Delårspresentasjon Q En drivkraft for vekst på Helgeland

Transkript

1 Delårspresentasjon Q En drivkraft for vekst på Helgeland 1 En drivkraft for vekst på Helgeland

2 Delårspresentasjon per (konsern) Hanne J. Nordgaard Administrerende direktør Sverre Klausen Finansdirektør Hovedtrekk Helgeland Resultat Utlån Innskudd Finansiering Soliditet Utsiktene fremover Vedlegg 2 En drivkraft for vekst på Helgeland

3 Hovedtrekk per Resultat før skatt 143 (175) mill. kr EK-avkastning 7,0 (8,7) % Forvaltningskapital 32,3 (30,5) mrd. Kr Soliditet Ren kjerne 15,3 (15,7) % Enkelttap på 40 mill. kr i Q2, samt økt forventet tap IFRS 9 Inntektsført 15 mill. kr etter fusjon Vipps, BankID og BankAxept 3 En drivkraft for vekst på Helgeland

4 Finansielle mål Ek-avkastning: 10 % Ren kjernekapital: 15,0 % Kostnadsvekst: <= 1 % Utbyttegrad: 50 % Av utbyttegrunnlaget 4 En drivkraft for vekst på Helgeland

5 Hovedtrekk Helgeland Resultat Utlån Innskudd Finansiering Soliditet Utsiktene fremover Vedlegg 5 En drivkraft for vekst på Helgeland

6 Makro Makro Helgeland Norge Vekst omsetning næringslivet 2 siste år (pr 31/12-17) Prisvekst leiligheter Q2-4,4 % Prisvekst eneboliger Q2-0,1 % 12,1 % 0,5 % Arbeidsledighet 30/6-18 1,5 % 2,2 % 12 mnd. befolkningsvekst (Helgeland per Q3) Jobbskapning 2017 antall sysselsatte -10 1,8 % 0,2 % 0,7 % 6 En drivkraft for vekst på Helgeland

7 Boligprisutvikling Prisutvikling - solgte leiligheter i kr/kvm Oslo Trondheim Prisutviklingen var negativ i 2. kvartal, -4,4 % på Helgeland og 3,0 % i Oslo Bodø Helgeland Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q En drivkraft for vekst på Helgeland

8 Boligprisutvikling Prisutvikling - solgte eneboliger i kr/kvm Prisutviklingen på Helgeland var på -0,1 % og 2,2 % i Oslo 2. kvartal Oslo Trondheim Bodø Helgeland Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q En drivkraft for vekst på Helgeland

9 Arbeidsledighet Arbeidsledighet i %, Norge, Nordland og Helgeland 3,50% 3,25% 3,00% 2,75% 2,50% 2,25% 2,00% 1,75% 1,50% 1,25% 1,00% Arbeidsledigheten på Helgeland og i Nordland er lavere enn for Norge samlet sett. Norge Nordland Helgeland 9 En drivkraft for vekst på Helgeland

10 Helgeland vårt markedsområde Region i sørlige del av Nordland Fylke ; 49 % av arealet og 35 % av folkemengden 19 kommuner Ca innbyggere Ca km 2 10 En drivkraft for vekst på Helgeland

11 Helgeland vårt markedsområde Ca. 1/3 av Nordlands befolkning men står for ca 2/3 av Nord- Norges samlede vareproduksjon! En av Norges største produsenter av el-kraft Norges største industrikonsentrasjon (metaller) Et av landets viktigste mineral- og bergverksregioner. Store olje- og gassressurser er under utbygging og produksjon utenfor kysten. Nasjonalt ledende region innen produksjon av laks Står for mer enn 65% av Nord-Norges samlede landbruksproduksjon Nasjonalt potensiale for å være fremst i utvikling av grønne næringer (Bioøkonomi) Forventes de nærmeste år ha vekst i befolkning, næringsliv og transporter inn/ut av regionen 11 En drivkraft for vekst på Helgeland

12 Helgeland Sør Helgeland Brønnøy, Vega, Sømna, Vevelstad, Bindal (sum innbyggere) Regionsenter: Brønnøysund Torghatten, Vega verdensarvområde Største arb.givere: Brønnøysundsregistrene, Brønnøy kommune Hovedkontoret til Torghatten ASA Helikopterbase for oljefeltene Sømna; Nord Norges største landbrukskommune Lakseoppdrett Ytre Helgeland Alstahaug, Herøy, Dønna og Leirfjord (sum innbyggere) Regionsenter: Sandnessjøen De syv søstre, Dønnamannen, Petter Dass Museet Største arb.giver: Alstahaug kommune, Marine Harvest, sykehuset Forsyningsbase for Norne, Skarv og Åsta Hansteen Lakseoppdrett Forskningsstasjonen LetSea. Slipen Mekaniske AS. 12 En drivkraft for vekst på Helgeland

13 Helgeland Midt Helgeland Grane, Hattfjelldal, Vefsn (sum innbyggere) Regionsenter: Mosjøen Sjøgato. Inngangen til Børgefjell nasjonalpark og Lomsdal-Visten nasjonalpark Største arb.givere: Alcoa aluminium inkl. anode bakeri, Vefsn kommune, sykehuset Hovedkontor Helgeland Kraft Nord Helgeland Hemnes, Rana, Nesna, Lurøy, Rødøy, Træna, Meløy (sum innbyggere) Regionsenter: Mo i Rana Lovund. Træna. Hestmannen. Svartisen. Grotteområder Største arb.givere: Mo industriparks selskaper, statens innkrevingssentral. Nasjonalbiblioteket, NRK lisenskontor, Rana kommune, sykehuset Lakseoppdrett 13 En drivkraft for vekst på Helgeland

15 Resultat 250 Endring resultat før skatt (mill kr.) Resultat før skatt 143 mill. kr Økt nedskrivning på utlån Økte inntekter fra i finansielle investeringer En drivkraft for vekst på Helgeland

16 Resultat Resultatutvikling Resultat Q % 35% 30% Resultat før skatt 143 mill kr Ek-avkastning etter skatt på 7,0 % ,0 % Q % 20% 15% 10% 5% 0% (Engangseffekt pensjon 74 mill i Q1 2016) Q1 Q1 EE Q2 Q3 Q4 EK-avkastning 16 En drivkraft for vekst på Helgeland

17 Nettorente Nettorenteutvikling (mill. kr.) og i % av GFVK ,86% 1,84% 1,84% ,79% 1,75% Nedgang Q1 og Q Fortsatt sterk priskonkurranse, spesielt på boliglån Høyere innlånskostnad med økte Nibor renter 50 0 Q Q Q Q Q Nettorente i mill kr Nettorente i % 17 En drivkraft for vekst på Helgeland

18 Provisjon Utvikling netto provisjonsinntekter 0,31% 0,33% 0,30% 0,28% 0,28% Netto provisjonsinntekter (MNOK) i % av FVK 18 En drivkraft for vekst på Helgeland

19 Helgeland Sparebank - produktselskaper 7,9 % Frende er eid av 15 frittstående sparebanker. Frende Forsikring består av selskapene Frende Livsforsikring og Frende Skadeforsikring. 7,5 % Selskapet eies av Helgeland Sparebank, tretten andre frittstående sparebanker og Must Invest AS. Selskapet har etablert tre forretningsområder: netthandel, aksjemegling og corporate finance. 10 % Brage Finans har ni andre frittstående sparebanker med på eiersiden. Selskapet tilbyr leasing, objekt og forbruksfinansiering. 6,7 % Helgeland Sparebank har sammen med 15 andre sparebanker etablert Balder Betaling AS. Balder representerer eierbankenes interesse i Vipps. 19 En drivkraft for vekst på Helgeland

20 Driftskostnader 100 Driftskostnader (mill. kr.) og i % av inntekt Kostnader i % av inntekter Kostnader i % av inntekter hittil i år ble 37,6 % ,2% 38,8% 39,6% 41,4% 34,3% 0 Q Q Q Q Q Driftskostnader i kr Driftskostnader i % 20 En drivkraft for vekst på Helgeland

21 Tap på engasjement 0,23% 0,14% 0,15% 0,25% 0,68% Netto tap mill kr Netto tap i % av brutto utlån I forbindelse med en restrukturering av et bedriftsengasjement er det bokført et enkelttap på 40 mill. kr i 2.kvartal I tillegg er et større engasjement gått i mislighold, og beregnet forventet tap iht. IFRS 9 er økt med 38 mill. kr på dette engasjementet. 21 En drivkraft for vekst på Helgeland

23 Vekst Utlån personmarked Utlån bedriftsmarkedet ,3 % ,7 % ,3 % ,5 % En drivkraft for vekst på Helgeland

24 Utlånsvekst totalt 20% 15% Utlånsvekst i % totalt (12 mnd) Utlånsvekst HSB 12 mnd vekst 6,9 (6,3) % Lokalt på Helgeland Per Q2 83,6 (84,5) % 10% 5% 6,9 % 5,8 % PM-andel Mål minst 60 % Per Q2 66,7 (67,4) % 0% -5% HSB Helgeland totalt SSB Norge totalt 24 En drivkraft for vekst på Helgeland

25 Utlånsvekst BM 20% Utlånsvekst i % BM (12 mnd) 15% 12 mnd vekst BM 9,5 (6,3) % 10% 9,5 % 5% 6,0 % 0% -5% HSB Helgeland BM SSB Norge BM 25 En drivkraft for vekst på Helgeland

26 Utlånsvekst PM 20% 15% 10% 5% Utlånsvekst i % PM (12 mnd) 5,8 % 5,7 % 12 mnd vekst PM 5,7 (6,3) % Bankens markedsandeler er stabile 0% -5% HSB Helgeland PM SSB Norge PM 26 En drivkraft for vekst på Helgeland

27 Utlån BM Utlånsfordeling BM av brutto utlån Eiendomsdrift Jord og skogbruk Bygg, anlegg og kraft 5,2 % 5,1 % 4,9 % 4,8 % 11,7 % 12,6 % Godt diversifisert utlånsportefølje i BM og lojale bedriftskunder Andel BM av totale utlån 33,3 (32,6) % eller MNOK (8.273) Transport og tjenesteyting 3,4 % 4,1 % Fiske og havbruk 3,4 % 4,3 % Industri og bergverk 1,8 % 2,2 % Handel, hotell og restaurant 1,2 % 1,2 % En drivkraft for vekst på Helgeland

28 Misligholdte og tapsutsatte Misligholdte og tapsutsatte engasjement (mill. kr.) 0,5 % 0,3 % 0,5 % 0,7 % 1,5 % Netto tapsutsutsatte engasjement Netto misligholdte engasjement (>90 dager) Netto misligholdte (>90 dager) og tapsutsatte engasjement i % av utlån Netto misligholdte og tapsutsatte engasjement utgjør 412 mill. kr, en økning på 229 mill. kr siden årsskiftet. Utgjør 1,5 (0,7) % av brutto utlån. Økning i tapsutsatt er knyttet til restrukturering av et bedriftsengasjement (tidligere børsmeldt). Økningen av mislighold gjelder engasjement i reiselivsbransjen hvor det er overkapasitet på ytre Helgeland. 28 En drivkraft for vekst på Helgeland

30 Innskuddsvekst totalt 20% 15% Innskuddsvekst i % totalt (12 mnd) 12 mnd vekst 0,4 (9,1) % PM-andel Per Q2 59,5 (56,9) % 10% 5% 0% -5% 4,0 % ,4 % Lokalt på Helgeland Per Q2 89,6 (90,9) % Innskuddsdekning Mål minst 60 % Per Q2 62,6 (66,7) % HSB Helgeland totalt SSB Norge totalt 30 En drivkraft for vekst på Helgeland

31 Innskuddsvekst BM Innskuddsvekst i % BM (12 mnd) 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% ,8 % -5,7 % 12 mnd vekst BM -5,7 (16,3) % HSB Helgeland BM SSB Norge BM 31 En drivkraft for vekst på Helgeland

32 Innskuddsvekst PM Innskuddsvekst i % PM (12 mnd) 20% 12 mnd PM 4,9 (4,2) % 15% 10% 5% 5,4 % 4,9 % 0% -5% HSB Helgeland PM SSB Norge PM 32 En drivkraft for vekst på Helgeland

33 Innskudd BM Innskuddsfordeling BM av sum innskudd Kommuner Fiske og havbruk Transport og tjenesteyting Bygg, anlegg og kraft Eiendomsdrift Handel, hotell og restaurant Jord og skogbruk Forsikring og finansforetak Industri og bergverk 6,2 % 5,0 % 5,6 % 3,4 % 3,7 % 6,1 % 2,6 % 2,2 % 2,0 % 2,1 % 0,8 % 1,2 % 0,8 % 0,9 % 12,2 % 9,2 % 9,3 % 10,5 % Godt diversifisert innskuddsportefølje i BM Andel BM 40,5 (43,1) % eller MNOK (7.313) av totale innskudd Innskudd fra kommuner utgjør 23 % av BM-innskuddene 33 En drivkraft for vekst på Helgeland

34 Innskuddsutvikling 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Over 8 mill Mellom 2 og 8 mill. Mellom 1 og 2 mill. Under 1 mill jul. 14 nov. 14 mar. 15 jul. 15 nov. 15 mar. 16 jul. 16 nov. 16 mar. 17 jul. 17 nov. 17 mar. 18 jul. 14 okt. 14 jan. 15 apr. 15 jul. 15 okt. 15 jan. 16 apr. 16 jul. 16 okt. 16 jan. 17 apr. 17 jul. 17 okt. 17 jan. 18 apr. 18 Stor andel av innskudd under 2 mill. kr. (54,6% av totale innskudd) 62,5 % av innskuddene er omfattet av garantiordningen. 34 En drivkraft for vekst på Helgeland

36 Finansiering 120% Andel finansiering (mill. kr.) 100% 80% 60% 2,2 % 2,2 % 2,8 % 2,1 % 2,1 % 15,0 % 13,4 % 17,5 % 19,3 % 20,8 % 25,9 % 25,7 % 19,2 % 18,7 % 18,5 % 40% 20% 56,9 % 58,7 % 60,5 % 59,9 % 58,7 % 0% Kundeinnskudd Bytteordning Senior OMF Fondsobl./ansv. lån 36 En drivkraft for vekst på Helgeland

37 Innlån Innlån forfallstruktur (mill. kr.) God og langsiktig finansiering Andel langsiktig finansiering 92,5 % (84,4) % Samlet durasjon på 3,0 (2,9) år. Durasjon i boligkredittselskapet på 3,3 år Senior OMF 37 En drivkraft for vekst på Helgeland

38 Helgeland Boligkreditt AS Helgeland Boligkreditt AS er 100 % eid av Helgeland Sparebank Resultat etter skatt 26,8 (20,8) mill kr. Ren kjernekapitaldekning ble 19,8 (16,3)%. Standardmetode med 35 % boliglånsvekter. Brutto utlån utgjør (5.897) mill kr og OMF (4.756) mill kr. God sikkerhet i lånemassen Overdekning 20 (29) %, Samlet LTV 54 (53) % Stresstest HEBO - ved boligprisfall på 40 % reduseres overdekningen fra 20 (29) % til 7 (17) % Intern grense for overføring er pt maksimal 30 % av konsernets brutto utlån, og 50 % av brutto utlån PM. Per er overføringsgrad HHV 25,6 og 38,4 % 38 En drivkraft for vekst på Helgeland

39 Hovedtrekk Helgeland Resultat Balanse Utlån Innskudd Finansiering Soliditet Utsiktene fremover Vedlegg 39 En drivkraft for vekst på Helgeland

40 Likviditetsbuffer Sektorfordeling renteportefølje OMF 1 (ratet) Finans, Norge Stat 3% 1% 15% 19% 32% 38% Rentebærende verdipapirer: Durasjon portefølje 2,0 (2,1) år 98 % er ratet A- eller bedre 96 % er OMF eller stats-/ kommunegaranterte obl. Kommune OMF 2 (ikke ratet) 1% 1% 38% 44% Kommunepapirer brukes aktivt som kortsiktige likviditetsplasseringer. Industri 1% 1% Fonds, Norge 2% 2% Øvrig 1% 0% En drivkraft for vekst på Helgeland

41 Kapitaldekning Utvikling kapitaldekning i % 22% 20% 18% 16% 14% 2,4 % 1,4 % 1,8 % 1,4 % 1,8 % 2,6 % 1,7 % 1,6 % 1,7 % 1,6 % 1,7 % 1,6 % Kapitaldekning Ren kjernekapital 15,3 (15,7) % Kjernekapital 16,9 (17,3) % Totalkapital 18,6 (19,1) % Konsernets kapitalkrav (ren kjerne) inkludert Pilar 2 tillegg på 2,2 % utgjør 14,2 %. 12% 10% 13,4 % 15,2 % 16,1 % 15,8 % 15,3 % 15,6 % Dersom 50 % av resultatet inngår, utgjør ren kjernekapital 15,6 %. 8% ink 50 % av res Ren kjerne Kjerne Tilleggskapital Mål ren kjerne Mål totalkapital Målkrav ren kjerne 15,0 %. U-vektet kjernekapital 9,0 (9,2) %. Refinansiert ansvarlig lån Q En drivkraft for vekst på Helgeland

42 HELG de 20 største eierne Morbank Per Antall %-andel Antall %-andel Sparebankstiftelsen Helgeland ,8 % Landkreditt Utbytte ,5 % Pareto AS ,3 % Vigner Olaisen AS ,4 % VPF Nordea Norge ,7 % Catilina Invest AS ,2 % Merrill Lynch Prof ,7 % VPF Nordea Avkastning ,2 % VPF Eika Egenkapital ,7 % VPF Nordea Kapital ,1 % Pope Asset Management BNY ,7 % Apollo Capital Manage ,9 % MP Pensjon PK ,2 % Melum Mølle AS ,8 % Lamholmen Invest AS ,1 % Melesio Capital AS ,7 % Bergen Kommunale Pensjon ,9 % Forte Trønder ,6 % Helgeland Kraft AS ,8 % Nervik Steffen ,5 % Sum 10 største eiere ,0 % Sum 20 største eiere ,0 % Banken har utstedt totalt stk egenkapitalbevis pålydende kr. 10,-. 42 En drivkraft for vekst på Helgeland

43 HELG-de 20 største lokale eierne Morbank Per Antall % Antall % %-andel Sparebankstiftelsen Helgeland ,8 % Torghatten ASA ,1 % Helgeland Kraft AS ,8 % Harald Svendsen ,1 % Vigner Olaisen AS ,4 % Dan Erik Kjellnø ,1 % Steffen Nervik ,5 % Sniptind Holding AS ,1 % Lars Aage Andersson ,2 % John Arne Warholm ,1 % Reinfjell Holding AS ,2 % Sally Helene Øyjord ,1 % RWH AS ,2 % Helgelands Blad ,1 % Coop Helgeland ,1 % Øijord & Aanes AS ,0 % Svenningdal Trevarefabrikk AS ,1 % Per Gunnar Hjorthen ,0 % Bakeriet Mo i Rana AS ,1 % Ove Arild Alfheim ,0 % Sum 10 største eiere ,3 % Sum 20 største eiere ,9 % 43 % av egenkapitalbevisene er eid av lokale eiere. Ca 96 % av fast ansatte er egenkapitalbevis eiere. Program for årlig økning av eierandelen ble videreført i En drivkraft for vekst på Helgeland

44 HELG kursutvikling Q Q Egenkapitalbevisbrøk IB 75.1 % 76.5 % 76.5 % 76.3 % Antall EKB (mill) Børskurs Børsverdi Bokført EK per EKB Resultat per EKB Utbytte per EKB Pris/Bokført EK En drivkraft for vekst på Helgeland

46 Endring i kundeatferd og kundeforventninger Redusert og endret bruk av banklokaler Kraftig økt bruk av Vipps og mobilbank Forventninger om selvbetjening, chat og online hjelp Flytende kundeforventninger; smitte fra andre bransjer Lokalbankene vil likevel levere Gode kundeopplevelser fortsatt viktige Kunderelasjoner fortsatt viktige 46 En drivkraft for vekst på Helgeland

47 Hva betyr endringen for lokalbankene? Konkurranse fra digitale banker gir marginpress. IT kostnadene øker som følge av regulatoriske krav og nye kundeløsninger. Kompetanseutfordringer. 47 En drivkraft for vekst på Helgeland

48 Hva er iverksatt? Nedleggelse av kontorer (2017) Autorisering av alle kunderådgivere (AFR og internt BM) Revidering av strategisk plattform Ny mobilbank (feb -18) Automatisering av kredittprosess og økt bruk av selvbetjent kreditt Ny form for kommunikasjon og synlighet Endret organisering og endret arbeidsinnhold i flere avdelinger; effektivisering Vår digitale medarbeider «Lille Fix» er i arbeid på flere prosesser flere kommer! Økt kostnadsoppfølging mer vil det bli 48 En drivkraft for vekst på Helgeland

49 Prioriteringer og framtidsutsikter Framtidsutsikter Lønnsom vekst i privatmarkedet Beholde markedsposisjon og lønnsomhet i bedriftsmarkedet og være en drivkraft for vekst på Helgeland Effektivisere og automatisere støttefunksjonene 49 En drivkraft for vekst på Helgeland

51 Resultatregnskap Helgeland Sparebank (konsern) Q4/2016 Q Q Q Q Q Q Netto renteinntekter Netto provisjonsinntekter Andre driftsinntekter Ordinære driftskostnader Resultat basisdrift Nedskrivning på utlån Inntekt ved omdanning til innskuddspensjon -2 Netto verdiendring finansielle investeringer Resultat før skatt Resultat etter skatt Netto utvidet resultatposter Periodens resultat En drivkraft for vekst på Helgeland

52 Balanse Helgeland Sparebank (konsern) Endring Likvider Netto Utlån Aksjer/Investeringer i TS og DS Øvrige aktiva Eiendeler Innskudd fra kunder Pengemarkedfinansiering Øvrig gjeld Ansvarlig lånekapital Egenkapital Gjeld og egenkapital En drivkraft for vekst på Helgeland

53 Helgeland Sparebank datterselskap og TS 100 % 48 % Helgeland Boligkreditt har konsesjon som kredittforetak med tillatelse til å utstede obligasjoner med fortrinnsrett. Selskapets skal sikre konsernet stabil og langsiktig finansiering til konkurransedyktige vilkår. Helgeland Invest AS er et investeringsselskap lokalisert på Helgeland. 40 % REDE Eiendomsmegling AS. Selskapet er markedsledende på Helgeland og er bankens samarbeidspartner. Selskapet har i dag 25 ansatte med kontor i Bankens lokaler i Mo i Rana, Mosjøen, Sandnessjøen og Brønnøysund. 53 En drivkraft for vekst på Helgeland

54 Helgeland Sparebank Visjon: En drivkraft for vekst på Helgeland. Forretningside: Helgeland Sparebank skal være en lønnsom og ledende bank på Helgeland. Banken skal selge finansielle produkter og tjenester til privatkunder, små og mellomstore bedrifter, kommuner og institusjoner knyttet til Helgeland. Kontor: Banken har 4 fulltjenestekontor. Disse ligger i Mo i Rana, Mosjøen, Sandnessjøen og Brønnøysund. I tillegg har banken 2 mindre kontor. Helgeland Sparebank er den 11. største sparebanken i Norge. Forvaltningskapital: MNOK Antall årsverk: 148 Rating fra Moodys: A3 Stable outlook. Ticker: HELG 54 En drivkraft for vekst på Helgeland

55 Kontaktinformasjon Hovedkontor Postadresse Postboks 68, 8601 Mo i Rana Besøksadresse Jernbanegata 15, 8622 Mo i Rana Telefon Internett Org.nr Styre Ove Brattbakk, leder Bjørn Audun Risøy, nestleder Eva Monica Hestvik Inga Marie Lund Nils Terje Furunes Marianne Terese Steinmo Birgitte Lorentzen Geir Pedersen Ledelse Hanne J. Nordgaard, adm. direktør, Hanne.Johansen.Nordgaard@hsb.no Investor Relations Sverre Klausen, finansdirektør, sverre.klausen@hsb.no Tore Stamnes, finanssjef, tore.stamnes@hsb.no 55 En drivkraft for vekst på Helgeland