Det norske ekommarkedet Direktør Torstein Olsen 20. mai 2015

Transkript

1 Det norske ekommarkedet 2014 Direktør Torstein Olsen 20. mai 2015

2 Omsetning og investeringer 2

3 Millioner kroner Utvikling i sluttbrukeromsetning Totalomsetning på mill. kr i Økning på 694 mill. kr (- 313 mill. i 2013) Overføringskapasitet Datakommunikasjonstjenester *) Fasttelefoni Fast bredbånd Mobiltjenester Ekskl. distribusjon av TV *) Definisjon av datakommunikasjon er endret fom 2011 Endring 2014 Fasttelefoni: -507 Mobiltjenester: +734 Fast bredbånd: +450 Øvrig: +17 3

4 Andel av sluttbrukeromsetningen Telenor 50,1 % 50,0 % 51,9 % TeliaSonera 12,6 % 12,0 % 11,7 % Tele2 / Network Norway TDC / Get / Homebase NextGenTel / Telio 9,6 % 8,9 % 9,1 % 4,5 % 4,6 % 5,1 % 4,1 % 4,1 % 4,1 % Totalomsetning på mill. kr i Økning på 694 mill. kr (- 313 mill. i 2013) Broadnet / Homenet 2,9 % 3,0 % 2,9 % Øvrige 16,1 % 17,4 % 15,2 % 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 4

5 Investeringer i elektroniske kommunikasjonstjenester og -nett Tall i millioner kroner Endring Fastnett Herav: Fiber Mobilnett Herav: LTE Øvrige varige driftsmidler SUM Immaterielle eiendeler Betaling for tilgang til frekvenser kommer i tillegg: 2012: 52 mill. kr. 2013: 1,8 mrd. kr. 2014: 16 mill. kr. 5

6 Investeringer *) i elektroniske kommunikasjonstjenester og nett. Investeringer i prosent av omsetning Norge 22 % 24 % 25 % Sverige 18 % 19 % Danmark 17 % 17 % Island 12 % 13 % 15 % Finland 15 % 16 % *) Omfatter investeringer i varige driftsmidler. Omfatter ikke investeringer i immaterielle eiendeler, herunder kjøp av frekvenser 6

7 Fasttelefoni 7

8 Antall abonnement i 1000 Antall abonnement for fasttelefoni. Privatkunder % av husstandene hadde fasttelefon i 2014 (41 % i 2013) Reduksjon i abonnement for PSTN, ISDN på i 2014 ( i 2013) Reduksjon i abonnement for bredbåndstelefoni på i 2014 ( i 2013) PSTN, ISDN Bredbåndstelefoni

9 Mobiltjenester 9

10 Antall abonnement i 1000 Antall abonnement for mobiltelefoni Fakturerte abonnement Kontantkort abonnement per utgangen av Årlig endring Antall abonnement i % 27% 26% 25% 24% 23% 22% 21% 20% Andel kontantkort

11 Antall abonnement i 1000 Antall særskilte abonnement for mobilt bredbånd abonnement per utgangen av Reduksjon på fra Privat Bedrift Privat: ( ) Bedrift: ( ) 11

12 Antall i 1000 Antall SIM-kort for mobiltelefoni, mobilt bredbånd og M2M Totalt antall abonnement på per utgangen av 2014 ( ) Antall SIM-kort (ekskl. M2M) er 7.2 mill. per utgangen av 2014 ( ) Totalt 8,3 mill. SIM-kort per utgangen av ,1 mill. av disse er M2M Telenor har 57 % av totalt antall SIM-kort i Abonnement for mobiltelefoni og mobilt bredbånd Antall SIM-kort (ekskl. M2M) Antall SIM-kort (inkl. M2M) 12

13 Markedsandeler for mobiltelefoniabonnement Telenor 50,0 % 50,5 % 50,1 % TeliaSonera Tele2 + Network Norway 24,6 % 23,3 % 22,9 % 18,3 % 18,0 % 17,9 % Øvrige 7,2 % 8,2 % 9,0 % 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 13

14 Markedsandeler for mobiltelefoniabonnement (ekskl. kontantkort) ,3 % 23,6 % 0,5 % 1,0 % 0,6 % Privat 50,9 % Telenor TeliaSonera Tele2 + Network Norway Telio + NextGenTel Ventelo Øvrige De tre nettoperatørene har 97,8 % av privatabonnementene og 81,4 % av bedriftsabonnementene Ventelo og Phonero fusjonert 1. januar De har en samlet markedsandel på 12,4 % 7,0 % 8,1 % 4,3 % 6,2 % Bedrift Telenor TeliaSonera Ventelo Tele2 + Network Norway 16,3 % 58,1 % Phonero Øvrige 14

15 «Tenkt» markedskonsolidering per utgangen av Abonnement for mobiltelefoni og mobilt bredbånd samlet Tele2 5,4 % TeliaSonera 22,7 % Telenor 49,9 % 38,3 % Network Norway 11,3 % Ice 1,7 % 2,8 % Øvrige 9,0 % 15

16 Abonnement for mobiltelefoni fordelt på inkludert datamengde % Privat 33% 39% Bedrift 21% 22% 30% Ikke databrukere < 1 GB inkludert >=1 GB, men < 5 GB inkludert 36% 12% >= 5 GB inkludert 16

17 Millioner GB Millioner GB Utvikling i datatrafikk for mobiltelefoni og abonnement for mobilt bredbånd Mobilt bredbånd Mobiltelefon Økning på 26 mill. GB i 2014 (71 %). Økning på 13 mill. GB i 2013 (55 %) Bedrift Privat

18 Antall MB Datatrafikk per abonnement per måned. Mobilt bredbånd Privat Bedrift Totalt 18

19 USD PPP Datatrafikk på mobiltelefoniabonnement. Internasjonal sammenligning Svenska Dagbladet 5. mai Beste pris ved 2 GB per måned Kilde: Teligen, per 1. februar

20 Millioner meldinger Millioner meldinger Millioner meldinger Mobiltelefoni meldinger SMS 175 MMS Innholdsmeldinger For eksempel opplysningsog varslingstjenester, bankid på mobil, engangspassord, strømavlesning, parkering

21 Markedsandeler for mobiltelefoni og mobilt bredbånd basert på omsetning Telenor 52,1 % 53,3 % 55,5 % TeliaSonera 22,6 % 22,1 % 21,0 % Tele2 + Network Norway 16,4 % 15,2 % 14,9 % 2012 ICE Ventelo 1,6 % 1,9 % 1,9 % 2,3 % 2,0 % 1,7 % De tre nettoperatørene har 91,3 % av samlet omsetning i 2014 (90,3 % i 2013) Øvrige 5,0 % 5,4 % 4,9 % 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 21

22 Pris per MB i kr (eksklusive mva) Internasjonal gjesting norske abonnenter i utlandet. Utvikling i gjennomsnittlig enhetspris. Datatrafikk ,46 4 % av datatrafikken og 38 prosent av inntektene på datatrafikk er utenfor EØS i ,53 20,86 14,86 0 2,25 1, EØS Resten av verden Totalt 22

23 Millioner minutter, meldinger og MB Internasjonal gjesting. Norske abonnenter i utlandet. Utvikling i trafikk Økning på 254 mill. MB i Det er mer enn en dobling Taleminutter SMS-meldinger Datatrafikk

24 Millioner kroner Internasjonal gjesting. Norske abonnenter i utlandet. Inntekter og utgifter Inntektene i 2014 er 141 mill. lavere enn i % 90% 80% 62 % av inntektene genereres i EØSområdet 70% % Inntekter % 40% 30% 20% 10% Utgifter Netto Netto som andel av inntekter (høyre akse) % 24

25 Fast bredbånd 25

26 Antall i 1000 Fast bredbånd. Utvikling i antall abonnement. Privatkunder Nesten 1,85 mill. abonnement totalt i Økning på xdsl Kabel-TV Fiber Annet 76 % av husstandene har fast bredbånd ved utgangen av 2014 Satellitt er inkludert i «annet» med abonnement

27 Antall abonnement i 1000 Utvikling i abonnement for fast bredbånd. Privat- og bedriftsabonnement. Framskrivning til Totalt 2,25 millioner abonnement i xdsl Kabel-TV Fiber Annet

28 Fast bredbånd. Nedstrøms hastighet. Privatkunder Alle teknologier 4% Mindre enn 10 Mbit/s 30% 31% Fra og med 10 Mbit/s, mindre enn 30 Mbit/s Fra og med 30 Mbit/s, mindre enn 100 Mbit/s 35% 100 Mbit/s eller mer 0% 7% 30 Mbit/s eller mer VDSL 58% 35% Kabel-TV Fiber Andre 28

29 Markedsandeler for fast bredbånd basert på abonnement. Alle aksessformer. Privatkunder Telenor 44,6 % 44,4 % 43,0 % Get 13,5 % 15,1 % 16,4 % NextGenTel Viken Fiber Lyse Fiber Broadnet 8,9 % 8,0 % 7,5 % 4,4 % 5,0 % 5,3 % 3,1 % 3,3 % 3,5 % 3,2 % 2,7 % 2,6 % Øvrige 22,3 % 21,6 % 21,7 % 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 29

30 Markedsandeler for fast bredbånd basert på fiberabonnement. Privatkunder Altiboxpartnere 59,0 % 62,8 % 66,4 % Telenor 13,5 % 16,9 % 18,4 % Get med partnere Homenet/Broadnet 5,7 % 5,6 % 6,5 % 1,5 % 1,2 % 1,4 % Øvrige 12,9 % 13,6 % 14,7 % 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 30

31 Overføring av TV 31

32 Antall i 1000 Abonnement for TV fordelt på teknologi Totalt bortimot 2,23 mill. abonnement per utgangen av En økning på abonnement fra Årlig vekst i TV over fiber Antall i Kabel-TV Satellitt Fiber Bakkenett DSL

33 Markedsandeler for distribusjon av TV. Alle aksessformer. Basert på abonnement Telenor Get RiksTV ViaSat Viken Fiber Lyse Fiber NTE Marked Øvrige 13,1 % 12,8 % 12,5 % 6,7 % 6,1 % 5,4 % 3,3 % 3,7 % 4,1 % 2,3 % 2,3 % 2,5 % 1,1 % 1,2 % 1,2 % 9,4 % 9,7 % 10,6 % 18,2 % 18,6 % 18,9 % 45,9 % 45,6 % 44,9 % % 10% 20% 30% 40% 50% 33

34 Markedsandeler for distribusjon av TV over fiber. Basert på abonnement Altiboxpartnere 61,7 % 65,9 % 71,7 % Telenor Get med partnere 8,9 % 15,3 % 17,2 % 10,4 % 10,6 % 12,7 % Øvrige 8,9 % 8,2 % 8,4 % 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 34

35 Millioner kroner Omsetning for distribusjon av TV Totalt over 8,2 mrd. kr. i Økning på 340 mill. kr. fra Kabel-TV Satellitt Fiber Bakkenett DSL

36 TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN Rapporten «Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester 2014» finner du på vår hjemmeside