Delårspresentasjon 3. kvartal En drivkraft for vekst på Helgeland

Transkript

1 Delårspresentasjon 3. kvartal

2 Delårspresentasjon 3. kvartal 2014 (konsernet) Hovedtrekkene Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg Lisbeth Flågeng kst. Administrerende direktør Ranveig Kråkstad kst. Direktør Finansstyring 2

3 Tema Hovedtrekkene Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg 3

4 Hovedtrekk pr. 3. kvartal Resultat God basisdrift resultat før skatt 235 (193) mill. kr. resultatforbedring på 42 mill. kr. Nettorente økt med 22 mill. kr. Avkastning på finansielle investeringer økt med 38 mill. kr. Noe økte kostnader Normalisert tap Q3 Lønnsomhet Styrket egenkapitalavkastning etter skatt 11,7 (9,9) % Soliditet Styrket kapitaldekning ren kjerne 12,5 (11,2) % totalkapital 16,0 (14,9) % 4

5 Hovedtrekk pr. 3. kvartal Utlån Redusert 12 mnd vekst 0,8 (7,4) % redusert vekst BM i tråd med bankens målsetting Personmarked 3,3 (7,9) % Bedriftsmarked -3,6 (6,4) % Innskudd Økt 12 mnd vekst 10,9 (13,0) % innskuddsdekning 66,4 (60,3) % Personmarked 9,3 (6,6) % Bedriftsmarked 13,5 (25,3) % 5

7 Resultat Resultatutvikling (mill. kr.) Godt resultat hittil i år Stabil nettorente Møter priskonkurransen, reduksjon boliglånsrenten Reduksjon innskuddsrenten i samme periode Nettorenten ikke svekket som følge av masseendring Individuell tilpasning enkelt engasjement, spesielt BM Positiv effekt av offisiell rating 0 Engangseffekt 45 Engangseffekt Resultat før skatt 7

8 Resultat Resultatutvikling (mill. kr.) og EK-avkastning i % 133 6,5 % 201 9,2 % Engangseffekt 45 Engangseffekt ,6 % 172 7,2 % ,4 % ,7 % Godt resultat hittil i år Stabil nettorente Møter priskonkurransen, reduksjon boliglånsrenten Reduksjon innskuddsrenten i samme periode Nettorenten ikke svekket som følge av masseendring Individuell tilpasning enkelt engasjement, spesielt BM Positiv effekt av offisiell rating Egenkapitalavkastning Mål minst 10 % Pr Q3 11,7 (9,9) % Resultat før skatt Egenkapitalavkastningsprosent 8

9 Nøkkeltall 2% 1% Nøkkeltallsutvikling i % av gjennomsnittlig FVK Kommentar Nettorente Styrket margin fra 2011 Uendret 3 siste kvartal Nettoprovisjon Stabilt nivå fra 2011 Likt nivå med forrige kvartal 0% Resultat f.s. Nettorente Nettoprov. 9

10 Nøkkeltall 2% 1% 0% Nøkkeltallsutvikling i % av gjennomsnittlig FVK Resultat f.s. Nettorente Nettoprov. Driftskost. Utlånstap Kommentar Nettorente Styrket margin fra 2011 Uendret 3 siste kvartal Nettoprovisjon Stabilt nivå fra 2011 Likt nivå med forrige kvartal Driftskostnader Fallende nivå fra 2009 Utflating i 2014 Utlånstap Moderat nivå fra 2009 Økning Q2 2014, normalisert Q3 10

11 Nøkkeltall 2% 1% 0% Nøkkeltallsutvikling i % av gjennomsnittlig FVK Resultat f.s. Nettorente Nettoprov. Driftskost. Utlånstap Finansinv. Kommentar Nettorente Styrket margin fra 2011 Uendret 3 siste kvartal Nettoprovisjon Stabilt nivå fra 2011 Likt nivå med forrige kvartal Driftskostnader Fallende nivå fra 2009 Utflating i 2014 Utlånstap Moderat nivå fra 2009 Økning Q2 2014, normalisert Q3 Finansinvesteringer Positiv utvikling i

12 Nøkkeltall Resultat f.s. Nøkkeltallsfordeling i % av gjennomsnittlig FVK 1,02 % 1,20 % Kommentar Resultat, nettorente, nettoprovisjon og finansinvesteringer forbedret Nettorente Nettoprovisjon 0,30 % 0,32 % 1,70 % 1,76 % Driftskostnader nærmest uendret og noe økt utlånstap (enkeltengasjement Q2) Driftskostnader 0,94 % 0,95 % Utlånstap Finansinv. 0,11 % 0,18 % 0,04 % 0,24 %

13 Resultatregnskap (konsern) Resultatregnskap (mill. kr.) Q3/2013 Q4/2013 Q1/2014 Q2/2014 Q3/2014 Netto renteinntekter Netto provisjonsinntekter Andre driftsinntekter Ordinære driftskostnader Resultat basisdrift Tap på utlån og garantier Netto verdiendring finansielle investeringer Resultat før skatt Resultat etter skatt Netto utvidet resultatposter Periodens resultat Kommentar Fortsatt god og stabil basisdrift i banken Normalisert tap Netto verdiøkning finansielle investeringer siste kvartal - økt resultatbidrag fra tilknyttet selskap 13

14 Nettorente Nettorenteutvikling (mill. kr.) og i % av GFVK % 1.79 % 1.75 % 1.75 % 1.75 % Kommentar Nettorenten noe ned inn mot 2014, opprettholdt fra Q1 til Q3 Fortsatt sterk priskonkurranse Banken har varslet reduksjon av boliglånsrenten, finansieres med reduksjon innskuddsrente ( ) Individuelle tilpasninger 0 Q3/2013 Q4/2013 Q1/2014 Q2/2014 Q3/2014 Nettorente Nettorenteprosent 14

15 Driftskostnader 80 Driftskostnadsutvikling (mill. kr.) og i % av inntekt Kommentar Relativt flat kostnadsutvikling i kroner fram mot Kostnadsprosenten fortsatt på lavt nivå ,5 % 42,2 % 44,6 % 38,1 % 40,1 % Utfordringen er økt arbeidsgiveravgift fra Konsernet vil komme opp på et høyere kostnadsnivå enn måltall i Q3/2013 Q4/2013 Q1/2014 Q2/2014 Q3/2014 Driftskostnader Driftskostnadsprosent 15

17 Forvaltningskapital FVK-utvikling (mill. kr.) Kommentar Styrt vekst - avlastning BMengasjement Forvaltningskapital 17

18 Forvaltningskapital FVK-utvikling hvorav utlån (mill. kr.) Kommentar Styrt vekst - avlastning BMengasjement Utlån Q3 20,9 (20,8) mrd. kr. 12 mnd vekst 175 mill. kr. 9 mnd vekst 270 mill. kr Forvaltningskapital Utlån 18

19 Forvaltningskapital FVK-utvikling hvorav utlån og innskudd (mill. kr.) Kommentar Styrt vekst - avlastning BMengasjement Utlån Q3 20,9 (20,8) mrd. kr. 12 mnd vekst 175 mill. kr. 9 mnd vekst 270 mill. kr. Innskudd Q3 13,9 (12,6) mrd. kr. 12 mnd vekst mill. kr. 9 mnd vekst 929 mill. kr Forvaltningskapital Utlån Innskudd 19

21 Utlånsvekst totalt Utlånsvekst i % totalt (12 mnd) PM 66,1 % BM 33,9 % Helgeland 83,8 % Norge 16,2 % Kommentar Styrt utlånsvekst 12 mnd vekst 0,8 (7,4) % 9 mnd vekst 1,3 (4,2) % PM-andel Mål minst 60 % Per Q3-66,1 (64,6) % Helgeland-andel Per Q3-83,8 (83,0) % 5.3 % % HSB Helgeland totalt SSB Norge totalt 21

22 Utlånsvekst BM og PM 15% Utlånsvekst i % BM (12 mnd) 15% Utlånsvekst i % PM (12 mnd) 10% 10% 5% 5% 0% 0% -5% % HSB Helgeland BM SSB Norge BM HSB Helgeland PM SSB Norge PM Kommentar 12 mnd vekst 0,8 (7,4) % hvorav BM -3,6 (6,4) % og PM 3,3 (7,9) % forventet utlånsvekst er justert ned 22

23 Utlån BM Eiendomsdrift Jord og skogbruk Bygg, anlegg og kraft Transport og tjenesteyting Fiske og havbruk Industri og bergverk Handel, hotell og restaurant Utlånsfordeling i % BM 4,4 % 4,0 % 3,3 % 1,3 % 3,6 % 3,4 % 3,0 % 2,6 % 1,9 % 3,2 % 6,4 % 6,4 % Industri 20 % Eiendom 38 % 12,7 % 12,9 % Mat 29 % Tjenester 13 % Kommentar Godt diversifisert utlånsportefølje i BM og svært lojale bedriftskunder Utlån til BM utgjør 7,1 (7,4) mrd. kr. Andel BM av totale utlån 33,9 (35,4) % Matproduksjon bestående av jord/skogbruk og fiske/havbruk utgjør 29 % av BM-lånene 23

24 Misligholdte og tapsutsatte Misligholdte og tapsutsatte engasjement (mill. kr.) Kommentar Fortsatt god porteføljekvalitet Utflating netto misligholdte og tapsutsatte engasjement % 0.9 % 1.0 % 0.5 % 0.6 % 0.6 % Misligholdsutviklingen i porteføljen og på enkeltengasjement følges nøye. Kontinuerlig oppfølging gjennom konkrete tiltak Netto tapsutsutsatte engasjement Netto misligholdte engasjement (>90 dager) Netto misligholdte (>90 dager) og tapsutsatte engasjement i % av utlån 24

26 Innskuddsvekst totalt Innskuddsvekst i % totalt (12 mnd) PM 61,2 % BM 38,8 % Helgeland 91,6 % Norge 8,4 % Kommentar Meget god innskuddsvekst 12 mnd vekst 10,9 (13,0) % 9 mnd vekst 7,2 (12,0) % PM-andel Per Q3-61,2 (62,1) % 10.9 % Helgeland-andel Per Q3-91,6 (92,0) % 5.2 % HSB Helgeland totalt SSB Norge totalt Innskuddsdekning Mål minst 60 % Per Q3-66,4 (60,3) % Stor andel av PM- innskudd under 2 mill. kr. (ca. 60 % av totale innskudd) 26

27 Innskuddsvekst BM og PM 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Innskuddsvekst i % BM (12 mnd) 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Innskuddsvekst i % PM (12 mnd) -5% % HSB Helgeland BM SSB Norge BM HSB Helgeland PM SSB Norge PM Kommentar 12 mnd vekst 10,9 (13,0) % hvorav BM 13,5 (25,3) % og PM 9,3 (6,6) % Større kommunalt innskudd i 2013 God innskuddsvekst fra personkunder 27

28 Innskudd BM Kommuner Transport og tjenesteyting Bygg, anlegg og kraft Eiendomsdrift Handel, hotell og restaurant Jord og skogbruk Fiske og havbruk Forsikring og finansforetak Industri og bergverk Innskuddsfordeling i % BM 3,8 % 4,0 % 3,5 % 3,0 % 2,7 % 2,4 % 2,4 % 1,2 % 2,2 % 2,5 % 2,1 % 1,6 % 1,7 % 6,1 % 6,1 % Eiendom 9 % 7,0 % Industri 22 % Kommune 29 % 13,2 % 11,1 % Mat 12 % Tjenester 23 % Finans 5 % Kommentar Godt diversifisert innskuddsportefølje i BM Innskudd fra BM utgjør 5,4 (4,8) mrd. kr. Andel BM 38,8 (37,9) % av totale innskudd Innskudd fra kommuner utgjør 29 % av BM-innskuddene 28

30 Finansiering Finansiering (mill. kr.) Kommentar Innskudd er viktigste finansieringskilde Bankens boligkredittselskap er ratet Aaa og vil være en viktig innlånskilde fremover Kundeinnskudd Bytteordning Senior OMF Fondsobl./ansv. lån 30

31 Innlån Innlån forfallstruktur (mill. kr.) Kommentar God og langsiktig finansiering Andel langsiktig finansiering 85,0 % (78,4) % Samlet durasjon på 2,5 (2,5) år Planlegger gradvis økning av durasjon i boligkredittselskapet Max grense for overføring til Helgeland Boligkreditt, 30 % av brutto utlån Senior OMF 31

32 Helgeland Boligkreditt AS LTV-fordeling Kommentar Samlet LTV 53, (51) % % 10% 15% 20% 25% 24% Sikkerhetsmassen Kvalifiserte utlån (4.745) mill. kr. Innskudd 230 (246) mill. kr. Overdekning 33 (24) % Innlån OMF 3,3 mrd kr (hvorav 0,3 i morbankens eie) Resultat etter skatt 37,2 (35,1) mill. kr. Ren kjernekapitaldekning på 16,6 % (standardmetode med 35 % boliglånsvekter) 32

33 Likviditetsbuffer OMF 1 Finans, Norge Stat Kommune OMF 2 Industri Fonds, Norge Finans, utland Ansv, Norge Kraft Likviditetsbufferfordeling i % sektor 3% 2% 2% 2% 3% 1% 1% 1% 1% 1% 4% 5% 16% 14% 19% 22% 22% 25% 28% 30% Kommentar Likviditetsbufferne utgjør 4,6 (4,5) mrd. kr. tilsvarende 17,5 (17,4) % av FVK Bufferkapitalen består av kontanter, innskudd i NB/ banker og rentebærende verdipapirer Konsernet har gradvis økt kvaliteten på likviditetsbuffere,og vil gradvis ytterligere tilpasse bufferne til Basel III/LCR Rentebærende verdipapirer: Durasjon portefølje 1,9 (1,7) år 70 % OMF eller stats-/ kommunegaranterte obl. 91,3 % er ratet A- eller bedre 33

35 Kapitaldekning 18% 12% 6% Kapitaldekningsutvikling i % 2.3 % 1.2 % 2.3 % 1.2 % 12.5 % 13.4 % Inkl. 70 % av resultat Ren kjerne Kjerne Totalkapital Mål ren kjerne (12,5 %) Kommentar Kapitaldekning Ren kjerne 12,5 (11,2) % Kjerne 13,7 (12,8) % Totalkapital 16,0 (14,9) % Positiv effekt Basel III, effekt overgangsregler nøytraliseres gradvis fra ren kjerne til kjerne/- tilleggskapital fram mot 2019 Ren kjernekapital skal fortsatt styrkes gjennom ordinær drift Totalkapitalen vil kunne styrkes ytterligere ved nye ansvarlige lån/fonds-obligasjoner frem mot 2018 Konservative boliglånsvekter på 35 % (standardmetode) 35

36 HELG de 20 største eierne Morbank Per Antall % Antall % Sparebankstiftelsen Helgeland ,3 % Helgelandskraft As ,8 % MP Pensjon PK ,5 % Lamholmen AS ,7 % USB AG, London Branc A/C ,3 % Merill Lynch Prof ,1 % Pareto AS ,2 % Sniptind Holding AS ,1 % Citibank, N.A ,4 % Bergen kommunale pensjonska ,1 % Pareto Online AS ,7 % Holberg Norge Verdipapirfond ,0 % VPF Nordea Norge ,4 % Johs. Haugerudsvei AS ,8 % AS Atlantis Vest ,4 % Mellem Nes Invest ,6 % Sparebankstiftelsen DNB ,4 % Melum Mølle AS ,6 % Verdipapirfondet Eika utbytte ,9 % Steffen Nervik ,6 % Sum 10 største eiere ,5 % Sum 20 største eiere ,9 % Banken har utstedt totalt stk egenkapitalbevis pålydende kr. 10,-. 36

37 HELG kursutvikling og likviditet Den gode kursutviklingen har fortsatt også inn i 3. kvartal 2014 Gjennomført nedsalg fra Sparebankstiftelsen i 2014 bidrar til økt antall fritt omsettelige bevis på Oslo Børs omsatt hittil i år 5,7mill. bevis, hvorav 3.0 mill. bevis fra Stiftelsen 37

39 Prioriteringer og fremtidsutsikter Styrket konkurransekraft Tilpasset boliglånspriser og innskuddsvilkår i person- og bedriftsmarkedet Bevisstgjøring av innhold i «Best på kundeopplevelser» Konkrete tiltak for å øke veksten i personmarkedet Teknologiinnovasjon en fremtidsrettet bank Avvikler kassetjenester fra opplæring internt og egne kunder Utvidet tilgjengelighet kundeservice Ny og forbedret nettportal Flere nye typer kort Mobil lommebok Fond/netthandelsløsning E- signering 39

40 Prioriteringer og fremtidsutsikter Resultat Fortsatt god basisdrift Opprettholdelse av nettorenten Gode resultater i produktselskaper Offisiell rating styrker posisjon i kapitalmarkedet Økt arbeidsgiveravgift utfordrer bankens måloppnåelse på kostnadsområdet Reduksjon antall årsverk 7 som en følge av avvikling kontanthåndtering/naturlig avgang Samlet tap i året på nivå med bransjen Balanse 12 mnds veksten i 2014 ytterligere redusert til samlet 2-3 % Fremtidig vekst på linje med bransjen 40

41 Prioriteringer og fremtidsutsikter Helgelandsregionen Helgeland preges av et stabilt og allsidig arbeidsmarked med en kombinasjon av solide eksport-bedrifter og større statlige virksomheter Ingen tegn til økende ledighet Stor byggeaktivitet privat og offentlig sektor Solid inntjening oppdrettsnæringen på tross av utfordrende lakselus-situasjon Økende etterspørsel etter «Helgeland» som destinasjon for opplevelsesnæringen Reduserte sildekvoter øker usikkerheten i pelagisk industri Strukturendringer i tradisjonelt fiskeri utfordrer de lokale hvitfiskmottakene 41

42 Takk for oppmerksomheten! EN DRIVKRAFT FOR VEKST

43 Tema Hovedtrekkene Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg RANA VEFSN ALSTAHAUG BRØNNØY 43

44 Helgeland Norges vakreste kystlinje 44

45 HSB bred kunnskapssatsning Antall underviste elever skoleåret 2013/14 Millionstøtte til forskning og høgskoletilbud siden 2010 Ungdomsskole elever Videregående skole 185 elever Forskning 8,4 mill. kr. Høgskoletilbud 5,2 mill. kr. Kunnskapssatsning ungdomsskole/videregående I tråd med en lang sparebanktradisjon har banken undervist over elever i ungdomsskolen og den videregående skolen i skoleåret 2013/14 i personlig økonomi. Satsningen er i et samarbeid med Ungt Entreprenørskap i Nordland og baseres på undervisningsopplegget til FNO. Det er første gang banken satser tungt i dette segmentet. Kunnskapssatsning forskning/høgskoletilbud Bankens gavetildeling har i større grad siden 2010 dreid mot forskning og høgskoletilbud i regi av bl.a. Campus Helgeland (samarbeid mellom høgskoler og universitet). Forskningsaktiviteten omfatter doktorgradsstipendiater innen teknologi og industriell forretningsutvikling samt nyetablert SINTEF-aktivitet rettet mot industrien. 45

46 HSB dokumentert drivkraft Sparebankforeningens 100 årsjubileum: Historier om banken "Gjennom hele utviklingsfasen av Nova Sea, har selskapet hatt stor nytte av samarbeidet med nåværende. Til tross for vanskelige tider, og balansekunst på randen av konkurs, har banken bidratt med kapital, risikovilje og visjoner. Spesielt skal tidligere banksjef Arnt Krane trekkes fram. Viktigheten av å ha en bankforbindelse som har vært tett på selskapet er udiskutabel. Aino Olaisen på vegne av selskapet Vigner Olaisen AS Sparebankforeningens 100 årsjubileum: Historier om banken "Vi er så takknemlige for å ha HSB som samarbeidspartner og bidragsyter! Når det skal arrangeres ridestevne er vi i Utskarpen som idrettslag og bygd helt avhengig av HSB sitt økonomiske bidrag for å kunne få til et slikt stevne det hadde ikke vært mulig uten HSB. De bidrar til at bygda vårres lever og at det kan foregå her hvor vi bor. Det setter alle sambygdinger pris på! Karina Langstrand på vegne av Hestesportgruppa i Utskarpen IL 46

47 Norges 12. største sparebank av 108 banker 15 kontor i 13 kommuner på Helgeland Forvaltningskapital på 26 MRD og markedsandel over 50 % En selvstendig regionbank, alliansefri og børsnotert eneste bank med hovedkontor i regionen En komplett lokalbank og tyngst rådgivingsmiljø god kompetanse og raske beslutninger lokalt En aktiv støttespiller for idrett, kultur og kunnskap årlig støtte på om lag 15 millioner En solid egenkapital på 2 milliarder lokalbasert finansiell styrke i utviklingen av regionen En sentral eier i Helgeland Invest ett av de største investeringsselskapene i Nord-Norge 47

48 Ledelse og virksomhetsorganisering Styre Administrasjonssekretær Brit Søfting Konst. Administrerende direktør Lisbeth Flågeng Revisjonssjef Marit Jakobsen Region nord Viseadm. direktør Lisbeth Flågeng Region sør Direktør Dag Hugo Heimstad Plassering og forsikring Direktør Sverre Klausen Forretningsutvikling Direktør Øyvind Karlsen Organisasjonsutvikling Direktør Ann Karin Krogli Finansstyring Konstituert direktør Ranveig Kråkstad Risikostyring Direktør Anne Ekroll 48

49 Eierskap og forretningsutvikling Styre Administrasjonssekretær Brit Søfting Konst. Administrerende direktør Lisbeth Flågeng Revisjonssjef Marit Jakobsen Region nord Viseadm. direktør Lisbeth Flågeng Region sør Direktør Dag Hugo Heimstad Plassering og forsikring Direktør Sverre Klausen Forretningsutvikling Direktør Øyvind Karlsen Organisasjonsutvikling Direktør Ann Karin Krogli Finansstyring Konstituert direktør Ranveig Kråkstad Risikostyring Direktør Anne Ekroll 100 % 7,9 % Gavestiftelse 34 % 48 % 6,5 % 10,0 % Egenkapitalbeviseier 49

50 Kontaktinformasjon Hovedkontor Postadresse Postboks 68, 8601 Mo i Rana Besøksadresse Jernbanegata 15, 8622 Mo i Rana Telefon Internett Org.nr Styre Thore Michalsen, leder Ove Brattbakk, nestleder Gislaug Øygarden Monica Skjellstad Stein Andre Herigstad-Olsen May Heimdal Ledelse Lisbeth Flågeng, konst. Adm. direktør / lisbeth.flageng@hsb.no Investor Reations Ranveig Kråkstad, konst. direktør finansstyring / ranveig.krakstad@hsb.no Tore Stamnes, finanssjef / tore.stamnes@hsb.no 50