Forslag til budsjettfordeling for Tromsø Museum - Universitetsmuseet 2018

Transkript

1 Tromsø Museum - Universitetsmuseet Arkivref.: 2017/6249 IBA004 Dato: Saksnr: M 3/18 SAK M 3/18 Til: Museumsstyret Møtedato: 21. mars 2018 Forslag til budsjettfordeling for Tromsø Museum - Universitetsmuseet 2018 Bakgrunn Museumsstyret vedtok 30. november 2017 budsjettet for 2018 i sak M 25/17 Forslag til budsjettfordeling 2018 for Tromsø Museum Universitetsmuseet, men ba om at budsjettet legges fram for nytt styre for endelig godkjenning. TMUs budsjett for 2018 er som følger: Totalt blir det bevilget kr 35,278 mill. til TMU for 2018 og består av basisfinansiering, og resultatfinansiering: Basisbevilgningen utgjør kr 33,472 mill. i Den resultatbaserte tildelingen er på kr 1,806 mill. Bevilgning basert på publiseringspoeng og forskningsprosjekt fra Norges Forskningsråd (NFR) utgjør til sammen kr 0,876 mill. De resterende kr 0,929 mill. er inntekter fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA-inntekter). Kr 3,622 mill. er bevilgning til rekrutteringsstillinger (stipendiater og post.dok). Kr 0,596 mill. er bevilget til vitenskapelig utstyr. Ny husleieordning fører til at TMU selv må dekke kr 1,201 mill. av leien. Avsetninger og interne forpliktelser Avsetninger er ubrukte midler overført fra tidligere periode. De ubrukte midlene speiler den utsatte aktiviteten som hovedsakelig skyldes forsinkelser i utførelse. Ved årsslutt 2017 står TMU igjen med kr 13,9 mill i ubrukte midler som overføres til Midlene er derimot ikke til fri disposisjon. Kr 9,8 mill. er øremerket til spesifikke formål. Disse midlene fordeler seg blant annet på seksjonenes annum (ca kr 0,316 mill.), de faste vitenskapelig ansattes annumskontoer (utgjør ca kr 1,4 mill.), midler til stipendiatlønn (kr 2,6 mill.), utstillingsprosjektet TellUS (utgjør ca kr 3 mill.), gjenstående midler ved seksjonene øremerket samlingsarbeid (utgjør ca kr 0,403 mill.), Seksjon for kulturvitenskap har en pott på ca kr 0,7 mill. som følge av frikjøp av forskeres arbeidstid i eksterne prosjekt, den kulturhistoriske laben har kr 0,493 mill. som planlegges investert i nytt utstyr, og resten er mindre øremerkede beløp på ulike tiltak. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no

2 Ca kr 4 mill. er avsetninger grunnet akkumulerte midler fra tidligere år som brukes til å dekke underskudd. Salgsinntekter Basert på regnskapet over flere år budsjetteres det med salgsinntekter for billetter og butikksalg på kr 3,9 mill. Lønnskostnader Museumsstyret har tidligere vedtatt en handlingsregel som sier at faste lønnsforpliktelser ikke bør overstige nivået på årlig basisbevilgning. Dette innfris så vidt i 2018 budsjettet. Faste stillinger på Polarmuseet er trukket ut av beregningen da disse skal dekkes av driftstilskudd og inntekter ved Polarmuseet. Lønnskostnadene for faste og langtidsengasjerte stillinger, med unntak av rekrutteringsstillinger (stipendiater og post doktorer), utgjør kr 33,584 mill. Dekningsbidrag og egeninnsats Dekningsbidrag (DB) fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) er inntekter som skal dekke UiTs felleskostnader (driftskostnader bygg, infrastruktur etc.). Dekningsbidrag beregnes ved hjelp av UiTs standardsatser som er henholdsvis kr 215, og kr 72 pr. arbeidstime for vitenskapelig tilsatte og teknisk/administrativt tilsatte. DB-prognosen er knyttet til forventede eksterne tilskudd/bevilgninger, og dermed forbundet med usikkerhet. Hoveddelen av DB-inntektene ved TMU kommer fra arkeologiske forvaltningsprosjekter. For 2018 beregnes inntekter på kr 3,5 mill. Dette er et forsiktig estimat, og bygger på en forventning om at vi vil ha omtrent samme aktivitetsnivå på eksterne prosjekter som Egenfinansiering av eksternt finansierte bidragsprosjekter krever at prosjektet har faglig interesse for UiT. Egenfinansiering skjer oftest ved at museet går inn i prosjektene med arbeidsinnsats, men også tilbakeføring av DB-inntekter er en del av egenfinansieringen. I realiteten betyr det at museet ettergir prosjektenes andel av felleskostnadene og/eller arbeidsinnsats. Egeninnsatsen for 2018 er budsjettert til kr 1,295 mill. Dette inkluderer egenfinansiering av marinarkeologi- og bergkunstprosjekt. Forskningsmidler Deler av resultatbevilgningen på kr 1,806 mill. viderefordeles til forskning. TMU mottar kr ,- pr. oppnådde publiseringspoeng, 74 øre pr. eksterne krone tildelt fra EU, 7 øre pr. eksterne krone tildelt fra NFR og 8 øre pr. eksterne krone for øvrige tildelinger. Forskningsmidlene fordeles i 2018 på følgende måte: Forskningsgruppene innen biosystematikk og samisk forskning bevilges kr ,- hver, den nyoppstartede forskningsgruppen i arkeologi tildeles kr ,-. kr ,- er satt av til søkbare forskningsmidler. Disse har vært lyst ut blant de vitenskapelig ansatte, og ledergruppa har behandlet søknadene og fordelt midlene deretter. Potten på kr ,- til utstyrsmidler har vært lyst ut, og ledergruppa har behandlet søknadene og fordelt midlene deretter. Resultatandelen til forskerne for resultatmidler fra NFR/EU-prosjekter settes til 5 % av oppnådd resultatfinansiering. For hvert publiseringspoeng foreslås det at forskerne direkte får kr 5000,-. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no 2

3 Seksjonsannum tildeles et fast beløp på kr 5 000,- pr årsverk pluss kr ,-. Seksjonene får også resultatbelønning for publiseringspoeng som ikke kan fordeles til forsker (for eksempel stipendiater, postdoktorer, midlertidig ansatte, gjesteforskere mm). I 2018 fordeles kr ,- til Seksjon for kulturvitenskap og kr ,- til Seksjon for naturvitenskap. For rekrutteringsstillingene tildeles kr ,- pr. år i annum i stipendiatperioden. I tillegg har stipendiatene mulighet til å søke om midler til kostbare feltarbeid, analyser, oversettingsarbeid osv fra en søkbar pott. Samlingsarbeid Lønnsmidler (forskere, magasinforvaltere, avdelingsingeniører, gartnere med mer) samt deler av seksjonsannum brukes til samlingsvirksomhet, som er et av museets hovedoppdrag. Dette er å anse som en stor økonomisk investering. TMU er aktiv deltaker i MUSIT (universitetsmuseenes felles IT-organisasjon) med representasjon i både koordinerings- og faggrupper. UiT dekker TMUs avgift i MUSIT på kr 1,386 mill. og investerer i oppgradering av IT-arkitekturen. I budsjett 2017 ble det avsatt kr ,- kr til samlingsarbeid, og ubrukte midler blir overført til dette formålet i For 2018 er det igjen kr ,- til Seksjon for kulturvitenskap og kr ,- til Seksjon for naturvitenskap til å bruke på samlingsarbeid. Forskningskommunikasjon Midlene til Publikumsteamet og Forskningskommunikasjonsteamet følger oppgavene. Publikumsteamet tildeles kr ,- derav kr ,- til utstillinger og kr ,- til drift av IT-utstyr til utstillingene. Forskningskommunikasjonsteamet tildeles kr ,-, derav kr ,- til undervisningstjenesten. Det er videre budsjettert med henholdsvis kr ,- og kr ,- i netto inntjening fra Museumsbutikken og tidsskriftet Ottar. Polarmuseet Polarmuseets lønns- og driftskostnader dekkes av egne inntekter. Tilskuddet fra Troms Fylkeskommune for 2018 er på kr 1,030 mill. I 2018 dekker Polarmuseets kr ,- av felles administrasjonskostnader. Lønnsavsetninger Det må i 2018 å settes av kr 1,377 mill. til rekrutteringsstillinger for å dekke framtidige lønnskostnader for stipendiat- og post-doktorstillinger. Oppsummering budsjett 2018 På grunn av rammekutt og reduksjon i inntekter fra de eksterne prosjektene, har TMU vært tvunget til å redusere lønns- og driftskostnadene i 2016, 2017 og Sparetiltakene som er gjort med sammenslåinger av stillinger og forsiktighet i forhold til nyansettelser har hatt positiv effekt, men på grunn av ytterligere rammekutt i forbindelse med avbyråkratisering og ny husleieordning har budsjettet for 2018 ikke rom for satsninger innenfor utstillinger og samlingsarbeid. For å opprettholde en viss drift budsjetteres det med et merforbruk på kr mill. for Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no 3

4 Prognose for 2019: Signaler om økt internhusleie. Per i dag betaler TMU 10% i internhusleie, men det signaliseres om økning av prosentsatsen. Øker leien til for eksempel 20%, utgjør det kr 2 mill. som TMU må dekke selv. Signaler om at vitenskapelig utstyr (utgjør kr ,- for TMU i 2018) ikke deles ut til fakulteter og enheter, men samles i en felles strategisk pott for hele UiT. Da må TMUs forskere konkurrere med alle miljø ved UiT om midlene. Indikasjoner om på avbyråkratiseringsreformen fortsetter. Det planlegges at Polarmuseet skal stenges ned enten helt eller delvis på grunn av renovering. Kostnader knyttet til nedstengingen i form av lønn og drift kan vi ikke forutsi. Tapt inntekt under denne perioden må også regnes med. Forslag til vedtak: Museumsstyret godkjenner forslag til budsjettfordeling Lena Aarekol museumsdirektør Inger Kaisa Bækø kontorsjef Saksbehandler: rådgiver Anna Chan Vedlegg 1 Forslag til budsjettfordeling for Tromsø Museum - Universitetsmuseet Hovedfordeling 2018 Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no 4

5 Budsjett for Tromsø Museum - Universitetsmuseet INNTEKTER Felles PM SKU SNA Stab Overført ubrukte midler fra Overført ubrukte midler fra 2017: Øremerket midler med utsatt aktivitet TOTALT ubrukte midlfer fra 2017 (avsetninger) Basisbevilgning inkl. MUSIT Tilleggsbevilgning Resultatbasert bevilgning Strategisk forskningsbevilgning Vitenskapelig utstyr -596 Husleiekompensasjon Sum grunnbevilgning Salgsinntekter Billettinntekter Butikksalg Ottar salg Sum salgsinntekter Dekningsbidraginntekter Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) Andre inntekter Sum dekningsbidrag Sum inntekter KOSTNADER 2018 Totalt Felles PM SKU SNA Stab Lønnskostnader Faste stillinger og engasjement, ingen spesielle tiltak Faste stillinger Polarmuseet Rekrutteringsstillinger Midlertidige museumsvakter Overtid og vikarlønn Refusjon av sykelønn og svangerskapsperm Sum lønnskostnader Museumsdrift Felles husleie Felles drift og kontorhold Museumsbutikken Publikum Forskningskommunikasjon Botanisk hage Forvaltning av kulturminner Samling Labdrift Kompetanseutvikling, kurs og opplæring Sum driftskostnader Forskning Seksjonsannuum Forskerannuum Stipendiatannuum Strategiske forskningsmidler Søknadsstøtte NFR/EU 0 0 Forskningsgrupper Egeninnsats for bidragsfinansiert aktivitet Sum forskning Øremerkede tiltak MUSIT: Kontingent, reise- og møtekost Ny geologisk utstilling (Tellus) Frikjøpsmidler Sum øremerkede tiltak Sum kostnader Tabell 1: 2017 budsjett for Tromsø Museum - Universitetsmuseet ØKONOMISTATUS - Prognose per Totalt Felles PM SKU SNA Stab Avsatte midler Avsetninger per , overført til Budsjettert driftsresultat Budsjettert avsetninger per Forpliktelser Fremtidig lønn til rekrutteringsstillinger Sum forpliktelser Disponible midler per Tabell 2: Prognose for økonomistatus per NB! Negative beløp er inntekter eller refusjoner.

6 1000 kroner Resultatfinansiering åpen ramme Resultatfinansiering lukket ramme Strategisk finansiering Basisfinansiering Fak/enhet Studiepoeng KandidatprodukUtveksling Doktorgrader Sum PubliseringspoenEU-tild NFR-tild Øvrig BOA SUM Sum Generell basis Spesiell SUM Total Helsefak NT-fak HSL-fak BFE-fak Kunstfak Jurfak IRS-fak IVT-fak Harstad - vernepleie TMU Sum fagavd Administrasjonen UB Avd. bygg & eiendom Havbruksstasjonen og fartøy Universitetets fellesutgifter Strategiske fond Rekrutt. Still (basis/alle) Avsetning til senere fordeling Reserve Sum øvrige avd Totalt UiT Tildeling Rest Resultatindikatorer lukket ramme Resultatindikator åpen ramme Nivå på KD-sats Intern sats 75% videreføring av KD-sats Publiseringspoeng Kandidatproduks 75 % Inntekt fra EU 1,003 0,752 Utveksling 75 % Inntekt fra NFR/RFF 0,099 0,074 Doktorgrader 75 % Inntekt fra annen BOA 0,104 0,078 Studiepoengspro 75 % Studiepoeng Kandidater Kandidater integrerte master A B C D E F Per student Utveksling Utreisende Erasmus+program Per kandidat Doktorgrader Lønns- og prisjustering 2,7 % Hovedfordeling 2018

7 Sum basisb Generell basisbevilgning Sum basisb Generell basis 2017 vedtatt S /17 Korreksjoner Basis etter splitting Endringer fra 2017 til 2018 Generell basis 2018 etter splitting S /17 Basisbevilgning 2017 Spesielle tildelinger 2018 Lønns og priskomp Helsefak NT fak HSL fak BFE fak Kunstfak Jurfak IRS fak IVT fak Harstad TMU Administrasjonen UB Avd. bygg & eiendom Tilsk. NFH leieutgifter Havbr.stasj. og "Helmer Hanssen" Fellesutgifter Avsetning senere fordeling Reserve SUM *) Fordelt etter samme nøkkel som i 2015 Studieplassendringer Nye fag/tiltak Rammeendring Avbyråkrati sering* Pris og lønnsjusteringer: Alle enheter 2,7 % IRS internbudsjett 2017 Fordeling av bevilgning 2017 Bevilgning 2016 Bevilgning 2017 Faktor Andel institutt Sosialfag Idrett Reiseliv Sum instituttfak.adm Felles Sum fakadm/til omfordelin Basis ,58 % Lønns og priskomp ,996 % 79,58 % Studieplassendring ,00 % Harstad ,00 % Rammeendring ,000 % 0,00 % Avbyråratisering FoU 0 100,00 % drift fakultetet 0, Basis ,81 24,48 14,73 74,03 14,66 11,31 25,97 Andel 2017 IB 36,44 25,66 15,82 77,92 16,68 5,40 22,08 2,08 SUM Rammeendring i generell basis: Fakultetene Øvrige 0,00 %