Sparebanken Øst Regnskap per 1. kvartal 2017 Oslo mai 2017

Transkript

1 Sparebanken Øst Regnskap per 1. kvartal 2017 Oslo mai 2017

2 KAPITALDEKNING Banken er meget solid, ren kjernekapital utgjør 17,39 % Mål for ren kjernekapital er 14,5 % Ren kjernekapital prosent 16,20 16,19 16,40 17,21 17,39 Uvektet kjernekapitalandel prosent 8,95 8,88 8,97 9,24 9,18 * 50 % av resultat hittil i år er medregnet i kvartalstall 2

3 EGENKAPITALRENTABILITET Kvartalets resultat er på 78,0 mill. kroner og gir en egenkapitalrentabilitet på 10,24 % Mål om 10 % avkastning på egenkapitalen over tid 106,3 Resultat mill. kr Kvartalsvis annualisert i prosent 14,42 67,2 77,4 80,3 78,0 9,38 10,09 10,40 10,24 3

4 ENDRING RESULTAT FRA Q1 16 TIL Q1 17 MILL. KRONER 67,2 16,2 6,7 0,7 0,1 0,0 0,4 0,6 1,3 2,2 3,7 4,7 78,0 4

5 NETTORENTE Reprising av utlån i første kvartal Sikringsfondsavgiften periodiseres løpende i 2017 Inntektsført renter på avviklede misligholdte lån i første halvår 2016 Rentenetto mill. kroner Rentenetto i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital 136,9 147,4 132,4 129,1 132,2 1,58% 1,67% 1,47% 1,43% 1,48% 5

6 RENTEMARGIN Friske utlån og innskudd per virksomhetsområde målt mot gjennomsnittlig 3mNibor Økte utlånsmarginer i bedrifts- og personmarkedet Fall i Nibor reduserer innskuddsmarginene Utlån Innskudd 3,05 3,11 2,21 2,10 2,85 2,87 2,96 1,93 1,83 2,08 0,41 0,35 0,40 0,47 0,32 0,34 0,19 0,22 0,10 0,02 Bedriftsmarked Privatmarked Bedriftsmarked Privatmarked 6

7 KOSTNADER Fortsatt meget god kostnadskontroll Sluttpakker og finansskatt påvirker første kvartal 2017 Antall årsverk redusert fra 220 til 204 siste 12 måneder 73,8 77,6 Sum driftskostnader mill. kroner 66,4 66,5 76,0 0,85 0,88 Sum driftskostnader prosent 0,74 0,74 0,85 7

8 VEKST NETTO UTLÅN Utlånsvekst siste 12 måneder er 5,48 % Personmarked 25,8 mrd. kroner Bedriftsmarked 4,0 mrd. kroner 7,34% -0,05% 1. kvartal vekst utlån 12 mnd vekst 0,22% -5,19% 1. kvartal vekst utlån 12 mnd vekst 8

9 UTLÅN Høy andel utlån til privatpersoner med lav belåningsgrad Lav konsentrasjonsrisiko i bedriftsmarkedsporteføljen 28,3 29,2 Brutto utlån mrd. kroner 29,8 29,8 29,9 Belåningsgrad boliglån 77,4 % Engasjementsstørrelse næringslån 43,6 % 31,2 % 18,4 % 14,1 % 11,1 % 4,2 % Under 70% 70-85% Over 85% 0>10 10>50 50> "> Privat AS Financiering Næring 9

10 FORDELING UTLÅN Ingen direkte eksponering mot olje- eller oljerelatert virksomhet 8% Lønnsmottakere Jordbruk,skogbruk,fiske etc. Industri og bergverk, kraft og vannforsyning Bygg og anlegg Varehandel/hotell og restaur. 87% Transport/kommunikasjon Forr.m. finans tjenesteyt. Tjenesteyt. næringer ellers Omsetning og drift av fast eiendom mill. kroner

11 MISLIGHOLDTE OG TAPSUTSATTE LÅN Misligholdte og tapsutsatte lån på et lavt nivå og utgjør 0,35 prosent av netto utlån Sterk reduksjon innenfor næring Netto misligholdte og tapsutsatte lån mill. kroner 0,63 % ,45 % 0,39 % 0,47 % 0,35 % Privat Næring AS Financiering Mislighold Tapsutsatt 11

12 DATTERSELSKAPER AS Financiering driver finansieringsvirksomhet og er spesialisert innen bruktbilfinansiering. Selskapet hadde ved utgangen av 1. kvartal 2017 en forvaltningskapital på 1,8 mrd. kroner. Øst Inkasso AS driver inkasso på vegne av Sparebanken Øst konsernet og vil i løpet av 2. kvartal 2017 utvide virksomheten til å omfatte eksterne kunder. Oppstart av virksomheten skjedde høsten Resultat etter skatt mill. kroner Resultat etter skatt mill. kroner 9,8 11,7 10,2 9,6 11,3 0,3 Q4 16 Q1 17 Q1 16 Q2 16 Q3 16 Q4 16 Q1 17-0,6 12

13 VIRKSOMHET I EIENDOMSSELSKAP Sparebanken Øst redegjorde i forbindelse med fremleggelsen av regnskapet per 3. kvartal2016 om brev fra Finanstilsynet datert 13. oktober 2016 vedrørende bankens eiendomsdrift. Banken oppfatter ikke at denne saken er kontroversiell eller vesentlig for banken og viderefører vedtatt strategi fra 2014 med nedbygging av den kommersielle eiendomsporteføljen. Finanstilsynets vurdering når det gjaldt bankens investering i såkalte kommersielle eiendommer var at disse investeringene ligger utenfor virksomhetsområdet til en bank. Sparebanken Øst orienterte Finanstilsynet i brev av 17. april 2017 at banken med virkning fra 30. mars 2017 hadde solgt og endelig overlevert eiendommene i denne kategorien til en ekstern kjøper. Sparebanken Øst har etter dette ingen eiendommer kjøpt med den hensikt å drive med kommersiell eiendomsutvikling i sin balanse. Finanstilsynet skriver i brev til banken datert 3. mai 2017 at de tar den mottatte orienteringen til etterretning og ser ingen grunn til å forfølge spørsmålet ytterligere. Banken anser med dette saken endelig avsluttet både fra bankens og Finanstilsynets side. 13

14 FRENDE FORSIKRING Sparebanken Øst er nest største eier i Frende forsikring med en eierandel på 13,2 prosent. Frende er eid av 15 frittstående sparebanker og har mer enn kunder i privat- og bedriftsmarkedet. Frende tilbyr både skade- og livsforsikring. Resultat etter skatt 89,7 78,4 63,4 47,8 13,0 Q1 16 Q2 16 Q3 16 Q4 16 Q

15 VIPPS Sparebanken Øst har sammen med 105 andre banker inngått avtale om utvikling av Vipps som felles norsk løsning for mobil betaling. Samarbeidet gir muligheter til å møte økt internasjonal konkurranse og er et viktig tiltak for å sikre en norsk finansnæring som kan tilby enkle, kostnadseffektive og sikre løsninger for mobil betaling. 15

16 ROBOT-TEKNOLOGI Sparebanken Øst investerer i kompetanse fra bl.a. Differ Strategy Consulting AS og teknologiske løsninger fra Blueprism. Softwareroboter vil automatisere en rekke eksisterende manuelle arbeidsprosesser og gi effektivitets- og kvalitetsmessige effekter. 16

17 Oppsummering God avkastning på en meget solid egenkapitalandel God kostnadskontroll Lav risiko i utlånsporteføljen Meget lavt mislighold og beskjedne tap Kapitalsituasjonen gir vekstmulighet og høy utbytteevne Betydelig økt oppmerksomhet på digitalisering 17

18 TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN FOR YTTERLIGERE INFORMASJON, VENNLIGST KONTAKT: PÅL STRAND, ADM. DIREKTØR, TLF KJELL ENGEN, VISEADM. DIREKTØR, TLF

19 INNSKUDD Innskudd (mrd. kr) Innskuddsdekning konsern (%) 13,4 14,2 13,9 13,9 13,5 47,3 48,9 46,7 46,8 45,5 Q1 16 Q2 16 Q3 16 Q4 16 Q1 17 Q1 16 Q2 16 Q3 16 Q4 16 Q

20 FORFALLSOVERSIKT MARKEDSFINANSIERING mrd. kroner 3,7 3,4 3,3 2,8 1, Senior OmF Øvrig 20

21 DE 20 STØRSTE EGENKAPITALBEVISEIERNE Antall % MP Pensjon ,71 Directmarketing Invest AS ,82 Storetind AS ,93 Verdipapirfondet Eika utbytte ,69 Citibank NA New York (Nom.) ,63 Hansen, Asbjørn Rudolf ,25 Jag Holding AS ,05 Foretakskonsulenter AS ,86 AS Andersen Eiendomsselskap ,71 Profond AS ,62 Antall % Cape Invest AS ,53 Pareto AS ,52 Wenaasgruppen AS ,32 Bergen Kommunale Pensjonskasse ,28 Jal Holding AS ,96 Danske Bank (Nom.) ,76 Nordenfjelske Bykreditts Stiftelse ,75 DnB Markets ,73 Løkke, Helge Arnfinn ,72 Tomtefeste 1 AS ,68 22

22 NØKKELTALL EGENKAPITALBEVIS Eierbrøk morbank Bokført egenkapital pr bevis kr Utbytte kroner Omløpshastighet omsatt/utstedt 43,3 41,4 38,8 37,7 36,2 52,3 54,8 55,1 57,3 54,7 3,00 5,00 3,30 4,00 21,8 10,5 16,0 12,0 20,2 23

23 SPOG 24