Bank 1 Oslo Akershus konsern Resultat for første kvartal 2015 Oslo, 23. april 2015
Banken er til stede i landets mest interessante markedsområde Oslo og Akershus har et kunnskapsintensivt næringsliv, Europas høyeste utdanningsnivå og halvparten av landets FoU innsats. Oslo og Akershus er Norges beslutningssentrum. Over halvparten av landets bedrifter med over 100 ansatte er lokalisert i regionen. Oslo og Akershus har ca 33 % av landets verdiskaping. Tjenesteyting er dominerende og regionen har lenge hatt landets høyeste bedriftsetableringstakt. Oslo er den hovedstaden i Europa som har den relativt raskeste befolkningsveksten. I Oslo forventes det over 800.000 innbyggere i 2030, 200.000 flere enn i dag. Befolkningen blir stadig yngre. 90 % av byens befolkning synes det er attraktivt å bo her, og 75 % mener Oslo er mulighetenes by
Bank 1 Oslo Akershus konsern Resultatreduksjon i første kvartal sammenlignet med fjoråret grunnet salg av Nets Holding i MNOK Resultat før skatt i hittil i år ble MNOK 94 (MNOK 238). Egenkapitalavkastningen ble 10,4 % (32,0 %). 250 Resultat før skatt per kvartal 238 Reduksjonen skyldes i hovedsak at fjorårstallene inkluderer inntekter knyttet til bankens aksjer i Nets Holding på 133 mill. kroner. Utlånsvekst (inkl. utlån overført til SB 1 Boligkreditt) på 8,6 % og innskuddsvekst på 14,2 % siste 12 måneder. 200 150 100 50 93 83 142 100 106 98 99 94 EiendomsMegler 1 konsern har i første kvartal 2015 et resultat på MNOK -0,3 (MNOK -4,5). 0 2015 Resultat før skatt artal Resultat før skatt artal Resultat før skatt artal Resultat før skatt artal
Bank 1 Oslo Akershus konsern Resultat 1.kv 1.kv Året Beløp i mill. kroner 2015 Netto renteinntekter 112 118 459 484 Andre inntekter 156 293 783 643 Driftskostnader 181 170 719 690 Driftsresultat 87 241 523 437 Tap på utlån -7 3-18 18 Resultat før skatt 94 238 541 419 Skattekostnad 18 28 89 91 Resultat etter skatt 76 210 452 328 Nøkkeltall 1.kv 1.kv Året Tall i prosent 2015 Rentenetto 1,28 % 1,52 % 1,39 % 1,63 % Kostnadsprosent ekskl. verdipapirer (morbank) 64,0 % 51,6 % 58,6 % 54,5 % Kostnadsprosent (konsern) 67,5 % 41,4 % 57,9 % 61,3 % Egenkapitalavkastning (morbank) 6,7 % 31,9 % 15,3 % 14,3 % Egenkapitalavkastning (konsern) 10,4 % 32,0 % 16,2 % 14,0 % Innskuddsdekning (konsern) 73,4 % 75,1 % 79,1 % 76,7 % Kapitaldekning (konsern) 17,0 % 13,3 % 16,5 % 14,9 % Kjernekapitaldekning (konsern) 14,9 % 13,0 % 15,0 % 14,0 % Ren kjernekapitaldekning (konsern) 14,0 % 11,1 % 14,6 % 13,1 %
MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Tiltagende utlånsvekst De siste 12 måneder økte utlån til kunder med 3,5 mrd. kroner, tilsvarende 8,6 %, til 43,9 mrd. kroner. Dette inkluderer boliglån overført til SpareBank 1 Boligkreditt AS som utgjorde 14,8 mrd. kroner. Hittil i år økte utlån til kunder med 1,5 mrd. kroner. Veksten fordelte seg med 0,8 mrd. kroner, tilsvarende 2,4 %, i personmarkedet, mens bedriftsmarkedet viste en økning på 0,6 mrd. kroner, tilsvarende 8,4 %. Netto renteinntekter ble i første kvartal 2015 MNOK 112, som er MNOK 6 lavere enn i første kvartal. Netto renteinntekter og rentenetto kvartalsvis 128 utvikling 130 127 125 1,69 % 1,65 % 120 1,66 % 120 118 115 1,52 % 114 115 112 1,39 % 112 110 1,34 % 1,31 % 1,28 % 105 1,8 % 1,7 % 1,6 % 1,5 % 1,4 % 1,3 % 1,2 % 1,1 % Renteinntektene må sees i sammenheng med provisjonsinntekter fra SB1 Boligkreditt, som er redusert med MNOK 15 til MNOK 45. 100 2015 1,0 % Netto renteinntekter Rentenetto i % av GFK Rentenetto i % av GFK ble hittil i år på 1,28 % (1,52 %).
MNOK Bank 1 Oslo Akershus (morbank) Redusert utlånsmargin 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 2,50 % 2,00 % 1,50 % 1,00 % 0,50 % 0,00 % 10.000 2012 2012 2012 2012 2015-0,50 % Utlån - venstre akse Utlånsmargin Referanserenten som benyttes i marginberegningen er 3 mnd. NIBOR
MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Andre inntekter 350 300 250 200 150 100 50 0-50 2015 Innt. fra finansielle investeringer Garantiprovisjoner/øvrige Betalingsformidling Provisjon fra boligkreditt Eiendomsmegling Provisjon fra forsikring og sparing
Bank 1 Oslo Akershus konsern Reduserte provisjonsinntekter fra SpareBank 1 Boligkreditt Mill. kroner 31.03.2015 31.03. Endring Betalingsformidling 15 16-1 Provisjon fra forsikring og sparing 29 25 4 Provisjon fra Boligkreditt 45 60-15 Eiendomsmegling 49 42 7 Garantiprovisjon/øvrige 4 12-8 Sum provisjons- og andre inntekter 142 155-13 Netto provisjons- og andre inntekter i første kvartal 2015 ble MNOK 142 (MNOK 155), en reduksjon på 8,4 % fra første kvartal. Reduksjonen skyldes i hovedsak reduserte provisjonsinntekter fra SpareBank 1 Boligkreditt.
Bank 1 Oslo Akershus konsern Reduksjon i inntekter fra finansielle investeringer MNOK 31.03.2015 31.03. Endring Gevinst/utbytte aksjer 27 140-113 Obligasjoner/derivater -14-1 -13 Verdiregulering investeringseiendom 0-1 1 Netto resultat fra finansielle investeringer 13 138-125 Netto resultat fra finansielle investeringer for første kvartal 2015 ble MNOK 13 (MNOK 138). Reduksjonen skyldes i hovedsak at fjorårstallene inkluderer inntekter knyttet til bankens aksjer i Nets Holding AS med 133 mill. kroner.
MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Økte driftskostnader Driftskostnadene var i første kvartal på MNOK 181 (MNOK 170), en økning på 6,1 %. Driftskostnader per kvartal Kostnadsøkningen skyldes i hovedsak økte personalkostnader og økte kostnader knyttet til avskrivninger. 250 200 150 80% 70% 60% 50% Konsernet har sterk fokus på kostnadsutvikling og -nivå. Konsernet vurderer nå dagens distribusjonsstrategi, herunder omfang og innhold i kontornettverket, kundesenter og selvbetjente løsninger. I tillegg er det nedsatt prosjekter som vurderer konsernets innkjøps- og leverandøravtaler, samt effektivisering av sentrale back-office prosesser. 100 50 0 Driftskostnader Kostnadsprosent 2015 40% 30% 20% 10% 0%
2012 2015 MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Redusert misligholdsnivå 400 1,6 350 1,4 300 1,2 250 1,0 200 150 351 313 302 335 306 314 281 297 0,8 0,6 % 100 50 162 153 0,4 0,2 0 0,0 Sum mislighold % av brutto utlån Mislighold = Sum av lån med forfalte krav over 90 dager og tapsutsatte lån med ikke forfalte krav over 90 dager
MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Inngang på tidligere konstaterte tap 14 12 10 8 6 4 2 0-2 -4-6 -8 1 12 Individuelle nedskr. 0 Gruppevise nedskr. 0-4 -6 Netto konst. tap og inngang tidl. tap -3 7 Sum tap på utlån 31.03. 31.03.2015
Bank 1 Oslo Akershus konsern Nøkkeltall NØKKELTALL Per. artal 2015 31.12. Per. artal 31.12. Per. artal 31.12. 2012 Per artal 2012 31.12. 2011 Egenkapitalavkastning 10,4 % 16,2 % 32,0 % 14,0 % 13,4 % 6,2 % 8,1 % 6,5 % Rentenetto 1,28 % 1,39 % 1,52 % 1,63 % 1,50 % 1,56 % 1,51 % 1,48 % Kostnadsprosent 67,5 % 57,9 % 41,4 % 61,3 % 66,2 % 67,3 % 73,6 % 77,0 % Tap på utlån i % av brutto utlån -0,02 % -0,06 % 0,01 % 0,07 % -0,04 % 0,64 % 0,07 % 0,24 % Mislighold og andre tapsutsatte engasjement i % av brutto utlån 0,52 % 0,65 % 1,26 % 1,21 % 1,32 % 1,50 % 1,36 % 1,45 % Utlånsvekst, brutto (12 mnd inkl SB1 Boligkreditt) 8,6 % 5,1 % 9,3 % 13,6 % 19,7 % 18,6 % 12,6 % 11,5 % Innskuddsvekst (12 mnd) 14,2 % 14,8 % 12,8 % 4,6 % -1,2 % 10,1 % 4,0 % 4,6 % Innskudd/brutto utlån 73,4 % 79,1 % 75,1 % 76,7 % 69,8 % 77,9 % 76,7 % 75,1 % Forvaltningskapital i mrd. 35.415 35.573 31.766 31.711 29.253 29.204 27.701 28.220 Kapital overført til Boligkredit, mill. kr. 14.769 14.833 15.543 15.599 13.264 12.199 9.038 7.955 Forretningskapital 50.185 50.407 47.308 47.310 42.517 41.403 36.739 36.175 Kapitaldekning 17,0 % 16,5 % 13,3 % 14,9 % 13,1 % 12,8 % 13,2 % 13,3 % Kjernekapitaldekning 14,9 % 15,0 % 13,0 % 14,0 % 13,1 % 10,9 % 10,9 % 10,9 % Ren kjernekapitaldekning 14,0 % 14,6 % 11,1 % 13,1 % 12,1 % 9,9 % 9,9 % 9,9 %