Det norske ekommarkedet mai 2014

Transkript

1 Det norske ekommarkedet mai 2014

2 Omsetning og investeringer 2

3 Utvikling i sluttbrukeromsetning Millioner kroner Totalomsetning på mill. kr i Nedgang på 453 mill. kr (+ 337 i 2012) Overføringskapasitet Datakommunikasjon Fast bredbånd Mobiltjenester Fasttelefoni 2013 (2012) Fasttelefoni: -486 (-500) Mobiltjenester: -348 (+185) Fast bredbånd: +413 (+345) Øvrig: -32 (+307) 3

4 Andel av sluttbrukeromsetningen Telenor 50,8 % 49,9 % 49,7 % TeliaSonera 12,9 % 12,1 % 11,8 % Tele2 + Network Norway Broadnet 8,2 % 9,7 % 8,9 % 3,3 % 3,2 % Totalomsetning på mill. kr i 2013 (2012: mill. kr; 2011: mill. kr.) ,2 % Øvrige 24,8 % 25,0 % 26,5 % Ekskl. distribusjon av TV 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 4

5 Investeringer i elektroniske kommunikasjonstjenester og -nett Tall i millioner kroner Endring Fastnett Herav: Fiber Mobilnett Herav: LTE Øvrige varige driftsmidler Immaterielle eiendeler SUM Betaling for tilgang til frekvenser kommer i tillegg: 52 mill. kr. i 2012 og 1,8 mrd. kr. I selskaper står for 90 % av investeringene i 2012 og

6 Fasttelefoni (inkl bredbåndstelefoni) 6

7 Utvikling i abonnement for fasttelefoni. Privatkunder Antall abonnement i % av husstandene med fast bredbånd hadde bredbåndstelefoni i 2013 (26 % i 2012) PSTN, ISDN 44 % av husstandene hadde fasttelefon i 2013 (51 % i 2012) Reduksjon i abonnement for PSTN, ISDN på i 2013 ( i 2012) Bredbåndstelefoni Reduksjon i abonnement for bredbåndstelefoni på i 2013 ( i 2012) 7

8 Mobiltjenester 8

9 Utvikling i antall abonnement for mobiltelefoni Økning på totalt i 2013 ( i 2012 og i 2011) % Antall abonnement i Kontantkortandel på 24,6 % (25,5 % i 2012 og 26,4 % i 2011) 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% % Fakturerte abonnement Kontantkort Andel kontantkort (%) 9

10 Utvikling i antall abonnement for mobilt bredbånd Privatkunder: 2012: : % privatabonnement per utgangen av 2013 (55 % ved utgangen av 2012) % Antall abonnement i % 50% 40% 30% 20% 10% Bedriftskunder: 2012: : Bedrift Privat Andel privat 0% Økning totalt på i 2013 ( i 2012) 10

11 Utvikling i omsetning for mobiltelefoni Inntektene gikk ned med 470 mill. kr i 2013 (- 50 mill. kr i 2012) 60% Millioner kroner Trafikkinntektene (tale, SMS og data) utgjør 36 prosent i 2013 (46 % i 2012) 50% 40% 30% 20% 10% % Abonnementsinntekt Trafikkinntekt - tale og SMS Øvrige inntekter Trafikkinntekt - data Innholdsmeldinger Andel abonnementsinntekt 51 % av inntektene er abonnementsinntekter (40 % i 2012) 11

12 Utvikling i antall sendte SMS- og MMS meldinger Millioner meldinger SMS Økning på 12 mill. MMS meldinger i 2013 (+ 24 mill. i 2012) Reduksjon på 370 mill. SMS meldinger fra 2012 til 2013 Millioner meldinger MMS

13 Utvikling i datatrafikk for mobiltelefoni og mobilt bredbånd Antall i millioner Gbyte Økning totalt på 13 mill. Gbyte eller 55 % i 2013 (5,8 mill. Gbyte eller 56 % i 2012) Økning på 5 mill. Gbyte eller 37 % i 2013 (2,8 mill. 100% Gbyte eller 41 % i 90% 2012) 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Mobiltelefoni Mobilt bredbånd Andel fra mobilt bredbånd (%) 0% Økning på 8 mill. Gbyte eller 86 % i 2013 (3 mill. Gbyte eller 84 % i 2012) 13

14 Prisutvikling for mobiltelefoni. Nordisk sammenligning. 60 Månedskostnaden i Norge er 1,8 ganger høyere enn i Finland og 1,3 ganger høyere enn i Danmark Månedskostnad i USD. Kjøpekraftkorrigert Danmark Finland Island Norge Sverige Eksempel: Mobilbruker med 100 samtaler og 2 Gbyte data i måneden Kilde: OECD/Teligen 14

15 Mobiltelefoniabonnement brukere av mobildata Totalt antall mobiltelefoniabonnement Aktive databrukere Abonnement med 1 Gbyte eller mer inkludert 64 % bruker mobildata (59 % i 2012) Abonnement med 4G kompatibel mobiltelefon (estimat) Om lag 18 % av totalt antall kunder med mobilabonnement har konvertert til 4G plattform (nesten ingen i 2012) Antall abonnement i % har 1 Gbyte eller mer inkludert (19 % i 2012) 15

16 Markedsandeler for mobiltelefoniabonnement Telenor 50,0 % 50,0 % 50,5 % TeliaSonera 25,2 % 24,6 % 23,3 % Antall abonnement hos Telenor har økt med i 2013 ( i 2012) Tele2 + Network Norway 18,4 % 18,3 % 18,0 % Antall abonnement hos TeliaSonera er redusert med i 2013 ( i 2012) Øvrige 6,4 % 7,2 % 8,2 % Antall abonnement hos Tele2 og Network Norway er redusert med i 2013 ( i 2012) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 16

17 Markedsandeler for mobiltelefoni og mobilt bredbånd basert på samlet omsetning Telenor TeliaSonera Tele2 + Network Norway Ventelo ICE Norge Øvrige 2,6 % 2,3 % 2,0 % 1,1 % 1,5 % 1,9 % 4,6 % 5,0 % 5,3 % 24,1 % 22,7 % 22,0 % 16,3 % 16,7 % 15,2 % 51,3 % 51,8 % 53,5 % De tre største selskapene har 84,6 % av samlet omsetning i 2013 (82.8 % i 2012 og 82,7 % i 2011) % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 17

18 Utvikling i antall SIM-kort for M2M Antall SIM-kort i Økning på i 2013 ( i 2012 og i 2011) Omsetningen var 216 millioner i Det er 43 millioner mer enn i 2012 Telenor har 89,8 % av markedet (antall SIM-kort). TeliaSonera har 6,6 % og Lyse Fiber har 1,3 % Inkluderer modem for CDMA-teknologi (ICE Norge) 18

19 Internasjonal gjesting norske abonnenter i utlandet. Utvikling i gjennomsnittlig enhetspris. Datatrafikk 70,00 Pris per Mbyte i NOK eksklusive mva 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00-94 % av datatrafikken i 2013 er i EØS EØS Resten av verden 19

20 Internasjonal gjesting norske abonnenter i utlandet. Utvikling i trafikk Millioner minutter, meldinger og Mbyte mill. flere minutter i 2013 (24 mill. i 2012) Taletrafikk SMS-meldinger Datatrafikk Økning på 118 mill. Mbyte i Det er mer enn en dobling Summen av originert og mottatt for tale og SMS 20

21 Internasjonal gjesting norske abonnenter i utlandet. Inntekter og kostnader Telenor har 63 % av inntektene, TeliaSonera har 22 % Millioner kroner Inntektene i 2013 er 88 mill. lavere enn i Inntekter Utgifter Netto Netto som andel av brutto 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 21

22 Fast bredbånd 22

23 Fast bredbånd. Utvikling i antall abonnement. Privatkunder Økning totalt på i 2013 ( i 2012) Endringer i 2013: xdsl Kabel-TV Fiber Andre Antall abonnement i xdsl Kabel-TV Fiber Andre

24 Markedsandeler for fast bredbånd basert på abonnement. Alle aksessformer. Privatkunder Telenor 48,2 % 46,1 % 45,0 % Get 11,5 % 12,6 % 15,1 % NextGenTel Viken Fiber 10,2 % 9,3 % 8,1 % 1,1 % 2,1 % 5,3 % Skagerak Fiber, EB Kontakt og BOF gikk sammen med Viken Fiber i Lyse Fiber 3,2 % 3,3 % 3,3 % Øvrige 25,8 % 26,6 % 23,3 % 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 24

25 Markedsandeler for fiber basert på abonnement. Privatkunder Viken Fiber Telenor Lyse Fiber NTE Marked Haugeland Kraft Øvrige 5,7 % 9,5 % 19,9 % 7,7 % 11,1 % 16,7 % 17,2 % 14,6 % 12,7 % 5,8 % 6,7 % 6,5 % 3,5 % 3,5 % 3,2 % Telenors tall for 2013 inkluderer LOS Bynett 40,9 % 60,0 % 54,6 % % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 25

26 Fast bredbånd. Nedstrøms kapasitet. Privatkunder. Alle aksessformer 12,7 % ,2 % ,5 % < 10 Mb/s 36,5 % 50,8 % 40,3 % >= 10 Mb/s; < 30 Mbit/s >= 30 Mbit/s Nesten 60 % av alle abonnement har 10 Mb/s eller mer i markedsført kapasitet (49 % i 2012) 26

27 Overføring av TV 27

28 Abonnement for TV fordelt på teknologi Antall abonnement i Økning totalt på i 2013 ( i 2012 og i 2011) Kabel-TV Satellitt Fiber Digitalt bakkenett Endringer i 2013: Kabel-TV Satellitt Fiber Bakkenett DSL DSL

29 Utvikling for det digitale bakkenettet. Betalte abonnement + kunder med frikanal 600 Økning på «kunder» i 2013 ( i 2012 og i 2011) 500 Antall i Økning på kunder med frikanal i Reduksjon på betalte abonnement i Betalte abonnement Kunder med frikanal Totalt 29

30 Markedsandeler for distribusjon av TV. Alle aksessformer. Basert på abonnement Telenor Get Riks-TV VIaSat Viken Fiber Lyse Fiber NTE Marked Øvrige 17,0 % 17,1 % 17,5 % 13,3 % 13,1 % 12,8 % 7,2 % 6,7 % Skagerak Fiber, EB Kontakt og BOF 6,1 % gikk sammen med Viken Fiber i 0,9 % ,5 % 3,6 % 2,1 % 2,3 % 2,3 % 1,1 % 1,1 % 1,2 % 11,9 % 12,2 % 10,8 % 46,4 % 45,9 % 45,7 % % 10% 20% 30% 40% 50% 30

31 Markedsandeler for distribusjon av TV over fiber. Basert på abonnement Viken Fiber Telenor Lyse Fiber NTE Marked Homebase BKK Marked Haugaland Kraft Øvrige 5,1 % 8,9 % 7,9 % 5,6 % 4,5 % 4,3 % 4,0 % 3,6 % 3,6 % 3,9 % 3,5 % 7,0 % 10,5 % 8,9 % 7,8 % 7,0 % 15,4 % 17,4 % 16,1 % 14,0 % 21,6 % 30,4 % Skagerak Fiber, EB Kontakt og BOF gikk sammen med Viken Fiber i ,8 % 43,4 % 0% 10% 20% 30% 40% 50%

32 Omsetning for distribusjon av TV Omsetningen i 2013 er dobbelt så stor som i 2007 Fordeling i 2013 (2012) Kabel-TV 34 % (35 %) Satellitt 34 % (36 %) Fiber 17 % (15 %) Bakkenett 15 % ( 15 %) DSL 0 % (0 %) Millioner kroner Kabel-TV Satellitt Fiber Digitalt bakkenett DSL

33 TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN Rapporten «Det norske markedet for elektronisk kommunikasjonstjenester 2013» finner du på PT s hjemmeside 33