Det norske ekommarkedet 1. halvår 2014

Transkript

1 Det norske ekommarkedet 2014 Direktør Torstein Olsen 30. oktober 2014

2 Samlet omsetning 2

3 Millioner kroner Utvikling i sluttbrukeromsetning % 65% 60% 55% Fast bredbånd Fasttelefoni Mobiltjenester Andel mobiltjenester (Høyre akse) Samlet omsetning eksklusive datakom og leide linjer. 50% 45% 40% 35% 30% 3

4 Markedsandeler av sluttbrukeromsetningen Telenor 51,6 % 52,2 % 52,4 % TeliaSonera 13,6 % 12,9 % 13,0 % Tele2 + Network Norway Get 4,7 % 5,1 % 5,6 % 2,6 % 3,0 % 3,2 % NextGenTel 3,0 % 3,0 % 2,9 % Øvrige 21,1 % 22,3 % 22,2 % 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Samlet omsetning eksklusive datakom og leide linjer. 4

5 Fasttelefoni (inkl. bredbåndstelefoni) 5

6 Abonnement i 1000 Utvikling i abonnement for fasttelefoni Privatkunder Bredbåndstelefoni PSTN, ISDN helår helår helår helår helår

7 Markedsandeler basert på omsetning Fasttelefoni totalt Bredbåndstelefoni 80% 35% 70% 68,4 % 30% 31,2 % 60% 25% 26,5 % 50% 21,2 % 40% 30% % 15% % 13,2 % 10% 7,6 % 6,9 % 6,7 % 10% 5,3 % 4,8 % 4,7 % 3,6 % 5% 0% Telenor Ventelo Telio Tele2 TDC Øvrige 0% Telenor Telio Get Viken Fiber Lyse Fiber Øvrige 7

8 Mobiltjenester 8

9 Antall abonnement i 1000 Mobiltelefoni: Utvikling i antall abonnement % % % % % % - helår helår helår helår helår Kontantkort Fakturerte abonnement Andel kontantkort (Høyre akse) 0% 9

10 Antall abonnement i 1000 Mobilt bredbånd: Utvikling i antall abonnement % % % % % 40% 30% 20% Bedrift Privat Andel privat (Høyre akse) % 0 helår helår helår helår helår % 10

11 Millioner meldinger Millioner meldinger Utvikling i antall sendte SMS- og MMSmeldinger SMS MMS

12 Tusen Gbyte Utvikling i datatrafikk for mobiltelefoni og mobilt bredbånd % % % % % % Mobilt bredbånd Mobiltelefoni Prosentvis økning (Høyre akse) 30% 12

13 Mbyte per måned Mobiltelefoni: Datatrafikk per abonnement Bedrift Privat Totalt Helår Helår

14 Mbyte per måned 600 Mobiltelefoni: Datatrafikk per abonnement Telenor TeliaSonera Tele2 + Network Norway 14

15 Mobiltelefoni: Brukere av mobildata Totalt antall abonnement Aktive databrukere Abonnement med 1 Gbyte eller mer inkludert 4G (Estimert) Antall abonnement i

16 Millioner kroner Utvikling i omsetning for mobiltelefoni % % % % % % % % % % Øvrige inntekter Innholdsmeldinger Trafikkinntekter - tale, SMS og MMS Trafikkinntekt - data Abonnementsinntekt Andel abonnementsinntekter (Høyre akse) 16

17 Omsetning per måned. Kroner Tusen Gbyte Mobiltelefoni: Jevn omsetning og økende trafikk Omsetning per abonnement Datatrafikk totalt Gjennomsnittlig totalomsetning Gjennomsnittlige abonnementsinntekter

18 Omsetning per måned Mobiltelefoni: Gjennomsnittlig omsetning per abonnement for de største tilbyderne 250 kr 237 kr kr Telenor TeliaSonera Tele2 + Network Norway 18

19 Markedsandeler for mobiltelefoniabonnement Telenor TeliaSonera 24,6 % 23,3 % 22,9 % 50,0 % 50,5 % 49,7 % Tele2-gruppen og TeliaSonera har en samlet markedsandel på 41,4 prosent ved utgangen av 2014 Tele2 + Network Norway 18,3 % 18,0 % 18,5 % Øvrige 7,2 % 8,2 % 8,9 % De største i «Øvrige» er Lycamobile, Ventelo, TDC og Phonero 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 19

20 Markedsandeler for mobiltelefoni og mobilt bredbånd basert på samlet omsetning Telenor 52,0 % 52,5 % 54,2 % TeliaSonera 22,5 % 22,2 % 22,0 % Tele2 + Network Norway 16,4 % 15,5 % 15,1 % ICE Ventelo 1,6 % 2,1 % 2,0 % 2,3 % 2,0 % 1,7 % Phonero 1,3 % 1,6 % 1,7 % Øvrige 3,9 % 4,0 % 3,4 % 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 20

21 Millioner minutter, meldinger, Mbyte Internasjonal gjesting norske abonnenter i utlandet. Utvikling i trafikk Taleminutter SMS-meldinger Datatrafikk

22 Internasjonal gjesting norske abonnenter i utlandet. Inntekter og kostnader % % % Inntekter % 60% Utgifter Netto Netto som andel av inntekt % % 22

23 Antall SIM-kort i 1000 Utvikling i antall SIM-kort for M2M helår helår helår helår helår helår

24 Fast bredbånd 24

25 Abonnement i Abonnement i Fast bredbånd. Utvikling i antall abonnement. Privatkunder xdsl Kabel-TV Fiber Andre xdsl Kabel-TV Fiber 25

26 Markedsandeler for fast bredbånd basert på abonnement. Alle aksessformer. Privatmarkedet Telenor 46,1 % 45,1 % 44,4 % Get 13,9 % 15,1 % 15,5 % NextGenTel Viken Fiber 9,3 % 8,1 % 7,7 % 4,6 % 5,0 % 5,1 % Lyse Fiber Øvrige 3,3 % 3,3 % 3,4 % 22,9 % 23,3 % 23,8 % Det er 121 tilbydere i kategorien øvrige i % 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 26

27 Markedsandeler for fiber basert på abonnement. Privatmarkedet Viken Fiber 20,2 % 19,1 % 18,3 % Telenor 13,5 % 16,9 % 18,0 % Lyse Fiber 14,6 % 12,9 % 12,2 % 2012 NTE Marked Get 6,6 % 6,5 % 6,2 % 4,1 % 4,3 % 4,1 % I kategorien øvrige er det totalt 105 aktører. De største er BKK Marked, Haugaland Kraft, Lynet og Eidsiva som til sammen har en andel på rundt 11 prosent Øvrige 40,9 % 40,3 % 41,2 % 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 27

28 Fast bredbånd. Nedstrøms kapasitet. Alle aksessformer. Privatmarkedet 100 % 90 % (19 %) (25 %) 80 % 70 % 60 % 50 % (41 %) (39 %) >= 30 Mbit/s >= 10 & < 30 Mbit/s 40 % < 10 Mbit/s 30 % 20 % (40 %) (36 %) 10 % 0 %

29 Overføring av TV-signaler 29

30 Antall abonnement i 1000 Abonnement for TV fordelt på teknologi Totalt øker antall abonnement med 8868 fra utgangen av 2013 til utgangen første halvår Kabel-TV Satellitt Fiber Digitalt bakkenett DSL 30

31 Markedsandeler for distribusjon av TV. Alle aksessformer. Basert på antall abonnement Telenor 45,9 % 45,6 % 45,3 % Get 18,0 % 18,4 % 18,8 % RiksTV ViaSat 6,7 % 6,1 % 5,8 % 13,1 % 12,8 % 12,8 % Viken Fiber 3,3 % 3,7 % 3,8 % Øvrige 12,9 % 13,4 % 13,6 % 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 31

32 Markedsandeler for distribusjon av TV over fiber. Basert på antall abonnement Viken Fiber 22,3 % 21,6 % 21,1 % Telenor 8,9 % 15,4 % 16,9 % Lyse Fiber NTE Marked 7,8 % 7,0 % 6,8 % 16,1 % 14,0 % 13,4 % Get 4,5 % 4,7 % 4,8 % Øvrige 37,3 % 37,1 % 40,4 % 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 32

33 Millioner kroner Omsetning for distribusjon av TV Omsetning per abonnement øker med 4 prosent fra første halvår 2013 til første halvår DSL Digitalt bakkenett Fiber Satellitt Kabel-TV

34 TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN Rapporten «Det norske markedet for elektronisk kommunikasjonstjenester første halvår 2014» finner du på PTs hjemmeside Vi minner om: Nettnøytralitetsforum Dypdykk teknisk og regulatorisk utvikling Nasjonalt IGF primo desember 34