Det norske ekommarkedet Direktør Torstein Olsen 19. mai 2016

Transkript

1 Det norske ekommarkedet 2015 Direktør Torstein Olsen 19. mai 2016

2 Omsetning og investeringer 2

3 Millioner kroner Utvikling i sluttbrukeromsetning i ekommarkedet totalt % av totalomsetningen i 2015 gjelder bedriftsmarkedet Totalomsetning på mill. kr i Økning på 805 mill. kr (+611 mill. i 2014) Datakommunikasjon og overføringskapasitet *) Fast bredbånd Mobiltjenester **) Fasttelefoni Totalt Ekskl. distribusjon av TV *) Definisjon av datakommunikasjon er endret fra 2011 **) Inkluderer mobiltelefoni, mobilt bredbånd, M2M og gjesting (NiU) Endring 2015 Fasttelefoni: -429 Mobiltjenester: +684 Fast bredbånd: +553 Øvrig: -1 3

4 Andel av samlet sluttbrukeromsetning Telenor 51,3 % Telia Get 3,2 % 19,3 % Inkluderer Tele2 og Network Norway NextGenTel 3,2 % Phonero 2,6 % Totalomsetning på mill. kr i 2015 Broadnet 2,5 % Inkluderer Ventelo Viken Fiber 1,5 % Øvrige 16,4 % % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 4

5 Samlet grossistomsetning 2015 Grossistomsetning (mill. kr.) Andel av total grossistomsetning Fasttelefoni % Mobiltjenester, inkl. gjesting % Fast bredbånd % Datakommunikasjonstjenester og overføringskapasitet % TOTALT % Telenor 64% Broadnet 14% Telia 9% TDC 5% Eidsiva BKK 1% 1% Øvrige 6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 5

6 Markedskonsolidering Flere grupperinger tilbyr alle tjenester 166 tilbydere i tilbydere i Telenor TDC + Get + Homebase Broadnet + Homenet NextGenTel Altibox Fasttelefoni Mobiltjenester Bredbånd og IP-VPN Overføringskapasitet Overføring av TV 6

7 Investeringer i elektroniske kommunikasjonstjenester og -nett Tall i millioner kroner Endring Fastnett Herav: Fiber Mobilnett Herav: LTE Øvrige varige driftsmidler SUM I % av sluttbrukeromsetningen 21 % 23 % 23 % 25 % Immaterielle eiendeler Betaling for tilgang til frekvenser kommer i tillegg: 2012: 52 mill. kr. 2013: 1,8 mrd. kr. 2014: 16 mill. kr. 2015: 878 mill. kr. 7

8 Fasttelefoni Tradisjonell telefoni (PSTN/ISDN) og bredbåndstelefoni 8

9 Antall abonnement i 1000 Antall abonnement i 1000 Antall abonnement for fasttelefoni Privatabonnement Privatmarkedet: Antall abonnement avtar for både PSTN/ISDN og bredbåndstelefoni Bredbåndstelefoni PSTN, ISDN Totalt Bedriftsmarkedet: Antall abonnement for bredbåndstelefoni øker Bedriftsabonnement Bredbåndstelefoni 200 PSTN, ISDN 150 Totalt 31 % av husstandene hadde fasttelefon i 2015 (36 % i 2014)

10 Markedsandeler for fasttelefoni (PSTN/ISDN og bredbåndstelefoni samlet). Andel av antall abonnement per utgangen av ,0 % 2,9 % 3,7 % 4,3 % 7,7 % 9,7 % Privat 59,7 % Telenor NextGenTel Get Phonect Viken Fiber Lyse Fiber Øvrige De tre største tilbyderne i privatmarkedet har 77,1 % av abonnementene 3,3 % 3,8 % 3,7 % 5,7 % Telenor De tre største tilbyderne i bedriftsmarkedet har 89,2 % av abonnementene 14,1 % Bedrift 69,5 % Phonero NextGenTel Phonect TDC Øvrige 10

11 Mobiltelefoni og mobilt bredbånd 11

12 Antall abonnement i 1000 Mobiltelefoni og mobilt bredbånd. Antall abonnement Totalt 6,2 millioner abonnement per utgangen av Endring 2015: Kontantkort Mobiltelefoni fakturert Mobilt bredbånd TOTALT Mobiltelefoni - kontantkort Mobiltelefoni - fakturerte abonnement Mobilt bredbånd Totalt 12

13 Antall abonnement i 1000 Omsetning for mobiltelefoniabonnement (ekskl. gjesting) % 70% 65 % av omsetningen er abonnementsinntekter i 2015 (60 % i 2014) % % % 30% 20% 10% Øvrige inntekter Abonnementsinntekter Andel abonnementsinntekter Omsetningen øker med 642 mill. kr. i 2015 (678 mill. kr. i 2014) % 13

14 Markedsandeler for mobiltelefoni og mobilt bredbånd samlet. Abonnement Telenor 51,3 % 51,0 % Telia 36,5 % 36,5 % Phonero ICE 3,3 % 3,6 % 2,9 % 2,8 % Ventelo er inkludert i Phonero Tele2 og privatkundene i Network Norway er inkludert i Telia Lycamobile Chili Mobil 2,3 % 1,8 % 0,9 % 1,2 % Bedriftskundene i Network Norway er inkludert i ICE TDC 1,1 % 1,1 % Øvrige 1,7 % 2,0 % % 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 14

15 Markedsandeler for mobiltelefoni og mobilt bredbånd i Omsetning 2,1 % 1,6 % 1,8 % De to største tilbyderne har 94,5 % av omsetningen i privatmarkedet Telenor 42,0 % Privat 52,5 % Telia Lycamobile ICE Øvrige De to største tilbyderne har 81,4 % av omsetningen i bedriftsmarkedet 14,6 % 2,1 % 2,0 % 5,3 % 9,2 % Bedrift Telenor Telia Phonero ICE 66,7 % TDC Øvrige 15

16 Millioner GB Utvikling i datatrafikk for mobiltelefoni og abonnement for mobilt bredbånd Mobilt bredbånd Mobiltelefon Totalt Økning på 39 mill. GB i 2015 (62 %). Økning på 27 mill. GB i 2014 (73 %) Totalt - årlig endring Millioner GB 16

17 Millioner Millioner Mobiltelefoni. Utvikling i antall meldinger SMS- og MMS meldinger samlet Innholdsmeldinger For eksempel opplysningsog varslingstjenester, BankID på mobil, engangspassord, strømavlesning, parkering 17

18 Millioner minutter, meldinger og MB Internasjonal gjesting. Norske abonnenter i utlandet. Utvikling i trafikk 900 Bedriftskundene står for 56 % av datatrafikken i Økning på 359 mill. MB i (+ 257 mill. MB i 2014) Taletrafikk SMS-meldinger Datatrafikk

19 Millioner kroner Internasjonal gjesting. Norske abonnenter i utlandet. Inntekter og utgifter Datatrafikken står for 50 % av inntektene i 2015 Bedriftskundene står for 53 % av inntektene i Inntekter Utgifter Netto Netto utgjør 73 % av inntektene i (72 % i 2014)

20 Pris per MB i kroner (eksklusive MVA) Internasjonal gjesting norske abonnenter i utlandet. Utvikling i gjennomsnittlig enhetspris. Datatrafikk 60 53, % av datatrafikken og 30 prosent av inntektene på datatrafikk er utenfor EØS i , ,86 14, ,17 7,13 4,14 2,25 1,11 0, EØS Resten av verden 20

21 Fast bredbånd 21

22 Antall abonnement i 1000 Fast bredbånd. Utvikling i antall abonnement. Privatkunder Mer enn 1,9 mill. abonnement totalt i Økning på % av husstandene har fast bredbånd ved utgangen av 2015 xdsl Kabel-TV Fiber Annet Totalt

23 Antall abonnement i 1000 Antall abonnement i 1000 Fast bredbånd. Utvikling i antall abonnement på VDSL Privatabonnement VDSL utgjør 24 % av alle xdslabonnement i privatmarkedet (16 % i 2014) xdsl VDSL Bedriftsabonnement 120 VDSL utgjør 20 % av alle xdslabonnement i bedriftsmarkedet (12 % i 2014) xdsl VDSL

24 Markedsandeler for fast bredbånd basert på abonnement. Alle aksessformer. Privatkunder Telenor 43,0 % 41,7 % Altibox Get + Homebase 18,2 % 19,7 % 16,6 % 17,5 % NextGenTel 7,5 % 7,0 % Broadnet + Homenet Eidsiva Øvrige 3,0 % 2,8 % 2,2 % 2,2 % 9,5 % 9,0 % % 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 24

25 Markedsandeler for fast bredbånd basert på fiberabonnement. Privatkunder Altibox 59,4 % 57,8 % Telenor 18,4 % 17,9 % Get + Homebase Eidsiva Lynet 6,2 % 7,8 % 2,4 % 2,7 % 2,5 % 2,6 % Viken Fiber er størst i Altibox med 17,4 % (18,0 % i 2014) NextGenTel Øvrige 1,3 % 2,5 % 9,7 % 8,7 % % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 25

26 Distribusjon av TV NB: Omfatter abonnement som det betales abonnementspris for. 26

27 Antall abonnement i 1000 Abonnement for TV fordelt på teknologi Abonnement basert på fiberaksess utgjør 22 % av alle abonnement i 2015 (20 % i 2014) Totalt mer enn 2,23 mill. abonnement per utgangen av En økning på om lag abonnement fra Kabel-TV Satellitt Fiber Bakkenett DSL 27

28 Antall i 1000 Abonnement for distribusjon av TV Årlig endring i antall abonnement Antall i 1000 Totalt antall husholdninger Totalt antall TVabonnement 28

29 Markedsandeler for distribusjon av TV. Alle aksessformer. Basert på abonnement Telenor 44,9 % 44,2 % Get + Homebase 19,5 % 19,8 % Altibox Riks-TV ViaSat 5,4 % 4,8 % 12,7 % 13,8 % 12,5 % 12,2 % De to største tilbyderne har 63,9 % av TV-markedet i 2015 (64,4 % i 2014) Eidsiva Bredbånd NextGeTel Øvrige 1,1 % 1,2 % 0,5 % 0,7 % 3,5 % 3,4 % % 10% 20% 30% 40% 50% 29

30 Markedsandeler for distribusjon av TV over fiber. Basert på abonnement Altibox 63,5 % 61,6 % Telenor 17,2 % 18,2 % Get + Homebase Eidsiva Bredbånd 2,2 % 2,4 % 9,8 % 10,4 % Viken Fiber er størst i Altibox med 20,1 % (20,6 % i 2014) NextGentel 0,8 % 1,8 % Enivest Øvrige 0,7 % 0,7 % 5,9 % 4,9 % % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 30

31 Millioner kroner Omsetning for distribusjon av TV Total omsetning på 8,54 mrd. kr. i Økning på 275 mill. kr. (økning på 430 mill. kr. i 2014) DSL Digitalt bakkenett Fiber Satellitt Kabel-TV SUM

32 Produktpakking for bredbånd og TV Produktpakke består av bredbånd og TV, eventuelt også bredbåndstelefoni. Produktpakken har én samlet abonnementspris og én avtale. 32

33 Antall privatabonnement som inngår i produktpakker per utgangen av 2015 Overføring av TV Abonnement basert på kabel-tv Bredbånd Totalt antall abonnement Herav i produktpakker 25 % av bredbåndsabonnementene og 18 % av TV-abonnementene inngår i produktpakker Tusener Bredbånd Abonnement basert på fiber 16 % av bredbåndsabonnementene og 20 % av TV-abonnementene inngår i produktpakker Overføring av TV Totalt antall abonnement Herav i produktpakke Antall i

34 Rapporten «Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester 2015» finner du på vår hjemmeside

35 TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN