Tromsø Museum - Universitetsmuseet Arkivref: 2015/5324 IBA004 Dato: 18.11.2015 Sak M 28/15 SAK M 28/15 Til: Museumsstyret Møtedato: 3. desember 2015 Forslag til budsjettfordeling for 2016 for Tromsø Museum - Universitetsmuseet Tromsø Museum Universitetsmuseets (TMU) største verdi er de ansatte innenfor alle de ulike ekspertiseområder de besitter. Årets besøkstall for alle enheter er gode, museumsbutikkene har høye salgstall, flotte nye utstillinger er åpnet, og mange fine arrangementer er avholdt. Vi har også hatt fin internasjonal suksess med utstillingene Sami Stories og Polar Night. Derfor er det beklagelig å presentere et lavmælt og nedtonet budsjett for 2016. TMU er i en bølgedal når det gjelder forvaltningsarkeologiske prosjekter, noe som fører til lav inntjening. Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen videreføres, og TMU må også i 2016 spare ca kr 550 000,-. Lønnsoppgjøret i 2014 var stort, og legger press på vårt budsjett. Lønnsutgiftene tar brorparten av midlene, og det har oppstått en uønsket brøk mellom lønn og drift. Grunnbevilgningen over statsbudsjettet ble behandlet i universitetsstyret 18. juni 2015 i Sak 31/15 Statsbudsjettet 2016 - Fordeling av bevilgning Intern hovedfordeling. S Budsjettet legges fram sammen med tall fra revidert budsjett 2015. Regnskapet 2015 legges ikke fram, da dette ikke er klart før etter årsskiftet. TMUs budsjett for 2016 er som følger: Totalt ble det fordelt 38,595 mill. kr. til TMU for 2016. Bevilgningen består av basisbevilgning, spesielle tildelinger, resultatbasert bevilgning og strategiske forskningsmidler. Den generelle basisbevilgningen er på 31,687 mill. i 2016. Dette er en økning på omlag 333 000 fra 2015. Økningen består i lønns- og priskompensasjon på 0,878 mill, og 5000 kr i rammeendring, og inkluderer fratrekket for avbyråkratiseringen på kr 550 000. Spesielle tildelinger er i 2016 lagt opp til å være på samme nivå som i 2015. Disse utgjør 1,686 mill. kr hvorav 1,386 mill. kr er øremerket MUSIT og 0,300 mill. kr er tildeling til drift av Polarmuseet. Den resultatbaserte tildelingen beløper seg til 2,370 mill. kr. Belønningen for publiseringspoeng og midler fra Norges Forskningsråd (NFR) utgjør til sammen 1.681 mill. kr. Resultatbasert tildeling har økt med om lag 467 000 fra 2015. Økningen består hovedsakelig av NFR belønning. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no
I tillegg er det bevilget 2,852 mill. kr. i strategiske forskningsmidler. Av dette utgjør 2,421 mill. kr tilskudd til rekrutteringsstillinger. Det er bevilget 0,317 mill. kr. til vitenskapelig utstyr og 0,114 mill kr. til resultatbelønning av forskningsformidling. Utover dette har TMU for 2015-2017 fått tilleggsbevilgning på 2,1 mill. kr for å dekke kostnader til oppgradering av IT-arkitekturen i MUSIT. Kunnskapsdepartementet har i en ekstra bevilgning over statsbudsjettet for 2016 foreslått å bevilge 1,2 mill. til TMU. Budsjettet bygger på TMUs virksomhetsplan og innspill til budsjettprosessen 2015 (sak M 10/15 Virksomhetsplan 2015 og budsjettinnspill 2016-2017), og strategiplan 2014 2020 for Tromsø Museum Universitetsmuseet (sak M 27/14 Godkjenning av ny strategi for Tromsø Museum Universitetsmuseet 2014-2020). Saksfremlegget inkluderer budsjettet til Polarmuseet der ramme for forbruk settes av inntekter og tilskudd. Avsetninger og interne forpliktelser Avsetninger er ubrukte midler overført fra tidligere år. I løpet av 2015 ligger det an til en reduksjon i avsetningene med ca 2,9 mill. kr. Prognosene tilsier at museet tar med seg om lag 8,086 mill.kr i ubrukte midler inn i 2016. Tallet er et estimat og endelige avsetninger vil fastsettes ved regnskapsavslutning i februar 2015. Dette tallet vil bli tatt med i revidert budsjett 2016. Av avsetningene er ca 4 mill. kr forbeholdt TellUs. Avsetninger til fremtidige stipendiatlønninger utgjør 1,89 mill. kr, og skyldes at finansiering til slike stillinger ofte kommer tidligere enn de faktiske tilsettingene er på plass. De øvrige midlene er avsatt til interne forpliktelser og skyldes utsatt aktivitet. I tidligere budsjettforslag ble forskerannumene presentert både som en del av kostnadene og forpliktelsene. I budsjettforslaget for 2016 er annumene utelatt fra forpliktelsene, men er fortsatt en ført opp som en del av kostnadene. Forskerannumene vil ved årsslutt 2015 ligge an til å ha ca 1,1 mill kr på bok. Ny tildeling for 2016 vil være ca 400 000 kr. Det legges opp til en overbudsjettering for 2016 med 6,054 mill. kr. Avsetningene reduseres dermed tilsvarende, forutsatt at tidligere utsatte aktiviteter realiseres i 2016. Det betyr at avsetningene ved utgangen av 2016 forventes å utgjøre 2,032 mill. kr. Av dette foreslås 1,89 mill. kr. avsatt til fremtidige lønnsforpliktelser. Lønnskostnader Museumsstyret har tidligere vedtatt en handlingsregel som sier at faste lønnsforpliktelser ikke bør overstige nivået på årlig basisbevilgning. Dette innfris i 2016 budsjettet. I 2016 ligger basisbevilgningen an til å være 487 000 kr. høyere enn de faste lønnsforpliktelsene. Dette er en betydelig forbedring fra revidert budsjett 2015, hvor overforbruket var 236 000 kr. Faste stillinger på Polarmuseet er trukket ut av beregningen da disse skal dekkes av driftstilskudd og inntekter ved Polarmuseet. Lønnskostnadene for faste og langtidsengasjerte stillinger, med unntak av rekrutteringsstillinger (stipendiater og post doktorer), utgjør 32,886 mill. kr. (ekskludert lønnsrefusjoner) og er lavere enn den generelle basisbevilgningen på 33,373 mill.kr. Totale lønnskostnader utgjør 80 % av de samlede inntektene ekskludert husleiekompensasjon (84,5 % i 2015). I tillegg kommer lønn til kortidsengasjerte i forbindelse med øremerkede tiltak. UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no 2
TMU har én pensjonsavgang i 2016 som det per dags dato er kjennskap til, og det legges ikke opp til nytilsetting i stillingen som en del av avbyråkratiseringsprosessen. Dekningsbidrag og egeninnsats Dekningsbidrag (DB) fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) er inntekter som skal dekke UiTs felleskostnader (driftskostnader bygg, infrastruktur etc.). Dekningsbidrag beregnes ved hjelp av UiTs standardsatser som er henholdsvis 215 kr., og 72 kr. pr. arbeidstime for vitenskapelig tilsatte og teknisk/administrativt tilsatte. DB-prognosen er knyttet til forventede eksterne tilskudd/bevilgninger, og dermed forbundet med usikkerhet. Hoveddelen av DB-inntektene kommer fra forvaltningsprosjekter (kulturminner). For 2016 beregnes inntekter på 3,348 mill. kr. Beregningen er basert på forventning om samme nivå som 2015 for forvaltningsprosjekter og beregnede inntekter fra påbegynte forskningsprosjekter. Dette er et forsiktig estimat, og bygger på en forventning om at vi vil ha et lavt aktivitetsnivå på eksterne prosjekter tilsvarende inneværende kalenderår. Egenfinansiering av eksternt finansierte bidragsprosjekter krever at prosjektet har faglig interesse for UiT. Egenfinansiering skjer oftest ved at museet går inn i prosjektene med arbeidsinnsats, men også tilbakeføring av DB-inntekter er en del av egenfinansieringen. I realiteten betyr det at museet ettergir prosjektenes andel av felleskostnadene og/eller arbeidsinnsats. Egeninnsatsen for 2016 er budsjettert til 0,780 mill. kr. Forskningsmidler Deler av resultatbevilgningen på 2,370 mill. kr. viderefordeles til forskning. TMU mottar 27 697 kr. pr. oppnådde publiseringspoeng, 53 øre pr. eksterne krone tildelt fra EU, 17 øre pr. eksterne krone tildelt fra NFR og 3 øre pr. eksterne krone for øvrige tildelinger (vedlegg 2). Forskningsmidlene fordeles slik det er vedtatt i TMUs strategiplan og tidligere vedtak i museumsstyret. Alle vitenskapelig ansatte bevilges 5000 kr. pr. år For rekrutteringsstillingene tildeles 20 000 kr.pr. år i stipendiatperioden. Denne satsen er tatt ned fra 30 000 kr pr. år til 20 000 kr etter stipendiatenes eget initiativ. De resterende kr 10 000 pr. stipendiat samles i en søkbar pott, der stipendiater som behøver ekstra midler til undersøkelser kan søke. Med korte forskningsperioder er det avgjørende at stipendiater har tilgjengelige midler. For hvert publiseringspoeng får forskerne 10 000 kr. Med resultatmidler for publiseringspoeng pluss driftsmidler får forskerne et akseptabelt driftsbudsjett. Resultatandelen til forskerne for innhentede midler fra NFR/EU settes til 10 % av oppnådd resultatfinansiering. 125 000 kr fra 2015 budsjettet overføres til 2015 til videreføring av støtte for utenlandsopphold. Seksjonsannumene tildeles et fast beløp på 6 000 kr. pr. årsverk. Tidligere har hver seksjon i tillegg fått kr 100 000, men for 2016 inndras dette. Seksjonene får også resultatbelønning for publiseringspoeng som ikke kan fordeles til forsker (for eksempel poeng fra forskere som er gått av UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no 3
med pensjon). I 2016 fordeles 213 800 kr. til Seksjon for kultur og 197 755 kr. til Seksjon for natur. Sammen med overførte avsetninger fra 2015 vil seksjonene fortsatt ha midler til disposisjon til utvikling av seksjonene. Det avsettes nye 0,792 mill. kr. til strategiske forskningsmidler. Midlene tildeles som forskningsmidler, utstyrsmidler midler og til utenlandsopphold etter søknad. I tillegg videreføres satsningen med 75 000 kr til forskningsgruppen innen biosystematikk, som er et av satsningsområdene til TMU. Det vil være av betydning å kunne gi økonomisk støtte i forbindelse med søknader til NFR og EU. TMU avsatte 200 000 kr. i 2013 til dette formål, og viderefører satsingen. Samlingsarbeid Store deler av lønnsmidlene (forskere, magasinforvaltere, avdelingsingeniører, gartnere med mer) samt deler av seksjonsannuaene brukes til samlingsvirksomhet. Dette er å anse som en stor faglig og økonomisk investering. TMU er aktiv deltaker i MUSIT (universitetsmuseenes felles ITorganisasjon) med representasjon i både koordinerings- og faggrupper. UiT dekker TMUs avgift i MUSIT på 1,386 mill. kr og investerer i oppgradering av IT-arkitekturen. For 2016 er det foreløpig ikke avsatt Revita-midler. Dette må vurderes på nytt ved revideringen av budsjettet. Kommunikasjon Midlene til Publikumsteamet og Forskningskommunikasjonsteamet følger oppgavene. Publikumsteamet tildeles derfor 0,65 mill.kr. derav midler til vedlikehold av utstillinger 100 000 kr, og forskningskommunikasjonsteamet 0,3 millioner kr. derav 50 000 kr til skoletjenesten. I tillegg avsettes 1 million kroner til TellUs, som planlegges ferdigstilt desember 2016. Det er videre budsjettert med henholdsvis 594 000 og 100 000 kr. i netto inntjening fra Museumsbutikken og Ottar. Polarmuseet Polarmuseets lønns- og driftskostnader dekkes av egne inntekter samt tilskudd fra UiT på 300 000 kr. Tilskuddet fra Troms Fylkeskommune er ikke fastsatt for 2016, men det tas forbehold om samme nivå som i 2015 da tilskuddet var på 1,010 mill. kr. Det ligger an til at Polarmuseet ved årsslutt 2015 vil ha kr 497 000 i ubrukte midler som disponeres til drift for 2016. Utstyrsmidler TMU får i 2016 en bevilgning fra UiT på 317 000 kr. til vitenskapelig utstyr. Midlene plasseres inn i strategisk forskningspott og tildeles av ledergruppa etter søknad. Lønnsavsetninger Det foreslås i 2016 å sette av 1,888 mill.kr. til rekrutteringsstillinger for å dekke lønnskostnader som følger av at finansiering kommer tidligere enn tilsetting. Oppsummering Sammenlignet med revidert budsjett 2015 viser budsjettet for 2016 en rekke endringer. Selv med økning i både grunnbevilgning og salgsinntekter, dekker ikke dette opp for reduksjonen i inntekter fra de eksterne prosjektene. Derfor har man vært tvunget til å redusere lønnskostnadene i UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no 4
form av sammenslåingen av personalkonsulent- og kontorsjefstillingen samt ingen nytilsetting i pensjonistavgangen i 2016, og som reduksjon i driftskostnadene. Selv om mange områder av vår virksomhet vil få reduserte rammevilkår i 2016 er forskningsvirksomheten, forvaltningsdriften, utstillingene (særskilt TellUs) forsøkt skånet for det meste av kutt. Det er videre avgjørende at museet har avsetninger til disposisjon til fremtidige rammekutt som følge av avbyråkratiseringsreformen, byggesaker ved UiT, eventuelt kutt av driftstilskudd til Polarmuseet og lønnsmidler til ny direktør fra 2017. Forslag til vedtak: 1. Museumsstyret slutter seg til forslaget om fordeling av bevilgningen for 2016. 2. Museumsstyret slutter seg til forslaget om disponering av avsetninger til fremtidige lønnsutgifter på 1, 888 millioner kroner til rekrutteringsstillinger. Marit Anne Hauan museumsdirektør Inger Kaisa Bækø konstituert kontorsjef Saksbehandler: rådgiver Dan-Håkon Henriksen Vedlegg: 1. Forslag til budsjettfordeling 2016 for Tromsø Museum Universitetsmuseet. 2. Disponeringsskriv 2016. UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no 5
Vedlegg 1 til sak M 28/15, arkivref: 2015/5368. Budsjett for Tromsø Museum - Universitetsmuseet - 2016 INNTEKTER 2016 Revidert 2015 Budsjettforslag 2016 Felles PM SKU SNA Stab Overført ubrukte midler fra 2015 (avsetninger) -10 997-8 086-4 111-497 -2 426-1 028-25 Grunnbevilgning 2015 (Sak) Basisbevilgning inkl. MUSIT- og PM drift -33 040-33 373-33 073-300 Tilleggsbevilgning MUSIT IT-arkitektur oppgradering -700-700 -700 Resultatbasert bevilgning -1 903-2 370-2 370 Strategisk forskningsbevilgning -2797-2 852-2 852 Ekstra bevilgning fra Kunnskapsdepartementet -1 200-1 200 Husleiekompensasjon -18866-19 492-19 492 Sum grunnbevilgning -57 306-59 987-59 687-300 Salgsinntekter Billettinntekter -2 670-2 807-1197 -1 610 Andre inntekter -1010-1 010-1 010 Sum salgsinntekter -3 680-3 817-1 197-2 620 Dekningsbidraginntekter Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) -5 927-3 348-3 348 Butikksalg -576-594 -462-113 -19 Ottar salg -100-100 -100 Sum dekningsbidrag -6 604-4 041-3 910-113 0-19 0 Sum inntekter -67 590-67 845-64 794-3 033 0-19 0 KOSTNADER 2016 Totalt Felles PM SKU SNA Stab Lønnskostnader Faste stillinger og engasjement, ingen spesielle tiltak 33 276 32 286 11 272 10 774 10 240 Faste stillinger Polarmuseet 1976 1 838 1 838 Rekrutteringsstillinger 3 348 3 399 579 1 508 1 312 Midlertidige museumsvakter 1 535 1 581 583 997 Overtid og vikarlønn 50 50 50 Refusjon av sykelønn og svangerskapsperm. -600-600 -200-200 -200 Sum lønnskostnader 39 584 38 554 0 3 001 12 580 11 886 11 087 Museumsdrift Felles husleie 18 886 19 492 19 492 Felles drift og kontorhold 2 362 1 806 1 445 260 101 Museumsbutikken 160 160 125 35 Publikum 1 085 935 285 650 Forskningskommunikasjon 400 300 300 Botanisk hage 618 564 564 Forvaltning av kulturminner 537 121 121 Kompetanseutvikling, kurs og opplæring 100 100 100 Sum driftskostnader 24 149 23 478 21 162 580 121 564 1 051 Forskning Seksjonsannuum 1 131 917 549 368 Forskerannuum 774 1 500-25 916 608 Stipendiatannuum 302 110 70 40 Strategiske forskningsmidler 571 792 792 Søknadsstøtte NFR/EU 200 200 200 Forskningsgrupper 109 82 82 Egeninnsats for bidragsfinansiert aktivitet 982 780 780 Sum forskning 4 069 4 381 1 854-25 1 536 1 016 0 Øremerkede tiltak MUSIT: Kontingent, reise- og møtekost. 2 086 2 086 2 086 Likestilling 195 151 151 Ny geologisk utstilling (Tellus) 1 570 5 046 5 046 Avsatt til bergkunst 70 55 55 Sikringsarbeid 151 149 149 Sum øremerkede tiltak 5 348 7 487 2 386 0 55 0 5 046 Sum kostnader 73 151 73 899 25 402 3 557 14 291 13 466 17 183 Tabell 1: 2016 budsjett for Tromsø Museum - Universitetsmuseet ØKONOMISTATUS - Prognose per 31.12.2016 Totalt Totalt Felles PM SKU SNA Stab Avsatte midler Avsetninger per 31.12.2015, overført til 2016-10 997-8 086-4 111-497 -2 426-1 028-25 Budsjettert driftsresultat 2016 5 561 6 054 524 Budsjettert avsetninger per 31.12.2016-5 436-2 032 27 Forpliktelser Fremtidig lønn til rekrutteringsstillinger 2 284 1 888 1 669 219 Øremerkede midler forskning (utsatt aktivitet) 1 284 Sum forpliktelser 3 568 1 888 Disponible midler per 31.12.2016-1 868-144 Tabell 2: Prognose for økonomistatus per 31.12.2016 NB! Negative beløp er inntekter eller refusjoner.
Vedlegg 2 til sak M 28/15, arkivref.: 2015/5368 Undervisningsbevilgning Resultatfinansiering EU-tild NFR-tild øvrig BOA SUM Fak/enhet Helsefak 154 065 1 160 155 225 14 124 8 694 2 005 5 288 5 724 35 836 52 635 6 509 1 720 6 630 67 494 306 348 564 902 NT-fak 32 403 408 32 811 7 968 5 470-392 11 266 1 339 25 651 39 134 3 175 1 232 7 000 50 541 145 171 254 175 HSL-fak 84 113 936 85 049 5 070 13 076 589 3 335 1 320 23 390 38 349 1 905 1 123 7 623 49 000 227 545 384 984 BFE-fak 37 627 464 38 091 7 968 4 191 1 529 4 428 1 085 19 200 34 288 2 699 922 8 080 45 989 110 363 213 642 Kunstfak 11 911 104 12 015 133 76 209 2 349 476 1 090 3 915 33 051 49 191 Jurfak 17 590 120 17 710 1 449 1 332 651 260 305 3 997 6 900 317 192 1 220 8 629 43 192 73 527 Finnmarksfakultetet 15 285 128 15 413 690-66 91 715 2 023 476 34 1 040 3 573 52 412 72 113 TMU 864 817 688 2 370 2 421 317 114 2 852 33 373 38 595 Sum fagavd 352 994 3 320 356 314 36 578 34 449 4 383 25 327 10 629 111 367 178 099 15 875 5 339 32 683 231 994 951 454 1 651 129 Administrasjonen 8 909 8 909 236 510 245 419 UB 2 602 2 615 5 217 102 643 107 860 Avd. bygg & eiendom 1 700 1 700 357 516 359 216 Tilsk.havbr.stasj. og F/F HH - BFE-fak 49 657 49 657 Universitetets fellesutgifter 11 300 11 300 59 472 70 772 Avsetning senere fordeling 6 443 2 000 12 352 20 795 16 272 37 067 Reserve 21 045 21 045 Sum øvrige avd. 9 045 3 700 35 176 47 921 843 115 891 036 Totalt UiT 352 994 3 320 356 314 36 578 34 449 4 383 25 327 10 629 111 367 187 144 19 575 5 339 67 859 279 915 1 794 569 2 542 165 Samlete strategiske midler: 92 772 3,65 % Bevilgning 2 542 165 Generell pris- og lønnsjustering: 2,80 % Ramme strategiske midler 88 976 3,50 % Differanse 0 Satser i den resultatbaserte finansieringen: Styrets strategiske midler 4 500 FALSE Utdanningsfinansiering Forskningsfinansiering St.p., prosent av sats i modellen: 75 % Kategori Intern Sats Beløp per resultatenhet A 111 750 Dr.grad kand Publ.poeng EU-tild NFR-tild Øvrig BOA B 85 500 362 162 27 697 53 17 3 C 56 250 kr pr kandidat/poeng øre pr ekstern krone D 40 500 Beregnet nasjonale satser 2016: E 33 750 381 223 36 929 106 17 F 27 750 % av nasjonal sats utveksling (100 % av dept.s sats) 8 000 95 % 75 % 50 % 100 % Driftstilskudd rekrutteringsstillinger (årssatser): ikke-eks. fag eksp. fag alle stillinger 36 000 72 000 Utkast fordeling 2016 Forskningsbevilgning Resultatfinansiering Studiepoeng Utveksling Sum Dr.grad kand Publiseringspoeng Strategisk forskningsbevilgning Rekrutt. Still Vit. utstyr Formidling Strat. Til- Sum (basis/alle) delinger Basisbevilgning Samlet