Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy

Transkript

1 Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy Brukerhåndbok, Winter Siste oppdatering:

2 Den engelske versjonen av dette dokumentet gjelder foran den oversatte versjonen. Copyright salesforce.com, inc. Med enerett. Salesforce er et registrert varemerke for salesforce.com, inc., i likhet med andre navn og merker. Andre merker som vises her, kan være varemerker for sine respektivere eiere.

3 INNHOLD Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy Konfigurere og vedlikeholde salgsfunksjoner Administrere personer og organisasjoner som brukere selger til Angi alternativer for salg Konfigurere Salesforce-integrert e-post Konfigurere brukere til å oppleve Salesforce i Microsoft -e-postprogrammer eller Google Kalender -programmer Konfigurere Voice Konfigurere Work.com Behandle Work.com-funksjoner Stikkord

4

5 Konfigurere og vedlikeholde salgsfunksjoner Hjelp selgerne med å øke salget til kunder. Lær om de kjernefunksjoner for salg i Salesforce, produktivitetsfunksjoner for selgere og integrering av Microsoft-e-post. Kjernefunksjoner for salg Kjernefunksjonene for salg hjelper selgere med håndtering av det grunnleggende: personene de selger til, produktene og tjenestene som firmaet tilbyr, og mer. Kontoer, kontakter og salgsemner Aktivere nyheter, logoer og automatisk kontoutfylling (bare Lightning Experience) Konfigurere Kontakter for flere kontoer Aktivere personkontoer Aktivere Sosiale kontoer, kontakter og salgsemner Salgsemner og kampanjer Definere standardinnstillinger for opprettelse av salgsemner Konfigurere tildelingsregler for salgsemner Konfigurere regler for automatiske svar Konfigurere kampanjeinnvirkning Salgsmuligheter Konfigurere salgsbaner Tilbud og bestillinger Aktivere tilbud Konfigurere bestillinger Produkter og prislister Aktivere produktplaner Konfigurere automatisk prisaktivering Prognoser Konfigurere samarbeidsprognoser Områdebehandling 2.0 Implementere og behandle organisasjonens salgsområder Duplikatbehandling Konfigurere duplikatbehandling i Salesforce Data.com Implementere Data.com Clean 1

6 Konfigurere og vedlikeholde salgsfunksjoner Implementere Data.com Prospector Work.com Aktivere Work.com-funksjoner Konfigurere ytelsessammendrag Konfigurere ytelsesrangeringer Tilpasse funksjonen for kvalifikasjoner og anbefalinger Produktivitetsfunksjoner for selgere Ved hjelp av produktivitetsfunksjoner for selgere forbedrer kjernefunksjoner ved å la selgere planlegge hendelser, kommunisere via e-post og mer. Notater Konfigurere Notater Aktiviteter Konfigurere hendelser, kalendere og oppgaver Konfigurere delte kalendere i Salesforce Salesforce-e-post Konfigurere og behandle Salesforce-e-postmaler Integrering av Microsoft-e-post Opplev Salesforce direkte i Microsoft-e-postprogrammer, relater viktig e-post til Salesforce-poster, og synkroniser data mellom de to systemene. Lightning for Outlook Lightning Sync Salesforce for Outlook 2

7 Administrere personer og organisasjoner som brukere selger til Administrere personer og organisasjoner som brukere selger til Administrere kontoer Aktivere personkontoer Merk: Denne utgivelsen inneholder en betaversjon av personkontoer i Lightning Experience som er av produksjonskvalitet, men har kjente begrensninger. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Lightning Experience-begrensninger. Viktig: Når du har aktivert personkontoer, kan de ikke slås av. Vi anbefaler derfor eksisterende kunder å opprette en Sandbox-enhet for å forhåndsvise hvordan personkontoer vil påvirke organisasjonen. Før du begynner må du opprette minst én posttype for kontoer gi lesetillatelse for kontakter for profiler som har lesetillatelse for kontoer forsikre deg om at de organisasjonsomfattende standardinnstillingen for kontaktdeling er angitt til Kontrollert av overordnet Når du har fullført de innledende trinnene, kontakter du Salesforce for å aktivere personkontoer, og deretter gjør du følgende: 1. Gå til Posttyper fra innstillingene for objektbehandling for personkontoer. 2. Tildel personkontoposttyper til profiler som krever personkontoer. Merk: Personkontoer teller med både i konto- og kontaktlagring fordi hver personkonto består av én konto og én kontakt. Ekstra lagringsplass kan være nødvendig hvis du implementerer personkontoer, så du bør gå gjennom bruk av lagringsplass. Firmakontoer er tilgjengelig i både Salesforce og Lightning Experience Firmakontoer er tilgjengelig i alle versjoner Personkontoer er tilgjengelig i Salesforce og Lightning Experience Personkontoer er tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å aktivere personkontoer: Tilpasse program Kontoinnstillinger Gjør kontoene dine bedre med hierarkiinformasjon, nyheter, logoer, automatisk utfylling og mer. Alle disse innstillingene finner du ved å gå til Kontoinnstillinger-siden i oppsett. Innstilling Vis lenken Vis hierarki Beskrivelse Gir en lenke til kontohierarkiet for kontodetaljer. Den lar selgere vise relasjonene mellom kontoen og den overordnede konto. Kontohierarki er tilgjengelig i Salesforce. For å endre kontoinnstillinger Tilpasse program Aktiver nyheter Gir selgere en tilpasset liste over aktuelle, relevante nyheter fra amerikanske kilder. Nyheter vises på konto-, kontakt-, salgsemne-, salgsmulighets- og Hjem-sider i Lightning Experience og Salesforce1. Kontroller at Nyheter-komponenten vises i sideoppsettene dine. 3

8 Administrere kontoer Innstilling Aktiver automatisk kontoutfylling Aktiver kontologoer Kontakter for flere kontoer Beskrivelse Viser amerikanske selskaper i Kontonavn-feltet når selgere skriver inn informasjon. Selgere kan velge et foreslått firma fra listen, noe som gjør det enklere å opprette nye firmakontoer. Automatisk kontoutfylling er tilgjengelig ilightning Experience. Viser firmaets logoer, når dette er tilgjengelig, for amerikanske kontoer. Nye logoer kan erstatte logoer fra sosiale profiler. Logoer vises også sammen med kontoforslag. Kontologoer er tilgjengelig i Lightning Experience og Salesforce1. Lar brukere relatere en kontakt til flere kontoer. Etter aktivering må du utføre tilleggstrinnene for oppsett. Kontakter for flere kontoer er tilgjengelig i Lightning Experience, Salesforce og Salesforce1. Behandle kontoteam Brukerne kan legge til kontoteammedlemmer på kontoer. Kontoteam er team av brukere som på samme måte som salgsmulighetsteam arbeider på salgsmuligheter, arbeider sammen på kontoer ved å definere hver brukers rolle og gi spesialiserte tilgangsnivåer til kontoen og dens relaterte poster. I DENNE DELEN: Aktivere kontoteam Du kan gjøre det enklere for selgerne å samarbeide om kontoer ved å aktivere kontoteam i Salesforce. Tilpasse kontoteamroller Hvert kontoteammedlem har en rolle i arbeidet med denne kontoen, som Kontoleder eller Selger. Hvis du vil spore rollene som teammedlemmer har i firmaet, tilpasser du kontoteamrollene dine i Salesforce. Viktige punkter om deaktivering av kontoteam Se gjennom disse viktige punktene før du deaktiverer kontoteam. Tilgjengelig i både Salesforce og Lightning Experience Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å aktivere kontoteam: Tilpasse program For å konfigurere teamroller: Tilpasse program Aktivere kontoteam 4

9 Administrere kontoer Aktivere kontoteam Du kan gjøre det enklere for selgerne å samarbeide om kontoer ved å aktivere kontoteam i Salesforce. 1. Skriv inn Kontoinnstillinger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Innstillinger for kontoteam. 2. Definer innstillingene etter behov. 3. Lagre endringene. Behandle kontoteam Tilgjengelig i både Salesforce og Lightning Experience Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å aktivere kontoteam: Tilpasse program For å konfigurere teamroller: Tilpasse program Tilpasse kontoteamroller Hvert kontoteammedlem har en rolle i arbeidet med denne kontoen, som Kontoleder eller Selger. Hvis du vil spore rollene som teammedlemmer har i firmaet, tilpasser du kontoteamrollene dine i Salesforce. Advarsel: Kontoteam deler roller med salgsmulighetsteam. Hvis du fjerner en kontoteamrolle, vises ikke denne rollen lenger som en salgsmulighetsteamrolle. 1. Skriv inn Teamroller i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Teamroller under Kontoteam. 2. Rediger eventuelt valglisteverdiene for teamroller. 3. Lagre endringene. 4. Hvis du vil oppdatere en endret valglisteverdi i alle filene, skriver du inn Erstatt teamroller i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Erstatt teamrolle. Tilgjengelig i både Salesforce og Lightning Experience Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å konfigurere teamroller: Tilpasse program Behandle kontoteam 5

10 Administrere relasjonsgrupper Viktige punkter om deaktivering av kontoteam Se gjennom disse viktige punktene før du deaktiverer kontoteam. Deaktivering av kontoteam fjerner ugjenopprettelig eksisterende kontoteam fra alle kontoer, sletter brukernes standard kontoteam og fjerner den relaterte listen Kontoteam fra alle sideoppsett. Du kan ikke deaktivere kontoteam for organisasjonen hvis det refereres til teammedlemmer i Apex. Hvis for eksempel Apex-koden refererer til Teammedlem-feltet (representert som AccountTeamMember i koden), kan ikke kontoteam deaktiveres. Behandle kontoteam Administrere relasjonsgrupper Tilgjengelig i både Salesforce og Lightning Experience Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å deaktiverer kontoteam: Tilpasse program Konfigurere kontakter og kontaktroller Opprette kontaktdelingsregler Kontaktdelingsregler kan baseres på posteieren eller på andre kriterier, inkludert posttype og enkelt feltverdier. Du kan definere opptil 300 kontaktdelingsregler, inkludert opptil 50 kriteriebaserte delingsregler. 1. Hvis du har tenkt å inkludere felles grupper i delingsregelen, må du kontrollere at de riktige gruppene har blitt opprettet. 2. Gå til Oppsett, skriv Innstillinger for deling i feltet Hurtigsøk og velg Innstillinger for deling. 3. Klikk på Ny i den relaterte listen Kontaktdelingsregler. 4. Skriv inn verdiene for Etikettnavn og Navn på regel. Etikett er delingsregeletiketten slik den vises i brukergrensesnittet. Navn på regel er et unikt navn som brukes av APIen og administrerte pakker. 5. Skriv inn en beskrivelse i Beskrivelse-feltet. Dette feltet beskriver delingsregelen. Det er valgfritt og kan inneholde opptil 1000 tegn. 6. Velg en regeltype. 7. Avhengig av hvilken regeltype du velger, kan du gjøre følgende: og Lightning Experience Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å opprette delingsregler: Behandle deling Basert på posteier: Angi hvilke brukere poster skal deles for, på linjen eies av medlemmer av: Velg en kategori fra den første rullegardinlisten og et sett brukere fra den andre rullegardinlisten (eller oppslagsfeltet hvis organisasjonen har mer enn 200 køer, grupper, roller eller områder). Basert på kriterier: Angi Felt-, Operator- og Verdi-kriteriene som poster må samsvare med for å bli inkludert i delingsregelen. Hvilke felt som er tilgjengelige, avhenger av det valgte objektet, og verdien er alltid et litteralt tall eller en streng. Klikk på Legg til filterlogikk for å endre standard OG-relasjoner mellom hvert filter. Merk: Hvis du vil bruke et felt som ikke støttes av kriteriebaserte delingsregler, kan du opprette en arbeidsflyt eller Apex-utløser for å kopiere verdien i feltet til et tall- eller tekstfelt og bruke dette feltet som kriterium. 6

11 Konfigurere kontakter og kontaktroller 8. I Del med-linjen angir du brukerne som skal ha tilgang til dataene: Velg en kategori fra den første rullegardinlisten og et sett brukere fra den andre rullegardinlisten eller oppslagsfeltet. 9. Velg innstillingen for delingstilgang for brukere. Tilgangsinnstillinger Skrivebeskyttet Lese/skrive Beskrivelse Brukere kan vise, men ikke oppdatere poster. Brukere kan vise og oppdatere poster. 10. Klikk på Lagre. Konfigurere Kontakter for flere kontoer La selgerne enkelt spore relasjonene mellom kundene og firmaene de arbeider i. Det går raskt å konfigurere Kontakter for flere kontoer, og funksjonen lar selgere relatere en enkelt kontaktpost til flere kontoer. Hvis du deaktiverer Kontakter for flere kontoer, må du være klar over at dette sletter alle indirekte kontakt-konto-relasjoner. Tilknyttinger mellom en kontakt og dens primære konto beholdes. 1. Hvis du allerede bruker Kontokontaktroller eller en tilpasset løsning med et koblingsobjekt, se hvordan disse løsningene er sammenlignet med Kontakter til flere kontoer. 2. Skriv inn Kontoinnstillinger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Kontoinnstillinger. 3. Velg Tillat at brukere relaterer en kontakt til flere kontoer. 4. Hvis du vil bruke tilpassede felt til å fange opp unik informasjon om relasjoner for eksempel det beste tidspunktet å ringe en kontakt på er nå et godt tidspunkt å konfigurere dette på. Fra objektbehandlingsinnstillingene for Kontokontaktrelasjon: I Lightning Experience: Gå til Felt og relasjoner. I Salesforce : Gå til Felt. 5. Sørg for at du har de meste relevante feltene i sideoppsettet Kontokontaktrelasjon. Fra objektbehandlingsinnstillingene for Kontokontaktrelasjon går du til Sideoppsett. 6. Legg til den relaterte listen Relaterte kontakter i kontosideoppsettene selgerne bruker. I og med at den relaterte listen Relaterte kontakter automatisk inkluderer alle direkte kontakter, kan du fjerne den relaterte listen Kontakter i kontosideoppsettene. Tilgjengelig i både Salesforce og Lightning Experience Tilgjengelig i Contact Manager, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å aktivere Kontakter for flere kontoer: Tilpasse program For å vise sideoppsett: Vise oppsett og konfigurasjon For å redigere sideoppsett: Tilpasse program Tips: Du kan lett se hvem som er direktekontakt for kontoen hvis du legger til Direkte-feltet i den relaterte listen Relaterte kontakter. 7. Legg til den relaterte listen Relaterte kontoer i kontaktsideoppsettene selgerne bruker. Tips: Du kan lett se hvilken konto som er kontaktens primærkonto hvis du legger til Direkte-feltet i den relaterte listen Relaterte kontoer. 8. Hvis du bruker personkontoer, legger du til den relaterte listen Relaterte kontoer i sideoppsett for personkontoer som selgerne bruker. Dett må du gjøre i Salesforce. 7

12 Konfigurere kontakter og kontaktroller 9. Bestem om aktiviteter skal hindres fra automatisk oppsamling til en kontakts primærkonto. Hvis de skal det, går du til Aktivitetsinnstillinger-siden i Oppsett og fjerner merket for Samle opp aktiviteter til en kontakts primærkonto. 10. Hvis du vil se på relasjonene mellom kontakter og kontoer, oppretter du tilpassede rapporttyper. Opprett tilpassede for kontokontaktrelasjoner Sammenligne Kontakter for flere kontoer med andre alternativer Hvis du tillater brukere å relatere en kontakt til flere kontoer, blir det enklere for dem å spore relasjonene mellom personene og virksomhetene de arbeider med. Men hvis du allerede bruker Kontokontaktroller eller en tilpasset løsning med et koblingsobjekt, finner du her et sammendrag av hvordan disse løsningene er sammenlignet med Kontakter til flere kontoer. Funksjon eller funksjonalitet Standardobjekter Tilpassede felt Tilpassede oppsett Posttyper felthistorikk valideringsregler Arbeidsflyt Prosessbygger Flyt Utløsere Tilpassede handlinger API tilgjengelig Enkel relatert liste Flere relasjonsrader i database Datalagringsgrenser brukes Kontakter for flere kontoer Kontokontaktroller Tilpasset koblingsobjekt Kontakter for flere kontoer er tilgjengelig i både Salesforce og Lightning Experience Kontakter for flere kontoer er tilgjengelig i Contact Manager, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Delings og objekttillatelser Utledet fra Konto og Kontakt Utledet fra Konto Konfigurert uavhengig 8

13 Konfigurere kontakter og kontaktroller Funksjon eller funksjonalitet Kontakter for flere kontoer Kontokontaktroller Tilpasset koblingsobjekt Rapportering Tilpassede rapporttyper Standard rapporttyper Tilpassede rapporttyper Tilpassede rapporttyper brukergrensesnitt Salesforce Salesforce Salesforce Lightning Experience Salesforce1 Salesforce1 (Poster i den relaterte listen Kontaktroller er imidlertid skrivebeskyttet, og Rolle-feltet er ikke tilgjengelig.) Lightning Experience Salesforce1 Opprett tilpassede for kontokontaktrelasjoner Hvis du har aktivert Kontakter for flere kontoer, kan du kjøre rapporter som viser relasjonene mellom kontakter og kontoer. Først konfigurer du tilpassede rapporttyper slik at salgsledere og andre teammedlemmer kan opprette rapportene de trenger. 1. Sørg for at du kjenner til tilpassede rapporttyper og den generelle fremgangsmåten for å opprette og vedlikeholde dem. 2. Opprett tilpassede rapporttyper med de riktige objektrelasjonene, og konfigurer dem slik det er nødvendig. Se på disse eksemplene på tilpassede rapporttyper for å komme i gang. Rapporttype Relaterte kontakter Relaterte kontoer Lar teammedlemmer kjøre rapporter som viser Alle kontaktene, både direkte og indirekte, som relatert til kontoer. Alle kontoene, både direkte og indirekte, som relatert til kontakter. A (primært objekt) Kontoer Kontakter B Kontaktrelasjoner Kontorelasjoner C Sørg også for følgende Legg til feltet Direkte og Fullt navn i sideoppsettet Kontaktrelasjoner. Tilgjengelig i både Salesforce og Lightning Experience Tilgjengelig i Contact Manager, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å opprette eller oppdatere tilpassede rapporttyper: Behandle tilpassede rapporttyper For å slette tilpassede rapporttyper: Endre alle data Relaterte kontakter med eller uten aktiviteter Alle kontaktene, både direkte og indirekte, som relatert Kontoer Kontaktrelasjoner Aktiviteter 9

14 Konfigurere kontakter og kontaktroller Rapporttype Lar teammedlemmer kjøre rapporter som viser A (primært objekt) B C Sørg også for følgende til kontoer, og om det er nylig aktivitet. 3. Distribuer rapporttypene du vil gjøre tilgjengelig. 4. La salgsteamene få vite at de kan opprette rapporter ved hjelp av disse tilpassede rapporttypene. Konfigurere Kontakter for flere kontoer Aktivere Sosiale kontoer, kontakter og salgsemner Øk dine brukeres tilgang til sosial informasjon ved å aktivere funksjonen Sosiale kontoer, kontakter og salgsemner for organisasjonen eller Salesforce1. Funksjonen Sosiale kontoer, kontakter og salgsemner og tilgang til alle tilgjengelige sosiale nettverk er aktivert som standard i organisasjoner opprettet etter utgivelsen våren Hvis organisasjonen ble opprettet før dette, må du aktivere funksjonen manuelt. Merk: Hvis funksjonen Sosiale kontoer, kontakter og salgsemner allerede er aktivert og det er brukere i organisasjonen din som ikke kan se ett eller flere sosiale nettverk, kan du se Feilsøke sosiale kontoer, kontakter og salgsemner. 1. Gå til Oppsett, skriv Sosiale kontoer i feltet Hurtigsøk og velg Innstillinger for sosiale kontoer og kontakter. 2. Velg Aktiver sosiale kontoer og kontakter. 3. Velg de sosiale nettverkene som brukere i organisasjonen kan bruke. Alle sosiale nettverk er valgt som standard. I Salesforce Lightning Experience og Salesforce1-mobilappen har brukere bare tilgang til Twitter, selv om andre nettverk er aktivert. 4. Klikk på Lagre. 5. For å gjøre Twitter tilgjengelig i Salesforce1-mobilappen, legger du til Twitter-kortet i Mobilkort-delen på sideoppsettene for kontoer, kontakter og salgsemner. 6. Informer brukerne om at de kan konfigurere Sosiale kontoer, kontakter og salgsemner for individuelt bruk. og Lightning Experience Firmakontoer er tilgjengelig i Alle versjoner unntatt Database.com Personkontoer er tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Kontakter er tilgjengelige i Alle versjoner unntatt Database.com Salgsemner er tilgjengelig i Groups, Professional, Enterprise, Unlimited og Developer Edition For å aktivere, konfigurere eller deaktivere Sosiale kontoer, kontakter og salgsemner: Tilpasse program 10

15 Konfigurere kontakter og kontaktroller Viktige punkter om aktivering og behandling av kundeportalen for kontakter Se gjennom følgende viktige punkter før du aktiverer kundeportalen for kontakter. Bruk deretter den beste fremgangsmåten for å beholde informasjon om kontaktene. Aktivere kundeportalen for kontakter Før du aktiverer en kontakt for kundeportalen må du forsikre deg om at eieren av kontaktens konto er tilknyttet en rolle i organisasjonen. Hvis en bruker er partnerbruker og kundebruker, kreves det to kontaktposter for å gi separate brukernavn og passord for hver portal. En kontakt kan være enten en selvbetjeningsbruker og en partnerbruker eller eller en kundebruker. Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Merk: Siden våren 2012 har ikke selvbetjeningsportalen vært tilgjengelig for nye organisasjoner. Eksisterende organisasjoner fortsetter å ha tilgang til selvbetjeningsportalen. Alle data som er opprettet eller eies av en selvbetjeningsbruker, kan være synlig for en partnerbruker eller kundebruker som er tilknyttet den samme kontakten. Brukerens Kallenavn er som standard brukerens e-postalias med mindre du angir noe annet. Hvis for eksempel brukerens E-post er jsmith@company.com, settes brukerens Kallenavn som standard til jsmith når du klikker på Lagre. Første gang du aktiverer en kontakt for kundeportalen i en konto, tildeles kontakten til kundens brukerrolle, som inkluderer navnet på kontaktens konto. Du kan oppdatere kontaktens portalrolle senere. (Denne virkemåten gjelder ikke for kundebrukere i portaler med stor trafikk da de ikke har roller og ikke inkluderes i rollehierarkiet.) Behandle kundeportalen for kontakter Rediger en aktivert brukers tilgang til kundeportalen din. Klikk på Behandle ekstern bruker, og velg deretter Vis kundebruker. Du kan Flett kontakter som er aktivert for å bruke en kundeportal. Endre kontoen for kontakten. Kontroller at du beholder kontaktens tilgang til kundeportalen oppdatert, ved midlertidig eller permanent å deaktivere tilgang etter behov. Du kan slette kontakter bare hvis de er deaktivert permanent fra portalen. Inaktive portalbrukere kan ikke slettes. 11

16 Konfigurere kontakter og kontaktroller Aktivere kundeportalen for kontakter og personkontoer Hvis du vil la en kunde få tilgang til Salesforce-kundeportalen din, aktiverer du kundens kontakteller personkontopost som en kundebruker. 1. Klikk på Behandle ekstern bruker på detaljsiden for en kontakt eller personkonto, og velg deretter Aktiver kundebruker. 2. Bekreft den generelle informasjonen og de nasjonale innstillingene, og skriv inn eventuell manglende informasjon. Kundens navn i Brukernavn er som standard kundens adresse i E-post. 3. Velg en portalbrukerlisens. Brukerlisensen som du velger, bestemmer alternativene for tillatelsessett, brukerprofiler og rollehierarkier som du kan velge for kundebrukeren. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Brukerlisenser for kundeportaler. 4. Merk av for Generer nytt passord, og varsle bruker umiddelbart for å sende et brukernavn og passord for kundeportalen til kunden med e-post. Hvis Salesforce-organisasjonen bruker flere kundeportaler, kan kundebrukere få tilgang til alle kundeportalene som er tildelt deres profiler med et enkelt brukernavn og passord. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Opprette flere kundeportaler. 5. Klikk på Lagre. 6. Hvis du vil feilsøke eller bekrefte portalkonfigurasjonen, går du til kontaktdetaljsiden, klikker på Behandle ekstern bruker og velger Logg på portal som bruker. Ett nytt nettleservindu åpnes, og du logges på portalen som partnerbrukeren. Du kan deaktiverekundebrukere ved behov. Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å aktivere kundebrukere eller for å logge på som portalbruker: Rediger-tillatelse for kontoen som er tilknyttet kundebrukeren OG Redigere selvbetjeningsbrukere Aktivere Sosiale kontoer, kontakter og salgsemner Aktivere selvbetjening for kontakter og personkontoer Hvis du vil gi tilgang til selvbetjeningsportalen, må du aktivere Selvbetjening for en kundes kontakteller personkontopost. En selvbetjeningsbruker kan vise saker i selvbetjeningsportalen bare hvis de er tilknyttet brukerens kontopost. Merk: Siden våren 2012 har ikke selvbetjeningsportalen vært tilgjengelig for nye organisasjoner. Eksisterende organisasjoner fortsetter å ha tilgang til selvbetjeningsportalen. 1. Klikk på Aktiver selvbetjening på detaljsiden for en kontakt eller personkonto. 2. Bekreft den generelle informasjonen og de nasjonale innstillingene, og skriv inn eventuell manglende informasjon. Kundens navn i Brukernavn i Selvbetjening er som standard kundens adresse i E-post. 3. Hvis du vil aktivere kunden som selvbetjeningssuperbruker, merker du av for Superbruker. Superbrukere kan vise saksinformasjon, legge til kommentarer og laste opp vedlegg for alle saker som noen i firmaet sender. 4. Merk av for Generer nytt passord, og varsle bruker umiddelbart for å sende et brukernavn og passord for selvbetjening til kunden med e-post. 5. Klikk på Lagre. Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å aktivere selvbetjeningsbrukere: Redigere selvbetjeningsbrukere 12

17 Forbedre organisasjonens datakvalitet Konfigurere kontaktroller Kontaktroller spesifiserer den rollen hver kontakt har i en konto, sak, kontrakt eller salgsmulighet. Når du bruker kontaktroller, vet salgsteamet ditt alltid hvem som skal kontaktes og når. Konfigurer kontaktroller for hvert tilgjengelige objekt du vil bruke dem i. Du kan definere hvilke roller som skal brukes, og hvordan de skal vises for selgerne. Viktig: I Salesforce er kontaktroller tilgjengelig for kontoer, salgsmuligheter, saker og kontrakter. Selv om de fungerer mer eller mindre likt for hvert objekt, fungerer de uavhengig. Du må derfor konfigurere dem og bruke dem separat for hvert objekt. I Lightning Experience er kontaktroller tilgjengelig bare for salgsmuligheter. Tilgjengelig i både Salesforce og Lightning Experience 1. Skriv inn Kontaktroller i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter kontaktrollene du vil konfigurere. Tilgjengelig i alle versjoner 2. Endre om nødvendig valglisteverdiene. Du kan også opprette nye verdier og legge til farger på verdiene når de vises i diagrammer. 3. Lagre endringene. 4. Legg til den relaterte listen Kontaktroller i det riktige sideoppsettet. Hvis du for eksempel oppretter kontaktroller for salgsmuligheter, legger du til den relaterte listen Kontaktroller i salgsmulighetssideoppsettene som selgerne dine bruker. Tillate brukere å opprette private kontakter Private kontakter er kontakter som ikke er tilknyttet en konto. Hvis du vil gi brukerne mulighet til å opprette private kontakter, endrer du kontaktsideoppsettene slik at Kontonavn-feltet ikke er nødvendig. Kontakter som ikke er knyttet til en konto, er alltid private uavhengig av organisasjonens delingsmodell. Før du tillater private kontakter bør du tenke over ulempen: Det er lett å glemme dem fordi de er skjult for alle brukere bortsett fra sin eier og systemadministratoren. 1. Gå til Sideoppsett fra objektadministrasjonsinnstillingene for kontakter. 2. Velg oppsettet du vil redigere. 3. Finn Kontonavn-feltet i oppsettet, og hold markøren over det. Klikk deretter på skrunøkkelikonet for å vise feltegenskapene. 4. Fjern merket for Nødvendig. 5. Bekreft endringene. Tilgjengelig i både Salesforce og Lightning Experience Tilgjengelig i alle versjoner For å tilpasse sideoppsett: Tilpasse program For å vise sideoppsett: Vise oppsett og konfigurasjon Forbedre organisasjonens datakvalitet Data av høy kvalitet er avgjørende for virksomhetens suksess. Når datakvaliteten er høy, betyr det at postene er fullstendige og oppdaterte. Det betyr at du har de riktige forbindelsene i firmaer som interesserer deg, og det betyr at du har informasjonen du trenger for å hanke inn avtaler og utvide virksomheten. Med data av høy kvalitet kan du kort sagt forstå, tilpasse, fokusere og utføre med kirurgisk presisjon. Data.com har en serie av produkter som kan gi virksomheten dataene den trenger, når den trenger dem. På den måten kan du bruke mindre tid på å legge inn og oppdatere data, og mer tid på å få firmaet til å vokse. 13

18 Forbedre organisasjonens datakvalitet I DENNE DELEN: Konfigurere Data.com Prospector Gir representantene mulighet til å lage prospekter for firmaer, salgsemner og kontakter i Salesforce. Det gjøres ved å sette opp og implementere Data.com Prospector. Konfigurere Data.com Clean Forretningsvirksomheten er bare så god som dataene er. Vil du bruke mindre tid på å oppdatere og forbedre data og mer tid på å få firmaet til å vokse? Konfigurere og implementere Data.com Clean for fullstendige, oppdaterte Salesforce-poster. Få en vurdering av kontodataene Begynn å ta velbegrunnede beslutninger om kvaliteten på kontodataene dine be om en Data.com Clean-datavurdering. Vurderingen oppsummere generell datakvalitet for kontoene dine og gir deg en analyse av viktige kontofelt. Den endrer ikke dataene i organisasjonen. Datavurderinger er tilgjengelig for organisasjoner i USA og Canada. Datavurderinger er ikke tilgjengelig for gjeldende Data.com Clean-kunder. Vi anbefaler å bruke AppExchange-pakken Data.com Clean-rapporter i stedet. Sette opp Data.com Social Key La representantene få sosiale profiler for sine kontakter og salgsemner. Det gjøres ved å sette opp og implementere Data.com Social Key. 14

19 Forbedre organisasjonens datakvalitet Konfigurere Data.com Prospector Gir representantene mulighet til å lage prospekter for firmaer, salgsemner og kontakter i Salesforce. Det gjøres ved å sette opp og implementere Data.com Prospector. Viktig: Du må tildele en Data.com-lisens direkte til en bruker for at brukere skal kunne legge til og eksportere filer fra Data.com. I DENNE DELEN: 1. Aktivere Data.com Clean for Data.com Prospector La brukerne rydde i konto-, kontakt- og salgsemneposter manuelt. Du kan også rydde poster som ble lagt til fra andre kilder. Clean blir automatisk aktivert når du bruker Data.com Prospector, og du kan rydde D&B Company-poster som er knyttet til konto- eller salgsemneposter, manuelt. 2. Konfigurere Data.com Prospector Data.com Prospector har et grunnleggende sett med Dun & Bradstreet konto- og salgsemnedata, medregnet D-U-N-S-nummer, NAICS-kode, Tradestyle og mer. Slik implementerer du dette produktet. 3. Konfigurere Data.com Prospector Med Data.com Prospector får du Dun & Bradstreet-felt for kontoer og salgsemner du legger inn i Salesforce fra Data.com. 4. Behandle tilgang til Data.com-søkeresultater og relaterte funksjoner Bruk Legg til i Salesforce og Eksporter resultater til å begrense hva brukere kan gjøre med Data.com-søkeresultatene for Data.com-funksjoner som bruker søkeresultatene. 5. Respektere Ikke kontakt-innstillinger i søkeresultater og eksporter fra Data.com I søkeresultater og eksporter fra Data.com kan du hindre visning av bestemt kontaktinformasjon. 6. Aktivere eller deaktivere Data.com API-funksjonalitet Data.com API-funksjonalitet er som standard aktivert. Hvordan virker grenser for brukertyper, lisenser og posttilføyelser i Data.com? Tilgjengelig med en Data.com Prospector-lisens i Contact Manager (ikke salgsemneobjekt), Group, Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Editions Tilgjengelig med en Data.com Clean-lisens i: Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Edition For å implementere Data.com: Tilpasse program For å aktivere Data.com-brukere: Behandle interne brukere For å installere AppExchange-pakker: Laste ned AppExchange-pakker 15

20 Forbedre organisasjonens datakvalitet Sette opp Data.com-brukere Gi brukere tilgang til Data.com, og angi posttilføyelsesgrensene deres, slik at de kan begynne å dra nytte av Data.coms fyldige database med kontoer, kontakter og salgsemner. Antall Data.com-brukere du kan sette opp i Salesforce eller via Data Loader avhenger av antall Data.com-lisenser du har kjøpt. Viktig: Du må tildele en Data.com-lisens direkte til en bruker for at brukere skal kunne legge til og eksportere filer fra Data.com. Gå gjennom det: Konfigurere Data.com-brukere 1. Skriv Behandle brukere i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Brukere. 2. Klikk på Rediger for en bruker. 3. Velg en verdi for Data.com-brukertype. (Du kan se gjennom Data.com-brukertypene på side 18.) 4. Velg en verdi for Månedlig grense for Data.com-tilføyelser for brukeren. 5. Lagre brukeren. Tips: Du kan også bruke Apex Data Loader til å sette opp Data.com-brukere, velge Data.com brukertype, og angi månedlig tilføyelsesgrense, hvis aktuelt. For å gjøre det eksporterer du brukerpostene til en.csv-fil, endrer nødvendige felt for hver bruker du vil sette opp, og importerer deretter.csv-filen til Salesforce. Feltene som skal eksporteres fra brukerobjektet, er LastName, FirstName, UserPermissionsJigsawProspectingUser, JigsawImportLimitOverride og UserPreferencesJigsawListUser. Hvis du vil ha mer informasjon om Bruker-objektet, kan du se Objektreferanser for Salesforce og Force.com. Tilgjengelig med en Data.com Prospector-lisens i: Contact Manager (ikke salgsemneobjekt), Group, Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Editions For å implementere Data.com: "Tilpasse program" For å aktivere Data.com-brukere: Behandle interne brukere For å installere AppExchange-pakker: "Laste ned AppExchange-pakker" Hvordan virker grenser for brukertyper, lisenser og posttilføyelser i Data.com? 16

21 Forbedre organisasjonens datakvalitet Hvordan virker grenser for brukertyper, lisenser og posttilføyelser i Data.com? Grenser for brukertyper, lisenser og posttilføyelser bestemmer hvilke brukere som kan får tilgang til Data.com, og hva Data.com-brukere kan gjøre. I DENNE DELEN: Kontroller lisensinformasjon, postilleggingssaldoer og grenser for Data.com Kontroller viktig informasjon om lisens, tillegging av poster og grenser fra siden for Data.com-lisenser og -grenser i Oppsett. Denne siden viser også daglige API-grenser for Data.com. Hvordan fungerer lisenser for Data.com Prospector? Med Data.com Prospector brukerlisenser kan brukere søke i Data.com etter kontoer og kontakter, og de kan legge dem til som poster i Salesforce. Brukere kan tildeles én av to typer lisenser: Data.com User og Data.com List User. Hver type har sine egne kjennetegn. Hvordan fungerer lisenser for Data.com Clean? Hvis organisasjonen din bruker Data.com Prospector, kan brukere med disse lisensene rydde manuelt i konto-, kontakt-, og salgsemnepostene de har tilgang til. Hvis organisasjonen din har kjøpt et Data.com Clean-produkt, kan du også kjøre automatiserte jobber for å oppdatere poster, og alle Salesforce-brukere (ikke bare de med Data.com Prospector-lisenser) kan oppdatere poster manuelt. Tilgjengelig med en Data.com Prospector-lisens i Contact Manager (ikke salgsemneobjekt), Group, Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Editions Tilgjengelig med en Data.com Clean-lisens i: Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Edition Sette opp Data.com-brukere 17

22 Forbedre organisasjonens datakvalitet Kontroller lisensinformasjon, postilleggingssaldoer og grenser for Data.com Kontroller viktig informasjon om lisens, tillegging av poster og grenser fra siden for Data.com-lisenser og -grenser i Oppsett. Denne siden viser også daglige API-grenser for Data.com. Viktig: Under API-grenser for Data.com finner du informasjon om kall til Data.com Match API og kall til Data.com Search API. Du kan bare se informasjon om samsvarskall hvis organisasjonen har Data.com Clean. Du kan bare se informasjonen om søkekall hvis du har en Data.com Prospector-brukerlisens. Gå gjennom det: Sjekke Data.com-lisensinformasjon 1. Gå til Oppsett, skriv Lisenser og grenser i feltet Hurtigsøk og velg Lisenser og grenser. For å se hvor mange poster hver bruker har lagt til eller eksportert kan du gå til siden Alle Data.com -brukere. Gå til Oppsett, skriv Brukere i feltet Hurtigsøk og velg Prospector-brukere. Hvis organisasjonen din har tilgang til tilpassede rapporttyper, kan du alternativt bruke Data.com bruksobjektet til å opprette en rapport som viser en mer detaljert bruksinformasjon. Hvordan virker grenser for brukertyper, lisenser og posttilføyelser i Data.com? Tilgjengelig med en Data.com Prospector-lisens i Contact Manager (ikke salgsemneobjekt), Group, Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Edition Tilgjengelig med en Data.com Clean-lisens i: Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Edition For å vise Oppsett-sider i Data.com: Tilpasse program Hvordan fungerer lisenser for Data.com Prospector? Med Data.com Prospector brukerlisenser kan brukere søke i Data.com etter kontoer og kontakter, og de kan legge dem til som poster i Salesforce. Brukere kan tildeles én av to typer lisenser: Data.com User og Data.com List User. Hver type har sine egne kjennetegn. Viktig: Du må tildele en Data.com-lisens direkte til en bruker for at brukere skal kunne legge til og eksportere filer fra Data.com. Data.com-bruker Data.com-brukere får et begrenset antall konto-, kontakt- og salgsemneposter per måned for å legge til eller eksportere. Standardantallet poster per lisensiert bruker er 300. Grensen for å legge til poster for hver lisensierte bruker oppdateres ved midnatt den første i måneden (basert på organisasjonens tidssone), uavhengig av startdatoen for kontrakten. Ubrukte posttillegginger utløper på slutten av hver måned, kan ikke overføres til neste måned og er ikke refunderbare. Du kan velge Tilgjengelig med en Data.com Prospector-lisens i Contact Manager (ikke salgsemneobjekt), Group, Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Edition Månedlig tilføyelsesgrense for Data.com for hver bruker. Dette er antall konto-, kontakt- og salgsemneposter som brukeren kan legge til hver måned. Du kan velge opptil organisasjonsgrensen for hver bruker eller for alle brukere, men når organisasjonens månedlige grense er nådd, kan ikke brukerne legge til flere poster. Eksempel: Salgsavdelingen hos Universal Telco har 14 selgere, og de kjøper 20 Data.com Prospector-lisenser som hver har en grense for å legge til poster på 300 per brukerlisens. Dette betyr at Data.com-brukere i organisasjonen kan legge til 6000 poster per måned. Universal Telco-administratoren distribuerer Data.com-brukernes månedlige grenser for posttilføyelser på følgende måte. Ti selgere har en grense på 300 hver. 18

23 Forbedre organisasjonens datakvalitet To selgere har en grense på 500 hver. To selgere har en grense på 1000 hver. Data.com-listebruker Data.com-listebrukere får et begrenset antall konto-, kontakt- og salgsemneposter per måned for å legge til eller eksportere. Ubrukte posttillegginger utløper på slutten av hver måned, og kan ikke overføres til neste måned. Når den månedlige grensen er nådd, trekker listebrukere posttilføyelser fra en pott som deles av alle listebrukere i organisasjonen. Ubrukte tilføyelser i potten utløper ett år etter kjøpet. Det er bare Data.com-listebrukere som kan trekke fra organisasjonens pottgrense. Hvis en Data.com-bruker ønsker å bruke av organisasjonens pottgrense, må denne brukeren endres til en Data.com listebruker. Eksempel: Markedsføringsavdelingen hos Universal Telco har fire markedsføringsrepresentanter. Hver av dem har en Data.com Prospector-lisens, og hver av dem er en Data.com listebruker. Universal Telco kjøper nok månedlige tilføyelser, slik at hver Data.com-bruker har en månedlig standardgrense på 300 poster. Firmaet kjøper også en posttilføyelsespott på 5000 poster. Dette betyr at når hver markedsføringsrepresentant har nådd sin månedlige grense, kan vedkommende begynne å bruke av potten. Tilsammen kan alle fire markedsføringsrepresentanter legge til 5000 poster fra potten. En representant tilføyer kanskje 2500 poster, og da blir det 2500 som kan tilføyes av én eller flere av de andre tre brukerne. Hvordan virker grenser for brukertyper, lisenser og posttilføyelser i Data.com? Hvordan fungerer lisenser for Data.com Clean? Hvis organisasjonen din bruker Data.com Prospector, kan brukere med disse lisensene rydde manuelt i konto-, kontakt-, og salgsemnepostene de har tilgang til. Hvis organisasjonen din har kjøpt et Data.com Clean-produkt, kan du også kjøre automatiserte jobber for å oppdatere poster, og alle Salesforce-brukere (ikke bare de med Data.com Prospector-lisenser) kan oppdatere poster manuelt. Siden for Data.com-lisenser og -grenser i Oppsett viser hvilke brukere som kan rydde poster, og om organisasjonen kan bruke automatiske ryddejobber. Merk: Hvor organisasjonen bare har kjøpt Data.com Prospector, kan bare brukere med lisenser rydde i poster. Hvordan virker grenser for brukertyper, lisenser og posttilføyelser i Data.com? Tilgjengelig med en Data.com Prospector-lisens i Contact Manager (ikke salgsemneobjekt), Group, Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Edition Tilgjengelig med en Data.com Clean-lisens i: Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Edition 19

24 Forbedre organisasjonens datakvalitet Aktivere Data.com Clean for Data.com Prospector La brukerne rydde i konto-, kontakt- og salgsemneposter manuelt. Du kan også rydde poster som ble lagt til fra andre kilder. Clean blir automatisk aktivert når du bruker Data.com Prospector, og du kan rydde D&B Company-poster som er knyttet til konto- eller salgsemneposter, manuelt. Merk: Hvis du har kjøpt Data.com Clean, kan du rydde i konto-, kontakt- og salgsemneposter manuelt, og med automatiserte jobber. Du kan også bruke automatiserte jobber til å rydde D&B Company-poster som er knyttet til konto- eller salgsemneposter. Du finner alle opplysninger under Sette opp Data.com Clean. Postene ryddes ikke umiddelbart når du aktiverer Clean, og du kan klikke på Deaktiver for å slå av funksjonen. 1. Skriv inn Oppryddingsinnstillinger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Oppryddingsinnstillinger. 2. Kontroller om Data.com Clean er aktivert. I DENNE DELEN: Betraktninger angående tilpasset tilordning for Data.com- og Salesforce-felt Tilpasset tilordning legger Data.com-verdier på Salesforce-konto-, kontakt- og salgsemnefelt der du vil ha disse verdiene. Før du foretar felttilordninger, skal du sørge for at du forstår hvordan tilordning virker, hvilke forberedelser som må gjøres, og hva slags resultater du kan forvente. Vurderinger angående tillatelse til å duplisere Data.com-poster i Salesforce Organisasjoner som bruker en delingsmodell ønsker kanskje å tillate at Data.com-brukere legger til dupliserte konto-, kontakt,- eller salgsemneposter til Salesforce. Tilgjengelig med en Data.com Prospector-lisens i Contact Manager (ikke salgsemneobjekt), Group, Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Editions Tilgjengelig med en Data.com Clean-lisens i: Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Edition For å aktivere eller deaktivere Data.com Clean: Tilpasse program Konfigurere Data.com Clean 20

25 Forbedre organisasjonens datakvalitet Betraktninger angående tilpasset tilordning for Data.com- og Salesforce-felt Tilpasset tilordning legger Data.com-verdier på Salesforce-konto-, kontakt- og salgsemnefelt der du vil ha disse verdiene. Før du foretar felttilordninger, skal du sørge for at du forstår hvordan tilordning virker, hvilke forberedelser som må gjøres, og hva slags resultater du kan forvente. Ikke alle Data.com-felt er tilgjengelige for alle Salesforce-felt. For at de skal kunne tilordnes, må de nye Salesforce-feltene ha samme datatype som standardfeltet. Beskrivelse-feltet kan for eksempel tilordnes til et felt for område med lang tekst med 1000 tegn eller mer. Tilpassede felttilordninger brukes når: Data.com-poster legges til i Salesforce Salesforce-poster avstemmes mot Data.com-poster, og de ryddes i, enten manuelt eller med automatiserte jobber. Før du tilordner felt, skal du sørge for at du forstår disse potensiale resultatene og de tilknyttede handlingene du bør utføre. Tilordning av felt eller oppdatering av tilordninger fremtvinger en full synkronisering med Data.com: Alle poster fra aktiverte CRM-objekter (kontoer, kontakter og salgsemner) oppdateres, selv om ingen poster er endret. Tilgjengelig med en Data.com Prospector-lisens i: Contact Manager (ikke salgsemneobjekt), Group, Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Edition Tilgjengelig med en Data.com Clean-lisens i: Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Edition Data.com felttilordninger kan komme i konflikt med alle Salesforce felttilpasninger (for eksempel godkjenninger, arbeidsflytregler og Apex-utløsere) som du bruker for kontoer, kontakter, salgsemner eller D&B firmaposter. Gå gjennom og rediger tilpasningene etter behov, slik at de virker med de verdiene tilordningen leverer. Du kan også hoppe over tilordning av individuelle Data.com-felt, men verdier for felt som hoppes over, blir ikke bli lagt til, eksportert eller vurdert når vi beregner en posts oppryddingsstatus. Å hoppe over eller endre tilordning for felt som brukes til å avstemme Salesforce- og Data.com-poster, kan endre enkelte posters ryddestatus til Ikke funnet. For kontoposter vil det å hoppe over eller endre tilordning for D-U-N-S-nummer-feltet føre til at alle kontojobber bruker Data.com samsvarstjeneste i stedet for D-U-N-S-nummer-feltet ved ny avstemming av kontoposter. Hvis du tilordner felt og også setter ryddejobbpreferanser til flagg, fyll ut automatisk eller overskriv Salesforce-felt, får du se alle tilpasset-tilordnet-felt når du angir disse innstillingene. Standard tilordninger (for eksempel fra Data.com Telefon-felt til Salesforce Telefon-felt) vises ikke. Hvis du eksporterer Data.com søkeresultater, viser kolonneoverskriftene i Excel-filen de tilordnede feltnavnene. Hvis du for eksempel tilordner Data.com Telefon-feltet til kontaktobjektets Mobil-felt, får du se overskriften Mobil for kontakter, ikke Telefon. Hvis du tilordner Data.com-felt som ikke har verdier, kan enkelte felt gå tilbake til ryddestatus Ikke funnet. Hvis du tilordner et Data.com-felt til et tilpasset Salesforce-felt, vises det tilpassede feltets etikett på sammenligningssiden for rydding. Hvis du vil spore endringer ved felttilordninger, finner du dem i revisjonsspor for oppsett. Skriv inn Vis revisjonsspor for oppsett i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Vis revisjonsspor for oppsett. I DENNE DELEN: Standard Data.com til Salesforce-felttilordninger Når du legger til poster med Data.com Clean eller oppdaterer poster med Data.com Clean, får noen Salesforce-felt verdier fra Data.com. Salesforce-administratorer kan tilpasse disse felttilordningene. 21

26 Forbedre organisasjonens datakvalitet Tilpasse Data.com-til-Salesforce-felttilordninger Du kan opprette tilpassede tilordninger for å sette inn Data.com-verdier i bestemte Salesforce-felt. Standard Data.com til Salesforce-felttilordninger Tilpasse Data.com-til-Salesforce-felttilordninger Gjennomgå utløsere og arbeidsflytregler for Clean-kompatibilitet Standard Data.com til Salesforce-felttilordninger Når du legger til poster med Data.com Clean eller oppdaterer poster med Data.com Clean, får noen Salesforce-felt verdier fra Data.com. Salesforce-administratorer kan tilpasse disse felttilordningene. Standardfelt er tilgjengelig under Sideoppsett > Felt for objektet. Kontoer Data.com-felt Årlig omsetning (i amerikanske dollar)* Firmabeskrivelse D-U-N-S-nummer Telefaksnummer Plasseringstype Postadresse** Kontofelt Årlig omsetning Beskrivelse D-U-N-S-nummer Faks Kontosted Leveringsadresse Tilgjengelig med en Data.com Prospector-lisens i: Contact Manager (ikke salgsemneobjekt), Group, Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Editions Tilgjengelig med en Data.com Clean-lisens i: Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Edition Antall ansatte totalt Indikator for eierskapstype Primær adresse Primært virksomhetsnavn Primær NAICS-kode Primær NAICS-beskrivelse Primær SIC-kode Primær SIC-beskrivelse Primær Tradestyle Telefonnummer Ticker-symbol URL-adresse Startår Ansatte Eierskap Faktureringsadresse Kontonavn NAICS-kode NAICS-beskrivelse SIC-kode SIC-beskrivelse Tradestyle Telefon Ticker-symbol Nettsted Startår 22

27 Forbedre organisasjonens datakvalitet Tips: Ikke alle Data.com-felt er tilordnet til kontosiden som standard. Når du skal tilordne flere Data.com-felter til kontofelter, kan du se under Tilpasse Data.com-til-Salesforce felttilordninger på side 24 og lese de siste utgivelsesmerknadene. Kontakter D&B-felt Primær adresse Primært virksomhetsnavn Kontaktfelt Postadresse Kontonavn Salgsemner D&B-felt Årlig omsetning* (i amerikanske dollar) Firmabeskrivelse D-U-N-S-nummer Antall ansatte totalt Primær adresse Primært virksomhetsnavn Salgsemnefelt Årlig omsetning Beskrivelse Firmaets D-U-N-S-nummer Antall ansatte Adresse Firma * Du har ikke tilgang til Data.com-feltet Årlig omsetning. Det brukes bare til å fylle ut feltet Årlig omsetning i Salesforce. **Data.com Clean bruker ikke tilordning av Postadresse for kontoer. Det bruker bare Primæradresse-verdien til å oppdatere kontoer. Tilpasse Data.com-til-Salesforce-felttilordninger Standard Data.com til Salesforce-felttilordninger 23

28 Forbedre organisasjonens datakvalitet Tilpasse Data.com-til-Salesforce-felttilordninger Du kan opprette tilpassede tilordninger for å sette inn Data.com-verdier i bestemte Salesforce-felt. Gå gjennom det: Tilpasse Data.com-til-Salesforce-felttilordning Tilpassede felttilordninger brukes når: Data.com-poster legges til i Salesforce Salesforce-poster avstemmes mot Data.com-poster, og de ryddes i, enten manuelt eller med automatiserte jobber. Før du kan endre felttilordninger, er det viktig at du forstår hvordan tilordning virker, hvilke forberedelser som må gjøres, og hva slags resultater du kan forvente Merk: Ikke alle Data.com-felt er tilgjengelige for alle Salesforce-felt. For at de skal kunne tilordnes, må de nye Salesforce-feltene ha samme datatype som standardfeltet. Beskrivelse-feltet kan for eksempel tilordnes til et felt for område med lang tekst med 1000 tegn eller mer. 1. Oppgi navnet på objektet du vil tilordne Data.com-feltene til, for eksempel Kontoer, i Oppsett. Deretter velger du Felt. 2. Klikk på Nytt ved siden av Tilpassede felt og relasjoner for objektet du vil tilordne feltene til, for eksempel Tilpassede felt og relasjoner for kontoer. 3. Tips: Det beste er å opprette alle feltene i objektet du legger til felter i, før du tilordner dem fra Data.com-administrasjon. Følg trinnene i veiviseren for nytt tilpasset felt. Husk å klikke på Lagre når du er ferdig. 4. Velg Data.com-administrasjon i Oppsett og klikk på Felttilordning. 5. Finn feltet du vil tilordne, og velg den tilpassede tilordningen fra listeboksen ved siden av feltet. 6. Klikk på Lagre. Standard Data.com til Salesforce-felttilordninger Betraktninger angående tilpasset tilordning for Data.com- og Salesforce-felt Tilgjengelig med en Data.com Prospector-lisens i: Contact Manager (ikke salgsemneobjekt), Group, Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Editions Tilgjengelig med en Data.com Clean-lisens i: Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Edition For å implementere Data.com: "Tilpasse program" For å aktivere Data.com-brukere: Behandle interne brukere For å installere AppExchange-pakker: "Laste ned AppExchange-pakker" Vurderinger angående tillatelse til å duplisere Data.com-poster i Salesforce Organisasjoner som bruker en delingsmodell ønsker kanskje å tillate at Data.com-brukere legger til dupliserte konto-, kontakt,- eller salgsemneposter til Salesforce. Ha disse overveielsene i tankene når du angir dupliseringspreferanser. Poster anses som duplikater når de har samme Data.com ID-nummer i Data.com Nøkkel-feltet. Dette gjelder for poster som er lagt til fra Data.com som både kontakter og salgsemner. Du kan tillate duplikater etter objekt for hele organisasjonen, men ikke for enkeltbrukere. Men hvis du vil hindre at en bruker eller profil skal kunne legge til duplikater, kan du opprette en utløser. og Lightning Experience Tilgjengelig med en Data.com Prospector-lisens i Contact Manager (ikke salgsemneobjekt), Group, Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Editions 24

29 Forbedre organisasjonens datakvalitet Poster som allerede er i Salesforce, er merket med et grønt punkt ( ) i søkeresultater. Disse postene kan legges til på nytt av alle Data.com-brukere hvis organisasjonen tillater duplikater for objektet. Poster som er lagt til i Salesforce fra Data.com, er merket med en blå hake ( ) i søkeresultater. Disse postene kan legges til på nytt av alle Data.com-brukere hvis organisasjonen tillater duplikater for objektet. Å legge til poster påvirker posttilføyelsesbalansen bare første gang posten legges til i Salesforce: Å legge til duplikater påvirker ikke postbalansen. Hvis innstillingene i Data.com er satt til å tillate duplikater, mens organisasjonen også bruker duplikatregler til å hindre oppretting av duplikatposter, vil duplikatregelen bestemme om duplikatposten tillates eller blokkeres. Konfigurere Data.com Prospector Data.com Prospector har et grunnleggende sett med Dun & Bradstreet konto- og salgsemnedata, medregnet D-U-N-S-nummer, NAICS-kode, Tradestyle og mer. Slik implementerer du dette produktet. Merk: For å finne ut mer om Data.com Prospector-produktet organisasjonen har, skriver du Lisenser og grenser i Hurtigsøk-feltet under Oppsett og velger Lisenser og grenser. Se under Data.com Prospector-lisenser på siden Lisenser og grenser. 1. Forsikre deg om at du har implementert Data.com. 2. Aktiver Data.com Clean, slik at brukerne kan rydde i konto-, kontakt- og salgsemneposter manuelt. 3. Konfigurer sideoppsettene for konto, kontakt og salgsemne, med de knappene og feltene du trenger. 4. Hvis du bruker Enterprise, Unlimited eller Performance Edition, må du oppdatere feltnivåsikkerheten, slik at brukerne kan se felt levert av D&B. Gode fremgangsmåter for konfigurasjonen Hvis du oppretter valideringsregler for feltene som produktet sørger for, vil disse reglene forsatt forsøke å kjøre, selv om du slutter å bruke produktet. Derfor bør du deaktivere eventuelle valideringsregler som bruker disse feltene. Data.com Prospector-felt identifiseres i hjelpemnene Kontofelt og Salgsemnefelt. Tilgjengelig med en Data.com Prospector-lisens i Contact Manager (ikke salgsemneobjekt), Group, Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Editions Tilgjengelig med en Data.com Clean-lisens i: Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Edition For å implementere Data.com Prospector: Tilpasse program 25

30 Forbedre organisasjonens datakvalitet Konfigurere Data.com Prospector Med Data.com Prospector får du Dun & Bradstreet-felt for kontoer og salgsemner du legger inn i Salesforce fra Data.com. Merk: For å finne ut mer om Data.com Prospector-produktet organisasjonen har, skriver du Lisenser og grenser i Hurtigsøk-feltet under Oppsett og velger Lisenser og grenser. Se under Data.com Prospector-lisenser på siden Lisenser og grenser. Slik konfigurerer du Data.com Prospector. 1. Forsikre deg om at du har implementert Data.com Prospector. 2. Kontroller om Data.com Clean er aktivert, slik at brukerne kan rydde i konto-, kontakt- og salgsemneposter manuelt. 3. Konfigurer sideoppsettene for konto, kontakt og salgsemne, med de knappene og feltene du trenger. 4. Hvis du bruker Professional, Enterprise, Unlimited eller Performance Edition, må du oppdatere feltnivåsikkerheten, slik at brukerne kan se felt levert av D&B. 5. Legg til fanen for D&B-firmaer i brukerprofiler. 6. Kontroller at profilene har Lese- og Slette-tillatelse for D&B Companies valgt under Tillatelser for standardobjekter. 7. (Valgfritt) Vi har opprettet en standard utforming av D&B firmaposter, men du vil kanskje bruke den forbedrede sideoppsettredigeringen til å tilpasse sideoppsettet. Gode fremgangsmåter for konfigurasjonen Du kan la brukerne se og slette D&B firmaposter. For å gjøre det må du tildele tillatelse til standardprofiler og tilpassede profiler. Tilgjengelig med en Data.com Prospector-lisens i Contact Manager (ikke salgsemneobjekt), Group, Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Editions Tilgjengelig med en Data.com Clean-lisens i: Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Edition For å implementere Data.com Prospector: Tilpasse program For standardprofiler tildeler du tillatelsen Slette D&B firmaposter i i tillegg til den forhåndstildelte tillatelsen Lese D&B firmaposter. For tilpassede profiler tildeler du både tillatelsen Lese D&B firmaposter og Slette D&B firmaposter. Hvis du oppretter valideringsregler for feltene som produktet sørger for, vil disse reglene forsatt forsøke å kjøre, selv om du slutter å bruke produktet. Derfor bør du deaktivere eventuelle valideringsregler som bruker disse feltene. Data.com Prospector-felt identifiseres i hjelpemnene Kontofelt og Salgsemnefelt. 26

31 Forbedre organisasjonens datakvalitet Behandle tilgang til Data.com-søkeresultater og relaterte funksjoner Bruk Legg til i Salesforce og Eksporter resultater til å begrense hva brukere kan gjøre med Data.com-søkeresultatene for Data.com-funksjoner som bruker søkeresultatene. Avmerkingsboksene under innstillingen Knappepreferanser avgjør om bestemte Data.com Prospector-funksjoner blir synlige for brukere i organisasjonen. Advarsel: Endring av knappepreferanser påvirker alle funksjoner som er knyttet til Finn kontakter og Finn kontoer for både - og Lightning-funksjoner. 1. Skriv inn Prospektorpreferanser i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Prospektorpreferanser. 2. I Knappereferanser-delen på siden fjerner du merket for det du vil skjule eller merker av for det du vil vise. 3. Klikk på Lagre. I DENNE DELEN: Påse at du kan se Data.com-markedsføringstips Har du allerede en Data.com Prospector-lisens, men ser ikke knappen Se mer innsikt på kontodetaljsider? Forsikre deg om at du har aktivert Nyheter-funksjonen. Tilgjengelig med en Data.com Prospector-lisens i Contact Manager (ikke salgsemneobjekt), Group, Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Editions For å implementere Data.com: Tilpasse program Aktivere Hent flere kontakter-knappen i Lightning Experience for en eksisterende organisasjon Knappen Hent flere kontakter vises bare på kontodetaljsiden når Knappepreferanser i Data.com Prospector-preferanser er valgt. Påse at du kan se Data.com-markedsføringstips Har du allerede en Data.com Prospector-lisens, men ser ikke knappen Se mer innsikt på kontodetaljsider? Forsikre deg om at du har aktivert Nyheter-funksjonen. 1. Skriv inn Kontoinnstillinger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og klikk deretter på Kontoinnstillinger. 2. Klikk på Rediger. 3. Velg Aktiver nyheter. 4. Lagre endringene. Aktivere Hent flere kontakter-knappen i Lightning Experience for en eksisterende organisasjon Knappen Hent flere kontakter vises bare på kontodetaljsiden når Knappepreferanser i Data.com Prospector-preferanser er valgt. Har du allerede en Data.com Prospector-lisens, men du ser ikke Hent flere kontakter-knappen på kontodetaljsidene? Kontroller at Knappepreferanser under Data.com Prospector-preferanser er valgt. Slik får du knappen Hent flere kontakter til å vises på organisasjonens kontodetaljsider: 1. Gå til Oppsett, skriv Prospector-preferanser i feltet Hurtigsøk og bla til Knappepreferanser. 2. Velg Legg til i Salesforce for både Søk etter kontakter og Søk etter kontoer. 3. Klikk på Lagre. 27

32 Forbedre organisasjonens datakvalitet Respektere Ikke kontakt-innstillinger i søkeresultater og eksporter fra Data.com I søkeresultater og eksporter fra Data.com kan du hindre visning av bestemt kontaktinformasjon. Nærmere bestemt kan du maskere eller fjerne: verdier for e-post og telefon for kontakt- og salgsemneposter som allerede er i Salesforce, og som har Ønsker ikke oppringing eller Ønsker ikke e-post valgt, og verdier for e-post for alle kontakt- og salgsemneposter som har adresser i Canada (for å støtte Canadas krav til personvern) Eksempel: Du har en salgsemnepost i Salesforce for Sally Larkin, og på den posten er det merket av for Ønsker ikke oppringing. Du søker etter Sally Larkin som en kontakt på Data.com-fanen, og posten hennes vises i søkeresultatene, merket som allerede i Salesforce ( ). Telefon-feltet er maskert i søkeresultatlisten, og også på Sallys kontaktkort. Hvis du eksporterer posten, blir Telefon-feltet tomt i.csv-filen. 1. Skriv inn Preferanser i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Prospektorpreferanser. 2. Velg Respekter Ikke kontakt-innstillinger og Canadas krav til personvern. For poster der Ønsker ikke oppringing eller Ønsker ikke e-post er valgt, maskeres feltverdiene for Telefon eller E-post i søkeresultatene og på kontaktkortet, og de blir tomme i.csv-filer som opprettes når du eksporterer poster. For poster med adresser og Lightning Experience Tilgjengelig med en Data.com Prospector-lisens i Contact Manager (ikke salgsemneobjekt), Group, Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Editions For å implementere Data.com: Tilpasse program i Canada blir E-post-feltverdier maskert i søkeresultatene og på kontaktkortet, og er tomme i.csv-filer som opprettes når du eksporterer poster. Aktivere eller deaktivere Data.com API-funksjonalitet Data.com API-funksjonalitet er som standard aktivert. 1. Skriv inn Data.com-administrasjon i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter API-preferanser. 2. Merk av eller fjern merket for Tillat Data.com API-tilgang. 3. Lagre siden. 28

33 Forbedre organisasjonens datakvalitet Retningslinjer for å la brukere finne prospekter for firmaer, kontakter og salgsemner med Data.com Prospector Vi tilbyr to versjoner av Data.com Prospector. Begge lar deg søke etter og legge til data fra Data.com: Se gjennom noen retningslinjer for implementering for begge versjonene. Merk: Hvis et søk gir mange resultater, får du ikke se data etter side 10. Kontakt Salesforces kundestøtte for å få aktivert ubegrenset visning. Hvis du legger til flere enn 200 salgsemner i Salesforce om gangen, kjører ingen av reglene for tildeling av salgsemner i organisasjonen. For å sikre at reglene for tildeling av salgsemner kjører, skal du instruere brukerne om å begrense tilføyelser til færre enn 200 om gangen. Hvis organisasjonen bruker valideringsregler på felt som er tilordnet til Data.com, skal du enten deaktivere reglene eller sørge for at de stemmer med Data.com-feltnavn for å unngå feil når det legges til poster. Tilgjengelig med en Data.com Prospector-lisens i Contact Manager (ikke salgsemneobjekt), Group, Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Editions Tilgjengelig med en Data.com Clean-lisens i: Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Edition 29

34 Forbedre organisasjonens datakvalitet Løse feil med Data.com-posttilføyelse Hvis feil hindrer deg fra å legge til én eller flere Data.com-poster i Salesforce, vil vi gi deg en feilloggfil på CSV-format for å hjelpe deg med å rette eventuelle feil ved tilføyelse av poster. Hvordan vi leverer feilloggen avhenger av hva du forsøkte å gjøre. Hvis du forsøkte å legge til: Færre enn 200 poster, får du se en melding med en lenke til feilloggen, på fanen Filer. 200 poster eller flere, får du en e-postmelding med en lenke til feillogen, på fanen Filer. Et hvilket som helst antall poster, og du ikke har aktivert Chatter, får du en e-postmelding med feilloggen vedlagt. 1. Åpne feilloggen for posttilføyelse, og gå gjennom feilene. Gjør deretter ett av følgende. Hvis du ser feil angående duplikatposter, trenger du ikke å gjøre noe. Duplikat-feil betyr at postene allerede er i Salesforce, så du trenger ikke å legge dem til på nytt. Hvis Data.com-preferansene dine er satt til å tillate duplikater, tar ikke feilloggen med noen duplikat-feil. Hvis innstillingene i Data.com er satt til å tillate duplikater, mens organisasjonen også bruker duplikatregler til å hindre oppretting av duplikatposter, vil duplikatregelen bestemme om duplikatposten tillates eller blokkeres. Poster som blokkeres av duplikatregelen, vises i feilloggen. Hvis du ser feil som angår organisasjonens tilpassede konfigurasjoner, for eksempei utløsere, valideringsregler eller arbeidsflyt, skal du varsle administratoren om dette fordi denne konfigurasjonen kanskje må korrigeres. Hvis organisasjonen bruker valglister for stater og land, og du ser feil som angår tilgjengelige stater eller land, skal du varsle administratoren som må legge til den bestemte staten eller landet til valglisten. For alle andre feil skal du kontakte administratoren som kanskje må kontakte Salesforce kundestøtte. 2. Prøv å legge til Data.com-postene i Salesforce på nytt etter at administrator har løst feilene. Tilgjengelig med en Data.com Prospector-lisens i: Contact Manager (ikke salgsemneobjekt), Group, Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Edition For å legge til kontoer fra Data.com: Opprette-tillatelse forkontoer For å legge til kontakter fra Data.com: "Opprette-tillatelse" for kontakter For å legge til Data.com-kontakter fra en konto: Lese-tillatelse for kontoer OG "Redigere"-tillatelse for kontakter For å legge til Data.com-kontakter som salgsemner: Opprette-tillatelse forsalgsemner 30

35 Forbedre organisasjonens datakvalitet Opprette en tilpasset rapporttype for informasjon om konto-, kontakt- eller salgsemnerydding Opprett tilpassede rapporttyper for å rapportere ryddingsinformasjon for kontoer, kontakter og salgsemner. Med tilpassede ryddeinformasjonsrapporter kan du enkelt se ryddeinformasjon for flere poster i én rapport. Bruk den informasjonen til å identifisere mønstre og trender i dataene og til å behandle eller endre hvordan postene ryddes. 1. Gå til Oppsett, skriv Rapporttyper i feltet Hurtigsøk og velg Rapporttyper. 2. Klikk på Ny tilpasset rapporttype. 3. For primærobjekt: Velg Kontoer, Kontakter eller Salgsemner det objektet du vil rapportere om og definer de andre nødvendige feltene. 4. For Kategori: Velg enten Kontoer og kontakter eller Salgsemner. 5. Klikk på Neste. 6. Relater det tilhørende ryddeinformasjonsobjektet (informasjon om kontorydding, kontaktrydding eller salgsemnerydding) til primærobjektet du valgte. Godta standarden for A- til B-relasjon. 7. Velg en distribusjonsstatus. 8. Klikk på Lagre. Nå kan du opprette tilpassede rapporter basert på de nye tilpassede rapporttypene. Tilgjengelig med en Data.com Prospector-lisens i Contact Manager (ikke salgsemneobjekt), Group, Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Edition Tilgjengelig med en Data.com Clean-lisens i: Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Edition Rapportere om Salesforce-poster med en bestemt Data.com-ryddestatus For å opprette eller oppdatere tilpassede rapporttyper: Behandle tilpassede rapporttyper For å slette tilpassede rapporttyper: Endre alle data Hvordan sammenlignes Salesforce- og Data.com-poster Hvis du rydder konto-, kontakt- og salgsemnedata i Salesforce med Data.com, er det viktig å forstå hvordan Salesforce-postene sammenlignes og sammenstilles med poster fra Data.com. Tips: Du finner fullstendig informasjon om hvordan Data.comsamsvarstjenesten virker, inkludert en grafisk oversikt og omfattende eksempler, i hviteboken Data.com-postsamsvar i Salesforce. Se en demonstrasjon: Forstå samsvarsregler Salesforce- og Data.com-poster kan sammenlignes og sammenstilles på to måter. Manuelt, når en bruker klikker på Rydd på en konto-, kontakt- eller salgsemnepost. Med ryddejobber som automatisk forsøker å sammenstille alle konto- kontakt- eller salgsemneposter. Automatiske ryddejobber er bare tilgjengelig for organisasjoner som kjøper Data.com Clean. Manuell rydding er tilgjengelig for alle Data.com Prospector-brukere med lisens. Første gang en Salesforce-post ryddes, enten manuelt eller automatisk, søker samsvarstjenesten etter lignende poster i Data.com. Den undersøker feltverdiene i hver post og ser etter nok identisk eller lignende informasjon til at det tyder på at de to postene representerer samme enhet (dvs. Tilgjengelig med en Data.com Prospector-lisens i Contact Manager (ikke salgsemneobjekt), Group, Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Edition Tilgjengelig med en Data.com Clean-lisens i: Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Edition 31

36 Forbedre organisasjonens datakvalitet samme konto, kontakt eller salgsemne). Hvis Data.com finner et samsvar, kobles de to postene sammen med en numerisk verdi i feltet Data.com-nøkkel. Hver gang en kontakt- eller salgsemnepost ryddes i Salesforce, brukes samsvarstjenesten til å sammenligne posten. Hver gang en kontopost ryddes i Salesforce, brukes feltet D-U-N-S-nummer til å sammenligne (eller slå opp) posten. Hvis feltet D-U-N-S-nummer er tomt, brukes samsvarstjenesten til å finne en samsvarende post. Hvis Salesforce-posten endres vesentlig, kan samsvarstjenesten ved neste rydding se etter bedre samsvar fra andre Data.com-poster. Merk: Hvis du foretrekker å sammenligne poster på nytt med samsvarstjenesten, uansett om det foreligger et D-U-N-S-nummer, kan du kontakte kundestøtte på Salesforce. Men det kan føre til at noen kontoposter får Data.com Clean-statusen Ikke funnet. Hvis du har endret tilordning eller hoppet over tilordning av feltet D-U-N-S-nummer, eller hvis organisasjonen kjøpte Data.com før 16. desember 2011, brukes samsvarstjenesten automatisk til å sammenligne kontoposter på nytt. De viktige feltene for kontakter og salgsemner er: Navn E-post Bruk fortrinnsvis en direkte e-postadresse i stedet for en gruppeadresse som info@org.com. (Identiske e-postverdier vil nesten alltid utløse samsvar, med mindre andre verdier i posten er motstridende.) Merk: Data.com lagrer ikke e-postadresser som kan være personlig kontaktinformasjon, for eksempel dem fra Gmail eller Yahoo. Kontonavn for kontakter, Firma for salgsemner. Tittel Telefon De viktige feltene for kontoer er: Kontonavn Kontroller at kontonavnet ikke inneholder ikke-relaterte artefakter som tall (1002), spesialtegn (!#@#) eller uvedkommende ord. (Disse symbolene kan godtas hvis de er del av firmanavnet.) Prøv å unngå land- og statsnavn som verdier med mindre de er del av firmanavnet. Hvis kontonavnet består av flere ord, som DSGI Business (PC World Business), kan du prøve begge. Hvis et kontonavn også er et nettsted (som salesforce.com), kan du prøve å utelate underdomenet (.com o.l.). Faktureringsadresse Bruk om mulig en fullstendig adresse. Forsøk å angi en verdi for Land-feltet. Dette vil optimere samsvarsfrekvensen. Forsøk å angi en verdi for Delstat- eller Postnummer-feltet. Hvis du vet gatenavnet, men ikke husnummeret, bruker du bare gatenavnet. Et gatenavn uten husnummer er bedre enn ingen verdi. Nettsted Telefon 32

37 Forbedre organisasjonens datakvalitet Retningslinjer for bruk av D&B-firmaposter Se gjennom disse retningslinjene slik at organisasjonen får mest mulig ut av D&B-firmaposter, som inneholder mer enn 100 felt fra Dun & Bradstreet med informasjon om bransje, finanser og konkurranse. Hvis organisasjonen har Data.com Prospector eller Data.com Clean, har du tilgang til DandBCompany-objektet, som inneholder Dun & Bradstreet-data for kontoer og salgsemner du legger til i Salesforce. Husk å legge til fanen for D&B-firmaer i brukerprofiler. Det er slik de får tilgang til en liste over alle D&B-firmapostene. På fanen D&B-firmaer vises alle D&B-firmapostene du har i Salesforce. Hvis du vil tillate at bruker sletter D&B-firmaposter, m,å du opprette et tillatelsessett med tillatelsene Slette D&B-firmaposter og Lese D&B-firmaposter og tildele dette tillatelsessettet til brukere. Du må kanskje også legge til Slett-knappen i sideoppsett. Hvis firmaet også bruker Data.com Clean, kan du bruke automatiske jobber til å oppdatere D&B-firmapostene. Legg til Oppdater-knappen i D&B sideoppsettene for D&B-firmaer slik at du kan oppdatere D&B-firmaposter manuelt for å hente de siste dataene fra Dun & Bradstreet. Du kan også bruke automatiserte jobber til å oppdatere D&B-firmaposter. D&B-firmaposter som er koblet til kontoposter, ryddes ikke sammen med tilknyttede kontoposter. Hvis det finnes en D&B-firmapost for kontoer eller salgsemner som ikke legges til fra Data.com (for eksempel dem som opprettes manuelt), legges de til i Salesforce og lenkes til konto- eller salgsemneposten første gang den posten ryddes. Tilgjengelig med en Data.com Prospector-lisens i Contact Manager (ikke salgsemneobjekt), Group, Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Edition Tilgjengelig med en Data.com Clean-lisens i: Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Edition For å implementere D&B-firmaer: Tilpasse program SIC8-kodefelt (for eksempel Primær SIC8-kode) oppdateres ikke når eksisterende D&B-firmaposter oppdateres, enten manuelt eller som del av en jobb. Disse feltene fylles bare ut når D&B-firmaposten opprettes. Får å få SIC8-kodeverdier for en eksisterende D&B-firmapost kan du slette posten og så rydde den tilhørende kontoen. Dette oppretter D&B-firmaposten på nytt, og nå inneholder den verdier for SIC8-kodefeltene. Du kan også hente SIC8-verdier fra Data.com Search API, og deretter legge dem til i D&B-firmaposten. Konfigurere sideoppsett for Data.com Prospector og Data.com Clean 33

38 Forbedre organisasjonens datakvalitet D&B-firmafelt Hvis du legger til en konto eller et salgsemne med Data.com Prospector eller Data.com Clean, opprettes det automatisk en D&B-firmapost som knyttes til den kontoen eller det salgsemnet via D&B-firma-feltet. Du klikker bare på D&B-firma-feltet for å få tilgang til den tilknyttede D&B-firmaposten,som har mer enn 100 felt fra Dun & Bradstreet med informasjon om bransje, finanser og konkurranse. Dette gir organisasjonen integrert tilgang til Dun & Bradstreets klarerte globale database med firmainformasjon direkte i Salesforce. Eksempel: Hvis du legger til en kontopost for Starbucks fra Data.com, vil verdien i feltet D&B-firma være Starbucks Corporation når du åpner posten. Verdien er understreket for å angi at det er en lenke. Bare klikk på lenken for å åpne D&B-firmaposten Starbucks Corporation. Eksempel: Hvis du oppdaterer en kontopost for Google med Data.com Clean manuelt eller med jobber er verdien i D&B-firma-feltet Google når du åpner posten. Verdien er understreket for å angi at det er en lenke. Bare klikk på lenken for å åpne D&B-firmaposten Google. Merk: Noen D&B-feltetiketter kan være forskjellige fra objektfeltetikettene de er tilordnet. Kontosted-feltet på kontoposter er for eksempel tilordnet til Plasseringstype-feltet på den lenkede D&B-firmaposten. Du finner en liste over standardtilordninger her: Standard Data.com-til-Salesforce-felttilordninger. på side 22 Tilgjengelig med en Data.com Prospector-lisens i Contact Manager (ikke salgsemneobjekt), Group, Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Edition Tilgjengelig med en Data.com Clean-lisens i: Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Edition Felt Årlig salgsvolum Indikator for årlig salgsvolum Firmabeskrivelse Betalingsrisiko Beskrivelse Samlet årlig omsetning i hovedkontorets lokale valuta. Dun & Bradstreet sporer omsetningsdata for børsnoterte selskaper, globalt ultimate, innenlandsk ultimate og noen hovedkontorer. Dun & Bradstreet leverer ikke disse dataene for filialsteder. Påliteligheten av tallet Årlig salgsvolum. Tilgjengelige verdier er Faktisk tall, Lav, Estimert (for alle poster), Modellert (for ikke-amerikanske poster). Tom verdi betyr at dataene er utilgjengelige. En kort beskrivelse av firmaet som kan være informasjon om historie, produkter og tjenester samt innflytelse i en bestemt bransje. Disse dataene leveres av Hoover s. Sannsynligheten for at et firma vil betale med en betydelig forsinkelse sammenlignet med de avtalte vilkårene. Risikonivået er basert på standard kommersiell kredittscore, og vurderes fra lav risiko til høy risiko. Kalles også forhåndsscreening. Tilgjengelige verdier er Høy betalingsrisiko, Lav betalingsrisiko og Moderat betalingsrisiko. Dun & Bradstreet forsyner bare amerikanske og kanadiske organisasjoner med disse dataene. Viktig: Bruk bare denne informasjonen til forhåndsscreening ved markedsføring. 34

39 Forbedre organisasjonens datakvalitet Felt Innenlandsk ultimat navn på virksomhet. Innenlandsk ultimat D-U-N-S-nummer D-U-N-S-nummer Telefaksnummer Femte NAICS-kode Femte NAICS-beskrivelse Femte SIC8-kode * Femte SIC8-beskrivelse Femte SIC-kode Femte SIC-beskrivelse Femte Tradestyle FIPS MSA-kode Beskrivelse av FIPS MSA-kode Fjerde NAICS-kode Fjerde NAICS-beskrivelse Beskrivelse Hovednavnet på det innenlandske ultimate, som er det høyest rangerte datterselskapet, angitt etter land, i en organisasjons firmastruktur. D-U-N-S-nummeret for det innenlandske ultimate, som er det høyest rangerte datterselskapet, angitt etter land, i en organisasjons firmastruktur. D-U-N-S-nummeret (Data Universal Numbering System) er et unikt nisifret tall som er tildelt alle firmasteder i Dun & Bradstreet-databasen som har en unik, separat og distinkt operasjon. D-U-N-S-numre brukes av bransjer og organisasjoner rundt om i verden som en global standard for identifikasjon og sporing av virksomheter. Firmaets telefaksnummer. En ekstra NAICS-kode som brukes til å klassifisere en organisasjon ytterligere etter bransje. Se Primær NAICS-kode. En kort beskrivelse av organisasjonens bransje basert på tilhørende NAICS-kode. Se Primær NAICS-beskrivelse. En ekstra SIC-kode som brukes til å klassifisere en organisasjon ytterligere etter bransje. Maksimal størrelse er 8 tegn. En kort beskrivelse av organisasjonens bransje basert på tilhørende SIC-kode. Maksimal størrelse er 80 tegn. En ekstra SIC-kode som brukes til å klassifisere en organisasjon ytterligere etter bransje. Se Primær SIC-kode. En kort beskrivelse av organisasjonens bransje basert på tilhørende SIC-kode. Se Primær SIC-beskrivelse. En ekstra Tradestyle som brukes av organisasjonen. Se Primær Tradestyle. Federal Information Processing Standards (FIPS)- og Metropolitan Statistical Area (MSA)-kodene identifiserer organisasjonens plassering. MSA-kodene defineres av det amerikanske Office of Management and Budget. Dun & Bradstreet leverer disse dataene bare for amerikanske organisasjoner. En kort beskrivelse av en organisasjons FIPS MSA-kode. Dun & Bradstreet leverer disse dataene bare for amerikanske organisasjoner. En ekstra NAICS-kode som brukes til å klassifisere en organisasjon ytterligere etter bransje. Se Primær NAICS-kode. En kort beskrivelse av organisasjonens bransje basert på tilhørende NAICS-kode. Se Primær NAICS-beskrivelse. 35

40 Forbedre organisasjonens datakvalitet Felt Fjerde SIC8-kode * Fjerde SIC8-beskrivelse Fjerde SIC-kode Fjerde SIC-beskrivelse Fjerde Tradestyle Fortune 1000-rangering Geokodenøyaktighet Globalt ultimat navn på virksomhet Globalt ultimat D-U-N-S-nummer Import/eksport Internasjonal oppringingskode Breddegrad Juridisk struktur Beskrivelse En ekstra SIC-kode som brukes til å klassifisere en organisasjon ytterligere etter bransje. Maksimal størrelse er 8 tegn. En kort beskrivelse av organisasjonens bransje basert på tilhørende SIC-kode. Maksimal størrelse er 80 tegn. En ekstra SIC-kode som brukes til å klassifisere en organisasjon ytterligere etter bransje. Se Primær SIC-kode. En kort beskrivelse av organisasjonens bransje basert på tilhørende SIC-kode. Se Primær SIC-beskrivelse. En ekstra Tradestyle som brukes av organisasjonen. Se Primær Tradestyle. Tallverdien for firmaets Fortune 1000-rangering. Null eller en tom verdi betyr at firmaet ikke er rangert som et Fortune 1000-firma. Nivået av nøyaktighet av et steds geografiske koordinater sammenlignet med den fysiske adressen. Tilgjengelige verdier omfatter Taknivå, Gatenivå, Kvartalsnivå, Valgkretsnivå, Postadressenivå, Postnummernivå, Geokode kunne ikke tildeles, Plasserer adressen i riktig by, Ikke matchet, Ikke matchet, Gatekryss, Postboksplassering og Ikke-amerikansk takhøydenøyaktighet. Det primære navnet på det globalt ultimate, som er den øverste enheten i en organisasjons firmastruktur og kan ligge over filialer og datterselskaper. D-U-N-S-nummeret for det globalt ultimate, som er den øverste enheten i en organisasjons firmastruktur og kan ligge over filialer og datterselskaper. Identifiserer om en virksomhet importerer varer eller tjenester, eksporterer varer eller tjenester og/eller er en agent for varer. Nødvendig kode for internasjonale samtaler. De geografiske koordinatene som angir posisjonen nord-sør for et punkt på jordas overflate. Brukes sammen med lengdegrad for å angi en presis posisjon, som så brukes til å vurdere geokodenøyaktighet. Identifiserer organisasjonens juridiske struktur. Tilgjengelige verdier er Kooperasjon, Ideell organisasjon, Kommunal etat, Ansvarlig interessentskap av ukjent type og Utenlandsk selskap. 36

41 Forbedre organisasjonens datakvalitet Felt Lokal valutakode ISO-kode for lokal valuta Indikator for stedseierskap Stedstype Lengdegrad Postadresse Klynge for segmentering av markedsføring Indikator for minoritetseid Nasjonalt identifikasjonsnummer Nasjonalt identifikasjonssystem Antall familiemedlemmer i virksomheten Antall ansatte globalt Beskrivelse Valutaen som firmaets salgsvolum er oppgitt i. Den komplette listen over verdier finnes på siden Optimizer Resources som vedlikeholdes av Dun & Bradstreet. Koden som brukes til å representere et firmas lokale valuta. Dataene oppgis av den internasjonale organisasjonen for standardisering (ISO) og er basert på deres valutakoder på tre bokstaver. USD er for eksempel ISO-koden for amerikanske dollar. Angir om et firma eier eller leier lokalene de holder til i. Identifiserer organisasjonsstatus for et firma.tilgjengelige verdier er Ett sted, Hovedkontor / overordnet selskap og Filial. De geografiske koordinatene som angir posisjonen øst-vest for et punkt på jordas overflate. Brukes sammen med breddegrad for å angi en presis posisjon, som så brukes til å vurdere firmaets geokodenøyaktighet. Adressen som firmaet får posten levert til. Hvis postadressen er den samme som primæradressen, er dette feltet tomt. Tjueto forskjellige og gjensidig utelukkende profiler, opprettet som et resultat av klyngeanalyse av Dun & Bradstreet-data for amerikanske organisasjoner. Tilgjengelige verdier er Høyspente deler av forsikrings-/forsyningsverkbransjene, Store foretak med hurtig vekst, Arbeidsintensive giganter, Spartanske og Amerikansk hovedgate. Dun & Bradstreet leverer disse dataene bare for amerikanske organisasjoner. Angir om en organisasjon eies eller styres av et medlem av en minoritetsgruppe. Dun & Bradstreet leverer disse dataene bare for amerikanske organisasjoner. Identifikasjonsnummeret brukes i noen land til virksomhetsregistrering og skatteinnkreving. Dette feltet gjelder ikke amerikanske organisasjoner. Identifiserer typen nasjonalt identifikasjonsnummer som brukes. Den komplette listen over verdier finnes på siden Optimizer Resources som vedlikeholdes av Dun & Bradstreet. Totalt antall familiemedlemmer globalt i en organisasjon, inkludert det globalt ultimate og eventuelle underordnede og filialer. Totalt antall ansatte ved det globalt ultimate, som er den øverste enheten i en organisasjons firmastruktur og kan ligge over filialer og datterselskaper. 37

42 Forbedre organisasjonens datakvalitet Felt Antall ansatte sted Antall ansatte stedsindikator Antall ansatte totalt Antall ansatte totalt-indikator Opphørt-indikator Indikator for eierskapstype Virksomhetsnavn på overordnet selskap D-U-N-S-nummer for overordnet selskap Primær adresse Primært virksomhetsnavn Primær NAICS-kode Primær NAICS-beskrivelse Primær SIC-kode Primær SIC-beskrivelse Beskrivelse Antall ansatte på et angitt sted, for eksempel en filial. Påliteligheten av tallet Antall ansatte sted. Tilgjengelige verdier er Faktisk tall, Lav, Estimert (for alle poster), Modellert (for ikke-amerikanske poster). Tom verdi betyr at dataene er utilgjengelige. Totalt antall ansatte i firmaet, inkludert alle underordnede kontorer og filialer. Disse dataene er bare tilgjengelige for poster som har verdien Hovedkontor/ overordnet selskap i feltet Plasseringstype. Påliteligheten av tallet Antall ansatte totalt. Tilgjengelige verdier er Faktisk tall, Lav, Estimert (for alle poster), Modellert (for ikke-amerikanske poster). Tom verdi betyr at dataene er utilgjengelige. Angir om virksomheten til firmaet på den angitte adressen er opphørt. Angir om eierskapet til firmaet er offentlig eller privat. Datterselskaper av et børsnotert overordnet selskap vil vise verdien Privat med mindre datterselskapene er uavhengig notert. Det primære navnet på det overordnede selskapet eller hovedkontoret. D-U-N-S-nummeret for det overordnede selskapet eller hovedkontoret. Adressen der et firma er fysisk plassert. Feltet er Faktureringsadresse for kontoposter. Det primære eller registrerte navnet på et firma. Den sekssifrede NAICS-koden (North American Industry Classification System) er standarden som brukes av virksomheter og myndigheter til å klassifisere forretningsvirksomheter i henhold til deres økonomiske aktivitet med hensyn til å samle inn, analysere og publisere statistiske data relatert til forretningsøkonomien i USA. Den komplette listen over verdier finnes på siden Optimizer Resources som vedlikeholdes av Dun & Bradstreet. En kort beskrivelse av organisasjonens bransje basert på tilhørende NAICS-kode. Den firesifrede SIC-koden (SIC Standard Industrial Classification) brukes til å kategorisere virksomheter etter bransje. Den komplette listen over verdier finnes på siden Optimizer Resources som vedlikeholdes av Dun & Bradstreet. En kort beskrivelse av organisasjonens bransje basert på tilhørende SIC-kode. 38

43 Forbedre organisasjonens datakvalitet Felt Primær Tradestyle Ansatte forrige år Omsetning forrige år Andre SIC8-kode * Andre SIC8-kodebeskrivelse Andre NAICS-kode Andre NAICS-beskrivelse Andre SIC-kode Andre SIC-beskrivelse Andre Tradestyle Sjette NAICS-kode Sjette NAICS-beskrivelse Sjette SIC8-kode * Sjette SIC8-beskrivelse Sjette SIC-kode Sjette SIC-beskrivelse Indikator for småbedrift Aksjebørs Beskrivelse Et navn forskjellig fra det juridiske navnet, som en organisasjon kan bruke til å utføre forretninger. Det samme som den juridiske termen "Doing business as" eller "DBA" i USA. Totalt antall ansatte forrige år. Årsomsetningen forrige år. En ekstra SIC-kode som brukes til å klassifisere en organisasjon ytterligere etter bransje. Maksimal størrelse er 8 tegn. En kort beskrivelse av organisasjonens bransje basert på tilhørende SIC-kode. Maksimal størrelse er 80 tegn. En ekstra NAICS-kode som brukes til å klassifisere en organisasjon ytterligere etter bransje. Se Primær NAICS-kode. En kort beskrivelse av organisasjonens bransje basert på tilhørende NAICS-kode. Se Primær NAICS-beskrivelse. En ekstra SIC-kode som brukes til å klassifisere en organisasjon ytterligere etter bransje. Se Primær SIC-kode. En kort beskrivelse av organisasjonens bransje basert på tilhørende SIC-kode. Se Primær SIC-beskrivelse. En ekstra Tradestyle som brukes av organisasjonen. Se Primær Tradestyle. En ekstra NAICS-kode som brukes til å klassifisere en organisasjon ytterligere etter bransje. Se Primær NAICS-kode. En kort beskrivelse av organisasjonens bransje basert på tilhørende NAICS-kode. Se Primær NAICS-beskrivelse. En ekstra SIC-kode som brukes til å klassifisere en organisasjon ytterligere etter bransje. Maksimal størrelse er 8 tegn. En kort beskrivelse av organisasjonens bransje basert på tilhørende SIC-kode. Maksimal størrelse er 80 tegn. En ekstra SIC-kode som brukes til å klassifisere en organisasjon ytterligere etter bransje. Se Primær SIC-kode. En kort beskrivelse av organisasjonens bransje basert på tilhørende SIC-kode. Se Primær SIC-beskrivelse. Angir om firmaet er definert som en liten bedrift i henhold til amerikanske myndigheters Small Business Administration. Dun & Bradstreet leverer disse dataene bare for amerikanske organisasjoner. Aksjebørsen for firmaets Ticker-symbol. Eksempel: NASDAQ eller NYSE. 39

44 Forbedre organisasjonens datakvalitet Felt Indikator for datterselskap S&P 500 Telefonnummer Tredje NAICS-kode Tredje NAICS-beskrivelse Tredje SIC8-kode * Tredje SIC8-beskrivelse Tredje SIC-kode Tredje SIC-beskrivelse Tredje Tradestyle Ticker-symbol URL-adresse ID-nummer for skatt USA Indikator for eies av en kvinne Startår Beskrivelse Angir om en annen organisasjon eier over 50 prosent av firmaet. Verdien true eller false. Hvis den er true, er firmaet oppført i S&P 500-indeksen. Hvis den er false, er firmaet ikke oppført i S&P 500-indeksen. Firmaets primære telefonnummer. En ekstra NAICS-kode som brukes til å klassifisere en organisasjon ytterligere etter bransje. Se Primær NAICS-kode. En kort beskrivelse av organisasjonens bransje basert på tilhørende NAICS-kode. Se Primær NAICS-beskrivelse. En ekstra SIC-kode som brukes til å klassifisere en organisasjon ytterligere etter bransje. Maksimal størrelse er 8 tegn. En kort beskrivelse av organisasjonens bransje basert på tilhørende SIC-kode. Maksimal størrelse er 80 tegn. En ekstra SIC-kode som brukes til å klassifisere en organisasjon ytterligere etter bransje. Se Primær SIC-kode. En kort beskrivelse av organisasjonens bransje basert på tilhørende SIC-kode. Se Primær SIC-beskrivelse. En ekstra Tradestyle som brukes av organisasjonen. Se Primær Tradestyle. Forkortelsen som brukes til å identifisere aksjer som handles offentlig på en bestemt børs. Kalles også aksjesymbol. Organisasjonens primære nettstedsadresse. Identifikasjonsnummeret for firmaet som brukes av IRS (skattemyndighetene i USA) i administrasjonen av skattelovgivningen. Også kalt Federal Taxpayer Identification Number. Dun & Bradstreet leverer disse dataene bare for amerikanske organisasjoner. Angir om en kvinne eier over 50 prosent av eller kontrollerer firmaet. Dun & Bradstreet leverer disse dataene bare for amerikanske organisasjoner. Året firmaet ble opprettet, eller året da gjeldende eierskap eller ledelse tok kontroll over firmaet. Hvis året for opprettelse eller eierskap for firmaet ikke er tilgjengelig, brukes året da Dun & Bradstreet-posten ble opprettet. Dun & Bradstreet leverer ikke disse dataene for filialsteder. * Tilgjengelig bare med en Data.com Prospector-lisens. 40

45 Forbedre organisasjonens datakvalitet Administrere vanlige spørsmål om Data.com Se disse svarene på vanlige spørsmål om Data.com for administratorer. I DENNE DELEN: Hvordan finner jeg ut hvilket Data.com-produkt organisasjonen min har? Hvilke Salesforce-felt berøres av Data.com Clean? Når du bruker Data.com Clean til å rydde en Salesforce-post, enten manuelt eller med automatiske jobber, oppdateres postens felt med Data.com-data. Hvilket produkt bør organisasjonen min bruke til å rydde i konto-, kontakt-, og salgsemneposter? Hva bør jeg gjøre hvis Data.com-brukerne når sin tilføyelsesgrense og vi trenger mer prospekteringskapasitet? Kan jeg hindre at Data.com-ryddejobber oppdaterer poster automatisk? Hvorfor mottok jeg meldingen Du har begrenset tilgang til data, så du kan ikke rydde denne posten fullstendig? Hvor ofte oppdateres alle mine kontoer, kontakter, salgsemner og D&B-firmaer med Data.com Clean-jobber? Tilgjengelig med en Data.com Prospector-lisens i: Contact Manager (ikke salgsemneobjekt), Group, Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Editions Tilgjengelig med en Data.com Clean-lisens i: Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Edition Hvordan finner jeg ut hvilket Data.com-produkt organisasjonen min har? Det finner du ut ved å gå til siden Data.com Lisenser og grenser. Skriv Faner i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Faner. Hvis organisasjonen din har kjøpt Data.com Corporate Prospector, står det Corporate i overskriften for denne delen på siden. Hvis organisasjonen din har kjøpt Data.com Premium Prospector, står det Premium i overskriften. Hvilke Salesforce-felt berøres av Data.com Clean? Når du bruker Data.com Clean til å rydde en Salesforce-post, enten manuelt eller med automatiske jobber, oppdateres postens felt med Data.com-data. Merk: Hvis du bruker tilpassede Data.com-til-Salesforce-felttilordninger i organisasjonen, kan feltene som påvirkes av Clean være forskjellig fra de som er oppført. Hvis du mottar en av følgende meldinger, kontakter du Salesforce-administratoren din. Du har begrenset tilgang til data, så du kan ikke rydde denne posten helt eller Du har begrenset tilgang til kontofelt, så du kan ikke oppdatere alle feltene som vises her. Kontofelt Alle følgende felt er tilgjengelige med ryddejobber på kontoer og med rydderegelen Firmainformasjon for kontoer. Kontonavn Bransje Tilgjengelig med en Data.com Prospector-lisens i Contact Manager (ikke salgsemneobjekt), Group, Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Edition Tilgjengelig med en Data.com Clean-lisens i: Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Edition Kontosted Årlig omsetning NAICS-kode NAICS-beskrivelse 41

46 Forbedre organisasjonens datakvalitet Faktureringsadresse Ryddestatus D&B-firma Data.com-nøkkel D-U-N-S-nummer Beskrivelse Ansatte Faks Eierskap Telefon SIC-kode SIC-beskrivelse Ticker-symbol Tradestyle Nettsted Startår Kontaktfelt Alle følgende felt er tilgjengelige med ryddejobber på kontakter. Ryddestatus Data.com-nøkkel E-post Postadresse Telefon Tittel Navn Salgsemnefelt Alle følgende felt er tilgjengelige med ryddejobber på salgsemner. Et stjernetegn (*) viser felt som er tilgjengelig med rydderegelen Firmainformasjon for salgsemner. Adresse Årlig omsetning* Ryddestatus Firma Firmaets D-U-N-S-nummer* D&B-firma* E-post Næring* Navn Antall ansatte* Telefon Tittel Data.com-nøkkel Hvilket produkt bør organisasjonen min bruke til å rydde i konto-, kontakt-, og salgsemneposter? Du har flere alternativer. Du finner all informasjon om produktpakken Data.com og de ryddealternativene hver enkelt del har å tilby, under Hent data med høy kvalitet når du trenger det, direkte i Salesforce. Kontakt Salesforces kundestøtte hvis du trenger hjelp med å skaffe Clean til organisasjonen din. 42

47 Forbedre organisasjonens datakvalitet Hva bør jeg gjøre hvis Data.com-brukerne når sin tilføyelsesgrense og vi trenger mer prospekteringskapasitet? Hvis du får behov for å kjøpe flere lisenser for Data.com-brukere, skal du kontakte en Salesforce kundeansvarlig. Hvordan virker grenser for brukertyper, lisenser og posttilføyelser i Data.com? Kan jeg hindre at Data.com-ryddejobber oppdaterer poster automatisk? Det kan du. Bare følg disse retningslinjene. Hindre at Data.com Clean-jobber oppdaterer poster Hvorfor mottok jeg meldingen Du har begrenset tilgang til data, så du kan ikke rydde denne posten fullstendig? Hvis du ikke kan redigere ett eller flere felt i en konto-, kontakt- eller salgsemnepost, ser du denne meldingen når du bruker Data.com Clean til å rydde posten manuelt. Du kan likevel rydde feltene som du kan redigere. Be administratoren om å sørge for at du kan redigere Salesforce-feltene som påvirkes ved rydding av poster, inkludert D&B-felt. Hvordan administratoren din gjør dette, avhenger av hvilken utgave av Salesforce firmaet ditt bruker. For Contact Manager- og Group--utgavene må du sørge for at feltene er på det riktige sideoppsettet. For Professional, Enterprise-, Performance- og Unlimited-utgavene må du sørge for at feltnivåsikkerhet er satt til Synlig for feltene. Hvor ofte oppdateres alle mine kontoer, kontakter, salgsemner og D&B-firmaer med Data.com Clean-jobber? Du velger når tid du vil at jobber skal kjøres ved bruk av siden for oppryddingsjobber Det er to typer jobber. Full synkroniseringsjobb Alle poster ryddes, uavhengig av deres ryddestatus. Merk: Hvis jobbene er satt til å overse poster som er hoppet over, ryddes ikke poster med oppryddingsstatus Hoppet over. Trinnvis synkroniseringsjobb Kun poster med ryddestatus Ikke sammenlignet ryddes. For at en full synkroniseringsjobb skal kunne kjøre, må du ha planlagt jobber for minst én dag i uken. For kontakter og salgsemner kjøres en full synkroniseringsjobb hver fjortende dag for alle valgbare poster. For D&B-firmaposter kjøres en full synkroniseringsjobb hver fjortende dag. D&B-firmaposter ryddes bare når en fullstendig synkroniseringsjobb brukes. Hvor ofte en full synkroniseringsjobb kjøres for kontoer avhenger av den samsvarstjenesten du velger, og av om kontoer har en verdi for feltet Firmaets D-U-N-S-nummer. For kontoer med et D-U-N-S-nummer kjøres en full synkroniseringsjobb hver fjortende dag, uavhengig av samsvarstjeneste. Når det gjelder kontoer uten et D-U-N-S-nummer, kan du se i denne tabellen. Samsvarstjeneste Data.com-samsvar Hvor ofte kan en full synkroniseringsjobb rydde kontoer uten et D-U-N-S-nummer? Hver fjortende dag 43

48 Forbedre organisasjonens datakvalitet Samsvarstjeneste DUNSRight-samsvar Hvor ofte kan en full synkroniseringsjobb rydde kontoer uten et D-U-N-S-nummer? Hver trettiende dag Merk: Du må sette alternativet Full synkronisering med neste jobb til På for ryddejobber hver gang du vil kjøre en full synkroniseringsjobb for kontoer uten et D-U-N-S-nummer. Etter en full synkroniseringsjobb endres dette alternativet til Av, og det kan settes til På for 30 dager fra det tidspunktet siste fulle synkroniseringsjobb avsluttet. Planlegge Data.com-ryddejobber Planlegge en full synkronisering av Salesforce-kontopostene med Data.com Clean Konfigurere Data.com Clean For å implementere Data.com Clean: For å aktivere Data.com Clean-brukere: For å definere utløsere: For å definere arbeidsflytregler: For å installere AppExchange-pakker: Tilpasse program Behandle interne brukere Forfatter for Apex Tilpasse program Laste ned AppExchange-pakker Tilgjengelig med en Data.com Clean-lisens i: Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Edition Forretningsvirksomheten er bare så god som dataene er. Vil du bruke mindre tid på å oppdatere og forbedre data og mer tid på å få firmaet til å vokse? Konfigurere og implementere Data.com Clean for fullstendige, oppdaterte Salesforce-poster. Merk: Hvis du bruker Data.com Prospector sammen med Data.com Clean, kan du se Konfigurere Data.com Prospector på side 15. I DENNE DELEN: 1. Kontrollere at Data.com Clean er aktivert Finn ut hvordan du aktiverer Data.com Clean slik at du kan begynne å holde postene oppdaterte i Salesforce-organisasjonen din. 2. Konfigurere sideoppsett for Data.com Prospector og Data.com Clean Når du implementerer Data.com Prospector og Data.com Clean, må du gjøre funksjonene tilgjengelige for brukerne dine ved å legge til knapper og felt i Konto-, Kontakt- og Salgsemne-sideoppsettene. Hvis du bruker Data.com Prospector eller Data.com Clean, kan du legge til en knapp i sideoppsettene for D&B-firmaer slik at brukere kan oppdatere koblede D&B-firmaposter. 44

49 Forbedre organisasjonens datakvalitet 3. Angi feltnivåsikkerhet for Data.com Hvis du bruker Data.com Prospector eller Data.com Clean, kan du vise forskjellige D&B-felt i kontoposter. Disse feltene inkluderes når brukere rydder poster manuelt. For å sikre at brukerne kan lese og redigere feltene og tilhørende verdier, og at feltene vises på kontokortet, må du angi feltnivåsikkerhet. 4. Definere preferanser og velge en kontosamsvarstjeneste for Data.com Clean Med ryddepreferanser kan du angi hvilke objekters poster du vil rydde, og hvordan du vil rydde dem. Preferansene inkluderer å velge samsvarstjenesten som brukes til å rydde kontoer. 5. Sette opp Data.com Clean-jobber Hvis organisasjonen har en Data.com Clean-lisens, kan du sette opp automatiske jobber for å rydde postene. 6. Gjennomgå utløsere og arbeidsflytregler for Clean-kompatibilitet Hvis organisasjonen bruker utløsere eller arbeidsflytregler på objekter aktivert for Clean (konto, kontakt, salgsemne eller D&B-firma), gjennomgår du utløserne og arbeidsflytene og vurdere å foreta justeringer eller omgå dem slik at brukerne ikke støter på uventede resultater når poster ryddes. 7. Konfigurere listevisninger for Data.com Clean Før brukerne av Data.com Clean kan rydde poster fra en liste, må du legge til feltet Ryddestatus i organisasjonens listevisninger. 8. Sette opp Data.com-rydderegler Bidra til at salgs- og markedsføringstemaet opprettholder gode relasjoner med kunder og følger opp de mest lovende salgsemnene og salgsmulighetene. Forbedre automatisk Salesforce-kontoer, -kontakter og -salgsemner med den nyeste informasjonen. Alt dette gjøres med Data.com-rydderegler. 9. Rapportere om Salesforce-poster med en bestemt Data.com-ryddestatus Opprett en tilpasset rapport for å vise konto-, kontakt- eller salgsemneposter i Salesforce som har en bestemt ryddestatus (for eksempel Forskjellig. 45

50 Forbedre organisasjonens datakvalitet Kontrollere at Data.com Clean er aktivert Finn ut hvordan du aktiverer Data.com Clean slik at du kan begynne å holde postene oppdaterte i Salesforce-organisasjonen din. Data.com Clean sørger for at CRM-postene alltid er oppdaterte. Du kan bruke Clean til alle konto-, kontakt- og salgsemneposter ikke bare poster som er lagt til fra Data.com. Når du kjøper Data.com, aktiveres Clean automatisk. Du kan konfigurere automatiske ryddejobber, og brukere kan rydde enkeltposter manuelt eller grupper av poster fra en listevisning. Aktivering av Clean gjør ryddefunksjonene tilgjengelige i Salesforce-organisasjonen. Preferanserog Jobber-lenkene vises i Oppsett under Rydd-delen. Merk: Postene ryddes ikke umiddelbart når du aktiverer Clean, og du kan klikke på Deaktiver for å slå av funksjonen. 1. Gå til Oppsett, skriv Oppryddingsinnstillinger i feltet Hurtigsøk og velg Oppryddingsinnstillinger. 2. Kontroller at Data.com Clean er aktivert. Konfigurere Data.com Clean Tilgjengelig med en Data.com Prospector-lisens i Contact Manager (ikke salgsemneobjekt), Group, Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Edition Tilgjengelig med en Data.com Clean-lisens i: Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Edition For å aktivere eller deaktivere Data.com Clean: Tilpasse program 46

51 Forbedre organisasjonens datakvalitet Konfigurere sideoppsett for Data.com Prospector og Data.com Clean Når du implementerer Data.com Prospector og Data.com Clean, må du gjøre funksjonene tilgjengelige for brukerne dine ved å legge til knapper og felt i Konto-, Kontakt- og Salgsemne-sideoppsettene. Hvis du bruker Data.com Prospector eller Data.com Clean, kan du legge til en knapp i sideoppsettene for D&B-firmaer slik at brukere kan oppdatere koblede D&B-firmaposter. Merk: Hvis du bruker Professional Edition, må legge til alle tilgjengelige Data.com-felt og knapper i sideoppsettet for hvert objekt (kontoer, kontakter, salgsemner og D&B-firmaer). Tilpassede sideoppsett er ikke tilgjengelig i Professional Edition. 1. Gå til Sideoppsett fra objektadministrasjonsinnstillingene for kontoer. 2. I listen over sideoppsett redigerer du hvert oppsett som skal brukes av Data.com Prospectoreller Data.com Clean-brukere. 3. Klikk på Felt i listen over sideelementkategorier på kontooppsettsiden. 4. Dra feltet Ryddestatus på plass på siden der du vil ha den. 5. Hvis du bruker Data.com Prospector, legger du til D&B-feltene du vil at brukerne skal se. Disse feltene er bl.a. Kontosted, D-U-N-S-nummer, NAICS-kode og Tradestyle. Du finner en fullstendig liste over D&B-feltene som er tilgjengelig for kontoposter, under Kontofelt. Tips: Vi anbefaler at du oppretter en inndeling for D&B-felt og grupperer dem der. Når du skal opprette en inndeling, drar du Inndeling-elementet fra Felt-gruppen på plass på siden. 6. Hvis du vil at brukerne skal kunne oppdatere D&B-firmapostene, legger du til Oppdater-knappen i sideoppsett for D&B-firma. 7. Hvis du bruker valideringsregelen for ikke automatisk oppdatering i pakken Data.com Reports AppExchange, legger du til feltet Data.com oppdaterer ikke automatisk. 8. Klikk på Knapper i listen over sideelementkategorier. Dra knappene Rydd, Hent kontakter, Prospekteringsinnsikt og Firmahierarki * på plass på siden. * Tilgjengelig bare med en Data.com Prospector-lisens Tilgjengelig med en Data.com Prospector-lisens i Contact Manager (ikke salgsemneobjekt), Group, Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Edition Tilgjengelig med en Data.com Clean-lisens i: Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Edition For å tilpasse sideoppsett: Tilpasse program For å vise sideoppsett: Vise oppsett og konfigurasjon 9. Klikk på Lagre. 10. Gå til Sideoppsett fra objektadministrasjonsinnstillingene for salgsemner. 11. Gjenta trinnene for å legge til feltet Ryddestatus og knappen Rydd i salgsemnesideoppsett. 12. Hvis du bruker Data.com Prospector, legger du til feltene Firmaets D-U-N-S-nummer og D&B-firma. 13. Hvis du bruker valideringsregelen for ikke automatisk oppdatering i pakken Data.com Reports AppExchange, legger du til feltet Data.com oppdaterer ikke automatisk. 14. Gå til Sideoppsett fra objektadministrasjonsinnstillingene for kontakter. 15. Gjenta trinnene for å legge til feltet Ryddestatus og knappen Rydd i kontaktsideoppsett. (Kontakter inneholder ikke D&B-felt.) 16. Hvis du bruker valideringsregelen for ikke automatisk oppdatering i pakken Data.com Reports AppExchange, legger du til feltet Data.com oppdaterer ikke automatisk. 17. Hvis du bruker Data.com Prospector, går du til Sideoppsett fra objektadministrasjonsinnstillingene for D&B-firmaer. 47

52 Forbedre organisasjonens datakvalitet 18. Legg til knappen Søk etter globalt ultimat D-U-N-S-nummer. Konfigurere Data.com Clean Hindre at Data.com Clean-jobber oppdaterer poster Angi feltnivåsikkerhet for Data.com Hvis du bruker Data.com Prospector eller Data.com Clean, kan du vise forskjellige D&B-felt i kontoposter. Disse feltene inkluderes når brukere rydder poster manuelt. For å sikre at brukerne kan lese og redigere feltene og tilhørende verdier, og at feltene vises på kontokortet, må du angi feltnivåsikkerhet. Angi feltnivåsikkerhet for disse feltene. Kontosted D&B-firma (bare Data.com Prospector) D-U-N-S-nummer NAICS-kode NAICS-beskrivelse Eierskap SIC-kode Ticker-symbol Tradestyle Startår Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Edition For å angi feltnivåsikkerhet: Tilpasse program Feltnivåsikkerhet kan angis på flere måter (for eksempel med profil eller tillatelsessett). I dette tilfellet er feltnivåsikkerhet imidlertid nødvendig for bare ti felt. Vi anbefaler derfor å starte fra feltene og velge brukerprofilene for brukere som bruker Data.com. 1. Gå til feltdelen fra administrasjonsinnstillingene for kontoer. 2. Klikk på feltetiketten for å åpne detaljsiden for hvert av feltene. 3. Klikk på Angi feltnivåsikkerhet på detaljsiden for hvert felt. Velg Synlig for hver profil der brukere leser og redigerer feltene. Hvis du for eksempel vil at brukere i standardbrukerprofilen skal bruke Data.com Clean, velger du Synlig for den profilen. Merk: Disse feltene vedlikeholdes av Data.com Clean. Derfor kan det å gjøre dem redigerbare ved å sette feltnivåsikkerheten til Synlig, føre til manglende datasamsvar når en ryddejobb kjøres. Konfigurere Data.com Clean 48

53 Forbedre organisasjonens datakvalitet Definere preferanser og velge en kontosamsvarstjeneste for Data.com Clean Med ryddepreferanser kan du angi hvilke objekters poster du vil rydde, og hvordan du vil rydde dem. Preferansene inkluderer å velge samsvarstjenesten som brukes til å rydde kontoer. Hvis du ikke har en Data.com Clean-lisens for Salesforce-organisasjonen, kan du ikke velge preferanser for jobber. 1. Les retningslinjene for å velge samsvarstjenesten som brukes til å rydde kontoer. 2. Gå til Oppsett, skriv Preferanser i feltet Hurtigsøk og velg Preferanser under Clean. 3. Velg samsvarstjeneste for rydding av kontoer. Hvis du velger D&B DUNSRight -samsvarstjenesten, kan du justere konfidenskoden ved behov. D&Bs konfidenskode rangerer Data.com-samsvarskandidater basert på likheten med din post, fra 1 (ikke lik) til 10 (identisk eller svært lik). Vi sammenligner ikke automatisk noen Data.com-poster med lavere kode enn den som velges her. Hvis vi har flere poster lik eller over valget ditt, sammenligner vi den best kvalifiserte posten. Når du rydder noen poster manuelt, kan du velge et samsvar mellom den forhåndsdefinerte konfidenskoden (5) og koden du velger her. 4. Les retningslinjene for valg av jobbpreferanser. Tilgjengelig med en Data.com Clean-lisens i: Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Edition For å implementere Data.com: Tilpasse program 5. Kontroller at det er merket av for Aktiver ryddejobber for hvert objekt som du vil rydde poster for. Hvis du har en Data.com Clean-lisens og vil rydde D&B-firmaposter, merker du av for Aktiver ryddejobber for D&B-firmaer. 6. Velg ryddepreferanser for hvert objekt du har aktivert. 7. Lagre preferansene. I DENNE DELEN: Retningslinjer for valg av kontosamsvarstjeneste Hvis du bruker Data.com Prospector eller Data.com Clean, kan du velge samsvarstjenesten organisasjonen bruker til å rydde kontoposter. Det er viktig å forstå hver tjeneste, ryddevirkemåten og relaterte vurderinger før du velger tjeneste. Retningslinjer for valg av Data.com Clean-jobbpreferanser Se gjennom preferansene du kan angi, før du definerer Data.com Clean-jobbene dine. Konfigurere Data.com Clean Sette opp Data.com Clean-jobber Retningslinjer for valg av kontosamsvarstjeneste Retningslinjer for valg av Data.com Clean-jobbpreferanser 49

54 Forbedre organisasjonens datakvalitet Retningslinjer for valg av kontosamsvarstjeneste Hvis du bruker Data.com Prospector eller Data.com Clean, kan du velge samsvarstjenesten organisasjonen bruker til å rydde kontoposter. Det er viktig å forstå hver tjeneste, ryddevirkemåten og relaterte vurderinger før du velger tjeneste. Disse samsvarstjenestene er tilgjengelig: Data.com-samsvar Data.coms egen samsvarsteknologi som sammenligner feltene Kontonavn, Faktureringsadresse, Nettsted og Telefon. Data.com-samsvarstjenesten brukes alltid ved rydding av kontoer som har et gyldig D-U-N-S-nummer, selv om DUNSRight-samsvarstjenesten er valgt. D&B DUNSRight -samsvar D&Bs egen datakvalitetsteknologi som bruker en grundig prosess til å normalisere data og sammenligne D&B-firmaposter med dine kontoposter. Prosessen bruker også D&Bs konfidenskode som rangerer Data.com-samsvarskandidater basert på hvor like de er din post, fra 1 (ikke lik) til 10 (identisk eller svært lik). D&B har også bokstavkodede samsvarsgrader for enkeltfelt. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan D&B DUNSRight-samsvar fungerer, kan du se D&B-enhetssamsvar. Tilgjengelig med en Data.com Prospector-lisens i Contact Manager (ikke salgsemneobjekt), Group, Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Edition Tilgjengelig med en Data.com Clean-lisens i: Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Edition Attributt Standard samsvarstjeneste Inkluderer D&Bs konfidenskode Støtter bredt internasjonalt samsvarssøk 1 Støtter land som ikke er engelskspråklige Krever standardtilordning for D-U-N-S-nummer Data.com-samsvar DUNSRight -samsvar 1 D&B DUNSRight-samsvar gir samsvarsposter for over 200 flere land enn Data.com-samsvar. DUNSRight-samsvar støtter ikke disse landene og områdene: Admiralitetsøyene, Antarktis, Ascension, Bonaire, Bouvetøya, Cuba, Curaçao, De franske sørterritorier, Det britiske territoriet i Indiahavet, Guernsey, Heard- og McDonaldøyene, Isle of Man, Jersey, Karolinene, Kokosøyene (Keelingøyene), Mayotte, Mikronesiaføderasjonen, Midwayøyene, Mongolia, Niue, Nord-Korea, Palau, De palestinske territoriene, Pitcairn, Saint-Barthélemy, Saint Martin (Fransk), Sint Maarten (Nederlandsk), Sint Eustatius og Saba, Svalbard og Jan Mayen, Sør-Georgia, Sør-Sandwichøyene, Timor Liste, Tyrkisk Kypros, USAs ytre småøyer, Vest-Sahara, Wake Island, Wallis- og Futunaøyene, Ålandsøyene. Konfigurere Data.com Clean Viktige punkter ved planlegging av Data.com Clean-jobber Retningslinjer for valg av Data.com Clean-jobbpreferanser Sette opp Data.com Clean-jobber Definere preferanser og velge en kontosamsvarstjeneste for Data.com Clean 50

55 Forbedre organisasjonens datakvalitet Retningslinjer for valg av Data.com Clean-jobbpreferanser Se gjennom preferansene du kan angi, før du definerer Data.com Clean-jobbene dine. Data.com Clean har tre alternativer for rydding av data med jobber. Jobber kan gjøre følgende: Flagg alle forskjeller per post for å bare identifisere felt med verdier som er forskjellige fra Data.com-verdier Flagg alle forskjeller og fyll automatisk ut tomme felt for å identifisere felt med verdier som er forskjellige og fylle ut tomme felt med verdier fra Data.com. Tilpass innstillinger etter felt. Hvis du velger Tilpass-alternativet for et objekt, kan du gjøre følgende: Flagge felt i Salesforce-postene med verdier som er forskjellige fra sammenstilte Data.com-poster. Flagge ulike feltverdier i Salesforce-postene og automatisk fylle ut tomme felt med Data.com-verdier. Tilgjengelig med en Data.com Clean-lisens i: Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Edition Overskrive ulike feltverdier i Salesforce-postene med Data.com-verdier. Hvis du overskriver Salesforce-postverdier, angir du historikksporing for de aktuelle feltene. Du kan angi preferanser for bare flagg samt flagg og automatisk utfylling for hele poster eller per felt. Du angir overskrivingspreferanser per felt. Hvis du bruker Data.com Clean, kan du også rydde D&B-firmaposter som er koblet til kontoer og salgsemner. D&B-firmaryddejobber fyller automatisk ut eller skriver over feltverdier i D&B-firmaposter, men endrer ikke data i koblede konto- eller salgsemneposter. Preferansene trer i kraft når neste planlagte ryddejobb kjører, og brukere ser flaggene når de rydder poster manuelt. Hvis du, etter å ha endret samsvarstjeneste, ønsker å gjøre en ny éngangssammenligning med den nye samsvarstjenesten, kan du fjerne D-U-N-S-nummeret på kontoposter manuelt for å tvinge samsvarstjenesten til å sammenligne postene på nytt. Vær oppmerksom på at dette kan påvirke samsvarsgradene. Vi anbefaler ikke tilordning av tilpasset felt eller å hoppe over tilordning for noen av samsvarstjenestene. Konverterte salgsemner er utelukket fra salgsemneryddejobber. Hvis du velger at et felt skal overskrives av ryddejobber, og en bruker merker feltet som feil i en post, overskriver ikke jobber dette feltet i den posten. Personkontoer er utelukket fra konto- og kontaktryddejobber. Konfigurere Data.com Clean Sette opp Data.com Clean-jobber Definere preferanser og velge en kontosamsvarstjeneste for Data.com Clean Retningslinjer for valg av kontosamsvarstjeneste 51

56 Forbedre organisasjonens datakvalitet Sette opp Data.com Clean-jobber Hvis organisasjonen har en Data.com Clean-lisens, kan du sette opp automatiske jobber for å rydde postene. I DENNE DELEN: Viktige punkter ved planlegging av Data.com Clean-jobber Se gjennom punktene for planlegging av automatisk rydding av poster ved hjelp av ryddejobber. Planlegge Data.com-ryddejobber For å holde postenes ryddestatus oppdatert kan du planlegge automatiske jobber som sammenligner postene dine med Data.com. Jobber er bare tilgjengelig for organisasjoner med Data.com Clean-lisens. Tilgjengelig med en Data.com Clean-lisens i: Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Edition Planlegge en full synkronisering av Salesforce-kontopostene med Data.com Clean Hvis du bruker D&B DUNSRight -samsvarstjenesten, kan du planlegge en full synkronisering av kontopostene med Data.coms neste gang kontoryddejobbene kjøres. Den fulle synkroniseringen sammenligner alle kontopostene med poster fra Data.com og kan finne samsvar for poster som ikke ble sammenlignet under tidligere jobber. Hindre at Data.com Clean-jobber oppdaterer poster Du kan hindre at tomme felt i individuelle konto-, kontakt- og salgsemneposter oppdateres med Data.com-data når automatiske jobber kjøres. Se gjennom Data.com Clean-jobbhistorikken I tabellen med Data.com Clean-jobbhistorikk kan du gjennomgå gjeldende jobber og se feillogger. Viktige punkter ved planlegging av Data.com Clean-jobber Se gjennom punktene for planlegging av automatisk rydding av poster ved hjelp av ryddejobber. Viktig: Hvis du har satt opp at utløsere skal kjøres når konto-, kontakt- eller salgsemneposter oppdateres, og utløserne utfører SOQL-spørringer, kan det hende at spørringene kommer i konflikt med jobber for disse objektene. Apex-utløserne (kombinert) kan ikke overstige 200 SOQL-spørringer per gruppe. Hvis de gjør det, mislykkes jobben for det objektet. Hvis utløserne har de dessuten en grense på per gruppe. Jobber er bare tilgjengelig for organisasjoner med Data.com Clean-lisens. Du må ha jobber planlagt for minst én dag i uken. Jobber behandler bare poster med aktiverte objekter I en full synkroniseringsjobb ryddes alle poster, uavhengig av ryddestatus. I en trinnvis synkronisering ryddes bare poster med ryddestatusen Ikke sammenlignet. Når en full synkroniseringsjobb kjøres, kjører den i stedet for en trinnvis synkroniseringsjobb. Hvis kjøring av en full synkroniseringsjobb er planlagt, kjører den selv om ingen poster er endret. Varigheten mellom jobber telles fra tidspunktet den forrige jobben slutter til neste jobb starter. Tilgjengelig med en Data.com Clean-lisens i: Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Edition Jobber legges i kø i henhold til planleggingsinnstillingene dine, og de kjører uavhengig for kontoer, kontakter og salgsemner. Hvis du bruker Data.com Social Key, kjører jobbene også en prosess som finner og knytter pekere til sosiale nettverk til kontakter og salgsemner. Hvor lang tid det tar for en jobb å fullføres, er avhengig av flere ting, bl.a. hvilken samsvarstjeneste du har valgt (for kontojobber), hvor mange poster jobben rydder og generell Salesforce-ytelse. Med Data.com-samsvar tar det ca. en dag å rydde poster. Med DUNSRight -samsvar tar det ca. en dag å rydde poster. 52

57 Forbedre organisasjonens datakvalitet Bruk Sandbox-miljøet til å prøve de automatiske ryddejobbene før du kjører dem i produksjonsorganisasjonen med virkelige data. Når Data.com Clean er klargjort i produksjonsorganisasjonen, oppdaterer du Sandbox slik at den har de samme tillatelsene og dataene. Følg deretter fremgangsmåten i Implementere Data.com Clean for å sette opp Clean i Sandbox. Hvis alt kjører som det skal i Sandbox-miljøet, følger du de samme implementeringstrinnene i produksjonsorganisasjonen. Jobber som er planlagt i Sandbox-miljøer, utløper etter 30 dager. For å oppnå de beste resultatene anbefaler vi at du inkluderer en gyldig verdi for feltene Land og Stat/provins. Før du planlegger jobber, anbefaler vi at du planlegger regelmessige sikkerhetskopieringer av konto-, kontakt- og salgsemnedata. Det er alltid god praksis, og hvis Salesforce-postene skulle bli sammenlignet feil, kan du gå tilbake til tidligere versjoner. Sett opp sporing av felthistorikk for kontoer, kontakter og salgsemner. Sporing av felthistorikk hjelper deg å identifisere endringer i feltverdier og ser hvem som har gjort endringene, og når de ble gjort. Hvis du bruker sporing av felthistorikk, må du huske å legge til de relaterte konto-, kontakt- og salgsemnehistorikklistene til de respektive objektenes sideoppsett. Jobber behandler ikke personkontoposter. Rydderegelen Firmainformasjon for kontoer er i konflikt med ryddejobber. For å unngå konflikter kan du se Viktige punkter om konfigurasjon av rydderegler for firmainformasjon. Konfigurere Data.com Clean Sette opp Data.com Clean-jobber Retningslinjer for valg av kontosamsvarstjeneste Planlegge Data.com-ryddejobber For å holde postenes ryddestatus oppdatert kan du planlegge automatiske jobber som sammenligner postene dine med Data.com. Jobber er bare tilgjengelig for organisasjoner med Data.com Clean-lisens. 1. Les de viktige punktene før du planlegger jobber. 2. Gå til Oppsett, skriv Jobber i feltet Hurtigsøk og velg Jobber under Clean. 3. Velg dagene i uken du vil at jobbene skal kjøre. 4. Velg foretrukket startklokkeslett. 5. Klikk på Lagre. Merk: Jobber kjører uavhengig, så de eksakte startklokkeslettene kan variere. Konfigurere Data.com Clean Sette opp Data.com Clean-jobber Viktige punkter ved planlegging av Data.com Clean-jobber Se gjennom Data.com Clean-jobbhistorikken Tilgjengelig med en Data.com Clean-lisens i: Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Edition For å planlegge Data.com-ryddejobber og se jobbhistorikk: Tilpasse program 53

58 Forbedre organisasjonens datakvalitet Planlegge en full synkronisering av Salesforce-kontopostene med Data.com Clean Hvis du bruker D&B DUNSRight -samsvarstjenesten, kan du planlegge en full synkronisering av kontopostene med Data.coms neste gang kontoryddejobbene kjøres. Den fulle synkroniseringen sammenligner alle kontopostene med poster fra Data.com og kan finne samsvar for poster som ikke ble sammenlignet under tidligere jobber. Når den anmodede fulle synkroniseringen er kjørt, deaktiveres dette alternativet. Du kan aktivere det igjen og planlegge en ny fullstendig synkronisering hver 30. dag. Vi gir deg beskjed når den fulle synkroniseringen pågår, eller hvor lang tid det er siden forrige fylle synkronisering. 1. Gå til Oppsett, skriv Jobber i feltet Hurtigsøk og velg Jobber under Data.com. 2. Klikk på knappen ved siden av Full synkronisering med neste jobb for å slå full synkronisering På. Når den anmodede fulle synkroniseringen kjøres, endres denne knappen til Av. Tilgjengelig med en Data.com Clean-lisens i: Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Edition Konfigurere Data.com Clean Sette opp Data.com Clean-jobber For å planlegge Data.com-ryddejobber og se jobbhistorikk: Tilpasse program Hindre at Data.com Clean-jobber oppdaterer poster Du kan hindre at tomme felt i individuelle konto-, kontakt- og salgsemneposter oppdateres med Data.com-data når automatiske jobber kjøres. I DENNE DELEN: Bruke ryddestatusen Hoppet over til å hindre at Data.com Clean-jobber oppdaterer poster Bruk preferansen Poster som er hoppet over for forbigåelse av jobber i Data.com Clean, som sikrer at poster med Ryddestatus Hoppet over ikke oppdateres av jobber. Dette er den anbefalte metoden for å hindre jobber i å oppdatere poster. Tilgjengelig med en Data.com Clean-lisens i: Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Edition Bruke tilpassede felt og valideringsregler til å hindre at Data.com Clean-jobber oppdaterer poster Bruk et tilpasset felt til å identifisere postene du ikke vil oppdatere automatisk. Deretter oppretter du en valideringsregel som gir jobbene beskjed om å hoppe over disse postene. Sette opp Data.com Clean-jobber Konfigurere Data.com Clean Kan jeg hindre at Data.com-ryddejobber oppdaterer poster automatisk? 54

59 Forbedre organisasjonens datakvalitet Bruke ryddestatusen Hoppet over til å hindre at Data.com Clean-jobber oppdaterer poster Bruk preferansen Poster som er hoppet over for forbigåelse av jobber i Data.com Clean, som sikrer at poster med Ryddestatus Hoppet over ikke oppdateres av jobber. Dette er den anbefalte metoden for å hindre jobber i å oppdatere poster. 1. Gå til Oppsett, skriv Preferanser i feltet Hurtigsøk og velg Preferanser under Clean. 2. Velg Poster som er hoppet over fra preferanser for forbigåelse av jobber for konto-, kontakt- og salgsemnejobber. 3. Lagre preferansene. 4. Sett Ryddestatus til Hoppet over for poster som du ikke ønsker at jobber skal oppdatere. Tilgjengelig med en Data.com Clean-lisens i: Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Edition Tips: Du kan bruke Salesforce-APIet, Data Loader eller en Apex-utløser til å angi Ryddestatus for flere poster. 5. Hvis du vil sikre at Ryddestatus for poster som er Hoppet over, ikke endres når postene oppdateres, oppretter du en Apex-utløser. Når en post er oppdatert, setter utløseren dens Ryddestatus tilbake til Hoppet over. Deretter vil ikke jobbene oppdatere posten. For å angi jobbpreferanser: Tilpasse program For å opprette Apex-klasser og -utløsere Forfatter for Apex Bruke tilpassede felt og valideringsregler til å hindre at Data.com Clean-jobber oppdaterer poster Bruke tilpassede felt og valideringsregler til å hindre at Data.com Clean-jobber oppdaterer poster Bruk et tilpasset felt til å identifisere postene du ikke vil oppdatere automatisk. Deretter oppretter du en valideringsregel som gir jobbene beskjed om å hoppe over disse postene. Viktig: Hvis du oppretter en valideringsregel som hindrer automatiske oppdateringer, bør du ha disse gode rutinene i tankene. Valideringsregelen genererer oppføringer og relaterte meldinger i Data.com Clean-jobblogger, men jobbene kan også generere andre oppføringer og feil, så sørg for å gå nøye gjennom jobbloggene. 1. Opprett et tilpasset felt for hvert objekt som har poster du vil hindre ryddejobber i å oppdatere automatisk. Her er et eksempel på hvordan du definerer det tilpassede feltet. Tilgjengelig med en Data.com Clean-lisens i: Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Edition Felt Felttype Feltetikett Standardverdi Verdi eller valg Avmerkingsboks Data.com oppdaterer ikke automatisk Ikke merket For å opprette eller endre tilpassede felt: Tilpasse program For å definere eller endre feltvalideringsregler: Tilpasse program For å vise feltvalideringsregler: Vise oppsett og konfigurasjon 55

60 Forbedre organisasjonens datakvalitet Felt Beskrivelse Hjelpetekst Verdi eller valg Hindrer automatiske ryddejobber i å oppdatere felt med verdier fra samsvarende Data.com-poster automatisk. Utelukk denne posten fra automatisk feltoppdatering fra Data.com Clean-jobber. 2. Hvis du vil blokkere automatiske oppdateringer av poster som har Data.com oppdaterer ikke automatisk (eller det du har kalt det tilpassede feltet) valgt, oppretter du en valideringsregel. Her er et eksempel på hvordan du definerer valideringsregelen for hvert objekt. Felt Navn på regel Beskrivelse Feiltilstandsformel (for kontoer) Feiltilstandsformel (for kontakter) Feiltilstandsformel (for salgsemner) Verdi eller valg Blokker_automatisk_oppdatering_fra_Data_com Hindre at automatiske ryddejobber oppdaterer feltverdier automatisk på postnivå. (TILPASSET API-FELTNAVN ) && ($User.Alias = "autocln") && (ISCHANGED( DunsNumber ) ISCHANGED( NumberOfEmployees ) ISCHANGED( AnnualRevenue ) ISCHANGED( TickerSymbol ) ISCHANGED( Website ) ISCHANGED( Industry ) ISCHANGED( Ownership ) ISCHANGED( BillingCity ) ISCHANGED( BillingCountry ) ISCHANGED( BillingState ) ISCHANGED( BillingStreet ) ISCHANGED( BillingPostalCode ) ISCHANGED( Phone ) ISCHANGED( Fax ) ISCHANGED( Site ) ISCHANGED( Tradestyle ) ISCHANGED( YearStarted ) ISCHANGED( Sic ) ISCHANGED( SicDesc ) ISCHANGED( NaicsCode ) ISCHANGED( NaicsDesc ) ISCHANGED( Description ) ) (TILPASSET API-FELTNAVN ) && ($User.Alias = "autocln") && (ISCHANGED( Title ) ISCHANGED( ) ISCHANGED( Phone ) ISCHANGED( MailingStreet ) ISCHANGED( MailingCity ) ISCHANGED( MailingState ) ISCHANGED( MailingCountry ) ISCHANGED( MailingPostalCode ) ) (TILPASSET API-FELTNAVN ) && ($User.Alias = "autocln") && (ISCHANGED( Company ) 56

61 Forbedre organisasjonens datakvalitet Felt Verdi eller valg ISCHANGED( Title ) ISCHANGED( ) ISCHANGED( Phone ) ISCHANGED( Street ) ISCHANGED( City ) ISCHANGED( State ) ISCHANGED( PostalCode ) ISCHANGED( Country ) ISCHANGED( NumberOfEmployees ) ISCHANGED( AnnualRevenue ) ISCHANGED( Industry ) ISCHANGED( CompanyDunsNumber ) ) Feilmelding Denne posten er utelukket fra automatisk feltoppdatering fra Data.com Clean-jobber. 3. Åpne hver post som du ikke vil oppdatere automatisk, og velg Ikke oppdater automatisk (eller det du har kalt det tilpassede feltet). Når automatiske jobber kjører, får du følgende melding i jobbloggen for hver post som ikke oppdateres: Denne posten er utelukket fra automatisk feltoppdatering fra Data.com Clean-jobber." Tips: Du kan bruke Data Loader eller en tilpasset utløser til å velge denne avmerkingsboksen for flere poster. Bruke ryddestatusen Hoppet over til å hindre at Data.com Clean-jobber oppdaterer poster Se gjennom Data.com Clean-jobbhistorikken I tabellen med Data.com Clean-jobbhistorikk kan du gjennomgå gjeldende jobber og se feillogger. Viktig: Hvis du bruker valideringsregelen for ikke automatisk oppdatering til å hindre at valgte poster blir automatisk oppdatert av Data.com Clean-jobber, må du sette deg inn i effektene på ryddejobblogger. Regelen genererer oppføringer og relaterte meldinger i jobblogger, men jobbene kan også generere andre oppføringer og feil. Så sørg for å gå nøye gjennom jobbloggene. Valideringsregelen er tilgjengelig i pakken Data.com Reports AppExchange. 1. Gå til Oppsett, skriv Jobber i feltet Hurtigsøk og velg Jobber. 2. Se jobbdetaljene under Logg for oppryddingsjobber. 3. Hvis jobben støtte på feil ved behandling av poster, klikker du på lenken i kolonnen Gruppefeil eller Enhetsfeil for å laste ned.csv-filen med jobbloggen. Vi oppbevarer jobblogger i 21 dager. Her er definisjonene for tabellkolonnene. Kolonneoverskrift Definisjon Tilgjengelig med en Data.com Clean-lisens i: Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Edition For å planlegge Data.com-ryddejobber og se jobbhistorikk: Tilpasse program Dato Datoen da jobben ble kjørt. 57

62 Forbedre organisasjonens datakvalitet Kolonneoverskrift Klokkeslett sendt Jobbtype Jobbstatus Poster Med samsvar Uten samsvar Inaktiv Gruppefeil Enhetsfeil Definisjon Klokkeslettet da jobben ble sendt til jobbkøen. Jobber kjører uavhengig av hverandre, så dette trenger ikke å være det nøyaktige tidspunktet da jobben ble kjørt. Typen jobb: For kontoer, D&B-firmaer, kontakter eller salgsemner. Det er flere typer kontojobber. Konto (Data.com-samsvar): Data.com-samsvarstjenesten ble brukt til å sammenligne kontopostene. Konto (DUNSRight-samsvar): DUNSRight-samsvarstjenesten ble brukt til å sammenligne kontopostene. Konto (D-U-N-S-nummeroppslag): Et eventuelt D-U-N-S-nummer-felt ble brukt til å sammenligne (eller slå opp) kontopostene på nytt.. Statusen for jobben: Lagt i kø: Jobben er i køen for kjøring. For jobber med denne statusen vises en strek ( ) i kolonnen Klokkeslett sendt. Klargjør: Jobben blir klargjort for kjøring. Behandler: Jobben pågår. Fullført: Jobben er ferdigkjørt (med eller uten feil). Mislykket: Jobben kunne ikke kjøres. Avbrutt: Jobben ble avbrutt før eller under kjøring. Det totale antallet Salesforce-poster behandlet av jobben. Det totale antallet Salesforce-poster jobben sammenlignet med Data.com-poster. Det totale antallet Salesforce-poster jobben ikke fant samsvarende Data.com-poster for. Antallet Salesforce-poster som er merket som Inaktiv i Data.com. Det totale antallet gruppefeil en jobb støtte på under kjøring. En strek angir ingen feil eller ingen data. Hvis jobben resulterer i en gruppefeiljobblogg, klikker du på lenken for å laste ned og åpne.csv-filen med loggen. Det totale antallet enhetsfeil en jobb støtte på under kjøring. En strek angir ingen feil eller ingen data. Hvis jobben resulterer i en enhetsfeiljobblogg, klikker du på lenken for å laste ned og åpne.csv-filen med loggen. Der finner du en forklaring av eventuelle enhetsfeil som skyldes manglende lagring av en post for eksempel på grunn av en valideringsregelfeil. Enhetsfeil skyldes 58

63 Forbedre organisasjonens datakvalitet Kolonneoverskrift Definisjon vanligvis valideringsregelfeil eller manglende utfylling av nødvendige felt. Hvis det finnes en forklaring, gir vi den. Den unike ID-en for en post som ga en feil under jobben. Åpne posten ved å legge til den 15-sifrede ID-en i URL-adressen til Salesforce-forekomsten. Eksempel: Konfigurere Data.com Clean Sette opp Data.com Clean-jobber Gjennomgå utløsere og arbeidsflytregler for Clean-kompatibilitet Hvis organisasjonen bruker utløsere eller arbeidsflytregler på objekter aktivert for Clean (konto, kontakt, salgsemne eller D&B-firma), gjennomgår du utløserne og arbeidsflytene og vurdere å foreta justeringer eller omgå dem slik at brukerne ikke støter på uventede resultater når poster ryddes. 1. Hvis du bruker utløsere på et objekt som er ryddet manuelt eller med Clean-jobber, går du til Utløsere i objektets administrasjonsinnstillinger. 2. Åpne og undersøk hver utløser for å kontrollere at systemet eller brukerne ikke vil støte på uventede resultater når postene ryddes. Hvis du finner ut at minst én utløser kan forårsake uventede resultater, kan det hende du kan justere disse utløserne. Hvis du bruker Clean-jobber og finner flere utløsere som kan forårsake uventede resultater, bør du vurdere å omgå utløsere når jobber kjøres. Du kan velge det alternativet på siden for ryddepreferanser: Gå til Oppsett, skriv Preferanser i feltet Hurtigsøk og velg Preferanser under Clean. 3. Hvis du bruker arbeidsflyter, går du til Oppsett, skriver Arbeidsflytregler i feltet Hurtigsøk og velger Arbeidsflytregler. 4. Åpne og undersøk hver arbeidsflytregel for å kontrollere at systemet eller brukerne ikke vil støte på uventede resultater når postene ryddes. Hvis du finner ut at minst én arbeidsflytregel kan forårsake uventede resultater, kan det hende du kan justere disse reglene. Hvis du bruker Clean-jobber og finner flere regler som kan forårsake uventede resultater, bør du vurdere å omgå arbeidsflytregler når jobber kjøres. Du kan velge det alternativet på siden for ryddepreferanser. Du kan velge det alternativet på siden for ryddepreferanser: Gå til Oppsett, skriv Preferanser i feltet Hurtigsøk og velg Preferanser under Clean. 5. Kontroller resultatene på berørte objektposter etter at neste Clean-jobb er kjørt for det objektet, for alle utløsere og arbeidsflytregler du bruker. Tilgjengelig med en Data.com Prospector-lisens i Contact Manager (ikke salgsemneobjekt), Group, Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Edition Tilgjengelig med en Data.com Clean-lisens i: Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Edition For å implementere Data.com Clean: Tilpasse program For å implementere Data.com Prospector: Tilpasse program For å definere utløsere: Forfatter for Apex For å definere arbeidsflytregler: Tilpasse program 59

64 Forbedre organisasjonens datakvalitet Eksempel: Organisasjonen har en utløser som oppretter og tildeler en oppgave hver gang en salgsemnepost oppdateres på noen måte. Hvis du rydder salgsemner med Clean-jobber, kan brukerne få flere oppgaver enn forventet. Derfor bør du justere utløseren slik at oppgaver bare opprettes og tildeles når poster redigeres manuelt eller ryddes av Salesforce-brukere. Du kan finne ut hvem som oppdaterte en post sist ved å se i feltet Sist endret av. Poster som sist ble oppdatert av en Clean-jobb, viser Data.com Clean i det feltet, og poster oppdatert av brukere, viser for- og etternavnet til brukeren. Viktige punkter om konfigurasjon av rydderegler for firmainformasjon Konfigurere listevisninger for Data.com Clean Før brukerne av Data.com Clean kan rydde poster fra en liste, må du legge til feltet Ryddestatus i organisasjonens listevisninger. 1. Klikk på fanen (Kontoer, Kontakter eller Salgsemner) for objektet hvis poster du vil rydde fra listen. Merk: Hvis organisasjonen din bruker DUNSRight-samsvar til å rydde kontoposter, er ikke rydding i listevisning tilgjengelig for kontoposter. 2. Velg en visning fra rullegardinlisten og klikk på Rediger. 3. Rull ned listen over tilgjengelige felt for å finne feltet Ryddestatus og legg det til i listen over valgte felt. Rydde-knappen legges til automatisk i listevisningen. 4. Hvis du bruker Data.com Social Key, kan du også legge til felt for de sosiale nettverkene du har aktivert (LinkedIn, Twitter eller Facebook), i kontaktlistevisningene. Feltene for sosiale nettverk er ikke tilgjengelig i salgsemnelistevisningene. Konfigurere Data.com Clean Tilgjengelig med en Data.com Clean-lisens i: Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Edition For å opprette tilpassede listevisninger: Lese-tillatelse for posttypene i listen For å opprette, redigere eller slette felles listevisninger: Behandle felles listevisninger Sette opp Data.com-rydderegler Bidra til at salgs- og markedsføringstemaet opprettholder gode relasjoner med kunder og følger opp de mest lovende salgsemnene og salgsmulighetene. Forbedre automatisk Salesforce-kontoer, -kontakter og -salgsemner med den nyeste informasjonen. Alt dette gjøres med Data.com-rydderegler. I DENNE DELEN: Hva er rydderegler? Rydderegler holder dataene dine helt ryddige, fullstendige og oppdaterte. Bare konfigurer og aktiver organisasjonens Data.com-ryddereglene. Deretter sjekkes postene automatisk mot en datatjeneste for å se om nye data er tilgjengelig. Basert på innstillingene for rydderegelen oppdateres postene med de nye dataene. Med rydderegler går det som en lek å vedlikeholde data med høy kvalitet! Hente geokoder for adresser automatisk Hjelp salgs- og markedsføringsteamene å finne nærliggende prospekter, tildele områder og kampanjer og mer! Alt dette er enkelt med geokoder. Med bare noen få klikk kan du hente geokoder automatisk for adresser i kontoer, kontakter og salgsemner. 60

65 Forbedre organisasjonens datakvalitet Forbedre salgsemner med viktig firmainformasjon automatisk Gjør det enklere for salgs- og markedsføringsrepresentanter å følge opp de mest lovende salgsemnene og umiddelbart tildele dem til de riktige områdene og kampanjene. Med en en Data.com Clean-lisens kan du enkelt legge til verdifull firmainformasjon i salgsemnene, som årlig omsetning, næring, D-U-N-S-nummer og antall ansatte. Retningslinjer for å finne ut hvor godt rydderegler fungerer Vil du vite hvor godt Data.com Clean fungerer i organisasjonen? Se på siden Viktig om opprydding, som viser samsvarsgraden for ryddereglene dine. Du kan se hvor mange prosent av behandlede poster som Data.com har samsvart med en post i datatjenesten. Når en post samsvarer, kan den oppdateres med de nyeste dataene. Standard Data.com Clean-regler Viktige detaljer om standard rydderegler inkluderer hvordan hver rydderegel virker, og feltene den oppdaterer. Statuser for Data.com Clean-regler Hvis du har aktivert noen Data.com-rydderegler, vil du se en status knyttet til regelen på poster. Statusen angir hvordan postens data er sammenlignet med datatjenesten. Hva er rydderegler? Rydderegler holder dataene dine helt ryddige, fullstendige og oppdaterte. Bare konfigurer og aktiver organisasjonens Data.com-ryddereglene. Deretter sjekkes postene automatisk mot en datatjeneste for å se om nye data er tilgjengelig. Basert på innstillingene for rydderegelen oppdateres postene med de nye dataene. Med rydderegler går det som en lek å vedlikeholde data med høy kvalitet! Rydderegler er en Data.com Clean-funksjon, men dy trenger ikke en Data.com-lisens for alle rydderegler. Geokoderydderegler er for eksempel tilgjengelig for alle! Rydderegler er uavhengige av andre ryddefunksjoner, selv om rydderegler kan oppdatere de samme postene som andre ryddefunksjoner, som for eksempel oppryddingsjobber. Så hvordan virker disse mystiske ryddereglene? Det er enkelt. Rydderegler styrer hvordan Salesforce-postene ryddes. Når du rydder en post, sammenligner du den med en samsvarende post fra en datatjeneste. Hvis nye data er tilgjengelig, kan du legge dem til i posten. Rydderegelen kontrollerer hele prosessen. En rydderegel brukes hver gang en post ryddes for å angi ting som dette: datatjenesten for rydding, som inkluderer kilden som postene sammenlignes med, og prosessene som finner ut om postene samsvarer med poster fra datakilden objektet som ryddes feltene som brukes til å sammenligne postene med poster fra datatjenesten feltene som oppdateres når det finnes samsvar og Lightning Experience Rydderegler for geokode er tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Andre rydderegler er tilgjengelig med en Data.com Clean-lisens i Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Edition hvordan felt oppdateres når poster ryddes (for eksempel vil verdier i Salesforce-felt overskrives med data fra datatjenesten) om utløsere og arbeidsflytregler kjører når poster ryddes Merk: Enkelte rydderegler settes opp bare for å vurdere dataene. Disse "bare vurdering"-reglene sjekker bare for å se om nye data er tilgjengelig for postene, og forteller deg hvor mye verdi du får fra de dataene. Når du har aktivert en rydderegel, trer den i kraft umiddelbart. Eksisterende poster sjekkes for å se om nye data er tilgjengelig. Nye poster sjekkes når de lagres. Hvis det er nye data tilgjengelig, oppdateres posten basert på innstillingene for rydderegelen. Eksempel: Du har en app som tildeler salgsemner til områder basert på lengdegrad og breddegrad i salgsemneadresser. Det er bare ett problem: Salgsemneadressene i Salesforce har ikke oppdaterte verdier for lengdegrad og breddegrad. Ikke noe problem! 61

66 Forbedre organisasjonens datakvalitet Bare sett opp og aktiver rydderegelen Geokoder for adresse for salgsemne. Geokodeinformasjon legges da til automatisk i alle eksisterende og nye. Her er en oppsummering av denne regelen. Attributt Navn Datatjeneste Objekt Felt som ryddes Verdi Geokoder for adresse for salgsemne Data.com Geo Salgsemne Felt for lengdegrad, breddegrad og nøyaktighet knyttet til Adresse-feltet: Breddegrad Lengdegrad GeocodeAccuracy Merk: Disse feltene kan ikke legges til sideoppsettet. Du kan imidlertid vise dem med tilpassede formelfelt eller ved å spørre Salesforce-APIen. Slik oppdateres feltene Rydd alle postene når denne regelen aktiveres eller lagres Forbigå utløsere? Forbigå arbeidsflytregler? Ikke oppdater sist endrede informasjon Overskriv Ja Ja Ja Ja Sette opp Data.com-rydderegler Standard Data.com Clean-regler Hente geokoder for adresser automatisk Hjelp salgs- og markedsføringsteamene å finne nærliggende prospekter, tildele områder og kampanjer og mer! Alt dette er enkelt med geokoder. Med bare noen få klikk kan du hente geokoder automatisk for adresser i kontoer, kontakter og salgsemner. Viktig: Geokoder legges til i poster med Data.com-teknologi. Men en Data.com-lisens er ikke nødvendig for å bruke denne funksjonen. I DENNE DELEN: Viktige punkter om konfigurasjon av geokoderydderegler Les gjennom disse viktige punktene før du legger til geokodeinformasjon i Salesforce-kontoer, -kontakter og -salgsemner med Data.com-rydderegler for geokode. og Lightning Experience Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition 62

67 Forbedre organisasjonens datakvalitet Konfigurere geokoderydderegler Med noen få trinn kan du konfigurere og aktivere Data.com-geokoderyddereglene dine. Geokoder legges da til automatisk i alle eksisterende kontoer, kontakter og salgsemner. Nye kontoer, kontakter og salgsemner får denne informasjonen når de lagres. Retningslinjer for konfigurasjon av geokoderydderegler Følg noen viktige retningslinjer når du skal legge til geokodeinformasjon automatisk i Salesforce-poster med Data.com. Finne ryddestatusen til geokoderydderegler Data.com geokoderydderegler legger til geokoder for adresser automatisk i kontoer, kontakter og salgsemner. Du kan kontrollere om en individuell post har blitt behandlet med en geokoderydderegel, og vise statusen til denne behandlingen. Hvis du vil teste rydderegelen, kan du rydde posten manuelt med rydderegelen. Husk: Når rydderegler brukes, ryddes postene automatisk, så manuell rydding av en post er ikke nødvendig. Kontrollere at geokoder ble lagt til i postene Fordi geokodefelt vanligvis ikke vises i en post, må du gjennomføre et par trinn for å kontrollere at geokodene ble lagt til i Salesforce-postene med en Data.com-gekoderydderegel. Geokodefelt Geokodeinformasjon identifiserer en plassering ved å bruke breddegrad, lengdegrad og nøyaktighetspresisering. Geokodefelt er tilgjengelig for standardadresser i kontoer, kontakter og salgsemner i Salesforce. Geokodefelt vises ikke i poster, men de kan vises med Salesforce-APIen. Viktige punkter om konfigurasjon av geokoderydderegler Les gjennom disse viktige punktene før du legger til geokodeinformasjon i Salesforce-kontoer, -kontakter og -salgsemner med Data.com-rydderegler for geokode. Viktig: Geokoder legges til i poster med Data.com-teknologi. Men en Data.com-lisens er ikke nødvendig for å bruke denne funksjonen. Når geokodeinformasjon legges til i poster: Eksisterende verdier i felt med geogodeinformasjon overskrives. SystemModStamp-feltet er alltid tilgjengelig. Se gjennom eventuelle integrasjoner som bruker dette feltet, for å forsikre deg om at de ikke påvirkes. Feltene LastModifiedDate og LastModifiedById oppdateres ikke. Dette er standardalternativet. Du kan endre det når du konfigurerer geokoderyddereglene. Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Geokodeinformasjon er ikke synlig i poster. Men de kan vises ved hjelp av Salesforce-APIet. Du kan også opprette tilpassede felt ved hjelp av formler for å vise felt med geokodeinformasjon i poster. Statusinformasjon som er tilknyttet rydderegler, kan ikke kopieres til eller fra en Sandbox-enhet. I produksjonsorganisasjonen din kan du for eksempel aktivere rydderegelen Geokoder for adresse for salgsemne slik at geokodeinformasjon legges til riktig i alle eksisterende salgsemner. Resultatet er at statusen til rydderegelen Geokoder for adresse for salgsemne for hvert salgsemne blir Synkronisert. Du kan ikke kopiere denne statusinformasjonen for poster til Sandbox-enheten din. Hvis du vil ha statusen i Sandbox-enheten din, må du aktivere ryddereglene og behandle postene i Sandbox-enheten. Personkontoer støttes foreløpig ikke. Konfigurere geokoderydderegler 63

68 Forbedre organisasjonens datakvalitet Konfigurere geokoderydderegler Med noen få trinn kan du konfigurere og aktivere Data.com-geokoderyddereglene dine. Geokoder legges da til automatisk i alle eksisterende kontoer, kontakter og salgsemner. Nye kontoer, kontakter og salgsemner får denne informasjonen når de lagres. Viktig: Geokoder legges til i poster med Data.com-teknologi. Men en Data.com-lisens er ikke nødvendig for å bruke denne funksjonen. 1. Gå til Oppsett, skriv Rydderegler i feltet Hurtigsøk og velg Rydderegler. 2. Rediger en geokoderydderegel. Det finnes fire rydderegler for geokode. Standard Data.com-rydderegler. 3. Se gjennom rydderegelinnstillingene. Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å konfigurere og aktiver rydderegler: Tilpasse program 4. Lagre regelen. 5. Aktiver regelen. Hvis Rydd alle postene når denne regelen aktiveres eller lagres velges, legges geokoder automatisk til i alle eksisterende poster. Nye poster får geokoder automatisk når de lagres. Eksisterende geokodeverdier overskrives. 6. Gjenta denne prosessen for alle andre rydderegler for geokode. 7. For å få mulighet til å kontrollere ryddestatusen til geokoderydderegler i Salesforce, legger du til den relaterte listen Rydd denne posten med Data.com i sideoppsettene for kontoer, kontakter og salgsemner. (I Lightning Experience er ikke dette trinnet nødvendig!) 64

69 Forbedre organisasjonens datakvalitet Viktige punkter om konfigurasjon av geokoderydderegler Finne ryddestatusen til geokoderydderegler Kontrollere at geokoder ble lagt til i postene Geokodefelt Retningslinjer for konfigurasjon av geokoderydderegler Følg noen viktige retningslinjer når du skal legge til geokodeinformasjon automatisk i Salesforce-poster med Data.com. Viktig: Geokoder legges til i poster med Data.com-teknologi. Men en Data.com-lisens er ikke nødvendig for å bruke denne funksjonen. Når geokodeinformasjon legges til i en post med Data.com-rydderegler for geokode, oppdateres ikke postens sist endrede informasjon. Dette hindrer at noen av organisasjonens automatiske prosesser blir påvirket. Hvis du vil at den sist endrede informasjonen skal oppdateres, fjerner du haken ved Ikke oppdater sist endrede informasjon i geokoderyddereglene. Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Hvis du vil at brukerne skal kunne legge til geokoder manuelt i poster ved bruk av rydderegler for geokode, må du angi feltsikkerhetsnivået for feltene for geokode og nøyaktighet slik at brukerne kan oppdatere disse feltene. Konfigurere geokoderydderegler 65

70 Forbedre organisasjonens datakvalitet Finne ryddestatusen til geokoderydderegler Data.com geokoderydderegler legger til geokoder for adresser automatisk i kontoer, kontakter og salgsemner. Du kan kontrollere om en individuell post har blitt behandlet med en geokoderydderegel, og vise statusen til denne behandlingen. Hvis du vil teste rydderegelen, kan du rydde posten manuelt med rydderegelen. Husk: Når rydderegler brukes, ryddes postene automatisk, så manuell rydding av en post er ikke nødvendig. Viktig: Geokoder legges til i poster med Data.com-teknologi. Men en Data.com-lisens er ikke nødvendig for å bruke denne funksjonen. 1. Åpne posten du vil kontrollere. 2. Se på ryddestatusen til postens geokoderydderegel. Hvis du for eksempel kontrollerer et salgsemne, ser du på ryddestatusen for rydderegelen Geokoder for adresse for salgsemne. I Salesforce finner du denne statusen i delen Rydd denne posten med Data.com. (Hvis du ikke finner Rydd denne posten-delen, ber du Salesforce-administratoren om å legge den til i sideoppsettet.) I Lightning Experience klikker du på hurtighandlingen Kontroller ryddestatus for å vise rydderegelstatusene. 3. Klikk på Rydd for en geokoderydderegelen. og Lightning Experience Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å rydde kontoer med en geokoderydderegel: Redigere-tillatelse for kontoer For å rydde kontakter med en geokoderydderegel: Redigere-tillatelse for kontakter For å rydde salgsemner med en geokoderydderegel: Redigere-tillatelse for salgsemner Hvis posten samsvarer med en post i geokodedatatjenesten, legges det til verdier for geokodeinformasjonsfeltene, og eventuelle eksisterende verdier overskrives. Rydderegelens Ryddestatus oppdateres. Hvis du ikke kan rydde posten manuelt, kan du be administratoren om å angi feltnivåsikkerhet for feltene for geokode og nøyaktighet slik at du kan oppdatere disse feltene. Merk: Hvis du endrer adressen i en post, settes Ryddestatus for rydderegelen til Ikke sammenlignet til posten ryddes igjen. Med geokoderydderegler er det heldigvis slik at posten ryddes automatisk igjen nesten umiddelbart! 66

71 Forbedre organisasjonens datakvalitet Kontrollere at geokoder ble lagt til i postene Fordi geokodefelt vanligvis ikke vises i en post, må du gjennomføre et par trinn for å kontrollere at geokodene ble lagt til i Salesforce-postene med en Data.com-gekoderydderegel. Viktig: Geokoder legges til i poster med Data.com-teknologi. Men en Data.com-lisens er ikke nødvendig for å bruke denne funksjonen. Tips: Du kan legge til geokodefelt i sideoppsettet ved å bruke tilpassede formelfelt. 1. Gjennomgå ryddestatusen for geokoderegelen. a. Åpne en post. b. Gjennomgå ryddestatusen for geokoderegelen, som er oppført under Rydd denne posten. Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å bruke Salesforce-APIet: API-aktivert Hvis geokoderegelens ryddestatus er Synkronisert, har posten oppdatert geokodeinformasjon fra datatjenesten. Hvis du ser en annen status, kan du manuelt rydde posten ved å klikke på Rydd. 2. Kontroller at det er verdier i geokodefeltene ved å bruke Salesforce-APIet. a. Hent verdien i ID-feltet for en post. b. Søk i adressefeltene og geokodefeltene ved å bruke ID. (Du kan eventuelt søke i alle postene eller i de første X postene for et objekt.) Eksempel: Salesforce Object Query Language (SOQL)-spørring for kontakter SELECT Name, , MailingAddress, MailingCity, MailingState, MailingCountry, MailingLatitude, MailingLongitude, MailingGeocodeAccuracy FROM Contact WHERE Id IN ( 003D000000QRoqW, 003R ySoG, 003D000000QRoqU ); c. Kontroller at det er verdier i feltene for geokodeinformasjon. 67

72 Forbedre organisasjonens datakvalitet Geokodefelt Geokodeinformasjon identifiserer en plassering ved å bruke breddegrad, lengdegrad og nøyaktighetspresisering. Geokodefelt er tilgjengelig for standardadresser i kontoer, kontakter og salgsemner i Salesforce. Geokodefelt vises ikke i poster, men de kan vises med Salesforce-APIen. Objekt Konto Standardadresse Faktureringsadresse Geokodefelt BillingLatitude BillingLongitude BillingGeocodeAccuracy Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Konto Kontakt Salgsemne Leveringsadresse Postadresse Adresse ShippingLatitude ShippingLongitude ShippingGeocodeAccuracy MailingLatitude MailingLongitude MailingGeocodeAccuracy Breddegrad Lengdegrad GeocodeAccuracy Nøyaktighetsverdier Nøyaktighet forteller deg mer om plasseringen av en lengde- og breddegrad. Postnummer betyr for eksempel at bredde- og lengdegraden angir punktet midt i et postnummerområde for en adresse. I dette tilfellet ble ikke den nøyaktige gateadressen funnet. Nøyaktighetsverdi Adresse NearAddress Blokk Gate ExtendedZip Postnummer Nabolag Poststed Land Stat Beskrivelse I samme bygning I nærheten av adressen Midtpunkt i blokken Midtpunkt i gaten Midten av et utvidet postnummerområde Midten av et postnummerområdet Midten av nabolaget Midten av poststedet Midten av landet Midten av staten 68

73 Forbedre organisasjonens datakvalitet Nøyaktighetsverdi Ukjent Beskrivelse Ingen adresse ble funnet Forbedre salgsemner med viktig firmainformasjon automatisk Gjør det enklere for salgs- og markedsføringsrepresentanter å følge opp de mest lovende salgsemnene og umiddelbart tildele dem til de riktige områdene og kampanjene. Med en en Data.com Clean-lisens kan du enkelt legge til verdifull firmainformasjon i salgsemnene, som årlig omsetning, næring, D-U-N-S-nummer og antall ansatte. I DENNE DELEN: Viktige punkter om konfigurasjon av rydderegler for firmainformasjon Les gjennom punktene for bruk av Data.com Clean-regler til å legge til firmainformasjon automatisk i Salesforce-salgsemner og -kontoer. Tilgjengelig med en Data.com Clean-lisens i Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Edition Konfigurere rydderegler for firmainformasjon Med Data.com-rydderegler for firmainformasjon kan du legge til verdifull firmainformasjon som årlig omsetning, D-U-N-S-nummer og antall ansatte, i alle eksisterende og nye Salesforce-kontoer og -salgsemner. Retningslinjer for konfigurasjon av rydderegler for firmainformasjon Følg noen viktige retningslinjer når du bruker Data.com-rydderegler til å forbedre Salesforce-salgsemnene dine automatisk. Finne ryddestatusen til poster som er behandlet med firmainformasjonsregler i Lightning Experience Du kan kontrollere om en individuell post har blitt behandlet med en rydderegel for kontoinformasjon. Eller du kan rydde en post manuelt for å teste regelen. Husk: Når rydderegler brukes, ryddes postene automatisk, så manuell rydding av en post er ikke nødvendig. Finne ryddestatusen til poster som er behandlet med firmainformasjonsregler i Salesforce Du kan kontrollere om en individuell post har blitt behandlet med en rydderegel for kontoinformasjon. Eller du kan rydde en post manuelt for å teste regelen. Husk: Når rydderegler brukes, ryddes postene automatisk, så manuell rydding av en post er ikke nødvendig. Viktige punkter om konfigurasjon av rydderegler for firmainformasjon Les gjennom punktene for bruk av Data.com Clean-regler til å legge til firmainformasjon automatisk i Salesforce-salgsemner og -kontoer. Anbefaling om å bruke AppExchange-pakke i stedet for vurderingsalternativ Firmainformasjonsregler inkluderer alternativer for å oppdatere dataene eller generere en skrivebeskyttet vurdering. Vurderingsalternativet kan imidlertid produser uventede resultater for Data.com Clean-kunder. Hvis du er Clean-kunde, anbefaler vi deg å bruke AppExchange-pakken Data.com Clean-rapporter i stedet. Konflikter med eksisterende Clean-oppsett Bruk av rydderegelen Firmainformasjon i salgsemner påvirker ingen eksisterende Data.com Clean-jobber du kjører. Rydderegelen Firmainformasjon for kontoer er imidlertid i konflikt med ryddejobber. Gjør følgende for å hindre konflikter og uklarheter: Deaktiver ryddejobber for kontoer. Fjern elementene som er knyttet til ryddejobber, i Konto-sideoppsett: Rydd-knappen og Ryddestatus-feltet. og Lightning Experience Tilgjengelig med en Data.com Clean-lisens i: Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Edition Utløsere, arbeidsflyter og push-varsler Før du aktiverer en firmainformasjonsregel går du gjennom innstillingene for utløsere, arbeidsflyter og push-varsler. Bruk av en firmainformasjonsregel kan starte disse mekanismene. 69

74 Forbedre organisasjonens datakvalitet Justeringer for Salesforce -brukere For å gi Salesforce -brukere mulighet til å kontrollere en posts ryddestatus og rydde den manuelt, redigerer du salgsemnesideeller kontosideoppsettet. Legg til den relaterte listen Rydd denne posten med Data.com i oppsettet. Konfigurere rydderegler for firmainformasjon Konfigurere rydderegler for firmainformasjon Med Data.com-rydderegler for firmainformasjon kan du legge til verdifull firmainformasjon som årlig omsetning, D-U-N-S-nummer og antall ansatte, i alle eksisterende og nye Salesforce-kontoer og -salgsemner. 1. Gå til Oppsett, skriv Rydderegler i feltet Hurtigsøk og velg Rydderegler. 2. Klikk på Rediger ved siden av firmainformasjonsregelen du vil konfigurere. 3. Se gjennom innstillingene for regelen. Når du skal legge til firmainformasjon i alle eksisterende kontoer eller salgsemner, velger du Rydd alle postene når denne regelen aktiveres eller lagres. 4. Lagre regelen. 5. Aktiver regelen. Hvis du velger alternativet for å rydde alle poster når regelen aktiveres eller lagres, kontrollerer Salesforce umiddelbart om det finnes nye data for eksisterende poster. For nye poster kontrollerer Salesforce om nye data er tilgjengelig når posten lagres. Nye data legges til bare i tomme felt Salesforce overskriver aldri dataene dine. 6. Bare i Salesforce : For å la brukere kontrollere statusen til en rydderegel for firmainformasjon, legger du til den relaterte listen Rydd denne posten med Data.com i sideoppsettet for kontoer og salgsemner. og Lightning Experience Tilgjengelig med en Data.com Clean-lisens i Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Edition For å konfigurere og aktiver rydderegler: Tilpasse program For å redigerer sideoppsett: Tilpasse program Viktige punkter om konfigurasjon av rydderegler for firmainformasjon Sette opp Data.com-rydderegler Finne ryddestatusen til poster som er behandlet med firmainformasjonsregler i Salesforce 70

75 Forbedre organisasjonens datakvalitet Retningslinjer for konfigurasjon av rydderegler for firmainformasjon Følg noen viktige retningslinjer når du bruker Data.com-rydderegler til å forbedre Salesforce-salgsemnene dine automatisk. Justeringer for Salesforce -brukere For å gi Salesforce -brukere mulighet til å kontrollere en posts ryddestatus og rydde den manuelt, redigerer du salgsemneside- eller kontosideoppsettet. Legg til den relaterte listen Rydd denne posten med Data.com i oppsettet. Tilgang for brukere som rydder poster manuelt Tilgang til D&B-firmaobjektet Sørg for at brukere har Lese- og Opprette-tilgang til D&B-firmaobjektet. Når en bruker rydder en post, oppretter regelen en tilknyttet D&B-firmapost (hvis posten ikke finnes). og Lightning Experience Tilgjengelig med en Data.com Clean-lisens i: Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Edition Tilgang til kontofelt For regelen Firmainformasjon for kontoer må du endre feltnivåsikkerheten til å gi kunder tilgang til kontofeltene som inneholder data som genereres av regelen. Kontonavn Kontosted Årlig omsetning Faktureringsadresse Firmaets D-U-N-S-nummer D&B-firma Beskrivelse Ansatte Faks Næring NAICS-kode NAICS-beskrivelse Eierskap Telefon SIC-kode SIC-beskrivelse Ticker-symbol Tradestyle Startår Nettsted Tilgang til salgsemnefelt For regelen Firmainformasjon for salgsemner må du endre feltnivåsikkerheten til å gi kunder tilgang til følgende felt i salgsemner. Årlig omsetning D&B-firma Firmaets D-U-N-S-nummer Næring Antall ansatte Merk: I Professional Edition bestemmer du feltnivåsikkerheten ved bruk av sideoppsett. Konfigurere rydderegler for firmainformasjon 71

76 Forbedre organisasjonens datakvalitet Finne ryddestatusen til poster som er behandlet med firmainformasjonsregler i Lightning Experience Du kan kontrollere om en individuell post har blitt behandlet med en rydderegel for kontoinformasjon. Eller du kan rydde en post manuelt for å teste regelen. Husk: Når rydderegler brukes, ryddes postene automatisk, så manuell rydding av en post er ikke nødvendig. Tilgjengelig i Lightning Experience Tilgjengelig med en Data.com Clean-lisens i: Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Edition For å rydde kontoer og salgsemner: Redigere-tillatelse for kontoer og salgsemner 1. Åpne kontoen eller salgsemnet du vil kontrollere. 2. Klikk på Kontroller ryddestatus i handlingsmenyen. 3. Klikk på Rydd. Vinduet viser ryddestatusen før og etter rydding. Hvis en konto- eller salgsemnepost samsvarer med en post i datatjenesten, fylles eventuelle tomme felt ut automatisk. Firmainformasjonsregler overskriver ikke data i postene dine. Hvis de nye dataene er forskjellig fra de eksisterende dataene, kan du manuelt gå gjennom og velge dataene du vil bruke. Rydderegelens status oppdateres. Hvis du endrer ett eller flere postfelt som en regel bruker til å samsvare eller oppdatere en post, settes ryddestatusen til Ikke sammenlignet til posten lagres og ryddes igjen. Merk: Hvis du oppdaterer verdien i feltet Firmaets D-U-N-S-nummer for en konto mens du rydder manuelt, må du slette verdien i D&B-firma-feltet. Ellers kan ikke Clean legge til oppdaterte verdier for disse to feltene eller koble den riktige D&B-firma-posten til kontoen. 72

77 Forbedre organisasjonens datakvalitet Finne ryddestatusen til poster som er behandlet med firmainformasjonsregler i Salesforce Du kan kontrollere om en individuell post har blitt behandlet med en rydderegel for kontoinformasjon. Eller du kan rydde en post manuelt for å teste regelen. Husk: Når rydderegler brukes, ryddes postene automatisk, så manuell rydding av en post er ikke nødvendig. Tilgjengelig med en Data.com Clean-lisens i: Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Edition For å rydde kontoer og salgsemner: Redigere-tillatelse for kontoer og salgsemner 1. Åpne kontoen eller salgsemnet du vil kontrollere. 2. Klikk på Rydd. Hvis en konto- eller salgsemnepost samsvarer med en post i datatjenesten, fylles eventuelle tomme felt ut automatisk. Firmainformasjonsregler overskriver ikke data i postene dine. Hvis de nye dataene er forskjellig fra de eksisterende dataene, kan du manuelt gå gjennom og velge dataene du vil bruke. Rydderegelens status oppdateres. Hvis du endrer ett eller flere postfelt som en regel bruker til å samsvare eller oppdatere en post, settes ryddestatusen til Ikke sammenlignet til posten lagres og ryddes igjen. Merk: Hvis du oppdaterer verdien i feltet Firmaets D-U-N-S-nummer for en konto mens du rydder manuelt, må du slette verdien i D&B-firma-feltet. Ellers kan ikke Clean legge til oppdaterte verdier for disse to feltene eller koble den riktige D&B-firma-posten til kontoen. 3. Se gjennom postens ryddestatus. Se etter statuser i delen Rydd denne posten med Data.com. (Hvis du ikke finner denne delen, ber du Salesforce-administratoren om å legge den til i sideoppsettet.) Standard Data.com Clean-regler 73

78 Forbedre organisasjonens datakvalitet Retningslinjer for å finne ut hvor godt rydderegler fungerer Vil du vite hvor godt Data.com Clean fungerer i organisasjonen? Se på siden Viktig om opprydding, som viser samsvarsgraden for ryddereglene dine. Du kan se hvor mange prosent av behandlede poster som Data.com har samsvart med en post i datatjenesten. Når en post samsvarer, kan den oppdateres med de nyeste dataene. Feil-kolonnen viser antall feil som har oppstått under behandling av poster. En feil oppstår hvis en behandlet post ikke kan oppdateres på grunn av en utløser, arbeidsflytregel, duplikatregel eller valideringsregel. Klikk på feilens nummer for å laste ned en fil som inkluderer IDen til hver post med feil og den tilknyttede feilmeldingen. Bare den siste feilen for en post er tilgjengelig. Feil-kolonnen kan inneholde maksimalt feil per rydderegel. Ingen data vises for rydderegler som har blitt aktivert de siste 24 timene. og Lightning Experience Rydderegler for geokode er tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Andre rydderegler er tilgjengelig med en Data.com Clean-lisens i Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Edition Standard Data.com Clean-regler Viktige detaljer om standard rydderegler inkluderer hvordan hver rydderegel virker, og feltene den oppdaterer. Standardnavn Geokoder for kontofaktureringsadrese Datatjeneste Data.com Geo Objekt Konto Slik oppdateres feltene Overskriv Samsvarende felt Oppdaterte felt Faktureringsadresse BillingLatitude BillingLongitude BilingGeocodeAcuracy Lengdegrad, breddegrad og nøyaktighet er ikke synlig på poster. Rydderegler for geokode er tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Andre rydderegler er tilgjengelig med en Data.com Clean-lisens i Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Edition Geokoder for kontoleveringsadresse Data.com Geo Konto Overskriv Leveringsadresse ShippingLatitude ShipingLongitude ShipingGeocodeAcuracy Lengdegrad, breddegrad og nøyaktighet er ikke synlig på poster. 74

79 Forbedre organisasjonens datakvalitet Standardnavn Datatjeneste Objekt Slik oppdateres feltene Samsvarende felt Oppdaterte felt Geokoder for kontaktpostadresse Data.com Geo Kontakt Overskriv Postadresse MailingLatitude MailingLongitude MailingGeocodeAccuracy Lengdegrad, breddegrad og nøyaktighet er ikke synlig på poster. Geokoder for adresse for salgsemne Data.com Geo Salgsemne Overskriv Adresse Breddegrad Lengdegrad GeocodeAccuracy Lengdegrad, breddegrad og nøyaktighet er ikke synlig på poster. Firmainformasjon for salgsemner (tilgjengelig bare med en Data.com Clean-lisens) Data.com-firmaer for salgsemner Salgsemne Tomme felt fylles ut. Poster med forskjeller flagges. Flaggede poster krever manuell gjennomgang. Firma Årlig E-post omsetning (amerikanske Adresse dollar) Firmaets D-U-N-S-nummer Firmaets D-U-N-S-nummer Nettsted D&B-firma Antall ansatte Bransje Firmainformasjon for kontoer Data.com-firmaer Konto Regelen inkluderer alternativer for å generere en skrivebeskyttet vurdering eller oppdatere poser med nye data. D-U-N-S-nummer Navn Kontonavn D-U-N-S-nummer Telefon D&B-firma Faktureringsadresse Ansatte Nettsted Årlig omsetning Hvis du velger Ticker-symbol alternativet for å Nettsted oppdatere poster, Næring fylles tomme felt ut, og poster med Eierskap forskjeller flagges. Faktureringsadresse Flaggede poster Telefon 75

80 Forbedre organisasjonens datakvalitet Standardnavn Datatjeneste Objekt Slik oppdateres feltene Samsvarende felt Oppdaterte felt krever manuell gjennomgang. Faks Kontosted Tradestyle Startår SIC-kode SIC-beskrivelse NAICS-kode NAICS-beskrivelse Beskrivelse Sette opp Data.com-rydderegler Hva er rydderegler? Konfigurere rydderegler for firmainformasjon Statuser for Data.com Clean-regler Hvis du har aktivert noen Data.com-rydderegler, vil du se en status knyttet til regelen på poster. Statusen angir hvordan postens data er sammenlignet med datatjenesten. Ryddestatus Ikke sammenlignet Synkronisert Gjennomgått Forskjellig Definisjon Salesforce-posten er ikke sammenlignet med datatjenesten. Salesforce-posten samsvarer med en post i datatjenesten, og feltene som er berørt av rydderegelen, har identiske verdier. Salesforce-posten samsvarer med en post i datatjenesten, men ikke alle verdiene fra den samsvarende posten ble godtatt. Bare verdier for felt berørt av rydderegelen, brukes til å bestemme status. Salesforce-posten samsvarer med en post i datatjenesten, men feltene som er berørt av rydderegelen, har forskjellige verdier, og forskjellene er ikke gjennomgått. API-verdi Venter InSync Gjennomgått Forskjellig og Lightning Experience Rydderegler for geokode er tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Andre rydderegler er tilgjengelig med en Data.com Clean-lisens i Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Edition Ikke funnet Salesforce-posten har ingen lignende poster i Data.com-posten. NotFound 76

81 Forbedre organisasjonens datakvalitet Ryddestatus Hoppet over Definisjon Salesforce-posten kunne ikke sammenlignes eller oppdateres på grunn av en validerings- eller utløserfeil. API-verdi Hoppet over Rapportere om Salesforce-poster med en bestemt Data.com-ryddestatus Opprett en tilpasset rapport for å vise konto-, kontakt- eller salgsemneposter i Salesforce som har en bestemt ryddestatus (for eksempel Forskjellig. Velg feltene som skal vises, fra konto-, kontakt- eller salgsemneobjekter. Bruk data fra tilhørende ryddeinformasjonsobjekter til å vise Salesforce- og Data.com-postverdier ved siden av hverandre. Rapportresultater kan bidra til å identifisere gjennomførte årsaker til at poster har en bestemt ryddestatus. Bruk det du finner ut til å behandle hvordan poster ryddes i organisasjonen. Du kan for eksempel opprette en rapport som viser alle poster med ryddestatusen Forskjellig ved siden av de tilhørende Data.com-postene. Hvis du identifiserer mønstre i dataene som fører til denne statusen, kan du opprette utløsere eller API-tilpassinger for å justere dataene, og få flere poster med statusen Synkronisert. La oss opprette en Kontakter etter ryddestatus-rapport. 1. Før du kan opprette rapporten Kontakter etter ryddestatus, må du påse at organisasjonen har en tilpasset rapporttype som kobler Kontakt-objektet til kontaktryddingsinformasjonsobjektet og gjør felt fra begge objektene tilgjengelige for rapportering. 2. Opprett rapporten: Klikk på Rapporter-fanen og deretter på Ny rapport. 3. Velg Kontakter etter ryddestatus som rapporttype. 4. Klikk på Opprett. 5. Velg rapporteringsfeltene fra det overordnede objektet Kontakter. Du kan for eksempel velge følgende: Kontakt-ID Ryddestatus Fullt navn Postadresse Telefon E-post Tilgjengelig med en Data.com Prospector-lisens i Contact Manager (ikke salgsemneobjekt), Group, Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Edition Tilgjengelig med en Data.com Clean-lisens i: Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Edition For å opprette, redigere og slette rapporter: Opprette og tilpasse rapporter OG Rapportbygger 6. Velg feltene som svarer til kontaktobjektfeltene fra det relaterte objektet Kontaktryddingsinformasjon. Du kan for eksempel velge følgende for kontaktryddingsinformasjon: Kontaktryddingsinformasjons-ID Fornavn Etternavn Adresse Telefon E-post Siste samsvarsdato 77

82 Forbedre organisasjonens datakvalitet 7. Legg til et filter i rapporten: Velg Ryddestatus for feltet. Velg er lik for operator og Forskjellig for verdi. 8. Definer resten av feltene. 9. Lagre rapporten og kjør den. 10. Undersøk rapporten for å se om du kan identifisere mønstre i dataene som fører til at visse poster får ryddestatusen Forskjellig. Opprette en tilpasset rapporttype for informasjon om konto-, kontakt- eller salgsemnerydding Finne ut hvor godt Data.com Clean fungerer Data.com Clean-målinger og -analyser forteller deg hvordan organisasjonens kontoer, kontakter og salgsemner er sammenlignet og oppdatert med Data.com-data, så det er viktig å kontrollere samsvars- og oppdateringsgrader regelmessig. 1. Gå til Oppsett, skriv Målinger i feltet Hurtigsøk og velg Målinger og analyse under Clean. 2. Sjekk feltet Sist beregnet over tabellen for å finne ut når den siste beregningen fant sted. Merk: Dataene i tabellene beregnes daglig, men vi lagrer tiden og beregner datoen basert på GMT, så avhengig av tidsjusteringer kan datoen som vises, være forskjellig fra datoen da beregningene fant sted. Fordi disse dataene beregnes én gang om dagen, kan de også variere noe fra dataene i Data.com-kontrollpaneler og -rapporter. 3. Se samsvars- og oppdateringsinformasjon under Samsvars- og oppdateringsgrader. Dataene representerer poster som er sammenlignet og oppdatert siden organisasjonen implementerte Data.com. Her er definisjonene for tabellkolonnene. Kolonne Poster Definisjon Objektet aktivert for Data.com Clean: Kontoer, kontakter eller salgsemner. Merk: Hvis Salesforce-organisasjonen bruker personkontoer, kan tallene i kolonnene Totalt og Behandlet variere. Personkontoer er med i kontototalen, men behandles ikke av Data.com Clean-jobber. Tilgjengelig med en Data.com Prospector-lisens i Contact Manager (ikke salgsemneobjekt), Group, Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Edition Tilgjengelig med en Data.com Clean-lisens i: Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Edition For å vise Data.com Clean-samsvarsgrader: Tilpasse program Totalt Behandlet Antall objektposter (kontoer, kontakter eller salgsemner) som organisasjonen har i Salesforce. Antall av hver type Salesforce-post (kontoer, kontakter eller salgsemner) behandlet av Data.com Clean. 78

83 Forbedre organisasjonens datakvalitet Kolonne Med samsvar Oppdatert Definisjon Antall av hver type behandlet Salesforce-post (kontoer, kontakter eller salgsemner) som samsvarer med Data.com-poster. Antall av hver type behandlet Salesforce-post (kontoer, kontakter eller salgsemner) som er oppdatert. Kolonne Poster Samsvarsgrad (% av behandlet) Oppdateringsgrad (% av behandlet) Definisjon Objektet aktivert for Data.com Clean: Kontoer, kontakter eller salgsemner. Prosentdelen av hver type behandlet Salesforce-post (kontoer, kontakter eller salgsemner) som samsvarer med Data.com-poster. Prosentdelen av hver type behandlet Salesforce-post som er oppdatert. Hvordan sammenlignes Salesforce- og Data.com-poster Retningslinjer for valg av kontosamsvarstjeneste 79

84 Forbedre organisasjonens datakvalitet Finne ut hvor mange av organisasjonens data som trenger bedre data Data.com Data Assessments er en gratis Salesforce AppExchange-pakke som forteller deg hvor mange av organisasjonens poster Data.com kan forbedre med flere og bedre data. Den kan også fortelle deg hvor mange av postene som er merket som Inaktive i Data.com og hvis du ber om det, hvor mange poster i Salesforce-organisasjonen som ser ut til å være duplikater. Data.com Data Assessments viser også feltene på kontoer, kontakter og emner og viser deg hvor mange som er tomme i postene dine, og hvor mange som har andre verdier enn de Data.com har. (Du kan for eksempel ha 10 kontoposter der feltverdien Telefon er tom, eller fem kontakter der feltet Kontonavn er tomt.) Du kan bruke det som hjelp til å bestemme om du skal kjøpe Data.com Clean, som oppdaterer felt med tomme eller foreldede verdier. Hvis du allerede bruker Data.com Clean, kan det vise deg verdien du får. 1. Installer programmet Data.com Assessment fra AppExchange. 2. Velg Data.com Assessments fra Force.com-appmenyen for å åpne Data Assessment-appen. 3. Klikk på fanen Data.com Assessment og definer vurderingspreferansene. 4. Klikk på Start min vurdering. Vi forteller deg hvor lang tid vi forventer vurderingen vil ta. Beregningen av hvor lang tid det vil ta, er basert på 15 poster per sekund, og vi runder opp til nærmeste time. Så hvis du for eksempel har kontoer, vil vurderingen ta ca. 3 timer og 45 minutter. Vi beregner den til 4 timer. 5. Når vurderingen er fullført, velger du om nødvendig Data.com Assessments fra Force.com-appmenyen. 6. Klikk på fanen Data.com Assessment og deretter på Vurderinger-fanen. 7. Klikk på Vis vurderinger ved siden av den aktuelle vurderingen. 8. Klikk deg gjennom vurderingsfanene. Dette er det du finner. TAB Hva den inneholder Tilgjengelig med en Data.com Prospector-lisens i Contact Manager (ikke salgsemneobjekt), Group, Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Edition Tilgjengelig med en Data.com Clean-lisens i: Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Edition For å installere pakker: Laste ned AppExchange-pakker For å kjøre en Data.com-datavurdering: Ingen tillatelser kreves For å vise en Data.com-datavurdering: Ingen tillatelser kreves Sammendrag Kontoer Kontakter Viser detaljer om settet av poster vi analyserte for vurderingen. Det forteller deg hvor mange vi kan gjøre mer verdifulle med bedre data, hvor mange poster som sannsynligvis vil være inaktive i Data.com og, hvis du ba om det da du kjørte vurderingen, hvor mange av postene som trolig er duplikater. Vi forteller deg også hvor mange av postene det ble funnet samsvar for i Data.com, og hvor mange det ikke ble funnet samsvar for. Viser detaljer om kontoposter vi har funnet samsvar for, med antall og prosentdel av poster etter status samt samsvarsprosenten. Datavurderinger inneholder også kontofelt og forteller deg hvor mange poster som har tomme verdier for gitte felt, og hvor mange som har verdier som er forskjellige fra dem i Data.com. (Du kan for eksempel ha 10 kontoposter der Telefon-feltet er tomt.) Viser detaljer om kontaktposter vi har funnet samsvar for, med antall og prosentdel av poster etter status samt samsvarsprosenten. Datavurderinger inneholder også kontaktfelt og forteller deg hvor mange poster som har tomme verdier for gitte felt, og hvor mange som har 80

85 Forbedre organisasjonens datakvalitet TAB Hva den inneholder verdier som er forskjellige fra dem i Data.com. (Du kan for eksempel ha fem kontaktposter der Konto-feltet er tomt.) Salgsemner Uten samsvar DUNSRight Viser detaljer om salgsemneposter vi har funnet samsvar for, med antall og prosentdel av poster etter status samt samsvarsprosenten. Datavurderinger inneholder også salgsemnefelt og forteller deg hvor mange poster som har tomme verdier for gitte felt, og hvor mange som har verdier som er forskjellige fra dem i Data.com. (Du kan for eksempel ha 12 salgsemneposter der Tittel-feltet er forskjellig fra Data.com-feltet.) Data.coms samsvaralgoritme bruker nøkkelfelt til å identifisere samsvarende poster. Denne fanen viser disse feltene, og viser antall og prosentdel av tomme feltverdier i postene uten samsvar. Det vil trolig forbedre organisasjonens samsvarsresultater å legge inn gyldige data i disse feltene. Viser den forventede kontosamsvarsgraden ved bruk av D&B DUNSRight-samsvar. Konfidenskoden er et tall fra 1 til 10. En samsvarskonfidenskode på 10 er mest presis og nøyaktig samsvar. Du kan angi en konfidensnivåterskel som identifiserer poster som Med samsvar eller Velg samsvar. Poster med samsvar legges automatisk til i den automatiske ryddeprosessen. Du kan legge til Velg samsvar-poster i den automatiske ryddeprosessen manuelt. Finne ut hvor ryddige kontoene er Hvis du bruker Data.com Clean, kan du se på ryddestatusen til alle kontoene ved å kjøre den enkle rapporten Kontoer etter ryddestatus. Viktig: Hvis postene ser ut til å bli sammenlignet feil med Data.com-poster, må du tenke grundig gjennom det før du velger Flagg alle forskjeller og fyll automatisk ut tomme felt som ryddepreferanse. Hvis det oppstår uoverensstemmelser med et stort antall poster, bør du kontakte Salesforces kundestøtte. 1. Klikk på Kontrollpaneler-fanen og velg Data.com-analyse. Kjør rapporten Kontoer etter ryddestatus. Hvis ryddejobbene kjøres som de skal, finner du kontoene gruppert etter ryddestatus. 2. Finn alle Salesforce-poster med ryddestatusen Forskjellig i rapporten. Åpne flere poster og klikk på Rydd for å se forskjellene. 3. Gjenta sammenligningsprosessen med poster som har ryddestatusen Ikke funnet. Hvordan sammenlignes Salesforce- og Data.com-poster Tilgjengelig med en Data.com Prospector-lisens i Contact Manager (ikke salgsemneobjekt), Group, Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Edition Tilgjengelig med en Data.com Clean-lisens i: Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Edition For å implementere Data.com Clean: Tilpasse program 81

86 Forbedre organisasjonens datakvalitet Installere og implementere Data.com-rapporter AppExchange-pakker Få tilgang til tilleggsrapporter som hjelper brukerne dine med å analysere konto-, kontakt-, og salgsemnedata. Tilgjengelig med en Data.com Prospector-lisens i Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Edition For å installere pakker: Laste ned AppExchange-pakker Tilgjengelig med en Data.com Clean-lisens i: Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Edition Det er flere Data.com rapportpakker tilgjengelig i AppExchange. Hvilke rapportpakker du skal installere, avhenger av hvilke data du er interessert i og hvilke Data.com-produkter du bruker. Her er en liste med forskjellige pakker og instruksjoner om hvordan de skal installeres. Tilgjengelige AppExchange rapportpakker Innhold Viktige punkter Data.com Prospector-rapporter Kontrollpaneler og tilknyttede rapporter som hovedsaklig brukes av salgsadministrasjonen til å se verdien Data.com gir når det gjelder konverterte salgsemner, salgsprognoser og omsetning. For å kunne installere denne pakken må organisasjonen bruke Data.com Prospector. Data.com Clean-rapporter Kontrollpanel og tilknyttede rapporter som hovedsaklig brukes av salgsledelsen, og av dem som er ansvarlig for å rydde i Salesforce-data. For å kunne installere denne pakken må organisasjonen bruke Data.com Clean. Kjøre Data.com Data Assessments Kontrollpanel og tilknyttede rapporter benytter det omfattende settet av D&B-firmadata for å gi deg og brukerne dine en makeløs innsikt i kontoene dine, noe som bidrar til å forbedre salgsplanlegging og forretningsstrategi. For å kunne installere denne pakken må organisasjonen bruke Data.com Prospector eller Data.com Clean. Forteller deg hvordan Data.com kan forbedre dataene dine. Organisasjonen din kan be om én vurdering hver 30. dag. 1. Gå til Data.com-rapportpakken du vil laste ned. 2. Klikk på Hent den nå. 3. Installer de Data.com-rapportpakkene du vil bruke. 4. Hvis organisasjonen din bruker Professional Edition, skal du legge disse feltene til sideoppsettet. Hvis ikke blir ikke disse feltene tatt med i rapportene dine. Sideoppsett Konto Felt Fra Data.com 82

87 Forbedre organisasjonens datakvalitet Sideoppsett Kontakt Salgsemne Salgsmulighet Felt Fra Data.com Fra Data.com Fra Data.com 5. Informer brukerne om hvilke Data.com-rapporter og kontrollpaneler som er tilgjegnelige. Få en vurdering av kontodataene Begynn å ta velbegrunnede beslutninger om kvaliteten på kontodataene dine be om en Data.com Clean-datavurdering. Vurderingen oppsummere generell datakvalitet for kontoene dine og gir deg en analyse av viktige kontofelt. Den endrer ikke dataene i organisasjonen. Datavurderinger er tilgjengelig for organisasjoner i USA og Canada. Datavurderinger er ikke tilgjengelig for gjeldende Data.com Clean-kunder. Vi anbefaler å bruke AppExchange-pakken Data.com Clean-rapporter i stedet. I DENNE DELEN: 1. Be om en vurdering av kontodata Be om en vurdering av kontodataene dine ved å aktivere Data.com Clean-regelen Firmainformasjon for kontoer. 2. Slik leser du kontodatavurderingen din En datavurdering inkluderer en bedømmelse av den generelle tilstanden, et sammendrag av poster som kan samsvares og oppdateres med Data.com, og kundesegmenteringsdiagrammer etter næring, geografi, antall ansatte og årlig omsetning. Datavurderinger er tilgjengelig for Salesforce-organisasjoner i USA og Canada. Denne funksjonen er tilgjengelig bare i Lightning Experience. Be om en vurdering av kontodata Be om en vurdering av kontodataene dine ved å aktivere Data.com Clean-regelen Firmainformasjon for kontoer. Hvis du er Data.com Clean-kunde og bruker ryddejobber, anbefaler vi deg å bruke den gratis AppExchange-pakken Data.com Clean-rapporter i stedet for å be om en datavurdering. 1. Skriv inn Rydderegler i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg Rydderegler. 2. Aktiver regelen Firmainformasjon for kontoer. Aktivering av regelen krever at du godtar vilkårene i datavurderingsavtalen. Tilgjengelig i Lightning Experience og Salesforce i Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Edition Viktig: Hvis organisasjonen har 100 kontoer eller færre, sendes det ikke noe varsel når vurderingen er klar. Hvis organisasjonen har flere enn 100 kontoer, varsler Salesforce deg via e-post og i Lightning Experience når vurderingen er klar. 83

88 Forbedre organisasjonens datakvalitet Vurderingen kan ta 24 timer eller mer avhengig av størrelsen på organisasjonen. Når den er klar, kan du når som helst vise den ved å gå til appstarteren i Lightning Experience og velge Datavurdering-appen. Hvis du vil dele vurderingen med andre i organisasjonen, gir du dem tillatelsen Datavurdering. Slik leser du kontodatavurderingen din Slik leser du kontodatavurderingen din En datavurdering inkluderer en bedømmelse av den generelle tilstanden, et sammendrag av poster som kan samsvares og oppdateres med Data.com, og kundesegmenteringsdiagrammer etter næring, geografi, antall ansatte og årlig omsetning. Datavurderinger er tilgjengelig for Salesforce-organisasjoner i USA og Canada. Denne funksjonen er tilgjengelig bare i Lightning Experience. Datakvalitet Tilgjengelig i Lightning Experience i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited Edition Den poengene for den generelle tilstanden til dataene beregnes med tre faktorer. Samsvarsgrad Samsvarsgrad gjenspeiler hvor enkelt det er å holde CRM-poster oppdatert og fylle ut ved bruk av Dun & Bradstreet-data. CRM-poster med høyt samsvar har vanligvis god fyllprosent for nøkkelidentifikatorer, som adressefelt og firmaets nettside. En høyere samsvarsgrad forbedrer den samlede vurderingen av datatilstanden. 84

89 Forbedre organisasjonens datakvalitet Nøyaktighet Nøyaktighet er et mål for hvor mange prosent av kontopostene som er fylt ut og oppdatert ved sammenlikning med Dun & Bradstreet-datasettet. Hvis verdifulle markedsførings- og salgsdata, som firmografiske og økonomiske tall, er ufullstendige eller foreldet, er postens nytteverdi mindre. En høyere nøyaktighet forbedrer den samlede vurderingen av datatilstanden. Unikhet Unikhet er basert på antall like kontoer som ble identifisert ut fra de sammenholdte postene. Forekomst av duplikater berører muligheten til å finne og rapportere om data, reduserer medarbeidernes produktivitet og innvirker på kundetilfredsheten. En høyere grad av unikhet forbedrer den samlede vurderingen av datatilstanden. Samsvarsanalyse Samsvarsanalysen oppsummerer hvor mange av postene som kan samsvares med poster i Dun & Bradstreet-datasettet, og hvor oppdaterte feltverdiene i postene dine er. Med samsvar og oppdatert Prosentdel av kontopostene der alle feltverdiene nøyaktig samsvarer med feltverdiene i den tilsvarende Dun & Bradstreet-posten. Med samsvar og foreldet Prosentandel av kontopostene som Data.com samsvarte med en tilsvarende Dun & Bradstreet-post, men som har feltverdier som er forskjellige fra Dun & Bradstreet-posten. Uten samsvar Prosentdel av kontopostene som Data.com ikke kunne sammenlignes med en post i Dun & Bradstreet-datasettet. Hvis prosentdelen av poster uten samsvar virker høy, er det mulig at du ikke bruker standardfeltene vi sammenligner. Kontakt en Salesforce-kontoleder for å be om en tilpasset vurdering av dataene dine. Kundesegmentering 85

90 Forbedre organisasjonens datakvalitet Kundesegmenteringsdiagrammene gir deg detaljert, grafisk inndeling av kontodataene etter næring, geografi, antall ansatte og årlig omsetning. Diagrammene viser felt som Data.com potensielt kan gi mer oppdaterte og nøyaktige data for. Næring Antall kontoer innen de fem største næringene slik de identifiseres av den tosifrede SIC-koden (Standard Industrial Classification). Lokalitet Antall kontoer i et bestemt geografisk område. Geografiske områder baseres på den primære faktureringsadresse for firmaet fra Dun & Bradstreet. Antall ansatte En inndeling etter antall ansatte for firmaene i kontoene dine. Antallet tas fra Dun & Bradstreet-data for disse kontoene, ikke fra Salesforce-kontodataene. Omsetning Antall kontoer med en årlig omsetning basert på årlige salgsvolumer fra Dun & Bradstreet. Be om en vurdering av kontodata 86

91 La brukere dele informasjon med partnere Sette opp Data.com Social Key La representantene få sosiale profiler for sine kontakter og salgsemner. Det gjøres ved å sette opp og implementere Data.com Social Key. Viktig: Fra og med sommeren 2016 er ikke Data.com Social Key og Data.com Social Profile Match API tilgjengelig lenger. Etter det legges ikke pekere til sosiale profiler, som dem fra LinkedIn, til i poster som ryddes med Data.com. Og du kan ikke bruke Data.com Social Profile Match API til å søke etter pekere til sosiale profiler. Hvis du ikke allerede har gjort det, aktiverer du Sosiale kontoer, kontakter og salgsemner og velger de sosiale nettverkene du vil hente sosiale profiler fra. Når jobbene er kjørt, kan du se historikken for Social Key-jobbene på siden for ryddejobber i Oppsett. La brukere dele informasjon med partnere Oversikt over partnerportaler Du kan opprette partnerportaler som kan hjelpe deg med å behandle partnerne dine bedre. Følgende tabell beskriver kort partnerportalen: Tilgjengelig med en Data.com Clean-lisens i: Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Edition For å implementere Social Key: Tilpasse program Partnerportal Formål Brukergrensesnitt Støttede posttyper Mengde Administratorkontroller Brukerkontroller Gir forretningspartnerne dine tilgang til Salesforce-data som du har gjort tilgjengelig for dem Har et svært tilpassbart brukergrensesnitt som bruker et pek-og-klikk-redigeringsprogram, og funksjonalitet som er lik den i Salesforce, for eksempel tillatelser, tilpassede objekter, delingsregler og nettstedsfaner Kontoer, kontakter, dokumenter, ideer, salgsemner, salgsmuligheter, løsninger og tilpassede objekter Kontakt Salesforce for å få mer informasjon. Administratorer kan: Generere brukernavn og passord for partnerportal Behandle informasjon for partnerportalbrukere Behandle partnerportalbrukere ved bruk av tillatelser, roller og delingsregler Partnerbrukere kan oppdatere sin egen brukerinformasjon Aktivere partnerportalen 87

92 La brukere dele informasjon med partnere Konfigurere partnerportalen Merk: Siden sommeren 2013 har ikke partnerportalen vært tilgjengelig for organisasjoner som ikke da allerede brukte den. Eksisterende organisasjoner vil fortsatt ha full tilgang. Hvis du ikke har en partnerportal, men vil dele informasjon med partnerne dine på en enkel måte, kan du prøve fellesskap. Eksisterende organisasjoner som bruker partnerportaler, kan fortsette å bruke partnerportalene eller gå over til fellesskap. Kontakt din Salesforce-kundeansvarlig for mer informasjon. Slik konfigurerer du partnerportalen: 1. Opprett en eller flere portaler. For hver portal: a. Konfigurer innstillingene og kommunikasjonsmalene. Veiviseren for konvertering av portalbrukertilgang vises automatisk etter at du første gang lagrer innstillinger for den første portalen, enten det er kundeportalen eller partnerportalen. Du kan bruke denne veiviseren for å sikre at poster og mapper som eies av Salesforce-brukere, ikke deles med portalbrukere. Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å konfigurere en partnerportal: Tilpasse program b. Tilpass skriftene og fargene. c. Tilpass de tilgjengelige fanene og fanerekkefølgen. d. Konfigurer portalspråk. 2. Aktiver eventuelt Salesforce CRM Content, Salesforce Knowledge, Berettigelsesbehandling, Ideer eller Svar etter behov. 3. Opprett partnerprofiler. For hver partnerprofil: a. Tilpass sideoppsett. b. Tilpass listevisninger. Partnerportalbrukere kan automatisk se alle listevisninger med innstillinger for synlighet merket Denne visningen er tilgjengelig for alle brukere. Vi anbefaler deg å opprette spesifikke listevisninger på alle objekter tilgjengelig for portalbrukere og deretter tildele portalbrukere til bare de listevisningene du vil de skal vise. c. Tilpass søkeoppsett. Søkeoppsettene i Salesforce-organisasjonen er de samme søkeoppsettene som blir brukt i partnerportalen din. Kontroller at søkeoppsett på objekter som er tilgjengelig for portalbrukere, bare inkluderer felt du vil de skal vise i søkeresultater. 4. Tildel partnerprofiler til partnerportaler. 5. Alternativt kan du også aktivere enkeltpålogging. 6. Aktiver pålogging på hver partnerportal. 7. Opprett partnerbrukere. Aktivere partnerportalen 88

93 La brukere dele informasjon med partnere Opprette partnerportaler Merk: Siden sommeren 2013 har ikke partnerportalen vært tilgjengelig for organisasjoner som ikke da allerede brukte den. Eksisterende organisasjoner vil fortsatt ha full tilgang. Hvis du ikke har en partnerportal, men vil dele informasjon med partnerne dine på en enkel måte, kan du prøve fellesskap. Eksisterende organisasjoner som bruker partnerportaler, kan fortsette å bruke partnerportalene eller gå over til fellesskap. Kontakt din Salesforce-kundeansvarlig for mer informasjon. Etter at du har aktivert Salesforce-partnerportalen, kan du opprette partnerportaler for å tilfredsstille dine kunders forskjellige forretningsbehov. Merk: Du kan opprette maksimalt 5 partnerportaler i organisasjonen. Økninger av dette antallet må godkjennes av produktleder og krever detaljerte bruksmønstre. Slik oppretter du en partnerportal: 1. Skriv inn Partnere i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Innstillinger. 2. Klikk på Ny. 3. Angi følgende alternativer: Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å opprette partnerportaler: Tilpasse program Innstilling Navn Beskrivelse Pålogging aktivert Beskrivelse Navnet på partnerportalen slik det vises på portalens detalj- og redigeringssider og på oppsettsiden for partnerportalen. Navnet på partnerportalen vises ikke på portalsider, men vises på tittellinjen i nettleseren. Navnet på portalen må være unikt for din organisasjon og ikke være i bruk av en kundeportal eller partnerportal. Videre kan en feil oppstå hvis du gir en kundeportal navnet "partnerportal" kundeportal En beskrivelse av partnerportalen slik den blir vist på portalens detalj- og redigeringssider. Beskrivelsen av partnerportalen vises ikke i portalen. Lar brukere logge på partnerportalen. Vi anbefaler at du ikke merker denne avmerkingsboksen før du har fullført konfigureringen av portalen. Merk: Når du aktiverer partnerportalen, blir standardportalen angitt til Pålogging aktivert. Brukere må kunne logge på partnerportalen, være innenfor profilens begrensede IP-adresseområde og være innenfor angitte påloggingstider for å kunne tilbakestille sine passord. 89

94 La brukere dele informasjon med partnere Innstilling Administrator Beskrivelse Klikk på oppslagsikonet ( ) for å velge standard administrator for partnerportalen. Alle e-postvarsler som gjelder partnerportalen, vil bli sendt til denne Salesforce-brukeren. Når du velger administrator for partnerportalen, kan du velge bare brukere som har brukertillatelsene Behandle eksterne brukere og Tilpasse program, og har tilgang til Dokumenter-mappen som inneholder partnerportalens Topptekst. Du kan ikke deaktivere en bruker som er valgt som portaladministrator. Standardinnstillinger for portal Innstilling URL-adresse for avlogging Vis handlingsbekreftelse Standardspråk HTML-meldinger Beskrivelse URL-adressen til nettsiden som vises når brukere logger av partnerportalen, for eksempel Hvis en URL-adresse for avlogging ikke er angitt, vil portalbrukere gå tilbake til påloggingssiden når de logger av. Lar brukere vise bekreftelsesmeldinger etter at de har fullført en handling i partnerportalen. Etter at en bruker har opprettet et salgsemne i partnerportalen, ser han eller hun for eksempel meldingen "Salgsemne har blitt opprettet" hvis denne innstillingen har blitt aktivert. Bekreftelsesmeldinger kan hjelpe brukere å klart forstå handlinger de har utført i partnerportalen. Angir språket som HTML-meldinger vises på når HTML-meldinger for portalen ikke er konfigurert. Denne innstillingen er bare tilgjengelig for organisasjoner som har flere språk aktivert. Innstillinger for e-postvarsler Innstilling Fra-e-postadresse Fra e-postnavn Mal for ny bruker Beskrivelse E-postadressen som alle kommunikasjonsmaler for partnerportalen blir sendt fra, for eksempel support@acme.com. Salesforce sender e-postmeldingene automatisk, men for portalbrukere ser det ut som de ble sendt fra denne e-postadressen. Hvis en portalbruker svarer på en kommunikasjonsmal, blir svaret sendt til denne adressen. Navnet knyttet til Fra-e-postadressen, for eksempel Acmes partnerstøtte. E-postmalen som brukes til å sende et brukernavn og det første passordet til alle nylig aktiverte partnerportalbrukere. Som 90

95 La brukere dele informasjon med partnere Innstillinger for e-postvarsler Innstilling Beskrivelse standard blir en eksempelmal automatisk valgt for deg. Denne malen må merkes med Tilgjengelig for bruk. Mal for nytt passord Mal for mistet passord Mal for endring av eier til portalbruker E-postmalen som brukes til å sende et nytt passord til eksisterende partnerportalbrukere når du tilbakestiller passordene. E-postmalen som brukes til å sende et nytt passord til eksisterende partnerportalbrukere når de tilbakestiller sitt eget passord ved å klikke på Har du glemt passordet ditt? på påloggingsiden for partnerportalen. E-postmalen som brukes til å sende et varsel til partnerportalbrukere når de blir den nye eieren av en post i portalen. Utseende Innstilling Topptekst Bunntekst Logo Beskrivelse En tekst eller HTML-fil som lar deg integrere organisasjonens merkeprofilering i toppteksten på partnerportalen. Klikk på oppslagsikonet ( ) for å velge en fil som har blitt lastet opp til en felles tilgjengelig mappe på Dokumenter-fanen. Filene du inkluderer i oppslagsfeltene for Topptekst og Bunntekst, kan samlet ha en størrelse på opptil 10 kb. Vi anbefaler at du ikke legger til en topptekst og en logo på portalen fordi det kan hende de ikke vises riktig sammen. Du kan plassere lenken for å logge av hvor som helst i toppteksten ved å bruke HTML-koden: <a href="/secur/logout.jsp">logout</a>. En tekst eller HTML-fil som lar deg integrere organisasjonens merkeprofilering i bunnteksten på partnerportalen. Klikk på oppslagsikonet ( ) for å velge en fil som har blitt lastet opp til en felles tilgjengelig mappe på Dokumenter-fanen. Filene du inkluderer i oppslagsfeltene for Topptekst og Bunntekst, kan samlet ha en størrelse på opptil 10 kb. En bildefil (JPG, GIF, PNG) som lar deg integrere organisasjonens merkeprofilering øverst til venstre i toppteksten på partnerportalen. Klikk på oppslagsikonet ( ) for å velge en fil som har blitt lastet opp til en felles tilgjengelig mappe på Dokumenter-fanen, og er merket Eksternt tilgjengelig bilde. 91

96 La brukere dele informasjon med partnere Utseende Innstilling Beskrivelse Filen du inkluderer i oppslagsfeltet for Logo, kan være opptil 20 kb. Vi anbefaler at du ikke legger til en topptekst og en logo på portalen fordi det kan hende de ikke vises riktig sammen. Påloggingsmelding En tekst eller HTML-fil som lar deg integrere organisasjonens merkeprofilering i toppteksten på påloggingssiden, siden Glemt passord og siden Endre passord på partnerportalen. Klikk på oppslagsikonet ( ) for å velge en fil som har blitt lastet opp til en felles tilgjengelig mappe på Dokumenter-fanen. Filen du inkluderer i oppslagsfeltet for Påloggingsmelding, kan være opptil 2 kb. Merk: JavaScript- og CSS-kode blir automatisk fjernet fra HTML-filer som blir brukt som påloggingsmelding på portalen. 4. Klikk på Lagre. Merk: Kontakt Salesforce for informasjon om antall partnerportaler du kan aktivere for organisasjonen. Aktivere partnerportalen Angi skrifter og farger for partnerportalen Merk: Siden sommeren 2013 har ikke partnerportalen vært tilgjengelig for organisasjoner som ikke da allerede brukte den. Eksisterende organisasjoner vil fortsatt ha full tilgang. Hvis du ikke har en partnerportal, men vil dele informasjon med partnerne dine på en enkel måte, kan du prøve fellesskap. Eksisterende organisasjoner som bruker partnerportaler, kan fortsette å bruke partnerportalene eller gå over til fellesskap. Kontakt din Salesforce-kundeansvarlig for mer informasjon. Du kan tilpasse skriftene og fargene i Salesforce-partnerportalen slik at de gjenspeiler firmaets merkeprofilering. Portalens skrifter og farger bestemmes i et fargetema for portalen. Velg et forhåndsdefinert fargetema, og tilpass det eventuelt for bedre å samsvare med merkeprofileringen. Du kan klikke på Vis eksempler-lenken for å se alle temaattributtene du kan tilpasse. 1. Skriv inn Partnere i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Innstillinger. 2. Velg navnet på partnerportalen. 3. Klikk på Endre skrifter og farger for portalen. Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å konfigurere skrifter og farger for en partnerportal Tilpasse program 4. Velg et fargetema fra rullegardinlisten Fargetema. Velg Tilpasset fra rullegardinlisten Fargetema for å opprette et eget fargetema fra begynnelsen. En forhåndsvisning av fargetemaet du velger vises automatisk i forhåndsvisningsdelene. 92

97 La brukere dele informasjon med partnere 5. Alternativt kan du tilpasse fargen på et tema du velger ved å skrive inn en heksadesimal verdi i et temaattributt klikke på den heksadesimale verdien til et temaattributt og velge en farge fra pek-og-klikk-redigeringsprogrammet Når du tilpasser et tema, gis det automatisk navnet Tilpasset når det lagres. Du kan tilpasse følgende alternativer, og disse vises automatisk i forhåndsvisningsdelene når de er tilpasset: Fanestiler Temaattributt Tekst for gjeldende fane Bakgrunn for gjeldende fane Kantlinje for gjeldende fane Tekst for andre faner Bakgrunn for andre faner Kantlinje for andre faner Fanelinjebakgrunn Beskrivelse Tekstfargen i fanen brukere har valgt. Bakgrunnsfargen for fanen brukere har valgt. Kantlinjefargen på fanen brukere har valgt. Tekstfargen i fanene brukere ikke har valgt. Bakgrunnsfargen for fanene brukere ikke har valgt. Kantlinjefargen på fanene brukere ikke har valgt. Bakgrunnsfarge bak alle faner. Sidestiler Temaattributt Sidebakgrunn Tekst Feltetikettekst Lenke Bevege markør over lenke Feltskillelinje Nedre kantlinje Beskrivelse Portalbakgrunnsfarge, bortsett fra søk, relaterte lister, siste elementer, løsningskategorier, dokumentmapper og rullegardinlisten Opprett ny. Tekstfarge og -størrelse og skrift på alle portalelementer, bortsett fra faner, knapper, overskrifter og feltetiketter. Alternativt kan du endre prosenten som vises i prosentfeltet, for å øke eller redusere størrelsen på alle portalelementer. I tillegg kan du forandre skriften for alle portalelementer bortsett fra faner, overskrifter og feltetiketter, fra rullegardinlisten. Tekstfargen for feltnavn på poster. Alternativt kan du endre skriften for teksten fra rullegardinlisten. Tekstfargen på alle lenker. Tekstfargen på alle lenker når en bruker beveger markøren over dem. Fargen på linjene som skiller felt på poster. Fargen på linjen langs nedre kant av portalen. 93

98 La brukere dele informasjon med partnere Delstiler Temaattributt Bakgrunn overskrift Tekst for deloverskrifter Venstre kantlinje Høyre kantlinje Øvre kantlinje Nedre kantlinje Delbakgrunn Beskrivelse Bakgrunnsfargen for alle overskrifter, inkludert søk, siste elementer, relaterte lister, løsningskategorier, dokumentmapper og den valgte fanen. Tekstfarge og skrift på overskrifter i søk, relaterte lister, siste elementer, løsningskategorier og dokumentmapper. Alternativt kan du endre skriften for teksten fra rullegardinlisten. Kantlinjen til venstre for søk, relaterte lister, siste elementer, løsningskategorier, dokumentmapper og rullegardinlisten Opprett ny. Alternativt kan du endre antall piksler som vises, i pikselfeltet for å øke eller redusere tykkelsen på kantlinjen. Du kan i tillegg velge stilen på linjen som vises som kantlinje, fra rullegardinlisten. Kantlinjen til høyre for søk, relaterte lister, siste elementer, løsningskategorier, dokumentmapper og rullegardinlisten Opprett ny. Alternativt kan du endre antall piksler som vises, i pikselfeltet for å øke eller redusere tykkelsen på kantlinjen. Du kan i tillegg velge stilen på linjen som vises som kantlinje, fra rullegardinlisten. Kantlinjen ovenfor søk, relaterte lister, siste elementer, løsningskategorier, dokumentmapper og rullegardinlisten Opprett ny. Alternativt kan du endre antall piksler som vises, i pikselfeltet for å øke eller redusere tykkelsen på kantlinjen. Du kan i tillegg velge stilen på linjen som vises som kantlinje, fra rullegardinlisten. Kantlinjen nedenfor søk, relaterte lister, siste elementer, løsningskategorier, dokumentmapper og rullegardinlisten Opprett ny. Alternativt kan du endre antall piksler som vises, i pikselfeltet for å øke eller redusere tykkelsen på kantlinjen. Du kan i tillegg velge stilen på linjen som vises som kantlinje, fra rullegardinlisten. Bakgrunnsfargen for søk, relaterte lister, siste elementer, løsningskategorier, dokumentmapper og rullegardinlisten Opprett ny. 94

99 La brukere dele informasjon med partnere Listestiler Temaattributt Tekst for listeoverskrift Understrek overskrift Skillelinje Radutheving Beskrivelse Tekstfargen for feltnavn valgt som kolonneoverskrifter i listevisninger. Alternativt kan du endre skriften for teksten fra rullegardinlisten. Fargen på linjene under kolonneoverskrifter i relaterte lister og listevisninger. Fargen på linjene mellom poster i listevisninger. Fargen på en post når en bruker fører markøren over den i listevisninger. 6. Klikk på Lagre for å lagre alle endringer av temaverdiene. Tips: Endringer blir synlige for partnerportalbrukere når de oppdaterer nettleserne sine. Derfor anbefaler vi at du oppdaterer fargetema for portalen på de tidspunkt hvor brukere minst sannsynlig besøker partnerportalen. Aktivere partnerportalen Tilpasse partnerportalfanene Merk: Siden sommeren 2013 har ikke partnerportalen vært tilgjengelig for organisasjoner som ikke da allerede brukte den. Eksisterende organisasjoner vil fortsatt ha full tilgang. Hvis du ikke har en partnerportal, men vil dele informasjon med partnerne dine på en enkel måte, kan du prøve fellesskap. Eksisterende organisasjoner som bruker partnerportaler, kan fortsette å bruke partnerportalene eller gå over til fellesskap. Kontakt din Salesforce-kundeansvarlig for mer informasjon. I tillegg til tilpassede objekter kan følgende faner vises i partnerportalen: Kontoer Svar Artikler (krever Salesforce Knowledge) Saker Kontakter Dokumenter Ideer Salgsemner Salgsmuligheter Berettigelser Tjenestekontrakter Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å tilpasse partnerportalfaner: Tilpasse program 95

100 La brukere dele informasjon med partnere Løsninger Salesforce CRM Content-faner Rapporter Du kan velge hvilke faner som skal vises til brukere som er pålogget en Salesforce partnerportal, og tilpasse i hvilken rekkefølge faner skal vises til portalbrukere: 1. Skriv inn Partnere i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Innstillinger. 2. Velg navnet på partnerportalen. 3. Klikk på Tilpass portalfaner. 4. Faner legges til eller fjernes ved å velge en fanetittel og klikke på Legg til- eller Fjern-pilen for å legge til eller fjerne fanen til eller fra boksen Valgte faner. Velg en fanetittel i boksen Valgte faner, og klikk på Opp- eller Ned-pilen for å endre rekkefølgen på fanene. 5. Alternativt kan du velge hvilken fane som skal vises til brukere når de logger på portalen fra rullegardinlisten Standard landingsfane. 6. Klikk på Lagre. Du kan i tillegg angi hvilke faner brukere har tilgang til ved å redigere faneinnstillinger i brukernes tilknyttede profiler og tillatelsessett. Sideoppsettene for faner i partnerportalen kontrolleres av sideoppsettene konfigurert i profilene tildelt til portalen. Slik redigerer du faneoppsettene for en profil: 1. Skriv inn Partnere i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Innstillinger. 2. Velg navnet på partnerportalen. 3. Velg navnet på profilen du vil redigere fra den relaterte listen Tildelte profiler. 4. Klikk på Vis tildeling under sideoppsettene ved siden av standardobjektet eller det tilpassede objektet du vil redigere. 5. Klikk på Rediger tildeling. 6. Velg et nytt sideoppsett ved siden av profilnavnet du redigerer. 7. Klikk på Lagre. Aktivere kalender og hendelser i Hjem-fanen Du kan la partnerbrukere vise en kalender og en liste over planlagte hendelser i Hjem-fanen i partnerportalen. Kalenderen og hendelsene i partnerportalen virker på samme måte som kalenderen og hendelser i Hjem-fanen i Salesforce med følgende unntak: Stavekontroll, hendelsesoppdateringer, utvidede listevisninger, dra-og-slipp-planlegging, kalenderdeling og pekerfølsomme detaljer støttes ikke i partnerportalen. Merk: En partnerbruker kan bare se kalendere delt av andre partnerbrukere tildelt til den samme kontoen kanallederen for kontoen sin Portalbrukere kan vise oppgaver og hendelser fra kalenderen sin. Portalbrukere som har tillatelsen Redigere hendelser, kan i tillegg opprette, redigere og slette hendelser. Aktivere velkomstkomponenten i Hjem-fanen Inkluder velkomstkomponenten for partnerportalen i hjemmesideoppsett tildelt partnerportalbrukere. Når brukere logger på portalen, mottar de en velkomstmelding med sitt navn, sin kanalleders navn og lenker til både sitt firma og personlige profiler. De kan klikke på 96

101 La brukere dele informasjon med partnere den koblede kanallederens navn for å sende en e-postmelding til den personen. Når portalbrukere endrer informasjon om seg selv, oppdateres brukerpostene, men kontaktpostene deres oppdateres ikke. Merk: Velkomstkomponenten for partnerportalen er også tilgjengelig for hjemmesiden for kundeportaler, men den tilbyr bare en velkomstmelding med brukerens navn. Tillate portalbrukere å vise Rapporter-fanen Slik lar du portalbrukere vise Rapporter-fanen: 1. Gi portalbrukere tilgang til mappene på Rapporter-fanen i Salesforce som inneholder rapportene du vil de skal kjøre. 2. Angi den organisasjonsomfattende standarddelingsmodellen til Privat på objekter du vil portalbrukere skal rapportere på. 3. Gi tillatelsen Kjøre rapporter til portalbrukere. Når du legger til Rapporter-fanen i partnerportalen, gjelder følgende for portalbrukere: De kan kjøre rapporter, men kan ikke tilpasse rapporter eller filtrere rapportresultater. De kan eksportere rapporter til Excel hvis de har tillatelsen Eksportere rapporter. De har ikke tilgang til mappene Ikke arkiverte felles rapporter og Mine personlige tilpassede rapporter. De vil motta meldingen Ikke tilstrekkelige rettigheter hvis de kjører en rapport som inneholder objekter de ikke har tillatelse til å vise. Merk: Rapporter-fanen er bare tilgjengelig for partnerbrukere med lisensen Gold Partner. Aktivere partnerportalen Konfigurere flerspråklige HTML-meldinger for partnerportaler Merk: Siden sommeren 2013 har ikke partnerportalen vært tilgjengelig for organisasjoner som ikke da allerede brukte den. Eksisterende organisasjoner vil fortsatt ha full tilgang. Hvis du ikke har en partnerportal, men vil dele informasjon med partnerne dine på en enkel måte, kan du prøve fellesskap. Eksisterende organisasjoner som bruker partnerportaler, kan fortsette å bruke partnerportalene eller gå over til fellesskap. Kontakt din Salesforce-kundeansvarlig for mer informasjon. Hvis organisasjonen din har flere språk aktivert, kan du laste opp HTML-meldinger i alle språk som støttes av Salesforce, og konfigurere meldingene til å vises i portalen basert på portalbrukerens språkinnstilling. Du kan for eksempel laste opp en HTML-melding på fransk for å vise den på Hjem-fanen til portalbrukere med fransk språkinnstilling, og en HTML-melding på engelsk for å vises den på Hjem-fanen for portalbrukere med engelsk språkinnstilling. Vær oppmerksom på følgende før du konfigurerer flerspråklige HTML-meldinger: Før du kan legge en flerspråklig HTML-melding til en portal, må du laste opp en HTML-formatert fil i Dokumenter-fanen. Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å konfigurere språk i portaler: Tilpasse program Selv om portal-html-meldinger er konfigurert, vil de ikke vises i Ideer-, Rapporter-, Innhold- eller Løsninger-fanene. Slik konfigurerer du flerspråklige HTML-meldinger: 1. Hvis du vil konfigurere et visningsspråk for partnerportalen, skriver du inn Partnere i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og deretter velger du Innstillinger. 2. Klikk på navnet til portalen som skal redigeres. 97

102 La brukere dele informasjon med partnere 3. Klikk på Legg til nytt språk i den relaterte listen Tildelte språk. 4. Velg et språk fra rullegardinlisten Språk. 5. Klikk på oppslagsikonet ( ) ved siden av et fanenavn, og velg deretter HTML-meldingen som skal vises på fanen. Gjenta eventuelt dette trinnet for hver fane som du vil skal vise en HTML-melding. 6. Klikk på Lagre. Aktivere partnerportalen Partnerportalinnstillinger Merk: Siden sommeren 2013 har ikke partnerportalen vært tilgjengelig for organisasjoner som ikke da allerede brukte den. Eksisterende organisasjoner vil fortsatt ha full tilgang. Hvis du ikke har en partnerportal, men vil dele informasjon med partnerne dine på en enkel måte, kan du prøve fellesskap. Eksisterende organisasjoner som bruker partnerportaler, kan fortsette å bruke partnerportalene eller gå over til fellesskap. Kontakt din Salesforce-kundeansvarlig for mer informasjon. Slik redigerer du innstillingene og kommunikasjonsmalene for en partnerportal: 1. Skriv inn Partnere i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Innstillinger. 2. Klikk på navnet på portalen du vil redigere. 3. Klikk på Rediger. 4. Angi følgende alternativer: Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å endre partnerportalinnstillinger: Tilpasse program Innstilling Navn Beskrivelse Beskrivelse Navnet på partnerportalen slik det vises på portalens detalj- og redigeringssider og på oppsettsiden for partnerportalen. Navnet på partnerportalen vises ikke på portalsider, men vises på tittellinjen i nettleseren. Navnet på portalen må være unikt for din organisasjon og ikke være i bruk av en kundeportal eller partnerportal. Videre kan en feil oppstå hvis du gir en kundeportal navnet "partnerportal" kundeportal En beskrivelse av partnerportalen slik den blir vist på portalens detalj- og redigeringssider. Beskrivelsen av partnerportalen vises ikke i portalen. 98

103 La brukere dele informasjon med partnere Innstilling Pålogging aktivert Beskrivelse Lar brukere logge på partnerportalen. Vi anbefaler at du ikke merker denne avmerkingsboksen før du har fullført konfigureringen av portalen. Merk: Når du aktiverer partnerportalen, blir standardportalen angitt til Pålogging aktivert. Brukere må kunne logge på partnerportalen, være innenfor profilens begrensede IP-adresseområde og være innenfor angitte påloggingstider for å kunne tilbakestille sine passord. Administrator Klikk på oppslagsikonet ( ) for å velge standard administrator for partnerportalen. Alle e-postvarsler som gjelder partnerportalen, vil bli sendt til denne Salesforce-brukeren. Når du velger administrator for partnerportalen, kan du velge bare brukere som har brukertillatelsene Behandle eksterne brukere og Tilpasse program, og har tilgang til Dokumenter-mappen som inneholder partnerportalens Topptekst. Du kan ikke deaktivere en bruker som er valgt som portaladministrator. Standardinnstillinger for portal Innstilling URL-adresse for avlogging Vis handlingsbekreftelse Standardspråk HTML-meldinger Beskrivelse URL-adressen til nettsiden som vises når brukere logger av partnerportalen, for eksempel Hvis en URL-adresse for avlogging ikke er angitt, vil portalbrukere gå tilbake til påloggingssiden når de logger av. Lar brukere vise bekreftelsesmeldinger etter at de har fullført en handling i partnerportalen. Etter at en bruker har opprettet et salgsemne i partnerportalen, ser han eller hun for eksempel meldingen "Salgsemne har blitt opprettet" hvis denne innstillingen har blitt aktivert. Bekreftelsesmeldinger kan hjelpe brukere å klart forstå handlinger de har utført i partnerportalen. Angir språket som HTML-meldinger vises på når HTML-meldinger for portalen ikke er konfigurert. Denne innstillingen er bare tilgjengelig for organisasjoner som har flere språk aktivert. 99

104 La brukere dele informasjon med partnere Innstillinger for e-postvarsler Innstilling Fra-e-postadresse Fra e-postnavn Mal for ny bruker Mal for nytt passord Mal for mistet passord Mal for endring av eier til portalbruker Beskrivelse E-postadressen som alle kommunikasjonsmaler for partnerportalen blir sendt fra, for eksempel Salesforce sender e-postmeldingene automatisk, men for portalbrukere ser det ut som de ble sendt fra denne e-postadressen. Hvis en portalbruker svarer på en kommunikasjonsmal, blir svaret sendt til denne adressen. Navnet knyttet til Fra-e-postadressen, for eksempel Acmes partnerstøtte. E-postmalen som brukes til å sende et brukernavn og det første passordet til alle nylig aktiverte partnerportalbrukere. Som standard blir en eksempelmal automatisk valgt for deg. Denne malen må merkes med Tilgjengelig for bruk. E-postmalen som brukes til å sende et nytt passord til eksisterende partnerportalbrukere når du tilbakestiller passordene. E-postmalen som brukes til å sende et nytt passord til eksisterende partnerportalbrukere når de tilbakestiller sitt eget passord ved å klikke på Har du glemt passordet ditt? på påloggingsiden for partnerportalen. E-postmalen som brukes til å sende et varsel til partnerportalbrukere når de blir den nye eieren av en post i portalen. Utseende Innstilling Topptekst Bunntekst Beskrivelse En tekst eller HTML-fil som lar deg integrere organisasjonens merkeprofilering i toppteksten på partnerportalen. Klikk på oppslagsikonet ( ) for å velge en fil som har blitt lastet opp til en felles tilgjengelig mappe på Dokumenter-fanen. Filene du inkluderer i oppslagsfeltene for Topptekst og Bunntekst, kan samlet ha en størrelse på opptil 10 kb. Vi anbefaler at du ikke legger til en topptekst og en logo på portalen fordi det kan hende de ikke vises riktig sammen. Du kan plassere lenken for å logge av hvor som helst i toppteksten ved å bruke HTML-koden: <a href="/secur/logout.jsp">logout</a>. En tekst eller HTML-fil som lar deg integrere organisasjonens merkeprofilering i bunnteksten på partnerportalen. Klikk på 100

105 La brukere dele informasjon med partnere Utseende Innstilling Beskrivelse oppslagsikonet ( ) for å velge en fil som har blitt lastet opp til en felles tilgjengelig mappe på Dokumenter-fanen. Filene du inkluderer i oppslagsfeltene for Topptekst og Bunntekst, kan samlet ha en størrelse på opptil 10 kb. Logo Påloggingsmelding En bildefil (JPG, GIF, PNG) som lar deg integrere organisasjonens merkeprofilering øverst til venstre i toppteksten på partnerportalen. Klikk på oppslagsikonet ( ) for å velge en fil som har blitt lastet opp til en felles tilgjengelig mappe på Dokumenter-fanen, og er merket Eksternt tilgjengelig bilde. Filen du inkluderer i oppslagsfeltet for Logo, kan være opptil 20 kb. Vi anbefaler at du ikke legger til en topptekst og en logo på portalen fordi det kan hende de ikke vises riktig sammen. En tekst eller HTML-fil som lar deg integrere organisasjonens merkeprofilering i toppteksten på påloggingssiden, siden Glemt passord og siden Endre passord på partnerportalen. Klikk på oppslagsikonet ( ) for å velge en fil som har blitt lastet opp til en felles tilgjengelig mappe på Dokumenter-fanen. Filen du inkluderer i oppslagsfeltet for Påloggingsmelding, kan være opptil 2 kb. Merk: JavaScript- og CSS-kode blir automatisk fjernet fra HTML-filer som blir brukt som påloggingsmelding på portalen. 5. Klikk på Lagre. Aktivere partnerportalen Partnerportalinnstillinger 101

106 La brukere dele informasjon med partnere Opprette partnerbrukere Merk: Siden sommeren 2013 har ikke partnerportalen vært tilgjengelig for organisasjoner som ikke da allerede brukte den. Eksisterende organisasjoner vil fortsatt ha full tilgang. Hvis du ikke har en partnerportal, men vil dele informasjon med partnerne dine på en enkel måte, kan du prøve fellesskap. Eksisterende organisasjoner som bruker partnerportaler, kan fortsette å bruke partnerportalene eller gå over til fellesskap. Kontakt din Salesforce-kundeansvarlig for mer informasjon. Når du har opprettet en partnerkonto, kan du legge til partnerbrukere i kontoen som kontaktposter. Partnerbrukere er Salesforce-brukere med begrensede muligheter fokusert på behandling av salgsemner. Partnerbrukere logger på Salesforce via portalen. Før du oppretter partnere bør du konfigurere portalene, ellers kan partnerbrukerne prøve å logge på portalen før portalene er klare. Slik oppretter du en partnerbruker: 1. Vis partnerkontoen du vil opprette en partnerbruker for. 2. Opprett en ny kontakt for partnerbrukeren. Klikk på Ny fra den relaterte listen Kontakter. Fyll inn de riktige detaljene, og klikk på Lagre. 3. Klikk på Behandle ekstern bruker på siden for kontaktdetaljer, og velg deretter Aktiver partnerbruker. 4. Rediger brukerposten for denne partneren. 5. Klikk på Lagre. Når en partnerbruker har blitt opprettet, kan partnerkontoen og partnerbrukeren redigeres uavhengig av hverandre. Endringer gjort i den ene, gjenspeiles ikke i den andre. Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å opprette, redigere, inaktivere eller deaktivere partnerbrukere: Behandle eksterne brukere For å opprette kontakter: Opprette-tillatelse for kontakter For å vise kontakter: Lese-tillatelse for kontakter Hvis du vil feilsøke problemer eller forsikre at portalen er konfigurert riktig, går du til kontaktdetaljsiden, klikker på Behandle ekstern bruker og velger Logg på portal som bruker. Ett nytt nettleservindu åpnes, og du logges automatisk på portalen som portalbrukeren. Tips om å opprette partnerbrukere Vurder følgende når du oppretter partnerbrukere: Hvis du har aktivert en bruker som en delegert administrator, kan brukeren ikke opprette en ekstern bruker med mindre minst én partnerprofil har blitt lagt til i den relaterte listen Profiler som kan tildeles og brukeren har tillatelsen Behandle eksterne brukere. Rullegardinlisten Rolle er skrivebeskyttet første gangen du aktiverer en kontakt som en partner- eller kundebruker for en konto. Neste gang du aktiverer en kontakt i denne kontoen som en kunde- eller partnerbruker, kan du velge en rolle i Rolle-feltet for brukeren. De tilgjengelige profilene for partnerbrukeren er begrenset til profilen Partnerbruker og profiler som er blitt klonet fra den. Til forskjell fra en standardbruker tildeles partnerbrukerrollen automatisk basert på kontonavnet. Partnerbrukerrollen er en underordnet av kontoeierens rolle, og derfor summeres alle data for partnerbrukerrollen opp til partnerkontoeierens rolle. Vær oppmerksom på at hvis du deaktiverer en portalbruker, blir partnerbrukerrollen foreldet, og dataene summeres ikke lenger opp til partnerkontorollen. Partnerbrukere og -kontakter kan ikke slettes. Hvis du ikke lenger vil at en partnerbruker skal ha tilgang til portalen, deaktiverer du partnerbrukeren. 102

107 La brukere dele informasjon med partnere Partnerkontakter kan ikke eies av en ikke-partnerkonto. Aktivere partnerportalen Aktivere partnerportalen Aktivere funksjoner i partnerportalen Aktivere saker i partnerportalen Merk: Siden sommeren 2013 har ikke partnerportalen vært tilgjengelig for organisasjoner som ikke da allerede brukte den. Eksisterende organisasjoner vil fortsatt ha full tilgang. Hvis du ikke har en partnerportal, men vil dele informasjon med partnerne dine på en enkel måte, kan du prøve fellesskap. Eksisterende organisasjoner som bruker partnerportaler, kan fortsette å bruke partnerportalene eller gå over til fellesskap. Kontakt din Salesforce-kundeansvarlig for mer informasjon. Når du aktiverer saker i partnerportalen, kan du tildele saker til partnerbrukere direkte eller med tildelings- eller eskaleringsregler. Partnerbrukere kan redigere saker, opprette nye saker, legge til sakskommentarer, tildele saker på nytt, finne saksløsninger og opprette saksteam. Partnerbrukere kan ikke redigere sakskommentarer, knytte aktiva til saker eller slette saker. Merk: Sakskommentarer lagt til av partnerportalbrukere er felles og kan vises av alle brukere som kan vise saken. Slik aktiverer du saker i partnerportalen: 1. Legg til fanen Saker i listen over tilgjengelige faner i partnerportalen. 2. Kontroller at innstillingen for fanen Saker er angitt til Standard på i partnerbrukerprofilen. 3. Aktiver Lese-, Opprette- og Redigere-objekttillatelsene for saker i partnerbrukerprofilen. Vurder følgende tips etter at du har aktivert saker i partnerportalen: Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å aktivere saker for partnerbrukere: Administrere profiler og tillatelsessett Angi en mal for opprettelse av sak for å tillate partnerbrukere å sende e-postvarsler til nye kontakter tildelt til saker. Skriv inn Innstillinger for kundestøtte i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Innstillinger for kundestøtte. Konfigurer saksteamroller for å tillate partnerne å legge til saksteammedlemmer. Skriv inn Saksteamroller i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Saksteamroller. Når portalbrukere viser en e-postmelding tilknyttet en sak, er lenkene E-postmeldingsliste, Neste og Forrige ikke tilgjengelig for dem. Aktivere partnerportalen Partnerportalinnstillinger 103

108 La brukere dele informasjon med partnere Aktivere Salesforce CRM Content i partnerportalen For å konfigurere og oppdatere partnerportalen: For å opprette og redigere profiler: For å behandle partnerportalbrukere: For å opprette Salesforce CRM Content-bibliotektillatelser: For å legge til brukere i et Salesforce CRM Content-bibliotek: Tilpasse program Administrere profiler og tillatelsessett Behandle eksterne brukere Behandle Salesforce CRM Content ELLER Behandle innholdstillatelser Behandle Salesforce CRM Content ELLER Behandle bibliotek merket av i definisjonene for bibliotektillatelser Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Merk: Siden sommeren 2013 har ikke partnerportalen vært tilgjengelig for organisasjoner som ikke da allerede brukte den. Eksisterende organisasjoner vil fortsatt ha full tilgang. Hvis du ikke har en partnerportal, men vil dele informasjon med partnerne dine på en enkel måte, kan du prøve fellesskap. Eksisterende organisasjoner som bruker partnerportaler, kan fortsette å bruke partnerportalene eller gå over til fellesskap. Kontakt din Salesforce-kundeansvarlig for mer informasjon. Salesforce CRM Content er tilgjengelig i partnerportalen. To tilgangsnivåer til Salesforce CRM Content kan gis til partnerportalbrukere: Portalbrukere uten en Salesforce CRM Content-funksjonslisens, kan laste ned, rangere, kommentere og abonnere på innhold hvis de har brukertillatelsen Vise innhold på portaler. De kan ikke vise potensielt sensitive data, som brukernavn, nedlastingshistorikk og versjonshistorikk. Innholdsleveringsfunksjonen er ikke tilgjengelig for portalbrukere. Portalbrukere med en Salesforce CRM Content-funksjonslisens har tilgang til alle Salesforce CRM Content-funksjoner gitt av bibliotektillatelsen(e), inkludert å bidra med innhold, å flytte og dele innhold mellom biblioteker og å slette innhold. De kan også vise Salesforce CRM Content-rapporter. Innholdsleveringsfunksjonen er ikke tilgjengelig for portalbrukere. Aktivere Salesforce CRM Content for ikke-lisensierte brukere Etter at du har aktivert partnerportalen, fullfører du følgende trinn for å aktivere Salesforce CRM Content på portalene. Bruk disse trinnene hvis du ikke har kjøpt Salesforce CRM Content-funksjonslisenser for portalbrukerne. 1. Oppdater de klonede partnerbrukerprofilene: a. Inkluder brukertillatelsen Vise innhold på portaler. b. Endre fanesynligheten for Biblioteker-, Innhold- og Abonnementer-fanene fra Fane skjult til Standard på. c. Tildel den oppdaterte profilen til partnerportalbrukere hvis nødvendig. 2. Bestem hvilke rettigheter portalbrukerne skal ha i hvert Salesforce CRM Content-bibliotek ved å opprette én eller flere bibliotektillatelser. 104

109 La brukere dele informasjon med partnere Merk: En bibliotektillatelse kan bare gi rettigheter som en brukers funksjonslisens eller profil tillater. Kode innhold er for eksempel et alternativ for bibliotektillatelser, men valg av denne vil likevel ikke gi brukere uten en Salesforce CRM Content-funksjonslisens tillatelse til å kode innhold. 3. Bestem hvilke biblioteker du vil portalbrukerne skal ha tilgang til. Forsikre deg om at konfidensielt innhold ikke er tilgjengelig i disse bibliotekene. 4. Legg til portalbrukere til biblioteker. Portalbrukere med profilen Partnerbruker eller en klone av den profilen, kan bare bli lagt til et bibliotek som del av en felles gruppe. 5. Legg til Salesforce CRM Content-fanene i hver partnerportal. Merk: Dokumenter-fanen er ikke en del av Salesforce CRM Content. Aktivere Salesforce CRM Content for lisensierte brukere Etter at du har aktivert partnerportalen, fullfører du følgende trinn for å aktivere Salesforce CRM Content på portalene. Bruk disse trinnene hvis du har kjøpt Salesforce CRM Content-funksjonslisenser for portalbrukerne. 1. Oppdater de klonede partnerbrukerprofilene: a. Legg eventuelt til brukertillatelsen Opprette biblioteker hvis du vil tillate portalbrukere å opprette og administrere nye biblioteker. b. Endre fanesynligheten for Biblioteker-, Innhold- og Abonnementer-fanene fra Fane skjult til Standard på. c. Tildel den oppdaterte profilen til partnerportalbrukere hvis nødvendig. 2. Merk av for Salesforce CRM Content-bruker på brukerdetaljsiden for hver partnerportalbruker. 3. Bestem hvilke rettigheter portalbrukerne skal ha i hvert Salesforce CRM Content-bibliotek ved å opprette én eller flere bibliotektillatelser. Merk: En bibliotektillatelse kan bare gi rettigheter som en brukers funksjonslisens eller profil tillater. Kode innhold er for eksempel et alternativ for bibliotektillatelser, men valg av denne vil likevel ikke gi brukere uten en Salesforce CRM Content-funksjonslisens tillatelse til å kode innhold. 4. Bestem hvilke biblioteker du vil portalbrukerne skal ha tilgang til. Forsikre deg om at konfidensielt innhold ikke er tilgjengelig i disse bibliotekene. 5. Legg til portalbrukere til biblioteker. Portalbrukere med profilen Partnerbruker eller en klone av den profilen, kan bare bli lagt til et bibliotek som del av en felles gruppe. 6. Legg til Salesforce CRM Content-fanene i hver partnerportal. Merk: Dokumenter-fanen er ikke en del av Salesforce CRM Content. Aktivere partnerportalen 105

110 La brukere dele informasjon med partnere Aktivere e-post i partnerportalen Merk: Siden sommeren 2013 har ikke partnerportalen vært tilgjengelig for organisasjoner som ikke da allerede brukte den. Eksisterende organisasjoner vil fortsatt ha full tilgang. Hvis du ikke har en partnerportal, men vil dele informasjon med partnerne dine på en enkel måte, kan du prøve fellesskap. Eksisterende organisasjoner som bruker partnerportaler, kan fortsette å bruke partnerportalene eller gå over til fellesskap. Kontakt din Salesforce-kundeansvarlig for mer informasjon. Når du aktiverer e-post i partnerportalen, kan brukere sende e-postmeldinger fra den relaterte listen Aktivitetshistorikk i partnerportalen. En partnerbruker kan for eksempel klikke på knappen Send en e-post i den relaterte listen Aktivitetshistorikk i et salgsemne for å sende en e-postmelding til salgsemnet og logge e-postmeldingen i den relaterte listen. Hvis du vil tillate partnerbrukere å sende e-postmeldinger fra partnerportalen, gir du dem tillatelsen Sende e-post. Hvis partnerbrukere skal bruke e-postmaler, må du gjøre malene tilgjengelig til dem. Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å aktivere tillatelser: Administrere profiler og tillatelsessett Aktivere partnerportalen Aktivere ideer i partnerportalen Merk: Siden sommeren 2013 har ikke partnerportalen vært tilgjengelig for organisasjoner som ikke da allerede brukte den. Eksisterende organisasjoner vil fortsatt ha full tilgang. Hvis du ikke har en partnerportal, men vil dele informasjon med partnerne dine på en enkel måte, kan du prøve fellesskap. Eksisterende organisasjoner som bruker partnerportaler, kan fortsette å bruke partnerportalene eller gå over til fellesskap. Kontakt din Salesforce-kundeansvarlig for mer informasjon. Etter du har konfigurert partnerportalen, følger du trinnene nedenfor for å aktivere ideer i portalen: 1. Hvis du vil aktivere et idefellesskap som er aktivt og konfigurert til å bli vist i portalen, skriver du inn Idesoner i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og deretter velger du Idesoner. 2. Legg til Ideer-fanen i partnerportalen. 3. Hvis organisasjonen har portallisensen for ideer og svar, skjuler du Rapporter-fanen i partnerportalen. Hvis ikke, vil partnerportalbrukerne motta meldingen Ikke tilstrekkelige rettigheter når de klikker på Rapporter-fanen. Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å konfigurere og oppdatere partnerportalen: Tilpasse program For å opprette et fellesskap: Tilpasse program Aktivere partnerportalen 106

111 La brukere dele informasjon med partnere Aktivere berettigelsesbehandling i partnerportalen Merk: Siden sommeren 2013 har ikke partnerportalen vært tilgjengelig for organisasjoner som ikke da allerede brukte den. Eksisterende organisasjoner vil fortsatt ha full tilgang. Hvis du ikke har en partnerportal, men vil dele informasjon med partnerne dine på en enkel måte, kan du prøve fellesskap. Eksisterende organisasjoner som bruker partnerportaler, kan fortsette å bruke partnerportalene eller gå over til fellesskap. Kontakt din Salesforce-kundeansvarlig for mer informasjon. Du kan bruke partnerportalen til å tilby partnerne med tilgang til berettigelser, tjenestekontrakter eller kontraktslinjeelementer. Etter at du har konfigurert berettigelsesbehandling og aktivert en partnerportal, fullfører du følgende trinn for å legge til berettigelsesbehandling for portalene. 1. Oppdater de klonede partnerbrukerprofilene: a. Inkluder Lese-tillatelsen for berettigelser, tjenestekontrakter eller kontraktslinjeelementer. b. Alternativt kan du inkludere Opprette- og Slette-tillatelsene på berettigelseskontakter i profilene til delegerte partnerbrukeradministratorer. Dette lar delegerte eksterne brukeradministratorer oppdatere berettigelseskontakter. c. Forsikre deg om at fanesynligheten for Berettigelser- eller Tjenestekontrakter-fanene er Standard på. Kontraktslinjeelementer vises i tjenestekontrakter. 2. Klikk på Rediger profiler, og aktiver den nye profilen nederst på detaljsiden for partnerportalen. 3. Tilpass sakssideoppsett for å legge til oppslagsfeltet Berettigelsesnavn. Dette lar partnerbrukere legge til berettigelser i saker. Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition med Service Cloud For å konfigurere og oppdatere partnerportalen: Tilpasse program For å opprette og redigere profiler: Administrere profiler og tillatelsessett For å behandle portalbrukere: Behandle eksterne brukere Tips: Ikke legg til følgende berettigelsesprosessfelt i sakssideoppsett for portalbrukere, fordi portalbrukere ikke må få tilgang til informasjon knyttet til de interne kundestøtteprosessene: Starttid for berettigelsesprosess, Sluttid for berettigelsesprosess, Stoppet og Stoppet siden. 4. Alternativt kan du tilpasse relaterte lister for kontoer og kontakter for å legge til berettigelser. Dette lar delegerte eksterne brukeradministratorer opprette saker automatisk knyttet til de riktige berettigelsene. 5. Legg til Berettigelser- eller Tjenestekontrakter-fanene i hver partnerportal. 6. Tildel de klonede profilene til partnerportalbrukerne: a. Klikk på Behandle ekstern bruker, og velg deretter Aktiver partnerbruker på kontaktdetaljsiden for å opprette en ny partnerportalbruker. Klikk på Behandle ekstern bruker, og velg Vis partnerbruker for å oppdatere en eksisterende bruker. b. Velg den klonede profilen fra rullegardinmenyen Profil for en ny bruker. Klikk på Rediger, og velg deretter profilen for en eksisterende bruker. c. Klikk på Lagre. Aktivere partnerportalen 107

112 La brukere dele informasjon med partnere Aktivere svar i partnerportalen Merk: Siden sommeren 2013 har ikke partnerportalen vært tilgjengelig for organisasjoner som ikke da allerede brukte den. Eksisterende organisasjoner vil fortsatt ha full tilgang. Hvis du ikke har en partnerportal, men vil dele informasjon med partnerne dine på en enkel måte, kan du prøve fellesskap. Eksisterende organisasjoner som bruker partnerportaler, kan fortsette å bruke partnerportalene eller gå over til fellesskap. Kontakt din Salesforce-kundeansvarlig for mer informasjon. Du kan bruke partnerportalen til å gi partnerne tilgang til et svarfellesskap. Slik aktiverer du svar i portalen. 1. Konfigurer partnerportalen. Når du tilpasser skrifter og farger for portalen, må du være oppmerksom på at svar bare støtter følgende endringer: Alle fanestiler Følgende sidestiler: Sidebakgrunn Tekst Lenke Bevege markør over lenke Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å konfigurere og oppdatere partnerportalen: Tilpasse program For å opprette og redigere profiler: Administrere profiler og tillatelsessett For å opprette et svarfellesskap: Tilpasse program 2. Konfigurer svar mens du passer på at svarfellesskapet er konfigurert til å vises i partnerportalen. 3. Legg til Svar-fanen i partnerportalen. 4. Opprett partnerportalbrukere. 5. Hvis du ønsker at partnerportalbrukerne skal ha andre innstillinger for synlighet av kategorigrupper enn kontoeieren, endrer du innstillingene for synlighet for partnerportalbrukeren. Partnerportalbrukere arver som standard hvilke kategorier de har tilgang til fra kontoeieren. Hvis kontoeieren for eksempel har rollen Administrerende direktør, og rollen Administrerende direktør har full tilgang til alle datakategoriene tildelt til svar, har også partnerportalbrukerne tilgang til alle kategorier i svarfellesskapet. I noen tilfeller ønsker du kanskje å begrense hvilke kategorier en partnerportalbruker skal ha tilgang til. 6. Hvis organisasjonen har portallisensen for ideer og svar, skjuler du Rapporter-fanen i partnerportalen. Hvis ikke, vil partnerportalbrukerne motta meldingen Ikke tilstrekkelige rettigheter når de klikker på Rapporter-fanen. Aktivere partnerportalen 108

113 La brukere dele informasjon med partnere Behandle partnerbrukere For å behandle partnerportalbrukere: For å opprette, redigere og slette profiler: For å opprette, redigere og slette sideoppsett: For å angi feltnivåsikkerhet: For å angi delingsregler: Behandle eksterne brukere Administrere profiler og tillatelsessett Tilpasse program Administrere profiler og tillatelsessett OG Tilpasse program Behandle deling Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Merk: Siden sommeren 2013 har ikke partnerportalen vært tilgjengelig for organisasjoner som ikke da allerede brukte den. Eksisterende organisasjoner vil fortsatt ha full tilgang. Hvis du ikke har en partnerportal, men vil dele informasjon med partnerne dine på en enkel måte, kan du prøve fellesskap. Eksisterende organisasjoner som bruker partnerportaler, kan fortsette å bruke partnerportalene eller gå over til fellesskap. Kontakt din Salesforce-kundeansvarlig for mer informasjon. I og med at Salesforce-partnerportalen har lignende funksjonalitet som Salesforce, behandler du på mange måter partnerportalbrukerne på samme måten som du behandler Salesforce-brukerne. Vurder hvordan følgende elementer påvirker hvordan du behandler partnerportalbrukere: Partnerportalprofiler Tillatelsene du kan tildele til partnerportalbrukere, bestemmer hvilke funksjoner de kan utføre i organisasjonens partnerportal, som om brukere kan vise, opprette eller redigere saker og poster for tilpassede objekter. Når du aktiverer en partnerportal, opprettes profilen Partnerbruker automatisk for organisasjonen. Profilen Partnerbruker kan ikke endres. Hvis du vil gi partnerbrukere muligheten til å logge på en partnerportal, oppretter du partnere klonet fra profilen Partnerbruker. Du må for hver klonede profil kontrollere at tillatelsen Bare API-bruker ikke er valgt. Hvis denne tillatelsen er valgt, vil brukere tilknyttet profilen ikke kunne logge på partnerportalen. Kloning av disse profilene eller oppretting av tillatelsessett lar deg også angi hva portalbrukere kan gjøre. Delingsregler for partnerportaler Etter at du har aktivert partnerportalen, opprettes følgende grupper og delingsregelkategori: Gruppe eller kategori Gruppen Alle partnerportalbrukere Gruppen Alle interne brukere Delingsregelkategorien Roller og interne underordnede Beskrivelse Inneholder alle partnerportalbrukere i organisasjonen Inneholder alle Salesforce-brukere i organisasjonen Gir deg muligheten til å opprette delingsregler der du kan velge bestemte Salesforce-brukere i organisasjonen per rolle og alle brukerne i roller under den rollen, men unntatt partnerportalroller 109

114 La brukere dele informasjon med partnere Du kan bruke disse gruppene og delingsregelkategorien til enkelt å opprette delingsregler som gir alle partnerportal- og Salesforce-brukerne tilgang til spesifikke data. Du kan også opprette delingsregler mellom partnerportalbrukere og Salesforce-brukere, men ikke mellom partnerbrukere tilknyttet forskjellige partnerkontoer. Hvis Salesforce Knowledge er aktivert i partnerportalen, kan portalbrukere se artikler slik det tillates av innstillingene for synlighet av kategorigrupper. Rollehierarki for partnerportaler Et rollehierarki for portalbrukere opprettes for en konto og dens kontakter når du aktiverer den første partnerportalbrukeren i den kontoen. Kontoen legges til i rollehierarkiet nedenfor brukeren som eier kontoen. Når du aktiverer en kontakt som en partnerportalbruker, tildeles hun eller han automatisk til rollen Bruker i kontoens portalrollehierarki. Standard antall roller i portalkontoer er tre. Du kan redusere antall roller eller legge til roller opptil maksimalt tre. Partnerbrukere kan tildeles én av tre roller: Ansvarlig Leder Bruker Rollen Partneransvarlig er umiddelbart under kanallederens rolle i rollehierarkiet. Rollen Partnerleder er umiddelbart under rollen Partneransvarlig. Rollen Partnerbruker er umiddelbart under rollen Partnerleder. Hver rolle inkluderer navnet på partnerkontoen som del av rollenavnet. Hvis for eksempel navnet på partnerkontoen er Acme, er de tre rollene Acme Partneransvarlig, Acme Partnerleder og Acme Partnerbruker. Hvis eierskapet for en partnerkonto endres til en annen kanalleder, flyttes partnerbrukerrollen til den plasseringen i rollehierarkiet. Merk: Vær forsiktig når du behandler rollehierarkiet. Partnerbrukere på et gitt rollenivå kan alltid vise og redigere alle data som eies av eller deles med brukere nedenfor dem i hierarkiet, uavhengig av organisasjonens delingsmodell. Bruk administrative rapporter for å behandle partnerrollene. Kontoer med forskjellige portaltyper har et separat rollehierarki for hver portal. Rollenavn inkluderer portaltypen de er tilknyttet. Hvis for eksempel Konto A har både en partnerportal og en kundeportal, så får roller for kundeportalen navnet Konto A Kundebruker, og roller for partnerportalen navnet Konto A Partnerbruker. Alle brukere i en partnerbrukerrolle har lesetilgang til alle kontakter under sin partnerkonto selv når kontaktdelingsmodellen er privat. Partnerbrukere har lese- og skrivetilgang til oppgaver som er tilknyttet objekter de har tilgang til. De har også lesetilgang til hendelser som er tilknyttet objekter de har tilgang til. Partnerbrukere har den samme tilgangen til Salesforce Knowledge-artikler som kontoeieren. Rollene tildelt partnerportalbrukerne vises ved å opprette en tilpasset rapport, velge Administrative rapporter, velge Brukere som datatype og legge til Rolle for rapportkolonnene. Sletting av partnerportalroller Når du sletter partnerportalroller, får rollene navn på nytt for å opprettholde hierarkiet. Hvis for eksempel rollen Leder slettes fra et hierarki med de tre rollene Ansvarlig, Leder og Bruker, får rollen Ansvarlig det nye navnet Leder, men dens ID forblir den samme. Når du oppretter en partnerportalrolle, blir hierarkiet for den nye portalrollen automatisk bestemt og opprettet fra bunnen av. Du kan slette flere roller samtidig for å få bedre ytelse. Hvis for eksempel de fleste brukerne er tildelt rollen Bruker, kan du slette rollene Ansvarlig og Leder. Hvis du vil ha mer informasjon om sletting av partnerroller, kan du se SOAP API Developer's Guide. Superbrukertilgang Brukere kan tildeles superbrukertilgang for å gi dem tilgang til data eid av andre brukere som hører til den samme rollen eller de nedenfor i hierarkiet. En Partnerleder med superbrukertilgang kan for eksempel se data som eies av andre brukere med rollene Partnerleder og Partnerbruker. 110

115 La brukere dele informasjon med partnere Brukerlisenser for partnerportaler Partnerportalbrukere kan ikke utføre alle funksjonene som en Salesforce-bruker kan, fordi partnerportalbrukere tildeles en spesiell type brukerlisenser. Aktivere partnerportalen Tildele partnersuperbrukertilgang Partnerbrukere kan tildeles én av tre roller: Partneransvarlig, Partnerleder eller Partnerbruker (arbeiderrolle) Partnersuperbrukere med rollen Partneransvarlig Partnerleder Partnerbruker (arbeiderrolle) Har tilgang til Data eid av alle partnerbrukere og partnersuperbrukere i den samme rollen eller de nedenfor dem i hierarkiet (Leder- og Bruker-roller). Data eid av alle partnerbrukere og partnersuperbrukere i den samme rollen eller de nedenfor dem i hierarkiet (Bruker-roller). Data eid av alle partnerbrukere og partnersuperbrukere i den samme rollen (Bruker-roller). Merk: Siden sommeren 2013 har ikke partnerportalen vært tilgjengelig for organisasjoner som ikke da allerede brukte den. Eksisterende organisasjoner vil fortsatt ha full tilgang. Hvis du ikke har en partnerportal, men vil dele informasjon med partnerne dine på en enkel måte, kan du prøve fellesskap. Eksisterende organisasjoner som bruker partnerportaler, kan fortsette å bruke partnerportalene eller gå over til fellesskap. Kontakt din Salesforce-kundeansvarlig for mer informasjon. Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å opprette, redigere, inaktivere eller deaktivere portalbrukere: Behandle eksterne brukere For å opprette kontakter: Opprette-tillatelse for kontakter For å vise kontakter: Lese-tillatelse for kontakter Hvis du vil ha informasjon om hvordan du aktiverer partnersuperbrukertilgang for partnerportalen, kan du se Aktivere partnersuperbrukertilgang. Hvis du vil tildele superbrukertilgang, går du til kontaktdetaljsiden i en partnerkonto, klikker på Behandle ekstern bruker og velger Aktiver superbrukertilgang. Hvis du vil fjerne superbrukertilgang, går du til kontaktdetaljsiden i en partnerkonto, klikker på Behandle ekstern bruker og velger Deaktiver superbrukertilgang. Eksempel: Vurder disse retningslinjene: Partnersuperbrukere har tilgang til data eid av andre partnerbrukere og partnersuperbrukere med den samme rollen eller de nedenfor dem i portalkontohierarkiet, selv om den organisasjonsomfattende standardinnstillingen er Privat. Partnersuperbrukertilgang gjelder bare for saker, salgsemner, tilpassede objekter og salgsmuligheter. Tenk deg to partnersuperbruker med samme rolle under samme konto, Bruker A eier et par salgsmuligheter og Bruker B har manuell deling til en annen salgsmulighet. Da vil Bruker A ha tilgang til alle salgsmulighetene inkludert de Bruker B har tilgang til. 111

116 La brukere dele informasjon med partnere Partnerportalinnstillinger Aktivere partnerbrukere til å be om møter Merk: Siden sommeren 2013 har ikke partnerportalen vært tilgjengelig for organisasjoner som ikke da allerede brukte den. Eksisterende organisasjoner vil fortsatt ha full tilgang. Hvis du ikke har en partnerportal, men vil dele informasjon med partnerne dine på en enkel måte, kan du prøve fellesskap. Eksisterende organisasjoner som bruker partnerportaler, kan fortsette å bruke partnerportalene eller gå over til fellesskap. Kontakt din Salesforce-kundeansvarlig for mer informasjon. Etter du har aktivert partnerportalen og konfigurert funksjonen Be om et møte, fullfører du følgende trinn for å la partnerbrukerne be om møter med kontakter, salgsemner og personkontoer: 1. Oppdater de tilpassede partnerbrukerprofilene: a. Inkluder brukertillatelsene Sende e-post og Redigere hendelser. b. Kontroller at fanesynligheten for fanene Kontakter og Salgsemner er Standard på. 2. Forsikre deg om at de tilpassede partnerbrukerprofilene er aktive og tildelt til partnerbrukerne. Aktivere partnerportalen Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å konfigurere og oppdatere partnerportalen: Tilpasse program For å opprette og redigere profiler: Administrere profiler og tillatelsessett For å konfigurere funksjonen Be om et møte: Tilpasse program Delegere administrasjon av partnerbrukere Merk: Siden sommeren 2013 har ikke partnerportalen vært tilgjengelig for organisasjoner som ikke da allerede brukte den. Eksisterende organisasjoner vil fortsatt ha full tilgang. Hvis du ikke har en partnerportal, men vil dele informasjon med partnerne dine på en enkel måte, kan du prøve fellesskap. Eksisterende organisasjoner som bruker partnerportaler, kan fortsette å bruke partnerportalene eller gå over til fellesskap. Kontakt din Salesforce-kundeansvarlig for mer informasjon. Du kan delegere et delsett med administrative rettigheter til eksterne brukere som har en partnerbrukerlisens. Delegerte eksterne brukeradministratorer kan utføre følgende oppgavene for brukere, inkludert både kundebrukere og partnerbrukere, tilknyttet sin konto: opprette eksterne brukere redigere eksterne brukere tilbakestille passord for eksterne brukere deaktivere eksisterende eksterne brukere Merk: Når en delegert ekstern brukeradministrator gjør en portalbruker inaktiv, har administratoren ikke mulighet til å fjerne portalbrukeren fra noen team brukeren er medlem av. Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å behandle partnerportalbrukere: Behandle eksterne brukere For å opprette, redigere og slette profiler: Administrere profiler og tillatelsessett 112

117 La brukere dele informasjon med partnere Du må bruke det originale profilbrukergrensesnittet for å delegere administrasjonsrettigheter for en partnerbruker. Hvis du bruker det utvidede profilbrukergrensesnittet, deaktiverer du det midlertidig i Innstillinger for brukergrensesnitt for å fullføre denne prosedyren. Slik delegerer til administrasjonsrettigheter til en partnerbruker: 1. Skriv inn Profiler i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, velg deretter Profiler, og klikk på en tilpasset partnerprofil. Du kan ikke redigere profilen Partnerbruker. 2. Klikk på Rediger. 3. Velg Delegert ekstern brukeradministrator. 4. Klikk på Lagre. 5. Klikk på Rediger i den relaterte listen Delegerte eksterne brukerprofiler. 6. Velg de eksterne brukerprofilene du vil at brukere med denne profilen skal kunne administrere. En ekstern delegert brukeradministrator kan behandle eksterne brukere med Kundeportal-, Partnerportal- eller Fellesskap-profiler, så lenge brukerne med profilen er under samme konto. 7. Klikk på Lagre. Slik endrer du hvilke profiler en delegert ekstern brukeradministrator kan redigere: 1. Skriv inn Profiler i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, velg deretter Profiler, og klikk på en tilpasset partnerprofil. Du kan ikke redigere profilen Partnerbruker. 2. Klikk på Rediger i den relaterte listen Delegerte eksterne brukerprofiler. 3. Velg de eksterne brukerprofilene du vil at brukere med denne profilen skal kunne administrere. 4. Klikk på Lagre. Delegerte portalbrukeradministratorer kan klikke på Behandle ekstern bruker og deretter Vis partnerbruker på kontaktens detaljside for å vise og redigere partnerportalbrukerens detaljer: Klikk på Rediger for å redigere detaljene for en partnerportalbruker. Klikk på Tilbakestill passord for å tilbakestille passordet for partnerportalbrukeren. Klikk på Rediger og fjern merket for Aktiv for å deaktivere brukeren. Merk: Delegerte partnerportalbrukeradministratorer kan oppdatere portalbrukere i alle kontoer de blir overført til. Tips om å konfigurere delegert administrasjon av portalbrukere Vurder følgende når du konfigurerer delegert administrasjon av portalbrukere: I profilen til brukere som du gir delegert portaladministrasjon til, legger du til Opprette- og Redigere-tillatelsene for kontakter slik at delegerte portaladministratorer kan opprette og oppdatere kontakter relatert til kontoen angir du innstillingene til Standard på for Kontoer- og Kontakter-fanene slik at delegerte portaladministratorer kan vise Kontoerog Kontakter-fanene og enkelt behandle kontakter relatert til kontoene Legg til Kontoer- og Kontakter-fanene i portalen. 113

118 La brukere dele informasjon med partnere Angi feltnivåsikkerhet og sideoppsett slik at delegerte portalbrukeradministratorer bare har tilgang til de konto-, kontakt- og saksfeltene du angir. Aktivere partnerportalen Aktivere partnerportalen Merk: Siden sommeren 2013 har ikke partnerportalen vært tilgjengelig for organisasjoner som ikke da allerede brukte den. Eksisterende organisasjoner vil fortsatt ha full tilgang. Hvis du ikke har en partnerportal, men vil dele informasjon med partnerne dine på en enkel måte, kan du prøve fellesskap. Eksisterende organisasjoner som bruker partnerportaler, kan fortsette å bruke partnerportalene eller gå over til fellesskap. Kontakt din Salesforce-kundeansvarlig for mer informasjon. Slik aktiverer du partnerportalen: 1. Skriv inn Partnere i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Innstillinger. 2. Klikk på Rediger. 3. Merk av for Aktiver partnerportal. 4. Klikk på Lagre. Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å aktivere partnerportalen: Tilpasse program Merk: Etter at du har aktivert partnerportalen, kan du ikke deaktivere den. Du kan imidlertid hindre brukere fra å logge på partnerportalen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Konfigurasjon av partnerportal på side 115. Etter du har aktivert partnerportalen for organisasjonen, kan du opprette én eller flere partnerportaler for å tilfredsstille dine kunders forskjellige forretningsbehov. Merk: Du kan opprette maksimalt 5 partnerportaler i organisasjonen. Økninger av dette antallet må godkjennes av produktleder og krever detaljerte bruksmønstre. Når du aktiverer partnerportalen, legges følgende elementer automatisk til i organisasjonen: Profilen Partnerbruker Du kan tildele partnerportalbrukere til profiler klonet fra denne profilen. Du må for hver klonede profil kontrollere at tillatelsen Bare API-bruker ikke er valgt. Hvis denne tillatelsen er valgt, vil brukere tilknyttet profilen ikke kunne logge på partnerportalen. Knappen Aktiver som partner i kontoposter Tillater deg å opprette en partnerkonto. Knappene Aktiver partnerportalbruker og Vis partnerportalbruker i kontaktposter Lar deg å opprette en ny partnerbruker eller vise eksisterende partnerbrukere. Gruppene Alle partnerportalbrukere og Alle interne brukere sammen med delingsregelkategorien Roller og interne underordnede Du kan bruke disse gruppene og delingsregelkategorien til enkelt å opprette delingsregler som gir alle partnerportal- og Salesforce-brukerne tilgang til spesifikke data. Gruppe eller kategori Gruppen Alle partnerportalbrukere Beskrivelse Inneholder alle partnerportalbrukere i organisasjonen 114

119 La brukere dele informasjon med partnere Gruppe eller kategori Gruppen Alle interne brukere Delingsregelkategorien Roller og interne underordnede Beskrivelse Inneholder alle Salesforce-brukere i organisasjonen Gir deg muligheten til å opprette delingsregler der du kan velge bestemte Salesforce-brukere i organisasjonen per rolle og alle brukerne i roller under den rollen, men unntatt partnerportalroller Partnerportalinnstillinger Konfigurasjon av partnerportaler Merk: Siden sommeren 2013 har ikke partnerportalen vært tilgjengelig for organisasjoner som ikke da allerede brukte den. Eksisterende organisasjoner vil fortsatt ha full tilgang. Hvis du ikke har en partnerportal, men vil dele informasjon med partnerne dine på en enkel måte, kan du prøve fellesskap. Eksisterende organisasjoner som bruker partnerportaler, kan fortsette å bruke partnerportalene eller gå over til fellesskap. Kontakt din Salesforce-kundeansvarlig for mer informasjon. Når du har opprettet en partnerportal, kan du tilpasse den til forretningsbehovene dine. Ved å tilpasse partnerportalen, kan du tilfredsstille behovene for de forskjellige kanalene. Slik tilpasser du partnerportalen: 1. Skriv inn Partnere i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Innstillinger. 2. Klikk på navnet på portalen du ønsker å tilpasse. 3. Konfigurer innstillingene og kommunikasjonsmalene for portalen. 4. Konfigurer skriftene og fargene som brukes i portalen. 5. Konfigurer de tilgjengelige fanene for portalen. 6. Tildel partnerprofiler til portalen. 7. Konfigurer portalspråk. Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å konfigurere en partnerportal: Tilpasse program 8. Du kan også legge til velkomstkomponenten for partnerportalen i hjemmesideoppsett tildelt portalbrukere. Velkomstkomponenten viser en velkomstmelding med brukeres navn, kanallederens navn og lenker til både firma og personlige profiler. 9. Du kan også legge til komponenten Innboks for partnerportalsalgsemne i hjemmesideoppsett tildelt portalbrukere. Når brukere logger på portalen, ser de en liste over salgsemner for sine salgsemnekøer. Brukerne kan klikke på Godta ved siden av et salgsemne for å overta eierskap for det. De ser ikke de fullstendige detaljene før de klikker på Godta. Partnerportalinnstillinger 115

120 La brukere dele informasjon med partnere Tildele partnerprofiler til partnerportaler Merk: Siden sommeren 2013 har ikke partnerportalen vært tilgjengelig for organisasjoner som ikke da allerede brukte den. Eksisterende organisasjoner vil fortsatt ha full tilgang. Hvis du ikke har en partnerportal, men vil dele informasjon med partnerne dine på en enkel måte, kan du prøve fellesskap. Eksisterende organisasjoner som bruker partnerportaler, kan fortsette å bruke partnerportalene eller gå over til fellesskap. Kontakt din Salesforce-kundeansvarlig for mer informasjon. Portalbrukere kan bare logge på partnerportaler tildelt sin profil. Slik tildeler du en profil til en partnerportal: 1. Skriv inn Partnere i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Innstillinger. 2. Velg navnet på partnerportalen. 3. Klikk på Rediger profiler i delen Tildelte profiler. 4. Merk av for Aktiv ved siden av profilen du vil tildele til portalen. En portalbruker har tilgang til alle partnerportaler tildelt hennes eller hans profil med ett brukernavn og passord. Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å tildele partnerprofiler til partnerportaler: Tilpasse program Du kan vise antall aktive brukere tilknyttet hver profil som er tildelt til en partnerportal, i feltet Brukere i delen Tildelte profiler. Partnerportalinnstillinger Gode fremgangsmåter for partnerportaler Merk: Siden sommeren 2013 har ikke partnerportalen vært tilgjengelig for organisasjoner som ikke da allerede brukte den. Eksisterende organisasjoner vil fortsatt ha full tilgang. Hvis du ikke har en partnerportal, men vil dele informasjon med partnerne dine på en enkel måte, kan du prøve fellesskap. Eksisterende organisasjoner som bruker partnerportaler, kan fortsette å bruke partnerportalene eller gå over til fellesskap. Kontakt din Salesforce-kundeansvarlig for mer informasjon. Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Implementeringstips Portalbrukere kan bare logge på partnerportaler tildelt sin profil. En portalbruker har tilgang til alle partnerportaler tildelt hennes eller hans profil med ett brukernavn og passord. Du kan vise antall brukere tilknyttet hver profil som er tildelt til en partnerportal, i feltet Brukere i delen Tildelte profiler. URL-adressen for pålogging til hver partnerportal du oppretter, inneholder en unik identifikator, som portalid=060d q1f. Du kan finne denne identifikatoren på portaldetaljsiden. Den unike identifikatoren bestemmer den bestemte portalen en bruker har tilgang til. Hvis en bruker går til en URL-adresse for pålogging som ikke inneholder en unik identifikator, blir brukeren automatisk dirigert til URL-adressen for pålogging til den første partnerportalen du opprettet. Vær oppmerksom på at portalbrukere bare kan logge på en partnerportal med portalens påloggingsside, og ikke gjennom påloggingssiden for Salesforce. Innstillingene på følgende elementer gjelder både for organisasjonen og partnerportalene: Listevisninger 116

121 La brukere dele informasjon med partnere Søkeoppsett Arbeidsflytsvarsler Gode fremgangsmåter I og med at du kan tilpasse skriftene, fargene, e-postmalene og påloggingsmeldingen unikt for hver partnerportal du oppretter, kan du bygge en partnerportal for hver partnerorganisasjon som støttes av organisasjonen din, eller for forskjellige partnernivåer eller -fellesskap. Merk: JavaScript- og CSS-kode blir automatisk fjernet fra HTML-filer som blir brukt som påloggingsmelding på portalen. Du kan ikke slette en partnerportal, men du kan forhindre brukere fra å logge på en portal ved å fjerne merkingen for Pålogging aktivert. Du kan opprette flere partnerportaler som viser forskjellige faner for brukere med den samme profilen, så lenge profilen har tilgang til hvert objekt som vises på en fane. Du kan angi standard antall roller for partnerportalkontoer. Partnerportalen drar fordel av dette ved at antall ubrukte roller reduseres. Når du aktiverer partnerportalen, blir standardportalen angitt til Pålogging aktivert. Deaktiver denne innstillingen, og aktiver den på nytt når standardportalen er klar for at partnerbrukere kan logge på. La partnerbrukerne vite at de kan gjøre kanallederen til eieren av et objekt. Opprett et hjemmesideoppsett for partnerbrukerne med tilpassede lenker til funksjoner som bruks ofte. Inkluder velkomstkomponenten for partnerportalen i hjemmesideoppsett tildelt partnerportalbrukere. Når brukere logger på portalen, mottar de en velkomstmelding med sitt navn, sin kanalleders navn og lenker til både sitt firma og personlige profiler. De kan klikke på den koblede kanallederens navn for å sende en e-postmelding til den personen. Når portalbrukere endrer informasjon om seg selv, oppdateres brukerpostene, men kontaktpostene deres oppdateres ikke. Tilpass hjemmesidekomponenten Tilpassede lenker til å inkludere lenker som partnerbrukerne kan bruke, eller fjern den fra hjemmesideoppsettet. Partnerbrukere kan ikke angi påminnelser i oppgaver. Opprett en prosess som hjelper dem å behandle sine oppgaver uten påminnelser. Du kan legge til komponenten Innboks for partnerportalsalgsemne i hjemmesideoppsett tildelt til partnerportalbrukere. Vi anbefaler at du skjuler viktige salgsemnefelt, som Firmanavn og Navn på salgsemne, fra partnerportalbrukere slik at de ikke selektivt velger hvilke salgsemner de godtar. Tips for å konfigurere kanalledere for partnerportaler Merk: Siden sommeren 2013 har ikke partnerportalen vært tilgjengelig for organisasjoner som ikke da allerede brukte den. Eksisterende organisasjoner vil fortsatt ha full tilgang. Hvis du ikke har en partnerportal, men vil dele informasjon med partnerne dine på en enkel måte, kan du prøve fellesskap. Eksisterende organisasjoner som bruker partnerportaler, kan fortsette å bruke partnerportalene eller gå over til fellesskap. Kontakt din Salesforce-kundeansvarlig for mer informasjon. Kanalledere er interne brukere som administrerer partnerne dine. Før du aktiverer en portal, må du forsikre deg om at kanalledere har de riktige tillatelsene slik at de kan behandle partnere. De to hovedområdene tilgjengelig for å konfigurere kanallederne er profiler og roller. Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition 117

122 La brukere dele informasjon med partnere Kanallederroller Rollehierarkiet bestemmer hvilke data brukerne har tilgang til. Brukere kan alltid vise og redigere poster de eier. Brukere kan i tillegg alltid vise, redigere og rapportere på data eid av eller delt med andre brukere nedenfor dem i rollehierarkiet. Kanallederroller er alltid direkte ovenfor sine partnerbrukeres roller i hierarkiet, som gir kanalledere tilgang til alle dataene som eies av partnerne de behandler. Når partnerbrukere opprettes i en partnerkonto, plasserer Salesforce automatisk partnerbrukerens rolle nedenfor rollen til kanallederen som eier den partnerkontoen. Opprett en logisk rollestruktur for kanalledere for å hjelpe til å behandle kanallederne og partnerbrukerne. Kanallederprofiler Profiler bestemmer tillatelsene brukere har, sideoppsettene de ser, fanene og posttypene tilgjengelig til dem og andre innstillinger. Opprett en unik profil og utform dens innstillinger spesifikt for kanalledere. Bruk disse tipsene når du oppretter denne profilen: Gjør følgende faner tilgjengelig for kanalledere Salgsemner, Kontoer, Kontakter, Salgsmuligheter, Dokumenter og Produkter. Hvis du planlegger å bruke Løsninger eller tilpassede objekter, gjør du også disse tilgjengelig for kanallederne. Tildel posttyper Tildel de riktige salgsemneposttypene til kanallederprofilene. Tildel sideoppsett Tildel de riktige sideoppsettene til kanallederprofilene. Forsikre deg om at knappene Aktiver pålogging til partnerportal og Vis partnerportalbruker inkluderes på kontaktsideoppsettet for kanallederne. Aktiver tillatelsen Behandle partnere Når denne tillatelsen er aktivert, kan kanalledere aktivere nye partnerkontoer og partnerbrukere. Gjør feltet Partnerkonto synlig for kanalledere i salgsemner, kontoer og salgsmuligheter Dette gir kanalledere mulighet til å opprette listevisninger eller rapporter for å spore partnerbrukeraktivitet. Gjør feltet Dato for siste overføring synlig for kanalledere i salgsemner Dette gir kanalledere mulighet til å opprette listevisninger eller rapporter for å spore partnerbrukeraktivitet. Andre tips Opprett en felles gruppe for kanalledere. Du kan bruke denne gruppen for å filtrere og kontrollere tilgang til dokumenter. Opprett en salgsemnekø for kanalledere. Du kan bruke denne køen til tildelingsregler for salgsemner. Partnerportalinnstillinger 118

123 La brukere dele informasjon med partnere Standard kommunikasjonsmaler for partnerportaler Merk: Siden sommeren 2013 har ikke partnerportalen vært tilgjengelig for organisasjoner som ikke da allerede brukte den. Eksisterende organisasjoner vil fortsatt ha full tilgang. Hvis du ikke har en partnerportal, men vil dele informasjon med partnerne dine på en enkel måte, kan du prøve fellesskap. Eksisterende organisasjoner som bruker partnerportaler, kan fortsette å bruke partnerportalene eller gå over til fellesskap. Kontakt din Salesforce-kundeansvarlig for mer informasjon. Du kan angi standard kommunikasjonsmaler for partnerportalene. Standard kommunikasjonsmaler vil bli brukt for partnerkommunikasjon med mindre du har angitt maler for en bestemt portal. Hvis en partnerbruker er tildelt til flere enn én portal, blir i tillegg standard kommunikasjonsmaler brukt når det kommuniseres med den brukeren. Slik angir du standard kommunikasjonsmaler for partnerportalen: 1. Skriv inn Partnere i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Innstillinger. 2. Klikk på Angi standard e-postmaler for alle portaler. 3. Klikk på Rediger. 4. Angi følgende alternativer: Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å endre standard kommunikasjonsmaler for partnerportaler: Tilpasse program Innstillinger for e-postvarsler Innstilling Fra-e-postadresse Fra e-postnavn Mal for ny bruker Mal for nytt passord Mal for mistet passord Mal for endring av eier til portalbruker Beskrivelse E-postadressen som alle kommunikasjonsmaler for partnerportalen blir sendt fra, for eksempel support@acme.com. Salesforce sender e-postmeldingene automatisk, men for portalbrukere ser det ut som de ble sendt fra denne e-postadressen. Hvis en portalbruker svarer på en kommunikasjonsmal, blir svaret sendt til denne adressen. Navnet knyttet til Fra-e-postadressen, for eksempel Acmes partnerstøtte. E-postmalen som brukes til å sende et brukernavn og det første passordet til alle nylig aktiverte partnerportalbrukere. Som standard blir en eksempelmal automatisk valgt for deg. Denne malen må merkes med Tilgjengelig for bruk. E-postmalen som brukes til å sende et nytt passord til eksisterende partnerportalbrukere når du tilbakestiller passordene. E-postmalen som brukes til å sende et nytt passord til eksisterende partnerportalbrukere når de tilbakestiller sitt eget passord ved å klikke på Har du glemt passordet ditt? på påloggingsiden for partnerportalen. E-postmalen som brukes til å sende et varsel til partnerportalbrukere når de blir den nye eieren av en post i portalen. 119

124 La brukere dele informasjon med partnere 5. Klikk på Lagre. Partnerportalinnstillinger Tilpasse komponenten Innboks for partnerportalsalgsemne Merk: Siden sommeren 2013 har ikke partnerportalen vært tilgjengelig for organisasjoner som ikke da allerede brukte den. Eksisterende organisasjoner vil fortsatt ha full tilgang. Hvis du ikke har en partnerportal, men vil dele informasjon med partnerne dine på en enkel måte, kan du prøve fellesskap. Eksisterende organisasjoner som bruker partnerportaler, kan fortsette å bruke partnerportalene eller gå over til fellesskap. Kontakt din Salesforce-kundeansvarlig for mer informasjon. Inkluder komponenten Innboks for partnerportalsalgsemne i hjemmesideoppsett tildelt partnerportalbrukere. Når brukere logger på portalen, ser de en liste over salgsemner for sine salgsemnekøer. Brukerne kan klikke på Godta ved siden av et salgsemne for å overta eierskap for det. De ser ikke de fullstendige detaljene før de klikker på Godta. Merk: Innboksen for salgsemne vises bare på brukernes hjemmeside når det finnes salgsemner som kan godtas. Når brukerne godtar et salgsemne, blir de eieren av salgsemnet og salgsemnet fjernes fra innboksen for salgsemne. Etter du har lagt til komponenten til hjemmesideoppsett tildelt til portalbrukere, kan du velge kolonnene som skal vises: 1. Skriv inn Partnere i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Innstillinger. 2. Klikk på navnet på partnerportalen. 3. Klikk på Tilpass innboks for salgsemne. 4. Legg til, fjern eller omordne felt fra listen Valgte felt. Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å aktivere og tilpasse komponenten Innboks for partnerportalsalgsemne: Tilpasse program Merk: Vi anbefaler at du skjuler viktige salgsemnefelt, som Firmanavn og Navn på salgsemne, for partnerportalbrukere slik at de ikke selektivt velger hvilke salgsemner de godtar. 5. Klikk på Lagre. Partnerportalinnstillinger Om behandling av partnerportalbrukere Merk: Siden sommeren 2013 har ikke partnerportalen vært tilgjengelig for organisasjoner som ikke da allerede brukte den. Eksisterende organisasjoner vil fortsatt ha full tilgang. Hvis du ikke har en partnerportal, men vil dele informasjon med partnerne dine på en enkel måte, kan du prøve fellesskap. Eksisterende organisasjoner som bruker partnerportaler, kan fortsette å bruke partnerportalene eller gå over til fellesskap. Kontakt din Salesforce-kundeansvarlig for mer informasjon. Det er to typer brukere for partnerportaler kanalledere og partnerbrukere. Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition 120

125 La brukere dele informasjon med partnere Kanalledere er interne brukere som administrerer partnerne dine. Før du aktiverer en portal, må du forsikre deg om at kanalledere har de riktige tillatelsene slik at de kan behandle partnere. Partnerbrukere er Salesforce-brukere med begrensede muligheter. De er eksterne i forhold til organisasjonen din, men de selger produktene eller tjenestene dine gjennom indirekte salgskanaler. De er også knyttet til en bestemt partnerkonto, og de har begrenset tilgang til organisasjonen din sine data, og de logger inn via en partnerportal. Følgende tabell viser lagringsplass per lisens i tillegg til hvilke funksjoner partnerbrukeren har tilgang til i portalen. Lisenstypen Gold Partner Lagringsplass per lisens Dokumenter Min kontoprofil Salgsemner Tilpassede objekter Godkjenninger Kontoer Salgsmuligheter Salesforce CRM Content (Skrivebeskyttet) Rapporter Delegert ekstern brukeradministrasjon E-post Saker 5 MB med datalagring per bruker Ja Ja Ja Ja Ja. Brukere kan sende poster til godkjenning og vise statusen på godkjenningsforespørsler i den relaterte listen Godkjenningshistorikk på postdetaljsider, men kan ikke tildeles som godkjennere. Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Partnerportalinnstillinger 121

126 La brukere dele informasjon med partnere Angi standardinnstillinger for partnerportalroller og -brukere Merk: Siden sommeren 2013 har ikke partnerportalen vært tilgjengelig for organisasjoner som ikke da allerede brukte den. Eksisterende organisasjoner vil fortsatt ha full tilgang. Hvis du ikke har en partnerportal, men vil dele informasjon med partnerne dine på en enkel måte, kan du prøve fellesskap. Eksisterende organisasjoner som bruker partnerportaler, kan fortsette å bruke partnerportalene eller gå over til fellesskap. Kontakt din Salesforce-kundeansvarlig for mer informasjon. Du kan angi disse standardinnstillingene for partnerportalroller og -brukere: Angi standard antall roller for partnerportalkontoer på side 122 Aktiver partnersuperbrukertilgang på side 123 Partnerportalinnstillinger Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å angi antall roller per portalkonto Tilpasse program For å aktivere partnersuperbrukertilgang Tilpasse program Roller per partnerportalkonto Merk: Siden sommeren 2013 har ikke partnerportalen vært tilgjengelig for organisasjoner som ikke da allerede brukte den. Eksisterende organisasjoner vil fortsatt ha full tilgang. Hvis du ikke har en partnerportal, men vil dele informasjon med partnerne dine på en enkel måte, kan du prøve fellesskap. Eksisterende organisasjoner som bruker partnerportaler, kan fortsette å bruke partnerportalene eller gå over til fellesskap. Kontakt din Salesforce-kundeansvarlig for mer informasjon. Du kan angi standard antall roller for partnerportalkontoer. Partnerportalen drar fordel av dette ved at antall ubrukte roller reduseres. Du kan angi opptil tre roller. Systemstandarden er tre. Hvis du for eksempel har tre roller opprettet når en konto blir aktivert for partnerportalen, men bare trenger én rolle for nye kontoer, kan du redusere antall roller til én. Slik angir du antall roller per partnerportalkonto: 1. Skriv inn Partnere i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Innstillinger. 2. Klikk på Angi standardinnstillinger for portalroller og -brukere. 3. Klikk på Rediger på siden Standardinnstillinger for portalroller og -brukere. 4. I rullegardinlisten Antall roller angir du standard antall roller per partnerportalkonto. 5. Klikk på Lagre. Antall roller for eksisterende portalkontoer endres ikke med denne innstillingen. Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å angi antall roller per portalkonto: Tilpasse program Partnerportalinnstillinger 122

127 La brukere dele informasjon med partnere Aktivere partnersuperbrukertilgang Merk: Siden sommeren 2013 har ikke partnerportalen vært tilgjengelig for organisasjoner som ikke da allerede brukte den. Eksisterende organisasjoner vil fortsatt ha full tilgang. Hvis du ikke har en partnerportal, men vil dele informasjon med partnerne dine på en enkel måte, kan du prøve fellesskap. Eksisterende organisasjoner som bruker partnerportaler, kan fortsette å bruke partnerportalene eller gå over til fellesskap. Kontakt din Salesforce-kundeansvarlig for mer informasjon. Du må ha en partnerportal aktivert for å bruke partnersuperbrukertilgang. Slik aktiverer du partnersuperbrukertilgang: 1. Skriv inn Partnere i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Innstillinger. 2. Klikk på Angi standardinnstillinger for portalroller og -brukere på siden Innstillinger for behandling av partnerrelasjoner. 3. Klikk på Rediger, og merk av for Aktiver partnersuperbrukertilgang. Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å aktivere partnersuperbrukertilgang: Tilpasse program Du kan deaktivere partnerbrukersupertilgang ved å fjerne merkingen for Aktiver partnersuperbrukertilgang. Hvis du aktiverer denne funksjonen på nytt, Vil imidlertid alle som var tildelt superbrukertilgang før funksjonen ble deaktivert, automatisk få superbrukertilgang på nytt. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Tildele partnersuperbrukertilgang. Partnerportalinnstillinger 123

128 La brukere dele informasjon med partnere Spore partneraktivitet Merk: Siden sommeren 2013 har ikke partnerportalen vært tilgjengelig for organisasjoner som ikke da allerede brukte den. Eksisterende organisasjoner vil fortsatt ha full tilgang. Hvis du ikke har en partnerportal, men vil dele informasjon med partnerne dine på en enkel måte, kan du prøve fellesskap. Eksisterende organisasjoner som bruker partnerportaler, kan fortsette å bruke partnerportalene eller gå over til fellesskap. Kontakt din Salesforce-kundeansvarlig for mer informasjon. Sporing av partneraktivitet er viktig for å sikre at salgsemnene og salgsmulighetene blir behandlet effektivt. Du kan bruke feltet Partnerkonto i salgsemner og salgsmuligheter til å opprette tilpassede rapporter og listevisninger som hjelper deg å spore arbeidet partnerbrukerne gjør. Tips: Når du oppretter en listevisning eller rapport, inkluderer du alle salgsemner eller salgsmuligheter tilknyttet en partnerkonto ved å bruke "Partnerkonto er ikke lik" og lar det tredje feltet i filteret være tomt for. Tips for å spore partnerbrukeraktivitet: Opprett listevisninger for å vise salgsemne- og salgsmulighetsaktivitet for partnere i løpet av den siste uken. Opprett et kontrollpanel som viser antallet salgsemner opprettet den siste uken, som eies av partnere. Opprett en listevisning med salgsemner tildelt til partnere, som ikke har blitt oppdatert i det siste. Opprett prognoserapporter for partnerbrukeres salgsmuligheter. Bruk salgsemnefeltet Dato for siste overføring for å søke etter salgsemner som ikke har blitt behandlet til rett tid. Hvis du bruker tilpassbare prognoser, tildeler du en bruker som prognoseleder for hver partnerrolle i prognosehierarkiet. Å tildele noen som prognoseleder betyr at alle prognoser fra brukere nedenfor denne brukeren i prognosehierarkiet summeres opp til denne personen. Merk: Når du overfører portalbrukere mellom kontoer, oppdateres portalbrukernes roller, så følgende skjer når du overfører en partnerbruker til en annen konto: Salgsmuligheter i hver konto beregnes på nytt i Salesforce-organisasjonens prognosehierarki. Salgsmuligheter som partnerbrukeren eier, beholdes i den forrige kontoen. Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å opprette tilpassede listevisninger: Lese-tillatelse til typen post som er i listen For å opprette, redigere, lagre og slette rapporter: Kjøre rapporter OG Lese-tillatelse for postene som er inkludert i rapporter OG Opprette og tilpasse rapporter For å opprette, redigere og slette kontrollpaneler: Behandle kontrollpaneler Partnerportalinnstillinger 124

129 Angi alternativer for salg Angi alternativer for salg Foretaksområdebehandling Foretaksområdebehandling hjelper deg å modellere salgsområdene i logiske, men fleksible, strukturer som kobler selgere til kontoene de selger til. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Foretaksområdebehandling, ikke for tidligere versjoner av områdebehandling. Foretaksområdebehandling og Samarbeidsprognoser kan begge aktiveres og brukes samtidig i Salesforce-organisasjonen, men de to funksjonene er for øyeblikket ikke integrert, slik at de fungerer sammen. Salesforces opprinnelige funksjons for områdebehandling lar deg gi brukere tilgang til kontoer basert på kriterier som postnummer, bransje, omsetning eller et tilpasset felt som er relevant til forretningene. Foretaksområdebehandling bygger på den opprinnelige funksjonen ved å introdusere områdetyper, områdemodeller og områdemodellstatuser. Disse komponentene lar deg opprette Tilgjengelig i Developer og Performance Edition og i Enterprise og Unlimited Edition med Sales Cloud og forhåndsvise flere områdestrukturer og -strategier før du aktiverer og implementerer den som virker best. Foretaksområdebehandling tilbyr også enklere tildelinger mellom områder, kontoer og salgsmuligheter. Tilpassede rapporter hjelper deg å organisere områdemodellen for optimal dekning, vurdere områdeeffektivitet og ender modellen hvis nødvendig. Teamet ditt kan bruke Chatter til å samarbeide når du utformer og bygger områdemodellen. Hvis du vil ha mer omfattende instruksjoner om implementering av denne funksjonen, kan du se Enterprise Territory Management Implementation Guide. Implementeringsveiledning for Foretaksområdebehandling Konsepter i Foretaksområdebehandling Lær om funksjonene og de relaterte konseptene som gjør Foretaksområdebehandling så kraftig og enkel å bruke. Hvis du forstår disse konseptene, vil det hjelpe deg å modellere områdene mer effektivt. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Foretaksområdebehandling, ikke for tidligere versjoner av områdebehandling. I DENNE DELEN: Områdetype Områdetyper hjelper deg å organisere områdene etter nøkkelegenskaper som er viktige for firmaet. Hvert område du oppretter må ha en områdetype. Områdetyper brukes bare til å organisere og opprette områder: De vises ikke i områdemodellhierarkier. Tilgjengelig i Developer og Performance Edition og i Enterprise og Unlimited Edition med Sales Cloud Områdetypeprioritet Å angi og behandle informasjon om områdetypeprioritet hjelper deg å velge riktig områdetype for områdene og oppretter eller redigerer. Det er ingen forhåndsdefinerte prioritetsalternativer, så organisasjonen din må lage sin egen prioritetsplan. For eksempel kan 001 angi at en områdetype har høyeste prirotet eller laveste prioritet. Pass på at planen kan skaleres etter hvert som du legger til flere områdetyper. 125

130 Konsepter i Foretaksområdebehandling Område Områder organiserer grupper med kontoer og Salesforce-brukerne som arbeider med de kontoene. Områder opprettes basert på områdetyper. Områdemodell En områdemodell representerer et fullstendig områdebehandlingssystem for organisasjonen. Modellering lar deg opprette og forhåndsvise flere områdestrukturer og forskjellige konto- og brukertildelinger før du aktiverer den modellen som virker best. Områdehierarki Områdehierarkiet viser en modells områdestruktur, og tjener som dens hovedsted for interaksjon. Start fra hierarkiet for å opprette, redigere og slette områder, kjøre tildelingsregler for områder og navigere til områdedetaljsider for å få mer informasjon. Fra hierarkiet kan du også tildele områder til salgsmuligheter, kjøre tildelingsregler på modellnivå og aktivere eller arkivere modellen. Status for områdemodell Status for områdemodell angir om et område er på planleggingsstadiet, i aktivt bruk eller arkivert. Organisasjonen kan bare ha én områdemodell om gangen med statusen Aktiv, men du kan opprette og vedlikeholde flere modeller med statusen Planlegging eller Arkivert for å bruke til ytterligere modellering eller referanse. Hvordan påvirker tillatelser funksjoner og datatilgang i Foretaksområdebehandling? Når du implementerer Foretaksområdebehandling, må du forsikre deg om at du forstår hvordan funksjonens tillatelser påvirker administrasjon og gir tilgang til poster og data. Områdetype Områdetyper hjelper deg å organisere områdene etter nøkkelegenskaper som er viktige for firmaet. Hvert område du oppretter må ha en områdetype. Områdetyper brukes bare til å organisere og opprette områder: De vises ikke i områdemodellhierarkier. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Foretaksområdebehandling, ikke for tidligere versjoner av områdebehandling. Du kan for eksempel opprette en områdetype kalt Universal Telco Kontoer med navn, og fra den typen deretter opprette områder som inkluderer kontoer med navn. Eller du kan opprette en områdetype kalt USA Geografisk, og fra den typen opprette områder basert på stater eller regioner. Når du oppretter en områdetype, må du passe på at etiketten og beskrivelsen tydelig viser hvilke områder som skal tilhøre den typen. Områdetypeprioritet Å angi og behandle informasjon om områdetypeprioritet hjelper deg å velge riktig områdetype for områdene og oppretter eller redigerer. Det er ingen forhåndsdefinerte prioritetsalternativer, så organisasjonen din må lage sin egen prioritetsplan. For eksempel kan 001 angi at en områdetype har høyeste prirotet eller laveste prioritet. Pass på at planen kan skaleres etter hvert som du legger til flere områdetyper. Når du oppretter et nytt område, velger du områdetype fra oppslagsfeltet Områdetype. Fra oppslaget kan du vise områdetypens tildelte prioritet. Eksempel: Organisasjonen bruker områdetypeprioritet for å reflektere salgsstrategien for året. Organisasjonen forventer flere salgsmuligheter på østkysten enn på vestkysten det kommende året, så områdetypen Østkysten tildeles prioritet 001 og vestkysten tildeles 005. Disse prioritetstildelingene hjelper dem som oppretter områdeposter med å velge riktig Tilgjengelig i Developer og Performance Edition og i Enterprise og Unlimited Edition med Sales Cloud Tilgjengelig i Developer og Performance Edition og i Enterprise og Unlimited Edition med Sales Cloud 126

131 Konsepter i Foretaksområdebehandling områdetype. Midt i året ser du uventet vekst i salgsmuligheter i Great Lakes-regionen, så du oppretter en ny områdetype med navnet Great Lakes og tildeler prioriteten 003 for å reflektere endringen i salgsstrategien. Område Områder organiserer grupper med kontoer og Salesforce-brukerne som arbeider med de kontoene. Områder opprettes basert på områdetyper. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Foretaksområdebehandling, ikke for tidligere versjoner av områdebehandling. Områdeposten viser deg tildelte brukere, manuelt tildelte kontoer og regler som tildeler kontoer automatisk. Et område kan ha både overordnede og underordnede områder. En konto kan være tildelt til flere enn ett område avhengig av hvordan organisasjonen tildeler kontoer. Tilgjengelig i Developer og Performance Edition og i Enterprise og Unlimited Edition med Sales Cloud Områdemodell En områdemodell representerer et fullstendig områdebehandlingssystem for organisasjonen. Modellering lar deg opprette og forhåndsvise flere områdestrukturer og forskjellige konto- og brukertildelinger før du aktiverer den modellen som virker best. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Foretaksområdebehandling, ikke for tidligere versjoner av områdebehandling. Hver områdemodell inneholder et grafisk hierarki. Hierarkiet viser modellens områdestruktur (inkludert overordnede og underordnede områder) og lar deg opprette, redigere og slette områder og vise deres detaljsider. Organisasjonen kan opprette og endre opptil fire forskjellige områdemodeller samtidig, men bare én modell kan være aktiv om gangen. Aktiver modellen du ønsker å bruke, for å fullføre dens bruker- og kontotildelinger. Områdehierarki Områdehierarkiet viser en modells områdestruktur, og tjener som dens hovedsted for interaksjon. Start fra hierarkiet for å opprette, redigere og slette områder, kjøre tildelingsregler for områder og navigere til områdedetaljsider for å få mer informasjon. Fra hierarkiet kan du også tildele områder til salgsmuligheter, kjøre tildelingsregler på modellnivå og aktivere eller arkivere modellen. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Foretaksområdebehandling, ikke for tidligere versjoner av områdebehandling. Tilgjengelig i Developer og Performance Edition og i Enterprise og Unlimited Edition med Sales Cloud Tilgjengelig i Developer og Performance Edition og i Enterprise og Unlimited Edition med Sales Cloud 127

132 Konsepter i Foretaksområdebehandling Navnet på og statusen til områdemodellen vises i den øverste noden i hierarkiet (1). Overordnede og underordnede områder nestes under modellnavnet (2). Opprett eller rediger nye underordnede områder, eller kjør tildelingsreglene deres (3). Kjør filteret som tildeler områder til salgsmuligheter (4). Kjør tildelingsregler for alle områdene i modellen (5). Før markøren over for å finne ut når regler sist ble kjørt (6). Angi modellens status til Aktiv eller Arkiv (7). Bytt til en sortert listevisning og tilbake til trevisningen (8). Status for områdemodell Status for områdemodell angir om et område er på planleggingsstadiet, i aktivt bruk eller arkivert. Organisasjonen kan bare ha én områdemodell om gangen med statusen Aktiv, men du kan opprette og vedlikeholde flere modeller med statusen Planlegging eller Arkivert for å bruke til ytterligere modellering eller referanse. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Foretaksområdebehandling, ikke for tidligere versjoner av områdebehandling. Enkelte statuser gjenspeiler en områdemodells livssyklus, og andre angir feil i behandling når statuser endres. Tilgjengelig i Developer og Performance Edition og i Enterprise og Unlimited Edition med Sales Cloud Livssyklusstatus Planlegging Aktiv Definisjon Standardstatusen for hver nye områdemodell du oppretter. Planlegging-lar deg forhåndsvise en modells områdehierarki før du distribuerer den. Brukere har ingen områderelatert tilgang til kontoer i modeller som har statusen Planlegging. Statusen på en områdemodell etter at du aktiverer den, og all behandling er fullført. Bare 128

133 Konsepter i Foretaksområdebehandling Livssyklusstatus Definisjon én modell i Salesforce-organisasjonen kan være aktiv om gangen. En modell med statusen Aktiv lar brukere vise modelldetaljer, inkludert hierarkier, områder og alle tildelte kontoer og brukere. Brukere tildelt til områder i en aktiv modell har tilgang til og kan endre kontoer de tildeles til i den modellen. Arkivert Statusen på en områdemodell etter at du arkiverer den, og all behandling er fullført. En arkivert modell gir ikke lenger kontotilgang til brukere, men den lar administratorer vise hierarki og regeltildelinger slik de var konfigurert når modellen var aktiv. Bare den aktive modellen kan arkiveres, og arkiverte modeller kan ikke aktiveres på nytt. Når du arkiverer en områdemodell eller sletter et område i en aktiv modell, blir feltet Område nullstilt til en tom verdi i salgsmulighetspostene som er tildelt de områdene. Feilstatus Aktivering mislyktes Arkivering mislyktes Definisjon Det oppstod en feil under aktivering. Sjekk e-posten din for mer informasjon fra Salesforce. Det oppstod en feil under aktivering. Sjekk e-posten din for mer informasjon fra Salesforce. Hvordan påvirker tillatelser funksjoner og datatilgang i Foretaksområdebehandling? Når du implementerer Foretaksområdebehandling, må du forsikre deg om at du forstår hvordan funksjonens tillatelser påvirker administrasjon og gir tilgang til poster og data. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Foretaksområdebehandling, ikke for tidligere versjoner av områdebehandling. Forsikre deg om at brukertillatelser gir det riktige nivået med tilgang for brukere. Du vil for eksempel kanskje at salgsoperasjonsledere og valgte salgsledere skal kunne behandle områder. I dette tilfellet, tildeler du dem tillatelsen Behandle områder. Alle som også skal opprette kontotildelingsregler, må i tillegg ha tillatelsen Vise alle for kontoer. Tilgjengelig i Developer og Performance Edition og i Enterprise og Unlimited Edition med Sales Cloud Brukere som skal: Opprette områdemodeller og alle relaterte poster (som områdetyper) Vise og behandle områdemodeller med alle statuser: Planlegging, Aktiv og Arkivert Må ha disse tillatelsene, rollene eller eierskap: Behandle områder 129

134 Konsepter i Foretaksområdebehandling Brukere som skal: Må ha disse tillatelsene, rollene eller eierskap: Aktivere, arkivere, slette eller klone områdemodeller Vise områdeinformasjon om områdetildelte kontoposter for områder i modeller med alle statuser (Planlegging, Aktiv og Arkivert) Opprette eller redigere kontotildelingsregler Vise Salesforce-oppsettreet, inkludert områdeinnstillinger Vise områdemodellen som har statusen Aktiv, inkludert dens relaterte poster (som områdetyper og tildelingsregler) og andre elementer (som områdehierarkiet) Vise navnene på alle kontoposter tildelt til områder i områdemodellen som har statusen Aktiv Vise områdeinformasjon om områdetildelte kontoposter bare for områder i modeller som har statusen Aktiv Vise data for modeller med statusene Planlegging og Arkivert i rapporter som inkluderer områder, tildelte poster eller regler Tildele et område til en salgsmulighet manuelt Behandle områder OG Vise alle-tillatelse for kontoer Merk: Hvilke felt som er tilgjengelig for kontotildelingsregler avhenger av kontoinnstillinger for feltnivåsikkerhet, hvis noen. En bruker har for eksempel de riktige tillatelsene for å opprette kontotildelingsregler, men hennes profil hindrer henne fra å vise Konto-objektets Årlig omsetning-felt. Hun vil ikke kunne opprette kontotildelingsregler som inkluderer det feltet. Vise oppsett og konfigurasjon Merk: Vise oppsett og konfigurasjon aktiveres som standard i standardbrukerprofilen. Behandle områder Delingstilgang for salgsmulighetens konto. Brukere som har delingstilgang til kontoen, kan tildele hvilket som helst aktivt område til salgsmuligheten. De som ikke har det, kan tildele bare et område som også er tildelt salgsmulighetens konto. Merk: For manuelle områdetildelinger foreslår Salesforce salgsmuligheter som er tildelt områdets konto, men de som har delingstilgang, kan søke etter og tildele hvilket som helst område i den aktive områdemodellen. Når et område tildeles en salgsmulighet, deles denne salgsmuligheten med alle Salesforce-brukere som er tildelt det områdets overordnede i områdemodellens hierarki. 130

135 Behandle Salesforce-organisasjonens salgsområder Behandle Salesforce-organisasjonens salgsområder Bruk Foretaksområdebehandling til å behandle og vedlikeholde organisasjonens salgsområder. Opprett områdetyper, bygg en modell og legg deretter til og test kontotildelingsreglene. Når du er fornøyd med modellen, aktiverer du den, og deretter tildeler du brukere og kontoer. Rull den ut til organisasjonen, og kjør deretter rapporter for å vurdere dens påvirkning og gjøre justeringer hvis nødvendig. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Foretaksområdebehandling, ikke for tidligere versjoner av områdebehandling. Planlegg tilnærmingen før du begynner å bygge områdemodellen. Velg organiseringsegenskaper som bransje, årlig omsetning eller plasseringsinformasjon for å dele organisasjonens kontoer inn i logiske segmenter som virker for måten du gjør forretninger på. Tilgjengelig i Developer og Performance Edition og i Enterprise og Unlimited Edition med Sales Cloud I DENNE DELEN: For å behandle områder: Aktivere Foretaksområdebehandling Behandle områder Fra og med Winter 15 er Foretaksområdebehandling klar til å bli aktivert av administratorer i nye Salesforce-organisasjoner. Organisasjoner som er opprettet før Winter 15, må kontakte salesforce.com for å aktivere funksjonen. Foretaksområdebehandling kan ikke aktiveres i eksisterende organisasjoner som har aktivert Tilpassbare prognoser. Definere innstillinger for Foretaksområdebehandling Definer og konfigurer innstillinger for Foretaksområdebehandling. Bruke Chatter til å samarbeide i områdemodeller Aktiver Chatter-feedsporing i Områdemodell-objektet for å samarbeide om modellutvikling direkte i modellposter. Teamet ditt kan legge inn og svare på kommentarer, legge ved filer og få varsler modellstatuser endres eller nøkkelfelt oppdateres. Bygge en områdemodell En områdemodell organiserer alle elementene i organisasjonens områdebehandlingsplan, inkludert et områdehierarki, kontotildelinger og brukertildelinger. La modellen ha statusen Planlegging mens du bygger hierarkiet, definerer tildelingsregler for områder, legger til brukere til områder og kjører reglene for å se de resulterende kontotildelingene. Tildele ett eller flere områder til en konto manuelt Tildel ett eller flere områder til en konto direkte fra kontoposten. Bare områder som hører til modeller med statusen Planlegging eller Aktiv, kan bli tildelt til kontoer. Tildele én eller flere tildelingsregler til et område manuelt Tildel én eller flere objekttildelingsregler til et område direkte fra områdeposten. Tilgjengelige regler kommer fra områdemodellen området hører til. Tildele et område til en salgsmulighet manuelt I en salgsmulighetspost kan du tildele og spore området der tildelte selgere arbeider med den salgsmuligheten. Manuelle områdetildelinger kontrolleres av delingstilgangen din til salgsmulighetens tildelte (overordnede) konto. Når du tildeler en salgsmulighet et område, deles den salgsmuligheten med alle Salesforce-brukere som er tildelt det områdets overordnede i områdemodellens hierarki. Kjøre filteret for tildeling av salgsmulighetsområder Filteret for tildeling av salgsmulighetsområder tildeler automatisk områder til salgsmuligheter basert på filterlogikken i Apex-klassen. 131

136 Behandle Salesforce-organisasjonens salgsområder Klone en områdemodell Kloning lar deg lage en kopi av en områdemodell som du kan bruke til å teste forskjellige områdeegenskaper. Den nye modellen inkluderer originalens områder, tildelingsregler, brukere og manuelt tildelte kontoer. Bare modeller med statusen Planlegging, Aktiv eller Arkivert kan bli klonet. Når kloning fullføres, har den nye modellen statusen Planlegging. Tildele brukere til områder Tildel brukere til områdene til vil operere i for å selge produkter og tjenester. Du kan tildele brukere til områder som hører til modeller med statusen Aktiv eller Planlegging, men tildelinger som gjøres i modeller med statusen Planlegging, er bare for planleggingsformål: De påvirker ikke brukertilgang til poster. Identifisere områdebrukere etter områderolle Hold oversikt over brukerfunksjoner i områder ved å opprette områderoller og tildele dem til områdebrukere etter behov. Brukere kan til og med ha forskjellige roller i forskjellige områder. Aktivere en områdemodell Når du er fornøyd med strukturen på områdemodellen og dens områdekontotildelinger, er du klar til å aktivere den. Husk at du også kan vedlikeholde modeller med statusene Planlegging og Arkivert for ytterligere modellering og referanse. Konfigurere tillatelser og tilgang for brukere og administratorer av Foretaksområdebehandling Et viktig trinn i implementeringen av Foretaksområdebehandling er å forsikre deg om at de riktige brukeren har tilgang til de riktige elementene, postene og postelementene i områdemodeller. Kjøre tildelingsregler for et område Kjør kontotildelingsregler for et hvilket som helst område som har regler definert og hører til en områdemodell med statusen Planlegging eller Aktiv. Hvis området har statusen Planlegging, lar kjørende regler deg forhåndsvise kontotildelinger. Hvis området har statusen Aktiv når du kjører regelen, tildeles kontoene til områder i henhold til reglene. Finne ut hvilke områder en tildelingsregel gjelder for Hvis du bruker regler til å tildele kontoer til områder, kan det være nyttig å finne ut hvilke områder en enkelt regel gjelder for. Konsepter i Foretaksområdebehandling Foretaksområdebehandling Aktivere Foretaksområdebehandling Fra og med Winter 15 er Foretaksområdebehandling klar til å bli aktivert av administratorer i nye Salesforce-organisasjoner. Organisasjoner som er opprettet før Winter 15, må kontakte salesforce.com for å aktivere funksjonen. Foretaksområdebehandling kan ikke aktiveres i eksisterende organisasjoner som har aktivert Tilpassbare prognoser. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Foretaksområdebehandling, ikke for tidligere versjoner av områdebehandling. Foretaksområdebehandling og Samarbeidsprognoser kan begge aktiveres og brukes samtidig i Salesforce-organisasjonen, men de to funksjonene er for øyeblikket ikke integrert, slik at de fungerer sammen. 1. Skriv inn Områder i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Innstillinger. 2. Klikk på Aktiver Foretaksområdebehandling. Tilgjengelig i Developer og Performance Edition og i Enterprise og Unlimited Edition med Sales Cloud Slik aktiverer du Foretaksområdebehandling: Tilpasse program 132

137 Behandle Salesforce-organisasjonens salgsområder Definere innstillinger for Foretaksområdebehandling Definer og konfigurer innstillinger for Foretaksområdebehandling. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Foretaksområdebehandling, ikke for tidligere versjoner av områdebehandling. I DENNE DELEN: Definere standard brukertilgang for områdeposter Angi standardinnstillingene for hvordan brukere kan få tilgang til og endre poster tilknyttet salgsområdene du konfigurerer. Tilgangen som gis av standardinnstillingene, kan bli endret når du oppretter eller redigerer et individuelt område. Aktivere filterbasert tildeling av salgsmulighetsområder Aktiver og konfigurer filterbasert tildeling av områder til salgsmuligheter. Tilgjengelig i Developer og Performance Edition og i Enterprise og Unlimited Edition med Sales Cloud Slik konfigurerer du Foretaksområdebehandling: Vise oppsett og konfigurasjon OG Behandle områder Definere standard brukertilgang for områdeposter Angi standardinnstillingene for hvordan brukere kan få tilgang til og endre poster tilknyttet salgsområdene du konfigurerer. Tilgangen som gis av standardinnstillingene, kan bli endret når du oppretter eller redigerer et individuelt område. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Foretaksområdebehandling, ikke for tidligere versjoner av områdebehandling. Standardinnstillingene for posttilgang gjelder for kontoer og salgsmuligheter. Hvis organisasjonen bruker Privat som standard intern tilgang for kontakter eller saker, kan du også angi tilgang for de postene. 1. Skriv inn Områder i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Innstillinger. 2. Velg standardtilgangsnivåene du ønsker for kontoer og salgsmuligheter. 3. Velg standard tilgangsnivåer for kontakter og saker, hvis aktuelt. 4. Klikk på Lagre. Tilgjengelig i Developer og Performance Edition og i Enterprise og Unlimited Edition med Sales Cloud For å opprette en områdemodell: Vise oppsett og konfigurasjon OG Behandle områder 133

138 Behandle Salesforce-organisasjonens salgsområder Aktivere filterbasert tildeling av salgsmulighetsområder Aktiver og konfigurer filterbasert tildeling av områder til salgsmuligheter. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Foretaksområdebehandling, ikke for tidligere versjoner av områdebehandling. 1. Skriv inn Områder i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Innstillinger. 2. Aktiver filterbasert tildeling av salgsmulighetsområder. 3. Hvis organisasjonen bruker Apex-koden som Salesforce tilbyr, oppretter du først klassen, og deretter går du tilbake til denne innstillingssiden og angir klassenavnet: OppTerrAssignDefaultLogicFilter. Hvis du velger å bruke din egen kode til Apex-klassen, kommer du tilbake og skriver inn navnet på klassen du oppretter. 4. Hvis du vil kjøre jobben for filterbasert tildeling av salgsmulighetsområder når salgsmuligheter opprettes, velger du dette alternativet. 5. Lagre innstillingene. Tilgjengelig i Developer og Performance Edition og i Enterprise og Unlimited Edition med Sales Cloud Slik aktiverer du Foretaksområdebehandling: Tilpasse program Bruke Chatter til å samarbeide i områdemodeller Aktiver Chatter-feedsporing i Områdemodell-objektet for å samarbeide om modellutvikling direkte i modellposter. Teamet ditt kan legge inn og svare på kommentarer, legge ved filer og få varsler modellstatuser endres eller nøkkelfelt oppdateres. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Foretaksområdebehandling, ikke for tidligere versjoner av områdebehandling. Når du har aktivert og konfigurert Chatter-feedsporing, kan alle som har tilgang til en områdemodell, bruke Chatter til å samarbeide i denne modellen. De som følger posten, får oppdateringer i sine egne Chatter-feeder når sporede felt oppdateres. 1. Kontroller at Chatter har blitt aktivert for organisasjonen. 2. Skriv inn Feedsporing i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Feedsporing. 3. Velg Områdemodell-objektet. Aktiver Feedsporing, og velg deretter områdemodellfeltene du vil spore. 4. Klikk på Lagre. Chatter-feeden vises øverst i organisasjonens områdemodellposter. 5. Husk å fortelle andre hvem som vedlikeholder områdemodeller der de nå kan bruke Chatter til å følge og samarbeide i områdemodeller direkte fra modellposter. Tilgjengelig i Developer og Performance Edition og i Enterprise og Unlimited Edition med Sales Cloud For å aktivere Chatter-feltsporing: Tilpasse program For å dele et Chatter-innlegg i en områdemodellpost: Vise oppsett og konfigurasjon OG Behandle områder 134

139 Behandle Salesforce-organisasjonens salgsområder Bygge en områdemodell En områdemodell organiserer alle elementene i organisasjonens områdebehandlingsplan, inkludert et områdehierarki, kontotildelinger og brukertildelinger. La modellen ha statusen Planlegging mens du bygger hierarkiet, definerer tildelingsregler for områder, legger til brukere til områder og kjører reglene for å se de resulterende kontotildelingene. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Foretaksområdebehandling, ikke for tidligere versjoner av områdebehandling. Foretaksområdebehandling og Samarbeidsprognoser kan begge aktiveres og brukes samtidig i Salesforce-organisasjonen, men de to funksjonene er for øyeblikket ikke integrert, slik at de fungerer sammen. Tilgjengelig i Developer og Performance Edition og i Enterprise og Unlimited Edition med Sales Cloud I DENNE DELEN: 1. Opprette områdetyper Områdetyper hjelper deg å kategorisere og definere individuelle områder. Oppretting av områdetyper er første trinn i å bygge områdemodellen i Salesforce. 2. Opprette en områdemodellpost Det første trinnet i å bygge områdemodellen er å opprette posten som kobler sammen de andre elementene, inkludert områder, brukertildelinger og kontotildelinger. Når du oppretter en områdemodellpost, genererer Salesforce et områdehierarki for den. 3. Opprette områder Opprett områder mens du bygger organisasjonens områdemodell. Når du oppretter et område, vises det i modellens områdehierarki. For å bygge en områdemodell: Vise oppsett og konfigurasjon OG Behandle områder 4. Opprette og forhåndsvise områdekontotildelinger Du tildeler kontoer til områder ved enten å opprette regler som tildeler dem automatisk, eller ved å legge dem til manuelt. Regler kan konfigureres til å gjelde for både overordnede områder og deres underordnede. Manuelle tildelinger gjelder bare for området der de gjøres. 135

140 Behandle Salesforce-organisasjonens salgsområder Opprette områdetyper Områdetyper hjelper deg å kategorisere og definere individuelle områder. Oppretting av områdetyper er første trinn i å bygge områdemodellen i Salesforce. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Foretaksområdebehandling, ikke for tidligere versjoner av områdebehandling. Eksempler på områdetyper du kan opprette, inkluderer Kontoer med navn, Direktekontoer og Overleggsalg. 1. Skriv inn Områdetyper i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Områdetyper. 2. Klikk på Ny områdetype. 3. Skriv inn en etikett og en beskrivelse. Forsikre deg om at du klart angir hvilke typer områder som skal tilhøre den typen, i beskrivelsen. 4. Angi en områdetypeprioritet. 5. Klikk på Lagre. Områdetypeprioritet Tilgjengelig i Developer og Performance Edition og i Enterprise og Unlimited Edition med Sales Cloud For å opprette en områdetype: Vise oppsett og konfigurasjon OG Behandle områder Opprette en områdemodellpost Det første trinnet i å bygge områdemodellen er å opprette posten som kobler sammen de andre elementene, inkludert områder, brukertildelinger og kontotildelinger. Når du oppretter en områdemodellpost, genererer Salesforce et områdehierarki for den. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Foretaksområdebehandling, ikke for tidligere versjoner av områdebehandling. Organisasjonens Salesforce-versjon bestemmer antall områdemodeller du kan opprette i produksjons- og Sandbox-organisasjoner. Denne grensen inkluderer modeller opprettet ved kloning. Utgave Developer Enterprise Performance Unlimited Antall modeller i produksjonsorganisasjoner Antall modeller i Sandbox-organisasjoner Tilgjengelig i Developer og Performance Edition og i Enterprise og Unlimited Edition med Sales Cloud For å opprette en områdemodellpost: Vise oppsett og konfigurasjon OG Behandle områder 1. Skriv inn Områdemodeller i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Områdemodeller. 2. Klikk på Ny områdemodell. 3. Definer etikett- og beskrivelsefeltene. 4. Klikk på Lagre. 136

141 Behandle Salesforce-organisasjonens salgsområder Opprette områder Opprett områder mens du bygger organisasjonens områdemodell. Når du oppretter et område, vises det i modellens områdehierarki. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Foretaksområdebehandling, ikke for tidligere versjoner av områdebehandling. Hver områdemodell kan som standard ha opptil 1000 områder. 1. Åpne områdemodellen der du vil opprette området. 2. Hvis det er nødvendig, velger du Trevisning fra rullegardinlisten for å vise modellens områdehierarki, inkludert eventuelle eksisterende områder. 3. Hvis du vil opprette et område på øverste nivå, fører du markøren over navnet på områdemodellen og klikker på Opprett område. Hvis du vil opprette et underordnet område fra et eksisterende område, fører du markøren over områdenavnet og klikker på Opprett område. 4. Definer området på siden Nytt område: Gi det en meningsfylt etikett, og velg dets områdetype. Hvis området krever en annen brukertilgang for kontoer og salgsmuligheter enn standard brukertilgang for de postene, definerer du områdets brukertilgangsnivåer. 5. Klikk på Lagre. Opprette og forhåndsvise områdekontotildelinger Du tildeler kontoer til områder ved enten å opprette regler som tildeler dem automatisk, eller ved å legge dem til manuelt. Regler kan konfigureres til å gjelde for både overordnede områder og deres underordnede. Manuelle tildelinger gjelder bare for området der de gjøres. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Foretaksområdebehandling, ikke for tidligere versjoner av områdebehandling. Før du tar i bruk modellens kontotildelinger, bør du forhåndsvise dem ved å kjøre tildelingsregler og relaterte rapporter mens modellen har statusen Planlegging. Når du er fornøyd med de planlagte kontotildelingene, endrer du modellen til statusen Aktiv. Kjør deretter tildelingsregler på nytt slik at områdene inkluderer påvirkede kontoer som ble opprettet eller oppdatert i aktiveringsprosessen. Tilgjengelig i Developer og Performance Edition og i Enterprise og Unlimited Edition med Sales Cloud For å opprette områder: Vise oppsett og konfigurasjon OG Behandle områder Tilgjengelig i Developer og Performance Edition og i Enterprise og Unlimited Edition med Sales Cloud I DENNE DELEN: Bruke regler for å tildele kontoer til områder Opprett og kjør regler som automatisk tildeler nye eller redigerte kontoer til områder. En regel identifiserer én eller flere egenskaper du bruker til å definere det området, og ber Foretaksområdebehandling om å tildele kontoer med de egenskapene til det området automatisk. Hvis området har statusen Planlegging, lar kjørende regler deg forhåndsvise kontotildelinger. Hvis området har statusen Aktiv når du kjører regelen, tildeles kontoene til områder i henhold til reglene. Tildele kontoer til et område manuelt Kontoer som ikke tildeles til områder av regler, kan tildeles manuelt til ett eller flere områder, ett område om gangen. Manuell tildeling er nyttig for kontoer som har unike egenskaper og derfor ikke kan tildeles av regler. Forhåndsvise områdekontotildelinger Før du aktiverer en områdemodell, bør du forhåndsvise og validere dens områdekontotildelinger. Forhåndsvis tildelinger ved å kjøre tildelingsregler når modellen har statusen Planlegging. Kontroller også de manuelle tildelingene. 137

142 Behandle Salesforce-organisasjonens salgsområder Identifisere brukere i områder som er tildelt en konto Kontoer og brukere tildeles til områder uavhengig av hverandre, men når en konto tildeles til et område, har brukerne i det området tilgang til kontoen. Det er enkelt å finne ut hvem de brukerne er ved å se på kontoposten. Bruke regler for å tildele kontoer til områder Opprett og kjør regler som automatisk tildeler nye eller redigerte kontoer til områder. En regel identifiserer én eller flere egenskaper du bruker til å definere det området, og ber Foretaksområdebehandling om å tildele kontoer med de egenskapene til det området automatisk. Hvis området har statusen Planlegging, lar kjørende regler deg forhåndsvise kontotildelinger. Hvis området har statusen Aktiv når du kjører regelen, tildeles kontoene til områder i henhold til reglene. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Foretaksområdebehandling, ikke for tidligere versjoner av områdebehandling. Tips: Det er en god fremgangsmåte å ikke tildele en regel til et område hvis den regelen er en underordnet av en annen regel som allerede er tildelt til området. Hvis du vil finne ut hvilke regler som gjelder for et område, åpner du bare områdets postdetaljside og ser på den relaterte listen Tildelingsregler tildelt til dette området. Hvis det er merket av for Bruk på underordnede områder for en regel, må du ikke tildele regelen separat til underordnede områder. 1. Åpne området der du vil opprette en regel, fra områdemodellhierarkiet. 2. Klikk på Ny i den relaterte listen Tildelingsregler definert i dette området på detaljsiden. Tilgjengelig i Developer og Performance Edition og i Enterprise og Unlimited Edition med Sales Cloud For å opprette regler i områdene: Tilpasse program Behandle områder 3. Merk: Hvis organisasjonen har aktivert valglister for land og stater, må områdetildelingsregler som bruker stater som et kriterium, bruke inneholder-samsvar i stedet for er lik-samsvar. Skriv inn et navn for den nye regelen, og definer valgkriteriene på regelredigeringssiden. 4. Hvis du vil at regelen også skal gjelde for det gjeldende områdets underordnede, merker du av for Bruk på underordnede områder. 5. Hvis du vil at regelen skal kjøre automatisk når en bruker oppretter eller redigerer en konto, merker du av for Aktiv. 6. Klikk på Lagre for å lagre regelen og gå tilbake til områdedetaljsiden. 7. (Valgfritt) Klikk på Kjør regler i den relaterte listen Tildelingsregler definert i dette området. Du vil motta en e-postmelding når prosessen fullføres. Eksempel: Regler kan arbeide sammen i områder og underordnede områder. Du oppretter for eksempel et område kalt Veststatene, med de underordnede områdene Washington, Oregon og California. Fra områdeposten Veststatene, oppretter du en regel som tildeler kontoer i Washington, Oregon og California til det området. Du bruker den regelen på underordnede områder, og deretter, fra områdeposten California, oppretter du en regel som tildeler kontoer California til California-området. For eventuelle underordnede områder til California-området trenger du ikke å angi staten i kriteriene hvis du markerer at regelen for California-området skal arves av underordnede områder. I stedet kan du bruke et mer spesifikt kriterium, som postnummer eller bransje. Aktivere tildelingsregler og bruke dem på underordnede områder 138

143 Behandle Salesforce-organisasjonens salgsområder Tildele kontoer til et område manuelt Kontoer som ikke tildeles til områder av regler, kan tildeles manuelt til ett eller flere områder, ett område om gangen. Manuell tildeling er nyttig for kontoer som har unike egenskaper og derfor ikke kan tildeles av regler. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Foretaksområdebehandling, ikke for tidligere versjoner av områdebehandling. 1. Åpne området der du vil tildele én eller flere kontoer, fra områdemodellhierarkiet. 2. Klikk på Legg til kontoer i den relaterte listen Manuelt tildelte kontoer på områdets detaljside, for å se en liste over organisasjonens kontoer. Juster listevisningen hvis nødvendig. 3. I den relaterte listen Tilgjengelig merker du avmerkingsboksen for hver konto du vil tildele. Hvis du vil vise flere poster, klikker du på Mer nedenfor listen. Hver valgte konto vises i den relaterte listen Valgte. 4. Klikk på Tildel. Tilgjengelig i Developer og Performance Edition og i Enterprise og Unlimited Edition med Sales Cloud For å tildele kontoer manuelt i områdene: Vise oppsett og konfigurasjon OG Behandle områder Forhåndsvise områdekontotildelinger Før du aktiverer en områdemodell, bør du forhåndsvise og validere dens områdekontotildelinger. Forhåndsvis tildelinger ved å kjøre tildelingsregler når modellen har statusen Planlegging. Kontroller også de manuelle tildelingene. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Foretaksområdebehandling, ikke for tidligere versjoner av områdebehandling. Viktig: For å beskytte datakvaliteten kan du ikke endre et område før du mottar e-postmeldingen som bekrefter vellykket kjøring av reglene. Hvis regler mislykkes i å kjøre, følger du instruksjoner som gis i e-postmeldingen, for å feilsøke spesifikke problemer. 1. Åpne posten for områdemodellen du vil forhåndsvise de tildelte kontoene for, og klikk på Vis hierarki. 2. Kontroller at modellen har statusen Planlegging. 3. Klikk på Kjør alle regler. Når regler er ferdige med å kjøre, vil vi sende en e-postmelding for å informere deg. Behandling kan ta litt tid avhengig av størrelsen på og kompleksiteten av organisasjonen. 4. Åpne hvert område og underordnede påvirkede tildelingsregler fra områdemodellhierarkiet. Åpne også områder som har manuelle kontotildelinger. 5. Klikk på Vis kontoer på områdedetaljsiden for å se tildelte kontoer. Metode-kolonnen angir hvordan hver konto ble tildelt: av en regel eller manuelt. Tilgjengelig i Developer og Performance Edition og i Enterprise og Unlimited Edition med Sales Cloud For å forhåndsvise kontotildelinger for områdemodeller: Vise oppsett og konfigurasjon OG Behandle områder Merk: Hvis du gjør endringer i reglene for et område, må du kjøre regler på nytt for å vise de endringene. I dette tilfellet ønsker du kanskje å kjøre regler bare i det området. Hvis du vil gjøre det, navigerer du til områdets detaljside, ruller til den relaterte listen Tildelingsregler definert i dette området, og klikker på Kjør regler. 139

144 Behandle Salesforce-organisasjonens salgsområder Identifisere brukere i områder som er tildelt en konto Kontoer og brukere tildeles til områder uavhengig av hverandre, men når en konto tildeles til et område, har brukerne i det området tilgang til kontoen. Det er enkelt å finne ut hvem de brukerne er ved å se på kontoposten. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Foretaksområdebehandling, ikke for tidligere versjoner av områdebehandling. 1. Åpne kontoposten som har tildelte områder. 2. Identifiser brukerne fra den relaterte listen Brukere i tildelte områder. Merk: Feltet Dato endret i denne relaterte listen angir siste gang brukerområdetildelingsposten ble endret. Den angir eller angir ikke når brukeren ble tildelt til området. Eksempel: Seks selgere er tildelt til området Østkysten. Fordi XYZ Publishing også er tildelt området Østkysten, vises de seks selgerne i den relaterte listen Brukere i tildelte områder i XYZ Publishing-kontoposten. Tilgjengelig i Developer og Performance Edition og i Enterprise og Unlimited Edition med Sales Cloud For å vise brukere i områder fra områdemodellene Aktiv, Planlegging eller Arkivert som er tildelt en konto: Vise oppsett og konfigurasjon OG Behandle områder For å vise brukere i områder i områdemodellen Aktiv som er tildelt en konto: Vise oppsett og konfigurasjon 140

145 Behandle Salesforce-organisasjonens salgsområder Tildele ett eller flere områder til en konto manuelt Tildel ett eller flere områder til en konto direkte fra kontoposten. Bare områder som hører til modeller med statusen Planlegging eller Aktiv, kan bli tildelt til kontoer. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Foretaksområdebehandling, ikke for tidligere versjoner av områdebehandling. 1. Åpne kontoen du vil tildele områder til. 2. Klikk på Tildel områder i den relaterte listen Tildelte områder på kontoens detaljside, for å se en liste over organisasjonens områder. Juster listevisningen hvis nødvendig. 3. Velg områdemodellen som inneholder områdene du vil tildele. 4. I den relaterte listen Tilgjengelig merker du avmerkingsboksen for hvert område du vil tildele. Hvis du vil vise flere poster, klikker du på Mer nedenfor listen. Hvert valgte område vises i den relaterte listen Valgte. 5. Klikk på Tildel. Tilgjengelig i Developer og Performance Edition og i Enterprise og Unlimited Edition med Sales Cloud For å tildele områder manuelt i kontoene: Vise oppsett og konfigurasjon OG Behandle områder For å vise områder fra områdemodellene Aktiv, Planlegging eller Arkivert som er tildelt en konto: Vise oppsett og konfigurasjon OG Behandle områder For å vise områder som er tildelt fra områdemodellen Aktiv, som er tildelt en konto: Vise oppsett og konfigurasjon 141

146 Behandle Salesforce-organisasjonens salgsområder Tildele én eller flere tildelingsregler til et område manuelt Tildel én eller flere objekttildelingsregler til et område direkte fra områdeposten. Tilgjengelige regler kommer fra områdemodellen området hører til. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Foretaksområdebehandling, ikke for tidligere versjoner av områdebehandling. Områder kan ha opptil 15 tildelingsregler hver. 1. Åpne området du vil tildele regler til. 2. Klikk på Tildel regler i den relaterte listen Tildelingsregler tildelt til dette området på områdets detaljside for å se en liste over regler som er tilgjengelig i modellen. 3. Før markøren over navnene på tilgjengelige regler i den relaterte listen Tilgjengelig for å vise detaljer om kriteriene deres. Merk avmerkingsboksen for hver regel som du vil tildele til området. Hvis du vil vise flere regler, klikker du på Mer nedenfor listen. Hvert valgte regel vises i den relaterte listen Valgte. 4. Bruk valgte regler på underordnede områder der det er aktuelt. 5. Klikk på Tildel. Tilgjengelig i Developer og Performance Edition og i Enterprise og Unlimited Edition med Sales Cloud For å tildele regler til et område: Vise oppsett og konfigurasjon OG Behandle områder Tildele et område til en salgsmulighet manuelt I en salgsmulighetspost kan du tildele og spore området der tildelte selgere arbeider med den salgsmuligheten. Manuelle områdetildelinger kontrolleres av delingstilgangen din til salgsmulighetens tildelte (overordnede) konto. Når du tildeler en salgsmulighet et område, deles den salgsmuligheten med alle Salesforce-brukere som er tildelt det områdets overordnede i områdemodellens hierarki. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Foretaksområdebehandling, ikke for tidligere versjoner av områdebehandling. Brukere som har delingstilgang til kontoen, kan tildele hvilket som helst område fra den aktive modellen til salgsmuligheten. De som ikke har det, kan tildele bare et område som også er tildelt salgsmulighetens konto. For manuelle områdetildelinger foreslår Salesforce salgsmuligheter som er tildelt områdets konto, men de som har delingstilgang, kan søke etter og tildele hvilket som helst område i den aktive områdemodellen. 1. Åpne salgsmulighetsposten. 2. Angi området du vil tildele, i Område-feltet. 3. Lagre salgsmulighetsposten. Eksempel: Utel.com-kontoen har seks salgsmuligheter og to områder (East Coast og West Coast). De kan tildele East Coast, West Coast eller et annet område innen den aktive modellen til hvilke som helst eller alle disse seks salgsmulighetene. En av deres selgere har delingstilgang til kontoen som er tildelt én av salgsmulighetene, så hun kan tildele hvilket som helst område til denne salgsmuligheten. For de andre fem salgsmulighetene har hun ikke delingstilgang til tildelte kontoer, så for hver av disse kan hun bare tildele et område som allerede er tildelt til salgsmulighetens tildelte konto. Tilgjengelig i Developer og Performance Edition og i Enterprise og Unlimited Edition med Sales Cloud For å tildele områder til salgsmuligheter manuelt: Vise oppsett og konfigurasjon OG Behandle områder 142

147 Behandle Salesforce-organisasjonens salgsområder Kjøre filteret for tildeling av salgsmulighetsområder Filteret for tildeling av salgsmulighetsområder tildeler automatisk områder til salgsmuligheter basert på filterlogikken i Apex-klassen. 1. Vis hierarkiet for den aktive områdemodellen. 2. Klikk på Kjør salgsmulighetsfilter for å starte jobben som bruker filteret. Velg alternativer for hvilke salgsmuligheter som skal inkluderes. Vis flere alternativer for å angi en datoperiode. 3. Klikk på Kjør salgsmulighetsfilter. Du vil motta en e-postmelding når jobben er fullført. Tilgjengelig i Developer og Performance Edition og i Enterprise og Unlimited Edition med Sales Cloud For å kjøre filteret for tildeling av salgsmulighetsområder: Vise oppsett og konfigurasjon OG Behandle områder Klone en områdemodell Kloning lar deg lage en kopi av en områdemodell som du kan bruke til å teste forskjellige områdeegenskaper. Den nye modellen inkluderer originalens områder, tildelingsregler, brukere og manuelt tildelte kontoer. Bare modeller med statusen Planlegging, Aktiv eller Arkivert kan bli klonet. Når kloning fullføres, har den nye modellen statusen Planlegging. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Foretaksområdebehandling, ikke for tidligere versjoner av områdebehandling. Etter at kloningsprosessen fullføres, har den nye områdemodellen den oppretter, statusen Planlegging. 1. Åpne områdemodellen du vil klone. 2. Klikk på Klone. 3. Definer etikett- og beskrivelsefeltene. 4. Klikk på Lagre. Modellstatusen endres til Kloning mens Salesforce behandler forespørselen. Kloning kan ta litt tid, avhengig av størrelsen på og kompleksiteten av modellen. Når prosessen fullføres, vil vi sende en e-postmelding for å informere deg. Tilgjengelig i Developer og Performance Edition og i Enterprise og Unlimited Edition med Sales Cloud For å klone en områdemodell: Vise oppsett og konfigurasjon OG Behandle områder 143

148 Behandle Salesforce-organisasjonens salgsområder Tildele brukere til områder Tildel brukere til områdene til vil operere i for å selge produkter og tjenester. Du kan tildele brukere til områder som hører til modeller med statusen Aktiv eller Planlegging, men tildelinger som gjøres i modeller med statusen Planlegging, er bare for planleggingsformål: De påvirker ikke brukertilgang til poster. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Foretaksområdebehandling, ikke for tidligere versjoner av områdebehandling. 1. Åpne området der du vil tildele brukere, fra områdemodellhierarkiet. 2. Klikk på Behandle brukere i den relaterte listen Tildelte brukere på områdets detaljside. 3. Velg eller søk etter brukeren du vil legge til, på siden Tildel brukere. 4. Klikk på Lagre. Tilgjengelig i Developer og Performance Edition og i Enterprise og Unlimited Edition med Sales Cloud For å tildele brukere til områder: Vise oppsett og konfigurasjon OG Behandle områder Identifisere områdebrukere etter områderolle Hold oversikt over brukerfunksjoner i områder ved å opprette områderoller og tildele dem til områdebrukere etter behov. Brukere kan til og med ha forskjellige roller i forskjellige områder. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Foretaksområdebehandling, ikke for tidligere versjoner av områdebehandling. Eksempel: Du kan for eksempel opprette roller som Områdeeier, Salgsleder, Produktspesialist eller Selger. I DENNE DELEN: Tilgjengelig i Developer og Performance Edition og i Enterprise og Unlimited Edition med Sales Cloud Definere en valgliste for områdebrukerroller Legg til områderoller til UserTerritoryAssociation-objektets valgliste Rolle i område slik at du kan velge roller for områdebrukere. Valglisten Rolle i område som du definerer, kan brukes for alle områder med statusen Aktiv eller Planlegging. Tildele områderoller til brukere Tildel områderoller for å identifisere rollene for brukere i områder. 144

149 Behandle Salesforce-organisasjonens salgsområder Definere en valgliste for områdebrukerroller Legg til områderoller til UserTerritoryAssociation-objektets valgliste Rolle i område slik at du kan velge roller for områdebrukere. Valglisten Rolle i område som du definerer, kan brukes for alle områder med statusen Aktiv eller Planlegging. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Foretaksområdebehandling, ikke for tidligere versjoner av områdebehandling. 1. Gå til feltområdet fra innstillingene for objektbehandling for brukerområdetilknytninger. 2. Klikk på Rolle i område, og klikk deretter på Ny. 3. Skriv inn valglisteverdiene du vil bruke, og klikk på Lagre. Verdiene du skrev inn, er nå tilgjengelig for å velges fra valglisten Rolle i område på områdets redigeringsside for tildelte brukere. Tilgjengelig i Developer og Performance Edition og i Enterprise og Unlimited Edition med Sales Cloud For å definere valglister: Tilpasse program Tildele områderoller til brukere Tildel områderoller for å identifisere rollene for brukere i områder. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Foretaksområdebehandling, ikke for tidligere versjoner av områdebehandling. 1. Forsikre deg om at du har opprettet en Rolle i område-valgliste slik at du har noen roller å velge for brukere. 2. Åpne posten for området der du vil tildele områderoller. 3. I listen Tildelte brukere, klikker du på Rediger ved siden av navnet på en bruker du tildeler en områderolle til. 4. Velg brukeren områderolle i valglisten Rolle i område. 5. Klikk på Lagre. Tilgjengelig i Developer og Performance Edition og i Enterprise og Unlimited Edition med Sales Cloud For å tildele områderoller til brukere: Vise oppsett og konfigurasjon OG Behandle områder 145

150 Behandle Salesforce-organisasjonens salgsområder Aktivere en områdemodell Når du er fornøyd med strukturen på områdemodellen og dens områdekontotildelinger, er du klar til å aktivere den. Husk at du også kan vedlikeholde modeller med statusene Planlegging og Arkivert for ytterligere modellering og referanse. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Foretaksområdebehandling, ikke for tidligere versjoner av områdebehandling. Viktig: Bare én modell om gangen kan ha Aktiv-statusen i organisasjonen, og du kan bare aktivere en modell som har statusen Planlegging. Etter at du har aktivert en modell, kan du ikke tilbakestille den til Planlegging-statusen: Du kan bare angi den til Arkivert-statusen. 1. Hvis det er nødvendig, forhåndsviser du kontotildelinger før du aktiverer modellen. 2. Åpne posten for områdemodellen du vil aktivere, og klikk på Vis hierarki. 3. Klikk på Aktiver. Modellstatusen endres til Aktiverer mens Salesforce behandler forespørselen. Aktivering kan ta litt tid avhengig av størrelsen på og kompleksiteten av modellen. Når prosessen fullføres, vil vi sende en e-postmelding for å informere deg. Status for områdemodell Tilgjengelig i Developer og Performance Edition og i Enterprise og Unlimited Edition med Sales Cloud For å aktivere en områdemodell: Vise oppsett og konfigurasjon OG Behandle områder Konfigurere tillatelser og tilgang for brukere og administratorer av Foretaksområdebehandling Et viktig trinn i implementeringen av Foretaksområdebehandling er å forsikre deg om at de riktige brukeren har tilgang til de riktige elementene, postene og postelementene i områdemodeller. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Foretaksområdebehandling, ikke for tidligere versjoner av områdebehandling. 1. Forsikre deg om at du forstår hvordan tillatelser påvirker områdemodell og posttilgang i Foretaksområdebehandling. 2. Tildel brukertillatelser etter behov. 3. Legg til den relaterte listen Tildelte områder i kontosideoppsettene. Denne listen lar administratorer manuelt tildele områder til kontoer, og den lar brukere identifisere hvilke områder som er tildelt deres kontoer. Pass på at den relaterte listen inkluderer standard og tilpassede felt (hvis noen) som administratorer og brukere må se. 4. Legg til den relaterte listen Brukere i tildelte områder i kontosideoppsettene. Denne listen lar administratorer og brukere se alle brukere som er tildelt områdene som er tildelt en konto, i samsvar med tillatelsene deres. Pass på at den relaterte listen inkluderer standard og tilpassede felt (hvis noen) som administratorer og brukere må se. Tilgjengelig i Developer og Performance Edition og i Enterprise og Unlimited Edition med Sales Cloud For å tildele brukertillatelser: Behandle brukere For å opprette, redigere og slette sideoppsett: Tilpasse program 5. Legg til Område-feltet i sideoppsettene for salgsmuligheter. Dette feltet lar administratorer og salgsledere manuelt tildele et område til en salgsmulighet fra en liste over områdene som er tildelt den salgsmulighetens konto. Legg til feltene Områdenavn og Områdebeskrivelse i Salgsmulighet-listevisninger og -rapporter slik at brukere kan identifisere tildelte områder der. 146

151 Behandle Salesforce-organisasjonens salgsområder 6. Legg til eventuelle tilpassede knapper, lenker eller handlinger som du har opprettet, i områdesideoppsett. Hvordan påvirker tillatelser funksjoner og datatilgang i Foretaksområdebehandling? Kjøre tildelingsregler for et område Kjør kontotildelingsregler for et hvilket som helst område som har regler definert og hører til en områdemodell med statusen Planlegging eller Aktiv. Hvis området har statusen Planlegging, lar kjørende regler deg forhåndsvise kontotildelinger. Hvis området har statusen Aktiv når du kjører regelen, tildeles kontoene til områder i henhold til reglene. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Foretaksområdebehandling, ikke for tidligere versjoner av områdebehandling. 1. Åpne hierarkiet for området som områdemodellen tilhører. 2. Finn området du vil kjøre regler for i trevisningen eller listevisningen. 3. I listevisningen klikker du på Kjør regler. I trevisningen fører du musepekeren over områdenavnet og klikker på Kjør regler. Hvis du vil vise områdepostens detaljer, inkludert dens tildelte regler, før du kjører dens regler, åpner du posten og klikker på knappen Kjør regler i den relaterte listen Tildelingsregler tildelt til dette området. Tilgjengelig i Developer og Performance Edition og i Enterprise og Unlimited Edition med Sales Cloud For å kjøre regler i områder: Tilpasse program OG Behandle områder Finne ut hvilke områder en tildelingsregel gjelder for Hvis du bruker regler til å tildele kontoer til områder, kan det være nyttig å finne ut hvilke områder en enkelt regel gjelder for. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Foretaksområdebehandling, ikke for tidligere versjoner av områdebehandling. 1. Skriv inn Områdemodeller i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Områdemodeller for å vise en liste over organisasjonens områdemodeller. 2. Finn modellen regelen brukes i, og klikk på Vis regler for å se en liste over alle reglene tilknyttet modellen og dens områder. 3. Klikk på regelnavnet og se etter områdene den gjelder for i den relaterte listen Tildelte områder. Tilgjengelig i Developer og Performance Edition og i Enterprise og Unlimited Edition med Sales Cloud For å vise detaljer om kontotildelingsregler: Tilpasse program OG Behandle områder 147

152 Opprette tilpassede rapporttyper for rapporter i Foretaksområdebehandling Opprette tilpassede rapporttyper for rapporter i Foretaksområdebehandling Organisasjoner som bruker Foretaksområdebehandling, kan kjøre rapporter som viser kontotildelinger, brukertildelinger og mer. Konfigurer tilpassede rapporttyper slik at salgsledere og andre brukere kan opprette rapportene de trenger. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Foretaksområdebehandling, ikke for tidligere versjoner av områdebehandling. 1. Sørg for at du kjenner til tilpassede rapporttyper og den generelle fremgangsmåten for å opprette og vedlikeholde dem. 2. Opprett tilpassede rapporttyper som relaterer disse objektene, og konfigurer dem etter behov. Gjør alle felt tilgjengelig for rapportering. Legg til hver rapport i rapporttypekategorien Områdebehandling. Oppgi et tydelig navn og en tydelig beskrivelse for hver rapporttype, slik at brukere som oppretter rapporter, kan forstå hvilken som passer deres behov. Rapporter (emner for valgte rapporter har lenker) Kontoer tildelt til områder A (primært objekt) Kontoer B Områder Velg A-poster må ha relaterte B-poster. C Tilgjengelig i Developer og Performance Edition og i Enterprise og Unlimited Edition med Sales Cloud For å opprette eller oppdatere tilpassede rapporttyper: Behandle tilpassede rapporttyper For å slette tilpassede rapporttyper: Endre alle data Kontoer ikke tildelt til områder Kontoer Områder Velg A-poster kan ha eller ikke ha relaterte B-poster. Områder med tildelte kontoer Områdemodeller Områder Områdetildelte poster Velg B-poster må ha relaterte C-poster. Områder uten tildelte kontoer Områdemodeller Områder Områdetildelte poster Velg B-poster kan ha eller ikke ha relaterte C-poster. Brukere tildelt til områder Brukere Områder Velg A-poster må ha relaterte B-poster. Brukere ikke tildelt til områder Brukere Områder Velg A-poster kan ha eller ikke ha relaterte B-poster. 148

153 Rapportere om kontoer tildelt til områder Rapporter (emner for valgte rapporter har lenker) A (primært objekt) B C Områder med tildelte brukere Områdemodeller Områder Brukere Velg B-poster må ha relaterte C-poster. Områder uten tildelte brukere Områdemodeller Områder Brukere Velg B-poster kan ha eller ikke ha relaterte C-poster. Oppsummerbar informasjon etter område Kontoer Områder Velg Hver A-post må ha minst én relatert B-post. 3. Distribuer rapporttypene du vil gjøre tilgjengelig for brukere. 4. La brukerne få vite at de kan opprette rapporter ved hjelp av disse tilpassede rapporttypene. Rapportere om kontoer tildelt til områder Behandle kontotildelinger til salgsområder ved å rapportere om hvilke kontoer som har blitt tildelt til områder. Se hvilke kontoer som hører til hvilke områder. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Foretaksområdebehandling, ikke for tidligere versjoner av områdebehandling. 1. Forsikre deg om at organisasjonen har en tilpasset rapporttype som kobler Kontoer- og Områder-objektene. Den skal angi at Kontoer-objektet må ha relaterte områdeposter, og den skal gjøre alle feltene i disse objektene tilgjengelig for rapportering. 2. Opprett rapporten: Klikk på Rapporter-fanen og deretter på Ny rapport. 3. Velg den tilpassede rapporttypen opprettet for denne rapporten, fra kategorien Områdebehandling. 4. Klikk på Opprett. 5. Forsikre deg om at Kontoer-feltet Kontonavn og Områder-feltet Etikett vises i rapporten. Hvis de ikke gjør det, legger du dem til. 6. (Valgfritt) Filtrer rapportresultatene. Hvis du vil vise data bare fra områdemodeller i Aktiv tilstand, velger du Feltfilter fra rullegardinlisten Filtre. Konfigurer filteralternativene til å vise Områdemodell: Etikett er lik <navn på aktiv områdemodell>, og klikk deretter på OK. Hvis du vil filtrere etter kontoierskap fra Vis-feltet, velger du Mine kontoer, Mitt teams kontoer eller Mitt områdeteams kontoer. Hvis du vil filtrere etter områdetildeling, velger du Mitt områdes kontoer. Viktig: Hvis du senere aktiverer en annen områdemodell, forsikrer du deg om at du oppdaterer variabelen for navn på områdemodell i denne rapporten. Tilgjengelig i Developer og Performance Edition og i Enterprise og Unlimited Edition med Sales Cloud For å kjøre rapporter: "Kjøre rapporter" For å planlegge rapporter: Planlegge rapporter For å opprette, redigere og slette rapporter: "Opprette og tilpasse rapporter" OG "Rapportbygger" 149

154 Rapportere om områder uten tildelte kontoer 7. Legg til eventuelle andre felt du finner nyttig for denne rapporten. 8. Lagre rapporten og kjør den. 9. (Valgfritt) Vis sammendrag av informasjon etter Kontoer-feltet Kontonavn for å vise hver konto sammen med antall områder den er tildelt til. Rapportere om områder uten tildelte kontoer Behandle kontotildelinger til salgsområder ved å rapportere om hvilke områdemodellers områder som har blitt tildelt kontoer. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Foretaksområdebehandling, ikke for tidligere versjoner av områdebehandling. 1. Forsikre deg om at organisasjonen har en tilpasset rapporttype som kobler objektene Områdemodeller, Områder og Områdetildelte poster. Den skal angi at Områder-objektet kan ha eller ikke ha relaterte områdetildelte poster, og den skal gjøre alle feltene i disse objektene tilgjengelig for rapportering. 2. Opprett rapporten: Klikk på Rapporter-fanen og deretter på Ny rapport. 3. Velg den tilpassede rapporttypen opprettet for denne rapporten, fra kategorien Områdebehandling. 4. Klikk på Opprett. 5. Forsikre deg om at Områdemodeller-feltet Etikett og Områder-feltet Etikett vises i rapporten. Hvis de ikke gjør det, legger du dem til. 6. Velg Kryssfilter fra rullegardinlisten Filtre. Konfigurer filteralternativene til å vise Områder uten områdetildelte poster, og klikk deretter på OK. Konfigurer filteralternativene til å vise Objekt er lik Konto. 7. Hvis du vil vise data bare fra områdemodeller med statusen Aktiv, velger du Feltfilter fra rullegardinlisten Filtre. Konfigurer filteralternativene til å vise Status er lik Aktiv, og klikk deretter på OK. 8. Legg til eventuelle andre felt du finner nyttig for denne rapporten. 9. Lagre rapporten og kjør den. Tilgjengelig i Developer og Performance Edition og i Enterprise og Unlimited Edition med Sales Cloud For å kjøre rapporter: "Kjøre rapporter" For å planlegge rapporter: Planlegge rapporter For å opprette, redigere og slette rapporter: "Opprette og tilpasse rapporter" OG "Rapportbygger" 150

155 Rapportere om brukere som ikke er tildelt til områder Rapportere om brukere som ikke er tildelt til områder Behandle brukertildelinger til salgsområder ved å rapportere om hvilke brukere som ikke har blitt tildelt til områder. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Foretaksområdebehandling, ikke for tidligere versjoner av områdebehandling. 1. Forsikre deg om at organisasjonen har en tilpasset rapporttype som kobler til Brukere- og Områder-objektene. Den skal angi at Bruker-objektet kan ha eller ikke ha relaterte områdeposter, og den skal gjøre alle feltene i disse objektene tilgjengelig for rapportering. 2. Opprett rapporten: Klikk på Rapporter-fanen og deretter på Ny rapport. 3. Velg den tilpassede rapporttypen opprettet for denne rapporten, fra kategorien Områdebehandling. 4. Klikk på Opprett. 5. Forsikre deg om at Brukere-feltet Fullt navn og Områder-feltet Etikett vises i rapporten. Hvis de ikke gjør det, legger du dem til. 6. Velg Kryssfilter fra rullegardinlisten Filtre. Konfigurer filteralternativene til å vise Brukere uten områder, og klikk deretter på OK. 7. Hvis du vil vise data bare fra områdemodeller med statusen Aktiv, velger du Feltfilter fra rullegardinlisten Filtre. Konfigurer filteralternativene til å vise Områdemodell: Etikett er lik <navn på aktiv områdemodell>, og klikk deretter på OK. Viktig: Hvis du senere aktiverer en annen områdemodell, forsikrer du deg om at du oppdaterer variabelen for navn på områdemodell i denne rapporten. Tilgjengelig i Developer og Performance Edition og i Enterprise og Unlimited Edition med Sales Cloud For å kjøre rapporter: "Kjøre rapporter" For å planlegge rapporter: Planlegge rapporter For å opprette, redigere og slette rapporter: "Opprette og tilpasse rapporter" OG "Rapportbygger" 8. Legg til eventuelle andre felt du finner nyttig for denne rapporten. 9. Lagre rapporten og kjør den. 151

156 Rapportere om områder med tildelte brukere Rapportere om områder med tildelte brukere Behandle brukertildelinger til salgsområder ved å finne ut hvilke områdemodellers områder som har brukere tildelt. Se hvilke tildelte brukere som hører til hvilke områder. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Foretaksområdebehandling, ikke for tidligere versjoner av områdebehandling. 1. Forsikre deg om at organisasjonen har en tilpasset rapporttype som kobler til objektene Områdemodeller, Områder og Brukere. Den skal angi at Områder-objektet må ha relaterte brukerposter, og gjøre alle feltene i disse objektene tilgjengelig for rapportering. 2. Opprett rapporten: Klikk på Rapporter-fanen og deretter på Ny rapport. 3. Velg den tilpassede rapporttypen opprettet for denne rapporten, fra kategorien Områdebehandling. 4. Klikk på Opprett. 5. Forsikre deg om at Områdemodeller-feltet Etikett, Områder-feltet Etikett og Brukere-feltet Fullt navn vises i rapporten. Hvis de ikke gjør det, legger du dem til. 6. Hvis du vil vise data bare fra områdemodeller med statusen Aktiv, velger du Feltfilter fra rullegardinlisten Filtre. Konfigurer filteralternativene til å vise Status er lik Aktiv, og klikk deretter på OK. 7. Legg til eventuelle andre felt du finner nyttig for denne rapporten. 8. Lagre rapporten og kjør den. 9. (Valgfritt) Vis sammendrag av informasjon etter Områder-objektfeltet Etikett for å vise hvert område med brukerne tildelt til det. Tilgjengelig i Developer og Performance Edition og i Enterprise og Unlimited Edition med Sales Cloud For å kjøre rapporter: "Kjøre rapporter" For å planlegge rapporter: Planlegge rapporter For å opprette, redigere og slette rapporter: "Opprette og tilpasse rapporter" OG "Rapportbygger" 152

157 Rapportere om summeringsbare kontofelt etter område Rapportere om summeringsbare kontofelt etter område Mål områdestørrelse ved å rapportere om summeringsbare kontodata, som årlig omsetning eller antall ansatte. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Foretaksområdebehandling, ikke for tidligere versjoner av områdebehandling. 1. Forsikre deg om at organisasjonen har en tilpasset rapporttype som kobler Kontoer- og Områder-objektene. Den skal angi at Kontoer-objektet må ha minst én Område-objektpost, og den skal gjøre alle feltene i disse objektene tilgjengelig for rapportering. 2. Opprett rapporten: Klikk på Rapporter-fanen og deretter på Ny rapport. 3. Velg den tilpassede rapporttypen opprettet for denne rapporten, fra kategorien Områdebehandling. 4. Klikk på Opprett. 5. Velg Matriseformat for rapporten. 6. Velg Etikett-feltet fra Områder-feltlisten. Dra det for å opprette en radgruppering. 7. Velg Kontonavn-feltet fra Kontoer-feltlisten. Dra det for å opprette en radgruppering. 8. Velg summeringsbare felt som Årlig omsetning og Ansatte fra Kontoer-feltlisten for å vise de totalene. Dra dem til området for summeringsbare felt. Når du bes om det, merker du av for Sum. 9. (Valgfritt) Filtrer rapportresultatene. Hvis du vil filtrere etter kontoierskap fra Vis-feltet, velger du Mine kontoer, Mitt teams kontoer eller Mitt områdeteams kontoer. Hvis du vil filtrere etter områdetildeling, velger du Mitt områdes kontoer. 10. Legg til eventuelle andre felt du finner nyttig for denne rapporten. 11. Kjør rapporten og forsikre deg om at den viser dataene og organiseringen du ønsker. Tilgjengelig i Developer og Performance Edition og i Enterprise og Unlimited Edition med Sales Cloud For å kjøre rapporter: "Kjøre rapporter" For å planlegge rapporter: Planlegge rapporter For å opprette, redigere og slette rapporter: "Opprette og tilpasse rapporter" OG "Rapportbygger" 12. Vis sammendrag av informasjon etter Områder-feltet Etikett for å summere alle summeringsbare feltverdier etter område. 13. Lagre rapporten. 153

158 Arkivere en områdemodell Arkivere en områdemodell Arkivering av en områdemodell deaktiverer den i organisasjonen, men modellen forblir i områdemodellisten, der du kan referere dens tilknyttede tildelingsregler og de resulterende konto-til-område-tildelingene generert av reglene. Du kan bare arkivere en modell som har statusen Aktiv. Etter du har arkivert en modell, kan du ikke endre den tilbake til Aktiv- eller Planlegging-statusen. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Foretaksområdebehandling, ikke for tidligere versjoner av områdebehandling. 1. Skriv inn Områdemodeller i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Områdemodeller. 2. Klikk på Rediger ved siden av områdemodellen du vil arkivere. 3. Velg Arkiverer fra rullegardinlisten Status. Modellstatusen endres til Arkiverer mens Salesforce behandler forespørselen. Når prosessen fullføres, endres modellstatusen til Arkivert, og du mottar en bekreftelse via e-post. Dette kan ta litt tid, avhengig av størrelsen på og kompleksiteten av organisasjonen. Slette en områdemodell Slett en områdemodell hvis organisasjonen ikke lenger bruker modellen aktivt for områdebehandling eller referanse. Du kan ikke slette et aktivt område: Modellen må ha statusen Planlegging eller Arkivert. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Foretaksområdebehandling, ikke for tidligere versjoner av områdebehandling. Sletting av en områdemodell sletter også alle dens tilknyttede områder og kontotildelinger. Du kan ikke avbryte prosessen eller gjenopprette en slettet modell. Prosessen kan ta flere timer, så vi vil sende deg en e-postmelding når den fullføres. 1. Skriv inn Områdemodeller i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Områdemodeller. 2. Finn modellen i listen. Kontroller verdien i Status-kolonnen for å forsikre deg om at modellen har statusen Planlegging eller Arkivert. 3. Klikk på Slett. 4. Kontroller senere e-posten din for bekreftelse på at sletteprosessen er fullført. Tilgjengelig i Developer og Performance Edition og i Enterprise og Unlimited Edition med Sales Cloud For å arkivere en områdemodell: Behandle områder Tilgjengelig i Developer og Performance Edition og i Enterprise og Unlimited Edition med Sales Cloud For å slette en områdemodell: Behandle områder 154

159 Vise og behandle tildelingsregler på områdemodellnivået Vise og behandle tildelingsregler på områdemodellnivået Du kan vise og behandle kontotildelingsregler på et høyt nivå hvis du ønsker det. Start fra områdemodellposten for å opprette, redigere eller vise regler for modellens områder. Fra listen over regler på modellnivå kan du vise regelkriterier eller åpne en regelpost for å finne ut hvilke områder den er tildelt til, hvis noen. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Foretaksområdebehandling, ikke for tidligere versjoner av områdebehandling. 1. Skriv inn Områdemodeller i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Områdemodeller. 2. Klikk på Vis regler ved siden av områdemodellen du vil behandle reglene for. 3. I listevisningen Tildelingsregler kan du opprette en ny regel, åpne en regelpost for fullstendige detaljer eller føre musepekeren over regelnavnet for å vise kriteriene for det. Tilgjengelig i Developer og Performance Edition og i Enterprise og Unlimited Edition med Sales Cloud For å opprette eller behandle områderegler: Vise oppsett og konfigurasjon OG Behandle områder Finne ut hvilke områder en tildelingsregel gjelder for Aktivere tildelingsregler og bruke dem på underordnede områder Muligheten til å bruke en tildelingsregel på underordnede områder er bare tilgjengelig på områdenivået. Du kan ikke bruke tildelingsregler på underordnede på områdemodellnivået. Du får derfor alternativet å bruke en regel på underordnede områder bare hvis du åpner regelens post fra et individuelt område. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Foretaksområdebehandling, ikke for tidligere versjoner av områdebehandling. Med tanke på denne begrensningen, må du forsikre deg om at du oppretter eller redigerer en regelpost fra det riktige stedet. Du får flest alternativer når du starter fra områdeposten. Forsikre deg om at du aktiverer alle tildelingsregler du vil bruke: Inaktive regler påvirker ikke tildelinger for tilknyttede områder eller eventuelle underordnede områder de har blitt brukt på. Tilgjengelig i Developer og Performance Edition og i Enterprise og Unlimited Edition med Sales Cloud 155

160 Deaktivere Foretaksområdebehandling Eksempel: Du har for eksempel en områdemodell kalt USA, og dens hierarki har to områder: Øststatene og Veststatene. Området Øststatene har en tildelt regel kalt Kontoer i Øststatene. Hvis du åpner posten fra områdemodellen USA, deretter klikker på Vis regler, og derfra klikker på Rediger for å redigere regelposten Kontoer i Øststatene, lar det siste trinnet deg aktivere regelen. Hvis du starter fra områdeposten Øststatene, og deretter klikker på Rediger ved siden av regelposten Kontoer i Øststatene, i tillegg til trinnet der du aktiverte eller deaktiverte regelen, vil du se et tilleggstrinn som lar deg bruke regelen på Øststatene-områdets underordnede. Deaktivere Foretaksområdebehandling Hvis du ønsker det, kan du deaktivere Foretaksområdebehandling for organisasjonen og bruke en annen metode for postdeling. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Foretaksområdebehandling, ikke for tidligere versjoner av områdebehandling. Viktig: Hvis du deaktiverer Foretaksområdebehandling, mister brukerne posttilgang som er basert på områdetildelinger, og organisasjonen har ikke lenger tilgang til områdebehandlingsdata. Hvis du aktiverer Foretaksområdebehandling på nytt, mister du kanskje data som tidligere var tilgjengelig via funksjonen. 1. Hvis du ikke har gjort det allerede, arkiverer du den aktive områdemodellen før du deaktiverer Foretaksområdebehandling. 2. Skriv inn Områder i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Innstillinger. 3. Klikk på Deaktiver Områdebehandling 2.0. Tilgjengelig i Developer og Performance Edition og i Enterprise og Unlimited Edition med Sales Cloud Slik deaktiverer du Foretaksområdebehandling: Tilpasse program Tilpasse områder for å hjelpe brukere å behandle kontoer Aktivere områdebehandling Før du aktiverer områdebehandling, må du kontakte Salesforce og kontrollere at organisasjonen oppfyller forutsetningene. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for den opprinnelige funksjonen Områdebehandling, ikke for Foretaksområdebehandling. Områdebehandling er som standard ikke aktivert i Salesforce. Hvis du vil be om aktivering av områdebehandling for organisasjonen, kan du kontakte Salesforce. Merk: Original områdebehandling er bare tilgjengelig med Tilpassbare prognoser og støttes ikke med Samarbeidsprognoser. Hvis original områdebehandling blir aktivert, kan du ikke lenger bruke Samarbeidsprognoser. Den nyere Foretaksområdebehandling kan ikke brukes sammen med Samarbeidsprognoser. Foretaksområdebehandling og Samarbeidsprognoser kan begge aktiveres og brukes samtidig i Salesforce-organisasjonen, men de to funksjonene er for øyeblikket ikke integrert, slik at de fungerer sammen. Sørg for at dere oppfyller følgende forutsetninger før du aktiverer områdebehandling: Når du skal aktivere områdebehandling, må organisasjonen bruke tilpassbare prognoser. Hvis du ikke vet om organisasjonen har tilpassbare prognoser, kan du se Har jeg tilpassbare prognoser?. Tilgjengelig i Developer og Performance Edition og i Enterprise og Unlimited Edition med Sales Cloud For å aktivere områdebehandling: Behandle områder 156

161 Tilpasse områder for å hjelpe brukere å behandle kontoer Når du har oppfylt forhåndskravene, er du klar til å slå på områdebehandling for organisasjonen: 1. Skriv inn Område i Hurtigsøk-feltet i Oppsett i Salesforce, og velg deretter Områdeinnstillinger. 2. Du kan også endre de av de organisasjonsomfattende innstillingene for områdebehandling som er konfigurerbare, fra siden Områdeinnstillinger. Se Konfigurere innstillinger for områdebehandling på side Det finnes to alternativer for aktivering av områdebehandling, som avhenger av dine preferanser for å beholde eller tømme prognosedata som finnes fra før. Klikk på Aktiver områdebehandling eller Aktiver områdebehandling fra nytt av. Hva knappen Aktiver områdebehandling gjør Når du klikker på denne knappen, kopieres organisasjonens gjeldende prognosehierarki og prognosedata automatisk til områdehierarkiet på følgende måte: Navnet på organisasjonen angis som øverst nivå i områdehierarkiet. For hver rolle i prognosehierarkiet opprettes det et tilsvarende område i det nye områdehierarkiet. Innstillinger for manuell prognosedeling i rollene kopieres til det nye området. Hvis du vil ha mer informasjon om manuell prognosedeling, kan du se Dele en prognose manuelt på side 291. Aktive Salesforce-brukere legges til i områder basert på sine roller. Salgsmuligheter tildeles til salgsmulighetseierens område. Kontoer tildeles ingen steder i områdehierarkiet. Inntil du legger til eller redigerer områder fungerer prognosene på samme måte som de gjorde før du aktiverte områdebehandling. Hva knappen Aktiver områdebehandling fra nytt av gjør Når du klikker på denne knappen, skjer følgende: Alle prognosedata som finnes fra før, blir slettet. Det opprettes et tomt områdehierarki. Bruk av denne knappen anbefales bare når du vil konfigurere en helt ny organisasjon i Salesforce som ikke har et eksisterende prognosehierarki. Advarsel: Ugjenopprettelig tap av data kan være resultatet hvis du klikker på Aktiver områdebehandling fra nytt av. 4. Konfigurer områderelaterte felt, sideoppsett og brukertillatelser: Gå til Sideoppsett fra objektadministrasjonsinnstillingene for kontoer og legg til feltene Områder og EEkskluder fra områdedtildelingsregler i kontosideoppsett. For hvert kontosideoppsett kan du angi om brukere skal kunne velge å kjøre kontotildelingsregler når de lagrer kontoer. Du kan også angi om kontotildelingsregler skal kjøres som standard hver gang kontoer blir lagret: Gå til Sideoppsett fra objektadministrasjonsinnstillingene for kontoer og legg til feltet Område i sideoppsett for salgsmuligheter. Hvis en bruker skal tillates å fungere som administrator av områdehierarkiet, må brukeren få "Behandle områder"-tillatelsen ved bruk av tillatelsessett eller profiler. Brukere som hadde tillatelsen Tilpasse program før du aktiverte områdebehandling, får automatisk tillatelsen Behandle områder. 5. Skriv inn Hierarki i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Områdehierarki for å begynne å arbeide med det nye områdehierarkiet. Se Bygge områdehierarkier på side 159. Konfigurere innstillinger for områdebehandling 157

162 Tilpasse områder for å hjelpe brukere å behandle kontoer Konfigurere innstillinger for områdebehandling Merk: Denne informasjonen gjelder bare for den opprinnelige funksjonen Områdebehandling, ikke for Foretaksområdebehandling. Du kan angi standard tilgangsnivåer for kontoer, kontakter, salgsmuligheter og saker for nye områder, og du kan angi om prognoseledere skal ha tillatelse til å behandle områdene nedenfor seg i områdehierarkiet. 1. Skriv inn Område i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Områdeinnstillinger. 2. Velg standard tilgangsnivåer for kontoer, kontakter (avhengig av den organisasjonsomfattende standardinnstillingen), salgsmuligheter og saker. Dette er tilgangsnivåer som vil bli valgt som standard når det opprettes et nytt område. Hvis du vil ha beskrivelser av disse feltene, kan du se Områdefelt på side 162. Merk: Disse innstillingene er ikke tilbakevirkende og påvirker ikke områder som finnes fra før. Når du oppretter eller redigerer et individuelt område, kan du overstyre disse standardtilgangsnivåene. Se Opprette områder på side 161. Tilgjengelig i Developer og Performance Edition og i Enterprise og Unlimited Edition med Sales Cloud For å konfigurere områdeinnstillinger: Behandle områder 3. Merk eventuelt av for Prognoseledere kan behandle områder. Når denne boksen merkes, kan prognoseledere behandle underordnede områder: De kan behandle brukere, legge til kontoer manuelt og behandle kontotildelingsregler for områder som er nedenfor deres gjeldende område. De kan også legge til underordnede områder både til sitt gjeldende område og områder lavere i hierarkiet. Hvis du vil vite mer om prognoseledere, kan du se Tildele prognoseledere i prognosehierarkiet på side 289. Aktivere områdebehandling Vise og redigere områder Bygge områdehierarkier 158

163 Tilpasse områder for å hjelpe brukere å behandle kontoer Bygge områdehierarkier Merk: Denne informasjonen gjelder bare for den opprinnelige funksjonen Områdebehandling, ikke for Foretaksområdebehandling. Merk: Hvis du klikket på knappen Aktiver områdebehandling for å aktivere områdebehandling, ble ditt eksisterende prognosehierarki brukt som et grunnlag for områdehierarkiet. Skriv inn Hierarki i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Områdehierarki for å arbeide med organisasjonens områdehierarkiet. Følgende termer brukes ved henvisning til områder i hierarkiet. Overordnet område Et området som er plassert umiddelbart ovenfor et annet område i hierarkiet. Et område har eksakt ett overordnet område i hierarkiet, bortsett fra området på øverste nivå som ikke har noen overordnet. Underordnet område Et området som er umiddelbart nedenfor et annet område i hierarkiet. Et overordnet område kan ha et ubegrenset antall underordnede områder. Sideordnet område Sideordnede områder har samme overordnet område. Velg et alternativ fra rullegardinlisten for å endre hvordan områdehierarkiet skal vises: Vis i trevisning Se en visuell representasjon av overordnet-underordnet-relasjonen mellom områdene. Klikk på Utvid alle for å vise alle områder eller Skjul alle for å vise bare områder på øverste nivå. For å utvide eller skjule en individuell rolle klikker du på plussikonet (+) eller minusikonet (-). Tilgjengelig i Developer og Performance Edition og i Enterprise og Unlimited Edition med Sales Cloud For å vise områder: Vise oppsett og konfigurasjon For å redigere områder: Behandle områder ELLER Du er en prognoseleder. Prognoseledere kan behandle områder for brukere som arbeider under seg i områdehierarkiet. Vis i sortert listevisning Vis en områdeliste som du kan sortere alfabetisk etter områdenavn, overordnet område (Rapporterer til) eller beskrivelse. Velg en forhåndsdefinert liste fra rullegardinlisten Vis for å vise en filtrert liste over elementer, eller klikk på Opprett ny visning for å definere dine egne tilpassede visninger.velg en visning fra rullegardinlisten Vis, og klikk på Rediger for å redigere eller slette en visning du opprettet. Vis i listevisning Vis en liste over områder og deres underordnede områder gruppert alfabetisk etter navnet på området på øverste nivå. Disse kolonnene kan ikke sorteres. Visningen er ikke tilgjengelig for hierarkier med mer enn 1000 områder. Hver visning har lenker for å opprette, redigere og slette områder. Vise og redigere områder 159

164 Tilpasse områder for å hjelpe brukere å behandle kontoer Vise og redigere områder Fra områdedetaljsiden kan du vise og endre forskjellige aspekter ved området, inkludert relaterte områder, tildelte brukere og inkluderte kontoer. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for den opprinnelige funksjonen Områdebehandling, ikke for Foretaksområdebehandling. Vise områder 1. Skriv inn Hierarki i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Områdehierarki. 2. Velg navnet på området du vil vise. Vise relaterte områder Hieraki-listen øverst på områdedetaljsiden viser hvordan området er relatert til området på øverste nivå i områdehierarkiet. Hvis du vil se navnene på andre områder som deler samme overordnede område som dette, kan du se Sideordnede-listen. I begge listene kan du klikke på et områdenavn for å vise dette området. Områdedetaljsiden inkluderer også den relaterte listen Underordnede områder. Se Arbeide med relaterte lister i områder på side 160. Redigere områder Hvis du vil oppdatere et eksisterende område, klikker du på Rediger, og deretter endrer du feltene du vil endre. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Områdefelt på side 162 og Opprette tilpassede felt for områder på side 163. Hvis redigering av et område berører store mengder data, vil du motta en e-postbekreftelse når operasjonen er fullført. Tilgjengelig i Developer og Performance Edition og i Enterprise og Unlimited Edition med Sales Cloud For å vise områder: Vise oppsett og konfigurasjon For å redigere områder: Behandle områder ELLER Du er en prognoseleder. Prognoseledere kan behandle områder for brukere som arbeider under seg i områdehierarkiet. Merk: Når du redigerer grupper, roller og områder, blir delingsregler automatisk beregnet på nytt for å legge til eller fjerne tilgang hvis nødvendig. Klone områder Klikk på Klone for å opprette et område med samme verdier i standardfelt og tilpassede felt som det gjeldende området. Det klonede området har samme overordnet område som det opprinnelige området. Tildelte brukere, kontotildelingsregler og manuelt tildelte kontoer klones imidlertid ikke. Merk: Hvis du har bare lesetilgang til et felt, overføres ikke verdien i dette feltet til den klonede posten. Vise kontoer som er tildelt et område Klikk på Vis kontoer for å vise en liste over kontoene som har blitt tildelt dette området og områdene nedenfor det i områdehierarkiet. Listen inkluderer både manuelt tildelte kontoer og kontoer som har blitt tildelt via regler. Arbeide med relaterte lister i områder Hver områdedetaljside har følgende relaterte lister: Tildelte bruker - viser brukerne i området. Se Behandle brukere i områder på side

165 Tilpasse områder for å hjelpe brukere å behandle kontoer Arvede kontotildelingsregler - viser kontotildelingsregler for dette området som er definert i et overordnet område. Se Behandle kontotildelingsregler på side 168. Kontotildelingsregler definert i dette området - viser kontotildelingsreglene for dette området. Se Behandle kontotildelingsregler på side 168. Manuelt tildelte kontoer - viser kontoene som har blitt lagt til manuelt i dette området. Se Tildele kontoer til områder manuelt på side 175. Underordnede områder - viser områdene som er plassert umiddelbart nedenfor dette området i områdehierarkiet. Klikk på Legg til område for å opprette et område som er underordnet dette. Klikk på områdenavnet for å vise det underordnede områdets detaljside. Bygge områdehierarkier Aktivere områdebehandling Legge til prognoseledere i områder Opprette områder Opprette områder Merk: Denne informasjonen gjelder bare for den opprinnelige funksjonen Områdebehandling, ikke for Foretaksområdebehandling. Du kan opprette opptil 500 områder for organisasjonen. Slik oppretter du et nytt område: 1. Skriv inn Hierarki i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Områdehierarki. 2. Klikk på Legg til område. Du kan også klikke på Legg til område fra den relaterte listen Underordnede områder på en områdedetaljside. 3. Definer det nye området ved å legg inn i eller endre felt. Hvis du vil ha beskrivelser av områdefelt, kan du se Områdefelt på side 162. De nødvendige standardfeltene for områder er Etikett, Områdenavn og Overordnet område. Områder kan også ha tilpassede felt. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Opprette tilpassede felt for områder på side Klikk på Lagre for å fullføre eller Lagre og nytt for å opprette flere områder. Områdefelt Opprette tilpassede felt for områder Bygge områdehierarkier Tilgjengelig i Developer og Performance Edition og i Enterprise og Unlimited Edition med Sales Cloud For å opprette områder: Behandle områder ELLER Du er en prognoseleder. Prognoseledere kan behandle områder for brukere som arbeider under seg i områdehierarkiet. 161

166 Tilpasse områder for å hjelpe brukere å behandle kontoer Områdefelt Merk: Denne informasjonen gjelder bare for den opprinnelige funksjonen Områdebehandling, ikke for Foretaksområdebehandling. Et område har følgende felt oppført i alfabetisk rekkefølge. Kontotilgang Feltnavn Beskrivelse Angir hvor stor tilgang områdemedlemmer skal ha til områdets kontoer: bare vise, vise og redigere eller vise, redigere, overføre og slette. Tilgjengelig i Developer og Performance Edition og i Enterprise og Unlimited Edition med Sales Cloud Sakstilgang Begrens salgsmulighetstildeling Kontakttilgang Prognoseleder Etikett Salgsmulighetstilgang Overordnet område Delingsgrupper Angir hvor stor tilgang områdemedlemmer skal ha til saker i områdets kontoer uavhengig av hvem som eier sakene: ingen tilgang, bare vise eller vise og redigere. Merk denne avmerkingsboksen for å hindre at salgsmulighetene i dette området flyttes ut av området og dets underordnede områder når kontotildelingsregler kjøres. Angir tilgangsnivået områdemedlemmer har til kontakter i områdets kontoer, uavhengig av hvem som eier kontaktene. Alternativene er ingen tilgang, bare vise eller vise og redigere. Brukeren som prognoser fra underordnede områder og områder på lavere nivå vil summeres opp til. Kan endres bare ved å klikke på Endre på områdedetaljsiden. Hvis det aktiveres via siden Områdeinnstillinger, kan en prognoseleder administrere lavere områder i hierarkiet. Navnet som brukes til å referere til området i alle brukergrensesnittsider. Angir hvor stor tilgang områdemedlemmer skal ha til salgsmuligheter i områdets kontoer uavhengig av hvem som eier salgsmulighetene: ingen tilgang, bare vise eller vise og redigere. Området umiddelbart ovenfor dette området i områdehierarkiet. Det overordnede området må være et eksisterende område. Bruk oppslagsikonet til å velge det overordnede området. Skrivebeskyttet, og vises bare på områdedetaljsiden. Det opprettes to delingsgrupper for hvert område, én for området, og en annen for området og dets For å redigere områder: Behandle områder ELLER Du er en prognoseleder. Prognoseledere kan behandle områder for brukere som arbeider under seg i områdehierarkiet. 162

167 Tilpasse områder for å hjelpe brukere å behandle kontoer Feltnavn Beskrivelse underordnede. Klikk på Område for å se hvilke brukere som er i delingsgruppen for et område. Klikk på Område og underordnede for å se hvilke brukere som er i delingsgruppen for et område og dets underordnede. Merk: Brukere føres opp som brukere bare når gruppen brukes i delingsregler eller manuell deling av poster. Områdenavn Områdebeskrivelse Det unike navnet som brukes av APIen og administrerte pakker. En beskrivelse av området. Opprette tilpassede felt for områder Vise og redigere områder Opprette områder Opprette tilpassede felt for områder Du kan legge til opptil 500 tilpassede felt for områder for å skreddersy områder til organisasjonens spesielle krav. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for den opprinnelige funksjonen Områdebehandling, ikke for Foretaksområdebehandling. Gå til feltområdet fra innstillingene for objektbehandling for områder. Fra dette området kan du vise detaljer om standardfelt, opprette eller redigere tilpassede felt eller definere feltavhengigheter. Merk: Områder har ikke tilpassbare sideoppsett. Nye tilpassede felt legges til i alfabetisk rekkefølge nederst på områdedetaljsiden. Vise og redigere områder Opprette områder Områdefelt Tilgjengelig i Developer og Performance Edition og i Enterprise og Unlimited Edition med Sales Cloud For å opprette eller redigere tilpassede felt for områder: Behandle områder ELLER Du er en prognoseleder. Prognoseledere kan behandle områder for brukere som arbeider under seg i områdehierarkiet. 163

168 Tilpasse områder for å hjelpe brukere å behandle kontoer Slette områder Merk: Denne informasjonen gjelder bare for den opprinnelige funksjonen Områdebehandling, ikke for Foretaksområdebehandling. Bare områder som ikke har underordnede områder, kan slettes. Når et område slettes, vil følgende elementer ikke lenger være tilknyttet området: alle brukere, enten det er merket ev for Aktive i område eller ikke alle kontoer, enten de er tildelt manuelt eller med kontotildelingsregler alle salgsmuligheter Slik sletter du et område: 1. Skriv inn Hierarki i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Områdehierarki. 2. Klikk på Slett ved siden av et område i hierarkiet. Du kan også merke navnet på et område og klikke på Slett. Merk: Gjenoppretting av en konto eller salgsmulighet fra papirkurven gjenoppretter områdetildelingen, men utløser ikke evalueringen av kontotildelingsregler. Hvis kontotildelingsregler har blitt endret mens posten var i papirkurven, kan den gjenopprettede posten ha områder som ikke er konsistent med de nye reglene. Vise og redigere områder Bygge områdehierarkier Tilgjengelig i Developer og Performance Edition og i Enterprise og Unlimited Edition med Sales Cloud For å slette områder: Behandle områder ELLER Du er en prognoseleder. Prognoseledere kan behandle områder for brukere som arbeider under seg i områdehierarkiet. Behandle brukere i områder Merk: Denne informasjonen gjelder bare for den opprinnelige funksjonen Områdebehandling, ikke for Foretaksområdebehandling. Et område kan ha et ubegrenset antall brukere, og en bruker kan bli tildelt til et ubegrenset antall områder. I kontekst av et bestemt område har bruker både en Aktiv-status og en Aktive i område-status: Aktiv En aktiv bruker kan logge seg på Salesforce. Deaktiverte brukere vil fortsatt eie salgsmuligheter og vises i prognoser og områder. Når brukere deaktiveres, vil overstyringer av salgsmulighetsprognoser, overstyringer av justerte totaler og overstyringer av leders valg i underordnedes prognoser bli fryst. Lederen for en deaktivert bruker kan imidlertid bruke overstyringer av leders valg for denne brukerens prognoser. Oppsummeringsbeløp holdes gjeldende. Hvis en deaktivert bruker aktiveres igjen senere, kan brukeren gjenoppta normalt arbeid som før. Hvis Tillat prognoser deaktiveres for en bruker som er deaktivert, fjernes brukeren fra eventuelle områder han eller hun er tildelt til. Brukere kan angi sin aktive status ved å endre siden for personlig informasjon i sine personlige innstillinger. Tilgjengelig i Developer og Performance Edition og i Enterprise og Unlimited Edition med Sales Cloud For å tildele brukere til områder: Behandle områder OG Behandle brukere 164

169 Tilpasse områder for å hjelpe brukere å behandle kontoer Aktive i område Brukere som Aktive i område er merket av for på områdedetaljsiden, har åpne salgsmuligheter, avsluttede salgsmuligheter eller ingen salgsmuligheter i dette området. Bruker som Aktive i område ikke er merket av for, har blitt overført ut av eller fjernet fra området, men beholder eierskap til salgsmuligheter i det gamle området. Hvis du vi se hvilke områder du tilhører, kan du vise den relaterte listen Områder på siden med personlig informasjon. Hvis du vil vise denne relaterte listen for brukere, skriver du inn Brukere i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og deretter velger du Brukere. Legge til brukere i områder Slik legger du til brukere i et område: 1. Klikk på Legg til brukere på en områdedetaljside. 2. En filtrert liste over elementer vises ved å velge en forhåndsdefinert liste fra rullegardinlisten Vis eller ved å klikke på Opprett ny visning for å definere dine egne tilpassede visninger. 3. Merk eller fjern merking i avmerkingsbokser i Aktiv-kolonnen for å flytte brukere mellom Tilgjengelige- og Valgte-områdene. Du kan også klikke på en bokstav for å vise brukere som tilsvarer denne bokstaven klikke på Alle for å vise alle brukere som samsvarer med kriteriene i den gjeldende visningen klikke på velg viste for å flytte alle brukere som vises på den gjeldende listesiden, til Valgte-området nedenfor klikke på opphev valg av viste eller opphev valg av alle for å flytte brukere fra Valgte-området til Tilgjengelige-området Merk: Brukere som allerede er tildelt til området, vises ikke i listen Tilgjengelige brukere selv om de oppfyller listevisningskriteriene. 4. Når Valgte-området inkluderer alle brukerne som du vil tildele til området, klikker du på Tildel. Fjerne brukere fra områder Du kan fjerne en bruker fra et område og velge hvem som skal motta hans eller hennes åpne salgsmuligheter: 1. Klikk på Fjern ved siden av navnet på brukeren i den relaterte listen Tildelte brukere på områdedetaljsiden. 2. Klikk på oppslagsikonet Ny eier ( ) for å velge en mottaker for eventuelle åpne salgsmuligheter brukeren har. 3. Du kan også la Ny eier-feltet være tomt. Et av følgende skjer: Hvis det overordnede området har en prognoseleder, får denne prognoselederen eierskap til brukerens åpne salgsmuligheter. Prognoselederen tildeles også til området uten at det er merket av for Aktive i område. Hvis det overordnede området ikke har en prognoselederen, beholdes brukeren i området med merket for Aktive i område fjernet. 4. Klikk på Lagre. Hvis meget store mengder data berøres, vil du få tilsendt en e-postbekreftelse når operasjonen er fullført. Overføre brukere mellom områder Med veiviseren for overføring av brukere kan du flytte en bruker fra ett område til et annet, velge hvilke åpne salgsmuligheter brukeren fortsatt skal eie, og utpeke en mottaker for åpne salgsmuligheter brukeren etterlater seg. Slik overfører du en bruker til et annet område: 165

170 Tilpasse områder for å hjelpe brukere å behandle kontoer 1. Klikk på Overfør ved siden av navnet på brukeren i den relaterte listen Tildelte brukere på områdedetaljsiden. 2. Klikk på Velg ved siden av området du vil overføre brukeren til. Vis eller skjul eventuelt noder i områdehierarkiet for å vise det ønskede målområdet. 3. Klikk på oppslagsikonet Ny eier ( ) for å velge brukeren som skal overta eierskap for åpne salgsmuligheter som den overførte brukeren ikke beholder. Klikk på Neste for å fortsette. Hvis du hopper over dette trinnet og ikke velger en mottaker, mottar prognoselederen av det overordnede området til brukerens tidligere område automatisk åpne salgsmuligheter som brukeren ikke beholder. Hvis det ikke er noen prognoseleder i det overordnede området til brukerens tidligere område, beholder brukeren som flyttes, eierskapet til sine salgsmuligheter. 4. Velg en listevisning for brukerens åpne salgsmuligheter. 5. Klikk på Velg og Opphev valg for å flytte salgsmuligheter mellom listene Tilgjengelige og Valgte. Du kan også klikke på en bokstav for å vise salgsmuligheter som tilsvarer denne bokstaven klikke på Alle for å vise alle salgsmuligheter som samsvarer med kriteriene i den gjeldende visningen klikke på velg viste for å flytte alle salgsmuligheter som vises på den gjeldende listesiden, til Valgte-området nedenfor klikke på opphev valg av viste eller opphev valg av alle for å flytte salgsmuligheter fra Valgte-området til Tilgjengelige-området 6. Når Valgte-området viser alle salgsmulighetene som du vil at brukeren skal beholde etter overføringen, klikker du på Overfør. Hvis meget store mengder data berøres, vil du få tilsendt en e-postbekreftelse når operasjonen er fullført. Merk: Hvis du overfører prognoselederen ut av et område, vil ikke dette området lenger ha en prognose, og eventuelle overstyringer av salgsmuligheter for dette området som ble opprettet av prognoseledere ovenfor i områdehierarkiet, vil bli slettet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Overstyre tilpassbare prognoser. Vise og redigere områder Legge til prognoseledere i områder 166

171 Tilpasse områder for å hjelpe brukere å behandle kontoer Vise lister over tildelte brukere Merk: Denne informasjonen gjelder bare for den opprinnelige funksjonen Områdebehandling, ikke for Foretaksområdebehandling. Listesiden for tildelte brukere viser en liste over brukere som er tildelt det valgte området. Fra denne siden kan du vise detaljert brukerinformasjon, fjerne brukere fra områder, overføre brukere mellom områder og få tilgang til annen relatert informasjon. En filtrert liste over elementer vises ved å velge en forhåndsdefinert liste fra rullegardinlisten Vis eller ved å klikke på Opprett ny visning for å definere dine egne tilpassede visninger. Standardvisningen er din sist valgte brukervisning. Klikk på et brukernavn for å vise brukerdetaljene. Klikk på Fjern ved siden av et brukernavn for å fjerne brukeren fra området. Klikk på Overfør ved siden av et brukernavn for å overføre brukeren mellom områder. Behandle kontotildelingsregler Tilgjengelig i Developer og Performance Edition og i Enterprise og Unlimited Edition med Sales Cloud For å vise tildelte brukere: Vise oppsett og konfigurasjon For å fjerne eller overføre en bruker: Behandle områder OG Behandle brukere Legge til prognoseledere i områder Merk: Denne informasjonen gjelder bare for den opprinnelige funksjonen Områdebehandling, ikke for Foretaksområdebehandling. Vurder følgende før du tildeler prognoselederen for et område: Et område kan bare ha én prognoseleder. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Tildele prognoseledere i prognosehierarkiet på side 289. Prognoser fra underordnede områder og områder på lavere nivå vil summeres til prognoseledere. Hvis et område ikke har en prognoseleder, er det ikke noen prognose for området. Prognoseledere kan motta salgsmuligheter når brukere overføres vekk fra eller fjernes fra et område. Prognoseledere kan motta salgsmuligheter når kontotildelingsregler kjøres. På områdeinnstillingssiden kan du aktiver at prognoseledere skal fungere som delegerte administratorer for områder under seg i hierarkiet. Slik tildeler eller endrer du prognoselederen for et område: 1. Klikk på Endre på områdetaljsiden ved siden av Prognoseleder-feltet. 2. Velg et navn fra rullegardinlisten for å angi områdets prognoseleder. Til høyre er det en trevisning av områdehierarkiet der du kan se underordnede områder og områder på lavere nivå som har prognoser som summeres opp til prognoselederen. Tilgjengelig i Developer og Performance Edition og i Enterprise og Unlimited Edition med Sales Cloud For å tildele prognoseledere til områder: Behandle brukere OG Behandle områder OG Tilpasse program 167

172 Tilpasse områder for å hjelpe brukere å behandle kontoer 3. Klikk på Lagre for å fullføre. Tildele prognoseledere i prognosehierarkiet Vise og redigere områder Konfigurere innstillinger for områdebehandling Behandle kontotildelingsregler Merk: Denne informasjonen gjelder bare for den opprinnelige funksjonen Områdebehandling, ikke for Foretaksområdebehandling. Du kan opprette kontotildelingsregler som automatisk flytter kontoer og deres tilknyttede salgsmuligheter og saker til områder basert på hvilket som helst standardfelt eller tilpasset felt, som postnummer, stat, bransje, omsetning eller antall ansatte. Hver regel består av flere rader med kriterier som spesifiserer nøyaktig hvordan kontoene skal tildeles. Kontotildelingsregler styres av følgende: Et område kan ha arvede kontotildelingsregler, som betyr at reglene ble opprettet et sted høyere i områdehierarkiet og derfor også påvirker det gitte området. Et område kan ha lokalt definerte kontotildelingsregler, som betyr at regelen ble opprettet i det gitte området. Hvis et område ikke har arvede eller lokalt definerte kontotildelingsregler, inneholder det bare kontoer som har blitt lagt til manuelt. Hvis en konto samsvarer med alle arvede og lokalt definerte kontotildelingsregler for flere områder i samme gren av hierarkiet, tildeles kontoen til det samsvarende området på laveste nivå. Hvis en konto samsvarer med et områdes arvede kontotildelingsregler, men ikke alle av områdets lokalt definerte regler, tildeles ikke kontoen til området, men evalueres for underordnede områder. Du kan for eksempel ha tre områder: Område A har fire regler markert Bruk på underordnede områder, og det er overordnet til område B. Tilgjengelig i Developer og Performance Edition og i Enterprise og Unlimited Edition med Sales Cloud For å behandle kontotildelingsregler: Behandle områder Område B har tre regler som IKKE er markert Bruk på underordnede områder, og det er overordnet til område C. Område C har to regler. ELLER Du er en prognoseleder. Prognoseledere kan behandle områder for brukere som arbeider under seg i områdehierarkiet. Hvis du tildeler en konto som samsvarer med alle regler for område A og område C, men bare én av reglene for område B, tildeles kontoen til område C. Hvis reglene for område B er markert Bruk på underordnede områder, tildeles imidlertid kontoen bare til område A. Arbeide med kontodelingsregler Klikk på Kjør regler områdedetaljsiden for å evaluere de aktive, arvede, lokalt definerte reglene som vises på siden, mot alle eksisterende kontoer i organisasjonen. Reglene for alle underordnede områder evalueres også, det vil si at når du kjører reglene på området på øverste nivå, evalueres alle reglene i hele hierarkiet. Når du klikker på Kjør regler, vises det et ikon ( ) ved siden av knappen for alle berørte områder for å vise at regler blir behandlet. Det sendes en e-postbekreftelse når behandlingen er fullført. Merk: For å beskytte datakvalitet kan du ikke endre et område mens behandlingsikonet vises. 168

173 Tilpasse områder for å hjelpe brukere å behandle kontoer Klikk på Behandle regler på områdedetaljsiden for å få tilgang til siden Behandle kontotildelingsregler der du kan opprette, rediger, forhåndsvise og kjøre kontotildelingsregler: Klikk på Ny for å opprette en ny regel, eller Rediger for å redigere en eksisterende regel. Se Opprette og redigere kontotildelingsregler på side 173. Bruk avmerkingsboksen Aktiv til å angi en lokalt definert regel til aktiv eller inaktiv. Aktive kontotildelingsregler evaluerer automatisk kontoer og tildeler dem til områder når: en konto opprettes med Salesforce-brukersnittet, Force.com APIen eller en klient som Connect Offline En konto importeres ved bruk av en importeringsveiviser. En konto opprettes ved konvertering av et salgsemne. En konto redigeres og lagres, hvis det er merket av for Velg som standard for alternativet Avmerkingsboksen Evaluer denne kontoen mot områderegler ved lagring under Oppsettegenskaper. Hvis kontotildelingsregelen initierer en endring av salgsmulighetseierskap, må du ha overføringstilgang på salgsmuligheten. En konto redigeres og lagres via Force.com API. Det er klikket på Kjør regler på detaljsiden for et område, forutsatt at avmerkingen i avmerkingsboksen Ekskluder fra områdedtildelingsregler på kontoen er fjernet. Det er klikket på Lagre og kjør regler på siden for behandling av kontotildelingsregler for et område, forutsatt at avmerkingen i avmerkingsboksen Ekskluder fra områdedtildelingsregler på kontoen er fjernet. Duplikatkontoer flettes. Klikk på navnet på en regel for å vise detaljer om denne regelen, inkludert aktiv status og kriterier. Fra regeldetaljsiden kan du redigere, slette eller klone en regel. Klikk på Forhåndsvisning for å vise kontoene som vil bli tildelt til dette området og underordnede områder hvis reglene som for øyeblikket er merket som aktive, hadde blitt kjørt. Se Forhåndsvise kontotildelinger på side 174. Klikk på Lagre for å lagre den gjeldende aktive statusen til lokalt definerte regler. Klikk på Lagre og kjør regler for å lagre den gjeldende aktive statusen til lokalt definerte regler og evaluere de arvede og lokalt definerte reglene som vises på siden, mot alle eksisterende kontoer i organisasjonen. Kjøring av kontotildelingsregler påvirker kontoer i papirkurven. Klikk på Rediger på områdedetaljsiden for å merke eller fjerne merkingen for Begrens salgsmulighetstildeling. Når den merkes, beholdes områdets salgsmuligheter i området eller dets underordnede områder når du kjører kontotildelingsregler. Følgende unntak gjelder: Hvis en salgsmulighets konto flyttes til bare ett av områdets underordnede områder, følger salgsmuligheten kontoen og tildeles på nytt til kontoens nye område. Dette gjelder når en konto flyttes til flere områder og bare et av de nye områdene er et underordnet område til det opprinnelige området. Hvis en salgsmulighets konto flyttes til flere enn ett av områdets underordnede områder, angis salgsmulighetens områdefelt til tomt. Hvis en salgsmulighets konto flyttes helt ut av området og dets underordnede områder, angis salgsmulighetens områdefelt til tomt. Tips: Du kan også behandle kontotildelingsregler ved å bruke Data Loader eller nettjeneste-apien. Kontotildelingsregler og salgsmuligheter Flere faktorer bestemmer hvordan kontotildelingsregler tildeler salgsmuligheter til områder, inkludert om kontoen som er tilknyttet salgsmuligheten, er tildelt ette eller flere områder om salgsmulighetseieren er medlem av samme område som kontoen antall brukere som er tildelt området 169

174 Tilpasse områder for å hjelpe brukere å behandle kontoer om en prognoseleder er tildelt området Merk: Hvis du oppdaterer en konto som utløser en kontotildelingsregel som er en del av områdebehandling, må du ha overføre-tilgang for salgsmuligheten hvis kontotildelingsregelen initierer en endring i salgsmulighetens eierskap. Kontoer med ett område Hvis kontoen som er tilknyttet salgsmuligheten, er tildelt bare ett område, bruker du tabellen nedenfor til å finne ut hvordan salgsmulighetens område tildeles: Salgsmulighetseier tilhører samme område som konto Antall bruker tildelt til område En prognoseleder er tildelt området Resultat Ja 1 Ikke relevant Salgsmuligheten tildeles samme område som kontoen. Salgsmulighetseieren blir uendret. Nei 1 Ikke relevant Salgsmuligheten tildeles samme område som kontoen, og salgsmulighteseieren blir det eneste medlemmet av området. Nei 0 Ikke relevant Salgsmuligheten tildeles samme område som kontoen, og salgsmulighetseieren legges til som et inaktivt medlem av området. Salgsmulighetseieren beholdes uendret. Ja >1 Ja Salgsmuligheten tildeles samme område som kontoen, og prognoselederen blir salgsmulighetseier. Ja >1 Nei Salgsmuligheten tildeles samme område som kontoen. Salgsmulighetseieren beholdes uendret hvis det er merket av for Aktive i område for salgsmulighetseieren på områdedetaljsiden. Nei >1 Ja Salgsmuligheten tildeles prognoselederen for området. Nei >1 Nei Salgsmuligheten tildeles samme område som kontoen, og salgsmulighetseieren legges til som et inaktivt medlem av området. Salgsmulighetseieren beholdes uendret. Kontoer med flere områder Hvis kontoen som er tilknyttet salgsmuligheten, er tildelt mer enn ett område, bruker du tabellen nedenfor til å finne ut hvordan salgsmulighetens område tildeles: Salgsmulighetseierens områdemedlemskap Salgsmulighetseieren har ett område felles med kontoen Resultat Salgsmuligheten tildeles ikke til noen områder. Salgsmulighetseieren kan tildele salgsmuligheten til området som han eller hun har felles med kontoen. 170

175 Tilpasse områder for å hjelpe brukere å behandle kontoer Salgsmulighetseierens områdemedlemskap Salgsmulighetseieren har mer enn ett område felles med kontoen Salgsmulighetseieren har ingen områder felles med kontoen Resultat Salgsmuligheten tildeles ikke til noen områder. Salgsmulighetseieren kan tildele salgsmuligheten til hvilket som helst område som han eller hun har felles med kontoen. Salgsmuligheten tildeles ikke til noen områder. Salgsmulighetseieren kan ikke tildele salgsmuligheten til noen områder. Områdetildelinger for standardbrukere Hvis brukeren som oppretter salgsmuligheten, er standardbruker, tildeler Salesforce automatisk et område til en ny salgsmulighet bare hvis brukeren og kontoen har eksakt ett område felles. James, som er en standardbruker som er tildelt bare Westlake-området, oppretter for eksempel en salgsmulighet i Filmore, Inc.-kontoen. Filmore, Inc. tilhører Westlake-området og ett annet område. Fordi James og Filmore, Inc. har eksakt ett område felles, tildeles den nye salgsmuligheten til Westlake-området. Hvis James hadde tilhørt kontoens andre område, ville ikke salgsmuligheten ha blitt tildelt til noe område. Bruk tabellen nedenfor til å finne ut når et område vil bli tildelt en salgsmulighet opprettet av en standardbruker. Antall områder tildelt til bruker Antall områder tildelt til konto Salgsmulighetseier tilhører samme område som konto Resultat 1 1 Ja Salgsmuligheten tildeles området som er felles. >1 1 Ja Salgsmuligheten tildeles kontoens område hvis brukeren tilhører det samme området. 1 >1 Ja Salgsmuligheten tildeles brukerens område hvis kontoen er tilknyttet det samme området. >1 >1 Ja Salgsmuligheten tildeles ikke til noen områder. Salgsmulighetseieren kan tildele salgsmuligheten til hvilket som helst område som han eller hun har felles med kontoen. Ikke relevant Ikke relevant Nei Salgsmuligheten tildeles ikke til noen områder. Områdetildelinger for administratorer En bruker som er administrator eller har tillatelsen Behandle områder, kan vise alle områder. Hvis brukeren er administrator, områdedelegert administrator eller en bruker med tillatelsen Behandle områder, tildeler Salesforce automatisk et område til en ny salgsmulighet bare hvis administratoren, kontoen og kontoens overordnede kontoer har eksakt ett område felles. Jennifer er for eksempel en administrator som behandler Northlake- og Westlake-områdene. Hun oppretter en salgsmulighet i Richmond Brothers-kontoen. Richmond Brothers er tilknyttet Northlake- og Southlake-områdene. Richmond Brothers har én overordnet konto, Zyman Products, som er tildelt Northlake- og Eastlake-områdene. Fordi Jennifer, Richmond Brothers og Zyman Products har bare Northlake-området felles, tildeles den nye salgsmuligheten til Northlake-området. Hvis Richmond Brothers eller Zyman Products også hadde tilhørt Westlake-området, ville ikke salgsmuligheten ha blitt tildelt til noe område. Bruk tabellen nedenfor til å finne ut når et område vil bli tildelt en salgsmulighet opprettet av en administrator. 171

176 Tilpasse områder for å hjelpe brukere å behandle kontoer Antall områder administrator behandler Antall områder tildelt til konto Antall områder tildelt til kontoens overordnede konto(er) Salgsmulighetseier behandler samme område som konto og overordnet konto(er) Resultat Ja Salgsmuligheten tildeles området som er felles. >1 1 1 Ja Salgsmuligheten tildeles området som er felles. 1 >1 1 Ja Salgsmuligheten tildeles området som er felles. 1 1 >1 Ja Salgsmuligheten tildeles området som er felles. >1 >1 1 Ja Salgsmuligheten tildeles den overordnede kontoens område hvis administratoren og kontoen ikke har noen andre områder felles. Salgsmulighetseieren kan tildele salgsmuligheten manuelt til hvilket som helst område som han eller hun har felles med kontoen. 1 >1 >1 Ja Salgsmuligheten tildeles administratorens område hvis kontoen og kontoens overordnede konto(er) ikke har noen andre områder felles. Salgsmulighetseieren kan tildele salgsmuligheten manuelt til hvilket som helst område som han eller hun har felles med kontoen. >1 1 >1 Ja Salgsmuligheten tildeles kontoens område hvis administratoren og kontoens overordnede konto(er) ikke har noen andre områder felles. Salgsmulighetseieren kan tildele salgsmuligheten manuelt til hvilket som helst område som han eller hun har felles med kontoen. >1 >1 >1 Ja Salgsmuligheten tildeles administratorens område hvis administratoren, kontoen og kontoens overordnede konto(er) ikke har noen andre områder felles. Salgsmulighetseieren kan tildele salgsmuligheten manuelt til hvilket som helst område som han eller hun har felles med kontoen. Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Nei Salgsmuligheten tildeles ikke til noen områder. Opprette og redigere kontotildelingsregler Forhåndsvise kontotildelinger Vise og redigere områder 172

177 Tilpasse områder for å hjelpe brukere å behandle kontoer Opprette og redigere kontotildelingsregler Merk: Denne informasjonen gjelder bare for den opprinnelige funksjonen Områdebehandling, ikke for Foretaksområdebehandling. Et område kan ha maksimalt 15 kontotildelingsregler, inkludert både aktive og inaktive regler. Slik oppretter eller redigerer du en kontotildelingsregel: 1. Skriv inn Hierarki i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Områdehierarki. 2. Velg området du vil endre. 3. Klikk på Behandle regler i den relaterte listen Kontotildelingsregler. 4. Klikk på Ny for å opprette en ny kontotildelingsregel. Hvis du vil redigere en eksisterende kontotildelingsregel, klikker du på Rediger. 5. Skriv inn et navn på regelen. Navn på regler må være unike og inneholde maksimalt 80 tegn. 6. Definer filterkriterier som kontoer må samsvare med for å bli inkludert i området. Hvis organisasjonen din bruker flere språk, bruker du organisasjonens standardspråk når du angir kriteriene. Hvis du bruker valglister til å angi filterkriterier, lagres de valgte verdiene i organisasjonens standardspråk. Hvis du redigerer eller kloner eksisterende filterkriterier, skal du først sette standardspråket, på siden med firmainformasjon, til samme språk som det som ble brukt da de opprinnelige kriteriene ble angitt. Hvis dette ikke gjøres, er det ikke sikkert at filterkriteriene blir evaluert som forventet. 7. Merk eventuelt av for Bruk på underordnede områder for å bruke regelen i underordnede områder. 8. Merk eventuelt av for Aktiv for å aktivere regelen. Inaktive regler kjøres aldri. Aktive kontotildelingsregler evaluerer automatisk kontoer og tildeler dem til områder når: en konto opprettes med Salesforce-brukersnittet, Force.com APIen eller en klient som Connect Offline En konto importeres ved bruk av en importeringsveiviser. En konto opprettes ved konvertering av et salgsemne. Tilgjengelig i Developer og Performance Edition og i Enterprise og Unlimited Edition med Sales Cloud For å opprette eller redigere kontotildelingsregler: Behandle områder ELLER Du er en prognoseleder. Prognoseledere kan behandle områder for brukere som arbeider under seg i områdehierarkiet. En konto redigeres og lagres, hvis det er merket av for Velg som standard for alternativet Avmerkingsboksen Evaluer denne kontoen mot områderegler ved lagring under Oppsettegenskaper. Hvis kontotildelingsregelen initierer en endring av salgsmulighetseierskap, må du ha overføringstilgang på salgsmuligheten. En konto redigeres og lagres via Force.com API. Det er klikket på Kjør regler på detaljsiden for et område, forutsatt at avmerkingen i avmerkingsboksen Ekskluder fra områdedtildelingsregler på kontoen er fjernet. Det er klikket på Lagre og kjør regler på siden for behandling av kontotildelingsregler for et område, forutsatt at avmerkingen i avmerkingsboksen Ekskluder fra områdedtildelingsregler på kontoen er fjernet. Duplikatkontoer flettes. 9. Klikk på Lagre for å fullføre, eller klikk på Lagre og ny for å lagre regelen og begynne å definere en ny regel. 173

178 Tilpasse områder for å hjelpe brukere å behandle kontoer Tips: Ved å opprette minst én kontotildelingsregel øverst i områdehierarkiet, som gjelder for underordnede områder, kan du bygge et hierarki der alle kontoer samsvarer med kriteriet på øverste nivå og underordnede områder skiller kontoer etter mer spesifikke kriterier. Hvis organisasjonen bruker divisjoner, kan du på samme måte opprette en regel på øverste nivå i områdehierarkiet som filtrerer kontoer etter divisjon og brukes på underordnede områder. Behandle kontotildelingsregler Forhåndsvise kontotildelinger Vise og redigere områder Forhåndsvise kontotildelinger Merk: Denne informasjonen gjelder bare for den opprinnelige funksjonen Områdebehandling, ikke for Foretaksområdebehandling. Før du kjører kontotildelingsregler kan du forhåndsvise en liste over kontoene som vil bli tildelt til området og områdene nedenfor det i områdehierarkiet hvis reglene som for øyeblikket er merket som aktive, blir kjørt: 1. Klikk på Behandle regler > Forhåndsvisning på områdedetaljsiden. 2. Klikk på Lagre for å lagre den aktive statusen til reglene. Klikk på Lagre og kjør regler for å lagre den aktive statusen til reglene og evaluere reglene mot alle eksisterende kontoer i organisasjonen. Merk: Kjøring av kontotildelingsregler påvirker kontoer i papirkurven. Behandle kontotildelingsregler Opprette og redigere kontotildelingsregler Vise og redigere områder Tilgjengelig i Developer og Performance Edition og i Enterprise og Unlimited Edition med Sales Cloud For å forhåndsvise kontotildelinger i områder: Behandle områder ELLER Du er en prognoseleder. Prognoseledere kan behandle områder for brukere som arbeider under seg i områdehierarkiet. 174

179 Tilpasse områder for å hjelpe brukere å behandle kontoer Vise lister over arvede regler Merk: Denne informasjonen gjelder bare for den opprinnelige funksjonen Områdebehandling, ikke for Foretaksområdebehandling. Listesiden for arvede regler viser en liste over kontotildelingsregler som det valgte området har arvet. Fra denne siden kan du vise detaljert regelinformasjon, og få tilgang til informasjon om individuelle regler. En filtrert liste over elementer vises ved å velge en forhåndsdefinert liste fra rullegardinlisten Vis eller ved å klikke på Opprett ny visning for å definere dine egne tilpassede visninger. Klikk på navnet på en regel for å vise regeldetaljene. Tildele kontoer til områder manuelt Tilgjengelig i Developer og Performance Edition og i Enterprise og Unlimited Edition med Sales Cloud For å vise arvede regler: Vise oppsett og konfigurasjon Tildele kontoer til områder manuelt Merk: Denne informasjonen gjelder bare for den opprinnelige funksjonen Områdebehandling, ikke for Foretaksområdebehandling. Som et alternativ til å opprette og kjøre kontotildelingsregler kan du legge til kontoer i områder manuelt: 1. Klikk på Legg til kontoer i den relaterte listen Manuelt tildelte kontoer på områdedetaljsiden. 2. Velg en visning fra rullegardinlisten eller klikke på Opprett ny visning for å lage en ny tilpasset visning. 3. Klikk på Velg og Opphev valg for å flytte kontoer mellom listene Tilgjengelige og Valgte. Du kan også klikke på en bokstav for å vise kontoer som tilsvarer denne bokstaven klikke på Alle for å vise alle kontoer som samsvarer med kriteriene i den gjeldende visningen klikke på velg viste for å flytte alle kontoer som vises på den gjeldende listesiden, til Valgte-området nedenfor klikke på opphev valg av viste eller opphev valg av alle for å flytte kontoer fra Valgte-området til Tilgjengelige-området 4. Når kontoene i Valgte-område inkluderer alle kontoene som du vil legge til i området manuelt, klikker du på Tildel. Merk: Manuell tildeling av kontoer og kjøring av kontotildelingsregler er fullstendig uavhengige. En konto som er lagt til manuelt, beholdes i et område til den fjernes manuelt. Det er ikke noe som hindrer tildelingsregler i også å legge til kontoen i området. Vise og redigere områder Tilgjengelig i Developer og Performance Edition og i Enterprise og Unlimited Edition med Sales Cloud For å legge til kontoer i områder manuelt: Behandle områder OG Redigere-tillatelse for kontoer ELLER Du er prognoseleder, det er merket av for Prognoseledere kan behandle områder, du arbeider nedenfor posisjonen din i områdehierarkiet, og du har Redigere-tillatelse for kontoer. 175

180 Tilpasse alternativer for salg Tilpasse alternativer for salg Tilpasse salgsmuligheter og produkter Få mest mulig ut av salgsmuligheter og produkter ved å konfigurerer disse tilleggsfunksjonene. I DENNE DELEN: Aktivere og konfigurere lignende salgsmuligheter La brukerne finne avsluttede/vunnede salgsmuligheter som samsvarer med attributtene til en salgsmulighet de for øyeblikket arbeider med, slik at de raskt kan få tilgang til informasjon som kan være nyttig når de skal avslutte sine egne åpne avtaler. Gjøre det enkelt å legge til produkter i salgsmuligheter Konfigurer Salesforce til å be brukere legge til produkter når de oppretter en salgsmulighet. Når du velger Be brukere legge til produkter for salgsmuligheter i Innstillinger for salgsmuligheter, blir etiketten for lagreknappen i en ny salgsmulighetspost til Lagre og legg til. Aktiverte påminnelser om salgsmulighetsoppdatering Oppdaterte og nøyaktige salgsmuligheter gir presise prognoser. Når påminnelser om oppdatering aktiveres, kan ledere sende sine automatiske e-postmeldinger med direkterapporter med en rapport om teamets åpne salgsmuligheter. og Lightning Experience Tilgjengelig i Alle utgaver for organisasjoner aktivert før sommeren 2009 Tilgjengelig i Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition for organisasjoner som ble aktivert etter sommeren 2009 Aktivere og deaktivere produktpriser med tilhørende produkter samtidig Konfigurer Salesforce slik at når du aktiverer eller deaktiverer et produkt, aktiveres eller deaktiveres alle relaterte priser for dette produktet samtidig. Begrense redigering av pris og mengde for salgsmulighetsprodukter Bestem om brukerne skal ha tillatelse til å oppdatere Pris- og Mengde-feltene i salgsmuligheter. Aktivere varsler om stor avtale Organisasjonen kan bruke varsler som automatisk sender et e-postvarsel for salgsmuligheter med store beløp. Du kan aktivere ett salgsmulighetsvarsel for organisasjonen din. Varselmeldingen ligner salgsmulighetsdetaljsiden inkludert sideoppsett og språk fra en valgt bruker. Tilpasse varsler om stor avtale Organisasjonen kan bruke varsler som automatisk sender et e-postvarsel for salgsmuligheter med store beløp. Tilpass dette varselet for å sende en e-post når en salgsmulighet når en grense. 176

181 Tilpasse alternativer for salg Aktivere og konfigurere lignende salgsmuligheter La brukerne finne avsluttede/vunnede salgsmuligheter som samsvarer med attributtene til en salgsmulighet de for øyeblikket arbeider med, slik at de raskt kan få tilgang til informasjon som kan være nyttig når de skal avslutte sine egne åpne avtaler. Merk: Søk konstrueres som ELLER-setninger. Avsluttede/vunnede salgsmuligheter trenger derfor å samsvare med bare ett kriterium for å vurderes som likt. Inkluder flere søketermer for å få best mulig resultat. Når du bestemmer hvilke salgsmulighetsfelt som skal vises i den relaterte listen Lignende salgsmuligheter, må du være klar over at brukerne kan se alle feltene som vises, uavhengig av delingsregler og brukertillatelser. 1. Skriv inn Lignende salgsmuligheter i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Lignende salgsmuligheter. 2. Klikk på Rediger. 3. Velg Aktiver lignende salgsmuligheter. 4. Velg feltene eller de relaterte listene du vil at Lignende salgsmuligheter skal søke etter treff mot, og klikk deretter på Legg til. 5. Velg opptil feltene som skal vises i den relaterte listen Lignende salgsmuligheter. 6. Klikk på Lagre. 7. Kontroller at den relaterte listen Lignende salgsmuligheter er lagt til i salgsmulighetssideoppsettet. Tilgjengelig i Alle utgaver for organisasjoner aktivert før sommeren 2009 Tilgjengelig i Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition for organisasjoner som ble aktivert etter sommeren2009 For å aktivere og konfigurere lignende salgsmuligheter: Tilpasse program Gjøre det enkelt å legge til produkter i salgsmuligheter Konfigurer Salesforce til å be brukere legge til produkter når de oppretter en salgsmulighet. Når du velger Be brukere legge til produkter for salgsmuligheter i Innstillinger for salgsmuligheter, blir etiketten for lagreknappen i en ny salgsmulighetspost til Lagre og legg til. Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition 177

182 Tilpasse alternativer for salg Aktiverte påminnelser om salgsmulighetsoppdatering Oppdaterte og nøyaktige salgsmuligheter gir presise prognoser. Når påminnelser om oppdatering aktiveres, kan ledere sende sine automatiske e-postmeldinger med direkterapporter med en rapport om teamets åpne salgsmuligheter. 1. Skriv inn Påminnelse om oppdateringer i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Påminnelse om oppdateringer. 2. Klikk på Rediger. 3. Merk av for Aktiver påminnelser om oppdatering for organisasjonen. 4. Merk alternativt av Aktiver påminnelser automatisk for brukere med direkterapporter for å planlegge påminnelser om salgsmulighetsoppdatering for alle brukere som har direkterapporter. 5. Klikk på Lagre. 6. Hvis du ikke automatisk aktiverte alle brukerne med direkterapporter, må du velge hvilke brukere som skal ha mulighet til å planlegge påminnelser om salgsmulighetsoppdateringer. Alle brukere som har direkterapporter, kan legges til. 7. Klikk på Aktiver. 8. La disse brukerne få vite at de kan starte planlegging av påminnelser om oppdatering for sine direkterapporter. Merk: Hvis en kontoeier har tillatelse til å sende påminnelser om salgsmulighetsoppdateringer, mottar alle partnerportal- og kundeportalbrukere som er tildelt som ansvarlige for kontoen, påminnelsene, selv om de ikke har tilgang til salgsmuligheten. Fjern disse brukerne fra Ansvarlig-rollen for å unngå at påminnelser sendes til dem. og Lightning Experience Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å aktivere påminnelser om salgsmulighetsoppdateringer: Tilpasse program ELLER Behandle brukere For å aktivere eller deaktivere påminnelser om salgsmulighetsoppdatering: Behandle brukere Aktivere og deaktivere produktpriser med tilhørende produkter samtidig Konfigurer Salesforce slik at når du aktiverer eller deaktiverer et produkt, aktiveres eller deaktiveres alle relaterte priser for dette produktet samtidig. 1. Skriv inn Produktinnstillinger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Produktinnstillinger. 2. Merk av for Når flagget for aktiv endres for en produktpost. 3. Lagre endringene. Begrense redigering av pris og mengde for salgsmulighetsprodukter Tilgjengelig i både Salesforce og Lightning Experience Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å aktivere eller deaktivere produktpriser automatisk: Tilpasse program 178

183 Tilpasse alternativer for salg Begrense redigering av pris og mengde for salgsmulighetsprodukter Bestem om brukerne skal ha tillatelse til å oppdatere Pris- og Mengde-feltene i salgsmuligheter. Selv om Salgspris og Mengde-feltene er nødvendige, kan du fjerne dem fra sideoppsettet, og de fylles ut med en standardverdi. Brukere kan ikke lenger se feltene eller legge til data i dem. Fjern Salgspris-feltet fra sideoppsettet for salgsmulighetsprodukter for å sikre at salgsmulighetsprodukter bruker prisen fra den tilknyttede prislisten. Fjern Mengde-feltet fra sideoppsettet for salgsmulighetsprodukter for å bruke mengden én for alle salgsmulighetsprodukter. Merk: Hvis du ikke kan fjerne disse feltene fra sideoppsettet, kan du kontakte Salesforce for å aktivere dette alternativet. Aktivere og deaktivere produktpriser med tilhørende produkter samtidig Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å begrense redigering av pris og enhet: Tilpasse program Aktivere varsler om stor avtale Organisasjonen kan bruke varsler som automatisk sender et e-postvarsel for salgsmuligheter med store beløp. Du kan aktivere ett salgsmulighetsvarsel for organisasjonen din. Varselmeldingen ligner salgsmulighetsdetaljsiden inkludert sideoppsett og språk fra en valgt bruker. Før du begynner vil du kanskje bestemme hvilken bruker som har sideoppsettet og språkinnstillingene som du vil inkludere i alle varsler. Denne brukeren må også ha tillatelsen Vise alle data. 1. Skriv inn Varsel om stor avtale i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Varsel om stor avtale. 2. Skriv inn et navn på varselet. 3. Skriv inn en i Utløsersannsynlighet og Utløserbeløp i firmavalutaen. Det utløses et salgsmulighetsvarsel for salgsmuligheter med denne sannsynligheten og beløpet eller høyere. Varslet utløses bare for de salgsmulighetene som tilfredsstiller terskelinnstillingene både for utløsersannsynligheten og utløserbeløpet. Merk: En salgsmulighet kan utløse et varsel om stor avtale selv om den er i en annen valuta enn firmavalutaen. Beløp-verdien for en salgsmulighet konverteres til firmavaluta og sammenlignes med verdien i Utløserbeløp. Hvis du bruker avansert valutabehandling, brukes daterte vekslingskurser. 4. Merk av for Aktiv hvis du vil aktivere det nye varslet umiddelbart etter lagring. 5. Oppgi en verdi for Fra e-postnavn. 6. Oppgi en verdi for Fra e-postadresse. Merk: Fra-adressen må være en av dine bekreftede, organisasjonsomfattende e-postadresser eller e-postadressen som er oppført i Salesforce-profilen din. 7. Velg en bruker som tilbyr det riktige salgsmulighetsoppsettet, språket og valutainnstillingene for innholdet i e-postmeldingene. Denne brukeren må ha tillatelsen Vise alle data. For organisasjoner som bruker flere valutaer, inkluderer alle varsler beløpet i salgsmulighetens valuta. Hvis salgsmulighetsvalutaen er forskjellig fra valutaen brukeren valgte i dette trinnet, inkluderes begge beløpene i e-postmeldingen. Skriv inn en liste med e-postadresser atskilt med kommaer. Du kan også inkludere Kopi- og Blindkopi -mottakere, men alle må være gyldige e-postadresser. Feltet Blindkopi er ikke tilgjengelig hvis organisasjonen har aktivert automatisk blindkopi av e-post. 179

184 Tilpasse alternativer for salg 8. Merk av for Varsle salgsmulighetseier hvis du vil inkludere eieren av salgsmuligheten i e-postvarslene. 9. Klikk på Lagre. Merk: Et salgsmulighetsvarsel sender et varsel første gang en salgsmulighet når grensen. En salgsmulighet som oppnår terskelen med 90 % sannsynlighet, utløser derfor ingen flere varsler hvis sannsynligheten senere blir høyere. En salgsmulighet som allerede har utløst et varsel og faller under terskelen, kan imidlertid utløse et nytt varsel hvis den på nytt kommer over terskelverdien. Når du arbeider eksternt i Connect Offline, kan du utføre endringer på salgsmuligheter som utløser varsler. Disse varselmeldingene sendes når du oppdaterer dataene dine. Tilpasse varsler om stor avtale Tilpasse varsler om stor avtale Organisasjonen kan bruke varsler som automatisk sender et e-postvarsel for salgsmuligheter med store beløp. Tilpass dette varselet for å sende en e-post når en salgsmulighet når en grense. Grensen består av et beløp og sannsynligheten for en salgsmulighet. Du kan for eksempel sende en e-postmelding til teamet om at en salgsmulighet på kr har nådd en sannsynlighet på 90 %. Aktivere varsler om stor avtale Tilgjengelig i Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å aktivere varsler om stor avtale: Tilpasse program Bruke produktfamilier Bruk valglisten Produktfamilie til å kategorisere produktene dine. Hvis firmaet for eksempel selger både maskinvare og programvare, kan du opprette to produktfamilier: Maskinvare og Programvare. Hvis organisasjonen har tilpassbare prognoser, kan brukerne ha forskjellige kvoter for maskinvareog programvaresalg. Brukere kan også vise prognoser for salgsmuligheter med maskinvareprodukter separat fra salgsmuligheter som inkluderer programvareprodukter. Slik begynner du å bruke produktfamilier: Tilpass valglisten Produktfamilie til å inkludere de forskjellige kategoriene av produkter du selger. Rediger produktet og velg den riktige Produktfamilie-verdien for hvert produkt i prislistene. Hvis organisasjonen har tilpassbare prognoser, angir du en forskjellig kvote for hver produktfamilie for brukerne. Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å redigere produktfamilier: Tilpasse program 180

185 Hjelpe selgere med å behandle møter og oppgaver Hvis organisasjonen har tilpassbare prognoser, vurderer du å endre prognoseinnstillingene for å vise en bestemt prognosefamilieverdi som standard når brukerne klikker på Prognoser-fanen. Aktivere produktplaner Opprett standard omsetnings- og mengdeplaner for produkter som leveres eller blir betalt over en tidsperiode. I tillegg kan administratorer opprette tidsplaninnstillinger som lar brukere opprette tidsplaner for enkeltprodukter på salgsmuligheter. 1. Skriv inn Produktplaner i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Produktplaninnstillinger. 2. Merk av i de aktuelle avmerkingsboksene for å aktivere mengde- og omsetningstidsplaner for organisasjonen. Vær oppmerksom på at deaktivering av en tidsplantype automatisk sletter all eksisterende tidsplaninformasjon fra produkter. Du finner en definisjon av hver tidsplantype under Oversikt over produkter, prislister og tidsplaner. Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition 3. For hver tidsplantype du aktiverer, velger du om den tidsplantypen skal aktiveres automatisk for alle produktene i prislistene. Dette alternativet merker automatisk av for Mengdeplanlegging aktivert eller Omsetningsplanlegging aktivert for alle produktene i prislistene. 4. Klikk på Lagre. Hvis du vil ha større kontroll over tidsplaner på produktnivå, kan administratorer også bestemme hvilke tidsplantyper brukere kan etablere for hvert produkt. Merk: Aktivering eller deaktivering av tidsplaner påvirker ikke arkiverte produkter. Hvis det er referert til tidsplaner i Apex, kan bare en av tidsplantypene (mengde eller omsetning) deaktiveres. Hvis for eksempel Apex-koden refererer til tidsplanobjektet (representert som OpportunityLineItemSchedule i koden), kan en av tidsplantypene deaktiveres, men ikke begge. Hjelpe selgere med å behandle møter og oppgaver Hjelpe selgere med å behandle hendelser og oppgaver sammen Gi selgere et mer presist perspektiv på sine salgsemner, kontakter, salgsmuligheter og kontoer. Bruk kombinerte aktivitetsinnstillinger til å hjelpe dem å behandle og spore møter og oppgaver. Alternativene er forskjellige for Lightning Experience og Salesforce. I DENNE DELEN: Viktige punkter om aktivitetsutformingen og aktivitetstidslinjen i Lightning Experience I enkelte Salesforce-organisasjoner trenger sideoppsett eller posttyper justeringer for å hindre at faner forsvinner fra aktivitetsutformingen. Hvis du tilpasser visningen og rekkefølgen av feltene på aktivitetstidslinjen, må du også være oppmerksom på virkemåten til enkelte felt. Viktige punkter om oppsett av aktivitetspåminnelser i Salesforce Ved deaktivering av individuelle preferanser for visning av hendelses- og oppgavepåminnelser slettes brukernes innstillinger for aktivitetspåminnelse. Hvis du aktiverer aktivitetspåminnelser på nytt senere, mottar brukerne påminnelser bare for aktiviteter som de oppretter eller redigerer etter at du har aktiverte innstillingen på nytt. 181

186 Hjelpe selgere med å behandle møter og oppgaver Viktige punkter om delte aktiviteter (flere kontakter i en aktivitet) Bruk Delte aktiviteter til å la brukerne relatere flere kontakter til hver hendelse eller oppgave og til å vise informasjon om åpne aktiviteter og aktivitetshistorikk på detaljsider for kontakter. Hvis du aktiverer Delte aktiviteter eller hvis funksjonen er aktivert som standard i Salesforce-organisasjonen din, kan du ikke deaktivere den. Se gjennom disse punktene enten du aktiverer Delte aktiviteter eller ikke. Retningslinjer for delte aktiviteter (flere kontakter i en aktivitet) Hvis du vil inkludere relaterte kontakter sammen med andre hendelses- og oppgavedetaljer, inkluderer du den relaterte listen Navn i detaljsideoppsettene for hendelser og oppgaver. Tilpassingsalternativer for behandling av hendelser og oppgaver sammen Viktige punkter om aktivitetsutformingen og aktivitetstidslinjen i Lightning Experience I enkelte Salesforce-organisasjoner trenger sideoppsett eller posttyper justeringer for å hindre at faner forsvinner fra aktivitetsutformingen. Hvis du tilpasser visningen og rekkefølgen av feltene på aktivitetstidslinjen, må du også være oppmerksom på virkemåten til enkelte felt. I DENNE DELEN: Vise faner i aktivitetsutformingen ved å endre sideoppsett og posttyper I enkelte Salesforce-organisasjoner krever visning av faner i aktivitetsutformingen i Lightning Experience at du endrer innstillinger. Tilgjengelig i Lightning Experience i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Viktige punkter om de relaterte listene for tidslinje og aktivitet På detaljsiden til objekter som støtter aktiviteter, viser ikke Lightning Experience de relaterte listene Åpne aktiviteter og Aktivitetshistorikk sammen med andre relatertes lister. Den viser i stedet aktivitetstidslinjen. Objekter som støtter aktiviteter, omfatter salgsmuligheter, salgsemner, kontoer, kontakter, kontrakter og tilpassede objekter som du aktiverer aktiviteter for. Viktige punkter om tilpassing av felt for aktivitetstidslinjen Du kan bruke kompaktoppsett til å tilpasse visningen og rekkefølgen av felt for elementer på aktivitetstidslinjen. Vær oppmerksom på at enkelte viktige felt beholdes på tidslinjen selv om du sletter dem fra et oppsett. Ikoner på tidslinjen kan ikke tilpasses. Retningslinjer for tilpassing av oppgavelisten i Lightning Experience Vise faner i aktivitetsutformingen ved å endre sideoppsett og posttyper I enkelte Salesforce-organisasjoner krever visning av faner i aktivitetsutformingen i Lightning Experience at du endrer innstillinger. I DENNE DELEN: Konfigurere Samtale-, Oppgave- og Hendelse-fanene i aktivitetsutformingen i Lightning Experience Mangler fanene for samtaler, oppgaver og hendelser i aktivitetsutformingen i salgsmuligheter eller andre objekter i Salesforce-organisasjonen? Kontroller oppsettet, posttypen og tillatelsesinnstillingene. Tilgjengelig i Lightning Experience i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition 182

187 Hjelpe selgere med å behandle møter og oppgaver Konfigurere E-post-handlingen i aktivitetsutformingen i Lightning Experience Mangler E-post-handlingen i aktivitetsutformingen i salgsmuligheter eller andre objekter i Salesforce-organisasjonen? Kontroller oppsettet og tillatelsesinnstillingene. Konfigurere Samtale-, Oppgave- og Hendelse-fanene i aktivitetsutformingen i Lightning Experience Mangler fanene for samtaler, oppgaver og hendelser i aktivitetsutformingen i salgsmuligheter eller andre objekter i Salesforce-organisasjonen? Kontroller oppsettet, posttypen og tillatelsesinnstillingene. 1. Se på objektets sideoppsett salgsmuligheter, salgsemner, kontoer, kontakter eller et tilpasset objekt som støtter aktiviteter. Kontroller om du har inkludert den tilsvarende handlingen i delen Salesforce1- og Lightning Experience-handlinger i objektets sideoppsett. Merk: En objektside arver handlingene i det globale sideoppsettet med mindre du har tilpasset handlingene i delen Salesforce1- og Lightning Experience-handlinger i objektets sideoppsett. Tilgjengelig i Lightning Experience i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition 2. Har du opprettet en tilpasset posttype for samtaler, oppgaver eller hendelser? (Posttyper bestemmer oppsettet og valglisteverdiene til en post. Du kan definere én eller flere posttyper som brukerne kan velge mellom når de oppretter en hendelse eller oppgave.) Se på sideoppsettet som du har knyttet til den tilpassede posttypen. Forsikre deg om at du har tildelt den tilpassede posttypen til den tilsvarende handlingen. Hvis du for eksempel har opprettet en tilpasset posttype for samtaler, legger du til Logg en samtale-handlingen. 3. Kontroller at brukerne har tillatelse til å vise denne tilpassede posttypen. Konfigurere E-post-handlingen i aktivitetsutformingen i Lightning Experience Mangler E-post-handlingen i aktivitetsutformingen i salgsmuligheter eller andre objekter i Salesforce-organisasjonen? Kontroller oppsettet og tillatelsesinnstillingene. 1. Hvis E-post-handlingen mangler i aktivitetsutformingen, åpner du sideoppsettet som er tildelt posttypen for salgsmuligheten eller eventuelt annet objekt. 2. Legg til Send en e-post-handlingen (ikke Send e-post-handlingen) i delen Salesforce1- og Lightning Experience-handlinger i sideoppsettet. 3. Kontroller at brukerne har tillatelsen Sende e-post (ikke Sende en e-post). Tilgjengelig i Lightning Experience i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Viktige punkter om de relaterte listene for tidslinje og aktivitet På detaljsiden til objekter som støtter aktiviteter, viser ikke Lightning Experience de relaterte listene Åpne aktiviteter og Aktivitetshistorikk sammen med andre relatertes lister. Den viser i stedet aktivitetstidslinjen. Objekter som støtter aktiviteter, omfatter salgsmuligheter, salgsemner, kontoer, kontakter, kontrakter og tilpassede objekter som du aktiverer aktiviteter for. Tilgjengelig i Lightning Experience i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition 183

188 Hjelpe selgere med å behandle møter og oppgaver Viktige punkter om tilpassing av felt for aktivitetstidslinjen Du kan bruke kompaktoppsett til å tilpasse visningen og rekkefølgen av felt for elementer på aktivitetstidslinjen. Vær oppmerksom på at enkelte viktige felt beholdes på tidslinjen selv om du sletter dem fra et oppsett. Ikoner på tidslinjen kan ikke tilpasses. Visning og rekkefølge av felt Bruk kompaktoppsett til å tilpasse visningen og rekkefølgen av felt på tidslinjen. Enkelte felt beholdes imidlertid på tidslinjen selv om du fjerner dem fra oppsettet, fordi de inneholder viktig informasjon om aktiviteter. Anta for eksempel at du fjerner feltene for forfallsdato, dato og klokkeslett eller oppgavestatus fra kompaktoppsettene. Startdato- og klokkeslett for hendelsen, avmerkingsboksen for oppgave, oppgavens forfallsdato og datoen for samtalelogging vises Tilgjengelig i Lightning Experience i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition fremdeles for aktiviteter på tidslinjen. Beskrivelsesfeltet i hendelser og kommentarfeltet i oppgaver vises også alltid på tidslinjen selv om de ikke er tilgjengelige i kompaktoppsettet. De andre feltene som er synlige på tidslinjen, gjenspeiler feltene du inkluderer i kompaktoppsettet. Ikoner Ikonene for aktivitetstyper (hendelser, oppgaver, samtaler og e-post) på tidslinjen kan ikke tilpasses. Viktige punkter om oppsett av aktivitetspåminnelser i Salesforce Ved deaktivering av individuelle preferanser for visning av hendelses- og oppgavepåminnelser slettes brukernes innstillinger for aktivitetspåminnelse. Hvis du aktiverer aktivitetspåminnelser på nytt senere, mottar brukerne påminnelser bare for aktiviteter som de oppretter eller redigerer etter at du har aktiverte innstillingen på nytt. i alle versjoner unntatt Database.com Viktige punkter om delte aktiviteter (flere kontakter i en aktivitet) Bruk Delte aktiviteter til å la brukerne relatere flere kontakter til hver hendelse eller oppgave og til å vise informasjon om åpne aktiviteter og aktivitetshistorikk på detaljsider for kontakter. Hvis du aktiverer Delte aktiviteter eller hvis funksjonen er aktivert som standard i Salesforce-organisasjonen din, kan du ikke deaktivere den. Se gjennom disse punktene enten du aktiverer Delte aktiviteter eller ikke. Aktivere delte aktiviteter Begrensning for antall kontakter Selgerne kan relatere opptil 50 kontakter til hver hendelse eller oppgave. Tilgjengelig i Lightning Experience i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition i alle versjoner unntatt Database.com Nødvendig tid til å aktivere delte aktiviteter Aktivering av Delte aktiviteter tar opptil 48 timer avhengig av aktivitetsvolumet i Salesforce-organisasjonen. I løpet av denne prosessen kan selgerne fortsatt arbeide med oppgaver og hendelser. Aktivitetsinnstillinger-siden i Oppsett viser meldinger om statusen og hva som må gjøres hvis prosessen ikke fullføres. Visning av relaterte kontakter sammen med andre aktivitetsdetaljer Hvis du vil vises relaterte kontakter på detaljsider for hendelser og oppgaver, må du sørge for at den relaterte listen Navn inkluderes i sideoppsett for hendelser og oppgaver. Vær oppmerksom på at elementene i den relaterte listen Navn ikke er felt, så de omfattes ikke av innstillingene for feltnivåsikkerhet. Visualforce-visning av hendelser Hvis en Visualforce-side bruker standardkontrolleren til å vise Delte aktiviteter-hendelser, bruker du API-versjon 26.0 eller nyere. 184

189 Hjelpe selgere med å behandle møter og oppgaver La delte aktiviteter være deaktivert Begrensninger i tilpassede rapporter basert på aktivitetsrelasjoner Hvis du ikke aktiverer Delte aktiviteter, fungerer tilpassede rapporter basert på aktivitetsrelasjoner, på følgende måte. De viser bare inviterte til en hendelse, ikke organisatoren. De viser ikke hendelser som ingen har blitt invitert til. Ingen støtte for tilpassede aktivitetsoppslag Hvis du ikke aktiverer Delte aktiviteter, støttes ikke tilpassede rapporter som bruker feltrelasjoner i tilpassede aktivitetsoppslag. Duplikatposter opprettet for e-post Hvis du ikke aktiverer Delte aktiviteter og en selger sender en e-postmelding til flere kontakter, oppretter Salesforce en avsluttet oppgave for hver kontakt. Resultatet er at Salesforce oppretter duplikatposter i stedet for bare én oppgave som tilhører e-postmeldingen. Retningslinjer for delte aktiviteter (flere kontakter i en aktivitet) Hvis du vil inkludere relaterte kontakter sammen med andre hendelses- og oppgavedetaljer, inkluderer du den relaterte listen Navn i detaljsideoppsettene for hendelser og oppgaver. Tilgjengelig i Lightning Experience i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition i alle versjoner unntatt Database.com Hjelpe selgere med å behandle hendelser og kalendere Tilpass måten selgere behandler sine møter og planlegging på. Alternativene er forskjellige for Lightning Experience, Salesforce og Salesforce1. I DENNE DELEN: Opprette og behandle en felles kalender eller en ressurskalender i Salesforce Bruk en felles kalender til å behandle gruppeaktiviteter. Du kan for eksempel spore en gruppes hendelser, som markedsføringshendelser, produktutgivelser eller opplæringsklasser, eller planlegge en felles aktivitet, som en fritidsaktivitet for teamet. Bruk en ressurskalender til å planlegge bruk av en delt ressurs, som et konferanserom eller en prosjektor. Konfigurere Cloud Scheduler i Salesforce Knappen Ny møteforespørsel aktiveres som standard i sideoppsett. Den lar brukerne bruke Cloud Scheduler til å be om møter med kunder. Knappen vises i den relaterte listen Åpne aktiviteter på detaljsidene for kontakter, salgsemner og personkontoer. Hendelsesfelt Hendelsesposter har standardfelt for sporing og registrering av hendelsesdetaljer. Tilpassingsalternativer for hendelser og kalendere 185

190 Hjelpe selgere med å behandle møter og oppgaver Opprette og behandle en felles kalender eller en ressurskalender i Salesforce Bruk en felles kalender til å behandle gruppeaktiviteter. Du kan for eksempel spore en gruppes hendelser, som markedsføringshendelser, produktutgivelser eller opplæringsklasser, eller planlegge en felles aktivitet, som en fritidsaktivitet for teamet. Bruk en ressurskalender til å planlegge bruk av en delt ressurs, som et konferanserom eller en prosjektor. Du kan opprette et ubegrenset antall kalendere. Vis og rediger dine eksisterende felles kalendere og ressurskalendere. Skriv inn Felles kalendere og ressurser i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Felles kalendere og ressurser. Opprett en felles kalender eller en ressurskalender. 1. Klikk på Ny, gi kalenderen et navn, velg Aktiv, og lagre kalenderen. 2. Klikk på Deling. Legg til de felles gruppene, rollene eller personene som du vil dele kalenderen med. 3. Angi hvordan du vil dele kalenderen, i Kalendertilgang. Skjul detaljer Andre personer kan se om bestemte klokkeslett er tilgjengelige, men kan ikke se annen informasjon om hendelser i kalenderen. Skjul detaljer og legg til hendelser Andre personer kan se om bestemte klokkeslett er tilgjengelige, men de kan ikke se detaljer om hendelser. Andre personer kan sette inn hendelser i kalenderen. Vis detaljer Andre personer kan se detaljert informasjon om hendelser i kalenderen. i alle versjoner unntatt Group Edition, Personal Edition og Database.com For å behandle felles kalendere: Tilpasse program For å behandle ressurskalendere: Tilpasse program For å vise en relatert post i en hendelse: Brukere må ha Lese-tillatelse Vis detaljer og legg til hendelser Andre personer kan se detaljert informasjon om hendelser i kalenderen, og de kan sette inn hendelser i kalenderen. Full tilgang Andre personer kan se detaljert informasjon om hendelser i kalenderen, sette inn hendelser i kalenderen og redigere eksisterende hendelser i kalenderen. Slett en felles kalender. 1. Skriv inn Felles kalendere og ressurser i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Felles kalendere og ressurser. 2. Klikk på Slett ved siden av navnet på en kalender. Forsikre deg om at brukerne har de riktige tillatelsene. En invitert til en hendelse som ikke har Lese-tillatelse for salgsmuligheter, kan for eksempel ikke vise salgsmuligheten som er tilknyttet hendelsen. 186

191 Hjelpe selgere med å behandle møter og oppgaver Konfigurere Cloud Scheduler i Salesforce Knappen Ny møteforespørsel aktiveres som standard i sideoppsett. Den lar brukerne bruke Cloud Scheduler til å be om møter med kunder. Knappen vises i den relaterte listen Åpne aktiviteter på detaljsidene for kontakter, salgsemner og personkontoer. Viktig: Cloud Scheduler er ikke tilgjengelig i Salesforce-organisasjoner opprettet vinteren 2017 eller senere. Hvis du har aktivert Cloud Scheduler før vinteren 2017, vil den fortsatt være tilgjengelig til vinteren Hvis du fjerner knappen Ny møteforespørsel, kan du imidlertid ikke legge den tilbake. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Cloud Scheduler begynner faset opphør vinteren Bruk følgende metoder alene eller kombinert til å kontrollere om knappen Ny møteforespørsel skal vises i detaljsideoppsett. Knappen også er tilgjengelig i Kalender-delen i Hjem-fanen når underfanen Forespurte møter er aktivert. Følgende handlinger for å legge til og fjerne påvirker ikke knappen i Kalender-delen. i alle versjoner unntatt Personal Edition og Database.com For å tilpasse sideoppsett og aktivitetsinnstillinger: Tilpasse program Hurtigkonfigurasjon av Cloud Scheduler for flere sideoppsett 1. Skriv inn Cloud Scheduler i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Cloud Scheduler. 2. Hvis du legger til knappen, og det nye brukergrensesnittemaet ikke er allerede er aktivert, aktiverer du det på Brukergrensesnitt-siden i Oppsett. 3. Hvis du vil legge til knappen Ny møteforespørsel i den relaterte listen Åpne aktiviteter i alle kvalifiserte sideoppsett, klikker du på Legg til knapp. Hvis du vil fjerne knappen fra alle gjeldende sideoppsett, klikker du på Fjern knapp. Manuell konfigurasjon av Cloud Scheduler for flere sideoppsett 1. Hvis du legger til knappen, og det nye brukergrensesnittemaet ikke er allerede er aktivert, aktiverer du det på Brukergrensesnitt-siden i Oppsett. Se Innstillinger for brukergrensesnitt. 2. Legg til eller fjern knappen Ny møteforespørsel i den relaterte listen Åpne aktiviteter i ønskede sideoppsett. Kontakter Salgsemner Personkontoer (hvis aktivert) For å gi brukere mulighet til å be om et møte med en personkonto, må du legge til feltet E-post i sideoppsettet. Gå til Sideoppsett fra innstillingene for objektbehandling for personkontoer. Valgfrie innstillinger for Cloud Scheduler Du kan velge å aktivere disse innstillingene for å gjøre Cloud Scheduler enda mer nyttig. Be brukerne om å installere Salesforce for Outlook. Vi anbefaler at brukerne synkroniserer kalenderhendelsene sine mellom Salesforce og Outlook, for å foreslå møtetidspunkter basert på tilgjengeligheten vist i Salesforce-kalenderen. Legg til firmalogoen i møteforespørslene du sender til inviterte. Vis forespurte møter i Kalender-delen i Hjem-fanen Underfanen Forespurte møter vises som standard. Hvis du fjerner knappen Ny møteforespørsel fra alle sideoppsett, anbefaler vi at du også fjerner underfanen Forespurte møter, fordi brukere ikke kan be om møter. 187

192 Hjelpe selgere med å behandle møter og oppgaver Gi partnerbrukere mulighet til å be om møter med Cloud Scheduler. Den tilpassede partnerbrukerprofilen må ha de nødvendige brukertillatelsene på side 188, og den må være aktiv og tildelt til partnerbrukerne. Nødvendige brukertillatelser Brukere må ha tillatelsene Sende e-post og Redigere hendelser for å be om møter. Disse tillatelsene er aktivert i de fleste standardprofiler. Hvis brukere ikke har de nødvendige tillatelsene: de kan ikke se knappen Ny møteforespørsel i den relaterte listen Åpne aktiviteter de kan ikke redigere, planlegge på nytt eller kansellere forespurte møter Krav til feltnivåsikkerhet I de fleste tilfeller trenger du ikke å endre innstillingene for feltnivåsikkerhet for å tillate at brukere ber om møter. Men hvis du har endret standardinnstillingene for feltnivåsikkerhet for visse profiler i Salesforce-organisasjonen, kan du se følgende tabell for å kontrollere om endringene hindrer brukere i å be om møter. Merk: I tillatelsessett og det utvidede profilbrukergrensesnittet er innstillingsetikettene forskjellig fra de i det originale profilbrukergrensesnittet og på feltnivåsikkerhetssider for tilpassing av felt. Objekt Felt Nødvendige innstillinger for feltnivåsikkerhet Beskrivelse Tillatelsessett og utvidet profilbrukergrensesnitt Originalt profilbrukergrensesnitt og sider for tilpassing av felt Hendelse Navn Lese og Redigere Synlig (med Skrivebeskyttet ikke valgt) Hvis dette feltet ikke kan leses, vises ikke knappen Ny møteforespørsel i den relaterte listen Åpne aktiviteter, og en melding om utilstrekkelige rettigheter vises når en bruker prøver å endre (bekrefte eller planlegge på nytt) eller vise et forespurt møte. Hvis dette feltet kan leses, men ikke redigeres, vises ikke knappen Ny møteforespørsel i den relaterte listen Åpne aktiviteter, og forespurte møter åpnes som skrivebeskyttet slik at brukere hindres i å bekrefte eller planlegge møtet på nytt. Beskrivelse Lese Synlig Når et forespurt møte bekreftes, vises som standard den siste meldingen sendt fra møtearrangøren, i Beskrivelse-feltet for den nye hendelsen. Men hvis feltnivåsikkerhet for Beskrivelse-feltet ikke kan leses, vises ikke den siste meldingen i Beskrivelse-feltet, selv om feltnivåsikkerhet senere settes til lesbar. 188

193 Hjelpe selgere med å behandle møter og oppgaver I DENNE DELEN: Retningslinjer for å legge til tilpassede logoer i møteforespørsler i Salesforce Du kan vise en tilpasset logo i kommunikasjon, for eksempel i møteforespørsler. Bruk disse retningslinjene for bilder med tilpassede logoer. Retningslinjer for å legge til tilpassede logoer i møteforespørsler i Salesforce Du kan vise en tilpasset logo i kommunikasjon, for eksempel i møteforespørsler. Bruk disse retningslinjene for bilder med tilpassede logoer. En tilpasset logo vises følgende steder. E-postforespørsler sendt til inviterte når du ber om et møte eller planlegger en hendelse Møtesvarsider der inviterte veler tidspunktene de kan møte på Hendelsessvarsider der inviterte godtar eller avslår hendelsen Vær oppmerksom på følgende når du bruker en tilpasset logo. Bildet må være mindre enn 20 KB og formatert som en GIF-, JPEG- eller PNG-fil. Du får best resultater hvis bildet er under 130 piksler bredt, 100 piksler høyt og 72 piksler per tomme. Automatisk størrelsesendring kan hindre at større bilder vises riktig i noen e-postklienter. Last opp logoen til Dokumenter-fanen for å gjøre den eksternt tilgjengelig. Merk: Andre brukere kan erstatte logoen hvis den ligger i mappen Delte dokumenter. Hvis du vil hindre uønskede endringer, oppretter du en mappe som bare er tilgjengelig for systemadministratorer, og laster opp logoen til denne mappen. Du kan ikke bruke en logo som er lagret i mappen Mine personlige dokumenter eller er merket Kun for intern bruk. i alle versjoner unntatt Personal Edition og Database.com For å tilpasse aktivitetsinnstillinger: Tilpasse program Du kan ikke slette en tilpasset logo fra Dokumenter-fanen når den er i bruk i møteforespørsler. Velg et annet bilde som skal brukes som logo, eller fjern haken ved alternativet for å vise en tilpasset logo i møteforespørsler. Hendelsesfelt Hendelsesposter har standardfelt for sporing og registrering av hendelsesdetaljer. I DENNE DELEN: Hendelsesfelt i Lightning Experience Disse standardfeltene for sporing og registrering av hendelsesdetaljer er tilgjengelige i Lightning Experience. Hendelsesfelt i Salesforce Disse standardfeltene for sporing og registrering av hendelsesdetaljer er tilgjengelige i Salesforce. 189

194 Hjelpe selgere med å behandle møter og oppgaver Hendelsesfelt i Lightning Experience Disse standardfeltene for sporing og registrering av hendelsesdetaljer er tilgjengelige i Lightning Experience. Felt Aktivitetsvaluta Beskrivelse Angir standardvalutaen for alle valutabeløpsfelt i aktiviteten. Beløp vises i aktivitetsvalutaen. De konverteres også til brukerens personlige valuta. Bare tilgjengelig i organisasjoner der flere valutaer brukes. Tilgjengelig i Lightning Experience i Developer, Enterprise, Group, Performance, Professional og Unlimited Edition Heldagshendelse Tildelt til Opprettet av Dato Beskrivelse Divisjon Varighet E-post Ved å merke denne avmerkingsboksen angir brukeren at hendelsen varer hele dagen. Angir den tildelte eieren av hendelsen. Som standard tildeles hendelsen til brukeren som opprettet den. På en hendelsesdetaljside eller i en listevisning angir Tildelt til brukeren som opprettet hendelsen. Hvis du en invitert til en hendelse viser en rapport om Aktiviteter med kontakter, angir imidlertid Tildelt den som viser, som invitert. Dette feltet er ikke tilgjengelig i Personal Edition. Angir brukeren som opprettet hendelsen, inkludert dato og klokkeslett for opprettelse. Skrivebeskyttet. Angir den planlagte datoen for hendelsen. Dette feltet vises bare hvis hendelser over flere dager er deaktivert. Beskrivelse av hendelsen. Grensen er 32 kb data. Angir divisjonen som aktiviteten tilhører. Denne verdien arves fra relatert konto, salgsemne, sak eller tilpasset objekt, hvis noen. Ellers tilhører aktiviteten den globale divisjonen. Tilgjengelig bare i organisasjoner der divisjoner brukes til å segmentere data. Angir lengden på en hendelse som varer mindre enn en full dag, i timer og minutter. Dette feltet vises bare hvis hendelser over flere dager er deaktivert. Inneholder e-postadressen til kontakten eller salgsemnet som er relatert til hendelsen. Dette feltet fylles ut med verdien fra den relaterte kontakt- eller salgsemneposten. 190

195 Hjelpe selgere med å behandle møter og oppgaver Felt Slutt Hendelsesposttype Sist endret av Navn Sted Telefon Privat Felles Beskrivelse Angir planlagt sluttdato og -klokkeslett for hendelsen. Dette feltet vises bare hvis hendelser over flere dager er aktivert. Inneholder navnet på feltet som bestemmer hvilke valglisteverdier som er tilgjengelig for posten. Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Unlimited, Performance og Developer Edition. Inneholder navnet på brukeren som sist endret hendelsen, inkludert dato og klokkeslett for endringen. Skrivebeskyttet. Inneholder navnet på kontakten eller salgsemnet som er relatert til hendelsen. Hvis Delte aktiviteter er aktivert i organisasjonen, kan du relatere opptil 50 kontakter til en ikke-gjentagende hendelse. Dette feltet er synlig bare for brukere med Lese-tillatelse for kontakter og salgsemner. Hvis du relaterer en kontakt til en hendelse, kan det påvirke kontoen som Salesforce relaterer hendelsen til. Se feltet Relatert til. Angir stedet for hendelsen. Inneholder telefonnummeret til kontakten eller salgsemnet som er relatert til hendelsen. Dette feltet fylles ut med verdien fra den relaterte kontakt- eller salgsemneposten. Angir om andre brukere enn eieren av hendelsen kan se hendelsesdetaljene når de viser kalenderen til eieren av hendelsen. Brukere som har tillatelsene Vise alle data og Endre alle data, kan imidlertid se private hendelsesdetaljer i rapporter og søk eller når de viser andre brukeres kalendere. Eksporterte datafiler inneholder alltid private hendelser. Hendelser der inviterte og hendelser blir lagt til eller endret i en annen brukers kalender, kan ikke merkes som private. Private hendelser kan ikke relateres til andre poster. Merk: Før sommeren 2013 ble dette feltet kalt Synlig i selvbetjening. Denne avmerkingsboksen lar en bruker angi om en tidligere hendelse er synlig i selvbetjeningsportalen. Merk: Siden våren 2012 har ikke selvbetjeningsportalen vært tilgjengelig for nye organisasjoner. Eksisterende organisasjoner fortsetter å ha tilgang til selvbetjeningsportalen. Hvis Fellesskap er aktivert i organisasjonen din, angir verdien i dette feltet om hendelsen er synlig for eksterne brukere i fellesskap. Hvis en ekstern bruker eier hendelsen, ser den brukeren hendelsen i fellesskapet uavhengig av om hendelsen er merket som felles eller ikke. Dette feltet er som standard ikke synlig. En Salesforce-administrator kan vise det. 191

196 Hjelpe selgere med å behandle møter og oppgaver Felt Relatert til Vis tid som Start Emne Klokkeslett Type Beskrivelse Angir posten som hendelsen er relatert til, for eksempel en konto, en salgsmulighet eller et tilpasset objekt. Dette feltet er tilgjengelig bare når en bruker relaterer hendelsen til en kontakt, ikke til et salgsemne. Posten er synlig bare for brukere med lesetillatelse for den typen post som hendelsen er relatert til. Hvis du relaterer hendelsen til et annet objekt enn en konto, avgjør Salesforce kontoen for hendelsen på følgende måte. Anta for eksempel at en bruker relaterer hendelsen til en salgsmulighet, en kontrakt eller en tilpasset enhet som tilhører en konto. Salesforce bruker dette objektets konto som kontoen for hendelsen. Anta at en bruker relaterer hendelsen til et annet objekt og også til en kontakt. Salesforce bruker den primære kontaktens konto som kontoen for hendelsen. Hvis en bruker lar Relatert til-feltet være tomt, relaterer ikke Salesforce en konto til hendelsen. Bestemmer hvordan hendelsen vises når andre brukere viser en brukers kalender: opptatt, ikke på kontoret eller ledig. Planlagt startdato og -klokkeslett for hendelsen. Dette feltet vises bare hvis hendelser over flere dager er aktivert. Inneholder emnet for hendelsen. Angi startklokkeslettet for en planlagt hendelse. Dette feltet vises bare hvis hendelser over flere dager er deaktivert. Angir hendelsestypen, for eksempel e-post eller møte. Grense for verdier i valglisten er 40 tegn. Hendelsesfelt i Salesforce Disse standardfeltene for sporing og registrering av hendelsesdetaljer er tilgjengelige i Salesforce. Felt Aktivitetsvaluta Beskrivelse Angir standardvalutaen for alle valutabeløpsfelt i aktiviteten. Beløp vises i aktivitetsvalutaen. De konverteres også til brukerens personlige valuta. Bare tilgjengelig i organisasjoner der flere valutaer brukes. i alle versjoner unntatt Database.com Hendelser med inviterte er ikke tilgjengelig i Personal Edition Heldagshendelse Ved å merke denne avmerkingsboksen angir brukeren at hendelsen varer hele dagen. 192

197 Hjelpe selgere med å behandle møter og oppgaver Felt Tildelt til Opprett gjentagende serie av hendelser Opprettet av Dato Beskrivelse Divisjon Varighet E-post Slutt Hendelsesposttype Sist endret av Navn Beskrivelse Angir den tildelte eieren av hendelsen. Som standard tildeles hendelsen til brukeren som opprettet den. På en hendelsesdetaljside eller i en listevisning angir Tildelt til brukeren som opprettet hendelsen. Hvis du en invitert til en hendelse viser en rapport om Aktiviteter med kontakter, angir imidlertid Tildelt den som viser, som invitert. Dette feltet er ikke tilgjengelig i Personal Edition. Ved å merke denne avmerkingsboksen kan en bruker konfigurere en serie med gjentagende hendelser. Angir brukeren som opprettet hendelsen, inkludert dato og klokkeslett for opprettelse. Skrivebeskyttet. Angir den planlagte datoen for hendelsen. Dette feltet vises bare hvis hendelser over flere dager er deaktivert. Inneholder en beskrivelse av hendelsen. Dette feltet inneholder opptil 32 kb med data. Angir divisjonen som aktiviteten tilhører. Denne verdien arves automatisk fra relatert konto, salgsemne, sak eller tilpasset objekt, hvis noen. Ellers tilhører aktiviteten den globale divisjonen. Tilgjengelig bare i organisasjoner der divisjoner brukes til å segmentere data. Angir lengden på en hendelse som varer mindre enn en full dag, i timer og minutter. Dette feltet vises bare hvis hendelser over flere dager er deaktivert. Inneholder e-postadressen til kontakten eller salgsemnet som er relatert til hendelsen. Dette feltet fylles ut automatisk med verdien fra den relaterte kontakt- eller salgsemneposten. Angir planlagt sluttdato og -klokkeslett for hendelsen. Dette feltet vises bare hvis hendelser over flere dager er aktivert. Inneholder navnet på feltet som bestemmer hvilke valglisteverdier som er tilgjengelig for posten. Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Unlimited, Performance og Developer Edition. Inneholder navnet på brukeren som sist endret hendelsen, inkludert dato og klokkeslett for endringen. Skrivebeskyttet. Inneholder navnet på kontakten eller salgsemnet som er relatert til hendelsen. Hvis Delte aktiviteter er aktivert i organisasjonen, kan du relatere opptil 50 kontakter til en ikke-gjentagende hendelse. Dette feltet er synlig bare for brukere med Lese-tillatelse for kontakter og salgsemner. Hvis du relaterer en kontakt til en hendelse, kan det påvirke kontoen som Salesforce relaterer hendelsen til. Se feltet Relatert til. 193

198 Hjelpe selgere med å behandle møter og oppgaver Felt Sted Telefon Privat Felles Beskrivelse Angir stedet for hendelsen. Inneholder telefonnummeret til kontakten eller salgsemnet som er relatert til hendelsen. Dette feltet fylles ut automatisk med verdien fra den relaterte kontakt- eller salgsemneposten. Angir om andre brukere enn eieren av hendelsen kan se hendelsesdetaljene når de viser kalenderen til eieren av hendelsen. Brukere som har tillatelsene Vise alle data og Endre alle data, kan imidlertid se private hendelsesdetaljer i rapporter og søk eller når de viser andre brukeres kalendere. Eksporterte datafiler inneholder alltid private hendelser. Hendelser der inviterte og hendelser blir lagt til eller endret i en annen brukers kalender, kan ikke merkes som private. Private hendelser kan ikke relateres til andre poster. Merk: Før sommeren 2013 ble dette feltet kalt Synlig i selvbetjening. Denne avmerkingsboksen angir om en tidligere hendelse er synlig i selvbetjeningsportalen. Merk: Siden våren 2012 har ikke selvbetjeningsportalen vært tilgjengelig for nye organisasjoner. Eksisterende organisasjoner fortsetter å ha tilgang til selvbetjeningsportalen. Hvis Fellesskap er aktivert i organisasjonen din, angir verdien i dette feltet om hendelsen er synlig for eksterne brukere i fellesskap. Hvis en ekstern bruker eier hendelsen, ser den brukeren hendelsen i fellesskapet uavhengig av om hendelsen er merket som felles eller ikke. Dette feltet er som standard ikke synlig. En Salesforce-administrator kan vise det. Relatert til Angir posten som hendelsen er relatert til, for eksempel en konto, en salgsmulighet eller et tilpasset objekt. Dette feltet er tilgjengelig bare når en bruker relaterer hendelsen til en kontakt, ikke til et salgsemne. Posten er synlig bare for brukere med lesetillatelse for den typen post som hendelsen er relatert til. Hvis du relaterer hendelsen til et annet objekt enn en konto, avgjør Salesforce kontoen for hendelsen på følgende måte. Hvis du relaterer hendelsen til en salgsmulighet, kontrakt eller tilpasset enhet som tilhører en konto, bruker Salesforce det objektets konto som konto for hendelsen. Hvis du relaterer hendelsen til en annen type objekt som også relaterer hendelsen til en kontakt, bruker Salesforce primærkontaktens konto som konto for hendelsen. 194

199 Hjelpe selgere med å behandle møter og oppgaver Felt Beskrivelse Hvis du lar Relatert til-feltet være tomt, relaterer ikke Salesforce en konto til hendelsen. Svar Velg inviterte Vis tid som Start Emne Klokkeslett Type Valgfritt felt. Lar brukere som er invitert til en hendelse, skrive et notat når de godtar eller avviser hendelsen. Dette feltet er ikke tilgjengelig i Personal Edition. Lar deg relatere opptil 1000 personer (inviterte) og ressurser til hendelsen. Når du søker etter personer eller ressurser som skal inviteres til en hendelse, vises opptil 300 resultater i Tilgjengelige-listen. Valgliste. Bestemmer hvordan hendelsen vises når en annen bruker viser kalenderen din: opptatt, ikke på kontoret eller ledig. Planlagt startdato og -klokkeslett for hendelsen. Dette feltet vises bare hvis hendelser over flere dager er aktivert. Inneholder emnet for hendelsen, for eksempel "Møte". En bruker kan skrive inn et emne eller velge fra en liste over tidligere angitte emner. Angi startklokkeslettet for en planlagt hendelse. Dette feltet vises bare hvis hendelser over flere dager er deaktivert. Angir hendelsestypen, for eksempel e-post eller møte. Grense for verdier i valglisten er 40 tegn. Hjelpe selgere med å behandle møter og oppgaver Tilpass måten selgere behandler arbeidet sitt på. Alternativene er forskjellige for Lightning Experience, Salesforce og Salesforce1. I DENNE DELEN: Viktige punkter om tilpassing av oppgavelisten i Lightning Experience Bruk kompaktoppsett til å tilpasse visningen og rekkefølgen av felt for elementer på oppgavelinjen. Enkelte felt beholdes imidlertid i oppgavelisten selv om du fjerner dem fra et oppsett, fordi de inneholder viktig informasjon om oppgavene. Tenk deg for eksempel at du fjerner status- og forfallsdatofeltene fra en kompaktoppsett. Da vises avmerkingsboksen for oppgaver og forfallsdatoen for oppgaver i listen. De andre feltene som er synlige i listen, gjenspeiler feltene du inkluderer i kompaktoppsettet. Retningslinjer for tilpassing av oppgavelisten i Lightning Experience Bruk Salesforce1- og Lightning Experience-handlinger i oppgavesideoppsettet til å tilpasse handlingslinjen ved siden av oppgavelisten. Viktige punkter om å avslutte og gjenåpne oppgaver Salesforce er forskjellig fra Lightning Experience og Salesforce1 i måten valideringsregler for oppgaver behandles på. Viktige punkter om e-postvarsler ved oppgavetildeling Når innstillingen Aktiver brukerkontroll over varsler om oppgavetildelinger er aktivert under Aktivitetsinnstillinger, får brukerne alternativet Send meg en e-postmelding når noen tildeler meg en oppgave i de personlige innstillingene. Både innstillingen og alternativet er som standard aktivert. Aktivering og deaktivering av innstillingen påvirker brukerne på forskjellig måte. Deaktiver innstillingen for å unngå for mye e-postvarsling før migrering av en Salesforce-organisasjon. Du kan aktivere den igjen etter migreringen. 195

200 Hjelpe selgere med å behandle møter og oppgaver Oppgavefelt Oppgaveposter har standardfelt for sporing og registrering av oppgavedetaljer. E-postsporing i Salesforce Hvis du bruker HTML-e-postmaler i Salesforce, aktiverer du Salesforce til å spore utgående HTML-e-post som en type fullførte oppgaver. Hvis du deaktiverer dette alternativet, lagrer ikke Salesforce lenger e-postsporingsinformasjon. E-postsporingsrapporter beholdes imidlertid i Rapporter-fanen. Hvis du vil vise e-poststatistikk for brukerne, legger du til den relaterte listen Status for HTML-e-post i de aktuelle sideoppsettene. Tilpassingsalternativer for oppgaver Viktige punkter om tilpassing av oppgavelisten i Lightning Experience Bruk kompaktoppsett til å tilpasse visningen og rekkefølgen av felt for elementer på oppgavelinjen. Enkelte felt beholdes imidlertid i oppgavelisten selv om du fjerner dem fra et oppsett, fordi de inneholder viktig informasjon om oppgavene. Tenk deg for eksempel at du fjerner status- og forfallsdatofeltene fra en kompaktoppsett. Da vises avmerkingsboksen for oppgaver og forfallsdatoen for oppgaver i listen. De andre feltene som er synlige i listen, gjenspeiler feltene du inkluderer i kompaktoppsettet. Tilgjengelig i Lightning Experience i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Retningslinjer for tilpassing av oppgavelisten i Lightning Experience Bruk Salesforce1- og Lightning Experience-handlinger i oppgavesideoppsettet til å tilpasse handlingslinjen ved siden av oppgavelisten. Viktige punkter om aktivitetsutformingen og aktivitetstidslinjen i Lightning Experience Tilgjengelig i Lightning Experience i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Viktige punkter om å avslutte og gjenåpne oppgaver Salesforce er forskjellig fra Lightning Experience og Salesforce1 i måten valideringsregler for oppgaver behandles på. I DENNE DELEN: Viktige punkter om å avslutte og gjenåpne oppgaver i Lightning Experience Anta at du har opprettet en valideringsregel for oppgaver, for eksempel at du krever at brukere skriver inn en kommentar før de avslutter en oppgave. Hvis du har konfigurert flere Avsluttet-statuser for oppgaver, må brukerne velge en status når de gjenåpner eller avslutter en oppgave. Hvis du har konfigurert flere Åpen-statuser for oppgaver og en bruker gjenåpner en oppgave, husker Lightning Experience den forrige Åpen-statusen. Viktige punkter om å avslutte og gjenåpne oppgaver i Salesforce Anta at du har opprettet en valideringsregel for avslutting av en oppgave, for eksempel at du krever at brukere skriver inn en kommentar. Før brukere kan avslutte en oppgave må de åpne oppgavedetaljsiden og redigere oppgaven. Og hvis du har konfigurert flere Åpen-statuser for oppgaver, må brukerne på samme måte redigere oppgaven for å velge en status når de gjenåpner en oppgave. 196

201 Hjelpe selgere med å behandle møter og oppgaver Viktige punkter om å avslutte og gjenåpne oppgaver i Lightning Experience Anta at du har opprettet en valideringsregel for oppgaver, for eksempel at du krever at brukere skriver inn en kommentar før de avslutter en oppgave. Hvis du har konfigurert flere Avsluttet-statuser for oppgaver, må brukerne velge en status når de gjenåpner eller avslutter en oppgave. Hvis du har konfigurert flere Åpen-statuser for oppgaver og en bruker gjenåpner en oppgave, husker Lightning Experience den forrige Åpen-statusen. Tilgjengelig i Lightning Experience i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Viktige punkter om å avslutte og gjenåpne oppgaver i Salesforce Anta at du har opprettet en valideringsregel for avslutting av en oppgave, for eksempel at du krever at brukere skriver inn en kommentar. Før brukere kan avslutte en oppgave må de åpne oppgavedetaljsiden og redigere oppgaven. Og hvis du har konfigurert flere Åpen-statuser for oppgaver, må brukerne på samme måte redigere oppgaven for å velge en status når de gjenåpner en oppgave. Tilgjengelig i Lightning Experience i alle versjoner unntatt Database.com Viktige punkter om e-postvarsler ved oppgavetildeling Når innstillingen Aktiver brukerkontroll over varsler om oppgavetildelinger er aktivert under Aktivitetsinnstillinger, får brukerne alternativet Send meg en e-postmelding når noen tildeler meg en oppgave i de personlige innstillingene. Både innstillingen og alternativet er som standard aktivert. Aktivering og deaktivering av innstillingen påvirker brukerne på forskjellig måte. Deaktiver innstillingen for å unngå for mye e-postvarsling før migrering av en Salesforce-organisasjon. Du kan aktivere den igjen etter migreringen. i alle versjoner unntatt Database.com Brukertype Tabell 1: Effekter av å aktivere eller deaktivere funksjonen i Oppsett Hva som skjer ved aktivering av funksjonen Hva som skjer ved deaktivering av funksjonen Salesforce1-brukere, inkludert fellesskapsbrukere I Mine innstillinger > Varsler vises avmerkingsboksen Tildeler deg en oppgave. I Mine innstillinger > Varsler vises ikke avmerkingsboksen Tildeler deg en oppgave. Lightning Experience-brukere Avmerkingsboksen Send meg en e-postmelding når noen tildeler meg en oppgave i Lightning Experience vises ikke. Brukere som har slått på dette alternativet i Salesforce, vil imidlertid fortsatt motta e-postvarsler. Ingen bruker mottar e-postvarsel når en annen bruker tildeler en oppgave. Salesforce -brukere, inkludert fellesskapsbrukere Avmerkingsboksene Send e-postvarsel og Bruk denne innstillingen som standardinnstilling vises ikke på Opprett oppgave-siden. Avmerkingsboksen Send meg en e-postmelding når noen tildeler meg en oppgave vises på siden Påminnelser Avmerkingsboksene Send e-postvarsel og Bruk denne innstillingen som standardinnstilling vises på Opprett oppgave-siden, og e-postvarsler sendes avhengig av om avmerkingsboksene er merket. 197

202 Hjelpe selgere med å behandle møter og oppgaver Brukertype Hva som skjer ved aktivering av funksjonen Hva som skjer ved deaktivering av funksjonen og varsler i brukerens personlige innstillinger, og den er som standard merket. Avmerkingsboksen Send meg en e-postmelding når noen tildeler meg en oppgave vises ikke. Partnerportalbrukere Brukere som tildeles oppgaver som genereres av arbeidsflytregler Avmerkingsboksene Send e-postvarsel Avmerkingsboksene Send e-postvarsel og og Bruk denne innstillingen som Bruk denne innstillingen som standardinnstilling vises ikke på standardinnstilling vises på Opprett Opprett oppgave-siden. oppgave-siden, og e-postvarsler sendes avhengig av om avmerkingsboksene er E-postvarsler sendes når noen tildeler merket. en oppgave til en bruker (partnerportaler har ingen innstillingsside for administratorer eller brukere). Avmerkingsboksen Varsle den tilordnede vises ikke på Ny oppgave-siden for arbeidsflytoppgaver. Hvis en Salesforce-administrator merket av for Varsle den tilordnede før vinteren 2015, vil ikke oppgavetilordnede som har opphevet alternativet, motta varsler. E-postvarsler sendes til oppgavetilordnede i henhold til arbeidsflytoppgaveregler. Brukere som tildeles oppgaver gjennom et API Brukere som tildeles oppgaver gjennom Apex Bruk et API til å angi triggeruser -verdien. Standardverdien er false. Hvis triggeruser = true, sendes varsler i henhold til innstillingene for de enkelte brukerne. Hvis triggeruser = false, sendes det ikke e-postvarsler når en oppgave tildeles. Varsler som sendes gjennom Apex, sendes i sammenheng med forespørselshodet. Hvis triggeruser er true, sendes det e-postvarsler til alle brukere når oppgaver tildeles. Hvis triggeruser er false, sendes det ikke e-postvarsler når en oppgave tildeles. Hvis en verdi i forespørselshodet er angitt slik at e-postvarsler sendes, blir det sendt e-postvarsler til brukere når oppgaver tildeles. Apex behandler hodet sekvensielt fra første til siste linje. Hvis en setning i forespørselshodet angir at det er nødvendig med oppgavevarsel, blir det sendt et e-postvarsel uavhengig av setninger lengre ned i hodet. 198

203 Hjelpe selgere med å behandle møter og oppgaver Oppgavefelt Oppgaveposter har standardfelt for sporing og registrering av oppgavedetaljer. I DENNE DELEN: Oppgavefelt i Lightning Experience Disse standardfeltene for sporing og registrering av oppgavedetaljer er tilgjengelige i Lightning Experience. Oppgavefelt i Salesforce Disse standardfeltene for sporing og registrering av oppgavedetaljer er tilgjengelige i Salesforce. Oppgavefelt i Lightning Experience Disse standardfeltene for sporing og registrering av oppgavedetaljer er tilgjengelige i Lightning Experience. Felt Aktivitetsvaluta Beskrivelse Angir standardvalutaen for alle valutabeløpsfelt i oppgaven. Beløpene vises i oppgavevalutaen, og de konverteres også til en brukers personlige valuta. Bare tilgjengelig i organisasjoner der flere valutaer brukes. Tilgjengelig i Lightning Experience i Developer, Enterprise, Group, Performance, Professional og Unlimited Edition Tildelt til Samtalevarighet Samtaleobjekt-ID Samtaleresultat Samtaletype Kommentarer Angir den tildelte eieren av oppgaven. Som standard tildeles oppgaven til brukeren som opprettet den. Dette feltet er ikke tilgjengelig i Personal Edition. Angir varigheten på en samtale i sekunder. Dette feltet fylles ut når det svares på et anrop med Salesforce CRM Call Center. Angir IDen på en samtale logget i Salesforce via Salesforce CTI (Computer-Telephony Integration) med et tredjeparts telefonsystem. Dette feltet fylles ofte ut med IDen som er lagret i telefonsystemet. Grensen er på 255 tegn. Representerer resultatet av en gitt samtale, for eksempel "vi ringer tilbake" eller "mislykket samtale". Grensen er på 255 tegn. En Salesforce-administrator kan tilpasse valgene i valglisten. Angir samtaletypen: innkommende, intern eller utgående. En Salesforce-administrator kan tilpasse valgene i valglisten. Inneholder en beskrivelse av oppgaven. Grensen er 32 kb data. Hvis stavekontroll er aktivert for 199

204 Hjelpe selgere med å behandle møter og oppgaver Felt Beskrivelse organisasjonen, kan en bruker kontrollere at innhold er stavet riktig. Opprettet av Divisjon Forfallsdato E-post Sist endret av Navn Telefon Prioritet Felles Angir brukeren som opprettet oppgaven, sammen med dato og klokkeslett for opprettelse av oppgaven. Skrivebeskyttet. Angir divisjonen som oppgaven tilhører. Denne verdien arves fra relatert konto, salgsemne, sak eller tilpasset objekt, hvis noen. Ellers tilhører oppgaven den globale divisjonen. Tilgjengelig bare i organisasjoner der divisjoner brukes til å segmentere data. Angir datoen når en oppgave forfaller. Inneholder e-postadressen til kontakten eller salgsemnet som er tilknyttet oppgaven. Dette feltet fylles ut med verdien fra den relaterte kontakt- eller salgsemneposten. Angir brukeren som sist endret oppgaven, sammen med dato og klokkeslett for endring av oppgaven. Dette feltet er skrivebeskyttet. Inneholder navnet på kontakten eller salgsemnet som er relatert til oppgaven. Hvis Delte aktiviteter er aktivert i organisasjonen, kan du relatere opptil 50 kontakter til en ikke-gjentagende oppgave. Dette feltet er synlig bare for brukere som har Lese-tillatelse for kontakter og salgsemner. Hvis du relaterer en kontakt til en oppgave, kan det påvirke kontoen Salesforce relaterer oppgaven til. Se feltet Relatert til. Inneholder telefonnummeret til kontakten eller salgsemnet som er relatert til oppgaven. Dette feltet fylles ut med verdien fra den relaterte kontakt- eller salgsemneposten. Angir prioriteten for oppgaven, for eksempel lav, middels eller høy. En Salesforce-administrator kan tilpasse valgene i valglisten. Merk: Før sommeren 2013 ble dette feltet kalt Synlig i selvbetjening. Ved å merke denne avmerkingsboksen kan en bruker angi at den fullførte oppgaven skal være synlig i selvbetjeningsportalen. Merk: Siden våren 2012 har ikke selvbetjeningsportalen vært tilgjengelig for nye organisasjoner. Eksisterende organisasjoner fortsetter å ha tilgang til selvbetjeningsportalen. Hvis Fellesskap er aktivert i organisasjonen, angir dette feltet om en oppgave er synlig for eksterne brukere i fellesskap. Hvis en ekstern bruker eier oppgaven, vil brukeren se oppgaven i fellesskapet uavhengig av om den merkes som Felles. Dette feltet er som standard ikke synlig. En Salesforce-administrator kan gjøre den synlig. 200

205 Hjelpe selgere med å behandle møter og oppgaver Felt Relatert til Status Emne Oppgaveposttype Type Beskrivelse Indikerer posten som oppgaven er relatert til, som en konto eller en salgsmulighet. Dette feltet er tilgjengelig bare når en bruker relaterer oppgaven til en kontakt, ikke til et salgsemne. Posten er synlig bare for brukere med lesetillatelse for den typen post som oppgaven er relatert til. Hvis en bruker relaterer oppgaven til et annet objekt enn en konto, avgjør Salesforce kontoen for oppgaven på slik det er angitt nedenfor. Anta for eksempel at en bruker relaterer oppgaven til en salgsmulighet, en kontrakt eller en tilpasset enhet som tilhører en konto. Salesforce bruker dette objektets konto som kontoen for oppgaven. Anta at en bruker relaterer oppgaven til et annet objekt og også til en kontakt. Salesforce bruker den primære kontaktens konto som kontoen for oppgaven. Hvis en bruker lar Relatert til-feltet være tomt, relaterer ikke Salesforce en konto til oppgaven. Indikerer statusen for en oppgave, for eksempel "ikke startet" eller "fullført". En Salesforce-administrator kan tilpasse valgene i valglisten. Inneholder oppgavens emne. Inneholder navnet på feltet som bestemmer hvilke valglisteverdier som er tilgjengelig for posten. Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Unlimited, Performance og Developer Edition. Viser oppgavetypen, for eksempel E-post eller Møte. Grense for verdier i valglisten er 40 tegn. Oppgavefelt i Salesforce Disse standardfeltene for sporing og registrering av oppgavedetaljer er tilgjengelige i Salesforce. Felt Aktivitetsvaluta Beskrivelse Angir standardvalutaen for alle valutabeløpsfelt i oppgaven. Beløpene vises i oppgavevalutaen, og de konverteres også til en brukers personlige valuta. Bare tilgjengelig i organisasjoner der flere valutaer brukes. i alle versjoner unntatt Database.com Tildelt til Angir den tildelte eieren av oppgaven. Som standard tildeles oppgaven til brukeren som opprettet den. Dette feltet er ikke tilgjengelig i Personal Edition. 201

206 Hjelpe selgere med å behandle møter og oppgaver Felt Samtalevarighet Samtaleobjekt-ID Samtaleresultat Samtaletype Kommentarer Opprett gjentagende serie av oppgaver Opprettet av Divisjon Forfallsdato E-post Sist endret av Navn Telefon Prioritet Beskrivelse Angir varigheten på en samtale i sekunder. Dette feltet fylles ut når det svares på et anrop med Salesforce CRM Call Center. Angir IDen på en samtale logget i Salesforce via Salesforce CTI (Computer-Telephony Integration) med et tredjeparts telefonsystem. Dette feltet fylles ofte ut med IDen som er lagret i telefonsystemet. Grensen er på 255 tegn. Representerer resultatet av en gitt samtale, for eksempel "vi ringer tilbake" eller "mislykket samtale". Grensen er på 255 tegn. En Salesforce-administrator kan tilpasse valgene i valglisten. Angir samtaletypen: innkommende, intern eller utgående. En Salesforce-administrator kan tilpasse valgene i valglisten. Inneholder en beskrivelse av oppgaven. Grensen er 32 kb data. Ved å merke denne avmerkingsboksen kan en bruker konfigurere en serie med gjentagende oppgaver. Hvis du aktiverer dette alternativet, deaktiveres Forfallsdato-feltet fordi hver oppgaveforekomst i en serie har forskjellig forfallsdato. Angir brukeren som opprettet oppgaven, sammen med dato og klokkeslett for opprettelse av oppgaven. Skrivebeskyttet. Angir divisjonen som oppgaven tilhører. Denne verdien arves fra relatert konto, salgsemne, sak eller tilpasset objekt, hvis noen. Ellers tilhører oppgaven den globale divisjonen. Tilgjengelig bare i organisasjoner der divisjoner brukes til å segmentere data. Angir datoen når en oppgave forfaller. Inneholder e-postadressen til kontakten eller salgsemnet som er tilknyttet oppgaven. Dette feltet fylles ut med verdien fra den relaterte kontakt- eller salgsemneposten. Angir brukeren som sist endret oppgaven, sammen med dato og klokkeslett for endring av oppgaven. Dette feltet er skrivebeskyttet. Inneholder navnet på kontakten eller salgsemnet som er relatert til oppgaven. Hvis Delte aktiviteter er aktivert i organisasjonen, kan du relatere opptil 50 kontakter til en ikke-gjentagende oppgave. Dette feltet er synlig bare for brukere som har Lese-tillatelse for kontakter og salgsemner. Hvis du relaterer en kontakt til en oppgave, kan det påvirke kontoen Salesforce relaterer oppgaven til. Se feltet Relatert til. Inneholder telefonnummeret til kontakten eller salgsemnet som er relatert til oppgaven. Dette feltet fylles ut med verdien fra den relaterte kontakt- eller salgsemneposten. Angir prioriteten for oppgaven, for eksempel lav, middels eller høy. En Salesforce-administrator kan tilpasse valgene i valglisten. 202

207 Hjelpe selgere med å behandle møter og oppgaver Felt Felles Beskrivelse Merk: Før sommeren 2013 ble dette feltet kalt Synlig i selvbetjening. Ved å merke denne avmerkingsboksen kan en bruker angi at den fullførte oppgaven skal være synlig i selvbetjeningsportalen. Merk: Siden våren 2012 har ikke selvbetjeningsportalen vært tilgjengelig for nye organisasjoner. Eksisterende organisasjoner fortsetter å ha tilgang til selvbetjeningsportalen. Hvis Fellesskap er aktivert i organisasjonen, angir dette feltet om en oppgave er synlig for eksterne brukere i fellesskap. Hvis en ekstern bruker eier oppgaven, vil brukeren se oppgaven i fellesskapet uavhengig av om den merkes som Felles. Dette feltet er som standard ikke synlig. En Salesforce-administrator kan gjøre den synlig. Relatert til Status Emne Oppgaveposttype Indikerer posten som oppgaven er relatert til, som en konto eller en salgsmulighet. Dette feltet er tilgjengelig bare når en bruker relaterer oppgaven til en kontakt, ikke til et salgsemne. Posten er synlig bare for brukere med lesetillatelse for den typen post som oppgaven er relatert til. Hvis en bruker relaterer oppgaven til et annet objekt enn en konto, avgjør Salesforce kontoen for oppgaven på slik det er angitt nedenfor. Anta for eksempel at en bruker relaterer oppgaven til en salgsmulighet, en kontrakt eller en tilpasset enhet som tilhører en konto. Salesforce bruker dette objektets konto som kontoen for oppgaven. Anta at en bruker relaterer oppgaven til en annen objekttype og også til en kontakt. Salesforce bruker den primære kontaktens konto som kontoen for oppgaven. Hvis en bruker lar Relatert til-feltet være tomt, relaterer ikke Salesforce en konto til oppgaven. Indikerer statusen for en oppgave, for eksempel "ikke startet" eller "fullført". En Salesforce-administrator kan tilpasse valgene i valglisten. Inneholder emnet til en oppgave, for eksempel "E-posttilbud til kunde". En bruker kan skrive inn et emne eller velge fra en valgliste over tidligere angitte emner. Inneholder navnet på feltet som bestemmer hvilke valglisteverdier som er tilgjengelig for posten. Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Unlimited, Performance og Developer Edition. 203

208 Hjelpe selgere med å behandle møter og oppgaver Felt Type Beskrivelse Viser oppgavetypen, for eksempel E-post eller Møte. Grense for verdier i valglisten er 40 tegn. E-postsporing i Salesforce Hvis du bruker HTML-e-postmaler i Salesforce, aktiverer du Salesforce til å spore utgående HTML-e-post som en type fullførte oppgaver. Hvis du deaktiverer dette alternativet, lagrer ikke Salesforce lenger e-postsporingsinformasjon. E-postsporingsrapporter beholdes imidlertid i Rapporter-fanen. Hvis du vil vise e-poststatistikk for brukerne, legger du til den relaterte listen Status for HTML-e-post i de aktuelle sideoppsettene. i alle versjoner unntatt Database.com Tilpasse aktiviteter for selgere Optimaliser måten selgere kan behandle hendelser, kalendere og oppgaver på. Tilpassingsalternativene er forskjellige for Lightning Experience, Salesforce og Salesforce1. I DENNE DELEN: Tilpassingsalternativer for behandling av hendelser og oppgaver sammen Gi selgere et mer presist perspektiv på sine salgsemner, kontakter, salgsmuligheter og kontoer. Bruk kombinerte aktivitetsinnstillinger til å hjelpe dem å behandle og spore møter og oppgaver. Alternativene er forskjellige for Lightning Experience og Salesforce. Tilpassingsalternativer for hendelser og kalendere Tilpass måten selgere behandler sine møter og planlegging på. Alternativene er forskjellige for Lightning Experience, Salesforce og Salesforce1. Tilpassingsalternativer for oppgaver Tilpass måten selgere behandler arbeidet sitt på. Alternativene er forskjellige for Lightning Experience, Salesforce og Salesforce1. Tilpassingsalternativer for behandling av hendelser og oppgaver sammen Gi selgere et mer presist perspektiv på sine salgsemner, kontakter, salgsmuligheter og kontoer. Bruk kombinerte aktivitetsinnstillinger til å hjelpe dem å behandle og spore møter og oppgaver. Alternativene er forskjellige for Lightning Experience og Salesforce. Innstilling eller funksjon Beskrivelse Oppsett og hjelp Lightning Experience Salesforce Salesforce1 Aktiver aktivitetspåminnelser La brukerne angi individuelle preferanser for visning av hendelses- og oppgavepåminnelser. Skriv inn Aktivitetsinnstillinger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Aktiver aktivitetspåminnelser. Se også Viktige punkter om oppsett av aktivitetspåminnelser i Salesforce på side

209 Hjelpe selgere med å behandle møter og oppgaver Innstilling eller funksjon Beskrivelse Oppsett og hjelp Lightning Experience Salesforce Salesforce1 og Aktivitetspåminnelser i Salesforce. Tillat flere kontakter (Delte aktiviteter) La brukerne relatere opptil 50 kontakter til en hendelse eller en oppgave. Skriv inn Aktivitetsinnstillinger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Tillat brukere å relatere flere kontakter til oppgaver og hendelser. Se også Viktige punkter om delte aktiviteter (flere kontakter for en aktivitet) på side 184 og Retningslinjer for delte aktiviteter (flere kontakter i en aktivitet) på side 185. Samle opp aktiviteter til en kontakts primærkonto Når en aktivitet knyttes til en kontakt, vises aktiviteten også under den primære kontoen for kontakten. Hvis du lar brukere relatere kontakter for flere kontoer, anbefaler vi deg å ikke velge dette alternativet. Skriv inn Aktivitetsinnstillinger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Samle opp aktiviteter til en kontakts primærkonto. Se også Viktige punkter om hvordan aktiviteter samles til kontoer. Tilpassingsalternativer for hendelser og kalendere Tilpassingsalternativer for oppgaver Konfigurere Samtale-, Oppgave- og Hendelse-fanene i aktivitetsutformingen i Lightning Experience Tilpassingsalternativer for hendelser og kalendere Tilpass måten selgere behandler sine møter og planlegging på. Alternativene er forskjellige for Lightning Experience, Salesforce og Salesforce1. Innstilling eller funksjon Beskrivelse Oppsett og hjelp Lightning Experience Salesforce Salesforce1 Tillat flerdagshendelser. La brukerne opprette hendelser som avsluttes mer enn én dag (24 timer) etter at de starter. Skriv inn Aktivitetsinnstillinger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg 205

210 Hjelpe selgere med å behandle møter og oppgaver Innstilling eller funksjon Beskrivelse Oppsett og hjelp Lightning Experience Salesforce Salesforce1 deretter Aktiver flerdagshendelser. Tillat gjentagende hendelser. La brukerne opprette hendelser som gjentas med bestemte intervaller. Hvis du deaktiverer denne innstillingen, kan brukere fremdeles redigere intervallet for en eksisterende gjentagende hendelse, men de kan ikke opprette nye gjentagende hendelser. Skriv inn Aktivitetsinnstillinger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Aktiver opprettelse av gjentagende hendelser. Tillat pekerfølsomme lenker i kalenderen på Hjem-fanen. Vis hendelsesdetaljer når en bruker fører musen over en hendelse. Skriv inn Brukergrensesnitt i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Aktiver pekerfølsomme lenker for hendelser på hjemmesiden. Tillat dra-og-slipp-redigering i kalender. La brukerne dra for å planlegge hendelser i dag- eller ukevisningen i sine egne kalendere. Skriv inn Brukergrensesnitt i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Aktiver dra-og-slipp-redigering i kalendervisninger. La brukerne opprette hendelser ved å klikke i kalenderen. La brukerne opprette en hendelse ved å klikke i en tidsluke i kalenderen. Skriv inn Brukergrensesnitt i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Aktiver klikk-og-opprett-hendelser 206

211 Hjelpe selgere med å behandle møter og oppgaver Innstilling eller funksjon Beskrivelse Oppsett og hjelp Lightning Experience Salesforce Salesforce1 i kalendervisninger. Tillat dra-og-slipp-planlegging i listevisninger. La brukerne planlegge hendelser ved å dra en kontakt eller et salgsemne til Skriv inn Brukergrensesnitt i Hurtigsøk-feltet kalenderen, i i Oppsett, og velg listevisninger for deretter Aktiver kontakter og dra-og-slipp-planlegging salgsemner. Du kan i listevisninger. Se tilpasse også Oversikt over minioppsettet for sideoppsett og overlegget der brukerne skriver inn hendelsesdetaljer. feltnivåsikkerhet. Aktiver kalendersnarvei i sidefelt. Vis en lenke ( ) til en brukers sist brukte kalendervisning i sidefeltet ovenfor Siste elementer. Skriv inn Brukergrensesnitt i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Aktiver kalendersnarvei i sidefelt. Aktiver pekerfølsomme lenker for listen Mine oppgaver. Vis hendelsesdetaljer i visning av kalender for flere brukere. Vis oppgavedetaljer i et hurtigvindu i Hjem-fanen når en bruker fører musen over en oppgave. Vis hendelsesdetaljer på skjermen i stedet for når markøren føres over, i dag-, uke- og månedsvisninger i kalenderen, for alle brukere. Aktivering av denne innstillingen overstyrer ikke kalenderdeling. Skriv inn Brukergrensesnitt i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Aktiver pekerfølsomme lenker for listen Mine oppgaver. Skriv inn Aktivitetsinnstillinger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Vis hendelsesdetaljer i visning av kalender for flere brukere. 207

212 Hjelpe selgere med å behandle møter og oppgaver Innstilling eller funksjon Beskrivelse Oppsett og hjelp Lightning Experience Salesforce Salesforce1 Rediger felles kalendere og ressurskalendere. Opprett kalendere for behandling av gruppeaktiviteter, som markedsføringshendelser, produktutgivelser, opplæringsklasser og fritidsaktiviteter, eller delte ressurser, som et konferanserom. Se Opprette og behandle en felles kalender eller en ressurskalender i Salesforce på side 186. Konfigurere møteforespørsler (Cloud Scheduler). Vis en knapp i den relaterte listen Åpne aktiviteter i kontakter, salgsemner og personkontoer, som lar brukerne be om møter med kunder. Se Konfigurere Cloud Scheduler i Salesforce på side 187. Vise Cloud Scheduler-møteforespørsler i Hjem-fanen. Vis underfanen Forespurte møter i kalenderen i Hjem-fanen. Denne underfanen viser møtene som en bruker har bedt om, men som ikke er bekreftet. Skriv inn Aktivitetsinnstillinger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Vis forespurte møter i Kalender-delen på Hjem-fanen. Vis tilpasset logo i Cloud Scheduler-møteforespørsler. Vis en tilpasset logo i kommunikasjon, for eksempel i møteforespørsler. Inviterte ser logoen når du inviterer dem til en hendelse eller ber om et møte med dem. Skriv inn Aktivitetsinnstillinger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Vis tilpasset logo i møteforespørsler. Tilpassingsalternativer for behandling av hendelser og oppgaver sammen Tilpassingsalternativer for oppgaver Konfigurere Samtale-, Oppgave- og Hendelse-fanene i aktivitetsutformingen i Lightning Experience 208

213 Hjelpe selgere med å behandle møter og oppgaver Tilpassingsalternativer for oppgaver Tilpass måten selgere behandler arbeidet sitt på. Alternativene er forskjellige for Lightning Experience, Salesforce og Salesforce1. Innstilling eller funksjon Beskrivelse Oppsett og hjelp Lightning Experience Salesforce Salesforce1 La brukere velge om de vil motta e-postvarsler om oppgavetildelinger. Vis en innstilling som lar en bruker bestemme om et e-postvarsel skal mottas ved tildeling av en oppgave. Skriv inn Aktivitetsinnstillinger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Aktiver brukerkontroll over varsler om oppgavetildelinger. Se også Viktige punkter om e-postvarsler for oppgavetildelinger på side 197. Tilpass oppgavelistehandlinger. Tilpass handlingslinjen som vises ved siden av oppgavelisten. Se Retningslinjer for tilpassing av oppgavelisten i Lightning Experience på side 196. Tillat gjentagende oppgaver. La brukerne opprette oppgaver som gjentas med bestemte intervaller. Hvis du deaktiverer denne innstillingen, kan brukere fremdeles redigere intervallet for en eksisterende gjentagende oppgave, men de kan ikke opprette flere gjentagende oppgaver. Skriv inn Aktivitetsinnstillinger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Aktiver opprettelse av gjentagende oppgaver. La brukere tildele kopier av en oppgave. La brukere tildele uavhengige kopier av en ny oppgave til flere brukere. Skriv inn Aktivitetsinnstillinger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Aktiver gruppeoppgaver. 209

214 Notater: La brukerne ta bedre notater raskere direkte i Salesforce Innstilling eller funksjon Beskrivelse Oppsett og hjelp Lightning Experience Salesforce Salesforce1 Vis enklere Ny oppgave-side i Salesforce1. Vis en Ny oppgave-side med viktige oppgavefelt først. Skriv inn Aktivitetsinnstillinger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Vis enklere skjema for ny oppgave i Salesforce1. Spor og vis e-poststatistikk. Aktiver Salesforce til å spore utgående HTML-e-post når du bruker HTML-e-postmaler. Skriv inn Aktivitetsinnstillinger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Aktiver e-postsporing. Se også E-postsporing i Salesforce på side 204. Tilpassingsalternativer for behandling av hendelser og oppgaver sammen Tilpassingsalternativer for hendelser og kalendere Konfigurere Samtale-, Oppgave- og Hendelse-fanene i aktivitetsutformingen i Lightning Experience Notater: La brukerne ta bedre notater raskere direkte i Salesforce Med Notater, den forbedrede versjonen av notatverktøyet i Salesforce, kan brukerne strømlinjeforme arbeidsflyten, øke produktiviteten og få best mulig utbytte av Salesforce. Notater lar brukerne ta notater i rik tekst med punktlister, nummererte lister, bilder, tekstformatering og mer. I tillegg kan brukerne relatere notater til flere poster med bare noen få klikk. Notater er bygget over Salesforce Files, så du kan gjøre mye av de samme tingene med notater som du kan gjøre med filer, som å rapportere om notater og bruke Chatter til å dele notater. og Lightning Experience Tilgjengelig i Contact Manager, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition 210

215 Notater: La brukerne ta bedre notater raskere direkte i Salesforce Viktige punkter om konfigurering av Notater Se gjennom disse punktene før du konfigurerer Notater, den forbedrede versjonen av notatverktøyet i Salesforce. Når Notater er aktivert for organisasjonen, lages nye notater med Notater. Notater som er opprettet med det gamle notatverktøyet, åpnes i det gamle notatverktøyet. Hvis du deaktiverer Notater, får ikke brukerne tilgang til notater som har blitt opprettet med Notater. Brukere som har lisensen Partner Portal (Partnerportal) eller Customer Portal (Kundeportal), kan ikke bruke Notater, og må i stedet bruke det gamle notatverktøyet. Etter at du har konfigurert Notater for Salesforce1, kan brukerne opprette oppgaver ved å sveipe linjer i et notat. Hvis en brukers profil er tildelt to eller flere Oppgave-posttyper, blir brukeren bedt om å velge en posttype og fylle ut oppgavedetaljsiden hver gang brukeren oppretter en oppgave fra et notat. Hvis en brukers profil er tildelt færre enn to Oppgave-posttype, opprettes oppgaven umiddelbart, og brukeren blir ikke bedt om å oppgi ytterligere detaljer. 1, Salesforce og Lightning Experience Tilgjengelig i Contact Manager, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Konfigurere Notater For å gi brukerne mulighet til å ta notater med rik tekst, konfigurerer du Notater, vårt forbedrede notatverktøy. Gå gjennom det 1. Kontroller at den relaterte listen Notater inkluderes i alle sideoppsettene dine. 2. Kontroller at Notater er aktivert. Skriv inn Notatinnstillinger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Notatinnstillinger. Deretter kontrollerer du at Aktiver Notater er valgt. 3. Hvis du vil gi brukerne mulighet til å ta notater fra Chatter-publiseringen og menyen Globale handlinger på handlingslinjen i Salesforce1, legger du til hurtighandlingen Nytt notat i delene Hurtighandlinger i Salesforce -publiseringen og Salesforce1- og Lightning Experience-handlinger i det globale publiseringsoppsettet. 4. Hvis du har overstyrt det globale publiseringsoppsettet i noen av objektsideoppsettene, legger du til hurtighandlingen Nytt notat i de tilpassede oppsettene også. 5. Slik lar du brukerne ta notater på en enkel måte i Salesforce1: a. Forsikre deg om at brukerne kan opprette oppgaver fra notater i Salesforce1. Skriv inn Aktivitetsinnstillinger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Aktivitetsinnstillinger. Velg Aktiver opprettelse av oppgaver fra notater. b. Forsikre deg om at Notater vises på navigeringsmenyen for organisasjonen i Salesforce1. Skriv inn Navigering i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, velg Salesforce1-navigering, og flytt deretter Notater fra Tilgjengelige-listen til Valgte-listen. Vi anbefaler deg å plassere den ovenfor Smartsøkelementer. og Lightning Experience Tilgjengelig i Contact Manager, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å vise sideoppsett: Vise oppsett og konfigurasjon For å redigere sideoppsett: Tilpasse program For å tilpasse handlingsoppsett og sideoppsett: Tilpasse program I Salesforce1 kan brukerne opprette oppgaver ved bare å sveipe linjer i et notat. Hvis en brukers profil er tildelt mer enn én Oppgave-posttype, blir brukeren bedt om å velge en posttype for oppgaven. 211

216 Tilpasse alternativer for salgsemner Konfigurere sideoppsett for Notater Hvis du har brukt Salesforce før vinteren 2016, må du gjøre noen få endringer i sideoppsettene dine slik at brukere kan vise notatene sine. 1. Gjør deg kjent med hvordan du redigerer sideoppsett. 2. Velg objektet, og velg deretter oppsettet som brukerne bruker. 3. Velg Relaterte lister fra listen over sideelementkategorier. 4. Dra den relaterte listen Notater til siden der du vil den skal vises. Hvis brukerne har brukt det gamle notatverktøyet, beholder du listen Notater og vedlegg slik at de får tilgang til tidligere notater. Notater som tas med den forbedrede versjonen av Notater, vises i den relaterte listen Notater. 5. Lagre oppsettet, og bekreft at du vil overskrive brukernes tilpassinger av relaterte lister. 6. Gjenta disse trinnene for andre objekter du vil bruke Notater sammen med. Konfigurere Notater og Lightning Experience Tilgjengelig i Contact Manager, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å tilpasse sideoppsett: Tilpasse program For å vise sideoppsett: Vise oppsett og konfigurasjon Tilpasse alternativer for salgsemner Konfigurere salgsemnebehandling Hjelp salgsteamet ditt med å spore prospekter og få et stort antall salgsmuligheter under arbeid. Salgsteamene bruker Salesforce-salgsemner til å arbeide med og kvalifisere sine prospekter, med oppretting av salgsmuligheter som mål. Bruk av salgsemner kan gi salgsstaben umiddelbar tilgang til de siste prospektene, og sikrer at ingen salgsemner noen gang mistes. Vellykket salgsemnebehandling hjelper salg og markedsføring med å behandle den innkommende salgsemneprosessen, spore salgsemnekilder og analysere avkastning på markedsføringsinvesteringene. Kom i gang med å bruke salgsemnebehandling fra Oppsett. og Lightning Experience Tilgjengelig i Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Gå til innstillingene for objektbehandling for salgsemner. Fra feltdelen oppretter du tilpassede salgsemnefelt som sporer informasjon spesifikk for firmaet. Tilordne i tillegg de tilpassede salgsemnefeltene til konto-, kontakt- og salgsmulighetsfelt slik at dataene konverteres når brukere konverterer salgsemner. Rediger valglisten Salgsemnestatus for å velge standardstatusen for nye og konverterte salgsemner. Skriv inn Salgsemneinnstillinger i Hurtigsøk-boksen, og velg deretter Salgsemneinnstillinger for å angi standard salgsemneinnstillinger. Skriv inn Tildelingsregler i Hurtigsøk-feltet, og velg deretter Tildelingsregler for salgsemner for å konfigurere tildelingsregler for salgsemner som automatisk tildeler salgsemner. Skriv inn Nett-til-salgsemne i Hurtigsøk-boksen, og velg deretter Nett-til-salgsemne for å fange opp salgsemner automatisk fra nettstedet ditt. 212

217 Tilpasse alternativer for salgsemner For å gi salgsteamet mulighet til å redigere konverterte salgsemner skriver du inn Brukergrensesnitt i Hurtigsøk-feltet, og deretter velger du Brukergrensesnitt. Deretter velger du Aktiver brukertillatelsene Angi revisjonsfelt ved postopprettelse og Oppdatere poster med inaktiver eiere. Hvis du vil opprettesalgskøer for salgsemner eller tilpassede objekter, skriver du inn Køer i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og deretter velger du Køer. Behandle salgsemner Før organisasjonen begynner å bruke salgsemner, kan du utføre følgende konfigurering: tilpasse standard salgsemneinnstillinger opprette salgsemnekøer for å bidra til å administrer distribueringen av salgsemner konfigurere tildelingsregler for salgsemner som automatisk tildeler salgsemner konfigurere nett-til-salgsemne for automatisk å fange opp salgsemner fra nettstedet importere organisasjonens eksisterende salgsemner opprette tilpassede salgsemnefelt tilordne tilpassede salgsemnefelt til andre tilpassede felt eller salgsemnekonvertering redigere valglisten Salgsemnestatus for å velge standardstatusen for nye og konverterte salgsemner Definere standardinnstillinger for opprettelse av salgsemner Optimer funksjonene for salgsemnebehandling for salgsteamene, slik at de kan håndtere salgsemner på en effektiv måte og hindre duplikatposter når det er på tide å konvertere salgsemner til kontakter, kontoer og salgsmuligheter. 1. Skriv inn Salgsemneinnstillinger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, velg deretter Salgsemneinnstillinger, og klikk på Rediger. 2. Definer standard salgsemneeier og innstillingene for konvertering av salgsemner. 3. Lagre innstillingene. og Lightning Experience Tilgjengelig i Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition og Lightning Experience Tilgjengelig i Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å endre salgsemneinnstillinger: Tilpasse program 213

218 Tilpasse alternativer for salgsemner Tilordne tilpassede salgsemnefelt for konvertering av salgsemner Få mest mulig ut av poster opprettet fra salgsemnene som salgsteamet konverterer når du tilordner tilpassede salgsemnefelt til feltene i postene de konverteres til. Når selgere konverterer kvalifiserte salgsemner, vises informasjonen fra standard salgsemnefelt i standardfeltene for konto-, kontakt- og salgsmulighetsposter. Hvis du konfigurerer tilpassede salgsemnefelt, angir du hvordan denne tilpassede informasjonen skal konverteres til tilpassede felt i kontoer, kontakter og salgsmuligheter. 1. Fra innstillingene for objektbehandling for salgsemner går du til feltdelen, og deretter klikker du på Tilordne salgsemnefelt. 2. For hvert tilpassede salgsemnefelt velger du en tilpasset konto, kontakt eller salgsmulighet som du vil det skal settes inn informasjonen i når du konverterer et salgsemne. 3. Lagre arbeidet ditt. Retningslinjer for tilordning av tilpassede salgsemnefelt for konvertering av salgsemner Tilgjengelig i Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å tilordne salgsemnefelt: Tilpasse program Retningslinjer for tilordning av tilpassede salgsemnefelt for konvertering av salgsemner Lær om gode fremgangsmåter for tilordning av tilpassede salgsemnefelt til tilpassede felt i kontakter, kontoer og salgsmuligheter. Tilordning av tilpassede felt hjelper selgerne med å beholde denne viktige informasjonen når de konverterer kvalifisert salgsemner for å spore nye potensielle avtaler. Pass på å Tilordne tilpassede salgsemnefelt til andre tilpassede felt av samme datatype. Tilordne tilpassede felttyper av typen Tall, Valuta eller Prosent til andre tall-, valuta- eller prosentfelt med samme lengde og antall desimalplasser. Er det godt å vite at Spesifikt må du tilordne numeriske salgsemnefelt til andre numeriske felt eller tilordne felt for langt tekstområde til andre felt for langt tekstområde. Her er noen unntak: Du kan tilordne mellom tekst- og valglistefelt. Men dataene forkortet hvis det tilordnede tekstfeltet ikke er stort nok til å inneholde hele verdien fra salgsemnevalglisten. Du kan tilordne felttypene Tekst eller Tekstområde til felt for områder med lang tekst. Du kan tilordne felt for automatisk nummerering til felttypene Tekst, Tekstområde eller Valgliste. Du må ikke tilordne tilpassede formelfelt til andre formelfelt eller noen andre felttyper. Valutafeltet for salgsemner kan for eksempel ha lengden 3 og 2 desimalplasser. Tilordne det da til et annet tilpasset valutafelt med en lengde på 3 og 2 desimalplasser. Tilgjengelig i Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition 214

219 Tilpasse alternativer for salgsemner Pass på å Ikke endre datatyper for tilpassede salgsemnefelt Er det godt å vite at Hvis du endrer datatyper for tilpassede felt, sletter Salesforce salgsemnetilordningene for disse feltene. Tilordne tilpassede salgsemnefelt for konvertering av salgsemner Konsepter for salgsemner fra nettet Samle informasjon fra firmaets nettsted, og generer automatisk opptil 500 nye salgsemner hver dag med funksjonen Nett-til-salgsemne. Hvis firmaet allerede har et skjema der prospekter skriver inn sin kontaktinformasjon, kan du vurdere å lage en omdirigeringsside der prospekter svarer på en kampanje. Med litt ekstra HTML-kode omdirigerer du denne informasjonen til Salesforce for å opprette salgsemner. Definere standardinnstillinger for opprettelse av salgsemner Retningslinjer for konfigurasjon av nett-til-salgsemne Gjør Salesforce klar til å samle informasjon fra firmaets nettsted og automatisk generere opptil 500 nye salgsemner hver dag. Hvis du vil Spore spesiell salgsemneinformasjon som standardfelt for Salesforce-salgsemner ikke tar seg av Pass på å Opprett tilpassede salgsemnefelt og angi hvordan de skal tilordnes til tilpassede felt for kontoer, kontakter og salgsmuligheter under salgsemnekonvertering. Tilgjengelig i Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Slik konfigurerer du nett-til-salgsemne: Tilpasse program Automatisk sende prospekt-e-post etter at de har sendt informasjon via nettstedet ditt Angi standardstatusen for nye og konverterte salgsemner Tildele salgsemner til selgere og køer Opprett felles e-postmaler. Hvis har tenkt å konfigurere svarregler for å bruke forskjellige e-postmaler basert på informasjonen som sendes, oppretter du én standard e-postmal som skal brukes når ingen svarregler gjelder. Bruk valglisten Salgsemnestatus til å gjøre det. Opprett salgsemnekøer hvis du vil tildele salgsemner til køer i stedet for individuelle selgere. Angi standardeieren for salgsemner som ikke oppfyller vilkårene i tildelingsregelen, ved å bruke Tilpasse salgsemneinnstillinger. Bestem hvordan nettgenererte salgsemner skal tildeles til brukere eller køer, ved å opprette en tildelingsregel for salgsemner og aktivere den. Hvis regelen er inaktiv, blir alle 215

220 Tilpasse alternativer for salgsemner Hvis du vil Pass på å nettgenererte salgsemner tildelt til standardeieren du angir i Salgsemneinnstillinger. Konsepter for salgsemner fra nettet Generere salgsemner fra nettstedet for salgsteamene Generere salgsemner fra nettstedet for salgsteamene Du kan automatisk generere opptil 500 salgsemner per dag med prospekteringsdata fra besøkende på firmaets nettsted. Når du setter opp nett-til-salgsemne, registrerer Salesforce prospekter som gir kontaktinformasjon. Du kan også omdirigere prospekter til andre nettsider som er viktige for kampanjens suksess. 1. Gå til Oppsett, skriv Nett-til-salgsemne i feltet Hurtigsøk og velg Nett-til-salgsemne. 2. Klikk på Rediger for å aktivere eller endre innstillinger for nett-til-salgsemne. 3. Hvis du vil automatisere e-postsvar til prospekter, velger du en standard svarmal. Hvis du konfigurerer svarregler for å bruke forskjellige e-postmaler basert på informasjonen fra prospektene, brukes standardmalen for svar når ingen regler for automatiske svar gjelder. Maler må være merket Tilgjengelig for bruk. 4. Lagre endringene. 5. Når du skal opprette et skjema som registrerer prospektdetaljer på nettstedet, klikker du på Opprett skjema for nett-til-salgsemne og velger feltene du vil inkludere. Tilgjengelig i Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Slik konfigurerer du nett-til-salgsemne: Tilpasse program 6. Velg felt som skal inkluderes i nett-til-salgsemne-skjemaet. Bruk Legg til- og Fjern-pilene til å flytte felt mellom listen Tilgjengelige felt og listen Valgte felt, og bruk Opp- og Ned-pilene til å endre rekkefølgen av feltene i skjemaet. Velg Kampanje-feltet. I organisasjoner som bruker flere valutaer, legger du til feltet Salgsemnevaluta hvis du legger til valutabeløpsfelt, ellers vil alle beløp fanges opp i firmavalutaen. Bruk en tilpasset flervalgsliste for å tillate potensielle kunder å melde sin interesse for flere produkter. I organisasjoner som bruker salgsemneposttyper, velger du feltet Salgsemneposttype hvis du vil at brukere skal velge en posttype for nettgenererte salgsemner. 7. Hvis organisasjonen bruker Translation Workbench eller har gitt nytt navn til faner, velger du språket for skjemaetikettene som vises i nett-til-salgsemne-skjemaet. Kilden til nett-til-salgsemne-skjemaet er alltid på ditt personlige språk. 8. Angi den fullstendige URL-adressen som brukere skal dirigeres til etter at de har sendt informasjonen, for eksempel firmaets hjemmeside eller en takkeside, og klikk på Generer. 9. Kopier den genererte HTML-koden, og gi den til firmaets nettansvarlig for å innlemme den i nettstedet. 10. Klikk på Fullført. Hvis du vil teste nett-til-salgsemne-skjemaet, legger du til linjen <input type="hidden" name="debug" value="1"> i koden. Denne linjen omdirigerer deg til en feilsøkingsside når du sender skjemaet. Fjern denne linjen før du publiserer nett-til-salgsemne-siden på nettstedet. 216

221 Spore kampanjenes innvirkning på salgsmuligheter Salgsemner generert fra nettstedet, merkes først med standardstatusen angitt av valglisten Salgsemnestatus. I nettsalgsemner generert som del av en kampanje, angis medlemsstatusen for det nye salgsemnet til Medlemsstatus-verdien angitt i skjemaet, eller til standard medlemsstatus hvis Medlemsstatus-feltet ikke er inkludert i skjemaet. I tillegg merkes nye salgsemner som Ulest, og endres til Lest når de vises eller redigeres av salgsemneeieren. Brukere kan velge listevisningen Mine uleste salgsemner for å finne sine nye salgsemner raskt. Merk: Formatet for dato- og valutafelt som fanges opp på nett, tas fra organisasjonens standardinnstillinger: Standard nasjonal innstilling og Nasjonal innstilling for valuta. Den daglige grensen for nett-til-salgsemne er 500. Hvis organisasjonen overskrider sin daglige grense for nett-til-salgsemne, mottar standard oppretter for salgsemner (angitt på oppsettsiden for nett-til-salgsemne) en e-postmelding med den ekstra salgsemneinformasjonen. Du finner mer informasjon om grenser for nett-til-salgsemne i Hvor mange salgsemner kan vi fange opp fra nettstedet vårt? for additional information on Web-to-Lead limits. Hvis et nytt salgsemne ikke kan genereres på grunn av feil i oppsettet av nett-til-salgsemne, varsles kundestøtte om problemet, slik at vi kan hjelpe deg med å rette feilen. Salesforce kjører feltvalideringsregler før poster sendt via nett-til-salgsemne, opprettes, og oppretter bare poster som har gyldige verdier. Alle universelt nødvendige felt må ha en verdi før en post kan opprettes via nett-til-salgsemne. Salesforce støtter ikke felt for områder med rik tekst i nett-til-salgsemne-skjemaer. Hvis du bruker felt for områder med rik tekst i skjemaene, lagres all informasjon som skrives inn i dem, som ren tekst når salgsemnet opprettes. Retningslinjer for konfigurasjon av nett-til-salgsemne Konsepter for salgsemner fra nettet Spore kampanjenes innvirkning på salgsmuligheter Se hvordan kampanjene bidrar til salgsmulighetene. I DENNE DELEN: La markedsføring spore effektiviteten med tilpassbar kampanjeinnvirkning Med tilpassbar kampanjeinnvirkning kan du og markedsføringsavdelingen bestemme hvordan kreditt tildeles hver kampanje som bidrar til å hente inn en salgsmulighet. Kampanjeinnvirkning 1.0 Bruk den opprinnelige versjonen av Kampanjeinnvirkning til å forstå avkastningen på kampanjeinvesteringene. og Lightning Experience Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition 217

222 Spore kampanjenes innvirkning på salgsmuligheter La markedsføring spore effektiviteten med tilpassbar kampanjeinnvirkning Med tilpassbar kampanjeinnvirkning kan du og markedsføringsavdelingen bestemme hvordan kreditt tildeles hver kampanje som bidrar til å hente inn en salgsmulighet. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for tilpassbar kampanjeinnvirkning og ikke den opprinnelige versjonen av kampanjeinnvirkning. I DENNE DELEN: Forstå tilpassbar kampanjeinnvirkning Ved å tillate fleksibel omsetningstildeling på tvers av flere kampanjer gir tilpassbare kampanjeinnvirkning bedre forretningsintelligens, mer pålitelig markedsføring og bedre forhold mellom salg og markedsføring. og Lightning Experience Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Edition Hva er forskjellen mellom kampanjeinnvirkning og tilpassbar kampanjeinnvirkning? Tilpassbar kampanjeinnvirkning inkluderer flere muligheter som ikke finnes i den opprinnelige versjonen av kampanjeinnvirkning. Konfigurere tilpassbar kampanjeinnvirkning Følg denne fremgangsmåten for å konfigurere og distribuere Tilpassbar kampanjeinnvirkning. Forstå tilpassbar kampanjeinnvirkning Ved å tillate fleksibel omsetningstildeling på tvers av flere kampanjer gir tilpassbare kampanjeinnvirkning bedre forretningsintelligens, mer pålitelig markedsføring og bedre forhold mellom salg og markedsføring. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for tilpassbar kampanjeinnvirkning og ikke den opprinnelige versjonen av kampanjeinnvirkning. Tilpassbar kampanjeinnvirkning lar deg konfigurere flere måter å finne ut hvilken innvirkning kampanjene har på salgsmuligheter. For hver metode du vil bruke, oppretter du en separat tildelingsmodell for kampanjeinnvirkning. Hvis du vil gi kreditt til en kampanje for salgsmulighetene den bidrar til å generere, kan markedsførere og selgere legge til kampanjeinnvirkningsposter manuelt. Alternativt kan du eller partnerne dine opprette utløsere og prosesser som legger til poster og Lightning Experience Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Edition automatisk. På kampanjedetaljsider kan brukerne se salgsmulighetene som er generert av en kampanje, og den totale omsetningen som er generert. Kampanjetildelingsmodeller Tilpassbar kampanjeinnvirkning inkluderer en standard Salesforce-modell for omsetningstildeling. Salesforce-modellen tildeler 100 % omsetningskreditt til den primære kampanjen i en salgsmulighet, og 0 % til alle andre kampanjer som brukere tildeler salgsmuligheten. Hvis du ønsker mer fleksibilitet men hensyn til hvordan omsetning tildeles kampanjer, kan du eller partnerne dine opprette tilpassede tildelingsmodeller. Du kan for eksempel opprette en modell som jevnt fordeler kreditt for en salgsmulighet på tvers av alle kampanjene som berørte den. Du kan også opprette en modell som gir 100 % kreditt til den første eller siste kampanjen som berørte en salgsmulighet. Med tilpassbar kampanjeinnvirkning kan du opprette en modell for nær sagt hvilket som helst scenario som passer bedriften din. Hvis du vil hindre at selgere eller markedsførere legger til eller redigerer kampanjeinnvirkningsposter, kan du låse hvilken som helst tildelingsmodell. Poster for låste modeller kan bare oppdateres via API. Salesforces standardmodell er alltid låst. 218

223 Spore kampanjenes innvirkning på salgsmuligheter Kampanjeinnvirkningsposter Kampanjeinnvirkningsposter viser hvilke kampanjer som har hatt innvirkning på en bestemt salgsmulighet. Hvis du vil la brukerne se hvilke kampanjer som bidro til deres salgsmuligheter, legger du til den relaterte listen Kampanjeinnvirkning (1) i oppsettene for Salgsmulighet-siden. Den relaterte listen Kampanjeinnvirkning viser bare poster for tildelingsmodellen du utpeker som primærmodell i Oppsett. Hvis du vil la brukerne legge til og redigere kampanjeinnvirkningsposter fra sine detaljsider for salgsmuligheter, holder du primærmodellen ulåst. De andre tildelingsmodellene dine kan opparbeide kampanjeinnvirkningsposter, men bare via utløsere, prosesser og API. Avhengig av hvilke forretningsbehov du har, kan du legge til tilpassede felt i kampanjeinnvirkningspostene. Hvis du for eksempel vil spore rekkefølgen som kampanjene bidro til en salgsmulighet i, kan du legge til et nummerfelt for det formålet. Kampanjeresultater Brukerne dine kan tydelig se hvor mange salgsmuligheter en kampanje har generert, når du legger til den relaterte listen Innvirkning på salgsmuligheter (1) i Kampanje-sideoppsettene. Postene i den relaterte listen er basert på kampanjeinnvirkningsmodellen som administratoren har tildelt som den primære modellen. Kampankestatistikk-delen (1) på kampanjedetaljsider viser omsetningen som kampanjen har generert, basert på bidragsprosent i kampanjens innvirkningsposter. Kampanjestatistikk-delen viser også gjeldende antall salgsmuligheter som er generert av kampanjen, og totalt antall som er vunnet. 219

224 Spore kampanjenes innvirkning på salgsmuligheter Hva er forskjellen mellom kampanjeinnvirkning og tilpassbar kampanjeinnvirkning? Tilpassbar kampanjeinnvirkning inkluderer flere muligheter som ikke finnes i den opprinnelige versjonen av kampanjeinnvirkning. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for tilpassbar kampanjeinnvirkning og ikke den opprinnelige versjonen av kampanjeinnvirkning. Funksjon Salesforces standardmodell (tildeler 100 % av omsetning til den primære kampanjen for en salgsmulighet) Automatisk tilknytning til salgsmuligheter Flere tildelingsmodeller Fleksibel innvirkningstildeling Låste modeller Kampanjeinnvirkning på salgsmuligheter per modell Innvirkning på salgsmuligheter fra kampanjer per modell Kampanjeresultater for kampanjer per modell API-tilgang Kampanjeinnvirkning Tilpassbar kampanjeinnvirkning og Lightning Experience Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Edition 220

225 Spore kampanjenes innvirkning på salgsmuligheter Konfigurere tilpassbar kampanjeinnvirkning Følg denne fremgangsmåten for å konfigurere og distribuere Tilpassbar kampanjeinnvirkning. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for tilpassbar kampanjeinnvirkning og ikke den opprinnelige versjonen av kampanjeinnvirkning. I DENNE DELEN: Konfigurere tilpassbar kampanjeinnvirkning La markedsføringsavdelingen tildele omsetning på tvers av flere kampanjer når du aktiverer tilpassbar kampanjeinnvirkning. og Lightning Experience Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Edition Aktivere brukere for tilpassbar kampanjeinnvirkning Pass på at selgere og markedsførere som planlegger å bruke tilpassbar kampanjeinnvirkning, har Sales User-tillatelsessettet tildelt med Kampanjeinnvirkning-tillatelsen aktivert. Legge til tilpassbar kampanjeinnvirkning i sideoppsett La markedsføringsbrukerne se kampanjene som har innvirkning på hver salgsmulighet, og resultatene av hver kampanje. Opprette en tilpasset kampanjeinnvirkningsmodell Når du skal implementere en tilpasset innvirkningstildelingsmodell, må du først legge til en modell i Oppsett med et par klikk. Deretter oppretter du et sett med utløsere og prosesser som legger til kampanjeinnvirkningsposter og tildeler dem til modellen. Samarbeid med partnere hvis du trenger hjelp til å implementere modellen. Utpeke en primær kampanjeinnvirkningsmodell Endre hvilke av kampanjeinnvirkningsmodellene som skal vise data på salgsmulighets- og kampanjedetaljsider. Låse en kampanjeinnvirkningsmodell Hindre at brukere kan legge til eller redigere kampanjeinnvirkningsposter for en kampanjeinnvirkningsmodell ved å låse modellen. Du får kun tilgang til låste modeller via API. Konfigurere tilpassbar kampanjeinnvirkning La markedsføringsavdelingen tildele omsetning på tvers av flere kampanjer når du aktiverer tilpassbar kampanjeinnvirkning. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for tilpassbar kampanjeinnvirkning og ikke den opprinnelige versjonen av kampanjeinnvirkning. 1. Skriv inn Kampanjeinnvirkning i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og klikk deretter på Innstillinger for kampanjeinnvirkning. 2. Velg Aktivert. 3. Hvis du i øyeblikket bruker den opprinnelige versjonen av kampanjeinnvirkning, må du velge om du vil overføre de eksisterende kampanjeinnvirkningspostene med 0 % innvirkning til den nye Salesforce-modellen i tilpassbar kampanjeinnvirkning. Hvis du ikke vil overføre disse postene, klikker du på Overfør kampanjeinnvirkningsposter bare for den primære kampanjen i salgsmuligheter. 4. Under Innstillinger for Salesforce-modell velger du om du vil aktivere eller deaktivere automatisk kampanjetilknytning. Automatisk kampanjetilknytning er som standard aktivert for Salesforce-tildelingsmodellen. og Lightning Experience Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Edition For å konfigurere tilpassbar kampanjeinnvirkning: Tilpasse program og Sales Cloud- eller CRM-tillatelsessettlisens 221

226 Spore kampanjenes innvirkning på salgsmuligheter Automatisk tilknytning legger automatisk kampanjer til salgsmuligheter når kontakten i en salgsmulighet også er medlem av en kampanje. Kontakten som er oppført for salgsmuligheten, må også være tildelt en kontaktrolle for salgsmuligheten før avslutningsdatoen. 5. Hvis du ønsker det, kan du også begrense automatisk kampanjetilknytning ved å begrense antall dager som kan gå fra en kontakt legges til en kampanje og datoen en salgsmulighet ble opprettet. Hvis du for eksempel vil hindre at en kampanje automatisk knyttes til en salgsmulighet når salgsmuligheten er opprettet mer enn 90 dager etter at kontakten ble lagt til kampanjen, skriver du inn Du kan også definere andre filterkriterier som må oppfylles for at en kampanje skal knyttes automatisk til en salgsmulighet. Aktivere brukere for tilpassbar kampanjeinnvirkning Pass på at selgere og markedsførere som planlegger å bruke tilpassbar kampanjeinnvirkning, har Sales User-tillatelsessettet tildelt med Kampanjeinnvirkning-tillatelsen aktivert. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for tilpassbar kampanjeinnvirkning og ikke den opprinnelige versjonen av kampanjeinnvirkning. 1. Legg til Sales User-tillatelsessettet i brukerprofiler som er tildelt til brukere som planlegger å spore kampanjer som påvirker salgsmuligheter. 2. I Sales User-tillatelsessettet aktiverer du tillatelsen Kampanjeinnvirkning. og Lightning Experience Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Edition For å tildele tillatelsessett: Tilpasse program Legge til tilpassbar kampanjeinnvirkning i sideoppsett La markedsføringsbrukerne se kampanjene som har innvirkning på hver salgsmulighet, og resultatene av hver kampanje. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for tilpassbar kampanjeinnvirkning og ikke den opprinnelige versjonen av kampanjeinnvirkning. Legg til den relaterte listen Kampanjeinnvirkning i sideoppsettet for salgsmulighetssider. Denne relaterte listen viser kampanjene som har berørt salgsmuligheten. Det er bare kampanjeinnvirkningsposter fra den primære innvirkningsmodellen som vises i listen. Legg til den relaterte listen Innvirkning på salgsmuligheter i sideoppsettet for kampanjesider. Denne relaterte listen viser salgsmulighetene som er påvirket av kampanjen. Det er bare kampanjeinnvirkningsposter fra den primære innvirkningsmodellen som vises i listen. Legg til Kampanjeresultater-delen i Kampanje-sideoppsettene. Kampanjeresultater-delen viser den totale mengden som er hentet inn av kampanjen, basert på den primære kampanjeinnvirkningsmodellen. og Lightning Experience Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Edition For å endre sideoppsett: Tilpasse program 222

227 Spore kampanjenes innvirkning på salgsmuligheter Opprette en tilpasset kampanjeinnvirkningsmodell Når du skal implementere en tilpasset innvirkningstildelingsmodell, må du først legge til en modell i Oppsett med et par klikk. Deretter oppretter du et sett med utløsere og prosesser som legger til kampanjeinnvirkningsposter og tildeler dem til modellen. Samarbeid med partnere hvis du trenger hjelp til å implementere modellen. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for tilpassbar kampanjeinnvirkning og ikke den opprinnelige versjonen av kampanjeinnvirkning. 1. Skriv inn Modellinnstillinger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og og klikk deretter på Modellinnstillinger. 2. Klikk på Ny tildelingsmodell. 3. Skriv inn et navn på modellen. 4. Hvis du vil gjøre denne modellen til den primære modellen, velger du Er modell primær. Det er bare kampanjeinnvirkningsposter for den primære modellen som vises i den relaterte listen Kampanjeinnvirkning i salgsmuligheter. Poster fra den primære modellen vises også i den relaterte listen Innvirkning på salgsmuligheter og Kampanjestatistikk-delen i kampanjer. 5. Hvis du vil hindre at brukere legger til, redigerer eller sletter kampanjeinnvirkningsposter for denne modellen på kampanjedetaljsider, velger du Er modell låst. Poster for låste modeller kan bare opprettes og oppdateres via API. og Lightning Experience Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Edition For å konfigurere tilpassbar kampanjeinnvirkning: Tilpasse program OG en Sales Cloud- eller CRM-tillatelsessettlisens 6. Skriv eventuelt inn en beskrivelse av modellen. 7. Klikk på Lagre. Utpeke en primær kampanjeinnvirkningsmodell Endre hvilke av kampanjeinnvirkningsmodellene som skal vise data på salgsmulighets- og kampanjedetaljsider. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for tilpassbar kampanjeinnvirkning og ikke den opprinnelige versjonen av kampanjeinnvirkning. 1. Skriv inn Modellinnstillinger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og og klikk deretter på Modellinnstillinger. 2. Klikk på Rediger ved siden av modellen du vil utpeke som den primære modellen. 3. Klikk på Er modell primær. 4. Klikk på Lagre. og Lightning Experience Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Edition For å konfigurere tilpassbar kampanjeinnvirkning: Tilpasse program OG Sales Cloud- eller CRM-tillatelsessettlisens 223

228 Spore kampanjenes innvirkning på salgsmuligheter Låse en kampanjeinnvirkningsmodell Hindre at brukere kan legge til eller redigere kampanjeinnvirkningsposter for en kampanjeinnvirkningsmodell ved å låse modellen. Du får kun tilgang til låste modeller via API. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for tilpassbar kampanjeinnvirkning og ikke den opprinnelige versjonen av kampanjeinnvirkning. 1. Skriv inn Modellinnstillinger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og og klikk deretter på Modellinnstillinger. 2. Klikk på Rediger ved siden av modellen du vil låse. 3. Klikk på Er modell låst. 4. Klikk på Lagre. og Lightning Experience Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Edition For å konfigurere tilpassbar kampanjeinnvirkning: Tilpasse program OG Sales Cloud- eller CRM-tillatelsessettlisens Kampanjeinnvirkning 1.0 Bruk den opprinnelige versjonen av Kampanjeinnvirkning til å forstå avkastningen på kampanjeinvesteringene. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for den opprinnelige versjonen av kampanjeinnvirkning og ikke tilpassbar kampanjeinnvirkning. I DENNE DELEN: Konfigurere kampanjeinnvirkning La brukere vise kampanjer med innvirkning på salgsmuligheter Knytt flere kampanjer med innvirkning til en enkelt salgsmulighet. og Lightning Experience Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition 224

229 Spore kampanjenes innvirkning på salgsmuligheter Konfigurere kampanjeinnvirkning Merk: Denne informasjonen gjelder bare for den opprinnelige versjonen av kampanjeinnvirkning og ikke tilpassbar kampanjeinnvirkning. Konfigurere kampanjeinnvirkning Du kan konfigurere kampanjer med innvirkning slik at de automatisk legges til i salgsmuligheter. Når automatisk tilknytning er aktivert, blir kampanjer med innvirkning lagt til i salgsmuligheter når en kampanje er relatert til en kontakt som tildeles en kontaktrolle i en salgsmulighet før avslutningsdatoen for salgsmuligheten. Hvis du for eksempel har en e-postkampanje med et medlem som er tildelt en kontaktrolle i en åpen salgsmulighet, legges e-postkampanjen til i den relaterte listen Kampanjeinnvirkning for denne salgsmuligheten. Du kan angi en tidsramme for kampanjeinnvirkning som angir maksimalt antall dager mellom datoen for første tilknytting av kampanjen og opprettelsesdatoen for salgsmuligheten, og i denne tidsrammen antas kampanjen å ha innvirkning. Hvis du for eksempel angir en tidsramme for kampanjeinnvirkning på 15 dager og en av kontaktene blir medlem av kampanjen 1. juni, antas kampanjen å ha påvirkning på eventuell salgsmulighet som opprettes og tilknyttes kontakten innen 15. juni. Bruk tilknytningsreglene til å konfigurere andre kriterier som kampanjen må oppfylle for å tilknyttes en salgsmulighet automatisk. og Lightning Experience Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å konfigurere kampanjeinnvirkning: Tilpasse program Når automatisk tilknytting er deaktivert, må brukere manuelt legge til innvirkningskampanjer fra den relaterte listen Kampanjeinnvirkning. Slik konfigurerer du automatisk tilknytting for kampanjeinnvirkning: 1. Skriv inn Kampanjeinnvirkning i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Kampanjeinnvirkning. 2. Velg Aktivert. 3. I feltet Tidsramme for kampanjeinnvirkning kan du eventuelt angi maksimalt antall dager mellom datoen da kampanjen først ble tilknyttet og opprettelsesdatoen for salgsmuligheten. Merk: <Kampanjer som har blitt tilknyttet en kontakt før denne tidsrammen, blir ikke vurdert som en kampanje med innvirkning. Maksimal tidsramme for kampanjeinnvirkning er 9999 dager. Hvis du ikke vil angi en tidsramme for kampanjeinnvirkning, lar du feltet Tidsramme for kampanjeinnvirkning være tomt. 4. Du kan også definere andre filterkriterier som må oppfylles for at en kampanje skal tilknyttes automatisk. 5. Klikk på Lagre. Kampanjer legges automatisk til i den relaterte listen Kampanjeinnvirkning i salgsmuligheter når de oppfyller kriteriene du har angitt. Slik deaktiverer du automatisk tilknytting for kampanjeinnvirkning: 1. Skriv inn Kampanjeinnvirkning i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Kampanjeinnvirkning. 2. Velg Deaktivert. 3. Klikk på Lagre. 225

230 Spore kampanjenes innvirkning på salgsmuligheter La brukere vise kampanjer med innvirkning på salgsmuligheter Knytt flere kampanjer med innvirkning til en enkelt salgsmulighet. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for den opprinnelige versjonen av kampanjeinnvirkning og ikke tilpassbar kampanjeinnvirkning. Hvis aktivert vil automatisk tilknytning legge til kampanjer med innvirkning i salgsmuligheter når kampanjen er relatert til en kontakt som tildeles en kontaktrolle i salgsmuligheten før avslutningsdatoen for salgsmuligheten. Du kan angi flere kriterier for automatisk tilknytting, inkluderte en tidsramme for kampanjeinnvirkning som begrenser hvor lang tid en kampanje kan ha innvirkning på en ny salgsmulighet etter datoen for første tilknytting av kampanjen og før opprettelsesdatoen for salgsmuligheten. Kampanjer med innvirkning kan også legges til i salgsmuligheter manuelt ved å klikke på knappen Legg til kampanje i den relaterte listen Kampanjeinnvirkning. 1. Gå til Sideoppsett fra innstillingene for objektbehandling for salgsmuligheter. 2. Legg til den relaterte listen Kampanjeinnvirkning salgsmulighetssideoppsettet. 3. Konfigurere kampanjeinnvirkning. og Lightning Experience Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å konfigurere kampanjeinnvirkning: Tilpasse program For å vise den relaterte listen for kampanjeinnvirkninger: Lese-tillatelse for kampanjer OG Lese-tillatelse for salgsmuligheter For å legge til kampanjer med innvirkning manuelt: Lese-tillatelse for kampanjer OG Redigere-tillatelse for salgsmuligheter 226

231 Tilpasse salgsteam Tilpasse salgsteam Behandle salgsmulighetsteam Gjør det enkelt for selgerne dine å samarbeide om salgsmuligheter. I DENNE DELEN: 1. Aktivere teamsalg Du kan gjøre det enklere for selgerne å samarbeide om salgsmuligheter ved å aktivere salgsmulighetsteam i Salesforce. 2. Viktige punkter om tilpassing av salgsmulighetsteam Få salgsmulighetsteam til å arbeide bedre for virksomheten ved å tilpasse teamroller, sideoppsett og mer for salgsmulighetsteam. Se gjennom disse viktige punktene før du gjør det. 3. Tilpasse salgsmulighetsteamroller Hvert salgsmulighetsteammedlem har en rolle i den salgsmuligheten, som Kontoleder eller Selger. Hvis du vil spore rollene som teammedlemmer har i firmaet, tilpasser du salgsmulighetsteamrollene dine i Salesforce. 4. Viktige punkter om oppdatering av teammedlemmer i flere poster Før du bruker veiviseren for massestildeling av team på nytt, bør du se på en del viktige punkter. og Lightning Experience Innstillinger for salgsmulighetsteam er tilgjengelig i Salesforce Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition 5. Oppdatere teammedlemmer i flere poster Hvis Salesforce-organisasjonen din bruker kontoteam eller salgsmulighetsteam, kan du holde postene dine oppdaterte på en enkel måte. Bruk veiviseren for massestildeling av team på nytt til å legge til, fjerne og erstatte teammedlemmer i flere poster samtidig. 6. Viktige punkter om deaktivering av teamsalg Se gjennom disse viktige punktene før du deaktiverer teamsalg. Aktivere teamsalg Du kan gjøre det enklere for selgerne å samarbeide om salgsmuligheter ved å aktivere salgsmulighetsteam i Salesforce. 1. Skriv inn Innstillinger for salgsmulighetsteam i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Innstillinger for salgsmulighetsteam. 2. Definer innstillingene etter behov. 3. Lagre endringene. Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å aktivere teamsalg: Tilpasse program 227

232 Tilpasse salgsteam Viktige punkter om tilpassing av salgsmulighetsteam Få salgsmulighetsteam til å arbeide bedre for virksomheten ved å tilpasse teamroller, sideoppsett og mer for salgsmulighetsteam. Se gjennom disse viktige punktene før du gjør det. Salgsmulighetsteam er tilgjengelig i Lightning Experience, men du må bytte til Salesforce for å bruke en del relaterte funksjoner, som Salgsmulighetsoppdelinger. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Lightning Experience-begrensningene for salgsfunksjoner. Du kan opprette maksimalt 50 tilpassede felt for et salgsmulighetsteam. Hvis du sletter et tilpasset felt, slettes også filtre som bruker det tilpassede feltet, og resultatet av tildelings- eller eskaleringsregler som avhenger av det tilpassede feltets data, kan endres. Hvis du vil at medlemsinformasjon for et salgsmulighetsteam skal vises på en overordnet side, må du koble til teammedlemmet og den overordnede. Hvis du for eksempel vil vise teammedlemsinformasjon på den relaterte kontodetaljsiden, legger du til et tilpasset oppslagsfelt kalt Konto på redigeringen for salgsmulighetsteam og angir dette feltet til den overordnede kontoen for hvert medlem av salgsmulighetsteamet. Du kan ikke opprette et oppslag fra et objekt, som en konto, til et medlem av et salgsmulighetsteam. Valideringsregler og Apex-utløsere støttes ikke når en bruker legger til sitt standard salgsmulighetsteam på en salgsmulighet. og Lightning Experience Salgsmulighetsoppdelinger og innstillinger for salgsmulighetsteam er tilgjengelig i Salesforce Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Salgsmulighetsoppdelinger er tilgjengelig i Performance og Developer Edition og i Enterprise og Unlimited Edition med Sales Cloud Tilpasse salgsmulighetsteamroller Hvert salgsmulighetsteammedlem har en rolle i den salgsmuligheten, som Kontoleder eller Selger. Hvis du vil spore rollene som teammedlemmer har i firmaet, tilpasser du salgsmulighetsteamrollene dine i Salesforce. Advarsel: La verdien i Salgsmulighetseier være uendret. Den er nødvendig for Salgsmulighetsoppdelinger. Salgsmulighetsteam deler roller med kontoteam. Hvis du fjerner en salgsmulighetsteamrolle, vises ikke denne rollen lenger som en kontoteamrolle. 1. Skriv inn Teamroller i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Teamroller under Salgsmulighetsteam. 2. Rediger eventuelt valglisteverdiene for teamroller. 3. Lagre endringene. 4. Hvis du vil oppdatere en endret valglisteverdi i alle filene, skriver du inn Erstatt teamroller i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Erstatt teamrolle. Viktige punkter om oppdatering av teammedlemmer i flere poster Før du bruker veiviseren for massestildeling av team på nytt, bør du se på en del viktige punkter. Hvis du ikke ser alternativet Massetildeling av kontoteam på nytt eller Massetildeling av salgsmulighetsteam på nytt i Oppsett, går du til Kontoer- eller Salgsmuligheter-siden, og deretter klikker du på alternativet i Verktøy-delen. og Lightning Experience Salgsmulighetsoppdelinger og innstillinger for salgsmulighetsteam er tilgjengelig i Salesforce Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Salgsmulighetsoppdelinger er tilgjengelig i Performance og Developer Edition og i Enterprise og Unlimited Edition med Sales Cloud For å konfigurere teamroller: Tilpasse program 228

233 Tilpasse salgsteam Hvis salgsmulighetsoppdelinger er aktivert og du fjerner et teammedlem tildelt til en oppdeling som må være 100 % totalt, overføres det fjernede medlemmets prosent til salgsmulighetseieren. Du kan ikke fjerne salgsmulighetseieren. Når du velger teammedlemmene som skal kunne endre i poster: For kontomedlemmer velger du den riktige konto-, kontakt-, saks- og salgsmulighetstilgangen. For salgsmulighetsteam velger du den riktige salgsmulighetstilgangen. Fyll deretter ut eventuelle tilpassede felt som har blitt definert og lagt til i sideoppsettet for salgsmulighetsteam. Oppdatere teammedlemmer i flere poster Hvis Salesforce-organisasjonen din bruker kontoteam eller salgsmulighetsteam, kan du holde postene dine oppdaterte på en enkel måte. Bruk veiviseren for massestildeling av team på nytt til å legge til, fjerne og erstatte teammedlemmer i flere poster samtidig. 1. Skriv inn Massetildeling i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Massetildeling av kontoteam på nytt eller Massetildeling av salgsmulighetsteam på nytt. Siden Trinn 1 vises i veiviseren. 2. Fullfør veiviseren slik du blir bedt om. 3. Se gjennom antall endrede poster, og klikk deretter på Utført for å avslutte veiviseren. Viktige punkter om tilpassing av salgsmulighetsteam Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å masseoppdatere teammedlemmer: Bruke veivisere for ny tildeling av team Viktige punkter om deaktivering av teamsalg Se gjennom disse viktige punktene før du deaktiverer teamsalg. Deaktivering av teamsalg fjerner permanent alle salgsmulighetsteam fra alle salgsmuligheter og sletter standard salgsmulighetsteam. Hvis Salgsmulighetsoppdelinger er aktivert,kan du ikke deaktivere teamsalg. Hvis det refereres til teammedlemmer i Apex, kan du ikke deaktivere teamsalg. Gjør følgende før du deaktiverer teamsalg. Deaktivere Salgsmulighetsoppdelinger. Denne handlingen sletter permanent alle oppdelingsdata fra Salesforce-organisasjonen din. Slett alle tilpassede felt, tilpassede knapper og lenker, sideoppsett, valideringsregler, arbeidsflytregler og Apex-utløsere som du har lagt til i salgsmulighetsteam. Slett alle tilpassede rapporter som inkluderer informasjon om salgsmulighetsteam. Avinstaller eventuelle Apex-pakker som bruke salgsmulighetsteam. For å deaktivere teamsalg: Du må ha tillatelsen Tilpasse program. og Lightning Experience Salgsmulighetsoppdelinger og innstillinger for salgsmulighetsteam er tilgjengelig i Salesforce Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Salgsmulighetsoppdelinger er tilgjengelig i Performance og Developer Edition og i Enterprise og Unlimited Edition med Sales Cloud 229

234 Tilpasse salgsteam Gå til Innstillinger for salgsmulighetsteam. Skriv inn Innstillinger for salgsmulighetsteam i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Innstillinger for salgsmulighetsteam. Viktige punkter om tilpassing av salgsmulighetsteam Viktige punkter om deaktivering av Salgsmulighetsoppdelinger Behandle salgsmulighetsoppdelinger Gjør det enkelt for selgerne dine å dele salgsmulighetsomsetning. I DENNE DELEN: 1. Viktige punkter om aktivering av Salgsmulighetsoppdelinger Se gjennom disse viktige punktene før du aktiverer Salgsmulighetsoppdelinger. 2. Aktivere salgsmulighetsoppdelinger Gjør det enkelt for selgerne dine å samarbeide om salgsmuligheter og dele salgsmulighetsomsetning med teammedlemmer. Tilgjengelig i Performance og Developer Edition Tilgjengelig i Enterprise og Unlimited Edition med Sales Cloud 3. Opprette tilpassede salgsmulighetsoppdelingstyper For å bedre gjenspeile forretningsprosessene dine kan du opprette tilpassede salgsmulighetsoppdelingstyper i valutafelt for salgsmuligheter. Opprett opptil tre typer som kan brukes i tillegg til omsetnings- og overleggsoppdelinger. Angi deretter om hver type alltid må være 100 % totalt. 4. Viktige punkter om salgsmulighetsoppdelingstyper Vanligvis deaktiverer en salgsmulighetsoppdelingstype når du har fem oppdelingstyper (det maksimale) og du trenger en ny. Eller du sletter en lite brukt type for å redusere lageret. Se gjennom disse viktige punktene før du deaktiverer eller sletter en salgsmulighetsoppdelingstype. 5. Viktige punkter om redigering av flerlinjeoppsett for salgsmulighetsoppdelinger Ta hensyn til disse viktige punktene før du tilpasser feltene som Salesforce skal vise når brukere redigerer salgsmulighetsoppdelinger. 6. Viktige punkter om deaktivering av Salgsmulighetsoppdelinger Hvis Salesforce-organisasjonen ikke bruke Salgsmulighetsoppdelinger, kan du deaktivere funksjonen. Se gjennom disse viktige punktene før du gjør det. Viktige punkter om aktivering av Salgsmulighetsoppdelinger Se gjennom disse viktige punktene før du aktiverer Salgsmulighetsoppdelinger. Generelle vurderinger Du må aktivere teamsalg før du kan aktivere salgsmulighetsoppdelinger. Aktivering av salgsmulighetsoppdelinger endrer salgsmulighetspostene i Salesforce-organisasjonen din. Følgende skjer. Et skript deaktiverer midlertidig utløsere, arbeidsflyter og valideringsregler for salgsmulighetsteamposter, massetildeling av salgsmulighetsteammedlemmer og masseoverføring av kontoer og salgsmuligheter. Salgsmulighetseieren inkluderes i hvert salgsmulighetsteam. I og med at rollen Salgsmulighetseier er vesentlig for oppdelinger, kan du ikke fjerne denne. Tilgjengelig i Performance og Developer Edition Tilgjengelig i Enterprise og Unlimited Edition med Sales Cloud 230

235 Tilpasse salgsteam Hvis du aktiverer oppdelingstyper som totalt skal utgjøre 100 %, vil nye salgsmulighetsoppdelingsposter inkludere en standardoppføring for eieren. Denne eieren mottar fra start av 100 % av oppdelingsbeløpet. (Disse tilleggspostene krever mer datalagringsplass. Hvis du vil se hvordan dette ekstra lagringskravet påvirker Salesforce-organisasjonen, kan du søke etter Overvåke ressurser i Salesforce-hjelpen.) Du kan ha opptil fem oppdelingstyper, inkludert inaktive oppdelingstyper. Hvis du vil gi nytt navn til, midlertidig deaktivere eller permanent slette oppdelingstyper, går du tilbake til oppsettsiden Salgsmulighetsoppdelinger og klikker på Rediger oppdelingstyper. Sletting av oppdelingstyper sletter oppdelingsdata. Du kan ikke slette standard oppdelingstyper. Hvis det ikke er merket av for La brukere legge til medlemmer i salgsmulighetsteam mens de redigerer oppdelinger, må brukere legges til i et salgsmulighetsteam før de kan legges til i en salgsmulighetsoppdeling. Tilgjengelig tid Aktivering av salgsmulighetsoppdelinger starter en prosess som konfigurerer oppdelinger i alle salgsmulighetene i Salesforce-organisasjonen. Avhengig av antall salgsmulighetsposter kan denne prosessen ta flere timer. Du kan fremdeles arbeide med Salesforce mens prosessen pågår. Automatiske e-postvarsler holder deg oppdatert om skriptets status. Vurder å kjøre prosessen om natten. Inaktive valutaer Hvis Salesforce-organisasjonen har inaktive valutaer som har vært aktive tidligere, har du sannsynligvis salgsmulighetsposter som bruker disse valutaene. Disse postene er en del av aktiveringsprosessen for oppdelinger, men valutaens inaktive status fører til at prosessen mislykkes. Slik kan du bidra til å hindre feil eller rette opp en feil som skjer: Gjør den inaktive valutaen aktiv under aktiveringen av oppdelinger. (Du kan gjøre den inaktiv igjen når prosessen er fullført.) Slett salgsmulighetene med den inaktive valutaen. Denne løsningen virker best hvis Salesforce-organisasjonen har bare noen få salgsmuligheter med en inaktiv valuta og du ikke trenger dem for rapportering eller historikkformål. Inaktive brukere Hvis Salesforce-organisasjonen har inaktive brukere som har arbeidet med salgsmuligheter, har du, på samme måte som med inaktive valutaer, sannsynligvis salgsmulighetsposter som fremdeles eies av disse brukerne. Prosessen for aktivering av oppdelinger prøver å få tilgang til disse postene, men brukernes inaktive status fører til at prosessen mislykkes. Slik kan du bidra til å hindre feil eller rette opp en feil som skjer: Gjør den inaktive brukeren aktiv under aktiveringen av oppdelinger. (Du kan gjøre dem inaktive igjen når prosessen er fullført.) Slett alle salgsmuligheter som eies av inaktive brukere. Denne løsningen virker best hvis Salesforce-organisasjonen har bare noen få salgsmuligheter som eies av inaktive brukere, og du ikke trenger dem for rapportering eller historikkformål. Masseoperasjoner under utførelse Hvis du kjører en masseopperasjon, som Masseoverføring eller Massetildeling av teammedlemmer på nytt, kan aktivering av salgsmulighetsoppdelinger samtidig forårsake at aktiveringen mislykkes. Kontroller at alle masseoperasjoner er fullført før du begynner å aktivere salgsmulighetsoppdateringer. 231

236 Tilpasse salgsteam Aktivere salgsmulighetsoppdelinger Gjør det enkelt for selgerne dine å samarbeide om salgsmuligheter og dele salgsmulighetsomsetning med teammedlemmer. 1. Skriv inn Salgsmulighetsoppdelinger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Innstillinger. 2. Klikk på Konfigurer salgsmulighetsoppdelinger. 3. Gjør ett av følgende for bedre å gjenspeile forretningsprosessen. Gi nytt navn til eller deaktiver standard Omsetning- og Overlegg-oppdelinger, som baseres på feltet Salgsmulighet Beløp. Klikk på Legg til en ny oppdelingstype for å dele opp et annet valutafelt, og angi om oppdelinger i dette feltet må være 100 %. 4. Lagre endringene. 5. Velg sideoppsettene som skal vise den relaterte listen Salgsmulighetsoppdelinger. 6. For å sørge for at brukere ser den relaterte listen i tilpassede sideoppsett, merker du av for Legg til i brukeres tilpassede relaterte lister. 7. Lagre endringene. Tilgjengelig i Performance og Developer Edition Tilgjengelig i Enterprise og Unlimited Edition med Sales Cloud For å aktiver salgsmulighetsoppdelinger: Tilpasse program 8. Klikk på La brukere legge til medlemmer i salgsmulighetsteam mens de redigerer oppdelinger for gi mulighet for raskere endringer i disse teamene. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du lar selgere inkludere oppdelinger i prognoser, kan du se Aktivere prognosetyper for samarbeidsprognoser. Aktivere teamsalg Opprette tilpassede salgsmulighetsoppdelingstyper For å bedre gjenspeile forretningsprosessene dine kan du opprette tilpassede salgsmulighetsoppdelingstyper i valutafelt for salgsmuligheter. Opprett opptil tre typer som kan brukes i tillegg til omsetnings- og overleggsoppdelinger. Angi deretter om hver type alltid må være 100 % totalt. Merk: Du kan dele opp de fleste valutafelt opprettet i salgsmuligheter, inkludert tilpassede valutafelt og felt for samlet oppsummering, men ikke formelvalutafelt. 1. Kontakt Salesforce for å få tilpassede oppdelingstyper aktivert for Salesforce-organisasjonen din. Endringer for oppdelingstyper for salgsmuligheter fullføres av en bakgrunnsprosess. Du varsles via e-post når prosessen er fullført. Vi anbefaler at du ikke redigerer oppdelinger i salgsmulighetene før endringer fullføres. 2. Skriv inn Salgsmulighetsoppdelinger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, velg Innstillinger, og klikk deretter på Rediger oppdelingstyper. 3. Klikk på + Legg til en ny oppdelingstype. 4. Definer innstillingene etter behov. Tilgjengelig i Performance og Developer Edition Tilgjengelig i Enterprise og Unlimited Edition med Sales Cloud For å opprette tilpassede oppdelingstyper for salgsmuligheter: Tilpasse program 232

237 Tilpasse salgsteam 5. Lagre endringene. Viktige punkter om salgsmulighetsoppdelingstyper Vanligvis deaktiverer en salgsmulighetsoppdelingstype når du har fem oppdelingstyper (det maksimale) og du trenger en ny. Eller du sletter en lite brukt type for å redusere lageret. Se gjennom disse viktige punktene før du deaktiverer eller sletter en salgsmulighetsoppdelingstype. Når en oppdelingstype deaktiveres, fjernes den fra Salesforce-grensesnittet mens de underliggende dataene lagres. På den måten kan du aktivere den på nytt senere. Sletting av en oppdelingstype, sletter alle relaterte data permanent. Slik deaktiverer eller sletter du en oppdelingstype: Du må ha tillatelsen Tilpasse program. Gå til Innstillinger for salgsmulighetsoppdeling. Tilgjengelig i Performance og Developer Edition Tilgjengelig i Enterprise og Unlimited Edition med Sales Cloud Hvis Salesforce-organisasjonen inneholder mange salgsmuligheter, kan det ta flere timer å utføre skriptet som sletter oppdelingstyper. Viktige punkter om deaktivering av Salgsmulighetsoppdelinger Aktivere salgsmulighetsoppdelinger Viktige punkter om redigering av flerlinjeoppsett for salgsmulighetsoppdelinger Ta hensyn til disse viktige punktene før du tilpasser feltene som Salesforce skal vise når brukere redigerer salgsmulighetsoppdelinger. Du må ha tillatelsen Tilpasse program for å kunne redigere oppsett. Du kan ikke legge til felt for rik tekst eller flervalgslister i flerlinjeoppsettet for salgsmulighetsoppdelinger. Felt for rik tekst og flervalgslister redigeres på detaljsiden for salgsmulighetsoppdelinger. Tilgjengelig i Performance og Developer Edition Tilgjengelig i Enterprise og Unlimited Edition med Sales Cloud Viktige punkter om deaktivering av Salgsmulighetsoppdelinger Hvis Salesforce-organisasjonen ikke bruke Salgsmulighetsoppdelinger, kan du deaktivere funksjonen. Se gjennom disse viktige punktene før du gjør det. Deaktivering av Salgsmulighetsoppdelinger kan ikke angres. Du kan ikke hente tapte oppdelingsdata. Hvis du deaktiverer Salgsmulighetsoppdelinger, skjer følgende. Oppdelinger i alle salgsmuligheter i organisasjonen slettes. Oppdelingsrapporter slettes. Tilpassede rapporter som har blitt bygget med oppdelingsrapportmaler, vises fremdeles i Rapporter-fanen, men du får ikke tilgang til dem. Tilgjengelig i Performance og Developer Edition Tilgjengelig i Enterprise og Unlimited Edition med Sales Cloud 233

238 Behandle valutaer Slik deaktiver du Salgsmulighetsoppdelinger: Du må ha tillatelsen Tilpasse program. Gå til Innstillinger for salgsmulighetsoppdeling. Hvis organisasjonen inneholder mange salgsmuligheter, kan det ta flere timer å utføre skriptet som sletter Salgsmulighetsoppdelinger. Viktige punkter om deaktivering av teamsalg Viktige punkter om salgsmulighetsoppdelingstyper Behandle valutaer Behandle flere valutaer Organisasjonen kan angi muligheten til å bruke flere valutaer i salgsmuligheter, prognoser, tilbud, rapporter og andre data. 1. Aktiver flere valutaer for organisasjonen. 2. For å angi firmavalutaen skriver du inn Behandle valutaer i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og deretter velger du Behandle valutaer og klikker på Endre valuta for virksomheten. 3. Klikk på Ny i den relaterte listen Aktive valutaer for å aktivere flere valutaer for organisasjonen. 4. Aktiver avansert valutabehandling hvis du vil bruke daterte omregningskurser. 5. Angi omregningskurser for nye valutaer. Se Redigere omregningskurser. Hvis du har aktivert avansert valutabehandling, kan du se Redigere daterte omregningskurser på side 241. Tilgjengelig i Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Developer og Database.com Edition Bruke flere valutaer Internasjonale organisasjoner kan bruke flere valutaer i salgsmuligheter, prognoser, rapporter, tilbud og andre valutafelt. Administrator angir "firmavalutaen", som gjenspeiler valutaen for hovedkontoret i virksomheten. Administrator har også en liste over aktive valutaer og deres omregningskurser relativt til firmavalutaen. De aktive valutaene representerer landene der organisasjonen gjør forretninger. Bare aktive valutaer kan brukes bare i valutabeløpsfelt. For å vise valutaer: Vise oppsett og konfigurasjon For å endre valutaer: Tilpasse program Hver bruker har en personlig valuta, som brukes som standardvaluta i kvoter, prognoser avhengig av hvilken prognoseversjon du bruker, salgsmuligheter, tilbud og rapporter. Brukere kan også opprette salgsmuligheter og skrive inn beløp med andre aktive valutaer. Alle standard og tilpassede objektposter med valutafelt har et felt som angir valutaen som skal brukes for alle beløp i denne posten. (Klikk på Rediger for å vise dette redigerbare Valuta-feltet for en post.) Du kan for eksempel angi Kontovaluta til USD-U.S. Dollars (USD - amerikanske dollar) slik at Årlig omsetning vises i dollar for en av dine amerikanske kontoer. Alle valutabeløpsfelt vises i standardvalutaen for posten. Administratorer kan velge om de også vil vise, i parentes, brukerens personlige valuta hvis den er forskjellig fra postens valuta. Når du endrer standardvalutaen for en post, konverteres ikke valutabeløpene. De viser bare den nye valutakoden. Merk: Hvis organisasjonen bruker avansert valutabehandling, bestemmer avslutningsdatoen for en salgsmulighet hvilken omregningskurs som skal brukes når valutabeløp vises. 234

239 Behandle valutaer Avhengig av prognoseversjonen du har, konverteres valutabeløp for prognoser til brukerens personlige valuta. For ledere konverteres i tillegg deres teams salgsmuligheter, prognoser, tilbud og andre data og summeres opp til lederens personlige valuta. Lederen kan også vise detaljer for dataene i den opprinnelige valutaen. All konvertering og oppsummering skjer automatisk. Beløp i rapporter vises i opprinnelig valuta, men de kan vises i hvilken som helst aktiv valuta. Du kan endre valutaen som brukes for rapportsummer, ved å velge en valuta fra Vis > Valutaer. Standardverdien er din personlige valuta. For hvilke som helst beløp kan du velge å vise Konvertert-kolonnen for eksempel Årlig omsetning konvertert som viser beløp i den valgte valutaen. Felt for tilpassede formler er ikke bundet til en bestemt valuta. Hvis resultatet i et formelfelt er et valutabeløp, viser det valutaen til den tilknyttede posten. Denne regelen gjelder også for kryssobjektformler som refererer til flettefelt med forskjellige valutaer, og formler i arbeidsflytregler og godkjenningsprosesser. Arbeidsflytregler og godkjenningsprosesser som bruker filtre i stedet for formler, konverterer imidlertid alle valutaverdier til firmavalutaen. Hvis det refereres til valutafelt i Apex, kan du ikke deaktivere flere valutaer for organisasjonen din. Hvis for eksempel Apex-koden refererer til Kontovaluta-feltet (representert som CurrencyIsoCode i koden), kan du ikke deaktivere flere valutaer. Aktivere flere valutaer Aktivere flere valutaer Slik aktiverer du flere valutaer i organisasjonen: 1. Gjør deg kjent med konsekvensene ved aktivering av flere valutaer. 2. Skriv inn Firmainformasjon i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, velg deretter Firmainformasjon, og klikk på Rediger. Forsikre deg om at din valgte nasjonale innstilling for valuta er standardvalutaen som du vil bruke på gjeldende og fremtidige poster. Aktiver Tillat at kundestøtte aktiverer flere valutaer, og lagre deretter endringene. Merk: Denne innstillingen brukes til å bekrefte den spesifikke organisasjonen som er godkjent for aktivering av flere valutaer. Den sender ikke en forespørsel til Salesforce. Send forespørselen via din normale kundestøtteprosess. Tilgjengelig i Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Developer og Database.com Edition 3. Hvis du vil aktivere flere valutaer, kontakter du Salesforce. Ha følgende informasjon for hånden. organisasjons-iden (produksjon eller Sandbox) bekreftelse på at du forstår at din gjeldende nasjonale innstilling for valuta vil bli standard valutakode for gjeldende og fremtidige poster (NOK, USD, EUR, GBP og så videre) bekreftelse på at du forstår at flere valutaer ikke kan deaktiveres permanent når de først er aktivert bekreftelse på at du er systemadministrator autorisert på vegne av organisasjonen til å be om aktivering av flere valutaer bekreftelse på at du samtykker i avstenging av denne organisasjonen i en bestemt periode avhengig av hvor stor bruk av data organisasjonen har Merk: For store organisasjoner aktiveres flere valutaer noen ganger i løpet av en helg for å unngå ytelsesproblemer i løpet av arbeidsuken. Konsekvenser ved aktivering av flere valutaer Behandle flere valutaer Om avansert valutabehandling 235

240 Behandle valutaer Konsekvenser ved aktivering av flere valutaer Aktivering av flere valutaer fører til permanente endringer i organisasjonen. Før du fortsetter må du være oppmerksom på disse konsekvensene slik at du får en problemfri overgang for organisasjonen. Etter at flere valutaer er aktivert, kan de ikke deaktiveres permanent for organisasjonen. Samarbeid med Salesforce-representanten din for å finne det beste tidspunktet for aktivering av flere valutaer. Aktiveringsprosessen låser organisasjonen midlertidig for å hindre all integreringsbehandling eller brukerpålogginger. Utestengelsen av organisasjonen avhenger av hvor mye dataplass som brukes av organisasjonen. Ved aktivering stemples alle poster med en standard valutakode som du oppgir i forespørselen om aktivering. Hvis organisasjonen for eksempel inneholder poster som bruker NOK og EUR, bytter alle til samme standardvaluta før aktivering. Støtte for denne typen omregning er også tilgjengelig som en betalt Salesforce-implementeringstjeneste. Tilgjengelig i Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Developer og Database.com Edition Standardobjekter og tilpassede objekter, som Konto, Salgsemne, Sak, Salgsemner, Salgsmulighetsprodukter, Tidsplaner for salgsmuligheter og Kampanjesalgsmuligheter, har valutafelt som støtter flere valutaer. Rapporter relatert til disse objektene og feltene støtter også flere valutaer. Sideoppsettene for disse objektene har som standard felt som er kompatible for flere valutaer slik at du kan angi valutaen for posten. Disse feltene er vanligvis tilgjengelig bare når du oppretter en post eller redigerer en eksisterende post. Den valgte valutaen brukes i det primære beløpsfeltet. Etter aktivering vises den primære valutaen som vanlig, og et sekundært valutabeløp kan eventuelt vises i parenteser. Den primære valutaen er vanligvis standard firmavaluta med mindre den overstyres på postnivå. Beløpet som vises i parentes, er brukerens personlige standardvaluta beregnet på grunnlag av innstillingen for omregning definert i organisasjonen. For å bestemme om det omregnede valutabeløpet skal vises, kan du aktivere eller deaktivere omregning av valuta i parentes fra Behandle valutaer-siden. I rapporter gjenspeiler den primære valutaen standard firmavaluta eller valutaen valgt for posten. Den sekundære valutaen gjenspeiler den personlige standardvalutaen til brukeren som kjører rapporten, eller valutaen som er angitt i rapportkriteriene. Bruker kan angi en personlig standardvaluta på siden med personlig informasjon. Hvis omregning av valuta i parentes er aktivert, vises den personlige standardvalutaen som det sekundære valutabeløpet (omregnet beløp). Endring av den personlige standardvalutaen oppdaterer det omregnede beløpet i sanntid. Etter at en valuta har blitt lagt til i organisasjonens liste over støttede valutaer, kan den ikke slettes fra administratorens valutaliste selv om den deaktiveres. De inaktive valutaene som finnes administratorens liste, er et kosmetisk problem som ikke påvirker sluttbrukere. En deaktivert valuta er ikke synlig for sluttbrukere, men er fremdeles synlig for administratorer. Salesforce anbefaler deg å være oppmerksom på dette problemet under testing og bruke bare de valutaene du eventuelt planlegger å bruke i organisasjonen. Etter aktivering viser alle valutafelt ISO-koden for valutaen foran beløpet. Kr 100,00 vises for eksempel som NOK 100,00. Merk: Hvis du har bare én valuta i en organisasjon for flere valutaer, kan du angi en preferanse for å vise valutasymboler i stedet for ISO-koder. For å vise valutasymboler søker du etter Brukergrensesnitt i Oppsett, og deretter velger du Vis valutasymboler i stedet for ISO-koder i delen Visningsinnstillinger for valuta på siden med innstillinger for brukergrensesnitt. Hvis du senere aktiverer flere valutaer i organisasjonen, vises ISO-koder, og denne preferansen blir ikke tilgjengelig lenger. Denne preferansen gjelder bare i standard Salesforce-brukergrensesnitt. Alle omregnede beløp i organisasjonen baseres som standard på valutaomregningskursene som er definert for organisasjonen. Omregningskurser må angis og oppdateres manuelt. Endring av omregningskursen oppdaterer automatisk omregnede beløp for alle poster, inkludert avsluttede salgsmuligheter. Du kan velge å bruke daterte omregningskurser ved å bruke avansert valutabehandling til å spore historiske omregningskurser. Med avansert valutabehandling kan du ha en liste over omregningskurser etter datointervall. Konverterte valutabeløp i salgsmuligheter vises basert på den angitte avslutningsdatoen uavhengig av salgsmulighetsfasen. Hvis avslutningsdatoen endres til en annen omregningskursperiode, påvirker endring av datoen konverterte beløp. 236

241 Behandle valutaer Merk: Daterte omregningskurser brukes ikke i prognoser, valutafelt i andre objekter eller valutafelt i andre typer rapporter. Aktivere flere valutaer Behandle flere valutaer Om avansert valutabehandling Aktivere og deaktivere valutaer I organisasjoner som bruker flere valutaer, må du angi hvilke valutaer som skal støttes, ved å aktivere eller deaktivere valutaer. Aktive valutaer representerer land der organisasjonen gjør forretninger. Bare aktive valutaer kan oppgis i salgsmuligheter, prognoser og andre elementer. Når en valuta først har blitt aktivert, kan den ikke slettes permanent. Inaktive valutaer er valutaer som organisasjonen ikke bruker lenger. Du kan ha eksisterende poster som bruker inaktive valutaer, men du kan ikke skrive inn nye beløp som bruker inaktive valutaer. Slik aktiverer du nye valutaer: 1. Skriv inn Behandle valutaer i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Behandle valutaer. 2. Klikk på Ny i den relaterte listen Aktive valutaer. 3. Velg en valuta. Valutaene er i alfabetisk rekkefølge etter ISO-valutakoden for valutaen. 4. Skriv inn omregningskursen i forhold til firmaets valuta. 5. Angi antall desimalplasser som skal vises for beløp i denne valutaen. 6. Klikk på Lagre. Hvis du vil aktivere en valuta fra listen over inaktive valutaer, klikker du på Aktiver ved siden av valutaen. Tilgjengelig i Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Developer og Database.com Edition For å vise valutaer: Vise oppsett og konfigurasjon For å endre valutaer: Tilpasse program Hvis du vil deaktivere en valuta, klikker du på Deaktiver ved siden av valutaen. Du kan ikke deaktivere firmavalutaen. Deaktivering av en valuta endrer ikke beløpene i elementer som bruker denne valutaen. Du kan imidlertid ikke lenger skrive inn nye beløp med den inaktive valutaen. Merk: Deaktivering av en valuta som er angitt som en brukers personlige valuta, tilbakestiller automatisk brukerens valuta til firmaets valuta. Behandle flere valutaer Redigere omregningskurser Om avansert valutabehandling 237

242 Behandle valutaer Om avansert valutabehandling Ved hjelp av avansert valutabehandling kan du behandle daterte omregningskurser i salgsmuligheter med Salesforce. Daterte omregningskurser lar deg tilordne en omregningskurs til et bestemt datoområde. Omregningskursen 1. januar var for eksempel 1 USD = 6,15 NOK, men 1. februar ble den endret til 1 USD = 6,12 NOK. Salgsmulighetene som ble avsluttet mellom 1. januar og 1. februar, bruker den første omregningskursen (1 = 6,15), mens salgsmuligheter som ble avsluttet etter 1. februar, bruker den andre omregningskursen (1 = 6,12). Daterte omregningskurser defineres med en startdato og en omregningskurs. Hver kurs gjelder til slutten av perioden eller til dagen før neste startdato for denne valutaen. Perioden mellom én startdato og neste startdato kalles datoområdet for omregningskursen. Disse områdene kan være fra bare én dag til hele tiden. Hvis du vil aktivere eller deaktivere avansert valutabehandling, kan du se Aktivere eller deaktivere avansert valutabehandling på side 239. Når avansert valutabehandling først er aktivert, blir de eksisterende omregningskursene automatisk det første settet med daterte omregningskurser. Disse kursene vil gjelde helt til du definerer et nytt sett omregningskurser. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Redigere daterte omregningskurser på side 241. Hvis du deaktiverer avansert valutabehandling, bruker alle valutaomregninger den statiske omregningskursen. Se Redigere omregningskurser på side 240. Merk: Selv om daterte omregningskurser ikke støttes i Lightning Experience eller Salesforce1, er en del begrenset funksjonalitet til stede. Salgsmuligheter viser det riktige beløpet hvis CloseDate-feltet finnes i sideoppsettet for salgsmuligheter. I og med at sideoppsett bestemmer hvem som skal se hva i objektposter, er det bare brukere som har dette sideoppsettet, som ser det riktige beløpet. Ellers gjenspeiler beløpet som vises, det opprinnelige beløpet før en datert omregningskurs ble brukt. Tilgjengelig i Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å aktivere avansert valutabehandling: Tilpasse program For å vise valutaer: Vise oppsett og konfigurasjon For å endre valutaer: Tilpasse program Vurderinger i forbindelse med avansert valutabehandling Daterte omregningskurser brukes for salgsmuligheter, salgsmulighetsprodukter, tidsplaner for salgsmulighetsprodukter, felt for kampanjesalgsmuligheter, salgsmulighetsoppdelinger og rapporter som er relatert til disse objektene og feltene. Daterte omregningskurser brukes ikke i prognoser, valutafelt i andre objekter eller valutafelt i andre typer rapporter. Organisasjoner med avansert valutabehandling støtter felt for samlet oppsummering mellom to objekter med avansert valutabehandling. Felt for samlet oppsummering støttes for eksempel fra et salgsmulighetslinjeobjekt til sitt salgsmulighetsobjekt fordi begge er aktivert for avansert valutabehandling. Hvis du aktiverer avansert valutabehandling, kan du imidlertid ikke opprette felt for samlet oppsummering som beregner valuta på salgsmulighetsobjektet ved å bruke detaljer fra kontoobjektet, og du kan ikke filtrerer på valutafeltet for salgsmuligheten på kontoobjektet. Alle eksisterende, valutarelaterte felt for samlet oppsummering på salgsmulighetsobjektet deaktiveres, og verdiene i dem beregnes ikke lenger. Hvis organisasjonen aktiverer avansert valutabehandling, må du slette eventuelle valutafelt for samlet oppsummering som bruker salgsmuligheter og kontoer eller salgsmuligheter og tilpassede objekter. Felt for kampanjesalgsmuligheter bruker daterte omregningskurser til beregning av beløpet i kampanjevalutaen, men brukes ikke når disse beløpene omregnes til brukervalutaen. Kryssobjektformler bruker alltid den statiske omregningskursen til valutaomregning. 238

243 Behandle valutaer Hvis avansert valutabehandling er aktivert, kan du ikke binde Visualforce-sider som bruker <apex:inputfield>- eller <apex:outputfield>-komponenter til valutafelt som støtter avansert valutabehandling. Behandle flere valutaer Aktivere og deaktivere valutaer Aktivere eller deaktivere avansert valutabehandling Slik aktiverer du avansert valutabehandling: 1. Aktiver flere valutaer for organisasjonen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Behandle flere valutaer på side Skriv inn Behandle valutaer i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Behandle valutaer. 3. Klikk på Aktiver. 4. Når du blir spurt om det, velger du Ja, jeg vil aktivere avansert valutabehandling og klikker på Aktiver. Når avansert valutabehandling først er aktivert, blir de eksisterende omregningskursene automatisk det første settet med daterte omregningskurser. Disse kursene vil gjelde helt til du definerer et nytt sett omregningskurser. Slik deaktiverer du avansert valutabehandling: 1. Skriv inn Behandle valutaer i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Behandle valutaer. 2. Klikk på Deaktiver. Tilgjengelig i Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition. For å aktivere avansert valutabehandling: Tilpasse program 3. Når du blir spurt om det, velger du Ja, jeg vil deaktivere avansert valutabehandling og klikker på Deaktiver. Hvis du deaktiverer avansert valutabehandling, bruker alle valutaomregninger den statiske omregningskursen. Se Redigere omregningskurser på side 240. Når avansert valutabehandling er aktivert, kan ikke <apex:inputfield>- og <apex:outputfield>-komponentene i Visualforce vise valutafelt. Om avansert valutabehandling 239

244 Behandle valutaer Redigere omregningskurser Du kan behandle statiske omregningskurser mellom aktive og inaktive valutaer og firmavalutaen ved å redigere omregningskursene. Dette er omregningskursene gjelder alle valutafelt som brukes i organisasjonen. I tillegg til disse omregningskursene bruker noen organisasjoner daterte omregningskurser for salgsmuligheter og salgsmulighetsprodukter. 1. Søk i Oppsett etter Behandle valutaer. 2. Hvis du bruker avansert valutaadministrasjon, klikker du på Behandle valutaer. 3. Klikk på Rediger kurser i listen Aktive valutaer eller Inaktive valutaer. 4. Oppgi omregningskursen mellom hver valuta og firmavalutaen. 5. Klikk på Lagre. Når du endrer omregningskursene, oppdateres valutabeløp med de nye kursene. Tidligere omregningskurser lagres ikke. Alle omregninger innen salgsmuligheter, prognoser og andre beløp bruker gjeldende omregningskurs. Hvis organisasjonen bruker avansert valutaadministrasjon, kan du også behandle daterte vekslingskurser for valutafelt på salgsmuligheter og salgsmulighetsprodukter. Merk: Du kan ikke spore vinning eller tap basert på valutasvingninger. Endring av omregningskurser føre til en masseomberegning av felt for samlet oppsummering. Denne omberegningen kan ta opptil 30 minutter avhengig av antall poster som berøres. Du kan også endre en omregningskurs via APIen. Hvis en annen omberegning av samlet oppsummering pågår dor samme valutafelt, påvirker imidlertid alderen på denne jobben omberegningsjobben du utløste. Dette skjer når du ber om endring av en valutakurs via APIen, og en relatert jobb pågår. Hvis den andre omberegningen for det samme valutafeltet ble startet for mindre enn 24 timer siden, lagres ikke valutakursendringen din. Du kan prøve igjen senere eller i stedet endre valutakursen fra Behandle valutaer i Oppsett. Når endringen startes fra Oppsett, stoppes den tidligere jobben, og omberegningen utløses til å kjøre. Hvis den andre omberegningsjobben ble startet for mer enn 24 timer siden, kan du lagre valutakursendringen og jobben starter. Tilgjengelig i Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Developer og Database.com Edition For å vise valutaer: Vise oppsett og konfigurasjon For å endre valutaer: Tilpasse program Hvis du vil se statusen til omberegningsjobben, går du til Bakgrunnsjobber-siden i Oppsett. Behandle flere valutaer Aktivere og deaktivere valutaer 240

245 Behandle valutaer Redigere daterte omregningskurser Slik legger du til nye daterte omregningskurser: 1. Skriv inn Behandle valutaer i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Behandle valutaer. 2. Klikk på Behandle daterte omregningskurser. 3. Klikk på Nye omregningskurser. 4. Skriv inn datoen omregningskursene skal gjelde fra. 5. Skriv inn omregningskursene. Tilgjengelig i Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Merk: Omregningskursene vil som standard være den gjeldende omregningskursen. Hvis du ikke vil angi en ny omregningskurs for en valuta, sletter du omregningskursen (lar feltet være tomt). 6. Klikk på Lagre for å lagre de nye, daterte omregningskursene. Slik viser du eksisterende, daterte omregningskurser: 1. Skriv inn Behandle valutaer i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Behandle valutaer. 2. Klikk på Behandle daterte omregningskurser. For å vise valutaer: Vise oppsett og konfigurasjon For å endre valutaer: Tilpasse program 3. Velg datoområdet du vil vise, ved å skrive inn datoen eller klikke på Gå til, eller ved å velge Forrige periode eller Neste periode. Slik sletter du en datert omregningskurs for en bestemt valuta: 1. Skriv inn Behandle valutaer i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Behandle valutaer. 2. Klikk på Behandle daterte omregningskurser. 3. Klikk på navnet på valutaen som skal redigeres. 4. Klikk på Slett for datoområdet du vil slette. Hvis det aktuelle datoområdet ikke vises, skriver du det inn i feltene Vis alle kurser med startdatoer mellom og klikker på Gå til. Slik redigerer du daterte omregningskurser for en bestemt valuta: 1. Skriv inn Behandle valutaer i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Behandle valutaer. 2. Klikk på Behandle daterte omregningskurser. 3. Klikk på navnet på valutaen som skal redigeres. 4. Klikk på Rediger for datoområdet du vil redigere. Hvis det aktuelle datoområdet ikke vises, skriver du det inn i feltene Vis alle kurser med startdatoer mellom og klikker på Gå til. 5. Rediger omregningskursen ved å angi den til den nye verdien for datoområdet, og klikk på Lagre. Om avansert valutabehandling Behandle flere valutaer Aktivere og deaktivere valutaer 241

246 Aktivere og tilpasse tilbud Aktivere og tilpasse tilbud Aktivere tilbud Gjør det enkelt for selgerne å vise kundene prisen på produktene og tjenestene firmaet tilbyr. 1. Skriv inn Tilbudsinnstillinger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Tilbudsinnstillinger. 2. Velg Aktiver tilbud. 3. Lagre endringene. 4. Velg Salgsmulighetsoppsett for å vise den relaterte listen for tilbud i standardsideoppsettet for salgsmuligheter. 5. Velg Føy til i brukernes personlige tilpassing av relatert liste for å legge den relaterte listen for tilbud til alle sideoppsett for salgsmuligheter som brukere har tilpasset. 6. Lagre endringene. Merk: Du kan ikke deaktivere tilbudsfunksjonen hvis: Postene dine har referanser til tilbud, tilbudslinjeelementer eller tilbuds-pdf-filer fra eventuelle programtilpasninger, inkludert formelfelt, utløsere, arbeidsflytregler og godkjenningsprosesser. Fjern disse referansene før du forsøker å deaktivere funksjonen. Et eller flere tilbud blir synkronisert med en salgsmulighet. Velg å stoppe synkroniseringen på detaljsidene til hvert tilbud som synkroniseres, før du forsøker å deaktivere funksjonen. og Lightning Experience Tilgjengelig i Performance og Developer Edition I Sales Cloud også tilgjengelig i Professional, Enterprise og Unlimited Edition Slik aktiverer eller deaktiverer du tilbud: Tilpasse program Tilbudsmaler Med tilbudsmaler kan du tilpasse hvordan selgere gir tilbud på firmaets produkter og tjenester. Selgerne kan velge standard- eller tilpassede tilbudsmaler fra tilbudspostene, generere PDF-tilbudsfiler og sende dem per e-post til kundene. I DENNE DELEN: Viktige punkter ved oppretting av tilbudsmaler Se gjennom disse viktige punktene før du oppretter tilbudsmaler. Opprette, forhåndsvise og aktivere tilbudsmaler Definer utseendet på firmaeets PDF-tilbudsfiler ved å opprette maler som selgerne kan velge når de skal opprette PDF-tilbudsfiler. Forbedre tilbudsmaler Når du har opprettet en tilbudsmal, kan du legge til funksjoner for å forbedre den. og Lightning Experience Tilgjengelig i Performance og Developer Edition I Sales Cloud også tilgjengelig i Professional, Enterprise og Unlimited Edition 242

247 Aktivere og tilpasse tilbud Viktige punkter ved oppretting av tilbudsmaler Se gjennom disse viktige punktene før du oppretter tilbudsmaler. PDF-tilbudsfiler støtter ikke språk som leses fra høyre mot venstre. Teksten justeres til venstre på siden. Tekstformatering er ikke tilgjengelig i tekst/bilde-felt for Unicode-språk som arabisk og japansk. For å gjøre disse språkene synlig i ren tekst kontakter du Salesforce og ber om aktivering av funksjonen for støtte av utenlandske tegn i rike tekstfelt i PDF-tilbudsfiler. Avansert valutabehandling er ikke tilgjengelig for tilbud. Du kan bruke maksimalt tegn i tekst/bilde-felt i tilbudsmaler. Det tallet inkluderer skjulte HTML-tegn som brukes til å formatere tekst. Noen ganger vises ikke et felt på tilbudsmalpaletten eller i en PDF-fil som opprettes ved bruk av en mal. Hvis standardverdien til feltet overstiger 255 tegn, kan ikke tilbudsmaler inkludere tekstområder eller tekstfelt. og Lightning Experience Tilgjengelig i Performance og Developer Edition I Sales Cloud også tilgjengelig i Professional, Enterprise og Unlimited Edition Hvis en bruker ikke kan vise eller oppdatere et felt på grunn av innstillinger for sikkerhet på feltnivå, vises ikke feltet i PDF-filer som blir opprettet med en mal, selv om malen inkluderer feltet. Skrivebeskyttede felt vises i PDF-filer. Felt som vises i et tilbudssideoppsett, men ikke inneholder data for et gitt tilbud, vises på tilbudsmalpaletten, men ikke når en PDF-fil blir opprettet. Tilbudslinjeelementfelt som ikke inneholder data, vises ikke som kolonner i en liste når en PDF-fil opprettes, selv om malen inkluderer det feltet. Hvis ingen tilbudslinjeelementer tilbyr rabatt, for eksempel, vises ikke kolonnen Rabatt, selv om listen inkluderer feltet Rabatt. Hvis en relatert liste ikke er inkludert i et tilbudssideoppsett, vil den ikke vises på malpaletten eller i noen PDF-tilbudsfiler som bruker det sideoppsettet. Hvis valutaen til et produkt i en salgsmulighet er forskjellig fra brukerens valuta i en organisasjon med flere valutaer, vises valutafeltene for tilbud og tilbudslinjeelementer i begge valutaene. Produktets valuta blir omregnet til brukerens valuta, og det omregnede beløpet vises i parentes. Felt i tilpassede tilbudsrapporter vises i rapportens valuta. Valutafelt inkluderer Deltotal, Skatt og Totalsum. Hvis du oppretter en Developer- eller Developer Pro Sandbox for Salesforce-organisasjonen, kan maler som inneholder Text/Image-felt, ikke åpnes for redigering i Sandbox-enheten. Felt i inndelinger har en annen justering enn kolonner i lister, så hvis du plasserer delen for totaler under en liste, vil ikke feltverdiene bli justert rett under listeverdiene til høyre. Malen kan for eksempel inkludere en liste over tilbudslinjeelementer, inkludert en Totalpris-kolonne helt til høyre som viser totalen for hvert linjeelement. Hvis du legger til en del for totaler under listen og inkluderer feltene Deltotal, Totalpris og Totalsum, vil verdiene i disse feltene vise totalen for alle linjeelementer, men beløpene vil ikke bli justert rett under kolonnen Totalpris i listen. Opprette, forhåndsvise og aktivere tilbudsmaler 243

248 Aktivere og tilpasse tilbud Opprette, forhåndsvise og aktivere tilbudsmaler Definer utseendet på firmaeets PDF-tilbudsfiler ved å opprette maler som selgerne kan velge når de skal opprette PDF-tilbudsfiler. 1. Skriv inn Maler i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Maler under Tilbud. 2. Klikk på Ny, og velg en mal, for eksempel Standardmal, som den nye malen skal baseres på. 3. Gi den nye malen et navn og klikk på Lagre. 4. I malredigeringsprogrammet drar du elementene du vil bruke i malen, og fullfører deretter detaljene. Slik legger du til: ett eller flere tilbudsfelt eller felt fra relaterte objekter, buker du en del og legget til felt i den tekst du kan redigere og formatere, som vilkår, bruker du Tekst/bilde-felt et bilde, som firmalogoen, buker du Tekst/bilde-felt en tabell med tilbudsfelt eller felt fra et annet objekt, som tilbudslinjeelementer, bruker du en liste 5. Klikk på Hurtiglagring for å lagre endringene og fortsette å arbeide med malen. 6. Klikk på Lagre og forhåndsvis for å forsikre deg om at PDF-tilbudsfilene som brukerne oppretter, ser ut slik du ønsker. Forhåndsvisningen viser maler i profilvisningen til systemadministratorprofilen. Forhåndsvisningen og malen viser eventuell rik tekst og bilder du har lagt til. Andre data simuleres. og Lightning Experience Tilgjengelig i Performance og Developer Edition I Sales Cloud også tilgjengelig i Professional, Enterprise og Unlimited Edition For å opprette tilbudsmaler: Tilpasse program For å vise tilbudsmaler: Vise oppsett og konfigurasjon Viktig: Lagre og forhåndsvis lagrer endringer til malen, slik at du ikke kan angre dem etter forhåndsvisning. 7. Klikk på Lagre når du er ferdig. 8. Gå tilbake til siden Tilbudsmaler og klikk på Aktiver. Forbedre tilbudsmaler Tilbudsmalfelt Forbedre tilbudsmaler Når du har opprettet en tilbudsmal, kan du legge til funksjoner for å forbedre den. I DENNE DELEN: Legge til rik tekst i en tilbudsmal Inkluder tekst som du kan formatere, for eksempel selskapets adresser eller betingelser og vilkår, i innholdsdelen av tilbudsmalen. Legge til en liste i en tilbudsmal Ordne eller vis felt fra et tilbudslinjeelement eller et annet standard- eller tilpasset objekt som har en oppslagsrelasjon i tilbudsobjektet. Listen som legges til, ser ut som en tabell der feltnavn vises som kolonner. og Lightning Experience Tilgjengelig i Performance og Developer Edition I Sales Cloud også tilgjengelig i Professional, Enterprise og Unlimited Edition 244

249 Aktivere og tilpasse tilbud Legge til et bilde i en tilbudsmal Vis et bilde, for eksempel firmalogoen, i tilbudsmalens innholdsdel, topptekst eller bunntekst. Legge til en del for totaler i en tilbudsmal Inkluder en del for deltotaler og totalsummer i tilbudet. Legge til en signaturblokk i en tilbudsmal Opprett signatur- og datolinjer, slik at kunder enkelt kan signere tilbudene sine. Retningslinjer for bruk av redigeringsprogrammet for tilbudsmaler Når du oppretter og redigerer tilbudsmaler, kan du se hovedretningslinjene for å få mer informasjon. Legge til rik tekst i en tilbudsmal Inkluder tekst som du kan formatere, for eksempel selskapets adresser eller betingelser og vilkår, i innholdsdelen av tilbudsmalen. 1. Dra et tekst/bilde-felt på plass i toppteksten, bunnteksten eller en del av innholdsteksten. 2. Skriv eller lim inn teksten i feltet. 3. Formater teksten etter behov. 4. Klikk på OK. Retningslinjer for bruk av redigeringsprogrammet for tilbudsmaler Legge til et bilde i en tilbudsmal Forbedre tilbudsmaler og Lightning Experience Tilgjengelig i Performance og Developer Edition I Sales Cloud også tilgjengelig i Professional, Enterprise og Unlimited Edition For å opprette tilbudsmaler: Tilpasse program For å vise tilbudsmaler: Vise oppsett og konfigurasjon 245

250 Aktivere og tilpasse tilbud Legge til en liste i en tilbudsmal Ordne eller vis felt fra et tilbudslinjeelement eller et annet standard- eller tilpasset objekt som har en oppslagsrelasjon i tilbudsobjektet. Listen som legges til, ser ut som en tabell der feltnavn vises som kolonner. En liste kan inkludere opptil 10 felt. Merk: Du kan ikke legge til lister i topp- eller bunnteksten til tilbudsmalen. 1. Dra en liste fra paletten til malen. 2. Skriv inn en tittel for listen. Hvis du ikke ønsker at tittelen skal vises i malen eller en PDF-fil, velger du Skjul tittel. 3. Velg objektet som inneholder feltene du vil skal vises i listen, i feltet Objekt. 4. Bruk Legg til- og Fjern-pilene til å flytte kolonner fra listen Tilgjengelige felt til listen Valgte felt. Bruk Opp- og Ned-pilene til å endre rekkefølgen av kolonnene. 5. Klikk på OK. Retningslinjer for bruk av redigeringsprogrammet for tilbudsmaler Forbedre tilbudsmaler og Lightning Experience Tilgjengelig i Performance og Developer Edition I Sales Cloud også tilgjengelig i Professional, Enterprise og Unlimited Edition For å opprette tilbudsmaler: Tilpasse program For å vise tilbudsmaler: Vise oppsett og konfigurasjon Legge til et bilde i en tilbudsmal Vis et bilde, for eksempel firmalogoen, i tilbudsmalens innholdsdel, topptekst eller bunntekst. Før du begynner, bør du lese viktige punkter. Sette inn et bilde som er lastet opp 1. Når du skal bruke et bilde som er lagret i Salesforce CRM Content, finner du bildet og laster det ned til den lokale filmappen. 2. Dra et tekst/bilde-felt på plass i toppteksten, bunnteksten eller en del av innholdsteksten. 3. Klikk på bildeikonet, klikk på Velg fil og velg deretter bildet i filmappen. 4. Klikk på Åpne og deretter på Sett inn. Bildet vises i feltet. Hvis du vil endre størrelsen, drar du i skaleringshåndtakene som viser bildets høyde og bredde i piksler. 5. Klikk på OK. 6. Hvis du vil se hvordan bildet ser ut i PDF-filer som opprettes ved bruk av malen, klikker du på Lagre og forhåndsvis. 7. Hvis du ikke ønsker at tittelen skal vises i malen eller en PDF-fil, velger du Skjul tittel under Egenskaper for del. Sette inn et bilde fra en Salesforce-nettadresse 1. Om nødvendig laster du opp bildet til fanen Dokumenter eller definerer en statisk ressurs. 2. Dra et tekst/bilde-felt på plass i toppteksten, bunnteksten eller en del av innholdsteksten. og Lightning Experience Tilgjengelig i Performance og Developer Edition I Sales Cloud også tilgjengelig i Professional, Enterprise og Unlimited Edition For å opprette tilbudsmaler: Tilpasse program For å vise tilbudsmaler: Vise oppsett og konfigurasjon 246

251 Aktivere og tilpasse tilbud 3. Hvis du ikke ønsker at tittelen skal vises i malen eller en PDF-fil, velger du Skjul tittel. 4. Klikk på OK. 5. Åpne bildets detaljside på fanen Dokumenter eller siden Statiske ressurser, klikk på Vis fil og kopier URL-adressen. 6. Gå tilbake til redigeringsprogrammet for tilbudsmaler og klikk på på tittellinjen for tekst/bilde-felt. 7. Klikk på bildeikonet og deretter på fanen Nettadresse. 8. Lim inn URL-adressen i feltet URL-adresse og klikk på Sett inn. Bildet vises i feltet. Du kan endre størrelsen ved å dra i skaleringshåndtakene som viser bildets høyde og bredde i piksler. 9. Klikk på OK. 10. Klikk på Lagre og forhåndsvis. Viktig: Hvis bildet fjernes fra fanen Dokumenter eller siden Statiske ressurser der det lagres, viser malen en melding om at bildet ikke er tilgjengelig. Gjenopprett bildet, åpne malen, slett feilmeldingsbildet og lim inn URL-adressen på nytt. Retningslinjer for bruk av redigeringsprogrammet for tilbudsmaler Forbedre tilbudsmaler Legge til en del for totaler i en tilbudsmal Inkluder en del for deltotaler og totalsummer i tilbudet. 1. Gjør ett av følgende: a. Velg Standardmal når du oppretter en mal, og endre deretter delen for totaler etter behov. b. Dra en inndeling til oppsettet for en mal, og dra deretter totalrelaterte felt (som Deltotal og Totalsum) til høyre halvdel av inndelingen. Hvis du plasserer inndelingen rett under en liste, skjuler du tittelen. 2. Klikk på, og velg høyre for feltjustering. 3. Lagre endringene. Retningslinjer for bruk av redigeringsprogrammet for tilbudsmaler Forbedre tilbudsmaler og Lightning Experience Tilgjengelig i Performance og Developer Edition I Sales Cloud også tilgjengelig i Professional, Enterprise og Unlimited Edition For å opprette tilbudsmaler: Tilpasse program For å vise tilbudsmaler: Vise oppsett og konfigurasjon 247

252 Aktivere og tilpasse tilbud Legge til en signaturblokk i en tilbudsmal Opprett signatur- og datolinjer, slik at kunder enkelt kan signere tilbudene sine. 1. Dra et tekst/bilde-felt til bunnteksten i malen. Hvis du vil høyrejustere signaturblokken eller opprette to signaturblokker, bruker du to kolonner. 2. Skriv inn en etikett for hver linje du vil opprette. Skriv for eksempel Signatur, Navn, Tittel eller Dato. 3. Når du skal lage en linje der kunden kan signere eller skrive inn annen informasjon, trykker du på og holder understrektasten. 4. Klikk på OK. 5. Lagre endringene. Retningslinjer for bruk av redigeringsprogrammet for tilbudsmaler Forbedre tilbudsmaler og Lightning Experience Tilgjengelig i Performance og Developer Edition I Sales Cloud også tilgjengelig i Professional, Enterprise og Unlimited Edition For å opprette tilbudsmaler: Tilpasse program For å vise tilbudsmaler: Vise oppsett og konfigurasjon Retningslinjer for bruk av redigeringsprogrammet for tilbudsmaler Når du oppretter og redigerer tilbudsmaler, kan du se hovedretningslinjene for å få mer informasjon. Generelle retningslinjer Klikk på nedenfor paletten øverst for å utvide eller skjule den. Velg et objekt i den venstre kolonnen for å vise dets felt i paletten. Bruk Hurtigsøk for å finne elementer enkelt i paletten. Dra et element fra paletten til oppsettet for å legge det til i malen. Hvis du vil fjerne et element fra oppsettet, drar du det tilbake til paletten eller fører markøren over tittellinjen og klikker på. I alle deler (inkludert topp- eller bunnteksten) dobbeltklikker du på tittellinjen eller klikker på for å skjule inndelingstittelen. skjule feltetiketter. (Feltnavn vises i grått i redigeringsprogrammet for tilbudsmaler, men de vises ikke i PDF-tilbudsfiler.) endre antall kolonner (én eller to). endre feltjusteringen. og Lightning Experience Tilgjengelig i Performance og Developer Edition I Sales Cloud også tilgjengelig i Professional, Enterprise og Unlimited Edition Hvis du vil gi nytt navn til malen, klikker du på Egenskaper for tilbudsmal. Hvis du vil vise feltinnholdet uten etiketter i innholdsmaldeler, topptekster og bunntekster, klikker du på og merker av for Skjul. Bruk feltet Tomt område til å legge til vertikal plass hvor som helst i malen. 248

253 Aktivere og tilpasse tilbud Retningslinjer for bruk av topp- og bunntekster En topptekst eller bunntekst er i hovedsak en inndeling. Du kan legge til felt i den og vise eller skjule tittelen. Du kan ikke fjerne en topptekst eller bunntekst eller legge til flere inndelinger i den. I redigeringsprogrammet for tilbudsmaler velger du et objekt og drar de ønskede feltene til toppteksten eller bunnteksten. Hvis du vil bruke et bilde, som firmalogoen, eller inkludere utvidet informasjon, som betingelser og vilkår, bruker du et tekst/bilde-felt. Hvis du trenger å endre antall kolonner i topp- eller bunnteksten, klikker du på og velger ønsket antall (én eller to). Hvis du vil vise et bilde som spenner over bredden av en side, bruker du en topptekst eller bunntekst med én kolonne. Bruk en bunntekst med én kolonne for tekst med vilkår. Hvis du vil endre feltjusteringen i en kolonne, klikker du på og velger venstre- eller høyrejustering. Hvis du vil skjule feltetiketter, klikker du på og merker av for Skjul. Forbedre tilbudsmaler Tilbudsmalfelt Se gjennom detaljene om tilbudsmalfelt hvis du arbeider med tilbudsmaler. Objekt Bruker Bruker Bruker Merk: Kolonnen Feltnavn i mal i tabellen nedenfor inneholder ekstra informasjon som ikke vises i PDF-filene som opprettes med malen, for å hjelpe deg med å forstå informasjonen du vil få når du velger felt for malen. Objektfelt Fornavn, Etternavn E-post Telefon Feltnavn i mal Klargjort av (navn) Klargjort av (e-postadresse) Klargjort av (telefon) Feltnavn i PDF-fil Klargjort av E-post Telefon og Lightning Experience Tilgjengelig i Performance og Developer Edition I Sales Cloud også tilgjengelig i Professional, Enterprise og Unlimited Edition Bruker Faks Klargjort av (faks) Faks Firmainformasjon Adresse Organisasjon (adresse) Firmaadresse Tilbudsdokumenter Skjult. Datoen da PDF-filen ble generert og lagret i tilbudsdokumentobjektet. Tilbuds-PDF-fil (opprettelsesdato) Opprettelsesdato Opprette, forhåndsvise og aktivere tilbudsmaler 249

254 Aktivere og tilpasse tilbud Viktige punkter om å legge til bilder i tilbudsmaler Se gjennom disse viktige punktene før du legger til bilder i tilbudsmaler. Du kan lagre bilder for opplasting i et eget filsystem eller i Salesforce CRM Content. Hvis du lagrer bilder på fanen Dokumenter eller på siden Statiske ressurser, får du en nettadresse du kan bruke til å sette inn bildet. Hvis du setter inn et bilde som er for stort, beskjæres det når brukere oppretter PDF-tilbudsfiler med malen. Du kan unngå beskjæring ved å klikke på Lagre og forhåndsvis etter å ha satt inn et bilde, og deretter endre størrelse på bildet om nødvendig. Når du skal sette inn et bilde fra en offentlig nettadresse utenfor Salesforce-programmet (som firmaets nettsted), kontakter du Salesforce og ber om å få lagt inn den offentlige URL-adressen på hvitelisten til Salesforce-organisasjonen. Legge til et bilde i en tilbudsmal Tilbudsfelt Hvis du løser problemer med tilbud eller arbeider med tilpassede felt, går du gjennom detaljene om tilbudsfelt. Tabellene nedenfor viser feltene som utgjør et tilbud. Sideoppsettet, innstillingene for sikkerhet på feltnivå og Salesforce-utgaven bestemmer hvilke felt som er synlige og kan redigeres. (Sikkerhet på feltnivå er tilgjengelig bare i Professional, Enterprise, Unlimited, Performance og Developer Edition.) Merk: Hvis valutaen til et produkt i en salgsmulighet er forskjellig fra brukerens valuta i en organisasjon med flere valutaer, vises valutafeltene for tilbud og tilbudslinjeelementer i begge valutaene. Produktets valuta blir omregnet til brukerens valuta, og det omregnede beløpet vises i parentes. Felt i tilpassede tilbudsrapporter vises i rapportens valuta. Valutafelt inkluderer Deltotal, Skatt og Totalsum. og Lightning Experience Tilgjengelig i Performance og Developer Edition I Sales Cloud også tilgjengelig i Professional, Enterprise og Unlimited Edition og Lightning Experience Tilgjengelig i Performance og Developer Edition I Sales Cloud også tilgjengelig i Professional, Enterprise og Unlimited Edition Felt Kontonavn Tillegg til Tillegg til, navn Fakturer til Fakturer til, navn Kontaktnavn Kontrakt Beskrivelse Navnet på kontoen som tilbudets salgsmulighet er knyttet til. (Skrivebeskyttet) Et annet adressefelt. Vises som standard ikke i sideoppsettet. Navnet på personen eller firmaet som er knyttet til den ekstra adressen. Faktureringsadressen til kontoen som er knyttet til tilbudet. Navnet på personen eller firmaet som blir fakturert for tilbudet. Navnet på kontakten som er knyttet til tilbudet. Denne kontakten er som standard primærkontakten for salgsmuligheten. Kontrakten som er knyttet til tilbudet. 250

255 Aktivere og tilpasse tilbud Felt Opprettet av Beskrivelse Rabatt E-post Utløpsdato Faks Totalsum Sist endret av Linjeelementer Salgsmulighetsnavn Telefon Tilbudsnavn Tilbudsnummer Tilbud til Tilbud til, navn Posttype Forsendelse og behandling Send til Levering, navn Status Beskrivelse Brukeren som opprettet tilbudet, inkludert dato og klokkeslett for opprettelse. (Skrivebeskyttet) Beskrivelsen av tilbudet, eller notater som kan hjelpe til å skille mellom tilbudsversjoner. Det vektede gjennomsnittet av alle rabatter på linjeelementer i tilbudet. Kan være et hvilket som helst positivt tall opp til 100. (Skrivebeskyttet) E-postadressen til kontakten som er knyttet til tilbudet. Hvis det er tilgjengelig, fylles feltet automatisk ut når du legger til en kontakt. Datoen da tilbudet ikke er gyldig lenger. Faksnummeret til kontakten som er knyttet til tilbudet. Hvis det er tilgjengelig, fylles feltet automatisk ut når du legger til en kontakt. Totalprisen for tilbudet pluss forsendelse og avgifter.(skrivebeskyttet) Brukeren som sist endret tilbudet, inkludert dato og klokkeslett for endringen. (Skrivebeskyttet) Antall linjeelementer i tilbudet. Navnet på salgsmuligheten som er knyttet til tilbudet. (Skrivebeskyttet) Telefonnummeret til kontakten som er knyttet til tilbudet. Hvis det er tilgjengelig, fylles feltet automatisk ut når du legger til en kontakt. Navnet på tilbudet. Et systemgenerert nummer som identifiserer tilbudet.(skrivebeskyttet) Adressen tilbudet skal sendes til for godkjenning, som adressen på et tredjeparts agentur som representerer en kjøper. Vises som standard ikke i sideoppsettet. Navnet på enheten (som en person eller et firma) tilbudet skal sendes til for godkjenning. Navnet på feltet som bestemmer hvilke valglisteverdier som er tilgjengelig for posten. Posttypen kan knyttes til en salgsprosess. Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Unlimited, Performance og Developer Edition. Totale kostnader ved forsendelse og behandling av tilbudet. Leveringsadressen til kontoen som er knyttet til tilbudet. Navnet på enheten (som en person eller et firma) som tilbudslinjeelementene skal sendes til. Statusen til tilbudet. Dette er standardalternativene: Ingen Utkast Må gjennomgås 251

256 Aktivere og tilpasse tilbud Felt Beskrivelse Under gjennomgang Godkjent Avvist Presentert Godtatt Nektet Administrator bestemmer hvilken status som er standard for nye tilbud, og hvilke statuser som tillater at en PDF-tilbudsfil blir sendt med e-post. Deltotal Synkronisere Skatt Totalpris Totalbeløpet tilbudslinjeelementene utgjør før rabatter, avgifter og frakt legges til.(skrivebeskyttet) Om tilbudet blir synkronisert med den tilknyttede salgsmuligheten.(skrivebeskyttet) De samlede avgiftene for tilbudet. Totalbeløpet tilbudslinjeelementene utgjør etter rabatter, men før avgifter og frakt.(skrivebeskyttet) Tilbudslinjeelementfelt Felt Opprettet av Dato Rabatt Sist endret av Linjebeskrivelse Linjeelementsnummer Listepris Produkt Produktkode Mengde Beskrivelse Brukeren som opprettet linjeelementet, inkludert dato og klokkeslett for opprettelse. (Skrivebeskyttet) Tjenestedatoen, ikrafttredelsesdatoen eller en annen dato for produktet. Rabatten du bruker på linjeelementet. Du kan oppgi et tall med eller uten prosenttegn. Du kan bruke opptil to desimaler. Brukeren som sist endret linjeelementet, inkludert dato og klokkeslett for endringen. (Skrivebeskyttet) Beskrivelsen av produktet i linjeelementet. Et systemgenerert nummer som identifiserer linjeelementet. (Skrivebeskyttet) Prisen på produktet i prislisten, inkludert valuta.(skrivebeskyttet) Navnet på linjeelementproduktet slik det er oppført i prislisten. (Skrivebeskyttet) Den interne koden eller produktnummeret som brukes til å identifisere produktet. Antall enheter av dette linjeelementets produkt som er inkludert i tilbudet. Verdien må være én eller høyere. Hvis et tilbud synkroniseres med en salgsmulighet, oppdateres dette feltet fra tilbudslinjeelementet i salgsmulighetsproduktet. Dette feltet vises også i produktlisten på siden Rediger salgsmulighetsprognose hvis du bruker prognoser for salgsmulighetene, avhengig av hvilken prognoseversjon du bruker. 252

257 Tilpasse alternativer for kontrakter Felt Tilbudsnavn Salgspris Tidsplan Deltotal Totalpris Beskrivelse Navnet på tilbudet som linjeelementet gjelder. Prisen du vil bruke på produktet. I utgangspunktet er salgsprisen for et produkt i en salgsmulighet eller et tilbud produktets listepris fra prislisten, men du kan endre den her. Hvis et tilbud synkroniseres med en salgsmulighet, oppdateres dette feltet fra tilbudslinjeelementet i salgsmulighetsproduktet. Hvis et tilbud synkroniseres med en salgsmulighet, oppdateres dette feltet fra tilbudslinjeelementet i salgsmulighetsproduktet. Dette feltet vises også i produktlisten på siden Rediger salgsmulighetsprognose hvis du bruker prognoser for salgsmulighetene, avhengig av hvilken prognoseversjon du bruker. Om linjeelementet bruker tidsplaner i salgsmuligheten. Standardtidsplaner overføres ikke fra salgsmuligheten når salgsmulighetsprodukter blir kopiert til et tilbud. Linjeelementets salgspris multiplisert med mengden. Linjeelementets salgspris multiplisert med mengden minus rabatt. Tilpasse alternativer for kontrakter Tilpasse kontrakter Tilpass Salesforce til å behandle den interne kontraktbehandlingsprosessen. For å få tilgang til siden Kontraktsinnstillinger skriver du inn Kontraktsinnstillinger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og deretter velger du Kontraktsinnstillinger. Aktivere kontraktutløpsvarsler Send e-postvarsler automatisk til konto- og kontraktseiere når en kontrakt utløper. 1. Merk av for Send e-postvarsel om kontraktutløp til konto- og kontrakteiere, og lagre deretter endringene. 2. Hvis du slutte å motta utløpsvarsler, fjerner du merket for dette alternativet, og deretter lagrer du endringene. Aktivere automatisk beregning av sluttdato for kontrakter Hvis du vil beregne sluttdato for kontrakter automatisk, merker du av for Beregn sluttdato for kontrakt automatisk, og deretter lagrer du endringene. Merk: Hvis Salesforce beregner en sluttdato for en kontrakt automatisk, vises den ikke på kontraktens redigeringsside. Hvis Beregn automatisk sluttdato for kontrakt er aktivert og Startdato for kontrakt eller Kontraktsvilkår er tom, er Sluttdato for kontrakt tom. Tilgjengelig i både Salesforce og Lightning Experience Kontrakter er tilgjengelig i Performance og Developer Edition Kontrakter er tilgjengelig i Professional, Enterprise og Unlimited Edition med Service Cloud For å endre kontraktsinnstillinger: Tilpasse program 253

258 Tilpasse alternativer for kontrakter Deaktivere automatisk beregning av sluttdato for kontrakter Hvis kontraktene ikke har sluttdatoer, eller hvis du foretrekker å la salgsteamet oppgi dem manuelt, deaktiverer du automatisk beregning av sluttdato for kontrakter. 1. Fjern merket for Beregn sluttdato for kontrakt automatisk, og lagrer deretter endringene. 2. Vis sideoppsettet og innstillingene for feltnivåsikkerhet for Sluttdato for kontrakt, Startdato for kontrakt og Kontraktsvilkår for å kontrollere at salgsteamet kan lese og redigere dem hvis det er nødvendig. Spor historikk for alle statuser Standardinnstillingen er å spore historikk for kontrakter med statusen I godkjenningsprosess eller Aktivert. Hvis du vil spore historikk for kontrakter for alle statuser, velger du Spor historikk for alle statuser, og deretter lagrer du endringene. Legge til en relatert liste over kontrakter i salgsmuligheter Bruk feltnivåsikkerhet og felttilgjengelighet, ikke sideoppsett, til å legge til en relatert liste over kontrakter i salgsmuligheter. 1. I innstillingene for objektbehandling for salgmuligheter klikker du på Kontrakt i feltområdet. 2. Klikk på Angi feltnivåsikkerhet. 3. Merk av for Synlig for hver profil som du vil at skal se den relaterte listen over kontrakter, og lagre deretter endringene. 4. Klikk på Vis felttilgjengelighet. 5. Hvis en posttype er markert som skjult, klikker du på Skjult, og deretter velger du Synlig under Sideoppsett. 6. Lagre endringene. Posttypene merkes som redigerbare. Aktivere Chatter-feeden for en kontrakt Legg til kontraktsfelt som skal overvåkes via Chatter. 1. Skriv inn Feedsporing i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Feedsporing. 2. Fra listen over objekter velger du Kontrakter. 3. Merk av for Aktiver Feedsporing og deretter for feltene som du vil spore. 4. Lagre endringene. Tilpasse bestillingsinnstillinger 254

259 Tilpasse alternativer for bestillinger Tilpasse alternativer for bestillinger Tilpasse bestillingsinnstillinger Tilpass Salesforce til å behandle den interne bestillingsbehandlingsprosessen. Angi følgende bestillingsinnstillinger fra siden Bestillingsinnstillinger i Oppsett. I DENNE DELEN: Aktivere bestillinger Aktiver bestillinger for å la salgsteamet spore og behandle kundeforespørsler om produkter og tjenester. Aktivere reduksjonsbestillinger Aktiver reduksjonsbestillinger i Salesforce for å la salgsteamet behandle returer eller reduksjoner i aktiverte bestillinger. Aktivere negative mengder for bestillingsprodukter Aktiver negative mengder for å la salgsteamet legge til bestillingsprodukter med mengder mindre enn null. Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å endre bestillingsinnstillinger: Tilpasse program Aktivere bestillinger Aktiver bestillinger for å la salgsteamet spore og behandle kundeforespørsler om produkter og tjenester. 1. Skriv inn Bestillingsinnstillinger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Bestillingsinnstillinger. 2. Kontroller at Aktiver bestillinger er valgt. 3. Lagre endringene. 4. Velg hvilke sideoppsett som skal ha den relaterte listen Bestillinger, og lagre deretter endringene. 5. Bruk profiler eller tillatelsessett til å tildele bruker- og objekttillatelser til de riktige brukerne. Hvis du deaktiverer bestillinger, skjules dine bestillingsrelaterte data. For å få tilgang til disse dataene må du aktivere bestillinger på nytt. Tilpasse bestillingsinnstillinger Aktivere reduksjonsbestillinger Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å endre bestillingsinnstillinger: Tilpasse program 255

260 Tilpasse alternativer for bestillinger Aktivere reduksjonsbestillinger Aktiver reduksjonsbestillinger i Salesforce for å la salgsteamet behandle returer eller reduksjoner i aktiverte bestillinger. 1. Skriv inn Bestillingsinnstillinger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Bestillingsinnstillinger. 2. Kontroller at Aktiver bestillinger er valgt. 3. Merk av for Aktiver reduksjonsbestillinger. 4. Lagre endringene. 5. Bruk en profil eller et tillatelsessett til å tildele de nødvendige tillatelsene til de riktige salgsteammedlemmene. Teammedlemmer må ha brukertillatelsen Opprette reduksjonsbestillinger for å opprette reduksjonsbestillinger. Teammedlemmer må ha feltnivåtilgang til disse bestillingsproduktfeltene for å kunne legge til bestillingsprodukter i reduksjonsbestillinger: Startdato, Sluttdato og Opprinnelig bestillingsprodukt. Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å endre bestillingsinnstillinger: Tilpasse program 6. Vurder å legge til den relaterte listen Reduksjonsbestillingsprodukter til sideoppsettene for bestillingsprodukter. Merk: Hvis Aktiver reduksjonsbestillinger senere deaktiveres, skjules tillatelsen Opprette reduksjonsbestillinger fra alle profiler eller tillatelsessett, men ingen data skjules. Salgsteamet kan ikke opprette eller aktivere reduksjonsbestillinger, men de kan vise og redigere eksisterende. Hvis du deaktiverer reduksjonsbestillinger, deaktiverer du eventuelle posttyper og sideoppsett spesifikke for reduksjonsbestillinger. Hvis du ikke bruker posttyper, fjerner du felt spesifikke for reduksjonsbestillinger fra sideoppsettene. Disse inkluderer Opprinnelig bestilling og Reduksjonsbestilling i Bestilling-objektet, Opprinnelig bestillingsprodukt og Tilgjengelig mengde i Bestillingsprodukt-objektet og i tillegg eventuelle tilpassede felt. Tilpasse bestillingsinnstillinger Aktivere negative mengder for bestillingsprodukter Aktiver negative mengder for å la salgsteamet legge til bestillingsprodukter med mengder mindre enn null. 1. Skriv inn Bestillingsinnstillinger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Bestillingsinnstillinger. 2. Kontroller at Aktiver bestillinger er valgt. 3. Merk av for Aktiver negative mengder. 4. Lagre endringene. Hvis Aktiver negative mengder deaktiveres, kan ikke teamet legge til bestillingsprodukter med negative mengder eller aktivere bestillinger som har bestillingsprodukter med negative mengder. Men salgsteamet kan fremdeles vise og redigere bestillingsprodukter som har negative mengder. Tilpasse bestillingsinnstillinger Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å endre bestillingsinnstillinger: Tilpasse program 256

261 Konfigurere prognoser Konfigurere prognoser Konfigurere samarbeidsprognoser Konfigurere Samarbeidsprognoser Konfigurer Salesforce slik at salgsteamet ditt kan best mulig utbytte av Samarbeidsprognoser. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Samarbeidsprognoser, og ikke for Tilpassbare prognoser. I DENNE DELEN: Viktige punkter om overføring fra Tilpassbar prognose til Samarbeidsprognoser Se gjennom noen viktige punkter før du overfører fra Tilpassbar prognose til Samarbeidsprognoser. Retningslinjer for konfigurasjon av Samarbeidsprognoser Se gjennom disse viktig retningslinjene for konfigurasjon av Samarbeidsprognoser. Viktige punkter om definisjon av prognoseinnstillinger i Samarbeidsprognoser Se gjennom disse viktige punktene før du definerer prognoseinnstillinger. Definere prognoseinnstillinger i Samarbeidsprognoser Velg de prognosetypene som du vil bruke, og detaljene du vil at skal vises på prognosesiden, slik at salgsteamet kan se omsetnings- og mengdeberegningene fra salg under arbeid. Aktivere brukere i Samarbeidsprognoser Konfigurer Salesforce slik at salgsteamet ditt kan bruke Samarbeidsprognoser. Tilgjengelig i Professional (uten prognoser for tilpassede felt), Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Områdebehandling er tilgjengelig i Developer og Performance Edition og i Enterprise og Unlimited Edition med Sales Cloud Aktivere partnerportalbrukere slik at de kan legge til salgsmuligheter for Samarbeidsprognoser Hvis salgsteamet arbeider sammen med partnere, kan du inkludere beløpene fra partnerbrukersalgsmuligheter i prognoser og legge til partnerportalbrukere i teamets prognosehierarki. Partnerportalbrukerne får ikke tilgang til Samarbeidsprognoser-siden eller funksjonene på den. Konfigurere prognosehierarkiet i Samarbeidsprognoser Prognosehierarkiet viser alle prognosebrukere og bestemmer hvordan deres prognoser summeres oppover i firmaet. Hold prognosehierarkiet oppdatert for å sikre at prognoseledere ser alle underordnedes prognosebeløp. Velge en prognosevaluta i Samarbeidsprognoser Velg prognosevalutaalternativet som er riktig for salgsteamet ditt. Definere firmaets prognosedatoområde Oppsummeringstabellen Samarbeidsprognoser viser prognosebeløp for måneder eller kvartaler og et område av måneder eller kvartaler, avhengig av innstillingene for Samarbeidsprognoser. Vise felt i salgsmulighetsruten i Samarbeidsprognoser Velg opptil 15 standardfelt og tilpassede felt som skal vises i salgsmulighetsruten for hver aktivert prognosetype. Retningslinjer for visning av felt i salgsmulighetsruten i Samarbeidsprognoser Se disse viktige retningslinjene når du viser felt i salgsmulighetsruten i Samarbeidsprognoser. Tilpasse prognosekategorier i Samarbeidsprognoser En prognosekategori er den kategorien i salgssyklusen som en salgsmulighet er tildelt, basert på dens salgsmulighetsfase. Standard prognosekategorier er Under behandling, Optimalt, Forpliktet, Utelatt og Avsluttet. Du kan tilpasse navn på prognosekategorier. 257

262 Konfigurere prognoser Viktige punkter om deaktivering av Samarbeidsprognoser Før du deaktiverer Samarbeidsprognoser, må du sette deg inn i hvordan data påvirkes. Viktige punkter om overføring fra Tilpassbar prognose til Samarbeidsprognoser For å vise oppsett av prognoser: For å redigerer prognoseinnstillinger: For å aktivere prognosebrukere: For å behandle kvoter: For å laste opp kvotedata til Salesforce: Vise oppsett og konfigurasjon Tilpasse program Behandle interne brukere OG Tilpasse program Tilpasse program OG Behandle kvoter Behandle kvoter OG "Vise alle prognoser" Tilgjengelig i Professional (uten prognoser for tilpassede felt), Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Områdebehandling er tilgjengelig i: Developer og Performance Editions og i Enterprise og Unlimited Edition med Sales Cloud Se gjennom noen viktige punkter før du overfører fra Tilpassbar prognose til Samarbeidsprognoser. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Samarbeidsprognoser, og ikke for Tilpassbare prognoser. For å kunne aktivere Samarbeidsprognoser, må Tilpassbar prognose være deaktivert. Kontakt Salesforce for å få hjelp med å deaktivere Tilpassbar prognose. Når du deaktiverer Tilpassbar prognose, vises ikke lenger den relaterte listen Kvoter på brukerposter. Tillatelsen Redigere personlig kvote (API-navn: PermissionsEditOwnQuota) vises ikke lenger i Profil-objektet. Hvis den originale Områdebehandling-funksjonen er aktivert, må du deaktivere Tilpassbar prognose og den originale Områdebehandling før du går over til Samarbeidsprognoser. Kontakt Salesforce hvis du vil deaktivere disse funksjonene. Du kan aktivere og bruke Foretaksområdebehandling og Samarbeidsprognoser samtidig, men de to funksjonene er ikke integrert til å arbeide sammen. Når du overfører, slettes prognosehistorikken, overstyringer, rapporter og delte data fra Tilpassbar prognose. Overvei å eksportere prognoserapportdata slik at du har en sikkerhetskopi. Månedlige prognoser er standardperioden for Samarbeidsprognoser. Du kan endre innstillingene til kvartalsvis. Hvis du bruker tilpassede regnskapsår, er regnskapsperioden din standard. Du har også velge tilpassede kvartaler. Prognosehierarkiet opprettholdes. Men for å redusere risikoen for tap av data bør du overveie å overføre Samarbeidsavtaler umiddelbart etter at du har deaktivert Tilpassbare prognoser. Ikke aktiver Prognoser-brukere igjen etter overføring. Valider alle hierarkier for å se om de er nøyaktige. Før du overfører, må du huske å gå gjennom Hva er forskjellen mellom prognoseversjonene? for å fastslå om du kan dra nytte av de nyeste forbedringene i Samarbeidsprognoser. 258

263 Konfigurere prognoser Retningslinjer for konfigurasjon av Samarbeidsprognoser Se gjennom disse viktig retningslinjene for konfigurasjon av Samarbeidsprognoser. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Samarbeidsprognoser, og ikke for Tilpassbare prognoser. Viktig: Ikke deaktiver det nye brukergrensesnittemaet i Salesforce eller aktiver den originale Områdebehandling. Du kan aktivere Foretaksområdebehandling, men prognoseoppsummeringer baseres på rollehierarkiet, ikke områdehierarkiet. Aktiver fra én til fire prognosetyper. Velg feltene som vises i salgsmulighetsruten for hver prognosetype. Hvis salgsteamet bruker kvoter, aktiverer du kvoter. Hvis salgsteamet justerer prognoser, aktiverer du prognosejusteringer. Velg om du vil bruke individuelle prognosekategorioppsummeringer eller aktiver kumulative prognoseoppsummeringer. Definer prognoseområdet. Du kan velge tidsperioden og standardintervallet. Standard og tilpassede regnskapsår støttes. Hvis firmaet bruker en bestemt terminologi, tilpasser du prognosekategoriene dine. Tilgjengelig i Professional (uten prognoser for tilpassede felt), Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Områdebehandling er tilgjengelig i: Developer og Performance Editions og i Enterprise og Unlimited Edition med Sales Cloud Hvis firmaet bruker flere valutaer, angir du en prognosevaluta firmaets firmavaluta eller prognoseeierens personlige valuta. Aktivere brukere som trenger prognoser. Sett opp prognosehierarkiet ditt for å fastslå hvordan prognoser oppsummeres i firmaet og hvem som kan se dem og justere dem. Prognosehierarkiet er basert på rollehierarkiet og angir hvilke brukere som er prognoseledere. Kontroller at Samarbeidsprognoser-brukerne har tilgang til prognosesiden. For å få best mulig visningsresultat beholder du fanelinjeorganisatoren aktivert. Definere prognoseinnstillinger i Samarbeidsprognoser Viktige punkter om deaktivering av Samarbeidsprognoser Viktige punkter om overføring fra Tilpassbar prognose til Samarbeidsprognoser 259

264 Konfigurere prognoser Viktige punkter om definisjon av prognoseinnstillinger i Samarbeidsprognoser Se gjennom disse viktige punktene før du definerer prognoseinnstillinger. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Samarbeidsprognoser, og ikke for Tilpassbare prognoser. Salesforce anbefaler at du går gjennom dokumentasjonen før du konfigurerer Samarbeidsprognoser. Hvis du endrer bestemte innstillinger, kan du miste data. Hvis du deaktiverer justeringer, fjernes justeringsdata. Hvis du endrer prognoseperioden, slettes kvotedata og justeringsdata. Hvis du fjerner en prognosetype, fjernes kvotedata og justeringsdata for denne prognosetypen. Hvis du endrer prognosemålingen for en prognosetype fra omsetning til mengde eller fra mengde til omsetning, fjernes kvotedata og justeringsdata for denne prognosetypen. Tilgjengelig i Professional (uten prognoser for tilpassede felt), Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Salgsmulighetsoppdelinger er tilgjengelig i Performance og Developer Edition og i Enterprise og Unlimited Edition med Sales Cloud Definere prognoseinnstillinger i Samarbeidsprognoser For å vise oppsett av prognoser: For å redigerer prognoseinnstillinger: Slik aktiverer du prognosebrukere: Behandle kvoter: Slik laster du opp kvotedata til Salesforce: Vise oppsett og konfigurasjon Tilpasse program Behandle interne brukere AND Tilpasse program Tilpasse program AND Behandle kvoter Behandle kvoter AND Vise alle prognoser Tilgjengelig i Professional (uten prognoser for tilpassede felt), Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Salgsmulighetsoppdelinger er tilgjengelig i: Developer og Performance Edition og i Enterprise og Unlimited Edition med Sales Cloud Velg de prognosetypene som du vil bruke, og detaljene du vil at skal vises på prognosesiden, slik at salgsteamet kan se omsetnings- og mengdeberegningene fra salg under arbeid. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Samarbeidsprognoser, og ikke for Tilpassbare prognoser. Viktig: Ikke deaktiver det nye brukergrensesnittemaet i Salesforce eller aktiver den originale Områdebehandling. Du kan aktivere Foretaksområdebehandling, men prognoseoppsummeringer baseres på rollehierarkiet, ikke områdehierarkiet. 1. Skriv inn Prognoseinnstillinger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Prognoseinnstillinger. Hvis Samarbeidsprognoser ikke er aktivert, velger du Aktiver prognoser. 260

265 Konfigurere prognoser 2. Hvis du ikke har en prognosetype aktivert, klikker du på Legg til en prognosetype. Hvis du vil aktivere en ekstra prognosetype, klikker du på Legg til en annen prognosetype. 3. Velg prognosetypen som du vil legge til. Avhengig av konfigurasjonene dine kan du velge Salgsmuligheter, Salgsmulighetsoppdelinger, Overleggsoppdelinger, Produktfamilier eller et tilpasset valutafelt for salgsmuligheter. 4. Velg den type prognosemåling du vil bruke Omsetning eller Mengde. Hvis du vil ha prognoser for begge, skal du legge til separate prognosetyper for hver av dem. Det er ikke alle prognosetyper som støtter begge typer måling. Salgsmulighetsoppdelinger virker for eksempel bare med omsetning. 5. Velg feltene som vises i salgsmulighetsruten på en prognoseside. Du kan velge forskjellige sett felt for hver prognosetype. 6. Klikk på OK. 7. Aktiver prognosejusteringer for firmaet og for bestemte brukere. 8. Aktiver kumulativ prognoseoppsummering. 9. Under Konfigurer standard prognosevisning velger du en prognoseperiode. Standard og tilpassede regnskapsår støttes. 10. Under Konfigurer standard prognosevisning velger du en startmåned og antall perioder du ønsker å vise. Denne innstillingen blir standardinnstilling for alle Samarbeidsprognoser-brukere til de endrer den på prognosesiden. 11. Tilpass om nødvendig Prognosekategorier. 12. Hvis firmaet bruker flere valutaer, velger du valutaen som brukerne skal lage prognoser i. 13. Aktiver kvoter. 14. Lagre endringene. 15. Aktivere brukere som trenger å bruker Samarbeidsprognoser. 16. Konfigurer prognosehierarkiet ditt for å bestemme hvordan prognoser skal oppsummeres, og hvem som kan vise og justere dem. 17. Gå tilbake til Prognoseinnstillinger-siden for å gjøre eventuelle endringer. Retningslinjer for konfigurasjon av Samarbeidsprognoser Viktige punkter om deaktivering av Samarbeidsprognoser 261

266 Konfigurere prognoser Aktivere brukere i Samarbeidsprognoser Konfigurer Salesforce slik at salgsteamet ditt kan bruke Samarbeidsprognoser. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Samarbeidsprognoser, og ikke for Tilpassbare prognoser. 1. Skriv inn Brukere i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Brukere. 2. For hver bruker som du vil aktivere, klikker du på Rediger. 3. Under Generell informasjon velger du Tillat prognoser. 4. Lagre endringene. Aktiverte brukere er oppført i prognosehierarkiet. Når du konfigurerer prognosehierarkiet, kan du aktivere flere brukere eller deaktivere brukere som du har aktivert. Aktivere partnerportalbrukere slik at de kan legge til salgsmuligheter for Samarbeidsprognoser Retningslinjer for konfigurasjon av Samarbeidsprognoser Tilgjengelig i Professional (uten prognoser for tilpassede felt), Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Salgsmulighetsoppdelinger er tilgjengelig i: Developer og Performance Edition og i Enterprise og Unlimited Edition med Sales Cloud For å aktivere prognosebrukere: Behandle brukere AND Tilpasse program Aktivere partnerportalbrukere slik at de kan legge til salgsmuligheter for Samarbeidsprognoser Hvis salgsteamet arbeider sammen med partnere, kan du inkludere beløpene fra partnerbrukersalgsmuligheter i prognoser og legge til partnerportalbrukere i teamets prognosehierarki. Partnerportalbrukerne får ikke tilgang til Samarbeidsprognoser-siden eller funksjonene på den. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Samarbeidsprognoser, og ikke for Tilpassbare prognoser. 1. Forsikre deg om at du har gjort følgende. aktivert partnerportaler opprettet en partnerportal opprettet en partnerprofil og tildelt den til partnerportalen din aktivert en konto som en partner, og aktivert partnerportalpålogging for en kontakt for denne kontoen 2. Skriv inn Brukere i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, velg Brukere, og velg deretter partnerportalkontakten som du opprettet. 3. Kontroller at avmerkingsboksene Aktiv og Tillat prognoser er merket. Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å aktivere prognosebrukere: Behandle interne brukere OG Tilpasse program Slik tildeler du partnerprofiler til partnerportaler: Tilpasse program 262

267 Konfigurere prognoser 4. Aktiver partnerportalbrukeren i prognosehierarkiet, og sørg for at personen er knyttet til en aktiv prognoseleder. Retningslinjer for konfigurasjon av Samarbeidsprognoser Konfigurere prognosehierarkiet i Samarbeidsprognoser Prognosehierarkiet viser alle prognosebrukere og bestemmer hvordan deres prognoser summeres oppover i firmaet. Hold prognosehierarkiet oppdatert for å sikre at prognoseledere ser alle underordnedes prognosebeløp. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Samarbeidsprognoser, og ikke for Tilpassbare prognoser. Når du utnevner noen til prognoseleder, oppsummeres alle prognoser og justeringer fra lederens underordnede i hierarkiet, til lederens prognoser. Utnevn en prognoseleder på toppnivået i prognosehierarkiet. For å sikre at prognosesynligheten opprulles til hvert nivå i hierarkiet, forsikrer du deg om at hver leder som har underordnede, tildeles som en prognoseleder i prognosehierarkiet. 1. Skriv inn Prognosehierarki i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Prognosehierarki. 2. Klikk på Utvid alle for å vise de tilgjengelige rollene. 3. Klikk på Aktiver brukere og deretter på Legg til og Fjern for å flytte brukere mellom listen Tilgjengelige brukere og listen Aktiverte brukere. Hvis du tidligere har aktivert en bruker ved å skrive inn Brukere i Hurtigsøk-feltet, vil valg av Brukere og redigering av en brukerside for å tillate prognosearbeid, vises navnet allerede i listen over aktiverte brukere. 4. For å velge en prognoseleder for hver lederrolle i hierarkiet klikker du på Rediger leder ved siden av rollen, og deretter velger du et navn fra rullegardinlisten Prognoseleder. 5. Lagre endringene. Tilgjengelig i Professional (uten prognoser for tilpassede felt), Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Salgsmulighetsoppdelinger er tilgjengelig i: Developer og Performance Edition og i Enterprise og Unlimited Edition med Sales Cloud For å aktivere prognosebrukere: Behandle brukere OG Tilpasse program Aktivere prognosejusteringer i Samarbeidsprognoser Aktivere brukere i Samarbeidsprognoser 263

268 Konfigurere prognoser Velge en prognosevaluta i Samarbeidsprognoser Velg prognosevalutaalternativet som er riktig for salgsteamet ditt. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Samarbeidsprognoser, og ikke for Tilpassbare prognoser. 1. Se gjennom informasjonen i Flere valutaer i prognoser. 2. Skriv inn Prognoseinnstillinger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Prognoseinnstillinger. 3. Under Prognosevaluta velger du prognosevaluta. 4. Lagre endringene. Tilgjengelig i Professional (uten prognoser for tilpassede felt), Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Salgsmulighetsoppdelinger er tilgjengelig i: Developer og Performance Edition og i Enterprise og Unlimited Edition med Sales Cloud For å aktivere prognosebrukere: Behandle brukere AND "Tilpasse program" 264

269 Konfigurere prognoser Definere firmaets prognosedatoområde Oppsummeringstabellen Samarbeidsprognoser viser prognosebeløp for måneder eller kvartaler og et område av måneder eller kvartaler, avhengig av innstillingene for Samarbeidsprognoser. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Samarbeidsprognoser, og ikke for Tilpassbare prognoser. Advarsel: Hvis du endrer tidsperioden fra månedlig til kvartalsvis eller fra kvartalsvis til månedlig, eller hvis du endrer standard regnskapsår, slettes alle justeringer og kvoter. Hvis du aktiverer tilpassede regnskapsår, vil opprettelse av det første tilpassede regnskapsåret slette eventuelle kvoter og justeringer i det tilsvarende og de etterfølgende standardregnskapsårene. Disse endringene utløser en prognoseberegning som kan ta litt tid, avhengig av datamengden. Hvis du bruker tilpassede regnskapsår, vises dine tilpassede perioder eller kvartaler. Brukere kan sette opp prognoser for opptil tolv måneder eller åtte kvartaler fremover eller bakover i tid. Hvis prognoseperioden inkluderer gjeldende måned eller kvartal, viser prognosesiden som standard gjeldende måned eller kvartal. Hvis ikke velges første måned eller kvartal i perioden. Datoområdet for prognoser blir standard for alle Samarbeidsprognoser-brukere. Brukerne kan bruke denne standarden, eller de kan angi et annet datoområde for visning av sine egne prognoser. Etter at brukerne har endret sine egne prognosedatoområder, kan ikke Salesforce-administratorer overstyre dem. Men ved endring av periode fra månedlig til kvartalsvis eller fra kvartalsvis til månedlig, gjenspeiles endringen i alle brukeres prognoser. 1. Skriv inn Prognoseinnstillinger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Prognoseinnstillinger. 2. Under Konfigurer standard prognosevisning velger du en startmåned og antall perioder du ønsker å vise. 3. Lagre endringene. Tilgjengelig i Professional (uten prognoser for tilpassede felt), Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Salgsmulighetsoppdelinger er tilgjengelig i: Developer og Performance Edition og i Enterprise og Unlimited Edition med Sales Cloud For å aktivere prognosebrukere: Behandle brukere AND Tilpasse program Retningslinjer for konfigurasjon av Samarbeidsprognoser 265

270 Konfigurere prognoser Vise felt i salgsmulighetsruten i Samarbeidsprognoser Velg opptil 15 standardfelt og tilpassede felt som skal vises i salgsmulighetsruten for hver aktivert prognosetype. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Samarbeidsprognoser, og ikke for Tilpassbare prognoser. 1. Skriv inn Prognoseinnstillinger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Prognoseinnstillinger. 2. Klikk på navnet til prognosetypen som har salgsmulighetsfelt du vil redigere. 3. Velg Salgsmulighet-feltene som skal vises i listen. Ordne feltene fra topp til bunn for å sortere dem fra venstre mot høyre i listen. 4. Klikk på OK. Retningslinjer for visning av felt i salgsmulighetsruten i Samarbeidsprognoser Retningslinjer for konfigurasjon av Samarbeidsprognoser Tilgjengelig i Professional (uten prognoser for tilpassede felt), Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Salgsmulighetsoppdelinger er tilgjengelig i: Developer og Performance Edition og i Enterprise og Unlimited Edition med Sales Cloud For å tilpasse salgsmulighetsruten: Tilpasse program For å vise oppsett og konfigurasjon: Vise oppsett og konfigurasjon Retningslinjer for visning av felt i salgsmulighetsruten i Samarbeidsprognoser Se disse viktige retningslinjene når du viser felt i salgsmulighetsruten i Samarbeidsprognoser. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Samarbeidsprognoser, og ikke for Tilpassbare prognoser. Hvis du legger til et salgsmulighetsfelt i salgsmulighetsruten, og feltet ikke blir synlig for Samarbeidsprognoser-brukere, kontrollerer du innstillingen for feltnivåsikkerhet for den bestemte brukerprofilen og feltet. Hvis prognosen er basert på dette feltet, viser Prognosebeløp-kolonnen verdien i feltet eller verdien til feltets oppdeling som bidrar til prognosen, uavhengig av feltnivåsikkerhet. Når en selger velger et prognosebeløp i oppsummeringstabellen, vises listen over salgsmulighetene som oppsummeres til denne cellen, nedenfor tabellen. Velg opptil 15 standardfelt og tilpassede felt som skal vises i salgsmulighetsruten for hver aktivert prognosetype. Salgsteamet ser de valgte feltene basert på sine innstillinger for feltnivåsikkerhet. Salgsmulighetsnavn er et nødvendig felt. Vi anbefaler deg å legge til Prognosekategori i ruten. Når du velger felt, vurderer du hvilke felt som skal brukes i prognoseoppsummeringen. Tilgjengelig i Professional (uten prognoser for tilpassede felt), Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Salgsmulighetsoppdelinger er tilgjengelig i Performance og Developer Edition og i Enterprise og Unlimited Edition med Sales Cloud Mengdeprognoser for salgsmuligheter oppsummeres på basis av salgsmulighetens Mengde-felt, mens omsetningsprognoser for salgsmuligheter oppsummeres på basis av salgsmulighetens Beløp-felt. 266

271 Konfigurere prognoser For salgsmulighetsoppdelinger er oppsummeringen basert på salgsmulighetens Beløp-felt og oppdelingsprosenten som er tildelt selgeren. For prognoser for tilpassede salgsmulighetsfelt baseres oppsummeringen på beløpet i det tilpassede feltet. For prognoser for omsetning for produktfamilier er oppsummeringen basert på summen av Totalpris-feltet for alle salgsmulighetslinjeelementer i denne produktfamilien. Prognoser for mengde for produktfamilier oppsummeres basert på summen av Mengde-feltet for alle salgsmulighetslinjeelementer i denne produktfamilien. For salgsmuligheter uten salgsmulighetslinjevarer, eller som ikke har en produktfamilie angitt, oppsummeres totalsummene i raden Produkter er ikke kategorisert, på prognosesiden. Avhengig av om prognosetypene bruker omsetnings- eller mengdemåling skal du vurdere å legge til Beløp eller Mengde i ruten. Hvis prognosedatakilden er salgsmuligheter eller produktfamilier, vises Beløp-feltet som standard. Hvis datakilden er salgsmulighetsoppdelinger, vises feltene Prognosebeløp og Oppdeling (%) som standard. Du kan endre de valgte feltene for hver prognosetype, selv etter at de er aktivert. Tilpasse prognosekategorier i Samarbeidsprognoser En prognosekategori er den kategorien i salgssyklusen som en salgsmulighet er tildelt, basert på dens salgsmulighetsfase. Standard prognosekategorier er Under behandling, Optimalt, Forpliktet, Utelatt og Avsluttet. Du kan tilpasse navn på prognosekategorier. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Samarbeidsprognoser, og ikke for Tilpassbare prognoser. 1. Gå til Felt fra innstillingene for salgsmuligheter. 2. Klikk på Prognosekategori. 3. Klikk på Rediger for eventuell verdi som du vil redigere i prognosekategoriens valglisteverdier. 4. Skriv et kategorinavn. 5. Lagre endringene. Nye kategorinavn vises på salgsmulighetsposter og prognoser. Retningslinjer for konfigurasjon av Samarbeidsprognoser Tilgjengelig i Professional (uten prognoser for tilpassede felt), Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Salgsmulighetsoppdelinger er tilgjengelig i: Developer og Performance Edition og i Enterprise og Unlimited Edition med Sales Cloud For å aktivere prognosebrukere: Behandle brukere AND Tilpasse program 267

272 Konfigurere prognoser Viktige punkter om deaktivering av Samarbeidsprognoser Før du deaktiverer Samarbeidsprognoser, må du sette deg inn i hvordan data påvirkes. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Samarbeidsprognoser, og ikke for Tilpassbare prognoser. Advarsel: Deaktivering av bestemt funksjonalitet kan føre til sletting av kvote- og justeringsdata, så du bør overveie å eksportere data før du deaktiverer noe. Når du har fullført endringene av innstillinger, kan du importere data tilbake til Salesforce. Hvis du endrer tidsperioden din fra månedlig til kvartalsvis, eller fra kvartalsvis til månedlig, kan du ikke importere kvote- eller justeringsdataene dine tilbake til Salesforce fordi de eksisterende verdiene ikke kan tilpasses dine nye perioder. Hvis du deaktiverer... Samarbeidsprognoser En prognosetype Slettes disse elementene... Justeringer (prognosehierarkiet forblir på plass) Kvoter og justeringer for den prognosetypen Tilgjengelig i Professional (uten prognoser for tilpassede felt), Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Salgsmulighetsoppdelinger er tilgjengelig i: Developer og Performance Edition og i Enterprise og Unlimited Edition med Sales Cloud Justeringer Den månedlige periodeinnstillingen for bruk av kvartalsvise perioder ELLER Den månedlige periodeinnstillingen for bruk av månedlige perioder Justeringer Kvoter og justeringer Hvis du vil deaktivere Samarbeidsprognoser, kontakter du Salesforce. Når justeringer slettes fra prognoser, påvirkes ikke de underliggende dataene som prognosene er basert på. Definere prognoseinnstillinger i Samarbeidsprognoser Kvoter i Samarbeidsprognoser Aktiver kvoter i Samarbeidsprognoser slik at bruker kan laste opp og vise kvoter sammen med prognosebeløp. En kvote er det månedlige eller kvartalsvise salgsmålet som er tildelt en bruker. En leders kvote skal være lik mengden som lederen og teamet forventer å generere sammen. Oppsummeringen av kvoter utføres manuelt av brukere og ledere, og omsetnings- eller mengdedata kan brukes. Hvis flere typer prognoser er aktivert, beholder hver prognosetype separat kvoteinformasjon. I DENNE DELEN: Aktivere kvoter i Samarbeidsprognoser Hvis du har API-tilgang, kan du laste opp kvoter for Samarbeidsprognoser-brukere og vise dem sammen med salgsteamets prognosebeløp. API-tilgang er ikke nødvendig for å aktivere kvoter. Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Tilgjengelig i Professional Edition med tillatelsen API-aktivert 268

273 Konfigurere prognoser Laste inn kvotedata i Samarbeidsprognoser Last inn kvotedata for prognoser med Data Loader eller Salesforce-APIer. Aktivere kvoter i Samarbeidsprognoser For å vise oppsett av prognoser: For å redigerer prognoseinnstillinger: For å aktivere prognosebrukere: For å behandle kvoter: For å laste opp kvotedata til Salesforce: "Vise oppsett og konfigurasjon" "Tilpasse program" Behandle interne brukere AND "Tilpasse program" "Tilpasse program" AND Behandle kvoter Behandle kvoter AND "Vise alle prognoser" Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Tilgjengelig i Professional Edition med tillatelsen API-aktivert Hvis du har API-tilgang, kan du laste opp kvoter for Samarbeidsprognoser-brukere og vise dem sammen med salgsteamets prognosebeløp. API-tilgang er ikke nødvendig for å aktivere kvoter. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Samarbeidsprognoser, og ikke for Tilpassbare prognoser. 1. Skriv inn Prognoseinnstillinger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Prognoseinnstillinger. 2. Under Kvoter velger du Vis kvoter. 3. Lagre endringene. Hvis du deaktiverer Samarbeidsprognoser, deaktiveres kvoter. Når du endrer datakilden eller deaktiverer omsetnings- eller mengdeprognoser, slettes relaterte kvoter. Laste inn kvotedata i Samarbeidsprognoser Retningslinjer for konfigurasjon av Samarbeidsprognoser 269

274 Konfigurere prognoser Laste inn kvotedata i Samarbeidsprognoser For å vise oppsett av prognoser: For å redigerer prognoseinnstillinger: For å aktivere prognosebrukere: For å behandle kvoter: For å laste opp kvotedata til Salesforce: Vise oppsett og konfigurasjon Tilpasse program Behandle interne brukere OG Tilpasse program Tilpasse program OG Behandle kvoter Behandle kvoter OG "Vise alle prognoser" Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Tilgjengelig i Professional Edition med tillatelsen API-aktivert Last inn kvotedata for prognoser med Data Loader eller Salesforce-APIer. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Samarbeidsprognoser, og ikke for Tilpassbare prognoser. Data Loader har en enkel pek og klikk-metode for å legge til, undersøke og redigere data i Salesforce. API-ene gir mer fleksibilitet, men de krever at du skriver kode. For å bruke en av metodene må du forsikre deg om at API-tilgang er aktivert. Se Data Loader hvis du vil se detaljer. Legge til kvoter med Data Loader Før du laster opp kvoter, må du ta hensyn til hvilken versjon av Data Loader du bruker. For Data Loader v.30 og nyere angir du prognosetypen for hver kvote du planlegger å laste opp. 1. Spør brukerobjektet om brukernes ID-er. Bruk Data Loader til å hente brukernes ID-er. a. Skriv inn Data Loader i Hurtigsøk-feltet, og velg deretter Data Loader. b. Last ned og installer Data Loader. c. Start Data Loader. d. Klikk på Export (Eksporter). e. Angi brukernavnet og passordet ditt, og klikk deretter på Log in (Logg på). f. Klikk på Next (Neste). g. Velg objektet User (Bruker) i listen. h. Velg et filnavn og et mål for de eksporterte dataene. i. Klikk på Next (Neste). j. Merk feltene Id og Name (Navn). k. Klikk på Finish (Fullfør) og deretter på Yes (Ja). 270

275 Konfigurere prognoser l. Klikk på View Extraction (Vis uttrekk). m. Klikk på Open in external program (Åpne i eksternt program). n. Lagre filen i.csv-format. Legg til brukernavn og ID-er i kvoteregnearket før du laster det opp. 2. Hvis du bruker Data Loader v.30 eller nyere, spør du ForecastingType-objektet om å få prognosetypenes IDer. Hvis du ikke bruker Data Loader v.30 eller nyere, går du til trinn 3. a. Start Data Loader. b. Klikk på Export (Eksporter). c. Angi brukernavnet og passordet ditt, og klikk deretter på Log in (Logg på). d. Klikk på Next (Neste). e. Klikk på Show all Salesforce objects (Vis alle Salesforce-objekter). f. Velg objektet Forecasting Type (Prognosetype) i listen. g. Velg et filnavn og et mål for de eksporterte dataene. h. Klikk på Next (Neste). i. Merk feltene Id og DeveloperName (Utviklernavn). j. Klikk på Finish (Fullfør) og deretter på Yes (Ja). k. Klikk på View Extraction (Vis uttrekk). l. Klikk på Open in external program (Åpne i eksternt program). m. Lagre filen i.csv-format. n. Noter verdiene for DeveloperName (DeveloperName) og Id for hver aktive prognosetype. Ikke alle firmaer bruker prognosetypene som vises i resultatet. Se gjennom denne listen hvis du ikke er sikker på hvilken prognosetype en bestemt verdi i DeveloperName refererer til. OpportunityRevenue: Salgsmuligheter - Omsetning OpportunityQuantity: Salgsmuligheter - Mengde OpportunitySplitRevenue: Omsetningsoppdelinger for salgsmuligheter - Omsetning OpportunityOverlayRevenue: Overleggsoppdelinger for salgsmuligheter - Omsetning OpportunityLineItemRevenue: Produktfamilier - Omsetning OpportunityLineItemQuantity: Produktfamilier - Mengde Navnet på en tilpasset oppdelingstype som har blitt aktivert for en prognosetype. Tilpassede oppdelingstyper er basert på valutafelt, som kan inneholde bare omsetningsbeløp. o. Legg til kolonner for Developer Name (Utviklernavn) og Id i kvoteregnearket, og legg deretter til navn og ID for prognosetype for kvoter i hver rad. Navnet er ikke nødvendig for opplasting av kvoter, men det hjelper deg å huske hvilken prognosetype du arbeider med i hver rad. 3. Klargjør kvoteregnearket for opplasting. Hvis du bruker Data Loader v.30 eller nyere, oppretter du en CSV-fil med kolonner for Brukernavn, Bruker-ID, Prognosetypenavn, Prognosetype-ID, Kvotebeløp, Kvotemengde, Valutakode og Startdato [ÅÅÅÅ-MM-DD] for prognoseperioden. Hvis du bruker Data Loader v.29 eller tidligere, oppretter du en CSV-fil med kolonner for Brukernavn, Bruker-ID, Kvotebeløp, Kvotemengde, Valutakode og Startdato [ÅÅÅÅ-MM-DD] for prognoseperioden. Hvis du bruker omsetnings- and mengdeprognoser, angir du kvotene for dem på separate rader i CSV-filen. 271

276 Konfigurere prognoser Du trenger ikke kolonnene Brukernavn eller Prognosetypenavn, men hvis du tar dem med, blir det enklere å forstå innholdet i CSV-filen. Brukernavn Bruker-ID Prognosetypenavn (for Loader v.30 eller nyere) Prognosetype-ID (for Loader v.30 eller nyere) Kvotebeløp Kvotemengde Valutakode Startdato Kevin Bailey Hofh OpportunityRevenue 0DbD eQBKAY USD Kevin Bailey Hofh OpportunityRevenue 0DbD eQBKAY USD Kevin Bailey Hofh OpportunityRevenue 0DbD eQBKAY USD Kevin Bailey Hofh OpportunityQuantity 0DbD eQAKAY Kevin Bailey Hofh OpportunityQuantity 0DbD eQAKAY Kevin Bailey Hofh OpportunityQuantity 0DbD eQAKAY Hvis prognosedatakilden er produktfamilier, tar du også med kolonnen Product Family (Produktfamilie). Brukernavn Bruker-ID Prognosetypenavn (for Loader v.30 eller nyere) Prognosetype-ID (for Loader v.30 eller nyere) Produktfamilie Kvotebeløp Kvotemengde Valutakode Startdato Kevin Bailey Hofh OpportunityLineItemRevenue 0DbD eQ9KAI Maskinvare USD Kevin Bailey Hofh OpportunityLineItemRevenue 0DbD eQ9KAI Programvare USD Kevin Bailey Hofh OpportunityLineItemRevenue 0DbD eQ9KAI Tjenester USD Kevin Bailey Hofh OpportunityLineItemQuantity 0DbD eQ8KAI Maskinvare Kevin Bailey Hofh OpportunityLineItemQuantity 0DbD eQ8KAI Programvare Kevin Bailey Hofh OpportunityLineItemQuantity 0DbD eQ8KAI Tjenester Bruk Data Loader til å laste opp kvoteinformasjon til Salesforce. a. Start Data Loader. b. Klikk på Insert (Sett inn). c. Logg på med brukernavnet og passordet ditt. d. Klikk på Next (Neste). e. Klikk på Show All Salesforce Objects (Vis alle Salesforce-objekter). f. Velg objektet Forecasting Quota (Prognosekvote) i listen. g. Klikk på Browse (Bla gjennom), og velg CSV-filen som skal lastes opp. h. Klikk på Next (Neste). i. Klikk på OK i dialogboksen Data Selection (Datavalg). j. Klikk på Create or Edit a Map (Opprett eller rediger en mappe). k. Tilordne disse kolonnene til felt i ForecastingQuota-objektet, slik det er vist i tabellen. 272

277 Konfigurere prognoser Kolonneoverskrifter i CSV-fil Bruker-ID Kvotebeløp Kvotemengde Valutakode Startdato Produktfamilie (trengs bare hvis prognosedatakilde er Produktfamilier) Prognosetype-ID (nødvendig bare for Loader v.30 eller nyere) ForecastingQuota-felt QuotaOwnerID QuotaAmount QuotaQuantity CurrencyIsoCode StartDate ProductFamily ForecastingTypeID l. Klikk på OK. m. Klikk på Next (Neste). n. Klikk på Browse (Bla gjennom), og velg katalogen der du vil lagre loggfilen med meldinger om hvorvidt opplastingen var vellykket eller mislykket. o. Klikk på Finish (Fullfør). p. Klikk på Yes (Ja) for å fortsette opplastingen. q. Klikk på OK. Som en god fremgangsmåte, kan du laste inn kvotedata i kvoteeierens personlige valute. Legg merke til at du fortsatt kan laste opp kvotedata ved bruk av API, selv om Show Quotas (Vis kvoter) er deaktivert. Hvis tidssoneinnstillingen din for Data Loader ligger foran kvoteeierens tidssone, kan måneden bli forskjøvet én måned. For å unngå dette problemet skal du bruke en dato som er senere eller lik den tredje dagen i hver måned, når du legger inn kvoter. Laste opp kvoter ved bruk av API Når du skal laste opp kvoteinformasjon ved bruk av API, må du forsikre deg om at du bruker riktig API-versjon. Dette er avhengig av hvilken type kvotedata du arbeider med. Hvis flere typer prognoser er aktivert, beholder hver prognosetype separat kvoteinformasjon. Ved import av... Omsetningskvoter for salgsmulighetsbaserte prognoser Mengdekvoter for salgsmulighetsbaserte prognoser Omsetningskvoter for salgsmulighetsoppdelingsbaserte prognoser Omsetnings- eller megndekvoter for produktfamiliebaserte prognoser Kvoter i organisasjoner med flere prognosetyper aktivert Bruk API-versjon eller nyere 28.0 eller nyere 29.0 eller nyere 29.0 eller nyere 30.0 eller nyere 273

278 Konfigurere prognoser Prognosejusteringer Aktiver prognosejusteringer i Samarbeidsprognoser slik at salgsteamet ditt kan justere prognoser når det er nødvendig. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Samarbeidsprognoser, og ikke for Tilpassbare prognoser. I DENNE DELEN: Aktivere prognosejusteringer i Samarbeidsprognoser La ledere justere prognoser for underordnedes prognoser, alle prognosebrukere justere sine egne prognoser, eller begge deler. Deaktivere prognosejusteringer i Samarbeidsprognoser Hvis du ikke lenger vil at prognoseledere skal kunne endre underordnedes prognosebeløp eller prognoseeiere sine egne prognoser, deaktiverer du prognosejusteringer. Oppdatering av tillatelser er ikke nødvendig. Tilgjengelig i Professional (uten prognoser for tilpassede felt), Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Salgsmulighetsoppdelinger er tilgjengelig i Performance og Developer Edition og i Enterprise og Unlimited Edition med Sales Cloud Aktivere prognosejusteringer i Samarbeidsprognoser La ledere justere prognoser for underordnedes prognoser, alle prognosebrukere justere sine egne prognoser, eller begge deler. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Samarbeidsprognoser, og ikke for Tilpassbare prognoser. 1. Konfigurer prognosehierarkiet. 2. Skriv inn Prognoseinnstillinger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Prognoseinnstillinger. 3. Hvis du vil la prognoseledere justerer sine underordnedes prognosebeløp, merker du av for Aktiver lederjusteringer under Aktiver prognosejusteringer. 4. Hvis du vil la alle prognosebrukere justerer sine egne prognosebeløp, merker du av for Aktiver eierjusteringer under Aktiver prognosejusteringer. Merk: Hvis du bruker produktfamilieprognoser, kan du ikke justere beløpene for din egen produktfamilieprognose. 5. Lagre endringene. 6. Skriv inn Profiler i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Profiler. 7. Finn en profil som du vil ha justeringer aktivert for. 8. Hvis du bruker det utvidede profilbrukergrensesnittet, klikker du på Apptillatelser og deretter på Rediger. 9. Merk alternativet Overstyre prognoser, og lagre endringene. Hvis flere typer prognoser er aktivert, beholder hver prognosetype separate justeringer. Tilgjengelig i Professional (uten prognoser for tilpassede felt), Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Salgsmulighetsoppdelinger er tilgjengelig i: Developer og Performance Edition og i Enterprise og Unlimited Edition med Sales Cloud For å aktivere prognosebrukere: Behandle brukere OG Tilpasse program Retningslinjer for konfigurasjon av Samarbeidsprognoser Definere firmaets prognosedatoområde 274

279 Konfigurere prognoser Deaktivere prognosejusteringer i Samarbeidsprognoser Hvis du ikke lenger vil at prognoseledere skal kunne endre underordnedes prognosebeløp eller prognoseeiere sine egne prognoser, deaktiverer du prognosejusteringer. Oppdatering av tillatelser er ikke nødvendig. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Samarbeidsprognoser, og ikke for Tilpassbare prognoser. Advarsel: Deaktivering av prognosejusteringer sletter eksisterende justeringer for alle prognosetyper. Før du deaktiverer justeringer, kan du se Justeringsslettinger i Samarbeidsprognoser. Deaktivering av bestemt funksjonalitet kan føre til sletting av kvoteog justeringsdata, så du bør overveie å eksportere data før du deaktiverer noe. Når du har fullført endringene av innstillinger, kan du importere data tilbake til Salesforce. 1. Skriv inn Prognoseinnstillinger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Prognoseinnstillinger. 2. For å hindre at prognoseledere justerer underordnedes prognosebeløp, fjerner du merket for Aktiver lederjusteringer under Aktiver prognosejusteringer. 3. For å hindre at alle prognosebrukere justerer sine egne prognosebeløp, fjerner du merket for Aktiver eierjusteringer under Aktiver prognosejusteringer. 4. Lagre endringene. Kumulative prognoseoppsummeringer Angi hvordan salgsteamet skal oppsummere salgsmuligheter i Samarbeidsprognoser. Tilgjengelig i Professional (uten prognoser for tilpassede felt), Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Salgsmulighetsoppdelinger er tilgjengelig i: Developer og Performance Edition og i Enterprise og Unlimited Edition med Sales Cloud For å aktivere prognosebrukere: Behandle brukere AND Tilpasse program Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Samarbeidsprognoser, og ikke for Tilpassbare prognoser. I DENNE DELEN: Kumulative prognoseoppsummeringer i Samarbeidsprognoser Lær om de forskjellige metodene for oppsummering av salgsmuligheter til prognoser for salgsteamene dine. Aktivere kumulative prognoseoppsummeringer i Samarbeidsprognoser Velg mellom kolonnen Kumulativ prognoseoppsummering eller individuelle prognosekategorikolonner. Kumulative prognoseoppsummeringer i Samarbeidsprognoser Lær om de forskjellige metodene for oppsummering av salgsmuligheter til prognoser for salgsteamene dine. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Samarbeidsprognoser, og ikke for Tilpassbare prognoser. Individuelle prognosekategorioppsummeringer kombinerer salgsmuligheten fra hver individuelle prognosekategori til egne prognosebeløp for hver kategori. Kumulative prognoseoppsummeringer kombinerer salgsmuligheter fra flere prognosekategorier til kumulative prognosebeløp. Standardinnstillingen for oppsummering er individuelle prognosekategorioppsummeringer. Hvis du velger Kumulative prognoseoppsummeringer, oppsummeres salgsmuligheter på en annen måte til prognosebeløp. Kolonnenavnene på prognosesiden er også annerledes. 275

280 Konfigurere prognoser Oppsummeringsmetode for kategorier Individuell Kumulativ Kolonnenavn i prognosesiden Under behandling Optimalt Forpliktet Avsluttet Åpne under arbeid Optimalt-prognose Forpliktet-prognose Bare avsluttet Salgsmuligheter som oppsummeres til den Under behandling Optimalt Forpliktet Avsluttet Under behandling Optimalt Forpliktet Optimalt Forpliktet Avsluttet Forpliktet Avsluttet Avsluttet Fordeler med kumulative prognoseoppsummeringer Når individuelle prognosekategorioppsummeringer brukes, representerer hver total og deltotal salgsmuligheter fra bare én av de individuelle prognosekategoriene. Denne typen oppsummering betyr at hvis prognosebrukere vil vite totalen som de kommer til å oppnå for måneden eller kvartalet, må de legge sammen prognosebeløpene Optimalt, Forpliktet og Avsluttet. Eksempel: Individuell prognoseoppsummering Prognosebeløp Avsluttet Forpliktet Optimalt Under behandling $50 $100 $150 $200 Salgsmuligheter Avsluttet Forpliktet Optimalt Under behandling $50 $50 $50 $50 $50 $50 $50 $50 $50 $50 Når kumulative prognoseoppsummeringer brukes, viser prognosekolonnene kumulative beløp fra salgsmulighetene i den navngitte prognosekategorien og etterfølgende kategorier i salgskanalen din. Denne visningen gjør det enklere for salgsteammedlemmer å se totalene de sannsynligvis oppnår, uten å kombinere kategoritotalene selv. Tabellen nedenfor viser for eksempel beløpene for kumulativ prognoseoppsummering når det er fire Under behandling-salgsmuligheter, to Forpliktet-salgsmuligheter og én Avsluttet-salgsmulighet, hver av dem verdt $

281 Konfigurere prognoser Eksempel: Kumulativ prognoseoppsummering Prognosebeløp Bare avsluttet Forpliktet-prognose Optimalt-prognose Åpne under arbeid $50 $150 $300 $450 Salgsmuligheter Avsluttet Forpliktet Optimalt Under behandling $50 $50 $50 $50 $50 $50 $50 $50 $50 $50 Merk: Du kan ikke bruke Historiske trender for prognoser med Kumulative prognoseoppsummeringer. Aktivere kumulative prognoseoppsummeringer i Samarbeidsprognoser Velg mellom kolonnen Kumulativ prognoseoppsummering eller individuelle prognosekategorikolonner. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Samarbeidsprognoser, og ikke for Tilpassbare prognoser. Endring av prognosekolonnevisning tømmer alle justeringer til Forpliktet- og Optimalt-prognosebeløp, men ikke kvotedata. 1. Skriv inn Prognoseinnstillinger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Prognoseinnstillinger. 2. Velg Aktiver kumulativ prognoseoppsummering, og lagre deretter endringene. For å vise oppsett av prognoser: Vise oppsett og konfigurasjon For å redigerer prognoseinnstillinger: Tilpasse program Prognosetyper Bruk prognosetyper til å gi salgsteamet ditt maksimal fleksibilitet med Samarbeidsprognoser. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Samarbeidsprognoser, og ikke for Tilpassbare prognoser. I DENNE DELEN: Prognosetyper i Samarbeidsprognoser En prognosetype er en prognose som er konfigurert for bruk av en bestemt datatype. Du kan bruke salgsmulighetsfeltet Beløp, salgsmulighetsoppdelinger, overleggsoppdelinger, tilpassede salgsmulighetsfelt eller produktfamilier kan brukes. Hver prognosetype spesifiserer en måling: omsetning eller mengde. Aktivere prognosetyper Samarbeidsprognoser La salgsteamet ditt velge mellom fire typer prognoser for å forutse salg fra ulike perspektiver. Tilgjengelig i Professional (uten prognoser for tilpassede felt), Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Salgsmulighetsoppdelinger er tilgjengelig i Performance og Developer Edition og i Enterprise og Unlimited Edition med Sales Cloud 277

282 Konfigurere prognoser Aktivere omsetningsoppdelingsprognoser eller overleggsoppdelingsprognoser for salgsledere i Samarbeidsprognoser Legg til omsetningsoppdelingsprognoser slik at salgsteamet ditt kan spore omsetning fra salgsmuligheter med flere selgere. Legg til overleggsoppdelingsprognoser slik at salgsteamet ditt kan spore omsetning fra overleggssalgsroller. Aktivere prognoser for tilpassede felt for salgsledere i Samarbeidsprognoser For hvert tilpassede salgsmulighetsfelt som salgsteamet vil lage prognose på, må du aktivere en tilpasset oppdelingstype selv om feltet ikke inkluderer oppdelinger. Når en selger oppretter en salgsmulighet, får selgeren en 100 % oppdeling for alle 100 % validerte tilpassede oppdelingstyper du aktiverer. Så selv om du ikke har planer om å dele opp det tilpassede feltet, inkluderer prognoseoppsummeringen 100 % av beløpet i det tilpassede feltet. Prognosetyper i Samarbeidsprognoser En prognosetype er en prognose som er konfigurert for bruk av en bestemt datatype. Du kan bruke salgsmulighetsfeltet Beløp, salgsmulighetsoppdelinger, overleggsoppdelinger, tilpassede salgsmulighetsfelt eller produktfamilier kan brukes. Hver prognosetype spesifiserer en måling: omsetning eller mengde. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Samarbeidsprognoser, og ikke for Tilpassbare prognoser. Prognosetype Salgsmuligheter - Omsetning Salgsmuligheter - Mengde Produktfamilier - Omsetning Hva oppsummeringen er basert på Beløp-feltet i salgsmuligheter. Mengde i salgsmuligheter. Beløp-feltet i salgsmuligheter. Prognosebeløp skilles etter produktfamilie. Hvis du skal bruke en Produktfamilie-prognose, bruker du Salgsmulighetsprodukter og Produktfamilier. Tilgjengelig i Professional (uten prognoser for tilpassede felt), Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Salgsmulighetsoppdelinger er tilgjengelig i: Developer og Performance Edition og i Enterprise og Unlimited Edition med Sales Cloud Produktfamilier - Mengde Salgsmulighetsoppdelinger - Omsetning Overleggsoppdelinger - Omsetning Mengde i salgsmuligheter. Prognosebeløp skilles etter produktfamilie. Hvis du skal bruke en Produktfamilie-prognose, bruker du Salgsmulighetsprodukter og Produktfamilier. Beløp-feltet i salgsmuligheter og oppdelingsprosenten for hvert medlem i salgsteamet. For Salgsmulighetsoppdelinger - Omsetning-prognoser må oppdelingsprosentdelen for hver salgsmulighet være totalt 100 %. For å kunne bruke salgsmulighetsoppdelingsprognoser aktiverer du oppdelingstypene Salgsmulighetsteam, Salgsmulighetsoppdelinger og Omsetning. Beløp-feltet i salgsmuligheter og overleggsoppdelingsprosenten for hvert medlem i salgsteamet. For Overleggsoppdelinger - Omsetning-prognoser trenger ikke oppdelingsprosentdelen å være totalt 100 %. For å kunne bruke 278

283 Konfigurere prognoser Prognosetype Hva oppsummeringen er basert på overleggsoppdelingsprognoser aktiverer du oppdelingstypene Salgsmulighetsteam, Salgsmulighetsoppdelinger og Overlegg. Tilpasset salgsmulighetsvalutafelt - Omsetning Forventet omsetning - Omsetning Beløpet i det tilpassede salgsmulighetsvalutafeltet du angir. For å kunne bruke prognoser for tilpassede salgsmulighetsvalutafelt må oppdelingstypene Salgsmulighetsteam og Salgsmulighetsoppdelinger aktiveres. Aktiver en tilpasset oppdelingstype for feltet selv om du ikke har tenkt å dele opp kreditten for feltbeløpet. Beløpet i feltet Forventet omsetning i salgsmuligheter. For å lage prognose for feltet Forventet omsetning aktiverer du Salgsmulighetsteam og Salgsmulighetsoppdelinger. Aktiver en tilpasset oppdelingstype for feltet selv om du ikke har tenkt å dele opp kreditten for feltbeløpet. Salgsmuligheter For å lage prognose for Beløp-feltet i salgsmuligheter bruker du omsetningsprognose for salgsmuligheter. For å lage prognose for Mengde-feltet i salgsmuligheter bruker du mengdeprognose for salgsmuligheter. Produktfamilier Hvis firmaet grupperer sine produkter og tjenester i familier og har bruk for å sette opp prognoser basert på disse familiene, bruker du en prognose for produktfamilier. Ta hensyn til følgende når det gjelder produktfamilier. Beløp-kolonnen vises i salgsmulighetslisten på prognosesiden. Du kan lage en prognose basert på omsetning, mengde eller begge. Prognosebrukere kan vise individuelle produktfamilieprognoser for hvert enkelt salgsteammedlem under seg i prognosehierarkiet. Bruk Salgsmulighetsprodukter og Produktfamilier. Vi anbefaler å fylle ut Produktfamilie-feltet i hver produktpost. Prognoser for en produktfamilieverdi vises i en prognoserad med tittelen Produkter ikke kategorisert. (Hvis en salgsmulighet mangler linjeelementer, vises salgsmulighetsbeløpet eller mengden også i denne raden.) Justeringer av prognoser kan gjøres for en selgers produktfamilieprognoser, men ikke direkte i selgerens samlede prognose for alle produktfamilier. Du kan angi separate produktfamiliekvoter for hver selger, men ikke en enkelt kvote for hver selger. Salgsmulighetsoppdelinger Hvis salgsteamet bruker teamsalg og salgsmulighetsoppdelinger, bruker du en prognose for en salgsmulighetsoppdelinger. Ta hensyn til følgende når det gjelder salgsmulighetsoppdelinger. Kolonnene Prognosebeløp og Oppdeling (%) vises i salgsmulighetslisten på prognosesiden. Du kan sette opp en prognose basert på omsetning, men ikke på mengde. Du må ha aktivert oppdelingstypene Teamsalg, Salgsmulighetsoppdelinger og Omsetning. 279

284 Konfigurere prognoser Overleggsoppdelinger Bruk overleggsoppdelinger til å spore omsetning fra salgsteammedlemmer som bidrar til å avslutte salgsmuligheter, men som ikke er direkte ansvarlige for dem. Overleggsoppdelingene for en bestemt salgsmulighet trenger ikke å være totalt 100 %. Du kan sette opp en prognose basert på omsetning, men ikke på mengde. Du må ha aktivert oppdelingstypene Teamsalg, Salgsmulighetsoppdelinger og Overlegg. Tilpassede salgsmulighetsvalutafelt Hvis du bruker tilpassede valutafelt for salgsmuligheter, kan du lage en prognose for beløpene i de feltene. Fordi feltet må være et tilpasset valutafelt, kan du lage prognose for omsetning, men ikke mengde. Du kan ikke lage prognose for det tilpassede feltet uavhengig av om det inneholder salgsmulighetsoppdelinger. Uansett om feltet bruker oppdelinger eller ikke, må du ha Teamsalg, Salgsmulighetsoppdelinger og en tilpasset oppdelingstype aktivert for feltet. Forventet omsetning Hvis verdien i Beløp-feltet og den faktiske omsetningen som salgsmuligheten bidrar med, ofte er forskjellig, er feltet Forventet omsetning i salgsmuligheter er nyttig. Hvis salgsteamet forutser denne forskjellen, kan du vurdere å bruke feltet Forventet omsetning og lage en prognose basert på det. Du lage en prognose basert på omsetning, men ikke på mengde. Du kan lage en prognose for feltet Forventet omsetning uavhengig av om du bruker salgsmulighetsoppdelinger med det eller ikke. Uansett om du bruker oppdelinger med feltet Forventet omsetning-feltet eller ikke, må du aktivere Teamsalg, Salgsmulighetsoppdelinger og en tilpasset oppdelingstype for det. Når du aktiverer flere prognosetyper, kan du bruke tilpassede prognosevisninger til å tilpasse salgsmulighetsinformasjonen som vises for hver prognose. Hvis salgsteamet for eksempel lager prognoser for omsetning fra salgsmuligheter og produktfamilier, aktiverer du prognoser for salgsmuligheter og produktfamilier basert på omsetning. Her kan du se prognosesiden Salgsmulighetsomsetning som viser den samlede omsetning for hver selger i hver prognoseoppsummering. 280

285 Konfigurere prognoser Hver bruker kan endre prognosevisning fra en prognosetype til en annen type ved å bruke prognosetypemenyen. Og når selgerne endrer prognosetype til Produktfamilieomsetning, kan de se de enkelte selgeres totalsummer etter produktfamilie. 281

286 Konfigurere prognoser Aktivere prognosetyper Samarbeidsprognoser La salgsteamet ditt velge mellom fire typer prognoser for å forutse salg fra ulike perspektiver. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Samarbeidsprognoser, og ikke for Tilpassbare prognoser. Med salgsmuligheter og produktfamilier kan du sette opp prognosetyper for mengde og omsetning. For salgsmulighetsoppdelinger er omsetning eneste valg. Når du aktiverer en prognosetype, kan den første beregningen av den nye prognosen ta litt tid. Dette avhenger av antall salgsmuligheter, brukere og produktfamilier i Salesforce. 1. Se gjennom detaljene for hver prognosetype. 2. Skriv inn Prognoseinnstillinger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Prognoseinnstillinger. 3. Gjør et av følgende. Hvis du ikke har prognosetyper aktivert, klikker du på Legg til en prognosetype. Hvis du har minst én prognosetype aktivert, klikker du på Legg til en annen prognosetype. 4. Fra Prognosetype-menyen velger du datakilden som skal brukes for prognosen. 5. Velg prognosemålingen som skal brukes: Omsetning eller Mengde. For å bruke begge aktiverer du en separat prognosetype for hver. Tilgjengelig i Professional (uten prognoser for tilpassede felt), Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Salgsmulighetsoppdelinger er tilgjengelig i: Developer og Performance Edition og i Enterprise og Unlimited Edition med Sales Cloud For å aktivere prognosetyper: "Tilpasse program" 6. Velg kolonnene som du vil vise på den relaterte salgsmulighetslisten på prognosesiden for prognosetypen. Hvis prognosedatakilden er salgsmuligheter eller produktfamilier, vises Beløp-feltet som standard. Hvis datakilden er salgsmulighetsoppdelinger, vises feltene Prognosebeløp og Oppdeling (%) som standard. Du kan endre de valgte feltene for hver prognosetype, selv etter at de er aktivert. Avhengig av om prognosetypene bruker omsetningseller mengdemåling, vurderer du å legget til Beløp eller Mengde i ruten. 7. Klikk på OK, og lagre deretter endringene. 8. Gjenta denne prosedyren for hver prognosetype du vil legge til. Advarsel: Hvis du deaktiverer en prognosetype, slettes alle relaterte kvote- og justeringsopplysninger. Retningslinjer for konfigurasjon av Samarbeidsprognoser Vise felt i salgsmulighetsruten i Samarbeidsprognoser 282

287 Konfigurere prognoser Aktivere omsetningsoppdelingsprognoser eller overleggsoppdelingsprognoser for salgsledere i Samarbeidsprognoser Legg til omsetningsoppdelingsprognoser slik at salgsteamet ditt kan spore omsetning fra salgsmuligheter med flere selgere. Legg til overleggsoppdelingsprognoser slik at salgsteamet ditt kan spore omsetning fra overleggssalgsroller. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Samarbeidsprognoser, og ikke for Tilpassbare prognoser. 1. Kontroller at følgende er aktivert. Samarbeidsprognoser Teamsalg og Salgsmulighetsoppdelinger Oppdelingstypen for omsetningssalgsmuligheter eller oppdelingstypen for overleggssalgsmuligheter 2. Skriv inn Prognoseinnstillinger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Prognoseinnstillinger. 3. Aktiver opptil fire prognosetyper. Hvis du ikke har prognosetyper aktivert, klikker du på Legg til en prognosetype. Hvis du har minst én prognosetype aktivert, klikker du på Legg til en annen prognosetype. Tilgjengelig i Performance, Unlimited, Enterprise og Developer Edition Slik viser du oppsett av prognoser: Vise oppsett og konfigurasjon Slik redigerer du prognoseinnstillinger: Tilpasse program 4. Velg Omsetningsoppdelinger for salgsmulighet eller Overleggsoppdelinger for salgsmulighet fra Prognosetype-menyen. Omsetning er den eneste prognosemålinger som er tilgjengelig for overleggsoppdelinger. 5. Velg kolonnene som skal vises i den relaterte listen for salgsmuligheter på prognosesiden for overleggsprognosen. Hvis du vil gjøre det enklere for prognosebrukere å se oppdelingsbeløpene på hver salgsmulighet, inkluderer du kolonnen Oppdeling. 6. Klikk på OK, og lagre deretter endringene. 283

288 Konfigurere prognoser Aktivere prognoser for tilpassede felt for salgsledere i Samarbeidsprognoser For hvert tilpassede salgsmulighetsfelt som salgsteamet vil lage prognose på, må du aktivere en tilpasset oppdelingstype selv om feltet ikke inkluderer oppdelinger. Når en selger oppretter en salgsmulighet, får selgeren en 100 % oppdeling for alle 100 % validerte tilpassede oppdelingstyper du aktiverer. Så selv om du ikke har planer om å dele opp det tilpassede feltet, inkluderer prognoseoppsummeringen 100 % av beløpet i det tilpassede feltet. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Samarbeidsprognoser, og ikke for Tilpassbare prognoser. 1. Kontroller at følgende er aktivert. Samarbeidsprognoser Minst ett tilpasset valutafelt for salgsmulighet Teamsalg og Salgsmulighetsoppdelinger En tilpasset salgsmulighetsoppdelingstype basert på det tilpassede feltet 2. Skriv inn Prognoseinnstillinger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Prognoseinnstillinger. 3. Aktiver opptil fire prognosetyper. Hvis du ikke har prognosetyper aktivert, klikker du på Legg til en prognosetype. Hvis du har minst én prognosetype aktivert, klikker du på Legg til en annen prognosetype. Tilgjengelig i Performance, Unlimited, Enterprise og Developer Edition For å aktiver salgsmulighetsoppdelingstyper: Tilpasse program For å vise oppsett av prognoser: Vise oppsett og konfigurasjon For å redigerer prognoseinnstillinger: Tilpasse program 4. Fra Prognosetype-menyen velger du navnet på den tilpassede salgsmulighetsoppdelingstypen som du opprettet basert på det tilpassede salgsmulighetsfeltet. Omsetning er den eneste prognosemålingen som er tilgjengelig for prognoser på tilpassede felt. 5. Velg kolonnene som skal vises i den relaterte listen for salgsmuligheter på prognosesiden for prognosen for tilpassede felt. Ta med Oppdeling-kolonnen for å gjøre det enklere for Samarbeidsprognoser-brukere å se oppdelingsbeløpene på hver salgsmulighet. 6. Klikk på OK, og lagre deretter endringene. Aktivere salgsmulighetsoppdelinger Konfigurere tilpassbare prognoser Konfigurere tilpassbare prognoser Merk: Denne informasjonen gjelder bare for funksjonen Tilpassbare prognoser og ikke Samarbeidsprognoser. Salgsprognoser representerer det beste estimatet for hvor mye omsetning du kan generere. De gir lederne og ansvarlige en visning av de samlede forretningene uansett hvor spredte salgsteamene er. På grunn av at prognoser er så universelle, er tilpassbare prognoser en fleksibel løsning for selv de mest avanserte krav. Kom i gang med å bruke tilpassbare prognoser ved å skrive inn Prognoser (tilpassbare) i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Prognoser (tilpassbare): Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition 284

289 Konfigurere prognoser Klikk på Rediger prognoseinnstillinger for firmaet for å tilpasse standardinnstillingene for organisasjonen. Se Definere innstillinger for tilpassbare prognoser. Klikk på Gruppesending av prognoser for brukere for å konfigurere gruppesending. Se Sende tilpassbare prognoser i grupper. Klikk på Konfigurer prognosehierarkiet for firmaet for å konfigurere det første prognosehierarkiet. Se Konfigurere prognosehierarkiet. Sende tilpassbare prognoser i grupper Bruke produktfamilier Definere innstillinger for tilpassbare prognoser Når du aktiverer tilpassbare prognoser for organisasjonen, må du angi innstillingene som passer best til hvordan forretningen drives. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for funksjonen Tilpassbare prognoser og ikke Samarbeidsprognoser. Definer følgende innstillinger for organisasjonen: Samlede prognosedata bestemmer datatypen som vises i prognoser. Standardvisning for prognosesammendrag bestemmer standard produktfamilie, startdato, datoområde og prognosetall for standardprognoser. Deling av prognosedata bestemmer om prognosedata kan deles. Slik setter du opp prognosealternativer: 1. Skriv inn Prognoser i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Prognoseinnstillinger. 2. Velg Omsetningsprognose hvis du vil at prognoser skal inkludere omsetningsbeløp. Hvis du deaktiverer denne innstillingen, mister du alle omsetningsoverstyringer på prognosene. 3. Velg Prognosemengde hvis du vil at prognoser skal inkludere mengdetotaler. Hvis du deaktiverer denne innstillingen, mister du alle mengdeoverstyringer på prognosene. Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å definere prognoseinnstillinger: Tilpasse program 4. Velg en Prognoseperiode. Hvis du ikke har aktivert tilpassede regnskapsår, velger du månedlig eller kvartalsvis avhengig av organisasjonens prognosesyklus. Startdatoen for måneden eller kvartalet baseres på Greenwich middeltid (GMT). Hvis du har aktivert tilpassede regnskapsår, kan du velge å lage prognoser per regnskapsperiode eller regnskapskvartal. Prognoseperioden du velger bestemmer tidsintervallet organisasjonen bruker for kvoter og prognoser. Hvis du velger månedlig, kan du fortsatt se totaler etter kvartal, men hvis du velger kvartalsvis, er ikke månedlige prognosetotaler tilgjengelig. Hvis du endrer denne innstillingen, mister du alle overstyringer og prognoser inkludert all prognosehistorikk. 5. Velg en dato i Prognosedato som bestemmer hvordan salgsmulighetsbeløp bidrar til prognoser: Hvis du vil at hele salgsmulighetsbeløpet skal bidra til prognoseperioden for den datoen, velger du Avslutningsdato for salgsmulighet. Hvis organisasjonen ikke bruker produkter, er dette alternativet det eneste tilgjengelige. Hvis du vil at mengden av produktet på salgsmuligheten skal bidra til prognoseperioden som samsvarer med verdien i Produktdato, velger du Produktdato. Når ingen produkter eksisterer på en salgsmulighet eller produktdatoen er tom, bruker Salesforce datoen i Avslutningsdato for salgsmulighet i brukerens prognose i stedet. Hvis du vil at de individuelle omsetningsplanbeløpene skal bidra til prognoseperioden som samsvarer med tidsplandatoene, velger du Tidsplandato. Hvis et produkt ikke har en omsetningsplan, bruker Salesforce datoen i Produktdato i brukerens prognose i stedet. 6. Velg en Prognoseype: 285

290 Konfigurere prognoser Velg Bruk generell prognose hvis organisasjonen ikke bruker produkter. Brukerne har én prognose og én kvote for hver periode. Hvis organisasjonen ikke bruker produkter, er dette alternativet det eneste tilgjengelige. Velg Bruk produktfamilier hvis brukerne har én kvote og én prognose for hver produktfamilie. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Bruke produktfamilier. 7. Velg en standardvisning for brukerne. Denne innstillingen bestemmer produktfamilie, startdato, datoområde og prognosetotaler for prognoser som vises til kunder når de første gang klikker på Prognoser-fanen. Brukere kan endre visningen, men standarden forblir den samme for alle brukere. 8. Aktiver eller deaktiver prognosedeling ved å merke eller fjerne merkingen for Aktiver prognosedeling. 9. Klikk på Lagre. Hvis du har aktivert prognosedeling, blir du bedt om å velge hvem som kan dele eksisterende prognosevisninger. Dette er alternativene: Be om hjelp fra administrator for prognosedeling - Bare administratorer kan dele eksisterende prognoser. Prognoseledere kan dele egne prognosedata - Administratorer kan dele eksisterende prognosedata, og eksisterende prognoseledere kan også dele egne visninger. Merk: Dette valget gjelder bare eksisterende prognosevisninger og er ikke en standardinnstilling for organisasjonen. Hver gang du redigerer eller tildeler en prognoseleder i rollehierarkiet, definerer du hvem som kan dele visningen. Hvis du har valgt å deaktivere prognosedeling, blir du bedt om å bekrefte valget. Tilpassbare prognoser inkluderer fem standard rapporttyper. Du kan ikke opprette tilpassede rapporttyper med Tilpassbare prognoser. Konfigurere tilpassbare prognoser Dele en prognose manuelt Angi regnskapsåret for tilpassbare prognoser Angi regnskapsåret for tilpassbare prognoser Regnskapsåret bestemmer den månedlige eller kvartalsvise prognosesyklusen, måneden den starter og om regnskapsåret navngis for det begynnende eller avsluttende året. Hvis regnskapsåret for eksempel starter i april 2015 og slutter i mars 2016, kan innstillingen for regnskapsår være enten 2015 eller Merk: Denne informasjonen gjelder bare for funksjonen Tilpassbare prognoser og ikke Samarbeidsprognoser. Slik angir du regnskapsår for tilpassbare prognoser: 1. Arkiver dataene dine. Vi anbefaler at du kjører ukentlig eller månedlig dataeksport før du angir regnskapsåret, fordi endring av innstillingen påvirker dataene for salgsmuligheter og prognoser. 2. Skriv inn Regnskapsår i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Regnskapsår. 3. Velg en månedlig eller kvartalsvis prognoseperiode avhengig av prognosesyklusen. Startdatoen for måneden eller kvartalet baseres på Greenwich middeltid (GMT). Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å angi regnskapsår: Tilpasse program Prognoseperioden du velger bestemmer tidsintervallet firmaet bruker for kvoter og prognoser. Hvis du velger månedlig, kan du fortsatt se totaler etter kvartal, men hvis du velger kvartalsvis, er ikke månedlige prognosetotaler tilgjengelig. 286

291 Konfigurere prognoser 4. Velg en verdi for Startmåned for regnskapsår som representerer begynnelsen av regnskapsåret. 5. Velg et alternativ for Regnskapsår baseres på som representerer hvordan firmaet refererer til et regnskapsår. Hvis for eksempel regnskapsåret starter i april 2015 og slutter i mars 2016, og kalles Regnskapsår 2016, velger du Sluttmåneden. Den siste måneden bestemmer hvordan firmaet refererer til regnskapsåret. 6. Hvis du vil endre innstillingene for regnskapsår for prognoser opprettet før du aktiverte tilpassbare prognoser, merker du av for Bruk på alle prognoser og kvoter. Dette alternativet endrer historiske prognosedata. 7. Klikk på Lagre. Konfigurere tilpassbare prognoser Sette opp prognosehierarkiet Prognosehierarkiet viser alle prognosebrukere og bestemmer hvordan deres prognoser summeres oppover gjennom Salesforce-organisasjonen din. Hold prognosehierarkiet oppdatert for å sikre at prognoseledere ser alle underordnedes prognosebeløp. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for funksjonen Tilpassbare prognoser og ikke Samarbeidsprognoser. Prognosen din er basert på rollehierarkiet som standard, eller på områdehierarkiet hvis organisasjonen har områdebehandling. Når tilpassbare prognoser er aktivert for organisasjonen, genereres det automatisk et prognosehierarki basert på organisasjonens rollehierarki. Prognosehierarkiet baseres på områdehierarkiet bare når du aktiverer områdebehandling. Slik tilpasser du prognosehierarkiet: Pass på at alle de riktige brukerne er i prognosehierarkiet. Hvis noen ikke er det og burde være det, kan du se Aktivere brukere for tilpassbare prognoser. Pass på at de riktige brukerne er den tildelte prognoselederen når det er mer enn én bruker i en rolle eller et område i prognosehierarkiet. Hver bruker nederst i prognosehierarkiet kan være en prognoseleder. Ovenfor dette må imidlertid én enkelt bruker bli valgt som prognoseleder for at prognoser skal summeres til den brukeren. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Tildele prognoseledere i prognosehierarkiet. Del prognoseledervisninger med andre brukere. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Dele en prognose manuelt. Sørg for at alle salgsledere med underordnede er utnevnt som prognoseledere i prognosehierarkiet ditt. Dette sikrer at prognosesynligheten kommer opp til hvert nivå i hierarkiet. Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Områdebehandling er tilgjengelig i Developer og Performance Edition og i Enterprise og Unlimited Edition med Sales Cloud For å konfigurere prognosehierarki: Tilpasse program Hvis Ikke prognoser vises ved siden av en rolle eller et område i prognosehierarkiet, betyr det at en prognoseleder ikke har blitt tildelt til den rollen eller det området. Merk: Når du fjerner en bruker fra prognosehierarkiet eller rollehierarkiet, blir alle brukerens kvoter og overstyringsdata permanent slettet. Konfigurere tilpassbare prognoser Sette opp prognosehierarkiet Dele en prognose manuelt 287

292 Konfigurere prognoser Aktivere brukere for tilpassbare prognoser For å gi brukere tilgang til salgsprognoser legger du dem til i prognosehierarkiet og gir dem tillatelsen Tillat prognoser. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for funksjonen Tilpassbare prognoser og ikke Samarbeidsprognoser. Slik aktiverer du brukere for tilpassbare prognoser hvis organisasjonen ikke bruker områdebehandling: 1. Skriv inn Prognosehierarki i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Prognosehierarki. 2. Hvis du vil vise en liste over brukere som er tildelt et nivå, klikker du på Aktiver brukere ved siden av en rolle på dette nivået. 3. Hvis du vil aktivere brukeren for tilpassbare prognoser,velger du en bruker og klikker på Legg til. Hvis du vil deaktivere en bruker, merker du brukeren og klikker på Fjern. 4. Klikk på Lagre. Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Områdebehandling er tilgjengelig i: Developer og Performance Editions og i Enterprise og Unlimited Edition med Sales Cloud Merk: Når du fjerner en bruker fra prognosehierarkiet eller rollehierarkiet, blir alle brukerens kvoter og overstyringsdata permanent slettet. Slik aktiverer du en bruker for tilpassbare prognoser hvis organisasjonen bruker områdebehandling: 1. Skriv inn Brukere i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Brukere. 2. Klikk på Rediger ved siden av brukerens navn. 3. Velg Tillat prognoser. 4. Klikk på Lagre. 5. Legg til brukeren i et område. For å konfigurere prognosehierarki: Tilpasse program Tilpassbare prognoser inkluderer fem standard rapporttyper. Du kan ikke opprette tilpassede rapporttyper med Tilpassbare prognoser. Merk: Hvis du vil vise en liste over brukere for et område, velger du områdenavnet i områdehierarkiet eller kjører en områderapport. Hvis du vil ha mer informasjon om områderapporter, kan du se Områderapporter. Hvis du legger til flere brukere i en rolle eller et område, tildeler du bare én som prognoseleder for denne rollen eller dette området. Se Tildele prognoseledere i prognosehierarkiet. Konfigurere tilpassbare prognoser Konfigurere tilpassbare prognoser Aktivere områdebehandling Dele en prognose manuelt 288

293 Konfigurere prognoser Tildele prognoseledere i prognosehierarkiet Merk: Denne informasjonen gjelder bare for tilpassbare prognoser og ikke samarbeidsprognoser. Etter at brukere har blitt aktivert for tilpassbare prognoser, tildeler du en bruker som prognoseleder for hver rolle i prognosehierarkiet. Å tildele noen som prognoseleder betyr at alle prognoser fra brukere nedenfor denne brukeren i prognosehierarkiet summeres opp til denne personen. En leder og en assisterende leder kan for eksempel ha samme rolle, men lederen er den tildelte prognoselederen i prognosehierarkiet fordi alle underordnedes prognoser summeres opp til lederen. Både leder og assisterende leder kan sende prognoser, men prognoser fra andre brukere summeres ikke opp til assisterende leder. Hvis en rolle i prognosehierarkiet ikke har en prognoseleder, inkluderes ikke denne rollen og dens underordnede roller i prognosene. Hvis Ikke prognoser vises ved siden av en rolle eller et område i prognosehierarkiet, betyr det at en prognoseleder ikke har blitt tildelt til den rollen eller det området. 1. Skriv inn Prognoser (tilpassbare) i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Prognosehierarki. Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å konfigurere prognosehierarki: Tilpasse program 2. Klikk på Tildel leder eller Rediger leder ved siden av en rolle for å tildele en bruker som prognoseleder for rollen. Ruller som ikke har noen roller under seg, kan ikke ha prognoseledere med mindre organisasjonen har områdebehandling, som støtter prognoseledere på alle nivåer. 3. Velg en bruker som skal tildeles som prognoseleder for den valgte rollen. Hvis ingen brukere er tilgjengelig for rollen, aktiverer du den aktuelle brukeren. Se Aktivere brukere for tilpassbare prognoser. 4. Hvis prognosedeling er aktivert, velger du delingsinnstillingene: Velg Be om hjelp fra administrator for prognosedeling for å begrense prognosedeling for denne visningen til administratorer. Dette er standardalternativet. Velg Prognoseledere kan dele egne prognosevisninger for å tillate at administrator eller prognoselederen deler denne visningen. 5. Klikk på Lagre. Konfigurere tilpassbare prognoser Sette opp prognosehierarkiet Dele en prognose manuelt 289

294 Konfigurere prognoser Aktivere tilpassbare prognoser Merk: Denne informasjonen gjelder bare for funksjonen Tilpassbare prognoser og ikke Samarbeidsprognoser. Ved aktivering av tilpassbare prognoser for organisasjonen kan prognosebrukerne vise og sende tilpassbare prognoser fra Prognoser-fanen basert på innstillingene for tilpassbare prognoser. Tilpassbare prognoser inkluderer fem standard rapporttyper. Du kan ikke opprette tilpassede rapporttyper med Tilpassbare prognoser. 1. Skriv inn Prognosehierarki i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Prognosehierarki. 2. Klikk på Aktiver tilpassbare prognoser. Hvis dette alternativet ikke er tilgjengelig, er tilpassbare prognoser allerede aktivert for organisasjonen. Når du har aktivert tilpassbare prognoser, er tre nye brukertillatelser tilgjengelig: Overstyre prognoser Tillatelse Beskrivelse Gir brukere mulighet til å overstyre egne prognoser og prognoser for brukere under seg selv i prognosehierarkiet. Alle standardprofiler unntatt Skrivebeskyttet mottar denne tillatelsen. Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å aktivere tilpassbare prognoser: Tilpasse program Redigere personlig kvote Vise alle prognoser Gir brukere mulighet til å endre sine individuelle kvoter. Alle standardprofiler unntatt Skrivebeskyttet mottar denne tillatelsen. Brukere med tillatelsen Behandle brukere kan alltid redigere hvilken som helst kvote. Brukere kan alltid redigere kvotene for brukere som rapporterer direkte til dem. Gir brukere mulighet til å vise alle prognoser uavhengig av sin posisjon i prognosehierarkiet. Profilen Systemadministrator inkluderer denne tillatelsen. 3. Velg de riktige sideoppsettene for salgsmuligheter som du vil skal inkludere den nye relaterte listen Salgsmulighetsprognoser. Alternativt kan du velge alternativet Tilføy for å legge til den relaterte listen i sideoppsett selv om brukere har tilpasset dem. 4. Klikk på Lagre. 5. Aktiver eller deaktiver disse tillatelsene der det er nødvendig. 290

295 Konfigurere prognoser Merk: Med tilpassbare prognoser avhenger prognosene fortsatt av hvordan valglisteverdiene Salgsmulighetsfase tilordnes til prognosekategorier. Konfigurere tilpassbare prognoser Aktivere områdebehandling Dele en prognose manuelt Dele en prognose manuelt Merk: Denne informasjonen gjelder bare for funksjonen Tilpassbare prognoser og ikke Samarbeidsprognoser. Administrator definerer organisasjonens prognosehierarki, som bestemmer hvilke brukere som kan vise prognosedataene. Administratoren kan imidlertid manuelt utvide delingsrettigheter for prognosedata, og du kan kanskje også manuelt utvide delingsrettigheter for egne prognosedata. Manuell prognosedeling kan bare øke tilgang til prognosedata og kan ikke begrense tilgang for brukere som allerede har tilgang. Du må være administrator eller prognoseleder som har fått tilgang til å dele prognosedata, for å dele en prognose manuelt. Gjør én av følgende for å se hvilke brukere som kan vise prognosen, eller for å dele prognosedata: Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Skriv inn Prognosehierarki i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, velg deretter Prognosehierarki, og klikk på Del ved siden av visningen du vil dele. Klikk på Dele på prognosehjemmesiden for å dele egne prognosedata. Listen Bruker- og gruppedeling viser deg alle brukerne som for øyeblikket har tilgang til disse prognosedataene. Den viser også tilgangsnivået de har, om de kan sende en prognose og grunnen til at de har den tilgangen. Årsakene til at en bruker kan ha tilgang til prognosedata, er følgende: Årsak Administrator Delegert prognoseleder Prognoseleder Eier Tillatelsen Vise alle prognoser Beskrivelse Brukeren er en administrator eller har tillatelsen Endre alle data. En bruker har tilgang til prognosedata som ble gitt via Dele-knappen på prognosen. En bruker har tilgang på grunn av at hun eller han er prognoseleder i prognosehierarkiet. Eieren kan alltid se sine egne prognosedata. Brukeren har tillatelsen Vise alle prognoser. På detaljsiden for prognosedeling kan du gjøre følgende: Velg en forhåndsdefinert liste fra rullegardinlisten Vis for å vise en filtrert liste over elementer, eller klikk på Opprett ny visning for å definere dine egne tilpassede visninger.velg en visning fra rullegardinlisten Vis, og klikk på Rediger for å redigere eller slette en visning du opprettet. Klikk på Legg til for å gi andre brukere eller grupper tilgang til prognosedataene. 291

296 Konfigurere prognoser Merk: Manuell deling utvides til salgsmulighetsdataene som utgjør prognosen. Hvis en bruker har tillatelse til å overstyre prognosedata, har brukeren også tillatelse til å overstyre prognosedataene for salgsmuligheter. Klikk på Utvid liste for å vise alle brukere som har tilgang til prognosedataene. For manuelle delingsregler som du har opprettet, klikker du på Rediger eller Slett ved siden av et element i listen for å redigere eller slette tilgangsnivået. Konfigurere tilpassbare prognoser Sende tilpassbare prognoser i grupper Sending av prognoser tar et øyeblikksbilde av prognosedata og gjør dataene tilgjengelig i prognosehistorikk og rapporter. Spar tid ved å sende flere prognoser samtidig. Merk: Denne informasjonen gjelder bare for funksjonen Tilpassbare prognoser og ikke Samarbeidsprognoser. Slik sender du flere prognoser samtidig: 1. Skriv inn Gruppesending i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Gruppesending av prognoser. 2. Velg den riktige prognoseperioden. 3. Velg brukerne som har prognoser du vil sende, og klikk på Legg til for å legge dem til i listen Valgte brukere for gruppeutsending. Velg mer enn én om gangen ved å bruke CTRL+klikk. 4. Klikk på Send. 5. Klikk på OK. Brukere kan også sende sine prognoser individuelt ved å klikke på Send fra prognosen. Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å sende prognoser i grupper: Endre alle data Konfigurere tilpassbare prognoser 292

297 Aktivere forretningsnettverk for samarbeid på tvers av organisasjoner Aktivere forretningsnettverk for samarbeid på tvers av organisasjoner Aktivere Salesforce-til-Salesforce Advarsel: Aktivering av Salesforce-til-Salesforce er ikke reversibelt, men du kan kontrollere hvilken informasjon du vil dele og tilkoblingene du deler. Du kan når som helst stoppe deling eller endre delingsinnstillinger. Når du aktiverer Salesforce-til-Salesforce, godtar du at salesforce.com behandler oppdateringer av informasjon i organisasjonen din som deles med andre organisasjoner. Ved hjelp av Salesforce-til-Salesforce kan du dele dataene dine med tredjeparts mottakere, og disse mottakerne kan igjen bruke Salesforce-til-Salesforce til å dele dataene dine med andre tredjeparts mottakere som er ukjent for deg. Du har ansvaret for å sikre at riktige kontraktsmessige eller juridiske ordninger er på plass mellom deg og mottakerne dine for å begrense disse mottakernes bruk og fremlegging av dine delte data. Slik aktiverer du Salesforce-til-Salesforce: 1. Skriv inn Salesforce-til-Salesforce-innstillinger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Salesforce-til-Salesforce-innstillinger. 2. Klikk på Rediger. 3. Velg Aktiver. 4. Klikk på Lagre. Tilgjengelig i Contact Manager, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å aktivere Salesforce-til-Salesforce: Endre alle data Når du aktiverer Salesforce-til-Salesforce, opprettes det en ny bruker kalt Tilkoblingsbruker. Denne brukeren teller ikke med i antall brukte lisenser for organisasjonen og er inkludert i noen brukerbehandlingsvisninger. Når en forretningspartner oppdaterer en delt post, viser feltet Sist endret av i posten i organisasjonen Tilkoblingsbruker slik at du enkelt kan spore alle endringer som er utført av dine forretningspartnere. Tilkoblingsbruker tildeles automatisk Partnernettverk-profilen. Partnernettverk-profilen kan ikke endres og er ikke inkludert i noen profilbehandlingsvisninger. Etter at Salesforce-til-Salesforce er aktivert: 1. Opprett et tillatelsessett med tillatelsen Behandle tilkoblinger aktivert og Tilkoblinger-fanen angitt til Synlig, og tildel tillatelsessettet til brukere som skal arbeide med Salesforce-til-Salesforce-tilkoblinger. Vi anbefaler deg også å gi brukertillatelsen Behandle køer til alle brukere med brukertillatelsen Behandle tilkoblinger. Det gir brukerne mulighet til å opprette og behandle køer for tilkoblinger uten å få hjelp fra en administrator. 2. Konfigurer innstillingene for Salesforce-til-Salesforce, som kommunikasjonsmaler for å sende invitasjoner til forretningspartnere. 3. Legg til den relaterte listen Ekstern deling i sideoppsettene for de riktige profilene. Merk: Denne relaterte listen kan gjøres tilgjengelig for alle brukere, ikke bare brukere med tillatelsen Behandle tilkoblinger. 4. Du kan også opprette tilpassede listevisninger i den relaterte listen Eksterne delinger og gi tilgang til de riktige brukerne slik at de kan vise og godta delte poster. 5. Du kan også legge til kolonnene Navn på mottatt tilkobling og Navn på sendt tilkobling i de relaterte listene på sideoppsettene til de ønskede objektene. 6. Opprette og behandle tilkoblinger med forretningspartnere. 293

298 Aktivere forretningsnettverk for samarbeid på tvers av organisasjoner Konfigurere Salesforce-til-Salesforce Du kan konfigurere Salesforce-til-Salesforce til å bruke kommunikasjonsmaler til å samhandle med forretningspartnere. I tillegg kan du konfigurere e-postadressen og navnet som brukes i malene. Slik konfigurerer du disse innstillingene: 1. Skriv inn Salesforce-til-Salesforce-innstillinger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Salesforce-til-Salesforce-innstillinger. 2. Klikk på Rediger, og endre følgende innstillinger: Innstilling Fra-e-postadresse Beskrivelse E-postadressen som alle kommunikasjonsmaler for Salesforce-til-Salesforce blir sendt fra, for eksempel partner@acme.com.com. Salesforce sender e-postmeldingene automatisk, men for kontakter ser det ut som de ble sendt fra denne e-postadressen. Hvis en kontakt svarer på en kommunikasjonsmal, blir svaret sendt til denne adressen. Tilgjengelig i Contact Manager, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å konfigurere Salesforce-til-Salesforce: Endre alle data Fra e-postnavn Invitasjonsmal Deaktiveringsmal Mal for godtagelse av invitasjon Mal for avvisning av invitasjon Navnet som knyttes til Fra-e-postadressen, for eksempel Acmes kanalleder. Brukes til å sende invitasjoner. Brukes til å varsle en forretningspartner om at du har deaktivert tilkoblingen. Brukes til å varsle en forretningspartner om at du har godtatt en invitasjon. Brukes til å varsle en forretningspartner om at du ikke har godtatt en invitasjon. Mal for oppdatering av tilkoblingsprofil Brukes til å varsle forretningspartnere om endringer i en aktiv tilkoblingsprofil. 3. Klikk på Lagre. 294

299 Konfigurere Salesforce-integrert e-post Konfigurere Salesforce-integrert e-post E-postversjoner og tillatelser Salesforce-e-post og -maler er tilgjengelig i flere versjoner. Aktiver funksjonen og behandle tillatelser og tilgang på organisasjonsnivå og for administratorer og brukere. Organisasjonsnivå Bruke E-post i Lightning Experience: Krav om tillatelser og tilgang Lightning Experience aktivert. Send e-post-handlingen lagt til i Lightning-handlinger i sideoppsett for objekter som støtter Lightning-e-post. Lightning Experience Developer, Enterprise, Professional, Performance og Unlimited Edition Sende alle typer utgående e-post: Sende vedlegg: Vise sendte e-postmeldinger: Tilgangsnivået Tilgang til å sende e-post angitt til All e-post. Innholdsleveringer aktivert til å laste opp filer som er større enn 3 MB. Hvis Innholdsleveringer ikke er aktivert, kan brukere ikke laste opp filer som er større enn 3 MB. Salesforce Files aktivert for å sende filer. Hvis Salesforce Files ikke er aktivert, kan du sende bare vedlegg. Når Forbedret e-post er på: Ingen tilleggstillatelser kreves. E-post vises som e-postmeldingsposter. Når Forbedret e-post er av: Delte aktiviteter må være aktivert. E-post vises som oppgaveposter. Hvis Delte aktiviteter ikke er aktivert og en bruker sender e-post til flere kontakter, oppretter Salesforce duplikater av avsluttede oppgaveposter: én for hver av disse kontaktene. Administrator Opprett en e-postmal: Legge ved en fil i en mal eller en e-postmelding: Slette en mal som noen andre har opprettet: Sende e-post: Krav om tillatelser og tilgang Tillatelsen Sende e-post. Tilgang til filen du deler. Tillatelsen Vise alle data. Før de sender e-post første gang må alle administratorer bekrefte e-postadressene sine. Bare følg meldingen på skjermen. 295

300 Forbedret e-post: Forbedre e-post i Salesforce med viktige tilpassinger og en bedre e-postside Bruker Opprett en e-postmal: Legge til flettefelt i en mal eller en e-postmelding: Legge ved en fil i en mal eller en e-postmelding: Slette en mal du har opprettet: Sende e-post: Preferanser og tillatelser som kreves Tillatelsen Sende e-post. Tilgang til feltene i det aktuelle objektet. Tilgang til filen du deler. Ingen. Tillatelsen Sende e-post. Før de sender e-post første gang må alle administratorer og brukere bekrefte e-postadressene sine. Bare følg meldingen på skjermen. Hvilket alternativ for sending av e-post fra Salesforce er best for organisasjonen? Konfigurere E-post-handlingen i aktivitetsutformingen i Lightning Experience Forbedret e-post: Forbedre e-post i Salesforce med viktige tilpassinger og en bedre e-postside Forbedret e-post gir deg og brukerne dine massevis av e-postfunksjonalitet som gir bedre forretningsprosesser, inkludert muligheten til å relatere e-postmeldinger til andre poster, legge til tilpassede felt i e-postmeldinger, bruke utløsere med e-post, endre e-postoppsettet og behandle e-postmeldinger med Salesforce-APIen. Du får også en ny og forbedret e-postdetaljside som viser e-postmeldingene i sitt originale format. Når du bruker Forbedret e-post, lagres e-postmeldinger i Salesforce som Message-poster. Message er et standard Salesforce-objekt, og det er på den måten du får alle disse flotte, nye e-postfunksjonene. Merk: For å gi bakoverkompatibilitet oppretter vi fremdeles en Oppgave-post for hver e-postmelding når du bruker Forbedret e-post. Når du viser e-postmeldingene i Salesforce, ser du imidlertid E-postmelding-posten for meldingen. Og det er bra, for nå vises e-postmeldingene i sitt originale format. Så HTML-e-postmeldinger vises i HTML-format, og e-postmeldinger i ren tekst vises i formatet ren tekst. Det er det brukerne forventer. og Lightning Experience Tilgjengelig i Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition 296

301 Forbedret e-post: Forbedre e-post i Salesforce med viktige tilpassinger og en bedre e-postside Viktige punkter om konfigurering av Forbedret e-post Se gjennom noen virkelig gode råd før du tar i bruk Forbedret e-post, inkludert begrensninger, detaljer for kunder som bruker E-post-til-sak, og informasjon om hvordan du arbeider med Message- og Oppgave-poster. Forbedret e-post aktiveres automatisk for de fleste organisasjoner bortsett fra de som bruker E-post-til-sak. Hvis du bruker E-post-til-sak, kan du allerede bruke tilpassede felt, tilpassede oppsett, arbeidsflytregler og utløsere med e-post uten å aktivere Forbedret e-post. I tillegg bruker du allerede Message-objektet til å lagre e-postmeldinger som er tilknyttet saker. Hvis du vil ha mulighet til å relatere Message-poster til andre objekter (foruten saker), anbefaler vi deg å aktivere Forbedret e-post. og Lightning Experience Tilgjengelig i Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Når du bruker Forbedret e-post, lagres e-postmeldingene ved hjelp av standard-salesforce-objektet, Message. Det gir deg alle godbitene som følger med standardobjekter, inkludert tilpassede felt, tilpassede oppsett og en bedre postdetaljside. Hvis du vil lagre e-postmeldinger med Message-objektet, må du aktivere Forbedret e-post med mindre organisasjonen bruker E-post-til-sak, som allerede bruker Message-objektet til å lagre e-postmeldinger som er tilknyttet saker. Når du bruker Forbedret e-post, lagres e-postmeldinger som sendes fra Salesforce, som både Message-poster og Oppgave-poster. Det er imidlertid bare Message-posten som vises på e-postdetaljsiden i grensesnittet. Selv om organisasjonen bruker Forbedret e-post lagres fremdeles Nett-til-salgsemne, Salesforce for Outlook og Lightning for Outlook som Oppgave-poster. Du kan ikke kan bruke tilpassede valutafelt med Message-objektet. Message-poster kan ha bare én posttype. Arbeidsflytregler kan bruke Message-poster bare til å oppdatere felt i Sak-poster. Før du tar i bruk Forbedret e-post anbefaler vi deg å gjøre følgende: Se gjennom utløsere og arbeidsflytregler som bruker Message-objektet. For Message-poster som er tilknyttet saker, er ParentID-feltet alltid utfylt. Med Forbedret e-post kan du knytte Message-poster til andre poster, og ParentID-feltet kan være tomt. På grunn av det kan det hende du må oppdatere utløserne og arbeidsflytreglene dine slik at de kan håndtere e-postmeldinger med et tomt ParentID-felt. Se gjennom tilpasset forretningslogikk som innlemmer oppgaver og e-postmeldinger. Vi anbefaler at du gjør følgende: Opprett på nytt eventuelle tilpassede Oppgave-objektfelt i Message-objektet. Overfør eventuelle Oppgave-objektutløsere i Message-objektet. Test det i en Sandbox-enhet med eventuelle arbeidsflyter og tilpassinger, inkludert E-post-til-sak-tilpassinger. Forbedret e-post: Forbedre e-post i Salesforce med viktige tilpassinger og en bedre e-postside Konfigurere Forbedret e-post 297

302 La brukere sende e-post fra Salesforce Konfigurere Forbedret e-post Forbedret e-post gir deg og selgerne dine massevis av flotte e-postfunksjoner, inkludert muligheten til å relatere e-postmeldinger til andre poster, legge til tilpassede felt i e-postmeldinger, bruke utløsere med e-post, endre e-postoppsettet og behandle e-postmeldinger med Salesforce-APIen. Forbedret e-post aktiveres automatisk for de fleste organisasjoner bortsett fra de som bruker E-post-til-sak. 1. Skriv inn Forbedret e-post i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Forbedret e-post. 2. Klikk på Aktiver. 3. Oppdater sideoppsettet E-postmelding: a. Legg til feltet Relatert til. Brukerne kan da se hvilke poster som er relatert til en e-postmelding. b. Fjern feltet Overordnet sak fra sideoppsettet E-postmelding. Dette feltet er vanligvis tomt med mindre du bruker E-post-til-sak og en e-postmelding er knyttet til en sak. Forbedret e-post: Forbedre e-post i Salesforce med viktige tilpassinger og en bedre e-postside Viktige punkter om konfigurering av Forbedret e-post La brukere sende e-post fra Salesforce og Lightning Experience Tilgjengelig i Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å sende e-postmeldinger: Sende e-post-tillatelsen og tilgang til posten som e-postmeldingen sendes fra. For å legge ved filer i e-post eller maler: Tilgang til filen du deler. Brukerne dine er i Salesforce hele dagen for å se gjennom kundeinformasjon, logge aktivitet og opprette rapporter. Så hvorfor ikke gjøre det enkelt for dem og la dem sende e-post direkte fra Salesforce? Det finnes en rekke alternativer avhengig av om organisasjonen bruker Lightning Experience, om firmaet eier et e-postdomene og hvilket e-postprogram firmaet bruker. I DENNE DELEN: Hvilket alternativ for sending av e-post fra Salesforce er best for organisasjonen? Det finnes en rekke alternativer som lar brukere sende e-post direkte fra Salesforce, avhengig av om organisasjonen bruker Lightning Experience, om firmaet eier et e-postdomene og hvilket e-postprogram firmaet bruker. Overvåke e-post sendt fra Salesforce Få best mulig oversikt ved sending av e-post fra Salesforce med funksjoner som lar deg overvåke e-post, inkludert e-postlogger og køen for masseutsending av e-post. Forbedre levering av e-post sendt fra Salesforce E-postleveringsdyktighet er sannsynligheten for at et firmas eller en enkeltpersons e-postmelding når den riktige mottakeren. For å forbedre leveringen av e-post du sender via Salesforce, tilbyr vi en rekke innstillinger og samsvarsalternativer. Organisasjonsomfattende adresser: La brukere sende e-post fra Salesforce med felles Fra-adresse Hvis Salesforce-organisasjonen krever at brukere deler et felles e-postalias, kan du definere en liste over organisasjonsomfattende adresser for hver brukerprofil. Når brukere sender e-postmeldinger fra Salesforce, kan de med disse profilene velge sin egen adresse eller den organisasjonsomfattende adressen i e-postmeldingens Fra-felt. Svar leveres til den valgte adressen. Organisasjonsomfattende bunntekster: La brukere sende e-post fra Salesforce med felles bunntekster La brukere spare tid og bruke felles meldingsformidling for all e-post som sendes fra Salesforce ved å opprette organisasjonsomfattende bunntekster. Du kan opprette egne e-postbunntekster for hver koding og velge standard bunntekster for enkelt- og masseutsendinger av e-post. 298

303 La brukere sende e-post fra Salesforce Hvilket alternativ for sending av e-post fra Salesforce er best for organisasjonen? Det finnes en rekke alternativer som lar brukere sende e-post direkte fra Salesforce, avhengig av om organisasjonen bruker Lightning Experience, om firmaet eier et e-postdomene og hvilket e-postprogram firmaet bruker. Når du sender en e-postmelding fra en Salesforce-post, knyttes e-postmeldingen automatisk til posten. Logging er ikke nødvendig! Hvis firmaet Bruker Lightning Experience og Gmail Bruker Lightning Experience og Office 365 Eier et domene (mycompany.com) OG ikke bruker Lightning Experience og Gmail eller Office 365 Ikke eier et domene, og e-postadressen din og så videre. Bruker Salesforce OG ikke eier et domene OG e-postadressen din Er det beste e-postalternativet: Send via Gmail Send via Office 365 Videresending av e-post Send via Salesforce *Du må registrere deg for et domene som du kontrollerer. Bruk deretter Videresending av e-post. Bruk så dette domenet til videresending av e-post. *På grunn av policyen Domain-based Message Authentication, Reporting & Conformance (DMARC) på Gmail, AOL og Yahoo. Finn ut mer I DENNE DELEN: Send via Gmail eller Office 365: La brukere sende via eksterne tjenester For å strømlinjeforme e-postkorrespondansen til brukerne dine kan du la dem sende e-post fra Salesforce med sine Gmail- eller Office 365-kontoer. For mottakerne ser det da ut som om e-postmeldingene ble sendt fra brukernes Gmail- eller Office 365-kontoer. Brukerne kan også se e-postmeldingene de har sendt, i mappen Sendte elementer i Gmail eller Office 365. Send via Salesforce: La brukere sende e-post via Salesforce For å strømlinjeforme e-postkorrespondansen til brukerne dine kan du la dem sende e-post fra Salesforce ved å bruke Salesforce-serverne. Du trenger ikke å integrere med en ekstern e-posttjeneste. Dette er en utmerket løsning hvis du bruker Salesforce, trenger returbehandling eller ikke bruker Gmail eller Office 365 med Lightning Experience. Videresending av e-post: La brukere sende e-post via firmaets e-postserver For å strømlinjeforme e-postkorrespondansen til brukerne dine kan du la dem sende e-post fra Salesforce via firmaets e-postserver. For mottakerne ser det da ut som om e-postmeldingene ble sendt fra brukernes firma-e-postkontoer. Disse e-postmeldingene lagres også på firmaets e-postserver, noe som bidrar til samsvar, og brukerne kan se e-postmeldingene som de har sendt fra Salesforce, i sin Sendte elementer-mappe for firmaets e-post. 299

304 La brukere sende e-post fra Salesforce Send via Gmail eller Office 365: La brukere sende via eksterne tjenester For å strømlinjeforme e-postkorrespondansen til brukerne dine kan du la dem sende e-post fra Salesforce med sine Gmail- eller Office 365-kontoer. For mottakerne ser det da ut som om e-postmeldingene ble sendt fra brukernes Gmail- eller Office 365-kontoer. Brukerne kan også se e-postmeldingene de har sendt, i mappen Sendte elementer i Gmail eller Office 365. Tilgjengelig i Lightning Experience I DENNE DELEN: Viktige punkter om konfigurasjon av sending av e-post via Gmail eller Office 365 Se gjennom noen få detaljer før du konfigurerer funksjonen Send via Gmail eller Office 365, inkludert detaljer om utløsere og arbeidsflytregler og informasjon for organisasjoner som bruker fellesskap. Konfigurere sending av e-post via Gmail eller Office 365 Med noen få raske trinn kan du la brukere sende e-post i Salesforce med sine Gmail- eller Office 365-kontoer. Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Viktige punkter om konfigurasjon av sending av e-post via Gmail eller Office 365 Se gjennom noen få detaljer før du konfigurerer funksjonen Send via Gmail eller Office 365, inkludert detaljer om utløsere og arbeidsflytregler og informasjon for organisasjoner som bruker fellesskap. Send via Gmail eller Office 365 er ikke tilgjengelig i fellesskap. Hvis organisasjonen har aktivert Send via Gmail eller Office 365, fungerer ikke funksjonen i fellesskap. I stedet blir e-post som sendes i fellesskap, sendt via Salesforce eller Videresending av e-post, avhengig av hvilket alternativ organisasjonen har konfigurert. Hvis du bruker Send via Gmail, kan du gå til siden Innstillinger for min e-post i Salesforce for å tilpasse navnet som vises i Fra-feltet i utgående e-postmeldinger. Hvis du bruker Send via Office 365, kan du ikke endre navnet i Salesforce. Når du bruke Send via Gmail eller Office 365: Tilgjengelig i Lightning Experience Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition E-postmeldinger lagres ikke i e-postlogger for Salesforce. Disse brukes bare til e-post som sendes via Salesforce. Det betyr at informasjon om e-postlevering ikke er tilgjengelig i Salesforce. Hent e-postlogger fra Gmail eller Office 365. E-postmeldinger som sende av utløsere og arbeidsflytregle, sendes fremdeles via Salesforce. Returbehandling støttes ikke, så kontakter og salgsemner oppdateres ikke automatisk med returinformasjon. Men du kan vise returnerte e-postmeldinger i e-postinnboksen din. Hvis du trenger returbehandling, bruker du Send via Salesforce i stedet. Transport Layer Security (TLS) håndteres via den eksterne e-posttjenesten og ikke via Salesforce-innstillinger. Send via Gmail eller Office 365: La brukere sende via eksterne tjenester Konfigurere sending av e-post via Gmail eller Office

305 La brukere sende e-post fra Salesforce Konfigurere sending av e-post via Gmail eller Office 365 Med noen få raske trinn kan du la brukere sende e-post i Salesforce med sine Gmail- eller Office 365-kontoer. 1. Skriv inn Send via eksterne e-posttjenester i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Send via eksterne e-posttjenester. 2. Aktiver Send via Gmail eller Send via Office 365. Du kan ikke velge begge alternativene. Brukerne kan administrere den eksterne e-postkonfigurasjonen fra Mine e-postinnstillinger i sine personlige innstillinger. Funksjonen er aktivert for alle brukere med standard brukerprofil eller brukertillatelsen Send e-post via eksterne e-posttjenester. Brukere kan sende via eksterne e-posttjenester i Lightning Experience-e-postbehandlere med OAuth-bransjestandarden. Brukerlegitimasjon lagres ikke i Salesforce. Send via Gmail eller Office 365: La brukere sende via eksterne tjenester Viktige punkter om konfigurasjon av sending av e-post via Gmail eller Office 365 og Lightning Experience Tilgjengelig i Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å sende e-postmeldinger: Sende e-post-tillatelsen og tilgang til posten som e-postmeldingen sendes fra. Send via Salesforce: La brukere sende e-post via Salesforce For å strømlinjeforme e-postkorrespondansen til brukerne dine kan du la dem sende e-post fra Salesforce ved å bruke Salesforce-serverne. Du trenger ikke å integrere med en ekstern e-posttjeneste. Dette er en utmerket løsning hvis du bruker Salesforce, trenger returbehandling eller ikke bruker Gmail eller Office 365 med Lightning Experience. I DENNE DELEN: Viktige punkter om konfigurasjon av Send via Salesforce Se gjennom noen detaljer før du konfigurerer Send via Salesforce, inkludert detaljer om returbehandling og søppelpost. og Lightning Experience Tilgjengelig i alle versjoner Konfigurere sending av e-post via Salesforce Se gjennom noen detaljer før du konfigurerer Send via Salesforce, inkludert detaljer om returbehandling og søppelpost. Teste levering av e-post sendt via Salesforce Når en bruker sender en e-postmelding via Salesforce, rutes e-postmeldingen via én av et antall milige Salesforce-IP-adresser. Hvis mottakeren av e-postmeldingen blokkerer noen av disse IP-adressene, kan det hende e-postmeldingen ikke mottas. Det er vanskelig å teste om kundene dine mottar e-post fra alle mulige Salesforce-IP-adresser. Ved å bruke funksjonen Test levering kan du imidlertid enkelt sende e-postmeldinger til deg selv fra hver av de mulige Salesforce-IP-adressene. Hvis du mottar alle e-postmeldingene, blokkerer du ikke noen av Salesforce-IP-adressene. 301

306 La brukere sende e-post fra Salesforce Viktige punkter om konfigurasjon av Send via Salesforce Se gjennom noen detaljer før du konfigurerer Send via Salesforce, inkludert detaljer om returbehandling og søppelpost. Send via Salesforce er et godt alternativ i følgende tilfeller: Du trenger returbehandling. Du vil ikke integrere Salesforce med en ekstern e-posttjeneste. Du bruker ikke Gmail eller Office 365 med Lightning Experience. og Lightning Experience Tilgjengelig i alle versjoner Hvis e-postgodkjenning ikke er konfigurert riktig i henhold til anbefalingene nedenfor, flagges e-post som søppelpost av enkelte e-postleverandører. Hvis firmaet ikke eier domenet eller har aktivert returbehandling, kan e-posten du sender, bli identifisert som sendt via Salesforce og kan se ut som om de kommer fra deg. Hvis Levering-innstillingene, Aktiver samsvar med standardmekanismer for e-postsikkerhet eller Aktiver returbehandling, er aktivert, ser Gmail-mottakere ekstra informasjon Hvis Aktiver samsvar for avsender-id er aktivert, ser ikke Outlook og e-postklienter som støtter avsender-id, informasjonen "Sendt på vegne av [avsendernavn]". Hvis firmaet eier et domene, anbefaler vi deg å konfigurere e-postgodkjenningsmetoder som Sender Policy Framework (SPF) eller DomainKeys Identified Mail (DKIM) i DNS. Det sikrer bedre levering og godtagelse av mottakere. Konfigurere sending av e-post via Salesforce Se gjennom noen detaljer før du konfigurerer Send via Salesforce, inkludert detaljer om returbehandling og søppelpost. For firmaer som eier et domene (mycompany.com) 1. Deaktiver alternativet Aktiver samsvar med standardmekanismer for e-postsikkerhet. 2. Deaktiver alternativet Aktiver samsvar for avsender-id. 3. Legg til Salesforces SPF-post i klientens domene-dns for å vise at Salesforce er en kodkjent avsender. Eksempel på SPF-post: "v=spf1 mx include:_spf.salesforce.com ~all". 4. Konfigurer DKIM for å få bedre levering. og Lightning Experience Tilgjengelig i alle versjoner For firmaer som ikke eier et domene Hvis e-postdomenet ditt ikke eies av firmaet og må du registrere deg for et domene som du kontrollerer, og bruke dette nye domenet til alle e-postmeldingene som sendes fra Salesforce, på grunn av DMARC-policyen (Domain-based Message Authentication, Reporting & Conformance) på Gmail, AOL og Yahoo. Finn ut mer Annet: 1. Aktiver alternativet Aktiver samsvar med standardmekanismer for e-postsikkerhet. 2. Deaktiver alternativet Aktiver samsvar for avsender-id. Vi anbefaler at du bare aktiverer samsvar med Sender ID hvis du har mottakere som bruker godkjenningsprotokollen Sender ID, som ikke er mye brukt. 302

307 La brukere sende e-post fra Salesforce Teste levering av e-post sendt via Salesforce Når en bruker sender en e-postmelding via Salesforce, rutes e-postmeldingen via én av et antall milige Salesforce-IP-adresser. Hvis mottakeren av e-postmeldingen blokkerer noen av disse IP-adressene, kan det hende e-postmeldingen ikke mottas. Det er vanskelig å teste om kundene dine mottar e-post fra alle mulige Salesforce-IP-adresser. Ved å bruke funksjonen Test levering kan du imidlertid enkelt sende e-postmeldinger til deg selv fra hver av de mulige Salesforce-IP-adressene. Hvis du mottar alle e-postmeldingene, blokkerer du ikke noen av Salesforce-IP-adressene. 1. Gå til Oppsett, skriv Test levering i feltet Hurtigsøk og velg Test levering. 2. Skriv inn e-postadressen for firmaet ditt. 3. Klikk på Send. Salesforce sender en testmelding fra alle IP-adressene til firmaets e-postadresse. Hver testmelding viser IP-adressen som den ble sendt fra. 4. Sjekk e-postkontoen for firmaet for å kontrollere at alle test-e-postmeldingene ble mottatt. og Lightning Experience Tilgjengelig i Alle versjoner unntatt Database.com For å teste e-postlevering: Endre alle data Hvis du ikke mottar alle disse testmeldinger, må organisasjonens e-postadministrator hviteliste Salesforce-IP-adresseområdene på organisasjonens e-postserver. Hvistelisting av en e-postadresse fører til at e-postserveren kan motta e-post fra en IP-adresse som er blokkert på annen måte. Du finner en oppdatert liste over Salesforces IP-adresseområder under Hvilke IP-adresser i Salesforce skal hvitelistes?. Salesforce bruker separate IP-adresser for innkommende og utgående e-post. IP-adressene som brukes til utgående e-post, aksepterer ikke tilkoblinger for innkommende e-post. Retningslinjer for konfigurasjon av leveringsinnstillinger for e-post sendt fra Salesforce Aktivere automatisk blindkopi av e-post Videresending av e-post: La brukere sende e-post via firmaets e-postserver For å strømlinjeforme e-postkorrespondansen til brukerne dine kan du la dem sende e-post fra Salesforce via firmaets e-postserver. For mottakerne ser det da ut som om e-postmeldingene ble sendt fra brukernes firma-e-postkontoer. Disse e-postmeldingene lagres også på firmaets e-postserver, noe som bidrar til samsvar, og brukerne kan se e-postmeldingene som de har sendt fra Salesforce, i sin Sendte elementer-mappe for firmaets e-post. og Lightning Experience I DENNE DELEN: Viktige punkter om konfigurering av Videresending av e-post Se gjennom noen detaljer før du konfigurerer Videresending av e-post, inkludert detaljer om returbehandling og søppelpost. Konfigurere videresending av e-post Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition 303

308 La brukere sende e-post fra Salesforce Viktige punkter om konfigurering av Videresending av e-post Se gjennom noen detaljer før du konfigurerer Videresending av e-post, inkludert detaljer om returbehandling og søppelpost. Videresending av e-post er et godt alternativ i følgende tilfeller: Du vil rute e-post som sendes fra Salesforce, via firmaets e-posttjeneste. Det er nyttig for samsvar. Firmaet eier domenet (mycompany.com). Videresending av e-post konfigureres bare for Salesforce-organisasjonen din. Videresending av e-post lar deg lagre kopier av all e-post for revisjon. Du kan også føye til innhold, som standard bunntekster i alle e-postmeldinger. Returbehandling støttes også. For at returbehandling skal virke, må e-postserveren din tillate videresending av e-post sendt fra Salesforce. Salesforce-grenser for sending gjelder fremdeles for videresending av e-post. Det kreves en del teknisk ekspertise for å konfigurere Videresending av e-post. og Lightning Experience Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Konfigurere videresending av e-post Videresending av e-post bruker firmaets e-postserver til å sende e-post fra Salesforce. Årsaker til at firmaer konfigurerer videresending av e-post: Rut all e-post fra Salesforce via deres egne e-postservere. Det hindrer visning av e-postforfalskning av Salesforce. E-postforfalskning er etterligning av e-posthoder for å få det til å se ut som meldinger kommer fra noen andre enn den opprinnelige avsenderen. For å lagre kopier av all e-post i henhold til myndighetskrav i ulike bransjer. Bruke eksisterende innholdsfiltre som skanner meldinger for data og innhold som ikke er godkjent for sending i e-post fra firmaet. Kjøre utgående e-post gjennom antivirusprogrammer før sending til kunder. Legge til data som firmaomfattende fraskrivelser nederst i e-postmeldinger. Du kan konfigurere videresending av e-post for Salesforce-generert e-post ved å konfigurere Salesforce til å rute e-post via firmaets SMTP-server (Simple Mail Transfer Protocol) automatisk. Kontakt Salesforce for å aktivere videresending av e-post for organisasjonen. Advarsel: Hvis du har tenkt å aktivere både returbehandling og videresending av e-post, bør du rådføre deg med e-postadministratoren for å sikre at organisasjonens e-postserver tillater videresending av e-post sendt fra Salesforce. Hvis ikke, kan det hende at e-post du sender fra Salesforce, ikke blir levert. Hvis du vil ha mer informasjon om returbehandling, kan du se Retningslinjer for konfigurering av leveringsinnstillinger for e-post sendt fra Salesforce på side 314. Slik konfigurerer du videresending av e-post: og Lightning Experience Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å konfigurere videresending av e-post: Endre alle data 1. Skriv inn Aktivering av videresending av e-post i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Aktivering av videresending av e-post. 2. Konfigurer følgende innstillinger: 304

309 La brukere sende e-post fra Salesforce Innstilling E-postvert Beskrivelse Vertsnavnet eller IP-adressen til firmaets SMTP-server. Denne informasjonen får du fra e-postadministratoren. Viktig: Hvis du har tenkt å bruke TLS (Transport Layer Security) med denne tilkoblingen, oppgir du vertsnavnet i stedet for IP-adressen. TLS krever vertsnavnet for verifisering av sertifikater. Bruk følgende format for vertsnavn: <mail server>.<domain>.<domain extension> Eksempel: mail.acme.com Port TLS-innstilling Begrens videresending til domener Portnummeret til firmaets SMTP-server. Denne informasjonen får du fra e-postadministratoren. Videresending av e-post støttes på port 25, 587, og Angir om Salesforce bruker TLS til SMTP-økter. Velg ett av følgende alternativer: Foretrukket (standard): Hvis den eksterne serveren tilbyr TLS, oppgraderer Salesforce gjeldende SMTP-økt til å bruke TLS. Hvis ikke TLS er tilgjengelig, fortsetter Salesforce økten uten TLS. Nødvendig: Salesforce fortsetter økten bare hvis den eksterne serveren har TLS. Hvis ikke TLS er tilgjengelig, avslutter Salesforce økten uten å levere e-posten. Foretrukket bekreft: Hvis den eksterne serveren tilbyr TLS, oppgraderer Salesforce gjeldende SMTP-økt til å bruke TLS. Før økten starter, bekrefter Salesforce at sertifikatet er signert av en gyldig sertifikatmyndighet og at fellesnavnet som oppgis i sertifikatet, samsvarer med domenet eller postutvekslingen for gjeldende tilkobling. Hvis TLS er tilgjengelig, men sertifikatet er ikke signert eller fellesnavnet samsvarer ikke, kobler Salesforce fra økten og leverer ikke e-posten. Hvis ikke TLS er tilgjengelig, fortsetter Salesforce økten uten TLS. Obligatorisk bekreft: Salesforce fortsetter økten bare hvis den eksterne serveren tilbyr TLS, sertifikatet er signert av en gyldig sertifikatmyndighet og at fellesnavnet som oppgis i sertifikatet, samsvarer med domenet eller postutvekslingen som Salesforce er koblet til. Hvis ett av disse kriteriene ikke oppfylles, avslutter Salesforce økten uten å levere e-posten. Angir om funksjonen for videresending av e-post skal begrenses til visse domener. Hvis du velger dette alternativet, må du oppgi 305

310 La brukere sende e-post fra Salesforce Innstilling Beskrivelse navnene på disse domene, atskilt med komma, i tekstfeltet nedenfor. (Jokertegnet stjerne (*) er tillatt, for eksempel *.underdomener.com stemmer med john@aco.underdomener.com og john@bco.underdomener.com (men ikke john@underdomener.com)). Dette fører til at Salesforce bare ruter e-post til firmaets SMTP-server hvis e-posten er adressert til ett av de oppførte domenene. Hvis du merker av for alternativet uten å føre opp noen domener, ruter Salesforce all e-post til firmaets SMTP-server. Aktiv Aktiverer videresending av e-post for organisasjonen. Hvis du fjerner haken i denne boksen, beholder Salesforce konfigurasjonen av videresending av e-post, men ruter ikke e-post til firmaets e-postserver. 3. Lagre siden. Salesforce anbefaler at du sender en testmelding hver gang du endrer konfigurasjonen av videresending av e-post. Teste levering av e-post sendt via Salesforce Aktivere automatisk blindkopi av e-post Retningslinjer for konfigurasjon av leveringsinnstillinger for e-post sendt fra Salesforce Organisasjonsomfattende adresser: La brukere sende e-post fra Salesforce med felles Fra-adresse Overvåke e-post sendt fra Salesforce Få best mulig oversikt ved sending av e-post fra Salesforce med funksjoner som lar deg overvåke e-post, inkludert e-postlogger og køen for masseutsending av e-post. I DENNE DELEN: E-postlogger: Overvåke e-post sendt gjennom Salesforce Ved bruk av e-postlogger kan du lett overvåke all e-post sendt gjennom Salesforce de siste 30 dagene. Logger inneholder informasjon om hver e-postmelding, inkludert avsenderen og mottakere, dato og klokkeslett, leveringsstatus og tilknyttede feilkoder. E-postlogger er i CSV-format. Kø for masseutsending av e-post: Overvåke statusen til masseutsendingen sendt via Salesforce I køen for masseutsending av e-post kan du vise statusen til planlagte masseutsendinger av e-post som du personlig har sendt, eller statusen til planlagte masseutsendinger av e-post for Salesforce-organisasjonen din. Du kan om nødvendig avbryte masseutsending av e-post. Du kan vise statusen til dine personlige masseutsendinger av e-post fra dine personlige innstillinger. Hvis du har tillatelse, kan du vise statusen til organisasjonsomfattende masseutsendinger av e-post fra Oppsett. La brukere sende e-post fra Salesforce 306

311 La brukere sende e-post fra Salesforce E-postlogger: Overvåke e-post sendt gjennom Salesforce Ved bruk av e-postlogger kan du lett overvåke all e-post sendt gjennom Salesforce de siste 30 dagene. Logger inneholder informasjon om hver e-postmelding, inkludert avsenderen og mottakere, dato og klokkeslett, leveringsstatus og tilknyttede feilkoder. E-postlogger er i CSV-format. I DENNE DELEN: Viktige punkter om bruk av e-postlogger Før du oppretter organisasjonsomfattende e-postbunntekster for brukerne i Salesforce-organisasjonen din, bør du se gjennom noen detaljer, inkludert informasjon om koding og standardvalg. Tilgjengelig i alle versjoner unntatt Database.com Be om en e-postlogg Ved bruk av e-postlogger kan du lett overvåke all e-post sendt gjennom Salesforce de siste 30 dagene. Det er svært enkelt å be om en logg når som helst. Referanse for e-postlogg Overvåke e-post sendt fra Salesforce La brukere sende e-post fra Salesforce Viktige punkter om bruk av e-postlogger Før du oppretter organisasjonsomfattende e-postbunntekster for brukerne i Salesforce-organisasjonen din, bør du se gjennom noen detaljer, inkludert informasjon om koding og standardvalg. Forespørsler om e-postlogger legges i kø i den rekkefølgen de mottas. E-postlogger skal være tilgjengelige innen 30 minutter etter forespørselen. Listen over ventende e-postloggforespørsler viser statusen for forespørsler som ennå ikke er fullført. Tilgjengelig i alle versjoner unntatt Database.com Listen over e-postloggfeil viser beskrivelser av forespørslene som mislyktes. Du kan ikke sende en mislykket forespørsel på nytt hvis den krever data som er utenfor grensen på 30 dager, eller hvis du allerede har tre ventende forespørsler. E-postlogger er CSV-filer i en komprimert fil som inneholder maksimum poster. Fordi e-postloggforespørsler returnerer opptil poster, kan det være opptil fem ZIP-filer å laste ned. Logger bidrar til den samlede fillagringsgrensen. Du kan ha maksimum tre ventende loggforespørsler om gangen. Hvis du allerede har tre ventende forespørsler, kan du ikke be om en logg til før minst en av disse forespørslene er fullført. E-postlogger er tilgjengelig for meldinger sendt de siste 30 dagene før forespørselen. Hver e-postlogg kan strekke seg over maksimum sju dager. Hvis du vil se e-postloggdata fra en tidsperiode lenger enn sju dager, må du opprette flere forespørsler. E-postlogger: Overvåke e-post sendt gjennom Salesforce 307

312 La brukere sende e-post fra Salesforce Be om en e-postlogg Ved bruk av e-postlogger kan du lett overvåke all e-post sendt gjennom Salesforce de siste 30 dagene. Det er svært enkelt å be om en logg når som helst. 1. Skriv inn E-postloggfiler i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter E-postloggfiler. 2. Klikk på Be om en e-postlogg. 3. Du kan eventuelt filtrere en e-postlogg slik at den bare inkluderer rader der et spesifikt domenenavn eller en spesifikk e-postadresse vises i et felt, for eksempel Mottaker eller ID-hode i melding. Hvis du vil bruke flere filterkriterier, skiller du verdiene med et komma. Hvis du lar feltet stå tomt, filtreres ikke loggene og alle e-postadresser returneres for den angitte tidsperioden. 4. Oppgi e-postadressene som du vil motta varsler på når forespørselen om e-postlogg er fullført. Skill hver e-postadresse med et komma. Klikk på Avbryt for å tømme en forespørsel og gå tilbake til oversiktssiden for e-postlogg. Tilgjengelig i alle versjoner unntatt Database.com For å få tilgang til e-postlogger: Endre alle data E-postlogger: Overvåke e-post sendt gjennom Salesforce Referanse for e-postlogg Referanse for e-postlogg Følgende tabell beskriver loggfilformatet og viser eksempler på feltene: Kolonne A Felt Dato/klokkeslett Beskrivelse Datoen og klokkeslettet da meldingen ble sendt, i GMT Eksempel 3/06/ :37 Tilgjengelig i alle versjoner unntatt Database.com B C Intern meldings-id Posthendelse Meldingens unike interne ID Angir den siste e-posthendelsen på postserveren. Hendelser kan være en av følgende verdier: 16/A E21E84 T For å få tilgang til e-postlogger: Endre alle data R Mottak E-postmeldingen ble mottatt. D Levering E-postmeldingen ble sendt. 308

313 La brukere sende e-post fra Salesforce Kolonne Felt Beskrivelse Eksempel T Forbigående feil Sendingen av e-postmeldingen ble forsinket. Salesforce vil prøve på nytt i løpet av en 24-timersperiode. Det første forsøket skjer fem minutter etter den første forbigående feilen, det andre ti minutter etter det, det tredje tjue minutter etter det, og så videre. P Permanent feil E-postmeldingen kunne ikke leveres. D Mottaker E-postadressen til personen som e-postmeldingen er sendt til admin@acme.com E Avsender E-postadressen til personen som sendte e-postmeldingen user@acme.com F Ekstern vert IP-adressen til programserveren som leverte e-postmeldingen til e-postserveren G Byte overført Størrelsen på e-postmeldingen H Bruker-ID Salesforce-IDen til brukeren som sendte e-postmeldingen rSXT I ID-hode i melding ID-hodet i begynnelsen av hver e-postmelding JavaMail. sfdc@na2-app4-2-sjl. ops.sfdc.net J Antall nye forsøk Antall forsøk på å levere e-postmeldingen 11 K Sekunder i kø Antall sekunder e-postmeldingen måtte vente før den ble levert 300 L Leveringsfase Den siste fasen leveringen var i før den ble logget. Nedenfor er verdiene for fasene i den rekkefølgen de vises i under SMTP-sekvensen: during RCPT TO 309

314 La brukere sende e-post fra Salesforce Kolonne Felt Beskrivelse Eksempel BANNER SMTP-tilkoblingsresponsen EHLO Begynnelsen av økten med postserveren STARTTLS Oppretter en sikker kommunikasjonsøkt med e-postserveren MAIL FROM Kunngjør avsenderen av e-postmeldingen RCPT TO Kunngjør mottakeren av e-postmeldingen DATA Kunngjør at påfølgende tekst er e-postmeldingen BODY Tilstanden når brødteksten i e-postmeldingen sendes til mottakeren RSET Tilbakestiller servertilstanden og avslutter økten Det finnes dessuten noen svar som kan oppstå når som helst under leveringssekvensen: while not connected Klienten forsøker å opprette en tilkobling while idle Klienten er koblet til, men sender eller mottar ingen kommandoer reading confirmation En kommando ble sendt og klienten venter på svar handshaking TLS Det oppstod en feil under forsøk på å opprette en sikker tilkobling 310

315 La brukere sende e-post fra Salesforce Kolonne Felt Beskrivelse Eksempel out of band bounce Mottaksserveren godtok en kommando, men avviste den så av ukjent årsak in unknown state Det har oppstått en ukjent feil M Videresendingsadresse Vertsnavnet til det angitte videresendingssystemet relay.my.org N Videresendingsport Porten til det angitte videresendingssystemet

316 La brukere sende e-post fra Salesforce Kolonne Felt Beskrivelse Eksempel O Leveringsstatusvarsel Etter hver leveringsfase sendes en tresifret svarkode fra postserveren. Det første sifferet angir om kommandoen var vellykket eller ikke, det andre angir typen feil og det tredje gir tilleggsinformasjon for å løse det potensielle problemet. De fem mulige verdiene for det første sifferet er: 1xx - Positive Preliminary reply Kommandoen ble godkjent, men det er ikke sendt svar 2xx - Positive Completion reply Den forespurte handlingen er fullført 3xx - Positive Intermediate reply Kommandoen ble godkjent, men den forespurte handlingen trenger mer informasjon 4xx - Transient Negative Completion reply Kommandoen ble ikke godkjent og den forespurte handlingen ble ikke gjennomført. Men feiltilstanden er midlertidig og handlingen kan blir forespurt på nytt. 5xx - Permanent Negative Completion reply Kommandoen ble ikke godkjent og den forespurte handlingen ble ikke gjennomført Alle e-posttjenesteleverandører implementerer kodene forskjellig, så det finnes ingen utfyllende liste over hva det andre eller tredje sifferet betyr. 421 no adequate servers 312

317 La brukere sende e-post fra Salesforce Kolonne Felt Beskrivelse Eksempel Hvis du vil ha mer informasjon om disse kodene, kan du se den offisielle SMTP-dokumentasjonen, avsnitt 4.2.1: E-postlogger: Overvåke e-post sendt gjennom Salesforce Kø for masseutsending av e-post: Overvåke statusen til masseutsendingen sendt via Salesforce I køen for masseutsending av e-post kan du vise statusen til planlagte masseutsendinger av e-post som du personlig har sendt, eller statusen til planlagte masseutsendinger av e-post for Salesforce-organisasjonen din. Du kan om nødvendig avbryte masseutsending av e-post. Du kan vise statusen til dine personlige masseutsendinger av e-post fra dine personlige innstillinger. Hvis du har tillatelse, kan du vise statusen til organisasjonsomfattende masseutsendinger av e-post fra Oppsett. Køen for masseutsending av e-post viser antall mottakere som e-postmeldingen ble adressert og sendt til. Disse tallene kan variere av følgende grunner: Masseutsendingen vil føre til at organisasjonens overskrider den daglige grensen for masseutsending av e-post Salesforce sender ikke meldingen til noen av de beregnede mottakeren i dette tilfellet. Minst én av de valgte mottakerne har reservert seg mot masseutsending av e-post etter at utsendingen ble planlagt, men før den ble behandlet. E-postadressene til minst én av de valgte mottakerne ble fjernet fra kontakten eller salgsemnet etter at utsendingen ble planlagt, men før den ble behandlet. Brukeren som sendte e-postmeldingen ble deaktivert etter at masseutsendingen av e-post ble planlagt, men før den ble behandlet. Salesforce sender ikke masseutsendinger av e-post som er planlagt av deaktiverte brukere. Overvåke e-post sendt fra Salesforce Forbedre levering av e-post sendt fra Salesforce Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Edition For å vise masseutsending av e-post eller avbryte ventende masseutsending av e-post: Masseutsending av e-post For å vise all masseutsending av e-post eller avbryte ventende masseutsending av e-post i organisasjonen: Endre alle data E-postleveringsdyktighet er sannsynligheten for at et firmas eller en enkeltpersons e-postmelding når den riktige mottakeren. For å forbedre leveringen av e-post du sender via Salesforce, tilbyr vi en rekke innstillinger og samsvarsalternativer. 313

318 La brukere sende e-post fra Salesforce I DENNE DELEN: Konfigurere leveringsinnstillinger for e-post sendt fra Salesforce Bruk de tilgjengelige leveringsalternativene til å konfigurere Salesforce-organisasjonen din slik at brukernes e-post fra Salesforce kommer raskt dit den skal. Retningslinjer for konfigurasjon av leveringsinnstillinger for e-post sendt fra Salesforce E-postlevering påvirkes av tidligere returnerte e-postmeldinger til samme e-postdomene og e-post som ikke samsvarer med en mottakers sikkerhetsrammeverk for e-post. Se gjennom en del retningslinjer som hjelper deg å håndtere disse hindringene slik at brukernes e-post kommer raskt dit den skal. Opprette en DKIM-nøkkel Bruk nøkkelfunksjonen DKIM (DomainKeys Identified Mail) til å aktivere Salesforce til å signere utgående e-post som sendes på vegne av organisasjonen. En gyldig signatur gir mottakere trygghet for at e-postmeldingen ble håndtert av en tredjepart, som Salesforce, på en måte som er autorisert av organisasjonen din. Importer en DKIM-nøkkel Bruk nøkkelfunksjonen DKIM (DomainKeys Identified Mail) til å aktivere Salesforce til å signere utgående e-post som sendes på vegne av organisasjonen. Aktivere automatisk blindkopi av e-post La brukere sende e-post fra Salesforce Konfigurere leveringsinnstillinger for e-post sendt fra Salesforce Bruk de tilgjengelige leveringsalternativene til å konfigurere Salesforce-organisasjonen din slik at brukernes e-post fra Salesforce kommer raskt dit den skal. 1. Skriv inn Levering i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Levering. 2. Velg alternativene som gjelder for Salesforce-organisasjonen din. Forbedre levering av e-post sendt fra Salesforce og Lightning Experience Tilgjengelig i Alle versjoner unntatt Database.com Retningslinjer for konfigurasjon av leveringsinnstillinger for e-post sendt fra Salesforce E-postlevering påvirkes av tidligere returnerte e-postmeldinger til samme e-postdomene og e-post som ikke samsvarer med en mottakers sikkerhetsrammeverk for e-post. Se gjennom en del retningslinjer som hjelper deg å håndtere disse hindringene slik at brukernes e-post kommer raskt dit den skal. Du kan forbedre e-postleveringen på Levering-siden i Oppsett. For å konfigurere e-postlevering: Tilpasse program Til å kontrollere hvilken typen e-post som sendes fra organisasjonen, bruker du alternativet Tilgangsnivå i delen Tilgang til å sende e-post. De tilgjengelige alternativene inkluderer følgende: Ingen tilgang: Hindrer all utgående e-post til og fra brukere. Bare system-e-post: Tillater bare automatisk genererte e-postmeldinger, som e-postmeldinger til ny bruker og for tilbakestilling av passord. Spesielt nyttig for kontroll av e-post som sendes fra Sandbox-enheter, slik at testing og utviklingsarbeid ikke genererer testmeldinger til brukerne. Standardverdien for en nyopprettet Sandbox-enheter er Bare system-epost. 314

319 La brukere sende e-post fra Salesforce All e-post: Tillater alle typer utgående e-post. Standard for nye organisasjoner uten Sandbox. Standardverdien for Sandboxes-enheter opprettet før våren 2013, er All e-post. Når du bruker returbehandling: Hvis du også bruker Videresending av e-post, må du kontrollere at organisasjonens e-postserver tillater videresending av e-post sendt fra Salesforce. Hvis en e-postmelding som du sender til adressen for en kontakt, salgsemne eller personkonto, returneres, vises det et varsel ved siden av adressen, og andre brukere kan ikke sende en e-postmelding til adressen før den har blitt oppdatert eller bekreftet. E-postmeldingen returneres til Salesforce og ikke til avsenderens personlige e-postkonto. Bruk standardrapporten Kontakter med returnerte e-postmeldinger og Salgsemner med returnerte e-postmeldinger til å vise en liste over alle e-postadresser som har sendt e-postmeldinger i retur. Rapporten inkluderer årsaken til at e-postmeldingen kom i retur, datoen da returen foregikk og kontakten, salgsemnet eller personkontoen som returnerte e-postmeldingen. Gjør følgende for å oppnå samsvar med mottakerens sikkerhetsrammeverk for e-post, som SPF: Merk av for Aktiver samsvar med standardmekanismer for e-postsikkerhet. Det endrer konvoluttensfra-adresse for e-postmeldinger som sendes fra Salesforce. Fra-adressen i hodet forblir avsenderens e-postadresse. Sikkerhetsrammeverk kontrollerer vanligvis bare konvoluttadressen. Hvis du har mottakere som bruker e-postgodkjenningsprotokollen for avsender-id, som ikke er mye brukt, merker du av for Aktiver samsvar for avsender-id. Det endrer Avsender-feltet på konvolutten for e-postmeldinger som sendes fra Salesforce, til å automatisk inkludere no-reply@salesforce. Alle svar fra mottakerne levers fremdeles til avsenderens e-postadresse. Mottakerens e-postklient (ikke Salesforce)kan legge til frasen "Sendt på vegne av" i Fra-feltet i e-post som sendes fra Salesforce. Hvis du vil angi hvordan Salesforce bruker TLS (Transport Layer Security)-protokollen for sikker e-postkommunikasjon i SMTP-økter, velger du en verdi for TLS-innstilling. De tilgjengelige alternativene inkluderer følgende: Foretrukket (standard): Hvis den eksterne serveren tilbyr TLS, oppgraderer Salesforce gjeldende SMTP-økt til å bruke TLS. Hvis ikke TLS er tilgjengelig, fortsetter Salesforce økten uten TLS. Nødvendig: Salesforce fortsetter økten bare hvis den eksterne serveren har TLS. Hvis ikke TLS er tilgjengelig, avslutter Salesforce økten uten å levere e-posten. Foretrukket bekreft: Hvis den eksterne serveren tilbyr TLS, oppgraderer Salesforce gjeldende SMTP-økt til å bruke TLS. Før økten starter, bekrefter Salesforce at sertifikatet er signert av en gyldig sertifikatmyndighet og at fellesnavnet som oppgis i sertifikatet, samsvarer med domenet eller postutvekslingen for gjeldende tilkobling. Hvis TLS er tilgjengelig, men sertifikatet er ikke signert eller fellesnavnet samsvarer ikke, kobler Salesforce fra økten og leverer ikke e-posten. Hvis ikke TLS er tilgjengelig, fortsetter Salesforce økten uten TLS. Obligatorisk bekreft: Salesforce fortsetter økten bare hvis den eksterne serveren tilbyr TLS, sertifikatet er signert av en gyldig sertifikatmyndighet og at fellesnavnet som oppgis i sertifikatet, samsvarer med domenet eller postutvekslingen som Salesforce er koblet til. Hvis ett av disse kriteriene ikke oppfylles, avslutter Salesforce økten uten å levere e-posten. Hvis du velger en annen innstilling enn Foretrukket (standardinnstillingen), merker du av for Begrens TLS til disse domenene og angir en kommadelt domeneliste. Jokertegnet stjerne (*) er tillatt, for eksempel *.underdomener.com 315

320 La brukere sende e-post fra Salesforce stemmer med og (men ikke Hvis du ikke angir domener, bruker Salesforce TLS-innstillingen du angir, for all utgående e-post. Det kan føre til at e-post ikke blir levert. Forbedre levering av e-post sendt fra Salesforce Aktivere automatisk blindkopi av e-post Konfigurere videresending av e-post Teste levering av e-post sendt via Salesforce Opprette en DKIM-nøkkel Bruk nøkkelfunksjonen DKIM (DomainKeys Identified Mail) til å aktivere Salesforce til å signere utgående e-post som sendes på vegne av organisasjonen. En gyldig signatur gir mottakere trygghet for at e-postmeldingen ble håndtert av en tredjepart, som Salesforce, på en måte som er autorisert av organisasjonen din. Når du oppretter en DKIM-nøkkel, generer Salesforce et nøkkelpar med en privat og en felles nøkkel. Du må publisere fellesnøkkelen i DNS, som forteller mottakerne at du, som eier av domenet, har autorisert bruk av denne nøkkelen til å signere e-posten din. Salesforce bruker den private nøkkelen til å opprette DKIM-signaturhoder i utgående e-post fra deg. Mottakeren av e-posten kan da sammenligne signaturhodet med fellesnøkkelen i DNS for å finne ut om e-posten ble signert med en autorisert nøkkel. Hvis domenet ditt også publiserer en DMARC-policy (Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance), kan mottakere bruke DKIM-signaturen til å kontrollere at e-posten er i samsvar med DMARC. Slik oppretter du en ny nøkkel: 1. Skriv inn DKIM-nøkler i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter DKIM-nøkler. 2. Klikk på Opprett ny nøkkel. 3. Skriv inn et unikt navn i Velger. 4. Skriv inn domenenavnet i Domene. 5. Velg typen domenesamsvar du vil bruke. 6. Klikk på Lagre. Tilgjengelig i Alle versjoner unntatt Database.com Behandle DKIM-nøkler Tilpasse program Nøkkelen får som standard statusen Inaktiv. Forsikre deg om at du har lagt til fellesnøkkelen i DNS-posten før du aktiverer nøkkelen. DKIM-signering aktiveres når du har en aktiv DKIM-nøkkel. Du kan ikke ha flere enn én aktiv DKIM-nøkkel per domenenavn. Du kan ha flere aktive DKIM-nøkler hvis organisasjonen din sender e-post fra flere enn et enkelt område, eller hvis du bruker subdomains under organisasjonsdomenet og har angitt domenesamsvar på subdomain-nivå. Når du setter inn eller oppdaterer en domenenøkkel, er det mulig at endringen kan påvirke eksisterende DKIM-nøkler. Hvis du for eksempel har angitt DomainMatch til DomainAndSubdomains domenet eksempel.com og du deretter angir DomainMatch til SubdomainsOnly for domenet mail.eksempel.com, kan begge nøklene brukes. Slik kan du løse konflikter i tilfeller der domenenøkler overlapper. 1. Hvis to nøkler er like spesifikke ved samsvar med det samme domenet, vil den nye nøkkelen erstatte og deaktivere den eksisterende nøkkelen. 2. Hvis en ny nøkkel er mer spesifikk om samsvar enn en eksisterende nøkkel, brukes den nye nøkkelen, og den eksisterende nøkkelen endres til å ikke lenger gjelde for tilfellet som dekkes av den nye nøkkelen. Fordi DomainOnly og 316

321 La brukere sende e-post fra Salesforce SubdomainsOnly er mer spesifikke enn DomainAndSubdomains, vil for eksempel en ny DomainOnly-nøkkel endre DomainMatch for en eksisterende DomainAndSubdomains-nøkkel til å bli SubdomainsOnly. 3. Hvis flere nøkler har forskjellige domener som samsvarer med sendedomenet, brukes nøkkelen med det lengste domenenavnet. I tilfelle en knute brukes den mest spesifikke nøkkelen. Hvis du vil ha informasjon om DKIM, kan du se Forbedre levering av e-post sendt fra Salesforce Importer en DKIM-nøkkel Importer en DKIM-nøkkel Bruk nøkkelfunksjonen DKIM (DomainKeys Identified Mail) til å aktivere Salesforce til å signere utgående e-post som sendes på vegne av organisasjonen. Noen firmaer har flere Salesforce-organisasjoner, og brukere i disse organisasjonene deler et domenenavn i sine e-postadresser. Derfor vil firmaer som vil at Salesforce skal signere e-post som sendes av disse brukerne, noen ganger dele DKIM-nøkler. Det kan du gjøre på denne siden. Opprett først nøkkelen, og kontroller at den fungerer for én organisasjon. For å importere og bruke den i en annen organisasjon kopierer du velgernavnet, domenenavnet og data for privat og felles nøkkel fra nøkkelen som fungerer. Du kan hente disse dataene fra detaljsiden for nøkkelen du vil importere. Når du har kopiert nøkkeldataene, kan du logge deg på målorganisasjonen og følge disse trinnene for å importere nøkkelen. 1. Skriv inn DKIM-nøkler i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter DKIM-nøkler. 2. Klikk på Importer en nøkkel. 3. Skriv inn det samme velgernavnet som det du kopierte fra den opprinnelige organisasjonen. 4. Skriv inn det samme domenenavnet som det du kopierte fra den opprinnelige organisasjonen. 5. Lim inn dataene du kopierte for privat og felles nøkkel, i de feltene for dette. Tilgjengelig i Alle versjoner unntatt Database.com For å behandle DKIM-nøkler Tilpasse program 6. Velg typen domenesamsvar du vil bruke. Mest sannsynlig vil du bruke samme verdi som den som ble valgt for nøkkelen i den opprinnelige organisasjonen. 7. Klikk på Lagre. Fordi dataene for privat og felles nøkkel fungerte for den opprinnelige organisasjonen, kan du vanligvis aktivere nøkkelen i målorganisasjonen umiddelbart. Merk: Data for den private nøkkelen en kryptert form av dataene for den private nøkkelen som brukes til å signere e-post. Den dekrypteres internt ved signering av e-post. Den kan derfor brukes bare i Salesforce. Du kan for eksempel ikke ta dataene for privat og felles nøkkel og sette dem inn i et eksternt e-postsystem. Forbedre levering av e-post sendt fra Salesforce Opprette en DKIM-nøkkel 317

322 La brukere sende e-post fra Salesforce Aktivere automatisk blindkopi av e-post Hvis organisasjonen vurderer alle utgående e-postmeldinger for overholdelse, kan du aktivere automatisk blindkopi av e-post for automatisk å sende en skjult kopi av hver utgående e-postmelding til en e-postadresse du angir. Aktivering av automatisk blindkopi av e-post hindrer brukere i å redigere Blindkopi-feltet i en e-postmelding og deaktiverer innstillingene Automatisk blindkopi for dem under Mine e-postinnstillinger. Slik aktiverer du automatisk blindkopi av e-post for organisasjonen: 1. Skriv inn Automatisk blindkopi av e-post i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Automatisk blindkopi av e-post. 2. Merk av for Aktiver. 3. Skriv inn e-postadressen for blindkopien. 4. Klikk på Lagre. Merk: Blindkopien av e-postmeldingen sendes automatisk til adressen du angir, for alle e-postmeldinger brukeren sender, unntatt system-e-post som tilbakestilling av passord eller varsler om fullført import. og Lightning Experience Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å aktivere eller deaktivere automatisk blindkopi av e-postvarsler: Tilpasse program Organisasjonsomfattende adresser: La brukere sende e-post fra Salesforce med felles Fra-adresse Hvis Salesforce-organisasjonen krever at brukere deler et felles e-postalias, kan du definere en liste over organisasjonsomfattende adresser for hver brukerprofil. Når brukere sender e-postmeldinger fra Salesforce, kan de med disse profilene velge sin egen adresse eller den organisasjonsomfattende adressen i e-postmeldingens Fra-felt. Svar leveres til den valgte adressen. Eksempel: Organisasjonen din har flere brukere som er tildelt en kundestøtteprofil. Denne profilen er knyttet til en e-postadresse som kalles support@acme.com og har Acme kundestøtte som Visningsnavn. Når disse brukere sender en utgående e-postmelding via Salesforce, kan de velge at deres Fra-adresse skal vises som support@acme.com i stedet for sin egen Salesforce-e-postadresse. Tilgjengelig i Alle versjoner unntatt Database.com I DENNE DELEN: Viktige punkter om bruk av organisasjonsomfattende adresser for sending av e-post fra Salesforce Før du oppretter og tildeler organisasjonsomfattende adresser til Salesforce-brukerprofiler, bør du se gjennom noen detaljer, inkludert informasjon om masseutsending av e-post og om rapportering. Konfigurere organisasjonsomfattende e-postadresser Du kan definere og behandle organisasjonsomfattende adresser for hver brukerprofil. Når brukere sender e-postmeldinger fra Salesforce, kan de med disse profilene velge sin egen adresse eller den organisasjonsomfattende adressen i e-postmeldingens Fra-felt. Svar leveres til den valgte adressen. La brukere sende e-post fra Salesforce Organisasjonsomfattende bunntekster: La brukere sende e-post fra Salesforce med felles bunntekster 318

323 La brukere sende e-post fra Salesforce Viktige punkter om bruk av organisasjonsomfattende adresser for sending av e-post fra Salesforce Før du oppretter og tildeler organisasjonsomfattende adresser til Salesforce-brukerprofiler, bør du se gjennom noen detaljer, inkludert informasjon om masseutsending av e-post og om rapportering. Du kan ikke bruke en organisasjonsomfattende adresse til masseutsending av e-post eller til forespørsler om å holde kontakt. Organisasjonsomfattende adresser kan ikke brukes i planlagte rapporter, planlegging av kontrollpaneler for sending av e-post med fletting og sending av møteforespørsler til kontakter og salgsemner. Du kan ikke slette eller endre en organisasjonsomfattende adresse hvis den brukes av et e-postvarsel. Tilgjengelig i Alle versjoner unntatt Database.com Organisasjonsomfattende adresser kan ikke brukes i planlagte rapporter, planlegging av kontrollpaneler for sending av e-post med fletting og sending av møteforespørsler til kontakter og salgsemner. Organisasjonsomfattende adresser: La brukere sende e-post fra Salesforce med felles Fra-adresse Konfigurere organisasjonsomfattende e-postadresser Du kan definere og behandle organisasjonsomfattende adresser for hver brukerprofil. Når brukere sender e-postmeldinger fra Salesforce, kan de med disse profilene velge sin egen adresse eller den organisasjonsomfattende adressen i e-postmeldingens Fra-felt. Svar leveres til den valgte adressen. 1. Skriv inn Organisasjonsomfattende adresser i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Organisasjonsomfattende adresser. 2. Bruk de tilgjengelige alternativene til å behandle organisasjonsomfattende adresser. Når du vil bruke en organisasjonsomfattende adresse, sender du en e-postmelding fra Salesforce og velger den organisasjonsomfattende adressen fra rullegardinlisten. Organisasjonsomfattende adresser: La brukere sende e-post fra Salesforce med felles Fra-adresse Viktige punkter om bruk av organisasjonsomfattende adresser for sending av e-post fra Salesforce Tilgjengelig i Alle versjoner unntatt Database.com For å endre organisasjonsomfattende adresser: Endre alle data Organisasjonsomfattende bunntekster: La brukere sende e-post fra Salesforce med felles bunntekster La brukere spare tid og bruke felles meldingsformidling for all e-post som sendes fra Salesforce ved å opprette organisasjonsomfattende bunntekster. Du kan opprette egne e-postbunntekster for hver koding og velge standard bunntekster for enkelt- og masseutsendinger av e-post. I DENNE DELEN: Viktige punkter om konfigurasjon av organisasjonsomfattende e-postbunntekster for sending av e-post fra Salesforce Før du oppretter organisasjonsomfattende e-postbunntekster for brukerne i Salesforce-organisasjonen din, bør du se gjennom noen detaljer, inkludert informasjon om koding og standardvalg. og Lightning Experience Tilgjengelig i alle versjoner unntatt Database.com 319

324 La brukere sende e-post fra Salesforce Konfigurere organisasjonsomfattende e-postbunntekster Ved å bruke organisasjonsomfattende e-postbunntekster kan brukere spare tid og bruke felles meldingsformidling for all e-post som sendes fra Salesforce. Med bare noen få klikk kan du opprette, redigere, tildele standarder til og deaktivere bunntekstene for Salesforce-organisasjonen. La brukere sende e-post fra Salesforce Viktige punkter om konfigurasjon av organisasjonsomfattende e-postbunntekster for sending av e-post fra Salesforce Før du oppretter organisasjonsomfattende e-postbunntekster for brukerne i Salesforce-organisasjonen din, bør du se gjennom noen detaljer, inkludert informasjon om koding og standardvalg. Bunntekster er bare for tekst. HTML-koder gjengis ikke. Maksimalstørrelsen for en bunntekst er 32 kb. I feltet E-postkoding kan du bestemme hvilke e-postmeldinger bunnteksten skal brukes i. For hver koding kan du ha én aktiv bunntekst for enkeltmeldinger og én aktiv bunntekst for masseutsendinger av e-post. Du kan velge én standard bunntekst for enkeltmeldinger og én for masseutsendinger av e-post. Disse standardene brukes når ingen bunntekster samsvarer med kodingen i den utgående e-postmeldingen. og Lightning Experience Tilgjengelig i Alle versjoner unntatt Database.com Organisasjonsomfattende bunntekster: La brukere sende e-post fra Salesforce med felles bunntekster Konfigurere organisasjonsomfattende e-postbunntekster Ved å bruke organisasjonsomfattende e-postbunntekster kan brukere spare tid og bruke felles meldingsformidling for all e-post som sendes fra Salesforce. Med bare noen få klikk kan du opprette, redigere, tildele standarder til og deaktivere bunntekstene for Salesforce-organisasjonen. 1. Skriv inn Bunntekster for e-post i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Bunntekster for e-post. 2. Bruk de tilgjengelige alternativene til å opprette, redigere, bruke standardstatus på og deaktivere organisasjonsomfattende e-postbunntekster. og Lightning Experience Tilgjengelig i Alle versjoner unntatt Database.com Organisasjonsomfattende bunntekster: La brukere sende e-post fra Salesforce med felles bunntekster For å opprette og redigere e-postbunntekster: Endre alle data 320

325 Aktiver E-post til Salesforce Aktiver E-post til Salesforce La brukerne legge til e-post i Salesforce-poster. E-post til Salesforce lar brukerne tildele e-postmeldinger til salgsemner, kontakter og salgsmuligheter eller til andre spesifikke poster i Salesforce. På den måten blir det enkelt å spore salgsrelaterte kommunikasjoner. 1. Skriv inn E-post til Salesforce i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter E-post til Salesforce. 2. Klikk på Rediger. 3. Merk av for Aktiv. 4. Du kan også merke av for Avanserte sikkerhetsinnstillinger for e-post for å konfigurere E-post til Salesforce til å bekrefte legitimiteten til avsenderserveren før en melding behandles. E-post til Salesforce bruker følgende godkjenningsprotokoller til å bekrefte avsenderens legitimitet: SPF SenderId DomainKeys Tilgjengelig i både Salesforce og Lightning Experience Tilgjengelig i alle versjoner For å aktivere eller deaktivere E-post til Salesforce: Endre alle data Hvis avsenderserveren passerer minst én av disse protokollene og ikke mislykkes for noen, godtar E-post til Salesforce e-postmeldingen. Hvis serveren mislykkes med en protokoll eller ikke støtter noen av protokollene, ignorerer E-post til Salesforce e-postmeldingen. Tips: Før du merker av for Avanserte sikkerhetsinnstillinger for e-post må du forsikre deg om at avsendere som du forventer skal bruke E-post til Salesforce, støtter minst én av de oppførte godkjenningsprotokollene. 5. Klikk på Lagre. 6. Klikk eventuelt på Send e-postvarsel for å varsle brukere om at E-post til Salesforce er aktivert, eller klikk på Hopp over dette trinnet. Etter aktivering av E-post til Salesforce oppretter Salesforce en unik E-post til Salesforce-adresse for hver bruker. Brukerne kan vise sin unike E-post til Salesforce-adresse og tilpasse innstillingene på siden Min E-post til Salesforce i sine personlige innstillinger. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Hvordan fungerer E-post til Salesforce? Slette e-postvedlegg sendt som lenker Du kan finne og slette postvedlegg sendt som lenker. Mottakere som etterpå klikker på vedleggslenken, får en melding som ber dem om å kontakte e-postavsenderen for å se vedlegget. Du kan bare søke i organisasjonens oppbevaringsperiode for e-post (vanligvis 30 dager, men kontakt Salesforce-støtte for å få informasjon om din organisasjon). Slik kan du finne og slette e-postvedlegg sendt som lenker: 1. Skriv inn Vedlegg i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Slett vedlegg sendt som lenker. 2. Oppgi en av disse opplysningene. Filnavn (valgfritt), brukernavn og datoområde: Eventuelt vedleggsfilnavnet, inkludert filtypen (for eksempel kvartalsresultater.pdf) Du kan bruke jokertegn (kvartalsres vil for eksempel finne kvartalsresultater.pdf). Avsenders brukernavn Tilgjengelig i alle versjoner unntatt Database.com For å slette e-postvedlegg sendt som lenker: Endre alle data 321

326 Feilsøking med øyeblikksbilde av inngående e-post Perioden da e-postmeldingen ble sendt Vedleggs-URL: Klikk på vedleggslenken (.html) i e-postmeldingen for å åpne det i en nettleser, og kopier og lim inn URL-adressen. 3. Klikk på Søk. Søkeresultatene viser opptil 100 treff. Hvis vedlegget ble sendt via masseutsending av e-post, viser søkeresultatene én oppføring for hver 100. sendte e-postmelding. Slett en av disse oppføringene for å slette vedlegget. 4. Klikk på Slett ved siden av vedlegget du vil slette, i søkeresultatene. Mottakere som etterpå klikker på vedleggslenken, får en melding som ber dem om å kontakte e-postavsenderen for å se vedlegget. Merk: Du kan ikke gjenopprette slettede vedlegg fra papirkurven. Feilsøking med øyeblikksbilde av inngående e-post Ta et øyeblikksbilde av inngående e-post, slik at det blir lettere å feilsøke problemer med inngående e-post. Øyeblikksbilder av inngående e-post fanger en kopi av inngående e-postmeldinger, noe som er til hjelp ved feilsøking av e-posttjenester, for eksempel E-post til Salesforce, E-post-til-sak og Apex e-posttjenester. Be om et øyeblikksbilde ved å angi kriterier for e-postmeldingens Til- og Fra-adresse, og når en inngående melding oppfyller kriteriet, tas det en enkelt kopi av øyeblikksbildet, som du kan se på og laste ned. Selve e-postmeldingen behandles som vanlig, uten endring. Øyeblikksbilder inneholder: Avsenders adresse Adresse til inngående e-posttjeneste Dato og klokkeslett for øybelikksbildet Hele meldingsinnholdet, også meldingshoder og vedlegg Kontakt Salesforce for å aktivere øyeblikksbilder av innkommende e-post. For å få tilgang til innkommende e-post skriver du inn Øyeblikksbilder for e-post i Hurtigsøk-feltet i Oppsett og velger Øyeblikksbilder for e-post. og Lightning Experience Tilgjengelig i alle versjoner unntatt Database.com For å be om, se på, laste ned og slette øyeblikksbilder av e-post: Endre alle data For å be om et øyeblikksbilde av en inngående e-postmelding skriver du kriteriene for Til-adressen (nødvendig) og Fra-adressen (valgfritt). Klikk deretter på Be om øyeblikksbilde. Øyblikksbildet du har bedt om, legges til listen av ventende og fullførte øyeblikksbilder. Når en inngående melding svarer til de angitte kriteriene, tar vi et øyeblikksbilde og fullfører anmodningen. Se et ferdig øyeblikksbilde: Alternativ Se øyblikksbilder Laste ned øyeblikksbildet Beskrivelse Klikk på Vis detaljer for å vise tidspunktet da øyeblikksbildet ble tatt, avsenders adresse og adressen til tjenesten for inngående e-postmelding. Klikk på Skjul detaljer for å skjule detaljdelen. Klikk på Last ned, og åpne deretter e-postmeldingen som.txt-fil, eller lagre den på datamaskinen. 322

327 Feilsøking med øyeblikksbilde av inngående e-post Vurder disse tipsene når du skal bruke øyeblikksbilder for e-postmeldinger: Du kan ha høyst 25 ventende og fullførte øyblikksbilder til sammen. Slett noen for å frigjøre plass for nye øyeblikksbilder. Du kan slette et hvilket som helst ferdig øyeblikksbilde, selv om det var en annen som opprinnelig ba om det. Slettede øyeblikksbilder er slettet for godt. De flyttes ikke til papirkurven. Vurder disse tipsene når du skal angi kriterier for Til-adressen. Kriteriene gjelder for alle adressene som er angitt i en e-postmeldings Til-, CC- eller BCC-felt (ikke bare for Til-feltet). Adresser til inngående e-posttjeneste ender i salesforce.com. Du vil kanskje se adressene som organisasjonen din bruker. Denne tabellen viser hvor du kan finne dem. Adressetype for inngående e-postmelding Brukerens entydige E-post til Salesforce-adresse Rutingsadresse for E-post-til sak, eller for E-post-til-sak på forespørsel Organisasjonens e-posttjenesteadresser Her finner du adresser Fra brukerens personlige innstillinger skriver du inn E-post til Salesforce i Hurtigsøk-feltet og velger E-post til Salesforce for å se den entydige adressen som er tildelt brukeren, av E-post til Salesforce. Skriv inn E-post-til-sak i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter E-post-til-sak. Se i delen for rutingsadresser. Skriv inn E-posttjenester i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, velg E-posttjenester, og velg deretter navnet på en e-posttjeneste. Du kan bruke stjernetegn (*) som jokertegn i både den lokale delen av e-postadressen (delen foran og i domenedelen (delen etter Mellomrom, komma og semikolon er ugyldige tegn. Hvert adressefelt kan bestå av høyst 255 tegn. Hvis du vil be om flere øyeblikksbilder med like kriterier, klikker du på Be om øyeblikksbilde flere ganger. Hvis du mener at et øyeblikksbilde burde vært ferdig når det fortsatt har ventestatus, kan du forsøke å oppfriske siden. Øyeblikksbilder utløper ikke. Hvis ingen inngående e-postmeldinger samsvarer med de angitte kriteriene, forblir det forespurte øyeblikksbildet i ventestatus på ubestemt tid. Ferdige øyeblikksbilder består til du sletter dem. E-postlogger: Overvåke e-post sendt gjennom Salesforce 323

328 Arbeide med flettemaler Arbeide med flettemaler Behandle flettemaler Flettemaler definerer innholdet i et standardbrev eller et annet flettedokument. De inkluderer variabler kalt flettefelt der data fra postene, for eksempel navn og adresse for en kontakt, vises i det genererte dokumentet. Som administrator er du ansvarlig for å lage flettemaler i Microsoft Word og laste dem opp til Salesforce for å gjøre dem tilgjengelig for brukerne. Se følgende emner: Opprette nye flettemaler forklarer hvordan du lager en ny flettemal fra et tomt Word-dokument. Endre eksisterende flettemaler forklarer hvordan du laster ned eksempelmaler og endrer dem slik at de tilpasses behovene dine. Laste opp flettemaler til Salesforce forklarer hvordan du laster opp fullførte flettemaler til Salesforce. Tips: Last ned eksempler på flettemaler for å få hjelp til å komme i gang. Viktige punkter om bruk av flettefelt i flettemaler og Lightning Experience Tilgjengelig i Alle versjoner unntatt Database.com For å laste opp flettemaler: Behandle felles maler For å redigere flettemaler: Behandle felles maler Opprette Visualforce-e-postmaler Du kan opprette e-postmaler for bruk på Visualforce-sider. 1. Gjør et av følgende: Hvis du har tillatelse til å redigere felles maler, skriver du inn E-postmaler i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og deretter velger du E-postmaler. Hvis du ikke har tillatelse til å redigere felles maler, går du til dine personlige innstillinger. Skriv inn Maler i Hurtigsøk-feltet, og velg deretter E-postmaler eller Mine maler avhengig av hvilken som vises. 2. Klikk på Ny mal. 3. Velg Visualforce, og klikk på Neste. Du kan ikke bruke en Visualforce-e-postmal til masseutsending av e-post. 4. Velg en mappe for å lagre malen i. 5. For å gjøre malene tilgjengelig for bruk merker du av for Tilgjengelig for bruk. 6. Skriv inn et navn i Navn på e-postmal. 7. Endre om nødvendig navnet i Unikt navn på mal. Dette unike navnet refererer til komponenten når du bruker Force.com-APIen. I administrerte pakker forhindrer dette unike navnet navnekonflikter i pakkeinstalleringer. Dette navnet kan inneholde bare understrek og alfanumeriske tegn, og det må være unikt for organisasjonen. Det må starte med en bokstav, ikke inneholde mellomrom, ikke slutte med et understrek og ikke inneholde to etterfølgende understrek. Med feltet Unikt navn på mal kan du endre bestemte komponenters navn i en administrert pakke, og endringene gjenspeiles i en abonnents organisasjon. Tilgjengelig i Contact Manager, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Masseutsending av e-post er ikke tilgjengelig i Personal, Contact Manager og Group Edition For å opprette eller endre Visualforce-e-postmaler: Tilpasse program For å opprette eller endre felles e-postmalmapper: Behandle felles maler 324

329 Arbeide med flettemaler 8. Du kan også velge et annet tegnsett fra rullegardinlisten Koding. 9. Skriv inn en beskrivelse av malen. Både navnet på og beskrivelsen av malen er bare for internt bruk. 10. Skriv inn en emnelinje for malen i E-postemne. 11. I rullegardinlisten Mottakertype velger du mottakertypen som skal motta e-postmeldinger som opprettes av malen. 12. I rullegardinlisten Relatert til-type velger du eventuelt objektet som malen skal hente flettefeltdata fra. 13. Klikk på Lagre. 14. Klikk på Rediger mal på siden Vise e-postmaler. 15. Skriv inn kodetekst for Visualforce-e-post-malen. Merk: Hvis du inkluderer et bilde, anbefaler vi at du laster det opp til Dokumenter-fanen for å referere til kopien av bildet som er på vår server. Eksempel: <apex:image id="logo" value=" id=015d dpwc&oid=00dd fhag&lastmod= " height="64" width="64"/> 16. For å angi versjonen av Visualforce og APIen som brukes i denne e-post-malen klikker du på Versjonsinnstillinger. Hvis du har installert administrerte pakker fra AppExchange, kan du også angi hvilken versjon av hver administrerte pakke som skal brukes til denne e-postmalen. Vanligvis bruker du standardverdien for alle versjonene for å knytte e-postmalen til den nyeste versjonen av Visualforce og APIen og hver enkelt administrert pakke. For å opprettholde en bestemt virkemåte kan du angi en eldre versjon av Visualforce og APIen. Hvis du vil ha tilgang til komponenter eller funksjonalitet som er forskjellig fra den nyeste pakkeversjonen, kan du angi en eldre versjon av en administrert pakke. 17. Hvis du vil vise detaljert informasjon om malen, klikker du på Lagre. Hvis du vil fortsette å redigere malen, klikker du på Hurtiglagring. Visualforce-koden må være gyldig før du kan lagre malen. Merk: Den maksimale størreslen på en Visualforce-e-postmal er 1 MB. Du kan ikke bruke en Visualforce-e-postmal til masseutsending av e-post. Flettefeltene {!Receiving_User.feltnavn} og {!Sending_User.feltnavn} virker bare for masseutsending av e-post og er ikke tilgjengelig i Visualforce-e-postmaler. Tips: Vis et eksempel på malen utfylt med data fra poster du velger, og send en test-e-postmelding ved å klikke på Send test og bekreft flettefelt. Hvis e-postmalen inneholder krypterte data, må du huske at dataene vises kryptert i den genererte e-postmeldingen og på Visualforce-malsiden. Av sikkerhetsårsaker vises den ikke i ren tekst. Hvis du vil oversette Visualforce-e-postmaler basert på mottakeres eller relaterte objekters språk, bruker du <messaging: template>-kodens language-attributt (gyldige verdier: Salesforce-støttede språknøkler, for eksempel en-us). Språkattributtet godtar flettefelt fra e-postmalens recipienttype- og relatedtotype-attributter. Du kan opprette tilpassede språkfelt for bruk i flettefeltene. Translation Workbench kreves for å oversette e-postmaler. Opprette HTML-e-postmaler Opprette tilpassede HTML-e-postmaler 325

330 Arbeide med flettemaler Opprette tilpassede HTML-e-postmaler Du kan opprette tilpassede HTML-e-postmaler uten å bruke brevhoder. Hvis du ikke kjent med HTML, kan du lime inn HTML-koden i malen. 1. Gjør et av følgende: Hvis du har tillatelse til å redigere felles maler, skriver du inn E-postmaler i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og deretter velger du E-postmaler. Hvis du ikke har tillatelse til å redigere felles maler, går du til dine personlige innstillinger. Skriv inn Maler i Hurtigsøk-feltet, og velg deretter E-postmaler eller Mine maler avhengig av hvilken som vises. 2. Klikk på Ny mal. 3. Velg Tilpasset (uten bruk av brevhode), og klikk på Neste. 4. Velg en mappe for å lagre malen i. 5. For å gjøre malene tilgjengelig for bruk merker du av for Tilgjengelig for bruk. 6. Skriv inn et navn i Navn på e-postmal. 7. Endre om nødvendig navnet i Unikt navn på mal. Dette unike navnet refererer til komponenten når du bruker Force.com-APIen. I administrerte pakker forhindrer dette unike navnet navnekonflikter i pakkeinstalleringer. Dette navnet kan inneholde bare understrek og alfanumeriske tegn, og det må være unikt for organisasjonen. Det må starte med en bokstav, ikke inneholde mellomrom, ikke slutte med et understrek og ikke inneholde to etterfølgende understrek. Med feltet Unikt navn på mal kan du endre bestemte komponenters navn i en administrert pakke, og endringene gjenspeiles i en abonnents organisasjon. 8. Du kan også velge et annet tegnsett fra rullegardinlisten Koding. Tilgjengelig i alle versjoner Masseutsending av e-post er ikke tilgjengelig i Personal, Contact Manager og Group Edition HTML- og Visualforce-e-postmaler er ikke tilgjengelig i Personal Edition For å opprette eller endre tilpassede HTML-e-postmaler: Redigere HTML-maler For å opprette eller endre felles e-postmalmapper: Behandle felles maler 9. Skriv inn en beskrivelse av malen i Beskrivelse. Både navnet på og beskrivelsen av malen er bare for internt bruk. Beskrivelsen brukes som tittel for eventuelle e-postaktiviteter du logger når du foretar masseutsending av e-post. 10. Klikk på Neste. 11. Skriv inn et emne for meldingen i Emne-feltet. 12. Skriv inn HTML-kildeteksten for meldingen. Ta med alle HTML-kodene. Merk: Hvis du skal inkludere et bilde, anbefaler vi deg å laste det opp til Dokumenter-fanen. Deretter kan du referere til kopien av bildet på serveren vår. Eksempel: <img src=" id=015d dpwc&oid=00dd fhag&lastmod= " alt="company Logo" height="64" width="64"/> 13. Du kan også legge inn flettefelt i emnet og meldingsteksten i malen. Når du sender en e-postmelding, erstattes disse feltene med informasjon fra salgsemnet, kontakten, kontoene, salgsmuligheten, saken eller løsningen. 14. Klikk på Neste. 15. Du kan også skrive inn en versjon av e-postmeldingen med ren tekst eller klikke på Kopier tekst fra HTML-versjon for å lime inn teksten fra HTML-versjonen uten HTML-kodene automatisk. Versjonen med ren tekst er tilgjengelig for mottakere som ikke kan vise HTML-e-postmeldinger. 326

331 Arbeide med flettemaler Advarsel: Vi anbefaler deg å la versjonen med ren tekst være tom. Hvis du lar den være tom, oppretter Salesforce automatisk innholdet i ren tekst basert på den gjeldende HTML-versjonen. Hvis du skriver inn innholdet manuelt, gjenspeiles ikke senere redigeringer av HTML-versjonen i versjonen med ren tekst. 16. Klikk på Lagre. Tips: Vis et eksempel på malen utfylt med data fra poster du velger, og send en test-e-postmelding ved å klikke på Send test og bekreft flettefelt. Merk: Du kan ikke endre innholdet i en tilpasset HTML-mal når du velger den for bruk i en e-postmelding. Opprette HTML-e-postmaler Opprette Visualforce-e-postmaler Opprette HTML-e-postmaler Du kan opprette HTML-e-postmaler med brevhoder. Du kan ikke endre brevhodet eller oppsettet i en eksisterende mal. Du må ha minst ett aktivt brevhode for å kunne opprette en HTML-e-postmal. Slik oppretter du en HTML-e-postmal: 1. Gjør et av følgende: Hvis du har tillatelse til å redigere felles maler, skriver du inn E-postmaler i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og deretter velger du E-postmaler. Hvis du ikke har tillatelse til å redigere felles maler, går du til dine personlige innstillinger. Skriv inn Maler i Hurtigsøk-feltet, og velg deretter E-postmaler eller Mine maler avhengig av hvilken som vises. 2. Klikk på Ny mal. 3. Velg HTML (med brevhode), og klikk på Neste. 4. Velg en mappe for å lagre malen i. 5. For å gjøre malene tilgjengelig for bruk merker du av for Tilgjengelig for bruk. 6. Oppgi et navn i Navn på e-postmal. 7. Endre om nødvendig navnet i Unikt navn på mal. Dette unike navnet refererer til komponenten når du bruker Force.com-APIen. I administrerte pakker forhindrer dette unike navnet navnekonflikter i pakkeinstalleringer. Dette navnet kan inneholde bare understrek og alfanumeriske tegn, og det må være unikt for organisasjonen. Det må starte med en bokstav, ikke inneholde mellomrom, ikke slutte med et understrek og ikke inneholde to etterfølgende understrek. Med feltet Unikt navn på mal kan du endre bestemte komponenters navn i en administrert pakke, og endringene gjenspeiles i en abonnents organisasjon. Tilgjengelig i alle versjoner Masseutsending av e-post er ikke tilgjengelig i Personal, Contact Manager og Group Edition HTML- og Visualforce-e-postmaler er ikke tilgjengelig i Personal Edition For å opprette eller endre HTML-e-postmaler: Redigere HTML-maler For å opprette eller endre felles e-postmalmapper: Behandle felles maler 8. Velg et brevhode i Brevhode. Dette brevhodet bestemmer innstillingene for logo, sidefarge og tekst i e-postmeldingen. Du kan ikke endre dette feltet i en eksisterende mal. Hvis du vil bruke et annet brevhodet etter at du har opprettet en mal, må du opprette en ny mal. 9. Velg et oppsett i E-postoppsett. E-postoppsettet bestemmer kolonne- og sideoppsettet i meldingsteksten. Hvis du vil se eksempler, kan du klikke på Vis alternativer for e-postoppsett. Du kan ikke endre dette feltet i en eksisterende mal. Hvis du vil bruke et annet e-postoppsett etter at du har opprettet en mal, må du opprette en ny mal. 327

332 Arbeide med flettemaler 10. Du kan også velge et annet tegnsett fra rullegardinlisten Koding. 11. Skriv inn en beskrivelse av malen i Beskrivelse. Både navnet på og beskrivelsen av malen er bare for internt bruk. Beskrivelsen brukes som tittel for eventuelle e-postaktiviteter du logger når du foretar masseutsending av e-post. 12. Klikk på Neste. 13. Skriv inn et emne for e-postmeldingen du skal sende. 14. Oppgi teksten i meldingen ved å klikke i en del og skrive inn teksten. For å hindre at andre som bruker malen, redigerer en del, klikker du på hengelåsikonet. 15. Endre stilen på teksten ved å merke teksten og bruke formateringsverktøylinjen. 16. Du kan også legge inn flettefelt i emnet og meldingsteksten i malen. Når du sender en e-postmelding, erstattes disse feltene med informasjon fra salgsemnet, kontakten, kontoene, salgsmuligheten, saken eller løsningen. 17. Klikk på Neste. 18. Du kan også skrive inn en versjon av e-postmeldingen med ren tekst eller klikke på Kopier tekst fra HTML-versjon for å lime inn teksten fra HTML-versjonen uten HTML-kodene automatisk. Versjonen med ren tekst er tilgjengelig for mottakere som ikke kan vise HTML-e-postmeldinger. Advarsel: Vi anbefaler deg å la versjonen med ren tekst være tom. Hvis du lar den være tom, oppretter Salesforce automatisk innholdet i ren tekst basert på den gjeldende HTML-versjonen. Hvis du skriver inn innholdet manuelt, gjenspeiles ikke senere redigeringer av HTML-versjonen i versjonen med ren tekst. 19. Klikk på Lagre. Tips: Vis et eksempel på malen utfylt med data fra poster du velger, og send en test-e-postmelding ved å klikke på Send test og bekreft flettefelt. Opprette tilpassede HTML-e-postmaler Opprette Visualforce-e-postmaler Viktige punkter om bruk av flettefelt i e-postmaler Et flettefelt er et felt du kan sette inn i en e-postmelding, en e-postmal, en flettemal, en tilpasset lenke eller en formel for å innlemme verdier fra en post. Du kan bruke flettefelt i emnet og brødteksten i tilpassede HTML-maler. Når du bruker flettefelt, er det viktig å forstå hvordan de fungerer og hva du kan forvente i flettede e-postmeldinger. Retningslinjer for syntaks og formatering Syntaksen består av en venstre krøllparentes og et utropstegn, fulgt av objektnavnet, et punktum, feltnavnet og en høyre krøllparentes. Hvis du for eksempel vil inkludere kontonummeret til mottakeren, kan du legge in ID: {!Account.AccountNumber}, og mottakerens e-postmelding viser ID: Syntaksen til et flettefelt kan variere avhengig av hvor du bruker feltet. For å sikre at du bruker riktig syntaks skal du velge flettefeltene fra rullegardinlisten i redigeringsprogrammet, der du bruker flettefeltet. De fleste flettefelt for e-postmaler motsvarer e-postmalfelt. Tilgjengelig i alle versjoner Masseutsending av e-post er ikke tilgjengelig i Personal, Contact Manager og Group Edition HTML- og Visualforce-e-postmaler er ikke tilgjengelig i Personal Edition 328

333 Arbeide med flettemaler Viktig: Hvis to eller flere tilpassede objekter har like navn eller etiketter, er det bare ett av objektene som vises, når du velger fra tilgjengelige flettefelt. Sørg for at alle tilpassede objekter har entydige navn og betegnelser, slik at du kan velge flettefelt fra alle objektene. Retningslinjer for bruk av flettefelt Generelt Ikke bruk et hyperlenkeformelfelt i emnet til en e-postmal eller i innholdsteksten i en tekst-e-postmal. I e-postmaler kan du legge til alternativ tekst for eventuelle flettefelt. Alternativ tekst vises bare i en sendt e-postmelding hvis fletteposten ikke inneholder data for det aktuelle feltet. Når du skal legge til alternativ tekst, setter du inn et komma etter feltnavnet og skriver teksten før høyreparentesen. For eksempel Kjære {!Contact.FirstName, gode kunde}. Når du lagrer malen, vises flettefeltet i malen som Kjære {!BLANKVALUE(Contact.FirstName, "gode kunde")}. Hvis det ikke er noen informasjon i Fornavn-feltet i kontaktposten, starer e-postmeldingen du oppretter med malen, med Kjære gode kunde. Flettefeltene {!Receiving_User.feltnavn} og {!Sending_User.feltnavn} virker bare for masseutsending av e-post og er ikke tilgjengelig i Visualforce-e-postmaler. Brukerfelt kalles også Bruker som sender-felt for administratorer og brukere med tillatelsen Behandle brukere. Bruk dem i e-postmaler når du henviser til personen som sender e-postmeldingen. Administratorer og brukere med tillatelsen Behandle brukere kan bruke Bruker som mottar-flettefelt til å henvise til mottakeren av e-postmeldingen. Feltene Opprettelsesdato og Dato for siste endring viser bare datoen, ikke datoen og klokkeslettet. Hvis malen inneholder et flettefelt som det ikke finnes data for i en bestemt post, vises ikke det feltet i e-postmeldingen du sender. For å finne tomme felt endrer du listevisningen for mottakere til å søke etter flettefeltene du bruker i malen, og oppgir kriteriet <field> er lik med det tredje feltet tomt. Rediger postene som har tomme felt før du sender e-postmeldingene. Kontoer Når kontoflettefelt er inkludert i en e-postmal, og denne malen velges etter at en kontakt er lagt til i e-postmeldingens Til-felt, fylles kontoflettefeltene ut fra kontaktens konto, og ikke sakskontoen. Kampanjer Flettefelt for kampanje- og kampanjemedlem kan brukes i e-postmaler, men ikke i flettemaler. Flettefelt for kampanjemedlem kan ikke brukes sammen med andre typer flettefelt i samme e-postmal. Hvis du for eksempel oppretter en e-postmal med et flettefelt for kampanjemedlem, og du vil inkludere tittelen til mottakeren, bruker du {!CampaignMember.Title} i stedet for {!Lead.Title} eller {!Contact.Title}. Saker Hvis du har aktivert E-post-til-sak eller E-post-til-sak på forespørsel, kan du opprette e-postmaler som støtteagenter kan bruke til å svare på saks-e-post. Disse malene kan inkludere flettefelt som viser informasjon fra den opprinnelige e-postmeldingen i svaret. Tilkoblingssøker Tilpassede e-postmaler må inneholde URL-adressen til undersøkelsen. {!Contact.PartnerSurveyURL} er tilgjengelig som et kontaktflettefelt når du oppretter maler. Kontakter I Salesforce kan maler med Kontakt-flettefelt brukes til å generere flettedokumenter for salgsemner. På samme måte kan maler med Salgsemne-felt brukes til å generere flettedokumenter for kontakter. 329

334 Arbeide med flettemaler Du kan bruke tilpassede Kontakt- eller Salgsemne-felt til fletting i Salesforce og Lightning Experience, men bare for dokumenter for objektet som de tilpassede feltene kommer fra. Et tilpasset Salgsemne-felt kan for eksempel brukes bare i maler for salgsemner. Salgsmuligheter Flettefelt for produkter i salgsmuligheter er bare tilgjengelig for organisasjoner som har aktivert produkter, og kan bare brukes i flettemaler, og ikke i e-postmaler. Bestillinger Flettefelt for produkter i bestillinger i e-postmaler støttes ikke. Arbeidsflyt Hvis du vil bruke flettefelt fra brukerposter i e-postmaler, velger du fra følgende flettefelttyper: Brukerfelt: Bruk disse flettefeltene til å representere brukeren som sender. Flettefelt som navngis {!User.feltnavn}, returnerer verdier fra brukerposten for personen som opprettet eller oppdaterte posten som utløste arbeidsflytregelen. Felt for arbeidsflytmålbruker: Bruk disse flettefeltene bare i e-postmaler for arbeidsflytregler i brukerobjektet. Flettefelt som navngis {!Target_User.feltnavn}, returnerer verdier fra brukerposten som ble opprettet eller oppdatert til å utløse arbeidsflytregelen. Denne versjonen inneholder en betaversjon av arbeidsflyt i brukerobjektet som er av produksjonskvalitet, men har kjente begrensninger. Gå til IdeaExchange for å gi tilbakemeldinger og forslag. Flettefelt for Visualforce-e-postmaler Et flettefelt er et felt du kan sette inn i en e-postmal, flettemal, tilpasset lenke eller formel for å innlemme verdier fra en post. Syntaks og formatering Flettefelt for Visualforce-e-postmaler bruker samme uttrykksspråk som formler: Tilgjengelig i Contact Manager, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Masseutsending av e-post er ikke tilgjengelig i Personal, Contact Manager og Group Edition {!Object_Name.Field_Name} Du kan for eksempel starte e-postmalen med Hei {!Contact.FirstName}. Når du sender malen, vil hver mottaker se sitt fornavn i stedet for flettefeltet. Hvis mottakerens fornavn er John, vises Hei John! når han åpner e-postmeldingen. Tips Du kan ikke bruke en Visualforce-e-postmal til masseutsending av e-post. {!Receiving_User.feltnavn} og {!Sending_User.feltnavn} brukes til masseutsending av e-post og er ikke tilgjengelig i Visualforce-e-postmaler. Hvis du vil oversette Visualforce-e-postmaler basert på mottakeres eller relaterte objekters språk, bruker du <messaging: template>-kodens språkattributt. Gyldige verdier er Salesforce-støttede språknøkler som "en-us" for 330

335 Arbeide med flettemaler engelsk (USA). Språkattributtet godtar flettefelt fra e-postmalens recipienttype- og relatedtotype-attributter. Du kan opprette tilpassede språkfelt for bruk i flettefeltene. Translation Workbench kreves for å oversette e-postmaler. Opprette Visualforce-e-postmaler Viktige punkter om bruk av flettefelt i flettemaler Et flettefelt er et felt du kan sette inn i en e-postmelding, en e-postmal, en flettemal, en tilpasset lenke eller en formel for å innlemme verdier fra en post. Når du bruker flettefelt, er det viktig å forstå hvordan de fungerer og hva du kan forvente i flettede dokumenter. Retningslinjer for syntaks og formatering Flettemaler opprettes ved å laste opp dokumenter til Salesforce fra skrivebordet. Syntaksen for disse flettefeltene er OBJEKT_FELTNAVN eller FELTNAVN. Flettefelt for flettemaler må være unike bare inneholde bokstaver, tall og understrek (_) ikke overskride 40 tegn Denne funksjonen er tilgjengelig i Salesforce Tilgjengelig i alle versjoner Eksempel: Kontonummer. For å sikre at du bruker riktig syntaks, kan du bruke Connect for Office til å sette inn flettefelt i flettemalen. Kompatibilitet for flettefelt I Salesforce kan maler med Kontakt-flettefelt brukes til å generere flettedokumenter for salgsemner. På samme måte kan maler med Salgsemne-felt brukes til å generere flettedokumenter for kontakter. Du kan bruke tilpassede Kontakt- eller Salgsemne-felt til fletting i Salesforce og Lightning Experience, men bare for dokumenter for objektet som de tilpassede feltene kommer fra. Et tilpasset Salgsemne-felt kan for eksempel brukes bare i maler for salgsemner. Til Salgsmulighet-flettinger i Salesforce kan du bruke Kontakt-flettefelt til å flette mer informasjon om en relatert kontakt. I Salesforce er flettefelt for produkter i salgsmuligheter tilgjengelig bare for organisasjoner som har aktivert produkter. Flettefelt for produkter i salgsmuligheter er ikke tilgjengelig Lightning Experience. I Salesforce kan Godkjenningsprosess-flettefelt brukes i e-postmaler, men ikke i flettemaler. Flettefelt for Godkjenningsprosess er ikke tilgjengelig Lightning Experience. Flettefelt for kampanje- og kampanjemedlem kan ikke brukes i flettemaler. 331

336 Arbeide med flettemaler Behandle versjonsinnstillinger for Visualforce-e-postmaler For å legge til rette for bakoverkompatibilitet lagres hver Visualforce-e-postmal med versjonsinnstillingene for den angitte versjonen av Visualforce og API. Hvis Visualforce-e-postmalen refererer til installerte administrerte pakker, lagres også versjonsinnstillingene for hver administrert pakke det refereres til fra Visualforce-komponenten. Det sikrer at når Visualforce, API og komponentene i administrerte pakker utvikles i etterfølgende versjonsutgivelser, vil en Visualforce-e-postmal fremdeles være bundet til versjoner med spesifikk, kjent virkemåte. En pakkeversjon er et nummer som identifiserer et sett komponenter som er lastet opp i en pakke. Versjonsnummeret har formatet hovedversjon.underversjon.patchnummer (for eksempel 2.1.3). Hoved- og underversjonen øker til en valgt verdi for alle hovedutgivelser. Patchnummer genereres og oppdateres bare for en patchutgivelse. Utgivere kan bruke pakkeversjoner til å utvikle komponentene i sine administrerte pakker med omtanke før de gir ut etterfølgende pakkeversjoner, uten å bryte eksisterende kunders integrasjoner ved bruk av pakken. Slik angir du Salesforce API- og Visualforce-versjon for en eksisterende Visualforce-e-postmal: 1. Gjør ett av følgende: Hvis du har tillatelse til å redigere felles maler, skriver du inn E-postmaler i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og deretter velger du E-postmaler. Hvis du ikke har tillatelse til å redigere felles maler, går du til dine personlige innstillinger. Skriv inn Maler i Hurtigsøk-feltet, og velg deretter E-postmaler eller Mine maler avhengig av hvilken som vises. 2. Klikk på Navn på e-postmal for Visualforce-e-postmalen. 3. Klikk på Rediger mal og deretter på Versjonsinnstillinger. Tilgjengelig i Contact Manager, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Masseutsending av e-post er ikke tilgjengelig i Personal, Contact Manager og Group Edition For å angi versjonsinnstillinger for Visualforce-e-postmaler: Tilpasse program 4. Velg en verdi i Versjon for Salesforce API. Dette er også versjonen til Visualforce som brukes med denne malen. 5. Klikk på Lagre. Slik konfigurerer du pakkeversjonsinnstillinger for en Visualforce-e-postmal: 1. Gjør ett av følgende: Hvis du har tillatelse til å redigere felles maler, skriver du inn E-postmaler i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og deretter velger du E-postmaler. Hvis du ikke har tillatelse til å redigere felles maler, går du til dine personlige innstillinger. Skriv inn Maler i Hurtigsøk-feltet, og velg deretter E-postmaler eller Mine maler avhengig av hvilken som vises. 2. Klikk på Navn på e-postmal for Visualforce-e-postmalen. 3. Klikk på Rediger mal og deretter på Versjonsinnstillinger. 4. Velg en verdi for Versjon for hver administrert pakke det refereres til av Visualforce-e-postmalen. Denne versjonen av den administrerte pakken vil fortsatt bli brukt av Visualforce-e-postmalen hvis nyere versjoner av den administrerte pakken installeres, med mindre du manuelt oppdaterer versjonsinnstillingen. For å legge til en installert, administrert pakke i innstillingslisten velger du en pakke fra listen over tilgjengelige pakker. Listen vises bare hvis du har installert en administrert pakke som ikke er knyttet til Visualforce-e-postmalen fra før. 5. Klikk på Lagre. Vær oppmerksom på følgende når du arbeider med pakkeversjonsinnstillinger: Hvis du lagrer en Visualforce-e-postmal som refererer til en administrert pakke, uten å angi en versjon for den administrerte pakken, knyttes Visualforce-e-postmalen som standard til den sist installerte versjonen av den administrerte pakken. 332

337 Connect Offline Du kan ikke bruke Fjern på en Visualforce-e-postmals versjonsinnstilling for en administrert pakke hvis det refereres til pakken i Visualforce-e-postmalen. Opprette Visualforce-e-postmaler Opprette HTML-e-postmaler Opprette tilpassede HTML-e-postmaler Connect Offline Tilgang til skrivebordsklient Connect Offline og Connect for Office er skrivebordsklienter som integrerer Salesforce med PCen din. Som administrator kan du kontrollere hvilke skrivebordsklienter brukerne får tilgang til, og om brukere automatisk skal varsles når oppdateringer er tilgjengelig. Bruk tillatelsen Behandle e-postklientkonfigurasjoner til å angi tillatelser for Salesforce for Outlook. Du kan angi brukeres tilgang til skrivebordsklienter ved å redigere profilene deres. Følgende alternativene finnes for tilgang til skrivebordsklienter: Alternativ Av (tilgang nektet) På, ingen oppdateringer På, oppdateringer uten varsler Betydning Den aktuelle klientnedlastingssiden i brukeres personlige innstillinger er skjult. Brukere kan heller ikke logge på fra klienten. Den aktuelle klientnedlastingssiden i brukeres personlige innstillinger er skjult. Brukere kan logge på fra klienten, men kan ikke oppgradere fra sin gjeldende versjon. Brukere kan laste ned, logge på fra og oppgradere klienten, men ser ikke varsler når en ny versjon gjøres tilgjengelig. Connect Offline er tilgjengelig i Salesforce Connect Offline er tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Connect for Office er tilgjengelig i både Salesforce og Lightning Experience Connect for Office er tilgjengelig i Alle versjoner unntatt Database.com På, oppdateringer med varsler På, må oppdatere med varsler Brukere kan laste ned, logge på fra og oppgradere klienten. De kan se oppdateringsvarsler, og kan følge eller ignorere dem. Brukere kan laste ned, logge på fra og oppgradere klienten. Når en ny versjon er tilgjengelig, ser de et oppdateringsvarsel. De kan ikke logge på fra klienten før de har oppgradert den. Connect Offline er den eneste klienten som er tilgjengelig med Developer Edition. I Personal, Group og Professional Edition har alle brukere systemstandarden "På, oppdateringer uten varsler" for alle klienter. Merk: Tilgang til skrivebordsklienter er tilgjengelig bare for brukere med profiler som har tillatelsen API-aktivert. 333

338 Connect Offline Hvis brukere kan se varsler og de har logget på Salesforce fra klienten tidligere, vises det et varselsbanner automatisk i Hjem-fanen når en ny versjon er tilgjengelig. Når brukere klikker på banneret, åpnes siden Se etter oppdateringer der de kan laste ned og kjøre installeringsfiler. Brukere kan også få tilgang til siden Se etter oppdateringer fra sine personlige innstillinger, uavhengig av om et varsel har blitt vist. Installere Connect Offline Tildele Connect Offline-lisenser For Salesforce-organisasjoner som bruker Professional, Performance, Unlimited, Enterprise og Developer Editions, tilbyr Salesforce én Connect Offline-lisens for hver Salesforce-lisens. Brukere uten en Connect Offline-lisens kan får en prøveperiode på 30 dager. Hvis du vil tildele en Connect Offline-lisens til en bruker i organisasjonen, redigerer du brukerens post og merker av for Offline-bruker. Denne avmerkingsboksen må være merket for brukere for å kunne bruke Force.com Connect Offline. Kontrollere systemkrav Systemkravene for Connect Offline er følgende: Microsoft Internet Explorer 6, 7 eller 8 (vi støtter ikke andre nettlesere, inkludert Mozilla Firefox, Apple Safari og Google Chrome ) Microsoft Windows 2000, Windows XP, Windows Vista eller Windows 7 Merk: 32-bitersversjonen av Internet Explorer 8 med dens kompatibilitetsvisningsalternativ kreves til 64-bitersversjonen av disse operativsystemene. 256 MB RAM (512 MB anbefales) Minimum 20 MB diskplass (250 MB anbefales avhengig av størrelsen på mappen) Intel Pentium II-prosessor, 500 MHz eller over Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å vise poster i Connect Offline: Lese-tillatelse for den riktige posttypen, som kontoer, kontakter eller salgsmuligheter For å oppdatere poster i Connect Offline: Opprette-, Redigereeller Slette-tillatelse for den riktige posttypen, som kontoer, kontakter eller salgsmuligheter Installere en individuell klient Slik laster du ned og installerer Connect Offline-klienten: 1. Skriv inn Connect Offline i Hurtigsøk-feltet i dine personlige innstillinger, og velg deretter Connect Offline. 2. Klikk på Installer nå. Merk: Du må ha administratorrettigheter på datamaskinen der du installerer Connect Offline. 3. Klikk på Ja for å installere og kjøre klienten når du blir bedt om det. 4. Følg anvisningene i oppsettveiviseren for å fullføre installeringen. 5. Logg på Connect Offline for å bekrefte installasjonen. Distribuere Connect Offline i hele systemet Hvis organisasjonen bruker Windows, kan nettverksadministratorer installere Connect Offline på flere datamaskiner samtidig. Hvis du vil bruke massedistribusjoner, går du til Connect Offline-siden i dine personlig innstillinger og klikker på lenken for å laste ned den komprimerte MSI-pakken. 334

339 Connect Offline Tips: Påloggingshistorikken oppgir versjonen av Connect Offline for hver bruker. Oppdatere Connect Offline Salesforce utgir regelmessig oppdateringer for Connect Offline og varsler brukere i samsvar med innstillingene i brukerprofilene. Eksempler på offline datasett Mange administratorer oppretter mappekonfigurasjoner basert på de funksjonelle gruppene i organisasjonen fordi brukere i de samme gruppene vanligvis har samme offline-krav for data. Nedenfor finner du datasetteksempler for vanlige Salesforce-grupper. Connect Offline-brukerne har unike behov, men du kan bruke eksemplene som en referanse til å hjelpe deg med å komme i gang med datasett i mappekonfigurasjoner. Salgsleder Salgsledere trenger vanligvis å se poster de eier og postene til sine underordnede. De pleier også å nøye overvåke store avtaler som er under behandling. Denne mappekonfigurasjonen gjør at salgsledere kan se salgsmulighetene de eier salgsmulighetene som eies av brukere som rapporterer til dem i rollehierarkiet alle salgsmuligheter som er planlagt til å avslutte i det gjeldende kvartalet med et beløp større enn $ alle kontoer relatert til salgsmulighetene ett delsett av deres kontakt- og aktivitetsposter Salgsingeniør Konfigurasjonen til salgsingeniørmappen henter salgsmuligheter som eies av de andre medlemmene i brukerens salgsmulighetsteam, men inkluderer ikke brukerens poster. Konfigurasjonen til salgsingeniørmappen er salgsmulighetsbasert fordi alle kontoene og kontaktene inkludert i mappen er relatert til salgsmulighetene. Salgsingeniørene vil se følgende: Opptil 5000 salgsmuligheter de eier, og opptil 5000 salgsmuligheter som oppgir dem i salgsmulighetsteamet. Disse salgsmulighetene må være enten åpne eller ha en avslutningsdato i den gjeldende måneden, i de forrige to månedene eller opptil 24 måneder fremover i tid. Hvis det finnes flere enn 5000 salgsmuligheter, synkroniseres de 5000 siste postene som ble endret. Alle kontoer, kontakter og salgsmulighetsprodukter relatert til de salgsmulighetene. Et delsett med oppgaver og hendelser relatert til de salgsmulighetene. Kundeansvarlig Konfigurasjonen for kundeansvarligmappen er kontobasert, som betyr at mappen inkluderer brukerens kontoer og salgsmuligheter relatert til de kontoene. Salgsmulighetene filtreres slik at bare åpne salgsmuligheter som er planlagt til å avsluttes i det gjeldende kvartalet, synkroniseres. De underordnede datasettene Task (Oppgave) og Event (Hendelse) henter alle aktiviteter relatert til de salgsmulighetene, og ikke bare brukerens aktiviteter. Bare åpne oppgaver og hendelser fra et vindu på to måneder, sendes til mappen. De overordnede datasettene Task og Event henter bare brukerens aktiviteter og begrenser aktivitetene til åpne oppgave og hendelser som er planlagt for de neste 30 dagene. Datasettet Contact (Kontakt) leverer brukerens kontaktposter, men begrenser antallet poster til de siste 500 aktive kontaktene. 335

340 Konfigurere brukere til å oppleve Salesforce i Microsoft -e-postprogrammer eller Google Kalender -programmer Konfigurere brukere til å oppleve Salesforce i Microsoft -e-postprogrammer eller Google Kalender -programmer Du vet at selgerne bruker massevis av tid på å arbeide med prospekter fra sin e-post og å planlegge avtaler fra sine kalendere. Hjelp selgere med å bli mer produktive ved å konfigurere dem til å få gjort sitt Salesforce-arbeid direkte fra disse programmene. Våre e-postintegreringsfunksjoner lar selgere vise og opprette Salesforce-poster og legge til e-postmeldinger i Salesforce uten å forlate Microsoft Outlook. Du kan også konfigurere Microsoft-programbrukere til å synkronisere kontakter, hendelser og oppgaver med Salesforce, og Google Kalender-brukere til å synkronisere hendelser til Salesforce. Hvilket e-postintegreringsprodukt er riktig for mitt firma? Enten du klargjør for overføring fra et av dine tidligere e-postintegreringsprodukter eller ser nærmere på e-postintegrering for første gang, kan du strømlinjeforme arbeidet som selgerne utfører mellom e-post- og kalenderprogrammene sine og Salesforce. Vi tilbyr flere produkter som som lar deg integrere Salesforce med Microsoft-e-postprogrammer eller Google Kalender. Se gjennom alternativene for å velge produktet som best løser selgernes behov, før du setter i gang med oppsettet. Se gjennom våre anbefalinger for e-postintegreringsproduktet som passer best for brukerne dine. For selgere som bruker disse produktene Microsoft -e-postprogrammer Salesforce for Outlook til å integrere med Microsoft -e-postprogrammer Anbefaler vi denne Salesforce-løsningen Finn ut mer om forskjellige Microsoft-integreringsprodukter, og finn ut hvilket som er riktig for selgerne dine. Finn ut hvordan vi fokuserer vårt utviklingsarbeid på våre skybaserte Microsoft-integreringsprodukter, Lightning for Outlook og Lightning Sync for Microsoft Exchange. Disse funksjonene støtter de nyeste versjonene av Microsoft-programmer og krever ingen installering fra brukerens side. Hvis selgerne tilfredsstiller systemkravene, kan du også gå gjennom våre betraktninger om overføring og la selgerne få tilgang til de nyeste og beste Microsoft-integreringsfunksjonene. Finn ut mer Microsoft Integration Trail: Microsoft Integration Benefits Microsoft Integration Trail: Microsoft Integration Benefits Viktige punkter om overføring fra Salesforce for Outlook til Lightning for Outlook og Lightning Sync Disse funksjonene er tilgjengelig for administrasjon fra både Salesforce og Lightning Experience Lightning for Outlook er tilgjengelig i Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Lightning Sync er tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Salesforce for Outlook er tilgjengelig i alle versjoner Google Kalender Finn ut mer om Lightning Sync for Googl, og finn ut det er det rette for selgerne dine. Lightning Sync for Google (beta) 336

341 Hvilket e-postintegreringsprodukt er riktig for mitt firma? Viktige punkter om overføring fra Salesforce for Outlook til Lightning for Outlook og Lightning Sync Sett deg inn i disse viktige punktene om synkronisering før du overfører fra Salesforce for Outlook til Lightning for Outlook og Lightning Sync. I DENNE DELEN: Begrensninger for kjøring av Lightning for Outlook og Salesforce for Outlook samtidig Du kan aktivere både Lightning for Outlook og Salesforce for Outlook-sidepanelet i samme organisasjon, men brukerne kan ikke kjøre begge Microsoft -integreringsfunksjonene samtidig. Slik behandler Lightning Sync synkroniseringskonflikter med Salesforce for Outlook Lær hvordan Salesforce behandler synkroniseringskonflikter når brukere er tildelt å synkronisere de samme postene for begge funksjoner. Tilgjengelig for behandling fra Salesforce og Lightning Experience Lightning for Outlook er tilgjengelig i Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Lightning Sync er tilgjengelig i: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Salesforce for Outlook er tilgjengelig i alle versjoner Begrensninger for kjøring av Lightning for Outlook og Salesforce for Outlook samtidig Du kan aktivere både Lightning for Outlook og Salesforce for Outlook-sidepanelet i samme organisasjon, men brukerne kan ikke kjøre begge Microsoft -integreringsfunksjonene samtidig. For å hindre at brukerne sjonglerer mellom flere e-postintegreringsfunksjoner samtidig, kobler Salesforce automatisk fra Salesforce for Outlook-sidepanelet når brukere kobler til Lightning for Outlook. Lightning for Outlook-brukere kan fremdeles laste ned, installere og synkronisere med Salesforce for Outlook, men bare Lightning for Outlook kan kjøre i Outlook. Tilgjengelig for behandling fra Salesforce og Lightning Experience Lightning for Outlook er tilgjengelig i Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Salesforce for Outlook er tilgjengelig i alle versjoner 337

342 Lightning for Outlook: Konfigurere selgere til å bruke Salesforce fra Microsoft Outlook Slik behandler Lightning Sync synkroniseringskonflikter med Salesforce for Outlook Lær hvordan Salesforce behandler synkroniseringskonflikter når brukere er tildelt å synkronisere de samme postene for begge funksjoner. Hvis du overfører brukerne fra Salesforce for Outlook til Lightning Sync, anbefaler vi deg å deaktivere Salesforce for Outlook for Lightning Sync-brukerne. Selv om Salesforce behandler disse konfliktene for deg, vil denne fremgangsmåten føre til at du unngår å opprette kompliserte synkroniseringskonfigurasjoner som det kan bli vanskelig å håndtere senere. Hvis du ikke deaktiverer Salesforce for Outlook for Lightning Sync-brukere og du har tildelt en bruker til å synkronisere de samme postene med innstillinger i konflikt i både en Outlook-konfigurasjon og en Lightning Sync-konfigurasjon, prioriterer Salesforce automatisk innstillingen du har angitt for denne posttypen i Lightning Sync-konfigurasjonen. I og med at Salesforce prioriterer etter post, ikke etter konfigurasjon, kan en eller begge funksjonene synkronisere selgernes Microsoft -elementer. Tilgjengelig for behandling fra Salesforce og Lightning Experience Lightning Sync er tilgjengelig i: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Salesforce for Outlook er tilgjengelig i alle versjoner Hvis en bruker for eksempel er tildelt for å synkronisere kontakter, hendelser og oppgaver i en Outlook-konfigurasjon og kontakter og hendelser i en Lightning Sync-konfigurasjon, synkroniseres brukerens oppgaver med Salesforce for Outlook og brukerens kontakter og hendelser med Lightning Sync. Lightning for Outlook: Konfigurere selgere til å bruke Salesforce fra Microsoft Outlook Få salgsteamene dine til å holde orden på viktige salgsmuligheter. Ved å bruke Outlook Web App (OWA), Outlook 2016 eller Outlook 2013 sammen med Microsoft Office 365 kan salgsteamene dine håndtere salgene mer effektivt. Selgerne kan legge til e-post og vedlegg i Salesforce-poster. Og de kan også opprette Salesforce-poster med globale handlinger direkte i e-postprogrammene sine. Først aktiverer du Lightning for Outlook, og deretter utfører salgsteamsmedlemmene sine korte oppsettprosedyrer. Etterpå kan teammedlemmene velge en e-postmelding i Outlook (1) og deretter velge Salesforce (2). Da får selgerne se relaterte kontakter, salgsemner og brukere. Selgerne kan også se relaterte kontoer, salgsmuligheter og saker (3). og Lightning Experience Tilgjengelig i Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition 338

343 Lightning for Outlook: Konfigurere selgere til å bruke Salesforce fra Microsoft Outlook Selgere kan opprette Salesforce-poster direkte fra Outlook (4). Selgere velger posten for å vise flere detaljer om den i e-postprogrammet sitt. Eller selgere får fullstendige detaljer om posten eller e-postmeldingen som er relatert til i den, direkte i Salesforce (5). På samme måte som selgere relaterer e-postmeldinger, lar Lightning for Outlook dem relatere disse kalenderhendelsene til Salesforce-poster. alle hendelser selgere deltar i alle hendelser som selgere organiserer, forutsatt at de arbeider i Outlook 2016 for Windows eller Outlook Web App på Office 365 For å relatere en hendelse velger selgere den i Microsoft-e-postprogrammet sitt. Deretter velger de Salesforce (1). Relevante Salesforce-poster vises (2). Og på samme måte som når selgerne arbeider med e-post, kan de velge en post for å vise flere detaljer om den i e-postprogrammet ditt. Eller de kan opprette en post eller få fullstendige detaljer om posten eller e-postmeldingen direkte i Salesforce (3). Konfigurere salgsteam til å oppleve Salesforce i Microsoft Outlook Hjelp salgsteamene dine med å vise og opprette Salesforce-poster med globale handlinger direkte i Outlook Web App (OWA), Outlook 2016 og Outlook Skriv inn Lightning for Outlook i Hurtigsøk-feltet i Oppsett i Salesforce, og velg deretter Innstillinger for Lightning for Outlook. og Lightning Experience Tilgjengelig i Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å aktivere Lightning for Outlook Tilpasse program 339

344 Lightning for Outlook: Konfigurere selgere til å bruke Salesforce fra Microsoft Outlook 2. Aktiver Lightning for Outlook. Lagre endringene. Når hvitliste- og tilordningsdelene vises, er det ikke nødvendig at du endrer dem. 3. Velg miljøet som du vil konfigurere Lightning for Outlook i. Tips: Hjelp salgsteamene dine til å hjelpe seg selv! Fra Microsoft Office Store gjør du Lightning for Outlook tilgjengelig for installering for salgsteamene dine. På den måten bruker du mindre tid på å installere Lightning for Outlook for færre teammedlemmer. 4. Hvis du bruker Exchange 2016 eller 2013 på stedet, oppdaterer du URL-adresse for Exchange-metadata. Oppdater deretter hvitelistedomenene i neste del. 340

345 Lightning for Outlook: Konfigurere selgere til å bruke Salesforce fra Microsoft Outlook Tilpasse Lightning for Outlook for selgerne (beta) Hjelp Lightning for Outlook-brukerne med å få mer gjort, ved å tilpasse Salesforce-innholdet de ser og arbeider med fra Microsoft Outlook. Merk: Denne utgivelsen inneholder en betaversjon av E-postprogrampaneler, som betyr at det er en funksjon av høy kvalitet med kjente begrensninger. Denne funksjonen er ikke generelt tilgjengelige med mindre eller før Salesforce kunngjør dens generelle tilgjengelighet i dokumentasjon eller i presseutgivelser eller offentlige kunngjøringer. Vi kan ikke garantere tilgjengelighet innenfor en bestemt tidsperiode eller i det hele tatt. Du må bare ta kjøpsbeslutninger basert på generelt tilgjengelige produkter og funksjoner. Du kan gi tilbakemeldinger og forslag for E-postprogrampaneler i gruppen IdeaExchange eller Lightning for Outlook i suksessfellesskapet. Tilpass Lightning for Outlook slik at selgerne dine kan se Salesforce-innholdet de er mest opptatt av, direkte fra Microsoft Outlook. For å tilpasse Lightning for Outlook for brukerne dine må du aktivere tilpasset innhold for Lightning for Outlook og deretter opprette tilpassede e-postprogrampaneler med Lightning-appbyggeren. 1. Skriv inn Lightning for Outlook i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Lightning for Outlook-innstillinger. 2. Aktiver Tilpass innhold med Appbygger (beta). 3. Klikk på Lagre i Salesforce. og Lightning Experience Tilgjengelig i Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å tilpasse Lightning for Outlook og opprette og lagre Lightning-sider i Lightning-appbyggeren Tilpasse program For å vise Lightning-sider i Lightning-appbyggeren Vise oppsett og konfigurasjon Opprette tilpassede e-postprogrampaneler for Lightning for Outlook-brukere (beta) Velg Salesforce-innholdet som selgere skal se fra Lightning for Outlook, ved å opprette tilpassede e-postprogrampaneler med Lightning-appbyggeren. Opprett et e-postprogrampanel, og legg til standardkomponentene og de tilpassede komponentene som du vil at Lightning for Outlook-brukerne skal kunne se og arbeide med fra Outlook. Du kan også bruke komponenter du finner på AppExchange. 1. Opprett et e-postprogrampanel. Fremgangsmåtene er forskjellige avhengig av om du arbeider fra Lightning Experience eller Salesforce. I Lightning Experience: Skriv inn Lightning for Outlook i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg Innstillinger. Klikk på Ny under E-postprogrampaneler. I Salesforce : Skriv inn Appbygger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg Ny under Lightning-sider. Klikk på Ny under Lightning-sider. 2. Velg E-postprogrampaneler (beta). 3. Klikk på Neste for å fortsette. 4. Klikk på Neste for å velge standardoppsettet for e-postprogrampanelet. 5. Gi ruten en unik etikett. og Lightning Experience Tilgjengelig i Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å tilpasse Lightning for Outlook og opprette og lagre Lightning-sider i Lightning-appbyggeren Tilpasse program For å vise Lightning-sider i Lightning-appbyggeren Vise oppsett og konfigurasjon 341

346 Lightning Sync: Synkroniserer selgernes Microsoft - eller Google-elementer til Salesforce 6. Dra standardkomponentene eller de tilpassede komponentene som du vil bruke, til ruten. Hvis du vil legge til flere komponenter, klikker du på ( ) på øvre eller nedre kantlinje for en komponent for å opprette et innsettingspunkt. 7. Dra komponentene opp eller ned for å endre rekkefølgen på dem. 8. Klikk i det tomme området på lerreter for å legge til en beskrivelse av ruten. 9. Klikk på Lagre. Gjør e-postprogrampanelet tilgjengelig for Lightning for Outlook-brukere ved å aktivere ruten og tildele den til brukerprofiler. Tildele tilpassede e-postprogrampaneler til Lightning for Outlook-brukere (beta) Rull ut tilpassede e-postprogrampaneler til Lightning for Outlook-brukere ved å aktivere panelene og tildele dem til brukerprofiler. Du kan angi en rute som standard for alle brukerne, eller du kan tildele den til bestemte brukerprofiler. Følg denne fremgangsmåten for å redigere rutetildelinger. 1. Gå til e-postprogrampanelene. Du utfører dette trinnet forskjellig avhengig av om du arbeider fra Lightning Experience eller Salesforce. I Lightning Experience: Skriv inn Lightning for Outlook i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg Lightning for Outlook-innstillinger. I Salesforce : Skriv inn Appbygger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg Innstillinger for Lightning-appbygger. 2. Klikk på Rediger for brukerprofilen du vil aktivere. 3. Klikk på Aktivering. Merk: Fra Lightning Experience kan du tildele et e-postprogrampanel til flere brukerprofiler ved å klikke på Angi sidetilordninger. og Lightning Experience Tilgjengelig i Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å tilpasse Lightning for Outlook og opprette og lagre Lightning-sider i Lightning-appbyggeren Tilpasse program For å vise Lightning-sider i Lightning-appbyggeren Vise oppsett og konfigurasjon Lightning Sync: Synkroniserer selgernes Microsoft - eller Google-elementer til Salesforce Hjelp selgerne med å holde kontakter og hendelser synkroniserte mellom e-postprogrammer og Salesforce ved hjelp av vår skybaserte e-postintegreringsfunksjon. Lurer du på hva som er så flott med å synkronisere fra skyen? Vel, det betyr at for å få jobben gjort trenger du ikke be selgerne installere noen programvare. Det betyr også at IT-ekspertene dine utfører mindre arbeid for å vedlikeholde funksjonen. Lightning Sync er kompatibel med Microsoft Exchange og Google Kalender. Lightning Sync Microsoft Exchange synkronisere selgernes kontakter mellom systemer og selgernes hendelser fra deres Exchange-baserte e-post til Salesforce. Lightning Sync for Google (beta) synkronisere selgernes hendelser fra deres Google-kalender til Salesforce. Tilgjengelig for behandling fra både Salesforce og Lightning Experience Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition 342

347 Lightning Sync: Synkroniserer selgernes Microsoft - eller Google-elementer til Salesforce Hvordan synkroniserer Lightning Sync selgernes ting? Finn ut hvordan Lightning Sync håndterer selgernes kontakt- og hendelsessynkronisering når de konfigurerer bruk av Lightning Sync. I DENNE DELEN: Synkronisere private hendelser Finn ut hvordan private hendelser synkroniseres fra selgernes kalenderprogrammer til Salesforce når du har konfigurert selgerne til å bruke Lightning Sync. Slette hendelser Du kan konfigurere selgere til å slette hendelser, både fra kalenderen sin og Salesforce, i én handling. Synkronisere private hendelser Finn ut hvordan private hendelser synkroniseres fra selgernes kalenderprogrammer til Salesforce når du har konfigurert selgerne til å bruke Lightning Sync. Selgere kan hindre at hendelsene deres vises for kolleger i Salesforce og i kalendervisningene deres ved å merke hendelser som private. Lightning Sync synkroniserer ikke private hendelser mellom systemene med mindre du velger å synkronisere hendelser og velger å aktivere Synkroniser private hendelser i en selgers Lightning Sync-konfigurasjon. Etter aktivering synkroniseres nye og oppdaterte hendelser i neste synkroniseringssyklus (tiden mellom hver synkroniseringssyklus er vanligvis noen få minutter). Private hendelser synkroniseres i henhold til filtrene du har bestemt i selgernes konfigurasjon. Tilgjengelig for behandling fra både Salesforce og Lightning Experience Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Når synkroniseringen av private hendelser starter, vises detaljer om private hendelser for representantenes kollegaer avhengig av to faktorer: Hvilke systemer hendelsene vises i, og hvordan representantene har konfigurert kalenderdelingsinnstillingene i Salesforce. I Salesforce er start- og sluttider for private hendelser synlige for kolleger, men hendelsesdetaljene er skjult. Alle detaljer om private hendelser er synlige for Salesforce-administratorer som kan vise, redigere og rapportere om hendelser. Selgere kan velge å dele flere detaljer om private hendelser med kolleger ved å endre delingsnivået for kalenderen sin i Personlige innstillinger. I kalenderprogrammet ditt deles detaljer om private hendelser med kolleger og overordnede slik de alltid har blitt. Se dokumentasjonen for kalenderprogrammet for å få mer informasjon. Hvis du bestemmer deg for å deaktivere synkronisering av private hendelser, synkroniseres ikke selgernes private hendelser i neste synkroniseringssyklus og senere synkroniseringssykluser. En versjon av hver private hendelse som tidligere har blitt synkronisert, beholdes i både Salesforce og selgerens kalender til selgeren sletter én eller begge. Viktig: Salesforce varsler ikke selgere hvordan deres private hendelser er konfigurert til å synkroniseres, og det varsles heller ikke om at du har endret innstillingen. Det er viktig at du varsler om hva selgerne kan forvente slik at de kan klargjøre kalenderne sine i henhold til dette. Denne rutinen kan bidra til at selgerne blir komfortable med å synkronisere private hendelser. Det garanterer også at du holder tante Albertas 95-årsdag utenfor Salesforce-organisasjonen. 343

348 Lightning Sync: Synkroniserer selgernes Microsoft - eller Google-elementer til Salesforce Slette hendelser Du kan konfigurere selgere til å slette hendelser, både fra kalenderen sin og Salesforce, i én handling. Du kan konfigurere selgere til å automatisk slette synkroniseringshendelser i én handling. Velg denne innstillingen for selgere fra deres Lightning Sync-konfigurasjoner. Da kan selgere slette en hendelse fra sitt kalenderprogram, og Lightning Sync fjerner hendelsens motpart i Salesforce automatisk. Fordi Lightning Sync er designet til å bare synkronisere fra selgernes kalendere til Salesforce, sletter Lightning Sync bare arbeid når selgerne sletter hendelser fra sine kalendere. Hvis selgerne sletter synkroniseringshendelser fra Salesforce, beholdes hendelsens motpart i selgernes kalendere. Hendelser som selgerne flytter ut av sin standardkalender og inn i en sekundær kalender, slettes også fra Salesforce automatisk. Viktige punkter om Lightning Sync Før du ruller ut Lightning Sync til selgerne, bør du gjøre deg kjent med disse viktige punktene. Tilgjengelig for behandling fra både Salesforce og Lightning Experience Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Tilgjengelig for behandling fra både Salesforce og Lightning Experience Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Viktige punkter om synkronisering av hendelser Før du ruller ut Lightning Sync til selgerne, bør du gjøre deg kjent med disse viktige punktene om synkronisering av hendelser. På den måten får du ingen overraskelser under utrulleringen. Lightning Sync kan synkronisere selgernes hendelser fra deres Microsoft Exchange-baserte kalendere til Salesforce. Du bestemte om selgerne kan synkronisere hendelser ved å konfigurere funksjonen fra Lightning Sync-konfigurasjoner i Oppsett. Husk at det er en mulighet for at Lightning Sync overskriver hendelsesdata med mindre du er bevisst på hvordan du utrullerer funksjonen til selgerne. For det første, beskriver ett av disse scenarioene utrulleringen din? du overfører selgere fra Salesforce for Outlook selgerne redigerer sine hendelsesposter i Salesforce selgerne har allerede tilgang til Lightning for Outlook (tidligere kalt Salesforce-app for Outlook) Tilgjengelig for behandling fra både Salesforce og Lightning Experience Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition La oss for eksempel si at selgerne har møtenotater i Salesforce-hendelsesposter. Men den samsvarende hendelsen i selgerens kalender inkluderer ikke disse notatene. Under første synkronisering overskriver Lightning Sync hendelsen i Salesforce med den fra kalenderen. 344

349 Lightning Sync: Synkroniserer selgernes Microsoft - eller Google-elementer til Salesforce Retningslinjer for synkronisering av hendelser Før du ruller ut Lightning Sync, bør du ta hensyn til disse retningslinjene for å unngå å overskrive hendelsesdata under visse synkroniseringsscenarioer. Hvis du havner i ett av synkroniseringsscenarioene beskrevet i Viktige punkter om synkronisering av hendelser, følger du disse retningslinjene når du konfigurerer selgere for Lightning Sync. I Lightning Sync-konfigurasjoner skal du ikke endre standardinnstillingen TODAY for hendelsessynkroniseringsfilteret. På den måten utelukkes endringer som selgerne har gjort i tidligere hendelser i Salesforece, fra den første synkroniseringen. Fortell selgerne at hendelser synkroniseres fra kalenderne deres til Salesforce, så selgerne må redigere hendelser fra kalenderne. Tilgjengelig for behandling fra både Salesforce og Lightning Experience Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Be selgerne om å redigere hendelsesfelt som synkroniseres (som dato, tid, emne eller beskrivelse) i deres kalendere, og ikke i Salesforce. På den måten overskriver ikke Lightning Sync disse endringene i Salesforce. (Selgerne kan imidlertid fortsette å bruke funksjoner i Salesforce som ikke synkroniseres med kalenderne, som å relatere hendelser til Salesforce-poster.) Viktige punkter for firmaer med flere Salesforce-organisasjoner Hvis firmaet bruker Lightning Sync i flere Salesforce-organisasjoner, kan du sikre at dataene i disse organisasjonene beholdes separate, ved å være oppmerksom på hvordan du konfigurerer Lightning Sync-konfigurasjoner. Du bruker flere organisasjoner hvis du gjør følgende: Tester nye funksjoner i en Sandbox-organisasjon før du konfigurerer funksjonen i live-organisasjonen. Vedlikeholder separate Salesforce-organisasjoner for forskjellige divisjoner i firmaet. For å hindre at Lightning Sync synkroniserer kontakter og hendelser mellom Salesforce-organisasjoner, må du ikke legge til samme bruker i Lightning Sync-konfigurasjoner i mer enn én organisasjon. Tilgjengelig for behandling fra både Salesforce og Lightning Experience Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Vi anbefaler ikke å markere en Lightning Sync-konfigurasjon som inaktiv for å hindre at data synkroniseres mellom Salesforce-organisasjoner. Markering av en konfigurasjon som inaktiv hindrer riktignok at den synkroniserer en brukers data, men det er en risiko for at du glemmer at denne brukeren er inkludert i flere Lightning Sync-konfigurasjoner, og markerer konfigurasjonen som aktiv senere. Eksempel: Du tester Lightning Sync-konfigurasjoner i Sandbox-organisasjonen din, så du legger til brukeren Marianne Schumacher i en Lightning Sync-konfigurasjon i Sandbox-organisasjonen. Når du er fornøyd med hvordan du har konfigurert Lightning Sync-funksjoner for Marianne, er du klar til å legge henne til i en Lightning Sync-konfigurasjon i live-organisasjonen din. Før du legger til Marianne i en Lightning Sync-konfigurasjon i live-organisasjonen, fjerner du henne far konfigurasjonen i Sandbox-organisasjonen. Hvis du ikke gjør det, kan Lightning Sync synkronisere kontakter mellom Mariannes e-postprogram, Sandbox-organisasjonen og live-organisasjonen og lagre testdata og live-data i alle tre datakilder. 345

350 Lightning Sync: Synkroniserer selgernes Microsoft - eller Google-elementer til Salesforce Lightning Sync for Microsoft Exchange Hjelp selgerne med å holde kontakter og hendelser synkronisert mellom Microsoft Exchange-serveren og Salesforce uten å måtte be dem om å installere og vedlikeholde programvare. Når du konfigurerer brukernes kontakter og hendelser til å synkroniseres mellom firmaets Microsoft Exchange-server og Salesforce, bidrar du til å øke brukernes produktivitet. Det skyldes at brukerne ikke trenger å duplisere arbeidet sitt mellom de to systemene. I tillegg tilbyr Lightning Sync brukere som har kompatible databehandlingsmiljøer, fleksibiliteten til å synkronisere elementer enten de arbeider fra sine stasjonære datamaskiner eller fra mobilenhetene sine. Du definerer brukernes Lightning Sync-virkemåte ved å velge synkroniseringsinnstillinger for brukerne i Salesforce. Du kan angi at brukernes skal synkronisere kontakter mellom Exchange og Salesforce i begge retninger, eller bare én. Du kan også angi at brukernes skal synkronisere hendelser i én retning, fra Exchange til Salesforce. Tilgjengelig for behandling fra både Salesforce og Lightning Experience Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Du kan også bestemme hvordan brukernes Exchange -hendelser skal synkroniseres til Salesforce. Konfigurer brukerne til å synkronisere alle hendelsene sine eller bare de hendelsene de velger. Brukerne velger hvilke Exchange-hendelser som skal synkroniseres til Salesforce, ved å bruke Lightning for Outlook, en Microsoft-integreringsfunksjon som lar brukerne bruke Salesforce direkte fra Microsoft Outlook. 346

351 Lightning Sync: Synkroniserer selgernes Microsoft - eller Google-elementer til Salesforce Du kan velge flere innstillinger for å definere virkemåten for brukernes synkronisering. Du kan for eksempel konfigurere Lightning Sync til å synkronisere hendelser som brukerne merker som private. Eller automatisk fjerne hendelser i Salesforce som brukerne sletter fra sine kalendere. Begrensninger for Lightning Sync for Microsoft Exchange Lightning Sync kan for øyeblikket ikke synkronisere hendelser fra Salesforce til Exchange synkronisere gjentagende hendelser synkroniserer inviterte inkludert i hendelser slette synkronisering av kontakter i én handling Komme i gang med Lightning Sync for Microsoft Exchange I DENNE DELEN: Systemkrav for Lightning Sync for Microsoft Exchange Kontroller at den Microsoft Exchange-baserte serveren oppfyller disse systemkravene før du konfigurerer salgsrepresentantene til å synkronisere kontakter og hendelser med Lightning Sync. Generell oversikt over konfigurering av Lightning Sync for Microsoft Exchange Konfigurer Lightning Sync slik at brukerne kan synkronisere kontakter og hendelser mellom firmaets Microsoft Exchange-server og Salesforce. Du må utføre flere trinn for å klargjøre systemet for kommunikasjon, både på Exchange-serveren din og i Salesforce. 347

352 Lightning Sync: Synkroniserer selgernes Microsoft - eller Google-elementer til Salesforce Systemkrav for Lightning Sync for Microsoft Exchange Kontroller at den Microsoft Exchange-baserte serveren oppfyller disse systemkravene før du konfigurerer salgsrepresentantene til å synkronisere kontakter og hendelser med Lightning Sync. For å koble til Salesforce med En Exchange-tjenestekonto Firmaet må kjøre Med disse innstillingene aktivert Office 365 Enterprise Exchange Web Services Edition med Exchange (EWS) på en SSL-tilkobling Online Exchange Autodiscover Exchange Server 2016 Service Exchange Server 2013 Enkel godkjenning på både Service Pack 1 Exchange-serveren og autosøktjenesten Krypteringsprotokollen TLS 1.1 eller nyere Tilgjengelig for behandling fra både Salesforce og Lightning Experience Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition OAuth 2.0 for Exchange Office 365 Enterprise Edition med Exchange Online Ingen andre innstillinger kreves for å koble til med OAuth 2.0 Generell oversikt over konfigurering av Lightning Sync for Microsoft Exchange Konfigurer Lightning Sync slik at brukerne kan synkronisere kontakter og hendelser mellom firmaets Microsoft Exchange-server og Salesforce. Du må utføre flere trinn for å klargjøre systemet for kommunikasjon, både på Exchange-serveren din og i Salesforce. Utfør disse trinnene for å konfigurere Lightning Sync for Microsoft Exchange. I DENNE DELEN: 1. Velge foretrukket metode for tilkobling til Microsoft Exchange Velg om du vil koble Microsoft Exchange til Salesforce med en Exchange-tjenestekonto eller OAuth 2.0. Tilkobling med OAuth 2.0 krever en Microsoft Office 365-konto. 2. Kjøre Lightning Sync-tilkoblingstesten Når du har oppgitt legitimasjonen for tjenestekontoen i Salesforce, kjører du Lightning Sync-tilkoblingstesten for å kontrollere at du og IT-spesialistene har lyktes med å konfigurere Lightning Sync. Du kan også kjøre tilkoblingstesten hvis Lightning Sync har synkronisert selgernes elementer på riktig måte, men plutselig stopper. 3. Forklare selgere hvordan de kan hindre at enkelte kalenderhendelser synkroniseres til Salesforce Forklar Lightning Sync-brukere hvordan de behandler hvilke av kalenderhendelsene som skal synkroniseres med Salesforce. Vi anbefaler at selgere klargjør hendelser som de ikke vil synkronisere, før du setter i gang synkroniseringsprosessen. Selgerne kan imidlertid når som helst behandle hvilke hendelser som skal synkroniseres. Tilgjengelig for behandling fra både Salesforce og Lightning Experience Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å klargjøre Exchange-serveren til å kommunisere med Salesforce: Administrativ tilgang til firmaets Microsoft Exchange-server 4. Definere synkroniseringsinnstillinger for selgere som bruker Lightning Sync Når selgerne har klargjort Exchange-hendelsene sine for synkronisering med Salesforce, kan du definere synkroniseringsinnstillinger for grupper av selgere i Lightning Sync-konfigurasjoner. Dette trinnet setter i gang synkroniseringsprosessen for selgerne. 348

353 Lightning Sync: Synkroniserer selgernes Microsoft - eller Google-elementer til Salesforce 5. Forklare selgere hvordan de synkroniserer Microsoft -kontakter med Salesforce Fortell Lightning Sync for Microsoft Exchange-brukerne dine at det er tid for å behandle Microsoft-kontaktene som de vil synkronisere med Salesforce. Velge foretrukket metode for tilkobling til Microsoft Exchange Velg om du vil koble Microsoft Exchange til Salesforce med en Exchange-tjenestekonto eller OAuth 2.0. Tilkobling med OAuth 2.0 krever en Microsoft Office 365-konto. I DENNE DELEN: Koble sammen Salesforce og Microsoft Exchange med OAuth 2.0 Gi Salesforce-tilgang til Microsoft Exchange Online med OAuth 2.0. Til å utføre konfigurasjonen trenger du en Microsoft Office 365 -konto og hjelp fra din globale Office 365-administrator til å levere legitimasjon for firmaets konto. Koble sammen Salesforce og Microsoft Exchange med en Exchange-tjenestekonto Hvis du vil koble Salesforce til firmaets Microsoft Exchange-server med en tjenestekonto, må du og Exchange-administratoren din utføre flere trinn, både fra Salesforce og fra Exchange-serveren din. Tilgjengelig for behandling fra både Salesforce og Lightning Experience Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Koble sammen Salesforce og Microsoft Exchange med OAuth 2.0 Gi Salesforce-tilgang til Microsoft Exchange Online med OAuth 2.0. Til å utføre konfigurasjonen trenger du en Microsoft Office 365 -konto og hjelp fra din globale Office 365-administrator til å levere legitimasjon for firmaets konto. 1. Skriv inn Lightning Sync-oppsett i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Lightning Sync-oppsett. 2. AktiverLightning Sync. 3. Velg OAuth 2.0 for Microsoft Exchange som foretrukket tilkoblingsmetode. 4. Under Godta og aktiver tilgang til serveren din får du din globale Office 365-administrator til å logge seg på Office 365-kontoen din. 5. Når påloggingssiden for Microsoft Azure åpnes, godtar du Lightning Sync-tilgang til kontoen din ved å følge anvisningene til du blir sendt tilbake til Salesforce. 6. Fra Salesforce: Under Godta og aktiver tilgang til serveren din aktiverer du OAuth 2.0. I DENNE DELEN: Klargjøre Microsoft Exchange-serveren for Lightning Sync Det første trinnet i å konfigurere Lightning Sync er å aktivere flere innstillinger på Exchange-serveren, inkludert Webtjenester for Exchange, Exchange Autosøktjeneste og Enkel godkjenning. Konfigurere en Microsoft Exchange-tjenestekonto til å kommunisere med Lightning Sync Etter at du har aktivert de riktige innstillingene på Exchange-serveren din, oppretter du en Exchange-tjenestekonto med representasjonsrettigheter for postkassen til hver Lightning Sync-bruker. Tilgjengelig for behandling fra både Salesforce og Lightning Experience Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å få tilgang til og redigere Lightning Sync-oppsett Tilpasse program For å klargjøre Exchange Online til å kommunisere med Salesforce: Global administratortilgang til firmaets Office 365-konto 349

354 Lightning Sync: Synkroniserer selgernes Microsoft - eller Google-elementer til Salesforce Kjøre Microsoft Remote Connectivity Analyzer med Lightning Sync-parametere Kjør Remote Connectivity Analyzer, det gratis, nettbaserte verktøyet fra Microsoft, for å finne ut om du og Exchange-administratoren har lyktes med å konfigurere Lightning Sync for Microsoft Exchange. Du kan også kjøre Remote Connectivity Analyzer hvis Lightning Sync for Microsoft Exchange synkroniserte selgernes elementer på riktig måte, men plutselig stopper. Bruk de oppgitte parameterne til å kjøre testen for Lightning Sync. Konfigurere Salesforce for kommunikasjon med Microsoft Exchange med en tjenestekonto Når du har kjørt Remote Connectivity Analyzer, logger du på Salesforce for å aktivere Lightning Sync for Microsoft Exchange og oppgi legitimasjonen for tjenestekontoen din. Klargjøre Microsoft Exchange-serveren for Lightning Sync Det første trinnet i å konfigurere Lightning Sync er å aktivere flere innstillinger på Exchange-serveren, inkludert Webtjenester for Exchange, Exchange Autosøktjeneste og Enkel godkjenning. Disse instruksjonene varierer etter hvilken versjon av Microsoft Exchange firmaet bruker. Trenger du mer hjelp, kan du gå til Microsofts nettsted for støtte, søke etter nøkkelordene nevnt her og følge instruksjonene for din Exchange-versjon. Utfør følgende trinn på Exchange-serveren. 1. Aktiver Exchange Web Services (EWS) på en SSL-tilkobling. Påse at Exchange-serveren har et signert sertifikat fra en av de Salesforce-godkjente sertifikatmyndighetene. Hvis organisasjonen har konfigurert en brannmur, må du tillate en inngående tilkobling til Exchange-klienttilgangsserveren på port 80 og 443. Tilgjengelig for behandling fra både Salesforce og Lightning Experience Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition 2. Aktiver Exchange Autodiscover Service. 3. Aktiver Enkel godkjenning på både Exchange-serveren og autosøktjenesten. Hvis du trenger å kjøre andre godkjenningsmetoder (som Microsoft NTLM), er det ikke noen grunn til å deaktivere disse metodene du kan kjøre Lightning Sync uten konflikt. Konfigurere en Microsoft Exchange-tjenestekonto til å kommunisere med Lightning Sync Etter at du har aktivert de riktige innstillingene på Exchange-serveren din, oppretter du en Exchange-tjenestekonto med representasjonsrettigheter for postkassen til hver Lightning Sync-bruker. Før du konfigurere en Exchange-tjenestekonto må du forsikre deg om at du har aktivert de riktige Exchange-serverinnstillingene for å konfigurere Lightning Sync. For å konfigurere en Exchange-tjenestekonto må du samarbeide med Exchange-administratoren for å fullføre disse trinnene på Exchange-serveren. Se en demonstrasjon: Konfigurere en Microsoft Exchange-tjenestekonto til å synkronisere med Salesforce (for administratorer som bruker Office 365 Administrasjonssenter) Konfigurere en Microsoft Exchange-tjenestekonto til å synkronisere med Salesforce (for administratorer som bruker kommandoskallet) Merk: Hvis du trenger mer støtte, kan du gå til Microsoft s kundestøttenettsted, søke etter nøkkelordene som nevnes her, og følge instruksjonene beregnet for din Exchange-versjon. Tilgjengelig for behandling fra både Salesforce og Lightning Experience Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å konfigurere en tjenestekonto til å kommunisere med Lightning Sync: Administrativ tilgang til firmaets Exchange-server 350

355 Lightning Sync: Synkroniserer selgernes Microsoft - eller Google-elementer til Salesforce 1. Opprett en Exchange-bruker med en postkasse som skal fungere som tjenestekontoen. Du bruker denne e-postadressen senere til å konfigurere Exchange-representasjon for tjenestekontoen. 2. Bruk skallet for administrasjon av Exchange til å skrive inn kommandoer som aktiverer tjenestekontorepresentasjon for din versjon av Exchange. Hvis du mottar en forløpsfeilmelding, venter du noen minutter, og deretter skriver du inn kommandoen på nytt for å la serveren behandle forespørslene. Hvis du bruker Exchange 2013: a. Aktiver den utvidede tillatelsen Active Directory for ms-exch-epi-impersonation på alle Klientilgang-servere. Get-ExchangeServer where {$_IsClientAccessServer -eq $TRUE} ForEach-Object {Add-ADPermission -Identity $_.distinguishedname -User (Get-User -Identity <EnterExchangeSyncServiceAccount Address> select-object).identity -extendedright ms-exch-epi-impersonation} b. Aktiver de utvidede rettighetene for Active Directory for ms-exch-epi-may-impersonate for å la tjenestekontoen representere alle kontoene på Exchange-serveren din. Angi et filter som lar deg begrense hvilke brukere tjenestekontoen synkroniserer med Salesforce. Get-MailboxDatabase ForEach-Object {Add-ADPermission -Identity $_.distinguishedname -User <EnterExchangeSyncServiceAccountAddress> -ExtendedRights ms-exch-epi-may-impersonate} Hvis du bruker Exchange Online som tilbys av Microsoft Office 365 : a. Aktiver tilpassing på Exchange-serveren din. Enable-OrganizationCustomization 3. Bruk skallet for administrasjon av Exchange til å skrive inn disse kommandoene for å konfigurere tjenestekontoen til å representere gruppen av brukere som skal synkronisere med Lightning Sync. a. Opprett et behandlingsomgang for å definere et filter som grupperer Exchange-brukerne som skal synkronisere med Lightning Sync. Hvis du for eksempel vil at bare selgere skal kunne synkronisere, og Exchange-postboksene deres har den samme verdien Salg for den filtrerbare egenskapen Avdeling, skriver du inn Avdeling -eq 'Salg' i stedet for <ChooseRecipientFilter>. New-ManagementScope -Name:<ChooseExchangeSyncScopeName> -RecipientRestrictionFilter:{<ChooseRecipientFilter>} b. Opprett en behandlingsrolle som begrenser tjenestekontoen til å representere bare brukerne du definerte i behandlingsomfanget. New-ManagementRoleAssignment -Name:<ChooseExchangeSyncRoleAssignmentName> -Role:ApplicationImpersonation -User:<EnterExchangeSyncServiceAccountAddress> -CustomRecipientWriteScope:<EnterExchangeSyncScopeName> 351

356 Lightning Sync: Synkroniserer selgernes Microsoft - eller Google-elementer til Salesforce Kjøre Microsoft Remote Connectivity Analyzer med Lightning Sync-parametere Kjør Remote Connectivity Analyzer, det gratis, nettbaserte verktøyet fra Microsoft, for å finne ut om du og Exchange-administratoren har lyktes med å konfigurere Lightning Sync for Microsoft Exchange. Du kan også kjøre Remote Connectivity Analyzer hvis Lightning Sync for Microsoft Exchange synkroniserte selgernes elementer på riktig måte, men plutselig stopper. Bruk de oppgitte parameterne til å kjøre testen for Lightning Sync. Før du kjører Remote Connectivity Analyzer, må du forsikre deg om at du har valgt den foretrukne tilkoblingsmetoden slik at Salesforce kan kommunisere. Vent noen minutter etter å ha fullført disse oppgavene, for å la Exchange-serveren behandle endringene du har gjort. Hvis ikke kan Remote Connectivity Analyzer vise et sammendrag med mislykket tekst, selv om du har konfigurert oppsettet riktig. Remote Connectivity Analyzer kontrollerer flere punkter i tilkoblingen mellom Salesforce-organisasjonen og Exchange-serveren. Når testen er ferdig, gir Microsoft et sammendrag som beskriver tilkoblingsstatusen. Merk: Microsoft Remote Connectivity Test og Lightning Sync-tilkoblingstesten sjekker generell tilkobling mellom Exchange og Salesforce-organisasjonen. Hvis du vil teste tilkoblingen for bare én (eller noen få) av representantene, sjekker du synkroniseringsstatusene fra Lightning Sync-status i Oppsett. 1. Gå til Microsofts nettsted, og søk etter Remote Connectivity Analyzer. 2. På Exchange Server-fanen merker du av for Tjenestekontotilgang (utviklere). 3. Klikk på Neste. 4. Fyll ut testfeltene: I dette testfeltet Skriver du denne parameteren Tilgjengelig for behandling fra både Salesforce og Lightning Experience Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å hente de nødvendige parameterne til å kjøre testen: Administrativ tilgang til firmaets Microsoft Exchange-server Målpostboks e-postadresse Tjenestekonto brukernavn (Domene\Brukernavn eller UPN) Tjenestekonto passord E-postadressen til selgeren du har satt opp til å representeres av Lightning Sync-tjenestekontoen Domene/brukernavnet eller UPN for tjenestekontoen du har konfigurert for Lightning Sync Passordet for tjenestekontoen du har konfigurert for Lightning Sync 5. Merk av for Bruk autosøk for å oppdage severinnstillinger. 6. Merk av for Test forhåndsdefinert mappe. 7. Velg Contacts (Kontakter) hvis du vil teste synkroniseringstilkobling for brukerens kontakter, eller Calendar (Kalender) for denne brukerens hendelser. 8. Merk av for Bruk Exchange-representasjon. 9. I feltet Representert bruker skriver du inn samme Exchange-e-postadresse som du anga for Målpostboks e-postadresse. 10. I Representert brukerindikator velger du SMTP Address (SMTP-adresse). 11. Merk av for bekreftelsen Jeg forstår at jeg må bruke legitimasjonen til en fungerende konto Skriv analysatorkontrollkoden, og klikk på Kontroller. 352

357 Lightning Sync: Synkroniserer selgernes Microsoft - eller Google-elementer til Salesforce 13. Klikk på Utfør test øverst på siden. Kjøring av testen tar vanligvis mindre enn 30 sekunder. Når testen er fullført, viser analysatoren et sammendrag som evaluerer synkroniseringstilkoblingen for Exchange-brukeren du har angitt. 14. Utføre handling basert på testresultatet. Hvis testsammendraget viser Connectivity Test Successful (Tilkoblingstest vellykket) eller Connectivity Test Successful with Warnings (Tilkoblingstest vellykket med advarsler), er det mest sannsynlig at du har satt opp tjenestekontoen din riktig og at du er klar til å gi påloggingsopplysningene for tjenestekontoen til Salesforce. Hvis testsammendraget viser Connectivity Test Failed (Tilkoblingstest mislyktes), ser du gjennom testen for å feilsøke konfigurasjonsproblemer. Hvis testen fortsatt mislykkes, må du kontrollere at du har fullført de foregående oppsettrinnene riktig, og så kontakte Salesforce-kundestøtte for å få hjelp. Konfigurere Salesforce for kommunikasjon med Microsoft Exchange med en tjenestekonto Når du har kjørt Remote Connectivity Analyzer, logger du på Salesforce for å aktivere Lightning Sync for Microsoft Exchange og oppgi legitimasjonen for tjenestekontoen din. 1. Skriv inn Lightning Sync-oppsett i Hurtigsøk-feltet i Oppsett i Salesforce, og velg deretter Lightning Sync-oppsett. 2. Klikk på Rediger under Aktiver Lightning Sync. 3. Merk av for Aktiver Lightning Sync, og klikk på Lagre. 4. Skriv inn brukernavnet som du opprettet for tjenestekontoen i Exchange, inkludert firmaets domene og toppnivådomene. Hvis du for eksempel arbeider for AW Computing og tjenestekontopostkassen du har opprettet, er svcacct@awcomputing.com, skriver du inn brukernavnet ditt i et av disse formatene: svcacct@awcomputing.com awcomputing.com\svcacct Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å få Lightning Sync-oppsettet i Salesforce: Vise oppsett og konfigurasjon Enkelte nettverkskonfigurasjoner krever ett bestemt format i stedet for det andre. Hvis det første forsøket på å få Salesforce og Exchange til å kommunisere, prøver du det andre formatet. 5. Skriv inn passordet for tjenestekontoen. 6. Hvis selgernes e-postdomener er forskjellige fra tjenestekontodomenet ditt, oppgir du disse domenene i en kommaatskilt liste. Hvis tjenestekontoen for eksempel er svcacct@awcomputing.com, men selgernes e-postadresser er i domenet awcomputing.net, skriver du inn awcomputing.net som et ekstra domene slik at Lightning Sync kan gjenkjenne det. 7. Klikk på Lagre. 353

358 Lightning Sync: Synkroniserer selgernes Microsoft - eller Google-elementer til Salesforce Koble sammen Salesforce og Microsoft Exchange med en Exchange-tjenestekonto Hvis du vil koble Salesforce til firmaets Microsoft Exchange-server med en tjenestekonto, må du og Exchange-administratoren din utføre flere trinn, både fra Salesforce og fra Exchange-serveren din. Tilgjengelig for behandling fra både Salesforce og Lightning Experience Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å konfigurere en tjenestekonto til å kommunisere med Lightning Sync: Administrativ tilgang til firmaets Exchange-server For å få tilgang til og redigere Lightning Sync-oppsett Tilpasse program Kjøre Lightning Sync-tilkoblingstesten Når du har oppgitt legitimasjonen for tjenestekontoen i Salesforce, kjører du Lightning Sync-tilkoblingstesten for å kontrollere at du og IT-spesialistene har lyktes med å konfigurere Lightning Sync. Du kan også kjøre tilkoblingstesten hvis Lightning Sync har synkronisert selgernes elementer på riktig måte, men plutselig stopper. Lightning Sync-tilkoblingstesten kontrollerer flere punkter i tilkoblingen mellom Salesforce-organisasjonen og e-postserveren din. Når testen er ferdig, får du et sammendrag som beskriver tilkoblingsstatusen. Lightning Sync for Microsoft Exchange-brukere bør kjøre både Lightning Sync-tilkoblingstesten og Microsoft Remote Connectivity Analyzer når du tester tilkoblingen. Testene er litt forskjellige, så hvis du kjører begge, får du mer informasjon om tilkoblingsstatusen. Lightning Sync for Google-trenger å kjøre bare Lightning Sync-tilkoblingstesten. Microsoft Remote Connectivity Test og Lightning Sync-tilkoblingstesten sjekker generell tilkobling mellom Exchange og Salesforce-organisasjonen. Hvis du vil teste tilkoblingen for bare én (eller noen få) av representantene, sjekker du synkroniseringsstatusene fra Lightning Sync-status i Oppsett. 1. Skriv inn Lightning Sync-oppsett i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Lightning Sync-oppsett. Tilgjengelig for behandling fra både Salesforce og Lightning Experience Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å kjøre tilkoblingstestene: Vise oppsett og konfigurasjon 2. Oppgi e-postadressen til en av selgerne du har konfigurert til å representere Exchange-tjenestekontoen, under Tilkoblingstest. 3. Klikk på Test. Salesforce sjekker tilkoblingen mellom Salesforce og Exchange-serveren og oppsummerer tilkoblingsstatusen. 354

359 Lightning Sync: Synkroniserer selgernes Microsoft - eller Google-elementer til Salesforce Forklare selgere hvordan de kan hindre at enkelte kalenderhendelser synkroniseres til Salesforce Forklar Lightning Sync-brukere hvordan de behandler hvilke av kalenderhendelsene som skal synkroniseres med Salesforce. Vi anbefaler at selgere klargjør hendelser som de ikke vil synkronisere, før du setter i gang synkroniseringsprosessen. Selgerne kan imidlertid når som helst behandle hvilke hendelser som skal synkroniseres. Selgere kan hindre at enkelte kalenderhendelser som personlige hendelser synkroniseres til Salesforce. Senere i oppsettprosessen må du definere selgernes synkroniseringsinnstillinger i Lightning Sync-konfigurasjoner. Hvis du definerer synkroniseringsinnstillinger for hendelser, synkroniseres alle hendelser fra en brukers standardkalender til Salesforce med mindre du ber brukerne behandle disse hendelsene nå. Selgere kan hindre at personlige hendelser synkroniseres fra kalenderne sine til Salesforce, på forskjellige måter. Tilgjengelig for behandling fra både Salesforce og Lightning Experience Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Selgere kan opprette en separat kalender i kalenderprogrammet sitt for å spore personlige hendelser. (Lightning Sync er utformet til å synkronisere bare selgerens standardkalender med Salesforce.) Når du definerer synkroniseringsinnstillinger i Lightning Sync-konfigurasjoner, velger du om du vil synkronisere selgernes private hendelser. Hvis du velger å ikke synkronisere brukeres private hendelser, kan selgerne hinder at hendelser synkroniseres, ved å tildele privatalternativet til hendelser i kalenderprogrammet. Hvis brukere ikke behandler sine private hendelser før synkroniseringen begynner, kan de fremdeles fjerne disse hendelsene fra Salesforce ved å slette personlige hendelser i Salesforce manuelt. Definere synkroniseringsinnstillinger for selgere som bruker Lightning Sync Når selgerne har klargjort Exchange-hendelsene sine for synkronisering med Salesforce, kan du definere synkroniseringsinnstillinger for grupper av selgere i Lightning Sync-konfigurasjoner. Dette trinnet setter i gang synkroniseringsprosessen for selgerne. Før du begynner, må du sørge for at du forstår hvordan du kan unngå å synkronisere data mellom Salesforce-organisasjoner. Synkronisering av data mellom Salesforce-organisasjoner er mulig hvis du tester Lightning Sync før du ruller den ut til selgere, eller hvis firmaet bruker flere Salesforce-organisasjoner. Ved å definere synkroniseringsinnstillinger kan du kontrollere hvilke av brukerne dine som kan synkronisere kontakter og hendelser. Du kan også kontrollere hvilken retning brukerne kan synkronisere, og opprette filtre for å hindre synkronisering av bestemte poster. 1. Skriv inn Synkroniseringskonfigurasjoner i Hurtigsøk-feltet i Oppsett i Salesforce, og velg deretter Synkroniseringskonfigurasjoner. 2. Klikk på Ny Lightning Sync-konfigurasjon. Tilgjengelig for behandling fra både Salesforce og Lightning Experience Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å få tilgang til konfigurering av Lightning Sync i Salesforce: Vise oppsett og konfigurasjon For å opprette, redigere eller slette Lightning Sync-konfigurasjoner: Behandle e-postklientkonfigurasjoner 355

360 Lightning Sync: Synkroniserer selgernes Microsoft - eller Google-elementer til Salesforce 3. Skriv inn navnet på konfigurasjonen. Hvis du for eksempel oppretter en konfigurasjon for brukere i et bestemt område, skriver du inn et unikt navn på den, og deretter velger du Aktiv. 4. Tildel brukere og profiler til denne konfigurasjonen. 5. Angi synkroniseringsretningen for brukernes kontakter. 6. Hvis du skal endre felttilordninger mellom Salesforce- og Exchange-kontakter, klikker du på Rediger felttilordninger. 7. Angi om du vil synkronisere brukernes hendelser fra Exchange til Salesforce. 8. Angi om du vil at alle Exchange-hendelser skal synkroniseres til Salesforce, eller bare hendelsene brukerne velger. Hvis du konfigurerer brukerne til å velge hendelser, starter synkronisering av hendelser som brukere relaterer til Salesforce fra Lightning for Outlook, mellom disse to systemene. For å avslutte konfigureringen av dette alternativet må du aktivere Lightning for Outlook, og brukerne må fullføre Lightning for Outlook-oppsettet. 356

361 Lightning Sync: Synkroniserer selgernes Microsoft - eller Google-elementer til Salesforce 9. Hvis du skal endre felttilordninger mellom Salesforce- og Exchange-hendelser, klikker du på Rediger felttilordninger. 10. Klikk på Lagre. 11. Angi filtre for å velge hvilke kontakter brukere kan synkronisere fra Salesforce til Exchange. De kreves at du angir filtre basert på brukernes posteierskap. Velg om du vil: Hvis du vil begrense kontakter som brukere kan synkronisere, til bare de brukere eier, velger du Valgte kontakter, og deretter velger du Brukerens poster. Pass på at du velger begge disse innstillingene sammen, eller vil ingen kontakter synkroniseres for brukere i denne konfigurasjonen. Hvis du vil la brukere synkronisere alle kontakter de kan se i Salesforce, velger du Alle kontakter. Angi eventuelt andre synkroniseringsfiltre du vil bruke. Du kan for eksempel hindre synkronisering av kontakter som kommer fra utsiden av brukernes områder, ved å opprette synkroniseringsfiltre for spesifikke felt i brukernes kontaktposter. Kontaktfiltre gjelder ikke for kontakter som synkroniseres fra Exchange til Salesforce. 12. Velg Synkroniser private hendelser for å synkronisere hendelser som brukere har merket som private i Salesforce eller i kalenderne sine. 13. Velg Fjern automatisk slettede Exchange-hendelser fra Salesforce for å la selgerne slette Exchange-hendelser og Salesforce-hendelser i én handling. 14. Velg Relater automatisk Google-hendelser til Salesforce-poster for å la Lightning Sync se gjennom selgernes kalendere og på en fornuftig måte relatere viktige hendelser til de riktige Salesforce-kontaktene eller -salgsemnene automatisk. 15. Angi de spesifikke hendelsene brukere kan synkronisere fra Exchange til Salesforce. Skriv inn et filter i feltet Større enn eller lik. Det begrenser hvilke hendelser bruker kan synkronisere, til disse tidsrammene. I DAG Synkroniserer hendelser som slutter i dag eller etter i dag. Starttiden er Finn ut mer på side 344 om hvorfor dette valget anbefales i visse scenarioer. FORRIGE MÅNED Synkroniserer hendelser som sluttet på eller etter den første dagen i forrige måned. FORRIGE N DAGER Synkroniserer hendelser som sluttet på eller etter et angitt antall dager siden, som FORRIGE 30 DAGER. Du kan synkronisere hendelser som sluttet for opptil 180 dager siden. 16. Klikk på Lagre. Kontakt- og hendelsessynkronisering har begynt for brukere i denne Lightning Sync-konfigurasjonen. 357

362 Lightning Sync: Synkroniserer selgernes Microsoft - eller Google-elementer til Salesforce Forklare selgere hvordan de synkroniserer Microsoft -kontakter med Salesforce Fortell Lightning Sync for Microsoft Exchange-brukerne dine at det er tid for å behandle Microsoft-kontaktene som de vil synkronisere med Salesforce. Hvis du har konfigurert selgerne til å synkronisere kontakter bare fra Salesforce til Microsoft Exchange, kan du hoppe over dette trinnet: Selgernes kontakter og hendelser synkroniseres allerede. Selgere som er konfigurert til å synkronisere kontakter fra Exchange til Salesforce eller synkronisere begge veier, kan sette i gang synkroniseringen ved å velge hvilke Microsoft-kontakter som skal synkroniseres til Salesforce. Etter at du har definert selgernes synkroniseringsinnstillinger ved å legge dem til i aktive Lightning Sync-konfigurasjoner, oppretter Lightning Sync en mappe som kalles Salesforce_Sync, i hver selgers e-postkonto. Lightning Sync nester Salesforce_Sync i selgernes Kontakter-mapper. Tilgjengelig for behandling fra både Salesforce og Lightning Experience Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Selgerne velger hvilke kontakter som skal synkroniseres, ved å flytte disse kontaktene til Salesforce_Sync-mappen. Når selgerne kan se og få tilgang til Salesforce_Sync-mappen i e-postprogrammet sitt, kan de begynne å flytte kontakter til den. Lightning Sync for Google (beta) Hjelpe brukere med å holde kontakter og hendelser synkronisert mellom Google Kalender og Salesforce. Denne utgivelsen inneholder en betaversjon av Lightning Sync for Google, som betyr at det er en funksjon av høy kvalitet med kjente begrensninger. Lightning Sync for Google er ikke generelt tilgjengelige med mindre eller før Salesforce kunngjør dens generelle tilgjengelighet i dokumentasjon eller i presseutgivelser eller offentlige kunngjøringer. Vi kan ikke garantere tilgjengelighet innenfor en bestemt tidsperiode eller i det hele tatt. Du må bare ta kjøpsbeslutninger basert på generelt tilgjengelige produkter og funksjoner. Du kan gi tilbakemeldinger og komme med forslag til Lightning Sync for Google i suksessfellesskapet for Lightning Sync. Tilgjengelig for behandling fra både Salesforce og Lightning Experience Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Når du konfigurerer selgernes hendelser til å synkroniseres fra Google-kalendrene deres til Salesforce, bidrar du til å øke brukernes produktivitet. Det skyldes at det ikke er noen behov for å duplisere arbeidet deres mellom de to programmene. I tillegg tilbyr Lightning Sync brukere som har kompatible databehandlingsmiljøer, fleksibiliteten til å synkronisere elementer enten de arbeider fra sine stasjonære datamaskiner eller fra mobilenhetene sine. Du definerer selgernes Lightning Sync-virkemåte ved å velge synkroniseringsinnstillinger for selgere i Salesforce. Du kan for eksempel velge å synkronisere hendelser som brukerne merker som private. Eller automatisk fjerne hendelser i Salesforce som brukerne sletter fra sine kalendere. Begrensninger for Lightning Sync for Google Vær oppmerksom på at Lightning Sync for øyeblikket ikke synkroniserer kontakter synkroniserer hendelser fra Salesforce to Google Kalender synkroniserer gjentagende hendelser synkroniserer detaljer om inviterte til hendelser synkroniserer statusen Tilgjengelig eller Opptatt på hendelser lar deg redigere hvilke hendelsesfelt i Google som skal tilordnes hendelsesfelt i Salesforce 358

363 Lightning Sync: Synkroniserer selgernes Microsoft - eller Google-elementer til Salesforce Generell oversikt over konfigurering av Lightning Sync for Google (beta) Konfigurer Lightning Sync slik at brukerne kan synkronisere kontakter og hendelser mellom firmaets Google-konto og Salesforce. Du må utføre flere trinn for å klargjøre systemet for kommunikasjon, både fra Google-kontoen din og fra Salesforce. Denne utgivelsen inneholder en betaversjon av Lightning Sync for Google, som betyr at det er en funksjon av høy kvalitet med kjente begrensninger. Lightning Sync for Google er ikke generelt tilgjengelige med mindre eller før Salesforce kunngjør dens generelle tilgjengelighet i dokumentasjon eller i presseutgivelser eller offentlige kunngjøringer. Vi kan ikke garantere tilgjengelighet innenfor en bestemt tidsperiode eller i det hele tatt. Du må bare ta kjøpsbeslutninger basert på generelt tilgjengelige produkter og funksjoner. Du kan gi tilbakemeldinger og komme med forslag til Lightning Sync for Google i suksessfellesskapet for Lightning Sync. Utfør disse trinnene under disse emnene for å konfigurere Lightning Sync for Google. 1. Klargjøre Google-kontoen for Lightning Sync. 2. Klargjøre Lightning Sync for Google. 3. Kjøre Lightning Sync-tilkoblingstesten. 4. Forklare brukere hvordan de kan hindre at kalenderhendelser synkroniseres til Salesforce. 5. Definere synkroniseringsinnstillinger for selgere som bruker Lightning Sync for Google. Tilgjengelig for behandling fra både Salesforce og Lightning Experience Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å klargjøre Google-kontoen til å kommunisere med Salesforce: Administrativ tilgang til firmaets Google-konto Klargjøre Google-kontoen for Lightning Sync Få hjelp fra IT-ekspertene eller Google-administratoren i firmaet til å klargjøre Google-servere til å kommunisere med Salesforce. Google-administratoren kan utføre disse trinnene ved å logge seg på firmaets Google-konto som administrator. Hvis du vil ha mer hjelp, kan du se Googles utviklerdokumentasjon. 1. Utfør disse trinnene fra Google Developer Console. a. Opprett et Google-prosjekt dedikert til Lightning Sync. b. Aktiver Google Calendar API for prosjektet. c. Opprett legitimasjon for en tjenestekonto med nøkkeltypen JSON. d. Aktiver Domain-Wide Delegation (Domeneomfattende delegering) for tjenestekontoen. Denne delegeringen genererer en klient-id eller et klientnavn for tjenestekontoen, og dette trenger du senere. 2. Utfør disse trinnene fra Google Admin Console. a. Naviger til dine avanserte sikkerhetsinnstillinger, og klikk på Manage API client access (Behandle API-klienttilgang). b. Autoriser skrivebeskyttet kalenderomfang for tjenestekontoen ved å skrive inn klient-iden eller klientnavnet du genererte Google Developer Console, og skrive inn dette omfanget. Du kan autorisere andre omfang hvis du vil, men dette omfanget kreves. Tilgjengelig for behandling fra både Salesforce og Lightning Experience Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å klargjøre Google-kontoen til å kommunisere med Salesforce: Administrativ tilgang til firmaets Google-konto 3. Lagre tjenestekontoens private nøkkel på et sikkert sted, og del den med Salesforce-administratoren din. (Men bare Salesforce-administratoren.) 359

364 Lightning Sync: Synkroniserer selgernes Microsoft - eller Google-elementer til Salesforce Viktig: La oss se på firmaets private nøkkel som "nøkkelen til Google Kalender-slottet". De som er i besittelse av nøkkelen, har tilgang til firmaets Google-konto. Del den derfor bare med de som trenger den, og del den via sikre baner. Å sende nøkkelen via e-post er for eksempel sannsynligvis ikke en god idé. Når du er ferdig, kan Salesforce-administratoren klargjøre Salesforce for Lightning Sync for Google på side 360. Klargjøre Lightning Sync for Google Etter at en IT-ekspert eller Google-administrator har klargjort Google-kontoen din for Lightning Sync, kan du utføre de nødvendige trinnene for å klargjøre Salesforce også. Først registrerer du Google API-nettstedet i Salesforce. Deretter velger du innstillingene for å koble til programmer med OAuth 2.0 for Google. 1. Registrer et nytt eksternt nettsted for 2. Skriv inn Lightning Sync-oppsett i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Lightning Sync-oppsett. 3. AktiverLightning Sync. 4. Velg OAuth 2.0 for Google (beta) som foretrukket tilkoblingsmetode. 5. Last opp den private nøkkelen for Google-tjenestekontoen. Google-administratoren din genererte nøkkelen da tjenestekontoen for Lightning Sync ble konfigurert. Viktig: La oss se på firmaets private nøkkel som "nøkkelen til Google Kalender-slottet". De som er i besittelse av nøkkelen, har tilgang til firmaets Google-konto. Del den derfor bare med de som trenger den, og del den via sikre baner. Å sende nøkkelen via e-post er for eksempel sannsynligvis ikke en god idé. Tilgjengelig for behandling fra både Salesforce og Lightning Experience Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å få tilgang til og redigere Lightning Sync-oppsett Tilpasse program 6. Klikk på Lagre. Når du er ferdig, kjører du Lightning Sync-tilkoblingstesten for å forsikre deg om at du har satt opp tilkoblingen riktig. 360

365 Lightning Sync: Synkroniserer selgernes Microsoft - eller Google-elementer til Salesforce Definere synkroniseringsinnstillinger for selgere som bruker Lightning Sync for Google Når selgerne har klargjort Google Kalender -hendelsene sine for synkronisering med Salesforce, kan du definere synkroniseringsinnstillinger for grupper av selgere i Lightning Sync-konfigurasjoner. Dette trinnet setter i gang synkroniseringsprosessen for selgerne. Før du begynner, må du sørge for at du forstår hvordan du kan unngå å synkronisere data mellom Salesforce-organisasjoner. Synkronisering av data mellom Salesforce-organisasjoner er mulig hvis du tester Lightning Sync før du ruller den ut til selgere, eller hvis firmaet bruker flere Salesforce-organisasjoner. Ved å definere synkroniseringsinnstillinger kan du behandle måten selgerne skal synkronisere på. Du kan definere hvilke selgeres elementer som skal synkroniseres opprette filtre for begrense synkronisering av bestemte hendelser definere om brukeres private hendelser skal synkroniseres definere om hendelser som brukere sletter i sin Google-kalender, automatisk skal fjernes fra Salesforce også definere om viktige hendelser automatisk skal relateres til de riktige Salesforce-kontaktene og -salgsemnene Følg disse trinnene for definere brukernes innstillinger for Lightning Sync for Google. 1. Skriv inn Synkroniseringskonfigurasjoner i Hurtigsøk-feltet i Oppsett i Salesforce, og velg deretter Synkroniseringskonfigurasjoner. 2. Klikk på Ny Lightning Sync-konfigurasjon. Tilgjengelig for behandling fra både Salesforce og Lightning Experience Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å få Lightning Sync-oppsettet i Salesforce: Tilpasse program For å opprette, redigere eller slette Lightning Sync-konfigurasjoner: Behandle e-postklientkonfigurasjoner 3. Skriv inn navnet på konfigurasjonen. Hvis du for eksempel oppretter en konfigurasjon for brukere i et bestemt område, skriver du inn et unikt navn på den, og deretter velger du Aktiv. 4. Tildel brukere og profiler til denne konfigurasjonen. 361

366 Lightning Sync: Synkroniserer selgernes Microsoft - eller Google-elementer til Salesforce 5. Angi at du vil synkronisere brukernes hendelser fra Google til Salesforce. 6. Klikk på Lagre. 7. Velg Synkroniser private hendelser for å synkronisere hendelser som brukere har merket som private i Google-kalenderne sine. 8. Velg Fjern automatisk slettede Google-hendelser fra Salesforce for å la selgerne slette Google-hendelser og Salesforce-hendelser i én handling. 9. Velg Relater automatisk Google-hendelser til Salesforce-poster for å relatere viktige hendelser til de riktige Salesforce-kontaktene eller -salgsemnene automatisk. 10. Angi de spesifikke hendelsene brukere kan synkronisere fra Google til Salesforce. Skriv inn et filter i feltet Større enn eller lik. Det begrenser hvilke hendelser bruker kan synkronisere, til disse tidsrammene. I DAG Synkroniserer hendelser som slutter i dag eller etter i dag. Starttiden er Finn ut mer på side 344 om hvorfor dette valget anbefales i visse scenarioer. FORRIGE MÅNED Synkroniserer hendelser som sluttet på eller etter den første dagen i forrige måned. FORRIGE N DAGER Synkroniserer hendelser som sluttet på eller etter et angitt antall dager siden, som FORRIGE 30 DAGER. Du kan synkronisere hendelser som sluttet for opptil 180 dager siden. 11. Klikk på Lagre. Hendelsessynkronisering har begynt for brukere i denne Lightning Sync-konfigurasjonen. Behandle Lightning Sync-brukere Når du har konfigurert Lightning Sync, behandler du hvordan selgere skal oppleve funksjonen og hjelper brukere med feilsøkingsproblemer. I DENNE DELEN: Tildele brukere til Lightning Sync-konfigurasjoner For å kunne synkronisere Lightning Sync-brukeres kontakter eller hendelser må du tildele brukere i en Lightning Sync-konfigurasjon. Du kan tildele individuelle brukere eller legge til brukerprofiler for å tildele flere brukere. Løse synkroniseringsproblemer for Lightning Sync-brukere Hvis en Lightning Sync-bruker har problemer med å synkronisere mellom e-postserveren din og Salesforce, kan du feilsøke synkroniseringsproblemer ved å sjekke brukernes synkroniseringsstatuser eller kjøre en Lightning Sync-feilrapport. Hvis du finner et synkroniseringsproblem som en bruker ikke får løst, kan du tilbakestille brukerens synkroniseringsprosess. 362

367 Lightning Sync: Synkroniserer selgernes Microsoft - eller Google-elementer til Salesforce Tildele brukere til Lightning Sync-konfigurasjoner For å kunne synkronisere Lightning Sync-brukeres kontakter eller hendelser må du tildele brukere i en Lightning Sync-konfigurasjon. Du kan tildele individuelle brukere eller legge til brukerprofiler for å tildele flere brukere. Før du tildeler en bruker til en Lightning Sync-konfigurasjon bør du vurdere hvordan denne brukerens poster synkroniseres hvis de allerede er nevnt i en annen konfigurasjon: Hvis du tildeler en individuell bruker til to Lightning Sync-konfigurasjoner, fjernes brukeren automatisk fra den første konfigurasjonen og tildeles til den nye. Hvis du tildeler en bruker til to Lightning Sync-konfigurasjoner både som individuelle bruker og som en del av en profil, fjernes ikke brukeren fra noen av konfigurasjonene, men brukerens poster synkroniseres i henhold til konfigurasjonen som har brukeren oppført som individuell bruker. Hvis du tildeler en bruker til én Lightning Sync-konfigurasjon og én konfigurasjon, fjernes ikke brukeren fra noen av konfigurasjonene, men brukerens poster synkroniseres i henhold til Lightning Sync-konfigurasjonen. Brukere kan se resultatet av tildelingene du har opprettet, lagt til eller fjernet, neste gang Lightning Sync kjører en synkroniseringssyklus. Slik tildeler du en bruker en til Lightning Sync-konfigurasjon: 1. Skriv inn Lightning Sync-konfigurasjoner i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Lightning Sync-konfigurasjoner. Tilgjengelig for behandling fra både Salesforce og Lightning Experience Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å vise konfigurasjoner Vise oppsett og konfigurasjon For å opprette, redigere eller slette konfigurasjoner: Behandle e-postklientkonfigurasjoner 2. Hvis du vil endre en Lightning Sync-konfigurasjon, klikker du på Rediger ved siden av den som du vil endre. Hvis ikke, klikker du på Ny Lightning Sync-konfigurasjon og fyller deretter ut nødvendige felt. 3. I delen Tildel brukere og profiler velger du enten Profiler eller Brukere i rullegardinlisten Søk. 4. Hvis du ikke ser medlemmet du vil legge til, skriver du inn nøkkelord i søkeboksen og klikker på Finn. 5. Velg medlemmer fra boksen Tilgjengelige medlemmer, og klikk på Legg til for å legge dem til i gruppen. Hvis alle tilgjengelige brukere er tildelt til denne konfigurasjonen, er listen Brukere tom og du kan bare tildele profiler. 6. Hvis du vil fjerne medlemmer, merker du disse medlemmene og klikker på Fjern. 7. Klikk på Lagre. Løse synkroniseringsproblemer for Lightning Sync-brukere Hvis en Lightning Sync-bruker har problemer med å synkronisere mellom e-postserveren din og Salesforce, kan du feilsøke synkroniseringsproblemer ved å sjekke brukernes synkroniseringsstatuser eller kjøre en Lightning Sync-feilrapport. Hvis du finner et synkroniseringsproblem som en bruker ikke får løst, kan du tilbakestille brukerens synkroniseringsprosess. I DENNE DELEN: Sjekke Lightning Sync-brukeres synkroniseringsstatuser Hvis brukerne ikke kan synkronisere, kan du se på synkroniseringsstatusene deres og synkroniseringsstatusen til Lightning Sync-oppsettet for å feilsøke problemet. Tilgjengelig for behandling fra både Salesforce og Lightning Experience Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition 363

368 Lightning Sync: Synkroniserer selgernes Microsoft - eller Google-elementer til Salesforce Bygge og kjøre en Lightning Sync-feilrapport Hvis Lightning Sync-brukerne ikke kan synkronisere, kan du bygge og kjøre en feilrapport for å finne ut hva som gjør at synkroniseringen mislykkes i organisasjonen, og hvilke brukere den mislykkes for. Rapportdetaljene inneholder forslag som kan hjelpe deg å feilsøke synkroniseringsproblemer. Tilbakestille synkronisering for Lightning Sync-brukere Hvis en selger har problemer med å synkronisere mellom e-postserveren sin og Salesforce, kan du tilbakestille denne selgerens synkroniseringsprosess. Tilbakestilling av synkronisering fjerner og deretter gjenoppretter tilkoblingen mellom en selgers e-postog kalenderprogrammer og Salesforce-poster. Tilbakestilling av synkroniseringsprosessen påvirker ikke informasjon som er lagret i disse postene. Teste tilkoblingen mellom serveren din og Salesforce Lightning Sync for Microsoft Exchange-brukere bør kjøre både Lightning Sync-tilkoblingstesten og Microsoft Remote Connectivity Analyzer når du tester tilkoblingen. Testene er litt forskjellige, så hvis du kjører begge, får du mer informasjon om tilkoblingsstatusen. Lightning Sync for Google-trenger å kjøre bare Lightning Sync-tilkoblingstesten. Statuser for Lightning Sync for Microsoft Exchange Å forstå statuser for Lightning Sync for Microsoft Exchange hjelper deg å vurdere og korrigere Lightning Sync-feil som vises på Lightning Sync-statussiden i Salesforce. Sjekke Lightning Sync-brukeres synkroniseringsstatuser Hvis brukerne ikke kan synkronisere, kan du se på synkroniseringsstatusene deres og synkroniseringsstatusen til Lightning Sync-oppsettet for å feilsøke problemet. 1. Skriv inn Lightning Sync-status i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Lightning Sync-status. 2. Skriv inn navnet på brukeren som du vil kontrollere synkroniseringsstatusen for, og klikk på Kontroller status. Synkroniseringsstatusen til denne brukeren vises. I noen tilfeller kan det også være nødvendig å tilbakestille synkronisering for en bruker. Hvis du trenger hjelp til å tolke synkroniseringsstatuser, eller hvis du trenger anbefalinger om løsing av synkroniseringsproblemer, kan du se Statuser for Lightning Sync for Microsoft Exchange. Tilgjengelig for behandling fra både Salesforce og Lightning Experience Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å få tilgang til Lightning Sync-statuser: Vise oppsett og konfigurasjon 364

369 Lightning Sync: Synkroniserer selgernes Microsoft - eller Google-elementer til Salesforce Bygge og kjøre en Lightning Sync-feilrapport Hvis Lightning Sync-brukerne ikke kan synkronisere, kan du bygge og kjøre en feilrapport for å finne ut hva som gjør at synkroniseringen mislykkes i organisasjonen, og hvilke brukere den mislykkes for. Rapportdetaljene inneholder forslag som kan hjelpe deg å feilsøke synkroniseringsproblemer. Først oppretter du en tilpasset rapporttype med det tilpassede objektet Lightning Sync Error Report (Lightning Sync-feilrapport) som vi har konfigurert for deg i Salesforce. Deretter oppretter du en Lightning Sync-feilrapport. Til slutt kjører du rapporten for å hjelpe brukerne dine med å rette opp disse plagsomme synkroniseringsfeilene de opplever. 1. Opprett en tilpasset rapporttype. Sett Hovedobjekt til Lightning Sync-feil. 2. Opprett Lightning Sync-feilrapporten. Klikk på Ny rapport fra Rapporter-fanen. Angi Rapporttype til Lightning Sync-rapporttypen du opprettet i trinn 1, og klikk på Opprett. 3. Lagre og kjør Lightning Sync-feilrapporten. Klikk på Lagre i den ulagrede rapporten, fyll ut de nødvendige feltene, og klikk på Lagre og kjør rapport. Salesforce genererer en liste over synkroniseringsfeil funnet i organisasjonen, eller viser "Totalsummer (0 poster)" hvis rapporten ikke kunne identifisere noen synkroniseringsfeil. Hvis rapporten ikke kunne identifisere noen feil, men brukerne fremdeles ikke kan synkronisere, kontakter du Salesforce. Tilgjengelig for behandling fra både Salesforce og Lightning Experience Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å opprette eller oppdatere tilpassede rapporttyper: Behandle tilpassede rapporttyper For å opprette, redigere og slette rapporter: Opprette og tilpasse rapporter OG Rapportbygger Tilbakestille synkronisering for Lightning Sync-brukere Hvis en selger har problemer med å synkronisere mellom e-postserveren sin og Salesforce, kan du tilbakestille denne selgerens synkroniseringsprosess. Tilbakestilling av synkronisering fjerner og deretter gjenoppretter tilkoblingen mellom en selgers e-post- og kalenderprogrammer og Salesforce-poster. Tilbakestilling av synkroniseringsprosessen påvirker ikke informasjon som er lagret i disse postene. 1. Hvis det er konfigurert for å synkroniser hendelser, må du passe på at selgernes Salesforce_Sync-mappe inneholder bare de kontaktene selgerne vil synkronisere med Salesforce. Hvis det er konfigurert for å synkroniser hendelser, må du passe på at hendelsene som selgeren ikke vil synkronisere, behandles fra selgerens kalenderprogram. 2. Skriv inn Lightning Sync-status i Hurtigsøk-feltet i Oppsett i Salesforce, og velg deretter Lightning Sync-status. 3. Skriv inn navnet på en bruker, og klikk på Tilbakestill synkronisering. I den neste synkroniseringssyklusen gjør Lightning Sync følgende: Tilgjengelig for behandling fra både Salesforce og Lightning Experience Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Synkroniserer alle kontakter fra brukerens Salesforce_Sync-mappe i e-postprogrammet de bruker, til Salesforce. Lightning Sync ekskluderer kontakter som faller utenfor filtrene du angir i selgerens synkroniseringskonfigurasjon. Synkroniserer alle hendelser fra brukerens kalenderprogram til Salesforce. Lightning Sync ekskluderer hendelser som faller utenfor filtrene du angir i selgerens synkroniseringskonfigurasjon, og hendelser som selgeren har hindret synkronisering for. 365

370 Lightning Sync: Synkroniserer selgernes Microsoft - eller Google-elementer til Salesforce Teste tilkoblingen mellom serveren din og Salesforce Lightning Sync for Microsoft Exchange-brukere bør kjøre både Lightning Sync-tilkoblingstesten og Microsoft Remote Connectivity Analyzer når du tester tilkoblingen. Testene er litt forskjellige, så hvis du kjører begge, får du mer informasjon om tilkoblingsstatusen. Lightning Sync for Google-trenger å kjøre bare Lightning Sync-tilkoblingstesten. Test tilkoblingsstatusen for å finne ut om du og IT-spesialistene har lyktes med å konfigurere Lightning Sync. Du kan også kjøre tilkoblingstestene hvis Lightning Sync har synkronisert på riktig måte, men synkroniseringen stopper for alle selgerne i Salesforce-organisasjonen. Merk: Microsoft Remote Connectivity Test og Lightning Sync-tilkoblingstesten sjekker generell tilkobling mellom Exchange og Salesforce-organisasjonen. Hvis du vil teste tilkoblingen for bare én (eller noen få) av representantene, sjekker du synkroniseringsstatusene fra Lightning Sync-status i Oppsett. I DENNE DELEN: Kjøre Microsoft Remote Connectivity Analyzer med Lightning Sync-parametere Kjør Remote Connectivity Analyzer, det gratis, nettbaserte verktøyet fra Microsoft, for å finne ut om du og Exchange-administratoren har lyktes med å konfigurere Lightning Sync for Microsoft Exchange. Du kan også kjøre Remote Connectivity Analyzer hvis Lightning Sync for Microsoft Exchange synkroniserte selgernes elementer på riktig måte, men plutselig stopper. Bruk de oppgitte parameterne til å kjøre testen for Lightning Sync. Kjøre Lightning Sync-tilkoblingstesten Når du har oppgitt legitimasjonen for tjenestekontoen i Salesforce, kjører du Lightning Sync-tilkoblingstesten for å kontrollere at du og IT-spesialistene har lyktes med å konfigurere Lightning Sync. Du kan også kjøre tilkoblingstesten hvis Lightning Sync har synkronisert selgernes elementer på riktig måte, men plutselig stopper. Tilgjengelig for behandling fra både Salesforce og Lightning Experience Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å få de nødvendige parameterne for å kjøre Microsoft Remote Connectivity Analyzer: Administrativ tilgang til firmaets Microsoft Exchange-server For å kjøre Lightning Sync-tilkoblingstesten: Vise oppsett og konfigurasjon Kjøre Microsoft Remote Connectivity Analyzer med Lightning Sync-parametere Kjør Remote Connectivity Analyzer, det gratis, nettbaserte verktøyet fra Microsoft, for å finne ut om du og Exchange-administratoren har lyktes med å konfigurere Lightning Sync for Microsoft Exchange. Du kan også kjøre Remote Connectivity Analyzer hvis Lightning Sync for Microsoft Exchange synkroniserte selgernes elementer på riktig måte, men plutselig stopper. Bruk de oppgitte parameterne til å kjøre testen for Lightning Sync. Før du kjører Remote Connectivity Analyzer, må du forsikre deg om at du har valgt den foretrukne tilkoblingsmetoden slik at Salesforce kan kommunisere. Vent noen minutter etter å ha fullført disse oppgavene, for å la Exchange-serveren behandle endringene du har gjort. Hvis ikke kan Remote Connectivity Analyzer vise et sammendrag med mislykket tekst, selv om du har konfigurert oppsettet riktig. Remote Connectivity Analyzer kontrollerer flere punkter i tilkoblingen mellom Salesforce-organisasjonen og Exchange-serveren. Når testen er ferdig, gir Microsoft et sammendrag som beskriver tilkoblingsstatusen. Merk: Microsoft Remote Connectivity Test og Lightning Sync-tilkoblingstesten sjekker generell tilkobling mellom Exchange og Salesforce-organisasjonen. Hvis du vil teste tilkoblingen for bare én (eller noen få) av representantene, sjekker du synkroniseringsstatusene fra Lightning Sync-status i Oppsett. Tilgjengelig for behandling fra både Salesforce og Lightning Experience Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å hente de nødvendige parameterne til å kjøre testen: Administrativ tilgang til firmaets Microsoft Exchange-server 366

371 Lightning Sync: Synkroniserer selgernes Microsoft - eller Google-elementer til Salesforce 1. Gå til Microsofts nettsted, og søk etter Remote Connectivity Analyzer. 2. På Exchange Server-fanen merker du av for Tjenestekontotilgang (utviklere). 3. Klikk på Neste. 4. Fyll ut testfeltene: I dette testfeltet Skriver du denne parameteren Målpostboks e-postadresse Tjenestekonto brukernavn (Domene\Brukernavn eller UPN) Tjenestekonto passord E-postadressen til selgeren du har satt opp til å representeres av Lightning Sync-tjenestekontoen Domene/brukernavnet eller UPN for tjenestekontoen du har konfigurert for Lightning Sync Passordet for tjenestekontoen du har konfigurert for Lightning Sync 5. Merk av for Bruk autosøk for å oppdage severinnstillinger. 6. Merk av for Test forhåndsdefinert mappe. 7. Velg Contacts (Kontakter) hvis du vil teste synkroniseringstilkobling for brukerens kontakter, eller Calendar (Kalender) for denne brukerens hendelser. 8. Merk av for Bruk Exchange-representasjon. 9. I feltet Representert bruker skriver du inn samme Exchange-e-postadresse som du anga for Målpostboks e-postadresse. 10. I Representert brukerindikator velger du SMTP Address (SMTP-adresse). 11. Merk av for bekreftelsen Jeg forstår at jeg må bruke legitimasjonen til en fungerende konto Skriv analysatorkontrollkoden, og klikk på Kontroller. 13. Klikk på Utfør test øverst på siden. Kjøring av testen tar vanligvis mindre enn 30 sekunder. Når testen er fullført, viser analysatoren et sammendrag som evaluerer synkroniseringstilkoblingen for Exchange-brukeren du har angitt. 14. Utføre handling basert på testresultatet. Hvis testsammendraget viser Connectivity Test Successful (Tilkoblingstest vellykket) eller Connectivity Test Successful with Warnings (Tilkoblingstest vellykket med advarsler), er det mest sannsynlig at du har satt opp tjenestekontoen din riktig og at du er klar til å gi påloggingsopplysningene for tjenestekontoen til Salesforce. Hvis testsammendraget viser Connectivity Test Failed (Tilkoblingstest mislyktes), ser du gjennom testen for å feilsøke konfigurasjonsproblemer. Hvis testen fortsatt mislykkes, må du kontrollere at du har fullført de foregående oppsettrinnene riktig, og så kontakte Salesforce-kundestøtte for å få hjelp. 367

372 Lightning Sync: Synkroniserer selgernes Microsoft - eller Google-elementer til Salesforce Kjøre Lightning Sync-tilkoblingstesten Når du har oppgitt legitimasjonen for tjenestekontoen i Salesforce, kjører du Lightning Sync-tilkoblingstesten for å kontrollere at du og IT-spesialistene har lyktes med å konfigurere Lightning Sync. Du kan også kjøre tilkoblingstesten hvis Lightning Sync har synkronisert selgernes elementer på riktig måte, men plutselig stopper. Lightning Sync-tilkoblingstesten kontrollerer flere punkter i tilkoblingen mellom Salesforce-organisasjonen og e-postserveren din. Når testen er ferdig, får du et sammendrag som beskriver tilkoblingsstatusen. Lightning Sync for Microsoft Exchange-brukere bør kjøre både Lightning Sync-tilkoblingstesten og Microsoft Remote Connectivity Analyzer når du tester tilkoblingen. Testene er litt forskjellige, så hvis du kjører begge, får du mer informasjon om tilkoblingsstatusen. Lightning Sync for Google-trenger å kjøre bare Lightning Sync-tilkoblingstesten. Microsoft Remote Connectivity Test og Lightning Sync-tilkoblingstesten sjekker generell tilkobling mellom Exchange og Salesforce-organisasjonen. Hvis du vil teste tilkoblingen for bare én (eller noen få) av representantene, sjekker du synkroniseringsstatusene fra Lightning Sync-status i Oppsett. 1. Skriv inn Lightning Sync-oppsett i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Lightning Sync-oppsett. Tilgjengelig for behandling fra både Salesforce og Lightning Experience Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å kjøre tilkoblingstestene: Vise oppsett og konfigurasjon 2. Oppgi e-postadressen til en av selgerne du har konfigurert til å representere Exchange-tjenestekontoen, under Tilkoblingstest. 3. Klikk på Test. Salesforce sjekker tilkoblingen mellom Salesforce og Exchange-serveren og oppsummerer tilkoblingsstatusen. Statuser for Lightning Sync for Microsoft Exchange Å forstå statuser for Lightning Sync for Microsoft Exchange hjelper deg å vurdere og korrigere Lightning Sync-feil som vises på Lightning Sync-statussiden i Salesforce. Systemstatuser Hvis Microsoft Exchange-tjenestekonto gitt: Tabell 2: Statuser for konfigurasjonsoppsett Har denne statusen Brukernavnet for tjenestekontoen Denne statusen betyr at Du har lagret påloggingsopplysningene for tjenestekontoen i Salesforce, og Lightning Sync har gjenkjent en gyldig tjenestekonto. Denne statusen betyr nødvendigvis ikke at tjenestekontoen er konfigurert til å synkronisere med Lightning Sync. Hvis du fremdeles har synkroniseringsfeil, anbefaler vi deg å bruke Microsoft s Remote Connectivity Analyzer til å teste tilkoblingen og Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition 368

373 Lightning Sync: Synkroniserer selgernes Microsoft - eller Google-elementer til Salesforce Hvis Lightning for Outlook aktivert: Salesforce gjenkjenner Microsoft Exchange-tjenestekonto: Brukere med lenkede Salesforce- og Exchange-e-postadresser: Har denne statusen Ingen Ja Nei Det forventede antall Lightning Sync-brukere Denne statusen betyr at feilsøke konfigurasjonsproblemer. Lightning Sync kunne ikke lagre legitimasjonen for tjenestekontoen. Kontroller at du har oppgitt den riktige IDen og passordet for tjenestekontoen, og at du har konfigurert en gyldig tjenestekonto i Microsoft Exchange. Du har aktivert Lightning for Outlook i Oppsett. Hvis du har konfigurert selgere til å kunne velge hvilke Microsoft-hendelser som skal synkroniseres til Salesforce, velger selgerne hendelser med Lightning for Outlook. Du har ikke aktivert Lightning for Outlook i Oppsett. Hvis du har konfigurert selgere til å kunne velge hvilke Microsoft-hendelser som skal synkroniseres til Salesforce, kan ikke selgerne velge hendelser før du har aktivert Lightning for Outlook. Lightning Sync gjenkjenner tjenestekontoen du har oppgitt. Denne statusen betyr nødvendigvis ikke at tjenestekontoen er konfigurert til å synkronisere med Lightning Sync. Hvis du fremdeles ser synkroniseringsfeil, anbefaler vi deg å bruke Microsoft s Remote Connectivity Analyzer til å teste tilkoblingen og feilsøke konfigurasjonsproblemer. Lightning Sync kunne ikke gjenkjenne tjenestekontoen du har oppgitt. Kontroller at du har konfigurert en gyldig tjenestekonto i Microsoft Exchange. Alle brukernes Microsoft Exchange-e-postadresser har blitt tilordnet riktig til de tilsvarende Salesforce-e-postadressene. Et uventet antall Lightning Sync-brukere Noen av brukernes Microsoft Exchange-e-postadresser har ikke blitt tilordnet riktig til de tilsvarende Salesforce-e-postadressene. Sammenlign brukernes adresser i Exchange og Salesforce for å kontrollere at de samsvarer. 369

374 Lightning Sync: Synkroniserer selgernes Microsoft - eller Google-elementer til Salesforce Hvis Har denne statusen 0 Denne statusen betyr at Ingen av brukernes Microsoft Exchange-e-postadresser har blitt tilordnet til den tilsvarende Salesforce-e-postadressen. Kontakt Salesforces kundestøtte. Hvis Siste synkroniseringsaktivitet: Tabell 3: Statuser for kontakter Har denne statusen Et kontaktsynkroniseringstidspunkt innen de siste få minuttene Et kontaktsynkroniseringstidspunkt innen noen få timer Et kontaktsynkroniseringstidspunkt på en tidligere dato Denne statusen betyr at Organisasjonen har sist synkronisert kontakter med Lightning Sync på denne datoen, på dette tidspunktet. Generelt synkroniserer Lightning Sync poster som forventet. Hvis du ser denne statusen og individuelle brukere fremdeles rapporterer at kontakter ikke synkroniseres som forventet, kontrollerer du innstillinger for Exchange-serveren eller Lightning Sync-konfigurasjonene som er relatert til disse bestemte brukerne. Organisasjonen har sist synkronisert kontakter med Exchange Sync på denne datoen, på dette tidspunktet. Det er mulig at du nylig har konfigurert Lightning Sync, fordi det kan ta opptil flere timer å fullføre den første kontaktsynkroniseringen. Hvis du ikke har startet kontaktsynkronisering for organisasjonen for første gang, kan denne statusen indikere et problem med kontaktsynkroniseringen i organisasjonen din. Overvåk den siste synkroniseringsaktiviteten de neste 24 timene for å se om synkroniseringen fortsetter. Organisasjonen har sist synkronisert kontakter med Exchange Sync på denne datoen, på dette tidspunktet. Hvis organisasjonen ikke synkroniserer igjen innen 24 timer, kontrollerer du at du har oppgitt den riktige legitimasjonen for Exchange-tjenestekontoen, at Salesforce har gjenkjent tjenestekontoen, og at du har brukt Microsofts Remote Connectivity Analyzer til å kontrollere at Exchange-serveren kan kommunisere med 370

375 Lightning Sync: Synkroniserer selgernes Microsoft - eller Google-elementer til Salesforce Hvis Har denne statusen Denne statusen betyr at Lightning Sync. Hvis analysatoren viser at tilkoblingen din fungerer, kontakter du Salesforces kundestøtte. Poster synkronisert siste 60 minutter: Poster synkronisert siste 24 timer: Antall kontakter som har blitt synkronisert i organisasjonen din de siste 60 minuttene 0 Antall kontakter som har blitt synkronisert i organisasjonen din de siste 24 timene 0 I løpet av de siste 60 minuttene har organisasjonen din synkronisert dette antallet kontakter. Organisasjonen din har ikke synkronisert noen kontakter de siste 60 minuttene. Overvåk postsynkroniseringsaktiviteten de neste 24 timene for å se om synkroniseringen fortsetter. Hvis synkroniseringen ikke fortsetter, bruker du Microsofts Remote Connectivity Analyzer til å kontrollere at Exchange-serveren din kan kommunisere med Lightning Sync. Hvis analysatoren viser at tilkoblingen din fungerer, kontakter du Salesforces kundestøtte. I løpet av de siste 24 timene har organisasjonen din synkronisert dette antallet kontakter. Organisasjonen din har ikke synkronisert noen kontakter de siste 60 minuttene. Bruk Microsofts Remote Connectivity Analyzer til å kontrollere at Exchange-serveren din kan kommunisere med Lightning Sync. Hvis analysatoren viser at tilkoblingen din fungerer, kontakter du Salesforces kundestøtte. Hvis Siste synkroniseringsaktivitet: Tabell 4: Statuser for hendelser Har denne statusen Et hendelsessynkroniseringstidspunkt innen de siste få minuttene Denne statusen betyr at Organisasjonen har sist synkronisert hendelser med Lightning Sync på denne datoen, på dette tidspunktet. Generelt synkroniserer Lightning Sync poster som forventet. Hvis du ser denne statusen og individuelle brukere fremdeles rapporterer at hendelser ikke synkroniseres som forventet, kontrollerer du innstillinger for Exchange-serveren eller Lightning Sync-konfigurasjonene som er relatert til disse bestemte brukerne. 371

376 Lightning Sync: Synkroniserer selgernes Microsoft - eller Google-elementer til Salesforce Hvis Har denne statusen Denne statusen betyr at Poster synkronisert siste 60 minutter: Et hendelsessynkroniseringstidspunkt innen noen få timer Et hendelsessynkroniseringstidspunkt på en tidligere dato Antall hendelser som har blitt synkronisert i organisasjonen din de siste 60 minuttene 0 Organisasjonen har sist synkronisert hendelser med Exchange Sync på denne datoen, på dette tidspunktet. Det kan hende at du nylig har konfigurert Lightning Sync, fordi det kan ta opptil flere timer å fullføre den første hendelsesynkroniseringen. Hvis du ikke har startet hendelsessynkronisering for organisasjonen for første gang, kan denne statusen indikere et problem med hendelsessynkroniseringen i organisasjonen din. Overvåk den siste synkroniseringsaktiviteten de neste 24 timene for å se om synkroniseringen fortsetter. Organisasjonen har sist synkronisert hendelser med Exchange Sync på denne datoen, på dette tidspunktet. Hvis organisasjonen ikke synkroniserer igjen innen 24 timer eller mer, kontrollerer du at du har oppgitt den riktige legitimasjonen for Exchange-tjenestekontoen, at Salesforce har gjenkjent tjenestekontoen, og at du har brukt Microsofts Remote Connectivity Analyzer til å kontrollere at Exchange-serveren kan kommunisere med Lightning Sync. Hvis analysatoren viser at tilkoblingen din fungerer, kontakter du Salesforces kundestøtte. I løpet av de siste 60 minuttene har organisasjonen din synkronisert dette antallet hendelser. Organisasjonen din har ikke synkronisert noen hendelser de siste 60 minuttene. Overvåk postsynkroniseringsaktiviteten de neste 24 timene for å se om synkroniseringen fortsetter. Hvis synkroniseringen ikke fortsetter, bruker du Microsofts Remote Connectivity Analyzer til å kontrollere at Exchange-serveren din kan kommunisere med Lightning Sync. Hvis analysatoren viser at tilkoblingen din fungerer, kontakter du Salesforces kundestøtte. 372

377 Lightning Sync: Synkroniserer selgernes Microsoft - eller Google-elementer til Salesforce Hvis Har denne statusen Denne statusen betyr at Poster synkronisert siste 24 timer: Antall kontakter som har blitt synkronisert i organisasjonen din de siste 24 timene 0 I løpet av de siste 24 timene har organisasjonen din synkronisert dette antallet kontakter. Organisasjonen din har ikke synkronisert noen hendelser de siste 60 minuttene. Bruk Microsofts Remote Connectivity Analyzer til å kontrollere at Exchange-serveren din kan kommunisere med Lightning Sync. Hvis analysatoren viser at tilkoblingen din fungerer, kontakter du Salesforces kundestøtte. Brukerstatuser Hvis Bruker tildelt til aktiv Exchange-konfigurasjon: Tabell 5: Statuser for konfigurasjonsoppsett Har denne statusen Denne statusen betyr at Denne brukeren er konfigurert til å synkronisere i en aktiv Lightning Sync-konfigurasjon. Denne brukeren er ikke konfigurert til å synkronisere i en aktiv Lightning Sync-konfigurasjon. Brukerens postboks kjører på en støttet versjon av Microsoft Exchange: Lightning Sync støtter denne brukerens versjon av Microsoft Exchange. Lightning Sync støtter ikke denne brukerens versjon av Microsoft Exchange. Bruker gjenkjent av Exchange-tjenestekonto: Denne brukeren representeres av tjenestekontoen du har konfigurert i Exchange, and Lightning Sync kan kommunisere med Exchange-tjenestekontoen. Denne brukeren representeres ikke av tjenestekontoen du har konfigurert i Exchange, and Lightning Sync kan ikke kommunisere med Exchange-tjenestekontoen du har oppgitt. Se oppsettet til Exchange-tjenestekontoen for å kontrollere at du har konfigurert en gyldig tjenestekonto og at den presist representerer denne brukeren. 373

378 Lightning Sync: Synkroniserer selgernes Microsoft - eller Google-elementer til Salesforce Hvis Brukers status for tilbakestilling av synkronisering: Bruker konfigurerte Lightning for Outlook: Har denne statusen Markert for tilbakestilling Tilbakestilling pågår Ja Nei Denne statusen betyr at Du har tilbakestilt denne brukeren for synkronisering, men tilbakestillingen har ikke startet. Forespørselen om tilbakestilling er i systemkøen og vil bli utført når systemet blir tilgjengelig. Prosessen for tilbakestilling av synkronisering pågår. Når tilbakestillingen er utført, vises ikke "Brukers status for tilbakestilling av synkronisering" lenger på denne siden. Disse selgerne har konfigurert Lightning for Outlook. Hvis du har konfigurert selgere til å kunne velge hvilke Microsoft-hendelser som skal synkroniseres til Salesforce, velger selgerne hendelser med Lightning for Outlook. Disse selgerne har ikke konfigurert Lightning for Outlook. Hvis du har konfigurert selgere til å kunne velge hvilke Microsoft-hendelser som skal synkroniseres til Salesforce, kan ikke selgerne velge hendelser før de har konfigurert Lightning for Outlook. Hvis Salesforce_Sync-mappe funnet: Salesforce- og Exchange-e-postadresser er lenket sammen: Tabell 6: Statuser for kontakter Har denne statusen Denne statusen betyr at Salesforce_Sync-mappen ble funnet i denne brukerens e-postkonto under Kontakter-mappen. Lightning Sync finner ikke Salesforce_Sync-mappen på Exchange-serveren, eller den kan ikke opprettes automatisk for denne brukeren. Du kan opprette Salesforce_Sync-mappen for denne brukeren som en undermappe under Kontakter-mappen i denne brukerens e-postkonto. Denne brukerens Microsoft Exchange-e-postadresser har blitt tilordnet riktig til brukerens Salesforce-e-postadressene. Denne brukerens Microsoft Exchange-e-postadresser har ikke blitt 374

379 Lightning Sync: Synkroniserer selgernes Microsoft - eller Google-elementer til Salesforce Hvis Status for synkronisering Salesforce til Exchange: Har denne statusen Ikke startet Første synkronisering pågår Første synkronisering fullført Synkronisering pågår Synkronisert Denne statusen betyr at tilordnet riktig til brukerens Salesforce-e-postadressene. Tilbakestill synkronisering for denne brukeren. Synkronisering av denne brukerens kontakter fra Salesforce til Exchange har ikke startet. Denne brukerens kontakter synkroniseres fra Salesforce til Exchange for første gang. Denne første synkroniseringen kan ta flere timer. Synkronisering av denne brukerens kontakter fra Salesforce til Exchange for første gang er utført. Denne brukerens kontakter synkroniseres fra Salesforce til Exchange akkurat nå. Synkronisering av denne brukerens kontakter fra Salesforce til Exchange har blitt fullført. Status for synkronisering Exchange til Salesforce: Exchange-konfigurasjon ikke angitt til å synkronisere Ikke startet Første synkronisering pågår Første synkronisering fullført Synkronisering pågår Synkronisert Exchange-konfigurasjon ikke angitt til å synkronisere Denne brukeren er ikke konfigurert til å synkronisere kontakter fra Salesforce til Exchange i en aktiv Lightning Sync-konfigurasjon. Synkronisering av denne brukerens kontakter fra Exchange til Salesforce har ikke startet ennå. Denne brukerens kontakter synkroniseres fra Exchange til Salesforce for første gang. Denne første synkroniseringen kan ta flere timer. Synkronisering av denne brukerens kontakter fra Exchange til Salesforce for første gang er utført. Synkronisering av denne brukerens kontakter fra Exchange til Salesforce pågår. Synkronisering av denne brukerens kontakter fra Exchange til Salesforce har blitt fullført. Denne brukeren er ikke konfigurert til å synkronisere kontakter fra Exchange til 375

380 Lightning Sync: Synkroniserer selgernes Microsoft - eller Google-elementer til Salesforce Hvis Har denne statusen Denne statusen betyr at Salesforce i en aktiv Lightning Sync-konfigurasjon. Poster som er synkronisert Antall kontakter som synkroniseres for denne brukeren Denne brukeren har dette antallet kontakter som synkroniseres mellom Exchange og Salesforce. Hvis denne brukerens kontakter synkroniseres som forventet, samsvarer dette antallet med antall kontakter i brukerens Salesforce_Sync-mappe. Hvis Kalendermappe funnet: Salesforce- og Exchange-e-postadresser er lenket sammen: Status for synkronisering Salesforce til Exchange: Tabell 7: Statuser for hendelser Har denne statusen Ikke startet Første synkronisering pågår Første synkronisering fullført Synkronisering pågår Synkronisert Denne statusen betyr at Kalendermappen ble funnet i denne brukerens e-postkonto. Lightning Sync finner ikke brukerens kalendermappe på Exchange-serveren. Denne brukerens Microsoft Exchange-e-postadresser har blitt tilordnet riktig til brukerens Salesforce-e-postadressene. Denne brukerens Microsoft Exchange-e-postadresser har ikke blitt tilordnet riktig til brukerens Salesforce-e-postadressene. Tilbakestill synkronisering for denne brukeren. Synkronisering av denne brukerens hendelser fra Salesforce til Exchange har ikke startet. Denne brukerens hendelser synkroniseres fra Salesforce til Exchange for første gang. Denne første synkroniseringen kan ta flere timer. Synkronisering av denne brukerens hendelser fra Salesforce til Exchange for første gang er utført. Denne brukerens hendelser synkroniseres fra Salesforce til Exchange akkurat nå. Synkronisering av denne brukerens hendelser fra Salesforce til Exchange har blitt fullført. 376

381 Lightning Sync: Synkroniserer selgernes Microsoft - eller Google-elementer til Salesforce Hvis Har denne statusen Denne statusen betyr at Status for synkronisering Exchange til Salesforce: Poster som er synkronisert Exchange-konfigurasjon ikke angitt til å synkronisere Ikke startet Første synkronisering pågår Første synkronisering fullført Synkronisering pågår Synkronisert Exchange-konfigurasjon ikke angitt til å synkronisere Antall hendelser som synkroniseres for denne brukeren Denne brukeren er ikke konfigurert til å synkronisere hendelser fra Salesforce til Exchange i en aktiv Lightning Sync-konfigurasjon. Synkronisering av denne brukerens hendelser fra Exchange til Salesforce har ikke startet. Denne brukerens hendelser synkroniseres fra Exchange til Salesforce for første gang. Denne første synkroniseringen kan ta flere timer. Synkronisering av denne brukerens hendelser fra Exchange til Salesforce for første gang er utført. Synkronisering av denne brukerens hendelser fra Exchange til Salesforce pågår. Synkronisering av denne brukerens hendelser fra Exchange til Salesforce har blitt fullført. Denne brukeren er ikke konfigurert til å synkronisere hendelser fra Exchange til Salesforce i en aktiv Lightning Sync-konfigurasjon. Denne brukeren har dette antallet hendelser som synkroniseres fra Exchange til Salesforce. Hvis brukeren rapporterer problemer med synkronisering av bare enkelte hendelser, kontrollerer du at brukeren er konfigurert til å synkronisere hendelser som forventet, i brukerens Lightning Sync-konfigurasjon, og at brukeren ikke har tildelt alternativet privat til hendelsen. Husk også at på nåværende tidspunkt synkroniserer ikke Lightning Sync gjentagende hendelser eller inviterte i hendelser. 377

382 Salesforce for Outlook: Konfigurere selgere til å synkronisere og arbeide med Salesforce fra Microsoft Outlook Salesforce for Outlook: Konfigurere selgere til å synkronisere og arbeide med Salesforce fra Microsoft Outlook Systemkrav for Salesforce for Outlook Kontroller at datasystemene oppfyller disse systemkravene før du laster ned og installerer Salesforce for Outlook. Basisressurs Salesforce for Outlook Standard e-postprogram Nødvendig versjon Salesforce for Outlook v3.0.0 eller nyere etter at Salesforce har deaktivert krypteringsprotokollen TLS 1.0. En av følgende versjoner av Microsoft Outlook som bruker Microsoft Exchange Online (den Microsoft-baserte tjenesten som integrerer med Office 365 ) eller Microsoft Exchange Server, sammen med de siste hurtigreparasjonene Salesforce for Outlook støtter Outlook installert med Klikk og bruk (et streaming-installasjonsprogram for Microsoft Office). Denne funksjonen er tilgjengelig for behandling fra både Salesforce og Lightning Experience Tilgjengelig i alle versjoner Operativsystem Nettleser En av følgende versjoner av Microsoft Windows, sammen med de siste hurtigreparasjonene. Windows 10 Windows 8.1 (Pro og Enterprise) Windows 7 Vi støtter ikke bruk av Salesforce for Outlook med Apple Mac OS. Internet Explorer med TLS-krypteringsprotokoll 1.1 eller nyere aktivert. Se under Andre krav om funksjonsspesifikke nettleserbegrensninger. Andre krav Andre funksjoner Opprette poster med publiseringen i Salesforce-sidepanelet Serverkonfigurasjoner Krav Du trenger Microsoft Internet Explorer 9 eller nyere. Vi støtter bruk av disse systemene som kobler til Internett via en proxy-server. Automatisk proxy-gjenkjenning Manuell proxy NTLM-proxy-godkjenning 378

383 Salesforce for Outlook: Konfigurere selgere til å synkronisere og arbeide med Salesforce fra Microsoft Outlook Andre funksjoner Krav Vi støtter ikke bruk av: IMAP- og POP3-e-postservere Terminalservere, som Citrix -servere Proxy Automatic Configuration-filer (.pac) Installasjonsprogrammer Enkeltpålogging Hvis du er administrator og planlegger å bruke MSI-installasjonsprogrammet, må du kanskje installere følgende verktøy: Microsoft.NET Framework 4.5.2, 4.6 eller Microsoft Visual Studio 2010 Tools for Office Runtime Primary Interop Assemblies (PIA) Redistributable for din versjon av Microsoft Outlook Windows 7.msi-brukere må kjøre kommandolinjen som administrator og deretter starte installeringsprogrammet fra kommandolinjen. Eksempel: msiexec /i SalesforceForOutlook.msi. Vi støtter bruk av: Delegert godkjenning Security Assertion Markup Language (SAML) med Mitt domene Vi støtter ikke bruk av en separat online identitetsleverandør for enkeltpålogginger. Tilgjengelige Salesforce for Outlook-funksjoner etter Salesforce-versjon Salesforce-versjonen bestemmer hvilke funksjoner selgerne har tilgang til. Funksjonalitet Legge til Microsoft Outlook -e-postmeldinger i Salesforce-poster Synkronisere kontakter, hendelser og oppgaver mellom Salesforce og Outlook Angi synkroniseringsretninger, filtre og funksjoner aktivert for brukere, via Outlook-konfigurasjoner Gi selgere tilgang til Salesforce-sidepanelet La selgere opprette Salesforce-poster direkte i sidepanelpubliseringen La administratorer opprette publiseringsoppsettmenyer for sidepanelet uten å påvirke andre publiseringsoppsett Tilgjengelig i Contact Manager og Group Edition Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition 379

384 Salesforce for Outlook: Konfigurere selgere til å synkronisere og arbeide med Salesforce fra Microsoft Outlook Funksjonalitet La administratorer opprette flere sidepanelpubliseringsoppsett og tildele dem til forskjellige brukerprofiler Tilgjengelig i Contact Manager og Group Edition Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Outlook-konfigurasjoner og Outlook-publiseringsoppsett Hjelp Salesforce for Outlook-brukere med å enkelt vedlikeholde postene sine mellom Microsoft Outlook og Salesforce ved å opprette separate innstillinger for brukergrupper med forskjellige behov. Det gjør du ved å skrive inn Outlook-konfigurasjoner i Hurtigsøk-feltet i Oppsett og deretter velge Outlook-konfigurasjoner. Salesforce for Outlook-konfigurasjoner Salesforce for Outlook-konfigurasjoner omfatter innstillinger for data som Salesforce for Outlook-brukere kan synkronisere med Microsoft Outlook og Salesforce. Administratorer kan opprette separate konfigurasjoner for forskjellige brukertyper, og de kan gi brukere tillatelse til å redigere noen av sine egne innstillinger. Et salgsmulighetsteam ønsker kanskje å synkronisere alt, mens en leder bare ønsker å synkronisere hendelser. I tillegg kan du konfigurere brukerne til å opprette, vise og arbeide med Salesforce-poster direkte i Outlook fra Salesforce-sidepanelet. Fra sidepanelet kan brukere kan også enkelt legge til Outlook-e-postmeldinger, -hendelser og -oppgaver i relaterte Salesforce-poster. Outlook-publiseringsoppsett Denne funksjonen er tilgjengelig for behandling fra både Salesforce og Lightning Experience Tilgjengelig i alle versjoner For å vise konfigurasjoner: Vise oppsett og konfigurasjon For å opprette, redigere eller slette konfigurasjoner: Behandle e-postklientkonfigurasjoner Brukere kan opprette kontoer, saker, salgsemner, salgsmuligheter og tilpassede objekter direkte fra sidepanelet ved å bruke sidepanelpubliseringen. For å konfigurere brukerne dine til å bruke sidepanelpubliseringen oppretter du hurtighandlingene som du vil at skal vises i brukernes publiseringsmenyer, legger til disse hurtighandlingene i de riktige publiseringsoppsettene og tildeler publiseringsoppsettene til de riktige brukerne. 380

385 Salesforce for Outlook: Konfigurere selgere til å synkronisere og arbeide med Salesforce fra Microsoft Outlook Opprette Salesforce for Outlook-konfigurasjoner Før selgere kan begynne å bruke Salesforce for Outlook må du definere hvilken opplevelse de skal ha, ved å konfigurere Outlook-konfigurasjoner. Outlook-konfigurasjoner definerer Salesforce for Outlook-innstillinger for selgere, som hvilke funksjoner de skal ha tilgang til, og hvordan postene deres skal synkroniseres mellom Outlook og Salesforce. Hvis du vil definere unike innstillinger for et delsett av salgsteamet, oppretter du flere Outlook-konfigurasjoner og tildeler dem til de riktige selgerne. 1. Skriv inn Outlook-konfigurasjoner i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Outlook-konfigurasjoner. 2. Klikk på Ny Outlook-konfigurasjon. 3. Skriv inn et navn på og en beskrivelse av konfigurasjonen. 4. Velg Aktiv for å aktivere konfigurasjonen. 5. Velg Varsle om produktoppdateringer slik at selgere kan se når oppgraderinger for Salesforce for Outlook er tilgjengelig for nedlasting. 6. Avhengig av hvilken opplevelse du vil at selgerne skal bruke, definerer du noen av eller alle disse innstillingene. Tildel brukere og profiler E-postrelaterte alternativer for Legg til e-post og Opprett saker Synkroniseringsretning Konfliktvirkning Felttilordninger Kriterier for samsvar Endringstillatelser Avanserte innstillinger Denne funksjonen er tilgjengelig for behandling fra både Salesforce og Lightning Experience Tilgjengelig i alle versjoner For å vise konfigurasjoner: Vise oppsett og konfigurasjon For å opprette, redigere eller slette konfigurasjoner: Behandle e-postklientkonfigurasjoner 7. Klikk på Lagre. 8. Definer datasett. Når Salesforce for Outlook-brukere logger på Salesforce første gang fra oppsettveiviseren for Salesforce for Outlook, tas disse innstillingene i bruk umiddelbart. Eventuelle endringer du utfører på aktive Outlook-konfigurasjoner, tas i bruk neste gang selgerne åpner Outlook. 381

386 Salesforce for Outlook: Konfigurere selgere til å synkronisere og arbeide med Salesforce fra Microsoft Outlook Tildele brukere til Salesforce for Outlook-konfigurasjoner Etter du har definert grunnleggende informasjon for en Salesforce for Outlook-konfigurasjon, velger du Salesforce for Outlook-brukerne som konfigurasjonens innstillinger skal gjelde for. 1. Skriv inn Outlook-konfigurasjoner i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Outlook-konfigurasjoner. 2. Hvis du vil endre en eksisterende Outlook-konfigurasjon, klikker du på Rediger ved siden av den som du vil endre. Hvis ikke, klikker du på Ny Outlook-konfigurasjon og fyller deretter ut nødvendige felt. 3. Velg Profiler eller Brukere i rullegardinlisten Søk under Tildel brukere og profiler. 4. Hvis du ikke ser medlemmet du vil legge til, skriver du inn nøkkelord i søkeboksen og klikker på Finn. 5. Velg medlemmer fra boksen Tilgjengelige medlemmer, og klikk på Legg til for å legge dem til i gruppen. Hvis alle tilgjengelige brukere er tildelt til denne konfigurasjonen, er listen Brukere tom og du kan bare tildele profiler. 6. Hvis du vil fjerne medlemmer, merker du disse medlemmene og klikker på Fjern. Hvis fjernede brukere er tildelt til en annen aktiv konfigurasjon via en profil, brukes den andre konfigurasjonen neste gang de åpner Outlook. I motsatt fall kan ikke fjernede brukere bruke Salesforce for Outlook. Denne funksjonen er tilgjengelig for behandling fra både Salesforce og Lightning Experience Tilgjengelig i alle versjoner For å vise konfigurasjoner: Vise oppsett og konfigurasjon For å opprette, redigere eller slette konfigurasjoner: Behandle e-postklientkonfigurasjoner 7. Klikk på Lagre. Alle endringer tas i bruk neste gang data synkroniseres for brukerne i denne konfigurasjonen. Hvis du tildeler en bruker som allerede er tildelt til en annen konfigurasjon, fjernes brukeren fra den andre konfigurasjonen og tildeles til denne. Hvis en tildelt bruker også er del av en profil som er tildelt til en annen aktiv konfigurasjon, brukes konfigurasjonen som oppgir brukeren direkte. Definere datainnstillinger for Salesforce for Outlook Datainnstillinger kontrollerer synkroniseringsvirkemåten og e-postfunksjonaliteten i Salesforce for Outlook. Du kan definere følgende innstillinger med Datainnstillinger-feltene i en Salesforce for Outlook-konfigurasjon. E-postrelaterte alternativer for Legg til e-post og Opprett saker Synkroniseringsretning Konfliktvirkning Felttilordninger Kriterier for samsvar Endringstillatelser Denne funksjonen er tilgjengelig for behandling fra både Salesforce og Lightning Experience Tilgjengelig i alle versjoner For å vise konfigurasjoner: Vise oppsett og konfigurasjon For å opprette, redigere eller slette konfigurasjoner: Behandle e-postklientkonfigurasjoner 382

387 Salesforce for Outlook: Konfigurere selgere til å synkronisere og arbeide med Salesforce fra Microsoft Outlook Konfigurere e-postalternativer for Salesforce for Outlook Hjelp salgsteamene å spore viktige Microsoft Outlook -meldinger relatert til Salesforce-kontakter og salgsemner. Og få disse kontaktene og salgsemnene til å vises direkte i Outlook. Aktivere Salesforce-sidepanelet La selgere se Salesforce-kontakter og -salgsemner som er relevante for selgernes e-postmeldinger og hendelser. 1. Skriv inn Outlook-konfigurasjoner i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Outlook-konfigurasjoner. 2. Hvis du vil endre en eksisterende Outlook-konfigurasjon, klikker du på Rediger ved siden av den som du vil endre. Hvis ikke, klikker du på Ny Outlook-konfigurasjon og fyller deretter ut nødvendige felt. 3. Velg Sidepanel. 4. Lagre endringene. La sidepanelselgere legge til e-postmeldinger, vedlegg, hendelser og oppgaver i poster Innstillingen Legg til e-post gir selgere mulighet til å legge til Outlook-e-postmeldinger og deres vedlegg ( ), hendelser ( ) og oppgaver ( ) i sine Salesforce-poster direkte fra sidepanelet. Du kan også aktivere Tillat at brukere velger vedlegg ( ) for selgerne, som lar dem velge spesifikke vedlegg som skal legges til i Salesforce, i stedet for å inkludere dem alle automatisk. Denne funksjonen er tilgjengelig for behandling fra både Salesforce og Lightning Experience Tilgjengelig i alle versjoner For å vise konfigurasjoner: Vise oppsett og konfigurasjon For å opprette, redigere eller slette konfigurasjoner: Behandle e-postklientkonfigurasjoner For å aktivere Legg til e-post, Sidepanel og Opprett sak: Tilpasse program 1. Skriv inn Outlook-konfigurasjoner i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Outlook-konfigurasjoner. 2. Hvis du vil endre en eksisterende Outlook-konfigurasjon, klikker du på Rediger ved siden av den som du vil endre. Hvis ikke, klikker du på Ny Outlook-konfigurasjon og fyller deretter ut nødvendige felt. 3. Velg Sidepanel. 4. Velg Legg til e-post. 5. Lagre endringene. 6. Hvis du vil la selgerne velge bestemte vedlegg som skal legges til i Salesforce, velger du Tillat at brukere velger vedlegg. La brukere som ikke arbeider i sidepanelet, legge til e-post og vedlegg i poster For selgere som ikke har sidepanelet aktivert, legger innstillingen Legg til e-post til knappene Legg til e-post og Send og legg til på Outlook-båndet. Innstillingen lar også selgerne legge til opptil 10 e-postmeldinger samtidig i Salesforce. 1. Skriv inn Outlook-konfigurasjoner i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Outlook-konfigurasjoner. 2. Hvis du vil endre en eksisterende Outlook-konfigurasjon, klikker du på Rediger ved siden av den som du vil endre. Hvis ikke, klikker du på Ny Outlook-konfigurasjon og fyller deretter ut nødvendige felt. 3. Opphev valget av Sidepanel. 4. Velg Legg til e-post. 5. Lagre endringene. 6. Hvis du ikke har aktivert E-post til Salesforce, klikker du på Aktiver i popup-meldingen for å aktivere funksjonen. 383

388 Salesforce for Outlook: Konfigurere selgere til å synkronisere og arbeide med Salesforce fra Microsoft Outlook La brukere som ikke arbeider i sidepanelet, opprette saker fra Outlook For selgere som ikke har sidepanelet aktivert, legger innstillingen Opprett saker til rullegardinlisteknappene i Outlook. Innstillingen lar også selgerne opprette Salesforce-saker fra Outlook-e-postmeldinger. Hvis du har aktivert sidepanelet for selgerne, kan du gi dem tilgang til sidepanelpubliseringen. Publiseringen lar selgerne oppretteforskjellige typer Salesforce-poster direkte fra sidepanelet. Merk: Før du kan aktivere funksjonen Opprett sak, må du gå gjennom og fullføre prosedyrene i Konfigurere Opprett sak for Salesforce for Outlook-brukere på side 385. Deretter går du tilbake til dette emnet og fullfører prosedyren nedenfor. 1. Skriv inn Outlook-konfigurasjoner i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Outlook-konfigurasjoner. 2. Hvis du vil endre en eksisterende Outlook-konfigurasjon, klikker du på Rediger ved siden av den som du vil endre. Hvis ikke, klikker du på Ny Outlook-konfigurasjon og fyller deretter ut nødvendige felt. 3. Fjern merket for alternativet Sidepanel. 4. Velg Opprett sak. Velg deretter én av disse lenkene. Anbefalt: Velg et eksisterende mål for Opprett sak, som lar deg velge eksisterende mål. Du kan velge opptil 10 mål for hver Outlook-konfigurasjon. Opprett et nytt mål for Opprett sak. Hvis du vil opprette en, lagrer du arbeidet ditt først, og deretter oppretter du målet. Etter det går du tilbake til siden Outlook-konfigurasjon for å fullføre kravene til Opprett sak-oppsettet. 5. Lagre endringene. Lære hvordan aktivering av gjentagende hendelser påvirker brukere Salesforce- og API-brukerne kan forvente følgende endringer etter du har aktivert funksjonen Gjentagende hendelser for Salesforce for Outlook. For Salesforce-brukere Bør du vite at Endringer utført på en serie, påvirker ikke tidligere hendelser. Endringer gjort for følgende felt i en hendelsesserie, overstyrer endringer tidligere gjort på enkelthendelser. start- eller sluttidspunkt for hendelse heldagshendelse frekvens startdato for gjentagelse hvis en bruker sender oppdateringer til inviterte Hvis en bruker endrer noen av disse feltene, slettes også alle hendelser i serien og opprettes på nytt. Som et resultat tilbakestilles statusen til alle inviterte til Ikke svart. Tilgjengelig for konfigurasjon fra både Salesforce og Lightning Experience Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition API-brukere Etter at brukere har startet å synkronisere gjentagende hendelser, vises følgende skrivebeskyttede API-objekter i APIen. EventRecurrenceException TaskRecurrenceException 384

389 Salesforce for Outlook: Konfigurere selgere til å synkronisere og arbeide med Salesforce fra Microsoft Outlook Konfigurere Opprett sak for Salesforce for Outlook-brukere Med funksjonen Opprett sak i Salesforce for Outlook kan brukere opprette saker i Salesforce fra e-postmeldinger i Microsoft Outlook. Som administrator kan du opprette mål for E-post-til-sak som vises i rullegardinlisteknappen Opprett saker i Outlook. For hvert mål kan velger du den tilordnede, som kan være enten individuelle brukere eller køer. Du kan legge til opptil ti mål for hver Outlook-konfigurasjon. Når brukere oppretter saker, kan de legge til opptil ti e-postmeldinger samtidig for hvert mål. Før Salesforce for Outlook-brukere kan opprette saker fra e-postmeldinger i Outlook må du utføre følgende prosedyrer. 1. Hvis du ikke allerede har gjort det, aktiverer og konfigurerer du E-post-til-sak på forespørsel. 2. Definer mål for E-post-til-sak (også kjent som e-postrutingsadresser). Denne funksjonen er tilgjengelig for behandling fra både Salesforce og Lightning Experience Tilgjengelig i alle versjoner 3. Aktiver funksjonen Opprett sak i konfigurasjonene, som legger til rullegardinlisteknappen Opprett saker i Outlook. Salesforce for Outlook tildeler en kategori til e-postmeldingene som Salesforce for Outlook-brukere legger til som saker i Salesforce. Denne kategorien, Lagt til i Salesforce som en sak, gjør det enkelt for brukere å søke etter e-postmeldinger de har lagt til som saker i Salesforce. Definere synkroniseringsretninger for Salesforce for Outlook-brukere Angi synkroniseringsretning for selgere som synkroniserer kontakter, hendelser og oppgaver mellom Microsoft Outlook og Salesforce. 1. Skriv inn Outlook-konfigurasjoner i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Outlook-konfigurasjoner. 2. Opprett eller rediger en konfigurasjon, og velg én av disse synkroniseringsretningene under Datainnstillinger for hvert objekt som synkroniseres. Ikke synkroniser Outlook- og Salesforce-poster synkroniseres ikke, og du kan ikke velge en Outlook-mappe som skal synkroniseres, i oppsettveiviseren. Salesforce til Outlook Når data synkroniseres første gangen, oppretter eller oppdaterer en post i Salesforce en post i Outlook. Når fremtidige synkroniseringer utføres, vises endringer gjort i Salesforce-poster i Outlook, uavhengig av om Outlook-versjonen av posten har blitt endret. I tillegg vil sletting av en synkronisert post i Salesforce også slette dens motpart i Outlook. Endringer i Outlook sendes aldri til Salesforce. Innstillingen for konfliktvirkning som kreves for dette alternativet, er Salesforce vinner alltid. Outlook til Salesforce Når data synkroniseres første gangen, oppretter eller oppdaterer en post i Outlook en post i Salesforce. Når fremtidige synkroniseringer utføres, vises endringer gjort i Outlook-poster i Salesforce, uavhengig av om Salesforce-versjonen av posten har blitt endret. I tillegg vil sletting av en synkronisert post i Outlook også slette Denne funksjonen er tilgjengelig for behandling fra både Salesforce og Lightning Experience Tilgjengelig i alle versjoner For å vise konfigurasjoner: Vise oppsett og konfigurasjon For å opprette, redigere eller slette konfigurasjoner: Behandle e-postklientkonfigurasjoner dens motpart i Salesforce. Endringer i Salesforce sendes aldri til Outlook. Innstillingen for konfliktvirkning som kreves for dette alternativet, er Outlook vinner alltid. Dette alternativet er ikke tilgjengelig for kontakter. Synkroniser begge veier Når poster synkroniseres, synkroniseres endringer i Outlook og Salesforce mellom de to systemene. Hvis det oppstår en konflikt mellom poster, bestemmer innstillingen for konfliktvirkning hvilken post som vinner. 3. Klikk på Lagre. Alle endringer tas i bruk neste gang data synkroniseres for brukerne i denne konfigurasjonen. 4. Definer et datasett for hvert objekt som har en synkroniseringsretning. 385

390 Salesforce for Outlook: Konfigurere selgere til å synkronisere og arbeide med Salesforce fra Microsoft Outlook Definere konfliktvirkning for Salesforce for Outlook Innstillinger for konfliktvirkning avgjør hva som skjer når Salesforce for Outlook oppdager en konflikt når data synkroniseres begge veier. En konflikt oppstår når den samme posten oppdateres i både Salesforce og Outlook eller når en post oppdateres på den ene siden og slettes på den andre. 1. Skriv inn Outlook-konfigurasjoner i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Outlook-konfigurasjoner. 2. Rediger en konfigurasjon, og velg én av følgende konfliktvirkninger under Datainnstillinger for kontakter, hendelser og oppgaver. Salesforce vinner alltid Outlook vinner alltid 3. Klikk på Lagre. Alle endringer tas i bruk neste gang data synkroniseres for brukerne i denne konfigurasjonen. Denne funksjonen er tilgjengelig for behandling fra både Salesforce og Lightning Experience Tilgjengelig i alle versjoner For å vise konfigurasjoner: Vise oppsett og konfigurasjon For å opprette, redigere eller slette konfigurasjoner: Behandle e-postklientkonfigurasjoner Tilpasse feltene som skal synkroniseres mellom Salesforce og Microsoft Outlook Tilpass feltene i postene som selgere synkroniserer med Salesforce for Outlook. Og legg eventuelt til Outlook- eller Salesforce-felt som du vil at selgerne skal synkronisere. Felttilordninger definerer hvilke Salesforce- og Outlook-felt som tilsvarer hverandre når elementer synkroniseres mellom de to systemene. Salesforce leveres med et sett med standardtilordninger. Bestem om selgerne skal ha tillatelse til å redigere sine egne felttilordninger i sine personlige innstillinger. Tilordne disse typene tilpassede felt. Outlook-tekstfelt Salesforce-tekstfelt enkelte Salesforce-valglistefelt Rediger standard felttilordninger, eller konfigurer tilpassede felttilordninger for selgerne. 1. Skriv inn Outlook-konfigurasjoner i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Outlook-konfigurasjoner. 2. Velg en Outlook-konfigurasjon som du vil redigere, eller opprett en ny. 3. Klikk på Rediger felttilordninger under Kontakter, Hendelser eller Oppgaver under Datainnstillinger for å vise alle feltene for poster i dette objektet. 4. Se gjennom hvilke Salesforce-felt som tilordnes til hvert Outlook-felt. Denne funksjonen er tilgjengelig for behandling fra både Salesforce og Lightning Experience Tilgjengelig i alle versjoner For å vise konfigurasjoner: Vise oppsett og konfigurasjon For å opprette, redigere eller slette konfigurasjoner: Behandle e-postklientkonfigurasjoner 5. Rediger Salesforce- eller Outlook-felttilordningene su vil endre, eller opprett tilordninger for tilpassede felt. Salesforce for Outlook lar deg redigere hvilken som helst felttilordning med en valgliste. Du kan lagge til flere tilordninger nederst i listen. Du kan fjerne tilordninger ved å klikke på X ved siden av tilordningen. Advarsel: Hvis du tilordner et tilpasset felt som er universelt nødvendig, forsikrer du deg om at det har en standardverdi, for å unngå feil. Tilordning av tilpassede felt som krever validering av Salesforce, kan også føre til synkroniseringsfeil. Du kan for 386

391 Salesforce for Outlook: Konfigurere selgere til å synkronisere og arbeide med Salesforce fra Microsoft Outlook eksempel tilordne et tilpasset Salesforce-felt som krever en unik verdi. Hvis du skriver inn en ikke-unik verdi i Outlook-feltet, mottar du en synkroniseringsfeil. 6. Klikk på Lagre. Felttilordninger begynner synkronisering av elementer neste gang disse elementene oppdateres i Salesforce eller i Outlook. Definere kriterier for samsvar for Salesforce for Outlook Definer hvordan Salesforce for Outlook skal håndtere flere samsvarende Salesforce-kontakter når en kontakt synkroniseres første gang fra Outlook. 1. Skriv inn Outlook-konfigurasjoner i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Outlook-konfigurasjoner. 2. Rediger en konfigurasjon, og velg ett av disse alternativene for kriterier for samsvar under Datainnstillinger for kontakter. Siste aktivitet Velg Salesforce-kontakten som viser den siste aktiviteten (som en telefonsamtale eller e-postmelding), slik det vises i kontaktens relaterte liste Aktivitetshistorikk. Dette alternativet er standardkriteriet for samsvar. Sist oppdatert Velg Salesforce-kontakten som sist ble endret. Eldste Velg Salesforce-kontakten som har den tidligste opprettelsesdatoen. 3. Klikk på Lagre. Alle endringer tas i bruk neste gang data synkroniseres for brukerne i denne konfigurasjonen. Hvis vi ikke finner en samsvarende kontakt i Salesforce, oppretter vi en som synkroniseres med Outlook-kontakten. Deretter tildeler vi enten den synkroniserte kontakten automatisk til en Salesforce-konto, lar den være uten tildeling eller plasserer den på selgerens Mine uløste elementer-side. La brukere endre innstillinger for Salesforce for Outlook 1. Skriv inn Outlook-konfigurasjoner i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Outlook-konfigurasjoner. 2. Rediger en konfigurasjon og velg blant alternativene nedenfor under Datainnstillinger for hvert objekt som synkroniseres. Du kan tillate brukere å endre om objekt synkroniseres synkroniseringsretning konfliktvirkning felttilordninger 3. Klikk på Lagre. Alle endringer tas i bruk neste gang data synkroniseres for brukerne i denne konfigurasjonen. Du kan når som helst overskrive brukeres endringer ved å velge Overskriv konfigurasjonsendringer utført av brukere i en konfigurasjon. Etter du har lagret den oppdaterte konfigurasjonen, erstatter de nye innstillingene de eksisterende innstillingene for brukere av konfigurasjonen neste gang deres data synkroniseres. Denne funksjonen er tilgjengelig for behandling fra både Salesforce og Lightning Experience Tilgjengelig i alle versjoner For å vise konfigurasjoner: Vise oppsett og konfigurasjon For å opprette, redigere eller slette konfigurasjoner: Behandle e-postklientkonfigurasjoner Denne funksjonen er tilgjengelig for behandling fra både Salesforce og Lightning Experience Tilgjengelig i alle versjoner For å vise konfigurasjoner: Vise oppsett og konfigurasjon For å opprette, redigere eller slette konfigurasjoner: Behandle e-postklientkonfigurasjoner 387

392 Salesforce for Outlook: Konfigurere selgere til å synkronisere og arbeide med Salesforce fra Microsoft Outlook Tildele brukeres synkroniseringsmapper i Microsoft Outlook Du kan tildele dine Salesforce for Outlook-brukeres synkroniseringskontakter for kontakter, hendelse og oppgaver i Outlook for å forenkle oppsettprosessen og holde synkroniseringsmapper konsistente på tvers av firmaet ditt. Du kan spesifisere Outlook-synkroniseringsmapper fra Salesforce Outlook-konfigurasjoner. Brukere kan som standard endre Outlook-mappene når deres Salesforce-kontakter, -hendelser og -oppgaver synkroniseres fra Innstillinger-menyen i systemstatusfeltet sitt i Salesforce for Outlook. Du kan hindre at brukere endrer Outlook-synkroniseringsmappene sine ved å fjerne denne standardinnstillingen for kontakter, hendelser og oppgaver og tildele spesifikke Outlook-synkroniseringsmapper fra brukernes Outlook-konfigurasjoner. Merk: Tildeling av Outlook-synkroniseringsmapper kan opprette Outlook-katalogmapper for alle brukerne i Outlook-konfigurasjonen din. Salesforce for Outlook kan ikke fjerne Outlook-synkroniseringsmapper fra brukernes Outlook-mapper etter at de har blitt opprettet. Hvis du tildeler en annen mappe på nytt senere, beholdes den opprinnelige mappen i brukerens lokale Outlook-mapper til brukerne sletter mappen. 1. Skriv inn Outlook-konfigurasjoner i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Outlook-konfigurasjoner. 2. Åpne en Outlook-konfigurasjon. Tilgjengelig for konfigurasjon i både Salesforce og Lightning Experience Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å opprette og redigere Outlook-konfigurasjoner: Konfigurere program 3. For å tildele en mappe der brukere synkroniserer kontakter, fjerner du merket for Outlook-mappe for synkronisering av kontakter i innstillingen Tillat brukere å endre: i Datainnstillinger. 4. I tekstboksen som vises, skriver du inn navnet på Outlook-mappen der du vil at brukernes kontakter skal synkroniseres med Salesforce. Skriv inn navnet på en felles mappe som finnes i Outlook-mappen, for hver av brukerne, på samme mappenivå som standardkontaktmappen for Outlook. Det skilles mellom små og store bokstaver i navn på mapper. Hvis du skriver inn navnet på en mappe som ikke finnes på dette nivået for hver bruker, oppretter Salesforce mappen i Outlook for disse brukerne. Hvis du vil få Salesforce for Outlook til å synkronisere med en nestet Outlook-mappe, skriver du inn en filbane, inkludert omvendte skråstrek (\). Hvis du for eksempel vil tildele Outlook-mappen sfdc_sync_contacts som en nestet mappe under brukernes standard Outlook-kontaktmappe, skriver du inn Contacts\sfdc_sync_contacts i tekstboksen Outlook-mappe for synkronisering av kontakter, der Contacts er dine brukeres standard kontaktmappe og sfdc_sync_contacts er mappen der du vil at brukernes Salesforce-kontakter skal synkroniseres. Hvis mappen finnes i dine brukeres Outlook-mapper, synkroniserer Salesforce for Outlook kontaktene dine med den. Hvis mappen ikke finnes, oppretter Salesforce for Outlook en mappe på Contacts\sfdc_sync_contacts. 388

393 Salesforce for Outlook: Konfigurere selgere til å synkronisere og arbeide med Salesforce fra Microsoft Outlook 5. Klikk på Lagre. 6. Instruer brukerne til å lagre sine Salesforce for Outlook-innstillinger igjen for å bekrefte endringene som de har gjort i systemene sine. Gjør følgende for å instruere brukerne til å gjøre dette: a. Høyreklikk på ikonet for Salesforce for Outlook ( ) i systemstatusfeltet i innstillingsveiviseren, og klikk deretter på Innstillinger. b. Klikk på Neste fra Se gjennom synkroniseringsretningen. c. Klikk på Neste fra Bestemme hvilke Outlook-elementer som synkroniseres. d. Klikk på Lagre fra Synkroniserer private elementer. Salesforce for Outlook finner Outlook-mapper som finnes i brukernes Outlook-mapper, eller oppretter dem for brukerne. 7. Instruer brukerne dine til å flytte Outlook-kontaktene som de vil synkronisere, til mappen du spesifiserte. Hvis du vil endre Outlook-mappeplasseringene der brukere synkroniserer hendelser og oppgaver med Salesforce, gjentar du trinnene 3 til 7 i delene for hendelser og oppgaver. Definere avanserte innstillinger for Salesforce for Outlook Bruk avanserte innstillinger i en Salesforce for Outlook-konfigurasjon til å tilpasse standardvirkemåten til Salesforce for Outlook, som å angi den maksimale størrelsen på synkroniseringsloggen. Klikk på Rediger for å endre verdien av en avansert innstilling eller Fjern for å fjerne den fra konfigurasjonen. 1. Skriv inn Outlook-konfigurasjoner i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Outlook-konfigurasjoner. 2. Hvis du vil endre en eksisterende Outlook-konfigurasjon, klikker du på Rediger ved siden av den som du vil endre. Hvis ikke, klikker du på Ny Outlook-konfigurasjon og fyller deretter ut nødvendige felt. 3. Klikk på Legg til avansert innstilling i delen Avanserte innstillinger i en Outlook-konfigurasjon. 4. Velg en av innstillingene nedenfor, og skriv inn en verdi. Avansert innstilling HTTPTimeout Denne innstillingen angir Antallet sekunder Salesforce for Outlook venter mens det forsøkes å etablere en HTTP-tilkobling med Salesforce. Denne verdien må være mellom 15 og 360 sekunder, og standardverdien er 30. Denne funksjonen er tilgjengelig for behandling fra både Salesforce og Lightning Experience Tilgjengelig i alle versjoner For å vise konfigurasjoner: Vise oppsett og konfigurasjon For å opprette, redigere eller slette konfigurasjoner: Behandle e-postklientkonfigurasjoner 389

394 Salesforce for Outlook: Konfigurere selgere til å synkronisere og arbeide med Salesforce fra Microsoft Outlook Avansert innstilling MaxLogFileSize MaxRetries Denne innstillingen angir Maksimal filstørrelse på synkroniseringsloggen du opprettholder. Verdien må være mellom 1 og 128 MB, og standardverdien er 1. Antallet ganger Salesforce for Outlook prøver å koble til Salesforce. Denne verdien må være mellom 0 og 10, og standardverdien er Klikk på OK. 6. Klikk på Lagre. Alle endringer tas i bruk neste gang data synkroniseres for brukerne i denne konfigurasjonen. Salesforce for Outlook-konfigurasjoner for Contact Manager og Group Edition Lær om synkroniseringsinnstillinger som følger med Salesforce Contact Manager og Group Edition. Innstillingen for Salesforce-sidepanel Legg til e-post Kontakter Er Aktivert Aktivert Synkroniseringsretning Synkroniser begge veier Konfliktvirkning Outlook vinner alltid Filtre Contacts: User's Records Contacts on Accounts: User's Records Contacts in Chatter: Records User is Following Tilgjengelig for konfigurasjon i både Salesforce og Lightning Experience Tilgjengelig i Contact Manager og Group Edition Hendelser Felttilordning Standardinnstillinger Kriterier for samsvar Siste aktivitet Synkroniseringsretning Synkroniser begge veier Konfliktvirkning Outlook vinner alltid Filtre User's Records Date greater or equal to LAST 30 DAYS Oppgaver Felttilordning Standardinnstillinger Synkroniseringsretning Synkroniser begge veier Konfliktvirkning Salesforce vinner alltid Filtre User's Records Due date greater or equal to LAST 30 DAYS 390

395 Salesforce for Outlook: Konfigurere selgere til å synkronisere og arbeide med Salesforce fra Microsoft Outlook Innstillingen for Er Felttilordning Standardinnstillinger Konfigurere selgere til å opprette poster direkte fra Salesforce-sidepanelet Hvis selgerteamet ditt genererer prospekter mens de arbeider i Microsoft Outlook, kan du konfigurere dem til å bruke Salesforce-sidepanelpubliseringen slik at de kan opprette kontoer, saker, salgsemner, salgsmuligheter og i tillegg tilpassede objekter direkte fra sidepanelet. Slik ser det ut. Denne funksjonen er tilgjengelig for behandling fra Salesforce og Lightning Experience Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Salesforce-versjonen din bestemmer hvilke sidepanelfunksjoner selgerne får tilgang til og hvordan du konfigurerer selgerne til å bruke sidepanelpubliseringen. 1. Kontroller at du har konfigurert globale hurtighandlinger av typen Opprett en post for hver handling som du vil skal være tilgjengelig i selgernes sidepanelpubliseringsmenyer. 2. Legg til handlingene i det riktige publiseringsoppsettet. For Contact Manager eller Group Edition legger du til handlinger i selgernes sidepanelpubliseringsmenyer med den globale publiseringsoppsettredigeringen.eventuelle handlinger som du legger til for sidepanelet, vises for alle funksjoner du har konfigurert og som har globale hurtighandlinger. Sidepanelpubliseringen viser imidlertid bare handlinger med handlingstypen Opprett en post. For å vise Salesforce-sidepanelet: Sidepanel i Outlook-konfigurasjoner For å opprette handlinger og tilpasse sidepanelpubliseringsoppsett: Tilpasse program For å vise sidepanelpubliseringsoppsett: Vise oppsett og konfigurasjon For Professional, Enterprise, Performance, Unlimited eller Developer Edition legger du til handlinger i brukernes sidepanelpubliseringsmenyer med publiseringsoppsettredigeringen for sidepanelet.du kan opprette flere sidepanelpubliseringsoppsett for å gi forskjellige selgere tilgang til forskjellige sidepanelpubliseringsmenyer. 3. Tildel sidepanelpubliseringsoppsett til selgerne. For Contact Manager eller Group Edition tildeler du ditt globale publiseringsoppsett til brukerprofiler for å gi selgere tilgang. For Professional, Enterprise, Performance, Unlimited eller Developer Edition tildeler du sidepanelpubliseringsoppsettet ditt til brukerprofiler for å gi selgere tilgang. 391

396 Salesforce for Outlook: Konfigurere selgere til å synkronisere og arbeide med Salesforce fra Microsoft Outlook Opprette hurtighandlinger for Salesforce-sidepanelet Utfør det første trinnet i klargjøringen av Salesforce for Outlook-brukere for oppretting av poster direkte fra Salesforce-sidepanelet. Du må konfigurere globale hurtighandlinger av typen Opprett en post for hver type post som du vil at skal vises i brukernes sidepanelpubliseringsmenyer. Salesforce-sidepanelpubliseringen er en meny som lar brukere opprette kontoer, saker, kontakter, salgsemner, salgsmuligheter eller poster for tilpassede objekter direkte fra sidepanelet. Du velger hvilke hurtighandlinger som skal vises i brukernes sidepanelpubliseringsmenyer, ved å opprette globale Opprett en post-handlinger for hver type post. Merk: Du kan bruke globale handlinger for flere typer publiseringsmenyer som finnes i Salesforce, som de for hjemmesiden eller for Chatter-fanen. Hvis du allerede har konfigurert globale Opprett en post-handlinger for posttypene du vil at skal være tilgjengelig for brukerne dine, trenger du ikke konfigurere handlingene på nytt disse handlingene er allerede tilgjengelig for å legge til i alle publiseringsoppsett. Hvis du ikke har opprettet globale Opprett en post-handlinger for posttypene du vil at skal være tilgjengelig for brukerne, må du gjøre det nå. 1. Skriv inn Globale handlinger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Globale handlinger. 2. Klikk på Ny handling. 3. Velg HandlingstypeOpprett en post. Bare Opprett en post-handlinger vises i sidepanelpubliseringsmenyen. 4. Velg en verdi i Målobjekt for posttypen som skal være tilgjengelig for brukere med denne handlingen. Denne funksjonen er tilgjengelig for behandling fra både Salesforce og Lightning Experience Tilgjengelig i alle versjoner For å konfigurere globale hurtighandlinger: Tilpasse program For å vise Salesforce-sidepanelet: Sidepanel i Outlook-konfigurasjoner Hvis Posttype er nødvendig for målobjektet, må du sørge for at brukerne som du vil tildele denne handlingen til, også har tilgang til denne posttypen. 5. Oppgi en verdi for Etikett for den nye handlingen som opplyser brukerne om hva handlingen gjør. 6. Klikk på Lagre. 7. Fra handlingsoppsettredigeringen drar du feltene som skal vises på detaljsiden for sidepanelpubliseringsposten. Hvis noen av disse feltene er markert som nødvendige for denne posttypen andre steder i organisasjonen, må du passe på de inkluderes i denne handlingen også. Det må gjøres fordi Salesforce ikke lar brukere lagre poster fra sidepanelpubliseringen hvis de nødvendige feltene ikke er tatt med i postdetaljene. Handlingsoppsettredigeringen viser røde stjernetegn ved siden av nødvendige felt. Når du har opprettet Opprett en post-handlinger, er det siste trinnet for å konfigurere sidepanelpubliseringen for brukerne, å legge til de globale handlingene i det riktige sidepanelpubliseringsoppsettet. For Contact Manager eller Group Edition legger du til handlinger i selgernes sidepanelpubliseringsmenyer med den globale publiseringsoppsettredigeringen.for Professional, Enterprise, Performance, Unlimited eller Developer Edition legger du til handlinger i selgernes sidepanelpubliseringsmenyer med publiseringsoppsettredigeringen for sidepaneler. 392

397 Salesforce for Outlook: Konfigurere selgere til å synkronisere og arbeide med Salesforce fra Microsoft Outlook Tilpasse publiseringsmenyoppsett for sidepanelet for forskjellige Salesforce for Outlook-brukere Utfør det neste trinnet i klargjøringen av Salesforce for Outlook-brukere for oppretting av poster direkte fra Salesforce-sidepanelet. Konfigurer forskjellige sidepanelpubliseringsmenyer for bestemte brukere ved å tilpasse flere publiseringsoppsett med forskjellige sett globale hurtighandlinger. Før du kan tilpasse sidepanelpubliseringsoppsett for brukerne må du konfigurere en global hurtighandling av typen Opprett en post for hver type post du vil skal vises i brukernes sidepanelpubliseringsmenyer. Noen Salesforce-versjoner lar deg opprette flere publiseringsoppsett slik at brukere med forskjellige ansvarsområder kan få tilgang til publiseringsmenyer med forskjellige sett med hurtighandlinger. Det gir forskjellige typer brukere mulighet til å opprette bare de postene som gjelder for deres ansvarsområder. Selgere trenger for eksempel bare å opprette kontakter og salgsmuligheter, mens salgsledere kan ha behov for å opprette kontakter, salgsmuligheter, saker og salgsemner. Du kan konfigurere forskjellige sidepanelpubliseringsmenyer for selgere og salgsledere ved å tilpasse publiseringsoppsettene med spesifikke sett med globale handlinger for de ulike gruppene med brukere. 1. Skriv inn Outlook-konfigurasjoner i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Outlook-konfigurasjoner. 2. Klikk på Ny i den relaterte listen Outlook-publiseringsoppsett. Gi det nye oppsettet et navn, og klikk deretter på Lagre. 3. Klikk på Rediger på siden Outlook-konfigurasjoner for å legge til de globale handlingene i det nye oppsettet. Denne funksjonen er tilgjengelig for behandling fra Salesforce og Lightning Experience Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å vise Salesforce-sidepanelet: Sidepanel i Outlook-konfigurasjoner For å vise sidepanelpubliseringsoppsett: Vise oppsett og konfigurasjon 4. Fra Outlook-publiseringsoppsettredigeringen for sidepanelet drar du de globale hurtighandlingene du vil bruke, til delen Hurtighandlinger i Salesforce -publiseringen. Hvis du trenger hjelp med bruk av funksjonene i publiseringsoppsettredigeringen, kan du se Legge til globale publiseringsoppsett. Når du har lagt til handlinger i et publiseringsoppsett, er det siste trinnet å konfigurere sidepanelpubliseringen for brukere slik at de får tilgang, ved å tildele publiseringsoppsett til de riktige brukerprofilene. For Contact Manager eller Group Edition tildeler du ditt globale publiseringsoppsett til brukerprofiler for å gi selgere tilgang. For Professional, Enterprise, Performance, Unlimited eller Developer Edition tildeler du sidepanelpubliseringsoppsettet ditt til brukerprofiler for å gi selgere tilgang. 393

398 Salesforce for Outlook: Konfigurere selgere til å synkronisere og arbeide med Salesforce fra Microsoft Outlook Tildele Salesforce-sidepanelpubliseringsoppsett til brukerprofiler Enkelte Salesforce-versjoner lar deg tilpasse flere oppsett for sidepanelpubliseringsmenyer slik at brukere med forskjellige ansvarsområder kan opprette forskjellige posttyper direkte fra Salesforce-sidepanelet. Etter at du har opprettet oppsettet, gir du brukere tilgang til oppsettet ved å tildele det til brukerprofilene deres. For Contact Manager eller Group Edition tildeler du ditt globale publiseringsoppsett til brukerprofiler for å gi selgere tilgang. For alle andre versjoner kan du tildele Salesforce sidepanelpubliseringsoppsett ved å følge disse trinnene. 1. Skriv inn Outlook-konfigurasjoner i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Outlook-konfigurasjoner. 2. Klikk på Tildeling av publiseringsoppsett > Rediger tildeling i den relaterte listen Outlook-publiseringsoppsett. 3. Merk en brukerprofil ved å klikke et sted i raden i tabellen. 4. Velg oppsettet du vil tildele den merkede profilen, fra rullegardinlisten Publiseringsoppsett som skal brukes. 5. Klikk på Lagre. Denne funksjonen er tilgjengelig for behandling fra Salesforce og Lightning Experience Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å vise Salesforce-sidepanelet: Sidepanel i Outlook-konfigurasjoner For å vise sidepanelpubliseringsoppsett: Vise oppsett og konfigurasjon Definere datasett for Salesforce for Outlook Datasett er delsett av Salesforce-poster som Salesforce for Outlook-brukere kan synkronisere. De består av filtre som begrenser hvilke poster som synkroniseres. Hver konfigurasjon må ha et datasett for at brukere skal kunne synkronisere med Outlook. Detaljsiden for Outlook-konfigurasjonen viser et sammendrag av konfigurasjonens gjeldende filtre. Merk: Hvis firmaet bruker Plattformkryptering, kan du ikke angi filtre på felt som du har kryptert. Eller kan ikke Salesforce for Outlook synkronisere kontakter, hendelser eller oppgaver for brukere som er tildelt denne konfigurasjonen. 1. Skriv inn Outlook-konfigurasjoner i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Outlook-konfigurasjoner. 2. Klikk på navnet på en Outlook-konfigurasjon. 3. Klikk på Rediger i den relaterte listen Datasett. 4. Angi filtre. 5. Hvis du vil se hvor mange elementer som synkroniseres med filtrene du har angitt, kan du se på datasettstørrelsen. 6. Klikk på Lagre. Denne funksjonen er tilgjengelig for behandling fra både Salesforce og Lightning Experience Tilgjengelig i alle versjoner For å vise konfigurasjoner: Vise oppsett og konfigurasjon For å opprette, redigere eller slette konfigurasjoner: Behandle e-postklientkonfigurasjoner For å opprette, redigere eller slette datasett: Synkroniseringsretning kan ikke være Ikke synkroniser 394

399 Salesforce for Outlook: Konfigurere selgere til å synkronisere og arbeide med Salesforce fra Microsoft Outlook Lære om datasett for Salesforce for Outlook Datasett er delsett av Salesforce-poster som Salesforce for Outlook-brukere kan synkronisere. De består av filtre som begrenser hvilke poster som synkroniseres. Vite hva som synkroniseres Salesforce for Outlook synkroniserer poster basert på definisjoner i datasett sammen med poster som er relatert til dem. Denne funksjonen er tilgjengelig for behandling fra både Salesforce og Lightning Experience Tilgjengelig i alle versjoner Forstå grenser for datasett Når datasett brukes, kan brukere synkronisere opptil 5000 poster per filter mellom Microsoft Outlook og Salesforce samtidig. Dette betyr at hvis brukere har flere enn 5000 poster som skal synkroniseres basert på konfigurasjonen av datasettene deres, vil enkelte av dem ikke synkroniseres av Salesforce for Outlook. I tillegg kan brukere oppleve at synkronisering av disse store mengdene med poster kan gjøre synkroniseringsprosessen tregere. Du kan imidlertid øke grensene for antall poster brukere kan synkronisere. Men vær oppmerksom på at du ikke kan redusere sannsynligheten for at synkroniseringsprosessen blir tregere. Øke grenser for datasett Hvis brukerne arbeider med flere enn 5000 poster, kan du konfigurere datasettene deres slik at de kan synkronisere større mengder med poster. Dette gjør du ved å redigere datasettene deres til å inkludere flere filtre. Du kan for eksempel velge Valgte kontakter under Filtrer etter posteierskap i delen Kontaktfiltre. Deretter velger du Brukerens poster under Kontakter, Kontakter i salgsmuligheter og Kontakter i kontoer. Siden datasettet nå har tre filtre, kan brukerne nå synkronisere opptil kontaktposter. For å vise konfigurasjoner: Vise oppsett og konfigurasjon For å opprette, redigere eller slette konfigurasjoner: Behandle e-postklientkonfigurasjoner For å opprette, redigere eller slette datasett: Synkroniseringsretningen kan ikke være Ikke synkroniser Vær oppmerksom på at disse forskjellige filtrene du konfigurerer ikke nødvendigvis velger poster som er gjensidig utelukkende. Det er derfor ikke sikkert at synkroniseringsprosessen synkroniserer nøyaktig poster. Du kan ytterligere finjustere gruppen med kontakter du vil synkronisere for å unngå denne situasjonen. Du definerer bare flere parametere under Filtrer etter flere objekter og felt. Etter du har definert filtrene, kan du hente antall poster for brukerne i delen Datasettstørrelse. Du gjør dette ved å skrive inn en bruker og deretter klikke på Hent antall poster. Hvis brukerne fremdeles overskrider synkroniseringsgrenser for filtrene du har konfigurert, kan brukerne oppleve at synkroniseringsprosessen velger poster på en tilfeldig måte. Om personkontoer Hvis organisasjonen har aktivert personkontoer og brukerne har flere enn 5000 poster i Salesforce, virker datasett på en annen måte. Mer spesifikt kjører Salesforce en spørring først i personkontoer som samsvarer med filterkriterier, og deretter i kontakter som er tildelt til disse kontoene. Dermed er det mulig for synkroniseringsprosessen å nå grensen på 5000 poster (inkludert personkontoer og kontakter) og ikke inkludere enkelte av kontaktene som brukerne ville forventet ble synkronisert. 395

400 Salesforce for Outlook: Konfigurere selgere til å synkronisere og arbeide med Salesforce fra Microsoft Outlook Konfigurere kontaktfiltre for Salesforce for Outlook For å vise konfigurasjoner: For å opprette, redigere eller slette konfigurasjoner: For å filtrere kontakter etter salgsmulighetsteam: For å filtrere kontakter etter kontoteam: For å opprette, redigere eller slette datasett: Vise oppsett og konfigurasjon Behandle e-postklientkonfigurasjoner Salg for salgsmulighetsteam Kontoteam Synkroniseringsretningen kan ikke være Ikke synkroniser Denne funksjonen er tilgjengelig for behandling fra både Salesforce og Lightning Experience Tilgjengelig i alle versjoner Datasett er delsett av Salesforce-poster som Salesforce for Outlook-brukere kan synkronisere. De består av filtre som begrenser hvilke poster som synkroniseres. Du kan for eksempel ønske å la bestemte brukere synkronisere alle kontakter, men la andre brukere synkronisere bare kontakter relatert til sine salgsmulighetsteam. Du kan i tillegg filtrere etter feltene i postene, som å la brukere synkronisere bare kontakter relatert til bestemte kontoer og salgsmuligheter. Detaljsiden for Outlook-konfigurasjonen viser et sammendrag av konfigurasjonens gjeldende filtre. Merk: Hvis firmaet bruker Plattformkryptering, kan du ikke angi filtre på felt som du har kryptert. Eller kan ikke Salesforce for Outlook synkronisere kontakter, hendelser eller oppgaver for brukere som er tildelt denne konfigurasjonen. 1. Definer et datasett for en konfigurasjon. 2. Angi kontaktene brukere kan synkronisere, under Filtrer etter posteierskap. 3. Hvis du velger Valgte kontakter, kan du ytterligere begrense hvilke kontakter brukere synkroniserer. For at Kontakter Kontakter i salgsmuligheter Kontakter i kontoer Skal la brukere synkronisere Alle kontakter de eier Alle kontakter de og deres underordnede i rollehierarkiet eier Kontakter relatert til sine salgsmuligheter Kontakter relatert til salgsmuligheter de og deres underordnede i rollehierarkiet eier Kontakter relatert til salgsmuligheter der de er medlemmer av salgsmulighetsteam, men ikke salgsmuligheter brukere eier Kontakter relatert til sine kontoer Kontakter relatert til kontoer de og deres underordnede i rollehierarkiet eier Kontakter relatert til kontoer der de er et teammedlem, men ikke kontoer brukere eier Velg Brukerens poster Brukerens teams poster Brukerens poster Brukerens teams poster Brukerens salgsmulighetsteams poster Brukerens poster Brukerens teams poster Brukerens kontoteams poster 396

401 Salesforce for Outlook: Konfigurere selgere til å synkronisere og arbeide med Salesforce fra Microsoft Outlook 4. Legg til feltnivåfiltrene du trenger, under Filtrer etter flere objekter og felt. a. Velg et objekt og et felt i dette objektet. b. Velg den riktige filteroperatoren. c. Skriv inn en verdi for det valgte feltet. 5. Hvis du vil legge til et nytt filter, klikker du på Legg til rad, og hvis du vil slette det siste i listen, klikker du på Fjern rad. 6. Under Andre kontakter som skal inkluderes, kan du velge at Chatter-kontakter automatisk skal synkroniseres for brukere med denne konfigurasjonen. Det gjør du ved å velge Synkroniser kontakter brukere følger i Chatter. Kontaktfiltre for Salesforce for Outlook Kontaktfiltre kontrollerer antallet poster som Salesforce for Outlook-brukere kan synkronisere mellom Outlook og Salesforce. Vær oppmerksom på følgende når du bruker kontaktfiltre. Kriteriene du angir er OG-baserte. Det betyr at hvis du angir flere enn ett kriterium, inkluderer resultatet bare poster som samsvarer med alle kriteriene. Hvis du skriver inn en dato, bruker du formatet som tillates av innstillingen din for Nasjonal innstilling. Du kan også bruke spesielle datoverdier som I DAG, NESTE UKE, NESTE ÅR, SISTE <antall> DAGER og så videre. Plasser anførselstegn rundt tall eller andre data som inneholder kommaer. Beløp er lik "120,50" returnerer for eksempel poster som har et beløp på 120,50 kr, men Beløp er lik 120,50 returnerer 120,50 kr og også 120 kr og 50 kr. Denne funksjonen er tilgjengelig for behandling fra både Salesforce og Lightning Experience Tilgjengelig i alle versjoner Når du bruker operatorene mindre enn, større enn, mindre enn eller lik eller større enn eller lik i felt som har tallverdier, returnere poster med tomme verdier eller nullverdier som om verdien deres er null (0). Hvis du vil begrense resultatet til poster som et tomme eller inneholder null-verdier for et bestemt felt, velger du feltet og operatorene er lik eller er ikke lik og lar det tredje feltet være tomt. Beløp er lik returnerer for eksempel poster med tomme beløpsfelt. Du kan søke etter tomme verdier eller andre angitte verdier samtidig. Beløp er lik 1,,2 returnerer for eksempel poster der feltet Beløp er tomt eller inneholder verdien 1 eller 2. Hvis du for eksempel oppretter en arbeidsflyt med et filter for kontoer med kriteriet Årlig omsetning mindre enn , samsvarer kontoposter hvis feltet Årlig omsetning er tomt i postene. Hvis du vil søke etter telefonnumre, inkluderer du den eksakte telefonnummerformateringen, for eksempel Telefon starter med (561). Skill søkekriterier fra hverandre med kommaer for å filtrere etter flere enn én verdi. Du kan skrive inn opptil 80 tegn inkludert kommaer og mellomrom. Hvis du for eksempel vil søke etter kontoer i California, New York eller Washington, bruker du Stat inneholder CA,NY,WA. Når du filtrerer etter standard felt for områder med lang tekst, som Beskrivelse, søkes det bare i de første 1000 tegnene i feltet. Du kan bruke knappen Hent antall poster for å kontrollere hvor mange poster som vil synkroniseres for en eksempelbruker i Salesforce for Outlook basert på konfigurasjonens filtre. Hvis du trenger å referere brukerinformasjon i kontaktfiltrene, kan du legge til følgende flettefelt i dem. Flettefelt $User.ID Beskrivelse Refererer til IDen til den gjeldende brukeren. Dette flettefeltet kan brukes på felt som inneholder et brukeroppslag. De gyldige operatorene for dette flettefeltet er Er lik og Er ikke lik. Når du oppretter mobilvisningsfiltre som refererer til et eierfelt, kan du bare bruke flettefeltet $User.ID. 397

402 Flettefelt $User.Username $User.Firstname $User.Lastname $User.Fullname Beskrivelse Salesforce for Outlook: Konfigurere selgere til å synkronisere og arbeide med Salesforce fra Microsoft Outlook Refererer til brukernavnet til den gjeldende brukeren. Dette flettefeltet kan brukes på alle tekst- eller oppslagsfelt unntatt valglister. De gyldige operatorene for dette flettefeltet er Er lik, Er ikke lik, Større enn eller lik, Mindre enn eller lik, Inneholder, Inneholder ikke og Starter med. Refererer til fornavnet på den gjeldende brukeren. Dette flettefeltet kan brukes på alle tekst- eller oppslagsfelt unntatt valglister. De gyldige operatorene for dette flettefeltet er Er lik, Er ikke lik, Større enn eller lik, Mindre enn eller lik, Inneholder, Inneholder ikke og Starter med. Refererer til etternavnet på den gjeldende brukeren. Dette flettefeltet kan brukes på alle tekst- eller oppslagsfelt unntatt valglister. De gyldige operatorene for dette flettefeltet er Er lik, Er ikke lik, Større enn eller lik, Mindre enn eller lik, Inneholder, Inneholder ikke og Starter med. Refererer til fornavnet og etternavnet på den gjeldende brukeren. Dette flettefeltet kan brukes på alle tekst- eller oppslagsfelt unntatt valglister. De gyldige operatorene for dette flettefeltet er Er lik, Er ikke lik, Større enn eller lik, Mindre enn eller lik, Inneholder, Inneholder ikke og Starter med. 398

403 Salesforce for Outlook: Konfigurere selgere til å synkronisere og arbeide med Salesforce fra Microsoft Outlook Skrive inn hendelsesfiltre for Lightning Sync og Salesforce for Outlook Datasett er delsett av Salesforce-poster som Salesforce for Outlook-brukere kan synkronisere. De består av filtre som begrenser hvilke poster som synkroniseres. De fleste brukere vil for eksempel kanskje synkronisere bare gjeldende og fremtidige hendelser, mens enkelte brukere kanskje også trenger å synkronisere tidligere hendelser. Salesforce for Outlook synkroniserer hendelser basert på deres sluttdatoer i stedet for startdatoer. Hvis du for eksempel synkroniserer bare gjeldende og fremtidige hendelser, synkroniseres fortsatt en todagers hendelse som startet i går. Datasett-delen på detaljsiden for Outlook-konfigurasjonen viser et sammendrag av konfigurasjonens gjeldende hendelsesfiltre. 1. Definer et datasett for en konfigurasjon. 2. Under Hendelser skriver du inn ett av disse filtrene i feltet Større enn eller lik. I DAG Synkroniserer hendelser som slutter i dag eller etter i dag. Startklokkeslettet er 00:00. FORRIGE MÅNED Synkroniserer hendelser som sluttet på eller etter den første dagen i forrige måned. FORRIGE N DAGER Synkroniserer hendelser som sluttet på eller etter et angitt antall dager siden, som FORRIGE 30 DAGER. 3. Du kan bruke knappen Hent antall poster for å kontrollere hvor mange poster som vil synkroniseres for en eksempelbruker i Salesforce for Outlook basert på konfigurasjonens filtre. 4. Lagre datasettet. Merk: Følgende elementer synkroniseres ikke: heldagshendelser som starter på første dagen du er konfigurert til å synkronisere, og hendelsesdeltagere. Flerdagshendelser synkroniseres som enkelthendelser i begge retninger. Flerdagshendelser synkroniseres. Denne funksjonen er tilgjengelig for behandling fra både Salesforce og Lightning Experience Tilgjengelig i alle versjoner For å vise konfigurasjoner: Vise oppsett og konfigurasjon For å opprette, redigere eller slette konfigurasjoner: Behandle e-postklientkonfigurasjoner For å opprette, redigere eller slette datasett: Synkroniseringsretningen kan ikke være Ikke synkroniser 399

404 Salesforce for Outlook: Konfigurere selgere til å synkronisere og arbeide med Salesforce fra Microsoft Outlook Opprette oppgavefiltre for Salesforce for Outlook Angi hvilke oppgaver som synkroniseres mellom Microsoft Outlook og Salesforce for salgsteamene. Datasett er delsett av Salesforce-poster som Salesforce for Outlook-brukere kan synkronisere. De består av filtre som begrenser hvilke poster som synkroniseres. De fleste brukere synkroniserer kanskje forfalte oppgaver, mens andre brukere synkroniserer bare gjeldende og fremtidige oppgaver. Salesforce for Outlook synkroniserer oppgaver basert på forfallsdatoer i stedet for startdatoer. Hvis du for eksempel synkroniserer bare gjeldende og fremtidige oppgaver, synkroniseres fortsatt en oppgave som startet i går. Datasett-delen på detaljsiden for Outlook-konfigurasjonen viser et sammendrag av konfigurasjonens gjeldende oppgavefiltre. 1. Definer et datasett for en konfigurasjon. 2. Under Oppgaver skriver du inn ett av disse filtrene i feltet Større enn eller lik. I DAG Synkroniserer oppgaver som forfaller i dag eller etter i dag. Startklokkeslettet er 00:00. FORRIGE MÅNED Synkroniserer oppgaver som forfalt på eller etter den første dagen i forrige måned. FORRIGE N DAGER Synkroniserer oppgaver som forfalt på eller etter et angitt antall dager siden, som FORRIGE 30 DAGER. 3. Velg om gjentagende Salesforce-oppgaver skal synkroniseres til Outlook. Denne funksjonen er tilgjengelig for behandling fra både Salesforce og Lightning Experience Tilgjengelig i alle versjoner For å vise konfigurasjoner: Vise oppsett og konfigurasjon For å opprette, redigere eller slette konfigurasjoner: Behandle e-postklientkonfigurasjoner For å opprette, redigere eller slette datasett: Synkroniseringsretningen kan ikke være Ikke synkroniser 4. Du kan bruke knappen Hent antall poster for å kontrollere hvor mange poster som vil synkroniseres for en eksempelbruker i Salesforce for Outlook basert på konfigurasjonens filtre. 5. Lagre datasettet. Merk: Salesforce for Outlook synkroniserer ikke alle typer oppgaver. Disse oppgavetypene synkroniseres aldri: Gjentagende Outlook-oppgaver til Salesforce fullførte oppgaver hvis de blir markert som fullført før Salesforce for Outlook synkroniserer oppgaver som opprettes automatisk når du flagger en e-postmelding eller kontakt for oppfølging 400

405 Salesforce for Outlook: Konfigurere selgere til å synkronisere og arbeide med Salesforce fra Microsoft Outlook Eksempler på datasett for Lightning Sync og Salesforce for Outlook I og med at brukere med som har den samme rollen, vanligvis samme datasynkroniseringskrav, oppretter mange administratorer synkroniseringskonfigurasjoner basert på posisjonene de har i organisasjonen. Nedenfor finner du datasetteksempler for vanlige Salesforce-grupper. Dine Salesforce for Outlook- og Lightning Sync-brukere har unike behov, men du kan bruke disse eksemplene som en referanse for å få hjelp til å komme i gang med å opprette Outlook-konfigurasjoner (for Salesforce for Outlook-brukere) og Lightning Sync-konfigurasjoner (for Lightning Sync-brukere). Denne funksjonen er tilgjengelig for behandling fra både Salesforce og Lightning Experience Tilgjengelig i alle versjoner Salgsleder Salgsledere har vanligvis behov for å se postene de eier og postene til brukerne som rapporterer til dem. I tillegg trenger de å se den siste kontaktinformasjonen for de som er tilknyttet store avtaler under behandling og eventuelle kommende møter som kan være relatert til disse avtalene. Det kan hende de også vil ha sine Chatter-kontakter i Outlook. Eksempel på Outlook-konfigurasjon for salgsledere: Contacts Contacts: User's Records, User's Team's Records Contacts on Opportunities: User's Team's Records Contacts on Accounts: User's Team's Records Contacts in Chatter: Records User is Following Events Events: User's Records Date greater or equal TODAY Tasks Tasks: User's Records Date greater or equal TODAY Salgsingeniør Salgsingeniør trenger ofte kontaktene som eies av dem og andre medlemmer i salgsmulighetsteamene sine. De vil kanskje også ha Chatter-kontaker, en post for siste måneds møter og en tidsplan over alle fremtidige møter. Eksempel på Outlook-konfigurasjon for salgsingeniører: Contacts Contacts: User's Records Contacts on Opportunities: User's Opportunity Teams' Records Contacts in Chatter: Records User is Following Events Events: User's Records Date greater or equal LAST MONTH Tasks Tasks: User's Records Date greater or equal LAST MONTH Kundeansvarlig Kundeansvarlige trenger å se kontakter som er relatert til kontoene og salgsmulighetene sine. Salgsmuligheten filtreres slik at bare kontakter som er relatert til åpne salgsmuligheter med en sannsynlighet over 40 %, synkroniseres. De vil også synkronisere sine Chatter-kontakter, alle fremtidige møter og alle møter fra de siste to månedene. 401

406 Salesforce for Outlook: Konfigurere selgere til å synkronisere og arbeide med Salesforce fra Microsoft Outlook Eksempel på Outlook-konfigurasjon for kundeansvarlige: Contacts Contacts on Opportunities: User's Records (Probability (%) greater than 40) AND (Stage not equal to Closed Won,Closed Lost Contacts on Accounts: User's Records Contacts in Chatter: Records User is Following Events Events: User's Records Date greater or equal LAST 60 DAYS Tasks Tasks: User's Records Date greater or equal LAST 60 DAYS Kontrollere størrelsen på datasett for Salesforce for Outlook Du kan bruke knappen Hent antall poster for å kontrollere hvor mange poster som vil synkroniseres for en eksempelbruker i Salesforce for Outlook basert på konfigurasjonens filtre. Hvis antallene er for høye eller lave, kan du justere filtrene og kontrollere størrelsen på nytt. Maksimalt antall poster er 5000 per objekt. 1. Definer et datasett for en konfigurasjon. 2. Under Datasettstørrelse klikker du på oppslagsikonet ved siden av Bruker-feltet. 3. Velg en bruker. Når du skal teste maksimalstørrelsen, velger du en bruker som eier mange poster, selv en som kanskje ikke er tildelt til konfigurasjonen for øyeblikket. 4. Klikk på Hent antall poster. Antall poster som ville blitt synkronisert mellom Outlook og Salesforce for den brukeren, vises. 5. Juster filtrene eller den valgte brukeren, og test om nødvendig datasettet på nytt. Det lagres ikke noe før du klikker på Lagre. Denne funksjonen er tilgjengelig for behandling fra både Salesforce og Lightning Experience Tilgjengelig i alle versjoner For å vise Outlook-datasett: Vise oppsett og konfigurasjon For å teste Outlook-datasett: Behandle e-postklientkonfigurasjoner Spore hvilken Salesforce for Outlook-versjon brukerne kjører Se raskt hvilke versjoner av Salesforce for Outlook brukerne kjører, fra rapporten Påloggingshistorikk. 1. Skriv inn Påloggingshistorikk i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Påloggingshistorikk. Denne funksjonen er tilgjengelig for behandling fra både Salesforce og Lightning Experience Tilgjengelig i alle versjoner For å kjøre rapporter: Kjøre rapporter 402

407 Connect for Outlook: Opphørt 2. Se hver brukers versjon av Salesforce for Outlook i kolonnene Program og Klientversjon. Connect for Outlook: Opphørt Connect for Outlook (opphørt) Før du fatter interesse i vårt opphørte, foreldede Connect for Outlook-produkt oppfordrer vi deg til å utforske våre sky- eller skrivebordsbaserte produkter for Microsoft-integrering: Lightning for Outlook eller Salesforce for Outlook. Viktig: Connect for Outlook ble trukket tilbake vinteren Det betyr at produktet ikke lenger lagrer e-postmeldingene dine eller synkroniserer kontakter, hendelser og oppgaver mellom Microsoft Outlook og Salesforce. Men det er ingen grunn til bekymring. Du kan bli enda mer produktiv ved å gå over til Lightning for Outlook eller Salesforce for Outlook. Samarbeid med Salesforce-administratoren for å finne ut hvilket produkt som er best for deg og kollegene dine. Hvordan avinstallerer jeg Connect for Outlook? Viktig: Connect for Outlook ble trukket tilbake vinteren Det betyr at produktet ikke lenger lagrer e-postmeldingene dine eller synkroniserer kontakter, hendelser og oppgaver mellom Microsoft Outlook og Salesforce. Men det er ingen grunn til bekymring. Du kan bli enda mer produktiv ved å gå over til Lightning for Outlook eller Salesforce for Outlook. Samarbeid med Salesforce-administratoren for å finne ut hvilket produkt som er best for deg og kollegene dine. 403

408 Konfigurere Voice 1. Lukk Microsoft Outlook. 2. Åpne Kontrollpanel i Windows. 3. Velg alternativet for å avinstallere programmer. 4. Rull til Salesforce Outlook Edition, og følg deretter ledetekstene for å avinstallere det. Konfigurere Voice Voice gir brukere tilgang til telefonifunksjoner direkte i Salesforce. For å bruke Voice i organisasjonen: I DENNE DELEN: 1. Forhåndskrav for Voice Planlegg implementeringen før du aktiverer Voice i organisasjonen. 2. Aktivere Voice Aktiver Voice fra siden Taleinnstillinger i Lightning Experience. 3. Opprette et tillatelsessett med Voice-funksjoner Tildel Voice-apptillatelser med et tilpasset tillatelsessett. 4. Tildele Voice-tillatelsessettet til brukere Tildel Voice-lisenser til brukere fra Oppsett. 5. Hvordan behandler jeg bruk av Voice? Se organisasjonens bruk av Voice fra Oppsett. Tilgjengelig i Lightning Experience Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Edition Voice er tilgjengelig for en ekstra kostnad som en tilleggslisens. 404

409 Forhåndskrav for Voice Forhåndskrav for Voice Planlegg implementeringen før du aktiverer Voice i organisasjonen. Det beste er å ha et dedikert nettverk til Voice-samtaler. Vi anbefaler å ha minst 10 kbps per Voice-økt tilgjengelig, men å ha 500 kbps+ per Voice-økt er optimalt. Støttede nettlesere for Voice inkluderer de nyeste versjonene av Chrome, Firefox og Edge. Du må også åpne porter på datamaskinen og i nettverksbrannmurer for et Voice skal fungere. Kontroller at følgende porter ikke er blokkert: TCP: port 80 og 443 UDP: alle porter mellom og Voice-produktet inneholder for øyeblikket følgende begrensninger: Voice-funksjoner er tilgjengelige bare i Lightning Experience på stasjonære maskiner. Telefonnumre i rapporter og kontrollpaneler kan ikke ringes opp direkte med Voice. Utgående anrop støttes bare til USA og Canada. Hver lisens har tillatelse til ett dedikert nummer. For å endre dette kan administrator frigi nummeret, og Voice-brukeren kan deretter tildele seg selv et annet nummer. Administratorer kan frigi og erstatte maksimalt ett enkelt nummer for hver bruker hver måned. Voice støtter for øyeblikket ikke posttyper. Hvis noen har flere, velges som standard den første. Før implementeringsprosessen starter må Salesforce aktivere Voice-tillatelser og levere Voice-lisenser for organisasjonen. Din Salesforce-kontakt samordner dette med deg, men du kan kontrollere om organisasjonen har tilgengelige Voice-lisenser. Skriv inn Firmainformasjon i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, velg deretter Firmainformasjon, og se etter Voice Outbound User, Voice Minutes og Voice Inbound User under Tillatelsessettlisenser. Tilgjengelig i Lightning Experience Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Edition Voice er tilgjengelig for en ekstra kostnad som en tilleggslisens. For å aktivere Voice-funksjoner: Tilpasse program For å tildele tillatelsessett: Tildele tillatelsessett For å behandle brukere: Behandle brukere OG Behandle profiler og tillatelsessett Aktivere Voice Aktiver Voice fra siden Taleinnstillinger i Lightning Experience. 1. Skriv inn Taleinnstillinger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Taleinnstillinger. 2. Aktiver Voice. Tilgjengelig i Lightning Experience Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Edition Voice er tilgjengelig for en ekstra kostnad som en tilleggslisens. For å aktivere Voice-funksjoner: Tilpasse program 405

410 Opprette et tillatelsessett med Voice-funksjoner Opprette et tillatelsessett med Voice-funksjoner Tildel Voice-apptillatelser med et tilpasset tillatelsessett. 1. Skriv inn Tillatelsessett i Hurtigsøk-feltet under Oppsett, og velg deretter Tillatelsessett. 2. Klikk på Nytt. 3. Skriv inn et navn på tillatelsessettet. Å gi det navnet Voice gjør det enkelt å identifisere det. Merk: I rullegardinlisten Lisens skal Ingen være valgt. Ikke velg en bestemt brukerlisens for tillatelsessettet. 4. Klikk på Lagre. 5. Klikk på Apptillatelser. 6. Klikk på Rediger. 7. Velg Tilgang til Voice-referater, Tilgang til utgående Voice-anrop og (hvis tilgjengelig) Tilgang til innkommende Voice-anrop. 8. Klikk på Lagre. Tildele Voice-tillatelsessettet til brukere Tildel Voice-lisenser til brukere fra Oppsett. 1. Skriv inn Brukere i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Brukere. 2. Velg en bruker. 3. Klikk på Rediger tildelinger i den relaterte listen Tildelinger av tillatelsessettlisenser. 4. Tildel lisensene Tilgang til Voice-referater, Tilgang til utgående Voice-anrop og (hvis tilgjengelig) Tilgang til innkommende Voice-anrop, og klikk på Lagre. 5. Klikk på Rediger tildelinger i den relaterte listen Tillatelsessettildelinger. 6. Legg til Voice-tillatelsessettet under Aktiverte tillatelsessett, og klikk på Lagre. 7. Gjenta prosessen for andre brukere du vil gi Voice-tilgang til. Antall tillatelsessett som du kan tildele, er begrenset av antall funksjonslisenser du har kjøpt. Tilgjengelig i Lightning Experience Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Edition Voice er tilgjengelig for en ekstra kostnad som en tilleggslisens. For å opprette tillatelsessett: Behandle profiler og tillatelsessett Tilgjengelig i Lightning Experience Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Edition Voice er tilgjengelig for en ekstra kostnad som en tilleggslisens. For å tildele tillatelsessett: Tildele tillatelsessett 406

411 Hvordan behandler jeg bruk av Voice? Hvordan behandler jeg bruk av Voice? Se organisasjonens bruk av Voice fra Oppsett. Skriv inn Bruksrapport i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Bruksrapport. Siden viser organisasjonens totale antall timer og minutter brukt denne måneden og siste måned. Du kan vise bruk etter dato, og også sortere og filtrere data om bruk. I DENNE DELEN: Frigi et Voice-nummer Frigi et nummer fra nummerbehandlingssiden i Oppsett. Feilsøkingstips for Voice Kontroller at systemet er konfigurert til å bruke Voice, og at du har den nyeste versjonen av Chrome, Firefox eller Edge. Frigi et Voice-nummer Frigi et nummer fra nummerbehandlingssiden i Oppsett. Når du har frigitt et nummer, kan det ikke gjenopprettes. Du kan fremdeles få tilgang til samtaledata, men du kan ikke foreta oppringninger med nummeret. Administratorer kan frigi maksimalt ett enkelt nummer for hver bruker hver måned. 1. Skriv inn Nummerbehandling i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Nummerbehandling. 2. Klikk på 3. Klikk på Frigi. ved siden av et nummer. Tilgjengelig i Lightning Experience Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Edition Voice er tilgjengelig for en ekstra kostnad som en tilleggslisens. Tilgjengelig i Lightning Experience Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Edition Voice er tilgjengelig for en ekstra kostnad som en tilleggslisens. For å aktivere Voice-funksjoner: Tilpasse program Feilsøkingstips for Voice Kontroller at systemet er konfigurert til å bruke Voice, og at du har den nyeste versjonen av Chrome, Firefox eller Edge. Problem Kan ikke utføre en samtale. Mulige løsninger Kontroller at du har nettverkstilkobling. Kontroller at du har gitt nettleseren tilgangstillatelse til mikrofonen din. Tilgjengelig i Lightning Experience Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Edition Voice er tilgjengelig for en ekstra kostnad som en tilleggslisens. 407

412 Konfigurere Work.com Problem Mulige løsninger Kontroller at Voice er riktig konfigurert i organisasjonen. Hvis du vil ha mer informasjon om startoppsettet, kan du se Forhåndskrav for Voice i hjelp for Salesforce. Lyden kommer og går i løpet av samtalen. Jeg får lyd én vei (i hver ende). Lydkvaliteten i samtalen min er dårlig. Kontroller kvaliteten til nettverksforbindelsen. Det er best å bruke et nettverk med høy hastighet eller et eget nettverk for samtaleaktivitet, eller å prioritere Voice-trafikk på nettverket. Kontroller at mikrofonen og høyttaleren er koblet til og aktivert og at mikrofonen ikke er dempet. Kontroller at du har åpnet de riktige portene på datamaskinen og i nettverksbrannmurer. Bruk et analogt sett med hodetelefon og mikrofon i stedet for trådløse eller mobile hodetelefoner. Prøv å redusere støyen i området, og utfør samtaler på et stille sted. Juster voluminnstillingene for mikrofonen og høyttaleren. Hvis du bruker en trådløs forbindelse, bytter du til en kablet forbindelse med adekvat båndbredde. Lukk ekstra programmer og nettleserfaner for å forsikre deg om at datamaskinen har nok ressurser til å foreta en kvalitetssamtale. Konfigurere Work.com Oversikt over Work.com-implementering Work.com er en verktøypakke for salgsadministrasjon og serviceadministrasjon som hjelper ledere og team med å lære raskere og prestere bedre. Work.com har ulike funksjoner som hjelper salgs- og serviceteamene dine. Dette inkluderer anerkjennelse knyttet til reelle bonuser, detaljerte mål, veiledning i sanntid og ytelsesgjennomganger med full funksjonalitet. Når du har mottatt Work.com-lisensene dine, må du konfigurere Work.com ved å utføre følgende aktiviteter. Tildel en Work.com-administrator som skal fullføre konfigurasjonsprosessen. Aktiver preferanser for Work.com-funksjoner. Konfigurer tillatelser for Work.com-funksjoner med profiler eller tillatelsessett. Tildel Work.com-lisenser til brukere. Work.com er tilgjengelig som en tilleggslisens for Professional Edition, Enterprise Edition eller Unlimited Edition eller Developer Edition og er inkludert i Performance Edition. 408

413 Forhåndskrav Konfigurer Work.com-funksjoner for organisasjonen. Forhåndskrav Tildele en Work.com-administrator Aktivere Work.com-funksjoner Tilgang til Work.com-funksjoner Work.com-lisenstyper Oversikt over Work.com-funksjoner Forhåndskrav For å aktivere Work.com-funksjoner: For å tildele tillatelsessett: For å tildele profiler: For å angi feltnivåsikkerhet: For å vise Kalibrering-fanen: Tilpasse program Tildele tillatelsessett Behandle brukere Behandle profiler og tillatelsessett OG Tilpasse program Aktivere Work.com-kalibrering Work.com er tilgjengelig som en tilleggslisens for Professional Edition, Enterprise Edition eller Unlimited Edition eller Developer Edition og er inkludert i Performance Edition. Planlegg implementeringen før du aktiverer Work.com i organisasjonen. Før implementeringsprosessen starter må Salesforce aktivere Work.com-tillatelser og levere Work.com-lisenser for organisasjonen. Din Salesforce-kontakt vil samordne dette med deg, men du kan kontrollere om organisasjonen har tilgengelige Work.com-lisenser. Skriv inn Firmainformasjon i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, velg deretter Firmainformasjon, og se etter Work.com-bruker under Funksjonslisenser. Merk: Vi anbefaler at du aktiverer Chatter uavhengig av hvilken versjon organisasjonen bruker. Mange Work.com-funksjoner bruker Chatter-feeden til å varsle og samhandle med brukere. For å kontrollere at Chatter er aktivert skriver du inn Chatter-innstillinger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, velger Chatter-innstillinger og kontrollerer at Chatter-innstillinger er aktivert. Tildele en Work.com-administrator 409

414 Aktivere Work.com Aktivere Work.com Tildele en Work.com-administrator Før du aktiverer Work.com i organisasjonen din, må du tildele en Work.com-brukerfunksjonslisens til den personen som skal være systemadministrator og ansvarlig for å konfigurere Work.com for organisasjonen. Hvis du er den administratoren som konfigurerer Work.com, tildeler du lisensen til deg selv. 1. Skriv inn Brukere i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Brukere. 2. Finn navnet på personen som skal være systemadministrator, og klikk på Rediger ved siden av navnet. 3. Merk av for Work.com-bruker i kolonnen til høyre. 4. Klikk på Lagre. Vi anbefaler sterkt at du oppretter en separat Work.com-administratorprofil med begrenset tilgang fordi standardprofilen Salesforce-systemadministrator er så omfattende. Aktivere Work.com-funksjoner Aktivere Work.com-funksjoner Administratorer kan aktivere preferanser for Work.com-funksjoner på siden Work.com-innstillinger. Alle innstillingene bortsett fra Takk-innstillinger Kvalifikasjoner-innstillinger krever en Work.com-lisens. 1. Skriv inn Work.com-innstillinger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Work.com-innstillinger. 2. Velg Work.com-funksjonene du vil aktivere: For brukere som kjøpte Work.com før utgivelsen våren 2015, avhenger funksjonene som vises, av om du har tilleggslisenser for Work.com Motivate, Work.com Align eller Work.com Perform. Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å tildele en Work.com-administrator: Tilpasse program Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Funksjon Del Beskrivelse Aktiver Takk Takk-innstillinger Aktiver Takk slik at brukere kan anerkjenne andre med takkemerker i Chatter-feeden. Hvis du deaktiverer denne innstillingen, kan brukere ikke lenger se Takk-handlingen i Chatter-publiseringen. De kan imidlertid fremdeles se tidligere opprettet takkeinnlegg. For å aktivere Work.com-funksjoner: Tilpasse program Begrens opprettere av tilpasset merke Takk-innstillinger Som standard kan alle brukere opprette tilpassede merker. Denne innstillingen begrenser opprettelse av merker til brukere som har Opprette-tillatelse for Bonus-objektet. 410

415 Aktivere Work.com Funksjon Aktiver bonuser Aktivere ledergrupper for veiledning Aktivere ledergrupper for mål Aktiver kalibrering Aktiver kvalifikasjoner Del Anerkjennelsesinnstillinger Veiledningsinnstillinger Målinnstillinger Ytelsesinnstillinger Innstillinger for kvalifikasjoner Beskrivelse Aktiver Bonuser for å knytte reelle bonuser i merker. Opprettere av bonuser kan laste opp gavekoder for å opprette bonusmidler. Se Bonusmidler-emnet hvis du vil ha mer informasjon om opprettelse av bonuser. Gi ledergrupper mulighet til å gi ledere tilgang til veiledningsstedene for brukerne som rapporterer til dem. For å kunne aktivere denne innstillingen må Ledergrupper-innstillingen først aktiveres i Oppsett under Innstillinger for deling. Gi ledergrupper mulighet til å gi ledere tilgang til målene for brukerne som rapporterer til dem. For å kunne aktivere denne innstillingen må Ledergrupper-innstillingen først aktiveres i Oppsett under Innstillinger for deling. Aktiver kalibrering for å se og oppdatere ytelse på tvers av team og enkeltpersoner. Merk: For Performance Edition-organisasjoner er Kalibrering ikke tilgjengelig for følgende profiler: Kontraktsleder, Markedsføringsbruker, Skrivebeskyttet og Løsningsleder. Aktiver kvalifikasjoner for å la brukere legge til kvalifikasjoner i sine profiler og anbefale kvalifikasjonene til andre brukere. Aktivering av denne innstillingen erstatter Kunnskapsrik om-widgeten i Chatter-profiler. Begrens redigering av kvalifikasjoner og anbefalinger til postdetaljsider Innstillinger for kvalifikasjoner Deaktiver innebygd redigering av kvalifikasjoner og anbefalinger i Chatter-profiler, og begrens redigering til postdetaljsider. Anbefales hvis du har tilpasset disse objektene med tilpassede, nødvendige felt. Aktiver automatisk kvalifikasjonsfeedinnlegg Aktiver foreslåtte kvalifikasjoner Innstillinger for kvalifikasjoner Innstillinger for kvalifikasjoner Merk: Ikke aktiver denne innstillingen hvis du vil bruke kvalifikasjoner i Chatter-profiler. Aktiver å automatisk opprette Chatter-feedinnlegg når en bruker legger til en ny kvalifikasjon. Aktiver foreslåtte kvalifikasjoner for å få kvalifikasjonswidgeten til å foreslå kvalifikasjoner for brukere som skal legges til basert på deres Chatter-emneaktiviteter. 3. Klikk på Lagre. Tilgang til Work.com-funksjoner 411

416 Aktivere Work.com Tilgang til Work.com-funksjoner Når Work.com er aktivert for organisasjonen din, kan du gi brukerne tilgang til Work.com-funksjoner ved hjelp av profiler eller tillatelsessett. Administratorer kan gi brukere tilgang til Work.com-funksjoner med profiler eller tillatelsessett. Merk: Professional Edition-organisasjoner må gi tillatelse via eksisterende profiler. En profil inneholder brukertillatelser og tilgangsinnstillinger som bestemmer hva brukerne kan gjøre i organisasjonen. Hver bruker kan bare ha én profil. Se Anbefalte Work.com-profiler hvis du vil ha mer informasjon om å opprette profiler. Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Et tillatelsessett er en samling med innstillinger og tillatelser som gir brukere tilgang til forskjellige verktøy og funksjoner. Tillatelsessett utvider brukeres funksjonstilgang uten å endre profilene deres. Se Anbefalte Work.com-tillatelsessett hvis du vil ha mer informasjon om å opprette de riktige tillatelsessettene. Hvis organisasjonen har fått Work.com Only-brukerlisenser, leveres de med en standard Work.com Only-profil. Vær oppmerksom på at du ikke kan endre standardprofilen, men du kan klone den og endre den klonede profilen. Anbefalte Work.com-tillatelsessett Tildele Work.com-tillatelsessett Anbefalte Work.com-profiler Tildele Work.com-profiler Work.com-lisenstyper Tildele Work.com-tillatelsessett Tildel tillatelsessett med Work.com-tilgang til brukere fra Oppsett. Før du kan tildele tillatelsessett til brukerne dine må du opprettet tillatelsessett med Work.com-tilgang. Se Anbefalte Work.com-tillatelsessett hvis du vil ha mer informasjon. 1. Skriv inn Brukere i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Brukere. 2. Velg en bruker. 3. Klikk på Rediger tildelinger i den relaterte listen Tillatelsessettildelinger. 4. Hvis du vil tildele et tillatelsessett, velger du det fra boksen Tilgjengelige tillatelsessett og klikker på Legg til. Hvis du vil fjerne en tillatelsessettildeling, velger du den fra boksen Aktiverte tillatelsessett og klikker på Fjern. Merk: Siden Tillatelsessettildelinger viser tillatelsessett Uten noen tildelt lisens. Du kan for eksempel tildele et tillatelsessett der --Ingen-- har blitt valgt for lisenstypen i tillatelsessettet. Pass på at brukerens lisens tillater alle tillatelsessett aktiverte tillatelser og innstillinger for tillatelsessettet. Hvis brukerens lisens ikke tillater de aktiverte tillatelsene og innstillingene, mislykkes tildelingen. Som samsvarer med brukerens lisens. Hvis for eksempel en brukers lisens er Chatter Only, kan du tildele tillatelsessett med lisensen Chatter Only. Spesifikk til tillatelsessettlisenser. Anta at du oppretter et tillatelsessett kalt Identity: Økonomi og tildeler dette tillatelsessettet til tillatelsessettlisensen Identity Connect. Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å tildele tillatelsessett: Tildele tillatelsessett 412

417 Aktivere Work.com Når du tildeler en bruker til tillatelsessettet Identity: Økonomi, mottar brukeren all funksjonalitet som er tilgjengelig i tillatelsessettlisensen Identity Connect. Enkelte tillatelser krever at brukere har tillatelsessettlisenser før brukerne tildeles disse tillatelsene. Hvis du for eksempel legger til tillatelsen Bruke Identity Connect i tillatelsessettet Identity, kan du tildele tillatelsessettet Identity bare til brukere med tillatelsessettlisensen Identity Connect. 5. Klikk på Lagre. Tildele Work.com-profiler Tildel profiler med Work.com-tilgang til brukere fra Oppsett. Før du kan tildele profiler til brukerne dine må du opprette profiler med Work.com-tilgang. Se Anbefalte Work.com-profiler hvis du vil ha mer informasjon. 1. Skriv inn Brukere i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Brukere. 2. Klikk på Rediger ved siden av en bruker. 3. Velg profilen du vil tildele, fra rullegardinlisten Profil. 4. Klikk på Lagre. Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å tildele profiler: Behandle brukere Work.com-lisenstyper Etter å ha gitt tilgang til Work.com-funksjoner med tillatelsessett eller profiler, tildeler du brukere en Work.com-lisens. Work.com har to typer lisenser. Work.com Only-brukerlisenser er for brukere som ikke har en Salesforce-lisens, og bare vil bruke Work.com-funksjoner i organisasjonen din. Merk: Work.com Only-brukerlisenser har begrenset administratorfunksjonalitet. Tildel Work.com-brukerfunksjonslisenser i stedet for brukere som vil administrere ytelsessammendragssykluser eller andre Work.com-funksjoner. Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Funksjonslisensen Work.com-bruker er for brukere som også har en Salesforce-lisens. Du ønsker kanskje å konfigurere Work.com-funksjoner før du tildeler lisenser til alle brukere. Du kan for eksempel i utgangspunktet begrense lisenser til Work.com-administratorer for å unngå å vise visse funksjoner før lanseringsdatoen. Tildele Work.com Only-brukerlisenser Tildele Work.com-brukerfunksjonslisenser Oversikt over Work.com-funksjoner 413

418 Konfigurere Work.com-funksjoner Tildele Work.com Only-brukerlisenser Tildel en Work.com Only-lisens til brukere som ikke har en Salesforce-lisens, og bare vil bruke Work.com. Work.com Only-brukerlisenser har begrenset administratorfunksjonalitet. Tildel Work.com-brukerfunksjonslisenser i stedet for brukere som vil administrere ytelsessammendragssykluser eller andre Work.com-funksjoner. 1. Skriv inn Brukere i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Brukere. 2. Klikk på Rediger ved siden av en bruker. 3. Velg Work.com Only fra rullegardinlisten Brukerlisens. 4. Klikk på Lagre. Work.com-lisenstyper Tildele Work.com-brukerfunksjonslisenser Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å tildele brukerlisenser: Behandle brukere Tildele Work.com-brukerfunksjonslisenser Tildel en Work.com-brukerfunksjonslisens til brukere som også har en Salesforce-lisens. 1. Skriv inn Brukere i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Brukere. 2. Klikk på Rediger ved siden av en bruker. 3. Merk av for Work.com-bruker i kolonnen til høyre. 4. Klikk på Lagre. Work.com-lisenstyper Tildele Work.com Only-brukerlisenser Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å tildele brukerfunksjonslisenser: Behandle brukere Konfigurere Work.com-funksjoner Oversikt over Work.com-funksjoner De fleste Work.com-funksjoner krever Work.com-tillegget, men noen er fritt tilgjengelig for Sales Cloud-brukere. Brukere kan få tilgang til funksjonene Kvalifikasjoner og Takk (ekskludert Bonuser) uten Work.com. Andre funksjoner krever en Work.com-tillegget. Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition 414

419 Konfigurere Work.com-funksjoner Funksjon Tabell 8: Tilgjengelige Work.com-funksjoner Krever Work.com-tillegg Anerkjennelse: Opprette og gi takkemerker Anerkjennelse: Opprette og gi bonusmerker Kvalifikasjoner: Del og anbefal kvalifikasjoner Mål: Definer og spor arbeidet ditt Veiledning: Gi veiledning i sanntid Tilbakemelding: Gi og tilby tilbakemelding Ytelse: Spor ytelsesdata Kalibrering: Visualiser og endre ytelsesdata Merk: Vi anbefaler at du aktiverer Chatter uavhengig av hvilken versjon organisasjonen bruker. Mange Work.com-funksjoner bruker Chatter-feeden til å varsle og samhandle med brukere. For å kontrollere at Chatter er aktivert skriver du inn Chatter-innstillinger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, velger Chatter-innstillinger og kontrollerer at Chatter-innstillinger er aktivert. Du kan tilpasse hvor forskjellige faner, som Mål og Tilbakemelding, vises innenfor Work.com-appen og i brukerprofiler. Skriv inn Apper i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Apper, og utfør endringer i de aktuelle appene og underfaneappene. Du finner mer informasjon i Behandle underfaneapper i Salesforce-hjelpen. Oversikt over Work.com-implementering Takk- og kvalifikasjonsfunksjoner Mål- og veiledningsfunksjoner Ytelsessammendrag og kalibreringsfunksjoner Oversikt over Work.com-rapporter og -kontrollpaneler Takk- og kvalifikasjonsfunksjoner Sett opp takke- og kvalifikasjonsfunksjoner ved å konfigurere takk i Chatter-publiseringen og tildele publiseringsoppsett til profiler. Forsikre deg om at du har aktivert de ønskede Takk- og Anerkjennelse-funksjonene før du konfigurerer dem. Skriv inn Work.com-innstillinger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Work.com-innstillinger, og aktiver de relevante innstillingene. Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition 415

420 Konfigurere Work.com-funksjoner Hvis du vil ha detaljert informasjon om hvordan du oppretter bonuser, kan du se Bonusmidler i Salesforce-hjelpen. I tillegg kan du finne informasjon om tilpassing av kvalifikasjoner i emnet Tilpassing av kvalifikasjoner. Oversikt over Work.com-funksjoner Konfigurere Takk i Chatter-publiseringen og Salesforce1-handlingslinjen Tildele publiseringsoppsett til profiler Konfigurere Takk i Chatter-publiseringen og Salesforce1-handlingslinjen Du kan endre plasseringen av Takk-handlingen i Chatter-publiseringen og på Salesforce1-handlingslinjen, og til og med skjule Takk for bestemte profiler. For å kunne endre Chatter-publiseringen, må handlinger i publiseringen være aktivert. 1. Skriv inn Chatter-innstillinger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Chatter-innstillinger. 2. Kontroller at det er merket av for Aktiver handlinger i publiseringen er valgt i delen Handlinger i publiseringen. Hvis den ikke er aktivert, klikker du på Rediger, merker av for Aktiver handlinger i publiseringen og klikker på Lagre. 3. Skriv inn Publiseringsoppsett i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Publiseringsoppsett. 4. Klikk på Rediger ved siden av det globale publiseringsoppsettet. 5. Dra Takk-handlingen dit du vil at den skal vises i Chatter-publiseringen eller på Salesforce1-handlingslinjen. 6. Klikk på Lagre. Du kan skjule funksjonen Takk for bestemte brukere ved å endre innstillingene for synlighet i profilene deres. Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å konfigurere handlinger: Tilpasse program Takk- og kvalifikasjonsfunksjoner Tildele publiseringsoppsett til profiler 416

421 Konfigurere Work.com-funksjoner Tildele publiseringsoppsett til profiler Tildel publiseringsoppsettet med Takk til brukerprofiler. Brukere med disse profilene kan takke sine medarbeidere direkte fra publiseringen. Hvis du ikke vil at alle i organisasjonen skal ha denne funksjonen, oppretter du et annet oppsett uten Takk og tildeler det til en profil. Brukere med denne profilen vil ikke se Takk i publiseringen sin. 1. Skriv inn Publiseringsoppsett i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Publiseringsoppsett. 2. Klikk på Tildeling av publiseringsoppsett. 3. Klikk på Rediger tildeling. 4. Merk en brukerprofil ved å klikke et sted i raden i tabellen. 5. Velg det globale publiseringsoppsettet du vil tildele den merkede profilen, fra rullegardinlisten Publiseringsoppsett som skal brukes. 6. Lagre oppsettet. Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å konfigurere hurtighandlinger: Tilpasse program Takk- og kvalifikasjonsfunksjoner Konfigurere Takk i Chatter-publiseringen og Salesforce1-handlingslinjen Mål- og veiledningsfunksjoner Aktiver feed- og historikksporing for å få økt sporing av mål og veiledning. Merk: Aktiver Chatter i organisasjonen, før du konfigurerer Mål- og Veiledning-funksjoner. Med feedsporing kan brukere se Chatter-feedoppdateringer for alle relevante endringer. Med historikksporing kan du spore endringer i viktige felt. Vi anbefaler at du sporer endringer for Mål-, Måling- og Veiledning-objekter. Trekk frem viktige firmamål for å gi alle ansatte synlighet til e firmaomfattende mål. Oversikt over Work.com-funksjoner Aktivere feedsporing for mål Aktivere feedsporing for veiledning Aktivere feedsporing for målinger Aktivere historikksporing for Mål-felt Aktivere historikksporing for Veiledning-felt Aktivere historikksporing for Måling-felt Konfigurere viktige firmamål Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition 417

422 Konfigurere Work.com-funksjoner Aktivere feedsporing for mål Spor oppdateringer for mål slik at brukere kan motta varsler om viktige endringer. Bestem hvilke måloppdateringer som skal varsle brukere, og velg de tilknyttede feltene som skal spores. 1. Skriv inn Feedsporing i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Feedsporing. 2. Klikk på Mål-objektet. 3. Klikk på avmerkingsboksen Aktiver feedsporing. 4. Velg feltene du vil spore. Tips: For mål er det nyttig å spore Fullføringsdato, Forfallsdato, Eiernavn, Fremdrift og Alle relaterte objekter. 5. Klikk på Lagre. Mål- og veiledningsfunksjoner Aktivere feedsporing for veiledning Aktivere historikksporing for Mål-felt Aktivere historikksporing for Veiledning-felt Konfigurere viktige firmamål Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å tilpasse felt som spores i feeder: Tilpasse program Aktivere feedsporing for veiledning Spor oppdateringer for veiledningsplasser slik at brukere kan motta varsler om viktige endringer. Bestem hvilke veiledningsoppdateringer som skal varsle brukere, og velg de tilknyttede feltene som skal spores. 1. Skriv inn Feedsporing i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Feedsporing. 2. Klikk på Veiledning-objektet. 3. Klikk på avmerkingsboksen Aktiver feedsporing. 4. Velg feltene du vil spore. 5. Klikk på Lagre. Tips: For veiledning er det nyttig å spore Inaktive og Alle relaterte objekter. Mål- og veiledningsfunksjoner Aktivere feedsporing for mål Aktivere historikksporing for Mål-felt Aktivere historikksporing for Veiledning-felt Konfigurere viktige firmamål Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å tilpasse felt som spores i feeder: Tilpasse program 418

423 Konfigurere Work.com-funksjoner Aktivere feedsporing for målinger Spor oppdateringer for mål slik at brukere kan motta varsler om viktige endringer. Bestem hvilke målingsoppdateringer som skal varsle brukere, og velg de tilknyttede feltene som skal spores. 1. Skriv inn Feedsporing i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Feedsporing. 2. Klikk på Måling-objektet. 3. Klikk på avmerkingsboksen Aktiver feedsporing. 4. Velg feltene du vil spore. Tips: For målinger er det nyttig å spore Kommentar, Fullføringsdato, Gjeldende verdi, Forfallsdato, Mål, Startverdi, Eiernavn, Status, Målverdi og Alle relaterte objekter. 5. Klikk på Lagre. Mål- og veiledningsfunksjoner Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å tilpasse felt som spores i feeder: Tilpasse program Aktivere historikksporing for Mål-felt Spor endringer i Mål-objektet for å overvåke. Vi anbefaler sporing av feltene Fullføringsdato, Forfallsdato, Eiernavn, Fremdrift, Startdato, Status og Beskrivelse. 1. Gå til feltområdet fra innstillingene for objektbehandling for mål. 2. Klikk på Angi historikksporing. 3. Velg opptil 20 felt som skal spores. 4. Klikk på Lagre. Mål- og veiledningsfunksjoner Aktivere feedsporing for mål Aktivere feedsporing for veiledning Aktivere historikksporing for Veiledning-felt Konfigurere viktige firmamål Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å konfigurere hvilke felt som skal spores: Tilpasse program 419

424 Konfigurere Work.com-funksjoner Aktivere historikksporing for Veiledning-felt Spor endringer i Veiledning-objektet for å overvåke. Vi anbefaler deg å spore feltene Veiledning, Inaktiv, Eiernavn og Person veiledet. 1. Gå til feltområdet fra innstillingene for objektbehandling for mål. 2. Klikk på Angi historikksporing. 3. Velg opptil 20 felt som skal spores. 4. Klikk på Lagre. Mål- og veiledningsfunksjoner Aktivere feedsporing for mål Aktivere feedsporing for veiledning Aktivere historikksporing for Mål-felt Konfigurere viktige firmamål Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å konfigurere hvilke felt som skal spores: Tilpasse program Aktivere historikksporing for Måling-felt Spor endringer i Måling-objektet for å overvåke. Vi anbefaler deg å spore feltene Kommentar, Fullføringsdato, Gjeldende verdi, Forfallsdato, Mål, Startverdi, Eiernavn, Status, Målverdi, Vekt og Beskrivelse. 1. Gå til feltområdet fra innstillingene for objektbehandling for målinger. 2. Klikk på Angi historikksporing. 3. Velg opptil 20 felt som skal spores. 4. Klikk på Lagre. Mål- og veiledningsfunksjoner Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å konfigurere hvilke felt som skal spores: Tilpasse program 420

425 Konfigurere Work.com-funksjoner Konfigurere viktige firmamål Viktige firmamål gir alle i organisasjonen innblikk i firmaomfattende mål etter at det gis delingstilgang fra målets detaljside. Work.com-administratorer og personer som har blitt gitt tilgang, har mulighet til å opprette viktige firmamål. Du kan også angi feltnivåsikkerhet med tillatelsessett. 1. Gå til feltområdet fra innstillingene for objektbehandling for mål. 2. Klikk på feltetiketten Viktig firmamål. 3. Klikk på Angi feltnivåsikkerhet. 4. Kontroller at det er merket av for Synlig for alle profiler med måltilgang. 5. Kontroller at det ikke er merket av for Skrivebeskyttet for profilene som skal ha mulighet til å opprette viktige firmamål. 6. Klikk på Lagre. Mål- og veiledningsfunksjoner Aktivere feedsporing for mål Aktivere feedsporing for veiledning Aktivere historikksporing for Mål-felt Aktivere historikksporing for Veiledning-felt Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å angi feltnivåsikkerhet: Behandle profiler og tillatelsessett OG Tilpasse program Ytelsessammendrag og kalibreringsfunksjoner Sett opp kalibreringsrapporter for å sammenligne og oppdatere ytelsesrangeringer i organisasjonen. Work.com-ytelsessammendrag samler tilbakemelding om personer i organisasjonen med et felles spørsmålsskjema. Du kan opprette, distribuere og dele forskjellige ytelsessammendrag på tvers av organisasjoner ved å behandle ytelsessammendragssykluser. Når brukere har sendt ytelsessammendragsdetaljer, kan du se og oppdatere ytelsesrangeringer i hele organisasjonen med Kalibrering-funksjonen. Du kan opprette og distribuere ytelsessammendragssykluser fra fanen Ytelsessykluser. Brukere som har tillatelsessettet eller profilen Ytelsessyklusleder, får tilgang til fanen Ytelsessykluser. Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Hvis du vil ha detaljert informasjon om hvordan du oppretter og distribuerer ytelsessammendragssykluser, kan du se Oversikt over ytelsessammendragssykluser i Salesforce-hjelpen. Hvis du vil ha mer informasjon om Kalibrering-funksjonen, kan du se emnetoversikt over kalibrering. Oversikt over Work.com-funksjoner Konfigurere kalibreringsrapporter 421

426 Konfigurere Work.com-funksjoner Konfigurere kalibreringsrapporter Kalibreringsrapporter fylles ut med data fra ytelsessammendragssyklus. De utformes for ledere og ansvarlige for å gå gjennom samlet ytelse for sine team og organisasjoner. Før du kan bruke Kalibrering-funksjonen må du opprette en rapport som laster inn ytelsessammendragsdataene. Definer din egen kalibreringsrapport, eller last ned kalibreringsrapportpakken fra Pakkeinstallering-siden. Kalibreringsrapportpakke for produksjon Kalibreringsrapportpakke for Sandbox 1. Velg en kalibreringsrapport fra rullegardinlisten på Kalibrering-fanen. 2. Klikk på Vis/rediger rapport. 3. Klikk på Lagre som. 4. Skriv et navn, en valgfri beskrivelse og et unikt navn og angi rapportmappen. Hvis rapporten lagres i en felles mappe, kan alle med tillatelse til å vise mappen se denne rapporten, men hver bruker vil bare se ytelsessammendrag som de har tilgang til. Hvis rapporten lagres i Mine personlige tilpasse rapporter, vil bare du se Kalibrerings-rapporten. Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å vise Kalibrering-fanen: Aktivere Work.com-kalibrering 5. Klikk på Lagre og gå tilbake til rapport. Tips: Du kan også opprette en ny rapport. Når en rapport oppfyller spesifikke vilkår, vises den automatisk i Kalibrering-rullegardinmenyen. Rapporten må være av rapporttypen Work.com-kalibrering. Rapporten må være i et sammendragsformat gruppert etter navn på tilbakemeldingsspørsmål og deretter etter tilbakemelding. Disse kolonnene skal være med i rapporten: Ytelsessyklus-ID ID for tilbakemeldingsforespørsel Tilbakemeldings-ID Emne: Bruker-ID Emne: Fullt navn (eller Emne: Fornavn og Emne: Etternavn) Rapporten må filtreres til å vise bare én ytelsessammendragssyklus. Når du har lastet ned pakken og opprettet en rapport oppfyller kriteriene, vises den automatisk i rullegardinlisten Kalibrering. Ytelsessammendrag og kalibreringsfunksjoner 422

427 Konfigurere Work.com-rapporter Konfigurere Work.com-rapporter Oversikt over Work.com-rapporter og -kontrollpaneler Bruk rapporter og kontrollpaneler til å se hvordan Work.com-funksjoner brukes i organisasjonen din. Salesforce-rapporter og -kontrollpaneler er tilgjengelige for alle Work.com-brukere. Administratorer må installere rapporteringspakken som gjelder for sin Work.com-versjon. Work.com-rapporteringspakken inneholder følgende: tilpassede rapporttyper for Work.com-objekter tilpassede felt for Work.com-objekter kontrollpaneleksempler Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Installer én av følgende pakker, basert på Work.com-versjonen du har kjøpt. Hvis organisasjonen for eksempel har Work.com Align, installerer du bare Align-pakken. Se produktkontrakten din for å finne ut hvilken Work.com-versjon du har. Merk: Kontroller at du har aktivert funksjonene som er relatert til din Work.com-versjon før du installerer pakken. Pakken installeres riktig bare hvis du har aktivert funksjonene på forhånd. Hvis du har kjøpt Work.com etter Spring 15-utgivelsen, installerer du Work.com Perform-pakken. Det er ikke mulig eller nødvendig å installere alle pakkene. Produksjonspakker: Work.com Motivate Work.com Align Work.com Perform Takk- og Kvalifikasjoner-rapporter og Kontrollpaneler Sandbox-pakker: Work.com Motivate Work.com Align Work.com Perform Takk- og Kvalifikasjoner-rapporter og Kontrollpaneler Oversikt over Work.com-implementering Oversikt over Work.com-funksjoner Detaljer om Work.com-rapporter og -kontrollpaneler 423

428 Konfigurere Work.com-rapporter Detaljer om Work.com-rapporter og -kontrollpaneler Work.com-rapportene og -kontrollpanelene som finnes i rapporteringspakken, er et godt utgangspunkt. Bruk disse eksemplene til å opprette rapporter og kontrollpaneler som er nyttige for organisasjonen. Rapporter i Work.com Perform-pakken Disse rapportene er tilgjengelig etter installering av pakken Work.com Perform. Work.com-rapporter er ordnet i mapper basert på funksjoner: Work.com Coaching Reports (Veiledningsrapporter) Work.com Goal Reports (Målrapporter) Work.com Performance Summary Reports (ytelsessammendragsrapporter) Work.com Recognition Reports (Anerkjennelsesrapporter) Work.com Skills Reports (kvalifikasjonsrapporter) Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Rapportnavn Tabell 9: Work.com Coaching Reports (Veiledningsrapporter) Beskrivelse Coaching Activities (Tasks and Events) Coaching Activities Team - Last 30 Days Coaching Activity Last 30 Days Coaching Coverage Report Coaching Events by Relationship Coaching Relationships Oppgaver og hendelser relatert til veiledningsplasser Veiledningsaktiviteter i teamet ditt de siste 30 dagene Veiledningsaktiviteter de siste 30 dagene sortert etter avdeling Prosent brukere som har veiledningsplasser, etter avdeling Hendelser relatert til veiledningsplasser Alle veiledningsplasser i organisasjonen Rapportnavn All Goals All Metrics Goals Created by Date Key Company Goal Progress Metrics Flagged as Behind or Critical Stale Goals Work.com Team Goals Progress Tabell 10: Work.com Goal Reports (Målrapporter) Beskrivelse Alle mål i organisasjonen Alle målinger i organisasjonen Mål sortert etter datoen da de ble opprettet Viktige firmamål, statusen deres og andre detaljer Målinger med statusen Bak eller Kritisk Mål som ikke ha blitt endret på 30 dager Teamets mål og fremdriften til dem 424

429 Konfigurere Work.com-rapporter Rapportnavn Tabell 11: Work.com Performance Summary Reports (ytelsessammendragsrapporter) Beskrivelse All Active Users with a Manager Manager Questions - X Performance Answers by Question - Q1 Performance Answers by Question - Q3 Performance Summaries by Department Performance Summaries with Answers - Q1 Performance Summaries with Answers - Q3 Performance Summary Cycle Status Update Self Summary Questions - X Summary Cycle Details Summary Cycle Details - Submitted Alle aktive brukere med en leder i organisasjonen Lederspørsmålene som stilles i et ytelsessammendrag Eksempel på rapport som sporer ytelsessyklusaktivitet Eksempel på rapport som sporer ytelsessyklusaktivitet Ytelsessammendrag gruppert etter avdeling Eksempel på rapport som sporer ytelsessyklusaktivitet Eksempel på rapport som sporer ytelsessyklusaktivitet Forespørselsstatus på tvers av ulike ytelsessammendrag Spørsmålene som stilles i egensammendrag Prosentandelen av deltakere per ytelsessyklus Prosentandelen av sendte forespørsler per ytelsessyklus Rapportnavn Tabell 12: Work.com Recognition Reports (Anerkjennelsesrapporter) Beskrivelse Badges Given - By Date Given Breakdown of Badges Given Breakdown of Badges Received Reward Funds Given Reward Funds Remaining Thanks by Giver Thanks Given - Recipient Data Thanks Received by Role Takkemerker gitt gruppert etter datoen hvert merke ble gitt Gitte takkemerker gruppert etter individuelle merker og rollen til merkegiveren Mottatte takkemerker gruppert etter individuelle merker og rollen til merkemottakeren Mengde distribuert av hvert bonusmiddel Mengde som gjenstår av hvert bonusmiddel Gitte takkemerker etter hver bruker Mottatte takkemerker etter hver bruker Mottatte takkemerker etter hver rolle Rapportnavn Most Endorsed People Most Skilled People New Skill Creation By Date Skill Endorsements By Date Tabell 13: Work.com Skills Reports (kvalifikasjonsrapporter) Beskrivelse Brukere med flest kvalifikasjonsanbefalinger Brukere med flest tilknyttede kvalifikasjonsposter Kvalifikasjoner ordnet etter datoen da de ble opprettet Anbefalinger ordnet etter datoen da de ble opprettet 425

430 Konfigurere Work.com-rapporter Rapportnavn Skills Added To Profiles By Date Top Skills Beskrivelse Kvalifikasjoner ordnet etter datoen da de ble tilknyttet forskjellige brukerprofiler Kvalifikasjoner ordnet etter antall personer med kvalifikasjonen Kontrollpaneler i Work.com Perform-pakken Disse kontrollpanelene er tilgjengelig etter installering av pakken Work.com Perform. Work.com Coaching Dashboards (Veiledningskontrollpaneler) Work.com Performance Summary Dashboards Work.com Recognition Dashboards (Anerkjennelseskontrollpaneler) Work.com Skills Dashboards (Kvalifikasjonskontrollpaneler) Rapportnavn Tabell 14: Work.com Coaching Dashboards (Veiledningskontrollpaneler) Beskrivelse Company Coaching Dashboard Company Goals Dashboard Manager Coaching Dashboard Viser veiledningsdekningen og aktivitet på tvers av firmaet Viser viktige firmamål og antall mål som er opprettet Viser veiledning og mål relatert til teamet ditt Rapportnavn Performance Cycle Dashboard Tabell 15: Work.com Performance Summary Dashboards Beskrivelse Viser statistikk om deltakere, spørsmål og fremdrift for en bestemt ytelsessyklus Rapportnavn Tabell 16: Work.com Recognition Dashboards (Anerkjennelseskontrollpaneler) Beskrivelse Recognition Dashboard Recognition with Rewards Dashboard Viser merkestatistikk og brukere som gir og mottar merker Viser merke- og bonusstatistikk og brukere som gir og mottar merker Rapportnavn Skills Dashboard Tabell 17: Work.com Skills Dashboards (Kvalifikasjonskontrollpaneler) Beskrivelse Viser kvalifikasjonsstatistikk for organisasjonen Oversikt over Work.com-rapporter og -kontrollpaneler 426

431 Anbefalte Work.com-tillatelsessett Anbefalte Work.com-tillatelsessett Opprett forskjellige tillatelsessett for forskjellige typer Work.com-brukere. Opprett et nytt tillatelsessett for hver type Work.com-bruker. Gå gjennom det: opprette, redigere og tildele et tillatelsessett Bruk tabellene nedenfor til å tildele de riktige objektinnstillingene og systemtillatelsene for hvert tillatelsessett. Standardbruker Tillatelsessettet Standardbruker gir en bruker alle de grunnleggende Work.com-funksjonene. Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Tabell 18: Objektinnstillinger for Standardbruker Objektnavn Faneinnstillinger Lese Opprette Redigere Slette Vise alle data (VAD) Endre alle data (MAD) Merker (fane) Tilgjengelig Synlig Veiledning (objekt) Veiledning (fane) Tilgjengelig Synlig Dokumenter Anbefalinger Tilbakemelding (objekt) Tilbakemeldingsspørsmål Tilbakemeldingsspørsmålssett Tilbakemeldingsforespørsler (og Tilbakemelding-fane) Tilgjengelig Synlig Mållenker Mål (objekt) Mål (Fullføringsdato-felt) Mål (Viktige firmamål-felt) 427

432 Anbefalte Work.com-tillatelsessett Objektnavn Faneinnstillinger Lese Opprette Redigere Slette Vise alle data (VAD) Endre alle data (MAD) Mål (fane) Tilgjengelig Synlig Målingsdatalenker Målinger Ytelsessykluser Tilgjengelig Synlig Anerkjennelse (fane) Tilgjengelig Synlig Bonusmidler Tilgjengelig Synlig Typer bonusmidler Tilgjengelig Synlig Bonuser Kvalifikasjoner Tilgjengelig Synlig Kvalifikasjonsbrukere Systemtillatelser Tabell 19: Systemtillatelser for standardbruker Aktivert API-aktivert Redigere hendelser Redigere oppgaver Ytelsessyklusleder Tillatelsessettet Ytelsessyklusleder brukes vanligvis til å opprette og distribuere ytelsessammendrag til ansatte. 428

433 Anbefalte Work.com-tillatelsessett Merk: Dette tillatelsessettet må tildeles i tillegg til tillatelsessettet Standardbruker. Tabell 20: Objektinnstillinger for Ytelsessyklusleder Objektnavn Faneinnstillinger Lese Opprette Redigere Slette Vise alle data (VAD) Endre alle data (MAD) Kalibrering (fane) Tilgjengelig Synlig Tilbakemelding (objekt) Tilbakemeldingsspørsmål Tilbakemeldingsspørsmålssett Tilbakemeldingsforespørsler (og Tilbakemelding-fane) Tilgjengelig Synlig Ytelsessykluser Tilgjengelig Synlig Tabell 21: Systemtillatelser for objektet Ytelsessyklusleder Systemtillatelser Aktivert Aktivere Work.com-kalibrering Vise oppsett og konfigurasjon Oppretter av tilpasset merke Tillatelsessettet Oppretter av tilpasset merke gir brukere mulighet til å opprette tilpassede merker. Merk: Hvis preferansen Begrens opprettere av tilpasset merke er aktivert, må brukere også ha Opprette-tillatelse aktivert på Bonus-objektet. Dette tillatelsessettet må tildeles i tillegg til tillatelsessettet Standardbruker. Systemtillatelser Tabell 22: Systemtillatelser for Oppretter av tilpasset merke Aktivert Opprett tilpassede merkedefinisjoner Moderere Chatter 429

434 Anbefalte Work.com-tillatelsessett Bonusoppretter Tillatelsessettet Bonusoppretter er for brukere som skal ha mulighet til å koble merker til reelle bonuser. Merk: Dette tillatelsessettet må tildeles i tillegg til tillatelsessettet Standardbruker. Tabell 23: Objektinnstillinger for Bonusoppretter Objektnavn Lese Opprette Redigere Slette Vise alle data (VAD) Endre alle data (MAD) Bonusmidler Typer bonusmidler Bonuser Tabell 24: Systemtillatelser for Bonusoppretter Systemtillatelser Aktivert Opprett tilpassede merkedefinisjoner Work.com-administrator Tillatelsessettet Work.com-administrator gir en bruker full administrativ tilgang til alle Work.com-objekter og -funksjoner. Dette tillatelsessettet må tildeles i stedet for tillatelsessettet Standardbruker. Tabell 25: Objektinnstillinger for Standardbruker Objektnavn Faneinnstillinger Lese Opprette Redigere Slette Vise alle data (VAD) Endre alle data (MAD) Merker (fane) Tilgjengelig Synlig Kalibrering (fane) Tilgjengelig Synlig Veiledning (objekt) Veiledning (fane) Tilgjengelig Synlig Dokumenter Anbefalinger 430

435 Anbefalte Work.com-tillatelsessett Objektnavn Faneinnstillinger Lese Opprette Redigere Slette Vise alle data (VAD) Endre alle data (MAD) Tilbakemelding (objekt) Tilbakemeldingsspørsmål Tilbakemeldingsspørsmålssett Tilbakemeldingsforespørsler (og Tilbakemelding-fane) Tilgjengelig Synlig Mållenker Mål (objekt) Mål (Fullføringsdato-felt) Mål (Viktige firmamål-felt) Mål (fane) Tilgjengelig Synlig Målingsdatalenker Målinger Ytelsessykluser Tilgjengelig Synlig Anerkjennelse (fane) Tilgjengelig Synlig Bonusmidler Tilgjengelig Synlig Typer bonusmidler Tilgjengelig Synlig Bonuser Kvalifikasjoner Tilgjengelig Synlig 431

436 Anbefalte Work.com-profiler Objektnavn Faneinnstillinger Lese Opprette Redigere Slette Vise alle data (VAD) Endre alle data (MAD) Kvalifikasjonsbrukere Systemtillatelser Tabell 26: Systemtillatelser for Work.com-administrator Aktivert API-aktivert Opprett tilpassede merkedefinisjoner Redigere hendelser Redigere oppgaver Aktivere Work.com-kalibrering Moderere Chatter Vise oppsett og konfigurasjon Tilgang til Work.com-funksjoner Tildele Work.com-tillatelsessett Anbefalte Work.com-profiler Opprett forskjellige profiler for forskjellige typer Work.com-brukere. Opprett en ny profil for hver type Work.com-bruker. Hvis du vil ha mer informasjon om opprettelse av profiler, kan du se Arbeide i det originale profilgrensesnittet eller Arbeide på siden for det utvidede profilbrukergrensesnittet avhengig av om du har slått på preferansen Aktiver utvidet profilbrukergrensesnitt. Merk: Professional Edition-organisasjoner må gi tillatelse via eksisterende profiler. Profilene Work.com Only-bruker, Chatter Only-bruker og Standardbruker gir grunnleggende tilgang til Work.com-objekter. Systemadministrator-profilen gir brukere full administrativ tilgang til alle Work.com-funksjoner. Bruk tabellene nedenfor til å tildele de riktige objektinnstillingene og systemtillatelsene for hver profil. Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Standardbruker Standardbruker-profilen gir en bruker alle de grunnleggende Work.com-funksjonene. 432

437 Anbefalte Work.com-profiler Tabell 27: Objektinnstillinger for Standardbruker Objektnavn Faneinnstillinger Lese Opprette Rediger Slett Vise alle data (VAD) Endre alle data (MAD) Merker (fane) Standard på Veiledning (objekt) Veiledning (fane) Standard på Dokumenter Anbefalinger Tilbakemelding (objekt) Tilbakemeldingsspørsmål Tilbakemeldingsspørsmålssett Tilbakemeldingsforespørsler Standard på (og Tilbakemelding-fane) Mållenker Mål (objekt) Mål (Fullføringsdato-felt) Mål (Viktige firmamål-felt) Mål (fane) Standard på Målingsdatalenke Målinger Ytelsessykluser Standard på Anerkjennelse (fane) Standard på Bonusmidler Standard på Typer bonusmidler Standard på Bonuser Kvalifikasjoner Standard på Kvalifikasjonsbrukere 433

438 Anbefalte Work.com-profiler Systemtillatelser Tabell 28: Systemtillatelser for standardbruker Aktivert API-aktivert Redigere hendelser Redigere oppgaver Ytelsessyklusleder Profilen Ytelsessyklusleder brukes vanligvis til å opprette og distribuere ytelsessammendrag til ansatte. Tabell 29: Objektinnstillinger for Ytelsessyklusleder Objektnavn Faneinnstillinger Lese Opprette Rediger Slett Vise alle data (VAD) Endre alle data (MAD) Merker (fane) Standard på Kalibrering (fane) Standard på Veiledning (objekt) Veiledning (fane) Standard på Dokumenter Anbefalinger Tilbakemelding (objekt) Tilbakemeldingsspørsmål Tilbakemeldingsspørsmålssett Tilbakemeldingsforespørsler Standard på (og Tilbakemelding-fane) Mållenker Mål (objekt) Mål (Fullføringsdato-felt) Mål (Viktige firmamål-felt) Mål (fane) Standard på Målingsdatalenke Målinger 434

439 Anbefalte Work.com-profiler Objektnavn Faneinnstillinger Lese Opprette Rediger Slett Vise alle data (VAD) Endre alle data (MAD) Ytelsessykluser Standard på Anerkjennelse (fane) Standard på Bonusmidler Standard på Typer bonusmidler Standard på Bonuser Kvalifikasjoner Standard på Kvalifikasjonsbrukere Systemtillatelser Tabell 30: Systemtillatelser for objektet Ytelsessyklusleder Aktivert API-aktivert Redigere hendelser Redigere oppgaver Aktivere Work.com-kalibrering Vise oppsett og konfigurasjon Work.com-administrator Profilen Work.com-administrator gir en bruker full administrativ tilgang til alle Work.com-objekter og -funksjoner. Tabell 31: Objektinnstillinger for Work.com-administrator Objektnavn Faneinnstillinger Lese Opprette Rediger Slett Vise alle data (VAD) Endre alle data (MAD) Merker (fane) Standard på Kalibrering (fane) Standard på Veiledning (objekt) Veiledning (fane) Standard på Dokumenter 435

440 Anbefalte Work.com-profiler Objektnavn Faneinnstillinger Lese Opprette Rediger Slett Vise alle data (VAD) Endre alle data (MAD) Anbefalinger Tilbakemelding (objekt) Tilbakemeldingsspørsmål Tilbakemeldingsspørsmålssett Tilbakemeldingsforespørsler Standard på (og Tilbakemelding-fane) Mållenker Mål (objekt) Mål (Fullføringsdato-felt) Mål (Viktige firmamål-felt) Mål (fane) Standard på Målingsdatalenke Målinger Ytelsessykluser Standard på Anerkjennelse (fane) Standard på Bonusmidler Standard på Typer bonusmidler Standard på Bonuser Kvalifikasjoner Standard på Kvalifikasjonsbrukere Systemtillatelser Tabell 32: Systemtillatelser for Work.com-administrator Aktivert API-aktivert Opprett tilpassede merkedefinisjoner Redigere hendelser 436

441 Behandle Work.com-funksjoner Systemtillatelser Aktivert Redigere oppgaver Aktivere Work.com-kalibrering Moderere Chatter Vise oppsett og konfigurasjon Tilgang til Work.com-funksjoner Tildele Work.com-profiler Behandle Work.com-funksjoner Aktivere eller deaktivere Work.com-innstillinger På siden Work.com-innstillinger kan du aktivere og deaktivere funksjoner som Takk, Bonuser, Kalibrering og Kvalifikasjoner for organisasjonen din. Alle innstillingene bortsett fra Takk-innstillinger Kvalifikasjoner-innstillinger krever en Work.com-lisens. Work.com er tilgjengelig som en tilleggslisens for Professional Edition, Enterprise Edition eller Unlimited Edition, og inkluderes i Performance Edition. 1. Skriv inn Work.com-innstillinger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Work.com-innstillinger. 2. Velg Work.com-funksjonen du vil aktivere, eller fjern merket for funksjonen du vil deaktivere. Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Funksjon Del Beskrivelse Aktiver Takk Takk-innstillinger Aktiver Takk slik at brukere kan anerkjenne andre med takkemerker i Chatter-feeden. Hvis du deaktiverer denne innstillingen, kan brukere ikke lenger se Takk-handlingen i Chatter-publiseringen. De kan imidlertid fremdeles se tidligere opprettet takkeinnlegg. For å redigere Work.com-innstillinger: Tilpasse program Begrens opprettere av tilpasset merke Takk-innstillinger Som standard kan alle brukere opprette tilpassede merker. Denne innstillingen begrenser opprettelse av merker til brukere som har Opprette-tillatelse for Bonus-objektet. Aktiver bonuser Anerkjennelsesinnstillinger Aktiver Bonuser for å knytte reelle bonuser i merker. Opprettere av bonuser kan laste opp gavekoder for å opprette bonusmidler. Se Bonusmidler-emnet hvis du vil ha mer informasjon om opprettelse av bonuser. 437

442 Aktivere eller deaktivere Work.com-innstillinger Funksjon Aktivere ledergrupper for veiledning Aktivere ledergrupper for mål Aktiver kalibrering Aktiver kvalifikasjoner Del Veiledningsinnstillinger Målinnstillinger Ytelsesinnstillinger Innstillinger for kvalifikasjoner Beskrivelse Gi ledergrupper mulighet til å gi ledere tilgang til veiledningsstedene for brukerne som rapporterer til dem. For å kunne aktivere denne innstillingen må Ledergrupper-innstillingen først aktiveres i Oppsett under Innstillinger for deling. Gi ledergrupper mulighet til å gi ledere tilgang til målene for brukerne som rapporterer til dem. For å kunne aktivere denne innstillingen må Ledergrupper-innstillingen først aktiveres i Oppsett under Innstillinger for deling. Aktiver kalibrering for å se og oppdatere ytelse på tvers av team og enkeltpersoner. Merk: For Performance Edition-organisasjoner er Kalibrering ikke tilgjengelig for følgende profiler: Kontraktsleder, Markedsføringsbruker, Skrivebeskyttet og Løsningsleder. Aktiver kvalifikasjoner for å la brukere legge til kvalifikasjoner i sine profiler og anbefale kvalifikasjonene til andre brukere. Aktivering av denne innstillingen erstatter Kunnskapsrik om-widgeten i Chatter-profiler. Begrens redigering av kvalifikasjoner og anbefalinger til postdetaljsider Innstillinger for kvalifikasjoner Deaktiver innebygd redigering av kvalifikasjoner og anbefalinger i Chatter-profiler, og begrens redigering til postdetaljsider. Anbefales hvis du har tilpasset disse objektene med tilpassede, nødvendige felt. Aktiver automatisk kvalifikasjonsfeedinnlegg Aktiver foreslåtte kvalifikasjoner Innstillinger for kvalifikasjoner Innstillinger for kvalifikasjoner Merk: Ikke aktiver denne innstillingen hvis du vil bruke kvalifikasjoner i Chatter-profiler. Aktiver å automatisk opprette Chatter-feedinnlegg når en bruker legger til en ny kvalifikasjon. Aktiver foreslåtte kvalifikasjoner for å få kvalifikasjonswidgeten til å foreslå kvalifikasjoner for brukere som skal legges til basert på deres Chatter-emneaktiviteter. 3. Klikk på Lagre. Oversikt over Work.com-implementering Oversikt over ytelsessammendragssykluser Work.com-utgaver og tillatelser Oversikt over kalibrering Tilpassing av kvalifikasjoner Opprette en kundestøttesak 438

443 Work.com-utgaver og tillatelser Work.com-utgaver og tillatelser De fleste Work.com-funksjoner krever Work.com-tillegget, men funksjonaliteten Kvalifikasjoner og Takk (unntatt Bonuser) er fritt tilgjengelig for Sales Cloud-brukere. Tillatelsene og preferansene som er nødvendig for ulike oppgaver er delt opp etter funksjonsområde. Generelle oppgaver for Work.com-administrator Denne inneholder oppgaver for administrering og implementering av Work.com. Administratoroppgave Aktivere Work.com-funksjoner: Tildele en Work.com-administrator: Tildele tillatelsessett: Preferanser og tillatelser som kreves Tilpasse program Tilpasse program Tildele tillatelsessett Work.com er tilgjengelig som en tilleggslisens for Professional Edition, Enterprise Edition eller Unlimited Edition eller Developer Edition og er inkludert i Performance Edition. Tildele profiler: Tildele brukerlisenser: Tildele brukerfunksjonslisenser: Konfigurere handlinger: Tilpasse felt som spores i feeder: Angi feltnivåsikkerhet: Behandle brukere Behandle brukere Behandle brukere Tilpasse program Tilpasse program Behandle profiler og tillatelsessett Tilpasse program Takk- og bonusoppgaver Dette inkluderer oppgaver for Work.com-sluttbrukere, som å vise og opprette takkemerker og -bonuser. Sluttbrukeroppgave Vise Merker-fanen: Bygge et merke: Vise bonusmidler: Opprette bonusmidler: Vise bonusmiddeltyper: Preferanser og tillatelser som kreves Ingen ekstra brukertillatelser er nødvendige Opprette-tillatelse for dokumenter Innstillingen Begrens opprettere av tilpasset merke er som standard deaktivert. Hvis innstillingen er aktivert, må brukerne ha tillatelsen Opprette tilpassede merkedefinisjoner. Lese-tillatelse for Bonusmidler Opprette-tillatelse for Bonuser Opprette-tillatelse for Bonusmidler Lese-tillatelse for bonusmiddeltyper 439

444 Work.com-utgaver og tillatelser Sluttbrukeroppgave Opprette bonusmiddeltyper: Preferanser og tillatelser som kreves Opprette-tillatelse for bonusmiddeltyper Lese- og Opprette-tillatelse for bonusmidler Lese- og Opprette-tillatelse for bonuser Kvalifikasjonsoppgaver Dette inkluderer oppgaver for Work.com-sluttbrukere som bruker kvalifikasjoner. Sluttbrukeroppgave Legge til kvalifikasjoner: Fjerne kvalifikasjoner: Legge til anbefalinger til kvalifikasjoner: Preferanser og tillatelser som kreves Opprette-tillatelse for kvalifikasjoner og kvalifikasjonsbrukere Lese-tillatelse for kvalifikasjoner Slette-tillatelse for kvalifikasjonsbrukere Opprette-tillatelse for anbefalinger Lese-tillatelse for kvalifikasjoner og kvalifikasjonsbrukere Måloppgaver Dette inkluderer oppgaver for Work.com-sluttbrukere som bruker mål. Sluttbrukeroppgave Vise mål: Opprette mål: Redigere mål: Slette mål: Preferanser og tillatelser som kreves Lese-tillatelse for Mål og Mållenker Opprette-tillatelse for Mål og Mållenker Redigere-tillatelse for Mål og Mållenker Slette-tillatelse for Mål og Mållenker Målingsoppgaver Dette inkluderer oppgaver for Work.com-sluttbrukere som bruker målinger. Sluttbrukeroppgave Vise målinger: Opprette målinger: Lenke målinger til rapporter: Preferanser og tillatelser som kreves Lese-tillatelse for Målinger Opprette-tillatelse for Målinger Opprette-tillatelse for målingsdatalenker 440

445 Work.com-utgaver og tillatelser Veiledningsoppgaver Dette inkluderer oppgaver for Work.com-sluttbrukere som bruker veiledningsplasser. Sluttbrukeroppgave Vise veiledningsplasser: Opprette veiledningsplasser: Angi veiledning til Inaktiv: Preferanser og tillatelser som kreves Lese-tillatelse for veiledning Opprette-tillatelse for veiledning Redigere-tillatelse for veiledning Tilbakemeldingsoppgaver Dette inkluderer oppgaver for Work.com-sluttbrukere som bruker tilbakemelding. Sluttbrukeroppgave Vise tilbakemelding: Opprette tilbakemelding: Redigere eller sende tilbakemelding: Slette tilbakemelding (bare for administratorer med MAD/VAD-tillatelser) Preferanser og tillatelser som kreves Lese-tillatelse for Tilbakemelding, Tilbakemeldingsspørsmål, Tilbakemeldingsspørsmålssett og Tilbakemeldingsforespørsler Lese-tillatelse for Ytelsessykluser Opprette-tillatelse for Tilbakemelding, Tilbakemeldingsspørsmål, Tilbakemeldingsspørsmålssett og Tilbakemeldingsforespørsler Lese-tillatelse for Ytelsessykluser Redigere-tillatelse for Tilbakemelding, Tilbakemeldingsspørsmål, Tilbakemeldingsspørsmålssett og Tilbakemeldingsforespørsler Lese-tillatelse for Ytelsessykluser Slette-tillatelse for Tilbakemelding, Tilbakemeldingsspørsmål, Tilbakemeldingsspørsmålssett og Tilbakemeldingsforespørsler Lese-tillatelse for Ytelsessykluser Ytelsessammendragsoppgaver Dette inkluderer oppgaver for Work.com-sluttbrukere som bruker ytelsessammendrag. Sluttbrukeroppgave Vise ytelsessammendrag: Opprette ytelsessammendrag: Svare på og sende ytelsessammendrag: Preferanser og tillatelser som kreves Lese-tillatelse for Ytelsessykluser Opprette-tillatelse for Ytelsessykluser Opprette, Lese og Redigere for Tilbakemelding, Tilbakemeldingsspørsmål, Tilbakemeldingsspørsmålssett og Tilbakemeldingsforespørsler Lese-tillatelse for Ytelsessykluser 441

446 Work.com-utgaver og tillatelser Sluttbrukeroppgave Legge til fagfeller i ytelsessammendrag: Preferanser og tillatelser som kreves Opprette, Lese og Redigere for Tilbakemelding, Tilbakemeldingsspørsmål, Tilbakemeldingsspørsmålssett og Tilbakemeldingsforespørsler Lese-tillatelse for Ytelsessykluser Ytelsessammendragssyklusoppgaver Dette inkluderer oppgaver for Work.com-sluttbrukere som bruker ytelsessammendragssykluser. Administratoroppgave Opprette en ytelsessammendragssyklus: Legge til personer i en ytelsessammendragssyklus: Slette personer fra en ytelsessammendragssyklus: Redigere en ytelsessammendragssyklus: Vise Kalibrering-fanen: Redigere ytelsesrangeringer: Preferanser og tillatelser som kreves Opprette-, Lese- og Redigere-, Slette-, Vise alle- og Endre alle-tillatelse for Tilbakemelding, Tilbakemeldingsspørsmål, Tilbakemeldingsspørsmålssett, Tilbakemeldingsforespørsler og Ytelsessykluser Vise oppsett og konfigurasjon Opprette-, Lese- og Redigere-, Slette-, Vise alle- og Endre alle-tillatelse for Tilbakemelding, Tilbakemeldingsspørsmål, Tilbakemeldingsspørsmålssett, Tilbakemeldingsforespørsler og Ytelsessykluser Opprette-, Lese- og Redigere-, Slette-, Vise alle- og Endre alle-tillatelse for Tilbakemelding, Tilbakemeldingsspørsmål, Tilbakemeldingsspørsmålssett, Tilbakemeldingsforespørsler og Ytelsessykluser Opprette-, Lese- og Redigere-, Slette-, Vise alle- og Endre alle-tillatelse for Tilbakemelding, Tilbakemeldingsspørsmål, Tilbakemeldingsspørsmålssett, Tilbakemeldingsforespørsler og Ytelsessykluser Aktivere Work.com-kalibrering Opprette, Lese og Redigere for Tilbakemelding, Tilbakemeldingsspørsmål, Tilbakemeldingsspørsmålssett og Tilbakemeldingsforespørsler Lese-tillatelse for Ytelsessykluser Aktivere Work.com-kalibrering Aktivere eller deaktivere Work.com-innstillinger Oversikt over Work.com-implementering 442

447 Opprette en kundestøttesak Opprette en kundestøttesak Logg en ny sak med kundestøtte hvis du trenger bestemte tillatelser aktivert eller opplever tekniske problemer. 1. Logg deg på Salesforce og gå til Hjelp og opplæring-siden. 2. Klikk på Opprett en sak under Kontakt kundestøtte. Tilgjengelig i både Salesforce og Lightning Experience Tilgjengelig i alle versjoner 3. Velg emne og kategori for kundestøtten. Hvis problemet for eksempel er relatert til Work.com, klikker du på Sales Cloud > Work.com. 4. Velg et spørsmål som relateres til problemet ditt. 5. Hvis du ikke finner løsningen på problemet ditt, klikker du på Logg en ny sak.. 6. Skriv inn detaljer om saken og klikk på Send. 443

448 Oversikt over ytelsessammendragssykluser Merk: Hvis du vil legge til relaterte filer, klikker du på Legg ved fil etter at saken har blitt opprettet. Aktivere eller deaktivere Work.com-innstillinger Oversikt over ytelsessammendragssykluser Bruk Work.com-ytelsessammendragssykluser til å opprette, distribuere og dele ytelsessammendrag på tvers av hele firmaet. I en typisk ytelsessammendragssyklus utfører du følgende aktiviteter: 1. Planlegge Opprette en ytelsessammendragssyklus og legge til personene du vil gå gjennom. 2. Distribuere Gjøre ytelsessammendrag tilgjengelig for utfylling av brukere. 3. Evaluere Skrive ytelsessammendrag og sende dem. 4. Kalibrere Eventuelt sammenligne og oppdatere sendte ytelsessammendrag med kalibreringsfunksjonen. 5. Dele Dele de innsendte ytelsessammendragene med sammendragsemner. 6. Fullføre Fullføre ytelsessammendragssyklusen. Klikk på Ytelsessykluser-fanen for å vise en liste over nylig viste ytelsessykluser. Merk: Hvis Ytelsessykluser-fanen ikke vises, velger du Work.com fra rullegardinmenyen for Force.com-appen øverst til høyre. Du kan også klikke på til høyre for gjeldende faner, og velge den fra Alle faner-siden. Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition Ytelsessammendrag krever en Work.com-lisens, som er tilgjengelig som en tilleggslisens for Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition eller Developer Edition, og inkluderes i Performance Edition. Klikk på Ny for å opprette en ytelsessyklus, eller klikk på navnet på en syklus for å vise flere detaljer. 444