PRESENTASJON AV REGNSKAPET PR 30.09.2004
Visjon SpareBank 1 Nord-Norge skal være et kundeorientert, lønnsomt og ledende finanskonsern for Nord-Norge i Nord-Norge.
Forretningside SpareBank 1 Nord-Norge vil være en lønnsom og ledende totalleverandør av finansielle produkter og tjenester i det nordnorske marked. Målgrupper er privatpersoner, næringsliv, lag og foreninger, samt offentlig virksomhet. Konkurransefortrinn skal skapes gjennom nære kunderelasjoner. SpareBank 1 Nord-Norge vil være en attraktiv arbeidsplass med en organisasjonskultur preget av verdistyring, initiativ og kontinuerlig læring. Virksomheten skal være basert på strenge krav til redelighet og forretningsetikk. SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig, grunnfondsbevisbasert finanskonsern med nordnorsk forankring.
Organiseringen av finanskonsernet Konsern Morbank SpareBank 1 Gruppen Finanskonsern Eierandel 15,46% SpareBank 1 Finans Nord-Norge AS Leasing/factoring Eierandel 100% Tromsø Bodø Eiendomsdrift AS Eiendomsforvaltning Eierandel 100% SpareBank 1 Nord-Norge Securities ASA Verdipapirforetak Eierandel 65% EiendomsMegler 1 Nord-Norge AS Eiendomsmegling Eierandel 100% Tromsø Bodø Alta Hammerfest
Vår organisasjon Intern revisor Hovedstyret Risk manager Administerende direktør Viseadm direktør 3 regioner Samfunnskontakt Strategi og utv. Finans Personmarkedet Bedriftsmarkedet Intern støtte Kapitalmarked Finans regnskap PM-Tromsø PM -Nord-T Kunder Kreditt støtte Personal/ organisasjon Teknologi/ sikkerhet Økonomisk styring PM- Midt-T Markedsavd Kreditt sekr Fag 3 BM Andre interne enheter Kundeserv Fag 7 PM
Nøkkeltall Nord-Norge: Antall innb.: 463.000 Rating A3 (Moody s) og A- (Fitch Ibca) Forvalt.kapital 42,4 mrd Utlån 38,3 mrd Innskudd 22,8 mrd Antall kontor 92 Antall kunder Person 238.000 Næring 16.500 Lag/foreninger 23.000 Forsikring 89.000
Strategi og Balansert målekort
Vårt strategiske kart FINANSIELLE MÅL KUNDELØFTE KVALITET I FORRETNINGS- PROSESSER PRODUKTER Enkel, moderne,kvalitet Alt på ett sted Konk.dyktig totalpris Partner i forretningsutvikling Markedsposisjon + RELASJONER Nærhet Dyktighet Lokal innsikt Den nærmeste kundepartner Lønnsomhet = MERKEVERDI Effektivitet Høy kvalitet i kredittprosessen En effektiv distributør Eierpolicy Soliditet En aktiv samfunnspartner V I S J O N ORGANISASJON OG LÆRING Kompetanse og læring Ledelsesutvikling Samhandling Bedre aldersprofil Intern kommunikasjon V E R D I G R U N N L A G
Balansert Målekort for SpareBank 1 Nord-Norge pr 30.09.2004
Balansert Målekort for SpareBank 1 Nord-Norge pr 30.09.2004
Balansert Målekort for SpareBank 1 Nord-Norge pr 30.09.2004
Balansert Målekort for SpareBank 1 Nord-Norge pr 30.09.2004
Balansert Målekort for SpareBank 1 Nord-Norge pr 30.09.2004
Våre overordnede økonomiske mål Soliditet Lønnsomhet Markedsandel Effektivitet
Våre overordnede økonomiske mål Soliditet SpareBank 1 Nord-Norge har som mål å oppnå en kapitaldekning på 12%, hvorav kjernekapitalen skal utgjøre 9%. Kjernekapitalen skal ved kvartalsrapportering utgjøre minimum 8% inkludert 50% av årets overskudd. Lønnsomhet SpareBank 1 Nord-Norge skal ha en egenkapitalavkastning som avspeiler den risiko som ligger i virksomheten og det generelle rentenivået. Målet er en avkastning etter skatt som er minimum 6% over avkastning på langsiktig statsobligasjon.
OM KJERNEKAPITAL/ ANSVARLIG KAPITAL - MORBANK % av vektet balanse Myndighet Bankens mål Banken pr.30.09.04 Kjernekapital 5,3 9,0 8,9 7,0 9,4 *) Ansvarlig kapital 2,7 3,0 1,9 Sum kapitaldekning 8,0 12,0 10,8 11,3 *) * ) T illagt 50% av resultat
Kapitaldekning (BELØP I MILL. KRONER) MORBANKEN KONSERN 31.12.03 30.09.03 30.09.04 30.09.04 30.09.03 31.12.03 2.654 2.483 2.611 Kjernekapital 2.582 2.451 2.620 1.104 969 845 Tilleggskapital utover kjernekapitalen 845 969 1.110 Fradragsposter: 249 0 284 Ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner 0 0 0 0 256 0 Kapitaldekningsreserve 334 305 298 3.509 3.197 3.173 Netto ansvarlig kapital 3.093 3.115 3.431 28.662 28.384 29.274 Totalt risikovektet volum 29.668 28.791 29.019 12,24 % 11,26 % 10,84 % Kapitaldekning i % 10,42 % 10,82 % 11,82 % 9,26 % 8,75 % 8,92 % Kjernekapitaldekning i % 8,70 % 8,51 % 9,03 %
Våre overordnede økonomiske mål Soliditet SpareBank 1 Nord-Norge har som mål å oppnå en kapitaldekning på 12%, hvorav kjernekapitalen skal utgjøre 9%. Kjernekapitalen skal ved kvartalsrapportering utgjøre minimum 8% inkludert 50% av årets overskudd. Lønnsomhet SpareBank 1 Nord-Norge skal ha en egenkapitalavkastning som avspeiler den risiko som ligger i virksomheten og det generelle rentenivået. Målet er en avkastning etter skatt som er minimum 6% over avkastning på langsiktig statsobligasjon.
Hovedtrekk 3. kvartal 2004 (3. kvartal 2003) Sterk resultatutvikling * Driftsresultat hittil i år før skatt 402 mill kroner (214 mill kroner) * Egenkapitalavkastning etter skatt på 15,53 % (9,62 %) * Overskudd pr. grunnfondsbevis kr 22,74 (kr 14,51) omregnet på årsbasis (morbank) Økning i inntekter fra salg av produkter/tjenester fra risikofrie områder Positiv resultatutvikling i SpareBank 1 Gruppen AS: Bankens andel 10 mill kroner (- 1 mill kroner) God kostnadsutvikling, kostnadsprosent på 52,5 % (59,5 %) Reduserte netto tap: 134 mill kroner (198 mill kroner) Misligholdte og tapsutsatte engasjementer redusert med 40 % hittil i år Utlånsvekst siste 12 måneder: 5,4 % (9,2 %) Innskuddsvekst siste 12 måneder: 8,8 % (6,7 %) Innskuddsdekning: 59,5 % (57,7 %)
Hovedtall balanse (Beløp i mill kroner) BALANSE 30.09.04 30.09.03 Endring kr Endring % Forvaltningskapital 42.419 40.125 2.294 5,72% Brutto utlån 38.255 36.300 1.955 5,39% Innskudd fra kunder 22.777 20.946 1.831 8,74%
Resultatregnskap - konsern (Beløp i mill kroner) 30.09.04 30.09.03 Endring 30.09.04 30.09.03 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 825 772 53 2,62 % 2,64 % Sum andre driftsinntekter 302 244 58 0,96 % 0,84 % Sum netto inntekter 1.127 1.016 111 3,57 % 3,48 % Sum driftskostnader 592 604 12 1,88 % 2,07 % Resultat før tap og nedskrvninger 535 412 123 1,70 % 1,41 % Tap på utlån, garantier m.v. 134 198-64 0,42 % 0,68 % Nedskr./reversering av nedskr.og gevinst/tap på verdipap. som er anleggsmidl. -1 0-1 0,00 % 0,00 % Netto tap og nedskrivninger 133 198-65 0,42 % 0,68 % Resultat før skattekostnader 402 214 188 1,27 % 0,73 % Skatt på ordinært resultat 110 46-64 0,35 % 0,16 % Minoritetsinteresser 1 1 0 0,00 % 0,00 % Resultat av ordinær drift etter skatt 291 167 124 0,93 % 0,57 %
Resultatutvikling konsern Sett i forhold til 30.09.2003 er hovedårsaken til resultatendringen: Økning netto renteinntekter Økning andre inntekter Netto gevinst/avkastning og verdiendring verdipapirer Andel resultat Sp 1 Gruppen AS Reduksjon kostnader Reduksjon netto tap på utlån + 53 mill kr + 38 mill kr + 9 mill kr + 11 mill kr + 12 mill kr + 65 mill kr
Resultatutvikling konsern 200 150 NOK mill. 100 50 0-50 -100 3.KV.02 4.KV.02 1.KV.03 2.KV.03 3.KV.03 4.KV.03 1.KV.04 2.KV.04 3.KV.04 Resultat før tap Resultat etter tap 3.KV.02 4.KV.02 1.KV.03 2.KV.03 3.KV.03 4.KV.03 1.KV.04 2.KV.04 3.KV.04 Resultat før tap -8 78 117 135 160 179 193 162 180 Resultat etter tap -74-10 59 69 86 59 137 119 146
Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter - Konsern 300 250 200 150 100 50 0 3.KV.02 4.KV.02 1.KV.03 2.KV.03 3.KV.03 4.KV.03 1.KV.04 2.KV.04 3.KV.04 Mill kroner Pst.gj.sn.forv.kap. 4,00 % 3,00 % 2,00 % 1,00 % 0,00 % 3.KV.02 4.KV.02 1.KV.03 2.KV.03 3.KV.03 4.KV.03 1.KV.04 2.KV.04 3.KV.04 Mill kroner 263 263 246 255 271 266 264 283 278 Pst.gj.sn.forv.kap. 2,85 % 2,80 % 2,59 % 2,62 % 2,71 % 2,63 % 2,56 % 2,67 % 2,60 %
Datterselskaper Overskudd etter skatt 30.09.04 30.09.03 SpareBank1 Finans Nord-Norge AS 6.776 7.893 AS Fiskerikreditt 265 749 Eiendomsdrift AS 4.211 3.195 Eiendomsmegler 1 Nord Norge AS 610 891 SpareBank1 NN Securities ASA (65%) 1.442 1.752 Mynten AS 0 0 ANS Bygginvestor I (52,36%) 0 0 TOTALT 13.304 14.480
Markedsandel SpareBank 1 Nord-Norge har som mål å oppnå en markedsandel i Nord-Norge på minimum 30% innenfor alle produktområder innen 2005. Produktområder omfatter kreditt, sparing, forsikring og betalingstjenester Effektivitet SpareBank 1 Nord-Norge har som mål at kostnadene skal utgjøre max 55% av inntektene i 2002. Derfra er målet å redusere kostnadsandelen frem mot 2005, slik at en effektivitet på linje med de beste bankene oppnås.
Konsernets innskuddsportefølje fordelt på marked 12 % 30.09.03 10 % 30.09.04 P-marked N-marked 0 % 58 % O-marked 32 % 58 % (Mill.kroner) 30.09.04 30.09.03 Endring Endring i % P-marked 13.273 12.208 1.065 8,72 % N-marked 7.232 6.260 972 15,53 % O-marked 2.273 2.478-205 -8,27 % SUM 22.778 20.946 1.832 8,75 %
Konsernets utlånsportefølje fordelt på marked 30.09.03 30.09.04 1 % P-marked 38 % 1 % 42 % 57 % N-marked O-marked 61 % (Mill.kroner) 30.09.04 30.09.03 Endring Endring i % P-marked 23.443 20.632 2.811 13,62 % N-marked 14.605 15.353-748 -4,87 % O-marked 207 315-108 -34,29 % SUM 38.255 36.300 1.955 5,39 %
Utvikling netto inntekter (ekskl. gev./tap og avkastn. verdipapirer, resultat Sp.1 Gruppen og kostnader betalingsformidling) 900 800 700 600 NOK mill. 500 400 300 200 100 0 Nto.rente og prov.innt. Øvrige driftsinntekter 30.09.04 30.09.03 30.09.04 30.09.03 Mill.kr % Mill.kr % Nto.rente og prov.innt. 825,0 70,6 % 772,0 70,3 % Øvrige driftsinntekter 343,0 29,4 % 326,0 29,7 % Sum andre driftsinntekter 1.168,0 100,0 % 1.098,0 100,0 %
Salgs- og bestandsutvikling Sammenligninger per 30. september 2002, 2003 og 2004 Innskudd PM, BM og Off (tall i mill) 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 Innskudd PM Innskudd BM Innskudd Off 2.000 0 2002 2003 2004
Salgs- og bestandsutvikling Sammenligninger per 30. september 2002, 2003 og 2004 Utlån PM, BM og Off (tall i mill) 25.000 20.000 15.000 10.000 Utlån PM Utlån BM Utlån Off 5.000 0 2002 2003 2004
Salgs- og bestandsutvikling Sammenligninger per 30. september 2002, 2003 og 2004 Skadeforsikring PM, volum (tall i hele 1 000) og antall (hus og bil) 350.000 79.000 Volum 300.000 250.000 200.000 150.000 78.000 77.000 76.000 75.000 74.000 73.000 Antall Skadeforsikring PM, vol Skadeforsikring PM, ant 100.000 50.000 72.000 71.000 70.000 0 30.09.2002 30.09.2003 30.09.2004 69.000
Salgs- og bestandsutvikling Sammenligninger per 30. september 2002, 2003 og 2004 Nytegning og innløsning (tall i hele 1 000) Aksje-og rentefond 600.000 400.000 200.000 0-200.000-400.000-600.000 2002 2003 2004 Nytegnet Aksjefond Innløsning Aksjefond Nytegnet Rentefond Innløsning Rentefond
Salgs- og bestandsutvikling Sammenligninger per 30. september 2002, 2003 og 2004 Livrente med garanti, volum (tall i hele 1 000) 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 2002 2003 2004
Salgs- og bestandsutvikling Sammenligninger per 30. september 2002, 2003 og 2004 90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 Personforsikring, volum (tall i hele 1 000) 2002 2003 2004
Salgs- og bestandsutvikling Sammenligninger per 30. september 2002, 2003 og 2004 Bruk av Bankkort 25.000.000 20.000.000 15.000.000 10.000.000 Butikkterminaltranser Minibanktranser 5.000.000 0 2002 2003 2004
Salgs- og bestandsutvikling Sammenligninger per 30. september 2002, 2003 og 2004 Aktive NettBankkunder 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 2002 2003 2004
Salgs- og bestandsutvikling Sammenligninger per 30. september 2002, 2003 og 2004 Bruk av NettBank 16.000 14.000 3.000.000 2.500.000 Henvendelser 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 Regninger Antall henvendelser via NettBank Regninger betalt via NettBank 0 30.09.2002 30.09.2003 30.09.2004 0
Markedsandel SpareBank 1 Nord-Norge har som mål å oppnå en markedsandel i Nord-Norge på minimum 30% innenfor alle produktområder innen 2005. Produktområder omfatter kreditt, sparing, forsikring og betalingstjenester Effektivitet SpareBank 1 Nord-Norge har som mål at kostnadene skal utgjøre max 55% av inntektene i 2002. Derfra er målet å redusere kostnadsandelen frem mot 2005, slik at en effektivitet på linje med de beste bankene oppnås.
Konsernets driftskostnader NOK mill. 225 200 175 150 125 100 75 50 25 0 3.KV.02 4.KV.02 1.KV.03 2.KV.03 3.KV.03 4.KV.03 1.KV.04 2.KV.04 3.KV.04 Mill kroner Pst.gj.sn.forv.kap. 3,50 % 3,00 % 2,50 % 2,00 % 1,50 % 1,00 % 0,50 % 0,00 % % 3.KV.02 4.KV.02 1.KV.03 2.KV.03 3.KV.03 4.KV.03 1.KV.04 2.KV.04 3.KV.04 Mill kroner 193 209 192 210 202 210 191 202 199 Pst.gj.sn.forv.kap. 2,09 % 2,22 % 2,02 % 2,16 % 2,02 % 2,07 % 1,85 % 1,90 % 1,86 %
Driftskostnader Ordinære driftskostnader pr 30.09.2004 utgjorde 592 mill kroner, en reduksjon med 12 mill kroner sammenlignet med samme periode i 2003. I forhold til GFK utgjorde kostnadene 1,88 %, en reduksjon med 0,19 %-enheter. Utviklingen i de ordinære driftskostnadene hittil i år er i samsvar med bankens forutsetninger for 2004, og bankens langsiktige mål om en mer kostnadseffektiv drift. Konsernet hadde 758 årsverk pr 30.09.2004, herav 699 årsverk i morbanken. 30.09.04 30.09.03 Kostnadsprosent 52,53 59,45 Kostnadsprosent basisdrift 53,24 57,06 Driftskostnader i % av gj.sn. forvaltn.kap. 1,88 % 2,07%
En mer effektiv bank Vi vil prioritere følgende fremover: Effektivisere ikke-kritiske funksjoner som i dag utføres i distribusjonsnettet. Effektivisere tjenestetilbudet i de ulike distribusjonskanalene, med særlig vekt på å utvikle Kundeservicesenteret og nye betjeningsformer på de mindre stedene. Finne den best mulige balansen mellom hvilke oppgaver som løses i SpareBank 1- alliansen og hvilke som bør løses hos oss. Foreta nødvendige tilpasninger av bemanningsnivå og kapasitet underveis, for å optimalisere infrastruktur og effektivitet i stab og distribusjonsnett.
Utvikling antall årsverk i konsernet 900 850 800 854 815 820 879 806 868 770 768 750 700 708 699 650 600 550 500 2000 2001 2002 2003 30.09.04 Morbank Konsern
Fremtidsutsikter
Markedsmessige fremtidsutsikter Næringsliv Bedre konjunkturutsikter, lav rente, svekket kronekurs, og høyere vekst forventes å gi positiv effekt i 2004, også for eksportnæringene. Den pågående strukturendringen av fiskerinæringen vil fortsette i 2004, og vil for noen områder være smertefull. Privatmarkedet Det generelle bildet tilsier fortsatt høy vekst og generelt god privatøkonomi Enkeltområder kan rammes som konsekvens av driftsstans/nedleggelse av nøkkelbedrifter Offentlig sektor Fortsatt stor offentlig sektor, men denne reduseres relativt sterkt spesielt i distriktskommunene. Dette forsterker behovet for omstilling.
Interne fremtidsutsikter Kundefokus Utnytte potensialet i eksisterende kundemasse og innenfor nye markedsområder Øke markedsandelen spesielt innenfor sparing og forsikring Risikofokus Forbedring av risikostyringssystemene både med hensyn til kompetanse og til systemløsninger. Etablering av eget risk management-miljø i banken. Fokus på kvalitet og effektivitet Nye kredittprosesser vil bli tatt i bruk for å forbedre kvalitet og redusere risiko Nye markedsriktige distribusjonsløsninger utprøves for å være i takt med kundebehovene
NORD-NORGE Næringsfordeling (etter antall sysselsatte) 10 % 7 % 1 % 6 % 40 % 10 % 26 % Offentlig sektor Re ise liv Primærnæringene, inkl. fiskeindustri Ene rgi Privat tjenesteyting Bergverk og industri Bygg og anlegg
Kredittområdet
Hovedmål for kredittområdet i SpareBank 1 Nord-Norge Utlånsporteføljen må ha en lønnsomhet som tilfredsstiller de overordnede lønnsomhetsmål og som avspeiler risikoen i porteføljen. Porteføljens totale risiko i et 6 års perspektiv må ikke overskride: * årlig tapsnivå tilsvarende 0,50 % av brutto utlån * personmarked 0,10 % tap på brutto utlån * næringsmarked 1,00 % tap på brutto utlån Utlån til næringskunder skal ikke overstige 42 % av bankens totale utlån Andelen av næringsengasjement med høy risiko (klasse 4 og 5) skal holdes innenfor en ramme på 17 % av lån til næringskunder
Kredittpolicy Særskilte behandlingsrutiner (fullmakter) for: Fisk og fiskerelaterte næringene Finansiering av immaterielle rettigheter Finansiering av næringseiendommer Øvre volumsgrenser for marint oppdrett, fiskefartøy og fiskeindustri Utøvelse av kredittfullmakter på armlengdes avstand
Kredittområdet: strategi Satsning innenfor vekstområdene i personmarkedet Satsning innenfor mindre bedriftskunder Ikke inntak av nye store kunder Redusert konsentrasjon innenfor spesielt risikoutsatte bransjer Systematisk sammenheng mellom risiko og pris både i person og bedriftskundemarkedet.
Kredittområdet: prosesser og prising Innføring av nye kredittprosesser for både person og bedriftskunder i løpet av 1.halvår 2004: Objektive scoringsmodeller Prismodeller basert på risikojustert avkastning både i person- og i bedriftsmarkedet Spesialisert kompetanse for håndtering av komplekse kredittsaker Bedre styringsrapporter for kontroll av kredittrisiko (felles kompetansesenter for SpareBank 1 bankene)
Konsernets utlånsportefølje fordelt på marked 30.09.03 30.09.04 1 % P-marked 38 % 1 % 42 % 57 % N-marked O-marked 61 % (Mill.kroner) 30.09.04 30.09.03 Endring Endring i % P-marked 23.443 20.632 2.811 13,62 % N-marked 14.605 15.353-748 -4,87 % O-marked 207 315-108 -34,29 % SUM 38.255 36.300 1.955 5,39 %
Konsernets utlånsportefølje N-marked fordelt på næring (Beløp i mill kroner) 30.09.04 30.09.03 Endring Jord- og skogbruk 570 595-25 Fiskefartøy 823 955-132 Fiskeoppdrett 1.016 1.041-25 Utvinning av råolje og naturgass 10 1 9 Bergverksdrift 512 404 108 Fiskeindustri 833 1.021-188 Industri eks. fiskeindustri 665 745-80 Kraft- og vannforsyning 346 331 15 Bygge- og anleggsvirksomhet 554 779-225 Varehandel eks engros og agentur 915 951-36 Engros- og agenturhandel 427 364 63 Hotell og restaurant 333 535-202 Utenriks sjøfart og rørtransport 98 117-19 Transport ellers og kommunikasjon 1.532 1.865-333 Finans og forsikring 1 5-4 Borettslag 278 489-211 Øvrig eiendom 3.761 3.207 554 Forretningsmessig tjenesteyting 1.212 1.278-66 Øvrige næringer 623 565 58 Forsikring, verdipapirfond og andre fin. foretak 96 109-13 SUM BRANSJEFORDELING 14.605 15.353-748
Konsernets spesifiserte tap fordelt på marked NOK mill. 300 280 260 240 220 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20-20 0 2000 2001 2002 2003 30.09.04 P-marked N-marked 2000 2001 2002 2003 30.09.04 P-marked -13-1 4 20 11 N-marked 64 98 199 298 124
Netto tapsutsatte engasjement - Konsern NOK mill. 800 700 600 500 400 300 200 100 2,50 % 2,00 % 1,50 % 1,00 % 0,50 % 0 2001 2002 2003 30.09.04 Mill kroner Pst. av brutto utlån 0,00 % 2001 2002 2003 30.09.04 Mill kroner 410 717 644 391 Pst. av brutto utlån 1,32 % 2,14 % 1,75 % 1,02 %
Netto tap på utlån og garantier - Konsern 350 300 250 NOK mill. 200 150 100 50 0 3.KV.02 4.KV.02 1.KV.03 2.KV.03 3.KV.03 4.KV.03 1.KV.04 2.KV.04 3.KV.04 Spesifisert Uspesifisert 3.KV.02 4.KV.02 1.KV.03 2.KV.03 3.KV.03 4.KV.03 1.KV.04 2.KV.04 3.KV.04 Spesifisert 137 203 43 109 183 318 57 90 125 Uspesifisert 20 42 15 15 15 0 0 10 10
Risikoutvikling (Utlån - konsern) 30.09.03 30.09.04 Endring mill. NOK Andel NOK Andel NOK Andel Lav risiko* 26.002 71,6 % 29.939 78,3 % 3.937 6,6 % Normal risiko 5.608 15,4 % 4.575 12,0 % -1.033-3,5 % Høy risiko 3.382 9,3 % 3.033 7,9 % -349-1,4 % Tapsutsatte 1.308 3,6 % 708 1,9 % -600-1,8 % Sum 36.300 100,0 % 38.255 100,0 % 1.955 0,0 % Gruppen lav risiko inneholder personmarked, offentlig marked og næringsmarked med lav risiko Risikoklassifisering: Kun basert på regnskap NB: Sikkerheter inngår ikke i klassifiseringsmodellen. Egenkapital 50% Kontantstrøm 33% Arbeidskapital 17%
Konsern - nøkkeltall utlån 30.09.04 2003 2002 2001 2000 1999 Netto tap på utlån i % av brutto utlån 0,47 % 0,86 % 0,73 % 0,45 % 0,35 % 0,37 % Tapsavsetninger i % av brutto utlån 1,69 % 2,24 % 2,02 % 1,70 % 1,44 % 1,29 % Spesifiserte tapsavsetninger i % av utlån 0,83 % 1,36 % 1,06 % 0,79 % 0,62 % 0,53 % Uspesifiserte tapsavsetninger i % av utlån 0,87 % 0,87 % 0,96 % 0,91 % 0,82 % 0,76 % Totale tapsutsatte eng. i % av utlån 1,85 % 3,11 % 3,20 % 2,11 % 1,76 % 1,61 % Netto tapsutsatte eng. i % av utlån 1,02 % 1,75 % 2,13 % 1,32 % 1,14 % 1,08 %
Eierpolitikk
Utbyttepolitikk * SpareBank 1 Nord-Norge har som mål å skape overskudd som gir grunnlag for konkurransedyktig avkastning på bankens egenkapital. * Utbytte til grunnfondsbeviseierne vil avhenge av årsoverskuddet. Banken tar sikte på at utbytte og avkastning til utjevningsfond til sammen skal avspeile grunnfondsbeviseiernes andel av bankens egenkapital- * Banken vil i fordelingen mellom kontantutbytte og avsetning til utjevningsfond, søke å prioritere en høy andel kontantutbytte. Dog vil banken i en slik fordeling ta hensyn til bankens egenkapitalsituasjon. * Banken vil foreta avsetninger til/overføre fra utjevningsfondet, ut fra årsoverskuddet og gjeldende lover og forskrifter.
Kursutvikling grunnfondsbevis NONG
Eierstrukturen på grunnfondsbeviseierne 35,00 30,00 25,00 20,00 % 15,00 27,48 34,87 26,19 10,00 23,02 29,71 24,36 12,58 12,39 5,00 0,00 10 største eierne 20 største eierne nordnorske eiere utenlandske eiere 30.09.03 30.09.04
De 20 største grunnfondsbeviseierne pr 30.09.2004 EIERE ANTALL ANDEL AV GR.FOND TOTAL GR.FOND.KAP. Swedbank klientkonto 642.350 9,74 % Institusjonen Fritt Ord 147.650 2,24 % MP Pensjon 124.400 1,89 % Wenaas Holding AS 119.600 1,81 % Tonsenhagen Forretningssenter AS 101.750 1,54 % Troms Fylkes Dampskibsselskap AS 87.700 1,33 % SpareBank 1 Rogaland 82.776 1,25 % Rasmussen Holding AS 72.000 1,09 % Haugaland Kraft AS 70.691 1,07 % Bergen Kommunale Pensjonskasse 70.000 1,06 % Framo Development AS 60.000 0,91 % Ringerikes Sparebank 51.700 0,78 % Troms Kraft AS 48.000 0,73 % Holla Sparebank 43.500 0,66 % National Financial Services Citibank N.A. 43.485 0,66 % Karl Ditlefsen 43.450 0,66 % Olsen, Fred & Co's Pensjonskasse 42.500 0,64 % Warrenwicklund Asset Mgmt 38.735 0,59 % Terra Kapitalforvalt Brage Invest 35.800 0,54 % Mellon Bank AS 33.800 0,51 % SUM 1.959.887 29,71%
De 20 største nordnorske grunnfondseierne pr 30.09.2004 EIERE ANTALL ANDEL AV GR.FOND TOTAL GR.FOND.KAP. Troms Fylkes Dampskibsselskap ASA, Tromsø 87.700 1,33% Rasmussen Holding AS, Napp 72.000 1,09% Troms Kraft AS, Tromsø 48.000 0,73% Karl Ditlefsen, Tromsø 43.450 0,66% OVDS ASA, Narvik 32.710 0,50% Norges Råfisklag, Tromsø 29.900 0,45% Bodø Kommune, Bodø 29.000 0,44% Eriksen Eiendom AS, Bardufoss 26.250 0,40% Norinnova AS, Tromsø 23.300 0,35% Asbjørn Hansen, Tromsø 21.500 0,33% Halfdan Jakobsens Dødsbo, Tromsø 20.000 0,30% Hagbart Kræmer AS, Tromsø 19.000 0,29% Bj. Rasch-Tellefsen AS, Harstad 17.400 0,26% Stein Harald Enoksen, Gryllefjord 15.500 0,23% AS Ferdighus, Sørreisa 15.300 0,23% Gullsmed Kristiansen Eiendom AS, Tromsø 15.000 0,23% Hemming Andersen, Kvaløysletta 13.900 0,21% Tromstrygd, Tromsø 13.300 0,20% Sørensen Invest AS, Harstad 13.150 0,20% O.A.Ovesen AS, Sørreisa 12.801 0,19% SUM 569.161 8,62%
Oppsummering Konsern: Beløp i mill.kroner 30.09.04 30.09.03 Endring Endring % RESULTAT Resultat før tap 535 412 123 29,9% Resultat før skatt 402 214 188 87,9% BALANSE Forvaltningskapital 42.419 40.125 2.294 5,7% Brutto utlån 38.255 36.300 1.955 5,4% Innskudd 22.777 20.946 1.831 8,7% NØKKELTALL 31.03.04 31.03.03 Endring Endring % Kapitaldekning 10,42% 10,82% -0,40% Egenkapitalrentabilitet etter skatt 15,53% 9,62% 5,92% Kostnadsprosent 52,53% 59,45% -6,92% Antall årsverk 758 834-76 Morbank: Korrigert overskudd pr. grunnfondsbevis 22,74 14,51 8,23