Her er noen tips som du kan bruke for å få hjelp til vanlige oppgaver. Komme i gang -serien

Transkript

1 Her er noen tips som du kan bruke for å få hjelp til vanlige oppgaver. Komme i gang -serien 2

2 Microsoft Dynamics CRM 2013 og Microsoft Dynamics CRM Online høsten 2013

3 Først må du velge det høyre arbeidsområdet, salg, service eller markedsføring, der alt du ser er skreddersydd til jobben. 1 2 Tips! Hvis du bruker en mus, kan du også peke på logoen i navigasjonsfeltet for å se arbeidsområdeflisene.

4 Når du har valgt arbeidsområdet, vises et instrumentbord som gir et raskt visuelt øyeblikksbilde over viktige detaljer for jobben.

5 Du kan bruk kontakter til å holde oversikt over personer som du gjør forretninger med. 1 Tips! Hvis du bruker en mus, kan du også peke på arbeidsområdenavnet i navigasjonsfeltet for å se flisene for forretningsforbindelser, kontakter, kundeemner og mer. Du kan også bruke musehjulet på raden med fliser for å bla gjennom for å se mer. 2

6 Du vil se en liste over kontakter, herunder e-postadresser og telefonnumre, slik at du raskt kan kontakte dem.

7 Du vil se alt som skjer med kunden, herunder eventuelle nye oppdateringer og innlegg, og statusen for alle servicesaker. Klikk eller trykk et felt for å oppdatere informasjon på stedet for en kontakt. Du trenger ikke å gå til et annet skjermbilde. Er det mye som skjer? Du må kanskje rulle opp og ned eller mot venstre og høyre for å se alt.

8 Vil du ringe eller sende e-post til en kontakt?

9 Når du viser detaljene for en kontakt, klikker eller trykker du Notater og skriver deretter inn. Klikk eller trykk Notater. Hvis du vil, kan du legge ved dokumenter eller bilder.

10 Har du møtt noen nye som du vil legge til i systemet? 1 Klikk eller trykk Opprett i navigasjonsfeltet, 2, og klikk eller trykk deretter Kontakt.

11 Angi data for noen få felt, eller flere, hvis du har dem. Du kan gå tilbake og fylle ut hullene senere når du har mer tid

12 Hvis hovedsakelig arbeider med andre selskaper, bruker du sannsynligvis forretningsforbindelser til å holde orden på dem. 1 2

13 Når du går til Forretningsforbindelser for første gang, vil du se en liste over de aktive forretningsforbindelsene. Tips! Du vil se flere ulike metoder for å vise forretningsforbinde lser når du klikker eller trykker denne pilen.

14 På samme måte som med kontaktene dine, vil du se all relatert informasjon, herunder de siste nyhetsoppdateringer fra dine kolleger og statusen for servicesaker og de siste salgsmulighetene.

15 En forretningsforbindelse kan ha flere tilknyttede kontakter. Du vil sannsynligvis legge til flere kontakter jo større forretningsforbindelsen er. 2 1

16 Det er enkelt å gå tilbake til det du arbeidet med sist. 1 2 Tips! Å fortsette der du avsluttet fungerer for andre typer informasjon også, ikke bare for forretningsforbindelser. Prøv det!

17 Hvis du driver med salg, kan du spore potensielle forretninger med kundeemner. 1 2

18 Du vil se en liste over åpne kundeemner. Tips! Du vil se flere ulike metoder for å vise kundeemner når du klikker eller trykker denne pilen.

19 En salgsmulighet er noen som er nesten klar til å kjøpe, med andre ord, det er en avtale som du er klar til å vinne. 1 2

20 Er du en selger som konsekvent pleier dine beste mulige kunder? Da oppretter du sannsynligvis mange nye salgsmuligheter. Tips! Du vil se flere ulike metoder for å vise kundeemner når du klikker eller trykker denne pilen.

21 Når du arbeider med en salgsmulighet, kan de fleste feltene redigeres på stedet. Klikk eller trykk et felt for å se hvilke endringer du kan gjøre. Du kan legge til personer i en salgsmulighet, slik at du kan holde oversikt over alle beslutningstakere på ett sted.

22 Vil du kontrollere aktive forespørsler om kundeservice? Bytt til servicearbeidsområdet. 1 2 Tips! Klikk eller trykk logoen for å veksle mellom arbeidsområder. Du finner du også Innstillinger og Hjelp.

23 En sak er en oppføring for en kommunikasjon mellom en kunde og en kundeservicerepresentant. Det trenger ikke nødvendigvis være for et problem. Du kan åpne en sak når en kunde har spørsmål eller vil ha utført ekstraservice. 1 2

24 Du vil se en liste over aktive saker. Tips! Du vil se flere ulike metoder for å vise servicesaker når du klikker eller trykker denne pilen.

25 Takk for at du leste dette. Var denne e-boken til hjelp? Send oss en liten melding. Vi setter pris på å få vite hva du synes. Kundesenter Versjon 6.0.0

26 Dette dokumentet leveres som det er. Innholdet i dette dokumentet, inkludert URL-adresser og andre referanser til webområder på Internett, kan endres uten varsel. Enkelte av eksemplene er fiktive og kun til illustrasjon. Eventuelle koblinger til virkeligheten er ikke gjort med hensikt, og bør heller ikke tolkes i den retning. Dette dokumentet gir deg ingen juridiske rettigheter til immaterielle rettigheter i Microsoft-produkter. Du kan kopiere og bruke dette dokumentet for interne referanseformål. Videoer og e-bøker kan være på engelsk. Hvis du klikker koblingene, kan det også hende du blir omdirigert til et nettsted der innholdet er på engelsk Microsoft Corporation. Med enerett. Microsoft, Excel, Internet Explorer, Microsoft Dynamics, Outlook og Windows er varemerker for selskaper i Microsoft-gruppen. Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere.