Sparebanken Hedmark Konsern 2011
28 bankkontorer i Hedmark og Oppland Sparebanken Hedmark har bankkontor i 20 av 22 kommuner i Hedmark og Gjøvik og Lillehammer i Oppland. 2 Konsern
Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende leverandøren av finansielle tjenester til personer, bedrifter og offentlig sektor i Hedmark. Sparebanken Hedmark: 26 bankkontorer i Hedmark 2 bankkontorer i Oppland 43 milliarder kroner i forvaltningskapital 53 milliarder kroner i forretningsvolum (inkl. overførte lån til SpareBank 1 Boligkreditt AS) 5,5 milliarder kroner i egenkapital 510 ansatte 167 000 kunder Ledende person- og bedriftsmarkedsbanken i Hedmark Markedsandel på vel 40 prosent Heleide datterselskaper innen eiendom (Hedmark Eiendom AS), leasing og løsørefinansiering (Sparebank 1 Finans Østlandet AS) og regnskapsog rådgivningstjenester (Consis AS) Sparebanken Hedmark er en selveiende institusjon uten egenkapitalbeviseiere. 3 Konsern
Konsernledelsen Administrerende direktør Richard Heiberg Informasjonsdirektør Siv Stenseth Direktør risikostyring Vidar Nordheim Driftsdirektør Dag-Arne Hoberg Økonomi- og finansdirektør Tore Anstein Dobloug Direktør organisasjon og HR Eldar Kjendlie Direktør bedriftsmarked Nils Arne Nordheim Direktør personmarked Kari Elise Gisnås Banksjef Investeringssenter Tor M. Nygård 4 Konsern
Sparebanken Hedmark Datterselskaper, felleskontrollerte og tilknyttede virksomheter per 31.12.11 Sparebanken Hedmark Datterselskaper Felleskontrollert og tilknyttet virksomhet Sparebank 1 Finans Østlandet AS 100 % Hedmark Eiendom AS 100 % Vato AS 100 % Consis AS 100% Torggt. 22 AS 50 % SpareBank 1 Gruppen AS 12 % SpareBank 1 Utvikling DA 11,3 % Bank 1 Oslo AS 12 % 5 Konsern SpareBank 1 Boligkreditt AS 8,50 %
Finansiell informasjon Sparebanken Hedmark - konsern
Hovedtrekk Konsern 2011 Konsernets resultat før skatt er på 539 mill. kr mot 779 mill. kr i samme periode i 2010. 350 Resultat før skatt Resultatnedgangen skyldes hovedsakelig høye ekstraordinære inntekter i 2010 knyttet til kort- og betalingsformidlingsselskapet Nordito AS og lavere resultatbidrag fra SpareBank 1 Gruppen AS i 2011. Regnskapet for 2011 inneholder ekstraordinære kostnader knyttet til bankens lønnsomhetsforbedringsprogram DRIV. 300 250 200 150 100 50 0 18 189-21 176 192 300 150 137 139 138 180 82-50 7 Konsern
Hovedtrekk Konsern 2011 Resultat før skatt 539 mill kr. Utlånsvekst (12 måneders) på 6,8%. Innskuddsvekst (12 måneders) på 7,6%. Lave nedskrivninger på utlån. Igangsatt lønnsomhetsforbedringsprosess. Utvidet til Oppland med kontorer på Gjøvik og Lillehammer. Overtagelse av regnskapskjeden Consis AS. Egenkapital per 31.12.11 er på 5,5 milliarder kroner, som utgjør 12,8% av konsernets uvektede balanse. Egenkapitalavkastning på 7,5%. Kapitaldekning på 14,8%. 8 Konsern
Resultatregnskap (Mill.kroner) 2011 2010 2009 Netto renteinntekter 971 918 843 Netto provisjons- og andre inntekter 285 251 234 Netto inntekter på finansielle investeringer 148 359 74 Sum netto inntekter 1404 1528 1151 Driftskostnader 815 699 643 Resultat før tap 589 829 508 Tap på utlån og garantier 50 50 146 Resultat før skatt 539 779 362 Skatt 130 144 111 Resultat etter skatt 409 635 251 9 Konsern
Spesifikasjon av resultat før skatt (Mill.kroner) 2011 2010 2009 Resultat før skatt morbank 537 665 646 Mottatt utbytte fra datterselskap/ tilknyttede selskap -108-69 -120 Resultatandeler fra: Sparebank 1 Gruppen AS 59 101 100 BNbank ASA -317 Bank 1 Oslo AS 9 23 Sparebank 1 Boligkreditt AS 7 5 Hedmark Eiendom AS 8 7 3 Sparebank 1 Finans Østlandet AS 38 43 44 Consis AS Konsern -12 Øvrige selskaper 1 4 6 Resultat før skatt konsern 539 779 362 10 Konsern
Resultatutvikling kvartal Konsern (isolerte tall) (Mill. kroner) 4. kv 2011 3. kv 2011 2. kv 2011 1. kv 2011 4. kv 2010 3. kv 2010 2. kv 2010 1. kv 2010 4. kv 2009 Netto renteinntekter 246 244 244 237 242 232 222 222 227 Netto provisjons- og andre inntekter 110 61 59 55 66 64 64 57 77 Netto inntekter på finansielle investeringer 28 73 41 6 50 33 184 92 88 Sum netto inntekter 384 378 344 298 358 329 470 371 392 Driftskostnader 276 186 184 169 189 176 178 156 189 Resultat før tap 108 192 160 129 169 153 292 215 203 Tap på utlån og garantier 26 12 22-10 32 3-8 23 27 Resultat før skatt 82 180 138 139 137 150 300 192 176 Skatt 16 59 22 33 26 12 58 48 30 Resultat etter skatt 66 121 116 106 111 138 242 144 146 11 Konsern
Resultatutvikling konsern Endring i resultatet før skatt sett i forhold til samme periode i 2010: Økning i rentenetto 1) + 53 mill kr Økning i provisjons- og andre inntekter + 34 mill kr Reduksjon i inntekter fra finansielle investeringer - 211 mill kr Økning i driftskostnader 3) - 116 mill kr Endring i resultat - 240 mill kr 1) Consis AS + 34 mill kr 2) Inntekter fra finansielle investeringer - Fusjonering av Nordito/PBS (2010) - 111 mill kr - Eierinteresser - 48 mill kr - Rentebærende gjeld og verdipapirer - 52 mill kr 3) Ekstra ordinære kostnader - Lønnsomhetsforbedringsprogram - 35 mill kr - Etablering i Oppland - 7 mill kr - Consis AS - 56 mill kr - Øvrig - 4 mill kr 12 Konsern
Nøkkeltall Konsern perioden 2009-2011 (Mill.kroner) 2011 2010 2009 Resultat før skatt i % av gj.snittlig forvaltningskapital 1,28 % 1,85 % 0,85 % Resultat etter skatt i % av gj.snittlig forvaltningskapital 0,97 % 1,51 % 0,59 % Egenkapitalavkastning av resultat før skatt 9,8 % 15,5 % 8,0 % Egenkapitalavkastning av resultat etter skatt 7,5 % 12,6 % 5,5 % Egenkapitalavkastning av totalresultat etter skatt 4,7 % 11,9 % 8,3 % Rentemargin inkl. valuta (morbank) *) 2,43 % 2,55 % 2,50 % Sum driftskostnader i prosent av sum inntekter 58,0 % 45,7 % 55,9 % Tap på utlån i % av brutto utlån 0,1 % 0,1 % 0,4 % Utlånsvekst siste 12 måneder inkl. Sparebank 1 Boligkreditt 6,8 % 7,7 % 5,9 % Innskuddsvekst siste 12 måneder 7,6 % 4,3 % 3,0 % Kapitaldekningsprosent 14,8 % 15,1 % 14,1 % Kjernekapitalprosent 14,8 % 15,1 % 14,1 % *) Rentemargin= Gjennomsnittlig utlånsrente - gjennomsnittlig innskuddsrente til kunder 13 Konsern
300 Netto renteinntekter og netto renteinntekter i gjennomsnitt av forvaltingskapital Konsern 2,29 % 2,24 % 2,26 % 2,29 % 2,32 % 2,26 % 2,29 % 2,31 % 2,14 % 2,13 % 2,15 % 2,18 % 2,50 % 250 200 217 219 234 246 1,98 % 1,93 % 1,79 % 1,84 % 190 201 225 227 222 222 232 242 237 244 244 246 2,00 % 1,50 % 150 1,00 % 100 50 0,50 % 0 Q1-08 Q2-08 Q3-08 Q4-08 Q1-09 Q2-09 Q3-09 Q4-09 Q1-10 Q2-10 Q3-10 Q4-10 Q1-11 Q2-11 Q3-11 Q4-11 0,00 % Netto renteinntekter i mill. kroner i % av.gj.snittlig forv.kaptial (akkumulert) 14 Konsern
Sum rentenetto inklusive provisjonsinntekter fra SpareBank 1 Boligkreditt AS (Konsern) (Mill kr) 300 Totale provisjonsinntekter fra SB1 BK AS er på 40 mill. kr. 250 Overført beløp til SB 1 200 BK AS er på 9,9 mrd kr. Overførte lån tilsvarer 22,1% av totale lån 150 (inklusive lån overført til SB 1 BK AS). 246 100 190 5 201 7 12 9 13 225 227 222 222 11 232 11 11 10 10 9 242 237 244 244 246 50 0 Netto renteinntekter Provisjonsinntekter fra SpareBank 1 Boligkreditt AS 15 Konsern
Netto provisjons- og andre inntekter Konsern (Mill.kroner) 2011 4. kv 2011 3. kv 2011 2. kv 2011 1. kv 2011 4. kv 2010 3. Kv 2010 2. Kv 2010 1. Kv 2010 Garantiprovisjon 10 3 2 3 2 3 2 3 2 3 4. Kv 2009 Forsikring-liv- og fondsprovisjoner 54 15 13 13 13 14 13 17 9 16 Provisjonsinnt. Sparebank 1 Boligkreditt AS 40 9 10 10 11 11 11 13 9 12 Betalingsformidling 68 18 18 16 16 18 18 16 12 14 Driftsinntekter faste eiendommer 4 1 1 1 1 1 1 1 2 1 Eiendomsmegling 58 16 17 14 11 14 16 14 10 14 Andre driftsinntekter 52 49 0 2 1 5 3 0 13 17 Sum andre inntekter 285 110 61 59 55 66 64 64 57 77 16 Konsern
Netto resultater fra finansielle eiendeler og forpliktelser (Mill.kroner) 2011 4.kv 2011 3.kv 2011 2.kv 2011 1.kv 2011 4. kv 2010 3. Kv 2010 2. Kv 2010 1. Kv 2010 4. Kv 2009 Utbytte 22 0 2 20 0 1 1 36 1 Inntekter av eierinteresser 76 30 5 17 24 38 37 29 20 12 Inntekter fra finansielle investeringer 50-2 66 4-18 11-5 119 72 75 Netto avkastning på finansielle investeringer 148 28 73 41 6 50 33 184 92 88 17 Konsern
Q4-08 -9 Q1-09 Q2-09 Q3-09 -15 Q4-09 Q1-10 Q2-10 Q3-10 Q4-10 Q1-11 Q2-11 Q3-11 Q4-11 10 61 97 100 116 134 148 149 138 165 248 300 Andel andre inntekter av sum inntekter (Konsern) (isolert) (Mill kr) 52,8 % 60,0 % 250 42,4 % 42,1 % 40,2 % 50,0 % 200 150 29,5 % 32,4 % 20,47 % 29,07 % 35,45 % 35,94 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 100 5,0 % 10,0 % 50-3,8 % -7,1 % 0,0 % 0-10,0 % -50-20,0 % Netto provisjon- og andre inntekter Netto renteinntekter Def.: Nto provisjons og andre inntekter + nto resultat fra finansielle eiendeler og forpliktelser i prosent av Nto renteinntekter + nto provisjons og andre inntekter + nto resultat fra finansielle eiendeler og forpl. 18 Konsern
Inntektsprofil Konsern 1800 1600 1400 1200 1000 (Mill kr) 800 600 400 200 114 170 796 241 39 74 179 846 190 916 234 843 359 148 285 251 918 971 Netto renteinntekter utgjør fortsatt fundamentet i inntektsprofilen. I 2011 ble økonomihuset Consis AS overtatt av Sparebanken Hedmark. I 2011 er inntekter på 48 mill. kroner fra Consis AS inkludert i netto provisjons- og andre inntekter. Netto resultat fra finansielle eiendeler og forpliktelser svinger sterkt fra år til år. 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Netto renteinntekter Netto provisjons- og andre inntekter Netto resultat fra finansielle eiendeler og forpliktelser 19 Konsern
Kostnader Konsern (Mill.kroner) 2011 Andel av sum driftsk. 4. kv 2011 3. kv 2011 2. kv 2011 1. kv 2011 4. Kv 2010 3. Kv 2010 2. Kv 2010 1. Kv 2010 4. Kv 2009 Personalkostnader 446 54,7 % 152 106 93 95 96 103 96 74 88 Administrasjonskostnader og øvrige kostnader 341 41,8 % 117 72 84 68 88 67 72 74 89 Ordinære avskrivninger 28 3,4 % 7 8 7 6 7 6 8 8 12 Sum driftskostnader 815 100 % 276 186 184 169 191 176 176 156 189 Økte kostnader i 2011 skyldes i hovedsak: Avsetninger og kostnader knyttet til lønnsomhetsforbedringsprogrammet på 35 mill kroner. Kostnader vedrørende etablering i Oppland på 7 mill kroner. Kostnader ved overtagelse av økonomihuset Consis AS på 56 mill kroner. 20 Konsern
45,7 % 56,9 % 58,9 % 55,9 % 59,7 % 59,8 % 58,0 % 64,9 % Kostnader i prosent av inntekter Konsern 70,0 % 60,0 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % 2008 2009 2010 2011 Driftskostnader i % av totale inntekter Driftskostnader i % av totale inntekter eks. netto resultat fra finansielle eiendeler og forpliktelser 21 Konsern
Balanse Konsern Eiendeler Beløp Total beløp Kontanter og fordringer 371 Utlån og fordringer på kredittinstitusjoner 364 Privatmarked 19.293 Bedriftsmarked 12.181 SpareBank 1 Finans Østlandet 2.977 Netto lån til kunder 34.451 Norske finans obligasjoner 2.579 Utenlandske finans obligasjoner 440 Andre norske obligasjoner 1.507 Andre utenlandske obligasjoner 308 Sertifikater 335 Derivater 376 Aksjer, andeler og andre egenkapitalinstrumenter 312 Øvrig 66 Verdipapirer 5.923 SpareBank 1 Gruppen 657 SpareBank 1 Boligkreditt 457 SpareBank 1 Oslo og Akershus 190 Øvrig 25 Investeringer i tilknyttede selskaper, felleskontrollert virksomhet og datterselskaper 1.329 Immaterielle eiendeler 253 Egne eiendommer (eide) 208 Annet 342 Andre eiendeler 550 Sum eiendeler 43.241 22 Konsern
Spesifikasjon av eiendeler Konsern Eiendeler Beløp Total beløp Kontanter og fordringer 371 Utlån og fordringer på kredittinstitusjoner 364 Privatmarked 19.293 Bedriftsmarked 12.181 SpareBank 1 Finans Østlandet 2.977 Netto lån til kunder 34.451 Norske finans obligasjoner 2.579 Utenlandske finans obligasjoner 440 Andre norske obligasjoner 1.507 Andre utenlandske obligasjoner 308 Sertifikater 335 Derivater 376 Aksjer, andeler og andre egenkapitalinstrumenter 312 Øvrig 66 Verdipapirer 5.923 SpareBank 1 Gruppen 657 SpareBank 1 Boligkreditt 457 SpareBank 1 Oslo og Akershus 190 Øvrig 25 Investeringer i tilknyttede selskaper, felleskontrollert virksomhet og datterselskaper 1.329 Immaterielle eiendeler 253 Egne eiendommer (eide) 208 Annet 342 Andre eiendeler 550 Sum eiendeler 43.241 23 Konsern
Spesifikasjon på gjeld og egenkapital Konsern Gjeld og egenkapital Beløp Sum beløp Lån i Norske banker 1.718 Lån i utenlandske banker 1.290 Innskudd og gjeld til kredittinstitusjoner 3.008 Innskudd fra privatmarkedet 16.969 Innskudd fra bedriftsmarkedet 8.938 -herav innskudd under 2 millioner 2.644 -herav innskudd over 2 millioner 9.184 -herav innskudd fra offentlig sektor 2.514 Innskudd fra og gjeld til kunder 25.907 Obligasjoner 7.127 Sertifikater 300 Påløpte renter 171 Derivater 225 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer og derivater 7.823 Utsatt skatt 0 Pensjonsforpliktelse 418 Annet 551 Annen gjeld 969 Egenkapital 5.534 Sum gjeld og egenkapital 43.241 24 Konsern
Egenkapitalavkastning Konsern Egenkapitalavkastning etter skatt 14,0 % 12,0 % 12,6 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 5,5 % 7,5 % 0,0 % 2009 2010 2011 25 Konsern
Utvikling i forvaltningskapital og forretningsvolum Konsern (Mill kr) 60.000 50.000 44.313 46.055 49.605 53.101 40.000 35.828 38.420 30.000 20.000 10.000 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Forvaltningskapital Lån overført til SpareBank 1 Boligkreditt AS Forretningsvolum Definisjon på forretningsvolum: Forvaltningskapital inklusive overførte lån til Sparebank 1 Boligkreditt AS. 26 Konsern
Soliditet Konsern 16,0 % 14,0 % Kapitaldekning 14,1 % 15,1 % 14,8 % 12,0 % 12,7 % 13,2 % 11,5 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Kapitaldekning Minimumskrav fra myndighetene 27 Konsern
Kapitaldekning, netto ansvarlig kapital og egenkapital (Konsern) 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 12,7 % 3.660 13,2 % 3.077 3.128 4.156 11,5 % 2.824 4.398 14,1 % 3.484 4.759 15,1 % 3.785 5.325 14,8 % 3.905 5.534 16,0 % 14,0 % 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % - 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Netto ansvarlig kapital Egenkapital Kapitaldening 0,0 % 28 Konsern
Kapitalstyring Sparebanken Hedmark skal ha en kapitalstyring som siker; en effektiv kapitalanskaffelse og - anvendelse i forhold til konsernets strategiske målbilde og vedtatte forretningsstrategi konkurransedyktig avkastning tilfredsstillende kapitaldekning ut fra valgt risikoprofil konkurransedyktige vilkår og langsiktig god tilgang på innlån i kapitalmarkedene utnyttelse av vekstmuligheter i konsernets til enhver tid definerte markedsområde at ingen enkelthendelser skal kunne skade konsernets finansielle stilling i alvorlig grad Sparebanken Hedmark (morbank og konsern) har en strategisk målsetting om en regulatorisk total kapitaldekning på minimum 14 prosent. Kjernekapitaldekningen skal være på minimum 13 prosent og i sin helhet bestå av opptjent egenkapital. 29 Konsern
33.422 34.395 35.516 36.630 36.739 37.544 38.306 38.796 39.165 40.218 40.958 41.793 42.339 43.024 43.962 44.646 Brutto utlån til kunder, 12 mnd vekst konsern (inklusive lån overført til Sparebank 1 Boligkreditt AS) (Mill kr) 50.000 45.000 40.000 9,6 % 8,5 % 9,5 % 10,9 % 9,9 % 9,2 % 12,0 % 10,0 % 35.000 30.000 25.000 7,9 % 5,9 % 6,6 % 7,1 % 6,9 % 7,7 % 7,8 % 5,7 % 5,8 % 6,8 % 8,0 % 6,0 % 20.000 15.000 4,0 % 10.000 2,0 % 5.000 0 Q1-08 Q2-08 Q3-08 Q4-08 Q1-09 Q2-09 Q3-09 Q4-09 Q1-10 Q2-10 Q3-10 4Q-10 Q1-11 Q2-11 Q3-11 4Q-11 0,0 % Utlånsvolum 12. mnd vekst 30 Konsern
Sparebank 1 Boligkreditt AS Samlet volum av boliglån i foretaket ca 9,9 mrd. NOK Eierandel 8,5% Dette utgjør omkring 40% av bankens eksterne funding Veldiversifisert finansiering Har AAA rating. Er en av de høyest rangerte boliglånspoolene globalt Issuer Highest quality cover pools globally (ranked by theoretical cover pool losses): Type of Programme Country SEB AG Public Sector Germany West LB Public Sector Germany Bayerische LB Public Sector Germany DekaBank Deutsche Girozentrale Public Sector Germany Deutsche Pfandbriefbank Public Sector Germany SpareBank 1 Boligkreditt Mortgage Norway Storebrand Boligkreditt Mortgage Norway Muenchener Hypo Public Sector Germany Berlin-Hannoversche Hypo Public Sector Germany Terra Boligkreditt Mortgage Norway 31 Konsern
Brutto utlån næringsfordelt (eksklusive lån overført til SpareBank 1 Boligkreditt) (Mill kr) 2011 2010 Primærnæring 2.865 8 % Varehandel 1.050 3 % Forretningsmessig tjenesteyting 1.801 5 % Øvrige 1.795 5 % Lønnstakere 20.932 60 % Varehandel 980 3 % Forretningsmessig tjenesteyting 1.888 6 % Primærnæring 2.924 9 % Øvrige (inkl. påløpte renter) 1.850 5 % Lønnstakere 20.512 60 % Eiendomsdrift 4.877 14 % Eiendomsdrift 4.752 14 % Bygg og anlegg 1.060 3 % Bygg og anlegg 1.036 3 % 32 Konsern
Risikoprofil på totale engasjement (utlån, garantier og ubenyttet bevilgning) 40.000 35.000 30.000 25.000 1.460 1.099 1.262 1.534 1.465 1.750 6.461 7.786 7.444 20.000 5.674 5.859 6.305 15.000 10.000 18.434 17.088 17.349 5.000-2009 2010 2011 Laveste risiko Lav risiko Middels risiko Høy risiko Høyeste risiko Mislighold 33 Konsern
20.703 21.982 21.559 22.407 22.103 22.961 22.513 23.081 22.715 24.003 23.520 24.083 24.083 25.592 25.251 25.907 Økt innskuddvolum og innskuddsvekst siste 12 måneder - konsern (Mill kr) 30.000 12,00 % 10,60 % 25.000 10,00 % 8,80 % 20.000 7,60 % 8,00 % 15.000 6,80 % 7,70 % 7,30 % 5,90 % 5,60 % 5,70 % 6,00 % 10.000 4,50 % 4,40 % 3,00 % 2,80 % 4,50 % 4,50 % 4,30 % 4,00 % 5.000 2,00 % 0 Q1-08 Q2-08 Q3-08 Q4-08 Q1-09 Q2-09 Q3-09 Q4-09 Q1-10 Q2-10 Q3-10 Q4-10 Q1-11 Q2-11 Q3-11 Q4-11 0,00 % Innskuddsvolum 12.mnd innksuddsvekst 34 Konsern
Økte overføringer til SpareBank 1 Boligkreditt AS har gradvis styrket innskuddsdekningen 78,0 % Innskuddsdekning 74,0 % 74,5 % 70,0 % 71,0 % 66,0 % 67,4 % 62,0 % 64,5 % 58,0 % 54,0 % 50,0 % 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 35 Konsern
Q1-09 Q2-09 Q3-09 Q4-09 Q1-10 Q2-10 Q3-10 Q4-10 Q1-11 Q2-11 Q3-11 Q4-11 Fortsatt lave tap i 2011-70 Tap per kvartal Q1-09 til Q4-11 Fordeling av tap i 2011-60 Leasing 5-50 PM 5-40 -30-20 BM 0 10 20 30 40 50 Fordeling av tap i 2010 40-10 Leasing 2 0 PM 22 10 BM 26 20 0 5 10 15 20 25 30 36 Konsern
Nedskrivninger på utlån og garantier Kostnadsførte nedskrivninger 2011 2010 4. kv 2011 3. kv 2011 2. kv 2011 1. kv 2011 4. kv 2010 Bedriftskunder, individuelle 31 80 4 11 14 2 62 Personkunder, individuelle 6 19 9 0 6-9 9 Leasing, individuelle 3 11 1 0 2 0 1 Endring gruppevise 10 36 11 1 0-2 -38 Sum kostnadsførte nedskrivninger 50 146 25 12 22-9 34 Balanseførte nedskrivninger Individuelle nedskrivninger 223 231 223 228 247 232 231 Nedskrivninger på grupper av utlån 111 102 111 100 99 100 102 Nedskrivninger totalt 334 333 334 328 346 332 333 Tap på utlån i % av brutto utlån 0,1 % 0,4 % 0,1 % 0,0 % 0,1 % 0,0 % 0,1 % Individuelle nedskr. i % av brutto utlån 0,6 % 0,7 % 0,6 % 0,6 % 0,7 % 0,7 % 0,7 % Gruppevise nedskr. i % av brutto utlån 0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % Bedrifts- og personkunder er sektorfordelt. 37 Konsern
Tap 2011 Brutto misligholdte og tapsavsatte engasjement per kvartal (Mill kr) 1000 900 800 700 600 500 400 300 656 437 765 541 795 569 578 382 625 437 831 595 750 515 913 662 862 631 844 616 200 100 219 224 226 196 188 236 235 251 231 228 0 Q3-09 Q4-09 Q1-10 Q2-10 Q3-10 Q4-10 Q1-11 Q2-11 Q3-11 Q4-11 Individuelle nedskrivninger Netto misligholdte og tapsavsatte engasjement Brutto misligholdte og tapsavsatte engasjement 38 Konsern
Forventet tap neste tolv måneder 100 90 80 70 60 26 25 19 50 23 31 40 21 30 20 10 0 17 16 14 16 10 12 6 2 7 2009 2010 2011 Laveste risiko Lav risiko Middels risiko Høy risiko Høyeste risiko Mislighold 39 Konsern
Likviditetsbuffer Kurven viser utviklingen i likviditetsreserven ved opprettholdelse av normal utlånsvirksomhet uten tilgang på ny ekstern funding. Banken er per 31.12.11 uavhengig av ekstern finansiering i mer enn atten måneder. Bankens likviditetsrisiko vurderes som moderat til lav. Likviditetsreserver på 5,6 mrd kroner. 40 Konsern
Fundig og likviditetsstyring (Mill. kroner) 3.500 3.000 Årlig forfallsstruktur 2.500 2.000 1.500 1.000 500-2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 F-lån Norges Bank 1.000 - - - - - - - - - - - - - - - Utstedt obligasjon 573 1.350 1.250 1.130 1.345 600 630-270 - - - - - - - - Innlån fra annen bank 1.218 117 - - - 65 - - - - - - - - 550 - - Utstedt sertifikat 300 - - - - - - - - - - - - - - - - 41 Konsern
Fundig og likviditetsstyring (Mill. kroner) 1.800 1.600 Forfallsstruktur neste 12 måneder 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 - jan.12 feb.12 mar.12 apr.12 mai.12 jun.12 jul.12 aug.12 sep.12 okt.12 nov.12 des.12 Utstedt sertifikat Innlån fra annen bank Utstedt obligasjon F-lån Norges Bank Låneforfall neste 12 måneder er på 3,1 mrd kroner. 42 Konsern
Totale likviditetsreserver per 31.12.2011 Totale reserver per 31.12.2011 er på NOK 5.558 mill kr og består av: Innskudd i Norges Bank 255 mill kr OMF`er 1.278 mill kr Kommune/stat og sertifikater 1.368 mill kr Andre deponerbare papirer med låneadgang * 282 mill kr Udeponerte finans ** 300 mill kr Udisponerte trekkrettigheter 2.000 mill kr Tilrettelagte lån for boligkreditt (webklienten) 0 mill kr Børsnoterte aksjer, fond og egenkapitalbevis 75 mill kr *Låneadgangen øker med NOK 1.000 mill kr i februar 2012 da nedbetaling av F-lånet frigjør verdipapirer stilt som sikkerhet for lånet. **Udeponerte papirer er lagt inn som reserve tilgjengelig i løpet av tre måneder. 43 Konsern
Stresstester Banken kan opprettholde normal drift over 18 måneder uten tilførsel av ekstern likviditet. Banken kan opprettholde driften i scenarioet stor krise i markedet og i egen bank (worst case) i 8 måneder uten tilførsel av ekstern likviditet. 44 Konsern
Finansiell informasjon Sparebanken Hedmark - Morbank
Hovedtrekk 2011 - morbank Foreløpig resultat før skatt 31.12.11 ble 537 mill. kroner. Resultatet for samme periode i 2010 var 665 mill. kroner. Resultatet tilsvarer 1,28% av gjennomsnittlig forvaltningskapital mot 1,57% for samme periode i fjor. 300 250 200 150 245 Resultat før skatt 284 195 172 139 134 162 100 101 85 50 69 0 Q3-09 Q4-09 Q1-10 Q2-10 Q3-10 Q4-10 Q1-11 Q2-11 Q3-11 Q4-11 Isolerte tall i mill. kroner 46 Morbank
Resultatregnskap - morbank (Mill.kroner) 2011 2010 2009 Netto renteinntekter 871 821 742 Netto provisjons- og andre inntekter 196 207 191 Utbytte 22 38 10 Netto inntekter på finansielle investeringer 158 260 399 Sum netto inntekter 1.247 1.326 1.342 Driftskostnader 665 613 560 Resultat før tap 582 713 782 Tap på utlån og garantier 45 48 136 Resultat før skatt 537 665 646 Skatt 133 140 97 Resultat etter skatt 404 525 549 Resultatet gir en egenkapitalavkastning på 7,8% (av resultat etter skatt) og 10,3% (av resultat før skatt). 47 Morbank
3.035 2.788 2.895 2.899 3.043 3.514 3.392 3.391 3.380 3.822 3.813 3.824 3.754 4.034 3.870 3.935 4.179 4.020 4.379 4.549 4.697 4.845 4.916 5.018 5.125 5.249 5.342 5.272 Kapitaldekning, netto ansvarlig kapital og egenkapital - morbank (Mill. kroner) 6.000 5.000 4.000 14,0 % 12,2 % 12,8 % 12,5 % 13,2 % 15,0 % 14,9 % 14,3 % 14,1 % 16,2 % 16,0 % 16,0 % 15,5 % 16,3 % 18,0 % 16,0 % 14,0 % 12,0 % 3.000 10,0 % 8,0 % 2.000 6,0 % 1.000 4,0 % 2,0 % - Q3-08 Q4-08 Q1-09 Q2-09 Q3-09 Q4-09 Q1-10 Q2-10 Q3-10 Q4-10 Q1-11 Q2-11 Q3-11 Q4-11 Netto ansvarlig kapital Egenkapital Kapitaldekning 0,0 % 48 Morbank