Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy

Transkript

1 Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy Brukerhåndbok, Summer Siste oppdatering:

2 Den engelske versjonen av dette dokumentet gjelder foran den oversatte versjonen. Copyright salesforce.com, inc. Med enerett. Salesforce er et registrert varemerke for salesforce.com, inc., i likhet med andre navn og merker. Andre merker som vises her, kan være varemerker for sine respektivere eiere.

3 INNHOLD Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy Konfigurere og vedlikeholde salgsfunksjoner Administrere personer og organisasjoner som brukere selger til Angi alternativer for salg Konfigurere Work.com Behandle Work.com-funksjoner Stikkord

4

5 Konfigurere og vedlikeholde salgsfunksjoner Hjelp selgerne med å øke salget til kunder. Lær om de kjernefunksjoner for salg i Salesforce, produktivitetsfunksjoner for selgere og integrering av Microsoft-e-post. Kjernefunksjoner for salg Kjernefunksjonene for salg hjelper selgere med håndtering av det grunnleggende: personene de selger til, produktene og tjenestene som firmaet tilbyr, og mer. Kontoer, kontakter og salgsemner Aktivere nyheter, logoer og automatisk kontoutfylling (bare Lightning Experience) Konfigurere Kontakter for flere kontoer Aktivere personkontoer Aktivere Sosiale kontoer, kontakter og salgsemner Salgsemner og kampanjer Definere standardinnstillinger for opprettelse av salgsemner Konfigurere tildelingsregler for salgsemner Konfigurere regler for automatiske svar Konfigurere kampanjeinnvirkning Tilbud og bestillinger Aktivere tilbud Konfigurere bestillinger Produkter og prislister Aktivere produktplaner Konfigurere automatisk prisaktivering Prognoser Konfigurere samarbeidsprognoser Områdebehandling 2.0 Implementere og behandle organisasjonens salgsområder Duplikatbehandling Konfigurere duplikatbehandling i Salesforce Data.com Implementere Data.com Clean Implementere Data.com Prospector 1

6 Konfigurere og vedlikeholde salgsfunksjoner Work.com Aktivere Work.com-funksjoner Konfigurere ytelsessammendrag Konfigurere ytelsesrangeringer Tilpasse funksjonen for kvalifikasjoner og anbefalinger Salgsproduktivitetsfunksjoner Ved hjelp av produktivitetsfunksjoner for selgere forbedrer kjernefunksjoner ved å la selgere planlegge hendelser, kommunisere via e-post og mer. Les mer om funksjoner for Salgsproduktivitet. Sales Cloud Einstein Øk teamets salgsproduktivitet i alle trinn av salgsproduksjonen med viktige forutsigelser, intelligente anbefalinger og tidsriktig automatisering. Sales Cloud Einstein er vår egen dataforskningsavdeling som lærer fra teamets salgsaktiviteter og CRM-data, og hjelper deg å identifisere de beste salgsemnene, konvertere salgsmuligheter på en mer effektiv måte og beholde kunder med letthet. Les mer om funksjoner i Sales Cloud Einstein. 2

7 Administrere personer og organisasjoner som brukere selger til Administrere personer og organisasjoner som brukere selger til Administrere kontoer Aktivere personkontoer Viktig: Når du har aktivert personkontoer, kan de ikke slås av. Vi anbefaler derfor eksisterende kunder å opprette en Sandbox-enhet for å forhåndsvise hvordan personkontoer vil påvirke organisasjonen. Før du begynner må du opprette minst én posttype for kontoer gi lesetillatelse for kontakter for profiler som har lesetillatelse for kontoer forsikre deg om at de organisasjonsomfattende standardinnstillingen for kontaktdeling er angitt til Kontrollert av overordnet Når du har fullført de innledende trinnene, kontakter du Salesforce for å aktivere personkontoer, og deretter gjør du følgende: 1. Gå til Posttyper fra innstillingene for objektbehandling for personkontoer. 2. Tildel personkontoposttyper til profiler som krever personkontoer. Merk: Personkontoer teller med både i konto- og kontaktlagring fordi hver personkonto består av én konto og én kontakt. Ekstra lagringsplass kan være nødvendig hvis du implementerer personkontoer, så du bør gå gjennom bruk av lagringsplass. Kontoinnstillinger Gjør kontopostene bedre med informasjon om firmahierarkiet, nyheter, logoer, automatisk utfylling og mer. Firmakontoer er tilgjengelig i både Salesforce og Lightning Experience Firmakontoer er tilgjengelig i alle versjoner Personkontoer er tilgjengelig i både Salesforce og Lightning Experience Personkontoer er tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer For å aktivere personkontoer: Tilpasse program I DENNE DELEN: Vise kontohierarkier Gi selgerne fugleperspektiv på relasjonene mellom overordnede kontoer og deres underordnede. Enable Automated Account Fields (Aktiver automatiske kontofelt) Gjør det enklere for selgerne å opprette firmakontoer. Etter hvert som selgerne skriver inn informasjon i Kontonavn-feltet, vises en liste over mulige treff. Når selgerne velger et firma fra listen, fylles flere felt automatisk ut. Automatiske kontofelt er aktivert som standard i de fleste organisasjoner, men du kan slå det på eller av etter behov. Enable Account Logos (Aktiver kontologoer) La selgerne se USA-baserte firmalogoer når dette er tilgjengelig. Logoer kan erstatte eksisterende logoer som kommer fra sosiale profiler. Når automatiske kontofelt er aktivert, vises logoer ved siden av foreslåtte kontoer. Kontologoer er aktivert som standard i de fleste organisasjoner, men du kan slå det på eller av etter behov. Konfigurere Kontakter for flere kontoer 3

8 Administrere kontoer Vise kontohierarkier Gi selgerne fugleperspektiv på relasjonene mellom overordnede kontoer og deres underordnede. I DENNE DELEN: Konfigurere kontohierarki i Lightning Experience Vis relasjonene mellom overordnede kontoer og deres underordnede til selgere som bruker LIghtning Experience. Du kan tilpasse hierarkikolonner til å vise informasjonen som er mest nyttig for salgsteamene. Konfigurere kontohierarki i Salesforce Oppgi en lenke til kontohierarkiet på kontoposter slik at selgere kan se relasjoner mellom overordnede kontoer og deres underordnede. Konfigurere kontohierarki i Lightning Experience Vis relasjonene mellom overordnede kontoer og deres underordnede til selgere som bruker LIghtning Experience. Du kan tilpasse hierarkikolonner til å vise informasjonen som er mest nyttig for salgsteamene. Kontohierarkiker viser kontoer relatert via feltet Overordnet konto. 1. Gi selgerne tilgang til kontohierarkier fra kontosider. Legg til Vis kontohierarki-handlingen under Salesforce1- og Lightning Experience-handlinger på kontosideoppsettet i Oppsett. Handlingsmenyen inkluderer Vis kontohierarki-handlingen med mindre du tilpasset kontooppsettet før våren '17. Tilgjengelig i Lightning Experience Tilgjengelig i Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Selgere kan utvide eller skjule deler av et hierarki under navigeringen. De kan vise opptil 2000 kontoer fra hvert punkt der de går inn i et hierarki. Hvis selgerne vil vise kontoer i en annen del av hierarkiet, kan de gå inn i hierarkiet fra en annen konto. Du kan se flere detaljer ved å holde pekeren over et kontonavn. 4

9 Administrere kontoer 2. Du kan redigere hierarkikolonner til å vise informasjonen som er mest nyttig for selgerne. a. Velg Objektbehandling øverst på siden i Oppsett. b. Klikk på Hierarkikolonner under Konto og rediger kolonnene. Du kan inkludere opptil 15 kolonner. Som standard viser kontohierarkier de samme kolonnene som standardlistevisningen Nylig viste kontoer. Men listevisningskolonnene endres ikke når du tilpasser hierarkikolonnene. 5

10 Administrere kontoer Merk: Når du har tilpasset hierarkikolonner, legges elementet Org_Account_Hierarchy til i kontolistevisningsmenyen. Sletting av dette elementet tilbakestiller kolonnene til standardverdiene. Konfigurere kontohierarki i Salesforce Oppgi en lenke til kontohierarkiet på kontoposter slik at selgere kan se relasjoner mellom overordnede kontoer og deres underordnede. Kontohierarkiker viser kontoer relatert via feltet Overordnet konto. For å opprettet et fullstendig kontohierarki, oppgir du en konto i feltet Overordnet konto for alle kontoer, unntatt den øverst i hierarkiet. 1. Skriv Kontoinnstillinger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og klikk deretter på Kontoinnstillinger. Tilgjengelig i Alle versjoner unntatt Database.com 2. Velg Vis Vis hierarkilenke på kontosider i Salesforce. Når en konto er relatert til en annen konto via feltet Overordnet konto, inkluderer kontodetaljsiden en Vis hierarki-lenke. Enable Automated Account Fields (Aktiver automatiske kontofelt) Gjør det enklere for selgerne å opprette firmakontoer. Etter hvert som selgerne skriver inn informasjon i Kontonavn-feltet, vises en liste over mulige treff. Når selgerne velger et firma fra listen, fylles flere felt automatisk ut. Automatiske kontofelt er aktivert som standard i de fleste organisasjoner, men du kan slå det på eller av etter behov. 1. Skriv inn Kontoinnstillinger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Kontoinnstillinger. 2. Velg Aktiver automatiske kontofelt. Tilgjengelig i Lightning Experience Tilgjengelig i Group, Professional, Enterprise, Performance og Unlimited For å aktivere automatiske kontofelt: Tilpasse program Enable Account Logos (Aktiver kontologoer) La selgerne se USA-baserte firmalogoer når dette er tilgjengelig. Logoer kan erstatte eksisterende logoer som kommer fra sosiale profiler. Når automatiske kontofelt er aktivert, vises logoer ved siden av foreslåtte kontoer. Kontologoer er aktivert som standard i de fleste organisasjoner, men du kan slå det på eller av etter behov. 1. Skriv inn Kontoinnstillinger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Kontoinnstillinger. 2. Velg Aktiver kontologoer. Tannhjulikonet ved siden av logoer gir mulighet for deg å selgerne til å gi tilbakemeldinger om logoer. Hvis en logo bryter med varemerkerettigheter, kan du fjerne den slik at selgerne ikke lenger kan se den. Du kan ikke angre denne handlingen, så fjern med forsiktighet. Administratorer og selgere kan flagge en logo for vurdering hvis en logo er feil eller bildekvaliteten er dårlig. Når en Tilgjengelig i Lightning Experience Tilgjengelig i Group, Professional, Enterprise, Performance og Unlimited For å aktivere kontologoer: Tilpasse program 6

11 Administrere kontoer selger flagger en logo, fjernes den fra deres egen visning. Vi gjennomfører ytterligere tiltak for å fjerne en logo etter selgerne, men vi anbefaler at du flagger den, både i og utenfor organisasjonen. Enable Automated Account Fields (Aktiver automatiske kontofelt) Behandle kontoteam Brukerne kan legge til kontoteammedlemmer på kontoer. Kontoteam er team av brukere som på samme måte som salgsmulighetsteam arbeider på salgsmuligheter, arbeider sammen på kontoer ved å definere hver brukers rolle og gi spesialiserte tilgangsnivåer til kontoen og dens relaterte poster. I DENNE DELEN: Aktivere kontoteam Du kan gjøre det enklere for selgerne å samarbeide om kontoer ved å aktivere kontoteam i Salesforce. Tilpasse kontoteamroller Hvert kontoteammedlem har en rolle i arbeidet med denne kontoen, som Kontoleder eller Selger. Hvis du vil spore rollene som teammedlemmer har i firmaet, tilpasser du kontoteamrollene dine i Salesforce. Viktige punkter om deaktivering av kontoteam Se gjennom disse viktige punktene før du deaktiverer kontoteam. Tilgjengelig i både Salesforce og Lightning Experience Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer For å aktivere kontoteam: Tilpasse program For å konfigurere teamroller: Tilpasse program Aktivere kontoteam Aktivere kontoteam Du kan gjøre det enklere for selgerne å samarbeide om kontoer ved å aktivere kontoteam i Salesforce. 1. Skriv inn Kontoinnstillinger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Innstillinger for kontoteam. 2. Definer innstillingene etter behov. 3. Lagre endringene. Behandle kontoteam Tilgjengelig i både Salesforce og Lightning Experience Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer For å aktivere kontoteam: Tilpasse program For å konfigurere teamroller: Tilpasse program 7

12 Administrere kontoer Tilpasse kontoteamroller Hvert kontoteammedlem har en rolle i arbeidet med denne kontoen, som Kontoleder eller Selger. Hvis du vil spore rollene som teammedlemmer har i firmaet, tilpasser du kontoteamrollene dine i Salesforce. Advarsel: Kontoteam deler roller med salgsmulighetsteam. Hvis du fjerner en kontoteamrolle, vises ikke denne rollen lenger som en salgsmulighetsteamrolle. 1. Skriv inn Teamroller i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Teamroller under Kontoteam. 2. Rediger eventuelt valglisteverdiene for teamroller. 3. Lagre endringene. 4. Hvis du vil oppdatere en endret valglisteverdi i alle filene, skriver du inn Erstatt teamroller i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Erstatt teamrolle. Tilgjengelig i både Salesforce og Lightning Experience Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer For å konfigurere teamroller: Tilpasse program Behandle kontoteam Viktige punkter om deaktivering av kontoteam Se gjennom disse viktige punktene før du deaktiverer kontoteam. Deaktivering av kontoteam fjerner ugjenopprettelig eksisterende kontoteam fra alle kontoer, sletter brukernes standard kontoteam og fjerner den relaterte listen Kontoteam fra alle sideoppsett. Du kan ikke deaktivere kontoteam for organisasjonen hvis det refereres til teammedlemmer i Apex. Hvis for eksempel Apex-koden refererer til Teammedlem-feltet (representert som AccountTeamMember i koden), kan ikke kontoteam deaktiveres. Behandle kontoteam Tilgjengelig i både Salesforce og Lightning Experience Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer For å deaktiverer kontoteam: Tilpasse program 8

13 Administrere relasjonsgrupper Administrere relasjonsgrupper Konfigurere kontakter og kontaktroller Opprette kontaktdelingsregler Kontaktdelingsregler kan baseres på posteieren eller på andre kriterier, inkludert posttype og enkelt feltverdier. Du kan definere opptil 300 kontaktdelingsregler, inkludert opptil 50 kriteriebaserte delingsregler. 1. Hvis du har tenkt å inkludere felles grupper i delingsregelen, må du kontrollere at de riktige gruppene har blitt opprettet. 2. Skriv inn Innstillinger for deling i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Innstillinger for deling. 3. Klikk på Ny i den relaterte listen Kontaktdelingsregler. 4. Skriv inn verdiene for Etikettnavn og Navn på regel. Etikett er delingsregeletiketten slik den vises i brukergrensesnittet. Navn på regel er et unikt navn som brukes av APIen og administrerte pakker. 5. Skriv inn en beskrivelse i Beskrivelse-feltet. Dette feltet beskriver delingsregelen. Det er valgfritt og kan inneholde opptil 1000 tegn. 6. Velg en regeltype. 7. Avhengig av hvilken regeltype du velger, kan du gjøre følgende: og Lightning Experience Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer For å opprette delingsregler: Behandle deling Basert på posteier: Angi hvilke brukere poster skal deles for, på linjen eies av medlemmer av: Velg en kategori fra den første rullegardinlisten og et sett brukere fra den andre rullegardinlisten (eller oppslagsfeltet hvis organisasjonen har mer enn 200 køer, grupper, roller eller områder). Basert på kriterier: Angi Felt-, Operator- og Verdi-kriteriene som poster må samsvare med for å bli inkludert i delingsregelen. Hvilke felt som er tilgjengelige, avhenger av det valgte objektet, og verdien er alltid et litteralt tall eller en streng. Klikk på Legg til filterlogikk for å endre standard OG-relasjoner mellom hvert filter. Merk: Hvis du vil bruke et felt som ikke støttes av kriteriebaserte delingsregler, kan du opprette en arbeidsflyt eller Apex-utløser for å kopiere verdien i feltet til et tall- eller tekstfelt og bruke dette feltet som kriterium. 8. I Del med-linjen angir du brukerne som skal ha tilgang til dataene: Velg en kategori fra den første rullegardinlisten og et sett brukere fra den andre rullegardinlisten eller oppslagsfeltet. 9. Velg innstillingen for delingstilgang for brukere. Tilgangsinnstillinger Skrivebeskyttet Lese/skrive Beskrivelse Brukere kan vise, men ikke oppdatere poster. Brukere kan vise og oppdatere poster. 10. Klikk på Lagre. 9

14 Konfigurere kontakter og kontaktroller Konfigurere Kontakter for flere kontoer La selgerne enkelt spore relasjonene mellom kundene og firmaene de arbeider i. Det går raskt å konfigurere Kontakter for flere kontoer, og funksjonen lar selgere relatere en enkelt kontaktpost til flere kontoer. Hvis du deaktiverer Kontakter for flere kontoer, må du være klar over at dette sletter alle indirekte kontakt-konto-relasjoner. Tilknyttinger mellom en kontakt og dens primære konto beholdes. 1. Hvis du allerede bruker Kontokontaktroller eller en tilpasset løsning med et koblingsobjekt, se hvordan disse løsningene er sammenlignet med Kontakter til flere kontoer. 2. Skriv inn Kontoinnstillinger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Kontoinnstillinger. 3. Velg Tillat at brukere relaterer en kontakt til flere kontoer. 4. Hvis du vil bruke tilpassede felt til å fange opp unik informasjon om relasjoner for eksempel det beste tidspunktet å ringe en kontakt på er nå et godt tidspunkt å konfigurere dette på. Fra objektbehandlingsinnstillingene for Kontokontaktrelasjon: I Lightning Experience: Gå til Felt og relasjoner. I Salesforce : Gå til Felt. 5. Sørg for at du har de meste relevante feltene i sideoppsettet Kontokontaktrelasjon. Fra objektbehandlingsinnstillingene for Kontokontaktrelasjon går du til Sideoppsett. 6. Legg til den relaterte listen Relaterte kontakter i kontosideoppsettene selgerne bruker. I og med at den relaterte listen Relaterte kontakter automatisk inkluderer alle direkte kontakter, kan du fjerne den relaterte listen Kontakter i kontosideoppsettene. Tilgjengelig i både Salesforce og Lightning Experience Tilgjengelig i Contact Manager, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer For å aktivere Kontakter for flere kontoer: Tilpasse program For å vise sideoppsett: Vise oppsett og konfigurasjon For å redigerer sideoppsett: Tilpasse program Tips: Du kan lett se hvem som er direktekontakt for kontoen hvis du legger til Direkte-feltet i den relaterte listen Relaterte kontakter. 7. Legg til den relaterte listen Relaterte kontoer i kontaktsideoppsettene selgerne bruker. Tips: Du kan lett se hvilken konto som er kontaktens primærkonto hvis du legger til Direkte-feltet i den relaterte listen Relaterte kontoer. 8. Hvis du bruker personkontoer, bruker du Salesforce til å legge til de relaterte listene Relaterte kontoer og Relaterte kontakter i sideoppsett for personkontoer som selgerne bruker. 9. Bestem om aktiviteter skal hindres fra automatisk oppsamling til en kontakts primærkonto. Hvis de skal det, går du til Aktivitetsinnstillinger-siden i Oppsett og fjerner merket for Samle opp aktiviteter til en kontakts primærkonto. 10. Hvis du vil se på relasjonene mellom kontakter og kontoer, oppretter du tilpassede rapporttyper. Opprett tilpassede for kontokontaktrelasjoner Valideringsregler for kontokontaktrelasjoner 10

15 Konfigurere kontakter og kontaktroller Valideringsregler for kontokontaktrelasjoner Hvis organisasjonen bruker Kontakter for flere kontoer og du har opprettet valideringsregler for objektet Kontokontaktrelasjon, må du forbigå disse valideringsreglene i enkelte tilfeller. Når det opprettes en kontakt med en relatert konto, opprettes det også en direkte Kontokontaktrelasjon-post. På samme måte endres den gjeldende direkte Kontokontaktrelasjon-posten når en kontakt får en ny primærkonto. Valideringsregler for kontokontaktrelasjonen kjøres umiddelbart etter at kontakten har blitt lagret i databasen. I og med at Kontokontaktrelasjon-poster opprettes i bakgrunnen og brukere ikke kan få tilgang til Kontokontaktrelasjon-feltene når de oppretter eller redigerer en kontakt, kan valideringsregler hindre at kontakten blir lagret. Følgende Kontokontaktrelasjon-valideringsregel krever for eksempel en verdi i Roller-feltet. ISNULL(Roller) Tilgjengelig i både Salesforce og Lightning Experience Tilgjengelig i Contact Manager, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer En bruker har imidlertid ikke tilgang til Roller-feltet i Kontokontaktrelasjon-objektet når kontakten opprettes eller redigeres. Kriteriet i valideringsregelen kan derfor ikke oppfylles, og kontakten kan ikke lagres. For å forbigå valideringsregelen når en direkte kontokontaktrelasjon opprettes, legger du til følgende syntaks i Kontokontaktrelasjon-valideringsregelen. (NOT (ISNEW() && IsDirect)) && (NOT ISCHANGED(IsDirect)) Kontokontaktrelasjon-valideringsregelen angir nå at Roller-feltet kreves vare hvis kontokontaktrelasjonen ikke er en direkte relasjon. (NOT (ISNEW() && IsDirect)) && (NOT ISCHANGED(IsDirect)) && ISNULL(Roles) Konfigurere Kontakter for flere kontoer Sammenligne Kontakter for flere kontoer med andre alternativer Hvis du tillater brukere å relatere en kontakt til flere kontoer, blir det enklere for dem å spore relasjonene mellom personene og virksomhetene de arbeider med. Men hvis du allerede bruker Kontokontaktroller eller en tilpasset løsning med et koblingsobjekt, finner du her et sammendrag av hvordan disse løsningene er sammenlignet med Kontakter til flere kontoer. Funksjon eller funksjonalitet Standardobjekter Tilpassede felt Tilpassede oppsett posttyper felthistorikk Valideringsregler Kontakter for flere kontoer Kontokontaktroller Tilpasset koblingsobjekt Kontakter for flere kontoer er tilgjengelig i både Salesforce og Lightning Experience Kontakter for flere kontoer er tilgjengelig i Contact Manager, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer 11

16 Konfigurere kontakter og kontaktroller Funksjon eller funksjonalitet Kontakter for flere kontoer Kontokontaktroller Tilpasset koblingsobjekt Arbeidsflyt Prosessbygger Flyt Utløsere Tilpassede handlinger API tilgjengelig Enkel relatert liste Flere relasjonsrader i database Datalagringsgrenser brukes Delings og objekttillatelser Utledet fra Konto og Kontakt Utledet fra Konto Konfigurert uavhengig rapportere Tilpassede rapporttyper Standard rapporttyper Tilpassede rapporttyper Tilpassede rapporttyper Brukergrensesnitt Salesforce Salesforce Salesforce Lightning Experience Salesforce1 Salesforce1 (Poster i den relaterte listen Kontaktroller er imidlertid skrivebeskyttet, og Rolle-feltet er ikke tilgjengelig.) Lightning Experience Salesforce1 Konfigurere Kontakter for flere kontoer 12

17 Konfigurere kontakter og kontaktroller Opprett tilpassede for kontokontaktrelasjoner Hvis du har aktivert Kontakter for flere kontoer, kan du kjøre rapporter som viser relasjonene mellom kontakter og kontoer. Først konfigurer du tilpassede rapporttyper slik at salgsledere og andre teammedlemmer kan opprette rapportene de trenger. 1. Sørg for at du kjenner til tilpassede rapporttyper og den generelle fremgangsmåten for å opprette og vedlikeholde dem. 2. Opprett tilpassede rapporttyper med de riktige objektrelasjonene, og konfigurer dem slik det er nødvendig. Se på disse eksemplene på tilpassede rapporttyper for å komme i gang. Rapporttype Relaterte kontakter Relaterte kontoer Lar teammedlemmer kjøre rapporter som viser Alle kontaktene, både direkte og indirekte, som relatert til kontoer. Alle kontoene, både direkte og indirekte, som relatert til kontakter. A (primært objekt) Kontoer Kontakter B Kontaktrelasjoner Kontorelasjoner C Sørg også for følgende Legg til feltet Direkte og Fullt navn i sideoppsettet Kontaktrelasjoner. Tilgjengelig i både Salesforce og Lightning Experience Tilgjengelig i Contact Manager, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer For å opprette eller oppdatere tilpassede rapporttyper: Behandle tilpassede rapporttyper For å slette tilpassede rapporttyper: Endre alle data Relaterte kontakter med eller uten aktiviteter Alle kontaktene, både direkte og indirekte, som relatert til kontoer, og om det er nylig aktivitet. Kontoer Kontaktrelasjoner Aktiviteter 3. Distribuer rapporttypene du vil gjøre tilgjengelig. 4. La salgsteamene få vite at de kan opprette rapporter ved hjelp av disse tilpassede rapporttypene. Konfigurere Kontakter for flere kontoer 13

18 Konfigurere kontakter og kontaktroller Viktige punkter om aktivering og behandling av kundeportalen for kontakter Se gjennom følgende viktige punkter før du aktiverer kundeportalen for kontakter. Bruk deretter den beste fremgangsmåten for å beholde informasjon om kontaktene. Aktivere kundeportalen for kontakter Før du aktiverer en kontakt for kundeportalen må du forsikre deg om at eieren av kontaktens konto er tilknyttet en rolle i organisasjonen. Hvis en bruker er partnerbruker og kundebruker, kreves det to kontaktposter for å gi separate brukernavn og passord for hver portal. En kontakt kan være enten en selvbetjeningsbruker og en partnerbruker eller eller en kundebruker. Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Merk: Siden våren 2012 har ikke selvbetjeningsportalen vært tilgjengelig for nye organisasjoner. Eksisterende organisasjoner fortsetter å ha tilgang til selvbetjeningsportalen. Alle data som er opprettet eller eies av en selvbetjeningsbruker, kan være synlig for en partnerbruker eller kundebruker som er tilknyttet den samme kontakten. Brukerens Kallenavn er som standard brukerens e-postalias med mindre du angir noe annet. Hvis for eksempel brukerens E-post er jsmith@company.com, settes brukerens Kallenavn som standard til jsmith når du klikker på Lagre. Første gang du aktiverer en kontakt for kundeportalen i en konto, tildeles kontakten til kundens brukerrolle, som inkluderer navnet på kontaktens konto. Du kan oppdatere kontaktens portalrolle senere. (Denne virkemåten gjelder ikke for kundebrukere i portaler med stor trafikk da de ikke har roller og ikke inkluderes i rollehierarkiet.) Behandle kundeportalen for kontakter Rediger en aktivert brukers tilgang til kundeportalen din. Klikk på Behandle ekstern bruker, og velg deretter Vis kundebruker. Du kan Flett kontakter som er aktivert for å bruke en kundeportal. Endre kontoen for kontakten. Kontroller at du beholder kontaktens tilgang til kundeportalen oppdatert, ved midlertidig eller permanent å deaktivere tilgang etter behov. Du kan slette kontakter bare hvis de er deaktivert permanent fra portalen. Inaktive portalbrukere kan ikke slettes. Vise kontakthierarkier Gi salgsteamet et viktig verktøy for planlegging av salgsstrategien ved å vise kontakter i et hierarki eller organisasjonskart. Konfigurere kontakthierarki i Lightning Experience Vis kontaktene for en konto i et hierarki for selgere med Lightning Experience. Vis den informasjonen som er mest nyttig for salgsteamene ved å tilpasse hierarkikolonnene. Hierarkier viser hvem som rapporterer til hvem i henhold til Rapporterer til-feltet. Hvis Rapporterer til-feltet er tomt, viser det tilknyttede hierarkiet eller organisasjonskartet bare én person, uavhengig av hvor mange kontakter som er tildelt til kontoen. 1. Gi selgerne tilgang til kontakthierarkier fra kontaktsider. Legg til Vis kontohierarki-handlingen under Salesforce1- og Lightning Experience-handlinger på kontaktsideoppsettet i Oppsett. Handlingsmenyen inkluderer Vis kontakthierarki-handlingen med mindre du tilpasset kontaktoppsettet før sommeren '17. Tilgjengelig i Lightning Experience Tilgjengelig i Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer 14

19 Konfigurere kontakter og kontaktroller Selgere kan utvide eller skjule deler av et hierarki under navigeringen. De kan vise opptil 2000 kontakter fra hvert punkt der de går inn i et hierarki. Hvis selgerne vil vise kontakter i en annen del av hierarkiet, kan de gå inn i hierarkiet fra en annen kontakt. Du kan se flere detaljer ved å holde pekeren over navnet til en kontakt. 2. Du kan redigere hierarkikolonner til å vise informasjonen som er mest nyttig for selgerne. a. Velg Objektbehandling øverst på siden i Oppsett. b. Klikk på Hierarkikolonner under Kontakt og rediger kolonnene. Du kan inkludere opptil 15 kolonner. Som standard viser kontakthierarkier de samme kolonnene som standardlistevisningen Nylig viste kontakter. Men listevisningskolonnene endres ikke når du tilpasser hierarkikolonnene. 15

20 Konfigurere kontakter og kontaktroller Merk: Når du har tilpasset hierarkikolonner, legges elementet Org_Contact_Hierarchy til i kontolistevisningsmenyen. Sletting av dette elementet tilbakestiller kolonnene til standardverdiene. 16

21 Konfigurere kontakter og kontaktroller Vise kontakter i et organisasjonskart i Salesforce Vis kontaktene for en konto i et organisasjonskart i Salesforce. Oppgi en kontakt i Rapporterer til-feltet for alle kontakter for en konto, unntatt den som er øverst i organisasjonskartet. Hvis en kontakts Rapporterer til-felt er tomt, viser organisasjonskartet bare en enkelt person uavhengig av hvor mange kontakter som er tildelt til kontoen. 1. Oppgi navnet på kontaktens leder i Rapporterer til-feltet på detaljsiden for kontakten. Lagre endringen. 2. Hvis du vil vise kontakten i et organisasjonskart, klikker du på Vis organisasjonskart på detaljsiden for kontakten. Tilgjengelig i alle versjoner For å vise organisasjonskart: Lese-tillatelse for kontakter For å endre organisasjonskart: Redigere-tillatelse for kontakter Aktivere kundeportalen for kontakter og personkontoer Hvis du vil la en kunde få tilgang til Salesforce-kundeportalen din, aktiverer du kundens kontakteller personkontopost som en kundebruker. 1. Klikk på Behandle ekstern bruker på detaljsiden for en kontakt eller personkonto, og velg deretter Aktiver kundebruker. 2. Bekreft den generelle informasjonen og de nasjonale innstillingene, og skriv inn eventuell manglende informasjon. Kundens navn i Brukernavn er som standard kundens adresse i E-post. 3. Velg en portalbrukerlisens. Brukerlisensen som du velger, bestemmer alternativene for tillatelsessett, brukerprofiler og rollehierarkier som du kan velge for kundebrukeren. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Brukerlisenser for kundeportaler. 4. Merk av for Generer nytt passord, og varsle bruker umiddelbart for å sende et brukernavn og passord for kundeportalen til kunden med e-post. Hvis Salesforce-organisasjonen bruker flere kundeportaler, kan kundebrukere få tilgang til alle kundeportalene som er tildelt deres profiler med et enkelt brukernavn og passord. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Opprette flere kundeportaler. 5. Klikk på Lagre. 6. Hvis du vil feilsøke eller bekrefte portalkonfigurasjonen, går du til kontaktdetaljsiden, klikker på Behandle ekstern bruker og velger Logg på portal som bruker. Ett nytt nettleservindu åpnes, og du logges på portalen som partnerbrukeren. Du kan deaktiverekundebrukere ved behov. Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer For å aktivere kundebrukere eller for å logge på som portalbruker: Rediger-tillatelse for kontoen som er tilknyttet kundebrukeren OG Redigere selvbetjeningsbrukere 17

22 Konfigurere kontakter og kontaktroller Aktivere selvbetjening for kontakter og personkontoer Hvis du vil gi tilgang til selvbetjeningsportalen, må du aktivere Selvbetjening for en kundes kontakteller personkontopost. En selvbetjeningsbruker kan vise saker i selvbetjeningsportalen bare hvis de er tilknyttet brukerens kontopost. Merk: Siden våren 2012 har ikke selvbetjeningsportalen vært tilgjengelig for nye organisasjoner. Eksisterende organisasjoner fortsetter å ha tilgang til selvbetjeningsportalen. 1. Klikk på Aktiver selvbetjening på detaljsiden for en kontakt eller personkonto. 2. Bekreft den generelle informasjonen og de nasjonale innstillingene, og skriv inn eventuell manglende informasjon. Kundens navn i Brukernavn i Selvbetjening er som standard kundens adresse i E-post. 3. Hvis du vil aktivere kunden som selvbetjeningssuperbruker, merker du av for Superbruker. Superbrukere kan vise saksinformasjon, legge til kommentarer og laste opp vedlegg for alle saker som noen i firmaet sender. 4. Merk av for Generer nytt passord, og varsle bruker umiddelbart for å sende et brukernavn og passord for selvbetjening til kunden med e-post. 5. Klikk på Lagre. Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer For å aktivere selvbetjeningsbrukere: Redigere selvbetjeningsbrukere Konfigurere kontaktroller Kontaktroller spesifiserer den rollen hver kontakt har i en konto, sak, kontrakt eller salgsmulighet. Når du bruker kontaktroller, vet salgsteamet ditt alltid hvem som skal kontaktes og når. Konfigurer kontaktroller for hvert tilgjengelige objekt du vil bruke dem i. Du kan definere hvilke roller som skal brukes, og hvordan de skal vises for selgerne. Viktig: I Salesforce er kontaktroller tilgjengelig for kontoer, salgsmuligheter, saker og kontrakter. I Lightning Experience er kontaktroller tilgjengelig for salgsmuligheter og kontrakter. Selv om kontaktroller fungerer mer eller mindre likt for hvert tilgjengelige objekt, fungerer de uavhengig. Du må derfor konfigurere dem og bruke dem separat for hvert objekt. Tilgjengelig i både Salesforce og Lightning Experience 1. Skriv inn Kontaktroller i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter kontaktrollene du vil konfigurere. Tilgjengelig i alle versjoner 2. Endre om nødvendig valglisteverdiene. Du kan også opprette nye verdier og legge til farger på verdiene når de vises i diagrammer. 3. Lagre endringene. 4. Legg til den relaterte listen Kontaktroller i det riktige sideoppsettet. Hvis du for eksempel oppretter kontaktroller for salgsmuligheter, legger du til den relaterte listen Kontaktroller i salgsmulighetssideoppsettene som selgerne dine bruker. 18

23 Forbedre organisasjonens datakvalitet Tillate brukere å opprette private kontakter Private kontakter er kontakter som ikke er tilknyttet en konto. Hvis du vil gi brukerne mulighet til å opprette private kontakter, endrer du kontaktsideoppsettene slik at Kontonavn-feltet ikke er nødvendig. Kontakter som ikke er knyttet til en konto, er alltid private uavhengig av organisasjonens delingsmodell. Før du tillater private kontakter bør du tenke over ulempen: Det er lett å glemme dem fordi de er skjult for alle brukere bortsett fra sin eier og systemadministratoren. 1. Gå til Sideoppsett fra objektadministrasjonsinnstillingene for kontakter. 2. Velg oppsettet du vil redigere. 3. Finn Kontonavn-feltet i oppsettet, og hold markøren over det. Klikk deretter på skrunøkkelikonet for å vise feltegenskapene. 4. Fjern merket for Nødvendig. 5. Bekreft endringene. Forbedre organisasjonens datakvalitet Tilgjengelig i både Salesforce og Lightning Experience Tilgjengelig i alle versjoner For å tilpasse sideoppsett: Tilpasse program For å vise sideoppsett: Vise oppsett og konfigurasjon Data av høy kvalitet er avgjørende for virksomhetens suksess. Når datakvaliteten er høy, betyr det at postene er fullstendige og oppdaterte. Det betyr at du har de riktige forbindelsene i firmaer som interesserer deg, og det betyr at du har informasjonen du trenger for å hanke inn avtaler og utvide virksomheten. Med data av høy kvalitet kan du kort sagt forstå, tilpasse, fokusere og utføre med kirurgisk presisjon. Data.com har en serie av produkter som kan gi virksomheten dataene den trenger, når den trenger dem. På den måten kan du bruke mindre tid på å legge inn og oppdatere data, og mer tid på å få firmaet til å vokse. I DENNE DELEN: Konfigurere Data.com Prospector Gir representantene mulighet til å lage prospekter for firmaer, salgsemner og kontakter i Salesforce. Det gjøres ved å sette opp og implementere Data.com Prospector. Konfigurere dataintegrering Konfigurer Dataintegrering til å kontinuerlig oppdatere organisasjonen med de nyeste dataene. Konfigurere Data.com Clean Forretningsvirksomheten er bare så god som dataene er. Vil du bruke mindre tid på å oppdatere og forbedre data og mer tid på å få firmaet til å vokse? Konfigurere og implementere Data.com Clean for fullstendige, oppdaterte Salesforce-poster. Få en vurdering av kontodataene Begynn å ta velbegrunnede beslutninger om kvaliteten på kontodataene dine be om en Data.com-datavurdering. Vurderingen oppsummere generell datakvalitet for kontoene dine og gir deg en analyse av viktige kontofelt. Den endrer ikke dataene i organisasjonen. Datavurderinger er tilgjengelig for organisasjoner i USA og Canada. For gjeldende Data.com Clean-kunder anbefaler å bruke AppExchange-pakken Data.com Clean-rapporter i stedet. Datavurdering for AppExchange-datapakker Pakkede data kan forbedre konto- og kontaktdata og andre data med informasjon som kjøpsformål og bransjespesifikk informasjon. Få en gratis vurdering for å finne ut om pakker med bransjedata kjøpt på AppExchange er verdifulle for virksomheten din. 19

24 Forbedre organisasjonens datakvalitet Konfigurere Data.com Prospector Gir representantene mulighet til å lage prospekter for firmaer, salgsemner og kontakter i Salesforce. Det gjøres ved å sette opp og implementere Data.com Prospector. Viktig: Du må tildele en Data.com-lisens direkte til en bruker for at brukere skal kunne legge til og eksportere filer fra Data.com. I DENNE DELEN: 1. Aktivere Data.com Clean for Data.com Prospector La brukerne rydde i konto-, kontakt- og salgsemneposter manuelt. Du kan også rydde poster som ble lagt til fra andre kilder. Clean blir automatisk aktivert når du bruker Data.com Prospector, og du kan rydde D&B Company-poster som er knyttet til konto- eller salgsemneposter, manuelt. 2. Konfigurere Data.com Prospector Data.com Prospector har et grunnleggende sett med Dun & Bradstreet konto- og salgsemnedata, medregnet D-U-N-S-nummer, NAICS-kode, Tradestyle og mer. Slik implementerer du dette produktet. 3. Konfigurere Data.com Prospector Med Data.com Prospector får du Dun & Bradstreet-felt for kontoer og salgsemner du legger inn i Salesforce fra Data.com. 4. Behandle tilgang til Data.com-søkeresultater og relaterte funksjoner Bruk Legg til i Salesforce og Eksporter resultater til å begrense hva brukere kan gjøre med Data.com-søkeresultatene for Data.com-funksjoner som bruker søkeresultatene. 5. Respektere Ikke kontakt-innstillinger i søkeresultater og eksporter fra Data.com I søkeresultater og eksporter fra Data.com kan du hindre visning av bestemt kontaktinformasjon. 6. Aktivere eller deaktivere Data.com API-funksjonalitet Data.com API-funksjonalitet er som standard aktivert. Tilgjengelig med en Data.com Prospector-lisens i Contact Manager (ikke salgsemneobjekt), Group, Professional, Enterprise, Performance og Unlimited For å implementere Data.com: Tilpasse program For å aktivere Data.com-brukere: Behandle interne brukere For å installere AppExchange-pakker: Laste ned AppExchange-pakker Hvordan virker grenser for brukertyper, lisenser og posttilføyelser i Data.com? 20

25 Forbedre organisasjonens datakvalitet Sette opp Data.com-brukere Gi brukere tilgang til Data.com, og angi posttilføyelsesgrensene deres, slik at de kan begynne å dra nytte av Data.coms fyldige database med kontoer, kontakter og salgsemner. Antall Data.com-brukere du kan sette opp i Salesforce eller via Data Loader avhenger av antall Data.com-lisenser du har kjøpt. Viktig: Du må tildele en Data.com-lisens direkte til en bruker for at brukere skal kunne legge til og eksportere filer fra Data.com. 1. Skriv Behandle brukere i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Brukere. 2. Klikk på Rediger for en bruker. 3. Velg en verdi for Data.com-brukertype. (Du kan se gjennom Data.com-brukertypene på side 22.) 4. Velg en verdi for Månedlig grense for Data.com-tilføyelser for brukeren. 5. Lagre brukeren. Tips: Du kan også bruke Apex Data Loader til å sette opp Data.com-brukere, velge Data.com brukertype, og angi månedlig tilføyelsesgrense, hvis aktuelt. For å gjøre det eksporterer du brukerpostene til en.csv-fil, endrer nødvendige felt for hver bruker du vil sette opp, og importerer deretter.csv-filen til Salesforce. Feltene som skal eksporteres fra brukerobjektet, er LastName, FirstName, UserPermissionsJigsawProspectingUser, JigsawImportLimitOverride og UserPreferencesJigsawListUser. Hvis du vil ha mer informasjon om Bruker-objektet, kan du se Objektreferanser for Salesforce og Force.com. Hvordan virker grenser for brukertyper, lisenser og posttilføyelser i Data.com? Tilgjengelig med en Data.com Prospector-lisens i Contact Manager (ikke salgsemneobjekt), Group, Professional, Enterprise, Performance og Unlimited For å implementere Data.com: Tilpasse program For å aktivere Data.com-brukere: Behandle interne brukere For å installere AppExchange-pakker: Laste ned AppExchange-pakker Hvordan virker grenser for brukertyper, lisenser og posttilføyelser i Data.com? Grenser for brukertyper, lisenser og posttilføyelser bestemmer hvilke brukere som kan får tilgang til Data.com, og hva Data.com-brukere kan gjøre. I DENNE DELEN: Kontroller lisensinformasjon, postilleggingssaldoer og grenser for Data.com Kontroller viktig informasjon om lisens, tillegging av poster og grenser fra siden for Data.com-lisenser og -grenser i Oppsett. Denne siden viser også daglige API-grenser for Data.com. Hvordan fungerer lisenser for Data.com Prospector? Med Data.com Prospector brukerlisenser kan brukere søke i Data.com etter kontoer og kontakter, og de kan legge dem til som poster i Salesforce. Brukere kan tildeles én av to typer lisenser: Data.com User og Data.com List User. Hver type har sine egne kjennetegn. Tilgjengelig med en Data.com Prospector-lisens i Contact Manager (ikke salgsemneobjekt), Group, Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Tilgjengelig med en Data.com Clean-lisens i Professional, Enterprise, Performance og Unlimited 21

26 Forbedre organisasjonens datakvalitet Hvordan fungerer lisenser for Data.com Clean? Hvis organisasjonen din bruker Data.com Prospector, kan brukere med disse lisensene oppdatere manuelt i konto-, kontakt-, og salgsemnepostene de har tilgang til. Med en Data.com Clean-lisens kan du bruke Data.com Clean-jobber til å oppdatere poster. Du kan også bruke Dataintegrering til å oppdatere poster når de legges til eller lagres. Brukere som har en Data.com Clean-lisens, kan manuelt oppdatere poster selv om de ikke har en Data.com Prospector-lisens. Sette opp Data.com-brukere Kontroller lisensinformasjon, postilleggingssaldoer og grenser for Data.com Kontroller viktig informasjon om lisens, tillegging av poster og grenser fra siden for Data.com-lisenser og -grenser i Oppsett. Denne siden viser også daglige API-grenser for Data.com. Viktig: Under API-grenser for Data.com finner du informasjon om kall til Data.com Match API og kall til Data.com Search API. Du kan bare se informasjon om samsvarskall hvis organisasjonen har Data.com Clean. Du kan bare se informasjonen om søkekall hvis du har en Data.com Prospector-brukerlisens. 1. Gå til Oppsett, skriv Lisenser og grenser i feltet Hurtigsøk og velg Lisenser og grenser. For å se hvor mange poster hver bruker har lagt til eller eksportert kan du gå til siden Alle Data.com -brukere. Gå til Oppsett, skriv Brukere i feltet Hurtigsøk og velg Prospector-brukere. Hvis organisasjonen din har tilgang til tilpassede rapporttyper, kan du alternativt bruke Data.com bruksobjektet til å opprette en rapport som viser en mer detaljert bruksinformasjon. Hvordan virker grenser for brukertyper, lisenser og posttilføyelser i Data.com? Tilgjengelig med en Data.com Prospector-lisens i Contact Manager (ikke salgsemneobjekt), Group, Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Tilgjengelig med en Data.com Clean-lisens i Professional, Enterprise, Performance og Unlimited For å vise Oppsett-sider i Data.com: Tilpasse program Hvordan fungerer lisenser for Data.com Prospector? Med Data.com Prospector brukerlisenser kan brukere søke i Data.com etter kontoer og kontakter, og de kan legge dem til som poster i Salesforce. Brukere kan tildeles én av to typer lisenser: Data.com User og Data.com List User. Hver type har sine egne kjennetegn. Viktig: Du må tildele en Data.com-lisens direkte til en bruker for at brukere skal kunne legge til og eksportere filer fra Data.com. Data.com-bruker Data.com-brukere får et begrenset antall konto-, kontakt- og salgsemneposter per måned for å legge til eller eksportere. Standardantallet poster per lisensiert bruker er 300. Grensen for å legge til poster for hver lisensierte bruker oppdateres ved midnatt den første i måneden (basert på Tilgjengelig med en Data.com Prospector-lisens i Contact Manager (ikke salgsemneobjekt), Group, Professional, Enterprise, Performance og Unlimited 22

27 Forbedre organisasjonens datakvalitet organisasjonens tidssone), uavhengig av startdatoen for kontrakten. Ubrukte posttillegginger utløper på slutten av hver måned, kan ikke overføres til neste måned og er ikke refunderbare. Du kan velge Månedlig tilføyelsesgrense for Data.com for hver bruker. Dette er antall konto-, kontakt- og salgsemneposter som brukeren kan legge til hver måned. Du kan velge opptil organisasjonsgrensen for hver bruker eller for alle brukere, men når organisasjonens månedlige grense er nådd, kan ikke brukerne legge til flere poster. Eksempel: Salgsavdelingen hos Universal Telco har 14 selgere, og de kjøper 20 Data.com Prospector-lisenser som hver har en grense for å legge til poster på 300 per brukerlisens. Dette betyr at Data.com-brukere i organisasjonen kan legge til 6000 poster per måned. Universal Telco-administratoren distribuerer Data.com-brukernes månedlige grenser for posttilføyelser på følgende måte. Ti selgere har en grense på 300 hver. To selgere har en grense på 500 hver. To selgere har en grense på 1000 hver. Data.com-listebruker Data.com-listebrukere får et begrenset antall konto-, kontakt- og salgsemneposter per måned for å legge til eller eksportere. Ubrukte posttillegginger utløper på slutten av hver måned, og kan ikke overføres til neste måned. Når den månedlige grensen er nådd, trekker listebrukere posttilføyelser fra en pott som deles av alle listebrukere i organisasjonen. Ubrukte tilføyelser i potten utløper ett år etter kjøpet. Det er bare Data.com-listebrukere som kan trekke fra organisasjonens pottgrense. Hvis en Data.com-bruker ønsker å bruke av organisasjonens pottgrense, må denne brukeren endres til en Data.com listebruker. Eksempel: Markedsføringsavdelingen hos Universal Telco har fire markedsføringsrepresentanter. Hver av dem har en Data.com Prospector-lisens, og hver av dem er en Data.com listebruker. Universal Telco kjøper nok månedlige tilføyelser, slik at hver Data.com-bruker har en månedlig standardgrense på 300 poster. Firmaet kjøper også en posttilføyelsespott på 5000 poster. Dette betyr at når hver markedsføringsrepresentant har nådd sin månedlige grense, kan vedkommende begynne å bruke av potten. Tilsammen kan alle fire markedsføringsrepresentanter legge til 5000 poster fra potten. En representant tilføyer kanskje 2500 poster, og da blir det 2500 som kan tilføyes av én eller flere av de andre tre brukerne. Hvordan virker grenser for brukertyper, lisenser og posttilføyelser i Data.com? 23

28 Forbedre organisasjonens datakvalitet Hvordan fungerer lisenser for Data.com Clean? Hvis organisasjonen din bruker Data.com Prospector, kan brukere med disse lisensene oppdatere manuelt i konto-, kontakt-, og salgsemnepostene de har tilgang til. Med en Data.com Clean-lisens kan du bruke Data.com Clean-jobber til å oppdatere poster. Du kan også bruke Dataintegrering til å oppdatere poster når de legges til eller lagres. Brukere som har en Data.com Clean-lisens, kan manuelt oppdatere poster selv om de ikke har en Data.com Prospector-lisens. Siden Data.com-lisenser og -grenser i Oppsett beskriver alternativene som er tilgjengelige for hver lisens. Merk: Hvor organisasjonen bare har kjøpt Data.com Prospector, kan bare brukere med lisenser oppdatere poster. Hvordan virker grenser for brukertyper, lisenser og posttilføyelser i Data.com? og Lightning Experience Tilgjengelig med en Data.com Prospector-lisens i Contact Manager (ikke salgsemneobjekt), Group, Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Tilgjengelig med en Data.com Clean-lisens i Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Aktivere Data.com Clean for Data.com Prospector La brukerne rydde i konto-, kontakt- og salgsemneposter manuelt. Du kan også rydde poster som ble lagt til fra andre kilder. Clean blir automatisk aktivert når du bruker Data.com Prospector, og du kan rydde D&B Company-poster som er knyttet til konto- eller salgsemneposter, manuelt. Merk: Denne informasjonen gjelder for Data.com Clean og ikke for Dataintegrering. Merk: Hvis du har kjøpt Data.com Clean, kan du rydde i konto-, kontakt- og salgsemneposter manuelt, og med automatiserte jobber. Du kan også bruke automatiserte jobber til å rydde D&B Company-poster som er knyttet til konto- eller salgsemneposter. Du finner alle opplysninger under Sette opp Data.com Clean. Aktivering av Clean rydder ikke postene din umiddelbart. Du kan klikke på Deaktiver for å deaktivere funksjonen. Dataintegrering er ikke automatisk tilgjengelig med Data.com Prospector. 1. Skriv inn Oppryddingsinnstillinger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Oppryddingsinnstillinger. 2. Kontroller at Data.com Clean er aktivert. Tilgjengelig med en Data.com Prospector-lisens i Contact Manager (ikke salgsemneobjekt), Group, Professional, Enterprise, Performance og Unlimited For å aktivere eller deaktivere Data.com Clean: Tilpasse program I DENNE DELEN: Betraktninger angående tilpasset tilordning for Data.com- og Salesforce-felt Tilpasset tilordning for Data.com Clean plasserer Data.com-verdier i Salesforce-konto-, kontakt- og salgsemnefelt der du vil ha disse verdiene. Før du foretar felttilordninger, må du sørge for at du forstår hvordan tilordning virker, hvilke forberedelser som må gjøres, og hva slags resultater du kan forvente. 24

29 Forbedre organisasjonens datakvalitet Vurderinger angående tillatelse til å duplisere Data.com-poster i Salesforce Organisasjoner som bruker en delingsmodell ønsker kanskje å tillate at Data.com-brukere legger til dupliserte konto-, kontakt,- eller salgsemneposter til Salesforce. Konfigurere Data.com Clean Konfigurere dataintegrering Betraktninger angående tilpasset tilordning for Data.com- og Salesforce-felt Tilpasset tilordning for Data.com Clean plasserer Data.com-verdier i Salesforce-konto-, kontakt- og salgsemnefelt der du vil ha disse verdiene. Før du foretar felttilordninger, må du sørge for at du forstår hvordan tilordning virker, hvilke forberedelser som må gjøres, og hva slags resultater du kan forvente. Merk: Denne informasjonen gjelder for Data.com Clean og ikke for Dataintegrering. Ikke alle Data.com-felt er tilgjengelige for alle Salesforce-felt. For at de skal kunne tilordnes, må de nye Salesforce-feltene ha samme datatype som standardfeltet. Beskrivelse-feltet kan for eksempel tilordnes til et felt for område med lang tekst med 1000 tegn eller mer. Tilpassede felttilordninger for Data.com Clean brukes når: Du kan legge inn poster i Salesforce ved hjelp av Data.com Prospector. Du rydder en enkelt post, rydder poster i en liste eller rydder poster med automatiserte jobber. Tilgjengelig med en Data.com Prospector-lisens i Contact Manager (ikke salgsemneobjekt), Group, Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Før du tilordner felt, skal du sørge for at du forstår disse potensiale resultatene og de tilknyttede handlingene du bør utføre. Tilordning av felt eller oppdatering av tilordninger fremtvinger en full synkronisering med Data.com: Alle poster fra aktiverte CRM-objekter (kontoer, kontakter og salgsemner) oppdateres, selv om ingen poster er endret. Data.com felttilordninger kan komme i konflikt med alle Salesforce felttilpasninger (for eksempel godkjenninger, arbeidsflytregler og Apex-utløsere) som du bruker for kontoer, kontakter, salgsemner eller D&B firmaposter. Gå gjennom og rediger tilpasningene etter behov, slik at de virker med de verdiene tilordningen leverer. Du kan også hoppe over tilordning av individuelle Data.com-felt, men verdier for felt som hoppes over, blir ikke bli lagt til, eksportert eller vurdert når vi beregner en posts oppryddingsstatus. Å hoppe over eller endre tilordning for felt som brukes til å avstemme Salesforce- og Data.com-poster, kan endre enkelte posters ryddestatus til Ikke funnet. For kontoposter vil det å hoppe over eller endre tilordning for D-U-N-S-nummer-feltet føre til at alle kontojobber bruker Data.com samsvarstjeneste i stedet for D-U-N-S-nummer-feltet ved ny avstemming av kontoposter. Hvis du tilordner felt og også setter ryddejobbpreferanser til flagg, fyll ut automatisk eller overskriv Salesforce-felt, får du se alle tilpasset-tilordnet-felt når du angir disse innstillingene. Standard tilordninger (for eksempel fra Data.com Telefon-felt til Salesforce Telefon-felt) vises ikke. Hvis du eksporterer Data.com søkeresultater, viser kolonneoverskriftene i Excel-filen de tilordnede feltnavnene. Hvis du for eksempel tilordner Data.com Telefon-feltet til kontaktobjektets Mobil-felt, får du se overskriften Mobil for kontakter, ikke Telefon. Hvis du tilordner Data.com-felt som ikke har verdier, kan enkelte felt gå tilbake til ryddestatus Ikke funnet. Hvis du tilordner et Data.com-felt til et tilpasset Salesforce-felt, vises det tilpassede feltets etikett på sammenligningssiden for rydding. Hvis du vil spore endringer ved felttilordninger, finner du dem i revisjonsspor for oppsett. Skriv inn Vis revisjonsspor for oppsett i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Vis revisjonsspor for oppsett. 25

30 Forbedre organisasjonens datakvalitet I DENNE DELEN: Standard Data.com til Salesforce-felttilordninger Når du legger til poster med Data.com Clean eller oppdaterer poster med Data.com Clean, får noen Salesforce-felt verdier fra Data.com. Salesforce-administratorer kan tilpasse disse felttilordningene. Tilpasse Data.com-til-Salesforce-felttilordninger Du kan opprette tilpassede tilordninger for å sette inn Data.com-verdier i bestemte Salesforce-felt. Viktige punkter om tilpasset tilordning av dataintegreringsregler Standard Data.com til Salesforce-felttilordninger Tilpasse Data.com-til-Salesforce-felttilordninger Gjennomgå utløsere og arbeidsflytregler for Data.com-kompatibilitet Standard Data.com til Salesforce-felttilordninger Når du legger til poster med Data.com Clean eller oppdaterer poster med Data.com Clean, får noen Salesforce-felt verdier fra Data.com. Salesforce-administratorer kan tilpasse disse felttilordningene. Standardfelt er tilgjengelig under Sideoppsett > Felt for objektet. Kontoer Merk: Denne informasjonen gjelder for Data.com Clean og ikke for Dataintegrering. Data.com-felt Årlig omsetning (i amerikanske dollar)* Firmabeskrivelse D-U-N-S-nummer Telefaksnummer Plasseringstype Kontofelt Årlig omsetning Beskrivelse D-U-N-S-nummer Faks Kontosted Tilgjengelig med en Data.com Prospector-lisens i Contact Manager (ikke salgsemneobjekt), Group, Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Tilgjengelig med en Data.com Clean-lisens i Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Postadresse** Antall ansatte totalt Indikator for eierskapstype Primær adresse Primært virksomhetsnavn Primær NAICS-kode Primær NAICS-beskrivelse Primær SIC-kode Primær SIC-beskrivelse Leveringsadresse Ansatte Eierskap Faktureringsadresse Kontonavn NAICS-kode NAICS-beskrivelse SIC-kode SIC-beskrivelse 26

31 Forbedre organisasjonens datakvalitet Data.com-felt Primær Tradestyle Telefonnummer Ticker-symbol URL (URL-adresse) Startår Kontofelt Tradestyle Telefon Ticker-symbol Nettsted Startår Tips: Ikke alle Data.com-felt er tilordnet til kontosiden som standard. Når du skal tilordne flere Data.com-felter til kontofelter, kan du se under Tilpasse Data.com-til-Salesforce felttilordninger på side 28 og lese de siste utgivelsesmerknadene. Kontakter D&B-felt Primær adresse Primært virksomhetsnavn Kontaktfelt Postadresse Kontonavn Salgsemner D&B-felt Årlig omsetning* (i amerikanske dollar) Firmabeskrivelse D-U-N-S-nummer Antall ansatte totalt Primær adresse Primært virksomhetsnavn Salgsemnefelt Årlig omsetning Beskrivelse Firmaets D-U-N-S-nummer Antall ansatte Address (Adresse) Firma * Du har ikke tilgang til Data.com-feltet Årlig omsetning. Det brukes bare til å fylle ut feltet Årlig omsetning i Salesforce. Data.com Clean bruker ikke tilordning av Postadresse for kontoer. Det bruker bare Primæradresse-verdien til å oppdatere kontoer. Tilpasse Data.com-til-Salesforce-felttilordninger Standard Data.com til Salesforce-felttilordninger 27

32 Forbedre organisasjonens datakvalitet Tilpasse Data.com-til-Salesforce-felttilordninger Du kan opprette tilpassede tilordninger for å sette inn Data.com-verdier i bestemte Salesforce-felt. Tilpassede felttilordninger for Data.com Clean brukes når: Du kan legge inn poster i Salesforce ved hjelp av Data.com Prospector. Du rydder en enkelt post, rydder poster i en liste eller rydder poster med automatiserte jobber. Før du kan endre felttilordninger, er det viktig at du forstår hvordan tilordning virker, hvilke forberedelser som må gjøres, og hva slags resultater du kan forvente Merk: Ikke alle Data.com-felt er tilgjengelige for alle Salesforce-felt. For at de skal kunne tilordnes, må de nye Salesforce-feltene ha samme datatype som standardfeltet. Beskrivelse-feltet kan for eksempel tilordnes til et felt for område med lang tekst med 1000 tegn eller mer. 1. Oppgi navnet på objektet du vil tilordne Data.com-feltene til, for eksempel Kontoer, i Oppsett. Deretter velger du Felt. 2. Klikk på Nytt ved siden av Tilpassede felt og relasjoner for objektet du vil tilordne feltene til, for eksempel Tilpassede felt og relasjoner for kontoer. 3. Tips: Det beste er å opprette alle feltene i objektet du legger til felter i, før du tilordner dem fra Data.com-administrasjon. Følg trinnene i veiviseren for nytt tilpasset felt. Husk å klikke på Lagre når du er ferdig. 4. Velg Data.com-administrasjon i Oppsett og klikk på Felttilordning. 5. Finn feltet du vil tilordne, og velg den tilpassede tilordningen fra listeboksen ved siden av feltet. 6. Klikk på Lagre. Viktige punkter om tilpasset tilordning av dataintegreringsregler Standard Data.com til Salesforce-felttilordninger Betraktninger angående tilpasset tilordning for Data.com- og Salesforce-felt Tilgjengelig med en Data.com Prospector-lisens i Contact Manager (ikke salgsemneobjekt), Group, Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Tilgjengelig med en Data.com Clean-lisens i Professional, Enterprise, Performance og Unlimited For å implementere Data.com: Tilpasse program For å aktivere Data.com-brukere: Behandle interne brukere For å installere AppExchange-pakker: Laste ned AppExchange-pakker Vurderinger angående tillatelse til å duplisere Data.com-poster i Salesforce Organisasjoner som bruker en delingsmodell ønsker kanskje å tillate at Data.com-brukere legger til dupliserte konto-, kontakt,- eller salgsemneposter til Salesforce. Ha disse overveielsene i tankene når du angir dupliseringspreferanser. Poster anses som duplikater når de har samme Data.com ID-nummer i Data.com Nøkkel-feltet. Dette gjelder for poster som er lagt til fra Data.com som både kontakter og salgsemner. Du kan tillate duplikater etter objekt for hele organisasjonen, men ikke for enkeltbrukere. Men hvis du vil hindre at en bruker eller profil skal kunne legge til duplikater, kan du opprette en utløser. Et grønt punkt ( ) vises i søkeresultater ved siden av Salesforce-poster som har en verdi i feltet Data.com-nøkkel (poster som har blitt importert og ryddet av Data.com). Disse postene kan legges til på nytt av alle Data.com-brukere hvis organisasjonen tillater duplikater for objektet. og Lightning Experience Tilgjengelig med en Data.com Prospector-lisens i Contact Manager (ikke salgsemneobjekt), Group, Professional, Enterprise, Performance og Unlimited 28

33 Forbedre organisasjonens datakvalitet Poster som er lagt til i Salesforce fra Data.com, er merket med en blå hake ( ) i søkeresultater. Disse postene kan legges til på nytt av alle Data.com-brukere hvis organisasjonen tillater duplikater for objektet. Å legge til poster påvirker posttilføyelsesbalansen bare første gang posten legges til i Salesforce: Å legge til duplikater påvirker ikke postbalansen. Hvis innstillingene i Data.com er satt til å tillate duplikater, mens organisasjonen også bruker duplikatregler til å hindre oppretting av duplikatposter, vil duplikatregelen bestemme om duplikatposten tillates eller blokkeres. Konfigurere Data.com Prospector Data.com Prospector har et grunnleggende sett med Dun & Bradstreet konto- og salgsemnedata, medregnet D-U-N-S-nummer, NAICS-kode, Tradestyle og mer. Slik implementerer du dette produktet. Merk: For å finne ut mer om Data.com Prospector-produktet organisasjonen har, skriver du Lisenser og grenser i Hurtigsøk-feltet under Oppsett og velger Lisenser og grenser. Se under Data.com Prospector-lisenser på siden Lisenser og grenser. 1. Forsikre deg om at du har implementert Data.com. 2. Aktiver Data.com Clean, slik at brukerne kan rydde i konto-, kontakt- og salgsemneposter manuelt. 3. Konfigurer sideoppsettene for konto, kontakt og salgsemne, med de knappene og feltene du trenger. 4. Hvis du bruker Enterprise, Unlimited eller Performance, må du oppdatere feltnivåsikkerheten, slik at brukerne kan se felt levert av D&B. Gode fremgangsmåter for konfigurasjonen Tilgjengelig med en Data.com Prospector-lisens i Contact Manager (ikke salgsemneobjekt), Group, Professional, Enterprise, Performance og Unlimited For å implementere Data.com Prospector: Tilpasse program Hvis du oppretter valideringsregler for feltene som produktet sørger for, vil disse reglene forsatt forsøke å kjøre, selv om du slutter å bruke produktet. Derfor bør du deaktivere eventuelle valideringsregler som bruker disse feltene. Data.com Prospector-felt identifiseres i hjelpemnene Kontofelt og Salgsemnefelt. Konfigurere Data.com Prospector Med Data.com Prospector får du Dun & Bradstreet-felt for kontoer og salgsemner du legger inn i Salesforce fra Data.com. Merk: For å finne ut mer om Data.com Prospector-produktet organisasjonen har, skriver du Lisenser og grenser i Hurtigsøk-feltet under Oppsett og velger Lisenser og grenser. Se under Data.com Prospector-lisenser på siden Lisenser og grenser. Slik konfigurerer du Data.com Prospector. 1. Forsikre deg om at du har implementert Data.com Prospector. 2. Kontroller om Data.com Clean er aktivert, slik at brukerne kan rydde i konto-, kontakt- og salgsemneposter manuelt. 3. Konfigurer sideoppsettene for konto, kontakt og salgsemne, med de knappene og feltene du trenger. 4. Hvis du bruker Professional, Enterprise, Unlimited eller Performance, må du oppdatere feltnivåsikkerheten, slik at brukerne kan se felt levert av D&B. 5. Legg til fanen for D&B-firmaer i brukerprofiler. Tilgjengelig med en Data.com Prospector-lisens i Contact Manager (ikke salgsemneobjekt), Group, Professional, Enterprise, Performance og Unlimited For å implementere Data.com Prospector: Tilpasse program 29

34 Forbedre organisasjonens datakvalitet 6. Kontroller at profilene har Lese- og Slette-tillatelse for D&B Companies valgt under Tillatelser for standardobjekter. 7. (Valgfritt) Vi har opprettet en standard utforming av D&B firmaposter, men du vil kanskje bruke den forbedrede sideoppsettredigeringen til å tilpasse sideoppsettet. Gode fremgangsmåter for konfigurasjonen Du kan la brukerne se og slette D&B firmaposter. For å gjøre det må du tildele tillatelse til standardprofiler og tilpassede profiler. For standardprofiler tildeler du tillatelsen Slette D&B firmaposter i i tillegg til den forhåndstildelte tillatelsen Lese D&B firmaposter. For tilpassede profiler tildeler du både tillatelsen Lese D&B firmaposter og Slette D&B firmaposter. Hvis du oppretter valideringsregler for feltene som produktet sørger for, vil disse reglene forsatt forsøke å kjøre, selv om du slutter å bruke produktet. Derfor bør du deaktivere eventuelle valideringsregler som bruker disse feltene. Data.com Prospector-felt identifiseres i hjelpemnene Kontofelt og Salgsemnefelt. Behandle tilgang til Data.com-søkeresultater og relaterte funksjoner Bruk Legg til i Salesforce og Eksporter resultater til å begrense hva brukere kan gjøre med Data.com-søkeresultatene for Data.com-funksjoner som bruker søkeresultatene. Avmerkingsboksene under innstillingen Knappepreferanser avgjør om bestemte Data.com Prospector-funksjoner blir synlige for brukere i organisasjonen. Advarsel: Endring av knappepreferanser påvirker alle funksjoner som er knyttet til Finn kontakter og Finn kontoer for både - og Lightning-funksjoner. 1. Skriv inn Prospektorpreferanser i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Prospektorpreferanser. 2. I Knappereferanser-delen på siden fjerner du merket for det du vil skjule eller merker av for det du vil vise. 3. Klikk på Lagre. I DENNE DELEN: Påse at du kan se Data.com-markedsføringstips Har du allerede en Data.com Prospector-lisens, men ser ikke knappen Se mer innsikt på kontodetaljsider? Forsikre deg om at du har aktivert Nyheter-funksjonen. Tilgjengelig med en Data.com Prospector-lisens i Contact Manager (ikke salgsemneobjekt), Group, Professional, Enterprise, Performance og Unlimited For å implementere Data.com: Tilpasse program Aktivere Hent flere kontakter-knappen i Lightning Experience for en eksisterende organisasjon Knappen Hent flere kontakter vises bare på kontodetaljsiden når Knappepreferanser i Data.com Prospector-preferanser er valgt. Påse at du kan se Data.com-markedsføringstips Har du allerede en Data.com Prospector-lisens, men ser ikke knappen Se mer innsikt på kontodetaljsider? Forsikre deg om at du har aktivert Nyheter-funksjonen. 1. Skriv Kontoinnstillinger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og klikk deretter på Kontoinnstillinger. 2. Klikk på Rediger. 3. Velg Aktiver nyheter. 4. Lagre endringene. 30

35 Forbedre organisasjonens datakvalitet Aktivere Hent flere kontakter-knappen i Lightning Experience for en eksisterende organisasjon Knappen Hent flere kontakter vises bare på kontodetaljsiden når Knappepreferanser i Data.com Prospector-preferanser er valgt. Har du allerede en Data.com Prospector-lisens, men du ser ikke Hent flere kontakter-knappen på kontodetaljsidene? Kontroller at Knappepreferanser under Data.com Prospector-preferanser er valgt. Slik får du knappen Hent flere kontakter til å vises på organisasjonens kontodetaljsider: 1. Skriv Prospector-preferanser i Hurtigsøk-feltet i Oppsett og rull til delen med knappereferanser. 2. Velg Legg til i Salesforce for både Søk etter kontakter og Søk etter kontoer. 3. Klikk på Lagre. Respektere Ikke kontakt-innstillinger i søkeresultater og eksporter fra Data.com I søkeresultater og eksporter fra Data.com kan du hindre visning av bestemt kontaktinformasjon. Nærmere bestemt kan du maskere eller fjerne: verdier for e-post og telefon for kontakt- og salgsemneposter som allerede er i Salesforce, og som har Ønsker ikke oppringing eller Ønsker ikke e-post valgt, og verdier for e-post for alle kontakt- og salgsemneposter som har adresser i Canada (for å støtte Canadas krav til personvern) Eksempel: Du har en salgsemnepost i Salesforce for Sally Larkin, og på den posten er det merket av for Ønsker ikke oppringing. Du søker etter Sally Larkin som en kontakt på Data.com-fanen, og posten hennes vises i søkeresultatene, merket som allerede i Salesforce ( ). Telefon-feltet er maskert i søkeresultatlisten, og også på Sallys kontaktkort. Hvis du eksporterer posten, blir Telefon-feltet tomt i.csv-filen. 1. Skriv inn Preferanser i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Prospektorpreferanser. 2. Velg Respekter Ikke kontakt-innstillinger og Canadas krav til personvern. For poster der Ønsker ikke oppringing eller Ønsker ikke e-post er valgt, maskeres feltverdiene for Telefon eller E-post i søkeresultatene og på kontaktkortet, og de blir tomme i.csv-filer som opprettes når du eksporterer poster. For poster med adresser og Lightning Experience Tilgjengelig med en Data.com Prospector-lisens i Contact Manager (ikke salgsemneobjekt), Group, Professional, Enterprise, Performance og Unlimited For å implementere Data.com: Tilpasse program i Canada blir E-post-feltverdier maskert i søkeresultatene og på kontaktkortet, og er tomme i.csv-filer som opprettes når du eksporterer poster. Aktivere eller deaktivere Data.com API-funksjonalitet Data.com API-funksjonalitet er som standard aktivert. 1. Skriv inn Data.com-administrasjon i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Prospektorpreferanser. 2. Merk av eller fjern merket for Tillat Data.com API-tilgang. 3. Lagre siden. 31

36 Forbedre organisasjonens datakvalitet Retningslinjer for å la brukere finne prospekter for firmaer, kontakter og salgsemner med Data.com Prospector Vi tilbyr to versjoner av Data.com Prospector. Begge lar deg søke etter og legge til data fra Data.com: Se gjennom noen retningslinjer for implementering for begge versjonene. Merk: Hvis et søk gir mange resultater, får du ikke se data etter side 10. Kontakt Salesforces kundestøtte for å få aktivert ubegrenset visning. Hvis du legger til flere enn 200 salgsemner i Salesforce om gangen, kjører ingen av reglene for tildeling av salgsemner i organisasjonen. For å sikre at reglene for tildeling av salgsemner kjører, skal du instruere brukerne om å begrense tilføyelser til færre enn 200 om gangen. Hvis organisasjonen bruker valideringsregler på felt som er tilordnet til Data.com, skal du enten deaktivere reglene eller sørge for at de stemmer med Data.com-feltnavn for å unngå feil når det legges til poster. Tilgjengelig med en Data.com Prospector-lisens i Contact Manager (ikke salgsemneobjekt), Group, Professional, Enterprise, Performance og Unlimited 32

37 Forbedre organisasjonens datakvalitet Løse feil med Data.com-posttilføyelse Hvis feil hindrer deg fra å legge til én eller flere Data.com-poster i Salesforce, vil vi gi deg en feilloggfil på CSV-format for å hjelpe deg med å rette eventuelle feil ved tilføyelse av poster. Hvordan vi leverer feilloggen avhenger av hva du forsøkte å gjøre. Hvis du forsøkte å legge til: Færre enn 200 poster, får du se en melding med en lenke til feilloggen, på fanen Filer. 200 poster eller flere, får du en e-postmelding med en lenke til feillogen, på fanen Filer. Et hvilket som helst antall poster, og du ikke har aktivert Chatter, får du en e-postmelding med feilloggen vedlagt. 1. Åpne feilloggen for posttilføyelse, og gå gjennom feilene. Gjør deretter ett av følgende. Hvis du ser feil angående duplikatposter, trenger du ikke å gjøre noe. Duplikat-feil betyr at postene allerede er i Salesforce, så du trenger ikke å legge dem til på nytt. Hvis Data.com-preferansene dine er satt til å tillate duplikater, tar ikke feilloggen med noen duplikat-feil. Hvis innstillingene i Data.com er satt til å tillate duplikater, mens organisasjonen også bruker duplikatregler til å hindre oppretting av duplikatposter, vil duplikatregelen bestemme om duplikatposten tillates eller blokkeres. Poster som blokkeres av duplikatregelen, vises i feilloggen. Hvis du ser feil som angår organisasjonens tilpassede konfigurasjoner, for eksempei utløsere, valideringsregler eller arbeidsflyt, skal du varsle administratoren om dette fordi denne konfigurasjonen kanskje må korrigeres. Hvis organisasjonen bruker valglister for stater og land, og du ser feil som angår tilgjengelige stater eller land, skal du varsle administratoren som må legge til den bestemte staten eller landet til valglisten. For alle andre feil skal du kontakte administratoren som kanskje må kontakte Salesforce kundestøtte. 2. Prøv å legge til Data.com-postene i Salesforce på nytt etter at administrator har løst feilene. Tilgjengelig med en Data.com Prospector-lisens i Contact Manager (ikke salgsemneobjekt), Group, Professional, Enterprise, Performance og Unlimited For å legge til kontoer fra Data.com: Opprette-tillatelse for kontoer For å legge til kontakter fra Data.com: Opprette-tillatelse for kontakter For å legge til Data.com-kontakter fra en konto: Lese-tillatelse for kontoer OG Opprette-tillatelse for kontakter For å legge til Data.com-kontakter som salgsemner: Opprette-tillatelse for salgsemner 33

38 Forbedre organisasjonens datakvalitet Opprette en tilpasset rapporttype for informasjon om konto-, kontakt- eller salgsemnerydding Opprett tilpassede rapporttyper for å rapportere ryddingsinformasjon for kontoer, kontakter og salgsemner. Med tilpassede ryddeinformasjonsrapporter kan du enkelt se ryddeinformasjon for flere poster i én rapport. Bruk den informasjonen til å identifisere mønstre og trender i dataene og til å behandle eller endre hvordan postene ryddes. Merk: Denne informasjonen gjelder for Data.com Clean og ikke for Dataintegrering. 1. Skriv inn Rapporttyper i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Rapporttyper. 2. Klikk på Ny tilpasset rapporttype. 3. For primærobjekt: Velg Kontoer, Kontakter eller Salgsemner det objektet du vil rapportere om og definer de andre nødvendige feltene. 4. For Kategori: Velg enten Kontoer og kontakter eller Salgsemner. 5. Klikk på Neste. 6. Relater det tilhørende ryddeinformasjonsobjektet (informasjon om kontorydding, kontaktrydding eller salgsemnerydding) til primærobjektet du valgte. Godta standarden for A- til B-relasjon. 7. Velg en distribusjonsstatus. 8. Klikk på Lagre. Nå kan du opprette tilpassede rapporter basert på de nye tilpassede rapporttypene. Rapportere om poster med en bestemt Data.com-ryddestatus og Lightning Experience Tilgjengelig med en Data.com Prospector-lisens i Contact Manager (ikke salgsemneobjekt), Group, Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Tilgjengelig med en Data.com Clean-lisens i Professional, Enterprise, Performance og Unlimited For å opprette eller oppdatere tilpassede rapporttyper: Behandle tilpassede rapporttyper For å slette tilpassede rapporttyper: Endre alle data 34

39 Forbedre organisasjonens datakvalitet Hvordan samsvarer Data.com Clean postene? Hvis du rydder konto-, kontakt- og salgsemnedata i Data.com Clean, er det viktig å forstå hvordan postene sammenlignes og samsvares med poster fra Data.com. Merk: Denne informasjonen gjelder for Data.com Clean og ikke for Dataintegrering. Tips: I hviteboken Data.com Clean-postsamsvar i Salesforce finner du fullstendig informasjon om hvordan Data.com Clean-samsvarstjenesten virker, inkludert en grafisk oversikt og omfattende eksempler. Se en demonstrasjon: Forstå samsvarsregler Ve å bruke Data.com Clean kan postene dine og Data.com-postene sammenlignes og samsvares på to måter. Manuelt, når en bruker klikker på Rydd på en konto-, kontakt- eller salgsemnepost. Med ryddejobber som automatisk forsøker å sammenstille alle konto- kontakt- eller salgsemneposter. Automatiske ryddejobber er bare tilgjengelig for organisasjoner som kjøper Data.com Clean. Manuell rydding er tilgjengelig for alle Data.com Prospector-brukere med lisens. og Lightning Experience Tilgjengelig med en Data.com Prospector-lisens i Contact Manager (ikke salgsemneobjekt), Group, Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Tilgjengelig med en Data.com Clean-lisens i Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Første gang en av postene dine ryddes, enten manuelt eller via en automatisk jobb, søker samsvarstjenesten i Data.com etter lignende poster. Den undersøker feltverdiene i hver post og ser etter nok identisk eller lignende informasjon til at det tyder på at de to postene representerer samme enhet (det vil si samme konto, kontakt eller salgsemne). Hvis Data.com finner et samsvar, kobles de to postene sammen med en numerisk verdi i feltet Data.com-nøkkel. Hver gang en kontakt- eller salgsemnepost ryddes, brukes samsvarstjenesten til å sammenligne posten. Hver gang en kontopost ryddes, brukes feltet D-U-N-S-nummer til å sammenligne (eller slå opp) posten. Hvis feltet D-U-N-S-nummer er tomt, brukes samsvarstjenesten til å finne en samsvarende post. Hvis posten endres vesentlig neste gang den endres, kan samsvarstjenesten noen ganger se etter et bedre samsvar fra andre Data.com-poster. Merk: Hvis du foretrekker å sammenligne poster på nytt med samsvarstjenesten, uansett om det foreligger et D-U-N-S-nummer, kan du kontakte kundestøtte på Salesforce. Men det kan føre til at noen kontoposter får Data.com Clean-statusen angitt til Ikke funnet. Hvis du har endret tilordning eller hoppet over tilordning av feltet D-U-N-S-nummer, eller hvis du kjøpte Data.com før 16. desember 2011, brukes samsvarstjenesten til å samsvare kontoposter på nytt. De viktige feltene for kontakter og salgsemner er: Name (Navn) E-post Bruk en direkte e-postadresse i stedet for en gruppeadresse som info@org.com. (Identiske e-postverdier utløser nesten alltid samsvar, med mindre andre verdier i posten er motstridende.) Merk: Data.com lagrer ikke e-postadresser som kan inneholde personlig kontaktinformasjon, for eksempel e-postmeldinger fra Gmail eller Yahoo. Kontonavn for kontakter, Firma for salgsemner. Tittel Telefon De viktige feltene for kontoer er: Kontonavn 35

40 Forbedre organisasjonens datakvalitet Kontroller at kontonavnet ikke inneholder ikke-relaterte artefakter som tall (1002), spesialtegn eller uvedkommende ord. (Disse symbolene kan godtas hvis de er del av firmanavnet.) Prøv å unngå land- og statsnavn som verdier med mindre de er del av firmanavnet. Hvis kontonavnet består av flere ord, som DSGI Business (PC World Business), kan du prøve begge. Hvis et kontonavn også er et nettsted (som salesforce.com), kan du prøve å utelate underdomenet (for eksempel.com). Faktureringsadresse Bruk om mulig en fullstendig adresse. For å optimere samsvarsgrader angir du en verdi i Land-feltet. Forsøk å angi en verdi for Delstat- eller Postnummer-feltet. Hvis du vet gatenavnet, men ikke husnummeret, bruker du bare gatenavnet. Et gatenavn uten husnummer er bedre enn ingen verdi. Nettsted Telefon Retningslinjer for bruk av D&B-firmaposter Se gjennom disse retningslinjene slik at organisasjonen får mest mulig ut av D&B-firmaposter, som inneholder mer enn 100 felt fra Dun & Bradstreet med informasjon om bransje, finanser og konkurranse. Hvis firmaet har Data.com Prospector eller Data.com Clean, har du tilgang til DandBCompany-objektet, som inneholder Dun & Bradstreet-data for kontoer og salgsemner du legger til i Salesforce. Merk: DandBCompany-objektet er også tilgjengelig når du bruker dataintegreringsreglene Firmainformasjon for kontoer eller Firmainformasjon for salgsemner. Tilgjengelig med en Data.com Premium Clean-lisens i: Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Husk å legge til fanen for D&B-firmaer i brukerprofiler. Det er slik brukere får tilgang til en liste over alle D&B-firmapostene. På fanen D&B-firmaer vises alle D&B-firmapostene du har i Salesforce. Hvis du vil tillate at bruker sletter D&B-firmaposter, oppretter du et tillatelsessett med tillatelsene Slette D&B-firmaposter og Lese D&B-firmaposter og tildeler tillatelsessettet til brukere. Pass også på å legge til Slett-knappen i sideoppsett. Hvis firmaet også bruker Data.com Clean, kan du bruke automatiske jobber til å oppdatere D&B-firmapostene. For å implementere D&B-firmaer: Tilpasse program Legg til Oppdater-knappen i sideoppsettene for D&B-firmaer slik at du kan oppdatere D&B-firmaposter manuelt for å hente de siste dataene fra Dun & Bradstreet. Du kan også bruke automatiserte jobber til å oppdatere D&B-firmaposter. D&B-firmaposter som er koblet til kontoposter, ryddes ikke sammen med tilknyttede kontoposter. Hvis det finnes en D&B-firmapost for kontoer eller salgsemner som ikke legges til fra Data.com (for eksempel opprettet manuelt), legges de til i Salesforce og lenkes til konto- eller salgsemneposten første gang den posten ryddes. SIC8-kodefelt (for eksempel Primær SIC8-kode) oppdateres ikke når eksisterende D&B-firmaposter oppdateres, enten manuelt eller som del av en jobb. Disse feltene fylles bare ut når D&B-firmaposten opprettes. Får å få SIC8-kodeverdier for en eksisterende 36

41 Forbedre organisasjonens datakvalitet D&B-firmapost kan du slette posten og så rydde den tilhørende kontoen. Dette oppretter D&B-firmaposten på nytt, og nå inneholder den verdier for SIC8-kodefeltene. Du kan også hente SIC8-verdier fra Data.com Search API, og deretter legge dem til i D&B-firmaposten. Konfigurere sideoppsett for Data.com Prospector og Data.com Clean D&B-firmafelt Når du legger til en konto eller et salgsemne, opprettes det automatisk en D&B-firmapost som knyttes til denne kontoen eller dette salgsemnet via D&B-firma-feltet. Klikk på lenken i D&B-firma-feltet for å få tilgang til den tilknyttede D&B-firmaposten,som har mer enn 100 felt fra Dun & Bradstreet med informasjon om bransje, finanser og konkurranse. Felt Eksempel: Hvis du legger til en kontopost for Starbucks fra Data.com, vil verdien i feltet D&B-firma være Starbucks Corporation når du åpner posten. Verdien er understreket for å angi at det er en lenke. Klikk på den for å åpne D&B-firmaposten Starbucks Corporation. Eksempel: Hvis du oppdaterer en kontopost for Google når du åpner posten for den, blir D&B-firma-feltverdien Google. Verdien er understreket for å angi at det er en lenke. Klikk på den for å åpne D&B-firmaposten Google. Merk: Noen D&B-feltetiketter kan være forskjellige fra objektfeltetikettene de er tilordnet. Kontosted-feltet på kontoposter er for eksempel tilordnet til Plasseringstype-feltet på den lenkede D&B-firmaposten. Du finner en liste over standardtilordninger her: Standard Data.com-til-Salesforce-felttilordninger. på side 26 Årlig salgsvolum Beskrivelse Samlet årlig omsetning i hovedkontorets lokale valuta. Dun & Bradstreet sporer omsetningsdata for børsnoterte selskaper, globalt ultimate, innenlandsk ultimate og noen hovedkontorer. Dun & Bradstreet leverer ikke disse dataene for filialsteder. Tilgjengelig med en Data.com Premium Prospector-lisens i Contact Manager (ikke salgsemneobjekt), Group, Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Tilgjengelig med en Data.com Premium Clean-lisens i: Contact Manager (ikke salgsemneobjekt), Group, Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Indikator for årlig salgsvolum Firmabeskrivelse Betalingsrisiko Påliteligheten av tallet Årlig salgsvolum. Tilgjengelige verdier er Faktisk tall, Lav, Estimert (for alle poster), Modellert (for ikke-amerikanske poster). Tom verdi betyr at dataene er utilgjengelige. En kort beskrivelse av firmaet som kan være informasjon om historie, produkter og tjenester samt innflytelse i en bestemt bransje. Disse dataene leveres av Hoover s. Sannsynligheten for at et firma vil betale med en betydelig forsinkelse sammenlignet med de avtalte vilkårene. Risikonivået er basert på 37

42 Forbedre organisasjonens datakvalitet Felt Beskrivelse standard kommersiell kredittscore, og vurderes fra lav risiko til høy risiko. Kalles også forhåndsscreening. Tilgjengelige verdier er Høy betalingsrisiko, Lav betalingsrisiko og Moderat betalingsrisiko. Dun & Bradstreet forsyner bare amerikanske og kanadiske organisasjoner med disse dataene. Viktig: Bruk bare denne informasjonen til forhåndsscreening ved markedsføring. Innenlandsk ultimat navn på virksomhet. Innenlandsk ultimat D-U-N-S-nummer D-U-N-S-nummer Telefaksnummer Femte NAICS-kode Femte NAICS-beskrivelse Femte SIC8-kode * Femte SIC8-beskrivelse Femte SIC-kode Femte SIC-beskrivelse Femte Tradestyle FIPS MSA-kode Hovednavnet på det innenlandske ultimate, som er det høyest rangerte datterselskapet, angitt etter land, i en organisasjons firmastruktur. D-U-N-S-nummeret for det innenlandske ultimate, som er det høyest rangerte datterselskapet, angitt etter land, i en organisasjons firmastruktur. D-U-N-S-nummeret (Data Universal Numbering System) er et unikt nisifret tall som er tildelt alle firmasteder i Dun & Bradstreet-databasen som har en unik, separat og distinkt operasjon. D-U-N-S-numre brukes av bransjer og organisasjoner rundt om i verden som en global standard for identifikasjon og sporing av virksomheter. Firmaets telefaksnummer. En ekstra NAICS-kode som brukes til å klassifisere en organisasjon ytterligere etter bransje. Se Primær NAICS-kode. En kort beskrivelse av organisasjonens bransje basert på tilhørende NAICS-kode. Se Primær NAICS-beskrivelse. En ekstra SIC-kode som brukes til å klassifisere en organisasjon ytterligere etter bransje. Maksimal størrelse er 8 tegn. En kort beskrivelse av organisasjonens bransje basert på tilhørende SIC-kode. Maksimal størrelse er 80 tegn. En ekstra SIC-kode som brukes til å klassifisere en organisasjon ytterligere etter bransje. Se Primær SIC-kode. En kort beskrivelse av organisasjonens bransje basert på tilhørende SIC-kode. Se Primær SIC-beskrivelse. En ekstra Tradestyle som brukes av organisasjonen. Se Primær Tradestyle. Federal Information Processing Standards (FIPS)- og Metropolitan Statistical Area (MSA)-kodene identifiserer organisasjonens plassering. MSA-kodene defineres av det amerikanske Office of Management and Budget. Dun & Bradstreet leverer disse dataene bare for amerikanske organisasjoner. 38

43 Forbedre organisasjonens datakvalitet Felt Beskrivelse av FIPS MSA-kode Fjerde NAICS-kode Fjerde NAICS-beskrivelse Fjerde SIC8-kode * Fjerde SIC8-beskrivelse Fjerde SIC-kode Fjerde SIC-beskrivelse Fjerde Tradestyle Fortune 1000-rangering Geokodenøyaktighet Globalt ultimat navn på virksomhet Globalt ultimat D-U-N-S-nummer Import/eksport Internasjonal oppringingskode Beskrivelse En kort beskrivelse av en organisasjons FIPS MSA-kode. Dun & Bradstreet leverer disse dataene bare for amerikanske organisasjoner. En ekstra NAICS-kode som brukes til å klassifisere en organisasjon ytterligere etter bransje. Se Primær NAICS-kode. En kort beskrivelse av organisasjonens bransje basert på tilhørende NAICS-kode. Se Primær NAICS-beskrivelse. En ekstra SIC-kode som brukes til å klassifisere en organisasjon ytterligere etter bransje. Maksimal størrelse er 8 tegn. En kort beskrivelse av organisasjonens bransje basert på tilhørende SIC-kode. Maksimal størrelse er 80 tegn. En ekstra SIC-kode som brukes til å klassifisere en organisasjon ytterligere etter bransje. Se Primær SIC-kode. En kort beskrivelse av organisasjonens bransje basert på tilhørende SIC-kode. Se Primær SIC-beskrivelse. En ekstra Tradestyle som brukes av organisasjonen. Se Primær Tradestyle. Tallverdien for firmaets Fortune 1000-rangering. Null eller en tom verdi betyr at firmaet ikke er rangert som et Fortune 1000-firma. Nivået av nøyaktighet av et steds geografiske koordinater sammenlignet med den fysiske adressen. Tilgjengelige verdier omfatter Taknivå, Gatenivå, Kvartalsnivå, Valgkretsnivå, Postadressenivå, Postnummernivå, Geokode kunne ikke tildeles, Plasserer adressen i riktig by, Samsvar ikke funnet, Stat- eller provinstyngdepunkt, Gatekryss, Postboksadresse, Ikke-US taknivå-nøyaktighet, Fylketyngdepunkt, Underlokalitet-Gatenivå og Lokalitetstyngdepunkt Det primære navnet på det globalt ultimate, som er den øverste enheten i en organisasjons firmastruktur og kan ligge over filialer og datterselskaper. D-U-N-S-nummeret for det globalt ultimate, som er den øverste enheten i en organisasjons firmastruktur og kan ligge over filialer og datterselskaper. Identifiserer om en virksomhet importerer varer eller tjenester, eksporterer varer eller tjenester og/eller er en agent for varer. Nødvendig kode for internasjonale samtaler. 39

44 Forbedre organisasjonens datakvalitet Felt Breddegrad Juridisk struktur Lokal valutakode ISO-kode for lokal valuta Indikator for stedseierskap Plasseringstype Lengdegrad Postadresse Klynge for segmentering av markedsføring Indikator for minoritetseid Nasjonalt identifikasjonsnummer Beskrivelse De geografiske koordinatene som angir posisjonen nord-sør for et punkt på jordas overflate. Brukes sammen med lengdegrad for å angi en presis posisjon, som så brukes til å vurdere geokodenøyaktighet. Identifiserer organisasjonens juridiske struktur. Tilgjengelige verdier er Kooperasjon, Ideell organisasjon, Kommunal etat, Ansvarlig interessentskap av ukjent type og Utenlandsk selskap. Valutaen som firmaets salgsvolum er oppgitt i. Den komplette listen over verdier finnes på siden Optimizer Resources som vedlikeholdes av Dun & Bradstreet. Koden som brukes til å representere et firmas lokale valuta. Dataene oppgis av den internasjonale organisasjonen for standardisering (ISO) og er basert på deres valutakoder på tre bokstaver. USD er for eksempel ISO-koden for amerikanske dollar. Angir om et firma eier eller leier lokalene de holder til i. Identifiserer organisasjonsstatus for et firma.tilgjengelige verdier er Ett sted, Hovedkontor / overordnet selskap og Filial. De geografiske koordinatene som angir posisjonen øst-vest for et punkt på jordas overflate. Brukes sammen med breddegrad for å angi en presis posisjon, som så brukes til å vurdere firmaets geokodenøyaktighet. Adressen som firmaet får posten levert til. Hvis postadressen er den samme som primæradressen, er dette feltet tomt. Tjueto forskjellige og gjensidig utelukkende profiler, opprettet som et resultat av klyngeanalyse av Dun & Bradstreet-data for amerikanske organisasjoner. Tilgjengelige verdier er Høyspente deler av forsikrings-/forsyningsverkbransjene, Store foretak med hurtig vekst, Arbeidsintensive giganter, Spartanske og Amerikansk hovedgate.dun & Bradstreet leverer disse dataene bare for amerikanske organisasjoner. Angir om en organisasjon eies eller styres av et medlem av en minoritetsgruppe. Dun & Bradstreet leverer disse dataene bare for amerikanske organisasjoner. Identifikasjonsnummeret brukes i noen land til virksomhetsregistrering og skatteinnkreving. Dette feltet gjelder ikke amerikanske organisasjoner. 40

45 Forbedre organisasjonens datakvalitet Felt Nasjonalt identifikasjonssystem Antall familiemedlemmer i virksomheten Antall ansatte globalt Antall ansatte sted Antall ansatte stedsindikator Antall ansatte totalt Antall ansatte totalt-indikator Opphørt-indikator Indikator for eierskapstype Virksomhetsnavn på overordnet selskap D-U-N-S-nummer for overordnet selskap Primær adresse Primært virksomhetsnavn Primær NAICS-kode Beskrivelse Identifiserer typen nasjonalt identifikasjonsnummer som brukes. Den komplette listen over verdier finnes på siden Optimizer Resources som vedlikeholdes av Dun & Bradstreet. Totalt antall familiemedlemmer globalt i en organisasjon, inkludert det globalt ultimate og eventuelle underordnede og filialer. Totalt antall ansatte ved det globalt ultimate, som er den øverste enheten i en organisasjons firmastruktur og kan ligge over filialer og datterselskaper. Antall ansatte på et angitt sted, for eksempel en filial. Påliteligheten av tallet Antall ansatte sted. Tilgjengelige verdier er Faktisk tall, Lav, Estimert (for alle poster), Modellert (for ikke-amerikanske poster). Tom verdi betyr at dataene er utilgjengelige. Totalt antall ansatte i firmaet, inkludert alle underordnede kontorer og filialer. Disse dataene er bare tilgjengelige for poster som har verdien Hovedkontor/ overordnet selskap i feltet Plasseringstype. Påliteligheten av tallet Antall ansatte totalt. Tilgjengelige verdier er Faktisk tall, Lav, Estimert (for alle poster), Modellert (for ikke-amerikanske poster). Tom verdi betyr at dataene er utilgjengelige. Angir om virksomheten til firmaet på den angitte adressen er opphørt. Angir om eierskapet til firmaet er offentlig eller privat. Datterselskaper av et børsnotert overordnet selskap vil vise verdien Privat med mindre datterselskapene er uavhengig notert. Det primære navnet på det overordnede selskapet eller hovedkontoret. D-U-N-S-nummeret for det overordnede selskapet eller hovedkontoret. Adressen der et firma er fysisk plassert. Feltet er Faktureringsadresse for kontoposter. Det primære eller registrerte navnet på et firma. Den sekssifrede NAICS-koden (North American Industry Classification System) er standarden som brukes av virksomheter og myndigheter til å klassifisere forretningsvirksomheter i henhold til deres økonomiske aktivitet med hensyn til å samle inn, analysere og publisere statistiske data relatert til forretningsøkonomien i USA. Den komplette listen over verdier finnes på siden Optimizer Resources som vedlikeholdes av Dun & Bradstreet. 41

46 Forbedre organisasjonens datakvalitet Felt Primær NAICS-beskrivelse Primær SIC-kode Primær SIC-beskrivelse Primær Tradestyle Ansatte forrige år Omsetning forrige år Andre SIC8-kode * Andre SIC8-kodebeskrivelse Andre NAICS-kode Andre NAICS-beskrivelse Andre SIC-kode Andre SIC-beskrivelse Andre Tradestyle Sjette NAICS-kode Sjette NAICS-beskrivelse Sjette SIC8-kode * Sjette SIC8-beskrivelse Sjette SIC-kode Beskrivelse En kort beskrivelse av organisasjonens bransje basert på tilhørende NAICS-kode. Den firesifrede SIC-koden (SIC Standard Industrial Classification) brukes til å kategorisere virksomheter etter bransje. Den komplette listen over verdier finnes på siden Optimizer Resources som vedlikeholdes av Dun & Bradstreet. En kort beskrivelse av organisasjonens bransje basert på tilhørende SIC-kode. Et navn forskjellig fra det juridiske navnet, som en organisasjon kan bruke til å utføre forretninger. Det samme som den juridiske termen "Doing business as" eller "DBA" i USA. Totalt antall ansatte forrige år. Årsomsetningen forrige år. En ekstra SIC-kode som brukes til å klassifisere en organisasjon ytterligere etter bransje. Maksimal størrelse er 8 tegn. En kort beskrivelse av organisasjonens bransje basert på tilhørende SIC-kode. Maksimal størrelse er 80 tegn. En ekstra NAICS-kode som brukes til å klassifisere en organisasjon ytterligere etter bransje. Se Primær NAICS-kode. En kort beskrivelse av organisasjonens bransje basert på tilhørende NAICS-kode. Se Primær NAICS-beskrivelse. En ekstra SIC-kode som brukes til å klassifisere en organisasjon ytterligere etter bransje. Se Primær SIC-kode. En kort beskrivelse av organisasjonens bransje basert på tilhørende SIC-kode. Se Primær SIC-beskrivelse. En ekstra Tradestyle som brukes av organisasjonen. Se Primær Tradestyle. En ekstra NAICS-kode som brukes til å klassifisere en organisasjon ytterligere etter bransje. Se Primær NAICS-kode. En kort beskrivelse av organisasjonens bransje basert på tilhørende NAICS-kode. Se Primær NAICS-beskrivelse. En ekstra SIC-kode som brukes til å klassifisere en organisasjon ytterligere etter bransje. Maksimal størrelse er 8 tegn. En kort beskrivelse av organisasjonens bransje basert på tilhørende SIC-kode. Maksimal størrelse er 80 tegn. En ekstra SIC-kode som brukes til å klassifisere en organisasjon ytterligere etter bransje. Se Primær SIC-kode. 42

47 Forbedre organisasjonens datakvalitet Felt Sjette SIC-beskrivelse Indikator for småbedrift Aksjebørs Indikator for datterselskap S&P 500 Telefonnummer Tredje NAICS-kode Tredje NAICS-beskrivelse Tredje SIC8-kode * Tredje SIC8-beskrivelse Tredje SIC-kode Tredje SIC-beskrivelse Tredje Tradestyle Ticker-symbol URL (URL-adresse) ID-nummer for skatt USA Indikator for eies av en kvinne Beskrivelse En kort beskrivelse av organisasjonens bransje basert på tilhørende SIC-kode. Se Primær SIC-beskrivelse. Angir om firmaet er definert som en liten bedrift i henhold til amerikanske myndigheters Small Business Administration. Dun & Bradstreet leverer disse dataene bare for amerikanske organisasjoner. Aksjebørsen for firmaets Ticker-symbol. Eksempel: NASDAQ eller NYSE. Angir om en annen organisasjon eier over 50 prosent av firmaet. Verdien true eller false. Hvis den er true, er firmaet oppført i S&P 500-indeksen. Hvis den er false, er firmaet ikke oppført i S&P 500-indeksen. Firmaets primære telefonnummer. En ekstra NAICS-kode som brukes til å klassifisere en organisasjon ytterligere etter bransje. Se Primær NAICS-kode. En kort beskrivelse av organisasjonens bransje basert på tilhørende NAICS-kode. Se Primær NAICS-beskrivelse. En ekstra SIC-kode som brukes til å klassifisere en organisasjon ytterligere etter bransje. Maksimal størrelse er 8 tegn. En kort beskrivelse av organisasjonens bransje basert på tilhørende SIC-kode. Maksimal størrelse er 80 tegn. En ekstra SIC-kode som brukes til å klassifisere en organisasjon ytterligere etter bransje. Se Primær SIC-kode. En kort beskrivelse av organisasjonens bransje basert på tilhørende SIC-kode. Se Primær SIC-beskrivelse. En ekstra Tradestyle som brukes av organisasjonen. Se Primær Tradestyle. Forkortelsen som brukes til å identifisere aksjer som handles offentlig på en bestemt børs. Kalles også aksjesymbol. Organisasjonens primære nettstedsadresse. Identifikasjonsnummeret for firmaet som brukes av IRS (skattemyndighetene i USA) i administrasjonen av skattelovgivningen. Også kalt Federal Taxpayer Identification Number. Dun & Bradstreet leverer disse dataene bare for amerikanske organisasjoner. Angir om en kvinne eier over 50 prosent av eller kontrollerer firmaet. Dun & Bradstreet leverer disse dataene bare for amerikanske organisasjoner. 43

48 Forbedre organisasjonens datakvalitet Felt Startår Beskrivelse Året firmaet ble opprettet, eller året da gjeldende eierskap eller ledelse tok kontroll over firmaet. Hvis året for opprettelse eller eierskap for firmaet ikke er tilgjengelig, brukes året da Dun & Bradstreet-posten ble opprettet. Dun & Bradstreet leverer ikke disse dataene for filialsteder. * Tilgjengelig bare med en Data.com Prospector-lisens. Administrere vanlige spørsmål om Data.com Se disse svarene på vanlige spørsmål om Data.com for administratorer. I DENNE DELEN: Hvordan finner jeg ut hvilket Data.com-produkt organisasjonen min har? Hvilke felt påvirkes av dataintegreringsregler og Data.com Clean? Når du bruker Data.com til å oppdatere en post, oppdateres postens felt med Data.com-data. Hvilket produkt bør organisasjonen min bruke til å rydde i konto-, kontakt-, og salgsemneposter? Hva bør jeg gjøre hvis Data.com-brukerne når sin tilføyelsesgrense og vi trenger mer prospekteringskapasitet? Kan jeg hindre at Data.com-ryddejobber oppdaterer poster automatisk? Hvorfor mottok jeg meldingen Du har begrenset tilgang til data, så du kan ikke rydde denne posten fullstendig? Hvor ofte oppdateres alle mine kontoer, kontakter, salgsemner og D&B-firmaer med Data.com Clean-jobber? Tilgjengelig med en Data.com Prospector-lisens i Contact Manager (ikke salgsemneobjekt), Group, Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Tilgjengelig med en Data.com Clean-lisens i Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Hvordan finner jeg ut hvilket Data.com-produkt organisasjonen min har? Det finner du ut ved å gå til siden Data.com Lisenser og grenser. Skriv Lisenser og grenser i Hurtigsøk-feltet i Oppsett og velg Lisenser og grenser. Hvis du kjøpte Data.com Corporate Prospector, står det Corporate i overskriften for denne delen på siden. Hvis du kjøpte Data.com Premium Prospector, står det Premium i overskriften. 44

49 Forbedre organisasjonens datakvalitet Hvilke felt påvirkes av dataintegreringsregler og Data.com Clean? Når du bruker Data.com til å oppdatere en post, oppdateres postens felt med Data.com-data. Merk: Hvis du bruker tilpassede felttilordninger i dataintegreringsreglene dine, kan feltene som påvirkes av Data.com være forskjellig fra de som er oppført. Hvis du mottar en av følgende meldinger, kontakter du Salesforce-administratoren din. Du har begrenset tilgang til data, så du kan ikke oppdater denne posten helt eller Du har begrenset tilgang til kontofelt, så du kan ikke oppdatere alle feltene som vises her. Kontofelt Følgende felt er tilgjengelige med Data.com Clean og med dataintegreringsregelen Firmainformasjon for kontoer. Et stjernetegn (*) viser felt som ikke er tilgjengelig med dataintegreringsregelen Firmainformasjon for kontoer. Kontonavn Bransje og Lightning Experience Tilgjengelig med en Data.com Prospector-lisens i Contact Manager (ikke salgsemneobjekt), Group, Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Tilgjengelig med en Data.com Clean-lisens i Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Kontosted Årlig omsetning Faktureringsadresse Ryddestatus * D&B-firma Data.com-nøkkel D-U-N-S-nummer Beskrivelse Ansatte Faks NAICS-kode NAICS-beskrivelse Eierskap Telefon SIC-kode SIC-beskrivelse Ticker-symbol Tradestyle Nettsted Startår Kontaktfelt Følgende felt er tilgjengelige med Data.com Clean. Ryddestatus Data.com-nøkkel E-post Postadresse Telefon Tittel Name (Navn) 45

50 Forbedre organisasjonens datakvalitet Salgsemnefelt Følgende felt er tilgjengelige med Data.com Clean. Et stjernetegn (*) viser felt som er tilgjengelig med dataintegreringsregelen Firmainformasjon for salgsemner. Address (Adresse) Årlig omsetning* Ryddestatus Firma Firmaets D-U-N-S-nummer* D&B-firma* E-post Næring* Name (Navn) Antall ansatte* Telefon Tittel Data.com-nøkkel Felt for geokoder for faktureringsadresse for konto Følgende felt er tilgjengelige med dataintegreringsregelen Geokoder for faktureringsadresse for konto. BillingLatitude BillingLongitude BillingGeocodeAccuracy Merk: Disse feltene er ikke synlig i poster. Felt for geokoder for leveringsadresse for konto Følgende felt er tilgjengelige med dataintegreringsregelen Geokoder for leveringsadresse for konto. ShippingLatitude ShippingLongitude ShippingGeocodeAccuracy Merk: Disse feltene er ikke synlig i poster. Felt for geokoder for postadresse for kontakt Følgende felt er tilgjengelige med dataintegreringsregelen Geokoder for postadresse for kontakt. MailingLatitude MailingLongitude MailingGeocodeAccuracy Merk: Disse feltene er ikke synlig i poster. 46

51 Forbedre organisasjonens datakvalitet Felt for geokoder for adresse for konto Følgende felt er tilgjengelige med dataintegreringsregelen Geokoder for adresse for konto. Breddegrad Lengdegrad GeocodeAccuracy Merk: Disse feltene er ikke synlig i poster. Hvilket produkt bør organisasjonen min bruke til å rydde i konto-, kontakt-, og salgsemneposter? Du har flere alternativer. Du finner all informasjon om produktpakken Data.com og de ryddealternativene hver enkelt del har å tilby, under Hent data med høy kvalitet når du trenger det, direkte i Salesforce. Kontakt Salesforces kundestøtte hvis du trenger hjelp med å skaffe Clean til organisasjonen din. Hva bør jeg gjøre hvis Data.com-brukerne når sin tilføyelsesgrense og vi trenger mer prospekteringskapasitet? Hvis du får behov for å kjøpe flere lisenser for Data.com-brukere, skal du kontakte en Salesforce kundeansvarlig. Hvordan virker grenser for brukertyper, lisenser og posttilføyelser i Data.com? Kan jeg hindre at Data.com-ryddejobber oppdaterer poster automatisk? Det kan du. Bare følg disse retningslinjene. Hindre at Data.com Clean-jobber oppdaterer poster Hvorfor mottok jeg meldingen Du har begrenset tilgang til data, så du kan ikke rydde denne posten fullstendig? Hvis du ikke kan redigere ett eller flere felt i en konto-, kontakt- eller salgsemnepost, ser du denne meldingen når du bruker Data.com Clean til å rydde posten manuelt. Du kan likevel rydde feltene som du kan redigere. Be administratoren om å sørge for at du kan redigere Salesforce-feltene som påvirkes ved rydding av poster, inkludert D&B-felt. Hvordan administratoren din gjør dette, avhenger av hvilken utgave av Salesforce firmaet ditt bruker. For Contact Manager- og Group--utgavene må du sørge for at feltene er på det riktige sideoppsettet. For Professional, Enterprise-, Performance- og Unlimited-utgavene må du sørge for at feltnivåsikkerhet er satt til Synlig for feltene. Hvor ofte oppdateres alle mine kontoer, kontakter, salgsemner og D&B-firmaer med Data.com Clean-jobber? Du velger når tid du vil at jobber skal kjøres ved bruk av siden for oppryddingsjobber Det er to typer jobber. Full synkroniseringsjobb Alle poster ryddes, uavhengig av deres ryddestatus. 47

52 Forbedre organisasjonens datakvalitet Merk: Hvis jobbene er satt til å overse poster som er hoppet over, ryddes ikke poster med oppryddingsstatus Hoppet over. Trinnvis synkroniseringsjobb Kun poster med ryddestatus Ikke sammenlignet ryddes. For at en full synkroniseringsjobb skal kunne kjøre, må du ha planlagt jobber for minst én dag i uken. For kontakter og salgsemner kjøres en full synkroniseringsjobb hver fjortende dag for alle valgbare poster. For D&B-firmaposter kjøres en full synkroniseringsjobb hver fjortende dag. D&B-firmaposter ryddes bare når en fullstendig synkroniseringsjobb brukes. Hvor ofte en full synkroniseringsjobb kjøres for kontoer avhenger av den samsvarstjenesten du velger, og av om kontoer har en verdi for feltet Firmaets D-U-N-S-nummer. For kontoer med et D-U-N-S-nummer kjøres en full synkroniseringsjobb hver fjortende dag, uavhengig av samsvarstjeneste. Når det gjelder kontoer uten et D-U-N-S-nummer, kan du se i denne tabellen. Samsvarstjeneste Data.com-samsvar DUNSRight-samsvar Hvor ofte kan en full synkroniseringsjobb rydde kontoer uten et D-U-N-S-nummer? Hver fjortende dag Hver trettiende dag Merk: Du må sette alternativet Full synkronisering med neste jobb til På for ryddejobber hver gang du vil kjøre en full synkroniseringsjobb for kontoer uten et D-U-N-S-nummer. Etter en full synkroniseringsjobb endres dette alternativet til Av, og det kan settes til På for 30 dager fra det tidspunktet siste fulle synkroniseringsjobb avsluttet. Planlegge Data.com-ryddejobber Planlegge en full synkronisering av Salesforce-kontopostene med Data.com Clean 48

53 Forbedre organisasjonens datakvalitet Konfigurere dataintegrering For å implementere Dataintegrering: Tilpasse program For å aktivere Dataintegrering-brukere: Behandle interne brukere For å definere utløsere: Forfatter for Apex For å definere arbeidsflytregler: Tilpasse program For å installere AppExchange-pakker: Laste ned AppExchange-pakker Konfigurer Dataintegrering til å kontinuerlig oppdatere organisasjonen med de nyeste dataene. Merk: Denne informasjonen gjelder for Dataintegrering og ikke for Data.com Clean. og Lightning Experience Firmainformasjon for kontoer og Firmainformasjon for salgsemner krever en Data.com Premium Clean-lisens. Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance og Unlimited I DENNE DELEN: 1. Aktivere en dataintegreringsregel For å aktivere Dataintegrering for kontoer, kontakter eller salgsemner aktiverer du dataintegreringsregler. Når du har aktivert en regel, oppdaterer Data.com alle postene i objektet. Data.com oppdaterer deretter kontinuerlig postene når du legger dem til eller oppdaterer dem. 2. Konfigurere sideoppsett for Dataintegrering Når du aktiverer dataintegreringsregler, må du gjøre Dataintegrering-funksjonene tilgjengelige for brukerne dine ved å legge til knapper og felt i sideoppsett for kontoer, kontakter og salgsemner. 3. Retningslinjer for konfigurasjon av dataintegreringsregler for firmainformasjon Følg noen viktige retningslinjer når du bruker Data.com-dataintegreringsregler til å oppdatere kontoene og salgsemnene dine automatisk. 4. Opprette en tilpasset rapporttype med informasjon om dataintegrasjon for kontoer, kontakter eller salgsemner Opprett tilpassede rapporttyper for å få hjelp til å rapportere informasjon om Dataintegrering-oppdateringer for kontoer, kontakter og salgsemner. Med tilpassede Dataintegrering-rapporttyper kan du enkelt se oppdateringsinformasjon for flere poster i én rapport. Bruk den informasjonen til å identifisere mønstre og trender i dataene og til å behandle eller endre hvordan postene oppdateres. 5. Viktige punkter om tilpasset tilordning av dataintegreringsregler Dataintegreringsregler har en oppdateringsfelttilordning som bestemmer hvordan Data.com skal oppdatere postene dine. Reglene har en tilpassbar standard felttilordning. Før du endrer en oppdateringstilordning, må du sørge for at du forstår hvordan tilordning virker, hvilke forberedelser som må gjøres, og hva slags resultater du kan forvente. 6. Hva er dataoppdatering? Datatjenester kan automatisk utføre en full synkronisering av postene dine etter en regelmessig tidsplan. Tjenestene rapporterer også når data som de hadde tidligere, ikke er tilgjengeli lenger. Aktivere en dataintegreringsregel Konfigurere sideoppsett for Dataintegrering Opprette en tilpasset rapporttype med informasjon om dataintegrasjon for kontoer, kontakter eller salgsemner 49

54 Forbedre organisasjonens datakvalitet Aktivere en dataintegreringsregel For å aktivere Dataintegrering for kontoer, kontakter eller salgsemner aktiverer du dataintegreringsregler. Når du har aktivert en regel, oppdaterer Data.com alle postene i objektet. Data.com oppdaterer deretter kontinuerlig postene når du legger dem til eller oppdaterer dem. Merk: Denne informasjonen gjelder for Dataintegrering og ikke for Data.com Clean. Aktiver Dataintegrering for kontoer, kontakter eller salgsemner ved å aktivere dataintegreringsreglene du vil bruke. 1. Skriv inn Dataintegreringsregler i Hurtigsøk-feltet i Oppsett. 2. Velg Alle dataintegreringsregler fra rullegardinlisten Vis. 3. Se i kolonnen Gjeldende status. Hvis statusen for regelen inneholder ordet Aktiv, er du klar. Du kan aktivere andre dataintegreringsregler. a. Hvis statusen til regelen er Inaktiv, klikker du på navnet på regelen. b. På detaljsiden for regelen klikker du på Aktiver for å aktivere regelen. c. Klikk på OK i dialogboksen som vises for å aktivere regelen. d. Hvis du vil gå tilbake til listen over dataintegreringsregler, klikker du på Tilbake til liste: Dataintegreringsregler. Dataintegreringsregelen er aktiv, så Dataintegrering er aktivert for denne bestemte regelen. og Lightning Experience Firmainformasjon for kontoer og Firmainformasjon for salgsemner krever en Data.com Premium Clean-lisens. Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance og Unlimited For å aktivere eller deaktivere Dataintegrering: Tilpasse program Konfigurere sideoppsett for Dataintegrering Når du aktiverer dataintegreringsregler, må du gjøre Dataintegrering-funksjonene tilgjengelige for brukerne dine ved å legge til knapper og felt i sideoppsett for kontoer, kontakter og salgsemner. Merk: Denne informasjonen gjelder for Dataintegrering og ikke for Data.com Clean. Merk: Hvis du bruker Professional, må legge til alle tilgjengelige Data.com-felt og knapper i sideoppsettet for hvert objekt (kontoer, kontakter, salgsemner og D&B-firmaer). Tilpassede sideoppsett er ikke tilgjengelig i Professional. Merk: Denne er nødvendig bare i Salesforce. 1. Skriv inn Kontoer i Hurtigsøk-feltet i Oppsett. 2. Velg Sideoppsett, og klikk deretter på Rediger ved siden av sideoppsettet du vil oppdatere. 3. Klikk på Relaterte lister i listen over sideelementkategorier på Kontooppsett-siden. 4. Dra den relaterte listen Dataintegreringsregler på plass på siden der du vil ha den. Den relaterte listen Dataintegreringsregler vises. 5. Klikk på Lagre for å lagre oppsettet. 6. Gjenta de tidligere trinnene for Kontakter- og Salgsemner-sideoppsettene. og Lightning Experience Firmainformasjon for kontoer og Firmainformasjon for salgsemner krever en Data.com Premium Clean-lisens. Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance og Unlimited For å tilpasse sideoppsett: Tilpasse program For å vise sideoppsett: Vise oppsett og konfigurasjon 50

55 Forbedre organisasjonens datakvalitet Retningslinjer for konfigurasjon av dataintegreringsregler for firmainformasjon Følg noen viktige retningslinjer når du bruker Data.com-dataintegreringsregler til å oppdatere kontoene og salgsemnene dine automatisk. Justeringer for Salesforce -brukere For å gi Salesforce -brukere mulighet til å kontrollere en posts oppdateringsstatus og oppdatere den manuelt, redigerer du salgsemneside- eller kontosideoppsettet. Legg til den relaterte listen Dataintegreringsregler i oppsettet. Tilgang for brukere som oppdaterer poster manuelt Tilgang til D&B-firmaobjektet Sørg for at brukere har Lese- og Opprette-tilgang til D&B-firmaobjektet. Når en bruker oppdaterer en post, oppretter regelen en tilknyttet D&B-firmapost (hvis posten ikke finnes). og Lightning Experience Tilgjengelig med en Data.com Clean-lisens i Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Tilgang til kontofelt For regelen Firmainformasjon for kontoer må du endre feltnivåsikkerheten til å gi kunder tilgang til kontofeltene som inneholder data som genereres av regelen. Kontonavn Kontosted Årlig omsetning Faktureringsadresse Firmaets D-U-N-S-nummer D&B-firma Data.com-nøkkel Beskrivelse Ansatte Faks Bransje NAICS-kode NAICS-beskrivelse Eierskap Telefon SIC-kode SIC-beskrivelse Ticker-symbol Tradestyle Startår Nettsted Tilgang til salgsemnefelt For regelen Firmainformasjon for salgsemner må du endre feltnivåsikkerheten til å gi kunder tilgang til følgende felt i salgsemner. Årlig omsetning D&B-firma Firmaets D-U-N-S-nummer Bransje Antall ansatte Merk: I Professional bestemmer du feltnivåsikkerheten ved bruk av sideoppsett. Konfigurere dataintegreringsregler for firmainformasjon 51

56 Forbedre organisasjonens datakvalitet Opprette en tilpasset rapporttype med informasjon om dataintegrasjon for kontoer, kontakter eller salgsemner For å opprette eller oppdatere tilpassede rapporttyper: For å slette tilpassede rapporttyper: For å kjøre rapporter: For å planlegge rapporter: For å opprette, redigere og slette rapporter: Behandle tilpassede rapporttyper Endre alle data Kjøre rapporter Planlegge rapporter Opprette og tilpasse rapporter OG Rapportbygger og Lightning Experience Firmainformasjon for kontoer og Firmainformasjon for salgsemner krever en Data.com Premium Clean-lisens. Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Opprett tilpassede rapporttyper for å få hjelp til å rapportere informasjon om Dataintegrering-oppdateringer for kontoer, kontakter og salgsemner. Med tilpassede Dataintegrering-rapporttyper kan du enkelt se oppdateringsinformasjon for flere poster i én rapport. Bruk den informasjonen til å identifisere mønstre og trender i dataene og til å behandle eller endre hvordan postene oppdateres. Merk: Denne informasjonen gjelder for Dataintegrering og ikke for Data.com Clean. Merk: Du kan ikke opprette tilpassede rapporter for dataintegreringsregler for geokoder. Hvis du vil vise oppdateringsstatusen for geokoder, bruker du Salesforce-APIen. Bruk tilpassede rapporter til å vise oppdateringsstatusen til poster som har blitt oppdatert med dataintegreringsregler. Før du oppretter selve rapporten må du opprette en tilpasset rapporttype som bringer sammen alle dataene du vil rapportere om. 1. Skriv inn Rapporttyper i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Rapporttyper. Hvis du ser en side med tittelen Hva er en tilpasset rapporttype?, klikker du på Fortsett. 2. Klikk på Ny tilpasset rapporttype for å gå til siden Trinn 1. Definer den tilpassede rapporttypen. 3. Skriv inn informasjon for den tilpassede rapporttypen: a. IPrimærobjekt velger du objekttypen du vil rapportere om. Hvis du for eksempel vil rapportere om oppdateringsstatusen for kontoer, velger du Kontoer. b. Skriv inn et etikett for og en beskrivelse av rapporttypen. Som rapportnavn godtar du navnet som Salesforce setter inn. Eksempel: Etikett for rapporttype: AccountDataIntegrationReportType Tilpasset rapporttype for rapportering av statusen til Dataintegrering-oppdatering for kontoer c. Fra rullegardinlisten Lagre i kategori velger du en kategori for rapporttypen. Hvis rapporttypen er for kontoer eller kontakter, velger du Kontoer og kontakter. Hvis rapporttypen er for salgsemner, velger du Salgsemner. d. Frem til du er klar til å gi den tilpassede rapporten til brukere velger du distribueringsstatusen Under utvikling. 52

57 Forbedre organisasjonens datakvalitet 4. Klikk på Neste for å gå til Trinn 2. Definer rapportpostsett. 5. For å koble objektet for dataintegreringsstatusen til et konto,- kontakt- eller salgsemneobjekt klikker du på boksen merket (Klikk for å relatere et annet objekt). a. Velg Informasjon om integreringsregel fra rullegardinlisten. b. For A-til-B-relasjon klikker du på Hver A-post må ha minst én relatert B-post. 6. Klikk på Lagre. Nå kan du opprette tilpassede rapporter basert på de nye tilpassede rapporttypene. Legg til Dataintegreringsstatus i rapportoppsettet sammen med eventuelle andre felt som du vil rapportere om. Merk: Rapporten inneholder som standard alle de aktive dataintegreringsreglene for objektet du rapporterer om. Hvis du vil filtrere rapporten etter en bestemt regel, bruker du Beskrivelse-feltet i objektet Informasjon om integreringsregel. Filteret IntegrationRuleInfo.Description inneholder for eksempel Firmainformasjon for kontoer. Viktige punkter om tilpasset tilordning av dataintegreringsregler Dataintegreringsregler har en oppdateringsfelttilordning som bestemmer hvordan Data.com skal oppdatere postene dine. Reglene har en tilpassbar standard felttilordning. Før du endrer en oppdateringstilordning, må du sørge for at du forstår hvordan tilordning virker, hvilke forberedelser som må gjøres, og hva slags resultater du kan forvente. Merk: Denne informasjonen gjelder for Dataintegrering og ikke for Data.com Clean. Hver dataintegreringsregel har en standard oppdateringsfelttilordning som bestemmer hvordan Data.com-data legges inn i felt i konto-, kontakt- eller salgsemnepostene dine. Når du legger til en konto, kontakt eller salgsemne, oppdaterer Data.com posten i henhold til de aktive reglene. Du kan tilpasse oppdateringsfelttilordningene slik at Data.com legger inn data i forskjellige felt, inkludert tilpassede felt. Før du aktiverer en regel eller endrer dens oppdateringstilordning, må du forsikre deg om at du forstår disse punktene. Når du aktiverer en regel eller endrer dens samsvars- eller oppdateringstilordning, utfører Data.com en masseoppdatering av alle postene som påvirkes av regelen. Du kan kontrollere denne virkemåten ved å redigere regelens innstillinger. og Lightning Experience Firmainformasjon for kontoer og Firmainformasjon for salgsemner krever en Data.com Premium Clean-lisens. Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Regelbasert oppdateringer er uavhengige av felttilpasninger (for eksempel godkjenninger, arbeidsflytregler eller Apex-utløsere) som du bruker for kontoer, kontakter, salgsemner. Se gjennom og rediger tilpassingene for å sikre at de virker med oppdaterte verdier. Dataintegreringsregler fyller automatisk ut feltene i postene dine som er tomme. Regler overskriver ikke dataene dine. Du kan opprette tilpassede felt for postene dine og deretter tilordne dem til Data.com-felt. 53

58 Forbedre organisasjonens datakvalitet Hva er dataoppdatering? Datatjenester kan automatisk utføre en full synkronisering av postene dine etter en regelmessig tidsplan. Tjenestene rapporterer også når data som de hadde tidligere, ikke er tilgjengeli lenger. Merk: Denne informasjonen gjelder for Dataintegrering og ikke for Data.com Clean. Datatjenester holder dataene dine gjeldende ved å utføre en oppdatering av postene med regelmessige intervaller. Denne prosessen er automatisk, og du kan ikke endre eller vise intervallet. Som en del av oppdateringsprosessen undersøker datatjenesten om data som tidligere har blitt levert, er gjeldende. Datatjenesten sletter ikke dataene fra postene dine. I stedet markeres dataene som Inaktiv. Eksempel: Når du bruker en datatjeneste til å oppdatere kontoposter, viser tjenesten dataene på kontoens detaljside, enten som en relatert liste eller som en lenke. Fra kontodetaljsiden kan du se alle dataene som datatjenesten har lagt til i organisasjonen og koblet til kontoen din. Hvis de oppdaterte dataene ikke lenger er tilgjengelige, markerer tjenesten dem som inaktive. og Lightning Experience Firmainformasjon for kontoer og Firmainformasjon for salgsemner krever en Data.com Premium Clean-lisens. Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Konfigurere Data.com Clean For å implementere Data.com Clean: For å aktivere Data.com Clean-brukere: For å definere utløsere: For å definere arbeidsflytregler: For å installere AppExchange-pakker: Tilpasse program Behandle interne brukere Forfatter for Apex Tilpasse program Laste ned AppExchange-pakker og Lightning Experience Rydderegler for geokode er tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Forretningsvirksomheten er bare så god som dataene er. Vil du bruke mindre tid på å oppdatere og forbedre data og mer tid på å få firmaet til å vokse? Konfigurere og implementere Data.com Clean for fullstendige, oppdaterte Salesforce-poster. Merk: Denne informasjonen gjelder for Data.com Clean og ikke for Dataintegrering. Merk: Hvis du bruker Data.com Prospector sammen med Data.com Clean, kan du se Konfigurere Data.com Prospector på side 20. Andre rydderegler er tilgjengelig med en Data.com Clean-lisens i Professional, Enterprise, Performance og Unlimited I DENNE DELEN: 1. Kontrollere at Data.com Clean er aktivert Finn ut hvordan du aktiverer Data.com Clean slik at du kan begynne å holde postene oppdatert. 2. Konfigurere sideoppsett for Data.com Prospector og Data.com Clean Når du implementerer Data.com Prospector og Data.com Clean, må du gjøre funksjonene tilgjengelige for brukerne dine ved å legge til knapper og felt i Konto-, Kontakt- og Salgsemne-sideoppsettene. Hvis du bruker Data.com Prospector eller Data.com Clean, kan du legge til en knapp i sideoppsettene for D&B-firmaer slik at brukere kan oppdatere koblede D&B-firmaposter. 54

59 Forbedre organisasjonens datakvalitet 3. Angi feltnivåsikkerhet for Data.com Clean Hvis du bruker Data.com Prospector eller Data.com Clean, kan du vise forskjellige D&B-felt i kontoposter. Disse feltene inkluderes når brukere rydder poster manuelt. For å sikre at brukerne kan lese og redigere feltene og tilhørende verdier, og at feltene vises på kontokortet, må du angi feltnivåsikkerhet. 4. Definere preferanser og velge en kontosamsvarstjeneste for Data.com Clean Data.com Clean-preferanser bestemmer hvilke poster du vil oppdatere og hvordan du vil oppdatere dem. Preferansene inkluderer å velge samsvarstjenesten som brukes til å oppdatere kontoer. 5. Sette opp Data.com Clean-jobber Hvis organisasjonen har en Data.com Clean-lisens, kan du sette opp automatiske jobber for å oppdatere postene. 6. Gjennomgå utløsere og arbeidsflytregler for Data.com-kompatibilitet Hvis organisasjonen bruker utløsere eller arbeidsflytregler på objekter som du oppdaterer med Data.com, ser du gjennom utløserne og arbeidsflytene og vurderer å endre dem eller omgå dem slik at brukerne ikke støter på uventede resultater når poster oppdateres. 7. Konfigurere listevisninger for Data.com Clean Før Data.com Clean-brukerne kan rydde poster fra en liste, legger du til Ryddestatus-feltet i organisasjonens listevisninger. 8. Konfigurere dataintegreringsregler Oppdatert informasjon hjelper brukerne å ivareta kunderelasjoner og skaffe lovende salgsemner. Gi brukerne dem nyeste konto-, kontakt- og salgsemneinformasjonen ved å konfigurere dataintegreringsregler. 9. Rapportere om poster med en bestemt Data.com-ryddestatus Opprett en tilpasset rapport for å vise konto-, kontakt- eller salgsemneposter i Salesforce som har en bestemt ryddestatus (for eksempel Forskjellig. Kontrollere at Data.com Clean er aktivert Finn ut hvordan du aktiverer Data.com Clean slik at du kan begynne å holde postene oppdatert. Merk: Denne informasjonen gjelder for Data.com Clean og ikke for Dataintegrering. Data.com Clean sørger for at postene alltid er oppdaterte. Du kan bruke Clean til alle konto-, kontaktog salgsemneposter ikke bare poster som er lagt til fra Data.com. Når du kjøper en Data.com-lisens, aktiveres Clean automatisk. Du kan konfigurere automatiske ryddejobber, og brukere kan rydde enkeltposter manuelt eller grupper av poster fra en listevisning. Etter at du har aktivert Clean, kan du angi preferanser for og kontrollere ryddejobber. Preferanserog Jobber-lenkene vises i Oppsett i Rydd-delen. Merk: Aktivering av Clean rydder ikke postene din umiddelbart. Du kan klikke på Deaktiver for å deaktivere funksjonen. 1. Gå til Oppsett, skriv Oppryddingsinnstillinger i feltet Hurtigsøk og velg Oppryddingsinnstillinger. 2. Kontroller at Data.com Clean er aktivert. Konfigurere Data.com Clean Konfigurere dataintegrering Tilgjengelig med en Data.com Prospector-lisens i Contact Manager (ikke salgsemneobjekt), Group, Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Tilgjengelig med en Data.com Clean-lisens i Professional, Enterprise, Performance og Unlimited For å aktivere eller deaktivere Data.com Clean: Tilpasse program 55

60 Forbedre organisasjonens datakvalitet Konfigurere sideoppsett for Data.com Prospector og Data.com Clean Når du implementerer Data.com Prospector og Data.com Clean, må du gjøre funksjonene tilgjengelige for brukerne dine ved å legge til knapper og felt i Konto-, Kontakt- og Salgsemne-sideoppsettene. Hvis du bruker Data.com Prospector eller Data.com Clean, kan du legge til en knapp i sideoppsettene for D&B-firmaer slik at brukere kan oppdatere koblede D&B-firmaposter. Merk: Denne informasjonen gjelder for Data.com Clean og ikke for Dataintegrering. Merk: Hvis du bruker Professional, må legge til alle tilgjengelige Data.com-felt og knapper i sideoppsettet for hvert objekt (kontoer, kontakter, salgsemner og D&B-firmaer). Tilpassede sideoppsett er ikke tilgjengelig i Professional. 1. Gå til Sideoppsett fra objektadministrasjonsinnstillingene for kontoer. 2. I listen over sideoppsett redigerer du hvert oppsett som skal brukes av Data.com Prospectoreller Data.com Clean-brukere. 3. Klikk på Felt i listen over sideelementkategorier på kontooppsettsiden. 4. Dra feltet Ryddestatus på plass på siden der du vil ha den. 5. Hvis du bruker Data.com Prospector, legger du til D&B-feltene du vil at brukerne skal se. Disse feltene er bl.a. Kontosted, D-U-N-S-nummer, NAICS-kode og Tradestyle. Du finner en fullstendig liste over D&B-feltene som er tilgjengelig for kontoposter, under Kontofelt. Tilgjengelig med en Data.com Prospector-lisens i Contact Manager (ikke salgsemneobjekt), Group, Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Tilgjengelig med en Data.com Clean-lisens i Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Tips: Vi anbefaler at du oppretter en inndeling for D&B-felt og grupperer dem der. Når du skal opprette en inndeling, drar du Inndeling-elementet fra Felt-gruppen på plass på siden. 6. Hvis du vil at brukerne skal kunne oppdatere D&B-firmapostene, legger du til Oppdater-knappen i sideoppsett for D&B-firma. 7. Hvis du bruker valideringsregelen for ikke automatisk oppdatering i pakken Data.com Reports AppExchange, legger du til feltet Data.com oppdaterer ikke automatisk. For å tilpasse sideoppsett: Tilpasse program For å vise sideoppsett: Vise oppsett og konfigurasjon 8. Klikk på Knapper i listen over sideelementkategorier. Dra knappene Rydd, Hent kontakter, Prospekteringsinnsikt og Firmahierarki * på plass på siden. * Tilgjengelig bare med en Data.com Prospector-lisens 9. Klikk på Lagre. 10. Gå til Sideoppsett fra objektadministrasjonsinnstillingene for salgsemner. 11. Gjenta trinnene for å legge til feltet Ryddestatus og knappen Rydd i salgsemnesideoppsett. 12. Hvis du bruker Data.com Prospector, legger du til feltene Firmaets D-U-N-S-nummer og D&B-firma. 13. Hvis du bruker valideringsregelen for ikke automatisk oppdatering i pakken Data.com Reports AppExchange, legger du til feltet Data.com oppdaterer ikke automatisk. 14. Gå til Sideoppsett fra objektadministrasjonsinnstillingene for kontakter. 15. Gjenta trinnene for å legge til feltet Ryddestatus og knappen Rydd i kontaktsideoppsett. (Kontakter inneholder ikke D&B-felt.) 16. Hvis du bruker valideringsregelen for ikke automatisk oppdatering i pakken Data.com Reports AppExchange, legger du til feltet Data.com oppdaterer ikke automatisk. 17. Hvis du bruker Data.com Prospector, går du til Sideoppsett fra objektadministrasjonsinnstillingene for D&B-firmaer. 56

61 Forbedre organisasjonens datakvalitet 18. Legg til knappen Søk etter globalt ultimat D-U-N-S-nummer. Konfigurere Data.com Clean Konfigurere sideoppsett for Dataintegrering Hindre at Data.com Clean-jobber oppdaterer poster Angi feltnivåsikkerhet for Data.com Clean Hvis du bruker Data.com Prospector eller Data.com Clean, kan du vise forskjellige D&B-felt i kontoposter. Disse feltene inkluderes når brukere rydder poster manuelt. For å sikre at brukerne kan lese og redigere feltene og tilhørende verdier, og at feltene vises på kontokortet, må du angi feltnivåsikkerhet. Merk: Denne informasjonen gjelder for Data.com Clean og ikke for Dataintegrering. Angi feltnivåsikkerhet for disse feltene. Kontosted D&B-firma (bare Data.com Prospector) D-U-N-S-nummer NAICS-kode NAICS-beskrivelse Eierskap SIC-kode Ticker-symbol Tradestyle Startår Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance og Unlimited For å angi feltnivåsikkerhet: Tilpasse program Feltnivåsikkerhet kan angis på flere måter (for eksempel med profil eller tillatelsessett). I dette tilfellet er feltnivåsikkerhet imidlertid nødvendig for bare ti felt. Vi anbefaler derfor å starte fra feltene og velge brukerprofilene for brukere som bruker Data.com. 1. Gå til feltdelen fra administrasjonsinnstillingene for kontoer. 2. Klikk på feltetiketten for å åpne detaljsiden for hvert av feltene. 3. Klikk på Angi feltnivåsikkerhet på detaljsiden for hvert felt. Velg Synlig for hver profil der brukere leser og redigerer feltene. Hvis du for eksempel vil at brukere i standardbrukerprofilen skal bruke Data.com Clean, velger du Synlig for den profilen. Merk: Disse feltene vedlikeholdes av Data.com Clean. Derfor kan det å gjøre dem redigerbare ved å sette feltnivåsikkerheten til Synlig, føre til manglende datasamsvar når en ryddejobb kjøres. Retningslinjer for konfigurasjon av dataintegreringsregler for firmainformasjon Konfigurere Data.com Clean 57

62 Forbedre organisasjonens datakvalitet Definere preferanser og velge en kontosamsvarstjeneste for Data.com Clean Data.com Clean-preferanser bestemmer hvilke poster du vil oppdatere og hvordan du vil oppdatere dem. Preferansene inkluderer å velge samsvarstjenesten som brukes til å oppdatere kontoer. Merk: Denne informasjonen gjelder for Data.com Clean og ikke for Dataintegrering. Hvis du ikke har en Data.com Clean-lisens for Salesforce-organisasjonen, kan du ikke velge preferanser for jobber. 1. Les retningslinjene for å velge samsvarstjenesten som brukes til å oppdatere kontoer. 2. Gå til Oppsett, skriv Preferanser i feltet Hurtigsøk og velg Preferanser under Clean. 3. Velg samsvarstjeneste for oppdatering av kontoer. Hvis du velger D&B DUNSRight -samsvarstjenesten, kan du justere konfidenskoden ved behov. D&Bs konfidenskode rangerer Data.com-samsvarskandidater basert på likheten med din post, fra 1 (ikke lik) til 10 (identisk eller svært lik). Data.com samsvarer ikke automatisk sine poster hvis likheten er mindre enn koden du velger her. Hvis flere poster samsvarer med likheten på eller over valget ditt, returnerer Data.com det beste samsvaret. Når du oppdaterer noen poster manuelt, kan du velge et samsvar mellom den forhåndsdefinerte konfidenskoden (5) og koden du velger her. 4. Les retningslinjene for valg av jobbpreferanser. 5. Kontroller at det er merket av for Aktiver ryddejobber for hvert objekt som du vil oppdatere. Hvis du har en Data.com Clean-lisens og vil oppdatere D&B-firmaposter, merker du av for Aktiver ryddejobber for D&B-firmaer. 6. Velg ryddepreferanser for hvert objekt du har aktivert. 7. Klikk på Lagre for å lagre preferansene. og Lightning Experience Rydderegler for geokode er tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Andre rydderegler er tilgjengelig med en Data.com Clean-lisens i Professional, Enterprise, Performance og Unlimited For å implementere Data.com: Tilpasse program I DENNE DELEN: Retningslinjer for valg av kontosamsvarstjeneste Hvis du bruker Data.com Prospector eller Data.com Clean, kan du velge samsvarstjenesten som organisasjonen bruker til å rydde kontoposter. Det er viktig å forstå hver tjeneste, ryddevirkemåten og relaterte vurderinger før du velger tjeneste. Retningslinjer for valg av Data.com Clean-jobbpreferanser Se gjennom preferansene du kan angi, før du definerer Data.com Clean-jobbene dine. Konfigurere Data.com Clean Sette opp Data.com Clean-jobber 58

63 Forbedre organisasjonens datakvalitet Retningslinjer for valg av kontosamsvarstjeneste Hvis du bruker Data.com Prospector eller Data.com Clean, kan du velge samsvarstjenesten som organisasjonen bruker til å rydde kontoposter. Det er viktig å forstå hver tjeneste, ryddevirkemåten og relaterte vurderinger før du velger tjeneste. Merk: Denne informasjonen gjelder for Data.com Clean og ikke for Dataintegrering. Disse samsvarstjenestene er tilgjengelig: Data.com-samsvar Data.coms egen samsvarsteknologi som sammenligner feltene Kontonavn, Faktureringsadresse, Nettsted og Telefon. Data.com-samsvarstjenesten brukes alltid ved rydding av kontoer som har et gyldig D-U-N-S-nummer, selv om DUNSRight-samsvarstjenesten er valgt. D&B DUNSRight -samsvar D&Bs egen datakvalitetsteknologi som bruker en grundig prosess til å normalisere data og sammenligne D&B-firmaposter med dine kontoposter. Prosessen bruker også D&Bs konfidenskode som rangerer Data.com-samsvarskandidater basert på hvor like de er din post, fra 1 (ikke lik) til 10 (identisk eller svært lik). D&B har også bokstavkodede samsvarsgrader for enkeltfelt. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan D&B DUNSRight-samsvar fungerer, kan du se D&B-enhetssamsvar. og Lightning Experience Tilgjengelig med en Data.com Prospector-lisens i Contact Manager (ikke salgsemneobjekt), Group, Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Tilgjengelig med en Data.com Clean-lisens i Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Attributt Standard samsvarstjeneste Inkluderer D&Bs konfidenskode Støtter bredt internasjonalt samsvarssøk 1 Støtter land som ikke er engelskspråklige Krever standardtilordning for D-U-N-S-nummer Data.com-samsvar DUNSRight -samsvar 1 D&B DUNSRight-samsvar gir samsvarsposter for over 200 flere land enn Data.com-samsvar. DUNSRight-samsvar støtter ikke disse landene og områdene: Admiralitetsøyene, Antarktis, Ascension, Bonaire, Bouvetøya, Cuba, Curaçao, De franske sørterritorier, Det britiske territoriet i Indiahavet, Guernsey, Heard- og McDonaldøyene, Isle of Man, Jersey, Karolinene, Kokosøyene (Keelingøyene), Mayotte, Mikronesiaføderasjonen, Midwayøyene, Mongolia, Niue, Nord-Korea, Palau, De palestinske territoriene, Pitcairn, Saint-Barthélemy, Saint Martin (Fransk), Sint Maarten (Nederlandsk), Sint Eustatius og Saba, Svalbard og Jan Mayen, Sør-Georgia, Sør-Sandwichøyene, Timor Liste, Tyrkisk Kypros, USAs ytre småøyer, Vest-Sahara, Wake Island, Wallis- og Futunaøyene, Ålandsøyene. Konfigurere Data.com Clean Viktige punkter ved planlegging av Data.com Clean-jobber Retningslinjer for valg av Data.com Clean-jobbpreferanser Sette opp Data.com Clean-jobber Definere preferanser og velge en kontosamsvarstjeneste for Data.com Clean 59

64 Forbedre organisasjonens datakvalitet Retningslinjer for valg av Data.com Clean-jobbpreferanser Se gjennom preferansene du kan angi, før du definerer Data.com Clean-jobbene dine. Merk: Denne informasjonen gjelder for Data.com Clean og ikke for Dataintegrering. Data.com Clean har tre alternativer for rydding av data med jobber. Jobber kan gjøre følgende: Flagg alle forskjeller per post for å bare identifisere felt med verdier som er forskjellige fra Data.com-verdier Flagg alle forskjeller og fyll automatisk ut tomme felt for å identifisere felt med verdier som er forskjellige og fylle ut tomme felt med verdier fra Data.com. Tilpass innstillinger etter felt. Tilgjengelig med en Data.com Clean-lisens i Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Hvis du velger Tilpass-alternativet for et objekt, kan du gjøre følgende: Flagge felt i Salesforce-postene med verdier som er forskjellige fra sammenstilte Data.com-poster. Flagge ulike feltverdier i Salesforce-postene og automatisk fylle ut tomme felt med Data.com-verdier. Overskrive ulike feltverdier i Salesforce-postene med Data.com-verdier. Hvis du overskriver Salesforce-postverdier, angir du historikksporing for de aktuelle feltene. Du kan angi preferanser for bare flagg samt flagg og automatisk utfylling for hele poster eller per felt. Du angir overskrivingspreferanser per felt. Hvis du bruker Data.com Clean, kan du også rydde D&B-firmaposter som er koblet til kontoer og salgsemner. D&B-firmaryddejobber fyller automatisk ut eller skriver over feltverdier i D&B-firmaposter, men endrer ikke data i koblede konto- eller salgsemneposter. Preferansene trer i kraft når neste planlagte ryddejobb kjører, og brukere ser flaggene når de rydder poster manuelt. Hvis du, etter å ha endret samsvarstjeneste, ønsker å gjøre en ny éngangssammenligning med den nye samsvarstjenesten, kan du fjerne D-U-N-S-nummeret på kontoposter manuelt for å tvinge samsvarstjenesten til å sammenligne postene på nytt. Vær oppmerksom på at dette kan påvirke samsvarsgradene. Vi anbefaler ikke tilordning av tilpasset felt eller å hoppe over tilordning for noen av samsvarstjenestene. Konverterte salgsemner er utelukket fra salgsemneryddejobber. Hvis du velger at et felt skal overskrives av ryddejobber, og en bruker merker feltet som feil i en post, overskriver ikke jobber dette feltet i den posten. Personkontoer er utelukket fra konto- og kontaktryddejobber. Konfigurere Data.com Clean Sette opp Data.com Clean-jobber Definere preferanser og velge en kontosamsvarstjeneste for Data.com Clean Retningslinjer for valg av kontosamsvarstjeneste 60

65 Forbedre organisasjonens datakvalitet Sette opp Data.com Clean-jobber Hvis organisasjonen har en Data.com Clean-lisens, kan du sette opp automatiske jobber for å oppdatere postene. Merk: Denne informasjonen gjelder for Data.com Clean og ikke for Dataintegrering. I DENNE DELEN: Viktige punkter ved planlegging av Data.com Clean-jobber Se gjennom punktene for planlegging av automatisk oppdatering av poster ved hjelp av Data.com Clean-jobber. Planlegge Data.com-ryddejobber For å holde postenes ryddestatus oppdatert kan du planlegge automatiske jobber som sammenligner postene dine med Data.com. Jobber er bare tilgjengelig for organisasjoner med Data.com Clean-lisens. og Lightning Experience Tilgjengelig med en Data.com Clean-lisens Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Planlegge en full synkronisering av Salesforce-kontopostene med Data.com Clean Hvis du bruker D&B DUNSRight -samsvarstjenesten, kan du planlegge en full synkronisering av kontopostene med Data.coms neste gang kontoryddejobbene kjøres. Den fulle synkroniseringen sammenligner alle kontopostene med poster fra Data.com og kan finne samsvar for poster som ikke ble sammenlignet under tidligere jobber. Hindre at Data.com Clean-jobber oppdaterer poster Du kan hindre at tomme felt i individuelle konto-, kontakt- og salgsemneposter oppdateres med Data.com-data når automatiske jobber kjøres. Se gjennom Data.com Clean-jobbhistorikken I tabellen med Data.com Clean-jobbhistorikk kan du gjennomgå gjeldende jobber og se feillogger. Viktige punkter ved planlegging av Data.com Clean-jobber Se gjennom punktene for planlegging av automatisk oppdatering av poster ved hjelp av Data.com Clean-jobber. Viktig: Hvis du har satt opp at utløsere skal kjøres når konto-, kontakt- eller salgsemneposter oppdateres, og utløserne utfører SOQL-spørringer, kan det hende at spørringene kommer i konflikt med jobber for disse objektene. Apex-utløserne (kombinert) kan ikke overstige 200 SOQL-spørringer per gruppe. Hvis de gjør det, mislykkes jobben for det objektet. Hvis utløserne har de dessuten en grense på per gruppe. Jobber er bare tilgjengelig for organisasjoner med Data.com Clean-lisens. Du må ha jobber planlagt for minst én dag i uken. Jobber behandler bare poster med aktiverte objekter I en full synkroniseringsjobb ryddes alle poster, uavhengig av ryddestatus. I en trinnvis synkronisering ryddes bare poster med ryddestatusen Ikke sammenlignet. Når en full synkroniseringsjobb kjøres, kjører den i stedet for en trinnvis synkroniseringsjobb. Hvis kjøring av en full synkroniseringsjobb er planlagt, kjører den selv om ingen poster er endret. Varigheten mellom jobber telles fra tidspunktet den forrige jobben slutter til neste jobb starter. og Lightning Experience Tilgjengelig med en Data.com Clean-lisens i Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Jobber legges i kø i henhold til planleggingsinnstillingene dine, og de kjører uavhengig for kontoer, kontakter og salgsemner. 61

66 Forbedre organisasjonens datakvalitet Hvor lang tid det tar for en jobb å fullføres, er avhengig av flere ting, bl.a. hvilken samsvarstjeneste du har valgt (for kontojobber), hvor mange poster jobben rydder og generell Salesforce-ytelse. Med Data.com-samsvar tar det ca. en dag å rydde poster. Med DUNSRight -samsvar tar det ca. en dag å rydde poster. Bruk Sandbox-miljøet til å prøve de automatiske Clean-jobbene før du kjører dem i produksjonsorganisasjonen med virkelige data. Når Data.com Clean er klargjort i produksjonsorganisasjonen, oppdaterer du Sandbox slik at den har de samme tillatelsene og dataene. Følg deretter fremgangsmåten i Implementere Data.com Clean for å sette opp Data.com Clean i Sandbox-enheten. Hvis alt kjører som det skal i Sandbox-miljøet, følger du de samme implementeringstrinnene i produksjonsorganisasjonen. Jobber som er planlagt i Sandbox-miljøer, utløper etter 30 dager. For å oppnå de beste resultatene inkluderer su en gyldig verdi for feltene Land og Stat/provins. Før du planlegger jobber, planlegger du regelmessige sikkerhetskopieringer av konto-, kontakt- og salgsemnedata. Det er alltid god praksis, og hvis Salesforce-postene skulle bli sammenlignet feil, kan du gå tilbake til tidligere versjoner. Sett opp sporing av felthistorikk for kontoer, kontakter og salgsemner. Sporing av felthistorikk hjelper deg å identifisere endringer i feltverdier og ser hvem som har gjort endringene, og når de ble gjort. Hvis du bruker sporing av felthistorikk, må du huske å legge til de relaterte konto-, kontakt- og salgsemnehistorikklistene til de respektive objektenes sideoppsett. Jobber behandler ikke personkontoposter. Dataintegreringsregelen Firmainformasjon for kontoer er i konflikt med Clean-jobber. For å unngå konflikter kan du se Viktige punkter om konfigurasjon av dataintegreringsregler for firmainformasjon. Konfigurere Data.com Clean Sette opp Data.com Clean-jobber Retningslinjer for valg av kontosamsvarstjeneste Planlegge Data.com-ryddejobber For å holde postenes ryddestatus oppdatert kan du planlegge automatiske jobber som sammenligner postene dine med Data.com. Jobber er bare tilgjengelig for organisasjoner med Data.com Clean-lisens. 1. Les de viktige punktene før du planlegger jobber. 2. Gå til Oppsett, skriv Jobber i feltet Hurtigsøk og velg Jobber under Clean. 3. Velg dagene i uken du vil at jobbene skal kjøre. 4. Velg foretrukket startklokkeslett. 5. Klikk på Lagre. Merk: Jobber kjører uavhengig, så de eksakte startklokkeslettene kan variere. Konfigurere Data.com Clean Sette opp Data.com Clean-jobber Viktige punkter ved planlegging av Data.com Clean-jobber Se gjennom Data.com Clean-jobbhistorikken Tilgjengelig med en Data.com Clean-lisens i Professional, Enterprise, Performance og Unlimited For å planlegge Data.com-ryddejobber og se jobbhistorikk: Tilpasse program 62

67 Forbedre organisasjonens datakvalitet Planlegge en full synkronisering av Salesforce-kontopostene med Data.com Clean Hvis du bruker D&B DUNSRight -samsvarstjenesten, kan du planlegge en full synkronisering av kontopostene med Data.coms neste gang kontoryddejobbene kjøres. Den fulle synkroniseringen sammenligner alle kontopostene med poster fra Data.com og kan finne samsvar for poster som ikke ble sammenlignet under tidligere jobber. Når den anmodede fulle synkroniseringen er kjørt, deaktiveres dette alternativet. Du kan aktivere det igjen og planlegge en ny fullstendig synkronisering hver 30. dag. Vi gir deg beskjed når den fulle synkroniseringen pågår, eller hvor lang tid det er siden forrige fylle synkronisering. 1. Gå til Oppsett, skriv Jobber i feltet Hurtigsøk og velg Jobber under Data.com. 2. Klikk på knappen ved siden av Full synkronisering med neste jobb for å slå full synkronisering På. Når den anmodede fulle synkroniseringen kjøres, endres denne knappen til Av. Tilgjengelig med en Data.com Clean-lisens i Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Konfigurere Data.com Clean Sette opp Data.com Clean-jobber For å planlegge Data.com-ryddejobber og se jobbhistorikk: Tilpasse program Hindre at Data.com Clean-jobber oppdaterer poster Du kan hindre at tomme felt i individuelle konto-, kontakt- og salgsemneposter oppdateres med Data.com-data når automatiske jobber kjøres. I DENNE DELEN: Bruke ryddestatusen Hoppet over til å hindre at Data.com Clean-jobber oppdaterer poster Bruk preferansen Poster som er hoppet over for forbigåelse av jobber i Data.com Clean, som sikrer at poster med Ryddestatus Hoppet over ikke oppdateres av jobber. Dette er den anbefalte metoden for å hindre jobber i å oppdatere poster. Tilgjengelig med en Data.com Clean-lisens i Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Bruke tilpassede felt og valideringsregler til å hindre at Data.com Clean-jobber oppdaterer poster Bruk et tilpasset felt til å identifisere postene du ikke vil oppdatere automatisk. Deretter oppretter du en valideringsregel som gir jobbene beskjed om å hoppe over disse postene. Sette opp Data.com Clean-jobber Konfigurere Data.com Clean Kan jeg hindre at Data.com-ryddejobber oppdaterer poster automatisk? 63

68 Forbedre organisasjonens datakvalitet Bruke ryddestatusen Hoppet over til å hindre at Data.com Clean-jobber oppdaterer poster Bruk preferansen Poster som er hoppet over for forbigåelse av jobber i Data.com Clean, som sikrer at poster med Ryddestatus Hoppet over ikke oppdateres av jobber. Dette er den anbefalte metoden for å hindre jobber i å oppdatere poster. 1. Gå til Oppsett, skriv Preferanser i feltet Hurtigsøk og velg Preferanser under Clean. 2. Velg Poster som er hoppet over fra preferanser for forbigåelse av jobber for konto-, kontakt- og salgsemnejobber. 3. Lagre preferansene. 4. Sett Ryddestatus til Hoppet over for poster som du ikke ønsker at jobber skal oppdatere. Tilgjengelig med en Data.com Clean-lisens i Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Tips: Du kan bruke Salesforce-APIet, Data Loader eller en Apex-utløser til å angi Ryddestatus for flere poster. 5. Hvis du vil sikre at Ryddestatus for poster som er Hoppet over, ikke endres når postene oppdateres, oppretter du en Apex-utløser. Når en post er oppdatert, setter utløseren dens Ryddestatus tilbake til Hoppet over. Deretter vil ikke jobbene oppdatere posten. For å angi jobbpreferanser: Tilpasse program For å opprette Apex-klasser og -utløsere Forfatter for Apex Bruke tilpassede felt og valideringsregler til å hindre at Data.com Clean-jobber oppdaterer poster Skrive din første Apex-klasse og -utløser Bruke tilpassede felt og valideringsregler til å hindre at Data.com Clean-jobber oppdaterer poster Bruk et tilpasset felt til å identifisere postene du ikke vil oppdatere automatisk. Deretter oppretter du en valideringsregel som gir jobbene beskjed om å hoppe over disse postene. Viktig: Hvis du oppretter en valideringsregel som hindrer automatiske oppdateringer, bør du ha disse gode rutinene i tankene. Valideringsregelen genererer oppføringer og relaterte meldinger i Data.com Clean-jobblogger, men jobbene kan også generere andre oppføringer og feil, så sørg for å gå nøye gjennom jobbloggene. 1. Opprett et tilpasset felt for hvert objekt som har poster du vil hindre ryddejobber i å oppdatere automatisk. Her er et eksempel på hvordan du definerer det tilpassede feltet. Tilgjengelig med en Data.com Clean-lisens i Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Felt Felttype Feltetikett Standardverdi Verdi eller valg Avmerkingsboks Data.com oppdaterer ikke automatisk Ikke merket For å opprette eller endre tilpassede felt: Tilpasse program For å definere eller endre feltvalideringsregler: Tilpasse program For å vise feltvalideringsregler: Vise oppsett og konfigurasjon 64

69 Forbedre organisasjonens datakvalitet Felt Beskrivelse Hjelpetekst Verdi eller valg Hindrer automatiske ryddejobber i å oppdatere felt med verdier fra samsvarende Data.com-poster automatisk. Utelukk denne posten fra automatisk feltoppdatering fra Data.com Clean-jobber. 2. Hvis du vil blokkere automatiske oppdateringer av poster som har Data.com oppdaterer ikke automatisk (eller det du har kalt det tilpassede feltet) valgt, oppretter du en valideringsregel. Her er et eksempel på hvordan du definerer valideringsregelen for hvert objekt. Felt Navn på regel Beskrivelse Feiltilstandsformel (for kontoer) Feiltilstandsformel (for kontakter) Feiltilstandsformel (for salgsemner) Verdi eller valg Blokker_automatisk_oppdatering_fra_Data_com Hindre at automatiske ryddejobber oppdaterer feltverdier automatisk på postnivå. (TILPASSET API-FELTNAVN ) && ($User.Alias = "autocln") && (ISCHANGED( DunsNumber ) ISCHANGED( NumberOfEmployees ) ISCHANGED( AnnualRevenue ) ISCHANGED( TickerSymbol ) ISCHANGED( Website ) ISCHANGED( Industry ) ISCHANGED( Ownership ) ISCHANGED( BillingCity ) ISCHANGED( BillingCountry ) ISCHANGED( BillingState ) ISCHANGED( BillingStreet ) ISCHANGED( BillingPostalCode ) ISCHANGED( Phone ) ISCHANGED( Fax ) ISCHANGED( Site ) ISCHANGED( Tradestyle ) ISCHANGED( YearStarted ) ISCHANGED( Sic ) ISCHANGED( SicDesc ) ISCHANGED( NaicsCode ) ISCHANGED( NaicsDesc ) ISCHANGED( Description ) ) (TILPASSET API-FELTNAVN ) && ($User.Alias = "autocln") && (ISCHANGED( Title ) ISCHANGED( ) ISCHANGED( Phone ) ISCHANGED( MailingStreet ) ISCHANGED( MailingCity ) ISCHANGED( MailingState ) ISCHANGED( MailingCountry ) ISCHANGED( MailingPostalCode ) ) (TILPASSET API-FELTNAVN ) && ($User.Alias = "autocln") && (ISCHANGED( Company ) 65

70 Forbedre organisasjonens datakvalitet Felt Verdi eller valg ISCHANGED( Title ) ISCHANGED( ) ISCHANGED( Phone ) ISCHANGED( Street ) ISCHANGED( City ) ISCHANGED( State ) ISCHANGED( PostalCode ) ISCHANGED( Country ) ISCHANGED( NumberOfEmployees ) ISCHANGED( AnnualRevenue ) ISCHANGED( Industry ) ISCHANGED( CompanyDunsNumber ) ) Feilmelding Denne posten er utelukket fra automatisk feltoppdatering fra Data.com Clean-jobber. 3. Åpne hver post som du ikke vil oppdatere automatisk, og velg Ikke oppdater automatisk (eller det du har kalt det tilpassede feltet). Når automatiske jobber kjører, får du følgende melding i jobbloggen for hver post som ikke oppdateres: Denne posten er utelukket fra automatisk feltoppdatering fra Data.com Clean-jobber." Tips: Du kan bruke Data Loader eller en tilpasset utløser til å velge denne avmerkingsboksen for flere poster. Bruke ryddestatusen Hoppet over til å hindre at Data.com Clean-jobber oppdaterer poster Se gjennom Data.com Clean-jobbhistorikken I tabellen med Data.com Clean-jobbhistorikk kan du gjennomgå gjeldende jobber og se feillogger. Viktig: Hvis du bruker valideringsregelen for ikke automatisk oppdatering til å hindre at valgte poster blir automatisk oppdatert av Data.com Clean-jobber, må du sette deg inn i effektene på ryddejobblogger. Regelen genererer oppføringer og relaterte meldinger i jobblogger, men jobbene kan også generere andre oppføringer og feil. Så sørg for å gå nøye gjennom jobbloggene. Valideringsregelen er tilgjengelig i pakken Data.com Reports AppExchange. 1. Gå til Oppsett, skriv Jobber i feltet Hurtigsøk og velg Jobber. 2. Se jobbdetaljene under Logg for oppryddingsjobber. 3. Hvis jobben støtte på feil ved behandling av poster, klikker du på lenken i kolonnen Gruppefeil eller Enhetsfeil for å laste ned.csv-filen med jobbloggen. Vi oppbevarer jobblogger i 21 dager. Her er definisjonene for tabellkolonnene. Kolonneoverskrift Definisjon Tilgjengelig med en Data.com Clean-lisens i Professional, Enterprise, Performance og Unlimited For å planlegge Data.com-ryddejobber og se jobbhistorikk: Tilpasse program Dato Klokkeslett sendt Datoen da jobben ble kjørt. Klokkeslettet da jobben ble sendt til jobbkøen. Jobber kjører uavhengig av hverandre, så dette 66

71 Forbedre organisasjonens datakvalitet Kolonneoverskrift Definisjon trenger ikke å være det nøyaktige tidspunktet da jobben ble kjørt. Jobbtype Jobbstatus Poster Med samsvar Uten samsvar Inaktiv Gruppefeil Enhetsfeil Jobbtypen: For kontoer, D&B-firmaer, kontakter eller salgsemner. Det er flere typer kontojobber. Konto (Data.com-samsvar): Data.com-samsvarstjenesten ble brukt til å sammenligne kontopostene. Konto (DUNSRight-samsvar): DUNSRight-samsvarstjenesten ble brukt til å sammenligne kontopostene. Konto (D-U-N-S-nummeroppslag): Et eventuelt D-U-N-S-nummer-felt ble brukt til å sammenligne (eller slå opp) kontopostene på nytt.. Statusen til jobben: Queued: Jobben er i køen for kjøring. For jobber med denne statusen vises en strek ( ) i kolonnen Klokkeslett sendt. Klargjør: Jobben blir klargjort for kjøring. Behandler: Jobben pågår. Fullført: Jobben er ferdigkjørt (med eller uten feil). Mislykket: Jobben kunne ikke kjøres. Avbrutt: Jobben ble avbrutt før eller under kjøring. Det totale antallet Salesforce-poster behandlet av jobben. Det totale antallet Salesforce-poster jobben sammenlignet med Data.com-poster. Det totale antallet Salesforce-poster jobben ikke fant samsvarende Data.com-poster for. Antallet Salesforce-poster som er merket som Inaktiv i Data.com. Det totale antallet gruppefeil en jobb støtte på under kjøring. En strek angir ingen feil eller ingen data. Hvis jobben resulterer i en gruppefeiljobblogg, klikker du på lenken for å laste ned og åpne.csv-filen med loggen. Det totale antallet enhetsfeil en jobb støtte på under kjøring. En strek angir ingen feil eller ingen data. Hvis jobben resulterer i en enhetsfeiljobblogg, klikker du på koblingen for å laste ned og åpne CSV-filen med loggen. Der finner du en forklaring av eventuelle enhetsfeil som skyldes manglende lagring av en post for eksempel på grunn av en valideringsregelfeil. Enhetsfeil skyldes vanligvis valideringsregelfeil eller manglende utfylling av nødvendige felt. Hvis det finnes en forklaring, gir vi den. 67

72 Forbedre organisasjonens datakvalitet Kolonneoverskrift Definisjon Den unike ID-en for en post som ga en feil under jobben. Åpne posten ved å legge til den 15-sifrede ID-en i URL-adressen til Salesforce-forekomsten. Eksempel: Konfigurere Data.com Clean Sette opp Data.com Clean-jobber Gjennomgå utløsere og arbeidsflytregler for Data.com-kompatibilitet For å implementere Data.com Clean: For å implementere Data.com Prospector: For å implementere Dataintegrering: For å definere utløsere: For å definere arbeidsflytregler: Tilpasse program Tilpasse program Tilpasse program Forfatter for Apex Tilpasse program Hvis organisasjonen bruker utløsere eller arbeidsflytregler på objekter som du oppdaterer med Data.com, ser du gjennom utløserne og arbeidsflytene og vurderer å endre dem eller omgå dem slik at brukerne ikke støter på uventede resultater når poster oppdateres. Merk: Denne informasjonen gjelder for Dataintegrering og for Data.com Clean. 1. Hvis du bruker utløsere på et objekt som er oppdatert av Data.com, går du til Utløsere i objektets administrasjonsinnstillinger. 2. Åpne og undersøk hver utløser for å kontrollere at systemet eller brukerne ikke støter på uventede resultater når postene oppdateres. Hvis du finner ut at en eller to utløsere forårsake uventede resultater, prøver du å endre disse utløserne. og Lightning Experience Tilgjengelig med en Data.com Prospector-lisens i Contact Manager (ikke salgsemneobjekt), Group, Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Tilgjengelig med en Data.com Clean-lisens i Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Hvis du bruker Clean-jobber og finner flere utløsere som kan forårsake uventede resultater,omgår du utløserne når jobber kjøres. Velg dette alternativet på siden for ryddepreferanser. Gå til Oppsett, skriv Preferanser i feltet Hurtigsøk og velg Preferanser under Clean. Hvis du bruker Dataintegrering og finner flere utløsere som kan forårsake uventede resultater,omgår du utløserne når dataintegreringsregler kjøres. Skriv inn Dataintegreringsregler i Hurtigsøk-feltet i Oppsett. Velg hver regel, klikk på Rediger regelinnstillinger, velg Forbigå utløsere, og klikk på Lagre. Merk: i dataintegreringsregler for tilpassede objekter forbigås ikke utløsere selv om Forbigå utløsere er valgt. 3. Hvis du bruker arbeidsflyter, går du til Oppsett, skriver Arbeidsflytregler i feltet Hurtigsøk og velger Arbeidsflytregler. 68

73 Forbedre organisasjonens datakvalitet 4. Åpne og undersøk hver arbeidsflytregel for å kontrollere at systemet eller brukerne ikke støter på uventede resultater når postene ryddes. Hvis du finner ut at en eller to arbeidsflytregler forårsake uventede resultater, prøver du å endre disse reglene. Hvis du bruker Clean-jobber og finner flere regler som kan forårsake uventede resultater, omgår du arbeidsflytregler når jobber kjøres. Du kan velge det alternativet på siden for ryddepreferanser. Du kan velge det alternativet på siden for ryddepreferanser. Gå til Oppsett, skriv Preferanser i feltet Hurtigsøk og velg Preferanser under Clean. Hvis du bruker Dataintegrering og finner flere arbeidsflytregler som kan forårsake uventede resultater,omgår du arbeidsflytreglene når dataintegreringsregler kjøres. Skriv inn Dataintegreringsregler i Hurtigsøk-feltet i Oppsett. Velg hver regel, klikk på Rediger regelinnstillinger, velg Forbigå arbeidsflytregler, og klikk på Lagre. 5. Kontroller resultatene på berørte objektposter for alle utløsere og arbeidsflytregler du bruker. Eksempel: Organisasjonen har en utløser som oppretter og tildeler en oppgave hver gang en salgsemnepost oppdateres på noen måte. Hvis du rydder salgsemner med Clean-jobber, kan brukerne få flere oppgaver enn forventet. Endre derfor utløseren slik at oppgaver bare opprettes og tildeles når poster redigeres manuelt eller ryddes av Salesforce-brukere. Du kan finne ut hvem som oppdaterte en post sist ved å se i feltet Sist endret av. Poster som sist ble oppdatert av en Clean-jobb, viser Data.com Clean i det feltet, og poster oppdatert av brukere, viser for- og etternavnet til brukeren. Viktige punkter om konfigurasjon av dataintegreringsregler for firmainformasjon Konfigurere listevisninger for Data.com Clean Før Data.com Clean-brukerne kan rydde poster fra en liste, legger du til Ryddestatus-feltet i organisasjonens listevisninger. Merk: Denne informasjonen gjelder for Data.com Clean og ikke for Dataintegrering. 1. Klikk på fanen (Kontoer, Kontakter eller Salgsemner) for objektet hvis poster du vil rydde fra listen. Merk: Hvis organisasjonen din bruker DUNSRight-samsvar til å rydde kontoposter, er ikke rydding i listevisning tilgjengelig for kontoposter. 2. Velg en visning fra rullegardinlisten og klikk på Rediger. 3. Rull listen Tilgjengelige felt for å finne feltet Ryddestatus, og legg det til i listen Valgte felt. Rydd-knappen legges til automatisk i listevisningen. Konfigurere Data.com Clean Tilgjengelig med en Data.com Clean-lisens i Professional, Enterprise, Performance og Unlimited For å opprette tilpassede listevisninger: Lese-tillatelse til typen post som er i listen For å opprette, redigere eller slette felles listevisninger: Behandle felles listevisninger Konfigurere dataintegreringsregler Oppdatert informasjon hjelper brukerne å ivareta kunderelasjoner og skaffe lovende salgsemner. Gi brukerne dem nyeste konto-, kontaktog salgsemneinformasjonen ved å konfigurere dataintegreringsregler. 69

74 Forbedre organisasjonens datakvalitet I DENNE DELEN: Dataintegreringsregler Dataintegreringsregler leveres av en datatjeneste for å kontrollere hvordan tjenesten oppdaterer Salesforce-postene dine. Reglene forteller datatjenesten hvordan poster skal finnes og hvilke oppdateringer som skal gjøres. Regler kontrollerer også hvordan oppdateringer påvirker andre funksjoner, som utløsere og arbeidsflytregler. Hente geokoder for adresser automatisk Dra nytte av geokoder for å hjelpe salgs- og markedsføringsteamene å finne nærliggende prospekter og tildele områder og kampanjer. Ved bruk av dataintegreringsregler for geokoder kan du hente geokoder automatisk for adresser i kontoer, kontakter og salgsemner. Oppdatere kontoer og salgsemner med viktig firmainformasjon automatisk Gjør det enklere for salgsteamene å skaffe seg de mest lovende salgsemnene, segmentere kontoer, planlegge områder og kampanjer og forstå kunder bedre. Firmainformasjonsregler gir tilgang til mer enn 100 felt med informasjon om firma, næring og økonomi fra Dun & Bradstreet ved å bruke de samme feltene som Data.com Clean. Retningslinjer for å finne ut hvor godt dataintegreringsregler fungerer Vil du vite hvor godt Dataintegrering fungerer for organisasjonen din? Se på siden Dataintegreringsmålinger, som viser samsvarsgraden for dataintegreringsreglene dine. Du kan se hvor mange prosent av postene som har samsvar med en post i datatjenesten. Når postene samsvarer, kan datatjenesten oppdatere den med de nyeste dataene. Standard dataintegreringsregler Viktige detaljer om standard dataintegreringsregler inkluderer hvordan hver regel virker og hvilke felt den oppdaterer. Statuser for dataintegrering Hvis du har aktivert dataintegreringsregler, ser du en oppdateringsstatus i poster. Statusen angir hvordan postens data er sammenlignet med dataene i regelens datatjeneste. Dataintegreringsregler Dataintegreringsregler leveres av en datatjeneste for å kontrollere hvordan tjenesten oppdaterer Salesforce-postene dine. Reglene forteller datatjenesten hvordan poster skal finnes og hvilke oppdateringer som skal gjøres. Regler kontrollerer også hvordan oppdateringer påvirker andre funksjoner, som utløsere og arbeidsflytregler. Merk: Du trenger ikke en Data.com-lisens for å bruke alle dataintegreringsreglene. Enkelte regler som leveres av Data.com, som dataintegreringsregler for geokode, er gratis tilgjengelige. Du kan også bruke datatjenester i datapakker som leveres av tredjeparter, uten en Data.com-lisens. Dataintegreringsregler er uavhengige av andre Data.com-funksjoner, selv om enkelte regler oppdaterer de samme postene som andre Data.com-funksjoner, som for eksempel Clean-jobber. Dataintegreringsregler kontrollerer datatjenesten og hvordan den utfører oppdateringer. Datatjeneste Hver regel er knyttet til en enkelt datatjeneste, men tjenesten kan levere mer enn én regel. En geokodedatatjeneste kan for eksempel ha én regel for oppdatering av kontoer og en annen for oppdatering av kontakter. og Lightning Experience Firmainformasjon for kontoer og Firmainformasjon for salgsemner krever en Data.com Premium Clean-lisens. Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Regelstatus Regler er enten inaktive eller aktive. Inaktive regler utfører ingen oppdateringer, men du kan oppdatere innstillingene for dem. Du kan også oppdatere innstillinger for aktive regler, men datatjenesten utfører da en full oppdatering av alle poster etter at du har lagret endringene. 70

75 Forbedre organisasjonens datakvalitet Salesforce-objekt Objektet som datatjenesten oppdaterer. Data.com-regelen Firmainformasjon for kontoer oppdaterer for eksempel poster i samme kontoobjekt. Samsvarstilordninger Kriteriene som datatjenesten bruker til å finne postene. Kriteriene lagres som en samsvarsfelttilordning mellom felt i datatjenesten og felt i objektet. Oppdateringstilordninger Feltene som datatjenesten oppdaterer når den finner et samsvar. Disse feltene lagres som en oppdateringsfelttilordning mellom felt i datatjenesten og felt i objektet. Vedvarende oppdateringer Dataintegreringsregler er utformet til å utføre automatiske oppdateringer når du legger til eller endrer en post. Dataoppdatering Aktive regler oppdaterer automatisk alle postene med regelmessige intervaller. Kontroll av utløsere og arbeidsflytregler Du kan angi en regel for å omgå utløsere og arbeidsflytregler etter en oppdatering. Sist endrede data Du kan hindre en regel i å endre de sist endrede data i en post etter en oppdatering. Når du har aktivert en dataintegreringsregel, trer den i kraft umiddelbart. Eksisterende poster sjekkes for å se om nye data er tilgjengelig. Nye poster sjekkes når de lagres. Hvis det er nye data tilgjengelig, oppdateres posten basert på innstillingene for dataintegreringsregelen. Eksempel: Du har en app som tildeler salgsemner til områder basert på lengdegrad og breddegrad i salgsemneadresser, men postene har ikke de nyeste dataene for lengde- og breddegrad. For å rette opp problemet konfigurerer og aktiverer du dataintegreringsregelen Geokoder for adresse for salgsemne. Geokodeinformasjon legges da til automatisk i alle eksisterende og nye. Her er en oppsummering av denne regelen. Attributt Name (Navn) Datatjeneste Objekt Oppdaterte felt Verdi Geokoder for adresse for salgsemne Data.com Geo Salgsemne Felt for lengdegrad, breddegrad og nøyaktighet knyttet til Adresse-feltet: Breddegrad Lengdegrad GeocodeAccuracy Merk: Disse feltene kan ikke legges til sideoppsettet. Du kan imidlertid vise dem med tilpassede formelfelt eller ved å spørre Salesforce-APIen. Slik oppdateres feltene Oppdater alle postene når denne regelen aktiveres eller lagres Forbigå utløsere? Overskriv Ja Ja 71

76 Forbedre organisasjonens datakvalitet Attributt Forbigå arbeidsflytregler? Ikke oppdater sist endrede informasjon Verdi Ja Ja Konfigurere dataintegreringsregler Standard dataintegreringsregler Hente geokoder for adresser automatisk Dra nytte av geokoder for å hjelpe salgs- og markedsføringsteamene å finne nærliggende prospekter og tildele områder og kampanjer. Ved bruk av dataintegreringsregler for geokoder kan du hente geokoder automatisk for adresser i kontoer, kontakter og salgsemner. Viktig: Geokoder legges til i poster med Data.com-teknologi. Men en Data.com-lisens er ikke nødvendig for å bruke denne funksjonen. I DENNE DELEN: Viktige punkter om konfigurasjon av dataintegreringsregler for geokoder Les gjennom disse viktige punktene før du legger til geokodeinformasjon i kontoer, kontakter og salgsemner med Data.com-dataintegreringsregler for geokoder. og Lightning Experience Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Konfigurere dataintegreringsregler for geokoder Med noen få trinn kan du konfigurere og aktivere Data.com-dataintegreringsreglene for geokoder. Geokoder legges til i alle eksisterende kontoer, kontakter og salgsemner. Nye kontoer, kontakter og salgsemner får denne informasjonen når de lagres. Retningslinjer for konfigurasjon av integreringsregler for geokodedata Følg noen viktige retningslinjer når du skal legge til geokodeinformasjon automatisk i postene dine med Data.com. Oppdatere en post med geokodeinformasjon Dataintegreringsregler for geokoder legger til geokoder for adresser i kontoer, kontakter og salgsemner. Fra postens detaljside kan du kontrollere dens oppdateringsstatus eller manuelt oppdatere posten. Kontrollere at geokoder ble lagt til i postene I og med at geokodefelt vanligvis ikke vises i en post, må du gjennomføre et par trinn for å kontrollere at en Data.com-dataintegreringsregel har lagt til geokodene. Geokodefelt Geokodeinformasjon identifiserer en plassering ved å bruke breddegrad, lengdegrad og nøyaktighetspresisering. Geokodefelt er tilgjengelig for standardadresser i kontoer, kontakter og salgsemner i Salesforce. Geokodefelt vises ikke i poster, men de kan vises med Salesforce-APIen. 72

77 Forbedre organisasjonens datakvalitet Viktige punkter om konfigurasjon av dataintegreringsregler for geokoder Les gjennom disse viktige punktene før du legger til geokodeinformasjon i kontoer, kontakter og salgsemner med Data.com-dataintegreringsregler for geokoder. Viktig: Geokoder legges til i poster med Data.com-teknologi. En Data.com Clean-lisens er imidlertid ikke nødvendig for å bruke denne funksjonen. Følgende handlinger utføres når geokodeinformasjon legges til i poster: Eksisterende verdier i felt med geogodeinformasjon overskrives. SystemModStamp-feltet er alltid tilgjengelig. Se gjennom eventuelle integrasjoner som bruker dette feltet, for å forsikre deg om at de ikke påvirkes. Feltene LastModifiedDate og LastModifiedByIdoppdateres ikke som standard. Du kan endre dette alternativet i innstillingene for dataintegreringsreglene for geokoder. og Lightning Experience Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Geokodeinformasjon er ikke synlig i poster. Men de kan vises ved hjelp av Salesforce-APIet. Du kan også opprette tilpassede felt ved hjelp av formler for å vise felt med geokodeinformasjon i poster. Statusinformasjon som er tilknyttet dataintegreringsregler, kan ikke kopieres til eller fra en Sandbox-enhet. I produksjonsorganisasjonen din kan du for eksempel aktivere dataintegreringsregelen Geokoder for adresse for salgsemne slik at geokodeinformasjon legges til riktig i alle eksisterende salgsemner. Resultatet er at statusen til dataintegreringsregelen Geokoder for adresse for salgsemne for hvert salgsemne blir Synkronisert. Du kan ikke kopiere denne statusinformasjonen for poster til Sandbox-enheten din. Hvis du vil ha statusen i Sandbox-enheten din, aktiverer du dataintegreringsreglene og behandler postene i Sandbox-enheten. Personkontoer støttes foreløpig ikke. Konfigurere dataintegreringsregler for geokoder Konfigurere dataintegreringsregler for geokoder Med noen få trinn kan du konfigurere og aktivere Data.com-dataintegreringsreglene for geokoder. Geokoder legges til i alle eksisterende kontoer, kontakter og salgsemner. Nye kontoer, kontakter og salgsemner får denne informasjonen når de lagres. Merk: Denne informasjonen gjelder for Dataintegrering og ikke for Data.com Clean. Viktig: Geokoder legges til i poster med Data.com-teknologi. En Data.com Clean-lisens er imidlertid ikke nødvendig for å bruke denne funksjonen. 1. Skriv inn Dataintegreringsregler i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg Dataintegreringsregler. 2. Klikk på navnet på dataintegreringsregelen for geokoder som du vil redigere. Se Standard dataintegreringsregler. 3. Se gjennom innstillingene for dataintegreringsreglene dine. Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer For å konfigurere og aktiver dataintegreringsregler: Tilpasse program 73

78 Forbedre organisasjonens datakvalitet a. Hvis du vil endre innstillingene, klikker du på Rediger regelinnstillinger, utfører endringene og klikker på Lagre. Hvis Oppdater alle postene etter at denne regelen har blitt aktivert eller lagret velges, legges geokoder til i alle eksisterende poster. Nye poster får geokoder når de lagres. Eksisterende geokodeverdier overskrives. b. Hvis du vil endre felttilordningen, klikker du på Rediger felttilordning. c. Hvis du vil aktivere en regel, klikker du på Aktiver. For å deaktivere den klikker du på Deaktiver. 4. For å gå tilbake til listen over geokoder, klikker du på Tilbake til liste: Dataintegreringsregler. 5. Gjenta denne prosessen for alle andre dataintegreringsregler for geokoder. 6. Hvis du vil kontrollere oppdateringsstatusen til dataintegreringsreglene for geokoder i Salesforce, legger du til den relaterte listen Dataintegreringsregler i sideoppsettene for kontoer, kontakter og salgsemner. (Dette trinnet er ikke nødvendig i Lightning Experience.) 74

79 Forbedre organisasjonens datakvalitet Viktige punkter om konfigurasjon av dataintegreringsregler for geokoder Oppdatere en post med geokodeinformasjon Kontrollere at geokoder ble lagt til i postene Geokodefelt Retningslinjer for konfigurasjon av integreringsregler for geokodedata Følg noen viktige retningslinjer når du skal legge til geokodeinformasjon automatisk i postene dine med Data.com. Viktig: Geokoder legges til i poster med Data.com-teknologi. Men en Data.com-lisens er ikke nødvendig for å bruke denne funksjonen. Geokoderegler oppdaterer som standard ikke den sist endrede informasjonen når de oppdaterer en post. Hvis du har automatiske prosesser som avhenger av den sist endrede informasjonen, kjører de ikke når en geokoderegel utfører en oppdatering. Hvis du vil at en geokoderegel skal oppdatere den sist endrede informasjonen, redigerer du regelens innstillinger og fjerner merket for La sist endrede informasjon være uendret, og deretter klikker du på Lagre. og Lightning Experience Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance og Unlimited 75

80 Forbedre organisasjonens datakvalitet Hvis du vil la brukerne legge til geokoder i poster manuelt med geokoderegler, angir du feltnivåsikkerheten for geokode- og nøyaktighetsfeltene. Konfigurere dataintegreringsregler for geokoder Oppdatere en post med geokodeinformasjon Dataintegreringsregler for geokoder legger til geokoder for adresser i kontoer, kontakter og salgsemner. Fra postens detaljside kan du kontrollere dens oppdateringsstatus eller manuelt oppdatere posten. Viktig: Geokoder legges til i poster med Data.com-teknologi. En Data.com Clean-lisens er imidlertid ikke nødvendig for å bruke denne funksjonen. 1. Åpne posten du vil kontrollere. 2. Se på oppdateringsstatusen til postens dataintegreringsregel for geokoder. Hvis du for eksempel kontrollere faktureringsadressen til kontoen, ser du på oppdateringsstatusen for dataintegreringsregelen Geokoder for faktureringsadresse for konto. I Salesforce finner du statusen i den relaterte listen Dataintegreringsregler. (Hvis du ikke finner den relaterte listen, ber du Salesforce-administratoren om å legge den til i sideoppsettet.) I Lightning Experience klikker du på hurtighandlingen Kontroller integreringsstatus. 3. Klikk på Oppdater for en dataintegreringsregel for geokoder for å oppdatere posten manuelt. Hvis posten samsvarer med en post i geokodedatatjenesten, legges det til verdier for geokodeinformasjonsfeltene, og de eksisterende geokodeverdiene overskrives. Status til dataintegreringsregelen oppdateres. Hvis du ikke kan oppdatere posten manuelt, kan du be administratoren om å angi feltnivåsikkerhet for feltene for lengde- og breddegrad og nøyaktighet for geokoder slik at du kan oppdatere disse feltene. og Lightning Experience Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer For å oppdatere kontoer med en dataintegreringsregel for geokoder: Redigere-tillatelse for kontoer For å oppdatere kontakter med en dataintegreringsregel for geokoder: Redigere-tillatelse for kontakter For å oppdatere salgsemner med en dataintegreringsregel for geokoder: Redigere-tillatelse for salgsemner Merk: Hvis du endrer adressen i en post, settes statusen for dataintegreringsregelen til Ikke sammenlignet til posten oppdateres igjen. Med dataintegreringsregler for geokoder er det heldigvis slik at posten oppdateres automatisk igjen nesten umiddelbart! 76

81 Forbedre organisasjonens datakvalitet Kontrollere at geokoder ble lagt til i postene I og med at geokodefelt vanligvis ikke vises i en post, må du gjennomføre et par trinn for å kontrollere at en Data.com-dataintegreringsregel har lagt til geokodene. Viktig: Geokoder legges til i poster med Data.com-teknologi. Men en Data.com-lisens er ikke nødvendig for å bruke denne funksjonen. Tips: Du kan legge til geokodefelt i sideoppsettet ved å bruke tilpassede formelfelt. 1. Gjennomgå oppdateringsstatusen for geokoderegelen. a. Åpne en post. b. Gjennomgå oppdateringsstatusen for geokoderegelen, som er oppført delen Dataintegreringsregler. og Lightning Experience Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance og Unlimited For å bruke Salesforce-APIet: API-aktivert Hvis geokoderegelens oppdateringsstatus er Synkronisert, har posten oppdatert geokodeinformasjon fra datatjenesten. Hvis du ser en annen status, kan du manuelt oppdatere posten ved å klikke på Oppdater. 2. Kontroller at det er verdier i geokodefeltene ved å bruke Salesforce-APIet. a. Hent verdien i ID-feltet for en post. b. Søk i adressefeltene og geokodefeltene ved å bruke ID. (Du kan eventuelt søke i alle postene eller i de første X postene for et objekt.) Eksempel: Salesforce Object Query Language (SOQL)-spørring for kontakter SELECT Name, , MailingAddress, MailingCity, MailingState, MailingCountry, MailingLatitude, MailingLongitude, MailingGeocodeAccuracy FROM Contact WHERE Id IN ( 003D000000QRoqW, 003R ySoG, 003D000000QRoqU ); c. Kontroller at det er verdier i feltene for geokodeinformasjon. Konfigurere dataintegreringsregler for geokoder Geokodefelt 77

82 Forbedre organisasjonens datakvalitet Geokodefelt Geokodeinformasjon identifiserer en plassering ved å bruke breddegrad, lengdegrad og nøyaktighetspresisering. Geokodefelt er tilgjengelig for standardadresser i kontoer, kontakter og salgsemner i Salesforce. Geokodefelt vises ikke i poster, men de kan vises med Salesforce-APIen. Objekt Konto Standardadresse Faktureringsadresse Geokodefelt BillingLatitude BillingLongitude BillingGeocodeAccuracy Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Konto Kontakt Salgsemne Leveringsadresse Postadresse Address (Adresse) ShippingLatitude ShippingLongitude ShippingGeocodeAccuracy MailingLatitude MailingLongitude MailingGeocodeAccuracy Breddegrad Lengdegrad GeocodeAccuracy Nøyaktighetsverdier Nøyaktighet forteller deg mer om plasseringen av en lengde- og breddegrad. Postnummer betyr for eksempel at bredde- og lengdegraden angir punktet midt i et postnummerområde for en adresse. I dette tilfellet ble ikke den nøyaktige gateadressen funnet. Nøyaktighetsverdi Address (Adresse) NearAddress Blokk Gateadresse ExtendedZip Postnummer Nabolag Poststed Land Stat Beskrivelse I samme bygning I nærheten av adressen Midtpunkt i blokken Midtpunkt i gaten Midten av et utvidet postnummerområde Midten av et postnummerområdet Midten av nabolaget Midten av poststedet Midten av landet Midten av staten 78

83 Forbedre organisasjonens datakvalitet Nøyaktighetsverdi Ukjent Beskrivelse Ingen adresse ble funnet Konfigurere dataintegreringsregler for geokoder Oppdatere kontoer og salgsemner med viktig firmainformasjon automatisk Gjør det enklere for salgsteamene å skaffe seg de mest lovende salgsemnene, segmentere kontoer, planlegge områder og kampanjer og forstå kunder bedre. Firmainformasjonsregler gir tilgang til mer enn 100 felt med informasjon om firma, næring og økonomi fra Dun & Bradstreet ved å bruke de samme feltene som Data.com Clean. I DENNE DELEN: Viktige punkter om konfigurasjon av dataintegreringsregler for firmainformasjon Les gjennom punktene for bruk av Data.com-dataintegreringsregler til å legge til firmainformasjon automatisk i Salesforce-kontoer og -salgsemner. og Lightning Experience Tilgjengelig med en Data.com Premium Clean-lisens i: Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Konfigurere dataintegreringsregler for firmainformasjon Med Data.com-dataintegreringsregler for firmainformasjon kan du legge til verdifull firmainformasjon som årlig omsetning, D-U-N-S-nummer og antall ansatte, i alle eksisterende og nye kontoer og salgsemner. Retningslinjer for konfigurasjon av dataintegreringsregler for firmainformasjon Følg noen viktige retningslinjer når du bruker Data.com-dataintegreringsregler til å oppdatere kontoene og salgsemnene dine automatisk. Kontrollere integreringsstatusen til poster i Lightning Experience Kontroller om en individuell post har blitt behandlet med en dataintegreringsregle for firmainformasjon. Oppdater en post manuelt for å teste regelen. Når dataintegreringsregler brukes, oppdateres postene automatisk, så manuell oppdatering av en post er ikke nødvendig. Kontrollere integreringsstatusen til poster i Salesforce Du kan kontrollere om en individuell post har blitt behandlet med en dataintegreringsregel. Du kan også oppdatere en post manuelt. 79

84 Forbedre organisasjonens datakvalitet Viktige punkter om konfigurasjon av dataintegreringsregler for firmainformasjon Les gjennom punktene for bruk av Data.com-dataintegreringsregler til å legge til firmainformasjon automatisk i Salesforce-kontoer og -salgsemner. Anbefaling om å bruke AppExchange-pakke i stedet for vurderingsalternativ Regelen Firmainformasjon for kontoer gir deg et alternativ for å oppdatere dataene eller generere en skrivebeskyttet vurdering. Vurderingsalternativet bruker tilpassede samsvarskriterier til Data.com-datavurderinger. Vurderingsalternativet kan imidlertid produser uventede resultater for Data.com Clean-kunder. Hvis du er Clean-kunde, anbefaler vi deg å bruke AppExchange-pakken Data.com Clean-rapporter i stedet. Firmainformasjonsregler og Data.com Clean Statusfelt Dataintegreringsregler for firmainformasjon og Data.com Clean bruker ulike statusfelt. Firmainformasjonsregler bruker Dataintegreringsstatus-feltet i objektet Informasjon om integreringsregel. Data.com Clean bruker Ryddestatus-feltet i Konto- eller Salgsemne-objektet. og Lightning Experience Firmainformasjon for kontoer og Firmainformasjon for salgsemner krever en Data.com Premium Clean-lisens. Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Konflikter mellom firmainformasjonsregler og Data.com Clean I og med at firmainformasjonsregler og rydderegle kan kjøres til ulike tidspunkt, kan statusfeltene inneholde ulike verdier. Arbeidsflytregler eller utløsere som avhenger av et statusfelt, kan fungere feil. Dataintegreringsregelen Firmainformasjon for kontoer kan for eksempel oppdatere felt atter at en bruker har lagt til en konto. Verdien i Dataintegreringsstatus-feltet er Synkronisert. Hvis den planlagte ryddejobben ikke har kjørt ennå, er imidlertid verdien av Ryddestatus-feltet fremdeles Ikke sammenlignet. Unngå å kjøre masseprosesser for firmainformasjonsregler og ryddejobber samtidig. Hvis du har planlagt ryddejobber, anbefaler vi å fjerne valget av alternativet for å oppdatere alle poster for firmainformasjonsregler. Rydd-knappen og den relaterte listen for dataintegrering (Salesforce ) Unngå å legge til Rydd-knappen, Ryddestatus-feltet og den relaterte listen Dataintegreringsregler i det samme sideoppsettet. Rydd-knappen og Ryddestatus-feltet er for Data.com Clean, men den relaterte listen Dataintegreringsregler er for dataintegreringsregler. Å ha disse alternativene på samme side kan forvirre brukerne. DUNSRight-samsvar Firmainformasjonsregler bruker Data.com-samsvar. Kjøring av DUNSRight-ryddejobber med firmainformasjon for kontoer kan føre til uoverensstemmelser. Firmainformasjonsregler og oppdateringer Firmainformasjonsregler kan endre en eller flere poster, noe som i neste omgang kan utløse utløsere, arbeidsflyter og push-varsler. Se gjennom utløserne, arbeidsflytene og push-varslene dine før du aktiverer en regel. Når brukere redigerer ett av et spesielt sett felt for en post, kjøres dataintegreringsregler for objekttypen automatisk. Reglene kjører ikke alltid umiddelbart, så hvis en bruker prøvde å redigere en post, kan det oppstå en konflikt. Brukeren kan redigere felt, men kan ikke lagre posten fordi den er låst av regelen. Feltene som utløser regler automatisk, er ført opp i emnet Standard dataintegreringsregler. For regelen Firmainformasjon for salgsemner påvirkes bare feltene som er oppført under Samsvarende felt. For regelen Firmainformasjon for kontoer påvirkes alle feltene som er oppført under Samsvarende felt og Oppdaterte felt. Plasseringssamsvar for Firmainformasjon for salgsemner Hvis et salgsemne inneholder en verdi i Land-feltet, legger regelen Firmainformasjon for salgsemner til firmainformasjon for det innenlandske hovedkontoret i dette landet. Hvis salgsemnet ikke inneholder en verdi for Land, legger regelen til informasjon for det globale hovedkontoret. 80

85 Forbedre organisasjonens datakvalitet Plasseringssamsvar for Firmainformasjon for kontoer Firmainformasjon for kontoer samsvarer en kontopost basert på kontoens plassering. Separate felttilordningsinnstillinger for regler Felttilordningsvalgene i Oppsett > Data.com-administrasjon > Felttilordning påvirker ikke felttilordning for firmainformasjonsregler. Hver regel har sine egne tilpassede regler for felttilordninger. Masseprosesser Vi anbefaler at du kjører masseprosesser i en Sandbox før du kjører dem i produksjon. Konfigurere dataintegreringsregler for firmainformasjon Konfigurere dataintegreringsregler for firmainformasjon Med Data.com-dataintegreringsregler for firmainformasjon kan du legge til verdifull firmainformasjon som årlig omsetning, D-U-N-S-nummer og antall ansatte, i alle eksisterende og nye kontoer og salgsemner. Merk: Denne informasjonen gjelder for Dataintegrering og ikke for Data.com Clean. 1. Skriv inn Dataintegreringsregler i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg Dataintegreringsregler. 2. Klikk på firmainformasjonsregelen du vil konfigurere. Et sammendrag av regelen vises. 3. Se gjennom regelen. a. Hvis du vil endre innstillingene, klikker du på Rediger regelinnstillinger. b. Hvis du vil endre felttilordningen, klikker du på Rediger felttilordning. c. For å aktivere den klikker du på Aktiver. For å deaktivere den klikker du på Deaktiver. Hvis du velger alternativet for å rydde alle poster når regelen aktiveres eller lagres, kontrollerer Salesforce umiddelbart om det finnes nye poster og om nye data er tilgjengelig for eksisterende poster. Nye data legges til bare i tomme felt Salesforce overskriver aldri dataene dine. 4. Når du skal legge til firmainformasjon i alle eksisterende kontoer eller salgsemner, velger du Oppdater alle postene etter at denne regelen har blitt aktivert eller lagret. 5. Lagre regelen. 6. Aktiver regelen. og Lightning Experience Tilgjengelig med en Data.com Clean-lisens i Professional, Enterprise, Performance og Unlimited For å konfigurere og aktiver rydderegler: Tilpasse program For å redigerer sideoppsett: Tilpasse program 7. Bare i Salesforce : For å la brukere kontrollere statusen til en firmainformasjonsregel legger du til den relaterte listen Dataintegreringsregler i sideoppsettet for kontoer eller salgsemner. 81

86 Forbedre organisasjonens datakvalitet Viktige punkter om konfigurasjon av dataintegreringsregler for firmainformasjon Konfigurere dataintegreringsregler Kontrollere integreringsstatusen til poster i Salesforce Retningslinjer for konfigurasjon av dataintegreringsregler for firmainformasjon Følg noen viktige retningslinjer når du bruker Data.com-dataintegreringsregler til å oppdatere kontoene og salgsemnene dine automatisk. Justeringer for Salesforce -brukere For å gi Salesforce -brukere mulighet til å kontrollere en posts oppdateringsstatus og oppdatere den manuelt, redigerer du salgsemneside- eller kontosideoppsettet. Legg til den relaterte listen Dataintegreringsregler i oppsettet. Tilgang for brukere som oppdaterer poster manuelt Tilgang til D&B-firmaobjektet Sørg for at brukere har Lese- og Opprette-tilgang til D&B-firmaobjektet. Når en bruker oppdaterer en post, oppretter regelen en tilknyttet D&B-firmapost (hvis posten ikke finnes). og Lightning Experience Tilgjengelig med en Data.com Clean-lisens i Professional, Enterprise, Performance og Unlimited 82

87 Forbedre organisasjonens datakvalitet Tilgang til kontofelt For regelen Firmainformasjon for kontoer må du endre feltnivåsikkerheten til å gi kunder tilgang til kontofeltene som inneholder data som genereres av regelen. Kontonavn Kontosted Årlig omsetning Faktureringsadresse Firmaets D-U-N-S-nummer D&B-firma Data.com-nøkkel Beskrivelse Ansatte Faks Bransje NAICS-kode NAICS-beskrivelse Eierskap Telefon SIC-kode SIC-beskrivelse Ticker-symbol Tradestyle Startår Nettsted Tilgang til salgsemnefelt For regelen Firmainformasjon for salgsemner må du endre feltnivåsikkerheten til å gi kunder tilgang til følgende felt i salgsemner. Årlig omsetning D&B-firma Firmaets D-U-N-S-nummer Bransje Antall ansatte Merk: I Professional bestemmer du feltnivåsikkerheten ved bruk av sideoppsett. Konfigurere dataintegreringsregler for firmainformasjon Kontrollere integreringsstatusen til poster i Lightning Experience Kontroller om en individuell post har blitt behandlet med en dataintegreringsregle for firmainformasjon. Oppdater en post manuelt for å teste regelen. Når dataintegreringsregler brukes, oppdateres postene automatisk, så manuell oppdatering av en post er ikke nødvendig. Tilgjengelig i Lightning Experience Tilgjengelig med en Data.com Clean-lisens i Professional, Enterprise, Performance og Unlimited For å oppdatere kontoer og salgsemner: Redigere-tillatelse for kontoer og salgsemner 1. Åpne kontoen eller salgsemnet du vil kontrollere. 2. Klikk på Kontroller integreringsstatus. 83

88 Forbedre organisasjonens datakvalitet 3. Klikk på Oppdater. Vinduet viser oppdateringsstatusen før og etter oppdatering. Hvis en konto- eller salgsemnepost samsvarer med en post i datatjenesten, fylles eventuelle tomme felt ut automatisk. Firmainformasjonsregler overskriver ikke data i postene dine. Hvis de nye dataene er forskjellig fra de eksisterende dataene, kan du manuelt gå gjennom og velge dataene du vil bruke. Status til dataintegreringsregelen oppdateres. Hvis du endrer ett eller flere felt som en regel bruker til å samsvare eller oppdatere en post, settes statusen til Ikke sammenlignet til posten lagres og oppdateres igjen. Merk: Hvis du oppdaterer verdien i feltet Firmaets D-U-N-S-nummer for en konto mens du oppdaterer manuelt, må du slette verdien i D&B-firma-feltet. Ellers kan ikke Data.com legge til oppdaterte verdier for disse to feltene eller koble den riktige D&B-firma-posten til kontoen. 84

89 Forbedre organisasjonens datakvalitet Kontrollere integreringsstatusen til poster i Salesforce Du kan kontrollere om en individuell post har blitt behandlet med en dataintegreringsregel. Du kan også oppdatere en post manuelt. 1. Åpne kontoen, kontakten eller salgsemnet du vil kontrollere. Hvis du ikke ser denne relaterte listen, ber du Salesforce-administratoren legge den til på siden. 2. Klikk på Oppdater. Firmainformasjon for kontoer og Firmainformasjon for salgsemner krever en Data.com Premium Clean-lisens. Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance og Unlimited For å rydde kontoer, kontakter og salgsemner: Redigere-tillatelse for kontoer, kontakter og salgsemner Hvis en konto-, kontakt- eller salgsemnepost samsvarer med en post i datatjenesten, fylles eventuelle tomme felt ut automatisk. Dataintegreringsregler overskriver ikke data i postene dine. Hvis de nye dataene er forskjellig fra de eksisterende dataene, kan du manuelt gå gjennom og velge dataene du vil bruke. Statusen oppdateres. Hvis du endrer ett eller flere felt som en regel bruker til å samsvare eller oppdatere en post, settes statusen til Ikke sammenlignet til posten lagres og oppdateres igjen. 85

90 Forbedre organisasjonens datakvalitet Merk: Hvis du oppdaterer verdien i feltet Firmaets D-U-N-S-nummer for en konto mens du oppdaterer manuelt, må du slette verdien i D&B-firma-feltet. Ellers kan ikke Dataintegrering legge til oppdaterte verdier for disse to feltene eller koble den riktige D&B-firma-posten til kontoen. Standard dataintegreringsregler Retningslinjer for å finne ut hvor godt dataintegreringsregler fungerer Vil du vite hvor godt Dataintegrering fungerer for organisasjonen din? Se på siden Dataintegreringsmålinger, som viser samsvarsgraden for dataintegreringsreglene dine. Du kan se hvor mange prosent av postene som har samsvar med en post i datatjenesten. Når postene samsvarer, kan datatjenesten oppdatere den med de nyeste dataene. Merk: Denne informasjonen gjelder for Dataintegrering og ikke for Data.com Clean. Feil-kolonnen viser antall feil som har oppstått under behandling av poster. En feil oppstår hvis en behandlet post ikke kan oppdateres på grunn av en utløser, arbeidsflytregel, duplikatregel eller valideringsregel. Klikk på feilens nummer for å laste ned en fil som inkluderer IDen til hver post med feil og den tilknyttede feilmeldingen. Bare den siste feilen for en post er tilgjengelig. Feil-kolonnen kan inneholde maksimalt feil per dataintegreringsregel. Ingen data vises for dataintegreringsregler som har blitt aktivert de siste 24 timene. og Lightning Experience Rydderegler for geokode er tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Andre rydderegler er tilgjengelig med en Data.com Clean-lisens i Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Standard dataintegreringsregler Viktige detaljer om standard dataintegreringsregler inkluderer hvordan hver regel virker og hvilke felt den oppdaterer. Merk: Du kan bruke dataintegreringsregelen Firmainformasjon for kontoer i vurderingsmodus uten å ha en Data.com-lisens Standardnavn Geokoder for faktureringsadresse for konto Datatjeneste Data.com Geo Objekt Konto Slik oppdateres feltene Overskriv Samsvarende felt Oppdaterte felt Faktureringsadresse BillingLatitude BillingLongitude BilingGeocodeAcuracy Lengdegrad, breddegrad og nøyaktighet er ikke synlig på poster. Firmainformasjon for kontoer og Firmainformasjon for salgsemner krever en Data.com Premium Clean-lisens. Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance og Unlimited 86

91 Forbedre organisasjonens datakvalitet Standardnavn Datatjeneste Objekt Slik oppdateres feltene Samsvarende felt Oppdaterte felt Geokoder for leveringsadresse for konto Data.com Geo Konto Overskriv Leveringsadresse ShippingLatitude ShippingLongitude ShippingGeocodeAccuracy Lengdegrad, breddegrad og nøyaktighet er ikke synlig på poster. Geokoder for postadresse for kontakt Data.com Geo Kontakt Overskriv Postadresse MailingLatitude MailingLongitude MailingGeocodeAccuracy Lengdegrad, breddegrad og nøyaktighet er ikke synlig på poster. Geokoder for adresse for salgsemne Data.com Geo Salgsemne Overskriv Address (Adresse) Breddegrad Lengdegrad GeocodeAccuracy Lengdegrad, breddegrad og nøyaktighet er ikke synlig på poster. Firmainformasjon for salgsemner Data.com-firmaer for salgsemner Salgsemne Tomme felt fylles ut. Poster med forskjeller flagges. Flaggede poster krever manuell gjennomgang. Firma E-post Address (Adresse) Firmaets Årlig omsetning (amerikanske dollar) Firmaets D-U-N-S-nummer D-U-N-S-nummer D&B-firma Nettsted Antall ansatte Bransje Firmainformasjon for kontoer Data.com-firmaer Konto Regelen inkluderer alternativer for å generere en skrivebeskyttet vurdering eller D-U-N-S-nummer Kontonavn Name D-U-N-S-nummer (Navn) D&B-firma Telefon Ansatte 87

92 Forbedre organisasjonens datakvalitet Standardnavn Datatjeneste Objekt Slik oppdateres feltene Samsvarende felt Oppdaterte felt oppdatere poser med nye data. Faktureringsadresse Årlig Nettsted omsetning Ticker-symbol Hvis du velger alternativet for å Nettsted oppdatere poster, Bransje fylles tomme felt ut, og poster med Eierskap forskjeller flagges. Flaggede poster Telefon krever manuell gjennomgang. Faktureringsadresse Faks Kontosted Tradestyle Startår SIC-kode SIC-beskrivelse NAICS-kode NAICS-beskrivelse Beskrivelse Konfigurere dataintegreringsregler Dataintegreringsregler Konfigurere dataintegreringsregler for firmainformasjon Statuser for dataintegrering Hvis du har aktivert dataintegreringsregler, ser du en oppdateringsstatus i poster. Statusen angir hvordan postens data er sammenlignet med dataene i regelens datatjeneste. Ryddestatus Ikke sammenlignet Synkronisert Gjennomgått Definisjon Salesforce-posten er ikke sammenlignet med datatjenesten. Salesforce-posten samsvarer med en post i datatjenesten, og feltene som oppdateres, har identiske verdier. Salesforce-posten samsvarer med en post i datatjenesten, men ikke alle verdiene fra den samsvarende posten ble godtatt. Bare verdier for felt som oppdateres, brukes til å bestemme status. API-verdi Venter InSync Gjennomgått og Lightning Experience Firmainformasjon for kontoer og Firmainformasjon for salgsemner krever en Data.com Premium Clean-lisens. Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance og Unlimited 88

93 Forbedre organisasjonens datakvalitet Ryddestatus Forskjellig Ikke funnet Hoppet over Definisjon Salesforce-posten samsvarer med en post i datatjenesten, men feltene som oppdateres, har forskjellige verdier, og forskjellene er ikke gjennomgått. Salesforce-posten har ingen lignende poster i datatjenesteposten. Salesforce-posten kunne ikke sammenlignes eller oppdateres på grunn av en validerings- eller utløserfeil. API-verdi Forskjellig NotFound Hoppet over Rapportere om poster med en bestemt Data.com-ryddestatus Opprett en tilpasset rapport for å vise konto-, kontakt- eller salgsemneposter i Salesforce som har en bestemt ryddestatus (for eksempel Forskjellig. Merk: Denne informasjonen gjelder for Data.com Clean og ikke for Dataintegrering. Velg feltene som skal vises, fra konto-, kontakt- eller salgsemneobjekter. Bruk data fra tilhørende ryddeinformasjonsobjekter til å vise Salesforce- og Data.com-postverdier ved siden av hverandre. Rapportresultater kan bidra til å identifisere gjennomførte årsaker til at poster har en bestemt ryddestatus. Bruk det du finner ut til å behandle hvordan poster ryddes i organisasjonen. Du kan for eksempel opprette en rapport som viser alle poster med ryddestatusen Forskjellig ved siden av de tilhørende Data.com-postene. Hvis du identifiserer mønstre i dataene som fører til denne statusen, kan du opprette utløsere eller API-tilpassinger for å justere dataene, og få flere poster med statusen Synkronisert. La oss opprette en Kontakter etter ryddestatus-rapport. 1. Forsikre deg om at organisasjonen har en tilpasset rapporttype som kobler Kontakt-objektet til objektet Informasjon om kontaktrydding. Kontroller også at feltene er tilgjengelig for rapportering i begge objektene. 2. Opprett rapporten: Klikk på Rapporter-fanen og deretter på Ny rapport. 3. Velg Kontakter etter ryddestatus som rapporttype. 4. Klikk på Opprett. 5. Velg rapporteringsfeltene fra det overordnede objektet Kontakter. Velg for eksempel Kontakt-ID Ryddestatus Fullt navn Postadresse Telefon E-post og Lightning Experience Tilgjengelig med en Data.com Prospector-lisens i Contact Manager (ikke salgsemneobjekt), Group, Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Tilgjengelig med en Data.com Clean-lisens i Professional, Enterprise, Performance og Unlimited For å opprette, redigere og slette rapporter: Opprette og tilpasse rapporter OG Rapportbygger 6. Velg feltene som svarer til kontaktobjektfeltene fra det relaterte objektet Kontaktryddingsinformasjon. For kontaktryddingsinformasjon velger du Kontaktryddingsinformasjons-ID Fornavn 89

94 Forbedre organisasjonens datakvalitet Etternavn Address (Adresse) Telefon E-post Siste samsvarsdato 7. Legg til et filter i rapporten: Velg Ryddestatus for feltet. Velg er lik for operator og Forskjellig for verdi. 8. Definer resten av feltene. 9. Lagre rapporten og kjør den. 10. Undersøk rapporten for å se om du kan identifisere mønstre i dataene som fører til at visse poster får ryddestatusen Forskjellig. Opprette en tilpasset rapporttype for informasjon om konto-, kontakt- eller salgsemnerydding Finne ut hvor godt Data.com Clean fungerer Data.com Clean-målinger og -analyser forteller deg hvordan organisasjonens kontoer, kontakter og salgsemner er sammenlignet og oppdatert med Data.com-data, så det er viktig å kontrollere samsvars- og oppdateringsgrader regelmessig. Merk: Denne informasjonen gjelder for Data.com Clean og ikke for Dataintegrering. 1. Gå til Oppsett, skriv Målinger i feltet Hurtigsøk og velg Målinger og analyse under Clean. 2. Sjekk feltet Sist beregnet over tabellen for å finne ut når den siste beregningen fant sted. Merk: Dataene i tabellene beregnes daglig, men vi lagrer tiden og beregner datoen basert på GMT, så avhengig av tidsjusteringer kan datoen som vises, være forskjellig fra datoen da beregningene fant sted. Fordi disse dataene beregnes én gang om dagen, kan de også variere noe fra dataene i Data.com-kontrollpaneler og -rapporter. 3. Se samsvars- og oppdateringsinformasjon under Samsvars- og oppdateringsgrader. Dataene representerer poster som er sammenlignet og oppdatert siden organisasjonen implementerte Data.com. Her er definisjonene for tabellkolonnene. og Lightning Experience Tilgjengelig med en Data.com Prospector-lisens i Contact Manager (ikke salgsemneobjekt), Group, Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Tilgjengelig med en Data.com Clean-lisens i Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Kolonne Poster Definisjon Objektet aktivert for Data.com Clean: Kontoer, kontakter eller salgsemner. Merk: Hvis Salesforce-organisasjonen bruker personkontoer, kan tallene i kolonnene Totalt og Behandlet variere. Personkontoer er med i kontototalen, men behandles ikke av Data.com Clean-jobber. For å vise Data.com Clean-samsvarsgrader: Tilpasse program 90

95 Forbedre organisasjonens datakvalitet Kolonne Totalt Behandlet Med samsvar Oppdatert Definisjon Antall objektposter (kontoer, kontakter eller salgsemner) som organisasjonen har i Salesforce. Antall av hver type Salesforce-post (kontoer, kontakter eller salgsemner) behandlet av Data.com Clean. Antall av hver type behandlet Salesforce-post (kontoer, kontakter eller salgsemner) som samsvarer med Data.com-poster. Antall av hver type behandlet Salesforce-post (kontoer, kontakter eller salgsemner) som er oppdatert. Kolonne Poster Samsvarsgrad (% av behandlet) Oppdateringsgrad (% av behandlet) Definisjon Objektet aktivert for Data.com Clean: Kontoer, kontakter eller salgsemner. Prosentdelen av hver type behandlet Salesforce-post (kontoer, kontakter eller salgsemner) som samsvarer med Data.com-poster. Prosentdelen av hver type behandlet Salesforce-post som er oppdatert. Retningslinjer for å finne ut hvor godt dataintegreringsregler fungerer Hvordan samsvarer Data.com Clean postene? Retningslinjer for valg av kontosamsvarstjeneste 91

96 Forbedre organisasjonens datakvalitet Finne ut hvor mange av organisasjonens data som trenger bedre data Data.com Data Assessments er en gratis Salesforce AppExchange-pakke som forteller deg hvor mange av organisasjonens poster Data.com kan forbedre med flere og bedre data. Den kan også fortelle deg hvor mange av postene som er merket som Inaktive i Data.com og hvis du ber om det, hvor mange poster i Salesforce-organisasjonen som ser ut til å være duplikater. Data.com Datavurderinger viser også feltene på kontoer, kontakter og emner og viser deg hvor mange som er tomme i postene dine, og hvor mange som har andre verdier enn de Data.com har. (Du kan for eksempel ha 10 kontoposter der feltverdien Telefon er tom, eller fem kontakter der feltet Kontonavn er tomt.) Du kan bruke det som hjelp til å bestemme om du skal kjøpe Data.com Clean, som oppdaterer felt med tomme eller foreldede verdier. Hvis du allerede bruker Data.com Clean, kan det vise deg verdien du får. 1. Installer programmet Data.com Assessment fra AppExchange. 2. Velg Data.com Assessments fra Force.com-appmenyen for å åpne Data Assessment-appen. 3. Klikk på fanen Data.com Assessment og definer vurderingspreferansene. 4. Klikk på Start min vurdering. Vi forteller deg hvor lang tid vi forventer vurderingen vil ta. Beregningen av hvor lang tid det vil ta, er basert på 15 poster per sekund, og vi runder opp til nærmeste time. Så hvis du for eksempel har kontoer, tar det omtrent 3 timer og 45 minutter å fullføre vurderingen. Vi beregner den til 4 timer. 5. Når vurderingen er fullført, velger du om nødvendig Data.com Assessments fra Force.com-appmenyen. 6. Klikk på fanen Data.com Assessment og deretter på Vurderinger-fanen. 7. Klikk på Vis vurderinger ved siden av den aktuelle vurderingen. 8. Klikk deg gjennom vurderingsfanene. Dette er det du finner. Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance og Unlimited For å installere pakker: Laste ned AppExchange-pakker For å kjøre en Data.com-datavurdering: Ingen tillatelser kreves For å vise en Data.com-datavurdering: Ingen tillatelser kreves Tabulator Sammendrag Kontoer Kontakter Salgsemner Hva den inneholder Viser detaljer om settet av poster vi analyserte for vurderingen. Det forteller deg hvor mange vi kan gjøre mer verdifulle med bedre data, hvor mange poster som sannsynligvis vil være inaktive i Data.com og, hvis du ba om det da du kjørte vurderingen, hvor mange av postene som trolig er duplikater. Vi forteller deg også hvor mange av postene det ble funnet samsvar for i Data.com, og hvor mange det ikke ble funnet samsvar for. Viser detaljer om kontoposter vi har funnet samsvar for, med antall og prosentdel av poster etter status samt samsvarsprosenten. Datavurderinger inneholder også kontofelt og forteller deg hvor mange poster som har tomme verdier for gitte felt, og hvor mange som har verdier som er forskjellige fra dem i Data.com. (Du kan for eksempel ha 10 kontoposter der Telefon-feltet er tomt.) Viser detaljer om kontaktposter vi har funnet samsvar for, med antall og prosentdel av poster etter status samt samsvarsprosenten. Datavurderinger inneholder også kontaktfelt og forteller deg hvor mange poster som har tomme verdier for gitte felt, og hvor mange som har verdier som er forskjellige fra dem i Data.com. (Du kan for eksempel ha fem kontaktposter der Konto-feltet er tomt.) Viser detaljer om salgsemneposter vi har funnet samsvar for, med antall og prosentdel av poster etter status samt samsvarsprosenten. Datavurderinger inneholder også salgsemnefelt og forteller deg hvor mange poster som har tomme verdier for gitte felt, og hvor mange som har verdier som 92

97 Forbedre organisasjonens datakvalitet Tabulator Hva den inneholder er forskjellige fra dem i Data.com. (Du kan for eksempel ha 12 salgsemneposter der Tittel-feltet er forskjellig fra Data.com-feltet.) Uten samsvar DUNSRight Data.coms samsvaralgoritme bruker nøkkelfelt til å identifisere samsvarende poster. Denne fanen viser disse feltene, og viser antall og prosentdel av tomme feltverdier i postene uten samsvar. Organisasjonens samsvarsresultater kan forbedres ved å legge inn gyldige data i disse feltene. Viser den forventede kontosamsvarsgraden ved bruk av D&B DUNSRight-samsvar. Konfidenskoden er et tall fra 1 til 10. En samsvarskonfidenskode på 10 er mest presis og nøyaktig samsvar. Du kan angi en konfidensnivåterskel som identifiserer poster som Med samsvar eller Velg samsvar. Poster med samsvar legges automatisk til i den automatiske ryddeprosessen. Du kan legge til Velg samsvar-poster i den automatiske ryddeprosessen manuelt. Finne ut hvor ryddige kontoene er Hvis du bruker Data.com Clean, kan du se på ryddestatusen til alle kontoene ved å kjøre rapporten Kontoer etter ryddestatus. Merk: Denne informasjonen gjelder for Data.com Clean og ikke for Dataintegrering. Merk: Denne informasjonen gjelder for Data.com Clean og ikke for Dataintegrering. Viktig: Hvis postene ser ut til å bli sammenlignet feil med Data.com-poster, må du tenke grundig gjennom det før du velger Flagg alle forskjeller og fyll automatisk ut tomme felt som ryddepreferanse. Hvis det oppstår uoverensstemmelser med mange poster, bør du kontakte Salesforces kundestøtte. 1. Klikk på Kontrollpaneler-fanen og velg Data.com-analyse. Kjør rapporten Kontoer etter ryddestatus. Hvis ryddejobbene kjøres som de skal, finner du kontoene gruppert etter ryddestatusverdier. 2. Finn alle Salesforce-poster med ryddestatusen Forskjellig i rapporten. Åpne flere poster og klikk på Rydd for å se forskjellene. 3. Gjenta sammenligningsprosessen med poster som har ryddestatusen Ikke funnet. Hvordan samsvarer Data.com Clean postene? Tilgjengelig med en Data.com Prospector-lisens i Contact Manager (ikke salgsemneobjekt), Group, Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Tilgjengelig med en Data.com Clean-lisens i Professional, Enterprise, Performance og Unlimited For å implementere Data.com Clean: Tilpasse program Installere og implementere Data.com-rapporter AppExchange-pakker Få tilgang til tilleggsrapporter for å hjelpe brukerne med å analysere konto-, kontakt-, og salgsemnedata. og Lightning Experience For å installere pakker: Laste ned AppExchange-pakker 93

98 Forbedre organisasjonens datakvalitet Tilgjengelig med en Data.com Prospector-lisens i Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Tilgjengelig med en Data.com Clean-lisens i Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Merk: Disse pakkene er utviklet for Data.com Clean og Data.com Prospector. Hvis du bruker Dataintegrering, skriver du egne tilpassede rapporter. Flere Data.com-rapportpakker er tilgjengelig i AppExchange. Hvilke rapportpakker du skal installere, er avhengig av hvilke data du er interessert i og hvilke Data.com-produkter du bruker. Her er en liste med forskjellige pakker og instruksjoner om hvordan de skal installeres. Tilgjengelige AppExchange rapportpakker Innhold Vurderinger Data.com Prospector-rapporter Data.com Clean-rapporter Kjøre Data.com Data Assessments Kontrollpaneler og tilknyttede rapporter som hovedsaklig brukes av salgsadministrasjonen til å se verdien Data.com gir når det gjelder konverterte salgsemner, salgsprognoser og omsetning. Kontrollpanel og tilknyttede rapporter som hovedsakelig brukes av salgsledelsen, og av personer som er ansvarlig for å holde Salesforce-data oppdatert. Kontrollpanel og tilknyttede rapporter bruker det omfattende settet av D&B-data for å gi deg og brukerne en makeløs innsikt i kontoene deres. De bidrar til å forbedre salgsplanlegging og forretningsstrategi. For å kunne installere denne pakken må firmaet bruke Data.com Prospector. For å kunne installere denne pakken må organisasjonen bruke Data.com Clean. For å kunne installere denne pakken må organisasjonen bruke Data.com Prospector eller Data.com Clean. Forteller deg hvordan Data.com kan forbedre dataene dine. Du kan be om én vurdering for organisasjonen din hver 30. dag. 1. Gå til Data.com-rapportpakken du vil laste ned. 2. Klikk på Hent den nå. 3. Installer de Data.com-rapportpakkene du vil bruke. 4. Hvis firmaet bruker Professional, skal du legge disse feltene til sideoppsettet. Hvis ikke, blir ikke disse feltene tatt med i rapportene dine. Sideoppsett Konto Kontakt Salgsemne Salgsmulighet Felt Fra Data.com Fra Data.com Fra Data.com Fra Data.com 94

99 Forbedre organisasjonens datakvalitet 5. Informer brukerne om hvilke Data.com-rapporter og kontrollpaneler som er tilgjegnelige. Få en vurdering av kontodataene Begynn å ta velbegrunnede beslutninger om kvaliteten på kontodataene dine be om en Data.com-datavurdering. Vurderingen oppsummere generell datakvalitet for kontoene dine og gir deg en analyse av viktige kontofelt. Den endrer ikke dataene i organisasjonen. Datavurderinger er tilgjengelig for organisasjoner i USA og Canada. For gjeldende Data.com Clean-kunder anbefaler å bruke AppExchange-pakken Data.com Clean-rapporter i stedet. Merk: Data.com-kontodatavurdering er planlagt for utfasing i Salesforce fra vinteren Du finner mer informasjon under Data.com-kontodatavurdering utfases med utgivelsen vinteren I DENNE DELEN: 1. Be om en vurdering av kontodata Be om en vurdering av kontodataene dine ved å aktivere dataintegreringsregelen Firmainformasjon for kontoer i vurderingsmodus. 2. Slik leser du kontodatavurderingen din En datavurdering gir en generell datatilstandsvurdering av kontoene dine. Den oppsummerer hvilke kontoposter Data.com kan samsvare og oppdatere i organisasjonen din, og den inkluderer kundesegmenteringsdiagrammer etter næring, geografi, antall ansatte og årlig omsetning. Datavurderinger er tilgjengelig for Salesforce-organisasjoner i USA og Canada. Denne funksjonen er tilgjengelig bare i Lightning Experience. Be om en vurdering av kontodata Be om en vurdering av kontodataene dine ved å aktivere dataintegreringsregelen Firmainformasjon for kontoer i vurderingsmodus. Merk: Data.com-kontodatavurdering er planlagt for utfasing i Salesforce fra vinteren Du finner mer informasjon under Data.com-kontodatavurdering utfases med utgivelsen vinteren Hvis du er Data.com Clean-kunde og bruker Clean-jobber, kan du bruke den gratis AppExchange-pakken Data.com Clean-rapporter til å se hvor godt Clean fungerer for deg. 1. Skriv inn Dataintegreringsregler i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg Dataintegreringsregler. 2. Klikk på Firmainformasjon for kontoer i listen. 3. Klikk på Rediger regelinnstillinger. 4. Klikk på Generer en skrivebeskyttet datavurdering, og klikk deretter på Lagre. Lagring eller aktivering av regelen krever at du godtar vilkårene i datavurderingsavtalen. Tilgjengelig i Lightning Experience og Salesforce i Professional, Enterprise, Performance og Unlimited 5. Hvis regelen er inaktiv, aktiverer du den ved å klikke på Aktiver. Gjeldende status-feltet viser nå at regelen er aktiv i vurderingsmodus. Viktig: Hvis organisasjonen har 100 kontoer eller færre, sendes det ikke noe varsel når vurderingen er klar. Hvis organisasjonen har flere enn 100 kontoer, varsler Salesforce deg via e-post og i Lightning Experience når vurderingen er klar. 95

100 Forbedre organisasjonens datakvalitet Vurderingen kan ta 24 timer eller mer avhengig av størrelsen på organisasjonen. Når den er klar, kan du når som helst vise den ved å gå til appstarteren i Lightning Experience og velge Datavurdering-appen. Hvis du vil dele vurderingen med andre i organisasjonen, gir du dem tillatelsen Datavurdering. Slik leser du kontodatavurderingen din Slik leser du kontodatavurderingen din En datavurdering gir en generell datatilstandsvurdering av kontoene dine. Den oppsummerer hvilke kontoposter Data.com kan samsvare og oppdatere i organisasjonen din, og den inkluderer kundesegmenteringsdiagrammer etter næring, geografi, antall ansatte og årlig omsetning. Datavurderinger er tilgjengelig for Salesforce-organisasjoner i USA og Canada. Denne funksjonen er tilgjengelig bare i Lightning Experience. Merk: Data.com-kontodatavurdering er planlagt for utfasing i Salesforce fra vinteren Du finner mer informasjon under Data.com-kontodatavurdering utfases med utgivelsen vinteren Tilgjengelig i Lightning Experience i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited Datakvalitet Score for tilstanden til dataene beregnes med tre faktorer. 96

101 Forbedre organisasjonens datakvalitet Samsvarsgrad Samsvarsgrad gjenspeiler hvor enkelt det er å holde CRM-poster oppdatert og fylle ut ved bruk av Dun & Bradstreet-data. CRM-poster med høyt samsvar har vanligvis god fyllprosent for nøkkelidentifikatorer, som adressefelt og firmaets nettside. En høyere samsvarsgrad forbedrer den samlede vurderingen av datatilstanden. Nøyaktighet Nøyaktighet er et mål for hvor mange prosent av kontopostene som er fylt ut og oppdatert ved sammenlikning med Dun & Bradstreet-datasettet. Hvis verdifulle markedsførings- og salgsdata, som firmografiske og økonomiske tall, er ufullstendige eller foreldet, er postens nytteverdi mindre. En høyere nøyaktighet forbedrer den samlede vurderingen av datatilstanden. Unikhet Unikhet er basert på antall like kontoer som ble identifisert ut fra de sammenholdte postene. Forekomst av duplikater berører muligheten til å finne og rapportere om data, reduserer medarbeidernes produktivitet og innvirker på kundetilfredsheten. En høyere grad av unikhet forbedrer den samlede vurderingen av datatilstanden. Samsvarsanalyse Samsvarsanalysen oppsummerer hvor mange av postene som kan samsvares med poster i Dun & Bradstreet-datasettet. Den viser også hvor oppdaterte feltverdiene i postene dine er. Med samsvar og oppdatert Prosentdel av kontopostene der alle feltverdiene nøyaktig samsvarer med feltverdiene i den tilsvarende Dun & Bradstreet-posten. Med samsvar og foreldet Prosentandel av kontopostene som Data.com samsvarte med en tilsvarende Dun & Bradstreet-post, men som har feltverdier som er forskjellige fra Dun & Bradstreet-posten. Uten samsvar Prosentdel av kontopostene som Data.com ikke kunne sammenlignes med en post i Dun & Bradstreet-datasettet. Hvis prosentdelen av poster uten samsvar virker høy, er det mulig at du ikke bruker standardfeltene vi sammenligner. Kontakt en Salesforce-kontoleder for å be om en tilpasset vurdering av dataene dine. Kundesegmentering 97

102 Forbedre organisasjonens datakvalitet Kundesegmenteringsdiagrammene gir deg detaljert, grafisk inndeling av kontodataene. Diagrammene viser feltene som Data.com potensielt kan gi mer oppdaterte og nøyaktige data for. Bransje En analyse av kontoer innen de fem største næringene slik de identifiseres av den tosifrede SIC-koden (Standard Industrial Classification). Lokalitet En analyse av kontoer i et bestemt geografisk område basert på den primære faktureringsadresse for firmaet fra Dun & Bradstreet. Antall ansatte En analyse etter antall ansatte for firmaene i kontoene dine. Antallet er basert på Dun & Bradstreet-data for disse kontoene, ikke fra Salesforce-kontodataene. Omsetning Analyse av årlig omsetning for kontoene dine basert på årlige salgsvolumer fra Dun & Bradstreet. Be om en vurdering av kontodata Datavurdering for AppExchange-datapakker Pakkede data kan forbedre konto- og kontaktdata og andre data med informasjon som kjøpsformål og bransjespesifikk informasjon. Få en gratis vurdering for å finne ut om pakker med bransjedata kjøpt på AppExchange er verdifulle for virksomheten din. I DENNE DELEN: Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Viktige punkter i forbindelse med bruk av datavurdering for AppExchange-pakkedata Før du konfigurerer og bruker datavurdering for AppExchange-pakkedata, må du sørge for å få mest mulig ut av gratisvurderingne ved å gjennomgå viktige punkter. Kjøre en datavurdering for AppExchange-pakkedata På AppExchange kan du kjøpe pakker med bransjedata for å forbedre kontoer, salgsemner og andre data i Salesforce. Før du kjøper en pakke, bør du kjøre en gratis datavurdering for å sikre at dataene i pakken er verdifulle for virksomheten din. Retningslinjer for bruk av datavurdering Ta hensyn til disse viktige retningslinjene slik at du får mest mulig ut av den gratis datavurderingen. 98

103 Forbedre organisasjonens datakvalitet Viktige punkter i forbindelse med bruk av datavurdering for AppExchange-pakkedata Før du konfigurerer og bruker datavurdering for AppExchange-pakkedata, må du sørge for å få mest mulig ut av gratisvurderingne ved å gjennomgå viktige punkter. Dataintegreringsregel Hver AppExchange-pakke inkluderer en dataintegreringsregel som bestemmer hvordan postene dine skal sammenstilles med poster fra pakkens datakilde. Hvis du kjøper dataene, bestemmer regelen også hvilke felt som skal oppdateres på det tilpassede objektet inkludert i pakken. Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Konfigurasjon Noen AppExchange-pakker krever konfigurasjon før du kjører en vurdering. Når du konfigurerer en vurdering, angir du interesseområdene i pakkedataene. Prøv å velge forskjellige områder hver gang du kjører en vurdering. Felttilordning Bruker du tilpassede felt? Se etter tomme felt i postene, en datatjeneste kan ikke sammenligne tomme felt i postene. Deretter justerer du felttilordningen for dataintegreringsregelen. Grenser for vurderinger du kan kjøre Når du har kjørt fem vurderinger, kan du kjøre én vurdering hver sjuende dag. Kjøre en datavurdering for AppExchange-pakkedata Kjøre en datavurdering for AppExchange-pakkedata På AppExchange kan du kjøpe pakker med bransjedata for å forbedre kontoer, salgsemner og andre data i Salesforce. Før du kjøper en pakke, bør du kjøre en gratis datavurdering for å sikre at dataene i pakken er verdifulle for virksomheten din. Alle Salesforce-administratorer i firmaet ditt kan kjøre datavurderinger og ha tilgang til dem i Oppsett. 1. Installer pakken. AppExchange tilbyr foreløpig én pakke som støtter datavurdering, fra Bombora. Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Vi varsler deg i appen og via e-post når datapakken er installert. Varslene inkluderer lenker til dataintegreringsreglene inkludert i pakken. 2. Konfigurer vurderingen ved å velge delene av pakkedataene du er interessert i. Klikk i Hurtigsøk-feltet i Oppsett og skriv Dataintegreringsregler. Klikk på en av reglene i pakken og deretter på Konfigurer. Anta for eksempel at du selger et dataanalyseprodukt: Et søk etter "analyse" filtrerer områdene inkludert i datapakken (1). Velg elementene du vil ha med i vurderingen (2). 99

104 Forbedre organisasjonens datakvalitet Du trenger ikke å konfigurere flere enn én regel: Alle reglene i en pakke deler en konfigurasjon. I noen pakker kan ikke regler konfigureres. 3. Kjør vurderingen. Vi varsler deg i appen og via e-post når vurderingen er klar. Du kjører en egen vurdering for hver regel, og hver vurdering dekker ett felt i pakkedataene. Vurderingen inkluderer en treffgrad prosentandelen av postene som kan sammenlignes med postene i datapakken (1). Den segmenterer også dataene sammenlignet med pakkedataene etter områdene du velger når du konfigurerer. Noen vurderinger inkluderer flere diagrammer, avhengig av typen data. I dette eksemplet segmenterer vurderingen dataene både etter valgte produktområder (2) og etter produktkategori (3). 100

105 Angi alternativer for salg Ekstern lenke: Bombora Intent Data på AppExchange Viktige punkter i forbindelse med bruk av datavurdering for AppExchange-pakkedata Retningslinjer for bruk av datavurdering Retningslinjer for bruk av datavurdering Ta hensyn til disse viktige retningslinjene slik at du får mest mulig ut av den gratis datavurderingen. Varsler Vi varsler deg i appen og via e-post når en AppExchange-pakke er installert og om nødvendig klar for konfigurering. Vi varsler deg også når en vurdering er klar. Et e-postvarsel inneholder lenker til alle reglene i en pakke. Hvert varsel i appen er lenket til én regel. Tilgang Alle Salesforce-administratorer i firmaet ditt kan kjøre datavurderinger og ha tilgang til dem i Oppsett. Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Oppdatere data En datavurdering oppdateres ikke automatisk når poster, konfigurasjon eller felttilordning endres. Kjør vurderingen på nytt for å se oppdaterte resultater. Kjøre en datavurdering for AppExchange-pakkedata Angi alternativer for salg Tilpasse salgsmuligheter og produkter Få mest mulig ut av salgsmuligheter og produkter ved å konfigurerer disse tilleggsfunksjonene. I DENNE DELEN: Aktivere og konfigurere lignende salgsmuligheter La brukerne finne avsluttede/vunnede salgsmuligheter som samsvarer med attributtene til en salgsmulighet de for øyeblikket arbeider med, slik at de raskt kan få tilgang til informasjon som kan være nyttig når de skal avslutte sine egne åpne avtaler. Gjøre det enkelt å legge til produkter i salgsmuligheter Konfigurer Salesforce til å be brukere legge til produkter når de oppretter en salgsmulighet. Når du velger Be brukere legge til produkter for salgsmuligheter i Innstillinger for salgsmuligheter, blir etiketten for lagreknappen i en ny salgsmulighetspost til Lagre og legg til. og Lightning Experience Tilgjengelig i Alle versjoner for organisasjoner som ble aktivert før sommeren Tilgjengelig i Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer for organisasjoner som er aktivert etter sommeren

106 Tilpasse salgsmuligheter og produkter Aktiverte påminnelser om salgsmulighetsoppdatering Oppdaterte og nøyaktige salgsmuligheter gir presise prognoser. Når påminnelser om oppdatering aktiveres, kan ledere sende sine automatiske e-postmeldinger med direkterapporter med en rapport om teamets åpne salgsmuligheter. Aktivere og deaktivere produktpriser med tilhørende produkter samtidig Konfigurer Salesforce slik at når du aktiverer eller deaktiverer et produkt, aktiveres eller deaktiveres alle relaterte priser for dette produktet samtidig. Begrense redigering av pris og mengde for salgsmulighetsprodukter Bestem om brukerne skal ha tillatelse til å oppdatere Pris- og Mengde-feltene i salgsmuligheter. Aktivere produktplaner Opprett standard omsetnings- og mengdeplaner for produkter som leveres eller blir betalt over en tidsperiode. I tillegg kan administratorer opprette tidsplaninnstillinger som lar brukere opprette tidsplaner for enkeltprodukter på salgsmuligheter. Bruke produktfamilier Aktivere varsler om stor avtale Organisasjonen kan bruke varsler som automatisk sender et e-postvarsel for salgsmuligheter med store beløp. Du kan aktivere ett salgsmulighetsvarsel for organisasjonen din. Varselmeldingen ligner salgsmulighetsdetaljsiden inkludert sideoppsett og språk fra en valgt bruker. Tilpasse varsler om stor avtale Organisasjonen kan bruke varsler som automatisk sender et e-postvarsel for salgsmuligheter med store beløp. Tilpass dette varselet for å sende en e-post når en salgsmulighet når en grense. Aktivere og konfigurere lignende salgsmuligheter La brukerne finne avsluttede/vunnede salgsmuligheter som samsvarer med attributtene til en salgsmulighet de for øyeblikket arbeider med, slik at de raskt kan få tilgang til informasjon som kan være nyttig når de skal avslutte sine egne åpne avtaler. Merk: Søk konstrueres som ELLER-setninger. Avsluttede/vunnede salgsmuligheter trenger derfor å samsvare med bare ett kriterium for å vurderes som likt. Inkluder flere søketermer for å få best mulig resultat. Når du bestemmer hvilke salgsmulighetsfelt som skal vises i den relaterte listen Lignende salgsmuligheter, må du være klar over at brukerne kan se alle feltene som vises, uavhengig av delingsregler og brukertillatelser. 1. Skriv inn Lignende salgsmuligheter i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Lignende salgsmuligheter. 2. Klikk på Rediger. 3. Velg Aktiver lignende salgsmuligheter. 4. Velg feltene eller de relaterte listene du vil at Lignende salgsmuligheter skal søke etter treff mot, og klikk deretter på Legg til. 5. Velg opptil feltene som skal vises i den relaterte listen Lignende salgsmuligheter. 6. Klikk på Lagre. 7. Kontroller at den relaterte listen Lignende salgsmuligheter er lagt til i salgsmulighetssideoppsettet. Tilgjengelig i Alle versjoner for organisasjoner som ble aktivert før sommeren Tilgjengelig i Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer for organisasjoner som er aktivert etter sommeren 2009 For å aktivere og konfigurere lignende salgsmuligheter: Tilpasse program 102

107 Tilpasse salgsmuligheter og produkter Gjøre det enkelt å legge til produkter i salgsmuligheter Konfigurer Salesforce til å be brukere legge til produkter når de oppretter en salgsmulighet. Når du velger Be brukere legge til produkter for salgsmuligheter i Innstillinger for salgsmuligheter, blir etiketten for lagreknappen i en ny salgsmulighetspost til Lagre og legg til. Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Aktiverte påminnelser om salgsmulighetsoppdatering Oppdaterte og nøyaktige salgsmuligheter gir presise prognoser. Når påminnelser om oppdatering aktiveres, kan ledere sende sine automatiske e-postmeldinger med direkterapporter med en rapport om teamets åpne salgsmuligheter. 1. Skriv inn Påminnelse om oppdateringer i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Påminnelse om oppdateringer. 2. Klikk på Rediger. 3. Merk av for Aktiver påminnelser om oppdatering for organisasjonen. 4. Merk alternativt av Aktiver påminnelser automatisk for brukere med direkterapporter for å planlegge påminnelser om salgsmulighetsoppdatering for alle brukere som har direkterapporter. 5. Klikk på Lagre. 6. Hvis du ikke automatisk aktiverte alle brukerne med direkterapporter, må du velge hvilke brukere som skal ha mulighet til å planlegge påminnelser om salgsmulighetsoppdateringer. Alle brukere som har direkterapporter, kan legges til. 7. Klikk på Aktiver. 8. La disse brukerne få vite at de kan starte planlegging av påminnelser om oppdatering for sine direkterapporter. Merk: Hvis en kontoeier har tillatelse til å sende påminnelser om salgsmulighetsoppdateringer, mottar alle partnerportal- og kundeportalbrukere som er tildelt som ansvarlige for kontoen, påminnelsene, selv om de ikke har tilgang til salgsmuligheten. Fjern disse brukerne fra Ansvarlig-rollen for å unngå at påminnelser sendes til dem. og Lightning Experience Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer For å aktivere påminnelser om salgsmulighetsoppdateringer: Tilpasse program eller Behandle brukere For å aktivere eller deaktivere påminnelser om salgsmulighetsoppdatering: Behandle brukere 103

108 Tilpasse salgsmuligheter og produkter Aktivere og deaktivere produktpriser med tilhørende produkter samtidig Konfigurer Salesforce slik at når du aktiverer eller deaktiverer et produkt, aktiveres eller deaktiveres alle relaterte priser for dette produktet samtidig. 1. Skriv inn Produktinnstillinger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Produktinnstillinger. 2. Merk av for Når flagget for aktiv endres for en produktpost. 3. Lagre endringene. Begrense redigering av pris og mengde for salgsmulighetsprodukter Tilgjengelig i både Salesforce og Lightning Experience Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer For å aktivere eller deaktivere produktpriser automatisk: Tilpasse program Begrense redigering av pris og mengde for salgsmulighetsprodukter Bestem om brukerne skal ha tillatelse til å oppdatere Pris- og Mengde-feltene i salgsmuligheter. Selv om Salgspris og Mengde-feltene er nødvendige, kan du fjerne dem fra sideoppsettet, og de fylles ut med en standardverdi. Brukere kan ikke lenger se feltene eller legge til data i dem. Fjern Salgspris-feltet fra sideoppsettet for salgsmulighetsprodukter for å sikre at salgsmulighetsprodukter bruker prisen fra den tilknyttede prislisten. Fjern Mengde-feltet fra sideoppsettet for salgsmulighetsprodukter for å bruke mengden én for alle salgsmulighetsprodukter. Merk: Hvis du ikke kan fjerne disse feltene fra sideoppsettet, kan du kontakte Salesforce for å aktivere dette alternativet. Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Aktivere og deaktivere produktpriser med tilhørende produkter samtidig For å begrense redigering av pris og enhet: Tilpasse program Aktivere produktplaner Opprett standard omsetnings- og mengdeplaner for produkter som leveres eller blir betalt over en tidsperiode. I tillegg kan administratorer opprette tidsplaninnstillinger som lar brukere opprette tidsplaner for enkeltprodukter på salgsmuligheter. 1. Skriv inn Produktplaner i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Produktplaninnstillinger. 2. Merk av i de aktuelle avmerkingsboksene for å aktivere mengde- og omsetningstidsplaner for organisasjonen. Vær oppmerksom på at deaktivering av en tidsplantype automatisk sletter all eksisterende tidsplaninformasjon fra produkter. Du finner en definisjon av hver tidsplantype under Oversikt over produkter, prislister og tidsplaner. Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer 104

109 Tilpasse salgsmuligheter og produkter 3. For hver tidsplantype du aktiverer, velger du om den tidsplantypen skal aktiveres automatisk for alle produktene i prislistene. Dette alternativet merker automatisk av for Mengdeplanlegging aktivert eller Omsetningsplanlegging aktivert for alle produktene i prislistene. 4. Klikk på Lagre. Hvis du vil ha større kontroll over tidsplaner på produktnivå, kan administratorer også bestemme hvilke tidsplantyper brukere kan etablere for hvert produkt. Merk: Aktivering eller deaktivering av tidsplaner påvirker ikke arkiverte produkter. Hvis det er referert til tidsplaner i Apex, kan bare en av tidsplantypene (mengde eller omsetning) deaktiveres. Hvis for eksempel Apex-koden refererer til tidsplanobjektet (representert som OpportunityLineItemSchedule i koden), kan en av tidsplantypene deaktiveres, men ikke begge. Bruke produktfamilier Bruk valglisten Produktfamilie til å kategorisere produktene dine. Hvis firmaet for eksempel selger både maskinvare og programvare, kan du opprette to produktfamilier: Maskinvare og Programvare. Hvis organisasjonen har tilpassbare prognoser, kan brukerne ha forskjellige kvoter for maskinvareog programvaresalg. Brukere kan også vise prognoser for salgsmuligheter med maskinvareprodukter separat fra salgsmuligheter som inkluderer programvareprodukter. Slik begynner du å bruke produktfamilier: Tilpass valglisten Produktfamilie til å inkludere de forskjellige kategoriene av produkter du selger. Rediger produktet og velg den riktige Produktfamilie-verdien for hvert produkt i prislistene. Hvis organisasjonen har tilpassbare prognoser, angir du en forskjellig kvote for hver produktfamilie for brukerne. Hvis organisasjonen har tilpassbare prognoser, vurderer du å endre prognoseinnstillingene for å vise en bestemt prognosefamilieverdi som standard når brukerne klikker på Prognoser-fanen. Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer For å redigere produktfamilier: Tilpasse program Aktivere varsler om stor avtale Organisasjonen kan bruke varsler som automatisk sender et e-postvarsel for salgsmuligheter med store beløp. Du kan aktivere ett salgsmulighetsvarsel for organisasjonen din. Varselmeldingen ligner salgsmulighetsdetaljsiden inkludert sideoppsett og språk fra en valgt bruker. Før du begynner vil du kanskje bestemme hvilken bruker som har sideoppsettet og språkinnstillingene som du vil inkludere i alle varsler. Denne brukeren må også ha tillatelsen Vise alle data. 1. Skriv inn Varsel om stor avtale i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Varsel om stor avtale. 2. Skriv inn et navn på varselet. 3. Skriv inn en i Utløsersannsynlighet og Utløserbeløp i firmavalutaen. Det utløses et salgsmulighetsvarsel for salgsmuligheter med denne sannsynligheten og beløpet eller høyere. Varslet utløses bare for de salgsmulighetene som tilfredsstiller terskelinnstillingene både for utløsersannsynligheten og utløserbeløpet. 105

110 Tilpasse salgsmuligheter og produkter Merk: En salgsmulighet kan utløse et varsel om stor avtale selv om den er i en annen valuta enn firmavalutaen. Beløp-verdien for en salgsmulighet konverteres til firmavaluta og sammenlignes med verdien i Utløserbeløp. Hvis du bruker avansert valutabehandling, brukes daterte vekslingskurser. 4. Merk av for Aktiv hvis du vil aktivere det nye varslet umiddelbart etter lagring. 5. Oppgi en verdi for Fra e-postnavn. 6. Oppgi en verdi for Fra e-postadresse. Merk: Fra-adressen må være en av dine bekreftede, organisasjonsomfattende e-postadresser eller e-postadressen som er oppført i Salesforce-profilen din. 7. Velg en bruker som tilbyr det riktige salgsmulighetsoppsettet, språket og valutainnstillingene for innholdet i e-postmeldingene. Denne brukeren må ha tillatelsen Vise alle data. For organisasjoner som bruker flere valutaer, inkluderer alle varsler beløpet i salgsmulighetens valuta. Hvis salgsmulighetsvalutaen er forskjellig fra valutaen brukeren valgte i dette trinnet, inkluderes begge beløpene i e-postmeldingen. Skriv inn en liste med e-postadresser atskilt med kommaer. Du kan også inkludere Kopi- og Blindkopi -mottakere, men alle må være gyldige e-postadresser. Feltet Blindkopi er ikke tilgjengelig hvis organisasjonen har aktivert automatisk blindkopi av e-post. 8. Merk av for Varsle salgsmulighetseier hvis du vil inkludere eieren av salgsmuligheten i e-postvarslene. 9. Klikk på Lagre. Merk: Et salgsmulighetsvarsel sender et varsel første gang en salgsmulighet når grensen. En salgsmulighet som oppnår terskelen med 90 % sannsynlighet, utløser derfor ingen flere varsler hvis sannsynligheten senere blir høyere. En salgsmulighet som allerede har utløst et varsel og faller under terskelen, kan imidlertid utløse et nytt varsel hvis den på nytt kommer over terskelverdien. Når du arbeider eksternt i Connect Offline, kan du utføre endringer på salgsmuligheter som utløser varsler. Disse varselmeldingene sendes når du oppdaterer dataene dine. Tilpasse varsler om stor avtale Tilpasse varsler om stor avtale Organisasjonen kan bruke varsler som automatisk sender et e-postvarsel for salgsmuligheter med store beløp. Tilpass dette varselet for å sende en e-post når en salgsmulighet når en grense. Grensen består av et beløp og sannsynligheten for en salgsmulighet. Du kan for eksempel sende en e-postmelding til teamet om at en salgsmulighet på kr har nådd en sannsynlighet på 90 %. Aktivere varsler om stor avtale Tilgjengelig i Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer For å aktivere varsler om stor avtale: Tilpasse program 106

111 Tilpasse salgsteam Tilpasse salgsteam Behandle salgsmulighetsteam Gjør det enkelt for selgerne dine å samarbeide om salgsmuligheter. I DENNE DELEN: 1. Aktivere teamsalg Du kan gjøre det enklere for selgerne å samarbeide om salgsmuligheter ved å aktivere salgsmulighetsteam i Salesforce. 2. Viktige punkter om tilpassing av salgsmulighetsteam Få salgsmulighetsteam til å arbeide bedre for virksomheten ved å tilpasse teamroller, sideoppsett og mer for salgsmulighetsteam. Se gjennom disse viktige punktene før du gjør det. 3. Tilpasse salgsmulighetsteamroller Hvert salgsmulighetsteammedlem har en rolle i den salgsmuligheten, som Kontoleder eller Selger. Hvis du vil spore rollene som teammedlemmer har i firmaet, tilpasser du salgsmulighetsteamrollene dine i Salesforce. 4. Viktige punkter om oppdatering av teammedlemmer i flere poster Før du bruker veiviseren for massestildeling av team på nytt, bør du se på en del viktige punkter. og Lightning Experience Innstillinger for salgsmulighetsteam er tilgjengelig i Salesforce Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer 5. Oppdatere teammedlemmer i flere poster Hvis Salesforce-organisasjonen din bruker kontoteam eller salgsmulighetsteam, kan du holde postene dine oppdaterte på en enkel måte. Bruk veiviseren for massestildeling av team på nytt til å legge til, fjerne og erstatte teammedlemmer i flere poster samtidig. 6. Viktige punkter om deaktivering av teamsalg Se gjennom disse viktige punktene før du deaktiverer teamsalg. Aktivere teamsalg Du kan gjøre det enklere for selgerne å samarbeide om salgsmuligheter ved å aktivere salgsmulighetsteam i Salesforce. 1. Skriv inn Innstillinger for salgsmulighetsteam i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Innstillinger for salgsmulighetsteam. 2. Definer innstillingene etter behov. 3. Lagre endringene. Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer For å aktivere teamsalg: Tilpasse program 107

112 Tilpasse salgsteam Viktige punkter om tilpassing av salgsmulighetsteam Få salgsmulighetsteam til å arbeide bedre for virksomheten ved å tilpasse teamroller, sideoppsett og mer for salgsmulighetsteam. Se gjennom disse viktige punktene før du gjør det. Salgsmulighetsteam er tilgjengelig i Lightning Experience, men du må bytte til Salesforce for å bruke en del relaterte funksjoner, som Salgsmulighetsoppdelinger. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Lightning Experience-begrensningene for salgsfunksjoner. Du kan opprette maksimalt 50 tilpassede felt for et salgsmulighetsteam. Hvis du sletter et tilpasset felt, slettes også filtre som bruker det tilpassede feltet, og resultatet av tildelings- eller eskaleringsregler som avhenger av det tilpassede feltets data, kan endres. Hvis du vil at medlemsinformasjon for et salgsmulighetsteam skal vises på en overordnet side, må du koble til teammedlemmet og den overordnede. Hvis du for eksempel vil vise teammedlemsinformasjon på den relaterte kontodetaljsiden, legger du til et tilpasset oppslagsfelt kalt Konto på redigeringen for salgsmulighetsteam og angir dette feltet til den overordnede kontoen for hvert medlem av salgsmulighetsteamet. Du kan ikke opprette et oppslag fra et objekt, som en konto, til et medlem av et salgsmulighetsteam. Valideringsregler og Apex-utløsere støttes ikke når en bruker legger til sitt standard salgsmulighetsteam på en salgsmulighet. og Lightning Experience Salgsmulighetsoppdelinger og innstillinger for salgsmulighetsteam er tilgjengelig i Salesforce Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Salgsmulighetsoppdelinger er tilgjengelig i Performance og Developer og i Enterprise og Unlimited med Sales Cloud Tilpasse salgsmulighetsteamroller Hvert salgsmulighetsteammedlem har en rolle i den salgsmuligheten, som Kontoleder eller Selger. Hvis du vil spore rollene som teammedlemmer har i firmaet, tilpasser du salgsmulighetsteamrollene dine i Salesforce. Advarsel: La verdien i Salgsmulighetseier være uendret. Den er nødvendig for Salgsmulighetsoppdelinger. Salgsmulighetsteam deler roller med kontoteam. Hvis du fjerner en salgsmulighetsteamrolle, vises ikke denne rollen lenger som en kontoteamrolle. 1. Skriv inn Teamroller i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Teamroller under Salgsmulighetsteam. 2. Rediger eventuelt valglisteverdiene for teamroller. 3. Lagre endringene. 4. Hvis du vil oppdatere en endret valglisteverdi i alle filene, skriver du inn Erstatt teamroller i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Erstatt teamrolle. Viktige punkter om oppdatering av teammedlemmer i flere poster Før du bruker veiviseren for massestildeling av team på nytt, bør du se på en del viktige punkter. Hvis du ikke ser alternativet Massetildeling av kontoteam på nytt eller Massetildeling av salgsmulighetsteam på nytt i Oppsett, går du til Kontoer- eller Salgsmuligheter-siden, og deretter klikker du på alternativet i Verktøy-delen. og Lightning Experience Salgsmulighetsoppdelinger og innstillinger for salgsmulighetsteam er tilgjengelig i Salesforce Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Salgsmulighetsoppdelinger er tilgjengelig i Performance og Developer og i Enterprise og Unlimited med Sales Cloud For å konfigurere teamroller: Tilpasse program 108

113 Tilpasse salgsteam Hvis salgsmulighetsoppdelinger er aktivert og du fjerner et teammedlem tildelt til en oppdeling som må være 100 % totalt, overføres det fjernede medlemmets prosent til salgsmulighetseieren. Du kan ikke fjerne salgsmulighetseieren. Når du velger teammedlemmene som skal kunne endre i poster: For kontomedlemmer velger du den riktige konto-, kontakt-, saks- og salgsmulighetstilgangen. For salgsmulighetsteam velger du den riktige salgsmulighetstilgangen. Fyll deretter ut eventuelle tilpassede felt som har blitt definert og lagt til i sideoppsettet for salgsmulighetsteam. Oppdatere teammedlemmer i flere poster Hvis Salesforce-organisasjonen din bruker kontoteam eller salgsmulighetsteam, kan du holde postene dine oppdaterte på en enkel måte. Bruk veiviseren for massestildeling av team på nytt til å legge til, fjerne og erstatte teammedlemmer i flere poster samtidig. 1. Skriv inn Massetildeling i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Massetildeling av kontoteam på nytt eller Massetildeling av salgsmulighetsteam på nytt. Siden Trinn 1 vises i veiviseren. 2. Fullfør veiviseren slik du blir bedt om. 3. Se gjennom antall endrede poster, og klikk deretter på Utført for å avslutte veiviseren. Viktige punkter om tilpassing av salgsmulighetsteam Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer For å masseoppdatere teammedlemmer: Bruke veivisere for ny tildeling av team Viktige punkter om deaktivering av teamsalg Se gjennom disse viktige punktene før du deaktiverer teamsalg. Deaktivering av teamsalg fjerner permanent alle salgsmulighetsteam fra alle salgsmuligheter og sletter standard salgsmulighetsteam. Hvis Salgsmulighetsoppdelinger er aktivert,kan du ikke deaktivere teamsalg. Hvis det refereres til teammedlemmer i Apex, kan du ikke deaktivere teamsalg. Gjør følgende før du deaktiverer teamsalg. Deaktivere Salgsmulighetsoppdelinger. Denne handlingen sletter permanent alle oppdelingsdata fra Salesforce-organisasjonen din. Slett alle tilpassede felt, tilpassede knapper og lenker, sideoppsett, valideringsregler, arbeidsflytregler og Apex-utløsere som du har lagt til i salgsmulighetsteam. Slett alle tilpassede rapporter som inkluderer informasjon om salgsmulighetsteam. Avinstaller eventuelle Apex-pakker som bruke salgsmulighetsteam. For å deaktivere teamsalg: Du må ha tillatelsen Tilpasse program. og Lightning Experience Salgsmulighetsoppdelinger og innstillinger for salgsmulighetsteam er tilgjengelig i Salesforce Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Salgsmulighetsoppdelinger er tilgjengelig i Performance og Developer og i Enterprise og Unlimited med Sales Cloud 109

114 Tilpasse salgsteam Gå til Innstillinger for salgsmulighetsteam. Skriv inn Innstillinger for salgsmulighetsteam i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Innstillinger for salgsmulighetsteam. Viktige punkter om tilpassing av salgsmulighetsteam Viktige punkter om deaktivering av Salgsmulighetsoppdelinger Behandle salgsmulighetsoppdelinger Gjør det enkelt for selgerne dine å dele salgsmulighetsomsetning. I DENNE DELEN: 1. Viktige punkter om aktivering av Salgsmulighetsoppdelinger Se gjennom disse viktige punktene før du aktiverer Salgsmulighetsoppdelinger. 2. Aktivere salgsmulighetsoppdelinger Gjør det enkelt for selgerne dine å samarbeide om salgsmuligheter og dele salgsmulighetsomsetning med teammedlemmer. Tilgjengelig i Performance og Developer Tilgjengelig i Enterprise og Unlimited med Sales Cloud 3. Opprette tilpassede salgsmulighetsoppdelingstyper For å bedre gjenspeile forretningsprosessene dine kan du opprette tilpassede salgsmulighetsoppdelingstyper i valutafelt for salgsmuligheter. Opprett opptil tre typer som kan brukes i tillegg til omsetnings- og overleggsoppdelinger. Angi deretter om hver type alltid må være 100 % totalt. 4. Viktige punkter om salgsmulighetsoppdelingstyper Vanligvis deaktiverer en salgsmulighetsoppdelingstype når du har fem oppdelingstyper (det maksimale) og du trenger en ny. Eller du sletter en lite brukt type for å redusere lageret. Se gjennom disse viktige punktene før du deaktiverer eller sletter en salgsmulighetsoppdelingstype. 5. Viktige punkter om redigering av flerlinjeoppsett for salgsmulighetsoppdelinger Ta hensyn til disse viktige punktene før du tilpasser feltene som Salesforce skal vise når brukere redigerer salgsmulighetsoppdelinger. 6. Viktige punkter om deaktivering av Salgsmulighetsoppdelinger Hvis Salesforce-organisasjonen ikke bruke Salgsmulighetsoppdelinger, kan du deaktivere funksjonen. Se gjennom disse viktige punktene før du gjør det. Viktige punkter om aktivering av Salgsmulighetsoppdelinger Se gjennom disse viktige punktene før du aktiverer Salgsmulighetsoppdelinger. Generelle vurderinger Du må aktivere teamsalg før du kan aktivere salgsmulighetsoppdelinger. Aktivering av salgsmulighetsoppdelinger endrer salgsmulighetspostene i Salesforce-organisasjonen din. Følgende skjer. Et skript deaktiverer midlertidig utløsere, arbeidsflyter og valideringsregler for salgsmulighetsteamposter, massetildeling av salgsmulighetsteammedlemmer og masseoverføring av kontoer og salgsmuligheter. Salgsmulighetseieren inkluderes i hvert salgsmulighetsteam. I og med at rollen Salgsmulighetseier er vesentlig for oppdelinger, kan du ikke fjerne denne. Tilgjengelig i Performance og Developer Tilgjengelig i Enterprise og Unlimited med Sales Cloud 110

115 Tilpasse salgsteam Hvis du aktiverer oppdelingstyper som totalt skal utgjøre 100 %, vil nye salgsmulighetsoppdelingsposter inkludere en standardoppføring for eieren. Denne eieren mottar fra start av 100 % av oppdelingsbeløpet. (Disse tilleggspostene krever mer datalagringsplass. Hvis du vil se hvordan dette ekstra lagringskravet påvirker Salesforce-organisasjonen, kan du søke etter Overvåke ressurser i Salesforce-hjelpen.) Du kan ha opptil fem oppdelingstyper, inkludert inaktive oppdelingstyper. Hvis du vil gi nytt navn til, midlertidig deaktivere eller permanent slette oppdelingstyper, går du tilbake til oppsettsiden Salgsmulighetsoppdelinger og klikker på Rediger oppdelingstyper. Sletting av oppdelingstyper sletter oppdelingsdata. Du kan ikke slette standard oppdelingstyper. Hvis det ikke er merket av for La brukere legge til medlemmer i salgsmulighetsteam mens de redigerer oppdelinger, må brukere legges til i et salgsmulighetsteam før de kan legges til i en salgsmulighetsoppdeling. Tilgjengelig tid Aktivering av salgsmulighetsoppdelinger starter en prosess som konfigurerer oppdelinger i alle salgsmulighetene i Salesforce-organisasjonen. Avhengig av antall salgsmulighetsposter kan denne prosessen ta flere timer. Du kan fremdeles arbeide med Salesforce mens prosessen pågår. Automatiske e-postvarsler holder deg oppdatert om skriptets status. Vurder å kjøre prosessen om natten. Inaktive valutaer Hvis Salesforce-organisasjonen har inaktive valutaer som har vært aktive tidligere, har du sannsynligvis salgsmulighetsposter som bruker disse valutaene. Disse postene er en del av aktiveringsprosessen for oppdelinger, men valutaens inaktive status fører til at prosessen mislykkes. Slik kan du bidra til å hindre feil eller rette opp en feil som skjer: Gjør den inaktive valutaen aktiv under aktiveringen av oppdelinger. (Du kan gjøre den inaktiv igjen når prosessen er fullført.) Slett salgsmulighetene med den inaktive valutaen. Denne løsningen virker best hvis Salesforce-organisasjonen har bare noen få salgsmuligheter med en inaktiv valuta og du ikke trenger dem for rapportering eller historikkformål. Inaktive brukere Hvis Salesforce-organisasjonen har inaktive brukere som har arbeidet med salgsmuligheter, har du, på samme måte som med inaktive valutaer, sannsynligvis salgsmulighetsposter som fremdeles eies av disse brukerne. Prosessen for aktivering av oppdelinger prøver å få tilgang til disse postene, men brukernes inaktive status fører til at prosessen mislykkes. Slik kan du bidra til å hindre feil eller rette opp en feil som skjer: Gjør den inaktive brukeren aktiv under aktiveringen av oppdelinger. (Du kan gjøre dem inaktive igjen når prosessen er fullført.) Slett alle salgsmuligheter som eies av inaktive brukere. Denne løsningen virker best hvis Salesforce-organisasjonen har bare noen få salgsmuligheter som eies av inaktive brukere, og du ikke trenger dem for rapportering eller historikkformål. Tillat redigering av inaktive bruker midlertidig i Salesforce-organisasjonen. Merk: Aktivering av redigering av inaktive brukere kan endre arkiverte data. Hvis du aktiverer denne tillatelsen bare for å aktivere salgsmulighetsoppdelinger, anbefaler vi deg å begrense hvem som kan bruke den, og deaktivere den igjen når du er ferdig. 1. Skriv inn Brukergrensesnitt i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg Brukergrensesnitt. 2. Velg Aktiver brukertillatelsene Angi revisjonsfelt ved postopprettelse og Oppdatere poster med inaktivere eiere, og lagre endringene. 3. Aktiver Oppdater poster med inaktivere eiere for profiler eller tillatelsessett. Masseoperasjoner under utførelse Hvis du kjører en masseopperasjon, som Masseoverføring eller Massetildeling av teammedlemmer på nytt, kan aktivering av salgsmulighetsoppdelinger samtidig forårsake at aktiveringen mislykkes. Kontroller at alle masseoperasjoner er fullført før du begynner å aktivere salgsmulighetsoppdateringer. 111

116 Tilpasse salgsteam Aktivere salgsmulighetsoppdelinger Gjør det enkelt for selgerne dine å samarbeide om salgsmuligheter og dele salgsmulighetsomsetning med teammedlemmer. 1. Skriv inn Salgsmulighetsoppdelinger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Innstillinger. 2. Klikk på Konfigurer salgsmulighetsoppdelinger. 3. Gjør ett av følgende for bedre å gjenspeile forretningsprosessen. Gi nytt navn til eller deaktiver standard Omsetning- og Overlegg-oppdelinger, som baseres på feltet Salgsmulighet Beløp. Klikk på Legg til en ny oppdelingstype for å dele opp et annet valutafelt, og angi om oppdelinger i dette feltet må være 100 %. 4. Lagre endringene. 5. Velg sideoppsettene som skal vise den relaterte listen Salgsmulighetsoppdelinger. 6. For å sørge for at brukere ser den relaterte listen i tilpassede sideoppsett, merker du av for Legg til i brukeres tilpassede relaterte lister. 7. Lagre endringene. Tilgjengelig i Performance og Developer Tilgjengelig i Enterprise og Unlimited med Sales Cloud For å aktiver salgsmulighetsoppdelinger: Tilpasse program 8. Klikk på La brukere legge til medlemmer i salgsmulighetsteam mens de redigerer oppdelinger for gi mulighet for raskere endringer i disse teamene. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du lar selgere inkludere oppdelinger i prognoser, kan du se Aktivere prognosetyper for samarbeidsprognoser. Aktivere teamsalg Opprette tilpassede salgsmulighetsoppdelingstyper For å bedre gjenspeile forretningsprosessene dine kan du opprette tilpassede salgsmulighetsoppdelingstyper i valutafelt for salgsmuligheter. Opprett opptil tre typer som kan brukes i tillegg til omsetnings- og overleggsoppdelinger. Angi deretter om hver type alltid må være 100 % totalt. Merk: Du kan dele opp de fleste valutafelt opprettet i salgsmuligheter, inkludert tilpassede valutafelt og felt for samlet oppsummering, men ikke formelvalutafelt. 1. Kontakt Salesforce for å få tilpassede oppdelingstyper aktivert for Salesforce-organisasjonen din. Endringer for oppdelingstyper for salgsmuligheter fullføres av en bakgrunnsprosess. Du varsles via e-post når prosessen er fullført. Vi anbefaler at du ikke redigerer oppdelinger i salgsmulighetene før endringer fullføres. 2. Skriv inn Salgsmulighetsoppdelinger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, velg Innstillinger, og klikk deretter på Rediger oppdelingstyper. 3. Klikk på + Legg til en ny oppdelingstype. 4. Definer innstillingene etter behov. Tilgjengelig i Performance og Developer Tilgjengelig i Enterprise og Unlimited med Sales Cloud For å opprette tilpassede oppdelingstyper for salgsmuligheter: Tilpasse program og Endre alle data 112

117 Tilpasse salgsteam 5. Lagre endringene. Viktige punkter om salgsmulighetsoppdelingstyper Vanligvis deaktiverer en salgsmulighetsoppdelingstype når du har fem oppdelingstyper (det maksimale) og du trenger en ny. Eller du sletter en lite brukt type for å redusere lageret. Se gjennom disse viktige punktene før du deaktiverer eller sletter en salgsmulighetsoppdelingstype. Når en oppdelingstype deaktiveres, fjernes den fra Salesforce-grensesnittet mens de underliggende dataene lagres. På den måten kan du aktivere den på nytt senere. Sletting av en oppdelingstype, sletter alle relaterte data permanent. Slik deaktiverer eller sletter du en oppdelingstype: Du må ha tillatelsen Tilpasse program. Gå til Innstillinger for salgsmulighetsoppdeling. Tilgjengelig i Performance og Developer Tilgjengelig i Enterprise og Unlimited med Sales Cloud Hvis Salesforce-organisasjonen inneholder mange salgsmuligheter, kan det ta flere timer å utføre skriptet som sletter oppdelingstyper. Viktige punkter om deaktivering av Salgsmulighetsoppdelinger Aktivere salgsmulighetsoppdelinger Viktige punkter om redigering av flerlinjeoppsett for salgsmulighetsoppdelinger Ta hensyn til disse viktige punktene før du tilpasser feltene som Salesforce skal vise når brukere redigerer salgsmulighetsoppdelinger. Du må ha tillatelsen Tilpasse program for å kunne redigere oppsett. Du kan ikke legge til felt for rik tekst eller flervalgslister i flerlinjeoppsettet for salgsmulighetsoppdelinger. Felt for rik tekst og flervalgslister redigeres på detaljsiden for salgsmulighetsoppdelinger. Tilgjengelig i Performance og Developer Tilgjengelig i Enterprise og Unlimited med Sales Cloud Viktige punkter om deaktivering av Salgsmulighetsoppdelinger Hvis Salesforce-organisasjonen ikke bruke Salgsmulighetsoppdelinger, kan du deaktivere funksjonen. Se gjennom disse viktige punktene før du gjør det. Deaktivering av Salgsmulighetsoppdelinger kan ikke angres. Du kan ikke hente tapte oppdelingsdata. Hvis du deaktiverer Salgsmulighetsoppdelinger, skjer følgende. Oppdelinger i alle salgsmuligheter i organisasjonen slettes. Oppdelingsrapporter slettes. Tilpassede rapporter som har blitt bygget med oppdelingsrapportmaler, vises fremdeles i Rapporter-fanen, men du får ikke tilgang til dem. Tilgjengelig i Performance og Developer Tilgjengelig i Enterprise og Unlimited med Sales Cloud 113

118 Tilpasse alternativer for salgsemner Slik deaktiver du Salgsmulighetsoppdelinger: Du må ha tillatelsen Tilpasse program. Gå til Innstillinger for salgsmulighetsoppdeling. Hvis organisasjonen inneholder mange salgsmuligheter, kan det ta flere timer å utføre skriptet som sletter Salgsmulighetsoppdelinger. Viktige punkter om deaktivering av teamsalg Viktige punkter om salgsmulighetsoppdelingstyper Tilpasse alternativer for salgsemner Konfigurere salgsemnebehandling Hjelp salgsteamet ditt med å spore prospekter og få et stort antall salgsmuligheter under arbeid. Salgsteamene bruker Salesforce-salgsemner til å arbeide med og kvalifisere sine prospekter, med oppretting av salgsmuligheter som mål. Bruk av salgsemner kan gi salgsstaben umiddelbar tilgang til de siste prospektene, og sikrer at ingen salgsemner noen gang mistes. Vellykket salgsemnebehandling hjelper salg og markedsføring med å behandle den innkommende salgsemneprosessen, spore salgsemnekilder og analysere avkastning på markedsføringsinvesteringene. Kom i gang med å bruke salgsemnebehandling fra Oppsett. og Lightning Experience Tilgjengelig i Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Gå til innstillingene for objektbehandling for salgsemner. Fra feltdelen oppretter du tilpassede salgsemnefelt som sporer informasjon spesifikk for firmaet. Tilordne i tillegg de tilpassede salgsemnefeltene til konto-, kontakt- og salgsmulighetsfelt slik at dataene konverteres når brukere konverterer salgsemner. Rediger valglisten Salgsemnestatus for å velge standardstatusen for nye og konverterte salgsemner. Skriv inn Salgsemneinnstillinger i Hurtigsøk-boksen, og velg deretter Salgsemneinnstillinger for å angi standard salgsemneinnstillinger. Skriv inn Tildelingsregler i Hurtigsøk-feltet, og velg deretter Tildelingsregler for salgsemner for å konfigurere tildelingsregler for salgsemner som automatisk tildeler salgsemner. Skriv inn Nett-til-salgsemne i Hurtigsøk-boksen, og velg deretter Nett-til-salgsemne for å fange opp salgsemner automatisk fra nettstedet ditt. Hvis du vil la markedsførings- og salgsoperasjonsteamene redigere konverterte salgsemner, tildeler du disse brukerne tillatelsen Vise og redigere konverterte salgsemner. Hvis du vil opprettesalgskøer for salgsemner eller tilpassede objekter, skriver du inn Køer i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og deretter velger du Køer. 114

119 Tilpasse alternativer for salgsemner Behandle salgsemner Før organisasjonen begynner å bruke salgsemner, kan du utføre følgende konfigurering: tilpasse standard salgsemneinnstillinger opprette salgsemnekøer for å bidra til å administrer distribueringen av salgsemner konfigurere tildelingsregler for salgsemner som automatisk tildeler salgsemner konfigurere nett-til-salgsemne for automatisk å fange opp salgsemner fra nettstedet importere organisasjonens eksisterende salgsemner opprette tilpassede salgsemnefelt tilordne tilpassede salgsemnefelt til andre tilpassede felt eller salgsemnekonvertering Rediger valglisten Salgsemnestatus for å velge standardstatusen for nye og konverterte salgsemner. Definere standardinnstillinger for opprettelse av salgsemner Optimer funksjonene for salgsemnebehandling for salgsteamene, slik at de kan håndtere salgsemner på en effektiv måte og hindre duplikatposter når det er på tide å konvertere salgsemner til kontakter, kontoer og salgsmuligheter. 1. Skriv inn Salgsemneinnstillinger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, velg deretter Salgsemneinnstillinger, og klikk på Rediger. 2. Definer standard salgsemneeier og innstillingene for konvertering av salgsemner. 3. Lagre innstillingene. og Lightning Experience Tilgjengelig i Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer og Lightning Experience Tilgjengelig i Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer For å endre salgsemneinnstillinger: Tilpasse program 115

120 Tilpasse alternativer for salgsemner Tilordne tilpassede salgsemnefelt for konvertering av salgsemner Få mest mulig ut av poster opprettet fra salgsemnene som salgsteamet konverterer når du tilordner tilpassede salgsemnefelt til feltene i postene de konverteres til. Når selgere konverterer kvalifiserte salgsemner, vises informasjonen fra standard salgsemnefelt i standardfeltene for konto-, kontakt- og salgsmulighetsposter. Hvis du konfigurerer tilpassede salgsemnefelt, angir du hvordan denne tilpassede informasjonen skal konverteres til tilpassede felt i kontoer, kontakter og salgsmuligheter. 1. Fra innstillingene for objektbehandling for salgsemner går du til feltdelen, og deretter klikker du på Tilordne salgsemnefelt. 2. For hvert tilpassede salgsemnefelt velger du en tilpasset konto, kontakt eller salgsmulighet som du vil det skal settes inn informasjonen i når du konverterer et salgsemne. I Lightning Experience kan et tilpasset salgsemnefelt tilordnes konto-, kontakt- og salgsmulighetsfelt samtidig. 3. Lagre arbeidet ditt. Merk: I Lightning Experience og Salesforce er tilpasset felttilordning for salgsemnekonvertering tilgjengelig i organisasjoner som bruker APEX salgsemnekonvertering, og ikke i organisasjoner som bruker den eldre PLSQL salgsemnekonvertering. Tilgjengelig i Lightning Experience og Salesforce Tilgjengelig i Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer For å tilordne salgsemnefelt: Tilpasse program Retningslinjer for tilordning av tilpassede salgsemnefelt for konvertering av salgsemner Retningslinjer for tilordning av tilpassede salgsemnefelt for konvertering av salgsemner Lær om gode fremgangsmåter for tilordning av tilpassede salgsemnefelt til tilpassede felt i kontakter, kontoer og salgsmuligheter. Tilordning av tilpassede felt hjelper selgerne med å beholde denne viktige informasjonen når de konverterer kvalifisert salgsemner for å spore nye potensielle avtaler. Følgende tilpassede salgsemnefelttyper kan bare tilordnes til tilpassede felt med samme datatype. Avmerkingsboks Valuta Dato Dato/klokkeslett E-post Geoplassering Kryptert () Tall Prosent Telefon Flervalgsliste Lang tekst Rik tekst URL (URL-adresse) Hvert målfelt kan bare ha ett tilordnet kildefelt. Tilgjengelig i Lightning Experience og Salesforce Tilgjengelig i Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer 116

121 Tilpasse alternativer for salgsemner Du kan tilordne felt for automatisk nummerering til felttypene tekst eller tekstområde. Du kan tilordne tekst- og tekstområdefelt til de tilpassede felttypene tekst, tekstområde, lang tekst og valgliste. Hvis du tilordner til et valglistefelt, må valglisten være uten begrensninger. Du kan tilordne tilpassede valglistefelt til de tilpassede felttypene tekst, tekstområde og valgliste (ubegrenset), men ikke lang tekst. Når du tilordner mellom valglister og tekstfelt, avkortes dataene hvis kildefeltverdien er lenger enn målfeltet tillater. Tilpassede oppslagsfelt kan tilordnes til et oppslagsfelt som peker til samme objekt. Et tilpasset oppslagsfelt for salgsemne som peker til Konto-objektet, kan for eksempel tilordnes til et tilpasset oppslagsfelt for kontakt som også peker til Konto-objektet. Når du tilordner tilpassede salgsemnefelt, må det valgte konto-, kontakt- eller salgsmulighetsfeltet være like langt eller lengre. Du kan ikke slette salgsemne-, konto-, kontakt- eller salgsmulighetsfelt inkludert i tilordningen av tilpasset salgsemnefelt. Før du kan slette et felt, må du fjerne tilordningen. Du kan ikke endre felttypen for et felt som er inkludert i tilordningen av tilpasset salgsemnefelt. Før du kan endre felttype, må du fjerne tilordningen. Du kan ikke avinstallere en pakke som henviser til felt inkludert i tilordningen av tilpasset salgsemnefelt. Fjern alle tilordninger av felt det er referert til, før du avinstallerer pakken. Når du tilordner tilpassede tall-, valuta- eller prosentfelt for salgsemne, må målfeltet ha samme lengde og antall desimaler. Merk: Du må ikke tilordne tilpassede formelfelt til andre formelfelt eller noen andre felttyper. Tilordne tilpassede salgsemnefelt for konvertering av salgsemner Salgsemner oprettet fra firmaets nettsted Samle informasjon fra firmaets nettsted, og generer automatisk opptil 500 nye salgsemner hver dag med funksjonen Nett-til-salgsemne. Hvis firmaet allerede har et skjema der prospekter skriver inn sin kontaktinformasjon, kan du vurdere å lage en omdirigeringsside der prospekter svarer på en kampanje. Med litt ekstra HTML-kode omdirigerer du denne informasjonen til Salesforce for å opprette salgsemner. I DENNE DELEN: Retningslinjer for konfigurasjon av nett-til-salgsemne Gjør Salesforce klar til å samle informasjon fra firmaets nettsted og automatisk generere opptil 500 nye salgsemner hver dag. Tilgjengelig i Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Generere salgsemner fra nettstedet for salgsteamene Du kan automatisk generere opptil 500 salgsemner per dag med prospekteringsdata fra besøkende på firmaets nettsted. Når du setter opp nett-til-salgsemne, registrerer Salesforce prospekter som gir kontaktinformasjon. Du kan også omdirigere prospekter til andre nettsider som er viktige for kampanjens suksess. Definere standardinnstillinger for opprettelse av salgsemner 117

122 Tilpasse alternativer for salgsemner Retningslinjer for konfigurasjon av nett-til-salgsemne Gjør Salesforce klar til å samle informasjon fra firmaets nettsted og automatisk generere opptil 500 nye salgsemner hver dag. Hvis du vil Spore spesiell salgsemneinformasjon som standardfelt for Salesforce-salgsemner ikke tar seg av Automatisk sende prospekt-e-post etter at de har sendt informasjon via nettstedet ditt Angi standardstatusen for nye og konverterte salgsemner Pass på å Opprett tilpassede salgsemnefelt og angi hvordan de skal tilordnes til tilpassede felt for kontoer, kontakter og salgsmuligheter under salgsemnekonvertering. Opprett felles e-postmaler. Hvis har tenkt å konfigurere svarregler for å bruke forskjellige e-postmaler basert på informasjonen som sendes, oppretter du én standard e-postmal som skal brukes når ingen svarregler gjelder. Bruk valglisten Salgsemnestatus til å gjøre det. Tilgjengelig i Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Slik konfigurerer du nett-til-salgsemne: Tilpasse program Tildele salgsemner til selgere og køer Opprett salgsemnekøer hvis du vil tildele salgsemner til køer i stedet for individuelle selgere. Angi standardeieren for salgsemner som ikke oppfyller vilkårene i tildelingsregelen, ved å bruke Tilpasse salgsemneinnstillinger. Bestem hvordan nettgenererte salgsemner skal tildeles til brukere eller køer, ved å opprette en tildelingsregel for salgsemner og aktivere den. Hvis regelen er inaktiv, blir alle nettgenererte salgsemner tildelt til standardeieren du angir i Salgsemneinnstillinger. Salgsemner oprettet fra firmaets nettsted Generere salgsemner fra nettstedet for salgsteamene 118

123 Tilpasse alternativer for salgsemner Generere salgsemner fra nettstedet for salgsteamene Du kan automatisk generere opptil 500 salgsemner per dag med prospekteringsdata fra besøkende på firmaets nettsted. Når du setter opp nett-til-salgsemne, registrerer Salesforce prospekter som gir kontaktinformasjon. Du kan også omdirigere prospekter til andre nettsider som er viktige for kampanjens suksess. Du må ha et recaptcha-nøkkelpar hvis du vil bruke spamfiltrering. 1. Gå til Oppsett, skriv Nett-til-salgsemne i feltet Hurtigsøk og velg Nett-til-salgsemne. 2. Klikk på Rediger for å aktivere eller endre innstillinger for nett-til-salgsemne. 3. Hvis du vil automatisere e-postsvar til prospekter, velger du en standard svarmal. Hvis du konfigurerer svarregler for å bruke forskjellige e-postmaler basert på informasjonen fra prospektene, brukes standardmalen for svar når ingen regler for automatiske svar gjelder. Maler må være merket Tilgjengelig for bruk. 4. Lagre endringene. 5. Når du skal opprette et skjema som registrerer prospektdetaljer på nettstedet, klikker du på Opprett skjema for nett-til-salgsemne og velger feltene du vil inkludere. Tilgjengelig i Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Slik konfigurerer du nett-til-salgsemne: Tilpasse program 6. Velg felt som skal inkluderes i nett-til-salgsemne-skjemaet. Bruk Legg til- og Fjern-pilene til å flytte felt mellom listen Tilgjengelige felt og listen Valgte felt, og bruk Opp- og Ned-pilene til å endre rekkefølgen av feltene i skjemaet. Velg Kampanje-feltet. I organisasjoner som bruker flere valutaer, legger du til feltet Salgsemnevaluta hvis du legger til valutabeløpsfelt, ellers vil alle beløp fanges opp i firmavalutaen. Bruk en tilpasset flervalgsliste for å tillate potensielle kunder å melde sin interesse for flere produkter. I organisasjoner som bruker salgsemneposttyper, velger du feltet Salgsemneposttype hvis du vil at brukere skal velge en posttype for nettgenererte salgsemner. 7. Hvis organisasjonen bruker Translation Workbench eller har gitt nytt navn til faner, velger du språket for skjemaetikettene som vises i nett-til-salgsemne-skjemaet. Kilden til nett-til-salgsemne-skjemaet er alltid på ditt personlige språk. 8. Angi den fullstendige URL-adressen som brukere skal dirigeres til etter at de har sendt informasjonen, for eksempel firmaets hjemmeside eller en takkeside, og klikk på Generer. 9. Hvis du vil legge til en recaptcha-widget salgsemnesendingsskjemaet, velger du Aktiver spamfiltrering (anbefales). Angi recaptcha API-nøkkelparet ved å bruke oppslaget. Hvis du vil tillate all trafikk i tilfeller der Google recaptcha-serverne ikke er tilgjengelige, velger du Aktiver serverreserve. 10. Kopier den genererte HTML-koden, og gi den til firmaets nettansvarlig for å innlemme den i nettstedet. 11. Klikk på Fullført. Hvis du vil teste nett-til-salgsemne-skjemaet, legger du til linjen <input type="hidden" name="debug" value="1"> i koden. Denne linjen omdirigerer deg til en feilsøkingsside når du sender skjemaet. Fjern denne linjen før du publiserer nett-til-salgsemne-siden på nettstedet. Salgsemner generert fra nettstedet, merkes først med standardstatusen angitt av valglisten Salgsemnestatus. I nettsalgsemner generert som del av en kampanje, angis medlemsstatusen for det nye salgsemnet til Medlemsstatus-verdien angitt i skjemaet, eller til standard medlemsstatus hvis Medlemsstatus-feltet ikke er inkludert i skjemaet. I tillegg merkes nye salgsemner som Ulest, og endres til Lest når de vises eller redigeres av salgsemneeieren. Brukere kan velge listevisningen Mine uleste salgsemner for å finne sine nye salgsemner raskt. 119

124 Tilpasse alternativer for salgsemner Merk: Formatet for dato- og valutafelt som fanges opp på nett, tas fra organisasjonens standardinnstillinger: Standard nasjonal innstilling og Nasjonal innstilling for valuta. Den daglige grensen for nett-til-salgsemne er 500. Hvis organisasjonen overskrider sin daglige grense for nett-til-salgsemne, mottar standard oppretter for salgsemner (angitt på oppsettsiden for nett-til-salgsemne) en e-postmelding med den ekstra salgsemneinformasjonen. Du finner mer informasjon om grenser for nett-til-salgsemne i Hvor mange salgsemner kan vi fange opp fra nettstedet vårt? for additional information on Web-to-Lead limits. Hvis et nytt salgsemne ikke kan genereres på grunn av feil i oppsettet av nett-til-salgsemne, varsles kundestøtte om problemet, slik at vi kan hjelpe deg med å rette feilen. Salesforce kjører feltvalideringsregler før poster sendt via nett-til-salgsemne, opprettes, og oppretter bare poster som har gyldige verdier. Alle universelt nødvendige felt må ha en verdi før en post kan opprettes via nett-til-salgsemne. Salesforce støtter ikke felt for områder med rik tekst i nett-til-salgsemne-skjemaer. Hvis du bruker felt for områder med rik tekst i skjemaene, lagres all informasjon som skrives inn i dem, som ren tekst når salgsemnet opprettes. Retningslinjer for konfigurasjon av nett-til-salgsemne Salgsemner oprettet fra firmaets nettsted La brukere vise og redigere konverterte salgsemner Tildel tillatelsen Vise og redigere konverterte salgsemner for å la markedsførings- og salgsdriftsbrukere vise konverterte salgsemner. Brukere kan også redigere konverterte salgsemner. 1. Skriv inn Tillatelsessett fra Oppsett. Klikk på Tillatelsessett. 2. Klikk på Ny. 3. Skriv inn et navn på tillatelsessettet. Klikk på Lagre. 4. Klikk på Rediger. 5. Velg tillatelsen Vise og redigere konverterte salgsemner under Salg. 6. Lagre tillatelsessettet. 7. Skriv inn Brukere fra Oppsett. Klikk på Brukere. 8. Klikk på brukeren som du vil tildele det nye tillatelsessettet. 9. Rull nedover til den relaterte listen Tillatelsessett, og klikk deretter på Rediger tildelinger. 10. Tildel tillatelsessettet til brukeren, og klikk på Lagre. Hvilken plassering konverterte salgsemner vises på, avhenger av grensesnittet som du bruker. og Lightning Experience Tilgjengelig i Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer For å tildele et tillatelsessett til brukere: Tildele tillatelsessett Hvor kan jeg se konverterte salgsemner? Lightning Experience Salesforce Salesforce1 Listen Siste elementer Listen Siste poster i fanen for global navigering Globale søkeresultater Listen Sist brukte i globale søk 120

125 Øke prosesstilpassing Hvor kan jeg se konverterte salgsemner? Lightning Experience Salesforce Salesforce1 Listevisningen Nylig viste Den relaterte listen Kampanjemedlemmer (bare salgsemner som er lagt til etter konvertering) Oppslagsfelt for tilpassede salgsemner Salgsemnerapporter Siste poster på hjemmeside Brukere kan oppheve konvertering av salgsemner. Øke prosesstilpassing Bane Bane veileder brukerne langs trinnene i en prosess, som å arbeide med en salgsmulighet fra et nytt salgsemne til å inngå en avtale. Bane er tilgjengelig for salgsemner, salgsmuligheter, tilbud, kontrakter, bestillinger og tilpassede objekter i Lightning Experience og for salgsmuligheter i alle versjoner av Salesforce1-mobilappen. Tilgjengelig i Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Du kan konfigurere én bane for hver tilgjengelige posttype. Trinnene for hver bane (1) baseres på verdier i en valgliste du velger når du konfigurerer banen. 121

126 Spore kampanjenes innvirkning på salgsmuligheter Velg opptil fem nøkkelfelt for å fokusere brukere på den viktigste informasjonen (2). På hvert trinn i banen hjelper du brukerne å lykkes, med praktisk, trinnspesifikk veiledning, som tips, lenker og informasjon og firmapolicy(3). For å aktivere Bane og konfigurere nye baner, skriver du inn Baneinnstillinger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett. Aktiver Husk brukers banepreferanser for å la brukere bestemme om banen skal huske sin tidligere tilstand eller alltid er avsluttet når siden lastes inn. Spore kampanjenes innvirkning på salgsmuligheter Se hvordan kampanjene bidrar til salgsmulighetene. I DENNE DELEN: La markedsføring spore effektiviteten med tilpassbar kampanjeinnvirkning Med tilpassbar kampanjeinnvirkning kan du og markedsføringsavdelingen bestemme hvordan kreditt tildeles hver kampanje som bidrar til å hente inn en salgsmulighet. Kampanjeinnvirkning 1.0 Bruk den opprinnelige versjonen av Kampanjeinnvirkning til å forstå avkastningen på kampanjeinvesteringene. og Lightning Experience Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer La markedsføring spore effektiviteten med tilpassbar kampanjeinnvirkning Med tilpassbar kampanjeinnvirkning kan du og markedsføringsavdelingen bestemme hvordan kreditt tildeles hver kampanje som bidrar til å hente inn en salgsmulighet. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Tilpassbar kampanjeinnvirkning og ikke for Kampanjeinnvirkning 1.0. I DENNE DELEN: Forstå tilpassbar kampanjeinnvirkning Ved å tillate fleksibel omsetningstildeling på tvers av flere kampanjer gir tilpassbare kampanjeinnvirkning bedre forretningsintelligens, mer pålitelig markedsføring og bedre forhold mellom salg og markedsføring. og Lightning Experience Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Hva er forskjellen mellom kampanjeinnvirkning og tilpassbar kampanjeinnvirkning? Tilpassbar kampanjeinnvirkning inkluderer flere muligheter som ikke finnes i den opprinnelige versjonen av kampanjeinnvirkning. Konfigurere tilpassbar kampanjeinnvirkning Følg denne fremgangsmåten for å konfigurere og distribuere Tilpassbar kampanjeinnvirkning. 122

127 Spore kampanjenes innvirkning på salgsmuligheter Forstå tilpassbar kampanjeinnvirkning Ved å tillate fleksibel omsetningstildeling på tvers av flere kampanjer gir tilpassbare kampanjeinnvirkning bedre forretningsintelligens, mer pålitelig markedsføring og bedre forhold mellom salg og markedsføring. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Tilpassbar kampanjeinnvirkning og ikke for Kampanjeinnvirkning 1.0. Tilpassbar kampanjeinnvirkning lar deg konfigurere flere måter å finne ut hvilken innvirkning kampanjene har på salgsmuligheter. For hver metode du vil bruke, oppretter du en separat tildelingsmodell for kampanjeinnvirkning. Hvis du vil gi kreditt til en kampanje for salgsmulighetene den bidrar til å generere, kan markedsførere og selgere legge til kampanjeinnvirkningsposter manuelt. Alternativt kan du eller partnerne dine opprette utløsere og prosesser som legger til poster automatisk. På kampanjedetaljsider kan brukerne se salgsmulighetene som er generert av en kampanje, og den totale omsetningen som er generert. Denne funksjonen er tilgjengelig i Lightning Experience, Salesforce og alle versjoner av Salesforce1-mobilappen. Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Kampanjetildelingsmodeller Tilpassbar kampanjeinnvirkning inkluderer en primær kampanjekildemodell for omsetningstildeling. Den primære kampanjekildemodellen tildeler 100 % omsetningskreditt til den primære kampanjen i en salgsmulighet, og 0 % til alle andre kampanjer som brukere tildeler salgsmuligheten. Hvis du ønsker mer fleksibilitet men hensyn til hvordan omsetning tildeles kampanjer, kan du eller partnerne dine opprette tilpassede tildelingsmodeller. Du kan for eksempel opprette en modell som jevnt fordeler kreditt for en salgsmulighet på tvers av alle kampanjene som berørte den. Du kan også opprette en modell som gir 100 % kreditt til den første eller siste kampanjen som berørte en salgsmulighet. Med tilpassbar kampanjeinnvirkning kan du opprette en modell for nær sagt hvilket som helst scenario som passer bedriften din. Hvis du vil hindre at selgere eller markedsførere legger til eller redigerer kampanjeinnvirkningsposter, kan du låse hvilken som helst tildelingsmodell. Poster for låste modeller kan bare oppdateres via API. Den primære kampanjekildemodellen er alltid låst. Kampanjeinnvirkningsposter Kampanjeinnvirkningsposter viser hvilke kampanjer som har hatt innvirkning på en bestemt salgsmulighet. Hvis du vil la brukerne se hvilke kampanjer som bidro til deres salgsmuligheter, legger du til den relaterte listen Kampanjeinnvirkning (1) i oppsettene for Salgsmulighet-siden. Den relaterte listen Kampanjeinnvirkning viser bare poster for tildelingsmodellen du utpeker som standardmodell i Oppsett. Hvis du vil la brukerne legge til og redigere kampanjeinnvirkningsposter fra sine detaljsider for salgsmuligheter, holder du standardmodellen ulåst. De andre tildelingsmodellene dine kan opparbeide kampanjeinnvirkningsposter, men bare via utløsere, prosesser og API. 123

128 Spore kampanjenes innvirkning på salgsmuligheter Avhengig av hvilke forretningsbehov du har, kan du legge til tilpassede felt i kampanjeinnvirkningspostene. Hvis du for eksempel vil spore rekkefølgen som kampanjene bidro til en salgsmulighet i, kan du legge til et nummerfelt for det formålet. Kampanjeresultater Brukerne dine kan tydelig se hvor mange salgsmuligheter en kampanje har generert, når du legger til den relaterte listen Innvirkning på salgsmuligheter (1) i Kampanje-sideoppsettene. Postene i den relaterte listen er basert på kampanjeinnvirkningsmodellen som administratoren har tildelt som standardmodell. Kampankestatistikk-delen (1) på kampanjedetaljsider viser omsetningen som kampanjen har generert, basert på bidragsprosent i kampanjens innvirkningsposter. Kampanjestatistikk-delen viser også gjeldende antall salgsmuligheter som er generert av kampanjen, og totalt antall som er vunnet. 124

129 Spore kampanjenes innvirkning på salgsmuligheter Hva er forskjellen mellom kampanjeinnvirkning og tilpassbar kampanjeinnvirkning? Tilpassbar kampanjeinnvirkning inkluderer flere muligheter som ikke finnes i den opprinnelige versjonen av kampanjeinnvirkning. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Tilpassbar kampanjeinnvirkning og ikke for Kampanjeinnvirkning 1.0. Funksjon Primær kampanjekildemodell (tildeler 100 % av omsetning til den primære kampanjen for en salgsmulighet) Automatisk tilknytning til salgsmuligheter Flere tildelingsmodeller Fleksibel innvirkningstildeling Låste modeller Kampanjeinnvirkning på salgsmuligheter per modell Innvirkning på salgsmuligheter fra kampanjer per modell Kampanjeresultater for kampanjer per modell API-tilgang Kampanjeinnvirkning Tilpassbar kampanjeinnvirkning Denne funksjonen er tilgjengelig i Lightning Experience, Salesforce og alle versjoner av Salesforce1-mobilappen. Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Konfigurere tilpassbar kampanjeinnvirkning Følg denne fremgangsmåten for å konfigurere og distribuere Tilpassbar kampanjeinnvirkning. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Tilpassbar kampanjeinnvirkning og ikke for Kampanjeinnvirkning 1.0. I DENNE DELEN: Konfigurere tilpassbar kampanjeinnvirkning La markedsføringsavdelingen tildele omsetning på tvers av flere kampanjer når du aktiverer tilpassbar kampanjeinnvirkning. Aktivere brukere for tilpassbar kampanjeinnvirkning Pass på at selgere og markedsførere som planlegger å bruke tilpassbar kampanjeinnvirkning, har Sales User-tillatelsessettet tildelt med Kampanjeinnvirkning-tillatelsen aktivert. og Lightning Experience Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Legge til tilpassbar kampanjeinnvirkning i sideoppsett La markedsføringsbrukerne se kampanjene som har innvirkning på hver salgsmulighet, og resultatene av hver kampanje. 125

130 Spore kampanjenes innvirkning på salgsmuligheter Opprette en tilpasset kampanjeinnvirkningsmodell Når du skal implementere en tilpasset innvirkningstildelingsmodell, må du først legge til en modell i Oppsett med et par klikk. Deretter oppretter du et sett med utløsere og prosesser som legger til kampanjeinnvirkningsposter og tildeler dem til modellen. Samarbeid med partnere hvis du trenger hjelp til å implementere modellen. Utpeke en standard kampanjeinnvirkningsmodell Endre hvilke av kampanjeinnvirkningsmodellene som skal vise data på salgsmulighets- og kampanjedetaljsider. Låse en kampanjeinnvirkningsmodell Hindre at brukere kan legge til eller redigere kampanjeinnvirkningsposter for en kampanjeinnvirkningsmodell ved å låse modellen. Du får kun tilgang til låste modeller via API. Konfigurere tilpassbar kampanjeinnvirkning La markedsføringsavdelingen tildele omsetning på tvers av flere kampanjer når du aktiverer tilpassbar kampanjeinnvirkning. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Tilpassbar kampanjeinnvirkning og ikke for Kampanjeinnvirkning Skriv inn Kampanjeinnvirkning i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og klikk deretter på Innstillinger for kampanjeinnvirkning. 2. Velg Aktivert. 3. Hvis du i øyeblikket bruker den opprinnelige versjonen av kampanjeinnvirkning, må du velge om du vil overføre de eksisterende kampanjeinnvirkningspostene med 0 % innvirkning til den nye primære kampanjekildemodellen i tilpassbar kampanjeinnvirkning. Hvis du ikke vil overføre disse postene, klikker du på Overfør kampanjeinnvirkningsposter bare for standardkampanjen i salgsmuligheter. 4. Under Innstillinger for primær kampanjekildemodell velger du om du vil aktivere eller deaktivere automatisk kampanjetilknytning. Automatisk kampanjetilknytning er som standard aktivert for den primære kampanjekildemodellen for tildeling og er tilgjengelig bare for den primære kampanjekildemodellen. og Lightning Experience Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer For å konfigurere tilpassbar kampanjeinnvirkning: Tilpasse program og Sales Cloud- eller CRM-tillatelsessettlisens Automatisk tilknytning legger automatisk kampanjer til salgsmuligheter når kontakten i en salgsmulighet også er medlem av en kampanje. Kontakten som er oppført for salgsmuligheten, må også være tildelt en kontaktrolle for salgsmuligheten før avslutningsdatoen. 5. Hvis du ønsker det, kan du også begrense automatisk kampanjetilknytning ved å begrense antall dager som kan gå fra en kontakt legges til en kampanje og datoen en salgsmulighet ble opprettet. Hvis du for eksempel vil hindre at en kampanje automatisk knyttes til en salgsmulighet når salgsmuligheten er opprettet mer enn 90 dager etter at kontakten ble lagt til kampanjen, skriver du inn Du kan også definere andre filterkriterier som må oppfylles for at en kampanje skal knyttes automatisk til en salgsmulighet. 126

131 Spore kampanjenes innvirkning på salgsmuligheter Aktivere brukere for tilpassbar kampanjeinnvirkning Pass på at selgere og markedsførere som planlegger å bruke tilpassbar kampanjeinnvirkning, har Sales User-tillatelsessettet tildelt med Kampanjeinnvirkning-tillatelsen aktivert. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Tilpassbar kampanjeinnvirkning og ikke for Kampanjeinnvirkning Legg til Sales User-tillatelsessettet i brukerprofiler som er tildelt til brukere som planlegger å spore kampanjer som påvirker salgsmuligheter. 2. I Sales User-tillatelsessettet aktiverer du tillatelsen Kampanjeinnvirkning. og Lightning Experience Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer For å tildele tillatelsessett: Tilpasse program Legge til tilpassbar kampanjeinnvirkning i sideoppsett La markedsføringsbrukerne se kampanjene som har innvirkning på hver salgsmulighet, og resultatene av hver kampanje. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Tilpassbar kampanjeinnvirkning og ikke for Kampanjeinnvirkning 1.0. Legg til den relaterte listen Kampanjeinnvirkning i sideoppsettet for salgsmulighetssider. Denne relaterte listen viser kampanjene som har berørt salgsmuligheten. Det er bare kampanjeinnvirkningsposter fra standardinnvirkningsmodellen som vises i listen. Legg til den relaterte listen Innvirkning på salgsmuligheter i sideoppsettet for kampanjesider. Denne relaterte listen viser salgsmulighetene som er påvirket av kampanjen. Det er bare kampanjeinnvirkningsposter fra standardinnvirkningsmodellen som vises i listen. Legg til Kampanjeresultater-delen i Kampanje-sideoppsettene. Kampanjeresultater-delen viser den totale mengden som er hentet inn av kampanjen, basert på standardkampanjeinnvirkningsmodellen. Legg til den relaterte listen Kampanjeinnvirkning i sideoppsett for konto. Denne relaterte listen viser salgsmulighetene i kontoen sammen med kampanjen som genererte hver av dem. Salgsmulighetene som vises, er basert på standardkampanjeinnvirkningsmodellen du utpekte i Oppsett. og Lightning Experience Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer For å legge til den relaterte listen Kampanjeinnvirkning i sideoppsett: Tilpasse program OG en Sales Cloud- eller CRM-brukertillatelsessettlisens OG et tillatelsessett med tillatelsen Kampanjeinnvirkning 127

132 Spore kampanjenes innvirkning på salgsmuligheter Opprette en tilpasset kampanjeinnvirkningsmodell Når du skal implementere en tilpasset innvirkningstildelingsmodell, må du først legge til en modell i Oppsett med et par klikk. Deretter oppretter du et sett med utløsere og prosesser som legger til kampanjeinnvirkningsposter og tildeler dem til modellen. Samarbeid med partnere hvis du trenger hjelp til å implementere modellen. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Tilpassbar kampanjeinnvirkning og ikke for Kampanjeinnvirkning Skriv inn Modellinnstillinger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og og klikk deretter på Modellinnstillinger. 2. Klikk på Ny tildelingsmodell. 3. Skriv inn et navn på modellen. 4. Hvis du vil gjøre denne modellen til standardmodell, velger du Er modell standard. Det er bare kampanjeinnvirkningsposter for standardmodellen som vises i den relaterte listen Kampanjeinnvirkning i salgsmuligheter. Poster fra standardmodellen vises også i den relaterte listen Innvirkning på salgsmuligheter og Kampanjestatistikk-delen i kampanjer. 5. Hvis du vil hindre at brukere legger til, redigerer eller sletter kampanjeinnvirkningsposter for denne modellen på kampanjedetaljsider, velger du Er modell låst. Poster for låste modeller kan bare opprettes og oppdateres via API. og Lightning Experience Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer For å konfigurere tilpassbar kampanjeinnvirkning: Tilpasse program OG en Sales Cloud- eller CRM-tillatelsessettlisens 6. Skriv eventuelt inn en beskrivelse av modellen. 7. Klikk på Lagre. Utpeke en standard kampanjeinnvirkningsmodell Endre hvilke av kampanjeinnvirkningsmodellene som skal vise data på salgsmulighets- og kampanjedetaljsider. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Tilpassbar kampanjeinnvirkning og ikke for Kampanjeinnvirkning Skriv inn Modellinnstillinger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og og klikk deretter på Modellinnstillinger. 2. Klikk på Rediger ved siden av modellen du vil utpeke som standardmodell. 3. Klikk på Er modell standard. 4. Klikk på Lagre. og Lightning Experience Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer For å konfigurere tilpassbar kampanjeinnvirkning: Tilpasse program OG Sales Cloud- eller CRM-tillatelsessettlisens 128

133 Spore kampanjenes innvirkning på salgsmuligheter Låse en kampanjeinnvirkningsmodell Hindre at brukere kan legge til eller redigere kampanjeinnvirkningsposter for en kampanjeinnvirkningsmodell ved å låse modellen. Du får kun tilgang til låste modeller via API. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Tilpassbar kampanjeinnvirkning og ikke for Kampanjeinnvirkning Skriv inn Modellinnstillinger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og og klikk deretter på Modellinnstillinger. 2. Klikk på Rediger ved siden av modellen du vil låse. 3. Klikk på Er modell låst. 4. Klikk på Lagre. og Lightning Experience Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer For å konfigurere tilpassbar kampanjeinnvirkning: Tilpasse program OG Sales Cloud- eller CRM-tillatelsessettlisens Kampanjeinnvirkning 1.0 Bruk den opprinnelige versjonen av Kampanjeinnvirkning til å forstå avkastningen på kampanjeinvesteringene. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Kampanjeinnvirkning 1.0 og ikke for Tilpassbar kampanjeinnvirkning. I DENNE DELEN: Konfigurere kampanjeinnvirkning La brukere vise kampanjer med innvirkning på salgsmuligheter Knytt flere kampanjer med innvirkning til en enkelt salgsmulighet. og Lightning Experience Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer 129

134 Spore kampanjenes innvirkning på salgsmuligheter Konfigurere kampanjeinnvirkning Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Kampanjeinnvirkning 1.0 og ikke for Tilpassbar kampanjeinnvirkning. Konfigurere kampanjeinnvirkning Du kan konfigurere kampanjer med innvirkning slik at de automatisk legges til i salgsmuligheter. Når automatisk tilknytning er aktivert, blir kampanjer med innvirkning lagt til i salgsmuligheter når en kampanje er relatert til en kontakt som tildeles en kontaktrolle i en salgsmulighet før avslutningsdatoen for salgsmuligheten. Hvis du for eksempel har en e-postkampanje med et medlem som er tildelt en kontaktrolle i en åpen salgsmulighet, legges e-postkampanjen til i den relaterte listen Kampanjeinnvirkning for denne salgsmuligheten. Du kan angi en tidsramme for kampanjeinnvirkning som angir maksimalt antall dager mellom datoen for første tilknytting av kampanjen og opprettelsesdatoen for salgsmuligheten, og i denne tidsrammen antas kampanjen å ha innvirkning. Hvis du for eksempel angir en tidsramme for kampanjeinnvirkning på 15 dager og en av kontaktene blir medlem av kampanjen 1. juni, antas kampanjen å ha påvirkning på eventuell salgsmulighet som opprettes og tilknyttes kontakten innen 15. juni. Bruk tilknytningsreglene til å konfigurere andre kriterier som kampanjen må oppfylle for å tilknyttes en salgsmulighet automatisk. og Lightning Experience Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer For å konfigurere kampanjeinnvirkning: Tilpasse program Når automatisk tilknytting er deaktivert, må brukere manuelt legge til innvirkningskampanjer fra den relaterte listen Kampanjeinnvirkning. Slik konfigurerer du automatisk tilknytting for kampanjeinnvirkning: 1. Skriv inn Kampanjeinnvirkning i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Kampanjeinnvirkning. 2. Velg Aktivert. 3. I feltet Tidsramme for kampanjeinnvirkning kan du eventuelt angi maksimalt antall dager mellom datoen da kampanjen først ble tilknyttet og opprettelsesdatoen for salgsmuligheten. Merk: <Kampanjer som har blitt tilknyttet en kontakt før denne tidsrammen, blir ikke vurdert som en kampanje med innvirkning. Maksimal tidsramme for kampanjeinnvirkning er 9999 dager. Hvis du ikke vil angi en tidsramme for kampanjeinnvirkning, lar du feltet Tidsramme for kampanjeinnvirkning være tomt. 4. Du kan også definere andre filterkriterier som må oppfylles for at en kampanje skal tilknyttes automatisk. 5. Klikk på Lagre. Kampanjer legges automatisk til i den relaterte listen Kampanjeinnvirkning i salgsmuligheter når de oppfyller kriteriene du har angitt. Slik deaktiverer du automatisk tilknytting for kampanjeinnvirkning: 1. Skriv inn Kampanjeinnvirkning i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Kampanjeinnvirkning. 2. Velg Deaktivert. 3. Klikk på Lagre. 130

135 Spore kampanjenes innvirkning på salgsmuligheter La brukere vise kampanjer med innvirkning på salgsmuligheter Knytt flere kampanjer med innvirkning til en enkelt salgsmulighet. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Kampanjeinnvirkning 1.0 og ikke for Tilpassbar kampanjeinnvirkning. Hvis aktivert vil automatisk tilknytning legge til kampanjer med innvirkning i salgsmuligheter når kampanjen er relatert til en kontakt som tildeles en kontaktrolle i salgsmuligheten før avslutningsdatoen for salgsmuligheten. Du kan angi flere kriterier for automatisk tilknytting, inkluderte en tidsramme for kampanjeinnvirkning som begrenser hvor lang tid en kampanje kan ha innvirkning på en ny salgsmulighet etter datoen for første tilknytting av kampanjen og før opprettelsesdatoen for salgsmuligheten. Kampanjer med innvirkning kan også legges til i salgsmuligheter manuelt ved å klikke på knappen Legg til kampanje i den relaterte listen Kampanjeinnvirkning. 1. Gå til Sideoppsett fra innstillingene for objektbehandling for salgsmuligheter. 2. Legg til den relaterte listen Kampanjeinnvirkning salgsmulighetssideoppsettet. 3. Konfigurere kampanjeinnvirkning. og Lightning Experience Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer For å konfigurere kampanjeinnvirkning: Tilpasse program For å vise den relaterte listen for kampanjeinnvirkninger: Lese-tillatelse for kampanjer OG Lese-tillatelse for salgsmuligheter For å legge til kampanjer med innvirkning manuelt: Lese-tillatelse for kampanjer OG Redigere-tillatelse for salgsmuligheter 131

136 Behandle valutaer Behandle valutaer Behandle flere valutaer Organisasjonen kan angi muligheten til å bruke flere valutaer i salgsmuligheter, prognoser, tilbud, rapporter og andre data. 1. Aktiver flere valutaer for organisasjonen. 2. For å angi firmavalutaen skriver du inn Behandle valutaer i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og deretter velger du Behandle valutaer og klikker på Endre valuta for virksomheten. 3. Klikk på Ny i den relaterte listen Aktive valutaer for å aktivere flere valutaer for organisasjonen. 4. Aktiver avansert valutabehandling hvis du vil bruke daterte omregningskurser. 5. Angi omregningskurser for nye valutaer. Se Redigere omregningskurser. Hvis du har aktivert avansert valutabehandling, kan du se Redigere daterte omregningskurser på side 139. Tilgjengelig i Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Developer og Database.com Bruke flere valutaer Internasjonale organisasjoner kan bruke flere valutaer i salgsmuligheter, prognoser, rapporter, tilbud og andre valutafelt. Administrator angir "firmavalutaen", som gjenspeiler valutaen for hovedkontoret i virksomheten. Administrator har også en liste over aktive valutaer og deres omregningskurser relativt til firmavalutaen. De aktive valutaene representerer landene der organisasjonen gjør forretninger. Bare aktive valutaer kan brukes bare i valutabeløpsfelt. For å vise valutaer: Vise oppsett og konfigurasjon For å endre valutaer: Tilpasse program Hver bruker har en personlig valuta, som brukes som standardvaluta i kvoter, prognoser avhengig av hvilken prognoseversjon du bruker, salgsmuligheter, tilbud og rapporter. Brukere kan også opprette salgsmuligheter og skrive inn beløp med andre aktive valutaer. Alle standard og tilpassede objektposter med valutafelt har et felt som angir valutaen som skal brukes for alle beløp i denne posten. (Klikk på Rediger for å vise dette redigerbare Valuta-feltet for en post.) Du kan for eksempel angi Kontovaluta til USD-U.S. Dollars (USD - amerikanske dollar) slik at Årlig omsetning vises i dollar for en av dine amerikanske kontoer. Alle valutabeløpsfelt vises i standardvalutaen for posten. Administratorer kan velge om de også vil vise, i parentes, brukerens personlige valuta hvis den er forskjellig fra postens valuta. Når du endrer standardvalutaen for en post, konverteres ikke valutabeløpene. De viser bare den nye valutakoden. Merk: Hvis organisasjonen bruker avansert valutabehandling, bestemmer avslutningsdatoen for en salgsmulighet hvilken omregningskurs som skal brukes når valutabeløp vises. Avhengig av prognoseversjonen du har, konverteres valutabeløp for prognoser til brukerens personlige valuta. For ledere konverteres i tillegg deres teams salgsmuligheter, prognoser, tilbud og andre data og summeres opp til lederens personlige valuta. Lederen kan også vise detaljer for dataene i den opprinnelige valutaen. All konvertering og oppsummering skjer automatisk. Beløp i rapporter vises i opprinnelig valuta, men de kan vises i hvilken som helst aktiv valuta. Du kan endre valutaen som brukes for rapportsummer, ved å velge en valuta fra Vis > Valutaer. Standardverdien er din personlige valuta. For hvilke som helst beløp kan du velge å vise Konvertert-kolonnen for eksempel Årlig omsetning konvertert som viser beløp i den valgte valutaen. Felt for tilpassede formler er ikke bundet til en bestemt valuta. Hvis resultatet i et formelfelt er et valutabeløp, viser det valutaen til den tilknyttede posten. Denne regelen gjelder også for kryssobjektformler som refererer til flettefelt med forskjellige valutaer, og formler i arbeidsflytregler og godkjenningsprosesser. Arbeidsflytregler og godkjenningsprosesser som bruker filtre i stedet for formler, konverterer imidlertid alle valutaverdier til firmavalutaen. 132

137 Behandle valutaer Hvis det refereres til valutafelt i Apex, kan du ikke deaktivere flere valutaer for organisasjonen din. Hvis for eksempel Apex-koden refererer til Kontovaluta-feltet (representert som CurrencyIsoCode i koden), kan du ikke deaktivere flere valutaer. Aktivere flere valutaer Aktivere flere valutaer Slik aktiverer du flere valutaer i organisasjonen: 1. Gjør deg kjent med konsekvensene ved aktivering av flere valutaer. 2. Skriv inn Firmainformasjon i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, velg deretter Firmainformasjon, og klikk på Rediger. Forsikre deg om at din valgte nasjonale innstilling for valuta er standardvalutaen som du vil bruke på gjeldende og fremtidige poster. Aktiver Tillat at kundestøtte aktiverer flere valutaer, og lagre deretter endringene. Merk: Denne innstillingen brukes til å bekrefte den spesifikke organisasjonen som er godkjent for aktivering av flere valutaer. Den sender ikke en forespørsel til Salesforce. Send forespørselen via din normale kundestøtteprosess. Tilgjengelig i Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Developer og Database.com 3. Hvis du vil aktivere flere valutaer, kontakter du Salesforce. Ha følgende informasjon for hånden. organisasjons-iden (produksjon eller Sandbox) bekreftelse på at du forstår at din gjeldende nasjonale innstilling for valuta vil bli standard valutakode for gjeldende og fremtidige poster (NOK, USD, EUR, GBP og så videre) bekreftelse på at du forstår at flere valutaer ikke kan deaktiveres permanent når de først er aktivert bekreftelse på at du er systemadministrator autorisert på vegne av organisasjonen til å be om aktivering av flere valutaer bekreftelse på at du samtykker i avstenging av denne organisasjonen i en bestemt periode avhengig av hvor stor bruk av data organisasjonen har Merk: For store organisasjoner aktiveres flere valutaer noen ganger i løpet av en helg for å unngå ytelsesproblemer i løpet av arbeidsuken. Konsekvenser ved aktivering av flere valutaer Behandle flere valutaer Om avansert valutabehandling 133

138 Behandle valutaer Konsekvenser ved aktivering av flere valutaer Aktivering av flere valutaer fører til permanente endringer i organisasjonen. Før du fortsetter må du være oppmerksom på disse konsekvensene slik at du får en problemfri overgang for organisasjonen. Etter at flere valutaer er aktivert, kan de ikke deaktiveres permanent for organisasjonen. Samarbeid med Salesforce-representanten din for å finne det beste tidspunktet for aktivering av flere valutaer. Aktiveringsprosessen låser organisasjonen midlertidig for å hindre all integreringsbehandling eller brukerpålogginger. Utestengelsen av organisasjonen avhenger av hvor mye dataplass som brukes av organisasjonen. Ved aktivering stemples alle poster med en standard valutakode som du oppgir i forespørselen om aktivering. Hvis organisasjonen for eksempel inneholder poster som bruker NOK og EUR, bytter alle til samme standardvaluta før aktivering. Støtte for denne typen omregning er også tilgjengelig som en betalt Salesforce-implementeringstjeneste. Tilgjengelig i Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Developer og Database.com Standardobjekter og tilpassede objekter, som Konto, Salgsemne, Sak, Salgsemner, Salgsmulighetsprodukter, Tidsplaner for salgsmuligheter og Kampanjesalgsmuligheter, har valutafelt som støtter flere valutaer. Rapporter relatert til disse objektene og feltene støtter også flere valutaer. Sideoppsettene for disse objektene har som standard felt som er kompatible for flere valutaer slik at du kan angi valutaen for posten. Disse feltene er vanligvis tilgjengelig bare når du oppretter en post eller redigerer en eksisterende post. Den valgte valutaen brukes i det primære beløpsfeltet. Etter aktivering vises den primære valutaen som vanlig, og et sekundært valutabeløp kan eventuelt vises i parenteser. Den primære valutaen er vanligvis standard firmavaluta med mindre den overstyres på postnivå. Beløpet som vises i parentes, er brukerens personlige standardvaluta beregnet på grunnlag av innstillingen for omregning definert i organisasjonen. For å bestemme om det omregnede valutabeløpet skal vises, kan du aktivere eller deaktivere omregning av valuta i parentes fra Behandle valutaer-siden. I rapporter gjenspeiler den primære valutaen standard firmavaluta eller valutaen valgt for posten. Den sekundære valutaen gjenspeiler den personlige standardvalutaen til brukeren som kjører rapporten, eller valutaen som er angitt i rapportkriteriene. Bruker kan angi en personlig standardvaluta på siden med personlig informasjon. Hvis omregning av valuta i parentes er aktivert, vises den personlige standardvalutaen som det sekundære valutabeløpet (omregnet beløp). Endring av den personlige standardvalutaen oppdaterer det omregnede beløpet i sanntid. Etter at en valuta har blitt lagt til i organisasjonens liste over støttede valutaer, kan den ikke slettes fra administratorens valutaliste selv om den deaktiveres. De inaktive valutaene som finnes administratorens liste, er et kosmetisk problem som ikke påvirker sluttbrukere. En deaktivert valuta er ikke synlig for sluttbrukere, men er fremdeles synlig for administratorer. Salesforce anbefaler deg å være oppmerksom på dette problemet under testing og bruke bare de valutaene du eventuelt planlegger å bruke i organisasjonen. Etter aktivering viser alle valutafelt ISO-koden for valutaen foran beløpet. Kr 100,00 vises for eksempel som NOK 100,00. Merk: Hvis du har bare én valuta i en organisasjon for flere valutaer, kan du angi en preferanse for å vise valutasymboler i stedet for ISO-koder. For å vise valutasymboler søker du etter Brukergrensesnitt i Oppsett, og deretter velger du Vis valutasymboler i stedet for ISO-koder i delen Visningsinnstillinger for valuta på siden med innstillinger for brukergrensesnitt. Hvis du senere aktiverer flere valutaer i organisasjonen, vises ISO-koder, og denne preferansen blir ikke tilgjengelig lenger. Denne preferansen gjelder bare i standard Salesforce-brukergrensesnitt. Alle omregnede beløp i organisasjonen baseres som standard på valutaomregningskursene som er definert for organisasjonen. Omregningskurser må angis og oppdateres manuelt. Endring av omregningskursen oppdaterer automatisk omregnede beløp for alle poster, inkludert avsluttede salgsmuligheter. Du kan velge å bruke daterte omregningskurser ved å bruke avansert valutabehandling til å spore historiske omregningskurser. Med avansert valutabehandling kan du ha en liste over omregningskurser etter datointervall. Konverterte valutabeløp i salgsmuligheter vises basert på den angitte avslutningsdatoen uavhengig av salgsmulighetsfasen. Hvis avslutningsdatoen endres til en annen omregningskursperiode, påvirker endring av datoen konverterte beløp. 134

139 Behandle valutaer Merk: Daterte omregningskurser brukes ikke i prognoser, valutafelt i andre objekter eller valutafelt i andre typer rapporter. Aktivere flere valutaer Behandle flere valutaer Om avansert valutabehandling Aktivere og deaktivere valutaer I organisasjoner som bruker flere valutaer, må du angi hvilke valutaer som skal støttes, ved å aktivere eller deaktivere valutaer. Aktive valutaer representerer land der organisasjonen gjør forretninger. Bare aktive valutaer kan oppgis i salgsmuligheter, prognoser og andre elementer. Når en valuta først har blitt aktivert, kan den ikke slettes permanent. Inaktive valutaer er valutaer som organisasjonen ikke bruker lenger. Du kan ha eksisterende poster som bruker inaktive valutaer, men du kan ikke skrive inn nye beløp som bruker inaktive valutaer. Slik aktiverer du nye valutaer: 1. Skriv inn Behandle valutaer i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Behandle valutaer. 2. Klikk på Ny i den relaterte listen Aktive valutaer. 3. Velg en valuta. Valutaene er i alfabetisk rekkefølge etter ISO-valutakoden for valutaen. 4. Skriv inn omregningskursen i forhold til firmaets valuta. 5. Angi antall desimalplasser som skal vises for beløp i denne valutaen. 6. Klikk på Lagre. Hvis du vil aktivere en valuta fra listen over inaktive valutaer, klikker du på Aktiver ved siden av valutaen. Tilgjengelig i Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Developer og Database.com For å vise valutaer: Vise oppsett og konfigurasjon For å endre valutaer: Tilpasse program Hvis du vil deaktivere en valuta, klikker du på Deaktiver ved siden av valutaen. Du kan ikke deaktivere firmavalutaen. Deaktivering av en valuta endrer ikke beløpene i elementer som bruker denne valutaen. Du kan imidlertid ikke lenger skrive inn nye beløp med den inaktive valutaen. Merk: Deaktivering av en valuta som er angitt som en brukers personlige valuta, tilbakestiller automatisk brukerens valuta til firmaets valuta. Behandle flere valutaer Redigere omregningskurser Om avansert valutabehandling 135

140 Behandle valutaer Om avansert valutabehandling Ved hjelp av avansert valutabehandling kan du behandle daterte omregningskurser i salgsmuligheter med Salesforce. Daterte omregningskurser lar deg tilordne en omregningskurs til et bestemt datoområde. Omregningskursen 1. januar var for eksempel 1 USD = 6,15 NOK, men 1. februar ble den endret til 1 USD = 6,12 NOK. Salgsmulighetene som ble avsluttet mellom 1. januar og 1. februar, bruker den første omregningskursen (1 = 6,15), mens salgsmuligheter som ble avsluttet etter 1. februar, bruker den andre omregningskursen (1 = 6,12). Daterte omregningskurser defineres med en startdato og en omregningskurs. Hver kurs gjelder til slutten av perioden eller til dagen før neste startdato for denne valutaen. Perioden mellom én startdato og neste startdato kalles datoområdet for omregningskursen. Disse områdene kan være fra bare én dag til hele tiden. Hvis du vil aktivere eller deaktivere avansert valutabehandling, kan du se Aktivere eller deaktivere avansert valutabehandling på side 137. Når avansert valutabehandling først er aktivert, blir de eksisterende omregningskursene automatisk det første settet med daterte omregningskurser. Disse kursene vil gjelde helt til du definerer et nytt sett omregningskurser. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Redigere daterte omregningskurser på side 139. Hvis du deaktiverer avansert valutabehandling, bruker alle valutaomregninger den statiske omregningskursen. Se Redigere omregningskurser på side 138. Merk: Selv om daterte omregningskurser ikke støttes i Lightning Experience eller Salesforce1, er en del begrenset funksjonalitet til stede. Salgsmuligheter viser det riktige beløpet hvis CloseDate-feltet finnes i sideoppsettet for salgsmuligheter. I og med at sideoppsett bestemmer hvem som skal se hva i objektposter, er det bare brukere som har dette sideoppsettet, som ser det riktige beløpet. Ellers gjenspeiler beløpet som vises, det opprinnelige beløpet før en datert omregningskurs ble brukt. Tilgjengelig i Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer For å aktivere avansert valutabehandling: Tilpasse program For å vise valutaer: Vise oppsett og konfigurasjon For å endre valutaer: Tilpasse program Vurderinger i forbindelse med avansert valutabehandling Daterte omregningskurser brukes for salgsmuligheter, salgsmulighetsprodukter, tidsplaner for salgsmulighetsprodukter, felt for kampanjesalgsmuligheter, salgsmulighetsoppdelinger og rapporter som er relatert til disse objektene og feltene. Daterte omregningskurser brukes ikke i prognoser, valutafelt i andre objekter eller valutafelt i andre typer rapporter. Organisasjoner med avansert valutabehandling støtter felt for samlet oppsummering mellom to objekter med avansert valutabehandling. Felt for samlet oppsummering støttes for eksempel fra et salgsmulighetslinjeobjekt til sitt salgsmulighetsobjekt fordi begge er aktivert for avansert valutabehandling. Hvis du aktiverer avansert valutabehandling, kan du imidlertid ikke opprette felt for samlet oppsummering som beregner valuta på salgsmulighetsobjektet ved å bruke detaljer fra kontoobjektet, og du kan ikke filtrerer på valutafeltet for salgsmuligheten på kontoobjektet. Alle eksisterende, valutarelaterte felt for samlet oppsummering på salgsmulighetsobjektet deaktiveres, og verdiene i dem beregnes ikke lenger. Hvis organisasjonen aktiverer avansert valutabehandling, må du slette eventuelle valutafelt for samlet oppsummering som bruker salgsmuligheter og kontoer eller salgsmuligheter og tilpassede objekter. Felt for kampanjesalgsmuligheter bruker daterte omregningskurser til beregning av beløpet i kampanjevalutaen, men brukes ikke når disse beløpene omregnes til brukervalutaen. Kryssobjektformler bruker alltid den statiske omregningskursen til valutaomregning. 136

141 Behandle valutaer Hvis avansert valutabehandling er aktivert, kan du ikke binde Visualforce-sider som bruker <apex:inputfield>- eller <apex:outputfield>-komponenter til valutafelt som støtter avansert valutabehandling. Behandle flere valutaer Aktivere og deaktivere valutaer Aktivere eller deaktivere avansert valutabehandling For å aktivere avansert valutabehandling: 1. Aktiver flere valutaer for organisasjonen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Behandle flere valutaer på side Skriv inn Behandle valutaer i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Behandle valutaer. 3. Klikk på Aktiver. 4. Når du blir spurt om det, velger du Ja, jeg vil aktivere avansert valutabehandling og klikker på Aktiver. Når avansert valutabehandling først er aktivert, blir de eksisterende omregningskursene automatisk det første settet med daterte omregningskurser. Disse kursene vil gjelde helt til du definerer et nytt sett omregningskurser. Slik deaktiverer du avansert valutabehandling: 1. Skriv inn Behandle valutaer i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Behandle valutaer. 2. Klikk på Deaktiver. Tilgjengelig i Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer. For å aktivere avansert valutabehandling: Tilpasse program 3. Når du blir spurt om det, velger du Ja, jeg vil deaktivere avansert valutabehandling og klikker på Deaktiver. Hvis du deaktiverer avansert valutabehandling, bruker alle valutaomregninger den statiske omregningskursen. Se Redigere omregningskurser på side 138. Når avansert valutabehandling er aktivert, kan ikke <apex:inputfield>- og <apex:outputfield>-komponentene i Visualforce vise valutafelt. Om avansert valutabehandling 137

142 Behandle valutaer Redigere omregningskurser Du kan behandle statiske omregningskurser mellom aktive og inaktive valutaer og firmavalutaen ved å redigere omregningskursene. Dette er omregningskursene gjelder alle valutafelt som brukes i organisasjonen. I tillegg til disse omregningskursene bruker noen organisasjoner daterte omregningskurser for salgsmuligheter og salgsmulighetsprodukter. 1. Søk i Oppsett etter Behandle valutaer. 2. Hvis du bruker avansert valutaadministrasjon, klikker du på Behandle valutaer. 3. Klikk på Rediger kurser i listen Aktive valutaer eller Inaktive valutaer. 4. Oppgi omregningskursen mellom hver valuta og firmavalutaen. 5. Klikk på Lagre. Når du endrer omregningskursene, oppdateres valutabeløp med de nye kursene. Tidligere omregningskurser lagres ikke. Alle omregninger innen salgsmuligheter, prognoser og andre beløp bruker gjeldende omregningskurs. Hvis organisasjonen bruker avansert valutaadministrasjon, kan du også behandle daterte vekslingskurser for valutafelt på salgsmuligheter og salgsmulighetsprodukter. Merk: Du kan ikke spore vinning eller tap basert på valutasvingninger. Endring av omregningskurser føre til en masseomberegning av felt for samlet oppsummering. Denne omberegningen kan ta opptil 30 minutter avhengig av antall poster som berøres. Du kan også endre en omregningskurs via APIen. Hvis en annen omberegning av samlet oppsummering pågår dor samme valutafelt, påvirker imidlertid alderen på denne jobben omberegningsjobben du utløste. Dette skjer når du ber om endring av en valutakurs via APIen, og en relatert jobb pågår. Hvis den andre omberegningen for det samme valutafeltet ble startet for mindre enn 24 timer siden, lagres ikke valutakursendringen din. Du kan prøve igjen senere eller i stedet endre valutakursen fra Behandle valutaer i Oppsett. Når endringen startes fra Oppsett, stoppes den tidligere jobben, og omberegningen utløses til å kjøre. Hvis den andre omberegningsjobben ble startet for mer enn 24 timer siden, kan du lagre valutakursendringen og jobben starter. Tilgjengelig i Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Developer og Database.com For å vise valutaer: Vise oppsett og konfigurasjon For å endre valutaer: Tilpasse program Hvis du vil se statusen til omberegningsjobben, går du til Bakgrunnsjobber-siden i Oppsett. Behandle flere valutaer Aktivere og deaktivere valutaer 138

143 Behandle valutaer Redigere daterte omregningskurser Slik legger du til nye daterte omregningskurser: 1. Skriv inn Behandle valutaer i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Behandle valutaer. 2. Klikk på Behandle daterte omregningskurser. 3. Klikk på Nye omregningskurser. 4. Skriv inn datoen omregningskursene skal gjelde fra. 5. Skriv inn omregningskursene. Tilgjengelig i Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Merk: Omregningskursene vil som standard være den gjeldende omregningskursen. Hvis du ikke vil angi en ny omregningskurs for en valuta, sletter du omregningskursen (lar feltet være tomt). 6. Klikk på Lagre for å lagre de nye, daterte omregningskursene. Slik viser du eksisterende, daterte omregningskurser: 1. Skriv inn Behandle valutaer i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Behandle valutaer. 2. Klikk på Behandle daterte omregningskurser. For å vise valutaer: Vise oppsett og konfigurasjon For å endre valutaer: Tilpasse program 3. Velg datoområdet du vil vise, ved å skrive inn datoen eller klikke på Gå til, eller ved å velge Forrige periode eller Neste periode. Slik sletter du en datert omregningskurs for en bestemt valuta: 1. Skriv inn Behandle valutaer i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Behandle valutaer. 2. Klikk på Behandle daterte omregningskurser. 3. Klikk på navnet på valutaen som skal redigeres. 4. Klikk på Slett for datoområdet du vil slette. Hvis det aktuelle datoområdet ikke vises, skriver du det inn i feltene Vis alle kurser med startdatoer mellom og klikker på Gå til. Slik redigerer du daterte omregningskurser for en bestemt valuta: 1. Skriv inn Behandle valutaer i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Behandle valutaer. 2. Klikk på Behandle daterte omregningskurser. 3. Klikk på navnet på valutaen som skal redigeres. 4. Klikk på Rediger for datoområdet du vil redigere. Hvis det aktuelle datoområdet ikke vises, skriver du det inn i feltene Vis alle kurser med startdatoer mellom og klikker på Gå til. 5. Rediger omregningskursen ved å angi den til den nye verdien for datoområdet, og klikk på Lagre. Om avansert valutabehandling Behandle flere valutaer Aktivere og deaktivere valutaer 139

144 Aktivere og tilpasse tilbud Aktivere og tilpasse tilbud Aktivere tilbud Gjør det enkelt for selgerne å vise kundene prisen på produktene og tjenestene firmaet tilbyr. 1. Skriv inn Tilbud i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Innstillinger for tilbud (Lightning Experience) eller Tilbudsinnstillinger (Salesforce ). 2. Velg alternativet for å aktivere tilbud. 3. Velg Salgsmulighetsoppsett for å vise den relaterte listen for tilbud i standardsideoppsettet for salgsmuligheter. 4. Velg Føy til i brukernes personlige tilpassing av relatert liste for å legge den relaterte listen for tilbud til alle sideoppsett for salgsmuligheter som brukere har tilpasset. 5. Lagre endringene. Merk: Du kan ikke deaktivere tilbudsfunksjonen hvis: Postene dine har referanser til tilbud, tilbudslinjeelementer eller tilbuds-pdf-filer fra eventuelle programtilpasninger, inkludert formelfelt, utløsere, arbeidsflytregler og godkjenningsprosesser. Fjern disse referansene før du forsøker å deaktivere funksjonen. Et eller flere tilbud blir synkronisert med en salgsmulighet. Velg å stoppe synkroniseringen på detaljsidene til hvert tilbud som synkroniseres, før du forsøker å deaktivere funksjonen. og Lightning Experience Tilgjengelig i Performance og Developer I Sales Cloud også tilgjengelig i Professional, Enterprise og Unlimited Slik aktiverer eller deaktiverer du tilbud: Tilpasse program Tilbudsmaler Med tilbudsmaler kan du tilpasse hvordan selgere gir tilbud på firmaets produkter og tjenester. Selgerne kan velge standard- eller tilpassede tilbudsmaler fra tilbudspostene, generere PDF-tilbudsfiler og sende dem per e-post til kundene. I DENNE DELEN: Viktige punkter ved oppretting av tilbudsmaler Se gjennom disse viktige punktene før du oppretter tilbudsmaler. Opprette, forhåndsvise og aktivere tilbudsmaler Definer utseendet på firmaeets PDF-tilbudsfiler ved å opprette maler som selgerne kan velge når de skal opprette PDF-tilbudsfiler. Forbedre tilbudsmaler Når du har opprettet en tilbudsmal, kan du legge til funksjoner for å forbedre den. Tilbudsmalfelt Se gjennom detaljene om tilbudsmalfelt hvis du arbeider med tilbudsmaler. Viktige punkter om å legge til bilder i tilbudsmaler Se gjennom disse viktige punktene før du legger til bilder i tilbudsmaler. og Lightning Experience Tilgjengelig i Performance og Developer I Sales Cloud også tilgjengelig i Professional, Enterprise og Unlimited 140

145 Aktivere og tilpasse tilbud Viktige punkter ved oppretting av tilbudsmaler Se gjennom disse viktige punktene før du oppretter tilbudsmaler. PDF-tilbudsfiler støtter ikke språk som leses fra høyre mot venstre. Teksten justeres til venstre på siden. Tekstformatering er ikke tilgjengelig i tekst/bilde-felt for Unicode-språk som arabisk og japansk. For å gjøre disse språkene synlig i ren tekst kontakter du Salesforce og ber om aktivering av funksjonen for støtte av utenlandske tegn i rike tekstfelt i PDF-tilbudsfiler. Avansert valutabehandling er ikke tilgjengelig for tilbud. Du kan bruke maksimalt tegn i tekst/bilde-felt i tilbudsmaler. Det tallet inkluderer skjulte HTML-tegn som brukes til å formatere tekst. Noen ganger vises ikke et felt på tilbudsmalpaletten eller i en PDF-fil som opprettes ved bruk av en mal. Hvis standardverdien til feltet overstiger 255 tegn, kan ikke tilbudsmaler inkludere tekstområder eller tekstfelt. og Lightning Experience Tilgjengelig i Performance og Developer I Sales Cloud også tilgjengelig i Professional, Enterprise og Unlimited Hvis en bruker ikke kan vise eller oppdatere et felt på grunn av innstillinger for sikkerhet på feltnivå, vises ikke feltet i PDF-filer som blir opprettet med en mal, selv om malen inkluderer feltet. Skrivebeskyttede felt vises i PDF-filer. Felt som vises i et tilbudssideoppsett, men ikke inneholder data for et gitt tilbud, vises på tilbudsmalpaletten, men ikke når en PDF-fil blir opprettet. Tilbudslinjeelementfelt som ikke inneholder data, vises ikke som kolonner i en liste når en PDF-fil opprettes, selv om malen inkluderer det feltet. Hvis ingen tilbudslinjeelementer tilbyr rabatt, for eksempel, vises ikke kolonnen Rabatt, selv om listen inkluderer feltet Rabatt. Hvis en relatert liste ikke er inkludert i et tilbudssideoppsett, vil den ikke vises på malpaletten eller i noen PDF-tilbudsfiler som bruker det sideoppsettet. Hvis valutaen til et produkt i en salgsmulighet er forskjellig fra brukerens valuta i en organisasjon med flere valutaer, vises valutafeltene for tilbud og tilbudslinjeelementer i begge valutaene. Produktets valuta blir omregnet til brukerens valuta, og det omregnede beløpet vises i parentes. Felt i tilpassede tilbudsrapporter vises i rapportens valuta. Valutafelt inkluderer Deltotal, Skatt og Totalsum. Hvis du oppretter en Developer- eller Developer Pro-Sandbox, kan maler som inneholder Tekst/bilde-felt, ikke åpnes for redigering i Sandbox-enheten. Felt i inndelinger har en annen justering enn kolonner i lister, så hvis du plasserer delen for totaler under en liste, vil ikke feltverdiene bli justert rett under listeverdiene til høyre. Malen kan for eksempel inkludere en liste over tilbudslinjeelementer, inkludert en Totalpris-kolonne helt til høyre som viser totalen for hvert linjeelement. Hvis du legger til en del for totaler under listen og inkluderer feltene Deltotal, Totalpris og Totalsum, vil verdiene i disse feltene vise totalen for alle linjeelementer, men beløpene vil ikke bli justert rett under kolonnen Totalpris i listen. Opprette, forhåndsvise og aktivere tilbudsmaler 141

146 Aktivere og tilpasse tilbud Opprette, forhåndsvise og aktivere tilbudsmaler Definer utseendet på firmaeets PDF-tilbudsfiler ved å opprette maler som selgerne kan velge når de skal opprette PDF-tilbudsfiler. 1. Skriv inn Maler i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Tilbudsmaler (Lightning Experience) eller Maler under Tilbud (Salesforce ). 2. Klikk på Ny, og velg en mal, for eksempel Standardmal, som den nye malen skal baseres på. 3. Gi den nye malen et navn og klikk på Lagre. 4. I malredigeringsprogrammet drar du elementene du vil bruke i malen, og fullfører deretter detaljene. Slik legger du til: ett eller flere tilbudsfelt eller felt fra relaterte objekter, buker du en del og legget til felt i den tekst du kan redigere og formatere, som vilkår, bruker du Tekst/bilde-felt et bilde, som firmalogoen, buker du Tekst/bilde-felt en tabell med tilbudsfelt eller felt fra et annet objekt, som tilbudslinjeelementer, bruker du en liste 5. Klikk på Hurtiglagring for å lagre endringene og fortsette å arbeide med malen. 6. Klikk på Lagre og forhåndsvis for å forsikre deg om at PDF-tilbudsfilene som brukerne oppretter, ser ut slik du ønsker. Forhåndsvisningen viser maler i profilvisningen til systemadministratorprofilen. Forhåndsvisningen og malen viser eventuell rik tekst og bilder du har lagt til. Andre data simuleres. og Lightning Experience Tilgjengelig i Performance og Developer I Sales Cloud også tilgjengelig i Professional, Enterprise og Unlimited For å opprette tilbudsmaler: Tilpasse program For å vise tilbudsmaler: Vise oppsett og konfigurasjon Viktig: Lagre og forhåndsvis lagrer endringer til malen, slik at du ikke kan angre dem etter forhåndsvisning. 7. Klikk på Lagre når du er ferdig. 8. Gå tilbake til siden Tilbudsmaler og klikk på Aktiver. Forbedre tilbudsmaler Tilbudsmalfelt 142

147 Aktivere og tilpasse tilbud Forbedre tilbudsmaler Når du har opprettet en tilbudsmal, kan du legge til funksjoner for å forbedre den. I DENNE DELEN: Legge til rik tekst i en tilbudsmal Inkluder tekst som du kan formatere, for eksempel selskapets adresser eller betingelser og vilkår, i innholdsdelen av tilbudsmalen. Legge til en liste i en tilbudsmal Ordne eller vis felt fra et tilbudslinjeelement eller et annet standard- eller tilpasset objekt som har en oppslagsrelasjon i tilbudsobjektet. Listen som legges til, ser ut som en tabell der feltnavn vises som kolonner. Legge til et bilde i en tilbudsmal Vis et bilde, for eksempel firmalogoen, i tilbudsmalens innholdsdel, topptekst eller bunntekst. Legge til en del for totaler i en tilbudsmal Inkluder en del for deltotaler og totalsummer i tilbudet. Legge til en signaturblokk i en tilbudsmal Opprett signatur- og datolinjer, slik at kunder enkelt kan signere tilbudene sine. Retningslinjer for bruk av redigeringsprogrammet for tilbudsmaler Når du oppretter og redigerer tilbudsmaler, kan du se hovedretningslinjene for å få mer informasjon. og Lightning Experience Tilgjengelig i Performance og Developer I Sales Cloud også tilgjengelig i Professional, Enterprise og Unlimited Legge til rik tekst i en tilbudsmal Inkluder tekst som du kan formatere, for eksempel selskapets adresser eller betingelser og vilkår, i innholdsdelen av tilbudsmalen. 1. Dra et tekst/bilde-felt på plass i toppteksten, bunnteksten eller en del av innholdsteksten. 2. Skriv eller lim inn teksten i feltet. 3. Formater teksten etter behov. 4. Klikk på OK. Retningslinjer for bruk av redigeringsprogrammet for tilbudsmaler Legge til et bilde i en tilbudsmal Forbedre tilbudsmaler og Lightning Experience Tilgjengelig i Performance og Developer I Sales Cloud også tilgjengelig i Professional, Enterprise og Unlimited For å opprette tilbudsmaler: Tilpasse program For å vise tilbudsmaler: Vise oppsett og konfigurasjon 143

148 Aktivere og tilpasse tilbud Legge til en liste i en tilbudsmal Ordne eller vis felt fra et tilbudslinjeelement eller et annet standard- eller tilpasset objekt som har en oppslagsrelasjon i tilbudsobjektet. Listen som legges til, ser ut som en tabell der feltnavn vises som kolonner. En liste kan inkludere opptil 10 felt. Merk: Du kan ikke legge til lister i topp- eller bunnteksten til tilbudsmalen. 1. Dra en liste fra paletten til malen. 2. Skriv inn en tittel for listen. Hvis du ikke ønsker at tittelen skal vises i malen eller en PDF-fil, velger du Skjul tittel. 3. Velg objektet som inneholder feltene du vil skal vises i listen, i feltet Objekt. 4. Bruk Legg til- og Fjern-pilene til å flytte kolonner fra listen Tilgjengelige felt til listen Valgte felt. Bruk Opp- og Ned-pilene til å endre rekkefølgen av kolonnene. 5. Klikk på OK. Retningslinjer for bruk av redigeringsprogrammet for tilbudsmaler Forbedre tilbudsmaler og Lightning Experience Tilgjengelig i Performance og Developer I Sales Cloud også tilgjengelig i Professional, Enterprise og Unlimited For å opprette tilbudsmaler: Tilpasse program For å vise tilbudsmaler: Vise oppsett og konfigurasjon Legge til et bilde i en tilbudsmal Vis et bilde, for eksempel firmalogoen, i tilbudsmalens innholdsdel, topptekst eller bunntekst. Før du begynner, bør du lese viktige punkter. Sette inn et bilde som er lastet opp 1. Når du skal bruke et bilde som er lagret i Salesforce CRM Content, finner du bildet og laster det ned til den lokale filmappen. 2. Dra et tekst/bilde-felt på plass i toppteksten, bunnteksten eller en del av innholdsteksten. 3. Klikk på bildeikonet, klikk på Velg fil og velg deretter bildet i filmappen. 4. Klikk på Åpne og deretter på Sett inn. Bildet vises i feltet. Hvis du vil endre størrelsen, drar du i skaleringshåndtakene som viser bildets høyde og bredde i piksler. 5. Klikk på OK. 6. Hvis du vil se hvordan bildet ser ut i PDF-filer som opprettes ved bruk av malen, klikker du på Lagre og forhåndsvis. 7. Hvis du ikke ønsker at tittelen skal vises i malen eller en PDF-fil, velger du Skjul tittel under Egenskaper for del. Sette inn et bilde fra en Salesforce-nettadresse 1. Om nødvendig laster du opp bildet til fanen Dokumenter eller definerer en statisk ressurs. 2. Dra et tekst/bilde-felt på plass i toppteksten, bunnteksten eller en del av innholdsteksten. og Lightning Experience Tilgjengelig i Performance og Developer I Sales Cloud også tilgjengelig i Professional, Enterprise og Unlimited For å opprette tilbudsmaler: Tilpasse program For å vise tilbudsmaler: Vise oppsett og konfigurasjon 144

149 Aktivere og tilpasse tilbud 3. Hvis du ikke ønsker at tittelen skal vises i malen eller en PDF-fil, velger du Skjul tittel. 4. Klikk på OK. 5. Åpne bildets detaljside på fanen Dokumenter eller siden Statiske ressurser, klikk på Vis fil og kopier URL-adressen. 6. Gå tilbake til redigeringsprogrammet for tilbudsmaler og klikk på på tittellinjen for tekst/bilde-felt. 7. Klikk på bildeikonet og deretter på fanen Nettadresse. 8. Lim inn URL-adressen i feltet URL-adresse og klikk på Sett inn. Bildet vises i feltet. Du kan endre størrelsen ved å dra i skaleringshåndtakene som viser bildets høyde og bredde i piksler. 9. Klikk på OK. 10. Hvis du vil se hvordan bildet ser ut i PDF-filer som opprettes ved bruk av malen, klikker du på Lagre og forhåndsvis. Viktig: Hvis bildet fjernes fra fanen Dokumenter eller siden Statiske ressurser der det lagres, viser malen en melding om at bildet ikke er tilgjengelig. Gjenopprett bildet, åpne malen, slett feilmeldingsbildet og lim inn URL-adressen på nytt. Retningslinjer for bruk av redigeringsprogrammet for tilbudsmaler Forbedre tilbudsmaler Legge til en del for totaler i en tilbudsmal Inkluder en del for deltotaler og totalsummer i tilbudet. 1. Gjør ett av følgende: a. Velg Standardmal når du oppretter en mal, og endre deretter delen for totaler etter behov. b. Dra en inndeling til oppsettet for en mal, og dra deretter totalrelaterte felt (som Deltotal og Totalsum) til høyre halvdel av inndelingen. Hvis du plasserer inndelingen rett under en liste, skjuler du tittelen. 2. Klikk på, og velg høyre for feltjustering. 3. Lagre endringene. Retningslinjer for bruk av redigeringsprogrammet for tilbudsmaler Forbedre tilbudsmaler og Lightning Experience Tilgjengelig i Performance og Developer I Sales Cloud også tilgjengelig i Professional, Enterprise og Unlimited For å opprette tilbudsmaler: Tilpasse program For å vise tilbudsmaler: Vise oppsett og konfigurasjon 145

150 Aktivere og tilpasse tilbud Legge til en signaturblokk i en tilbudsmal Opprett signatur- og datolinjer, slik at kunder enkelt kan signere tilbudene sine. 1. Dra et tekst/bilde-felt til bunnteksten i malen. Hvis du vil høyrejustere signaturblokken eller opprette to signaturblokker, bruker du to kolonner. 2. Skriv inn en etikett for hver linje du vil opprette. Skriv for eksempel Signatur, Navn, Tittel eller Dato. 3. Når du skal lage en linje der kunden kan signere eller skrive inn annen informasjon, trykker du på og holder understrektasten. 4. Klikk på OK. 5. Lagre endringene. Retningslinjer for bruk av redigeringsprogrammet for tilbudsmaler Forbedre tilbudsmaler og Lightning Experience Tilgjengelig i Performance og Developer I Sales Cloud også tilgjengelig i Professional, Enterprise og Unlimited For å opprette tilbudsmaler: Tilpasse program For å vise tilbudsmaler: Vise oppsett og konfigurasjon Retningslinjer for bruk av redigeringsprogrammet for tilbudsmaler Når du oppretter og redigerer tilbudsmaler, kan du se hovedretningslinjene for å få mer informasjon. Generelle retningslinjer Klikk på nedenfor paletten øverst for å utvide eller skjule den. Velg et objekt i den venstre kolonnen for å vise dets felt i paletten. Bruk Hurtigsøk for å finne elementer enkelt i paletten. Dra et element fra paletten til oppsettet for å legge det til i malen. Hvis du vil fjerne et element fra oppsettet, drar du det tilbake til paletten eller fører markøren over tittellinjen og klikker på. I alle deler (inkludert topp- eller bunnteksten) dobbeltklikker du på tittellinjen eller klikker på for å skjule inndelingstittelen. skjule feltetiketter. (Feltnavn vises i grått i redigeringsprogrammet for tilbudsmaler, men de vises ikke i PDF-tilbudsfiler.) endre antall kolonner (én eller to). endre feltjusteringen. og Lightning Experience Tilgjengelig i Performance og Developer I Sales Cloud også tilgjengelig i Professional, Enterprise og Unlimited Hvis du vil gi nytt navn til malen, klikker du på Egenskaper for tilbudsmal. Hvis du vil vise feltinnholdet uten etiketter i innholdsmaldeler, topptekster og bunntekster, klikker du på og merker av for Skjul. Bruk feltet Tomt område til å legge til vertikal plass hvor som helst i malen. Hvert Tomt område-felt legger til fem piksler med vertikal plass i tilbuds-pdf-filen. Merk: Den tomme plassen i forhåndsvisningen av tilbudsmalen vises ikke på samme måte som den vises i tilbuds-pdf-filen. 146

151 Aktivere og tilpasse tilbud Retningslinjer for bruk av topp- og bunntekster En topptekst eller bunntekst er i hovedsak en inndeling. Du kan legge til felt i den og vise eller skjule tittelen. Du kan ikke fjerne en topptekst eller bunntekst eller legge til flere inndelinger i den. I redigeringsprogrammet for tilbudsmaler velger du et objekt og drar de ønskede feltene til toppteksten eller bunnteksten. Hvis du vil bruke et bilde, som firmalogoen, eller inkludere utvidet informasjon, som betingelser og vilkår, bruker du et tekst/bilde-felt. Hvis du trenger å endre antall kolonner i topp- eller bunnteksten, klikker du på og velger ønsket antall (én eller to). Hvis du vil vise et bilde som spenner over bredden av en side, bruker du en topptekst eller bunntekst med én kolonne. Bruk en bunntekst med én kolonne for tekst med vilkår. Hvis du vil endre feltjusteringen i en kolonne, klikker du på og velger venstre- eller høyrejustering. Hvis du vil skjule feltetiketter, klikker du på og merker av for Skjul. Forbedre tilbudsmaler Tilbudsmalfelt Se gjennom detaljene om tilbudsmalfelt hvis du arbeider med tilbudsmaler. Objekt Bruker Bruker Bruker Merk: Kolonnen Feltnavn i mal i tabellen nedenfor inneholder ekstra informasjon som ikke vises i PDF-filene som opprettes med malen, for å hjelpe deg med å forstå informasjonen du får når du velger felt for malen. Objektfelt Fornavn, Etternavn E-post Telefon Feltnavn i mal Klargjort av (navn) Klargjort av (e-postadresse) Klargjort av (telefon) Feltnavn i PDF-fil Klargjort av E-post Telefon og Lightning Experience Tilgjengelig i Performance og Developer I Sales Cloud også tilgjengelig i Professional, Enterprise og Unlimited Bruker Faks Klargjort av (faks) Faks Firmainformasjon Address (Adresse) Organisasjon (adresse) Firmaadresse Tilbudsdokumenter Skjult. Datoen da PDF-filen ble generert og lagret i tilbudsdokumentobjektet. Tilbuds-PDF-fil (opprettelsesdato) Opprettelsesdato Opprette, forhåndsvise og aktivere tilbudsmaler 147

152 Aktivere og tilpasse tilbud Viktige punkter om å legge til bilder i tilbudsmaler Se gjennom disse viktige punktene før du legger til bilder i tilbudsmaler. Du kan lagre bilder for opplasting i et eget filsystem eller i Salesforce CRM Content. Hvis du lagrer bilder på fanen Dokumenter eller på siden Statiske ressurser, får du en nettadresse du kan bruke til å sette inn bildet. Hvis du setter inn et bilde som er for stort, beskjæres det når brukere oppretter PDF-tilbudsfiler med malen. Du kan unngå beskjæring ved å klikke på Lagre og forhåndsvis etter å ha satt inn et bilde, og deretter endre størrelse på bildet om nødvendig. Når du skal sette inn et bilde fra en offentlig nettadresse utenfor Salesforce-programmet (som firmaets nettsted), kontakter du Salesforce og ber om å få lagt inn den offentlige URL-adressen på hvitelisten til Salesforce-organisasjonen. Legge til et bilde i en tilbudsmal Tilbudsfelt Hvis du løser problemer med tilbud eller arbeider med tilpassede felt, går du gjennom detaljene om tilbudsfelt. Tabellene nedenfor viser feltene som utgjør et tilbud. Sideoppsettet, innstillingene for sikkerhet på feltnivå og Salesforce-utgaven bestemmer hvilke felt som er synlige og kan redigeres. (Feltnivåsikkerhet er tilgjengelig i Professional, Enterprise, Unlimited, Performance og Developer.) Merk: Hvis valutaen til et produkt i en salgsmulighet er forskjellig fra brukerens valuta i en organisasjon med flere valutaer, vises valutafeltene for tilbud og tilbudslinjeelementer i begge valutaene. Produktets valuta blir omregnet til brukerens valuta, og det omregnede beløpet vises i parentes. Felt i tilpassede tilbudsrapporter vises i rapportens valuta. Valutafelt inkluderer Deltotal, Skatt og Totalsum. og Lightning Experience Tilgjengelig i Performance og Developer I Sales Cloud også tilgjengelig i Professional, Enterprise og Unlimited og Lightning Experience Tilgjengelig i Performance og Developer I Sales Cloud også tilgjengelig i Professional, Enterprise og Unlimited Felt Kontonavn Tillegg til Tillegg til, navn Fakturer til Fakturer til, navn Kontaktnavn Kontrakt Beskrivelse Navnet på kontoen som tilbudets salgsmulighet er knyttet til. (Skrivebeskyttet) Et annet adressefelt. Vises som standard ikke i sideoppsettet. Navnet på personen eller firmaet som er knyttet til den ekstra adressen. Faktureringsadressen til kontoen som er knyttet til tilbudet. Navnet på personen eller firmaet som blir fakturert for tilbudet. Navnet på kontakten som er knyttet til tilbudet. Denne kontakten er som standard primærkontakten for salgsmuligheten. Kontrakten som er knyttet til tilbudet. 148

153 Aktivere og tilpasse tilbud Felt Opprettet av Beskrivelse Rabatt E-post Utløpsdato Faks Totalsum Sist endret av Linjeelementer Salgsmulighetsnavn Telefon Tilbudsnavn Tilbudsnummer Tilbud til Tilbud til, navn Posttype Forsendelse og behandling Send til Levering, navn Status Beskrivelse Brukeren som opprettet tilbudet, inkludert dato og klokkeslett for opprettelse. (Skrivebeskyttet) Beskrivelsen av tilbudet, eller notater som kan hjelpe til å skille mellom tilbudsversjoner. Det vektede gjennomsnittet av alle rabatter på linjeelementer i tilbudet. Kan være et hvilket som helst positivt tall opptil 100. (Skrivebeskyttet) E-postadressen til kontakten som er knyttet til tilbudet. Hvis det er tilgjengelig, fylles feltet automatisk ut når du legger til en kontakt. Datoen da tilbudet ikke er gyldig lenger. Faksnummeret til kontakten som er knyttet til tilbudet. Hvis det er tilgjengelig, fylles feltet automatisk ut når du legger til en kontakt. Totalprisen for tilbudet pluss forsendelse og avgifter.(skrivebeskyttet) Brukeren som sist endret tilbudet, inkludert dato og klokkeslett for endringen. (Skrivebeskyttet) Antall linjeelementer i tilbudet. Navnet på salgsmuligheten som er knyttet til tilbudet. (Skrivebeskyttet) Telefonnummeret til kontakten som er knyttet til tilbudet. Hvis det er tilgjengelig, fylles feltet automatisk ut når du legger til en kontakt. Navnet på tilbudet. Et systemgenerert nummer som identifiserer tilbudet. (Skrivebeskyttet) Adressen tilbudet skal sendes til for godkjenning, som adressen på et tredjeparts agentur som representerer en kjøper. Vises som standard ikke i sideoppsettet. Navnet på enheten (som en person eller et firma) tilbudet skal sendes til for godkjenning. Navnet på feltet som bestemmer hvilke valglisteverdier som er tilgjengelig for posten. Posttypen kan knyttes til en salgsprosess. Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Unlimited, Performance og Developer. Totale kostnader ved forsendelse og behandling av tilbudet. Leveringsadressen til kontoen som er knyttet til tilbudet. Navnet på enheten (som en person eller et firma) som tilbudslinjeelementene skal sendes til. Statusen til tilbudet. Dette er standardalternativene: Ingen Utkast Må gjennomgås 149

154 Aktivere og tilpasse tilbud Felt Beskrivelse Under gjennomgang Godkjent Avvist Presentert Godtatt Nektet Administrator bestemmer hvilken status som er standard for nye tilbud, og hvilke statuser som tillater at en PDF-tilbudsfil blir sendt med e-post. Deltotal Synkronisere Skatt Totalpris Totalbeløpet tilbudslinjeelementene utgjør før rabatter, avgifter og frakt legges til. (Skrivebeskyttet) Om tilbudet blir synkronisert med den tilknyttede salgsmuligheten. (Skrivebeskyttet) De samlede avgiftene for tilbudet. Totalbeløpet tilbudslinjeelementene utgjør etter rabatter, men før avgifter og frakt. (Skrivebeskyttet) Tilbudslinjeelementfelt Felt Opprettet av Dato Rabatt Sist endret av Linjebeskrivelse Linjeelementsnummer Listepris Produkt Produktkode Mengde Beskrivelse Brukeren som opprettet linjeelementet, inkludert dato og klokkeslett for opprettelse. (Skrivebeskyttet) Tjenestedatoen, ikrafttredelsesdatoen eller en annen dato for produktet. Rabatten du bruker på linjeelementet. Du kan oppgi et tall med eller uten prosenttegn. Du kan bruke opptil to desimaler. Brukeren som sist endret linjeelementet, inkludert dato og klokkeslett for endringen. (Skrivebeskyttet) Beskrivelsen av produktet i linjeelementet. Et systemgenerert nummer som identifiserer linjeelementet. (Skrivebeskyttet) Prisen på produktet i prislisten inkludert valuta. (Skrivebeskyttet) Navnet på linjeelementproduktet slik det er oppført i prislisten. (Skrivebeskyttet) Den interne koden eller produktnummeret som brukes til å identifisere produktet. Antall enheter av dette linjeelementets produkt som er inkludert i tilbudet. Verdien må være én eller høyere. Hvis et tilbud synkroniseres med en salgsmulighet, oppdateres dette feltet fra tilbudslinjeelementet i salgsmulighetsproduktet. Dette feltet vises også i produktlisten på siden Rediger salgsmulighetsprognose hvis du bruker prognoser for salgsmulighetene, avhengig av hvilken prognoseversjon du bruker. 150

155 Tilpasse alternativer for kontrakter Felt Tilbudsnavn Salgspris Tidsplan Deltotal Totalpris Beskrivelse Navnet på tilbudet som linjeelementet gjelder. Prisen du vil bruke på produktet. I utgangspunktet er salgsprisen for et produkt i en salgsmulighet eller et tilbud produktets listepris fra prislisten, men du kan endre den her. Hvis et tilbud synkroniseres med en salgsmulighet, oppdateres dette feltet fra tilbudslinjeelementet i salgsmulighetsproduktet. Dette feltet vises også i produktlisten på siden Rediger salgsmulighetsprognose hvis du bruker prognoser for salgsmulighetene, avhengig av hvilken prognoseversjon du bruker. Om linjeelementet bruker tidsplaner i salgsmuligheten. Standardtidsplaner overføres ikke fra salgsmuligheten når salgsmulighetsprodukter blir kopiert til et tilbud. Linjeelementets salgspris multiplisert med mengden. Linjeelementets salgspris multiplisert med mengden minus rabatt. Tilpasse alternativer for kontrakter Tilpasse kontrakter Tilpass Salesforce til å behandle den interne kontraktbehandlingsprosessen. For å få tilgang til siden Kontraktsinnstillinger skriver du inn Kontraktsinnstillinger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og deretter velger du Kontraktsinnstillinger. Aktivere kontraktutløpsvarsler Send e-postvarsler automatisk til konto- og kontraktseiere når en kontrakt utløper. 1. Merk av for Send e-postvarsel om kontraktutløp til konto- og kontrakteiere, og lagre deretter endringene. 2. Hvis du slutte å motta utløpsvarsler, fjerner du merket for dette alternativet, og deretter lagrer du endringene. Aktivere automatisk beregning av sluttdato for kontrakter Hvis du vil beregne sluttdato for kontrakter automatisk, merker du av for Beregn sluttdato for kontrakt automatisk, og deretter lagrer du endringene. Merk: Hvis Salesforce beregner en sluttdato for en kontrakt automatisk, vises den ikke på kontraktens redigeringsside. Hvis Beregn automatisk sluttdato for kontrakt er aktivert og Startdato for kontrakt eller Kontraktsvilkår er tom, er Sluttdato for kontrakt tom. Tilgjengelig i både Salesforce og Lightning Experience Kontrakter er tilgjengelig i Performance og Developer Kontrakter er tilgjengelig i Professional, Enterprise og Unlimited med Service Cloud For å endre kontraktsinnstillinger: Tilpasse program 151

156 Tilpasse alternativer for kontrakter Deaktivere automatisk beregning av sluttdato for kontrakter Hvis kontraktene ikke har sluttdatoer, eller hvis du foretrekker å la salgsteamet oppgi dem manuelt, deaktiverer du automatisk beregning av sluttdato for kontrakter. 1. Fjern merket for Beregn sluttdato for kontrakt automatisk, og lagrer deretter endringene. 2. Vis sideoppsettet og innstillingene for feltnivåsikkerhet for Sluttdato for kontrakt, Startdato for kontrakt og Kontraktsvilkår for å kontrollere at salgsteamet kan lese og redigere dem hvis det er nødvendig. Spor historikk for alle statuser Standardinnstillingen er å spore historikk for kontrakter med statusen I godkjenningsprosess eller Aktivert. Hvis du vil spore historikk for kontrakter for alle statuser, velger du Spor historikk for alle statuser, og deretter lagrer du endringene. Vise en kontrakt i salgsmulighets- eller tilbudsdetaljer Til å vise en kontrakt i salgsmulighets- eller tilbudsdetaljene bruker du feltnivåsikkerhet og felttilgjengelighet. 1. Velg Objektbehandling øverst på siden i Oppsett. 2. I innstillingene for objektbehandling for salgmuligheter eller tilbud klikker du på Kontrakt i feltområdet. 3. Klikk på Angi feltnivåsikkerhet. 4. Merk av for Synlig for hver profil som du vil at skal se kontrakter i salgsmulighets- eller tilbudsdetaljer, og lagre deretter endringene. 5. Klikk på Vis felttilgjengelighet. 6. Hvis en profil er markert som skjult, klikker du på Skjult, og deretter velger du Synlig under Sideoppsett. 7. Lagre endringene. Profilene merkes som redigerbare. Til å vise en relatert liste med salgsmuligheter eller tilbud bruker du sideoppsett. Aktivere Chatter-feeden for en kontrakt Legg til kontraktsfelt som skal overvåkes via Chatter. 1. Skriv inn Feedsporing i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Feedsporing. 2. Fra listen over objekter velger du Kontrakter. 3. Merk av for Aktiver Feedsporing og deretter for feltene som du vil spore. 4. Lagre endringene. Tilpasse bestillingsinnstillinger 152

157 Tilpasse alternativer for bestillinger Tilpasse alternativer for bestillinger Tilpasse bestillingsinnstillinger Tilpass Salesforce til å behandle den interne bestillingsbehandlingsprosessen. Angi følgende bestillingsinnstillinger fra siden Bestillingsinnstillinger i Oppsett. I DENNE DELEN: Aktivere bestillinger Aktiver bestillinger for å la salgsteamet spore og behandle kundeforespørsler om produkter og tjenester. Aktivere reduksjonsbestillinger Hvis du vil la salgsteamet behandle returer eller reduksjoner i aktiverte bestillinger (bare i Salesforce ), aktiverer du reduksjonsbestillinger i Salesforce. Aktivere negative mengder for bestillingsprodukter Aktiver negative mengder for å la salgsteamet legge til bestillingsprodukter med mengder mindre enn null. Tilgjengelig i både Salesforce og Lightning Experience Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer For å endre bestillingsinnstillinger: Tilpasse program Aktivere bestillinger Aktiver bestillinger for å la salgsteamet spore og behandle kundeforespørsler om produkter og tjenester. 1. Skriv inn Bestillingsinnstillinger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Bestillingsinnstillinger. 2. Kontroller at Aktiver bestillinger er valgt. 3. Lagre endringene. 4. Velg hvilke sideoppsett som skal ha den relaterte listen Bestillinger, og lagre deretter endringene. 5. Bruk profiler eller tillatelsessett til å tildele bruker- og objekttillatelser til de riktige brukerne. 6. Opprett feltsett (bare Salesforce ) på bestillinger og bestill produkter for å kontrollere hvilke felt som skal vises på Visualforce-sider. Hvis du deaktiverer bestillinger, skjules dine bestillingsrelaterte data. For å få tilgang til disse dataene må du aktivere bestillinger på nytt. Tilpasse bestillingsinnstillinger Aktivere reduksjonsbestillinger Tilgjengelig i både Salesforce og Lightning Experience Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer For å endre bestillingsinnstillinger: Tilpasse program 153

158 Tilpasse alternativer for bestillinger Aktivere reduksjonsbestillinger Hvis du vil la salgsteamet behandle returer eller reduksjoner i aktiverte bestillinger (bare i Salesforce ), aktiverer du reduksjonsbestillinger i Salesforce. 1. Skriv inn Bestillingsinnstillinger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Bestillingsinnstillinger. 2. Kontroller at Aktiver bestillinger er valgt. 3. Merk av for Aktiver reduksjonsbestillinger. 4. Lagre endringene. 5. Bruk en profil eller et tillatelsessett til å tildele de nødvendige tillatelsene til de riktige salgsteammedlemmene. Teammedlemmer må ha brukertillatelsen Opprette reduksjonsbestillinger for å opprette reduksjonsbestillinger. Teammedlemmer må ha feltnivåtilgang til disse bestillingsproduktfeltene for å kunne legge til bestillingsprodukter i reduksjonsbestillinger: Startdato, Sluttdato og Opprinnelig bestillingsprodukt. Tilgjengelig i både Salesforce og Lightning Experience Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer For å endre bestillingsinnstillinger: Tilpasse program 6. Vurder å legge til den relaterte listen Reduksjonsbestillingsprodukter til sideoppsettene for bestillingsprodukter. Merk: Hvis Aktiver reduksjonsbestillinger senere deaktiveres, skjules tillatelsen Opprette reduksjonsbestillinger fra alle profiler eller tillatelsessett, men ingen data skjules. Salgsteamet kan ikke opprette eller aktivere reduksjonsbestillinger, men de kan vise og redigere eksisterende. Hvis du deaktiverer reduksjonsbestillinger, deaktiverer du eventuelle posttyper og sideoppsett spesifikke for reduksjonsbestillinger. Hvis du ikke bruker posttyper, fjerner du felt spesifikke for reduksjonsbestillinger fra sideoppsettene. Disse inkluderer Opprinnelig bestilling og Reduksjonsbestilling i Bestilling-objektet, Opprinnelig bestillingsprodukt og Tilgjengelig mengde i Bestillingsprodukt-objektet og i tillegg eventuelle tilpassede felt. Tilpasse bestillingsinnstillinger Aktivere negative mengder for bestillingsprodukter Aktiver negative mengder for å la salgsteamet legge til bestillingsprodukter med mengder mindre enn null. 1. Skriv inn Bestillingsinnstillinger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Bestillingsinnstillinger. 2. Kontroller at Aktiver bestillinger er valgt. 3. Merk av for Aktiver negative mengder. 4. Lagre endringene. Hvis Aktiver negative mengder deaktiveres, kan ikke teamet legge til bestillingsprodukter med negative mengder eller aktivere bestillinger som har bestillingsprodukter med negative mengder. Men salgsteamet kan fremdeles vise og redigere bestillingsprodukter som har negative mengder. Tilpasse bestillingsinnstillinger Tilgjengelig i både Salesforce og Lightning Experience Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer For å endre bestillingsinnstillinger: Tilpasse program 154

159 Konfigurere prognoser Konfigurere prognoser Konfigurere samarbeidsprognoser Konfigurere Samarbeidsprognoser Konfigurer Salesforce slik at salgsteamet ditt kan best mulig utbytte av Samarbeidsprognoser. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Samarbeidsprognoser, og ikke for Tilpassbare prognoser. I DENNE DELEN: Viktige punkter om overføring fra Tilpassbar prognose til Samarbeidsprognoser Se gjennom noen viktige punkter før du overfører fra Tilpassbar prognose til Samarbeidsprognoser. Retningslinjer for konfigurasjon av Samarbeidsprognoser Se gjennom disse viktig retningslinjene for konfigurasjon av Samarbeidsprognoser. Viktige punkter om definisjon av prognoseinnstillinger i Samarbeidsprognoser Se gjennom disse viktige punktene før du definerer prognoseinnstillinger. Definere prognoseinnstillinger i Samarbeidsprognoser Velg de prognosetypene som du vil bruke, og detaljene du vil at skal vises på prognosesiden, slik at salgsteamet kan se omsetnings- og mengdeberegningene fra salg under arbeid. Aktivere brukere i Samarbeidsprognoser Konfigurer Salesforce slik at salgsteamet ditt kan bruke Samarbeidsprognoser. Tilgjengelig i både Salesforce og Lightning Experience Tilgjengelig i Professional (ikke prognoser for tilpassede felt), Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Områdebehandling er tilgjengelig i Developer og Performance og i Enterprise og Unlimited med Sales Cloud Aktivere partnerportalbrukere slik at de kan legge til salgsmuligheter for Samarbeidsprognoser Hvis salgsteamet arbeider sammen med partnere, kan du inkludere beløpene fra partnerbrukersalgsmuligheter i prognoser og legge til partnerportalbrukere i teamets prognosehierarki. Partnerportalbrukerne får ikke tilgang til Samarbeidsprognoser-siden eller funksjonene på den. Konfigurere prognosehierarkiet i Samarbeidsprognoser Prognosehierarkiet viser alle prognosebrukere og bestemmer hvordan deres prognoser summeres oppover i firmaet. Hold prognosehierarkiet oppdatert for å sikre at prognoseledere ser alle underordnedes prognosebeløp. Velge en prognosevaluta i Samarbeidsprognoser Velg prognosevalutaalternativet som er riktig for salgsteamet ditt. Definere firmaets prognosedatoområde Oppsummeringstabellen Samarbeidsprognoser viser prognosebeløp for måneder eller kvartaler og et område av måneder eller kvartaler, avhengig av innstillingene for Samarbeidsprognoser. Vise felt i salgsmulighetsruten i Samarbeidsprognoser Velg opptil 15 standardfelt og tilpassede felt som skal vises i salgsmulighetsruten for hver aktivert prognosetype. Retningslinjer for visning av felt i salgsmulighetsruten i Samarbeidsprognoser Se disse viktige retningslinjene når du viser felt i salgsmulighetsruten i Samarbeidsprognoser. Tilpasse prognosekategorier i Samarbeidsprognoser En prognosekategori er den kategorien i salgssyklusen som en salgsmulighet er tildelt, basert på dens salgsmulighetsfase. Standard prognosekategorier er Under behandling, Optimalt, Forpliktet, Utelatt og Avsluttet. Du kan tilpasse navn på prognosekategorier. 155

160 Konfigurere prognoser Vise og oppdatere salgsmulighetsfase-til-prognose-kategoritilordninger Prognoser baserer seg på hvordan valglisteverdier for salgsmulighetsfaser tilordnes verdiene i valglisten Prognosekategori. Hvis du for eksempel tilordner Forhandling/gjennomgang-fasen til prognosekategorien Optimalt, blir beløpene for salgsmulighetene i Forhandling/gjennomgang inkludert i Optimalt-prognosebeløpet. Hvis fasen for en salgsmulighet endres, endres også sannsynligheten og prognosekategorien. Viktige punkter om deaktivering av Samarbeidsprognoser Før du deaktiverer Samarbeidsprognoser, må du sette deg inn i hvordan data påvirkes. Viktige punkter om overføring fra Tilpassbar prognose til Samarbeidsprognoser For å vise oppsett av prognoser: For å redigerer prognoseinnstillinger: For å aktivere prognosebrukere: Behandle kvoter: For å laste opp kvotedata til Salesforce: Vise oppsett og konfigurasjon Tilpasse program Behandle interne brukere OG Tilpasse program Tilpasse program OG Behandle kvoter Behandle kvoter OG Vise alle prognoser Samarbeidsprognoser er tilgjengelig i både Salesforce og Lightning Experience Samarbeidsprognoser er tilgjengelig i Professional (ikke prognoser for tilpassede felt), Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Områdebehandling er tilgjengelig i Developer og Performance og i Enterprise og Unlimited med Sales Cloud Se gjennom noen viktige punkter før du overfører fra Tilpassbar prognose til Samarbeidsprognoser. For å kunne aktivere Samarbeidsprognoser, må Tilpassbar prognose være deaktivert. Kontakt Salesforce for å få hjelp med å deaktivere Tilpassbar prognose. Når du deaktiverer Tilpassbar prognose, vises ikke lenger den relaterte listen Kvoter på brukerposter. Tillatelsen Redigere personlig kvote (API-navn: PermissionsEditOwnQuota) vises ikke lenger i Profil-objektet. Hvis den originale Områdebehandling-funksjonen er aktivert, må du deaktivere Tilpassbar prognose og den originale Områdebehandling før du går over til Samarbeidsprognoser. Kontakt Salesforce hvis du vil deaktivere disse funksjonene. Du kan aktivere og bruke Foretaksområdebehandling og Samarbeidsprognoser samtidig, men de to funksjonene er ikke integrert til å arbeide sammen. Når du overfører, slettes prognosehistorikken, overstyringer, rapporter og delte data fra Tilpassbar prognose. Overvei å eksportere prognoserapportdata slik at du har en sikkerhetskopi. Månedlige prognoser er standardperioden for Samarbeidsprognoser. Du kan endre innstillingene til kvartalsvis. Hvis du bruker tilpassede regnskapsår, er regnskapsperioden din standard. Du har også velge tilpassede kvartaler. Prognosehierarkiet opprettholdes. Men for å redusere risikoen for tap av data bør du overveie å overføre Samarbeidsavtaler umiddelbart etter at du har deaktivert Tilpassbare prognoser. Ikke aktiver Prognoser-brukere igjen etter overføring. Valider alle hierarkier for å se om de er nøyaktige. 156

161 Konfigurere prognoser Før du overfører, må du huske å gå gjennom Hva er forskjellen mellom prognoseversjonene? for å fastslå om du kan dra nytte av de nyeste forbedringene i Samarbeidsprognoser. Retningslinjer for konfigurasjon av Samarbeidsprognoser Se gjennom disse viktig retningslinjene for konfigurasjon av Samarbeidsprognoser. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Samarbeidsprognoser, og ikke for Tilpassbare prognoser. Viktig: Ikke deaktiver det nye brukergrensesnittemaet i Salesforce eller aktiver den originale Områdebehandling. Du kan aktivere Foretaksområdebehandling, men prognoseoppsummeringer baseres på rollehierarkiet, ikke områdehierarkiet. Hvis du bruker Lightning Experience, er ikke Samarbeidsprognoser tilgjengelig fra Oppsett. Bytt til Salesforce for å sette opp og konfigurere Samarbeidsprognoser. Aktiver fra én til fire prognosetyper. Velg feltene som vises i salgsmulighetsruten for hver prognosetype. Hvis salgsteamet bruker kvoter, aktiverer du kvoter. Hvis salgsteamet justerer prognoser, aktiverer du prognosejusteringer. Velg om du vil bruke individuelle prognosekategorioppsummeringer eller aktiver kumulative prognoseoppsummeringer. Definer prognoseområdet. Du kan velge tidsperioden og standardintervallet. Standard og tilpassede regnskapsår støttes. Hvis firmaet bruker en bestemt terminologi, tilpasser du prognosekategoriene dine. Tilgjengelig i både Salesforce og Lightning Experience Tilgjengelig i Professional (ikke prognoser for tilpassede felt), Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Områdebehandling er tilgjengelig i: Developer og Performance s og i Enterprise og Unlimited med Sales Cloud Hvis firmaet bruker flere valutaer, angir du en prognosevaluta firmaets firmavaluta eller prognoseeierens personlige valuta. Aktivere brukere som trenger prognoser. Sett opp prognosehierarkiet ditt for å fastslå hvordan prognoser oppsummeres i firmaet og hvem som kan se dem og justere dem. Prognosehierarkiet er basert på rollehierarkiet og angir hvilke brukere som er prognoseledere. Kontroller at Samarbeidsprognoser-brukerne har tilgang til prognosesiden. For å få best mulig visningsresultat beholder du fanelinjeorganisatoren aktivert. Definere prognoseinnstillinger i Samarbeidsprognoser Viktige punkter om deaktivering av Samarbeidsprognoser Viktige punkter om overføring fra Tilpassbar prognose til Samarbeidsprognoser 157

162 Konfigurere prognoser Viktige punkter om definisjon av prognoseinnstillinger i Samarbeidsprognoser Se gjennom disse viktige punktene før du definerer prognoseinnstillinger. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Samarbeidsprognoser, og ikke for Tilpassbare prognoser. Hvis du bruker Lightning Experience, er ikke Samarbeidsprognoser tilgjengelig fra Oppsett. Bytt til Salesforce for å sette opp og konfigurere Samarbeidsprognoser. Hvis du bruker Lightning Experience og velger å lage prognoser for produktfamilier, må du huske at jo flere produktfamilier du velger, desto flere rader vises i prognoserutenettet. Prognoserutenettet viser opptil 2000 rader. Salesforce anbefaler at du går gjennom dokumentasjonen før du konfigurerer Samarbeidsprognoser. Hvis du endrer bestemte innstillinger, kan du miste data. Hvis du deaktiverer justeringer, fjernes justeringsdata. Hvis du endrer prognoseperioden, slettes kvotedata og justeringsdata. Hvis du fjerner en prognosetype, fjernes kvotedata og justeringsdata for denne prognosetypen. Hvis du endrer prognosemålingen for en prognosetype fra omsetning til mengde eller fra mengde til omsetning, fjernes kvotedata og justeringsdata for denne prognosetypen. Tilgjengelig i både Salesforce og Lightning Experience Tilgjengelig i Professional (ikke prognoser for tilpassede felt), Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Salgsmulighetsoppdelinger er tilgjengelig i Performance og Developer og i Enterprise og Unlimited med Sales Cloud Definere prognoseinnstillinger i Samarbeidsprognoser For å vise oppsett av prognoser: For å redigerer prognoseinnstillinger: For å aktivere prognosebrukere: Behandle kvoter: For å laste opp kvotedata til Salesforce: Vise oppsett og konfigurasjon Tilpasse program Behandle interne brukere OG Tilpasse program Tilpasse program OG Behandle kvoter Behandle kvoter OG Vise alle prognoser Tilgjengelig i både Salesforce og Lightning Experience Tilgjengelig i Professional (ikke prognoser for tilpassede felt), Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Salgsmulighetsoppdelinger er tilgjengelig i Performance og Developer og i Enterprise og Unlimited med Sales Cloud Velg de prognosetypene som du vil bruke, og detaljene du vil at skal vises på prognosesiden, slik at salgsteamet kan se omsetnings- og mengdeberegningene fra salg under arbeid. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Samarbeidsprognoser, og ikke for Tilpassbare prognoser. Viktig: Ikke deaktiver det nye brukergrensesnittemaet i Salesforce eller aktiver den originale Områdebehandling. Du kan aktivere Foretaksområdebehandling, men prognoseoppsummeringer baseres på rollehierarkiet, ikke områdehierarkiet. 1. Hvis du bruker Lightning Experience, bytter du til Salesforce. 158

163 Konfigurere prognoser 2. Skriv inn Prognoseinnstillinger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Prognoseinnstillinger. Hvis Samarbeidsprognoser ikke er aktivert, velger du Aktiver prognoser. 3. Hvis du ikke har en prognosetype aktivert, klikker du på Legg til en prognosetype. Hvis du vil aktivere en ekstra prognosetype, klikker du på Legg til en annen prognosetype. 4. Velg prognosetypen som du vil legge til. Avhengig av konfigurasjonene dine kan du velge Salgsmuligheter, Salgsmulighetsoppdelinger, Overleggsoppdelinger, Produktfamilier eller et tilpasset valutafelt for salgsmuligheter. 5. Velg den type prognosemåling du vil bruke Omsetning eller Mengde. Hvis du vil ha prognoser for begge, skal du legge til separate prognosetyper for hver av dem. Det er ikke alle prognosetyper som støtter begge typer måling. Salgsmulighetsoppdelinger virker for eksempel bare med omsetning. 6. Hvis du bruker Lightning Experience og du valgte produktfamilieprognoser, angir du produktfamiliene som brukerne kan lage prognoser for, og rekkefølgen de vises i. Hvis du valgte produktfamilieprognoser og ikke angir produktfamilier, ser brukerne en feilmelding og får ikke tilgang til prognosesiden. 7. Velg feltene som vises i salgsmulighetsruten på en prognoseside. Du kan velge forskjellige sett felt for hver prognosetype. 8. Klikk på OK. 9. Aktiver prognosejusteringer for firmaet og for bestemte brukere. 10. Aktiver kumulativ prognoseoppsummering. 11. Under Konfigurer standard prognosevisning velger du en prognoseperiode. Standard og tilpassede regnskapsår støttes. 12. Under Konfigurer standard prognosevisning velger du en startmåned og antall perioder du ønsker å vise. Denne innstillingen blir standardinnstilling for alle Samarbeidsprognoser-brukere til de endrer den på prognosesiden. 13. Tilpass om nødvendig Prognosekategorier. 14. Hvis firmaet bruker flere valutaer, velger du valutaen som brukerne skal lage prognoser i. 15. Aktiver kvoter. 16. Lagre endringene. 17. Aktivere brukere som trenger å bruker Samarbeidsprognoser. 18. Konfigurer prognosehierarkiet ditt for å bestemme hvordan prognoser skal oppsummeres, og hvem som kan vise og justere dem. 19. Gå tilbake til Prognoseinnstillinger-siden for å gjøre eventuelle endringer. Retningslinjer for konfigurasjon av Samarbeidsprognoser Viktige punkter om deaktivering av Samarbeidsprognoser 159

164 Konfigurere prognoser Aktivere brukere i Samarbeidsprognoser Konfigurer Salesforce slik at salgsteamet ditt kan bruke Samarbeidsprognoser. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Samarbeidsprognoser, og ikke for Tilpassbare prognoser. 1. Skriv inn Brukere i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Brukere. 2. For hver bruker som du vil aktivere, klikker du på Rediger. 3. Under Generell informasjon velger du Tillat prognoser. 4. Lagre endringene. Aktiverte brukere er oppført i prognosehierarkiet. Når du konfigurerer prognosehierarkiet, kan du aktivere flere brukere eller deaktivere brukere som du har aktivert. Aktivere partnerportalbrukere slik at de kan legge til salgsmuligheter for Samarbeidsprognoser Retningslinjer for konfigurasjon av Samarbeidsprognoser Tilgjengelig i både Salesforce og Lightning Experience Tilgjengelig i Professional (ikke prognoser for tilpassede felt), Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Salgsmulighetsoppdelinger er tilgjengelig i Performance og Developer og i Enterprise og Unlimited med Sales Cloud For å aktivere prognosebrukere: Behandle brukere OG Tilpasse program Aktivere partnerportalbrukere slik at de kan legge til salgsmuligheter for Samarbeidsprognoser Hvis salgsteamet arbeider sammen med partnere, kan du inkludere beløpene fra partnerbrukersalgsmuligheter i prognoser og legge til partnerportalbrukere i teamets prognosehierarki. Partnerportalbrukerne får ikke tilgang til Samarbeidsprognoser-siden eller funksjonene på den. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Samarbeidsprognoser, og ikke for Tilpassbare prognoser. 1. Forsikre deg om at du har gjort følgende. aktivert partnerportaler opprettet en partnerportal opprettet en partnerprofil og tildelt den til partnerportalen din aktivert en konto som en partner, og aktivert partnerportalpålogging for en kontakt for denne kontoen 2. Skriv inn Brukere i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, velg Brukere, og velg deretter partnerportalkontakten som du opprettet. 3. Kontroller at avmerkingsboksene Aktiv og Tillat prognoser er merket. Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer For å aktivere prognosebrukere: Behandle interne brukere OG Tilpasse program Slik tildeler du partnerprofiler til partnerportaler: Tilpasse program 160

165 Konfigurere prognoser 4. Aktiver partnerportalbrukeren i prognosehierarkiet, og sørg for at personen er knyttet til en aktiv prognoseleder. Retningslinjer for konfigurasjon av Samarbeidsprognoser Konfigurere prognosehierarkiet i Samarbeidsprognoser Prognosehierarkiet viser alle prognosebrukere og bestemmer hvordan deres prognoser summeres oppover i firmaet. Hold prognosehierarkiet oppdatert for å sikre at prognoseledere ser alle underordnedes prognosebeløp. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Samarbeidsprognoser, og ikke for Tilpassbare prognoser. Når du utnevner noen til prognoseleder, oppsummeres alle prognoser og justeringer fra lederens underordnede i hierarkiet, til lederens prognoser. Utnevn en prognoseleder på toppnivået i prognosehierarkiet. For å sikre at prognosesynligheten opprulles til hvert nivå i hierarkiet, forsikrer du deg om at hver leder som har underordnede, tildeles som en prognoseleder i prognosehierarkiet. 1. Hvis du bruker Lightning Experience, bytter du til Salesforce. 2. Skriv inn Prognosehierarki i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Prognosehierarki. 3. Klikk på Utvid alle for å vise de tilgjengelige rollene. 4. Klikk på Aktiver brukere og deretter på Legg til og Fjern for å flytte brukere mellom listen Tilgjengelige brukere og listen Aktiverte brukere. Hvis du tidligere har aktivert en bruker ved å skrive inn Brukere i Hurtigsøk-feltet, vil valg av Brukere og redigering av en brukerside for å tillate prognosearbeid, vises navnet allerede i listen over aktiverte brukere. 5. For å velge en prognoseleder for hver lederrolle i hierarkiet klikker du på Rediger leder ved siden av rollen, og deretter velger du et navn fra rullegardinlisten Prognoseleder. 6. Lagre endringene. Tilgjengelig i både Salesforce og Lightning Experience Tilgjengelig i Professional (ikke prognoser for tilpassede felt), Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Salgsmulighetsoppdelinger er tilgjengelig i Performance og Developer og i Enterprise og Unlimited med Sales Cloud For å aktivere prognosebrukere: Behandle brukere OG Tilpasse program Aktivere prognosejusteringer i Samarbeidsprognoser Aktivere brukere i Samarbeidsprognoser 161

166 Konfigurere prognoser Velge en prognosevaluta i Samarbeidsprognoser Velg prognosevalutaalternativet som er riktig for salgsteamet ditt. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Samarbeidsprognoser, og ikke for Tilpassbare prognoser. 1. Hvis du bruker Lightning Experience, bytter du til Salesforce. 2. Se gjennom informasjonen i Flere valutaer i prognoser. 3. Skriv inn Prognoseinnstillinger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Prognoseinnstillinger. 4. Under Prognosevaluta velger du prognosevaluta. 5. Lagre endringene. Tilgjengelig i både Salesforce og Lightning Experience Tilgjengelig i Professional (ikke prognoser for tilpassede felt), Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Salgsmulighetsoppdelinger er tilgjengelig i Performance og Developer og i Enterprise og Unlimited med Sales Cloud For å aktivere prognosebrukere: Behandle brukere OG Tilpasse program 162

167 Konfigurere prognoser Definere firmaets prognosedatoområde Oppsummeringstabellen Samarbeidsprognoser viser prognosebeløp for måneder eller kvartaler og et område av måneder eller kvartaler, avhengig av innstillingene for Samarbeidsprognoser. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Samarbeidsprognoser, og ikke for Tilpassbare prognoser. Advarsel: Hvis du endrer tidsperioden fra månedlig til kvartalsvis eller fra kvartalsvis til månedlig, eller hvis du endrer standard regnskapsår, slettes alle justeringer og kvoter. Hvis du aktiverer tilpassede regnskapsår, vil opprettelse av det første tilpassede regnskapsåret slette eventuelle kvoter og justeringer i det tilsvarende og de etterfølgende standardregnskapsårene. Disse endringene utløser en prognoseberegning som kan ta litt tid, avhengig av datamengden. Hvis du bruker tilpassede regnskapsår, vises dine tilpassede perioder eller kvartaler. Brukere kan sette opp prognoser for opptil tolv måneder eller åtte kvartaler fremover eller bakover i tid. Hvis prognoseperioden inkluderer gjeldende måned eller kvartal, viser prognosesiden som standard gjeldende måned eller kvartal. Hvis ikke velges første måned eller kvartal i perioden. Datoområdet for prognoser blir standard for alle Samarbeidsprognoser-brukere. Brukerne kan bruke denne standarden, eller de kan angi et annet datoområde for visning av sine egne prognoser. Etter at brukerne har endret sine egne prognosedatoområder, kan ikke Salesforce-administratorer overstyre dem. Men ved endring av periode fra månedlig til kvartalsvis eller fra kvartalsvis til månedlig, gjenspeiles endringen i alle brukeres prognoser. 1. Hvis du bruker Lightning Experience, bytter du til Salesforce. 2. Skriv inn Prognoseinnstillinger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Prognoseinnstillinger. 3. Under Konfigurer standard prognosevisning velger du en startmåned og antall perioder du ønsker å vise. 4. Lagre endringene. Tilgjengelig i både Salesforce og Lightning Experience Tilgjengelig i Professional (ikke prognoser for tilpassede felt), Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Salgsmulighetsoppdelinger er tilgjengelig i Performance og Developer og i Enterprise og Unlimited med Sales Cloud For å aktivere prognosebrukere: Behandle brukere OG Tilpasse program Retningslinjer for konfigurasjon av Samarbeidsprognoser 163

168 Konfigurere prognoser Vise felt i salgsmulighetsruten i Samarbeidsprognoser Velg opptil 15 standardfelt og tilpassede felt som skal vises i salgsmulighetsruten for hver aktivert prognosetype. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Samarbeidsprognoser, og ikke for Tilpassbare prognoser. 1. Hvis du bruker Lightning Experience, bytter du til Salesforce. 2. Skriv inn Prognoseinnstillinger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Prognoseinnstillinger. 3. Klikk på navnet til prognosetypen som har salgsmulighetsfelt du vil redigere. 4. Velg Salgsmulighet-feltene som skal vises i listen. Ordne feltene fra topp til bunn for å sortere dem fra venstre mot høyre i listen. 5. Klikk på OK, og lagre deretter endringene. Retningslinjer for visning av felt i salgsmulighetsruten i Samarbeidsprognoser Retningslinjer for konfigurasjon av Samarbeidsprognoser Tilgjengelig i både Salesforce og Lightning Experience Tilgjengelig i Professional (ikke prognoser for tilpassede felt), Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Salgsmulighetsoppdelinger er tilgjengelig i Performance og Developer og i Enterprise og Unlimited med Sales Cloud For å tilpasse salgsmulighetsruten: Tilpasse program For å vise oppsett og konfigurasjon: Vise oppsett og konfigurasjon Retningslinjer for visning av felt i salgsmulighetsruten i Samarbeidsprognoser Se disse viktige retningslinjene når du viser felt i salgsmulighetsruten i Samarbeidsprognoser. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Samarbeidsprognoser, og ikke for Tilpassbare prognoser. Hvis du legger til et salgsmulighetsfelt i salgsmulighetsruten, og feltet ikke blir synlig for Samarbeidsprognoser-brukere, kontrollerer du innstillingen for feltnivåsikkerhet for den bestemte brukerprofilen og feltet. Hvis prognosen er basert på dette feltet, viser Prognosebeløp-kolonnen verdien i feltet eller verdien til feltets oppdeling som bidrar til prognosen, uavhengig av feltnivåsikkerhet. Når en selger velger et prognosebeløp i oppsummeringstabellen, vises listen over salgsmulighetene som oppsummeres til denne cellen, nedenfor tabellen. Velg opptil 15 standardfelt og tilpassede felt som skal vises i salgsmulighetsruten for hver aktivert prognosetype. Salgsteamet ser de valgte feltene basert på sine innstillinger for feltnivåsikkerhet. Salgsmulighetsnavn er et nødvendig felt. Vi anbefaler deg å legge til Prognosekategori i ruten. Når du velger felt, vurderer du hvilke felt som skal brukes i prognoseoppsummeringen. Tilgjengelig i både Salesforce og Lightning Experience Tilgjengelig i Professional (ikke prognoser for tilpassede felt), Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Salgsmulighetsoppdelinger er tilgjengelig i Performance og Developer og i Enterprise og Unlimited med Sales Cloud Mengdeprognoser for salgsmuligheter oppsummeres på basis av salgsmulighetens Mengde-felt, mens omsetningsprognoser for salgsmuligheter oppsummeres på basis av salgsmulighetens Beløp-felt. 164

169 Konfigurere prognoser For salgsmulighetsoppdelinger er oppsummeringen basert på salgsmulighetens Beløp-felt og oppdelingsprosenten som er tildelt selgeren. For prognoser for tilpassede salgsmulighetsfelt baseres oppsummeringen på beløpet i det tilpassede feltet. For prognoser for omsetning for produktfamilier er oppsummeringen basert på summen av Totalpris-feltet for alle salgsmulighetslinjeelementer i denne produktfamilien. Prognoser for mengde for produktfamilier oppsummeres basert på summen av Mengde-feltet for alle salgsmulighetslinjeelementer i denne produktfamilien. For salgsmuligheter uten salgsmulighetslinjevarer, eller som ikke har en produktfamilie angitt, oppsummeres totalsummene i raden Produkter er ikke kategorisert, på prognosesiden. Avhengig av om prognosetypene bruker omsetnings- eller mengdemåling skal du vurdere å legge til Beløp eller Mengde i ruten. Hvis prognosedatakilden er salgsmuligheter eller produktfamilier, vises Beløp-feltet som standard. Hvis datakilden er salgsmulighetsoppdelinger, vises feltene Prognosebeløp og Oppdeling (%) som standard. Du kan endre de valgte feltene for hver prognosetype, selv etter at de er aktivert. Tilpasse prognosekategorier i Samarbeidsprognoser En prognosekategori er den kategorien i salgssyklusen som en salgsmulighet er tildelt, basert på dens salgsmulighetsfase. Standard prognosekategorier er Under behandling, Optimalt, Forpliktet, Utelatt og Avsluttet. Du kan tilpasse navn på prognosekategorier. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Samarbeidsprognoser, og ikke for Tilpassbare prognoser. 1. Gå til Felt fra innstillingene for salgsmuligheter. 2. Klikk på Prognosekategori. 3. Klikk på Rediger for eventuell verdi som du vil redigere i prognosekategoriens valglisteverdier. 4. Skriv et kategorinavn. 5. Lagre endringene. Nye kategorinavn vises på salgsmulighetsposter og prognoser. Retningslinjer for konfigurasjon av Samarbeidsprognoser Vise og oppdatere salgsmulighetsfase-til-prognose-kategoritilordninger Prognoser baserer seg på hvordan valglisteverdier for salgsmulighetsfaser tilordnes verdiene i valglisten Prognosekategori. Hvis du for eksempel tilordner Forhandling/gjennomgang-fasen til prognosekategorien Optimalt, blir beløpene for salgsmulighetene i Forhandling/gjennomgang inkludert i Optimalt-prognosebeløpet. Hvis fasen for en salgsmulighet endres, endres også sannsynligheten og prognosekategorien. Her er et eksempel på tilordning. Tilgjengelig i både Salesforce og Lightning Experience Tilgjengelig i Professional (ikke prognoser for tilpassede felt), Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Salgsmulighetsoppdelinger er tilgjengelig i Performance og Developer og i Enterprise og Unlimited med Sales Cloud For å aktivere prognosebrukere: Behandle brukere OG Tilpasse program Fase Prospecting Kvalifisering Sannsynlighet 10% 10% Prognosekategori Under behandling Under behandling 165

170 Konfigurere prognoser Fase Trenger analyse Verdiforslag ID beslutningstagere Persepsjonsanalyse Forslag/pristilbud Forhandling/gjennomgang Avsluttet vunnet Sannsynlighet 20% 50% 60% 70% 75% 90% 100% Prognosekategori Under behandling Under behandling Under behandling Under behandling Under behandling Optimalt Forpliktet 1. Gå til Felt fra innstillingene for salgsmuligheter. 2. Klikk på Fase. Hver rad i Valglisteverdier for salgsmulighetsfaser viser en fase og prognosekategorien den er tilordnet til. 3. klikke på Rediger for å endre en tilordning. 4. Lagre endringene. Viktige punkter om deaktivering av Samarbeidsprognoser Før du deaktiverer Samarbeidsprognoser, må du sette deg inn i hvordan data påvirkes. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Samarbeidsprognoser, og ikke for Tilpassbare prognoser. Advarsel: Deaktivering av bestemt funksjonalitet kan føre til sletting av kvote- og justeringsdata, så du bør overveie å eksportere data før du deaktiverer noe. Når du har fullført endringene av innstillinger, kan du importere data tilbake til Salesforce. Hvis du endrer tidsperioden din fra månedlig til kvartalsvis, eller fra kvartalsvis til månedlig, kan du ikke importere kvote- eller justeringsdataene dine tilbake til Salesforce fordi de eksisterende verdiene ikke kan tilpasses dine nye perioder. Tilgjengelig i både Salesforce og Lightning Experience Tilgjengelig i Professional (ikke prognoser for tilpassede felt), Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Hvis du deaktiverer... Samarbeidsprognoser En prognosetype Justeringer Den månedlige periodeinnstillingen for bruk av kvartalsvise perioder ELLER Den månedlige periodeinnstillingen for bruk av månedlige perioder Slettes disse elementene... Justeringer (prognosehierarkiet forblir på plass) Kvoter og justeringer for den prognosetypen Justeringer Kvoter og justeringer Salgsmulighetsoppdelinger er tilgjengelig i Performance og Developer og i Enterprise og Unlimited med Sales Cloud Hvis du vil deaktivere Samarbeidsprognoser, kontakter du Salesforce. 166

171 Konfigurere prognoser Når justeringer slettes fra prognoser, påvirkes ikke de underliggende dataene som prognosene er basert på. Definere prognoseinnstillinger i Samarbeidsprognoser Kvoter i Samarbeidsprognoser Aktiver kvoter i Samarbeidsprognoser slik at bruker kan laste opp og vise kvoter sammen med prognosebeløp. En kvote er det månedlige eller kvartalsvise salgsmålet som er tildelt en bruker. En leders kvote skal være lik mengden som lederen og teamet forventer å generere sammen. Oppsummeringen av kvoter utføres manuelt av brukere og ledere, og omsetnings- eller mengdedata kan brukes. Hvis flere typer prognoser er aktivert, beholder hver prognosetype separat kvoteinformasjon. I DENNE DELEN: Aktivere kvoter i Samarbeidsprognoser Hvis du har API-tilgang, kan du laste opp kvoter for Samarbeidsprognoser-brukere og vise dem sammen med salgsteamets prognosebeløp. Laste inn kvotedata i Samarbeidsprognoser Last inn kvotedata for prognoser med Data Loader eller Salesforce-APIer. Tilgjengelig i både Salesforce og Lightning Experience Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Tilgjengelig i Professional med tillatelsen API-aktivert Aktivere kvoter i Samarbeidsprognoser For å vise oppsett av prognoser: For å redigerer prognoseinnstillinger: For å aktivere prognosebrukere: Behandle kvoter: For å laste opp kvotedata til Salesforce: Vise oppsett og konfigurasjon Tilpasse program Behandle interne brukere OG Tilpasse program Tilpasse program OG Behandle kvoter Behandle kvoter OG Vise alle prognoser Tilgjengelig i både Salesforce og Lightning Experience Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Tilgjengelig i Professional med tillatelsen API-aktivert Hvis du har API-tilgang, kan du laste opp kvoter for Samarbeidsprognoser-brukere og vise dem sammen med salgsteamets prognosebeløp. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Samarbeidsprognoser, og ikke for Tilpassbare prognoser. 1. Hvis du bruker Lightning Experience, bytter du til Salesforce. 167

172 Konfigurere prognoser 2. Skriv inn Prognoseinnstillinger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Prognoseinnstillinger. 3. Under Kvoter velger du Vis kvoter. 4. Lagre endringene. Hvis du deaktiverer Samarbeidsprognoser, deaktiveres kvoter. Når du endrer datakilden eller deaktiverer omsetnings- eller mengdeprognoser, slettes relaterte kvoter. Laste inn kvotedata i Samarbeidsprognoser Retningslinjer for konfigurasjon av Samarbeidsprognoser Laste inn kvotedata i Samarbeidsprognoser For å vise oppsett av prognoser: For å redigerer prognoseinnstillinger: For å aktivere prognosebrukere: Behandle kvoter: For å laste opp kvotedata til Salesforce: Vise oppsett og konfigurasjon Tilpasse program Behandle interne brukere OG Tilpasse program Tilpasse program OG Behandle kvoter Behandle kvoter OG Vise alle prognoser Tilgjengelig i både Salesforce og Lightning Experience Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Tilgjengelig i Professional med tillatelsen API-aktivert Last inn kvotedata for prognoser med Data Loader eller Salesforce-APIer. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Samarbeidsprognoser, og ikke for Tilpassbare prognoser. Data Loader har en enkel pek og klikk-metode for å legge til, undersøke og redigere data i Salesforce. API-ene gir mer fleksibilitet, men de krever at du skriver kode. For å bruke en av metodene må du forsikre deg om at API-tilgang er aktivert. Se Data Loader hvis du vil se detaljer. Legge til kvoter med Data Loader Før du laster opp kvoter, må du ta hensyn til hvilken versjon av Data Loader du bruker. For Data Loader v.30 og nyere angir du prognosetypen for hver kvote du planlegger å laste opp. 1. Spør brukerobjektet om brukernes ID-er. Bruk Data Loader til å hente brukernes ID-er. a. Skriv inn Data Loader i Hurtigsøk-feltet, og velg deretter Data Loader. b. Last ned og installer Data Loader. 168

173 Konfigurere prognoser c. Start Data Loader. d. Klikk på Eksporter. e. Angi brukernavnet og passordet ditt, og klikk deretter på Log in (Logg på). f. Klikk på Neste. g. Velg objektet User (Bruker) i listen. h. Velg et filnavn og et mål for de eksporterte dataene. i. Klikk på Neste. j. Merk feltene Id og Name (Navn). k. Klikk på Finish (Fullfør) og deretter på Yes (Ja). l. Klikk på View Extraction (Vis uttrekk). m. Klikk på Open in external program (Åpne i eksternt program). n. Lagre filen i.csv-format. Legg til brukernavn og ID-er i kvoteregnearket før du laster det opp. 2. Hvis du bruker Data Loader v.30 eller nyere, spør du ForecastingType-objektet om å få prognosetypenes IDer. Hvis du ikke bruker Data Loader v.30 eller nyere, går du til trinn 3. a. Start Data Loader. b. Klikk på Eksporter. c. Angi brukernavnet og passordet ditt, og klikk deretter på Log in (Logg på). d. Klikk på Neste. e. Klikk på Show all Salesforce objects (Vis alle Salesforce-objekter). f. Velg objektet Forecasting Type (Prognosetype) i listen. g. Velg et filnavn og et mål for de eksporterte dataene. h. Klikk på Neste. i. Merk feltene Id og DeveloperName (Utviklernavn). j. Klikk på Finish (Fullfør) og deretter på Yes (Ja). k. Klikk på View Extraction (Vis uttrekk). l. Klikk på Open in external program (Åpne i eksternt program). m. Lagre filen i.csv-format. n. Noter verdiene for DeveloperName (DeveloperName) og Id for hver aktive prognosetype. Ikke alle firmaer bruker prognosetypene som vises i resultatet. Se gjennom denne listen hvis du ikke er sikker på hvilken prognosetype en bestemt verdi i DeveloperName refererer til. OpportunityRevenue: Salgsmuligheter - Omsetning OpportunityQuantity: Salgsmuligheter - Mengde OpportunitySplitRevenue: Omsetningsoppdelinger for salgsmuligheter - Omsetning OpportunityOverlayRevenue: Overleggsoppdelinger for salgsmuligheter - Omsetning OpportunityLineItemRevenue: Produktfamilier - Omsetning OpportunityLineItemQuantity: Produktfamilier - Mengde Navnet på en tilpasset oppdelingstype som har blitt aktivert for en prognosetype. Tilpassede oppdelingstyper er basert på valutafelt, som kan inneholde bare omsetningsbeløp. 169

174 Konfigurere prognoser o. Legg til kolonner for Developer Name (Utviklernavn) og Id i kvoteregnearket, og legg deretter til navn og ID for prognosetype for kvoter i hver rad. Navnet er ikke nødvendig for opplasting av kvoter, men det hjelper deg å huske hvilken prognosetype du arbeider med i hver rad. 3. Klargjør kvoteregnearket for opplasting. Hvis du bruker Data Loader v.30 eller nyere, oppretter du en CSV-fil med kolonner for Brukernavn, Bruker-ID, Prognosetypenavn, Prognosetype-ID, Kvotebeløp, Kvotemengde, Valutakode og Startdato [ååå-mm-dd eller ååå-mm-ddttt:mm:ss.sssz for prognoseperioden, for eksempel T08:00:00.00Z]. Hvis du bruker Data Loader v.29 eller eldre, oppretter du en CSV-fil med kolonner for Brukernavn, Bruker-ID, Kvotebeløp, Kvotemengde, Valutakode og Startdato [ååå-mm-dd eller ååå-mm-ddttt:mm:ss.sssz for prognoseperioden, for eksempel T08:00:00.00Z]. Hvis du bruker omsetnings- and mengdeprognoser, angir du kvotene for dem på separate rader i CSV-filen. Du trenger ikke kolonnene Brukernavn eller Prognosetypenavn, men hvis du tar dem med, blir det enklere å forstå innholdet i CSV-filen. Brukernavn Bruker-ID Prognosetypenavn (for Loader v.30 eller nyere) Prognosetype-ID (for Loader v.30 eller nyere) Kvotebeløp Kvotemengde Valutakode Startdato Kevin Bailey Hofh OpportunityRevenue 0DbD eQBKAY USD Kevin Bailey Hofh OpportunityRevenue 0DbD eQBKAY USD Kevin Bailey Hofh OpportunityRevenue 0DbD eQBKAY USD Kevin Bailey Hofh OpportunityQuantity 0DbD eQAKAY Kevin Bailey Hofh OpportunityQuantity 0DbD eQAKAY Kevin Bailey Hofh OpportunityQuantity 0DbD eQAKAY Hvis prognosedatakilden er produktfamilier, tar du også med kolonnen Product Family (Produktfamilie). Brukernavn Bruker-ID Prognosetypenavn (for Loader v.30 eller nyere) Prognosetype-ID (for Loader v.30 eller nyere) Produktfamilie Kvotebeløp Kvotemengde Valutakode Startdato Kevin Bailey Hofh OpportunityLineItemRevenue 0DbD eQ9KAI Maskinvare USD Kevin Bailey Hofh OpportunityLineItemRevenue 0DbD eQ9KAI Programvare USD Kevin Bailey Hofh OpportunityLineItemRevenue 0DbD eQ9KAI Tjenester USD Kevin Bailey Hofh OpportunityLineItemQuantity 0DbD eQ8KAI Maskinvare Kevin Bailey Hofh OpportunityLineItemQuantity 0DbD eQ8KAI Programvare Kevin Bailey Hofh OpportunityLineItemQuantity 0DbD eQ8KAI Tjenester Bruk Data Loader til å laste opp kvoteinformasjon til Salesforce. a. Start Data Loader. 170

175 Konfigurere prognoser b. Klikk på Sett inn. c. Logg på med brukernavnet og passordet ditt. d. Klikk på Neste. e. Klikk på Show All Salesforce Objects (Vis alle Salesforce-objekter). f. Velg objektet Forecasting Quota (Prognosekvote) i listen. g. Klikk på Browse (Bla gjennom), og velg CSV-filen som skal lastes opp. h. Klikk på Neste. i. Klikk på OK i dialogboksen Data Selection (Datavalg). j. Klikk på Create or Edit a Map (Opprett eller rediger en mappe). k. Tilordne disse kolonnene til felt i ForecastingQuota-objektet, slik det er vist i tabellen. Kolonneoverskrifter i CSV-fil Bruker-ID Kvotebeløp Kvotemengde Valutakode Startdato Produktfamilie (trengs bare hvis prognosedatakilde er Produktfamilier) Prognosetype-ID (nødvendig bare for Loader v.30 eller nyere) ForecastingQuota-felt QuotaOwnerID QuotaAmount QuotaQuantity CurrencyIsoCode StartDate ProductFamily ForecastingTypeID l. Klikk på OK. m. Klikk på Neste. n. Klikk på Browse (Bla gjennom), og velg katalogen der du vil lagre loggfilen med meldinger om hvorvidt opplastingen var vellykket eller mislykket. o. Klikk på Fullfør. p. Klikk på Yes (Ja) for å fortsette opplastingen. q. Klikk på OK. Som en god fremgangsmåte, kan du laste inn kvotedata i kvoteeierens personlige valute. Legg merke til at du fortsatt kan laste opp kvotedata ved bruk av API, selv om Show Quotas (Vis kvoter) er deaktivert. Hvis tidssoneinnstillingen din for Data Loader ligger foran kvoteeierens tidssone, kan måneden bli forskjøvet én måned. For å unngå dette problemet skal du bruke en dato som er senere eller lik den tredje dagen i hver måned, når du legger inn kvoter. Laste opp kvoter ved bruk av API Når du skal laste opp kvoteinformasjon ved bruk av API, må du forsikre deg om at du bruker riktig API-versjon. Dette er avhengig av hvilken type kvotedata du arbeider med. Hvis flere typer prognoser er aktivert, beholder hver prognosetype separat kvoteinformasjon. 171

176 Konfigurere prognoser Ved import av... Omsetningskvoter for salgsmulighetsbaserte prognoser Mengdekvoter for salgsmulighetsbaserte prognoser Omsetningskvoter for salgsmulighetsoppdelingsbaserte prognoser Omsetnings- eller megndekvoter for produktfamiliebaserte prognoser Kvoter i organisasjoner med flere prognosetyper aktivert Bruk API-versjon eller nyere 28.0 eller nyere 29.0 eller nyere 29.0 eller nyere 30.0 eller nyere Prognosejusteringer Aktiver prognosejusteringer i Samarbeidsprognoser slik at salgsteamet ditt kan justere prognoser når det er nødvendig. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Samarbeidsprognoser, og ikke for Tilpassbare prognoser. I DENNE DELEN: Aktivere prognosejusteringer i Samarbeidsprognoser La ledere justere prognoser for underordnedes prognoser, alle prognosebrukere justere sine egne prognoser, eller begge deler. Deaktivere prognosejusteringer i Samarbeidsprognoser Hvis du ikke lenger vil at prognoseledere skal kunne endre underordnedes prognosebeløp eller prognoseeiere sine egne prognoser, deaktiverer du prognosejusteringer. Oppdatering av tillatelser er ikke nødvendig. Tilgjengelig i både Salesforce og Lightning Experience Tilgjengelig i Professional (ikke prognoser for tilpassede felt), Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Salgsmulighetsoppdelinger er tilgjengelig i Performance og Developer og i Enterprise og Unlimited med Sales Cloud 172

177 Konfigurere prognoser Aktivere prognosejusteringer i Samarbeidsprognoser La ledere justere prognoser for underordnedes prognoser, alle prognosebrukere justere sine egne prognoser, eller begge deler. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Samarbeidsprognoser, og ikke for Tilpassbare prognoser. 1. Konfigurer prognosehierarkiet. 2. Hvis du bruker Lightning Experience, bytter du til Salesforce. 3. Skriv inn Prognoseinnstillinger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Prognoseinnstillinger. 4. Hvis du vil la prognoseledere justerer sine underordnedes prognosebeløp, merker du av for Aktiver lederjusteringer under Aktiver prognosejusteringer. 5. Hvis du vil la alle prognosebrukere justerer sine egne prognosebeløp, merker du av for Aktiver eierjusteringer under Aktiver prognosejusteringer. Merk: Hvis du bruker produktfamilieprognoser, kan du ikke justere beløpene for din egen produktfamilieprognose. 6. Lagre endringene. 7. Skriv inn Profiler i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Profiler. 8. Finn en profil som du vil ha justeringer aktivert for. 9. Hvis du bruker det utvidede profilbrukergrensesnittet, klikker du på Apptillatelser og deretter på Rediger. 10. Merk alternativet Overstyre prognoser, og lagre endringene. Hvis flere typer prognoser er aktivert, beholder hver prognosetype separate justeringer. Tilgjengelig i både Salesforce og Lightning Experience Tilgjengelig i Professional (ikke prognoser for tilpassede felt), Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Salgsmulighetsoppdelinger er tilgjengelig i Performance og Developer og i Enterprise og Unlimited med Sales Cloud For å aktivere prognosebrukere: Behandle brukere OG Tilpasse program Retningslinjer for konfigurasjon av Samarbeidsprognoser Definere firmaets prognosedatoområde 173

178 Konfigurere prognoser Deaktivere prognosejusteringer i Samarbeidsprognoser Hvis du ikke lenger vil at prognoseledere skal kunne endre underordnedes prognosebeløp eller prognoseeiere sine egne prognoser, deaktiverer du prognosejusteringer. Oppdatering av tillatelser er ikke nødvendig. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Samarbeidsprognoser, og ikke for Tilpassbare prognoser. Advarsel: Deaktivering av prognosejusteringer sletter eksisterende justeringer for alle prognosetyper. Før du deaktiverer justeringer, kan du se Justeringsslettinger i Samarbeidsprognoser. Deaktivering av bestemt funksjonalitet kan føre til sletting av kvoteog justeringsdata, så du bør overveie å eksportere data før du deaktiverer noe. Når du har fullført endringene av innstillinger, kan du importere data tilbake til Salesforce. 1. Hvis du bruker Lightning Experience, bytter du til Salesforce. 2. Skriv inn Prognoseinnstillinger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Prognoseinnstillinger. 3. For å hindre at prognoseledere justerer underordnedes prognosebeløp, fjerner du merket for Aktiver lederjusteringer under Aktiver prognosejusteringer. 4. For å hindre at alle prognosebrukere justerer sine egne prognosebeløp, fjerner du merket for Aktiver eierjusteringer under Aktiver prognosejusteringer. 5. Lagre endringene. Tilgjengelig i både Salesforce og Lightning Experience Tilgjengelig i Professional (ikke prognoser for tilpassede felt), Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Salgsmulighetsoppdelinger er tilgjengelig i Performance og Developer og i Enterprise og Unlimited med Sales Cloud For å aktivere prognosebrukere: Behandle brukere OG Tilpasse program Kumulative prognoseoppsummeringer Angi hvordan salgsteamet skal oppsummere salgsmuligheter i Samarbeidsprognoser. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Samarbeidsprognoser, og ikke for Tilpassbare prognoser. I DENNE DELEN: Kumulative prognoseoppsummeringer i Samarbeidsprognoser Lær om de forskjellige metodene for oppsummering av salgsmuligheter til prognoser for salgsteamene dine. Aktivere kumulative prognoseoppsummeringer i Samarbeidsprognoser Velg mellom kolonnen Kumulativ prognoseoppsummering eller individuelle prognosekategorikolonner. Tilgjengelig i både Salesforce og Lightning Experience Tilgjengelig i Professional (ikke prognoser for tilpassede felt), Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Salgsmulighetsoppdelinger er tilgjengelig i Performance og Developer og i Enterprise og Unlimited med Sales Cloud 174

179 Konfigurere prognoser Kumulative prognoseoppsummeringer i Samarbeidsprognoser Lær om de forskjellige metodene for oppsummering av salgsmuligheter til prognoser for salgsteamene dine. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Samarbeidsprognoser, og ikke for Tilpassbare prognoser. Individuelle prognosekategorioppsummeringer kombinerer salgsmuligheten fra hver individuelle prognosekategori til egne prognosebeløp for hver kategori. Kumulative prognoseoppsummeringer kombinerer salgsmuligheter fra flere prognosekategorier til kumulative prognosebeløp. Standardinnstillingen for oppsummering er individuelle prognosekategorioppsummeringer. Hvis du velger Kumulative prognoseoppsummeringer, oppsummeres salgsmuligheter på en annen måte til prognosebeløp. Kolonnenavnene på prognosesiden er også annerledes. Oppsummeringsmetode for kategorier Individuell Kolonnenavn i prognosesiden Under behandling Salgsmuligheter som oppsummeres til den Under behandling Tilgjengelig i både Salesforce og Lightning Experience Tilgjengelig i Professional (ikke prognoser for tilpassede felt), Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Salgsmulighetsoppdelinger er tilgjengelig i Performance og Developer og i Enterprise og Unlimited med Sales Cloud Kumulativ Optimalt Forpliktet Avsluttet Åpne under arbeid Optimalt-prognose Forpliktet-prognose Bare avsluttet Optimalt Forpliktet Avsluttet Under behandling Optimalt Forpliktet Optimalt Forpliktet Avsluttet Forpliktet Avsluttet Avsluttet Fordeler med kumulative prognoseoppsummeringer Når individuelle prognosekategorioppsummeringer brukes, representerer hver total og deltotal salgsmuligheter fra bare én av de individuelle prognosekategoriene. Denne typen oppsummering betyr at hvis prognosebrukere vil vite totalen som de kommer til å oppnå for måneden eller kvartalet, må de legge sammen prognosebeløpene Optimalt, Forpliktet og Avsluttet. Eksempel: Individuell prognoseoppsummering Prognosebeløp Avsluttet Forpliktet Optimalt Under behandling $50 $100 $150 $

180 Konfigurere prognoser Eksempel: Individuell prognoseoppsummering Salgsmuligheter Avsluttet Forpliktet Optimalt Under behandling $50 $50 $50 $50 $50 $50 $50 $50 $50 $50 Når kumulative prognoseoppsummeringer brukes, viser prognosekolonnene kumulative beløp fra salgsmulighetene i den navngitte prognosekategorien og etterfølgende kategorier i salgskanalen din. Denne visningen gjør det enklere for salgsteammedlemmer å se totalene de sannsynligvis oppnår, uten å kombinere kategoritotalene selv. Tabellen nedenfor viser for eksempel beløpene for kumulativ prognoseoppsummering når det er fire Under behandling-salgsmuligheter, to Forpliktet-salgsmuligheter og én Avsluttet-salgsmulighet, hver av dem verdt $50. Eksempel: Kumulativ prognoseoppsummering Prognosebeløp Bare avsluttet Forpliktet-prognose Optimalt-prognose Åpne under arbeid $50 $150 $300 $450 Salgsmuligheter Avsluttet Forpliktet Optimalt Under behandling $50 $50 $50 $50 $50 $50 $50 $50 $50 $50 Merk: Du kan ikke bruke Historiske trender for prognoser med Kumulative prognoseoppsummeringer. 176

181 Konfigurere prognoser Aktivere kumulative prognoseoppsummeringer i Samarbeidsprognoser Velg mellom kolonnen Kumulativ prognoseoppsummering eller individuelle prognosekategorikolonner. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Samarbeidsprognoser, og ikke for Tilpassbare prognoser. Endring av prognosekolonnevisning tømmer alle justeringer til Forpliktet- og Optimalt-prognosebeløp, men ikke kvotedata. 1. Hvis du bruker Lightning Experience, bytter du til Salesforce. 2. Skriv inn Prognoseinnstillinger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Prognoseinnstillinger. 3. Velg Aktiver kumulativ prognoseoppsummering, og lagre deretter endringene. Tilgjengelig i både Salesforce og Lightning Experience Tilgjengelig i Professional (ikke prognoser for tilpassede felt), Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Salgsmulighetsoppdelinger er tilgjengelig i Performance og Developer og i Enterprise og Unlimited med Sales Cloud For å vise oppsett av prognoser: Vise oppsett og konfigurasjon For å redigerer prognoseinnstillinger: Tilpasse program Prognosetyper Bruk prognosetyper til å gi salgsteamet ditt maksimal fleksibilitet med Samarbeidsprognoser. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Samarbeidsprognoser, og ikke for Tilpassbare prognoser. I DENNE DELEN: Prognosetyper i Samarbeidsprognoser En prognosetype er en prognose som er konfigurert for bruk av en bestemt datatype. Du kan bruke salgsmulighetsfeltet Beløp, salgsmulighetsoppdelinger, overleggsoppdelinger, tilpassede salgsmulighetsfelt eller produktfamilier kan brukes. Hver prognosetype spesifiserer en måling: omsetning eller mengde. Aktivere prognosetyper Samarbeidsprognoser La salgsteamet ditt velge mellom fire typer prognoser for å forutse salg fra ulike perspektiver. Aktivere omsetningsoppdelingsprognoser eller overleggsoppdelingsprognoser for salgsledere i Samarbeidsprognoser Legg til omsetningsoppdelingsprognoser slik at salgsteamet ditt kan spore omsetning fra salgsmuligheter med flere selgere. Legg til overleggsoppdelingsprognoser slik at salgsteamet ditt kan spore omsetning fra overleggssalgsroller. Tilgjengelig i både Salesforce og Lightning Experience Tilgjengelig i Professional (ikke prognoser for tilpassede felt), Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Salgsmulighetsoppdelinger er tilgjengelig i Performance og Developer og i Enterprise og Unlimited med Sales Cloud 177

182 Konfigurere prognoser Aktivere prognoser for tilpassede felt for salgsledere i Samarbeidsprognoser For hvert tilpassede salgsmulighetsfelt som salgsteamet vil lage prognose på, må du aktivere en tilpasset oppdelingstype selv om feltet ikke inkluderer oppdelinger. Når en selger oppretter en salgsmulighet, får selgeren en 100 % oppdeling for alle 100 % validerte tilpassede oppdelingstyper du aktiverer. Så selv om du ikke har planer om å dele opp det tilpassede feltet, inkluderer prognoseoppsummeringen 100 % av beløpet i det tilpassede feltet. Prognosetyper i Samarbeidsprognoser En prognosetype er en prognose som er konfigurert for bruk av en bestemt datatype. Du kan bruke salgsmulighetsfeltet Beløp, salgsmulighetsoppdelinger, overleggsoppdelinger, tilpassede salgsmulighetsfelt eller produktfamilier kan brukes. Hver prognosetype spesifiserer en måling: omsetning eller mengde. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Samarbeidsprognoser, og ikke for Tilpassbare prognoser. Prognosetype Salgsmuligheter - Omsetning Salgsmuligheter - Mengde Produktfamilier - Omsetning Hva oppsummeringen er basert på Beløp-feltet i salgsmuligheter. Mengde i salgsmuligheter. Beløp-feltet i salgsmuligheter. Prognosebeløp skilles etter produktfamilie. Hvis du skal bruke en Produktfamilie-prognose, bruker du Salgsmulighetsprodukter og Produktfamilier. Tilgjengelig i både Salesforce og Lightning Experience Tilgjengelig i Professional (ikke prognoser for tilpassede felt), Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Salgsmulighetsoppdelinger er tilgjengelig i Performance og Developer og i Enterprise og Unlimited med Sales Cloud Produktfamilier - Mengde Salgsmulighetsoppdelinger - Omsetning Overleggsoppdelinger - Omsetning Mengde i salgsmuligheter. Prognosebeløp skilles etter produktfamilie. Hvis du skal bruke en Produktfamilie-prognose, bruker du Salgsmulighetsprodukter og Produktfamilier. Beløp-feltet i salgsmuligheter og oppdelingsprosenten for hvert medlem i salgsteamet. For Salgsmulighetsoppdelinger - Omsetning-prognoser må oppdelingsprosentdelen for hver salgsmulighet være totalt 100 %. For å kunne bruke salgsmulighetsoppdelingsprognoser aktiverer du oppdelingstypene Salgsmulighetsteam, Salgsmulighetsoppdelinger og Omsetning. Beløp-feltet i salgsmuligheter og overleggsoppdelingsprosenten for hvert medlem i salgsteamet. For Overleggsoppdelinger - Omsetning-prognoser trenger ikke oppdelingsprosentdelen å være totalt 100 %. For å kunne bruke overleggsoppdelingsprognoser aktiverer du oppdelingstypene Salgsmulighetsteam, Salgsmulighetsoppdelinger og Overlegg. 178

183 Konfigurere prognoser Prognosetype Tilpasset salgsmulighetsvalutafelt - Omsetning Forventet omsetning - Omsetning Hva oppsummeringen er basert på Beløpet i det tilpassede salgsmulighetsvalutafeltet du angir. For å kunne bruke prognoser for tilpassede salgsmulighetsvalutafelt må oppdelingstypene Salgsmulighetsteam og Salgsmulighetsoppdelinger aktiveres. Aktiver en tilpasset oppdelingstype for feltet selv om du ikke har tenkt å dele opp kreditten for feltbeløpet. Beløpet i feltet Forventet omsetning i salgsmuligheter. For å lage prognose for feltet Forventet omsetning aktiverer du Salgsmulighetsteam og Salgsmulighetsoppdelinger. Aktiver en tilpasset oppdelingstype for feltet selv om du ikke har tenkt å dele opp kreditten for feltbeløpet. Salgsmuligheter For å lage prognose for Beløp-feltet i salgsmuligheter bruker du omsetningsprognose for salgsmuligheter. For å lage prognose for Mengde-feltet i salgsmuligheter bruker du mengdeprognose for salgsmuligheter. Produktfamilier Hvis firmaet grupperer sine produkter og tjenester i familier og har bruk for å sette opp prognoser basert på disse familiene, bruker du en prognose for produktfamilier. Ta hensyn til følgende når det gjelder produktfamilier. Hvis du bruker Lightning Experience, velger du produktfamiliene du vil lage prognoser for. Jo flere produktfamilier du velger, desto flere rader vises i prognoserutenettet. Prognoserutenettet viser opptil 2000 rader. Beløp-kolonnen vises i salgsmulighetslisten på prognosesiden. Du kan lage en prognose basert på omsetning, mengde eller begge. Prognosebrukere kan vise individuelle produktfamilieprognoser for hvert enkelt salgsteammedlem under seg i prognosehierarkiet. Bruk Salgsmulighetsprodukter og Produktfamilier. Vi anbefaler å fylle ut Produktfamilie-feltet i hver produktpost. Prognoser for en produktfamilieverdi vises i en prognoserad med tittelen Produkter ikke kategorisert. (Hvis en salgsmulighet mangler linjeelementer, vises salgsmulighetsbeløpet eller mengden også i denne raden.) Justeringer av prognoser kan gjøres for en selgers produktfamilieprognoser, men ikke direkte i selgerens samlede prognose for alle produktfamilier. Du kan angi separate produktfamiliekvoter for hver selger, men ikke en enkelt kvote for hver selger. Salgsmulighetsoppdelinger Hvis salgsteamet bruker teamsalg og salgsmulighetsoppdelinger, bruker du en prognose for en salgsmulighetsoppdelinger. Ta hensyn til følgende når det gjelder salgsmulighetsoppdelinger. Du kan sette opp en prognose basert på omsetning, men ikke på mengde. Du må ha aktivert oppdelingstypene Teamsalg, Salgsmulighetsoppdelinger og Omsetning. 179

184 Konfigurere prognoser Overleggsoppdelinger Bruk overleggsoppdelinger til å spore omsetning fra salgsteammedlemmer som bidrar til å avslutte salgsmuligheter, men som ikke er direkte ansvarlige for dem. Overleggsoppdelingene for en bestemt salgsmulighet trenger ikke å være totalt 100 %. Du kan sette opp en prognose basert på omsetning, men ikke på mengde. Du må ha aktivert oppdelingstypene Teamsalg, Salgsmulighetsoppdelinger og Overlegg. Tilpassede salgsmulighetsvalutafelt Hvis du bruker tilpassede valutafelt for salgsmuligheter, kan du lage en prognose for beløpene i de feltene. Fordi feltet må være et tilpasset valutafelt, kan du lage prognose for omsetning, men ikke mengde. Du kan ikke lage prognose for det tilpassede feltet uavhengig av om det inneholder salgsmulighetsoppdelinger. Uansett om feltet bruker oppdelinger eller ikke, må du ha Teamsalg, Salgsmulighetsoppdelinger og en tilpasset oppdelingstype aktivert for feltet. Forventet omsetning Hvis verdien i Beløp-feltet og den faktiske omsetningen som salgsmuligheten bidrar med, ofte er forskjellig, er feltet Forventet omsetning i salgsmuligheter er nyttig. Hvis salgsteamet forutser denne forskjellen, kan du vurdere å bruke feltet Forventet omsetning og lage en prognose basert på det. Du lage en prognose basert på omsetning, men ikke på mengde. Du kan lage en prognose for feltet Forventet omsetning uavhengig av om du bruker salgsmulighetsoppdelinger med det eller ikke. Uansett om du bruker oppdelinger med feltet Forventet omsetning-feltet eller ikke, må du aktivere Teamsalg, Salgsmulighetsoppdelinger og en tilpasset oppdelingstype for det. Når du aktiverer flere prognosetyper, kan du bruke tilpassede prognosevisninger til å tilpasse salgsmulighetsinformasjonen som vises for hver prognose. Hvis salgsteamet for eksempel lager prognoser for omsetning fra salgsmuligheter og produktfamilier, aktiverer du prognoser for salgsmuligheter og produktfamilier basert på omsetning. Her kan du se prognosesiden Salgsmulighetsomsetning som viser den samlede omsetning for hver selger i hver prognoseoppsummering. 180

185 Konfigurere prognoser Hver bruker kan endre prognosevisning fra en prognosetype til en annen type ved å bruke prognosetypemenyen. Og når selgerne endrer prognosetype til Produktfamilieomsetning, kan de se de enkelte selgeres totalsummer etter produktfamilie. I Lightning Experience sorteres denne visningen først etter periode, deretter etter produktfamilie og til slutt etter bruker. 181

186 Konfigurere prognoser Aktivere prognosetyper Samarbeidsprognoser La salgsteamet ditt velge mellom fire typer prognoser for å forutse salg fra ulike perspektiver. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Samarbeidsprognoser, og ikke for Tilpassbare prognoser. Med salgsmuligheter og produktfamilier kan du sette opp prognosetyper for mengde og omsetning. For salgsmulighetsoppdelinger er omsetning eneste valg. Når du aktiverer en prognosetype, kan den første beregningen av den nye prognosen ta litt tid. Jo flere salgsmuligheter, brukere og produktfamilier det er i Salesforce, desto flere rader vises i prognoserutenettet. Prognoserutenettet kan vise opptil 2000 rader. 1. Se gjennom detaljene for hver prognosetype. 2. Hvis du bruker Lightning Experience, bytter du til Salesforce. 3. Skriv inn Prognoseinnstillinger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Prognoseinnstillinger. 4. Gjør et av følgende. Hvis du ikke har prognosetyper aktivert, klikker du på Legg til en prognosetype. Hvis du har minst én prognosetype aktivert, klikker du på Legg til en annen prognosetype. Tilgjengelig i både Salesforce og Lightning Experience Tilgjengelig i Professional (ikke prognoser for tilpassede felt), Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Salgsmulighetsoppdelinger er tilgjengelig i Performance og Developer og i Enterprise og Unlimited med Sales Cloud 5. Fra Prognosetype-menyen velger du datakilden som skal brukes for prognosen. 6. Velg prognosemålingen som skal brukes: Omsetning eller Mengde. For å bruke begge aktiverer du en separat prognosetype for hver. 7. Hvis du bruker Lightning Experience og valgte produktfamilieprognoser, velger du produktfamiliene du vil lage prognoser for. For å aktivere prognosetyper: Tilpasse program 8. Velg kolonnene som du vil vise på den relaterte salgsmulighetslisten på prognosesiden for prognosetypen. Hvis prognosedatakilden er salgsmuligheter eller produktfamilier, vises Beløp-feltet som standard. Hvis datakilden er salgsmulighetsoppdelinger, vises feltene Prognosebeløp og Oppdeling (%) som standard. Du kan endre de valgte feltene for hver prognosetype, selv etter at de er aktivert. Avhengig av om prognosetypene bruker omsetnings- eller mengdemåling, vurderer du å legget til Beløp eller Mengde i ruten. 9. Klikk på OK, og lagre deretter endringene. 10. Gjenta denne prosedyren for hver prognosetype du vil legge til. 182

187 Konfigurere prognoser Advarsel: Hvis du deaktiverer en prognosetype, slettes alle relaterte kvote- og justeringsopplysninger. Retningslinjer for konfigurasjon av Samarbeidsprognoser Vise felt i salgsmulighetsruten i Samarbeidsprognoser Aktivere omsetningsoppdelingsprognoser eller overleggsoppdelingsprognoser for salgsledere i Samarbeidsprognoser Legg til omsetningsoppdelingsprognoser slik at salgsteamet ditt kan spore omsetning fra salgsmuligheter med flere selgere. Legg til overleggsoppdelingsprognoser slik at salgsteamet ditt kan spore omsetning fra overleggssalgsroller. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Samarbeidsprognoser, og ikke for Tilpassbare prognoser. 1. Kontroller at følgende er aktivert. Samarbeidsprognoser Teamsalg og Salgsmulighetsoppdelinger Oppdelingstypen for omsetningssalgsmuligheter eller oppdelingstypen for overleggssalgsmuligheter 2. Hvis du bruker Lightning Experience, bytter du til Salesforce. 3. Skriv inn Prognoseinnstillinger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Prognoseinnstillinger. 4. Aktiver opptil fire prognosetyper. Hvis du ikke har prognosetyper aktivert, klikker du på Legg til en prognosetype. Hvis du har minst én prognosetype aktivert, klikker du på Legg til en annen prognosetype. Tilgjengelig i både Salesforce og Lightning Experience Tilgjengelig i Performance, Unlimited, Enterprise og Developer For å vise oppsett av prognoser: Vise oppsett og konfigurasjon For å redigerer prognoseinnstillinger: Tilpasse program 5. Velg Omsetningsoppdelinger for salgsmulighet eller Overleggsoppdelinger for salgsmulighet fra Prognosetype-menyen. Omsetning er den eneste prognosemålinger som er tilgjengelig for overleggsoppdelinger. 6. Velg kolonnene som skal vises i den relaterte listen for salgsmuligheter på prognosesiden for overleggsprognosen. Hvis du vil gjøre det enklere for prognosebrukere å se oppdelingsbeløpene på hver salgsmulighet, inkluderer du kolonnen Oppdeling. 7. Klikk på OK, og lagre deretter endringene. 183

188 Konfigurere prognoser Aktivere prognoser for tilpassede felt for salgsledere i Samarbeidsprognoser For hvert tilpassede salgsmulighetsfelt som salgsteamet vil lage prognose på, må du aktivere en tilpasset oppdelingstype selv om feltet ikke inkluderer oppdelinger. Når en selger oppretter en salgsmulighet, får selgeren en 100 % oppdeling for alle 100 % validerte tilpassede oppdelingstyper du aktiverer. Så selv om du ikke har planer om å dele opp det tilpassede feltet, inkluderer prognoseoppsummeringen 100 % av beløpet i det tilpassede feltet. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Samarbeidsprognoser, og ikke for Tilpassbare prognoser. 1. Kontroller at følgende er aktivert. Samarbeidsprognoser Minst ett tilpasset valutafelt for salgsmulighet Teamsalg og Salgsmulighetsoppdelinger En tilpasset salgsmulighetsoppdelingstype basert på det tilpassede feltet 2. Hvis du bruker Lightning Experience, bytter du til Salesforce. 3. Skriv inn Prognoseinnstillinger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Prognoseinnstillinger. 4. Aktiver opptil fire prognosetyper. Hvis du ikke har prognosetyper aktivert, klikker du på Legg til en prognosetype. Hvis du har minst én prognosetype aktivert, klikker du på Legg til en annen prognosetype. 5. Fra Prognosetype-menyen velger du navnet på den tilpassede salgsmulighetsoppdelingstypen som du opprettet basert på det tilpassede salgsmulighetsfeltet. Omsetning er den eneste prognosemålingen som er tilgjengelig for prognoser på tilpassede felt. 6. Velg kolonnene som skal vises i den relaterte listen for salgsmuligheter på prognosesiden for prognosen for tilpassede felt. Ta med Oppdeling-kolonnen for å gjøre det enklere for Samarbeidsprognoser-brukere å se oppdelingsbeløpene på hver salgsmulighet. 7. Klikk på OK, og lagre deretter endringene. Tilgjengelig i både Salesforce og Lightning Experience Tilgjengelig i Professional (ikke prognoser for tilpassede felt), Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Salgsmulighetsoppdelinger er tilgjengelig i Performance og Developer og i Enterprise og Unlimited med Sales Cloud For å aktiver salgsmulighetsoppdelingstyper: Tilpasse program For å vise oppsett av prognoser: Vise oppsett og konfigurasjon For å redigerer prognoseinnstillinger: Tilpasse program Aktivere salgsmulighetsoppdelinger 184

189 Konfigurere prognoser Konfigurere tilpassbare prognoser Konfigurere tilpassbare prognoser Merk: Denne informasjonen gjelder bare for funksjonen Tilpassbare prognoser og ikke Samarbeidsprognoser. Salgsprognoser representerer det beste estimatet for hvor mye omsetning du kan generere. De gir lederne og ansvarlige en visning av de samlede forretningene uansett hvor spredte salgsteamene er. På grunn av at prognoser er så universelle, er tilpassbare prognoser en fleksibel løsning for selv de mest avanserte krav. Kom i gang med å bruke tilpassbare prognoser ved å skrive inn Prognoser (tilpassbare) i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Prognoser (tilpassbare): Klikk på Rediger prognoseinnstillinger for firmaet for å tilpasse standardinnstillingene for organisasjonen. Se Definere innstillinger for tilpassbare prognoser. Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Klikk på Gruppesending av prognoser for brukere for å konfigurere gruppesending. Se Sende tilpassbare prognoser i grupper. Klikk på Konfigurer prognosehierarkiet for firmaet for å konfigurere det første prognosehierarkiet. Se Konfigurere prognosehierarkiet. Sende tilpassbare prognoser i grupper Bruke produktfamilier Definere innstillinger for tilpassbare prognoser Når du aktiverer tilpassbare prognoser for organisasjonen, må du angi innstillingene som passer best til hvordan forretningen drives. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for tilpassbare prognoser og ikke samarbeidsprognoser. Definer følgende innstillinger for organisasjonen: Samlede prognosedata bestemmer datatypen som vises i prognoser. Standardvisning for prognosesammendrag bestemmer standard produktfamilie, startdato, datoområde og prognosetall for standardprognoser. Deling av prognosedata bestemmer om prognosedata kan deles. Slik setter du opp prognosealternativer: 1. Skriv inn Prognoser i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Prognoseinnstillinger. 2. Velg Omsetningsprognose hvis du vil at prognoser skal inkludere omsetningsbeløp. Hvis du deaktiverer denne innstillingen, mister du alle omsetningsoverstyringer på prognosene. 3. Velg Prognosemengde hvis du vil at prognoser skal inkludere mengdetotaler. Hvis du deaktiverer denne innstillingen, mister du alle mengdeoverstyringer på prognosene. Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer For å definere prognoseinnstillinger: Tilpasse program 4. Velg en Prognoseperiode. Hvis du ikke har aktivert tilpassede regnskapsår, velger du månedlig eller kvartalsvis avhengig av organisasjonens prognosesyklus. Startdatoen for måneden eller kvartalet baseres på Greenwich middeltid (GMT). Hvis du har aktivert tilpassede regnskapsår, kan du velge å lage prognoser per regnskapsperiode eller regnskapskvartal. Prognoseperioden du velger bestemmer tidsintervallet organisasjonen bruker for kvoter og prognoser. Hvis du velger månedlig, kan du fortsatt se totaler etter 185

190 Konfigurere prognoser kvartal, men hvis du velger kvartalsvis, er ikke månedlige prognosetotaler tilgjengelig. Hvis du endrer denne innstillingen, mister du alle overstyringer og prognoser inkludert all prognosehistorikk. 5. Velg en dato i Prognosedato som bestemmer hvordan salgsmulighetsbeløp bidrar til prognoser: Hvis du vil at hele salgsmulighetsbeløpet skal bidra til prognoseperioden for den datoen, velger du Avslutningsdato for salgsmulighet. Hvis organisasjonen ikke bruker produkter, er dette alternativet det eneste tilgjengelige. Hvis du vil at mengden av produktet på salgsmuligheten skal bidra til prognoseperioden som samsvarer med verdien i Produktdato, velger du Produktdato. Når ingen produkter eksisterer på en salgsmulighet eller produktdatoen er tom, bruker Salesforce datoen i Avslutningsdato for salgsmulighet i brukerens prognose i stedet. Hvis du vil at de individuelle omsetningsplanbeløpene skal bidra til prognoseperioden som samsvarer med tidsplandatoene, velger du Tidsplandato. Hvis et produkt ikke har en omsetningsplan, bruker Salesforce datoen i Produktdato i brukerens prognose i stedet. 6. Velg en Prognoseype: Velg Bruk generell prognose hvis organisasjonen ikke bruker produkter. Brukerne har én prognose og én kvote for hver periode. Hvis organisasjonen ikke bruker produkter, er dette alternativet det eneste tilgjengelige. Velg Bruk produktfamilier hvis brukerne har én kvote og én prognose for hver produktfamilie. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Bruke produktfamilier. 7. Velg en standardvisning for brukerne. Denne innstillingen bestemmer produktfamilie, startdato, datoområde og prognosetotaler for prognoser som vises til kunder når de første gang klikker på Prognoser-fanen. Brukere kan endre visningen, men standarden forblir den samme for alle brukere. 8. Aktiver eller deaktiver prognosedeling ved å merke eller fjerne merkingen for Aktiver prognosedeling. 9. Klikk på Lagre. Hvis du har aktivert prognosedeling, blir du bedt om å velge hvem som kan dele eksisterende prognosevisninger. Dette er alternativene: Be om hjelp fra administrator for prognosedeling - Bare administratorer kan dele eksisterende prognoser. Prognoseledere kan dele egne prognosedata - Administratorer kan dele eksisterende prognosedata, og eksisterende prognoseledere kan også dele egne visninger. Merk: Dette valget gjelder bare eksisterende prognosevisninger og er ikke en standardinnstilling for organisasjonen. Hver gang du redigerer eller tildeler en prognoseleder i rollehierarkiet, definerer du hvem som kan dele visningen. Hvis du har valgt å deaktivere prognosedeling, blir du bedt om å bekrefte valget. Tilpassbare prognoser inkluderer fem standard rapporttyper. Du kan ikke opprette tilpassede rapporttyper med Tilpassbare prognoser. Konfigurere tilpassbare prognoser Dele en prognose manuelt Angi regnskapsåret for tilpassbare prognoser 186

191 Konfigurere prognoser Angi regnskapsåret for tilpassbare prognoser Regnskapsåret bestemmer den månedlige eller kvartalsvise prognosesyklusen, måneden den starter og om regnskapsåret navngis for det begynnende eller avsluttende året. Hvis regnskapsåret for eksempel starter i april 2015 og slutter i mars 2016, kan innstillingen for regnskapsår være enten 2015 eller Merk: Denne informasjonen gjelder bare for tilpassbare prognoser og ikke samarbeidsprognoser. Slik angir du regnskapsår for tilpassbare prognoser: 1. Arkiver dataene dine. Vi anbefaler at du kjører ukentlig eller månedlig dataeksport før du angir regnskapsåret, fordi endring av innstillingen påvirker dataene for salgsmuligheter og prognoser. 2. Skriv inn Regnskapsår i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Regnskapsår. 3. Velg en månedlig eller kvartalsvis prognoseperiode avhengig av prognosesyklusen. Startdatoen for måneden eller kvartalet baseres på Greenwich middeltid (GMT). Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer For å angi regnskapsår: Tilpasse program Prognoseperioden du velger bestemmer tidsintervallet firmaet bruker for kvoter og prognoser. Hvis du velger månedlig, kan du fortsatt se totaler etter kvartal, men hvis du velger kvartalsvis, er ikke månedlige prognosetotaler tilgjengelig. 4. Velg en verdi for Startmåned for regnskapsår som representerer begynnelsen av regnskapsåret. 5. Velg et alternativ for Regnskapsår baseres på som representerer hvordan firmaet refererer til et regnskapsår. Hvis for eksempel regnskapsåret starter i april 2015 og slutter i mars 2016, og kalles Regnskapsår 2016, velger du Sluttmåneden. Den siste måneden bestemmer hvordan firmaet refererer til regnskapsåret. 6. Hvis du vil endre innstillingene for regnskapsår for prognoser opprettet før du aktiverte tilpassbare prognoser, merker du av for Bruk på alle prognoser og kvoter. Dette alternativet endrer historiske prognosedata. 7. Klikk på Lagre. Konfigurere tilpassbare prognoser 187

192 Konfigurere prognoser Sette opp prognosehierarkiet Prognosehierarkiet viser alle prognosebrukere og bestemmer hvordan deres prognoser summeres oppover gjennom Salesforce-organisasjonen din. Hold prognosehierarkiet oppdatert for å sikre at prognoseledere ser alle underordnedes prognosebeløp. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for tilpassbare prognoser og ikke samarbeidsprognoser. Prognosen din er basert på rollehierarkiet som standard, eller på områdehierarkiet hvis organisasjonen har områdebehandling. Når tilpassbare prognoser er aktivert for organisasjonen, genereres det automatisk et prognosehierarki basert på organisasjonens rollehierarki. Prognosehierarkiet baseres på områdehierarkiet bare når du aktiverer områdebehandling. Slik tilpasser du prognosehierarkiet: Pass på at alle de riktige brukerne er i prognosehierarkiet. Hvis noen ikke er det og burde være det, kan du se Aktivere brukere for tilpassbare prognoser. Pass på at de riktige brukerne er den tildelte prognoselederen når det er mer enn én bruker i en rolle eller et område i prognosehierarkiet. Hver bruker nederst i prognosehierarkiet kan være en prognoseleder. Ovenfor dette må imidlertid én enkelt bruker bli valgt som prognoseleder for at prognoser skal summeres til den brukeren. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Tildele prognoseledere i prognosehierarkiet. Del prognoseledervisninger med andre brukere. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Dele en prognose manuelt. Sørg for at alle salgsledere med underordnede er utnevnt som prognoseledere i prognosehierarkiet ditt. Dette sikrer at prognosesynligheten kommer opp til hvert nivå i hierarkiet. Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Områdebehandling er tilgjengelig i Developer og Performance og i Enterprise og Unlimited med Sales Cloud For å konfigurere prognosehierarki: Tilpasse program Hvis Ikke prognoser vises ved siden av en rolle eller et område i prognosehierarkiet, betyr det at en prognoseleder ikke har blitt tildelt til den rollen eller det området. Merk: Når du fjerner en bruker fra prognosehierarkiet eller rollehierarkiet, blir alle brukerens kvoter og overstyringsdata permanent slettet. Konfigurere tilpassbare prognoser Sette opp prognosehierarkiet Dele en prognose manuelt 188

193 Konfigurere prognoser Aktivere brukere for tilpassbare prognoser For å gi brukere tilgang til salgsprognoser legger du dem til i prognosehierarkiet og gir dem tillatelsen Tillat prognoser. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for tilpassbare prognoser og ikke samarbeidsprognoser. Slik aktiverer du brukere for tilpassbare prognoser hvis organisasjonen ikke bruker områdebehandling: 1. Skriv inn Prognosehierarki i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Prognosehierarki. 2. Hvis du vil vise en liste over brukere som er tildelt et nivå, klikker du på Aktiver brukere ved siden av en rolle på dette nivået. 3. Hvis du vil aktivere brukeren for tilpassbare prognoser,velger du en bruker og klikker på Legg til. Hvis du vil deaktivere en bruker, merker du brukeren og klikker på Fjern. 4. Klikk på Lagre. Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Områdebehandling er tilgjengelig i Developer og Performance og i Enterprise og Unlimited med Sales Cloud Merk: Når du fjerner en bruker fra prognosehierarkiet eller rollehierarkiet, blir alle brukerens kvoter og overstyringsdata permanent slettet. Slik aktiverer du en bruker for tilpassbare prognoser hvis organisasjonen bruker områdebehandling: 1. Skriv inn Brukere i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Brukere. 2. Klikk på Rediger ved siden av brukerens navn. 3. Velg Tillat prognoser. 4. Klikk på Lagre. 5. Legg til brukeren i et område. For å konfigurere prognosehierarki: Tilpasse program eller Behandle brukere Tilpassbare prognoser inkluderer fem standard rapporttyper. Du kan ikke opprette tilpassede rapporttyper med Tilpassbare prognoser. Merk: Hvis du vil vise en liste over brukere for et område, velger du områdenavnet i områdehierarkiet eller kjører en områderapport. Hvis du vil ha mer informasjon om områderapporter, kan du se Områderapporter. Hvis du legger til flere brukere i en rolle eller et område, tildeler du bare én som prognoseleder for denne rollen eller dette området. Se Tildele prognoseledere i prognosehierarkiet. Konfigurere tilpassbare prognoser Aktivere områdebehandling Dele en prognose manuelt 189

194 Konfigurere prognoser Tildele prognoseledere i prognosehierarkiet Merk: Denne informasjonen gjelder bare for tilpassbare prognoser og ikke samarbeidsprognoser. Etter at brukere har blitt aktivert for tilpassbare prognoser, tildeler du en bruker som prognoseleder for hver rolle i prognosehierarkiet. Å tildele noen som prognoseleder betyr at alle prognoser fra brukere nedenfor denne brukeren i prognosehierarkiet summeres opp til denne personen. En leder og en assisterende leder kan for eksempel ha samme rolle, men lederen er den tildelte prognoselederen i prognosehierarkiet fordi alle underordnedes prognoser summeres opp til lederen. Både leder og assisterende leder kan sende prognoser, men prognoser fra andre brukere summeres ikke opp til assisterende leder. Hvis en rolle i prognosehierarkiet ikke har en prognoseleder, inkluderes ikke denne rollen og dens underordnede roller i prognosene. Hvis Ikke prognoser vises ved siden av en rolle eller et område i prognosehierarkiet, betyr det at en prognoseleder ikke har blitt tildelt til den rollen eller det området. 1. Skriv inn Prognoser (tilpassbare) i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Prognosehierarki. Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer For å konfigurere prognosehierarki: Tilpasse program 2. Klikk på Tildel leder eller Rediger leder ved siden av en rolle for å tildele en bruker som prognoseleder for rollen. Ruller som ikke har noen roller under seg, kan ikke ha prognoseledere med mindre organisasjonen har områdebehandling, som støtter prognoseledere på alle nivåer. 3. Velg en bruker som skal tildeles som prognoseleder for den valgte rollen. Hvis ingen brukere er tilgjengelig for rollen, aktiverer du den aktuelle brukeren. Se Aktivere brukere for tilpassbare prognoser. 4. Hvis prognosedeling er aktivert, velger du delingsinnstillingene: Velg Be om hjelp fra administrator for prognosedeling for å begrense prognosedeling for denne visningen til administratorer. Dette er standardalternativet. Velg Prognoseledere kan dele egne prognosevisninger for å tillate at administrator eller prognoselederen deler denne visningen. 5. Klikk på Lagre. Konfigurere tilpassbare prognoser Sette opp prognosehierarkiet Dele en prognose manuelt 190

195 Konfigurere prognoser Aktivere tilpassbare prognoser Merk: Denne informasjonen gjelder bare for tilpassbare prognoser og ikke samarbeidsprognoser. Ved aktivering av tilpassbare prognoser for organisasjonen kan prognosebrukerne vise og sende tilpassbare prognoser fra Prognoser-fanen basert på innstillingene for tilpassbare prognoser. Tilpassbare prognoser inkluderer fem standard rapporttyper. Du kan ikke opprette tilpassede rapporttyper med Tilpassbare prognoser. 1. Skriv inn Prognosehierarki i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Prognosehierarki. 2. Klikk på Aktiver tilpassbare prognoser. Hvis dette alternativet ikke er tilgjengelig, er tilpassbare prognoser allerede aktivert for organisasjonen. Når du har aktivert tilpassbare prognoser, er tre nye brukertillatelser tilgjengelig: Overstyre prognoser Tillatelse Beskrivelse Gir brukere mulighet til å overstyre egne prognoser og prognoser for brukere under seg selv i prognosehierarkiet. Alle standardprofiler unntatt Skrivebeskyttet mottar denne tillatelsen. Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer For å aktivere tilpassbare prognoser: Tilpasse program Redigere personlig kvote Vise alle prognoser Gir brukere mulighet til å endre sine individuelle kvoter. Alle standardprofiler unntatt Skrivebeskyttet mottar denne tillatelsen. Brukere med tillatelsen Behandle brukere kan alltid redigere hvilken som helst kvote. Brukere kan alltid redigere kvotene for brukere som rapporterer direkte til dem. Gir brukere mulighet til å vise alle prognoser uavhengig av sin posisjon i prognosehierarkiet. Profilen Systemadministrator inkluderer denne tillatelsen. 3. Velg de riktige sideoppsettene for salgsmuligheter som du vil skal inkludere den nye relaterte listen Salgsmulighetsprognoser. Alternativt kan du velge alternativet Tilføy for å legge til den relaterte listen i sideoppsett selv om brukere har tilpasset dem. 4. Klikk på Lagre. 5. Aktiver eller deaktiver disse tillatelsene der det er nødvendig. 191

196 Konfigurere prognoser Merk: Med tilpassbare prognoser avhenger prognosene fortsatt av hvordan valglisteverdiene Salgsmulighetsfase tilordnes til prognosekategorier. Konfigurere tilpassbare prognoser Aktivere områdebehandling Dele en prognose manuelt Dele en prognose manuelt Merk: Denne informasjonen gjelder bare for funksjonen Tilpassbare prognoser og ikke Samarbeidsprognoser. Administrator definerer organisasjonens prognosehierarki, som bestemmer hvilke brukere som kan vise prognosedataene. Administratoren kan imidlertid manuelt utvide delingsrettigheter for prognosedata, og du kan kanskje også manuelt utvide delingsrettigheter for egne prognosedata. Manuell prognosedeling kan bare øke tilgang til prognosedata og kan ikke begrense tilgang for brukere som allerede har tilgang. Du må være administrator eller prognoseleder som har fått tilgang til å dele prognosedata, for å dele en prognose manuelt. Gjør én av følgende for å se hvilke brukere som kan vise prognosen, eller for å dele prognosedata: Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Skriv inn Prognosehierarki i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, velg deretter Prognosehierarki, og klikk på Del ved siden av visningen du vil dele. Klikk på Dele på prognosehjemmesiden for å dele egne prognosedata. Listen Bruker- og gruppedeling viser deg alle brukerne som for øyeblikket har tilgang til disse prognosedataene. Den viser også tilgangsnivået de har, om de kan sende en prognose og grunnen til at de har den tilgangen. Årsakene til at en bruker kan ha tilgang til prognosedata, er følgende: Årsak Administrator Delegert prognoseleder Prognoseleder Eier Tillatelsen Vise alle prognoser Beskrivelse Brukeren er en administrator eller har tillatelsen Endre alle data. En bruker har tilgang til prognosedata som ble gitt via Dele-knappen på prognosen. En bruker har tilgang på grunn av at hun eller han er prognoseleder i prognosehierarkiet. Eieren kan alltid se sine egne prognosedata. Brukeren har tillatelsen Vise alle prognoser. På detaljsiden for prognosedeling kan du gjøre følgende: Velg en forhåndsdefinert liste fra rullegardinlisten Vis for å vise en filtrert liste over elementer, eller klikk på Opprett ny visning for å definere dine egne tilpassede visninger.velg en visning fra rullegardinlisten Vis, og klikk på Rediger for å redigere eller slette en visning du opprettet. Klikk på Legg til for å gi andre brukere eller grupper tilgang til prognosedataene. 192

197 Tilpass områder Merk: Manuell deling utvides til salgsmulighetsdataene som utgjør prognosen. Hvis en bruker har tillatelse til å overstyre prognosedata, har brukeren også tillatelse til å overstyre prognosedataene for salgsmuligheter. Klikk på Utvid liste for å vise alle brukere som har tilgang til prognosedataene. For manuelle delingsregler som du har opprettet, klikker du på Rediger eller Slett ved siden av et element i listen for å redigere eller slette tilgangsnivået. Konfigurere tilpassbare prognoser Sende tilpassbare prognoser i grupper Sending av prognoser tar et øyeblikksbilde av prognosedata og gjør dataene tilgjengelig i prognosehistorikk og rapporter. Spar tid ved å sende flere prognoser samtidig. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for tilpassbare prognoser og ikke samarbeidsprognoser. Slik sender du flere prognoser samtidig: 1. Skriv inn Gruppesending i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Gruppesending av prognoser. 2. Velg den riktige prognoseperioden. 3. Velg brukerne som har prognoser du vil sende, og klikk på Legg til for å legge dem til i listen Valgte brukere for gruppeutsending. Velg mer enn én om gangen ved å bruke CTRL+klikk. 4. Klikk på Send. 5. Klikk på OK. Brukere kan også sende sine prognoser individuelt ved å klikke på Send fra prognosen. Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer For å sende prognoser i grupper: Endre alle data Konfigurere tilpassbare prognoser Tilpass områder Foretaksområdebehandling Foretaksområdebehandling hjelper deg å modellere salgsområdene i logiske, men fleksible, strukturer som kobler selgere til kontoene de selger til. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Foretaksområdebehandling, ikke for tidligere versjoner av områdebehandling.foretaksområdebehandling og Samarbeidsprognoser kan begge aktiveres og brukes samtidig i Salesforce-organisasjonen, men de to funksjonene er for øyeblikket ikke integrert, slik at de fungerer sammen. Salesforces opprinnelige funksjons for områdebehandling lar deg gi brukere tilgang til kontoer basert på kriterier som postnummer, bransje, omsetning eller et tilpasset felt som er relevant til forretningene. Foretaksområdebehandling bygger på den opprinnelige funksjonen ved å introdusere Tilgjengelig i Developer og Performance og i Enterprise og Unlimited med Sales Cloud 193

198 Tilpass områder områdetyper, områdemodeller og områdemodellstatuser. Disse komponentene lar deg opprette og forhåndsvise flere områdestrukturer og -strategier før du aktiverer og implementerer den som virker best. Foretaksområdebehandling tilbyr også enklere tildelinger mellom områder, kontoer og salgsmuligheter. Tilpassede rapporter hjelper deg å organisere områdemodellen for optimal dekning, vurdere områdeeffektivitet og ender modellen hvis nødvendig. Teamet ditt kan bruke Chatter til å samarbeide når du utformer og bygger områdemodellen. Hvis du vil ha mer omfattende instruksjoner om implementering av denne funksjonen, kan du se Enterprise Territory Management Implementation Guide. I DENNE DELEN: Konsepter i Foretaksområdebehandling Lær om funksjonene og de relaterte konseptene som gjør Foretaksområdebehandling så kraftig og enkel å bruke. Hvis du forstår disse konseptene, vil det hjelpe deg å modellere områdene mer effektivt. Behandle Salesforce-organisasjonens salgsområder Bruk Foretaksområdebehandling til å behandle og vedlikeholde organisasjonens salgsområder. Opprett områdetyper, bygg en modell og legg deretter til og test kontotildelingsreglene. Når du er fornøyd med modellen, aktiverer du den, og deretter tildeler du brukere og kontoer. Rull den ut til organisasjonen, og kjør deretter rapporter for å vurdere dens påvirkning og gjøre justeringer hvis nødvendig. Opprette tilpassede rapporttyper for rapporter i Foretaksområdebehandling Organisasjoner som bruker Foretaksområdebehandling, kan kjøre rapporter som viser kontotildelinger, brukertildelinger og mer. Konfigurer tilpassede rapporttyper slik at salgsledere og andre brukere kan opprette rapportene de trenger. Rapportere om kontoer tildelt til områder Behandle kontotildelinger til salgsområder ved å rapportere om hvilke kontoer som har blitt tildelt til områder. Se hvilke kontoer som hører til hvilke områder. Rapportere om områder uten tildelte kontoer Behandle kontotildelinger til salgsområder ved å rapportere om hvilke områdemodellers områder som har blitt tildelt kontoer. Rapportere om brukere som ikke er tildelt til områder Behandle brukertildelinger til salgsområder ved å rapportere om hvilke brukere som ikke har blitt tildelt til områder. Rapportere om områder med tildelte brukere Behandle brukertildelinger til salgsområder ved å finne ut hvilke områdemodellers områder som har brukere tildelt. Se hvilke tildelte brukere som hører til hvilke områder. Rapportere om summeringsbare kontofelt etter område Mål områdestørrelse ved å rapportere om summeringsbare kontodata, som årlig omsetning eller antall ansatte. Arkivere en områdemodell Arkivering av en områdemodell deaktiverer den i organisasjonen, men modellen forblir i områdemodellisten, der du kan referere dens tilknyttede tildelingsregler og de resulterende konto-til-område-tildelingene generert av reglene. Du kan bare arkivere en modell som har statusen Aktiv. Etter du har arkivert en modell, kan du ikke endre den tilbake til Aktiv- eller Planlegging-statusen. Slette en områdemodell Slett en områdemodell hvis organisasjonen ikke lenger bruker modellen aktivt for områdebehandling eller referanse. Du kan ikke slette et aktivt område: Modellen må ha statusen Planlegging eller Arkivert. Vise og behandle tildelingsregler på områdemodellnivået Du kan vise og behandle kontotildelingsregler på et høyt nivå hvis du ønsker det. Start fra områdemodellposten for å opprette, redigere eller vise regler for modellens områder. Fra listen over regler på modellnivå kan du vise regelkriterier eller åpne en regelpost for å finne ut hvilke områder den er tildelt til, hvis noen. 194

199 Tilpass områder Aktivere tildelingsregler og bruke dem på underordnede områder Muligheten til å bruke en tildelingsregel på underordnede områder er bare tilgjengelig på områdenivået. Du kan ikke bruke tildelingsregler på underordnede på områdemodellnivået. Du får derfor alternativet å bruke en regel på underordnede områder bare hvis du åpner regelens post fra et individuelt område. Deaktivere Foretaksområdebehandling Hvis du ønsker det, kan du deaktivere Foretaksområdebehandling for organisasjonen og bruke en annen metode for postdeling. Implementeringsveiledning for Foretaksområdebehandling Konsepter i Foretaksområdebehandling Lær om funksjonene og de relaterte konseptene som gjør Foretaksområdebehandling så kraftig og enkel å bruke. Hvis du forstår disse konseptene, vil det hjelpe deg å modellere områdene mer effektivt. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Foretaksområdebehandling, ikke for tidligere versjoner av områdebehandling. I DENNE DELEN: Områdetype Områdetyper hjelper deg å organisere områdene etter nøkkelegenskaper som er viktige for firmaet. Hvert område du oppretter må ha en områdetype. Områdetyper brukes bare til å organisere og opprette områder: De vises ikke i områdemodellhierarkier. Tilgjengelig i Developer og Performance og i Enterprise og Unlimited med Sales Cloud Områdetypeprioritet Å angi og behandle informasjon om områdetypeprioritet hjelper deg å velge riktig områdetype for områdene og oppretter eller redigerer. Det er ingen forhåndsdefinerte prioritetsalternativer, så organisasjonen din må lage sin egen prioritetsplan. For eksempel kan 001 angi at en områdetype har høyeste prirotet eller laveste prioritet. Pass på at planen kan skaleres etter hvert som du legger til flere områdetyper. Område Områder organiserer grupper med kontoer og Salesforce-brukerne som arbeider med de kontoene. Områder opprettes basert på områdetyper. Områdemodell En områdemodell representerer et fullstendig områdebehandlingssystem for organisasjonen. Modellering lar deg opprette og forhåndsvise flere områdestrukturer og forskjellige konto- og brukertildelinger før du aktiverer den modellen som virker best. Områdehierarki Områdehierarkiet viser en modells områdestruktur, og tjener som dens hovedsted for interaksjon. Start fra hierarkiet for å opprette, redigere og slette områder, kjøre tildelingsregler for områder og navigere til områdedetaljsider for å få mer informasjon. Fra hierarkiet kan du også tildele områder til salgsmuligheter, kjøre tildelingsregler på modellnivå og aktivere eller arkivere modellen. Status for områdemodell Status for områdemodell angir om et område er på planleggingsstadiet, i aktivt bruk eller arkivert. Organisasjonen kan bare ha én områdemodell om gangen med statusen Aktiv, men du kan opprette og vedlikeholde flere modeller med statusen Planlegging eller Arkivert for å bruke til ytterligere modellering eller referanse. 195

200 Tilpass områder Hvordan påvirker tillatelser funksjoner og datatilgang i Foretaksområdebehandling? Når du implementerer Foretaksområdebehandling, må du forsikre deg om at du forstår hvordan funksjonens tillatelser påvirker administrasjon og gir tilgang til poster og data. Områdetype Områdetyper hjelper deg å organisere områdene etter nøkkelegenskaper som er viktige for firmaet. Hvert område du oppretter må ha en områdetype. Områdetyper brukes bare til å organisere og opprette områder: De vises ikke i områdemodellhierarkier. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Foretaksområdebehandling, ikke for tidligere versjoner av områdebehandling. Du kan for eksempel opprette en områdetype kalt Universal Telco Kontoer med navn, og fra den typen deretter opprette områder som inkluderer kontoer med navn. Eller du kan opprette en områdetype kalt USA Geografisk, og fra den typen opprette områder basert på stater eller regioner. Når du oppretter en områdetype, må du passe på at etiketten og beskrivelsen tydelig viser hvilke områder som skal tilhøre den typen. Tilgjengelig i Developer og Performance og i Enterprise og Unlimited med Sales Cloud Områdetypeprioritet Å angi og behandle informasjon om områdetypeprioritet hjelper deg å velge riktig områdetype for områdene og oppretter eller redigerer. Det er ingen forhåndsdefinerte prioritetsalternativer, så organisasjonen din må lage sin egen prioritetsplan. For eksempel kan 001 angi at en områdetype har høyeste prirotet eller laveste prioritet. Pass på at planen kan skaleres etter hvert som du legger til flere områdetyper. Når du oppretter et nytt område, velger du områdetype fra oppslagsfeltet Områdetype. Fra oppslaget kan du vise områdetypens tildelte prioritet. Eksempel: Organisasjonen bruker områdetypeprioritet for å reflektere salgsstrategien for året. Organisasjonen forventer flere salgsmuligheter på østkysten enn på vestkysten det kommende året, så områdetypen Østkysten tildeles prioritet 001 og vestkysten tildeles 005. Disse prioritetstildelingene hjelper dem som oppretter områdeposter med å velge riktig områdetype. Midt i året ser du uventet vekst i salgsmuligheter i Great Lakes-regionen, så du oppretter en ny områdetype med navnet Great Lakes og tildeler prioriteten 003 for å reflektere endringen i salgsstrategien. Tilgjengelig i Developer og Performance og i Enterprise og Unlimited med Sales Cloud Område Områder organiserer grupper med kontoer og Salesforce-brukerne som arbeider med de kontoene. Områder opprettes basert på områdetyper. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Foretaksområdebehandling, ikke for tidligere versjoner av områdebehandling. Områdeposten viser deg tildelte brukere, manuelt tildelte kontoer og regler som tildeler kontoer automatisk. Et område kan ha både overordnede og underordnede områder. En konto kan være tildelt til flere enn ett område avhengig av hvordan organisasjonen tildeler kontoer. Tilgjengelig i Developer og Performance og i Enterprise og Unlimited med Sales Cloud 196

201 Tilpass områder Områdemodell En områdemodell representerer et fullstendig områdebehandlingssystem for organisasjonen. Modellering lar deg opprette og forhåndsvise flere områdestrukturer og forskjellige konto- og brukertildelinger før du aktiverer den modellen som virker best. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Foretaksområdebehandling, ikke for tidligere versjoner av områdebehandling. Hver områdemodell inneholder et grafisk hierarki. Hierarkiet viser modellens områdestruktur (inkludert overordnede og underordnede områder) og lar deg opprette, redigere og slette områder og vise deres detaljsider. Organisasjonen kan opprette og endre opptil fire forskjellige områdemodeller samtidig, men bare én modell kan være aktiv om gangen. Aktiver modellen du ønsker å bruke, for å fullføre dens bruker- og kontotildelinger. Tilgjengelig i Developer og Performance og i Enterprise og Unlimited med Sales Cloud Områdehierarki Områdehierarkiet viser en modells områdestruktur, og tjener som dens hovedsted for interaksjon. Start fra hierarkiet for å opprette, redigere og slette områder, kjøre tildelingsregler for områder og navigere til områdedetaljsider for å få mer informasjon. Fra hierarkiet kan du også tildele områder til salgsmuligheter, kjøre tildelingsregler på modellnivå og aktivere eller arkivere modellen. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Foretaksområdebehandling, ikke for tidligere versjoner av områdebehandling. Tilgjengelig i Developer og Performance og i Enterprise og Unlimited med Sales Cloud Navnet på og statusen til områdemodellen vises i den øverste noden i hierarkiet (1). Overordnede og underordnede områder nestes under modellnavnet (2). Opprett eller rediger nye underordnede områder, eller kjør tildelingsreglene deres (3). Kjør filteret som tildeler 197

202 Tilpass områder områder til salgsmuligheter (4). Kjør tildelingsregler for alle områdene i modellen (5). Før markøren over for å finne ut når regler sist ble kjørt (6). Angi modellens status til Aktiv eller Arkiv (7). Bytt til en sortert listevisning og tilbake til trevisningen (8). Status for områdemodell Status for områdemodell angir om et område er på planleggingsstadiet, i aktivt bruk eller arkivert. Organisasjonen kan bare ha én områdemodell om gangen med statusen Aktiv, men du kan opprette og vedlikeholde flere modeller med statusen Planlegging eller Arkivert for å bruke til ytterligere modellering eller referanse. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Foretaksområdebehandling, ikke for tidligere versjoner av områdebehandling. Enkelte statuser gjenspeiler en områdemodells livssyklus, og andre angir feil i behandling når statuser endres. Tilgjengelig i Developer og Performance og i Enterprise og Unlimited med Sales Cloud Livssyklusstatus Planlegging Aktiv Arkivert Definisjon Standardstatusen for hver nye områdemodell du oppretter. Planlegging-lar deg forhåndsvise en modells områdehierarki før du distribuerer den. Brukere har ingen områderelatert tilgang til kontoer i modeller som har statusen Planlegging. Statusen på en områdemodell etter at du aktiverer den, og all behandling er fullført. Bare én modell i Salesforce-organisasjonen kan være aktiv om gangen. En modell med statusen Aktiv lar brukere vise modelldetaljer, inkludert hierarkier, områder og alle tildelte kontoer og brukere. Brukere tildelt til områder i en aktiv modell har tilgang til og kan endre kontoer de tildeles til i den modellen. Statusen på en områdemodell etter at du arkiverer den, og all behandling er fullført. En arkivert modell gir ikke lenger kontotilgang til brukere, men den lar administratorer vise hierarki og regeltildelinger slik de var konfigurert når modellen var aktiv. Bare den aktive modellen kan arkiveres, og arkiverte modeller kan ikke aktiveres på nytt. Når du arkiverer en områdemodell eller sletter et område i en aktiv modell, blir feltet Område nullstilt til en tom verdi i salgsmulighetspostene som er tildelt de områdene. 198

203 Tilpass områder Feilstatus Aktivering mislyktes Arkivering mislyktes Definisjon Det oppstod en feil under aktivering. Sjekk e-posten din for mer informasjon fra Salesforce. Det oppstod en feil under aktivering. Sjekk e-posten din for mer informasjon fra Salesforce. Hvordan påvirker tillatelser funksjoner og datatilgang i Foretaksområdebehandling? Når du implementerer Foretaksområdebehandling, må du forsikre deg om at du forstår hvordan funksjonens tillatelser påvirker administrasjon og gir tilgang til poster og data. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Foretaksområdebehandling, ikke for tidligere versjoner av områdebehandling. Forsikre deg om at brukertillatelser gir det riktige nivået med tilgang for brukere. Du vil for eksempel kanskje at salgsoperasjonsledere og valgte salgsledere skal kunne behandle områder. I dette tilfellet, tildeler du dem tillatelsen Behandle områder. Alle som også skal opprette kontotildelingsregler, må i tillegg ha tillatelsen Vise alle for kontoer. Tilgjengelig i Developer og Performance og i Enterprise og Unlimited med Sales Cloud Brukere som skal: Opprette områdemodeller og alle relaterte poster (som områdetyper) Vise og behandle områdemodeller med alle statuser: Planlegging, Aktiv og Arkivert Aktivere, arkivere, slette eller klone områdemodeller Vise områdeinformasjon om områdetildelte kontoposter for områder i modeller med alle statuser (Planlegging, Aktiv og Arkivert) Opprette eller redigere kontotildelingsregler Må ha disse tillatelsene, rollene eller eierskap: Behandle områder Behandle områder OG Vise alle-tillatelse for kontoer Merk: Hvilke felt som er tilgjengelig for kontotildelingsregler avhenger av kontoinnstillinger for feltnivåsikkerhet, hvis noen. En bruker har for eksempel de riktige tillatelsene for å opprette kontotildelingsregler, men hennes profil hindrer henne fra å vise Konto-objektets Årlig omsetning-felt. Hun vil ikke kunne opprette kontotildelingsregler som inkluderer det feltet. 199

204 Tilpass områder Brukere som skal: Vise Salesforce-oppsettreet, inkludert områdeinnstillinger Vise områdemodellen som har statusen Aktiv, inkludert dens relaterte poster (som områdetyper og tildelingsregler) og andre elementer (som områdehierarkiet) Vise navnene på alle kontoposter tildelt til områder i områdemodellen som har statusen Aktiv Vise områdeinformasjon om områdetildelte kontoposter bare for områder i modeller som har statusen Aktiv Vise data for modeller med statusene Planlegging og Arkivert i rapporter som inkluderer områder, tildelte poster eller regler Tildele et område til en salgsmulighet manuelt Må ha disse tillatelsene, rollene eller eierskap: Vise oppsett og konfigurasjon Merk: Vise oppsett og konfigurasjon aktiveres som standard i standardbrukerprofilen. Behandle områder Delingstilgang for salgsmulighetens konto. Brukere som har delingstilgang til kontoen, kan tildele hvilket som helst aktivt område til salgsmuligheten. De som ikke har det, kan tildele bare et område som også er tildelt salgsmulighetens konto. Merk: For manuelle områdetildelinger foreslår Salesforce salgsmuligheter som er tildelt områdets konto, men de som har delingstilgang, kan søke etter og tildele hvilket som helst område i den aktive områdemodellen. Når et område tildeles en salgsmulighet, deles denne salgsmuligheten med alle Salesforce-brukere som er tildelt det områdets overordnede i områdemodellens hierarki. Behandle Salesforce-organisasjonens salgsområder Bruk Foretaksområdebehandling til å behandle og vedlikeholde organisasjonens salgsområder. Opprett områdetyper, bygg en modell og legg deretter til og test kontotildelingsreglene. Når du er fornøyd med modellen, aktiverer du den, og deretter tildeler du brukere og kontoer. Rull den ut til organisasjonen, og kjør deretter rapporter for å vurdere dens påvirkning og gjøre justeringer hvis nødvendig. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Foretaksområdebehandling, ikke for tidligere versjoner av områdebehandling. Planlegg tilnærmingen før du begynner å bygge områdemodellen. Velg organiseringsegenskaper som bransje, årlig omsetning eller plasseringsinformasjon for å dele organisasjonens kontoer inn i logiske segmenter som virker for måten du gjør forretninger på. Tilgjengelig i Developer og Performance og i Enterprise og Unlimited med Sales Cloud For å behandle områder: Behandle områder 200

205 Tilpass områder I DENNE DELEN: Aktivere Foretaksområdebehandling Fra og med Winter 15 er Foretaksområdebehandling klar til å bli aktivert av administratorer i nye Salesforce-organisasjoner. Organisasjoner som er opprettet før Winter 15, må kontakte salesforce.com for å aktivere funksjonen. Foretaksområdebehandling kan ikke aktiveres i eksisterende organisasjoner som har aktivert Tilpassbare prognoser. Definere innstillinger for Foretaksområdebehandling Definer og konfigurer innstillinger for Foretaksområdebehandling. Bruke Chatter til å samarbeide i områdemodeller Aktiver Chatter-feedsporing i Områdemodell-objektet for å samarbeide om modellutvikling direkte i modellposter. Teamet ditt kan legge inn og svare på kommentarer, legge ved filer og få varsler modellstatuser endres eller nøkkelfelt oppdateres. Bygge en områdemodell En områdemodell organiserer alle elementene i organisasjonens områdebehandlingsplan, inkludert et områdehierarki, kontotildelinger og brukertildelinger. La modellen ha statusen Planlegging mens du bygger hierarkiet, definerer tildelingsregler for områder, legger til brukere til områder og kjører reglene for å se de resulterende kontotildelingene. Tildele ett eller flere områder til en konto manuelt Tildel ett eller flere områder til en konto direkte fra kontoposten. Bare områder som hører til modeller med statusen Planlegging eller Aktiv, kan bli tildelt til kontoer. Tildele én eller flere tildelingsregler til et område manuelt Tildel én eller flere objekttildelingsregler til et område direkte fra områdeposten. Tilgjengelige regler kommer fra områdemodellen området hører til. Tildele et område til en salgsmulighet manuelt I en salgsmulighetspost kan du tildele og spore området der tildelte selgere arbeider med den salgsmuligheten. Manuelle områdetildelinger kontrolleres av delingstilgangen din til salgsmulighetens tildelte (overordnede) konto. Når du tildeler en salgsmulighet et område, deles den salgsmuligheten med alle Salesforce-brukere som er tildelt det områdets overordnede i områdemodellens hierarki. Kjøre filteret for tildeling av salgsmulighetsområder Filteret for tildeling av salgsmulighetsområder tildeler områder til salgsmuligheter basert på filterlogikken i Apex-klassen. Klone en områdemodell Kloning lar deg lage en kopi av en områdemodell som du kan bruke til å teste forskjellige områdeegenskaper. Den nye modellen inkluderer originalens områder, tildelingsregler, brukere og manuelt tildelte kontoer. Bare modeller med statusen Planlegging, Aktiv eller Arkivert kan bli klonet. Når kloning fullføres, har den nye modellen statusen Planlegging. Tildele brukere til områder Tildel brukere til områdene til vil operere i for å selge produkter og tjenester. Du kan tildele brukere til områder som hører til modeller med statusen Aktiv eller Planlegging, men tildelinger som gjøres i modeller med statusen Planlegging, er bare for planleggingsformål: De påvirker ikke brukertilgang til poster. Identifisere områdebrukere etter områderolle Hold oversikt over brukerfunksjoner i områder ved å opprette områderoller og tildele dem til områdebrukere etter behov. Brukere kan til og med ha forskjellige roller i forskjellige områder. Aktivere en områdemodell Når du er fornøyd med strukturen på områdemodellen og dens områdekontotildelinger, er du klar til å aktivere den. Husk at du også kan vedlikeholde modeller med statusene Planlegging og Arkivert for ytterligere modellering og referanse. 201

206 Tilpass områder Konfigurere tillatelser og tilgang for brukere og administratorer av Foretaksområdebehandling Et viktig trinn i implementeringen av Foretaksområdebehandling er å forsikre deg om at de riktige brukeren har tilgang til de riktige elementene, postene og postelementene i områdemodeller. Kjøre tildelingsregler for et område Kjør kontotildelingsregler for et hvilket som helst område som har regler definert og hører til en områdemodell med statusen Planlegging eller Aktiv. Hvis området har statusen Planlegging, lar kjørende regler deg forhåndsvise kontotildelinger. Hvis området har statusen Aktiv når du kjører regelen, tildeles kontoene til områder i henhold til reglene. Finne ut hvilke områder en tildelingsregel gjelder for Hvis du bruker regler til å tildele kontoer til områder, kan det være nyttig å finne ut hvilke områder en enkelt regel gjelder for. Konsepter i Foretaksområdebehandling Foretaksområdebehandling Aktivere Foretaksområdebehandling Fra og med Winter 15 er Foretaksområdebehandling klar til å bli aktivert av administratorer i nye Salesforce-organisasjoner. Organisasjoner som er opprettet før Winter 15, må kontakte salesforce.com for å aktivere funksjonen. Foretaksområdebehandling kan ikke aktiveres i eksisterende organisasjoner som har aktivert Tilpassbare prognoser. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Foretaksområdebehandling, ikke for tidligere versjoner av områdebehandling.foretaksområdebehandling og Samarbeidsprognoser kan begge aktiveres og brukes samtidig i Salesforce-organisasjonen, men de to funksjonene er for øyeblikket ikke integrert, slik at de fungerer sammen. 1. Skriv inn Områder i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Innstillinger. 2. Klikk på Aktiver Foretaksområdebehandling. Tilgjengelig i Developer og Performance og i Enterprise og Unlimited med Sales Cloud Slik aktiverer du Foretaksområdebehandling: Tilpasse program 202

207 Tilpass områder Definere innstillinger for Foretaksområdebehandling Definer og konfigurer innstillinger for Foretaksområdebehandling. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Foretaksområdebehandling, ikke for tidligere versjoner av områdebehandling. I DENNE DELEN: Definere standard brukertilgang for områdeposter Angi standardinnstillingene for hvordan brukere kan få tilgang til og endre poster tilknyttet salgsområdene du konfigurerer. Tilgangen som gis av standardinnstillingene, kan bli endret når du oppretter eller redigerer et individuelt område. Aktivere filterbasert tildeling av salgsmulighetsområder Aktiver og konfigurer filterbasert tildeling av områder til salgsmuligheter. Tilgjengelig i Developer og Performance og i Enterprise og Unlimited med Sales Cloud Slik konfigurerer du Foretaksområdebehandling: Vise oppsett og konfigurasjon OG Behandle områder Definere standard brukertilgang for områdeposter Angi standardinnstillingene for hvordan brukere kan få tilgang til og endre poster tilknyttet salgsområdene du konfigurerer. Tilgangen som gis av standardinnstillingene, kan bli endret når du oppretter eller redigerer et individuelt område. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Foretaksområdebehandling, ikke for tidligere versjoner av områdebehandling. Standardinnstillingene for posttilgang gjelder for kontoer og salgsmuligheter. Hvis organisasjonen bruker Privat som standard intern tilgang for kontakter eller saker, kan du også angi tilgang for de postene. 1. Skriv inn Områder i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Innstillinger. 2. Velg standardtilgangsnivåene du ønsker for kontoer og salgsmuligheter. 3. Velg standard tilgangsnivåer for kontakter og saker, hvis aktuelt. 4. Klikk på Lagre. Tilgjengelig i Developer og Performance og i Enterprise og Unlimited med Sales Cloud For å opprette en områdemodell: Vise oppsett og konfigurasjon OG Behandle områder 203

208 Tilpass områder Aktivere filterbasert tildeling av salgsmulighetsområder Aktiver og konfigurer filterbasert tildeling av områder til salgsmuligheter. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Foretaksområdebehandling, ikke for tidligere versjoner av områdebehandling. 1. Skriv inn Områder i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Innstillinger. 2. Aktiver filterbasert tildeling av salgsmulighetsområder. 3. Hvis organisasjonen bruker Apex-koden som Salesforce tilbyr, oppretter du først klassen, og deretter går du tilbake til denne innstillingssiden og angir klassenavnet: OppTerrAssignDefaultLogicFilter. Hvis du velger å bruke din egen kode til Apex-klassen, kommer du tilbake og skriver inn navnet på klassen du oppretter. 4. Hvis du vil kjøre jobben for filterbasert tildeling av salgsmulighetsområder når salgsmuligheter opprettes, velger du dette alternativet. 5. Lagre innstillingene. Tilgjengelig i Developer og Performance og i Enterprise og Unlimited med Sales Cloud Slik aktiverer du Foretaksområdebehandling: Tilpasse program Bruke Chatter til å samarbeide i områdemodeller Aktiver Chatter-feedsporing i Områdemodell-objektet for å samarbeide om modellutvikling direkte i modellposter. Teamet ditt kan legge inn og svare på kommentarer, legge ved filer og få varsler modellstatuser endres eller nøkkelfelt oppdateres. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Foretaksområdebehandling, ikke for tidligere versjoner av områdebehandling. Når du har aktivert og konfigurert Chatter-feedsporing, kan alle som har tilgang til en områdemodell, bruke Chatter til å samarbeide i denne modellen. De som følger posten, får oppdateringer i sine egne Chatter-feeder når sporede felt oppdateres. 1. Kontroller at Chatter har blitt aktivert for organisasjonen. 2. Skriv inn Feedsporing i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Feedsporing. 3. Velg Områdemodell-objektet. Aktiver Feedsporing, og velg deretter områdemodellfeltene du vil spore. 4. Klikk på Lagre. Chatter-feeden vises øverst i organisasjonens områdemodellposter. 5. Husk å fortelle andre hvem som vedlikeholder områdemodeller der de nå kan bruke Chatter til å følge og samarbeide i områdemodeller direkte fra modellposter. Tilgjengelig i Developer og Performance og i Enterprise og Unlimited med Sales Cloud For å aktivere Chatter-feltsporing: Tilpasse program For å dele et Chatter-innlegg i en områdemodellpost: Vise oppsett og konfigurasjon OG Behandle områder 204

209 Tilpass områder Bygge en områdemodell En områdemodell organiserer alle elementene i organisasjonens områdebehandlingsplan, inkludert et områdehierarki, kontotildelinger og brukertildelinger. La modellen ha statusen Planlegging mens du bygger hierarkiet, definerer tildelingsregler for områder, legger til brukere til områder og kjører reglene for å se de resulterende kontotildelingene. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Foretaksområdebehandling, ikke for tidligere versjoner av områdebehandling.foretaksområdebehandling og Samarbeidsprognoser kan begge aktiveres og brukes samtidig i Salesforce-organisasjonen, men de to funksjonene er for øyeblikket ikke integrert, slik at de fungerer sammen. Tilgjengelig i Developer og Performance og i Enterprise og Unlimited med Sales Cloud I DENNE DELEN: 1. Opprette områdetyper Områdetyper hjelper deg å kategorisere og definere individuelle områder. Oppretting av områdetyper er første trinn i å bygge områdemodellen i Salesforce. 2. Opprette en områdemodellpost Det første trinnet i å bygge områdemodellen er å opprette posten som kobler sammen de andre elementene, inkludert områder, brukertildelinger og kontotildelinger. Når du oppretter en områdemodellpost, genererer Salesforce et områdehierarki for den. 3. Opprette områder Opprett områder mens du bygger organisasjonens områdemodell. Når du oppretter et område, vises det i modellens områdehierarki. For å bygge en områdemodell: Vise oppsett og konfigurasjon OG Behandle områder 4. Opprette og forhåndsvise områdekontotildelinger Du tildeler kontoer til områder ved enten å opprette regler som tildeler dem automatisk, eller ved å legge dem til manuelt. Regler kan konfigureres til å gjelde for både overordnede områder og deres underordnede. Manuelle tildelinger gjelder bare for området der de gjøres. 205

210 Tilpass områder Opprette områdetyper Områdetyper hjelper deg å kategorisere og definere individuelle områder. Oppretting av områdetyper er første trinn i å bygge områdemodellen i Salesforce. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Foretaksområdebehandling, ikke for tidligere versjoner av områdebehandling. Eksempler på områdetyper du kan opprette, inkluderer Kontoer med navn, Direktekontoer og Overleggsalg. 1. Skriv inn Områdetyper i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Områdetyper. 2. Klikk på Ny områdetype. 3. Skriv inn en etikett og en beskrivelse. Forsikre deg om at du klart angir hvilke typer områder som skal tilhøre den typen, i beskrivelsen. 4. Angi en områdetypeprioritet. 5. Klikk på Lagre. Områdetypeprioritet Tilgjengelig i Developer og Performance og i Enterprise og Unlimited med Sales Cloud For å opprette en områdetype: Vise oppsett og konfigurasjon OG Behandle områder Opprette en områdemodellpost Det første trinnet i å bygge områdemodellen er å opprette posten som kobler sammen de andre elementene, inkludert områder, brukertildelinger og kontotildelinger. Når du oppretter en områdemodellpost, genererer Salesforce et områdehierarki for den. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Foretaksområdebehandling, ikke for tidligere versjoner av områdebehandling. Organisasjonens Salesforce-versjon bestemmer antall områdemodeller du kan opprette i produksjons- og Sandbox-organisasjoner. Denne grensen inkluderer modeller opprettet ved kloning. Versjon () Developer Enterprise Performance Unlimited Antall modeller i produksjonsorganisasjoner Antall modeller i Sandbox-organisasjoner Tilgjengelig i Developer og Performance og i Enterprise og Unlimited med Sales Cloud For å opprette en områdemodellpost: Vise oppsett og konfigurasjon OG Behandle områder 1. Skriv inn Områdemodeller i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Områdemodeller. 2. Klikk på Ny områdemodell. 3. Definer etikett- og beskrivelsefeltene. 4. Klikk på Lagre. 206

211 Tilpass områder Opprette områder Opprett områder mens du bygger organisasjonens områdemodell. Når du oppretter et område, vises det i modellens områdehierarki. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Foretaksområdebehandling, ikke for tidligere versjoner av områdebehandling. Hver områdemodell kan som standard ha opptil 1000 områder. 1. Åpne områdemodellen der du vil opprette området. 2. Hvis det er nødvendig, velger du Trevisning fra rullegardinlisten for å vise modellens områdehierarki, inkludert eventuelle eksisterende områder. 3. Hvis du vil opprette et område på øverste nivå, fører du markøren over navnet på områdemodellen og klikker på Opprett område. Hvis du vil opprette et underordnet område fra et eksisterende område, fører du markøren over områdenavnet og klikker på Opprett område. 4. Definer området på siden Nytt område: Gi det en meningsfylt etikett, og velg dets områdetype. Hvis området krever en annen brukertilgang for kontoer og salgsmuligheter enn standard brukertilgang for de postene, definerer du områdets brukertilgangsnivåer. 5. Klikk på Lagre. Tilgjengelig i Developer og Performance og i Enterprise og Unlimited med Sales Cloud For å opprette områder: Vise oppsett og konfigurasjon OG Behandle områder Opprette og forhåndsvise områdekontotildelinger Du tildeler kontoer til områder ved enten å opprette regler som tildeler dem automatisk, eller ved å legge dem til manuelt. Regler kan konfigureres til å gjelde for både overordnede områder og deres underordnede. Manuelle tildelinger gjelder bare for området der de gjøres. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Foretaksområdebehandling, ikke for tidligere versjoner av områdebehandling. Før du tar i bruk modellens kontotildelinger, bør du forhåndsvise dem ved å kjøre tildelingsregler og relaterte rapporter mens modellen har statusen Planlegging. Når du er fornøyd med de planlagte kontotildelingene, endrer du modellen til statusen Aktiv. Kjør deretter tildelingsregler på nytt slik at områdene inkluderer påvirkede kontoer som ble opprettet eller oppdatert i aktiveringsprosessen. Tilgjengelig i Developer og Performance og i Enterprise og Unlimited med Sales Cloud I DENNE DELEN: Bruke regler for å tildele kontoer til områder Opprett og kjør regler som automatisk tildeler nye eller redigerte kontoer til områder. En regel identifiserer én eller flere egenskaper du bruker til å definere det området, og ber Foretaksområdebehandling om å tildele kontoer med de egenskapene til det området automatisk. Hvis området har statusen Planlegging, lar kjørende regler deg forhåndsvise kontotildelinger. Hvis området har statusen Aktiv når du kjører regelen, tildeles kontoene til områder i henhold til reglene. Tildele kontoer til et område manuelt Kontoer som ikke tildeles til områder av regler, kan tildeles manuelt til ett eller flere områder, ett område om gangen. Manuell tildeling er nyttig for kontoer som har unike egenskaper og derfor ikke kan tildeles av regler. Forhåndsvise områdekontotildelinger Før du aktiverer en områdemodell, bør du forhåndsvise og validere dens områdekontotildelinger. Forhåndsvis tildelinger ved å kjøre tildelingsregler når modellen har statusen Planlegging. Kontroller også de manuelle tildelingene. 207

212 Tilpass områder Identifisere brukere i områder som er tildelt en konto Kontoer og brukere tildeles til områder uavhengig av hverandre, men når en konto tildeles til et område, har brukerne i det området tilgang til kontoen. Det er enkelt å finne ut hvem de brukerne er ved å se på kontoposten. Bruke regler for å tildele kontoer til områder Opprett og kjør regler som automatisk tildeler nye eller redigerte kontoer til områder. En regel identifiserer én eller flere egenskaper du bruker til å definere det området, og ber Foretaksområdebehandling om å tildele kontoer med de egenskapene til det området automatisk. Hvis området har statusen Planlegging, lar kjørende regler deg forhåndsvise kontotildelinger. Hvis området har statusen Aktiv når du kjører regelen, tildeles kontoene til områder i henhold til reglene. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Foretaksområdebehandling, ikke for tidligere versjoner av områdebehandling. Tips: Det er en god fremgangsmåte å ikke tildele en regel til et område hvis den regelen er en underordnet av en annen regel som allerede er tildelt til området. Hvis du vil finne ut hvilke regler som gjelder for et område, åpner du bare områdets postdetaljside og ser på den relaterte listen Tildelingsregler tildelt til dette området. Hvis det er merket av for Bruk på underordnede områder for en regel, må du ikke tildele regelen separat til underordnede områder. 1. Åpne området der du vil opprette en regel, fra områdemodellhierarkiet. 2. Klikk på Ny i den relaterte listen Tildelingsregler definert i dette området på detaljsiden. Tilgjengelig i Developer og Performance og i Enterprise og Unlimited med Sales Cloud For å opprette regler i områdene: Tilpasse program Behandle områder 3. Merk: Hvis organisasjonen har aktivert valglister for land og stater, må områdetildelingsregler som bruker stater som et kriterium, bruke inneholder-samsvar i stedet for er lik-samsvar. Skriv inn et navn for den nye regelen, og definer valgkriteriene på regelredigeringssiden. 4. Hvis du vil at regelen også skal gjelde for det gjeldende områdets underordnede, merker du av for Bruk på underordnede områder. 5. Hvis du vil at regelen skal kjøre automatisk når en bruker oppretter eller oppdaterer en konto, merker du av for Aktiv. Merk: For kontooppdateringer kreves disse betingelsene for at områderegler skal kjøres. Hvis kontoen oppdateres via grensesnittet, er det merket av for Evaluer denne kontoen mot områderegler ved lagring. Hvis kontoen oppdateres via API, er AssignmentRuleHeader angitt. 6. Klikk på Lagre for å lagre regelen og gå tilbake til områdedetaljsiden. 7. (Valgfritt) Klikk på Kjør regler i den relaterte listen Tildelingsregler definert i dette området. Du vil motta en e-postmelding når prosessen fullføres. Eksempel: Regler kan arbeide sammen i områder og underordnede områder. Du oppretter for eksempel et område kalt Veststatene, med de underordnede områdene Washington, Oregon og California. Fra områdeposten Veststatene, oppretter du en regel som tildeler kontoer i Washington, Oregon og California til det området. Du bruker den regelen på underordnede områder, og deretter, fra områdeposten California, oppretter du en regel som tildeler kontoer California til California-området. 208

213 Tilpass områder For eventuelle underordnede områder til California-området trenger du ikke å angi staten i kriteriene hvis du markerer at regelen for California-området skal arves av underordnede områder. I stedet kan du bruke et mer spesifikt kriterium, som postnummer eller bransje. Aktivere tildelingsregler og bruke dem på underordnede områder Tildele kontoer til et område manuelt Kontoer som ikke tildeles til områder av regler, kan tildeles manuelt til ett eller flere områder, ett område om gangen. Manuell tildeling er nyttig for kontoer som har unike egenskaper og derfor ikke kan tildeles av regler. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Foretaksområdebehandling, ikke for tidligere versjoner av områdebehandling. 1. Åpne området der du vil tildele én eller flere kontoer, fra områdemodellhierarkiet. 2. Klikk på Legg til kontoer i den relaterte listen Manuelt tildelte kontoer på områdets detaljside, for å se en liste over organisasjonens kontoer. Juster listevisningen hvis nødvendig. 3. I den relaterte listen Tilgjengelig merker du avmerkingsboksen for hver konto du vil tildele. Hvis du vil vise flere poster, klikker du på Mer nedenfor listen. Hver valgte konto vises i den relaterte listen Valgte. 4. Klikk på Tildel. Tilgjengelig i Developer og Performance og i Enterprise og Unlimited med Sales Cloud For å tildele kontoer manuelt i områdene: Vise oppsett og konfigurasjon OG Behandle områder 209

214 Tilpass områder Forhåndsvise områdekontotildelinger Før du aktiverer en områdemodell, bør du forhåndsvise og validere dens områdekontotildelinger. Forhåndsvis tildelinger ved å kjøre tildelingsregler når modellen har statusen Planlegging. Kontroller også de manuelle tildelingene. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Foretaksområdebehandling, ikke for tidligere versjoner av områdebehandling. Viktig: For å beskytte datakvaliteten kan du ikke endre et område før du mottar e-postmeldingen som bekrefter vellykket kjøring av reglene. Hvis regler mislykkes i å kjøre, følger du instruksjoner som gis i e-postmeldingen, for å feilsøke spesifikke problemer. 1. Åpne posten for områdemodellen du vil forhåndsvise de tildelte kontoene for, og klikk på Vis hierarki. 2. Kontroller at modellen har statusen Planlegging. 3. Klikk på Kjør alle regler. Når regler er ferdige med å kjøre, vil vi sende en e-postmelding for å informere deg. Behandling kan ta litt tid avhengig av størrelsen på og kompleksiteten av organisasjonen. 4. Åpne hvert område og underordnede påvirkede tildelingsregler fra områdemodellhierarkiet. Åpne også områder som har manuelle kontotildelinger. 5. Klikk på Vis kontoer på områdedetaljsiden for å se tildelte kontoer. Metode-kolonnen angir hvordan hver konto ble tildelt: av en regel eller manuelt. Tilgjengelig i Developer og Performance og i Enterprise og Unlimited med Sales Cloud For å forhåndsvise kontotildelinger for områdemodeller: Vise oppsett og konfigurasjon OG Behandle områder Merk: Hvis du gjør endringer i reglene for et område, må du kjøre regler på nytt for å vise de endringene. I dette tilfellet ønsker du kanskje å kjøre regler bare i det området. Hvis du vil gjøre det, navigerer du til områdets detaljside, ruller til den relaterte listen Tildelingsregler definert i dette området, og klikker på Kjør regler. 210

215 Tilpass områder Identifisere brukere i områder som er tildelt en konto Kontoer og brukere tildeles til områder uavhengig av hverandre, men når en konto tildeles til et område, har brukerne i det området tilgang til kontoen. Det er enkelt å finne ut hvem de brukerne er ved å se på kontoposten. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Foretaksområdebehandling, ikke for tidligere versjoner av områdebehandling. 1. Åpne kontoposten som har tildelte områder. 2. Identifiser brukerne fra den relaterte listen Brukere i tildelte områder. Merk: Feltet Dato endret i denne relaterte listen angir siste gang brukerområdetildelingsposten ble endret. Den angir eller angir ikke når brukeren ble tildelt til området. Eksempel: Seks selgere er tildelt til området Østkysten. Fordi XYZ Publishing også er tildelt området Østkysten, vises de seks selgerne i den relaterte listen Brukere i tildelte områder i XYZ Publishing-kontoposten. Tilgjengelig i Developer og Performance og i Enterprise og Unlimited med Sales Cloud For å vise brukere i områder fra områdemodellene Aktiv, Planlegging eller Arkivert som er tildelt en konto: Vise oppsett og konfigurasjon OG Behandle områder For å vise brukere i områder i områdemodellen Aktiv som er tildelt en konto: Vise oppsett og konfigurasjon 211

216 Tilpass områder Tildele ett eller flere områder til en konto manuelt Tildel ett eller flere områder til en konto direkte fra kontoposten. Bare områder som hører til modeller med statusen Planlegging eller Aktiv, kan bli tildelt til kontoer. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Foretaksområdebehandling, ikke for tidligere versjoner av områdebehandling. 1. Åpne kontoen du vil tildele områder til. 2. Klikk på Tildel områder i den relaterte listen Tildelte områder på kontoens detaljside, for å se en liste over organisasjonens områder. Juster listevisningen hvis nødvendig. 3. Velg områdemodellen som inneholder områdene du vil tildele. 4. I den relaterte listen Tilgjengelig merker du avmerkingsboksen for hvert område du vil tildele. Hvis du vil vise flere poster, klikker du på Mer nedenfor listen. Hvert valgte område vises i den relaterte listen Valgte. 5. Klikk på Tildel. Tilgjengelig i Developer og Performance og i Enterprise og Unlimited med Sales Cloud For å tildele områder manuelt i kontoene: Vise oppsett og konfigurasjon OG Behandle områder For å vise områder fra områdemodellene Aktiv, Planlegging eller Arkivert som er tildelt en konto: Vise oppsett og konfigurasjon OG Behandle områder For å vise områder som er tildelt fra områdemodellen Aktiv, som er tildelt en konto: Vise oppsett og konfigurasjon 212

217 Tilpass områder Tildele én eller flere tildelingsregler til et område manuelt Tildel én eller flere objekttildelingsregler til et område direkte fra områdeposten. Tilgjengelige regler kommer fra områdemodellen området hører til. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Foretaksområdebehandling, ikke for tidligere versjoner av områdebehandling. Områder kan ha opptil 15 tildelingsregler hver. 1. Åpne området du vil tildele regler til. 2. Klikk på Tildel regler i den relaterte listen Tildelingsregler tildelt til dette området på områdets detaljside for å se en liste over regler som er tilgjengelig i modellen. 3. Før markøren over navnene på tilgjengelige regler i den relaterte listen Tilgjengelig for å vise detaljer om kriteriene deres. Merk avmerkingsboksen for hver regel som du vil tildele til området. Hvis du vil vise flere regler, klikker du på Mer nedenfor listen. Hvert valgte regel vises i den relaterte listen Valgte. 4. Bruk valgte regler på underordnede områder der det er aktuelt. 5. Klikk på Tildel. Tilgjengelig i Developer og Performance og i Enterprise og Unlimited med Sales Cloud For å tildele regler til et område: Vise oppsett og konfigurasjon OG Behandle områder Tildele et område til en salgsmulighet manuelt I en salgsmulighetspost kan du tildele og spore området der tildelte selgere arbeider med den salgsmuligheten. Manuelle områdetildelinger kontrolleres av delingstilgangen din til salgsmulighetens tildelte (overordnede) konto. Når du tildeler en salgsmulighet et område, deles den salgsmuligheten med alle Salesforce-brukere som er tildelt det områdets overordnede i områdemodellens hierarki. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Foretaksområdebehandling, ikke for tidligere versjoner av områdebehandling. Brukere som har delingstilgang til kontoen, kan tildele hvilket som helst område fra den aktive modellen til salgsmuligheten. De som ikke har det, kan tildele bare et område som også er tildelt salgsmulighetens konto. For manuelle områdetildelinger foreslår Salesforce salgsmuligheter som er tildelt områdets konto, men de som har delingstilgang, kan søke etter og tildele hvilket som helst område i den aktive områdemodellen. 1. Åpne salgsmulighetsposten. 2. Angi området du vil tildele, i Område-feltet. 3. Lagre salgsmulighetsposten. Eksempel: Utel.com-kontoen har seks salgsmuligheter og to områder (East Coast og West Coast). De kan tildele East Coast, West Coast eller et annet område innen den aktive modellen til hvilke som helst eller alle disse seks salgsmulighetene. En av deres selgere har delingstilgang til kontoen som er tildelt én av salgsmulighetene, så hun kan tildele hvilket som helst område til denne salgsmuligheten. For de andre fem salgsmulighetene har hun ikke delingstilgang til tildelte kontoer, så for hver av disse kan hun bare tildele et område som allerede er tildelt til salgsmulighetens tildelte konto. Tilgjengelig i Developer og Performance og i Enterprise og Unlimited med Sales Cloud For å tildele områder til salgsmuligheter manuelt: Vise oppsett og konfigurasjon OG Behandle områder 213

218 Tilpass områder Kjøre filteret for tildeling av salgsmulighetsområder Filteret for tildeling av salgsmulighetsområder tildeler områder til salgsmuligheter basert på filterlogikken i Apex-klassen. 1. Skriv inn Behandle områder i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Innstillinger. 2. Bekreft disse innstillingene. Filterbasert salgsmulighetsområdetildeling er aktivert. En Apex-klasse er angitt. 3. Skriv inn Behandle områder i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Områdemodeller. 4. Vis hierarkiet for den aktive områdemodellen. 5. Klikk på Kjør salgsmulighetsfilter, og velg deretter alternativer for salgsmulighetene og dataområdene som skal inkluderes. 6. Kjør salgsmulighetsfilteret. Når jobben er fullført, mottar du en e-postmelding. Tilgjengelig i Developer og Performance og i Enterprise og Unlimited med Sales Cloud For å kjøre filteret for tildeling av salgsmulighetsområder: Vise oppsett og konfigurasjon OG Behandle områder Klone en områdemodell Kloning lar deg lage en kopi av en områdemodell som du kan bruke til å teste forskjellige områdeegenskaper. Den nye modellen inkluderer originalens områder, tildelingsregler, brukere og manuelt tildelte kontoer. Bare modeller med statusen Planlegging, Aktiv eller Arkivert kan bli klonet. Når kloning fullføres, har den nye modellen statusen Planlegging. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Foretaksområdebehandling, ikke for tidligere versjoner av områdebehandling. Etter at kloningsprosessen fullføres, har den nye områdemodellen den oppretter, statusen Planlegging. 1. Åpne områdemodellen du vil klone. 2. Klikk på Klone. 3. Definer etikett- og beskrivelsefeltene. 4. Klikk på Lagre. Modellstatusen endres til Kloning mens Salesforce behandler forespørselen. Kloning kan ta litt tid, avhengig av størrelsen på og kompleksiteten av modellen. Når prosessen fullføres, vil vi sende en e-postmelding for å informere deg. Tilgjengelig i Developer og Performance og i Enterprise og Unlimited med Sales Cloud For å klone en områdemodell: Vise oppsett og konfigurasjon OG Behandle områder 214

219 Tilpass områder Tildele brukere til områder Tildel brukere til områdene til vil operere i for å selge produkter og tjenester. Du kan tildele brukere til områder som hører til modeller med statusen Aktiv eller Planlegging, men tildelinger som gjøres i modeller med statusen Planlegging, er bare for planleggingsformål: De påvirker ikke brukertilgang til poster. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Foretaksområdebehandling, ikke for tidligere versjoner av områdebehandling. 1. Åpne området der du vil tildele brukere, fra områdemodellhierarkiet. 2. Klikk på Behandle brukere i den relaterte listen Tildelte brukere på områdets detaljside. 3. Velg eller søk etter brukeren du vil legge til, på siden Tildel brukere. 4. Klikk på Lagre. Tilgjengelig i Developer og Performance og i Enterprise og Unlimited med Sales Cloud For å tildele brukere til områder: Vise oppsett og konfigurasjon OG Behandle områder Identifisere områdebrukere etter områderolle Hold oversikt over brukerfunksjoner i områder ved å opprette områderoller og tildele dem til områdebrukere etter behov. Brukere kan til og med ha forskjellige roller i forskjellige områder. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Foretaksområdebehandling, ikke for tidligere versjoner av områdebehandling. Eksempel: Du kan for eksempel opprette roller som Områdeeier, Salgsleder, Produktspesialist eller Selger. I DENNE DELEN: Tilgjengelig i Developer og Performance og i Enterprise og Unlimited med Sales Cloud Definere en valgliste for områdebrukerroller Legg til områderoller til UserTerritoryAssociation-objektets valgliste Rolle i område slik at du kan velge roller for områdebrukere. Valglisten Rolle i område som du definerer, kan brukes for alle områder med statusen Aktiv eller Planlegging. Tildele områderoller til brukere Tildel områderoller for å identifisere rollene for brukere i områder. 215

220 Tilpass områder Definere en valgliste for områdebrukerroller Legg til områderoller til UserTerritoryAssociation-objektets valgliste Rolle i område slik at du kan velge roller for områdebrukere. Valglisten Rolle i område som du definerer, kan brukes for alle områder med statusen Aktiv eller Planlegging. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Foretaksområdebehandling, ikke for tidligere versjoner av områdebehandling. 1. Gå til feltområdet fra innstillingene for objektbehandling for brukerområdetilknytninger. 2. Klikk på Rolle i område, og klikk deretter på Ny. 3. Skriv inn valglisteverdiene du vil bruke, og klikk på Lagre. Verdiene du skrev inn, er nå tilgjengelig for å velges fra valglisten Rolle i område på områdets redigeringsside for tildelte brukere. Tilgjengelig i Developer og Performance og i Enterprise og Unlimited med Sales Cloud For å definere valglister: Tilpasse program Tildele områderoller til brukere Tildel områderoller for å identifisere rollene for brukere i områder. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Foretaksområdebehandling, ikke for tidligere versjoner av områdebehandling. 1. Forsikre deg om at du har opprettet en Rolle i område-valgliste slik at du har noen roller å velge for brukere. 2. Åpne posten for området der du vil tildele områderoller. 3. I listen Tildelte brukere, klikker du på Rediger ved siden av navnet på en bruker du tildeler en områderolle til. 4. Velg brukeren områderolle i valglisten Rolle i område. 5. Klikk på Lagre. Tilgjengelig i Developer og Performance og i Enterprise og Unlimited med Sales Cloud For å tildele områderoller til brukere: Vise oppsett og konfigurasjon OG Behandle områder 216

221 Tilpass områder Aktivere en områdemodell Når du er fornøyd med strukturen på områdemodellen og dens områdekontotildelinger, er du klar til å aktivere den. Husk at du også kan vedlikeholde modeller med statusene Planlegging og Arkivert for ytterligere modellering og referanse. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Foretaksområdebehandling, ikke for tidligere versjoner av områdebehandling. Viktig: Bare én modell om gangen kan ha Aktiv-statusen i organisasjonen, og du kan bare aktivere en modell som har statusen Planlegging. Etter at du har aktivert en modell, kan du ikke tilbakestille den til Planlegging-statusen: Du kan bare angi den til Arkivert-statusen. 1. Hvis det er nødvendig, forhåndsviser du kontotildelinger før du aktiverer modellen. 2. Åpne posten for områdemodellen du vil aktivere, og klikk på Vis hierarki. 3. Klikk på Aktiver. Modellstatusen endres til Aktiverer mens Salesforce behandler forespørselen. Aktivering kan ta litt tid avhengig av størrelsen på og kompleksiteten av modellen. Når prosessen fullføres, vil vi sende en e-postmelding for å informere deg. Status for områdemodell Tilgjengelig i Developer og Performance og i Enterprise og Unlimited med Sales Cloud For å aktivere en områdemodell: Vise oppsett og konfigurasjon OG Behandle områder Konfigurere tillatelser og tilgang for brukere og administratorer av Foretaksområdebehandling Et viktig trinn i implementeringen av Foretaksområdebehandling er å forsikre deg om at de riktige brukeren har tilgang til de riktige elementene, postene og postelementene i områdemodeller. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Foretaksområdebehandling, ikke for tidligere versjoner av områdebehandling. 1. Forsikre deg om at du forstår hvordan tillatelser påvirker områdemodell og posttilgang i Foretaksområdebehandling. 2. Tildel brukertillatelser etter behov. 3. Legg til den relaterte listen Tildelte områder i kontosideoppsettene. Denne listen lar administratorer manuelt tildele områder til kontoer, og den lar brukere identifisere hvilke områder som er tildelt deres kontoer. Pass på at den relaterte listen inkluderer standard og tilpassede felt (hvis noen) som administratorer og brukere må se. 4. Legg til den relaterte listen Brukere i tildelte områder i kontosideoppsettene. Denne listen lar administratorer og brukere se alle brukere som er tildelt områdene som er tildelt en konto, i samsvar med tillatelsene deres. Pass på at den relaterte listen inkluderer standard og tilpassede felt (hvis noen) som administratorer og brukere må se. Tilgjengelig i Developer og Performance og i Enterprise og Unlimited med Sales Cloud For å tildele brukertillatelser: Behandle brukere For å opprette, redigere og slette sideoppsett: Tilpasse program 5. Legg til Område-feltet i sideoppsettene for salgsmuligheter. Dette feltet lar administratorer og salgsledere manuelt tildele et område til en salgsmulighet fra en liste over områdene som er tildelt den salgsmulighetens konto. Legg til feltene Områdenavn og Områdebeskrivelse i Salgsmulighet-listevisninger og -rapporter slik at brukere kan identifisere tildelte områder der. 217

222 Tilpass områder 6. Legg til eventuelle tilpassede knapper, lenker eller handlinger som du har opprettet, i områdesideoppsett. Hvordan påvirker tillatelser funksjoner og datatilgang i Foretaksområdebehandling? Kjøre tildelingsregler for et område Kjør kontotildelingsregler for et hvilket som helst område som har regler definert og hører til en områdemodell med statusen Planlegging eller Aktiv. Hvis området har statusen Planlegging, lar kjørende regler deg forhåndsvise kontotildelinger. Hvis området har statusen Aktiv når du kjører regelen, tildeles kontoene til områder i henhold til reglene. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Foretaksområdebehandling, ikke for tidligere versjoner av områdebehandling. 1. Åpne hierarkiet for området som områdemodellen tilhører. 2. Finn området du vil kjøre regler for i trevisningen eller listevisningen. 3. I listevisningen klikker du på Kjør regler. I trevisningen fører du musepekeren over områdenavnet og klikker på Kjør regler. Hvis du vil vise områdepostens detaljer, inkludert dens tildelte regler, før du kjører dens regler, åpner du posten og klikker på knappen Kjør regler i den relaterte listen Tildelingsregler tildelt til dette området. Tilgjengelig i Developer og Performance og i Enterprise og Unlimited med Sales Cloud For å kjøre regler i områder: Tilpasse program OG Behandle områder Finne ut hvilke områder en tildelingsregel gjelder for Hvis du bruker regler til å tildele kontoer til områder, kan det være nyttig å finne ut hvilke områder en enkelt regel gjelder for. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Foretaksområdebehandling, ikke for tidligere versjoner av områdebehandling. 1. Skriv inn Områdemodeller i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Områdemodeller for å vise en liste over organisasjonens områdemodeller. 2. Finn modellen regelen brukes i, og klikk på Vis regler for å se en liste over alle reglene tilknyttet modellen og dens områder. 3. Klikk på regelnavnet og se etter områdene den gjelder for i den relaterte listen Tildelte områder. Tilgjengelig i Developer og Performance og i Enterprise og Unlimited med Sales Cloud For å vise detaljer om kontotildelingsregler: Tilpasse program OG Behandle områder 218

223 Tilpass områder Opprette tilpassede rapporttyper for rapporter i Foretaksområdebehandling Organisasjoner som bruker Foretaksområdebehandling, kan kjøre rapporter som viser kontotildelinger, brukertildelinger og mer. Konfigurer tilpassede rapporttyper slik at salgsledere og andre brukere kan opprette rapportene de trenger. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Foretaksområdebehandling, ikke for tidligere versjoner av områdebehandling. 1. Sørg for at du kjenner til tilpassede rapporttyper og den generelle fremgangsmåten for å opprette og vedlikeholde dem. 2. Opprett tilpassede rapporttyper som relaterer disse objektene, og konfigurer dem etter behov. Gjør alle felt tilgjengelig for rapportering. Legg til hver rapport i rapporttypekategorien Områdebehandling. Oppgi et tydelig navn og en tydelig beskrivelse for hver rapporttype, slik at brukere som oppretter rapporter, kan forstå hvilken som passer deres behov. Rapporter (emner for valgte rapporter har lenker) Kontoer tildelt til områder A (primært objekt) Kontoer B Områder Velg A-poster må ha relaterte B-poster. C Tilgjengelig i Developer og Performance og i Enterprise og Unlimited med Sales Cloud For å opprette eller oppdatere tilpassede rapporttyper: Behandle tilpassede rapporttyper For å slette tilpassede rapporttyper: Endre alle data Kontoer ikke tildelt til områder Kontoer Områder Velg A-poster kan ha eller ikke ha relaterte B-poster. Områder med tildelte kontoer Områdemodeller Områder Områdetildelte poster Velg B-poster må ha relaterte C-poster. Områder uten tildelte kontoer Områdemodeller Områder Områdetildelte poster Velg B-poster kan ha eller ikke ha relaterte C-poster. Brukere tildelt til områder Brukere Områder Velg A-poster må ha relaterte B-poster. Brukere ikke tildelt til områder Brukere Områder Velg A-poster kan ha eller ikke ha relaterte B-poster. 219

224 Tilpass områder Rapporter (emner for valgte rapporter har lenker) A (primært objekt) B C Områder med tildelte brukere Områdemodeller Områder Brukere Velg B-poster må ha relaterte C-poster. Områder uten tildelte brukere Områdemodeller Områder Brukere Velg B-poster kan ha eller ikke ha relaterte C-poster. Oppsummerbar informasjon etter område Kontoer Områder Velg Hver A-post må ha minst én relatert B-post. 3. Distribuer rapporttypene du vil gjøre tilgjengelig for brukere. 4. La brukerne få vite at de kan opprette rapporter ved hjelp av disse tilpassede rapporttypene. Rapportere om kontoer tildelt til områder Behandle kontotildelinger til salgsområder ved å rapportere om hvilke kontoer som har blitt tildelt til områder. Se hvilke kontoer som hører til hvilke områder. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Foretaksområdebehandling, ikke for tidligere versjoner av områdebehandling. 1. Forsikre deg om at organisasjonen har en tilpasset rapporttype som kobler Kontoer- og Områder-objektene. Den skal angi at Kontoer-objektet må ha relaterte områdeposter, og den skal gjøre alle feltene i disse objektene tilgjengelig for rapportering. 2. Opprett rapporten: Klikk på Rapporter-fanen og deretter på Ny rapport. 3. Velg den tilpassede rapporttypen opprettet for denne rapporten, fra kategorien Områdebehandling. 4. Klikk på Opprett. 5. Forsikre deg om at Kontoer-feltet Kontonavn og Områder-feltet Etikett vises i rapporten. Hvis de ikke gjør det, legger du dem til. 6. (Valgfritt) Filtrer rapportresultatene. Hvis du vil vise data bare fra områdemodeller i Aktiv tilstand, velger du Feltfilter fra rullegardinlisten Filtre. Konfigurer filteralternativene til å vise Områdemodell: Etikett er lik <navn på aktiv områdemodell>, og klikk deretter på OK. Hvis du vil filtrere etter kontoierskap fra Vis-feltet, velger du Mine kontoer, Mitt teams kontoer eller Mitt områdeteams kontoer. Hvis du vil filtrere etter områdetildeling, velger du Mitt områdes kontoer. Viktig: Hvis du senere aktiverer en annen områdemodell, forsikrer du deg om at du oppdaterer variabelen for navn på områdemodell i denne rapporten. Tilgjengelig i Developer og Performance og i Enterprise og Unlimited med Sales Cloud For å kjøre rapporter: Kjøre rapporter For å planlegge rapporter: Planlegge rapporter For å opprette, redigere og slette rapporter: Opprette og tilpasse rapporter OG Rapportbygger 7. Legg til eventuelle andre felt du finner nyttig for denne rapporten. 220

225 Tilpass områder 8. Lagre rapporten og kjør den. 9. (Valgfritt) Vis sammendrag av informasjon etter Kontoer-feltet Kontonavn for å vise hver konto sammen med antall områder den er tildelt til. Rapportere om områder uten tildelte kontoer Behandle kontotildelinger til salgsområder ved å rapportere om hvilke områdemodellers områder som har blitt tildelt kontoer. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Foretaksområdebehandling, ikke for tidligere versjoner av områdebehandling. 1. Forsikre deg om at organisasjonen har en tilpasset rapporttype som kobler objektene Områdemodeller, Områder og Områdetildelte poster. Den skal angi at Områder-objektet kan ha eller ikke ha relaterte områdetildelte poster, og den skal gjøre alle feltene i disse objektene tilgjengelig for rapportering. 2. Opprett rapporten: Klikk på Rapporter-fanen og deretter på Ny rapport. 3. Velg den tilpassede rapporttypen opprettet for denne rapporten, fra kategorien Områdebehandling. 4. Klikk på Opprett. 5. Forsikre deg om at Områdemodeller-feltet Etikett og Områder-feltet Etikett vises i rapporten. Hvis de ikke gjør det, legger du dem til. 6. Velg Kryssfilter fra rullegardinlisten Filtre. Konfigurer filteralternativene til å vise Områder uten områdetildelte poster, og klikk deretter på OK. Konfigurer filteralternativene til å vise Objekt er lik Konto. 7. Hvis du vil vise data bare fra områdemodeller med statusen Aktiv, velger du Feltfilter fra rullegardinlisten Filtre. Konfigurer filteralternativene til å vise Status er lik Aktiv, og klikk deretter på OK. 8. Legg til eventuelle andre felt du finner nyttig for denne rapporten. 9. Lagre rapporten og kjør den. Tilgjengelig i Developer og Performance og i Enterprise og Unlimited med Sales Cloud For å kjøre rapporter: Kjøre rapporter For å planlegge rapporter: Planlegge rapporter For å opprette, redigere og slette rapporter: Opprette og tilpasse rapporter OG Rapportbygger 221

226 Tilpass områder Rapportere om brukere som ikke er tildelt til områder Behandle brukertildelinger til salgsområder ved å rapportere om hvilke brukere som ikke har blitt tildelt til områder. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Foretaksområdebehandling, ikke for tidligere versjoner av områdebehandling. 1. Forsikre deg om at organisasjonen har en tilpasset rapporttype som kobler til Brukere- og Områder-objektene. Den skal angi at Bruker-objektet kan ha eller ikke ha relaterte områdeposter, og den skal gjøre alle feltene i disse objektene tilgjengelig for rapportering. 2. Opprett rapporten: Klikk på Rapporter-fanen og deretter på Ny rapport. 3. Velg den tilpassede rapporttypen opprettet for denne rapporten, fra kategorien Områdebehandling. 4. Klikk på Opprett. 5. Forsikre deg om at Brukere-feltet Fullt navn og Områder-feltet Etikett vises i rapporten. Hvis de ikke gjør det, legger du dem til. 6. Velg Kryssfilter fra rullegardinlisten Filtre. Konfigurer filteralternativene til å vise Brukere uten områder, og klikk deretter på OK. 7. Hvis du vil vise data bare fra områdemodeller med statusen Aktiv, velger du Feltfilter fra rullegardinlisten Filtre. Konfigurer filteralternativene til å vise Områdemodell: Etikett er lik <navn på aktiv områdemodell>, og klikk deretter på OK. Viktig: Hvis du senere aktiverer en annen områdemodell, forsikrer du deg om at du oppdaterer variabelen for navn på områdemodell i denne rapporten. Tilgjengelig i Developer og Performance og i Enterprise og Unlimited med Sales Cloud For å kjøre rapporter: Kjøre rapporter For å planlegge rapporter: Planlegge rapporter For å opprette, redigere og slette rapporter: Opprette og tilpasse rapporter OG Rapportbygger 8. Legg til eventuelle andre felt du finner nyttig for denne rapporten. 9. Lagre rapporten og kjør den. 222

227 Tilpass områder Rapportere om områder med tildelte brukere Behandle brukertildelinger til salgsområder ved å finne ut hvilke områdemodellers områder som har brukere tildelt. Se hvilke tildelte brukere som hører til hvilke områder. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Foretaksområdebehandling, ikke for tidligere versjoner av områdebehandling. 1. Forsikre deg om at organisasjonen har en tilpasset rapporttype som kobler til objektene Områdemodeller, Områder og Brukere. Den skal angi at Områder-objektet må ha relaterte brukerposter, og gjøre alle feltene i disse objektene tilgjengelig for rapportering. 2. Opprett rapporten: Klikk på Rapporter-fanen og deretter på Ny rapport. 3. Velg den tilpassede rapporttypen opprettet for denne rapporten, fra kategorien Områdebehandling. 4. Klikk på Opprett. 5. Forsikre deg om at Områdemodeller-feltet Etikett, Områder-feltet Etikett og Brukere-feltet Fullt navn vises i rapporten. Hvis de ikke gjør det, legger du dem til. 6. Hvis du vil vise data bare fra områdemodeller med statusen Aktiv, velger du Feltfilter fra rullegardinlisten Filtre. Konfigurer filteralternativene til å vise Status er lik Aktiv, og klikk deretter på OK. 7. Legg til eventuelle andre felt du finner nyttig for denne rapporten. 8. Lagre rapporten og kjør den. 9. (Valgfritt) Vis sammendrag av informasjon etter Områder-objektfeltet Etikett for å vise hvert område med brukerne tildelt til det. Tilgjengelig i Developer og Performance og i Enterprise og Unlimited med Sales Cloud For å kjøre rapporter: Kjøre rapporter For å planlegge rapporter: Planlegge rapporter For å opprette, redigere og slette rapporter: Opprette og tilpasse rapporter OG Rapportbygger 223

228 Tilpass områder Rapportere om summeringsbare kontofelt etter område Mål områdestørrelse ved å rapportere om summeringsbare kontodata, som årlig omsetning eller antall ansatte. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Foretaksområdebehandling, ikke for tidligere versjoner av områdebehandling. 1. Forsikre deg om at organisasjonen har en tilpasset rapporttype som kobler Kontoer- og Områder-objektene. Den skal angi at Kontoer-objektet må ha minst én Område-objektpost, og den skal gjøre alle feltene i disse objektene tilgjengelig for rapportering. 2. Opprett rapporten: Klikk på Rapporter-fanen og deretter på Ny rapport. 3. Velg den tilpassede rapporttypen opprettet for denne rapporten, fra kategorien Områdebehandling. 4. Klikk på Opprett. 5. Velg Matriseformat for rapporten. 6. Velg Etikett-feltet fra Områder-feltlisten. Dra det for å opprette en radgruppering. 7. Velg Kontonavn-feltet fra Kontoer-feltlisten. Dra det for å opprette en radgruppering. 8. Velg summeringsbare felt som Årlig omsetning og Ansatte fra Kontoer-feltlisten for å vise de totalene. Dra dem til området for summeringsbare felt. Når du bes om det, merker du av for Sum. 9. (Valgfritt) Filtrer rapportresultatene. Hvis du vil filtrere etter kontoierskap fra Vis-feltet, velger du Mine kontoer, Mitt teams kontoer eller Mitt områdeteams kontoer. Hvis du vil filtrere etter områdetildeling, velger du Mitt områdes kontoer. 10. Legg til eventuelle andre felt du finner nyttig for denne rapporten. 11. Kjør rapporten og forsikre deg om at den viser dataene og organiseringen du ønsker. Tilgjengelig i Developer og Performance og i Enterprise og Unlimited med Sales Cloud For å kjøre rapporter: Kjøre rapporter For å planlegge rapporter: Planlegge rapporter For å opprette, redigere og slette rapporter: Opprette og tilpasse rapporter OG Rapportbygger 12. Vis sammendrag av informasjon etter Områder-feltet Etikett for å summere alle summeringsbare feltverdier etter område. 13. Lagre rapporten. Arkivere en områdemodell Arkivering av en områdemodell deaktiverer den i organisasjonen, men modellen forblir i områdemodellisten, der du kan referere dens tilknyttede tildelingsregler og de resulterende konto-til-område-tildelingene generert av reglene. Du kan bare arkivere en modell som har statusen Aktiv. Etter du har arkivert en modell, kan du ikke endre den tilbake til Aktiv- eller Planlegging-statusen. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Foretaksområdebehandling, ikke for tidligere versjoner av områdebehandling. Hvis du har aktivert utsatt beregning av gruppemedlemskap, anbefaler vi deg å suspendere den for å unngå problemer med rydding av gruppemedlemskap under områdemodellarkivering. Du kan aktivere utsatt beregning av gruppemedlemskap på nytt når arkiveringen er fullført. 1. Skriv inn Områdemodeller i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Områdemodeller. 2. Klikk på Rediger ved siden av områdemodellen du vil arkivere. 3. Velg Arkiverer fra rullegardinlisten Status. Tilgjengelig i Developer og Performance og i Enterprise og Unlimited med Sales Cloud For å arkivere en områdemodell: Behandle områder 224

229 Tilpass områder Modellstatusen endres til Arkiverer mens Salesforce behandler forespørselen. Når prosessen fullføres, endres modellstatusen til Arkivert, og du mottar en bekreftelse via e-post. Dette kan ta litt tid, avhengig av størrelsen på og kompleksiteten av organisasjonen. Slette en områdemodell Slett en områdemodell hvis organisasjonen ikke lenger bruker modellen aktivt for områdebehandling eller referanse. Du kan ikke slette et aktivt område: Modellen må ha statusen Planlegging eller Arkivert. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Foretaksområdebehandling, ikke for tidligere versjoner av områdebehandling. Sletting av en områdemodell sletter også alle dens tilknyttede områder og kontotildelinger. Du kan ikke avbryte prosessen eller gjenopprette en slettet modell. Prosessen kan ta flere timer, så vi vil sende deg en e-postmelding når den fullføres. 1. Skriv inn Områdemodeller i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Områdemodeller. 2. Finn modellen i listen. Kontroller verdien i Status-kolonnen for å forsikre deg om at modellen har statusen Planlegging eller Arkivert. 3. Klikk på Slett. 4. Kontroller senere e-posten din for bekreftelse på at sletteprosessen er fullført. Vise og behandle tildelingsregler på områdemodellnivået Du kan vise og behandle kontotildelingsregler på et høyt nivå hvis du ønsker det. Start fra områdemodellposten for å opprette, redigere eller vise regler for modellens områder. Fra listen over regler på modellnivå kan du vise regelkriterier eller åpne en regelpost for å finne ut hvilke områder den er tildelt til, hvis noen. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Foretaksområdebehandling, ikke for tidligere versjoner av områdebehandling. 1. Skriv inn Områdemodeller i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Områdemodeller. 2. Klikk på Vis regler ved siden av områdemodellen du vil behandle reglene for. 3. I listevisningen Tildelingsregler kan du opprette en ny regel, åpne en regelpost for fullstendige detaljer eller føre musepekeren over regelnavnet for å vise kriteriene for det. Tilgjengelig i Developer og Performance og i Enterprise og Unlimited med Sales Cloud For å slette en områdemodell: Behandle områder Tilgjengelig i Developer og Performance og i Enterprise og Unlimited med Sales Cloud For å opprette eller behandle områderegler: Vise oppsett og konfigurasjon OG Behandle områder 225

230 Tilpass områder Finne ut hvilke områder en tildelingsregel gjelder for Aktivere tildelingsregler og bruke dem på underordnede områder Muligheten til å bruke en tildelingsregel på underordnede områder er bare tilgjengelig på områdenivået. Du kan ikke bruke tildelingsregler på underordnede på områdemodellnivået. Du får derfor alternativet å bruke en regel på underordnede områder bare hvis du åpner regelens post fra et individuelt område. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Foretaksområdebehandling, ikke for tidligere versjoner av områdebehandling. Med tanke på denne begrensningen, må du forsikre deg om at du oppretter eller redigerer en regelpost fra det riktige stedet. Du får flest alternativer når du starter fra områdeposten. Forsikre deg om at du aktiverer alle tildelingsregler du vil bruke: Inaktive regler påvirker ikke tildelinger for tilknyttede områder eller eventuelle underordnede områder de har blitt brukt på. Tilgjengelig i Developer og Performance og i Enterprise og Unlimited med Sales Cloud Eksempel: Du har for eksempel en områdemodell kalt USA, og dens hierarki har to områder: Øststatene og Veststatene. Området Øststatene har en tildelt regel kalt Kontoer i Øststatene. Hvis du åpner posten fra områdemodellen USA, deretter klikker på Vis regler, og derfra klikker på Rediger for å redigere regelposten Kontoer i Øststatene, lar det siste trinnet deg aktivere regelen. Hvis du starter fra områdeposten Øststatene, og deretter klikker på Rediger ved siden av regelposten Kontoer i Øststatene, i tillegg til trinnet der du aktiverte eller deaktiverte regelen, vil du se et tilleggstrinn som lar deg bruke regelen på Øststatene-områdets underordnede. Deaktivere Foretaksområdebehandling Hvis du ønsker det, kan du deaktivere Foretaksområdebehandling for organisasjonen og bruke en annen metode for postdeling. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Foretaksområdebehandling, ikke for tidligere versjoner av områdebehandling. Viktig: Hvis du deaktiverer Foretaksområdebehandling, mister brukerne posttilgang som er basert på områdetildelinger, og organisasjonen har ikke lenger tilgang til områdebehandlingsdata. Hvis du aktiverer Foretaksområdebehandling på nytt, mister du kanskje data som tidligere var tilgjengelig via funksjonen. 1. Hvis du ikke har gjort det allerede, arkiverer du den aktive områdemodellen før du deaktiverer Foretaksområdebehandling. 2. Skriv inn Områder i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Innstillinger. 3. Klikk på Deaktiver Områdebehandling 2.0. Tilgjengelig i Developer og Performance og i Enterprise og Unlimited med Sales Cloud Slik deaktiverer du Foretaksområdebehandling: Tilpasse program 226

231 Tilpass områder Original områdebehandling Aktivere områdebehandling Før du aktiverer områdebehandling, må du kontakte Salesforce og kontrollere at organisasjonen oppfyller forutsetningene. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for den opprinnelige funksjonen Områdebehandling, ikke for Foretaksområdebehandling. Områdebehandling er som standard ikke aktivert i Salesforce. Hvis du vil be om aktivering av områdebehandling for organisasjonen, kan du kontakte Salesforce. Merk: Original områdebehandling er bare tilgjengelig med Tilpassbare prognoser og støttes ikke med Samarbeidsprognoser. Hvis original områdebehandling blir aktivert, kan du ikke lenger bruke Samarbeidsprognoser. Den nyere Foretaksområdebehandling kan ikke brukes sammen med Samarbeidsprognoser. Foretaksområdebehandling og Samarbeidsprognoser kan begge aktiveres og brukes samtidig i Salesforce-organisasjonen, men de to funksjonene er for øyeblikket ikke integrert, slik at de fungerer sammen. Sørg for at dere oppfyller følgende forutsetninger før du aktiverer områdebehandling: Når du skal aktivere områdebehandling, må organisasjonen bruke tilpassbare prognoser. Hvis du ikke vet om organisasjonen har tilpassbare prognoser, kan du se Har jeg tilpassbare prognoser?. Når du har oppfylt forhåndskravene, er du klar til å slå på områdebehandling for organisasjonen: 1. Skriv inn Område i Hurtigsøk-feltet i Oppsett i Salesforce, og velg deretter Områdeinnstillinger. Tilgjengelig i Developer og Performance og i Enterprise og Unlimited med Sales Cloud For å aktivere områdebehandling: Behandle områder 2. Du kan også endre de av de organisasjonsomfattende innstillingene for områdebehandling som er konfigurerbare, fra siden Områdeinnstillinger. Se Konfigurere innstillinger for områdebehandling på side Det finnes to alternativer for aktivering av områdebehandling, som avhenger av dine preferanser for å beholde eller tømme prognosedata som finnes fra før. Klikk på Aktiver områdebehandling eller Aktiver områdebehandling fra nytt av. Hva knappen Aktiver områdebehandling gjør Når du klikker på denne knappen, kopieres organisasjonens gjeldende prognosehierarki og prognosedata automatisk til områdehierarkiet på følgende måte: Navnet på organisasjonen angis som øverst nivå i områdehierarkiet. For hver rolle i prognosehierarkiet opprettes det et tilsvarende område i det nye områdehierarkiet. Innstillinger for manuell prognosedeling i rollene kopieres til det nye området. Hvis du vil ha mer informasjon om manuell prognosedeling, kan du se Dele en prognose manuelt på side 192. Aktive Salesforce-brukere legges til i områder basert på sine roller. Salgsmuligheter tildeles til salgsmulighetseierens område. Kontoer tildeles ingen steder i områdehierarkiet. Inntil du legger til eller redigerer områder fungerer prognosene på samme måte som de gjorde før du aktiverte områdebehandling. Hva knappen Aktiver områdebehandling fra nytt av gjør Når du klikker på denne knappen, skjer følgende: Alle prognosedata som finnes fra før, blir slettet. Det opprettes et tomt områdehierarki. 227

232 Tilpass områder Bruk av denne knappen anbefales bare når du vil konfigurere en helt ny organisasjon i Salesforce som ikke har et eksisterende prognosehierarki. Advarsel: Ugjenopprettelig tap av data kan være resultatet hvis du klikker på Aktiver områdebehandling fra nytt av. 4. Konfigurer områderelaterte felt, sideoppsett og brukertillatelser: Gå til Sideoppsett fra objektadministrasjonsinnstillingene for kontoer og legg til feltene Områder og EEkskluder fra områdedtildelingsregler i kontosideoppsett. For hvert kontosideoppsett kan du angi om brukere skal kunne velge å kjøre kontotildelingsregler når de lagrer kontoer. Du kan også angi om kontotildelingsregler skal kjøres som standard hver gang kontoer blir lagret: Gå til Sideoppsett fra objektadministrasjonsinnstillingene for kontoer og legg til feltet Område i sideoppsett for salgsmuligheter. Hvis en bruker skal tillates å fungere som administrator av områdehierarkiet, må brukeren få "Behandle områder"-tillatelsen ved bruk av tillatelsessett eller profiler. Brukere som hadde tillatelsen Tilpasse program før du aktiverte områdebehandling, får automatisk tillatelsen Behandle områder. 5. Skriv inn Hierarki i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Områdehierarki for å begynne å arbeide med det nye områdehierarkiet. Se Bygge områdehierarkier på side 229. Konfigurere innstillinger for områdebehandling Konfigurere innstillinger for områdebehandling Merk: Denne informasjonen gjelder bare for den opprinnelige funksjonen Områdebehandling, ikke for Foretaksområdebehandling. Du kan angi standard tilgangsnivåer for kontoer, kontakter, salgsmuligheter og saker for nye områder, og du kan angi om prognoseledere skal ha tillatelse til å behandle områdene nedenfor seg i områdehierarkiet. 1. Skriv inn Område i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Områdeinnstillinger. 2. Velg standard tilgangsnivåer for kontoer, kontakter (avhengig av den organisasjonsomfattende standardinnstillingen), salgsmuligheter og saker. Dette er tilgangsnivåer som vil bli valgt som standard når det opprettes et nytt område. Hvis du vil ha beskrivelser av disse feltene, kan du se Områdefelt på side 232. Merk: Disse innstillingene er ikke tilbakevirkende og påvirker ikke områder som finnes fra før. Når du oppretter eller redigerer et individuelt område, kan du overstyre disse standardtilgangsnivåene. Se Opprette områder på side 231. Tilgjengelig i Developer og Performance og i Enterprise og Unlimited med Sales Cloud For å konfigurere områdeinnstillinger: Behandle områder 3. Merk eventuelt av for Prognoseledere kan behandle områder. Når denne boksen merkes, kan prognoseledere behandle underordnede områder: De kan behandle brukere, legge til kontoer manuelt og behandle kontotildelingsregler for områder 228

233 Tilpass områder som er nedenfor deres gjeldende område. De kan også legge til underordnede områder både til sitt gjeldende område og områder lavere i hierarkiet. Hvis du vil vite mer om prognoseledere, kan du se Tildele prognoseledere i prognosehierarkiet på side 190. Aktivere områdebehandling Vise og redigere områder Bygge områdehierarkier Bygge områdehierarkier Merk: Denne informasjonen gjelder bare for den opprinnelige funksjonen Områdebehandling, ikke for Foretaksområdebehandling. Merk: Hvis du klikket på knappen Aktiver områdebehandling for å aktivere områdebehandling, ble ditt eksisterende prognosehierarki brukt som et grunnlag for områdehierarkiet. Skriv inn Hierarki i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Områdehierarki for å arbeide med organisasjonens områdehierarkiet. Følgende termer brukes ved henvisning til områder i hierarkiet. Overordnet område Et området som er plassert umiddelbart ovenfor et annet område i hierarkiet. Et område har eksakt ett overordnet område i hierarkiet, bortsett fra området på øverste nivå som ikke har noen overordnet. Underordnet område Et området som er umiddelbart nedenfor et annet område i hierarkiet. Et overordnet område kan ha et ubegrenset antall underordnede områder. Sideordnet område Sideordnede områder har samme overordnet område. Velg et alternativ fra rullegardinlisten for å endre hvordan områdehierarkiet skal vises: Vis i trevisning Se en visuell representasjon av overordnet-underordnet-relasjonen mellom områdene. Klikk på Utvid alle for å vise alle områder eller Skjul alle for å vise bare områder på øverste nivå. For å utvide eller skjule en individuell rolle klikker du på plussikonet (+) eller minusikonet (-). Tilgjengelig i Developer og Performance og i Enterprise og Unlimited med Sales Cloud For å vise områder: Vise oppsett og konfigurasjon For å redigere områder: Behandle områder ELLER Du er en prognoseleder. Prognoseledere kan behandle områder for brukere som arbeider under seg i områdehierarkiet. Vis i sortert listevisning Vis en områdeliste som du kan sortere alfabetisk etter områdenavn, overordnet område (Rapporterer til) eller beskrivelse. Velg en forhåndsdefinert liste fra rullegardinlisten Vis for å vise en filtrert liste over elementer, eller klikk på Opprett ny visning for å definere dine egne tilpassede visninger. Velg en visning fra rullegardinlisten Vis, og klikk på Rediger for å redigere eller slette en visning du opprettet. Vis i listevisning Vis en liste over områder og deres underordnede områder gruppert alfabetisk etter navnet på området på øverste nivå. Disse kolonnene kan ikke sorteres. Visningen er ikke tilgjengelig for hierarkier med mer enn 1000 områder. 229

234 Tilpass områder Hver visning har lenker for å opprette, redigere og slette områder. Vise og redigere områder Vise og redigere områder Fra områdedetaljsiden kan du vise og endre forskjellige aspekter ved området, inkludert relaterte områder, tildelte brukere og inkluderte kontoer. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for den opprinnelige funksjonen Områdebehandling, ikke for Foretaksområdebehandling. Vise områder 1. Skriv inn Hierarki i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Områdehierarki. 2. Velg navnet på området du vil vise. Vise relaterte områder Hieraki-listen øverst på områdedetaljsiden viser hvordan området er relatert til området på øverste nivå i områdehierarkiet. Hvis du vil se navnene på andre områder som deler samme overordnede område som dette, kan du se Sideordnede-listen. I begge listene kan du klikke på et områdenavn for å vise dette området. Områdedetaljsiden inkluderer også den relaterte listen Underordnede områder. Se Arbeide med relaterte lister i områder på side 231. Redigere områder Hvis du vil oppdatere et eksisterende område, klikker du på Rediger, og deretter endrer du feltene du vil endre. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Områdefelt på side 232 og Opprette tilpassede felt for områder på side 233. Hvis redigering av et område berører store mengder data, vil du motta en e-postbekreftelse når operasjonen er fullført. Tilgjengelig i Developer og Performance og i Enterprise og Unlimited med Sales Cloud For å vise områder: Vise oppsett og konfigurasjon For å redigere områder: Behandle områder ELLER Du er en prognoseleder. Prognoseledere kan behandle områder for brukere som arbeider under seg i områdehierarkiet. Merk: Når du redigerer grupper, roller og områder, blir delingsregler vanligvis evaluert på nytt for å legge til eller fjerne tilgang hvis nødvendig. Klone områder Klikk på Klone for å opprette et område med samme verdier i standardfelt og tilpassede felt som det gjeldende området. Det klonede området har samme overordnet område som det opprinnelige området. Tildelte brukere, kontotildelingsregler og manuelt tildelte kontoer klones imidlertid ikke. Merk: Hvis du har bare lesetilgang til et felt, overføres ikke verdien i dette feltet til den klonede posten. Vise kontoer som er tildelt et område Klikk på Vis kontoer for å vise en liste over kontoene som har blitt tildelt dette området og områdene nedenfor det i områdehierarkiet. Listen inkluderer både manuelt tildelte kontoer og kontoer som har blitt tildelt via regler. 230

235 Tilpass områder Arbeide med relaterte lister i områder Hver områdedetaljside har følgende relaterte lister: Tildelte bruker - viser brukerne i området. Se Behandle brukere i områder på side 234. Arvede kontotildelingsregler - viser kontotildelingsregler for dette området som er definert i et overordnet område. Se Behandle kontotildelingsregler på side 238. Kontotildelingsregler definert i dette området - viser kontotildelingsreglene for dette området. Se Behandle kontotildelingsregler på side 238. Manuelt tildelte kontoer - viser kontoene som har blitt lagt til manuelt i dette området. Se Tildele kontoer til områder manuelt på side 245. Underordnede områder - viser områdene som er plassert umiddelbart nedenfor dette området i områdehierarkiet. Klikk på Legg til område for å opprette et område som er underordnet dette. Klikk på områdenavnet for å vise det underordnede områdets detaljside. Bygge områdehierarkier Aktivere områdebehandling Legge til prognoseledere i områder Opprette områder Opprette områder Merk: Denne informasjonen gjelder bare for den opprinnelige funksjonen Områdebehandling, ikke for Foretaksområdebehandling. Du kan opprette opptil 500 områder for organisasjonen. Slik oppretter du et nytt område: 1. Skriv inn Hierarki i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Områdehierarki. 2. Klikk på Legg til område. Du kan også klikke på Legg til område fra den relaterte listen Underordnede områder på en områdedetaljside. 3. Definer det nye området ved å legg inn i eller endre felt. Hvis du vil ha beskrivelser av områdefelt, kan du se Områdefelt på side 232. De nødvendige standardfeltene for områder er Etikett, Områdenavn og Overordnet område. Områder kan også ha tilpassede felt. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Opprette tilpassede felt for områder på side Klikk på Lagre for å fullføre eller Lagre og nytt for å opprette flere områder. Områdefelt Opprette tilpassede felt for områder Bygge områdehierarkier Tilgjengelig i Developer og Performance og i Enterprise og Unlimited med Sales Cloud For å opprette områder: Behandle områder ELLER Du er en prognoseleder. Prognoseledere kan behandle områder for brukere som arbeider under seg i områdehierarkiet. 231

236 Tilpass områder Områdefelt Merk: Denne informasjonen gjelder bare for den opprinnelige funksjonen Områdebehandling, ikke for Foretaksområdebehandling. Et område har følgende felt oppført i alfabetisk rekkefølge. Kontotilgang Field Name (Feltnavn) Beskrivelse Angir hvor stor tilgang områdemedlemmer skal ha til områdets kontoer: bare vise, vise og redigere eller vise, redigere, overføre og slette. Tilgjengelig i Developer og Performance og i Enterprise og Unlimited med Sales Cloud Sakstilgang Begrens salgsmulighetstildeling Kontakttilgang Prognoseleder Etikett Salgsmulighetstilgang Overordnet område Delingsgrupper Angir hvor stor tilgang områdemedlemmer skal ha til saker i områdets kontoer uavhengig av hvem som eier sakene: ingen tilgang, bare vise eller vise og redigere. Merk denne avmerkingsboksen for å hindre at salgsmulighetene i dette området flyttes ut av området og dets underordnede områder når kontotildelingsregler kjøres. Angir tilgangsnivået områdemedlemmer har til kontakter i områdets kontoer, uavhengig av hvem som eier kontaktene. Alternativene er ingen tilgang, bare vise eller vise og redigere. Brukeren som prognoser fra underordnede områder og områder på lavere nivå vil summeres opp til. Kan endres bare ved å klikke på Endre på områdedetaljsiden. Hvis det aktiveres via siden Områdeinnstillinger, kan en prognoseleder administrere lavere områder i hierarkiet. Navnet som brukes til å referere til området i alle brukergrensesnittsider. Angir hvor stor tilgang områdemedlemmer skal ha til salgsmuligheter i områdets kontoer uavhengig av hvem som eier salgsmulighetene: ingen tilgang, bare vise eller vise og redigere. Området umiddelbart ovenfor dette området i områdehierarkiet. Det overordnede området må være et eksisterende område. Bruk oppslagsikonet til å velge det overordnede området. Skrivebeskyttet, og vises bare på områdedetaljsiden. Det opprettes to delingsgrupper for hvert område, én for området, og en annen for området og dets For å redigere områder: Behandle områder ELLER Du er en prognoseleder. Prognoseledere kan behandle områder for brukere som arbeider under seg i områdehierarkiet. 232

237 Tilpass områder Field Name (Feltnavn) Beskrivelse underordnede. Klikk på Område for å se hvilke brukere som er i delingsgruppen for et område. Klikk på Område og underordnede for å se hvilke brukere som er i delingsgruppen for et område og dets underordnede. Merk: Brukere føres opp som brukere bare når gruppen brukes i delingsregler eller manuell deling av poster. Områdenavn Områdebeskrivelse Det unike navnet som brukes av APIen og administrerte pakker. En beskrivelse av området. Opprette tilpassede felt for områder Vise og redigere områder Opprette områder Opprette tilpassede felt for områder Du kan legge til opptil 500 tilpassede felt for områder for å skreddersy områder til organisasjonens spesielle krav. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for den opprinnelige funksjonen Områdebehandling, ikke for Foretaksområdebehandling. Gå til feltområdet fra innstillingene for objektbehandling for områder. Fra dette området kan du vise detaljer om standardfelt, opprette eller redigere tilpassede felt eller definere feltavhengigheter. Merk: Områder har ikke tilpassbare sideoppsett. Nye tilpassede felt legges til i alfabetisk rekkefølge nederst på områdedetaljsiden. Vise og redigere områder Opprette områder Områdefelt Tilgjengelig i Developer og Performance og i Enterprise og Unlimited med Sales Cloud For å opprette eller redigere tilpassede felt for områder: Behandle områder ELLER Du er en prognoseleder. Prognoseledere kan behandle områder for brukere som arbeider under seg i områdehierarkiet. 233

238 Tilpass områder Slette områder Merk: Denne informasjonen gjelder bare for den opprinnelige funksjonen Områdebehandling, ikke for Foretaksområdebehandling. Bare områder som ikke har underordnede områder, kan slettes. Når et område slettes, vil følgende elementer ikke lenger være tilknyttet området: alle brukere, enten det er merket ev for Aktive i område eller ikke alle kontoer, enten de er tildelt manuelt eller med kontotildelingsregler alle salgsmuligheter Slik sletter du et område: 1. Skriv inn Hierarki i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Områdehierarki. 2. Klikk på Slett ved siden av et område i hierarkiet. Du kan også merke navnet på et område og klikke på Slett. Merk: Gjenoppretting av en konto eller salgsmulighet fra papirkurven gjenoppretter områdetildelingen, men utløser ikke evalueringen av kontotildelingsregler. Hvis kontotildelingsregler har blitt endret mens posten var i papirkurven, kan den gjenopprettede posten ha områder som ikke er konsistent med de nye reglene. Vise og redigere områder Bygge områdehierarkier Tilgjengelig i Developer og Performance og i Enterprise og Unlimited med Sales Cloud For å slette områder: Behandle områder ELLER Du er en prognoseleder. Prognoseledere kan behandle områder for brukere som arbeider under seg i områdehierarkiet. Behandle brukere i områder Merk: Denne informasjonen gjelder bare for den opprinnelige funksjonen Områdebehandling, ikke for Foretaksområdebehandling. Et område kan ha et ubegrenset antall brukere, og en bruker kan bli tildelt til et ubegrenset antall områder. I kontekst av et bestemt område har bruker både en Aktiv-status og en Aktive i område-status: Aktiv En aktiv bruker kan logge seg på Salesforce. Deaktiverte brukere vil fortsatt eie salgsmuligheter og vises i prognoser og områder. Når brukere deaktiveres, vil overstyringer av salgsmulighetsprognoser, overstyringer av justerte totaler og overstyringer av leders valg i underordnedes prognoser bli fryst. Lederen for en deaktivert bruker kan imidlertid bruke overstyringer av leders valg for denne brukerens prognoser. Oppsummeringsbeløp holdes gjeldende. Hvis en deaktivert bruker aktiveres igjen senere, kan brukeren gjenoppta normalt arbeid som før. Hvis Tillat prognoser deaktiveres for en bruker som er deaktivert, fjernes brukeren fra eventuelle områder han eller hun er tildelt til. Brukere kan angi sin aktive status ved å endre siden for personlig informasjon i sine personlige innstillinger. Tilgjengelig i Developer og Performance og i Enterprise og Unlimited med Sales Cloud For å tildele brukere til områder: Behandle områder OG Behandle brukere 234

239 Tilpass områder Aktive i område Brukere som Aktive i område er merket av for på områdedetaljsiden, har åpne salgsmuligheter, avsluttede salgsmuligheter eller ingen salgsmuligheter i dette området. Bruker som Aktive i område ikke er merket av for, har blitt overført ut av eller fjernet fra området, men beholder eierskap til salgsmuligheter i det gamle området. Hvis du vi se hvilke områder du tilhører, kan du vise den relaterte listen Områder på siden med personlig informasjon. Hvis du vil vise denne relaterte listen for brukere, skriver du inn Brukere i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og deretter velger du Brukere. Legge til brukere i områder Slik legger du til brukere i et område: 1. Klikk på Legg til brukere på en områdedetaljside. 2. En filtrert liste over elementer vises ved å velge en forhåndsdefinert liste fra rullegardinlisten Vis eller ved å klikke på Opprett ny visning for å definere dine egne tilpassede visninger. 3. Merk eller fjern merking i avmerkingsbokser i Aktiv-kolonnen for å flytte brukere mellom Tilgjengelige- og Valgte-områdene. Du kan også klikke på en bokstav for å vise brukere som tilsvarer denne bokstaven klikke på Alle for å vise alle brukere som samsvarer med kriteriene i den gjeldende visningen klikke på velg viste for å flytte alle brukere som vises på den gjeldende listesiden, til Valgte-området nedenfor klikke på opphev valg av viste eller opphev valg av alle for å flytte brukere fra Valgte-området til Tilgjengelige-området Merk: Brukere som allerede er tildelt til området, vises ikke i listen Tilgjengelige brukere selv om de oppfyller listevisningskriteriene. 4. Når Valgte-området inkluderer alle brukerne som du vil tildele til området, klikker du på Tildel. Fjerne brukere fra områder Du kan fjerne en bruker fra et område og velge hvem som skal motta hans eller hennes åpne salgsmuligheter: 1. Klikk på Fjern ved siden av navnet på brukeren i den relaterte listen Tildelte brukere på områdedetaljsiden. 2. Klikk på oppslagsikonet Ny eier ( ) for å velge en mottaker for eventuelle åpne salgsmuligheter brukeren har. 3. Du kan også la Ny eier-feltet være tomt. Et av følgende skjer: Hvis det overordnede området har en prognoseleder, får denne prognoselederen eierskap til brukerens åpne salgsmuligheter. Prognoselederen tildeles også til området uten at det er merket av for Aktive i område. Hvis det overordnede området ikke har en prognoselederen, beholdes brukeren i området med merket for Aktive i område fjernet. 4. Klikk på Lagre. Hvis meget store mengder data berøres, vil du få tilsendt en e-postbekreftelse når operasjonen er fullført. Overføre brukere mellom områder Med veiviseren for overføring av brukere kan du flytte en bruker fra ett område til et annet, velge hvilke åpne salgsmuligheter brukeren fortsatt skal eie, og utpeke en mottaker for åpne salgsmuligheter brukeren etterlater seg. Slik overfører du en bruker til et annet område: 1. Klikk på Overfør ved siden av navnet på brukeren i den relaterte listen Tildelte brukere på områdedetaljsiden. 235

240 Tilpass områder 2. Klikk på Velg ved siden av området du vil overføre brukeren til. Vis eller skjul eventuelt noder i områdehierarkiet for å vise det ønskede målområdet. 3. Klikk på oppslagsikonet Ny eier ( ) for å velge brukeren som skal overta eierskap for åpne salgsmuligheter som den overførte brukeren ikke beholder. Klikk på Neste for å fortsette. Hvis du hopper over dette trinnet og ikke velger en mottaker, mottar prognoselederen av det overordnede området til brukerens tidligere område automatisk åpne salgsmuligheter som brukeren ikke beholder. Hvis det ikke er noen prognoseleder i det overordnede området til brukerens tidligere område, beholder brukeren som flyttes, eierskapet til sine salgsmuligheter. 4. Velg en listevisning for brukerens åpne salgsmuligheter. 5. Klikk på Velg og Opphev valg for å flytte salgsmuligheter mellom listene Tilgjengelige og Valgte. Du kan også klikke på en bokstav for å vise salgsmuligheter som tilsvarer denne bokstaven klikke på Alle for å vise alle salgsmuligheter som samsvarer med kriteriene i den gjeldende visningen klikke på velg viste for å flytte alle salgsmuligheter som vises på den gjeldende listesiden, til Valgte-området nedenfor klikke på opphev valg av viste eller opphev valg av alle for å flytte salgsmuligheter fra Valgte-området til Tilgjengelige-området 6. Når Valgte-området viser alle salgsmulighetene som du vil at brukeren skal beholde etter overføringen, klikker du på Overfør. Hvis meget store mengder data berøres, vil du få tilsendt en e-postbekreftelse når operasjonen er fullført. Merk: Hvis du overfører prognoselederen ut av et område, vil ikke dette området lenger ha en prognose, og eventuelle overstyringer av salgsmuligheter for dette området som ble opprettet av prognoseledere ovenfor i områdehierarkiet, vil bli slettet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Overstyre tilpassbare prognoser. Vise og redigere områder Legge til prognoseledere i områder 236

241 Tilpass områder Vise lister over tildelte brukere Merk: Denne informasjonen gjelder bare for den opprinnelige funksjonen Områdebehandling, ikke for Foretaksområdebehandling. Listesiden for tildelte brukere viser en liste over brukere som er tildelt det valgte området. Fra denne siden kan du vise detaljert brukerinformasjon, fjerne brukere fra områder, overføre brukere mellom områder og få tilgang til annen relatert informasjon. En filtrert liste over elementer vises ved å velge en forhåndsdefinert liste fra rullegardinlisten Vis eller ved å klikke på Opprett ny visning for å definere dine egne tilpassede visninger. Standardvisningen er din sist valgte brukervisning. Klikk på et brukernavn for å vise brukerdetaljene. Klikk på Fjern ved siden av et brukernavn for å fjerne brukeren fra området. Klikk på Overfør ved siden av et brukernavn for å overføre brukeren mellom områder. Behandle kontotildelingsregler Tilgjengelig i Developer og Performance og i Enterprise og Unlimited med Sales Cloud For å vise tildelte brukere: Vise oppsett og konfigurasjon For å fjerne eller overføre en bruker: Behandle områder OG Behandle brukere Legge til prognoseledere i områder Merk: Denne informasjonen gjelder bare for den opprinnelige funksjonen Områdebehandling, ikke for Foretaksområdebehandling. Vurder følgende før du tildeler prognoselederen for et område: Et område kan bare ha én prognoseleder. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Tildele prognoseledere i prognosehierarkiet på side 190. Prognoser fra underordnede områder og områder på lavere nivå vil summeres til prognoseledere. Hvis et område ikke har en prognoseleder, er det ikke noen prognose for området. Prognoseledere kan motta salgsmuligheter når brukere overføres vekk fra eller fjernes fra et område. Prognoseledere kan motta salgsmuligheter når kontotildelingsregler kjøres. På områdeinnstillingssiden kan du aktiver at prognoseledere skal fungere som delegerte administratorer for områder under seg i hierarkiet. Slik tildeler eller endrer du prognoselederen for et område: 1. Klikk på Endre på områdetaljsiden ved siden av Prognoseleder-feltet. 2. Velg et navn fra rullegardinlisten for å angi områdets prognoseleder. Til høyre er det en trevisning av områdehierarkiet der du kan se underordnede områder og områder på lavere nivå som har prognoser som summeres opp til prognoselederen. Tilgjengelig i Developer og Performance og i Enterprise og Unlimited med Sales Cloud For å tildele prognoseledere til områder: Behandle brukere OG Behandle områder OG Tilpasse program 237

242 Tilpass områder 3. Klikk på Lagre for å fullføre. Tildele prognoseledere i prognosehierarkiet Vise og redigere områder Konfigurere innstillinger for områdebehandling Behandle kontotildelingsregler Merk: Denne informasjonen gjelder bare for den opprinnelige funksjonen Områdebehandling, ikke for Foretaksområdebehandling. Du kan opprette kontotildelingsregler som automatisk flytter kontoer og deres tilknyttede salgsmuligheter og saker til områder basert på hvilket som helst standardfelt eller tilpasset felt, som postnummer, stat, bransje, omsetning eller antall ansatte. Hver regel består av flere rader med kriterier som spesifiserer nøyaktig hvordan kontoene skal tildeles. Kontotildelingsregler styres av følgende: Et område kan ha arvede kontotildelingsregler, som betyr at reglene ble opprettet et sted høyere i områdehierarkiet og derfor også påvirker det gitte området. Et område kan ha lokalt definerte kontotildelingsregler, som betyr at regelen ble opprettet i det gitte området. Hvis et område ikke har arvede eller lokalt definerte kontotildelingsregler, inneholder det bare kontoer som har blitt lagt til manuelt. Hvis en konto samsvarer med alle arvede og lokalt definerte kontotildelingsregler for flere områder i samme gren av hierarkiet, tildeles kontoen til det samsvarende området på laveste nivå. Hvis en konto samsvarer med et områdes arvede kontotildelingsregler, men ikke alle av områdets lokalt definerte regler, tildeles ikke kontoen til området, men evalueres for underordnede områder. Du kan for eksempel ha tre områder: Område A har fire regler markert Bruk på underordnede områder, og det er overordnet til område B. Tilgjengelig i Developer og Performance og i Enterprise og Unlimited med Sales Cloud For å behandle kontotildelingsregler: Behandle områder Område B har tre regler som IKKE er markert Bruk på underordnede områder, og det er overordnet til område C. Område C har to regler. ELLER Du er en prognoseleder. Prognoseledere kan behandle områder for brukere som arbeider under seg i områdehierarkiet. Hvis du tildeler en konto som samsvarer med alle regler for område A og område C, men bare én av reglene for område B, tildeles kontoen til område C. Hvis reglene for område B er markert Bruk på underordnede områder, tildeles imidlertid kontoen bare til område A. Arbeide med kontodelingsregler Klikk på Kjør regler områdedetaljsiden for å evaluere de aktive, arvede, lokalt definerte reglene som vises på siden, mot alle eksisterende kontoer i organisasjonen. Reglene for alle underordnede områder evalueres også, det vil si at når du kjører reglene på området på øverste nivå, evalueres alle reglene i hele hierarkiet. Når du klikker på Kjør regler, vises det et ikon ( ) ved siden av knappen for alle berørte områder for å vise at regler blir behandlet. Det sendes en e-postbekreftelse når behandlingen er fullført. Merk: For å beskytte datakvalitet kan du ikke endre et område mens behandlingsikonet vises. 238

243 Tilpass områder Klikk på Behandle regler på områdedetaljsiden for å få tilgang til siden Behandle kontotildelingsregler der du kan opprette, rediger, forhåndsvise og kjøre kontotildelingsregler: Klikk på Ny for å opprette en ny regel, eller Rediger for å redigere en eksisterende regel. Se Opprette og redigere kontotildelingsregler på side 243. Bruk avmerkingsboksen Aktiv til å angi en lokalt definert regel til aktiv eller inaktiv. Aktive kontotildelingsregler evaluerer automatisk kontoer og tildeler dem til områder når: En konto opprettes med Salesforce-brukergrensesnittet, Force.com API versjon 20.0 eller eldre, eller en klient som Connect Offline. En konto importeres ved bruk av en importeringsveiviser. En konto opprettes ved konvertering av et salgsemne. En konto redigeres og lagres, hvis det er merket av for Velg som standard for alternativet Avmerkingsboksen Evaluer denne kontoen mot områderegler ved lagring under Oppsettegenskaper. Hvis kontotildelingsregelen initierer en endring av salgsmulighetseierskap, må du ha overføringstilgang på salgsmuligheten. En konto redigeres og lagres via Force.com API. Det er klikket på Kjør regler på detaljsiden for et område, forutsatt at avmerkingen i avmerkingsboksen Ekskluder fra områdedtildelingsregler på kontoen er fjernet. Det er klikket på Lagre og kjør regler på siden for behandling av kontotildelingsregler for et område, forutsatt at avmerkingen i avmerkingsboksen Ekskluder fra områdedtildelingsregler på kontoen er fjernet. Duplikatkontoer flettes. Klikk på navnet på en regel for å vise detaljer om denne regelen, inkludert aktiv status og kriterier. Fra regeldetaljsiden kan du redigere, slette eller klone en regel. Klikk på Forhåndsvisning for å vise kontoene som vil bli tildelt til dette området og underordnede områder hvis reglene som for øyeblikket er merket som aktive, hadde blitt kjørt. Se Forhåndsvise kontotildelinger på side 244. Klikk på Lagre for å lagre den gjeldende aktive statusen til lokalt definerte regler. Klikk på Lagre og kjør regler for å lagre den gjeldende aktive statusen til lokalt definerte regler og evaluere de arvede og lokalt definerte reglene som vises på siden, mot alle eksisterende kontoer i organisasjonen. Kjøring av kontotildelingsregler påvirker kontoer i papirkurven. Klikk på Rediger på områdedetaljsiden for å merke eller fjerne merkingen for Begrens salgsmulighetstildeling. Når den merkes, beholdes områdets salgsmuligheter i området eller dets underordnede områder når du kjører kontotildelingsregler. Følgende unntak gjelder: Hvis en salgsmulighets konto flyttes til bare ett av områdets underordnede områder, følger salgsmuligheten kontoen og tildeles på nytt til kontoens nye område. Dette gjelder når en konto flyttes til flere områder og bare et av de nye områdene er et underordnet område til det opprinnelige området. Hvis en salgsmulighets konto flyttes til flere enn ett av områdets underordnede områder, angis salgsmulighetens områdefelt til tomt. Hvis en salgsmulighets konto flyttes helt ut av området og dets underordnede områder, angis salgsmulighetens områdefelt til tomt. Tips: Du kan også behandle kontotildelingsregler ved å bruke Data Loader eller nettjeneste-apien. Kontotildelingsregler og salgsmuligheter Flere faktorer bestemmer hvordan kontotildelingsregler tildeler salgsmuligheter til områder, inkludert om kontoen som er tilknyttet salgsmuligheten, er tildelt ette eller flere områder om salgsmulighetseieren er medlem av samme område som kontoen 239

244 Tilpass områder antall brukere som er tildelt området om en prognoseleder er tildelt området Merk: Hvis du oppdaterer en konto som utløser en kontotildelingsregel som er en del av områdebehandling, må du ha overføre-tilgang for salgsmuligheten hvis kontotildelingsregelen initierer en endring i salgsmulighetens eierskap. Kontoer med ett område Hvis kontoen som er tilknyttet salgsmuligheten, er tildelt bare ett område, bruker du tabellen nedenfor til å finne ut hvordan salgsmulighetens område tildeles: Salgsmulighetseier tilhører samme område som konto Antall bruker tildelt til område En prognoseleder er tildelt området Resultater Ja 1 Ikke relevant Salgsmuligheten tildeles samme område som kontoen. Salgsmulighetseieren blir uendret. Nei 1 Ikke relevant Salgsmuligheten tildeles samme område som kontoen, og salgsmulighetseieren blir det eneste medlemmet av området. Nei 0 Ikke relevant Salgsmuligheten tildeles samme område som kontoen, og salgsmulighetseieren legges til som et inaktivt medlem av området. Salgsmulighetseieren beholdes uendret. Ja >1 Ja Salgsmuligheten tildeles samme område som kontoen, og prognoselederen blir salgsmulighetseier. Ja >1 Nei Salgsmuligheten tildeles samme område som kontoen. Salgsmulighetseieren beholdes uendret hvis det er merket av for Aktive i område for salgsmulighetseieren på områdedetaljsiden. Nei >1 Ja Salgsmuligheten tildeles prognoselederen for området. Nei >1 Nei Salgsmuligheten tildeles samme område som kontoen, og salgsmulighetseieren legges til som et inaktivt medlem av området. Salgsmulighetseieren beholdes uendret. Kontoer med flere områder Hvis kontoen som er tilknyttet salgsmuligheten, er tildelt mer enn ett område, bruker du tabellen nedenfor til å finne ut hvordan salgsmulighetens område tildeles: Salgsmulighetseierens områdemedlemskap Salgsmulighetseieren har ett område felles med kontoen Resultater Salgsmuligheten tildeles ikke til noen områder. Salgsmulighetseieren kan tildele salgsmuligheten til området som han eller hun har felles med kontoen. 240

245 Tilpass områder Salgsmulighetseierens områdemedlemskap Salgsmulighetseieren har mer enn ett område felles med kontoen Salgsmulighetseieren har ingen områder felles med kontoen Resultater Salgsmuligheten tildeles ikke til noen områder. Salgsmulighetseieren kan tildele salgsmuligheten til hvilket som helst område som han eller hun har felles med kontoen. Salgsmuligheten tildeles ikke til noen områder. Salgsmulighetseieren kan ikke tildele salgsmuligheten til noen områder. Områdetildelinger for standardbrukere Hvis brukeren som oppretter salgsmuligheten, er standardbruker, tildeler Salesforce automatisk et område til en ny salgsmulighet bare hvis brukeren og kontoen har eksakt ett område felles. James, som er en standardbruker som er tildelt bare Westlake-området, oppretter for eksempel en salgsmulighet i Filmore, Inc.-kontoen. Filmore, Inc. tilhører Westlake-området og ett annet område. Fordi James og Filmore, Inc. har eksakt ett område felles, tildeles den nye salgsmuligheten til Westlake-området. Hvis James hadde tilhørt kontoens andre område, ville ikke salgsmuligheten ha blitt tildelt til noe område. Bruk tabellen nedenfor til å finne ut når et område vil bli tildelt en salgsmulighet opprettet av en standardbruker. Antall områder tildelt til bruker Antall områder tildelt til konto Salgsmulighetseier tilhører samme område som konto Resultater 1 1 Ja Salgsmuligheten tildeles området som er felles. >1 1 Ja Salgsmuligheten tildeles kontoens område hvis brukeren tilhører det samme området. 1 >1 Ja Salgsmuligheten tildeles brukerens område hvis kontoen er tilknyttet det samme området. >1 >1 Ja Salgsmuligheten tildeles ikke til noen områder. Salgsmulighetseieren kan tildele salgsmuligheten til hvilket som helst område som han eller hun har felles med kontoen. Ikke relevant Ikke relevant Nei Salgsmuligheten tildeles ikke til noen områder. Områdetildelinger for administratorer En bruker som er administrator eller har tillatelsen Behandle områder, kan vise alle områder. Hvis brukeren er administrator, områdedelegert administrator eller en bruker med tillatelsen Behandle områder, tildeler Salesforce automatisk et område til en ny salgsmulighet bare hvis administratoren, kontoen og kontoens overordnede kontoer har eksakt ett område felles. Jennifer er for eksempel en administrator som behandler Northlake- og Westlake-områdene. Hun oppretter en salgsmulighet i Richmond Brothers-kontoen. Richmond Brothers er tilknyttet Northlake- og Southlake-områdene. Richmond Brothers har én overordnet konto, Zyman Products, som er tildelt Northlake- og Eastlake-områdene. Fordi Jennifer, Richmond Brothers og Zyman Products har bare Northlake-området felles, tildeles den nye salgsmuligheten til Northlake-området. Hvis Richmond Brothers eller Zyman Products også hadde tilhørt Westlake-området, ville ikke salgsmuligheten ha blitt tildelt til noe område. Bruk tabellen nedenfor til å finne ut når et område vil bli tildelt en salgsmulighet opprettet av en administrator. 241

246 Tilpass områder Antall områder administrator behandler Antall områder tildelt til konto Antall områder tildelt til kontoens overordnede konto(er) Salgsmulighetseier behandler samme område som konto og overordnet konto(er) Resultater Ja Salgsmuligheten tildeles området som er felles. >1 1 1 Ja Salgsmuligheten tildeles området som er felles. 1 >1 1 Ja Salgsmuligheten tildeles området som er felles. 1 1 >1 Ja Salgsmuligheten tildeles området som er felles. >1 >1 1 Ja Salgsmuligheten tildeles den overordnede kontoens område hvis administratoren og kontoen ikke har noen andre områder felles. Salgsmulighetseieren kan tildele salgsmuligheten manuelt til hvilket som helst område som han eller hun har felles med kontoen. 1 >1 >1 Ja Salgsmuligheten tildeles administratorens område hvis kontoen og kontoens overordnede konto(er) ikke har noen andre områder felles. Salgsmulighetseieren kan tildele salgsmuligheten manuelt til hvilket som helst område som han eller hun har felles med kontoen. >1 1 >1 Ja Salgsmuligheten tildeles kontoens område hvis administratoren og kontoens overordnede konto(er) ikke har noen andre områder felles. Salgsmulighetseieren kan tildele salgsmuligheten manuelt til hvilket som helst område som han eller hun har felles med kontoen. >1 >1 >1 Ja Salgsmuligheten tildeles administratorens område hvis administratoren, kontoen og kontoens overordnede konto(er) ikke har noen andre områder felles. Salgsmulighetseieren kan tildele salgsmuligheten manuelt til hvilket som helst område som han eller hun har felles med kontoen. Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Nei Salgsmuligheten tildeles ikke til noen områder. Opprette og redigere kontotildelingsregler Forhåndsvise kontotildelinger Vise og redigere områder 242

247 Tilpass områder Opprette og redigere kontotildelingsregler Merk: Denne informasjonen gjelder bare for den opprinnelige funksjonen Områdebehandling, ikke for Foretaksområdebehandling. Et område kan ha maksimalt 15 kontotildelingsregler, inkludert både aktive og inaktive regler. Slik oppretter eller redigerer du en kontotildelingsregel: 1. Skriv inn Hierarki i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Områdehierarki. 2. Velg området du vil endre. 3. Klikk på Behandle regler i den relaterte listen Kontotildelingsregler. 4. Klikk på Ny for å opprette en ny kontotildelingsregel. Hvis du vil redigere en eksisterende kontotildelingsregel, klikker du på Rediger. 5. Skriv inn et navn på regelen. Navn på regler må være unike og inneholde maksimalt 80 tegn. 6. Definer filterkriterier som kontoer må samsvare med for å bli inkludert i området. Hvis organisasjonen din bruker flere språk, bruker du organisasjonens standardspråk når du angir kriteriene. Når du bruker valglister til å angi filterkriterier, lagres de valgte verdiene i organisasjonens standardspråk. Hvis du redigerer eller kloner eksisterende filterkriterier, angir du først Standardspråk på Firmainformasjon-siden til det samme språket som ble brukt til å angi de originale filterkriteriene. Hvis du ikke gjør det, er det ikke sikkert at filterkriteriene blir evaluert som forventet. 7. Merk eventuelt av for Bruk på underordnede områder for å bruke regelen i underordnede områder. 8. Merk eventuelt av for Aktiv for å aktivere regelen. Inaktive regler kjøres aldri. Aktive kontotildelingsregler evaluerer automatisk kontoer og tildeler dem til områder når: Tilgjengelig i Developer og Performance og i Enterprise og Unlimited med Sales Cloud For å opprette eller redigere kontotildelingsregler: Behandle områder ELLER Du er en prognoseleder. Prognoseledere kan behandle områder for brukere som arbeider under seg i områdehierarkiet. En konto opprettes med Salesforce-brukergrensesnittet, Force.com API versjon 20.0 eller eldre, eller en klient som Connect Offline. En konto importeres ved bruk av en importeringsveiviser. En konto opprettes ved konvertering av et salgsemne. En konto redigeres og lagres, hvis det er merket av for Velg som standard for alternativet Avmerkingsboksen Evaluer denne kontoen mot områderegler ved lagring under Oppsettegenskaper. Hvis kontotildelingsregelen initierer en endring av salgsmulighetseierskap, må du ha overføringstilgang på salgsmuligheten. En konto redigeres og lagres via Force.com API. Det er klikket på Kjør regler på detaljsiden for et område, forutsatt at avmerkingen i avmerkingsboksen Ekskluder fra områdedtildelingsregler på kontoen er fjernet. Det er klikket på Lagre og kjør regler på siden for behandling av kontotildelingsregler for et område, forutsatt at avmerkingen i avmerkingsboksen Ekskluder fra områdedtildelingsregler på kontoen er fjernet. Duplikatkontoer flettes. 9. Klikk på Lagre for å fullføre, eller klikk på Lagre og ny for å lagre regelen og begynne å definere en ny regel. 243

248 Tilpass områder Tips: Ved å opprette minst én kontotildelingsregel øverst i områdehierarkiet, som gjelder for underordnede områder, kan du bygge et hierarki der alle kontoer samsvarer med kriteriet på øverste nivå og underordnede områder skiller kontoer etter mer spesifikke kriterier. Hvis organisasjonen bruker divisjoner, kan du på samme måte opprette en regel på øverste nivå i områdehierarkiet som filtrerer kontoer etter divisjon og brukes på underordnede områder. Behandle kontotildelingsregler Forhåndsvise kontotildelinger Vise og redigere områder Forhåndsvise kontotildelinger Merk: Denne informasjonen gjelder bare for den opprinnelige funksjonen Områdebehandling, ikke for Foretaksområdebehandling. Før du kjører kontotildelingsregler kan du forhåndsvise en liste over kontoene som vil bli tildelt til området og områdene nedenfor det i områdehierarkiet hvis reglene som for øyeblikket er merket som aktive, blir kjørt: 1. Klikk på Behandle regler > Forhåndsvisning på områdedetaljsiden. 2. Klikk på Lagre for å lagre den aktive statusen til reglene. Klikk på Lagre og kjør regler for å lagre den aktive statusen til reglene og evaluere reglene mot alle eksisterende kontoer i organisasjonen. Merk: Kjøring av kontotildelingsregler påvirker kontoer i papirkurven. Behandle kontotildelingsregler Opprette og redigere kontotildelingsregler Vise og redigere områder Tilgjengelig i Developer og Performance og i Enterprise og Unlimited med Sales Cloud For å forhåndsvise kontotildelinger i områder: Behandle områder ELLER Du er en prognoseleder. Prognoseledere kan behandle områder for brukere som arbeider under seg i områdehierarkiet. 244

249 Tilpass områder Vise lister over arvede regler Merk: Denne informasjonen gjelder bare for den opprinnelige funksjonen Områdebehandling, ikke for Foretaksområdebehandling. Listesiden for arvede regler viser en liste over kontotildelingsregler som det valgte området har arvet. Fra denne siden kan du vise detaljert regelinformasjon, og få tilgang til informasjon om individuelle regler. En filtrert liste over elementer vises ved å velge en forhåndsdefinert liste fra rullegardinlisten Vis eller ved å klikke på Opprett ny visning for å definere dine egne tilpassede visninger. Klikk på navnet på en regel for å vise regeldetaljene. Tildele kontoer til områder manuelt Tilgjengelig i Developer og Performance og i Enterprise og Unlimited med Sales Cloud For å vise arvede regler: Vise oppsett og konfigurasjon Tildele kontoer til områder manuelt Merk: Denne informasjonen gjelder bare for den opprinnelige funksjonen Områdebehandling, ikke for Foretaksområdebehandling. Som et alternativ til å opprette og kjøre kontotildelingsregler kan du legge til kontoer i områder manuelt: 1. Klikk på Legg til kontoer i den relaterte listen Manuelt tildelte kontoer på områdedetaljsiden. 2. Velg en visning fra rullegardinlisten eller klikke på Opprett ny visning for å lage en ny tilpasset visning. 3. Klikk på Velg og Opphev valg for å flytte kontoer mellom listene Tilgjengelige og Valgte. Du kan også klikke på en bokstav for å vise kontoer som tilsvarer denne bokstaven klikke på Alle for å vise alle kontoer som samsvarer med kriteriene i den gjeldende visningen klikke på velg viste for å flytte alle kontoer som vises på den gjeldende listesiden, til Valgte-området nedenfor klikke på opphev valg av viste eller opphev valg av alle for å flytte kontoer fra Valgte-området til Tilgjengelige-området 4. Når kontoene i Valgte-område inkluderer alle kontoene som du vil legge til i området manuelt, klikker du på Tildel. Merk: Manuell tildeling av kontoer og kjøring av kontotildelingsregler er fullstendig uavhengige. En konto som er lagt til manuelt, beholdes i et område til den fjernes manuelt. Det er ikke noe som hindrer tildelingsregler i også å legge til kontoen i området. Vise og redigere områder Tilgjengelig i Developer og Performance og i Enterprise og Unlimited med Sales Cloud For å legge til kontoer i områder manuelt: Behandle områder OG Redigere-tillatelse for Kontoer ELLER Du er prognoseleder, det er merket av for Prognoseledere kan behandle områder, du arbeider nedenfor posisjonen din i områdehierarkiet, og du har Redigere-tillatelse for kontoer. 245

250 Aktivere forretningsnettverk for samarbeid på tvers av organisasjoner Aktivere forretningsnettverk for samarbeid på tvers av organisasjoner Aktivere Salesforce-til-Salesforce Advarsel: Aktivering av Salesforce-til-Salesforce er ikke reversibelt, men du kan kontrollere hvilken informasjon du vil dele og tilkoblingene du deler. Du kan når som helst stoppe deling eller endre delingsinnstillinger. Når du aktiverer Salesforce-til-Salesforce, godtar du at salesforce.com behandler oppdateringer av informasjon i organisasjonen din som deles med andre organisasjoner. Ved hjelp av Salesforce-til-Salesforce kan du dele dataene dine med tredjeparts mottakere, og disse mottakerne kan igjen bruke Salesforce-til-Salesforce til å dele dataene dine med andre tredjeparts mottakere som er ukjent for deg. Du har ansvaret for å sikre at riktige kontraktsmessige eller juridiske ordninger er på plass mellom deg og mottakerne dine for å begrense disse mottakernes bruk og fremlegging av dine delte data. For å aktivere Salesforce-til-Salesforce: 1. Skriv inn Salesforce-til-Salesforce-innstillinger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Salesforce-til-Salesforce-innstillinger. 2. Klikk på Rediger. 3. Velg Aktiver. 4. Klikk på Lagre. Tilgjengelig i Contact Manager, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer For å aktivere Salesforce-til-Salesforce: Endre alle data Når du aktiverer Salesforce-til-Salesforce, opprettes det en ny bruker kalt Tilkoblingsbruker. Denne brukeren teller ikke med i antall brukte lisenser for organisasjonen og er inkludert i noen brukerbehandlingsvisninger. Når en forretningspartner oppdaterer en delt post, viser feltet Sist endret av i posten i organisasjonen Tilkoblingsbruker slik at du enkelt kan spore alle endringer som er utført av dine forretningspartnere. Tilkoblingsbruker tildeles automatisk Partnernettverk-profilen. Partnernettverk-profilen kan ikke endres og er ikke inkludert i noen profilbehandlingsvisninger. Etter at Salesforce-til-Salesforce er aktivert: 1. Opprett et tillatelsessett med tillatelsen Behandle tilkoblinger aktivert og Tilkoblinger-fanen angitt til Synlig, og tildel tillatelsessettet til brukere som skal arbeide med Salesforce-til-Salesforce-tilkoblinger. Vi anbefaler deg også å gi brukertillatelsen Behandle køer til alle brukere med brukertillatelsen Behandle tilkoblinger. Det gir brukerne mulighet til å opprette og behandle køer for tilkoblinger uten å få hjelp fra en administrator. 2. Konfigurer innstillingene for Salesforce-til-Salesforce, som kommunikasjonsmaler for å sende invitasjoner til forretningspartnere. 3. Legg til den relaterte listen Ekstern deling i sideoppsettene for de riktige profilene. Merk: Denne relaterte listen kan gjøres tilgjengelig for alle brukere, ikke bare brukere med tillatelsen Behandle tilkoblinger. 4. Du kan også opprette tilpassede listevisninger i den relaterte listen Eksterne delinger og gi tilgang til de riktige brukerne slik at de kan vise og godta delte poster. 5. Du kan også legge til kolonnene Navn på mottatt tilkobling og Navn på sendt tilkobling i de relaterte listene på sideoppsettene til de ønskede objektene. 6. Opprette og behandle tilkoblinger med forretningspartnere. 246

251 Aktivere forretningsnettverk for samarbeid på tvers av organisasjoner Konfigurere Salesforce-til-Salesforce Du kan konfigurere Salesforce-til-Salesforce til å bruke kommunikasjonsmaler til å samhandle med forretningspartnere. I tillegg kan du konfigurere e-postadressen og navnet som brukes i malene. Slik konfigurerer du disse innstillingene: 1. Skriv inn Salesforce-til-Salesforce-innstillinger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Salesforce-til-Salesforce-innstillinger. 2. Klikk på Rediger, og endre følgende innstillinger: Innstilling Fra-e-postadresse Beskrivelse E-postadressen som alle kommunikasjonsmaler for Salesforce-til-Salesforce blir sendt fra, for eksempel partner@acme.com.com. Salesforce sender e-postmeldingene automatisk, men for kontakter ser det ut som de ble sendt fra denne e-postadressen. Hvis en kontakt svarer på en kommunikasjonsmal, blir svaret sendt til denne adressen. Tilgjengelig i Contact Manager, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer For å konfigurere Salesforce-til-Salesforce: Endre alle data Fra e-postnavn Invitasjonsmal Deaktiveringsmal Mal for godtagelse av invitasjon Mal for avvisning av invitasjon Navnet som knyttes til Fra-e-postadressen, for eksempel Acmes kanalleder. Brukes til å sende invitasjoner. Brukes til å varsle en forretningspartner om at du har deaktivert tilkoblingen. Brukes til å varsle en forretningspartner om at du har godtatt en invitasjon. Brukes til å varsle en forretningspartner om at du ikke har godtatt en invitasjon. Mal for oppdatering av tilkoblingsprofil Brukes til å varsle forretningspartnere om endringer i en aktiv tilkoblingsprofil. 3. Klikk på Lagre. 247

252 Konfigurere Work.com Konfigurere Work.com Oversikt over Work.com-implementering Work.com er en verktøypakke for salgsadministrasjon og serviceadministrasjon som hjelper ledere og team med å lære raskere og prestere bedre. Work.com har ulike funksjoner som hjelper salgs- og serviceteamene dine. Dette inkluderer anerkjennelse knyttet til reelle bonuser, detaljerte mål, veiledning i sanntid og ytelsesgjennomganger med full funksjonalitet. Når du har mottatt Work.com-lisensene dine, må du konfigurere Work.com ved å utføre følgende aktiviteter. Tildel en Work.com-administrator som skal fullføre konfigurasjonsprosessen. Aktiver preferanser for Work.com-funksjoner. Konfigurer tillatelser for Work.com-funksjoner med profiler eller tillatelsessett. Tildel Work.com-lisenser til brukere. Konfigurer Work.com-funksjoner for organisasjonen. Work.com er tilgjengelig som en tilleggslisens for Professional, Enterprise eller Unlimited eller Developer og er inkludert i Performance. Forhåndskrav Tildele en Work.com-administrator Aktivere Work.com-funksjoner Tilgang til Work.com-funksjoner Work.com-lisenstyper Oversikt over Work.com-funksjoner Forhåndskrav For å aktivere Work.com-funksjoner: For å tildele tillatelsessett: For å tildele profiler: For å angi feltnivåsikkerhet: For å vise Kalibrering-fanen: Tilpasse program Tildele tillatelsessett Behandle brukere Behandle profiler og tillatelsessett OG Tilpasse program Aktivere Work.com-kalibrering Work.com er tilgjengelig som en tilleggslisens for Professional, Enterprise eller Unlimited eller Developer og er inkludert i Performance. Planlegg implementeringen før du aktiverer Work.com i organisasjonen. 248

253 Aktivere Work.com Før implementeringsprosessen starter må Salesforce aktivere Work.com-tillatelser og levere Work.com-lisenser for organisasjonen. Din Salesforce-kontakt vil samordne dette med deg, men du kan kontrollere om organisasjonen har tilgengelige Work.com-lisenser. Skriv inn Firmainformasjon i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, velg deretter Firmainformasjon, og se etter Work.com-bruker under Funksjonslisenser. Merk: Vi anbefaler at du aktiverer Chatter uavhengig av hvilken versjon organisasjonen bruker. Mange Work.com-funksjoner bruker Chatter-feeden til å varsle og samhandle med brukere. For å kontrollere at Chatter er aktivert skriver du inn Chatter-innstillinger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, velger Chatter-innstillinger og kontrollerer at Chatter-innstillinger er aktivert. Tildele en Work.com-administrator Aktivere Work.com Tildele en Work.com-administrator Før du aktiverer Work.com i organisasjonen din, må du tildele en Work.com-brukerfunksjonslisens til den personen som skal være systemadministrator og ansvarlig for å konfigurere Work.com for organisasjonen. Hvis du er den administratoren som konfigurerer Work.com, tildeler du lisensen til deg selv. 1. Skriv inn Brukere i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Brukere. 2. Finn navnet på personen som skal være systemadministrator, og klikk på Rediger ved siden av navnet. 3. Merk av for Work.com-bruker i kolonnen til høyre. 4. Klikk på Lagre. Vi anbefaler sterkt at du oppretter en separat Work.com-administratorprofil med begrenset tilgang fordi standardprofilen Salesforce-systemadministrator er så omfattende. Aktivere Work.com-funksjoner Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer For å tildele en Work.com-administrator: Tilpasse program 249

254 Aktivere Work.com Aktivere Work.com-funksjoner Administratorer kan aktivere preferanser for Work.com-funksjoner på siden Work.com-innstillinger. Alle innstillingene bortsett fra Takk-innstillinger Kvalifikasjoner-innstillinger krever en Work.com-lisens. 1. Skriv inn Work.com-innstillinger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Work.com-innstillinger. 2. Velg Work.com-funksjonene du vil aktivere: For brukere som kjøpte Work.com før utgivelsen våren 2015, avhenger funksjonene som vises, av om du har tilleggslisenser for Work.com Motivate, Work.com Align eller Work.com Perform. Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Funksjon Section Beskrivelse Aktiver Takk Takk-innstillinger Aktiver Takk slik at brukere kan anerkjenne andre med takkemerker i Chatter-feeden. Hvis du deaktiverer denne innstillingen, kan brukere ikke lenger se Takk-handlingen i Chatter-publiseringen. De kan imidlertid fremdeles se tidligere opprettet takkeinnlegg. For å aktivere Work.com-funksjoner: Tilpasse program Begrens opprettere av tilpasset merke Takk-innstillinger Som standard kan alle brukere opprette tilpassede merker. Denne innstillingen begrenser opprettelse av merker til brukere som har Opprette-tillatelse for Bonus-objektet. Aktiver bonuser Anerkjennelsesinnstillinger Aktiver Bonuser for å knytte reelle bonuser i merker. Opprettere av bonuser kan laste opp gavekoder for å opprette bonusmidler. Se Bonusmidler-emnet hvis du vil ha mer informasjon om opprettelse av bonuser. Aktivere ledergrupper for veiledning Aktivere ledergrupper for mål Aktiver kalibrering Veiledningsinnstillinger Målinnstillinger Ytelsesinnstillinger Gi ledergrupper mulighet til å gi ledere tilgang til veiledningsstedene for brukerne som rapporterer til dem. For å kunne aktivere denne innstillingen må Ledergrupper-innstillingen først aktiveres i Oppsett under Innstillinger for deling. Gi ledergrupper mulighet til å gi ledere tilgang til målene for brukerne som rapporterer til dem. For å kunne aktivere denne innstillingen må Ledergrupper-innstillingen først aktiveres i Oppsett under Innstillinger for deling. Aktiver kalibrering for å se og oppdatere ytelse på tvers av team og enkeltpersoner. Merk: For Performance -organisasjoner er Kalibrering ikke tilgjengelig for følgende profiler: 250

255 Aktivere Work.com Funksjon Aktiver kvalifikasjoner Section Innstillinger for kvalifikasjoner Beskrivelse Kontraktsleder, Markedsføringsbruker, Skrivebeskyttet og Løsningsleder. Aktiver kvalifikasjoner for å la brukere legge til kvalifikasjoner i sine profiler og anbefale kvalifikasjonene til andre brukere. Aktivering av denne innstillingen erstatter Kunnskapsrik om-widgeten i Chatter-profiler. Begrens redigering av kvalifikasjoner og anbefalinger til postdetaljsider Innstillinger for kvalifikasjoner Deaktiver innebygd redigering av kvalifikasjoner og anbefalinger i Chatter-profiler, og begrens redigering til postdetaljsider. Anbefales hvis du har tilpasset disse objektene med tilpassede, nødvendige felt. Aktiver automatisk kvalifikasjonsfeedinnlegg Aktiver foreslåtte kvalifikasjoner Innstillinger for kvalifikasjoner Innstillinger for kvalifikasjoner Merk: Ikke aktiver denne innstillingen hvis du vil bruke kvalifikasjoner i Chatter-profiler. Aktiver å automatisk opprette Chatter-feedinnlegg når en bruker legger til en ny kvalifikasjon. Aktiver foreslåtte kvalifikasjoner for å få kvalifikasjonswidgeten til å foreslå kvalifikasjoner for brukere som skal legges til basert på deres Chatter-emneaktiviteter. 3. Klikk på Lagre. Tilgang til Work.com-funksjoner Tilgang til Work.com-funksjoner Når Work.com er aktivert for organisasjonen din, kan du gi brukerne tilgang til Work.com-funksjoner ved hjelp av profiler eller tillatelsessett. Administratorer kan gi brukere tilgang til Work.com-funksjoner med profiler eller tillatelsessett. Merk: Professional -organisasjoner må gi tillatelse via eksisterende profiler. En profil inneholder brukertillatelser og tilgangsinnstillinger som bestemmer hva brukerne kan gjøre i organisasjonen. Hver bruker kan bare ha én profil. Se Anbefalte Work.com-profiler hvis du vil ha mer informasjon om å opprette profiler. Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Et tillatelsessett er en samling med innstillinger og tillatelser som gir brukere tilgang til forskjellige verktøy og funksjoner. Tillatelsessett utvider brukeres funksjonstilgang uten å endre profilene deres. Se Anbefalte Work.com-tillatelsessett hvis du vil ha mer informasjon om å opprette de riktige tillatelsessettene. 251

256 Aktivere Work.com Hvis organisasjonen har fått Work.com Only-brukerlisenser, leveres de med en standard Work.com Only-profil. Vær oppmerksom på at du ikke kan endre standardprofilen, men du kan klone den og endre den klonede profilen. Anbefalte Work.com-tillatelsessett Tildele Work.com-tillatelsessett Anbefalte Work.com-profiler Tildele Work.com-profiler Work.com-lisenstyper Tildele Work.com-tillatelsessett Tildel tillatelsessett med Work.com-tilgang til brukere fra Oppsett. Før du kan tildele tillatelsessett til brukerne dine må du opprettet tillatelsessett med Work.com-tilgang. Se Anbefalte Work.com-tillatelsessett hvis du vil ha mer informasjon. 1. Skriv inn Brukere i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Brukere. 2. Velg en bruker. 3. Klikk på Rediger tildelinger i den relaterte listen Tillatelsessettildelinger. 4. Hvis du vil tildele et tillatelsessett, velger du det fra boksen Tilgjengelige tillatelsessett og klikker på Legg til. Hvis du vil fjerne en tillatelsessettildeling, velger du den fra boksen Aktiverte tillatelsessett og klikker på Fjern. Merk: Enkelte tillatelser krever at brukere har en tillatelsessettlisens før du kan tildele tillatelsene. Hvis du for eksempel legger til tillatelsen Bruke Identity Connect i tillatelsessettet Identity, kan du tildele tillatelsessettet bare til brukere med tillatelsessettlisensen Identity Connect. Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer For å tildele tillatelsessett: Tildele tillatelsessett 5. Klikk på Lagre. Tildele Work.com-profiler Tildel profiler med Work.com-tilgang til brukere fra Oppsett. Før du kan tildele profiler til brukerne dine må du opprette profiler med Work.com-tilgang. Se Anbefalte Work.com-profiler hvis du vil ha mer informasjon. 1. Skriv inn Brukere i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Brukere. 2. Klikk på Rediger ved siden av en bruker. 3. Velg profilen du vil tildele, fra rullegardinlisten Profil. 4. Klikk på Lagre. Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer For å tildele profiler: Behandle brukere 252

257 Aktivere Work.com Work.com-lisenstyper Etter å ha gitt tilgang til Work.com-funksjoner med tillatelsessett eller profiler, tildeler du brukere en Work.com-lisens. Work.com har to typer lisenser. Work.com Only-brukerlisenser er for brukere som ikke har en Salesforce-lisens, og bare vil bruke Work.com-funksjoner i organisasjonen din. Merk: Work.com Only-brukerlisenser har begrenset administratorfunksjonalitet. Tildel Work.com-brukerfunksjonslisenser i stedet for brukere som vil administrere ytelsessammendragssykluser eller andre Work.com-funksjoner. Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Funksjonslisensen Work.com-bruker er for brukere som også har en Salesforce-lisens. Du ønsker kanskje å konfigurere Work.com-funksjoner før du tildeler lisenser til alle brukere. Du kan for eksempel i utgangspunktet begrense lisenser til Work.com-administratorer for å unngå å vise visse funksjoner før lanseringsdatoen. Tildele Work.com Only-brukerlisenser Tildele Work.com-brukerfunksjonslisenser Oversikt over Work.com-funksjoner Tildele Work.com Only-brukerlisenser Tildel en Work.com Only-lisens til brukere som ikke har en Salesforce-lisens, og bare vil bruke Work.com. Work.com Only-brukerlisenser har begrenset administratorfunksjonalitet. Tildel Work.com-brukerfunksjonslisenser i stedet for brukere som vil administrere ytelsessammendragssykluser eller andre Work.com-funksjoner. 1. Skriv inn Brukere i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Brukere. 2. Klikk på Rediger ved siden av en bruker. 3. Velg Work.com Only fra rullegardinlisten Brukerlisens. 4. Klikk på Lagre. Work.com-lisenstyper Tildele Work.com-brukerfunksjonslisenser Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer For å tildele brukerlisenser: Behandle brukere 253

258 Konfigurere Work.com-funksjoner Tildele Work.com-brukerfunksjonslisenser Tildel en Work.com-brukerfunksjonslisens til brukere som også har en Salesforce-lisens. 1. Skriv inn Brukere i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Brukere. 2. Klikk på Rediger ved siden av en bruker. 3. Merk av for Work.com-bruker i kolonnen til høyre. 4. Klikk på Lagre. Work.com-lisenstyper Tildele Work.com Only-brukerlisenser Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer For å tildele brukerfunksjonslisenser: Behandle brukere Konfigurere Work.com-funksjoner Oversikt over Work.com-funksjoner De fleste Work.com-funksjoner krever Work.com-tillegget, men noen er fritt tilgjengelig for Sales Cloud-brukere. Brukere kan få tilgang til funksjonene Kvalifikasjoner og Takk (ekskludert Bonuser) uten Work.com. Andre funksjoner krever en Work.com-tillegget. Funksjon Anerkjennelse: Opprette og gi takkemerker Tabell 1: Tilgjengelige Work.com-funksjoner Krever Work.com-tillegg Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Anerkjennelse: Opprette og gi bonusmerker Kvalifikasjoner: Del og anbefal kvalifikasjoner Mål: Definer og spor arbeidet ditt Veiledning: Gi veiledning i sanntid Tilbakemelding: Gi og tilby tilbakemelding Ytelse: Spor ytelsesdata Kalibrering: Visualiser og endre ytelsesdata Merk: Vi anbefaler at du aktiverer Chatter uavhengig av hvilken versjon organisasjonen bruker. Mange Work.com-funksjoner bruker Chatter-feeden til å varsle og samhandle med brukere. For å kontrollere at Chatter er aktivert skriver du inn Chatter-innstillinger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, velger Chatter-innstillinger og kontrollerer at Chatter-innstillinger er aktivert. 254

259 Konfigurere Work.com-funksjoner Du kan tilpasse hvor forskjellige faner, som Mål og Tilbakemelding, vises innenfor Work.com-appen og i brukerprofiler. Skriv inn Apper i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Apper, og utfør endringer i de aktuelle appene og underfaneappene. Du finner mer informasjon i Behandle underfaneapper i Salesforce-hjelpen. Oversikt over Work.com-implementering Takk- og kvalifikasjonsfunksjoner Mål- og veiledningsfunksjoner Ytelsessammendrag og kalibreringsfunksjoner Oversikt over Work.com-rapporter og -kontrollpaneler Takk- og kvalifikasjonsfunksjoner Sett opp takke- og kvalifikasjonsfunksjoner ved å konfigurere takk i Chatter-publiseringen og tildele publiseringsoppsett til profiler. Forsikre deg om at du har aktivert de ønskede Takk- og Anerkjennelse-funksjonene før du konfigurerer dem. Skriv inn Work.com-innstillinger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Work.com-innstillinger, og aktiver de relevante innstillingene. Hvis du vil ha detaljert informasjon om hvordan du oppretter bonuser, kan du se Bonusmidler i Salesforce-hjelpen. I tillegg kan du finne informasjon om tilpassing av kvalifikasjoner i emnet Tilpassing av kvalifikasjoner. Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Oversikt over Work.com-funksjoner Konfigurere Takk i Chatter-publiseringen og Salesforce1-handlingslinjen Tildele publiseringsoppsett til profiler Konfigurere Takk i Chatter-publiseringen og Salesforce1-handlingslinjen Du kan endre plasseringen av Takk-handlingen i Chatter-publiseringen og på Salesforce1-handlingslinjen, og til og med skjule Takk for bestemte profiler. For å kunne endre Chatter-publiseringen, må handlinger i publiseringen være aktivert. 1. Skriv inn Chatter-innstillinger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Chatter-innstillinger. 2. Kontroller at det er merket av for Aktiver handlinger i publiseringen er valgt i delen Handlinger i publiseringen. Hvis den ikke er aktivert, klikker du på Rediger, merker av for Aktiver handlinger i publiseringen og klikker på Lagre. 3. Skriv inn Publiseringsoppsett i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Publiseringsoppsett. 4. Klikk på Rediger ved siden av det globale publiseringsoppsettet. 5. Dra Takk-handlingen dit du vil at den skal vises i Chatter-publiseringen eller på Salesforce1-handlingslinjen. 6. Klikk på Lagre. Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer For å konfigurere handlinger: Tilpasse program 255

260 Konfigurere Work.com-funksjoner Du kan skjule funksjonen Takk for bestemte brukere ved å endre innstillingene for synlighet i profilene deres. Takk- og kvalifikasjonsfunksjoner Tildele publiseringsoppsett til profiler Tildele publiseringsoppsett til profiler Tildel publiseringsoppsettet med Takk til brukerprofiler. Brukere med disse profilene kan takke sine medarbeidere direkte fra publiseringen. Hvis du ikke vil at alle i organisasjonen skal ha denne funksjonen, oppretter du et annet oppsett uten Takk og tildeler det til en profil. Brukere med denne profilen vil ikke se Takk i publiseringen sin. 1. Skriv inn Publiseringsoppsett i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Publiseringsoppsett. 2. Klikk på Tildeling av publiseringsoppsett. 3. Klikk på Rediger tildeling. 4. Merk en brukerprofil ved å klikke et sted i raden i tabellen. 5. Velg det globale publiseringsoppsettet du vil tildele den merkede profilen, fra rullegardinlisten Publiseringsoppsett som skal brukes. 6. Lagre oppsettet. Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer For å konfigurere hurtighandlinger: Tilpasse program Takk- og kvalifikasjonsfunksjoner Konfigurere Takk i Chatter-publiseringen og Salesforce1-handlingslinjen Mål- og veiledningsfunksjoner Aktiver feed- og historikksporing for å få økt sporing av mål og veiledning. Merk: Aktiver Chatter i organisasjonen, før du konfigurerer Mål- og Veiledning-funksjoner. Med feedsporing kan brukere se Chatter-feedoppdateringer for alle relevante endringer. Med historikksporing kan du spore endringer i viktige felt. Vi anbefaler at du sporer endringer for Mål-, Måling- og Veiledning-objekter. Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer 256

261 Konfigurere Work.com-funksjoner Trekk frem viktige firmamål for å gi alle ansatte synlighet til e firmaomfattende mål. Oversikt over Work.com-funksjoner Aktivere feedsporing for mål Aktivere feedsporing for veiledning Aktivere feedsporing for målinger Aktivere historikksporing for Mål-felt Aktivere historikksporing for Veiledning-felt Aktivere historikksporing for Måling-felt Konfigurere viktige firmamål Aktivere feedsporing for mål Spor oppdateringer for mål slik at brukere kan motta varsler om viktige endringer. Bestem hvilke måloppdateringer som skal varsle brukere, og velg de tilknyttede feltene som skal spores. 1. Skriv inn Feedsporing i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Feedsporing. 2. Klikk på Mål-objektet. 3. Klikk på avmerkingsboksen Aktiver feedsporing. 4. Velg feltene du vil spore. Tips: For mål er det nyttig å spore Fullføringsdato, Forfallsdato, Eiernavn, Fremdrift og Alle relaterte objekter. 5. Klikk på Lagre. Mål- og veiledningsfunksjoner Aktivere feedsporing for veiledning Aktivere historikksporing for Mål-felt Aktivere historikksporing for Veiledning-felt Konfigurere viktige firmamål Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer For å tilpasse felt som spores i feeder: Tilpasse program 257

262 Konfigurere Work.com-funksjoner Aktivere feedsporing for veiledning Spor oppdateringer for veiledningsplasser slik at brukere kan motta varsler om viktige endringer. Bestem hvilke veiledningsoppdateringer som skal varsle brukere, og velg de tilknyttede feltene som skal spores. 1. Skriv inn Feedsporing i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Feedsporing. 2. Klikk på Veiledning-objektet. 3. Klikk på avmerkingsboksen Aktiver feedsporing. 4. Velg feltene du vil spore. 5. Klikk på Lagre. Tips: For veiledning er det nyttig å spore Inaktive og Alle relaterte objekter. Mål- og veiledningsfunksjoner Aktivere feedsporing for mål Aktivere historikksporing for Mål-felt Aktivere historikksporing for Veiledning-felt Konfigurere viktige firmamål Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer For å tilpasse felt som spores i feeder: Tilpasse program Aktivere feedsporing for målinger Spor oppdateringer for mål slik at brukere kan motta varsler om viktige endringer. Bestem hvilke målingsoppdateringer som skal varsle brukere, og velg de tilknyttede feltene som skal spores. 1. Skriv inn Feedsporing i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Feedsporing. 2. Klikk på Måling-objektet. 3. Klikk på avmerkingsboksen Aktiver feedsporing. 4. Velg feltene du vil spore. Tips: For målinger er det nyttig å spore Kommentar, Fullføringsdato, Gjeldende verdi, Forfallsdato, Mål, Startverdi, Eiernavn, Status, Målverdi og Alle relaterte objekter. 5. Klikk på Lagre. Mål- og veiledningsfunksjoner Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer For å tilpasse felt som spores i feeder: Tilpasse program 258

263 Konfigurere Work.com-funksjoner Aktivere historikksporing for Mål-felt Spor endringer i Mål-objektet for å overvåke. Vi anbefaler sporing av feltene Fullføringsdato, Forfallsdato, Eiernavn, Fremdrift, Startdato, Status og Beskrivelse. 1. Gå til feltområdet fra innstillingene for objektbehandling for mål. 2. Klikk på Angi historikksporing. 3. Velg opptil 20 felt som skal spores. 4. Klikk på Lagre. Mål- og veiledningsfunksjoner Aktivere feedsporing for mål Aktivere feedsporing for veiledning Aktivere historikksporing for Veiledning-felt Konfigurere viktige firmamål Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer For å konfigurere hvilke felt som skal spores: Tilpasse program Aktivere historikksporing for Veiledning-felt Spor endringer i Veiledning-objektet for å overvåke. Vi anbefaler deg å spore feltene Veiledning, Inaktiv, Eiernavn og Person veiledet. 1. Gå til feltområdet fra innstillingene for objektbehandling for mål. 2. Klikk på Angi historikksporing. 3. Velg opptil 20 felt som skal spores. 4. Klikk på Lagre. Mål- og veiledningsfunksjoner Aktivere feedsporing for mål Aktivere feedsporing for veiledning Aktivere historikksporing for Mål-felt Konfigurere viktige firmamål Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer For å konfigurere hvilke felt som skal spores: Tilpasse program 259

264 Konfigurere Work.com-funksjoner Aktivere historikksporing for Måling-felt Spor endringer i Måling-objektet for å overvåke. Vi anbefaler deg å spore feltene Kommentar, Fullføringsdato, Gjeldende verdi, Forfallsdato, Mål, Startverdi, Eiernavn, Status, Målverdi, Vekt og Beskrivelse. 1. Gå til feltområdet fra innstillingene for objektbehandling for målinger. 2. Klikk på Angi historikksporing. 3. Velg opptil 20 felt som skal spores. 4. Klikk på Lagre. Mål- og veiledningsfunksjoner Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer For å konfigurere hvilke felt som skal spores: Tilpasse program Konfigurere viktige firmamål Viktige firmamål gir alle i organisasjonen innblikk i firmaomfattende mål etter at det gis delingstilgang fra målets detaljside. Work.com-administratorer og personer som har blitt gitt tilgang, har mulighet til å opprette viktige firmamål. Du kan også angi feltnivåsikkerhet med tillatelsessett. 1. Gå til feltområdet fra innstillingene for objektbehandling for mål. 2. Klikk på feltetiketten Viktig firmamål. 3. Klikk på Angi feltnivåsikkerhet. 4. Kontroller at det er merket av for Synlig for alle profiler med måltilgang. 5. Kontroller at det ikke er merket av for Skrivebeskyttet for profilene som skal ha mulighet til å opprette viktige firmamål. 6. Klikk på Lagre. Mål- og veiledningsfunksjoner Aktivere feedsporing for mål Aktivere feedsporing for veiledning Aktivere historikksporing for Mål-felt Aktivere historikksporing for Veiledning-felt Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer For å angi feltnivåsikkerhet: Behandle profiler og tillatelsessett OG Tilpasse program 260

265 Konfigurere Work.com-funksjoner Ytelsessammendrag og kalibreringsfunksjoner Sett opp kalibreringsrapporter for å sammenligne og oppdatere ytelsesrangeringer i organisasjonen. Work.com-ytelsessammendrag samler tilbakemelding om personer i organisasjonen med et felles spørsmålsskjema. Du kan opprette, distribuere og dele forskjellige ytelsessammendrag på tvers av organisasjoner ved å behandle ytelsessammendragssykluser. Når brukere har sendt ytelsessammendragsdetaljer, kan du se og oppdatere ytelsesrangeringer i hele organisasjonen med Kalibrering-funksjonen. Du kan opprette og distribuere ytelsessammendragssykluser fra fanen Ytelsessykluser. Brukere som har tillatelsessettet eller profilen Ytelsessyklusleder, får tilgang til fanen Ytelsessykluser. Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Hvis du vil ha detaljert informasjon om hvordan du oppretter og distribuerer ytelsessammendragssykluser, kan du se Oversikt over ytelsessammendragssykluser i Salesforce-hjelpen. Hvis du vil ha mer informasjon om Kalibrering-funksjonen, kan du se emnetoversikt over kalibrering. Oversikt over Work.com-funksjoner Konfigurere kalibreringsrapporter Konfigurere kalibreringsrapporter Kalibreringsrapporter fylles ut med data fra ytelsessammendragssyklus. De utformes for ledere og ansvarlige for å gå gjennom samlet ytelse for sine team og organisasjoner. Før du kan bruke Kalibrering-funksjonen må du opprette en rapport som laster inn ytelsessammendragsdataene. Definer din egen kalibreringsrapport, eller last ned kalibreringsrapportpakken fra Pakkeinstallering-siden. Kalibreringsrapportpakke for produksjon Kalibreringsrapportpakke for Sandbox 1. Velg en kalibreringsrapport fra rullegardinlisten på Kalibrering-fanen. 2. Klikk på Vis/rediger rapport. 3. Klikk på Lagre som. 4. Skriv et navn, en valgfri beskrivelse og et unikt navn og angi rapportmappen. Hvis rapporten lagres i en felles mappe, kan alle med tillatelse til å vise mappen se denne rapporten, men hver bruker vil bare se ytelsessammendrag som de har tilgang til. Hvis rapporten lagres i Mine personlige tilpasse rapporter, vil bare du se Kalibrerings-rapporten. Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer For å vise Kalibrering-fanen: Aktivere Work.com-kalibrering 5. Klikk på Lagre og gå tilbake til rapport. Tips: Du kan også opprette en ny rapport. Når en rapport oppfyller spesifikke vilkår, vises den automatisk i Kalibrering-rullegardinmenyen. Rapporten må være av rapporttypen Work.com-kalibrering. Rapporten må være i et sammendragsformat gruppert etter navn på tilbakemeldingsspørsmål og deretter etter tilbakemelding. Disse kolonnene skal være med i rapporten: Ytelsessyklus-ID ID for tilbakemeldingsforespørsel 261

266 Konfigurere Work.com-rapporter Tilbakemeldings-ID Emne: Bruker-ID Emne: Fullt navn (eller Emne: Fornavn og Emne: Etternavn) Rapporten må filtreres til å vise bare én ytelsessammendragssyklus. Når du har lastet ned pakken og opprettet en rapport oppfyller kriteriene, vises den automatisk i rullegardinlisten Kalibrering. Ytelsessammendrag og kalibreringsfunksjoner Konfigurere Work.com-rapporter Oversikt over Work.com-rapporter og -kontrollpaneler Bruk rapporter og kontrollpaneler til å se hvordan Work.com-funksjoner brukes i organisasjonen din. Salesforce-rapporter og -kontrollpaneler er tilgjengelige for alle Work.com-brukere. Administratorer må installere rapporteringspakken som gjelder for sin Work.com-versjon. Work.com-rapporteringspakken inneholder følgende: tilpassede rapporttyper for Work.com-objekter tilpassede felt for Work.com-objekter kontrollpaneleksempler Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Installer én av følgende pakker, basert på Work.com-versjonen du har kjøpt. Hvis organisasjonen for eksempel har Work.com Align, installerer du bare Align-pakken. Se produktkontrakten din for å finne ut hvilken Work.com-versjon du har. Merk: Kontroller at du har aktivert funksjonene som er relatert til din Work.com-versjon før du installerer pakken. Pakken installeres riktig bare hvis du har aktivert funksjonene på forhånd. Hvis du har kjøpt Work.com etter Spring 15-utgivelsen, installerer du Work.com Perform-pakken. Det er ikke mulig eller nødvendig å installere alle pakkene. Produksjonspakker: Work.com Motivate Work.com Align Work.com Perform Takk- og Kvalifikasjoner-rapporter og Kontrollpaneler Sandbox-pakker: Work.com Motivate Work.com Align Work.com Perform 262

267 Konfigurere Work.com-rapporter Takk- og Kvalifikasjoner-rapporter og Kontrollpaneler Oversikt over Work.com-implementering Oversikt over Work.com-funksjoner Detaljer om Work.com-rapporter og -kontrollpaneler Detaljer om Work.com-rapporter og -kontrollpaneler Work.com-rapportene og -kontrollpanelene som finnes i rapporteringspakken, er et godt utgangspunkt. Bruk disse eksemplene til å opprette rapporter og kontrollpaneler som er nyttige for organisasjonen. Rapporter i Work.com Perform-pakken Disse rapportene er tilgjengelig etter installering av pakken Work.com Perform. Work.com-rapporter er ordnet i mapper basert på funksjoner: Work.com Coaching Reports (Veiledningsrapporter) Work.com Goal Reports (Målrapporter) Work.com Performance Summary Reports (ytelsessammendragsrapporter) Work.com Recognition Reports (Anerkjennelsesrapporter) Work.com Skills Reports (kvalifikasjonsrapporter) Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Rapportnavn Tabell 2: Work.com Coaching Reports (Veiledningsrapporter) Beskrivelse Coaching Activities (Tasks and Events) Coaching Activities Team - Last 30 Days Coaching Activity Last 30 Days Coaching Coverage Report Coaching Events by Relationship Coaching Relationships Oppgaver og hendelser relatert til veiledningsplasser Veiledningsaktiviteter i teamet ditt de siste 30 dagene Veiledningsaktiviteter de siste 30 dagene sortert etter avdeling Prosent brukere som har veiledningsplasser, etter avdeling Hendelser relatert til veiledningsplasser Alle veiledningsplasser i organisasjonen Rapportnavn All Goals All Metrics Goals Created by Date Key Company Goal Progress Metrics Flagged as Behind or Critical Tabell 3: Work.com Goal Reports (Målrapporter) Beskrivelse Alle mål i organisasjonen Alle målinger i organisasjonen Mål sortert etter datoen da de ble opprettet Viktige firmamål, statusen deres og andre detaljer Målinger med statusen Bak eller Kritisk 263

268 Konfigurere Work.com-rapporter Rapportnavn Stale Goals Work.com Team Goals Progress Beskrivelse Mål som ikke ha blitt endret på 30 dager Teamets mål og fremdriften til dem Rapportnavn Tabell 4: Work.com Performance Summary Reports (ytelsessammendragsrapporter) Beskrivelse All Active Users with a Manager Manager Questions - X Performance Answers by Question - Q1 Performance Answers by Question - Q3 Performance Summaries by Department Performance Summaries with Answers - Q1 Performance Summaries with Answers - Q3 Performance Summary Cycle Status Update Self Summary Questions - X Summary Cycle Details Summary Cycle Details - Submitted Alle aktive brukere med en leder i organisasjonen Lederspørsmålene som stilles i et ytelsessammendrag Eksempel på rapport som sporer ytelsessyklusaktivitet Eksempel på rapport som sporer ytelsessyklusaktivitet Ytelsessammendrag gruppert etter avdeling Eksempel på rapport som sporer ytelsessyklusaktivitet Eksempel på rapport som sporer ytelsessyklusaktivitet Forespørselsstatus på tvers av ulike ytelsessammendrag Spørsmålene som stilles i egensammendrag Prosentandelen av deltakere per ytelsessyklus Prosentandelen av sendte forespørsler per ytelsessyklus Rapportnavn Tabell 5: Work.com Recognition Reports (Anerkjennelsesrapporter) Beskrivelse Badges Given - By Date Given Breakdown of Badges Given Breakdown of Badges Received Reward Funds Given Reward Funds Remaining Thanks by Giver Thanks Given - Recipient Data Thanks Received by Role Takkemerker gitt gruppert etter datoen hvert merke ble gitt Gitte takkemerker gruppert etter individuelle merker og rollen til merkegiveren Mottatte takkemerker gruppert etter individuelle merker og rollen til merkemottakeren Mengde distribuert av hvert bonusmiddel Mengde som gjenstår av hvert bonusmiddel Gitte takkemerker etter hver bruker Mottatte takkemerker etter hver bruker Mottatte takkemerker etter hver rolle 264

269 Konfigurere Work.com-rapporter Rapportnavn Most Endorsed People Most Skilled People New Skill Creation By Date Skill Endorsements By Date Skills Added To Profiles By Date Top Skills Tabell 6: Work.com Skills Reports (kvalifikasjonsrapporter) Beskrivelse Brukere med flest kvalifikasjonsanbefalinger Brukere med flest tilknyttede kvalifikasjonsposter Kvalifikasjoner ordnet etter datoen da de ble opprettet Anbefalinger ordnet etter datoen da de ble opprettet Kvalifikasjoner ordnet etter datoen da de ble tilknyttet forskjellige brukerprofiler Kvalifikasjoner ordnet etter antall personer med kvalifikasjonen Kontrollpaneler i Work.com Perform-pakken Disse kontrollpanelene er tilgjengelig etter installering av pakken Work.com Perform. Work.com Coaching Dashboards (Veiledningskontrollpaneler) Work.com Performance Summary Dashboards Work.com Recognition Dashboards (Anerkjennelseskontrollpaneler) Work.com Skills Dashboards (Kvalifikasjonskontrollpaneler) Rapportnavn Tabell 7: Work.com Coaching Dashboards (Veiledningskontrollpaneler) Beskrivelse Company Coaching Dashboard Company Goals Dashboard Manager Coaching Dashboard Viser veiledningsdekningen og aktivitet på tvers av firmaet Viser viktige firmamål og antall mål som er opprettet Viser veiledning og mål relatert til teamet ditt Rapportnavn Performance Cycle Dashboard Tabell 8: Work.com Performance Summary Dashboards Beskrivelse Viser statistikk om deltakere, spørsmål og fremdrift for en bestemt ytelsessyklus Rapportnavn Tabell 9: Work.com Recognition Dashboards (Anerkjennelseskontrollpaneler) Beskrivelse Recognition Dashboard Recognition with Rewards Dashboard Viser merkestatistikk og brukere som gir og mottar merker Viser merke- og bonusstatistikk og brukere som gir og mottar merker 265

270 Anbefalte Work.com-tillatelsessett Rapportnavn Skills Dashboard Tabell 10: Work.com Skills Dashboards (Kvalifikasjonskontrollpaneler) Beskrivelse Viser kvalifikasjonsstatistikk for organisasjonen Oversikt over Work.com-rapporter og -kontrollpaneler Anbefalte Work.com-tillatelsessett Opprett forskjellige tillatelsessett for forskjellige typer Work.com-brukere. Opprett et nytt tillatelsessett for hver type Work.com-bruker. Bruk tabellene nedenfor til å tildele de riktige objektinnstillingene og systemtillatelsene for hvert tillatelsessett. Standardbruker Tillatelsessettet Standardbruker gir en bruker alle de grunnleggende Work.com-funksjonene. Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Tabell 11: Objektinnstillinger for Standardbruker Object Name (Objektnavn) Faneinnstillinger Lese Opprette Rediger Slett Vise alle data (VAD) Endre alle data (MAD) Merker (fane) Tilgjengelig Synlig Veiledning (objekt) Veiledning (fane) Tilgjengelig Synlig Dokumenter Anbefalinger Tilbakemelding (objekt) Tilbakemeldingsspørsmål Tilbakemeldingsspørsmålssett Tilbakemeldingsforespørsler (og Tilbakemelding-fane) Tilgjengelig Synlig 266

271 Anbefalte Work.com-tillatelsessett Object Name (Objektnavn) Faneinnstillinger Lese Opprette Rediger Slett Vise alle data (VAD) Endre alle data (MAD) Mållenker Mål (objekt) Mål (Fullføringsdato-felt) Mål (Viktige firmamål-felt) Mål (fane) Tilgjengelig Synlig Målingsdatalenker Målinger Ytelsessykluser Tilgjengelig Synlig Anerkjennelse (fane) Tilgjengelig Synlig Bonusmidler Tilgjengelig Synlig Typer bonusmidler Tilgjengelig Synlig Bonuser Kvalifikasjoner Tilgjengelig Synlig Kvalifikasjonsbrukere Systemtillatelser Tabell 12: Systemtillatelser for standardbruker Aktivert API-aktivert Redigere hendelser 267

272 Anbefalte Work.com-tillatelsessett Systemtillatelser Aktivert Redigere oppgaver Ytelsessyklusleder Tillatelsessettet Ytelsessyklusleder brukes vanligvis til å opprette og distribuere ytelsessammendrag til ansatte. Merk: Dette tillatelsessettet må tildeles i tillegg til tillatelsessettet Standardbruker. Tabell 13: Objektinnstillinger for Ytelsessyklusleder Object Name (Objektnavn) Faneinnstillinger Lese Opprette Rediger Slett Vise alle data (VAD) Endre alle data (MAD) Kalibrering (fane) Tilgjengelig Synlig Tilbakemelding (objekt) Tilbakemeldingsspørsmål Tilbakemeldingsspørsmålssett Tilbakemeldingsforespørsler (og Tilbakemelding-fane) Tilgjengelig Synlig Ytelsessykluser Tilgjengelig Synlig Tabell 14: Systemtillatelser for objektet Ytelsessyklusleder Systemtillatelser Aktivert Aktivere Work.com-kalibrering Vise oppsett og konfigurasjon Oppretter av tilpasset merke Tillatelsessettet Oppretter av tilpasset merke gir brukere mulighet til å opprette tilpassede merker. Merk: Hvis preferansen Begrens opprettere av tilpasset merke er aktivert, må brukere også ha Opprette-tillatelse aktivert på Bonus-objektet. 268

273 Anbefalte Work.com-tillatelsessett Dette tillatelsessettet må tildeles i tillegg til tillatelsessettet Standardbruker. Systemtillatelser Tabell 15: Systemtillatelser for Oppretter av tilpasset merke Aktivert Opprett tilpassede merkedefinisjoner Moderere Chatter Bonusoppretter Tillatelsessettet Bonusoppretter er for brukere som skal ha mulighet til å koble merker til reelle bonuser. Merk: Dette tillatelsessettet må tildeles i tillegg til tillatelsessettet Standardbruker. Tabell 16: Objektinnstillinger for Bonusoppretter Object Name (Objektnavn) Lese Opprette Rediger Slett Vise alle data (VAD) Endre alle data (MAD) Bonusmidler Typer bonusmidler Bonuser Tabell 17: Systemtillatelser for Bonusoppretter Systemtillatelser Aktivert Opprett tilpassede merkedefinisjoner Work.com-administrator Tillatelsessettet Work.com-administrator gir en bruker full administrativ tilgang til alle Work.com-objekter og -funksjoner. Dette tillatelsessettet må tildeles i stedet for tillatelsessettet Standardbruker. Tabell 18: Objektinnstillinger for Standardbruker Object Name (Objektnavn) Faneinnstillinger Lese Opprette Rediger Slett Vise alle data (VAD) Endre alle data (MAD) Merker (fane) Tilgjengelig Synlig 269

274 Anbefalte Work.com-tillatelsessett Object Name (Objektnavn) Faneinnstillinger Lese Opprette Rediger Slett Vise alle data (VAD) Endre alle data (MAD) Kalibrering (fane) Tilgjengelig Synlig Veiledning (objekt) Veiledning (fane) Tilgjengelig Synlig Dokumenter Anbefalinger Tilbakemelding (objekt) Tilbakemeldingsspørsmål Tilbakemeldingsspørsmålssett Tilbakemeldingsforespørsler (og Tilbakemelding-fane) Tilgjengelig Synlig Mållenker Mål (objekt) Mål (Fullføringsdato-felt) Mål (Viktige firmamål-felt) Mål (fane) Tilgjengelig Synlig Målingsdatalenker Målinger Ytelsessykluser Tilgjengelig Synlig Anerkjennelse (fane) Tilgjengelig Synlig 270

275 Anbefalte Work.com-tillatelsessett Object Name (Objektnavn) Faneinnstillinger Lese Opprette Rediger Slett Vise alle data (VAD) Endre alle data (MAD) Bonusmidler Tilgjengelig Synlig Typer bonusmidler Tilgjengelig Synlig Bonuser Kvalifikasjoner Tilgjengelig Synlig Kvalifikasjonsbrukere Systemtillatelser Tabell 19: Systemtillatelser for Work.com-administrator Aktivert API-aktivert Opprett tilpassede merkedefinisjoner Redigere hendelser Redigere oppgaver Aktivere Work.com-kalibrering Moderere Chatter Vise oppsett og konfigurasjon Tilgang til Work.com-funksjoner Tildele Work.com-tillatelsessett 271

276 Anbefalte Work.com-profiler Anbefalte Work.com-profiler Opprett forskjellige profiler for forskjellige typer Work.com-brukere. Opprett en ny profil for hver type Work.com-bruker. Hvis du vil ha mer informasjon om opprettelse av profiler, kan du se Arbeide i det originale profilgrensesnittet eller Arbeide på siden for det utvidede profilbrukergrensesnittet avhengig av om du har slått på preferansen Aktiver utvidet profilbrukergrensesnitt. Merk: Professional -organisasjoner må gi tillatelse via eksisterende profiler. Profilene Work.com Only-bruker, Chatter Only-bruker og Standardbruker gir grunnleggende tilgang til Work.com-objekter. Systemadministrator-profilen gir brukere full administrativ tilgang til alle Work.com-funksjoner. Bruk tabellene nedenfor til å tildele de riktige objektinnstillingene og systemtillatelsene for hver profil. Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Standardbruker Standardbruker-profilen gir en bruker alle de grunnleggende Work.com-funksjonene. Tabell 20: Objektinnstillinger for Standardbruker Objektnavn Faneinnstillinger Lese Opprette Rediger Slett Vise alle data (VAD) Endre alle data (MAD) Merker (fane) Standard på Veiledning (objekt) Veiledning (fane) Standard på Dokumenter Anbefalinger Tilbakemelding (objekt) Tilbakemeldingsspørsmål Tilbakemeldingsspørsmålssett Tilbakemeldingsforespørsler Standard på (og Tilbakemelding-fane) Mållenker Mål (objekt) Mål (Fullføringsdato-felt) Mål (Viktige firmamål-felt) Mål (fane) Standard på 272

277 Anbefalte Work.com-profiler Objektnavn Faneinnstillinger Lese Opprette Rediger Slett Vise alle data (VAD) Endre alle data (MAD) Målingsdatalenke Målinger Ytelsessykluser Standard på Anerkjennelse (fane) Standard på Bonusmidler Standard på Typer bonusmidler Standard på Bonuser Kvalifikasjoner Standard på Kvalifikasjonsbrukere Systemtillatelser Tabell 21: Systemtillatelser for standardbruker Aktivert API-aktivert Redigere hendelser Redigere oppgaver Ytelsessyklusleder Profilen Ytelsessyklusleder brukes vanligvis til å opprette og distribuere ytelsessammendrag til ansatte. Tabell 22: Objektinnstillinger for Ytelsessyklusleder Objektnavn Faneinnstillinger Lese Opprette Rediger Slett Vise alle data (VAD) Endre alle data (MAD) Merker (fane) Standard på Kalibrering (fane) Standard på Veiledning (objekt) Veiledning (fane) Standard på Dokumenter 273

278 Anbefalte Work.com-profiler Objektnavn Faneinnstillinger Lese Opprette Rediger Slett Vise alle data (VAD) Endre alle data (MAD) Anbefalinger Tilbakemelding (objekt) Tilbakemeldingsspørsmål Tilbakemeldingsspørsmålssett Tilbakemeldingsforespørsler Standard på (og Tilbakemelding-fane) Mållenker Mål (objekt) Mål (Fullføringsdato-felt) Mål (Viktige firmamål-felt) Mål (fane) Standard på Målingsdatalenke Målinger Ytelsessykluser Standard på Anerkjennelse (fane) Standard på Bonusmidler Standard på Typer bonusmidler Standard på Bonuser Kvalifikasjoner Standard på Kvalifikasjonsbrukere Systemtillatelser Tabell 23: Systemtillatelser for objektet Ytelsessyklusleder Aktivert API-aktivert Redigere hendelser Redigere oppgaver 274

279 Anbefalte Work.com-profiler Systemtillatelser Aktivert Aktivere Work.com-kalibrering Vise oppsett og konfigurasjon Work.com-administrator Profilen Work.com-administrator gir en bruker full administrativ tilgang til alle Work.com-objekter og -funksjoner. Tabell 24: Objektinnstillinger for Work.com-administrator Objektnavn Faneinnstillinger Lese Opprette Rediger Slett Vise alle data (VAD) Endre alle data (MAD) Merker (fane) Standard på Kalibrering (fane) Standard på Veiledning (objekt) Veiledning (fane) Standard på Dokumenter Anbefalinger Tilbakemelding (objekt) Tilbakemeldingsspørsmål Tilbakemeldingsspørsmålssett Tilbakemeldingsforespørsler Standard på (og Tilbakemelding-fane) Mållenker Mål (objekt) Mål (Fullføringsdato-felt) Mål (Viktige firmamål-felt) Mål (fane) Standard på Målingsdatalenke Målinger Ytelsessykluser Standard på 275

280 Anbefalte Work.com-profiler Objektnavn Faneinnstillinger Lese Opprette Rediger Slett Vise alle data (VAD) Endre alle data (MAD) Anerkjennelse (fane) Standard på Bonusmidler Standard på Typer bonusmidler Standard på Bonuser Kvalifikasjoner Standard på Kvalifikasjonsbrukere Systemtillatelser Tabell 25: Systemtillatelser for Work.com-administrator Aktivert API-aktivert Opprett tilpassede merkedefinisjoner Redigere hendelser Redigere oppgaver Aktivere Work.com-kalibrering Moderere Chatter Vise oppsett og konfigurasjon Tilgang til Work.com-funksjoner Tildele Work.com-profiler 276

281 Behandle Work.com-funksjoner Behandle Work.com-funksjoner Aktivere eller deaktivere Work.com-innstillinger På siden Work.com-innstillinger kan du aktivere og deaktivere funksjoner som Takk, Bonuser, Kalibrering og Kvalifikasjoner for organisasjonen din. Alle innstillingene bortsett fra Takk-innstillinger Kvalifikasjoner-innstillinger krever en Work.com-lisens. Work.com er tilgjengelig som en tilleggslisens for Professional, Enterprise eller Unlimited, og inkluderes i Performance. 1. Skriv inn Work.com-innstillinger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Work.com-innstillinger. 2. Velg Work.com-funksjonen du vil aktivere, eller fjern merket for funksjonen du vil deaktivere. Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Funksjon Section Beskrivelse Aktiver Takk Takk-innstillinger Aktiver Takk slik at brukere kan anerkjenne andre med takkemerker i Chatter-feeden. Hvis du deaktiverer denne innstillingen, kan brukere ikke lenger se Takk-handlingen i Chatter-publiseringen. De kan imidlertid fremdeles se tidligere opprettet takkeinnlegg. For å redigere Work.com-innstillinger: Tilpasse program Begrens opprettere av tilpasset merke Takk-innstillinger Som standard kan alle brukere opprette tilpassede merker. Denne innstillingen begrenser opprettelse av merker til brukere som har Opprette-tillatelse for Bonus-objektet. Aktiver bonuser Anerkjennelsesinnstillinger Aktiver Bonuser for å knytte reelle bonuser i merker. Opprettere av bonuser kan laste opp gavekoder for å opprette bonusmidler. Se Bonusmidler-emnet hvis du vil ha mer informasjon om opprettelse av bonuser. Aktivere ledergrupper for veiledning Aktivere ledergrupper for mål Veiledningsinnstillinger Målinnstillinger Gi ledergrupper mulighet til å gi ledere tilgang til veiledningsstedene for brukerne som rapporterer til dem. For å kunne aktivere denne innstillingen må Ledergrupper-innstillingen først aktiveres i Oppsett under Innstillinger for deling. Gi ledergrupper mulighet til å gi ledere tilgang til målene for brukerne som rapporterer til dem. For å kunne aktivere denne innstillingen må Ledergrupper-innstillingen først aktiveres i Oppsett under Innstillinger for deling. 277

282 Aktivere eller deaktivere Work.com-innstillinger Funksjon Aktiver kalibrering Aktiver kvalifikasjoner Section Ytelsesinnstillinger Innstillinger for kvalifikasjoner Beskrivelse Aktiver kalibrering for å se og oppdatere ytelse på tvers av team og enkeltpersoner. Merk: For Performance -organisasjoner er Kalibrering ikke tilgjengelig for følgende profiler: Kontraktsleder, Markedsføringsbruker, Skrivebeskyttet og Løsningsleder. Aktiver kvalifikasjoner for å la brukere legge til kvalifikasjoner i sine profiler og anbefale kvalifikasjonene til andre brukere. Aktivering av denne innstillingen erstatter Kunnskapsrik om-widgeten i Chatter-profiler. Begrens redigering av kvalifikasjoner og anbefalinger til postdetaljsider Innstillinger for kvalifikasjoner Deaktiver innebygd redigering av kvalifikasjoner og anbefalinger i Chatter-profiler, og begrens redigering til postdetaljsider. Anbefales hvis du har tilpasset disse objektene med tilpassede, nødvendige felt. Aktiver automatisk kvalifikasjonsfeedinnlegg Aktiver foreslåtte kvalifikasjoner Innstillinger for kvalifikasjoner Innstillinger for kvalifikasjoner Merk: Ikke aktiver denne innstillingen hvis du vil bruke kvalifikasjoner i Chatter-profiler. Aktiver å automatisk opprette Chatter-feedinnlegg når en bruker legger til en ny kvalifikasjon. Aktiver foreslåtte kvalifikasjoner for å få kvalifikasjonswidgeten til å foreslå kvalifikasjoner for brukere som skal legges til basert på deres Chatter-emneaktiviteter. 3. Klikk på Lagre. Oversikt over Work.com-implementering Oversikt over ytelsessammendragssykluser Work.com-utgaver og tillatelser Oversikt over kalibrering Tilpassing av kvalifikasjoner Opprette en kundestøttesak 278

283 Work.com-utgaver og tillatelser Work.com-utgaver og tillatelser De fleste Work.com-funksjoner krever Work.com-tillegget, men funksjonaliteten Kvalifikasjoner og Takk (unntatt Bonuser) er fritt tilgjengelig for Sales Cloud-brukere. Tillatelsene og preferansene som er nødvendig for ulike oppgaver er delt opp etter funksjonsområde. Generelle oppgaver for Work.com-administrator Denne inneholder oppgaver for administrering og implementering av Work.com. Administratoroppgave Aktivere Work.com-funksjoner: Tildele en Work.com-administrator: Tildele tillatelsessett: Preferanser og tillatelser som kreves Tilpasse program Tilpasse program Tildele tillatelsessett Work.com er tilgjengelig som en tilleggslisens for Professional, Enterprise eller Unlimited eller Developer og er inkludert i Performance. Tildele profiler: Tildele brukerlisenser: Tildele brukerfunksjonslisenser: Konfigurere handlinger: Tilpasse felt som spores i feeder: Angi feltnivåsikkerhet: Behandle brukere Behandle brukere Behandle brukere Tilpasse program Tilpasse program Behandle profiler og tillatelsessett Tilpasse program Takk- og bonusoppgaver Dette inkluderer oppgaver for Work.com-sluttbrukere, som å vise og opprette takkemerker og -bonuser. Sluttbrukeroppgave Vise Merker-fanen: Bygge et merke: Vise bonusmidler: Opprette bonusmidler: Vise bonusmiddeltyper: Preferanser og tillatelser som kreves Ingen ekstra brukertillatelser er nødvendige Opprette-tillatelse for dokumenter Innstillingen Begrens opprettere av tilpasset merke er som standard deaktivert. Hvis innstillingen er aktivert, må brukerne ha tillatelsen Opprette tilpassede merkedefinisjoner. Lese-tillatelse for Bonusmidler Opprette-tillatelse for Bonuser Opprette-tillatelse for Bonusmidler Lese-tillatelse for bonusmiddeltyper 279

284 Work.com-utgaver og tillatelser Sluttbrukeroppgave Opprette bonusmiddeltyper: Preferanser og tillatelser som kreves Opprette-tillatelse for bonusmiddeltyper Lese- og Opprette-tillatelse for bonusmidler Lese- og Opprette-tillatelse for bonuser Kvalifikasjonsoppgaver Dette inkluderer oppgaver for Work.com-sluttbrukere som bruker kvalifikasjoner. Sluttbrukeroppgave Legge til kvalifikasjoner: Fjerne kvalifikasjoner: Legge til anbefalinger til kvalifikasjoner: Preferanser og tillatelser som kreves Opprette-tillatelse for kvalifikasjoner og kvalifikasjonsbrukere Lese-tillatelse for kvalifikasjoner Slette-tillatelse for kvalifikasjonsbrukere Opprette-tillatelse for anbefalinger Lese-tillatelse for kvalifikasjoner og kvalifikasjonsbrukere Måloppgaver Dette inkluderer oppgaver for Work.com-sluttbrukere som bruker mål. Sluttbrukeroppgave Vise mål: Opprette mål: Redigere mål: Slette mål: Preferanser og tillatelser som kreves Lese-tillatelse for Mål og Mållenker Opprette-tillatelse for Mål og Mållenker Redigere-tillatelse for Mål og Mållenker Slette-tillatelse for Mål og Mållenker Målingsoppgaver Dette inkluderer oppgaver for Work.com-sluttbrukere som bruker målinger. Sluttbrukeroppgave Vise målinger: Opprette målinger: Lenke målinger til rapporter: Preferanser og tillatelser som kreves Lese-tillatelse for Målinger Opprette-tillatelse for Målinger Opprette-tillatelse for målingsdatalenker 280

285 Work.com-utgaver og tillatelser Veiledningsoppgaver Dette inkluderer oppgaver for Work.com-sluttbrukere som bruker veiledningsplasser. Sluttbrukeroppgave Vise veiledningsplasser: Opprette veiledningsplasser: Angi veiledning til Inaktiv: Preferanser og tillatelser som kreves Lese-tillatelse for veiledning Opprette-tillatelse for veiledning Redigere-tillatelse for veiledning Tilbakemeldingsoppgaver Dette inkluderer oppgaver for Work.com-sluttbrukere som bruker tilbakemelding. Sluttbrukeroppgave Vise tilbakemelding: Opprette tilbakemelding: Redigere eller sende tilbakemelding: Slette tilbakemelding (bare for administratorer med MAD/VAD-tillatelser) Preferanser og tillatelser som kreves Lese-tillatelse for Tilbakemelding, Tilbakemeldingsspørsmål, Tilbakemeldingsspørsmålssett og Tilbakemeldingsforespørsler Lese-tillatelse for Ytelsessykluser Opprette-tillatelse for Tilbakemelding, Tilbakemeldingsspørsmål, Tilbakemeldingsspørsmålssett og Tilbakemeldingsforespørsler Lese-tillatelse for Ytelsessykluser Redigere-tillatelse for Tilbakemelding, Tilbakemeldingsspørsmål, Tilbakemeldingsspørsmålssett og Tilbakemeldingsforespørsler Lese-tillatelse for Ytelsessykluser Slette-tillatelse for Tilbakemelding, Tilbakemeldingsspørsmål, Tilbakemeldingsspørsmålssett og Tilbakemeldingsforespørsler Lese-tillatelse for Ytelsessykluser Ytelsessammendragsoppgaver Dette inkluderer oppgaver for Work.com-sluttbrukere som bruker ytelsessammendrag. Sluttbrukeroppgave Vise ytelsessammendrag: Opprette ytelsessammendrag: Svare på og sende ytelsessammendrag: Preferanser og tillatelser som kreves Lese-tillatelse for Ytelsessykluser Opprette-tillatelse for Ytelsessykluser Opprette, Lese og Redigere for Tilbakemelding, Tilbakemeldingsspørsmål, Tilbakemeldingsspørsmålssett og Tilbakemeldingsforespørsler Lese-tillatelse for Ytelsessykluser 281

286 Work.com-utgaver og tillatelser Sluttbrukeroppgave Legge til fagfeller i ytelsessammendrag: Preferanser og tillatelser som kreves Opprette, Lese og Redigere for Tilbakemelding, Tilbakemeldingsspørsmål, Tilbakemeldingsspørsmålssett og Tilbakemeldingsforespørsler Lese-tillatelse for Ytelsessykluser Ytelsessammendragssyklusoppgaver Dette inkluderer oppgaver for Work.com-sluttbrukere som bruker ytelsessammendragssykluser. Administratoroppgave Opprette en ytelsessammendragssyklus: Legge til personer i en ytelsessammendragssyklus: Slette personer fra en ytelsessammendragssyklus: Redigere en ytelsessammendragssyklus: Vise Kalibrering-fanen: Redigere ytelsesrangeringer: Preferanser og tillatelser som kreves Opprette-, Lese- og Redigere-, Slette-, Vise alle- og Endre alle-tillatelse for Tilbakemelding, Tilbakemeldingsspørsmål, Tilbakemeldingsspørsmålssett, Tilbakemeldingsforespørsler og Ytelsessykluser Vise oppsett og konfigurasjon Opprette-, Lese- og Redigere-, Slette-, Vise alle- og Endre alle-tillatelse for Tilbakemelding, Tilbakemeldingsspørsmål, Tilbakemeldingsspørsmålssett, Tilbakemeldingsforespørsler og Ytelsessykluser Opprette-, Lese- og Redigere-, Slette-, Vise alle- og Endre alle-tillatelse for Tilbakemelding, Tilbakemeldingsspørsmål, Tilbakemeldingsspørsmålssett, Tilbakemeldingsforespørsler og Ytelsessykluser Opprette-, Lese- og Redigere-, Slette-, Vise alle- og Endre alle-tillatelse for Tilbakemelding, Tilbakemeldingsspørsmål, Tilbakemeldingsspørsmålssett, Tilbakemeldingsforespørsler og Ytelsessykluser Aktivere Work.com-kalibrering Opprette, Lese og Redigere for Tilbakemelding, Tilbakemeldingsspørsmål, Tilbakemeldingsspørsmålssett og Tilbakemeldingsforespørsler Lese-tillatelse for Ytelsessykluser Aktivere Work.com-kalibrering Aktivere eller deaktivere Work.com-innstillinger Oversikt over Work.com-implementering 282

287 Opprette en kundestøttesak Opprette en kundestøttesak Logg en ny sak med kundestøtte hvis du trenger bestemte tillatelser aktivert eller opplever tekniske problemer. 1. Logg deg på Salesforce og gå til Hjelp og opplæring-siden. 2. Klikk på Opprett en sak under Kontakt kundestøtte. Tilgjengelig i både Salesforce og Lightning Experience Tilgjengelig i alle versjoner 3. Velg emne og kategori for kundestøtten. Hvis problemet for eksempel er relatert til Work.com, klikker du på Sales Cloud > Work.com. 4. Velg et spørsmål som relateres til problemet ditt. 5. Hvis du ikke finner løsningen på problemet ditt, klikker du på Logg en ny sak.. 6. Skriv inn detaljer om saken og klikk på Send. 283

288 Oversikt over ytelsessammendragssykluser Merk: Hvis du vil legge til relaterte filer, klikker du på Legg ved fil etter at saken har blitt opprettet. Aktivere eller deaktivere Work.com-innstillinger Oversikt over ytelsessammendragssykluser Bruk Work.com-ytelsessammendragssykluser til å opprette, distribuere og dele ytelsessammendrag på tvers av hele firmaet. I en typisk ytelsessammendragssyklus utfører du følgende aktiviteter: 1. Planlegge Opprette en ytelsessammendragssyklus og legge til personene du vil gå gjennom. 2. Distribuere Gjøre ytelsessammendrag tilgjengelig for utfylling av brukere. 3. Evaluere Skrive ytelsessammendrag og sende dem. 4. Kalibrere Eventuelt sammenligne og oppdatere sendte ytelsessammendrag med kalibreringsfunksjonen. 5. Dele Dele de innsendte ytelsessammendragene med sammendragsemner. 6. Fullføre Fullføre ytelsessammendragssyklusen. Klikk på Ytelsessykluser-fanen for å vise en liste over nylig viste ytelsessykluser. Merk: Hvis Ytelsessykluser-fanen ikke vises, velger du Work.com fra rullegardinmenyen for Force.com-appen øverst til høyre. Du kan også klikke på til høyre for gjeldende faner, og velge den fra Alle faner-siden. Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Ytelsessammendrag krever en Work.com-lisens, som er tilgjengelig som en tilleggslisens for Professional, Enterprise, Unlimited eller Developer, og inkluderes i Performance. Klikk på Ny for å opprette en ytelsessyklus, eller klikk på navnet på en syklus for å vise flere detaljer. 284