Delårspresentasjon Q En drivkraft for vekst på Helgeland

Transkript

1 Delårspresentasjon Q En drivkraft for vekst på Helgeland

2 Delårspresentasjon per (konsern) Lisbeth Flågeng Administrerende direktør Sverre Klausen Finansdirektør Hovedtrekk Resultat Balanse Utlån Innskudd Finansiering Soliditet Helgeland Vedlegg 2 En drivkraft for vekst på Helgeland

3 Hovedtrekk per Resultat Resultat før skatt 175 (261) mill kr Justert for engangseffekt pensjon ble resultat før skatt 185 mill kr per God lønnsomhet i bankens basisdrift, nettorente økt i kroner og i %. Lavere inntekter fra finansielle investeringer Økte nedskrivninger på utlån Lønnsomhet Egenkapitalavkastning etter skatt 8,7 (13,3) % Soliditet Kapitaldekning ren kjernekapital 15,7 (14,0) % totalkapital 19,1 (17,2) % Årets resultat er ikke inkludert 3 En drivkraft for vekst på Helgeland

4 Hovedtrekk per Utlån 12 mnd vekst 6,3 (10,7) % Personmarked 6,3 (10,3) % Bedriftsmarked 6,3 (11,4) % Svakere vekst i PM, vekst i BM er som forventet Innskudd 12 mnd vekst 9,1 (8,3) % god innskuddsdekning 66,7 (65,0) % Personmarked 4,2 (7,4) % Bedriftsmarked 16,3 (9,6) % Distribusjonsnett Avvikling av de 6 minste kontorene med virkning fra 1. juli i år Program for salg av egenkapitalbevis til ansatte Over 70 % av bankens ansatte kjøpte bevis innenfor programmets rammer. 4 En drivkraft for vekst på Helgeland

5 Hovedtrekk Resultat Balanse Utlån Innskudd Finansiering Soliditet Helgeland Vedlegg 5 Sundøy, Leirfjord En drivkraft for vekst på Helgeland

6 Resultat Resultatutvikling Godt resultat Q ,7 % Q % 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Resultat før skatt 175 mill kr Ek-avkastning etter skatt på 8,7 % Justert for engangseffekt pensjon (76 mill) var resultat før skatt per mill kr Q1 Q1 EE Q2 Q3 Q4 EK-avkastning 6 En drivkraft for vekst på Helgeland

7 Nøkkeltall 2,5 % 1,5 % 0,5 % Nøkkeltallsutvikling i % av gjennomsnittlig FVK 1,85% 1,17% 0.92% 0,28% 0.17% 0,10% Stabil nettorente 1,85 % per Nettoprovisjon Redusert fra 0,30 % per til 0,28 % Driftskostnader Redusert fra 0,97 % per til 0,92 % Økte nedskrivninger på utlån siste kvartal -0,5 % Resultat f.s. Nettorente Nettoprovisjon Driftskostnader Utlånstap Finansinv. 7 En drivkraft for vekst på Helgeland

8 Resultatregnskap Helgeland Sparebank (konsern) Q4/2015 Q1/2016 Q2/2016 Q3/2016 Q4/2016 Q Q Netto renteinntekter Netto provisjonsinntekter Andre driftsinntekter Ordinære driftskostnader Resultat basisdrift Nedskrivning på utlån Engangskostnader, virkemiddelpakke 8 Inntekt ved omdanning til innskuddspensjon Netto verdiendring finansielle investeringer Resultat før skatt Resultat etter skatt Netto utvidet resultatposter Periodens resultat Kommentar Stabil og god basisdrift Ny finansskatt belastet driftskostnader med 2,1 mill kr per Økte nedskrivninger på utlån i Q2, samlede nedskrivninger for året forventes fortsatt å ligge på moderat nivå Netto verdiendring finansielle investeringer i Q2, resultatandel Helgeland Invest AS utgjør 8 (16) mill kr og utbytte fra Frende Holding AS utgjør 9,5 (6,3 mill kr i Q3 2016) 8 En drivkraft for vekst på Helgeland

9 Nettorente Nettorenteutvikling (mill. kr.) og i % av GFVK ,84% 1,83% 1,85% 1,82% 1,83% 1,86% Kommentarer Økt nettorente Lavere innlånskostnad med fallende nibor Fortsatt sterk priskonkurranse 50 0 Q1/2016 Q2/2016 Q3/2016 Q4/2016 Q Q Nettorente i mill kr Nettorente i % 9 En drivkraft for vekst på Helgeland

10 Driftskostnader Driftskostnader (mill. kr.) og i % av inntekt Driftskostnader (mill. kr.) og i % av FVK ,6% 38,3% 36,8% 40,2% 43,4% 38,2% ,95% 1,01% 1,03% 0,96% 0.92% 0 Q1/2016 Q2/2016 Q3/2016 Q4/2016 Q Q Driftskostnader i kr Driftskostnader i % Driftskostnader i kr Driftskostnader Kostnader i % av FVK redusert i kvartalet I kostnader inngår ny finansskatt med 2,1 mill kr per (Engangseffekt pensjon 2016 inngår ikke i beregningen i grafene ovenfor) 10 En drivkraft for vekst på Helgeland

11 Hovedtrekk Resultat Balanse Utlån Innskudd Finansiering Soliditet Helgeland Vedlegg 11 En drivkraft for vekst på Helgeland

12 Balanse Helgeland Sparebank (konsern) Endring Likvider Netto Utlån Aksjer/Investeringer i TS og DS Øvrige aktiva Eiendeler Innskudd fra kunder Pengemarkedfinansiering Øvrig gjeld Ansvarlig lånekapital Egenkapital Gjeld og egenkapital En drivkraft for vekst på Helgeland

13 Hovedtrekk Resultat Balanse Utlån Innskudd Finansiering Soliditet Helgeland Vedlegg 13 Utskarpen En drivkraft for vekst på Helgeland

14 Utlånsvekst totalt Utlånsvekst i % totalt (12 mnd) Kommentar 20% 15% 10% 5% 0% 6,3 % 5,7 % Utlånsvekst 12 mnd vekst 6,3 (10,7) % PM-andel Mål minst 60 % Per Q2 67,4 (67,4) % Lokalt på Helgeland Per Q2 84,5 (84,0) % -5% HSB Helgeland totalt SSB Norge totalt 14 En drivkraft for vekst på Helgeland

15 Utlånsvekst BM og PM 20% Utlånsvekst i % BM (12 mnd) 20% Utlånsvekst i % PM (12 mnd) 15% 15% 10% 5% 6,3 % 4,0 % 10% 5% 6,6 % 6,3 % 0% 0% -5% HSB Helgeland BM SSB Norge BM -5% HSB Helgeland PM SSB Norge PM Kommentar 12 mnd vekst 6,3 (10,7) % hvorav BM 6,3 (11,4) % og PM 6,3 (10,3) % - siste 3 mnd. vekst tilsvarer landsgjennomsnittet 15 En drivkraft for vekst på Helgeland

16 Utlån BM Eiendomsdrift Jord og skogbruk Bygg, anlegg og kraft Transport og tjenesteyting Fiske og havbruk Industri og bergverk Utlånsfordeling BM av brutto utlån 13,4 % 12,6 % 5,3 % 5,2 % 4,1 % 4,9 % 3,5 % 3,4 % 3,3 % 3,4 % 1,8 % 1,8 % Kommentar Godt diversifisert utlånsportefølje i BM og svært lojale bedriftskunder Andel BM av totale utlån 32,6 (32,6) % eller MNOK (7.783) Handel, hotell og restaurant 1,2 % 1,2 % En drivkraft for vekst på Helgeland

17 Misligholdte og tapsutsatte Misligholdte og tapsutsatte engasjement (mill. kr.) Kommentarer Netto misligholdte og tapsutsatte engasjement utgjør 228 (98) mill kr - 0,9 (0,4) % av brutto utlån ,6 % 0,5 % 0,3 % 0,5 % 0,9 % Økning mislighold - to enkeltengasjement, det ene er ajourført gjennom tilførsel av ny kapital fra eiere, det andre under avvikling med god overdekning Netto tapsutsutsatte engasjement Netto misligholdte engasjement (>90 dager) Netto misligholdte (>90 dager) og tapsutsatte engasjement i % av utlån Økning i tapsutsatt - restrukturert enkeltengasjement 17 En drivkraft for vekst på Helgeland

18 Hovedtrekk Resultat Balanse Utlån Innskudd Finansiering Soliditet Helgeland Vedlegg 18 Vefsna En drivkraft for vekst på Helgeland

19 Innskuddsvekst totalt 20% 15% 10% 5% 0% -5% Innskuddsvekst i % totalt (12 mnd) Helge land 90,9 % Norge 8,4 % PM 56,9 % BM 43,1 % Q ,1 % 6,8 % Kommentar 12 mnd vekst 9,1 (8,3) % PM-andel Per Q2 56,9 (59,5) % Lokalt på Helgeland Per Q2 90,9 (90,6) % Innskuddsdekning Mål minst 60 % Per Q2 66,7 (65,0) % HSB Helgeland totalt SSB Norge totalt 19 En drivkraft for vekst på Helgeland

20 Innskuddsvekst BM og PM 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% Innskuddsvekst i % BM (12 mnd) 16,3 % 14,5 % Q HSB Helgeland BM SSB Norge BM 20% 15% 10% 5% 0% -5% Innskuddsvekst i % PM (12 mnd) 4,2 % 3,8 % Q HSB Helgeland PM SSB Norge PM Kommentar 12 mnd vekst 9,1 (8,3) % hvorav BM 16,3 (9,6) % og PM 4,2 (7,4) % 20 En drivkraft for vekst på Helgeland

21 Innskudd BM Kommuner Fiske og havbruk Transport og tjenesteyting Bygg, anlegg og kraft Eiendomsdrift Handel, hotell og restaurant Jord og skogbruk Forsikring og finansforetak Industri og bergverk Innskuddsfordeling BM av sum innskudd 3,5 % 3,7 % 2,7 % 2,6 % 2,1 % 2,0 % 1,3 % 0,8 % 1,1 % 0,8 % 4,8 % 6,2 % 6,1 % 5,6 % Industri Eiendom 15 % 9 % 10,0 % 12,2 % 8,9 % 9,3 % Mat 19 % Kommune 28 % Tjenester 28 % Finans 2 % Kommentar Godt diversifisert innskuddsportefølje i BM Andel BM 43,1 (40,5) % eller MNOK (6.287) av totale innskudd Innskudd fra kommuner utgjør 28 % av BM-innskuddene 21 En drivkraft for vekst på Helgeland

22 Innskuddsutvikling Stor andel av innskudd under 2 mill. kr. (53% av totale innskudd) Nivået er marginalt høyere enn ved forrige kvartalsskifte, men noe fallende siste 12 mnd. pga. den sterke veksten i næringslivsinnskudd. 60,5 % av innskuddene er omfattet av garantiordningen. 22 En drivkraft for vekst på Helgeland

23 Hovedtrekk Resultat Balanse Utlån Innskudd Finansiering Soliditet Helgeland Vedlegg 23 Hilstad En drivkraft for vekst på Helgeland

24 Finansiering 120% 100% 80% 60% Andel finansiering (mill. kr.) 2,2 % 2,2 % 2,1 % 2,8 % 2,2 % 13,5 % 15,0 % 14,3 % 17,5 % 17,1 % 26,8 % 25,9 % 24,4 % 19,2 % 18,6 % Kommentar Innskudd er viktigste finansieringskilde. 40% 20% 54,8 % 56,9 % 59,2 % 60,5 % 62,1 % 0% Kundeinnskudd Bytteordning Senior OMF Fondsobl./ansv. lån 24 En drivkraft for vekst på Helgeland

25 Innlån Innlån forfallstruktur (mill. kr.) Kommentar God og langsiktig finansiering Andel langsiktig finansiering 84,4 % (79,3) % Samlet durasjon på 2,9 (2,6) år. Durasjon i boligkredittselskapet på 3,2 år Senior OMF 25 En drivkraft for vekst på Helgeland

26 Helgeland Boligkreditt AS Helgeland Boligkreditt AS er 100 % eid av Helgeland Sparebank Resultat etter skatt 20,8 (18,1) mill kr. Ren kjernekapitaldekning ble 16,3 (19,2)%. Standardmetode med 35 % boliglånsvekter. Brutto utlån utgjør ( 4.898) mill kr og OMF (4.033) mill kr. God sikkerhet i lånemassen Overdekning 29 (28) %, Samlet LTV 53 (52) % Stresstest HEBO - ved boligprisfall på 40 % reduseres overdekningen fra 29 % til 17 % Intern grense for overføring er pt maksimal 30 % av konsernets brutto utlån, overførte lån 23 (21) % 26 En drivkraft for vekst på Helgeland

27 Likviditetsbuffer OMF 1 (ratet) Finans, Norge Stat Kommune OMF 2 (ikke ratet) Industri Fonds, Norge Finans, utland Ansv, Norge High Yield Sektorfordeling renteportefølje 9% 3% 17% 15% 3% 1% 1% 1% 2% 2% 1% 1% 1% 0,1 % 0,3 % 0,3 % 39% 38% 27% 38% Kommentar Likviditetsbufferne utgjør 4,3 (3,9) mrd kr tilsvarende 14,3 (13,6) % av FVK. Bufferkapitalen består av kontanter, innskudd i NB/ banker og rentebærende verdipapirer. Av dette utgjør renteportefølje 3,5 mrd. kr Rentebærende verdipapirer: Durasjon portefølje 2,1 (2,1) år 97 % er ratet A- eller bedre 93 % er OMF eller stats-/ kommunegaranterte obl. Kommunepapirer brukes aktivt som kortsiktig likviditetsplassering. 27 En drivkraft for vekst på Helgeland

28 Hovedtrekk Resultat Balanse Utlån Innskudd Finansiering Soliditet Emisjon Vedlegg 28 Vann ved Mosjøen En drivkraft for vekst på Helgeland

29 Kapitaldekning 22% 20% 18% 16% 14% 12% 10% Utvikling kapitaldekning i % 1,8% 1,7% 15,7% Kommentar Kapitaldekning (ekskl resultat 2017) Ren kjernekapital 15,7 (14,0) % Kjernekapital 17,3 (15,4) % Totalkapital 19,1 (17,2) % Godt kapitalisert etter emisjoner i Innfridd fondsobligasjon på 150 mill kr i Bankens målkrav ren kjerne er på minimum 14,5 % og totalkapital på minimum 18,0 %. Banken vurderer nye kapitalmål i september % Ren kjerne Kjerne Tilleggskapital Mål ren kjerne Mål totalkapital Konsernets kapitalkrav (ren kjerne) inkludert Pilar 2 tillegg på 2,2 % utgjør 14,2 % per Uvektet kjernekapital (LR): 9,2 (7,7) %. 29 En drivkraft for vekst på Helgeland

30 Hovedtrekk Resultat Balanse Utlån Innskudd Finansiering Soliditet Helgeland Vedlegg 30 En drivkraft for vekst på Helgeland

31 HELG de 20 største eierne Morbank Per Ant all %-andel Ant all %-andel Sparebankstiftelsen Helgeland % Vigner Olaisen AS % Pareto AS % Catilina invest AS % Merrill Lynch Prof % Landkreditt utbytte % UBS AG, London Branc A/C % Apollo asset Limited % VPF Nordea Norge % Melum Mølle AS % Pope Asset Management BNY % Forte Trønder % VPF Eika egenkapital % Verdipapirfondet Pareto % MP Pensjon PK % Melesio Capital AS % Lamholmen AS % Nervik Steffen % Helgeland Kraft AS % Nordenfjelske Bykreditt % Sum 10 største eiere % Sum 20 største eiere % Banken har utstedt totalt stk egenkapitalbevis pålydende kr. 10,-. 31 En drivkraft for vekst på Helgeland

32 HELG kursutvikling Q Q Egenkapitalbevisbrøk IB 76,5 % 75,1 % 75,1 % 75,1 % Antall EKB (mill) 20,9 18,7 20,9 18,7 Børskurs 84,0 62,0 81,0 59,0 Børsverdi 1.755, , , ,3 Bokført EK per EKB 105,7 98, ,7 Resultat per EKB 4,7 8,0 13,5 8,4 Utbytte per EKB 3,75 2,75 Totalavkastning* 43,6 % 12,3 % Pris/Bokført egenkapital 0,79 0,63 0,80 0,63 32 En drivkraft for vekst på Helgeland

33 Hovedtrekk Resultat Balanse Utlån Innskudd Finansiering Soliditet Helgeland Vedlegg 33 En drivkraft for vekst på Helgeland

34 Prioriteringer og framtidsutsikter Resultat Lønnsom vekst sterkt fokus på offensive tiltak i personmarkedet Økte PM ressurser som følge av nedleggelse 6 mindre kontorer Utflyttede Helgelendinger Samhandling med eiendomsmeglere Offensiv salgsorganisasjon sikrer breddesalg og provisjonsinntekter Fokus på god rådgivning i kundedialogen Utnytte implementering av CRM Bankens betydning for Helgeland Økt synliggjøring på sosiale media Viktig del av kundedialogen og stor betydning for kundelojaliteten Opprettholde rentenettoen Fortsatt uutnyttet potensiale i boligkredittforetaket Effektivisering Vekst tas uten økning av årsverk Løpende robotisering av repeterende arbeidsprosesser Investering i robotteknologi og CRM kostnadskrevende Lave/moderate tap Balanse Den høge aktiviteten og investeringsviljen i næringslivet forventes å fortsette Lavere vekst enn forventet i personmarkedet - tilspisset konkurranse utfordrer muligheten til lønnsom vekst, noe utflating av boligpriser kombinert med tregere omløpshastighet på boliger i deler av markedsområdet Samlet lavere utlånsvekst i 2017 enn i 2016 Forventer å opprettholde relativt høyt nivå på bankens egenfinansiering gjennom innskudd 34 En drivkraft for vekst på Helgeland

35 Stabil boligprisutvikling Prisutvikling - solgte leiligheter i kr/kvm Prisutvikling - solgte eneboliger i kr/kvm Oslo Trondheim Bodø Helgeland Oslo Trondheim Bodø Helgeland Q Q Boligprisutviklingen på Helgeland sammenlignet med større steder (målt ved pris pr kvm for solgte boliger - Eiendomsverdi). Gjennomsnittlig prisstigning for leiligheter første halvår 2017 var -0,2% på landsbasis (prisindeks). Prisstigningen på Helgeland var på 6,4 % i samme periode, i Bodø 6,7 % og i Oslo 10,0 % Eneboliger første halvår 2017 hadde en gjennomsnittlig prisstigning på 6,0 % på landsbasis (prisindeks). Prisstigningen på Helgeland var 4,2 % i samme periode, i Bodø 6,9 % og i Oslo 11,3 % Prisveksten i 2. kvartal er meget lav og på noen områder negativ. 35 En drivkraft for vekst på Helgeland

36 Arbeidsledighet 3,50% 3,30% 3,10% 2,90% 2,70% 2,50% 2,30% 2,10% 1,90% 1,70% 1,50% Arbeidsledighet i %, Norge, Nordland og Helgeland Kommentar Arbeidsledigheten på Helgeland og i Nordland er ved utgangen av juni 2017 noe lavere enn for Norge samlet sett. Samlet ledighet på Helgeland er på 1,8 %, noe som er 0,2 % - poeng under snittet for Nordland. På samme tidspunkt var ledigheten i Norge 2,6 %. Dette er en reduksjon på 0,3 %-poeng fra Norge Nordland Helgeland 36 En drivkraft for vekst på Helgeland

37 Optimisme i regionen - Turisme 37 En drivkraft for vekst på Helgeland

38 Optimisme i regionen - Industri 38 En drivkraft for vekst på Helgeland

39 Optimisme i regionen - Havbruk 39 En drivkraft for vekst på Helgeland

40 Optimisme i regionen Bygg og anlegg 40 En drivkraft for vekst på Helgeland

41 Fremtiden er i Nord! Takk for oppmerksomheten! EN DRIVKRAFT FOR VEKST 41 En drivkraft for vekst på Helgeland

42 Hovedtrekk Resultat Balanse Utlån Innskudd Finansiering Soliditet Helgeland Vedlegg 42 Lovund En drivkraft for vekst på Helgeland

43 Helgeland Sparebank 100 % 48 % 40 % 7,9 % 7,5 % Helgeland Sparebank er den 10. største sparebanken i Norge. Visjon: En drivkraft for vekst på Helgeland. Forretningside: Helgeland Sparebank skal være en lønnsom og ledende bank på Helgeland. Banken skal selge finansielle produkter og tjenester til privatkunder, små og mellomstore bedrifter, kommuner og institusjoner knyttet til Helgeland. Kontor: Banken har 4 fulltjenestekontor. Disse ligger i Mo i Rana, Mosjøen, Sandnessjøen og Brønnøysund. I tillegg har banken 2 mindre kontor. Forvaltningskapital: MNOK Antall årsverk: % Rating fra Moodys: A3 Stable outlook. Ticker: HELG, eierbrøk 76,5 %. 43 En drivkraft for vekst på Helgeland

44 Bankens organisering Styre Administrasjonssekretær Brit Søfting Administrerende direktør Lisbeth Flågeng Internrevisor Rolf Tor Jannsen Bedriftsmarked Direktør Bjørn-Tore Brønlund Personmarked Direktør Dag Hugo Heimstad Finansdirektør Sverre Klausen Forretningsutvikling Direktør Øyvind Karlsen Organisasjonsutvikling Direktør Ann Karin Krogli Økonomidirektør Ranveig Kråkstad Risikostyring Direktør Anne Ekroll 44 En drivkraft for vekst på Helgeland

45 Kontaktinformasjon Hovedkontor Postadresse Postboks 68, 8601 Mo i Rana Besøksadresse Jernbanegata 15, 8622 Mo i Rana Telefon Internett Org.nr Styre Ove Brattbakk, leder Stein Andre Herigstad-Olsen, nestleder Eva Monica Hestvik Bjørn Audun Risøy Inga Marie Lund Nils Terje Furunes Marianne Terese Steinmo Birgitte Lorentzen Geir Pedersen Ledelse Lisbeth Flågeng, adm. direktør, / lisbeth.flageng@hsb.no Ranveig Kråkstad, økonomidirektør, / ranveig.krakstad@hsb.no Investor Relations Sverre Klausen, finansdirektør, / sverre.klausen@hsb.no Tore Stamnes, finanssjef, / tore.stamnes@hsb.no 45 En drivkraft for vekst på Helgeland