Anskaffelse System for virksomhetsstyring. Leverandørmøte

Anskaffelse 20110026 - System for virksomhetsstyring Leverandørmøte 10.10.2011

Agenda Tittel Om Skatteetaten Bakgrunn og formål for anskaffelsen IT-arkitektur Evalueringsprosessen Spørsmål og svar Anskaffelse 10.10.2011 201100262 - Leverandørmøte spørs

Om Skatteetaten ORGANISASJONSKART Finansdepartementet Skattedirektoratet Skattedirektør Staber Skatteetatens ITog servicepartner Regionavdelingen Rettsavdelingen Innovasjons- og utviklingsavdelingen Skatt nord Skatt vest Skatt øst Skatteopplysningen Skatt Midt-Norge Sentralskattekontoret for utenlandssaker Skatt sør Sentralskattekontoret for storbedrifter Oljeskattekontoret Anskaffelse 10.10.2011 20110026 3 - Leverandørmøte spørs

Samfunnsoppdraget Skatteetatens oppdrag er å sikre inntekter for å finansiere fellesskapet. Skatteetaten skal opprettholde og styrke legitimiteten til skattesystemet. Skatteetaten skal sikre et oppdatert folkeregister og bidra til samfunnets øvrige fellesregistre. Skatteetatens hovedmål 1 Skattene skal fastsettes riktig og til rett tid 2 Skattene skal betales til rett tid 3 Folkeregisteret skal ha høy kvalitet På bakgrunn av samfunnsoppdraget, har vår eier Finansdepartementet utarbeidet fire hovedmål (fokus på leveransene) for etaten. Målene uttrykker en klar forventning til hva vi skal levere. Samtidig er målene utformet slik at de i liten grad endrer seg over tid. 4 Brukerne skal få god service Anskaffelse 20110026 - Leverandørmøte spørsmål 10.10.2011 4

Agenda Tittel Om Skatteetaten Bakgrunn og formål for anskaffelsen IT-arkitektur Evalueringsprosessen Spørsmål og svar Anskaffelse 10.10.2011 20110026 5 - Leverandørmøte spørs

Skatteetatens strategiske kart For å løse samfunnsoppdraget og de konkrete hovedmålene, har Skatteetaten utviklet ett sett etatsstrategier frem mot 2015 Etatsstrategiene er operasjonalisert i et strategiske kart som uttrykker et antall strategiske mål fordelt i fire perspektiver Det strategiske kartet danner utgangspunkt for strategisk og operativ mål- og resultatstyring, samt risikostyring i hele etaten Anskaffelse 20110026 - Leverandørmøte spørsmål 10.10.2011 6

SERVO er et strategisk initiativ for å oppnå målet P4 i Skatteetatens strategikart God styring og ledelse i hele etaten SERVO: MÅL- OG RESULTATSTYRINGSVERKTØY I SKATTEETATEN Strategisk mål God styring og ledelse i hele etaten Skatteetatens strategi I 2015 er strategisk planlegging utgangspunktet for styring av etaten. Intern styring og kontroll etterleves i tråd med vedtatt policy, og risikostyring er fullt ut integrert i mål- og resultatstyringen. Ledere har tilgang til relevant, riktig og rettidig informasjon for god styring og oppfølging. Beslutninger tas på grunnlag av fakta og analyser som blir gjennomført og fulgt opp i praksis. Ledelsen er fokusert på endring og driver gjennomføringen av strategien. SERVO Formål med SERVO Gjennom å anskaffe styringsverktøy, legge til rette for operasjonalisering strategien ved konsistent bruk av mål- og resultatstyring tilrettelagt for alle nivåer i organisasjonen Legge til rette for forenkling og standardisering av rapporteringen for bedre informasjonsflyt og effektiv ressursbruk Anskaffelse 20110026 - Leverandørmøte spørsmål 10.10.2011 7

Skatteetaten er svært moden for et styringsverktøy og vil representere et utstillingsvindu for målstyring i offentlig sektor SKATTEETATEN BENYTTER MÅL- OG RESULTATSTYRING I STATEN (jf. www.ssø.no) Skatteetaten er svært moden for et målstyringsverktøy Lederne i hele organisasjonen etterspør et målstyringsverktøy, og de har omfattende erfaring med mål- og resultatstyring, og risikostyring Datainnhenting, rapportering og oppfølging har foregått med betydelige manuelle prosesser Datavarehuset inneholder nå betydelige, relevante data Skatteetatens vil være en meget attraktiv partner Sentral i SSØ nettverk for styring i offentlig sektor Skatteetaten kontaktes ofte av andre etater for å gi råd om målstyring Skatteetaten har en moden infrastruktur som tilsier høy sannsynlighet for en vellykket utnyttelse av et styringsverktøy Skatteetatens mål- og resultatstyring er i dag basert på Excel Anskaffelse 20110026 - Leverandørmøte spørsmål 10.10.2011 8

For å få ut mer verdi fra SKE sitt datagrunnlag må det investeres i et moderne rapportverktøy til Datavarehuset RAPPORTERINGSVERKTØY (1/2) Oppstart UT Gruppa Oppstart nytt RUV VPS AA Oppstart DVH SL Helfo ER Sofie Tidbank Autosys AR GLDB SERG Folkeregisteret Regnskap LFP LEP MVA Anskaffelse 20110026 - Leverandørmøte spørsmål 10.10.2011 9

Rapportverktøy Flaskehals for verdi Utdatert verktøy mangler det meste RAPPORTERINGSVERKTØY (2/2) Beslutnings-støtte Arbeidsstøtte Tilgjengelighet Samarbeid Effektivitet Deling/ Samhandling Presentasjon/ Visualisering Office integrasjon Brukervennlighet/ Mer funksjonalitet Sikkerhet/ Administrasjon Metadatalag Dele rapporter, logikk, og objekter med andre brukere. Skrive kommentarer, og initiere videre arbeid. Felles sted for presentasjon, lagring av rapporter, med brukerbestemt presentasjon. Visualisering av data. «Live» rapporter/data i Excel, Word, PP. Gjenbruker rapporter og tall i «kjente» verktøy. Lettere tilgang til data for ikke-avanserte brukere. Flere muligheter for avanserte brukere for logikk, koblinger osv Brukervennlig administrasjon av sikkerhet, og brukeroppsett. Begrense tilgang basert på brukerbehov. Steg mot èn sannhet. Bedre testing før ETL utvikling. Data DVH - Integrerte data Kontinuerlig utvikling og vedlikehold Anskaffelse 20110026 - Leverandørmøte spørsmål 10.10.2011 10

Agenda Tittel Om Skatteetaten Bakgrunn og formål for anskaffelsen IT-arkitektur Evalueringsprosessen Spørsmål og svar Anskaffelse 10.10.2011 20110026 - Leverandørmøte spørs

Skisse over logisk arkitektur i Skatteetaten LOGISK ARKITEKTUR Anskaffelse 10.10.2011 20110026 12 - Leverandørmøte spørs

Guide til å forstå kravspesifikasjonen og evalueringsprosessen EVALUERING OG PROSESS Kravspesifikasjon Tidsplan Aktivitet Dato Kunngjøring 22.09.2011 Tilbyderkonferanse 10.10.2011 Frist for spørsmål 18.10.2011 Tilbudsfrist 28.10.2011, kl. 13.00. Evaluering av tilbud Uke 44-47 Utsendelse av demogrunnlag Uke 44 Avholdelse av demonstrasjon Uke 45 Meddelelse om kontraktstildeling Uke 48 Klagefrist Uke 50 Signering av kontrakt Uke 51 Avholdelse av demonstrasjon blir 10.november i Oslo Prosess Evalueringsteam Vurderingsprosess Kriterier Kvalitet 60% Pris 30% Leveransedyktighet 10% Kvalifisering Demonstrasjon Endring: 10. og 11. november. Anskaffelse 10.10.2011 20110026 14 - Leverandørmøte spørs

Retningslinjene må følges for å sikre korrekt evaluering av pris PRIS SKJEMA (1/2) Support/ Område Omfang Brukergrupper Lisens vedlikehold 1 2 3 4 5 Tilsvarende skjema finnes for hhv kun rapportering eller mål- og resultatstyring Anskaffelse 10.10.2011 20110026 15 - Leverandørmøte spørs

Det er ønskelig at leverandørene også leverer tilbud ift opsjonene på opplæring og konsulentbistand PRIS SKJEMA (2/2) Område Superbrukere rapportutvikling Superbrukere styringskort Administrator Totalt 1 2 3 4 5 Det er ønskelig med en opsjon på at leverandøren kan bistå med opplæring iht spesifikasjon i tabellen Timespris oppgis dersom man ønsker å levere tilbud på opsjonen om konsultentbistand detaljert i kravspesifikasjonen kapittel 4.4 I tillegg bes leverandørene fylle ut arkfanen Komponentoversikt i prisskjema inkludert i hvilken grad oppdateringer til nye versjoner er inkludert i tilbudt pris Anskaffelse 10.10.2011 20110026 16 - Leverandørmøte spørs

EVALUERING PRIS - EVALUERING 1 2 3 4 Sum År 1 2 3 4 5 6 7 kostnad Omfang xx xx xx xx xx xx xx 7 år Inkrementell lisens Inkrementell support og vedlikehold (årlig avgift) Integreringskostnad ved to leverandører xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx Andre interne kostnader 0 Sum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1) Skatteetaten vil velge ett omfang per år ift sine estimater på antall brukere for å få sammenlignbare priser 2) Lisenskostnader og kostnader knyttet til support og vedlikehold vil hentes fra leverandørens besvarelse for det aktuelle omfang 3) Etaten ønsker primært samme leverandør innen rapportering og mål- og resultatstyring, det vil derfor estimeres en kostnad knyttet til integrering ved eventuelt valg av to leverandører. Skatteetaten vil gjennom faglige vurderinger av leverandørens besvarelser og interne forhold estimere andre interne kostnadselementer knyttet til tilbudt løsning 4) Endelig prisvurdering vil gjøres ut fra et livsløpsperspektiv med totalkostnad over 7år som sammenligningsgrunnlag Anskaffelse 10.10.2011 20110026 17 - Leverandørmøte spørs

Demo-dag for 4-6 utvalgte leverandører vil avholdes 10.november i Skatt Øst sine lokaler i Oslo DEMONSTRASJON Hvem 4 til 6 leverandører går videre etter første evalueringsrunde Når 10.november. 1,5t per leverandør Endring: 10. og 11. november. 2t per leverandør Hvor Hvorfor Skatt Øst sine lokaler i Oslo. Schweigaards gate 17 Demonstrasjonen vil gi ytterligere grunnlag for vurdering ift tildelingskriteriet kvalitet Leverandørene vil bli tilsendt et kort demonstrasjonscase ca 1 uke før (2. november) Hva Caset vil legge vekt på å vise utvalgte krav både ift modellering/rapportutvikling og sluttbrukerinteraksjon Til caset vil det gjøres tilgjengelig demonstrasjonsdata i CSV-format som leverandørene forventes å benytte Trådløst nett er tilgjengelig i møtelokalet Anskaffelse 10.10.2011 20110026 18 - Leverandørmøte spørs