Lær det mest grunnleggende om Salesforce

Transkript

1 Lær det mest grunnleggende om Salesforce Brukerhåndbok, Spring Siste oppdatering:

2 Den engelske versjonen av dette dokumentet gjelder foran den oversatte versjonen. Copyright salesforce.com, inc. Med enerett. Salesforce er et registrert varemerke for salesforce.com, inc., i likhet med andre navn og merker. Andre merker som vises her, kan være varemerker for sine respektivere eiere.

3 INNHOLD Grunnleggende om Salesforce Hva er Salesforce? Komme i gang som ny bruker Gjøre klart for måten du arbeider på Arbeide på mobilenheter Behandle relasjoner og data med poster Finne informasjon med Søk Kjøre en rapport Tilgang til brukergrensesnittelementer, poster og felt Stikkord

4

5 Velkommen til Salesforce, den prisvinnende tjenesten i nettskyen utformet for å hjelpe deg med å behandle kunderelasjonene, integrere med andre systemer og bygge dine egne programmer! Her er noen viktige konsepter som hjelper deg å forstå Salesforce-produktene og -versjonene og veileder deg i å konfigurere deg selv som bruker. Du finner også informasjon om vanlige oppgaver du sannsynligvis vil utføre i Salesforce, som å bruke grunnleggende Chatter-funksjoner, kjøre rapporter eller søke i Salesforce etter informasjon eller poster du trenger. Tilgjengelig i Salesforce Classic Tilgjengelig i alle versjoner Hva er Salesforce? Salesforce hjelper deg med å behandle kunderelasjonene, integrere med andre systemer og bygge dine egne programmer. Komme i gang som ny bruker Er Salesforce ny for deg? Konfigurerer deg selv som ny bruker slik at du kan begynne å bruke programmet med en gang. Gjøre klart for måten du arbeider på Bruk oppsettalternativene til å tilpasse Salesforce-opplevelsen. Konfigurer visningen slik du ønsker, beskytt informasjonen din og la andre vite at du er der. Arbeide på mobilenheter Salesforce har flere mobilapper som du kan bruke til å holde kontakten og være produktiv, uansett hvor du befinner deg. Behandle relasjoner og data med poster De fleste av Salesforce-dataene dine er lagret i individuelle poster og er organisert i objekter. Konto-objektet representerer for eksempel alle kontopostene dine. Hvis firmaet Acme er en av kontoene dine, har du en kontopost for Acme. Finne informasjon med Søk Salesforce-søk gir deg mulighet til å finne informasjon raskere. Søk er tilgjengelig via Salesforce-nettstedet, en Salesforce1-mobilapp eller en implementering av tilpasset søk bygd på Salesforce-plattformen. Kjøre en rapport For å kjøre en rapport finner du den i Rapporter-fanen og klikker på rapportnavnet. De fleste rapporter kjøres automatisk når du klikker på rapportnavnet. Hvis du allerede viser en rapport, klikker du på Kjør rapport for å kjøre den umiddelbart eller planlegge en fremtidig kjøring. I Lightning Experience vises Kjør rapport-knappen først når du har lagret en rapport. Tilgang til brukergrensesnittelementer, poster og felt Administratoren din kan tilpasse mange forskjellige områder for å sikre ditt firmas data. Brukere i organisasjoner som bruker Professional, Enterprise, Unlimited, Performance og Developer kan bestemme andre brukeres tilgang til deres data ved å dele poster enkeltvis med kollegaer. 1

6 Hva er Salesforce? Hva er Salesforce? Salesforce hjelper deg med å behandle kunderelasjonene, integrere med andre systemer og bygge dine egne programmer. Salesforce inkluderer følgende produkter og tjenester. Salesforce-programmer Salesforce inkluderer forhåndsbygde programmer (eller "apper") for kunderelasjonssystemer (CRM), fra automatisering av salgssystemet til behandling av partnerrelasjoner, markedsføring og kundeservice. Tilgjengelig i Salesforce Classic Salesforce-versjonen bestemmer hvilke funksjoner og funksjonalitet du har tilgang til. Force.com-plattform Force.com-plattformen er den første plattform som en tjeneste (PaaS = Platform as a Service) og gir utviklere muligheten til å opprette og levere alle typer forretningsprogrammer fullstendig på forespørsel og uten programvare. Plattformen inkluderer også pek-og-klikk-tilpassingsverktøy som er enkle og bruke, for å hjelpe deg å opprette løsninger for dine unike forretningskrav, uten at du trenger programmeringserfaring. AppExchange AppExchange er en markedsplass som inneholder hundrevis av skyprogrammer opprettet av Salesforce-kunder, -utviklere og -partnere. Mange av programmene er gratis, og alle er forhåndsintegrerte med Salesforce, noe som gir deg muligheten til å legge til funksjonalitet enkelt og effektivt. Salesforce.com-fellesskap Salesforce tilbyr opplæring, kundestøtte, rådgivning, hendelser, gode fremgangsmåter og diskusjonsforum for å hjelpe deg med å lykkes. Besøk Salesforce.com-fellesskapet. Viktige konsepter og termer Etter hvert som du kommer i gang med Salesforce kan det være nyttig å lære noen viktige konsepter og termer. De dukker ofte opp når du samhandler med produktet, vår dokumentasjon og våre eksperter innen tjenestene. Konseptene her hjelper deg å forstå hvordan Salesforce fungerer. Og termene vil hjelpe deg å forstå noen av hovedkomponentene i dem. Salesforce-versjoner Salesforce tilbyr flere pakker med sine produkter og tjenester, hver av dem rettet mot ulike sett forretningsbehov. Støttede nettlesere Hvilke nettlesere som støttes av Salesforce, avhenger av om du bruker Salesforce Classic eller Lightning Experience. Tipsark og implementeringsveiledninger Viktige konsepter og termer Etter hvert som du kommer i gang med Salesforce kan det være nyttig å lære noen viktige konsepter og termer. De dukker ofte opp når du samhandler med produktet, vår dokumentasjon og våre eksperter innen tjenestene. Konseptene her hjelper deg å forstå hvordan Salesforce fungerer. Og termene vil hjelpe deg å forstå noen av hovedkomponentene i dem. Tilgjengelig i Salesforce Classic Tilgjengelig i Alle utgaver 2

7 Viktige konsepter og termer Konsepter Konsept Sky (Cloud) Tjenester i nettskyen (Cloud Computing) Programvare som en tjeneste (SaaS) Trust Definisjon Et Salesforce-navn på en ubundet samling funksjoner som hjelper deg å utføre enkelte typer aktiviteter, som å selge produkter, gi kundestøtte til kunder eller samarbeide med medarbeidere. To vanlige eksempler du vil komme over, er tjenestene Service Cloud (tjenestesky) og Sales Cloud (salgssky). Teknologi som aktiverer Internett-baserte tjenester som lar deg registrere deg og logge deg på via en nettleser. Salesforce leverer tjenesten sin i nettskyen. Andre kjente tjenester i nettskyen er Google Apps og Amazon.com. Programvare leveres ikke på tradisjonell måte (som på en CD eller harddisk), men i skyen som en tjeneste. Det er ikke noe å laste ned eller installere, og oppdateringer skjer automatisk. En Salesforce-term for vår firmaomfattende forpliktelse til å bygge og levere de sikreste, raskeste og mest pålitelige skybasert tjenestene tilgjengelig. trust.salesforce.com, som er opprettet for å gi kunder bedre suksess, er et systemstatusnettsted som gir Salesforce-kunder og -fellesskapet tilgang til sanntids og historisk informasjon om systemytelse og oppdateringer, hendelsesrapporter og vedlikeholdsplaner på tvers av alle sin viktige systemkomponenter. trust.salesforce.com er gratis tilgjengelig for alle medlemmer av Salesforce-fellesskapet. Termer Term App Versjon (Edition) Objekt Organisasjon Post Definisjon En forkortelse for applikasjon. En samling komponenter som faner, rapporter, kontrollpaneler og Visualforce-sider som løser bestemte forretningsbehov. Salesforce har standardapper du kan tilpasse, som for eksempel Salg og Call Center. Du kan tilpasse standardappene til måten du arbeider på. én av flere pakker med Salesforce-produkter og -tjenester, hver av dem rettet mot ulike sett forretningsbehov. Alle Salesforce-versjoner har samme utseende og opplevelse, men funksjoner, funksjonalitet og pris varierer. En definisjon på en bestemt type informasjon som du kan lagre i Salesforce. Med Sak-objektet kan du for eksempel lagre informasjon om spørsmål fra kunder. For hvert objekt har organisasjonen flere, spesifikke poster. Salesforce leveres med mange standardobjekter, men du kan også opprette tilpassede objekter. En distribusjon av Salesforce som har et definert sett lisensierte brukere. Organisasjonen inneholder alle dataene og programmene. En samling felt som lagrer informasjon om et bestemt element av en bestemt type (representert av et objekt), som en kontakt, en konto eller en salgsmulighet. Du kan for eksempel ha en kontaktpost som lagrer informasjon om Joe Smith, og en sakspost som lagrer informasjon om hans spørsmål om opplæring. 3

8 Salesforce-versjoner Term Utgivelse Salesforce Salesforce Definisjon Salesforce utgir nye produkter og funksjoner tre ganger hvert år, og utgivelsene identifiseres etter årstid vinter, vår og sommer sammen med kalenderåret. Eksempel: Vinteren Ved hver Salesforce-utgivelse, inkluderer Salesforce-utgivelsesmerknadene nye funksjoner og produkter som er generelt tilgjengelig eller i betautgivelse, i tillegg til alle endringer for eksisterende funksjoner og produkter. Du kan finne utgivelsesmerknadene når du søker etter "Utgivelsesmerknader" i Salesforce-hjelpen. Navnet på CRM-tjenesten i nettskyen fra Salesforce. Firmanavnet. Salesforce-versjoner Salesforce tilbyr flere pakker med sine produkter og tjenester, hver av dem rettet mot ulike sett forretningsbehov. Disse pakkene som kalles Edition, har samme utseende og opplevelse, men funksjoner, funksjonalitet og pris varierer. En funksjon som er tilgjengelig i Professional Edition for en ekstra kostnad, kan for eksempel være inkludert i Enterprise Edition. Du velger kanskje å starte med en mer grunnleggende versjon og deretter oppgradere senere etter hvert som du utvider forretningen. Hvis du vil se et diagram som sammenligner versjoner og deres funksjoner, kan du se Salesforce-siden for priser og versjoner. Tilgjengelig i Salesforce Classic Salesforce-versjonen bestemmer hvilke funksjoner og funksjonalitet du har tilgang til. Merk: Hjelp for Salesforce beskriver alle generelt tilgjengelige funksjoner inkludert de som ikke er tilgjengelig i alle versjoner. Hvis du vil finne ut om en funksjon er tilgjengelig i din versjon, søker du etter funksjonen i hjelpen og ser i Tilgjengelig i-tabellen øverst i et av emnene du finner for den funksjonen.. Contact Manager Edition Group Edition Developer Edition Personal Edition Professional Edition Enterprise Edition Unlimited Edition Performance Edition Performance Edition er en Salesforce-løsning som kombinerer CRM og Force.com-plattformen med Data.com, Work.com, Identity, Live Agent, Salesforce Knowledge og ekstra Sandbox-funksjonalitet. Database.com Edition Expansion Pack og Unlimited Apps Pack Sammenligning av Salesforce-mobilprodukter 4

9 Salesforce-versjoner Contact Manager Edition Contact Manager er utformet for små virksomheter og gir tilgang til nøkkelfunksjoner for kontaktbehandling inkludert kontoer, kontakter, aktiviteter, notater og vedlegg, kalendere og rapporter. Contact Manager tilbyr også tilpassingsalternativer som er enkle å bruke. Hvis du vil ha mer informasjon om funksjoner i Contact Manager, kan du gå til Salesforce-siden for priser og versjoner. Merk: Lightning Experience er ikke tilgjengelig i Contact Manager Edition. Salesforce-versjoner Group Edition Salesforce Group Edition er utformet for små virksomheter og arbeidsgrupper med et begrenset antall brukere. Brukere med Group Edition kan behandle sine kunder fra starten av salgssyklusen til ferdig avtale for å tilby kundestøtte og tjenester. Group Edition gir tilgang til kontoer, kontakter, salgsmuligheter, salgsemner, saker, kontrollpaneler (skrivebeskyttet) og rapporter. Hvis du vil ha mer informasjon om funksjoner i Group Edition, kan du gå til Salesforce-siden for priser og versjoner. Salesforce-versjoner Developer Edition Developer Edition gir tilgang til Force.com-plattformen og APIen. Den gir utviklere mulighet til å utvide Salesforce-systemet, integrere med andre programmer og utvikle nye verktøy og programmer. Developer Edition gir tilgang til mange av funksjonene som er tilgjengelig i Enterprise Edition. Salesforce tilbyr ikke teknisk støtte for Developer Edition. Du kan be om hjelp fra meldingsforumene for utviklerfellesskapet som er tilgjengelig for registrerte brukere via utviklernettstedet til Force.com - developer.salesforce.com. Dokumentasjon for Developer Edition er tilgjengelig fra Technical Library. Salesforce-versjoner Personal Edition Merk: Personal Edition ervært tilgjengelig for nye organisasjoner. Eksisterende organisasjoner som allerede har konfigurert Personal Edition, vil fortsatt ha tilgang. I tillegg har organisasjoner med Personal Edition som ble registrert etter juni 2009, ikke tilgang til salgsmuligheter. Personal Edition er en CRM-løsning utformet for en individuell selger eller annen enkeltbruker. Personal Edition gir tilgang til nøkkelfunksjoner for kontaktbehandling som kontoer, kontakter og synkronisering med Microsoft Outlook. Den gir også selgere salgsverktøy som fort eksempel salgsmuligheter. Merk: Lightning Experience er ikke tilgjengelig i Personal Edition. Salesforce-versjoner 5

10 Salesforce-versjoner Professional Edition Salesforce Professional Edition er utformet for virksomheter som trenger CRM-funksjonalitet med alle funksjoner. Professional Edition inkluderer enkle og brukervennlige verktøy for tilpassing, integrasjon og administrasjon som legger til rette for små eller middels store distribusjoner. Hvis du vil ha mer informasjon om funksjoner i Professional Edition, kan du gå til Salesforce-siden for priser og versjoner. Salesforce-versjoner Expansion Pack og Unlimited Apps Pack Enterprise Edition Salesforce Enterprise Edition er utformet for å oppfylle behovene til store og komplekse virksomheter. I tillegg til all funksjonaliteten som er tilgjengelig i Professional Edition, får organisasjoner som bruker Enterprise Edition, avanserte verktøy for tilpassing og administrasjon som kan støtte distribusjoner i stor skala. Enterprise Edition inkluderer også tilgang til nettjeneste-apien slik at du enkelt kan integrere med kontorstøttesystemer. Hvis du vil ha mer informasjon om funksjoner i Enterprise Edition, kan du gå til Salesforce-siden for priser og versjoner. Salesforce-versjoner Expansion Pack og Unlimited Apps Pack Unlimited Edition Salesforce Unlimited Edition er en Salesforce-løsning for å maksimere resultater og spre disse resultatene på tvers av hele virksomheten via Force.com-plattformen. Kunder med Unlimited Edition drar fordel av høyere nivåer for plattformfleksibilitet for behandling og deling av all sin informasjon på forespørsel. Unlimited Edition inkluderer all funksjonalitet i Enterprise Edition i tillegg til Premier-kundestøtte, fullstendig mobil tilgang, ubegrensede tilpassede apper, økte lagringsgrenser med mere. Hvis du vil ha mer informasjon om funksjoner i Unlimited Edition, kan du gå til Salesforce-siden for priser og versjoner. Salesforce-versjoner Performance Edition Performance Edition er en Salesforce-løsning som kombinerer CRM og Force.com-plattformen med Data.com, Work.com, Identity, Live Agent, Salesforce Knowledge og ekstra Sandbox-funksjonalitet. Performance Edition er utformet for kunder som er avhengig av å drive frem stor vekst, oppnå nye nivåer av kundetilfredshet og maksimere suksessen av salg og tjenester i den sosiale og mobile verdenen. Performance Edition inkluderer all funksjonalitet i Unlimited Edition i tillegg til ryddige, målrettet salgsemne- og kundedata fra Data.com, veilednings- og tilbakemeldingsverktøy fra Work.com, klarerte identitetstjenester fra Identity og mer. Til kunder i Japan, Singapore og Sør-Korea tilbyr vi Performance Edition Limited, som inkluderer 6

11 Salesforce-versjoner all funksjonalitet i Performance Edition unntatt Data.com. Hvis du vil ha mer informasjon om funksjoner i Performance Edition, kan du gå til Salesforce-siden for priser og versjoner. Salesforce-versjoner Database.com Edition Database.com er en skydatabasetjeneste for flere brukere, som er utformet for å lagre data for mobile, sosiale firmaprogrammer. Du kan bruke Database.com som backend-database for programmer som skrives i et hvilket som helst språk og kjører på en hvilken som helst plattform eller mobil enhet. Den innebygde infrastrukturen for sosial databehandling og støtte for å bygge sofistikerte REST-baserte APIer i Database.com, gir deg mulighet til å opprette egne mobile og sosiale apper for ansatte. Som Salesforce-bruker bruker du allerede Database.com når du utfører oppgaver som å opprette tilpassede objekter, behandle sikkerhet eller importere data med Force.com-plattformen og APIen. En frittstående versjon av Database.com er tilgjengelig for utviklere som vil opprette programmer som bruker andre språk, plattformer og enheter. Det finnes ingen Database.com-spesifikk dokumentasjon. I stedet bruker du Salesforce-dokumentasjonen og en liste over funksjoner som Database.com støtter. Denne listen identifiserer Salesforce-dokumentasjonsemner som gjelder for Database.com. Hver funksjons versjonstabell inneholder også Database.com hvis funksjonen er tilgjengelig i Database.com. Bruk Salesforce online hjelp, versjonsmerknader, arbeidsbøker og utviklerveiledninger for APIer, Apex, SOQL og SOSL. Merk: Lightning Experience er ikke tilgjengelig i Database.com Edition. Database.com-funksjonsliste Listen over Salesforce-funksjoner er også tilgjengelig i Database.com. Bruk denne listen i kombinasjon med funksjonstabellene for utgave til å finne emner i hjelp for Salesforce som også gjelder Database.com. Salesforce-versjoner Database.com-funksjonsliste Listen over Salesforce-funksjoner er også tilgjengelig i Database.com. Bruk denne listen i kombinasjon med funksjonstabellene for utgave til å finne emner i hjelp for Salesforce som også gjelder Database.com. Salesforce-funksjonene oppført her, er også tilgjengelig i Database.com. Funksjonene er sortert etter generelt produktområde. Enkelte funksjoner er bare tilgjengelige via APIen. Disse er merket. Administrasjon Revisjonsspor Firmainformasjon Delegert administrator og Logg på som Administrasjon av utvidet profil Feltnivåsikkerhet Påloggingshistorikk Tilgjengelig i Salesforce Classic Tilgjengelig i Database.com Edition 7

12 Salesforce-versjoner Masseoverføringer Nytt profilbrukergrensesnitt Tillatelsessett Profiler Apex (bblioteker er bare tilgjengelig for funksjoner som støttes i Database.com.) API API-klienter Bulk-API Data Loader Metadata-API Chatter REST API Datareplikering for nettjeneste-api Leste for nettjeneste-api Skrevne for nettjeneste-api Administrasjon av programlivssyklus Endringssett Chatter Mulighet til å stoppe følgende poster som du eier i Chatter Når omtalt (bare API) Chatter-aktivitet og innflytelse Tilpasse Chatter-innstillinger Feedsporing Feeder Filer (bare API) Gruppeoppsett Gruppeutløser og gruppemedlemsutløsere Grupper Hash-koder og emner Hurtighandlinger Forhåndsvisningslenker med rikt innhold i feed Utløøsere for feedkommentarer og feedelementer Innhold Tilpassede innstillinger Kundedomener Data Mulighet til å masseoverføre poster for tilpassede objekter Data Loader Forklarende programbygger og tilpasset skjema Tilpassede ojekter og felt 8

13 Salesforce-versjoner Force.com Formelfelt Område med rik tekst Felt for samlet oppsummering Valideringsregler Utviklerverktøy Force.com IDE Divisjoner Utvidet profilbrukergrensesnitt Aktivere Feltnivåsikkerhet Felt-/objekttillatelser Objekt- og faneinnstillinger bare objekter Søk Systemtillatelser Vise og redigere programtillatelser Vise og redigere påloggingstider Vise og redigere IP-områder for pålogging Vise og redigere tjenesteleverandørtilgang Vise profillister Felttilgjengelighet (for tilpassede objekter) Feltavhengighetsmatrise Fileforce Lokalisering og globalisering Flere valutaer Tidssoner Min personlige informasjon Endre mitt passord Redigere personlig informasjon Gi påloggingstilgang (Send aktiveringslenke-knappen) Offline Force.com Flex Desktop-programmer Force.com Flex Web-programmer Tillatelsessett Mulighet til å søke i tillatelser Vise, redigere og opprette Profillistevisninger Opprette 9

14 Salesforce-versjoner Redigere Begrense pålogginger Tider og IP-områder for profiler Sandbox Developer-Sandbox (for en ekstra kostnad) Full kopi-sandbox (for en ekstra kostnad) Sandbox for bare konfigurasjon (for en ekstra kostnad) Søk Personlige koder Felles koder Sikkerhet Tilkoblede apper (OAuth) Krypterte tilpassede felt Generell sikkerhet Identitetsfunksjon Inngående enkeltpålogging Policyer for passord og pålogging Hente glemte passord Enkeltpålogging Dele Apex-administrert deling Kriteriebaserte delingsregler Bruker av portaler med stor trafikk Eierskapbaserte delingsregler Felles grupper Køer Rollehierarki Delingsmodell og manuell deling Emner Emne og TopicAssignment-utløsere Brukeroppsett Opprette og redigere personlige og felles grupper Sende aktiveringslenke Brukere Ugyldiggjøre passord Behandle brukere Behandle roller Overvåke brukerhendelser (pålogginger og opplæring) Tilbakestille passord 10

15 Støttede nettlesere Rollefelt Rollelisteside Sette opp passordutløp Angi påloggingsrestriksjoner Vise den relaterte listen Felles gruppe Ukentlig eksport Arbeidsflyt Utgående meldinger (som både umiddelbare og tidsavhengige handlinger) Tidsavhengig arbeidsflyt (arbeidsflytkø) Arbeidsflytfeltoppdateringer og utgående meldinger Arbeidsflytregler Expansion Pack og Unlimited Apps Pack Expansion Pack for Professional Edition Du kan kjøpe Expansion Pack for Professional Edition for å øke app-, fane- og objektgrenser. Hver Expansion Pack samsvarer med en brukerlisens i organisasjonen. Unlimited Apps Pack for Enterprise Edition Du kan kjøpe Unlimited Apps Pack for Enterprise Edition for å øke app-, fane- og objektgrenser, i tillegg til maksimalt antall API-kall og datalagringskapasitet. Hver Unlimited Apps Pack samsvarer med en brukerlisens i organisasjonen. Legge til pakkeenheter Expansion Pack og Unlimited Apps Pack er tilgjengelig for brukere av Sales Cloud, Service Cloud, Force.com og Site.com-Only. En organisasjon kan bare oppgraderes én gang med en Expansion Pack eller Unlimited Apps Pack. Hvis organisasjonen trenger høyere appgrenser enn det pakken tilbyr, anbefaler vi at du oppgraderer organisasjonens versjon. Hvis du vil legge til Expansion Pack eller Unlimited Apps Pack, kan du kontakte din Salesforce-representant. Støttede nettlesere Hvilke nettlesere som støttes av Salesforce, avhenger av om du bruker Salesforce Classic eller Lightning Experience. Nettlesere som støttes av Salesforce Classic Salesforce Classic støttes på Microsoft Internet Explorer versjon 9, 10 og 11, Apple Safari versjon 5.x, 6.x og 7.x på Mac OS X, og Microsoft Edge for Windows 10. De nyeste, stabile versjonene av Mozilla Firefox og Google Chrome støttes også. Det finnes noen begrensninger. Nettlesere som støttes for Lightning Experience Lightning Experience støttes med Microsoft Internet Explorer versjon 11, Apple Safari versjon 8.x på Mac OS X og Microsoft Edge for Windows 10. De nyeste, stabile versjonene av Mozilla Firefox og Google Chrome støttes også. Hvis du bruker Microsoft Internet Explorer -versjonene 7 10, blir du omdirigert til Salesforce Classic. Det finnes noen begrensninger. 11

16 Støttede nettlesere Hente tillegg for visning av dokumentasjon og nettbaserte opplæringskurs Last ned tilleggene du trenger for å vise PDF-dokumentasjon og nettbaserte opplæringskurs fra Salesforce. Lære om tastatursnarveier Bruk tastatursnarveier til å arbeide effektivt i Salesforce. Tastatursnarveier for utformingsvinduer i Lightning Experience Bruk tastatursnarveier til å arbeide effektivt i utformingsvinduer i Lightning Experience. Åpne et utformingsvindu for å opprette oppgaver, ta notater, logge en samtale og annet. Tastatursnarveier gjør det enklere å bla gjennom feltene i et utformingsvindu og finne veien gjennom flere utformingsvinduer som er åpne samtidig. Konfigurere Internet Explorer Hvis du bruker Internet Explorer, bør du bruke den nyeste versjonen som Salesforce støtter. Ta i bruk alle Microsoft programvareoppdateringer. Konfigurere Firefox For å sikre at Salesforce virker best mulig med Firefox, skal du foreta noen få konfigurasjonsinnstillinger i nettleseren. Nettlesere som støttes av Salesforce Classic Salesforce Classic støttes på Microsoft Internet Explorer versjon 9, 10 og 11, Apple Safari versjon 5.x, 6.x og 7.x på Mac OS X, og Microsoft Edge for Windows 10. De nyeste, stabile versjonene av Mozilla Firefox og Google Chrome støttes også. Det finnes noen begrensninger. Merk: Salesforce Classic-støtte for Microsoft Internet Explorer versjon 7 og 8 ble avsluttet sommeren Salesforce Classic er tilgjengelig i: alle versjoner Bruk av Salesforce Classic i en mobilnettleser støttes ikke. I stedet anbefaler vi at du bruker Salesforce1-appen når du arbeider på en mobilenhet. Hvis du vil se hvilke mobilnettlesere som støttes for Salesforce1, kan du gå til Krav for Salesforce1-mobilappen på side 84. Microsoft Edge Salesforce støtter Microsoft Edge på Windows 10 for Lightning Classic. Merk deg disse begrensningene. Microsoft Edge støttes på skrivebordsversjonen, men Salesforce støtter ikke Microsoft Edge på Salesforce1 for Windows Phone ennå. HTML-løsningsredigeringen i Microsoft Edge støttes ikke i Salesforce Knowledge. Internet Edge støttes ikke for utviklerkonsollen. Internet Edge støttes ikke for Salesforce CRM Call Center produsert med CTI Toolkit versjon 4.0 eller nyere. Microsoft Internet Explorer versjon 9, 10 og 11 Hvis du bruker Internet Explorer, bør du bruke den nyeste versjonen som Salesforce støtter. Ta i bruk alle Microsoft programvareoppdateringer. Legg merke til disse begrensningene. Det fullstendige Salesforce-nettstedet støttes i Internet Explorer 9, 10 og 11 på Windows 8 og 8.1 bare for berøringsaktiverte bærbare datamaskiner med standard tastatur- og museinndata. Det er ingen støtte for mobilenheter eller nettbrett der berøring er primærmiddelet for interaksjon. Bruk Salesforce1 mobilnettleserapp i stedet. HTML-løsningsredigeringen i Internet Explorer 11 støttes ikke i Salesforce Knowledge. Funksjonen Kompatibilitetsvisning i Internet Explorer støttes ikke. Å endre kompatibilitetsanalysemodusen til nettleseren, for eksempel ved å bruke X-UA-Compatibility-hodet, støttes ikke. Metro-versjonen av Internet Explorer 10 støttes ikke. Internet Explorer 11 støttes ikke for utviklerkonsollen. Internet Explorer 11 støttes ikke for Salesforce CRM Call Center produsert med CTI Toolkit versjon 4.0 eller nyere. 12

17 Støttede nettlesere Fellesskapsmaler for selvbetjening støtter Internet Explorer 9 og nyere for skrivebordsbrukere og Internet Explorer 11 og nyere for mobilbrukere. Internet Explorer 9 støttes ikke for Salesforce Analytics Cloud. Internet Explorer 9 og 10 støttes ikke for Lightning-appbyggeren. Du finner anbefalinger om konfigurasjoner under Konfigurere Internet Explorer på side 16. Mozilla Firefox, siste stabile versjon Salesforce legger stor vekt på å teste og støtte den nyeste versjonen av Firefox. Mozilla Firefox støttes for skrivebordsbrukere bare for fellesskapsmaler for selvbetjening. Du finner anbefalinger om konfigurasjoner under Konfigurere Firefox på side 17. Google Chrome, siste stabile versjon Chrome tar i bruk oppdateringer automatisk. Salesforce legger stor vekt på å teste og støtte de nyeste versjonene. Det er ingen kongfigurasjonsanbefalinger for Chrome. Chrome støttes ikke for Konsoll-fanen (Salesforce-konsollen støttes ikke.) Apple Safari versjon 5.x, 6.x og 7.x på Mac OS X Det er ingen kongfigurasjonsanbefalinger for Safari. Apple Safari på ios støttes ikke for det fullstendige Salesforce-stedet. Safari støttes ikke for Salesforce Console Salesforce CRM Call Center produsert med CTI Toolkit versjon 4.0 eller eldre Salesforce Wave Analytics Wave Analytics-støttede nettlesere Nettleserstøtte er tilgjengelig for Microsoft Internet Explorer versjon 10 og 11 og de nyeste, stabile versjonene av Mozilla Firefox og Google Chrome. Anbefalinger og krav for alle nettlesere For alle nettlesere må du aktivere JavaScript, informasjonskapsler og TLS 1.2. Hvis TLS 1.2 ikke er tilgjengelig, aktiverer du TLS 1.1. Nettlesere som ikke støtter TLS 1.1 eller TLS 1.2, får ikke tilgang til Salesforce etter at vi har deaktivert TLS 1.0. Deaktivering er planlagt, men ikke garantert, til det første og andre kvartalet i Laveste skjermoppløsning som kreves for å støtte alle Salesforce-funksjoner, er 1024 x 768. Lavere skjermoppløsninger viser ikke alltid Salesforce-funksjoner riktig, som for eksempel Rapportbygger og Sideoppsettredigering. For Mac OS-brukere med Apple Safari eller Chrome må systeminnstillingen Vis rullefelt settes til Alltid. Enkelte tredjeparts tillegg og utvidelser for nettlesere kan påvirke funksjonaliteten til Chatter. Hvis du opplever funksjonsfeil eller inkonsekvent virkemåte i Chatter, bør du deaktivere nettleserens tillegg og utvidelser og prøve på nytt. Enkelte funksjoner i Salesforce og i enkelte skrivebordsklienter, verktøysett og adaptere har sine egne nettleserkrav. Eksempel: Internet Explorer er eneste nettleser som støttes for: Standard e-postfletting Installere Salesforce Classic på en Windows mobilenhet Connect Offline 13

18 Støttede nettlesere For å få best mulig opplevelse med det utvidede redigeringsprogrammet for sideoppsett, bruker du Firefox. For å få best mulig opplevelse på maskiner med 8 GB RAM i Salesforce Console, bruker du Chrome. Nettleserkrav gjelder også for opplasting av flere filer på Chatter. Nettlesere som støttes for Lightning Experience Lightning Experience støttes med Microsoft Internet Explorer versjon 11, Apple Safari versjon 8.x på Mac OS X og Microsoft Edge for Windows 10. De nyeste, stabile versjonene av Mozilla Firefox og Google Chrome støttes også. Hvis du bruker Microsoft Internet Explorer -versjonene 7 10, blir du omdirigert til Salesforce Classic. Det finnes noen begrensninger. Du får ikke tilgang til Lightning Experience fra en mobilnettleser. I stedet anbefaler vi at du bruker Salesforce1-appen når du arbeider på en mobilenhet. Du finner en oversikt over nettlesere som støttes for mobilnettlesere, på Salesforce1, under Krav for Salesforce1 mobilapp på side 84. Microsoft Edge Salesforce støtter Microsoft Edge på Windows 10 for Lightning Experience. Merk deg disse begrensningene. Lightning Experience tilgjengelig i: Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Microsoft Edge støttes på skrivebordsversjonen, men Salesforce støtter ikke Microsoft Edge på Salesforce1 for Windows Phone ennå. HTML-løsningsredigeringen i Microsoft Edge støttes ikke i Salesforce Knowledge. Internet Edge støttes ikke for utviklerkonsollen. Internet Edge støttes ikke for Salesforce CRM Call Center produsert med CTI Toolkit versjon 4.0 eller nyere. Microsoft Internet Explorer versjon 11 Hvis du bruker Internet Explorer, bør du bruke den nyeste versjonen som Salesforce støtter. Ta i bruk alle Microsoft programvareoppdateringer. Legg merke til disse begrensningene. Det fullstendige Salesforce-nettstedet støttes i Internet Explorer 11 på Windows 8 og 8.1 bare for berøringsaktiverte bærbare datamaskiner med standard tastatur- og museinndata. Det er ingen støtte for mobilenheter eller nettbrett der berøring er primærmiddelet for interaksjon. Bruk Salesforce1 mobilnettleserapp i stedet. HTML-løsningsredigeringen i Internet Explorer 11 støttes ikke i Salesforce Knowledge. Funksjonen Kompatibilitetsvisning i Internet Explorer støttes ikke. Å endre kompatibilitetsanalysemodusen til nettleseren, for eksempel ved å bruke X-UA-Compatibility-hodet, støttes ikke. Internet Explorer 11 støttes ikke for utviklerkonsollen. Internet Explorer 11 støttes ikke for Salesforce CRM Call Center produsert med CTI Toolkit versjon 4.0 eller nyere. Du finner anbefalinger om konfigurasjoner under Konfigurere Internet Explorer på side 16. Mozilla Firefox, siste stabile versjon Salesforce legger stor vekt på å teste og støtte den nyeste versjonen av Firefox. Du finner anbefalinger om konfigurasjoner under Konfigurere Firefox på side 17. Google Chrome, siste stabile versjon Chrome tar i bruk oppdateringer automatisk. Salesforce legger stor vekt på å teste og støtte de nyeste versjonene. Det er ingen kongfigurasjonsanbefalinger for Chrome. Merk: Den nyeste, stabile versjonen av Google Chromium støttes. Apple Safari versjon 8.x på Mac OS X Det er ingen kongfigurasjonsanbefalinger for Safari. 14

19 Støttede nettlesere Safari støttes ikke for Salesforce CRM Call Center produsert med CTI Toolkit-versjoner før 4.0 Salesforce Wave Analytics Wave Analytics-støttede nettlesere Nettleserstøtte er tilgjengelig for Microsoft Internet Explorer versjon 11 og de nyeste, stabile versjonene av Mozilla Firefox og Google Chrome. Anbefalinger og krav for alle nettlesere For alle nettlesere må du aktivere JavaScript, informasjonskapsler og TLS 1.2. Hvis TLS 1.2 ikke er tilgjengelig, aktiverer du TLS 1.1. Nettlesere som ikke støtter TLS 1.1 eller TLS 1.2, får ikke tilgang til Salesforce etter at vi har deaktivert TLS 1.0. Deaktivering er planlagt, men ikke garantert, til det første og andre kvartalet i Laveste skjermoppløsning som kreves for å støtte alle Salesforce-funksjoner, er 1024 x 768. Lavere skjermoppløsninger viser ikke alltid Salesforce-funksjoner riktig, som for eksempel Rapportbygger og Sideoppsettredigering. For Mac OS-brukere med Apple Safari eller Google Chrome må systeminnstillingen Vis rullefelt settes til Alltid. Enkelte tredjeparts tillegg og utvidelser for nettlesere kan påvirke funksjonaliteten til Chatter. Hvis du opplever funksjonsfeil eller inkonsekvent virkemåte i Chatter, bør du deaktivere nettleserens tillegg og utvidelser og prøve på nytt. Hente tillegg for visning av dokumentasjon og nettbaserte opplæringskurs Last ned tilleggene du trenger for å vise PDF-dokumentasjon og nettbaserte opplæringskurs fra Salesforce. Adobe Reader for visning av PDF-dokumentasjon. Gå til nedlastingssiden for Adobe Reader for å laste ned en gratis kopi. Macromedia Flash Player for å ta nettbaserte opplæringskurs. Gå til nedlastingssiden for Adobe Flash Player for å laste ned en gratis kopi. Tilgjengelig i Salesforce Classic Tilgjengelig i Alle versjoner unntatt Database.com Lære om tastatursnarveier Bruk tastatursnarveier til å arbeide effektivt i Salesforce. I tillegg til standard tastatursnarveier som er tilgjengelig i nettleseren din, støtter Salesforce disse tastatursnarveiene. Trykk på ALT pluss hvilket som helst tall mellom 0 og 9 for å merke et element i listen Siste elementer i sidefeltet. Du trykker for eksempel på ALT+1 for å merke det første elementet i listen, ALT+2 for å merke det andre elementet og så videre. Hvis du trykker på ALT+0, merkes det tiende elementet i listen. Tilgjengelig i både Salesforce Classic og Lightning Experience Tilgjengelig i Alle versjoner unntatt Database.com Merk: Hvis du bruker Mozilla Firefox, trykker du på SKIFT+ALT pluss et tall for å automatisk vise elementet du merket. Hvis du bruker Mozilla Firefox på en Mac-maskin, trykker du på CTRL pluss et tall. Hvis du bruker Microsoft Internet Explorer, trykker du på ALT pluss et tall og deretter på Enter for å automatisk vise elementet du merket. Hvis organisasjonen har aktivert mulighet for åpning/skjuling av sidefeltet, trykker du på ALT+S for å åpne eller lukke sidefeltet. Når du åpner sidefeltet med ALT+S, plasseres markøren automatisk i søkeboksen. 15

20 Støttede nettlesere Tastatursnarveier for utformingsvinduer i Lightning Experience Bruk tastatursnarveier til å arbeide effektivt i utformingsvinduer i Lightning Experience. Åpne et utformingsvindu for å opprette oppgaver, ta notater, logge en samtale og annet. Tastatursnarveier gjør det enklere å bla gjennom feltene i et utformingsvindu og finne veien gjennom flere utformingsvinduer som er åpne samtidig. I tillegg til standard tastatursnarveier som er tilgjengelig i nettleseren din, støtter Lightning Experience disse praktiske snarveiene når du bruker utformingsvinduer. Alt+1: Åpner overflytsmenyen fra hvilket som helst sted på siden Pil opp- og Pil ned-taster: Flytter mellom listen av åpne utformingsvinduer i overflytsmenyen Pil venstre- og Pil høyre-taster: Flytter mellom åpne utformingsvinduer Enter (fra toppteksten i et utformingsvindu): Flytter fokus til inne i utformingsvinduet Tabulatortast: Går i syklus gjennom feltene inne i utformingsvinduet ESC-tast: Flytter fokus fra et utformingsvindu til vinduets topptekst Tilgjengelig i Lightning Experience Tilgjengelig i Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Konfigurere Internet Explorer Hvis du bruker Internet Explorer, bør du bruke den nyeste versjonen som Salesforce støtter. Ta i bruk alle Microsoft programvareoppdateringer. For å få best mulig ytelse fra Internet Explorer bør du angi følgende i dialogboksen Alternativer for Internett via nettleserens innstillinger: Kategorien Generelt 1. Fra kategorien Generelt klikker du på Innstillinger under Leserlogg. Tilgjengelig i Salesforce Classic Tilgjengelig i alle versjoner 2. For alternativet Kontroller for nyere versjoner av lagrede sider velger du Automatisk. 3. For alternativet Diskplass angir du minst 50 MB. Kategorien Sikkerhet 1. Fra kategorien Sikkerhet klikker du på Tilpasset nivå under Internett og blar til Skript-delen. 2. Forsikre deg om at alternativet Aktiv skripting er aktivert. JavaScript er avhengig av at denne innstillingen er aktivert. Kategorien Personvern 1. I kategorien Personvern klikker du på Avansert. 2. Velg alternativet Overstyr automatisk håndtering av informasjonskapsler. 3. Velg alternativet Tillat alltid øktsinformasjonskapsler. 4. For alternativet Tredjeparts informasjonskapsler velger du Godta. Kategorien Avansert I kategorien Avansert blar du til sikkerhetsdelen og gjør følgende: Ikke velg alternativet Ikke lagre krypterte sider på disken. Velg Bruk TLS 1.0, Bruk TLS 1.1 og Bruk TLS 1.2. pass på at du fjerner merket for Bruk SSL 2.0 og Bruk SSL 3.0. SSL støttes ikke lenger av Salesforce. TLS 1.0 vil ikke bli støttet etter at vi deaktiverer den, foreløpig planlagt til første og andre kvartal i

21 Støttede nettlesere Tips: Alternativet Tøm mappen for midlertidige Internett-filer når leseren er lukket tømmer bufferen når Internet Explorer avsluttes. Dette øker personvernet, men kan noen ganger redusere ytelsen. Støttede nettlesere Konfigurere Firefox For å sikre at Salesforce virker best mulig med Firefox, skal du foreta noen få konfigurasjonsinnstillinger i nettleseren. Salesforce legger stor vekt på å teste og støtte den nyeste versjonen av Firefox. Nødvendige innstillinger Sørg for at Firefox godtar informasjonskapsler. 1. Klikk på Verktøy > Alternativer. 2. Gå til personvernpanelet. 3. For alternativet Firefox vil, velger du Bruke tilpassede innstillinger for historikk 4. Velg alternativet Aksepter informasjonskapsler fra nettsteder. 5. Velg alternativet Aksepter informasjonskapsler fra tredjepart. 6. For alternativet Behold til, velger du de utløper. 7. Klikk på OK. Tilgjengelig i Salesforce Classic Tilgjengelig i alle versjoner Avanserte innstillinger Du kan velge å konfigurere avanserte bufferpreferanser for å forbedre ytelsen. 1. Skriv about:config i nettleserens adresselinje, og trykk på Enter. 2. Hvis en advarsel vises, klikker du på Jeg lover å være forsiktig. 3. Søk etter følgende preferanser, og angi anbefalt verdi ved å dobbeltklikke på navnet til preferansen. Endringer får virkning umiddelbart. 4. Rediger hvordan nettleseren opprettholder felles ressurser på tvers av anmodninger, ved å angi følgende bufferpreferanser. Preferanse browser.cache.check_doc_frequency browser.cache.disk.capacity browser.cache.disk.capacity browser.cache.disk_cache_ssl browser.cache.memory.enable network.http.use-cache Anbefalt verdi eller mer. Øk for å bruke mer harddiskplass True True True True Standardverdi 3 50,000 True False True True 17

22 Tipsark og implementeringsveiledninger Merk: Du kan angi noen av disse preferansene ved å klikke på Verktøy > Alternativer i Firefox. Du finner flere opplysninger i Firefox Help. Tips: Ved å sette privacy.sanitize.sanitizeonshutdown til True tømmes bufferen når Firefox avsluttes. Dette øker personvernet, men kan redusere ytelsen. For å se innholdet i bufferen kan du skrive about:cache i adresselinjen i Firefox og trykke på Enter. Du finner flere opplysninger om disse og andre prferanser i MozillaZine kunnskapsbase og på Startsiden til Firefox Support. Støttede nettlesere Tipsark og implementeringsveiledninger I tillegg til online hjelp publiserer Salesforce ekstra materiale for å hjelpe deg til å lykkes med Salesforce. Disse dokumentene inkluderer tipsark, implementeringsveiledninger og andre ressurser som beskriver funksjonene og mulighetene for Salesforce. Merk: Adobe Reader kreves for å åpne Adobe PDF-filer. Hvis du vil laste ned den siste versjonen av Reader, går du til For alle brukere For profesjonelle selgere Videodemonstrasjoner Få gjort mer raskere med gjennomganger Interaktive gjennomganger tar deg gjennom en oppgave eller funksjon steg for steg. Salesforce lager gjennomganger for å hjelpe deg med å lykkes med Salesforce. Videodemonstrasjoner For alle brukere Disse dokumentene er for alle Salesforce-brukere. Hvordan lykkes med Salesforce Tips for bruk av innholdsleveringer Vanlige spørsmål om Chatter Plus For profesjonelle selgere Følgende dokumenter gjelder for profesjonelle selgere: Foretaksområdebehandling Implementeringsveiledning for Foretaksområdebehandling 18

23 Tipsark og implementeringsveiledninger Kontobehandling Eksempler på flettemaler (ZIP-fil) Videodemonstrasjoner Salesforce lager videodemonstrasjoner for å hjelpe deg å lykkes med Salesforce. Brukeroppsett Generell Salesforce-funksjonalitet Fellesskap Salg Tjeneste Analyser Data.com Plattform og apper Site.com Sikkerhet Salesforce Identity Dataimport Brukeroppsett Videotittel Slik endrer du personlige innstillinger i Salesforce Denne korte videoen viser hvordan du endrer de personlige innstillingene i Salesforce. Du kan endre fanene som vises øverst på siden, endre oppsettet og elementene som vises på individuelle sider samt finjustere e-postinnstillingene for Chatter. Trenger du hjelp til å logge på? En kjapp video som kan være til hjelp hvis du glemmer Salesforce-passordet! For sluttbrukere For administratorer Generell Salesforce-funksjonalitet Videotittel Søke i Salesforce Classic Denne videoen leder deg gjennom søking i Salesforce, og i Chatter, slik at du raskt kan finne filer, innlegg, poster og emner. For sluttbrukere For administratorer Søke i Salesforce Lightning Experience 19

24 Tipsark og implementeringsveiledninger Videotittel Denne video leder deg gjennom søk i Salesforce Lightning Experience og navigering i søkeresultatene. For sluttbrukere For administratorer Hvordan fungerer søk? Har du noen ganger lurt på hvordan søkefunksjonen finner informasjon i organisasjonen? Denne videoen leder deg gjennom søkeprosessen, inkludert hvordan søkekriterier blir splittet opp og sammenholdt med søkeindeksen. Slik søker du i hjelp Vår hjelpeportal er omfattende, med alt fra dokumentasjon til artikler om feilsøking, videoer og annet. Finjuster søkeinnstillingene dine og lær hvordan du bruker filtre slik at du kan finne nøyaktig det du trenger, hver gang. Fellesskap Videotittel Tips for utrullering av Chatter Er du ikke sikker på hvordan du kan rulle ut Chatter i organisasjonen eller overbevise brukerne om å bruke den? Se denne korte videoen med alternativer, og legge en plan som er unik for dine forretningsbehov. Samarbeide i Chattergrupper Chatter-grupper er samarbeidsområder med ulike grader av personvern som tillater gruppemedlemmer å arbeide som et team, dele ressurser og invitere kunder. Se denne videoen for å planlegge organisasjonens gruppestrategi og få mest mulig ut av gruppefeed, gruppesøk, filer, kunngjøringer og andre kraftige funksjoner. Oppdag og organiser med Chatter-emner Bruk Chatter-emner til å se hva folk snakker om, organisere samtalene du vil være en del av og oppdage personer og grupper som er interesserte og kunnskapsrike på de samme områdene. Få best mulig utbytte av Chatter-feeder Bruk Salesforce Chatter til å opprette innlegg, avstemninger og bokmerker for å samarbeide effektivt med medarbeiderne i Chatter. Lær hvordan du oppretter innlegg til de som følger deg, eller en gruppe, hvordan du lager bokmerke for et innlegg, slik at du kan finne det senere, og hvordan du oppretter en avstemning, slik at du kan samle resultater raskt! Gjøre Chatter-innlegg bedre Lær hvordan du og hash-kodeemner til å gjøre Chatter-innleggene dine bedre. For sluttbrukere For administratorer 20

25 Tipsark og implementeringsveiledninger Videotittel Komme i gang med Salesforce Files-synkronisering Lær hvordan du synkroniserer filer mellom datamaskinen eller en mobilenhet og Salesforce slik at du alltid har den siste versjonen av alle filer. Konfigurere Salesforce-fellesskapet Lær hvordan en Salesforce-administrator bruker Salesforce-fellesskap til å danne kundestøttefellesskap for firmaet. For sluttbrukere For administratorer Salg Videotittel Lightning Experience: Ta en omvisning Denne videoen viser hele Salesforce Lightning Experience. Lær hvordan du finner personlige innstillinger, hvor du finner elementer som poster og apper, og hvordan du navigerer i poster og finner detaljer og vanlige handlinger. Bruke oppgaver i Lightning Experience til å øke salgsproduktiviteten Lær tre effektive måter å håndtere oppgaver på i Lightning Experience. Kvalifisere og konvertere salgsemner effektivt Arbeidsområdet for salgsemner in Lightning Experience er kommandosentralen for kvalifisering av salgsemner. Loggfør telefonsamtaler, opprett oppgaver, samarbeid og send e-post alt fra arbeidsområdet. Bearbeide salgsmuligheter og styre salgsforløpet Denne videoen viser hvordan du behandler avtaler og administrerer salgsforløpet i Salesforce Lightning Experience. Ta oppgaver fra skrivebordet til mobilenheter Se hvordan oppsettveiviseren hjelper deg med å komme i gang i Salesforce. Salesforce Grunnleggende hjelp til salgsteam for å inngå avtaler raskere Lær om standardobjektene du vil bruke i Salesforce til å lagre data. Ta oppgaver fra skrivebordet til mobilenheter Behold oversikten over oppgavene dine når du er på farten ved å bruke Salesforce1-appen for telefoner og nettbrett. Kontoer og kontakter når du er på farten Kombiner skrivebordsdata og mobildata med Salesforce1-appen for telefoner og nettbrett. For sluttbrukere For administratorer 21

26 Tipsark og implementeringsveiledninger Videotittel Dele opp kreditt på tvers av salgsteamet Lær hvordan du legger til omsetning og overleggsoppdelinger i salgsmuligheter. Koble sosiale nettverk til kontoer, kontakter og salgsemner Få innsikt i dine gjeldene og fremtidige kunder ved å legge til sosiale data i Salesforce-kontoene, -kontaktene og -salgsemnene. Redigere rollebasert synlighet av kategorigrupper Tillat bestemte roller å vise informasjon, som spørsmål i et svarfellesskap eller artikler i en kunnskapsbase, i henhold til bestemte datakategorier. Lag presise prognoser med samarbeidsprognoser Se hvordan du bruker samarbeidsprognoser, slik at du kan nå salgsmålene. Masseutsending av e-post Denne demonstrasjonen viser deg hvordan du kan bruke verktøyet for masseutsending av e-post i Salesforce slik at du raskt kan kontakte kundene og spore disse e-postmeldingene i Salesforce-appen. Opprette tilbudsmaler Ved hjelp av tilbudsmaler kan du utforme, forhåndsvise og aktivere maler for tilbuds-pdf-filene som selgere sender til kunder. Slik fletter du kontakter i Salesforce Lær hvordan du kan flette dupliserte kontaktposter i Salesforce. Slik bruker du Notater Lær hvordan du bruker Notater, det forbedrede notatverktøyet i Salesforce1. Slik sporer du samtaler, e-postmeldinger og møter Lær hvordan du sporer ulike hendelser som samtaler, e-postmeldinger og møter i Salesforce. Flette duplikatkontoer: Tips og omveier Med verktøyet for fletting av kontoer kan du flette like kontoposter til én, og du kan velge hvilke data som skal beholdes fra hver post. Denne videoen veileder deg gjennom prosessen slik at du kan få ryddige og nyttige data, raskt. Exchange Sync-videoer Salesforce Exchange Sync-oppsett i Office 365 via pek-og-klikk Denne videoen går gjennom hvordan du konfigurerer Exchange ved bruk av pek-og-klikk-grensesnittet. For sluttbrukere For administratorer 22

27 Tipsark og implementeringsveiledninger Videotittel Salesforce Exchange Sync-oppsett i Exchange via kommandolinjen Denne videoen går gjennom hvordan du konfigurerer Exchange 2010, Exchange 2013 eller Office 365 (Exchange Online) ved bruk av kommandolinjegrensesnittet. Salesforce for Outlook-videoer Klargjøre for å integrere Microsoft Outlook og Salesforce Hvis du vil synkronisere kontakter, hendelser og oppgaver mellom Microsoft Outlook og Salesforce, i tillegg til å legge til e-postmeldinger og hendelser i Salesforce-poster, bruker du Salesforce for Outlook. Lær hvordan du laster ned og installerer. Lære om synkroniseringsretninger Lær hvordan du viser innstillingene for synkroniseringsretning i Salesforce for Outlook, og finn ut om du har tillatelser til å endre dem. Bruke Salesforce-sidepanelet til å arbeide med poster i Microsoft Outlook Lær hvordan du kan arbeide med Salesforce-poster direkte i Outlook. I tillegg lærer du om å legge e-postmeldinger og hendelser i Outlook til i Salesforce-postene du velger. For sluttbrukere For administratorer Tjeneste Videotittel Oppmuntre til samarbeid med idétemaer Bruk idetemaer til å invitere fellesskapsmedlemmer til å sende inn ideer om bestemte emner, slik at medlemmene kan løse problemer eller komme med forslag til nyvinninger for firmaet ditt. Introduksjon av Salesforce-konsollen Salesforce-konsollen bruker faner til å hjelpe deg med å finne og oppdatere poster raskt. Forberede konfigurering av en Salesforce-konsoll Hvordan du konfigurerer en Service Cloud-konsoll for kundestøtteagenter. Oppsett av berettigelsesbehandling Lær hvordan du konfigurerer funksjonen Berettigelsesbehandling. Berettigelsesbehandling hjelper kundestøtterepresentantene å bestemme hvilke kunder som er berettiget til bestemte typer kundestøtte. Denne videoen dekker milepæler i berettigelsesbehandling, berettigelsesprosesser, berettigelser og tjenestekontrakter. Oppdatere berettigelsesprosesser med versjonsbehandling for berettigelser For sluttbrukere For administratorer 23

28 Tipsark og implementeringsveiledninger Videotittel Lær hvordan du oppretter en ny versjon av en berettigelsesprosess, endrer milepælene i den nye versjonen av berettigelsesprosessen og bruker den nye versjonen av berettigelsesprosessen i en berettigelse og dens tilknyttede saker. Konfigurere datakategorier Datakategorier lar deg klassifisere dataene basert på forretningsbehovene. Gi kundestøtte til kunder i deres sosiale nettverk Lær hvordan du kommer i gang med Sosial kundeservice. For sluttbrukere For administratorer Analyser Videotittel Opprette Sales Wave-appen, del 1: Bruke konfigurasjonsveiviseren Sales Wave Analytics-appen er en ende-til-ende-analyseapp som sørger for Wave Analytics-funksjonalitet i Sales Cloud. Salesforce gjør det enkelt å opprette, dele og slette Sales Wave-appen. I videoen viser vi hvordan dette gjøres. Opprette Sales Wave-appen, del 2: Laste opp kvote-csv-filen og planlegge en dataflyt Når du oppretter Sales Wave-appen og sporer kvoter for selgere i Salesforce, må du laste opp en kvote-csv-fil og planlegge dataflyt for å holde data i appen oppdatert. Denne videoen viser hvordan du gjør begge deler. Tips om å planlegge rapporter Lær hvordan du planlegger rapporter med en aktiv kjørende bruker, sender dem til tider på døgnet med lav aktivitet uten å påvirke ytelse og sender dem med e-post til de riktige brukerne. Ta beslutninger basert på data fra rapporter og kontrollpaneler Delta for å få en funksjonsoversikt for rapporter og kontrollpaneler i Lightning Experience. Se et eksempel på hvordan du skaffer deg innsikt og inspirerer til handling ved å bruke Salesforce-dataene dine. En oversikt over kontrollpaneler Denne demonstrasjonen dekker enkelte nøkkelfunksjoner i kontrollpaneler, som å endre den visuelle visningen, endre alternativer for visning av detaljer og opprette dynamiske kontrollpaneler slik at salgsledere og teammedlemmer kan bruke ett kontrollpanel til å spore teamets eller individuell ytelse. Få kontrollpaneler til å vise riktige data For sluttbrukere For administratorer 24

29 Tipsark og implementeringsveiledninger Videotittel I denne demonstrasjonen skal vi laste ned et sett med kontrollpaneler fra AppExchange og deretter redigere dem for å vise akkurat den informasjonen vi trenger. Vi vil angi kjørende bruker, kontrollere rapportfiltre, opprette kontrollpanelfiltre og kontrollere rapportsynlighet, som alt sammen påvirker hvilke data som vises i kontrollpaneler. Deling av analysemapper Ved hjelp av mappedeling kan du gi mange brukere tilgang til kontrollpaneler og gi hver bruker de nødvendige rettighetene: leser, redaktør eller leder. Bygge matriserapporter Denne videoen viser deg hvor enkelt det er å opprette matriserapporter med rapportbyggeren. Bruke kryssfiltre i rapporter Bruk et kryssfilter til å finne akkurat de postene du trenger i en rapport. Kryssfiltre lar deg finjustere resultatene ved å inkludere eller ekskludere poster fra relaterte objekter, uten at du må skrive formler eller kode. Komme i gang med samlekategorier Lær hvordan du grupperer data uten at du må opprette tilpassede felt! Samlekategorier hjelper deg å sortere, organisere og forstå store mengder data i Salesforce raskt og enkelt. Opprett egne kategorier, uten formler eller tilpassede felt. Komme i gang med rapportbyggeren Denne videoen introduserer deg for rapportbyggeren, et kraftig dra-og-slipp-grensesnitt for å bygge rapporter. Introduksjon til samlerapporter i Salesforce Med samlede rapporter kan du opprette forskjellige typer informasjon i én enkelt rapport. Eksempelet vårt oppretter åpne og avsluttede salgsmuligheter og aktive kundestøttesaker. Få rapportene til å kjøre raskere Få tips om hvordan du får rapportene til å kjøre raskere. Lær hvordan du fjerner unødvendige kolonner, angir omfanget for relevante data og bruker effektive filtre med operatorer. Rapportvarsler Lær hvordan du abonnerer på rapporter for å motta rapportvarsler regelmessig, når tallene du er interessert i, oppfyller visse vilkår. Bygge inn diagrammer hvor som helst Lær om hvordan du setter inn diagrammer og grafer på kontoen din, i kontaktinformasjon, på sakssider med mer! Med Salesforce kan du bygge inn diagrammer direkte på postdetaljsider, slik at brukere får viktig informasjon raskt. For sluttbrukere For administratorer 25

30 Tipsark og implementeringsveiledninger Data.com Videotittel Finne Data.com-kontoer og -kontakter, og legge dem til i Salesforce Lær hvordan du finner Data.com-kontoer og -kontakter, og legger dem til i Salesforce. Hvordan konfigurerer jeg Data.com Clean? Denne videoen viser Salesforce-administratorer hvordan de konfigurerer og vedlikeholder Data.com Clean. For sluttbrukere For administratorer Velge et Data.com-samsvar for en Salesforce-kontopost Bruke Data.com Industry Selector Lær hvordan du bruker Data.com Industry Selector til å navigere enkelt gjennom omfattende bransjelister og legge til bransjekriterier i søket etter kontoer og kontakter. Behandle duplikatposter i Salesforce med duplikatregler Lær hvordan Data.com Duplikatbehandling kan hjelpe deg med å opprettholde datakvaliteten i Salesforce. Denne demonstrasjonen vil vise hvordan du oppretter en duplikatregel, slik at du kan kontrollere om og når brukere har lov til å lagre poster som er identifisert som duplikater. Identifisere duplikatposter med samsvarsregler Lær hvordan du oppretter en samsvarsregel, slik at du kan kontrollere hvordan duplikatposter identifiseres. Forstå samsvarsregler Lær hvordan samsvarsregler fungerer for å identifisere duplikatposter. Plattform og apper Videotittel Hvordan endre utseendet til Salesforce for firmaet Kort demonstrasjon av hvordan du tilpasser måten Salesforce ser ut for organisasjonen. Opprette en arbeidsflytregel Kort demonstrasjon av hvordan du oppretter en arbeidsflytregel i Salesforce. Oversikt over Visual Workflow Cloud Flow Designer Denne demonstrasjonen gir en oversikt over Visual Workflows Cloud Flow Designer, verktøyet for opprettelse av flyter. Ved hjelp av Salesforce Cloud Flow Designer kan du For sluttbrukere For administratorer 26

31 Tipsark og implementeringsveiledninger Videotittel konfigurere skjermbilder og definere bransjelogikk for flytene dine fullstendig i Salesforce uten å skrive kode. Lage en enkel flyt Bli med når vi oppretter en enkel to-skjerms forpliktelsesflyt med brukerinndatafelt og valg. Vi vil samle inn brukeres informasjon, be dem om å velge et bidragsnivå og takke dem for bidraget. Feilsøke arbeidsflyt Lær hvordan du undersøker og feilsøker de fleste vanlige problemer som av og til oppstår med arbeidsflyter. Unngå uønskede handlinger i prosesser Denne videoen viser hvordan du angir alternativer i Process Builder slik at du for eksempel kan unngå å sende en masse e-postmeldinger til viseadm. dir. hver gang en salgsmulighet med høy verdi oppdateres. Få tilgang til e-postfeltet fra et oppslagsobjekt Har du noen gang prøvd å bruke et felt fra et oppslagsobjekt i dets underordnede objekt? For eksempel å få tilgang til e-postfeltet i et oppslagsobjekt i en arbeidsflyt som er basert på det underordnede objektet? Denne videoen tar for seg et slikt scenario. Opprette tilpassede knapper og lenker Lær hvordan du oppretter en lenke i Konto-objektet som tilordner firmaets adresse til Yahoo Kart. Bruke og bygge listevisninger Trenger du å arbeide med flere poster samtidig? Vil du sortere dem alfabetisk eller etter beløp? Eller vil du kanskje redigere flere av dem samtidig? Listevisninger er veien å gå! Denne videoen viser deg hvordan du oppretter to forskjellige visninger. Hurtigtilgangsmeny for Force.com Har du som administrator noen gang ønsket å vise eller opprette felt, eller vise og opprette posttyper i kontekst, fra en objektfane, i stedet for å måtte gå gjennom Oppsett-menyene? Denne videoen viser hvordan du bruker hurtigtilgangsmenyen i Force.com. Slik virker organisasjonssynkronisering Lær om Organisasjonssynkronisering, en funksjon for høy tilgjengelighet som du kan bruke til å konfigurere en sekundær synkronisert Salesforce-organisasjon som brukere kan ha tilgang til når den primære organisasjonen har driftsavbrudd eller vedlikeholdes. Videoer om tilpassede felt Hvordan opprette et tilpasset felt i Salesforce For sluttbrukere For administratorer 27

32 Tipsark og implementeringsveiledninger Videotittel Vil du tilpasse Salesforce slik at alle dine forretningsdata fanges opp? Denne korte videoen gir deg veiledning om hvordan du oppretter et tilpasset valglistefelt, fra å velge riktig felttype til å bruke feltnivåsikkerhet. Tilpassede felt: Valglister Denne videoen leder deg gjennom opprettelse av et valglistefelt og hvordan du legger til nye verdier i feltet og sletter gamle verdier. Vi dekker også hvordan du legger til verdiene dine i de riktige sideoppsettene slik at brukerne ser valg som er relevante for arbeidet de utfører. Tilpassede felt: Tips og omveier Lær en del gode fremgangsmåter, detaljer om å slette felt, grenser for bruk av felt, sporing av felthistorikk med mer fra eksperter. Vi kommer også med noen advarsler for endring av felttyper og råd om valg av riktig type tekstfelt. Videoer om formler Komme i gang med formler Denne videoen gir en kort introduksjon til Salesforce-formler, hvordan du får tilgang til formelredigeringen i appen og hvordan du bruker redigeringsverktøyene til å opprette formler. Hvordan beregne antall dager en sak er åpen Denne videoen viser hvordan du bygger en formel som vil beregne antall dager det tok å avslutte en sak, eller hvor mange dager som har gått siden den først ble åpnet, hvis saken fremdeles er åpen. Slik bygger du en bildeformel Denne videoen forklarer hvordan du raskt oppretter en enkel formel som legger til grafikk i rangeringsfeltet i et salgsemne fem stjerner for populær, tre stjerner for aktuell og én stjerne for lite populær slik at selgere raskt kan se hvilke slagsemner som er viktigst. Formler: Tips og omveier Formler er et kraftsenter og kan brukes i felt og rapporter. Denne videoen viser deg noen profesjonelle tips om hvordan du kommer i gang og hvordan du unngår noen vanlige fallgruver. Videoer om behandling av utgivelser Behandling av utgivelser: Oversikt Lær hvordan du bruker pek-og-klikk-verktøyene i Force.com, en utvikler-sandbox og endringssett til å behandle utgivelser for organisasjonen. Behandling av utgivelser: Utvikling og testing i Sandbox For sluttbrukere For administratorer 28

33 Tipsark og implementeringsveiledninger Videotittel Lær om de fire Sandbox-typene som Salesforce leverer, og finn ut hvordan du oppretter Sandbox-enheter for å utvikle og teste programmene dine. Behandling av utgivelser: Distribuere endringer ved bruk av endringssett Lær hvordan du bruker endringssett til å flytte konfigurasjonsendringer, som programmer, objekter og tillatelsessett, mellom organisasjonene dine. For sluttbrukere For administratorer Site.com Videotittel Bygge et nettsted med Site.com Lær hvordan du importerer aktiva for å bruke på stedet, oppretter sidemaler, bruker CSS-stiler og legger til og dupliserer stedssider i Site.com Studio. For sluttbrukere For administratorer Sikkerhet Videotittel Hvem ser hva: Oversikt Lær hvordan du kan kontrollere hvem som skal se hvilke data i organisasjonen. Hvem ser hva: Organisasjonstilgang Lær hvordan du begrenser pålogging via IP-områder og påloggingstider. Hvem ser hva: Objekttilgang Lær hvordan du kan gi brukere tilgang til objekter ved å bruke profiler. Hvem ser hva: Organisasjonsomfattende standardinnstillinger Lær hvordan du kan begrense tilgang til poster som eies av andre brukere. Hvem ser hva: Posttilgang via rollehierarkiet Lær hvordan du kan åpne opp tilgang til poster ved å bruke rollehierarkiet. Hvem ser hva: Posttilgang via delingsregler Lær hvordan du kan gi tilgang til poster ved å bruke delingsregler. Hvem ser hva: Feltnivåsikkerhet For sluttbrukere For administratorer 29

34 Tipsark og implementeringsveiledninger Videotittel Lær hvordan du kan begrense tilgang til bestemte felt i en profil basert på hver enkelt profil. Hvem ser hvem: Brukerdeling Lær hvordan du kan kontrollere synlighet blant brukere i organisasjonen. Hvem ser hva: Tillatelsessett Lær hvordan du gir brukere flere tillatelser og tilgangsinnstillinger uten å endre profiler. Hvem ser hva: Posttyper Lær hvordan du organiserer og samler inn data for det samme objektet på forskjellige måter ved hjelp av posttyper. Opprette en kriteriebasert delingsregel Lær hvordan du oppretter en delingsregel basert på en feltverdi i en post. La Salesforce-administrator få tilgang til kontoen din Lær hvordan du kan gi administrator tilgang til Salesforce-kontoen din uten å distribuere passordet. Fjerne brukeres tilgang til Salesforce Når du deaktiverer brukere i Salesforce, fjernes tilgang til deres kontodata mens deres historiske aktivitet og poster beholdes. Når du forstår hvorfor du deaktiverer brukere i stedet for å slette dem, lærer du hvordan du deaktiverer noen og ser hva som skjer med deres data. Aktivere datamaskinen Lær hvordan du aktiverer datamaskinen slik at du kan logge på Salesforce utenfor kontoret. For sluttbrukere For administratorer Salesforce-administratoren eller Salesforce-kundestøtte kan logge seg på Salesforce-kontoen din for å hjelpe deg. Denne videoen viser hvordan Salesforce-administratoren eller Salesforce-kundestøtte får tilgang til kontoen din i et angitt tidsrom uten å distribuere sensitiv informasjon som passordet ditt. Salesforce Identity Videotittel Demonstrasjon av Salesforce Identity Ta en rask omvisning gjennom noen av de flotte funksjonene i Salesforce Identity. I denne demonstrasjonen skal vi dekke merkeprofilering, enkeltpålogging, tilgangsbehandling, policyer, rapportering med mer. For sluttbrukere For administratorer 30

35 Tipsark og implementeringsveiledninger Videotittel For sluttbrukere For administratorer Salesforce som leverandør av enkeltpålogging Lær hvor enkelt det er å konfigurere Salesforce Identity som leverandør av enkeltpålogging for tredjeparts programmer. I denne videoen skal vi raskt konfigurere Salesforce som identitetsleverandør for Google Apps. Konfigurere enkeltpålogging Denne videoen viser Salesforce-enkeltpålogging som "anbefalt praksis" for både ansatte og for partnere og kunder med portaler og fellesskap, som viktige feilsøkingsstrategier. Konfigurere et Mitt domene Lær om fordelene ved å konfigurere en tilpasset URL for Salesforce-organisasjonen med "Mitt domene". Mitt domene gir langt bedre styring med påloggingstjenester og sørger for sømløs enkeltpålogging eller tilpasset merkeprofilering på Salesforce-påloggingssiden. Integrere Active Directory med Salesforce ved bruk av Identity Connect Lær hvordan du enkelt integrerer Active Directory med Salesforce ved bruk av Salesforce Identity Connect. Denne videoen viser hvordan du konfigurerer Identity Connect, slik at brukere kan bli godkjent og du kan synkronisere Salesforce-brukeren med Active Directory-brukere. Utvide sikkerhet med tofaktors godkjenning Se en demonstrasjon av tofaktors godkjenning for Salesforce, og når det skal brukes. Konfigurere Appstarter Konfigurer, bruk og behandle Salesforce Appstarter, som sørger for en enkeltpåloggingsportal der brukere kan starte godkjente Salesforce-apper og eksterne programmer fra ett grensesnitt. Sosial pålogging Lær hvordan du konfigurerer Sosial pålogging. Med denne funksjonen kan brukere logge seg på Salesforce-organisasjonen via Mitt domene med påloggingsinformasjonen for sosiale nettverk. Enkeltpålogging og tilgangsbehandling for mobile programmer Lær hvordan du aktiverer tilkoblede apper for mobile brukere mens kontrollen over autorisasjonsregler og policyer opprettholdes med Salesforce Identity og OAuth. Denne videoen tar opp mobilspesifikke policyer som PIN-beskyttelse, tidsavbrudd for økter, integrering av enkeltpålogging, revisjon og rapportering. 31

36 Tipsark og implementeringsveiledninger Dataimport Videotittel Rydde i importfilen Lær hvordan du rydder opp importfilene og klargjør Salesforce, i tillegg til gode fremgangsmåter for å holde data ryddig når de har blitt importert. Rydde og klargjøre data med Excel Excel tilbyr mange egenskaper og funksjoner som hjelper deg å få datafilene raskt klare for import. Vi viser deg noen praktiske måter å bruke disse funksjonene med importdataene dine. Velge riktig verktøy Få en grundig innføring Data Loader slik at du kan avgjøre om den er riktig for dine behov. Vi sammenligner den med importveiviserne, og viser også noen andre verktøy du kanskje kan vurdere. Eier-IDer og overordnede ID-er Lær trinn for trinn hvilke objekter som bør importeres, og når. Vi dekker hvordan du kan kontrollere at hvert underordnet objekt, som salgsmuligheter, har riktig eierpost og overordnet post, og vi viser en demonstrasjon i brukergrensesnittet av hvordan du gjør dette med Data Loader-verktøyet. Gode fremgangsmåter for å importere data Lær de vanligste problemene som oppleves av våre kunder, slik at du kan unngå dem helt! Denne videoen beskriver hvordan du sletter mislykkede importer, hvordan du tar sikkerhetskopi av data før import med mer. Importere kontoer og kontakter del 1: Eksportere data I denne videoen går vi gjennom hvordan du importerer konto- og kontaktdata med veiviseren for dataimport. Når du har dataene dine i en CSV-fil, kan du bruke veiviseren til å importere den og tilordne feltene. Importere kontoer og kontakter del 2: Importere data For sluttbrukere For administratorer Tipsark og implementeringsveiledninger Få gjort mer raskere med gjennomganger Interaktive gjennomganger tar deg gjennom en oppgave eller funksjon steg for steg. Salesforce lager gjennomganger for å hjelpe deg med å lykkes med Salesforce. Tilgjengelig i Alle versjoner 32

37 Komme i gang som ny bruker Før du klikker på en gjennomgangslenke, må du passe på å ha de rette brukertillatelsene og lisensene som er knyttet til funksjonen, slik at du får tilgang til de riktige sidene i Salesforce, Klikk deretter på lenken for å åpne gjennomgangen. Hvis du ikke allerede er logget på, vil du bli bedt om å logge deg på kontoen din. Gjennomgangen leder deg gjennom en serie av trinn for å hjelpe deg med å utføre en oppgave eller se på en funksjon direkte i din egen Salesforce-konto. Merk: Husk at gjennomgangene leder deg gjennom din egen Salesforce-konto og ikke et demonstrasjonsmiljø. Det betyr at du faktisk endrer data i organisasjonen når du går gjennom trinnene. Hvis du er bekymret for å gjøre slike endringer, følger du gjennomgangen fra en sandkassekonto eller et annet testmiljø først. Komme i gang som ny bruker Er Salesforce ny for deg? Konfigurerer deg selv som ny bruker slik at du kan begynne å bruke programmet med en gang. 1. Logge på for første gang Når administrator konfigurerer deg som ny bruker, mottar du en e-postmelding som inkluderer brukernavnet ditt og en lenke til organisasjonens Salesforce-nettsted. 2. Navigere i Salesforce Lær å navigere i grunnleggende områder av Salesforce for å finne din måte å bevege deg raskt rundt i appen. 3. Konfigurere Chatter-profilen Chatter-profilen din forteller hvem du er til medarbeidere og eventuelle kunder du kommuniserer med. Den inneholder bilde av deg og grunnleggende informasjon som yrkestittel og kontaktdetaljer. Tilgjengelig i Salesforce Classic Tilgjengelig i All versjoner. Chatter er tilgjengelig i Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Contact Manager og Developer Edition 4. Tilpasse Salesforce Experience Salesforce inkluderer alternativer for personlige innstillinger for å hjelpe deg å tilpasse programmet til din arbeidsmåte. Avhengig av hvilken opplevelse av Salesforce du har aktivert, er disse innstillingene plassert i ulike deler av programmet. 5. Bli kjent med Salesforce-administratoren Salesforce-administratoren din er en Salesforce-bruker med systemadministrasjonsplikter og andre utvidede rettigheter. Administratorer er ansvarlige for å konfigurere Salesforce for organisasjonene sine og sørge for at alt kan brukes problemfritt. Administratorer har en spesialprofil som lar dem legge til brukere og angi hva de kan se og gjøre i Salesforce. Administratorer kan gjøre alle mer produktive ved å opprette tilpassede Salesforce-objekter, -arbeidsflyter, -valideringsregler, -rapporter og mer. Administratorer er planleggere, problemløsere og helter. 6. Hvorfor er det enkelte funksjoner jeg ikke kan se? I og med at Salesforce kan tilpasses svært mye, er det ikke sikkert du har tilgang til alle produktfunksjonene. 7. Tips for nye brukere Få tipsene du trenger for å bli en rask og produktiv Salesforce-bruker fra dag én. 33

38 Logge på for første gang Logge på for første gang Når administrator konfigurerer deg som ny bruker, mottar du en e-postmelding som inkluderer brukernavnet ditt og en lenke til organisasjonens Salesforce-nettsted. Slik logger du deg på første gang. 1. Sjekk e-posten for å finne påloggingsinformasjonen. 2. Klikk på lenken i meldingen. Lenken logger deg automatisk på nettstedet. 3. Nettstedet ber deg angi et passord og velge et sikkerhetsspørsmål og svar for å bekrefte identiteten din i tilfelle du glemmer passordet ditt. Hvis du ikke har mottatt påloggingsinformasjonen, kontakter du Salesforce-administratoren for organisasjonen din. Tilgjengelig i Salesforce Classic og Lightning Experience Tilgjengelig i alle versjoner Løse påloggingsproblemer Aktivere en enhet for identitetsbekreftelse Navigere i Salesforce Lær å navigere i grunnleggende områder av Salesforce for å finne din måte å bevege deg raskt rundt i appen. Salesforce er et nyttig verktøy å lære om grensesnittet og hvor informasjon finnes i det hjelper deg å få best mulig utbytte av det. 1. Forstå hvordan Salesforce organiserer informasjon. 2. Forstå Salesforce-sider. 3. Forstå Hjem-fanen. 4. Navigere på objekthjemmesider. 5. Finne Oppsett-menyen. Tilgjengelig i Salesforce Classic Tilgjengelig i alle versjoner Forstå hvordan Salesforce organiserer informasjon Salesforce grupperer dataene dine i logiske kategorier kalt objekter. Et objekt er en samling felt med navn som tilsvarer informasjonen disse feltene fanger opp. Vanlig brukte Salesforce-objekter inkluderer Kontakter, Kontoer, Saker og Rapporter. Kontakter-objektet inneholder for eksempel felt med informasjon som beskriver personer du gjør forretninger med, som fornavn, etternavn, telefonnumre, yrkestitler og firmaet de arbeider for. Navigere på objekthjemmesider Åpne en annen app Finner du ikke funksjonen du vil bruke? Kanskje den er i an annen app. Åpne rullegardinmenyen for å vise alle appene som er tilgjengelig for deg, og velg den du trenger. Finne Oppsett Hvordan du finner Oppsett avhenger av hvilken Salesforce-opplevelse du bruker og av organisasjonens innstillinger for brukergrensesnittet. 34

39 Navigere i Salesforce Forstå hvordan Salesforce organiserer informasjon Salesforce grupperer dataene dine i logiske kategorier kalt objekter. Et objekt er en samling felt med navn som tilsvarer informasjonen disse feltene fanger opp. Vanlig brukte Salesforce-objekter inkluderer Kontakter, Kontoer, Saker og Rapporter. Kontakter-objektet inneholder for eksempel felt med informasjon som beskriver personer du gjør forretninger med, som fornavn, etternavn, telefonnumre, yrkestitler og firmaet de arbeider for. Det finnes to typer Salesforce-objekter. Standardobjekter er inkludert i Salesforce-lisensen firmaet ditt kjøper. Dette er de mest brukte objektene. Tilpassede objekter opprettes for å dekke andre behov firmaet har i sin virksomhet. Organisasjonens administrator kan tilpasse standardobjekter eller opprette tilpassede objekter som støtter den typen arbeid som utføres i firmaet eller bransjen du er i. Organisasjonen kan for eksempel velge å opprette et tilpasset objekt kalt Feil for å spore problemer med egne produkter, eller å endre navnet på standardobjektet Kontoer til Klienter fordi det er slik organisasjonen referer til kundene sine. I Salesforce-grensesnittet arbeider du vanligvis med objekter fra fanene for dem. Salgsmulighet-objektet har for eksempel en Salgsmuligheter-fane. Hvis du finner ut noe om et objekt fra Salesforce-dokumentasjonen, men ikke finner brukergrensesnittet for det, kan du kontakte administrator for å finne ut om objektet er tilgjengelig for deg. Hvis versjonen du bruker, har objekter eller relaterte faner som du ikke finner dokumentasjon for, kan det skyldes at objektet er tilpasset. Kontakt administrator for å finne ut hvordan du bruker det. Navigere på objekthjemmesider Navigere på objekthjemmesider I skrivebordsprogrammet finner du de mest brukte objektene ved å klikke på fanene for dem som vises øverst på skjermen. Andre Salesforce-funksjoner, som Hjem og Chatter, har også faner. Klikk på fanen til et objekt for å arbeide med dataene dine. Hvis du for eksempel vil ha tilgang til kontoinformasjon for kunden du arbeider med, klikker du på Kontoer-fanen. Der finner du følgende: 1. Navnet på objektet og typen data du viser. I dette tilfelle Kontoer. 2. Listevisningsalternativer. En listevisning begrenser kontoen til et bestemt sett (du kan for eksempel velge Alle kontoer eller Nylig viste kontoer). 3. En liste over poster du nylig har hatt tilgang til. Her Siste kontoer. Denne listen er synlig for hvert standardobjekt og tilpassede objekt, og kan ikke tilpasses. 4. Lenker til andre funksjoner du kan få bruk for. Åpne en annen app Finner du ikke funksjonen du vil bruke? Kanskje den er i an annen app. Åpne rullegardinmenyen for å vise alle appene som er tilgjengelig for deg, og velg den du trenger. Hvis du vil bruke funksjoner som er tilgjengelig i en annen Salesforce-app enn den du har åpen, må du åpne den andre appen. Andre apper inkluderer Salesforce Marketing-appen, Call Center-appen og eventuelle tilpassede apper for organisasjonen. Organisasjonen kan også bruke tilkoblede apper. Tilkoblede apper inkluderer produktivitetsapper som Gmail og Microsoft Office 365, eller andre apper som hjelper deg å utføre arbeidet ditt. Hvis administrator har lagt til disse appene i organisasjonen, vises de i Appstarter. Tilgjengelig i Lightning Experience og Salesforce Classic Tilgjengelig i Alle versjoner unntatt Database.com 35

40 Navigere i Salesforce Åpne en annen Salesforce-app i Salesforce Classic Det er enkelt å navigere mellom Salesforce-apper, som Salg-appen og Markedsføring-appen. Åpne en app fra Appstarter i Salesforce Classic Naviger mellom Salesforce-appene dine og tilkoblede apper fra én enkelt meny. Åpne en annen app i Lightning Experience Bruk Søk eller Appstarter til å navigere mellom alle appene. Åpne en annen Salesforce-app i Salesforce Classic Det er enkelt å navigere mellom Salesforce-apper, som Salg-appen og Markedsføring-appen. Merk: Disse trinnene fungerer i Salesforce Classic. Hvis du ser en rad faner på tvers av øvre del av skjermbildet, er du i Salesforce Classic. Hvis du ser en navigasjonslinje på venstre side, er du i Lightning Experience. Hvis du vil bruke funksjoner som er tilgjengelig i en annen Salesforce-app enn den du har åpen, må du åpne den andre appen. Du kan ha én app åpen om gangen, og appen du har åpen, åpnes neste gang du logger deg på Salesforce. Slik åpner du en app: Velg appen du ønsker fra rullegardinmenyen for apper i det øverste høyre hjørnet på en Salesforce-side. Tilgjengelig i Salesforce Classic Tilgjengelig i Alle versjoner unntatt Database.com BRUKERTILLATELSER For å bruke en app: Tilgang til den aktuelle appen slik det er angitt i brukerprofilen eller tillatelsessettet ditt. Åpne en app fra Appstarter i Salesforce Classic Naviger mellom Salesforce-appene dine og tilkoblede apper fra én enkelt meny. Merk: Disse trinnene fungerer i Salesforce Classic. Hvis du ser en rad faner på tvers av øvre del av skjermbildet, er du i Salesforce Classic. Hvis du ser en navigasjonslinje på venstre side, er du i Lightning Experience. Du må ha tilgang til en Salesforce-app eller tilkoblet app for at den skal vises og kunne åpnes fra Appstarter. Slik åpner du Appstarter: Velg Appstarter på en Salesforce-side fra Force.com-appmenyen. Klikk på ikonet for en installert app i Appstarter for å starte appen. Tilgjengelig i Salesforce Classic Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition BRUKERTILLATELSER For å vise Appstarter: Bruke identitetsfunksjoner 36

41 Navigere i Salesforce Åpne en annen app i Lightning Experience Bruk Søk eller Appstarter til å navigere mellom alle appene. Merk: Disse trinnene fungerer i Lightning Experience. Hvis du ser en navigasjonslinje på venstre side av skjermbildet, er du i Lightning Experience. Hvis du ser en rad faner på tvers av øvre del av skjermbildet, er du i Salesforce Classic. Du har to alternativer når du vil åpne en app. Bruk feltet Søk i Salesforce øverst på hvilken som helst Salesforce-side. Begynn å skrive navnet på appen, som "Markedsføring", og klikk på resultatet når det vises. Søket fungerer også for tilpassede apper og tilkoblede apper. Søket tillater ikke jokertegnsøk etter apper. Men delvise ord generere søkeresultater etter hvert son du søker (som "Mark"). I det øverste høyre hjørnet på en Salesforce-side klikker du på Appstarter-ikonet. Appstarteren viser alle tilgjengelige Salesforce-apper og eventuelle tilkoblede apper som administrator har installert. Du kan ha én Salesforce-app åpen om gangen, og appen du har åpen, åpnes neste gang du logger deg på Salesforce. Tilgjengelig i Lightning Experience Tilgjengelig i Alle versjoner unntatt Database.com BRUKERTILLATELSER For å bruke en app: Tilgang til den aktuelle appen slik det er angitt i brukerprofilen eller tillatelsessettet ditt. Du kan ha flere tilkoblede apper åpne samtidig. Tilkoblede apper er apper som administrator installerer for å hjelpe deg å få arbeidet gjort, som Gmail og Microsoft Office 365. Hver tilkoblede app åpnes i et nytt vindu, så angi popup-blokkeringen til å tillate popup-vinduer herfra. Ellers åpnes ikke den tilkoblede appen. Dra et appikon fra én posisjon til en annen, og sorter dem etter appene du bruker mest. Ser du ikke de du leter etter? Klikk på Andre elementer for å vise flere apper, objekter og elementer. Eller spør administrator om flere apper er tilgjengelig. Finne Oppsett Hvordan du finner Oppsett avhenger av hvilken Salesforce-opplevelse du bruker og av organisasjonens innstillinger for brukergrensesnittet. Salesforce inneholder mange alternativer for å konfigurere, vedlikeholde og tilpasse organisasjonen. Enkelte organisasjoner kan også ha alternativer for å bygge, pakke og distribuere sine egne apper. Disse alternativene er tilgjengelig fra Oppsett-menyen. Hvis du er Salesforce-administrator eller -utvikler, bruker du ofte Oppsett-menyen. Organisasjonens innstillinger for brukergrensesnittet bestemmer hvordan hver enkelt i organisasjonen får tilgang til denne menyen. 1. Se øverst på en av Salesforce-sidene. Tilgjengelig i Salesforce Classic og Lightning Experience Tilgjengelig i Alle versjoner unntatt Database.com. Hvis du bruker Lightning Experience, klikker du på, og deretter velger du Oppsett av hjemmeside. Hvis du bruker Salesforce Classic og ser Oppsett i brukergrensesnittet, klikker du på den. Hvis du bruker Salesforce Classic og ikke ser Oppsett i toppteksten, klikker du på navnet ditt og velger Oppsett. 2. Skriv inn navnet på siden du ønsker, i Hurtigsøk-feltet, og velg deretter den riktige siden fra menyen. 37

42 Konfigurere Chatter-profilen Tips: Skriv inn de første tegnene i navnet på siden i Hurtigsøk-feltet. Etter hvert som du skriver, vises sider som samsvarer med søkekriteriet, på menyen. For å finne siden Språkinnstillinger skriver du for eksempel språ i Hurtigsøk-feltet, og deretter velger du Språkinnstillinger. Finne dine personlige innstillinger i Salesforce Classic Konfigurere Chatter-profilen Chatter-profilen din forteller hvem du er til medarbeidere og eventuelle kunder du kommuniserer med. Den inneholder bilde av deg og grunnleggende informasjon som yrkestittel og kontaktdetaljer. Konfigurer Chatter-profilen straks du har begynt å bruke Salesforce, og oppdater den ofte. Merk: Hvis organisasjonen ikke bruker Chatter, kan du likevel legge til og redigere personlig informasjon. 1. Klikk på Chatter-fanen, og finn plassholderen for profilbildet til venstre på siden. Klikk på Navnet ditt ved siden av plassholderbildet. 2. Før musen over plassholderbildet og klikk på Legg til bilde for å oppdatere profilbildet. Tilgjengelig i Salesforce Classic Tilgjengelig i Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Contact Manager og Developer Edition Tips: Bruke et bilde av deg selv, og ikke et gruppebilde eller et kjæledyr. Chatter er et forretningsverktøy, så bruk et bilde du ikke har noe i mot at sjefen din og daglig leder ser. 3. Klikk på under profilbildet for å oppdater kontaktinformasjonen din. Fyll ut feltene i Rediger profil-boksen i Kontakt-fanen og Om-fanen. Tips: Fullfør profilen med detaljer om avdelingen der du arbeider, tidligere erfaring eller prosjekter du for øyeblikket arbeider med. 4. Klikk på Lagre alle. Redigere personlig informasjon Tilpasse Salesforce Experience Salesforce inkluderer alternativer for personlige innstillinger for å hjelpe deg å tilpasse programmet til din arbeidsmåte. Avhengig av hvilken opplevelse av Salesforce du har aktivert, er disse innstillingene plassert i ulike deler av programmet. Finn dine personlige innstillinger i Lightning Experience Hvis du bruker Lightning Experience, er dine personlige innstillinger plassert i Personlig oppsett eller Mine innstillinger. Finne dine personlige innstillinger i Salesforce Classic Hvis du brukersalesforce Classic, er dine personlige innstillinger plassert i Personlig oppsett eller i Mine innstillinger. 38

43 Bli kjent med Salesforce-administratoren Finn dine personlige innstillinger i Lightning Experience Hvis du bruker Lightning Experience, er dine personlige innstillinger plassert i Personlig oppsett eller Mine innstillinger. 1. Klikk på bildet av deg øverst på hvilken som helst Salesforce-side. 2. Klikk på Innstillinger. 3. Klikk på et menyelement til venstre på siden og for å vise elementets undermeny, og klikk deretter på elementet du ønsker. Tilgjengelig i Lightning Experience Tilgjengelig i Alle versjoner unntatt Database.com. Tips: For å finne en side raskt kan du skrive inn de første tegnene i navnet på den i Hurtigsøk-boksen. Etter hvert som du skriver, vises sider som samsvarer med søkekriteriet, på menyen. For å finne siden Personlig informasjon skriver du for eksempel pers i Hurtigsøk-boksen. Finne dine personlige innstillinger i Salesforce Classic Hvis du brukersalesforce Classic, er dine personlige innstillinger plassert i Personlig oppsett eller i Mine innstillinger. 1. Klikk nedpilen ved siden av navnet ditt øverst på en Salesforce-side. Avhengig av organisasjonens innstillinger for brukergrensesnittet skal du se Oppsett eller Mine innstillinger på menyen. 2. Klikk på Oppsett eller Mine innstillinger fra menyen under navnet ditt. 3. Gjør et av følgende: Tilgjengelig i Salesforce Classic Tilgjengelig i Alle versjoner unntatt Database.com. Hvis du klikket på Oppsett, ser du til venstre på siden og klikker på et menyelement for å vise dets undermeny, og deretter klikker du på elementet du ønsker. Hvis du klikket på Mine innstillinger, ser du til venstre på siden og klikker på et menyelement under Mine innstillinger for å vise dets undermeny, og deretter klikker du på elementet du ønsker. Tips: For å finne en side raskt kan du skrive inn de første tegnene i navnet på den i Hurtigsøk-boksen. Etter hvert som du skriver, vises sider som samsvarer med søkekriteriet, på menyen. For å finne siden Personlig informasjon skriver du for eksempel pers i Hurtigsøk-boksen. Finne Oppsett Bli kjent med Salesforce-administratoren Salesforce-administratoren din er en Salesforce-bruker med systemadministrasjonsplikter og andre utvidede rettigheter. Administratorer er ansvarlige for å konfigurere Salesforce for organisasjonene sine og sørge for at alt kan brukes problemfritt. Administratorer har en spesialprofil som lar dem legge til brukere og angi hva de kan se og gjøre i Salesforce. Administratorer kan gjøre alle mer produktive ved å opprette tilpassede Salesforce-objekter, -arbeidsflyter, -valideringsregler, -rapporter og mer. Administratorer er planleggere, problemløsere og helter. Alle Salesforce-organisasjoner har minst én administrator, men større organisasjoner har flere. Administratorens rolle kan være så enkel eller kompleks som firmaets størrelse og struktur tilsier. I mindre organisasjoner kan administrator kanskje være noen som også bruker Salesforce på den måten andre brukere gjør: for eksempel til å selge produkter eller tilby kundeservice. Mange hatter, én stor hjerne. 39

44 Hvorfor er det enkelte funksjoner jeg ikke kan se? Salesforce tilbyr mange funksjoner og elementer (som de som er beskrevet i veiledningen Lær det mest grunnleggende om Salesforce) som du selv kan sette opp og konfigurere. Det er meget tilfredsstillende! Men for enkelte ting trenger du likevel å samarbeide med en administrator du kan stole på. Du kan du få hjelp med beste av det Salesforce har å tilby, og forsikre deg om at du har en vellykket og produktiv opplevelse. Her er en del eksempler på hvilke typer ting administrator kan hjelpe deg med eller gjøre for deg. Finne eller bruke et objekt, felt eller funksjon du har hørt om under opplæring. Opprette en tilpasset arbeidsflyt for å finne ut om en sak er avsluttet. Opprette en tilpasset godkjenningsprosess for å godkjenne ansattes utgifter. Opprette en tilpasset rapport fra salgsområdet ditt. Gi deg en brukertillatelse som ikke er tildelt deg som en del av brukerprofilen din. Svare på spørsmål om din egen eller andres tilgang til poster. Ta seg disse irriterende feilmeldingene som ber deg kontakte administrator for å få hjelp eller mer informasjon. Hvordan du kan kontakte administrator, og når og hvorfor, avhenger av firmaets interne forretningspolicyer og -rutiner. Trenger du å få vite nøyaktig hva disse er? Spør administratoren din! Hvorfor er det enkelte funksjoner jeg ikke kan se? Gi påloggingstilgang Hvorfor er det enkelte funksjoner jeg ikke kan se? I og med at Salesforce kan tilpasses svært mye, er det ikke sikkert du har tilgang til alle produktfunksjonene. Du kan lære om nye Salesforce-funksjoner i dokumentasjonen i vår hjelp og i opplæringsvideoer. Noen ganger vil du imidlertid ikke ha tilgang til disse via grensesnittet ditt. Det kan være flere årsaker til dette. Det kan hende du må justere dine tilpassede sidevisninger eller installere eksterne apper for å aktivere funksjonen. Tillatelsene og tilgangsinnstillingene dine er begrenset for enkelte funksjoner. Tilgjengelig i både Salesforce Classic og Lightning Experience Tilgjengelig i Alle versjoner Firmaet har tilpasset Salesforce slik at enkelte standardobjekter og felt har andre navn, eller har opprettet sine egne tilpassede objekter og felt. Funksjonen du ser etter, tilbys ikke i Salesforce-versjonen eller Salesforce-opplevelsen som firmaet bruker. Bli kjent med Salesforce-administratoren 40

45 Tips for nye brukere Tips for nye brukere Få tipsene du trenger for å bli en rask og produktiv Salesforce-bruker fra dag én. Nye brukere bør ta hensyn til disse tipsene: Når du klikker på et objekt for å finne data, vises det ikke en fullstendig liste over dine eksisterende poster Salesforce holder disse skjult fra visning til du manuelt henter dem, i tilfelle du vil se et delsett av den fullstendige listen. Velg et alternativ fra Vis, og klikk på Gå til. Tilgjengelig i Salesforce Classic Tilgjengelig i Alle utgaver Relaterte lister er lenker som finnes nederst på objektsidene. Relaterte lister gir rask tilgang til andre relaterte objekter som du kanskje vil vise. Denne funksjonen er meget nyttig fordi den gir deg rask tilgang til informasjon det er sannsynlig at du får bruk for etterpå. Det betyr mindre navigasjon og kan øke hastigheten på arbeidsflyten din. Salesforce leverer programmet med en del standard relaterte lister, men administratorer kan også tilpasse en del relaterte listeelementer. Hvis du leser eller hører om en funksjon som du ikke kan se i ditt eget grensesnitt, er det ikke noe problem. Administratoren kan tilpasse den slik at organisasjonens behov dekkes. Hvis administrator ikke har aktivert hjelp for tilpassingen, kan du kontakte han eller henne. Vårt materiell for hjelp og opplæring kan nevne en funksjon som firmaet ditt ikke har aktivert, eller som tillatelsene i profilen din ikke lar deg se. Hvis du mener denne funksjonen burde vært i grensesnittet ditt eller kan hjelpe deg med jobben. kan du kontakte Salesforce-administratoren i firmaet. Er du usikker på hvem det er? Få tak i den personen i firmaet som introduserte deg til Salesforce. Lagre arbeidet ditt! Det er fort gjort å bruke lang tid på å oppdatere feltene i en post og deretter navigere bort fra skjermen uten å lagre. Gjør det til en vane å bruke lagreknappen før du klikker deg vekk via et annet sideelement. Hvorfor er det enkelte funksjoner jeg ikke kan se? Bli kjent med Salesforce-administratoren Gjøre klart for måten du arbeider på Bruk oppsettalternativene til å tilpasse Salesforce-opplevelsen. Konfigurer visningen slik du ønsker, beskytt informasjonen din og la andre vite at du er der. Aktivere en enhet for identitetsbekreftelse Bekreft enkelt identiteten din og bidra til å hindre uautorisert tilgang, ved å aktivere enheten med Salesforce. Tilgjengelig i Salesforce Classic Tilgjengelig i Alle utgaver. Redigere personlig informasjon Endre passordet ditt Når du har logget deg på, kan du endre passordet for å få bedre sikkerhet. Hvis du har mistey passordet, klikker du på lenken Har du glemt passordet ditt? på påloggingssiden for å tilbakestille passordet via e-post. Endre sikkerhetsspørsmål Hvis du glemmer passordet ditt og må tilbakestille det, blir du noen ganger bedt om å bekrefte identiteten din ved å svare på et sikkerhetsspørsmål som du tidligere har valgt. Du kan endre sikkerhetsspørsmålet og svaret på siden Endre passordet mitt i dine personlige innstillinger. Redigere språk og nasjonale innstillinger 41

46 Aktivere en enhet for identitetsbekreftelse Redigere e-post-innstillinger Rediger utgående e-postinnstillinger for å angi navnet som vises i tillegg til en valgfri signatur. Du kan også angi en returadresse, og velge å sende automatiske blindkopimeldinger til deg selv på returadressen. Angi preferanser for posttype Oppdatere kontaktinformasjonen din Oppdater når som helst kontaktinformasjonen på profilsiden din. Kontaktinformasjonen din er synlig for alle i firmaet. Legge til faner for elementer som brukes ofte Salesforce Classic-brukergrensesnittet er satt sammen av faner som fungerer som startsteder for å vise, legge til og redigere informasjon for et objekt. Forskjellige faner kan ha forskjellige fanesett. Legg til faner for elementer du bruker ofte i apper. Tilpasse visninger Du kan tilpasse Salesforce-visningen via personlige innstillinger. Tilgjengelige Salesforce-faner Tilgjengelighetsstandarder Lær om standardene Salesforce følger for å utvikle programmer med tanke på tilgjengelighet. Vanlige spørsmål om å se og vise Salesforce-sider Salesforce-apper består av faner og sider. Standardobjekter som Kontoer, Kontakter og Salgsemner, og andre funksjoner som Chatter, har vanligvis faner, og fra en fane kan du navigere gjennom sidene for å samhandle med funksjonene du bruker. Hvis du for eksempel vil opprette en kontopost, klikker du på Kontoer-fanen og lander på hjemmesiden for kontoer. Hjem-fanen Fra Hjem-fanen kan du opprette et Chatter-innlegg, vise øyeblikksbilder av kontrollpanel, vise oppgaver og kalender og søke i feeden ( ). Løse påloggingsproblemer Kan du ikke logge på? Har du glemt brukernavnet eller passordet, eller har du blitt låst ute på grunn av for mange ugyldige forsøk på pålogginger? Hvis du har påloggingsproblemer, har vi her noen løsninger du kan prøve. Aktivere en enhet for identitetsbekreftelse Bekreft enkelt identiteten din og bidra til å hindre uautorisert tilgang, ved å aktivere enheten med Salesforce. Noen ganger blir du bedt om å bekrefte identiteten din når du logger deg på Salesforce. Når du bekrefter identiteten din, "aktiverer" du også enheten. Med enhetsaktivering kan Salesforce knytte identiteten din til enheten. Aktiveringen hjelper deg å hindre uautorisert tilgang til kontoen din. Hvis du logger deg på fra en enhet vi ikke gjenkjenner, utfordrer Salesforce deg til å bekrefte identiteten din med en av følgende bekreftelsesmetoder. Tilgjengelig i både Salesforce Classic og Lightning Experience Passordpolicyer er tilgjengelig i alle versjoner Salesforce Authenticator mobilapp Hvis du kobler Salesforce Authenticator-appen (versjon 2.0 eller nyere) til kontoen din, bruker du appen til å bekrefte Salesforce-kontoaktiviteten din. Salesforce sender et push-varsel til mobilenheten din. Når du får varselet, åpner du appen, bekrefter aktivitetsdetaljene og trykker på Godkjenn på mobilenheten din. Viktig: Bekreftelse via push-varsling eller stedsbasert automatisk bekreftelse med Salesforce Authenticator-mobilappen versjon 2.0 vil bli tilgjengelig etter fullføring av Salesforce-utgivelsen våren 2016 for alle produksjonsorganisasjoner den 13. februar Den er ikke tilgjengelig for forhåndsvisning eller forhåndstesting i Sandbox-organisasjoner. På grunn av 42

47 Aktivere en enhet for identitetsbekreftelse utgivelsesprosessene for App Store og Google Play kan det hende den nye versjonen blir tilgjengelig for nedlasting før den nye bekreftelsesmetoden er tilgjengelig i Sandbox- og produksjonsorganisasjoner. Brukere som laster ned den nye versjonen av appen, kan ikke bruke funksjonaliteten i versjon 2.0 i Salesforce før den nye bekreftelsesmetoden blir utgitt. App for generering av engangspassord Hvis du har koblet en godkjenningsapp (som Salesforce Authenticator eller Google Autentisering) til kontoen din, bruker du mobilappen til å generere en bekreftelseskode. Denne typen kode kalles noen ganger et "tidsbasert engangspassord". Kodeverdien endres periodisk. SMS-tekstmelding Hvis du har et bekreftet mobiltelefonnummer knyttet til kontoen din, mottar du en bekreftelseskode i en tekstmelding som sendes til telefonen din. Hvis du ikke har et bekreftet mobiltelefonnummer, blir du bedt om å registrere et når du logger deg på Salesforce. Registrering av mobiltelefonnummeret ditt bekrefter og aktiverer denne metoden når du senere utfordres. Kontakt Salesforce-administratoren hvis mobiltelefonnummeret ditt endres. E-post Salesforce sender en bekreftelseskode i en e-postmelding til e-postadressen du har knyttet til kontoen din. Koden utløper etter 24 timer. Koble Salesforce Authenticator (versjon 2.0 eller nyere) til kontoen din for identitetsbekreftelse Du kan koble versjon 2.0 eller nyere av mobilappen Salesforce Authenticator til kontoen din. Bruk appen når Salesforce må få identiteten din bekreftet. Hvis administrator krever tofaktors godkjenning for å øke sikkerheten når du logger deg på eller får tilgang til rapporter eller kontrollpaneler, bruker du appen til å bekrefte kontoaktiviteten din. Hvis det kreves tofaktors godkjenning før du har appen tilkoblet, blir du bedt om å koble den til neste gang du logger deg på Salesforce. Hvis det ikke er noe krav om tofaktors godkjenning ennå, kan du likevel koble appen til kontoen din via dine personlige innstillinger. Koble til en app eller enhet for generering av engangspassord til identitetsbekreftelse Du kan koble en app for generering av engangspassord, som Salesforce-godkjenning eller Google Autentisering, til kontoen din. Bruk en bekreftelseskode som genereres av appen, noen ganger kalt et "tidsbaserte engangspassord", når Salesforce ber deg bekrefte identiteten din. Hvis administrator krever tofaktors godkjenning for å øke sikkerheten når du logger deg på, får tilgang til tilkoblede apper eller får tilgang til rapporter eller kontrollpaneler, bruker du en kode fra appen. Hvis det kreves tofaktors godkjenning før du har en app tilkoblet, blir du bedt om å koble til en neste gang du logger deg på Salesforce. Hvis det ikke er noe krav om tofaktors godkjenning ennå, kan du likevel koble appen til kontoen din via dine personlige innstillinger. Koble Salesforce Authenticator (versjon 2.0 eller nyere) til kontoen din for identitetsbekreftelse Du kan koble versjon 2.0 eller nyere av mobilappen Salesforce Authenticator til kontoen din. Bruk appen når Salesforce må få identiteten din bekreftet. Hvis administrator krever tofaktors godkjenning for å øke sikkerheten når du logger deg på eller får tilgang til rapporter eller kontrollpaneler, bruker du appen til å bekrefte kontoaktiviteten din. Hvis det kreves tofaktors godkjenning før du har appen tilkoblet, blir du bedt om å koble den til neste gang du logger deg på Salesforce. Hvis det ikke er noe krav om tofaktors godkjenning ennå, kan du likevel koble appen til kontoen din via dine personlige innstillinger. Viktig: Bekreftelse via push-varsling eller stedsbasert automatisk bekreftelse med Salesforce Authenticator-mobilappen versjon 2.0 vil bli tilgjengelig etter fullføring av Salesforce-utgivelsen våren 2016 for alle produksjonsorganisasjoner den 13. februar Den er ikke tilgjengelig for forhåndsvisning eller forhåndstesting i Sandbox-organisasjoner. På grunn av utgivelsesprosessene for App Store og Google Play kan det hende den nye versjonen blir tilgjengelig for nedlasting før den nye bekreftelsesmetoden er tilgjengelig i Sandbox- og Tilgjengelig i både Salesforce Classic og Lightning Experience Tilgjengelig i Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Developer og Contact Manager Edition 43

48 Aktivere en enhet for identitetsbekreftelse produksjonsorganisasjoner. Brukere som laster ned den nye versjonen av appen, kan ikke bruke funksjonaliteten i versjon 2.0 i Salesforce før den nye bekreftelsesmetoden blir utgitt. Salesforce Authenticator-appen (versjon 2.0 eller nyere) på mobilenheten din er den andre "faktoren" for godkjenning. Bruk av appen tilfører et nytt sikkerhetsnivå for kontoen din. Når appen er tilkoblet, sender de et varsel til mobilenheten din når du utfører en aktivitet som krever identitetsbekreftelse. Når du får varselet, åpner du appen på mobilenheten, kontrollerer aktivitetsdetaljene og svarer på mobilenheten for å bekrefte. Hvis du får et varsel om en aktivitet du ikke gjenkjenner, bruker du appen til å blokkere aktiviteten. Du kan flagge den blokkerte aktiviteten for Salesforce-administratoren din. Appen genererer også en bekreftelseskode som du kan bruke som en alternativ metode for identitetsbekreftelse. 1. Last ned og installer versjon 2.0 eller nyere av Salesforce Authenticator-appen for typen mobilenhet du har. For iphone henter du appen på App Store. For Android-enheter henter du appen på App Store. Hvis du tidligere har installert versjon 1 av Salesforce Authenticator på mobilenheten din, kan du oppdatere appen til versjon 2.0 via App Store eller Google Play. Oppdateringen beholder eventuelle tilkoblede kontoer som du allerede har i appen. Dette er "bare kode"-kontoer som genererer bekreftelseskoden, men som ikke sender push-varsler eller tillater stedsbaserte, automatiske bekreftelser. Du kan gjenkjenne en konto som bare er for koder, i listen Tilkoblede kontoer i appen ved bekreftelseskoden som vises under navnet på kontoen. Hvis du har en konto som bare er for koder, for brukernavnet du brukte til din gjeldende pålogging til Salesforce, sveiper du til venstre i appen for å fjerne dette brukernavnet før du fortsetter. I trinnene nedenfor kobler du til kontoen for dette brukernavnet på nytt. Den nye tilkoblede kontoen gir deg alle funksjoner i Salesforce Authenticator versjon 2.0: push-varsler, stedsbaserte, automatiske pålogginger og bekreftelseskoder. 2. Skriv inn Avanserte brukerdetaljer i Hurtigsøk-feltet i dine personlige innstillinger, og velg deretter Avanserte brukerdetaljer. Ser du ikke noe resultat? Skriv inn Personlig informasjon i Hurtigsøk-feltet, og velg deretter Personlig informasjon. 3. Finn Appregistrering: Salesforce Authenticator, og klikk på Koble til. 4. Av sikkerhetshensyn blir du bedt om å logge deg på kontoen. 5. Åpne Salesforce Authenticator-appen på mobilenheten din. Hvis du åpner appen for første gang, ser du en veiledning om appen funksjoner. Følg veiledningen, eller gå direkte til å legge til Salesforce-kontoen din i appen. 6. I appen trykker du på + for å legge til kontoen. Appen genererer et unikt uttrykk på to ord. 7. Skriv inn uttrykket i feltet Uttrykk på to ord i Salesforce. 8. Klikk på Koble til. Hvis du tidligere har koblet til en godkjenningsapp som genererer bekreftelseskoder for kontoen din, vil det noen ganger vises et varsel. Når du kobler til versjon 2.0 eller nyere av Salesforce Authenticator-mobilappen, blir kodene fra den tidligere appen ugyldige. Når du trenger en bekreftelseskode, henter du den fra nå av fra Salesforce Authenticator. 9. I Salesforce Authenticator-appen på mobilenheten din kan du se detaljer om kontoen du kobler til. Trykk på Koble til i appen for å fullføre tilkobling av kontoen. Aktivere en enhet for identitetsbekreftelse Tilpasse Salesforce Experience 44

49 Redigere personlig informasjon Koble til en app eller enhet for generering av engangspassord til identitetsbekreftelse Du kan koble en app for generering av engangspassord, som Salesforce-godkjenning eller Google Autentisering, til kontoen din. Bruk en bekreftelseskode som genereres av appen, noen ganger kalt et "tidsbaserte engangspassord", når Salesforce ber deg bekrefte identiteten din. Hvis administrator krever tofaktors godkjenning for å øke sikkerheten når du logger deg på, får tilgang til tilkoblede apper eller får tilgang til rapporter eller kontrollpaneler, bruker du en kode fra appen. Hvis det kreves tofaktors godkjenning før du har en app tilkoblet, blir du bedt om å koble til en neste gang du logger deg på Salesforce. Hvis det ikke er noe krav om tofaktors godkjenning ennå, kan du likevel koble appen til kontoen din via dine personlige innstillinger. Tilgjengelig i både Salesforce Classic og Lightning Experience Tilgjengelig i alle versjoner 1. Last ned den støttede godkjenningsappen for enhetstypen. Du kan bruke hvilken som helst godkjenningsapp som støtter algoritmen for tidsbasert engangspassord (TOTP) ( IETF RFC 6238), som Salesforce Authenticator for ios, Salesforce Authenticator for Android eller Google Autentisering. 2. Skriv inn Avanserte brukerdetaljer i Hurtigsøk-feltet i dine personlige innstillinger, og velg deretter Avanserte brukerdetaljer. Ser du ikke noe resultat? Skriv inn Personlig informasjon i Hurtigsøk-feltet, og velg deretter Personlig informasjon. 3. Finn Appregistrering: Generator for engangspassord, og klikk på Koble til. 4. Av sikkerhetshensyn blir du bedt om å logge deg på kontoen. 5. Bruk godkjenningsappen på mobilenheten til å skanne QR-koden. Eventuelt kan du klikke på Jeg kan ikke skanne QR-koden i nettleseren. Nettleseren viser en sikkerhetsnøkkel. Skriv inn brukernavnet ditt og nøkkelen som vises, i godkjenningsappen. 6. I Salesforce skriver du inn koden som genereres av godkjenningsappen, i Bekreftelseskode-feltet. Godkjenningsappen genererer periodisk en ny bekreftelseskode. Skriv inn den gjeldende koden. 7. Klikk på Koble til. Aktivere en enhet for identitetsbekreftelse Tilpasse Salesforce Experience Redigere personlig informasjon 1. Skriv inn Avanserte brukerdetaljer i Hurtigsøk-feltet i dine personlige innstillinger, og velg deretter Avanserte brukerdetaljer. Ser du ikke noe resultat? Skriv inn Personlig informasjon i Hurtigsøk-feltet, og velg deretter Personlig informasjon. 2. Klikk på Rediger for å endre. Hvis du endrer e-postadressen, sendes en bekreftelsesmelding til den nye adressen. Klikk på lenken i meldingen for at den nye e-postadressen skal tre i kraft. Denne prosessen sikrer systemsikkerhet. Tilgjengelig i Salesforce Classic og Lightning Experience Hvilke alternativer som er tilgjengelig for personlige oppsett, avhenger av hvilken Salesforce-versjon du har. 45

50 Endre passordet ditt 3. Lagre endringene. Endre passordet ditt Konfigurere Chatter-profilen Tilpasse Salesforce Experience Endre passordet ditt Når du har logget deg på, kan du endre passordet for å få bedre sikkerhet. Hvis du har mistey passordet, klikker du på lenken Har du glemt passordet ditt? på påloggingssiden for å tilbakestille passordet via e-post. For å sikre personvernet for dataene dine skal du endre passordet regelmessig. Hvis Salesforce-administratoren lar brukerpassord utløpe på regelmessig basis, blir du bedt om å endre passord i slutten av hver periode. Merk: Hvis du har tillatelsen Enkeltpålogging for bruker, kan bare administrator tilbakestille passordet. Kontakt Salesforce-administratoren din for å få hjelp. Tilgjengelig i både Salesforce Classic og Lightning Experience 1. Skriv inn Passord i Hurtigsøk-feltet i dine personlige innstillinger, og velg deretter Endre passordet mitt. 2. Skriv inn passordinformasjonen det bes om. 3. Klikk på Lagre. Tilgjengelig i alle versjoner Tilbakestille et glemt passord Tilbakestille sikkerhetstokenet Aktivere en enhet for identitetsbekreftelse Tilpasse Salesforce Experience Endre sikkerhetsspørsmål Hvis du glemmer passordet ditt og må tilbakestille det, blir du noen ganger bedt om å bekrefte identiteten din ved å svare på et sikkerhetsspørsmål som du tidligere har valgt. Du kan endre sikkerhetsspørsmålet og svaret på siden Endre passordet mitt i dine personlige innstillinger. Merk: Hvis du ikke ser alternativet Endre passordet mitt, kontakter du Salesforce-administratoren din for å få hjelp. 1. Skriv inn Passord i Hurtigsøk-feltet i dine personlige innstillinger, og velg deretter Endre passordet mitt. 2. Skriv inn ditt gjeldende passord. 3. Velg et spørsmål fra rullegardinmenyen Sikkerhetsspørsmål. 4. Skriv inn svaret på spørsmålet i Svar-feltet. Tilgjengelig i både Salesforce Classic og Lightning Experience Tilgjengelig i alle versjoner 46

51 Redigere språk og nasjonale innstillinger 5. Klikk på Lagre. Tilpasse Salesforce Experience Redigere språk og nasjonale innstillinger 1. Skriv inn Tidssone i Hurtigsøk-feltet i dine personlige innstillinger, og velg deretter Språk og tidssone. Ser du ikke noe resultat? Skriv inn Personlig informasjon i Hurtigsøk-feltet, og velg deretter Personlig informasjon. 2. Angi disse innstillingene etter behov. Tidssone: Velg primær tidssone. Nasjonal innstilling: Velg land eller geografisk område. Språk: Velg hovedspråk. All tekst og online hjelp vises på språket du velger. E-postkoding: Velg tegnsettet og kodingsalternativet for e-post du sender fra Salesforce. Tilgjengelig i Salesforce Classic Tilgjengelig i alle versjoner unntatt Database.com 3. Klikk på Lagre. Tilpasse Salesforce Experience Redigere e-post-innstillinger Rediger utgående e-postinnstillinger for å angi navnet som vises i tillegg til en valgfri signatur. Du kan også angi en returadresse, og velge å sende automatiske blindkopimeldinger til deg selv på returadressen. 1. Skriv inn Godkjennerinnstillinger i Hurtigsøk-feltet i dine personlige innstillinger, og velg deretter Innstillinger for min e-post. 2. Gjør endringene. Tilgjengelig i Salesforce ClassicLightning Experience Tilgjengelig i alle versjoner unntatt Database.com Merk: I Personal og Developer Edition legges en Salesforce-spesifikk kodelinje til under din personlige signatur i alle utgående e-postmeldinger. Tilpasse Salesforce Experience 47

52 Angi preferanser for posttype Angi preferanser for posttype Angi et alternativ for å automatisk sette inn standard posttype når du oppretter nye poster. Med denne innstillingen kan du omgå siden som ber deg velge en posttype. Hvis du har flere forskjellige posttyper tilgjengelig, foretrekker du kanskje å bli bedt om å velge en posttype hver gang du oppretter en ny post. 1. Skriv inn Posttype i Hurtigsøk-feltet i dine personlige innstillinger, og velg deretter Angi standard posttyper eller Valg av posttype avhengig av hvilken som vises. 2. Merk en hvilken som helst boks for automatisk å velge standard posttype når du oppretter poster av den typen. Eventuelle bokser som ikke er merket, angir at du foretrekker å bli bedt om å velge en posttype. Tilgjengelig i Salesforce Classic Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition 3. Klikk på Lagre. Merk: Alternativet Valg av posttype er kanskje ikke tilgjengelig fordi organisasjonen ikke bruker posttyper eller flere posttyper ikke er tilgjengelig for en bestemt fane. Individuelle avmerkingsbokser tilbys bare når du har flere enn én posttype tilgjengelig for en fane. Hvis organisasjonen bruker personkontoer, må du være oppmerksom på at hvis du merker av for Konto på denne siden, velges én standard posttype for alle kontotyper. Det er ikke mulig å angi forskjellig valg av standard posttype for firmakontoer og personkontoer. Hvis du arbeider med begge kontotyper, lar du boksen være tom. Tilpasse Salesforce Experience Oppdatere kontaktinformasjonen din Oppdater når som helst kontaktinformasjonen på profilsiden din. Kontaktinformasjonen din er synlig for alle i firmaet. Tilgjengelig i Salesforce Classic og Lightning Experience Tilgjengelig i Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Contact Manager og Developer Edition Hvis du vil oppdatere kontaktinformasjonen din, klikker du på navnet eller profilbildet ditt. Du kan oppdater alle felt i profilen din bortsett fra Leder-feltet. Bare Salesforce-administrator kan oppdatere Leder-feltet. I fellesskap kan du også bestemme synligheten av kontaktinformasjonen i fellesskap felt for felt. Du kan velge å vise felt bare for ansatte, medlemmer av fellesskapet utenfor firmaet eller gjestebrukere som ikke trenger å logge seg på. Enkelte felt er synlige for alle med tilgang til fellesskapet. Endre profil- eller gruppebildet ditt Last opp et bilde til profilen din slik at andre kan se hvem du er, eller last opp et bilde for grupper som du eier eller behandler. Følge andre personer Følg personer for å se oppdateringer i feeden din, inkludert innlegg, kommentarer og "liker". Følge poster Følg poster slik at du kan se oppdateringer i Chatter-feeden din, inkludert feltendringer, innlegg, oppgaver og kommentarer om poster. 48

53 Oppdatere kontaktinformasjonen din Delta i eller forlate grupper Delta i grupper for å samarbeide med andre personer om prosjekter eller områder med felles interesser. Del prosjektrelaterte filer og informasjon med gruppen. Søke på tvers av feedene dine Ser du etter personer, grupper eller filer? Bruk søk til raskt å finne informasjon på tvers av feedene dine. Endre profil- eller gruppebildet ditt Endre profil- eller gruppebildet ditt Last opp et bilde til profilen din slik at andre kan se hvem du er, eller last opp et bilde for grupper som du eier eller behandler. Tilgjengelig i Salesforce Classic og Lightning Experience Tilgjengelig i Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Contact Manager og Developer Edition 1. Gå til siden for profilen din eller gruppen. 2. Før markøren over bildet, og klikk på Legg til bilde eller Oppdater. 3. Bla etter bildet du vil laste opp, og åpne filen. Du kan laste opp bilder i JPG-, GIF- eller PNG-format med størrelse opptil 8 MB. 4. Opprett et miniatyrbilde ved å dra de stiplede linjene på tvers av bildet. Hvis bildet er for profilen din og du er medlem av et eller flere fellesskap, kan du merke av for Vis i fellesskap med offentlig tilgjengelige sider. Dette alternativet gjør bildet synlig for gjestebrukere som viser offentlig tilgjengelige sider som ikke krever pålogging. 5. Lagre endringene. Følge andre personer Følg personer for å se oppdateringer i feeden din, inkludert innlegg, kommentarer og "liker". Tilgjengelig i Salesforce Classic og Lightning Experience Tilgjengelig i Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Contact Manager og Developer Edition Hvis du vil følge en person, klikker du på Følg på personens profilside. Når du følger personer, kan du se innlegg, kommentarer og "liker" i feeden deres. Du kan samlet følge maksimalt 500 personer, emner og poster. For å se hvor mange elementer du følger, viser du Følger-listen i profilen din. Hvis du vil slutte å følge en person, klikker du på personen i feeden din.. Når du slutter å følge en person, får du ikke se fremtidige oppdateringer fra denne Følge poster 49

54 Oppdatere kontaktinformasjonen din Følge poster Følg poster slik at du kan se oppdateringer i Chatter-feeden din, inkludert feltendringer, innlegg, oppgaver og kommentarer om poster. Tilgjengelig i Salesforce Classic og Lightning Experience BRUKERTILLATELSER For å vise en post: Lese-tillatelse for posten Tilgjengelig i Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Contact Manager og Developer Edition Hvilke feltendringer som vises i feeden din, avhenger av hvilke felt administrator har konfigurert for feedsporing. Oppdatering av krypterte, tilpassede felt vises ikke i feeder. For å følge en post klikker du på Følg på postdetaljsiden. Når du følger en post, ser du oppdateringer av posten i feeden din. Du kan samlet følge maksimalt 500 personer, emner og poster. For å se hvor mange elementer du følger, viser du Følger-listen i profilen din. Hvis du automatisk vil følge poster du oppretter, aktiverer du denne funksjonen fra dine personlige innstillinger. Skriv inn Mine feeder i Hurtigsøk-feltet, velg Mine feeder, og velg deretter Følg automatisk poster jeg oppretter. Du følger imidlertid ikke automatisk hendelser, oppgaver eller kontrollpaneler etter at du har opprettet dem. Hvis du vil slutte å følge en post, klikker du på for posten i feeden din. på postdetaljsiden. Når du slutter å følge en post, får du ikke se fremtidige oppdateringer Følge andre personer Tilpasse Salesforce Experience Delta i eller forlate grupper Delta i grupper for å samarbeide med andre personer om prosjekter eller områder med felles interesser. Del prosjektrelaterte filer og informasjon med gruppen. 1. Gå til gruppens detaljside. 2. Hvis du vil delta i en felles gruppe, klikker du på Delta eller Delta i gruppe. Hvis du vil delta i en privat gruppe, klikker du på Be om å delta. Forespørselen sendes til den private gruppens eier og ledere, og de kan godta eller avslå forespørselen. Du kan delta i opptil 300 grupper. Alle grupper teller mot denne grensen, unntatt arkiverte grupper. Hvis du for eksempel er medlem av 300 grupper og 10 av disse har blitt arkivert, kan du bli med i ytterligere 10 grupper. Hvis du vil forlate en gruppe du deltar i, eller vil trekke tilbake forespørselen om å delta i en privat gruppe, går du til gruppedetaljsiden og klikker på eller Forlat gruppe. Tilgjengelig i både Salesforce Classic og Lightning Experience Tilgjengelig i Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Contact Manager og Developer Edition 50

55 Oppdatere kontaktinformasjonen din Søke på tvers av feedene dine Ser du etter personer, grupper eller filer? Bruk søk til raskt å finne informasjon på tvers av feedene dine. Søke i feedene dine i Lightning Experience Søk etter personer, grupper og filer på tvers av feedene dine. Søke i feedene dine i Salesforce Classic Søk i feeder, personer, grupper, emner og filer på tvers av Chatter. Tilgjengelig i Salesforce Classic og Lightning Experience Tilgjengelig i Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Contact Manager og Developer Edition Søke i feedene dine i Lightning Experience Søk etter personer, grupper og filer på tvers av feedene dine. 1. Skriv inn søketermen i topptekstsøkeboksen. 2. På søkeresultatsiden klikker du på FEEDER for å vise innlegg fra feeden Hele firmaet som inkluderer samsvar med søkevilkåret. Tilgjengelig i Lightning Experience Tilgjengelig i Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Contact Manager og Developer Edition Søke i feedene dine i Salesforce Classic Søk i feeder, personer, grupper, emner og filer på tvers av Chatter. 1. Skriv inn søketermen i topptekstsøkeboksen. 2. Klikk på Søk. Søkeresultatsiden viser samsvar på tvers av Salesforce, inkludert Chatter. Fra søkeresultatsiden kan du begrense søket ytterligere. Du kan for eksempel søke på tvers av alle Chatter-feeder ved å klikke på Søk i feeder. Du kan også søke i bestemte feeder. Du kan for eksempel finne ut hvor en person er omtalt i en gruppe, ved å skrive inn navnet på personen i søkefeltet ovenfor gruppefeeden. Tilgjengelig i Salesforce Classic Tilgjengelig i Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Contact Manager og Developer Edition Eksempel: 51

56 Legge til faner for elementer som brukes ofte Legge til faner for elementer som brukes ofte Salesforce Classic-brukergrensesnittet er satt sammen av faner som fungerer som startsteder for å vise, legge til og redigere informasjon for et objekt. Forskjellige faner kan ha forskjellige fanesett. Legg til faner for elementer du bruker ofte i apper. 1. Klikk på plussikonet ( ) som vises til høyre for dine gjeldende faner. Siden Alle faner åpnes. Den viser som standard alle fanene du har tilgjengelig for å vise eller legge til. 2. Hvis du vil se listen over faner for bare en bestemt app, velger du appen fra rullegardinlisten Vis. 3. Klikk på Tilpass mine faner. Tilgjengelig i Salesforce Classic Tilgjengelig i Alle versjoner unntatt Database.com 4. Velg appen der du vil at fanen skal vises, i rullegardinlisten Tilpasset app. Hvis du for eksempel vil at Ideer-fanen skal vises i Markedsføring-appen, velger du Markedsføring, og Ideer-fanen vises bare i denne appen. 5. Bruk Legg til- og Fjern-pilene til å flytte faner fra listen Tilgjengelige faner til listen Valgte faner. Bruk Opp- og Ned-pilene til å endre rekkefølgen av fanene. 6. Klikk på Lagre. 7. Hvis du har lagt til en fane i en app du ikke bruker aktivt, åpner du appen for å se den nye fanen. Tilgjengelige Salesforce-faner Tilpasse visninger Du kan tilpasse Salesforce-visningen via personlige innstillinger. Tilpass hvilke faner som vises i appen, og i hvilken rekkefølge. Tilpass hva som skal vises på sidene. Tilpasse faner Angi hvilke faner som skal vises når du logger på, eller, hvis du har flere apper, hvilke faner som skal vises i hver app. Tilpasse sidene Angi de relaterte listene som skal vises på detaljsider. Tilgjengelig i Salesforce Classic Tilgjengelig i alle versjoner unntatt Database.com Tilpasse faner Angi hvilke faner som skal vises når du logger på, eller, hvis du har flere apper, hvilke faner som skal vises i hver app. 1. Skriv inn Tilpass mine i Hurtigsøk-feltet i dine personlige innstillinger, og velg deretter Tilpass mine faner. Ser du ikke noe resultat? Skriv inn Visning i Hurtigsøk-feltet, og velg deretter Endre min visning. 2. Hvis du har tilgang til flere apper, velger du appen som du vil tilpasse fanene for, fra rullegardinlisten Tilpassede apper. Tilgjengelig i Salesforce Classic Tilgjengelig i alle versjoner unntatt Database.com 52

57 Tilgjengelige Salesforce-faner Du vil som standard se fanene for de valgte tilpassede appene som er angitt for profilen din. Merk: Den første fanen som vises når du velger en app, kan endres hvis administrator endrer appens standard landingsfane. 3. Legg eventuelt til hver fane du ønsker at skal vises, og endre visningsrekkefølgen for fanene du har valgt. 4. Lagre endringene. Tilpasse sidene Tilpasse Salesforce Experience Tilpasse sidene Angi de relaterte listene som skal vises på detaljsider. 1. Skriv inn Tilpass mine i Hurtigsøk-feltet i dine personlige innstillinger, og velg deretter Tilpass mine sider. Ser du ikke noe resultat? Skriv inn Visning i Hurtigsøk-feltet, og velg deretter Endre min visning. For Hjem-fanen velger du øyeblikksbildet av kontrollpanelet som skal vises i Hjem-fanen. Lenken for å tilpasse Hjem-fanen er bare tilgjengelig hvis administrator har tilpasset hjemmesideoppsettet til å inkludere et kontrollpanel. Angi hvilke relaterte lister som skal vises på detaljsidene, for alle andre faner. Velg en relatert liste, og klikk på Legg til- eller Fjern-pilene for å legge til eller fjerne relaterte lister. Merk: Denne innstillingen kan endres hvis administrator endrer sideoppsettet for en bestemt fane. Tilgjengelig i Salesforce Classic Tilgjengelig i alle versjoner unntatt Database.com Velg tittelen på en relatert liste i boksen Liste over valgte, og klikk på Opp- eller Ned-pilen for å endre rekkefølgen på de relaterte listene. 2. Lagre endringene. Tilpasse faner Tilpasse Salesforce Experience Tilgjengelige Salesforce-faner Hvis du vil vise alle fanene som er tilgjengelig for deg i Salesforce, klikker du på plussikonet (+) ved siden av hovedfanene. Fra denne siden kan du gjøre følgende: Klikk på et av fanenavnene for å gå raskt til den fanen. Hvis du har flere apper, bruker du rullegardinlisten Vis for å se logoen for hver enkelt app og inkluderte faner. Tilgjengelig i Salesforce Classic Tilgjengelig i alle versjoner unntatt Database.com 53

58 Tilgjengelighetsstandarder Klikk på Tilpass mine faner for å endre hvordan faner skal vises på skjermen. Legge til faner for elementer som brukes ofte Tilgjengelighetsstandarder Lær om standardene Salesforce følger for å utvikle programmer med tanke på tilgjengelighet. Salesforce forplikter seg til å levere programmer for virksomheter på forespørsel, som er tilgjengelig for alle, inkludert brukere som arbeider med hjelpemidler, som talegjenkjenningsprogramvare og skjermleser. For å nå vårt mål om universell utforming følger Salesforce i den grad det er mulig de internasjonalt anerkjente fremgangsmåtene som anbefales i Section 508 i Rehabilitation Act og i Retningslinjer for tilgjengelig webinnhold (WCAG) 2.0 nivå AA. Vår Voluntary Product Accessibility Template (VPAT) er et verktøy som brukes til å dokumentere et produkts samsvar med tilgjengelighetsstandardene under Section 508 i Rehabilitation Act og omfatter en vurdering av tilgjengeligheten for våre produkter. Tilgjengelig i Salesforce Classic Tilgjengelig i Alle versjoner unntatt Database.com Generelle krav til tilgjengelighet Ta hensyn til disse kravene når du bruker Salesforce. JavaScript-støtte må være tilgjengelig og aktivert. Etter en angitt tidsperiode uten aktivitet vises automatisk et popup-vindu om tidsavbrudd for økten, og du blir bedt om å logge ut eller fortsette å arbeide. Administrator kan angi denne tidsperioden eller deaktivere innstillingen. Nettleseren må tillate popup-vinduer i Salesforce, ellers vil du ikke få noe varsel om eventuelt tidsavbrudd. Pilot- og betafunksjoner kan være utilgjengelige. Anbefalte nettlesere Til generell testing av tilgjengelighet bruker Salesforce den mest gjeldende versjonen av Mozilla Firefox og Microsoft Internet Explorer på Windows og Apple Safari på OS X. Kontakte Salesforce med spørsmål om eller problemer med tilgjengelighet For å få tilgang til dokumentasjon og kunnskapsbaseartikler klikker du på lenken Hjelp og opplæring øverst på en side. Hvis du vil rapportere problemer i forbindelse med tilgjengelighet eller be om et alternativt format av et dokument, sender du en e-postmelding til accessibility@salesforce.com. Merk: Kundestøtte er ikke tilgjengelig for brukere av Personal og Developer Edition. I tillegg har Developer Edition-brukere ikke tilgang til kunnskapsbasen. Alle brukere er velkommen til å kontakte accessibility@salesforce.com på engelsk med spørsmål relatert til tilgjengelighet. Tilgjengelighetsmodus Lær hvordan tilgjengelighetsmodus endrer brukeropplevelsen når du bruker Salesforce. Aktivere tilgjengelighetsmodus Optimaliser brukeropplevelsen i Salesforce med hjelpeenheter, som talegjenkjenningsprogramvare og skjermlesere, ved å aktivere tilgjengelighetsmodus. 54

59 Tilgjengelighetsstandarder Anbefalinger for Salesforce-tilgjengelighet Lær om tilgjengelighetsfunksjoner i Salesforce som er utviklet for brukere som arbeider med hjelpemidler, som talegjenkjenningsprogramvare og skjermleser. Tilgjengelighetsmodus Lær hvordan tilgjengelighetsmodus endrer brukeropplevelsen når du bruker Salesforce. Salesforce inneholder en alternativ brukergrensesnittmodus som gir brukere med hjelpeenheter, som talegjenkjenningsprogramvare og skjermlesere, mulighet til å arbeide mer effektivt med Salesforce. De fleste nye funksjoner er utformet med tanke på tilgjengelighet og er innebygd i standardmodus. Det kan imidlertid hende at tilgjengelighetsmodus tilfredsstiller behovene dine bedre, spesielt når det gjelder bruk av talegjenkjennings- eller skjermleserprogramvare til å lage rapporter og kontrollpaneler eller til å samhandle med listevisninger. Tilgjengelighetsmodus inkludere alle funksjoner i Salesforce med endringene som er beskrevet her, for å gi en bedre brukeropplevelse for brukere med hjelpeenheter. Tilgjengelig i Salesforce Classic Tilgjengelig i Alle versjoner unntatt Database.com Tilgjengelighetsmodusfunksjoner som gir bedre anvendbarhet Få tilgang til oppsettsider fra en Oppsett-lenke øverst på siden. Rullegardinmenyer inneholder en Gå til-knapp som du kan velge for å navigere til alternativet du velger fra rullegardinlisten. Menyknapper gjengis som en rullegardinliste med en Gå til-knapp. Overleggsider gjengis som separate popup-vinduer. HTML-redigeringsprogrammet erstattes med en tekstboks. Denne tekstboksen godtar bare HTML og gjenkjenner ikke oppføringer med ren tekst, som returtegn. Til å skille innhold må du bruke HTML-koder for avsnitt eller linjeskift. Når du viser et kontrollpanel, erstattes autoutfyllingsfilteret Vis kontrollpanel med en standard rullegardinmeny. Lenken Rediger kolonner på Medlemsbehandling-siden, som er tilgjengelig via rullegardinmenyen Medlemsbehandling på en kampanjedetaljside, blir til en rullegardinknapp. Overlegget Rediger kolonner erstattes av en standard oppsettside. Når du klikker på et forespurt møte i den relaterte listen Åpne aktiviteter og enkelte listevisninger, åpnes ikke møtedetaljsiden. I stedet åpnes det en dialogboks som ber deg kontakte møtearrangøren for å få detaljer om det forespurte møtet. Rullegardinlisten Slå på e-posten min i en Chatter-gruppe vises som lenken Innstillinger for Chatter-e-post som åpner innstillingene for mottak av Chatter-e-post. Deaktiverte kalenderfunksjoner hendelsesdetaljoverlegg i kalendervisning dra-og-slipp-redigering dra-og-slipp-planlegging klikk-og-opprett-hendelser Knappen Ny møteforespørsel i den relaterte listen Åpne aktiviteter Merk: Resultatet er at du ikke kan be om et møte i tilgjengelighetsmodus og at underfanen Forespurte møter i Kalender-delen av Hjem-fanen ikke viser noen møter. Deaktiverte rapport- og kontrollpanelfunksjoner dra-og-slipp-redigering i kontrollpanelbyggeren 55

60 Tilgjengelighetsstandarder oppretting og redigering av rapporter i rapportbyggeren Merk: Rapportbyggeren kreves for å opprette eller redigere samlerapporter og rapporter som inneholder kryssfiltre eller samlekategorier. Brukere med tilgjengelighetsmodus aktivert kan kjøre disse rapportene, men de kan ikke opprette eller redigere dem. Hvis du vil lage rapporter i tilgjengelighetsmodus, må du bruke rapportveiviseren. dra-og-slipp for å flytte rapporter og kontrollpaneler mellom mapper Deaktiverte listevisningsfunksjoner Pekerfølsomme lenker for relaterte lister Disse funksjonene for utvidede lister: innebygd redigering omordning og endring av bredde for kolonner redigering, sletting eller oppdatering av gjeldende listevisning endring av antall viste poster per side gå direkte til en bestemt resultatside Andre deaktiverte funksjoner Stavekontroll-knappen for løsninger den siste Medlemsbehandling-siden rullegardinmenyen Siste koder når du legger til kodekomponenten i sidefeltet sidefeltet Kriterier for samsvar på søkeresultatsiden ved søk etter lignende salgsmuligheter listen over lignende spørsmål når du skriver inn et spørsmål i et svarfellesskap Tips: Brukere med tilgjengelighetsmodus aktivert må bruke søkeboksen i Svar-fanen til å se om spørsmålet deres har blitt stilt tidligere, før de legger inn spørsmålet. Aktivere tilgjengelighetsmodus Optimaliser brukeropplevelsen i Salesforce med hjelpeenheter, som talegjenkjenningsprogramvare og skjermlesere, ved å aktivere tilgjengelighetsmodus. 1. Skriv inn Tilgjengelighet i Hurtigsøk-feltet i dine personlige innstillinger, og velg deretter Tilgjengelighet. Er det ingen samsvarende resultater? Skriv inn Personlig informasjon i Hurtigsøk-feltet, og velg deretter Personlig informasjon. 2. Velg Tilgjengelighetsmodus. 3. Klikk på Lagre. Tilgjengelig i Salesforce Classic Tilgjengelig i Alle versjoner unntatt Database.com Anbefalinger for Salesforce-tilgjengelighet Tilpasse Salesforce Experience 56

61 Tilgjengelighetsstandarder Anbefalinger for Salesforce-tilgjengelighet Lær om tilgjengelighetsfunksjoner i Salesforce som er utviklet for brukere som arbeider med hjelpemidler, som talegjenkjenningsprogramvare og skjermleser. Her er noen anbefalinger som kan hjelpe deg når du arbeider med Salesforce. Brukere av tastaturer for seende Skjermleserbrukere Døve eller hørselshemmede brukere Bruker av spesifikke farger Brukere med svak synsevne som krever forstørring Tilgjengelig i Salesforce Classic Tilgjengelig i Alle versjoner unntatt Database.com Aktivere tilgjengelighetsmodus Brukere av tastaturer for seende Disse Salesforce-funksjonene gir bedre tilgjengelighet. I tilgjengelighetsmodus kan du arbeide mer effektivt med Salesforce, spesielt med rapporter, kontrollpaneler og listevisninger. Se Tilgjengelighetsmodus på side 55 hvis du vil ha mer informasjon. Valgte områder på skjermen inneholder uthevinger for å gi deg en visuell angivelse av fokus på skjermen. Disse elementene identifiseres i vår sidekode slik at du kan samhandle bedre med dem. Overskrifter forsterkes som overskrifter i stedet for feltsett- og tegnforklaringselementer for gruppering av skjemakontroller. Hovedoverskriften for siden (vanligvis øverst i området med hovedinnholdet) er en nivå 1-overskrift. Du kan bytte til denne overskriften med en hurtigtast. Datatabeller har datatabellmarkering (unntatt utvidede listevisninger bare i standardmodus) for å hjelpe til å identifisere overskriftene for hver celle. Listene som vises i området med hovedinnholdet, avanserer som lister. En lenke (den første tastaturfokuserbare lenken på hver side) lar deg skifte fokus til starten av området med hovedinnholdet. Dette omgår generelt navigeringsmenyene før området med hovedinnholdet, og dermed reduseres antall fanetrykk som eller ville vært nødvendig for å nå frem til området med hovedinnholdet for siden. Tastaturfokus plasseres inne i dialogbokser når de åpnes, og vil være låst der til dialogboksen lukkes. På redigeringssider fokuseres tastaturet som standard på det første redigerbare feltet på siden. Ved opprettelse eller redigering av en oppgave eller hendelse, fokuseres tastaturet som standard på Emne-feltet uavhengig av plasseringen av det på siden. Knapper, lenker og felt som for øyeblikket ikke er aktive, merkes med et "deaktivert"-attributt. Når du for eksempel bruker en veiviser med flere trinn, kan enkelte knapper være deaktivert til du velger et bestemt alternativ. Skjermleserbrukere Programmer på forespørsel fra Salesforce er utviklet for å dra nytte av de nyeste funksjonene til den mest brukte skjermleserprogramvaren. Selv om du opplever at mange kombinasjoner av nettlesere og skjermlesere fungerer godt, anbefaler vi at du bruker de mest gjeldende versjonene av Mozilla Firefox og JAWS eller NVDA sammen med Salesforce. Disse Salesforce-funksjonene gir bedre tilgjengelighet: I tilgjengelighetsmodus kan du arbeide mer effektivt med Salesforce, spesielt med rapporter, kontrollpaneler og listevisninger. Se Tilgjengelighetsmodus på side 55 hvis du vil ha mer informasjon. 57

62 Tilgjengelighetsstandarder Viktige bilder har alternative tekstekvivalenter som samsvarer med bildets hensikt. Bilder som ikke er viktige, har ingen tekstekvivalent eller er implementert via CSS. Bilder som viser detaljert informasjon, er også lenker til kildedata. Kontrollpaneler inneholder for eksempel diagrammer og grafer som er visuelle i sin natur. For å få tilgang til rapportdata som brukes til å generere diagrammet eller grafen, velger du bare kontrollpanelkomponenten. Merk: Den underliggende rapporten kan inneholde flere data enn det som presenteres i kontrollpanelkomponenten. I tillegg kan den underliggende rapporten inneholde en del data som du på grunn av delingsinnstillingene ikke har tilgang til å vise. Disse elementene identifiseres i vår sidekode slik at du kan samhandle bedre med dem. Overskrifter forsterkes som overskrifter i stedet for feltsett- og tegnforklaringselementer for gruppering av skjemakontroller. Hovedoverskriften for siden (vanligvis øverst i området med hovedinnholdet) er en nivå 1-overskrift. Du kan bytte til denne overskriften med en hurtigtast. Datatabeller har datatabellmarkering (unntatt utvidede listevisninger bare i standardmodus) for å hjelpe til å identifisere overskriftene for hver celle. Listene som vises i området med hovedinnholdet, avanserer som lister. En lenke (den første tastaturfokuserbare lenken på hver side) lar deg skifte fokus til starten av området med hovedinnholdet. Dette omgår generelt navigeringsmenyene før området med hovedinnholdet, og dermed reduseres antall fanetrykk som eller ville vært nødvendig for å nå frem til området med hovedinnholdet for siden. Tastaturfokus plasseres inne i dialogbokser når de åpnes, og vil være låst der til dialogboksen lukkes. På redigeringssider fokuseres tastaturet som standard på det første redigerbare feltet på siden. Ved opprettelse eller redigering av en oppgave eller hendelse, fokuseres tastaturet som standard på Emne-feltet uavhengig av plasseringen av det på siden. Knapper, lenker og felt som for øyeblikket ikke er aktive, merkes med et "deaktivert"-attributt. Når du for eksempel bruker en veiviser med flere trinn, kan enkelte knapper være deaktivert til du velger et bestemt alternativ. Vi anbefaler i tillegg at du aktiverer disse personlig tilpassede nettinnstillingene i skjermleseren din: Angi sider til å oppdateres automatisk. Aktiver direkte kunngjøringer om regionoppdateringer. Angi tekstlenker til å vise titler. Denne innstillingen sikrer at skjermleseren bekjentgjør informasjon som gis via en lenkes tittelattributt, som en advarsel om at et nytt vindu vil bli åpnet. Angi overskrifter til å kunngjøre overskrifter og nivåer. Overskriftmarkering brukes til å gi kontekst og forenkle navigering. Legg til vanlige tegn, (at) for å omtale personer i Chatter-innlegg og -kommentarer, i skjermleserordlisten din for å tilpasse hvordan de skal kunngjøres som standard. Døve eller hørselshemmede brukere Salesforce tilbyr videodemoer som finnes på YouTube. For å vise synkronisert teksting for videoer klikker du på Se på YouTube.com nederst i høyre hjørne på innebygde videoer. Bruker av spesifikke farger Innstillinger for nettleser og operativsystem endrer ikke fargene som vises i bilder, og Salesforce implementerer mange bilder som bakgrunnsbilder (som ikke vises når innstillingene for fargevisning for nettleser og operativsystem er i bruk). Hvis du baserer deg på innstillingene for nettleser og operativsystem for å endre visningen til en bestemt fargekombinasjon, må du gjøre følgende: Vis bildetekstalternativer for å få tilgang til informasjon som gis av viktige bilder. Overstyr vår CSS for disse klassene: assistivetext, zen-assistivetext. Angi deretter nettleserinnstillingene i henhold til dine ønsker. I tillegg kan du gjøre følgende: 58

63 Vanlige spørsmål om å se og vise Enkelte diagrammer (for eksempel i rapporter og kontrollpaneler) baserer seg på farge for å vise informasjon. Hvis du får problemer med å tolke informasjonen i disse diagrammene, velger du Fargeblind palett på diagrammer fra siden med dine personlige detaljer. Dette alternativet tar i bruk en alternativ fargepalett for diagrammer som er optimalisert for bruk av fargeblinde brukere. Kontrollpanel-e-post bruker ikke den alternative paletten. Du kan også klikke på et diagram for å vise kilderapporten. Kontrollpaneler inneholder diagrammer og grafer som er visuelle i sin natur. For å få tilgang til rapportdata som brukes til å generere diagrammet eller grafen, velger du bare kontrollpanelkomponenten. Merk: Den underliggende rapporten kan inneholde flere data enn det som presenteres i kontrollpanelkomponenten. I tillegg kan den underliggende rapporten inneholde en del data som du på grunn av delingsinnstillingene ikke har tilgang til å vise. Brukere med svak synsevne som krever forstørring Salesforce støtter standard forstørrelsesverktøy på OS-nivå, i nettleser og fra tredjeparter. Juster zoomeinnstillingene i henhold til egne ønsker. Disse elementene identifiseres i vår sidekode. Du kan endre stilene for disse elementene for å få hjelp til å identifisere dem. Overskrifter forsterkes som overskrifter i stedet for feltsett- og tegnforklaringselementer for gruppering av skjemakontroller. Hovedoverskriften for siden (vanligvis øverst i området med hovedinnholdet) er en nivå 1-overskrift. Du kan bytte til denne overskriften med en hurtigtast. Datatabeller har datatabellmarkering (unntatt utvidede listevisninger bare i standardmodus) for å hjelpe til å identifisere overskriftene for hver celle. Listene som vises i området med hovedinnholdet, avanserer som lister. Vanlige spørsmål om å se og vise Hvilke språk støtter Salesforce? Hvorfor er det enkelte knapper og lenker jeg ikke kan se? Hvorfor kan jeg ikke se Salesforce popup-vinduer, for eksempel oppslagsdialogbokser og vinduet Hjelp og opplæring? Hvorfor ble dataene mine borte da jeg trykket på tilbake-tasten under redigering av en post? Kan jeg endre eller slette rullegardinlisten med oppføringer som vises når jeg redigerer et tekstfelt? Hvilke språk støtter Salesforce? Salesforce har tre nivåer av språkstøtte: fullt støttede språk, sluttbrukerspråk og plattformspråk. Hvert språk identifiseres med en språkkode på to tegn, for eksempel en, eller en nasjonal kode på fem tegn, for eksempel en_au). I tillegg til Salesforce språkstøtte kan du språktilpasse organisasjonen på to måter. Med Translation Workbench kan du angi språk du vil oversette, utnevne oversettere for språk, oversette tilpasninger du har gjort i Salesforce-organisasjonen, og overskrive etiketter og oversettelser fra administrerte pakker. Alt fra tilpassede valglisteverdier til tilpassede felt kan oversettes, slik at globale brukere kan bruke hele Salesforce på sitt språk. Det andre alternativet er å endre navn på faner og felt i Salesforce. Hvis ditt tilpassede program bruker bare noen få standard Salesforce-faner og felt, kan du oversette dem. 59

64 Vanlige spørsmål om å se og vise Fullt støttede språk Du kan ende språk for alle funksjoner, også for hjelpen, til følgende fullt støttede språk, fra Oppsett ved å skrive inn Firmainformasjon i Hurtigsøk-feltet, velge Firmainformasjon, og deretter velge Rediger. Kinesisk (forenklet): zh_cn Kinesisk (tradisjonelt): zh_tw Dansk: da Nederlandsk: nl_nl Engelsk: en_us Finsk: fi Fransk: fr Tysk: de Italiensk: it Japansk: ja Koreansk: ko Norsk: no Portugisisk (Brasil): pt_br Russisk: ru Spansk: es Spansk (Mexico): es_mx Svensk: sv Thailandsk: th Merk: Spansk (Mexico) går tilbake til spansk for kundedefinerte oversettelser. Selv om Salesforce brukergrensesnitt er fullt ut oversatt til Thailandsk, er hjelpen på engelsk. Sluttbrukerspråk Sluttbrukerspråk er nyttige hvis du har en flerspråklig organisasjoner eller partnere som bruker andre språk enn firmaets standardspråk. For sluttbrukerspråk har Salesforce oversatte etiketter for alle standardobjekter og -sider, unntatt for administrative sider, Oppsett og Hjelp. Når du angir et sluttbrukerspråk, vises etiketter og hjelp som ikke er oversatt, på engelsk. Sluttbrukerspråk er beregnet bare for personlig bruk, av sluttbrukere. Ikke bruk sluttbrukerspråk som firmaspråk. Salesforce leverer ikke kundestøtte på sluttbrukerspråk. Sluttbrukerspråk omfatter: Arabisk: ar Bulgarsk: bg Kroatisk: hr Tsjekkisk: cs Engelsk (UK): en_gb Gresk: el Hebraisk: iw Ungarsk: hu 60

65 Vanlige spørsmål om å se og vise Indonesisk: in Polsk: pl Portugisisk (Portugal): pt_pt Rumensk: ro Slovakisk: sk Slovensk: sl Tyrkisk: tr Ukrainsk: uk Vietnamesisk: vi Merk: Salesforce gir begrenset støtte for språk med leseretning fra høyre mot venstre Arabisk og Hebraisk for følgende funksjoner. Live Agent Saker Kontoer Disse funksjonene støttes ikke i Lightning Experience, Salesforce1 mobilapp, eventuelle andre mobilapper eller mobilnettlesere eller i noe brukergrensesnitt bortsett fra Salesforce Classic. Det er ingen garanti for at språk som leses fra høyre mot venstre, fungerer riktig med noen andre Salesforce-funksjoner. Det er ingen planer om å utvide listen over støttede funksjoner. Funksjoner som ikke støttes for høyre-venstre-språk, omfatter, men er ikke begrenset til, følgende. Rapportbygger Generere tilbuds-pdf-filer Tilpassbar prognose E-postmeldinger Salesforce Knowledge Feeder Fellesskap Fravær av en funksjon på denne listen, innebærer ikke støtte. Bare Live Agent, Saker og Kontoer støttes for høyre-venstre-språk. Plattformspråk I situasjoner der Salesforce ikke leverer standardoversettelser, skal du bruke plattformspråk ved språktilpasning av apper og tilpasset funksjonalitet som du har laget i Salesforce App Cloud. Du kan oversette elementer som for eksempel tilpassede etiketter, tilpassede objekter og feltnavn. Du kan også endre navn på de fleste standardobjektene, -etikettene og -feltene. Informativ tekst og tekst som ikke er feltetikettekst, kan ikke oversettes. Plattformspråk er tilgjengelig alle steder der du kan velge et språk i programmet. Når du velger et plattformspråk, vil imidlertid alle standard Salesforce-etiketter være på engelsk, eller, i valgte tilfeller, på et sluttbrukerspråk eller fullstendig støttet språk. Når du angir et plattformspråk, går etiketter for standardobjekter tilbake til engelsk, unntatt: Engelsk (Australia), Engelsk (India), Engelsk (Malaysia) og Engelsk (Filippinene) går tilbake til Engelsk (Storbritannia). Tysk (Østerrike) og Tysk (Sveits) går tilbake til Tysk. Fransk (Canada) går tilbake til Fransk. Rumensk (Moldova) går tilbake til Rumensk. Montenegrinsk går tilbake til Serbisk (latin). 61

66 Vanlige spørsmål om å se og vise Portugisisk (Portugal) går tilbake til Portugisisk (Brasil). Følgende plattformspråk støttes for øyeblikket. Albansk: sq Arabisk (Algerie): ar_dz Arabisk (Bahrain): ar_bh Arabisk (Egypt): ar_eg Arabisk (Irak): ar_iq Arabisk (Jordan): ar_jo Arabisk (Kuwait): ar_kw Arabisk (Libanon): ar_lb Arabisk (Libya): ar_ly Arabisk (Marokko): ar_ma Arabisk (Oman): ar_om Arabisk (Qatar): ar_qa Arabisk (Saudi-Arabia): ar_sa Arabisk (Sudan): ar_sd Arabisk (Syria): ar_sy Arabisk (Tunisia): ar_tn Arabisk (Forente arabiske emirater): ar_ae Arabisk (Jemen): ar_ye Armensk: hy Baskisk: eu Bosnisk: bs Bengali: bn Kinesisk (forenklet Singapore): zh_sg Kinesisk (tradisjonelt Hongkong): zh_hk Engelsk (Australia): en_au Engelsk (Canada): en_ca Engelsk (Hongkong): en_hk Engelsk (India): en_in Engelsk (Irland): en_ie Engelsk (Malaysia): en_my Engelsk (Filippinene): en_ph Engelsk (Singapore): en_sg Engelsk (Sør-Afrika): en_za Estisk: et Fransk (Belgia): fr_be Fransk (Canada): fr_ca Fransk (Luxembourg): fr_lu 62

67 Vanlige spørsmål om å se og vise Fransk (Belgia): fr_ch Georgisk: ka Tysk (Østerrike): de_at :Tysk (Luxembourg): de_lu Tysk (Sveits): de_ch Hindi: hi Islandsk: is Irsk: ga Italiensk (Sveits): it_ch Latvisk: lv Litauisk: lt Luxemburgsk: lb Makedonsk: mk Malayisk: ms Maltesisk: mt Rumensk (Moldova): ro_md Montenegrinsk: sh_me Retoromansk: rm Serbisk (kyrillisk): sr Serbisk (latin): sh Spansk (Argentina): es_ar Spansk (Bolivia): es_bo Spansk (Chile): es_cl Spansk (Colombia): es_co Spansk (Costa Rica): es_cr Spansk (Den dominikanske republikk): es_do Spansk (Ecuador): es_ec Spansk (El Salvador): es_sv Spansk (Guatemala): es_gt Spansk (Honduras): es_hn Spansk (Nicaragua): es_ni Spansk (Panama): es_pa Spansk (Paraguay): es_py Spansk (Peru): es_pe Spansk (Puerto Rico): es_pr Spansk (USA): es_us Spansk (Uruguay): es_uy Spansk (Venezuela): es_ve Tagalog: tl Tamil: ta 63

68 Vanlige spørsmål om å se og vise Urdu: ur Walisisk: cy Hvorfor er det enkelte knapper og lenker jeg ikke kan se? Knapper og lenker vises bare for brukere som har riktige tillatelser til å kunne bruke dem. Brukere som for eksempel ikke har tillatelsen Slette for salgsmuligheter, ser ikke knappen Slett på detaljsiden for en salgsmulighet. De ser heller ikke lenken Slett på en relatert liste for en salgsmulighet. Hvorfor kan jeg ikke se Salesforce popup-vinduer, for eksempel oppslagsdialogbokser og vinduet Hjelp og opplæring? Hvis nettleserens innstillinger for popup-blokkering er satt til største mulige sikkerhet, kan du ikke se noen popup-vinduer i Salesforce, ikke engang de som gir nødvendig funksjonalitet, for eksempel popup-kalenderen for valg av dato på en aktivitet, oppslagsdialogbokser for valg av poster, vinduet Hjelp og opplæring, og noen flere. Slik tester du popup-innstillingene: 1. Skriv inn Påminnelser i Hurtigsøk-feltet i dine personlige innstillinger, og velg deretter Påminnelser. Ser du ikke noe resultat? Skriv inn Personlig informasjon i Hurtigsøk-feltet, og velg deretter Personlig informasjon. 2. Klikk på Forhåndsvis påminnelsesvarsel. For å tillate popup-vinduer for Salesforce skal du legge til Salesforce som et klarert område i nettleserens innstillinger for popup-blokkering. Se etter spesifikke instruksjoner i online-hjelpen for nettleseren din. Enkelte nettlesertillegg, som for eksempel Google verktøylinje, har også popup-blokkering. Se i programvaredokumentasjonen for disse produktene for å finne opplysninger om hvordan du skal konfigurere dem, slik at de tillater popup-vinduer fra Salesforce. Tilpasse Salesforce Experience Hvorfor ble dataene mine borte da jeg trykket på tilbake-tasten under redigering av en post? Enkelte versjoner av Internet Explorer bruker tilbake-tasten som hurtigtast for nettleserens tilbakeknapp. Når du trykker på tilbaketasten når markøren ikke står i et tekstfelt, går nettleseren tilbake til forrige side, noe som gjør at det ser ut som om dataene dine er gått tapt. Klikk på nettleserens fremoverknapp for å gå tilbake til siden du jobbet på og få tilbake dataene dine. Kan jeg endre eller slette rullegardinlisten med oppføringer som vises når jeg redigerer et tekstfelt? Nei. Disse automatisk utfylte oppføringene som vises når du redigerer bestemte tekstfelt, er en funksjon i Internet Explorer. Nettleseren husker tekst du har skrevet tidligere og viser deg en liste med disse oppføringene, slik at du kan fylle ut feltet automatisk. Hvis du vil slå av denne funksjonen, kan du klikke på Verktøy i nettleserens menylinje, velge Alternativer for Internett, klikke på fanen Innhold, og deretter klikke på Autofullfør for å endre nettleserinnstillingen. 64

69 Salesforce-sider Salesforce-sider Salesforce-apper består av faner og sider. Standardobjekter som Kontoer, Kontakter og Salgsemner, og andre funksjoner som Chatter, har vanligvis faner, og fra en fane kan du navigere gjennom sidene for å samhandle med funksjonene du bruker. Hvis du for eksempel vil opprette en kontopost, klikker du på Kontoer-fanen og lander på hjemmesiden for kontoer. Klikk på Ny for å åpne Rediger-siden for Konto der du skriver inn informasjon for kontoen. Klikk på Lagre, og du får se Detaljer-siden for kontoen. Gå tilbake til hjemmesiden for kontoer, og den nye kontoen vises. Salesforce-faner kan ha flere typer sider, inkludert Hjem-, Rediger- og Detaljer-sider, og du kan opprette listevisninger for enkelte objekter. Chatter har én primær sidetype: en feed. Og Data.com har et søkegrensesnitt. Kontrollpaneler og rapporter har også sine egne sidestiler. Systemadministrator konfigurerer vanligvis sideoppsettene for standardobjekter og aktiverer navigeringsfunksjoner som organisasjonen kan bruke, men samhandling med Salesforce blir enklere hvis du forstår de fleste vanlige sideelementene for de mest brukte objektene. Disse inkluderer følgende: 1. En kode-linje der du kan vise og legge til koder for en post. 2. En feed der du kan legge til og vise kommentarer om en post. 3. Et sidefelt der du kan gjøre ting som å søke og å raskt opprette poster. 4. Deler for posten med viktige felt og lenker. 5. Relaterte lister som grupperer og viser lenker til andre poster som er tilknyttet den du viser. Du kan endre rekkefølgen til relaterte lister på siden. 6. Forskjellige lenker som hjelper deg å flytte deg rundt om på siden eller gå til andre sider eller eksterne steder. La oss se på disse elementene på en kontodetaljside. 65

70 Salesforce-sider Forstå Salesforce-sidefelt Vise og skjule det skjulbare sidefeltet Arbeide med relaterte elementer direkte fra posten du viser I Salesforce-poster grupperes lenker og detaljer for tilknyttede poster, i relaterte lister. Enkelte relaterte lister lar deg utføre vanlige oppgaver for de relaterte objektene, som å opprette nye poster eller legge ved filer. Arbeide med utvidede lister Navigere i lange lister 66

71 Salesforce-sider Endre arbeidsdivisjon Du kan endre hvilke poster du skal se på, ved å velge divisjonen du for øyeblikket arbeider i. Koder i poster Forstå Salesforce-sidefelt Navigere på objekthjemmesider Hjem-fanen Forstå Salesforce-sidefelt Sidefeltkolonnen som vises på venstre side av de fleste Salesforce-sider, gir enkel tilgang til følgende lenker og kommandoer. Søk Bruk overskriftsøkeboksen hvis du ikke har sidefeltsøk. Lenken Koder og rullegardinlisten Siste koder Rullegardinlisten Divisjoner Rullegardinlisten Opprett ny En kalendersnarvei til din sist brukte kalendervisning Listen Siste elementer Meldinger og varsler Tilpassede lenker En snarvei til papirkurven Tilgjengelig i Salesforce Classic Tilgjengelig i Alle versjoner unntatt Database.com Alternativene i sidefeltet varierer etter hvilke funksjoner du har aktivert og om administratoren har tilpasset sideoppsettet. Vise og skjule det skjulbare sidefeltet Hvis administrator har aktivert det skjulbare sidefeltet, kan du vise eller skjule sidefeltet etter behov. Merk: Call Center-brukere kan ikke se innkommende samtaler hvis de skjuler sidefeltet. Klikk på kanten av sidefeltet for å åpne eller lukke det. Tilgjengelig i Salesforce Classic Tilgjengelig i Alle versjoner unntatt Database.com 67

72 Salesforce-sider Arbeide med relaterte elementer direkte fra posten du viser I Salesforce-poster grupperes lenker og detaljer for tilknyttede poster, i relaterte lister. Enkelte relaterte lister lar deg utføre vanlige oppgaver for de relaterte objektene, som å opprette nye poster eller legge ved filer. Salgsemne-posten for eksempel, tilbyr et antall relaterte lister, inkludert Åpne aktiviteter som viser åpne aktiviteter og viktige aktivitetsfelt. I denne relaterte listen kan du opprette en ny oppgave, en ny aktivitet eller en ny møteforespørsel. Når en oppgave relatert til salgsemnet avsluttes, vises en lenke til den oppgaven i Salgsemne-postens relaterte liste Aktivitetshistorikk, som viser de samme nøkkelfeltene som Åpne aktiviteter, og tilbyr andre vanlige oppgaver. Hvilke relaterte lister du kan vise og bruke, bestemmes av brukertillatelsene dine tilpassinger av brukergrensesnitt og sideoppsett utført av Salesforce-administrator personlige tilpassinger du kan utføre Det er enkelt å ordne og å få tilgang til relaterte lister. Slik gjør du det. Tilgjengelig i Salesforce Classic Tilgjengelig i Alle versjoner 1. Rull på siden for å finne den relaterte listen du har behov for. 2. Hvis pekerfølsomme lenker for relaterte lister aktiveres i organisasjonen, kan du klikke på en lenke for å vise listen i et popup-vindu. 3. Klikk på Tilpass side for å velge og ordne de tilgjengelige relaterte listene du ønsker å se. 68

73 Salesforce-sider Arbeide med utvidede lister Utvidede lister gir deg muligheten til raskt å vise, tilpasse og redigere listedata for å øke din daglige produktivitet. De må aktiveres av administratoren før du kan benytte deg av dem. Med utvidede lister kan du gjøre følgende: Navigere gjennom listeresultatene ved å klikke på ikonet for første side (<<), Forrige, Neste eller ikonet for siste side (>>) nederst i listen. Gå til en bestemt resultatside ved å oppgi et tall i tekstboksen nederst til høyre og trykke på ENTER. Opprette en ny visning ved å klikke på Opprett ny visning. Redigere, slette eller oppdatere gjeldende visning ved å klikke på Rediger, Slett eller. Endre antall poster som vises på hver side. Klikk på i nedre venstre hjørne av listen, og velg den ønskede innstillingen. Du kan vise 10, 25, 50, 100 eller 200 poster samtidig. Når du endrer denne innstillingen, kommer du tilbake til den første siden i listeresultatet. Når du endrer innstillingen for antall poster som vises per side, gjelder den for alle lister i alle Salesforce-apper, ikke bare den som vises for øyeblikket. Hvis du endrer innstillingen til 200, får du dessuten en melding som advarer deg om mulig reduksjon i ytelse. Tilgjengelig i Salesforce Classic Tilgjengelig i Alle versjoner unntatt Database.com BRUKERTILLATELSER For å brukeinnebygd redigering i en utvidet liste: Masseredigering fra lister Endre bredden på en kolonne ved å dra høyre side av kolonneoverskriften med musen. Eventuelle endringer du gjør i kolonnebredder, gjelder bare den listen, og bevares til neste gang du viser listen. Hvis du legger til eller fjerner kolonner fra en liste, forkastes eventuelle breddetilpassinger for den listen automatisk. Endre rekkefølgen for kolonnene ved å dra hele kolonneoverskriften med musen til ønsket posisjon. Hvis du har tillatelse til å redigere listedefinisjonen, lagres endringene automatisk for alle brukere som ser listen. Hvis du ikke har tillatelse til å redigere listedefinisjonen, forkastes endringene når du går bort fra siden. Endre antallet og rekkefølgen av kolonnene som vises, ved å klikke på Rediger ved siden av rullegardinlisten øverst til venstre. Hvis administratoren har aktivert innebygd redigering for organisasjonen, kan du redigere enkeltposter direkte fra listen ved å dobbeltklikke på de enkelte feltverdiene. Hvis administratoren har gitt deg tillatelsen Masseredigering fra lister, kan du også redigere opptil 200 poster om gangen. Klikk på Åpne kalender-lenken nederst på siden i listevisninger for kontoer, kontakter og salgsemner for å vise en ukevisning av kalenderen nedenfor listen. Deretter kan du dra en post fra listen til en tidsluke på kalenderen for raskt å opprette en hendelse tilknyttet posten. Vær oppmerksom på at administrator bestemmer tilgjengeligheten for funksjonen for dra-og-slipp-planlegging. Navigere i lange lister Mange listesider i Salesforce inkluderer følgende verktøy for behandling av store mengder data: En filtrert liste over elementer vises ved å velge en forhåndsdefinert liste fra rullegardinlisten Vis eller ved å klikke på Opprett ny visning for å definere dine egne tilpassede visninger. Hvis du vil redigere eller slette en visning du har opprettet, velger du den fra rullegardinlisten Vis og klikker på Rediger. Tilgjengelig i Salesforce Classic Tilgjengelig i alle versjoner Øverst i en liste kan du klikke på en bokstav for å vise elementer som samsvarer med den bokstaven, eller klikke på Andre for å vise elementer med navn som begynner med tall eller symboler. Klikk på Alle for å vise alle elementer som samsvarer med kriteriene i den gjeldende visningen. Klikk på en kolonneoverskrift for å sortere listevisningselementer etter dataene i denne bestemte kolonnen. Dette sorterer tekstdata alfabetisk og numeriske data i stigende rekkefølge. Datoer sorteres med siste dato først. Klikk kolonneoverskriften en gang til for å sortere i motsatt rekkefølge. 69

74 Hjem-fanen Merk: Du kan sortere etter et hvilket som helst tilpasset felt unntatt flervalgslister. Brukerlistevisninger sorteres ikke for organisasjoner med mer enn to millioner brukere. Organisasjoner med mer enn to millioner brukere kan kontakte Salesforce for å aktivere sortering på nytt. Klikk på Forrige side eller Neste side for å gå til forrige eller neste sett elementer i den gjeldende visningen. Klikk på færre eller flere nederst i en liste for å redusere eller øke antall elementer per side. Følgende lenker er tilgjengelige i enkelte relaterte lister med mange elementer: Klikk på Vis [antall] flere for å øke antall elementer i listen. Klikk på Gå til liste for å vise en egen side med hele den relaterte listen. Endre arbeidsdivisjon Du kan endre hvilke poster du skal se på, ved å velge divisjonen du for øyeblikket arbeider i. Du kan når som helst endre den divisjonen du arbeider i og overstyre standarddivisjonen som du opprinnelig fikk tildelt for noen søkinger og rapporter. I feltet Divisjoner i sidefeltet velger du den divisjonen du vil arbeide i. Merk: Poster som du oppretter, tildeles til standarddivisjonen din, ikke til arbeidsdivisjonen. Du kan eksplisitt angi en annen divisjon enn standarddivisjonen når du oppretter posten. Tilgjengelig i Salesforce Classic Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Hjem-fanen Fra Hjem-fanen kan du opprette et Chatter-innlegg, vise øyeblikksbilder av kontrollpanel, vise oppgaver og kalender og søke i feeden ( ). Du kan bruke sidefeltkomponenter, for eksempel Opprett ny, Siste elementer og Tilpassede lenker, som du også kan se på andre Salesforce-sider. Oppsettetet for Hjem-fanen, sidefeltkomponenter og lenker aktiveres og konfigureres av administratoren din. Varselbannere kan bli vist på Hjem-fanen for å fortelle deg når oppdateringer er tilgjengelig for skrivebordsklienter, for eksempel Connect Offline. Endre kontrollpanelet for Hjem-fanen Bruke oppgaver og kalender på startsiden Se tilpassede lenker på Hjem-fanen Se meldinger og varsler Tilgjengelig i Salesforce Classic Hvilke faner og alternativer som er tilgjengelige i rullegardinlisten Opprett ny, varierer etter hvilke tillatelser du har og hvilken Salesforce-versjon du bruker. Ytelsesdiagram Bruk ytelsesdiagrammet på hjemmesiden i Lightning Experience til å spore salgsytelsen din eller ytelsen til salgsteamet ditt sammenlignet med et tilpassbart salgsmål. Assistenten Bruk assistenten på hjemmesiden i Lightning Experience for å se viktige oppdateringer gjennom dagen. Navigere på objekthjemmesider 70

75 Hjem-fanen Endre kontrollpanelet for Hjem-fanen Administratoren din kan opprette tilpassede startfanesider som viser tilpassede komponenter, for eksempel et øyeblikksbilde av kontrollpanelet eller firmalogoen din. Hvis Hjem-fanen har et øyeblikksbilde av kontrollpanelet, kan du endre innstillingen for kontrollpanelet. Klikk på Tilpass side i kontrollpaneldelen av Hjem-fanen hvis den har et kontrollpanel. Bruk denne siden til å velge et annet kontrollpanel for visning på Hjem-fanen. Klikk på Oppdater for å oppdatere data på kontrollpanelet. Tilgjengelig i Salesforce Classic Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Bruke oppgaver og kalender på startsiden Merk: Delene Mine oppgaver og Kalender vises på startsiden hvis de er tatt med som komponenter på startsideoppsettet ditt. Fra startsiden kan du vise, opprette og redigere oppgaver og hendelser. Hvis du har installert Salesforce for Outlook, kan du kanskje synkronisere Outlook-elementene dine med Salesforce, slik at de vises i delene Mine oppgaver og Kalender. I delen Mine oppgaver kan du: Klikke på Ny for å opprette en oppgave. Tilgjengelig i Salesforce Classic Tilgjengelig i alle versjoner unntatt Database.com Se en liste med oppgaver som er tildelt deg. Opptil femten oppgaver kan vises. Klikk på Vis mer for å se alle oppgavene. identifiserer oppgaver som er en del av en gjentagende serie. Velg en tidsramme fra rullegardinlisten for å endre hvilke oppgaver som skal vises. Tildel uløste e-postmeldinger til relaterte poster. Klikk på Mine uløste elementer for å vise alle dine utildelte e-postmeldinger. Hvis organisasjonen din har aktivert for bevegelse av musepeker over lenker for listen Mine oppgaver, skal du bevege musepekeren over emnet for en oppgave for å vise opplysningene for oppgaven i et overlegg. Alternativt kan du klikke på emnet for en oppgave for å åpne detaljsiden for oppgaven. Klikk på X for å lukke oppgaven. I kalenderdelen kan du: Klikke på Ny hendelse for å opprette en ny hendelse. Klikke på underfanen Planlagte møter for å vise en liste med hendelser som du har planlagt for de neste sju dagene. Denne fanen viser høyst 50 hendelser per dag. identifiserer hendelser som er en del av en gjentagende serie. identifiserer hendelser med inviterte. Hendelser som eies av flere personer, er ikke tilgjengelig i Personal Edition. Hvis organisasjonen din har aktivert for bevegelse av musepeker over startsidelenker for hendelser, skal du bevege musepekeren over emnet for en hendelse for å vise opplysningene for hendelsen i et interaktivt overlegg. Alternativt kan du klikk på emnet for en hendelse for å åpne detaljsiden for oppgaven. Klikk på underfanen Forespurte møter for å vise møter du har bedt om, men ikke har bekreftet. Denne fanen viser høyst 100 forespurte møter. Klikk på emnet for møtet for å åpne detaljsiden der du kan annullere og planlegge møtet på nytt. Kolonnen Svar viser antall inviterte som har svart på møteforespørselen. Når du har bekreftet et møte, vises det på underfanen Planlagte møter. 71

76 Hjem-fanen Hvis det forespurte møtets underfane ikke vises, skal du be Salesforce-administratoren om å legge det til i kalenderdelen. Vise en liten kalender for gjeldende måned. For å endre hvilken måned som skal vises kan du klikke på og. Gå til de forskjellige visningene av kalenderen, og klikk på ikonene under den lille månedlige kalenderen etter hva som passer. Se tilpassede lenker på Hjem-fanen Denne delen vises på Hjem-fanen, avhengig av ditt tilpassede startsideoppsett. Delen Tilpassede lenker på Hjem-fanen har lenker til nettsteder eller Salesforce-sider som er nyttige for alle i organisasjonen din. Administratoren angir hvilke lenker som skal vises i denne delen. Tilgjengelig i Salesforce Classic Tilgjengelig i alle versjoner unntatt Database.com Se meldinger og varsler Meldings- og varseldelen på Hjem-fanens sidefelt viser kunngjøringer som er tilpasset av organisasjonens administrator. Varsels- og meldingsdelen er ikke tilgjengelig i Personal Edition. Tilgjengelig i Salesforce Classic Tilgjengelig i Contact Manager, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Ytelsesdiagram Bruk ytelsesdiagrammet på hjemmesiden i Lightning Experience til å spore salgsytelsen din eller ytelsen til salgsteamet ditt sammenlignet med et tilpassbart salgsmål. Ytelsesdiagrammet viser data basert på salgsteamets salgsmuligheter, hvis du har et tilknyttet team. I motsatt fall viser diagrammet salgsmuligheter som du eier. Det er bare salgsmuligheter for inneværende salgskvartal som er avsluttet eller åpen med en sannsynlighet på over 70 %, som vises. Avsluttet Summen av de avsluttede salgsmulighetene dine. Åpen (>70%) Summen av de åpne salgsmulighetene dine, som har en sannsynlighet på over 70%. Den blå linjen i diagrammet er den kombinerte summen av avsluttede salgsmuligheter og åpne salgsmuligheter med en sannsynlighet på over 70 % Mål Ditt tilpassningsbare salgsmål for kvartalet. Dette feltet gjelder spesifikt for ytelsesdiagram, og det har ingen påvirkning på prognosekvoter eller andre typer mål. Klikk på for å angi mål. Tilgjengelig i Lightning Experience Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition 72

77 Hjem-fanen Beveg musepekeren over diagrammet for å se de avsluttede og bindende salgsmulighetsbeløpene for forskjellige datoer. Hvis du beveger musepekeren over en dato da en salgsmulighet ble avsluttet eller satt til en sannsynlighet over 70 %, vises et blått punkt. Klikk på punktet for å åpne et vindu med flere detaljer om salgsmuligheten. Assistenten Assistenten Bruk assistenten på hjemmesiden i Lightning Experience for å se viktige oppdateringer gjennom dagen. Klikk på forskjellige salgsemner eller salgsmuligheter for å gå til postens detaljside. Tilgjengelig i Lightning Experience Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition 73

78 Løse påloggingsproblemer Det følgende vises i assistenten: Salgsemner som er tildelt deg i dag Salgsmuligheter med forfalte oppgaver Salgsmuligheter uten aktivitet i 30 dager Salgsmuligheter uten åpen aktivitet Oppdateringer om salgsemner vises før oppdateringer om salgsmuligheter. Salgsmulighetsoppdateringer er sortert etter avslutningsdato. Merk: Hvis du ikke har tilgang til aktiviteter på salgsmuligheter, eller hvis salgsmuligheter under behandling er av, må du i stedet se elementer for salgsmuligheter som har avslutningsdatoer de neste 90 dagene. Ytelsesdiagram Løse påloggingsproblemer Kan du ikke logge på? Har du glemt brukernavnet eller passordet, eller har du blitt låst ute på grunn av for mange ugyldige forsøk på pålogginger? Hvis du har påloggingsproblemer, har vi her noen løsninger du kan prøve. Den passordpolicyer som er satt opp av administrator, bestemmer hvor mange ganger du kan forsøke å logge på, hvor lenge du skal være låst ute, og hvilke passordkrav som gjelder. For å sikre personvernet for dataene dine skal du endre passordet regelmessig. Hvis Salesforce-administratoren lar brukerpassord utløpe på regelmessig basis, blir du bedt om å endre passord i slutten av hver periode. Har du glemt passordet ditt? Hent det. Sperret? Vent til utestengingsperioden er over, og forsøk på nytt, eller kontakt Salesforce-administratoren. Passord utløpt? Vi vil be deg om å endre passordet ditt. Få tilgang til Salesforce fra et nytt sted? Du må kanskje starte datamaskinen. Tilgjengelig i Salesforce Classic og Lightning Experience Tilgjengelig i Alle versjoner unntatt Database.com Hva betyr Bruk tilpasset domene, som står på påloggingssiden? Hvis Salesforce-administratoren opprettet et tilpasset domene for organisasjonen, kan du klikke på Bruk tilpasset domene for å angi det eksisterende domenenavnet og logge på. Et tilpasset domene er på formen der universalbeholdere er et navn levert av administratoren. Tilbakestille sikkerhetstokenet Når du går til Salesforce fra utsiden av firmaets klarerte nettverk med en nettverksklient eller APIen, bruker du et sikkerhetstoken til å logge deg på. Et sikkerhetstoken er en generert nøkkel som skiller mellom små og store bokstaver, som du bruker sammen med passordet ditt eller i et separat felt i klientprogrammet ditt. Gi påloggingstilgang For å kunne hjelpe deg kan administratoren din eller en kundestøtterepresentant logge seg på programmet med påloggingsopplysningene dine. Firmaets administratorer kan som standard få tilgang til kontoen din uten at du foretar deg noe. Hvis organisasjonen din krever at brukere gir påloggingstilgang til administratorer, kan du gi tilgang for en angitt varighet. Du kan bare også gi tilgang til representanter for kundestøtteorganisasjoner. 74

79 Løse påloggingsproblemer Tilbakestille et glemt passord Hvis du glemmer passordet ditt, kan du enkelt tilbakestille det via lenken for glemt passord på påloggingssiden. Alt du trenger er brukernavnet ditt. Tilbakestille sikkerhetstokenet Når du går til Salesforce fra utsiden av firmaets klarerte nettverk med en nettverksklient eller APIen, bruker du et sikkerhetstoken til å logge deg på. Et sikkerhetstoken er en generert nøkkel som skiller mellom små og store bokstaver, som du bruker sammen med passordet ditt eller i et separat felt i klientprogrammet ditt. Sikkerhetstokenet ditt vises ikke i innstillingene eller profilen din. Hvis administrator har tildelt deg tillatelsen Tofaktors godkjenning for API-pålogginger, bruker du verdien som genereres av godkjenningsappen din, som Salesforce Authenticator eller Google Autentisering, som verdi for sikkerhetstokenet. Hente eller tilbakestille tokenet Et nytt sikkerhetstoken sendes med e-post til deg når du tilbakestiller passordet ditt. Eller du kan tilbakestille tokenet manuelt. Tilgjengelig i både Salesforce Classic og Lightning Experience Tilgjengelig i alle versjoner Connect Offline og Connect for Office er ikke tilgjengelige i Database.com 1. Skriv inn Tilbakestill i Hurtigsøk-feltet i dine personlige innstillinger, og velg deretter Tilbakestill mitt sikkerhetstoken. 2. Klikk på Tilbakestill sikkerhetstoken. Det nye sikkerhetstokenet sendes via e-post til e-postadressen i dine personlige innstillinger i Salesforce. Tips: Før du går til Salesforce fra en ny IP-adresse anbefaler vi deg å få sikkerhetstokenet ditt fra et klarert nettverk ved å bruke Tilbakestill mitt sikkerhetstoken. Oppdatere tokenet ditt i Salesforce Outlook Edition 1. Gå til Verktøy > Salesforce-alternativer i Outlook. 2. Skriv inn passordet og sikkerhetstokenet i passordvinduet med sikkerhetstokenet lagt til på slutten av passordet. For eksempel passordxxxxx. 3. For å teste at du har skrevet inn passordet og tokenet riktig, klikker du på Verifiser. 4. Klikk på OK. Oppdatere tokenet ditt i Connect Offline, Connect for Office og Data Loader Når du logger deg på, føyer du til sikkerhetstokenverdien på slutten av passordet, som passordxxxxx. Merk: Hvis du får en feil for ugyldig passord når du logger deg på, kan det hende at IP-adressen din allerede har blitt godkjent eller lagt til i Klarert IP-adresseområde av administrator. I dette tilfellet prøver du å logge deg på bare med passordet ditt. Finne dine personlige innstillinger i Salesforce Classic 75

80 Løse påloggingsproblemer Gi påloggingstilgang For å kunne hjelpe deg kan administratoren din eller en kundestøtterepresentant logge seg på programmet med påloggingsopplysningene dine. Firmaets administratorer kan som standard få tilgang til kontoen din uten at du foretar deg noe. Hvis organisasjonen din krever at brukere gir påloggingstilgang til administratorer, kan du gi tilgang for en angitt varighet. Du kan bare også gi tilgang til representanter for kundestøtteorganisasjoner. Av sikkerhetsårsaker er lengste periode for tildelt tilgang ett år. I den perioden du har gitt dem tilgang, kan administratorer eller kundestøtterepresentanter bruke påloggingsopplysningene dine og få tilgang til dataene dine for å hjelpe deg å løse problemer. 1. Skriv inn Påloggingstilgang i Hurtigsøk-feltet i dine personlige innstillinger, og velg deretter alternativet for å gi påloggingstilgang. 2. Angi utløpsdato for tilgangen ved å velge en dato fra valglisten. 3. Klikk på Lagre. Hvis en administrator, kundestøtterepresentant eller utgiver foretar oppsettendringer ved bruk av påloggingslegitimasjonen din, viser oppsettrevisjonsloggen endringene og brukernavnet. For overvåkingsformål beholder enkelte organisasjoner også en oversikt over klikk som en administrator som er logget inn som deg, utfører. Merk: Du kan ikke gi tilgang til bestemte kundestøtteorganisasjoner hvis administratoren din konfigurert restriksjoner, eller hvis lisensen for et pakket program hindrer det. Tilgjengelig i både Salesforce Classic og Lightning Experience Tilgjengelig i alle versjoner Å gi administratortilgang er tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited, Developer og Database.com Edition BRUKERTILLATELSER For å vise revisjonssporhistorikk for oppsett: Vise oppsett og konfigurasjon Bli kjent med Salesforce-administratoren Tilpasse Salesforce Experience Tilbakestille et glemt passord Hvis du glemmer passordet ditt, kan du enkelt tilbakestille det via lenken for glemt passord på påloggingssiden. Alt du trenger er brukernavnet ditt. 1. Klikk på lenken for glemt passord på påloggingssiden. 2. Skriv inn brukernavnet ditt, og klikk på Fortsett. En e-postmelding som inneholder instruksjoner om hvordan du tilbakestiller passordet, blir sendt til adressen du har angitt i de personlige Salesforce-innstillingene. 3. Klikk på lenken i e-postmeldingen innen 24 timer, svar på sikkerhetsspørsmålet ditt, og klikk på Fortsett. (Lenken i e-postmeldingen kan brukes bare én gang og utløper etter 24 timer.) 4. Skriv inn et nytt passord når du blir bedt om det. Tilgjengelig i både Salesforce Classic og Lightning Experience Tilgjengelig i alle versjoner Noen ganger blir du bedt om å bekrefte identiteten din når du logger deg på Salesforce. Når du bekrefter identiteten din, "aktiverer" du også enheten. Med enhetsaktivering kan Salesforce knytte identiteten din til enheten. Aktiveringen hjelper deg å hindre uautorisert tilgang til kontoen din. Aktivere en enhet for identitetsbekreftelse Løse påloggingsproblemer 76

81 Arbeide på mobilenheter Arbeide på mobilenheter Salesforce har flere mobilapper som du kan bruke til å holde kontakten og være produktiv, uansett hvor du befinner deg. Sammenligning av Salesforce-mobilprodukter Salesforce1, SalesforceA og Salesforce Classic Mobil er tilgjengelig på forskjellige mobilenheter og i forskjellige versjoner med ulike støttealternativer. Salesforce1-mobilapp Salesforce1-mobilappen er Salesforce på farten! Denne mobilopplevelsen for bedrifter gir deg sanntidstilgang til den samme informasjonen som du ser på kontoret, men organisert for å få arbeid gjort raskere mellom kundemøter, når du venter på en flyavgang eller selv når du står i kø for å få en kopp kaffe. Det intuitive grensesnittet gjør det enkelt å navigere og samhandle med data på en berøringsskjerm, slik at du kan gå gjennom og oppdatere informasjon med bare et par trykk. Og Salesforce1 inkluderer mange av organisasjonens tilpassinger, så appen en skreddersydd for å dekke behovene virksomheten din har. Salesforce Classic Mobil Salesforce Classic Mobil-appen gir mobiltilgang til Salesforce-dataene fra Android -, BlackBerry - og iphone -enheter. Hvis du har lisens til å bruke fullversjonen av Salesforce Classic Mobil, kan du vise, opprette, redigere og slette poster, holder oversikt over aktiviteter, vise kontrollpaneler, kjøre enkle rapporter og logge samtaler og e-post. Salesforce Authenticator Velkommen til den helt nye mobilappen Salesforce Authenticator! Versjon 2.0 er en kraftig og nyskapende app for godkjenning med to faktorer. Appen gir et ekstra lag med sikkerhet for å beskytte Salesforce-kontoen og dataene dine. Og vi har utformet den slik at den er superenkel å bruke. Du får økt sikkerhet og mer bekvemmelighet alt i én flott app. Sammenligning av Salesforce-mobilprodukter Salesforce1, SalesforceA og Salesforce Classic Mobil er tilgjengelig på forskjellige mobilenheter og i forskjellige versjoner med ulike støttealternativer. Produkt Beskrivelse Støttede Salesforce-versjoner Støttede mobile enheter Frakoblet støtte? Salesforce1 Få tilgang til og oppdater Salesforce-data fra et grensesnitt som er optimert for å navigere og arbeide på mobilenheten med berøringsskjerm. Gratis for kunder som bruker følgende: Contact Manager Edition Android-telefoner Android-nettbrett (bare mobilnettleserapp) Du kan vise, redigere og opprette poster, Personal Edition Apple ipad administrere aktiviteter, vise kontrollpaneler Group Edition Apple iphone og rapporter og bruke Chatter. Salesforce1 Professional Edition Windows støtter mange standardobjekter og Enterprise Edition 8.1-telefoner (bare listevisninger, alle organisasjonens mobilnettleserapp) tilpassede objekter, integrering av andre Unlimited Edition mobilapper og mange av organisasjonens Performance Edition Salesforce-tilpassinger, bl.a. Visualforce-faner og -sider. Developer Edition Ja, for å vise data. 77

82 Salesforce1-mobilapp Produkt Beskrivelse Støttede Salesforce-versjoner Støttede mobile enheter Frakoblet støtte? SalesforceA Behandle brukere og vis informasjon for Gratis for kunder som Android-telefoner og Salesforce-organisasjoner fra bruker følgende: -nettbrett smarttelefonen. Deaktiver eller frys brukere, tilbakestill passord, lås opp brukere, rediger brukerdetaljer og tildel tillatelsessett. Appen er begrenset til brukere med tillatelsen Behandle brukere. Contact Manager Edition Group Edition Professional Edition Enterprise Edition Unlimited Edition Performance Edition Developer Edition Apple ipad Apple iphone Apple ipod Touch Nei Salesforce Classic Mobil Du kan vise kontrollpaneler, kjøre enkle rapporter, logge samtaler og e-post, holde oversikt over aktiviteter og opprette, redigere og slette poster. De fleste standard salgsobjekter og noen tjenesteobjekter er tilgjengelig. Og hvis du bruker fullversjonen, støttes også tilpassede objekter og konfigurasjoner. En gratis begrenset versjon er tilgjengelig for alle Salesforce-kunder, unntatt for Apple iphone Database.com-organisasjoner Fullversjonen krever mobillisenser og er tilgjengelig for: Professional Edition Enterprise Edition Unlimited Edition Performance Edition Developer Edition Android-telefoner og -nettbrett Ja Krav for bruk av Salesforce1-mobilappen Salesforce Classic Mobil Salesforce-versjoner Salesforce1-mobilapp Salesforce1-mobilappen er Salesforce på farten! Denne mobilopplevelsen for bedrifter gir deg sanntidstilgang til den samme informasjonen som du ser på kontoret, men organisert for å få arbeid gjort raskere mellom kundemøter, når du venter på en flyavgang eller selv når du står i kø for å få en kopp kaffe. Det intuitive grensesnittet gjør det enkelt å navigere og samhandle med data på en berøringsskjerm, slik at du kan gå gjennom og oppdatere informasjon med bare et par trykk. Og Salesforce1 inkluderer mange av organisasjonens tilpassinger, så appen en skreddersydd for å dekke behovene virksomheten din har. Salesforce1 er tilgjengelig i Alle versjoner unntatt Database.com 78

83 Salesforce1-mobilapp Merk: Denne utgivelsen av Salesforce1 har ikke all funksjonaliteten fra det fullstendige Salesforce-nettstedet. Bruk i stedet det fullstendige nettstedet hvis du ønsker å se data eller handlinger som ikke støttes i Salesforce1. Hente Salesforce1-mobilappen Hvilken måte du får tilgang til Salesforce1 på, avhenger av hvordan du ønsker å arbeide: ved å bruke en app installert på enheten din, eller ved å bruke en nettleser. Det er mulig at enkelte av Salesforce1-versjonene er deaktivert for organisasjonen din spør Salesforce-administratoren din om alternativene. Funksjoner i Salesforce1-mobilappen: Hva som er tilgjengelig i hver versjon Salesforce1 er tilgjengelig som en nedlastbar app på ios- og Android-enheter og som nettleserbasert app. I de fleste tilfeller inkluderer nedlastbar apper og mobilnettleserapper de samme funksjonene. Men det finnes noen få forskjeller mellom opplevelsene, ofte relatert til forskjeller i mobilplattformene som Salesforce1 støttes på. Krav for bruk av Salesforce1-mobilappen Salesforce1 er tilgjengelig for Salesforce-versjoner og for mange lisenstyper. Appen støttes på en rekke mobilplattformer, men med enkelte krav til enheten, operativsystemet og mobilnettleseren. En Internett-tilkobling er nødvendig for å kommunisere med Salesforce. Hvilke data er tilgjengelige i Salesforce1-mobilappen? Salesforce1 bruker organisasjonens Salesforce-versjon, brukerlisenstypen din og din tildelte brukerprofil og tillatelsessett til å bestemme dataene som er tilgjengelig for deg. Vanligvis ser du de samme objektene, posttypene, feltene og sideoppsettene som du gjør når du arbeider på det fullstendige Salesforce-nettstedet. Alle Salesforce-data eller -funksjonalitet støttes imidlertid ikke i Salesforce1. Hvorfor kan jeg ikke logge meg på Salesforce1-mobilappen? Er du sikker på at du bruker den riktige Salesforce-påloggingsinformasjonen til å logge deg på Salesforce1? Det finnes flere vanlige årsaker til at du kan få problemer. Finne hjelp i Salesforce1-mobilappen Salesforce1 inkluderer en Hjelp-lenke som du kan bruke til å lære om mobilappen. Hjelperessurser for Salesforce1-mobilappen Disse ressursene gir informasjon om bruk av Salesforce1-mobilappen, konfigurasjon av organisasjonen til å bruke appen og utvikling for appen. Støtte for nasjonale innstillinger og språk for Salesforce1-appen Salesforce1 virker med nesten alle Salesforce-støttede nasjonale innstillinger og de fullstendig støttede språkene og sluttbrukerspråkene. (Salesforce-hjelpen inkluderer en fullstendig liste over støttede nasjonale innstillinger og språk.) Språk som leses fra høyre til venstre, inkludert arabisk og hebraisk, støttes ikke i denne utgivelsen. Viktige punkter om tilgjengelighet for Salesforce1-mobilappen Salesforce1 er utformet for tilgjengelighet, og leverer en mobil opplevelse med full tilgjengelighet for alle individer, inkludert brukere som arbeider med skjermlesere. Slå av eller på Salesforce1 mobilnettleserapp Når Salesforce1 mobilnettleserapp er aktivert for organisasjonen, omdirigeres du automatisk til denne når du logger på Salesforce fra en støttet mobilnettleser. Bruk av det fullstendige Salesforce-nettstedet i en mobilnettleser støttes ikke. Men du kan slå av mobilnettleserappen hvis du trenger tilgang til Salesforce Classic fra mobilenheten en stund. Hjelperessurser for Salesforce1-mobilappen 79

84 Salesforce1-mobilapp Hente Salesforce1-mobilappen Hvilken måte du får tilgang til Salesforce1 på, avhenger av hvordan du ønsker å arbeide: ved å bruke en app installert på enheten din, eller ved å bruke en nettleser. Det er mulig at enkelte av Salesforce1-versjonene er deaktivert for organisasjonen din spør Salesforce-administratoren din om alternativene. Installere en nedlastbar app Salesforce1 nedlastbare apper er tilgjengelig for Android-telefoner og ipad- og iphone-enheter. Du kan laste ned og installere appen fra Google Play eller App Store. Salesforce1 er tilgjengelig i Alle versjoner unntatt Database.com Du kan laste ned og installeresalesforce1 nedlastbare apper fra Google Play eller App Store til støttede Android- og ios-enheter. Når appen er installert, starter du den fra hjemmeskjermen, og logger på Salesforce-kontoen. Du blir kanskje bedt om å opprette en sikkerhets-pin-kode. Du kobles som standard til produksjonsmiljøet ditt. Merk: Hvis du ikke kan logge på, ber du administratoren din bekrefte at du er aktivert til å bruke den nedlastbare appen. Bruke mobilnettleserappen Salesforce1 mobilnettleserapp kjører i en mobilnettleser. Mobilnettleserappen er et bra alternativ hvis organisasjonen hindrer installering av apper på enheten du har fått utlevert fra firmaet ditt. Hvis mobilnettleserappen er aktivert for organisasjonen, omdirigeres du automatisk til Salesforce1 når du logger på Salesforce fra en støttet mobilnettleser. Hvis Salesforce1 ikke starter automatisk for deg, forsikrer du deg om at du ikke har slått av omdirigeringen til mobilnettleserappen og at du bruker en støttet nettleser. Hvorfor kan jeg ikke logge meg på Salesforce1-mobilappen? Krav for bruk av Salesforce1-mobilappen Slå av eller på Salesforce1 mobilnettleserapp Funksjoner i Salesforce1-mobilappen: Hva som er tilgjengelig i hver versjon Salesforce1 er tilgjengelig som en nedlastbar app på ios- og Android-enheter og som nettleserbasert app. I de fleste tilfeller inkluderer nedlastbar apper og mobilnettleserapper de samme funksjonene. Men det finnes noen få forskjeller mellom opplevelsene, ofte relatert til forskjeller i mobilplattformene som Salesforce1 støttes på. Funksjon ios og Android nedlastbare apper (v7.x) Mobilnettleserapp Navigering og handlinger Få tilgang til opptil 200 listevisninger per objekt Se visuelle øyeblikksbilder av forretningsdata i listevisningsdiagrammer (bare nettbrett) Sortere og filtrere listevisninger 80

85 Salesforce1-mobilapp Funksjon Utføre handlinger som telefonsamtaler, logge samtaler, sende e-post, tilordne steder og vise nyheter eller nettsteder (Telefonsamtaler støttes bare på iphone-enheter og Android-telefoner) Bruke hurtighandlinger som er opprettet for organisasjonen Søk Søke etter Salesforce-poster Bruke omfang i globale søk til å finne poster etter objekt Se samsvarende resultater for alle poster, ikke bare de som nylig har blitt vist Sortere søkeresultater Relasjons- og databehandling Legge til nye poster og oppdatere eksisterende poster Hindre opprettelse av duplikatposter Legge til kontakter Salesforce fra kontaktlister i mobilenheter Finne, tilknytte og vise Twitter-profiler for Salesforce-kontoer, -kontakter og -salgsemner Arbeide med data utenfor Salesforce Salgsproduktivitet Ta møtenotater i rik tekst og relatere dem enkelt til poster Spore de siste nyhetene om kontoene Konvertere kvalifiserte salgsemner til kontakter Bruke Salgsbane til å følge salgsprosesser og avslutte avtaler Salesforce Today og aktiviteter Bruke Today til å klargjøre for og behandle dagens hendelser, delta i konferansesamtaler og logge mobilkalenderhendelser i Salesforce Legg til kontakter i Salesforce fra hendelser i Today Opprette oppgaver fra Chatter-innlegg Opprette oppgaver fra Notater Spore, avslutte eller åpne på nytt oppgaver ios og Android nedlastbare apper (v7.x) (bare ios) Mobilnettleserapp 81

86 Salesforce1-mobilapp Funksjon Utføre hurtigoppgaveoppdateringer med et trykk: redigere kommentarer eller endre en forfallsdato, status og prioritet Opprette og vise Salesforce-hendelser Work.com Bruke Work.com-veiledning, -mål, -bonuser og -kvalifikasjoner Kundeservice og verktøy Bruke Sosial kundeservice til å spore saker og svare på Twitter-tweeter i sanntid Vise Salesforce Knowledge-artikler Salesforce1-rapportering Vise kontrollpaneler, kontrollpanelkomponenter (inkludert Visualforce-kontrollpanelkomponenter) og rapporter Sortere data i rapporter Bruke kontrollpanelfiltre Dele kontrollpaneler i feeder Chatter (feeder, profiler, grupper og filer) Bruke Chatter-feeder, -personer og -grupper Søke i hovedfeeden i Chatter Vise, redigere og følge feedoppføringer ordnet etter emne; legge til flere emner i innlegg Pakke sammen flere postoppdateringer til et enkelt innlegg Legge ved bilder eller filer i innlegg eller kommentarer, eller bruke hurtighandlinger til å legge inn bilder eller filer Dele Chatter-innlegg Se forhåndsvisninger av filer lagt inn i innlegg og kommentarer Dobbelttrykke for å legge til eller fjerne bokmerker for Chatter-innlegg Stille spørsmål og få svar i feeden Eskalere et spørsmål i Chatter til saker ios og Android nedlastbare apper (v7.x) (kvalifikasjoner bare i Android) (bare ios, begrenset) Mobilnettleserapp 82

87 Salesforce1-mobilapp Funksjon ios og Android nedlastbare apper (v7.x) Mobilnettleserapp Redigere brukerprofildetaljer (bare Android) Endre brukerprofilbildet legge til poster i grupper Samarbeide med mer personvern i ikke-oppførte Chatter-grupper Legge inn kunngjøringer i gruppefeeder Behandle grupper Bruke Salesforce Files Bruke Salesforce Files hvis Chatter er slått av Bla gjennom og del filer fra eksterne datakilder, som SharePoint eller OneDrive for Business (krever Files Connect) Bruke Salesforce1 hvis Chatter er slått av Bruke hurtighandlinger i Salesforce1 hvis Chatter er slått av Starte Salesforce1 fra Chatter-e-postvarsler og lenker til sammendrag Forretningslogikk og prosessautomatisering Sende poster for godkjenning Vise statusen til ventende godkjenninger og godkjenne eller avvise godkjenningsforespørsler (bare ios) Fortsette eller slette midlertidig stansede flytintervjuer Varsler Motta varsler i app Motta push-varsler Konfigurere push-varslene som sendes Offline Vise bufrede data ved arbeid offline Tilgang Få tilgang til fellesskap som er opprettet med malen Salesforce-faner + Visualforce Bytte mellom flere Salesforce-kontoer eller fellesskap uten å forlate appen 83

88 Salesforce1-mobilapp Funksjon Åpne de fleste Salesforce-URL-adresser direkte i Salesforce1 Konfigurere tilkoblinger til flere forekomster fra påloggingssiden Kontrollere apptilgang med en sikkerhets-pin-kode Tilpassinger og bruker-/appinnstillinger Vise Visualforce-sider Få tilgang til Lightning-sider og tilpassede og tredjeparts apper Se et tilpasset utvalg og ordning av handlinger på handlingslinjen og av listeelementhandlinger Se tilpasset merkeprofilering ios og Android nedlastbare apper (v7.x) (bare ios) Mobilnettleserapp Hjelperessurser for Salesforce1-mobilappen Krav for bruk av Salesforce1-mobilappen Salesforce1 er tilgjengelig for Salesforce-versjoner og for mange lisenstyper. Appen støttes på en rekke mobilplattformer, men med enkelte krav til enheten, operativsystemet og mobilnettleseren. En Internett-tilkobling er nødvendig for å kommunisere med Salesforce. Støttede enheter og nettlesere Salesforce1 støttes i stående retning i disse miljøene. Salesforce1 er tilgjengelig i Alle versjoner unntatt Database.com Salesforce1-app Støttede enheter Støttede mobiloperativsystemer Støttede mobilnettlesere Nedlastbar app for ios, v7.3.3 eller nyere iphone 5 eller nyere modeller ipad 4 og nyere modeller (inkludert ipad Air 2 og ipad Pro) ipad mini 2 eller nyere modeller Apple Watch (bare push-varsler) ios 8 eller nyere Ikke relevant Nedlastbar app for Android, v8.0 eller nyere Android-telefoner Android 4.4 eller nyere Ikke relevant 84

89 Salesforce1-mobilapp Salesforce1-app Støttede enheter Støttede mobiloperativsystemer Støttede mobilnettlesere Mobilnettleserapp iphone 5 eller nyere modeller ios 8 eller nyere Apple Safari ipad 4 og nyere modeller (inkludert ipad Air 2 og ipad Pro) Good Access ipad mini 2 eller nyere modeller Android-telefoner Android 4.4 eller nyere Google Chrome Android-nettbrett Good Access Nokia Lumia og HTC 8X-telefoner Windows 8.1 Update Microsoft Internet Explorer 11 BlackBerry Z10-telefoner BlackBerry OS 10.2 eller nyere BlackBerry Browser (Støtten avsluttes vinteren '17). BlackBerry Z30-telefoner (Støtten avsluttes vinteren '17). BlackBerry OS eller nyere BlackBerry Browser For optimal Salesforce1-ytelse anbefaler vi å holde operativsystemene på mobilenhetene oppdaterte og oppgradere til nyere modeller i henhold til mobilplanen. Fremtidige Salesforce1-versjoner kan kreve at støtte for eldre operativsystemer fjernes, og enkelte ganger fungerer ikke nye versjoner av operativsystemer som de skal på eldre enheter. Når du bruker mobilnettleserappen, anbefaler vi å deaktivere Inkognitomodus i Chrome, InPrivate-visning i Internet Explorer eller Privat nettlesing i Safari eller BlackBerry Browser. Salesforce-versjoner og -lisenser Disse Salesforce-versjonene og brukerlisensene tillater bruk av Salesforce1. Salesforce-versjoner Disse Salesforce-versjonene tillater bruk av Salesforce1. Brukerlisenstyper Disse brukerlisenstypene kan få tilgang til Salesforce1. Det kreves ikke en spesiell Salesforce1- eller mobillisens. Personal Edition Group Edition Professional Edition Enterprise Edition Performance Edition Unlimited Edition Developer Edition Contact Manager Edition Salesforce-brukere Salesforce Platform-brukere og Force.com-brukere Database.com Edition støttes ikke. Disse brukerlisenstypene støttes ikke: portalbrukere (hvis ikke medlem av et Salesforce-fellesskap), Database.com-brukere, Sites- og 85

90 Salesforce1-mobilapp Chatter Plus-brukere (også kalt Chatter Only), Chatter Free-brukere og Chatter External-brukere * Eksterne brukere i Kundefellesskap, Kundefellesskap pluss og Partnerfellesskap Portalbrukere som er medlemmer av et Salesforce-fellesskap Site.com-brukere, Data.com-brukere og Work.com-brukere. Merk: Du kan få tilgang til de samme dataene og funksjonaliteten som er tilgjengelig til deg på det fullstendige nettstedet, slik det bestemmes av organisasjonens Salesforce-versjon, brukerlisenstypen din og din tildelte brukerprofil og tillatelsessett. * Chatter Plus-, Chatter Free- og Chatter External-brukere må ha profiltillatelsen API-aktivert slått på for å bruke noen av Salesforce1 nedlastbare apper. Chatter External-brukere som har API-tilgang, kan ikke få tilgang til listevisningene Grupper eller Personer når de bruker en nedlastbar app. Trådløs tilkobling En nettverkstilkobling via Wi-Fi eller mobilnett er nødvendig for å kommunisere med Salesforce. Til mobiltilkoblinger kreves det et 3G-nettverk eller raskere. Vi anbefaler bruk av Wi-Fi eller LTE for å få den beste ytelsen. Hvis du bruker en av Salesforce1 nedlastbare apper, kan du vise de postene du sist har hatt tilgang til, når enheten er offline. Støtte for nasjonale innstillinger og språk for Salesforce1-appen Viktige punkter om tilgjengelighet for Salesforce1-mobilappen Hvilke data er tilgjengelige i Salesforce1-mobilappen? Hvilke data er tilgjengelige i Salesforce1-mobilappen? Salesforce1 bruker organisasjonens Salesforce-versjon, brukerlisenstypen din og din tildelte brukerprofil og tillatelsessett til å bestemme dataene som er tilgjengelig for deg. Vanligvis ser du de samme objektene, posttypene, feltene og sideoppsettene som du gjør når du arbeider på det fullstendige Salesforce-nettstedet. Alle Salesforce-data eller -funksjonalitet støttes imidlertid ikke i Salesforce1. Disse objektene er tilgjengelige i Salesforce1. Med mindre noe annet er angitt, kan du vise, redigere eller opprette poster for disse objektene. Kontoer og Personkontoer Aktiva (bare vise eller redigere i de nedlastbare appene) Kampanjer Saker Kontakter Kontrakter D&B-firma (bare vise for kunder med Data.com Premium Prospector og Data.com Premium Clean) Kontrollpaneler (bare vise) Salesforce1 er tilgjengelig i Alle versjoner unntatt Database.com 86

91 Salesforce1-mobilapp Hendelser Salgsemner Live Chat-avskrifter Salgsmuligheter Bestillinger (bare vise eller redigere) Rapporter (bare vise) Salesforce Knowledge-artikler (vare vise) Oppgaver Work.com-veiledning, -mål, -anerkjennelser, -bonuser og -kvalifikasjoner (Kvalifikasjoner er ikke tilgjengelig den nedlastbar appen for ios) Arbeidsbestillinger (bare vise eller redigere i de nedlastbare appene) Tilpassede objekter som har en fane du har tilgang til Lightning Connect-eksterne objekter som er søkbare og har en fane du har tilgang til Du kan få tilgang til disse objektene fra navigeringsmenyen i Salesforce1. Navigeringsmenyen hjelper deg å fokusere på objektene du arbeider mest med. Trykk på Mer nederst i Siste-delen for å vise hele listen over alle objekter som er tilgjengelig for deg i Salesforce1. Med noen unntak er alle standardfelt og tilpassede felt tilgjengelig i disse postene. Du kan også arbeide med de fleste av de relaterte listene for støttede objekter. Tips: Hvis Salesforce er nytt for deg, og du ennå ikke har en historikk med siste objekter, ser du til å begynne med disse objektene i Siste-delen i navigeringsmenyen i Salesforce1: Kontoer, Saker, Kontakter, Filer, Grupper (med mindre det er lagt til direkte i navigeringsmenyen), Salgsemner, Salgsmuligheter og Personer (med mindre det er lagt til direkte i navigeringsmenyen). Etter hvert som du bruker tid i Salesforce1 og det fullstendige Salesforce-stedet, vil objektene du bruker mest, etterhvert erstatte dem som er standard i Siste-delen, og bli objektene som er tilgjengelig for globale søk i Salesforce1. Det kan ta opptil 15 dager før objektene du arbeider med regelmessig, vises i Siste-delen. Hvis du vil få objekter til å vises umiddelbart under Siste, fester du dem fra søkeresultatene på det fullstendige stedet. Når du utfører et globalt søk i Salesforce1, kan du finne poster bare for objektene som vises i Siste-delen. For å søke etter de andre objektene som finnes på den fullstendige objektlisten når Siste-delen er utvidet, søker du fra objektets hjemmeside. Hvis Chatter er aktivert, kan du få tilgang til feeder, brukerprofiler, grupper og filer. Du har tilgang til brukerprofiler selv om Chatter er deaktivert. Hvis du bruker en Salesforce1 nedlastbar app, kan du også bruke Salesforce Today til å forberede for møter, holde kontakt med kunder, raskt delta i konferansesamtaler og generelt behandle dagen. Krav for bruk av Salesforce1-mobilappen Hvorfor kan jeg ikke logge meg på Salesforce1-mobilappen? Er du sikker på at du bruker den riktige Salesforce-påloggingsinformasjonen til å logge deg på Salesforce1? Det finnes flere vanlige årsaker til at du kan få problemer. Kontroller at du har faktisk har tillatelse til å bruke Salesforce1. Salesforce-administratorer kan kontrollere hvem som kan bruke Salesforce1 nedlastbare apper, og de kan også deaktivere tilgang til mobilnettleserappen for deg eller for hele firmaet. Hvis du ikke er sikker på om du har tilgang, kan du spørre administratoren din. Salesforce1 er tilgjengelig i Alle versjoner unntatt Database.com 87

92 Salesforce1-mobilapp Hvis du bruker en nedlastbar app, må du passe på at du logger deg på riktig forekomst produksjon, Sandbox eller et tilpasset domene. Salesforce1 kobler deg som standard til produksjonsmiljøet ditt. Hvis organisasjonen bruker enkeltpålogging, må du konfigurere appen til å peke til en annen side under pålogging. Det samme gjelder for å koble Salesforce1 til et Sandbox-miljø for testing eller for å logge på med en URL-adresse til et fellesskap. Et tilpasset domene er på formen der universalbeholdere er et navn som er valgt av administratoren. Administratoren din kan gi deg domenenavnet du skal bruke. For å koble den nedlastbare appen for ios til en annen forekomst, følger du disse trinnene. For å koble den nedlastbare appen for Android til en annen forekomst, følger du disse trinnene. Hvis du fremdeles ikke kan logge deg på, spør du administratoren din om hjelp. Hente Salesforce1-mobilappen Krav for bruk av Salesforce1-mobilappen Finne hjelp i Salesforce1-mobilappen Salesforce1 inkluderer en Hjelp-lenke som du kan bruke til å lære om mobilappen. Hjelp-lenken er plassert nederst i navigeringsmenyen i Salesforce1. Trykk på navigeringsmenyen. for å åpne Og det finnes mange andre ressurser som kan hjelpe deg å komme i gang med Salesforce1. Se Ressurser med hjelp for Salesforce1-mobilappen på side 88. Hjelperessurser for Salesforce1-mobilappen Disse ressursene gir informasjon om bruk av Salesforce1-mobilappen, konfigurasjon av organisasjonen til å bruke appen og utvikling for appen. Komme i gang med Salesforce1 Veiledninger Salesforce1 er tilgjengelig i Alle versjoner unntatt Database.com Salesforce1 er tilgjengelig i Alle versjoner unntatt Database.com Bruke Salesforce1-appen PDF Hjelpeemner Introduksjon til Salesforce1-mobilappen Funksjoner i Salesforce1-mobilappen: Hva som er tilgjengelig i hver versjon Krav for bruk av Salesforce1-mobilappen Hvilke data er tilgjengelige i Salesforce1-mobilappen? Hente Salesforce1-mobilappen Grenser og forskjeller for Salesforce1 fra det fullstendige Salesforce-stedet HTML HTML HTML HTML HTML HTML 88

93 Salesforce1-mobilapp Hjelp i appen For Salesforce1 nedlastbare app på iphone For Salesforce1 nedlastbare app på ipad For Salesforce1 nedlastbare app på Android-telefoner For Salesforce1 mobilnettleserapp på mobiltelefoner For Salesforce1 mobilnettleserapp på nettbrett HTML HTML HTML HTML HTML Salesforce1-videoer Take Your Tasks from Desktop to Mobile (Ta oppgaver fra skrivebordet til mobilenheter) Accounts and Contacts on the Go (Kontoer og kontakter på farten) Video Video Konfigurere og tilpasse Salesforce1 Veiledninger og jukseark Salesforce1-delen i utgivelsesmerknadene for Salesforce våren 2016 Administratorveiledning for Salesforce1 mobilapp Administratorveiledning for utrulling av Salesforce1-appen Jukseark for Salesforce1-administrator Hjelpeemner Konfigurere Salesforce1-mobilappen med Salesforce1-veiviseren Alternativer for oppsett av Salesforce1-mobilappen Slik ordnes rekkefølgen av forhåndsdefinerte handlinger på Salesforce1-handlingslinjen Organisasjonens merkeprofilering i Salesforce1-mobilappen Aktivere Visualforce-sider for Salesforce1-mobilappen Offline tilgang til Salesforce1-mobilappen PDF PDF PDF HTML HTML HTML HTML HTML HTML HTML HTML HTML Utvikling for Salesforce1 Veiledninger og jukseark Jukseark for Salesforce1-utviklere Utviklerveiledning for Salesforce1-appen URL-skjemaer for Salesforce1 Mobile for Android og ios Sikkerhetsveiledning for Salesforce1 Mobile PDF PDF PDF PDF HTML 89

94 Salesforce1-mobilapp Støtte for nasjonale innstillinger og språk for Salesforce1-appen Salesforce1 virker med nesten alle Salesforce-støttede nasjonale innstillinger og de fullstendig støttede språkene og sluttbrukerspråkene. (Salesforce-hjelpen inkluderer en fullstendig liste over støttede nasjonale innstillinger og språk.) Språk som leses fra høyre til venstre, inkludert arabisk og hebraisk, støttes ikke i denne utgivelsen. Merk: Salesforce1 nedlastbare apper bruker språket og de nasjonale innstillingene fra både Salesforce-brukerprofilen din og de nasjonale innstillingene på mobilenheten din. Hvis enheten bruker en annen nasjonal innstilling en det som er angitt i brukerprofilen, kan forskjellige språk vises i appen. Navigeringsmenyen kan for eksempel vises på engelsk, mens poster vises på norsk. Salesforce1 inkluderer støtte for flere valutaer, men avansert valutabehandling er ikke tilgjengelig. Salesforce1 er tilgjengelig i Alle versjoner unntatt Database.com Krav for bruk av Salesforce1-mobilappen Viktige punkter om tilgjengelighet for Salesforce1-mobilappen Salesforce1 er utformet for tilgjengelighet, og leverer en mobil opplevelse med full tilgjengelighet for alle individer, inkludert brukere som arbeider med skjermlesere. Til forskjell fra det fullstendige Salesforce-nettstedet, krever Salesforce1 ikke tilgjengelighetsmodus for å gi brukere som arbeider med hjelpemidler, en opplevelse med full tilgjengelighet. Du kan se den mobile enhetens dokumentasjon for å få mer informasjon om bruk av skjermleser. Salesforce1 er tilgjengelig i Alle versjoner unntatt Database.com Krav for bruk av Salesforce1-mobilappen Slå av eller på Salesforce1 mobilnettleserapp Når Salesforce1 mobilnettleserapp er aktivert for organisasjonen, omdirigeres du automatisk til denne når du logger på Salesforce fra en støttet mobilnettleser. Bruk av det fullstendige Salesforce-nettstedet i en mobilnettleser støttes ikke. Men du kan slå av mobilnettleserappen hvis du trenger tilgang til Salesforce Classic fra mobilenheten en stund. Merk: Hvis du deaktiverer automatisk omdirigering til Salesforce1 mobilnettleserapp, slår du av automatisk tilgang til eventuelle støttede nettlesere på alle mobilenhetene dine. Hvis du for eksempel slår av mobilnettleserappen fra nettbrettet, kan du heller ikke bruke mobilnettleserappen fra mobiltelefonen. Disse trinnene påvirker ikke Salesforce1 nedlastbare apper, som alltid viser Salesforce1-grensesnittet. Salesforce1 er tilgjengelig i Alle versjoner unntatt Database.com Slik slår du av mobilnettleserappen fra appen: 1. Trykk på. 2. Trykk på Hele stedet. Du bytter umiddelbart til det fullstendige Salesforce Classic-nettstedet. Det er ikke mulig å få tilgang til Lightning Experience fra en mobilnettleser. 90

95 Salesforce Classic Mobil Det fullstendige nettstedet er nå standardmiljøet når du logger på fra en mobilnettleser. Du kan bytte tilbake til Salesforce1-appen ved å bruke lenken Gå til Salesforce1 i bunnteksten på det fullstendige nettstedet, og etter dette blir mobilnettleserappen ditt nye standardmiljø. Slik slår du av mobilnettleserappen fra det fullstendige nettstedet: 1. Gå til personlige innstillinger, skriv Avanserte brukerdetaljer i feltet Hurtigsøk og velg Avanserte brukerdetaljer. Ser du ikke noe resultat? Skriv Personlig informasjon i feltet Hurtigsøk og velg Personlig informasjon. 2. Fjern merkingen av Salesforce1-bruker. 3. Lagre endringene. For å slå på Salesforce1-mobilnettleserappen igjen fra det fullstendige nettstedet, gjentar du de tidligere trinnene på nytt og merker av for Salesforce1-bruker. Hente Salesforce1-mobilappen Krav for bruk av Salesforce1-mobilappen Tilpasse Salesforce Experience Salesforce Classic Mobil Salesforce Classic Mobil-appen gir mobiltilgang til Salesforce-dataene fra Android -, BlackBerry - og iphone -enheter. Hvis du har lisens til å bruke fullversjonen av Salesforce Classic Mobil, kan du vise, opprette, redigere og slette poster, holder oversikt over aktiviteter, vise kontrollpaneler, kjøre enkle rapporter og logge samtaler og e-post. Alle Salesforce-brukere som ikke har en mobillisens, kan laste ned en gratis begrenset versjon av Salesforce Classic Mobil. Med gratisversjonen kan du bare vise, opprette, redigere og slette kontoer, aktiva, kontakter, salgsemner, hendelser, oppgaver, saker og løsninger. Du har også tilgang til kontrollpanelene. Merk: Hvilke funksjoner som støttes, kan variere etter mobiloperativsystem og enhetsmodell. Salesforce Classic Mobil lagrer Salesforce-postene i en lokal database på mobilenheten. Det betyr at du kan bruke Salesforce Classic Mobil-appen også når ingen datatilkobling er tilgjengelig. Salesforce Classic Mobil søker jevnlig gjennom Salesforce etter nye og oppdaterte poster, og sparer deg for styret med å synkronisere dataene manuelt. Tilgjengelig i både Salesforce Classic og Lightning Experience Gratis versjon tilgjengelig i Alle versjoner unntatt Database.com Full versjon tilgjengelig i Performance, Unlimited og Developer Edition, og for en ekstra kostnad i Professional og Enterprise Edition I gratisversjonen av Salesforce Classic Mobil, synkroniseres bare poster du nylig har brukt i Salesforce, automatisk til enheten. Men du kan søke etter og laste ned poster som ikke leveres til enheten automatisk. Elementer du laster ned fra Salesforce, blir en permanent del av det mobile datasettet. Standardkonfigurasjonen synkroniserer nylig brukte poster i tillegg til aktiviteter avsluttet i løpet av de siste fem dagene, og åpne aktiviteter som forfaller i løpet av de neste 30 dagene. Se listen over mobilenheter som støttes, for å se om du kan bruke Salesforce Classic Mobil-appen på din smarttelefon. Krav for bruk av Salesforce Classic Mobil Installere Salesforce Classic Mobil-appen Laste ned Salesforce Classic Mobil Over-the-Air fra Salesforce Bruke Salesforce Classic Mobile 91

96 Salesforce Classic Mobil Krav for bruk av Salesforce Classic Mobil Salesforce Classic Mobil-programmet kan kjøres på operativsystemene Android, BlackBerry og ios. Den støtter også trådløsnett hvis enheten kan opprette en datatilkobling til Internett, kan den vanligvis kjøre mobilappen. Kontroller at enheten din støttes før du installerer mobilappen. Nylig utgitte mobilenheter støttes ikke umiddelbart, fordi alle enheter går gjennom prosessen for offisiell sertifisering og kvalitetssikring. Tilgjengelig i både Salesforce Classic og Lightning Experience Merknader om BlackBerry-smarttelefoner Selv om enheten din oppfyller minstekravet til operativsystem, kan du forbedre ytelsen ved å oppgradere til den nyeste støttede versjonen av operativsystemet som mobiloperatøren tilbyr. Mobilbrukere som kjører versjon av BlackBerry-operativsystemet kan fremdeles laste ned og installere Salesforce Classic-appen. Men mobilserveren vil oppdage det eldre operativsystemet og sende versjon 11.6 av Salesforce Classic Mobil, som var den siste versjonen som støttet versjon av BlackBerry-operativsystemet. Brukere av versjon 11.6 av Salesforce Classic Mobil kan ikke bruke noen av de nye funksjonene i gjeldende eller fremtidige versjoner. Fra vinteren 2009 støtter ikke lenger Salesforce Classic Mobil BlackBerry 8700-serien offisielt, selv om mobilappen kan fortsette å kjøres på disse enhetsmodellene. Gratis versjon tilgjengelig i Alle versjoner unntatt Database.com Full versjon tilgjengelig i Performance, Unlimited og Developer Edition, og for en ekstra kostnad i Professional og Enterprise Edition BlackBerry-berøringsskjermenheter bruker samme Salesforce Classic Mobil-app som andre BlackBerry-enheter, så noen aspekter av Salesforce Classic Mobil er ikke optimert for berøringsskjermgrensesnittet. Merknader om ios-enheter Bruk av Salesforce Classic Mobil-appen på Apple-produkter har visse begrensninger: Tredjeparter (som Apple Inc. og nettleverandøren) kan når som helst begrense, avbryte eller hindre bruk av Salesforce Classic Mobil for iphone- og ipod touch-enheter eller slette Salesforce Classic Mobil-appen fra iphone- eller ipod touch-enheter eller kreve at Salesforce gjør noe av de foregående, uten at kunden har rett til refusjon, kreditt eller annen kompensasjon fra slik tredjepart eller Salesforce. Tjenestenivåavtaler gjelder ikke produktet Salesforce Classic Mobil for iphone. Ytterligere begrensninger er beskrevet i tillegget til bestillingsskjemaet for Salesforce Classic Mobil for iphone, som brukere må godta ved nedlasting eller installering av produktet Salesforce Classic for iphone. Sammenligning av Salesforce-mobilprodukter Salesforce Classic Mobil 92

97 Salesforce Classic Mobil Installere Salesforce Classic Mobil-appen Du kan installere Salesforce Classic Mobil-appen på alle støttede Android-, BlackBerry- eller iphone-enheter. Den enkleste måten å installere Salesforce Classic Mobil på er å gå til fra mobilenheten og følge instruksjonene på skjermen. Du kan også følge fremgangsmåten for installering for din type enhet: Android-installering Salesforce Classic Mobil er tilgjengelig for nedlasting fra Google Play. For å få tilgang til Google Play må Android-enheten være koblet til nettverket. Du trenger også en Google-konto for å laste ned programmer. Hvis du ikke allerede har en Google-konto, går du til og velger Registrer deg for å sette opp en konto. Slik installerer du Salesforce Classic Mobil fra Google Play: 1. Velg Google Play Store fra Apper-skjermbildet på Android-enheten. 2. Velg Søk-feltet og skriv salesforce. 3. Velg Salesforce Classic Mobil fra søkeresultatene. 4. Velg Last ned. 5. Trykk på Godta og last ned hvis du er enig i betingelsene. 6. Velg Åpne for å starte programmet. Tilgjengelig i både Salesforce Classic og Lightning Experience Gratis versjon tilgjengelig i Alle versjoner unntatt Database.com Full versjon tilgjengelig i Performance, Unlimited og Developer Edition, og for en ekstra kostnad i Professional og Enterprise Edition 7. Første gang du starter Salesforce Classic Mobil-appen på enheten, må du aktivere appen for enheten ved å logge på og laste ned data. Kontroller at telefonen er koblet til et nettverk. a. Velg Jeg godtar. b. Skriv inn brukernavnet og passordet for Salesforce på aktiveringsskjermbildet. c. Velg Aktiver. Avhengig av organisasjonens konfigurasjon kan det hende du må konfigurere et passord før du får tilgang til appen. BlackBerry-installering Salesforce Classic Mobil er tilgjengelig for nedlasting fra BlackBerry World. Du må ha en BlackBerry World-konto for å laste ned apper på BlackBerry-enheten, men du kan opprette en konto fra enheten hvis du ikke allerede har en. Slik installerer du Salesforce Classic Mobil fra BlackBerry World: 1. Velg BlackBerry World-ikonet. Hvis du ikke finner ikonet på enheten, kan du hende du må laste ned BlackBerry World. BlackBerry World kan ikke kjøre på alle BlackBerry-smarttelefoner, så les gjennom systemkravene til Research in Motion før du forsøker å installere BlackBerry World på enheten. 2. Velg Søk-ikonet. 3. Skriv Salesforce i Søk-feltet. 4. Velg Salesforce Classic Mobil fra søkeresultatene. 5. Klikk på Last ned. 6. Når installeringen er ferdig, velger du OK. 93

98 Salesforce Classic Mobil 7. Velg Tillat når du blir spurt om du vil gi appen tilgang til telefonen. 8. Velg Ja når du blir spurt om du vil gi appen tilgang til tp.mobile.salesforce.com. 9. Lukk BlackBerry World. 10. Velg appikonet som ligger på hjemmesiden på enheten eller i Programmer-mappen. På nyere telefoner kan det hende at ikonet ligger i Nedlastinger-mappen. 11. Første gang du starter Salesforce Classic Mobil-appen på enheten, må du aktivere appen for enheten ved å logge på og laste ned data. Kontroller at enheten er koblet til et nettverk. a. Les lisensavtalen og velg Jeg godtar. b. Skriv inn brukernavnet og passordet for Salesforce. Fordi mange passord inneholder spesialtegn som er vanskelig å taste inn på enheten, er det merket av for Vis passord som standard. Du kan fjerne haken for å beskytte passordet. c. Velg Aktiver. Når brukernavnet og passordet ditt er bekreftet av Salesforce, lastes dataene ned. Den første datanedlastingen kan ta noen minutter. Fremtidige oppdateringer av dataene foregår automatisk. Avhengig av organisasjonens konfigurasjon kan det hende du må konfigurere et passord før du får tilgang til appen. Merk: Hvis du ikke får lastet ned Salesforce Classic Mobil-appen fra BlackBerry World, kan du installere appen over-the-air direkte fra Salesforce i stedet. iphone-installering Salesforce Classic Mobil er tilgjengelig for nedlasting fra Apples App Store. iphone- eller ipod touch-enheten må være koblet til nettverket for å bruke App Store. Du trenger også en itunes Store-konto for å laste ned programmer. Hvis du ikke allerede har en itunes Store-konto, åpner du itunes på datamaskinen og velger Store > Konto for å åpne en. Slik installerer du Salesforce Classic Mobil fra App Store: 1. Velg App Store-ikonet fra Hjem-skjermbildet på iphone- eller ipod touch-enheten. 2. Trykk på Søk. 3. Trykk i Søk-feltet for å åpne tastaturet. Skriv salesforce. 4. Velg Salesforce Classic Mobil i listen over søkeresultater for å vise informasjon om programmet. 5. Trykk på Gratis og deretter på Installer. Merk: Det er gratis å laste ned appen fra App Store. Brukere av Enterprise, Professional, Unlimited, Performance og Developer Edition med mobillisenser kjører fullversjonen av Salesforce Classic Mobil. Alle Salesforce-brukere som ikke har en mobillisens, kan laste ned en gratis begrenset versjon av Salesforce Classic Mobil. 6. Oppgi brukernavn og passord til itunes Store-kontoen og trykk på OK. 7. Første gang du starter Salesforce Classic Mobil, må du aktivere appen for enheten ved å logge på og laste ned data. Kontroller at enheten er koblet til et nettverk. a. Trykk på Salesforce ikonet på Hjem-skjermbildet. b. Trykk på Jeg godtar. c. Skriv inn brukernavnet og passordet for Salesforce på aktiveringsskjermbildet. d. Trykk på Aktiver. 94

99 Salesforce Classic Mobil Advarsel: Hvis programmet lukkes eller enheten låser seg under aktiveringsprosessen, setter iphone-operativsystemet nedlastingen på pause, men gjenopptar nedlastingen neste gang du åpner appen. Avhengig av organisasjonens konfigurasjon kan det hende du må konfigurere et passord før du får tilgang til appen. Sammenligning av Salesforce-mobilprodukter Salesforce Classic Mobil Laste ned Salesforce Classic Mobil Over-the-Air fra Salesforce BlackBerry World er det foretrukne stedet for nedlasting av Salesforce Classic Mobil-appen. Det er fordi brukere automatisk varsles når oppgraderinger blir tilgjengelig. Men noen BlackBerry-administratorer begrenser brukernes mulighet til å laste ned med BlackBerry World på enhetene sine. BlackBerry-brukere kan installere Salesforce Classic Mobil over-the-air direkte fra Salesforce hvis de ikke får tilgang til BlackBerry World. Slik laster du ned Salesforce Classic Mobil over-the-air: 1. Pek mobilnettleseren til mobile.salesforce.com/bb. 2. Merk lenken Last ned programmet og velg Hent lenke fra menyen. 3. Velg Last ned. Hvis du blir spurt om du vil erstatte en eldre versjon av klientprogrammet, velger du Ja. Merk: Minstekravet til BlackBerry-operativsystem for bruk av mobilprogrammet er 4.3. Hvis du kjører versjon av operativsystemet, kan du fremdeles laste ned og installere mobilprogrammet. Men mobilserveren vil oppdage det eldre operativsystemet og sende versjon 11.6 av mobilprogrammet, som var den siste versjonen som støttet versjon av operativsystemet. Du kan ikke bruke noen av de nye funksjonene inkludert i gjeldende versjon eller fremtidige versjoner før du oppgraderer til det nyeste BlackBerry-operativsystemet i telefonen. Tilgjengelig i både Salesforce Classic og Lightning Experience Gratis versjon tilgjengelig i Alle versjoner unntatt Database.com Full versjon tilgjengelig i Performance, Unlimited og Developer Edition, og for en ekstra kostnad i Professional og Enterprise Edition 4. Velg Start på nytt for å starte enheten på nytt. 5. Når du blir spurt om du vil tillate en HTTP-tilkobling, merker du av for tp.mobile.salesforce.com. Bla nedover og vel Tillat denne tilkoblingen. 6. Velg Salesforce Classic Mobil-ikonet som ligger på hjemmesiden på enheten eller i Programmer-mappen. På nyere telefoner kan det hende at ikonet ligger i Nedlastinger-mappen. 7. Les lisensavtalen og velg Jeg godtar. 8. Skriv inn brukernavnet og passordet for Salesforce. Fordi mange passord inneholder spesialtegn som er vanskelig å taste inn på enheten, er det merket av for Vis passord som standard. Du kan fjerne haken for å beskytte passordet. 9. Velg Aktiver. 95

100 Salesforce Classic Mobil Når brukernavnet og passordet ditt er bekreftet av Salesforce, lastes dataene ned. Den første datanedlastingen kan ta noen minutter. Fremtidige oppdateringer av dataene foregår automatisk i bakgrunnen. Sammenligning av Salesforce-mobilprodukter Salesforce Classic Mobil Bruke Salesforce Classic Mobile Trenger jeg en lisens for å kunne bruke Salesforce Classic Mobile? Er telefonen min kompatibel med Salesforce Classic Mobile-appen? Hvilke Salesforce-data lagres på enheten min når jeg bruker Salesforce Classic Mobile-appen? Kan jeg se poster i Salesforce Classic Mobile-appen, som jeg ikke har tilgang til i Salesforce? Hvor ofte oppdaterer Salesforce Classic Mobile-appen mine data? Hvordan bruker jeg Salesforce Classic Mobile-appen til å få tilgang til poster som ikke er på min mobile enhet? Når jeg mottar et anrop på mobilenheten min, vil da Salesforce Classic Mobile-appen åpne de tilknyttede kontaktpostene? Trenger jeg en lisens for å kunne bruke Salesforce Classic Mobile? Du trenger en mobillisens for å kunne bruke fullversjonen av Salesforce Classic Mobile. Alle Salesforce-brukere som ikke har en mobillisens, kan laste ned en gratis begrenset versjon av Salesforce Classic Mobile. Med gratisversjonen kan du vise, opprette, redigere og slette bare kontoer, aktiva, kontakter, salgsemner, hendelser, oppgaver, saker og løsninger. Du får også tilgang til kontrollpanelene. Gratisversjonen synkroniserer poster som du nylig har åpnet på Salesforce-nettstedet, og du kan søke etter poster som ikke ble lastet ned automatisk til enheten din. Fra og med sommeren 2013 er gratisversjonen av Salesforce Classic Mobile deaktivert som standard i alle nye organisasjoner. Du kan aktivere den for å gi brukere tilgang til Salesforce på mobilenheter. Hvis du har fått tildelt en mobillisens, uten at administratoren ennå har satt opp mobilkonfigurasjonen din, kan du aktivere Salesforce Classic Mobile med standard mobilkonfigurasjon. Standardkonfigurasjonen synkroniserer automatisk postene du sist åpnet i Salesforce, med den mobile enheten din. Du kan også søke etter og laste ned alle poster fra Salesforce, som ikke er tilgjengelige lokalt på enheten din. For å finne ut om brukerkontoen din er tildelt en mobillisens med tilgang til fullversjonen av Salesforce Classic Mobile, skal du gå gjennom det personlige oppsettet ditt. Hvis det er merket av for Mobilbruker, kan du installere og bruke Salesforce Classic Mobile. Hvis det er merket av for Mobilbruker, men feltet Mobilkonfigurasjon er tomt, kan du aktivere Salesforce Classic Mobile ved bruk av den standard mobilkonfigurasjonen. Hvis det ikke er merket av i avmerkingsboksen Mobilbruker, og du er en kunde med Enterprise, Professional, Unlimited, Performance eller Developer, kan du ha tilgang til gratisversjonen av Salesforce Classic Mobile. Spør administratoren om du har tilgang til gratisversjonen av Salesforce Classic Mobile. Merk: Avmerkingsboksen Mobilbruker er deaktivert som standard for nye brukere av Unlimited, Performance og Developer. 96

101 Salesforce Classic Mobil Er telefonen min kompatibel med Salesforce Classic Mobile-appen? Salesforce Classic Mobile-appen kan kjøre på iphone, ipod berøringsenheter og de fleste BlackBerry- og Android-enheter. I listen over mobilenheter som støttes kan du se om telefonen din kan kjøre appen. Merk: Hvilke funksjoner som støttes, kan variere etter mobiloperativsystem og enhetsmodell. Hvilke Salesforce-data lagres på enheten min når jeg bruker Salesforce Classic Mobile-appen? Å bruke Salesforce Classic Mobile-appen til å få tilgang til Salesforce fra en mobilenhet, er ganske annerledes enn å bruke det fullstendige Salesforce-programmet på datamaskinen. Mobilenheter har lite minne og små skjermer, og de har ikke alltid kontinuerlig nettverksforbindelse. For at du skal kunne arbeide under disse begrensningene, lagres et delsett av Salesforce-dataene dine i en lokal database på den mobile enheten. Følgende typer av faner er tilgjengelige i Salesforce Classic Mobile-appen: Alle faner for tilpassede objekter og disse standardobjektfanene: Kontoer Aktiva Vedlegg Saker Kontakter Innhold Hendelser Grupper Gruppemedlemmer Salgsemner Notater Salgsmuligheter Prislister Produkter Løsninger Oppgaver Brukere Kontrollpaneler Rapporter Nett- og Visualforce-faner Merk: Hvilke faner og objekter du ser i appen, bestemmes av konfigurasjonen for den mobile enheten, og det er ikke sikkert at alle faner og objekter som er vist her, er med. Dessuten støtter ikke iphone- og Android-apper rapporter. Når du åpner fanen for et objekt, ser du antagelig ikke alle Salesforce-postene dine. For hvert objekt som er klargjort for mobilbruk, kan administratoren opprette filterkriterier for å begrense antall poster på enheten din. I en stor organisasjon kan for eksempel sending av alle åpne og avsluttede salgsmuligheter til mobilenheten bruke for mye minne eller muligens stanse den helt. I stedet for å sende alle 97

102 Salesforce Authenticator salgsmuligheter, kan administratoren sende et delsett av dem, for eksempel åpne salgsmuligheter som du eier, og som er planlagt avsluttet denne måneden. Kan jeg se poster i Salesforce Classic Mobile-appen, som jeg ikke har tilgang til i Salesforce? Nei. Brukertillatelser, delingsregler og feltnivåsikkerhet arves fra Salesforce mobilprogrammet håndhever alle restriksjoner som er satt opp i Salesforce. Hvor ofte oppdaterer Salesforce Classic Mobile-appen mine data? Salesforce Classic Mobile-appen undersøker hvert 20. minutt om det har vært dataendringer. Under denne trinnvise oppdateringen henter serveren inn alle nylig oppdaterte Salesforce-poster som du eier, og sender deretter disse dataene til enheten din. Den sender også endringer i alle poster som allerede er lagret på enheten. Merk: Legg merke til følgende når det gjelder datasynkronisering. Android og BlackBerry klient-apper justerer sine dataavspørringer etter bruken av appen. Hvis appen ikke er i bruk, øker avspørringsintervallene på en eksponentiell måte til de når åtte timer. Fra da av foretar enheten dataavspørringer hver åttende time. Dette hindrer at Salesforce Classic Mobile-appen tapper enhetens batteri når appen sjelden brukes. Fordi bare én app kan kjøre på iphone om gangen, kan ikke Salesforce Classic Mobile-appen be om en dataoppdatering uten at appen er åpnet. Når du starter appen på en iphone, utfører den et trinnvis oppdatering, såfremt det ikke har vært en datasynkronisering de siste 20 minuttene. Hvordan bruker jeg Salesforce Classic Mobile-appen til å få tilgang til poster som ikke er på min mobile enhet? Salesforce-data som er tilgjengelige på enheten din, defineres av mobilkonfigurasjonen. Du kan enkelt søke etter poster som ikke er automatisk lastet ned til enheten. Det er en søkeboks på hver objektfane i Salesforce Classic-appen, og også på appens startside. Når jeg mottar et anrop på mobilenheten min, vil da Salesforce Classic Mobile-appen åpne de tilknyttede kontaktpostene? Salesforce Classic Mobile-appen kan ikke åpne en Salesforce-kontakt mens du mottar anrop. Men hvis du foretar et anrop fra Salesforce Classic Mobile, blir du automatisk bedt om å logge samtalen. Salesforce Authenticator Velkommen til den helt nye mobilappen Salesforce Authenticator! Versjon 2.0 er en kraftig og nyskapende app for godkjenning med to faktorer. Appen gir et ekstra lag med sikkerhet for å beskytte Salesforce-kontoen og dataene dine. Og vi har utformet den slik at den er superenkel å bruke. Du får økt sikkerhet og mer bekvemmelighet alt i én flott app. Viktig: Versjon 2.0 av mobilappen Salesforce Authenticator vil være tilgjengelig fra App Store og Google Play etter fullføring av Salesforce Spring '16-utgivelsen til alle produksjonsorganisasjoner den 13. februar Appen er ikke tilgjengelig på forhånd for forhåndsvisning eller testing i Sandbox-organisasjoner. Tilgjengelig i både Salesforce Classic og Lightning Experience Godkjenning med to faktorer med Salesforce Authenticator er tilgjengelig i: Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Developer og Contact Manager Edition 98

103 Salesforce Authenticator Hva er godkjenning med to faktorer? Vi ønsker alle å sørge for at kontoer og data er sikre. Godkjenning med to faktorer er en flott måte å gjøre det på. Godkjenning med to faktorer betyr at du må ha to ting, eller to faktorer, for å få tilgang til kontoen. Den første faktoren er noe du kjenner, som kombinasjonen av brukernavn og passord. Den andre er noe du har, som en mobilenhet med en sikkerhetsapp installert. Den andre faktoren mobilenheten med sikkerhetsappen legger til et ekstra beskyttelseslag for kontoen din. Selv om hackere skulle stjele passordet ditt, kan de ikke logge på fordi de ikke har mobilenheten din med Salesforce Authenticator installert. Få mobilappen Salesforce Authenticator (versjon 2.0 eller nyere) Salesforce Authenticator er en app som du laster ned og installerer på mobilenheten. Krav for Salesforce Authenticator (versjon 2.0 eller nyere) Mobilappen Salesforce Authenticator støttes på flere mobilplattformer, med enkelte krav til enhet, operativsystem og mobilnettleser. Det kreves Internett-tilkobling for å kommunisere med Salesforce for brukerbekreftelse av kontoaktivitet og stedsbaserte automatiske bekreftelser. Bekreftelseskoder (tidsbaserte engangspassord, eller TOTPer) kan genereres uten Internett-tilkobling på mobilenheten. Viktige punkter om tilgjengelig for Salesforce Authenticator (versjon 2.0 eller nyere) Salesforce Authenticator er utformet for tilgjengelighet, og leverer en mobil opplevelse med full tilgjengelighet for alle individer, inkludert brukere som arbeider med skjermlesere. I motsetning til det fullstendige Salesforce-nettstedet krever ikke Salesforce Authenticator tilgjengelighetsmodus for å gi brukere som arbeider med hjelpemidler, en opplevelse med full tilgjengelighet. Nasjonal støtte og språkstøtte for Salesforce Authenticator (versjon 2.0 eller nyere) Salesforce Authenticator fungerer med nesten alle Salesforce-støttede nasjonale innstillinger og de fullstendig støttede sluttbrukerspråkene. (Salesforce-hjelpen inkluderer en liste over støttede nasjonale innstillinger og språk.) Språk som leses fra høyre til venstre, inkludert arabisk og hebraisk, støttes ikke i denne utgivelsen. Kontotyper i Salesforce Authenticator (versjon 2.0 eller nyere) Mobilappen Salesforce Authenticator (versjon 2.0 eller nyere) støtter to typer tilkoblede kontoer. Standardkontoer har push-varsler, stedsbaserte automatiserte bekreftelser og bekreftelseskoder for godkjenning med to faktorer. "Bare kode"-kontoer gir bare bekreftelseskoder. Koble en konto til Salesforce Authenticator (versjon 2.0 eller nyere) Koble Salesforce-kontoen til mobilappen Salesforce Authenticator slik at du kan bruke appen til godkjenning med to faktorer. I noen organisasjoner blir du bedt om å koble til kontoen når du logger på. I andre organisasjoner kobler du til kontoen gjennom de personlige innstillingene dine. Fjerne en konto fra Salesforce Authenticator (versjon 2.0 eller nyere) Når du ikke lenger ønsker å bruke appen for godkjenning med to faktorer, fjerner du Salesforce-kontoen fra Salesforce Authenticator. Før du fjerner en konto fra Salesforce Authenticator-appen på den mobile enheten, må du kontrollere at du ikke mister tilgang til Salesforce-kontoen. Du kan enten be Salesforce-administratoren om å deaktivere kravet om godkjenning med to faktorer for kontoen din, eller sørge for at du har en annen metode for tofaktors godkjenning tilgjengelig. Bekrefte kontoaktivitet med Salesforce Authenticator (versjon 2.0 eller nyere) for Tofaktors godkjenning Hvis organisasjonsinnstillingene krever at du godkjenner med to faktorer når du logger på eller bruker ressurser med restriksjoner i Salesforce, bruker du mobilappen Salesforce Authenticator. Du bruker appen til å bekrefte identifiserende detaljer for pålogginger og annen kontoaktivitet. Bruk av appen til å bekrefte kontoaktivitet oppfyller kravet til godkjenning med to faktorer. Blokkere ukjent kontoaktivitet med Salesforce Authenticator (versjon 2.0 eller nyere) Hvis du får et varsel fra mobilappen Salesforce Authenticator om kontoaktivitet du ikke gjenkjenner, bruker du appen til å blokkere aktiviteten. Du kan også flagge den blokkerte aktiviteten for Salesforce-administratoren din. Automatisere Tofaktors godkjenning fra et klarert sted med Salesforce Authenticator (versjon 2.0 eller nyere) Aktiver stedstjenester i mobilappen Salesforce Authenticator, og bruk deretter appen til å automatisere godkjenning med to faktorer fra et klarert sted. Eksempler på klarerte steder kan være hjemmet eller kontoret ditt. 99

104 Salesforce Authenticator Stoppe stedsbaserte automatiske bekreftelser i Salesforce Authenticator (versjon 2.0 eller nyere) Du kan fjerne et sted fra listen over klarerte steder for å slå av automatisert bekreftelse derfra. Hva er godkjenning med to faktorer? Vi ønsker alle å sørge for at kontoer og data er sikre. Godkjenning med to faktorer er en flott måte å gjøre det på. Godkjenning med to faktorer betyr at du må ha to ting, eller to faktorer, for å få tilgang til kontoen. Den første faktoren er noe du kjenner, som kombinasjonen av brukernavn og passord. Den andre er noe du har, som en mobilenhet med en sikkerhetsapp installert. Den andre faktoren mobilenheten med sikkerhetsappen legger til et ekstra beskyttelseslag for kontoen din. Selv om hackere skulle stjele passordet ditt, kan de ikke logge på fordi de ikke har mobilenheten din med Salesforce Authenticator installert. Viktig: Versjon 2.0 av mobilappen Salesforce Authenticator vil være tilgjengelig fra App Store og Google Play etter fullføring av Salesforce Spring '16-utgivelsen til alle produksjonsorganisasjoner den 13. februar Appen er ikke tilgjengelig på forhånd for forhåndsvisning eller testing i Sandbox-organisasjoner. Tilgjengelig i både Salesforce Classic og Lightning Experience Godkjenning med to faktorer med Salesforce Authenticator er tilgjengelig i: Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Developer og Contact Manager Edition Mange godkjenningsapper for mobiler genererer bekreftelseskoder som utløper etter en angitt tidsperiode. Når du logger på en onlinekonto som krever godkjenning med to faktorer, oppgir du koden sammen med brukernavn og passord. Salesforce Authenticator genererer også koder når du måtte trenge det, men versjon 2 av appen har nye funksjoner slik at den blir enklere å bruke uten at det går på bekostning av sikkerheten. Når noen prøver å logge på eller åpne data med restriksjoner på kontoen din, sender Salesforce Authenticator et varsel til mobilenheten. Du åpner appen for å se detaljer om aktiviteten. Når du har sjekket detaljene, kan du trykke på Godkjenn for å bekrefte at aktiviteten tilhører deg. Hvis du ikke gjenkjenner aktiviteten, trykker du på Avslå for å blokkere den. Du kan også flagge den blokkerte aktiviteten for Salesforce-administratoren din. Når du aktiverer stedstjenester for Salesforce Authenticator, får du enda kraftigere funksjonalitet. Hvis du er hjemme eller på kontoret, for eksempel, kan du be Authenticator om å bekrefte aktivitetene dine automatisk fra det klarerte stedet. Automatisering gir deg den ekstra sikkerheten ved godkjenning med to faktorer, men du slipper å ta telefonen ut av lommen. Du må koble Salesforce Authenticator til kontoen din før du kan bruke den til godkjenning med to faktorer. I Salesforce kan du koble appen til kontoen i de personlige innstillingene dine. Tilkobling av appen betyr ikke at du er nødt til å bruke godkjenning med to faktorer hver gang du logger på. Administratoren angir kravet om godkjenning med to faktorer for deg i samsvar med firmaets sikkerhetspolicyer. Hvis administratoren krever godkjenning med to faktorer før du kobler Salesforce Authenticator til kontoen din, blir du bedt om å koble til appen neste gang du logger på. 100

105 Salesforce Authenticator Få mobilappen Salesforce Authenticator (versjon 2.0 eller nyere) Salesforce Authenticator er en app som du laster ned og installerer på mobilenheten. Viktig: Versjon 2.0 av mobilappen Salesforce Authenticator vil være tilgjengelig fra App Store og Google Play etter fullføring av Salesforce Spring '16-utgivelsen til alle produksjonsorganisasjoner den 13. februar Appen er ikke tilgjengelig på forhånd for forhåndsvisning eller testing i Sandbox-organisasjoner. Nye installasjoner Du kan laste ned og installere mobilappen Salesforce Authenticator fra Google Play eller App Store til støttede Android- og ios-enheter. Når appen er installert, starter du den fra Hjem-skjermen og kobler den til Salesforce-kontoen. I noen organisasjoner blir du bedt om å koble til appen under pålogging. Ellers kobler du til appen gjennom de personlige innstillingene dine i Salesforce. Oppdatere fra Salesforce Authenticator versjon 1 Tilgjengelig i både Salesforce Classic og Lightning Experience Godkjenning med to faktorer med Salesforce Authenticator er tilgjengelig i: Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Developer og Contact Manager Edition Hvis du allerede har versjon 1 installert på mobilenheten, laster du ned oppdateringen fra App Store eller Google Play. Oppdateringen beholder de tilkoblede kontoene som du allerede har i appen. Disse kontoene er "bare kode"-kontoer som genererer bekreftelseskoden, men som ikke mottar push-varsler eller tillater stedsbaserte, automatiske bekreftelser. Du kan gjenkjenne en konto som bare er for koder, i listen Tilkoblede kontoer i appen ved bekreftelseskoden som vises under navnet på kontoen. Bekreftelseskodene i disse "bare kode"-kontoene er gyldige til du kobler den nye 2.0-funksjonaliteten til Salesforce-kontoen via de personlige innstillingene dine. Når du har koblet til den nye versjonen, gir kontoen gir deg alle funksjoner i Salesforce Authenticator versjon 2.0: push-varsler, stedsbaserte, automatiske pålogginger og bekreftelseskoder. Krav for Salesforce Authenticator (versjon 2.0 eller nyere) Krav for Salesforce Authenticator (versjon 2.0 eller nyere) Mobilappen Salesforce Authenticator støttes på flere mobilplattformer, med enkelte krav til enhet, operativsystem og mobilnettleser. Det kreves Internett-tilkobling for å kommunisere med Salesforce for brukerbekreftelse av kontoaktivitet og stedsbaserte automatiske bekreftelser. Bekreftelseskoder (tidsbaserte engangspassord, eller TOTPer) kan genereres uten Internett-tilkobling på mobilenheten. Viktig: Versjon 2.0 av mobilappen Salesforce Authenticator vil være tilgjengelig fra App Store og Google Play etter fullføring av Salesforce Spring '16-utgivelsen til alle produksjonsorganisasjoner den 13. februar Appen er ikke tilgjengelig på forhånd for forhåndsvisning eller testing i Sandbox-organisasjoner. Støttede enheter og nettlesere Salesforce Authenticator støttes i stående retning i disse miljøene. Salesforce Authenticator-app Støttede enheter Støttede mobiloperativsystemer Tilgjengelig i både Salesforce Classic og Lightning Experience Godkjenning med to faktorer med Salesforce Authenticator er tilgjengelig i: Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Developer og Contact Manager Edition ios, v2.0 eller nyere Android, v2.0 eller nyere iphone 5 eller nyere modeller Android-telefoner ios 8 eller nyere Android 4.2 eller nyere 101

106 Salesforce Authenticator For optimal Salesforce Authenticator-ytelse anbefaler vi å holde operativsystemene på mobilenhetene oppdaterte og oppgradere til nyere modeller i henhold til mobilabonnementet. Fremtidige Salesforce-versjoner kan kreve at støtte for eldre operativsystemer fjernes, og enkelte ganger fungerer ikke nye versjoner av operativsystemer som de skal på eldre enheter. Salesforce-versjoner og lisenser Disse Salesforce-versjonene og brukerlisenstypene tillater bruk av Salesforce Authenticator til bekreftelse av identitet og godkjenning med to faktorer. Salesforce-versjoner Group Edition Professional Edition Enterprise Edition Performance Edition Unlimited Edition Developer Edition Contact Manager Edition Database.com Edition støttes ikke. Brukerlisenstyper Salesforce-brukere Salesforce-plattform og Salesforce-brukere Eksterne brukere i Kundefellesskap, Kundefellesskap pluss og Partnerfellesskap Portalbrukere som er medlemmer av et Salesforce-fellesskap Disse brukerlisenstypene støttes ikke: portalbrukere (hvis ikke medlem av et Salesforce-fellesskap), Database.com-brukere, Sites- og Site.com-brukere, Data.com-brukere og Work.com-brukere. Trådløs tilkobling En nettverkstilkobling via Wi-Fi eller mobilnett er nødvendig for å kommunisere med Salesforce. Til mobiltilkoblinger kreves det et 3G-nettverk eller raskere. Vi anbefaler bruk av Wi-Fi eller LTE for å få den beste ytelsen. Salesforce Authenticator genererer gyldige bekreftelseskoder når enheten er offline. Du kan også vise aktivitetslogg og liste over klarerte steder når enheten er offline. Nasjonal støtte og språkstøtte for Salesforce Authenticator (versjon 2.0 eller nyere) Viktige punkter om tilgjengelig for Salesforce Authenticator (versjon 2.0 eller nyere) Viktige punkter om tilgjengelig for Salesforce Authenticator (versjon 2.0 eller nyere) Salesforce Authenticator er utformet for tilgjengelighet, og leverer en mobil opplevelse med full tilgjengelighet for alle individer, inkludert brukere som arbeider med skjermlesere. I motsetning til det fullstendige Salesforce-nettstedet krever ikke Salesforce Authenticator tilgjengelighetsmodus for å gi brukere som arbeider med hjelpemidler, en opplevelse med full tilgjengelighet. 102

107 Salesforce Authenticator Viktig: Versjon 2.0 av mobilappen Salesforce Authenticator vil være tilgjengelig fra App Store og Google Play etter fullføring av Salesforce Spring '16-utgivelsen til alle produksjonsorganisasjoner den 13. februar Appen er ikke tilgjengelig på forhånd for forhåndsvisning eller testing i Sandbox-organisasjoner. Du kan se den mobile enhetens dokumentasjon for å få mer informasjon om bruk av skjermleser. Krav for Salesforce Authenticator (versjon 2.0 eller nyere) Nasjonal støtte og språkstøtte for Salesforce Authenticator (versjon 2.0 eller nyere) Salesforce Authenticator fungerer med nesten alle Salesforce-støttede nasjonale innstillinger og de fullstendig støttede sluttbrukerspråkene. (Salesforce-hjelpen inkluderer en liste over støttede nasjonale innstillinger og språk.) Språk som leses fra høyre til venstre, inkludert arabisk og hebraisk, støttes ikke i denne utgivelsen. Viktig: Versjon 2.0 av mobilappen Salesforce Authenticator vil være tilgjengelig fra App Store og Google Play etter fullføring av Salesforce Spring '16-utgivelsen til alle produksjonsorganisasjoner den 13. februar Appen er ikke tilgjengelig på forhånd for forhåndsvisning eller testing i Sandbox-organisasjoner. Krav for Salesforce Authenticator (versjon 2.0 eller nyere) Kontotyper i Salesforce Authenticator (versjon 2.0 eller nyere) Mobilappen Salesforce Authenticator (versjon 2.0 eller nyere) støtter to typer tilkoblede kontoer. Standardkontoer har push-varsler, stedsbaserte automatiserte bekreftelser og bekreftelseskoder for godkjenning med to faktorer. "Bare kode"-kontoer gir bare bekreftelseskoder. Viktig: Versjon 2.0 av mobilappen Salesforce Authenticator vil være tilgjengelig fra App Store og Google Play etter fullføring av Salesforce Spring '16-utgivelsen til alle produksjonsorganisasjoner den 13. februar Appen er ikke tilgjengelig på forhånd for forhåndsvisning eller testing i Sandbox-organisasjoner. Standardkontoer I listen Tilkoblede kontoer viser standardkontoer > helt til høyre på raden. Trykk hvor som helst på kontoraden for å gå til kontodetaljsiden. Detaljsiden viser informasjon om kontoen, inkludert nylig kontoaktivitet. Den viser også gjeldende bekreftelseskode. Bare kode-kontoer I Tilkoblede kontoer-listen viser "bare kode"-kontoer en bekreftelseskode nedenfor brukernavnet. Disse kontoene har ikke en kontodetaljside. Tilgjengelig i både Salesforce Classic og Lightning Experience Godkjenning med to faktorer med Salesforce Authenticator er tilgjengelig i: Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Developer og Contact Manager Edition Koble en konto til Salesforce Authenticator (versjon 2.0 eller nyere) Fjerne en konto fra Salesforce Authenticator (versjon 2.0 eller nyere) 103

108 Salesforce Authenticator Koble en konto til Salesforce Authenticator (versjon 2.0 eller nyere) Koble Salesforce-kontoen til mobilappen Salesforce Authenticator slik at du kan bruke appen til godkjenning med to faktorer. I noen organisasjoner blir du bedt om å koble til kontoen når du logger på. I andre organisasjoner kobler du til kontoen gjennom de personlige innstillingene dine. Viktig: Versjon 2.0 av mobilappen Salesforce Authenticator vil være tilgjengelig fra App Store og Google Play etter fullføring av Salesforce Spring '16-utgivelsen til alle produksjonsorganisasjoner den 13. februar Appen er ikke tilgjengelig på forhånd for forhåndsvisning eller testing i Sandbox-organisasjoner. Hvis du blir bedt om å koble Salesforce Authenticator til Salesforce-kontoen når du logger på, følger du instruksjonene på skjermen. Hvis du skal koble til appen fra de personlige innstillingene i Salesforce, følger du denne fremgangsmåten. 1. Logg på Salesforce-kontoen din. 2. Last ned og installer versjon 2.0 eller nyere av Salesforce Authenticator-appen for typen mobilenhet du har. For iphone henter du appen på App Store. For Android-enheter henter du appen på App Store. Tilgjengelig i både Salesforce Classic og Lightning Experience Godkjenning med to faktorer med Salesforce Authenticator er tilgjengelig i: Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Developer og Contact Manager Edition Hvis du tidligere har installert versjon 1 av Salesforce Authenticator på mobilenheten din, oppdaterer du appen til versjon 2.0 via App Store eller Google Play. Oppdateringen beholder de tilkoblede kontoene som du allerede har i appen. Disse kontoene er "bare kode"-kontoer som genererer bekreftelseskoden, men som ikke mottar push-varsler eller tillater stedsbaserte, automatiske bekreftelser. Du kan gjenkjenne en konto som bare er for koder, i listen Tilkoblede kontoer i appen ved bekreftelseskoden som vises under navnet på kontoen. I trinnene nedenfor kobler du til kontoen for dette brukernavnet på nytt. Den nye tilkoblede kontoen gir deg alle funksjoner i Salesforce Authenticator versjon 2.0: push-varsler, stedsbaserte, automatiske pålogginger og bekreftelseskoder. 3. Skriv inn Avanserte brukerdetaljer i Hurtigsøk-feltet i dine personlige innstillinger, og velg deretter Avanserte brukerdetaljer. Ser du ikke noe resultat? Skriv inn Personlig informasjon i Hurtigsøk-feltet, og velg deretter Personlig informasjon. 4. Finn Appregistrering: Salesforce Authenticator, og klikk på Koble til. 5. Av sikkerhetshensyn blir du bedt om å logge deg på kontoen igjen. 6. Åpne Salesforce Authenticator-appen på mobilenheten din. Hvis du åpner appen for første gang, ser du en veiledning om appen funksjoner. Følg veiledningen, eller gå direkte til å legge til Salesforce-kontoen din i appen. 7. I appen trykker du på + for å legge til kontoen. Appen genererer et unikt uttrykk på to ord. 8. Tilbake i nettleseren skriver du inn uttrykket i feltet Uttrykk med to ord og klikker på Koble til. Hvis du tidligere har koblet til en godkjenningsapp som genererer bekreftelseskoder for kontoen din, vil det noen ganger vises et varsel. Når du kobler til versjon 2.0 eller nyere av Salesforce Authenticator-mobilappen, blir kodene fra den tidligere appen ugyldige. Når du trenger en bekreftelseskode, henter du den fra nå av fra Salesforce Authenticator. 9. I Salesforce Authenticator-appen på mobilenheten din sjekker du detaljene om kontoen du kobler til. 10. Trykk på Koble til i appen for å fullføre tilkobling av kontoen. Kontotyper i Salesforce Authenticator (versjon 2.0 eller nyere) Fjerne en konto fra Salesforce Authenticator (versjon 2.0 eller nyere) 104

109 Salesforce Authenticator Fjerne en konto fra Salesforce Authenticator (versjon 2.0 eller nyere) Når du ikke lenger ønsker å bruke appen for godkjenning med to faktorer, fjerner du Salesforce-kontoen fra Salesforce Authenticator. Før du fjerner en konto fra Salesforce Authenticator-appen på den mobile enheten, må du kontrollere at du ikke mister tilgang til Salesforce-kontoen. Du kan enten be Salesforce-administratoren om å deaktivere kravet om godkjenning med to faktorer for kontoen din, eller sørge for at du har en annen metode for tofaktors godkjenning tilgjengelig. Viktig: Versjon 2.0 av mobilappen Salesforce Authenticator vil være tilgjengelig fra App Store og Google Play etter fullføring av Salesforce Spring '16-utgivelsen til alle produksjonsorganisasjoner den 13. februar Appen er ikke tilgjengelig på forhånd for forhåndsvisning eller testing i Sandbox-organisasjoner. 1. Skriv inn Avanserte brukerdetaljer i Hurtigsøk-feltet i dine personlige innstillinger, og velg deretter Avanserte brukerdetaljer. Ser du ikke noe resultat? Skriv inn Personlig informasjon i Hurtigsøk-feltet, og velg deretter Personlig informasjon. 2. Finn Appregistrering: Salesforce Authenticator, og klikk på Koble fra. 3. Finn Appregistrering: Generering av engangspassord og klikk på Koble fra. 4. Åpne Salesforce Authenticator-appen på mobilenheten din. 5. Finn kontoen du vil fjerne, i listen over tilkoblede kontoer. 6. Sveip mot venstre på kontobrukernavnet. 7. Trykk på Fjern eller Slett, etter hva som vises. Det åpnes en dialogboks for bekreftelse. 8. Trykk på Fjern for å bekrefte fjerning av kontoen. Tilgjengelig i både Salesforce Classic og Lightning Experience Godkjenning med to faktorer med Salesforce Authenticator er tilgjengelig i: Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Developer og Contact Manager Edition Kontotyper i Salesforce Authenticator (versjon 2.0 eller nyere) Koble en konto til Salesforce Authenticator (versjon 2.0 eller nyere) Bekrefte kontoaktivitet med Salesforce Authenticator (versjon 2.0 eller nyere) for Tofaktors godkjenning Hvis organisasjonsinnstillingene krever at du godkjenner med to faktorer når du logger på eller bruker ressurser med restriksjoner i Salesforce, bruker du mobilappen Salesforce Authenticator. Du bruker appen til å bekrefte identifiserende detaljer for pålogginger og annen kontoaktivitet. Bruk av appen til å bekrefte kontoaktivitet oppfyller kravet til godkjenning med to faktorer. Viktig: Versjon 2.0 av mobilappen Salesforce Authenticator vil være tilgjengelig fra App Store og Google Play etter fullføring av Salesforce Spring '16-utgivelsen til alle produksjonsorganisasjoner den 13. februar Appen er ikke tilgjengelig på forhånd for forhåndsvisning eller testing i Sandbox-organisasjoner. Du må koble appen til kontoen din før du kan bruke den til godkjenning med to faktorer. Når du gjør noe som krever bekreftelse i Salesforce, får du et varsel fra Salesforce Authenticator-appen på mobilenheten. 1. Svar på varselet ved å åpne Salesforce Authenticator-appen på mobilenheten. Tilgjengelig i både Salesforce Classic og Lightning Experience Godkjenning med to faktorer med Salesforce Authenticator er tilgjengelig i: Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Developer og Contact Manager Edition 105

110 Salesforce Authenticator Appen viser detaljer om kontoaktiviteten, inkludert brukernavn, tjenesten du prøver å få tilgang til (som Salesforce), og informasjon om enheten som brukes til aktiviteten. Hvis stedstjenester er aktivert og tilgjengelig, viser appen din gjeldende plassering. På grunn av geoteknologiens natur kan nøyaktigheten i geoplasseringsfelt (som gateadresse, land, poststed) variere. 2. Sjekk detaljene. 3. Hvis du gjenkjenner detaljene, trykker du på Godkjenn på mobilenheten. I Salesforce blir du logget på eller får tilgang til den ønskede ressursen. Hva er godkjenning med to faktorer? Automatisere Tofaktors godkjenning fra et klarert sted med Salesforce Authenticator (versjon 2.0 eller nyere) Blokkere ukjent kontoaktivitet med Salesforce Authenticator (versjon 2.0 eller nyere) Blokkere ukjent kontoaktivitet med Salesforce Authenticator (versjon 2.0 eller nyere) Hvis du får et varsel fra mobilappen Salesforce Authenticator om kontoaktivitet du ikke gjenkjenner, bruker du appen til å blokkere aktiviteten. Du kan også flagge den blokkerte aktiviteten for Salesforce-administratoren din. Viktig: Versjon 2.0 av mobilappen Salesforce Authenticator vil være tilgjengelig fra App Store og Google Play etter fullføring av Salesforce Spring '16-utgivelsen til alle produksjonsorganisasjoner den 13. februar Appen er ikke tilgjengelig på forhånd for forhåndsvisning eller testing i Sandbox-organisasjoner. 1. Svar på varselet ved å åpne Salesforce Authenticator-appen på mobilenheten. Appen viser detaljer om kontoaktiviteten, inkludert brukernavn, tjenesten du prøver å få tilgang til (som Salesforce), og informasjon om enheten som brukes til aktiviteten. Hvis stedstjenester er aktivert og tilgjengelig, viser appen brukerens gjeldende plassering. På grunn av geoteknologiens natur kan nøyaktigheten i geoplasseringsfelt (som gateadresse, land, poststed) variere. 2. Sjekk detaljene. 3. Hvis du ikke gjenkjenner detaljene, trykker du på Avslå på mobilenheten. Du får spørsmål om hva som skal gjøres med den ukjente aktiviteten. Tilgjengelig i både Salesforce Classic og Lightning Experience Godkjenning med to faktorer med Salesforce Authenticator er tilgjengelig i: Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Developer og Contact Manager Edition 4. For å hindre uautorisert tilgang til kontoen og varsle Salesforce-administratoren om det mulige sikkerhetsbruddet, trykker du på Blokker aktivitet og flagg. Hvis du vil hindre tilgang til kontoen uten å flagge, trykekr du på Bare blokker aktivitet. Hvis du ved en feil trykte på Avslå, trykker du på Avbryt for å gå tilbake og verifisere aktiviteten. Hva er godkjenning med to faktorer? Bekrefte kontoaktivitet med Salesforce Authenticator (versjon 2.0 eller nyere) for Tofaktors godkjenning 106

111 Salesforce Authenticator Automatisere Tofaktors godkjenning fra et klarert sted med Salesforce Authenticator (versjon 2.0 eller nyere) Aktiver stedstjenester i mobilappen Salesforce Authenticator, og bruk deretter appen til å automatisere godkjenning med to faktorer fra et klarert sted. Eksempler på klarerte steder kan være hjemmet eller kontoret ditt. Viktig: Versjon 2.0 av mobilappen Salesforce Authenticator vil være tilgjengelig fra App Store og Google Play etter fullføring av Salesforce Spring '16-utgivelsen til alle produksjonsorganisasjoner den 13. februar Appen er ikke tilgjengelig på forhånd for forhåndsvisning eller testing i Sandbox-organisasjoner. Du må koble appen til kontoen din før du kan bruke den til godkjenning med to faktorer. Første gang du bruker Salesforce Authenticator til å bekrefte kontotaktivitet, ber appen om tilgang til plasseringen din. Du kan enten svare med å tillate tilgang, eller du kan gå til innstillingene på mobilenheten senere for å gi Salesforce Authenticator tilgang til plasseringen din. Mobilenhetens stedsdata vil ikke forlate appen. Hvis du tillater tilgang til plasseringen din, kan du automatisere godkjenning med to faktorer når du arbeider på kontoret, hjemme eller et annet klarert sted. Tilgjengelig i både Salesforce Classic og Lightning Experience Godkjenning med to faktorer med Salesforce Authenticator er tilgjengelig i: Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Developer og Contact Manager Edition 1. Svar på varselet fra Salesforce Authenticator ved å åpne appen på mobilenheten. Appen viser detaljer om kontoaktiviteten, inkludert brukernavn, tjenesten du prøver å få tilgang til (som Salesforce), og informasjon om enheten som brukes til aktiviteten. Hvis stedstjenester er aktivert og tilgjengelig, viser appen din gjeldende plassering. På grunn av geoteknologiens natur kan nøyaktigheten i geoplasseringsfelt (som gateadresse, land, poststed) variere. 2. Sjekk detaljene. 3. Hvis du gjenkjenner detaljene, og du er på et klarert sted, for eksempel på kontoret eller hjemme, kan du slå på Verifiser alltid herfra. 4. Trykk på Godkjenn. I Salesforce blir du logget på eller får tilgang til den ønskede ressursen. Neste gang du foretar samme handling fra samme sted, vil Salesforce Authenticator-appen automatisk bekrefte aktiviteten for deg. Du må ha mobilenheten med deg, men du trenger ikke å svare på et varsel fra appen. Bekrefte kontoaktivitet med Salesforce Authenticator (versjon 2.0 eller nyere) for Tofaktors godkjenning Stoppe stedsbaserte automatiske bekreftelser i Salesforce Authenticator (versjon 2.0 eller nyere) 107

112 Behandle relasjoner og data med poster Stoppe stedsbaserte automatiske bekreftelser i Salesforce Authenticator (versjon 2.0 eller nyere) Du kan fjerne et sted fra listen over klarerte steder for å slå av automatisert bekreftelse derfra. Viktig: Versjon 2.0 av mobilappen Salesforce Authenticator vil være tilgjengelig fra App Store og Google Play etter fullføring av Salesforce Spring '16-utgivelsen til alle produksjonsorganisasjoner den 13. februar Appen er ikke tilgjengelig på forhånd for forhåndsvisning eller testing i Sandbox-organisasjoner. 1. Åpne Salesforce Authenticator-appen på mobilenheten din. 2. Trykk på brukernavnet ditt i listen Tilkoblede kontoer for å gå til kontodetaljsiden. 3. I Klarerte steder trykker du på Vis alle. 4. Sveip mot venstre på stedet du vil stoppe klarering for. 5. Trykk på Slett eller Stopp klarering, etter hva som vises. Appen ber deg bekrefte at du vil slå av automatisk bekreftelse fra dette stedet. 6. Trykk på Stopp klarering. Tilgjengelig i både Salesforce Classic og Lightning Experience Godkjenning med to faktorer med Salesforce Authenticator er tilgjengelig i: Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Developer og Contact Manager Edition Automatisere Tofaktors godkjenning fra et klarert sted med Salesforce Authenticator (versjon 2.0 eller nyere) Behandle relasjoner og data med poster De fleste av Salesforce-dataene dine er lagret i individuelle poster og er organisert i objekter. Konto-objektet representerer for eksempel alle kontopostene dine. Hvis firmaet Acme er en av kontoene dine, har du en kontopost for Acme. Finne og vise poster og data Bruk faner, søk eller lister til å finne data. Opprette poster Oppretting av poster er standardprosedyre for de fleste Salesforce-brukere. Enkelte objekter (som Konto) har spesielle retningslinjer og vurderinger du må være oppmerksom på, men prosessen for opprettelse av en post er den samme for alle. Redigere poster Slette poster Legge ved filer i poster Du kan legge ved filer som Microsoft Office-dokumenter, Adobe PDF-filer og bilder og videoer i de fleste typer Salesforce-poster. Størrelsesgrensen for en vedlagt fil er 25 MB når den er vedlagt direkte i den relaterte listen, inkludert en fil vedlagt i en løsning.størrelsesgrensen for flere filer vedlagt i den samme e-postmeldingen er 25 MB, med en maksimal størrelse på 5 MB per fil. Emner for poster Emner er ord eller uttrykk du kan knytte til Salesforce-poster for å organisere dem rundt felles temaer. Bruk emner til å gruppere poster etter et felles tema, og bruk deretter disse emnene til å filtrere listevisninger. Koder i poster Koder er ord eller korte uttrykk som du kan tilknytte de fleste Salesforce-poster for å beskrive og organisere dataene i dem på en tilpasset måte. Bruk koder til å gruppere poster fra forskjellige objekter etter et felles tema eller bruk, og bruk deretter disse kodene til å gjøre det raskt og intuitivt å finne informasjon. 108

113 Finne og vise poster og data Kontrollere stavemåten Hvis Stavekontroll er aktivert for organisasjonen, kan du kontrollere stavemåten i enkelte funksjoner der du skriver inn tekst, som i e-postmeldinger, hendelser, oppgaver, saker, notater og løsninger. Retningslinjer for innlegging av valuta, datoer, klokkeslett og telefonnumre Velge valglisteverdier Du kan støte på forskjellige typer valglistefelt i Salesforce. Notater Notater er en forbedret versjon av det opprinnelige notatverktøyet i Salesforce, som lar brukerne ta bedre notater raskere. Bruk Notater til å finjustere arbeidsflyten, øke produktiviteten og få mest mulig ut av Salesforce. Viktige punkter om behandling av filer og notater knyttet til poster Når du arbeider med vedlegg, Google-dokumenter eller notater med det tidligere notatverktøyet, er det en rekke punkter du må ta hensyn til. Notat- og vedleggsfelt Notater er en forbedret versjon av det notatverktøyet i Salesforce. Denne tabellen viser feltene som er tilgjengelige når du oppretter et notat med Notater. Det finnes også en verktøylinje med ikoner for å legge til punkt- og nummerlister i notater. Slette notater og vedlegg fra poster Hvis du vil slette et notat eller vedlegg, klikker du på Slett ved siden av notatet eller vedlegget i den relaterte listen Notater og vedlegg eller den relaterte listen Vedlegg i en post. Hvorfor blir posten jeg prøve å lagre, flagget som et duplikat? Hva kan jeg gjøre? Organisasjonen din bruker duplikatregler som hindrer brukere i å opprette duplikatposter. Les meldingen for å finne ut hvordan du skal fortsette. Finne og vise poster og data Bruk faner, søk eller lister til å finne data. Når du arbeider med poster, er det viktig å huske at posttypene du kan opprette, vise, redigere og slette, bestemmes av administratorinnstillinger, som en brukerprofil eller et tillatelsessett. Din tilgang til individuelle poster kan også bestemmes av andre konfigurasjoner, som delingsinnstillinger. Og tilgangen din til felt i posttyper kan kontrolleres av feltnivåsikkerhet. Samarbeid med administrator for å forsikre deg om at du har tilgang til postene og dataene du trenger. Det finnes noen enkle måter å finne og vise poster på. Tilgjengelig i Salesforce Classic Tilgjengelig i Alle utgaver Fra en fane, som Kontoer eller Kontakter, kan du starte fra standardvisningen og klikke på Gå til eller velge en annen visning. Resultatsiden du ser, kalles en listevisning. Du kan søke etter en post ved å bruke nøkkelord, som navnet eller adressen som er lagret i posten. Bruk søkelinjen i banneret som vises på de fleste sider. I mange poster kan du se etter relaterte lister nedenfor hoveddelen av siden. Disse identifiserer poster som er tilknyttet posten du for øyeblikket viser. En kontopost har for eksempel sannsynligvis en relatert liste med kontakter for kontoen. Gi tilgang til poster Du kan bruke manuell deling for å gi bestemte andre brukere tilgang til bestemte typer poster, medregnet kontoer, kontakter og salgsemner. I enkelte tilfeller vil det å gi tilgang til en post omfatte tilgang til alle tilknyttede poster. Redigere eller slette posttilgang Redigere eller fjerne tilgang til en post. 109

114 Finne og vise poster og data Vise hvilke brukere som har tilgang til postene dine Når du har gitt tilgang til en post du eier, kan du vise en liste over brukere som har tilgang til posten, samt relaterte opplysninger og poster, inkludert tilgangsnivå og en forklaring. Listen viser hver bruker som har større tilgang enn de organisasjonsomfattende standardinnstillingene. Posttilgangsnivåer Listevisninger Listevisninger gir deg rask tilgang til viktige poster. Du kan finne forhåndskonfigurerte visninger som lister over nylig viste poster, for hvert standard og tilpasset objekt. Opprett tilpassede listevisninger for å vise poster som oppfyller dine egne kriterier. Bla gjennom forhåndskonfigurerte visninger og listevisninger som du har opprettet, og bruk listevisningsdiagrammer til å se en grafisk visning av listevisningsdataene. Hvordan virker delingsmodellen? Hvilke typer poster kan jeg skrive ut listevisninger for? Åpne elementer du nylig har vist Du finner en liste over opptil ti elementer (poster, dokumenter, tilpassede objekter og lignende) som du sist har lagt til, redigert eller vist, i delen Siste elementer i Salesforce-sidefeltet. Salesforce-sider Bli kjent med Salesforce-administratoren Gi tilgang til poster Du kan bruke manuell deling for å gi bestemte andre brukere tilgang til bestemte typer poster, medregnet kontoer, kontakter og salgsemner. I enkelte tilfeller vil det å gi tilgang til en post omfatte tilgang til alle tilknyttede poster. Hvis du for eksempel lar en annen bruker få tilgang til en konto, vil denne brukeren automatisk få tilgang til alle salgsmuligheter og saker som er knyttet til denne kontoen. For å kunne gi tilgang til en post må du være en av følgende brukere: Posteieren En bruker i en rolle over eieren i hierarkiet (hvis organisasjons delingsinnstillinger kontrollerer tilgangen via hierarkier) En hvilken som helst bruker som har fått full tilgang til posten En administrator Gå gjennom det: gi brukere tilgang til kontoen din Slik gir du tilgang til en post ved bruk av manuell deling: 1. Klikk på Deling på posten du vil dele. 2. Klikk på Legg til. 3. Fra rullegardinlisten Søk velger du den typen gruppe, bruker, rolle eller område som skal legges til. Avhengig av dataene i organisasjonen din kan alternativene omfatte: Tilgjengelig i Salesforce Classic Deling for kontoer og kontakter er tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Deling for kampanjer, saker, poster for tilpassede objekter, salgsemner og salgsmuligheter er tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition 110

115 Finne og vise poster og data Type Ledergrupper Grupper for underordnede til leder Felles grupper Personlige grupper Brukere Roller Roller og underordnede Roller og interne underordnede Roller og interne underordnede og portalunderordnede Områder Områder og underordnede Beskrivelse Alle direkte og indirekte ledere for en bruker. En leder og alle dennes underordnede som rapporterer direkte og indirekte til vedkommende. Alle felles grupper som er definert av administratoren din. Alle personlige grupper som er definert av posteieren. Det er bare posteieren som kan dele med sine personlige grupper. Alle brukere i organisasjonen. Portalbrukere regnes ikke med. Alle roller som er definert for organisasjonen. Dette omfatter alle brukerne i hver rolle. Alle brukerne i en rolle og alle brukerne i roller under den rollen i hierarkiet. Bare tilgjengelig hvis det ikke er noen portaler aktivert for organisasjonen din. Alle roller som er definert for organisasjonen. Dette inkluderer alle brukerne i den bestemte rollen og alle brukerne i roller under denne rollen, unntatt partnerportal- og kundeportalroller. Legger til en rolle og dens underordnede roller. Dette omfatter alle brukere i denne rollen og alle brukere i roller under denne rollen. Bare tilgjengelig hvis en kundeportal er aktivert for organisasjonen din. Omfatter portalroller og brukere. For organisasjoner som bruker områdebehandling, er dette alle områder som er definert for organisasjonen, medregnet alle brukere i hvert område. For organisasjoner som bruker områdebehandling, er dette alle brukere i området og brukere under det området. Merk: Hvis spørringen ikke finner noen treff i en bestemt kategori i organisasjoner med flere enn 2000 brukere, roller og grupper, vises ikke den kategorien i rullegardinmenyen Søk. Hvis for eksempel ingen av gruppenavnene inneholder strengen CEO, vil du etter å ha søkt etter CEO se at alternativet Grupper ikke lenger vises i rullegardinmenyen. Hvis du oppgir et nytt søkeord, søkes det gjennom alle kategoriene, selv om de ikke vises i listen. Du kan fylle rullegardinlisten igjen ved å tømme søkevilkårene og trykke på Søk. 4. Velg de spesifikke gruppene, brukerne, rollene eller områdene som skal ha tilgang, ved å legge til navnene deres i listen Del med. Bruk Legg til- og Fjern-pilene til å flytte elementene fra listen Tilgjengelige til listen Del med. 5. Velg tilgangsnivå for den posten du deler, og alle tilknyttede poster du eier. Merk: Hvis du deler en salgsmulighet eller en sak, må brukerne også minst ha tilgangen Les for den tilknyttede kontoen (så fremt du ikke deler en sak via et saksteam). Hvis du også har rettigheter til å dele selve kontoen, vil de du deler den med, automatisk få tilgangen Les for kontoen. Hvis du ikke har rettigheter til å dele kontoen, skal du be kontoeier om å gi andre tilgangen Les for den. 111

116 Finne og vise poster og data Kontakttilgang er ikke tilgjengelig når den organisasjonsomfattende standarden for kontakter er angitt til Kontrollert av overordnet. For delingsregler som angir tilgang for tilknyttede objektposter, gjelder det angitte tilgangsnivået bare for den gjeldende delingsregelen. Hvis for eksempel en kontodelingsregel angir Privat som tilgangsnivå for tilknyttede kontakter, kan en bruker fortsatt ha tilgang til tilknyttede kontakter på andre måter, for eksempel standarder for hele organisasjonen, tillatelsen Rediger alle data, eller tillatelsen Vis alle data, eller tillatelsen Rediger alle, eller tillatelsen Vis alle, for kontakter. 6. Når du deler en prognose, skal du velge Send tillatt for å la brukeren, gruppen eller rollen sende inn prognosen. 7. Velg årsaken til at du deler posten, slik at brukere og administratorer kan forstå det. 8. Klikk på Lagre. Redigere eller slette posttilgang Tilgang til brukergrensesnittelementer, poster og felt Vise hvilke brukere som har tilgang til postene dine Posttilgangsnivåer Redigere eller slette posttilgang Redigere eller fjerne tilgang til en post. Manuelle delinger slettes automatisk hvis posteier endres, eller hvis de ikke lenger trengs, for eksempel når organisasjonsstandardene eller delingsreglene gir tilsvarende eller bredere tilgang enn den manuelle delingen. Slik redigerer eller sletter du tilgang til en post: 1. Åpne posten som du vil redigere eller slette. 2. Klikk på Deling på posten. 3. Klikk på Rediger eller Slett ved siden av gruppen, brukeren, rollen eller området du vil redigere eller fjerne. Gi tilgang til poster Posttilgangsnivåer Tilgjengelig i Salesforce Classic Deling for kontoer og kontakter er tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Deling for kampanjer, saker, poster for tilpassede objekter, salgsemner og salgsmuligheter er tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Deling for tilpassede objekter er tilgjengelig i Database.com 112

117 Finne og vise poster og data Vise hvilke brukere som har tilgang til postene dine Når du har gitt tilgang til en post du eier, kan du vise en liste over brukere som har tilgang til posten, samt relaterte opplysninger og poster, inkludert tilgangsnivå og en forklaring. Listen viser hver bruker som har større tilgang enn de organisasjonsomfattende standardinnstillingene. For prognosedeling viser listen om brukeren kan sende en prognose (i prognoseversjoner der deling er tilgjengelig). Brukere av portaler med stor trafikk og kundeportalsuperbrukere er ikke med i denne listen. Merk: For delingsregler som angir tilgang for tilknyttede objektposter, gjelder det angitte tilgangsnivået bare for den gjeldende delingsregelen. Hvis for eksempel en kontodelingsregel angir Privat som tilgangsnivå for tilknyttede kontakter, kan en bruker fortsatt ha tilgang til tilknyttede kontakter på andre måter, for eksempel standarder for hele organisasjonen, tillatelsen Rediger alle data, eller tillatelsen Vis alle data, eller tillatelsen Rediger alle, eller tillatelsen Vis alle, for kontakter. 1. Klikk på Deling på ønsket post. 2. Klikk på Utvid liste. 3. Klikk på Hvorfor? ved siden av navnet til en bruker for å se årsaken til at brukeren har tilgang til posten. Hvis det er flere årsaker med ulike tilgangsnivåer, får brukeren alltid tilgangsnivået med flest tillatelser. De mulige årsakene er: Tilgjengelig i Salesforce Classic Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Årsak Kontodelingsregel Kontodeling Kontoteam Kontoområde Kontoområderegel Administrator Tilknyttet portalbruker eller -rolle Tilknyttet posteier eller -deling Deling av tilknyttet post Kampanjedelingsregel Beskrivelse Brukeren har tilgang via en kontodelingsregel opprettet av administratoren. Brukeren har fått tilgang via Deling-knappen på tilknyttet konto. Brukeren er medlem av kontoteamet. Kontoen er tildelt til et område som brukeren har tilgang til. Brukeren har tilgang via en kontoområdedelingsregel opprettet av administratoren. Brukeren har den administrative tillatelsen Endre alle data eller Vis alle data, eller objekttillatelsen Endre alle eller Vis alle. Portalbrukeren eller en rolle over portalbrukerens rolle har tilgang til kontoen som portalbrukeren er kontakt for. Brukeren eier eller har delingstilgang til en kontakt eller kontrakt knyttet til kontoen. Klikk på lenken for å vise hvilke tilknyttede poster brukeren eier eller har fått delingstilgang til. Brukeren er medlem av en delingsgruppe som har tilgang til en kontakt eller kontrakt som er knyttet til kontoen som eies av brukere av portaler med stor trafikk. Brukeren har tilgang via en kampanjedelingsregel opprettet av administratoren. 113

118 Finne og vise poster og data Årsak Saksdelingsregel Kontaktdelingsregel Delegert prognoseleder Prognoseleder Gruppemedlem Salgsemnedelingsregel Leder for områdemedlem Manuell deling Manuell områdedeling Salgsmulighetsdelingsregel Eier Portaldelingsgruppe Relatert portalbruker Rollen over eier eller delt bruker (bare portal) Salgsteam Tillatelsen Vise alle prognoser Beskrivelse Brukeren har tilgang via en saksdelingsregel opprettet av administratoren. Brukeren har tilgang via en kontaktdelingsregel opprettet av administratoren. En bruker har tilgang til prognosedata som ble gitt via Dele-knappen på prognosen (i prognoseversjoner der deling er tilgjengelig). En bruker har tilgang på grunn av at hun eller han er prognoseleder i prognosehierarkiet. Brukeren har tilgang via en gruppe, for eksempel Ledergruppe eller Gruppe for underordnede til leder. Brukeren har tilgang via en salgsemnedelingsregel opprettet av administratoren. Brukeren har en underordnet i rollehierarkiet som er tildelt til området som kontoen er knyttet til. Brukeren har tilgang som ble gitt via Dele-knappen på posten. Kontoen er manuelt tildelt til et område som brukeren har tilgang til. Brukeren har tilgang via en salgsmulighetsdelingsregel opprettet av administratoren. Brukeren eier posten,eller brukeren er medlem av køen som eier posten, eller er over kømedlemmet i rollehierarkiet. Brukeren er medlem av en delingsgruppe som har tilgang til poster som eies av brukere av portaler med stor trafikk. Portalbrukeren er kontakt i saken. Brukerens rolle er over rollen til en portalbruker som har tilgang til posten via eierskap eller deling. Brukeren er medlem av salgsmulighetssalgsteamet. Brukeren har tillatelsen Vise alle prognoser. Tilgang til brukergrensesnittelementer, poster og felt Gi tilgang til poster Posttilgangsnivåer 114

119 Finne og vise poster og data Posttilgangsnivåer Når du deler poster med andre brukere, kan du tildele dem forskjellige tilgangsnivåer til posten. Disse tilgangsnivåene er tilgjengelig: Tilgangsnivå Full tilgang Lese/skrive Skrivebeskyttet Privat Beskrivelse Brukere kan vise, redigere, slette og overføre posten. Brukere kan også utvide delingstilgang til andre brukere, men kan ikke tildele Full tilgang til andre brukere. Brukere kan vise og redigere posten og legge til tilknyttede poster, notater og vedlegg i den. Brukere kan vise posten og legge til tilknyttede poster i den. De kan ikke redigere posten eller legge til notater eller vedlegg. Brukere har ikke tilgang til posten på noen måte. Tilgjengelig i Salesforce Classic og Lightning Experience Deling for kontoer og kontakter er tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Deling for kampanjer, saker, poster for tilpassede objekter, salgsemner og salgsmuligheter er tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Merk: Hvis det oppstår en feil når du velger alternativet Full tilgang, har du ikke lenger tillatelsen til å angi full tilgang i poster. Kontakt administrator for å avgjøre om denne tilgangen er nødvendig. Tilgang til brukergrensesnittelementer, poster og felt Vise hvilke brukere som har tilgang til postene dine Listevisninger Listevisninger gir deg rask tilgang til viktige poster. Du kan finne forhåndskonfigurerte visninger som lister over nylig viste poster, for hvert standard og tilpasset objekt. Opprett tilpassede listevisninger for å vise poster som oppfyller dine egne kriterier. Bla gjennom forhåndskonfigurerte visninger og listevisninger som du har opprettet, og bruk listevisningsdiagrammer til å se en grafisk visning av listevisningsdataene. Opprette en listevisning Opprett en listevisning for å vise et bestemt sett poster. Du kan opprette og lagre visninger for salgsmuligheter, kontakter, salgsemner og andre standardobjekter og tilpassede objekter. Du bestemmer hvilke poster som skal vises, ved å angi filtre. Alle poster som tilfredsstiller filtervilkårene, vises i listevisningen. Redigere listevisningsfiltre Begrens og oppdater listevisningene dine for å forsikre deg om at du ser de mest relevante postene. Rediger listevisningsfiltrene for å endre hvilke poster som skal vises i en listevisning. Sortere listevisninger I mange objekter kan du vise poster i lister kalt "listevisninger". Hvis listen er for lang, kan du sortere postene etter én av feltkolonnene. Du kan for eksempel sortere listevisningen Alle kontoer etter feltkolonnen Kontonavn, feltkolonnen Fakturer til, stat/provins og andre. Du kan også sortere tilpassede listevisninger. Sorteringen er alfanumerisk. 115

120 Finne og vise poster og data Skrive ut en listevisning i Salesforce Classic Slette en listevisning Slett en listevisning når du ikke lenger trenger å holde arbeidsområdet oppdatert. Relative datoverdier for filterkriterier Når du lager en listevisning som inneholder et filter for et datoområde, som Opprettelsesdato eller Dato for siste oppdatering, bruker du en eller flere av de relative datoverdiene som er oppgitt, til å angi området. Visualisere listevisningsdata med diagrammer i Lightning Experience Vis en grafisk visning av listevisningsdata med listevisningsdiagrammer. Det finnes tre typer diagrammer: vertikal stolpe, horisontal stolpe og hjul. For alle listevisninger kan du velge fra tilgjengelige standard og tilpassede listevisningsdiagrammer. Du kan endre datavisningen til en annen type hvis du vil. Opprette et listevisningsdiagram i Lightning Experience Opprett et diagram for å visualisere listevisningsdata. Det finnes tre typer diagrammer: vertikal stolpe, horisontal stolpe og hjul. For hvilket som helst listevisningsdiagram kan du endre datavisningen til en annen type hvis du vil. Når du oppretter et listevisningsdiagram for et objekt, som Salgsmuligheter eller Salgsemner, knyttes diagrammet til dette objektet. Diagrammet er tilgjengelig for alle listevisninger som du har tillatelse til å vise for dette objektet, bortsett fra Nylig viste-listen. Redigere et listevisningsdiagram i Lightning Experience Begrens og oppdater dine tilpassede listevisningsdiagrammer for å forsikre deg om at du ser de viktigste datavisualiseringene. Det finnes tre typer diagrammer: vertikal stolpe, horisontal stolpe og hjul. For hvilket som helst listevisningsdiagram kan du endre datavisningen til en annen type hvis du vil. Opprette en listevisning Opprett en listevisning for å vise et bestemt sett poster. Du kan opprette og lagre visninger for salgsmuligheter, kontakter, salgsemner og andre standardobjekter og tilpassede objekter. Du bestemmer hvilke poster som skal vises, ved å angi filtre. Alle poster som tilfredsstiller filtervilkårene, vises i listevisningen. Opprette en listevisning i Lightning Experience Opprett listevisninger for å se en uendelig rullbar liste over poster som oppfyller filtervilkårene. Opprette tilpassede listevisninger i Salesforce Classic Opprett en listevisning for å vise et bestemt sett kontakter, dokumenter eller andre objektposter. Du kan for eksempel opprette en listevisning for kontoer i landet ditt, salgsemner med en bestemt salgsemnekilde, eller salgsmuligheter over et bestemt beløp. Du kan også opprette visninger for kontakter, salgsemner, brukere eller saker for bruk i lister for mottakere av masseutsending av e-post. 116

121 Finne og vise poster og data Opprette en listevisning i Lightning Experience Opprett listevisninger for å se en uendelig rullbar liste over poster som oppfyller filtervilkårene. Merk: Disse trinnene fungerer i Lightning Experience. Hvis du ser en navigasjonslinje på venstre side av skjermbildet, er du i Lightning Experience. Hvis du ser en rad faner på tvers av øvre del av skjermbildet, er du i Salesforce Classic. Handlinger som du kan utføre for listevisninger, er tilgjengelige på menyen Listevisningskontroller, som du får tilgang til ved å klikke på 1. Velg Ny i Listevisningskontroller. En dialogboks åpnes. 2. Skriv inn et navn på listen. ved siden av listevisningsnavnet. 3. Velg hvem som skal kunne se denne listevisningen: bare du selv eller alle brukere, inkludert brukere i partner- og kundeportaler. 4. Klikk på Lagre. Filtre-panelet åpnes. 5. Klikk på Vis meg, og velg deretter Alle objekter eller Mine objekter. 6. Klikk på Utført. 7. Legg til og angi filtre for å vise bare de postene som oppfyller filtervilkårene. Du har forskjellige alternativer avhengig av feltet du vil filtrere etter og operatoren du velger. a. Velg feltet det skal filtreres etter, fra rullegardinlisten Nytt filter. b. Klikk på Utført. Tilgjengelig i Lightning Experience Tilgjengelig i Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition BRUKERTILLATELSER For å opprette listevisninger: Lese-tillatelse for posttypen inkludert i listen OG Opprette og tilpasse listevisninger For å opprette, redigere eller slette felles listevisninger: Behandle felles listevisninger c. Velg en operator fra rullegardinmenyen Filtrer etter. Velg for eksempel er lik, starter med eller inkluderer ikke. d. Gjør et valg eller skriv inn en verdi i Verdi. e. Klikk på Utført. f. Klikk på Legg til filter for å legge til et annet filter. g. Klikk på ved siden av et filternavn for å fjerne et filter. 8. Klikk på Lagre. Visningen vises i rullegardinlisten for listevisningen slik at du senere kan få tilgang til den. 9. Du kan også velge og angi rekkefølgen av kolonnene i listevisningen. a. Velg Velg hvilke felt som skal vises fra Listevisningskontroller-menyen. b. Hvis du vil legge til kolonner, velger du ett eller flere felt fra Tilgjengelige felt og bruker pilen til å flytte dem til Synlige felt. c. Hvis du vil fjerne kolonner, velger du ett eller flere felt fra Synlige felt og bruker pilen til å flytte dem til Tilgjengelige felt. d. Ordne rekkefølgen av kolonnene ved å velge du ett eller flere felt fra Synlige felt og bruker pilene til å flytte dem opp eller ned. e. Klikk på Lagre. Eksempel: Du planlegger en tur til San Francisco, og du vil se en liste over kontoer su kan besøke når du er der. I Kontoer oppretter du en listevisning som viser Mine kontoer. Legg til et filter for Fakturering, poststed er lik San Francisco. 117

122 Finne og vise poster og data Merk: Informasjonen du ser i listevisninger, er bare de dataene du har tilgang til, og er enten poster du eier eller har lese- eller lese/skrive-tilgang til, poster som har blitt delt med deg, eller poster som eies av eller deles med brukere i roller nedenfor deg i rollehierarkiet. Du kan bare vise de feltene som er synlige i sideoppsettet og innstillingene for feltnivåsikkerhet. Opprette tilpassede listevisninger i Salesforce Classic Redigere listevisningsfiltre i Lightning Experience Referanse for filteroperatorer Visualisere listevisningsdata med diagrammer i Lightning Experience Opprette tilpassede listevisninger i Salesforce Classic Opprett en listevisning for å vise et bestemt sett kontakter, dokumenter eller andre objektposter. Du kan for eksempel opprette en listevisning for kontoer i landet ditt, salgsemner med en bestemt salgsemnekilde, eller salgsmuligheter over et bestemt beløp. Du kan også opprette visninger for kontakter, salgsemner, brukere eller saker for bruk i lister for mottakere av masseutsending av e-post. Merk: Disse trinnene fungerer i Salesforce Classic. Hvis du ser en rad faner på tvers av øvre del av skjermbildet, er du i Salesforce Classic. Hvis du ser en navigasjonslinje på venstre side, er du i Lightning Experience. Hvis du vil opprette en ny visning, klikker du på Opprett ny visning øverst på hvilken som helst listeside eller i Visninger-delen på hvilken som helst hjemmesidefane. Merk: Hvis du ikke ser Opprett ny visning, har du ikke tillatelsen Opprette og tilpasse listevisninger. Kontakt Salesforce-administratoren for å be om den. 1. Skriv inn et navn i Navn på visning Skriv inn navnet som skal vises i rullegardinlisten Vis. 2. Hvis du har tillatelsen Tilpass program, oppgir du et unikt navn som skal brukes av APIen og administrerte pakker. 3. Angi filterkriterier Tilgjengelig i Salesforce Classic Tilgjengelig i alle versjoner BRUKERTILLATELSER For å opprette tilpassede listevisninger: Lese-tillatelse for posttypen inkludert i listen OG Opprette og tilpasse listevisninger For å opprette, redigere eller slette felles listevisninger: Behandle felles listevisninger Filtrer etter eier Disse alternativene varierer avhengig av typen poster. Generelt velger du Alle... eller Mine... for å angi settet med poster det skal søkes i. Det kan finnes andre alternativer: Salgsemne- og sakslistevisninger kan begrenses etter kø. Listevisninger for prislister kan begrenses etter prisliste. Aktivitetslistevisninger har flere alternativer. Hvis organisasjonen har områdebehandling, kan listevisninger for salgsmuligheter og kontoer begrenses etter Mine områder eller Mine områdeteam. Mine områder betyr poster tilknyttet områder du hører til. Mine områdeteam betyr poster tilknyttet enten områder du hører til eller områder under deg i områdehierarkiet. Hvis organisasjonen har saksteam, kan sakslistevisninger begrenses etter Mine saksteam. Hvis organisasjonen har kontoteam, kan kontolistevisninger begrenses etter Mine kontoteam. Hvis organisasjonen har salgsmulighetsteam, kan listevisninger for salgsmuligheter begrenses etter Mine salgsmulighetsteam. 118

123 Finne og vise poster og data Filtrer etter kampanje Dette alternativet er tilgjengelig i disse listevisningene: hjemmesiden for kontakter hjemmesiden for salgsemner kontakter for masseutsending av e-post salgsemner for masseutsending av e-post veiviseren for å legge til flere kampanjemedlemmer samtidig veiviseren for masseoppdatering av kampanjemedlemmer Hvis du redigerer en listevisning som er filtrert etter kampanje og du ikke har minst lesetilgang til kampanjen, mottar du en feilmelding når du prøver å lagre listevisningen. Filtrer etter divisjon Hvis organisasjonen bruker divisjoner til å segmentere data og du har tillatelsen Påvirkes av divisjoner, velger du divisjonen som poster i listevisningen må samsvare med. Dette alternativet er deaktivert hvis du ikke søker i alle poster. Velg --Gjeldende-- for å vise poster i din gjeldende arbeidsdivisjon. Filtrer etter flere felt Skriv alternativt inn filterkriterier for å angi vilkår som de valgte elementene må samsvare med, for eksempel Salgsemnekilde er lik Nett. Du kan også bruke spesielle datoverdier i filterkriteriene. Merk: Når du velger feltet Opprettelsesdato i et listevisningsfilter, kan verdien du angir bare være en dato, ikke et klokkeslett. Denne begrensningen gjelder ikke for andre filtre. 4. Velg hvilke felt som skal vises Standardfeltene velges automatisk. Du kan velge opptil 15 forskjellige felt som skal vises i visningen. Du kan bare vise feltene som er tilgjengelig i sideoppsettet. Når du velger et felt for område med lang tekst, vises opptil 255 tegn i listevisningen. a. Velg et feltnavn, og klikk på Legg til- eller Fjern-pilene for å legge til eller fjerne felt. b. Bruk pilene til å ordne feltene i riktig rekkefølge. 5. Begrens synlighet Hvis du er administrator eller en bruker med tillatelsen Behandle felles listevisninger, angir du om alle eller bare du skal kunne se den tilpassede visningen. Dette alternativet er ikke tilgjengelig i Personal Edition. Brukere må også ha den riktige Lese-tillatelsen på posttypene i listevisningen for å se listevisningen. Brukere av Enterprise, Unlimited, Performance og Developer Edition kan alternativt angi en felles gruppe, rolle eller rolle inkludert alle brukere under den rollen for å se den tilpassede listevisningen. Hvis du vil dele listevisningen, merker du av for Synlig for enkelte grupper av brukere, velger typen gruppe eller rolle fra rullegardinlisten, velger gruppen eller rollen fra listen nedenfor den og klikker på Legg til. Merk: Listevisninger er synlige for kundene i Salesforce-kundeportalen hvis valgknappen Synlig for alle brukere er valgt for visninger på objekter tildelt til kundeportalbrukeres profiler. Hvis du vil opprette listevisninger som bare Salesforce-brukerne kan se, merker du av for Synlig for enkelte grupper av brukere og deler den deretter med gruppen Alle interne brukere eller et valgt sett med interne grupper og roller. Når du implementerer en kundeportal, oppretter du tilpassede visninger som bare inneholder relevant informasjon for kundeportalbrukere og gjør deretter disse visningene synlig for kundeportalbrukere ved å dele dem med gruppen Alle kundeportalbrukere eller et valgt sett med portalgrupper og -roller. 6. Klikk på Lagre. Visningen vises i rullegardinlisten Vis slik at du senere kan få tilgang til den. 119

124 Finne og vise poster og data Du kan gi nytt navn til en eksisterende listevisning og klikke på Lagre som for å lagre kriteriene for listevisningen uten å forandre den opprinnelige visningen. Klikk på Tilbake til liste øverst på hvilken som helst detaljside for å gå tilbake til den siste listesiden du viste. Merk: Informasjonen du ser i listevisninger, er bare de dataene du har tilgang til, og er enten poster du eier eller har lese- eller lese/skrive-tilgang til, poster som har blitt delt med deg, eller poster som eies av eller deles med brukere i roller nedenfor deg i rollehierarkiet. Du kan bare vise de feltene som er synlige i sideoppsettet og innstillingene for feltnivåsikkerhet. I tillegg inkluderes ikke arkiverte aktiviteter i aktivitetslistevisninger. Du kan bruke den relaterte listen Aktivitetshistorikk for å vise disse aktivitetene. Redigere listevisningsfiltre Begrens og oppdater listevisningene dine for å forsikre deg om at du ser de mest relevante postene. Rediger listevisningsfiltrene for å endre hvilke poster som skal vises i en listevisning. Redigere listevisningsfiltre i Lightning Experience Rediger filtre i en listevisning fra Listevisningskontroller, eller klikk på Redigere listevisningsfiltre i Salesforce Classic Rediger en listevisning for å endre filtrene i den. for å åpne Filtre-panelet. Referanse for filteroperatorer Opprette en listevisning i Lightning Experience 120

125 Finne og vise poster og data Redigere listevisningsfiltre i Lightning Experience Rediger filtre i en listevisning fra Listevisningskontroller, eller klikk på for å åpne Filtre-panelet. Merk: Disse trinnene fungerer i Lightning Experience. Hvis du ser en navigasjonslinje på venstre side av skjermbildet, er du i Lightning Experience. Hvis du ser en rad faner på tvers av øvre del av skjermbildet, er du i Salesforce Classic. Handlinger som du kan utføre for listevisninger, er tilgjengelige på menyen Listevisningskontroller, som du får tilgang til ved å klikke på 1. ved siden av listevisningsnavnet. Velg Rediger listefiltre i Listevisningskontroller. Du kan også klikke på åpnes.. Filtre-panelet 2. Legg til, fjern eller rediger filtre for å vise bare de postene som oppfyller vilkårene. Du har forskjellige alternativer avhengig av feltet du vil filtrere etter og operatoren du velger. a. Velg feltet det skal filtreres etter, fra rullegardinlisten Nytt filter. b. Klikk på Utført. c. Velg en operator fra rullegardinmenyen Filtrer etter. Velg for eksempel er lik, starter med eller inkluderer ikke. d. Gjør et valg eller skriv inn en verdi i Verdi. e. Klikk på Utført. f. Klikk på Legg til filter for å legge til et annet filter. g. Klikk på ved siden av et filternavn for å fjerne et filter. Tilgjengelig i Lightning Experience Tilgjengelig i Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition BRUKERTILLATELSER For å redigere listevisninger: Lese-tillatelse for posttypen inkludert i listen OG Opprette og tilpasse listevisninger For å redigere, opprette eller slette felles listevisninger: Lese-tillatelse for posttypen inkludert i listen OG Opprette og tilpasse listevisninger 3. Klikk på Lagre for å bruke de redigerte filtrene og oppdatere listen. Alle som har tilgang til listen, ser resultatet av endringene du lagret. Eksempel: Du vil vise et sett salgsmuligheter på en tavle i stedet for i et rutenett, men listevisningen inneholder poster med forskjellige posttyper. Salgsmuligheter-tavlen kan vise bare listevisninger med poster av en enkelt posttype. For å kunne vise visningen på en tavle redigerer du filtrene i listevisningen. Velg Legg til filter i Filtre-panelet. Velg Salgsmulighetsposttype og operatoren er lik, og skriv deretter inn verdien til posttypen du ønsker. Den redigerte listevisningen kan nå vises på tavlen. Merk: Informasjonen du ser i listevisninger, er bare de dataene du har tilgang til, og er enten poster du eier eller har lese- eller lese/skrive-tilgang til, poster som har blitt delt med deg, eller poster som eies av eller deles med brukere i roller nedenfor deg i rollehierarkiet. Du kan bare vise de feltene som er synlige i sideoppsettet og innstillingene for feltnivåsikkerhet. 121

126 Finne og vise poster og data Redigere listevisningsfiltre i Salesforce Classic Rediger en listevisning for å endre filtrene i den. Merk: Disse trinnene fungerer i Salesforce Classic. Hvis du ser en rad faner på tvers av øvre del av skjermbildet, er du i Salesforce Classic. Hvis du ser en navigasjonslinje på venstre side, er du i Lightning Experience. 1. Klikk på Rediger ved siden av listevisningsnavnet. Brukere uten tillatelsen Behandle felles listevisninger ser Klone i stedet for Rediger slik at de kan klone en felles eller standard visning. 2. Endre eventuelt valget i Filtrer etter eier i Angi filterkriteriene. Legg eventuelt til eller endre Felt-, Operator- eller Verdi-valgene i Filtrer etter flere felt. 3. Klikk på Lagre for å bruke de redigerte filtrene på listevisningen. Alle brukere som har tilgang til listevisningen, ser resultatet av endringene du lagret. Merk: Informasjonen du ser i listevisninger, er bare de dataene du har tilgang til, og er enten poster du eier eller har lese- eller lese/skrive-tilgang til, poster som har blitt delt med deg, eller poster som eies av eller deles med brukere i roller nedenfor deg i rollehierarkiet. Du kan bare vise de feltene som er synlige i sideoppsettet og innstillingene for feltnivåsikkerhet. Tilgjengelig i alle versjoner BRUKERTILLATELSER For å redigere listevisninger: Lese-tillatelse for posttypen inkludert i listen OG Opprette og tilpasse listevisninger For å redigere, opprette eller slette felles listevisninger: Lese-tillatelse for posttypen inkludert i listen OG Opprette og tilpasse listevisninger Sortere listevisninger I mange objekter kan du vise poster i lister kalt "listevisninger". Hvis listen er for lang, kan du sortere postene etter én av feltkolonnene. Du kan for eksempel sortere listevisningen Alle kontoer etter feltkolonnen Kontonavn, feltkolonnen Fakturer til, stat/provins og andre. Du kan også sortere tilpassede listevisninger. Sorteringen er alfanumerisk. 1. Åpne listevisningen. 2. Klikk på overskriften til kolonnen du vil sortere etter. Det vises en pil for å angi hvordan listen er sortert: fra første post i kolonnen ( eller siste ( ). Merk: Fra våren 2013 kan du ikke sortere listevisninger for Brukere-objektet i Salesforce-organisasjoner med mer enn to millioner brukere. Opprette tilpassede listevisninger i Salesforce Classic ) (alfanumerisk) Tilgjengelig i både Salesforce Classic og Lightning Experience Tilgjengelig i alle versjoner BRUKERTILLATELSER For å sortere en listevisning: Lese-tillatelse for postene i listen 122

127 Finne og vise poster og data Skrive ut en listevisning i Salesforce Classic Merk: Disse trinnene fungerer i Salesforce Classic. Hvis du ser en rad faner på tvers av øvre del av skjermbildet, er du i Salesforce Classic. Hvis du ser en navigasjonslinje på venstre side, er du i Lightning Experience. Hvis utskrivbare listevisninger er aktivert for organisasjonen, kan du skrive ut standardlistevisninger og tilpassede listevisninger. 1. Gå til listevisningen du vil skrive ut. Eksempel: Alle kontoer på Kontoer-fanen. 2. Sorter innholdet i listevisningen hvis du ønsker. 3. Klikk på. 4. I det nye vinduet velger du antall poster du ønsker å skrive ut opptil (Kjør en rapport, og klikk deretter på Utskrivbar visning i rapporten for å skrive ut flere enn 1000 poster.) 5. Klikk på Skriv ut denne siden. Tilgjengelig i Salesforce Classic Tilgjengelig i alle versjoner unntatt Database.com BRUKERTILLATELSER For å skrive ut listevisninger: Lese-tillatelse for postene inkludert i listen Slette en listevisning Slett en listevisning når du ikke lenger trenger å holde arbeidsområdet oppdatert. Slette en listevisning i Lightning Experience Du kan slette en listevisning når du ikke trenger den lenger. Slette en listevisning i Salesforce Classic Du kan slette en tilpasset visning når du ikke trenger den lenger. Tilgjengelig i alle versjoner BRUKERTILLATELSER For å slette felles listevisninger Behandle felles listevisninger Slette en listevisning i Lightning Experience Du kan slette en listevisning når du ikke trenger den lenger. Merk: Disse trinnene fungerer i Lightning Experience. Hvis du ser en navigasjonslinje på venstre side av skjermbildet, er du i Lightning Experience. Hvis du ser en rad faner på tvers av øvre del av skjermbildet, er du i Salesforce Classic. 1. Velg en listevisning. 2. Klikk på 3. Velg Slett. for å få tilgang til Listevisningskontroller. Tilgjengelig i Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition BRUKERTILLATELSER For å slette felles listevisninger Behandle felles listevisninger 123

128 Finne og vise poster og data Slette en listevisning i Salesforce Classic Du kan slette en tilpasset visning når du ikke trenger den lenger. Merk: Disse trinnene fungerer i Salesforce Classic. Hvis du ser en rad faner på tvers av øvre del av skjermbildet, er du i Salesforce Classic. Hvis du ser en navigasjonslinje på venstre side, er du i Lightning Experience. 1. Velg en tilpasset listevisning. 2. Klikk på Rediger. 3. Klikk på Slett. Opprette tilpassede listevisninger i Salesforce Classic Tilgjengelig i Salesforce Classic Tilgjengelig i alle versjoner BRUKERTILLATELSER For å slette felles listevisninger Behandle felles listevisninger Relative datoverdier for filterkriterier Når du lager en listevisning som inneholder et filter for et datoområde, som Opprettelsesdato eller Dato for siste oppdatering, bruker du en eller flere av de relative datoverdiene som er oppgitt, til å angi området. Viktig: Opprettelse og filtrering av listevisninger i Lightning Experience er for øyeblikket tilgjengelig bare i prøveorganisasjoner. Vi leverer denne funksjonen til utvalgte kunder gjennom et pilotprogram som krever godkjennelse av spesifikke vilkår. Kontakt Salesforce hvis du ønsker å bli nominert til å delta i programmet. Fordi pilotprogrammer endres, kan vi ikke garantere aksept. Denne pilotfunksjonen er ikke generelt tilgjengelig, som angitt i dette dokumentet eller i pressemeldinger eller offentlige uttalelser. Vi kan ikke garantere tilgjengelighet innenfor en bestemt tidsperiode eller i det hele tatt. Du må bare ta kjøpsbeslutninger basert på generelt tilgjengelige funksjoner. Tilgjengelig i både Salesforce Classic og Lightning Experience Tilgjengelig i alle versjoner Hvis du for eksempel vil opprette en tilpasset visning eller rapport for kontoer opprettet den forrige uken, angir du Opprettelsesdato er lik FORRIGE UKE. For relative datoverdier med variabler, som NESTE N DAGER, bytter du ut N med et tall større enn null. Relative datoverdier skiller ikke mellom store og små bokstaver. Du kan bruke "FORRIGE UKE" eller "forrige uke". Du kan bruke flere områdeverdier i samme felt, adskilt med kommaer. Merk: I Enterprise, Unlimited, Performance, Professional og Developer Edition defineres uken av rullegardinlisten Nasjonal innstilling på siden for personlig informasjon. I Contact Manager, Group og Personal Edition defineres uken av innstillingen Nasjonal innstilling i firmaprofilen. Hvis den nasjonale innstillingen for eksempel er satt til Engelsk (USA), løper uken fra søndag til lørdag, mens i Engelsk (Storbritannia) strekker uken seg fra mandag til søndag. Merk: I tabellen er de relative datoverdiene som er merket med et stjernetegn (*), ikke tilgjengelige i Lightning Experience. Relativ datoverdi I GÅR I DAG I MORGEN Område Starter kl. 00:00:00 dagen før gjeldene dato og fortsetter i 24 timer. Starter kl. 00:00:00 på gjeldene dato og fortsetter i 24 timer. Starter kl. 00:00:00 dagen etter gjeldene dato og fortsetter i 24 timer. 124

129 Finne og vise poster og data Relativ datoverdi FORRIGE UKE DENNE UKEN NESTE UKE* FORRIGE n UKER* NESTE n UKER* n UKER SIDEN* FORRIGE MÅNED DENNE MÅNEDEN NESTE n MÅNEDER* FORRIGE n MÅNEDER* n MÅNEDER SIDEN* NESTE MÅNED* SISTE 90 DAGER* NESTE 90 DAGER* FORRIGE n DAGER* NESTE n DAGER* n DAGER SIDEN* FORRIGE KVARTAL Område Starter kl. 00:00:00 den første dagen i uken før gjeldende uke og fortsetter i sju dager. Starter kl. 00:00:00 den første dagen i gjeldende uke og fortsetter i sju dager. Starter kl. 00:00:00 den første dagen i uken etter gjeldende uke og fortsetter i sju dager. Starter kl. 00:00:00 den første dagen i uken som startet n uker før gjeldene uke, og fortsetter til kl. 23:59 på den siste dagen i uken før gjeldende uke. Starter kl. 00:00:00 den første dagen i uken etter gjeldende uke og fortsetter i n ganger sju dager. Starter kl. 00:00:00 den første dagen i uken som startet n uker før starten av gjeldende uke, og fortsetter i sju dager. Starter kl. 00:00:00 den første dagen i måneden før gjeldende måned og fortsetter for alle dagene i den måneden. Starter kl. 00:00:00 den første dagen av gjeldende måned og fortsetter for alle dagene i denne måneden. Starter kl. 00:00:00 den første dagen i måneden etter gjeldende måned og fortsetter til slutten av den siste av de n månedene. Starter kl. 00:00:00 den første dagen i måneden som startet n måneder før gjeldene måned, og fortsetter til kl. 23:59 på den siste dagen i måneden før gjeldene måned. Starter kl. 00:00:00 den første dagen i måneden som startet n måneder før starten av gjeldende måned, og fortsetter for alle dager i den måneden. Starter kl. 00:00:00 den første dagen i måneden etter gjeldende måned og fortsetter for alle dagene i den måneden. Starter kl. 00:00:00 90 dager før gjeldene dato og fortsetter til gjeldende sekund. (Området inneholder i dag.) Starter kl. 00:00:00 dagen etter gjeldene dato og fortsetter i 90 dager. (Området inneholder ikke i dag.) Starter kl. 00:00:00 n dager før den gjeldende dagen og fortsetter frem til det gjeldende sekundet. (Området inneholder i dag. Bruk av denne datoverdien inkluderer poster fra n + 1 dager siden og frem til gjeldende dag.) Starter kl. 00:00:00 den neste dagen og fortsetter for de neste n dagene. (Området inneholder ikke i dag.) Starter kl. 00:00:00 på dagen n dager før den gjeldende dagen og fortsetter i 24 timer. (Området inneholder ikke i dag.) Starter kl. 00:00:00 den første dagen i kalenderkvartalet før gjeldende kalenderkvartal og fortsetter til slutten av det kvartalet. 125

130 Finne og vise poster og data Relativ datoverdi DETTE KVARTALET NESTE KVARTAL* FORRIGE n KVARTALER* NESTE n KVARTALER* n KVARTALER SIDEN* FORRIGE ÅR DETTE ÅRET NESTE ÅR* n ÅR SIDEN* FORRIGE n ÅR* NESTE n ÅR* FORRIGE REGNSKAPSKVARTAL* Område Starter kl. 00:00:00 den første dagen av gjeldende kalenderkvartal og fortsetter til slutten av kvartalet. Starter kl. 00:00:00 den første dagen i kalenderkvartalet etter gjeldende kalenderkvartal og fortsetter til slutten av det kvartalet. Starter kl. 00:00:00 den første dagen i kalenderkvartalet for n kvartaler siden og fortsetter til slutten av kalenderkvartalet før gjeldende kvartal. (Området inneholder ikke gjeldende kvartal.) Starter kl. 00:00:00 den første dagen i kalenderkvartalet etter gjeldende kvartal og fortsetter til slutten av kalenderkvartalet n kvartaler frem i tid. (Området inneholder ikke gjeldende kvartal.) Starter kl. 00:00:00 den første dagen i kalenderkvartalet n kvartaler før gjeldende kalenderkvartal og fortsetter til slutten av det kvartalet. Starter kl. 00:00:00 den 1. januar i året før gjeldende år og fortsetter til slutten av den 31. desember det året. Starter kl. 00:00:00 den 1. januar gjeldende år og fortsetter til slutten av den 31. desember det gjeldende året. Starter kl. 00:00:00 den 1. januar i året etter gjeldende år og fortsetter til slutten av den 31. desember det året. Starter kl. 00:00:00 den 1. januar i kalenderåret n år før gjeldende kalenderår og fortsetter til slutten av den 31. desember det året. Starter kl. 00:00:00 den 1. januar for n+1 år siden. Området ender den 31. desember i året før gjeldende år. Starter kl. 00:00:00 den 1. januar i året etter gjeldende år og fortsetter til slutten av den 31. desember i det nte år. Starter kl. 00:00:00 den første dagen i regnskapskvartalet før gjeldende regnskapskvartal og fortsetter til slutten av det regnskapskvartalet. Regnskapskvartalet defineres på Regnskapsår-siden i Oppsett. Merk: Ingen av de litterale datoverdiene for REGNSKAP støttes når det opprettes mobile tilpassede visninger. DETTE REGNSKAPSKVARTALET* NESTE REGNSKAPSKVARTAL* FORRIGE n REGNSKAPSKVARTALER* Starter kl. 00:00:00 den første dagen i gjeldende regnskapskvartal og fortsetter til slutten av den siste dagen i gjeldende regnskapskvartal. Regnskapskvartalet defineres på Regnskapsår-siden i Oppsett. Starter kl. 00:00:00 den første dagen i regnskapskvartalet etter gjeldende regnskapskvartal og fortsetter til slutten av det regnskapskvartalet. (Området inneholder ikke gjeldende kvartal.) Regnskapskvartalet defineres på Regnskapsår-siden i Oppsett. Starter kl. 00:00:00 den første dagen i regnskapskvartalet for n regnskapskvartaler siden og fortsetter til slutten av den siste dagen i forrige regnskapskvartal. (Området 126

131 Finne og vise poster og data Relativ datoverdi Område inneholder ikke gjeldende regnskapskvartal.) Regnskapskvartalet defineres på Regnskapsår-siden i Oppsett. NESTE n REGNSKAPSKVARTALER* n REGNSKAPSKVARTALER SIDEN* FORRIGE REGNSKAPSÅR* DETTE REGNSKAPSÅRET NESTE REGNSKAPSÅR* FORRIGE n REGNSKAPSÅR* NESTE n REGNSKAPSÅR* n REGNSKAPSÅR SIDEN* Starter kl. 00:00:00 den første dagen i regnskapskvartalet etter gjeldende regnskapskvartal og fortsetter til slutten av den siste dagen i det nte regnskapskvartalet. (Området inneholder ikke gjeldende regnskapskvartal.) Regnskapskvartalet defineres på Regnskapsår-siden i Oppsett. Starter kl. 00:00:00 den første dagen i regnskapskvartalet n regnskapskvartaler før gjeldende regnskapskvartal og fortsetter til slutten av den siste dagen i dette regnskapskvartalet. Starter kl. 00:00:00 den første dagen i regnskapsåret før gjeldende regnskapsår og fortsetter til slutten av den siste dagen i det regnskapsåret. Regnskapskvartalet defineres på Regnskapsår-siden i Oppsett. Starter kl. 00:00:00 den første dagen i gjeldende regnskapsår og fortsetter til slutten av den siste dagen i regnskapsåret. Regnskapskvartalet defineres på Regnskapsår-siden i Oppsett. Starter kl. 00:00:00 den første dagen i regnskapsåret etter gjeldende regnskapsår og fortsetter til slutten av den siste dagen i det regnskapsåret. Regnskapskvartalet defineres på Regnskapsår-siden i Oppsett. Starter kl. 00:00:00 den første dagen i regnskapsåret for n regnskapsår siden og fortsetter til slutten av den siste dagen i regnskapsåret før gjeldende regnskapsår. (Området inneholder ikke gjeldende regnskapsår.) Regnskapskvartalet defineres på Regnskapsår-siden i Oppsett. Starter kl. 00:00:00 den første dagen i regnskapsåret etter gjeldende regnskapsår og fortsetter til slutten av den siste dagen av det nte regnskapsår. (Området inneholder ikke gjeldende regnskapsår.) Regnskapskvartalet defineres på Regnskapsår-siden i Oppsett. Starter kl. 00:00:00 den første dagen i regnskapsåret for n regnskapsår siden og fortsetter til slutten av den siste dagen av det regnskapsåret. 127

132 Finne og vise poster og data Visualisere listevisningsdata med diagrammer i Lightning Experience Vis en grafisk visning av listevisningsdata med listevisningsdiagrammer. Det finnes tre typer diagrammer: vertikal stolpe, horisontal stolpe og hjul. For alle listevisninger kan du velge fra tilgjengelige standard og tilpassede listevisningsdiagrammer. Du kan endre datavisningen til en annen type hvis du vil. Merk: Disse trinnene fungerer i Lightning Experience. Hvis du ser en navigasjonslinje på venstre side av skjermbildet, er du i Lightning Experience. Hvis du ser en rad faner på tvers av øvre del av skjermbildet, er du i Salesforce Classic. 1. Velg en listevisning med dataene du vil visualisere, på en objekthjemmeside. 2. Klikk på. Diagrammer-panelet åpnes. 3. Hvis du vil velge et annet diagram, klikker du på ved siden av navnet på diagrammet. 4. Hvis du vil endre den grafiske visningen av data, klikker du på i Diagrammer-panelet og velger en ny type. Dataene endres til den nye visningen. Tilgjengelig i Lightning Experience Tilgjengelig i Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition BRUKERTILLATELSER For å vise listevisningsdiagrammer: Lese-tillatelse til typen post som er i listen Opprette et listevisningsdiagram i Lightning Experience Redigere et listevisningsdiagram i Lightning Experience Opprette et listevisningsdiagram i Lightning Experience Opprett et diagram for å visualisere listevisningsdata. Det finnes tre typer diagrammer: vertikal stolpe, horisontal stolpe og hjul. For hvilket som helst listevisningsdiagram kan du endre datavisningen til en annen type hvis du vil. Når du oppretter et listevisningsdiagram for et objekt, som Salgsmuligheter eller Salgsemner, knyttes diagrammet til dette objektet. Diagrammet er tilgjengelig for alle listevisninger som du har tillatelse til å vise for dette objektet, bortsett fra Nylig viste-listen. Merk: Disse trinnene fungerer i Lightning Experience. Hvis du ser en navigasjonslinje på venstre side av skjermbildet, er du i Lightning Experience. Hvis du ser en rad faner på tvers av øvre del av skjermbildet, er du i Salesforce Classic. 1. Velg en listevisning med dataene du vil visualisere, på en objekthjemmeside. 2. Klikk på. 3. Klikk på i Diagrammer-panelet som åpnes. 4. Velg Nytt diagram. En dialogboks åpnes. 5. Skriv inn et navn på diagrammet. 6. Velg en diagramtype: vertikal stolpe, horisontal stolpe eller hjul. 7. Velg sammendragstypen, sammendragsfeltet og grupperingsfeltet. Tilgjengelig i Lightning Experience Tilgjengelig i Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition BRUKERTILLATELSER For å opprette listevisningsdiagrammer: Lese-tillatelse for posttypen inkludert i listen OG Opprette og tilpasse listevisninger Sammendragstypen bestemmer hvordan feltdataene beregnes: etter sum, antall eller gjennomsnitt. Sammendragsfeltet angir hvilken type data som skal beregnes. Grupperingsfeltet angir etiketten for diagramsegmenter. 128

133 Finne og vise poster og data 8. Klikk på Lagre for å vise det diagrammet. Eksempel: Salgsteamet ditt ønsker å sammenligne kontoer etter antall ansatte for å fokusere på prospekteringsarbeidet i større virksomheter. En av selgeren lager et horisontalt stolpediagram ved å velge Sum som sammendragstype, Ansatte som sammendragsfelt og Kontonavn som grupperingsfelt. Diagrammet viser antall ansatte i hver konto etter kontonavn. Visualisere listevisningsdata med diagrammer i Lightning Experience Redigere et listevisningsdiagram i Lightning Experience Redigere et listevisningsdiagram i Lightning Experience Begrens og oppdater dine tilpassede listevisningsdiagrammer for å forsikre deg om at du ser de viktigste datavisualiseringene. Det finnes tre typer diagrammer: vertikal stolpe, horisontal stolpe og hjul. For hvilket som helst listevisningsdiagram kan du endre datavisningen til en annen type hvis du vil. Merk: Disse trinnene fungerer i Lightning Experience. Hvis du ser en navigasjonslinje på venstre side av skjermbildet, er du i Lightning Experience. Hvis du ser en rad faner på tvers av øvre del av skjermbildet, er du i Salesforce Classic. 1. Klikk på på en objekthjemmeside. 2. Velg navnet på et av de tilpassede diagrammene, i Diagrammer-panelet som åpnes. 3. Klikk på. 4. Velg Rediger diagram. En dialogboks åpnes. 5. Gjør eventuelle endringer i diagramnavnet, diagramtypen, sammendragstypen, sammendragsfeltet eller grupperingsfeltet. Sammendragstypen bestemmer hvordan feltdataene beregnes: etter sum, antall eller gjennomsnitt. Sammendragsfeltet angir hvilken type data som skal beregnes. Grupperingsfeltet angir etiketten for diagramsegmenter. Tilgjengelig i Lightning Experience Tilgjengelig i Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition BRUKERTILLATELSER For å redigere listevisningsdiagrammer: Lese-tillatelse for posttypen inkludert i listen OG Opprette og tilpasse listevisninger 6. Klikk på Lagre for å vise det redigerte diagrammet. Merk: Du kan ikke redigere standarddiagrammer eller forhåndskonfigurerte diagrammer. Du kan bare redigere diagrammer du oppretter. Du kan ikke slette listevisningsdiagrammer. Visualisere listevisningsdata med diagrammer i Lightning Experience Opprette et listevisningsdiagram i Lightning Experience Hvordan virker delingsmodellen? I organisasjoner som bruker Professional, Enterprise, Unlimited, Performance eller Developer, kan administratoren definere standard delingsmodell for organisasjonen ved å angi organisasjonsomfattende standarder. Organisasjonsomfattende standarder spesifiserer standardnivået for tilgang til poster. For de fleste objekter kan organisasjonsomfattende standarder settes til Privat, Felles skrivebeskyttet eller Felles lese/skrive 129

134 Finne og vise poster og data I miljøer der delingsmodellen for et objekt er satt til Privat eller Felles skrivebeskyttet, kan en administrator gi brukere ekstra tilgang til poster ved å sette opp et rollehierarki og definere delingsregler. Rollehierarkier og delingsregler kan bare brukes til å få ekstra tilgang, de kan ikke brukes til å begrense tilgang til poster ut over det som opprinnelig ble spesifisert med delingsmodellen gjennom organisasjonsomfattende standarder. Etter å ha begrenset tilgang ved bruk av organisasjonsomfattende standarder, får brukere vanligvis tilgang gjennom en eller flere av disse metodene: Rollehierarki Delingsregler Manuell deling Implisitt tilgang (kontoer og tilknyttede underordnede poster) Team (konto, sak og salgsmulighet) Hvilke typer poster kan jeg skrive ut listevisninger for? Hvis utskrivbare listevisninger er aktivert for organisasjonen, kan du skrive ut standard eller tilpassede listevisninger for posttypene nedenfor. Kontoer Aktiviteter Kampanjer Saker Kontakter Kontrakter Tilpassede objekter Dokumenter Salgsemner Salgsmuligheter Tillatelsessett Prislister Profiler Produkter Rapporter Løsninger Åpne elementer du nylig har vist Du finner en liste over opptil ti elementer (poster, dokumenter, tilpassede objekter og lignende) som du sist har lagt til, redigert eller vist, i delen Siste elementer i Salesforce-sidefeltet. Bare klikk på et elements lenke for å vise detalj- eller redigeringssiden. Tips: Hvis organisasjonen har aktivert pekerfølsomme detaljer, kan du føre musepekeren over et element i listen Siste elementer for å vise nøkkelinformasjon om posten før du klikker deg inn på postens detalj- eller redigeringsside. Tilgjengelig i både Salesforce Classic og Lightning Experience Tilgjengelig i alle versjoner 130

135 Opprette poster Merk: Siste elementer kan vise færre enn ti elementer hvis du nylig har slettet noen av de sist viste elementene. På samme måte kan "Siste"-listene på fanehjemmesidene (for eksempel listen Siste salgsemner) vise færre enn 10 eller 25 elementer hvis du nylig har slettet elementer. Opprette poster Oppretting av poster er standardprosedyre for de fleste Salesforce-brukere. Enkelte objekter (som Konto) har spesielle retningslinjer og vurderinger du må være oppmerksom på, men prosessen for opprettelse av en post er den samme for alle. Opprette en post i SalesforceLightning Experience Opprett nye Salesforce-poster for salgsmuligheter, salgsemner, oppgaver, notater, kontoer og kontakter. Enkelte objekter (som Konto) har spesielle retningslinjer og vurderinger du bør være oppmerksom på, men prosessen for opprettelse av en post er den samme for alle. Tilgjengelig i Lightning Experience Tilgjengelig i Salesforce Classic Tilgjengelig i alle versjoner Opprette en post i Salesforce Classic Opprett nye Salesforce-poster for salgsmuligheter, salgsemner, oppgaver, notater, kontoer og kontakter. Enkelte objekter (som Konto) har spesielle retningslinjer og vurderinger du bør være oppmerksom på, men prosessen for opprettelse av en post er den samme for alle. Redigere poster Slette poster Retningslinjer for innlegging av valuta, datoer, klokkeslett og telefonnumre Opprette notater og legge dem til i poster Legge ved filer i poster Opprette en post i SalesforceLightning Experience Opprett nye Salesforce-poster for salgsmuligheter, salgsemner, oppgaver, notater, kontoer og kontakter. Enkelte objekter (som Konto) har spesielle retningslinjer og vurderinger du bør være oppmerksom på, men prosessen for opprettelse av en post er den samme for alle. Merk: Denne informasjonen er for Lightning Experience. Hvis du ser en navigasjonslinje på venstre side av skjermbildet, er du i Lightning Experience. Hvis du ser en rad faner på tvers av øvre del av skjermbildet, er du i Salesforce Classic. Du kan opprette poster på forskjellige måter i Lightning Experience. Tilgjengelig i Lightning Experience Tilgjengelig i alle versjoner For å opprette poster fra en Salesforce-side, velger du elementet du ønsker, i navigeringsmenyen, og deretter klikker du på Ny i listevisningen. For å opprette poster fra en eksisterende post, klikker du på Ny for elementet du ønsker. La oss for eksempel anta at du viser en kontaktpost og vil opprette et notat om kontakten. Klikk på Ny i Notater-delen på kontaktsiden. 131

136 Opprette poster Opprette en post i Salesforce Classic Opprett nye Salesforce-poster for salgsmuligheter, salgsemner, oppgaver, notater, kontoer og kontakter. Enkelte objekter (som Konto) har spesielle retningslinjer og vurderinger du bør være oppmerksom på, men prosessen for opprettelse av en post er den samme for alle. Merk: Denne informasjonen er for Salesforce Classic. Hvis du ser en rad faner på tvers av øvre del av skjermbildet, er du i Salesforce Classic. Hvis du ser en navigasjonslinje på venstre side, er du i Lightning Experience. Avhengig av hvordan administrator har konfigurert Salesforce-organisasjonen kan du opprette poster på noen få forskjellige måter. Tilgjengelig i Salesforce Classic Tilgjengelig i alle versjoner Opprette poster fra objektfaner Opprette poster i feeder Opprette poster ved bruk av rullegardinlisten Opprett ny Opprette poster med Hurtigopprettelse Opprette poster fra objektfaner Før du oppretter en post må du ta hensyn til eventuelle retningslinjer for posttypen du vil opprette. 1. Klikk på fanen for posttypen du vil opprette. Du starter fra hjemmesiden for dette objektet. Klikk for eksempel på Kontoer-fanen hvis du vil opprette en kontopost. 2. Klikk på Ny. 3. Velg en posttype hvis du blir bedt om det. 4. Skriv inn verdier i feltene. Nødvendige felt identifiseres med en rød linje ( ). Tips: De fleste objektene har feltdefinisjoner i Salesforce-hjelpen. Søk etter hjelp for objektnavnet + "felt". Hvis du for eksempel skal opprette eller redigere en kontopost og vil vite mer om alternativene som finnes, i rullegardinlisten Bransje søker du etter "konto felt" i hjelpen. 5. Når du er ferdig med å legge inn verdier for denne nye posten, klikker du på Lagre, eller du kan klikke på Lagre og ny for å lagre den gjeldende posten og opprette en ny. Hvis du forlater siden før du klikker på Lagre, mister du endringene. Tilgjengelig i Salesforce Classic Tilgjengelig i alle versjoner BRUKERTILLATELSER For å opprette poster: Opprette-tillatelse for objektet til den typen post du vil opprette Opprette poster i feeder Opprette poster med Hurtigopprettelse Opprette poster 132

137 Opprette poster Opprette poster i feeder Avhengig av hvordan administrator har konfigurert Salesforce kan du ha tillatelse til å opprette poster i feeden på hjemmesiden, i Chatter-fanen og på postdetaljsidene. Utgivere av forskjellige feeder kan ha forskjellige handlinger tilgjengelig. Kontakt administrator for å få informasjon om hva du kan gjøre i hver feed. Før du oppretter en post må du ta hensyn til eventuelle retningslinjer for posttypen du vil opprette. 1. I feeden som du vil opprette en post i, klikker du på hurtighandlingen som tilsvarer posttypen du vil opprette. 2. Skriv inn verdier i feltene. Nødvendige felt identifiseres med en rød linje ( ). De fleste objektene har feltdefinisjoner i Salesforce-hjelpen. Søk etter hjelp for objektnavnet + "felt". Hvis du for eksempel skal opprette eller redigere en kontopost og vil vite mer om alternativene som finnes, i rullegardinlisten Bransje søker du etter "konto felt" i hjelpen. 3. Når du er ferdig med å legge inn verdier for den nye posten, klikker du på Opprett. Et feedelement for posten du har opprettet, vises følgende steder: I feeden der du opprettet posten. Som det første elementet i feeden for den nye posten selv. I Chatter-feeden din. Tilgjengelig i Salesforce Classic Tilgjengelig i alle versjoner BRUKERTILLATELSER For å opprette poster: Opprette-tillatelse for objektet til den typen post du vil opprette I Chatter-feeden til alle som følger posten som du opprettet den nye posten fra. Hvis du for eksempel oppretter en kontakt fra postdetaljsiden for kontoen ABC Industrier, vil alle som følger ABC Industrier se et feedelement for kontaktposten du opprettet. Opprette poster fra objektfaner Opprette poster med Hurtigopprettelse Opprette poster Opprette poster ved bruk av rullegardinlisten Opprett ny Rullegardinlisten Opprett ny, i sidefeltet, har alternativer for opprettelse av nye poster. Slik oppretter du nye poster ved bruk av rullegardinlisten: 1. Velg den typen post du vil opprette. Den nye postssiden vises straks på den aktuelle fanen, eller dialogboksen Laste opp en fil vises hvis du valgte Fil. 2. Fyll ut feltene. 3. Klikk på Lagre, eller klikk pålast opp til Mine filer hvis du valgte Fil. Tilgjengelig i Salesforce Classic Hvilke alternativer som er tilgjengelige i rullegardinlisten Opprett ny, varierer etter hvilke tillatelser du har, hvilken Salesforce-versjon du bruker, og hvilken app du bruker. 133

138 Redigere poster Opprette poster med Hurtigopprettelse Hvis administrator har aktivert Hurtigopprettelse, kan du opprette poster fra hjemmesiden for salgsemner, kontoer, kontakter og salgsmuligheter. Du kan også opprette kontoer fra resultatlisten for Konto-oppslagsfeltet på Hurtigopprettelse-skjemaet i kontakter, salgsemner og salgsmuligheter. Valideringsregler gjelder ikke når du oppretter poster med Hurtigopprettelse. 1. Klikk på fanen for posttypen du vil opprette. Hvis du vil opprette en konto mens du oppretter en kontakt, et salgsemne eller en salgsmulighet, klikker du på Konto-feltet i Hurtigopprettelse-skjemaet du bruker. -ikonet ved siden av 2. Skriv inn verdier i feltene. Nødvendige felt identifiseres med en rød linje ( ). De fleste objektene har feltdefinisjoner i Salesforce-hjelpen. Søk etter hjelp for objektnavnet + "felt". Hvis du for eksempel skal opprette eller redigere en kontopost og vil vite mer om alternativene som finnes, i rullegardinlisten Bransje søker du etter "konto felt" i hjelpen. 3. Klikk på Lagre. Tilgjengelig i Salesforce Classic Tilgjengelig i alle versjoner BRUKERTILLATELSER For å opprette poster: Opprette-tillatelse for objektet til den typen post du vil opprette Opprette poster fra objektfaner Opprette poster i feeder Opprette poster Redigere poster 1. Ta hensyn til eventuelle retningslinjer for posttypen du vil redigere. Bruk Salesforce-hjelpen til å finne ut dette. 2. Finn og åpne posten du vil redigere. 3. Klikk på Rediger. 4. Skriv inn eller rediger verdier i feltene. Tips: De fleste objektene har feltdefinisjoner i Salesforce-hjelpen. Søk etter hjelp for objektnavnet + "felt". Hvis du for eksempel skal opprette eller redigere en kontopost og vil vite mer om alternativene som finnes, i rullegardinlisten Bransje søker du etter "konto felt" i hjelpen. 5. Når du er ferdig med å legge inn eller redigere verdier, klikker du på Lagre. Tilgjengelig i Salesforce Classic Tilgjengelig i alle versjoner BRUKERTILLATELSER For å redigere poster: Redigere-tillatelse for objektet til den typen post du vil redigere Endre posttypen for en post Posttyper bestemmer hvilke valglisteverdier som er tilgjengelig når du oppretter eller redigerer en post. Når du oppretter en post, kan du velge posttypen hvis du har forskjellige posttyper tilgjengelig, og hvis du ikke har angitt posttypeegenskapene til å forbigå siden for valg av posttype. Redigere felt i Salesforce Mange Salesforce-objekter, inkludert tilpassede objekter, tilbyr praktisk innebygd redigering for poster. Retningslinjer for redigering av poster med den innebygde redigeringen 134

139 Redigere poster Redigere poster direkte i utvidede lister Opprette poster Retningslinjer for innlegging av valuta, datoer, klokkeslett og telefonnumre Retningslinjer for redigering av poster med den innebygde redigeringen Redigere poster direkte i utvidede lister Opprette notater og legge dem til i poster Legge ved filer i poster Kontrollere stavemåten Endre posttypen for en post Posttyper bestemmer hvilke valglisteverdier som er tilgjengelig når du oppretter eller redigerer en post. Når du oppretter en post, kan du velge posttypen hvis du har forskjellige posttyper tilgjengelig, og hvis du ikke har angitt posttypeegenskapene til å forbigå siden for valg av posttype. Tilgjengelig i både Salesforce Classic og Lightning Experience Redigere felt i Salesforce Mange Salesforce-objekter, inkludert tilpassede objekter, tilbyr praktisk innebygd redigering for poster. Redigere postfelt med den innebygde redigeringen i Salesforce Classic Brukerne kan redigere postfelt for mange Salesforce-objekter, inkludert tilpassede objekter, som har en praktisk innebygd redigering for poster. Redigere postfelt med den innebygde redigeringen i Lightning Experience Innebygd redigering gjør det raskere å oppdatere poster. Fra Detaljer-fanen kan en bruker åpne en post for redigering og oppdatere flere felt samtidig. Redigere postfelt med den innebygde redigeringen i Salesforce Classic Brukerne kan redigere postfelt for mange Salesforce-objekter, inkludert tilpassede objekter, som har en praktisk innebygd redigering for poster. Tips: Ikke alle felt i alle objekter kan redigeres med innebygd redigering. Før markøren over et felt og se etter et blyantikon ( ) for å finne ut om feltet støtter innebygd redigering. 1. Dobbeltklikk i feltet du vil definere eller redigere, i en post du oppretter eller redigerer. Hvis feltet tilbyr Oppslag for å hjelpe deg med å finne verdier du ønsker, vil du se et forstørrelsesglassikon ( ). 2. Skriv inn teksten i feltet, eller bruk Oppslag til å finne verdien du ønsker. Klikk på angreikonet ( ) eller slett oppføringen hvis det er nødvendig. 3. Klikk på Lagre. Tilgjengelig i Salesforce Classic Tilgjengelig i alle versjoner BRUKERTILLATELSER For å redigere poster: Redigere-tillatelse for objektet til den typen post du vil redigere 135

140 Redigere poster Redigere postfelt med den innebygde redigeringen i Lightning Experience Innebygd redigering gjør det raskere å oppdatere poster. Fra Detaljer-fanen kan en bruker åpne en post for redigering og oppdatere flere felt samtidig. Dobbeltklikk på et felt, eller klikk på redigeringsikonet redigeringsmodus. ved siden av det. Posten åpnes i Tilgjengelig i Lightning Experience Tilgjengelig i Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Bruk tastatursnarveier til å redigere en post raskt. Trykk på TAB-tasten for å flytte til det neste feltet i posten. Trykk på Skift + TAB for å gå tilbake til tilbakestillingsikonet til det forrige feltet. Trykk på Enter på tilbakestillingsikonet for å tilbakestille endringen i et felt. Trykk på ESC for flytte til Avbryt, og trykk deretter Enter for å tilbakestille alle endringene som er gjort i posten. Trykk på Enter og deretter på nytt på Enter for å lagre. Her er en del andre fordeler med innebygd redigering i Lightning Experience. Brukerne kan navigere på siden mens de redigerer en post. De kan bytte til postens Chatter.feed og tilbake uten å miste endringer. 136

141 Redigere poster Brukerne varsles hvis de prøver å navigere til en annen side eller nettleserfane uten å lagre endringer. Feilmeldinger vises i et vindu nederst på siden. Brukerne kan klikke på for å skjule vinduet når de ruller gjennom en lang post. Merk: Innebygd redigering fungerer bare ved redigering av postdetaljer. Den vil snart bli tilgjengelig i panelet for fremhevede elementer og i listevisninger. Retningslinjer for redigering av poster med den innebygde redigeringen Tips for lagring av innebygde endringer Trykk på Enter mens markøren står i et felts redigeringsboks, for å bekrefte endringen for feltet. Trykk på Enter når ingen felt er i redigeringsmodus, for å lagre all redigering for posten Begrensninger Innebygd redigering er ikke tilgjengelig i: Tilgjengelighetsmodus Oppsettsider Kontrollpaneler Kundeportal Beskrivelser for HTML-løsninger Tilgjengelig i Salesforce Classic Innstillinger for innebygd redigering er tilgjengelig i Alle versjoner unntatt Database.com BRUKERTILLATELSER For å bruke innebygd redigering: Redigere-tillatelse for objektet 137

142 Redigere poster Følgende standard avmerkingsbokser på saks- og salgsemneredigeringssider kan ikke bruke innebygget redigering: Sakstildeling (Tildel ved hjelp av aktive tildelingsregler) E-postvarsel om sak (Send e-postvarsel til kontakt) Salgsemnetildeling (Tildel ved hjelp av aktive tildelingsregler) Feltene i følgende standardobjekter kan ikke redigeres med innebygd redigering. Alle felt i Dokumenter og Prislister Alle felt i oppgaver bortsett fra Emne og Kommentar Alle felt i hendelser bortsett fra Emne, Beskrivelse og Sted Felt med fullt navn på personkontoer, kontakter og salgsemner. Men de tilhørende komponentfeltene redigeres, for eksempel Fornavn og Etternavn. Du kan bruke innebygd redigering til å endre verdiene i felt for poster som du bare har lesetilgang til, enten via feltnivåsikkerhet eller organisasjonens delingsmodell. Salesforce tillater ikke at du lagrer endringene, og det vises en melding som sier at du ikke har nødvendige rettigheter, når du forsøker å lagre posten. Spesielle tilfeller Innebygd redigering er tilgjengelig på detaljsider for alle redigerbare felt på redigeringssider, med unntak for visse felt på oppgaver, hendelser, prislister og dokumenter. For å redigere noen av disse skal du gå til en posts redigeringsside, endre verdien i det ønskede feltet, og deretter klikke på Lagre. Følgende tabell viser objektene som har begrensninger for innebygd redigering på noen av sine felt. Du må kanskje ha en spesiell rettighet for å kunne se enkelte av disse feltene: Objekt Alle objekter Salgsmuligheter Salgsemner Saker Kontrakter Hendelser Felt Alle felt kan redigeres, unntatt lange tekstområdefelt. Alle felt kan redigeres, unntatt følgende felt som bare kan redigeres på detaljsider (ikke i listevisninger): Beløp Fase Prognosekategori Mengde Alle felt kan redigeres, unntatt Salgsemnestatus som bare kan redigeres på detaljsider (ikke i listevisninger). Alle felt kan redigeres, unntatt Saksstatus som bare kan redigeres på detaljsider (ikke i listevisninger). Alle felt kan redigeres, unntatt Kontraktstatus som bare kan redigeres på detaljsider (ikke i listevisninger). Bare følgende felt kan redigeres Beskrivelse Sted Emne Type 138

143 Redigere poster Objekt Felt Tilpassede felt Oppgaver Dokumenter Prislister Bare følgende felt kan redigeres: Samtaletype Beskrivelse Emne Type Tilpassede felt Ingen felt kan redigeres. Ingen felt kan redigeres. Redigere poster direkte i utvidede lister Hvis både innebygd redigering og forbedrede lister er aktivert for organisasjonen, kan du redigere poster direkte i en liste. Celler som kan redigeres, viser et blyantikon ( ) når du fører markøren over cellen, mens celler som ikke kan redigeres viser et hengelåsikon ( ). Advarsel: I utvidede listevisninger, når forskjellige brukere foretar samtidige innebygde redigeringer i samme felt, oppdateres poster med den nyeste endringen, men vi identifiserer ikke konflikten med en melding. Hvis du har tillatelsen Masseredigering fra lister, kan du endre verdien i et vanlig felt i opptil 200 poster om gangen for de fleste posttyper. Produkter må redigeres ett om gangen. Slik redigerer du en enkelt post fra en liste: 1. I listen dobbeltklikker du på den redigerbare cellen. 2. Angi ønsket verdi. 3. Klikk på OK. Slik masseredigerer du poster fra en liste: 1. Merk av i avmerkingsboksen ved siden av hver post du vil redigere. Du kan velge poster fra flere sider. 2. Dobbeltklikk på cellen du vil redigere. Bruk redigeringen på bare en post eller på alle postene du har valgt. Tilgjengelig i Salesforce Classic Tilgjengelig i Alle versjoner unntatt Database.com BRUKERTILLATELSER For å bruke innebygd redigering i en utvidet liste: Masseredigering fra lister Hvis du får en feil når du prøver å oppdatere poster, vises et konsollvindu med navnet på hver post med feil (hvis kjent), samt en forklaring om hvorfor feilen oppstod. Klikk på en post i konsollvinduet for å åpne detaljsiden i et nytt vindu. Merk: Du må ha popup-blokkering deaktivert for Salesforce-domenet for å vise feilkonsollen. Tips for bruk av innebygd redigering med lister Noen standardfelt støtter ikke innebygd redigering. Saksstatus, Salgsmulighetsfase, Salgsmulighetsbeløp, Salgsmulighetsmengde og Salgsemnestatus, og de fleste oppgave- og hendelsesfelt kan for eksempel bare redigeres på en posts redigeringsside. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Retningslinjer for redigering av poster med den innebygde redigeringen på side

144 Slette poster Hvis organisasjonen bruker posttyper, er innebygd redigering med lister bare tilgjengelig når alle postene på listen er av samme posttype. Derfor må du angi et filter med Posttype er lik X, der X er navnet på en enkelt posttype (eller tomt for overordnet posttype). Du kan ikke bruke innebygd redigering på en utvidet liste hvis filterkriteriet for listevisningen inneholder et OR-uttrykk. For lister med aktiviteter må du angi et tilleggsfilter med enten Oppgave er lik Sann (for oppgaver) eller Oppgave er lik Usann (for hendelser) for at innebygd redigering skal bli tilgjengelig. Hvis organisasjonen bruker personkontoer: Du kan ikke bruke innebygd redigering for å endre personkontoer fra en kontaktliste. Du kan bare redigere dem med innebygd redigering fra en kontoliste.\ Du kan bare bruke innebygd redigering på kontakter knyttet til firmakontoer, ved å angi et ekstra filter for Er Personkonto LIK Usann i listekriteriene. Slette poster Sletting av poster er standardprosedyre for de fleste Salesforce-brukere. For enkelte objekttyper påvirker sletting av én post andre relaterte poster. Hvis du for eksempel sletter en konto eller kontakt, slettes også alle tilknyttede aktiva. 1. Forsikre deg om at du kjenner til virkningene (hvis noen) ved sletting av den typen post du vil slette. Bruk Salesforce-hjelpen til å finne ut dette. 2. Finn og åpne posten du vil slette. 3. Klikk på Slett. Bruke papirkurven Slette notater og vedlegg fra poster Tilgjengelig i Salesforce Classic Tilgjengelig i alle versjoner BRUKERTILLATELSER For å slette poster: Slette-tillatelse for objektet til den typen post du vil slette Legge ved filer i poster Du kan legge ved filer som Microsoft Office-dokumenter, Adobe PDF-filer og bilder og videoer i de fleste typer Salesforce-poster. Størrelsesgrensen for en vedlagt fil er 25 MB når den er vedlagt direkte i den relaterte listen, inkludert en fil vedlagt i en løsning.størrelsesgrensen for flere filer vedlagt i den samme e-postmeldingen er 25 MB, med en maksimal størrelse på 5 MB per fil. 1. Åpne posten. 2. Klikk på Legg ved fil. 3. Klikk på Bla gjennom, og finn filen du vil legge ved. 4. Klikk på Legg ved fil for å laste opp filen. 5. Klikk på Utført når opplastingen er ferdig. Merk: Når en fil legges ved en posts Chatter-feed, legges den til som et feedvedlegg i den relaterte listen Notater og vedlegg. Filstørrelsesgrensen for Chatter-feedvedlegg er 2 GB. Hvis sikkerhetsinnstillingen Ikke tillat HTML-opplastinger som vedlegg eller dokumentposter er aktivert for organisasjonen din, kan du Tilgjengelig i Salesforce Classic Tilgjengelig i Contact Manager, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition BRUKERTILLATELSER For å legge ved filer i poster: Redigere-tillatelse for objektet 140

145 Emner for poster ikke laste opp filer med følgende filtyper:.htm,.html,.htt,.htx,.mhtm,.mhtml,.shtm,.shtml,.acgi,.svg. Emner for poster Emner er ord eller uttrykk du kan knytte til Salesforce-poster for å organisere dem rundt felles temaer. Bruk emner til å gruppere poster etter et felles tema, og bruk deretter disse emnene til å filtrere listevisninger. Hvis Chatter aktiveres, kan du også se poster i et emne på ett sentralt sted Poster-fanen på emnedetaljsiden. Hvis et antall kontoer deltar på en konferanse, kan du for eksempel legge til emnet Brukerkonferanse 2014 i postene deres. Du kan deretter bruke det emnet til å filtrere en kontolistevisning, eller (med Chatter) vise kontoene sammen i Poster-fanen på emnesiden Brukerkonferanse Tilgjengelig i Salesforce Classic Tilgjengelig i alle versjoner Her er et eksempel på en emnedetaljside, der Poster-fanen viser kontoer i emnet. (Hvis du ikke ser en Poster-fane som denne for et bestemt emne, har ikke emnet blitt lagt til i noen poster.) Administratorer kan aktivere emner for kontoer, aktiva, kampanjer, saker, kontakter, kontrakter, salgsemner, salgsmuligheter, bestillinger, løsninger, tilpassede objekter og engelske artikler. Emner kan aktiveres også for oppgaver og hendelser, men de er ikke tilgjengelige via listevisninger i Poster-fanen. Merk: Emner støttes bare for Knowledge-artikler på engelsk. Legg til emner i poster Legg til emner for raskt å organisere poster rundt felles temaer, hent dem i listevisninger, og (med Chatter) vis dem på emnedetaljsider. Fjerne emner fra poster Fjern et emne fra en post hvis det ikke gjelder lenger. Legg til emner i poster 141

146 Emner for poster Legg til emner i poster Legg til emner for raskt å organisere poster rundt felles temaer, hent dem i listevisninger, og (med Chatter) vis dem på emnedetaljsider. Emner for objekter må aktiveres før du kan legge til emner i poster av denne objekttypen. Merk: Alle emnenavn er felles og vises i søkeresultater, men det påvirker ikke synligheten til poster som har emner. 1. Klikk på Klikk for å legge til emner øverst på postdetaljsiden under postnavnet. Hvis posten allerede har emner, klikker du på Emner. Tilgjengelig i Salesforce Classic Tilgjengelig i alle versjoner BRUKERTILLATELSER For å legge til emner i en post: Lese- og Redigere-tillatelse for posten OG Tildele emner-tillatelse for å legge til eksisterende emner ELLER Opprette emner-tillatelse for å legge til nye emner Hvis administrator har aktivert feedbaserte oppsett, klikker du på Legg til emner i sidefeltet i feedvisningen. 142

147 Koder i poster 2. Begynn å skrive inn teksten i emneredigeringsprogrammet. Etter hvert som du skriver kan du velge et emne fra forslagslisten eller fortsette å opprette et eget unikt emne. Hvis du vil legge til mer enn ett emne, skriver du et komma etter hvert emne. Kommaer (, ) og avsluttende hakeparenteser ( ] ) avslutter automatisk et emne. Annen tegnsetting, symboler og skilletegn støttes i emnenavn. Poster kan ha opptil 100 emner. 3. Når du er ferdig med å legge til emner, klikker du på Utført eller trykker på Enter. Du kan bruke emner du legger til i poster, til å filtrere listevisningene. Hvis administrator aktiverte Chatter, blir emner lagt til i poster, også lenker til emnedetaljsider, der tilknyttede poster vises i Poster-fanen for enkel tilgang. (Vær oppmerksom på at Chatter-innlegg i en post ikke legges til automatisk i en posts emner, du må legge til emnene til postene.) Opprette tilpassede listevisninger i Salesforce Classic Fjerne emner fra poster Fjerne emner fra poster Fjern et emne fra en post hvis det ikke gjelder lenger. Fjerning av emner sletter dem ikke. Før du fjerner et emne fra en post, bør du vurdere om noen andre la det til. De bruker kanskje emnet til å spore posten. 1. Klikk på Emner øverst på postdetaljsiden. 2. Klikk på ved siden av emnet du vil fjerne fra posten. 3. Klikk på Utført, eller trykk på ENTER. Når du fjerner et emne fra en post, fjernes posten fra eventuelle listevisninger som bruker dette emnet som filter. Hvis Chatter er aktivert, fjernes også posten fra Poster-fanen på emnedetaljsiden. Tilgjengelig i Salesforce Classic Tilgjengelig i alle versjoner BRUKERTILLATELSER For å fjerne emner fra en post: Lese- og Redigere-tillatelse for posten OG Tildele emner Koder i poster Koder er ord eller korte uttrykk som du kan tilknytte de fleste Salesforce-poster for å beskrive og organisere dataene i dem på en tilpasset måte. Bruk koder til å gruppere poster fra forskjellige objekter etter et felles tema eller bruk, og bruk deretter disse kodene til å gjøre det raskt og intuitivt å finne informasjon. Hvis du møter et antall kontakter og salgsemner på en konferanse, kan du for eksempel kode dem alle med uttrykket Brukerkonferanse Deretter kan du søke etter koden Brukerkonferanse 2011 og klikke på denne koden i søkeresultatet for å hente disse postene. Salesforce støtter to typer koder. Personlige koder er private. Bare du selv kan vise eventuelle personlige koder du legger til i en post. Tilgjengelig i Salesforce Classic Tilgjengelig i Alle versjoner unntatt Database.com Felles koder deles mellom alle brukere i organisasjonen. Alle brukere med tilgang til posten, kan vise de felles kodene du legger til. 143

148 Koder i poster Administratorer kan aktivere personlige og felles koder for kontoer, aktiviteter, aktiva, kampanjer, saker, kontakter, kontrakter, kontrollpaneler, dokumenter, hendelser, salgsemner, notater, salgsmuligheter, rapporter, løsninger, oppgaver og eventuelle tilpassede objekter, slik at du kan kode poster fjerne koder fra en post bla gjennom, søke etter og behandle koder Merk: Hivs administrator aktiverer emner for et objekt, deaktiveres felles koder for dette objektet. Personlige koder blir ikke påvirket. Kode poster Fjerne koder fra poster Bla gjennom, søke etter og behandle koder Se nylig brukte koder Kode poster 1. Klikk på Legg til koder i øverste høyre hjørne på postdetaljsiden. Hvis posten allerede har tilknyttede koder, klikker du på Rediger koder. 2. I tekstboksene Personlige koder eller Felles koder skriver du inn lister med kommadelte verdier for kodene du vil knytte til posten. Koder kan inneholde bare bokstaver, tall, mellomrom, bindestrek og understrek og må inneholde minst én bokstav eller ett tall. Når du skriver inn koder, vises opptil ti forslag for automatisk fullføring av koder som allerede er definert. Etter hvert som du skriver, endres listen til å vise bare de kodene som samsvarer med prefikset du har skrevet inn. For å velge et forslag klikker du på det eller bruker tastaturpilene til å merke det og trykker på TAB- eller ENTER-tastene. 3. Klikk på Lagre. Tips: Når du oppretter eller redigerer koder, kan du trykke på ENTER-tasten for å lagre endringene eller ESC-tasten for å forkaste dem. Merk: Det finnes grenser for hvor mange personlige og felles koder du kan opprette og bruke på poster. I alle versjoner lagres ikke koden hvis du prøver å kode en post med en ny kode som overskrider én eller flere av disse grensene. Hvis du når en grense, kan du gå til Koder-siden og slette koder som ikke brukes så ofte. Tilgjengelig i Salesforce Classic Tilgjengelig i Alle versjoner unntatt Database.com BRUKERTILLATELSER For å redigere koder i en post: Lese-tillatelse for posten For å gi nytt navn til eller slette felles koder: Kodeleder Koder i poster Fjerne koder fra poster 144

149 Koder i poster Fjerne koder fra poster 1. Klikk på Rediger koder i øverste høyre hjørne på postdetaljsiden. 2. Klikk på [X] ved siden av koden du vil fjerne, i tekstboksen Personlige koder eller Felles koder. 3. Klikk på Lagre. Tips: Når du oppretter eller redigerer koder, kan du trykke på ENTER-tasten for å lagre endringene eller ESC-tasten for å forkaste dem. Hvis koden du fjernet, var den siste forekomsten av koden, slettes koden fullstendig fra organisasjonen. Hvis andre poster bruker koden, vises den fremdeles i søkeresultater og på Koder-siden. Tilgjengelig i Salesforce Classic Tilgjengelig i Alle versjoner unntatt Database.com BRUKERTILLATELSER For å redigere koder i en post: Lese-tillatelse for posten Bla gjennom, søke etter og behandle koder Klikk på navnet på en kode på en detaljside for å åpne Koder-siden, eller klikk på Koder i sidefeltet hvis administrator har lagt til koder i sidefeltet. Fra denne siden kan du gjøre følgende: vise og bla gjennom koder finne poster med koder søke etter koder gi nytt navn til og slette koder se gjennom statistikk for personlige koder Vise og bla gjennom koder Bruk avmerkingsboksene Personlige koder og Felles koder til å begrense eller utvide visningen. I og med at personlige koder er private, kan du se bare de personlige kodene du selv har definert. Du kan se alle felles koder som er definert i organisasjonen din. Tilgjengelig i Salesforce Classic Tilgjengelig i Alle versjoner unntatt Database.com BRUKERTILLATELSER For å gi nytt navn til eller slette felles koder: Kodeleder Klikk på en bokstav øverst i området for å bla gjennom koder for å vise bare koder som starter med denne bokstaven, eller klikk på Neste side eller Forrige side. Kodene er som standard oppført i alfabetisk rekkefølge. Fra valglisten Sorter kan du velge Etter antall ganger brukt for å sortere koder etter antall poster som er kodet med dem, eller velge Etter sist brukte for å sortere koder etter hvor lenge siden de ble lagt til i en post. Finne poster med koder Klikk på en kode for å se en liste over poster ordnet etter objekt. Antall poster som er tilknyttet koden, vises ved siden av koden. Du kan begrense søket ytterligere ved å klikke på flere koder. Når det velges mer enn én kode, vises bare poster som samsvarer med alle de valgte kodene, i resultatlisten. Klikk på [X] ved siden av en kode for å oppheve merkingen av den og fjerne den fra filteret. Klikk på Fjern valgte kode(r) for å fjerne merkingen for alle koder og starte på nytt. 145

150 Koder i poster Merk: Antall poster som er knyttet til en kode, kan noen ganger være større enn antall poster som ble vist da du klikket på denne koden på Koder-siden. Denne situasjonen oppstår hvis du har kodet en post og deretter mistet tillatelsen til å vise den på grunn av en endring i deling, eller hvis en post som du ikke har tilgang til, ha én eller flere felles koder. Søkeresultater og Koder-siden viser ikke tilpassede objekter uten en tilknyttet fane, selv om koder er aktivert for det tilpassede objektet. Du kan tilpasse kolonner og filtrere søkeresultater. Søke etter koder Skriv inn termene i tekstboksen Søk etter koder, og klikk på Søk. Bare poster som oppfyller søkekriteriene, vises i området for å bla gjennom etter koder. Du kan deretter klikke på en kode for å vise poster som er tilknyttet denne koden. Søkestrenger må inkludere minst to tegn og kan inkludere jokertegn og operatorer. Det siste søkeresultatet lagres i området for å bla gjennom etter koder ved siden av alfabetet øverst på siden. Klikk på søkestrengen for å gå tilbake til søkeresultatet. Gi nytt navn til og slette koder Hvis du vil gi nytt navn til en kode, fører du markøren over koden og velger Gi nytt navn fra rullegardinlisten som vises for koden. Skriv inn et nytt navn på koden i tekstboksen som åpnes, og klikk på Lagre. Hvis du vil slette en kode, fører du markøren over koden og velger Slett fra rullegardinlisten som vises for koden. Koden fjernes fra alle poster i organisasjonen og plasseres i papirkurven. Hvis du gjenoppretter en kode fra papirkurven, knyttes den automatisk på nytt til postene som den ble fjerne fra. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Bruke papirkurven på side 176. Du kan gi nytt navn til eller slette alle personlige koder, men du må ha Kodeleder-tillatelsen for å gi nytt navn til eller slette en felles kode. Se gjennom statistikk for personlige koder Klikk på Bruk av personlig kode på høyre side. Denne siden viser ditt gjeldende antall unike personlige koder og bruk av personlige koder. Du kan ha maksimalt 500 unike personlige koder 5000 forekomster av personlige koder brukt på poster Hvis du nærmer deg grensen for antall personlige koder, kan du vurdere om koder som ligner hverandre, kan flettes til én enkelt kode ved å gi dem nytt navn. Hvis du for eksempel har koder for Sykling, Gatesykling og Terrengsykling, kan du endre navnet på Gatesykling og Terrengsykling til Sykling for å redusere antall unike personlige koder. For å redusere antall forekomster av koder brukt på poster, kan du slette personlige koder som du ikke bruker lenger. Se nylig brukte koder Med lenken Koder og rullegardinlisten Siste koder i sidefeltet kan du henholdsvis bla gjennom koder og få tilgang til dine sist brukte koder. Klikk på Koder for å bla gjennom, søke i og behandle hele kodesamlingen din. Velg en kode i rullegardinlisten Siste koder for å vise alle poster som er merket med den koden. Kodene som vises i denne listen, er de som du sist har brukt til å kode poster. 146

151 Kontrollere stavemåten Kontrollere stavemåten Hvis Stavekontroll er aktivert for organisasjonen, kan du kontrollere stavemåten i enkelte funksjoner der du skriver inn tekst, som i e-postmeldinger, hendelser, oppgaver, saker, notater og løsninger. Stavekontrollen støtter ikke alle språkene som Salesforce støtter. Stavekontrollen støtter for eksempel ikke thailandsk, russisk og dobbeltbyte-språk som japansk, koreansk og kinesisk. Hvis du vil kontrollere stavemåten, ser du etter Stavekontroll-knappen der du skriver inn tekst. Tilgjengelig i Salesforce Classic Tilgjengelig i alle versjoner Retningslinjer for innlegging av valuta, datoer, klokkeslett og telefonnumre Å opprette og redigere poster er enklere hvis du forstår noen retningslinjer og tips for valuta-, dato-, klokkeslett- og telefonnummerfeltene du finner i ulike poster. Valuta I de fleste Salesforce-versjoner er formatet og valutatypen du kan bruke i valutafelt, som Kvote eller Årlig omsetning, bestemmes av innstillingen Nasjonal innstilling for valuta for firmaet. I organisasjoner som bruker flere valutaer i Group, Professional, Enterprise, Unlimited og Performance Edition, bestemmes formatet og valutatypen av Valuta-feltet i posten du oppretter eller redigerer. Tilgjengelig i Salesforce Classic Tilgjengelig i Alle versjoner unntatt Database.com Tips: Når du oppgir et pengebeløp (eller andre typer tall), kan du bruke snarveiene k, m eller b til å angi tusener, millioner eller milliarder. Hvis du for eksempel skriver inn 50k, vises det som Disse snarveiene fungerer imidlertid ikke for filterkriterier. Datoer og klokkeslett I mange felt kan du oppgi en dato eller et klokkeslett i formatet som er angitt i din personlige innstilling for Nasjonal innstilling. Når du skriver inn datoer, kan du velge en dato fra kalenderen eller angi den manuelt. Bare datoer innen et bestemt datoområde er gyldig. Den tidligste datoverdien er T00:00:00Z GMT, eller like etter midnatt 1. januar Den siste gyldige datoen er T00:00:00Z GMT, eller like etter midnatt 31. desember Disse verdiene tidsforskyves av tidssonen du bruker. I tidssonen Stillehavskysten er for eksempel tidligste gyldige dato T16:00:00, eller 16:00 den 31.desember Tips: År vises og lagres med fire sifre, men du kan oppgi de to siste sifrene, og Salesforce bestemmer de to første. Oppføringer fra 60 til 99 forutsettes å være i det 20. århundre (for eksempel 1964), og oppføringer fra 00 til 59 forutsettes å være i det 21- århundre (for eksempel 2012). Hvis du oppgir tallene bare for måned og dag (for eksempel 15.01), tilføyer Salesforce det gjeldende året. Hvis den nasjonale innstillingen og språket er engelsk, kan du skrive inn ord som Yesterday, Today og Tomorrow eller en annen dag i uken, og Salesforce fyller ut riktig dato. Navn på ukedager (som Mandag) vurderes alltid å være i den kommende uken. Telefonnumre Når du skriver inn telefonnumre i ulike telefonnummerfelt, beholder Salesforce det telefonformatet du oppgir. Hvis innstillingen for Nasjonal innstilling er satt til Engelsk (USA) eller Engelsk (Canada), formateres imidlertid tisifrede telefonnumre og ellevesifrede telefonnumre som starter med "1", automatisk med formatet (800) når du lagrer posten. 147

152 Velge valglisteverdier Tips: Hvis du ikke vil bruke parentes-mellomrom-bindestrek-formateringen ((800) ) for et ti- eller ellevesifret nummer, skriver du et plusstegn (+) foran telefonnummeret. Eksempel: Hvis dine ti- og ellevesifrede telefonnumre har Salesforces automatiske format, kan det hende du må oppgi parentesene når du angir filterkriterier. Eksempel: Telefon starter med (415). Velge valglisteverdier Du kan støte på forskjellige typer valglistefelt i Salesforce. Standardvalglister: Klikk på nedpilen for å velge én verdi. Flervalgslister: Dobbeltklikk på en tilgjengelig verdi i én rulleboks for å legge til den verdien i den valgte rulleboksen til høyre. Du kan velge én verdi eller flere verdier. Hvis du vil velge verdier i et område, velger du den første verdien og klikker på den siste verdien i området mens du holder ned SKIFT-tasten, og deretter klikker du på pilen for å legge til valgene i den valgte boksen. Avhengige og kontrollerende valglister arbeider sammen med hverandre. Verdien som velges i den kontrollerende valglisten, påvirker verdiene som er tilgjengelig i dens avhengige valgliste. Både kontrollerende og avhengige valglister angis av et -ikon på redigeringssider. Før musepekeren over ikonet for å vise navnet på den kontrollerende eller avhengige valglisten. Notater Notater er en forbedret versjon av det opprinnelige notatverktøyet i Salesforce, som lar brukerne ta bedre notater raskere. Bruk Notater til å finjustere arbeidsflyten, øke produktiviteten og få mest mulig ut av Salesforce. Notater er bygget over Salesforce Files, så du kan gjøre mye av de samme tingene med notater som du kan gjøre med filer, som å rapportere om notater og bruke Chatter til å dele notater. Hvis du vil ha mer informasjon om hva du kan gjøre med Notater, kan du se følgende video: Slik bruker du Notater. Opprette notater og legge dem til i poster Bruk Notater, vårt forbedrede notatverktøy i salesforce, til å legge til viktig informasjon om postene dine. Vise eller gå tilbake til en tidligere versjon av et notat Ved bruk av Notater kan du se tidligere versjoner av notater og eventuelt gjenopprette dem. Tilgjengelig i Salesforce Classic og Lightning Experience Tilgjengelig i Contact Manager, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Opprett en rapport om notatene dine Vis og analyser detaljer om alle notatene ved hjelp av rapporter. Du kan rapportere bare for notater som er laget med Notater, vårt forbedrede notatverktøy. Retningslinjer for bruk av Notater i Salesforce1 Få en del tips og gode fremgangsmåter for bruk av Notater i Salesforce1. Hva er forskjellen mellom Notater og det gamle notatverktøyet? Notater er en forbedret versjon av det opprinnelige notatverktøyet i Salesforce. Med Notater kan du få en rekke funksjoner som hjelper deg å ta bedre notater raskere og øke produktiviteten. 148

153 Notater Opprette notater og legge dem til i poster Bruk Notater, vårt forbedrede notatverktøy i salesforce, til å legge til viktig informasjon om postene dine. Merk: Hvis du fremdeles bruker det gamle notatverktøyet, kan du be administrator om å bytte til den forbedrede versjonen av Notater. Opprette notater og legge dem til i poster i Salesforce Classic Legg til viktig informasjon om postene dine med Notater, vårt forbedrede notatverktøy i Salesforce, slik at du kan få bedre oversikt og øke produktiviteten. Opprette notater og legge dem til i poster i Salesforce Lightning Experience Notater lar deg legge til viktig informasjon i postene dine slik at du kan holde orden. Tilgjengelig i Salesforce Classic og Lightning Experience Tilgjengelig i Contact Manager, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Opprette notater og legge dem til i poster i Salesforce Classic Legg til viktig informasjon om postene dine med Notater, vårt forbedrede notatverktøy i Salesforce, slik at du kan få bedre oversikt og øke produktiviteten. Merk: Disse trinnene fungerer i Salesforce Classic. Hvis du ser en rad faner på tvers av øvre del av skjermbildet, er du i Salesforce Classic. Hvis du ser en navigasjonslinje på venstre side, er du i Lightning Experience. 1. Klikk på Nyt notat fra den relaterte listen Notater i en post. Hvis du vil opprette et privat, frittstående notat som ikke er relatert til en post, går du til Filer-fanen og klikker på et av Notater-filtrene for å vise alternativet Nytt notat. 2. Skriv inn en tittel og innholdstekst. Tilgjengelig i Salesforce Classic Tilgjengelig i Contact Manager, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition 3. Lagre notatet. Notater som tas med den forbedrede versjonen av Notater, vises i den relaterte listen Notater for posten, men notater som er tatt med det tidligere notatvektøyet, vises i den relaterte listen Notater og vedlegg for posten. Retningslinjer for bruk av Notater i Salesforce1 Hva er forskjellen mellom Notater og det gamle notatverktøyet? Opprette notater og legge dem til i poster i Salesforce Lightning Experience Notater lar deg legge til viktig informasjon i postene dine slik at du kan holde orden. Merk: Disse trinnene fungerer i Lightning Experience. Hvis du ser en navigasjonslinje på venstre side av skjermbildet, er du i Lightning Experience. Hvis du ser en rad faner på tvers av øvre del av skjermbildet, er du i Salesforce Classic. 1. Klikk på Ny fra den relaterte listen Notater i posten. Eller, hvis du vil opprette et notat som er relatert til en annen post eller ingen post, klikk på Globale handlinger-ikonet, og velg Nytt notat. 2. Skriv inn en tittel og innholdstekst. Du kan legge til bilder i notatet. 3. Relater eventuelt notatet til andre poster. Tilgjengelig i Lightning Experience Tilgjengelig i Contact Manager, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition 149

154 Notater Notater som tas med den forbedrede versjonen av Notater, vises i den relaterte listen Notater for posten, men notater som er tatt med det tidligere notatvektøyet, vises i den relaterte listen Notater og vedlegg for posten. Retningslinjer for bruk av Notater i Salesforce1 Hva er forskjellen mellom Notater og det gamle notatverktøyet? Vise eller gå tilbake til en tidligere versjon av et notat Ved bruk av Notater kan du se tidligere versjoner av notater og eventuelt gjenopprette dem. Merk: Disse trinnene fungerer i Lightning Experience. Hvis du ser en navigasjonslinje på venstre side av skjermbildet, er du i Lightning Experience. Hvis du ser en rad faner på tvers av øvre del av skjermbildet, er du i Salesforce Classic. 1. Klikk på notattittelen i den relaterte listen Notater i posten. 2. Klikk på i notatvinduet. 3. Velg versjonen som du vil vise av notatet, fra listen. 4. Klikk på Gjenopprett for å gjenopprette den valgte versjonen av notatet. Opprett en rapport om notatene dine Vis og analyser detaljer om alle notatene ved hjelp av rapporter. Du kan rapportere bare for notater som er laget med Notater, vårt forbedrede notatverktøy. 1. Gjør deg kjent med standardrapporter og med hvordan du tilpasser dem. 2. Opprett en ny rapport med følgende kriterier. Tilgjengelig i Lightning Experience Tilgjengelig i Contact Manager, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Tilgjengelig i Salesforce Classic og Lightning Experience Rapporttype Felt Filtre Fil- og innholdsrapport Filnavn Publiseringsdato Opprettet av Sist endret dato Sist endret av Filtype 3. Husk å lagre rapporten slik at du kan kjøre den igjen senere. Filtype er lik SNOTE 4. Hvis du vil dele rapporten med andre, oppretter du en rapportmappe og lagrer rapporten i den. Bruk deretter delingsinnstillingene for mappen til å legge til enkeltpersoner eller grupper med brukere. Tilgjengelig i Contact Manager, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition BRUKERTILLATELSER For å opprette, redigere og slette rapporter: Opprette og tilpasse rapporter OG Rapportbygger Notater 150

155 Notater Retningslinjer for bruk av Notater i Salesforce1 Få en del tips og gode fremgangsmåter for bruk av Notater i Salesforce1. Se en video: Slik bruker du Notater Administratoren må konfigurere Notater for organisasjonen. Deretter kan du begynne å bruke Notater i Salesforce1. Her er noen retningslinjer som kan hjelpe deg. Opprett notater ved å trykke på på handlingslinjen. Legg til punktlister og nummererte lister i notater med ikonene på Notater-verktøylinjen. Relater notater til flere poster ved å trykke på Relater poster. Hvis du vil endre de relaterte postene, trykker du navnene på postene (3). Tilgjengelig i Contact Manager, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Opprett en oppgave ved å sveipe en linje i et notat. Du kan også trykke på en linje eller utheve en del av teksten og deretter trykke på på verktøylinjen. Arbeid med relaterte oppgaver direkte fra et notat. Vis og søk etter alle deres notater ved å velge Notater på navigeringsmenyen i Salesforce1. Hvis du eller administrator har lagt til den relaterte listen Notater i objektsideoppsett, kan du gjøre følgende: raskt opprette relaterte notater direkte fra poster i stedet for å bytte bort fra navigeringsmenyen for å åpne Notater-elementet opprette notater fra den relaterte listen Hva er forskjellen mellom Notater og det gamle notatverktøyet? Notater er en forbedret versjon av det opprinnelige notatverktøyet i Salesforce. Med Notater kan du få en rekke funksjoner som hjelper deg å ta bedre notater raskere og øke produktiviteten. Notater i forhold til det gamle notatverktøyet Funksjon Legge til notater i poster Bruke den relaterte listen Notater til å håndtere notater Bruke den relaterte listen Notater og vedlegg til å håndtere notater Notater Gammel notatverktøy Tilgjengelig i Salesforce Classic og Lightning Experience Tilgjengelig i Contact Manager, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Notater lagres automatisk (bare Lightning Experience) Kontrollere stavemåte Legge til private notater i poster Opprette private, frittstående notater (ikke relatert til poster) Relatere notater til flere poster (bare Lightning Experience og Salesforce1) 151

156 Viktige punkter om behandling av filer og notater knyttet til poster Funksjon Bruke formatering med rik tekst, inkludert punktlister og nummererte lister Søk i Salesforce etter bare notater Opprette oppgaver fra notater Opprette en rapport om notatene dine Legge til bilder i et notat Vise eller gå tilbake til en tidligere versjon av et notat Notater (bare Salesforce1) (bare Lightning Experience) (bare Lightning Experience) Gammel notatverktøy Retningslinjer for bruk av Notater i Salesforce1 Opprette notater og legge dem til i poster Notater Viktige punkter om behandling av filer og notater knyttet til poster Når du arbeider med vedlegg, Google-dokumenter eller notater med det tidligere notatverktøyet, er det en rekke punkter du må ta hensyn til. Hvis Chatter er aktivert for organisasjonen, blir filer som legges til i en feed i en post, lagt til som et feedvedlegg i den relaterte listen Notater og vedlegg i posten. Du kan forhåndsvise (hvis tilgjengelig), laste ned og slette feedvedlegg fra den relaterte listen Notater og vedlegg, men du kan ikke redigere dem. Du kan ikke redigere et notat eller vedlegg med mindre du også har tilgang til å redigere posten som er tilknyttet det. Hvis du vil slette et notat eller vedlegg, må du være eier av notatet eller vedlegget eller administrator med tillatelsen Endre alle data. Notateierskap bestemmes av Eier-feltet. Vedleggseierskap bestemmes av Opprettet av-feltet. Posteiere kan slette vedlegg i poster selv om det ikke var de som la til vedlegget. Portalbrukere kan laste ned feedvedlegg, men kan ikke forhåndsvise, redigere eller slette dem. Tilgjengelig i Salesforce Classic Notater og vedlegg er tilgjengelig i Contact Manager, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Google-dokumenter er tilgjengelig i alle versjoner Notater og vedlegg som er merket som private via avmerkingsboksen Privat, er tilgjengelig bare for den som la dem ved, og administratorer. Administratorer må ha tillatelsen Vise alle data for å vise private notater og vedlegg, og de må ha tillatelsen Endre alle data for å redigere eller slette dem. Hvis tjenesten Legg til Google-dokumenter i Salesforce er aktivert i organisasjonen, får den relaterte listen Notater og vedlegg navnet Google-dokumenter, notater og vedlegg. Den relaterte listen Vedlegg får navnet Google-dokumenter og vedlegg. Et Google-dokument må være delt med Google Apps-kontoen din for at du skal få tilgang til dokumentet fra en postdetaljside. Den relaterte listen Notater og vedlegg inkluderer filer fra Salesforce CRM Content når de er lagt til i en Chatter-feed i en post. Den relaterte listen Notater og vedlegg inkluderer imidlertid ikke Salesforce CRM Content-filer som bare finnes i Salesforce CRM Content. Hvis organisasjonen har aktivert Salesforce CRM Content, kan du legge til den relaterte listen Relatert innhold på detaljsidene for kontoer, kontakter, salgsemner, salgsmuligheter, saker, produkter eller tilpassede objekter. 152

157 Notat- og vedleggsfelt Hvis du publiserer notater til eksterne kontakter via Salesforce-til-Salesforce, deles alle felles notater automatisk med en tilkobling når du deler det overordnede objektet. Vedlegg deles automatisk hvis det er merket av for Del med tilkoblinger i vedlegget. Hvis du vil stoppe deling av et notat eller vedlegg, velger du Privat. Ikke alle filer kan forhåndsvises, som krypterte filer, passordbeskyttede filer, kopibeskyttede PDF-filer, ukjente filtyper og filer som er større enn 25 MB. For filer som ikke kan forhåndsvises, er ikke alternativet Forhåndsvisning tilgjengelig i feeder eller listevisninger, og filer vises som ikoner for generiske filtyper i feeden. Enkelte Microsoft Office 2007-funksjoner vises ikke riktig i forhåndsvisninger. Hvis en fil kan forhåndsvises, men det finnes ingen forhåndsvisning, kontakter du Salesforce-administratoren, som kanskje kan generere forhåndsvisningen på nytt. Alle notater og vedlegg som legges til i kontakter og salgsmuligheter, samles også under den tilknyttede kontoen. Notater Opprette notater og legge dem til i poster Retningslinjer for bruk av Notater i Salesforce1 Notat- og vedleggsfelt Notater er en forbedret versjon av det notatverktøyet i Salesforce. Denne tabellen viser feltene som er tilgjengelige når du oppretter et notat med Notater. Det finnes også en verktøylinje med ikoner for å legge til punkt- og nummerlister i notater. Felt for Notater Tekst Merk: I Salesforce1 og Lightning Experience finnes det flere felt for relatering av flere poster til notatet. Felt Beskrivelse Teksten i notatet. Kan inneholde opptil 50 MB data. Tilgjengelig i Salesforce Classic og Lightning Experience Tilgjengelig i Contact Manager, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Tittel Notatemne. Maksimum 200 tegn. Felt for det gamle notatverktøyet Felt Beskrivelse Innhold Privat Tittel Teksten i notatet. Kan inneholde opptil 32 kb data. Avmerkingsboks for å angi at notatet bare er tilgjengelig for eieren og administratorer. Administratorer må ha tillatelsen Vise alle data for å vise private notater, og de må ha tillatelsen Endre alle data for å redigere dem. Kort beskrivelse av notatet. Maksimum 80 tegn. 153

158 Slette notater og vedlegg fra poster Felt for vedlegg Vedleggsfelt Felt Beskrivelse Beskrivelse Filnavn Privat Del med tilkoblinger Størrelse Beskrivelse av den opplastede filen. Navnet på den opplastede filen. Avmerkingsboks for å angi at vedlegget bare er tilgjengelig for eieren og administratorer. Administratorer må ha tillatelsen Vise alle data for å vise private vedlegg, og de må ha tillatelsen Endre alle data for å redigere dem. Avmerkingsboks for å angi at vedlegget deles med tilkoblinger når den overordnede posten deles. Denne avmerkingsboksen er bare tilgjengelig hvis Salesforce-til-Salesforce er aktivert, den overordnede posten deles og vedlegget er felles. Størrelsen på den opplastede filen. Slette notater og vedlegg fra poster Hvis du vil slette et notat eller vedlegg, klikker du på Slett ved siden av notatet eller vedlegget i den relaterte listen Notater og vedlegg eller den relaterte listen Vedlegg i en post. Slettede notater og vedlegg kan gjenopprettes fra papirkurven. Hvis du vil slette en fil som ble vedlagt fra en Chatter-feed, klikker du på Slett ved siden av feedvedlegget. Det fjerner filen fra alle Chatter-feeder der den blir delt, og sletter filen fra den relaterte listen Notater og vedlegg. Du kan gjenopprette filen ved å klikke på papirkurven, merke filen og klikke på Opphev sletting. Hvis filen ble lagt ved fra datamaskinen din, en Chatter-feed, gruppe eller et Salesforce CRM Content-bibliotek, vil sletting av den fra den relaterte listen Notater og vedlegg også fjerne den fra innlegget, men den slettes ikke fra sin opprinnelige plassering. Opprette notater og legge dem til i poster Viktige punkter om behandling av filer og notater knyttet til poster Tilgjengelig i Salesforce Classic og Lightning Experience Tilgjengelig i Contact Manager, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition BRUKERTILLATELSER For å slette et notat eller vedlegg: Eier av den overordnede posten ELLER Redigere- eller Slette-tillatelse for den overordnede posten ELLER Endre alle data 154

159 Hvorfor blir posten jeg prøve å lagre, flagget som et duplikat? Hva kan jeg gjøre? Hvorfor blir posten jeg prøve å lagre, flagget som et duplikat? Hva kan jeg gjøre? Organisasjonen din bruker duplikatregler som hindrer brukere i å opprette duplikatposter. Les meldingen for å finne ut hvordan du skal fortsette. Dette er det du vil se hvis posten du prøver å lagre, er flagget som et mulig duplikat. Tilgjengelig i Salesforce Classic og Lightning Experience Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition 1. En systemgenerert melding angir hvor mange mulige duplikater som ble funnet. Antallet inkluderer bare postene du har tilgang til. Hvis du ikke har tilgang til noen av postene som identifiseres som mulige duplikater, vil ikke denne meldingen inkludere et antall, men inkludere en liste over posteiere slik at du kan be om tilgang til de eksisterende duplikatene. 2. Et tilpasset varsel som er laget av den som opprettet duplikatregelen. Ideelt sett skulle varselet forklare hvorfor du ikke kan lagre posten og hva du må gjøre. 3. Hvis duplikatregelen tillater at du lagrer en post selv om den er et mulig duplikat, vises knappen Lagre (ignorer varsel). Hvis duplikatregelen blokkerer lagring av en post som er et mulig duplikat, vises Lagre-knappen, men posten kan ikke lagres før du gjør de nødvendige endringene i posten slik at den ikke lenger flagges som et mulig duplikat. 4. Listen over mulige duplikater inkluderer bare poster som du har tilgang til. Feltene som vises i listen, inkluderer bare feltene som du har tilgang til (opptil de første sju feltene som ble sammenliknet og funnet å samsvare). Det vises maksimalt fem poster i denne 155

160 Hvorfor blir posten jeg prøve å lagre, flagget som et duplikat? Hva kan jeg gjøre? listen, men hvis det ble funnet mer enn fem duplikater, kan du klikke på Vis alle >> for å se hele listen med opptil 100 poster. Postene er oppført i samme rekkefølge som de sist ble endret i. Gå direkte til en av postene i listen ved å klikke på den tilhørende lenken. 5. De uthevede feltene er feltene som ble sammenliknet og funnet å samsvare. Hvilke formater bør jeg bruke for datoer, klokkeslett og navn i Salesforce? Hvordan kan jeg tillate at bare bestemte brukere kan dele data? Kan en enkeltbruker kontrollere delingen av poster vedkommende eier? Kan jeg overføre poster til andre brukere? Hvordan skriver jeg ut Salesforce-poster? Hvilke formater bør jeg bruke for datoer, klokkeslett og navn i Salesforce? Formatet som brukes for datoer, klokkeslett og navn på personer i Salesforce, bestemmes av Nasjonal innstilling. Slik finner du ut hvilke dato- og klokkeslettformater som brukes i Nasjonal innstilling: 1. Skriv inn Avanserte brukerdetaljer i Hurtigsøk-feltet i dine personlige innstillinger, og velg deretter Avanserte brukerdetaljer. Ser du ikke noe resultat? Skriv inn Personlig informasjon i Hurtigsøk-feltet, og velg deretter Personlig informasjon. 2. Se dato- og klokkeslettformatene som er brukt i det skrivebeskyttede feltet Opprettet av. Dette er det formatet du skal bruke ved angivelse av datoer og klokkeslett i Salesforce-felt. Tilpasse Salesforce Experience Hvordan kan jeg tillate at bare bestemte brukere kan dele data? Hvis din Professional-, Enterprise-, Unlimited-, Performance- eller Developer-organisasjon har en privat eller felles skrivebeskyttet delingsmodell, kan administratoren allikevel tillate at bestemte brukere kan dele informasjon. Administratoren kan opprette felles grupper og deretter sette opp delingsregler for å spesifisere at brukere i bestemte roller eller grupper alltid vil dele sine data med brukere i en annen rolle eller felles gruppe. Enkeltbrukere kan også opprette personlige grupper for å gi tilgang til sine egne kontoer, kontakter og salgsmuligheter. Kan en enkeltbruker kontrollere delingen av poster vedkommende eier? Ja. I organisasjoner som har Professional, Enterprise, Unlimited, Performance eller Developer, har alle kontoeiere fått mulighet til å ytterligere utvide delingen på en konto-for-konto-basis. Hvis organisasjonen for eksempel har en privat modell, kan Acme-kontoeieren dele denne kontoen og dens relaterte data med utvalgte grupper eller med enkeltbrukere. I Enterprise, Unlimited, Performance og Developer kan salgsmulighetseiere også utvide delingen for enkeltsalgsmuligheter separat fra kontodeling. Du kan bruke konto-, salgsemne-, sak- og salgsmulighetsdeling for å øke tilgangen til dataene dine. Du kan ikke begrense tilgangen ut over organisasjonens standard tilgangsnivåer. Denne typen deling kalles manuell deling, og den utføres med Deling-knappen på postens detaljside. 156

161 Finne informasjon med Søk Kan jeg overføre poster til andre brukere? I de fleste versjonene kan du overføre eierskap til poster ved bruk av én av disse metodene. Når du endrer en posts eierskap, overfører Salesforce også eierskap for bestemte relaterte poster. Overføre eierskap for en enkelt post som du eier Klikk på Endre eier på postens detaljside. Du finner mer informasjon under Endre eierskap og Overføring av tilknyttede elementer. Overføre eierskap for flere saker, salgsemner eller tilpassede objektposter som du eier Klikk på objektets fane, og vis en listevisning. Velg postene som skal overføres, og klikk på Endre eier. Overføre eierskap av flere poster som eies av andre brukere Bruk masseoverføringsfunksjonen. Du finner mer informasjon om bruk av masseoverføring og hvilke relaterte poster som overføres, under Masseoverføring av poster. Overføre posteierskap ved bruk av arbeidsflytregler Når et posteierskap endres av en arbeidsflytregel, endrer ikke Salesforce eierskapet for relaterte poster. Hvordan skriver jeg ut Salesforce-poster? Slik skriver du ut opplysninger fra en Salesforce-post: 1. Klikk på lenken Utskrivbar visning i øvre høyre hjørne på de fleste detaljsidene. Et nytt nettleservindu åpnes med posten vist i et enkelt, utskrivbart format. 2. Du kan alternativt skjule og utvide enkeltdeler i den utskrivbare visningen ved å klikke på trekantene ved siden av delenes overskrifter. 3. Du kan alternativt klikke på Utvid alle eller Skjul alle for å vise eller skjule alle deler på siden, som kan skjules. Relaterte lister, som listen for salgsmuligheter relatert til en konto, kan ikke skjules. 4. Klikk på Skriv ut denne siden, eller bruk nettleserens utskriftsfunksjon for å sende siden til en skriver. Merk: På Konsoll-fanen kan du klikke på utskriftsikonet ( ) for å åpne en posts utskrivbare visning. Finne informasjon med Søk Salesforce-søk gir deg mulighet til å finne informasjon raskere. Søk er tilgjengelig via Salesforce-nettstedet, en Salesforce1-mobilapp eller en implementering av tilpasset søk bygd på Salesforce-plattformen. Hvordan fungerer søk? Søk finner på en effektiv måte det du leter etter ved å bryte ned søkekriteriene og finne samsvar med disse i indeksen. Tilgjengelig i Alle versjoner unntatt Database.com Hvordan deler søk opp informasjonen? Hver gang du oppretter en post, bryter søkemotoren ned den søkbare informasjonen i deler. Kjennskap til hvordan disse delene brytes ned kan hjelpe deg med å velge søkekriterier. 157

162 Hvordan fungerer søk? Forskjeller ved søk mellom Lightning Experience, Salesforce Classic og Salesforce1? Globale søk på det fullstendige Salesforce-nettstedet (enten Lightning Experience eller Salesforce Classic) og i mobilappen Salesforce1 bruker den samme søkeindeksen, så du søker alltid i de samme dataene. Du får det samme settet av nylig brukte poster i umiddelbare resultater. Søkeomfanget (listen over objekter du bruker mest) innvirker på søkeresultatene. Men vær oppmerksom på at noen standardobjekter ikke er tilgjengelig i Salesforce1 og Lightning Experience, så du vil ikke alltid få nøyaktig det samme søkeresultatet. Og grensesnittet for globale søk er forskjellig for alle disse virkemåtene, så det finnes visuelle og navigasjonsmessige forskjeller du må ta hensyn til. Hvordan søker jeg i oppslagsfelt? Bruk oppslagssøk for å knytte to poster sammen. Søkeresultater Fordi resultatene sorteres etter relevans for hver bruker vil du i mange tilfeller raskt finne posten du søker etter, ved bare å gå gjennom toppresultatene. Få en forståelse av hvorfor visse poster returneres og hvordan du best avgrenser resultatene. Begrensninger for søk i Salesforce Classic Når du bruker globalt søk, sidefeltsøk, avansert søk, strukturerte spørringer, listevisninger og filtre, gjelder visse restriksjoner. Hvordan fungerer søk? Søk finner på en effektiv måte det du leter etter ved å bryte ned søkekriteriene og finne samsvar med disse i indeksen. Ta en titt på videoen: Hvordan fungerer søk? Når du skriver inn et søkekriterium i søkefeltet (1), bryter søkemotoren ned søkekriteriet i mindre deler som kalles tokener (2). Den sammenlikner disse mindre begrepene med postinformasjon som er lagret i indeksen (3), rangerer de tilhørende postene etter relevans (4) og returnerer resultatene du har tilgang til (5). Tilgjengelig i både Salesforce Classic og Lightning Experience Tilgjengelig i Alle versjoner unntatt Database.com Merk: Når en søkbar post i et objekt blir opprettet eller oppdatert, kan det ta omtrent 15 minutter eller mer før den oppdaterte teksten blir søkbar. Et objekts poster er først søkbare etter at de har blitt lagret i søkeindeksen.søkemotoren returnerer bare de resultatene du har tillatelse til å vise. 158

163 Hvordan deler søk opp informasjonen? Hvis du vil ha mer informasjon om hva du kan gjøre med søk, kan du se disse videoene: Søke i Salesforce Classic Søke i Salesforce Lightning Experience Hvordan deler søk opp informasjonen? Hver gang du oppretter en post, bryter søkemotoren ned den søkbare informasjonen i deler. Kjennskap til hvordan disse delene brytes ned kan hjelpe deg med å velge søkekriterier. Når du oppretter eller oppdaterer en post (1), bryter søkemotoren ned postens søkbare tekst i mindre begreper som kalles tokener (2). Deretter lagres tokenene i søkeindeksen (3). Når du søker, bryter søkemotoren på samme måte ned søkekriteriene i tokener, slik at den kan returnere poster med samsvarende tokener i indeksen. Tilgjengelig i både Salesforce Classic og Lightning Experience Tilgjengelig i Alle versjoner unntatt Database.com Her er noen eksempler på tokener som er opprettet fra postinformasjon. Søkemotoren oppretter alfanumeriske tokener når søkekriteriene inneholder tegnsetting. Du kan finne posten med et søk som bruker et hvilket som helst av de oppførte tokenene. Postinformasjon Acme, Inc. Indekserte tokener acme inc Web2Lead web2lead web 2 salgsemne Exhibit-XYZ1234 exhibit-xyz1234 exhibitxyz1234 exhibit xyz1234 xyz 159

164 Hvordan deler søk opp informasjonen? Postinformasjon Indekserte tokener 1234 (415) @domain.com john.smith john smith johnsmith domain.com domene com domaincom Slik håndteres kriterier på kinesisk, japansk, koreansk og thailandsk i søk Søkefunksjonen finner relevante resultater for søk på østasiatiske språk som kinesisk, japansk, koreansk og thailandsk ved å bryte opp informasjonen som lagres i søkeindeksen. Hvordan fungerer søk? Slik håndteres kriterier på kinesisk, japansk, koreansk og thailandsk i søk Søkefunksjonen finner relevante resultater for søk på østasiatiske språk som kinesisk, japansk, koreansk og thailandsk ved å bryte opp informasjonen som lagres i søkeindeksen. Søkemotoren returnerer nøyaktige søkeresultater for søk på østasiatiske språk som ikke har mellomrom mellom ord, ved hjelp av morfologisk tokenisering. Tenk deg problemet med å indeksere termen Tokyo prefektur og deretter søke etter Kyoto på japansk. Indeksert begrep Søkevilkår Tilgjengelig i både Salesforce Classic og Lightning Experience Tilgjengelig i Alle versjoner unntatt Database.com 東 京 都 Tokyo prefektur 京 都 Kyoto 160

165 Forskjeller ved søk mellom Lightning Experience, Salesforce Classic og Salesforce1? Morfologisk tokenisering segmenterer begrepet 東 京 都 (Tokyo prefektur) til to tokener. Indeksert begrep 東 京 Tokyo Søkevilkår 都 prefektur Denne typen tokenisering sørger for at et søk etter 京 都 (Kyoto) bare returnerer resultater som inkluderer 京 都 (Kyoto), og ikke 東 京 都 (Tokyo prefektur). På kinesisk, japansk, koreansk og thailandsk (CJKT) kan du finne en person ved å legge inn etternavnet før fornavnet. Søk etter 佐 々 木 律 子 returnerer alle personer som har både etternavnet 佐 々 木 og fornavnet 律 子. Forskjeller ved søk mellom Lightning Experience, Salesforce Classic og Salesforce1? Globale søk på det fullstendige Salesforce-nettstedet (enten Lightning Experience eller Salesforce Classic) og i mobilappen Salesforce1 bruker den samme søkeindeksen, så du søker alltid i de samme dataene. Du får det samme settet av nylig brukte poster i umiddelbare resultater. Søkeomfanget (listen over objekter du bruker mest) innvirker på søkeresultatene. Men vær oppmerksom på at noen standardobjekter ikke er tilgjengelig i Salesforce1 og Lightning Experience, så du vil ikke alltid få nøyaktig det samme søkeresultatet. Og grensesnittet for globale søk er forskjellig for alle disse virkemåtene, så det finnes visuelle og navigasjonsmessige forskjeller du må ta hensyn til. Funksjon Salesforce1 nedlastbare apper for Android og ios Salesforce1 mobilnettleserapp Fullstendig Lightning Experience-sted Fullstendig Salesforce Classic-sted Tilgjengelig i både Salesforce Classic og Lightning Experience Tilgjengelig i Alle versjoner unntatt Database.com Tilgang til søk Søkefeltet øverst på navigeringsmenyen i Salesforce1 Søkeikonet i toppteksten Søkefeltet i toppteksten Søkefeltet i toppteksten Umiddelbare resultater når søkefeltet velges Du ser en liste over de sist brukte postene på tvers av alle objekter. Du ser en liste over de sist brukte postene for objektet som for øyeblikket er valgt på søkeomfangslinjen. Du ser en liste over de sist brukte postene på tvers av alle objekter. Ikke tilgjengelig. Begynn å skrive for å få umiddelbare resultater. Umiddelbart resultat etter hvert som du skriver Tegnene du skriver vil filtrere listen over de sist brukt postene. Tegnene du skriver vil filtrere listen over de sist brukt postene. Etter hvert son du skriver, begynner listen også å vise Tegnene du skriver vil filtrere listen over de sist brukt postene. Etter hvert son du skriver, begynner listen også å vise Tegnene du skriver vil filtrere listen over de sist brukt postene. 161

166 Forskjeller ved søk mellom Lightning Experience, Salesforce Classic og Salesforce1? Funksjon Salesforce1 nedlastbare apper for Android og ios Salesforce1 mobilnettleserapp Fullstendig Lightning Experience-sted Fullstendig Salesforce Classic-sted samsvarende poster som du ikke har hatt tilgang til nylig. samsvarende poster som du ikke har hatt tilgang til nylig. Fullstendige søkeresultater Du vil se de 3 øverste postene i hvert av de sist brukte objektene. Resultater blir gruppert etter objekt og sortert etter relevans. Du ser flere resultater for objektet som er valgt på søkeomfangslinjen. Endre objektet for å få flere resultater. Resultater blir sortert etter relevans. Du ser resultater for objektet som er valgt på søkeomfangslinjen. Toppresultater viser de beste resultatene fra ofte brukte objekter. Endre objektet for å få flere resultater. Resultater blir sortert etter relevans. Du vil se de 5 øverste postene i hvert av de sist brukte objektene. Resultater blir gruppert etter objekt og sortert etter relevans. Begrense søkeresultater Ikke tilgjengelig. Du kan sortere resultater etter felttype. Du kan sortere resultater etter kolonneoverskrifter. Du kan sortere resultater etter kolonneoverskrifter. Filtrering er også tilgjengelig hvis dette er aktivert av administratoren. Feedsøk Globalt søk finner ikke informasjon i feeder. Bruk feedsøk i stedet. Vis søkefeltet på Feed-siden ved å trekke ned fra øverst på siden. Velg Feeder på søkeomfangslinjen på resultatsiden for å vise resultater fra feeden Hele firmaet. Du bruker globalt søk på Feeder-hjemmesiden til å vise resultater fra feeden Hele firmaet. Hvis du ikke søkte fra Feeder-hjemmesiden, bytter du til Feeder på søkeomfangslinjen. Bruk Søk i feeder på søkeresultatsiden til å vise resultater fra alt i firmaet. Søkekriterietegn ios: Globale søk returnerer resultater for de første 155 tegnene i søkekriteriet. Feed-søk returnerer resultater for de første 100 tegnene. Android: Returnerer resultater for hele søkekriteriet, uansett antall tegn. Returnerer resultater for de første 100 tegnene i søkekriteriet. Returnerer resultater for de første 100 tegnene i søkekriteriet. Sidefelt og avansert: Returnerer resultater for de første 80 tegnene i søkekriteriet. Globalt: Returnerer resultater for de første 100 tegnene i søkekriteriet. 162

167 Hvordan søker jeg i oppslagsfelt? Hvordan søker jeg i oppslagsfelt? Bruk oppslagssøk for å knytte to poster sammen. Term Standard oppslag Definisjon Søker etter et begrenset sett av felt for hvert objekt, som navnefeltet. Resultatene er begrenset til 50 poster om gangen. Du kan ikke sortere, filtrere eller tilpasse kolonnene i resultatene. Tilgjengelig i Salesforce Classic? Ja Tilgjengelig i Lightning Experience? Nei Tilgjengelig i både Salesforce Classic og Lightning Experience Tilgjengelig i Alle versjoner unntatt Database.com Forbedret oppslag Automatisk fullføring av oppslag (umiddelbare resultater) Relaterte oppslagsfiltre Søker etter flere felt for hvert objekt. Søkespørringer brytes ned i separate søkekriterier, som gir forbedrede samsvar og resultater. Resultatene har ingen oppslagsspesifikk grense, og du kan avgrense resultatene. Alle oppslagssøk viser en dynamisk liste med samsvarende poster når du begynner å skrive i et oppslagsfelt. Filtre angitt av administrator som begrenser gyldige verdier og søkeresultater for oppslagsfelt med tanke på forbedrede oppslagssøk. Kan være nødvendig eller valgfritt. Ja, hvis aktivert av administrator Ja, hvis aktivert av administrator. Tegnene du skriver vil filtrere listen over de sist brukt postene. Ja, hvis aktivert av administrator Ja, men filtrering er ikke tilgjengelig Ja. Tegnene du skriver vil filtrere listen over de sist brukt postene. Etter hvert son du skriver, begynner listen også å vise samsvarende poster som du ikke har hatt tilgang til nylig. Ja 163

168 Hvordan søker jeg i oppslagsfelt? Term Definisjon Tilgjengelig i Salesforce Classic? Tilgjengelig i Lightning Experience? Du kan for eksempel konfigurere oppslagsfeltet Kontoeier slik at det bare viser aktive brukere av den samme posten. Avhengige oppslagsfiltre Filtre angitt av administrator som refererer til felt i den gjeldende objektposten (kilden) med tanke på forbedrede oppslagssøk. Kan være nødvendig eller valgfritt. Ja, hvis aktivert av administrator Nei Du kan for eksempel konfigurere saksfeltet Kontakt slik at det bare viser kontakter som er knyttet til den valgte kontoen i saksfeltet Kontonavn for den samme posten. Oppslagsdialogbokser (søkeoppsett) Administratorer definerer feltene som er tilgjengelig i oppslagsdialogboksens søkeoppsett, under Oppsett. Brukere kan legge til og fjerne felt fra listen ved bruk av Mine kolonner. Brukere kan ikke legge til felt som administratoren ikke har definert i søkeoppsettet. Ja Ja, men både oppslag og globale søkeresultater blir slått sammen under Søkeresultater-oppsettet. Mine kolonner er ikke tilgjengelig. Oppslagsfilterfelt (søkeoppsett) Administratorer definerer feltene som er tilgjengelig for filtrering med tanke på forbedrede oppslagssøk, under Oppsett. Ja, hvis aktivert av administrator Nei Brukere får tilgang til filtrene ved bruk av Vis filtre i oppslagsdialogboksen. Brukere kan ikke legge til felt som administratoren ikke har definert i søkeoppsettet. Søk i oppslagsdialogbokser i Salesforce Classic Ved hjelp av oppslagsfelt kan du knytte sammen to poster i en relasjon. En kontaktpost inneholder for eksempel et Konto-oppslagsfelt som knytter kontakten til sin konto. 164

169 Hvordan søker jeg i oppslagsfelt? Oppslagssøk i Lightning Experience Ved hjelp av oppslagsfelt kan du knytte sammen to poster i en relasjon. En kontaktpost inneholder for eksempel et Konto-oppslagsfelt som knytter kontakten til sin konto. I oppslagssøket etter søkbare objekter samsvares vilkårene mot alle søkbare felt i en post, ikke bare navnet på posten. Hvis du ikke ser en post i de automatisk foreslåtte, umiddelbare resultatene, utfører du et fullstendig søk. Hvis du ikke ser en ny post i søkeresultatet, venter du 15 minutter og prøver på nytt. Se en del flere svar på vanlige spørsmål om oppslag. Søk i oppslagsdialogbokser i Salesforce Classic Ved hjelp av oppslagsfelt kan du knytte sammen to poster i en relasjon. En kontaktpost inneholder for eksempel et Konto-oppslagsfelt som knytter kontakten til sin konto. Søk i oppslagsdialogbokser Salesforce-objekter inkluderer ofte oppslagsfelt som lar deg knytte sammen to poster i en relasjon. En kontaktpost inneholder for eksempel et Konto-oppslagsfelt som knytter kontakten til sin konto. Tips for bruk av standard og forbedrede oppslag Vurder følgende tips når du bruker standard og forbedrede oppslag. Automatisk fullføring av oppslag Oppslag støtter automatisk fullføring hvis administrator har aktivert det. Tilgjengelig i Salesforce Classic Tilgjengelig i Alle versjoner unntatt Database.com Søk i oppslagsdialogbokser Salesforce-objekter inkluderer ofte oppslagsfelt som lar deg knytte sammen to poster i en relasjon. En kontaktpost inneholder for eksempel et Konto-oppslagsfelt som knytter kontakten til sin konto. -knappen vises ved siden av oppslagsfelt på postredigeringssider. Når du klikker på, åpnes det en oppslagssøkdialogboks der du kan søke etter posten som du vil knytte til posten du redigerer. Et tomt oppslag utføres når du klikker på oppslagsikonet uten å skrive inn et søkekriterium. Salesforce har to typer oppslag. Tilgjengelig i Salesforce Classic Tilgjengelig i Alle versjoner unntatt Database.com Standard oppslag Alle oppslagsfelt bruker standard oppslagssøk som standard. I standard oppslagssøk spør Salesforce et begrenset sett søkbare felt for hvert objekt. Søkeresultater inneholder opptil 50 poster samtidig. Standardobjekter vises i stigende alfabetisk rekkefølge. Tilpassede objekter vises i synkende rekkefølge etter datoen du sist hadde tilgang til dem. Du kan ikke sortere, filtrere eller tilpasse kolonnene i søkeresultater. Forbedrede oppslag Hvis administrator har aktivert det, bruker Salesforce forbedret oppslagssøk for oppslagsfelt i kontoer, kontakter, salgsmuligheter, brukere og tilpassede objekter. Forbedrede oppslag har flere søkemulighetene sammenlignet med standard oppslag: Forbedrede oppslag spør som standard et begrenset sett felt, kalt Navn-felt, for hvert objekt. Hvis søket etter en post returnerer et stort antall treff, som en kontakt med et navn som brukes mye, kan du i stedet spørre alle søkbare felt for denne posten for å begrense søket. Hvis Alle felt er tilgjengelig i dialogboksen for forbedret oppslagssøk, skriver du inn andre søkekriterier som er unike for posten, som kontaktens e-postadresse. Spørringer i forbedrede oppslagssøk deles opp i separate søkeord i grensene mellom bokstaver, tall og spesialtegn. Hvis du for eksempel skriver ALL4ONE i et felt for forbedret oppslag, søker spørringen etter ALL og 4 og ONE. Som en konsekvens returnerer også ALL og 4 og ONE treff på ALL4ONE. I tillegg returnerer søk etter S& felt som inneholder både S& og &S. 165

170 Hvordan søker jeg i oppslagsfelt? Du kan sortere og filtrere resultatene i forbedrede oppslagssøk. Du kan også skjule og omordne kolonnene som vises i resultatvinduet. Merk: I tillegg til brukerkontrollerte filtre kan administratorer opprette oppslagsfiltre for felt som er i en oppslagsrelasjon, overordnet-detalj-relasjon eller hierarkirelasjon for å begrense de gyldige verdiene i resultater i oppslagsdialogbokser for feltet. Forbedrede oppslag returnerer alle poster som samsvarer med søkekriteriene dine, og lar deg gå sidevis gjennom store sett søkeresultater. Merk: Salesforce returnerer samsvar for et tilpasset objekt bare hvis Administrator har knyttet objektet til en tilpasset fane. Du trenger ikke å legge til fanen for visning. Hvis du utfører et tomt oppslag, vises det en liste over alle nylig brukte poster. Søkeresultatet varierer for enkelte objekttyper: I standard oppslag for produkter og køer viser dialogboksen en alfabetisk liste over de første 50 postene. I standard oppslag for kampanjer viser dialogboksen de første 100 aktive kampanjene. I standard oppslag for aktiva i en sak viser dialogboksen alle aktiva knyttet til kontakten i saken, hvis det er en. I standard eller forbedrede oppslag for brukere viser dialogboksen en liste over nylig åpnede brukerposter for hele organisasjonen. Tips for bruk av standard og forbedrede oppslag Vurder følgende tips når du bruker standard og forbedrede oppslag. I standard oppslagssøk føyes det automatisk til et jokertegn for hvert av søkeordene. Søk etter bob jo er egentlig et søk etter bob* jo* og returnerer elementer med bob jones, bobby jones eller bob johnson. Du kan også eksplisitt bruke et stjernetegn (*) i søkestrengen din. Spesielt for forbedrede oppslag kan ikke jokertegnet være det første tegnet i søkeordet eller -uttrykket, og søkeresultatet kan inkludere flere poster en du forventer hvis søkeordene inneholder en kombinasjon av bokstaver, tall og spesialtegn. Hvis du oppgir en verdi i oppslagstekstboksen og lagrer posten uten å klikke på oppslagsikonet Tilgjengelig i Salesforce Classic Tilgjengelig i Alle versjoner unntatt Database.com ( ), utfører Salesforce automatisk et standard oppslagssøk. Hvis det finner et eksakt samsvar, lagrer det denne verdien i oppslagsfeltet, selv om det finner andre, delvise samsvar. Hvis det ikke finner et eksakt samsvar og finner ett eller flere delvise samsvar, krever Salesforce at du velger en verdi fra en rullegardinliste med samsvar. Hvis ingen treff samsvarer med teksten du oppga, vises det i stedet en feilmelding. For å søke etter kontakter, salgsemner, brukere eller andre enkeltpersoner som inkluderer mellomrom i Fornavn- eller Etternavn-feltet, setter du anførselstegn rundt navnene. Hvis du for eksempel søker etter noen med etternavnet von hausen, skriver du "von hausen". I organisasjoner der Salesforce-kundeportalen eller -partnerportalen er aktivert, kan du filtrere resultatet som vises i oppslagsdialogboksen ved å velge en kø eller gruppe med brukere fra rullegardinlisten Eier eller Tildelt. Hvis organisasjonen bruker divisjoner og du ikke har tillatelsen Påvirkes av divisjoner, vil søkeresultatet i oppslagsdialogboksen inkludere poster i divisjonen du velger i vinduet for oppslagsdialogboksen. 166

171 Hvordan søker jeg i oppslagsfelt? Automatisk fullføring av oppslag Oppslag støtter automatisk fullføring hvis administrator har aktivert det. Både standard oppslag og forbedrede oppslag kan vise en dynamisk liste av samsvarende, nylig brukte poster når et oppslagsfelt redigeres. Denne listen er begrenset til objekter av den riktige typen, og med unntak av oppslag på brukere, fylles den ut med nylig brukte elementer. Når du redigerer et Konto-oppslag, kan du for eksempel se de nylig brukte kontoene med navn som samsvarer med prefikset du har oppgitt. Nylig brukte kontakter vises ikke i denne listen. Følgende begrensninger gjelder for oppslag med automatisk fullføring: Du må nylig ha besøkt poster av den riktige typen for at listen over automatisk fullføring for oppslaget skal fylles ut. Du må redigere oppslagsfeltet på en redigeringssiden for en post. Tilgjengelig i Salesforce Classic Tilgjengelig i Alle versjoner unntatt Database.com Pekerfølsomme detaljer vises bare for oppslagsfelt i objekttyper som er inkludert i listen over nylig brukte poster. Produkter inkluderes for eksempel ikke i lister over nylig brukte poster, så pekerfølsomme detaljer vises ikke for et oppslagsfelt i produkter. Oppslagssøk i Lightning Experience Ved hjelp av oppslagsfelt kan du knytte sammen to poster i en relasjon. En kontaktpost inneholder for eksempel et Konto-oppslagsfelt som knytter kontakten til sin konto. I oppslagssøket etter søkbare objekter samsvares vilkårene mot alle søkbare felt i en post, ikke bare navnet på posten. Hvis du ikke ser en post i de automatisk foreslåtte, umiddelbare resultatene, utfører du et fullstendig søk. Hvis du ikke ser en ny post i søkeresultatet, venter du 15 minutter og prøver på nytt. Se en del flere svar på vanlige spørsmål om oppslag. Tilgjengelig i Lightning Experience Tilgjengelig i Alle versjoner unntatt Database.com Hvorfor kan jeg ikke se noe resultat i valglisten? Hvis et objekt ikke har blitt gjort søkbart i organisasjonen eller du ikke har vist posten tidligere, vil rullegardinen være tom. Kan jeg bruke et søk med delvis samsvar? For å finne den riktige posten skriver du inn hele søkevilkåret. Oppslagssøket bruker ikke automatisk søk med delvis samsvar med etterfølgende jokertegn. Denne virkemåten er for å unngå at uønskede resultater returneres. Hva bestemmer det sekundære feltet under postnavnet? Når det er tilgjengelig, vises et sekundært felt under navnet på primærposten i oppslag som har mer kontekstinformasjon. Stedet San Francisco vises for eksempel under firmaet Acme, Inc. for å hjelpe til å skille mellom like postnavn og velge riktig post. Administratoren tilpasser sekundære felt ved angivelse av hvilke postfelt som skal vises og i hvilken rekkefølge. Hvilke felt søkes det i under søk i oppslagsdialogbokser? Når du begynner å skrive i oppslagsfeltet, ser du en liste over automatiske resultatforslag. Disse umiddelbare resultatene er treff på søkeordet i navntypefeltet for posten. Men hvis du utfører et fullt søk, samsvarer de returnerte resultatene med søkeordet i alle søkbare felt for objektet. Denne virkemåten svarer til globale søkeresultater. Hvordan begrenser jeg søkeresultatet i Lightning Experience? Hvilke resultater vises etter hvert som jeg skriver i søkefeltet? 167

172 Søkeresultater Hvorfor kan jeg ikke se noe resultat i valglisten? Hvis et objekt ikke har blitt gjort søkbart i organisasjonen eller du ikke har vist posten tidligere, vil rullegardinen være tom. Tilgjengelig i Lightning Experience Tilgjengelig i Alle versjoner unntatt Database.com Kan jeg bruke et søk med delvis samsvar? For å finne den riktige posten skriver du inn hele søkevilkåret. Oppslagssøket bruker ikke automatisk søk med delvis samsvar med etterfølgende jokertegn. Denne virkemåten er for å unngå at uønskede resultater returneres. Tilgjengelig i Lightning Experience Tilgjengelig i Alle versjoner unntatt Database.com Hva bestemmer det sekundære feltet under postnavnet? Når det er tilgjengelig, vises et sekundært felt under navnet på primærposten i oppslag som har mer kontekstinformasjon. Stedet San Francisco vises for eksempel under firmaet Acme, Inc. for å hjelpe til å skille mellom like postnavn og velge riktig post. Administratoren tilpasser sekundære felt ved angivelse av hvilke postfelt som skal vises og i hvilken rekkefølge. Tilgjengelig i Lightning Experience Tilgjengelig i Alle versjoner unntatt Database.com Hvilke felt søkes det i under søk i oppslagsdialogbokser? Når du begynner å skrive i oppslagsfeltet, ser du en liste over automatiske resultatforslag. Disse umiddelbare resultatene er treff på søkeordet i navntypefeltet for posten. Men hvis du utfører et fullt søk, samsvarer de returnerte resultatene med søkeordet i alle søkbare felt for objektet. Denne virkemåten svarer til globale søkeresultater. Tilgjengelig i Lightning Experience Tilgjengelig i Alle versjoner unntatt Database.com Søkeresultater Fordi resultatene sorteres etter relevans for hver bruker vil du i mange tilfeller raskt finne posten du søker etter, ved bare å gå gjennom toppresultatene. Få en forståelse av hvorfor visse poster returneres og hvordan du best avgrenser resultatene. Hvordan ordnes rekkefølgen i søkeresultater? Søkemotoren sorterer resultater som er mest relevante for brukeren, basert på frekvensen, rekkefølgen og unikheten til søkevilkåret, post- og brukeraktivitet og tilgangstillatelser. Søkeresultatets relevans kan varierer for hver bruker. Tilgjengelig i både Salesforce Classic og Lightning Experience Tilgjengelig i Alle versjoner unntatt Database.com 168

173 Søkeresultater Hvordan kan jeg avgrense søkeresultatene? Følg disse retningslinjene for å finne poster raskt på søkeresultatsiden. Hvilke søkekriterievariasjoner vil jeg se i søkeresultatene? Søkeresultater inkluderer utvidede resultater for relevante eller liknende kriterier via lemmatisering (returnerer samsvar for rotform av ord), synonymgrupper, stavekontroll og kallenavn. Hvilke resultater vises etter hvert som jeg skriver i søkefeltet? Etter hvert som du skriver i det globale søkefeltet, vises det en liste over automatisk foreslåtte poster. Med disse umiddelbare resultatene kan du raskt få tilgang til en post før du utfører et fullstendig søk. Hvordan ordnes rekkefølgen i søkeresultater? Søkemotoren sorterer resultater som er mest relevante for brukeren, basert på frekvensen, rekkefølgen og unikheten til søkevilkåret, post- og brukeraktivitet og tilgangstillatelser. Søkeresultatets relevans kan varierer for hver bruker. Prioritetsvalg og filtre Søkemotoren bruker mange faktorer når postene skal prioriteres. Disse faktorene er ikke oppført i den rekkefølgen de brukes eller etter viktighet. Tilgjengelig i både Salesforce Classic og Lightning Experience Tilgjengelig i Alle versjoner unntatt Database.com Frekvens Prioriterer poster som inneholder flere forekomster av søkekriteriet. I tillegg blir poster som inneholder alle eller flere av de oppgitte søkekriteriene, prioritert høyere. Unikhet Prioriterer poster som inneholder unike vilkår, under forutsetning av at unikhet øker sannsynligheten for et relevant samsvar. Plassering Prioriteres poster med søkevilkåret i navn-, tittel- eller emnefeltet. Nærhet Prioriterer søkevilkår inneholder søkevilkårene nærmere hverandre med få eller ingen ord eller tokener mellom. Poster som inneholder den samme sekvensen av vilkårene, prioriteres høyere. Hvis en enkelt alfanumerisk streng indekseres med flere tokener, prioriteres på samme måte eksakte samsvar over samsvar med mellomliggende ord. Eierskap Prioriterer poster du eier. Lengde Normaliserer antall forekomster av et vilkår i en post slik at lengre dokumenter ikke får ugrunnet prioritet over kortere. Disse valgene gjelder bare for Salesforce Knowledge-poster. Postvedlegg Normaliserer antall forekomster av et begrep i et vedlegg. Vedlegg med mange forekomster av et søkekriterium blir ikke gitt overdreven prioritet fremfor mer relevante poster med færre forekomster. Gjelder bare for Salesforce Knowledge-poster. Postaktivitet Prioriterer poster som ofte vises eller redigeres, og poster som har flere tilknyttede poster, som relaterte lister. Opprettelsesdatoen for dataene påvirker ikke prioriteringen av resultater. Brukeraktivitet Prioriterer poster som du nylig har redigert eller vist. Tilgang Returnerer bare de postene som du har tillatelse til å vise. 169

174 Søkeresultater Hvorfor ser forskjellige brukere forskjellige resultater? Søkeresultater justeres i forhold til brukeren som utfører søket. Tilgangstillatelses baseres på brukernes profiler. Hvis du ikke har tilgang til en post, men noen andre har, vises den for de andre, men ikke for deg. Posteierskap fremhever poster i resultater. Hvis du eier posten, vises den høyere i søkeresultatet. Visning eller redigering av posthistorikken fremhever poster i resultater. Hvis du nylig har vist eller redigert en post, prioriteres posten høyere i søkeresultater enn for noen andre som viser den for første gang. Objekthistorikk fremhever poster i resultater. Poster fra objekttyper som du bruker oftere, får høyere prioritet i søkeresultatene dine. Hvordan kan jeg avgrense søkeresultatene? Følg disse retningslinjene for å finne poster raskt på søkeresultatsiden. Hvordan begrenser jeg søkeresultatet i Salesforce Classic? Bruk vår retningslinjer for sortering og filtrering av resultatet for å finne poster raskt. Hvordan begrenser jeg søkeresultatet i Lightning Experience? Bruk vår retningslinjer for navigering på søkeresultatsiden for å finne poster raskt. Tilgjengelig i både Salesforce Classic og Lightning Experience Tilgjengelig i Alle versjoner unntatt Database.com Hvordan begrenser jeg søkeresultatet i Salesforce Classic? Bruk vår retningslinjer for sortering og filtrering av resultatet for å finne poster raskt. Når du bruker det globale søkefeltet, søker du gjennom alle objekter og flere felttyper i en post, inkludert tilpassede felt og felt med lang tekst. Hvis du skriver inn flere vilkår, returneres resultater som inneholder alle søketermene, noe som kan være svært mange poster! Her er en del strategier for å finne poster som du ser etter, når du har utført et fullstendig søk. Søke etter alle Søk returnerer som standard resultater fra objektene som du bruker ofte. Hvis du vil utvide søket til andre objekter, bruker du Søk etter alle. Hvis du ikke har alternativet Søk etter alle, har ikke Tilgjengelig i Salesforce Classic Tilgjengelig i Alle versjoner unntatt Database.com globalt søk nok informasjon om hvilke objekter du bruker. Søkeresultatene dine inneholder da alle objekter til det er samlet inn nok informasjon. Feste Før markøren over og fest viktige objekter øverst på objektlisten i søkeresultatet. Du kan løsne dem igjen eller endre rekkefølgen av dem når som helst. Festing er nyttig for objekter som du ikke bruker så ofte. Filtrere Bruk Alternativer for å begrense et søk til elementer du eier, hvis tilgjengelig, til søk etter eksakte uttrykk og til søk etter divisjoner hvis organisasjonen bruker slike. Bruk Vis filtre, hvis tilgjengelig, til å filtrere søkeresultatet. Bruk Mine kolonner, hvis tilgjengelig, for å tilpasse hvilke kolonner som vises ved tilpassing av Utvalgte felt under Tilgjengelige felt 170

175 Søkeresultater Flere retningslinjer Merk: Administratoren bestemmer tilgjengeligheten av filterfelt og kolonner som kan tilpasses, i et søkeoppsett. Hvis administratoren ikke har laget noe søkeoppsett eller hvis søkeoppsett ikke er tilgjengelig for et objekt, kan du ikke filtrere søkeresultatet eller tilpasse kolonnene i søkeresultatet. Filtre er ikke tilgjengelig i kundeportaler eller partnerportaler. Kontroller at du er i det riktige objektomfanget. Du kan endre omfanget i navigeringen til venstre. Kontroller stavemåten og at du har oppgitt hele søkevilkåret. Eller prøv å skrive inn et mer spesifikt søkekriterium. Hvis du har opprettet posten nylig, eller hvis posten har blitt endret flere ganger, vil ikke posten bli vist i søkeresultatet med en gang. Prosessen som gjør en post søkbar, kalt indeksering, kan ta opptil 15 minutter. Søke i Salesforce Classic Hvorfor er det enkelte funksjoner jeg ikke kan se? Hvordan begrenser jeg søkeresultatet i Lightning Experience? Bruk vår retningslinjer for navigering på søkeresultatsiden for å finne poster raskt. Sortere resultatene Du kan ordne resultatene ved bruk av sorteringsrullegardinen. Menyen viser alle kolonnene i søkeoppsettet i tillegg til Relevans. Sorter ved å velge et av elementene på rullegardinen. Eller klikk på kolonneoverskriftene. Sortering av resultater hjelper hvis det er for mange poster på søkeresultatsiden. Hvis søkeoppsettet inkluderer felt som ikke kan sorteres, er sorteringsknappen deaktivert. Tilgjengelig i Lightning Experience Vise de mest relevante resultatene på én side med Toppresultater. Søkeresultatsiden Toppresultater viser de mest relevante postresultatene for hver av dine oftest brukte objekter. Tilgjengelig i Alle versjoner unntatt Database.com Denne siden er et godt valg når du vil se gjennom resultatet for et søkekriterium, men ikke ser etter en bestemt objekttype. Du kan for eksempel søke etter Acme Inc. og se på Toppresultater-siden etter kontoer, salgsemner og salgsmuligheter. Hver enkelt persons Toppresultater-side er forskjellig, avhengig av hvilke objekter de bruker mest. Bruk Vis mer-lenken i tilfelle du vil se flere resultater for et objekt. Vise Hele firmaet-innlegg under Feeder Hvis dette er aktivert av administratoren, viser Feeder-søkeresultatsiden innlegg fra Hele firmaet-feeden som har samsvar med det oppgitte søkekriteriet. Å bruke Feeder er nyttig når du søker etter et innlegg som du vil se gjennom på nytt. Du kan for eksempel bruke det hvis du har sette et innlegg om en ny opplæringsvideo, men ikke husker hvem som la inn informasjonen. Filtrere resultater etter objekt med søkeomfangslinjen De mest brukte objektene vises fremst og i sentrum. Med søkeomfangslinjen nedenfor det globale søkefeltet kan du raskt klikke gjennom filtrerte resultater etter objekt. Klikk på navnet for å se resultater for objektet. Tenk deg at du søker etter en kontakt fra Kontoer-startsiden og har landet på Konto-søkeresultatsiden. Klikk på Kontakter-objektet for å vise resultater for kontakter. Vise tilgjengelige objekter under Mer Hvis du ikke ser dette objektet på søkeomfangslinjen, velger du Mer for å vise en liste over alle objekter som er tilgjengelige for deg. Hvis det ikke ar plass til alle ofte brukte objekter på søkeomfangslinjen, vises de øverst på Mer-objektlisten. Rull ned den alfabetiske listen for å finne et objekt. 171

176 Søkeresultater Flere retningslinjer Kontroller stavemåten og at du har oppgitt hele søkevilkåret. Eller prøv å skrive inn et mer spesifikt søkekriterium. Hvis du har opprettet posten nylig, eller hvis posten har blitt endret flere ganger, vil ikke posten bli vist i søkeresultatet med en gang. Prosessen som gjør en post søkbar, kalt indeksering, kan ta opptil 15 minutter. Søke i Salesforce Lightning Experience Hvorfor er det enkelte funksjoner jeg ikke kan se? Hvilke søkekriterievariasjoner vil jeg se i søkeresultatene? Søkeresultater inkluderer utvidede resultater for relevante eller liknende kriterier via lemmatisering (returnerer samsvar for rotform av ord), synonymgrupper, stavekontroll og kallenavn. Lemmatisering Som en del av søkeprosessen reduseres et ord til sin ordstamme. Deretter returnerer søk samsvar for de utvidede formene. Denne virkemåten gjelder for den typen ord du søker etter. Et søk etter et substantiv finner varianter av substantivformen og et søk etter et verb finner varianter av verbformen. Et søk etter gå vil for eksempel finne elementer som inneholder gå, gåing og gikk. Tilgjengelig i både Salesforce Classic og Lightning Experience Tilgjengelig i Alle versjoner unntatt Database.com Samsvar med andre former av et søkevilkår rangeres lavere enn samsvar med det eksakte søkevilkåret i søkeresultatene. Disse objektene støttes. Artikkel Fil Disse språkene støttes. Kinesisk Dansk Nederlandsk Engelsk Fransk Tysk Italiensk Japansk Koreansk Norsk Portugisisk Russisk Spansk Svensk Thailandsk 172

177 Søkeresultater Synonymgrupper Synonymgrupper inneholder ord eller uttrykk som blir behandlet likt i søk. Et søk etter et begrep i en synonymgruppe returnerer resultater for alle begrepene i gruppen. Et søk etter USB vil for eksempel returnere resultater for alle begreoer i synonymgruppen som inneholder USB, flashminne og minnepinne. Disse objektene støttes. Knowledge-artikkel Sak Chatter-feed Fil Idé Spørsmål Stavekontroll Når du skriver inn et søkekriterium som ikke gir noen resultater, kontrollerer søkemotoren stavemåten og returnerer resultater basert på det riktige søkekriteriet. Disse objektene støttes. Knowledge-artikkel Chatter-gruppe Chatter-feed Fil Spørsmål Disse språkene støttes. Engelsk Kallenavn Husker du ikke helt om navnet var Mike eller Michael? Du kan søke etter et navn, og det returnerte resultatet inkluderer samsvar for tilknyttede kallenavn. Du søker for eksempel etter Mike Smith, og ser Michael Smith i resultatet. Disse objektene støttes. Konto Kontakt Salgsemne Bruker Disse språkene støttes. Engelsk 173

178 Begrensninger for søk i Salesforce Classic Hvilke resultater vises etter hvert som jeg skriver i søkefeltet? Etter hvert som du skriver i det globale søkefeltet, vises det en liste over automatisk foreslåtte poster. Med disse umiddelbare resultatene kan du raskt få tilgang til en post før du utfører et fullstendig søk. Umiddelbare resultater vises bare for poster i søkbare objekter. De foreslåtte postene som vises, er de som du nylig har vist eller som inkluderer søkevilkåret du skrev inn. Hvis du ikke ser posten du leter etter, i de umiddelbare resultatene, utfører du et fullstendig søk for å få flere resultater. Stoppord, som hvordan og å, inkluderes i de umiddelbare resultatene for disse objektene. Konto Kampanje Sak Kontakt Kontrakt Tilpassede objekter Anbefaling Midler Mål Salgsemne Salgsmulighet Rekkefølge Bonus Kvalifikasjon Emne Bruker Tilgjengelig i både Salesforce Classic og Lightning Experience Tilgjengelig i Alle versjoner unntatt Database.com Begrensninger for søk i Salesforce Classic Når du bruker globalt søk, sidefeltsøk, avansert søk, strukturerte spørringer, listevisninger og filtre, gjelder visse restriksjoner. Chatter og globalt søk Når Chatter aktiveres, aktiveres globalt søk og feedsøk, men sidefeltsøk og avansert søk deaktiveres. Organisasjonens administrator må ha Chatter aktivert for å kunne bruke globalt søk. Søkealternativer er ikke tilgjengelig for Chatter Free-brukere. Søkeomfanget påvirker ikke Chatter-feedsøk, som inkluderer samsvarende innlegg på tvers av alle objekter. Sidefeltsøk og avansert søk Tabellen viser hovedforskjellene mellom sidefeltsøk og avansert søk. Tilgjengelig i Salesforce Classic Tilgjengelig i Alle versjoner unntatt Database.com 174

179 Begrensninger for søk i Salesforce Classic Funksjon Plassering Sidefelt Plasseres til venstre på siden når det er gjort tilgjengelig. Sidefeltpanelet kan tilpasses slik at det kan skjules. Avansert Lemke til avansert søk i sidefeltsøket. Postfelt og vedlegg Søker i alle tilpassede felttyper unntatt typen tekstområde, område med lang tekst og område med rik tekst. Standardfeltene som søkes i varierer med objektet. Det søkes ikke i vedlegg. Søker i alle tilpassede felttyper. Standardfeltene som søkes i varierer med objektet. Søk etter flere objekter Søkekriterier Søk etter kallenavn Velg ett objekt for å begrense søket til dette. Velg Søk etter alle for å søke på tvers av alle objekter som er søkbare via sidefeltet. Bruker et uttrykkssøk og samsvarer med ord i nøyaktig den sekvensen de vises. Søk etter bob jones returnerer for eksempel elementer med Bob Jones men ikke Bobby Jones eller Bob T Jones. I tillegg legges det til et etterfølgende jokertegn på slutten av søkevilkår. For eksempel Bob T Jones*. Inkluderer ikke resultater for kallenavn. Velg ett eller flere objekt for å begrense søket til disse. Velg Søk etter alle for å søke på tvers av alle objekter som er søkbare via avansert. Brukere søk med separate ord til søkbare felt i en post. Hvis du for eksempel søker etter bob jones, returneres elementer med både Bob Jones og en kontakt med navnet Bob Smith fordi e-postadressen hans er bsmith@jones.com. Inkluderer resultater for kallenavn. Strukturerte spørringer basert på flere kriterier Til å søke etter poster basert på en strukturert spørring, som kontoer i et bestemt område eller åpne salgsmuligheter i et firma, bruker du en listevisning, rapport eller kontrollpanel. Begrense til elementer jeg eier Når Begrens til elementer jeg eier velges, returnerer ikke søkeresultatet aktiva-, ide-, faktura-, bestillings-, spørsmåls-, svar- og brukerposter fordi disse postene ikke har eiere. Filtre Administrator bestemmer hvilke filterfelt som skal være tilgjengelig i et søkeoppsett. Søkefiltre er ikke tilgjengelig i kundeportaler eller partnerportaler. Når du filtrerer søkeresultater, velges operatoren automatisk basert på felttypen. Bortsett fra som angitt bruker alle felt inneholder-operatoren. Felt med automatisk nummerering eller telefonnumre bruker inneholder-operatoren fordi de kan inneholde ikke-numeriske tegn. Operatoren = (er lik) brukes med disse felttypene. Datoer tall, unntatt felt med automatiske nummerering eller telefonnumre post-ider Eksplisitt bruk av ELLER-operatoren støttes bare i tallfelt. Bortsett fra i tallfelt brukes kommaer som ELLER-operatorer i søkeresultatfiltre. Hvis du for eksempel skriver inn acme, california i filterfeltet Kontonavn, vil resultatet inkludere kontonavn med enten acme eller california 175

180 Begrensninger for søk i Salesforce Classic eller begge. I tallfelt (der komma kan være en del av et tall) behandles ikke komma som ELLER-operator, så der må ELLER-operatoren skrives inn eksplisitt. Det betyr at hvis du angir flere enn ett kriterium, inkluderer resultatet bare poster som samsvarer med alle kriteriene. Hvis du for eksempel skriver inn acme, california i filterfeltet Kontonavn, vil resultatet inkludere kontonavn med både acme og california. Ikke inkluder eller i URL-filterkriterier for å unngå å få uventede resultater. Når du skriver inn verdier i URL-adressefeltet og lagrer poster, legger Salesforce til i eventuelle URL-adresser som ikke starter med eller Det tilføyde lagres ikke i databasen. Hvis du for eksempel skriver inn salesforce.com i feltet Nettsted og lagrer posten, vil Nettsted-feltet vise men verdien som lagres er salesforce.com. Det betyr at resultatene ikke vil inkludere denne posten hvis du skriver inn i filterfeltet Nettsted. Bruke papirkurven Bruke papirkurven Ved bruk av Papirkurv-lenken i sidefeltet kan du se og gjenopprette nylig slettede poster i 15 dager før de blir slettet permanent. Papirkurvens postbegrensning er på 25 ganger mer enn antall megabyte (MB) på lagret ditt. Hvis for eksempel organisasjonen har 1 GB lagringsplass, blir begrensningen 25 ganger 1000 MB, eller poster. Hvis organisasjonen når begrensningen for papirkurven, sletter Salesforce automatisk de eldste postene hvis de har vært i papirkurven i minst to timer. Se elementer i papirkurven Velg Min papirkurv i rullegardinlisten for å vise bare de elementene du har slettet. Administratorer og brukere som har tillatelsen Endre alle data, kan velge Alle papirkurver for å vise alle data som er slettet for hele organisasjonen. I Personal Edition viser alternativet Alle papirkurver alle dine slettede elementer. Søke etter elementer i papirkurven 1. Velg Min papirkurv eller Alle papirkurver i rullegardinlisten. Hvis du velger Min papirkurv, søkes det bare etter elementer du har slettet. 2. Angi søketermrene. Søketermer behandles som separate ord med et underforstått OG mellom dem. Hvis du for eksempel søker etter bob jones, returneres elementer med bob og jones sammen, men ikke bob smith som har e-postadresse bsmith@jones.com. Et underforstått jokertegn legges til søketermene, slik at søk etter bob returnerer alle bob eller bobby. Søk ser etter treff i feltet som vises i navnekolonnen i papirkurven, for eksempel salgsemne Navn, Saksnummer, Kontraktnummer eller Produktnavn. Tilgjengelig i Salesforce Classic Tilgjengelig i alle versjoner unntatt Database.com BRUKERTILLATELSER For å se og gjenopprette slettede poster: Lese-tillatelse for postene i Papirkurven For å se og gjenopprette poster som er slettet av andre brukere: Endre alle data For å gjenopprette slettede felles koder: "Kodeleder" For å tømme papirkurven: Endre alle data 3. Klikk på Søk. Merk: Enkelte søkefunksjoner, også ordstamme og synonymer, er ikke tilgjengelig for søk i papirkurven. Gjenopprette elementer i papirkurven Du kan gjenopprette elementer ved å merke av i avmerkingsboksen ved siden av elementene og klikke på Opphev. For å gjenopprette alle slettede elementer merker du av i avmerkingsboksen i kolonneoverskriften og klikker på Opphev. Når du tilbakefører en post, gjenoppretter Salesforce posttilknytningene for følgende typer av relasjoner: 176

181 Kjøre en rapport Overordnede kontoer (slik det er angitt i feltet Overordnet konto på en konto) Overordnede saker (slik det er angitt i feltet Overordnet sak på en sak) Overordnede løsninger for oversatte løsninger (slik det er angitt i feltet Overordnet løsning på en løsning) Ledere for kontakter (slik det er angitt i feltet Rapporter til på en kontakt) Produkter relatert til aktiva (slik det er angitt i feltet Produkt på et aktivum) Salgsmuligheter relatert til tilbud (slik det er angitt i feltet Salgsmulighet på et tilbud) Alle tilpassede oppslagsrelasjoner Relasjonsgruppemedlemmer på kontoer og relasjonsgrupper, med noen unntak Koder En artikkels kategorier, publiseringsstatus og tildelinger Merk: Salesforce gjenoppretter bare oppslagsrelasjoner som ikke er erstattet. Hvis et aktivum for eksempel relateres til et annet produkt før den opprinnelige produktposten ble slettet, gjenopprettes ikke den aktivum-produkt-relasjonen. Tømme papirkurven For å fjerne de slettede elementene for godt før 15-dagersperioden er ute, kan administratorer og brukere som har tillatelsen Endre alle data, klikke på Tøm papirkurven eller Tøm organisasjonens papirkurv. Slette poster Kjøre en rapport For å kjøre en rapport finner du den i Rapporter-fanen og klikker på rapportnavnet. De fleste rapporter kjøres automatisk når du klikker på rapportnavnet. Hvis du allerede viser en rapport, klikker du på Kjør rapport for å kjøre den umiddelbart eller planlegge en fremtidig kjøring. I Lightning Experience vises Kjør rapport-knappen først når du har lagret en rapport. Hvis du ikke ser noen resultater, undersøker du om rapporten har en av disse tilstandene: Rapporten returnerte ingen data. Kontroller filterkriteriene for å forsikre deg om at det returneres data. På grunn av feltnivåsikkerhet har du ikke tilgang til en av grupperingene du valgte. Konteksten til din tilpassede sammendragsformel samsvarte ikke med diagraminnstillingene. Hvis formelen for eksempel beregnes for Bransje, men diagrammet ikke inkluderer Bransje, returneres det ikke noen resultater. Verdiene dine er utenfor området av godtatte verdier. Maksimalt tillatte verdi er Minste tillatte verdi er Hvis rapporten returnerer mer enn 2000 poster, vises bare de første 2000 postene. Hvis du vil se en fullstendig visning av resultatet, klikker du på Eksporter detaljer. Hvis det tar lenger tid enn 10 minutter å fullføre rapporten, avbryter Salesforce rapporten. Prøv følgende teknikker for å redusere datamengden i rapporten: Filtrer for dine egne poster i stedet for alle poster. Bergens omfanget av dataene til et bestemt datoområde. Tilgjengelig i både Salesforce Classic og Lightning Experience Tilgjengelig i alle versjoner unntatt Database.com BRUKERTILLATELSER For å kjøre rapporter: "Kjøre rapporter" For å planlegge rapporter: Planlegge rapporter For å opprette, redigere og slette rapporter: "Opprette og tilpasse rapporter" OG "Rapportbygger" 177

182 Legge til filterlogikk Ekskluder unødvendige kolonner fra rapporten. Skjul rapportdetaljene. Legge til filterlogikk Filterlogikk styrer hvordan og når filtre brukes i rapporten din. Sortere rapportresultater Sorter en rapport etter dataene i en bestemt kolonne ved å klikke på kolonnens overskrift. Når du klikker på en kolonneoverskrift, sorteres data i henhold til kolonnens stigende rekkefølge: Tekst sorteres fra A til Å, numeriske data sorteres fra minste til største, og klokkeslett/dato-data sorteres fra første til siste. Visualisere data med kontrollpaneler Et kontrollpanel viser data fra kilderapporter som visuelle komponenter. Disse kan være diagrammer, målere, tabeller, målinger eller Visualforce-sider. Komponentene er et øyeblikksbilde av nøkkelmålinger og ytelsesindikatorer for organisasjonen. Hvert kontrollpanel kan ha opptil 20 komponenter. Legge til filterlogikk Filterlogikk styrer hvordan og når filtre brukes i rapporten din. Når du har lagt til et filter i rapporten, nummereres filteret. Det første filteret blir Filter 1, og det andre filteret blir Filter 2. Du bruker filterlogikk basert på disse nummererte filtrene. Anta for eksempel at du har en rapport for kontoer med felt som Stat, Årlig omsetning og Bransje. Rapporten din har disse filtrene: 1. Stat inkluderer California, Arizona, Nevada 2. Bransje er lik Bank 3. Årlig omsetning er større enn Disse tre filtrene får rapporten til å returnere kontoer plassert i California, Arizona eller Nevada i bankbransjen med en årlig omsetning som er større enn USD Men hva hvis du vil ha bare kontoer som er plassert i California, Arizona eller Nevada OG i bankbransjen ELLER med en årlig omsetning som er større enn USD ? Legg til filterlogikk i rapporten din. 1. Klikk på Legge til > Filterlogikk. 2. Angi hvert filterlinjenummer, adskilt av en filterlogikkoperator. (1 AND 2) OR 3 finner for eksempel poster som samsvarer med både Filter og Filter 2 eller med Filter 3. Her er en fullstendig tabell over filterlogikkoperatorer: BRUKERTILLATELSER For å opprette, redigere og slette rapporter: "Opprette og tilpasse rapporter" AND "Rapportbygger" For å opprette tilpassede listevisninger: Lese-tillatelse for posttypene i listen For å opprette, redigere eller slette felles listevisninger: Behandle felles listevisninger" Operator AND OR Definisjon Finner poster som stemmer med begge verdier. 1 AND 2 Finner poster som stemmer med en av verdiene. 1 OR 2 178

183 Legge til filterlogikk Operator NOT Definisjon Finner poster som utelukker verdier. Filter 1 er for eksempel Bransje er lik "Bioteknologi". Du angir filterlogikken som Not 1. Rapporten din returnerer poster som ikke er lik Bioteknologi. 3. Klikk på Lagre. Nå viser rapporten din bankbransjekontoer i California, Arizona og Nevada med hvilken som helst omsetning og hvilken som helst konto med omsetning over USD ,00. Merk: Filterlogikk er ikke tilgjengelig for alle filtre. Du kan for eksempel ikke bruke dem til felt for samlet oppsummering. I rapporter der objekt A kan ha eller ikke ha objekt B, kan du ikke bruke ELLER-betingelsen til å filtrere på tvers av flere objekter. Hvis du for eksempel skriver inn filterkriteriene Kontonavn starter med M ELLER Fornavn for kontakt starter med M, vises en feilmelding som informerer om at filterkriteriene er feil. Bortsett fra filterlogikk for oppslagsfelt kan du ikke bruke filterlogikk hvis feltfiltrene bruker noen av følgende felt: Emner Beskrivelse hvilke som helst Adresselinje 1-, Adresselinje 2-, Adresselinje 3-felt Prognosekategori Kampanje: Medlemstype Bruker: Profilnavn Påloggingsstatus tilpassede felt med område med lang tekst Referanse for filteroperatorer Operatoren i et filter er som verbet i en setning. Operatorer angir hvordan filterkriterier relateres til hverandre. Se denne listen over filteroperatorer når du angir filtre i listevisninger, rapporter, kontrollpaneler og en del tilpassede felt. Filtrering med verdier fra spesielle valglister Referanse for filteroperatorer Filtrering med verdier fra spesielle valglister Referanse for filteroperatorer Operatoren i et filter er som verbet i en setning. Operatorer angir hvordan filterkriterier relateres til hverandre. Se denne listen over filteroperatorer når du angir filtre i listevisninger, rapporter, kontrollpaneler og en del tilpassede felt. 179

184 Legge til filterlogikk Operator er lik mindre enn større enn mindre enn eller lik større enn eller lik ikke lik inneholder inneholder ikke Bruker Brukes for eksakt treff. For eksempel "Opprettet er lik i dag". Bruk for resultater som er mindre enn verdien du angir. "Kvote mindre enn " returnerer for eksempel poster der kvotefeltet går fra 0 til ,99. Brukes når du ønsker resultater som er større enn verdien du angir. Eksempel: "Kvote større enn " returnerer for eksempel poster der kvotebeløpet starter ved ,01. Bruk for resultater som er lik eller mindre enn verdien du angir. Bruk for resultater som er lik eller større enn verdien du angir. Viser resultater som ikke inneholder verdien du angir. Denne operatoren er særlig nyttig for eliminering av tomme felt. Eksempel: "E-post ikke lik <tom>. Bruk for felt som inneholder søkestrengen, men som av og til også har andre opplysninger. Eksempel: "Konto inneholder California" finner California Travel, California Pro Shop og Surf California. Husk at hvis du skriver en kort søkestreng, kan den stemme med et lengre ord. Eksempel: "Konto inneholder pro" finner California Pro Shop og Promotions Corporation. Denne operatoren skiller ikke mellom store og små bokstaver. Eliminerer poster som ikke inneholder verdien du angir. Eksempel: "Postadressens linje 2 inneholder ikke Postboks." Merk: Når du angir filterkriterier på oppsummerte sammendragsfelt, bruker inneholder ikke eller-logikk på kommadelte verdier. På listevisninger, rapporter og kontrollpaneler bruker inneholder ikke og-logikk. Denne operatoren skiller ikke mellom store og små bokstaver. starter med inkluderer inkluderer ikke mellom Bruk denne når du vet hva verdien begynner med, men ikke kjenner den eksakte teksten. Denne operatoren er en mer begrenset søketerm enn "inneholder". Eksempel: Hvis du skriver "Konto starter med California" finner du California Travel og California Pro Shop, men ikke Surf California. Tilgjengelig når du velger en flervalgsliste som valgt felt. Bruk denne operatoren til å finne poster som inneholder én eller flere av verdiene du angir. Hvis du for eksempel skriver "Interesser inkluderer hockey, fotball, baseball", finner du poster som bare har hockey valgt, og de som har to eller tre av de angitte verdiene. Resultatene inkluderer ikke delvise treff på verdier. Tilgjengelig når du velger en flervalgsliste som valgt felt. Bruk denne operatoren til å finne poster som ikke inneholder noen verdier som stemmer med dem du anga. Hvis du for eksempel skriver "Interesser inkluderer ikke vin, golf", viser listen poster som inneholder alle andre verdier fra valglisten, medregnet verdier som er tomme. Resultatene inkluderer ikke delvise treff på verdier. Bare tilgjengelig for kontrollpanelfiltre. Bruk denne til å filtrere på verdiområder. For hvert område returnerer filteret resultater som er større enn eller lik den minste verdien og mindre enn den største verdien. Hvis du for eksempel skriver "Antall ansatte fra 100 til 500", inneholder resultatene kontoer med 100 ansatte opp til dem med 499 ansatte. Kontoer med 500 ansatte tas ikke med i resultatet. 180

185 Legge til filterlogikk Filtrering med verdier fra spesielle valglister Når du oppretter filterkriterier, kan verdier i spesielle valglister brukes i søkekriteriene. Disse er spesielle valglister med verdier som er enten Sann eller Usann. Hvis du for eksempel vil vise alle salgsmulighetene du har vunnet, skriver du inn Vunnet er lik Sann som søkekriterier. Hvis du vil vise alle avsluttede/tapte salgsmuligheter, skriver du inn Avsluttet er lik Sann og Vunnet er lik Usann. Merk: Hvis du oppretter filterkriterier for en rapport eller listevisning, vises oppslagsikonet automatisk når du velger å filtrere med en av de spesielle valglistene. Klikk på oppslagsikonet for å velge verdien Sann eller Usann. Alternativt kan du manuelt skrive inn Sann eller Usann i filterkriteriene. Disse feltene og tilhørende verdier er tilgjengelig: Tilgjengelig i Salesforce Classic Hvilke felt som er tilgjengelig, avhenger av hvilken Salesforce-versjon du har. Felt for spesiell valgliste Kontoer og kontakter: Er personkonto Kontoer, salgsemner og salgsmuligheter: Partnerkonto Aktiviteter: Hele dagen Aktiviteter: Avsluttet Aktiviteter: Hendelsesinvitasjon (Bare for rapporter) Aktiviteter: Oppgave Kampanjer: Aktiv Verdi Sann Usann Sann Usann Sann Usann Sann Usann Sann Usann Usann Sann Usann Sann Beskrivelse Kontoen er en personkonto. Vær oppmerksom på at administrator kan ha tilpasset navnet på dette feltet. Dette feltet vises som personkontoikonet ( ). Kontoen er en firmakonto. Kontoen er en partnerkonto, eller eieren av salgsemnet eller salgsmuligheten er en partnerbruker. Kontoen er ikke en partnerkonto, eller eieren av salgsemnet eller salgsmuligheten er ikke en partnerbruker. Gjelder bare hendelser, ikke oppgaver. Hendelsen merkes som en heldagshendelse. Hendelsen har et bestemt tidspunkt. Gjelder bare oppgaver, ikke hendelser. Oppgaven har blitt avsluttet, det vil si Status-feltet for oppgaven har verdien Avsluttet. Oppgaven er fremdeles åpen. Gjelder bare hendelser, ikke oppgaver. Hendelsen er møteinvitasjonen sendt til en annen bruker for en hendelse for flere personer. Hendelsen er den opprinnelige hendelsen for flere personer tildelt hendelsesverten. Aktiviteten har ikke et grønt ark. Aktiviteten er en oppgave, ikke en hendelse. Aktiviteten er en hendelse. Kampanjen er aktiv og kan bli valgt fra forskjellige kampanjevalglister, for eksempel i importveiviserne for kampanjer. 181

186 Legge til filterlogikk Felt for spesiell valgliste Saker: Avsluttet Saker: Eskalert Saker: Ny selvbetjeningskommentar Saker: Åpne (Bare for rapporter) Saker: Selvbetjening kommentert Kontakter: Ønsker ikke e-post Kontakter: Selvbetjening aktiv (Bare for rapporter) Salgsemner: Konvertert (Bare for rapporter) Salgsemner: Ønsker ikke e-post Salgsemner: Ulest Salgsmuligheter: Avsluttet Salgsmuligheter: Primær (Bare for rapport for partnersalgsmuligheter) Verdi Usann Sann Usann Sann Usann Sann Usann Sann Usann Sann Usann Sann Usann Sann Usann Sann Usann Sann Usann Sann Usann Sann Usann Sann Beskrivelse Kampanjen er inaktiv. Saken er avsluttet, det vil si Status-feltet for saken har verdien Avsluttet. Saken er fremdeles åpen. Saken har blitt automatisk eskalert via organisasjonens eskaleringsregel. Saken har ikke blitt eskalert. Saken har en ny kommentar lagt til av en selvbetjeningsbruker. Saken har ikke en ny selvbetjeningskommentar. Saken er åpen, det vil si Status-feltet for saken har en verdi som ikke er lik Avsluttet. Saken har blitt avsluttet. Saken har en kommentar lagt til av en selvbetjeningsbruker. Saken har ikke en selvbetjeningskommentar. Kontakten kan ikke inkluderes i en liste for mottakere av masseutsending av e-post. Kontakten kan motta masseutsending av e-post. Kontakten er aktivert for å logge på selvbetjeningsportalen din. Kontakten er ikke aktivert for selvbetjening. Salgsemnet har blitt konvertert. Salgsemnet har ikke blitt konvertert. Salgsemnet kan ikke inkluderes i en liste for mottakere av masseutsending av e-post. Salgsemnet kan motta masseutsending av e-post. Salgsemnet har ikke blitt lest eller redigert av eieren etter at det ble tildelt denne brukeren. Salgsemnet har blitt lest eller redigert minst én gang av eieren siden det ble tildelt. Salgsmuligheten er avsluttet, det vil si Fase-feltet har en verdi av typen Avsluttet/vunnet eller Avsluttet/tapt. Salgsmuligheten er fremdeles åpen. Partneren for salgsmuligheten har blitt merket som den primære partneren. 182

187 Legge til filterlogikk Felt for spesiell valgliste Salgsmuligheter: Privat Salgsmuligheter: Vunnet Produkter: Aktiv Produkt: Har mengdeplan Produkt: Har omsetningsplan Løsninger: Synlig i selvbetjeningsportal Løsninger: Gjennomgått Løsninger: Utdatert Brukere: Aktiv Brukere: Offline-bruker Brukere: Markedsføringsbruker Verdi Usann Sann Usann Sann Usann Sann Usann Sann Usann Sann Usann Sann Usann Sann Usann Sann Usann Sann Usann Sann Usann Sann Usann Beskrivelse Partneren for salgsmuligheten har ikke blitt merket som den primære partneren. Eieren av salgsmuligheten har merket av Privat-boksen på redigeringssiden for salgsmuligheten. Privat-boksen på salgsmuligheten er ikke merket. Salgsmuligheten er avsluttet og vunnet, det vil si Fase-feltet har en verdi av typen Avsluttet/vunnet. Salgsmuligheten har ikke blitt vunnet. Fase-feltet kan ha en verdi av typen Åpen eller Avsluttet/tapt. Produktet er aktivt og kan bli lagt til salgsmuligheter i Enterprise, Unlimited og Performance Edition-organisasjoner. Produktet er inaktivt og kan ikke bli lagt til salgsmuligheter. Produktet har en standard mengdeplan. Produktet har ikke en standard mengdeplan. Produktet har en standard omsetningsplan. Produktet har ikke en standard omsetningsplan. Løsningen har blitt merket Synlig i selvbetjeningsportal og er synlig for selvbetjeningsportalbrukere. Løsningen er ikke merket Synlig i selvbetjeningsportal og er ikke synlig for selvbetjeningsportalbrukere. Løsningen har blitt gjennomgått, det vil si Status-feltet for løsningen har verdien Gjennomgått. Løsningen er ikke gjennomgått. Den oversatte løsningen har ikke blitt oppdatert til å samsvare med den overordnede løsningen den er tilknyttet. Den oversatte løsningen har blitt oppdatert til å samsvare med den overordnede løsningen den er tilknyttet. Brukeren er aktiv og kan logge på. Brukeren er inaktiv og kan ikke logge på. Brukeren har tilgang til å bruke Connect Offline. Bruker er ikke aktivert for å bruke Connect Offline. Brukeren kan behandle kampanjer. Brukeren er ikke aktivert for å behandle kampanjer. 183

188 Sortere rapportresultater Felt for spesiell valgliste Bruker: Er partner Verdi Sann Usann Beskrivelse Brukeren er en partnerbruker. Brukeren er ikke en partnerbruker. Merk: De spesielle valglistene du kan vise, er bare de som er synlige i sideoppsettet og i innstillingene for feltnivåsikkerhet. Sortere rapportresultater Sorter en rapport etter dataene i en bestemt kolonne ved å klikke på kolonnens overskrift. Når du klikker på en kolonneoverskrift, sorteres data i henhold til kolonnens stigende rekkefølge: Tekst sorteres fra A til Å, numeriske data sorteres fra minste til største, og klokkeslett/dato-data sorteres fra første til siste. Klikk kolonneoverskriften en gang til for å sortere i motsatt rekkefølge. Hvis den flytende rapportoverskriften er aktivert for organisasjonen, er virkemåten for sortering litt annerledes. Når brukere sorterer data ved å klikke på en flytende rapportoverskrift, oppdateres rapporten og omdirigerer brukerne til begynnelsen av rapportresultatene. I en rapport med flere grupperingsnivåer, kan du sortere etter sammendragsverdien som definerer hver gruppering. Ta for eksempel en salgsmulighetsrapport som er gruppert etter type forretning. Hver Type-gruppering er videre gruppert etter Fase, og hver Fase-gruppering er gruppert etter Salgsemnekilde. Nå kan du sortere Type-grupperingene etter beløp, Fase-grupperingen etter fase, og Salgsemnekilde-grupperingen etter antall poster. Tilgjengelig i både Salesforce Classic og Lightning Experience Tilgjengelig i alle versjoner unntatt Database.com BRUKERTILLATELSER For å sortere resultater: "Kjøre rapporter" 184