratoren. Videresending av e-post støttes på port 25, 587, og Angir om Salesforce bruker TLS til SMTP-økter. Velg ett av følgende alternativer: Foretrukket (standard): Hvis den eksterne serveren tilbyr TLS, oppgraderer Salesforce gjeldende SMTP-økt til å bruke TLS. Hvis ikke TLS er tilgjengelig, fortsetter Salesforce økten uten TLS. Nødvendig: Salesforce fortsetter økten bare hvis den eksterne serveren har TLS. Hvis ikke TLS er tilgjengelig, avslutter Salesforce økten uten å levere e-posten. Foretrukket bekreft: Hvis den eksterne serveren tilbyr TLS, oppgraderer Salesforce gjeldende SMTP-økt til å bruke TLS. Før økten starter, bekrefter Salesforce at sertifikatet er signert av en gyldig sertifikatmyndighet og at fellesnavnet som oppgis i sertifikatet, samsvarer med domenet eller postutvekslingen for gjeldende tilkobling. Hvis TLS er tilgjengelig, men sertifikatet er ikke signert eller fellesnavnet samsvarer ikke, kobler Salesforce fra økten og leverer ikke e-posten. Hvis ikke TLS er tilgjengelig, fortsetter Salesforce økten uten TLS. Obligatorisk bekreft: Salesforce fortsetter økten bare hvis den eksterne serveren tilbyr TLS, sertifikatet er signert av en gyldig sertifikatmyndighet og at fellesnavnet som oppgis i sertifikatet, samsvarer med domenet eller postutvekslingen som Salesforce er koblet til. Hvis ett av disse kriteriene ikke oppfylles, avslutter Salesforce økten uten å levere e-posten. Angir om funksjonen for videresending av e-post skal begrenses til visse domener. Hvis du velger dette alternativet, må du oppgi navnene på disse domene, atskilt med komma, i tekstfeltet nedenfor. (Jokertegnet stjerne (*) er tillatt, for eksempel *.underdomener.com stemmer med john@aco.underdomener.com og john@bco.underdomener.com (men ikke john@underdomener.com)). Dette fører til at Salesforce bare ruter e-post til firmaets SMTP-server hvis e-posten er adressert til ett av de oppførte domenene. Hvis du merker av for alternativet uten å føre opp noen domener, ruter Salesforce all e-post til firmaets SMTP-server. Aktiverer videresending av e-post for organisasjonen. Hvis du fjerner haken i denne boksen, beholder Salesforce konfigurasjonen av videresending av e-post, men ruter ikke e-post til firmaets e-postserver. 285

290 Aktiver E-post til Salesforce 3. Klikk på Lagre. Salesforce anbefaler at du sender en testmelding hver gang du endrer konfigurasjonen av videresending av e-post. Teste e-postlevering Aktivere automatisk blindkopi av e-post Konfigurere leveringsinnstillinger Organisasjonsomfattende adresser Aktiver E-post til Salesforce Hvis du bruker en firmabasert eller tredjeparts e-postkonto, kan du bruke E-post til Salesforce til å tildele e-post til salgsemner, kontakter, salgsmuligheter og andre poster i Salesforce. Når du skriver, videresender eller svarer på e-post, er det bare å legge inn E-post til Salesforce-adressen i Blindkopi-feltet eller et mottakerfelt. Salesforce mottar en kopi av e-postmeldingen og, basert på konfigurasjonen din, legger dem til i den relaterte listen Aktivitetshistorikk for samsvarende poster eller på siden Mine uløste elementer, der du kan tildele dem manuelt. 1. Skriv inn E-post til Salesforce i Hurtigsøk-feltet i dine personlige innstillinger, og velg deretter Min e-post til Salesforce. 2. Klikk på Rediger. 3. Merk av for Aktiv. 4. Du kan også merke av for Avanserte sikkerhetsinnstillinger for e-post for å konfigurere E-post til Salesforce til å bekrefte legitimiteten til avsenderserveren før en melding behandles. E-post til Salesforce bruker følgende godkjenningsprotokoller til å bekrefte avsenderens legitimitet: SPF SenderId DomainKeys Tilgjengelig i både Salesforce og Lightning Experience Tilgjengelig i alle versjoner unntatt Database.com For å aktivere eller deaktivere E-post til Salesforce: Endre alle data Hvis avsenderserveren passerer minst én av disse protokollene og ikke mislykkes for noen, godtar E-post til Salesforce e-postmeldingen. Hvis serveren mislykkes med en protokoll eller ikke støtter noen av protokollene, ignorerer E-post til Salesforce e-postmeldingen. Tips: Før du merker av for Avanserte sikkerhetsinnstillinger for e-post må du forsikre deg om at avsendere som du forventer skal bruke E-post til Salesforce, støtter minst én av de oppførte godkjenningsprotokollene. 5. Klikk på Lagre. 6. Klikk eventuelt på Send e-postvarsel for å varsle brukere om at E-post til Salesforce er aktivert, eller klikk på Hopp over dette trinnet. Etter aktivering av E-post til Salesforce oppretter Salesforce en unik E-post til Salesforce-adresse for hver bruker. Brukerne kan vise sin unike E-post til Salesforce-adresse og tilpasse innstillingene på siden Min E-post til Salesforce i sine personlige innstillinger. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Hva er E-post til Salesforce? 286

291 Aktivere automatisk blindkopi av e-post Aktivere automatisk blindkopi av e-post Hvis organisasjonen vurderer alle utgående e-postmeldinger for overholdelse, kan du aktivere automatisk blindkopi av e-post for automatisk å sende en skjult kopi av hver utgående e-postmelding til en e-postadresse du angir. Aktivering av automatisk blindkopi av e-post hindrer brukere i å redigere Blindkopi-feltet i en e-postmelding og deaktiverer innstillingene Automatisk blindkopi for dem under Mine e-postinnstillinger. Slik aktiverer du automatisk blindkopi av e-post for organisasjonen: 1. Skriv inn Automatisk blindkopi av e-post i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Automatisk blindkopi av e-post. 2. Merk av for Aktiver. 3. Skriv inn e-postadressen for blindkopien. 4. Klikk på Lagre. Merk: Blindkopien av e-postmeldingen sendes automatisk til adressen du angir, for alle e-postmeldinger brukeren sender, unntatt system-e-post som tilbakestilling av passord eller varsler om fullført import. og Lightning Experience Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å aktivere eller deaktivere automatisk blindkopi av e-postvarsler: Tilpasse program Konfigurere leveringsinnstillinger Du kan forbedre leveringen av e-post du sender fra Salesforce, ved å konfigurere organisasjonens innstillinger for e-postlevering. E-postlevering er sannsynligheten for at et firmas eller en enkeltpersons e-postmelding når den riktige mottakeren. Denne sannsynligheten påvirkes negativt av følgende: Returnert e-postmelding E-postmeldinger som er adressert til en ugyldig mottaker og returneres til avsenderen. Hvis en avsender sender flere e-postmeldinger som returneres, kan det hende at e-postserveren sinker eller blokkerer leveringen av all e-post fra den avsenderen. Ikke-samsvarende e-post E-post som ikke er i samsvar med en mottakers rammeverk for e-postsikkerhet, for eksempel SPF (Sender Policy Framework), som bekrefter at Fra-adressen i en e-postmelding ikke er forfalsket. Advarsel: Hvis du har tenkt å aktivere både returbehandling og videresending av e-post, bør du rådføre deg med e-postadministratoren for å sikre at organisasjonens e-postserver tillater videresending av e-post sendt fra Salesforce. Hvis ikke, kan det hende at e-post du sender fra Salesforce, ikke blir levert. Se Sette opp videresending av e-post på side 284 for å få mer informasjon om videresending av e-post. Slik konfigurerer du innstillinger for e-postlevering organisasjonen: 1. Skriv inn Levering i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Levering. og Lightning Experience Tilgjengelig i alle versjoner unntatt Database.com For å konfigurere e-postlevering: Tilpasse program 2. Hvis du vil styre typen e-post som sendes fra organisasjonen, endrer du Tilgangsnivå under Tilgang til å sende e-post. Det er ikke sikkert at du kan redigere Tilgangsnivå hvis Salesforce har begrenset organisasjonens mulighet til å endre denne innstillingen. Ingen tilgang: Hindrer all utgående e-post til og fra brukere. Bare system-e-post: Tillater bare automatisk genererte e-postmeldinger, som e-postmeldinger til ny bruker og for tilbakestilling av passord. 287

292 Konfigurere leveringsinnstillinger All e-post: Tillater alle typer utgående e-post. Standard for nye organisasjoner uten Sandbox. Tips: Innstillingen Bare system-e-post er spesielt nyttig for kontroll av e-post som sendes fra Sandbox-enheter, slik at testing og utviklingsarbeid ikke genererer testmeldinger til brukerne. Standardverdien for en nyopprettet Sandbox er Bare system-epost. Standardverdien for en Sandbox-enhet opprettet før våren 2013, er All e-post. 3. Merk av for Aktiver returbehandling for å bidra til å sikre at e-postadressene du har til kontakter, salgsemner og personkontoer er riktige, og at e-postmeldingene brukerne sender til disse adressene, ikke hindres på grunn av omfattende e-postreturer. Når returbehandling er aktivert og en bruker sender en e-postmelding til en kontakt, et salgsemne eller en personkonto med en ugyldig e-postadresse, viser Salesforce et varsel ved siden av den e-postadressen og hindrer brukere i å sende e-post til adressen før den er oppdatert eller bekreftet. E-postmeldingen blir dessuten returnert til Salesforce i stedet for til avsenderens personlige e-postkonto. Tips: Bruk standardrapportene Kontakter med returnerte e-postmeldinger og Salgsemner med returnerte e-postmeldinger til å vise en liste over alle e-postadresser som har sendt e-postmeldinger i retur. Rapporten inkluderer årsaken til at e-postmeldingen kom i retur, datoen da returen foregikk og kontakten, salgsemnet eller personkontoen som returnerte e-postmeldingen. 4. Merk av for Vis returvarsel ved siden av alle forekomster av e-postadressen for å konfigurere Salesforce til å søke i alle salgsemne-, kontakt- og personkontoposter etter forekomster av e-postadresser som sender e-postmeldinger i retur, og for å vise et returvarsel ved siden av hver forekomst. Hvis du ikke velger dette alternativet, viser Salesforce bare returvarselet på posten som e-postmeldingen opprinnelig ble sendt fra. 5. Merk av for Send returnert e-post tilbake til avsender for å konfigurere Salesforce til å sende en kopi av det returnerte e-posthodet til avsenderen. Hvis du ikke velger dette alternativet, mottar bare Salesforce det returnerte e-posthodet. Av sikkerhetsgrunner returnerer ikke Salesforce brødteksten i den returnerte e-postmeldingen i noen av tilfellene. Dette alternativet gjelder for alle brukere i organisasjonen, og kan ikke aktiveres for enkeltbrukere eller enkeltmeldinger. 6. Merk av for Aktiver samsvar med standardmekanismer for e-postsikkerhet for automatisk å endre Fra-adressen på konvolutten for alle e-postmeldinger du sender fra Salesforce, slik at den er i samsvar med rammeverk for e-postsikkerhet som mottakerne kan ha implementert, for eksempel SPF. Mange mottakeres e-postsystemer håndhever SPF for å kontrollere at en e-postmelding er legitim. SPF kontrollerer Fra-adressen på konvolutten i en innkommende e-postmelding for å bekrefte legitimitet. Hvis denne funksjonen er aktivert, endrer Salesforce Fra-adressen på konvolutten til en Salesforce-adresse for å bekrefte avsenderens legitimitet. Fra-adressen i hodet forblir avsenderens e-postadresse. Merk: Hvis du vil ha mer informasjon om SPF, kan du se 7. Merk av for Aktiver samsvar for avsender-id for å være i samsvar med rammeverket for avsender-id. Da fylles Avsender-feltet på konvolutten for alle e-postmeldinger du sender fra Salesforce, automatisk ut med no-reply@salesforce. Dette gjør det mulig for mottakende e-postservere å bruke e-postgodkjenningsprotokollen Sender ID til å bekrefte avsenderen av en e-post ved å undersøke Avsender- og Fra-hodene i en innkommende e-post gjennom et DNS-oppslag. Alle svar vil fremdeles bli levert til avsenderens e-postadresse. Hvis du ikke merker av for dette alternativet, settes Avsender-feltet til null og e-postlevering mislykkes når et mottakersystem utfører en kontroll av avsender-id. Merk: Vi anbefaler at du bare aktiverer samsvar med Sender ID hvis du har mottakere som bruker godkjenningsprotokollen Sender ID, som ikke er mye brukt. 288

293 Konfigurere leveringsinnstillinger Hvis du aktiverer samsvar med Sender ID, kan det hende at mottakerens e-postklient (ikke Salesforce) legger til frasen "Sendt på vegne av" i Fra-feltet i e-post mottatt fra Salesforce. Hvis du vil ha mer informasjon om Sender ID, kan du se 8. Hvis du vil at Salesforce skal sende brukere en statusmelding når masseutsending av e-post er fullført, merker du av for Varsle avsender når masseutsending av e-post er ferdig. 9. Hvis du vil angi hvordan Salesforce bruker TLS (Transport Layer Security)-protokollen for sikker e-postkommunikasjon i SMTP-økter, kan du velge ett av følgende alternativer: Foretrukket (standard): Hvis den eksterne serveren tilbyr TLS, oppgraderer Salesforce gjeldende SMTP-økt til å bruke TLS. Hvis ikke TLS er tilgjengelig, fortsetter Salesforce økten uten TLS. Nødvendig: Salesforce fortsetter økten bare hvis den eksterne serveren har TLS. Hvis ikke TLS er tilgjengelig, avslutter Salesforce økten uten å levere e-posten. Foretrukket bekreft: Hvis den eksterne serveren tilbyr TLS, oppgraderer Salesforce gjeldende SMTP-økt til å bruke TLS. Før økten starter, bekrefter Salesforce at sertifikatet er signert av en gyldig sertifikatmyndighet og at fellesnavnet som oppgis i sertifikatet, samsvarer med domenet eller postutvekslingen for gjeldende tilkobling. Hvis TLS er tilgjengelig, men sertifikatet er ikke signert eller fellesnavnet samsvarer ikke, kobler Salesforce fra økten og leverer ikke e-posten. Hvis ikke TLS er tilgjengelig, fortsetter Salesforce økten uten TLS. Obligatorisk bekreft: Salesforce fortsetter økten bare hvis den eksterne serveren tilbyr TLS, sertifikatet er signert av en gyldig sertifikatmyndighet og at fellesnavnet som oppgis i sertifikatet, samsvarer med domenet eller postutvekslingen som Salesforce er koblet til. Hvis ett av disse kriteriene ikke oppfylles, avslutter Salesforce økten uten å levere e-posten. Merk: Hvis du velger en annen innstilling enn Foretrukket (standardinnstillingen), merker du av for Begrens TLS til disse domenene og angir en kommadelt domeneliste. Jokertegnet stjerne (*) er tillatt, for eksempel *.underdomener.com stemmer med john@aco.underdomener.com og john@bco.underdomener.com (men ikke john@underdomener.com). Hvis du ikke angir domener, bruker Salesforce TLS-innstillingen du angir, for all utgående e-post. Det kan føre til at e-post ikke blir levert. 10. Klikk på Lagre. Aktivere automatisk blindkopi av e-post Sette opp videresending av e-post Teste e-postlevering 289

294 Organisasjonsomfattende adresser Organisasjonsomfattende adresser Hvis organisasjonen krever at brukere deler et felles e-postalias, kan du definere en liste over organisasjonsomfattende adresser for hver brukerprofil. Organisasjonsomfattende adresser definerer en felles e-postadresse som en brukerprofil kan bruke. Når brukere sender e-postmeldinger fra Salesforce, kan de med disse profilene velge en annen Fra-adresse enn e-postadressen de har definert. Svar leveres til den organisasjonsomfattende adressen. La oss for eksempel anta at organisasjonen har flere brukere under en enkelt Kundestøtteprofil. En Kundestøtteprofil kan knyttes til en e-postadresse som kalles og Acme kundestøtte som Visningsnavn. Når Kundestøtteprofil-brukere sender en utgående e-postmelding via Salesforce, kan de velge at deres Fra-adresse skal vises som i stedet for sin egen Salesforce-e-postadresse. Etter at en organisasjonsomfattende adresse har blitt bekreftet, er den tilgjengelig som en Fra-adresse når du sender en e-postmelding eller et e-postvarsel. Skriv inn Organisasjonsomfattende adresser i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Organisasjonsomfattende adresser for å vise listen over definerte, organisasjonsomfattende e-postadresser. Fra denne siden kan du gjøre følgende: Klikke på Legg til for å opprette en ny organisasjonsomfattende adresse. Klikke på Rediger for å endre noen av feltene som er tilknyttet aliaset: Tilgjengelig i Alle versjoner unntatt Database.com For å konfigurere organisasjonsomfattende adresser: Endre alle data Visningsnavn er ordet eller uttrykket brukere som mottar e-postmeldingen ser som avsenderen av e-postmeldingen. E-post er e-postadressen som brukes når en utgående e-postmelding sendes. Tillatte profiler viser profilene som bruker e-postadressen som et alias. Status viser den gjeldende bekreftelsesfasen. Når du legger til en ny organisasjonsomfattende adresse, må den bekreftes som en gyldig e-postadresse før den blir tilgjengelig for bruk. Hvis du ikke har mottatt e-postbekreftelsen, klikker du på Send på nytt for å sende enda en. Klikke på Slett for å fjerne aliaset. Merk: Du kan ikke bruke en organisasjonsomfattende adresse til masseutsending av e-post eller til forespørsler om å holde kontakt. Du kan ikke slette eller endre en organisasjonsomfattende adresse hvis den brukes av et e-postvarsel. Organisasjonsomfattende adresser kan ikke brukes i planlagte rapporter, planlegging av kontrollpaneler for sending av e-post med fletting og sending av møteforespørsler til kontakter og salgsemner. Behandle organisasjonsomfattende bunntekster for e-post 290

295 Behandle organisasjonsomfattende bunntekster for e-post Definere organisasjonsomfattende adresser Slik definerer du en organisasjonsomfattende adresse for en brukerprofil: 1. Skriv inn Organisasjonsomfattende adresser i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Organisasjonsomfattende adresser. 2. Klikk på Legg til. 3. Skriv inn et navn i Visningsnavn. Visningsnavnet identifiserer hvordan navnet vises i utgående e-postmeldinger. Den maksimale lengden er 300 tegn. 4. Skriv inn e-postadressen du vil bruke som et alias, i E-post. Dette kan være en hvilken som helst standard e-postadresse. Den maksimale lengden er 300 tegn. 5. Velg Tillat alle profiler å bruke denne Fra-adressen hvis du vil at hver brukerprofil i organisasjonen skal kunne bruke den nye Fra-adressen. Hvis ikke, velger du Tillat bare valgte profiler å bruke denne Fra-adressen for å velge fra eksisterende brukerprofiler. Tilgjengelig i Alle versjoner unntatt Database.com For å konfigurere organisasjonsomfattende adresser: Endre alle data 6. Klikk på Lagre for å lagre endringene, eller klikk på Lagre og ny for å definere en annen organisasjonsomfattende adresse. En e-postbekreftelse sendes til den nye e-postadressen, som inkluderer en lenke du kan klikke på for å fullføre bekreftelsesprosessen. Fra-adressen vil ikke være tilgjengelig for bruk før du åpner e-postmeldingen og klikker på denne lenken. Klikk på Avbryt for å gå tilbake til den forrige siden uten å lagre. Merk: Organisasjonsomfattende adresser kan ikke brukes i planlagte rapporter, planlegging av kontrollpaneler for sending av e-post med fletting og sending av møteforespørsler til kontakter og salgsemner. Hvis du vil bruke en organisasjonsomfattende adresse, sender du en e-postmelding eller konfigurerer et e-postvarsel, og velger den organisasjonsomfattende adressen fra rullegardinlisten. Behandle organisasjonsomfattende bunntekster for e-post Du kan opprette tilpassede bunntekster eller fraskrivelser som vises nederst i alle utgående e-postmeldinger som sendes fra Salesforce eller API. Du kan opprette egne e-postbunntekster for hver koding og velge standard bunntekster for enkelt- og masseutsendinger av e-post. Standardene brukes når ingen bunntekster samsvarer med kodingen i den utgående e-postmeldingen. Opprette bunntekster for e-post 1. Skriv inn Bunntekster for e-post i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Bunntekster for e-post. 2. Klikk på Ny. 3. Oppgi et navn. 4. Velg om du vil at bunnteksten skal være tilgjengelig for enkeltstående e-postmeldinger, masseutsendinger av e-post eller begge deler. og Lightning Experience Tilgjengelig i alle versjoner unntatt Database.com For å opprette og redigere e-postbunntekster: Endre alle data 5. Velg e-postkoding. E-postkodingen bestemmer hvilke e-postmeldinger bunnteksten brukes i. For hver koding kan du ha én aktiv bunntekst for enkeltmeldinger og én aktiv bunntekst for masseutsendinger av e-post. 6. Skriv teksten til bunnteksten. Merk: Bunntekster inneholder bare ren tekst, HTML-koder gjengis ikke. Maksimumsstørrelsen er 32 KB. 291

296 Teste e-postlevering Redigere bunntekster for e-post 1. Skriv inn Bunntekster for e-post i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Bunntekster for e-post. 2. Klikk på Rediger ved siden av en bunntekst eller på detaljsiden for bunnteksten for å redigere en bunntekst for e-post. 3. Rediger bunntekstinformasjonen og klikk på Lagre. Velge standard bunntekster for e-post Du kan velge én standard bunntekst for enkeltmeldinger og én for masseutsendinger av e-post. Disse standardene brukes når ingen bunntekster samsvarer med kodingen i den utgående e-postmeldingen. 1. Skriv inn Bunntekster for e-post i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Bunntekster for e-post. 2. Velg standard bunntekster med Standard for enkeltmelding og Standard for masseutsending av e-post. 3. Klikk på Lagre. Merk: Hvis du ikke klikker på Lagre, blir valget av standard bunntekst borte når du forlater siden. Deaktivere bunntekster for e-post Du kan deaktivere en e-postbunntekst uten å slette den. 1. Skriv inn Bunntekster for e-post i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Bunntekster for e-post. 2. Merk av for Enkelt og Masse ved siden av bunnteksten. 3. Klikk på Lagre. Teste e-postlevering Salesforce sender e-post fra mange forskjellige IP-adresser. Antall adresser er avhengig av datasenter, og vises på siden Test levering. Hvis organisasjonen din blokkerer noen av disse IP-adressene, er det ikke sikkert brukerne mottar all e-post som sendes fra Salesforce. Du kan kontrollere om organisasjonen mottar e-post fra alle Salesforce-IP-adresser. 1. Gå til Oppsett, skriv Test levering i feltet Hurtigsøk og velg Test levering. 2. Skriv inn e-postadressen for firmaet ditt. 3. Klikk på Send. Salesforce sender en testmelding fra alle IP-adressene til firmaets e-postadresse. Hver testmelding viser IP-adressen som den ble sendt fra. 4. Sjekk e-postkontoen for firmaet for å kontrollere at alle test-e-postmeldingene ble mottatt. Hvis du ikke mottar alle disse testmeldinger, må organisasjonens e-postadministrator hviteliste Salesforce-IP-adresseområdene på organisasjonens e-postserver. Hvistelisting av en e-postadresse fører til at e-postserveren kan motta e-post fra en IP-adresse som er blokkert på annen måte. Du finner en oppdatert liste over Salesforces IP-adresseområder under Hvilke IP-adresser i Salesforce skal hvitelistes?. og Lightning Experience Tilgjengelig i Alle versjoner unntatt Database.com For å teste e-postlevering: Endre alle data 292

297 Slette e-postvedlegg sendt som lenker Salesforce bruker separate IP-adresser for innkommende og utgående e-post. IP-adressene som brukes til utgående e-post, aksepterer ikke tilkoblinger for innkommende e-post. Konfigurere leveringsinnstillinger Aktivere automatisk blindkopi av e-post Slette e-postvedlegg sendt som lenker Du kan finne og slette postvedlegg sendt som lenker. Mottakere som etterpå klikker på vedleggslenken, får en melding som ber dem om å kontakte e-postavsenderen for å se vedlegget. Du kan bare søke i organisasjonens oppbevaringsperiode for e-post (vanligvis 30 dager, men kontakt Salesforce-støtte for å få informasjon om din organisasjon). Slik kan du finne og slette e-postvedlegg sendt som lenker: 1. Skriv inn Vedlegg i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Slett vedlegg sendt som lenker. 2. Oppgi en av disse opplysningene. Filnavn (valgfritt), brukernavn og datoområde: Eventuelt vedleggsfilnavnet, inkludert filtypen (for eksempel kvartalsresultater.pdf) Du kan bruke jokertegn (kvartalsres vil for eksempel finne kvartalsresultater.pdf). Avsenders brukernavn Perioden da e-postmeldingen ble sendt Tilgjengelig i alle versjoner unntatt Database.com For å slette e-postvedlegg sendt som lenker: Endre alle data Vedleggs-URL: Klikk på vedleggslenken (.html) i e-postmeldingen for å åpne det i en nettleser, og kopier og lim inn URL-adressen. 3. Klikk på Søk. Søkeresultatene viser opptil 100 treff. Hvis vedlegget ble sendt via masseutsending av e-post, viser søkeresultatene én oppføring for hver 100. sendte e-postmelding. Slett en av disse oppføringene for å slette vedlegget. 4. Klikk på Slett ved siden av vedlegget du vil slette, i søkeresultatene. Mottakere som etterpå klikker på vedleggslenken, får en melding som ber dem om å kontakte e-postavsenderen for å se vedlegget. Merk: Du kan ikke gjenopprette slettede vedlegg fra papirkurven. 293

298 Overvåke køen for masseutsending av e-post Overvåke køen for masseutsending av e-post Bruk køen for masseutsending av e-post til å vise statusen for planlagte masseutsendinger og om nødvendig avbryte masseutsending av e-post. Du kan vise masseutsending av e-post som du har planlagt, på siden Masseutsending av e-post i dine personlige innstillinger. Hvis du har tillatelse til å vise alle masseutsendinger av e-post i organisasjonen, skriver du inn Masseutsending av e-post i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og deretter velger du Masseutsending av e-post. Fra disse siden kan du gjøre følgende: klikke på Avbryt for å avbryte en ventende masseutsending av e-post klikke på Stopp for å stoppe en masseutsending av e-post som Salesforce holder på å sende klikke på Del for å slette posten for en sendt eller avbrutt masseutsending av e-post fra køen klikke på navnet på masseutsendingen av e-post for å se detaljer om en enkelt e-postmelding for masseutsending Køen for masseutsending av e-post viser antall mottakere som e-postmeldingen ble adressert og sendt til. Disse tallene kan variere av følgende grunner: Masseutsendingen vil føre til at organisasjonens overskrider den daglige grensen for masseutsending av e-post Salesforce sender ikke meldingen til noen av de beregnede mottakeren i dette tilfellet. Minst én av de valgte mottakerne har reservert seg mot masseutsending av e-post etter at utsendingen ble planlagt, men før den ble behandlet. E-postadressene til minst én av de valgte mottakerne ble fjernet fra kontakten eller salgsemnet etter at utsendingen ble planlagt, men før den ble behandlet. Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Edition For å vise masseutsending av e-post eller avbryte ventende masseutsending av e-post: Masseutsending av e-post For å vise all masseutsending av e-post eller avbryte ventende masseutsending av e-post i organisasjonen: Endre alle data Brukeren som sendte e-postmeldingen ble deaktivert etter at masseutsendingen av e-post ble planlagt, men før den ble behandlet. Salesforce sender ikke masseutsendinger av e-post som er planlagt av deaktiverte brukere. Opprette en DKIM-nøkkel Bruk nøkkelfunksjonen DKIM (DomainKeys Identified Mail) til å aktivere Salesforce til å signere utgående e-post som sendes på vegne av organisasjonen. En gyldig signatur gir mottakere trygghet for at e-postmeldingen ble håndtert av en tredjepart, som Salesforce, på en måte som er autorisert av organisasjonen din. Når du oppretter en DKIM-nøkkel, generer Salesforce et nøkkelpar med en privat og en felles nøkkel. Du må publisere fellesnøkkelen i DNS, som forteller mottakerne at du, som eier av domenet, har autorisert bruk av denne nøkkelen til å signere e-posten din. Salesforce bruker den private nøkkelen til å opprette DKIM-signaturhoder i utgående e-post fra deg. Mottakeren av e-posten kan da sammenligne signaturhodet med fellesnøkkelen i DNS for å finne ut om e-posten ble signert med en autorisert nøkkel. Hvis domenet ditt også publiserer en DMARC-policy (Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance), kan mottakere bruke DKIM-signaturen til å kontrollere at e-posten er i samsvar med DMARC. Slik oppretter du en ny nøkkel: 1. Skriv inn DKIM-nøkler i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter DKIM-nøkler. 2. Klikk på Opprett ny nøkkel. 3. Skriv inn et unikt navn i Velger. Tilgjengelig i Alle versjoner unntatt Database.com Behandle DKIM-nøkler Tilpasse program 294

299 Importer en DKIM-nøkkel 4. Skriv inn domenenavnet i Domene. 5. Velg typen domenesamsvar du vil bruke. 6. Klikk på Lagre. Nøkkelen får som standard statusen Inaktiv. Forsikre deg om at du har lagt til fellesnøkkelen i DNS-posten før du aktiverer nøkkelen. DKIM-signering aktiveres når du har en aktiv DKIM-nøkkel. Du kan ikke ha flere enn én aktiv DKIM-nøkkel per domenenavn. Du kan ha flere aktive DKIM-nøkler hvis organisasjonen din sender e-post fra flere enn et enkelt område, eller hvis du bruker subdomains under organisasjonsdomenet og har angitt domenesamsvar på subdomain-nivå. Når du setter inn eller oppdaterer en domenenøkkel, er det mulig at endringen kan påvirke eksisterende DKIM-nøkler. Hvis du for eksempel har angitt DomainMatch til DomainAndSubdomains domenet eksempel.com og du deretter angir DomainMatch til SubdomainsOnly for domenet mail.eksempel.com, kan begge nøklene brukes. Slik kan du løse konflikter i tilfeller der domenenøkler overlapper. 1. Hvis to nøkler er like spesifikke ved samsvar med det samme domenet, vil den nye nøkkelen erstatte og deaktivere den eksisterende nøkkelen. 2. Hvis en ny nøkkel er mer spesifikk om samsvar enn en eksisterende nøkkel, brukes den nye nøkkelen, og den eksisterende nøkkelen endres til å ikke lenger gjelde for tilfellet som dekkes av den nye nøkkelen. Fordi DomainOnly og SubdomainsOnly er mer spesifikke enn DomainAndSubdomains, vil for eksempel en ny DomainOnly-nøkkel endre DomainMatch for en eksisterende DomainAndSubdomains-nøkkel til å bli SubdomainsOnly. 3. Hvis flere nøkler har forskjellige domener som samsvarer med sendedomenet, brukes nøkkelen med det lengste domenenavnet. I tilfelle en knute brukes den mest spesifikke nøkkelen. Hvis du vil ha informasjon om DKIM, kan du se Importer en DKIM-nøkkel Bruk nøkkelfunksjonen DKIM (DomainKeys Identified Mail) til å aktivere Salesforce til å signere utgående e-post som sendes på vegne av organisasjonen. Noen firmaer har flere Salesforce-organisasjoner, og brukere i disse organisasjonene deler det samme domenenavnet i sine e-postadresser. Firmaer som vil at Salesforce skal signere e-post som sendes av disse brukerne, kan derfor ønske å dele DKIM-nøkler. Det kan du gjøre på denne siden. Opprett først nøkkelen, og kontroller at den fungerer for én organisasjon. For å importere og bruke den i en annen organisasjon må du kopiere velgernavnet, domenenavnet og data for privat og felles nøkkel fra nøkkelen som fungerer. Du kan hente disse dataene fra detaljsiden for nøkkelen du vil importere. Når du har kopiert nøkkeldataene, kan du logge deg på målorganisasjonen og følge disse trinnene for å importere nøkkelen. 1. Skriv inn DKIM-nøkler i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter DKIM-nøkler. 2. Klikk på Importer en nøkkel. 3. Skriv inn det samme velgernavnet som det du kopierte fra den opprinnelige organisasjonen. 4. Skriv inn det samme domenenavnet som det du kopierte fra den opprinnelige organisasjonen. 5. Lim inn dataene du kopierte for privat og felles nøkkel, i de feltene for dette. Tilgjengelig i Alle versjoner unntatt Database.com For å behandle DKIM-nøkler Tilpasse program 6. Velg typen domenesamsvar du vil bruke. Mest sannsynlig vil du bruke samme verdi som den som ble valgt for nøkkelen i den opprinnelige organisasjonen. 7. Klikk på Lagre. 295

300 Arbeide med flettemaler Sidene dataene for privat og felles nøkkel fungerte for den opprinnelige organisasjonen, skal det være mulig å umiddelbart aktivere nøkkelen også i målorganisasjonen. Merk: Data for den private nøkkelen egentlig en kryptert form av dataene for den faktiske private nøkkelen som brukes til å signere e-post. Den dekrypteres internt ved signering av e-post. Den kan derfor brukes bare i Salesforce. Du kan for eksempel ikke ta dataene for privat og felles nøkkel og sette dem inn i et eksternt e-postsystem. Arbeide med flettemaler Behandle flettemaler Flettemaler definerer innholdet i et standardbrev eller et annet flettedokument. De inkluderer variabler kalt flettefelt der data fra postene, for eksempel navn og adresse for en kontakt, vises i det genererte dokumentet. Som administrator er du ansvarlig for å lage flettemaler i Microsoft Word og laste dem opp til Salesforce for å gjøre dem tilgjengelig for brukerne. Se følgende emner: Opprette nye flettemaler forklarer hvordan du lager en ny flettemal fra et tomt Word-dokument. Endre eksisterende flettemaler forklarer hvordan du laster ned eksempelmaler og endrer dem slik at de tilpasses behovene dine. Laste opp flettemaler til Salesforce forklarer hvordan du laster opp fullførte flettemaler til Salesforce. Tips: Last ned eksempler på flettemaler for å få hjelp til å komme i gang. Flettefelt for flettemaler og Lightning Experience Tilgjengelig i Alle versjoner unntatt Database.com For å laste opp flettemaler: Behandle felles maler For å redigere flettemaler: Behandle felles maler 296

301 Arbeide med flettemaler Opprette Visualforce-e-postmaler 1. Gjør et av følgende: Hvis du har tillatelse til å redigere felles maler, skriver du inn E-postmaler i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og deretter velger du E-postmaler. Hvis du ikke har tillatelse til å redigere felles maler, går du til dine personlige innstillinger. Skriv inn Maler i Hurtigsøk-feltet, og velg deretter E-postmaler eller Mine maler avhengig av hvilken som vises. 2. Klikk på Ny mal. 3. Velg Visualforce, og klikk på Neste. Du kan ikke bruke en Visualforce-e-postmal til masseutsending av e-post. 4. Velg en mappe for å lagre malen i. 5. Merk av for Tilgjengelig for bruk hvis du vil at denne malen skal tilbys brukere når de skal sende en e-postmelding. 6. Oppgi et navn i Navn på e-postmal. 7. Endre om nødvendig navnet i Unikt navn på mal. Dette er et unikt navn som brukes til å referere til komponenten når Force.com-APIen brukes. I administrerte pakker forhindrer dette unike navnet navnekonflikter i pakkeinstalleringer. Dette navnet kan inneholde bare understrek og alfanumeriske tegn, og det må være unikt for organisasjonen. Det må starte med en bokstav, ikke inneholde mellomrom, ikke slutte med et understrek og ikke inneholde to etterfølgende understrek. Med feltet Unikt navn på mal kan en utvikler endre bestemte komponenters navn i en administrert pakke, og endringene gjenspeiles i en abonnents organisasjon. 8. Velg en innstilling for Koding for å bestemme tegnsettet for malen. Tilgjengelig i Contact Manager, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Masseutsending av e-post er ikke tilgjengelig i Personal, Contact Manager og Group Edition For å opprette eller endre Visualforce-e-postmaler: Tilpasse program For å opprette eller endre felles e-postmalmapper: Behandle felles maler 9. Skriv inn en beskrivelse av malen i Beskrivelse. Både navnet på og beskrivelsen av malen er bare for internt bruk. 10. Skriv inn emnelinjen for malen i E-postemne. 11. I rullegardinlisten Mottakertype velger du mottakertypen som skal motta e-postmalen. 12. I rullegardinlisten Relatert til-type velger du eventuelt objektet som malen vil hente flettefeltdata fra. 13. Klikk på Lagre. 14. Klikk på Rediger mal på siden Vise e-postmaler. 15. Skriv inn kodetekst for Visualforce-e-post-malen. Merk: Hvis du inkluderer et bilde, anbefaler vi at du laster det opp til Dokumenter-fanen slik at du kan referere til kopien av bildet som er på vår server. Eksempel: <apex:image id="logo" value=" id=015d dpwc&oid=00dd fhag&lastmod= " height="64" width="64"/> 16. Klikk på Versjonsinnstillinger for å angi versjonen av Visualforce og APIen som brukes i denne e-post-malen. Hvis organisasjonen har installert administrerte pakker fra AppExchange, kan du også angi hvilken versjon av hver administrerte pakke som skal brukes til denne e-postmalen. Vanligvis bør du bruke standardverdien for alle versjoner. Dette knytter e-postmalen til den nyeste versjonen av Visualforce og APIen og hver enkelt administrert pakke. Du kan angi en eldre versjon av Visualforce og APIen for å opprettholde 297

302 Arbeide med flettemaler en bestemt virkemåte. Du kan angi en eldre versjon av en administrert pakke hvis du vil ha tilgang til komponenter eller funksjonalitet som er forskjellig fra den nyeste pakkeversjonen. 17. Klikk på Lagre for å lagre endringene og vise detaljene for malen, eller klikk på Hurtiglagring for å lagre endringene og fortsette å redigere malen. Visualforce-koden må være gyldig før du kan lagre malen. Merk: Den maksimale størreslen på en Visualforce-e-postmal er 1 MB. Du kan ikke bruke en Visualforce-e-postmal til masseutsending av e-post. Flettefeltene {!Receiving_User.feltnavn} og {!Sending_User.feltnavn} virker bare for masseutsending av e-post og er ikke tilgjengelig i Visualforce-e-postmaler. Tips: Klikk på Send test og bekreft flettefelt for å vise et eksempel på malen utfylt med data fra poster du velger, og sende en test-e-postmelding. Hvis e-postmalen inneholder krypterte data, må du være oppmerksom på at dataene vises kryptert i den genererte e-postmeldingen og når Visualforce-malsiden vises. Av sikkerhetshensyn vises de ikke i ren tekst. Hvis du vil oversette Visualforce-e-postmaler basert på mottakeres eller relaterte objekters språk, bruker du <messaging: template>-kodens languageattributt (gyldige verdier: Salesforce-støttede språknøkler, for eksempel en-us). Språkattributtet godtar flettefelt fra e-postmalens recipienttype- og relatedtotype-attributter. Du kan opprette tilpassede språkfelt for bruk i flettefeltene. Translation Workbench kreves for å oversette e-postmaler. Opprette HTML-e-postmaler Opprette tilpassede HTML-e-postmaler 298

303 Arbeide med flettemaler Opprette tilpassede HTML-e-postmaler 1. Gjør et av følgende: Hvis du har tillatelse til å redigere felles maler, skriver du inn E-postmaler i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og deretter velger du E-postmaler. Hvis du ikke har tillatelse til å redigere felles maler, går du til dine personlige innstillinger. Skriv inn Maler i Hurtigsøk-feltet, og velg deretter E-postmaler eller Mine maler avhengig av hvilken som vises. 2. Klikk på Ny mal. 3. Velg Tilpasset (uten bruk av brevhode), og klikk på Neste. 4. Velg en mappe for å lagre malen i. 5. Merk av for Tilgjengelig for bruk hvis du vil at denne malen skal tilbys brukere når de skal sende en e-postmelding. 6. Oppgi et navn i Navn på e-postmal. 7. Endre om nødvendig navnet i Unikt navn på mal. Dette er et unikt navn som brukes til å referere til komponenten når Force.com-APIen brukes. I administrerte pakker forhindrer dette unike navnet navnekonflikter i pakkeinstalleringer. Dette navnet kan inneholde bare understrek og alfanumeriske tegn, og det må være unikt for organisasjonen. Det må starte med en bokstav, ikke inneholde mellomrom, ikke slutte med et understrek og ikke inneholde to etterfølgende understrek. Med feltet Unikt navn på mal kan en utvikler endre bestemte komponenters navn i en administrert pakke, og endringene gjenspeiles i en abonnents organisasjon. 8. Velg en innstilling for Koding for å bestemme tegnsettet for malen. 9. Skriv inn en beskrivelse av malen i Beskrivelse. Både navnet på og beskrivelsen av malen er bare for internt bruk. Beskrivelsen brukes som tittel for eventuelle e-postaktiviteter du logger når du foretar masseutsending av e-post. 10. Klikk på Neste. 11. Skriv inn et emne som skal vises i e-postmeldingen du sender, i Emne. 12. Skriv inn HTML-kildeteksten som skal vises i meldingen du sender. Denne må inkludere alle HTML-kodene. og Lightning Experience Tilgjengelig i alle versjoner unntatt Database.com Masseutsending av e-post er ikke tilgjengelig i Personal, Contact Manager og Group Edition HTML- og Visualforce-e-postmaler er ikke tilgjengelig i Personal Edition For å opprette eller endre tilpassede HTML-e-postmaler: Redigere HTML-maler For å opprette eller endre felles e-postmalmapper: Behandle felles maler Merk: Hvis du inkluderer et bilde, anbefaler vi at du laster det opp til Dokumenter-fanen slik at du kan referere til kopien av bildet som er på vår server. Eksempel: <img src=" id=015d dpwc&oid=00dd fhag&lastmod= " alt="company Logo" height="64" width="64"/> 13. Du kan også legge inn flettefelt i emnet og meldingsteksten i malen. Disse feltene erstattes av informasjon fra salgsemnene, kontaktene, kontoene, salgsmulighetene, sakene eller løsningene når du sender en e-postmelding. 14. Klikk på Neste. 15. Du kan alternativt skrive inn en versjon av e-postmeldingen med ren tekst eller klikke på Kopier tekst fra HTML-versjon for automatisk å lime inn teksten fra HTML-versjonen uten HTML-kodene. Versjonen med ren tekst er tilgjengelig for mottakere som ikke kan vise HTML-e-postmeldinger. 299

304 Arbeide med flettemaler Advarsel: Salesforce anbefaler deg å la versjonen med ren tekst være tom. Hvis du lar den være tom, oppretter Salesforce automatisk innholdet i ren tekst basert på den gjeldende HTML-versjonen. Hvis du ikke lar versjonen med ren tekst være tom og i stedet skriver inn innhold manuelt, gjenspeiles ikke senere redigeringer i HTML-versjonen i versjonen med ren tekst. 16. Klikk på Lagre. Tips: Klikk på Send test og bekreft flettefelt for å vise et eksempel på malen utfylt med data fra poster du velger, og sende en test-e-postmelding. Merk: Brukere kan ikke endre innholdet i en tilpasset HTML-mal når de velger den for bruk i en e-postmelding. Opprette HTML-e-postmaler Opprette Visualforce-e-postmaler Opprette HTML-e-postmaler Slik oppretter du en HTML-e-postmal: 1. Gjør et av følgende: Hvis du har tillatelse til å redigere felles maler, skriver du inn E-postmaler i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og deretter velger du E-postmaler. Hvis du ikke har tillatelse til å redigere felles maler, går du til dine personlige innstillinger. Skriv inn Maler i Hurtigsøk-feltet, og velg deretter E-postmaler eller Mine maler avhengig av hvilken som vises. 2. Klikk på Ny mal. 3. Velg HTML (med brevhode), og klikk på Neste. 4. Velg en mappe for å lagre malen i. 5. Merk av for Tilgjengelig for bruk hvis du vil at denne malen skal tilbys brukere når de skal sende en e-postmelding. 6. Oppgi et navn i Navn på e-postmal. 7. Endre om nødvendig navnet i Unikt navn på mal. Dette er et unikt navn som brukes til å referere til komponenten når Force.com-APIen brukes. I administrerte pakker forhindrer dette unike navnet navnekonflikter i pakkeinstalleringer. Dette navnet kan inneholde bare understrek og alfanumeriske tegn, og det må være unikt for organisasjonen. Det må starte med en bokstav, ikke inneholde mellomrom, ikke slutte med et understrek og ikke inneholde to etterfølgende understrek. Med feltet Unikt navn på mal kan en utvikler endre bestemte komponenters navn i en administrert pakke, og endringene gjenspeiles i en abonnents organisasjon. 8. Velg et brevhode i Brevhode. Dette brevhodet bestemmer innstillingene for logo, sidefarge og tekst i e-postmeldingen. og Lightning Experience Tilgjengelig i alle versjoner unntatt Database.com Masseutsending av e-post er ikke tilgjengelig i Personal, Contact Manager og Group Edition HTML- og Visualforce-e-postmaler er ikke tilgjengelig i Personal Edition For å opprette eller endre HTML-e-postmaler: Redigere HTML-maler For å opprette eller endre felles e-postmalmapper: Behandle felles maler 9. Velg et oppsett i E-postoppsett. E-postoppsettet bestemmer kolonne- og sideoppsettet i meldingsteksten. Klikk på Vis alternativer for e-postoppsett for å se eksempler. 10. Velg en innstilling for Koding for å bestemme tegnsettet for malen. 300

305 Arbeide med flettemaler 11. Skriv inn en beskrivelse av malen i Beskrivelse. Både navnet på og beskrivelsen av malen er bare for internt bruk. Beskrivelsen brukes som tittel for eventuelle e-postaktiviteter du logger når du foretar masseutsending av e-post. 12. Klikk på Neste. 13. Skriv inn et emne som skal vises i e-postmeldingen du sender, i Emne. 14. Skriv inn teksten som skal vises i meldingen du sender. Klikk på en del og start å skrive inn tekst for meldingen. Klikk på hengelåsikonet for å hinder brukere fra å redigere en del når de bruker denne malen. 15. Endre stilen på teksten ved å merke teksten og bruke formateringsverktøylinjen. 16. Du kan også legge inn flettefelt i emnet og meldingsteksten i malen. Disse feltene erstattes av informasjon fra salgsemnene, kontaktene, kontoene, salgsmulighetene, sakene eller løsningene når du sender en e-postmelding. 17. Klikk på Neste. 18. Du kan alternativt skrive inn en versjon av e-postmeldingen med ren tekst eller klikke på Kopier tekst fra HTML-versjon for automatisk å lime inn teksten fra HTML-versjonen uten HTML-kodene. Versjonen med ren tekst er tilgjengelig for mottakere som ikke kan vise HTML-e-postmeldinger. Advarsel: Salesforce anbefaler deg å la versjonen med ren tekst være tom. Hvis du lar den være tom, oppretter Salesforce automatisk innholdet i ren tekst basert på den gjeldende HTML-versjonen. Hvis du ikke lar versjonen med ren tekst være tom og i stedet skriver inn innhold manuelt, gjenspeiles ikke senere redigeringer i HTML-versjonen i versjonen med ren tekst. 19. Klikk på Lagre. Tips: Klikk på Send test og bekreft flettefelt for å vise et eksempel på malen utfylt med data fra poster du velger, og sende en test-e-postmelding. Opprette tilpassede HTML-e-postmaler Opprette Visualforce-e-postmaler Flettefelt for e-postmaler Et flettefelt er et felt du kan sette inn i en e-postmal, flettemal, tilpasset lenke eller formel for å innlemme verdier fra en post. Du kan bruke flettefelt i emnet og brødteksten i tilpassede HTML-maler. Syntaks og formatering Syntaksen består av et venstre krøllparentes og et utropstegn, fulgt av objektnavnet, et punktum, feltnavnet og et høyre krøllparentes. Hvis du for eksempel vil inkludere kontonummeret til mottakeren, kan du legge in ID: {!Account.AccountNumber}, og mottakerens e-postmelding vil vise ID: Syntaksen for et flettefelt kan variere avhengig av hvor du bruker det i Salesforce. For å sikre at du bruker riktig syntaks skal du velge flettefeltene fra rullegardinlisten i redigeringsprogrammet, der du bruker flettefeltet. De fleste flettefelt for e-postmaler motsvarer e-postmalfelt. Viktig: Hvis et standardobjekt og et tilpasset objekt har like navn eller betegnelser, er det kun standardobjektets felt som vises når du velger fra Tilgjengelige flettefelt. og Lightning Experience Tilgjengelig i Alle versjoner unntatt Database.com Masseutsending av e-post er ikke tilgjengelig i Personal, Contact Manager og Group Edition HTML- og Visualforce-e-postmaler er ikke tilgjengelig i Personal Edition 301

306 Arbeide med flettemaler Hvis du for eksempel har et tilpasset objekt og et standardobjekt med navnet Tilbud, vil du ikke kunne velge det tilpassede objektet. For å sikre at du kan velge flettefelt fra begge objekter legger du til et tegn for å gjøre det tilpassede objektets navn og etikett entydig, for eksempel Tilbud2. Hvis to eller flere tilpassede objekter har like navn eller betegnelser, er det bare ett av objektene som vises, når du velger fra Tilgjengelige flettefelt. Sørg for at alle tilpassede objekter har entydige navn og betegnelser, slik at du kan velge flettefelt fra alle objektene. Tips Generelle tips Ikke bruk et hyperlenkeformelfelt i emnet til en e-postmal eller i innholdsteksten i en tekst-e-postmal. I e-postmaler kan du legge til alternativ tekst for eventuelle flettefelt. Alternativ tekst vises bare i en sendt e-postmelding hvis fletteposten ikke inneholder data for det aktuelle feltet. Når du skal legge til alternativ tekst, setter du inn et komma etter feltnavnet og skriver teksten før høyreparentesen. For eksempel Kjære {!Contact.FirstName, gode kunde}. Når du lagrer malen, vises flettefeltet i malen som Kjære {!BLANKVALUE(Contact.FirstName, "gode kunde")}. Hvis det ikke er noen informasjon i Fornavn-feltet i kontaktposten, vil e-postmeldingen du oppretter med malen starte med Kjære gode kunde. Flettefeltene {!Receiving_User.feltnavn} og {!Sending_User.feltnavn} virker bare for masseutsending av e-post og er ikke tilgjengelig i Visualforce-e-postmaler. Brukerfelt kalles også Bruker som sender-felt for administratorer og brukere med tillatelsen Behandle brukere. Bruk dem i e-postmaler når du henviser til personen som sender e-postmeldingen. Administratorer og brukere med tillatelsen Behandle brukere kan bruke Bruker som mottar-flettefelt til å henvise til mottakeren av e-postmeldingen. Feltene Opprettelsesdato og Dato for siste endring viser bare datoen, ikke datoen og klokkeslettet. Hvis malen inneholder et flettefelt som det ikke finnes data for i en bestemt post, vises ikke det feltet i e-postmeldingen du sender. For å finne tomme felt endrer du listevisningen for mottakere til å søke etter flettefeltene du bruker i malen, og oppgir kriteriet <field> er lik med det tredje feltet tomt. Rediger postene som har tomme felt før du sender e-postmeldingene. Kontoer Når kontoflettefelt er inkludert i en e-postmal, og denne malen velges etter at en kontakt er lagt til i e-postmeldingens Til-felt, fylles kontoflettefeltene ut fra kontaktens konto, og ikke sakskontoen. Godkjenninger Flettefelt i godkjenningsprosesser kan brukes i e-postmaler, men ikke i flettemaler. Med unntak av {!ApprovalRequest.Comments} returnerer godkjenningsflettefelt med navnet {!ApprovalRequest.feltnavn} i e-postmaler verdier bare i e-post med godkjenningstildeling og e-postvarsler for godkjenningsprosesser. Hvis de brukes i annen e-post, inkludert e-postvarsler for arbeidsflytregler, returnerer godkjenningsflettefeltene null. Flettefeltet {!ApprovalRequest.Comments} returnerer bare den sist innlagte kommentaren i e-post for et godkjenningstrinn som krever enstemmig godkjenning fra flere godkjennere. Den gjeldende brukeren eller oppretteren av en opprettingsprosess kan angi en sender når prosessen opprettes. Hvis du bruker tilpassede e-postmaler med flettefelt, må du ta høyde for muligheten for at den gjeldende brukeren og senderen ikke er den samme brukeren. Du må for eksempel kanskje endre referanser til gjeldende bruker i {!User.<feltnavn>} til en referanse til en angitt sender som {!ApprovalRequestingUser.<navn>}. Kampanjer Flettefelt for kampanje- og kampanjemedlem kan brukes i e-postmaler, men ikke i flettemaler. 302

307 Arbeide med flettemaler Flettefelt for kampanjemedlem kan ikke brukes sammen med andre typer flettefelt i samme e-postmal. Hvis du for eksempel oppretter en e-postmal med et flettefelt for kampanjemedlem, og du vil inkludere tittelen til mottakeren, bruker du {!CampaignMember.Title} i stedet for {!Lead.Title} eller {!Contact.Title}. Saker Hvis du har aktivert E-post-til-sak eller E-post-til-sak på forespørsel, kan du opprette e-postmaler som støtteagenter kan bruke til å svare på saks-e-post. Disse malene kan inkludere flettefelt som viser informasjon fra den opprinnelige e-postmeldingen i svaret. Tilkoblingssøker Tilpassede e-postmaler må inneholde URL-adressen til undersøkelsen. {!Contact.PartnerSurveyURL} er tilgjengelig som et kontaktflettefelt når du oppretter maler. Kontakter Maler med kontaktflettefelt kan brukes til å generere e-postdokumenter for salgsemner. Tilsvarende kan du bruke salgsemnemaler til å generere kontakt-e-postmeldinger og -dokumenter. Merk: Du kan bare bruke standardfelt når du genererer e-postmeldinger for salgsemner eller kontakter. Salgsmuligheter Flettefelt for produkter i salgsmuligheter er bare tilgjengelig for organisasjoner som har aktivert produkter, og kan bare brukes i flettemaler, og ikke i e-postmaler. Arbeidsflyt Hvis du vil bruke flettefelt fra brukerposter i e-postmaler, velger du fra følgende flettefelttyper: Brukerfelt: Bruk disse flettefeltene til å representere brukeren som sender. Flettefelt som navngis {!User.feltnavn}, returnerer verdier fra brukerposten for personen som opprettet eller oppdaterte posten som utløste arbeidsflytregelen. Felt for arbeidsflytmålbruker: Bruk disse flettefeltene bare i e-postmaler for arbeidsflytregler i brukerobjektet. Flettefelt som navngis {!Target_User.feltnavn}, returnerer verdier fra brukerposten som ble opprettet eller oppdatert til å utløse arbeidsflytregelen. Denne versjonen inneholder en betaversjon av arbeidsflyt i brukerobjektet som er av produksjonskvalitet, men har kjente begrensninger. Gå til IdeaExchange for å gi tilbakemeldinger og forslag. Flettefelt for Visualforce-e-postmaler Et flettefelt er et felt du kan sette inn i en e-postmal, flettemal, tilpasset lenke eller formel for å innlemme verdier fra en post. Syntaks og formatering Flettefelt for Visualforce-e-postmaler bruker samme uttrykksspråk som formler: Tilgjengelig i Contact Manager, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Masseutsending av e-post er ikke tilgjengelig i Personal, Contact Manager og Group Edition {!Object_Name.Field_Name} 303

308 Arbeide med flettemaler Du kan for eksempel starte e-postmalen med Hei {!Contact.FirstName}. Når du sender malen, vil hver mottaker se sitt fornavn i stedet for flettefeltet. Hvis mottakerens fornavn er John, vises Hei John! når han åpner e-postmeldingen. Tips Du kan ikke bruke en Visualforce-e-postmal til masseutsending av e-post. {!Receiving_User.feltnavn} og {!Sending_User.feltnavn} brukes til masseutsending av e-post og er ikke tilgjengelig i Visualforce-e-postmaler. Hvis du vil oversette Visualforce-e-postmaler basert på mottakeres eller relaterte objekters språk, bruker du <messaging: template>-kodens språkattributt. Gyldige verdier er Salesforce-støttede språknøkler som "en-us" for engelsk (USA). Språkattributtet godtar flettefelt fra e-postmalens recipienttype- og relatedtotype-attributter. Du kan opprette tilpassede språkfelt for bruk i flettefeltene. Translation Workbench kreves for å oversette e-postmaler. Opprette Visualforce-e-postmaler Flettefelt for flettemaler Et flettefelt er et felt du kan sette inn i en e-postmal, flettemal, tilpasset lenke eller formel for å innlemme verdier fra en post. Syntaks og formatering Flettemaler opprettes ved å laste opp dokumenter til Salesforce fra skrivebordet. Syntaksen for disse flettefeltene er OBJEKT_FELTNAVN eller FELTNAVN. Flettefelt for flettemaler må være unike bare inneholde bokstaver, tall og understrek (_) ikke overskride 40 tegn Denne funksjonen er tilgjengelig for behandling fra både Salesforce og Lightning Experience Tilgjengelig i Alle versjoner unntatt Database.com Eksempel: Kontonummer. For å sikre at du bruker riktig syntaks kan du bruke Connect for Office til å sette inn flettefelt i flettemalen. Kompatibilitet med andre funksjoner For salgsmulighetsflettinger kan du bruke kontaktflettefelt til å flette mer informasjon om en relatert kontakt. Flettefelt for produkter i salgsmuligheter er bare tilgjengelig for organisasjoner som har aktivert produkter. Flettefelt i godkjenningsprosesser kan brukes i e-postmaler, men ikke i flettemaler. Flettefelt for kampanje- og kampanjemedlem kan ikke brukes i flettemaler. Tips Maler med kontaktflettefelt kan brukes til å generere flettedokumenter for salgsemner. Tilsvarende kan du bruke salgsemnemaler til å generere kontaktdokumenter. Merk: Du kan bare bruke standardfelt når du genererer flettedokumenter for salgsemner eller kontakter. 304

309 Arbeide med flettemaler Behandle versjonsinnstillinger for Visualforce-e-postmaler For å legge til rette for bakoverkompatibilitet lagres hver Visualforce-e-postmal med versjonsinnstillingene for den angitte versjonen av Visualforce og API. Hvis Visualforce-e-postmalen refererer til installerte administrerte pakker, lagres også versjonsinnstillingene for hver administrert pakke det refereres til fra Visualforce-komponenten. Det sikrer at når Visualforce, API og komponentene i administrerte pakker utvikles i etterfølgende versjonsutgivelser, vil en Visualforce-e-postmal fremdeles være bundet til versjoner med spesifikk, kjent virkemåte. En pakkeversjon er et nummer som identifiserer et sett komponenter som er lastet opp i en pakke. Versjonsnummeret har formatet hovedversjon.underversjon.patchnummer (for eksempel 2.1.3). Hoved- og underversjonen øker til en valgt verdi for alle hovedutgivelser. Patchnummer genereres og oppdateres bare for en patchutgivelse. Utgivere kan bruke pakkeversjoner til å utvikle komponentene i sine administrerte pakker med omtanke før de gir ut etterfølgende pakkeversjoner, uten å bryte eksisterende kunders integrasjoner ved bruk av pakken. Slik angir du Salesforce API- og Visualforce-versjon for en eksisterende Visualforce-e-postmal: 1. Gjør ett av følgende: Hvis du har tillatelse til å redigere felles maler, skriver du inn E-postmaler i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og deretter velger du E-postmaler. Hvis du ikke har tillatelse til å redigere felles maler, går du til dine personlige innstillinger. Skriv inn Maler i Hurtigsøk-feltet, og velg deretter E-postmaler eller Mine maler avhengig av hvilken som vises. 2. Klikk på Navn på e-postmal for Visualforce-e-postmalen. 3. Klikk på Rediger mal og deretter på Versjonsinnstillinger. Tilgjengelig i Contact Manager, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Masseutsending av e-post er ikke tilgjengelig i Personal, Contact Manager og Group Edition For å angi versjonsinnstillinger for Visualforce-e-postmaler: Tilpasse program 4. Velg en verdi i Versjon for Salesforce API. Dette er også versjonen til Visualforce som brukes med denne malen. 5. Klikk på Lagre. Slik konfigurerer du pakkeversjonsinnstillinger for en Visualforce-e-postmal: 1. Gjør ett av følgende: Hvis du har tillatelse til å redigere felles maler, skriver du inn E-postmaler i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og deretter velger du E-postmaler. Hvis du ikke har tillatelse til å redigere felles maler, går du til dine personlige innstillinger. Skriv inn Maler i Hurtigsøk-feltet, og velg deretter E-postmaler eller Mine maler avhengig av hvilken som vises. 2. Klikk på Navn på e-postmal for Visualforce-e-postmalen. 3. Klikk på Rediger mal og deretter på Versjonsinnstillinger. 4. Velg en verdi for Versjon for hver administrert pakke det refereres til av Visualforce-e-postmalen. Denne versjonen av den administrerte pakken vil fortsatt bli brukt av Visualforce-e-postmalen hvis nyere versjoner av den administrerte pakken installeres, med mindre du manuelt oppdaterer versjonsinnstillingen. For å legge til en installert, administrert pakke i innstillingslisten velger du en pakke fra listen over tilgjengelige pakker. Listen vises bare hvis du har installert en administrert pakke som ikke er knyttet til Visualforce-e-postmalen fra før. 5. Klikk på Lagre. Vær oppmerksom på følgende når du arbeider med pakkeversjonsinnstillinger: Hvis du lagrer en Visualforce-e-postmal som refererer til en administrert pakke, uten å angi en versjon for den administrerte pakken, knyttes Visualforce-e-postmalen som standard til den sist installerte versjonen av den administrerte pakken. 305

310 Behandle skybasert e-postintegrering Du kan ikke bruke Fjern på en Visualforce-e-postmals versjonsinnstilling for en administrert pakke hvis det refereres til pakken i Visualforce-e-postmalen. Opprette Visualforce-e-postmaler Opprette HTML-e-postmaler Opprette tilpassede HTML-e-postmaler Behandle skybasert e-postintegrering Administrere Exchange Sync (Beta) Exchange Sync (beta) synkroniserer Microsoft -elementer Hjelp brukere å holde kontakter og hendelser synkronisert mellom Microsoft Exchange-serveren og Salesforce uten å installere og vedlikeholde programvare. Merk: Exchange Sync er foreløpig tilgjengelig som en betafunksjon, noe som betyr at det er en funksjon av høy kvalitet med kjente begrensninger. Du finner informasjon om hvordan du setter opp funksjonen i implementeringsveiledningen for Exchange Sync. Når du setter opp brukernes kontakter og hendelser for synkroniser mellom firmaets e-postsystem og Salesforce, hjelper du brukerne å øke produktiviteten, for det er ikke nødvendig for dem å duplisere arbeidet i de to systemene. Tilgjengelig i både Salesforce og Lightning Experience Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Du bestemmer om brukerne skal synkronisere både kontakter og hendelser ved å definere synkroniseringsinnstillinger i Salesforce. Du kan også bestemme om brukernes poster skal synkroniseres mellom Exchange-serverne og Salesforce i begge retninger, eller bare én. Brukerne kan synkronisere poster de oppretter og vedlikeholder, enten ved skrivebordet eller på mobilenhetene. Exchange Sync gjør foreløpig ikke følgende: Synkronisere gjentagende hendelser 306

311 Behandle skybasert e-postintegrering synkroniserer inviterte inkludert i hendelser lar brukere slette poster fra begge systemene i én handling Men brukerne kan håndtere disse handlingene på samme måte som de alltid har gjort, ved å oppdatere gjentagende hendelser, legge til hendelsesinviterte og slette poster i begge systemene manuelt. Systemkrav for Exchange Sync Før du konfigurerer brukere til å synkronisere kontakter og hendelser med Exchange Sync, må du forsikre deg om at dim Microsoft Exchange-baserte server oppfyller disse systemkravene. Firmaet må kjøre Exchange Server Service Pack 3 Exchange Server Service Pack 1 Exchange Online, Office Enterprise-versjoner Med disse innstillingene aktivert Exchange Web Services (EWS) på en SSL-tilkobling Exchange Autodiscover Service Enkel godkjenning Tilgjengelig i både Salesforce og Lightning Experience Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Se en oversikt over oppsett av Exchange Sync Konfigurer Exchange Sync i organisasjonen din slik at brukerne kan synkronisere kontakter og hendelser mellom firmaets Microsoft Exchange-server og Salesforce. Du må utføre flere trinn for å klargjøre systemet for kommunikasjon, både på Exchange-serveren din og i Salesforce. Utfør disse trinnene for å konfigurere Exchange Sync for organisasjonen din. 1. Klargjør Exchange-serveren din for Exchange Sync ved å aktivere noen få innstillinger. 2. Konfigurer en Exchange-tjenestekonto slik at serveren din kan kommunisere med Exchange Sync. 3. Kjør Microsoft Remote Connectivity Analyzer med Exchange Sync-parametere for å teste at du har konfigurert Exchange-serveren riktig. 4. Konfigurer Salesforce til å kommunisere med Exchange ved å aktivere Exchange Sync og oppgi påloggingsopplysningene for tjenestekontoen i Salesforce. 5. Klargjør brukerne for å behandle kalenderhendelser de ikke vil synkronisere. 6. Definer brukernes synkroniseringsinnstillinger i Exchange Sync-konfigurasjoner. 7. Klargjør brukerne for å behandle e-postkontakter de vil synkronisere. Exchange Sync (beta) synkroniserer Microsoft -elementer Tilgjengelig i både Salesforce og Lightning Experience Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å klargjøre Exchange-serveren til å kommunisere med Salesforce: Administrativ tilgang til firmaets Microsoft Exchange-server 307

312 Behandle skybasert e-postintegrering Klargjøre Microsoft Exchange-serveren for Exchange Sync Det første trinnet i å konfigurere Exchange Sync er å aktivere flere innstillinger på Exchange-serveren, inkludert Webtjenester for Exchange, Exchange Autosøktjeneste og Enkel godkjenning. Disse instruksjonene varierer etter hvilken versjon av Microsoft Exchange firmaet bruker. Trenger du mer hjelp, kan du gå til Microsofts nettsted for støtte, søke etter nøkkelordene nevnt her og følge instruksjonene for din Exchange-versjon. Utfør følgende trinn på Exchange-serveren. 1. Aktiver Exchange Web Services (EWS) på en SSL-tilkobling. Påse at Exchange-serveren har et signert sertifikat fra en av de Salesforce-godkjente sertifikatmyndighetene. Tilgjengelig i både Salesforce og Lightning Experience Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Hvis organisasjonen har konfigurert en brannmur, må du tillate en inngående tilkobling til Exchange-klienttilgangsserveren på port 80 og Aktiver Exchange Autodiscover Service. 3. Aktiver Enkel godkjenning. Du kan aktivere andre godkjenningsmetoder, men Exchange Sync krever at Enkel godkjenning kjører. Nå er du klar til å konfigurere en Exchange-tjenestekonto. Konfigurere en Microsoft Exchange-tjenestekonto til å kommunisere med Exchange Sync Etter at du har aktivert Exchange-webtjenester og tjenesten Exchange Autosøk på Exchange-serveren din, oppretter du en tjenestekonto med representasjonsrettigheter for postkassen til hver Exchange Sync-bruker. Før du konfigurere en Exchange-tjenestekonto må du forsikre deg om at du har aktivert de riktige Exchange-serverinnstillingene for å konfigurere Exchange Sync. For å konfigurere en Exchange-tjenestekonto må du utføre disse trinnene på Exchange-serveren din. Se en demonstrasjon: Konfigurere en Exchange Sync-tjenestekonto fra Administrasjonssenter for Exchange Konfigurere en Exchange Sync-tjenestekonto fra kommandolinjen Merk: Hvis du trenger mer støtte, kan du gå til Microsoft s kundestøttenettsted, søke etter nøkkelordene som nevnes her, og følge instruksjonene beregnet for din Exchange-versjon. 1. Opprett en Exchange-bruker med en postkasse som skal fungere som tjenestekontoen. Du vil bruke denne e-postadressen for denne postkassen til å konfigurere Exchange-representasjon for tjenestekontoen. Tilgjengelig i både Salesforce og Lightning Experience Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å konfigurere en tjenestekonto til å kommunisere med Exchange Sync: Administrativ tilgang til firmaets Exchange-server 2. Bruk skallet for administrasjon av Exchange til å skrive inn kommandoer som aktiverer tjenestekontorepresentasjon for din versjon av Exchange. Hvis du mottar en forløpsfeilmelding, venter du noen minutter, og deretter skriver du inn kommandoen på nytt for å la serveren behandle forespørslene. Hvis du bruker Exchange 2010 eller 2013: a. Aktiver den utvidede tillatelsen Active Directory for ms-exch-epi-impersonation på alle Klientilgang-servere. Get-ExchangeServer where {$_IsClientAccessServer -eq $TRUE} ForEach-Object {Add-ADPermission -Identity $_.distinguishedname -User (Get-User -Identity 308

313 Behandle skybasert e-postintegrering <EnterExchangeSyncServiceAccount Address> select-object).identity -extendedright ms-exch-epi-impersonation} b. Aktiver de utvidede rettighetene for Active Directory for ms-exch-epi-may-impersonate for å la tjenestekontoen representere alle kontoene på Exchange-serveren din. Du vil senere angi et filter som lar deg begrense hvilke brukere tjenestekontoen synkroniserer med Salesforce. Get-MailboxDatabase ForEach-Object {Add-ADPermission -Identity $_.distinguishedname -User <EnterExchangeSyncServiceAccountAddress> -ExtendedRights ms-exch-epi-may-impersonate} Hvis du bruker Exchange Online som tilbys av Microsoft Office 365 : a. Aktiver tilpassing på Exchange-serveren din. Enable-OrganizationCustomization 3. Bruk skallet for administrasjon av Exchange til å skrive inn disse kommandoene for å konfigurere tjenestekontoen til å representere gruppen av brukere som skal synkronisere med Exchange Sync. a. Opprette et behandlingsomgang for å definere et filter som grupperer sammen Exchange-brukerne som skal synkronisere med Exchange Sync. Hvis du for eksempel vil at bare selgere skal kunne synkronisere, og Exchange-postboksene deres har den samme verdien Salg for den filtrerbare egenskapen Avdeling, skriver du inn Avdeling -eq 'Salg' i stedet for <ChooseRecipientFilter>. New-ManagementScope -Name:<ChooseExchangeSyncScopeName> -RecipientRestrictionFilter:{<ChooseRecipientFilter>} b. Opprett en behandlingsrolle som begrenser tjenestekontoen til å representere bare brukerne du definerte i behandlingsomfanget. New-ManagementRoleAssignment -Name:<ChooseExchangeSyncRoleAssignmentName> -Role:ApplicationImpersonation -User:<EnterExchangeSyncServiceAccountAddress> -CustomRecipientWriteScope:<EnterExchangeSyncScopeName> Etter at du har konfigurert tjenestekontoen, kjører du Microsoft Remote Connectivity Analyzer med Exchange Sync-parametere for å forsikre deg om at du har konfigurert serveren for Exchange Sync. Vi anbefaler at du venter noen minutter etter å ha fullført disse oppgavene, for å la Exchange-serveren behandle endringene du har gjort. Hvis ikke kan Remote Connectivity Analyzer vise et sammendrag med mislykket tekst, selv om du har konfigurert oppsettet riktig. 309

314 Behandle skybasert e-postintegrering Kjøre Microsoft Remote Connectivity Analyzer med Exchange Sync-parametere Hvis Exchange Sync-brukerne dine ikke kan synkronisere elementene sine, må du kontrollere at Exchange-administratoren har konfigurert serveren riktig ved å kjøre Remote Connectivity Analyzer Microsoft s gratis, nettbasert verktøy for å teste tilkoblingen din og feilsøke konfigurasjonsproblemer. Før du kjører Remote Connectivity Analyzer, må du forsikre deg om at du har aktivert de riktige Exchange-serverinnstillingene, og deretter konfigurere en Exchange-tjenestekonto. Vi anbefaler at du venter noen minutter etter å ha fullført disse oppgavene, for å la Exchange-serveren behandle endringene du har gjort. Hvis ikke kan Remote Connectivity Analyzer vise et sammendrag med mislykket tekst, selv om du har konfigurert oppsettet riktig. 1. Gå til Microsofts nettsted, og søk etter Remote Connectivity Analyzer. 2. I Exchange Server-fanen merker du av for Tjenestekontotilgang (utviklere). 3. Klikk på Neste. 4. Fyll ut testfeltene: I dette testfeltet Målpostboks e-postadresse Tjenestekonto brukernavn (Domene\Brukernavn eller UPN) Skriver du denne parameteren Exchange-e-postadressen til en Exchange Sync-bruker som du vil teste synkroniseringstilkoblingen for Domene/brukernavnet eller UPN for tjenestekontoen du har konfigurert for Exchange Sync Tilgjengelig i både Salesforce og Lightning Experience Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å hente de nødvendige parameterne til å kjøre testen: Administrativ tilgang til firmaets Microsoft Exchange-server Tjenestekonto passord Passordet for tjenestekontoen du har konfigurert for Exchange Sync 5. Merk av for Bruk autosøk for å oppdage severinnstillinger. 6. Merk av for Test forhåndsdefinert mappe. 7. Velg Contacts (Kontakter) hvis du vil teste synkroniseringstilkobling for brukerens kontakter, eller Calendar (Kalender) for denne brukerens hendelser. 8. Merk av for Bruk Exchange-representasjon. 9. I feltet Representert bruker skriver du inn samme Exchange-e-postadresse som du anga for Målpostboks e-postadresse. 10. I Representert brukerindikator velger du SMTP Address (SMTP-adresse). 11. Merk av for bekreftelsen Jeg forstår at jeg må bruke legitimasjonen til en fungerende konto Skriv analysatorkontrollkoden, og klikk på Kontroller. 13. Klikk på Utfør test øverst på siden. Kjøring av testen tar vanligvis mindre enn 30 sekunder. Når testen er fullført, viser analysatoren et sammendrag som evaluerer synkroniseringstilkoblingen for Exchange-brukeren du har angitt. 14. Utføre handling basert på testresultatet. 310

315 Behandle skybasert e-postintegrering Hvis testsammendraget viser Connectivity Test Successful (Tilkoblingstest vellykket) eller Connectivity Test Successful with Warnings (Tilkoblingstest vellykket med advarsler), er det mest sannsynlig at du har satt opp tjenestekontoen din riktig og at du er klar til å gi påloggingsopplysningene for tjenestekontoen til Salesforce. Hvis testsammendraget viser Connectivity Test Failed (Tilkoblingstest mislyktes), ser du gjennom testen for å feilsøke konfigurasjonsproblemer. Det kan hende du må gå tilbake til instruksjonene for hvordan du konfigurerer Exchange Sync riktig. Hvis du fremdeles ikke kan konfigurere Exchange Sync, eller hvis du har fullført konfigurasjonen riktig, men brukerne fremdeles ikke kan synkronisere postene sine, kjører du testen på nytt og lagrer detaljene som en HTML-fil. Du kan gi disse detaljene til Salesforces kundestøtte slik at de kan evaluere oppsettet ditt hvis du vil opprette en sak. Konfigurere Salesforce for kommunikasjon med Microsoft Exchange Når du har kjørt Remote Connectivity Analyzer, logger du på Salesforce for å aktivere Exchange Sync og oppgi legitimasjonen for tjenestekontoen som du opprettet i Exchange. Denne oppgaven lar Exchange og Salesforce kommunisere. 1. Skriv inn Exchange Sync i Hurtigsøk-feltet i Oppsett i Salesforce, og velg deretter Exchange Sync-oppsett. 2. Klikk på Rediger under Aktiver Exchange Sync. 3. Merk av for Aktiver Exchange Sync og klikk på Lagre. 4. Skriv inn brukernavnet som du opprettet for tjenestekontoen i Exchange, inkludert firmaets domene og toppnivådomene. Hvis du for eksempel har opprettet Exchange-brukeren tjkto som skal fungere som din brukerkontopostboks, dittfirma er firmaets domenenavn og.com er firmaets toppnivådomene, oppgir du brukernavnet i et av disse formatene: tjkto@dittfirma.com dittfirma.com\tjkto Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å få tilgang til konfigurering av Exchange Sync i Salesforce: Vise oppsett og konfigurasjon Avhengig av hvordan firmaet har konfigurert nettverkskonfigurasjonen kan det være nødvendig å teste begge formatene for å få en vellykket konfigurasjon av Exchange Sync. 5. Skriv inn passordet for tjenestekontoen. 6. Klikk på Lagre. Deretter forteller du brukerne at det er på tide å velge hvilke kalenderhendelser de ikke vil synkronisere. Forklare brukere hvordan de kan hindre at kalenderhendelser synkroniseres til Salesforce Fortell Exchange Sync-brukerne dine at det er tid for å velge hvilke Exchange-kalenderhendelser de ikke vil synkronisere med Salesforce. Vi anbefaler brukere å velge disse hendelsene før du legger til brukere i Exchange Sync-konfigurasjoner og begynner synkroniseringsprosessen. Hvis du konfigurerer brukere til å synkronisere hendelser bare fra Salesforce til Exchange, kan du hoppe over dette trinnet og begynne å definere synkroniseringsinnstillinger for brukerne dine. Brukere vil kanskje ikke synkronisere enkelte kalenderhendelser som personlige hendelser med Salesforce. Tilgjengelig i både Salesforce og Lightning Experience Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition I det neste trinnet definerer du brukersynkroniseringsinnstillinger i Exchange Sync-konfigurasjoner, som starter synkronisering av brukernes elementer. Hvis du har konfigurert brukere til å synkronisere hendelser fra Exchange til Salesforce eller til å synkronisere begge veier, vil alle brukernes hendelser på dette tidspunktet automatisk synkroniseres til Salesforce med mindre du ber brukerne behandle hendelsene sine nå. 311

316 Behandle skybasert e-postintegrering Fortelle brukerne at de kan hindre synkronisering av enkelte hendelser fra Exchange til Salesforce ved å tildele privatalternativet til disse hendelsene i kalenderprogrammene sine. Hvis brukere ikke tildelt privatalternativet til hendelsene sine før synkroniseringen begynner, kan de fremdeles slette hendelsene fra Salesforce, men de må slette disse hendelsene manuelt. Når du er sikker på at brukerne har tildelt privatalternativet til hendelsene de ikke vil synkronisere, er du klar til å definere synkroniseringsinnstillinger for brukerne for å sette i gang synkroniseringsprosessen. Definere synkroniseringsinnstillinger for Exchange Sync-brukere Når brukerne har klargjort hendelsene sine til å synkronisere med Salesforce, definerer du synkroniseringsinnstillinger for grupper av brukere i Exchange Sync-konfigurasjoner. Dette trinnet setter i gang synkroniseringsprosessen for brukerne dine. Før du definerer synkroniseringsinnstillinger i Exchange Sync-konfigurasjoner må du forsikre deg om at Exchange-administratoren har kjørt Microsoft Remote Connectivity Analyzer med Exchange Sync-parameterne. Ved å definere synkroniseringsinnstillinger kan du kontrollere hvilke av brukerne dine som kan synkronisere kontakter og hendelser. Du kan også kontrollere hvilken retning brukerne kan synkronisere, og opprette filtre for å hindre synkronisering av bestemte poster. 1. Skriv inn Exchange Sync-konfigurasjoner i Hurtigsøk-feltet i Oppsett i Salesforce, og velg deretter Exchange Sync-konfigurasjoner. Tilgjengelig i både Salesforce og Lightning Experience Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å få tilgang til Exchange Sync-oppsettet i Salesforce: Vise oppsett og konfigurasjon For å opprette, redigere eller slette Exchange Sync-konfigurasjoner: Behandle e-postklientkonfigurasjoner 2. Klikk på Ny Exchange-konfigurasjon. 3. Skriv inn navnet på konfigurasjonen. Hvis du for eksempel oppretter en konfigurasjon for brukere i et bestemt område, skriver du inn et unikt navn på den, og deretter velger du Aktiv. 312

317 Behandle skybasert e-postintegrering 4. Tildel brukere og profiler til denne konfigurasjonen. 5. Angi synkroniseringsretningen for brukernes kontakter. 6. Hvis du trenger å endre felttilordninger mellom Salesforce- og Exchange-kontakter, klikker du på Rediger felttilordninger. 7. Angi synkroniseringsretningen for brukernes hendelser. 8. Hvis du trenger å endre felttilordninger mellom Salesforce- og Exchange-hendelser, klikker du på Rediger felttilordninger. 9. Klikk på Lagre. 10. Angi filtre for å angi kontaktene brukere kan synkronisere. De kreves at du angir filtre basert på brukernes posteierskap. Velg følgende: Hvis du vil begrense kontakter som brukere kan synkronisere, til bare de brukere eier, velger du Valgte kontakter, og deretter velger du Brukerens poster. Pass på at du velger begge disse innstillingene sammen, eller vil ingen kontakter synkroniseres for brukere i denne konfigurasjonen. 313

318 Behandle skybasert e-postintegrering Hvis du vil la brukere synkronisere alle kontakter de kan se i Salesforce, velger du Alle kontakter. Angi eventuelt andre synkroniseringsfiltre du vil bruke. Du kan for eksempel hindre synkronisering av kontakter som kommer fra utsiden av brukernes områder, ved å opprette synkroniseringsfiltre for spesifikke felt i brukernes kontaktposter. Vær oppmerksom på at kontaktfiltre ikke gjelder for kontakter som synkroniseres fra Exchange til Salesforce. 11. Angi de spesifikke hendelsene brukere kan synkronisere fra Salesforce til Exchange. Skriv inn et filter i feltet Er større enn eller lik for å begrense hvilke hendelser brukere kan synkronisere, til disse tidsrammene. I DAG Synkroniserer hendelser som slutter i dag eller etter i dag. Startklokkeslettet er 00:00. FORRIGE MÅNED Synkroniserer hendelser som sluttet på eller etter den første dagen i forrige måned. FORRIGE N DAGER Synkroniserer hendelser som sluttet på eller etter et angitt antall dager siden, som FORRIGE 30 DAGER. Du kan synkronisere hendelser som sluttet for opptil 180 dager siden. 12. Klikk på Lagre. Kontakt- og hendelsessynkronisering har begynt for brukere i denne Exchange Sync-konfigurasjonen. Det er nå tid for å be brukere velge hvilke e-postkontakter de vil synkronisere med Salesforce, og flytte disse kontaktene til Salesforce_Sync-mappene i sine e-postprogrammer. Slik behandler Exchange Sync synkroniseringskonflikter med Salesforce for Outlook Hvordan kan jeg unngå å synkronisere data mellom mine Salesforce-organisasjoner? 314

319 Behandle skybasert e-postintegrering Forklare brukere hvordan de kan synkronisere e-postkontakter med Salesforce Fortell Exchange Sync-brukerne dine at det er tid for å behandle Exchange-e-postkontaktene som de vil synkronisere med Salesforce. Hvis du har konfigurert brukerne dine til å synkronisere kontakter bare fra Salesforce til Exchange, kan du hoppe over disse trinnene brukernes kontakter og hendelser synkroniseres allerede. Etter at du har definert brukernes synkroniseringsinnstillinger ved å legge dem til i Exchange Sync-konfigurasjoner og gjøre konfigurasjonene aktive, oppretter Exchange Sync en mappe med navnet Salesforce_Sync som en undermappe under Kontakter-mappen i hver brukers e-postkonto. Brukere som synkroniserer kontakter fra Exchange til Salesforce eller synkroniserer begge veier, kan velge hvilke e-postkontakter som skal synkroniseres til Salesforce, ved å flytte disse kontaktene til Salesforce_Sync-mappen. Be brukerne flytte kontaktene sine til Salesforce_Sync-mappen nå. Tilgjengelig i både Salesforce og Lightning Experience Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Administrere brukere for Exchange Sync Tildele brukere til Exchange Sync-konfigurasjoner For å kunne synkronisere Exchange Sync-brukeres kontakter og hendelser må du legge dem til i en Exchange Sync-konfigurasjon. Du kan gjøre dette i Salesforce ved å legge til individuelle brukere eller legge til flere brukere med brukerprofiler. Før du tildeler en bruker til en Exchange Sync-konfigurasjon bør du vurdere hvordan denne brukerens poster synkroniseres hvis de allerede er nevnt i en annen konfigurasjon: Hvis du tildeler en individuell bruker til to Exchange Sync-konfigurasjoner, fjernes brukeren automatisk fra den første konfigurasjonen og tildeles til den nye. Hvis du tildeler en bruker til to Exchange Sync-konfigurasjoner både som individuelle bruker og som en del av en profil, fjernes ikke brukeren fra noen av konfigurasjonene, men brukerens poster synkroniseres i henhold til konfigurasjonen som har brukeren oppført som individuell bruker. Hvis du tildeler en bruker til én Exchange Sync-konfigurasjon og én konfigurasjon, fjernes ikke brukeren fra noen av konfigurasjonene, men brukerens poster synkroniseres i henhold til Exchange Sync-konfigurasjonen. Brukere kan se resultatet av tildelingene du har opprettet, lagt til eller fjernet, neste gang Exchange Sync kjører en synkroniseringssyklus. Slik tildeler du en bruker en til Exchange Sync-konfigurasjon: 1. Skriv inn Exchange Sync-konfigurasjoner i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Exchange Sync-konfigurasjoner. Tilgjengelig i både Salesforce og Lightning Experience Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å vise konfigurasjoner Vise oppsett og konfigurasjon For å opprette, redigere eller slette konfigurasjoner: Behandle e-postklientkonfigurasjoner 2. Hvis du vil endre en eksisterende Exchange Sync-konfigurasjon, klikker du på Rediger ved siden av den som du vil endre. Hvis ikke, klikker du på Ny Exchange-konfigurasjon og fyller deretter ut nødvendige felt. 3. I delen Tildel brukere og profiler velger du enten Profiler eller Brukere i rullegardinlisten Søk. 4. Hvis du ikke ser medlemmet du vil legge til, skriver du inn nøkkelord i søkeboksen og klikker på Finn. 5. Velg medlemmer fra boksen Tilgjengelige medlemmer, og klikk på Legg til for å legge dem til i gruppen. Hvis alle tilgjengelige brukere er tildelt til denne konfigurasjonen, er listen Brukere tom og du kan bare tildele profiler. 6. Hvis du vil fjerne medlemmer, merker du disse medlemmene og klikker på Fjern. 315

320 Behandle skybasert e-postintegrering 7. Klikk på Lagre. Slik behandler Exchange Sync synkroniseringskonflikter med Salesforce for Outlook Hvordan kan jeg unngå å synkronisere data mellom mine Salesforce-organisasjoner? Hvordan kan jeg unngå å synkronisere data mellom mine Salesforce-organisasjoner? Hvis firmaet bruker Exchange Sync i flere Salesforce-organisasjoner, kan du sikre at dataene i disse organisasjonene beholdes separate, ved å være oppmerksom på hvordan du konfigurerer Exchange Sync-konfigurasjoner. Du bruker flere organisasjoner hvis du gjør følgende: Tester nye funksjoner i en Sandbox-organisasjon før du konfigurerer funksjonen i live-organisasjonen. Vedlikeholder separate Salesforce-organisasjoner for forskjellige divisjoner i firmaet. For å hindre at Exchange Sync synkroniserer kontakter og hendelser mellom Salesforce-organisasjoner, må du ikke legge til samme bruker i Exchange Sync-konfigurasjoner i mer enn én organisasjon. Tilgjengelig i både Salesforce og Lightning Experience Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Vi anbefaler ikke å markere en Exchange Sync-konfigurasjon som inaktiv for å hindre at data synkroniseres mellom Salesforce-organisasjoner. Markering av en konfigurasjon som inaktiv hindrer riktignok at den synkroniserer en brukers data, men det er en risiko for at du glemmer at denne brukeren er inkludert i flere Exchange Sync-konfigurasjoner, og markerer konfigurasjonen som aktiv senere. Eksempel: Du tester Exchange Sync-konfigurasjoner i Sandbox-organisasjonen din, så du legger til brukeren Marianne Schumacher i en Exchange Sync-konfigurasjon i Sandbox-organisasjonen. Når du er fornøyd med hvordan du har konfigurert Exchange Sync-funksjoner for Marianne, er du klar til å legge henne til i en Exchange Sync-konfigurasjon i live-organisasjonen din. Før du legger til Marianne i en Exchange Sync-konfigurasjon i live-organisasjonen, fjerner du henne far konfigurasjonen i Sandbox-organisasjonen. Hvis du ikke gjør det, kan Exchange Sync synkronisere kontakter mellom Mariannes e-postprogram, Sandbox-organisasjonen og live-organisasjonen og lagre testdata og live-data i alle tre datakilder. Løse synkroniseringsproblemer for Exchange Sync-brukere Hvis en Exchange Sync-bruker har problemer med å synkronisere mellom Microsoft Exchange og Salesforce, kan du feilsøke synkroniseringsproblemer ved å sjekke brukernes synkroniseringsstatuser eller kjøre en Exchange Sync-feilrapport. Hvis du finner et synkroniseringsproblem som en bruker ikke får løst, kan du tilbakestille brukerens synkroniseringsprosess. Sjekke Exchange Sync-brukeres synkroniseringsstatuser Bygge og kjøre en Exchange Sync-feilrapport Tilbakestille synkronisering for Exchange Sync-brukere Tilgjengelig i både Salesforce og Lightning Experience Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition 316

321 Behandle skybasert e-postintegrering Kontrollere synkroniseringsstatuser for Exchange Sync-brukere Hvis brukerne ikke kan synkronisere, kan du se på synkroniseringsstatusene deres og synkroniseringsstatusen til Exchange Sync-oppsettet for å finne ut hvor synkronisering mislykkes. 1. Skriv inn Exchange Sync-status i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Exchange Sync-status. 2. Skriv inn navnet på brukeren som du vil kontrollere synkroniseringsstatusen for, og klikk på Kontroller status. Synkroniseringsstatusen til denne brukeren vises. I noen tilfeller kan det også være nødvendig å tilbakestille synkronisering for en bruker. Hvis du trenger hjelp til å tolke synkroniseringsstatuser, eller hvis du trenger anbefalinger om løsing av synkroniseringsproblemer, kan du se Exchange Sync-statuser. Bygge og kjøre en Exchange Sync-feilrapport Tilbakestille synkronisering for Exchange Sync-brukere Tilgjengelig i både Salesforce og Lightning Experience Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å få tilgang til Exchange Sync-statuser: Vise oppsett og konfigurasjon Bygge og kjøre en Exchange Sync-feilrapport Hvis Exchange Sync-brukerne ikke kan synkronisere, kan du bygge og kjøre en feilrapport for å finne ut hva som gjør at synkroniseringen mislykkes i organisasjonen, og hvilke brukere den mislykkes for. Rapportdetaljene inneholder forslag som kan hjelpe deg å feilsøke synkroniseringsproblemer. Først oppretter du en tilpasset rapporttype med det tilpassede objektet Exchange Sync Error Report (Exchange Sync-feilrapport) som vi har konfigurert for deg i Salesforce. Deretter oppretter du en Exchange Sync-feilrapport. Til slutt kjører du rapporten for å hjelpe brukerne dine med å rette opp disse plagsomme synkroniseringsfeilene de opplever. 1. Opprett en tilpasset rapporttype. Angi Primærobjekt til ExchangeSyncError. 2. Opprett Exchange Sync-feilrapporten. Klikk på Ny rapport fra Rapporter-fanen. Angi Rapporttype til Exchange Sync-rapporttypen du opprettet i trinn 1, og klikk på Opprett. 3. Lagre og kjør Exchange Sync-feilrapporten. Klikk på Lagre i den ulagrede rapporten, fyll ut de nødvendige feltene, og klikk på Lagre og kjør rapport. Salesforce genererer en liste over synkroniseringsfeil funnet i organisasjonen, eller viser "Totalsummer (0 poster)" hvis rapporten ikke kunne identifisere noen synkroniseringsfeil. Hvis rapporten ikke kunne identifisere noen feil, men brukerne fremdeles ikke kan synkronisere, kontakter du Salesforce. Exchange Sync-statuser Tilgjengelig i både Salesforce og Lightning Experience Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å opprette eller oppdatere tilpassede rapporttyper: Behandle tilpassede rapporttyper For å opprette, redigere og slette rapporter: Opprette og tilpasse rapporter OG Rapportbygger 317

322 Behandle skybasert e-postintegrering Tilbakestille synkronisering for Exchange Sync-brukere Hvis en bruker har problemer med å synkronisere mellom Microsoft Exchange og Salesforce, kan du tilbakestille denne brukerens synkroniseringsprosess. Denne prosessen fjerner og deretter gjenoppretter tilkoblingen mellom en brukers Exchange- og Salesforce-poster. Tilbakestilling av synkroniseringsprosessen vil ikke påvirke informasjon som er lagret i disse postene. 1. Forsikre deg om at brukerens Salesforce_Sync-mappe inneholder bare kontaktene som brukeren vil synkronisere med Salesforce, og at hendelsene som brukeren ikke vil synkronisere, er markert som Privat i brukerens kalenderprogram. 2. Skriv inn Exchange Sync-status i Hurtigsøk-feltet i Oppsett i Salesforce, og velg deretter Exchange Sync-status. Tilgjengelig i både Salesforce og Lightning Experience Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition 3. Skriv inn navnet på en bruker, og klikk på Tilbakestill synkronisering. I den neste synkroniseringssyklusen vil Exchange Sync synkronisere følgende: Alle kontakter som er i brukerens Salesforce_Sync-mappe, i Exchange til Salesforce, unntatt kontakter som faller utenfor filtrene du anga i brukerens Exchange-konfigurasjon. Alle hendelser som er i brukerens kalender i Exchange til Salesforce, unntatt hendelser som faller utenfor filtrene du anga i brukerens Exchange-konfigurasjon eller hendelser som brukeren har markert med Privat i Exchange. 318

323 Behandle skybasert e-postintegrering Exchange Sync-statuser Å forstå Exchange Sync-statuser hjelper deg å vurdere og korrigere Exchange Sync-feil som vises på Exchange Sync-statussiden i Salesforce. Systemsynkroniseringsstatuser Hvis Microsoft Exchange-tjenestekonto gitt: Tabell 4: Statuser for konfigurasjonsoppsett Har denne statusen Brukernavnet for tjenestekontoen Denne statusen betyr at Du har lagret påloggingsopplysningene for tjenestekontoen i Salesforce, og Exchange Sync har gjenkjent en gyldig tjenestekonto. Denne statusen betyr nødvendigvis ikke at tjenestekontoen er konfigurert til å synkronisere med Exchange Sync. Hvis du fremdeles har synkroniseringsfeil, anbefaler vi deg å bruke Microsoft s Remote Connectivity Analyzer til å teste tilkoblingen og feilsøke konfigurasjonsproblemer. Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Ingen Exchange Sync kunne ikke lagre påloggingsinformasjonen for tjenestekontoen. Kontroller at du har oppgitt den riktige IDen og passordet for tjenestekontoen, og at du har konfigurert en gyldig tjenestekonto i Microsoft Exchange. Salesforce gjenkjenner Microsoft Exchange-tjenestekonto: Exchange Sync har gjenkjent at tjenestekontoen du har oppgitt, er gyldig. Denne statusen betyr nødvendigvis ikke at tjenestekontoen er konfigurert til å synkronisere med Exchange Sync. Hvis du fremdeles har synkroniseringsfeil, anbefaler vi deg å bruke Microsoft s Remote Connectivity Analyzer til å teste tilkoblingen og 319

324 Behandle skybasert e-postintegrering Hvis Brukere i aktive Salesforce Exchange-konfigurasjoner: Brukere med lenkede Salesforce- og Exchange-e-postadresser: Har denne statusen Det riktige antallet Exchange Sync-brukere Feil antall Exchange Sync-brukere 0 Det forventede antall Exchange Sync-brukere Det uventet antall Exchange Sync-brukere 0 Denne statusen betyr at feilsøke konfigurasjonsproblemer. Exchange Sync kunne ikke gjenkjenne påloggingsinformasjonen for tjenestekontoen. Kontroller at du har konfigurert en gyldig tjenestekonto i Microsoft Exchange. Alle Exchange Sync-brukerne dine er i aktive Exchange-konfigurasjoner. Noen av brukerne dine er ikke i aktive Exchange-konfigurasjoner. Ingen av brukerne dine er i aktive Exchange Sync-konfigurasjoner. Alle brukernes Microsoft Exchange-e-postadresser har blitt tilordnet riktig til de tilsvarende Salesforce-e-postadressene. Noen av brukernes Microsoft Exchange-e-postadresser har ikke blitt tilordnet riktig til de tilsvarende Salesforce-e-postadressene. Sammenlign brukernes adresser i Exchange og Salesforce for å kontrollere at de samsvarer. Ingen av brukernes Microsoft Exchange-e-postadresser har blitt tilordnet til den tilsvarende Salesforce-e-postadressen. Kontakt Salesforces kundestøtte. Hvis Siste synkroniseringsaktivitet: Tabell 5: Statuser for kontakter Har denne statusen Et kontaktsynkroniseringstidspunkt innen de siste få minuttene Denne statusen betyr at Organisasjonen har sist synkronisert kontakter med Exchange Sync på denne datoen, på dette tidspunktet. Generelt synkroniserer Exchange Sync poster som forventet. Hvis du ser denne statusen og individuelle brukere fremdeles rapporterer at kontakter ikke synkroniseres som forventet, kontrollerer du innstillinger for Exchange-serveren eller Exchange Sync-konfigurasjonene som er relatert til disse bestemte brukerne. 320

325 Behandle skybasert e-postintegrering Hvis Poster synkronisert siste 60 minutter: Har denne statusen Et kontaktsynkroniseringstidspunkt innen noen få timer Et kontaktsynkroniseringstidspunkt på en tidligere dato Antall kontakter som har blitt synkronisert i organisasjonen din de siste 60 minuttene 0 Denne statusen betyr at Organisasjonen har sist synkronisert kontakter med Exchange Sync på denne datoen, på dette tidspunktet. Det er mulig at du nylig har konfigurert Exchange Sync for organisasjonen, fordi det kan ta opptil flere timer å fullføre den første kontaktsynkroniseringen. Hvis du ikke har startet kontaktsynkronisering for organisasjonen for første gang, kan denne statusen indikere et problem med kontaktsynkroniseringen i organisasjonen din. Overvåk den siste synkroniseringsaktiviteten de neste 24 timene for å se om synkroniseringen fortsetter. Organisasjonen har sist synkronisert kontakter med Exchange Sync på denne datoen, på dette tidspunktet. Hvis organisasjonen ikke synkroniserer igjen innen 24 timer, kontrollerer du at du har oppgitt den riktige påloggingsinformasjonen for Exchange-tjenestekontoen, at Salesforce har gjenkjent tjenestekontoen, og at du har brukt Microsofts Remote Connectivity Analyzer til å kontrollere at Exchange-serveren kan kommunisere med Exchange Sync. Hvis analysatoren viser at tilkoblingen din fungerer, kontakter du Salesforces kundestøtte. I løpet av de siste 60 minuttene har organisasjonen din synkronisert dette antallet kontakter. Organisasjonen din har ikke synkronisert noen kontakter de siste 60 minuttene. Overvåk postsynkroniseringsaktiviteten de neste 24 timene for å se om synkroniseringen fortsetter. Hvis synkroniseringen ikke fortsetter, bruker du Microsofts Remote Connectivity Analyzer til å kontrollere at Exchange-serveren din kan kommunisere med Exchange Sync. Hvis analysatoren viser at tilkoblingen din fungerer, kontakter du Salesforces kundestøtte. 321

326 Behandle skybasert e-postintegrering Hvis Poster synkronisert siste 24 timer: Har denne statusen Antall kontakter som har blitt synkronisert i organisasjonen din de siste 24 timene 0 Denne statusen betyr at I løpet av de siste 24 timene har organisasjonen din synkronisert dette antallet kontakter. Organisasjonen din har ikke synkronisert noen kontakter de siste 60 minuttene. Bruk Microsofts Remote Connectivity Analyzer til å kontrollere at Exchange-serveren din kan kommunisere med Exchange Sync. Hvis analysatoren viser at tilkoblingen din fungerer, kontakter du Salesforces kundestøtte. Hvis Siste synkroniseringsaktivitet: Tabell 6: Statuser for hendelser Har denne statusen Et hendelsessynkroniseringstidspunkt innen de siste få minuttene Et hendelsessynkroniseringstidspunkt innen noen få timer Et hendelsessynkroniseringstidspunkt på en tidligere dato Denne statusen betyr at Organisasjonen har sist synkronisert hendelser med Exchange Sync på denne datoen, på dette tidspunktet. Generelt synkroniserer Exchange Sync poster som forventet. Hvis du ser denne statusen og individuelle brukere fremdeles rapporterer at hendelser ikke synkroniseres som forventet, kontrollerer du innstillinger for Exchange-serveren eller Exchange Sync-konfigurasjonene som er relatert til disse bestemte brukerne. Organisasjonen har sist synkronisert hendelser med Exchange Sync på denne datoen, på dette tidspunktet. Det kan hende at du nylig har konfigurert Exchange Sync for organisasjonen, fordi det kan ta opptil flere timer å fullføre den første hendelsesynkroniseringen. Hvis du ikke har startet hendelsessynkronisering for organisasjonen for første gang, kan denne statusen indikere et problem med hendelsessynkroniseringen i organisasjonen din. Overvåk den siste synkroniseringsaktiviteten de neste 24 timene for å se om synkroniseringen fortsetter. Organisasjonen har sist synkronisert hendelser med Exchange Sync på denne datoen, på dette tidspunktet. Hvis organisasjonen ikke synkroniserer igjen 322

327 Behandle skybasert e-postintegrering Hvis Poster synkronisert siste 60 minutter: Poster synkronisert siste 24 timer: Har denne statusen Antall hendelser som har blitt synkronisert i organisasjonen din de siste 60 minuttene 0 Antall kontakter som har blitt synkronisert i organisasjonen din de siste 24 timene 0 Denne statusen betyr at innen 24 timer eller lenger, kontrollerer du at du har oppgitt den riktige påloggingsinformasjonen for Exchange-tjenestekontoen, at Salesforce har gjenkjent tjenestekontoen, og at du har brukt Microsofts Remote Connectivity Analyzer til å kontrollere at Exchange-serveren kan kommunisere med Exchange Sync. Hvis analysatoren viser at tilkoblingen din fungerer, kontakter du Salesforces kundestøtte. I løpet av de siste 60 minuttene har organisasjonen din synkronisert dette antallet hendelser. Organisasjonen din har ikke synkronisert noen hendelser de siste 60 minuttene. Overvåk postsynkroniseringsaktiviteten de neste 24 timene for å se om synkroniseringen fortsetter. Hvis synkroniseringen ikke fortsetter, bruker du Microsofts Remote Connectivity Analyzer til å kontrollere at Exchange-serveren din kan kommunisere med Exchange Sync. Hvis analysatoren viser at tilkoblingen din fungerer, kontakter du Salesforces kundestøtte. I løpet av de siste 24 timene har organisasjonen din synkronisert dette antallet kontakter. Organisasjonen din har ikke synkronisert noen hendelser de siste 60 minuttene. Bruk Microsofts Remote Connectivity Analyzer til å kontrollere at Exchange-serveren din kan kommunisere med Exchange Sync. Hvis analysatoren viser at tilkoblingen din fungerer, kontakter du Salesforces kundestøtte. 323

328 Behandle skybasert e-postintegrering Statuser for brukersynkronisering Hvis Bruker tildelt til aktiv Exchange-konfigurasjon: Tabell 7: Statuser for konfigurasjonsoppsett Har denne statusen Denne statusen betyr at Denne brukeren er konfigurert til å synkronisere i en aktiv Exchange Sync-konfigurasjon. Denne brukeren er ikke konfigurert til å synkronisere i en aktiv Exchange Sync-konfigurasjon. Bruker gjenkjent av Exchange-tjenestekonto: Denne brukeren representeres av tjenestekontoen du har konfigurert i Exchange, and Exchange Sync kan kommunisere med Exchange-tjenestekontoen. Brukers status for tilbakestilling av synkronisering: Markert for tilbakestilling Tilbakestilling pågår Denne brukeren representeres ikke av tjenestekontoen du har konfigurert i Exchange, and Exchange Sync kan ikke kommunisere med Exchange-tjenestekontoen du har oppgitt. Se oppsettet til Exchange-tjenestekontoen for å kontrollere at du har konfigurert en gyldig tjenestekonto og at den presist representerer denne brukeren. Du har tilbakestilt denne brukeren for synkronisering, men tilbakestillingen har ikke startet. Forespørselen om tilbakestilling er i systemkøen og vil bli utført når systemet blir tilgjengelig. Prosessen for tilbakestilling av synkronisering pågår. Når tilbakestillingen er utført, vises ikke "Brukers status for tilbakestilling av synkronisering" lenger på denne siden. Hvis Salesforce_Sync-mappe funnet: Tabell 8: Statuser for kontakter Har denne statusen Denne statusen betyr at Salesforce_Sync-mappen ble funnet i denne brukerens e-postkonto under Kontakter-mappen. Exchange Sync finner vi ikke Salesforce_Sync-mappen på Exchange-serveren, eller den kan ikke 324

329 Behandle skybasert e-postintegrering Hvis Salesforce- og Exchange-e-postadresser er lenket sammen: Status for synkronisering Salesforce til Exchange: Status for synkronisering Exchange til Salesforce: Har denne statusen Ikke startet Første synkronisering pågår Første synkronisering fullført Synkronisering pågår Synkronisert Exchange-konfigurasjon ikke angitt til å synkronisere Ikke startet Første synkronisering pågår Denne statusen betyr at opprettes automatisk for denne brukeren. Du kan opprette Salesforce_Sync-mappen for denne brukeren som en undermappe under Kontakter-mappen i denne brukerens e-postkonto. Denne brukerens Microsoft Exchange-e-postadresser har blitt tilordnet riktig til brukerens Salesforce-e-postadressene. Denne brukerens Microsoft Exchange-e-postadresser har ikke blitt tilordnet riktig til brukerens Salesforce-e-postadressene. Tilbakestill synkronisering for denne brukeren. Synkronisering av denne brukerens kontakter fra Salesforce til Exchange har ikke startet. Denne brukerens kontakter synkroniseres fra Salesforce til Exchange for første gang. Denne første synkroniseringen kan ta flere timer. Synkronisering av denne brukerens kontakter fra Salesforce til Exchange for første gang er utført. Denne brukerens kontakter synkroniseres fra Salesforce til Exchange akkurat nå. Synkronisering av denne brukerens kontakter fra Salesforce til Exchange har blitt fullført. Denne brukeren er ikke konfigurert til å synkronisere kontakter fra Salesforce til Exchange i en aktiv Exchange Sync-konfigurasjon. Synkronisering av denne brukerens kontakter fra Exchange til Salesforce har ikke startet ennå. Denne brukerens kontakter synkroniseres fra Exchange til Salesforce for første gang. Denne første synkroniseringen kan ta flere timer. 325

330 Behandle skybasert e-postintegrering Hvis Poster som er synkronisert Har denne statusen Første synkronisering fullført Synkronisering pågår Synkronisert Exchange-konfigurasjon ikke angitt til å synkronisere Antall kontakter som synkroniseres for denne brukeren Denne statusen betyr at Synkronisering av denne brukerens kontakter fra Exchange til Salesforce for første gang er utført. Synkronisering av denne brukerens kontakter fra Exchange til Salesforce pågår. Synkronisering av denne brukerens kontakter fra Exchange til Salesforce har blitt fullført. Denne brukeren er ikke konfigurert til å synkronisere kontakter fra Exchange til Salesforce i en aktiv Exchange Sync-konfigurasjon. Denne brukeren har dette antallet kontakter som synkroniseres mellom Exchange og Salesforce. Hvis denne brukerens kontakter synkroniseres som forventet, samsvarer dette antallet med antall kontakter i brukerens Salesforce_Sync-mappe. Hvis Kalendermappe funnet: Salesforce- og Exchange-e-postadresser er lenket sammen: Status for synkronisering Salesforce til Exchange: Tabell 9: Statuser for hendelser Har denne statusen Ikke startet Første synkronisering pågår Denne statusen betyr at Kalendermappen ble funnet i denne brukerens e-postkonto. Exchange Sync finner ikke brukerens kalendermappe på Exchange-serveren. Denne brukerens Microsoft Exchange-e-postadresser har blitt tilordnet riktig til brukerens Salesforce-e-postadressene. Denne brukerens Microsoft Exchange-e-postadresser har ikke blitt tilordnet riktig til brukerens Salesforce-e-postadressene. Tilbakestill synkronisering for denne brukeren. Synkronisering av denne brukerens hendelser fra Salesforce til Exchange har ikke startet. Denne brukerens hendelser synkroniseres fra Salesforce til Exchange for første gang. 326

331 Behandle skybasert e-postintegrering Hvis Status for synkronisering Exchange til Salesforce: Poster som er synkronisert Har denne statusen Første synkronisering fullført Synkronisering pågår Synkronisert Exchange-konfigurasjon ikke angitt til å synkronisere Ikke startet Første synkronisering pågår Første synkronisering fullført Synkronisering pågår Synkronisert Exchange-konfigurasjon ikke angitt til å synkronisere Antall kontakter som synkroniseres for denne brukeren Denne statusen betyr at Denne første synkroniseringen kan ta flere timer. Synkronisering av denne brukerens hendelser fra Salesforce til Exchange for første gang er utført. Denne brukerens hendelser synkroniseres fra Salesforce til Exchange akkurat nå. Synkronisering av denne brukerens hendelser fra Salesforce til Exchange har blitt fullført. Denne brukeren er ikke konfigurert til å synkronisere hendelser fra Salesforce til Exchange i en aktiv Exchange Sync-konfigurasjon. Synkronisering av denne brukerens hendelser fra Exchange til Salesforce har ikke startet. Denne brukerens hendelser synkroniseres fra Exchange til Salesforce for første gang. Denne første synkroniseringen kan ta flere timer. Synkronisering av denne brukerens hendelser fra Exchange til Salesforce for første gang er utført. Synkronisering av denne brukerens hendelser fra Exchange til Salesforce pågår. Synkronisering av denne brukerens hendelser fra Exchange til Salesforce har blitt fullført. Denne brukeren er ikke konfigurert til å synkronisere hendelser fra Exchange til Salesforce i en aktiv Exchange Sync-konfigurasjon. Denne brukeren har dette antallet hendelser som synkroniseres mellom Exchange og Salesforce. Hvis brukeren rapporterer problemer med synkronisering av bare enkelte hendelser, kontrollerer du at brukeren er konfigurert til å synkronisere hendelser som forventet, i brukerens Exchange Sync-konfigurasjon, og at 327

332 Behandle skybasert e-postintegrering Hvis Har denne statusen Denne statusen betyr at brukeren ikke har tildelt alternativet privat til hendelsen. Husk også at på nåværende tidspunkt synkroniserer ikke Exchange Sync heldagshendelser, gjentagende hendelser eller inviterte i hendelser. Administrere Salesforce-appen for Outlook Administrere Salesforce App for Outlook Få salgsteamet ditt til å holde orden på viktige salgsmuligheter når teammedlemmene arbeider i Microsoft Outlook Web App (OWA) eller Outlook 2013, sammen med Office 365. Salesforce App for Outlook hjelper teamet ditt med å håndtere salgene sine mer effektivt når medlemmene oppretter Salesforce-kontakter eller viser kontakter, salgsemner, kontoer, personkontoer, salgsmuligheter og saker alt direkte i selgernes e-postapp, og uavhengig av om teammedlemmene er på kontoret eller på farten. Vi arbeider i retning av å gi salgsteam opplevelsen av en reell, skybasert e-postintegrering. Resultatet av arbeidet vi har startet, er Salesforce App for Outlook, som bringer salgspersonale nærmere sitt Salesforce-innhold når de oppretter Salesforce-kontakter som er relatert til personer i OWA- og Outlook 2013-e-post, og viser salgsrelaterte poster. Hvis du har kjennskap til Salesforce-sidepanelet og Lightning Experience Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition den høyt verdsatte Salesforce for Outlook-funksjonen som bringer Salesforce-innhold til Outlook får du en antydning av hvilken retning vi arbeider i. Når du har aktivert Salesforce App for Outlook og salgsteammedlemmene har fullført sine korte oppsettprosedyrer, kan teammedlemmer se Salesforce-poster som er relatert til sine e-postmeldinger, når de velger en e-postmelding i OWA og Outlook 2013 (1) og deretter velger Salesforce-fanen (2). Teammedlemmer kan deretter se kontakter, salgsemner og brukere, i tillegg til relaterte kontoer, salgsmuligheter og saker, med bare et klikk eller sveip (3). 328

333 Behandle skybasert e-postintegrering Konfigurere salgsteam til å se Salesforce-poster i Microsoft Outlook Web App og Outlook 2013 Hjelper salgsteamene dine med å klargjøre seg til å opprette Salesforce-kontakter og å vise kontakter, salgsemner, personkontoer og brukere sammen med relaterte kontoer salgsmuligheter og saker direkte i Outlook Web App (OWA) og Outlook Skriv inn Innstillinger for Salesforce App for Outlook i Hurtigsøk-feltet i Salesforce Oppsett, og velg deretter Innstillinger for Salesforce App for Outlook. og Lightning Experience Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å aktivere Salesforce App for Outlook Tilpasse program 2. Merk alternativet Aktivert, og lagre endringene. Når hvitliste- og tilordningsdelene vises, er det ikke nødvendig at du endrer dem. 329

334 Velge et produkt for integrering av e-post Velge et produkt for integrering av e-post Hvilket Microsoft e-postintegreringsprodukt er riktig for mitt firma? Når vi nå har introdusert E-posttilkobling, vårt nyeste e-postintegreringsprodukt som inkluderer Exchange Sync og Salesforce App for Outlook, undres du kanskje på hvordan E-posttilkobling er sammenlignet med våre tidligere produkter, Salesforce for Outlook og E-post til Salesforce. Sammenlign produktenes systemkrav for å finne ut hvilket produkt, eller kombinasjon av produkter, som passer best for firmaet ditt. Enten du klargjør for overgang fra et tilbaketrukket produkt som Connect for Outlook, eller vurderer Salesforce-e-postintegrering for første gang, hjelper du de profesjonelle selgerne dine med å effektivisere arbeidet de utfører mellom sin Microsoft-baserte e-post og Salesforce, når du konfigurere E-posttilkobling, Salesforce for Outlook eller E-post til Salesforce. Hver e-postintegreringsfunksjon er unik og kompatibel med forskjellige Microsoft-produkter. Du kan introdusere bare én av disse funksjonene for brukerne dine eller en kombinasjon avhengig av hva som best dekker behovene i firmaet. Denne funksjonen er tilgjengelig fra både Salesforce og Lightning Experience E-posttilkobling er tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Salesforce for Outlook er tilgjengelig i alle versjoner Synkronisere mellom e-postprogrammer og Salesforce E-post til Salesforce er tilgjengelig i alle versjoner Gi brukerne dine trygghet for at postene deres er oppdaterte enten brukerne arbeider i e-postappen sin eller i Salesforce. Avhengig av hvilken kombinasjonen av e-postintegreringsprodukter du velger, kan du hjelpe brukerne med å holde kontakter, hendelser og oppgaver synkroniserte mellom Microsoft-e-posten deres og Salesforce. For å konfigurerer brukere for synkronisering av elementer kan du vurdere synkronisering med Exchange Sync eller Salesforce for Outlook. Opplev Salesforce direkte fra e-postprogrammer Konfigurer brukerne dine til å vise og opprette Salesforce-poster, eller legge til e-postmeldinger i Salesforce, uten å forlate e-postappene sine. For å konfigurerer brukerne til å arbeide med Salesforce-poster direkte fra e-posten sin, kan du vurdere Salesforce App for Outlook, Salesforce for Outlook-sidepanelet eller E-post til Salesforce. Sammenligne e-postintegreringsprodukter fra Microsoft Finn ut hvilke funksjoner som er de beste for deg og teamene dine. Sammenlign først systemkravene for å finne ut hvilke funksjoner som er kompatible med firmaets databehandlingsmiljø. Se deretter på vår funksjonsoversikt for å finne ut hva hver enkelt funksjon gjør. Hvis du arbeider med Dette produktet lar deg oppleve Salesforce direkte fra e-postappen din Dette produktet lar deg legge til e-post i Salesforce-poster Dette produktet lar deg synkronisere kontakter og hendelser Dette produktet lar deg synkronisere oppgaver Exchange Online (Office 365) og Outlook 2013 Salesforce App for Outlook eller Salesforce for Outlook-sidepanel Salesforce App for Outlook eller Salesforce for Outlook-sidepanel Exchange Sync eller Salesforce for Outlook-synkronisering Salesforce for Outlook-synkronisering 330

335 Velge et produkt for integrering av e-post Hvis du arbeider med Dette produktet lar deg oppleve Salesforce direkte fra e-postappen din Dette produktet lar deg legge til e-post i Salesforce-poster Dette produktet lar deg synkronisere kontakter og hendelser Dette produktet lar deg synkronisere oppgaver Exchange 2013 (på stedet) og Outlook 2013 Salesforce App for Outlook eller Salesforce for Outlook-sidepanel Salesforce for Outlook-sidepanel Exchange Sync eller Salesforce for Outlook-synkronisering Salesforce for Outlook-synkronisering Exchange 2010 Salesforce for Outlook-sidepanel Salesforce for Outlook-sidepanel Exchange Sync Salesforce for Outlook-synkronisering og eller Outlook 2013 Salesforce for Outlook-synkronisering Outlook 2010 Exchange 2007 Salesforce for Outlook-sidepanel Salesforce for Outlook-sidepanel Salesforce for Outlook-synkronisering Salesforce for Outlook-synkronisering og Outlook 2013 Outlook 2010 Outlook 2007 Mac OS X og Salesforce App for Outlook E-post til Salesforce Exchange Sync Exchange Online (Office 365) og Outlook Web App (OWA) Mac OS X E-post til Salesforce Exchange Sync og Exchange 2013 Exchange 2010 Mobiltelefon E-post til Salesforce Exchange Sync Viktige punkter om kjøring av E-posttilkobling og Salesforce for Outlook samtidig Exchange Sync (beta) synkroniserer Microsoft -elementer Administrere Salesforce App for Outlook 331

336 Kjøre flere e-postintegreringsfunksjoner samtidig Kjøre flere e-postintegreringsfunksjoner samtidig Viktige punkter om kjøring av E-posttilkobling og Salesforce for Outlook samtidig Avhengig av firmaets databehandlingsmiljø og e-postintegreringsløsningene brukerne er ute etter, kan du konfigurere funksjoner fra både E-posttilkobling og Salesforce for Outlook for å dekke disse behovene. Før du begynner å konfigurere må du sette deg inn i funksjonsbegrensningene du møter og lære hvordan Salesforce håndterer synkroniseringskonflikter mellom de to systemene. I DENNE DELEN: Begrensninger for kjøring av E-posttilkobling og Salesforce for Outlook samtidig Du kan aktivere både E-posttilkobling-funksjonen Salesforce App for Outlook og Salesforce for Outlook-sidepanelet i samme organisasjon, men brukerne kan ikke kjøre begge Outlook-integreringsfunksjonene samtidig. Slik behandler Exchange Sync synkroniseringskonflikter med Salesforce for Outlook Lær hvordan Salesforce behandler synkroniseringskonflikter når brukere er tildelt å synkronisere de samme postene for begge funksjoner. og Lightning Experience E-posttilkobling er tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Salesforce for Outlook er tilgjengelig i alle versjoner Begrensninger for kjøring av E-posttilkobling og Salesforce for Outlook samtidig Du kan aktivere både E-posttilkobling-funksjonen Salesforce App for Outlook og Salesforce for Outlook-sidepanelet i samme organisasjon, men brukerne kan ikke kjøre begge Outlook-integreringsfunksjonene samtidig. For å hindre at brukerne sjonglerer mellom flere e-postintegreringsfunksjoner samtidig, kobler Salesforce automatisk fra Salesforce for Outlook-sidepanelet når brukere kobler til Salesforce App for Outlook. Salesforce App for Outlook-brukere kan fremdeles laste ned, installere og synkronisere med Salesforce for Outlook, men bare Salesforce App for Outlook kan kjøre i Outlook. Hvilket Microsoft e-postintegreringsprodukt er riktig for mitt firma? Slik behandler Exchange Sync synkroniseringskonflikter med Salesforce for Outlook og Lightning Experience E-posttilkobling er tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Salesforce for Outlook er tilgjengelig i alle versjoner Slik behandler Exchange Sync synkroniseringskonflikter med Salesforce for Outlook Lær hvordan Salesforce behandler synkroniseringskonflikter når brukere er tildelt å synkronisere de samme postene for begge funksjoner. Merk: Exchange Sync er foreløpig tilgjengelig som en betafunksjon, noe som betyr at det er en funksjon av høy kvalitet med kjente begrensninger. Se vår implementeringsveiledning for Exchange Sync for å få vite hvordan du konfigurerer funksjonen for firmaet ditt. Hvis du overfører brukere fra Salesforce for Outlook til Exchange Sync eller har konfigurert Exchange Sync-brukerne dine til å bruke Salesforce-sidepanelet, vil du ha tildelt brukere til konfigurasjoner for begge produkter. Hvis du har tildelt en bruker til å synkronisere de samme postene med innstillinger i konflikt i både en Outlook-konfigurasjon og en Exchange Sync-konfigurasjon, prioriterer Salesforce automatisk innstillingen du har angitt for denne posttypen i Exchange Sync-konfigurasjonen. Tilgjengelig for konfigurasjon i både Salesforce og Lightning Experience Exchange Sync er tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Salesforce for Outlook er tilgjengelig i alle versjoner 332

337 Administrere Salesforce for Outlook I og med at Salesforce prioriterer etter post, ikke etter konfigurasjon, er det en mulighet for at en bruker som er satt opp til å synkronisere via begge funksjonene, kan ende opp med å synkronisere noen posttyper med Salesforce for Outlook og noen med Exchange Sync. Hvis en bruker for eksempel er tildelt for å synkronisere kontakter, hendelser og oppgaver i en Outlook-konfigurasjon og kontakter og hendelser i en Exchange Sync-konfigurasjon, synkroniseres brukerens oppgaver med Salesforce for Outlook og brukerens kontakter og hendelser med Exchange Sync. Selv om Salesforce behandler disse konfliktene for deg, anbefaler vi deg å deaktivere Salesforce for Outlook-synkroniseringsinnstillinger for Exchange Sync-brukerne dine. Denne fremgangsmåten hindrer at du mister oversikt over hvilke brukere som synkroniseres fra hver av funksjonene, i tilfelle konfigurasjonsinnstillingene blir mer kompliserte over tid. Merk: Du kan konfigurere Exchange Sync-brukerne til å arbeide med postene sine fra Salesforce-sidepanelet selv om dette er en Salesforce for Outlook-funksjon. Du kan konfigurere dette ved å legge til disse Exchange Sync-brukerne i en Outlook-konfigurasjon med deaktivert synkronisering og aktivere Sidepanel-alternativet. Hvilket Microsoft e-postintegreringsprodukt er riktig for mitt firma? Begrensninger for kjøring av E-posttilkobling og Salesforce for Outlook samtidig Administrere Salesforce for Outlook Systemkrav for Salesforce for Outlook Før du laster ned og installerer Salesforce for Outlook, må du forsikre deg om at systemet møter disse kravene. Ditt Standard e-postprogram Må være en av disse skrivebordsversjonene av Microsoft Outlook som bruker enten Microsoft Exchange Online (den Microsoft-baserte tjenesten som integrerer med Office 365 ) eller Microsoft Exchange Server, sammen med de siste hurtigreparasjonene Salesforce for Outlook støtter Outlook 2013 installert med Klikk og bruk (et streaming-installasjonsprogram for Microsoft Office). Denne funksjonen er tilgjengelig for behandling fra både Salesforce og Lightning Experience Tilgjengelig i alle versjoner Operativsystem Microsoft Windows, sammen med de siste hurtigreparasjonene. Windows 10 Windows 8.1 (Pro og Enterprise) Windows 7 Windows Vista (bare 32-biters) Vi støtter ikke bruk av Salesforce for Outlook med Apple Mac OS. 333

338 Administrere Salesforce for Outlook Andre krav For Opprette poster med publiseringen i Salesforce-sidepanelet Serverkonfigurasjoner Er det viktig å vite at Du trenger Microsoft Internet Explorer 9 eller nyere. Vi støtter bruk av disse systemene som kobler til Internett via en proxy-server. Automatisk proxy-gjenkjenning Manuell proxy NTLM-proxy-godkjenning Vi støtter ikke bruk av: IMAP- og POP3-e-postservere Terminalservere, som Citrix -servere Proxy Automatic Configuration-filer (.pac) Installasjonsprogrammer Enkeltpålogging Hvis du er administrator og planlegger å bruke MSI-installasjonsprogrammet, må du kanskje installere følgende verktøy i tillegg: Microsoft.NET Framework 4 Microsoft Visual Studio 2010 Tools for Office Runtime Primary Interop Assemblies (PIA) Redistributable for din versjon av Microsoft Outlook Microsoft, Windows Vista og Windows 7.msi-brukere må kjøre ledeteksten som administrator og deretter starte installasjonsprogrammet fra kommandolinjen, som fra kommandoen msiexec /i SalesforceForOutlook.msi. Vi støtter bruk av: Delegert godkjenning Security Assertion Markup Language (SAML) med Mitt domene Vi støtter ikke bruk av en separat online identitetsleverandør for enkeltpålogginger. Tilgjengelige Salesforce for Outlook-funksjoner etter Salesforce-versjon Salesforce-versjonen bestemmer hvilke funksjoner brukere får tilgang til. Enkelte funksjoner må aktiveres manuelt. Contact Manager, Group Edition Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Kontakter, Hendelser og Oppgaver synkronisert mellom brukernes Salesforce og Microsoft Outlook 334

339 Administrere Salesforce for Outlook Contact Manager, Group Edition Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Administrator kan angi synkroniseringsretninger, filtre og funksjoner aktivert for brukere, via Outlook-konfigurasjoner. Brukere har tilgang til sidepanelet. Brukere kan opprette nye poster direkte i sidepanelpubliseringen med sidepanelpubliseringen. Administrator kan opprette publiseringsoppsettmenyer spesielt for sidepanelet uten å påvirke andre publiseringsoppsett. Administrator kan opprette flere sidepanelpubliseringsoppsett og tildele dem til forskjellige brukerprofiler. Outlook-konfigurasjoner og Outlook-publiseringsoppsett Hjelp Salesforce for Outlook-brukere med å enkelt vedlikeholde postene sine mellom Microsoft Outlook og Salesforce ved å opprette separate innstillinger for brukergrupper med forskjellige behov. Det gjør du ved å skrive inn Outlook-konfigurasjoner i Hurtigsøk-feltet i Oppsett og deretter velge Outlook-konfigurasjoner. Salesforce for Outlook-konfigurasjoner Salesforce for Outlook-konfigurasjoner omfatter innstillinger for data som Salesforce for Outlook-brukere kan synkronisere med Microsoft Outlook og Salesforce. Administratorer kan opprette separate konfigurasjoner for forskjellige brukertyper, og de kan gi brukere tillatelse til å redigere noen av sine egne innstillinger. Et salgsmulighetsteam ønsker kanskje å synkronisere alt, mens en leder bare ønsker å synkronisere hendelser. I tillegg kan du konfigurere brukerne til å opprette, vise og arbeide med Salesforce-poster direkte i Outlook fra Salesforce-sidepanelet. Fra sidepanelet kan brukere kan også enkelt legge til Outlook-e-postmeldinger, -hendelser og -oppgaver i relaterte Salesforce-poster. Outlook-publiseringsoppsett Brukere kan opprette kontoer, saker, salgsemner, salgsmuligheter og tilpassede objekter direkte fra sidepanelet ved å bruke sidepanelpubliseringen. For å konfigurere brukerne dine til å bruke Denne funksjonen er tilgjengelig for behandling fra både Salesforce og Lightning Experience Tilgjengelig i alle versjoner For å vise konfigurasjoner: Vise oppsett og konfigurasjon For å opprette, redigere eller slette konfigurasjoner: Behandle e-postklientkonfigurasjoner 335

340 Administrere Salesforce for Outlook sidepanelpubliseringen oppretter du hurtighandlingene som du vil at skal vises i brukernes publiseringsmenyer, legger til disse hurtighandlingene i de riktige publiseringsoppsettene og tildeler publiseringsoppsettene til de riktige brukerne. Opprette Salesforce for Outlook-konfigurasjoner Definere datasett for Salesforce for Outlook Standard Salesforce for Outlook-konfigurasjon Konfigurere brukere til å opprette poster direkte fra Salesforce-sidepanelet Opprette Salesforce for Outlook-konfigurasjoner 1. Skriv inn Outlook-konfigurasjoner i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Outlook-konfigurasjoner. 2. Klikk på Ny Outlook-konfigurasjon. 3. Skriv inn et navn på og en beskrivelse av konfigurasjonen. 4. Velg Aktiv for å aktivere konfigurasjonen. 5. Velg Varsle om produktoppdateringer slik at brukere kan se når oppgraderinger for Salesforce for Outlook er tilgjengelig for nedlasting. 6. Avhengig av konfigurasjonen, må du definere enkelte av eller alle disse innstillingene. Tildelte brukere og profiler E-postrelaterte alternativer for Legg til e-post og Opprett saker Synkroniseringsretning Konfliktvirkning Felttilordninger Kriterier for samsvar Endringstillatelser Avanserte innstillinger Denne funksjonen er tilgjengelig for behandling fra både Salesforce og Lightning Experience Tilgjengelig i alle versjoner For å vise konfigurasjoner: Vise oppsett og konfigurasjon For å opprette, redigere eller slette konfigurasjoner: Behandle e-postklientkonfigurasjoner 7. Klikk på Lagre. 8. Definer datasett. Når brukere logger på Salesforce fra oppsettveiviseren for Salesforce for Outlook, tas disse innstillingene i bruk umiddelbart. Hvis du deaktiverer en konfigurasjon og de tildelte brukerne er oppgitt i en annen aktiv konfigurasjon via en profil, brukes den aktive konfigurasjonen neste gang de åpner Outlook. Standard Salesforce for Outlook-konfigurasjon 336

341 Administrere Salesforce for Outlook Tildele brukere til Salesforce for Outlook-konfigurasjoner Etter du har definert grunnleggende informasjon for en Salesforce for Outlook-konfigurasjon, velger du Salesforce for Outlook-brukerne som konfigurasjonens innstillinger skal gjelde for. 1. Skriv inn Outlook-konfigurasjoner i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Outlook-konfigurasjoner. 2. Hvis du vil endre en eksisterende Outlook-konfigurasjon, klikker du på Rediger ved siden av den som du vil endre. Hvis ikke, klikker du på Ny Outlook-konfigurasjon og fyller deretter ut nødvendige felt. 3. Velg Profiler eller Brukere i rullegardinlisten Søk under Tildel brukere og profiler. 4. Hvis du ikke ser medlemmet du vil legge til, skriver du inn nøkkelord i søkeboksen og klikker på Finn. 5. Velg medlemmer fra boksen Tilgjengelige medlemmer, og klikk på Legg til for å legge dem til i gruppen. Hvis alle tilgjengelige brukere er tildelt til denne konfigurasjonen, er listen Brukere tom og du kan bare tildele profiler. 6. Hvis du vil fjerne medlemmer, merker du disse medlemmene og klikker på Fjern. Hvis fjernede brukere er tildelt til en annen aktiv konfigurasjon via en profil, brukes den andre konfigurasjonen neste gang de åpner Outlook. I motsatt fall kan ikke fjernede brukere bruke Salesforce for Outlook. Denne funksjonen er tilgjengelig for behandling fra både Salesforce og Lightning Experience Tilgjengelig i alle versjoner For å vise konfigurasjoner: Vise oppsett og konfigurasjon For å opprette, redigere eller slette konfigurasjoner: Behandle e-postklientkonfigurasjoner 7. Klikk på Lagre. Alle endringer tas i bruk neste gang data synkroniseres for brukerne i denne konfigurasjonen. Hvis du tildeler en bruker som allerede er tildelt til en annen konfigurasjon, fjernes brukeren fra den andre konfigurasjonen og tildeles til denne. Hvis en tildelt bruker også er del av en profil som er tildelt til en annen aktiv konfigurasjon, brukes konfigurasjonen som oppgir brukeren direkte. Opprette Salesforce for Outlook-konfigurasjoner Outlook-konfigurasjoner og Outlook-publiseringsoppsett Konfigurere e-postalternativer for Salesforce for Outlook 337

342 Administrere Salesforce for Outlook Definere datainnstillinger for Salesforce for Outlook Datainnstillinger kontrollerer synkroniseringsvirkemåten og e-postfunksjonaliteten i Salesforce for Outlook. Du kan definere følgende innstillinger med Datainnstillinger-feltene i en Salesforce for Outlook-konfigurasjon. E-postrelaterte alternativer for Legg til e-post og Opprett saker Synkroniseringsretning Konfliktvirkning Felttilordninger Kriterier for samsvar Endringstillatelser Denne funksjonen er tilgjengelig for behandling fra både Salesforce og Lightning Experience Tilgjengelig i alle versjoner For å vise konfigurasjoner: Vise oppsett og konfigurasjon For å opprette, redigere eller slette konfigurasjoner: Behandle e-postklientkonfigurasjoner Konfigurere e-postalternativer for Salesforce for Outlook Hjelp salgsteamene å spore viktige Microsoft Outlook -meldinger relatert til Salesforce-kontakter og salgsemner. Og få disse kontaktene og salgsemnene til å vises direkte i Outlook. Fra e-postalternativene Outlook-konfigurasjonen kan du konfigurere brukere til å vise Salesforce-sidepanelet i Microsoft Outlook legge til Outlook-e-postmeldinger, -vedlegg, -hendelser og -oppgaver i Salesforce-poster Angi hvordan salgsteam skal legge til e-postmeldinger i personkontoer basert på teampreferanser, enten som kontakter eller som kontoer. opprette Salesforce-saker fra e-postmeldinger i Outlook Aktivere Salesforce-sidepanelet Aktivering av Salesforce-sidepanelet lar brukerne velge en e-postmelding eller hendelse i Outlook og se Salesforce-kontakter og -salgsemner som er relatert til denne e-postmeldingen eller hendelsen. 1. Skriv inn Outlook-konfigurasjoner i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Outlook-konfigurasjoner. 2. Hvis du vil endre en eksisterende Outlook-konfigurasjon, klikker du på Rediger ved siden av den som du vil endre. Hvis ikke, klikker du på Ny Outlook-konfigurasjon og fyller deretter ut nødvendige felt. 3. Velg Sidepanel. 4. Klikk på Lagre. Denne funksjonen er tilgjengelig for behandling fra både Salesforce og Lightning Experience Tilgjengelig i alle versjoner For å vise konfigurasjoner: Vise oppsett og konfigurasjon For å opprette, redigere eller slette konfigurasjoner: Behandle e-postklientkonfigurasjoner For å aktivere Legg til e-post, Sidepanel og Opprett sak: Tilpasse program 338

343 Administrere Salesforce for Outlook Aktivere sidepanelbrukere til å legge til e-postmeldinger, vedlegg, hendelser og oppgaver i poster Hvis du har aktivert sidepanelet for brukerne dine, gir innstillingen Legg til e-post dem mulighet til å legge til Outlook-e-postmeldinger og deres vedlegg ( ), hendelser ( ) og oppgaver ( ) i sine Salesforce-poster direkte fra sidepanelet. Du kan også aktivere Tillat at brukere velger vedlegg ( ), som lar brukere velge spesifikke vedlegg som skal legges til i Salesforce, i stedet for å inkludere dem alle. 1. Skriv inn Outlook-konfigurasjoner i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Outlook-konfigurasjoner. 2. Hvis du vil endre en eksisterende Outlook-konfigurasjon, klikker du på Rediger ved siden av den som du vil endre. Hvis ikke, klikker du på Ny Outlook-konfigurasjon og fyller deretter ut nødvendige felt. 3. Velg Sidepanel. 4. Velg Legg til e-post. 5. Klikk på Lagre. 6. Merk av for Tillat at brukere velger vedlegg for å la brukere velge spesifikke vedlegg som skal legges til i Salesforce. Aktivere brukere som ikke arbeider i sidepanelet, til å legge til e-post og vedlegg i poster Hvis du ikke har lagt til sidepanelet for brukerne dine, legger innstillingen Legg til e-post til knappene Legg til e-post og Send og legg til på Outlook-båndet og lar brukerne legge til opptil 10 e-postmeldinger samtidig i Salesforce. E-postmeldinger du legger til med Salesforce for Outlook, lagres i Salesforce og tildeles til andre poster basert på innstillingene for Min e-post til Salesforce. 1. Skriv inn Outlook-konfigurasjoner i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Outlook-konfigurasjoner. 2. Hvis du vil endre en eksisterende Outlook-konfigurasjon, klikker du på Rediger ved siden av den som du vil endre. Hvis ikke, klikker du på Ny Outlook-konfigurasjon og fyller deretter ut nødvendige felt. 3. Opphev valget av Sidepanel. 4. Velg Legg til e-post. 5. Klikk på Lagre. 6. Hvis du ikke har aktivert E-post til Salesforce, klikker du på Aktiver i popup-meldingen for å aktivere funksjonen. Aktivere brukere som ikke arbeider i sidepanelet, til å opprette saker fra Outlook Hvis du ikke har aktivert sidepanelet for brukerne dine, legger innstillingen Opprett saker til rullegardinlisteknappen i Outlook og lar brukerne dine opprette Salesforce-saker fra Outlook-e-postmeldinger. Hvis du har aktivert sidepanelet for brukeren dine, kan du konfigurere brukere for sidepanelpubliseringen, som gir dem mulighet til å opprette forskjellige typer Salesforce-poster direkte fra sidepanelet. Merk: Før du kan aktivere funksjonen Opprett sak, må du gå gjennom og fullføre prosedyrene i Konfigurere Opprett sak for Salesforce for Outlook-brukere på side 341. Deretter går du tilbake til dette emnet og fullfører prosedyren nedenfor. 1. Skriv inn Outlook-konfigurasjoner i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Outlook-konfigurasjoner. 2. Hvis du vil endre en eksisterende Outlook-konfigurasjon, klikker du på Rediger ved siden av den som du vil endre. Hvis ikke, klikker du på Ny Outlook-konfigurasjon og fyller deretter ut nødvendige felt. 3. Opphev valget av Sidepanel. 4. Velg Opprett sak. Deretter velger du én av følgende lenker. Anbefalt: Velg et eksisterende mål for Opprett sak, som lar deg velge eksisterende mål. Du kan velge opptil 10 mål for hver Outlook-konfigurasjon. 339

344 Administrere Salesforce for Outlook Opprett et nytt mål for Opprett sak. Hvis du trenger å opprettet et nytt, må du først lagre arbeidet ditt, opprette det nye målet og deretter gå tilbake til siden for Outlook-konfigurasjonen for å fullføre konfigureringskravene for Opprett sak. 5. Klikk på Lagre. Opprette Salesforce for Outlook-konfigurasjoner Tildele brukere til Salesforce for Outlook-konfigurasjoner Konfigurere brukere til å opprette poster direkte fra Salesforce-sidepanelet Lære hvordan aktivering av gjentagende hendelser påvirker brukere Salesforce- og API-brukerne kan forvente følgende endringer etter du har aktivert funksjonen Gjentagende hendelser for Salesforce for Outlook. For Salesforce-brukere Bør du vite at Endringer utført på en serie, påvirker ikke tidligere hendelser. Endringer gjort for følgende felt i en hendelsesserie, overstyrer endringer tidligere gjort på enkelthendelser. start- eller sluttidspunkt for hendelse heldagshendelse frekvens startdato for gjentagelse hvis en bruker sender oppdateringer til inviterte Hvis en bruker endrer noen av disse feltene, slettes også alle hendelser i serien og opprettes på nytt. Som et resultat tilbakestilles statusen til alle inviterte til Ikke svart. Tilgjengelig for konfigurasjon fra både Salesforce og Lightning Experience Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition API-brukere Etter at brukere har startet å synkronisere gjentagende hendelser, vises følgende skrivebeskyttede API-objekter i APIen. EventRecurrenceException TaskRecurrenceException Konfigurere e-postalternativer for Salesforce for Outlook Outlook-konfigurasjoner og Outlook-publiseringsoppsett 340

345 Administrere Salesforce for Outlook Konfigurere Opprett sak for Salesforce for Outlook-brukere Med funksjonen Opprett sak i Salesforce for Outlook kan brukere opprette saker i Salesforce fra e-postmeldinger i Microsoft Outlook. Som administrator kan du opprette mål for E-post-til-sak som vises i rullegardinlisteknappen Opprett saker i Outlook. For hvert mål kan velger du den tilordnede, som kan være enten individuelle brukere eller køer. Du kan legge til opptil ti mål for hver Outlook-konfigurasjon. Når brukere oppretter saker, kan de legge til opptil ti e-postmeldinger samtidig for hvert mål. Før Salesforce for Outlook-brukere kan opprette saker fra e-postmeldinger i Outlook må du utføre følgende prosedyrer. 1. Hvis du ikke allerede har gjort det, aktiverer og konfigurerer du E-post-til-sak på forespørsel. 2. Definer mål for E-post-til-sak (også kjent som e-postrutingsadresser). Denne funksjonen er tilgjengelig for behandling fra både Salesforce og Lightning Experience Tilgjengelig i alle versjoner 3. Aktiver funksjonen Opprett sak i konfigurasjonene, som legger til rullegardinlisteknappen Opprett saker i Outlook. Salesforce for Outlook tildeler en kategori til e-postmeldingene som Salesforce for Outlook-brukere legger til som saker i Salesforce. Denne kategorien, Lagt til i Salesforce som en sak, gjør det enkelt for brukere å søke etter e-postmeldinger de har lagt til som saker i Salesforce. Konfigurere brukere til å opprette poster direkte fra Salesforce-sidepanelet Opprette Salesforce for Outlook-konfigurasjoner Konfigurere e-postalternativer for Salesforce for Outlook Definere synkroniseringsretninger for Salesforce for Outlook-brukere Angi synkroniseringsretning for brukere som vil synkronisere kontakter, hendelser og oppgaver mellom Microsoft Outlook og Salesforce. 1. Skriv inn Outlook-konfigurasjoner i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Outlook-konfigurasjoner. 2. Opprett eller rediger en konfigurasjon, og velg én av disse synkroniseringsretningene under Datainnstillinger for hvert objekt som synkroniseres. Ikke synkroniser Outlook- og Salesforce-poster synkroniseres ikke, og du kan ikke velge en Outlook-mappe som skal synkroniseres, i oppsettveiviseren. Salesforce til Outlook Når data synkroniseres første gangen, oppretter eller oppdaterer en post i Salesforce en post i Outlook. Når fremtidige synkroniseringer utføres, vises endringer gjort i Salesforce-poster i Outlook, uavhengig av om Outlook-versjonen av posten har blitt endret. I tillegg vil sletting av en synkronisert post i Salesforce også slette dens motpart i Outlook. Endringer i Outlook sendes aldri til Salesforce. Innstillingen for konfliktvirkning som kreves for dette alternativet, er Salesforce vinner alltid. Outlook til Salesforce Når data synkroniseres første gangen, oppretter eller oppdaterer en post i Outlook en post i Salesforce. Når fremtidige synkroniseringer utføres, vises endringer gjort i Outlook-poster i Salesforce, uavhengig av om Salesforce-versjonen av posten har blitt endret. I tillegg vil sletting av en synkronisert post i Outlook også slette Denne funksjonen er tilgjengelig for behandling fra både Salesforce og Lightning Experience Tilgjengelig i alle versjoner For å vise konfigurasjoner: Vise oppsett og konfigurasjon For å opprette, redigere eller slette konfigurasjoner: Behandle e-postklientkonfigurasjoner dens motpart i Salesforce. Endringer i Salesforce sendes aldri til Outlook. Innstillingen for konfliktvirkning som kreves for dette alternativet, er Outlook vinner alltid. Dette alternativet er ikke tilgjengelig for kontakter. 341

346 Administrere Salesforce for Outlook Synkroniser begge veier Når poster synkroniseres, gjenspeiles endringer i Outlook-poster i Salesforce og motsatt. Hvis det oppstår en konflikt mellom poster, bestemmer innstillingen for konfliktvirkning hvilken post som vinner. 3. Klikk på Lagre. Alle endringer tas i bruk neste gang data synkroniseres for brukerne i denne konfigurasjonen. 4. Definer et datasett for hvert objekt som har en synkroniseringsretning. Outlook-konfigurasjoner og Outlook-publiseringsoppsett Konfigurere e-postalternativer for Salesforce for Outlook Opprette Salesforce for Outlook-konfigurasjoner Definere datasett for Salesforce for Outlook Definere konfliktvirkning for Salesforce for Outlook Innstillinger for konfliktvirkning avgjør hva som skjer når Salesforce for Outlook oppdager en konflikt når data synkroniseres begge veier. En konflikt oppstår når den samme posten oppdateres i både Salesforce og Outlook eller når en post oppdateres på den ene siden og slettes på den andre. 1. Skriv inn Outlook-konfigurasjoner i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Outlook-konfigurasjoner. 2. Rediger en konfigurasjon, og velg én av følgende konfliktvirkninger under Datainnstillinger for kontakter, hendelser og oppgaver. Salesforce vinner alltid Outlook vinner alltid 3. Klikk på Lagre. Alle endringer tas i bruk neste gang data synkroniseres for brukerne i denne konfigurasjonen. Outlook-konfigurasjoner og Outlook-publiseringsoppsett Opprette Salesforce for Outlook-konfigurasjoner Tilpasse feltene som selgere synkroniserer mellom Salesforce og Outlook Definere synkroniseringsretninger for Salesforce for Outlook-brukere Denne funksjonen er tilgjengelig for behandling fra både Salesforce og Lightning Experience Tilgjengelig i alle versjoner For å vise konfigurasjoner: Vise oppsett og konfigurasjon For å opprette, redigere eller slette konfigurasjoner: Behandle e-postklientkonfigurasjoner 342

347 Administrere Salesforce for Outlook Tilpasse feltene som selgere synkroniserer mellom Salesforce og Outlook Du kan tilpasse feltene som selgerne dine synkroniserer med Salesforce for Outlook, ved å redigere selgernes felttilordninger i Outlook-konfigurasjoner. Du kan også legge til tilpassede Outlook- eller Salesforce-felt som du vil at de skal synkronisere. Felttilordninger definerer hvilke Salesforce- og Outlook-felt som tilsvarer hverandre når elementer synkroniseres mellom de to systemene. Salesforce leveres med et sett med standardtilordninger. Du kan endre noen av dem for brukerne. Du kan også bestemme om brukerne skal ha tillatelse til å redigere sine egne felttilordninger i sine personlige innstillinger eller om bare administratorer kan gjøre det. Du kan også konfigurere Salesforce for Outlook til å synkronisere tilpassede Salesforce- eller Outlook-felt som du allerede har opprettet i disse systemene. Du kan tilordne disse tilpassede felttypene: Outlook-tekstfelt Salesforce-tekstfelt enkelte Salesforce-valglistefelt Følg denne fremgangsmåten for å redigere tilordninger av standardfelt eller konfigurere tilordninger av tilpassede felt for Salesforce for Outlook-brukere. 1. Skriv inn Outlook-konfigurasjoner i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Outlook-konfigurasjoner. 2. Velg en Outlook-konfigurasjon som du vil redigere, eller opprett en ny. Denne funksjonen er tilgjengelig for behandling fra både Salesforce og Lightning Experience Tilgjengelig i alle versjoner For å vise konfigurasjoner: Vise oppsett og konfigurasjon For å opprette, redigere eller slette konfigurasjoner: Behandle e-postklientkonfigurasjoner 3. Klikk på Rediger felttilordninger under Kontakter, Hendelser eller Oppgaver under Datainnstillinger for å vise alle feltene for poster i dette objektet. 4. Se gjennom hvilke Salesforce-felt som tilordnes til hvert Outlook-felt. 5. Rediger Salesforce- eller Outlook-felttilordningene su vil endre, eller opprett tilordninger for tilpassede felt. Salesforce for Outlook lar deg redigere hvilken som helst felttilordning med en valgliste. Du kan lagge til flere tilordninger nederst i listen. Du kan fjerne tilordninger ved å klikke på X ved siden av tilordningen. Advarsel: Hvis du tilordner et tilpasset felt som er universelt nødvendig, forsikrer du deg om at det har en standardverdi, for å unngå feil. Tilordning av tilpassede felt som krever validering av Salesforce, kan også føre til synkroniseringsfeil. Hvis du for eksempel tilordner et tilpasset Salesforce-felt som krever en unik verdi, kan det vises en synkroniseringsfeil hvis du skriver inn en ikke-unik verdi i Outlook-feltet. 6. Klikk på Lagre. Felttilordninger begynner synkronisering av et element neste gang dette elementet oppdateres i Salesforce eller i Outlook. Opprette Salesforce for Outlook-konfigurasjoner Outlook-konfigurasjoner og Outlook-publiseringsoppsett Definere kriterier for samsvar for Salesforce for Outlook Definere konfliktvirkning for Salesforce for Outlook 343

348 Administrere Salesforce for Outlook Definere kriterier for samsvar for Salesforce for Outlook Hvis Salesforce for Outlook finner flere samsvarende kontakter når en kontakt første gangen synkroniseres fra Outlook, velger vi en Salesforce-kontakt basert på de kriteriene for samsvar som du definerer her. 1. Skriv inn Outlook-konfigurasjoner i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Outlook-konfigurasjoner. 2. Rediger en konfigurasjon, og velg ett av disse alternativene for kriterier for samsvar under Datainnstillinger for kontakter. Siste aktivitet Velg Salesforce-kontakten som viser den siste aktiviteten (som en telefonsamtale eller e-postmelding), slik det vises i kontaktens relaterte liste Aktivitetshistorikk. Dette er standardalternativet for samsvar. Sist oppdatert Velg Salesforce-kontakten som sist ble endret. Eldste Velg Salesforce-kontakten som har den tidligste opprettelsesdatoen. 3. Klikk på Lagre. Alle endringer tas i bruk neste gang data synkroniseres for brukerne i denne konfigurasjonen. Hvis vi ikke finner en samsvarende kontakt i Salesforce, oppretter vi en ny kontakt som synkroniseres med Outlook-kontakten. Deretter tildeler vi enten den synkroniserte kontakten automatisk til en Salesforce-konto, lar den være uten tildeling eller plasserer den på brukerens side Mine uløste elementer for manuell tildeling. Denne funksjonen er tilgjengelig for behandling fra både Salesforce og Lightning Experience Tilgjengelig i alle versjoner For å vise konfigurasjoner: Vise oppsett og konfigurasjon For å opprette, redigere eller slette konfigurasjoner: Behandle e-postklientkonfigurasjoner Opprette Salesforce for Outlook-konfigurasjoner Outlook-konfigurasjoner og Outlook-publiseringsoppsett Tilpasse feltene som selgere synkroniserer mellom Salesforce og Outlook La brukere endre innstillinger for Salesforce for Outlook 1. Skriv inn Outlook-konfigurasjoner i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Outlook-konfigurasjoner. 2. Rediger en konfigurasjon og velg blant alternativene nedenfor under Datainnstillinger for hvert objekt som synkroniseres. Du kan tillate brukere å endre om objekt synkroniseres synkroniseringsretning konfliktvirkning felttilordninger 3. Klikk på Lagre. Alle endringer tas i bruk neste gang data synkroniseres for brukerne i denne konfigurasjonen. Du kan når som helst overskrive brukeres endringer ved å velge Overskriv konfigurasjonsendringer utført av brukere i en konfigurasjon. Etter du har lagret den oppdaterte konfigurasjonen, erstatter de nye innstillingene de eksisterende innstillingene for brukere av konfigurasjonen neste gang deres data synkroniseres. Denne funksjonen er tilgjengelig for behandling fra både Salesforce og Lightning Experience Tilgjengelig i alle versjoner For å vise konfigurasjoner: Vise oppsett og konfigurasjon For å opprette, redigere eller slette konfigurasjoner: Behandle e-postklientkonfigurasjoner 344

349 Administrere Salesforce for Outlook Tildele brukeres synkroniseringsmapper i Microsoft Outlook Du kan tildele dine Salesforce for Outlook-brukeres synkroniseringskontakter for kontakter, hendelse og oppgaver i Outlook for å forenkle oppsettprosessen og holde synkroniseringsmapper konsistente på tvers av firmaet ditt. Du kan spesifisere Outlook-synkroniseringsmapper fra Salesforce Outlook-konfigurasjoner. Brukere kan som standard endre Outlook-mappene når deres Salesforce-kontakter, -hendelser og -oppgaver synkroniseres fra Innstillinger-menyen i systemstatusfeltet sitt i Salesforce for Outlook. Du kan hindre at brukere endrer Outlook-synkroniseringsmappene sine ved å fjerne denne standardinnstillingen for kontakter, hendelser og oppgaver og tildele spesifikke Outlook-synkroniseringsmapper fra brukernes Outlook-konfigurasjoner. Merk: Tildeling av Outlook-synkroniseringsmapper kan opprette Outlook-katalogmapper for alle brukerne i Outlook-konfigurasjonen din. Salesforce for Outlook kan ikke fjerne Outlook-synkroniseringsmapper fra brukernes Outlook-mapper etter at de har blitt opprettet. Hvis du tildeler en annen mappe på nytt senere, beholdes den opprinnelige mappen i brukerens lokale Outlook-mapper til brukerne sletter mappen. 1. Skriv inn Outlook-konfigurasjoner i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Outlook-konfigurasjoner. 2. Åpne en Outlook-konfigurasjon. Tilgjengelig for konfigurasjon i både Salesforce og Lightning Experience Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å opprette og redigere Outlook-konfigurasjoner: Konfigurere program 3. For å tildele en mappe der brukere synkroniserer kontakter, fjerner du merket for Outlook-mappe for synkronisering av kontakter i innstillingen Tillat brukere å endre: i Datainnstillinger. 4. I tekstboksen som vises, skriver du inn navnet på Outlook-mappen der du vil at brukernes kontakter skal synkroniseres med Salesforce. Skriv inn navnet på en felles mappe som finnes i Outlook-mappen, for hver av brukerne, på samme mappenivå som standardkontaktmappen for Outlook. Det skilles mellom små og store bokstaver i navn på mapper. Hvis du skriver inn navnet på en mappe som ikke finnes på dette nivået for hver bruker, oppretter Salesforce mappen i Outlook for disse brukerne. Hvis du vil få Salesforce for Outlook til å synkronisere med en nestet Outlook-mappe, skriver du inn en filbane, inkludert omvendte skråstrek (\). Hvis du for eksempel vil tildele Outlook-mappen sfdc_sync_contacts som en nestet mappe under brukernes standard Outlook-kontaktmappe, skriver du inn Contacts\sfdc_sync_contacts i tekstboksen Outlook-mappe for synkronisering av kontakter, der Contacts er dine brukeres standard kontaktmappe og sfdc_sync_contacts er mappen der du vil at brukernes Salesforce-kontakter skal synkroniseres. Hvis mappen finnes i dine brukeres Outlook-mapper, synkroniserer Salesforce for Outlook kontaktene dine med den. Hvis mappen ikke finnes, oppretter Salesforce for Outlook en mappe på Contacts\sfdc_sync_contacts. 345

350 Administrere Salesforce for Outlook 5. Klikk på Lagre. 6. Instruer brukerne til å lagre sine Salesforce for Outlook-innstillinger igjen for å bekrefte endringene som de har gjort i systemene sine. Gjør følgende for å instruere brukerne til å gjøre dette: a. Høyreklikk på ikonet for Salesforce for Outlook ( ) i systemstatusfeltet i innstillingsveiviseren, og klikk deretter på Innstillinger. b. Klikk på Neste fra Se gjennom synkroniseringsretningen. c. Klikk på Neste fra Bestemme hvilke Outlook-elementer som synkroniseres. d. Klikk på Lagre fra Synkroniserer private elementer. Salesforce for Outlook finner Outlook-mapper som finnes i brukernes Outlook-mapper, eller oppretter dem for brukerne. 7. Instruer brukerne dine til å flytte Outlook-kontaktene som de vil synkronisere, til mappen du spesifiserte. Hvis du vil endre Outlook-mappeplasseringene der brukere synkroniserer hendelser og oppgaver med Salesforce, gjentar du trinnene 3 til 7 i delene for hendelser og oppgaver. Definere avanserte innstillinger for Salesforce for Outlook Bruk avanserte innstillinger i en Salesforce for Outlook-konfigurasjon til å tilpasse standardvirkemåten til Salesforce for Outlook, som å angi den maksimale størrelsen på synkroniseringsloggen. Klikk på Rediger for å endre verdien av en avansert innstilling eller Fjern for å fjerne den fra konfigurasjonen. 1. Skriv inn Outlook-konfigurasjoner i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Outlook-konfigurasjoner. 2. Hvis du vil endre en eksisterende Outlook-konfigurasjon, klikker du på Rediger ved siden av den som du vil endre. Hvis ikke, klikker du på Ny Outlook-konfigurasjon og fyller deretter ut nødvendige felt. 3. Klikk på Legg til avansert innstilling i delen Avanserte innstillinger i en Outlook-konfigurasjon. 4. Velg en av innstillingene nedenfor, og skriv inn en verdi. Avansert innstilling HTTPTimeout Denne innstillingen angir Antallet sekunder Salesforce for Outlook venter mens det forsøkes å etablere en HTTP-tilkobling med Salesforce. Denne verdien må være mellom 15 og 360 sekunder, og standardverdien er 30. Denne funksjonen er tilgjengelig for behandling fra både Salesforce og Lightning Experience Tilgjengelig i alle versjoner For å vise konfigurasjoner: Vise oppsett og konfigurasjon For å opprette, redigere eller slette konfigurasjoner: Behandle e-postklientkonfigurasjoner 346

351 Administrere Salesforce for Outlook Avansert innstilling MaxLogFileSize MaxRetries Denne innstillingen angir Maksimal filstørrelse på synkroniseringsloggen du opprettholder. Verdien må være mellom 1 og 128 MB, og standardverdien er 1. Antallet ganger Salesforce for Outlook prøver å koble til Salesforce. Denne verdien må være mellom 0 og 10, og standardverdien er Klikk på OK. 6. Klikk på Lagre. Alle endringer tas i bruk neste gang data synkroniseres for brukerne i denne konfigurasjonen. Opprette Salesforce for Outlook-konfigurasjoner Outlook-konfigurasjoner og Outlook-publiseringsoppsett Definere datasett for Salesforce for Outlook Standard Salesforce for Outlook-konfigurasjon Hvis organisasjonen bruker enten Contact Manager eller Group Edition, bruker du standard Salesforce for Outlook-konfigurasjon, som inkluderer disse innstillingene for brukerne. Innstillingen for Legg til e-post Kontakter Er Aktivert Synkroniseringsretning Synkroniser begge veier Konfliktvirkning Outlook vinner alltid Filtre Tilgjengelig for konfigurasjon i både Salesforce og Lightning Experience Tilgjengelig i Contact Manager og Group Edition Contacts: User's Records Contacts on Accounts: User's Records Contacts in Chatter: Records User is Following Felttilordning Standardinnstillinger Kriterier for samsvar Siste aktivitet Hendelser Synkroniseringsretning Synkroniser begge veier Konfliktvirkning Outlook vinner alltid Filtre User's Records Date greater or equal to LAST 30 DAYS Felttilordning Standardinnstillinger 347

352 Administrere Salesforce for Outlook Innstillingen for Oppgaver Er Synkroniseringsretning Synkroniser begge veier Konfliktvirkning Salesforce vinner alltid Filtre User's Records Due date greater or equal to LAST 30 DAYS Felttilordning Standardinnstillinger Konfigurere brukere til å opprette poster direkte fra Salesforce-sidepanelet Hvis brukerne dine genererer salgsprospekter mens de arbeider i Microsoft Outlook, kan du konfigurere dem til å bruke Salesforce-sidepanelpubliseringen slik at de kan opprette poster direkte fra sidepanelet. Du kan konfigurere Salesforce for Outlook-brukere til å opprette kontoer, saker, salgsemner, salgsmuligheter og tilpassede objekter direkte fra sidepanelet ved å bruke sidepanelpubliseringen. Slik ser det ut. Denne funksjonen er tilgjengelig for behandling fra Salesforce og Lightning Experience Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å konfigurere brukerne dine til å bruke sidepanelpubliseringen oppretter du hurtighandlingene som du vil at skal vises i brukernes publiseringsmenyer, legger til disse hurtighandlingene i de riktige publiseringsoppsettene og tildeler publiseringsoppsettene til de riktige brukerne. Salesforce-versjonen din bestemmer hvilke sidepanelfunksjoner brukerne får tilgang til og hvordan du skal konfigurerer brukerne til å bruke sidepanelpubliseringen. 1. Kontroller at du har konfigurert globale handlinger av typen Opprett en post for hver handling som du vil skal være tilgjengelig i brukernes sidepanelpubliseringsmenyer. 2. Legg til handlingene i det riktige publiseringsoppsettet. For å vise Salesforce-sidepanelet: Sidepanel i Outlook-konfigurasjoner For å opprette handlinger og tilpasse sidepanelpubliseringsoppsett: Tilpasse program For å vise sidepanelpubliseringsoppsett: Vise oppsett For Contact Manager eller Group Edition legger du til handlinger i brukernes sidepanelpubliseringsmenyer med den globale publiseringsoppsettredigeringen. Hvis du allerede bruker det globale publiseringsoppsettet til andre Salesforce-funksjoner, vil du oppdage at eventuelle handlinger som du legger til for sidepanelet, vises for alle funksjoner. Sidepanelpubliseringen viser imidlertid bare handlinger med handlingstypen Opprett en post. For Professional, Enterprise, Performance, Unlimited eller Developer Edition legger du til handlinger i brukernes sidepanelpubliseringsmenyer med publiseringsoppsettredigeringen for sidepanelet. Du kan også opprette flere sidepanelpubliseringsoppsett for å gi forskjellige brukere tilgang til forskjellige sidepanelpubliseringsmenyer. 348

353 Administrere Salesforce for Outlook 3. Tildel sidepanelpubliseringsoppsett til brukerne. For Contact Manager eller Group Edition tildeler du ditt globale publiseringsoppsett til brukerprofiler for å gi brukere tilgang. For Professional, Enterprise, Performance, Unlimited eller Developer Edition tildeler du sidepanelpubliseringsoppsettet ditt til brukerprofiler for å gi brukere tilgang. Opprette hurtighandlinger for Salesforce-sidepanelet Tilpasse publiseringsmenyoppsett for sidepanelet for forskjellige Salesforce for Outlook-brukere Tildele Salesforce-sidepanelpubliseringsoppsett til brukerprofiler Opprette hurtighandlinger for Salesforce-sidepanelet Utfør det første trinnet i klargjøringen av Salesforce for Outlook-brukere for oppretting av poster direkte fra Salesforce-sidepanelet. Du må konfigurere globale hurtighandlinger av typen Opprett en post for hver type post som du vil at skal vises i brukernes sidepanelpubliseringsmenyer. Salesforce-sidepanelpubliseringen er en meny som lar brukere opprette kontoer, saker, kontakter, salgsemner, salgsmuligheter eller poster for tilpassede objekter direkte fra sidepanelet. Du velger hvilke hurtighandlinger som skal vises i brukernes sidepanelpubliseringsmenyer, ved å opprette globale Opprett en post-handlinger for hver type post. Merk: Du kan bruke globale handlinger for flere typer publiseringsmenyer som finnes i Salesforce, som de for hjemmesiden eller for Chatter-fanen. Hvis du allerede har konfigurert globale Opprett en post-handlinger for posttypene du vil at skal være tilgjengelig for brukerne dine, trenger du ikke konfigurere handlingene på nytt disse handlingene er allerede tilgjengelig for å legge til i alle publiseringsoppsett. Hvis du ikke har opprettet globale Opprett en post-handlinger for posttypene du vil at skal være tilgjengelig for brukerne, må du gjøre det nå. 1. Skriv inn Globale handlinger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Globale handlinger. 2. Klikk på Ny handling. 3. Velg HandlingstypeOpprett en post. Bare Opprett en post-handlinger vises i sidepanelpubliseringsmenyen. 4. Velg en verdi i Målobjekt for posttypen som skal være tilgjengelig for brukere med denne handlingen. Denne funksjonen er tilgjengelig for behandling fra både Salesforce og Lightning Experience Tilgjengelig i alle versjoner For å konfigurere globale hurtighandlinger: Tilpasse program For å vise Salesforce-sidepanelet: Sidepanel i Outlook-konfigurasjoner Hvis Posttype er nødvendig for målobjektet, må du sørge for at brukerne som du vil tildele denne handlingen til, også har tilgang til denne posttypen. 5. Oppgi en verdi for Etikett for den nye handlingen som opplyser brukerne om hva handlingen gjør. 6. Klikk på Lagre. 7. Fra handlingsoppsettredigeringen drar du feltene som skal vises på detaljsiden for sidepanelpubliseringsposten. Hvis noen av disse feltene er markert som nødvendige for denne posttypen andre steder i organisasjonen, må du passe på de inkluderes i denne handlingen også. Det må gjøres fordi Salesforce ikke lar brukere lagre poster fra sidepanelpubliseringen hvis de nødvendige feltene ikke er tatt med i postdetaljene. Handlingsoppsettredigeringen viser røde stjernetegn ved siden av nødvendige felt. 349

354 Administrere Salesforce for Outlook Når du har opprettet Opprett en post-handlinger, er det siste trinnet for å konfigurere sidepanelpubliseringen for brukerne, å legge til de globale handlingene i det riktige sidepanelpubliseringsoppsettet. For Contact Manager eller Group Edition legger du til handlinger i brukernes sidepanelpubliseringsmenyer med den globale publiseringsoppsettredigeringen. For Professional, Enterprise, Performance, Unlimited eller Developer Edition legger du til handlinger i brukernes sidepanelpubliseringsmenyer med publiseringsoppsettredigeringen for sidepanelet. Konfigurere brukere til å opprette poster direkte fra Salesforce-sidepanelet Tilpasse publiseringsmenyoppsett for sidepanelet for forskjellige Salesforce for Outlook-brukere Tilpasse publiseringsmenyoppsett for sidepanelet for forskjellige Salesforce for Outlook-brukere Utfør det neste trinnet i klargjøringen av Salesforce for Outlook-brukere for oppretting av poster direkte fra Salesforce-sidepanelet. Konfigurer forskjellige sidepanelpubliseringsmenyer for bestemte brukere ved å tilpasse flere publiseringsoppsett med forskjellige sett globale hurtighandlinger. Før du kan tilpasse sidepanelpubliseringsoppsett for brukerne må du konfigurere en global hurtighandling av typen Opprett en post for hver type post du vil skal vises i brukernes sidepanelpubliseringsmenyer. Noen Salesforce-versjoner lar deg opprette flere publiseringsoppsett slik at brukere med forskjellige ansvarsområder kan få tilgang til publiseringsmenyer med forskjellige sett med hurtighandlinger. Det gir forskjellige typer brukere mulighet til å opprette bare de postene som gjelder for deres ansvarsområder. Selgere trenger for eksempel bare å opprette kontakter og salgsmuligheter, mens salgsledere kan ha behov for å opprette kontakter, salgsmuligheter, saker og salgsemner. Du kan konfigurere forskjellige sidepanelpubliseringsmenyer for selgere og salgsledere ved å tilpasse publiseringsoppsettene med spesifikke sett med globale handlinger for de ulike gruppene med brukere. 1. Skriv inn Outlook-konfigurasjoner i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Outlook-konfigurasjoner. 2. Klikk på Ny i den relaterte listen Outlook-publiseringsoppsett. Gi det nye oppsettet et navn, og klikk deretter på Lagre. 3. Klikk på Rediger på siden Outlook-konfigurasjoner for å legge til de globale handlingene i det nye oppsettet. Denne funksjonen er tilgjengelig for behandling fra Salesforce og Lightning Experience Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å vise Salesforce-sidepanelet: Sidepanel i Outlook-konfigurasjoner For å vise sidepanelpubliseringsoppsett: Vise oppsett 4. Fra Outlook-publiseringsoppsettredigeringen for sidepanelet drar du de globale hurtighandlingene du vil bruke, til delen Hurtighandlinger i Salesforce -publiseringen. Hvis du trenger hjelp med bruk av funksjonene i publiseringsoppsettredigeringen, kan du se Legge til globale publiseringsoppsett. Når du har lagt til handlinger i et publiseringsoppsett, er det siste trinnet å konfigurere sidepanelpubliseringen for brukere slik at de får tilgang, ved å tildele publiseringsoppsett til de riktige brukerprofilene. For Contact Manager eller Group Edition tildeler du ditt globale publiseringsoppsett til brukerprofiler for å gi brukere tilgang. For Professional, Enterprise, Performance, Unlimited eller Developer Edition tildeler du sidepanelpubliseringsoppsettet ditt til brukerprofiler for å gi brukere tilgang. Konfigurere brukere til å opprette poster direkte fra Salesforce-sidepanelet Tildele Salesforce-sidepanelpubliseringsoppsett til brukerprofiler 350

355 Administrere Salesforce for Outlook Tildele Salesforce-sidepanelpubliseringsoppsett til brukerprofiler Enkelte Salesforce-versjoner lar deg tilpasse flere oppsett for sidepanelpubliseringsmenyer slik at brukere med forskjellige ansvarsområder kan opprette forskjellige posttyper direkte fra Salesforce-sidepanelet. Etter at du har opprettet oppsettet, gir du brukere tilgang til oppsettet ved å tildele det til brukerprofilene deres. For Contact Manager eller Group Edition tildeler du ditt globale publiseringsoppsett til brukerprofiler for å gi brukere tilgang. For Salesforce Professional, Enterprise, Performance, Unlimited eller Developer Edition tildeler du Salesforcesidepanelpubliseringsoppsett til brukerprofilene på denne måten. 1. Skriv inn Outlook-konfigurasjoner i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Outlook-konfigurasjoner. 2. Klikk på Tildeling av publiseringsoppsett > Rediger tildeling i den relaterte listen Outlook-publiseringsoppsett. 3. Merk en brukerprofil ved å klikke et sted i raden i tabellen. 4. Velg oppsettet du vil tildele den merkede profilen, fra rullegardinlisten Publiseringsoppsett som skal brukes. 5. Klikk på Lagre. Denne funksjonen er tilgjengelig for behandling fra Salesforce og Lightning Experience Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å vise Salesforce-sidepanelet: Sidepanel i Outlook-konfigurasjoner For å vise sidepanelpubliseringsoppsett: Vise oppsett Definere datasett for Salesforce for Outlook Datasett er delsett av Salesforce-poster som Salesforce for Outlook-brukere kan synkronisere. De består av filtre som begrenser hvilke poster som vil synkroniseres. Hver konfigurasjon må ha et datasett for at brukere skal kunne synkronisere med Outlook. Detaljsiden for Outlook-konfigurasjonen viser et sammendrag av konfigurasjonens gjeldende filtre. 1. Skriv inn Outlook-konfigurasjoner i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Outlook-konfigurasjoner. 2. Klikk på navnet på en Outlook-konfigurasjon. 3. Klikk på Rediger i den relaterte listen Datasett. 4. Angi filtre. 5. Hvis du vil se hvor mange elementer som vil synkroniseres, kan du kontrollere datasettstørrelsen. 6. Klikk på Lagre. Eksempler på datasett for Salesforce for Outlook Kontaktfiltre for Salesforce for Outlook Outlook-konfigurasjoner og Outlook-publiseringsoppsett Kontrollere størrelsen på datasett for Salesforce for Outlook Denne funksjonen er tilgjengelig for behandling fra både Salesforce og Lightning Experience Tilgjengelig i alle versjoner For å vise konfigurasjoner: Vise oppsett og konfigurasjon For å opprette, redigere eller slette konfigurasjoner: Behandle e-postklientkonfigurasjoner For å opprette, redigere eller slette datasett: Synkroniseringsretning kan ikke være Ikke synkroniser 351

356 Administrere Salesforce for Outlook Lære om datasett for Salesforce for Outlook Datasett er delsett av Salesforce-poster som Salesforce for Outlook-brukere kan synkronisere. De består av filtre som begrenser hvilke poster som vil synkroniseres. Vite hva som synkroniseres Salesforce for Outlook synkroniserer poster basert på definisjoner i datasett sammen med poster som er relatert til dem. Denne funksjonen er tilgjengelig for behandling fra både Salesforce og Lightning Experience Tilgjengelig i alle versjoner Forstå grenser for datasett Når datasett brukes, kan brukere synkronisere opptil 5000 poster per filter mellom Microsoft Outlook og Salesforce samtidig. Dette betyr at hvis brukere har flere enn 5000 poster som skal synkroniseres basert på konfigurasjonen av datasettene deres, vil enkelte av dem ikke synkroniseres av Salesforce for Outlook. I tillegg kan brukere oppleve at synkronisering av disse store mengdene med poster kan gjøre synkroniseringsprosessen tregere. Du kan imidlertid øke grensene for antall poster brukere kan synkronisere. Men vær oppmerksom på at du ikke kan redusere sannsynligheten for at synkroniseringsprosessen blir tregere. Øke grenser for datasett Hvis brukerne arbeider med flere enn 5000 poster, kan du konfigurere datasettene deres slik at de kan synkronisere større mengder med poster. Dette gjør du ved å redigere datasettene deres til å inkludere flere filtre. Du kan for eksempel velge Valgte kontakter under Filtrer etter posteierskap i delen Kontaktfiltre. Deretter velger du Brukerens poster under Kontakter, Kontakter i salgsmuligheter og Kontakter i kontoer. Siden datasettet nå har tre filtre, kan brukerne nå synkronisere opptil kontaktposter. For å vise konfigurasjoner: Vise oppsett og konfigurasjon For å opprette, redigere eller slette konfigurasjoner: Behandle e-postklientkonfigurasjoner For å opprette, redigere eller slette datasett: Synkroniseringsretningen kan ikke være Ikke synkroniser Vær oppmerksom på at disse forskjellige filtrene du konfigurerer ikke nødvendigvis velger poster som er gjensidig utelukkende. Det er derfor ikke sikkert at synkroniseringsprosessen synkroniserer nøyaktig poster. Du kan ytterligere finjustere gruppen med kontakter du vil synkronisere for å unngå denne situasjonen. Du definerer bare flere parametere under Filtrer etter flere objekter og felt. Etter du har definert filtrene, kan du hente antall poster for brukerne i delen Datasettstørrelse. Du gjør dette ved å skrive inn en bruker og deretter klikke på Hent antall poster. Hvis brukerne fremdeles overskrider synkroniseringsgrenser for filtrene du har konfigurert, kan brukerne oppleve at synkroniseringsprosessen velger poster på en tilfeldig måte. Om personkontoer Hvis organisasjonen har aktivert personkontoer og brukerne har flere enn 5000 poster i Salesforce, virker datasett på en annen måte. Mer spesifikt kjører Salesforce en spørring først i personkontoer som samsvarer med filterkriterier, og deretter i kontakter som er tildelt til disse kontoene. Dermed er det mulig for synkroniseringsprosessen å nå grensen på 5000 poster (inkludert personkontoer og kontakter) og ikke inkludere enkelte av kontaktene som brukerne ville forventet ble synkronisert. Konfigurere kontaktfiltre for Salesforce for Outlook Skrive inn hendelsesfiltre for Exchange Sync og Salesforce for Outlook Opprette oppgavefiltre for Salesforce for Outlook Kontrollere størrelsen på datasett for Salesforce for Outlook 352

357 Administrere Salesforce for Outlook Konfigurere kontaktfiltre for Salesforce for Outlook For å vise konfigurasjoner: For å opprette, redigere eller slette konfigurasjoner: For å filtrere kontakter etter salgsmulighetsteam: For å filtrere kontakter etter kontoteam: For å opprette, redigere eller slette datasett: Vise oppsett og konfigurasjon Behandle e-postklientkonfigurasjoner Salg for salgsmulighetsteam Kontoteam Synkroniseringsretningen kan ikke være Ikke synkroniser Denne funksjonen er tilgjengelig for behandling fra både Salesforce og Lightning Experience Tilgjengelig i alle versjoner Datasett er delsett av Salesforce-poster som Salesforce for Outlook-brukere kan synkronisere. De består av filtre som begrenser hvilke poster som vil synkroniseres. Du kan for eksempel ønske å la bestemte brukere synkronisere alle kontakter, men la andre brukere synkronisere bare kontakter relatert til sine salgsmulighetsteam. Du kan i tillegg filtrere etter feltene i postene, som å la brukere synkronisere bare kontakter relatert til bestemte kontoer og salgsmuligheter. Detaljsiden for Outlook-konfigurasjonen viser et sammendrag av konfigurasjonens gjeldende filtre. 1. Definer et datasett for en konfigurasjon. 2. Angi kontaktene brukere kan synkronisere, under Filtrer etter posteierskap. 3. Hvis du velger Valgte kontakter, kan du ytterligere begrense hvilke kontakter brukere synkroniserer. For at Kontakter Kontakter i salgsmuligheter Kontakter i kontoer Skal la brukere synkronisere Alle kontakter de eier Alle kontakter de og deres underordnede i rollehierarkiet eier Kontakter relatert til sine salgsmuligheter Kontakter relatert til salgsmuligheter de og deres underordnede i rollehierarkiet eier Kontakter relatert til salgsmuligheter der de er medlemmer av salgsmulighetsteam, men ikke salgsmuligheter brukere eier Kontakter relatert til sine kontoer Kontakter relatert til kontoer de og deres underordnede i rollehierarkiet eier Kontakter relatert til kontoer der de er et teammedlem, men ikke kontoer brukere eier Velg Brukerens poster Brukerens teams poster Brukerens poster Brukerens teams poster Brukerens salgsmulighetsteams poster Brukerens poster Brukerens teams poster Brukerens kontoteams poster 4. Legg til feltnivåfiltrene du trenger, under Filtrer etter flere objekter og felt. 353

358 Administrere Salesforce for Outlook a. Velg et objekt og et felt i dette objektet. b. Velg den riktige filteroperatoren. c. Skriv inn en verdi for det valgte feltet. 5. Hvis du vil legge til et nytt filter, klikker du på Legg til rad, og hvis du vil slette det siste i listen, klikker du på Fjern rad. 6. Under Andre kontakter som skal inkluderes, kan du velge at Chatter-kontakter automatisk skal synkroniseres for brukere med denne konfigurasjonen. Det gjør du ved å velge Synkroniser kontakter brukere følger i Chatter. Kontaktfiltre for Salesforce for Outlook Definere datasett for Salesforce for Outlook Kontrollere størrelsen på datasett for Salesforce for Outlook Eksempler på datasett for Salesforce for Outlook Kontaktfiltre for Salesforce for Outlook Kontaktfiltre kontrollerer antallet poster som Salesforce for Outlook-brukere kan synkronisere mellom Outlook og Salesforce. Vær oppmerksom på følgende når du bruker kontaktfiltre. Kriteriene du angir er OG-baserte. Det betyr at hvis du angir flere enn ett kriterium, inkluderer resultatet bare poster som samsvarer med alle kriteriene. Hvis du skriver inn en dato, bruker du formatet som tillates av innstillingen din for Nasjonal innstilling. Du kan også bruke spesielle datoverdier som I DAG, NESTE UKE, NESTE ÅR, SISTE <antall> DAGER og så videre. Plasser anførselstegn rundt tall eller andre data som inneholder kommaer. Beløp er lik "120,50" returnerer for eksempel poster som har et beløp på 120,50 kr, men Beløp er lik 120,50 returnerer 120,50 kr og også 120 kr og 50 kr. Denne funksjonen er tilgjengelig for behandling fra både Salesforce og Lightning Experience Tilgjengelig i alle versjoner Når du bruker operatorene mindre enn, større enn, mindre enn eller lik eller større enn eller lik i felt som har tallverdier, returnere poster med tomme verdier eller nullverdier som om verdien deres er null (0). Hvis du vil begrense resultatet til poster som et tomme eller inneholder null-verdier for et bestemt felt, velger du feltet og operatorene er lik eller er ikke lik og lar det tredje feltet være tomt. Beløp er lik returnerer for eksempel poster med tomme beløpsfelt. Du kan søke etter tomme verdier eller andre angitte verdier samtidig. Beløp er lik 1,,2 returnerer for eksempel poster der feltet Beløp er tomt eller inneholder verdien 1 eller 2. Hvis du for eksempel oppretter en arbeidsflyt med et filter for kontoer med kriteriet Årlig omsetning mindre enn , samsvarer kontoposter hvis feltet Årlig omsetning er tomt i postene. Hvis du vil søke etter telefonnumre, inkluderer du den eksakte telefonnummerformateringen, for eksempel Telefon starter med (561). Skill søkekriterier fra hverandre med kommaer for å filtrere etter flere enn én verdi. Du kan skrive inn opptil 80 tegn inkludert kommaer og mellomrom. Hvis du for eksempel vil søke etter kontoer i California, New York eller Washington, bruker du Stat inneholder CA,NY,WA. Når du filtrerer etter standard felt for områder med lang tekst, som Beskrivelse, søkes det bare i de første 1000 tegnene i feltet. Du kan bruke knappen Hent antall poster for å kontrollere hvor mange poster som vil synkroniseres for en eksempelbruker i Salesforce for Outlook basert på konfigurasjonens filtre. Hvis du trenger å referere brukerinformasjon i kontaktfiltrene, kan du legge til følgende flettefelt i dem. 354

359 Administrere Salesforce for Outlook Flettefelt $User.ID $User.Username $User.Firstname $User.Lastname $User.Fullname Beskrivelse Refererer til IDen til den gjeldende brukeren. Dette flettefeltet kan brukes på felt som inneholder et brukeroppslag. De gyldige operatorene for dette flettefeltet er Er lik og Er ikke lik. Når du oppretter mobilvisningsfiltre som refererer til et eierfelt, kan du bare bruke flettefeltet $User.ID. Refererer til brukernavnet til den gjeldende brukeren. Dette flettefeltet kan brukes på alle tekst- eller oppslagsfelt unntatt valglister. De gyldige operatorene for dette flettefeltet er Er lik, Er ikke lik, Større enn eller lik, Mindre enn eller lik, Inneholder, Inneholder ikke og Starter med. Refererer til fornavnet på den gjeldende brukeren. Dette flettefeltet kan brukes på alle tekst- eller oppslagsfelt unntatt valglister. De gyldige operatorene for dette flettefeltet er Er lik, Er ikke lik, Større enn eller lik, Mindre enn eller lik, Inneholder, Inneholder ikke og Starter med. Refererer til etternavnet på den gjeldende brukeren. Dette flettefeltet kan brukes på alle tekst- eller oppslagsfelt unntatt valglister. De gyldige operatorene for dette flettefeltet er Er lik, Er ikke lik, Større enn eller lik, Mindre enn eller lik, Inneholder, Inneholder ikke og Starter med. Refererer til fornavnet og etternavnet på den gjeldende brukeren. Dette flettefeltet kan brukes på alle tekst- eller oppslagsfelt unntatt valglister. De gyldige operatorene for dette flettefeltet er Er lik, Er ikke lik, Større enn eller lik, Mindre enn eller lik, Inneholder, Inneholder ikke og Starter med. Konfigurere kontaktfiltre for Salesforce for Outlook Definere datasett for Salesforce for Outlook Kontrollere størrelsen på datasett for Salesforce for Outlook 355

360 Administrere Salesforce for Outlook Skrive inn hendelsesfiltre for Exchange Sync og Salesforce for Outlook Datasett er delsett av Salesforce-poster som Salesforce for Outlook-brukere kan synkronisere. De består av filtre som begrenser hvilke poster som vil synkroniseres. De fleste brukere vil for eksempel kanskje synkronisere bare gjeldende og fremtidige hendelser, mens enkelte brukere kanskje også trenger å synkronisere tidligere hendelser. Salesforce for Outlook synkroniserer hendelser basert på deres sluttdatoer i stedet for startdatoer. Hvis du for eksempel synkroniserer bare gjeldende og fremtidige hendelser, synkroniseres fortsatt en todagers hendelse som startet i går. Datasett-delen på detaljsiden for Outlook-konfigurasjonen viser et sammendrag av konfigurasjonens gjeldende hendelsesfiltre. 1. Definer et datasett for en konfigurasjon. 2. Under Hendelser skriver du inn ett av disse filtrene i feltet Større enn eller lik. I DAG Synkroniserer hendelser som slutter i dag eller etter i dag. Startklokkeslettet er 00:00. FORRIGE MÅNED Synkroniserer hendelser som sluttet på eller etter den første dagen i forrige måned. FORRIGE N DAGER Synkroniserer hendelser som sluttet på eller etter et angitt antall dager siden, som FORRIGE 30 DAGER. 3. Du kan bruke knappen Hent antall poster for å kontrollere hvor mange poster som vil synkroniseres for en eksempelbruker i Salesforce for Outlook basert på konfigurasjonens filtre. 4. Lagre datasettet. Merk: Følgende elementer synkroniseres ikke: heldagshendelser som starter på første dagen du er konfigurert til å synkronisere, og hendelsesdeltagere. Flerdagshendelser synkroniseres som enkelthendelser i begge retninger. Flerdagshendelser synkroniseres. Denne funksjonen er tilgjengelig for behandling fra både Salesforce og Lightning Experience Tilgjengelig i alle versjoner For å vise konfigurasjoner: Vise oppsett og konfigurasjon For å opprette, redigere eller slette konfigurasjoner: Behandle e-postklientkonfigurasjoner For å opprette, redigere eller slette datasett: Synkroniseringsretningen kan ikke være Ikke synkroniser Eksempler på datasett for Salesforce for Outlook Kontrollere størrelsen på datasett for Salesforce for Outlook 356

361 Administrere Salesforce for Outlook Opprette oppgavefiltre for Salesforce for Outlook Angi hvilke oppgaver som synkroniseres mellom Microsoft Outlook og Salesforce for salgsteamene. Datasett er delsett av Salesforce-poster som Salesforce for Outlook-brukere kan synkronisere. De består av filtre som begrenser hvilke poster som vil synkroniseres. De fleste brukere synkroniserer kanskje forfalte oppgaver, mens andre brukere synkroniserer bare gjeldende og fremtidige oppgaver. Salesforce for Outlook synkroniserer oppgaver basert på forfallsdatoer i stedet for startdatoer. Hvis du for eksempel synkroniserer bare gjeldende og fremtidige oppgaver, synkroniseres fortsatt en oppgave som startet i går. Datasett-delen på detaljsiden for Outlook-konfigurasjonen viser et sammendrag av konfigurasjonens gjeldende oppgavefiltre. 1. Definer et datasett for en konfigurasjon. 2. Under Oppgaver skriver du inn ett av disse filtrene i feltet Større enn eller lik. I DAG Synkroniserer oppgaver som forfaller i dag eller etter i dag. Startklokkeslettet er 00:00. FORRIGE MÅNED Synkroniserer oppgaver som forfalt på eller etter den første dagen i forrige måned. FORRIGE N DAGER Synkroniserer oppgaver som forfalt på eller etter et angitt antall dager siden, som FORRIGE 30 DAGER. 3. Velg om gjentagende Salesforce-oppgaver skal synkroniseres til Outlook. Denne funksjonen er tilgjengelig for behandling fra både Salesforce og Lightning Experience Tilgjengelig i alle versjoner For å vise konfigurasjoner: Vise oppsett og konfigurasjon For å opprette, redigere eller slette konfigurasjoner: Behandle e-postklientkonfigurasjoner For å opprette, redigere eller slette datasett: Synkroniseringsretningen kan ikke være Ikke synkroniser 4. Du kan bruke knappen Hent antall poster for å kontrollere hvor mange poster som vil synkroniseres for en eksempelbruker i Salesforce for Outlook basert på konfigurasjonens filtre. 5. Lagre datasettet. Merk: Salesforce for Outlook synkroniserer ikke alle typer oppgaver. Disse oppgavetypene synkroniseres aldri: Gjentagende Outlook-oppgaver til Salesforce fullførte oppgaver hvis de blir markert som fullført før Salesforce for Outlook synkroniserer oppgaver som opprettes automatisk når du flagger en e-postmelding eller kontakt for oppfølging Outlook-konfigurasjoner og Outlook-publiseringsoppsett Eksempler på datasett for Salesforce for Outlook 357

362 Administrere Salesforce for Outlook Eksempler på datasett for Salesforce for Outlook I og med at brukere med som har den samme rollen, vanligvis samme datasynkroniseringskrav, oppretter mange administratorer synkroniseringskonfigurasjoner basert på posisjonene de har i organisasjonen. Nedenfor finner du datasetteksempler for vanlige Salesforce-grupper. Dine Salesforce for Outlook- og Exchange Sync-brukere har unike behov, men du kan bruke disse eksemplene som en referanse for å få hjelp til å komme i gang med å opprette Outlook-konfigurasjoner (for Salesforce for Outlook-brukere) og Exchange Sync-konfigurasjoner (for Exchange Sync-brukere). Denne funksjonen er tilgjengelig for behandling fra både Salesforce og Lightning Experience Tilgjengelig i alle versjoner Salgsleder Salgsledere har vanligvis behov for å se postene de eier og postene til brukerne som rapporterer til dem. I tillegg trenger de å se den siste kontaktinformasjonen for de som er tilknyttet store avtaler under behandling og eventuelle kommende møter som kan være relatert til disse avtalene. Det kan hende de også vil ha sine Chatter-kontakter i Outlook. Eksempel på Outlook-konfigurasjon for salgsledere: Contacts Contacts: User's Records, User's Team's Records Contacts on Opportunities: User's Team's Records Contacts on Accounts: User's Team's Records Contacts in Chatter: Records User is Following Events Events: User's Records Date greater or equal TODAY Tasks Tasks: User's Records Date greater or equal TODAY Salgsingeniør Salgsingeniør trenger ofte kontaktene som eies av dem og andre medlemmer i salgsmulighetsteamene sine. De vil kanskje også ha Chatter-kontaker, en post for siste måneds møter og en tidsplan over alle fremtidige møter. Eksempel på Outlook-konfigurasjon for salgsingeniører: Contacts Contacts: User's Records Contacts on Opportunities: User's Opportunity Teams' Records Contacts in Chatter: Records User is Following Events Events: User's Records Date greater or equal LAST MONTH Tasks Tasks: User's Records Date greater or equal LAST MONTH Kundeansvarlig Kundeansvarlige trenger å se kontakter som er relatert til kontoene og salgsmulighetene sine. Salgsmuligheten filtreres slik at bare kontakter som er relatert til åpne salgsmuligheter med en sannsynlighet over 40 %, synkroniseres. De vil også synkronisere sine Chatter-kontakter, alle fremtidige møter og alle møter fra de siste to månedene. 358

363 Administrere Salesforce for Outlook Eksempel på Outlook-konfigurasjon for kundeansvarlige: Contacts Contacts on Opportunities: User's Records (Probability (%) greater than 40) AND (Stage not equal to Closed Won,Closed Lost Contacts on Accounts: User's Records Contacts in Chatter: Records User is Following Events Events: User's Records Date greater or equal LAST 60 DAYS Tasks Tasks: User's Records Date greater or equal LAST 60 DAYS Definere datasett for Salesforce for Outlook Kontrollere størrelsen på datasett for Salesforce for Outlook Du kan bruke knappen Hent antall poster for å kontrollere hvor mange poster som vil synkroniseres for en eksempelbruker i Salesforce for Outlook basert på konfigurasjonens filtre. Hvis antallene er for høye eller lave, kan du justere filtrene og kontrollere størrelsen på nytt. Maksimalt antall poster er 5000 per objekt. 1. Definer et datasett for en konfigurasjon. 2. Under Datasettstørrelse klikker du på oppslagsikonet ved siden av Bruker-feltet. 3. Velg en bruker. Når du skal teste maksimalstørrelsen, velger du en bruker som eier mange poster, selv en som kanskje ikke er tildelt til konfigurasjonen for øyeblikket. 4. Klikk på Hent antall poster. Antall poster som ville blitt synkronisert mellom Outlook og Salesforce for den brukeren, vises. 5. Juster filtrene eller den valgte brukeren, og test om nødvendig datasettet på nytt. Det lagres ikke noe før du klikker på Lagre. Definere datasett for Salesforce for Outlook Denne funksjonen er tilgjengelig for behandling fra både Salesforce og Lightning Experience Tilgjengelig i alle versjoner For å vise Outlook-datasett: Vise oppsett og konfigurasjon For å teste Outlook-datasett: Behandle e-postklientkonfigurasjoner 359

364 Administrere Salesforce for Outlook Spore hvilken Salesforce for Outlook-versjon brukerne kjører Se raskt hvilke versjoner av Salesforce for Outlook brukerne kjører, fra rapporten Påloggingshistorikk. 1. Skriv inn Påloggingshistorikk i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Påloggingshistorikk. Denne funksjonen er tilgjengelig for behandling fra både Salesforce og Lightning Experience Tilgjengelig i alle versjoner For å kjøre rapporter: Kjøre rapporter 2. Se hver brukers versjon av Salesforce for Outlook i kolonnene Program og Klientversjon. 360

365 Avinstallere Connect for Outlook Avinstallere Connect for Outlook Connect for Outlook er opphørt Viktig: Connect for Outlook ble trukket tilbake vinteren Det betyr at produktet ikke lenger lagrer e-postmeldingene dine eller synkroniserer kontakter, hendelser og oppgaver mellom Microsoft Outlook og Salesforce. Men det er ingen grunn til bekymring. Du vil bli enda mer produktiv når du avinstallerer Connect for Outlook og går over til en av vår siste e-postintegreringsfunksjoner, E-posttilkobling eller Salesforce for Outlook. Snakk med Salesforce-administratoren for å få vite hvilke funksjoner som er kompatible med miljøet ditt. Med vårt gamle program for e-postintegrering, Force.com Connect for Microsoft Outlook, kan du arbeide med Salesforce fra Microsoft Outlook 2007 og eldre versjoner. Hvordan avinstallerer jeg Connect for Outlook? Hvilket Microsoft e-postintegreringsprodukt er riktig for mitt firma? Hvordan avinstallerer jeg Connect for Outlook? Viktig: Connect for Outlook ble trukket tilbake vinteren Det betyr at produktet ikke lenger lagrer e-posten din eller synkroniserer kontakter, hendelser og oppgaver mellom Microsoft Outlook og Salesforce. Men det er ingen grunn til bekymring. Du blir enda mer produktiv når du avinstallerer Connect for Outlook og går over til en av vår siste e-postintegreringsfunksjoner, Connect eller Salesforce for Outlook. Snakk med Salesforce-administratoren for å få vite hvilke funksjoner som er kompatible med miljøet ditt. 1. Lukk Microsoft Outlook. 2. Åpne Kontrollpanel i Windows. 3. Velg alternativet for å avinstallere programmer. 4. Rull til Salesforce Outlook Edition, og følg deretter ledetekstene for å avinstallere det. Hvilket Microsoft e-postintegreringsprodukt er riktig for mitt firma? 361

366 Connect Offline Connect Offline Tilgang til skrivebordsklient Connect Offline og Connect for Office er skrivebordsklienter som integrerer Salesforce med PCen din. Som administrator kan du kontrollere hvilke skrivebordsklienter brukerne får tilgang til, og om brukere automatisk skal varsles når oppdateringer er tilgjengelig. Bruk tillatelsen Behandle e-postklientkonfigurasjoner til å angi tillatelser for Salesforce for Outlook. Du kan angi brukeres tilgang til skrivebordsklienter ved å redigere profilene deres. Følgende alternativene finnes for tilgang til skrivebordsklienter: Alternativ Betydning Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Av (tilgang nektet) På, ingen oppdateringer På, oppdateringer uten varsler På, oppdateringer med varsler På, må oppdatere med varsler Den aktuelle klientnedlastingssiden i brukeres personlige innstillinger er skjult. Brukere kan heller ikke logge på fra klienten. Den aktuelle klientnedlastingssiden i brukeres personlige innstillinger er skjult. Brukere kan logge på fra klienten, men kan ikke oppgradere fra sin gjeldende versjon. Brukere kan laste ned, logge på fra og oppgradere klienten, men ser ikke varsler når en ny versjon gjøres tilgjengelig. Brukere kan laste ned, logge på fra og oppgradere klienten. De kan se oppdateringsvarsler, og kan følge eller ignorere dem. Brukere kan laste ned, logge på fra og oppgradere klienten. Når en ny versjon er tilgjengelig, ser de et oppdateringsvarsel. De kan ikke logge på fra klienten før de har oppgradert den. Connect Offline er den eneste klienten som er tilgjengelig med Developer Edition. I Personal, Group og Professional Edition har alle brukere systemstandarden "På, oppdateringer uten varsler" for alle klienter. Merk: Tilgang til skrivebordsklienter er tilgjengelig bare for brukere med profiler som har tillatelsen API-aktivert. Hvis brukere kan se varsler og de har logget på Salesforce fra klienten tidligere, vises det et varselsbanner automatisk i Hjem-fanen når en ny versjon er tilgjengelig. Når brukere klikker på banneret, åpnes siden Se etter oppdateringer der de kan laste ned og kjøre installeringsfiler. Brukere kan også få tilgang til siden Se etter oppdateringer fra sine personlige innstillinger, uavhengig av om et varsel har blitt vist. 362

367 Connect Offline Installere Connect Offline Tildele Connect Offline-lisenser Salesforce tilbyr én Connect Offline-lisens for hver Salesforce-lisens for organisasjoner som bruker Performance, Unlimited, Enterprise og Developer Edition. Organisasjoner som bruker Professional Edition, må kjøpe Connect Offline-lisenser separat. Brukere uten en Connect Offline-lisens kan får en prøveperiode på 30 dager. Hvis du vil tildele en Connect Offline-lisens til en bruker i organisasjonen, redigerer du brukerens post og merker av for Offline-bruker. Denne avmerkingsboksen må være merket for brukere for å kunne bruke Force.com Connect Offline. Kontrollere systemkrav Systemkravene for Connect Offline er følgende: Microsoft Internet Explorer 6, 7 eller 8 (vi støtter ikke andre nettlesere, inkludert Mozilla Firefox, Apple Safari og Google Chrome ) Microsoft Windows 2000, Windows XP, Windows Vista eller Windows 7 Merk: Du kan bruke 64-bitersversjonen av Windows 2000, Windows XP, Windows Vista eller Windows 7, men sammen med en av disse må du bruke 32-bitersversjonen av Internet Explorer 8 med dens kompatibilitetsvisningsalternativ. 256 MB RAM (512 MB anbefales) Minimum 20 MB diskplas (250 MB anbefales avhengig av størrelsen på mappen) Intel Pentium II-prosessor, 500 MHz eller over Installere en individuell klient Slik laster du ned og installerer Connect Offline-klienten: Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Tilgjengelig for en ekstra kostnad i Professional Edition For å vise poster i Connect Offline: Lese-tillatelse for den riktige posttypen, som kontoer, kontakter eller salgsmuligheter For å oppdatere poster i Connect Offline: Opprette-, Redigereeller Slette-tillatelse for den riktige posttypen, som kontoer, kontakter eller salgsmuligheter 1. Skriv inn Connect Offline i Hurtigsøk-feltet i dine personlige innstillinger, og velg deretter Connect Offline. 2. Klikk på Installer nå. Merk: Du må ha administratorrettigheter på datamaskinen der du installerer Connect Offline. 3. Klikk på Ja for å installere og kjøre klienten når du blir bedt om det. 4. Følg anvisningene i oppsettveiviseren for å fullføre installeringen. 5. Logg på Connect Offline for å bekrefte installasjonen. Distribuere Connect Offline i hele systemet Hvis organisasjonen bruker Windows, kan nettverksadministratorer installere Connect Offline på flere datamaskiner samtidig. Hvis du vil bruke massedistribusjoner, går du til Connect Offline-siden i dine personlig innstillinger og klikker på lenken for å laste ned den komprimerte MSI-pakken. Tips: Påloggingshistorikken oppgir versjonen av Connect Offline for hver bruker. 363

368 Connect Offline Oppdatere Connect Offline Salesforce utgir regelmessig oppdateringer for Connect Offline og varsler brukere i samsvar med innstillingene i brukerprofilene. Eksempler på offline datasett Mange administratorer oppretter mappekonfigurasjoner basert på de funksjonelle gruppene i organisasjonen fordi brukere i de samme gruppene vanligvis har samme offline-krav for data. Nedenfor finner du datasetteksempler for vanlige Salesforce-grupper. Connect Offline-brukerne har unike behov, men du kan bruke eksemplene som en referanse til å hjelpe deg med å komme i gang med datasett i mappekonfigurasjoner. Salgsleder Salgsledere trenger vanligvis å se poster de eier og postene til sine underordnede. De pleier også å nøye overvåke store avtaler som er under behandling. Denne mappekonfigurasjonen gjør at salgsledere kan se salgsmulighetene de eier salgsmulighetene som eies av brukere som rapporterer til dem i rollehierarkiet alle salgsmuligheter som er planlagt til å avslutte i det gjeldende kvartalet med et beløp større enn $ alle kontoer relatert til salgsmulighetene ett delsett av deres kontakt- og aktivitetsposter Salgsingeniør Konfigurasjonen til salgsingeniørmappen henter salgsmuligheter som eies av de andre medlemmene i brukerens salgsmulighetsteam, men inkluderer ikke brukerens poster. Konfigurasjonen til salgsingeniørmappen er salgsmulighetsbasert fordi alle kontoene og kontaktene inkludert i mappen er relatert til salgsmulighetene. Salgsingeniørene vil se følgende: Opptil 5000 salgsmuligheter de eier, og opptil 5000 salgsmuligheter som oppgir dem i salgsmulighetsteamet. Disse salgsmulighetene må være enten åpne eller ha en avslutningsdato i den gjeldende måneden, i de forrige to månedene eller opptil 24 måneder fremover i tid. Hvis det finnes flere enn 5000 salgsmuligheter, synkroniseres de 5000 siste postene som ble endret. Alle kontoer, kontakter og salgsmulighetsprodukter relatert til de salgsmulighetene. Et delsett med oppgaver og hendelser relatert til de salgsmulighetene. Kundeansvarlig Konfigurasjonen for kundeansvarligmappen er kontobasert, som betyr at mappen inkluderer brukerens kontoer og salgsmuligheter relatert til de kontoene. Salgsmulighetene filtreres slik at bare åpne salgsmuligheter som er planlagt til å avsluttes i det gjeldende kvartalet, synkroniseres. De underordnede datasettene Task (Oppgave) og Event (Hendelse) henter alle aktiviteter relatert til de salgsmulighetene, og ikke bare brukerens aktiviteter. Bare åpne oppgaver og hendelser fra et vindu på to måneder, sendes til mappen. De overordnede datasettene Task og Event henter bare brukerens aktiviteter og begrenser aktivitetene til åpne oppgave og hendelser som er planlagt for de neste 30 dagene. Datasettet Contact (Kontakt) leverer brukerens kontaktposter, men begrenser antallet poster til de siste 500 aktive kontaktene. 364

369 Overvåke e-post Overvåke e-post Hva er e-postlogger? E-postlogger er CSV-filer som inneholder informasjon om all e-post sendt gjennom Salesforce de siste 30 dagene. Logger inneholder data som: e-postadressen til hver e-postavsender og -mottaker datoen og klokkeslettet da hver e-postmelding ble sendt leveringsstatusen for hver e-postmelding eventuell feilkode knyttet til hver e-postmelding Du kan bruke e-postlogger til feilsøking. Skriv inn E-postloggfiler i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter E-postloggfiler for å behandle e-postlogger. Klikk på Be om e-postlogg for å be om en ny e-postlogg. På grunn av volumet av e-post som behandles i Salesforce, legges forespørsler i kø i den rekkefølgen de mottas. E-postlogger skal være tilgjengelige innen 30 minutter etter forespørselen. Tilgjengelig i alle versjoner unntatt Database.com For å få tilgang til e-postlogger: Endre alle data Listen over ventende e-postloggforespørsler viser statusen for forespørsler som ennå ikke er fullført. Du kan ha maksimum tre ventende loggforespørsler om gangen. Listen over e-postloggfeil viser beskrivelser av forespørslene som mislyktes. Klikk på Send på nytt for å sende en mislykket forespørsel på nytt. Klikk på Slett for å slette en mislykket forespørsel. Advarsel: Du kan ikke sende en mislykket forespørsel på nytt hvis den krever data som er utenfor grensen på 30 dager, eller hvis du allerede har tre ventende forespørsler. Klikk på Last ned (.zip) for å laste ned en e-postlogg. E-postlogger er CSV-filer i en komprimert fil som inneholder maksimum poster. Fordi e-postloggforespørsler returnerer opptil poster, kan det være opptil fem ZIP-filer å laste ned. Logger bidrar til den samlede fillagringsgrensen. Klikk på Slett for å slette en e-postlogg. Se Vise e-postlogger på side 366 for å få et sammendrag av informasjonen som returneres fra en e-postlogg. Be om en e-postlogg Slik ber du om en ny e-postlogg for organisasjonen: 1. Skriv inn E-postloggfiler i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter E-postloggfiler. 2. Klikk på Be om en e-postlogg. Du kan ha maksimum tre ventende loggforespørsler om gangen. Hvis du allerede har tre ventende forespørsler, kan du ikke be om en logg til før minst en av disse forespørslene er fullført. 3. Oppgi Startklokkeslett og Sluttid for e-postloggperioden du vil hente. E-postlogger er tilgjengelig for meldinger sendt de siste 30 dagene før forespørselen. Tilgjengelig i alle versjoner unntatt Database.com For å få tilgang til e-postlogger: Endre alle data 365

370 Overvåke e-post Merk: Hver e-postlogg kan strekke seg over maksimum sju dager. Hvis du vil se e-postloggdata fra en tidsperiode lenger enn sju dager, må du opprette flere forespørsler. 4. Du kan eventuelt filtrere en e-postlogg slik at den bare inkluderer rader der et spesifikt domenenavn eller en spesifikk e-postadresse vises i et felt, for eksempel Mottaker eller ID-hode i melding. Hvis du vil bruke flere filterkriterier, skiller du verdiene med et komma. Hvis du lar feltet stå tomt, filtreres ikke loggene og alle e-postadresser returneres for den angitte tidsperioden. 5. Oppgi e-postadressene som du vil motta varsler på når forespørselen om e-postlogg er fullført. Skill hver e-postadresse med et komma. Klikk på Avbryt for å tømme en forespørsel og gå tilbake til oversiktssiden for e-postlogg. Vise e-postlogger Vise e-postlogger Følgende tabell beskriver loggfilformatet og viser eksempler på feltene: Kolonne A Felt Dato/klokkeslett Beskrivelse Datoen og klokkeslettet da meldingen ble sendt, i GMT Eksempel 3/06/ :37 Tilgjengelig i alle versjoner unntatt Database.com B C Intern meldings-id Posthendelse Meldingens unike interne ID Angir den siste e-posthendelsen på postserveren. Hendelser kan være en av følgende verdier: 16/A E21E84 T For å få tilgang til e-postlogger: Endre alle data R Mottak E-postmeldingen ble mottatt. D Levering E-postmeldingen ble sendt. T Forbigående feil Sendingen av e-postmeldingen ble forsinket. Salesforce vil prøve på nytt i løpet av en 24-timersperiode. Det første forsøket skjer fem minutter 366

371 Overvåke e-post Kolonne Felt Beskrivelse Eksempel etter den første forbigående feilen, det andre ti minutter etter det, det tredje tjue minutter etter det, og så videre. P Permanent feil E-postmeldingen kunne ikke leveres. D Mottaker E-postadressen til personen som e-postmeldingen er sendt til admin@acme.com E Avsender E-postadressen til personen som sendte e-postmeldingen user@acme.com F Ekstern vert IP-adressen til programserveren som leverte e-postmeldingen til e-postserveren G Byte overført Størrelsen på e-postmeldingen H Bruker-ID Salesforce-IDen til brukeren som sendte e-postmeldingen rSXT I ID-hode i melding ID-hodet i begynnelsen av hver e-postmelding JavaMail. sfdc@na2-app4-2-sjl. ops.sfdc.net J Antall nye forsøk Antall forsøk på å levere e-postmeldingen 11 K Sekunder i kø Antall sekunder e-postmeldingen måtte vente før den ble levert 300 L Leveringsfase Den siste fasen leveringen var i før den ble logget. Nedenfor er verdiene for fasene i den rekkefølgen de vises i under SMTP-sekvensen: during RCPT TO BANNER SMTP-tilkoblingsresponsen EHLO Begynnelsen av økten med postserveren 367

372 Overvåke e-post Kolonne Felt Beskrivelse Eksempel STARTTLS Oppretter en sikker kommunikasjonsøkt med e-postserveren MAIL FROM Kunngjør avsenderen av e-postmeldingen RCPT TO Kunngjør mottakeren av e-postmeldingen DATA Kunngjør at påfølgende tekst er e-postmeldingen BODY Tilstanden når brødteksten i e-postmeldingen sendes til mottakeren RSET Tilbakestiller servertilstanden og avslutter økten Det finnes dessuten noen svar som kan oppstå når som helst under leveringssekvensen: while not connected Klienten forsøker å opprette en tilkobling while idle Klienten er koblet til, men sender eller mottar ingen kommandoer reading confirmation En kommando ble sendt og klienten venter på svar handshaking TLS Det oppstod en feil under forsøk på å opprette en sikker tilkobling out of band bounce Mottaksserveren godtok en kommando, men avviste den så av ukjent årsak 368

373 Overvåke e-post Kolonne Felt Beskrivelse Eksempel in unknown state Det har oppstått en ukjent feil M Videresendingsadresse Vertsnavnet til det angitte videresendingssystemet relay.my.org N Videresendingsport Porten til det angitte videresendingssystemet

374 Overvåke e-post Kolonne Felt Beskrivelse Eksempel O Leveringsstatusvarsel Etter hver leveringsfase sendes en tresifret svarkode fra postserveren. Det første sifferet angir om kommandoen var vellykket eller ikke, det andre angir typen feil og det tredje gir tilleggsinformasjon for å løse det potensielle problemet. De fem mulige verdiene for det første sifferet er: 1xx - Positive Preliminary reply Kommandoen ble godkjent, men det er ikke sendt svar 2xx - Positive Completion reply Den forespurte handlingen er fullført 3xx - Positive Intermediate reply Kommandoen ble godkjent, men den forespurte handlingen trenger mer informasjon 4xx - Transient Negative Completion reply Kommandoen ble ikke godkjent og den forespurte handlingen ble ikke gjennomført. Men feiltilstanden er midlertidig og handlingen kan blir forespurt på nytt. 5xx - Permanent Negative Completion reply Kommandoen ble ikke godkjent og den forespurte handlingen ble ikke gjennomført Alle e-posttjenesteleverandører implementerer kodene forskjellig, så det finnes ingen utfyllende liste over hva det andre eller tredje sifferet betyr. 421 no adequate servers 370

375 Overvåke e-post Kolonne Felt Beskrivelse Eksempel Hvis du vil ha mer informasjon om disse kodene, kan du se den offisielle SMTP-dokumentasjonen, avsnitt 4.2.1: Hva er e-postlogger? Feilsøking med øyeblikksbilde av inngående e-post Ta et øyeblikksbilde av inngående e-post, slik at det blir lettere å feilsøke problemer med inngående e-post. Øyeblikksbilder av inngående e-post fanger en kopi av inngående e-postmeldinger, noe som er til hjelp ved feilsøking av e-posttjenester, for eksempel E-post til Salesforce, E-post-til-sak og Apex e-posttjenester. Be om et øyeblikksbilde ved å angi kriterier for e-postmeldingens Til- og Fra-adresse, og når en inngående melding oppfyller kriteriet, tas det en enkelt kopi av øyeblikksbildet, som du kan se på og laste ned. Selve e-postmeldingen behandles som vanlig, uten endring. Øyeblikksbilder inneholder: Avsenders adresse Adresse til inngående e-posttjeneste Dato og klokkeslett for øybelikksbildet Hele meldingsinnholdet, også meldingshoder og vedlegg For å få tilgang til øyeblikksbilder for innkommende e-post skriver du inn Øyeblikksbilder for e-post i Hurtigsøk-feltet i Oppsett og velger Øyeblikksbilder for e-post. og Lightning Experience Tilgjengelig i alle versjoner unntatt Database.com For å be om, se på, laste ned og slette øyeblikksbilder av e-post: Endre alle data For å be om et øyeblikksbilde av en inngående e-postmelding skriver du kriteriene for Til-adressen (nødvendig) og Fra-adressen (valgfritt). Klikk deretter på Be om øyeblikksbilde. Øyblikksbildet du har bedt om, legges til listen av ventende og fullførte øyeblikksbilder. Straks en inngående melding svarer til de angitte kriteriene, tar vi et øyeblikksbilde og fullfører anmodningen. Se et ferdig øyeblikksbilde: Alternativ Se øyblikksbilder Laste ned øyeblikksbildet Beskrivelse Klikk på Vis detaljer for å vise tidspunktet da øyeblikksbildet ble tatt, avsenders adresse og adressen til tjenesten for inngående e-postmelding. Klikk på Skjul detaljer for å skjule detaljdelen. Klikk på Last ned, og åpne deretter e-postmeldingen som.txt-fil, eller lagre den på datamaskinen. Vurder disse tipsene når du skal bruke øyeblikksbilder for e-postmeldinger: 371

376 Konfigurere Work.com Du kan ha høyst 25 ventende og fullførte øyblikksbilder til sammen. Slett noen for å frigjøre plass for nye øyeblikksbilder. Du kan slette et hvilket som helst ferdig øyeblikksbilde, selv om det var en annen som opprinnelig ba om det. Slettede øyeblikksbilder er slettet for godt. De flyttes ikke til papirkurven. Vurder disse tipsene når du skal angi kriterier for Til-adressen. Kriteriene gjelder for alle adressene som er angitt i en e-postmeldings Til-, CC- eller BCC-felt (ikke bare for Til-feltet). Adresser til inngående e-posttjeneste ender i salesforce.com. Du vil kanskje se adressene som organisasjonen din bruker. Denne tabellen viser hvor du kan finne dem. Adressetype for inngående e-postmelding Brukerens entydige E-post til Salesforce-adresse Rutingsadresse for E-post-til sak, eller for E-post-til-sak på forespørsel Organisasjonens e-posttjenesteadresser Her finner du adresser Fra brukerens personlige innstillinger skriver du inn E-post til Salesforce i Hurtigsøk-feltet og velger E-post til Salesforce for å se den entydige adressen som er tildelt brukeren, av E-post til Salesforce. Skriv inn E-post-til-sak i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter E-post-til-sak. Se i delen for rutingsadresser. Skriv inn E-posttjenester i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, velg E-posttjenester, og velg deretter navnet på en e-posttjeneste. Du kan bruke stjernetegn (*) som jokertegn i både den lokale delen av e-postadressen (delen foran og i domenedelen (delen etter Mellomrom, komma og semikolon er ugyldige tegn. Hvert adressefelt kan bestå av høyst 255 tegn. Du kan klikke på Be om øyeblikksbilde flere ganger hvis du vil be om flere enn ett øyeblikksbilde med like kriterier. Hvis du mener at et øyeblikksbilde burde vært ferdig når det fortsatt har ventestatus, kan du forsøke å oppfriske siden. Øyeblikksbilder utløper ikke. Øyeblikksbilder det er bedt om, kan forbli i ventende status på ubestemt tid hvis ingen inngående e-postmeldinger samsvarer med de angitte kriteriene. Ferdige øyeblikksbilder består til du sletter dem. Konfigurere Work.com Oversikt over Work.com-implementering Work.com er en verktøypakke for salgsadministrasjon og serviceadministrasjon som hjelper ledere og team med å lære raskere og prestere bedre. Work.com har ulike funksjoner som hjelper salgs- og serviceteamene dine. Dette inkluderer anerkjennelse knyttet til reelle bonuser, detaljerte mål, veiledning i sanntid og ytelsesgjennomganger med full funksjonalitet. Når du har mottatt Work.com-lisensene dine, må du konfigurere Work.com ved å utføre følgende aktiviteter. Tildel en Work.com-administrator som skal fullføre konfigurasjonsprosessen. Aktiver preferanser for Work.com-funksjoner. Konfigurer tillatelser for Work.com-funksjoner med profiler eller tillatelsessett. Tildel Work.com-lisenser til brukere. Work.com er tilgjengelig som en tilleggslisens for Professional Edition, Enterprise Edition eller Unlimited Edition eller Developer Edition og er inkludert i Performance Edition. 372

377 Forhåndskrav Konfigurer Work.com-funksjoner for organisasjonen. Forhåndskrav Tildele en Work.com-administrator Aktivere Work.com-funksjoner Tilgang til Work.com-funksjoner Work.com-lisenstyper Oversikt over Work.com-funksjoner Forhåndskrav For å aktivere Work.com-funksjoner: For å tildele tillatelsessett: For å tildele profiler: For å angi feltnivåsikkerhet: For å vise Kalibrering-fanen: Tilpasse program Tildele tillatelsessett Behandle brukere Administrere profiler og tillatelsessett OG Tilpasse program Aktivere Work.com-kalibrering Work.com er tilgjengelig som en tilleggslisens for Professional Edition, Enterprise Edition eller Unlimited Edition eller Developer Edition og er inkludert i Performance Edition. Planlegg implementeringen før du aktiverer Work.com i organisasjonen. Før implementeringsprosessen starter må Salesforce aktivere Work.com-tillatelser og levere Work.com-lisenser for organisasjonen. Din Salesforce-kontakt vil samordne dette med deg, men du kan kontrollere om organisasjonen har tilgengelige Work.com-lisenser. Skriv inn Firmainformasjon i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, velg deretter Firmainformasjon, og se etter Work.com-bruker under Funksjonslisenser. Merk: Vi anbefaler at du aktiverer Chatter uavhengig av hvilken versjon organisasjonen bruker. Mange Work.com-funksjoner bruker Chatter-feeden til å varsel og samhandle med brukere. For å kontrollere at Chatter er aktivert skriver du inn Chatter-innstillinger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, velger Chatter-innstillinger og kontrollerer at Chatter-innstillinger er aktivert. Tildele en Work.com-administrator 373

378 Aktivere Work.com Aktivere Work.com Tildele en Work.com-administrator Før du aktiverer Work.com i organisasjonen din, må du tildele en Work.com-brukerfunksjonslisens til den personen som skal være systemadministrator og ansvarlig for å konfigurere Work.com for organisasjonen. Hvis du er den administratoren som konfigurerer Work.com, tildeler du lisensen til deg selv. 1. Skriv inn Brukere i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Brukere. 2. Finn navnet på personen som skal være systemadministrator, og klikk på Rediger ved siden av navnet. 3. Merk av for Work.com-bruker i kolonnen til høyre. 4. Klikk på Lagre. Vi anbefaler sterkt at du oppretter en separat Work.com-administratorprofil med begrenset tilgang fordi standardprofilen Salesforce-systemadministrator er så omfattende. Aktivere Work.com-funksjoner Aktivere Work.com-funksjoner Administratorer kan aktivere preferanser for Work.com-funksjoner på siden Work.com-innstillinger. Alle innstillingene bortsett fra Takk-innstillinger Kvalifikasjoner-innstillinger krever en Work.com-lisens. 1. Skriv inn Work.com-innstillinger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Work.com-innstillinger. 2. Velg Work.com-funksjonene du vil aktivere: For brukere som kjøpte Work.com før utgivelsen våren 2015, avhenger funksjonene som vises, av om du har tilleggslisenser for Work.com Motivate, Work.com Align eller Work.com Perform. Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å tildele en Work.com-administrator: Tilpasse program Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Funksjon Del Beskrivelse Aktiver Takk Takk-innstillinger Aktiver Takk slik at brukere kan anerkjenne andre med takkemerker i Chatter-feeden. Hvis du deaktiverer denne innstillingen, kan brukere ikke lenger se Takk-handlingen i Chatter-publiseringen. De kan imidlertid fremdeles se tidligere opprettet takkeinnlegg. For å aktivere Work.com-funksjoner: Tilpasse program Begrens opprettere av tilpasset merke Takk-innstillinger Som standard kan alle brukere opprette tilpassede merker. Denne innstillingen begrenser opprettelse av merker til brukere som har Opprette-tillatelse for Bonus-objektet. 374

379 Aktivere Work.com Funksjon Aktiver bonuser Aktivere ledergrupper for veiledning Aktivere ledergrupper for mål Aktiver kalibrering Aktiver kvalifikasjoner Del Anerkjennelsesinnstillinger Veiledningsinnstillinger Målinnstillinger Ytelsesinnstillinger Innstillinger for kvalifikasjoner Beskrivelse Aktiver Bonuser for å knytte reelle bonuser i merker. Opprettere av bonuser kan laste opp gavekoder for å opprette bonusmidler. Se Bonusmidler-emnet hvis du vil ha mer informasjon om opprettelse av bonuser. Gi ledergrupper mulighet til å gi ledere tilgang til veiledningsstedene for brukerne som rapporterer til dem. For å kunne aktivere denne innstillingen må Ledergrupper-innstillingen først aktiveres i Oppsett under Innstillinger for deling. Gi ledergrupper mulighet til å gi ledere tilgang til målene for brukerne som rapporterer til dem. For å kunne aktivere denne innstillingen må Ledergrupper-innstillingen først aktiveres i Oppsett under Innstillinger for deling. Aktiver kalibrering for å se og oppdatere ytelse på tvers av team og enkeltpersoner. Merk: For Performance Edition-organisasjoner er Kalibrering ikke tilgjengelig for følgende profiler: Kontraktsleder, Markedsføringsbruker, Skrivebeskyttet og Løsningsleder. Aktiver kvalifikasjoner for å la brukere legge til kvalifikasjoner i sine profiler og anbefale kvalifikasjonene til andre brukere. Aktivering av denne innstillingen erstatter Kunnskapsrik om-widgeten i Chatter-profiler. Begrens redigering av kvalifikasjoner og anbefalinger til postdetaljsider Innstillinger for kvalifikasjoner Deaktiver innebygd redigering av kvalifikasjoner og anbefalinger i Chatter-profiler, og begrens redigering til postdetaljsider. Anbefales hvis du har tilpasset disse objektene med tilpassede, nødvendige felt. Aktiver automatisk kvalifikasjonsfeedinnlegg Aktiver foreslåtte kvalifikasjoner Innstillinger for kvalifikasjoner Innstillinger for kvalifikasjoner Merk: Ikke aktiver denne innstillingen hvis du vil bruke kvalifikasjoner i Chatter-profiler. Aktiver å automatisk opprette Chatter-feedinnlegg når en bruker legger til en ny kvalifikasjon. Aktiver foreslåtte kvalifikasjoner for å få kvalifikasjonswidgeten til å foreslå kvalifikasjoner for brukere som skal legges til basert på deres Chatter-emneaktiviteter. 3. Klikk på Lagre. Tilgang til Work.com-funksjoner 375

380 Aktivere Work.com Tilgang til Work.com-funksjoner Når Work.com er aktivert for organisasjonen din, kan du gi brukerne tilgang til Work.com-funksjoner ved hjelp av profiler eller tillatelsessett. Administratorer kan gi brukere tilgang til Work.com-funksjoner med profiler eller tillatelsessett. Merk: Professional Edition-organisasjoner må gi tillatelse via eksisterende profiler. En profil inneholder brukertillatelser og tilgangsinnstillinger som bestemmer hva brukerne kan gjøre i organisasjonen. Hver bruker kan bare ha én profil. Se Anbefalte Work.com-profiler hvis du vil ha mer informasjon om å opprette profiler. Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Et tillatelsessett er en samling med innstillinger og tillatelser som gir brukere tilgang til forskjellige verktøy og funksjoner. Tillatelsessett utvider brukeres funksjonstilgang uten å endre profilene deres. Se Anbefalte Work.com-tillatelsessett hvis du vil ha mer informasjon om å opprette de riktige tillatelsessettene. Hvis organisasjonen har fått Work.com Only-brukerlisenser, leveres de med en standard Work.com Only-profil. Vær oppmerksom på at du ikke kan endre standardprofilen, men du kan klone den og endre den klonede profilen. Anbefalte Work.com-tillatelsessett Tildele Work.com-tillatelsessett Anbefalte Work.com-profiler Tildele Work.com-profiler Work.com-lisenstyper Tildele Work.com-tillatelsessett Tildel tillatelsessett med Work.com-tilgang til brukere fra Oppsett. Før du kan tildele tillatelsessett til brukerne dine må du opprettet tillatelsessett med Work.com-tilgang. Se Anbefalte Work.com-tillatelsessett hvis du vil ha mer informasjon. 1. Skriv inn Brukere i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Brukere. 2. Velg en bruker. 3. Klikk på Rediger tildelinger i den relaterte listen Tillatelsessettildelinger. 4. Hvis du vil tildele et tillatelsessett, velger du det fra boksen Tilgjengelige tillatelsessett og klikker på Legg til. Hvis du vil fjerne en tillatelsessettildeling, velger du den fra boksen Aktiverte tillatelsessett og klikker på Fjern. Merk: Siden Tillatelsessettildelinger viser tillatelsessett som ikke har noen tilknyttede lisenser, og tillatelsessett som samsvarer med brukerens lisens. Hvis for eksempel en brukers lisens er Chatter Only, kan du tildele tillatelsessett med lisensen Chatter Only og tillatelsessett uten tilknyttede lisenser til den brukeren. Hvis du tildeler et tillatelsessett uten en tilknyttet brukerlisens, må alle dens aktiverte innstillinger og tillatelser være tillatt av brukerens lisens, ellers mislykkes tildelingen. Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å tildele tillatelsessett: Tildele tillatelsessett Enkelte tillatelser krever at brukere har tillatelsessettlisenser før brukeren kan ha de tillatelsene. Hvis du for eksempel legger til tillatelsen Bruke identitetstilkobling i 376

381 Aktivere Work.com 5. Klikk på Lagre. tillatelsessettet Identitet, kan bare brukere med tillatelsessettlisensen Identity Connect tildeles til tillatelsessettet Identitet. Tildele Work.com-profiler Tildel profiler med Work.com-tilgang til brukere fra Oppsett. Før du kan tildele profiler til brukerne dine må du opprette profiler med Work.com-tilgang. Se Anbefalte Work.com-profiler hvis du vil ha mer informasjon. 1. Skriv inn Brukere i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Brukere. 2. Klikk på Rediger ved siden av en bruker. 3. Velg profilen du vil tildele, fra rullegardinlisten Profil. 4. Klikk på Lagre. Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å tildele profiler: Behandle brukere Work.com-lisenstyper Etter å ha gitt tilgang til Work.com-funksjoner med tillatelsessett eller profiler, tildeler du brukere en Work.com-lisens. Work.com har to typer lisenser. Work.com Only-brukerlisenser er for brukere som ikke har en Salesforce-lisens, og bare vil bruke Work.com-funksjoner i organisasjonen din. Merk: Work.com Only-brukerlisenser har begrenset administratorfunksjonalitet. Tildel Work.com-brukerfunksjonslisenser i stedet for brukere som vil administrere ytelsessammendragssykluser eller andre Work.com-funksjoner. Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Funksjonslisensen Work.com-bruker er for brukere som også har en Salesforce-lisens. Du ønsker kanskje å konfigurere Work.com-funksjoner før du tildeler lisenser til alle brukere. Du kan for eksempel i utgangspunktet begrense lisenser til Work.com-administratorer for å unngå å vise visse funksjoner før lanseringsdatoen. Tildele Work.com Only-brukerlisenser Tildele Work.com-brukerfunksjonslisenser Oversikt over Work.com-funksjoner 377

382 Konfigurere Work.com-funksjoner Tildele Work.com Only-brukerlisenser Tildel en Work.com Only-lisens til brukere som ikke har en Salesforce-lisens, og bare vil bruke Work.com. Work.com Only-brukerlisenser har begrenset administratorfunksjonalitet. Tildel Work.com-brukerfunksjonslisenser i stedet for brukere som vil administrere ytelsessammendragssykluser eller andre Work.com-funksjoner. 1. Skriv inn Brukere i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Brukere. 2. Klikk på Rediger ved siden av en bruker. 3. Velg Work.com Only fra rullegardinlisten Brukerlisens. 4. Klikk på Lagre. Work.com-lisenstyper Tildele Work.com-brukerfunksjonslisenser Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å tildele brukerlisenser: Behandle brukere Tildele Work.com-brukerfunksjonslisenser Tildel en Work.com-brukerfunksjonslisens til brukere som også har en Salesforce-lisens. 1. Skriv inn Brukere i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Brukere. 2. Klikk på Rediger ved siden av en bruker. 3. Merk av for Work.com-bruker i kolonnen til høyre. 4. Klikk på Lagre. Work.com-lisenstyper Tildele Work.com Only-brukerlisenser Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å tildele brukerfunksjonslisenser: Behandle brukere Konfigurere Work.com-funksjoner Oversikt over Work.com-funksjoner De fleste Work.com-funksjoner krever Work.com-tillegget, men noen er fritt tilgjengelig for Sales Cloud-brukere. Brukere kan få tilgang til funksjonene Kvalifikasjoner og Takk (ekskludert Bonuser) uten Work.com. Andre funksjoner krever en Work.com-tillegget. Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition 378

383 Konfigurere Work.com-funksjoner Funksjon Tabell 10: Tilgjengelige Work.com-funksjoner Krever Work.com-tillegg Anerkjennelse: Opprette og gi takkemerker Anerkjennelse: Opprette og gi bonusmerker Kvalifikasjoner: Del og anbefal kvalifikasjoner Mål: Definer og spor arbeidet ditt Veiledning: Gi veiledning i sanntid Tilbakemelding: Gi og tilby tilbakemelding Ytelse: Spor ytelsesdata Kalibrering: Visualiser og endre ytelsesdata Merk: Vi anbefaler at du aktiverer Chatter uavhengig av hvilken versjon organisasjonen bruker. Mange Work.com-funksjoner bruker Chatter-feeden til å varsel og samhandle med brukere. For å kontrollere at Chatter er aktivert skriver du inn Chatter-innstillinger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, velger Chatter-innstillinger og kontrollerer at Chatter-innstillinger er aktivert. Du kan tilpasse hvor forskjellige faner, som Mål og Tilbakemelding, vises innenfor Work.com-appen og i brukerprofiler. Skriv inn Apper i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Apper, og utfør endringer i de aktuelle appene og underfaneappene. Du finner mer informasjon i Redigere appegenskaper eller Behandle underfaneapper i Salesforce-hjelpen. Oversikt over Work.com-implementering Takk- og kvalifikasjonsfunksjoner Mål- og veiledningsfunksjoner Ytelsessammendrag og kalibreringsfunksjoner Oversikt over Work.com-rapporter og -kontrollpaneler Takk- og kvalifikasjonsfunksjoner Sett opp takke- og kvalifikasjonsfunksjoner ved å konfigurere takk i Chatter-publiseringen og tildele publiseringsoppsett til profiler. Forsikre deg om at du har aktivert de ønskede Takk- og Anerkjennelse-funksjonene før du konfigurerer dem. Skriv inn Work.com-innstillinger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Work.com-innstillinger, og aktiver de relevante innstillingene. Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition 379

384 Konfigurere Work.com-funksjoner Hvis du vil ha detaljert informasjon om hvordan du oppretter bonuser, kan du se Bonusmidler i Salesforce-hjelpen. I tillegg kan du finne informasjon om tilpassing av kvalifikasjoner i emnet Tilpassing av kvalifikasjoner. Oversikt over Work.com-funksjoner Konfigurere Takk i Chatter-publiseringen og Salesforce1-handlingslinjen Tildele publiseringsoppsett til profiler Konfigurere Takk i Chatter-publiseringen og Salesforce1-handlingslinjen Du kan endre plasseringen av Takk-handlingen i Chatter-publiseringen og på Salesforce1-handlingslinjen, og til og med skjule Takk for bestemte profiler. For å kunne endre Chatter-publiseringen, må handlinger i publiseringen være aktivert. 1. Skriv inn Chatter-innstillinger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Chatter-innstillinger. 2. Kontroller at det er merket av for Aktiver handlinger i publiseringen er valgt i delen Handlinger i publiseringen. Hvis den ikke er aktivert, klikker du på Rediger, merker av for Aktiver handlinger i publiseringen og klikker på Lagre. 3. Skriv inn Publiseringsoppsett i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Publiseringsoppsett. 4. Klikk på Rediger ved siden av det globale publiseringsoppsettet. 5. Dra Takk-handlingen dit du vil at den skal vises i Chatter-publiseringen eller på Salesforce1-handlingslinjen. 6. Klikk på Lagre. Du kan skjule funksjonen Takk for bestemte brukere ved å endre innstillingene for synlighet i profilene deres. Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å konfigurere handlinger: Tilpasse program Takk- og kvalifikasjonsfunksjoner Tildele publiseringsoppsett til profiler 380

385 Konfigurere Work.com-funksjoner Tildele publiseringsoppsett til profiler Tildel publiseringsoppsettet med Takk til brukerprofiler. Brukere med disse profilene kan takke sine medarbeidere direkte fra publiseringen. Hvis du ikke vil at alle i organisasjonen skal ha denne funksjonen, oppretter du et annet oppsett uten Takk og tildeler det til en profil. Brukere med denne profilen vil ikke se Takk i publiseringen sin. 1. Skriv inn Publiseringsoppsett i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Publiseringsoppsett. 2. Klikk på Tildeling av publiseringsoppsett. 3. Klikk på Rediger tildeling. 4. Merk en brukerprofil ved å klikke et sted i raden i tabellen. Du kan tildele et globalt publiseringsoppsett til flere profiler ved å bruke SKIFT+klikk til å merke tilstøtende profiler og CTRL+klikk for å merke ikke-tilstøtende profiler. 5. Velg det globale publiseringsoppsettet du vil tildele den merkede profilen, fra rullegardinlisten Publiseringsoppsett som skal brukes. 6. Klikk på Lagre. Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å konfigurere hurtighandlinger: Tilpasse program Takk- og kvalifikasjonsfunksjoner Konfigurere Takk i Chatter-publiseringen og Salesforce1-handlingslinjen Mål- og veiledningsfunksjoner Aktiver feed- og historikksporing for å få økt sporing av mål og veiledning. Merk: Aktiver Chatter i organisasjonen, før du konfigurerer Mål- og Veiledning-funksjoner. Med feedsporing kan brukere se Chatter-feedoppdateringer for alle relevante endringer. Med historikksporing kan du spore endringer i viktige felt. Vi anbefaler at du sporer endringer for Mål-, Måling- og Veiledning-objekter. Trekk frem viktige firmamål for å gi alle ansatte synlighet til e firmaomfattende mål. Oversikt over Work.com-funksjoner Aktivere feedsporing for mål Aktivere feedsporing for veiledning Aktivere feedsporing for målinger Aktivere historikksporing for Mål-felt Aktivere historikksporing for Veiledning-felt Aktivere historikksporing for Måling-felt Konfigurere viktige firmamål Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition 381

386 Konfigurere Work.com-funksjoner Aktivere feedsporing for mål Spor oppdateringer for mål slik at brukere kan motta varsler om viktige endringer. Bestem hvilke måloppdateringer som skal varsle brukere, og velg de tilknyttede feltene som skal spores. 1. Skriv inn Feedsporing i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Feedsporing. 2. Klikk på Mål-objektet. 3. Klikk på avmerkingsboksen Aktiver feedsporing. 4. Velg feltene du vil spore. Tips: For mål er det nyttig å spore Fullføringsdato, Forfallsdato, Eiernavn, Fremdrift og Alle relaterte objekter. 5. Klikk på Lagre. Mål- og veiledningsfunksjoner Aktivere feedsporing for veiledning Aktivere historikksporing for Mål-felt Aktivere historikksporing for Veiledning-felt Konfigurere viktige firmamål Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å tilpasse felt som spores i feeder: Tilpasse program Aktivere feedsporing for veiledning Spor oppdateringer for veiledningsplasser slik at brukere kan motta varsler om viktige endringer. Bestem hvilke veiledningsoppdateringer som skal varsle brukere, og velg de tilknyttede feltene som skal spores. 1. Skriv inn Feedsporing i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Feedsporing. 2. Klikk på Veiledning-objektet. 3. Klikk på avmerkingsboksen Aktiver feedsporing. 4. Velg feltene du vil spore. 5. Klikk på Lagre. Tips: For veiledning er det nyttig å spore Inaktive og Alle relaterte objekter. Mål- og veiledningsfunksjoner Aktivere feedsporing for mål Aktivere historikksporing for Mål-felt Aktivere historikksporing for Veiledning-felt Konfigurere viktige firmamål Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å tilpasse felt som spores i feeder: Tilpasse program 382

387 Konfigurere Work.com-funksjoner Aktivere feedsporing for målinger Spor oppdateringer for mål slik at brukere kan motta varsler om viktige endringer. Bestem hvilke målingsoppdateringer som skal varsle brukere, og velg de tilknyttede feltene som skal spores. 1. Skriv inn Feedsporing i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Feedsporing. 2. Klikk på Måling-objektet. 3. Klikk på avmerkingsboksen Aktiver feedsporing. 4. Velg feltene du vil spore. Tips: For målinger er det nyttig å spore Kommentar, Fullføringsdato, Gjeldende verdi, Forfallsdato, Mål, Startverdi, Eiernavn, Status, Målverdi og Alle relaterte objekter. 5. Klikk på Lagre. Mål- og veiledningsfunksjoner Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å tilpasse felt som spores i feeder: Tilpasse program Aktivere historikksporing for Mål-felt Spor endringer i Mål-objektet for å overvåke. Vi anbefaler sporing av feltene Fullføringsdato, Forfallsdato, Eiernavn, Fremdrift, Startdato, Status og Beskrivelse. 1. Gå til feltområdet fra innstillingene for objektbehandling for mål. 2. Klikk på Angi historikksporing. 3. Velg opptil 20 felt som skal spores. 4. Klikk på Lagre. Mål- og veiledningsfunksjoner Aktivere feedsporing for mål Aktivere feedsporing for veiledning Aktivere historikksporing for Veiledning-felt Konfigurere viktige firmamål Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å konfigurere hvilke felt som skal spores: Tilpasse program 383

388 Konfigurere Work.com-funksjoner Aktivere historikksporing for Veiledning-felt Spor endringer i Veiledning-objektet for å overvåke. Vi anbefaler deg å spore feltene Veiledning, Inaktiv, Eiernavn og Person veiledet. 1. Gå til feltområdet fra innstillingene for objektbehandling for mål. 2. Klikk på Angi historikksporing. 3. Velg opptil 20 felt som skal spores. 4. Klikk på Lagre. Mål- og veiledningsfunksjoner Aktivere feedsporing for mål Aktivere feedsporing for veiledning Aktivere historikksporing for Mål-felt Konfigurere viktige firmamål Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å konfigurere hvilke felt som skal spores: Tilpasse program Aktivere historikksporing for Måling-felt Spor endringer i Måling-objektet for å overvåke. Vi anbefaler deg å spore feltene Kommentar, Fullføringsdato, Gjeldende verdi, Forfallsdato, Mål, Startverdi, Eiernavn, Status, Målverdi, Vekt og Beskrivelse. 1. Gå til feltområdet fra innstillingene for objektbehandling for målinger. 2. Klikk på Angi historikksporing. 3. Velg opptil 20 felt som skal spores. 4. Klikk på Lagre. Mål- og veiledningsfunksjoner Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å konfigurere hvilke felt som skal spores: Tilpasse program 384

389 Konfigurere Work.com-funksjoner Konfigurere viktige firmamål Viktige firmamål gir alle i organisasjonen synlighet til et firmaomfattende mål. Work.com-administratorer og personer som har blitt gitt tilgang, har mulighet til å opprette viktige firmamål. Du kan også angi feltnivåsikkerhet med tillatelsessett. 1. Gå til feltområdet fra innstillingene for objektbehandling for mål. 2. Klikk på feltetiketten Viktig firmamål. 3. Klikk på Angi feltnivåsikkerhet. 4. Kontroller at det er merket av for Synlig for alle profiler med måltilgang. 5. Kontroller at det ikke er merket av for Skrivebeskyttet for profilene som skal ha mulighet til å opprette viktige firmamål. 6. Klikk på Lagre. Mål- og veiledningsfunksjoner Aktivere feedsporing for mål Aktivere feedsporing for veiledning Aktivere historikksporing for Mål-felt Aktivere historikksporing for Veiledning-felt Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å angi feltnivåsikkerhet: Administrere profiler og tillatelsessett OG Tilpasse program Ytelsessammendrag og kalibreringsfunksjoner Sett opp kalibreringsrapporter for å sammenligne og oppdatere ytelsesrangeringer i organisasjonen. Work.com-ytelsessammendrag samler tilbakemelding om personer i organisasjonen med et felles spørsmålsskjema. Du kan opprette, distribuere og dele forskjellige ytelsessammendrag på tvers av organisasjoner ved å behandle ytelsessammendragssykluser. Når brukere har sendt ytelsessammendragsdetaljer, kan du se og oppdatere ytelsesrangeringer i hele organisasjonen med Kalibrering-funksjonen. Du kan opprette og distribuere ytelsessammendragssykluser fra fanen Ytelsessykluser. Brukere som har tillatelsessettet eller profilen Ytelsessyklusleder, får tilgang til fanen Ytelsessykluser. Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Hvis du vil ha detaljert informasjon om hvordan du oppretter og distribuerer ytelsessammendragssykluser, kan du se Oversikt over ytelsessammendragssykluser i Salesforce-hjelpen. Hvis du vil ha mer informasjon om Kalibrering-funksjonen, kan du se emnetoversikt over kalibrering. Oversikt over Work.com-funksjoner Konfigurere kalibreringsrapporter 385

390 Konfigurere Work.com-funksjoner Konfigurere kalibreringsrapporter Kalibreringsrapporter fylles ut med data fra ytelsessammendragssyklus. De utformes for ledere og ansvarlige for å gå gjennom samlet ytelse for sine team og organisasjoner. Før du kan bruke Kalibrering-funksjonen må du opprette en rapport som laster inn ytelsessammendragsdataene. Definer din egen kalibreringsrapport, eller last ned kalibreringsrapportpakken fra Pakkeinstallering-siden. Kalibreringsrapportpakke for produksjon Kalibreringsrapportpakke for Sandbox 1. Velg en kalibreringsrapport fra rullegardinlisten i Kalibrering-fanen. 2. Klikk på Vis/rediger rapport. 3. Klikk på Lagre som. 4. Skriv inn et navn på, en valgfri beskrivelse og et unikt navn, og angi rapportmappen. Hvis rapporten lagres til en felles mappe, kan alle som har tillatelse til å vise denne mappen, se mappen, men hver bruker vil se bare ytelsessammendrag som de har tilgang til. Hvis rapporten lagres til mappen Mine personlige tilpassede rapporter, vil bare du se kalibreringsrapporten. Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å vise Kalibrering-fanen: Aktivere Work.com-kalibrering 5. Klikk på Lagre og gå tilbake til rapport. Tips: Du kan også opprette en ny rapport. Når en rapport oppfyller angitte kriterier, vises den automatisk i rullegardinlisten Kalibrering. Rapporten må være av rapporttypen Work.com-kalibrering. Rapporten må være i et Sammendragsformat gruppert etter Navn på tilbakemeldingsspørsmål og deretter etter Tilbakemelding. Disse kolonnene må inkluderes i rapporten: Ytelsessyklus-ID ID for tilbakemeldingsforespørsel Tilbakemeldings-ID Emne: Bruker-ID Emne: Fullt navn (elle Emne: Fornavn og Emne: Etternavn) Rapporten må filtreres til å bare vise én ytelsessammendragssyklus. Når du har lastet ned pakken og opprettet en rapport oppfyller kriteriene, vises den automatisk i rullegardinlisten Kalibrering. Ytelsessammendrag og kalibreringsfunksjoner 386

391 Konfigurere Work.com-rapporter Konfigurere Work.com-rapporter Oversikt over Work.com-rapporter og -kontrollpaneler Bruk rapporter og kontrollpaneler til å se hvordan Work.com-funksjoner brukes i organisasjonen din. Salesforce-rapporter og -kontrollpaneler er tilgjengelige for alle Work.com-brukere. Administratorer må installere rapporteringspakken som gjelder for sin Work.com-versjon. Work.com-rapporteringspakken inneholder følgende: tilpassede rapporttyper for Work.com-objekter tilpassede felt for Work.com-objekter kontrollpaneleksempler Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Installer én av følgende pakker, basert på Work.com-versjonen du har kjøpt. Hvis organisasjonen for eksempel har Work.com Align, installerer du bare Align-pakken. Se produktkontrakten din for å finne ut hvilken Work.com-versjon du har. Merk: Kontroller at du har aktivert funksjonene som er relatert til din Work.com-versjon før du installerer pakken. Pakken installeres riktig bare hvis du har aktivert funksjonene på forhånd. Hvis du har kjøpt Work.com etter Spring 15-utgivelsen, installerer du Work.com Perform-pakken. Det er ikke mulig eller nødvendig å installere alle pakkene. Produksjonspakker: Work.com Motivate Work.com Align Work.com Perform Takk- og Kvalifikasjoner-rapporter og Kontrollpaneler Sandbox-pakker: Work.com Motivate Work.com Align Work.com Perform Takk- og Kvalifikasjoner-rapporter og Kontrollpaneler Oversikt over Work.com-implementering Oversikt over Work.com-funksjoner Detaljer om Work.com-rapporter og -kontrollpaneler 387

392 Konfigurere Work.com-rapporter Detaljer om Work.com-rapporter og -kontrollpaneler Work.com-rapportene og -kontrollpanelene som finnes i rapporteringspakken, er et godt utgangspunkt. Bruk disse eksemplene til å opprette rapporter og kontrollpaneler som er nyttige for organisasjonen. Rapporter Work.com-rapporter er ordnet i mapper basert på funksjoner. Det finnes flere mulige rapportmapper avhengig av organisasjonens versjon av Work.com: Work.com Coaching Reports (Veiledningsrapporter) Work.com Goal Reports (Målrapporter) Work.com Recognition Reports (Anerkjennelsesrapporter) Work.com Skills Reports (Kvalifikasjonsrapporter) Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Rapportnavn Tabell 11: Work.com Coaching Reports (Veiledningsrapporter) Beskrivelse Coaching Activities (Tasks and Events) Coaching Activities Team - Last 30 Days Coaching Activity Last 30 Days Coaching Coverage Report Coaching Events by Relationship Coaching Feed Activity Coaching Relationships Oppgaver og hendelser relatert til veiledningsplasser Veiledningsaktiviteter i teamet ditt de siste 30 dagene Veiledningsaktiviteter de siste 30 dagene sortert etter avdeling Prosent brukere som har veiledningsplasser, etter avdeling Hendelser relatert til veiledningsplasser Veiledningsfeedaktivitet inkludert kommentarer og "liker" Alle veiledningsplasser i organisasjonen Rapportnavn All Goals All Metrics Goals Created by Date Key Company Goal Progress Metrics Flagged as Behind or Critical Stale Goals Work.com Team Goals Progress Tabell 12: Work.com Goal Reports (Målrapporter) Beskrivelse Alle mål i organisasjonen Alle målinger i organisasjonen Mål sortert etter datoen da de ble opprettet Viktige firmamål, statusen deres og andre detaljer Målinger med statusen Bak eller Kritisk Mål som ikke ha blitt endret på 30 dager Teamets mål og fremdriften til dem 388

393 Konfigurere Work.com-rapporter Rapportnavn Active Badges Tabell 13: Work.com Recognition Reports (Anerkjennelsesrapporter) Beskrivelse Alle aktive merker innen en angitt tidsperiode Badges Given - By Date Given Breakdown of Badges Given Breakdown of Badges Received Reward Funds Given Reward Funds Remaining Reward Fund Statistics Reward Recipients Rewards Transaction Report Thanks by Giver Thanks Given - Recipient Data Thanks Received by Department Thanks Received by Role WM All Active Badges Takkemerker gitt gruppert etter datoen hvert merke ble gitt Gitte takkemerker gruppert etter individuelle merker og rollen til merkegiveren Mottatte takkemerker gruppert etter individuelle merker og rollen til merkemottakeren Mengde distribuert av hvert bonusmiddel Mengde som gjenstår av hvert bonusmiddel Bonusmidler som er gitt, og andre bonusmiddeldetaljer Bonusmottakere og andre detaljer Alle bonuser gitt i en organisasjon Gitte takkemerker etter hver bruker Mottatte takkemerker etter hver bruker Mottatt takk gruppert etter avdeling Mottatte takkemerker etter hver rolle Alle aktive merker i organisasjonen Rapportnavn Most Endorsed People Most Skilled People New Skill Creation By Date Skill Endorsements By Date Skills Added To Profiles By Date Top Skills Tabell 14: Work.com Skills Reports (kvalifikasjonsrapporter) Beskrivelse Brukere med flest kvalifikasjonsanbefalinger Brukere med flest tilknyttede kvalifikasjonsposter Kvalifikasjoner ordnet etter datoen da de ble opprettet Anbefalinger ordnet etter datoen da de ble opprettet Kvalifikasjoner ordnet etter datoen da de ble tilknyttet forskjellige brukerprofiler Kvalifikasjoner ordnet etter antall personer med kvalifikasjonen Kontrollpaneler Det finnes noen få mulige kontrollpanelmapper avhengig av organisasjonens versjon av Work.com: Work.com Coaching Dashboards (Veiledningskontrollpaneler) Work.com Recognition Dashboards (Anerkjennelseskontrollpaneler) Work.com Skills Dashboards (Kvalifikasjonskontrollpaneler) 389

394 Anbefalte Work.com-tillatelsessett Rapportnavn Tabell 15: Work.com Coaching Dashboards (Veiledningskontrollpaneler) Beskrivelse Company Coaching Dashboard Company Goals Dashboard Manager Coaching Dashboard Viser veiledningsdekningen og aktivitet på tvers av firmaet Viser viktige firmamål og antall mål som er opprettet Viser veiledning og mål relatert til teamet ditt Rapportnavn Tabell 16: Work.com Recognition Dashboards (Anerkjennelseskontrollpaneler) Beskrivelse Recognition Dashboard Recognition with Rewards Dashboard Viser merkestatistikk og brukere som gir og mottar merker Viser merke- og bonusstatistikk og brukere som gir og mottar merker Rapportnavn Skills Dashboard Tabell 17: Work.com Skills Dashboards (Kvalifikasjonskontrollpaneler) Beskrivelse Viser kvalifikasjonsstatistikk for organisasjonen Oversikt over Work.com-rapporter og -kontrollpaneler Anbefalte Work.com-tillatelsessett Opprett forskjellige tillatelsessett for forskjellige typer Work.com-brukere. Opprett et nytt tillatelsessett for hver type Work.com-bruker. Gå gjennom det: opprette, redigere og tildele et tillatelsessett Bruk tabellene nedenfor til å tildele de riktige objektinnstillingene og systemtillatelsene for hvert tillatelsessett. Standardbruker Tillatelsessettet Standardbruker gir en bruker alle de grunnleggende Work.com-funksjonene. Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Tabell 18: Objektinnstillinger for Standardbruker Objektnavn Tilgjengelig/synlig Lese Opprette Redigere Slette Vise alle data (VAD) Endre alle data (MAD) Merker (fane) Tilgjengelig Synlig 390

395 Anbefalte Work.com-tillatelsessett Objektnavn Tilgjengelig/synlig Lese Opprette Redigere Slette Vise alle data (VAD) Endre alle data (MAD) Veiledning (objekt) Veiledning (fane) Tilgjengelig Synlig Dokumenter Anbefalinger Tilbakemelding (objekt) Tilbakemelding (fane) Tilgjengelig Synlig Tilbakemeldingsspørsmål Tilbakemeldingsspørsmålssett Tilbakemeldingsforespørsler Mållenker Mål (objekt) Mål (Fullføringsdato-felt) Mål (Viktige firmamål-felt) Mål (fane) Tilgjengelig Synlig Målingsdatalenker Målinger Ytelse (fane) Tilgjengelig Synlig Ytelsessykluser Anerkjennelse (fane) Tilgjengelig Synlig 391

396 Anbefalte Work.com-tillatelsessett Objektnavn Tilgjengelig/synlig Lese Opprette Redigere Slette Vise alle data (VAD) Endre alle data (MAD) Bonusmidler Typer bonusmidler Bonuser Kvalifikasjoner (fane) Tilgjengelig Synlig Kvalifikasjoner Kvalifikasjonsbrukere Systemtillatelser Tabell 19: Systemtillatelser for standardbruker Aktivert API-aktivert Redigere hendelser Redigere oppgaver Ytelsessyklusleder Tillatelsessettet Ytelsessyklusleder brukes vanligvis til å opprette og distribuere ytelsessammendrag til ansatte. Merk: Dette tillatelsessettet må tildeles i tillegg til tillatelsessettet Standardbruker. Tabell 20: Objektinnstillinger for Ytelsessyklusleder Objektnavn Tilgjengelig/synlig Lese Opprette Redigere Slette Vise alle data (VAD) Endre alle data (MAD) Kalibrering (fane) Tilgjengelig Synlig Tilbakemelding (objekt) Tilbakemeldingsspørsmål Tilbakemeldingsspørsmålssett 392

397 Anbefalte Work.com-tillatelsessett Objektnavn Tilgjengelig/synlig Lese Opprette Redigere Slette Vise alle data (VAD) Endre alle data (MAD) Tilbakemeldingsforespørsel Ytelsessykluser Systemtillatelser Tabell 21: Systemtillatelser for objektet Ytelsessyklusleder Aktivert Aktivere Work.com-kalibrering Vise oppsett og konfigurasjon Oppretter av tilpasset merke Tillatelsessettet Oppretter av tilpasset merke gir brukere mulighet til å opprette tilpassede merker. Merk: Hvis preferansen Begrens opprettere av tilpasset merke er aktivert, må brukere også ha Opprette-tillatelse aktivert på Bonus-objektet. Dette tillatelsessettet må tildeles i tillegg til tillatelsessettet Standardbruker. Systemtillatelser Tabell 22: Systemtillatelser for Oppretter av tilpasset merke Aktivert Opprett tilpassede merkedefinisjoner Moderere Chatter Bonusoppretter Tillatelsessettet Bonusoppretter er for brukere som skal ha mulighet til å koble merker til reelle bonuser. Merk: Dette tillatelsessettet må tildeles i tillegg til tillatelsessettet Standardbruker. Tabell 23: Objektinnstillinger for Bonusoppretter Objektnavn Lese Opprette Redigere Slette Vise alle data (VAD) Endre alle data (MAD) Bonusmidler Typer bonusmidler 393

398 Anbefalte Work.com-tillatelsessett Objektnavn Lese Opprette Redigere Slette Vise alle data (VAD) Endre alle data (MAD) Bonuser Systemtillatelser Tabell 24: Systemtillatelser for Bonusoppretter Aktivert Opprett tilpassede merkedefinisjoner Work.com-administrator Tillatelsessettet Work.com-administrator gir en bruker full administrativ tilgang til alle Work.com-objekter og -funksjoner. Dette tillatelsessettet må tildeles i stedet for tillatelsessettet Standardbruker. Tabell 25: Objektinnstillinger for Standardbruker Objektnavn Tilgjengelig/synlig Lese Opprette Redigere Slette Vise alle data (VAD) Endre alle data (MAD) Merker (fane) Tilgjengelig Synlig Kalibrering (fane) Tilgjengelig Synlig Veiledning (objekt) Veiledning (fane) Tilgjengelig Synlig Dokumenter Anbefalinger Tilbakemelding (objekt) Tilbakemelding (fane) Tilgjengelig Synlig Tilbakemeldingsspørsmål Tilbakemeldingsspørsmålssett 394

399 Anbefalte Work.com-tillatelsessett Objektnavn Tilgjengelig/synlig Lese Opprette Redigere Slette Vise alle data (VAD) Endre alle data (MAD) Tilbakemeldingsforespørsler Mållenker Mål (objekt) Mål (Fullføringsdato-felt) Mål (Er viktig firmamål-felt) Mål (fane) Tilgjengelig Synlig Målingsdatalenker Målinger Ytelse (fane) Tilgjengelig Synlig Ytelsessykluser Anerkjennelse (fane) Tilgjengelig Synlig Bonusmidler Typer bonusmidler Bonuser Kvalifikasjoner (fane) Tilgjengelig Synlig Kvalifikasjoner Kvalifikasjonsbrukere Systemtillatelser Tabell 26: Systemtillatelser for Work.com-administrator Aktivert API-aktivert 395

400 Anbefalte Work.com-profiler Systemtillatelser Aktivert Opprett tilpassede merkedefinisjoner Redigere hendelser Redigere oppgaver Aktivere Work.com-kalibrering Moderere Chatter Vise oppsett og konfigurasjon Tilgang til Work.com-funksjoner Tildele Work.com-tillatelsessett Anbefalte Work.com-profiler Opprett forskjellige profiler for forskjellige typer Work.com-brukere. Opprett en ny profil for hver type Work.com-bruker. Hvis du vil ha mer informasjon om opprettelse av profiler, kan du se Arbeide med profiler i det originale profilgrensesnittet eller Arbeide på oversiktssiden i det utvidede profilbrukergrensesnittet avhengig av om du har slått på preferansen Aktiver utvidet profilbrukergrensesnitt. Merk: Professional Edition-organisasjoner må gi tillatelse via eksisterende profiler. Profilene Work.com Only-bruker, Chatter Only-bruker og Standardbruker gir grunnleggende tilgang til Work.com-objekter. Systemadministrator-profilen gir brukere full administrativ tilgang til alle Work.com-funksjoner. Bruk tabellene nedenfor til å tildele de riktige objektinnstillingene og systemtillatelsene for hver profil. Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Standardbruker Standardbruker-profilen gir en bruker alle de grunnleggende Work.com-funksjonene. Tabell 27: Objektinnstillinger for Standardbruker Objektnavn Tilgjengelig/synlig Lese Opprette Redigere Slette Vise alle data (VAD) Endre alle data (MAD) Merker (fane) Tilgjengelig Synlig Veiledning (objekt) 396

401 Anbefalte Work.com-profiler Objektnavn Tilgjengelig/synlig Lese Opprette Redigere Slette Vise alle data (VAD) Endre alle data (MAD) Veiledning (fane) Tilgjengelig Synlig Dokumenter Anbefalinger Tilbakemelding (objekt) Tilbakemelding (fane) Tilgjengelig Synlig Tilbakemeldingsspørsmål Tilbakemeldingsspørsmålssett Tilbakemeldingsforespørsler Mållenker Mål (objekt) Mål (Fullføringsdato-felt) Mål (Er viktig firmamål-felt) Mål (fane) Tilgjengelig Synlig Målingsdatalenke Målinger Ytelse (fane) Tilgjengelig Synlig Ytelsessykluser Anerkjennelse (fane) Tilgjengelig Synlig Bonusmidler 397

402 Anbefalte Work.com-profiler Objektnavn Tilgjengelig/synlig Lese Opprette Redigere Slette Vise alle data (VAD) Endre alle data (MAD) Typer bonusmidler Bonuser Kvalifikasjoner (fane) Tilgjengelig Synlig Kvalifikasjoner Kvalifikasjonsbrukere Systemtillatelser Tabell 28: Systemtillatelser for standardbruker Aktivert API-aktivert Redigere hendelser Redigere oppgaver Ytelsessyklusleder Profilen Ytelsessyklusleder brukes vanligvis til å opprette og distribuere ytelsessammendrag til ansatte. Tabell 29: Objektinnstillinger for Ytelsessyklusleder Objektnavn Tilgjengelig/synlig Lese Opprette Redigere Slette Vise alle data (VAD) Endre alle data (MAD) Merker (fane) Tilgjengelig Synlig Kalibrering (fane) Tilgjengelig Synlig Veiledning (objekt) Veiledning (fane) Tilgjengelig Synlig 398

403 Anbefalte Work.com-profiler Objektnavn Tilgjengelig/synlig Lese Opprette Redigere Slette Vise alle data (VAD) Endre alle data (MAD) Dokumenter Anbefalinger Tilbakemelding (objekt) Tilbakemelding (fane) Tilgjengelig Synlig Tilbakemeldingsspørsmål Tilbakemeldingsspørsmålssett Tilbakemeldingsforespørsler Mållenker Mål (objekt) Mål (Fullføringsdato-felt) Mål (Er viktig firmamål-felt) Mål (fane) Tilgjengelig Synlig Målingsdatalenke Målinger Ytelse (fane) Tilgjengelig Synlig Ytelsessykluser Anerkjennelse (fane) Tilgjengelig Synlig Bonusmidler Typer bonusmidler Bonuser 399

404 Anbefalte Work.com-profiler Objektnavn Tilgjengelig/synlig Lese Opprette Redigere Slette Vise alle data (VAD) Endre alle data (MAD) Kvalifikasjoner (fane) Tilgjengelig Synlig Kvalifikasjoner Kvalifikasjonsbrukere Systemtillatelser Tabell 30: Systemtillatelser for objektet Ytelsessyklusleder Aktivert API-aktivert Redigere hendelser Redigere oppgaver Aktivere Work.com-kalibrering Vise oppsett og konfigurasjon Work.com-administrator Profilen Work.com-administrator gir en bruker full administrativ tilgang til alle Work.com-objekter og -funksjoner. Tabell 31: Objektinnstillinger for Work.com-administrator Objektnavn Tilgjengelig/synlig Lese Opprette Redigere Slette Vise alle data (VAD) Endre alle data (MAD) Merker (fane) Tilgjengelig Synlig Kalibrering (fane) Tilgjengelig Synlig Veiledning (objekt) Veiledning (fane) Tilgjengelig Synlig 400

405 Anbefalte Work.com-profiler Objektnavn Tilgjengelig/synlig Lese Opprette Redigere Slette Vise alle data (VAD) Endre alle data (MAD) Dokumenter Anbefalinger Tilbakemelding (objekt) Tilbakemelding (fane) Tilgjengelig Synlig Tilbakemeldingsspørsmål Tilbakemeldingsspørsmålssett Tilbakemeldingsforespørsler Mållenker Mål (objekt) Mål (Fullføringsdato-felt) Mål (Er viktig firmamål-felt) Mål (fane) Tilgjengelig Synlig Målingsdatalenke Målinger Ytelse (fane) Tilgjengelig Synlig Ytelsessykluser Anerkjennelse (fane) Tilgjengelig Synlig Bonusmidler Typer bonusmidler Bonuser 401

406 Anbefalte Work.com-profiler Objektnavn Tilgjengelig/synlig Lese Opprette Redigere Slette Vise alle data (VAD) Endre alle data (MAD) Kvalifikasjoner (fane) Tilgjengelig Synlig Kvalifikasjoner Kvalifikasjonsbrukere Systemtillatelser Tabell 32: Systemtillatelser for Work.com-administrator Aktivert API-aktivert Opprett tilpassede merkedefinisjoner Redigere hendelser Redigere oppgaver Aktivere Work.com-kalibrering Moderere Chatter Vise oppsett og konfigurasjon Tilgang til Work.com-funksjoner Tildele Work.com-profiler 402

407 Behandle Work.com-funksjoner Behandle Work.com-funksjoner Aktivere eller deaktivere Work.com-innstillinger På siden Work.com-innstillinger kan du aktivere og deaktivere funksjoner som Takk, Bonuser, Kalibrering og Kvalifikasjoner for organisasjonen din. Alle innstillingene bortsett fra Takk-innstillinger Kvalifikasjoner-innstillinger krever en Work.com-lisens. Work.com er tilgjengelig som en tilleggslisens for Professional Edition, Enterprise Edition eller Unlimited Edition, og inkluderes i Performance Edition. 1. Skriv inn Work.com-innstillinger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Work.com-innstillinger. 2. Velg Work.com-funksjonen du vil aktivere, eller fjern merket for funksjonen du vil deaktivere. Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Funksjon Del Beskrivelse Aktiver Takk Takk-innstillinger Aktiver Takk slik at brukere kan anerkjenne andre med takkemerker i Chatter-feeden. Hvis du deaktiverer denne innstillingen, kan brukere ikke lenger se Takk-handlingen i Chatter-publiseringen. De kan imidlertid fremdeles se tidligere opprettet takkeinnlegg. For å redigere Work.com-innstillinger: Tilpasse program Begrens opprettere av tilpasset merke Takk-innstillinger Som standard kan alle brukere opprette tilpassede merker. Denne innstillingen begrenser opprettelse av merker til brukere som har Opprette-tillatelse for Bonus-objektet. Aktiver bonuser Anerkjennelsesinnstillinger Aktiver Bonuser for å knytte reelle bonuser i merker. Opprettere av bonuser kan laste opp gavekoder for å opprette bonusmidler. Se Bonusmidler-emnet hvis du vil ha mer informasjon om opprettelse av bonuser. Aktivere ledergrupper for veiledning Aktivere ledergrupper for mål Veiledningsinnstillinger Målinnstillinger Gi ledergrupper mulighet til å gi ledere tilgang til veiledningsstedene for brukerne som rapporterer til dem. For å kunne aktivere denne innstillingen må Ledergrupper-innstillingen først aktiveres i Oppsett under Innstillinger for deling. Gi ledergrupper mulighet til å gi ledere tilgang til målene for brukerne som rapporterer til dem. For å kunne aktivere denne innstillingen må Ledergrupper-innstillingen først aktiveres i Oppsett under Innstillinger for deling. 403

408 Aktivere eller deaktivere Work.com-innstillinger Funksjon Aktiver kalibrering Aktiver kvalifikasjoner Del Ytelsesinnstillinger Innstillinger for kvalifikasjoner Beskrivelse Aktiver kalibrering for å se og oppdatere ytelse på tvers av team og enkeltpersoner. Merk: For Performance Edition-organisasjoner er Kalibrering ikke tilgjengelig for følgende profiler: Kontraktsleder, Markedsføringsbruker, Skrivebeskyttet og Løsningsleder. Aktiver kvalifikasjoner for å la brukere legge til kvalifikasjoner i sine profiler og anbefale kvalifikasjonene til andre brukere. Aktivering av denne innstillingen erstatter Kunnskapsrik om-widgeten i Chatter-profiler. Begrens redigering av kvalifikasjoner og anbefalinger til postdetaljsider Innstillinger for kvalifikasjoner Deaktiver innebygd redigering av kvalifikasjoner og anbefalinger i Chatter-profiler, og begrens redigering til postdetaljsider. Anbefales hvis du har tilpasset disse objektene med tilpassede, nødvendige felt. Aktiver automatisk kvalifikasjonsfeedinnlegg Aktiver foreslåtte kvalifikasjoner Innstillinger for kvalifikasjoner Innstillinger for kvalifikasjoner Merk: Ikke aktiver denne innstillingen hvis du vil bruke kvalifikasjoner i Chatter-profiler. Aktiver å automatisk opprette Chatter-feedinnlegg når en bruker legger til en ny kvalifikasjon. Aktiver foreslåtte kvalifikasjoner for å få kvalifikasjonswidgeten til å foreslå kvalifikasjoner for brukere som skal legges til basert på deres Chatter-emneaktiviteter. 3. Klikk på Lagre. Oversikt over Work.com-implementering Oversikt over ytelsessammendragssykluser Work.com-utgaver og tillatelser Oversikt over kalibrering Tilpassing av kvalifikasjoner Kontakte Work.com-kundestøtte 404

409 Work.com-utgaver og tillatelser Work.com-utgaver og tillatelser De fleste Work.com-funksjoner krever Work.com-tillegget, men funksjonaliteten Kvalifikasjoner og Takk (unntatt Bonuser) er fritt tilgjengelig for Sales Cloud-brukere. Tillatelsene og preferansene som er nødvendig for ulike oppgaver er delt opp etter funksjonsområde. Generelle oppgaver for Work.com-administrator Denne inneholder oppgaver for administrering og implementering av Work.com. Administratoroppgave Aktivere Work.com-funksjoner: Tildele en Work.com-administrator: Tildele tillatelsessett: Preferanser og tillatelser som kreves Tilpasse program Tilpasse program Tildele tillatelsessett Work.com er tilgjengelig som en tilleggslisens for Professional Edition, Enterprise Edition eller Unlimited Edition eller Developer Edition og er inkludert i Performance Edition. Tildele profiler: Tildele brukerlisenser: Tildele brukerfunksjonslisenser: Konfigurere handlinger: Tilpasse felt som spores i feeder: Angi feltnivåsikkerhet: Behandle brukere Behandle brukere Behandle brukere Tilpasse program Tilpasse program Administrere profiler og tillatelsessett Tilpasse program Takk- og bonusoppgaver Dette inkluderer oppgaver for Work.com-sluttbrukere, som å vise og opprette takkemerker og -bonuser. Sluttbrukeroppgave Vise Merker-fanen: Bygge et merke: Vise bonusmidler: Opprette bonusmidler: Vise bonusmiddeltyper: Preferanser og tillatelser som kreves Ingen ekstra brukertillatelser er nødvendige Opprette-tillatelse for dokumenter Innstillingen Begrens opprettere av tilpasset merke er som standard deaktivert. Hvis innstillingen er aktivert, må brukerne ha tillatelsen Opprette tilpassede merkedefinisjoner. Lese-tillatelse for Bonusmidler Opprette-tillatelse for Bonuser Opprette-tillatelse for Bonusmidler Lese-tillatelse for bonusmiddeltyper 405

410 Work.com-utgaver og tillatelser Sluttbrukeroppgave Opprette bonusmiddeltyper: Preferanser og tillatelser som kreves Opprette-tillatelse for bonusmiddeltyper Lese- og Opprette-tillatelse for bonusmidler Lese- og Opprette-tillatelse for bonuser Kvalifikasjonsoppgaver Dette inkluderer oppgaver for Work.com-sluttbrukere som bruker kvalifikasjoner. Sluttbrukeroppgave Legge til kvalifikasjoner: Fjerne kvalifikasjoner: Legge til anbefalinger til kvalifikasjoner: Preferanser og tillatelser som kreves Opprette-tillatelse for kvalifikasjoner og kvalifikasjonsbrukere Lese-tillatelse for kvalifikasjoner Slette-tillatelse for kvalifikasjonsbrukere Opprette-tillatelse for anbefalinger Lese-tillatelse for kvalifikasjoner og kvalifikasjonsbrukere Måloppgaver Dette inkluderer oppgaver for Work.com-sluttbrukere som bruker mål. Sluttbrukeroppgave Vise mål: Opprette mål: Redigere mål: Slette mål: Preferanser og tillatelser som kreves Lese Mål og Mållenker Opprette Mål og Mållenker Redigere Mål og Mållenker Slette Mål og Mållenker Målingsoppgaver Dette inkluderer oppgaver for Work.com-sluttbrukere som bruker målinger. Sluttbrukeroppgave Vise målinger: Opprette målinger: Lenke målinger til rapporter: Preferanser og tillatelser som kreves Lese-tillatelse for Målinger Opprette-tillatelse for Målinger Opprette-tillatelse for målingsdatalenker 406

411 Work.com-utgaver og tillatelser Veiledningsoppgaver Dette inkluderer oppgaver for Work.com-sluttbrukere som bruker veiledningsplasser. Sluttbrukeroppgave Vise veiledningsplasser: Opprette veiledningsplasser: Angi veiledning til Inaktiv: Preferanser og tillatelser som kreves Lese-tillatelse for veiledning Opprette-tillatelse for veiledning Redigere-tillatelse for veiledning Tilbakemeldingsoppgaver Dette inkluderer oppgaver for Work.com-sluttbrukere som bruker tilbakemelding. Sluttbrukeroppgave Vise tilbakemelding: Opprette tilbakemelding: Redigere eller sende tilbakemelding: Slette tilbakemelding (bare for administratorer med MAD/VAD-tillatelser) Preferanser og tillatelser som kreves Lese-tillatelse for Tilbakemelding, Tilbakemeldingsspørsmål, Tilbakemeldingsspørsmålssett og Tilbakemeldingsforespørsler Opprette-tillatelse for Tilbakemelding, Tilbakemeldingsspørsmål, Tilbakemeldingsspørsmålssett og Tilbakemeldingsforespørsler Redigere-tillatelse for Tilbakemelding, Tilbakemeldingsspørsmål, Tilbakemeldingsspørsmålssett og Tilbakemeldingsforespørsler Slette-tillatelse for Tilbakemelding, Tilbakemeldingsspørsmål, Tilbakemeldingsspørsmålssett og Tilbakemeldingsforespørsler Ytelsessammendragsoppgaver Dette inkluderer oppgaver for Work.com-sluttbrukere som bruker ytelsessammendrag. Sluttbrukeroppgave Vise ytelsessammendrag: Opprette ytelsessammendrag: Svare på og sende ytelsessammendrag: Legge til fagfeller i ytelsessammendrag: Preferanser og tillatelser som kreves Lese-tillatelse for Ytelsessykluser Opprette-tillatelse for Ytelsessykluser Opprette, Lese og Redigere for Tilbakemelding, Tilbakemeldingsspørsmål, Tilbakemeldingsspørsmålssett og Tilbakemeldingsforespørsler Lese-tillatelse for Ytelsessykluser Opprette, Lese og Redigere for Tilbakemelding, Tilbakemeldingsspørsmål, Tilbakemeldingsspørsmålssett og Tilbakemeldingsforespørsler Lese-tillatelse for Ytelsessykluser 407

412 Work.com-utgaver og tillatelser Ytelsessammendragssyklusoppgaver Dette inkluderer oppgaver for Work.com-sluttbrukere som bruker ytelsessammendragssykluser. Administratoroppgave Opprette en ytelsessammendragssyklus: Legge til personer i en ytelsessammendragssyklus: Slette personer fra en ytelsessammendragssyklus: Redigere en ytelsessammendragssyklus: Vise Kalibrering-fanen: Redigere ytelsesrangeringer: Preferanser og tillatelser som kreves Opprette-, Lese- og Redigere-, Slette-, Vise alle- og Endre alle-tillatelse for Tilbakemelding, Tilbakemeldingsspørsmål, Tilbakemeldingsspørsmålssett, Tilbakemeldingsforespørsler og Ytelsessykluser Vise oppsett og konfigurasjon Opprette-, Lese- og Redigere-, Slette-, Vise alle- og Endre alle-tillatelse for Tilbakemelding, Tilbakemeldingsspørsmål, Tilbakemeldingsspørsmålssett, Tilbakemeldingsforespørsler og Ytelsessykluser Opprette-, Lese- og Redigere-, Slette-, Vise alle- og Endre alle-tillatelse for Tilbakemelding, Tilbakemeldingsspørsmål, Tilbakemeldingsspørsmålssett, Tilbakemeldingsforespørsler og Ytelsessykluser Opprette-, Lese- og Redigere-, Slette-, Vise alle- og Endre alle-tillatelse for Tilbakemelding, Tilbakemeldingsspørsmål, Tilbakemeldingsspørsmålssett, Tilbakemeldingsforespørsler og Ytelsessykluser Aktivere Work.com-kalibrering Opprette, Lese og Redigere for Tilbakemelding, Tilbakemeldingsspørsmål, Tilbakemeldingsspørsmålssett og Tilbakemeldingsforespørsler Lese-tillatelse for Ytelsessykluser Aktivere Work.com-kalibrering Aktivere eller deaktivere Work.com-innstillinger Oversikt over Work.com-implementering 408

413 Utløsere og arbeidsflyt for Work.com-objekter Utløsere og arbeidsflyt for Work.com-objekter Mange Work.com-objekter støtter utløsere og arbeidsflyt. Objekter Merke, Mottatt merke, Takk, Bonus, Bonusmidler, Type bonusmidler Mållenke Mål, Målinger, Veiledningsnotater Tilbakemelding, Tilbakemeldingsspørsmål, Tilbakemeldingsforespørsel, Tilbakemeldingsspørsmålssett, Ytelsessyklus Kvalifikasjoner, Kvalifikasjonsbrukere, Anbefalinger Tilgjengelige funksjoner Utløsere, Arbeidsflyt Utløsere Utløsere, Arbeidsflyt Utløsere, Arbeidsflyt Utløsere, Arbeidsflyt Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Aktivere eller deaktivere Work.com-innstillinger Kontakte Work.com-kundestøtte Logg en billett for Work.com-kundestøtte hvis du trenger bestemte tillatelser aktivert eller opplever tekniske problemer. 1. Klikk på Kontakt kundestøtte fra siden Hjelp og opplæring. 2. Klikk på Åpne en sak. Det kan hende du må oppgi påloggingsinformasjonene for Salesforce og gjenta de forrige trinnene hvis du ikke allerede er pålogget. 3. Velg Additional Products (Andre produkter) (Work.com, Data.com, Buddy Media) fra rullegardinlisten I need assistance with (Jeg trenger hjelp med). 4. Velg Work.com fra rullegardinlisten Product Topics (Produktemner). Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition 5. Fyll ut Subject (Emne), Description (Beskrivelse), Severity Level (Alvorlighetsgrad) og Business Impact (Forretningspåvirkning). 6. Klikk på Send. Aktivere eller deaktivere Work.com-innstillinger 409

414 Oversikt over ytelsessammendragssykluser Oversikt over ytelsessammendragssykluser Bruk Work.com-ytelsessammendragssykluser til å opprette, distribuere og dele ytelsessammendrag på tvers av hele firmaet. I en typisk ytelsessammendragssyklus utfører du følgende aktiviteter: 1. Planlegge Opprette en ytelsessammendragssyklus og legge til personene du vil gå gjennom. 2. Distribuere Gjøre ytelsessammendrag tilgjengelig for utfylling av brukere. 3. Evaluere Skrive ytelsessammendrag og sende dem. 4. Kalibrere Eventuelt sammenligne og oppdatere sendte ytelsessammendrag med kalibreringsfunksjonen. 5. Dele Dele de innsendte ytelsessammendragene med sammendragsemner. 6. Fullføre Fullføre ytelsessammendragssyklusen. Klikk på Ytelsessykluser-fanen for å vise en liste over nylig viste ytelsessykluser. Merk: Hvis Ytelsessykluser-fanen ikke vises, velger du Work.com fra rullegardinmenyen for Force.com-appen øverst til høyre. Du kan også klikke på til høyre for gjeldende faner, og velge den fra Alle faner-siden. Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Ytelsessammendrag krever en Work.com-lisens, som er tilgjengelig som en tilleggslisens for Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition eller Developer Edition, og inkluderes i Performance Edition. Klikk på Ny for å opprette en ytelsessyklus, eller klikk på navnet på en syklus for å vise flere detaljer. 410

Konfigurere og vedlikeholde samarbeidsverktøy

Konfigurere og vedlikeholde samarbeidsverktøy Konfigurere og vedlikeholde samarbeidsverktøy Brukerhåndbok, Winter 16 @salesforcedocs Den engelske versjonen av dette dokumentet går foran den oversatte versjonen. Copyright 2000 2015 salesforce.com,

Detaljer

Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy

Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy Brukerhåndbok, Winter 17 @salesforcedocs Siste oppdatering: 19.08.2016 Den engelske versjonen av dette dokumentet gjelder foran den oversatte versjonen. Copyright

Detaljer

Pakke og distribuere apper

Pakke og distribuere apper Brukerhåndbok, Winter 16 @salesforcedocs Den engelske versjonen av dette dokumentet går foran den oversatte versjonen. Copyright 2000 2015 salesforce.com, inc. Med enerett. Salesforce er et registrert

Detaljer

Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy

Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy Brukerhåndbok, Summer 17 @salesforcedocs Siste oppdatering: 21.04.2017 Den engelske versjonen av dette dokumentet gjelder foran den oversatte versjonen. Copyright

Detaljer

Støtte til kunder. Brukerhåndbok, Winter 16. @salesforcedocs

Støtte til kunder. Brukerhåndbok, Winter 16. @salesforcedocs Brukerhåndbok, Winter 16 @salesforcedocs Den engelske versjonen av dette dokumentet gjelder foran den oversatte versjonen. Copyright 2000 2015 salesforce.com, inc. Med enerett. Salesforce er et registrert

Detaljer

Oppsett «Visma Contacts»

Oppsett «Visma Contacts» Oppsett «Visma Contacts» Kort implementeringsguide for Visma Global Mer info: https://itunes.apple.com/us/app/visma-contacts/id1050106314?mt=8 Merk: Du kan laste ned appen og prøve demoversjonen uten at

Detaljer

Distribuere forbedringer fra Sandbox-enheter

Distribuere forbedringer fra Sandbox-enheter Distribuere forbedringer fra Sandbox-enheter Brukerhåndbok, Winter 16 @salesforcedocs Den engelske versjonen av dette dokumentet går foran den oversatte versjonen. Copyright 2000 2015 salesforce.com, inc.

Detaljer

OKOK. 2012 DataPower Learning AS Administrasjon 1

OKOK. 2012 DataPower Learning AS Administrasjon 1 OKOK 2012 DataPower Learning AS Administrasjon 1 Administrasjon DataPower Learning Online inneholder en administrasjonsdel som kan brukes for å administrere brukere og kurs. For at et kurs skal være tilgjengelig

Detaljer

Klargjør for dashbord i it s learning

Klargjør for dashbord i it s learning Klargjør for dashbord i it s learning Dette brevet gjelder KUN de av våre kunder som ikke allerede har aktivisert dashbordet for sin site. Kjære kunde! It s learning jobber stadig med å forbedre læringsplattformen.

Detaljer

Oversikt over Document Portal

Oversikt over Document Portal Hvis du vil se på eller laste ned denne eller andre Lexmark Document Solutions-publikasjoner, kan du klikke her. Oversikt over Document Portal Lexmark Document Portal er en programvareløsning som gir den

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.60 INNHOLD Innledning... 3 Forberedelse til nytt skoleår... 3 Første møte med e-portalen... 4 Administrere

Detaljer

datax Kjørebok Admin Innhold

datax Kjørebok Admin Innhold datax Kjørebok Admin Innhold datax Kjørebok Admin er en modul for deg som har administrasjonsrettigheter i datax Kjørebok Bedrift. Her redigeres alt som har med brukernavn og passord å gjøre, slik at du

Detaljer

Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy

Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy Brukerhåndbok, Summer 16 @salesforcedocs Siste oppdatering: 21.04.2016 Den engelske versjonen av dette dokumentet gjelder foran den oversatte versjonen. Copyright

Detaljer

Konfigurere og behandle Salesforce-fellesskap

Konfigurere og behandle Salesforce-fellesskap Konfigurere og behandle Salesforce-fellesskap Brukerhåndbok, Summer 15 @salesforcedocs Copyright 2000 2015 salesforce.com, inc. Med enerett. Salesforce er et registrert varemerke for salesforce.com, inc.,

Detaljer

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel.

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel. Velkommen som bruker av nettbaserte håndbøker fra Hovedorganisasjonen Virke. Våre nettbaserte håndbøker kan tilpasses din virksomhet. De er redigerbare, samtidig blir de automatisk oppdatert med nye lover

Detaljer

Web funksjoner generelt

Web funksjoner generelt Innhold Web funksjoner generelt... 1 Web Menyen... 1 Pålogging og valg av språk... 1 Publiseringsmenyen... 2 Personlig brukeroppsett... 2 Generelt om Personec Lønn Web... 3 Generelle funksjoner... 3 Personopplysninger...

Detaljer

Hurtigveiledning for Novell Messenger 3.0.1 Mobile

Hurtigveiledning for Novell Messenger 3.0.1 Mobile Hurtigveiledning for Novell Messenger 3.0.1 Mobile Mai 2015 Novell Messenger 3.0.1 og nyere er tilgjengelig for støttede mobile ios-, Android- BlackBerry-enheter. Siden du kan være logget på Messenger

Detaljer

Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy

Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy Brukerhåndbok, Spring 16 @salesforcedocs Siste oppdatering: 17.12.2015 Den engelske versjonen av dette dokumentet gjelder foran den oversatte versjonen. Copyright

Detaljer

Lærebok. Opplæring i CuraGuard. CuraGuard Opplæringsbok, - utviklet av SeniorSaken -

Lærebok. Opplæring i CuraGuard. CuraGuard Opplæringsbok, - utviklet av SeniorSaken - Lærebok Opplæring i CuraGuard 1 Med dette heftet gis en innføring i hvordan bruke CuraGuard og andre sosiale medieplattformer med fokus på Facebook. Heftet er utviklet til fri bruk for alle som ønsker

Detaljer

Manager. Doro Experience. for Doro PhoneEasy 740. Norsk

Manager. Doro Experience. for Doro PhoneEasy 740. Norsk Doro Experience for Doro PhoneEasy 740 Norsk Manager Innledning Bruk Doro Doro Experience Manager til å installere og administrere applikasjoner på en Doro Experience -enhet hvor som helst i verden via

Detaljer

Digitale eller trykte utgaver av håndboken kan i sin helhet distribueres fritt til alle brukere av EPiServer CMS.

Digitale eller trykte utgaver av håndboken kan i sin helhet distribueres fritt til alle brukere av EPiServer CMS. Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt uten tillatelse fra opphavsrettsinnehaveren.. Digitale eller trykte utgaver

Detaljer

Velkommen som ny bruker av Uni Økonomi!

Velkommen som ny bruker av Uni Økonomi! Velkommen som ny bruker av Uni Økonomi! Som ny kunde har du fått tilsendt tilsendt epost som vist under, hvor du starter installasjonen av Uni Økonomi - ved å klikke på lenken som står etter "Gå til:"

Detaljer

Brukerhåndbok. Programområde

Brukerhåndbok. Programområde Brukerhåndbok Programområde INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 2 Symboler som brukes i håndbøkene...2 Ansvarsfraskrivelse... 3 Merknader... 3 Dette kan du gjøre på programområdet... 4 Før du åpner

Detaljer

Første bestilling av kurs

Første bestilling av kurs DataPower Learning Online Første bestilling av kurs for bedriftskunder Versjon 2.x OKOKOK 1 Bestilling Finn aktuelt kurs For å finne det kurset du er på utkikk etter, kan du enten søke i søkefeltet eller

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 3 Logg inn... 3 Feilmelding... 3 Sperret bruker / Glemt passord... 4 Bytt passord... 5 Innstillinger og oppstartsregister... 5 Søk og Svar... 6 Velg tjeneste/register...

Detaljer

For bruk med applikasjoner som benytter QR-kode-skanner/-leser

For bruk med applikasjoner som benytter QR-kode-skanner/-leser Xerox QR Code-appen Hurtigveiledning 702P03999 For bruk med applikasjoner som benytter QR-kode-skanner/-leser Bruk QR (Quick Response) Code-appen med følgende applikasjoner: Applikasjoner med skanning/lesing

Detaljer

Hvordan deaktivere lisens, installere og oppgradere Handyman på mobil enhet

Hvordan deaktivere lisens, installere og oppgradere Handyman på mobil enhet Hvordan deaktivere lisens, installere og oppgradere Handyman på mobil enhet Innhold 1.Deaktivere lisens til bruker med mobil enhet... 1 Office... 1 Administrator... 2 2.Installere Handyman på mobil enhet

Detaljer

Canon Self-Service. Komme i gang-veiledning. En veiledning som hjelper deg med å registrere og begynne å bruke Canons Self-Service-portal på nettet

Canon Self-Service. Komme i gang-veiledning. En veiledning som hjelper deg med å registrere og begynne å bruke Canons Self-Service-portal på nettet Canon Self-Service Komme i gang-veiledning En veiledning som hjelper deg med å registrere og begynne å bruke Canons Self-Service-portal på nettet Innledning Denne veiledningen er beregnet for personen

Detaljer

Installasjonsveiledning. Mamut. Oppdatering til versjon 12.1

Installasjonsveiledning. Mamut. Oppdatering til versjon 12.1 Mamut Installasjonsveiledning Oppdatering til versjon 12.1 Detaljert steg-for-steg veiledning i hvordan installere/oppdatere ditt datax-program fra Mamut 2 FØr installasjon serverinstallasjon EttEr installasjon

Detaljer

Bring FraktBestilling

Bring FraktBestilling Bring FraktBestilling Modulen er en integrasjon mot mybring, levert av Bring/Posten, og gjør at du kan bestille fraktetiketter direkte i fra Prestashop Dashboard. Løsningen krever en API nøkkel, brukernavn

Detaljer

Komme i gang med Skoleportalen

Komme i gang med Skoleportalen Generell brukerveiledning for Elevportalen Denne elevportalen er best egnet i nettleseren Internett Explorer. Dersom du opplever kompatibilitets-problemer kan det skyldes at du bruker en annen nettleser.

Detaljer

Selge til kunder. Brukerhåndbok, Summer

Selge til kunder. Brukerhåndbok, Summer Brukerhåndbok, Summer 17 @salesforcedocs Siste oppdatering: 21.04.2017 Den engelske versjonen av dette dokumentet gjelder foran den oversatte versjonen. Copyright 2000 2017 salesforce.com, inc. Med enerett.

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 April 2011 Innhold Innledning... 1 Administrator... 1 Sikkerhetskopi... 1 Testfirmaet... 1 Før du starter installasjonen/oppgraderingen... 2 Nedlasting...

Detaljer

For bruk med Xerox ConnectKey Technology-aktiverte multifunksjonsprintere (MFP-er)

For bruk med Xerox ConnectKey Technology-aktiverte multifunksjonsprintere (MFP-er) Xerox App Gallery Hurtigveiledning 702P03997 For bruk med Xerox ConnectKey Technology-aktiverte multifunksjonsprintere (MFP-er) Bruk Xerox App Gallery for å finne apper med nye funksjoner og muligheter

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.5 INNHOLD Innledning... 2 Forberedelse til nytt skoleår... 2 Første møte med e-portalen... 3 Administrere

Detaljer

De første 2 valgene «Navn» og «Brukernavn»:

De første 2 valgene «Navn» og «Brukernavn»: Kontoinnstillinger Slik kommer du til «Kontoinnstillinger»: Logg inn på Facebook Kontoinnstillinger finner du under den lille pilen til høyre for «Hjem». Velg «Kontoinnstillinger» Vi skal nå vise de viktigste

Detaljer

Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no

Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra det tilsvarende systemet i de kommunale selskapene.

Detaljer

Et samarbeid mellom SAFO Sør-Øst, FFO-samarbeidet i Sør-Øst og Kreftforeningen BRUKERMANUAL FOR REGISTRERING AV PERSONINFO

Et samarbeid mellom SAFO Sør-Øst, FFO-samarbeidet i Sør-Øst og Kreftforeningen BRUKERMANUAL FOR REGISTRERING AV PERSONINFO Et samarbeid mellom SAFO Sør-Øst, FFO-samarbeidet i Sør-Øst og Kreftforeningen BRUKERMANUAL FOR REGISTRERING AV PERSONINFO Dette er en brukermanual for nye brukere som skal registrere sine persondata og

Detaljer

buildingsmart Norge Guiden

buildingsmart Norge Guiden Kom-i-gang med buildingsmart Norge Guiden Innhold 1. Om prosjektguider og maler... 1 2. Opprette bruker... 2 3. Logge inn... 3 4. Opprette prosjektguide og invitere brukere... 4 5. Åpne prosjektguide...

Detaljer

Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy

Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy Brukerhåndbok, Spring 17 @salesforcedocs Siste oppdatering: 16.12.2016 Den engelske versjonen av dette dokumentet gjelder foran den oversatte versjonen. Copyright

Detaljer

Salesforce-grenser. Brukerhåndbok, Winter 16. @salesforcedocs

Salesforce-grenser. Brukerhåndbok, Winter 16. @salesforcedocs Brukerhåndbok, Winter 16 @salesforcedocs Den engelske versjonen av dette dokumentet gjelder foran den oversatte versjonen. Copyright 2000 2015 salesforce.com, inc. Med enerett. Salesforce er et registrert

Detaljer

Installere programvare og alternativer for Polycom RealPresence Group Series og tilbehør

Installere programvare og alternativer for Polycom RealPresence Group Series og tilbehør for Polycom RealPresence Group Series og tilbehør Oversikt Ved å oppgradere Polycom-programvaren eller anskaffe tilleggsalternativer til systemet, vil din organisasjon nyte godt av det siste innen teknologi

Detaljer

Brukerhåndbok for IM og tjenesten Presence på Cisco Unified Communications Manager, versjon 9.0(1)

Brukerhåndbok for IM og tjenesten Presence på Cisco Unified Communications Manager, versjon 9.0(1) Brukerhåndbok for IM og tjenesten Presence på Cisco Unified Communications Manager, versjon 9.0(1) Utgitt første gang: May 25, 2012 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose,

Detaljer

WinMed3. Release Notes Allmenn Våren 2013. Release Notes Allmenn Våren 2013 Versjon 3.93.1059 Side 1

WinMed3. Release Notes Allmenn Våren 2013. Release Notes Allmenn Våren 2013 Versjon 3.93.1059 Side 1 WinMed3 Release Notes Allmenn Våren 2013 Release Notes Allmenn Våren 2013 Versjon 3.93.1059 Side 1 Innholdsfortegnelse Om dokumentet... 3 E-resept... 4 eportal... 5 Forbedret registrering og innlogging...

Detaljer

Den er nettbasert, og man trenger derfor ikke installere et eget program for å bruke den.

Den er nettbasert, og man trenger derfor ikke installere et eget program for å bruke den. EndNote online EndNote online er en enklere versjon av EndNote X7 desktop. Den er nettbasert, og man trenger derfor ikke installere et eget program for å bruke den. Alle studenter og ansatte ved UIS kan

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - POR T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - POR T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - POR T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 2.6 INNHOLD Innledning... 3 Forberedelse til nytt skoleår... 3 Første møte med e-portalen... 4 Administrere brukere...

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.0 INNHOLD Innledning... 2 Forberedelse til nytt skoleår... 2 Første møte med e-portalen... 3 Administrere

Detaljer

F-Secure Mobile Security for S60

F-Secure Mobile Security for S60 F-Secure Mobile Security for S60 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Du trenger ikke å avinstallere den tidligere versjonen av F-Secure Mobile Anti-Virus. Kontroller innstillingene

Detaljer

Fra datax til Visma eaccounting

Fra datax til Visma eaccounting Fra datax til Visma eaccounting Steg 1 Eksport av data Dersom du har registre på kunder, leverandører og/eller artikler i datax, kan du enkelt få med deg alt dette over til Visma eaccounting. Hvordan eksportere

Detaljer

hypernet Kommunikasjon Brukermanual

hypernet Kommunikasjon Brukermanual hypernet Kommunikasjon Brukermanual Innholdsfortegnelse Brukersignaturer... 3 Meldinger... 6 Meldinger... 6 Maler... 7 Opprette ny melding... 8 Side 1: Grunnleggende informasjon... 8 Side 2: Mottakere...

Detaljer

Ofte spurte spørsmål (FAQ)

Ofte spurte spørsmål (FAQ) Ofte spurte spørsmål (FAQ) Oversikten er inndelt i følgende avsnitt Logg inn Brukere Prosjektadgang Arbeidsområdet Utgivelsesområdet Fordelingsområdet Se på / print av filer E-post Logg inn Hva gjør jeg

Detaljer

Tema: Nytt skoleår Fronter 92

Tema: Nytt skoleår Fronter 92 Tema: Nytt skoleår Fronter 92 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Tema: Nytt skoleår... 1 Innledning...

Detaljer

Norton Internet Security Online Brukerhåndbok

Norton Internet Security Online Brukerhåndbok Brukerhåndbok Norton Internet Security Online Brukerhåndbok Programvaren som omtales i denne boken er underlagt en lisensavtale, og kan bare brukes i samsvar med vilkårene i avtalen. Dokumentasjon versjon

Detaljer

Komme raskt i gang Kardiologi

Komme raskt i gang Kardiologi Komme raskt i gang Kardiologi WEB1000 5.1 tilbyr webbasert resultater distribuert over nettverk i sykehus. Webserveren distribuerer undersøkelser til standard nettlesere, som for eksempel Microsoft Internet

Detaljer

Bring FraktGuide & FraktBestilling

Bring FraktGuide & FraktBestilling Bring FraktGuide & FraktBestilling Modulen er en integrasjon mot mybring, levert av Bring/Posten, og gjør at du kan bestille fraktetiketter direkte i fra Prestashop Dashboard. Løsningen krever en API nøkkel,

Detaljer

Learning Online. DataPower. Registrering. for administratorer. Versjon 2.x

Learning Online. DataPower. Registrering. for administratorer. Versjon 2.x DataPower Learning Online Registrering for administratorer Versjon 2.x OKOK 1 Registrering Registrering Etter bestilling av ett eller flere kurs, registrerer DataPower Learning den nye bedriften i DataPower

Detaljer

Overgang til RT4 hjelp for saksbehandlere

Overgang til RT4 hjelp for saksbehandlere Overgang til RT4 hjelp for saksbehandlere I forbindelse med oppgradering av RT fra versjon 3.8 til 4, vil man kunne oppleve at menyer og funksjonalitet har endret seg noe. Dette dokumentet tar for seg

Detaljer

Med nye TINE Handel får du som kunde nytte og glede av følgende funksjoner:

Med nye TINE Handel får du som kunde nytte og glede av følgende funksjoner: Velkommen til nye TINE Handel! Vi har oppgradert TINE Handel med ny og bedre handelsfunksjonalitet, et bedre handelsløp og mange nye funksjoner og forbedringer. I tillegg har nettsiden tinepartner.no blitt

Detaljer

Learning Online. DataPower. Administrasjon. Veiledning for administratorer. Versjon 2.x

Learning Online. DataPower. Administrasjon. Veiledning for administratorer. Versjon 2.x DataPower Learning Online Administrasjon Veiledning for administratorer Versjon 2.x 1 Administrasjon Administrasjonsdelen DataPower Learning Online inneholder en administrasjonsdel som kan brukes for

Detaljer

Lær det mest grunnleggende om Salesforce

Lær det mest grunnleggende om Salesforce Lær det mest grunnleggende om Salesforce Brukerhåndbok, Winter 16 @salesforcedocs Den engelske versjonen av dette dokumentet gjelder foran den oversatte versjonen. Copyright 2000 2015 salesforce.com, inc.

Detaljer

VISMA OPPVEKST SKOLE KOBLING MED VISMA ENTERPRISE HRM (UNIQUE ANSATT)

VISMA OPPVEKST SKOLE KOBLING MED VISMA ENTERPRISE HRM (UNIQUE ANSATT) VISMA OPPVEKST SKOLE KOBLING MED VISMA ENTERPRISE HRM (UNIQUE ANSATT) INNHOLD FORUTSETNINGER ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 Klargjøre Visma Enterprise

Detaljer

Dell SupportAssist for PC-er og nettbrett Brukerhåndbok

Dell SupportAssist for PC-er og nettbrett Brukerhåndbok Dell SupportAssist for PC-er og nettbrett Brukerhåndbok Merknader, forholdsregler og advarsler MERK: En MERKNAD angir viktig informasjon som hjelper deg med å bruke datamaskinen bedre. FORSIKTIG: En FORHOLDSREGEL

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Administratorer 1) Som administrator Det første bildet en kommer inn på når en har logget seg inn er: A) Legg merke til den hvite boksen på høyre side der det står

Detaljer

Bytte til Outlook 2010

Bytte til Outlook 2010 I denne veiledningen Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser helt annerledes ut enn Outlook 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre

Detaljer

Mamut. Installasjonsveiledning. Oppdatering til versjon 12.1. Detaljert steg-for-steg veiledning i hvordan oppdatere ditt datax-program fra Mamut

Mamut. Installasjonsveiledning. Oppdatering til versjon 12.1. Detaljert steg-for-steg veiledning i hvordan oppdatere ditt datax-program fra Mamut Mamut Installasjonsveiledning Oppdatering til versjon 12.1 Detaljert steg-for-steg veiledning i hvordan oppdatere ditt datax-program fra Mamut 2 sjekkliste OPPDAteRiNG AV Ditt system Sjekkliste før du

Detaljer

Mamut Business Software

Mamut Business Software Mamut Business Software Justering av avgiftssatser Innhold Endring av redusert avgiftssats 2 Beskrivelse av oppgavene 2 Tidspunkt for installasjon av verktøy 2 Standardfunksjoner 3 Avansert funksjon 3

Detaljer

HP Easy Tools. Administratorhåndbok

HP Easy Tools. Administratorhåndbok HP Easy Tools Administratorhåndbok Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft-konsernet i USA. Konfidensiell datamaskinprogramvare.

Detaljer

Deling online. Komme i gang. Åpne Internett-tjenesten. Laste opp filer. Deling online

Deling online. Komme i gang. Åpne Internett-tjenesten. Laste opp filer. Deling online Deling online 2.0 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som

Detaljer

Hvordan bruke Helsegris for produsenter Innhold:

Hvordan bruke Helsegris for produsenter Innhold: Hvordan bruke Helsegris for produsenter Innhold: 1. Logge seg inn i Helsegris som produsent 2. Godta vilkårene for å bruke Helsegris 3. Oppdatere kontaktinformasjonen 4. Kommer alltid til meny/forsiden

Detaljer

Document Portal 1. Document Portal

Document Portal 1. Document Portal 1 Lexmark gjør det enkelt å bruke skjemaer i virksomheten din. Gå bort til berøringsskjermen, velg dokumentene og trykk på Start. er en programvareløsning som gir den funksjonaliteten du trenger for å

Detaljer

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows Side 1 av 9 Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra ProMed for Windows Kundeoppfølging og Administrasjon Versjon 1.7 23.10.2009 Litt om sending

Detaljer

Brukerveiledning Custodis Backup Basic Epost: kundeservice@custodis.no

Brukerveiledning Custodis Backup Basic Epost: kundeservice@custodis.no Brukerveiledning Custodis Backup Basic Epost: kundeservice@custodis.no Custodis AS, orgnr: 999 235 336 MVA post@custodis.no tlf: 21 64 02 63 Kristian IVs gate 1, NO-0164 Oslo Velkommen til installasjonsveilednisngen

Detaljer

Slik administrerer du Ståstedsanalysen

Slik administrerer du Ståstedsanalysen Slik administrerer du Ståstedsanalysen For å kunne administrere Ståstedsanalysen (opprette brukernavn til personalet og hente ut rapporter) må du være registrert som administrator for den aktuelle skolen

Detaljer

Google Cloud Print-guide

Google Cloud Print-guide Google Cloud Print-guide Version 0 NOR Definisjoner av merknader Vi bruker disse merknadene i brukermanualen: Merknader gir informasjon om hva du bør gjøre i en bestemt situasjon, eller de gir tips om

Detaljer

Skriverminne. Minnebehandling 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon.

Skriverminne. Minnebehandling 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon. Skriverminne Minnebehandling 1 Skriveren leveres med minst 32 MB minne. Du kan finne ut hvor mye minne som er installert i skriveren ved å velge Skriv ut oppsett fra verktøymenyen. Total mengde installert

Detaljer

Dette er nytt i GM EPC

Dette er nytt i GM EPC Dette er nytt i GM EPC GMs neste versjon av EPC har utallige nye funksjoner for å gjøre det raskere og enklere å finne den riktige delen. Velg Brukerhåndbok på Hjelp-menyen i EPC for å få nærmere instruksjoner

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 4 Logg inn... 4 Feilmelding... 4 Sperret bruker / Glemt passord... 5 Bytt passord... 6 Innstillinger og oppstartsregister... 6 Søk og Svar... 7 Velg tjeneste/register...

Detaljer

JOBOFFICE POCKETLINK FOR ANDROID Installasjons- og klargjøringsprosedyre, del 1

JOBOFFICE POCKETLINK FOR ANDROID Installasjons- og klargjøringsprosedyre, del 1 Side1 JOBOFFICE POCKETLINK FOR ANDROID Installasjons- og klargjøringsprosedyre, del 1 Før support hos Holte bistår med del 2 av Installasjons- og klargjøringsprosedyren, forutsettes det at du har skaffet

Detaljer

Installasjon av FEBDOK versjon 5.1 konsern

Installasjon av FEBDOK versjon 5.1 konsern Installasjon av FEBDOK versjon 5.1 konsern Dette er en veiledning av FEBDOK 5.1 konsern. Denne veiledningen har skjermbilder fra Windows 7. Har du ikke Windows 7 kan skjermbildene avvike noe, men prinsippet

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 April 2011 Innhold Innledning... 1 Administrator... 1 Sikkerhetskopi... 1 Testfirmaet... 1 Før du starter installasjonen/oppgraderingen... 2 Nedlasting...

Detaljer

VITEC. Veiledning nytt år. EmProf årsavslutning LAST EDITED: 2015-12-08

VITEC. Veiledning nytt år. EmProf årsavslutning LAST EDITED: 2015-12-08 VITEC Veiledning nytt år EmProf årsavslutning LAST EDITED: 2015-12-08 EmProf årsavslutning start av nytt år Dette er en beskrivelse for hva som må gjøres i forbindelse med opprettelse av nytt år i EmProf

Detaljer

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Aktivering Starte produktet Hvis du har en tidligere versjon av F-Secure Mobile Security installert,

Detaljer

Nyheter i Office 2016 NYHETER, FUNKSJONER, FORKLARING

Nyheter i Office 2016 NYHETER, FUNKSJONER, FORKLARING Nyheter i Office 2016 NYHETER, FUNKSJONER, FORKLARING 1 Word 1.1 Gjør ting raskt med Fortell meg det Du vil legge merke til en tekstboks på båndet i Word 2016 med teksten Fortell meg hva du vil gjøre.

Detaljer

kpmg KPMG Kundeportal Brukerveiledning

kpmg KPMG Kundeportal Brukerveiledning kpmg KPMG Kundeportal Brukerveiledning 1 Velkommen til KPMG Kundeportal 1 1.1 Logg inn i portalen 1 1.2 Glemt passord? 1 1.3 Tilgang til flere portaler 2 2 Navigering i mappestrukturen og opplasting av

Detaljer

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress Sist oppdatert 05.06.2015 Innholdsfortegnelse 1. Hva er Wordpress?... 3 2. Hvordan logger jeg inn i kontrollpanelet?...

Detaljer

CustomPublish.com. Brukere. Introduksjon til brukerhåndtering i CustomPublish

CustomPublish.com. Brukere. Introduksjon til brukerhåndtering i CustomPublish CustomPublish.com Brukere Introduksjon til brukerhåndtering i CustomPublish Innhold 1. Innledning 2. Ny brukergruppe 3. Ny bruker 4. Forfattere 5. Bruk 1. Innledning Når du klikker på «brukere» i administrasjonen,

Detaljer

Teknisk veiledning for internettløsningen av «Tempolex bedre læring».

Teknisk veiledning for internettløsningen av «Tempolex bedre læring». Teknisk veiledning for internettløsningen av «Tempolex bedre læring». Nettløsningen består nå av: «Tempolex bedre lesing», «Tempolex betre lesing», «Tempolex better reading», «Tempolex matematikk, bokmål»,

Detaljer

Mamut Open Services. Mamut Kunnskapsserie. Kom i gang med Mamut Online Survey

Mamut Open Services. Mamut Kunnskapsserie. Kom i gang med Mamut Online Survey Mamut Open Services Mamut Kunnskapsserie Kom i gang med Mamut Online Survey Kom i gang med Mamut Online Survey Innhold MAMUT ONLINE SURVEY... 1 KOM I GANG MED MAMUT ONLINE SURVEY... 3 MAMUT-BRUKERE: OPPRETT

Detaljer

Ofte stilte spørsmål (OSS)

Ofte stilte spørsmål (OSS) Ofte stilte spørsmål (OSS) Innhold Generelt... 2 Hva er en rapport?... 2 Hva betyr * (stjerne) og lynet i tabellen?... 2 Jeg vil vite mer om tallene i rapportene, hvor finner jeg det?... 2 Hva er forskjellen

Detaljer

Installasjonguide LAG DIN EGEN BRUKERKONTO

Installasjonguide LAG DIN EGEN BRUKERKONTO Installasjonguide LAG DIN EGEN BRUKERKONTO KONFIGURER MOT WI-FI MOTTA VIDEO-SAMTALE DEL TILGANG MED FLERE BRUKERE BEVEGELSE SENSOR CLOUD VIDEO OPPTAK KOSTNAD FOR CLOUD FEILSØKING LAG DIN EGEN BRUKERKONTO

Detaljer

Business Communications Manager og CallPilot 100/150

Business Communications Manager og CallPilot 100/150 Oppdateringer til brukerhåndboken for Desktop Messaging Business Communications Manager og CallPilot 100/150 Denne håndboken er et tillegg til brukerhåndbøkene for CallPilot 5.0 Desktop Messaging. Tillegget

Detaljer

Introduksjon til Vega SMB 2012

Introduksjon til Vega SMB 2012 Introduksjon til Vega SMB 2012 Side 1 av 15 Introduksjon til Vega SMB Velkommen som bruker av Vega SMB. Klikk på Vega ikonet for å starte Vega SMB første gang. Velg ditt brukernavn og skriv inn passord

Detaljer

IST Skole Vurdering - Foresatt

IST Skole Vurdering - Foresatt IST Skole Vurdering - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den

Detaljer

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation.

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Trykk og snakk 1.5 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som

Detaljer

Brukerveiledning. for eksamenskoordinator

Brukerveiledning. for eksamenskoordinator Brukerveiledning for eksamenskoordinator 1 Innhold Innledning Pålogging Epostvarsel ved opprettelse av ny brukerkonto Glemt passord Endre profil Hjelpfunksjonen i Inspera Assessment Hovedansvarlig Oppsett

Detaljer

Installasjonsveiledning for Ordnett Pluss

Installasjonsveiledning for Ordnett Pluss Installasjonsveiledning for Ordnett Pluss Systemkrav Alle systemer Windows Linux Nedlasting/distribusjon Installasjon Windows Programtillegg Chrome Silent install/msiexec Datafiler Ubuntu Terminal/Kilent

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia Musikk

Brukerhåndbok Nokia Musikk Brukerhåndbok Nokia Musikk 1.0. utgave NO Nokia Musikk Med Nokia Musikk på Windows Phone kan du laste ned låter på telefonen og en kompatibel datamaskin. Sveip til venstre på startskjermen, og trykk på

Detaljer

Angreskjema. Versjon: 1.4 Utgivelsesdato: 15.oktober 2014 Prestashop ver.: Dokumentasjon oppdatert: 15.oktober 2014. DMT Alvdal AS www.dmtalvdal.

Angreskjema. Versjon: 1.4 Utgivelsesdato: 15.oktober 2014 Prestashop ver.: Dokumentasjon oppdatert: 15.oktober 2014. DMT Alvdal AS www.dmtalvdal. Angreskjema Angreskjema er en modul for Prestashop, som automatisk genererer angreskjema for kjøp av varer. Modulen har innstilling for tilpasning av skjema etter gjeldende regler fra Barne-, Likestillings-

Detaljer

Guide for tilkobling til HIKT s Citrix løsning

Guide for tilkobling til HIKT s Citrix løsning Guide for tilkobling til HIKT s Citrix løsning Innhold Guide for tilkobling til HIKT s Citrix løsning... 1 Sjekk om Citrix er installert... 1 Tilgang til applikasjon fra kontoret... 2 Tilgang til applikasjon

Detaljer

Inspeksjon Brukermanual

Inspeksjon Brukermanual 2014 INNHOLD Inspeksjon Brukermanual Denne applikasjonen lar deg enkelt inspisere utstyr som er plassert i Utstyrsportalen. Onix AS Versjon 1.0.5.0 16.12.2014 0 Side INNHOLD INNHOLDSFORTEGNELSE Side #

Detaljer