Lær det mest grunnleggende om Salesforce

Transkript

1 Lær det mest grunnleggende om Salesforce Brukerhåndbok, Winter

2 Den engelske versjonen av dette dokumentet gjelder foran den oversatte versjonen. Copyright salesforce.com, inc. Med enerett. Salesforce er et registrert varemerke for salesforce.com, inc., i likhet med andre navn og merker. Andre merker som vises her, kan være varemerker for sine respektivere eiere.

3 INNHOLD Lær det mest grunnleggende om Salesforce Velkommen Salesforce-brukere Bli kjent med Salesforce-produkter Komme i gang med Salesforce Definere personlig informasjon og preferanser Gjøre klart for måten du arbeider på Navigere i Salesforce Behandle arbeidet ditt fra Hjem-fanen Behandle relasjoner og data med poster Overvåke og analysere data Finne og organisere informasjon Samarbeide i Salesforce Bruke Salesforce på mobile enheter Få mer hjelp Feilsøking Stikkord

4

5 Velkommen Salesforce-brukere Velkommen til Salesforce! Denne dokumentasjonen, som er beregnet på brukere og administratorer, introduserer Salesforce og dens viktigste konsepter, gir en oversikt over produkter og versjoner og gir veiledning om hvordan du konfigurerer deg selv som bruker. Du finner også informasjon om vanlige oppgaver du sannsynligvis vil utføre i Salesforce, som å bruke grunnleggende Chatter-funksjoner, kjøre rapporter eller søke i Salesforce etter informasjon eller poster du trenger. Hvis du vil lære hvordan du logger deg på og tilpasser Salesforce, kan du se Komme i gang som ny bruker. Tilgjengelig i alle versjoner Bli kjent med Salesforce-produkter Salesforce-oversikt Velkommen til den prisvinnende tjenesten i nettskyen utformet for å hjelpe deg med å behandle kunderelasjonene, integrere med andre systemer og bygge dine egne programmer. Salesforce inkluderer følgende produkter og tjenester. Salesforce-programmer Salesforce inkluderer forhåndsbygde programmer (eller "apper") for kunderelasjonssystemer (CRM), fra automatisering av salgssystemet til behandling av partnerrelasjoner, markedsføring og kundeservice. Force.com-plattform Force.com-plattformen er den første plattform som en tjeneste (PaaS = Platform as a Service) og gir utviklere muligheten til å opprette og levere alle typer forretningsprogrammer fullstendig på forespørsel og uten programvare. Plattformen inkluderer også pek-og-klikk-tilpassingsverktøy som er enkle og bruke, for å hjelpe deg å opprette løsninger for dine unike forretningskrav, uten at du trenger programmeringserfaring. Salesforce-versjonen bestemmer hvilke funksjoner og funksjonalitet du har tilgang til. Se på nettleserfanen eller -tittelen for å finne ut hvilken versjon du bruker. Database.com Database.com er en skydatabasetjeneste for flere brukere, som er utformet for å lagre data for mobile, sosiale firmaprogrammer. Du kan bruke Database.com som backend-database for programmer som skrives i et hvilket som helst språk og kjører på en hvilken som helst plattform eller mobil enhet. Den innebygde infrastrukturen for sosial databehandling og støtte for å bygge sofistikerte REST-baserte APIer i Database.com, gir deg mulighet til å opprette egne mobile og sosiale apper for ansatte. AppExchange AppExchange er en markedsplass som inneholder hundrevis av skyprogrammer opprettet av Salesforce-kunder, -utviklere og -partnere. Mange av programmene er gratis, og alle er forhåndsintegrerte med Salesforce, noe som gir deg muligheten til å legge til funksjonalitet enkelt og effektivt. Salesforce.com-fellesskap Salesforce tilbyr opplæring, kundestøtte, rådgivning, hendelser, gode fremgangsmåter og diskusjonsforum for å hjelpe deg med å lykkes. Besøk Salesforce.com-fellesskapet. 1

6 Viktige konsepter og termer Viktige konsepter og termer Etter hvert som du kommer i gang med Salesforce kan det være nyttig å lære noen viktige konsepter og termer. De dukker ofte opp når du samhandler med produktet, vår dokumentasjon og våre eksperter innen tjenestene. Konseptene her hjelper deg å forstå hvordan Salesforce fungerer. Og termene vil hjelpe deg å forstå noen av hovedkomponentene i dem. Konsepter Tilgjengelig i Alle utgaver Konsept Sky (Cloud) Tjenester i nettskyen (Cloud Computing) Programvare som en tjeneste (SaaS) Trust Definisjon Et Salesforce-navn på en ubundet samling funksjoner som hjelper deg å utføre enkelte typer aktiviteter, som å selge produkter, gi kundestøtte til kunder eller samarbeide med medarbeidere. To vanlige eksempler du vil komme over, er tjenestene Service Cloud (tjenestesky) og Sales Cloud (salgssky). Teknologi som aktiverer Internett-baserte tjenester som lar deg registrere deg og logge deg på via en nettleser. Salesforce leverer tjenesten sin i nettskyen. Andre kjente tjenester i nettskyen er Google Apps og Amazon.com. Programvare leveres ikke på tradisjonell måte (som på en CD eller harddisk), men i skyen som en tjeneste. Det er ikke noe å laste ned eller installere, og oppdateringer skjer automatisk. En Salesforce-term for vår firmaomfattende forpliktelse til å bygge og levere de sikreste, raskeste og mest pålitelige skybasert tjenestene tilgjengelig. trust.salesforce.com, som er opprettet for å gi kunder bedre suksess, er et systemstatusnettsted som gir Salesforce-kunder og -fellesskapet tilgang til sanntids og historisk informasjon om systemytelse og oppdateringer, hendelsesrapporter og vedlikeholdsplaner på tvers av alle sin viktige systemkomponenter. trust.salesforce.com er gratis tilgjengelig for alle medlemmer av Salesforce-fellesskapet. Termer Term App Versjon (Edition) Objekt Organisasjon Definisjon En forkortelse for applikasjon. En samling komponenter som faner, rapporter, kontrollpaneler og Visualforce-sider som løser bestemte forretningsbehov. Salesforce har standardapper du kan tilpasse, som for eksempel Salg og Call Center. Du kan tilpasse standardappene til måten du arbeider på. én av flere pakker med Salesforce-produkter og -tjenester, hver av dem rettet mot ulike sett forretningsbehov. Alle Salesforce-versjoner har samme utseende og opplevelse, men funksjoner, funksjonalitet og pris varierer. En definisjon på en bestemt type informasjon som du kan lagre i Salesforce. Med Sak-objektet kan du for eksempel lagre informasjon om spørsmål fra kunder. For hvert objekt har organisasjonen flere, spesifikke poster. Salesforce leveres med mange standardobjekter, men du kan også opprette tilpassede objekter. En distribusjon av Salesforce som har et definert sett lisensierte brukere. Organisasjonen inneholder alle dataene og programmene. 2

7 Versjoner Term Post Utgivelse Salesforce Salesforce Definisjon En samling felt som lagrer informasjon om et bestemt element av en bestemt type (representert av et objekt), som en kontakt, en konto eller en salgsmulighet. Du kan for eksempel ha en kontaktpost som lagrer informasjon om Joe Smith, og en sakspost som lagrer informasjon om hans spørsmål om opplæring. Salesforce utgir nye produkter og funksjoner tre ganger hvert år, og utgivelsene identifiseres etter årstid vinter, vår og sommer sammen med kalenderåret. Eksempel: Vinteren Ved hver Salesforce-utgivelse, inkluderer Salesforce-utgivelsesmerknadene nye funksjoner og produkter som er generelt tilgjengelig eller i betautgivelse, i tillegg til alle endringer for eksiterende funksjoner og produkter. Du kan finne utgivelsesmerknadene når du søker etter "Utgivelsesmerknader" i Salesforce-hjelpen. Navnet på CRM-tjenesten i nettskyen fra Salesforce. Firmanavnet. Versjoner Oversikt over Salesforce-versjoner Salesforce tilbyr flere pakker med sine produkter og tjenester, hver av dem rettet mot ulike sett forretningsbehov. Disse pakkene som kalles Edition, har samme utseende og opplevelse, men funksjoner, funksjonalitet og pris varierer. En funksjon som er tilgjengelig i Professional Edition for en ekstra kostnad, kan for eksempel være inkludert i Enterprise Edition. Du velger kanskje å starte med en mer grunnleggende versjon og deretter oppgradere senere etter hvert som du utvider forretningen. Hvis du vil se et diagram som sammenligner versjoner og deres funksjoner, kan du se Salesforce-siden for priser og versjoner. Merk: Hjelp for Salesforce beskriver alle generelt tilgjengelige funksjoner inkludert de som ikke er tilgjengelig i alle versjoner. Hvis du vil finne ut om en funksjon er tilgjengelig i din versjon, søker du etter funksjonen i hjelpen og ser i Tilgjengelig i-tabellen øverst i et av emnene du finner for den funksjonen.. Salesforce-versjonen bestemmer hvilke funksjoner og funksjonalitet du har tilgang til. Se på nettleserfanen eller -tittelen for å finne ut hvilken versjon du bruker. Oversikt over Salesforce-mobilprodukter Contact Manager Edition Salesforce Contact Manager er utformet for små virksomheter og gir tilgang til nøkkelfunksjoner for kontaktbehandling inkludert kontoer, kontakter, aktiviteter, notater og vedlegg, kalendere og rapporter. Contact Manager tilbyr også tilpassingsalternativer som er enkle å bruke. Hvis du vil ha mer informasjon om funksjoner i Contact Manager, kan du gå til Salesforce-siden for priser og versjoner. 3

8 Versjoner Merk: Lightning Experience er ikke tilgjengelig i Contact Manager Edition. Oversikt over Salesforce-versjoner Group Edition Salesforce Group Edition er utformet for små virksomheter og arbeidsgrupper med et begrenset antall brukere. Brukere med Group Edition kan behandle sine kunder fra starten av salgssyklusen til ferdig avtale for å tilby kundestøtte og tjenester. Group Edition gir tilgang til kontoer, kontakter, salgsmuligheter, salgsemner, saker, kontrollpaneler (skrivebeskyttet) og rapporter. Hvis du vil ha mer informasjon om funksjoner i Group Edition, kan du gå til Salesforce-siden for priser og versjoner. Oversikt over Salesforce-versjoner Developer Edition Developer Edition gir tilgang til Force.com-plattformen og APIen. Den gir utviklere mulighet til å utvide Salesforce-systemet, integrere med andre programmer og utvikle nye verktøy og programmer. Developer Edition gir tilgang til mange av funksjonene som er tilgjengelig i Enterprise Edition. Salesforce tilbyr ikke teknisk støtte for Developer Edition. Du kan be om hjelp fra meldingsforumene for utviklerfellesskapet som er tilgjengelig for registrerte brukere via utviklernettstedet til Force.com - developer.salesforce.com. Dokumentasjon for Developer Edition er tilgjengelig fra Technical Library. Oversikt over Salesforce-versjoner Personal Edition Merk: Personal Edition ervært tilgjengelig for nye organisasjoner. Eksisterende organisasjoner som allerede har konfigurert Personal Edition, vil fortsatt ha tilgang. I tillegg har organisasjoner med Personal Edition som ble registrert etter juni 2009, ikke tilgang til salgsmuligheter. Personal Edition er en CRM-løsning utformet for en individuell selger eller annen enkeltbruker. Personal Edition gir tilgang til nøkkelfunksjoner for kontaktbehandling som kontoer, kontakter og synkronisering med Microsoft Outlook. Den gir også selgere salgsverktøy som fort eksempel salgsmuligheter. Merk: Lightning Experience er ikke tilgjengelig i Personal Edition. Oversikt over Salesforce-versjoner 4

9 Versjoner Professional Edition Salesforce Professional Edition er utformet for virksomheter som trenger CRM-funksjonalitet med alle funksjoner. Professional Edition inkluderer enkle og brukervennlige verktøy for tilpassing, integrasjon og administrasjon som legger til rette for små eller middels store distribusjoner. Hvis du vil ha mer informasjon om funksjoner i Professional Edition, kan du gå til Salesforce-siden for priser og versjoner. Oversikt over Salesforce-versjoner Expansion Pack og Unlimited Apps Pack Enterprise Edition Salesforce Enterprise Edition er utformet for å oppfylle behovene til store og komplekse virksomheter. I tillegg til all funksjonaliteten som er tilgjengelig i Professional Edition, får organisasjoner som bruker Enterprise Edition, avanserte verktøy for tilpassing og administrasjon som kan støtte distribusjoner i stor skala. Enterprise Edition inkluderer også tilgang til nettjeneste-apien slik at du enkelt kan integrere med kontorstøttesystemer. Hvis du vil ha mer informasjon om funksjoner i Enterprise Edition, kan du gå til Salesforce-siden for priser og versjoner. Oversikt over Salesforce-versjoner Expansion Pack og Unlimited Apps Pack Unlimited Edition Salesforce Unlimited Edition er en Salesforce-løsning for å maksimere resultater og spre disse resultatene på tvers av hele virksomheten via Force.com-plattformen. Kunder med Unlimited Edition drar fordel av høyere nivåer for plattformfleksibilitet for behandling og deling av all sin informasjon på forespørsel. Unlimited Edition inkluderer all funksjonalitet i Enterprise Edition i tillegg til Premier-kundestøtte, fullstendig mobil tilgang, ubegrensede tilpassede apper, økte lagringsgrenser med mere. Hvis du vil ha mer informasjon om funksjoner i Unlimited Edition, kan du gå til Salesforce-siden for priser og versjoner. Oversikt over Salesforce-versjoner Performance Edition Performance Edition er en Salesforce-løsning som kombinerer CRM og Force.com-plattformen med Data.com, Work.com, Identity, Live Agent, Salesforce Knowledge og ekstra Sandbox-funksjonalitet. Performance Edition er utformet for kunder som er avhengig av å drive frem stor vekst, oppnå nye nivåer av kundetilfredshet og maksimere suksessen av salg og tjenester i den sosiale og mobile verdenen. Performance Edition inkluderer all funksjonalitet i Unlimited Edition i tillegg til ryddige, målrettet salgsemne- og kundedata fra Data.com, veilednings- og tilbakemeldingsverktøy fra Work.com, klarerte identitetstjenester fra Identity og mer. Til kunder i Japan, Singapore og Sør-Korea tilbyr vi Performance Edition Limited, som inkluderer 5

10 Versjoner all funksjonalitet i Performance Edition unntatt Data.com. Hvis du vil ha mer informasjon om funksjoner i Performance Edition, kan du gå til Salesforce-siden for priser og versjoner. Oversikt over Salesforce-versjoner Database.com Edition Database.com Edition Database.com er en skydatabasetjeneste for flere brukere, som er utformet for å lagre data for mobile, sosiale firmaprogrammer. Du kan bruke Database.com som backend-database for programmer som skrives i et hvilket som helst språk og kjører på en hvilken som helst plattform eller mobil enhet. Den innebygde infrastrukturen for sosial databehandling og støtte for å bygge sofistikerte REST-baserte APIer i Database.com, gir deg mulighet til å opprette egne mobile og sosiale apper for ansatte. Som Salesforce-bruker bruker du allerede Database.com når du utfører oppgaver som å opprette tilpassede objekter, behandle sikkerhet eller importere data med Force.com-plattformen og APIen. En frittstående versjon av Database.com er tilgjengelig for utviklere som vil opprette programmer som bruker andre språk, plattformer og enheter. Det finnes ingen Database.com-spesifikk dokumentasjon. I stedet bruker du Salesforce-dokumentasjonen og en liste over funksjoner som Database.com støtter. Denne listen identifiserer Salesforce-dokumentasjonsemner som gjelder for Database.com. Hver funksjons versjonstabell inneholder også Database.com hvis funksjonen er tilgjengelig i Database.com. Bruk Salesforce online hjelp, versjonsmerknader, arbeidsbøker og utviklerveiledninger for APIer, Apex, SOQL og SOSL. Merk: Lightning Experience er ikke tilgjengelig i Database.com Edition. Oversikt over Salesforce-versjoner Database.com-funksjonsliste Listen over Salesforce-funksjoner er også tilgjengelig i Database.com. Bruk denne listen i kombinasjon med funksjonstabellene for utgave til å finne emner i hjelp for Salesforce som også gjelder Database.com. Salesforce-funksjonene oppført her, er også tilgjengelig i Database.com. Funksjonene er sortert etter generelt produktområde. Enkelte funksjoner er bare tilgjengelige via APIen. Disse er merket. Administrasjon Revisjonsspor Firmainformasjon Delegert administrator og Logg på som Administrasjon av utvidet profil Feltnivåsikkerhet Påloggingshistorikk Masseoverføringer Nytt profilbrukergrensesnitt Tilgjengelig i Database.com Edition 6

11 Versjoner Tillatelsessett Profiler Apex (bblioteker er bare tilgjengelig for funksjoner som støttes i Database.com.) API API-klienter Bulk-API Data Loader Metadata-API Chatter REST API Datareplikering for nettjeneste-api Leste for nettjeneste-api Skrevne for nettjeneste-api Administrasjon av programlivssyklus Endringssett Chatter Mulighet til å stoppe følgende poster som du eier i Chatter Når omtalt (bare API) Chatter-aktivitet og innflytelse Tilpasse Chatter-innstillinger Feedsporing Feeder Filer (bare API) Gruppeoppsett Gruppeutløser og gruppemedlemsutløsere Grupper Hash-koder og emner Hurtighandlinger Forhåndsvisningslenker med rikt innhold i feed Utløøsere for feedkommentarer og feedelementer Innhold Tilpassede innstillinger Kundedomener Data Mulighet til å masseoverføre poster for tilpassede objekter Data Loader Forklarende programbygger og tilpasset skjema Tilpassede ojekter og felt Customforce Formelfelt 7

12 Versjoner Område med rik tekst Felt for samlet oppsummering Valideringsregler Utviklerverktøy Force.com IDE Divisjoner Utvidet profilbrukergrensesnitt Aktivere Feltnivåsikkerhet Felt-/objekttillatelser Objekt- og faneinnstillinger bare objekter Søk Systemtillatelser Vise og redigere programtillatelser Vise og redigere påloggingstider Vise og redigere IP-områder for pålogging Vise og redigere tjenesteleverandørtilgang Vise profillister Felttilgjengelighet (for tilpassede objekter) Feltavhengighetsmatrise Fileforce Lokalisering og globalisering Flere valutaer Tidssoner Min personlige informasjon Endre mitt passord Redigere personlig informasjon Gi påloggingstilgang (Send aktiveringslenke-knappen) Offline Force.com Flex Desktop-programmer Force.com Flex Web-programmer Tillatelsessett Mulighet til å søke i tillatelser Vise, redigere og opprette Profillistevisninger Opprette Redigere Begrense pålogginger 8

13 Versjoner Tider og IP-områder for profiler Sandbox Developer-Sandbox (for en ekstra kostnad) Full kopi-sandbox (for en ekstra kostnad) Sandbox for bare konfigurasjon (for en ekstra kostnad) Søk Personlige koder Felles koder Sikkerhet Tilkoblede apper (OAuth) Krypterte tilpassede felt Generell sikkerhet Identitetsfunksjon Inngående enkeltpålogging Policyer for passord og pålogging Hente glemte passord Enkeltpålogging Dele Apex-administrert deling Kriteriebaserte delingsregler Bruker av portaler med stor trafikk Eierskapbaserte delingsregler Felles grupper Køer Rollehierarki Delingsmodell og manuell deling Emner Emne og TopicAssignment-utløsere Brukeroppsett Opprette og redigere personlige og felles grupper Sende aktiveringslenke Brukere Ugyldiggjøre passord Behandle brukere Behandle roller Overvåke brukerhendelser (pålogginger og opplæring) Tilbakestille passord Rollefelt Rollelisteside 9

14 Oversikt over Salesforce-mobilprodukter Sette opp passordutløp Angi påloggingsrestriksjoner Vise den relaterte listen Felles gruppe Ukentlig eksport Arbeidsflyt Utgående meldinger (som både umiddelbare og tidsavhengige handlinger) Tidsavhengig arbeidsflyt (arbeidsflytkø) Arbeidsflytfeltoppdateringer og utgående meldinger Arbeidsflytregler Expansion Pack og Unlimited Apps Pack Expansion Pack for Professional Edition Du kan kjøpe Expansion Pack for Professional Edition for å øke app-, fane- og objektgrenser. Hver Expansion Pack samsvarer med en brukerlisens i organisasjonen. Unlimited Apps Pack for Enterprise Edition Du kan kjøpe Unlimited Apps Pack for Enterprise Edition for å øke app-, fane- og objektgrenser, i tillegg til maksimalt antall API-kall og datalagringskapasitet. Hver Unlimited Apps Pack samsvarer med en brukerlisens i organisasjonen. Legge til pakkeenheter Expansion Pack og Unlimited Apps Pack er tilgjengelig for brukere av Sales Cloud, Service Cloud, Force.com og Site.com-Only. En organisasjon kan bare oppgraderes én gang med en Expansion Pack eller Unlimited Apps Pack. Hvis organisasjonen trenger høyere appgrenser enn det pakken tilbyr, anbefaler vi at du oppgraderer organisasjonens versjon. Hvis du vil legge til Expansion Pack eller Unlimited Apps Pack, kan du kontakte din Salesforce-representant. Oversikt over Salesforce-mobilprodukter Salesforce har flere mobilapper som du kan bruke til å holde kontakten og være produktiv, uansett hvor du befinner deg. Produkt Beskrivelse Støttede Salesforce-versjoner Støttede mobile enheter Frakoblet støtte? Salesforce1 Få tilgang til og oppdater Gratis for kunder som Android-telefoner Salesforce-data fra et bruker følgende: Android-nettbrett grensesnitt som er Contact Manager (bare optimert for å navigere Edition mobilnettleserapp) og arbeide på Personal Edition Apple ipad mobilenheten med Group Edition berøringsskjerm. Apple iphone Du kan vise, redigere og opprette poster, administrere aktiviteter, Professional Edition Windows 8.1-telefoner (bare mobilnettleserapp) Ja, for å vise data. 10

15 Oversikt over Salesforce-mobilprodukter Produkt Beskrivelse Støttede Salesforce-versjoner Støttede mobile enheter Frakoblet støtte? vise kontrollpaneler og rapporter og bruke Chatter. Salesforce1 støtter mange standardobjekter og listevisninger, alle organisasjonens tilpassede objekter, integrering av andre mobilapper og mange av organisasjonens Salesforce-tilpassinger, bl.a. Visualforce-faner og -sider. Enterprise Edition Unlimited Edition Performance Edition Developer Edition SalesforceA Behandle brukere og vis Gratis for kunder som Android-telefoner og informasjon for bruker følgende: -nettbrett Salesforce-organisasjoner Contact Manager Apple ipad fra smarttelefonen. Edition Apple iphone Deaktiver eller frys Group Edition Apple ipod Touch brukere, tilbakestill Professional Edition passord, lås opp brukere, Enterprise Edition rediger brukerdetaljer og Unlimited Edition tildel tillatelsessett. Appen er begrenset til brukere med tillatelsen Behandle brukere. Performance Edition Developer Edition Nei 11

16 Grunnleggende om sikkerhet Produkt Beskrivelse Støttede Salesforce-versjoner Støttede mobile enheter Frakoblet støtte? Salesforce Mobil Du kan vise kontrollpaneler, kjøre enkle rapporter, logge samtaler og e-post, holde oversikt over aktiviteter og opprette, redigere og slette poster. De fleste standard salgsobjekter og noen tjenesteobjekter er En gratis begrenset versjon er tilgjengelig for alle Salesforce-kunder, unntatt for Apple iphone Database.com-organisasjoner Fullversjonen krever mobillisenser og er tilgjengelig for: tilgjengelig. Og hvis du Professional Edition bruker fullversjonen, Enterprise Edition støttes også tilpassede Unlimited Edition objekter og konfigurasjoner. Performance Edition Developer Edition Android-telefoner og -nettbrett Ja Krav for bruk av Salesforce1-mobilappen Oversikt over Salesforce Mobil Oversikt over Salesforce-versjoner Grunnleggende om sikkerhet Hvordan kan jeg være sikker på at dataene mine er sikre i Salesforce? Alle URL-adressene du bruker når du logger på for å få tilgang til dataene dine, begynner med i stedet for noe som betyr at en sikker forbindelse opprettes. Og alltid når passordet ditt endres eller tilbakestilles, eller når du logger på fra en datamaskin som du ikke har brukt for å få tilgang til Salesforce fra før, må du muligens aktivere datamaskinen for å kunne logge på Salesforce. Ved å aktivere datamaskinen kan Salesforce kontrollere identiteten din og hindre uautorisert tilgang. Hvordan kan jeg være sikker på at jeg ikke mister dataene mine? Vi sikkerhetskopierer dataene dine med flere forskjellige metoder for å sikre at organisasjonen din ikke skal miste data. Alle transaksjoner lagres på RAID-harddisker i sanntid, med arkiveringsmodus aktivert, noe som gjør at databasene kan gjenopprette alle transaksjoner før en systemfeil. Hver natt sikkerhetskopieres alle data til separate servere for sikkerhetskopier og til høyhastighets, automatiske båndbiblioteker. Som et ekstra forsiktighetstiltak kopieres sikkerhetsbåndene, og de kopierte båndene transporteres til annet sted med brannsikre hvelv to ganger i måneden. Dessuten er stedet der serverne våre står, arkitekttonisk utformet til å motstå katastrofehendelser og jordskjelv på opptil 8.0 på Richters skala. 12

17 Oppdateringer Hvordan kan jeg være sikker på at dataene mine holdes private? Vi er forpliktet til å holde dataene dine private og sikre. For å få en bedre forståelse av de juridiske forpliktelsene som Salesforce overholder når det gjelder vern av data, kan du lese personvernerklæringen og avtalen om vilkår for bruk. Du kan se begge ved å klikke på de relevante lenkene under copyright nederst på hver side. Kan jeg sikkerhetskopiere dataene mine automatisk i Salesforce? Ja, ukentlig eksporttjeneste gir deg.csv-filer med alle objekter og vedlegg i Salesforce. Du kan sette opp denne tjenesten for automatisk dataeksportering hver uke. Bruker Salesforce dataene mine til interne formål? Nei. Som det fremgår av personvernerklæringen, vil ikke Salesforce gå gjennom, dele, distribuere, skrive ut eller referere til dataene dine, med mindre slikt er angitt i Vilkår for bruk av Salesforce, eller slik lover og regler kan kreve. Du finner eksakte opplysninger i personvernerklæringen og i avtalen om vilkår for bruk. Du kan se begge ved å klikke på lenkene under copyright nederst på hver side. Hva skjer når systemet går ned? Salesforce legger inn systemreserver i alle systemer for å redusere systemfeil som kan oppfattes som driftsstans hos kunder. Alle komponenter overvåkes og behandles på føre var-basis, slik at feil oppdages før systemstans. Selv om det av og til kan oppstå systemstans på grunn av problemer utenfor vår kontroll, har vi tatt i bruk flere opptrappingsprosedyrer for varsling av riktig personell ved systemstans, og for å rette problemer så raskt som mulig. Oppdateringer Se etter oppdateringer for skrivebordsklienten Skrivebordsklienter som Salesforce for Outlook og Connect Offline integrerer Salesforce med PCen din. Administratoren kontrollerer hvilke skrivebordsklienter du har lov til å installere. Hvis du har tilgang til å se varsler på Hjem-fanen, og hvis du har logget på en klient tidligere, vil du se et varselbanner på Hjem-fanen når en ny versjon av en klient blir tilgjengelig. Du kan også se hvilke klienter som er installert på datamaskinen, og se etter oppdateringer selv. Bare følg denne fremgangsmåten. 1. Skriv inn Se etter oppdateringer i Hurtigsøk-feltet i dine personlige innstillinger, og velg deretter Se etter oppdateringer. 2. Gjennomgå navnene og versjonsnumrene for tilgjengelige skrivebordsklienter i tabellen. 3. Hvis du bruker Internet Explorer, klikker du på aktuell skrivebordsklient og deretter på Installer nå for å installere en klient. Hvis du bruker en annen nettleser, for eksempel Mozilla Firefox, klikker du på Last ned nå for å lagre installeringsfilen på datamaskinen. Deretter dobbeltklikker du på den lagrede filen for å kjøre installeringsprogrammet. Tilgjengelig i alle versjoner unntatt Database.com BRUKERTILLATELSER For å vise varsler om klientoppdateringer: På, oppdateringer med varsler ELLER På, må oppdatere med varsler i profilen din 13

18 Komme i gang med Salesforce Når du har installert oppdateringen, vil du fortsette å se varselbanneret på Hjem-fanen til du logger på gjennom den nylig oppdaterte klienten. Se meldinger og varsler Finne personlige innstillinger Komme i gang med Salesforce Komme i gang som ny bruker Er Salesforce ny for deg? Konfigurerer deg selv som ny bruker slik at du kan begynne å bruke programmet med en gang. Er du usikker på hvordan du kommer i gang med Salesforce? Fullfør disse trinnene først: 1. Logg på for første gang. 2. Finn personlige innstillinger. 3. Hvis organisasjonen bruker Chatter: Konfigurer Chatter-profilen. 4. Hvis organisasjonen ikke bruker Chatter: Rediger personlig informasjon. Navigere i Salesforce Komme i gang med poster Tilgjengelig i All versjoner. Chatter er tilgjengelig i Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Contact Manager og Developer Edition Logge på for første gang Når administrator konfigurerer deg som ny bruker, mottar du en e-postmelding som inkluderer brukernavnet ditt og en lenke til organisasjonens Salesforce-nettsted. Slik logger du deg på første gang. 1. Sjekk e-posten for å finne påloggingsinformasjonen. 2. Klikk på lenken i meldingen. Lenken logger deg automatisk på nettstedet. 3. Nettstedet ber deg angi et passord og velge et sikkerhetsspørsmål og svar for å bekrefte identiteten din i tilfelle du glemmer passordet ditt. Hvis du ikke har mottatt påloggingsinformasjonen, kontakter du Salesforce-administratoren for organisasjonen din. og Lightning Experience Tilgjengelig i alle versjoner 14

19 Komme i gang som ny bruker Konfigurere Chatter-profilen Chatter-profilen din forteller hvem du er til medarbeidere og eventuelle kunder du kommuniserer med. Den inneholder bilde av deg og grunnleggende informasjon som yrkestittel og kontaktdetaljer. Konfigurer Chatter-profilen straks du har begynt å bruke Salesforce, og oppdater den ofte. Merk: Hvis organisasjonen ikke bruker Chatter, kan du likevel legge til og redigere personlig informasjon. 1. Klikk på Chatter-fanen, og finn plassholderen for profilbildet til venstre på siden. Klikk på Navnet ditt ved siden av plassholderbildet. 2. Før musen over plassholderbildet og klikk på Legg til bilde for å oppdatere profilbildet. Tilgjengelig i Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Contact Manager og Developer Edition Tips: Bruke et bilde av deg selv, og ikke et gruppebilde eller et kjæledyr. Chatter er et forretningsverktøy, så bruk et bilde du ikke har noe i mot at sjefen din og daglig leder ser. 3. Klikk på under profilbildet for å oppdater kontaktinformasjonen din. Fyll ut feltene i Rediger profil-boksen i Kontakt-fanen og Om-fanen. Tips: Fullfør profilen med detaljer om avdelingen der du arbeider, tidligere erfaring eller prosjekter du for øyeblikket arbeider med. 4. Klikk på Lagre alle. Redigere personlig informasjon Finne personlige innstillinger Salesforce inkluderer alternativer for personlige innstillinger for å hjelpe deg å tilpasse programmet til din arbeidsmåte. Avhengig av hvilken opplevelse av Salesforce du har aktivert, er disse innstillingene plassert i ulike deler av programmet. I DENNE DELEN: Finn dine personlige innstillinger i Lightning Experience Hvis du bruker Lightning Experience, er dine personlige innstillinger plassert i Personlig oppsett eller Mine innstillinger. Finne dine personlige innstillinger i Salesforce Hvis du brukersalesforce, er dine personlige innstillinger plassert i Personlig oppsett eller i Mine innstillinger. Finn dine personlige innstillinger i Lightning Experience Hvis du bruker Lightning Experience, er dine personlige innstillinger plassert i Personlig oppsett eller Mine innstillinger. 1. Klikk på bildet av deg øverst på hvilken som helst Salesforce-side. 2. Klikk på Innstillinger. 3. Klikk på et menyelement til venstre på siden og for å vise elementets undermeny, og klikk deretter på elementet du ønsker. Tilgjengelig i Lightning Experience Tilgjengelig i Alle versjoner unntatt Database.com. 15

20 Komme i gang som ny bruker Tips: For å finne en side raskt kan du skrive inn de første tegnene i navnet på den i Hurtigsøk-boksen. Etter hvert som du skriver, vises sider som samsvarer med søkekriteriet, på menyen. For å finne siden Personlig informasjon skriver du for eksempel pers i Hurtigsøk-boksen. Finne dine personlige innstillinger i Salesforce Hvis du brukersalesforce, er dine personlige innstillinger plassert i Personlig oppsett eller i Mine innstillinger. 1. Klikk nedpilen ved siden av navnet ditt øverst på en Salesforce-side. Avhengig av organisasjonens innstillinger for brukergrensesnittet skal du se Oppsett eller Mine innstillinger på menyen. 2. Klikk på Oppsett eller Mine innstillinger fra menyen under navnet ditt. 3. Gjør et av følgende: Tilgjengelig i Alle versjoner unntatt Database.com. Hvis du klikket på Oppsett, ser du til venstre på siden og klikker på et menyelement for å vise dets undermeny, og deretter klikker du på elementet du ønsker. Hvis du klikket på Mine innstillinger, ser du til venstre på siden og klikker på et menyelement under Mine innstillinger for å vise dets undermeny, og deretter klikker du på elementet du ønsker. Tips: For å finne en side raskt kan du skrive inn de første tegnene i navnet på den i Hurtigsøk-boksen. Etter hvert som du skriver, vises sider som samsvarer med søkekriteriet, på menyen. For å finne siden Personlig informasjon skriver du for eksempel pers i Hurtigsøk-boksen. Finne Oppsett Redigere personlig informasjon 1. Skriv inn Avanserte brukerdetaljer i Hurtigsøk-feltet i dine personlige innstillinger, og velg deretter Avanserte brukerdetaljer. Ser du ikke noe resultat? Skriv inn Personlig informasjon i Hurtigsøk-feltet, og velg deretter Personlig informasjon. 2. Klikk på Rediger for å endre. Hvis du endrer e-postadressen, sendes en bekreftelsesmelding til den nye adressen. Klikk på lenken i meldingen for at den nye e-postadressen skal tre i kraft. Denne prosessen sikrer systemsikkerhet. 3. Lagre endringene. og Lightning Experience Hvilke alternativer som er tilgjengelig for personlige oppsett, avhenger av hvilken Salesforce-versjon du har. Endre passordet ditt Konfigurere Chatter-profilen Finne personlige innstillinger 16

21 Navigere i Salesforce Navigere i Salesforce Lær å navigere i grunnleggende områder av Salesforce for å finne din måte å bevege deg raskt rundt i appen. Salesforce er et nyttig verktøy å lære om grensesnittet og hvor informasjon finnes i det hjelper deg å få best mulig utbytte av det. 1. Forstå hvordan Salesforce organiserer informasjon. 2. Forstå Salesforce-sider. 3. Forstå Hjem-fanen. 4. Navigere på objekthjemmesider. 5. Finne Oppsett-menyen. Tilgjengelig i alle versjoner Komme i gang som ny bruker Komme i gang med poster Forstå hvordan Salesforce organiserer informasjon Salesforce grupperer dataene dine i logiske kategorier kalt objekter. Et objekt er en samling felt med navn som tilsvarer informasjonen disse feltene fanger opp. Vanlig brukte Salesforce-objekter inkluderer Kontakter, Kontoer, Saker og Rapporter. Kontakter-objektet inneholder for eksempel felt med informasjon som beskriver personer du gjør forretninger med, som fornavn, etternavn, telefonnumre, yrkestitler og firmaet de arbeider for. Det finnes to typer Salesforce-objekter. Standardobjekter er inkludert i Salesforce-lisensen firmaet ditt kjøper. Dette er de mest brukte objektene. Tilpassede objekter opprettes for å dekke andre behov firmaet har i sin virksomhet. Organisasjonens administrator kan tilpasse standardobjekter eller opprette tilpassede objekter som støtter den typen arbeid som utføres i firmaet eller bransjen du er i. Organisasjonen kan for eksempel velge å opprette et tilpasset objekt kalt Feil for å spore problemer med egne produkter, eller å endre navnet på standardobjektet Kontoer til Klienter fordi det er slik organisasjonen referer til kundene sine. I Salesforce-grensesnittet arbeider du vanligvis med objekter fra fanene for dem. Salgsmulighet-objektet har for eksempel en Salgsmuligheter-fane. Hvis du finner ut noe om et objekt fra Salesforce-dokumentasjonen, men ikke finner brukergrensesnittet for det, kan du kontakte administrator for å finne ut om objektet er tilgjengelig for deg. Hvis versjonen du bruker, har objekter eller relaterte faner som du ikke finner dokumentasjon for, kan det skyldes at objektet er tilpasset. Kontakt administrator for å finne ut hvordan du bruker det. Navigere på objekthjemmesider Forstå Salesforce-sider Salesforce-apper består av faner og sider. Standardobjekter som Kontoer, Kontakter og Salgsemner, og andre funksjoner som Chatter, har vanligvis faner, og fra en fane kan du navigere gjennom sidene for å samhandle med funksjonene du bruker. Hvis du for eksempel vil opprette en kontopost, klikker du på Kontoer-fanen og lander på hjemmesiden for kontoer. Klikk på Ny for å åpne Rediger-siden for Konto der du skriver inn informasjon for kontoen. Klikk på Lagre, og du får se Detaljer-siden for kontoen. Gå tilbake til hjemmesiden for kontoer, og den nye kontoen vises. 17

22 Navigere i Salesforce Salesforce-faner kan ha flere typer sider, inkludert Hjem-, Rediger- og Detaljer-sider, og du kan opprette listevisninger for enkelte objekter. Chatter har én primær sidetype: en feed. Og Data.com har et søkegrensesnitt. Kontrollpaneler og rapporter har også sine egne sidestiler. Systemadministrator konfigurerer vanligvis sideoppsettene for standardobjekter og aktiverer navigeringsfunksjoner som organisasjonen kan bruke, men samhandling med Salesforce blir enklere hvis du forstår de fleste vanlige sideelementene for de mest brukte objektene. Disse inkluderer følgende: 1. En kode-linje der du kan vise og legge til koder for en post. 2. En feed der du kan legge til og vise kommentarer om en post. 3. Et sidefelt der du kan gjøre ting som å søke og å raskt opprette poster. 4. Deler for posten med viktige felt og lenker. 5. Relaterte lister som grupperer og viser lenker til andre poster som er tilknyttet den du viser. Du kan endre rekkefølgen til relaterte lister på siden. 6. Forskjellige lenker som hjelper deg å flytte deg rundt om på siden eller gå til andre sider eller eksterne steder. La oss se på disse elementene på en kontodetaljside. 18

23 Navigere i Salesforce Oversikt over koder Forstå Salesforce-sidefelt Navigere på objekthjemmesider Oversikt over Hjem-fanen Navigere på objekthjemmesider I skrivebordsprogrammet finner du de mest brukte objektene ved å klikke på fanene for dem som vises øverst på skjermen. Andre Salesforce-funksjoner, som Hjem og Chatter, har også faner. Klikk på fanen til et objekt for å arbeide med dataene dine. Hvis du for eksempel vil ha tilgang til kontoinformasjon for kunden du arbeider med, klikker du på Kontoer-fanen. Der finner du følgende: 1. Navnet på objektet og typen data du viser. I dette tilfelle Kontoer. 2. Listevisningsalternativer. En listevisning begrenser kontoen til et bestemt sett (du kan for eksempel velge Alle kontoer eller Nylig viste kontoer). 3. En liste over poster du nylig har hatt tilgang til. Her Siste kontoer. Denne listen er synlig for hvert standardobjekt og tilpassede objekt, og kan ikke tilpasses. 4. Lenker til andre funksjoner du kan få bruk for. Oversikt over Hjem-fanen På startsiden kan du: Opprette en Chatter-post (hvis organisasjonen din bruker Chatter) Vise øyeblikksbilder av kontrollpanelet Se oppgavene dine og kalenderen din Søke i feeden ( ) Du kan bruke sidefeltkomponenter, for eksempel Opprett ny, Siste elementer og Tilpassede lenker, som du også kan se på andre Salesforce-sider. Oppsettetet for Hjem-fanen, sidefeltkomponenter og lenker aktiveres og konfigureres av administratoren din. Varselbannere kan bli vist på Hjem-fanen for å fortelle deg når oppdateringer er tilgjengelig for skrivebordsklienter, for eksempel Connect Offline. Hvilke faner og alternativer som er tilgjengelige i rullegardinlisten Opprett ny, varierer etter hvilke tillatelser du har og hvilken Salesforce-versjon du bruker. Navigere på objekthjemmesider 19

24 Navigere i Salesforce Åpne en annen app Finner du ikke funksjonen du vil bruke? Kanskje den er i an annen app. Åpne rullegardinmenyen for å vise alle appene som er tilgjengelig for deg, og velg den du trenger. Hvis du vil bruke funksjoner som er tilgjengelig i en annen Salesforce-app enn den du har åpen, må du åpne den andre appen. Andre apper inkluderer Salesforce Marketing-appen, Call Center-appen og eventuelle tilpassede apper for organisasjonen. Organisasjonen kan også bruke tilkoblede apper. Tilkoblede apper inkluderer produktivitetsapper som Gmail og Microsoft Office 365, eller andre apper som hjelper deg å utføre arbeidet ditt. Hvis administrator har lagt til disse appene i organisasjonen, vises de i Appstarter. Tilgjengelig i Lightning Experience og Salesforce Tilgjengelig i Alle versjoner unntatt Database.com I DENNE DELEN: Åpne en annen Salesforce-app i Salesforce Det er enkelt å navigere mellom Salesforce-apper, som Salg-appen og Markedsføring-appen. Åpne en app fra Appstarter i Salesforce Naviger mellom Salesforce-appene dine og tilkoblede apper fra én enkelt meny. Åpne en annen app i Lightning Experience Bruk Søk eller Appstarter til å navigere mellom alle appene. Finne Oppsett Hvordan du finner Oppsett avhenger av hvilken Salesforce-opplevelse du bruker og av organisasjonens innstillinger for brukergrensesnittet. Salesforce inneholder mange alternativer for å konfigurere, vedlikeholde og tilpasse organisasjonen. Enkelte organisasjoner kan også ha alternativer for å bygge, pakke og distribuere sine egne apper. Disse alternativene er tilgjengelig fra Oppsett-menyen. Hvis du er Salesforce-administrator eller -utvikler, bruker du ofte Oppsett-menyen. Organisasjonens innstillinger for brukergrensesnittet bestemmer hvordan hver enkelt i organisasjonen får tilgang til denne menyen. 1. Se øverst på en av Salesforce-sidene. og Lightning Experience Tilgjengelig i Alle versjoner unntatt Database.com. Hvis du bruker Lightning Experience, klikker du på, og deretter velger du Oppsett av hjemmeside. Hvis du bruker Salesforce og ser Oppsett i brukergrensesnittet, klikker du på den. Hvis du bruker Salesforce og ikke ser Oppsett i toppteksten, klikker du på navnet ditt og velger Oppsett. 2. Skriv inn navnet på siden du ønsker, i Hurtigsøk-feltet, og velg deretter den riktige siden fra menyen. Tips: Skriv inn de første tegnene i navnet på siden i Hurtigsøk-feltet. Etter hvert som du skriver, vises sider som samsvarer med søkekriteriet, på menyen. For å finne siden Språkinnstillinger skriver du for eksempel språ i Hurtigsøk-feltet, og deretter velger du Språkinnstillinger. Finne dine personlige innstillinger i Salesforce 20

25 Komme i gang med poster Komme i gang med poster Nye brukere har kanskje behov for å vise, redigere eller slette eksisterende poster som har blitt importert til Salesforce, eller lære å opprette nye. Disse oppgavene forklarer hvordan du begynner å arbeide med dataene dine. Finne og vise poster og data Redigere poster Opprette nye poster Åpne elementer du nylig har vist Slette poster Tips for nye brukere Tilgjengelig i alle versjoner Når du nå har lært å arbeide med postene dine, vil du kanskje se nærmere på mer avanserte Salesforce-funksjoner. Vi anbefaler deg å se gjennom nedlastbare brukerhåndbøker, tipsark og brukerveiledninger og videoer med nettbasert opplæring-videoer som finnes på nettstedet Salesforce Success Communities Hjelp og opplæring. Finne og vise poster og data Bruk faner, søk eller lister til å finne data. De fleste av Salesforce-dataene dine er lagret i individuelle poster og er organisert i objekter. Konto-objektet representerer for eksempel alle kontopostene dine. Hvis firmaet Acme er en av kontoene dine, har du en kontopost for Acme. Når du arbeider med poster, er det viktig å huske at posttypene du kan opprette, vise, redigere og Tilgjengelig i Alle utgaver slette, bestemmes av administratorinnstillinger, som en brukerprofil eller et tillatelsessett. Din tilgang til individuelle poster kan også bestemmes av andre konfigurasjoner, som delingsinnstillinger. Og tilgangen din til felt i posttyper kan kontrolleres av feltnivåsikkerhet. Samarbeid med administrator for å forsikre deg om at du har tilgang til postene og dataene du trenger. Det finnes noen enkle måter å finne og vise poster på. Fra en fane, som Kontoer eller Kontakter, kan du starte fra standardvisningen og klikke på Gå til eller velge en annen visning. Resultatsiden du ser, kalles en listevisning. Du kan søke etter en post ved å bruke nøkkelord, som navnet eller adressen som er lagret i posten. Bruk søkelinjen i banneret som vises på de fleste sider. I mange poster kan du se etter relaterte lister nedenfor hoveddelen av siden. Disse identifiserer poster som er tilknyttet posten du for øyeblikket viser. En kontopost har for eksempel sannsynligvis en relatert liste med kontakter for kontoen. Forstå Salesforce-sider Bli kjent med Salesforce-administratoren 21

26 Komme i gang med poster Opprette poster Oppretting av poster er standardprosedyre for de fleste Salesforce-brukere. Enkelte objekter (som Konto) har spesielle retningslinjer og vurderinger du må være oppmerksom på, men prosessen for opprettelse av en post er den samme for alle. I DENNE DELEN: Opprette en post i SalesforceLightning Experience Opprett nye Salesforce-poster for salgsmuligheter, salgsemner, oppgaver, notater, kontoer og kontakter. Enkelte objekter (som Konto) har spesielle retningslinjer og vurderinger du bør være oppmerksom på, men prosessen for opprettelse av en post er den samme for alle. Tilgjengelig i Lightning Experience Tilgjengelig i alle versjoner Opprette en post i Salesforce Opprett nye Salesforce-poster for salgsmuligheter, salgsemner, oppgaver, notater, kontoer og kontakter. Enkelte objekter (som Konto) har spesielle retningslinjer og vurderinger du bør være oppmerksom på, men prosessen for opprettelse av en post er den samme for alle. Redigere poster Slette poster Retningslinjer for innlegging av valuta, datoer, klokkeslett og telefonnumre Opprette notater og legge dem til i poster Legge ved filer i poster Redigere poster 1. Ta hensyn til eventuelle retningslinjer for posttypen du vil redigere. Bruk Salesforce-hjelpen til å finne ut dette. 2. Finn og åpne posten du vil redigere. 3. Klikk på Rediger. 4. Skriv inn eller rediger verdier i feltene. Tips: De fleste objektene har feltdefinisjoner i Salesforce-hjelpen. Søk etter hjelp for objektnavnet + "felt". Hvis du for eksempel skal opprette eller redigere en kontopost og vil vite mer om alternativene som finnes, i rullegardinlisten Bransje søker du etter "konto felt" i hjelpen. Tilgjengelig i alle versjoner BRUKERTILLATELSER For å redigere poster: Redigere-tillatelse for objektet til den typen post du vil redigere 22

27 Komme i gang med poster 5. Når du er ferdig med å legge inn eller redigere verdier, klikker du på Lagre. Opprette poster Retningslinjer for innlegging av valuta, datoer, klokkeslett og telefonnumre Retningslinjer for redigering av poster med den innebygde redigeringen Redigere poster direkte i utvidede lister Opprette notater og legge dem til i poster Legge ved filer i poster Kontrollere stavemåten Slette poster Sletting av poster er standardprosedyre for de fleste Salesforce-brukere. For enkelte objekttyper påvirker sletting av én post andre relaterte poster. Hvis du for eksempel sletter en konto eller kontakt, slettes også alle tilknyttede aktiva. 1. Forsikre deg om at du kjenner til virkningene (hvis noen) ved sletting av den typen post du vil slette. Bruk Salesforce-hjelpen til å finne ut dette. 2. Finn og åpne posten du vil slette. 3. Klikk på Slett. Bruke papirkurven Slette notater og vedlegg fra poster Tilgjengelig i alle versjoner BRUKERTILLATELSER For å slette poster: Slette-tillatelse for objektet til den typen post du vil slette Åpne elementer du nylig har vist Du finner en liste over opptil ti elementer (poster, dokumenter, tilpassede objekter og lignende) som du sist har lagt til, redigert eller vist, i delen Siste elementer i Salesforce-sidefeltet. Bare klikk på et elements lenke for å vise detalj- eller redigeringssiden. Tips: Hvis organisasjonen har aktivert pekerfølsomme detaljer, kan du føre musepekeren over et element i listen Siste elementer for å vise nøkkelinformasjon om posten før du klikker deg inn på postens detalj- eller redigeringsside. Tilgjengelig i både Salesforce og Lightning Experience Tilgjengelig i alle versjoner Merk: Siste elementer kan vise færre enn ti elementer hvis du nylig har slettet noen av de sist viste elementene. På samme måte kan "Siste"-listene på fanehjemmesidene (for eksempel listen Siste salgsemner) vise færre enn 10 eller 25 elementer hvis du nylig har slettet elementer. 23

28 Hvorfor er det enkelte funksjoner jeg ikke kan se? Tips for nye brukere Få tipsene du trenger for å bli en rask og produktiv Salesforce-bruker fra dag én. Nye brukere bør ta hensyn til disse tipsene: Når du klikker på et objekt for å finne data, vises det ikke en fullstendig liste over dine eksisterende poster Salesforce holder disse skjult fra visning til du manuelt henter dem, i tilfelle du vil se et delsett av den fullstendige listen. Velg et alternativ fra Vis, og klikk på Gå til. Tilgjengelig i Alle utgaver Relaterte lister er lenker som finnes nederst på objektsidene. Relaterte lister gir rask tilgang til andre relaterte objekter som du kanskje vil vise. Denne funksjonen er meget nyttig fordi den gir deg rask tilgang til informasjon det er sannsynlig at du får bruk for etterpå. Det betyr mindre navigasjon og kan øke hastigheten på arbeidsflyten din. Salesforce leverer programmet med en del standard relaterte lister, men administratorer kan også tilpasse en del relaterte listeelementer. Hvis du leser eller hører om en funksjon som du ikke kan se i ditt eget grensesnitt, er det ikke noe problem. Administratoren kan tilpasse den slik at organisasjonens behov dekkes. Hvis administrator ikke har aktivert hjelp for tilpassingen, kan du kontakte han eller henne. Vårt materiell for hjelp og opplæring kan nevne en funksjon som firmaet ditt ikke har aktivert, eller som tillatelsene i profilen din ikke lar deg se. Hvis du mener denne funksjonen burde vært i grensesnittet ditt eller kan hjelpe deg med jobben. kan du kontakte Salesforce-administratoren i firmaet. Er du usikker på hvem det er? Få tak i den personen i firmaet som introduserte deg til Salesforce. Lagre arbeidet ditt! Det er fort gjort å bruke lang tid på å oppdatere feltene i en post og deretter navigere bort fra skjermen uten å lagre. Gjør det til en vane å bruke lagreknappen før du klikker deg vekk via et annet sideelement. Hvorfor er det enkelte funksjoner jeg ikke kan se? Bli kjent med Salesforce-administratoren Hvorfor er det enkelte funksjoner jeg ikke kan se? I og med at Salesforce kan tilpasses svært mye, er det ikke sikkert du har tilgang til alle produktfunksjonene. Du kan lære om nye Salesforce-funksjoner i dokumentasjonen i vår hjelp og i opplæringsvideoer. Noen ganger vil du imidlertid ikke ha tilgang til disse via grensesnittet ditt. Det kan være flere årsaker til dette. Tilgjengelig i både Salesforce og Lightning Experience Det kan hende du må justere dine tilpassede sidevisninger eller installere eksterne apper for å aktivere funksjonen. Tillatelsene og tilgangsinnstillingene dine er begrenset for enkelte funksjoner. Tilgjengelig i Alle versjoner Firmaet har tilpasset Salesforce slik at enkelte standardobjekter og felt har andre navn, eller har opprettet sine egne tilpassede objekter og felt. Funksjonen du ser etter, tilbys ikke i Salesforce-versjonen eller Salesforce-opplevelsen som firmaet bruker. Bli kjent med Salesforce-administratoren 24

29 Definere personlig informasjon og preferanser Bli kjent med Salesforce-administratoren Salesforce-administratoren din er en Salesforce-bruker med systemadministrasjonsplikter og andre utvidede rettigheter. Administratorer er ansvarlige for å konfigurere Salesforce for organisasjonene sine og sørge for at alt kan brukes problemfritt. Administratorer har en spesialprofil som lar dem legge til brukere og angi hva de kan se og gjøre i Salesforce. Administratorer kan gjøre alle mer produktive ved å opprette tilpassede Salesforce-objekter, -arbeidsflyter, -valideringsregler, -rapporter og mer. Administratorer er planleggere, problemløsere og helter. Alle Salesforce-organisasjoner har minst én administrator, men større organisasjoner har flere. Administratorens rolle kan være så enkel eller kompleks som firmaets størrelse og struktur tilsier. I mindre organisasjoner kan administrator kanskje være noen som også bruker Salesforce på den måten andre brukere gjør: for eksempel til å selge produkter eller tilby kundeservice. Mange hatter, én stor hjerne. Salesforce tilbyr mange funksjoner og elementer (som de som er beskrevet i veiledningen Lær det mest grunnleggende om Salesforce) som du selv kan sette opp og konfigurere. Det er meget tilfredsstillende! Men for enkelte ting trenger du likevel å samarbeide med en administrator du kan stole på. Du kan du få hjelp med beste av det Salesforce har å tilby, og forsikre deg om at du har en vellykket og produktiv opplevelse. Her er en del eksempler på hvilke typer ting administrator kan hjelpe deg med eller gjøre for deg. Finne eller bruke et objekt, felt eller funksjon du har hørt om under opplæring. Opprette en tilpasset arbeidsflyt for å finne ut om en sak er avsluttet. Opprette en tilpasset godkjenningsprosess for å godkjenne ansattes utgifter. Opprette en tilpasset rapport fra salgsområdet ditt. Gi deg en brukertillatelse som ikke er tildelt deg som en del av brukerprofilen din. Svare på spørsmål om din egen eller andres tilgang til poster. Ta seg disse irriterende feilmeldingene som ber deg kontakte administrator for å få hjelp eller mer informasjon. Hvordan du kan kontakte administrator, og når og hvorfor, avhenger av firmaets interne forretningspolicyer og -rutiner. Trenger du å få vite nøyaktig hva disse er? Spør administratoren din! Hvorfor er det enkelte funksjoner jeg ikke kan se? Gi påloggingstilgang Definere personlig informasjon og preferanser Aktivere datamaskinen Bekreft identiteten din og bidra til å hindre uautorisert tilgang ved å aktivere datamaskinen med Salesforce. Noen ganger blir du bedt om å oppgi en kode når du logger deg på Salesforce, for å bekrefte identiteten din. Når du bekrefter identiteten din, "aktiverer" du også datamaskinen. Med datamaskinaktivering kan Salesforce knytte identiteten din til datamaskinens IP-adresse i nettverket. Aktiveringen bidrar til å hindre uautorisert tilgang til tjenesten når passordet ditt endres eller tilbakestilles eller når du bruker datamaskinen din til å logge på fra en ikke-godkjent nettverks-ip-adresse. Tilgjengelig i både Salesforce og Lightning Experience Passordpolicyer er tilgjengelig i alle versjoner 25

30 Aktivere datamaskinen 1. Når du blir bedt om å bekrefte identiteten din, følger du instruksjonene på skjermen for å hente en bekreftelseskode. Salesforce velger automatisk den høyest prioriterte bekreftelsesmetoden som er tilgjengelig for deg, i følgende prioriteringsrekkefølge. App for generering av engangspassord Hvis du har koblet en godkjenningsapp (som Salesforce-godkjenning eller Google Autentisering) til kontoen din, bruker du appen på mobilenheten til å generere bekreftelseskoden. Denne typen kode kalles noen ganger et "tidsbasert engangspassord". Kodeverdien endres periodisk. Bruk den gjeldende verdien. Merk: Enkelte kontoer krever tofaktors godkjenning for å logge på. Administrator aktiverer tofaktors godkjenning for kontoen din. Hvis kontoen din krever dette, må du bruke en mobilgodkjenningsapp til å generere bekreftelseskoden. SMS-tekstmelding Du mottar en bekreftelseskode i meldingsteksten i en tekstmelding som sendes til din bekreftede mobiltelefon. Hvis du ikke har et bekreftet mobiltelefonnummer knyttet til kontoen din, blir du bedt om å registrere det når du logger deg på Salesforce. Registrering av telefonnummeret ditt bekrefter mobiltelefonnummeret og aktiverer denne metoden når du senere utfordres. Hvis mobiltelefonnummeret ditt ikke er gjeldende, mottar du ikke tekstmeldingen. Kontakt Salesforce-administratoren hvis det er tilfelle. E-post Salesforce sender koden i en e-postmelding til e-postadressen du oppga på brukerdetaljsiden din. Koden utløper etter 24 timer. 2. Skriv inn bekreftelseskoden på den åpne siden for identitetsbekreftelse. 3. Klikk på Verifiser. Koble til en app eller enhet for generering av engangspassord Koble til en app eller enhet for generering av engangspassord Du kan koble en app for generering av engangspassord, som Salesforce-godkjenning eller Google Autentisering, til kontoen din. Hvis administrator krever en bekreftelseskode for å oppnå økt sikkerhet når du logger på (kalt "tofaktors godkjenning"), bruker du koden som appen genererer. Du kan også bruke en kode som appen genererer, hver gang vil trenger en bekreftelse på identiteten din. Dette ekstra sikkerhetsnivået kalles godkjenning med en ekstra faktor (eller tofaktors godkjenning). Hvis administrator har angitt dette kravet, må du konfigurere denne ekstra faktoren (vanligvis en godkjenningsapp som viser en kode, som Salesforce-godkjenning eller Google Autentisering) for kontoen din. Denne ekstra godkjenningsfaktoren generer bekreftelseskoden din, også kalt et Tilgjengelig i både Salesforce og Lightning Experience Tilgjengelig i alle versjoner "tidsbasert engangspassord" (vanligvis en tallkode). Når du knytter generatoren for engangspassordet til kontoen din, blir du bedt om å skrive inn koden fra godkjenningsappen når du logger deg på Salesforce. 1. Last ned den støttede godkjenningsappen for typen enhet du bruker. Du kan bruke hvilken som helst godkjenningsapp som støtter algoritmen for tidsbasert engangspassord (TOTP) ( IETF RFC 6238), som Salesforce-godkjenning for ios, Salesforce-godkjenning for Android og Google Autentisering. 2. Skriv inn Avanserte brukerdetaljer i Hurtigsøk-feltet i dine personlige innstillinger, og velg deretter Avanserte brukerdetaljer. Ser du ikke noe resultat? Skriv inn Personlig informasjon i Hurtigsøk-feltet, og velg deretter Personlig informasjon. 3. Finn Appregistrering: Generator for engangspassord, og klikk på Koble til. 4. Av sikkerhetshensyn blir du bedt om å logge deg på kontoen. 5. Skann QR-koden med godkjenningsappen på mobilenheten. Du kan også manuelt skrive inn brukernavnet ditt og nøkkelen som vises når du klikker på Jeg kan ikke skanne QR-koden, i appen. 26

31 Redigere personlig informasjon 6. Skriv inn koden som genereres av godkjenningsappen, i Bekreftelseskode-feltet i Salesforce. Godkjenningsappen genererer periodisk en ny bekreftelseskode. Skriv inn den gjeldende koden. 7. Klikk på Koble til. Aktivere datamaskinen Finne personlige innstillinger Redigere personlig informasjon 1. Skriv inn Avanserte brukerdetaljer i Hurtigsøk-feltet i dine personlige innstillinger, og velg deretter Avanserte brukerdetaljer. Ser du ikke noe resultat? Skriv inn Personlig informasjon i Hurtigsøk-feltet, og velg deretter Personlig informasjon. 2. Klikk på Rediger for å endre. Hvis du endrer e-postadressen, sendes en bekreftelsesmelding til den nye adressen. Klikk på lenken i meldingen for at den nye e-postadressen skal tre i kraft. Denne prosessen sikrer systemsikkerhet. 3. Lagre endringene. og Lightning Experience Hvilke alternativer som er tilgjengelig for personlige oppsett, avhenger av hvilken Salesforce-versjon du har. Endre passordet ditt Konfigurere Chatter-profilen Finne personlige innstillinger Endre passordet ditt Endre eller tilbakestill passordet ditt for å oppnå bedre sikkerhet, også hvis du har glemt ditt gjeldende passord. Endre passordet ditt periodevis for å beskytte dataene dine og få bedre personvern. Hvis administratoren lar brukerpassord utløpe på regelmessig basis, blir du bedt om å endre passord i slutten av hver periode. Merk: Hvis du har tillatelsen Enkeltpålogging for bruker, kan bare administrator tilbakestille passordet. Kontakt Salesforce-administratoren din for å få hjelp. Etter du har logget på, kan du endre ditt gjeldende passord. Tilgjengelig i både Salesforce og Lightning Experience 1. Skriv inn Passord i Hurtigsøk-feltet i dine personlige innstillinger, og velg deretter Endre passordet mitt. 2. Skriv inn passordinformasjonen det bes om. 3. Klikk på Lagre. Tilgjengelig i alle versjoner 27

32 Endre sikkerhetsspørsmål Hvis du mister passordet, klikker du på lenken for glemt passord på påloggingssiden for å tilbakestille passordet via e-post. Tilbakestille et glemt passord Tilbakestille sikkerhetstokenet Aktivere datamaskinen Finne personlige innstillinger Endre sikkerhetsspørsmål Hvis du glemmer passordet ditt og må tilbakestille det, blir du noen ganger bedt om å bekrefte identiteten din ved å svare på et sikkerhetsspørsmål som du tidligere har valgt. Du kan endre sikkerhetsspørsmålet og svaret på siden Endre passordet mitt i dine personlige innstillinger. Merk: Hvis du ikke ser alternativet Endre passordet mitt, kontakter du Salesforce-administratoren din for å få hjelp. 1. Skriv inn Passord i Hurtigsøk-feltet i dine personlige innstillinger, og velg deretter Endre passordet mitt. 2. Skriv inn ditt gjeldende passord. 3. Velg et spørsmål fra rullegardinmenyen Sikkerhetsspørsmål. 4. Skriv inn svaret på spørsmålet i Svar-feltet. 5. Klikk på Lagre. Tilgjengelig i både Salesforce og Lightning Experience Tilgjengelig i alle versjoner Finne personlige innstillinger Redigere språk og nasjonale innstillinger 1. Skriv inn Tidssone i Hurtigsøk-feltet i dine personlige innstillinger, og velg deretter Språk og tidssone. Ser du ikke noe resultat? Skriv inn Personlig informasjon i Hurtigsøk-feltet, og velg deretter Personlig informasjon. 2. Angi disse innstillingene etter behov. Tidssone: Velg primær tidssone. Nasjonal innstilling: Velg land eller geografisk område. Språk: Velg hovedspråk. All tekst og online hjelp vises på språket du velger. E-postkoding: Velg tegnsettet og kodingsalternativet for e-post du sender fra Salesforce. Tilgjengelig i Alle versjoner unntatt Database.com 3. Klikk på Lagre. Finne personlige innstillinger 28

33 Redigere e-post-innstillinger Redigere e-post-innstillinger Slik endrer du e-postinnstillinger som gjelder for alle utgående e-postmeldinger du sender fra programmet: 1. Skriv inn Godkjennerinnstillinger i Hurtigsøk-feltet i dine personlige innstillinger, og velg deretter Innstillinger for min e-post. 2. Gjør endringene. Merk: I Personal og Developer Edition legges en Salesforce-spesifikk kodelinje til under din personlige signatur i alle utgående e-postmeldinger. Tilgjengelig i alle versjoner unntatt Database.com Finne personlige innstillinger Angi preferanser for posttype Angi et alternativ for å automatisk sette inn standard posttype når du oppretter nye poster. Med denne innstillingen kan du omgå siden som ber deg velge en posttype. Hvis du har flere forskjellige posttyper tilgjengelig, foretrekker du kanskje å bli bedt om å velge en posttype hver gang du oppretter en ny post. 1. Skriv inn Posttype i Hurtigsøk-feltet i dine personlige innstillinger, og velg deretter Angi standard posttyper eller Valg av posttype avhengig av hvilken som vises. 2. Merk en hvilken som helst boks for automatisk å velge standard posttype når du oppretter poster av den typen. Eventuelle bokser som ikke er merket, angir at du foretrekker å bli bedt om å velge en posttype. Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition 3. Klikk på Lagre. Merk: Alternativet Valg av posttype er kanskje ikke tilgjengelig fordi organisasjonen ikke bruker posttyper eller flere posttyper ikke er tilgjengelig for en bestemt fane. Individuelle avmerkingsbokser tilbys bare når du har flere enn én posttype tilgjengelig for en fane. Hvis organisasjonen bruker personkontoer, må du være oppmerksom på at hvis du merker av for Konto på denne siden, velges én standard posttype for alle kontotyper. Det er ikke mulig å angi forskjellig valg av standard posttype for firmakontoer og personkontoer. Hvis du arbeider med begge kontotyper, lar du boksen være tom. Finne personlige innstillinger 29

34 Gjøre klart for måten du arbeider på Gjøre klart for måten du arbeider på Nettlesere Støttede nettlesere Hvilke nettlesere som støttes av Salesforce, avhenger av om du bruker Salesforce eller Lightning Experience. Nettlesere som støttes av Salesforce Nettlesere som støttes av Lightning Experience Nettlesere som støttes av Salesforce Salesforce støttes på Microsoft Internet Explorer versjon 9, 10 og 11, og på Apple Safari versjon 5.x, 6.x og 7.x på Mac OS X, og på de nyeste, stabile versjonene av Mozilla Firefox og Google Chrome. Følgende begrensninger gjelder. Merk: Salesforce -støtte for Microsoft Internet Explorer versjon 7 og 8 ble avsluttet sommeren Salesforce er tilgjengelig i: alle versjoner Bruk av Salesforce i en mobilnettleser støttes ikke. I stedet anbefaler vi at du bruker Salesforce1-appen når du arbeider på en mobilenhet. Hvis du vil se hvilke mobilnettlesere som støttes for Salesforce1, kan du gå til Krav for Salesforce1-mobilappen på side 178. Microsoft Internet Explorer versjon 9, 10 og 11 Hvis du bruker Internet Explorer, bør du bruke den nyeste versjonen som Salesforce støtter. Ta i bruk alle Microsoft programvareoppdateringer. Legg merke til disse begrensningene. Det fullstendige Salesforce-stedet støttes ikke i Internet Explorer på berøringsaktiverte enheter for Windows. Bruk Salesforce1 mobilnettleserapp i stedet. HTML-løsningsredigeringen i Internet Explorer 11 støttes ikke i Salesforce Knowledge. Funksjonen Kompatibilitetsvisning i Internet Explorer støttes ikke. Metro-versjonen av Internet Explorer 10 støttes ikke. Internet Explorer 11 støttes ikke for utviklerkonsollen. Internet Explorer 11 støttes ikke for Salesforce CRM Call Center produsert med CTI Toolkit versjon 4.0 eller nyere. Fellesskapsmaler for selvbetjening støtter Internet Explorer 9 og nyere for skrivebordsbrukere og Internet Explorer 11 og nyere for mobilbrukere. Internet Explorer 9 støttes ikke for Salesforce Analytics Cloud. Internet Explorer 9 og 10 støttes ikke for Lightning-appbyggeren. Du finner anbefalinger om konfigurasjoner under Konfigurere Internet Explorer på side 33. Mozilla Firefox, siste stabile versjon Salesforce legger stor vekt på å teste og støtte den nyeste versjonen av Firefox. Mozilla Firefox støttes for skrivebordsbrukere bare for fellesskapsmaler for selvbetjening. Du finner anbefalinger om konfigurasjoner under Konfigurere Firefox på side 34. Google Chrome, siste stabile versjon Chrome tar i bruk oppdateringer automatisk. Salesforce legger stor vekt på å teste og støtte de nyeste versjonene. Det er ingen kongfigurasjonsanbefalinger for Chrome. 30

35 Nettlesere Chrome støttes ikke for nettleserknappen Legg til Google-dokument til Salesforce Konsoll-fanen (Salesforce-konsollen støttes ikke.) Apple Safari versjon 5.x, 6.x og 7.x på Mac OS X Det er ingen kongfigurasjonsanbefalinger for Safari. Apple Safari på ios støttes ikke for det fullstendige Salesforce-stedet. Safari støttes ikke for Salesforce Console Salesforce CRM Call Center produsert med CTI Toolkit versjon 4.0 eller eldre Salesforce Wave Analytics Wave Analytics-støttede nettlesere Nettleserstøtte er tilgjengelig for Microsoft Internet Explorer versjon 11 og de nyeste, stabile versjonene av Mozilla Firefox og Google Chrome. Anbefalinger og krav for alle nettlesere For alle nettlesere skal du aktivere JavaScript, informasjonskapsler (cookies) og TLS 1.0. Laveste skjermoppløsning som kreves for å støtte alle Salesforce-funksjoner, er 1024 x 768. Lavere skjermoppløsninger viser muligens ikke Salesforce-funksjoner riktig, som for eksempel Rapportbygger og Sideoppsettredigering. For Mac OS-brukere med Apple Safari eller Chrome må systeminnstillingen Vis rullefelt settes til Alltid. Enkelte tredjeparts tillegg og utvidelser for nettlesere kan påvirke funksjonaliteten til Chatter. Hvis du opplever funksjonsfeil eller inkonsekvent virkemåte i Chatter, bør du deaktivere nettleserens tillegg og utvidelser og prøve på nytt. Enkelte funksjoner i Salesforce og i enkelte skrivebordsklienter, verktøysett og adaptere har sine egne nettleserkrav. Eksempel: Internet Explorer er eneste nettleser som støttes for: Standard e-postfletting Installere Salesforce på en Windows mobilenhet Connect Offline Firefox anbefales for det utvidede redigeringsprogrammet for sideoppsett. På maskiner med 8 GB RAM anbefales Chrome for Salesforce-konsollen. Nettleserkrav gjelder også for opplasting av flere filer på Chatter. Nettlesere som støttes for Lightning Experience Lightning Experience støttes på Microsoft Internet Explorer versjon 11, Apple Safari versjon 8.x på Mac OS X, og på de nyeste, stabile versjonene av Mozilla Firefox og Google Chrome. Hvis du bruker Microsoft Internet Explorer -versjonene 7 10, blir du omdirigert til Salesforce. Følgende begrensninger gjelder. Du får ikke tilgang til Lightning Experience fra en mobilnettleser. I stedet anbefaler vi at du bruker Salesforce1-appen når du arbeider på en mobilenhet. Du finner en oversikt over nettlesere som støttes for mobilnettlesere, på Salesforce1, under Krav for Salesforce1 mobilapp på side 178. Lightning Experience tilgjengelig i: Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition 31

36 Nettlesere Microsoft Internet Explorer versjon 11 Legg merke til disse begrensningene. Det fullstendige Salesforce-stedet støttes ikke i Internet Explorer på berøringsaktiverte enheter for Windows. Bruk Salesforce1 mobilnettleserapp i stedet. HTML-løsningsredigeringen i Internet Explorer 11 støttes ikke i Salesforce Knowledge. Funksjonen Kompatibilitetsvisning i Internet Explorer støttes ikke. Internet Explorer 11 støttes ikke for utviklerkonsollen. Du finner anbefalinger om konfigurasjoner under Konfigurere Internet Explorer på side 33. Mozilla Firefox, siste stabile versjon Salesforce legger stor vekt på å teste og støtte den nyeste versjonen av Firefox. Du finner anbefalinger om konfigurasjoner under Konfigurere Firefox på side 34. Google Chrome, siste stabile versjon Chrome tar i bruk oppdateringer automatisk. Salesforce legger stor vekt på å teste og støtte de nyeste versjonene. Det er ingen kongfigurasjonsanbefalinger for Chrome. Chrome støttes ikke for nettleserknappen Legg til Google-dokument i Salesforce. Merk: Den nyeste, stabile versjonen av Google Chromium støttes. Apple Safari versjon 8.x på Mac OS X Det er ingen kongfigurasjonsanbefalinger for Safari. Safari støttes ikke for Salesforce CRM Call Center produsert med CTI Toolkit-versjoner før 4.0 Salesforce Wave Analytics Wave Analytics-støttede nettlesere Nettleserstøtte er tilgjengelig for Microsoft Internet Explorer versjon 11 og de nyeste, stabile versjonene av Mozilla Firefox og Google Chrome. Anbefalinger og krav for alle nettlesere For alle nettlesere skal du aktivere JavaScript, informasjonskapsler (cookies) og TLS 1.0. Laveste skjermoppløsning som kreves for å støtte alle Salesforce-funksjoner, er 1024 x 768. Lavere skjermoppløsninger viser muligens ikke Salesforce-funksjoner riktig, som for eksempel Rapportbygger og Sideoppsettredigering. For Mac OS-brukere med Apple Safari eller Google Chrome må systeminnstillingen Vis rullefelt settes til Alltid. Enkelte tredjeparts tillegg og utvidelser for nettlesere kan påvirke funksjonaliteten til Chatter. Hvis du opplever funksjonsfeil eller inkonsekvent virkemåte i Chatter, bør du deaktivere nettleserens tillegg og utvidelser og prøve på nytt. 32

37 Nettlesere Hente tillegg for visning av dokumentasjon og nettbaserte opplæringskurs Last ned tilleggene du trenger for å vise PDF-dokumentasjon og nettbaserte opplæringskurs fra Salesforce. Adobe Reader for visning av PDF-dokumentasjon. Gå til nedlastingssiden for Adobe Reader for å laste ned en gratis kopi. Macromedia Flash Player for å ta nettbaserte opplæringskurs. Gå til nedlastingssiden for Adobe Flash Player for å laste ned en gratis kopi. Tilgjengelig i Alle versjoner unntatt Database.com Lære om tastatursnarveier Bruk tastatursnarveier til å arbeide effektivt i Salesforce. I tillegg til standard tastatursnarveier som er tilgjengelig i nettleseren din, støtter Salesforce disse tastatursnarveiene. Trykk på ALT pluss hvilket som helst tall mellom 0 og 9 for å merke et element i listen Siste elementer i sidefeltet. Du trykker for eksempel på ALT+1 for å merke det første elementet i listen, ALT+2 for å merke det andre elementet og så videre. Hvis du trykker på ALT+0, merkes det tiende elementet i listen. Tilgjengelig i både Salesforce og Lightning Experience Tilgjengelig i Alle versjoner unntatt Database.com Merk: Hvis du bruker Mozilla Firefox, trykker du på SKIFT+ALT pluss et tall for å automatisk vise elementet du merket. Hvis du bruker Mozilla Firefox på en Mac-maskin, trykker du på CTRL pluss et tall. Hvis du bruker Microsoft Internet Explorer, trykker du på ALT pluss et tall og deretter på Enter for å automatisk vise elementet du merket. Hvis organisasjonen har aktivert mulighet for åpning/skjuling av sidefeltet, trykker du på ALT+S for å åpne eller lukke sidefeltet. Når du åpner sidefeltet med ALT+S, plasseres markøren automatisk i søkeboksen. Konfigurere Internet Explorer Hvis du bruker Internet Explorer, bør du bruke den nyeste versjonen som Salesforce støtter. Ta i bruk alle Microsoft programvareoppdateringer. For å få best mulig ytelse fra Internet Explorer bør du angi følgende i dialogboksen Alternativer for Internett via nettleserens innstillinger: Kategorien Generelt 1. Fra kategorien Generelt klikker du på Innstillinger under Leserlogg. Tilgjengelig i alle versjoner 2. For alternativet Kontroller for nyere versjoner av lagrede sider velger du Automatisk. 3. For alternativet Diskplass angir du minst 50 MB. Kategorien Sikkerhet 1. Fra kategorien Sikkerhet klikker du på Tilpasset nivå under Internett og blar til Skript-delen. 2. Forsikre deg om at alternativet Aktiv skripting er aktivert. JavaScript er avhengig av at denne innstillingen er aktivert. Kategorien Personvern 1. I kategorien Personvern klikker du på Avansert. 2. Velg alternativet Overstyr automatisk håndtering av informasjonskapsler. 3. Velg alternativet Tillat alltid øktsinformasjonskapsler. 33

38 Nettlesere 4. For alternativet Tredjeparts informasjonskapsler velger du Godta. Kategorien Avansert I kategorien Avansert blar du til sikkerhetsdelen og gjør følgende: Ikke velg alternativet Ikke lagre krypterte sider på disken. Velg Bruk TLS 1.0, Bruk TLS 1.1 og Bruk TLS 1.2. pass på at du fjerner merket for Bruk SSL 2.0 og Bruk SSL 3.0. SSL støttes ikke lenger av Salesforce. Tips: Alternativet Tøm mappen for midlertidige Internett-filer når leseren er lukket tømmer bufferen når Internet Explorer avsluttes. Dette øker personvernet, men kan redusere ytelsen. Støttede nettlesere Konfigurere Firefox For å sikre at Salesforce virker best mulig med Firefox, skal du foreta noen få konfigurasjonsinnstillinger i nettleseren. Salesforce legger stor vekt på å teste og støtte den nyeste versjonen av Firefox. Nødvendige innstillinger Sørg for at Firefox godtar informasjonskapsler. 1. Klikk på Verktøy > Alternativer. 2. Gå til personvernpanelet. 3. For alternativet Firefox vil, velger du Bruke tilpassede innstillinger for historikk 4. Velg alternativet Aksepter informasjonskapsler fra nettsteder. 5. Velg alternativet Aksepter informasjonskapsler fra tredjepart. 6. For alternativet Behold til, velger du de utløper. 7. Klikk på OK. Tilgjengelig i alle versjoner Avanserte innstillinger Du kan velge å konfigurere avanserte bufferpreferanser for å forbedre ytelsen. 1. Skriv about:config i nettleserens adresselinje, og trykk på Enter. 2. Hvis en advarsel vises, klikker du på Jeg lover å være forsiktig. 3. Søk etter følgende preferanser, og angi anbefalt verdi ved å dobbeltklikke på navnet til preferansen. Endringer får virkning umiddelbart. 4. Rediger hvordan nettleseren opprettholder felles ressurser på tvers av anmodninger, ved å angi følgende bufferpreferanser. Preferanse browser.cache.check_doc_frequency browser.cache.disk.capacity browser.cache.disk.capacity Anbefalt verdi eller mer. Øk for å bruke mer harddiskplass True Standardverdi 3 50,000 True 34

39 Forstå tilgang til brukergrensesnittelementer, poster og felt Preferanse browser.cache.disk_cache_ssl browser.cache.memory.enable network.http.use-cache Anbefalt verdi True True True Standardverdi False True True Merk: Du kan angi noen av disse preferansene ved å klikke på Verktøy > Alternativer i Firefox. Du finner flere opplysninger i Firefox Help. Tips: Ved å sette privacy.sanitize.sanitizeonshutdown til True tømmes bufferen når Firefox avsluttes. Dette øker personvernet, men kan redusere ytelsen. For å se innholdet i bufferen kan du skrive about:cache i adresselinjen i Firefox og trykke på Enter. Du finner flere opplysninger om disse og andre prferanser i MozillaZine kunnskapsbase og på Startsiden til Firefox Support. Støttede nettlesere Forstå tilgang til brukergrensesnittelementer, poster og felt Administratoren din kan tilpasse mange forskjellige områder for å sikre ditt firmas data. Dessuten kan brukere i organisasjoner som bruker Professional, Enterprise, Unlimited, Performance og Developer styre den tilgang som andre brukere har til deres data, ved å dele poster enkeltvis med kollegaer. For å fastslå om du har tilgang til data kan du se i denne tabellen: Handling Tilgang nødvendig Tilgjengelig i Alle versjoner unntatt Database.com For å se en fane: For å vise en post: Du må ha lesetillatelse for poster på fanen. Husk å tilpasse din personlige visning for visning av fanen. Forsikre deg om at du har lesetillatelse for den typen post du vil se. Organisasjoner som bruker Professional, Enterprise, Unlimited, Performance og Developer, kan angi en delingsmodell som bestemmer den tilgang brukere har til poster de ikke eier. Avhengig av delingsmodellen din må eieren kanskje dele posten med deg hvis du ikke er eier av posten eller står over eieren i rollehierarkiet. Organisasjoner med Enterprise, Unlimited, Performance eller Developer Edition kan 35

40 Forstå tilgang til brukergrensesnittelementer, poster og felt Handling Tilgang nødvendig bruke områdebehandling for å gi tilgang til kontoer, salgsmuligheter og saker. For å se et felt: For å redigerer et felt: For å se en relatert liste: For å se en knapp eller lenke: Forsikre deg om at du har lesetillatelse for posttyper for feltet du vil se. Organisasjoner som bruker Enterprise, Unlimited og Performance Edition, må kontrollere feltnivåsikkerheten. Brukeres innstillinger for feltnivåsikkerhet kan hindre dem i å se feltet. Kontroller sideoppsettet. Avhengig av innstillingene for sideopppsettet ditt, kan det være enkelte felt du ikke kan se. Forsikre deg om at du har redigeringstillatelse for posttypen for feltet du vil redigere. For organisasjoner som bruker Enterprise, Unlimited og Performance Edition, må brukerne kontrollere feltnivåsikkerheten. Innstillingene for feltnivåsikkerhet kan være satt til Skrivebeskyttet. Kontroller sideoppsettet. Sideoppsett kan sette felt til skrivebeskyttet. Forsikre deg om at du har lesetillatelse for posttypene som vises i den relaterte listen. Kontroller sideoppsettet. Avhengig av innstillingene for sideopppsettet ditt, kan det være enkelte felt du ikke kan se. Forsikre deg om at du har den nødvendige tillatelse til å utføre handlingen. Knapper og lenker vises bare for brukere som har riktig brukertillatelse til å kunne bruke dem. Gi tilgang til poster Vise hvilke brukere som har tilgang til postene dine Posttilgangsnivåer 36

41 Tilpasse visninger Tilpasse visninger Du kan tilpasse Salesforce-visningen via personlige innstillinger. Tilpass hvilke faner som vises i appen, og i hvilken rekkefølge. Tilpass hva som skal vises på sidene. Tilgjengelig i alle versjoner unntatt Database.com Tilpasse faner Angi hvilke faner som skal vises når du logger på, eller, hvis du har flere apper, hvilke faner som skal vises i hver app. 1. Skriv inn Tilpass mine i Hurtigsøk-feltet i dine personlige innstillinger, og velg deretter Tilpass mine faner. Ser du ikke noe resultat? Skriv inn Visning i Hurtigsøk-feltet, og velg deretter Endre min visning. 2. Hvis du har tilgang til flere apper, velger du appen som du vil tilpasse fanene for, fra rullegardinlisten Tilpassede apper. Du vil som standard se fanene for de valgte tilpassede appene som er angitt for profilen din. Tilgjengelig i Alle versjoner unntatt Database.com Merk: Den første fanen som vises når du velger en app, kan endres hvis administrator endrer appens standard landingsfane. 3. Legg eventuelt til hver fane du ønsker at skal vises, og endre visningsrekkefølgen for fanene du har valgt. 4. Lagre endringene. Tilpasse sidene Finne personlige innstillinger Tilpasse sidene Angi de relaterte listene som skal vises på detaljsider. 1. Skriv inn Tilpass mine i Hurtigsøk-feltet i dine personlige innstillinger, og velg deretter Tilpass mine sider. Ser du ikke noe resultat? Skriv inn Visning i Hurtigsøk-feltet, og velg deretter Endre min visning. For Hjem-fanen velger du øyeblikksbildet av kontrollpanelet som skal vises i Hjem-fanen. Lenken for å tilpasse Hjem-fanen er bare tilgjengelig hvis administrator har tilpasset hjemmesideoppsettet til å inkludere et kontrollpanel. Angi hvilke relaterte lister som skal vises på detaljsidene, for alle andre faner. Velg en relatert liste, og klikk på Legg til- eller Fjern-pilene for å legge til eller fjerne relaterte lister. Merk: Denne innstillingen kan endres hvis administrator endrer sideoppsettet for en bestemt fane. Tilgjengelig i Alle versjoner unntatt Database.com Velg tittelen på en relatert liste i boksen Liste over valgte, og klikk på Opp- eller Ned-pilen for å endre rekkefølgen på de relaterte listene. 37

42 Legge til faner for elementer som brukes ofte 2. Lagre endringene. Tilpasse faner Finne personlige innstillinger Legge til faner for elementer som brukes ofte Salesforce-brukergrensesnittet er satt sammen av faner som fungerer som startsteder for å vise, legge til og redigere informasjon for et objekt. Forskjellige faner kan ha forskjellige fanesett. Legg til faner for elementer du bruker ofte i apper. 1. Klikk på plussikonet ( ) som vises til høyre for dine gjeldende faner. Siden Alle faner åpnes. Den viser som standard alle fanene du har tilgjengelig for å vise eller legge til. 2. Hvis du vil se listen over faner for bare en bestemt app, velger du appen fra rullegardinlisten Vis. 3. Klikk på Tilpass mine faner. Tilgjengelig i Alle versjoner unntatt Database.com 4. Velg appen der du vil at fanen skal vises, i rullegardinlisten Tilpasset app. Hvis du for eksempel vil at Ideer-fanen skal vises i Markedsføring-appen, velger du Markedsføring, og Ideer-fanen vises bare i denne appen. 5. Bruk Legg til- og Fjern-pilene til å flytte faner fra listen Tilgjengelige faner til listen Valgte faner. Bruk Opp- og Ned-pilene til å endre rekkefølgen av fanene. 6. Klikk på Lagre. 7. Hvis du har lagt til en fane i en app du ikke bruker aktivt, åpner du appen for å se den nye fanen. Vise tilgjengelige Salesforce-faner Vise tilgjengelige Salesforce-faner Hvis du vil vise alle fanene som er tilgjengelig for deg i Salesforce, klikker du på plussikonet (+) ved siden av hovedfanene. Fra denne siden kan du gjøre følgende: Klikk på et av fanenavnene for å gå raskt til den fanen. Hvis du har flere apper, bruker du rullegardinlisten Vis for å se logoen for hver enkelt app og inkluderte faner. Klikk på Tilpass mine faner for å endre hvordan faner skal vises på skjermen. Tilgjengelig i alle versjoner unntatt Database.com Legge til faner for elementer som brukes ofte 38

43 Tilgjengelighet Tilgjengelighet Oversikt over tilgjengelighetsstandarder Lær om standardene Salesforce følger for å utvikle programmer med tanke på tilgjengelighet. Salesforce forplikter seg til å levere programmer for virksomheter på forespørsel, som er tilgjengelig for alle, inkludert brukere som arbeider med hjelpemidler, som talegjenkjenningsprogramvare og skjermleser. For å nå vårt mål om universell utforming følger Salesforce i den grad det er mulig de internasjonalt anerkjente fremgangsmåtene som anbefales i Section 508 i Rehabilitation Act og i Retningslinjer for tilgjengelig webinnhold (WCAG) 2.0 nivå AA. Vår Voluntary Product Accessibility Template (VPAT) er et verktøy som brukes til å dokumentere et produkts samsvar med tilgjengelighetsstandardene under Section 508 i Rehabilitation Act og omfatter en vurdering av tilgjengeligheten for våre produkter. Tilgjengelig i Alle versjoner unntatt Database.com Generelle krav til tilgjengelighet Ta hensyn til disse kravene når du bruker Salesforce. JavaScript-støtte må være tilgjengelig og aktivert. Etter en angitt tidsperiode uten aktivitet vises automatisk et popup-vindu om tidsavbrudd for økten, og du blir bedt om å logge ut eller fortsette å arbeide. Administrator kan angi denne tidsperioden eller deaktivere innstillingen. Nettleseren må tillate popup-vinduer i Salesforce, ellers vil du ikke få noe varsel om eventuelt tidsavbrudd. Pilot- og betafunksjoner kan være utilgjengelige. Anbefalte nettlesere Til generell testing av tilgjengelighet bruker Salesforce den mest gjeldende versjonen av Mozilla Firefox og Microsoft Internet Explorer på Windows og Apple Safari på OS X. Kontakte Salesforce med spørsmål om eller problemer med tilgjengelighet For å få tilgang til dokumentasjon og kunnskapsbaseartikler klikker du på lenken Hjelp og opplæring øverst på en side. Hvis du vil rapportere problemer i forbindelse med tilgjengelighet eller be om et alternativt format av et dokument, sender du en e-postmelding til accessibility@salesforce.com. Merk: Kundestøtte er ikke tilgjengelig for brukere av Personal og Developer Edition. I tillegg har Developer Edition-brukere ikke tilgang til kunnskapsbasen. Alle brukere er velkommen til å kontakte accessibility@salesforce.com på engelsk med spørsmål relatert til tilgjengelighet. Oversikt over tilgjengelighetsmodus Lær hvordan tilgjengelighetsmodus endrer brukeropplevelsen når du bruker Salesforce. Salesforce inneholder en alternativ brukergrensesnittmodus som gir brukere med hjelpeenheter, som talegjenkjenningsprogramvare og skjermlesere, mulighet til å arbeide mer effektivt med Salesforce. De fleste nye funksjoner er utformet med tanke på tilgjengelighet og er innebygd i standardmodus. Det kan imidlertid hende at tilgjengelighetsmodus tilfredsstiller behovene dine bedre, spesielt når det gjelder bruk av talegjenkjennings- eller skjermleserprogramvare til å lage rapporter og kontrollpaneler eller til å samhandle med listevisninger. Tilgjengelig i Alle versjoner unntatt Database.com 39

44 Tilgjengelighet Tilgjengelighetsmodus inkludere alle funksjoner i Salesforce med endringene som er beskrevet her, for å gi en bedre brukeropplevelse for brukere med hjelpeenheter. Tilgjengelighetsmodusfunksjoner som gir bedre anvendbarhet Få tilgang til oppsettsider fra en Oppsett-lenke øverst på siden. Rullegardinmenyer inneholder en Gå til-knapp som du kan velge for å navigere til alternativet du velger fra rullegardinlisten. Menyknapper gjengis som en rullegardinliste med en Gå til-knapp. Overleggsider gjengis som separate popup-vinduer. HTML-redigeringsprogrammet erstattes med en tekstboks. Denne tekstboksen godtar bare HTML og gjenkjenner ikke oppføringer med ren tekst, som returtegn. Til å skille innhold må du bruke HTML-koder for avsnitt eller linjeskift. Når du viser et kontrollpanel, erstattes autoutfyllingsfilteret Vis kontrollpanel med en standard rullegardinmeny. Lenken Rediger kolonner på Medlemsbehandling-siden, som er tilgjengelig via rullegardinmenyen Medlemsbehandling på en kampanjedetaljside, blir til en rullegardinknapp. Overlegget Rediger kolonner erstattes av en standard oppsettside. Når du klikker på et forespurt møte i den relaterte listen Åpne aktiviteter og enkelte listevisninger, åpnes ikke møtedetaljsiden. I stedet åpnes det en dialogboks som ber deg kontakte møtearrangøren for å få detaljer om det forespurte møtet. Rullegardinlisten Slå på e-posten min i en Chatter-gruppe vises som lenken Innstillinger for Chatter-e-post som åpner innstillingene for mottak av Chatter-e-post. Deaktiverte kalenderfunksjoner hendelsesdetaljoverlegg i kalendervisning dra-og-slipp-redigering dra-og-slipp-planlegging klikk-og-opprett-hendelser Knappen Ny møteforespørsel i den relaterte listen Åpne aktiviteter Merk: Resultatet er at du ikke kan be om et møte i tilgjengelighetsmodus og at underfanen Forespurte møter i Kalender-delen av Hjem-fanen ikke viser noen møter. Deaktiverte rapport- og kontrollpanelfunksjoner dra-og-slipp-redigering i kontrollpanelbyggeren oppretting og redigering av rapporter i rapportbyggeren Merk: Rapportbyggeren kreves for å opprette eller redigere samlerapporter og rapporter som inneholder kryssfiltre eller samlekategorier. Brukere med tilgjengelighetsmodus aktivert kan kjøre disse rapportene, men de kan ikke opprette eller redigere dem. Hvis du vil lage rapporter i tilgjengelighetsmodus, må du bruke rapportveiviseren. dra-og-slipp for å flytte rapporter og kontrollpaneler mellom mapper Deaktiverte listevisningsfunksjoner Pekerfølsomme lenker for relaterte lister Disse funksjonene for utvidede lister: innebygd redigering omordning og endring av bredde for kolonner 40

45 Tilgjengelighet redigering, sletting eller oppdatering av gjeldende listevisning endring av antall viste poster per side gå direkte til en bestemt resultatside Andre deaktiverte funksjoner Stavekontroll-knappen for løsninger den siste Medlemsbehandling-siden rullegardinmenyen Siste koder når du legger til kodekomponenten i sidefeltet sidefeltet Kriterier for samsvar på søkeresultatsiden ved søk etter lignende salgsmuligheter listen over lignende spørsmål når du skriver inn et spørsmål i et svarfellesskap Tips: Brukere med tilgjengelighetsmodus aktivert må bruke søkeboksen i Svar-fanen til å se om spørsmålet deres har blitt stilt tidligere, før de legger inn spørsmålet. Aktivere tilgjengelighetsmodus Optimaliser brukeropplevelsen i Salesforce med hjelpeenheter, som talegjenkjenningsprogramvare og skjermlesere, ved å aktivere tilgjengelighetsmodus. 1. Skriv inn Tilgjengelighet i Hurtigsøk-feltet i dine personlige innstillinger, og velg deretter Tilgjengelighet. Er det ingen samsvarende resultater? Skriv inn Personlig informasjon i Hurtigsøk-feltet, og velg deretter Personlig informasjon. 2. Velg Tilgjengelighetsmodus. 3. Klikk på Lagre. Tilgjengelig i Alle versjoner unntatt Database.com Anbefalinger for Salesforce-tilgjengelighet Finne personlige innstillinger Anbefalinger for Salesforce-tilgjengelighet Lær om tilgjengelighetsfunksjoner i Salesforce som er utviklet for brukere som arbeider med hjelpemidler, som talegjenkjenningsprogramvare og skjermleser. Her er noen anbefalinger som kan hjelpe deg når du arbeider med Salesforce. Brukere av tastaturer for seende Skjermleserbrukere Døve eller hørselshemmede brukere Bruker av spesifikke farger Brukere med svak synsevne som krever forstørring Tilgjengelig i Alle versjoner unntatt Database.com Aktivere tilgjengelighetsmodus 41

46 Tilgjengelighet Brukere av tastaturer for seende Disse Salesforce-funksjonene gir bedre tilgjengelighet. I tilgjengelighetsmodus kan du arbeide mer effektivt med Salesforce, spesielt med rapporter, kontrollpaneler og listevisninger. Se Oversikt over tilgjengelighetsmodus på side 39 hvis du vil ha mer informasjon. Valgte områder på skjermen inneholder uthevinger for å gi deg en visuell angivelse av fokus på skjermen. Disse elementene identifiseres i vår sidekode slik at du kan samhandle bedre med dem. Overskrifter forsterkes som overskrifter i stedet for feltsett- og tegnforklaringselementer for gruppering av skjemakontroller. Hovedoverskriften for siden (vanligvis øverst i området med hovedinnholdet) er en nivå 1-overskrift. Du kan bytte til denne overskriften med en hurtigtast. Datatabeller har datatabellmarkering (unntatt utvidede listevisninger bare i standardmodus) for å hjelpe til å identifisere overskriftene for hver celle. Listene som vises i området med hovedinnholdet, avanserer som lister. En lenke (den første tastaturfokuserbare lenken på hver side) lar deg skifte fokus til starten av området med hovedinnholdet. Dette omgår generelt navigeringsmenyene før området med hovedinnholdet, og dermed reduseres antall fanetrykk som eller ville vært nødvendig for å nå frem til området med hovedinnholdet for siden. Tastaturfokus plasseres inne i dialogbokser når de åpnes, og vil være låst der til dialogboksen lukkes. På redigeringssider fokuseres tastaturet som standard på det første redigerbare feltet på siden. Ved opprettelse eller redigering av en oppgave eller hendelse, fokuseres tastaturet som standard på Emne-feltet uavhengig av plasseringen av det på siden. Knapper, lenker og felt som for øyeblikket ikke er aktive, merkes med et "deaktivert"-attributt. Når du for eksempel bruker en veiviser med flere trinn, kan enkelte knapper være deaktivert til du velger et bestemt alternativ. Skjermleserbrukere Programmer på forespørsel fra Salesforce er utviklet for å dra nytte av de nyeste funksjonene til den mest brukte skjermleserprogramvaren. Selv om du opplever at mange kombinasjoner av nettlesere og skjermlesere fungerer godt, anbefaler vi at du bruker de mest gjeldende versjonene av Mozilla Firefox og JAWS eller NVDA sammen med Salesforce. Disse Salesforce-funksjonene gir bedre tilgjengelighet: I tilgjengelighetsmodus kan du arbeide mer effektivt med Salesforce, spesielt med rapporter, kontrollpaneler og listevisninger. Se Oversikt over tilgjengelighetsmodus på side 39 hvis du vil ha mer informasjon. Viktige bilder har alternative tekstekvivalenter som samsvarer med bildets hensikt. Bilder som ikke er viktige, har ingen tekstekvivalent eller er implementert via CSS. Bilder som viser detaljert informasjon, er også lenker til kildedata. Kontrollpaneler inneholder for eksempel diagrammer og grafer som er visuelle i sin natur. For å få tilgang til rapportdata som brukes til å generere diagrammet eller grafen, velger du bare kontrollpanelkomponenten. Merk: Den underliggende rapporten kan inneholde flere data enn det som presenteres i kontrollpanelkomponenten. I tillegg kan den underliggende rapporten inneholde en del data som du på grunn av delingsinnstillingene ikke har tilgang til å vise. Disse elementene identifiseres i vår sidekode slik at du kan samhandle bedre med dem. Overskrifter forsterkes som overskrifter i stedet for feltsett- og tegnforklaringselementer for gruppering av skjemakontroller. Hovedoverskriften for siden (vanligvis øverst i området med hovedinnholdet) er en nivå 1-overskrift. Du kan bytte til denne overskriften med en hurtigtast. Datatabeller har datatabellmarkering (unntatt utvidede listevisninger bare i standardmodus) for å hjelpe til å identifisere overskriftene for hver celle. Listene som vises i området med hovedinnholdet, avanserer som lister. 42

47 Tilgjengelighet En lenke (den første tastaturfokuserbare lenken på hver side) lar deg skifte fokus til starten av området med hovedinnholdet. Dette omgår generelt navigeringsmenyene før området med hovedinnholdet, og dermed reduseres antall fanetrykk som eller ville vært nødvendig for å nå frem til området med hovedinnholdet for siden. Tastaturfokus plasseres inne i dialogbokser når de åpnes, og vil være låst der til dialogboksen lukkes. På redigeringssider fokuseres tastaturet som standard på det første redigerbare feltet på siden. Ved opprettelse eller redigering av en oppgave eller hendelse, fokuseres tastaturet som standard på Emne-feltet uavhengig av plasseringen av det på siden. Knapper, lenker og felt som for øyeblikket ikke er aktive, merkes med et "deaktivert"-attributt. Når du for eksempel bruker en veiviser med flere trinn, kan enkelte knapper være deaktivert til du velger et bestemt alternativ. Vi anbefaler i tillegg at du aktiverer disse personlig tilpassede nettinnstillingene i skjermleseren din: Angi sider til å oppdateres automatisk. Aktiver direkte kunngjøringer om regionoppdateringer. Angi tekstlenker til å vise titler. Denne innstillingen sikrer at skjermleseren bekjentgjør informasjon som gis via en lenkes tittelattributt, som en advarsel om at et nytt vindu vil bli åpnet. Angi overskrifter til å kunngjøre overskrifter og nivåer. Overskriftmarkering brukes til å gi kontekst og forenkle navigering. Legg til vanlige tegn, (at) for å omtale personer i Chatter-innlegg og -kommentarer, i skjermleserordlisten din for å tilpasse hvordan de skal kunngjøres som standard. Døve eller hørselshemmede brukere Salesforce tilbyr videodemoer som finnes på YouTube. For å vise synkronisert teksting for videoer klikker du på Se på YouTube.com nederst i høyre hjørne på innebygde videoer. Bruker av spesifikke farger Innstillinger for nettleser og operativsystem endrer ikke fargene som vises i bilder, og Salesforce implementerer mange bilder som bakgrunnsbilder (som ikke vises når innstillingene for fargevisning for nettleser og operativsystem er i bruk). Hvis du baserer deg på innstillingene for nettleser og operativsystem for å endre visningen til en bestemt fargekombinasjon, må du gjøre følgende: Vis bildetekstalternativer for å få tilgang til informasjon som gis av viktige bilder. Overstyr vår CSS for disse klassene: assistivetext, zen-assistivetext. Angi deretter nettleserinnstillingene i henhold til dine ønsker. I tillegg kan du gjøre følgende: Enkelte diagrammer (for eksempel i rapporter og kontrollpaneler) baserer seg på farge for å vise informasjon. Hvis du får problemer med å tolke informasjonen i disse diagrammene, velger du Fargeblind palett på diagrammer fra siden med dine personlige detaljer. Dette alternativet tar i bruk en alternativ fargepalett for diagrammer som er optimalisert for bruk av fargeblinde brukere. Kontrollpanel-e-post bruker ikke den alternative paletten. Du kan også klikke på et diagram for å vise kilderapporten. Kontrollpaneler inneholder diagrammer og grafer som er visuelle i sin natur. For å få tilgang til rapportdata som brukes til å generere diagrammet eller grafen, velger du bare kontrollpanelkomponenten. Merk: Den underliggende rapporten kan inneholde flere data enn det som presenteres i kontrollpanelkomponenten. I tillegg kan den underliggende rapporten inneholde en del data som du på grunn av delingsinnstillingene ikke har tilgang til å vise. Brukere med svak synsevne som krever forstørring Salesforce støtter standard forstørrelsesverktøy på OS-nivå, i nettleser og fra tredjeparter. Juster zoomeinnstillingene i henhold til egne ønsker. Disse elementene identifiseres i vår sidekode. Du kan endre stilene for disse elementene for å få hjelp til å identifisere dem. 43

48 Vanlige spørsmål om oppsett Overskrifter forsterkes som overskrifter i stedet for feltsett- og tegnforklaringselementer for gruppering av skjemakontroller. Hovedoverskriften for siden (vanligvis øverst i området med hovedinnholdet) er en nivå 1-overskrift. Du kan bytte til denne overskriften med en hurtigtast. Datatabeller har datatabellmarkering (unntatt utvidede listevisninger bare i standardmodus) for å hjelpe til å identifisere overskriftene for hver celle. Listene som vises i området med hovedinnholdet, avanserer som lister. Vanlige spørsmål om oppsett Vanlige spørsmål om å se og vise Hvilke språk støtter Salesforce? Hvorfor er det enkelte knapper og lenker jeg ikke kan se? Hvorfor kan jeg ikke se Salesforce popup-vinduer, for eksempel oppslagsdialogbokser og vinduet Hjelp og opplæring? Hvorfor ble dataene mine borte da jeg trykket på tilbake-tasten under redigering av en post? Kan jeg endre eller slette rullegardinlisten med oppføringer som vises når jeg redigerer et tekstfelt? Hvilke språk støtter Salesforce? Salesforce har tre nivåer av språkstøtte: fullt støttede språk, sluttbrukerspråk og plattformspråk. Hvert språk identifiseres med en språkkode på to tegn, for eksempel en, eller en nasjonal kode på fem tegn, for eksempel en_au). I tillegg til Salesforce språkstøtte kan du språktilpasse organisasjonen på to måter. Med Translation Workbench kan du angi språk du vil oversette, utnevne oversettere for språk, oversette tilpasninger du har gjort i Salesforce-organisasjonen, og overskrive etiketter og oversettelser fra administrerte pakker. Alt fra tilpassede valglisteverdier til tilpassede felt kan oversettes, slik at globale brukere kan bruke hele Salesforce på sitt språk. Det andre alternativet er å endre navn på faner og felt i Salesforce. Hvis ditt tilpassede program bruker bare noen få standard Salesforce-faner og felt, kan du oversette dem. Fullt støttede språk Du kan ende språk for alle funksjoner, også for hjelpen, til følgende fullt støttede språk, fra Oppsett ved å skrive inn Firmainformasjon i Hurtigsøk-feltet, velge Firmainformasjon, og deretter velge Rediger. Kinesisk (forenklet): zh_cn Kinesisk (tradisjonelt): zh_tw Dansk: da Nederlandsk: nl_nl Engelsk: en_us Finsk: fi Fransk: fr Tysk: de Italiensk: it Japansk: ja Koreansk: ko 44

49 Vanlige spørsmål om oppsett Norsk: no Portugisisk (Brasil): pt_br Russisk: ru Spansk: es Spansk (Mexico): es_mx Svensk: sv Thailandsk: th Merk: Spansk (Mexico) går tilbake til spansk for kundedefinerte oversettelser. Selv om Salesforce brukergrensesnitt er fullt ut oversatt til Thailandsk, er hjelpen på engelsk. Sluttbrukerspråk Sluttbrukerspråk er nyttige hvis du har en flerspråklig organisasjoner eller partnere som bruker andre språk enn firmaets standardspråk. For sluttbrukerspråk har Salesforce oversatte etiketter for alle standardobjekter og -sider, unntatt for administrative sider, Oppsett og Hjelp. Når du angir et sluttbrukerspråk, vises etiketter og hjelp som ikke er oversatt, på engelsk. Sluttbrukerspråk er beregnet bare for personlig bruk, av sluttbrukere. Ikke bruk sluttbrukerspråk som firmaspråk. Salesforce leverer ikke kundestøtte på sluttbrukerspråk. Sluttbrukerspråk omfatter: Arabisk: ar Bulgarsk: bg Kroatisk: hr Tsjekkisk: cs Engelsk (UK): en_gb Gresk: el Hebraisk: iw Ungarsk: hu Indonesisk: in Polsk: pl Portugisisk (Portugal): pt_pt Rumensk: ro Slovakisk: sk Slovensk: sl Tyrkisk: tr Ukrainsk: uk Vietnamesisk: vi Merk: Salesforce gir begrenset støtte for språk med leseretning fra høyre mot venstre Arabisk og Hebraisk for følgende funksjoner. Live Agent Saker Kontoer 45

50 Vanlige spørsmål om oppsett Disse funksjonene støttes bare på det fullstendige Salesforce-nettstedet (ikke på Salesforce1 eller andre mobilklienter). Det finnes ingen garanti for at høyre-venstre-språk skal virke riktig sammen med noen andre Salesforce-funksjoner, og det er ingen planer om å utvide listen med støttede språk. Funksjoner som ikke støttes for høyre-venstre-språk, omfatter, men er ikke begrenset til, følgende. Rapportbygger Generere tilbuds-pdf-filer Tilpassbar prognose E-postmeldinger Salesforce Knowledge Feeder Fellesskap Fravær av en funksjon på denne listen, innebærer ikke støtte. Bare Live Agent, Saker og Kontoer støttes for høyre-venstre-språk. Plattformspråk I situasjoner der Salesforce ikke leverer standardoversettelser, skal du bruke plattformspråk ved språktilpasning av apper og tilpasset funksjonalitet som du har lagd på Salesforce1 Platform. Du kan oversette elementer som for eksempel tilpassede etiketter, tilpassede objekter og feltnavn. Du kan også endre navn på de fleste standardobjektene, -etikettene og -feltene. Informativ tekst og tekst som ikke er feltetikettekst, kan ikke oversettes. Plattformspråk er tilgjengelig alle steder der du kan velge et språk i programmet. Når du velger et plattformspråk, vil imidlertid alle standard Salesforce-etiketter være på engelsk, eller, i valgte tilfeller, på et sluttbrukerspråk eller fullstendig støttet språk. Når du angir et plattformspråk, går etiketter for standardobjekter tilbake til engelsk, unntatt: Engelsk (Australia), Engelsk (India), Engelsk (Malaysia) og Engelsk (Filippinene) går tilbake til Engelsk (Storbritannia). Tysk (Østerrike) og Tysk (Sveits) går tilbake til Tysk. Fransk (Canada) går tilbake til Fransk. Rumensk (Moldova) går tilbake til Rumensk. Montenegrinsk går tilbake til Serbisk (latin). Portugisisk (Portugal) går tilbake til Portugisisk (Brasil). Følgende plattformspråk støttes for øyeblikket. Albansk: sq Arabisk (Algerie): ar_dz Arabisk (Bahrain): ar_bh Arabisk (Egypt): ar_eg Arabisk (Irak): ar_iq Arabisk (Jordan): ar_jo Arabisk (Kuwait): ar_kw Arabisk (Libanon): ar_lb Arabisk (Libya): ar_ly Arabisk (Marokko): ar_ma Arabisk (Oman): ar_om Arabisk (Qatar): ar_qa 46

51 Vanlige spørsmål om oppsett Arabisk (Saudi-Arabia): ar_sa Arabisk (Sudan): ar_sd Arabisk (Syria): ar_sy Arabisk (Tunisia): ar_tn Arabisk (Forente arabiske emirater): ar_ae Arabisk (Jemen): ar_ye Armensk: hy Baskisk: eu Bosnisk: bs Bengali: bn Kinesisk (forenklet Singapore): zh_sg Kinesisk (tradisjonelt Hongkong): zh_hk Engelsk (Australia): en_au Engelsk (Canada): en_ca Engelsk (Hongkong): en_hk Engelsk (India): en_in Engelsk (Irland): en_ie Engelsk (Malaysia): en_my Engelsk (Filippinene): en_ph Engelsk (Singapore): en_sg Engelsk (Sør-Afrika): en_za Estisk: et Fransk (Belgia): fr_be Fransk (Canada): fr_ca Fransk (Luxembourg): fr_lu Fransk (Belgia): fr_ch Georgisk: ka Tysk (Østerrike): de_at :Tysk (Luxembourg): de_lu Tysk (Sveits): de_ch Hindi: hi Islandsk: is Irsk: ga Italiensk (Sveits): it_ch Latvisk: lv Litauisk: lt Luxemburgsk: lb Makedonsk: mk Malayisk: ms Maltesisk: mt 47

52 Vanlige spørsmål om oppsett Rumensk (Moldova): ro_md Montenegrinsk: sh_me Retoromansk: rm Serbisk (kyrillisk): sr Serbisk (latin): sh Spansk (Argentina): es_ar Spansk (Bolivia): es_bo Spansk (Chile): es_cl Spansk (Colombia): es_co Spansk (Costa Rica): es_cr Spansk (Den dominikanske republikk): es_do Spansk (Ecuador): es_ec Spansk (El Salvador): es_sv Spansk (Guatemala): es_gt Spansk (Honduras): es_hn Spansk (Nicaragua): es_ni Spansk (Panama): es_pa Spansk (Paraguay): es_py Spansk (Peru): es_pe Spansk (Puerto Rico): es_pr Spansk (USA): es_us Spansk (Uruguay): es_uy Spansk (Venezuela): es_ve Tagalog: tl Tamil: ta Urdu: ur Walisisk: cy Hvorfor er det enkelte knapper og lenker jeg ikke kan se? Knapper og lenker vises bare for brukere som har riktige tillatelser til å kunne bruke dem. Brukere som for eksempel ikke har tillatelsen Slette for salgsmuligheter, ser ikke knappen Slett på detaljsiden for en salgsmulighet. De ser heller ikke lenken Slett på en relatert liste for en salgsmulighet. Hvorfor kan jeg ikke se Salesforce popup-vinduer, for eksempel oppslagsdialogbokser og vinduet Hjelp og opplæring? Hvis nettleserens innstillinger for popup-blokkering er satt til største mulige sikkerhet, kan du ikke se noen popup-vinduer i Salesforce, ikke engang de som gir nødvendig funksjonalitet, for eksempel popup-kalenderen for valg av dato på en aktivitet, oppslagsdialogbokser for valg av poster, vinduet Hjelp og opplæring, og noen flere. Slik tester du popup-innstillingene: 48

53 Navigere i Salesforce 1. Skriv inn Påminnelser i Hurtigsøk-feltet i dine personlige innstillinger, og velg deretter Påminnelser. Ser du ikke noe resultat? Skriv inn Personlig informasjon i Hurtigsøk-feltet, og velg deretter Personlig informasjon. 2. Klikk på Forhåndsvis påminnelsesvarsel. For å tillate popup-vinduer for Salesforce skal du legge til Salesforce som et klarert område i nettleserens innstillinger for popup-blokkering. Se etter spesifikke instruksjoner i online-hjelpen for nettleseren din. Enkelte nettlesertillegg, som for eksempel Google verktøylinje, har også popup-blokkering. Se i programvaredokumentasjonen for disse produktene for å finne opplysninger om hvordan du skal konfigurere dem, slik at de tillater popup-vinduer fra Salesforce. Finne personlige innstillinger Hvorfor ble dataene mine borte da jeg trykket på tilbake-tasten under redigering av en post? Enkelte versjoner av Internet Explorer bruker tilbake-tasten som hurtigtast for nettleserens tilbakeknapp. Når du trykker på tilbaketasten når markøren ikke står i et tekstfelt, går nettleseren tilbake til forrige side, noe som gjør at det ser ut som om dataene dine er gått tapt. Klikk på nettleserens fremoverknapp for å gå tilbake til siden du jobbet på og få tilbake dataene dine. Kan jeg endre eller slette rullegardinlisten med oppføringer som vises når jeg redigerer et tekstfelt? Nei. Disse automatisk utfylte oppføringene som vises når du redigerer bestemte tekstfelt, er en funksjon i Internet Explorer. Nettleseren husker tekst du har skrevet tidligere og viser deg en liste med disse oppføringene, slik at du kan fylle ut feltet automatisk. Hvis du vil slå av denne funksjonen, kan du klikke på Verktøy i nettleserens menylinje, velge Alternativer for Internett, klikke på fanen Innhold, og deretter klikke på Autofullfør for å endre nettleserinnstillingen. Navigere i Salesforce Åpne en annen app Finner du ikke funksjonen du vil bruke? Kanskje den er i an annen app. Åpne rullegardinmenyen for å vise alle appene som er tilgjengelig for deg, og velg den du trenger. Hvis du vil bruke funksjoner som er tilgjengelig i en annen Salesforce-app enn den du har åpen, må du åpne den andre appen. Andre apper inkluderer Salesforce Marketing-appen, Call Center-appen og eventuelle tilpassede apper for organisasjonen. Organisasjonen kan også bruke tilkoblede apper. Tilkoblede apper inkluderer produktivitetsapper som Gmail og Microsoft Office 365, eller andre apper som hjelper deg å utføre arbeidet ditt. Hvis administrator har lagt til disse appene i organisasjonen, vises de i Appstarter. Tilgjengelig i Lightning Experience og Salesforce Tilgjengelig i Alle versjoner unntatt Database.com I DENNE DELEN: Åpne en annen Salesforce-app i Salesforce Det er enkelt å navigere mellom Salesforce-apper, som Salg-appen og Markedsføring-appen. 49

54 Åpne en annen app Åpne en app fra Appstarter i Salesforce Naviger mellom Salesforce-appene dine og tilkoblede apper fra én enkelt meny. Åpne en annen app i Lightning Experience Bruk Søk eller Appstarter til å navigere mellom alle appene. Åpne en annen Salesforce-app i Salesforce Det er enkelt å navigere mellom Salesforce-apper, som Salg-appen og Markedsføring-appen. Merk: Disse trinnene fungerer i Salesforce. Hvis du ser en rad faner på tvers av øvre del av skjermbildet, er du i Salesforce. Hvis du ser en navigasjonslinje på venstre side, er du i Lightning Experience. Hvis du vil bruke funksjoner som er tilgjengelig i en annen Salesforce-app enn den du har åpen, må du åpne den andre appen. Du kan ha én app åpen om gangen, og appen du har åpen, åpnes neste gang du logger deg på Salesforce. Slik åpner du en app: Velg appen du ønsker fra rullegardinmenyen for apper i det øverste høyre hjørnet på en Salesforce-side. Åpne en app fra Appstarter i Salesforce Naviger mellom Salesforce-appene dine og tilkoblede apper fra én enkelt meny. Merk: Disse trinnene fungerer i Salesforce. Hvis du ser en rad faner på tvers av øvre del av skjermbildet, er du i Salesforce. Hvis du ser en navigasjonslinje på venstre side, er du i Lightning Experience. Du må ha tilgang til en Salesforce-app eller tilkoblet app for at den skal vises og kunne åpnes fra Appstarter. Slik åpner du Appstarter: Velg Appstarter på en Salesforce-side fra Force.com-appmenyen. Klikk på ikonet for en installert app i Appstarter for å starte appen. Tilgjengelig i Alle versjoner unntatt Database.com BRUKERTILLATELSER For å bruke en app: Tilgang til den aktuelle appen slik det er angitt i brukerprofilen eller tillatelsessettet ditt. Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition BRUKERTILLATELSER For å vise Appstarter: Bruke identitetsfunksjoner 50

55 Forstå Salesforce-sider Åpne en annen app i Lightning Experience Bruk Søk eller Appstarter til å navigere mellom alle appene. Merk: Disse trinnene fungerer i Lightning Experience. Hvis du ser en navigasjonslinje på venstre side av skjermbildet, er du i Lightning Experience. Hvis du ser en rad faner på tvers av øvre del av skjermbildet, er du i Salesforce. Du har to alternativer når du vil åpne en app. Bruk feltet Søk i Salesforce øverst på hvilken som helst Salesforce-side. Begynn å skrive navnet på appen, som "Markedsføring", og klikk på resultatet når det vises. Søket fungerer også for tilpassede apper og tilkoblede apper. Søket tillater ikke jokertegnsøk etter apper. Men delvise ord generere søkeresultater etter hvert son du søker (som "Mark"). I det øverste høyre hjørnet på en Salesforce-side klikker du på Appstarter-ikonet. Appstarteren viser alle tilgjengelige Salesforce-apper og eventuelle tilkoblede apper som administrator har installert. Du kan ha én Salesforce-app åpen om gangen, og appen du har åpen, åpnes neste gang du logger deg på Salesforce. Tilgjengelig i Lightning Experience Tilgjengelig i Alle versjoner unntatt Database.com BRUKERTILLATELSER For å bruke en app: Tilgang til den aktuelle appen slik det er angitt i brukerprofilen eller tillatelsessettet ditt. Du kan ha flere tilkoblede apper åpne samtidig. Tilkoblede apper er apper som administrator installerer for å hjelpe deg å få arbeidet gjort, som Gmail og Microsoft Office 365. Hver tilkoblede app åpnes i et nytt vindu, så angi popup-blokkeringen til å tillate popup-vinduer herfra. Ellers åpnes ikke den tilkoblede appen. Dra et appikon fra én posisjon til en annen, og sorter dem etter appene du bruker mest. Ser du ikke de du leter etter? Klikk på Andre elementer for å vise flere apper, objekter og elementer. Eller spør administrator om flere apper er tilgjengelig. Forstå Salesforce-sider Salesforce-apper består av faner og sider. Standardobjekter som Kontoer, Kontakter og Salgsemner, og andre funksjoner som Chatter, har vanligvis faner, og fra en fane kan du navigere gjennom sidene for å samhandle med funksjonene du bruker. Hvis du for eksempel vil opprette en kontopost, klikker du på Kontoer-fanen og lander på hjemmesiden for kontoer. Klikk på Ny for å åpne Rediger-siden for Konto der du skriver inn informasjon for kontoen. Klikk på Lagre, og du får se Detaljer-siden for kontoen. Gå tilbake til hjemmesiden for kontoer, og den nye kontoen vises. Salesforce-faner kan ha flere typer sider, inkludert Hjem-, Rediger- og Detaljer-sider, og du kan opprette listevisninger for enkelte objekter. Chatter har én primær sidetype: en feed. Og Data.com har et søkegrensesnitt. Kontrollpaneler og rapporter har også sine egne sidestiler. Systemadministrator konfigurerer vanligvis sideoppsettene for standardobjekter og aktiverer navigeringsfunksjoner som organisasjonen kan bruke, men samhandling med Salesforce blir enklere hvis du forstår de fleste vanlige sideelementene for de mest brukte objektene. Disse inkluderer følgende: 1. En kode-linje der du kan vise og legge til koder for en post. 2. En feed der du kan legge til og vise kommentarer om en post. 3. Et sidefelt der du kan gjøre ting som å søke og å raskt opprette poster. 4. Deler for posten med viktige felt og lenker. 5. Relaterte lister som grupperer og viser lenker til andre poster som er tilknyttet den du viser. Du kan endre rekkefølgen til relaterte lister på siden. 6. Forskjellige lenker som hjelper deg å flytte deg rundt om på siden eller gå til andre sider eller eksterne steder. La oss se på disse elementene på en kontodetaljside. 51

56 Forstå Salesforce-sider Oversikt over koder Forstå Salesforce-sidefelt Navigere på objekthjemmesider Oversikt over Hjem-fanen 52

57 Forstå Salesforce-sidefelt Forstå Salesforce-sidefelt Sidefeltkolonnen som vises på venstre side av de fleste Salesforce-sider, gir enkel tilgang til følgende lenker og kommandoer. Søk Bruk overskriftsøkeboksen hvis du ikke har sidefeltsøk. Lenken Koder og rullegardinlisten Siste koder Rullegardinlisten Divisjoner Rullegardinlisten Opprett ny En kalendersnarvei til din sist brukte kalendervisning Listen Siste elementer Meldinger og varsler Tilpassede lenker En snarvei til papirkurven Tilgjengelig i Alle versjoner unntatt Database.com Alternativene i sidefeltet varierer etter hvilke funksjoner du har aktivert og om administratoren har tilpasset sideoppsettet. Vise og skjule det skjulbare sidefeltet Hvis administrator har aktivert det skjulbare sidefeltet, kan du vise eller skjule sidefeltet etter behov. Merk: Call Center-brukere kan ikke se innkommende samtaler hvis de skjuler sidefeltet. Klikk på kanten av sidefeltet for å åpne eller lukke det. Tilgjengelig i Alle versjoner unntatt Database.com Arbeide med relaterte elementer direkte fra posten du viser I Salesforce-poster grupperes lenker og detaljer for tilknyttede poster, i relaterte lister. Enkelte relaterte lister lar deg utføre vanlige oppgaver for de relaterte objektene, som å opprette nye poster eller legge ved filer. Salgsemne-posten for eksempel, tilbyr et antall relaterte lister, inkludert Åpne aktiviteter som viser åpne aktiviteter og viktige aktivitetsfelt. I denne relaterte listen kan du opprette en ny oppgave, en ny aktivitet eller en ny møteforespørsel. Når en oppgave relatert til salgsemnet avsluttes, vises en lenke til den oppgaven i Salgsemne-postens relaterte liste Aktivitetshistorikk, som viser de samme nøkkelfeltene som Åpne aktiviteter, og tilbyr andre vanlige oppgaver. Hvilke relaterte lister du kan vise og bruke, bestemmes av brukertillatelsene dine tilpassinger av brukergrensesnitt og sideoppsett utført av Salesforce-administrator personlige tilpassinger du kan utføre Tilgjengelig i Alle versjoner 53

58 Åpne elementer du nylig har vist Det er enkelt å ordne og å få tilgang til relaterte lister. Slik gjør du det. 1. Rull på siden for å finne den relaterte listen du har behov for. 2. Hvis pekerfølsomme lenker for relaterte lister aktiveres i organisasjonen, kan du klikke på en lenke for å vise listen i et popup-vindu. 3. Klikk på Tilpass side for å velge og ordne de tilgjengelige relaterte listene du ønsker å se. Åpne elementer du nylig har vist Du finner en liste over opptil ti elementer (poster, dokumenter, tilpassede objekter og lignende) som du sist har lagt til, redigert eller vist, i delen Siste elementer i Salesforce-sidefeltet. Bare klikk på et elements lenke for å vise detalj- eller redigeringssiden. Tips: Hvis organisasjonen har aktivert pekerfølsomme detaljer, kan du føre musepekeren over et element i listen Siste elementer for å vise nøkkelinformasjon om posten før du klikker deg inn på postens detalj- eller redigeringsside. Tilgjengelig i både Salesforce og Lightning Experience Tilgjengelig i alle versjoner Merk: Siste elementer kan vise færre enn ti elementer hvis du nylig har slettet noen av de sist viste elementene. På samme måte kan "Siste"-listene på fanehjemmesidene (for eksempel listen Siste salgsemner) vise færre enn 10 eller 25 elementer hvis du nylig har slettet elementer. 54

59 Arbeide med utvidede lister Arbeide med utvidede lister Utvidede lister gir deg muligheten til raskt å vise, tilpasse og redigere listedata for å øke din daglige produktivitet. De må aktiveres av administratoren før du kan benytte deg av dem. Med utvidede lister kan du gjøre følgende: Navigere gjennom listeresultatene ved å klikke på ikonet for første side (<<), Forrige, Neste eller ikonet for siste side (>>) nederst i listen. Gå til en bestemt resultatside ved å oppgi et tall i tekstboksen nederst til høyre og trykke på ENTER. Opprette en ny visning ved å klikke på Opprett ny visning. Redigere, slette eller oppdatere gjeldende visning ved å klikke på Rediger, Slett eller. Endre antall poster som vises på hver side. Klikk på i nedre venstre hjørne av listen, og velg den ønskede innstillingen. Du kan vise 10, 25, 50, 100 eller 200 poster samtidig. Når du endrer denne innstillingen, kommer du tilbake til den første siden i listeresultatet. Når du endrer innstillingen for antall poster som vises per side, gjelder den for alle lister i alle Salesforce-apper, ikke bare den som vises for øyeblikket. Hvis du endrer innstillingen til 200, får du dessuten en melding som advarer deg om mulig reduksjon i ytelse. Tilgjengelig i Alle versjoner unntatt Database.com BRUKERTILLATELSER For å brukeinnebygd redigering i en utvidet liste: Masseredigering fra lister Endre bredden på en kolonne ved å dra høyre side av kolonneoverskriften med musen. Eventuelle endringer du gjør i kolonnebredder, gjelder bare den listen, og bevares til neste gang du viser listen. Hvis du legger til eller fjerner kolonner fra en liste, forkastes eventuelle breddetilpassinger for den listen automatisk. Endre rekkefølgen for kolonnene ved å dra hele kolonneoverskriften med musen til ønsket posisjon. Hvis du har tillatelse til å redigere listedefinisjonen, lagres endringene automatisk for alle brukere som ser listen. Hvis du ikke har tillatelse til å redigere listedefinisjonen, forkastes endringene når du går bort fra siden. Endre antallet og rekkefølgen av kolonnene som vises, ved å klikke på Rediger ved siden av rullegardinlisten øverst til venstre. Hvis administratoren har aktivert innebygd redigering for organisasjonen, kan du redigere enkeltposter direkte fra listen ved å dobbeltklikke på de enkelte feltverdiene. Hvis administratoren har gitt deg tillatelsen Masseredigering fra lister, kan du også redigere opptil 200 poster om gangen. Klikk på Åpne kalender-lenken nederst på siden i listevisninger for kontoer, kontakter og salgsemner for å vise en ukevisning av kalenderen nedenfor listen. Deretter kan du dra en post fra listen til en tidsluke på kalenderen for raskt å opprette en hendelse tilknyttet posten. Vær oppmerksom på at administrator bestemmer tilgjengeligheten for funksjonen for dra-og-slipp-planlegging. Navigere i lange lister Mange listesider i Salesforce inkluderer følgende verktøy for behandling av store mengder data: En filtrert liste over elementer vises ved å velge en forhåndsdefinert liste fra rullegardinlisten Vis eller ved å klikke på Opprett ny visning for å definere dine egne tilpassede visninger. Hvis du vil redigere eller slette en visning du har opprettet, velger du den fra rullegardinlisten Vis og klikker på Rediger. Tilgjengelig i alle versjoner Øverst i en liste kan du klikke på en bokstav for å vise elementer som samsvarer med den bokstaven, eller klikke på Andre for å vise elementer med navn som begynner med tall eller symboler. Klikk på Alle for å vise alle elementer som samsvarer med kriteriene i den gjeldende visningen. Klikk på en kolonneoverskrift for å sortere listevisningselementer etter dataene i denne bestemte kolonnen. Dette sorterer tekstdata alfabetisk og numeriske data i stigende rekkefølge. Datoer sorteres med siste dato først. Klikk kolonneoverskriften en gang til for å sortere i motsatt rekkefølge. 55

60 Endre arbeidsdivisjon Merk: Du kan sortere etter et hvilket som helst tilpasset felt unntatt flervalgslister. Brukerlistevisninger sorteres ikke for organisasjoner med mer enn to millioner brukere. Organisasjoner med mer enn to millioner brukere kan kontakte Salesforce for å aktivere sortering på nytt. Klikk på Forrige side eller Neste side for å gå til forrige eller neste sett elementer i den gjeldende visningen. Klikk på færre eller flere nederst i en liste for å redusere eller øke antall elementer per side. Følgende lenker er tilgjengelige i enkelte relaterte lister med mange elementer: Klikk på Vis [antall] flere for å øke antall elementer i listen. Klikk på Gå til liste for å vise en egen side med hele den relaterte listen. Endre arbeidsdivisjon Du kan endre hvilke poster du skal se på, ved å velge divisjonen du for øyeblikket arbeider i. Du kan når som helst endre den divisjonen du arbeider i og overstyre standarddivisjonen som du opprinnelig fikk tildelt for noen søkinger og rapporter. I feltet Divisjoner i sidefeltet velger du den divisjonen du vil arbeide i. Merk: Poster som du oppretter, tildeles til standarddivisjonen din, ikke til arbeidsdivisjonen. Du kan eksplisitt angi en annen divisjon enn standarddivisjonen når du oppretter posten. Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Behandle arbeidet ditt fra Hjem-fanen Oversikt over Hjem-fanen På startsiden kan du: Opprette en Chatter-post (hvis organisasjonen din bruker Chatter) Vise øyeblikksbilder av kontrollpanelet Se oppgavene dine og kalenderen din Søke i feeden ( ) Du kan bruke sidefeltkomponenter, for eksempel Opprett ny, Siste elementer og Tilpassede lenker, som du også kan se på andre Salesforce-sider. Oppsettetet for Hjem-fanen, sidefeltkomponenter og lenker aktiveres og konfigureres av administratoren din. Varselbannere kan bli vist på Hjem-fanen for å fortelle deg når oppdateringer er tilgjengelig for skrivebordsklienter, for eksempel Connect Offline. Hvilke faner og alternativer som er tilgjengelige i rullegardinlisten Opprett ny, varierer etter hvilke tillatelser du har og hvilken Salesforce-versjon du bruker. Navigere på objekthjemmesider 56

61 Endre kontrollpanelet for Hjem-fanen Endre kontrollpanelet for Hjem-fanen Administratoren din kan opprette tilpassede startfanesider som viser tilpassede komponenter, for eksempel et øyeblikksbilde av kontrollpanelet eller firmalogoen din. Hvis Hjem-fanen har et øyeblikksbilde av kontrollpanelet, kan du endre innstillingen for kontrollpanelet. Klikk på Tilpass side i kontrollpaneldelen av Hjem-fanen hvis den har et kontrollpanel. Bruk denne siden til å velge et annet kontrollpanel for visning på Hjem-fanen. Klikk på Oppdater for å oppdatere data på kontrollpanelet. Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Bruke oppgaver og kalender på startsiden Merk: Delene Mine oppgaver og Kalender vises på startsiden hvis de er tatt med som komponenter på startsideoppsettet ditt. Fra startsiden kan du vise, opprette og redigere oppgaver og hendelser. Hvis du har installert Salesforce for Outlook, kan du kanskje synkronisere Outlook-elementene dine med Salesforce, slik at de vises i delene Mine oppgaver og Kalender. I delen Mine oppgaver kan du: Klikke på Ny for å opprette en oppgave. Tilgjengelig i alle versjoner unntatt Database.com Se en liste med oppgaver som er tildelt deg. Opptil femten oppgaver kan vises. Klikk på Vis mer for å se alle oppgavene. identifiserer oppgaver som er en del av en gjentagende serie. Velg en tidsramme fra rullegardinlisten for å endre hvilke oppgaver som skal vises. Tildel uløste e-postmeldinger til relaterte poster. Klikk på Mine uløste elementer for å vise alle dine utildelte e-postmeldinger. Hvis organisasjonen din har aktivert for bevegelse av musepeker over lenker for listen Mine oppgaver, skal du bevege musepekeren over emnet for en oppgave for å vise opplysningene for oppgaven i et overlegg. Alternativt kan du klikke på emnet for en oppgave for å åpne detaljsiden for oppgaven. Klikk på X for å lukke oppgaven. I kalenderdelen kan du: Klikke på Ny hendelse for å opprette en ny hendelse. Klikke på underfanen Planlagte møter for å vise en liste med hendelser som du har planlagt for de neste sju dagene. Denne fanen viser høyst 50 hendelser per dag. identifiserer hendelser som er en del av en gjentagende serie. identifiserer hendelser med inviterte. Hendelser som eies av flere personer, er ikke tilgjengelig i Personal Edition. Hvis organisasjonen din har aktivert for bevegelse av musepeker over startsidelenker for hendelser, skal du bevege musepekeren over emnet for en hendelse for å vise opplysningene for hendelsen i et interaktivt overlegg. Alternativt kan du klikk på emnet for en hendelse for å åpne detaljsiden for oppgaven. Klikk på underfanen Forespurte møter for å vise møter du har bedt om, men ikke har bekreftet. Denne fanen viser høyst 100 forespurte møter. Klikk på emnet for møtet for å åpne detaljsiden der du kan annullere og planlegge møtet på nytt. Kolonnen Svar viser antall inviterte som har svart på møteforespørselen. Når du har bekreftet et møte, vises det på underfanen Planlagte møter. 57

62 Se tilpassede lenker på Hjem-fanen Hvis det forespurte møtets underfane ikke vises, skal du be Salesforce-administratoren om å legge det til i kalenderdelen. Vise en liten kalender for gjeldende måned. For å endre hvilken måned som skal vises kan du klikke på og. Gå til de forskjellige visningene av kalenderen, og klikk på ikonene under den lille månedlige kalenderen etter hva som passer. Se tilpassede lenker på Hjem-fanen Denne delen vises på Hjem-fanen, avhengig av ditt tilpassede startsideoppsett. Delen Tilpassede lenker på Hjem-fanen har lenker til nettsteder eller Salesforce-sider som er nyttige for alle i organisasjonen din. Administratoren angir hvilke lenker som skal vises i denne delen. Tilgjengelig i alle versjoner unntatt Database.com Se meldinger og varsler Meldings- og varseldelen på Hjem-fanens sidefelt viser kunngjøringer som er tilpasset av organisasjonens administrator. Varsels- og meldingsdelen er ikke tilgjengelig i Personal Edition. Se etter oppdateringer for skrivebordsklienten Ytelsesdiagram Bruk ytelsesdiagrammet på hjemmesiden i Lightning Experience til å spore salgsytelsen din eller ytelsen til salgsteamet ditt sammenlignet med et tilpassbart salgsmål. Ytelsesdiagrammet viser data basert på salgsteamets salgsmuligheter, hvis du har et tilknyttet team. I motsatt fall viser diagrammet salgsmuligheter som du eier. Det er bare salgsmuligheter for inneværende salgskvartal som er avsluttet eller åpen med en sannsynlighet på over 70 %, som vises. Avsluttet Summen av de avsluttede salgsmulighetene dine. Åpen (>70%) Summen av de åpne salgsmulighetene dine, som har en sannsynlighet på over 70%. Den blå linjen i diagrammet er den kombinerte summen av avsluttede salgsmuligheter og åpne salgsmuligheter med en sannsynlighet på over 70 % Mål Ditt tilpassningsbare salgsmål for kvartalet. Dette feltet gjelder spesifikt for ytelsesdiagram, og det har ingen påvirkning på prognosekvoter eller andre typer mål. Klikk på for å angi mål. Tilgjengelig i Contact Manager, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Tilgjengelig i Lightning Experience Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition 58

63 Assistenten Beveg musepekeren over diagrammet for å se de avsluttede og bindende salgsmulighetsbeløpene for forskjellige datoer. Hvis du beveger musepekeren over en dato da en salgsmulighet ble avsluttet eller satt til en sannsynlighet over 70 %, vises et blått punkt, og et vindu viser flere salgsmulighetsdetaljer. Assistenten Assistenten Bruk assistenten på hjemmesiden i Lightning Experience for å se de viktigste oppgavene og oppateringene dine gjennom dagen. Klikk på forskjellige oppgaver, salgsemner eller salgsmuligheter for å gå til postens detaljside. Du kan også klikke på boksen i oppgaveelementer for å lukke dem. Tilgjengelig i Lightning Experience Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition 59

64 Assistenten Elementer i assistenten vises i følgende rekkefølge: Oppgaver som er forfalt Oppgaver som forfaller i dag Salgsemner som er tildelt deg i dag Salgsmuligheter med forfalte oppgaver Salgsmuligheter uten aktivitet i 30 dager Salgsmuligheter uten åpen aktivitet Merk: Hvis du ikke har tilgang til aktiviteter på salgsmuligheter, eller hvis salgsmuligheter under behandling er av, må du i stedet se elementer for salgsmuligheter som har avslutningsdatoer de neste 90 dagene. Ytelsesdiagram 60

65 Behandle relasjoner og data med poster Behandle relasjoner og data med poster Vise og dele poster Finne og vise poster og data Bruk faner, søk eller lister til å finne data. De fleste av Salesforce-dataene dine er lagret i individuelle poster og er organisert i objekter. Konto-objektet representerer for eksempel alle kontopostene dine. Hvis firmaet Acme er en av kontoene dine, har du en kontopost for Acme. Når du arbeider med poster, er det viktig å huske at posttypene du kan opprette, vise, redigere og Tilgjengelig i Alle utgaver slette, bestemmes av administratorinnstillinger, som en brukerprofil eller et tillatelsessett. Din tilgang til individuelle poster kan også bestemmes av andre konfigurasjoner, som delingsinnstillinger. Og tilgangen din til felt i posttyper kan kontrolleres av feltnivåsikkerhet. Samarbeid med administrator for å forsikre deg om at du har tilgang til postene og dataene du trenger. Det finnes noen enkle måter å finne og vise poster på. Fra en fane, som Kontoer eller Kontakter, kan du starte fra standardvisningen og klikke på Gå til eller velge en annen visning. Resultatsiden du ser, kalles en listevisning. Du kan søke etter en post ved å bruke nøkkelord, som navnet eller adressen som er lagret i posten. Bruk søkelinjen i banneret som vises på de fleste sider. I mange poster kan du se etter relaterte lister nedenfor hoveddelen av siden. Disse identifiserer poster som er tilknyttet posten du for øyeblikket viser. En kontopost har for eksempel sannsynligvis en relatert liste med kontakter for kontoen. Forstå Salesforce-sider Bli kjent med Salesforce-administratoren 61

66 Vise og dele poster Gi tilgang til poster Du kan bruke manuell deling for å gi bestemte andre brukere tilgang til bestemte typer poster, medregnet kontoer, kontakter og salgsemner. I enkelte tilfeller vil det å gi tilgang til en post omfatte tilgang til alle tilknyttede poster. Hvis du for eksempel lar en annen bruker få tilgang til en konto, vil denne brukeren automatisk få tilgang til alle salgsmuligheter og saker som er knyttet til denne kontoen. For å kunne gi tilgang til en post må du være en av følgende brukere: Posteieren En bruker i en rolle over eieren i hierarkiet (hvis organisasjons delingsinnstillinger kontrollerer tilgangen via hierarkier) En hvilken som helst bruker som har fått full tilgang til posten En administrator Gå gjennom det: gi brukere tilgang til kontoen din Slik gir du tilgang til en post ved bruk av manuell deling: 1. Klikk på Deling på posten du vil dele. 2. Klikk på Legg til. 3. Fra rullegardinlisten Søk velger du den typen gruppe, bruker, rolle eller område som skal legges til. Avhengig av dataene i organisasjonen din kan alternativene omfatte: Deling for kontoer og kontakter er tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Deling for kampanjer, saker, poster for tilpassede objekter, salgsemner og salgsmuligheter er tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Type Ledergrupper Grupper for underordnede til leder Felles grupper Personlige grupper Brukere Roller Roller og underordnede Roller og interne underordnede Roller og interne underordnede og portalunderordnede Beskrivelse Alle direkte og indirekte ledere for en bruker. En leder og alle dennes underordnede som rapporterer direkte og indirekte til vedkommende. Alle felles grupper som er definert av administratoren din. Alle personlige grupper som er definert av posteieren. Det er bare posteieren som kan dele med sine personlige grupper. Alle brukere i organisasjonen. Portalbrukere regnes ikke med. Alle roller som er definert for organisasjonen. Dette omfatter alle brukerne i hver rolle. Alle brukerne i en rolle og alle brukerne i roller under den rollen i hierarkiet. Bare tilgjengelig hvis det ikke er noen portaler aktivert for organisasjonen din. Alle roller som er definert for organisasjonen. Dette inkluderer alle brukerne i den bestemte rollen og alle brukerne i roller under denne rollen, unntatt partnerportal- og kundeportalroller. Legger til en rolle og dens underordnede roller. Dette omfatter alle brukere i denne rollen og alle brukere i roller under denne 62

67 Vise og dele poster Type Beskrivelse rollen. Bare tilgjengelig hvis en kundeportal er aktivert for organisasjonen din. Omfatter portalroller og brukere. Områder Områder og underordnede For organisasjoner som bruker områdebehandling, er dette alle områder som er definert for organisasjonen, medregnet alle brukere i hvert område. For organisasjoner som bruker områdebehandling, er dette alle brukere i området og brukere under det området. Merk: Hvis spørringen ikke finner noen treff i en bestemt kategori i organisasjoner med flere enn 2000 brukere, roller og grupper, vises ikke den kategorien i rullegardinmenyen Søk. Hvis for eksempel ingen av gruppenavnene inneholder strengen CEO, vil du etter å ha søkt etter CEO se at alternativet Grupper ikke lenger vises i rullegardinmenyen. Hvis du oppgir et nytt søkeord, søkes det gjennom alle kategoriene, selv om de ikke vises i listen. Du kan fylle rullegardinlisten igjen ved å tømme søkevilkårene og trykke på Søk. 4. Velg de spesifikke gruppene, brukerne, rollene eller områdene som skal ha tilgang, ved å legge til navnene deres i listen Del med. Bruk Legg til- og Fjern-pilene til å flytte elementene fra listen Tilgjengelige til listen Del med. 5. Velg tilgangsnivå for den posten du deler, og alle tilknyttede poster du eier. Merk: Hvis du deler en salgsmulighet eller en sak, må brukerne også minst ha tilgangen Les for den tilknyttede kontoen (så fremt du ikke deler en sak via et saksteam). Hvis du også har rettigheter til å dele selve kontoen, vil de du deler den med, automatisk få tilgangen Les for kontoen. Hvis du ikke har rettigheter til å dele kontoen, skal du be kontoeier om å gi andre tilgangen Les for den. Kontakttilgang er ikke tilgjengelig når den organisasjonsomfattende standarden for kontakter er angitt til Kontrollert av overordnet. For delingsregler som angir tilgang for tilknyttede objektposter, gjelder det angitte tilgangsnivået bare for den gjeldende delingsregelen. Hvis for eksempel en kontodelingsregel angir Privat som tilgangsnivå for tilknyttede kontakter, kan en bruker fortsatt ha tilgang til tilknyttede kontakter på andre måter, for eksempel standarder for hele organisasjonen, tillatelsen Rediger alle data, eller tillatelsen Vis alle data, eller tillatelsen Rediger alle, eller tillatelsen Vis alle, for kontakter. 6. Når du deler en prognose, skal du velge Send tillatt for å la brukeren, gruppen eller rollen sende inn prognosen. 7. Velg årsaken til at du deler posten, slik at brukere og administratorer kan forstå det. 8. Klikk på Lagre. Redigere eller slette posttilgang Forstå tilgang til brukergrensesnittelementer, poster og felt Vise hvilke brukere som har tilgang til postene dine Posttilgangsnivåer 63

68 Vise og dele poster Redigere eller slette posttilgang Redigere eller fjerne tilgang til en post. Manuelle delinger slettes automatisk hvis posteier endres, eller hvis de ikke lenger trengs, for eksempel når organisasjonsstandardene eller delingsreglene gir tilsvarende eller bredere tilgang enn den manuelle delingen. Slik redigerer eller sletter du tilgang til en post: 1. Åpne posten som du vil redigere eller slette. 2. Klikk på Deling på posten. 3. Klikk på Rediger eller Slett ved siden av gruppen, brukeren, rollen eller området du vil redigere eller fjerne. Gi tilgang til poster Posttilgangsnivåer Deling for kontoer og kontakter er tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Deling for kampanjer, saker, poster for tilpassede objekter, salgsemner og salgsmuligheter er tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Deling for tilpassede objekter er tilgjengelig i Database.com Vise hvilke brukere som har tilgang til postene dine Når du har gitt tilgang til en post du eier, kan du vise en liste over brukere som har tilgang til posten, samt relaterte opplysninger og poster, inkludert tilgangsnivå og en forklaring. Listen viser hver bruker som har større tilgang enn de organisasjonsomfattende standardinnstillingene. For prognosedeling viser listen om brukeren kan sende en prognose (i prognoseversjoner der deling er tilgjengelig). Brukere av portaler med stor trafikk og kundeportalsuperbrukere er ikke med i denne listen. Merk: For delingsregler som angir tilgang for tilknyttede objektposter, gjelder det angitte tilgangsnivået bare for den gjeldende delingsregelen. Hvis for eksempel en kontodelingsregel angir Privat som tilgangsnivå for tilknyttede kontakter, kan en bruker fortsatt ha tilgang til tilknyttede kontakter på andre måter, for eksempel standarder for hele organisasjonen, tillatelsen Rediger alle data, eller tillatelsen Vis alle data, eller tillatelsen Rediger alle, eller tillatelsen Vis alle, for kontakter. 1. Klikk på Deling på ønsket post. 2. Klikk på Utvid liste. 3. Klikk på Hvorfor? ved siden av navnet til en bruker for å se årsaken til at brukeren har tilgang til posten. Hvis det er flere årsaker med ulike tilgangsnivåer, får brukeren alltid tilgangsnivået med flest tillatelser. De mulige årsakene er: Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Årsak Kontodelingsregel Beskrivelse Brukeren har tilgang via en kontodelingsregel opprettet av administratoren. 64

69 Vise og dele poster Årsak Kontodeling Kontoteam Kontoområde Kontoområderegel Administrator Tilknyttet portalbruker eller -rolle Tilknyttet posteier eller -deling Deling av tilknyttet post Kampanjedelingsregel Saksdelingsregel Kontaktdelingsregel Delegert prognoseleder Prognoseleder Gruppemedlem Salgsemnedelingsregel Leder for områdemedlem Manuell deling Manuell områdedeling Salgsmulighetsdelingsregel Beskrivelse Brukeren har fått tilgang via Deling-knappen på tilknyttet konto. Brukeren er medlem av kontoteamet. Kontoen er tildelt til et område som brukeren har tilgang til. Brukeren har tilgang via en kontoområdedelingsregel opprettet av administratoren. Brukeren har den administrative tillatelsen Endre alle data eller Vis alle data, eller objekttillatelsen Endre alle eller Vis alle. Portalbrukeren eller en rolle over portalbrukerens rolle har tilgang til kontoen som portalbrukeren er kontakt for. Brukeren eier eller har delingstilgang til en kontakt eller kontrakt knyttet til kontoen. Klikk på lenken for å vise hvilke tilknyttede poster brukeren eier eller har fått delingstilgang til. Brukeren er medlem av en delingsgruppe som har tilgang til en kontakt eller kontrakt som er knyttet til kontoen som eies av brukere av portaler med stor trafikk. Brukeren har tilgang via en kampanjedelingsregel opprettet av administratoren. Brukeren har tilgang via en saksdelingsregel opprettet av administratoren. Brukeren har tilgang via en kontaktdelingsregel opprettet av administratoren. En bruker har tilgang til prognosedata som ble gitt via Dele-knappen på prognosen (i prognoseversjoner der deling er tilgjengelig). En bruker har tilgang på grunn av at hun eller han er prognoseleder i prognosehierarkiet. Brukeren har tilgang via en gruppe, for eksempel Ledergruppe eller Gruppe for underordnede til leder. Brukeren har tilgang via en salgsemnedelingsregel opprettet av administratoren. Brukeren har en underordnet i rollehierarkiet som er tildelt til området som kontoen er knyttet til. Brukeren har tilgang som ble gitt via Dele-knappen på posten. Kontoen er manuelt tildelt til et område som brukeren har tilgang til. Brukeren har tilgang via en salgsmulighetsdelingsregel opprettet av administratoren. 65

70 Vise og dele poster Årsak Eier Portaldelingsgruppe Relatert portalbruker Rollen over eier eller delt bruker (bare portal) Salgsteam Tillatelsen Vise alle prognoser Beskrivelse Brukeren eier posten,eller brukeren er medlem av køen som eier posten, eller er over kømedlemmet i rollehierarkiet. Brukeren er medlem av en delingsgruppe som har tilgang til poster som eies av brukere av portaler med stor trafikk. Portalbrukeren er kontakt i saken. Brukerens rolle er over rollen til en portalbruker som har tilgang til posten via eierskap eller deling. Brukeren er medlem av salgsmulighetssalgsteamet. Brukeren har tillatelsen Vise alle prognoser. Forstå tilgang til brukergrensesnittelementer, poster og felt Gi tilgang til poster Posttilgangsnivåer Posttilgangsnivåer Når du deler poster med andre brukere, kan du tildele dem forskjellige tilgangsnivåer til posten. Disse tilgangsnivåene er tilgjengelig: Tilgangsnivå Full tilgang Lese/skrive Skrivebeskyttet Privat Beskrivelse Brukere kan vise, redigere, slette og overføre posten. Brukere kan også utvide delingstilgang til andre brukere, men kan ikke tildele Full tilgang til andre brukere. Brukere kan vise og redigere posten og legge til tilknyttede poster, notater og vedlegg i den. Brukere kan vise posten og legge til tilknyttede poster i den. De kan ikke redigere posten eller legge til notater eller vedlegg. Brukere har ikke tilgang til posten på noen måte. og Lightning Experience Deling for kontoer og kontakter er tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Deling for kampanjer, saker, poster for tilpassede objekter, salgsemner og salgsmuligheter er tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition 66

71 Vise og dele poster Merk: Hvis det oppstår en feil når du velger alternativet Full tilgang, har du ikke lenger tillatelsen til å angi full tilgang i poster. Kontakt administrator for å avgjøre om denne tilgangen er nødvendig. Forstå tilgang til brukergrensesnittelementer, poster og felt Vise hvilke brukere som har tilgang til postene dine Opprette en listevisning Opprett en listevisning for å vise et bestemt sett poster. Du kan opprette og lagre visninger for salgsmuligheter, kontakter, salgsemner og andre standardobjekter og tilpassede objekter. Du bestemmer hvilke poster som skal vises, ved å angi filtre. Alle poster som tilfredsstiller filtervilkårene, vises i listevisningen. I DENNE DELEN: Opprette en listevisning i Lightning Experience Opprett listevisninger for å se en uendelig rullbar liste over poster som oppfyller filtervilkårene. Opprette tilpassede listevisninger i Salesforce Opprett en listevisning for å vise et bestemt sett kontakter, dokumenter eller andre objektposter. Du kan for eksempel opprette en listevisning for kontoer i landet ditt, salgsemner med en bestemt salgsemnekilde, eller salgsmuligheter over et bestemt beløp. Du kan også opprette visninger for kontakter, salgsemner, brukere eller saker for bruk i lister for mottakere av masseutsending av e-post. Opprette en listevisning i Lightning Experience Opprett listevisninger for å se en uendelig rullbar liste over poster som oppfyller filtervilkårene. Merk: Disse trinnene fungerer i Lightning Experience. Hvis du ser en navigasjonslinje på venstre side av skjermbildet, er du i Lightning Experience. Hvis du ser en rad faner på tvers av øvre del av skjermbildet, er du i Salesforce. Handlinger som du kan utføre for listevisninger, er tilgjengelige på menyen Listevisningskontroller, som du får tilgang til ved å klikke på 1. Velg Ny i Listevisningskontroller. En dialogboks åpnes. 2. Skriv inn et navn på listen. ved siden av listevisningsnavnet. 3. Velg hvem som skal kunne se denne listevisningen: bare du selv eller alle brukere, inkludert brukere i partner- og kundeportaler. 4. Klikk på Lagre. Filtre-panelet åpnes. 5. Klikk på Vis meg, og velg deretter Alle objekter eller Mine objekter. 6. Klikk på Utført. 7. Legg til og angi filtre for å vise bare de postene som oppfyller filtervilkårene. Du har forskjellige alternativer avhengig av feltet du vil filtrere etter og operatoren du velger. a. Velg feltet det skal filtreres etter, fra rullegardinlisten Nytt filter. b. Klikk på Utført. Tilgjengelig i Lightning Experience Tilgjengelig i Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition BRUKERTILLATELSER For å opprette listevisninger: Lese-tillatelse for posttypen inkludert i listen OG Opprette og tilpasse listevisninger For å opprette, redigere eller slette felles listevisninger: Behandle felles listevisninger c. Velg en operator fra rullegardinmenyen Filtrer etter. Velg for eksempel er lik, starter med eller inkluderer ikke. 67

72 Vise og dele poster d. Gjør et valg eller skriv inn en verdi i Verdi. e. Klikk på Utført. f. Klikk på Legg til filter for å legge til et annet filter. g. Klikk på ved siden av et filternavn for å fjerne et filter. 8. Klikk på Lagre. Visningen vises i rullegardinlisten for listevisningen slik at du senere kan få tilgang til den. 9. Du kan også velge og angi rekkefølgen av kolonnene i listevisningen. a. Velg Velg hvilke felt som skal vises fra Listevisningskontroller-menyen. b. Hvis du vil legge til kolonner, velger du ett eller flere felt fra Tilgjengelige felt og bruker pilen til å flytte dem til Synlige felt. c. Hvis du vil fjerne kolonner, velger du ett eller flere felt fra Synlige felt og bruker pilen til å flytte dem til Tilgjengelige felt. d. Ordne rekkefølgen av kolonnene ved å velge du ett eller flere felt fra Synlige felt og bruker pilene til å flytte dem opp eller ned. e. Klikk på Lagre. Eksempel: Du planlegger en tur til San Francisco, og du vil se en liste over kontoer su kan besøke når du er der. I Kontoer oppretter du en listevisning som viser Mine kontoer. Legg til et filter for Fakturering, poststed er lik San Francisco. Merk: Informasjonen du ser i listevisninger, er bare de dataene du har tilgang til, og er enten poster du eier eller har lese- eller lese/skrive-tilgang til, poster som har blitt delt med deg, eller poster som eies av eller deles med brukere i roller nedenfor deg i rollehierarkiet. Du kan bare vise de feltene som er synlige i sideoppsettet og innstillingene for feltnivåsikkerhet. Opprette tilpassede listevisninger i Salesforce Redigere listevisningsfiltre i Lightning Experience Filteroperatorer Visualisere listevisningsdata med diagrammer i Lightning Experience 68

73 Vise og dele poster Opprette tilpassede listevisninger i Salesforce Opprett en listevisning for å vise et bestemt sett kontakter, dokumenter eller andre objektposter. Du kan for eksempel opprette en listevisning for kontoer i landet ditt, salgsemner med en bestemt salgsemnekilde, eller salgsmuligheter over et bestemt beløp. Du kan også opprette visninger for kontakter, salgsemner, brukere eller saker for bruk i lister for mottakere av masseutsending av e-post. Merk: Disse trinnene fungerer i Salesforce. Hvis du ser en rad faner på tvers av øvre del av skjermbildet, er du i Salesforce. Hvis du ser en navigasjonslinje på venstre side, er du i Lightning Experience. Hvis du vil opprette en ny visning, klikker du på Opprett ny visning øverst på hvilken som helst listeside eller i Visninger-delen på hvilken som helst hjemmesidefane. Merk: Hvis du ikke ser Opprett ny visning, har du ikke tillatelsen Opprette og tilpasse listevisninger. Kontakt Salesforce-administratoren for å be om den. 1. Skriv inn et navn i Navn på visning Skriv inn navnet som skal vises i rullegardinlisten Vis. 2. Hvis du har tillatelsen Tilpass program, oppgir du et unikt navn som skal brukes av APIen og administrerte pakker. 3. Angi filterkriterier Tilgjengelig i alle versjoner BRUKERTILLATELSER For å opprette tilpassede listevisninger: Lese-tillatelse for posttypen inkludert i listen OG Opprette og tilpasse listevisninger For å opprette, redigere eller slette felles listevisninger: Behandle felles listevisninger Filtrer etter eier Disse alternativene varierer avhengig av typen poster. Generelt velger du Alle... eller Mine... for å angi settet med poster det skal søkes i. Det kan finnes andre alternativer: Salgsemne- og sakslistevisninger kan begrenses etter kø. Listevisninger for prislister kan begrenses etter prisliste. Aktivitetslistevisninger har flere alternativer. Hvis organisasjonen har områdebehandling, kan listevisninger for salgsmuligheter og kontoer begrenses etter Mine områder eller Mine områdeteam. Mine områder betyr poster tilknyttet områder du hører til. Mine områdeteam betyr poster tilknyttet enten områder du hører til eller områder under deg i områdehierarkiet. Hvis organisasjonen har saksteam, kan sakslistevisninger begrenses etter Mine saksteam. Hvis organisasjonen har kontoteam, kan kontolistevisninger begrenses etter Mine kontoteam. Hvis organisasjonen har salgsmulighetsteam, kan listevisninger for salgsmuligheter begrenses etter Mine salgsmulighetsteam. Filtrer etter kampanje Dette alternativet er tilgjengelig i disse listevisningene: hjemmesiden for kontakter hjemmesiden for salgsemner kontakter for masseutsending av e-post salgsemner for masseutsending av e-post veiviseren for å legge til flere kampanjemedlemmer samtidig veiviseren for masseoppdatering av kampanjemedlemmer Hvis du redigerer en listevisning som er filtrert etter kampanje og du ikke har minst lesetilgang til kampanjen, mottar du en feilmelding når du prøver å lagre listevisningen. 69

74 Vise og dele poster Filtrer etter divisjon Hvis organisasjonen bruker divisjoner til å segmentere data og du har tillatelsen Påvirkes av divisjoner, velger du divisjonen som poster i listevisningen må samsvare med. Dette alternativet er deaktivert hvis du ikke søker i alle poster. Velg --Gjeldende-- for å vise poster i din gjeldende arbeidsdivisjon. Filtrer etter flere felt Skriv alternativt inn filterkriterier for å angi vilkår som de valgte elementene må samsvare med, for eksempel Salgsemnekilde er lik Nett. Du kan også bruke spesielle datoverdier i filterkriteriene. Merk: Når du velger feltet Opprettelsesdato i et listevisningsfilter, kan verdien du angir bare være en dato, ikke et klokkeslett. Denne begrensningen gjelder ikke for andre filtre. 4. Velg hvilke felt som skal vises Standardfeltene velges automatisk. Du kan velge opptil 15 forskjellige felt som skal vises i visningen. Du kan bare vise feltene som er tilgjengelig i sideoppsettet. Når du velger et felt for område med lang tekst, vises opptil 255 tegn i listevisningen. a. Velg et feltnavn, og klikk på Legg til- eller Fjern-pilene for å legge til eller fjerne felt. b. Bruk pilene til å ordne feltene i riktig rekkefølge. 5. Begrens synlighet Hvis du er administrator eller en bruker med tillatelsen Behandle felles listevisninger, angir du om alle eller bare du skal kunne se den tilpassede visningen. Dette alternativet er ikke tilgjengelig i Personal Edition. Brukere må også ha den riktige Lese-tillatelsen på posttypene i listevisningen for å se listevisningen. Brukere av Enterprise, Unlimited, Performance og Developer Edition kan alternativt angi en felles gruppe, rolle eller rolle inkludert alle brukere under den rollen for å se den tilpassede listevisningen. Hvis du vil dele listevisningen, merker du av for Synlig for enkelte grupper av brukere, velger typen gruppe eller rolle fra rullegardinlisten, velger gruppen eller rollen fra listen nedenfor den og klikker på Legg til. Merk: Listevisninger er synlige for kundene i Salesforce-kundeportalen hvis valgknappen Synlig for alle brukere er valgt for visninger på objekter tildelt til kundeportalbrukeres profiler. Hvis du vil opprette listevisninger som bare Salesforce-brukerne kan se, merker du av for Synlig for enkelte grupper av brukere og deler den deretter med gruppen Alle interne brukere eller et valgt sett med interne grupper og roller. Når du implementerer en kundeportal, oppretter du tilpassede visninger som bare inneholder relevant informasjon for kundeportalbrukere og gjør deretter disse visningene synlig for kundeportalbrukere ved å dele dem med gruppen Alle kundeportalbrukere eller et valgt sett med portalgrupper og -roller. 6. Klikk på Lagre. Visningen vises i rullegardinlisten Vis slik at du senere kan få tilgang til den. Du kan gi nytt navn til en eksisterende listevisning og klikke på Lagre som for å lagre kriteriene for listevisningen uten å forandre den opprinnelige visningen. Klikk på Tilbake til liste øverst på hvilken som helst detaljside for å gå tilbake til den siste listesiden du viste. Merk: Informasjonen du ser i listevisninger, er bare de dataene du har tilgang til, og er enten poster du eier eller har lese- eller lese/skrive-tilgang til, poster som har blitt delt med deg, eller poster som eies av eller deles med brukere i roller nedenfor deg i rollehierarkiet. Du kan bare vise de feltene som er synlige i sideoppsettet og innstillingene for feltnivåsikkerhet. I tillegg inkluderes ikke arkiverte aktiviteter i aktivitetslistevisninger. Du kan bruke den relaterte listen Aktivitetshistorikk for å vise disse aktivitetene. 70

75 Vise og dele poster Redigere listevisningsfiltre Begrens og oppdater listevisningene dine for å forsikre deg om at du ser de mest relevante postene. Rediger listevisningsfiltrene for å endre hvilke poster som skal vises i en listevisning. I DENNE DELEN: Redigere listevisningsfiltre i Lightning Experience Rediger filtre i en listevisning fra Listevisningskontroller, eller klikk på Redigere listevisningsfiltre i Salesforce Rediger en listevisning for å endre filtrene i den. for å åpne Filtre-panelet. Filteroperatorer Opprette en listevisning i Lightning Experience Redigere listevisningsfiltre i Lightning Experience Rediger filtre i en listevisning fra Listevisningskontroller, eller klikk på for å åpne Filtre-panelet. Merk: Disse trinnene fungerer i Lightning Experience. Hvis du ser en navigasjonslinje på venstre side av skjermbildet, er du i Lightning Experience. Hvis du ser en rad faner på tvers av øvre del av skjermbildet, er du i Salesforce. Handlinger som du kan utføre for listevisninger, er tilgjengelige på menyen Listevisningskontroller, som du får tilgang til ved å klikke på Du kan også åpne Filtre-panelet ved å klikke på. 1. ved siden av listevisningsnavnet. Velg Rediger listefiltre i Listevisningskontroller. Du kan også klikke på åpnes.. Filtre-panelet 2. Legg til, fjern eller rediger filtre for å vise bare de postene som oppfyller vilkårene. Du har forskjellige alternativer avhengig av feltet du vil filtrere etter og operatoren du velger. a. Velg feltet det skal filtreres etter, fra rullegardinlisten Nytt filter. b. Klikk på Utført. c. Velg en operator fra rullegardinmenyen Filtrer etter. Velg for eksempel er lik, starter med eller inkluderer ikke. d. Gjør et valg eller skriv inn en verdi i Verdi. e. Klikk på Utført. f. Klikk på Legg til filter for å legge til et annet filter. g. Klikk på ved siden av et filternavn for å fjerne et filter. Tilgjengelig i Lightning Experience Tilgjengelig i Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition BRUKERTILLATELSER For å redigere listevisninger: Lese-tillatelse for posttypen inkludert i listen OG Opprette og tilpasse listevisninger For å redigere, opprette eller slette felles listevisninger: Lese-tillatelse for posttypen inkludert i listen OG Opprette og tilpasse listevisninger 3. Klikk på Lagre for å bruke de redigerte filtrene og oppdatere listen. Alle som har tilgang til listen, ser resultatet av endringene du lagret. 71

76 Vise og dele poster Eksempel: Du vil vise et sett salgsmuligheter på en tavle i stedet for i et rutenett, men listevisningen inneholder poster med forskjellige posttyper. Salgsmuligheter-tavlen kan vise bare listevisninger med poster av en enkelt posttype. For å kunne vise visningen på en tavle redigerer du filtrene i listevisningen. Velg Legg til filter i Filtre-panelet. Velg Salgsmulighetsposttype og operatoren er lik, og skriv deretter inn verdien til posttypen du ønsker. Den redigerte listevisningen kan nå vises på tavlen. Merk: Informasjonen du ser i listevisninger, er bare de dataene du har tilgang til, og er enten poster du eier eller har lese- eller lese/skrive-tilgang til, poster som har blitt delt med deg, eller poster som eies av eller deles med brukere i roller nedenfor deg i rollehierarkiet. Du kan bare vise de feltene som er synlige i sideoppsettet og innstillingene for feltnivåsikkerhet. Redigere listevisningsfiltre i Salesforce Rediger en listevisning for å endre filtrene i den. Merk: Disse trinnene fungerer i Salesforce. Hvis du ser en rad faner på tvers av øvre del av skjermbildet, er du i Salesforce. Hvis du ser en navigasjonslinje på venstre side, er du i Lightning Experience. 1. Klikk på Rediger ved siden av listevisningsnavnet. Brukere uten tillatelsen Behandle felles listevisninger ser Klone i stedet for Rediger slik at de kan klone en felles eller standard visning. 2. Endre eventuelt valget i Filtrer etter eier i Angi filterkriteriene. Legg eventuelt til eller endre Felt-, Operator- eller Verdi-valgene i Filtrer etter flere felt. 3. Klikk på Lagre for å bruke de redigerte filtrene på listevisningen. Alle brukere som har tilgang til listevisningen, ser resultatet av endringene du lagret. Merk: Informasjonen du ser i listevisninger, er bare de dataene du har tilgang til, og er enten poster du eier eller har lese- eller lese/skrive-tilgang til, poster som har blitt delt med deg, eller poster som eies av eller deles med brukere i roller nedenfor deg i rollehierarkiet. Du kan bare vise de feltene som er synlige i sideoppsettet og innstillingene for feltnivåsikkerhet. Tilgjengelig i alle versjoner BRUKERTILLATELSER For å redigere listevisninger: Lese-tillatelse for posttypen inkludert i listen OG Opprette og tilpasse listevisninger For å redigere, opprette eller slette felles listevisninger: Lese-tillatelse for posttypen inkludert i listen OG Opprette og tilpasse listevisninger Sortere listevisninger I mange objekter kan du vise poster i lister kalt "listevisninger". Hvis listen er for lang, kan du sortere postene etter én av feltkolonnene. Du kan for eksempel sortere listevisningen Alle kontoer etter feltkolonnen Kontonavn, feltkolonnen Fakturer til, stat/provins og andre. Du kan også sortere tilpassede listevisninger. Sorteringen er alfanumerisk. 1. Åpne listevisningen. 2. Klikk på overskriften til kolonnen du vil sortere etter. Det vises en pil for å angi hvordan listen er sortert: fra første post i kolonnen ( eller siste ( ). Merk: Fra våren 2013 kan du ikke sortere listevisninger for Brukere-objektet i Salesforce-organisasjoner med mer enn to millioner brukere. Opprette tilpassede listevisninger i Salesforce ) (alfanumerisk) Tilgjengelig i både Salesforce og Lightning Experience Tilgjengelig i alle versjoner BRUKERTILLATELSER For å sortere en listevisning: Lese-tillatelse for postene i listen 72

77 Vise og dele poster Skrive ut en listevisning Merk: Disse trinnene fungerer i Salesforce. Hvis du ser en rad faner på tvers av øvre del av skjermbildet, er du i Salesforce. Hvis du ser en navigasjonslinje på venstre side, er du i Lightning Experience. Hvis utskrivbare listevisninger er aktivert for organisasjonen, kan du skrive ut standardlistevisninger og tilpassede listevisninger. 1. Gå til listevisningen du vil skrive ut. Eksempel: Alle kontoer på Kontoer-fanen. 2. Sorter innholdet i listevisningen hvis du ønsker. 3. Klikk på. 4. I det nye vinduet velger du antall poster du ønsker å skrive ut opptil (Kjør en rapport, og klikk deretter på Utskrivbar visning i rapporten for å skrive ut flere enn 1000 poster.) 5. Klikk på Skriv ut denne siden. Tilgjengelig i alle versjoner unntatt Database.com BRUKERTILLATELSER For å skrive ut listevisninger: Lese-tillatelse for postene inkludert i listen Slette en listevisning Slett en listevisning når du ikke lenger trenger å holde arbeidsområdet oppdatert. I DENNE DELEN: Slette en listevisning i Lightning Experience Du kan slette en listevisning når du ikke trenger den lenger. Slette en listevisning i Salesforce Du kan slette en tilpasset visning når du ikke trenger den lenger. Tilgjengelig i alle versjoner BRUKERTILLATELSER For å slette felles listevisninger Behandle felles listevisninger Slette en listevisning i Lightning Experience Du kan slette en listevisning når du ikke trenger den lenger. Merk: Disse trinnene fungerer i Lightning Experience. Hvis du ser en navigasjonslinje på venstre side av skjermbildet, er du i Lightning Experience. Hvis du ser en rad faner på tvers av øvre del av skjermbildet, er du i Salesforce. 1. Velg en listevisning. 2. Klikk på 3. Velg Slett. for å få tilgang til Listevisningskontroller. Tilgjengelig i Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition BRUKERTILLATELSER For å slette felles listevisninger Behandle felles listevisninger 73

78 Vise og dele poster Slette en listevisning i Salesforce Du kan slette en tilpasset visning når du ikke trenger den lenger. Merk: Disse trinnene fungerer i Salesforce. Hvis du ser en rad faner på tvers av øvre del av skjermbildet, er du i Salesforce. Hvis du ser en navigasjonslinje på venstre side, er du i Lightning Experience. 1. Velg en tilpasset listevisning. 2. Klikk på Rediger. 3. Klikk på Slett. Opprette tilpassede listevisninger i Salesforce Tilgjengelig i alle versjoner BRUKERTILLATELSER For å slette felles listevisninger Behandle felles listevisninger Relative datoverdier for filterkriterier Når du lager en listevisning som inneholder et filter for et datoområde, som Opprettelsesdato eller Dato for siste oppdatering, bruker du en eller flere av de relative datoverdiene som er oppgitt, til å angi området. Enkelte relative datoverdier er ikke tilgjengelige i Lightning Experience. Hvis du for eksempel vil opprette en tilpasset visning eller rapport for kontoer opprettet den forrige uken, angir du Opprettelsesdato er lik FORRIGE UKE. For relative datoverdier med variabler, som NESTE N DAGER, bytter du ut N med et tall større enn null. Relative datoverdier skiller ikke mellom store og små bokstaver. Du kan bruke "FORRIGE UKE" eller "forrige uke". Du kan bruke flere områdeverdier i samme felt, adskilt med kommaer. Tilgjengelig i både Salesforce og Lightning Experience Tilgjengelig i alle versjoner Merk: I Enterprise, Unlimited, Performance, Professional og Developer Edition defineres uken av rullegardinlisten Nasjonal innstilling på siden for personlig informasjon. I Contact Manager, Group og Personal Edition defineres uken av innstillingen Nasjonal innstilling i firmaprofilen. Hvis den nasjonale innstillingen for eksempel er satt til Engelsk (USA), løper uken fra søndag til lørdag, mens i Engelsk (Storbritannia) strekker uken seg fra mandag til søndag. Merk: I tabellen er de relative datoverdiene som er merket med et stjernetegn (*), ikke tilgjengelige i Lightning Experience. Relativ datoverdi I GÅR I DAG I MORGEN FORRIGE UKE DENNE UKEN NESTE UKE* Område Starter kl. 00:00:00 dagen før gjeldene dato og fortsetter i 24 timer. Starter kl. 00:00:00 på gjeldene dato og fortsetter i 24 timer. Starter kl. 00:00:00 dagen etter gjeldene dato og fortsetter i 24 timer. Starter kl. 00:00:00 den første dagen i uken før gjeldende uke og fortsetter i sju dager. Starter kl. 00:00:00 den første dagen i gjeldende uke og fortsetter i sju dager. Starter kl. 00:00:00 den første dagen i uken etter gjeldende uke og fortsetter i sju dager. 74

79 Vise og dele poster Relativ datoverdi FORRIGE n UKER* NESTE n UKER* n UKER SIDEN* FORRIGE MÅNED DENNE MÅNEDEN NESTE n MÅNEDER* FORRIGE n MÅNEDER* n MÅNEDER SIDEN* NESTE MÅNED* SISTE 90 DAGER* NESTE 90 DAGER* FORRIGE n DAGER* NESTE n DAGER* n DAGER SIDEN* FORRIGE KVARTAL DETTE KVARTALET NESTE KVARTAL* FORRIGE n KVARTALER* Område Starter kl. 00:00:00 den første dagen i uken som startet n uker før gjeldene uke, og fortsetter til kl. 23:59 på den siste dagen i uken før gjeldende uke. Starter kl. 00:00:00 den første dagen i uken etter gjeldende uke og fortsetter i n ganger sju dager. Starter kl. 00:00:00 den første dagen i uken som startet n uker før starten av gjeldende uke, og fortsetter i sju dager. Starter kl. 00:00:00 den første dagen i måneden før gjeldende måned og fortsetter for alle dagene i den måneden. Starter kl. 00:00:00 den første dagen av gjeldende måned og fortsetter for alle dagene i denne måneden. Starter kl. 00:00:00 den første dagen i måneden etter gjeldende måned og fortsetter til slutten av den siste av de n månedene. Starter kl. 00:00:00 den første dagen i måneden som startet n måneder før gjeldene måned, og fortsetter til kl. 23:59 på den siste dagen i måneden før gjeldene måned. Starter kl. 00:00:00 den første dagen i måneden som startet n måneder før starten av gjeldende måned, og fortsetter for alle dager i den måneden. Starter kl. 00:00:00 den første dagen i måneden etter gjeldende måned og fortsetter for alle dagene i den måneden. Starter kl. 00:00:00 90 dager før gjeldene dato og fortsetter til gjeldende sekund. (Området inneholder i dag.) Starter kl. 00:00:00 dagen etter gjeldene dato og fortsetter i 90 dager. (Området inneholder ikke i dag.) Starter kl. 00:00:00 n dager før den gjeldende dagen og fortsetter frem til det gjeldende sekundet. (Området inneholder i dag. Bruk av denne datoverdien inkluderer poster fra n + 1 dager siden og frem til gjeldende dag.) Starter kl. 00:00:00 den neste dagen og fortsetter for de neste n dagene. (Området inneholder ikke i dag.) Starter kl. 00:00:00 på dagen n dager før den gjeldende dagen og fortsetter i 24 timer. (Området inneholder ikke i dag.) Starter kl. 00:00:00 den første dagen i kalenderkvartalet før gjeldende kalenderkvartal og fortsetter til slutten av det kvartalet. Starter kl. 00:00:00 den første dagen av gjeldende kalenderkvartal og fortsetter til slutten av kvartalet. Starter kl. 00:00:00 den første dagen i kalenderkvartalet etter gjeldende kalenderkvartal og fortsetter til slutten av det kvartalet. Starter kl. 00:00:00 den første dagen i kalenderkvartalet for n kvartaler siden og fortsetter til slutten av kalenderkvartalet før gjeldende kvartal. (Området inneholder ikke gjeldende kvartal.) 75

80 Vise og dele poster Relativ datoverdi NESTE n KVARTALER* n KVARTALER SIDEN* FORRIGE ÅR DETTE ÅRET NESTE ÅR* n ÅR SIDEN* FORRIGE n ÅR* NESTE n ÅR* FORRIGE REGNSKAPSKVARTAL* Område Starter kl. 00:00:00 den første dagen i kalenderkvartalet etter gjeldende kvartal og fortsetter til slutten av kalenderkvartalet n kvartaler frem i tid. (Området inneholder ikke gjeldende kvartal.) Starter kl. 00:00:00 den første dagen i kalenderkvartalet n kvartaler før gjeldende kalenderkvartal og fortsetter til slutten av det kvartalet. Starter kl. 00:00:00 den 1. januar i året før gjeldende år og fortsetter til slutten av den 31. desember det året. Starter kl. 00:00:00 den 1. januar gjeldende år og fortsetter til slutten av den 31. desember det gjeldende året. Starter kl. 00:00:00 den 1. januar i året etter gjeldende år og fortsetter til slutten av den 31. desember det året. Starter kl. 00:00:00 den 1. januar i kalenderåret n år før gjeldende kalenderår og fortsetter til slutten av den 31. desember det året. Starter kl. 00:00:00 den 1. januar for n+1 år siden. Området ender den 31. desember i året før gjeldende år. Starter kl. 00:00:00 den 1. januar i året etter gjeldende år og fortsetter til slutten av den 31. desember i det nte år. Starter kl. 00:00:00 den første dagen i regnskapskvartalet før gjeldende regnskapskvartal og fortsetter til slutten av det regnskapskvartalet. Regnskapskvartalet defineres på Regnskapsår-siden i Oppsett. Merk: Ingen av de litterale datoverdiene for REGNSKAP støttes når det opprettes mobile tilpassede visninger. DETTE REGNSKAPSKVARTALET* NESTE REGNSKAPSKVARTAL* FORRIGE n REGNSKAPSKVARTALER* NESTE n REGNSKAPSKVARTALER* Starter kl. 00:00:00 den første dagen i gjeldende regnskapskvartal og fortsetter til slutten av den siste dagen i gjeldende regnskapskvartal. Regnskapskvartalet defineres på Regnskapsår-siden i Oppsett. Starter kl. 00:00:00 den første dagen i regnskapskvartalet etter gjeldende regnskapskvartal og fortsetter til slutten av det regnskapskvartalet. (Området inneholder ikke gjeldende kvartal.) Regnskapskvartalet defineres på Regnskapsår-siden i Oppsett. Starter kl. 00:00:00 den første dagen i regnskapskvartalet for n regnskapskvartaler siden og fortsetter til slutten av den siste dagen i forrige regnskapskvartal. (Området inneholder ikke gjeldende regnskapskvartal.) Regnskapskvartalet defineres på Regnskapsår-siden i Oppsett. Starter kl. 00:00:00 den første dagen i regnskapskvartalet etter gjeldende regnskapskvartal og fortsetter til slutten av den siste dagen i det nte regnskapskvartalet. (Området inneholder ikke gjeldende regnskapskvartal.) Regnskapskvartalet defineres på Regnskapsår-siden i Oppsett. 76

81 Vise og dele poster Relativ datoverdi n REGNSKAPSKVARTALER SIDEN* FORRIGE REGNSKAPSÅR* DETTE REGNSKAPSÅRET NESTE REGNSKAPSÅR* FORRIGE n REGNSKAPSÅR* NESTE n REGNSKAPSÅR* n REGNSKAPSÅR SIDEN* Område Starter kl. 00:00:00 den første dagen i regnskapskvartalet n regnskapskvartaler før gjeldende regnskapskvartal og fortsetter til slutten av den siste dagen i dette regnskapskvartalet. Starter kl. 00:00:00 den første dagen i regnskapsåret før gjeldende regnskapsår og fortsetter til slutten av den siste dagen i det regnskapsåret. Regnskapskvartalet defineres på Regnskapsår-siden i Oppsett. Starter kl. 00:00:00 den første dagen i gjeldende regnskapsår og fortsetter til slutten av den siste dagen i regnskapsåret. Regnskapskvartalet defineres på Regnskapsår-siden i Oppsett. Starter kl. 00:00:00 den første dagen i regnskapsåret etter gjeldende regnskapsår og fortsetter til slutten av den siste dagen i det regnskapsåret. Regnskapskvartalet defineres på Regnskapsår-siden i Oppsett. Starter kl. 00:00:00 den første dagen i regnskapsåret for n regnskapsår siden og fortsetter til slutten av den siste dagen i regnskapsåret før gjeldende regnskapsår. (Området inneholder ikke gjeldende regnskapsår.) Regnskapskvartalet defineres på Regnskapsår-siden i Oppsett. Starter kl. 00:00:00 den første dagen i regnskapsåret etter gjeldende regnskapsår og fortsetter til slutten av den siste dagen av det nte regnskapsår. (Området inneholder ikke gjeldende regnskapsår.) Regnskapskvartalet defineres på Regnskapsår-siden i Oppsett. Starter kl. 00:00:00 den første dagen i regnskapsåret for n regnskapsår siden og fortsetter til slutten av den siste dagen av det regnskapsåret. Visualisere listevisningsdata med diagrammer i Lightning Experience Vis en grafisk visning av listevisningsdata med listevisningsdiagrammer. Det finnes tre typer diagrammer: vertikal stolpe, horisontal stolpe og hjul. For alle listevisninger kan du velge fra tilgjengelige standard og tilpassede listevisningsdiagrammer. Du kan endre datavisningen til en annen type hvis du vil. Merk: Disse trinnene fungerer i Lightning Experience. Hvis du ser en navigasjonslinje på venstre side av skjermbildet, er du i Lightning Experience. Hvis du ser en rad faner på tvers av øvre del av skjermbildet, er du i Salesforce. 1. Velg en listevisning med dataene du vil visualisere, på en objekthjemmeside. Tilgjengelig i Lightning Experience Tilgjengelig i Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition 2. Klikk på. Diagrammer-panelet åpnes. 3. Hvis du vil velge et annet diagram, klikker du på ved siden av navnet på diagrammet. 4. Hvis du vil endre den grafiske visningen av data, klikker du på i Diagrammer-panelet og velger en ny type. BRUKERTILLATELSER For å vise listevisningsdiagrammer: Lese-tillatelse til typen post som er i listen 77

82 Vise og dele poster Dataene endres til den nye visningen. Opprette et listevisningsdiagram i Lightning Experience Redigere et listevisningsdiagram i Lightning Experience Opprette et listevisningsdiagram i Lightning Experience Opprett et diagram for å visualisere listevisningsdata. Det finnes tre typer diagrammer: vertikal stolpe, horisontal stolpe og hjul. For hvilket som helst listevisningsdiagram kan du endre datavisningen til en annen type hvis du vil. Når du oppretter et listevisningsdiagram for et objekt, som Salgsmuligheter eller Salgsemner, knyttes diagrammet til dette objektet. Diagrammet er tilgjengelig for alle listevisninger som du har tillatelse til å vise for dette objektet, bortsett fra Nylig viste-listen. Merk: Disse trinnene fungerer i Lightning Experience. Hvis du ser en navigasjonslinje på venstre side av skjermbildet, er du i Lightning Experience. Hvis du ser en rad faner på tvers av øvre del av skjermbildet, er du i Salesforce. 1. Velg en listevisning med dataene du vil visualisere, på en objekthjemmeside. 2. Klikk på. 3. Klikk på i Diagrammer-panelet som åpnes. 4. Velg Nytt diagram. En dialogboks åpnes. 5. Skriv inn et navn på diagrammet. 6. Velg en diagramtype: vertikal stolpe, horisontal stolpe eller hjul. 7. Velg sammendragstypen, sammendragsfeltet og grupperingsfeltet. Tilgjengelig i Lightning Experience Tilgjengelig i Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition BRUKERTILLATELSER For å opprette listevisningsdiagrammer: Lese-tillatelse for posttypen inkludert i listen OG Opprette og tilpasse listevisninger Sammendragstypen bestemmer hvordan feltdataene beregnes: etter sum, antall eller gjennomsnitt. Sammendragsfeltet angir hvilken type data som skal beregnes. Grupperingsfeltet angir etiketten for diagramsegmenter. 8. Klikk på Lagre for å vise det diagrammet. Eksempel: Salgsteamet ditt ønsker å sammenligne kontoer etter antall ansatte for å fokusere på prospekteringsarbeidet i større virksomheter. En av selgeren lager et horisontalt stolpediagram ved å velge Sum som sammendragstype, Ansatte som sammendragsfelt og Kontonavn som grupperingsfelt. Diagrammet viser antall ansatte i hver konto etter kontonavn. Visualisere listevisningsdata med diagrammer i Lightning Experience Redigere et listevisningsdiagram i Lightning Experience 78

83 Vise og dele poster Redigere et listevisningsdiagram i Lightning Experience Begrens og oppdater dine tilpassede listevisningsdiagrammer for å forsikre deg om at du ser de viktigste datavisualiseringene. Det finnes tre typer diagrammer: vertikal stolpe, horisontal stolpe og hjul. For hvilket som helst listevisningsdiagram kan du endre datavisningen til en annen type hvis du vil. Merk: Disse trinnene fungerer i Lightning Experience. Hvis du ser en navigasjonslinje på venstre side av skjermbildet, er du i Lightning Experience. Hvis du ser en rad faner på tvers av øvre del av skjermbildet, er du i Salesforce. 1. Klikk på på en objekthjemmeside. 2. Velg navnet på et av de tilpassede diagrammene, i Diagrammer-panelet som åpnes. 3. Klikk på. 4. Velg Rediger diagram. En dialogboks åpnes. 5. Gjør eventuelle endringer i diagramnavnet, diagramtypen, sammendragstypen, sammendragsfeltet eller grupperingsfeltet. Sammendragstypen bestemmer hvordan feltdataene beregnes: etter sum, antall eller gjennomsnitt. Sammendragsfeltet angir hvilken type data som skal beregnes. Grupperingsfeltet angir etiketten for diagramsegmenter. Tilgjengelig i Lightning Experience Tilgjengelig i Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition BRUKERTILLATELSER For å redigere listevisningsdiagrammer: Lese-tillatelse for posttypen inkludert i listen OG Opprette og tilpasse listevisninger 6. Klikk på Lagre for å vise det redigerte diagrammet. Merk: Du kan ikke redigere standarddiagrammer eller forhåndskonfigurerte diagrammer. Du kan bare redigere diagrammer du oppretter. Du kan ikke slette listevisningsdiagrammer. Visualisere listevisningsdata med diagrammer i Lightning Experience Opprette et listevisningsdiagram i Lightning Experience Vanlige spørsmål om visning og deling Hvordan virker delingsmodellen? I organisasjoner som bruker Professional, Enterprise, Unlimited, Performance eller Developer, kan administratoren definere standard delingsmodell for organisasjonen ved å angi organisasjonsomfattende standarder. Organisasjonsomfattende standarder spesifiserer standardnivået for tilgang til poster. For de fleste objekter kan organisasjonsomfattende standarder settes til Privat, Felles skrivebeskyttet eller Felles lese/skrive I miljøer der delingsmodellen for et objekt er satt til Privat eller Felles skrivebeskyttet, kan en administrator gi brukere ekstra tilgang til poster ved å sette opp et rollehierarki og definere delingsregler. Rollehierarkier og delingsregler kan bare brukes til å få ekstra tilgang, de kan ikke brukes til å begrense tilgang til poster ut over det som opprinnelig ble spesifisert med delingsmodellen gjennom organisasjonsomfattende standarder. Etter å ha begrenset tilgang ved bruk av organisasjonsomfattende standarder, får brukere vanligvis tilgang gjennom en eller flere av disse metodene: Rollehierarki Delingsregler 79

84 Opprette poster Manuell deling Implisitt tilgang (kontoer og tilknyttede underordnede poster) Team (konto, sak og salgsmulighet) Hvilke typer poster kan jeg skrive ut listevisninger for? Hvis utskrivbare listevisninger er aktivert for organisasjonen, kan du skrive ut standard eller tilpassede listevisninger for posttypene nedenfor. Kontoer Aktiviteter Kampanjer Saker Kontakter Kontrakter Tilpassede objekter Dokumenter Salgsemner Salgsmuligheter Tillatelsessett Prislister Profiler Produkter Rapporter Løsninger Opprette poster Oppretting av poster er standardprosedyre for de fleste Salesforce-brukere. Enkelte objekter (som Konto) har spesielle retningslinjer og vurderinger du må være oppmerksom på, men prosessen for opprettelse av en post er den samme for alle. I DENNE DELEN: Opprette en post i SalesforceLightning Experience Opprett nye Salesforce-poster for salgsmuligheter, salgsemner, oppgaver, notater, kontoer og kontakter. Enkelte objekter (som Konto) har spesielle retningslinjer og vurderinger du bør være oppmerksom på, men prosessen for opprettelse av en post er den samme for alle. Tilgjengelig i Lightning Experience Tilgjengelig i alle versjoner 80

85 Opprette poster Opprette en post i Salesforce Opprett nye Salesforce-poster for salgsmuligheter, salgsemner, oppgaver, notater, kontoer og kontakter. Enkelte objekter (som Konto) har spesielle retningslinjer og vurderinger du bør være oppmerksom på, men prosessen for opprettelse av en post er den samme for alle. Redigere poster Slette poster Retningslinjer for innlegging av valuta, datoer, klokkeslett og telefonnumre Opprette notater og legge dem til i poster Legge ved filer i poster Opprette en post i SalesforceLightning Experience Opprett nye Salesforce-poster for salgsmuligheter, salgsemner, oppgaver, notater, kontoer og kontakter. Enkelte objekter (som Konto) har spesielle retningslinjer og vurderinger du bør være oppmerksom på, men prosessen for opprettelse av en post er den samme for alle. Merk: Denne informasjonen er for Lightning Experience. Hvis du ser en navigasjonslinje på venstre side av skjermbildet, er du i Lightning Experience. Hvis du ser en rad faner på tvers av øvre del av skjermbildet, er du i Salesforce. Du kan opprette poster på forskjellige måter i Lightning Experience. Tilgjengelig i Lightning Experience Tilgjengelig i alle versjoner For å opprette poster fra en Salesforce-side, velger du elementet du ønsker, i navigasjonsmenyen, og deretter klikker du på Ny i listevisningen. For å opprette poster fra en eksisterende post, klikker du på Ny for elementet du ønsker. La oss for eksempel anta at du viser en kontaktpost og vil opprette et notat om kontakten. Klikk på Ny i Notater-delen på kontaktsiden. Opprette en post i Salesforce Opprett nye Salesforce-poster for salgsmuligheter, salgsemner, oppgaver, notater, kontoer og kontakter. Enkelte objekter (som Konto) har spesielle retningslinjer og vurderinger du bør være oppmerksom på, men prosessen for opprettelse av en post er den samme for alle. Merk: Denne informasjonen er for Salesforce. Hvis du ser en rad faner på tvers av øvre del av skjermbildet, er du i Salesforce. Hvis du ser en navigasjonslinje på venstre side, er du i Lightning Experience. Avhengig av hvordan administrator har konfigurert Salesforce-organisasjonen kan du opprette poster på noen få forskjellige måter. Tilgjengelig i alle versjoner I DENNE DELEN: Opprette poster fra objektfaner Opprette poster i feeder Opprette poster ved bruk av rullegardinlisten Opprett ny Opprette poster med Hurtigopprettelse 81

86 Opprette poster Opprette poster fra objektfaner Før du oppretter en post må du ta hensyn til eventuelle retningslinjer for posttypen du vil opprette. 1. Klikk på fanen for posttypen du vil opprette. Du starter fra hjemmesiden for dette objektet. Klikk for eksempel på Kontoer-fanen hvis du vil opprette en kontopost. 2. Klikk på Ny. 3. Velg en posttype hvis du blir bedt om det. 4. Skriv inn verdier i feltene. Nødvendige felt identifiseres med en rød linje ( ). Tips: De fleste objektene har feltdefinisjoner i Salesforce-hjelpen. Søk etter hjelp for objektnavnet + "felt". Hvis du for eksempel skal opprette eller redigere en kontopost og vil vite mer om alternativene som finnes, i rullegardinlisten Bransje søker du etter "konto felt" i hjelpen. 5. Når du er ferdig med å legge inn verdier for denne nye posten, klikker du på Lagre, eller du kan klikke på Lagre og ny for å lagre den gjeldende posten og opprette en ny. Hvis du forlater siden før du klikker på Lagre, mister du endringene. Tilgjengelig i alle versjoner BRUKERTILLATELSER For å opprette poster: Opprette-tillatelse for objektet til den typen post du vil opprette Opprette poster i feeder Opprette poster med Hurtigopprettelse Opprette poster Opprette poster i feeder Avhengig av hvordan administrator har konfigurert Salesforce kan du ha tillatelse til å opprette poster i feeden på hjemmesiden, i Chatter-fanen og på postdetaljsidene. Utgivere av forskjellige feeder kan ha forskjellige handlinger tilgjengelig. Kontakt administrator for å få informasjon om hva du kan gjøre i hver feed. Før du oppretter en post må du ta hensyn til eventuelle retningslinjer for posttypen du vil opprette. 1. I feeden som du vil opprette en post i, klikker du på hurtighandlingen som tilsvarer posttypen du vil opprette. 2. Skriv inn verdier i feltene. Nødvendige felt identifiseres med en rød linje ( ). De fleste objektene har feltdefinisjoner i Salesforce-hjelpen. Søk etter hjelp for objektnavnet + "felt". Hvis du for eksempel skal opprette eller redigere en kontopost og vil vite mer om alternativene som finnes, i rullegardinlisten Bransje søker du etter "konto felt" i hjelpen. 3. Når du er ferdig med å legge inn verdier for den nye posten, klikker du på Opprett. Et feedelement for posten du har opprettet, vises følgende steder: I feeden der du opprettet posten. Som det første elementet i feeden for den nye posten selv. I Chatter-feeden din. Tilgjengelig i alle versjoner BRUKERTILLATELSER For å opprette poster: Opprette-tillatelse for objektet til den typen post du vil opprette 82

87 Opprette poster I Chatter-feeden til alle som følger posten som du opprettet den nye posten fra. Hvis du for eksempel oppretter en kontakt fra postdetaljsiden for kontoen ABC Industrier, vil alle som følger ABC Industrier se et feedelement for kontaktposten du opprettet. Opprette poster fra objektfaner Opprette poster med Hurtigopprettelse Opprette poster Opprette poster ved bruk av rullegardinlisten Opprett ny Rullegardinlisten Opprett ny, i sidefeltet, har alternativer for opprettelse av nye poster. Slik oppretter du nye poster ved bruk av rullegardinlisten: 1. Velg den typen post du vil opprette. Den nye postssiden vises straks på den aktuelle fanen, eller dialogboksen Laste opp en fil vises hvis du valgte Fil. 2. Fyll ut feltene. 3. Klikk på Lagre, eller klikk pålast opp til Mine filer hvis du valgte Fil. Hvilke alternativer som er tilgjengelige i rullegardinlisten Opprett ny, varierer etter hvilke tillatelser du har, hvilken Salesforce-versjon du bruker, og hvilken app du bruker. Opprette poster med Hurtigopprettelse Hvis administrator har aktivert Hurtigopprettelse, kan du opprette poster fra hjemmesiden for salgsemner, kontoer, kontakter og salgsmuligheter. Du kan også opprette kontoer fra resultatlisten for Konto-oppslagsfeltet på Hurtigopprettelse-skjemaet i kontakter, salgsemner og salgsmuligheter. Valideringsregler gjelder ikke når du oppretter poster med Hurtigopprettelse. 1. Klikk på fanen for posttypen du vil opprette. Hvis du vil opprette en konto mens du oppretter en kontakt, et salgsemne eller en salgsmulighet, klikker du på Konto-feltet i Hurtigopprettelse-skjemaet du bruker. -ikonet ved siden av 2. Skriv inn verdier i feltene. Nødvendige felt identifiseres med en rød linje ( ). De fleste objektene har feltdefinisjoner i Salesforce-hjelpen. Søk etter hjelp for objektnavnet + "felt". Hvis du for eksempel skal opprette eller redigere en kontopost og vil vite mer om alternativene som finnes, i rullegardinlisten Bransje søker du etter "konto felt" i hjelpen. 3. Klikk på Lagre. Tilgjengelig i alle versjoner BRUKERTILLATELSER For å opprette poster: Opprette-tillatelse for objektet til den typen post du vil opprette Opprette poster fra objektfaner Opprette poster i feeder Opprette poster 83

88 Kontrollere stavemåten Kontrollere stavemåten Hvis Stavekontroll er aktivert for organisasjonen, kan du kontrollere stavemåten i enkelte funksjoner der du skriver inn tekst, som i e-postmeldinger, hendelser, oppgaver, saker, notater og løsninger. Stavekontrollen støtter ikke alle språkene som Salesforce støtter. Stavekontrollen støtter for eksempel ikke thailandsk, russisk og dobbeltbyte-språk som japansk, koreansk og kinesisk. Hvis du vil kontrollere stavemåten, ser du etter Stavekontroll-knappen der du skriver inn tekst. Tilgjengelig i alle versjoner Retningslinjer for innlegging av valuta, datoer, klokkeslett og telefonnumre Å opprette og redigere poster er enklere hvis du forstår noen retningslinjer og tips for valuta-, dato-, klokkeslett- og telefonnummerfeltene du finner i ulike poster. Valuta I de fleste Salesforce-versjoner er formatet og valutatypen du kan bruke i valutafelt, som Kvote eller Årlig omsetning, bestemmes av innstillingen Nasjonal innstilling for valuta for firmaet. I organisasjoner som bruker flere valutaer i Group, Professional, Enterprise, Unlimited og Performance Edition, bestemmes formatet og valutatypen av Valuta-feltet i posten du oppretter eller redigerer. Tilgjengelig i Alle versjoner unntatt Database.com Tips: Når du oppgir et pengebeløp (eller andre typer tall), kan du bruke snarveiene k, m eller b til å angi tusener, millioner eller milliarder. Hvis du for eksempel skriver inn 50k, vises det som Disse snarveiene fungerer imidlertid ikke for filterkriterier. Datoer og klokkeslett I mange felt kan du oppgi en dato eller et klokkeslett i formatet som er angitt i din personlige innstilling for Nasjonal innstilling. Når du skriver inn datoer, kan du velge en dato fra kalenderen eller angi den manuelt. Bare datoer innen et bestemt datoområde er gyldig. Den tidligste datoverdien er T00:00:00Z GMT, eller like etter midnatt 1. januar Den siste gyldige datoen er T00:00:00Z GMT, eller like etter midnatt 31. desember Disse verdiene tidsforskyves av tidssonen du bruker. I tidssonen Stillehavskysten er for eksempel tidligste gyldige dato T16:00:00, eller 16:00 den 31.desember Tips: År vises og lagres med fire sifre, men du kan oppgi de to siste sifrene, og Salesforce bestemmer de to første. Oppføringer fra 60 til 99 forutsettes å være i det 20. århundre (for eksempel 1964), og oppføringer fra 00 til 59 forutsettes å være i det 21- århundre (for eksempel 2012). Hvis du oppgir tallene bare for måned og dag (for eksempel 15.01), tilføyer Salesforce det gjeldende året. Hvis den nasjonale innstillingen og språket er engelsk, kan du skrive inn ord som Yesterday, Today og Tomorrow eller en annen dag i uken, og Salesforce fyller ut riktig dato. Navn på ukedager (som Monday) vurderes alltid å være i den kommende uken. Telefonnumre Når du skriver inn telefonnumre i ulike telefonnummerfelt, beholder Salesforce det telefonformatet du oppgir. Hvis innstillingen for Nasjonal innstilling er satt til Engelsk (USA) eller Engelsk (Canada), formateres imidlertid tisifrede telefonnumre og ellevesifrede telefonnumre som starter med "1", automatisk med formatet (800) når du lagrer posten. 84

89 Velge valglisteverdier Tips: Hvis du ikke vil bruke parentes-mellomrom-bindestrek-formateringen ((800) ) for et ti- eller ellevesifret nummer, skriver du et plusstegn (+) foran telefonnummeret. Eksempel: Hvis dine ti- og ellevesifrede telefonnumre har Salesforces automatiske format, kan det hende du må oppgi parentesene når du angir filterkriterier. Eksempel: Telefon starter med (415). Velge valglisteverdier Du kan støte på forskjellige typer valglistefelt i Salesforce. Standardvalglister: Klikk på nedpilen for å velge én verdi. Flervalgslister: Dobbeltklikk på en tilgjengelig verdi i én rulleboks for å legge til den verdien i den valgte rulleboksen til høyre. Du kan velge én verdi eller flere verdier. Hvis du vil velge verdier i et område, velger du den første verdien og klikker på den siste verdien i området mens du holder ned SKIFT-tasten, og deretter klikker du på pilen for å legge til valgene i den valgte boksen. Avhengige og kontrollerende valglister arbeider sammen med hverandre. Verdien som velges i den kontrollerende valglisten, påvirker verdiene som er tilgjengelig i dens avhengige valgliste. Både kontrollerende og avhengige valglister angis av et -ikon på redigeringssider. Før musepekeren over ikonet for å vise navnet på den kontrollerende eller avhengige valglisten. Redigere poster Redigere poster 1. Ta hensyn til eventuelle retningslinjer for posttypen du vil redigere. Bruk Salesforce-hjelpen til å finne ut dette. 2. Finn og åpne posten du vil redigere. 3. Klikk på Rediger. 4. Skriv inn eller rediger verdier i feltene. Tips: De fleste objektene har feltdefinisjoner i Salesforce-hjelpen. Søk etter hjelp for objektnavnet + "felt". Hvis du for eksempel skal opprette eller redigere en kontopost og vil vite mer om alternativene som finnes, i rullegardinlisten Bransje søker du etter "konto felt" i hjelpen. 5. Når du er ferdig med å legge inn eller redigere verdier, klikker du på Lagre. Tilgjengelig i alle versjoner BRUKERTILLATELSER For å redigere poster: Redigere-tillatelse for objektet til den typen post du vil redigere Opprette poster Retningslinjer for innlegging av valuta, datoer, klokkeslett og telefonnumre Retningslinjer for redigering av poster med den innebygde redigeringen Redigere poster direkte i utvidede lister Opprette notater og legge dem til i poster Legge ved filer i poster Kontrollere stavemåten 85

90 Redigere poster Endre posttypen for en post Posttyper bestemmer hvilke valglisteverdier som er tilgjengelig når du oppretter eller redigerer en post. Når du oppretter en post, kan du velge posttypen hvis du har forskjellige posttyper tilgjengelig, og hvis du ikke har angitt posttypeegenskapene til å forbigå siden for valg av posttype. Redigere postfelt med den innebygde redigeringen Mange Salesforce-objekter, inkludert tilpassede objekter, tilbyr praktisk innebygd redigering for poster. Tips: Ikke alle felt i alle objekter kan redigeres med innebygd redigering. Før markøren over et felt og se etter et blyantikon ( ) for å finne ut om feltet støtter innebygd redigering. 1. Dobbeltklikk i feltet du vil definere eller redigere, i en post du oppretter eller redigerer. Hvis feltet tilbyr Oppslag for å hjelpe deg med å finne verdier du ønsker, vil du se et forstørrelsesglassikon ( ). 2. Skriv inn teksten i feltet, eller bruk Oppslag til å finne verdien du ønsker. Klikk på angreikonet ( ) eller slett oppføringen hvis det er nødvendig. 3. Klikk på Lagre. Tilgjengelig i både Salesforce og Lightning Experience Tilgjengelig i alle versjoner BRUKERTILLATELSER For å redigere poster: Redigere-tillatelse for objektet til den typen post du vil redigere Retningslinjer for redigering av poster med den innebygde redigeringen Tips for lagring av innebygde endringer Trykk på Enter mens markøren står i et felts redigeringsboks, for å bekrefte endringen for feltet. Trykk på Enter når ingen felt er i redigeringsmodus, for å lagre all redigering for posten Begrensninger Innebygd redigering er ikke tilgjengelig i: Tilgjengelighetsmodus Oppsettsider Kontrollpaneler Kundeportal Beskrivelser for HTML-løsninger Følgende standard avmerkingsbokser på saks- og salgsemneredigeringssider kan ikke bruke innebygget redigering: Sakstildeling (Tildel ved hjelp av aktive tildelingsregler) E-postvarsel om sak (Send e-postvarsel til kontakt) Salgsemnetildeling (Tildel ved hjelp av aktive tildelingsregler) Innstillinger for innebygd redigering er tilgjengelig i Alle versjoner unntatt Database.com BRUKERTILLATELSER For å bruke innebygd redigering: Redigere-tillatelse for objektet Feltene i følgende standardobjekter kan ikke redigeres med innebygd redigering. 86

91 Redigere poster Alle felt i dokumenter og prislister Alle felt i oppgaver bortsett fra Emne og Kommentar Alle felt i hendelser bortsett fra Emne, Beskrivelse og Sted Felt med fullt navn på personkontoer, kontakter og salgsemner. Men de tilhørende komponentfeltene redigeres, for eksempel Fornavn og Etternavn. Du kan bruke innebygd redigering til å endre verdiene i felt for poster som du bare har lesetilgang til, enten via feltnivåsikkerhet eller organisasjonens delingsmodell. Salesforce tillater ikke at du lagrer endringene, og det vises en melding som sier at du ikke har nødvendige rettigheter, når du forsøker å lagre posten. Spesielle tilfeller Innebygd redigering er tilgjengelig på detaljsider for alle redigerbare felt på redigeringssider, med unntak for visse felt på oppgaver, hendelser, prislister og dokumenter. For å redigere noen av disse skal du gå til en posts redigeringsside, endre verdien i det ønskede feltet, og deretter klikke på Lagre. Følgende tabell viser objektene som har begrensninger for innebygd redigering på noen av sine felt. Du må kanskje ha en spesiell rettighet for å kunne se enkelte av disse feltene: Objekt Alle objekter Salgsmuligheter Salgsemner Saker Kontrakter Hendelser Oppgaver Felt Alle felt kan redigeres, unntatt lange tekstområdefelt. Alle felt kan redigeres, unntatt følgende felt som bare kan redigeres på detaljsider (ikke i listevisninger): Beløp Fase Prognosekategori Mengde Alle felt kan redigeres, unntatt Salgsemnestatus som bare kan redigeres på detaljsider (ikke i listevisninger). Alle felt kan redigeres, unntatt Saksstatus som bare kan redigeres på detaljsider (ikke i listevisninger). Alle felt kan redigeres, unntatt Kontraktstatus som bare kan redigeres på detaljsider (ikke i listevisninger). Bare følgende felt kan redigeres Beskrivelse Sted Emne Type Tilpassede felt Bare følgende felt kan redigeres: Samtaletype Beskrivelse Emne 87

92 Redigere poster Objekt Felt Type Tilpassede felt Dokumenter Prislister Ingen felt kan redigeres. Ingen felt kan redigeres. Redigere poster direkte i utvidede lister Hvis både innebygd redigering og forbedrede lister er aktivert for organisasjonen, kan du redigere poster direkte i en liste. Celler som kan redigeres, viser et blyantikon ( ) når du fører markøren over cellen, mens celler som ikke kan redigeres viser et hengelåsikon ( ). Advarsel: I utvidede listevisninger, når forskjellige brukere foretar samtidige innebygde redigeringer i samme felt, oppdateres poster med den nyeste endringen, men vi identifiserer ikke konflikten med en melding. Hvis du har tillatelsen Masseredigering fra lister, kan du endre verdien i et vanlig felt i opptil 200 poster om gangen for de fleste posttyper. Produkter må redigeres ett om gangen. Slik redigerer du en enkelt post fra en liste: 1. I listen dobbeltklikker du på den redigerbare cellen. 2. Angi ønsket verdi. 3. Klikk på OK. Slik masseredigerer du poster fra en liste: 1. Merk av i avmerkingsboksen ved siden av hver post du vil redigere. Du kan velge poster fra flere sider. 2. Dobbeltklikk på cellen du vil redigere. Bruk redigeringen på bare en post eller på alle postene du har valgt. Tilgjengelig i Alle versjoner unntatt Database.com BRUKERTILLATELSER For å bruke innebygd redigering i en utvidet liste: Masseredigering fra lister Hvis du får en feil når du prøver å oppdatere poster, vises et konsollvindu med navnet på hver post med feil (hvis kjent), samt en forklaring om hvorfor feilen oppstod. Klikk på en post i konsollvinduet for å åpne detaljsiden i et nytt vindu. Merk: Du må ha popup-blokkering deaktivert for Salesforce-domenet for å vise feilkonsollen. Tips for bruk av innebygd redigering med lister Noen standardfelt støtter ikke innebygd redigering. Saksstatus, Salgsmulighetsfase, Salgsmulighetsbeløp, Salgsmulighetsmengde og Salgsemnestatus, og de fleste oppgave- og hendelsesfelt kan for eksempel bare redigeres på en posts redigeringsside. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Retningslinjer for redigering av poster med den innebygde redigeringen på side 86. Hvis organisasjonen bruker posttyper, er innebygd redigering med lister bare tilgjengelig når alle postene på listen er av samme posttype. Derfor må du angi et filter med Posttype er lik X, der X er navnet på en enkelt posttype (eller tomt for overordnet posttype). Du kan ikke bruke innebygd redigering på en utvidet liste hvis filterkriteriet for listevisningen inneholder et OR-uttrykk. For lister med aktiviteter må du angi et tilleggsfilter med enten Oppgave er lik Sann (for oppgaver) eller Oppgave er lik Usann (for hendelser) for at innebygd redigering skal bli tilgjengelig. 88

93 Slette poster Hvis organisasjonen bruker personkontoer: Du kan ikke bruke innebygd redigering for å endre personkontoer fra en kontaktliste. Du kan bare redigere dem med innebygd redigering fra en kontoliste.\ Du kan bare bruke innebygd redigering på kontakter knyttet til firmakontoer, ved å angi et ekstra filter for Er Personkonto LIK Usann i listekriteriene. Slette poster Slette poster Sletting av poster er standardprosedyre for de fleste Salesforce-brukere. For enkelte objekttyper påvirker sletting av én post andre relaterte poster. Hvis du for eksempel sletter en konto eller kontakt, slettes også alle tilknyttede aktiva. 1. Forsikre deg om at du kjenner til virkningene (hvis noen) ved sletting av den typen post du vil slette. Bruk Salesforce-hjelpen til å finne ut dette. 2. Finn og åpne posten du vil slette. 3. Klikk på Slett. Bruke papirkurven Slette notater og vedlegg fra poster Tilgjengelig i alle versjoner BRUKERTILLATELSER For å slette poster: Slette-tillatelse for objektet til den typen post du vil slette Øk produktiviteten med notater og vedlegg i poster Notater Notater er en forbedret versjon av det opprinnelige notatverktøyet i Salesforce, som lar brukerne ta bedre notater raskere. Bruk Notater til å finjustere arbeidsflyten, øke produktiviteten og få mest mulig ut av Salesforce. Notater er bygget over Salesforce Files, så du kan gjøre mye av de samme tingene med notater som du kan gjøre med filer, som å rapportere om notater og bruke Chatter til å dele notater. Hvis du vil ha mer informasjon om hva du kan gjøre med Notater, kan du se følgende video: Slik bruker du Notater (1:34). I DENNE DELEN: Opprette notater og legge dem til i poster Bruk Notater, vårt forbedrede notatverktøy i salesforce, til å legge til viktig informasjon om postene dine. og Lightning Experience Tilgjengelig i Contact Manager, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Opprett en rapport om notatene dine Vis og analyser detaljer om alle notatene ved hjelp av rapporter. Du kan rapportere bare for notater som er laget med Notater, vårt forbedrede notatverktøy. 89

94 Øk produktiviteten med notater og vedlegg i poster Retningslinjer for bruk av Notater i Salesforce1 Få en del tips og gode fremgangsmåter for bruk av Notater i Salesforce1. Hva er forskjellen mellom Notater og det gamle notatverktøyet? Notater er en forbedret versjon av det opprinnelige notatverktøyet i Salesforce. Med Notater kan du få en rekke funksjoner som hjelper deg å ta bedre notater raskere og øke produktiviteten. Opprette notater og legge dem til i poster Bruk Notater, vårt forbedrede notatverktøy i salesforce, til å legge til viktig informasjon om postene dine. Merk: Hvis du fremdeles bruker det gamle notatverktøyet, kan du be administrator om å bytte til den forbedrede versjonen av Notater. I DENNE DELEN: Opprette notater og legge dem til i poster i Salesforce Legg til viktig informasjon om postene dine med Notater, vårt forbedrede notatverktøy i Salesforce, slik at du kan få bedre oversikt og øke produktiviteten. Opprette notater og legge dem til i poster i Salesforce Lightning Experience Notater lar deg legge til viktig informasjon i postene dine slik at du kan holde orden. og Lightning Experience Tilgjengelig i Contact Manager, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Opprette notater og legge dem til i poster i Salesforce Legg til viktig informasjon om postene dine med Notater, vårt forbedrede notatverktøy i Salesforce, slik at du kan få bedre oversikt og øke produktiviteten. Merk: Disse trinnene fungerer i Salesforce. Hvis du ser en rad faner på tvers av øvre del av skjermbildet, er du i Salesforce. Hvis du ser en navigasjonslinje på venstre side, er du i Lightning Experience. 1. Klikk på Nyt notat fra den relaterte listen Notater i en post. Hvis du vil opprette et privat, frittstående notat som ikke er relatert til en post, går du til Filer-fanen og klikker på et av Notater-filtrene for å vise alternativet Nytt notat. 2. Skriv inn en tittel og innholdstekst. Tilgjengelig i Contact Manager, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition 3. Lagre notatet. Notater som tas med den forbedrede versjonen av Notater, vises i den relaterte listen Notater for posten, men notater som er tatt med det tidligere notatvektøyet, vises i den relaterte listen Notater og vedlegg for posten. Retningslinjer for bruk av Notater i Salesforce1 Hva er forskjellen mellom Notater og det gamle notatverktøyet? 90

95 Øk produktiviteten med notater og vedlegg i poster Opprette notater og legge dem til i poster i Salesforce Lightning Experience Notater lar deg legge til viktig informasjon i postene dine slik at du kan holde orden. Merk: Disse trinnene fungerer i Lightning Experience. Hvis du ser en navigasjonslinje på venstre side av skjermbildet, er du i Lightning Experience. Hvis du ser en rad faner på tvers av øvre del av skjermbildet, er du i Salesforce. 1. Klikk på Ny fra den relaterte listen Notater i posten. Hvis du vil opprette et privat, frittstående notat som ikke er relatert til en post, klikker du på Notater-ikonet fra navigeringsmenyen. 2. Skriv inn en tittel og innholdstekst. 3. Relater eventuelt notatet til andre poster. Notater som tas med den forbedrede versjonen av Notater, vises i den relaterte listen Notater for posten, men notater som er tatt med det tidligere notatvektøyet, vises i den relaterte listen Notater og vedlegg for posten. Tilgjengelig i Lightning Experience Tilgjengelig i Contact Manager, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Retningslinjer for bruk av Notater i Salesforce1 Hva er forskjellen mellom Notater og det gamle notatverktøyet? Opprett en rapport om notatene dine Vis og analyser detaljer om alle notatene ved hjelp av rapporter. Du kan rapportere bare for notater som er laget med Notater, vårt forbedrede notatverktøy. 1. Gjør deg kjent med standardrapporter og med hvordan du tilpasser dem. 2. Opprett en ny rapport med følgende kriterier. og Lightning Experience Rapporttype Felt Filtre Fil- og innholdsrapport Filnavn Publiseringsdato Opprettet av Sist endret dato Sist endret av Filtype 3. Husk å lagre rapporten slik at du kan kjøre den igjen senere. Filtype er lik SNOTE 4. Hvis du vil dele rapporten med andre, oppretter du en rapportmappe og lagrer rapporten i den. Bruk deretter delingsinnstillingene for mappen til å legge til enkeltpersoner eller grupper med brukere. Tilgjengelig i Contact Manager, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition BRUKERTILLATELSER For å opprette, redigere og slette rapporter: Opprette og tilpasse rapporter OG Rapportbygger Notater 91

96 Øk produktiviteten med notater og vedlegg i poster Retningslinjer for bruk av Notater i Salesforce1 Få en del tips og gode fremgangsmåter for bruk av Notater i Salesforce1. Se en video: Slik bruker du Notater (1:34) Administratoren må konfigurere Notater for organisasjonen. Deretter kan du begynne å bruke Notater i Salesforce1. Her er noen retningslinjer som kan hjelpe deg. Opprett notater ved å trykke på på handlingslinjen. Legg til punktlister og nummererte lister i notater med ikonene på Notater-verktøylinjen. Tilgjengelig i Contact Manager, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Relater notater til flere poster ved å trykke på Relater poster. Hvis du vil endre de relaterte postene, trykker du navnene på postene (3). Opprett en oppgave ved å sveipe en linje i et notat. Du kan også trykke på en linje eller utheve en del av teksten og deretter trykke på på verktøylinjen. Arbeid med relaterte oppgaver direkte fra et notat. Vis og søk etter alle deres notater ved å velge Notater på navigeringsmenyen i Salesforce1. Hvis du eller administrator har lagt til den relaterte listen Notater i objektsideoppsett, kan du gjøre følgende: raskt opprette relaterte notater direkte fra poster i stedet for å bytte bort fra navigeringsmenyen for å åpne Notater-elementet opprette notater fra den relaterte listen Hva er forskjellen mellom Notater og det gamle notatverktøyet? Notater er en forbedret versjon av det opprinnelige notatverktøyet i Salesforce. Med Notater kan du få en rekke funksjoner som hjelper deg å ta bedre notater raskere og øke produktiviteten. Notater i forhold til det gamle notatverktøyet Funksjon Legge til notater i poster Bruke den relaterte listen Notater til å håndtere notater Notater Gammel notatverktøy og Lightning Experience Tilgjengelig i Contact Manager, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Bruke den relaterte listen Notater og vedlegg til å håndtere notater Notater lagres automatisk (bare Lightning Experience) Kontrollere stavemåte Legge til private notater i poster Opprette private, frittstående notater (ikke relatert til poster) Relatere notater til flere poster (bare Lightning Experience og Salesforce1) 92

97 Øk produktiviteten med notater og vedlegg i poster Funksjon Bruke formatering med rik tekst, inkludert punktlister og nummererte lister Søk i Salesforce etter bare notater Opprette oppgaver fra notater Opprette en rapport om notatene dine Notater (bare Salesforce1) Gammel notatverktøy Retningslinjer for bruk av Notater i Salesforce1 Opprette notater og legge dem til i poster Notater Legge ved filer i poster Du kan legge ved filer som Microsoft Office-dokumenter, Adobe PDF-filer og bilder og videoer i de fleste typer Salesforce-poster. Størrelsesgrensen for en vedlagt fil er 25 MB når den er vedlagt direkte i den relaterte listen, inkludert en fil vedlagt i en løsning.størrelsesgrensen for flere filer vedlagt i den samme e-postmeldingen er 25 MB, med en maksimal størrelse på 5 MB per fil. 1. Åpne posten. 2. Klikk på Legg ved fil. 3. Klikk på Bla gjennom, og finn filen du vil legge ved. 4. Klikk på Legg ved fil for å laste opp filen. 5. Klikk på Utført når opplastingen er ferdig. Merk: Når en fil legges ved en posts Chatter-feed, legges den til som et feedvedlegg i den relaterte listen Notater og vedlegg. Filstørrelsesgrensen for Chatter-feedvedlegg er 2 GB. Hvis sikkerhetsinnstillingen Ikke tillat HTML-opplastinger som vedlegg eller dokumentposter er aktivert for organisasjonen din, kan du ikke laste opp filer med følgende filtyper:.htm,.html,.htt,.htx,.mhtm,.mhtml,.shtm,.shtml,.acgi,.svg. Tilgjengelig i Contact Manager, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition BRUKERTILLATELSER For å legge ved filer i poster: Redigere-tillatelse for objektet 93

98 Øk produktiviteten med notater og vedlegg i poster Viktige punkter om behandling av filer og notater knyttet til poster Når du arbeider med vedlegg, Google-dokumenter eller notater med det tidligere notatverktøyet, er det en rekke punkter du må ta hensyn til. Hvis Chatter er aktivert for organisasjonen, blir filer som legges til i en feed i en post, lagt til som et feedvedlegg i den relaterte listen Notater og vedlegg i posten. Du kan forhåndsvise (hvis tilgjengelig), laste ned og slette feedvedlegg fra den relaterte listen Notater og vedlegg, men du kan ikke redigere dem. Du kan ikke redigere et notat eller vedlegg med mindre du også har tilgang til å redigere posten som er tilknyttet det. Hvis du vil slette et notat eller vedlegg, må du være eier av notatet eller vedlegget eller administrator med tillatelsen Endre alle data. Notateierskap bestemmes av Eier-feltet. Vedleggseierskap bestemmes av Opprettet av-feltet. Posteiere kan slette vedlegg i poster selv om det ikke var de som la til vedlegget. Portalbrukere kan laste ned feedvedlegg, men kan ikke forhåndsvise, redigere eller slette dem. Notater og vedlegg er tilgjengelig i Contact Manager, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Google-dokumenter er tilgjengelig i alle versjoner Notater og vedlegg som er merket som private via avmerkingsboksen Privat, er tilgjengelig bare for den som la dem ved, og administratorer. Administratorer må ha tillatelsen Vise alle data for å vise private notater og vedlegg, og de må ha tillatelsen Endre alle data for å redigere eller slette dem. Hvis tjenesten Legg til Google-dokumenter i Salesforce er aktivert i organisasjonen, får den relaterte listen Notater og vedlegg navnet Google-dokumenter, notater og vedlegg. Den relaterte listen Vedlegg får navnet Google-dokumenter og vedlegg. Et Google-dokument må være delt med Google Apps-kontoen din for at du skal få tilgang til dokumentet fra en postdetaljside. Den relaterte listen Notater og vedlegg inkluderer filer fra Salesforce CRM Content når de er lagt til i en Chatter-feed i en post. Den relaterte listen Notater og vedlegg inkluderer imidlertid ikke Salesforce CRM Content-filer som bare finnes i Salesforce CRM Content. Hvis organisasjonen har aktivert Salesforce CRM Content, kan du legge til den relaterte listen Relatert innhold på detaljsidene for kontoer, kontakter, salgsemner, salgsmuligheter, saker, produkter eller tilpassede objekter. Hvis du publiserer notater til eksterne kontakter via Salesforce-til-Salesforce, deles alle felles notater automatisk med en tilkobling når du deler det overordnede objektet. Vedlegg deles automatisk hvis det er merket av for Del med tilkoblinger i vedlegget. Hvis du vil stoppe deling av et notat eller vedlegg, velger du Privat. Ikke alle filer kan forhåndsvises, som krypterte filer, passordbeskyttede filer, kopibeskyttede PDF-filer, ukjente filtyper og filer som er større enn 25 MB. For filer som ikke kan forhåndsvises, er ikke alternativet Forhåndsvisning tilgjengelig i feeder eller listevisninger, og filer vises som ikoner for generiske filtyper i feeden. Enkelte Microsoft Office 2007-funksjoner vises ikke riktig i forhåndsvisninger. Hvis en fil kan forhåndsvises, men det finnes ingen forhåndsvisning, kontakter du Salesforce-administratoren, som kanskje kan generere forhåndsvisningen på nytt. Alle notater og vedlegg som legges til i kontakter og salgsmuligheter, samles også under den tilknyttede kontoen. Notater Opprette notater og legge dem til i poster Retningslinjer for bruk av Notater i Salesforce1 94

99 Øk produktiviteten med notater og vedlegg i poster Notat- og vedleggsfelt Felt for Notater Sommeren 2015 introduserte vi Notater, en forbedret versjon av notatverktøyet i Salesforce. Denne tabellen viser feltene som er tilgjengelige når du oppretter et notat med Notater. Det finnes også en verktøylinje med ikoner for å legge til punkt- og nummerlister i notater. Merk: I Salesforce1 og Lightning Experience finnes det flere felt for relatering av flere poster til notatet. Innhold Felt Beskrivelse Teksten i notatet. Kan inneholde opptil 50 MB data. og Lightning Experience Tilgjengelig i Contact Manager, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Tittel Notatemne. Maksimum 200 tegn. Felt for det gamle notatverktøyet Felt Beskrivelse Tekst Privat Tittel Teksten i notatet. Kan inneholde opptil 32 kb data. Avmerkingsboks for å angi at notatet bare er tilgjengelig for eieren og administratorer. Administratorer må ha tillatelsen Vise alle data for å vise private notater, og de må ha tillatelsen Endre alle data for å redigere dem. Kort beskrivelse av notatet. Maksimum 80 tegn. Felt for vedlegg Vedleggsfelt Felt Beskrivelse Beskrivelse Filnavn Privat Del med tilkoblinger Størrelse Beskrivelse av den opplastede filen. Navnet på den opplastede filen. Avmerkingsboks for å angi at vedlegget bare er tilgjengelig for eieren og administratorer. Administratorer må ha tillatelsen Vise alle data for å vise private vedlegg, og de må ha tillatelsen Endre alle data for å redigere dem. Avmerkingsboks for å angi at vedlegget deles med tilkoblinger når den overordnede posten deles. Denne avmerkingsboksen er bare tilgjengelig hvis Salesforce-til-Salesforce er aktivert, den overordnede posten deles og vedlegget er felles. Størrelsen på den opplastede filen. 95

100 Vanlige spørsmål om poster Slette notater og vedlegg fra poster Hvis du vil slette et notat eller vedlegg, klikker du på Slett ved siden av notatet eller vedlegget i den relaterte listen Notater og vedlegg eller den relaterte listen Vedlegg i en post. Slettede notater og vedlegg kan gjenopprettes fra papirkurven. Hvis du vil slette en fil som ble vedlagt fra en Chatter-feed, klikker du på Slett ved siden av feedvedlegget. Det fjerner filen fra alle Chatter-feeder der den blir delt, og sletter filen fra den relaterte listen Notater og vedlegg. Du kan gjenopprette filen ved å klikke på papirkurven, merke filen og klikke på Opphev sletting. Hvis filen ble lagt ved fra datamaskinen din, en Chatter-feed, gruppe eller et Salesforce CRM Content-bibliotek, vil sletting av den fra den relaterte listen Notater og vedlegg også fjerne den fra innlegget, men den slettes ikke fra sin opprinnelige plassering. Opprette notater og legge dem til i poster Viktige punkter om behandling av filer og notater knyttet til poster og Lightning Experience Tilgjengelig i Contact Manager, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition BRUKERTILLATELSER For å slette et notat eller vedlegg: Eier av den overordnede posten ELLER Redigere- eller Slette-tillatelse for den overordnede posten ELLER Endre alle data Vanlige spørsmål om poster Hvorfor blir posten jeg prøve å lagre, flagget som et duplikat? Hva kan jeg gjøre? Organisasjonen din bruker duplikatregler som hindrer brukere i å opprette duplikatposter. Les meldingen for å finne ut hvordan du skal fortsette. Dette er det du vil se hvis posten du prøver å lagre, er flagget som et mulig duplikat. Tilgjengelig i både Salesforce og Lightning Experience Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition 96

101 Vanlige spørsmål om poster 1. En systemgenerert melding angir hvor mange mulige duplikater som ble funnet. Antallet inkluderer bare postene du har tilgang til. Hvis du ikke har tilgang til noen av postene som identifiseres som mulige duplikater, vil ikke denne meldingen inkludere et antall, men inkludere en liste over posteiere slik at du kan be om tilgang til de eksisterende duplikatene. 2. Et tilpasset varsel som er laget av den som opprettet duplikatregelen. Ideelt sett skulle varselet forklare hvorfor du ikke kan lagre posten og hva du må gjøre. 3. Hvis duplikatregelen tillater at du lagrer en post selv om den er et mulig duplikat, vises knappen Lagre (ignorer varsel). Hvis duplikatregelen blokkerer lagring av en post som er et mulig duplikat, vises Lagre-knappen, men posten kan ikke lagres før du gjør de nødvendige endringene i posten slik at den ikke lenger flagges som et mulig duplikat. 4. Listen over mulige duplikater inkluderer bare poster som du har tilgang til. Feltene som vises i listen, inkluderer bare feltene som du har tilgang til (opptil de første sju feltene som ble sammenliknet og funnet å samsvare). Det vises maksimalt fem poster i denne listen, men hvis det ble funnet mer enn fem duplikater, kan du klikke på Vis alle >> for å se hele listen med opptil 100 poster. Postene er oppført i samme rekkefølge som de sist ble endret i. Gå direkte til en av postene i listen ved å klikke på den tilhørende lenken. 5. De uthevede feltene er feltene som ble sammenliknet og funnet å samsvare. Hvilke formater bør jeg bruke for datoer, klokkeslett og navn i Salesforce? Formatet som brukes for datoer, klokkeslett og navn på personer i Salesforce, bestemmes av Nasjonal innstilling. Slik finner du ut hvilke dato- og klokkeslettformater som brukes i Nasjonal innstilling: 1. Skriv inn Avanserte brukerdetaljer i Hurtigsøk-feltet i dine personlige innstillinger, og velg deretter Avanserte brukerdetaljer. Ser du ikke noe resultat? Skriv inn Personlig informasjon i Hurtigsøk-feltet, og velg deretter Personlig informasjon. 97

102 Vanlige spørsmål om poster 2. Se dato- og klokkeslettformatene som er brukt i det skrivebeskyttede feltet Opprettet av. Dette er det formatet du skal bruke ved angivelse av datoer og klokkeslett i Salesforce-felt. Finne personlige innstillinger Hvordan kan jeg tillate at bare bestemte brukere kan dele data? Hvis din Professional-, Enterprise-, Unlimited-, Performance- eller Developer-organisasjon har en privat eller felles skrivebeskyttet delingsmodell, kan administratoren allikevel tillate at bestemte brukere kan dele informasjon. Administratoren kan opprette felles grupper og deretter sette opp delingsregler for å spesifisere at brukere i bestemte roller eller grupper alltid vil dele sine data med brukere i en annen rolle eller felles gruppe. Enkeltbrukere kan også opprette personlige grupper for å gi tilgang til sine egne kontoer, kontakter og salgsmuligheter. Kan en enkeltbruker kontrollere delingen av poster vedkommende eier? Ja. I organisasjoner som har Professional, Enterprise, Unlimited, Performance eller Developer, har alle kontoeiere fått mulighet til å ytterligere utvide delingen på en konto-for-konto-basis. Hvis organisasjonen for eksempel har en privat modell, kan Acme-kontoeieren dele denne kontoen og dens relaterte data med utvalgte grupper eller med enkeltbrukere. I Enterprise, Unlimited, Performance og Developer kan salgsmulighetseiere også utvide delingen for enkeltsalgsmuligheter separat fra kontodeling. Du kan bruke konto-, salgsemne-, sak- og salgsmulighetsdeling for å øke tilgangen til dataene dine. Du kan ikke begrense tilgangen ut over organisasjonens standard tilgangsnivåer. Denne typen deling kalles manuell deling, og den utføres med Deling-knappen på postens detaljside. Kan jeg overføre poster til andre brukere? I de fleste versjonene kan du overføre eierskap til poster ved bruk av én av disse metodene. Når du endrer en posts eierskap, overfører Salesforce også eierskap for bestemte relaterte poster. Overføre eierskap for en enkelt post som du eier Klikk på Endre eier på postens detaljside. Du finner mer informasjon under Endre eierskap og Overføring av tilknyttede elementer. Overføre eierskap for flere saker, salgsemner eller tilpassede objektposter som du eier Klikk på objektets fane, og vis en listevisning. Velg postene som skal overføres, og klikk på Endre eier. Overføre eierskap av flere poster som eies av andre brukere Bruk masseoverføringsfunksjonen. Du finner mer informasjon om bruk av masseoverføring og hvilke relaterte poster som overføres, under Masseoverføring av poster. Overføre posteierskap ved bruk av arbeidsflytregler Når et posteierskap endres av en arbeidsflytregel, endrer ikke Salesforce eierskapet for relaterte poster. Hvordan skriver jeg ut Salesforce-poster? Slik skriver du ut opplysninger fra en Salesforce-post: 1. Klikk på lenken Utskrivbar visning i øvre høyre hjørne på de fleste detaljsidene. Et nytt nettleservindu åpnes med posten vist i et enkelt, utskrivbart format. 2. Du kan alternativt skjule og utvide enkeltdeler i den utskrivbare visningen ved å klikke på trekantene ved siden av delenes overskrifter. 98

103 Overvåke og analysere data 3. Du kan alternativt klikke på Utvid alle eller Skjul alle for å vise eller skjule alle deler på siden, som kan skjules. Relaterte lister, som listen for salgsmuligheter relatert til en konto, kan ikke skjules. 4. Klikk på Skriv ut denne siden, eller bruk nettleserens utskriftsfunksjon for å sende siden til en skriver. Merk: På Konsoll-fanen kan du klikke på utskriftsikonet ( ) for å åpne en posts utskrivbare visning. Overvåke og analysere data Kjøre en rapport For å kjøre en rapport finner du den i Rapporter-fanen og klikker på rapportnavnet. De fleste rapporter kjøres automatisk når du klikker på rapportnavnet. Hvis du allerede viser en rapport, klikker du på Kjør rapport for å kjøre den umiddelbart eller planlegge en fremtidig kjøring. I Lightning Experience vises Kjør rapport-knappen først når du har lagret en rapport. Hvis du ikke ser noen resultater, undersøker du om rapporten har en av disse tilstandene: Rapporten returnerte ingen data. Kontroller filterkriteriene for å forsikre deg om at det returneres data. På grunn av feltnivåsikkerhet har du ikke tilgang til en av grupperingene du valgte. Konteksten til din tilpassede sammendragsformel samsvarte ikke med diagraminnstillingene. Hvis formelen for eksempel beregnes for Bransje, men diagrammet ikke inkluderer Bransje, returneres det ikke noen resultater. Verdiene dine er utenfor området av godtatte verdier. Maksimalt tillatte verdi er Minste tillatte verdi er Hvis rapporten returnerer mer enn 2000 poster, vises bare de første 2000 postene. Hvis du vil se en fullstendig visning av resultatet, klikker du på Eksporter detaljer. Hvis det tar lenger tid enn 10 minutter å fullføre rapporten, avbryter Salesforce rapporten. Prøv følgende teknikker for å redusere datamengden i rapporten: Filtrer for dine egne poster i stedet for alle poster. Bergens omfanget av dataene til et bestemt datoområde. Ekskluder unødvendige kolonner fra rapporten. Skjul rapportdetaljene. Tilgjengelig i både Salesforce og Lightning Experience Tilgjengelig i Alle versjoner unntatt Database.com BRUKERTILLATELSER For å kjøre rapporter: Kjøre rapporter For å planlegge rapporter: Planlegge rapporter For å opprette, redigere og slette rapporter: Opprette og tilpasse rapporter OG Rapportbygger 99

104 Samlerapporter Samlerapporter Legge til filterlogikk Med filterlogikk kan du angi betingelser for filtre ved bruk av logiske operatorer. Slik endrer du standard AND-relasjoner mellom hvert filter: 1. Klikk på Legge til > Filterlogikk. 2. Angi hvert filterlinjenummer, adskilt av en operator. Operator AND ELLER NOT Filteroperatorer Filtrere på tomme verdier Filtrering med verdier fra spesielle valglister Filteroperatorer Definisjon Finner poster som stemmer med begge verdier. Finner poster som stemmer med en av verdiene. Finner poster som utelukker verdier. Operatoren i et filter er som verbet i en setning. Når du velger filterkriterier, skal du bruke en operator til å angi den handlingen du ønsker at filteret skal foreta. Du kan bruke følgende operatorer når du angir filterkriterier i listevisninger, rapporter, kontrollpaneler og noen tilpassede felt: Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition BRUKERTILLATELSER For å opprette, redigere og slette rapporter: "Opprette og tilpasse rapporter" AND "Rapportbygger" For å opprette tilpassede listevisninger: Lese-tillatelse for posttypene i listen For å opprette, redigere eller slette felles listevisninger: Behandle felles listevisninger" Operator er lik mindre enn større enn mindre enn eller lik større enn eller lik ikke lik Bruker Brukes for eksakt treff. For eksempel "Opprettet er lik i dag". Bruk for resultater som er mindre enn verdien du angir. "Kvote mindre enn " returnerer for eksempel poster der kvotefeltet går fra 0 til ,99. Brukes når du ønsker resultater som er større enn verdien du angir. Eksempel: "Kvote større enn " returnerer for eksempel poster der kvotebeløpet starter ved ,01. Bruk for resultater som er lik eller mindre enn verdien du angir. Bruk for resultater som er lik eller større enn verdien du angir. Viser resultater som ikke inneholder verdien du angir. Denne operatoren er særlig nyttig for eliminering av tomme felt. Eksempel: "E-post ikke lik <tom>. 100

105 Samlerapporter Operator inneholder inneholder ikke Bruker Bruk for felt som inneholder søkestrengen, men som av og til også har andre opplysninger. Eksempel: "Konto inneholder california" finner California Travel, California Pro Shop og Surf California. Husk at hvis du skriver en kort søkestreng, kan den stemme med et lengre ord. Eksempel: "Konto inneholder pro" finner California Pro Shop og Promotions Corporation. Denne operatoren skiller ikke mellom store og små bokstaver. Eliminerer poster som ikke inneholder verdien du angir. Eksempel: "Postadressens linje 2 inneholder ikke Postboks." Merk: Når du angir filterkriterier på oppsummerte sammendragsfelt, bruker inneholder ikke eller-logikk på kommadelte verdier. På listevisninger, rapporter og kontrollpaneler bruker inneholder ikke og-logikk. Denne operatoren skiller ikke mellom store og små bokstaver. starter med inkluderer inkluderer ikke mellom Bruk denne når du vet hva verdien begynner med, men ikke kjenner den eksakte teksten. Denne operatoren er en mer begrenset søketerm enn "inneholder". Eksempel: Hvis du skriver "Konto starter med california" finner du California Travel og California Pro Shop, men ikke Surf California. Tilgjengelig når du velger en flervalgsliste som valgt felt. Bruk denne operatoren til å finne poster som inneholder én eller flere av verdiene du angir. Hvis du for eksempel skriver "Interesser inkluderer hockey, fotball, baseball", finner du poster som bare har hockey valgt, og de som har to eller tre av de angitte verdiene. Resultatene inkluderer ikke delvise treff på verdier. Tilgjengelig når du velger en flervalgsliste som valgt felt. Bruk denne operatoren til å finne poster som ikke inneholder noen verdier som stemmer med dem du anga. Hvis du for eksempel skriver "Interesser inkluderer ikke vin, golf", viser listen poster som inneholder alle andre verdier fra valglisten, medregnet verdier som er tomme. Resultatene inkluderer ikke delvise treff på verdier. Bare tilgjengelig for kontrollpanelfiltre. Bruk denne til å filtrere på verdiområder. For hvert område returnerer filteret resultater som er større enn eller lik den minste verdien og mindre enn den største verdien. Hvis du for eksempel skriver "Antall ansatte fra 100 til 500", inneholder resultatene kontoer med 100 ansatte opp til dem med 499 ansatte. Kontoer med 500 ansatte tas ikke med i resultatet. Filtrere på tomme verdier Tips om filtrering ved bruk av tomme verdier. Når du bruker operatorene "mindre enn", "større enn", "mindre eller lik", eller "større eller lik" på felt som har numeriske verdier, vises poster med tomme verdier eller null-verdier som om deres verdi er null (0). Hvis du for eksempel oppretter en arbeidsflytregel eller salgsmeldingstildelingsregel for kontoer med kriteriene Årlig omsetning mindre enn , passer kontoposter hvis deres Årlige omsetning er tom. Poster med tomme feltverdier regnes allikevel ikke som treff i rapportfiltre, tilpassede listevisninger eller kontotildelingsregler (som tildeler kontoer til områder). Tilgjengelig i både Salesforce og Lightning Experience Tilgjengelig i alle versjoner For å begrense resultater til poster som er tomme eller inneholder null-verdier for et bestemt felt, skal du velge feltet og operatorene "er lik" eller "ikke lik" og la det tredje feltet være tomt. Beløp er lik returnerer for eksempel poster med tomme beløpsfelt. 101

106 Samlerapporter Du kan søke etter tomme verdier eller andre angitte verdier samtidig. Beløp er lik 1,,2 returnerer for eksempel poster der Beløp er tomt eller har verdien 1 eller 2. Filtrering med verdier fra spesielle valglister Når du oppretter filterkriterier, kan verdier i spesielle valglister brukes i søkekriteriene. Disse er spesielle valglister med verdier som er enten Sann eller Usann. Hvis du for eksempel vil vise alle salgsmulighetene du har vunnet, skriver du inn Vunnet er lik Sann som søkekriterier. Hvis du vil vise alle avsluttede/tapte salgsmuligheter, skriver du inn Avsluttet er lik Sann og Vunnet er lik Usann. Merk: Hvis du oppretter filterkriterier for en rapport eller listevisning, vises oppslagsikonet automatisk når du velger å filtrere med en av de spesielle valglistene. Klikk på oppslagsikonet for å velge verdien Sann eller Usann. Alternativt kan du manuelt skrive inn Sann eller Usann i filterkriteriene. Disse feltene og tilhørende verdier er tilgjengelig: Hvilke felt som er tilgjengelig, avhenger av hvilken Salesforce-versjon du har. Felt for spesiell valgliste Kontoer og kontakter: Er personkonto Kontoer, salgsemner og salgsmuligheter: Partnerkonto Aktiviteter: Hele dagen Aktiviteter: Avsluttet Aktiviteter: Hendelsesinvitasjon (Bare for rapporter) Aktiviteter: Oppgave Verdi Sann Usann Sann Usann Sann Usann Sann Usann Sann Usann Usann Sann Usann Beskrivelse Kontoen er en personkonto. Vær oppmerksom på at administrator kan ha tilpasset navnet på dette feltet. Dette feltet vises som personkontoikonet ( ). Kontoen er en firmakonto. Kontoen er en partnerkonto, eller eieren av salgsemnet eller salgsmuligheten er en partnerbruker. Kontoen er ikke en partnerkonto, eller eieren av salgsemnet eller salgsmuligheten er ikke en partnerbruker. Gjelder bare hendelser, ikke oppgaver. Hendelsen merkes som en heldagshendelse. Hendelsen har et bestemt tidspunkt. Gjelder bare oppgaver, ikke hendelser. Oppgaven har blitt avsluttet, det vil si Status-feltet for oppgaven har verdien Avsluttet. Oppgaven er fremdeles åpen. Gjelder bare hendelser, ikke oppgaver. Hendelsen er møteinvitasjonen sendt til en annen bruker for en hendelse for flere personer. Hendelsen er den opprinnelige hendelsen for flere personer tildelt hendelsesverten. Aktiviteten har ikke et grønt ark. Aktiviteten er en oppgave, ikke en hendelse. Aktiviteten er en hendelse. 102

107 Samlerapporter Felt for spesiell valgliste Kampanjer: Aktiv Saker: Avsluttet Saker: Eskalert Saker: Ny selvbetjeningskommentar Saker: Åpne (Bare for rapporter) Saker: Selvbetjening kommentert Kontakter: Ønsker ikke e-post Kontakter: Selvbetjening aktiv (Bare for rapporter) Salgsemner: Konvertert (Bare for rapporter) Salgsemner: Ønsker ikke e-post Salgsemner: Ulest Salgsmuligheter: Avsluttet Verdi Sann Usann Sann Usann Sann Usann Sann Usann Sann Usann Sann Usann Sann Usann Sann Usann Sann Usann Sann Usann Sann Usann Sann Usann Beskrivelse Kampanjen er aktiv og kan bli valgt fra forskjellige kampanjevalglister, for eksempel i importveiviserne for kampanjer. Kampanjen er inaktiv. Saken er avsluttet, det vil si Status-feltet for saken har verdien Avsluttet. Saken er fremdeles åpen. Saken har blitt automatisk eskalert via organisasjonens eskaleringsregel. Saken har ikke blitt eskalert. Saken har en ny kommentar lagt til av en selvbetjeningsbruker. Saken har ikke en ny selvbetjeningskommentar. Saken er åpen, det vil si Status-feltet for saken har en verdi som ikke er lik Avsluttet. Saken har blitt avsluttet. Saken har en kommentar lagt til av en selvbetjeningsbruker. Saken har ikke en selvbetjeningskommentar. Kontakten kan ikke inkluderes i en liste for mottakere av masseutsending av e-post. Kontakten kan motta masseutsending av e-post. Kontakten er aktivert for å logge på selvbetjeningsportalen din. Kontakten er ikke aktivert for selvbetjening. Salgsemnet har blitt konvertert. Salgsemnet har ikke blitt konvertert. Salgsemnet kan ikke inkluderes i en liste for mottakere av masseutsending av e-post. Salgsemnet kan motta masseutsending av e-post. Salgsemnet har ikke blitt lest eller redigert av eieren etter at det ble tildelt denne brukeren. Salgsemnet har blitt lest eller redigert minst én gang av eieren siden det ble tildelt. Salgsmuligheten er avsluttet, det vil si Fase-feltet har en verdi av typen Avsluttet/vunnet eller Avsluttet/tapt. Salgsmuligheten er fremdeles åpen. 103

108 Samlerapporter Felt for spesiell valgliste Salgsmuligheter: Primær (Bare for rapport for partnersalgsmuligheter) Salgsmuligheter: Privat Salgsmuligheter: Vunnet Produkter: Aktiv Produkt: Har mengdeplan Produkt: Har omsetningsplan Løsninger: Synlig i selvbetjeningsportal Løsninger: Gjennomgått Løsninger: Utdatert Brukere: Aktiv Brukere: Offline-bruker Verdi Sann Usann Sann Usann Sann Usann Sann Usann Sann Usann Sann Usann Sann Usann Sann Usann Sann Usann Sann Usann Sann Usann Beskrivelse Partneren for salgsmuligheten har blitt merket som den primære partneren. Partneren for salgsmuligheten har ikke blitt merket som den primære partneren. Eieren av salgsmuligheten har merket av Privat-boksen på redigeringssiden for salgsmuligheten. Privat-boksen på salgsmuligheten er ikke merket. Salgsmuligheten er avsluttet og vunnet, det vil si Fase-feltet har en verdi av typen Avsluttet/vunnet. Salgsmuligheten har ikke blitt vunnet. Fase-feltet kan ha en verdi av typen Åpen eller Avsluttet/tapt. Produktet er aktivt og kan bli lagt til salgsmuligheter i Enterprise, Unlimited og Performance Edition-organisasjoner. Produktet er inaktivt og kan ikke bli lagt til salgsmuligheter. Produktet har en standard mengdeplan. Produktet har ikke en standard mengdeplan. Produktet har en standard omsetningsplan. Produktet har ikke en standard omsetningsplan. Løsningen har blitt merket Synlig i selvbetjeningsportal og er synlig for selvbetjeningsportalbrukere. Løsningen er ikke merket Synlig i selvbetjeningsportal og er ikke synlig for selvbetjeningsportalbrukere. Løsningen har blitt gjennomgått, det vil si Status-feltet for løsningen har verdien Gjennomgått. Løsningen er ikke gjennomgått. Den oversatte løsningen har ikke blitt oppdatert til å samsvare med den overordnede løsningen den er tilknyttet. Den oversatte løsningen har blitt oppdatert til å samsvare med den overordnede løsningen den er tilknyttet. Brukeren er aktiv og kan logge på. Brukeren er inaktiv og kan ikke logge på. Brukeren har tilgang til å bruke Connect Offline. Bruker er ikke aktivert for å bruke Connect Offline. 104

109 Sortere rapportresultater Felt for spesiell valgliste Brukere: Markedsføringsbruker Bruker: Er partner Verdi Sann Usann Sann Usann Beskrivelse Brukeren kan behandle kampanjer. Brukeren er ikke aktivert for å behandle kampanjer. Brukeren er en partnerbruker. Brukeren er ikke en partnerbruker. Merk: De spesielle valglistene du kan vise, er bare de som er synlige i sideoppsettet og i innstillingene for feltnivåsikkerhet. Sortere rapportresultater Sorter en rapport etter dataene i en bestemt kolonne ved å klikke på kolonnens overskrift. Når du klikker på en kolonneoverskrift, sorteres data i henhold til kolonnens stigende rekkefølge: Tekst sorteres fra A til Å, numeriske data sorteres fra minste til største, og klokkeslett/dato-data sorteres fra første til siste. Klikk kolonneoverskriften en gang til for å sortere i motsatt rekkefølge. Hvis den flytende rapportoverskriften er aktivert for organisasjonen, er virkemåten for sortering litt annerledes. Når brukere sorterer data ved å klikke på en flytende rapportoverskrift, oppdateres rapporten og omdirigerer brukerne til begynnelsen av rapportresultatene. I en rapport med flere grupperingsnivåer, kan du sortere etter sammendragsverdien som definerer hver gruppering. Ta for eksempel en salgsmulighetsrapport som er gruppert etter type forretning. Hver Type-gruppering er videre gruppert etter Fase, og hver Fase-gruppering er gruppert etter Salgsemnekilde. Nå kan du sortere Type-grupperingene etter beløp, Fase-grupperingen etter fase, og Salgsemnekilde-grupperingen etter antall poster. Tilgjengelig i både Salesforce og Lightning Experience Tilgjengelig i Alle versjoner unntatt Database.com BRUKERTILLATELSER For å sortere resultater: Kjøre rapporter 105