Posten Norge konsern Resultat per 3. kvartal 2015 1
3. kvartal 2015 DEL 1: Hovedtrekk og utvikling DEL 2: Resultat- og segmentgjennomgang 2
3. kvartal 2015 DEL 1: Hovedtrekk og utvikling 3
Hovedpunkter Viktige begivenheter i 3. kvartal 2015 Økningen i netthandelen fortsetter. Konsernets samlede e-handelsvolum økte med 7 % per 3. kvartal 2015. Fra 1. januar 2016 trer ny postlov i kraft. Dette innebærer blant annet at brevomdeling på lørdager kan avvikles. Loven vil gi Posten økt mulighet for omstilling i takt med endrede kundebehov. Digipost passerte ved utgangen av 3. kvartal 540 000 brukere. Konsernets sykefravær var på 6,1 % siste 12-måneders periode, en reduksjon på 0,3 %-poeng fra 2014. Leveringskvaliteten på A-post i 3. kvartal: 87,3% (2,3 %-poeng over konsesjonskravet). Andregenerasjons biodiesel er testet med gode resultater og planlegges brukt på flere lastebiler i den norske delen av virksomheten. 4
Hovedpunkter Økonomi per 3. kvartal 2015 Driftsinntekter: MNOK 18 451, opp 3,4 % fra 2014 Driftsresultat * : MNOK 472, ned 9,2 % fra 2014 Avkastning på investert kapital (siste 12 mnd)*: 12,8 %, ned 4 % - poeng fra samme periode 2014 Beregnet egenkapitalavkastning etter skatt (siste 12 mnd): 11 %, opp 4,9 % - poeng fra samme periode 2014 * Før engangseffekter og nedskrivninger 5
Omsetning (i MNOK) 25 000 22 613 22 451 22 981 22 925 23 557 24 404 20 000 3,4 % 15 000 10 000 17 852 18 451 5 000 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Per 2014 Per 2015 6
Resultat (EBIT) før engangseffekter og nedskrivninger (i MNOK) 1 116 1 125 1 051 1 000 942 933 772-9,2 % 500 520 472 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Per 2014 Per 2015 7
Driftsinntekter fra utenlandske selskaper 8 000 Driftsinntekter i MNOK 7 190 8 122 8,9 % 7 000 6 443 6 434 6 000 5 871 5 855 5 959 5 000 4 886 4 000 3 967 3 000 5 931 6 457 2 000 1 000 0 1 658 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Driftsinntekter fra utenlandske selskaper utgjorde 35,0 % av konsernets omsetning, opp 1,8 %-poeng fra i fjor. Per 2014 Per 2015 8
Resultat 2015 2014 MNOK Hittil 2015 Hittil 2014 Året 2014 6 044 5 809 Driftsinntekter 18 451 17 852 24 404 354 408 EBITDA 1 072 1 109 1 723 159 208 EBIT før engangseffekter og nedskrivninger 472 520 933 2-2 Nedskrivninger 4 142 282 5 5 Engangskostnader/(inntekter) 90-6 -66 152 205 EBIT før resultatandel fra investeringer etter egenkapitalmetoden 379 384 718-5 -6 Resultatandel fra investeringer etter egenkapitalmetoden* 240 40 126 147 200 EBIT 619 424 844-32 -12 Netto finans -81-57 -123 115 188 Resultat før skatt 537 367 720 35 66 Skattekostnad 90 153 271 80 122 Ordinært resultat etter skatt 447 214 449 * Inkludert gevinst ved salg av EVRY ASA 9
3. Kvartal 2015 DEL 2: Resultat- og segmentgjennomgang 10
Segmentstruktur for Posten Konsern Post Logistikk 11
Segmentfordeling eksterne driftsinntekter 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 60 % 62 % 63 % 8 000 6 000 4 000 40 % 38 % 37 % 2 000 0 2013 2014 2015 Post Logistikk 12
Segment Post post logistikk Brevprodukter Banktjenester Dialogtjenester 13
Nøkkeltall YTD post logistikk Driftsinntekter per 3. kvartal var MNOK 7 353, noe under fjoråret. Volumnedgang adressert post 5,5 % 8 000 7 800 7 600 Driftsinntekter 7 697 7 549 Volumnedgang uadressert post 5,6 % Volumnedgang i Bring Citymail Sverige 0,7 % 7 400 7 200 7 584 7 390 7 353 7 000 2011 2012 2013 2014 2015 Vekst (%) -1,5-0,5-2,5-0,5 Resultat før engangseffekter og nedskrivninger var MNOK 543 per 3. kvartal 2015, marginalt under samme periode i fjor. Positive effekter fra kostnadsreduserende tiltak kompenserer for fall i volum 800 750 700 650 600 550 500 EBITE 634 2011 707 2012 641 2013 556 2014 543 2015 EBITEmargin (%) 8,2 9,3 8,5 7,5 7,4 14
Segment Logistikk post logistikk Pakker Express Gods Frigo Warehousing Supply Services 15
Nøkkeltall YTD post logistikk Driftsinntekter per 3. kvartal 2015 var MNOK 12 394, en Driftsinntekter økning på 5,7 % fra samme periode i 2014 13 000 12 500 12 394 Omsetningsvekst i den nordiske virksomheten 12 000 Økningen i privat netthandel fortsatte Betydelig påvirket av lavere aktivitet i oljeindustrien Resultat før engangseffekter og nedskrivninger var MNOK 115 per 3. kvartal 2015, en nedgang på MNOK 105 fra samme periode i 2014 11 500 11 000 10 500 10 000 10 573 2011 10 546 2012 10 953 2013 11 729 2014 2015 Vekst (%) -0,3 3,9 7,1 5,7 250 EBITE 220 Resultatnedgang som følge av nedgangen i 200 175 oljeindustrien og generelt lavere aktivitetsnivå i norsk økonomi 150 100 50 139 115 115 Fortsatt utfordrende markedsforhold knyttet til logistikkvirksomhetene i Sverige og Danmark, hovedsakelig innenfor godsområdet 0 2011 2012 2013 2014 2015 EBITEmargin (%) 3,9 5,0 3,1 1,9 0,9
Oppsummering Ny postlov trer i kraft fra 1. januar 2016. Konsernet fortsetter målrettet satsning innen logistikk. Etableringen av ny terminalstruktur i Norge går som planlagt. Redusert aktivitet i oljeindustrien preger utviklingen i logistikkmarkedet i Norge generelt. Postens miljøsatsing gir resultater. Konsernet viser nå god progresjon mot 2020-målet (40 prosent) og arbeider med flere initiativer. Med 1 300 elektriske kjøretøy i drift, vil 20 byer/tettsteder i Norge ha CO 2 -fri brevdistribusjon ved utgangen av 2015. 17