Samarbeide med alle. Brukerhåndbok, Winter

Transkript

1 Brukerhåndbok, Winter

2 Den engelske versjonen av dette dokumentet går foran den oversatte versjonen. Copyright salesforce.com, inc. Med enerett. Salesforce er et registrert varemerke for salesforce.com, inc., i likhet med andre navn og merker. Andre merker som vises her, kan være varemerker for sine respektivere eiere.

3 INNHOLD Samarbeide med alle Velkommen brukere av samarbeidsverktøy Samarbeide innen firmaet ditt Samarbeide med partnere og kunder Stikkord

4

5 Velkommen brukere av samarbeidsverktøy Ingen står helt alene, heller ikke her i Salesforce. Utfør oppgaver raskt og effektivt ved å samarbeide med andre innenfor eller utenfor organisasjonen. Slå opp i denne dokumentasjonen for å finne informasjon om samarbeidsverktøy som Chatter, Salesforce CRM Content, og også dokumenter. Det er ingen grenser for hva du kan utføre sammen med andre finn den beste måten å gjøre det på her. Samarbeide innen firmaet ditt Oversikt over Chatter Chatter er et samarbeidsprogram for Salesforce som hjelper deg å ha kontakt med personer innenfor og dele forretningsinformasjon sikkert og i sanntid. Bruk Chatter-funksjoner som feeder, profiler, grupper og mer til å dele informasjon, samarbeide og følg med de siste oppdateringene i firmaet. Chatter fungerer i henhold til alle sikkerhets- og tillatelsesinnstillingene i Salesforce-organisasjonen. Chatter er som standard aktivert for organisasjoner som er opprettet etter 22. juni For eksisterende organisasjoner må administrator aktivere Chatter. Du kan få tilgang til Chatter-appen fra appmenyen i øverste høyre hjørne på en side. Hvis administrator har lagt til Chatter-faner i andre apper og du tidligere har tilpasset visningen, må du legge til fanene manuelt. Enkelte tredjeparts tillegg og utvidelser for nettlesere kan påvirke funksjonaliteten til Chatter. Hvis du opplever feilfunksjoner eller inkonsistent virkemåte med Chatter, kan du prøve å deaktivere nettleserens tillegg og utvidelser og prøve på nytt. Chatter støttes ikke med bruk av Microsoft Internet Explorer versjon 6.0 for eksterne brukere i kundeportaler eller partnerportaler i Konsoll-fanen Innlegg og kommentarer som brukere legger til i Chatter, beholdes i hele tidsperioden som en kundes aktuelle organisasjon forblir aktivert. Vi forbeholder oss retten til å håndheve grenser for følgende: Antall systemgenererte sporede feedoppdateringer. Feedoppdateringer som spores for øyeblikket, som er eldre enn 45 dager, og ingen liker eller har kommentert, slettes automatisk. De sporede feedoppdateringene vises ikke lenger i feeden. Hvis revidering er aktivert for et sporet felt, er imidlertid revideringshistorikken for det feltet fremdeles tilgjengelig. Antall e-postvarsler som kan sendes per organisasjon per time. Grensene kan endres. Kontakt Salesforce for å få mer informasjon. 1

6 Komme i gang med Chatter Oversikt over Chatter-fanen Chatter-fanen er hjemmebasen for samarbeid og gir deg direkte tilgang til de fleste samarbeidsfunksjoner i Chatter. Fra Chatter-fanen kan du lage et innlegg som deles med personer som følger deg, eller kommentere i noen annens innlegg like innlegg og kommentarer for å vise din støtte dele ent innlegg til profilen din eller til en gruppe eller sende en lenke til innlegget til andre Chatter-brukere i en e-postmelding eller direktemelding vise, filtrere og sortere feeden din på venstre side for å vise innlegg fra personer og poster som du følger, og grupper som du er medlem av, innlegg som du omtales i, innlegg du har bokmerket, eller alle innlegg fra firmaet søke i feeden for raskt å finne informasjon i feedinnlegg og kommentarer i Chatter-fanen bokmerke et innlegg for å holde styr på fremtidige kommentarer om innlegget eller å huske å følge opp innlegget senere legge til emner i et innlegg for å kategorisere innlegget og gjøre det mer synlig få tilgang til dine lister over personer, grupper, filer og emner vise eller oppdatere profilen din, som profilbildet eller kontaktinformasjon lese eller sende private meldinger som er synlige bare for enkelte personer få tilgang til favoritter for å se de siste innleggene og kommentarene i favorittemner, listevisninger og Chatter-feedsøk vise anbefalinger av personer, filer og poster som er nært relatert til jobben og interessene dine vise emner med trender som brukere i Chatter diskuterer akkurat nå invitere andre til å delta i Chatter-nettverket ditt hvis de ikke har Salesforce-lisenser til å bruke Chatter Chatter Desktop Oversikt over Chatter Desktop Chatter Desktop er et gratis skrivebordsprogram som du kan bruke til å samarbeide med i Chatter uten å bruke en nettleser. Bruk Chatter Desktop til å legge inn og kommentere i Chatter og motta oppdateringer om gruppene dine og personene, postene og filene du følger. Chatter Desktop støtter også chat og private Chatter-meldinger og viser Chatter-oppdateringer og private meldinger som popupvarsler på Windows-oppgavelinjen eller i Mac OS X Dock. Merk: Kundebrukere kan installere og bruke Chatter Desktop, men får ikke tilgang til all funksjonalitet. Kundebrukere kan for eksempel ikke følge brukere, poster eller chat eller få tilgang til administrative alternativer. 2

7 Installere Chatter Desktop Salesforce tilbyr to installasjonsprogrammer for Chatter Desktop: en standardversjon for individuelle installasjoner og en administrert versjon for distribusjon i virksomheter. Minimumskravene for bruk av Chatter Desktop er følgende: Windows 2,33 GHz eller raskere x86-kompatibel prosessor eller Intel Atom 1,6 GHz eller raskere prosessor for nett-pcer Microsoft Windows XP, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Vista Home Premium, Business, Ultimate eller Enterprise (inkludert 64-biters versjoner) med Service Pack 2 eller Windows MB RAM (1 GB anbefales) Mac Intel Core Duo 1,83 GHz eller raskere prosessor Mac OS X v 10.5, 10.6 eller v MB RAM (1GB anbefales) Viktig: Chatter Desktop bruker Adobe Integrated Runtime (AIR ), Adobes kjøretidsmiljø for flere plattformer for skrivebordsprogrammer, og kjører bare på operativsystemer som Adobe AIR støtter. Chatter Desktop kjører ikke på operativsystemer somt Adobe AIR ikke støtter, som 64-biters Linux. Se Adobes nettsted for å få informasjon om Adobe AIR. Standardversjonen krever administratorrettigheter på datamaskinen din krever ikke administratorrettigheter i Salesforce installerer automatisk den nødvendige versjonen av Adobe Integrated Runtime (AIR ) krever godkjennelse av en lisensavtale for sluttbrukere første gang Chatter Desktop startes legger inn "Installert Chatter Desktop" til Chatter første gang Chatter Desktop startes sjekker regelmessig Salesforce for å se etter nye versjoner Slik installerer du standardversjonen: 1. Skriv inn Chatter Desktop i Hurtigsøk-feltet i dine personlige innstillinger, og velg deretter Chatter Desktop. 2. Klikk på Last ned nå-merket. 3. Følg instruksjonene på skjermen. Merk: Administratorer kan deaktivere nedlastingssiden for Chatter Desktop og blokkere brukere fra å få tilgang til Chatter Desktop. Viktig: Chatter Desktop bruker Adobe Acrobat Reader til å forhåndsvise PDF-filer. Før du kan forhåndsvise filer med Chatter Desktop må du laste ned Adobe Acrobat fra Adobes nettsted, installere det og åpne det minst én gang for å fullføre installeringen. 3

8 Koble til Chatter Desktop Hvis du har flere Salesforce- eller Chatter-pålogginger, oppretter du en tilkobling for hver pålogging. Tilkoblingene gir Chatter Desktop tilgang til Chatter-dataene du kan få tilgang til med denne påloggingen på nettet. 1. Klikk på, og velg Innstillinger. 2. I Tilkoblinger-delen skriver du inn et navn på tilkoblingen og URL-adressen som du logger på fra. URL-adressen må starte med og slutte med salesforce.com eller chatter.com. Hvis organisasjonen for eksempel har en europeisk divisjon som du logger på fra skriver du inn denne URL-adressen og gir tilkoblingen navnet Europa. Chatter Desktop kobler seg som standard til hovedforekomsten av Salesforce (Produksjon) eller din Force.com-Sandbox. 3. Klikk på Godkjenn og følg instruksjonene på skjermen for å autorisere Chatter Desktop til å koble på med påloggingen. Bruk valgknappene i Innstillinger-skjermbildet til å angi en standardtilkobling. For å bytte tilkobling raskt mens du bruker Chatter Desktop, kan du klikke på, velge Bytt tilkobling og velge tilkoblingen. Merk: Du kan opprette flere tilkoblinger, men Chatter Desktop kan logge på med bare én tilkobling om gangen. Du kan ikke bruke Chatter Desktop til å vise data fra flere tilkoblinger samtidig. Konfigurere Chatter Desktop Konfigurere Chatter Desktop Standard Chatter Desktop-konfigurasjon passer best for de fleste brukere, men flere Chatter Desktop-innstillinger kan endres. For å få tilgang til Chatter Desktop-innstillinger klikker du på og velger Innstillinger. Du kan gjøre følgende fra Innstillinger-skjermen: Konfigurere Chatter Desktop til å starte når du starter datamaskinen. Konfigurere Chatter Desktop til å minineres når du lukker programmet. Slå popupvarsler på eller av. Popupvarsler er aktivert som standard. Behandle varsler for nye feedinnlegg og kommentarer (avanserte innstillinger). Konfigurere Chatter Desktop til å alltid vises i forgrunnen (avanserte innstillinger). Flytte chattevinduet til forgrunnen når du mottar en ny melding. Spille av lyder når noen starter en ny chat med deg, eller spille en lyd for hver chatmelding når en chat er minimert eller ute av fokus (for eksempel når du har flere chatter eller bruker et annet program). Redigere tilkoblinger. Feilsøkingstips for Chatter Desktop 4

9 Bruke Chatter Desktop I Chatter Desktop-vinduet: Klikk på: Profilbildet ditt For å: Endre chattestatusen din. Velg Tilgjengelig, Ikke til stede eller Offline. Andre kan ikke chatte med deg når statusen er Offline. Se feedoppdateringer fra alle og alt du følger, og legge inn en oppdatering. I hvilket som helt feedinnlegg klikker du på Kommentar for å legge til en kommentar, Liker for å motta e-postvarsler hvis andre kommenterer dette innlegget, eller Slett for å slette innlegget, hvis du har tilgang. Hvis du vil legge inn en fil fra datamaskinen din, drar du filen til eller klikker på, som vises når du skriver et innlegg. Hvis du vil legge inn en lenke, skriver du inn lenken i tekstboksen øverst i feeden din eller klikker på, som vises når du skriver et innlegg. Bruk Sorter etter-filteret øverst i en feed til å sortere oppdateringer: Dato for innlegg sorterer feeder etter datoen for innleggene. For å se kommentarer må du klikke på Vis alle kommentarer under et innlegg. Dato lagt inn og kommentert sorterer feeder etter datoen for innlegg og kommentarer. Hver kommentarer vises igjen når du klikker på Vis alle kommentarer under dens tilknyttede innlegg. Se og kommentere oppdateringer rettet til deg. Chatte med personer og se deres oppdateringer. Chattemeldinger vises i et eget vindu. Klikk på Chattefavoritter for å vise personer eller chatter du har lagt til som favoritter. For å legge til en favoritt klikker du på med én eller flere personer. ved siden av et navn eller i en aktiv chat Klikk på Følger eller Følgere, og klikk deretter på en persons navn for å vise oppdateringer eller innlegg i feeden til personen. Før markøren over navnet på en person: Klikk på for å sende dem en privat melding. Klikk på for å legge dem til som chattefavoritt. Navnene deres vises i Chattefavoritter-listen. Klikk på for å følge noen eller for å slutte å følge dem. Klikk på for å starte en chat. Du kan deretter legge til opptil 10 personer i samme chat ved å klikke på i chattevinduet og søke etter personer du vil legge til. Du kan ikke chatte med personer som har statusen Offline. Merk: Chat er tilgjengelig bare hvis det er aktivert i organisasjonen. 5

10 Lese og svare på private Chatter-meldinger. Klikk på en melding for å vise den, eller klikk på Ny melding for å sende en ny melding. Merk: Meldinger er tilgjengelig bare hvis det er aktivert i organisasjonen. Vise feedoppdateringer fra grupper: Klikk på et gruppenavn eller søk etter en gruppe for å vise feeden eller legge inn oppdateringer. Du kan legge inn i alle felles grupper og eventuelle private grupper du tilhører. Klikk på Delta for å delta i en gruppe, eller Medlem for å forlate gruppen. Klikk på for å vise gruppebeskrivelsen. Se og kommentere poster du følger. Fra rullegardinmenyen øverst velger du posttypen du vil vise, for eksempel Konto. Hvis du ikke følger poster, vil det ikke være noen poster i listen. Klikk på navnet på en post for å vise detaljene for den. Chatter Desktop viser de første åtte feltene i en post. Redigere Chatter Desktop-innstillingene eller bytte tilkobling. Synkronisere dataene dine umiddelbart. Chatter Desktop synkroniserer dataene dine automatisk, men det skjer ikke alltid umiddelbart. Feilsøkingstips for Chatter Desktop Feilsøkingstips for Chatter Desktop Finn løsninger på problemer i Chatter Desktop. Chatter Desktop bruker Adobe Integrated Runtime (AIR ). Denne tabellen beskriver løsninger på vanlige AIR-relaterte problemer. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Adobe -kunnskapsbasen. Problem Chatter Desktop-installeringen mislykkes Løsning Slett katalogene Shared Local Object (SLO) og Encrypted Local Store (ELS), og installer Chatter Desktop på nytt. SLO lagrer fast informasjon som siste skjermposisjon og -størrelse, og er plassert på Mac OS: /[BRUKER]/Library/Preferences/sfdc-desktop* Windows Vista, Windows 7, Windows 8.x:C:\Brukere\<BRUKER>\AppData\Roaming\sfdc-desktop* Windows XP:C:\Dokumenter og innstillinger\<bruker>\programdata\sfdc-desktop* ELS lagrer Oauth2.0-identitetene for brukere og er plassert på Mac OS: /[BRUKER]/Library/Application Support/Adobe/AIR/ELS/sfdc-desktop* 6

11 Problem Løsning Windows Vista, Windows 7, Windows 8.x:C:\Brukere\<BRUKER>\AppData\Roaming\Adobe\AIR\ELS\sfdc-desktop* Windows XP:C:\Dokumenter og innstillinger\<bruker>\programdata\adobe\air\els\sfdc-desktop* Chatter Desktop på Linux fryser, presenterer et tomt vindu, lagrer ikke passordet ditt eller fungerer feil på annen måte Chatter Desktop forhåndsviser ikke PDF-filer Bilder med kommentarer oppdateres ikke Hvis du bruker den administrerte installasjonen, kontrollerer du at.chatterdesktop-filen er riktig utformet og inneholder gyldig XML-kode hver URL-adresse i.chatterdesktop-filen begynner med og slutter med salesforce.com Feilsøk også ELS-nøkkellageret (Encrypted Local Storage). Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Chatter Desktop bruker Adobe Acrobat Reader til å forhåndsvise PDF-filer. Før du kan forhåndsvise filer med Chatter Desktop må du laste ned Adobe Acrobat fra Adobes nettsted, installere det og åpne det minst én gang for å fullføre installeringen. Klikk på synkroniseringsikonet. Konfigurere Chatter Desktop Deaktivere Chatter Desktop eksternt Hvis du mister eller noen stjeler datamaskinen som du har installert Chatter Desktop på, kan du blokkere Chatter Desktop fra tilgang til Salesforce-dataene dine. 1. Skriv inn Avanserte brukerdetaljer i Hurtigsøk-feltet i dine personlige innstillinger, og velg deretter Avanserte brukerdetaljer. Ser du ikke noe resultat? Skriv inn Personlig informasjon i Hurtigsøk-feltet, og velg deretter Personlig informasjon. 2. Klikk på Opphev ved siden av Chatter Desktop i delen Ekstern tilgang. Feilsøkingstips for Chatter Desktop 7

12 Chatter Desktop-utgivelser Tabellen nedenfor beskriver oppdateringene i hver Chatter Desktop-utgivelse. Versjon Oppdateringer oppdatering av installasjonssertifikat oppdatering av installasjonssertifikat konfigurerer skrivebordsvarsler for feedinnlegg og kommentarer konfigurere Chatter Desktop til å alltid vises i forgrunnen slette feedinnlegg hvis du har tilgang legge inn i alle felles grupper rulling og aktive lenker støttes i gruppebeskrivelser diverse feilrettinger, inkludert negativt antall, navn vist to ganger i "liker" og brutte lenker for hash-kodeemner. oppdatering av installasjonssertifikat legge ved filer i kommentarer vise chattelistene dine sortert etter fornavn vise siste aktivitetsdato for gruppene dine enklere vising av flere chatter sortere chattefavoritter etter personers tilgjengelighet se forbedrede ikoner for Chatter-feeden din, og dra og slippe filer i innleggene dine chatte med én eller flere personer i organisasjonen like kommentarer vise en liste over personer som liker et innlegg eller en kommentar vise filer lagt ved kommentarer vise øyeblikksbilder av kontrollpaneler vise delte meldinger flere feilrettinger, inkludert feedforbedringer med bruk av nye komponenter og et problem som hindret å legge inn etter et #emne 8

13 støtte for kundebrukere støtte for private Chatter-meldinger diverse feilrettinger, inkludert et problem med at popupvarsler stjeler OS-fokus et nytt brukergrensesnitt og visuell utforming vise poster globalt søk opprette nye forekomster i påloggingsskjermbildet bytte mellom og godkjenne forekomster uten å starte på nytt diverse feilrettinger, inkludert et problem som genererte tomme varsler, og et problem med installasjonsprogrammet en midlertidig bygg for å tilpasse til endringer i Adobe AIR Chatter Desktop utfører umiddelbart en tilleggsoppdatering etter at er installert lokale feilrettinger for norsk, dansk, finsk og nederlandsk bruker- og gruppedetaljer lenker for å angi at du liker et som gjengis i feeder, og lenke til den omtalte brukerens profil #emner, som gjengis i feeder, og lenke til søkeresultat i nettleseren din automatisk fullføring og #emner ytelsesforbedringer, inkludert bildebufring støtte for norsk språk diverse feilrettinger oppdatert for bruk med chatter.com mindre feilrettinger klikke på filer for å forhåndsvise dem velge Til:Meg for å se innlegg rettet til deg klikke på grupper og brukere for å vise veggene deres skrive på veggene til grupper og brukere problem med opplasting av bilde løst ytelsesoptimaliseringer for personer og grupper 9

14 utgivelse av administrert versjon av Chatter Desktop et alternativ for å logge på din Developer-Sandbox ytelsesoptimaliseringer rettinger for koreanske nasjonale innstillinger Installere Chatter Desktop Personene og postene du automatisk følger fra start Fra juni 2010, når administrator først aktiverer Chatter, hjelper vi deg med å komme i gang ved å automatisk følge enkelte brukere og poster i organisasjonen din. Hvem og hva som automatisk følges, baseres på størrelsen av organisasjonen: Hvis organisasjonen har: 15 eller færre brukere Brukere du følger Alle brukere i organisasjonen Poster du følger Opptil 25 av de sist brukte postene dine, i følgende rekkefølge: 1. Åpne salgsmuligheter du eier 2. Kontoer du eier 3. Åpne saker du eier 4. Kontakter du eier 5. Åpne salgsmuligheter du har opprettet 6. Kontoer du har opprettet 7. Åpne saker du har opprettet 8. Kontakter du har opprettet 9. Åpne salgsmuligheter du sist endret 10. Kontoer du sist endret 11. Åpne saker du sist endret 12. Kontakter du sist endret 13. Åpne salgsmuligheter du har vist 14. Kontoer du har vist 15. Åpne saker du har vist 16. Kontakter du har vist 10

15 Hvis organisasjonen har: Brukere du følger Poster du følger 16 eller flere brukere Opptil 25 brukere i organisasjonen, inkludert (hvis tilgjengelig) din leder Opptil 25 av de sist brukte postene dine, i følgende rekkefølge: 1. Åpne salgsmuligheter du eier 2. Kontoer du eier brukere som rapporterer til lederen din 3. Åpne saker du eier dine underordnede 4. Kontakter du eier teammedlemmer i kontoteamene dine 5. Åpne salgsmuligheter du har opprettet teammedlemmer i salgsmulighetsteamene dine 6. Kontoer du har opprettet 7. Åpne saker du har opprettet 8. Kontakter du har opprettet 9. Åpne salgsmuligheter du sist endret 10. Kontoer du sist endret 11. Åpne saker du sist endret 12. Kontakter du sist endret 13. Åpne salgsmuligheter du har vist 14. Kontoer du har vist 15. Åpne saker du har vist 16. Kontakter du har vist Merk: Innstillingen for automatisk følging av poster gjelder bare for posten som allerede finnes på det tidspunktet administrator aktiverer Chatter. For eventuelle fremtidige poster du oppretter er automatisk følging som standard deaktivert for å redusere antall oppdateringer du mottar i Chatter-feeden din. Hvis du vil motta oppdateringer for alle fremtidige poster du oppretter, kan du imidlertid aktivere automatisk følging i dine personlige innstillinger. Personanbefalinger Postanbefalinger Automatisk følge poster du oppretter 11

16 Like innlegg og kommentarer Angi at du liker innlegg eller kommentarer for å vise din støtte og motta e-postvarsler hvis andre kommenterer i dette innlegget. Klikk på Liker nedenfor et innlegg eller en kommentar. Etter at du har klikket på Liker i et innlegg, mottar du e-postvarsler hvis andre kommenterer i dette innlegget. Hvis du klikker på Liker i en kommentar, mottar bare brukeren som la inn kommentaren, en e-postbekreftelse, men du kan motta et e-postvarsel for eventuelle etterfølgende kommentarer. Du kan endre innstillinger for e-postvarsler på side 14. Klikk på Liker ikke for å slutte å like et innlegg eller en kommentar. Når du slutter å like et innlegg eller en kommentar, mottar du ikke e-postvarsler for etterfølgende kommentarer. Vis profilene til andre som har likt et innlegg, ved å klikke på navnet deres nederst i innlegget eller kommentaren, for eksempel John Smith liker dette. Hvis mer enn tre personer liker et innlegg, klikker du på lenken for å vise hele listen, for eksempel Du, John Smith og 2 andre liker dette. Fra denne listen kan du følge eller slutte å følge personer. Angivelse av Liker i kommentarer viser hvor mange som har likt kommentarer, for eksempel 1 person eller 7 personer. Klikk på lenken for å vise navnene. Retningslinjer for behandling av dine personlige innstillinger for Chatter-e-post Svare på Chatter-e-postvarsler Når du mottar enkelte e-postvarsler, kan du enkelt utføre en del handlinger ved å svare direkte fra e-postmeldingen. Du kan svare på e-posttypene som er oppført i tabellen, eller eventuelle andre varsler som viser Fra-adressen reply@chatter.salesforce.com. Merk: For å kunne svare på e-postvarsler må administrator aktivere e-postsvar for organisasjonen. Handling Lage bokmerke for et innlegg Type e-post Noen har lagt inn i profilen din eller en gruppe, omtalt deg i et innlegg eller delt innlegget ditt Tekst som skal inkluderes i svaret bokmerke Grenser Ikke relevant Kommentere et innlegg Noen la inn, kommenterte innlegget ditt, også kommenterte etter deg, eller omtalte deg i et innlegg eller en kommentar Teksten i kommentaren din Maksimalt tegn. Svar som overskrider denne grensen, avkortes til de første 1000 tegnene. Følge noen Noen la inn, kommenterte følg Ikke relevant 12

17 Handling Type e-post Tekst som skal inkluderes i svaret Grenser innlegget ditt, også kommenterte etter deg, eller omtalte deg i et innlegg eller en kommentar Liker en kommentar Noen kommenterte innlegget ditt eller også kommenterte etter deg liker eller +1 Ikke relevant Like et innlegg Noen har lagt inn i profilen din eller en gruppe, omtalt deg i et innlegg eller delt innlegget ditt liker eller +1 Ikke relevant Dempe et innlegg Eventuelle innlegg eller kommentar-e-postmeldinger når du ikke lenger vil motta varsler for det opprinnelige innlegget demp Ikke relevant Svare på en Chatter-melding Noen sendte deg en melding Teksten i svaret ditt Maksimalt tegn. Svar som overskrider denne grensen, avkortes til de første tegnene. Slutte å følge noen Noen la inn, kommenterte innlegget ditt, også kommenterte etter deg, eller omtalte deg i et innlegg eller en kommentar slutt å følge Ikke relevant Ikke like et innlegg Noen la inn, kommenterte innlegget ditt, eller også kommenterte etter deg i et innlegg du tidligere likte liker ikke eller -1 Ikke relevant Ta hensyn til disse tipsene når du sender e-postsvar. Svar må sendes fra e-postadressen som er angitt i profilen din. Hvis du bruker e-postaliaser eller tjenester for videresending av e-post som sender svar fra en annen e-postadresse, behandles ikke svarene dine. Svar til bokmerke, demp, liker eller liker ikke og følg eller slutt å følge må inneholde bare det ene ordet eller nøyaktige teksten, som liker (skiller mellom små og store bokstaver) eller +1. Hvis du inkluderer ekstra blanktegn eller originalmeldingen som noen e-postprogrammer automatisk inkluderer, ignorerer vi dem og behandler svaret som "liker", "bokmerke" og så videre. Hvis du inkluderer annen tekst i selve meldingen, som Liker! eller Liker denne?, behandler vi meldingen din som en kommentar i stedet for en "liker", "bokmerke" og så videre. Hvis svaret inneholder din personlige e-postsignatur, behandles signaturteksten som en del av kommentaren. Standardsignaturer som settes inn av mobile enheter, som Sendt fra min iphone, fjernes automatisk fra svar. Før du svarer bør du slette tilpassede signaturer og eventuell ekstra tekst du ikke vil legge inn på Chatter. Eller legg til en skillelinje ovenfor signaturen din for å fjerne den automatisk. Skillelinjen må inneholde minst ett av følgende tegn: 13

18 Bindestrek (-) Likhetstegn (=) Understrek (_) Du kan også bruke en kombinasjon av disse tegnene. Vedlegg og omtaler i svar ignoreres. Før du svarer må du kontrollere e-postadressen som vises i Til-feltet i e-postmeldingen. Gyldige adresser inneholder tokener, eller lange tekststrenger, både før og som w8t27apy1@j321imd9gbs.d8rx.d.chatter.na1.salesforce.com. Enkelte e-postprogrammer bruker automatisk Fra-adressen fra den opprinnelige e-postmeldingen, reply@chatter.salesforce.com, som ikke er en gyldig adresse for mottak av svar. Hvis du ser denne forkortede adressen i Til-feltet i e-postsvaret ditt, må du erstatte den med den gyldige svar-til-adressen i informasjonen i e-posthodet. Eksempel i et program som IBM Lotus Notes : 1. Åpne den originale e-postmeldingen. 2. Klikk på Vis > Vis > Sidekilde. 3. I Svar til-delen kopierer du e-postadressen som ser slik ut: w8t27apy1@j321imd9gbs.d8rx.d.chatter.na1.salesforce.com. 4. Lim inn svar-til-adressen i Til-feltet i e-postsvaret ditt. Like innlegg og kommentarer Navigere til Innstillinger for Chatter-e-post Finn innstillingene for Chatter-e-post slik at du kan endre preferansene for mottak av e-postvarsling og -sammendrag. Skriv inn Chatter i Hurtigsøk-feltet i dine personlige innstillinger, og velg deretter Innstillinger for Chatter-e-post eller E-postvarsler avhengig av hvilken som vises. Eller, du kan klikke på Send meg e-post > E-postinnstillinger fra en hvilken som helst gruppeside. For å kunne motta Chatter-e-postvarsler og -sammendrag må administrator aktivere e-postvarsler for organisasjonen. Velg Motta e-post for å motta Chatter-e-post. Advarsel: Hvis du fjerner merket for dette valget, vil du ikke motta alle Chatter-e-postvarslene. Chatter-e-postsammendrag Retningslinjer for behandling av dine personlige innstillinger for Chatter-e-post 14

19 Chatter-e-postsammendrag E-postsammendrag viser praktiske sammendrag over nylig aktivitet i Chatter slik at du ikke går glipp av viktige diskusjoner. Du kan velge å motta daglige eller ukentlige sammendrag av oppdateringer fra din personlige feed eller eventuelle gruppers feed. Personlige sammendrag inkluderer oppdateringer du ser i din egen Chatter-feed, som oppdateringer om personene, postene og filene du følger, og gruppene dine. Gruppesammendrag inkluderer oppdateringene du ser i en bestemt gruppes Chatter-feed. Daglige sammendrag inkluderer de 50 siste innleggene fra forrige dag, mens ukentlige sammendrag inneholder de 50 siste innleggene fra uken. Begge inneholder de tre siste kommentarene i hvert innlegg. Chatter sender daglige sammendrag omtrent kl 00:00 hver dag, og ukentlige sammendrag omtrent kl 00:00 på søndag. For brukersammendrag er tiden i henhold til brukerens tidssone. For gruppesammendrag er tiden i henhold til organisasjonens tidssone. Ingen av tidsangivelsene kan konfigureres. Når du deltar eller legges til i en gruppe, mottar du ikke e-postvarsler fra begynnelsen av fordi funksjonen som standard ikke er aktivert. Du kan bruke Angi standardfrekvens for grupper jeg deltar i: til å velge hvor ofte du vil motta e-post når du begynner å delta i nye grupper. Å endre standardfrekvensen påvirker ikke grupper du allerede tilhører. Hvis organisasjonen din eksisterte før sommeren 2011, og bruker Professional, Enterprise, Unlimited eller, kan det hende du fremdeles mottar daglige sammendrag som standard. Navigere til Innstillinger for Chatter-e-post Retningslinjer for behandling av dine personlige innstillinger for Chatter-e-post Retningslinjer for behandling av dine personlige innstillinger for Chatter-e-post Kontroller antall Chatter-epostmeldinger du mottar, ved å velge de viktigste e-postmeldingene og den riktige frekvensen for personlige sammendrag og gruppesammendrag. Send meg en e-postmelding når noen Vær selektiv med de personlige e-postinnstillingene dine. De skal hjelpe deg med å holde oversikt over viktige diskusjoner, uten at du blir oversvømt av for mange e-postmeldinger. Alternativ Følger meg Viktigst Anbefalinger og merknader Hvis du ikke følger personen allerede, kan du klikke på en lenke i e-postmeldingen for å starte å følge din nye følger. Legger inn noe på profilen min Personer kontakter deg direkte ved å legg inn spørsmål eller informasjon i profilen din, så forsikre deg om at du blir varslet. Deler et innlegg jeg laget Liker et innlegg eller en kommentar jeg har laget 15

20 Alternativ Kommentarer om statusen min eller en endring jeg har gjort Kommentarer om et innlegg på profilen min Kommentarer etter meg Kommentarer om et element jeg har laget bokmerke for Kommentarer om et element jeg liker Omtaler meg i et innlegg Omtaler meg i en kommentar Sender meg en melding Anbefaler meg om et emne Viktigst Anbefalinger og merknader Bli varslet slik at du ikke går glipp av oppfølgingsdiskusjoner. Etter du har kommentert i et element, mottar du varsler for opptil 10 kommentarer etter din. Hvis du kommenterer på nytt senere i innlegget, tilbakestilles antallet slik at du mottar varsler for ytterligere 10 etterfølgende kommentarer. Hvis du bruker bokmerker til å spore elementer du er interessert i, mottar du en e-postmelding hver gang noen kommenterer. Hvis du vanligvis bruker liker til å spore elementer som interesserer deg, er dette alternativet mindre viktig. Etter du har likt et element, mottar du varsler for opptil 10 kommentarer etter du likte elementet. Personer bruker omtaler til å be deg bidra og å trekke deg inn i diskusjoner, så forsikre deg om at du blir varslet. Personer bruker omtaler til å be deg bidra og å trekke deg inn i diskusjoner, så forsikre deg om at du blir varslet. Få Sender meg en melding-varsler når personer sender deg Chatter-meldinger, inkludert varsler om filer som har blitt delt med deg. Angi frekvens for personlig sammendrag Alternativ Daglig Ukentlig Aldri Anbefalt Anbefalinger og merknader Daglige sammendrag inneholder de siste 50 postene fra den forrige dagen, og de tre siste kommentarene for hvert innlegg. Ukentlige sammendrag inneholder de siste 50 postene fra uken, og de tre siste kommentarene for hvert innlegg. Hvis du er selektiv med alternativene i delen Send meg en e-postmelding når noen, har du kanskje ikke behov for å motta personlige sammendrag i det hele tatt. Personlige sammendrag støttes ikke i fellesskap. 16

21 Angi standardfrekvens for grupper jeg deltar i Å endre standardfrekvensen for grupper du velger å delta i, påvirker ikke gruppene du allerede tilhører. Alternativ E-post for hvert innlegg Daglige sammendrag Ukentlige sammendrag Aldri Anbefalt Anbefalinger og merknader I fellesskap deaktiveres alternativet E-post for hvert innlegg når en gruppe overskrider medlemmer. Alle medlemmer som har valgt dette alternativet, byttes automatisk til Daglig sammendrag. Daglige sammendrag inneholder de siste 50 postene fra den forrige dagen, og de tre siste kommentarene for hvert innlegg. Ukentlige sammendrag inneholder de siste 50 postene fra uken, og de tre siste kommentarene for hvert innlegg. Behold denne standardinnstillingen for alle nye grupper. Når du velger å delta i en gruppe du forventer å overvåke og aktivt bidra i, som én for et viktig team eller prosjekt, kan du endre til en høyere frekvens med varsler for bare den bestemte gruppen. Chatter-e-postsammendrag Navigere til Innstillinger for Chatter-e-post Hva betyr "firma" og "organisasjon" i Chatter? En organisasjon er en enkelt distribusjon av Salesforce med et definert sett av lisensbrukere som kan eller ikke kan bruke Chatter. Ordene "firma" og "organisasjon" brukes om hverandre i Chatter. Så hvis du for eksempel ser "dele en fil med alle Chatter-brukere i firmaet ditt" betyr det at du deler med alle i en bestemt Salesforce-organisasjon som bruker Chatter. Oversikt over Chatter Kan jeg invitere personer fra firmaet mitt som ikke har Salesforce-lisenser? Hvis det er aktivert av administrator, kan du invitere andre personer fra firmaet ditt. Inviterte brukere kan vise profiler, legge inn i feedene sine og delta i grupper, men kan ikke se Salesforce-data eller -poster. Du kan invitere brukere fra Personer-fanen eller når du legger til medlemmer i en gruppe. I tillegg kan du legge til kunder i private grupper du eier eller administrerer. 17

22 Arbeide med feeder Oversikt over feeder Chatter-feeder viser deg innlegg og kommentarer du og andre legger inn, og postoppdateringer på tvers av Salesforce-organisasjonen. Når du følger personer og poster, ser du oppdateringer for dem i Chatter-feedene dine. Chatter-feeder vises i profiler, grupper og Hjem-fanen og på emnedetaljsider og postdetaljsider. Vanligvis vil du se oppdateringer for kommentarer og innlegg i Chatterfeeder innlegg, kommentarer og filer i Chatter-grupper du er medlem av delte filer og lenker oppgaver og hendelser konverterte salgsemner postfeltendringer, som endringer av posteier og avsluttede salgsmuligheter og saker Postoppdateringer kalles også systemgenererte innlegg. De er oppdateringer som Salesforce automatisk genererer når noen oppretter en ny post eller endrer et sporet felt i en post. Hvilke postoppdateringer du kan se, avhenger av hvordan administrator har konfigurert feedsporing og om du har tilgang til posten. Du vil ikke se oppdateringer som er eldre enn 45 dager, hvis ingen liker dem eller har kommentert dem, fordi disse slettes automatisk. Dele et Chatter-innlegg Vise en bestem feed Endre Chatter-feeden din slik at den viser bare et delsett med innlegg. Du kan som standard se Det jeg følger-feeden når du går til Chatter-siden din. Bruk feedvalgene i venstre sidefelt på Chatter-siden til å vise et delsett av innlegg i feeden din. Vis for eksempel bare innlegg som omtaler deg, innlegg du har bokmerket, eller alle innlegg i firmaet ditt. 1. Klikk på Feed for å se alle tilgjengelige feeder. 2. Klikk på en feed for å vise det tilknyttede delsettet med innlegg i feeden. Det jeg følger Viser oppdateringer for alt du følger, inkludert innlegg fra personer du følger, grupper du er medlem av, og filer og poster du følger. Bruk rullegardinlisten øverst i feeden din til å begrense delsettet med innlegg ytterligere. Til meg Viser innlegg som er laget på profilsiden din, inkludert innlegg andre har laget på profilsiden din innlegg og kommentarer der du har blitt omtalt innlegg som du har laget og som har blitt kommentert Bokmerket Viser dine bokmerkede innlegg i feeden din. 18

23 Hele firmaet Viser innlegg og kommentarer fra hele firmaet, inkludert innlegg og kommentarer fra personer i firmaet felles grupper private grupper du er medlem i feedsporede endringer for poster og felt og systemgenererte innlegg hvis noen likte eller kommenterte innlegget du må ha tilgang til posten for å innlegget Filtrere fillister Filtrere og sortere feeder Bruk filter- og sorteringsalternativene for å vise oppdateringer som er relevante for deg. Filtrering og sortering av feeden din er nyttig når du vil vise et bestemt sett innlegg i stedet for alle innleggene i feeden. I DENNE DELEN: Filtrere feeden Bruk filtre til å redusere antall innlegg som vises i feeden. Sortere feeden Sorter feeden din etter siste innlegg eller etter siste kommentarer. Tilgjengelige feedfiltre per feed Feedfilteralternativene varierer avhengig av hvordan administrator konfigurerer Salesforce og hvilken feed du viser. Ikke alle filtre er tilgjengelig for alle feeder. Filtrere feeden Bruk filtre til å redusere antall innlegg som vises i feeden. Hvilke filtre som vises, avhenger av hvordan administratoren har konfigurert Salesforce. Filtrer feeden din på Chatter-siden, i profilen din, på gruppesider, på postdetaljsider og på søkeresultatsider. Ikke alle filtre er tilgjengelig for alle feeder. Klikk på ved siden av Vis ovenfor en feed, og velg et filteralternativ. Alle oppdateringer (standard) Viser alle innlegg og kommentarer fra personer og poster du følger, innlegg fra grupper du er medlem av, og alle systemgenererte innlegg. Færre oppdateringer Viser alle innlegg og kommentarer fra personer og poster du følger og grupper du er medlem av. Skjuler systemgenererte innlegg fra poster som ingen har kommentert i. Personer Viser innleggene og kommentarene fra personer du følger. 19

24 Grupper Viser innleggene i grupper du er medlem av. Filer Viser poster som inkluderer filer du følger filinnlegg som noen du følger, har kommentert i Eksempel: Bruk filteret Færre oppdateringer til å skjule systemgenererte innlegg. Du kan for eksempel følge Acme-kontoen og kundeansvarlig for Acme oppretter en salgsmulighet. Senere endrer også kontoansvarlig et sporet felt i Acme-kontoen. I begge tilfeller genererer Salesforce automatisk en oppdatering om hver endring og legger inn oppdateringene i Chatter-feeden din og feeden på detaljsiden for Acme-kontoen. Filteret Færre oppdateringer skjuler disse systemgenererte innleggene i feeden din med mindre noen har kommentert innleggene. Hvis du vil se de systemgenererte innleggene, velger du filteret Alle oppdateringer. Tilgjengelige feedfiltre per feed Sortere feeden Sorter feeden din etter siste innlegg eller etter siste kommentarer. 1. Klikk på ved siden av Vis ovenfor en feed. 2. Velg Dato for innlegg nedenfor Sorter etter for å sortere etter de siste innleggene, eller velg Siste aktivitet for å sortere etter innlegg med de siste kommentarene, inkludert avstemninger med nye kommentarer. Feeden sorteres som standard etter Siste aktivitet. Du kan når som helst bytte mellom å sortere etter Dato for innlegg eller Siste aktivitet. Eksempel: La oss for eksempel si at du følger mange personer og poster og har bokmerket postene du er interessert i. På slutten av arbeidsdagen vil du vite om det er noen oppdateringer for de bokmerkede postene. Du klikker på Bokmerket for å vise alle bokmerkede innlegg, og deretter sorterer du med filteret Siste aktivitet. Innleggene vises i rekkefølge av de siste kommentarene med den siste kommentaren øverst. Filtrere feeden 20

25 Tilgjengelige feedfiltre per feed Feedfilteralternativene varierer avhengig av hvordan administrator konfigurerer Salesforce og hvilken feed du viser. Ikke alle filtre er tilgjengelig for alle feeder. Feed Det jeg følger Tilgjengelige filtre Alle oppdateringer Færre oppdateringer Personer Grupper Filer Sorter etter siste aktivitet / dato for innlegg Til meg Bokmerket Hele firmaet Gruppe Profil Post Sorter etter siste aktivitet / dato for innlegg Sorter etter siste aktivitet / dato for innlegg Sorter etter siste aktivitet / dato for innlegg Alle oppdateringer Færre oppdateringer Sorter etter siste aktivitet / dato for innlegg Sorter etter siste aktivitet / dato for innlegg Alle oppdateringer Bare internt (Dette filteret viser bare innlegg internt i organisasjonen og er tilgjengelig bare i Salesforce-fellesskap.) Færre oppdateringer Sorter etter siste aktivitet / dato for innlegg Søk Alle oppdateringer Færre oppdateringer Personer Grupper Filer 21

26 Feed Tilgjengelige filtre Sorter etter siste aktivitet / dato for innlegg Filtrere feeden Sortere feeden Vanlige spørsmål om feeder Jeg ser oppdateringer til private grupper i profilfeeden min. Hvilke andre kan se disse oppdateringene? Bare medlemmer av en privat gruppe kan se oppdateringer til denne gruppen, også i profilfeeden din. Synlighet av innlegg Kan jeg se en liste over poster og personer jeg følger? Hvis du vil se personer du følger, viser du Følger-listen i profilen din og filtrerer resultatet etter bruker eller etter en objekttype. Du kan også se en liste over personer som følger deg i Følgere-listen i profilen din. Oversikt over Chatter-profiler Hvorfor kan jeg se bare enkelte personer og poster i Chatter-feeden min? Du kan se oppdateringer bare av personer og poster som du følger. Følg flere poster ogpersoner for å se flere oppdateringer i Chatter-feeden din i Hjem-fanen og Chatter-fanen. Klikk på Personer i Chatter-fanen for å finne en liste over personer i organisasjonen som du kan følge eller slutte å følge. Personene og postene du automatisk følger fra start 22

27 Bokmerke innlegg Oversikt over bokmerker Ved hjelp av bokmerker kan du følge med individuelle innlegg du er interessert i. Etter at du har lagt et bokmerke for et innlegg, kan du raskt finne det ved å bruke Bokmerket-feeden i venstre sidefelt. Bokmerket-feeden viser bare innleggene du har bokmerket. Når noen kommenterer et innlegg du har bokmerket, mottar du et e-postvarsel. E-postvarsler for bokmerker er som standard aktivert, men du kan endre e-postvarslene på side 14. Bokmerker er private, og andre brukere kan ikke se hvilke innlegg du bokmerker. Det er ingen grense for hvor mange bokmerker du kan legge til. Når du ikke er interessert i lenger i et innlegg du har lagret, kan du fjerne bokmerket, og innlegget vises da ikke lenger i dine lagrede innlegg når du klikker på Bokmerket. Like innlegg og kommentarer Vise en bestem feed Retningslinjer for behandling av dine personlige innstillinger for Chatter-e-post Lage bokmerke for et innlegg Spor innleggene du er interessert i, og vis dine lagrede innlegg i Bokmerket-feeden. 1. Klikk på i øverste høyre hjørne i innlegget du vil bokmerke, for å utvide rullegardinmenyen. 2. Klikk på Bokmerke. Bokmerkeikonet ( ) vises ved siden av innlegget for å angi at du har lagret innlegget i bokmerkene dine. Klikk på Feed > Bokmerket i Chatter-sidefeltet for å se lagrede innlegg i feeden din. Det er ingen grense for antall bokmerker. Du kan legge til så mange bokmerker du vil. Like innlegg og kommentarer Fjerne et bokmerke 1. Klikk på Feed > Bokmerket i sidefeltet for å se dine lagrede innlegg i Chatter-feeden din. 2. Finn det lagrede innlegget i Chatter-feeden. 3. Klikk på i øverste høyre hjørne i innlegget for å utvide rullegardinmenyen. 4. Klikk på Fjern bokmerke. Når du fjerner et bokmerke, vises ikke innlegget lenger i dine lagrede innlegg når du klikker på Bokmerket. 23

28 Opprette en oppgave fra et innlegg Har du lest et innlegg som du vil følge opp? Bruk handlingen Opprett ny oppgave til å opprette en oppgave direkte fra dette innlegget. Du kan opprette en oppgave fra hvilket som helst innlegg som er laget av deg eller noen andre i organisasjonen, inkludert innlegg med vedlegg. Du kan ikke opprette en oppgave fra et systemgenerert innlegg, som en postoppdatering. 1. Klikk på i et innlegg. 2. Klikk på Opprett ny oppgave. Hvis du ikke kan se handlingen Opprett ny oppgave, har ikke Salesforce-administratoren din aktivert denne handlingen for organisasjonen. 3. Legg til et emne og en forfallsdato i dialogboksen Legg til ny oppgave. Knytt eventuelt oppgaven til en kontakt eller et salgsemne og et objekt, som en konto. Bruk søkeboksene til å finne tilgjengelige kontakter, salgsemner og objekter. 4. Klikk på Opprett når du er ferdig. Oppgaven tildeles deg og legges inn i profilfeeden din. Oppgaven vises også i Mine oppgaver-delen i Hjem-fanen din. Klikk på emnelenken for oppgaven (1 eller 2) for å åpne oppgaven. Klikk på innleggslenken (3) for å vise innlegget som oppgaven ble opprettet fra. Vise anbefalingene dine Chatter gir anbefalinger for å hjelpe deg å identifisere personer, grupper, filer og poster som er nært relatert til jobben og interessene dine. Jo flere anbefalinger du godtar, desto flere oppdateringer ser du i feeden din. Klikk på Følg ved siden av personen, posten eller filen du vil følge. Klikk på Delta for å bli gruppemedlem. Klikk på for å fjerne en anbefaling. Klikk på Mer for å vise Anbefalinger-siden der du kan bruke filtrene på siden til å begrense anbefalingene til personer, filer, poster eller grupper. Personanbefalinger Anbefalinger av Chatter-grupper Postanbefalinger Filanbefalinger 24

29 Finne informasjon i feeder Søke i feeder Finn raskt informasjon i innlegg og kommentarer i hele Chatter. Bruk søkeboksen i toppteksten (Globalt søk) til å finne informasjon i feeder i hele Chatter. Hvis du vil finne informasjon om en bestemt Chatter-feed, bruker du feedsøk ( ) i denne konteksten. Hvis du vil opprette en rask snarvei til ofte utførte søk i Chatter, lagrer du feedsøket som favoritt og klikker på favorittlenken fra Chatter-siden. Søkeresultater i Chatter-feeder Søkeresultater for Chatter-feeder viser innlegg og kommentarer som inkluderer søketermene dine. Chatter-feedsøk påvirkes ikke av søkeomfanget ditt. Søkeresultater for Chatter-feeder inkluderer samsvar på tvers av alle objekter. Merk: Endringer i postfelt inkluderes ikke i søkeresultater. Hvis du for eksempel har aktivert feedsporing i Faktureringsadresse-feltet for Acme-kontoen og endret Acmes forretningsadresse, vil resultatet av et søk etter Acme inkludere Acme Suzanne Powell Trenger frivillige til hjelp med Acme-kontoen, men vil ikke inkludere Acme Suzanne Powell endret Faktureringsadresse til 10 Main Road. Sorter søkeresultatet bare etter innlegg eller etter innlegg og kommentarer, akkurat som i feeder. Kommenter, lik, del, bokmerk og slett innlegg i søkeresultatet, akkurat som i feeder. Legg til, rediger og slett emner i innlegg i søkeresultatet, akkurat som i feeder. Følg, del, last ned, forhåndsvis og last opp nye versjoner av filer i søkeresultatet, akkurat som i feeder. Vis detaljsidene for Chatter-filer, -grupper- emner og personer ved å klikke på det aktuelle navnet i oppdateringen. Vis en enkelt feedoppdatering ved å klikke på tidsstemplet nedenfor oppdateringen, for eksempel I går kl 12:57. Klikk på Legg til i favoritter for å lagre et Chatter-feedsøk i favorittene dine i Chatter-fanen. Klikk på Poster øverst til venstre på siden for å vise søkeresultater for poster, som kontoer og kontakter og også Chatter-personer, -grupper, -emner og -filer. Tips: Hvis du vil ha et mer fokusert søk i en bestemt gruppe, profil, post eller annen Chatter-feed, bruker du feedsøk. Søke i en bestemt feed Bruk feedsøk til å finne informasjon i en bestemt kontekst. Du kan søke etter informasjon i feeder i poster, grupper, emnesider, brukerprofiler og i Chatter- og Hjem-fanene. Et kontekstuelt feedsøk er nyttig når du vil bekrefte om noe har blitt diskutert i denne bestemte feeden tidligere. 1. Klikk på ovenfor feeden for å se etter informasjon i denne feeden. Bruk for eksempel feedsøket på en gruppes side for å finne informasjon i denne gruppen. Tilgjengelig i Salesforce Classic Professional, Enterprise, 25

30 2. Skriv inn søketermene, og trykk på ENTER eller klikk på. Du kan søke etter hash-kodeemner, omtaler og filere lagt inn i feeden, eller du kan begrense søket med jokertegn, operatorer og anførselstegn for å samsvare med eksakte uttrykk. Tips: Hvis du vil søke etter hash-kodeemner med flere ord, omslutter du ordene du klammeparenteser etter hash-koden. For å finne alle forekomster av #Universal Paper skriver du for eksempel #[universal paper] i søkeboksen. Søkeresultater vises med samsvarende termer uthevet. Filter- og sorteringskriterier som brukes i feeden, gjelder også for søkeresultatet i feeden. Klikk på for å fjerne søkeresultatet og gå tilbake til feeden. Virkemåten til feedsøk kan variere litt avhengig av hvor du utfører søket. Feedsøk støttes ikke for feeder i listevisninger. Du kan søke bare i feeder som du har tilgang til via delingsregler. I Chatter-fanen begrenses feedsøkeresultatet også av feedtypvalgene dine. Hvis du for eksempel velger filtypen Til meg og i tillegg velger filtere og sortingskriterier, gjelder alle disse kriteriene for søkeresultatet i feeden. Søkeresultatet i feeder er begrenset til innlegg som er tilgjengelig fra konteksten du søker innenfor. Hvis du for eksempel søker i feeden i en brukers profil, inkluderer resultatet innleggene og kommentarene som er tilgjengelig fra brukerens profil. Det inkluderer både innleggene og kommentarene delt av eller med brukeren. Feedsøk returnerer samsvar for fil- eller lenkenavn delt i innlegg, men ikke i kommentarer. Endringer i postfelt inkluderes ikke i søkeresultatet for postfeeder. 26

31 Legge til et Chatter-feedsøk som favoritt Legg til et Chatter-feedsøk som favoritt for å få rask tilgang til feedoppdateringer uten å måtte forlate Chatter-fanen. 1. Skriv inn termene i søkeboksen i toppteksten, og klikk på Søk. 2. Klikk på Søk i feeder for å vise innleggene og kommentarene som inkluderer søkekriteriene dine. 3. Klikk på Legg til i favoritter. Eksempel: 27

32 Favorittnavnet på Chatter-siden er det samme som søketermene du skrev inn. Hvis du for eksempel søkte etter konkurranseanalyser, får favoritten navnet konkurranseanalyser. Tips: Lagre et søk etter et navn på en Chatter-gruppe som favoritt for å få rask tilgang til gruppefeeden fra Chatter-siden. På samme måte kan du lagre søket etter navnet på en person for å raskt se denne personens innlegg, kommentarer og omtaler. Søkeresultater i Chatter-feeder Oversikt over Chatter-favoritter Chatter-favoritter i Chatter-fanen gir deg enkelt tilgang til listevisninger, Chatter-feedsøk og emner som du vil holde deg oppdatert om. Hvis du og dine medarbeider for eksempel bruker hash-kodeemnet #acme til å spore informasjon om kunden Acme, kan du legge til #acme som en favoritt slik at du enkelt får tilgang til disse oppdateringene uten å måtte forlate Chatter-fanen. Du kan ha opptil 50 favoritter. Hvis du ikke har lagt til noen favoritter, vises ikke Favoritter-delen i Chatter-fanen. Chatter viser de fire favorittene som siste ble lagt til eller vist. Klikk på en favoritt for å se oppdateringene. Klikk på X flere for å vise alle favorittene. Klikk på, som vises når du fører markøren over favoritten, for å fjerne en favoritt. 28

33 Arbeide med innlegg Innleggingsoversikt Del informasjon og samarbeid med andre i og utenfor organisasjonen. Bruk Chatter-publiseringen til å lage innlegg, slette innlegg, stille spørsmål og opprette avstemninger. Publiseringen vises på hjemmesiden din, i Chatter-fanen, på brukerprofilsiden og på gruppe- og postdetaljsider. Bruk publiseringen til å skrive et innlegg (1), legge ved en fil (2) eller lenke (3) i innlegget, legge til en avstemning(4) eller stille et spørsmål (5). Innlegg og kommentarer kan inneholde opptil Bruk redigeringsprogrammet for rik tekst til å formatere innlegg (6). Publiseringen viser som standard handlingene Legg inn, Fil, Lenke, Avstemming og Spørsmål. Salesforce-administratoren din kan endre rekkefølgen av handlingene og legge til flere handlinger. Hvilke handlinger du kan se, avhenger derfor av hvordan administrator har konfigurert publiseringen. Når du lager et innlegg i en feed, kan alle som har tilgang til innlegget, kommentere innlegget, like innlegget og dele det (1). Fra rullegardinmenyen (2) kan de også bokmerke det og legge til emner. Klikk på Rediger for å endre dine egne innlegg og kommentarer. Hvis du er gruppeeier eller -leder, kan du også redigere andres innlegg i gruppefeeden. Klikk på Slett for å fjerne et innlegg fra feeden. Du kan imidlertid ikke slette andre personers innlegg eller innlegg som har blitt automatisk generert av Salesforce. Du kan for eksempel ikke slette postoppdateringer som et innlegg om et endret felt i en konto. 29

34 Merk: Hvis Rediger-alternativet ikke er tilgjengelig, har administrator deaktivert denne funksjonen for organisasjonen din. Synlighet av innlegg Synlighet av innlegg Tabellen nedenfor beskriver hvor du kan legge inn innlegg og hvor innleggene dine vises. Jeg legger inn i/på Hjem-fanen, Chatter-fanen eller min profil Jeg kan legge inn til Mine følgere Disse får innlegget direkte Her vises filene Personer som følger deg, ser innlegget ditt i Det jeg følger-feeden. Alle som navigerer til profilen din, kan se innlegget i Personer som profilen. omtales i innlegget, ser innlegget i Innlegget vises i feedsøkeresultater. Filvurderinger Hvis du legger ved en fil i innlegget, blir filen tilgjengelig for alle ansatte. Filen vises også i søkeresultater og fillister. Tilgjengelig i Salesforce Classic Professional, Enterprise, Det jeg Alle kan se følger- og Til innlegget i meg-feeden Hele og i firmaet-feeden. profilfeeder. En felles gruppe Medlemmer av denne Alle som navigerer til gruppen ser gruppen din, innlegget ditt kan se i Det jeg innlegget på følger-feeden. gruppesiden. Gruppemedlemmer som omtales i innlegget, Innlegget vises i feedsøkeresultater. ser innlegget Alle kan se i Det jeg innlegget i følger- og Til meg-feeden og i profilfeeder. Hele firmaet-feeden. Hvis du legger ved en fil i innlegget, blir filen tilgjengelig for alle som har tilgang til gruppen. Filen vises også i søkeresultater og fillister. En privat gruppe Medlemmer av denne gruppen ser Bare medlemmer av gruppen kan se innlegget i gruppefeeden, i Hvis du legger ved en fil i innlegget, blir filen tilgjengelig 30

35 Jeg legger inn i/på Jeg kan legge inn til Disse får innlegget direkte Her vises filene Filvurderinger innlegget ditt i Det jeg følger-feeden. Gruppemedlemmer som omtales i innlegget, ser innlegget i Det jeg følger- og Til meg-feeden og i profilfeeder. feedsøkeresultater og i Hele firmaet-feeden. for alle som har tilgang til gruppen. Filen vises også i søkeresultater og fillister. En ikke-oppført gruppe Medlemmer av denne gruppen ser innlegget ditt i Det jeg følger-feeden. Gruppemedlemmer som omtales i innlegget, ser innlegget i Det jeg følger- og Til meg-feeden og i profilfeeder. Bare gruppemedlemmer og brukere med tillatelsen Behandle ikke-oppførte grupper, kan se innlegget i gruppefeeden, Hele firmaet-feeden og i profilen din. Hvis du legger ved en fil i innlegget, kan filen vises av, og blir søkbar for alle som har tilgang til gruppen. En kundegruppe Medlemmer av denne gruppen ser innlegget ditt i Det jeg følger-feeden. Gruppemedlemmer som omtales i innlegget, ser innlegget i Det jeg følger- og Til meg-feeden og i profilfeeder. Bare medlemmer av gruppen kan se innlegget i gruppefeeden, i feedsøkeresultater og i Hele firmaet-feeden. Medlemmer inkluderer ansatte og kunder. Hvis du legger ved en fil i innlegget, blir filen tilgjengelig for alle som har tilgang til gruppen. Filen vises også i søkeresultater og fillister. En emnedetaljside Mine følgere Personer som følger deg, ser innlegget Alle kan se innlegget på emnedetaljsiden. ditt i Det jeg følger-feeden. Alle som navigerer til profilen din, kan se innlegget i profilen. Personer som omtales i innlegget, Innlegget vises i ser innlegget i Det feedsøkeresultater. jeg følger- og Til Alle kan se innlegget i Hele firmaet-feeden. meg-feeden og i profilfeeder. Hvis du legger ved en fil i innlegget, blir filen tilgjengelig for alle ansatte. Filen vises også i søkeresultater og fillister. 31

36 Jeg legger inn i/på Jeg kan legge inn til Disse får innlegget direkte Her vises filene Filvurderinger En felles gruppe Medlemmer av denne gruppen ser Alle kan se innlegget på emnedetaljsiden. innlegget ditt i Det Alle som navigerer til jeg følger-feeden. gruppen din, kan se Gruppemedlemmer innlegget på som omtales i gruppesiden. innlegget, ser Innlegget vises i innlegget i Det jeg følger- og Til meg-feeden og i profilfeeder. feedsøkeresultater. Alle kan se innlegget i Hele firmaet-feeden. Hvis du legger ved en fil i innlegget, blir filen tilgjengelig for alle som har tilgang til gruppen. Filen vises også i søkeresultater og fillister. En privat gruppe Medlemmer av denne gruppen ser innlegget ditt i Det jeg følger-feeden. Gruppemedlemmer som omtales i innlegget, ser innlegget i Det jeg følger- og Til meg-feeden og i profilfeeder. Bare medlemmer av gruppen kan se innlegget på emnedetaljsiden, i gruppefeeden, i feedsøkeresultater og i Hele firmaet-feeden. Hvis du legger ved en fil i innlegget, blir filen tilgjengelig for alle som har tilgang til gruppen. Filen vises også i søkeresultater og fillister. En kundegruppe Medlemmer av denne gruppen ser innlegget ditt i Det jeg følger-feeden. Gruppemedlemmer som omtales i innlegget, ser innlegget i Det jeg følger- og Til meg-feeden og i profilfeeder. Bare medlemmer av gruppen kan se innlegget på emnedetaljsiden, i gruppefeeden, i feedsøkeresultater og i Hele firmaet-feeden. Medlemmer inkluderer ansatte og kunder. Selv om kunder kan se innlegget, kan de ikke se eller få tilgang til emner. Hvis du legger ved en fil i innlegget, blir filen tilgjengelig for alle som har tilgang til gruppen. Filen vises også i søkeresultater og fillister. En ikke-oppført gruppe Du kan ikke bruke emner i ikke-oppførte grupper. Du kan legge til et hash-kodeemne når du skriver et innlegg eller kommenterer i en ikke-oppført gruppe, og emnet vil bli formatert som en lenke når du har lagt inn. Det opprettes imidlertid ikke noen emnedetaljside, og lenken vil ikke fungere. En annen persons profil Bare denne personens profil Personer som følger denne personen, ser Alle som navigerer til denne personens innlegget ditt i Det profil, kan se jeg følger-feeden. innlegget i profilen din. Hvis du legger ved en fil i innlegget, blir filen tilgjengelig for alle ansatte. Filen vises også i søkeresultater og fillister. 32

37 Jeg legger inn i/på Jeg kan legge inn til Disse får innlegget direkte Her vises filene Filvurderinger Personer som omtales i innlegget, Innlegget vises i feedsøkeresultater. ser innlegget i Det Alle kan se innlegget jeg følger- og Til i Hele firmaet-feeden. meg-feeden og i profilfeeder. En felles gruppe Bare til den felles gruppen Medlemmer av denne gruppen ser Alle som navigerer til gruppen din, kan se innlegget ditt i Det innlegget på jeg følger-feeden. gruppesiden. Gruppemedlemmer Innlegget vises i som omtales i feedsøkeresultater. Hvis du legger ved en fil i innlegget, blir filen tilgjengelig for alle som har tilgang til gruppen. Filen vises også i søkeresultater og fillister. innlegget, ser Alle kan se innlegget innlegget i Det jeg i Hele firmaet-feeden. følger- og Til meg-feeden og i profilfeeder. En privat gruppe Bare til den private gruppen Medlemmer av denne gruppen ser innlegget ditt i Det jeg følger-feeden. Gruppemedlemmer som omtales i innlegget, ser innlegget i Det jeg følger- og Til meg-feeden og i profilfeeder. Bare medlemmer av gruppen kan se innlegget i gruppefeeden, i feedsøkeresultater og i Hele firmaet-feeden. Hvis du legger ved en fil i innlegget, blir filen tilgjengelig for alle som har tilgang til gruppen. Filen vises også i søkeresultater og fillister. En ikke-oppført gruppe Bare til den ikke-oppførte gruppen Medlemmer av denne gruppen og brukere med tillatelsen Behandle ikke-oppførte grupper ser innlegget i Det jeg følger-feeden. Bare medlemmer av gruppen kan se innlegget i gruppefeeden, i feedsøkeresultater og i Hele firmaet-feeden. Hvis du legger ved en fil i innlegget, kan filen vises av, og blir søkbar for alle som har tilgang til gruppen. Gruppemedlemmer som omtales i innlegget, ser innlegget i Det jeg følger- og Til 33

38 Jeg legger inn i/på Jeg kan legge inn til Disse får innlegget direkte Her vises filene Filvurderinger meg-feeden og i profilfeeder. En kundegruppe Bare til den kundegruppen Medlemmer av denne gruppen ser innlegget ditt i Det jeg følger-feeden. Gruppemedlemmer som omtales i innlegget, ser innlegget i Det jeg følger- og Til meg-feeden og i profilfeeder. Bare medlemmer av gruppen kan se innlegget i gruppefeeden, i feedsøkeresultater og i Hele firmaet-feeden. Medlemmer inkluderer ansatte og kunder. Hvis du legger ved en fil i innlegget, blir filen tilgjengelig for alle som har tilgang til gruppen. Filen vises også i søkeresultater og fillister. En postside Bare til posten Alle som følger denne posten og har tilgangstillatelse til posten, ser innlegget ditt i Det jeg følger-feeden. Personer som omtales i innlegget og har tilgangstillatelse til posten, ser innlegget i Det jeg følger- og Til meg-feeden og i profilfeeder. Alle med tilgangstillatelse til posten kan se Hvis du legger ved en fil i innlegget, knyttes filen innlegget på til posten. Alle med postdetaljsiden, i profilen delingsrettigheter til din, i feedsøkeresultater posten får tilgang til filen. og i Hele firmaet-feeden. Merk: Du kan ikke opprette nye innlegg i arkiverte grupper. Kommentarer i eksisterende innlegg i en arkivert gruppe følger samme synlighetsinnstillinger som før gruppen ble arkivert. Kan jeg hindre personer i å se innleggene mine? Alle unntatt kunder kan se innleggene i profilen din, og personer som følger deg, kan se innleggene i Chatter-feeden sin. Hvis du endrer en post, vil imidlertid bare personer som har tillatelse til å se posten, se posten oppdatere en feed. Sende Chatter-meldinger 34

39 Vises innlegg som jeg lager i en gruppe, i profilen min der andre kan se dem? Ja, men hvem som kan se innleggene, avhenger av gruppetypen. Hvis du legger inn i en gruppe som er felles, kan alle unntatt kunder se innlegget i profilen din privat, kan alle andre gruppemedlemmer se innlegget i profilen din Privat og tillater kunder, alle medlemmer kan se innlegget i gruppen. Kunder som er medlemmer av gruppen kan se dine innlegg på gruppesiden, men ikke i profilen din. ikke-oppført, er det bare gruppemedlemmer og brukere med tillatelsen "Behandle ikke-oppførte grupper" som kan se innlegget i profilen din. Kunder som er medlemmer av gruppen kan se dine innlegg på gruppesiden, men ikke i profilen din. Chatter-grupper Dempe et innlegg Kontroller hva som skal skje i nyhetsfeeden din, og demp innlegg du ikke lenger er interessert i. Hvis du vil dempe et innlegg, velger du Demp fra innleggets rullegardinmeny. Du kan dempe innlegg i feeden din i Hjem- og Chatter-fanen, men ikke i gruppe-, profil- eller postfeeder. Hvis administrator har aktivert e-postsvar, kan du dempe innlegg ved å svare på innleggs-epostmeldinger med det enkle ordet demp. Etter at du har dempet et innlegg, gjelder følgende: Innlegget vises ikke lenger i feeden din i Hjem- og Chatter-fanen. Du får ikke lenger varsler om oppdateringer til dette innlegget. Du kan bruke dempet-filteret på sidepanelet til å vise dempede innlegg. Hvis noen omtaler deg i et dempet innlegg, oppheves automatisk dempingen av innlegget. Det vises på nytt i feeden din, og hvis du har aktivert e-postvarsler, får du et varsel om oppdateringen. Hvis innlegget opprinnelig ble lagt inn i en gruppe-, profil- eller postfeed, vises det fremdeles i denne feeden. Tilgjengelig i Salesforce Classic Anta for eksempel at noen legger inn i en gruppe du er medlem av. Innlegget vises i gruppefeeden din og nyhetsfeeden din i Hjemog Chatter-fanen. Du kan dempe innlegget i nyhetsfeeden din, men innlegget vil fremdeles være synlig i gruppefeeden. Eksempel: Slik demper du et innlegg fra rullegardinmenyen. Hvis du vil vise alle innlegg du har dempet, velger du Dempet-filteret. 35

40 Omtale personer og personer og grupper i innlegg og individuelle personer eller en gruppe for å informere dem når du diskuterer noe som er relevant for dem. 1. Når du skriver et innlegg, skriver fulgt av de første bokstavene i navnet på personen eller gruppen. 2. Velg personen eller gruppen fra listen med samsvar. Listen inneholder alle samsvar for personer, inkludert personer du ikke følger felles grupper private grupper du er medlem i Du kan ha opptil 25 omtaler i et enkelt innlegg eller kommentar. Du kan ikke omtale arkiverte grupper, ikke-oppførte grupper, kundegrupper og private grupper du ikke er medlem av. 3. Klikk på Del for å legge inn oppdateringen din. Etter at du har lagt inn oppdateringen din: Personens navn blir en lenke til profilen deres, og gruppenavnet blir en lenke til gruppesiden. For personer du omtalte, viser oppdateringen din i den omtalte personens profilfeed og i Til meg-feeden. Chatter sender et e-postvarsel til personer du omtaler. For grupper du omtaler: Oppdateringen din vises i gruppefeeden og i hver gruppemedlems Det jeg følger-feed. Chatter sender et e-postvarsel til gruppemedlemmer som har aktivert preferansen Send alle innlegg med e-post for gruppen. Hvis omtalen er i en postfeed, vises posten i gruppepostlisten. Eksempel: Din medarbeider Madison legger inn et innlegg om at hun er ute etter informasjon om funksjonen til et Acme-produkt. Du svarer på Madisons innlegg med kommentaren: "Snakk Smith han er kundeansvarlig for Products, 36

41 har du noen mer informasjon til Madison om denne funksjonen? Både Bob Smith og medlemmer i gruppen Acme Products får et e-postvarsel om innlegget ditt. Madison kan klikke Smith i oppdateringen for å vise Bobs profil, eller klikke Products for å se gruppesiden deres. Chatter håndhever sikkerhet og delingsregler i Salesforce. La oss si at du skriver et innlegg til en post eller en privat eller ikke-oppført gruppe noen som ikke har tilgang til den posten eller ikke er medlem av gruppen. I dette tilfellet som en grå lenke. Den omtalte personen får ikke se innlegget og blir ikke varslet om det. Madison oppretter for eksempel en privat gruppe for prosjektteamet sitt og glemmer å legge til sin medarbeider Sandy Dunn i gruppen. Når Madison legger inn en oppdatering til denne gruppen Sandy Dunn, varsles ikke Sandy om oppdateringen. Sandy kan heller ikke se oppdateringen fordi hun ikke er et medlem av den private gruppen. Hvis Madison senere legger til Sandy i gruppen, varsler ikke Chatter Sandy om de tidligere omtalene. Dele et Chatter-innlegg Dele en lenke til et Chatter-innlegg Vise et enkelt av brukere og grupper av brukere og grupper Synlighet Når personer eller grupper i en oppdatering, kan alle som har tilgang til oppdateringen, se innlegget og alle kommentarer. Tabellen nedenfor beskriver hvor du kan finne innlegg og kommentarer som omtaler personer, felles grupper og private grupper. Du kan ikke omtale private grupper med kunder og ikke-oppførte grupper. Hvis innlegget ble laget i/på En persons profil Og omtaler Andre personer Kan disse personene se innlegget og kommentarene Alle med tilgang til personens profil. Tilgjengelig i Salesforce Classic Professional, Enterprise, Felles gruppe A Privat gruppe A Felles gruppe Privat gruppe Andre personer Felles gruppe B Privat gruppe Andre personer Felles gruppe Privat gruppe B Alle med tilgang til personens profil. Alle med tilgang til personens profil, selv om de ikke er medlem av den private gruppen. Alle med tilgang til felles gruppe A. Alle med tilgang til felles gruppe A. Alle med tilgang til felles gruppe A, selv om de ikke er medlem av den private gruppen. Medlemmer av privat gruppe A. Medlemmer av privat gruppe A. Medlemmer av privat gruppe A, selv om de ikke er medlem av privat gruppe B. Personer som er medlem av begge private grupper, kan også se innlegget i feeden til privat gruppe B. 37

42 Hvis innlegget ble laget i/på Ikke-oppført gruppe A En postdetaljside Og omtaler Andre personer Felles gruppe Privat gruppe B Andre personer Felles gruppe Privat gruppe Kan disse personene se innlegget og kommentarene Medlemmer av ikke-oppført gruppe A, og brukere med tillatelsen Behandle ikke-oppførte grupper. Medlemmer av ikke-oppført gruppe A, og brukere med tillatelsen Behandle ikke-oppførte grupper. Medlemmer av privat gruppe B som er medlemmer av ikke-oppført gruppe A, eller har tillatelsen Behandle ikke-oppførte grupper. Personer med delingstilgang til posten. Personer med delingstilgang til posten. Personer med delingstilgang til posten, selv om de ikke er medlem av den private gruppen. Synligheten til innlegg og kommentarer avhenger av delingstilgangen til innlegget. Alle med tilgang til det opprinnelige innlegget, har også tilgang til etterfølgende kommentarer i innlegget. Feedvedlegg Del filer og lenker med andre ved å legge dem ved i innlegg eller kommentarer. Legg ved lenker og filer i innlegg og kommentarer fra datamaskinen din, Salesforce CRM Content-biblioteker, Chatter-feeder i og i Filer-listen. Alle filtyper støttes, inkludert alt fra Microsoft PowerPoint-presentasjoner og Excel-regneark til Adobe PDF-filer, bildefiler, lydfiler og videofiler. Tabellen nedenfor beskriver hvem som kan se en vil du legger ved, og hvor den vises: Hvis du legger ved en fil: I en Chatter-feed Hvem kan se den? Alle Chatter-brukere i firmaet ditt Hvor vises den? I din og dine følgeres Chatter-feeder og -profil I Filer-listen og Salesforce CRM Content for alle Chatter-brukere i firmaet ditt I profilen din eller i noen andres profil Alle Chatter-brukere i firmaet ditt I feeden din, deres feed, dine følgeres feed og i deres følgeres feeder og profiler I listen Filer som eies i profilen din I Filer-listen og Salesforce CRM Content for alle Chatter-brukere i firmaet ditt 38

43 Hvis du legger ved en fil: I en felles gruppe I en privat gruppe som du er medlem av I en ikke-oppført gruppe som du er medlem av I en post Hvem kan se den? Alle Chatter-brukere i firmaet ditt Medlemmer i gruppen og brukere som har tillatelsene Endre alle data og Vise alle data Medlemmer av gruppen, og brukere med tillatelsen Behandle ikke-oppførte grupper. Alle Chatter-brukere i firmaet ditt Hvor vises den? I feeden din, dine følgeres feeder og gruppemedlemmenes feeder I feeden i profilen din I feeden i gruppen I listen Gruppefiler i gruppen På Filer-siden og i Salesforce CRM Content for alle Chatter-brukere i firmaet ditt. I feeden din og gruppemedlemmenes feeder I feeden i profilen din I feeden i gruppen I listen Gruppefiler i gruppen I dine Filer-lister, gruppemedlemmers Filer-lister og Salesforce CRM Content I feeden din og gruppemedlemmenes feeder I feeden i profilen din I feeden i gruppen I listen Gruppefiler i gruppen I dine Filer-lister, gruppemedlemmers Filer-lister og Salesforce CRM Content I feeden din (hvis du følger posten), dine følgeres feeder og feedene til postens følgere I feeden i profilen din I feeden i posten I den relaterte listen Notater i posten I Filer-listen for alle Chatter-brukere i firmaet ditt Synlighet av innlegg 39

44 Legge ved filer eller lenker Legge ved filer i innlegg eller kommentarer Del filer og lenker fra Salesforce eller datamaskinen med personer ved å legge dem ved i innlegg eller kommentarer. Du kan legge ved alle filtyper, inkludert alt fra Microsoft PowerPoint-presentasjoner og Excel-regneark til Adobe PDF-filer, bildefiler, lydfiler og videofiler. Maksimal filstørrelse er 2 GB. Ta hensyn til følgende når du skal legge ved en fil: Når en fil legges inn i en feed, kan alle i firmaet se filen selv om den i utgangspunktet var privat. Bare filer som legges inn i private grupper, beholdes private innen denne gruppen. Når du legger ved en fil fra en gruppe eller et bibliotek, opprettes det en referanse til filen. Hvis du oppdaterer en fil i Salesforce CRM Content, gjenspeiles oppdateringene også i feeden. 1. Klikk på Fil øverst i feeden for å legge ved en fil i et innlegg, eller klikk på Legg ved fil under en kommentar vor å legge ved en fil i en kommentar. Hvis du kommenterer en oppdatering som skyldes feedsporing for en fil, er ikke alternativet Legg ved fil tilgjengelig. 2. Gjør et av følgende: Klikk på Velg en fil fra Salesforce for å legge ved en fil som allerede er lastet opp eller synkronisert fra Salesforce Files Sync-mappen din. Klikk på Last opp en fil fra datamaskinen for å legge ved nye filer fra datamaskinen din. 3. Bla etter filen du vil legge ved. Lenker, Google-dokumenter, dokumenter fra Dokumenter-fanen og vedlegg fra den relaterte listen Notater og vedlegg inkluderes ikke i listen Velg en fil som skal legges ved. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du finner filler du vil legge ved, kan du se Søke etter filer for å legge ved i en Chatter-feed. 4. Legg til et innlegg eller en kommentar om filen. Hvis du ikke skriver inn noen tekst, legges det inn en generisk oppdatering med vedlegget. 5. Nedenfor tekstboksen velger du Mine følgere for å publisere innlegget til profilen din. For å legge inn i en gruppe velger du En gruppe. Skriv inn en del av gruppens navn i feltet Søk etter grupper, og velg gruppen fra rullegardinlisten. Du kan velge bare en gruppe du er medlem av. 6. Klikk på Del. Laste opp filer Laste opp en ny versjon av en fil 40

45 Søke etter filer for å legge ved i en Chatter-feed Når du klikker på Fil og Velg en fil fra Salesforce i en Chatter-feed, vises det en liste over filer du eier og har tilgang til fra Chatter og Salesforce CRM Content. De 25 sist viste filene vises som standard. Når du finner filen du vil legge ved, klikker du på Legg ved ved siden av denne filen. I listen Velg en fil som skal legges ved kan du se og søke etter bestemte grupper av filer ved å klikke på et bestemt filter i sidefeltet. Alle filer: Alle filer du eier og har tilgang til, inkludert filer som har blitt delt med deg filer du følger filer i dine Chatter-grupper filer i dine biblioteker filer lagt ved av andre personer i en Chatter-feed som inkluderer filer lagt ved i alle felles grupper, enten du er medlem eller ikke, og private grupper du er medlem av, men ikke private grupper du ikke er medlem av Dette filteret er ikke tilgjengelig for brukere som har tillatelsen Synkronisere filer. Nylige: De siste filene du har vist. MINE FILER Alle filer du eier, filer som deles med deg og filer du følger. Eid av meg: Filer du har lastet opp på Hjem- eller Filer-siden som er private og ikke deles med noen, men du kan vise dem, utføre handlinger, dele dem og legge dem ved i Chatter-feeder lagt ved i Chatter-feeder fra datamaskinen din synkronisert med Salesforce Files Sync-mappen din lastet opp til Salesforce CRM Content-biblioteker du er medlem av, og ditt private bibliotek Delt med meg: Alle filer som har blitt delt med deg, enten med en privat deling eller med et felles innlegg til profilen din. Følger: Alle filer du følger. FILER I MINE GRUPPER Alle filer du og andre personer har delt til grupper du er medlem av. De siste fem gruppene du har besøkt, vises. FILER I MINE BIBLIOTEKER Alle filer du og andre personer har lastet opp til biblioteker du er medlem av, og alle filer du har lastet opp til ditt private bibliotek. De første fem bibliotekene du er medlem av, inkludert ditt private bibliotek, er oppført. Hvis du er medlem av mer enn fem biblioteker, klikker du på Mer for å vise en fullstendig liste. Synkroniserte Alle filer som har blitt synkronisert i Salesforce Files Sync-mappen din. Dette filteret er tilgjengelig bare for brukere som har tillatelsen Synkronisere filer. Merk: Bare filer fra biblioteker du er medlem av og der det er merket av for Legge inn innhold i Chatter-feeder eller Behandle bibliotek i bibliotekstillatelsene dine, er oppført. Brukere som har tillatelsen Synkronisere filer, ser ikke filtrene Alle filer, MINE FILER eller FILER I MINE GRUPPER. Brukere som ikke har tillatelsen Synkronisere filer, ser ikke filteret Synkronisert. Slik søker du etter filer fra søkeboksen: 1. Klikk eventuelt på et filter i sidefeltet for å begrense søket til et bestemt sett filer. 2. Skriv inn søkekriteriene i søkeboksen. Du kan søke etter filnavn, beskrivelse, eier, type eller i filteksten. 3. Klikk på Søk for å vise en filtrert liste over alle relevante filer basert på søkekriteriene. Eller klikk på for å fjerne søkekriteriene. 41

46 Listen Velg en fil som skal legges ved, inkluderer ikke dokumenter fra Dokumenter-fanen vedlegg fra den relaterte listen Notater og vedlegg lenker knyttet til vedlegg i Chatter filer fra ditt personlige bibliotek Søke etter filer Utføre handlinger på en fil i en Chatter-feed Du kan utføre følgene handlinger på filer i feeder. Forhåndsvise Klikk på miniatyrbildet av filen, eller klikk på Flere handlinger > Forhåndsvisning ved siden av filen. Laste ned Klikk på Flere handlinger > Last ned ved siden av filen. Laste opp ny versjon Klikk på Flere handlinger > Last opp ny versjon ved siden av filen. Vise fildetaljsiden Klikk på filnavnet eller Flere handlinger > Vis fildetaljer ved siden av filen. Følge Klikk på Følg ved siden av filen for å motta oppdateringer av filen i Chatter-feeden. Klikk på for å slutte å motta oppdateringer for filen. Dele Klikk på Flere handlinger > Innstillinger for fildeling ved siden av filen for å dele filen med personer, grupper eller vie en lenke. Hvis du har tillatelsen Synkronisere filer og er eieren av filen, klikker du på Synkroniser for å synkronisere en fil mellom SalesForce Files Sync-mappen på datamaskinen din og Chatter. Klikk på Fjern synkronisering for å stoppe synkronisering av filen. Hvis du vil vite hvem som kan utføre hvilke handlinger på en fil, kan du se Innstillinger og tillatelser for fildeling. Vise fildetaljsiden Laste opp en ny versjon av en fil Vise hvor en fil deles Laste ned og forhåndsvise en fil i en Chatter-feed I tillegg til å laste ned og lagre filer som er lagt inn i Chatter-feeder, kan du forhåndsvise filene i nettleseren din uten å laste dem ned. Det finnes flere steder i Chatter der du kan laste ned og forhåndsvise filer: På Filer-siden: Klikk på > Last ned, eller klikk på forhåndsvisningsikonet ( ) ved siden av filen. I hvilken som helst Chatter-feed: Klikk på Flere handlinger > Last ned ved siden av filen, eller forhåndsvis filen, klikk på miniatyrbildet av filen, eller klikk på Flere handlinger > Forhåndsvisning. I listen Filer som eies av i en profil: Klikk på > Last ned, eller klikk på forhåndsvisningsikonet ( ) ved siden av filen. 42

47 I listen Filer delt med i en gruppe: Klikk på > Last ned, eller klikk på forhåndsvisningsikonet ( ) ved siden av filen. I den relaterte listen Notater og vedlegg i en post: Klikk på Last ned ved siden av feedvedlegget, eller klikk på Forhåndsvisning ved siden av feedvedlegget for å forhåndsvise filen. Når du forhåndsviser en fil, åpnes den i nettleseren din med det forbedrede visningsprogrammet for dokumenter. Det forbedrede visningsprogrammet for dokumenter har følgende funksjoner for visning av dokumenter: I tillegg til å bruke ikonene for neste side ( ), forrige side ( ), første side ( ) og siste side ( ) i dokumentverktøylinjen, kan du navigere side for side gjennom et dokument ved å høyreklikke og velge Neste side og Forrige side. Du kan bruke rullefeltet til å gå sammenhengende gjennom et dokument uten å måtte klikke på ikonene Neste side og Forrige side. Kontinuerlig rulling er ikke tilgjengelig for PowerPoint-filer. Du kan gå direkte til en side ved å skrive inn sidetallet i sidefeltet og trykke på Enter. Fra høyreklikkmenyen kan du velge Tilpass bredde for å utvide bredden av dokumentet, eller Tilpass hel side for å forhåndsvise hele siden av dokumentet. Ikonet for tilpass bredde ( ) og ikonet for tilpass hel side ( ) er også tilgjengelig på verktøylinjen. Fra høyreklikkmenyen kan du velge Full skjerm for å forhåndsvise dokumentet i fullskjermmodus, eller Avslutt for å gå ut av fullskjermmodus. Fullskjermikonet ( ) og avsluttikonet ( ) er også tilgjengelig på verktøylinjen. Fra høyreklikkmenyen kan du velge Zoom inn eller Zoom ut. Zoom inn-ikonet ( ) og zoom ut-ikonet ( ) er også tilgjengelig på verktøylinjen. Du kan bruke piltastene på tastaturet til å navigere side for side gjennom et dokument. Klikk på visningsprogrammet for dokumenter, og bruk tastene som følger: Pil høyre-tast: Flytter et PowerPoint-dokument ett lysbilde fremover, og flytter et PDF-, Word- eller Excel-dokument én side fremover. Pil venstre-tast: Flytter et PowerPoint-dokument ett lysbilde bakover, og flytter et PDF-, Word- eller Excel-dokument én side bakover. Pil opp-tast: Flytter et PowerPoint-dokument ett lysbilde fremover, og ruller et PDF-, Word- eller Excel-dokument oppover siden. Pil ned-tast: Flytter et PowerPoint-dokument ett lysbilde bakover, og ruller et PDF-, Word- eller Excel-dokument nedover siden. Merk: Ikke alle filer kan forhåndsvises, som krypterte filer, passordbeskyttede filer, kopibeskyttede PDF-filer, ukjente filtyper og filer som er større enn 25 MB. For filer som ikke kan forhåndsvises, er ikke alternativet Forhåndsvisning tilgjengelig i feeder eller listevisninger, og filer vises som ikoner for generiske filtyper i feeden. Enkelte Microsoft Office 2007-funksjoner vises ikke riktig i forhåndsvisninger. Hvis en fil kan forhåndsvises, men det ikke finnes en forhåndsvisning, kontakter du Salesforce-administratoren din som kanskje kan generere forhåndsvisningen på nytt. I Internet Explorer 11 omdirigerer alternativet Forhåndsvisning til fildetaljsiden. Feedvedlegg Fjerne og slette filer og lenker fra en Chatter-feed 43

48 Fjerne og slette filer og lenker fra en Chatter-feed Du kan fjerne og slette Chatter-filer og -lenker på flere måter avhengig av hvor de vises. Hvis du vil fjerne en fil eller slette en lenke fra en Chatter-feed, må du slette innlegget den er i. Hvis du vi slette en fil, må du gå til fildetaljsiden eller innholdsdetaljsiden. Du kan slette en fil bare hvis du eier filen. Brukere med tillatelsen Endre alle data kan slette alle kommentarer, innlegg, filer og lenker. Fjerne en fil fra en Chatter-feed Hvis du vil fjerne en fil fra en Chatter-feed, må du slette innlegget den er i. Når du sletter et innlegg som inkluderer en fil, sletter du ikke filen, bare referansen til filen. Filen beholdes på den opprinnelige plasseringen. Hvis filen var lagt ved i et innlegg og ikke ble delt med andre steder, fjerner sletting av innlegget også referansen til filen, og filen går tilbake til å bli privat, men den kan deles igjen senere. Fjerne en fil fra en Chatter-feed i en post Du kan fjerne en fil i en Chatter-feed i en post på to måter: Du kan fjerne filen i en Chatter-feed ved å slette innlegget den er i. Det sletter innlegget, fjerner filen fra feeden og fra den relaterte listen Notater og vedlegg, men filen beholdes på sin opprinnelige plassering. Hvis filen ikke er lagt inn andre steder, går den tilbake til å bli privat, men den kan deles igjen senere. Du kan fjerne filen i en Chatter-feed ved å klikke på Slett ved siden av feedvedlegget i den relaterte listen Notater og vedlegg. Det fjerner filen fra alle Chatter-feeder der den blir delt, og sletter filen fra den relaterte listen Notater og vedlegg. Du kan gjenopprette filen ved å klikke på papirkurven, merke filen og klikke på Opphev sletting. Hvis filen ble lagt ved fra datamaskinen din, en Chatter-feed, gruppe eller et Salesforce CRM Content-bibliotek, vil sletting av den fra den relaterte listen Notater og vedlegg også fjerne den fra innlegget, men den slettes ikke fra sin opprinnelige plassering. Slette en lenke fra en Chatter-feed Hvis du vil slette en lenke fra en Chatter-feed, må du slette innlegget den er i. Slette en fil fra en fildetaljside Klikk på Slett på en fils detaljside for å slette filen og fjerne den fra alle steder der den blir delt. Hvis filen deles via en lenke, vil ikke de som har lenken, få tilgang til filen lenger. Hvis du vil gjenopprette den slettede filen, klikker du på Papirkurv-lenken på Hjem-siden. Merk filen, og klikk på Opphev sletting. Filen gjenopprettes sammen med alle delinger som var knyttet til den. Slette en fil fra en innholdsdetaljside Når du legger inn en fil i Chatter, vises filen også i Salesforce CRM Content. Hvis du vil slette filen fra Chatter, Salesforce CRM Content og alle steder der den deles, klikker du på navnet på filen i Biblioteker-, Innhold- eller Abonnementer-fanen. Klikk på Rediger > Slett innhold på innholdsdetaljsiden for å slette filen. Hvis du sletter en Chatter-fil fra innholdsdetaljsiden, slettes filen fra Salesforce CRM Content og fra Chatter.Merk avmerkingsboksen for innholdsfilen du vil gjenopprette, og klikk på Opphev sletting. Synlighet av innlegg 44

49 Legge ved en lenke i et innlegg Del lenker med andre ved å legge dem ved i et innlegg. Når du deler en URL-adresse som vi gir støtte for rike medier for, viser innlegget ditt en forhåndsvisning av innholdet i lenken. Hvis du vil ha informasjon om hvilke URL-adresser som for øyeblikket støttes, kan du se Steder som genererer en forhåndsvisning i innlegg. 1. Klikk på Lenke ovenfor feeden din. 2. Skriv inn URL-adressen som skal deles. 3. Skriv eventuelt inn et navn i Navn på lenke. Hvis du lar Navn på lenke-feltet være tomt, vises tittelen eller navnet fra nettstedet på URL-adressen. 4. Skriv eventuelt et innlegg. Hvis du ikke skriver inn noen tekst, legges det inn en generisk oppdatering med lenken. 5. Nedenfor tekstboksen velger du Mine følgere for å publisere innlegget til profilen din. For å legge inn i en gruppe velger du En gruppe. Skriv inn en del av gruppens navn i feltet Søk etter grupper, og velg gruppen fra rullegardinlisten. Du kan velge bare en gruppe du er medlem av. Hvis du legger inn i noen andres profil eller i en post, er ikke alternativene Mine følgere og En gruppe tilgjengelig. 6. Klikk på Del. Steder som genererer en forhåndsvisning i innlegg Steder som genererer en forhåndsvisning i innlegg Salesforce gir støtte for rike medier for ulike URL-adresser. Når du deler en støttet URL-adresse i et innlegg, viser innlegget ditt en forhåndsvisning av innholdet i lenken. Forhåndsvisninger leveres av Embed.ly, en tredjeparts tjeneste, og inkluderer miniatyrbilder, beskrivelser og videospillere for lenker til videoer. Hvis et innlegg ikke gjengir en lenke som en forhåndsvisning med rikt innhold, støttes ikke URL-domenet, eller Embed.ly har ikke vært i stand til å returnere forhåndsvisningsinnholdet. Vi deler ikke noen innholds-, bruker- organisasjons- eller kontodata med Embed.ly. Vi deler bare URL-adressene som er på domenehvitlisten. Alle våre URL-forespørsler passerer via en Salesforce-proxy. Embed.ly mottar aldri kall direkte fra klienten og har derfor ikke informasjon om hvem som oppretter med URL-forespørselen. Vi viser forhåndsvisninger for lenker på forskjellige sider. A B, C, D E F G H M, N O, P R, S T U, V, W A allego.com amazon.ca amazon.cn amazon.co.jp amazon.com amazon.com.au amazon.com.br amazon.com.mx amazon.co.uk amazon.de amazon.es amazon.fr amazon.in amazon.it app.devhv.com 45

50 app.hirevue.com app.stghv.com B, C, D bbc.com bbc.co.uk bloomberg.com box.com brightcove.com businessinsider.com dailymotion.com E economist.com edition.cnn.com engadget.com en.wikipedia.org espn.go.com etsy.com F facebook.com fb.com finance.yahoo.com flickr.com forbes.com ft.com G gawker.com gizmodo.com google.com/finance google.com/maps H hirevue.com huffingtonpost.com hulu.com M, N marketwatch.com mashable.com money.cnn.com npr.com npr.com nytimes.com O, P on.aol.com online.wsj.com plus.google.com R, S readwrite.com reuters.com scribd.com slideshare.net soundcloud.com 46

51 stream.co.jp streamlike.com stream.ne.jp T ted.com thenextweb.com theverge.com twitpic.com twitter.com U, V, W ustream.tv thenextweb.com theverge.com twitpic.com twitter.com venturebeat.com vidyard.com vimeo.com vine.com washingtonpost.com wired.com youtube.com Legge ved en lenke i et innlegg Legge ut en avstemning Avstemninger Bruk avstemninger til å utføre en undersøkelse. En avstemning inneholder en liste med valg i et feedinnlegg, der brukere kan stemme ved å velge et av valgene. Avstemninger er utmerket til å få vite andres meninger om noe. Du kan for eksempel ha fått i oppdrag å planlegge et årlig salgsmøte og trenger å finne ut når flest mulig er tilgjengelig for å delta på møtet. I stedet for å sende en e-postmelding til alle i salgsorganisasjonen kan du opprette en avstemning i Chatter-gruppen Salg som inneholder alle mulige datoer og be brukerne stemme på datoen som passer dem best. Når du oppretter en avstemning, kan alle som har tilgang til feeden eller avstemningen, stemme. Når du legger inn en avstemning, bør du derfor vurdere hvem som skal få delta. Hvis du legger inn en avstemning i en privat gruppe, kan bare medlemmer av denne gruppen se avstemningen og stemme. Vær oppmerksom på følgende om avstemninger: Når du oppretter en avstemning, kan du legge til opptil ti valg. Når du stemmer i en avstemning, kan du velge bare ett valg. Avstemninger er anonyme. Du kan se hvor mange som har stemt, men du kan ikke se hvem som har stemt. Klikk på Oppdater for å vise det siste avstemningsresultatet og antall stemmer som er avgitt. Du kan ikke legge inn en avstemning på nytt. Brukerne kan avgi bare én stemme, men stemmen kan endres. Du kan omtale noen og inkludere hash-kodeemner i avstemningsspørsmålet. Du og andre kan legge til emner i avstemningsspørsmålet etter at det er lagt inn. Alternativene du har aktivert for e-postvarsler i innstillingene for Chatter, gjelder for avstemninger på samme måte som for andre innlegg. Hvis du for eksempel får et varsel når noen kommenterer i et innlegg du har lagt inn, og får du også et e-postvarsel når noen kommenterer i avstemning du har lagt inn. 47

52 Merk: På grunn av avrunding blir ikke avstemningsresultatet alltid 100 %. Hvis en avstemning for eksempel har tre valg som hver får én stemme, blir summen av stemmene 99 %. Like innlegg og kommentarer Opprette en avstemning Legg inn en avstemning i feeden din for å få vite andres meninger. 1. Klikk på Avstemning ovenfor feeden. 2. Skriv inn et spørsmål i tekstboksen. Legg til en hash-kode, eller omtal noen. 3. Skriv inn minst to valg. Klikk på Legg til flere valg for å legge til flere valg. Du kan skrive inn opptil ti valg. 4. Velg om avstemningen skal legges inn til dine følgere eller til en gruppe. Hvis du vil legge inn avstemningen til en gruppe, velger du navnet på gruppen fra rullegardinlisten. 5. Klikk på Del for å legge inn avstemningen. Stemme i en avstemning Stemme i en avstemning 1. Velg det du vil stemme på i innlegget som inneholder avstemningen. Du kan stemme på bare ett valg. 2. Klikk på Stem. Innlegget viser det gjeldende resultatet av avstemningen. Hvis du vil endre stemmen, klikker du på Endre stemme og velger et annet alternativ. Merk: På grunn av avrunding blir ikke avstemningsresultatet alltid 100 %. Hvis en avstemning for eksempel har tre valg som hver får én stemme, blir summen av stemmene 99 %. Opprette en avstemning 48

53 Kategorisere innlegg med emner Vise alle emner Bruk emnelisten til å finne emnene som andre snakker om i organisasjonen. Alle emnenavn vises i denne listen, inkludert emner som bare brukes i private grupper eller i poster. Klikk på I emnelisten kan du Emner på venstre side av Chatter-siden for å vise emnelisten. klikke på et emnenavn for å vise emnedetaljsiden klikke på Følg for å se oppdateringer i Chatter-feeden din filtrere emnelisten for å redusere antall treff søke etter emner etter navn Tilgjengelig i Salesforce Classic Professional, Enterprise, Tips: bruke globalt søk til å søke etter emnenavn og -beskrivelser. Filtre for sortering av Emner-listen Bruk emnefiltrene til å begrense emnelisten til favorittemner eller emner du bruker, og sorter deretter emnene etter antall personer som snakker om dem, eller alfabetisk etter navn. Du kan filtrerer emnene under Vis i Emner-listen. Alle Alle emner som har blitt lagt til i innlegg i organisasjonen Mine favoritter Emner du har lagt til i favorittene dine Emner jeg bruker Emner du har lagt til i innlegg, og emner i innlegg du har kommentert Innen emnene du filtrerer kan du sortere etter følgende kolonner. Personer som snakker om dette Sorterer etter antall personer som snakke om emnet. Det inkluderer antall personer som legger til emnet i oppdateringer antall personer som kommenterer i innlegg med emnet Navn Sorterer alfabetisk etter emnenavnet. Tilgjengelig i Salesforce Classic Professional, Enterprise, 49

54 Vise detaljer om et emne Vis en emnedetaljside for å se emnebeskrivelsen og en feed med emneoppdateringer fra alle brukere og felles grupper. Klikk på et emne eller en hash-kode for å åpne en emnedetaljside. Gjør et eller flere av følgende på emnedetaljsiden: Søk etter en emnefeed for å finne relevant informasjon raskt. Du kan også skanne feeden for å lære om emnet og finne ut hvilke personer og felles grupper som er interessert i det. Legg inn et innlegg direkte i emnefeeden. De som følger deg, ser automatisk innlegget, og du kan også legge til innlegget i en gruppe du er medlem av. I og med at du la til innlegget i emnefeeden, ble emnet automatisk lagt til i innlegget ditt. Finn ut hvem som har kunnskaper om emnet og personer du tror kan ha kunnskaper. Hvis du vises i listen Kunnskapsrike personer og ikke vil gjøre det, kan du skjule deg selv. Klikk på Følg for å følge emnet og se oppdateringer for emnet i feeden din. Rediger emnenavnet og -beskrivelsen. Klikk på øverst til høyre og velg Rediger detaljer. Du kan endre bare bruken av store og små bokstaver og mellomrom i emnenavn. Merk: Emnenavn og -beskrivelser er ikke private, heller ikke de som vise bare i private grupper og i poster. Innlegg og poster med emner har samme sikkerhet og personvern som de uten emner. Finn ut mer om emnet ved å bruke eventuelle lister til høyre på siden. Relaterte emner Andre emner som ble lagt til sammen med gjeldende emne. Siste filer Filer du har tilgang til, som sist ble lagt inn i emnefeeden. Grupper som snakker Felles grupper og grupper du er medlem av, som sist brukte emnet. BRUKERTILLATELSER For å legge til eksisterende emner i innlegg og kommentarer: Tildele emner For å redigere emnenavn og -beskrivelser: Redigere emner Følge emner Følg emner slik at du kan se oppdateringer i Chatter-feeden din. For å følge et emne klikker du på på emnedetaljsiden i Emner-listen Følg Du kan samlet følge maksimalt 500 personer, emner og poster. For å se hvor mange elementer du følger, viser du Følger-listen i profilen din. Hvis du vil slutte å følge et emne, klikker du på ved siden av Følger. Når du slutter å følge et emne, får du ikke se fremtidige oppdateringer for emnet i Chatter-feeden din. Tilgjengelig i Salesforce Classic Professional, Enterprise, Hvis administratoren din deaktiverer feedsporing for emner, kan du ikke følge nye emner, men du fortsetter å følge de som du fulgte mens feedsporing var aktivert. Disse emnene teller med i maksimalt antall personer, emner og poster du kan følge. Hvis du vil slutte å følge et emne etter at administrator har deaktivert feedsporing, må du bruke Chatter REST APIen. 50

55 Finne og anbefale personer med kunnskaper om et emne Oppdag og anerkjenn eksperter ved å bruke delen Kunnskapsrike personer på emnesider og i Oversikt-fanen på brukerprofilsider. Emnesiden viser de fem mest kunnskapsrike personene basert på aktiviteten deres i emnet og anerkjennelse mottatt for emnet. Chatter vurderer for eksempel hvor ofte personer ble omtalt i innlegg eller i kommentarer i innlegg med emnet mottatte liker i kommentarer i innlegg med emnet mottatte anbefalinger for emnet Anbefalinger er sterke signaler om kunnskaper, så hvis noen anbefaler deg, inkluderes du automatisk i listen over kunnskapsrike personer. Merk: Kunnskapsrike personer beregnes og oppdateres én gang hver dag. Slik endrer du anbefalinger: Anbefal noen du mener har kunnskaper om et emne, ved å klikke på Anbefal under navnet på personen. Hvis personen du vil anbefale, ikke vises i delen Kunnskapsrike personer, klikker du på Anbefal personer for å se hele listen og søke etter andre personer. (Du kan ikke anbefale deg selv, Chatter Free-brukere eller kunder.) Fjerne anbefalingen av en person ved å klikke på ved siden av Anbefalt under navnet på personen. Fjerning av din anbefaling av noen fjerner dem nødvendigvis ikke fra listen over kunnskapsrike personer, fordi de kan være anbefalt av andre personer eller ha betydelig aktivitet i emnet. Slik fjerne du deg selv fra listen over kunnskapsrike personer: Velg å fjerne deg selv ved å klikke på Skjul meg under navnet ditt. Ingen kan se deg i listen etter at du har skjult deg selv. Hvis du ombestemmer deg, kan du velge å vises igjen ved å klikke på Anbefal personer og deretter Vis meg ved siden av navnet ditt. Slik ser du en persons fullstendige ekspertiseområde: Naviger til deres brukerprofilside, og klikk på Oversikt-fanen. Klikk deretter på emnenavn for å se emnedetaljsider, eller klikk på tommel opp-ikoner for å legge til eller fjerne anbefalingene dine. 51

56 Viktig: Hvis Work.com-kvalifikasjoner aktiveres, erstatter de emner der bruker er kunnskapsrik, på profilsider. (Kvalifikasjoner erstatter bare emner i standardfellesskapet for brukere av Salesforce-fellesskap.) Selverklærte kvalifikasjoner vurderes når kunnskapsnivåer beregnes. Legge til emner i innlegg Legg til emner i innlegg for å organisere dem eller for å øke synligheten til dem. Du kan legge til emner i egne innlegg umiddelbart etter innlegging, eller du kan når som helst legge til emner i hvilke som helst innlegg direkte i feeden. Merk: Alle emnenavn vises i emnelisten og alle emnenavn og -beskrivelser er søkbare, inkludert emner som brukes bare i private grupper eller i poster. 1. Klikk på i øverste hjørne i innlegget. 2. Klikk på Legg til emner eller Rediger emner. 3. Begynn å skrive inn teksten i emneredigeringsprogrammet. Etter hvert som du skriver kan du velge et emne fra forslagslisten eller fortsette å opprette et eget unikt emne. Hvis du vil legge til mer enn ett emne, skriver du et komma etter hvert emne. Kommaer (, ) og avsluttende hakeparenteser ( ] ) avslutter automatisk et emne. Annen tegnsetting, symboler og skilletegn støttes i emnenavn. Innlegg kan ha opptil 10 emner. 4. Når du er ferdig med å legge til emner, klikker du påutført eller trykker på ENTER. Emnene du legger til, blir lenker til emnedetaljsidene. Legge til hash-kodeemner i innlegg og kommentarer Legge til et emne som favoritt Tilgjengelig i Salesforce Classic Professional, Enterprise, BRUKERTILLATELSER For å legge til eksisterende emner i innlegg og kommentarer: Tildele emner For å legge til nye emner i innlegg og kommentarer: Opprette emner 52

57 Legge til hash-kodeemner i innlegg og kommentarer Legg til emner i innlegg og kommentarer for å organisere dem eller for å øke synligheten til dem. Hvis du skriver et innlegg om at du arbeider med en salgspresentasjon for kunden Universal Paper, kan du for eksempel legge til hash-kodeemnet #Universal Paper i oppdateringen. Andre kan klikke på emnet for å finne mer informasjon om Universal Paper og for å se hvilke personer og grupper som snakker om Universal Paper. Slik legger du til et hash-kodeemne: 1. Når du skriver en oppdatering, skriver du # fulgt av hvilken som helst tekst. Etter hvert som du skriver, kan du velge et emne fra forslagslisten eller når som helst trykke på ENTER for å legge til et nytt emne som kan inneholde opptil tre ord. Kommaer (, ) og avsluttende hakeparenteser ( ] ) avslutter automatisk et emne. Annen tegnsetting, symboler og skilletegn støttes i emnenavn. 2. Klikk på Del. Hash-kodeemnet blir en lenke til emnedetaljsiden. Emnet (uten hash-koden) legges også automatisk til i innlegget på øverste nivå i oppdateringen. Hvis du for eksempel inkluderer #Universal Paper i en kommentar under din medarbeiders innlegg, legges emnet Universal Paper til i innlegget til medarbeideren. Når du legger inn en oppdatering, er den eneste måten å fjerne et hash-kodeemne på, å slette hele innlegget eller kommentaren. Du kan imidlertid fjerne emnet fra innlegget på øverste nivå. BRUKERTILLATELSER For å legge til eksisterende emner i innlegg og kommentarer: Tildele emner For å legge til nye emner i innlegg og kommentarer: Opprette emner Legge til emner i innlegg Fjerne emner fra innlegg Fjern et emne fra et innlegg hvis det ikke gjelder lenger. Du kan fjerne emner fra innlegg in feeden, men du kan ikke fjerne hash-kodeemner. Fjerning av emner sletter dem ikke. Før du fjerner et emne fra et innlegg må du tenke over om det var du eller noen annen som la det til. Noen andre kan spore oppdateringen med emner du ikke er klar over. 1. Klikk på i øverste hjørne i innlegget. 2. Klikk på Rediger emne. 3. Klikk på ved siden av emnet du vil fjerne fra innlegget. 4. Klikk på Utført, eller trykk på ENTER. Når du fjerner et emne fra et innlegg, fjernes innlegget fra emnefeeden på emnedetaljsiden og fra feedene til eventuelle følgere. Tilgjengelig i Salesforce Classic Professional, Enterprise, BRUKERTILLATELSER For å fjerne emner fra innlegg: Tildele emner 53

58 Legge til et emne som favoritt Legg til et emne som favoritt for å raskt se det siste om emnene du er interessert i. 1. klikke på et emnenavn for å navigere til emnedetaljsiden 2. Klikk på øverst til høyre og velg Legg til i favoritter. Favorittnavnet blir det samme som emnenavnet. Tips: Når du viser en emnefavoritt, kan du klikke på emnenavnet øverst i feeden for å gå direkte til emnedetaljsiden. Vise alle emner Vise emnene personer snakker om Emnene som en gruppe snakker om, vises i Chatter-profilen i delen Nylig snakket om. Denne delen hjelper brukere å finne ut hvilke emner du har kunnskaper om eller er interessert i. Dette er emner som du og andre ofte og nylig (i løpet av de to siste månedene) er lagt til i innleggene dine og innlegg du har kommentert. Av personvernårsaker er ikke emner som bare brukes i private grupper eller postfeeder, med i Nylig snakket om-emner. Du kan se opptil fem emner, med det oftest og siste brukte emnet øverst. Hvis du ikke har brukt emner før eller ikke har brukt emner de siste to månedene, vises ikke delen Nylig snakket om før du begynner å bruke emner oftere. Klikk på et emne i denne delen for å se emnedetaljsiden. Merk: Hvis listen Kunnskapsrik om eller Work.com-kvalifikasjoner aktiveres, erstatter disse funksjonene delen Nylig snakket om på profilsider. Vise emnene grupper snakker om Emnene som en gruppe snakker om, vises på gruppedetaljsiden i delen Nylig snakket om. Denne delen hjelper brukere å finne ut hvilke emner en gruppe har kunnskaper om eller er interessert i. Dette er emner som oftest og sist er lagt til i gruppeinnlegg i løpet av de siste to månedene. Du kan se opptil fem emner, med det oftest og siste brukte emnet øverst. Hvis en gruppe ikke bruker emner, vises ikke delen Nylig snakket om før gruppen begynner å bruke emner oftere. Klikk på et emne i denne delen for å se emnedetaljsiden. 54

59 Vise firmaets emner med trender Området Emner med trender under Chatter-fanen viser emnene som diskuteres akkurat nå i Chatter. Jo oftere noen legger til et bestemt emne i sine innlegg og kommentarer, og jo oftere de kommenterer eller liker innlegg med det samme emnet over en lengre periode, desto mer sannsynlig er det at det blir et emne med trend. Hvis for eksempel medarbeiderne dine deltar på den kommende Dreamforce-konferansen, og de har begynt å diskutere det i Chatter, kan du få se at Dreamforce blir et emne med trend. Et emne med trend er ikke utelukkende basert på popularitet. Det knyttes vanligvis til en engangs eller sjelden hendelse som har en aktivitetstopp, som for eksempel en konferanse eller en tidsfrist for et prosjekt. Av personvernårsaker er ikke emner som bare brukes i private grupper eller postfeeder, med i emner med trender. Vise emnene personer snakker om Vise emnene grupper snakker om Dele innlegg Dele et Chatter-innlegg Ved hjelp av deling kan du raskt kopiere et felles innlegg til profilen din eller en gruppe. Du kan dele felles Chatter-innlegg som inneholder tekst, lenker eller filer til profilen din, med en gruppe eller ved hjelp av en lenke til innlegget. Vær oppmerksom på følgende når du deler et innlegg: Du kan dele et innlegg til din egen profil, men ikke til en annen persons profil. Du kan dele det originale innlegget, inkludert eventuelle filer og vedlegg, men du kan ikke dele eventuelle kommentarer eller liker-forekomster. Du kan kommentere i det delte innlegget, men du kan ikke redigere et delt innlegg. Du kan ikke dele feedsporede elementer og tilpassede feedelementer som godkjenninger, øyeblikksbilder av kontrollpaneler eller saksinteraksjoner. Du kan dele innlegg bare med grupper du er medlem av. Du kan dele et innlegg til en gruppe som tillater kunder. Men kunder og andre gruppemedlemmer kan ikke dele innlegg fra en privat gruppe. Bare Chatter-brukere inne i firmaet kan se et innlegg som du har delt med en lenke i en e-postmelding eller direktemelding. Når noen deler innleggene dine, mottar du et e-postvarsel. Hvis du vil endre e-postvarslene dine, skriver du inn Innstillinger for Chatter-e-post i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og deretter velger du Innstillinger for Chatter-e-post. Vise et enkelt Chatter-innlegg 55

60 Dele et Chatter-innlegg til profilen din Kopier et felles innlegg til profilen din for å dele det med personer som følger deg. Du kan dele felles innlegg, men du kan ikke dele feedsporede elementer og tilpassede feedelementer som godkjenninger, øyeblikksbilder av kontrollpaneler eller saksinteraksjoner. 1. Finn innlegget du vil dele, i Chatter-feeden din. 2. Klikk på Del. 3. Skriv inn en kommentar om innlegget, og la kommentarfeltet være tomt. 4. Velg Min profil i rullegardinlisten. 5. Klikk på Del. Det delte innlegget vises i Chatter-feeden i profilen din. Synlighet av innlegg Dele et Chatter-innlegg med en gruppe Du kan dele innlegg med en gruppe du er medlem av. Du kan dele felles innlegg, men du kan ikke dele feedsporede elementer og tilpassede feedelementer som godkjenninger, øyeblikksbilder av kontrollpaneler eller saksinteraksjoner. Du kan ikke dele innlegg med arkiverte grupper eller ikke-oppførte grupper. 1. Finn innlegget du vil dele, i Chatter-feeden din. 2. Klikk på Del. 3. Skriv inn en kommentar om innlegget, og la kommentarfeltet være tomt. 4. Velg En gruppe i rullegardinlisten. 5. Skriv inn en del av gruppenavnet, og velg gruppen fra listen. Hvis du deler et innlegg med en fil, velger du Lesere for å la gruppemedlemmer bare vise filen, eller velg Medarbeidere for å la gruppemedlemmer laste ned og endre filen. 6. Klikk på Del. Det delte innlegget vises i feeden til gruppen. Synlighet av innlegg 56

61 Dele en lenke til et Chatter-innlegg Del et innlegg med andre Chatter-brukere via e-post eller direktemeldinger. Vær oppmerksom på følgende når du deler en lenke til et innlegg: Du kan ikke dele en lenke til et innlegg fra en privat gruppe. Du kan dele felles innlegg, men du kan ikke dele feedsporede elementer og tilpassede feedelementer som godkjenninger, øyeblikksbilder av kontrollpaneler eller saksinteraksjoner. De du sender lenken til innlegget til, må være Chatter-brukere for å kunne se innlegget. 1. Finn innlegget du vil dele, i Chatter-feeden. 2. Klikk på Del. 3. Klikk på Vis lenke til innlegg i øverste hjørne. 4. Kopier og lim inn lenken i en e-postmelding eller direktemelding, og send den til dem du vil dele innlegget med. Når mottakere av e-postmeldingen eller direktemeldingen klikker på lenken til innlegget, vises innlegget i Chatter-oppdateringene deres. Synlighet av innlegg Vise et enkelt Chatter-innlegg Du kan vise et enkelt Chatter-innlegg i en feed for en bruker, post eller gruppe. Klikk på tidsstemplet nedenfor innlegget i en feed, for eksempel I går kl 12:57. Klikk på lenken i meldingsteksten i et Chatter-e-postvarsel for å vise bare det relaterte innlegget. Hvis du vil vise hele feeden, klikker du på Alle oppdateringer ovenfor innlegget. Dele en lenke til et Chatter-innlegg 57

62 Personer i organisasjonen din Oversikt over Personer Personer-fanen og Personer-listen i Chatter-fanen viser en liste over brukere i organisasjonen. Klikk på navnet på eller bildet av en person for å se hans eller hennes profil. Klikk på Følg for å se personens oppdateringer i Chatter-feeden. Du kan ikke følge kunder. Klikk på Følger for å slutte å se personens oppdateringer i Chatter-feeden. Klikk på en kolonneoverskrift for å sortere listen: Navn sorterer alfabetisk etter navn. Listen sorteres som standard alfabetisk i stigende rekkefølge. Følger sorterer basert på hvem du følger eller ikke følger. Søk etter brukere ved å skrive inn tegn i fornavnet eller etternavnet i søkeboksen øverst på siden. Listen filtreres automatisk basert på det du skriver inn. Klikk på en bokstav øverst i listen for å vise alle med et etternavn som begynner med denne bokstaven. Organisasjonsstørrelsen bestemmer hva du ser i personlisten. I de største organisasjonene viser vi for eksempel ikke noen brukere før du begynner å søke etter navnet på en person. Vi teller alle Salesforce-brukerlisenstyper når vi beregner det omtrentlige antall bruker, inkludert interne brukere, fellesskapsbrukere og Chatter-brukere. Omtrent antall brukere 25 eller færre 26 til Mer enn Standardinnstilling for visning Alle personer Nylig viste personer Nylig viste personer Alle personer-filter er som standard Alle i organisasjonen Personer som du nylig har vist profilene for Ingen før du begynner å søke Inviter personer til å delta i Chatter-nettverket ditt. Inviterte brukere kan vise profiler, legge inn i feedene sine og delta i grupper, men kan ikke se Salesforce-data eller -poster. Vis personer som Chatter anbefaler deg å følge. Klikk på Mer i delen Anbefalte personer for å vise alle anbefalingene dine. Hvis det ikke vises noen anbefalinger, følger du allerede de anbefalte personene. Chatter-, Profil-, Personer-, Grupper- og Filer-fanen er som standard tilgjengelig i Chatter-appen. Velg Chatter-appen fra appmenyen i øverste høyre hjørne på en side. Hvis administrator har lagt til disse fanene i andre apper, kan du se fanene i disse appene med mindre du har tilpasset visningen din. Hvis det er tilfelle, kan du legge til fanene i disse appene. Chatter-moderatorer 58

63 Oversikt over Chatter-profiler Tilpass din personlige Chatter-profil med et bilde og informasjon om deg selv, slik at andre kan lære mer om deg. Klikk på navnet ditt et eller annet sted i programmet for å vise profilen din. Hvis tilgjengelig kan du også klikke på Profil-fanen eller Navnet ditt > Min profil øverst på siden. Vis andre personers profil ved å klikke på navnet deres. Fra denne siden kan du gjøre følgende: 1. Endre profilbildet. 2. Klikk på i Kontakt-delen for å redigere kontaktinformasjonen din. 3. Vis innhold i forskjellige faner. Administratoren din konfigurerer fanene og kan legge til tilpassede faner eller fjerne standardfanene. Feed-fane VisChatter-feeden, eller legg inn en oppdatering. Oversikt-fanen Oppdater Om meg-delen, vis aktiviteten din i et Spørsmål og svar- eller Ideer-fellesskap, vis gruppene dine eller se hvem som følger deg og hvem du følger. 4. Rediger profilen, eller gå til personlige innstillinger. Merk: Flere alternativer er tilgjengelig når du viser profilen til noen andre. Hvis tilgjengelig kan du for eksempel følge eller slutte å følge noen eller sende dem en privat melding. Gode fremgangsmåter ved bruk av profiler Personanbefalinger Gode fremgangsmåter ved bruk av profiler Ta hensyn til disse tipsene når du bruker profiler: Informasjon i Om meg-delen er søkbar og gjør deg mer synlig for andre brukere. Innleggene dine vises i Feed-fanen din og i feedene til de som følger deg. Hvis du vil slette innleggene dine fra feeder, fører du markøren over innlegget og klikker på. Hvis du vil endre e-postadressen i kontaktinformasjonen din, må du klikke på lenken i e-postbekreftelsen som sendes til den nye e-postadressen. Ikke alle brukere har profiler. Det inkluderer portalbrukere Tilkoblingsbruker i organisasjoner som bruker Salesforce-til-Salesforce. 59

64 Bruke Følger- og Følgere-listene Vis Følger- og Følgere-listen i profilen din for å se hvem, hva og hvor mange elementer du følger, og hvem som følger deg. Hvis du ikke følger noen, klikker du på Søk etter personer som skal følges i Følger-listen for å vise Personer-listen og begynne å følge personer. Du kan også vise Følgerog Følgere-listene i andres profiler. Merk: Når administrator aktiverer Chatter, følger du automatisk enkelte brukere og poster i organisasjonen. Klikk på Vis alle i listene for å vise den fullstendige listen i alfabetisk rekkefølge. Bruk Neste- og Forrige-lenkene til å vise mer av listen. Du kan også filtrere Følger-listen etter personer eller objekter, for eksempel kontoer eller filer. Klikk på i Følger-listen for å slutte å følge en person eller post. Klikk på Følg i en annen persons Følger-liste for å følge en person eller post. Klikk på Følg for å følge en person, eller klikk på for å slutte å følge. Klikke på Utført for å lukke vinduet. Tilgjengelig i Salesforce Classic Professional, Enterprise, Synlighet av innlegg Personanbefalinger Personanbefalinger Chatter anbefaler personer i organisasjonen som du kanskje vil følge, basert på lignende interesser. Chatter anbefaler for eksempel personer som følger samme personer er i behandlingshierarkiet ditt, for eksempel leder, personer som rapporterer til lederen din og personer som du rapporterer til Salesforce brukerleder-feltet på siden med personlig informasjon til å velge disse anbefalingene. Hvis dette feltet er tomt, anbefaler ikke Chatter personer basert på behandlingshierarkiet. Bare Salesforce-administratoren din kan redigere Leder-feltet. er populære, som betyr at de har mange følgere er nye i Chatter er interessert i samme poster som deg, for eksempel noen som har sett på eller redigert en konto du nylig har vist følges ofte sammen med personer du allerede følger, for eksempel en anbefaling av Suzanne Powell hvis du følger Madison Rigsby og mange som følger Madison også følger Suzanne Hvis du vil se en utvidet liste med anbefalinger, kan du klikke på Mer i Anbefalinger-delen. Hvis det ikke vises noen anbefalinger, følger du allerede de anbefalte personene. Oversikt over Chatter-profiler 60

65 Takke medarbeidere Gi anerkjennelse til medarbeidere med merker, og takk dem direkte med innlegg i Chatter-feeden deres. Merk: Lisensen Chatter Free har begrenset funksjonalitet med takkefunksjoner. Bonusfunksjoner krever en Work.com-lisens. Dette inkluderer å gi, opprette eller motta merker knyttet til bonuser. Takk noen hvis de har gjort en god jobb eller for å anerkjenne en prestasjon. Tilgjengelig i Salesforce Classic Tilgjengelig i alle versjoner som har aktivert Chatter. Gå gjennom det: Giv takk i Chatter 1. Klikk på Takk fra Chatter-publiseringen. Hvis Takk ikke vises, klikker du på Mer og velger Takk fra rullegardinmenyen i publiseringen. 2. Skriv inn navnet på personen du vil takke. For øyeblikket kan du takke bare én person om gangen, men du kan nevne andre personer i innleggets melding. 3. Velg Endre merke for å velge et annet merke for innlegget, eller behold standardmerket. Du kan velge mellom tolv forhåndsdefinerte merker. Merk bildet av merket for å vise mer informasjon om merket. 4. Skriv inn en melding til personen du vil takke. 5. Velg målgruppe. Mine følgere for å legge inn til alle som følger deg En gruppe for å legge inn til en bestemt gruppe. Søk etter gruppen, og velg gruppen fra listen. Når du legger inn til en privat gruppe, kan bare gruppemedlemmer se innlegget til gruppen. Merket vil imidlertid også vises felles i Anerkjennelse-fanen i mottagerens profil. 6. Klikk på Del. Takkeinnleggene dine vises i feeden din og feeden til personen du takker. Hvis du legger inn til en felles gruppe eller en postside, vises innlegget i gruppe- eller postfeeden og deres profil. Hvis du legger inn til en privat gruppe, kan bare medlemmer av den private gruppen se innlegget til gruppen. Merket vil imidlertid også vises felles i Anerkjennelse-fanen i mottagerens profil. Filer som eies-lister på profilsider Filer som eies-listen i en persons profil viser filene som denne personen nylig har lagt til i et Chatter-innlegg. Listen inkluderer filer som profileieren har knyttet til et innlegg i profilen, en gruppe, på postside eller lastet opp til Salesforce CRM Content-biblioteker. Før markøren over filnavnet for å se de tilgjengelige alternativene, eller klikk på det for å åpne fildetaljsiden. Klikk påvis alle for å vise en liste over alle filene som profileieren har knyttet til eller lastet opp. Listen inkluderer ikke filer som du ikke har tilgang til, dokumenter fra Dokumenter-fanen og vedlegg fra den relaterte listen Notater og vedlegg. I denne listen kan du gjøre følgende: laste opp private filer og dele filer med personer eller grupper eller via en lenke forhåndsvise en fil hvis en forhåndsvisning er tilgjengelig følge en fil for å motta oppdateringer i feeden din 61

66 klikke på filnavnet for å vise fildetaljsiden Filtrere fillister Chatter-aktivitet og innflytelse Se statistikken over din personlige Chatter-aktivitet, som hvor mange innlegg du har lagt inn og hvor mange "liker" du har mottatt, og kontroller din relative Chatter-innflytelse. Statistikken over din Chatter-aktivitet inkluderer hvor mange innlegg og kommentarer du har lagt inn, hvor mange kommentarer du har mottatt og hvor mange personer som likte innleggene og kommentarene dine. Chatter-innflytelse viser hvordan din aktivitet påvirker andre personers. Bruker med stor innflytelse styrer samarbeidsinnsatsen ved å regelmessig dele viktig innhold. Aktive påvirkere oppmuntrer andre til å delta og dele kunnskap. Observatører er stille deltagere eller deltagere som nettopp har startet med Chatter. Du kan se statistikk over Chatter-aktiviteten og innflytelsen din i profilen din under bildet av deg. Du kan se dine medarbeideres Chatter-aktiviteten og innflytelsen i deres profiler. Når du viser en profil, kan du føre markøren over unike innflytelse. under profilbildet for å vise detaljer om denne personens Oversikt over Chatter-profiler Invitere andre til å delta på Chatter Du kan invitere andre i firmaet som ikke har Salesforce-lisenser, til å bruke Chatter. Inviterte brukere kan vise profiler, legge inn i feedene sine og delta i grupper, men kan ikke se Salesforce-data eller -poster. Slik inviterer du personer til Chatter: 1. Klikk på Inviter personer til Chatter på Personer-siden eller Inviter medarbeidere! på Chatter-siden. Merk: Du kan invitere bare personer som har e-postadresser i firmaets domener. Portalbrukere kan ikke sende invitasjoner. 2. For å sende invitasjoner fra Chatter skriver du inn e-postadresser og klikker på Send. 3. Hvis du vil sende invitasjoner ved å bruke din egen e-postkonto, klikker du på send din egen e-postinvitasjon. Hvis du har en standard e-postklient, åpnes det en e-postmelding som inneholder en invitasjonslenke, i e-postprogrammet ditt. Ellers vil du se en invitasjonslenke som du kan kopiere og lime inn i en e-postmelding. BRUKERTILLATELSER For å invitere personer til Chatter: Tillate invitasjoner Du kan også invitere medarbeidere til å delta i en felles gruppe selv om de ikke bruker Chatter ennå. I tillegg kan eiere og ledere i private grupper sende invitasjoner. Hvis kundeinvitasjoner er aktivert, kan eiere og brukere også invitere kunder. Når noen godtar en invitasjon til å delta i gruppen, deltar de også på Chatter. 1. Klikk på Grupper, og klikk på et gruppenavn. 62

67 2. Klikk på Inviter personer i Medlemmer-delen på gruppedetaljsiden. Hvis du er gruppeeier eller leder, kan du også klikke på Legg til / fjern medlemmer og deretter klikke på Inviter dem til Salesforce Chatter!. 3. Skriv inn e-postadresser, og klikk på Send. Merk: Hvis en bruker ikke godtar invitasjonen inne den første dagen, sender Chatter en e-postpåminnelse den andre dagen. Hvis brukeren ikke godtar denne invitasjonen, sender Chatter en ny påminnelse den påfølgende dagen. En bruker har 60 dager på seg til å godta en invitasjon til å delta på Chatter. Hvis en administrator i løpet av denne tiden fjerner merket for Tillat invitasjoner eller fjerner brukerens domene fra listen, kan ikke brukeren godta invitasjonen. Når enkeltpålogging med delegert godkjenning er aktivert i organisasjonen, kan inviterte brukere omgå passordregistreringssiden. Hvis brukernavnet finnes fra før, kan de ikke godta invitasjonen. Om Chatter-kunder i private grupper Moderere Chatter Free-brukere Chatter-moderatorer En moderator er en Chatter-bruker med en tel tilleggsrettigheter, som å aktivere eller deaktivere Chatter Free-brukere tildele en Chatter Free-bruker som moderator eller fjerne rettigheten slette innlegg og kommentarer som de kan se Du kan se om noen er moderator, ved at det vises et spesielt banner på profilbildet. BRUKERTILLATELSER Dette kan du gjøre med Chatter-grupperollen For å moderere Chatter: Moderere Chatter 63

68 Tildele moderatorrettigheter til Chatter Free-brukere Som moderator kan du tildele moderatorrettigheter til Chatter Free-brukere i organisasjonen. Du kan også fjerne dem. 1. Gå til personens profilside ved å klikke på navnet i Personer-fanen eller en feed. 2. På profilsiden kan du ta disse handlingene fra brukerhandlingsmenyen. BRUKERTILLATELSER Hvis du vil at personen skal være moderator, klikker du på Tildel moderatorrettigheter. Hvis personen er moderator og du vil tilbakekalle disse rettighetene, klikker du på Fjern moderatorrettigheter. For å tildele moderatorrettigheter til Chatter Free-brukere: Moderere Chatter Endre Chatter-grupperoller Deaktivere Chatter Free-brukere Som moderator kan du deaktivere Chatter Free-brukere, for eksempel når de forlater firmaet. 1. Gå til personens profilside ved å klikke på navnet i Personer-fanen eller en feed. 2. Klikk på Deaktiver bruker fra brukerhandlingsmenyen på profilsiden. BRUKERTILLATELSER Hvis du trenger å aktivere en Chatter Free-bruker på nytt, må du bruke globalt søk for å finne brukerens profil, fordi deaktiverte brukere ikke vises i Personer-fanen. Slik aktiverer du en bruker: 1. Finn personens profil ved å bruke globalt søk. For å deaktivere Chatter Free-brukere: Moderere Chatter 64

69 2. Klikk på Behandle bruker på profilsiden, og velg Aktiver bruker. Hva skjer når eieren av en Chatter-gruppe deaktiveres? Vise oppdateringer i poster og listevisninger Automatisk følge poster du oppretter Når du følger poster du oppretter, sendes oppdateringer til Chatter-feeden din når noen andre endrer et sporet felt i disse postene. Som standard følger du ikke automatisk poster du oppretter. Hvis du automatisk vil følge poster du oppretter, aktiverer du automatisk følging i dine Chatter-innstillinger. 1. Skriv inn Mine feeder i Hurtigsøk-feltet i dine personlige innstillinger, og velg deretter Mine feeder. 2. Merk av for Følg automatisk poster jeg oppretter. 3. Klikk på Lagre. Vurder følgende tips i forbindelse med automatisk følging av poster: Når du oppretter en underordnet post, blir eieren av den overordnede posten som standard eier av den underordnede posten. Du følger derfor ikke automatisk den underordnede posten hvis du ikke er eier av den overordnede posten. Kontoeier-feltet i en post oppdateres til å endre kontoeieren. Den nye kontoeieren følger kontoen automatisk bare hvis Kontoeier-feltet feedspores og den nye kontoeieren har automatisk følging aktivert. Tilgjengelig i Salesforce Classic Professional, Enterprise, Contact Manager, Developer og Database.com Edition. BRUKERTILLATELSER For å vise en post: Lese-tillatelse for posten Hvis en arbeidsflyt endrer Kontoeier-feltet mens posten opprettes, vil ikke brukeren som opprettet posten, automatisk følge kontoen. Tenk deg følgende scenario. Du oppretter en post. Lagring av posten starter en arbeidsflyt som umiddelbart tildeler en annen bruker i Kontoeier-feltet, og deretter lagres posten. Det betyr at arbeidsflyten endrer Kontoeier-feltet før posten lagres. I dette tilfellet følger du ikke posten automatisk fordi du aldri var posteier, selv om du teknisk sett opprettet posten. Vise postfeeder Postanbefalinger 65

70 Vise postfeeder Vis Chatter-feeden som er tilknyttet en post du følger, for å de oppdateringer om posten. I postfeeder kan du spore informasjon om poster du har tilgang til. Klikk på Vis feed på postdetaljsiden for å vise postfeeden ovenfor kontodetaljene. I postfeeden kan du vise innlegg, kommentarer og endringer i sporede felt skrive en oppdatering om posten og dele den med andre som følger posten Oppdateringer på postdetaljsiden vises også på Chatter-siden til de som følger posten, og alle som har tilgang til postene, kan se oppdateringen i Hele firmaet-feeden. Tilgjengelig i Salesforce Classic Professional, Enterprise, se hvem som følger posten søke i postfeeden ( ) Merk: Endringer i postfelt i feeden inkluderes ikke i søkeresultatet. Kan jeg opprette en tilpasset rapport for poster jeg følger? For øyeblikket kan du ikke tilpasse en rapport basert på poster du følger i Chatter. Personene og postene du automatisk følger fra start Kan andre personer følge poster jeg eier? Ja, forutsatt at de allerede kan se posten. Andre kan følge bare poster de kan se, og kan, med utvidelse, se bare oppdateringer av poster de kan se. Postanbefalinger Postanbefalinger Når du følger poster, kan du bedre holde deg oppdatert om viktige endringer i kontoer, kontakter, salgsmuligheter og annet. Chatter anbefaler poster som du har vist eller redigert, poster du eier (og ikke følger fra før) og overordnede kontoer til poster du følger. Chatter anbefaler ikke poster som Salesforce-administratoren har deaktivert postsporing for. Bare salgsmuligheter, kontoer, salgsemner kontakter og artikler tas med i postanbefalinger. Hvis du vil se en utvidet liste med anbefalinger, kan du klikke på Mer i Anbefalinger-delen. Hvis du vil se postanbefalingene etter objekt, klikker du på objektet i sidefiltrene. Klikk for eksempel på Kontoer for å vise bare kontoanbefalinger. Hvis det ikke vises noen anbefalinger, følger du allerede de anbefalte postene. Vise postfeeder 66

71 Vise Chatter-feeder i listevisninger Bytt til et objekts Chatter-feed direkte fra en listevisning for å se oppdateringer for postene inkludert i listevisningen. Hvis Chatter er aktivert for organisasjonen, er Chatter-feeder i listevisninger tilgjengelig for de fleste feedsporede objekter. Enkelte feedsporede objekter har ikke en Chatter-feed tilknyttet sine listevisninger. Du kan for øyeblikket vise Chatter-feeder i listevisninger for salgsmuligheter, kontoer, saker, salgsemner, kampanjer, kontakter og tilpassede objekter. Klikk på Chatter i en listevisning for et standard eller tilpasset objekt for å se en Chatter-feed med oppdateringer fra de siste 30 dagene for postene inkludert i listevisningen. Hvis dra-og-slipp-planlegging i listevisninger er aktivert, ser du ikke Chatter-feeder i listevisningene for kontoer, kontakter eller salgsemner. Klikk på Liste for å vise listevisningen igjen. Vise postfeeder Legge til en listevisning som Chatter-favoritt Legg til en listevisning som Chatter-favoritt for å overvåke viktige forretningsprosesser direkte fra Chatter-fanen din. 1. Åpne en eksisterende listevisning, eller opprett en listevisning for et sett poster, for eksempel for kontoer, salgsmuligheter eller salgsemner. 2. Klikk på Feed i øverste høyre hjørne for å se Chatter-oppdateringer for listeelementene. 3. Klikk på Legg til i favoritter. Favorittnavnet i Chatter-fanen er det samme som navnet på listevisningen. Vise postfeeder 67

72 Kontrollpaneler og kontrollpanelkomponenter Følge kontrollpanelkomponenter Hvis feedsporing er aktivert for kontrollpaneler, kan du se oppdateringer og feltendringer i Chatter-feeden. Du kan også følge kontrollpaneler og visse kontrollpanelkomponenter. Følgende komponenter støttes ikke for dynamiske kontrollpaneler. Bare ufiltrerte data brukes til å generere varsler. Dette hindrer at varsler sendes ut (feil) fordi verdien til en komponent tilsynelatende krysset et stoppunkt som et resultat av filtrering. Hvis du ikke ser feeder, kan du be administratoren om å aktivere feedsporing for kontrollpaneler. Hvis du for eksempel vil motta varsler når totalt salg for en måler faller under et visst beløp, angir du betinget fremheving på den komponenten og følger den. Hold musepekeren over en komponent for å vise menyen. Klikk på en tom del av skjermen for å lukke menyen. Klikk på Følg denne komponenten. Hvis du vil slutte å følge en komponent, klikker du på og velger Følger. Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og BRUKERTILLATELSER For å vise kontrollpaneler: Kjøre rapporter OG tilgang til kontrollpanelmappe Vise postfeeder Om å legge inn øyeblikksbilder i bruker- eller gruppefeeder Når du legger inn et øyeblikksbilde av en komponent i en Chatter-feed, må du vurdere hvem du vil dele det med og hvem som skal kommentere komponenten. Et øyeblikksbilde er et statisk bilde av en kontrollpanelkomponent på et bestemt tidspunkt lagt inn i en Chatter-feed. Legg inn et øyeblikksbilde av en komponent i en bruker- eller gruppefeed for å dele og kommentere den komponenten. Du kan får eksempel legge inn et øyeblikksbilde av inneværende måneds salg til teamet ditt. Hvert øyeblikksbilde har en "Viser som"-etikett. Dette er navnet på brukeren som er kjørende bruker for kontrollpanelkomponenten du ser på. Du kan også legge inn øyeblikksbilder av filtrerte komponenter (unntatt Visualforce- eller S-Control-komponenter). Når brukerne klikker på tittelen på øyeblikksbildet i feeden, bringes de til den filtrerte visningen av kontrollpanelet hvis filtrene fremdeles gjelder. Hvis filtrene ikke gjelder, ser de det ufiltrerte kontrollpanelet. Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Hvis du ikke har noe alternativ for å legge inn et øyeblikksbilde, kan du snakke med administratoren om å aktivere øyeblikksbilder for kontrollpanelkomponenter. Viktig: Når du legger inn et øyeblikksbilde i en bruker- eller gruppefeed, blir det potensielt synlig for hele organisasjonen: Når du legger inn et øyeblikksbilde i en brukerfeed, blir det felles. Alle som ser profilen til den brukeren, kan se det. Når du legger inn et øyeblikksbilde i en felles gruppe, blir det felles. Alle som ser profilen din eller gruppefeeden, kan se det. Når du legger inn et øyeblikksbilde i en privat gruppe, vises det for alle gruppemedlemmer. 68

73 Folk kan se det, uansett om de har tilgang til kontrollpanelet eller ikke. Påse at komponenten ikke inneholder sensitiv informasjon! Følge kontrollpanelkomponenter Legge inn øyeblikksbilder i Chatter Legg inn et øyeblikksbilde av en kontrollpanelkomponent i en Chatter-feed for å hjelpe andre brukere å følge endringer i dataene. Et øyeblikksbilde er et statisk bilde av en kontrollpanelkomponent på et bestemt tidspunkt lagt inn i en Chatter-feed. Legg inn et øyeblikksbilde av en komponent i kontrollpanelfeeden for å dele informasjon med alle som følger kontrollpanelet. Legg for eksempel inn et øyeblikksbilde av et diagram over regionvise salg slik at teamet får vite at salget har gått ned på Vestlandet. Legg inn et øyeblikksbilde av en komponent i en bruker- eller gruppefeed for å få i gang kommentarer eller handlinger fra brukeren eller gruppen. Hvert øyeblikksbilde har en "Viser som"-etikett. Dette er navnet på brukeren som er kjørende bruker for kontrollpanelkomponenten du ser på. Du kan også legge inn øyeblikksbilder av filtrerte komponenter (unntatt Visualforce- eller S-Control-komponenter). Når brukerne klikker på tittelen på øyeblikksbildet i feeden, bringes de til den filtrerte visningen av kontrollpanelet hvis filtrene fremdeles gjelder. Hvis filtrene ikke gjelder, ser de det ufiltrerte kontrollpanelet. Hvis du ikke ser feeder, kan du be administratoren om å aktivere feedsporing for kontrollpaneler. 1. Hold musepekeren over en komponent for å vise menyen. Klikk på en tom del av skjermen for å lukke menyen. Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og BRUKERTILLATELSER For å vise kontrollpaneler: Kjøre rapporter OG tilgang til kontrollpanelmappe 2. Velg hvor øyeblikksbildet skal vises. a. Hvis du vil vise det i kontrollpanel, klikker du på Legg inn øyeblikksbilde i kontrollpanelfeed. b. Hvis du vil vise det til en bruker eller en gruppe, klikker du på Legg inn øyeblikksbilde i bruker- eller gruppefeed. 3. Skriv en kommentar i tekstboksen og klikk på OK. Hvis du legger inn en filtrert komponent, kan det være lurt å nevne det i kommentaren. Øyeblikksbildet og kommentaren vises umiddelbart i kontrollpanelfeeden. Merk: Øyeblikksbilder vises i feeder i fire måneder. Etter fire måneder er bare kommentarene igjen. 69

74 Samarbeide i Chatter-grupper Chatter-grupper Du kan bruke Chatter-grupper til å samarbeide med bestemte personer. Hvis du arbeider med et teamprosjekt, kan du for eksempel opprette en gruppe for teamet for å dele prosjektrelaterte filer og informasjon. Du kan delta i opptil 100 grupper, og firmaet ditt kan totalt ha opptil grupper. Chatter-grupper har forskjellige tilgangsnivåer: Felles: Alle kan se og legge inn innlegg, kommentarer og filer. Alle kan delta i en felles gruppe. Privat: Bare gruppemedlemmer kan se og legge inn innlegg, kommentarer og filer. Personer må be om å få delta eller bli lagt til av gruppens eier eller ledere. Brukere med tillatelsen "Endre alle data" og "Vise alle data" kan se gruppeinnlegg, oppdateringer og filer på tvers av organisasjonen. Brukere med tillatelsen "Behandle alle data" kan også delta i private grupper direkte og endre gruppeinnstillinger. Tilgjengelig i Contact Manager, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Ikke-oppført: Det er bare gruppemedlemmer og brukere med tillatelsen "Behandle ikke-oppførte grupper" som kan se og legge til innlegg, kommentarer og filer. Personer kan ikke be om å få delta og må inviteres av gruppens eier eller ledere. Ikke-oppførte grupper gir bedre personvern, og ikke-medlemmer kan ikke se eller få tilgang til ikke-oppførte grupper i listevisninger, feeder og søkeresultater. Ikke-oppførte grupper er ikke tilgjengelig som standard. Administratoren må aktivere dem for din organisasjon. Merk eventuelt av for Tillat kunder. Gruppens eier og ledere kan invitere kunder til å delta i en privat eller ikke-oppført gruppe. Du kan lett identifisere grupper med kunder med det oransje hjørnet øverst til venstre på gruppebildet. Når du har tillatt kunder i en gruppe, kan du ikke endre gruppetilgangsnivået. Enkelte grupper kan bli arkivert hvis administrator har aktivert funksjonen. Når en gruppe arkiveres, kan ikke brukerne opprette nye innlegg, men gruppedata beholdes for referanse. Dette kan du gjøre med Chatter-grupperollen Om Chatter-kunder i private grupper Oversikt over ikke-oppførte grupper Ikke-oppførte grupper gir bedre personvern sammenliknet med private grupper. Det er bare gruppemedlemmer og brukere som har tillatelsen Behandle ikke-oppførte grupper, som får tilgang til ikke-oppførte grupper i listevisninger, feeder og søkeresultater. Ikke-oppførte grupper ligner på private grupper fordi bare medlemmer kan vise detaljsiden, feeden eller filer for en ikke-oppført gruppe. Ikke-oppførte grupper gir imidlertid bedre personvern sammenlignet med private grupper. Ikke-oppførte grupper vises ikke i listevisninger, feeder og søkeresultater for ikke-medlemmer. Det er bare medlemmer og brukere som har tillatelsen Behandle ikke-oppførte grupper, som har tilgang til og kan finne ikke-oppført grupper. Ikke-medlemmer kan ikke besøke gruppens detaljside. Tilgjengelig i Salesforce Classic Tilgjengelig i Contact Manager, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og (Med private grupper kan ikke-medlemmer se en forkortet versjon av detaljsiden, som viser navnet, beskrivelsen og medlemslisten, men ikke feeden eller filer.) Du kan konvertere ikke-oppførte lister til felles eller private grupper, men ikke omvendt. 70

75 Bare gruppeeiere, gruppeledere og brukere som har tillatelsen Behandle ikke-oppførte grupper, kan legge til gruppemedlemmer. Brukere kan ikke be om å delta i dem. Brukere kan ikke se ikke-oppførte grupper andre brukerprofiler hvis de ikke har tilgang til gruppen. Filer som deles i ikke-oppførte grupper, er synlige bare for medlemmer i den ikke-oppførte gruppen. Hvis filen deles utenfor den ikke-oppførte gruppen, kan andre brukere som har de riktige tillatelsene, oppdatere filen. Selv ikke brukere med tillatelsen Endre alle data eller Vise alle data har tilgang til en ikke-oppført gruppe hvis de ikke er medlem. De kan heller ikke endre gruppeinnstillingene hvis de ikke eier eller behandler gruppen. Det er bare brukere som har tillatelsen Behandle ikke-oppførte grupper, som får tilgang til eller kan endre ikke-oppførte grupper og deres filer og filinnhold, uten medlemskap. Begrensninger Hvis du bestemmer deg for å opprette en ikke-oppført gruppe, må du ta hensyn til disse begrensningene. Tilpassede sider eller tredjeparts programmer som er integrert med Salesforce, kan vise informasjon om ikke-oppførte grupper til brukere som ikke har tilgang via Salesforce-grensesnittet. Spør administratoren om hvem som har tilgang til informasjon i ikke-oppførte grupper i din organisasjon. Du kan ikke bruke emner i ikke-oppførte grupper. Du kan legge til et hash-kodeemne når du skriver et innlegg eller kommenterer i en ikke-oppført gruppe, og emnet vil bli formatert som en lenke når du har lagt inn. Det opprettes imidlertid ikke noen emnedetaljside, og lenken vil ikke fungere. Du kan ikke omtale ikke-oppførte grupper i innlegg eller kommentarer. Bruke siden Chatter-grupper Grupper-siden viser en liste over Chatter-gruppene i firmaet ditt. Klikk på Grupper i sidefeltet på Chatter-siden for å vise listen over Chatter-grupper. På Grupper-siden kan du gjøre følgende: Opprette en ny gruppe Klikk på Ny gruppe for å åpne Ny gruppe-siden og opprette gruppen. Filtrere og sortere gruppelisten Bruk filtrene nedenfor til å filtrerer gruppene. Nylig viste viser gruppene du sist så på, med den sist viste gruppen øverst. Mine grupper viser gruppene du tilhører, eier eller behandler. Aktive grupper viser de aktive gruppene i firmaet. Mine arkiverte grupper viser de arkiverte gruppene du tilhører, eier eller behandler. Klikk på en kolonneoverskrift for å sortere listen. Gruppe-kolonnen sorteres etter gruppenavn, Siste aktivitet-kolonnen sorteres etter datoen for siste innlegg eller kommentar, og Medlemskap-kolonnen sorteres basert på medlemsstatusen. Søke etter en gruppe Søk etter grupper ved å skrive inn to eller flere bokstaver av et gruppenavn eller -beskrivelse i Søk etter grupper-bokse. Listen filtreres automatisk basert på det du skriver inn. Vise en gruppe Klikk på navnet på en gruppe for å vise gruppen. Du kan vise alle grupper, men du kan se oppdateringer og filer bare for felles grupper og for private grupper du tilhører. Grupper som tillater kunder, viser (Med kunder). 71

76 Delta i en felles gruppe eller be om å delta i en privat gruppe Klikk på Delta for å delta i en felles gruppe. For private grupper klikker du på Be om å delta for å sende en forespørsel om å delta via e-post til gruppens eier og ledere. Brukere med tillatelsen Endre alle data kan delta direkte i private grupper se Delta for private grupper. Forlate en gruppe eller trekke tilbake en forespørsel om å delta i en gruppe Klikk på for å forlate en gruppe eller trekke tilbake en forespørsel om å delta i en gruppe. Vise gruppeeierens profil Klikk på navnet på en gruppeeier for å se hans eller hennes profil. Få en gruppeanbefaling Vis gruppene som Chatter anbefaler deg å delta i, basert på gruppens popularitet og antall tilkoblinger du har i gruppen i Anbefalinger-delen. Klikk på Mer for å vise hele listen. Hvis du ikke ser noen anbefalinger, tilhører du allerede de anbefalte gruppene. Gruppefiler-lister Delta i eller forlate grupper Delta i grupper for å samarbeide med andre personer om prosjekter eller områder med felles interesser. Del prosjektrelaterte filer og informasjon med gruppen. 1. Gå til gruppens detaljside. 2. Hvis du vil delta i en felles gruppe, klikker du på Delta eller Delta i gruppe. Hvis du vil delta i en privat gruppe, klikker du på Be om å delta. Forespørselen sendes til den private gruppens eier og ledere, og de kan godta eller avslå forespørselen. Du kan delta i opptil 100 grupper. Alle grupper teller mot denne grensen, unntatt arkiverte grupper. Hvis du for eksempel er medlem av 100 grupper og 10 av disse har blitt arkivert, kan du bli med i ytterligere 10 grupper. Hvis du vil forlate en gruppe du deltar i, eller vil trekke tilbake forespørselen om å delta i en privat gruppe, går du til gruppedetaljsiden og klikker på eller Forlat gruppe. Professional, Enterprise, 72

77 Opprette og behandle grupper Opprette Chatter-grupper Opprett felles, private og ikke-oppførte Chatter-grupper for å samarbeide med teamene dine og arbeide sammen med prosjekter. 1. Naviger til gruppelisten. I Salesforce Classic klikker du på Grupper-fanen. I klikker du på i navigeringsmenyen. 2. Klikk på Ny gruppe øverst til høyre, og skriv inn et gruppenavn og en beskrivelse. Merk: Gruppenavn må være unike på tvers av felles og private grupper. Ikke-oppførte grupper krever ikke unike navn. Hvis Fellesskap er aktivert, må navn på felles og private grupper være unike innenfor fellesskapet. BRUKERTILLATELSER For å opprette grupper: Opprette og eie nye Chatter-grupper 3. Velg et tilgangsnivå: Felles: Alle kan se og legge inn innlegg, kommentarer og filer. Alle kan delta i en felles gruppe. Privat: Bare gruppemedlemmer kan se og legge inn innlegg, kommentarer og filer. Personer må be om å få delta eller bli lagt til av gruppens eier eller ledere. Brukere med tillatelsen "Endre alle data" og "Vise alle data" kan se gruppeinnlegg, oppdateringer og filer på tvers av organisasjonen. Brukere med tillatelsen "Behandle alle data" kan også delta i private grupper direkte og endre gruppeinnstillinger. Ikke-oppført: Det er bare gruppemedlemmer og brukere med tillatelsen "Behandle ikke-oppførte grupper" som kan se og legge til innlegg, kommentarer og filer. Personer kan ikke be om å få delta og må inviteres av gruppens eier eller ledere. Ikke-oppførte grupper gir bedre personvern, og ikke-medlemmer kan ikke se eller få tilgang til ikke-oppførte grupper i listevisninger, feeder og søkeresultater. Ikke-oppførte grupper er ikke tilgjengelig som standard. Administratoren må aktivere dem for din organisasjon. Merk eventuelt av for Tillat kunder. Gruppens eier og ledere kan invitere kunder til å delta i en privat eller ikke-oppført gruppe. Du kan lett identifisere grupper med kunder med det oransje hjørnet øverst til venstre på gruppebildet. Når du har tillatt kunder i en gruppe, kan du ikke endre gruppetilgangsnivået. 4. Hvis administrator har arkivert gruppearkivering, kan du eventuelt endre innstillingene for automatisk arkivering for gruppen. Deaktiver automatisk arkivering bare hvis en gruppe alltid må beholdes aktiv uavhengig av hvor lenge den er inaktiv. 5. Klikk på Lagre. 73

78 Merk: Du eier grupper du oppretter. Hvis du vil tildele en ny eier, fullfører du opprettelse av gruppen, og deretter redigerer du gruppeinnstillingene. Kan jeg endre en gruppes tilgangsnivå, for eksempel for å gjøre en privat gruppe felles? Redigere gruppeinnstillinger Rediger gruppeinnstillingene for å endre eieren, endre arkiveringsinnstillinger og gruppetilgangsnivå og slette gruppen. Du kan redigere innstillinger for Chatter-grupper du eier eller behandler. 1. Klikk på Gruppeinnstillinger på gruppedetaljsiden i Salesforce Classic. I klikker du på Rediger gruppe fra knappen i gruppetoppteksten. 2. Rediger eventuelt gruppens navn og beskrivelse. 3. Du kan skrive inn et navn eller klikke på oppslagsikonet for å søke i gruppemedlemmene for å tildele en ny eier. Bare gruppeeieren og brukere som har tillatelsen Endre alle data, kan endre eieren, og du må velge eieren blant eksisterende medlemmer. Kunder kan ikke eie grupper. 4. Hvis administrator har arkivert arkivering for grupper, kan du eventuelt redigere innstillingene for automatisk arkivering for gruppen. Deaktiver automatisk arkivering bare hvis en gruppe alltid må beholdes aktiv uavhengig av hvor lenge den er inaktiv. 5. Endre eventuelt tilgangsnivået for gruppen. Du kan for eksempel konvertere en ikke-oppført gruppe til en felles eller privat gruppe hvis du vil åpne den for en større målgruppe. Merk: Hvis du endrer en privat gruppe til felles, blir oppdateringer og filer synlige for alle brukere, alle ventende forespørsler om å delta i gruppen godtas og hvem som helst kan delta i gruppen. Private grupper med kunder kan ikke konverteres til andre gruppetyper. Felles: Alle kan se og legge inn innlegg, kommentarer og filer. Alle kan delta i en felles gruppe. Privat: Bare gruppemedlemmer kan se og legge inn innlegg, kommentarer og filer. Personer må be om å få delta eller bli lagt til av gruppens eier eller ledere. Brukere med tillatelsen "Endre alle data" og "Vise alle data" kan se gruppeinnlegg, oppdateringer og filer på tvers av organisasjonen. Brukere med tillatelsen "Behandle alle data" kan også delta i private grupper direkte og endre gruppeinnstillinger. BRUKERTILLATELSER For å redigere felles eller private Chatter-grupper: Gruppeeier eller gruppelederrolle ELLER Tillatelsen Endre alle data for å redigere felles og private grupper ELLER Tillatelsen Behandle ikke-oppførte grupper for å redigere ikke-oppførte grupper Ikke-oppført: Det er bare gruppemedlemmer og brukere med tillatelsen "Behandle ikke-oppførte grupper" som kan se og legge til innlegg, kommentarer og filer. Personer kan ikke be om å få delta og må inviteres av gruppens eier eller ledere. Ikke-oppførte grupper gir bedre personvern, og ikke-medlemmer kan ikke se eller få tilgang til ikke-oppførte grupper i listevisninger, feeder og søkeresultater. Ikke-oppførte grupper er ikke tilgjengelig som standard. Administratoren må aktivere dem for din organisasjon. Merk eventuelt av for Tillat kunder. Gruppens eier og ledere kan invitere kunder til å delta i en privat eller ikke-oppført gruppe. Du kan lett identifisere grupper med kunder med det oransje hjørnet øverst til venstre på gruppebildet. Når du har tillatt kunder i en gruppe, kan du ikke endre gruppetilgangsnivået. 6. Klikk på Lagre. Hvis du har de nødvendige tillatelsene, kan du også gjøre følgende: 74

79 Arkivere gruppen. Slette gruppen. Legge til og fjerne medlemmer i Chatter-grupper Kan jeg endre en gruppes tilgangsnivå, for eksempel for å gjøre en privat gruppe felles? Hvis du er gruppeeier eller leder, kan du endre grupper fra privat til felles eller fra felles til privat ved å redigere gruppeinnstillingene. Hvis du endrer en privat gruppe til felles, blir oppdateringer og filer synlige for alle brukere, alle ventende forespørsler om å delta i gruppen godtas og hvem som helst kan delta i gruppen. Private grupper med kunder kan ikke konverteres til andre gruppetyper. Du kan ikke endre gruppetilgangsnivået for grupper som tillater kunder. Dette kan du gjøre med Chatter-grupperollen Legge til og fjerne medlemmer i Chatter-grupper Eier eller behandler du en Chatter-gruppe? Slik legger du til eller fjerner gruppemedlemmer. 1. I Salesforce Classic klikker du på Legg til / fjern medlemmer på en gruppedetaljside. I Lightning Experience klikker du på Legg til medlem fra panelet for fremhevede elementer for gruppen (administrator må legge til denne hurtighandlingen i gruppepubliseringen). 2. Begynn å skrive navnet på brukeren du vil legge til eller fjerne, for å filtrere listen over brukere. 3. Klikk på Legg til for å legge til et medlem eller for å fjerne et medlem. For personer som har bedt om å få delta, klikker du på Godta for å godta forespørselen eller for å avslå. 4. Klikk på Utført når du er ferdig. Vise medlemmer i Chatter-grupper Godta eller avslå forespørsler om å delta i private grupper z Som eier eller leder i en privat Chatter-gruppe kan du godta eller avslå forespørsler om å delta i gruppen. Brukere som har tillatelsen Endre alle data, kan i tillegg vise og behandle forespørsler for alle felles og private grupper, og brukere som har tillatelsen Behandle ikke-oppførte grupper, kan behandle forespørsler om gruppemedlemsskap for alle ikke-oppførte grupper i organisasjonen. 1. Vis listen over forespørsler ved å gjøre et av følgende: På en gruppedetaljside: Klikk på Forespørsel-lenken, for eksempel 3 forespørsler. På en gruppedetaljside: Klikk på Legg til / fjern medlemmer, og klikk deretter på Forespørsler-filteret, eller skann etter forespørsler i Alle-filteret. Klikk på lenken i e-postforespørselen. Tilgjengelig i Salesforce Classic Professional, Enterprise, 2. Godta eller avvis forespørslene. 75

80 Merk: Det sendes en e-postmelding til hver person med opplysning om forespørselen ble godtatt eller avvist. Klikk på Godta for å godta. Hvis det er mer enn to forespørsler, kan du godta alle ved å klikke på Godta x avy, for eksempel Godta 3 av 3. Klikk på for å avslå. Du kan også skrive inn en melding som skal tas med i e-postavslaget, og klikke på Send. Hvis du ombestemmer deg, kan du klikke på Avbryt for å gå tilbake. 3. Klikke på Utført for å lukke vinduet. Hvis du gjør en privat gruppe felles, godtas automatisk alle ventende forespørsler. Grupperoller Dette kan du gjøre med Chatter-grupperollen Tabellen nedenfor beskriver handlingene som kan utføres av medlemmer, ledere og eiere av felles og private Chatter-grupper. Kunder kan være gruppemedlemmer og -ledere, men ikke eiere. Handling Legge inn, kommentere og søke i gruppefeeder Legge inn og fjerne poster i grupper (hvis konfigurert) Eier Ja Ja Leder Ja Ja Medlem Ja Ja Legge inn gruppekunngjøringer Slette innlegg og kommentarer Legge til og fjerne medlemmer Ja Ja Ja Ja Ja Ja BRUKERTILLATELSER For å opprette grupper: Opprette og eie nye Chatter-grupper Endre medlemsroller Ja Ja Redigere gruppeinnstillinger Ja Ja Redigere Informasjon-feltet Ja Ja Arkivere grupper og aktivere arkiverte grupper Ja Ja Endre gruppeeier Ja Slette gruppen Ja 76

81 Brukere som har tillatelsen Endre alle data, kan utføre alle handlinger i alle private og felles grupper, og brukere som har tillatelsen Vise alle data, kan vises detaljer i alle private og felles grupper, uavhengig av medlemskap. I tillegg gjelder følgende for ikke-oppførte grupper: Brukere som har tillatelsen Behandle ikke-oppførte grupper, kan finne og utføre alle disse handlingene i ikke-oppførte grupper selv om de ikke er medlemmer. Brukere som har tillatelsen Endre alle data eller Vise alle data, kan bare finne og få tilgang til ikke-oppførte grupper hvis de er medlemmer. Til forskjell fra felles og private grupper kan ikke bruker som har tillatelsen Endre alle data, utføre gruppeeierhandlinger i ikke-oppførte grupper. De kan utføre gruppelederhandlinger hvis denne rollen er tildelt dem i den ikke-oppførte gruppen. Hva skjer når eieren av en Chatter-gruppe deaktiveres? Endre Chatter-grupperoller Slik endrer du roller for Chatter-grupper du eier eller behandler: 1. Klikk på Endre roller på en gruppedetaljside. 2. Begynn å skrive inn i søkeboksen for å søke etter medlemmer. Sorter eventuelt listen ved å bytte mellom Ledere og Alle medlemmer. 3. Merk av for Leder for personer du vil skal være ledere. Hvis en kunde velges som leder, kan kunden se brukere som ber om å få delta i gruppen, selv om de ikke er i andre felles grupper, og kan godkjenne forespørsler. Merk: Hvis du vil endre gruppeeier, må du eie gruppen. Brukere som har tillatelsen Endre alle data, kan også endre eieren i felles og private grupper, og brukere som har tillatelsen Behandle ikke-oppførte grupper, kan utføre dette for ikke-oppførte grupper. Klikk på lenken Gruppeinnstillinger ved siden av den gjeldende eieren for å tildele en ny eier. Tilgjengelig i Salesforce Classic Professional, Enterprise, 4. Klikk på Utført. Hva skjer når eieren av en Chatter-gruppe deaktiveres? Hva skjer når eieren av en Chatter-gruppe deaktiveres? Den deaktiverte brukeren eier fremdeles gruppen, men en bruker med tillatelsen Endre alle data kan tildele en ny eier i en felles eller privat gruppe. Når det gjelder ikke-oppførte grupper, kan en bruker med tillatelsen Behandle ikke-oppførte grupper tildele en ny eier. Endre Chatter-grupperoller 77

82 Arkivere og aktivere Chatter-grupper Arkiverte Chatter-grupper Når en Chatter-gruppe arkiveres, kan ikke gruppemedlemmer lenger lage innlegg eller dele filer med gruppen. Tidligere innlegg, kommentarer og filer beholdes tilgjengelig i gruppen for fremtidig referanse. Brukere kan fremdeles kommentere eksisterende innlegg, omtale brukere og søke i feeden i arkiverte grupper. Brukere kan også delta i og forlate arkiverte grupper, opprette rapporter som inkluderer arkiverte grupper, og bruke globalt søk til å finne arkiverte grupper og innhold i disse. Gruppeeiere og gruppeledere kan når som helst arkivere grupper, aktivere dem og aktivere og deaktivere automatisk arkivering for grupper. Brukere som har tillatelsen Endre alle data, kan utføre disse handlingene på felles og private grupper i organisasjonen sin, mens brukere som har tillatelsen Behandle ikke-oppførte grupper, kan utføre disse handlingene på ikke-oppførte grupper. Arkiverte grupper lar brukere fokusere på aktive grupper i organisasjonen: Arkiverte grupper teller ikke med i en brukers grenser for gruppemedlemskap. Tilgjengelig i Salesforce Classic Professional, Enterprise, Innlegg fra arkiverte grupper vises ikke i Chatter-feeder, med mindre noen legger til en ny kommentar. Innlegg med nye kommentarer vises i Hele firmaet-feeden og i feeden til hvert gruppemedlem. Fil- og feeddeling er begrenset til bare aktive grupper slik at gruppesøk blir mer effektive. Arkiverte grupper vises bare i Mine arkiverte grupper, og ikke i listen Aktive grupper. Eksempel: Arkivering av grupper er nyttig for grupper som har liten eller ingen feedaktivitet, men inneholder nyttig informasjon som du vil beholde. Her er noen eksempler: En gruppe som et salgsteam har opprettet under arbeidet med å oppnå en avtale. Selv om det sannsynligvis ikke blir mye gruppeaktivitet etter salgsemnekonvertering, kan salgsteamet fremdeles få tilgang til viktig informasjon om kunden. En gruppe brukt til planlegging av et firmaarrangement. Det kan arkiveres etter at arrangementet er over, slik at leverandørinformasjon og planleggingsdiskusjoner kan brukes på nytt. En type servicedeskgruppe brukt til å spore viktige problemer for en større distribusjon for en kunde. Arkivering av den etter at distribusjonsproblemer er løst, gir kundestøtteagenter tilgang til relevant informasjon ved eventuell senere feilsøking. Når en foreldet gruppe erstattes av en ny gruppe som har det samme eller et mer omfattende formål, kan den foreldede gruppen arkiveres for å omdirigere trafikk til den nye gruppen. Teamgrupper kan arkiveres når et team endres eller teammedlemmer forlater firmaet, samtidig som teamdiskusjoner beholdes til fremtidig referanse. Det kan være nyttig å deaktivere automatisk arkivering for grupper som ikke oppdateres regelmessig, men inneholder viktig informasjon, som en gruppe som brukes til kunngjøringer i hele firmaet. På den måten kan du hindre arkivering av grupper uten aktivitet i løpet av 90 dager, slik at brukere ikke mister viktige innlegg. 78

83 Arkivere Chatter-grupper Arkiver en gruppe manuelt, eller rediger innstillinger for automatisk arkivering. Feedaktivitet i grupper vurderes på ukentlig basis. Hvis en gruppe ikke har nye feedinnlegg eller kommentarer i løpet av 90 etterfølgende dager, arkiveres gruppen automatisk. Å omtale en gruppe telles ikke som feedaktivitet og forsinker ikke gruppearkivering. Gruppeeiere, gruppeledere og brukere som har tillatelsen Endre alle data, kan når som helst manuelt arkivere eller redigere innstillinger for automatisk arkivering for grupper. 1. Klikk på Gruppeinnstillinger på gruppedetaljsiden i Salesforce Classic. I klikker du på Rediger gruppe fra knappen i gruppetoppteksten. 2. Konfigurer arkivering av gruppen på en av to måter: Klikk på Arkiver for å arkivere gruppen direkte. Merk av for Arkiver denne gruppen hvis det ikke kommer innlegg eller kommentarer i løpet av 90 dager, og klikk på Lagre for å konfigurere automatisk arkivering. Etter du har arkivert en gruppe: Publiseringen på gruppedetaljsiden skjules, og medlemmer kan ikke opprette nye innlegg eller dele filer i gruppen. Gruppen vises ikke lenger i filteret Aktive grupper i Grupper-fanen. Tidligere gruppeinnlegg og kommentarer vises ikke lenger i Chatter-feeden, med mindre noen legger til en ny kommentar. Innlegg med nye kommentarer vises i Hele firmaet-feeden og i feeden til hvert gruppemedlem. Bruk filteret Mine arkiverte grupper i Grupper-listen til å finne de arkiverte gruppene som du eier, behandler eller tilhører. Du kan også bruke globalt søk til å finne arkiverte grupper eller tilknyttet innhold. Vær oppmerksom på at arkiverte grupper ikke teller med i grensen for antall gruppemedlemskap. Merk: Gruppemedlemmer mottar ikke e-postvarsler når en Chatter-gruppe de eier, administrerer eller tilhører, arkiveres eller aktiveres. Hvis administrator deaktiverer arkivering for grupper, kan du ikke arkivere grupper eller redigere innstillinger for automatisk arkivering. Du kan når som helst aktivere arkiverte grupper selv om funksjonen er deaktivert. Arkiverte Chatter-grupper Aktivere arkiverte Chatter-grupper Aktivere arkiverte Chatter-grupper Gruppeeiere, gruppeledere og brukere som har tillatelsen Endre alle data, kan aktivere en arkivert Chatter-gruppe fra gruppedetaljsiden. 1. Naviger til gruppen du vil aktivere. Bruk filteret Mine arkiverte grupper i listevisningen Grupper til å fine de arkiverte gruppene du eier, behandler eller tilhører. For å finne arkiverte grupper kan du bruke lokalt søk, kjøre en rapport eller be administrator om hjelp. 2. Klikk på Aktiver på gruppedetaljsiden. Du kan også aktivere en arkivert gruppe fra gruppeinnstillingssiden. 79

84 Når en gruppe har blitt arkivert, vises gruppedetaljsiden med publiseringen aktivert slik at medlemmer kan opprette nye innlegg og dele filer med gruppen. Merk: Gruppemedlemmer mottar ikke e-postvarsler når en Chatter-gruppe de eier, administrerer eller tilhører, arkiveres eller aktiveres. Du kan aktivere bare én gruppe om gangen. Hvis du vil aktivere flere grupper samtidig, kan du bruke Salesforce APIen. Arkiverte Chatter-grupper Arkivere Chatter-grupper Slette Chatter-grupper Bare gruppeeieren og brukere som har tillatelsen Endre alle data, kan slette en gruppe. I kan du slette gruppen ved å klikke på Slett gruppe fra knappene i panelet for fremhevede elementer for gruppen. I Salesforce Classic: 1. Rediger gruppeinnstillingene. Klikk på Gruppeinnstillinger på en gruppedetaljside Klikk på Slett. Klikk på OK. Hvis du sletter en gruppe, slettes oppdateringer til gruppen permanent, inkludert lenker lagt inn i gruppen. Når du sletter en gruppe som inkluderer filer, sletter du ikke filene, bare referansen til filene. Filen beholdes på den opprinnelige plasseringen, som i hver fileiers Eid av meg. Hvis filene ble lagt inn i gruppen og ikke delt til andre plasseringer, fjernes også referansene til filene når gruppen slettes. Filene beholdes i fileierens Eid av meg, der de er private, men kan deles på nytt senere. Tips: Hvis du vil beholde gruppedata til senere referanse, kan du arkivere grupper i stedet for å slette dem. Arkivere Chatter-grupper Vise hvor en fil deles 80

85 Arbeide i Chatter-grupper Bli kjent med Chatter-gruppen din Klikk på et gruppenavn i en feed, i Grupper-listen eller i noens profil for å se gruppens oppdateringer, filer og gruppemedlemmer. Hvor mange detaljer du ser og hva du kan gjøre på en gruppes side avhenger av gruppetypen, om du er medlem, eier, eller leder i gruppen og av grupperollen. Ikke-medlemmer i felles grupper Hvis du viser gruppedetaljsiden til en felles gruppe du ikke er medlem av, kan du gjøre følgende: Legge inn og kommentere Skriv inn en oppdatering ovenfor feeden, eller kommenter nedenfor et innlegg i feeden, og klikk på Del. Delta i gruppen Klikk på Delta for å delta i gruppen. Vise gruppebeskrivelse og -informasjon Gruppebeskrivelsen og -informasjonen vises i en egen kolonne ved siden av feeden. Vise gruppens medlemmer Delen Gruppemedlemmer viser gruppens gjeldende medlemmer inkludert eventuelle kunder som har blitt invitert til gruppen. Vise, laste ned og søke etter filer lagt inn i gruppen Filer som legges inn i gruppefeeden eller deles med gruppen, vises i Gruppefiler-delen. Vise emnene som gruppen snakker om Gruppens emner vises nedenfor innleggene i gruppefeeden. Søke etter gruppeinformasjon Klikk på ovenfor feeden for å søke etter informasjon i gruppen. Ikke-medlemmer i private grupper Hvis du viser gruppedetaljsiden til en privat gruppe du ikke er medlem av, kan du bare gjøre følgende: Be om å delta i gruppen Klikk på Be om å delta for å sende en e-postmelding til eieren og lederne i en privat gruppe og be om å få delta. Vise gruppens bilde og beskrivelse Gruppebeskrivelsen vises nedenfor gruppebildet. Vise gruppens medlemmer Delen Gruppemedlemmer viser gruppens gjeldende medlemmer inkludert eventuelle kunder som har blitt invitert til gruppen. Ikke-medlemmer av ikke-oppførte grupper Hvis du ikke er medlem av en ikke-oppført gruppe, kan du ikke vise gruppedetaljsiden. Gruppemedlemmer i felles, private og ikke-oppførte grupper Når du er medlem av en felles, privat eller ikke-oppført gruppe, kan du også gjøre følgende: 81

86 Endre e-postinnstillinger og varsler i app for Salesforce1 mobilapper I Salesforce Classic klikker du på Send meg e-post for å få tilsendt e-post om aktiviteten i gruppen, enten hver gang noen legger inn, daglig eller ukentlig. Hvis du velger Alle innlegg, slås også varsler i app på for grupper i Salesforce1 mobilapper. Hvis du vil slutte å motta e-post og mobilvarsler for gruppens aktivitet, klikker du på Deaktiver gruppe-e-post. Klikk på E-postinnstillinger for å endre alle dine innstillinger for Chatter-e-post. I klikker du på E-postvarsler fra panelet for fremhevede elementer for gruppen for å endre innstillingene for gruppe-e-post. Invitere personer Hvis administrator har aktivert invitasjoner, klikker du på Inviter personer for å invitere personer som ikke bruker Chatter, til å delta i gruppen. Bare gruppelederen, gruppeeieren eller brukere med tillatelsen Endre alle data kan invitere personer til private grupper. Bare gruppelederen, gruppeeieren eller brukere med tillatelsen Behandle ikke-oppførte grupper kan invitere personer til ikke-oppførte grupper. Forlate gruppen Klikk på, eller trekk tilbake forespørselen om å delta i en privat gruppe. Hvis du vil forlate en gruppe du eier, må du først tildele en ny eier. Gruppeeiere og gruppeledere Når du er eier av eller leder i en felles, privat eller ikke-oppført gruppe, kan du også gjøre følgende: Legge til eller fjerne gruppemedlemmer Endre gruppebildet Redigere gruppeinnstillinger Redigere Informasjon-delen Klikk på Legg til informasjon eller i Informasjon-delen for å legge til mer informasjon for gruppens medlemmer. Du kan tilpasse denne delen, inkludert dens tittel, til det du ønsker. Redigere Beskrivelse-delen Klikk på Legg til beskrivelse eller Endre medlemsroller Godta eller avslå forespørsler om å delta i private grupper i Beskrivelse-delen for å legge til en beskrivelse av gruppen. Gruppefiler-lister Vise medlemskap i Chatter-grupper Grupper-listen i profilen din viser deg hvilke Chatter-grupper du tilhører, sortert etter datoen for siste aktivitet. Du kan delta i eller opprette grupper i Grupper-fanen. Du kan også vise Grupper-listen i andre brukeres profiler for å se deres gruppemedlemskap. Merk: I andre personers profiler kan du se medlemskap i ikke-oppførte grupper bare hvis du også er et medlem. Klikk på Vis alle for å vise den fullstendige listen i alfabetisk rekkefølge. Bruk Neste- og Forrige-lenkene for å se mer av listen. Klikk på for å forlate en gruppe eller trekke tilbake en forespørsel om å delta. Klikk på Delta i en annen brukers gruppeliste for å delta i en felles gruppe. Tilgjengelig i Salesforce Classic Professional, Enterprise, 82

87 Klikk på Be om å delta i en annen brukers gruppeliste for å sende en forespørsel om å få delta i en privat gruppe. Klikk på Utført for å lukke vinduet. Dette kan du gjøre med Chatter-grupperollen Vise medlemmer i Chatter-grupper Medlemmer-delen på en Chatter-gruppeside viser alle medlemmene i en gruppe, inkludert kunder. 1. Klikk på Vis alle i Medlemmer-delen for å vise den fullstendige gruppemedlemslisten i alfabetisk rekkefølge. I Medlemmer-vinduet kan du filtrere listen for å vise alle medlemmer, ledere eller eieren bruke Neste- og Forrige-lenkene til å vise mer av listen søke med søkeboksen Søk etter personer klikke på Følg eller ved siden av navnet på en person for å begynne eller slutte å følge personen Du kan ikke følge kunder. 2. Klikke på Utført for å lukke vinduet. Anbefalinger av Chatter-grupper Chatter anbefaler grupper som du kanskje vil delta i, basert på følgende: Populariteten av gruppen bestemmes av antall medlemmer. Antall personer du følger i gruppen. Chatter anbefaler grupper med flest av medlemmene du følger. Om gruppen er ny (opprettet siste måned). Hvis du vil se en utvidet liste med anbefalinger, kan du klikke på Mer i Anbefalinger-delen. Hvis det ikke vises noen anbefalinger, tilhører du allerede de anbefalte gruppene. Før markøren over anbefalingene, og klikk på for å fjerne dem, og de vil ikke vises igjen. Tilgjengelig i Salesforce Classic Professional, Enterprise, Bruke e-post til å legge inn i Chatter-grupper Send innleggene dine med e-post til Chatter-grupper du har tilgang til. Du kan sende innleggene dine via e-post til felles grupper hvis administrator har aktivert denne funksjonen. I tillegg kan administrator tillate at du inkluderer vedlegg. Du kan sende innlegg med e-post til en privat eller ikke-oppført gruppe bare hvis du er medlem. Du må bruke e-postadressen som er tilknyttet Salesforce-brukerkontoen din. 1. I Salesforce Classic klikker du på Legg inn via e-post nedenfor gruppebeskrivelsen på gruppedetaljsiden for å åpne en tom e-postmelding til gruppen fra den lokale e-postklienten. 2. Skriv inn meldingen i e-postteksten, inkludert eventuelle vedlegg, og send e-postmeldingen. Vedlegg i e-post legges til som filer i Chatter og deles med gruppen. Tilgjengelig i Salesforce Classic Professional, Enterprise, 83

88 E-postinnholdet vises som et innlegg på gruppedetaljsiden. Eventuelle hash-koder du inkluderer i e-postteksten (for eksempel #Teamkompetanse), konverteres til emner i innlegget. Hvis det inkluderes flere enn ett vedlegg i e-postmeldingen, inkluderes det første vedlegget som en del av innlegget. Andre vedlegg legges til i kommentarer. Tips: Lagre gruppens e-postadresse som kontakt i e-postklienten din eller i mobile enheter for å få enklere tilgang senere. Hvis du kopierer og limer inn lenken mailto: direkte i kontaktens e-postfelt, kan enkelte e-postklienter vurdere lenken som ugyldig, og hindre deg fra å sende e-postmeldinger til kontakten. Prøv å fjerne gruppenavnet i parentes fra den første delen av e-postadressen. Fjern for eksempel (Min gruppe) fra (Min gruppe)0f9b cmkaq@post.k-pxyvmac.kp0.chatter.salesforce.com. Følgende begrensninger gjelder for innlegg til en gruppe via e-post: Grensen på tegn for Chatter-innlegg gjelder for innlegg som opprettes via e-post. Eventuell tekst i e-postmeldingen ut over denne grensen inkluderes ikke i innlegget. Maksimal meldingsstørrelse er 25 MB, inkludert tekst og vedlegg. E-postemnet inkluderes ikke i innlegget. Du kan opprette tekstinnlegg ved bruk av e-post og inkludere lenkene i teksten. Du kan også inkludere opptil 25 vedlegg. Du kan ikke omtale personer, opprette avstemninger eller gi titler til lenker når du legger inn i gruppen via e-post. Formatering på tegnnivå, som bruk av fet skrift eller ulike skriftstørrelser, støttes ikke. E-postadresser må være unike på gruppenivå. Hvis flere brukerprofiler i organisasjonen bruker samme e-postadresse og denne e-postadressen brukes til å legge inn i en gruppe, brukes brukerprofilen som er tilknyttet denne bestemte gruppen til innlegget i gruppefeeden. Hvis e-postadressen deles mellom flere brukerprofiler i samme gruppe, blokkeres e-postmeldingen. Signaturtekst behandles som en del av innlegget ditt. Standardsignaturer som settes inn av mobile enheter, som Sendt fra min iphone, fjernes automatisk. Før du sender e-postmeldingen bør du slette tilpassede signaturer og eventuell ekstra tekst du ikke vil legge inn på Chatter. Eller legg til en skillelinje ovenfor signaturen din for å fjerne den automatisk. Skillelinjen må inneholde minst ett av følgende tegn: Bindestrek (-) Likhetstegn (=) Understrek (_) Du kan også bruke en kombinasjon av disse tegnene. Legge inn kunngjøringer i Chatter-grupper Legg inn gruppekunngjøringer for å fremheve viktige meldinger på gruppesiden. Bare gruppeeiere, gruppeledere og brukere med tillatelsen Endre alle data, kan legge inn og slette gruppekunngjøringer. 1. Klikk på Kunngjøring i publiseringen på gruppesiden. 2. Skriv meldingen. Tegngrensen er 5000, og du kan inkludere lenker eller omtale brukere og grupper i kunngjøringen. På grunn av plassbegrensninger vises omtrent 137 tegn av kunngjøringen på gruppesiden. Klikk på Mer for å vise resten av meldingen. 3. Angi en utløpsdato for kunngjøringen. 4. Klikk på Del. Professional, Enterprise, Gruppekunngjøringer vises til kl. 23:59 på den valgte utløpsdatoen hvis de ikke erstattes av en ny gruppekunngjøring. Brukere kan diskutere, like og legge inn kommentarer om kunngjøringer i gruppefeeden. Gruppemedlemmer kan motta et e-postvarsel når du legger inn en kunngjøring, som for andre innlegg, avhengig av hvilken frekvens de har valgt for e-postvarsling. 84

89 Hvis feedinnlegget slettes, slettes også kunngjøringen. Hvis du vil fjerne kunngjøringen fra gruppesiden uten å slette feedinnlegget, klikker du på i det øverste hjørnet av kunngjøringen, og deretter velger du alternativet for å deaktivere banneret. Merk: Grupper viser som standard det globale publiseringsoppsettet. Hvis Kunngjøring-handlingen ikke vises i grupper, kan du be administrator om å overstyre den globale publiseringen og legge til Kunngjøring-handlingen i et tilpasset gruppepubliseringsoppsett. Gruppefiler-lister Gruppefiler-listen på en Chatter-gruppeside viser de sist innlagte filene i denne gruppen. Før markøren over filnavnet for å se de tilgjengelige alternativene, eller klikk på det for å åpne fildetaljsiden. Hvis du vil se en liste over alle filene som er lagt inn i en gruppe, søke etter en bestemt fil eller utføre handlinger på en fil, utvider du fillisten Vis alle. De 25 sist viste filene vises som standard. I denne listen kan du gjøre følgende: Søke etter filer som har blitt lagt inn i denne gruppen. Listen inkluderer filer som du og andre har legt inn i Chatter-feeden i gruppen. Listen inkluderer ikke dokumenter fra Dokumenter-fanen vedlegg fra den relaterte listen Notater og vedlegg Tilgjengelig i Salesforce Classic Professional, Enterprise, Laste opp private filer eller laste opp og dele filer med personer, grupper eller via en fillenke. Forhåndsvise en fil uten å laste den ned. Følge og motta oppdateringer om en fil i Chatter-feeden din. Klikk på ved siden av filen du følger, for å slutte å motta oppdateringer om filen. Klikke på for å laste ned, laste opp en ny versjon, dele med personer, grupper eller via lenke og vise delingsinnstillinger. Klikke på et filnavn for å vise fildetaljsiden. Du kan vise detaljsiden for alle filer, men du kan se oppdateringer bare i Chatter-feeden for filer du følger. Klikke på navnet på en fileier for å se hans eller hennes profil. Merk: Ikke alle filer kan forhåndsvises, som krypterte filer, passordbeskyttede filer, kopibeskyttede PDF-filer, ukjente filtyper og filer som er større enn 25 MB. For filer som ikke kan forhåndsvises, er ikke alternativet Forhåndsvisning tilgjengelig i feeder eller listevisninger, og filer vises som ikoner for generiske filtyper i feeden. Enkelte Microsoft Office 2007-funksjoner vises ikke riktig i forhåndsvisninger. Hvis en fil kan forhåndsvises, men det ikke finnes en forhåndsvisning, kontakter du Salesforce-administratoren din som kanskje kan generere forhåndsvisningen på nytt. Filer uten filtype eller med ukjent filtype vises som "ukjent" i Type-kolonnen. Vise medlemmer i Chatter-grupper 85

90 Poster i Chatter-grupper Opprette poster ichatter-grupper Bruk gruppepubliseringen til å opprette poster i Chatter-grupper. Hvilke handlinger som er tilgjengelig for deg i gruppepubliseringen, avhenger av rollen din i gruppen, gruppetypen og hvordan administrator har konfigurert gruppepubliseringen. Avhengig av hvordan administrator konfigurerer gruppepubliseringsoppsettet kan du opprette konto-, kontakt-, salgsemne, salgsmulighets-, kontrakts-, kampanje- og saksposter og poster for tilpassede objekter. Andre objekter støttes ikke. Når du oppretter en post i en gruppe, vises det et postopprettelsesinnlegg flere steder, inkludert i gruppefeeden, i profilen din, i postfeeden og i Chatter-feeden til firmaet ditt. Bare brukere med de nødvendige tillatelsene (via lisens, profil, tillatelser og delingsregler) kan vise posten og postopprettelsesfeedinnlegget. Tips: Filtrer gruppefeeden med Vis alle oppdateringer for å vise postopprettelsesinnlegg. Alle kommentarer i postopprettelsesinnlegg vises i gruppefeeden. Det inkluderer kommentarer laget i innlegget i postfeeden, og de som er laget av brukere som ikke tilhører gruppen. John oppretter for eksempel en post i en privat gruppe, og postopprettelsesinnlegget vises i gruppefeeden og i postfeeden. Sally er ikke et medlem av samme private gruppe, men hun har tilgang til postdetaljsiden og postfeeden. Sally kommenterer i postopprettelsesinnlegget i postfeeden, og den vises i den private gruppens feed. BRUKERTILLATELSER For å opprette poster i Chatter-grupper: Opprette-tillatelse for objektet Postsynligheten i grupper respekterer brukertillatelser og regler for delingstilgang i organisasjonen. Gruppemedlemmer med tillatelser kan vise posten og kommentere den fra hvilken som helst kontekst (i en gruppe, i eierens profil, på postdetaljsiden, i firmaets Chatter-feed). Gruppemedlemmer uten tillatelser, som Chatter Free-brukere, kan ikke se posten eller postfeeden i gruppen eller noen andre steder. Du kan ikke opprette poster i grupper som tillater kunder. Hvis administrator også har aktivert muligheten til å legge til poster i grupper: Opprettelse av en ny post i en gruppe oppretter automatisk en gruppe-til-post-relasjon, på samme måte som når du legger til en eksisterende post. Gruppepostlisten viser postene du oppretter, i tillegg til postene du legger til. Du kan fjerne poster fra Chatter-grupper. 86

91 Legge til eksisterende poster i Chatter-grupper Legg til poster i grupper slik at du kan samarbeide om og diskutere postene som et team. 1. Klikk på Legg til post i gruppepubliseringen. Merk: Hvis du ikke kan se dette alternativet, må administrator inkludere handlingen Legg til post i gruppepubliseringen. Du kan ikke legge til poster i grupper som tillater kunder. 2. Velg typen post fra Post-listen. 3. Du kan legge til konto-, kontakt-, salgsemne, salgsmulighets-, kontrakts-, kampanje- og saksposter og poster for tilpassede objekter. Andre objekter støttes ikke. Skriv inn navnet på posten du vil søke etter, i det tomme søkefeltet, og klikk på være tomt for å søke etter alle tilgjengelige poster av den valgte typen.. La feltet 4. I søkeresultatlisten for oppslaget klikker du på posten su vil legge til i gruppen, for å merke den. 5. Klikk på Opprett. Når posten legges til riktig i gruppen, vises det en bekreftelsesmelding, og posten vises i Gruppeposter-listen. Hvis administrator har lagt til den relaterte listen Grupper på postdetaljsiden, kan du også se listen over grupper som posten er tilknyttet, på postdetaljsiden. Det er ingen grense for antall poster du kan legge til i en gruppe. Professional, Enterprise, BRUKERTILLATELSER For å vise en gruppepost eller legge til en post i en gruppe: Lese-tillatelse for posten Tilgang til gruppen Merk: Å legge til en post i en gruppe påvirker ikke dens synlighet. Bare brukere med de nødvendige tillatelsene (via lisens, profil, tillatelsessett eller deling) kan se postene i en gruppe. Chatter Free-brukere ser for eksempel ikke noen poster i grupper. Og en bruker med tillatelser til å vise kontoer og kontakter, kan ikke vise noen saksposter i gruppen. Det betyr brukere noen ganger at ser færre poster enn det faktiske antallet som er angitt på gruppepostlisten. Eksempel: Her er noen måter du kan bruke Chatter-grupper på som et samarbeidsområde for poster du arbeider med. Et salgsteam som arbeider sammen om en konto, kan spore de relaterte salgsmulighetene, kontaktene og salgsemnene i én gruppe. Teammedlemmer med tillatelser kan få tilgang til postene direkte fra gruppen. Nye teammedlemmer kan bruke gruppen som ett enkelt referansested for å gjøre seg kjent med historiske diskusjoner om kontoen og den underordnede poster. Kundeserviceteam kan bruke grupper til å spore sakene de håndterer. Gruppen kan bli teamets forum for overvåking av saker, diskutere løsninger og analysere trender innen felles problemområder. Markedsføringsteam kan bruke grupper til å spore sine kampanjer, planlegge hendelser og diskutere potensielle salgsemner og kontakter for å invitere dem til hendelsen. Grupper kan også være et utmerket sted for samarbeid om markedsføringsinnhold og kampanjeartefakter. 87

92 Fjerne poster fra Chatter-grupper Fjern poster du ikke bruker lenger, fra Chatter-gruppene dine. Alle som har tilgang til posten i en gruppe, kan fjerne den fra gruppen. 1. Klikk på Vis alle ved siden av Gruppeposter-listen på gruppedetaljsiden. Merk: Gruppepostlisten vises på gruppedetaljsiden bare hvis administrator har tillatt at du legger til eksisterende poster i grupper. 2. Velg eventuelt et alternativ fra rullegardinlisten Filtrer etter for å vise poster av denne typen. 3. Finn posten du vil fjerne, og klikk deretter på Fjern ved siden av navnet på posten. Når du fjerner en post fra en gruppe, slettes gruppe-post-relasjonen, men ikke selve posten. Du kan gjenopprette gruppe-post-relasjonen fra papirkurven. Chatter Messenger (Chat) Hva er chat? Chat lar deg chatte direkte og sikkert med personer i Chatter. Du trenger ikke å legge til noen manuelt i en venneliste alle som du følger i Chatter, vises automatisk i chattelisten din. Tilgjengelig i Salesforce Classic Professional, Enterprise, BRUKERTILLATELSER For å fjerne gruppeposter: Lese-tillatelse for objektet Tilgang til gruppen Bruke Chatter Messenger Bruke Chatter Messenger Klikk på Chat-overskriften for å utvide eller minimere chat. For å få en bedre opplevelse når du chatter, kan du klikke på i chattelisten for å åpne chatten i et eget nettleservindu. Du kan da enkelt chatte med andre mens du søker på andre nettsteder og bruker andre programmer. Noen viktige punkter om bruk av Chatter Messenger: Administrator kan deaktivere Chatter Messenger på organisasjonsnivå. I tillegg kan du få tilgang til Chatter Messenger bare hvis administrator har merket av for API-aktivert i profiltillatelsene dine. Hvis du ikke ser Chatter Messenger når du logger deg på Salesforce, kan du spørre administrator om funksjonen er deaktivert og om nødvendige tillatelser for tilgang til Chatter Messenger er gitt. Chatter Messenger er ikke tilgjengelig med Fellesskap. Den er tilgjengelig for interne brukere bare når den organisasjonsomfattende standarden for brukerobjektet er angitt til Felles skrivebeskyttet. Chatter Messenger støttes ikke i Microsoft Internet Explorer versjon 7.0. Internet Explorer 7-brukere vises offline til andre Chatter Messenger-brukere. Du kan gjøre følgende med chat: La andre få vite om du er tilgjengelig for å chatte. Chat med andre. Legg til personer i og fjern personer fra Mine favoritter-listen din. Åpne chatten i eget vindu for å chatte i et separat nettleservindu. 88

93 Bruk uttrykksikoner når du chatter med andre. Tilpass chattealternaiver, som lyder og varsler. Vis chattehistorikken din. Chatter-meldinger Bruke chattelisten Tips for bruk av chattelisten. Bruk søkeboksen øverst i chattelisten til å raskt finne og chatte med en Chatter-bruker på nettet, inkludert personer du ikke følger. Bytt mellom aktive chatter ved å klikke på en chat i listen Gjeldende chatter. Hvis du vil legge til noen i chattelisten, må du følge dem i Chatter. Legg til personer du ofte chatter med, i Mine favoritter-listen. Klikk på for å tilpasse chattealternativene dine. Klikk på statusen din øverst i chattelisten for å endre chattestatusen din. Når en chat er minimert, vil indikatoren for ny melding vises for nye meldinger. Endre chattestatusen Legge til personer i Mine favoritter-listen i Chat Listen over personer du følger i Chatter kan bli lang. Legg til opptil 100 chatter med én eller flere personer i Mine favoritter-listen, og de vil alltid vises øverst i chattelisten din. I en aktiv chat med én eller flere personer klikker du på for å lagre chatten som en favoritt. Du kan også klikke på og dra en enkelt persons navn fra listen Personer jeg følger til Mine favoritter-listen. Du kan gi nytt navn til en chat med flere personer i Mine favoritter-listen. Klikk på Rediger ved siden av Mine favoritter, klikk på chatten med flere personer som du vil gi nytt navn til, og skriv inn et nytt navn. Hvis du for eksempel har en favorittchat med Sue, John, Jeff, kan du gi den navnet Salgsteam. Alle navn må være unike. Bruke chattelisten 89

94 Fjerne personer fra Mine favoritter-listen i Chat Fjern chatter med én eller flere personer fra Mine favoritter-listen hvis du ikke chatter så ofte med dem lenger. Personer du følger i Chatter, vises fremdeles i listen Personer jeg følger. 1. Klikk på Rediger ved siden av Mine favoritter-listen. 2. Klikk på -knappen ved siden av navnet på chatten du vil fjerne. 3. Når du er ferdig med å slette chatter fra listen, klikker du på Utført ved siden av Mine favoritter-listen. Du kan også fjerne chatter fra Mine favoritter-listen ved å klikke på Legge til personer i Mine favoritter-listen i Chat Endre chattestatusen -ikonet i en aktiv chat. La andre få vite om du er tilgjengelig for å chatte, eller angi statusen din til Offline hvis du ikke vil chatte. Andre kan se statusen din i chattelistene sine i profilen din når de fører markøren over navnet ditt Hvis du vil endre denne statusen, klikker du på Tilgjengelig, Ikke til stede eller Offline øverst i chattelisten din. Hvis statusen din for eksempel er Tilgjengelig, men du ikke vil chatte med andre, klikker du på Tilgjengelig og velger Offline. Statusen din endres automatisk til inaktiv hvis du er inaktiv i 15 minutter. Hvis du vil endre denne innstillingen, klikker du på Chat > > Alternativer og velger Generelle innstillinger. Tips: Administratorer aktiverer eller deaktiverer Chat for en organisasjon. Redigere chattealternativer Chatte med personer Chat med én eller flere personer i Chatter. 1. Start en chat med én eller flere Chatter-brukere på nettet. Bruk søkeboksen øverst i Chatter Messenger til å finne og søke etter en chat med andre i organisasjonen. Du kan også klikke på et navn i Personer jeg følger eller Mine favoritter-listen. Klikk på Start chat fra en persons profil. Før markøren over en persons navn, og klikk på Start chat fra hvilken som helst feed. 2. Du kan legge til opptil 10 personer i chatten. a. Dra personer fra chattelisten til den aktive chatten, eller klikk på øverst i den aktive chatten for å søke etter og legge til hvilken som helst bruker på nettet i Chatter. 90

95 b. Gjenta til du har lagt til alle du vil ha med i chatten. Klikk på for å vise en liste over alle i chatten. Merk: Når du forlater en chat med flere personer, kan de andre personene i chatten fortsette chattingen uten deg. Du må bli lagt tilbake i chatten for å delta igjen. Endre chattestatusen Chattehistorikk Vis chattehistorikken din. Når du starter en chat med noen, vises automatisk diskusjonene med dem fra de siste 72 timene. Slik viser du en liste over alle diskusjoner fra de siste 72 timene: 1. Klikk på Chat-overskriften for å utvide chattevinduet. 2. Klikk på. 3. Klikk på navnet på en bruker for å vise chattehistorikken med brukeren. Bruke Chatter Messenger Legge til uttrykksikoner i en chat Ved å skrive inn bestemte kombinasjoner av bokstaver og tegn kan du sette inn et uttrykksikon i chattediskusjonen din. Følgende uttrykksikoner er tilgjengelig. Uttrykk Tegn som skrives inn :-), :), :], =) :-(, :(, :[, =( :-D, :D, =D :-O, :O, :-o, :o :-P, :P, :-p, :p, =P ;-), ;) Du kan deaktivere uttrykksikoner i Chat > > Alternativer. Redigere chattealternativer 91

96 Gå til egne chattevinduer Fortsett å chatte også når du minimerer nettleseren eller bruker andre programmer ved å gå ut av chattelisten til et eget nettleservindu. Klikk på i det øverste høyre hjørnet av en aktiv chat eller hele chattelisten for å bruke et eget vindu. Klikk på i det øverste høyre hjørnet av en chat i et eget vindu for å ta vinduet inn i Salesforce-skjermen igjen. Redigere chattealternativer Redigere chattealternativer Hvis du vil redigere chattealternativer, klikker du på deretter klikker du på Alternativer. i øverste høyre hjørne av chattevinduet, og Tips: Når du klikker på, kan du også raskt endre synligheten til Mine favoritter, Personer jeg følger og Offline personer i chattelisten din. Du kan også endre alternativene for Spill lyder og Vis uttrykkikoner. Generelle innstillinger Alternativ Endre status til Inaktiv etter 15 minutter Beskrivelse Når dette alternativet merkes, endres statusen til inaktiv hvis du er inaktiv i Salesforce-appen i tidsperioden du angir. Vis uttrykksikon Vis tidsstempel bare når jeg fører markøren over en melding Når dette alternativet merkes, vises grafikk som eller når personer du chatter med, skriver inn standard tekstuttrykksikoner som :-) eller :-(. Når dette alternativet er merket, vises tidsstemplet for chattemeldinger bare når du fører markøren over en individuell melding. Hvis det ikke er merket, vises tidsstemplet innebygd med hver chattemelding og statusendring. Lyder og varsler Alternativ Spill av lyd for nye meldinger Beskrivelse Når dette alternativet er merket, spilles det av en lyd når noen starter en ny chat med deg. Merk: Lyder spilles av for alle innkommende meldinger når en chat er minimert, når en chat er ute av fokus (for eksempel når du har flere chatter), eller når du bruker en annen programeller nettleserfane. 92

97 Alternativ Varsel på nettleserfane om nye meldinger Beskrivelse Når dette alternativet er merket, vises varselet "Du har nye chattemeldinger" i nettleserfanen din når noen sender deg en ny chattemelding. Chatteliste Velg listene over personer som du vil se i chattelisten din: Mine favoritter Personer jeg følger Vis personer som er offline Legge til uttrykksikoner i en chat Endre chattestatusen Kan jeg endre lydene jeg hører i Chat? Hvis du vil endre denne lyd- og varselinnstillingen, går du til Chat > > Alternativer og velger Lyder og varsler. Redigere chattealternativer Private meldinger Chatter-meldinger Ved bruk av Chatter-meldinger får du sikre, private kommunikasjoner med andre Chatter-brukere. Bruk meldinger til å sende et spørsmål privat til lederen din eller til å kommunisere med noen få utvalgte personer hvis en diskusjon ikke er relevant for alle du jobber sammen med. Meldinger brukes også til å varsle personer når en fil har blitt delt med dem. Meldinger vises ikke i feeden din, profilen din, resultater fra globale søk eller i noen annen del av Chatter som er synlig for alle. Vis meldingene dine ved å klikke på Meldinger-lenken i Chatter-fanen. Gjør følgende på siden Mine meldinger: Se de siste meldingene i hver av diskusjonene dine. Den siste meldingen vises øverst i listen. Se bildet av personen som sendte den siste meldingen i en diskusjon. Se om du har uleste meldinger ( ). Se om du sendte det siste svaret ( ) i en diskusjon. Klikk på en melding for å vise hele historikken for meldinger utvekslet i denne diskusjonen. Send en melding ved å klikke på Ny melding. Melingene dine organiseres i diskusjoner der hver diskusjon defineres av den unike kombinasjonen av personer som deltar i den. La oss for eksempel si at du sender en melding til Sally Smith. Når Sally svarer, fortsetter meldingen hennes din én-til-én-diskusjon. Hver ny 93

98 melding du sender til Sally selv om det er om et annet emne fortsetter også den samme diskusjonen. Over tid bygger du opp en omfattende diskusjonshistorikk med Sally, som inneholder alle meldinger du noen gang har utvekslet med henne. La oss si at du samtidig sender en melding til både Sally Smith og Bob Johnson. Denne meldingen vurderes som en del av en egen diskusjon mellom deg Sally og Bob. Når Sally svarer, fortsetter meldingen hennes en separat diskusjon fra din én-til-én-diskusjon med Sally. Ta hensyn til disse tipsene når du bruker Chatter-meldinger. Du kan sende meldinger til hvem som helst i Chatter-organisasjonen din. Det spiller ingen rolle hvem du følger, hvem som følger deg, hvilke grupper du tilhører eller om mottakeren er en kunde. Diskusjoner kan omfatte bare én annen person eller opptil ti personer totalt inkludert deg selv. Du kan ikke sende en melding til deg selv. Diskusjonsdeltagere opprettes når noen sendere den første meldingen i diskusjonen. Ingen kan legge til eller fjerne personer fra diskusjonen etter at den første meldingen er sendt. Som for andre svar viser Meldinger-lenken i Chatter-fanen antall diskusjoner med nye meldinger. Hvis du allerede mottar Chatter-e-postvarsler, varsles du også automatisk om nye meldinger. Du kan ikke slette meldinger eller diskusjoner. Hvis du vil markere diskusjonen som ulest etter at du har lest meldingene i en diskusjon, kan du gjøre det bare via Chatter REST-APIen, ikke via brukergrensesnittet. Hva er chat? Søke etter Chatter-meldinger Slik søker du etter personer og tekst i Chatter-meldingene dine: 1. Skriv inn søketermene i søkeboksen ovenfor meldingene dine i Mine meldinger. Vær oppmerksom på disse enkle søketipsene: Hvis du viser listen din over diskusjoner, ser søket etter treff i alle diskusjonene. Hvis du viser en enkelt diskusjon, ser søket etter treff bare innen denne diskusjonen. Hvis du søker etter navnet på en person (som bob johnson) finnes både diskusjoner der Bob Johnson er navngitt i teksten, og diskusjoner der han er deltager. Hvis du søker etter ditt eget navn, vil søkeresultatet inkludere alle meldingene og diskusjonene dine fordi du er deltager i hver diskusjon. Hvis du søker etter bob jo- finner du både Bob Jones og Bob Johnson. Vi søker automatisk etter termer som starter med bob jo, som om du hadde oppgitt jokertegnet * (stjerne) (bob jo*). Hvis du søker etter termen kunde, vil du se samsvar med denne termen i teksten i meldingene. Treffene inkluderer ikke personer som er identifisert som kunder i en diskusjons deltagerliste. 2. Klikk på Søk. 3. Når du søkeresultatet, kan du begrense søket ved å skrive inn flere søketermer eller bruke jokertegn eller operatorer klikke på en melding for å vise hele diskusjonen hvis du søkte i alle diskusjoner Hvis det er samsvar på navn i deltagerlisten og diskusjonen omfatter mange deltagere, er det ikke sikkert samsvaret vises fordi deltagerlisten ikke viser navnet på alle. Du vil med andre ord se diskusjonen inkludert som et samsvar, men det uthevede navnesamsvaret kan være skjult fra visning. 94

99 Fjern søketermene ved å klikke på Mine meldinger.. Chatter tømmer automatisk søket når du skriver inn et svar, sendere en ny melding eller forlater Dele filer med personer Sende Chatter-meldinger Send meldinger for å kommunisere privat i Chatter. Slik sender du en Chatter-melding: 1. Start meldingen fra en av disse plasseringene: Klikk på Meldinger-lenken i Chatter-fanen, og klikk deretter på Ny melding i Mine meldinger. Klikk på navnet på en person et sted i Chatter for å vise profilen, og klikk på Send en melding. Klikk på Send en melding når du fører markøren over en person. Hvis du viser hele meldingshistorikken for en diskusjon, kan du bruke tekstboksen under den siste meldingen til å sende et svar. Når du viser e-postvarslet om en melding du har mottatt, og hvis e-postsvar til Chatter er aktivert, svarer du på e-postmeldingen. Deling av en fil med personer er en annen måte å sende en Chatter-melding på. Når du deler en fil, får mottakerne automatisk en melding der de får vite at filen har blitt delt, og eventuell annen informasjon du har gitt. 2. Hvis du startet i dialogboksen Send en melding, kan du legge til andre personers navn i mottakerlisten. Skriv inn et navn i Til-feltet, og klikk på navnet for å merke det. Legg til andre i diskusjonen ved å skrive inn flere navn. Hvis du svarer i en diskusjon eller via e-post, kan ikke diskusjonsdeltagerne endres. 3. Skriv meldingen din. Meldinger kan inneholde opptil tegn. 4. Send innmeldingen din ved hjelp av den riktige metoden: Klikk på Send i dialogboksen Send en melding. Klikk på Svar hvis du svarer i en diskusjon (eller Svar alle hvis diskusjonen har flere deltagere). Bruk alternativet Send i e-postprogrammet ditt hvis du svarer via e-post. Hvis meldingen din fortsetter en eksisterende diskusjon, legges svaret ditt til i diskusjonen og vises øverst i listen i Mine meldinger. Hvis meldingen din starter en ny diskusjon fordi du ikke har utvekslet meldinger tidligere med denne unike kombinasjonen av mottakere, vises meldingen øverst i listen i Mine meldinger som en helt ny diskusjon. Svare på Chatter-e-postvarsler 95

100 Chatter Questions Chatter Questions Utvid det best mulige selvbetjeningsfellesskapet ved å fremme fellesskapsengasjement internt og eksternt, med spørsmål i Chatter. Ved hjelp av Chatter Questions kan brukere stille spørsmål i Chatter-feedene sine, i grupper og i poster ved å velge Spørsmål i rullegardinmenyen for handlinger i Chatter-publiseringen. Etter at spørsmålet har blitt stilt, kan moderatorer og personen som stilte spørsmålet, velge et beste svar. Det beste svaret vises på en fremtredende plass i feeden slik at andre brukere raskt og enkelt kan finne informasjonen de trenger. Brukerne kan organisere informasjonen med spørsmålstittelen og detaljer om spørsmålet. De kan stille spørsmålet til sine følgere, til en gruppe eller til en bestemt person, slik de kan med andre Chatter-feedelementer. Tilgjengelig i Salesforce Classic Professional, Developer, Performance, Enterprise og Unlimited Edition For å aktivere Chatter Questions i organisasjonen må du legge til Spørsmål-handlingen i det globale publiseringsoppsettet. Hvis organisasjonen ble opprettet etter sommeren 2014, legges Spørsmål-handlingen automatisk til, men vi anbefaler deg å dra den lengst til venstre for å øke synligheten av den. Hvis du bruker et tilpasset publiseringsoppsett i grupper eller poster, må du forsikre deg om at Spørsmål-handlingen også blir lagt til i disse oppsettene. Chatter Desktop støtter ikke Chatter Questions. Velge et beste svar for et spørsmål i Chatter Spore bruk av Chatter Questions i Salesforce-organisasjonen og -fellesskapene dine Vanlige spørsmål om Chatter Questions 96

101 Vise lignende spørsmål og artikler i Chatter Brukerne stiller kanskje lignende spørsmål. Chatter Questions bidrar til å redusere duplikatinnhold i Salesforce-organisasjonen din og i eventuelle fellesskap med Chatter ved å vise lignende spørsmål og relevante Salesforce Knowledge-artikler når en bruker skriver inn et spørsmål i Chatter. Merk: Fellesskap med Chatter inkluderer de som er bygget med Salesforce-faner + Visualforce. Søkefunksjonene Lignende spørsmål og Lignende artikler er også tilgjengelige i fellesskap bygget med Napili-malen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Vise lignende spørsmål og artikler i Napili-søket. Lignende spørsmål og Lignende artikler er ikke tilgjengelige i Salesforce1 eller mobilnettlesere. Tilgjengelig i Salesforce Classic Chatter Questions er tilgjengelig i Group, Professional, Developer, Performance, Enterprise og Unlimited Edition Når en bruker skriver inn et spørsmål i Chatter, vises lignende spørsmål automatisk i en rullegardinliste nedenfor spørsmålstittelfeltet. Hvis du vil vise relevante Knowledge-artikler sammen med lignende spørsmål, aktiverer du Lignende artikler. 1: Bokikoner og spørsmålstegnikoner indikerer om et søkeresultat er en artikkel eller et spørsmål. 2: Spørsmålsresultatet viser tittelen på spørsmålet, antall svar og et grønt flagg med teksten Besvart hvis det er valgt et beste svar. Brukerne kan se opptil ti resultater i rullegardinlisten, med spørsmål oppført før artikler. Salesforce viser et likt antall spørsmål og artikler, men hvis det ikke er nok av én type resultater, vises ekstra resultater av den andre typen. Hvis ingen spørsmåls- eller artikkeltitler samsvarer med den oppgitte teksten, vises ikke rullegardinlisten. Resultatene i rullegardinlisten er basert på om tittelen til spørsmålet eller artikkelen inneholder teksten som brukeren skrev inn. Søket tar hensyn til bestemte samsvarende termer og ikke-tilstøtende termer. Resultatet for "beste ryggsekk" kan for eksempel inkludere et spørsmål med tittelen "Hvilken ryggsekk er best for dagsturer?", og resultatet for "ryggsekk" kan inkludere en artikkel med tittelen "Ryggsekktips". Hvis brukeren vil utføre et mer dyptgående søk som også skanner spørsmålsbeskrivelser og artikkeltekst, kan de trykke på tabulatortasten eller klikke utenfor tittelfeltet. Det viser en separat rullegardinliste med resultater nedenfor spørsmålspubliseringen. Hvis ingen av resultatene besvarer brukerens spørsmål, kan spørsmålet legges inn ved å klikke på Spør. Spore bruk av Chatter Questions i Salesforce-organisasjonen og -fellesskapene dine Vise lignende spørsmål og artikler i Napili-søket Fellesskapsbrukerne stiller kanskje spørsmål som ligner tidligere stilte spørsmål. Chatter Questions bidrar til å redusere duplikatinnhold i selvbetjeningsfellesskap som er bygget ved hjelp av Napili-malen, ved å vise lignende spørsmål og relevante Salesforce Knowledge-artikler når en bruker skriver inn et spørsmål i Søk-feltet. Merk: Lignende spørsmål og Lignende artikler er også tilgjengelig i interne Salesforce-organisasjoner med Chatter og i fellesskap bygget med Salesforce-faner + Visualforce. Hvis du vil lære mer, kan du se Vise lignende spørsmål og artikler i Chatter. Tilgjengelig i Salesforce Classic Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Når en bruker i et Napili-fellesskap skriver inn et spørsmål i Søk-feltet, vises lignende spørsmål og Knowledge-artikler automatisk i en rullegardinliste nedenfor feltet. Rullegardinlisten inneholder to faner: Artikler og Spørsmål. Hvis du også vil vise en Alle-fane som viser det kombinerte resultatet (anbefales), aktiverer du Lignende artikler. 97

102 Hver fane inneholder som standard opptil seks resultater. Alle-fanen viser både samsvarende artikler og spørsmål, med artiklene vist først. Den viser et likt antall spørsmål og artikler, men hvis det ikke er nok av én type resultater, vises flere av den andre typen for å nå maksimalt antall. For å se resultater av en bestemt type kan brukerne klikke på Artikler- eller Spørsmål-fanen. Hvis et søk returnerer bare en type resultater (for eksempel spørsmål), kan brukerne likevel se alle fanene. Merk: Hvis en fellesskapsbruker skal kunne se lignende artikler, må Knowledge være aktivert i fellesskapet, og brukeren må ha tilgang til den. 1: i Artikler og Spørsmål-fanene kan brukerne vise resultater av hver type. Brukerne kan bruke Opp- og Ned-piltastene til å navigere mellom resultatene i fanene. Når de klikker på et spørsmål eller en artikkel i rullegardinlisten, kommer de direkte dit. 2: Tekstikoner og chattebobleikoner indikerer om et søkeresultat er en artikkel eller et spørsmål. 3: Spørsmål i listen viser antall svar og et grønt hakemerke med teksten Beste svar hvis det er valgt et. 4: Rullegardinlisten med søkeresultatene er basert på om spørsmåls- eller artikkeltittelen inneholder teksten som brukeren skrev inn. Når brukeren utfører et fullstendig søk ved å klikke på Søk, skanner søkemotoren også spørsmålsbeskrivelser og artikkeltekst for å finne samsvarende termer. Du kan tilpasse søkeinnstillingene ved å redigere egenskapene til komponenten Søk i publisering i Fellesskapsbygger. Hvis du vil se detaljer, kan du se Bruke maler til å bygge fellesskap. Aktivere lignende artikler for Chatter Questions Spore bruk av Chatter Questions i Salesforce-organisasjonen og -fellesskapene dine Oversikt over spørsmål-til-sak 98

103 Aktivere lignende artikler for Chatter Questions Når brukerne stiller spørsmål i Chatter, vises lignende spørsmål mens de skriver. Hvis du vil at relevante Salesforce Knowledge-artikler skal vises i tillegg til spørsmål, aktiverer du funksjonen Lignende artikler. Merk: Chatter og Salesforce Knowledge må være aktivert i organisasjonen. Når du aktiverer funksjonen Lignede artikler, slås den på i din interne Salesforce-organisasjon og i eventuelle fellesskap som er bygget med malen Salesforce-faner + Visualforce eller Napili-malen. 1. Skriv inn Knowledge-innstillinger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Knowledge-innstillinger. 2. Under Innstillinger for Chatter Questions merker du av for Vis relevante artikler når brukere stiller spørsmål i Chatter (gjelder også for fellesskap med Chatter). Hvis du vil lære mer om hvordan Lignende artikler og Lignende spørsmål fungerer, kan du se: Vise lignende spørsmål og artikler i Chatter Vise lignende spørsmål og artikler i Napili-søket Vise lignende spørsmål og artikler i Napili-søket Oversikt over spørsmål-til-sak Tilgjengelig i Salesforce Classic Chatter Questions er tilgjengelig i Personal, Group, Professional, Developer, Performance, Enterprise og Unlimited Edition BRUKERTILLATELSER For å aktivere Lignende artikler for Chatter Questions: Tilpasse program Velge et beste svar for et spørsmål i Chatter Én av fordelene med å stille et spørsmål i Chatter er at brukerne kan velge det beste svaret på et spørsmål. Når et spørsmål har et beste svar, kan brukerne raskt løse sitt problem ved å gå direkte til det beste svaret. Moderatorer og personen som stilte spørsmålet, kan velge det beste svaret på et spørsmål fjerne statusen for beste svar fra et svar Bare ett svar kan velges som det beste svaret. Moderatorer kan være Chatter-moderator, fellesskapsmoderator eller Salesforce-administrator. Hvis en bruker ikke har tillatelse til å velge det beste svaret på et spørsmål, ser de ikke alternativet Velg som Best. Tilgjengelig i Salesforce Classic Chatter Questions er tilgjengelig i Group, Professional, Developer, Performance, Enterprise og Unlimited Edition 99

104 Når et svar velges som et beste svar, vises det en hake ( svarene slik at andre brukere raskt kan finne det. ) ved siden av det. En kopi av det beste svaret vises også øverst i listen over 100

105 Vise lignende spørsmål og artikler i Chatter Vanlige spørsmål om Chatter Questions Ved hjelp av Chatter Questions kan brukere i fellesskap og Salesforce stille spørsmål i feeden. Se en del vanlige spørsmål om funksjonen. Hvorfor burde jeg bruke Chatter Questions i stedet for å stille spørsmålet mitt i et Chatter-tekstinnlegg? Du sparer tid ved å stille et spørsmål i Chatter. Når du stiller et spørsmål, vises lignende spørsmål og artikler mens du skriver inn spørsmålet. Sannsynligheten er stor for at noen allerede har stilt det samme spørsmålet, og det kan ha mange svar eller et beste svar. Chatter Questions får frem verdien av innhold som allerede eksisterer i Chatter. Kan jeg filtrere Chatter-feeden for å vise bare spørsmål? Ja. Øverst i Chatter-feeden klikker du på ved siden av Vis og velger Spørsmål. Kan jeg søke etter spørsmål i Chatter? Ja. Bruk knappen Søk i denne feeden ( ) øverst i Chatter-feeden. Spørsmål inkluderes i feedsøkeresultatene. Er Chatter Questions tilgjengelig i Salesforce1? Chatter Questions er for øyeblikket bare tilgjengelig i Salesforce1-mobilnettleseren. 101