1 Oppsummering ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2001 Omsetningsvekst på 14% i forhold til proforma sammenlignbare tall Driftsmargin i kvartalet på 11,2% er all time high EBITA 1. halvår på 239 MNOK, forbedring på 165 MNOK Spesielt god resultatutvikling innen telekom Dobling av resultat pr. aksje Opprettholder vekstmål for 2001 har i Q2 2001 den beste EBITA-marginen i selskapets historie. Det er god omsetningsvekst innen alle forretningsområdene utenom telekom som har en flatere vekstkurve. Imidlertid viser nettopp telekom-området svært god marginutvikling (18,1% i Q2) som blant annet har sammenheng med flere leveranser av Mediation programvare. Bank/finans har en stabil og god marginutvikling, men viser likevel nedgang i forhold til Q2 i fjor som var preget av spesielle leveranser i forbindelse med ny finansavtalelov. Driftsområdet viser nedgang i marginen i kvartalet. Hittil i år har konsernet en omsetningsvekst på 15% i forhold til proforma sammenlignbare tall. Det er spesielt god vekst innenfor bank/finans og konsulentområdet, men begge disse områdene hadde en vanskelig start på fjoråret. Marginutviklingen hittil sammenlignet med fjoråret er god for telekom og konsulent. Selv om marginen innen bank/finans viser nedgang mot fjoråret, er utviklingen kvartal for kvartal vært god, og fjoråret var preget av spesielle forhold som nevnt ovenfor. Innenfor driftsområdet er det nedgang i marginen. Det er bokført gevinst ved salg av eiendommer på 23 MNOK i Q2 og 32 MNOK hittil i år. Det var ingen salgsgevinster på samme tid i fjor. Arbeidsgiveravgift knyttet til selskapets opsjonsordning er tilbakeført med 6 MNOK i Q2 og 2 MNOK hittil i år mot en kostnad på henholdsvis 0 og 41 MNOK på samme tid i fjor. Infrastruktur utgikk som virksomhetsområde fra og med 1.1.2001, og det nå deleide Itworks AS rapporteres som tilknyttet selskap. Infrastruktur hadde EBITA på 0,2 MNOK i Q2 i fjor og 6,1 MNOK i første halvår i fjor. Goodwillavskrivningene pr. 30.06.01 er 177 MNOK, en økning på 109 MNOK fra samme periode i fjor. Av økningen skriver 26 MNOK seg fra oppkjøpet av Fellesdata. Det er foretatt en ekstraordinær goodwillnedskrivning på 74 MNOK i årets 2. kvartal som følge av reforhandling av outsourcingsavtalen med Nordea. Andel av resultat for tilknyttede selskaper er 3,6 MNOK mot 1,5 MNOK i fjor. Netto finanskostnader på 31 MNOK er en økning på 54 MNOK fra samme tid i fjor. Fjorårets finansposter inkluderte salgsgevinst på 28 MNOK, og ble samtidig positivt påvirket av nettoprovenyet fra emisjonen i februar 2000 på 922 MNOK. Finanskostnadene etter 30.06.2000 påvirkes av gjeldsøkning på 650 MNOK brukt til delfinansiering av Fellesdatakjøpet. Netto rentebærende gjeld 30.06.01 er 474 MNOK mot 947 MNOK ved utgangen av året.
2 Skattekostnaden på 35 MNOK gir et resultat etter skatt på -8 MNOK mot 7 MNOK i fjor. Resultat etter skatt og før goodwillavskrivninger er 169 MNOK og utgjør NOK 1,90 pr. aksje mot NOK 0,97 for samme periode i fjor. Konsernets virksomhetsområder Telekom Virksomheten omfatter salg av programvare, løsninger og konsulenttjenester til telekomsektoren. Det er spesiell fokus på produktområdene CCB (kunde-ordre-faktura) og Mediation. Virksomhetsområdet består av de juridiske enhetene EDB 4tel AS, det amerikanske datterselskapet Telesciences Inc., det irske datterselskapet EDB 4tel Ltd., i tillegg til det Washington-baserte konsulentselskapet Logan Orviss Inc. Dette selskapet eies med 44% og presenteres regnskapsmessig som tilknyttet selskap. Det er i tillegg etablert salgskontorer i Sveits og Spania. 30.06.01 30.06.00 Endring Q2'01 Q2'00 Endring 2000 Driftsinntekter 495,9 465,4 30,5 246,6 241,1 5,5 1 003,5 EBITA 74,1 12,9 61,2 44,6 12,0 32,6 87,1 Margin 14,9% 2,8% 12,2 % 18,1% 5,0% 13,1 % 8,7% Antall ansatte 728 722 6 732 Omsetningen pr. 30.06.01 viser en marginal vekst mot fjoråret. Det er stagnasjon i hjemmemarkedet mens internasjonalt salg øker. Resultatforbedringen fra fjoråret har sammenheng med høyt innslag av lisenssalg med gode marginer. Samtidig har man hittil i år redusert antallet innleide konsulenter slik at omsetningen pr. ansatt er øket, og dette påvirker marginen positivt. Det er også besparelser knyttet til generelle driftskostnader. 1. halvår og Q2 i fjor ble belastet med henholdsvis 28,7 MNOK og 15,5 MNOK i forbindelse med konvertering av et større system til ny teknologiplattform. Konverteringen ble ferdigstilt ved utgangen av 1. halvår 2000. Omsetningen i årets andre kvartal har stort innslag av lisenser som gir høyt dekningsbidrag, og spesielt er dette knyttet opp mot Mediation programvare. Kombinert med øvrige marginforbedrende tiltak nevnt ovenfor, viser kvartalet en meget høy resultatmargin. Telesciences fortsetter sin meget positive utvikling både når det gjelder inntjening og salg.
3 Bank/finans Virksomheten omfatter salg av programvare, løsninger og konsulenttjenester til bank- og finanssektoren. Virksomhetsområdet består av den juridiske enheten EDB Fellesdata AS med datterselskapet SysCon AS i tillegg til det Benelux-baserte Maxware BV og econnect AB i Sverige. 30.06.01 30.06.00 Endring Q2'01 Q2'00 Endring 2000 Driftsinntekter 476,0 269,9 206,0 228,7 201,8 26,9 661,4 EBITA 51,6 48,3 3,2 26,5 43,4-16,9 87,1 Margin 10,8% 17,9% -7,1 % 11,6% 21,5% -9,9 % 13,2% Antall ansatte 820 788 32 775 Omsetningsveksten hittil i år preges av kjøpet av Fellesdata pr. 1.4.200, men området kan vise til gode 30% vekst også på proforma sammenlignbar basis. Mye av forklaringen ligger i lav aktivitet i første kvartal i fjor. Den underliggende aktiviteten er meget høy med mye nysalg til eksisterende kunder, og har høy ordrereserve. Det har i tillegg vært gjennomført et omfattende konverteringsprosjekt med samordning av en stor bank på felles systemplattform, og dette har bidratt positivt til omsetningsveksten i inneværende halvår. Området har jevn og god marginutvikling fra kvartal til kvartal. Imidlertid viste 2. kvartal i fjor spesielt høy margin og hadde sammenheng med innføring av ny Finansavtalelov kombinert med oppdemmet etterspørsel etter frysperioden ved årtusenskiftet. Dette medførte høyt programvaresalg med gode marginer. Den 2. august ble Accept Data Norge AS kjøpt med begrunnelse i å utvide EDB Business Partners produktportefølje til å også å omfatte løsninger for aksjemegling og fondsforvaltning. Dette er av strategisk betydning for å kunne dekke finanskonserns behov. Konsulent Virksomheten omfatter tjenester i forbindelse med prosjektledelse, rådgivning, utvikling av systemer og systemforvaltning. Virksomheten er rettet inn mot alle bransjer og består av EDB Business Consulting, det 50% eide selskapet Ephorma samt EDB Dolphin. I tillegg er EDB InfoMedica inkludert frem til salgstidspunktet 01.10.2000. 30.06.01 30.06.00 Endring Q2'01 Q2'00 Endring 2000 Driftsinntekter 348,4 290,9 57,5 175,7 147,1 28,6 666,1 EBITA 13,8-19,8 33,6 7,8-13,3 21,1 13,6 Margin 4,0% -6,8% 10,8 % 4,4% -9,1% 13,5 % 2,0% Antall ansatte 446 483-37 493
4 Omsetningen hittil i år viser en vekst på 20% sammenlignet med fjoråret. Konsulentområdet hadde en vanskelig start på fjoråret. Selv om inngangen til inneværende år har vært langt mer positiv, er det fortsatt rom for forbedringer innen delområder. Konsulentområdet har vært gjenstand for betydelig restrukturering gjennom fjoråret, og de fleste områdene har vist kraftig resultatforbedring med en noe mer trimmet kostnadsbase. Inntjeningen innen offentlig sektor er fortsatt ikke tilfredsstillende, men vi ser en god forbedring i forhold til fjoråret. Det er gjennomført kostnadsreduserende tiltak i Ephorma, hvilket forventes å gi positiv effekt i annet halvår. Antall ansatte har gått ned fra fjoråret og skyldes solgt virksomhet kombinert med øvrige gjennomførte restruktureringstiltak. Drift Virksomheten består av sentral drift av datasystemer, fjerndrift, ASP, datakommunikasjon og tjenester knyttet til backup og publishing. Virksomheten er rettet inn mot alle bransjer. De juridiske enhetene som dekker området er EDB Teamco samt datterselskapet PDS AS fra 1.4.01. 30.06.01 30.06.00 Endring Q2'01 Q2'00 Endring 2000 Driftsinntekter 1 103,3 802,4 298,9 576,4 493,6 82,8 1 915,8 EBITA 82,5 94,0-11,5 34,8 48,3-13,5 213,6 Margin 7,5% 11,7% -4,2% 6,0% 9,8% -3,7% 11,1% Antall ansatte 774 783-9 783 Den høye omsetningsveksten hittil i år skyldes primært oppkjøpet av Fellesdata pr. 01.04.00, og i forhold til proforma sammenlignbare tall vises en vekst på 11%. Marginene er synkende i forhold til fjoråret og har først og fremst sammenheng med synkende enhetspriser. Samtidig drar nye outsourcingsoppdrag ned marginen noe, grunnet høy grad av gjennomfakturering av underleverandører. Det har i tillegg vært en viss volumdreining fra OS/390 til Unix som virker negativt på marginen. Sale/leaseback av eiendommene på Skøyen påvirker EBITAmarginen negativt med ca. 1% fra årsskiftet, men gir en positiv effekt under konsernets finansposter. Marginen for 1. halvår i fjor var spesielt høy grunnet spesielle forhold rundt årtusenskiftet. Q2 i år viser en nedgang i marginen på 3,1 prosent poeng i forhold til Q1 i år. Dette kan, i tillegg til forhold nevnt ovenfor, forklares med en rekke forhold i Q2 som påvirker tallet negativt. Regnskapet i Q2 er belastet med betydelig overforbruk av egne ressurser og innleid personell i tilknytning til noen av oppdragene våre. Det har forøvrig påløpt høyere salgskostnader enn vanlig i forbindelse med store prospects. Det nevnes spesielt etableringen i Sverige (Unigrid) og DnB, samtidig som vi har hatt et noe høyere generelt kostnadsnivå enn vanlig.
5 Outsourcingsavtalen med Nordea er reforhandlet og innebærer en reduksjon i avtalens omsetningsvolum på ca. 130 MNOK i året med virkning fra 1.3.2002. Regnskapsmessig medfører endringen en ekstraordinær nedskrivning av goodwill knyttet til outsourcingsoppdraget på 74 MNOK i Q2. Utover dette vil ikke avtaleendringen gi vesentlige utslag i konsernets marginer. Kontantstrøm Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter pr. 30.06.2001 er 16,4 MNOK som er en bedring i forhold til forrige kvartal, men en viss nedgang fra samme periode i fjor. Konsernet har tradisjonelt en noe lavere kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter i begynnelsen av året, og kontantstrømmen tar seg gradvis opp gjennom året. Den svake kontantstrømmen i 1. halvår har primært sammenheng med at driftsenheten har store forskuddsbetalinger til softwareleverandører. I tillegg er kontantstrømmen preget av tidsavgrensede inntekter i forbindelse med store konverteringsoppdrag hvor kontanteffekten først kommer etter endt konvertering. Kontantstrøm fra investeringer viser netto salg på 435 MNOK. Det er investert for 100 MNOK i operasjonelle driftsmidler, investert i selskaper for netto 21 MNOK, solgt goodwill for 63 MNOK og solgt eiendommer for 492 MNOK. Kontantstrøm fra finansielle aktiviteter viser netto 528 MNOK. Det er nedbetalt gjeld på 616 MNOK og innbetalt ny egenkapital på 68 MNOK og realisert egne aksjer for 20 MNOK i forbindelse med kjøp av virksomhet. Konsernet har ved utgangen av 1. halvår likviditetsreserve (kontantbeholdning og trekkrammer) på 695 MNOK mot 572 MNOK ved årsskiftet. Andre forhold Kostnader forbundet med drift av morselskapet ASA rapporteres som eget område under betegnelsen administrasjon. Driftskostnadene hittil i år utgjør 15,6 MNOK. Konsernet har med virkning fra 1.1.2001 solgt sine eiendommer på Skøyen. Salgssummen på 485 MNOK gir en regnskapsmessig gevinst i Q1 på 8 MNOK og vises som inntekt under administrasjon. Etter nedbetaling av tilhørende pantegjeld frigjorde salget likviditet på 235 MNOK. Med virkning fra 30.06.2001 er bygningene i Trondheim solgt for 55 MNOK som gir en regnskapsmessig gevinst i Q2 01 på 23 MNOK. Gevinsten er rapportert som inntekt under administrasjon. Konsernets aktiviteter innen infrastruktur er fra 1.1.2001 representert gjennom det 45% eiede Itworks AS. Itworks AS hadde lav aktivitet i januar og februar, men har vist bedring fra mars av. Selskapet har et resultat før skatt på 1,2 MNOK i Q2 2001.
6 Ved utløpet av første halvår var det 2.773 ansatte i de 100%-eiede selskapene mot 3.015 på samme tid i fjor. Dette representerer en nedgang på 242 personer hvorav og solgt/kjøpt virksomhet representerer en nedgang på 214 personer. Konsernet har en opsjonsordning som omfatter alle ansatte. Ved utgangen av juni var det utestående 9,7 mill. opsjoner. Av disse ble 4,1 mill. opsjoner tildelt i november 1999 med utgangspunkt i børskurs på kr. 40,-, 5,1 mill. i juni 2000 med utgangspunkt i børskurs på kr. 123,60 og 0,5 mill. i desember 2000 med utgangspunkt i børskurs på kr. 96,90. Utøvelseskursen øker deretter med 1 % pr. påbegynt måned frem til utøvelse. Utsiktene fremover De siste kvartalers salg kombinert med fortsatt høy aktivitet innen de fleste segmenter, gjør at vi opprettholder målsettingen om 12-13% omsetningsvekst i inneværende år. I tillegg har selskapet høy ordrereserven innen de største virksomhetsområdene. Selskapet ser seg totalt sett fornøyd med marginutviklingen de siste kvartaler, og gode marginer er med på å legge basis for oppnåelse av 10% eller bedre EBITA-margin i 2002. Innen telekom har leveranseaktivitetene knyttet til internasjonalt salg av Mediation-produkter vært høye, og prospectsituasjonen vurderes som god. Det er oppnådd viktige kontrakter med internasjonale teleoperatører på dette området, også som ledd i kundenes forberedelser til GPRS og UMTS, hvilket viser at vi har konkurransedyktige produkter. Det er også bygget nye partnerallianser for kanalsalg av Mediation-produkter som allerede har gitt resultater. Internasjonalisering som sådan har høy fokus, og det er etablert salgskontorer både i Sveits og Spania. Ordrereserven både i Europa og USA er god. Det er svært høy aktivitet for leveranser av applikasjoner og tjenester innen bank og finans. Konsernet har en betydelig ordrereserve som vil gi grunnlag for vekst i månedene som kommer. Selskapet har gjennom de siste månedene fått en god tilvekst av nye kunder, samt fått kontraktsforlengelser med betydelig verdiøkning hos eksisterende kunder. For å klargjøre den internasjonale satsningen er det de siste månedene lagt ressurser i å internasjonalisere produktporteføljen, og man har nå ferdigstilt en rekke produkter. Selskapets mulighet til fortsatt vekst, så vel nasjonalt som internasjonalt, bedømmes som god. Prospectsituasjonen bedømmes også som god. har de siste månedene vunnet nye og store outsourcingskontrakter, noe som er viktig for å befeste stillingen i Norden og for å sikre opprettholdelse av stordriftsfordeler på lang sikt. Det nevnes spesielt DnB-oppdraget og Unigrid. Driftsområdet definerer i utgangspunktet Norden som sitt satsningsområde, og det har vært viktig å skape tilstedeværelse i det svenske markedet. Sistnevnte er oppnådd gjennom kjøp av Unigrid AB. Selskapet vil videre bruke mye ressurser på å konsolidere stillingen slik at ny og eksisterende forretning blir ivaretatt på best mulig måte, og samtidig sikre at marginen på lang sikt kan holdes på et akseptabelt nivå. De to nye kontraktene vil tilsammen tilføre virksomhetsområdet 550 MNOK i ny omsetning fra 1.7.2001. Synergiuttakene vil først materialisere seg etter en 12-18 måneders periode, slik at avtalene vil virke reduserende på virksomhetsområdets margin med anslagsvis 2-3 prosentpoeng det første året.
7 Konsulentområdet har hatt en oppadgående utvikling, men vi har sett en viss avmatning i markedet de siste månedene. Selv om marginforbedring konstateres, ser selskapet fortsatt rom for forbedringer innen enkelte segmenter, blant annet innen offentlig sektor. Resultatet av restruktureringstiltak innen offentlig forventes å materialisere seg gradvis gjennom året. Det forventes ingen vesentlig endring av marginen innen dette området i siste halvår i forhold til dagens nivå til tross for at vi ser visse svakhetstegn i markedet ved utgangen av annet kvartal. Den gode situasjonen innen de vesentligste av s kjerneområder gjør at selskapet fortsatt er optimistiske knyttet til oppnåelse av selskapets kortsiktige og langsiktige strategiske målsettinger. Fokusområder er lønnsom vekst, uttak av synergier innen driftsområdet og internasjonalt salg av applikasjoner og løsninger innen bank/finans og telekom. Oslo, 8. august 2001 Styret i ASA
8 Rapport pr. virksomhetsområde Driftsinntekter: 30.06.01 30.06.00 Endring Q2'01 Q2'00 Endring 31.12.00 TELEKOM 495.9 465.4 30.5 246.6 241.1 5.5 1,003.5 BANK/FINANS 476.0 269.9 206.0 228.7 201.8 26.9 661.4 KONSULENT 348.4 290.9 57.5 175.7 147.1 28.6 666.1 DRIFT 1,103.3 802.4 298.9 576.4 493.6 82.8 1,915.8 INFRASTRUKTUR - 226.3-226.3-120.9-120.9 450.8 ADMINISTRASJON 31.2-31.2 23.3 23.3 ELIMINERINGER -93.3-92.3-1.0-45.9-43.3-2.7-204.6 DRIFTSINNTEKTER 2,359.5 1,962.6 396.9 1,204.8 1,161.3 43.5 4,493.0 Driftsresultat før goodwillavskr: 30.06.01 30.06.00 Endring Q2'01 Q2'00 Endring 31.12.00 TELEKOM 74.1 12.9 61.1 44.6 12.0 32.5 87.1 BANK/FINANS 51.6 48.3 3.2 26.5 43.4-16.9 87.1 KONSULENT 13.8-19.8 33.6 7.8-13.3 21.1 13.6 DRIFT 82.5 94.0-11.5 34.8 48.3-13.5 213.6 INFRASTRUKTUR - -6.1 6.1-0.2-0.2-6.1 ADMINISTRASJON 15.6-13.9 29.5 15.8-7.6 23.4-29.9 ELIMINERINGER - -0.7 0.7-0.4-0.5 0.1-2.8 EBITA før AGA 237.6 114.8 122.8 129.1 82.6 46.6 362.6 AGA opsjoner 1.5-41.2 42.7 6.0-6.0-45.5 EBITA 239.1 73.6 165.4 135.1 82.6 52.5 317.1 Driftsmargin 30.06.01 30.06.00 Endring Q2'01 Q2'00 Endring 31.12.00 TELEKOM 14.9% 2.8% 12.2% 18.1% 5.0% 13.1% 8.7% BANK/FINANS 10.8% 17.9% -7.1% 11.6% 21.5% -9.9% 13.2% KONSULENT 4.0% -6.8% 10.8% 4.4% -9.1% 13.5% 2.0% DRIFT 7.5 % 11.7% -4.2 % 6.0 % 9.8% -3.7% 11.1 % INFRASTRUKTUR - - 2.7% - 0.2% - -1.3 % EBITA-margin 10.1 % 3.8 % 6.4 % 11.2 % 7.1 % 4.1 % 7.1 %
9 Konsernets resultatregnskap 30.06.01 30.06.00 Q2'01 Q2'00 31.12.00 DRIFTSINNTEKTER 2,359.5 1,962.6 1,204.8 1,161.3 4,493.0 Varekostnader 685.0 464.4 333.3 236.1 1,162.1 Arbeidsgiveravgift opsjoner -1.5 41.2-6.0-45.5 Lønn og sosiale kostnader 939.8 852.2 468.4 517.0 1,750.8 Andre driftskostnader 402.8 419.1 226.7 262.4 1,007.3 DRIFTSRES. FØR AVSKR. (EBITDA) 333.5 185.7 182.4 145.7 527.3 Ordinære avskrivninger 94.4 112.1 47.3 63.2 210.1 DRIFTSRES. FØR GW.AV/NEDSK. (EBITA) 239.1 73.6 135.1 82.5 317.1 Goodwillavskrivninger 103.2 67.9 52.2 47.1 175.8 Goodwillnedskrivninger 73.9-73.9 - - DRIFTSRES. ETTER GW. AV/NEDSK. (EBIT) 62.0 5.6 8.7 35.3 141.3 Andel resultat tilknyttede selskaper -3.6 1.5-1.9 0.4 0.8 Netto finansposter -31.3 22.8-16.5-3.2-21.3 RESULTAT FØR SKATT OG MIN. 27.1 29.9-9.6 32.5 120.9 Skatter -35.2-23.6-12.2-17.5-77.9 Minoritetsinteresser -0.2 0.7-0.2 1.3-0.7 RESULTAT ETTER SKATT -8.3 7.0-22.0 16.3 42.3
10 Konsernets balanse 30.06.01 30.06.00 31.12.00 Goodwill 2,743.0 2,887.7 3,093.9 Varige driftsmidler 486.2 985.0 1,010.4 Finansielle anleggsmidler 304.9 190.5 175.9 SUM ANLEGGSMIDLER 3,534.1 4,063.2 4,280.2 Kortsiktige fordringer 1,286.4 1,091.2 1,124.9 Likvider 344.8 453.2 421.8 SUM OMLØPSMIDLER 1,631.2 1,544.3 1,546.7 SUM EIENDELER 5,165.3 5,607.5 5,826.9 SUM EGENKAPITAL 3,219.1 3,129.0 3,128.3 Rentefri gjeld 142.6 140.4 206.2 Ansvarlig lån 450.0 450.0 450.0 Rentebærende gjeld 296.0 772.1 840.7 SUM LANGSIKTIG GJELD 888.6 1,362.5 1,496.9 Rentefri gjeld 984.6 1,014.5 1,123.7 Rentebærende gjeld 73.0 101.5 77.9 SUM KORTSIKTIG GJELD 1,057.6 1,116.0 1,201.6 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 5,165.3 5,607.5 5,826.9
11 Nøkkeltall 30.06.01 30.06.00 31.12.00 Resultat pr. aksje (etter skatt, før gwavsk) 1.90 0.97 2.62 EBITDA pr. aksje 3.74 2.39 6.33 Kontantstrøm pr. aksje 0.18 1.51 5.10 Egenkapital i % av totalkapital 62% 56% 54% Bokført egenkapital pr. aksje 36.1 40.3 37.6 Likviditetsgrad 1.5 1.4 1.3 Driftsmargin før goodwillavskr. 10.2 % 3.8 % 7.1 % Gj.sn. antall aksjer 89,091,153 77,698,880 83,275,358 Kontantstrømanalyse 30.06.01 30.06.00 31.12.00 Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 16.4 117.5 424.5 Kontantstrøm fra investeringer 435.3-2,702.2-3,040.9 Kontantstrøm fra finansiering -528.7 2,627.4 2,626.0 Nto endring i betalingsmidler -77.0 42.7 9.6 Betalingsmidler 01.01. 421.8 410.5 410.5 Valutaendringer på betalingsmidler - - 1.7 Betalingsmidler ved utgangen av perioden 344.8 453.2 421.8
12 Proforma sammenlignbare tall for tidligere perioder Regnskapene er satt på proforma sammenlignbar basis som om kjøpet av Fellesdata fant sted 1.1.2000 og som om EDB Intech var tilknyttet selskap fra og med 1.1.2000. Proforma Proforma Proforma Driftsinntekter: 30.06.01 30.06.00 Endring Q2'01 Q2'00 Endring 31.12.00 TELEKOM 495,9 465,4 30,5 246,6 241,1 5,5 1 003,5 BANK/FINANS 476,0 364,8 111,1 228,7 201,8 26,9 756,0 KONSULENT 348,4 290,9 57,5 175,7 147,1 28,6 666,1 DRIFT 1 101,3 986,7 114,6 576,4 493,6 82,8 2 099,8 INFRASTRUKTUR - - - - - - - ADMINISTRASJON 31,2-31,2 23,3-23,3 ELIMINERINGER -93,3-64,6-28,7-45,9-26,5-19,5-169,1 DRIFTSINNTEKTER 2 359,5 2 043,2 316,3 1 204,8 1 057,2 147,6 4 356,3 Driftsresultat Proforma Proforma Proforma før goodwillavskr: 30.06.01 30.06.00 Endring Q2'01 Q2'00 Endring 31.12.00 TELEKOM 74,1 12,9 61,1 44,6 12,0 32,5 87,1 BANK/FINANS 51,6 49,3 2,2 26,5 43,4-16,9 88,1 KONSULENT 13,8-19,8 33,6 7,8-13,3 21,1 13,6 DRIFT 82,5 107,3-24,8 34,8 48,3-13,5 226,8 INFRASTRUKTUR - - - - - - - ADMINISTRASJON 15,6-13,9 29,5 15,8-7,6 23,4-29,9 ELIMINERINGER - -1,1 1,1-0,4 0,8-1,2-5,1 EBITA før AGA 237,6 134,9 102,8 129,1 83,7 45,5 380,7 AGA opsjoner 1,5-37,1 38,6 6,0-6,0-39,1 EBITA 239,1 97,8 141,3 135,1 83,7 51,5 341,7 Proforma Proforma Proforma Driftsmargin 30.06.01 30.06.00 Endring Q2'01 Q2'00 Endring 31.12.00 TELEKOM 14,9% 2,8% 12,2% 18,1% 5,0% 13,1% 8,7% BANK/FINANS 10,8% 13,5% -2,7% 11,6% 21,5% -9,9% 11,7% KONSULENT 4,0% -6,8% 10,8% 4,4% -9,1% 13,5% 2,0% DRIFT 7,5 % 10,9 % -3,4 % 6,0 % 9,8 % -3,7 % 10,8 % INFRASTRUKTUR - - - - - - - EBITA-margin 10,1 % 4,8 % 5,3 % 11,2 % 7,9 % 3,3 % 7,8 %
13 Konsernets resultatregnskap Proforma sammenlignbare tall for tidligere perioder 30.06.01 Proforma 30.06.00 Q2'01 Proforma Q2'00 Proforma 31.12.00 DRIFTSINNTEKTER 2 359,5 2 043,2 1 204,8 1 057,2 4 356,3 Varekostnader 685,0 362,9 333,3 165,3 919,0 Arbeidsgiveravgift opsjoner -1,5 37,1-6,0-39,1 Lønn og sosiale kostnader 939,8 872,5 468,9 454,4 1 750,1 Andre driftskostnader 402,8 552,3 226,2 293,9 1 091,1 DRIFTSRES. FØR AVSKR. (EBITDA) 333,5 218,4 182,4 143,7 557,0 Ordinære avskrivninger 94,4 120,6 47,3 60,0 215,3 DRIFTSRES. FØR GW.AV/NEDSK. (EBITA) 239,1 97,8 135,1 83,7 341,7 Goodwillavskrivninger 103,2 91,1 52,5 46,0 194,8 Goodwillnedskrivninger 73,9-73,9 - - DRIFTSRES. ETTER GW. AV/NEDSK. (EBIT) 62,0 6,7 8,7 37,7 146,9 Andel resultat tilknyttede selskaper -3,6-10,6-1,9 1,0-20,0 Netto finansposter -31,3 9,1-16,5-2,4-31,7 RESULTAT FØR SKATT OG MIN. 27,1 5,2-9,6 36,3 95,2 Skatter -35,2-27,4-12,2-21,2-82,9 Minoritetsinteresser -0,2 0,7-0,2 1,2-0,7 RESULTAT ETTER SKATT -8,3-21,6-22,0 16,3 11,6
14 Konsernets balanse Proforma sammenlignbare tall for tidligere perioder 30.06.01 Proforma 30.06.00 Proforma 31.12.00 Goodwill 2 743,0 2 745,3 2 969,9 Varige driftsmidler 486,2 970,7 990,4 Finansielle anleggsmidler 304,9 305,5 295,7 SUM ANLEGGSMIDLER 3 534,1 4 021,5 4 256,0 Kortsiktige fordringer 1 286,4 1 057,5 1 072,5 Likvider 344,8 416,9 443,9 SUM OMLØPSMIDLER 1 631,2 1 474,4 1 516,4 SUM EIENDELER 5 165,3 5 495,9 5 772,4 SUM EGENKAPITAL 3 219,1 3 132,3 3 128,3 Rentefri gjeld 142,6 140,4 219,7 Ansvarlig lån 450,0 450,0 450,0 Rentebærende gjeld 296,0 772,1 840,7 SUM LANGSIKTIG GJELD 888,6 1 362,5 1 510,4 Rentefri gjeld 984,6 904,7 1 055,8 Rentebærende gjeld 73,0 96,4 77,9 SUM KORTSIKTIG GJELD 1 057,6 1 001,1 1 133,7 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 5 165,3 5 495,9 5 772,4