NSB-konsernet Resultat per 30.04.2014
Agenda Hovedpunkter Finansiell utvikling Resultat forretningsområder Andre nøkkeltall Fremtidsutsikter
Forretningsområder i NSB-konsernet Persontog NSB Persontog NSB Gjøvikbanen Svenska Tågkompaniet Buss Cargo Nettbuss-konsernet CargoNet AS NSBkonsernet Gods CargoNet-konsernet Bus Nettbuss AS Togvedlikehold Mantena-konsernet Eiendom Rom Eiendom-konsernet
Positiv utvikling innen leveransekvalitet, antall passasjerer og kundetilfredshet Kunde T1 2014 T1 2013 Persontog Antall togreiser - Norge (mill.) 21,2 20,6 Produserte setekm. (mill. i Norge) 3 128 3 025 Punktlighet - persontog (Norge) 91,6 % 89,2 % Kundetilfredshet - persontog (indeks 0-100) 72 69 Buss Antall bussreiser (mill.) 49,9 47,2 Produserte vognkm. (mill.) 65,8 66,6 Kundetilfredshet - ekspressbuss (indeks 0-100) 82,0 83,0 Godstransport Antall transporterte TEU - godstog (1 000) 125 135 Punktlighet - godstog 92,0 % 90,0 %
Finansielle nøkkeltall for NSB-konsernet per 30.04.2014 Sammenligning tertial Per april Per april MNOK 2014 2013 Driftsinntekter 4 740 4 629 Driftsresultat 379 261 Resultat før skattekostnad 232 158 Netto kontantstrøm fra drift 490 314 Sammenligning mot årsskifte Per april Per des. MNOK 2014 2013 ROE 14,4 % 13,8 % Sum eiendeler 26 706 26 156 Egenkapitalandel 29,4 % 29,3 % NIBD (nominell verdi) 7 691 7 547 Sammenligningstall for 2013 er omregnet iht. gjeldende regnskapsprinsipper
Agenda Hovedpunkter Finansiell utvikling Resultat forretningsområder Andre nøkkeltall Fremtidsutsikter
Økte driftsinntekter for persontog og buss
Betydelig bedret driftsresultat for buss og eiendom
Vekst i driftsresultat og resultat før skatt - Det er også vekst når vi ser bort fra urealiserte verdiendringer, resultater fra eiendomssalg samt resultater fra felleskontrollerte og tilknyttede selskap 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 EBIT 12 mnd EBIT ekskl. res. TS/FS, verdiendringer og salgsgevinster EBT 12 mnd
Høy avkastning siste 12 mndr. Eiers avkastningskrav er 6,7 % av verdijustert egenkapital
NSB-konsernets balanse (MNOK) Eiendeler Gjeld og egenkapital
Stabil EK-andel og håndterbar forfallsstruktur på gjeld EK-andel Forfallstruktur på gjeld
Kontantstrøm i perioden i MNOK
Agenda Hovedpunkter Finansiell utvikling Resultat forretningsområder Andre nøkkeltall Fremtidsutsikter
Persontog Per april Per april MNOK 2014 2013 Antall reiser (mill. i Norge) 21,2 20,6 Produserte setekm. (mill. i Norge) 3 128 3 025 Driftsinntekter 2 208 2 169 Driftsresultat 166 184 Segmenteiendeler 11 169 9 920 Investeringer 377 597 Antall årsverk 3 420 3 335
Buss Per april Per april MNOK 2014 2013 Antall reiser (mill.) 49,9 47,2 Produserte vognkm. (mill.) 65,8 66,6 Driftsinntekter 2 028 1 935 Driftsresultat 38-76 Segmenteiendeler 4 506 4 439 Investeringer 74 102 Antall årsverk 5 713 5 860
Gods Per april Per april MNOK 2014 2013 Antall transp. TEU Norge (1 000) 125,4 134,8 Punktlighet utlevering CargoNet AS Antall TEUkm. Norge (mill.) 90,1 92,1 100 % Driftsinntekter 343 367 90 % Driftsresultat -38-23 80 % Segmenteiendeler 746 813 70 % Utlevering 2012 utlevering 2013 Investeringer 0 7 60 % Utlevering 2014 Mål Antall årsverk 492 578 50 % Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Togvedlikehold Per april Per april MNOK 2014 2013 Driftsinntekter 477 539 Driftsresultat 18 13 Segmenteiendeler 476 888 Investeringer 4 9 Antall årsverk 1 123 1 096
Eiendom Per april Per april MNOK 2014 2013 Driftsinntekter 233 261 Driftsresultat 195 162 Segmenteiendeler 8 369 7 090 Investeringer 174 167 Antall årsverk 88 89 En betydelig del av aktiviteten innen eiendom foregår i tilknyttede og felles kontrollerte selskap. Antall årsverk gjelder morselskapet Rom Eiendom as
Agenda Hovedpunkter Finansiell utvikling Resultat forretningsområder Andre nøkkeltall Fremtidsutsikter
Andre nøkkeltall Medarbeider T1 2014 T1 2013 Antall medarbeidere 14 213 14 266 Antall årsverk 11 025 11 093 Medarbeidertilfredshet NSB-konsernet 74 na Medarbeidertilfredshet NSB AS 80 80 Sykefravær NSB-konsernet 8,4 % 8,7 % H1 for NSB AS * 3,6 3,5 * Arbeidsrelaterte personskader med fravær. Sammenligningstall gjelder året 2013. Rullende materiell T1 2014 2013 Elektriske lokomotiver 83 85 Diesellokomotiver 32 32 Elektriske motorvogner 196 192 Dieseldrevne motorvogner 31 31 Personvogner 167 167 Godsvogner 1446 1607 Busser 3217 3359
Agenda Hovedpunkter Finansiell utvikling Resultat forretningsområder Andre nøkkeltall Fremtidsutsikter
Fremtidsutsikter NSB-konsernet NSB ønsker å bidra til de politiske ambisjonene om at trafikkveksten i storbyområdene må skje kollektivt Det legges opp til en ambisiøs anskaffelsesstrategi for å dekke behov for ytterligere kapasitetsøkning og erstatte eldre materiell Persontog Ny ruteplan med utvidet togtilbud planlegges med oppstart desember 2014 52 av 70 nye tog er satt i drift. Leveransen sluttføres i 2015 Buss Prosessene rundt anbudsarbeid styrkes og driften effektiviseres Det er inngått intensjonsavtale for å slå sammen City-Trafik AS og Nettbuss i Danmark. Det nye selskapet vil samlet få mer enn 1 500 medarbeidere og 450 busser på veiene i Danmark. Gods Regjeringen vil overføre ansvaret for alle godsterminalene til Jernbaneverket, og driften skal konkurranseutsettes Restrukturering av virksomheten med betydelige kostnadsreduksjoner skal gi fremtidig lønnsomhet Signert avtale med Rana Gruber for transport av malm med oppstart 1. september 2014 Eiendom Utvikling av attraktive og effektive kollektivknutepunkt slik at flere velger å reise kollektivt
25 Finanskalender 2014 Styrebehandling: Resultat: 02.10.2014 2. tertial 2014 Februar 2015 Årsregnskap 2014
Vedlegg Resultat og balanse for NSB-konsernet Årsrapporten finner du på nsbkonsernet.no
Resultat NSB-konsernet for 1. tertial 2014 NSB-konsernet MNOK 2014 2013 Driftsinntekter 4 740 4 629 Lønn og andre personalkostnader 2 395 2 366 Avskrivninger og nedskrivninger 513 481 Andre kostnader 1 568 1 530 Driftskostnader 4 476 4 377 Res. andel i tilkn. selskap/felleskontr. virksomh. 27 6 Urealiserte verdiendringer investeringseiendom 88 3 Driftsresultat 379 261 Sum finansielle poster -147-103 Resultat før skatt 232 158 Skattekostnad -57-50 Resultat etter skatt 175 108 Sammenligningstall for 2013 er omregnet iht. gjeldende regnskapsprinsipper
Balanse NSB-konsernet NSB-konsernet MNOK 30.apr.14 30.apr.13 31.des.13 Varige driftsmidler 15 060 14 284 15 128 Investeringseiendom 4 468 3 368 4 238 Øvrige anleggsmidler 136 167 137 Sum anleggsmidler 19 664 17 819 19 503 Kontanter og kontantekvivalenter 2 332 2 099 1 669 Andre omløpsmidler 4 710 4 190 4 984 Sum omløpsmidler 7 042 6 289 6 653 Sum eiendeler 26 706 24 108 26 156 Aksjekapital og overkurs 5 536 5 536 5 536 Ikke utdelbar egenkapital - verdiregulert inv. eiendom 1 854 1 442 1 700 Annen, opptjent egenkapital 458 449 440 Ikke-kontrollerende eierinteresser -7-3 -1 Sum egenkapital 7 841 7 424 7 675 Lån 11 142 8 803 9 730 Utsatt skatt 856 835 803 Pensjonsforpliktelser 2 645 2 453 2 829 Andre avsetninger for forpliktelser 140 120 146 Sum langsiktig gjeld 14 783 12 211 13 508 Kortsiktig gjeld 4 082 4 473 4 973 Sum gjeld og egenkapital 26 706 24 108 26 156 Sammenligningstall for 2013 er omregnet iht. gjeldende regnskapsprinsipper