Følg fremgangsmåten konsekvent hver gang du arbeider med kunder. Komme i gang -serien

Transkript

1 Følg fremgangsmåten konsekvent hver gang du arbeider med kunder. Komme i gang -serien 3

2 Microsoft Dynamics CRM 2013 og Microsoft Dynamics CRM Online høsten 2013 Tips! Flere prosesser som er klare til bruk, er tilgjengelige for vanlige forretningsscenarier. Finn ut hvordan du legger dem til i systemet.

3 For å gjøre det enklere å arbeide med kunder, er hver fase og trinn tydelig beskrevet i prosessfeltet øverst på skjermen. Du vil se prosessfeltet når du arbeider på bestemte typer kundeoppføringer, for eksempel kundeemner eller salgsmuligheter. 1 Klikk eller trykk et felt for 2 Klikk eller trykk prosessfeltet å angi data når du behandler for å se trinnene i en fase detaljene

4 Den beste måten å lære om hvordan forretningsprosesser lar deg arbeide med kunder, er å se på et eksempel. La oss se på en forretningsprosess for et kundeemne

5 1 Klikk eller trykk Microsoft Dynamics CRMlogoen i navigasjonsfeltet, 2, og klikk eller trykk deretter Salg.

6 1 Klikk eller trykk Salgi navigasjonsfeltet, 2, og klikk eller trykk deretter Kundeemner.

7 Tips! Hvis du ikke har noen kundeemner ennå, bruker du Hurtigopprettingkommandoen i navigasjonsfeltet til å opprette et.

8 Når du arbeider med et kundeemne, viser prosessfeltet alle trinnene du må følge for å fullført hver fase. Dette er veikartet for å få ting gjort. En stjerne angir at et felt eller trinn er obligatorisk. Et flagg angir gjeldende fase. Et merke angir at trinnet er fullført. En lås indikerer at denne fasen flytter kundeemnet til en annen oppføringstype, for eksempel en salgsmulighet.

9 Du kan redigere felt direkte i prosessfeltet. 1 Klikk eller trykk et felt for et trinn for å skrive inn data. Det merkes automatisk av for trinn når du fullfører dem.

10 Når du fullfører trinnene, vil hver fase veilede deg om hva du skal gjøre, og kan du se fremdriften. 1 2 Klikk eller trykk en fase for å forhåndsvise trinnene den. Klikk eller trykk Neste fase å gå videre i prosessen.

11 Når du har fullført alle trinnene, må du gå videre til neste fase. Du kan flytte til en annen oppføringstype. Et kundeemne kan for eksempel bli en salgsmulighet når du pleier en avtale. Liste over tilgjengelige oppføringer 1 Klikk eller trykk Neste fase, og velg deretter neste oppføringstype.

12 Oppdager du midtveis at du må følge en annen prosess for en kunde? Ikke noe problem. 1 Klikk eller trykk Flere kommandoer..., og velg deretter Bytt prosess. 2 Velg en annen prosess. 3 Klikk eller trykk Velg.

13 Takk for at du leste dette. Var denne e-boken til hjelp? Send oss en liten melding. Vi setter pris på å få vite hva du synes. Kundesenter Versjon 6.0.0

14 Dette dokumentet leveres som det er. Innholdet i dette dokumentet, inkludert URL-adresser og andre referanser til webområder på Internett, kan endres uten varsel. Enkelte av eksemplene er fiktive og kun til illustrasjon. Eventuelle koblinger til virkeligheten er ikke gjort med hensikt, og bør heller ikke tolkes i den retning. Dette dokumentet gir deg ingen juridiske rettigheter til immaterielle rettigheter i Microsoft-produkter. Du kan kopiere og bruke dette dokumentet for interne referanseformål. Videoer og e-bøker kan være på engelsk. Hvis du klikker koblingene, kan det også hende du blir omdirigert til et nettsted der innholdet er på engelsk Microsoft Corporation. Med enerett. Microsoft, Excel, Internet Explorer, Microsoft Dynamics, Outlook og Windows er varemerker for selskaper i Microsoft-gruppen. Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere.