Det norske ekommarkedet Direktør Torstein Olsen 15. mai 2013

Transkript

1 Det norske ekommarkedet 2012 Direktør Torstein Olsen 15. mai 2013

2 Utvikling i antall tilbydere Fasttelefoni Herav bredbåndstelefoni Mobiltelefoni Mobilt bredbånd Fast bredbånd Totalt antall operative tilbydere: 2010: : : 169 2

3 Samlet sluttbrukeromsetning % % 40% 30% Datakommunikasjon Overføringskapasitet Fast bredbånd Mobilt bredbånd og M2M % Mobiltelefoni % Fasttelefoni % Mobile tjenester som andel av total omsetning 3

4 Antall abonnement i 1000 Utvikling i abonnement for fasttelefoni. Privatkunder % av husstandene med fast bredbånd hadde bredbåndstelefoni i 2012 (29 % i 2011) 48 % av husstandene hadde fasttelefon i 2012 (54 % i 2011) Reduksjon i abonnement for bredbåndstelefoni fra 2011 til 2012 på ( fra 2010 til 2011) Bredbåndstelefoni PSTN, ISDN Reduksjon i abonnement for PSTN, ISDN fra 2011 til 2012 på ( fra 2010 til 2011) 4

5 Millioner minutter Utvikling i taletrafikk for fast og mobiltelefoni % 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Trafikk fra mobilnett Trafikk fra PSTN, ISDN m v Trafikk fra bredbåndstelefoni Andel trafikk fra mobilnett Eksklusive oppringt Internett 5

6 Antall abonnement i 1000 Utvikling i antall abonnement for mobiltelefoni Økning på totalt fra 2010 til 2011 Økning på totalt fra 2011 til % % 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% % Kontantkort Fakturerte abonnement Andel kontantkort 6

7 Markedsandeler for mobiltelefoniabonnement Telenor TeliaSonera Network Norway + Tele2 Ventelo Øvrige 2,3 % 2,4 % 2,3 % 4,1 % 4,0 % 4,8 % 25,2 % 24,8 % 24,4 % 18,4 % 18,9 % 18,7 % 50,0 % 49,9 % 49,7 % 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Andel av totalt antall abonnement halvår

8 Millioner minutter Utvikling i taletrafikk for mobiltelefoni Total økning på 334,8 mill. minutter fra 2011 til 2012 (+541,7 mill. fra 2010 til 2011) 100% % 80% 70% Endring fra 2011 til 2012: Til fasttelefon: 65,2 mill. Til mobiltelefon: + 358,4 mill. Til utlandet: + 41,6 mill % 50% 40% 30% 20% 10% 0% Til mobiltelefon Til fasttelefon Til utlandet Andel mobil til mobil 8

9 Antall minutter per abonnement per måned Utvikling i gjennomsnittlig taletrafikk for mobiltelefoni Privat Bedrift Totalt

10 Millioner meldinger Utvikling i antall sendte SMSmeldinger Økning på 9 mill. fra 2011 til Antall SMSmeldinger per abonnement per mnd. 101 meldinger per abonnement per mnd. i 2012 (102 i 2011)

11 Millioner kroner Utvikling i omsetning for mobiltelefoni Økning totalt på 81 mill. kr fra 2011 til 2012 (+4 mill. kr fra 2010 til 2011) 50% % 30% 20% 10% % Abonnementsinntekt Trafikkinntekt tale og SMS Andel abonnementsinntekt Trafikkinntekt data Andre inntekter Omsetning per abonnement ned fra kr i 2011 til kr i

12 Millioner kroner Utvikling i omsetning for mobiltjenester totalt Total omsetning i 2012 på 17, 2 mrd. kr. Økning på 307 mill. kr fra Maskintilmaskin kommunikasjon (M2M) Dedikerte abonnement for mobilt bredbånd Mobiltelefoni datatrafikk og datapakker Mobiltelefoni (tale og SMS m.v.), ekskl mobildata Mobildata som andel av mobiltjenester totalt Mobildata 30% 20% 10% 0% 12

13 Antall abonnement i 1000 Mobiltelefoni mobildatabrukere Totalt Bedrift Privat ) 2) 3) 4) 1 ) Totalt antall mobiltelefoniabonnement. 76,5 % er privatkunder 2) Antall smarttelefoner i markedet. Anslag på 75 % basert på informasjon fra elektronikkbransjen 3) Antall som har generert datatrafikk. 56 % av antall privatkunder. 65 % av antall bedriftskunder. Totalt 59 % 4) Antall abonnement med 1 Gbyte eller mer per mnd inkludert i abonnementet. 15 % av antall privatkunder. 30 % av antall bedriftskunder. Totalt 19 % 13

14 Antall abonnement i 1000 Utvikling i antall dedikerte abonnement for mobilt bredbånd 800 Privatkunder: 1. halvår 2012: halvår 2012: % privatabonnement per utgangen av 2012 (59 % ved utgangen av 2011) Bedriftskunder: 1. halvår 2012: halvår 2012: Bedrift Privat Økning totalt på fra 2011 til 2012 ( fra 2010 til 2011) 14

15 Antall i 1000 Gbyte Utvikling i datatrafikk for mobiltelefoni og mobilt bredbånd Økning totalt på 9,3 mill. Gbyte i 2012 (+ 5,1 mill. i 2011) Dedikerte abonnement for mobilt bredbånd Ordinære mobiltelefoniabonnement Andel fra dedikerte abonnement Økning på 4,0 mill. Gbyte i 2012 (+ 2,6 mill. i 2011) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Økning på 5,3 mill. Gbyte i 2012 (+ 2,5 mill. i 2011) 15

16 Markedsandeler for total datatrafikk i mobilnett Telenor 41,7 % 41,7 % TeliaSonera ICE Norge Network Norway + Tele2 4,6 % 7,2 % 22,4 % 17,1 % 29,5 % 31,9 % Sluttkundene hos Telenor, TeliaSonera og ICE står samlet for nesten 91 % av all datatrafikk i 2012 Øvrige 1,7 % 2,0 % % 10% 20% 30% 40% 50% Andel av total datatrafikk 16

17 Mobilt bredbånd med 4Gteknologi (LTE) Abonnenten må ha 4G kompatibel enhet 4G SIMkort privatkunder hadde 4G ved utgangen av Det er 14 % av antall privatkunder bedriftskunder hadde 4G. Det er 8 % av antall bedriftskunder Totalt hadde kunder 4G. Det er 10,6 % I praksis ikke 4Gkompatible mobiltelefoner ved utgangen av 2012 Andeler i prosent av dedikerte abonnement for mobilt bredbånd 17

18 Antall SIMkort i Utvikling i antall SIMkort for M2M Økning på om lag i 2012 ( i 2011) Omsetningen var 172 millioner i Det er 11 millioner mer enn i 2011 Telenor har 89 % av markedet. TeliaSonera har 7 % Inkluderer modem for CDMAteknologi (ICE Norge) 18

19 Millioner minutter, meldinger og Mbyte Internasjonal gjesting norske abonnenter i utlandet. Utvikling i trafikk Økning på 24 mill. minutter og 17 mill. meldinger fra 2011 til Taletrafikk SMSmeldinger Datatrafikk Summen av originert og mottatt for tale og SMS Datatrafikken øker med 56 mill. Mbyte fra 2011 til 2012 (+130 %) 19

20 Millioner kroner Internasjonal gjesting norske abonnenter i utlandet. Inntekter og kostnader Inntektene øker med 130 mill. fra 2011 til 2012, jfr. økning i datavolum Netto utgjør 68 % av inntektene i 2012, mot 63 % i Inntekter Utgifter Netto 20

21 Millioner minutter, meldinger og Mbyte Millioner kroner Internasjonal gjesting utenlandske abonnenter i Norge. Utvikling i trafikk og inntekter Taletrafikk SMSmeldinger Datatrafikk Inntekter

22 Antall abonnement i 1000 Fast bredbånd. Utvikling i antall abonnement i privatmarkedet Økning totalt på fra 2011 til 2012 Fra 2011 til 2012 xdsl: KabelTV: Fiber: Annet: xdsl KabelTV Fiber Annet 22

23 Markedsandeler for abonnement for fast bredbånd. Privatmarkedet. Alle aksessformer Telenor Get NextGenTel Lyse Broadnet/Ventelo Viken Fibernett Øvrige 3,2 % 3,3 % 3,5 % 3,2 % 1,5 % 2,2 % 11,5 % 12,7 % 10,2 % 9,4 % 21,8 % 22,9 % 48,3 % 46,4 % % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 23

24 Fast bredbånd. Kapasitet/hastighet Privatog bedriftskunder samlet. Alle aksessformer 12,1 % Nedstrøm 14,0 % 6,6 % Oppstrøm < 10 Mb/s 35,2 % 52,7 % >= 10 Mb/s; < 30 Mbit/s >= 30 Mbit/s 79,4 % 24

25 Fast bredbånd. Kapasitet/hastighet. Privatkunder. Nedstrøm KabelTV Fiber 13,5 % 32,6 % 13,5 % < 10 Mb/s 45,7 % >= 10 Mb/s; < 30 Mbit/s >= 30 Mbit/s 40,8 % 53,9 % 25

26 Fast bredbånd. Kapasitet/hastighet. Privatkunder. Oppstrøm ,4 % KabelTV 0,0 % 31,5 % Fiber 14,1 % < 10 Mb/s >= 10 Mb/s; < 30 Mbit/s >= 30 Mbit/s 93,6 % 54,3 % 26

27 Markedsandeler for fast bredbånd på 10 Mbit/s eller mer, hhv. 30 Mbit/s eller mer. Nedstrøm. Privatabonnement. Alle aksessformer 10 Mbit/s eller mer. Nedstrøm 30 Mbit/s eller mer. Nedstrøm Telenor 33,8 % Get 24,4 % Get 17,5 % Lyse 13,0 % NextGenTel 6,3 % Telenor 12,6 % Lyse 6,1 % Viken Fibernett 7,3 % Viken Fibernett 3,4 % NextGenTel 7,2 % Broadnet 3,3 % Skagerak Fibernett 4,5 % NTE Marked 2,7 % EB Kontakt 4,0 % Skagen Fibernett EB Kontakt 2,4 % 2,1 % Haugaland Kraftlag BKK Marked 2,6 % 2,3 % Loqal 1,7 % Loqal 2,1 % Øvrige 20,8 % Øvrige 20,1 % 0% 10% 20% 30% 40% 0% 10% 20% 30% 40% 27

28 Antall abonnement i 1000 Abonnement for TV fordelt på teknologi KabelTV Satellitt Fiber Digitalt bakkenett Økning i antall abonnement totalt var i 2012 ( i 2011) Fiber har passert bakkenettet. Økning i 2012 på abonnement ( i 2011) DSL

29 Millioner kroner Stor vekst i omsetning for TV KabelTV i ferd med å passere satellitt i omsetning. Fiber i ferd med å passere bakkenettet i omsetning Totalomsetning er nesten doblet siden Satellitt KabelTV Digitalt bakkenett Fiber DSL Vekst i totalomsetning på 606 mill i 2012 (322 i 2011) 29

30 Markedsandeler for TV over fiber Lyse Viken Fibernett 17,4 % 16,1 % 7,0 % 10,5 % Viken har overtatt Østfold fibernett Telenor NTE Marked Skagerak Fiber 5,1 % 8,9 % 8,9 % 7,8 % 6,0 % 6,2 % De fem største har omtrent halvparten av markedet Øvrige 55,5 % 50,6 % 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 30

31 Finland Estonia Austria Denmark UK New Zealand Belgium Iceland Sweden Norway Italy Poland France Australia Spain Korea Greece OECD Snitt Germany Switzerland Luxembourg Slovak Rep. Israel Canada Ireland Hungary Chile Portugal Slovenia Czech Rep. Mexico USA Japan USD/PPP per måned Norway France Denmark Iceland Finland Estonia Austria UK Greece Korea Poland Luxembourg Mexico Netherlands Sweden New Zealand USA Belgium OECD Snitt Australia Japan Slovenia Turkey Italy Ireland Germany Canada Slovak Rep. Czech Rep. Chile Israel Spain Portugal Hungary USD/PPP per måned Internasjonal prissammenligning. Mobiltelefoni. Februar 2013 (1) Lavt forbruk for tale og SMS. Mobildata ikke inkludert Lavt forbruk for tale og SMS. 500 Mbyte per mnd. inkludert

32 Austria Estonia UK Finland Italy Denmark Norway Iceland Sweden France New Zealand Belgium Greece Netherlands Australia Poland Turkey Israel OECD Snitt Korea Germany Ireland Slovenia Canada Spain Switzerland Luxembourg Slovak Rep. Portugal Mexico Hungary USA Chile Czech Rep. Japan USD/PPP per måned Greece Norway France Austria Estonia Denmark UK Iceland Finland Netherlands Italy Turkey Poland Australia Korea Sweden Ireland New Zealand Luxembourg Mexico OECD Snitt Belgium Germany Slovenia Japan Israel Canada USA Slovak Rep. Portugal Spain Switzerland Chile Czech Rep. Hungary USD/PPP per måned Internasjonal prissammenligning. Mobiltelefoni. Februar 2013 (2) Høyt forbruk på tale og SMS. Mobildata ikke inkludert Høyt forbruk for tale og SMS. 500 Mbyte per mnd. inkludert 32

33 Takk for oppmerksomheten Rapporten «Ekommarkedet 2012» finner du på PT s hjemmeside 33