Det norske ekommarkedet 2012 Direktør Torstein Olsen 15. mai 2013
Utvikling i antall tilbydere 2008 2009 2010 2011 2012 Fasttelefoni 87 82 75 74 70 Herav bredbåndstelefoni 76 76 68 68 66 Mobiltelefoni 29 27 27 23 20 Mobilt bredbånd 9 13 13 19 21 Fast bredbånd 156 162 158 154 148 Totalt antall operative tilbydere: 2010: 184 2011: 176 2012: 169 2
Samlet sluttbrukeromsetning 35 000 60% 30 000 25 000 20 000 15 000 50% 40% 30% Datakommunikasjon Overføringskapasitet Fast bredbånd Mobilt bredbånd og M2M 10 000 20% Mobiltelefoni 5 000 10% Fasttelefoni 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 0% Mobile tjenester som andel av total omsetning 3
Antall abonnement i 1000 Utvikling i abonnement for fasttelefoni. Privatkunder 1800 1600 1400 1200 1000 27 % av husstandene med fast bredbånd hadde bredbåndstelefoni i 2012 (29 % i 2011) 48 % av husstandene hadde fasttelefon i 2012 (54 % i 2011) Reduksjon i abonnement for bredbåndstelefoni fra 2011 til 2012 på 16.300 (17.400 fra 2010 til 2011) 800 600 400 200 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Bredbåndstelefoni PSTN, ISDN Reduksjon i abonnement for PSTN, ISDN fra 2011 til 2012 på 87.800 (76.400 fra 2010 til 2011) 4
Millioner minutter Utvikling i taletrafikk for fast og mobiltelefoni 22 500 20 000 17 500 15 000 12 500 10 000 7 500 5 000 2 500 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Trafikk fra mobilnett Trafikk fra PSTN, ISDN m v Trafikk fra bredbåndstelefoni Andel trafikk fra mobilnett Eksklusive oppringt Internett 5
Antall abonnement i 1000 Utvikling i antall abonnement for mobiltelefoni 6 000 Økning på totalt 126.200 fra 2010 til 2011 Økning på totalt 100.500 fra 2011 til 2012 45% 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 0% Kontantkort Fakturerte abonnement Andel kontantkort 6
Markedsandeler for mobiltelefoniabonnement Telenor TeliaSonera Network Norway + Tele2 Ventelo Øvrige 2,3 % 2,4 % 2,3 % 4,1 % 4,0 % 4,8 % 25,2 % 24,8 % 24,4 % 18,4 % 18,9 % 18,7 % 50,0 % 49,9 % 49,7 % 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Andel av totalt antall abonnement 2011 1. halvår 2012 2012 7
Millioner minutter Utvikling i taletrafikk for mobiltelefoni 14 000 Total økning på 334,8 mill. minutter fra 2011 til 2012 (+541,7 mill. fra 2010 til 2011) 100% 12 000 10 000 90% 80% 70% 8 000 6 000 4 000 2 000 Endring fra 2011 til 2012: Til fasttelefon: 65,2 mill. Til mobiltelefon: + 358,4 mill. Til utlandet: + 41,6 mill. 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Til mobiltelefon Til fasttelefon Til utlandet Andel mobil til mobil 8
Antall minutter per abonnement per måned Utvikling i gjennomsnittlig taletrafikk for mobiltelefoni 350 300 250 200 150 100 Privat Bedrift Totalt 50 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 9
Millioner meldinger Utvikling i antall sendte SMSmeldinger 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 Økning på 9 mill. fra 2011 til 2012 1 000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Antall SMSmeldinger per abonnement per mnd. 101 meldinger per abonnement per mnd. i 2012 (102 i 2011) 120 110 100 90 80 70 60 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 10
Millioner kroner Utvikling i omsetning for mobiltelefoni 16 000 Økning totalt på 81 mill. kr fra 2011 til 2012 (+4 mill. kr fra 2010 til 2011) 50% 12 000 8 000 4 000 40% 30% 20% 10% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 0% Abonnementsinntekt Trafikkinntekt tale og SMS Andel abonnementsinntekt Trafikkinntekt data Andre inntekter Omsetning per abonnement ned fra 2.768 kr i 2011 til 2.728 kr i 2012 11
Millioner kroner Utvikling i omsetning for mobiltjenester totalt Total omsetning i 2012 på 17, 2 mrd. kr. Økning på 307 mill. kr fra 2011 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Maskintilmaskin kommunikasjon (M2M) Dedikerte abonnement for mobilt bredbånd Mobiltelefoni datatrafikk og datapakker Mobiltelefoni (tale og SMS m.v.), ekskl mobildata Mobildata som andel av mobiltjenester totalt Mobildata 30% 20% 10% 0% 12
Antall abonnement i 1000 Mobiltelefoni mobildatabrukere 2012 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 Totalt Bedrift Privat 1 000 1) 2) 3) 4) 1 ) Totalt antall mobiltelefoniabonnement. 76,5 % er privatkunder 2) Antall smarttelefoner i markedet. Anslag på 75 % basert på informasjon fra elektronikkbransjen 3) Antall som har generert datatrafikk. 56 % av antall privatkunder. 65 % av antall bedriftskunder. Totalt 59 % 4) Antall abonnement med 1 Gbyte eller mer per mnd inkludert i abonnementet. 15 % av antall privatkunder. 30 % av antall bedriftskunder. Totalt 19 % 13
Antall abonnement i 1000 Utvikling i antall dedikerte abonnement for mobilt bredbånd 800 Privatkunder: 1. halvår 2012: + 39.600 2. halvår 2012: 1.100 55 % privatabonnement per utgangen av 2012 (59 % ved utgangen av 2011) 700 600 500 400 300 Bedriftskunder: 1. halvår 2012: + 53.700 2. halvår 2012: + 14.000 200 100 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Bedrift Privat Økning totalt på 81.400 fra 2011 til 2012 (131.000 fra 2010 til 2011) 14
Antall i 1000 Gbyte Utvikling i datatrafikk for mobiltelefoni og mobilt bredbånd 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 Økning totalt på 9,3 mill. Gbyte i 2012 (+ 5,1 mill. i 2011) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Dedikerte abonnement for mobilt bredbånd Ordinære mobiltelefoniabonnement Andel fra dedikerte abonnement Økning på 4,0 mill. Gbyte i 2012 (+ 2,6 mill. i 2011) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Økning på 5,3 mill. Gbyte i 2012 (+ 2,5 mill. i 2011) 15
Markedsandeler for total datatrafikk i mobilnett Telenor 41,7 % 41,7 % TeliaSonera ICE Norge Network Norway + Tele2 4,6 % 7,2 % 22,4 % 17,1 % 29,5 % 31,9 % Sluttkundene hos Telenor, TeliaSonera og ICE står samlet for nesten 91 % av all datatrafikk i 2012 Øvrige 1,7 % 2,0 % 2011 2012 0% 10% 20% 30% 40% 50% Andel av total datatrafikk 16
Mobilt bredbånd med 4Gteknologi (LTE) Abonnenten må ha 4G kompatibel enhet 4G SIMkort 49.100 privatkunder hadde 4G ved utgangen av 2012. Det er 14 % av antall privatkunder 34.400 bedriftskunder hadde 4G. Det er 8 % av antall bedriftskunder Totalt hadde 83.500 kunder 4G. Det er 10,6 % I praksis ikke 4Gkompatible mobiltelefoner ved utgangen av 2012 Andeler i prosent av dedikerte abonnement for mobilt bredbånd 17
Antall SIMkort i 1.000 Utvikling i antall SIMkort for M2M 1 000 800 600 400 200 Økning på om lag 150.000 i 2012 (+ 152.000 i 2011) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Omsetningen var 172 millioner i 2012. Det er 11 millioner mer enn i 2011 Telenor har 89 % av markedet. TeliaSonera har 7 % Inkluderer modem for CDMAteknologi (ICE Norge) 18
Millioner minutter, meldinger og Mbyte Internasjonal gjesting norske abonnenter i utlandet. Utvikling i trafikk 400 350 300 250 200 150 100 50 Økning på 24 mill. minutter og 17 mill. meldinger fra 2011 til 2012 2009 2010 2011 2012 Taletrafikk SMSmeldinger Datatrafikk Summen av originert og mottatt for tale og SMS Datatrafikken øker med 56 mill. Mbyte fra 2011 til 2012 (+130 %) 19
Millioner kroner Internasjonal gjesting norske abonnenter i utlandet. Inntekter og kostnader 2 400 2 000 1 600 Inntektene øker med 130 mill. fra 2011 til 2012, jfr. økning i datavolum Netto utgjør 68 % av inntektene i 2012, mot 63 % i 2011 1 200 800 400 2009 2010 2011 2012 Inntekter Utgifter Netto 20
Millioner minutter, meldinger og Mbyte Millioner kroner Internasjonal gjesting utenlandske abonnenter i Norge. Utvikling i trafikk og inntekter 200 450 175 150 125 100 75 50 25 2009 2010 2011 2012 Taletrafikk SMSmeldinger Datatrafikk Inntekter 400 350 300 250 200 150 100 50 21
Antall abonnement i 1000 Fast bredbånd. Utvikling i antall abonnement i privatmarkedet 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Økning totalt på 63 000 fra 2011 til 2012 Fra 2011 til 2012 xdsl: 41 000 KabelTV: + 36 000 Fiber: + 72 000 Annet: 3 000 xdsl KabelTV Fiber Annet 22
Markedsandeler for abonnement for fast bredbånd. Privatmarkedet. Alle aksessformer Telenor Get NextGenTel Lyse Broadnet/Ventelo Viken Fibernett Øvrige 3,2 % 3,3 % 3,5 % 3,2 % 1,5 % 2,2 % 11,5 % 12,7 % 10,2 % 9,4 % 21,8 % 22,9 % 48,3 % 46,4 % 2011 2012 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 23
Fast bredbånd. Kapasitet/hastighet 2012. Privatog bedriftskunder samlet. Alle aksessformer 12,1 % Nedstrøm 14,0 % 6,6 % Oppstrøm < 10 Mb/s 35,2 % 52,7 % >= 10 Mb/s; < 30 Mbit/s >= 30 Mbit/s 79,4 % 24
Fast bredbånd. Kapasitet/hastighet. Privatkunder. Nedstrøm. 2012 KabelTV Fiber 13,5 % 32,6 % 13,5 % < 10 Mb/s 45,7 % >= 10 Mb/s; < 30 Mbit/s >= 30 Mbit/s 40,8 % 53,9 % 25
Fast bredbånd. Kapasitet/hastighet. Privatkunder. Oppstrøm. 2012 6,4 % KabelTV 0,0 % 31,5 % Fiber 14,1 % < 10 Mb/s >= 10 Mb/s; < 30 Mbit/s >= 30 Mbit/s 93,6 % 54,3 % 26
Markedsandeler for fast bredbånd på 10 Mbit/s eller mer, hhv. 30 Mbit/s eller mer. Nedstrøm. Privatabonnement. Alle aksessformer 10 Mbit/s eller mer. Nedstrøm 30 Mbit/s eller mer. Nedstrøm Telenor 33,8 % Get 24,4 % Get 17,5 % Lyse 13,0 % NextGenTel 6,3 % Telenor 12,6 % Lyse 6,1 % Viken Fibernett 7,3 % Viken Fibernett 3,4 % NextGenTel 7,2 % Broadnet 3,3 % Skagerak Fibernett 4,5 % NTE Marked 2,7 % EB Kontakt 4,0 % Skagen Fibernett EB Kontakt 2,4 % 2,1 % Haugaland Kraftlag BKK Marked 2,6 % 2,3 % Loqal 1,7 % Loqal 2,1 % Øvrige 20,8 % Øvrige 20,1 % 0% 10% 20% 30% 40% 0% 10% 20% 30% 40% 27
Antall abonnement i 1000 Abonnement for TV fordelt på teknologi 1 000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 KabelTV Satellitt Fiber Digitalt bakkenett Økning i antall abonnement totalt var 30.000 i 2012 (36.000 i 2011) Fiber har passert bakkenettet. Økning i 2012 på 46.000 abonnement (44.000 i 2011) DSL 2010 2011 2012 28
Millioner kroner Stor vekst i omsetning for TV 8 000 7 000 KabelTV i ferd med å passere satellitt i omsetning. Fiber i ferd med å passere bakkenettet i omsetning Totalomsetning er nesten doblet siden 2007 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 Satellitt KabelTV Digitalt bakkenett Fiber DSL 1 000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Vekst i totalomsetning på 606 mill i 2012 (322 i 2011) 29
Markedsandeler for TV over fiber Lyse Viken Fibernett 17,4 % 16,1 % 7,0 % 10,5 % Viken har overtatt Østfold fibernett Telenor NTE Marked Skagerak Fiber 5,1 % 8,9 % 8,9 % 7,8 % 6,0 % 6,2 % De fem største har omtrent halvparten av markedet 2011 2012 Øvrige 55,5 % 50,6 % 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 30
Finland Estonia Austria Denmark UK New Zealand Belgium Iceland Sweden Norway Italy Poland France Australia Spain Korea Greece OECD Snitt Germany Switzerland Luxembourg Slovak Rep. Israel Canada Ireland Hungary Chile Portugal Slovenia Czech Rep. Mexico USA Japan USD/PPP per måned Norway France Denmark Iceland Finland Estonia Austria UK Greece Korea Poland Luxembourg Mexico Netherlands Sweden New Zealand USA Belgium OECD Snitt Australia Japan Slovenia Turkey Italy Ireland Germany Canada Slovak Rep. Czech Rep. Chile Israel Spain Portugal Hungary USD/PPP per måned Internasjonal prissammenligning. Mobiltelefoni. Februar 2013 (1) Lavt forbruk for tale og SMS. Mobildata ikke inkludert. 30 25 20 15 10 5 Lavt forbruk for tale og SMS. 500 Mbyte per mnd. inkludert. 70 60 50 40 30 20 10 31
Austria Estonia UK Finland Italy Denmark Norway Iceland Sweden France New Zealand Belgium Greece Netherlands Australia Poland Turkey Israel OECD Snitt Korea Germany Ireland Slovenia Canada Spain Switzerland Luxembourg Slovak Rep. Portugal Mexico Hungary USA Chile Czech Rep. Japan USD/PPP per måned Greece Norway France Austria Estonia Denmark UK Iceland Finland Netherlands Italy Turkey Poland Australia Korea Sweden Ireland New Zealand Luxembourg Mexico OECD Snitt Belgium Germany Slovenia Japan Israel Canada USA Slovak Rep. Portugal Spain Switzerland Chile Czech Rep. Hungary USD/PPP per måned Internasjonal prissammenligning. Mobiltelefoni. Februar 2013 (2) 60 50 40 30 20 10 Høyt forbruk på tale og SMS. Mobildata ikke inkludert 80 70 60 50 40 30 20 10 Høyt forbruk for tale og SMS. 500 Mbyte per mnd. inkludert 32
Takk for oppmerksomheten Rapporten «Ekommarkedet 2012» finner du på PT s hjemmeside www.npt.no 33