SPAREBANKEN MØRE REGNSKAP. 1. kvartal 2009

Transkript

1 SPAREBANKEN MØRE REGNSKAP 1. kvartal 2009

2 Innhold Om Sparebanken Møre Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd og utlån Finansiering Grunnfondsbevis i Sparebanken Møre Utsiktene fremover Side 2

3 Om Sparebanken Møre Organisasjonen Adm. direktør Økonomi og styring Stab Forretningsstøtte Forretningsutvalg Indre region Nordre region RomNor region Søre region Vestre region ÅSR - PM ÅSR - NL Finans og valuta Møre Kapitalforvaltning

4 Om Sparebanken Møre Virkeområde 31 kontorer i Møre og Romsdal 442 ansatte årsverk 41,0 milliarder i forvaltningskapital Den største personkundebanken i fylket Bank nr. 1 for små og mellomstore bedrifter Aktiv bidragsyter i lokalsamfunnet Side 4

5 Stabil utvikling Side 5

6 Resultatutvikling Hovedtall 1. kvartal 2009 og kv kv Endring siste år Resultat Mill. kr % Mill. kr % Mill. kr p.e. % Rentenetto 185 1, , ,24-1,6 Andre inntekter 76 0, , , Sum inntekter 261 2, , ,06 14,5 Personalkostnader 68 0, ,67 7 0,00 11,5 Andre kostnader 57 0, ,63 1-0,06 1,8 Sum driftskostnader 125 1, ,30 8-0,06 6,8 Resultat før tap 136 1, , ,13 22,5 Tap på utlån og garantier 32 0,32 4 0, ,27 700,0 Resultat før skattekostnad 104 1, , ,14-2,8 Skattekostnad 31 0, ,33 1-0,03 2,3 Resultat etter skattekostnad 73 0, , ,11-4,8 Balanse Forvaltningskapital ,0 Netto utlån ,7 Innskudd ,2 Ansvarlig kapital ,3 Kapitaldekning 11,00 11,55 Kjernekapital 9,30 9,53 Egenkapital rentabilitet % 12,0 13,7 Kostnader i % av inntekter 47,9 51, Side 6 Fortjeneste pr. grunnfondsbevis 4,88 6,00

7 Egenkapitalforrentning Egenkapitalforrentning etter skatt % 25, , ,0 14,0 20,2 17,7 17,1 16,5 16,4 15,0 14,9 19,2 17,3 10,1 11,5 10,2 14,0 13,4 15,6 13,6 12,0 5 5, , kv , Side 7

8 Resultatutvikling Resultatutvikling 1,6 1,54 1,4 1,2 1 0,8 1,44 1,40 1,32 1,32 1,41 1,44 1,27 1,23 1,18 1,35 1,03 Resultat før tap på 136 mill. kroner 1. kv. 2009, 111 mill. kroner 1. kv ,6 0,4 Resultat før skatt på 104 mill. kroner 1. kv. 2009, kv , kv.08 1.kv.09 Res før tap Res. før skatt Side 8

9 Stabil inntjening fokus på kunderettet bankdrift" Side 9

10 Inntekter Utvikling i rentenetto % 2,50 2,38 2,00 2,14 2,09 2,17 2,08 1,84 1,50 1,00 0,50 Rentenettoen er 3 mill. kroner lavere enn 1. kv Som andel av forvaltningskapitalen er rentenettoen 0,24 prosentenheter lavere enn 1. kv , kv.08 1.kv Side 10

11 Inntekter Mill. kr. Rentenetto kvartalsvis I % ,50 2,00 2,38 2,27 2,13 2,18 1,84 2,14 2,16 2,07 2,13 2,09 2,08 2,17 1,97 1, , ,50 0 0,00 1.kv.07 2.kv.07 3.kv.07 4.kv.07 1.kv.08 2.kv.08 3.kv.08 4.kv.08 1.kv kv.07 2.kv.07 3.kv.07 4.kv kv.08 2.kv.08 3.kv.08 4.kv kv Side 11

12 Inntekter Utvikling i andre driftsinntekter % 0,80 0,75 0,75 0,70 0,60 0,50 0,66 0,67 0,52 0,45 Andre driftsinntekter er 76 mill. kroner for 1. kv. 2009, 36 mill. kroner høyere enn 1. kv ,40 0,30 0,20 Som andel av forvaltningskapitalen er andre driftsinntekter 0,30 prosentenheter høyere enn i fjor 0,10 0, kv.08 1.kv Side 12

13 Inntekter Mill. kr. 0, Andre driftsinntekter kvartalsvis I % ,8 0,6 0,75 0,66 0,67 0,72 0,65 0,66 0,67 0,45 0,53 0,49 0,60 0, , , ,0 1.kv.07 2.kv.07 3.kv.07 4.kv.07 1.kv.08 2.kv.08 3.kv.08 4.kv.08 1.kv kv.07 2.kv.07 3.kv.07 4.kv kv.08 2.kv.08 3.kv.08 4.kv kv Side 13

14 Inntekter Andre inntekter 1. kv og 1. kv kv kv Endring Mill. kr Mill. kr Mill. kr Utbytte 0,0 0,0 0,0 Inntekter fra kort 11,5 12,4-0,9 Bankgiro/øvrig betalingsformidling 7,8 8,6-0,8 Betalingsformidling utland 2,1 2,1 0,0 Prov.kostnader bet.form. -7,4-7,1-0,3 Garantiprovisjoner 2,7 3,7-1,0 Kursgevinst/tap valuta (agio) 11,6 11,4 0,2 Kursgevinst/tap fin. der. kunder 0,6 2,1-1,5 Kursgevinst/tap fin. der. øvr. 18,5-1,0 19,5 Kursgevinster/tap obligasjoner 12,9-9,5 22,4 Inntekter verdipapirer/fors./livrente 4,8 4,1 0,7 Tinglysing/purregebyr 3,4 3,4 0,0 Eiendomsmegling 3,8 3,9-0,1 Andre inntekter 4,2 6,1-0,9 Sum andre inntekter 76,6 40,2 36,4 p Side 14

15 Inntekter Utvikling i sum inntekter % 3,50 3,13 3,00 2,50 2,80 2,76 2,69 2,53 2,59 2,00 1,50 1,00 0,50 0, kv.08 1.kv Side 15

16 Inntekter Sum inntekter kvartalsvis Mill. kr ,00 2,50 I % 3,13 2,80 2,64 2,79 2,78 2,82 2,76 2,76 2,78 2,66 2,69 2,53 2, , ,50 1, ,50 0 0,00 1.kv.07 2.kv.07 3.kv.07 4.kv.07 1.kv.08 2.kv.08 3.kv.08 4.kv.08 1.kv kv.07 2.kv.07 3.kv.07 4.kv kv.08 2.kv.08 3.kv.08 4.kv kv Side 16

17 Lavt og fallende kostnadsnivå god inntjeningseffektivitet Side 17

18 Kostnader Utvikling i kostnader % 1,50 1,00 1,59 0,74 1,48 0,68 1,36 0,62 1,25 1,30 0,55 0,63 1,24 0,57 Andre Personal Kostnadene er 8 mill. kroner og 6,8 % høyere enn 1. kv Antall årsverk var 402 ved utgangen av kvartalet, 6 færre enn i ,50 0,85 0,8 0,74 0,7 0,67 0,67 0, kv.08 1.kv Side 18

19 Kostnader Driftskostnader kvartalsvis I % Mill. kr. 1, ,50 1,25 1,48 1,41 1,39 1,35 1,36 1,30 1,30 1,27 1,25 1,24 1,24 1, , ,75 1.kv.07 2.kv.07 3.kv.07 4.kv.07 1.kv.08 2.kv.08 3.kv.08 4.kv.08 1.kv kv.07 2.kv.07 3.kv.07 4.kv kv.08 2.kv.08 3.kv.08 4.kv kv Side 19

20 Kostnader Forvaltning og årsverk ÅRSVERK ,2 5,3 6,3 7, , ,1 8, ,0 8,8 9, ,5 12,2 10, ,0 15, ,2 21,8 21,4 19, , ,6 31,8 26,8 MRDR. KR 45 40, , kv.09 0

21 Kostnader Driftskostnader i % av inntekter I % ,9 52,8 49,3 46,4 51,3 47, kv.08 1.kv Side 21

22 Side kv.07 2.kv.07 3.kv.07 4.kv.07 1.kv.08 2.kv.08 3.kv.08 4.kv.08 1.kv.09 Mill. kr. 1,47 1,58 1,40 1,35 1,44 1,54 1,23 1,39 1,32 1,54 1,23 1,40 1,48 0,00 0,50 1,00 1, kv.07 2.kv.07 3.kv.07 4.kv kv.08 2.kv.08 3.kv.08 4.kv kv.09 % Resultat før tap kvartalsvis Resultatutvikling

23 Lavt mislighold moderat tapsnivå Side 23

24 Tap og mislighold Tapsutvikling kvartalsvis I % Mill. kr 0, , , , , ,10 0,10 0, ,05 0, ,00 0,00-0,01-0,03-0,06-0,1 1.kv.07 2.kv.07 3.kv.07 4.kv.07 1.kv.08 2.kv.08 3.kv.08 4.kv.08 1.kv kv.07 2.kv.07 3.kv.07 4.kv kv.08 2.kv.08 3.kv.08 4.kv kv Side 24

25 Tap og mislighold Tap fordelt på sektor/næring 1. kv Mill. kroner Næringsliv Pers.k. Gruppenedskr. Sum tap Aqua Jordbruk Annet Bygg/Anl Industri Fiskeri Utlandet Transp/Tj.yt Inv/Eiendo.dr Hotell/rest. Handel Side 25

26 Tap og mislighold Tap fordelt på sektor/næring 1. kv I % av bto. utlån ,00 5,98 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 1,18 0,77 0,79 0,75 0,36 0,06 0,22 0,04 0,00 0,00 0,07 0,00 Gruppenedskr. Sum tap Pers.k. Annet Næringsliv Aqua Jordbruk Fiskeri Bygg/Anl Industri Hotell/rest. Handel Utlandet Transp/Tj.yt Inv/Eiendo.dr Side 26

27 Tap og mislighold Misligholdte engasjement - Netto mislighold i % av brutto utlån er økt fra 0,28 til 0, Endring Sum PM NL Intervall Sum PM NL Sum PM NL mnd mnd Over 12 mnd Brutto mislighold Ind. nedskrivinger Netto mislighold Side 27

28 Tap og mislighold Netto mislighold Mill. kroner I % av bto. utlån ,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,70 0,45 0,41 0,38 0,40 0, , , ,10 0 0, kv kv Side 28

29 Tap og mislighold Tapsnedskrivinger Mill. kroner Misligh.>90dg. Øvrige nedskr. Gruppenedskr kv Side 29

30 Tap og mislighold Tapsnedskrivinger % av bto. utlån 2 1,77 0,16 1,5 1 0,89 1,40 0,07 0,77 1,14 0,04 1,15 0,07 1,22 0,08 Misligh.>90dg. Øvrige nedskr. Gruppenedskr. 0,66 0,67 0,71 0,5 0,72 0,57 0,44 0,41 0, kv Side 30

31 Resultatutvikling Resultat før skatt kvartalsvis Mill. kr , ,0 I % 1,44 1,32 1,48 1,44 1,44 1,43 1,41 1,29 1,29 1,18 1,27 1,16 1, , ,0 1.kv.07 2.kv.07 3.kv.07 4.kv.07 1.kv.08 2.kv.08 3.kv.08 4.kv.08 1.kv kv.07 2.kv.07 3.kv.07 4.kv kv.08 2.kv.08 3.kv.08 4.kv kv Side 31

32 Lavere utlånsvekst" Side 32

33 Innskudd, utlån og balanse Utvikling i forvaltningskapital Mill. kroner Vekst siste 12 mnd. Forvaltnings. 13,0 % Utlån (nto.) 7,7 % Innskudd 7,2 % kv Side 33 Forvaltningskapital Netto utlån Innskudd

34 Innskudd, utlån og forvaltningskapital Fordeling av brutto utlån i kroner Mill. kr Årlig netto utlånsvekst 2005: 10,0 % 2006: 14,9 % 2007: 14,2 % 2008: 12,7 % 2009: 7,7 % Utlånsvekst siste 12 mnd Brutto personmarked 4,4 % Brutto næringsliv 12,0 % Brutto offentlig kv.09 Næringsliv Personkunder Offentlig Side 34

35 Innskudd, utlån og forvaltningskapital Fordeling av brutto utlån i % 100 % 90 % 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 80 % 70 % 62,2 61,6 60,8 59,4 58,9 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 37,7 38,4 39,2 40,5 41,1 0 % kv.09 Næringsliv Personkunder Offentlig Side 35

36 Innskudd, utlån og forvaltningskapital Utlån etter næring NL pr Eiendomsdrift 27,5 Management/ Priv tj.yt Holdingselskaper 3,6 4,9 Off. tj.yt 3,8 Transport 1,8 Supply 16,8 Utlandet NL 0,4 Jordbruk 2,1 Fiskeri 19,7 Handel 6 Rest/Hotell 0,8 Fiskeind. 3,1 Aqua 0,8 Verftsind 2,7 Bygg/Anl. 2,9 Møbelind 0,6 Ind ellers 3, Side 36

37 Innskudd, utlån og forvaltningskapital Innskuddsfordeling i kroner Mill. kr Årlig innskuddsvekst 2005: 12,3 % 2006: 17,3 % 2007: 15,1 % 2008: 6,6 % 2009: 7,2 % Innskuddsvekst siste 12 md Personmarked 9,4 % Næringslivsmarked 5,3 % Offentlig -4,5 % kv.09 Næringsliv Personkunder Offentlig Side 37

38 Innskudd, utlån og forvaltningskapital Innskuddsfordeling i % 100 % 90 % 5,4 6,5 8,3 7,5 6,6 80 % 70 % 60 % 60,3 55,8 54,5 56,5 56,8 50 % 40 % 30 % 20 % 34,3 37,7 37,2 36,0 36,6 10 % 0 % kv.90 Næringsliv Personkunder Offentlig Side 38

39 Høy andel langsiktig finansiering Side 39

40 Marginalfinansiering pr Obl. i NOK Langsiktig NOK-lån Bytteordninger og langsiktige F-lån Langs. valutaavtaler Ansv. lån Banksert Banker innenl. Banker utl FINANSIERING I PENGE- OG KAPITALMARKEDET: MILL. KRONER LANGSIKTIG DEL: MILL. KRONER 79,7 % LANGSIKTIG TREKKRETTIGHETER REST: MILL. KRONER SYNDIKERTE TREKKFASILTETER <1 ÅR: 899 MILL. KRONER 364 DAGERS RULLERENDE TREKKRETTIGHET: 500 MILL. KRONER LANGSIKTIG FINANSIERING OG TREKKRETTIGHETER: MILL. KRONER 96,9 % Side 40

41 Finansiering pr Kundeinnskudd Obl. i NOK Bytteordning og langsiktig F-lån Langsiktig NOK-lån Langs. valutaavtaler Ansv. lån Banksert. Banker innenl. Banker utl KUNDEINNSKUDD ,4 % TOTAL MARGINALFINANSIERING ,6 % SUM FINANSIERING ,0 % LANGSIKTIG MARGINALFINANSIERING ,8 % LANGSIKTIGE TREKKRETTIGHETER TIL REST ,6 % SUM LANGSIKTIG FIN. OG TREKKRETTIGHETER (>1 ÅR) ,4 % KORTSIKTIG MARGINALFINANSIERING (<1 ÅR) ,8 % SYNDIKERTE TREKKFASILTETER <1 ÅR: 889 2,4 % 364 DAGERS RULLERENDE TREKKRETTIGHET 500 1,4 % KORTSIKTIG MARGINALFIN. UT OVER TREKKRETTIGHETER 510 1,4 % Side 41

42 Langsiktig finansiering pr Obligasjoner (ISIN) Nom Endelig ff NO NO NO NO NO , NO NO , NO , NO NO NO NO NO NO , NO , NO , NO NO , NO Sum Andre langsiktige låneordninger F-lån Bytteordning Bytteordning Sum NOK mill. Akkumulert (inkl. langsiktig valutainnlåning) Ansvarlig lånekapital ISIN NO , NO Sum 480, Langsiktig valuta Trekkfasilitet Danske Bank/Bayern LB EUR 100 mill DnBNOR/Lloyds/Swedbank EUR 75 mill Termloan mv Lloyds/Intesa SanPaolo USD 70 mill Endelig forfall Nøytral refinansiering NIB EUR 35 mill DnBNOR/Lloyds/Swedbank EUR 75 mill Eksportfinans ASA NOK 350 mill Side 42 LB Rheinland Pfalz EUR 20 mill

43 Ansvarlig kapital Utvikling i ansvarlig kapital (Basel II Standardmetode f.o.m. 2007) Mill. kr ANNET TILLEGGSKAP. FONDSOBL. SPB.FOND UTJEVNINGSF. OVERK.FOND GFB I % 14 13, , , , , ,52 3 0,42 2 2, ,68 11,60 1,51 1,44 10,81 11,00 0,91 0,87 1,69 1,72 0,71 0,73 5,12 5,36 4,8 4,9 1,39 1,34 1,13 1,15 0,36 0,35 0,44 0,45 2,50 2,39 2,09 2, kv kv Side 43 Mål ansvarlig kapital: 10,0 % 1.kv. 09: 11,00 % - Mål kjernekapital: 9,0 % 1.kv. 09: 9,30 %

44 Grunnfondsbevis i Sparebanken Møre Side 44

45 Grunnfondsbevis i Sparebanken Møre Grunnfondsbevis - fordeling Antall GFB-eiere Antall GFB-eiere i M&R %-andel M&R %-vis andel volum M&R %-vis andel 20 største ,1 30,7 55, ,1 30,5 59, ,4 31,6 59, ,9 33,6 64, ,2 21,5 60, ,6 36,5 42, ,3 42,3 35, ,0 49,0 28, ,7 52,3 23, ,5 56,2 25, ,4 55,7 25, ,5 56,1 26, ,4 53,8 27, ,8 48,1 32, ,7 36,7 24, ,7 35,6 22, ,1 36,0 25, ,8 40,6 30, ,0 42,6 30, ,9 43,8 30,5 1.kv ,5 43,9 30, Side 45

46 Grunnfondsbevis i Sparebanken Møre GFB-eiere nr 1-10 Eier Antall grunnfondsbevis Verdipapirfond Pareto Aksje Norge MP Pensjon Verdipapirfondet Pareto Aktiv Wenaasgruppen AS Beka Holding AS Farstad Shipping ASA Brown Brothers Harriman & Co Odd Slyngstad Stiftelsen Kjell Holm Sparebanken Møre Sum 10 største (korr ) Derav Møre og Romsdal (korr ) Derav Møre og Romsdal i % (korr ) 32,5 31, Side 46

47 Grunnfondsbevis i Sparebanken Møre GFB-eiere nr Eier Antall grunnfondsbevis Sparebankstiftelsen DnBNOR Tonsenhagen Forretningssentrum AS Aandahls U Eftf. AS J.E. Devold AS Leif Arne Langøy Sparebanken Hedmark Grunnfond Invest AS Forsvarets Personellservice Knut Wahl Rådhusets Personellservice BA Sum 20 største (korr ) Derav Møre og Romsdal (korr ) Derav Møre og Romsdal i % (korr ) 32,3 33, Side 47

48 Grunnfondsbevis i Sparebanken Møre Historisk årlig kursutvikling og kontantutbytte KURSUTVIKLING Utbytte År Utbytte-% Andel kont.utb. i % (av tot.res.) (av tot.res.) (av tot.res.) Emisjon desember 1988 Emisjon desember 1993 Emisjon desember 1994 Emisjon mai 1996 Emisjon september 1998 Emisjon april 2008 kr 100 mill. kr 100 mill. kr 150 mill. kr 102 mill. kr 101 mill. kr 42 mill.

49 Grunnfondsbevis Kursutvikling på MORG siste 5 år , , , , Jan.-04 Mars Mai Juli Sep Nov. Jan.-05 Mars Mai Juli Sept. Nov. Jan.-06 Mars Mai Juli Sept. Nov. Jan.-07 Mars Mai Juli Sept. Nov. Jan,-08 Mars Mai Juli Sept. Nov. Jan.-09 Mars Side 49

50 Grunnfondsbevis Grunnfondsbevis og tilhørende fond Overkursf. Utjevn.f. GFB-kap Side 50

51 Grunnfondsbevis Verdi bak hvert grunnfondsbevis Kroner Overkursf. Utjevn.f. GFB-kap Side 51

52 Mer usikre fremtidsutsikter Side 52

53 Fremtiden Utsiktene fremover Stabilisering av rentenetto utover året i % Stabilisering av andre driftsinntekter utover året i % Fallende kostnader i % Økende tapsnivå Avtakende utlånsvekst God innskuddsvekst Side 53