Presentasjon på ZERO konferansen 2013: VIDERE UTVIKLING OG NEDTRAPPING AV VIRKEMIDLER FOR LADBARE BILER Vidar Eide, Senior consultant, THEMA Consulting Group. Oppdrag for: ZERO, Energi Norge, Grønn Bil, Volvo Car Group, støttet av Transnova
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013E DET VIRKER SOM EN ELBIL-REVOLUSJON ER PÅ GANG I NORGE Sterk salgsvekst Antall elbiler registrert i Norge 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 Bred mediaomtale Elbil på topp andre måned på rad Aftenbladet, 2.nov 2013 Amerikanske Consumer Report anbefaler Tesla Model S på det varmeste. Hegnar.no, 30.okt 2013 Kan denne el-bmw-en bli Årets Bil 2014? Dagbladet.no, 26.okt 2013 VW e-up! Denne får vi nordmenn kjøpe først av alle TV2, 18.okt 2013 Kilde: Opplysningskontoret for Veitrafikk (OFV), Mediesøk, THEMA Consulting Group 2
GUNSTIGE VIRKEMIDLER HAR DREVET UTVIKLINGEN, 100 % MEN ANDELEN LADBARE BILER ER FREMDELES LAV Sterke virkemidler på kjøp, bruk og infrastruktur Incentiv Nullutslippsbiler Plug-in hybrider Kjøpsavgifter Bruksavgifter 0-sats i merverdiavgift Fritak for engangsavgift Tilgang til kollektivfelt Gratis offentlig lading Gratis offentlig parkering Fri bompengepassering Fri fergesamband Redusert årsavgift Halv firmabilbeskatning Fritak for veibruksavgift Tillegg i statens regulativ for kilometersats 15 % reduksjon i vektavgift Premie for lave CO2-utslipp i engangsavgift Tilgang til gratis parkering og lading ved offentlige ladestasjoner 50 % men likevel 0 % liten andel av nybilsalg og bestanden Bensin Plug-in hybrid 53% 42% Diesel Elektrisitet 5% 0,6% 0% 0% 44% 55% Annet Støtte til ladeinfrastruktur Nybilsalg '13E Bestand '13E Kilde: OFV, THEMA Consulting Group 3
GUNSTIGE VIRKEMIDLER HAR DREVET UTVIKLINGEN, 100 % MEN TOTALANDELEN ER FREMDELES LAV Verdens beste virkemidler Incentiv Nullutslippsbiler Plug-in hybrider Kjøpsavgifter Bruksavgifter Studiens hovedspørsmål... 0-sats i merverdiavgift Fritak for engangsavgift 15 % reduksjon i vektavgift Premie for lave CO2-utslipp i engangsavgift Tilgang til kollektivfelt Tilgang til gratis Gratis offentlig lading parkering og Gratis offentlig parkering lading ved Fri bompengepassering offentlige Fri fergesamband ladestasjoner Redusert trappes årsavgift ned? Halv firmabilbeskatning Fritak for veibruksavgift Tillegg i statens regulativ for kilometersats 50 % 0 % men likevel liten andel Bensin Plug-in hybrid i konteksten av formålet med og målsetningene for virkemiddelbruken Fremstår dagens virkemiddelbruk tilstrekkelig? Hvor lenge trenger ladbare biler støtte? 5% 0,6% 0% 0% 53% Hvordan kan virkemiddelbruken utvikles og etter hvert 42% Diesel Elektrisitet 44% 55% Annet Støtte til ladeinfrastruktur Nybilsalg '13E Bestand '13E Kilde: OFV, THEMA Consulting Group 4
UTSLIPPENE FRA PERSONBILER MÅ TROLIG KUTTES BETYDELIG MOT 2050, I VERDEN OG I NORGE Verdens klimautslipp (GtCO2e) 70 60 50 40 30 20 10 0 1990 2010 2030 BAU Landbruk og avskoging Andre sektorer Veitransport 2050 BAU Energisektor Kilde: IEA WEO2012 CPS, IPCC, Prosjektberegninger Annen transport 2gradersmål 2 C mål Norges klimautslipp (MtCO2e) 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1990 2010 2050 BAU 2 C mål Energisektor Andre sektorer Annen transport Veitransport 2050 BAU 2gradersmål Kilde: SSB, Prosjektberegninger 5
DET ER KLARE MÅLSETNINGER OM KUTT TIL 2020, MEN DET ER BARE STARTEN Snittutslipp fra nye biler har sunket betraktelig grco2/km 200 180 EU Norge 160 140 120 100 80 60 40 20 I første omgang må målet på 85 gr/km nås Deretter må vi forvente ytterligere målsetninger 0 2003 2006 2009 2012 2015 2018 2021 2024 2027 2030 Kilde: SSB, OFV, European Environment Agency, THEMA Consulting Group 6
PÅ KORT SIKT TRENGS ØKENDE ANDELER LADBARE BILER Utfallsrom for bilparkens fordeling Tankerekke for å definere scenariene gr/km A 111 Ingen plug-ins A) Fossilt tilbakefall Hva risikerer vi dersom effektivisering av fossile biler går sakte og ladbare biler faller bort 111 Ingen elbiler B 91 Kjerneområde for analysen C 85 E 80 Mange elbiler B) Litt ladbare Hvor langt kommer vi med forventet forbedring i fossil drivlinje og sakte økende andeler ladbare biler? C) Mye ladbare Ved balansert vekst i elbiler og plug-ins, hvor mange trengs for å nå 85 gr/km målet? D) Plug-in dominans Dersom elbiler kun treffer småbilsegmentet, hvor mange plug-in hybrider trengs for å nå 85 gr/km målet? 85 91 85 D 85 Mange plug-ins F 72 E) Elbil dominans Hvor langt kan veldig sterk salgsvekst i elbiler ta oss dersom vekst i plug-ins blir lav? F) Ladbar dominans Hvor langt kan kombinert sterk salgsvekst i elbiler og plug-in hybrider ta oss? 80 72 Kilde: THEMA Consulting Group 7
MEN SELV MED STERKT ØKENDE ANDELER LADBARE BILER ANDEL AV ÅRLIG NYBILSALG 100% = 141.800 biler (2013) 100% = 163.500 biler (2020) Elektrisitet Fossil Plug-ins gr/km Fossilt tilbakefall 111 Litt ladbare 91 Mye ladbare 85 100% 80% 60% 40% 20% 0 % 0 % 100 % 9 % 7 % 85 % 100% 80% 13 % 10 % 60% 40% 20% 0% 77 % 2012 2014 2016 2018 0% 2012 2014 2016 2018 2020 2012 2014 2016 2018 2020 2012 2014 2016 2018 2020 Plug-in dominans 85 Elbil dominans 80 Ladbar dominans 72 100% 80% 60% 7 % 18 % 21 % 6 % 21 % 18 % 40% 75 % 73 % 62 % 20% 0% 2012 2014 2016 2018 2020 2012 2014 2016 2018 2020 2012 2014 2016 2018 2020 Kilde: THEMA Consulting Group 8
ER ANDELEN AV TOTALPARKEN I 2020 VELDIG LITEN MILLIONER PERSONBILER Elektrisitet Fossil Plug-ins gr/km 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 Fossilt tilbakefall 111 1 % 0 % 99 % Litt ladbare 91 3 % 2 % 95 % Mye ladbare 100% 80% 60% 40% 20% 0% 85 4 % 2 % 2012 2014 2016 942018 % 0,5 0,0 2012 2014 2016 2018 2020 2012 2014 2016 2018 2020 2012 2014 2016 2018 2020 3,0 2,5 Plug-in dominans 85 3 % 4 % Elbil dominans 80 6 % 1 % Ladbar dominans 72 6 % 4 % 2,0 1,5 1,0 93 % 93 % 90 % 0,5 0,0 2012 2014 2016 2018 2020 2012 2014 2016 2018 2020 2012 2014 2016 2018 2020 Kilde: THEMA Consulting Group 9
OG UTSLIPPSREDUKSJONENE RELATIVT SMÅ FRAM TIL 2020 MEN STØRRE PÅ LENGER SIKT MILLIONER TONN CO2 Mindre variasjon mot 2020, men stor variasjon på lengre sikt 5,50 5,25 5,00 4,75 4,50 4,25 4,00 3,75 Fossilt tilbakefall Noen ladbare Mye ladbare Plug-in dominans Elbil dominans Ladbar dominans Kurvene til Mye ladbare og Plug-in dominans overlapper Hvor tidlig man begynner omlegging betyr mye for fremtidig profil, siden utskiftingstakt er såpass treg 3,50 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 Ved treg fossil effektivisering og ingen ladbare, klarer vi så vidt holde tritt med vekst i bilsalg Med moderat vekst i ladbare klarer vi redusere totale utslipp med bare 0,5 mill tco2 fra 2012 til 2020 Sterk vekst i ladbare, og spesielt elbiler, trengs for å redusere utslippene betraktelig Kilde: THEMA Consulting Group 10
SCENARIENES UTSLIPPSPROFIL FOR TOTAL BILPARK MILLIONER TONN CO2 Mindre variasjon mot 2020, men stor variasjon på lengre sikt 5,50 5,25 Fossilt tilbakefall 5,00 Noen ladbare Fremstår dagens 4,75 Mye ladbare Plug-in dominans 4,50 Elbil dominans 4,25 4,00 3,75 Studiens hovedspørsmål... i konteksten av formålet med og målsetningene for virkemiddelbruken virkemiddelbruk tilstrekkelig? Hvor lenge trenger ladbare biler støtte? Ladbar dominans Kurvene til Mye ladbare og Plug-in dominans overlapper Hvordan kan virkemiddelbruken utvikles og etter hvert trappes ned? Svar Scenariene beregnet fram til 2020 Ekstrapolert til 2025 Hvor tidlig man begynner omlegging betyr mye for fremtidig profil, siden utskiftingstakt er såpass treg 3,50 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 Ved treg fossil effektivisering og ingen ladbare, klarer vi så vidt holde tritt med vekst i bilsalg Med moderat vekst i ladbare klarer vi redusere totale utslipp med bare 0,75 mill. tco2 fra 2012 til 2020 Elbiler: Ja, men ikke leasing Plug-ins: NEI Sterk vekst i ladbare, og spesielt elbiler, trengs for å redusere utslippene betraktelig Kilde: THEMA Consulting Group 11
ILLUSTRASJON VI HAR SETT BÅDE PÅ KJØPS- OG TOTALKOSTNAD Kjøpskostnad (kroner innkjøp) Totalkostnad (kroner årlig, annualisert) Produktpris Engangsavgift (1) Merverdiavgift Kapitalkostnad Vedlikehold Drivstoff Årsavgift Bom/ferge Parkering Referanse-bil Plug-in hybrid Elbil Elbil Ikke verdsatte fordeler : Verdi av kollektivfelt Ikke verdsatte ulemper Begrenset rekkevidde Begrenset størrelse/modellutvalg, Begrenset lademuligheter Usikker driftssikkerhet Rene forskjeller i innkjøpskostnad Forskjell over levetid basert på kvantifiserte faktorer En positiv margin trengs pga. ikke-verdsatte effekter Dagens positive margin medfører 5% nybilsalg i 2013 1 Vi inkluderer her vrakpantavgiften i engangsavgiften Kilde: Grønn bil, THEMA Consulting Group 12
STOR/SUV KOMPAKT SMÅBILER ELBILER ER KLART ATTRAKTIVE OVER LEVETIDEN, OG I NOEN SEGMENTER VED KJØPSKOSTNAD ALENE Elbil Fossil ref.bil Kjøpskostnad (kroner i innkjøp) 0 200 000 400 000 600 000 Totalkostnad (kroner årlig, annualisert) 0 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 Mitsubishi I-MiEV VW e-up! EV VW up! Skoda Citigo Dyrere i innkjøp Billigere i drift og totalt Nissan Leaf EV BMW i3 VW Golf Tilnærmet likt i innkjøp Billigere i drift og totalt Tesla Model S EV Skoda Superb BMW 5-serie Audi Q5 Produktpris Merverdiavgift Engangsavgift Pga. de ikke-verdsatte ulempene må det være en positiv margin i totalbetraktningen for å stimulere kjøp For dagens elbilkjøpere er marginen åpenbart stor nok, men trolig vil færre kjøpe dersom marginen synker og flere dersom den øker Kilde: Grønn Bil; THEMA Consulting Group Både billigere og dyere - Tesla spenner vidt Kapitalkostnad Vedlikehold Drivstoff Årsavgift Bompenger/ferge Parkering Billigere i drift og totalt 13
MEN LEASING AV ELBILER LØNNER SEG IKKE MED DAGENS MOMS-REGLER 300 Elbil Referansebil 250 200 150 Avskrivninger MVA Avskrivninger MVA Engangsavgift Avskrivninger MVA Avskrivninger Bilpris 100 50 Restverdi Bilpris Restverdi 0 Kjøpskostnad Restverdiberegning Leasingkostnad Kjøpskostnad Restverdiberegning Leasingkostnad Kilde: LeasePlan, THEMA Consulting Group 14
SUV MELLOM KOMPAKT PLUG-IN HYBRIDER ER MINDRE ATTRAKTIVE KJØP OG TRENGER TROLIG LAVERE INNKJØPSKOSTNAD Plug-in hybrid Fossil ref.bil Kjøpskostnad (kroner i innkjøp) 0 200 000 400 000 600 000 Totalkostnad (kroner årlig, annualisert) 0 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 Opel Ampera PHEV Toyota Prius PHEV Dyrere i innkjøp Dyrere totalt tross billigere i drift Toyota Prius Volvo V60 PHEV Volvo V60 D5 AWD Volvo V60 D4 Dyrere i innkjøp Billigere enn tilsvarende versjon. Dyrere enn mestselgende versjon M. Outlander PHEV Mitsubishi Outlander Litt dyrere i innkjøp (NB! usikker pris) Marginalt billigere totalt pga billigere drift Produktpris Merverdiavgift Engangsavgift Plug-in hybrider fremstår med uklar attraktivitet på tvers av segmentene Begrensede salgstall i Norge tyder på at det trengs en positiv og større margin i totalkostnader for at flere ser det som et attraktivt kjøp kan best oppnås ved en lavere innkjøpskostnad Kilde: Grønn Bil; THEMA Consulting Group Kapitalkostnad Vedlikehold Drivstoff Årsavgift Bom/ferge Parkering 15
KONSEKVENSEN ER REDUSERT SANNSYNLIGHET FOR Å NÅ POLITISKE MÅLSETNINGER Ulemper i dagens virkemiddelbruk begrenser sannsynlighet for å nå politiske målsetninger Leasing av elbil lønner seg ikke Plug-in hybrider er ikke attraktive kjøp Firmabilordningen medfører at plugins ikke vinner fram A 111 Ingen elbiler Ingen plug-ins B 91 Mulighetsrom C 85 E 80 Mange elbiler D 85 Mange plug-ins F 72 Kilde: THEMA Consulting Group 16
SANNSYNLIGHET FOR Å NÅ POLITISKE MÅLSETNINGER BEGRENSES Ulemper i dagens virkemiddelbruk Studiens hovedspørsmål... Leasing av elbil lønner seg ikke i konteksten av formålet med og målsetningene for virkemiddelbruken Plug-in hybrider er ikke attraktive kjøp Fremstår dagens virkemiddelbruk tilstrekkelig? Firmabilordning diskvalifiserer plug-ins Hvor lenge trenger ladbare biler støtte? Hvordan kan virkemiddelbruken utvikles og etter hvert trappes ned? begrenser sannsynlighet for å nå politiske målsetninger A 111 Ingen elbiler D 85 Svar Ingen plug-ins B 91 Mange plug-ins E 80 Elbiler: Ja, men ikke leasing, Plug-ins: Mulighetsrom NEI Elbiler: 7-15 C år til Plug-ins: 5-10 85 år til Mange elbiler F 72 Kilde: THEMA Consulting Group 17
KONKURRANSEFORHOLDET KAN FREMSKRIVES Kostnadsfordeling i dag (2013) og antatt forbedring fram mot til 2020 Viktigste element % Forbedring til 2020 Komponent Elbiler Plug-in hybrider 1 Fossilbil 1 Bilpris 100% 100% 100% Batterikostnad 40% 50% 25% 50% Elektrisk drivlinje 20% 20% 20% 20% Fossil generator 15% 2% 20% 2% Restkostnad 40% 10% 40% 2% 80% 2% 1 Antatt merkostnad utover hybridisering av fossilbiler. Hybridisering vil innbære større batterikostnader og elektrisk drivlinje også for fossilbiler Kilde: McKinsey (2010 og 2012), THEMA Consulting Group 18
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ELBILER TRENGER STØTTE I 7-15 ÅR, MEN BEHOVET FORVENTES SYNKE JEVNT OG TRUTT Totalkostnad med/uten normale avgifter (kr årlig) Observasjoner 42 000 40 000 38 000 36 000 34 000 32 000 30 000 28 000 26 000 24 000 Elbil med elavgifter (24 kwh) Elbil (24 kwh) Referansebil med drivstoffavgifter Referansebil Elbiler blir reelt konkurransedyktig først i 2030 Heltrukne linjer viser rene kostnadsforhold uten noen avgifter (ikke engang mva på vedlikehold, etc.) Etter 2020 kan man trappe ned sentrale avgiftsfordeler Stiplede linjer inkluderer normale avgifter (ikke dedikert virkemiddel-pakke, men mva. på andre poster og fossil drivstoffavgift) Kilde: THEMA Consulting Group 19
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 PLUG-IN HYBRIDER HAR ET MINDRE MEN LIKE REELT STØTTEBEHOV DE NESTE ÅRENE Totalkostnad med/uten normale avgifter (kr årlig) Observasjoner 50 000 48 000 46 000 44 000 42 000 40 000 38 000 36 000 34 000 32 000 30 000 PHEV med el- og drivstoffavgifter PHEV Referansebil med drivstoffavgifter Referansebil Plug-in hybrider vil alltid være fossil bil med ekstra batteri og komponenter vanskeligere å bli billigere Heltrukne linjer viser rene kostnadsforhold uten noen avgifter (ikke engang mva på vedlikehold, etc.) Plug-in hybrider trenger trolig dedikert støtte i 5-10 år Stiplede linjer inkluderer normale avgifter (ikke dedikert virkemiddel-pakke, men mva. på andre poster og fossil drivstoffavgift) Kilde: THEMA Consulting Group 20
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 PLUG-IN HYBRIDER HAR ET MINDRE MEN LIKE REELT STØTTEBEHOV DE NESTE ÅRENE Totalkostnad med/uten normale avgifter (kr årlig) Studiens hovedspørsmål... 50 000 48 000 i konteksten av formålet med og målsetningene for virkemiddelbruken 46 000 44 000 Fremstår dagens virkemiddelbruk tilstrekkelig? 42 000 40 000 38 000 36 000 34 000 32 000 30 000 Elbil med elavgifter (24 kwh) Elbil (24 kwh) Referansebil med drivstoffavgifter Referansebil Hvor lenge trenger ladbare biler støtte? Hvordan kan virkemiddelbruken utvikles og etter hvert trappes ned? Svar Observasjoner Plug-in hybrider vil alltid være fossil bil med ekstra batteri og komponenter vanskeligere å bli billigere Heltrukne linjer viser rene kostnadsforhold uten noen avgifter (ikke engang mva på vedlikehold, etc.) Elbiler: Ja, men ikke leasing Plug-ins: NEI Plug-in hybrider trenger trolig dedikert støtte i 5-10 år Elbiler: 7-15 år til Plug-ins: 5-10 år til Stiplede linjer inkluderer normale avgifter (ikke dedikert virkemiddel-pakke, men mva. på andre poster og fossil drivstoffavgift) 3 forbedringer i virkemiddelbruk Prioritert plan for nedtrapping Overordnede prinsipper Kilde: THEMA Consulting Group 21
NOEN VIRKEMIDLER MÅ FØRST FORBEDRES, FØR ALLE GRADVIS KAN TRAPPES NED Ladbare bilers virkemidler A B C Vb Virkemidlene må trappes ned gradvis og varslet, i tråd med konkurransesituasjon, slik at ladbare biler forblir attraktive kjøp Tilgang til kollektivfeltet Virkemidler må først forbedres: A.Fritak for mva. ved leasing av elbiler B.Lavere kjøpsavgifter for plug-ins C.85% firmabilbeskatning for plug-ins 1 Tilgang og pris på offentlig lading 2 Redusert årsavgift 3 Tilgang og pris på offentlig parkering 4 Fritak for engangsavgift Deretter beholdes lenge nok: Noen virkemidlene med lokale konsekvenser må trolig justeres før 2017 Viktig at andre virkemidler da beholdes lenge nok Statlige avgiftsfordeler bør trolig beholdes til 2020 5 Redusert firmabilbeskatning 6 Fritak for bom-/ferjeavgift 7 Fritak for mva (0-sats) 8 Ingen veibruksavgift Idag 2014 2017 2020? Kilde: THEMA Consulting Group 22
FEM OVERORDNEDE PRINSIPPER BØR STYRE VIRKEMIDDELBRUKEN FOR LADBARE BILER Overordnede prinsipper.. Maksimere sannsynlighet for å nå politiske målsetninger 1) Tydelige langsiktige målsetninger 2) Til sammen utløsende virkemiddelbruk A 111 Ingen plug-ins B 91 E 80 3) Faktabaserte tilnærming 4) Varslet prioritering og gradvise endringer Ingen elbiler Mulighetsrom C 85 Mange elbiler 5) Kjøpsinsentiver beholdes lengst D 85 Mange plug-ins F 72 Kilde: THEMA Consulting Group 23