Sterke relasjoner Nye muligheter. Kampen om kapitalen Divisjonsdirektør Katrine Trovik 9. november 2010

Transkript

1 Sterke relasjoner Nye muligheter Kampen om kapitalen Divisjonsdirektør Katrine Trovik 9. november 21

2 Med politisk vilje er alt mulig Redningspakker Likviditetstilførsel Rentenedsettelser Finanspolitikk

3

4 Verdensøkonomien vokser BNP-vekst i prosent Prosent ,6 6,4 5,1 2,8,2,5 Globalt USA Eurosonen Kina India Brasil 1,5 9,1 9,7 9,6 8,4 7,5 5,7 4,8 4,2 2,7 4,1 2,2 -,2 1,7 1,5 -,6-3, , Kilde: IMF Okt 21

5 Synet på statlig eierskap kan snu fort Topp 3 europeiske banker statlig eierandel 3. juni 27* 1% private Statlig eierskap * Top 3 by size of tier 1 capital Source: The Banker and company reports

6 Synet på statlig eierskap kan snu fort Topp 3 europeiske banker statlig eierandel 3. august 21* 1% private Statlig eierskap * Top 3 by size of tier 1 capital Source: The Banker and company reports

7 Kriser skaper regulering DN 1. september 21 DN 24. juli 21 E mai 21

8 Nye internasjonale regulatoriske krav blir krevende Basel III Finansiering Vanlige bedriftsutlån må i sin helhet finansieres langt, boliglån vil kreve 65% langsiktig dekning. Mulig med lang innfasing (218) Kundeinnskudd er stabile, men får avkorting. Mindre avkorting for personinnskudd enn for bedriftsmarkedet. Relasjonsbanking blir premiert Likviditet Minimum 6% av likviditetsreservene må være statspapirer eller innskudd i sentralbanker Inntil 4% av reservene kan være høylikvide boliglånsobligasjoner eller foretaksobligasjoner Kapitalisering og uvektet kapitalandel Økte krav til minstenivå for kapitaldekning og kvalitet på bankenes ansvarlige kapital; hovedvekt på ordinær egenkapital Buffersoner på toppen av minstekravene som begrenser muligheten for utbytte Innføring av krav til størrelse på uvektet kapitalandel

9 Spread in bps Bankenes marginale innlånsrente har falt, men ikke til gamle nivåer Corporate loan undrawn margins vs banks marginal funding cost A rated corporates bank loan margin BBB rated corporates bank loan margin EUR Banks A+, A and A- Spread Source: Bloomberg/Thomson Reuters LPC/DealScan October-6 April-7 October-7 April-8 October-8 April-9 October-9 April-1 October-1

10 Prisen varierer mellom personer og bedrifter større risikopåslag, allikevel lav kapitalkost.

11 Volume ($bln) No. of deals Volume ($bln) No. of deals Vesentlig nedgang i banklån i det europeiske markedet Investment Grade - Annual Volume (W. Europe) Western Europe Leveraged Annual Volume 12 1 Volume Deals Volume Deals H H1

12 DnB NOR var godt posisjonert før finanskrisen Markedsverdi 27. september 27 EUR mill EUR mill EUR mill Norden Europa DnB NOR DnB NOR Global 3 91 DnB NOR Kilde: Factset 27. sept 21

13 Kriser kan gi muligheter EUR mill EUR mill DnB NOR DnB NOR Norden Markedsverdi 27. september 27 EUR mill EUR mill Europa DnB NOR Markedsverdi 27. september 21 EUR mill EUR mill Global Norden Europa Global DnB NOR DnB NOR DnB NOR Kilde: Factset 27. sept 21

14 Nordiske banker har bedre tilgang til funding enn europeiske banker 25 5 år Senior bank Credit default swap 28. mai 21 (bp) DnB NOR Nordea Danske Bank SEB UBS Goldman Sachs RBS Morgan Stanley Kilde: Bloomberg

15 Evne og vilje til å støtte våre kunder 3-5 prosent vekst i prosent vekst i 211

16 Vekst - hvor og hvordan? Prosent av sum inntekter 3. juni 21 Andel av netto utlån per segment 3. june 21 Vokse internasjonalt, men forbli størst i Norge En balansert portefølje - også i framtiden Norge 84 % Store bedrifter 37 % Personkunder 47 % Internasjonal 11% DnB NORD 5 % SMB 16 %

17 Bjørn Brenna CFO REC Bjørn Brenna_2k 16_9.wmv 17 11/11/21

18 Den gode bankrelasjonen Gjensidighet Tillit Åpenhet Konsistens i informasjon og viljeserklæringer Langsiktighet Bygge relasjoner på flere nivåer Bygge bankens kompetanse Gi tidlig beskjed om negative avvik Enes om felles handlingsplaner 18 11/11/21

19 Kundene sier at de velger DnB NOR som bankforbindelse fordi vi er gode på relasjoner... Antall svar 3 Relasjon Kundene trekker frem gode kundeteam/kundekontakt, medarbeidere som er flinke til å følge opp, yter god service og er kompetente og profesjonelle 25 "DnB NOR tar vare på sine kunder" - Cambi AS "Selskapet ble etablert 1946 valgte DnC. Fremdeles fornøyd kunde!" - AS Per Ottesen "DnB NOR har god kundebehandling og man får hjelp raskt dersom det er noe" Veidekke 5 Kommittert til kunden, profesjonell oppfølging, og kort vei til beslutningstakere - Orkla Dedikerte personer med spesialkompetanse. Meget bra kundeservice Norsk forskningsråd 21 STI Projects & Business Support

20 Hvorfor velger kundene DnB NOR det finnes ikke ett enkelt svar, men tre områder skiller seg ut Kombinasjonen av å være gode på relasjoner, tilgjengelighet og produktspekter er viktige grunner til at kundene velger DnB NOR Bredt produktspekter/gode løsninger Kundeteam-/kundekontakt. God og tett oppfølging Geografisk tilstedeværelse Norge/Globalt "Totalpakke, pris og kundeservice" - Sector Asset Management "Produktspekter. Tilgjengelighet. Gode systemer Kundeteam med høy kompetanse" ISS " Norges største bank, gode nettbankløsninger" Norges Gruppen "Flinke og profesjonelle. Stor norsk bank med internasjonal tilstedeværelse" ABB "En helhetlig bank med høy kompetanse - nivå og fokus på kundeservice" Terra Gruppen 21 STI Projects & Business Support "DnBNOR har de beste løsningen og den raskeste servicen" - Telenor "Stor, trygg, solid" Steinerskolen

21 Tilstede lokalt og globalt 218 Bankkontorer 5 Bedriftssentre 37 Investeringssentre 122 Eiendomskontorer 21

22 1 We are present with our expertise, products and solutions where our customers do business DnB NOR Monchebank Russia Canada New York Rep office Houston UK Norway Sweden Denmark Luxembourg Private banking Germany Rep office Athens Finland Bank DnB Nord Poland/ the Baltics Rep office Mumbai Asset Man. Chennai Shanghai Asset Man. Hong Kong Singapore Santiago Rep office Rio de Janeiro Australia France: Holland: Italy: Spain: Credit Agricole Rabo Bank Banca Intesa la Caixa

23 Sterke relasjoner Nye muligheter Kampen om kapitalen Divisjonsdirektør Katrine Trovik 9. november 21