Kontraktstrategi og utvikling av entreprenører NVF tunnelseminar Bergen, 25. september 2014 Terje Dengerud, Mesta AS Elektro
Mesta Elektro en fokusert elektrobedrift Visjon Mesta Elektro skal være den ledende leverandøren av veielektro teknologi langs vei. Bodø Fokusert elektroentreprenør Produkter og tjenester Installasjon, drift og vedlikehold av elektroteknisk utrustning langs vei/bane og i tunneler Nordfjordeid Kaupanger Dale Bergen Stord Røldal Vinje Lysaker Berger Larvik Arendal Landsdekkende Lønnsom
Hvem er jeg og hva skal jeg snakke om, og hvorfor Terje Dengerud Direktør Mesta AS Elektro Konkurranse og Leverandørutvikling SVV har store oppgaver som skal utføres fremover Siv.ing bygg 1984, MBA Scotland 1990 Norsk Leca, Norwegian Contraktors 10 år i AT Kearney og Booz Allen 7 år i Sønnico 3 år strategidirektør i Coca Cola Norge Dominerende kunder har makt til å utvikle gode leverandørmarkeder Riktig konkurranse gir gode leverandørmarkeder Leverandører konkurrerer om oppdrag, men Kunder konkurrerer også om leverandører! EUs Sikkerhetsdirektiv Store nybyggprosjekter Drift og Vedlikehold av eksisterende infrastruktur Det er nødvendig at SVV tar Entreprenørutvikling på alvor! 3
Hvorfor er leverandørutvikling viktig for Statens Vegvesen! E6-Dovrebanen 500 millioner dyrere etter Alpine Bau-konkurs Vegvesenet utsetter beslutning om E6 Helgeland «Kleven Verft glemte å skrive noen tall i hjørnet på en konvolutt og ble disket fra I løpet av de tre siste årene har det vært 13 dødsulykker i prosjekter der entreprenører utfører konkurranse arbeid for Statens om Vegvesen. milliardkontrakt» Vegvesenet har fått DN, nok 30. august 2014 Nå har vegdirektør Terje Moe Gustavsen fått nok. Med seg i kampen mot slurv og dårlig HMS-arbeid har han fått jernbanedirektør Elisabeth Enger og Jernbaneverket, 4
Noen hypoteser / «sannheter» og to bransjeeksempler
Myter og «sannheter» Jo flere konkurrenter jo bedre Leverandørene er avhengige av SVV Laveste pris gir også best kvalitet, effektivitet og HMS 6
Men først to bransjeeksempler. Norsk Oljebransje 1970-1980 Norsk oljeutvinning på større og større dyp, vanskelige værforhold, Ikke-eksisterende norsk leverandørmarked Behov for innovasjon og gjennomføringsevne Vellykket leverandørstrategi har gjort norsk leverandørindustri verdensledende Telenor 1995 Effektivisering av Telenor medførte utskillelse og privatisering av Telenor Installasjon Ikke-eksisterende leverandørmarked utenom Telenor Installasjon Vellykket leverandørstrategi utviklet effektivt leverandørmarked 30-40% mer effektiv produksjon, kjøp av 4-5 mrd NOK 7
God leverandørstrategi gir gode leverandører Aker vs Kværner To store leverandørgrupperinger ble utviklet gjennom 1980-1990 Hard konkurranse og gode betingelser for innovasjon sikret ønsket teknologisk utvikling Tøffe rammebetingelser fra oljebransjen sørget for omstilling fra cowboy-bransje til en foregangsbransje innen Kvalitet og HMS Relacom Sønnico Eltel Networks To nye landsdekkende entreprenører utviklet gjennom 1995-2005 i tillegg til Telenor Installasjon (Relacom) Klar strategi fra start, tydelig kommunisert til 8-10 potensielle leverandører Sterkt fokus på kvalitet og sikkerhet Effektiv innkjøpsorganisasjon, innovativ kjøpsmodell! 8
God konkurranse «Jo flere konkurrenter jo bedre"
Hva er god konkurranse? Mange eller få? 10
Hva er god konkurranse? Likeverdig På like vilkår 11
Hva er god konkurranse? Mange nok konkurrenter + + + + + Holder lover og regler Har kompetanse og kapasitet God samhandling med kunder og leverandører Kraft og mulighet til utvikling Tjener penger 12
Konkurranse om ressursene «Leverandørene er avhengige av SVV»
Litt teoretisk grunnlag Porters «five forces» Nye aktører Leverandører Kunder Substitutter 14
SVV har behov for kapasitetsøkning på minst 1,5 mrd/år innen elektro 1904 MNOK/år 325,5 MNOK/år 1302 MNOK i perioden 9521 MNOK i perioden 2010-2013 Totalt SVV kontrakter 2015-2019 Kun rehabilitering EU-krav 15
Elektrobransjen stor og fragmentert Omsetning 42 425 700 Over 200 MNOK 100 200 MNOK 20 100 MNOK 22 selskaper 15 302 MNOK 29 selskaper 3 960 MNOK 323 selskaper 13 317 MNOK 16
Elektrobransjen som eksempel!! elektrobransjen SVV Barriærer for nye aktører Ukjent kontraktsform Nytt fagområde Ukjente problemstillinger (trafikksikring mm) Ledelseskapasitet og kompetanse Mulig å velge andre bransjer (bygg, service mm) Andre elektrokunder 17
5-10 selskaper konkurrerer i vegelektro KB Elekto* Kvinnherrad Set Peter Gagama Infratek Land Otera Tom Staurbakk One Nordic OneCo Scanmatic Mesta Elektro Kontraktstildelinger 2010-2013 SVV 20,6 48,6 32,5 33,6 52,0 74,2 70,8 85,8 171,5 151,7 208,4 353,1 Firma Omsetning 2013 (MNOK) Privat/profesjonell eier Mesta Elektro 330 0/100 Nærings- og Handelsdep Scanmatic Elektro 99 67/33 Ansatte / Arendal Fossekompani ASA OneCo Samferdsel 137 61/39 Ledelse/BjørnRygg (investor) One Nordic 192 0/100 Altor (PE-selskap) Otera Infra 543* 0/100 Agder Energi Infratek 2 955 * 0/100 Triton (PE-selskap) *- KB Elektro konkurs høsten 2013. Etterlot seg 7 uferdige tuneller. Opererer nå under navnet KT Elektro / ElTel Networks * - konserntall 18
Dominerende kunder kan (og må) utvikle sitt leverandørmarked
Statens Vegvesen har behov for god leverandørutvikling «Laveste pris» 287 01-07 2014 Prosjekt Prosjekt Prosjekt Prosjekt Prosjekt Prosjekt Prosjekt Prosjekt Region Region SVV 20
Mye administrasjon med mange små oppdrag 10 000,0 9 000,0 Akkumulert tilbudssum 8 000,0 7 000,0 6 000,0 5 000,0 4 000,0 3 000,0 2 000,0 1 000,0 - Over 1000 mill 100-1000 mill 20-100 mill 5 20 mill Under 5 mill 0 50 100 150 200 250 300 2624 mill samlet 2 konkurranser 9 tilbud 3168 mill samlet 12 konkurranser 61 tilbud 1983 mill samlet 56 konkurranser 234 tilbud 1007 mill samlet 95 konkurranser 405 tilbud 224 mill samlet 81 konkurranser 303 tilbud 21 Antall anbudskonkurranser (stigende på størrelse) Protokoller 1.1 30.7 2014
Statens Vegvesen har gode muligheter for leverandørutvikling Statens Vegvesen Nybygg vei Veidekke Hæhre Lemmenkäinen NCC AF ----------- Store regionale Drift vei Mesta Veidekke Lemmenkäinen NCC ----------- Store regionale Elektro Mesta Elektro One Nordic OneCo Scanmatic ----------- Regionale/lokale Mange nok og store nok konkurrenter 22
Laveste pris gir best kvalitet, effektivitet og HMS
24
Oppsummering
Leverandørutvikling er nødvendig Mange nok konkurrenter som konkurrerer på like vilkår Statens vegvesen har gode, store og mange nok leverandører Utvikling av leverandører krever samordning på tvers 26 Utnytt driftskontraktene til å ta unna småjobber
Bransjer kan endres ved at dominerende kunde har klare (leverandør)strategier Statens vegvesen har gode, store og mange nok leverandører Riktig strategi gir grunnlag for vesentlig bedring av HMS og effektivitet 27
Takk for oppmerksomheten!