Det norske ekommarkedet 1. halvår 2012

Transkript

1 Det norske ekommarkedet 2012 direktør Torstein Olsen 19. oktober

2 Utvikling i antall tilbydere Totalt 165 tilbydere ved utgangen av Totalt 176 ved utgangen av PSTN, ISDN mv Bredbåndstelefoni Mobiltelefoni Mobilt bredbånd Fast bredbånd

3 Millioner NOK Samlet sluttbrukeromsetning* Total økning på 11 mill kr Fastelefoni mill Moblitelefoni + 47 mill Mobilt bredbånd og M2M mill Fast bredbånd mill % % % 70% 60% Fast bredbånd Mobilt bredbånd og M2M % Mobiltelefoni Mobile tjenester utgjør 58 % av den totale omsetningen 40% 30% 20% Fasttelefoni, inkl bredbåndstelefoni Mobile tjenester som andel av totalomsetning % % * eksklusive dataoverføringstjenester og leide linjer 3

4 Fasttelefoni - abonnement % -1% % % -4% -5% -6% -7% Bredbåndstelefoni PSDN, ISDN og øvrige Årlig endring 0-8% 4

5 Antall abonnement Fasttelefoni - privatabonnement Kun halvparten av alle husstander har fasttelefoni ved utgangen av Bredbåndstelefoni PSTN,ISDN

6 Millioner minutter Utvikling totaltrafikk Mobiloriginert trafikk utgjør 72 % av totaltrafikken % % % % 40% 30% Trafikk fra mobilnett Trafikk fra fastnett eksl bredbåndstelefoni Trafikk fra bredbåndstelefoni Andel trafikk fra mobilnett % 10% Økning i total taletrafikk - Lavere fall i fasttelefoni (-326 mill minutter) - Sterkere vekst i mobil (+350 mill minutter) 0 0% 6

7 Antall abonnement i Mobiltelefoni - veksten i abonnement flater ut? Økning på bare siden % % % 20% 10% Etterbetalte abonnement Kontantkort NMT Andel kontantkort % 7

8 Mobiltelefoni* - markedsandeler abonnement Telenor 50,3 % 50,3 % 49,5 % TeliaSonera Tele2 + Network Norway 19,0 % 18,5 % 18,2 % 25,1 % 25,4 % 26,2 % halvår Ventelo Øvrige 2,5 % 2,3 % 2,4 % 3,2 % 3,5 % 3,7 % De tre største grupperingene øker sin samlede markedsandel fra 93,9 % ved utgangen av 2011 til 94,4 % ved utgangen av % 10% 20% 30% 40% 50% 60% «Øvrige» er selskaper med mindre enn 1 % i markedsandel * Merkenavn som Chess, Talkmore, Djuice, OneCall, Mycall (Lebara) inngår i figuren på de respektive selskapene 8

9 Millioner minutter Trafikkminutter fra mobil Trafikkøkning fra 2011 til 2012: til mobil: +295 mill min, 6,0 % til fast: +13 mill min, 1,3 % til utland: +43 mill min, 14,2 % Utlandet Fastnett Mobil

10 Millioner meldinger Mobiltelefoni - antall sendte SMS Økning på 68 mill SMS i 1 halvår 2012, sammenlignet med

11 Millioner kroner Millioner kroner Internasjonal gjesting - norske mobilkunder i utlandet Nettoinntekten utgjør 66 % av inntektene i Opp fra 64 % i 2011 og 56 % i Inntekter *) Utgifter *) Netto Nettoinntekten utgjør 58 % av inntektene i Opp fra 55 % i Inntekter *) Utgifter *) Netto *) Inkluderer MNO- og MVNO-enes salg til grossistkunder i deres nett (videreselgere) 11

12 Mobilt bredbånd - USB-modem og datatvilling for nettbrett 57 % er privatabonnement abonnement ble passert i % 60% % 40% 30% 20% 10% 0% Privat Bedrift Andel privatabonnement 12

13 Mobilt bredbånd - markedsandeler USB-modem og datatvilling for nettbrett Telenor 58,4 % 56,9 % 54,7 % TeliaSonera 19,6 % 21,5 % 24,2 % Ice Tele2 + Network Norway 2,9 % 3,3 % 3,3 % 12,7 % 12,0 % 12,0 % Telenor «tar» 79 % av økningen i antall abonnement fra 1 halvår 2011 til 2012 Ventelo TDC Øvrige 2,0 % 1,9 % 1,7 % 1,8 % 1,8 % 1,6 % 2,7 % 2,6 % 2,5 % ICE «tar» 19 % av økningen i antall abonnement fra 1 halvår 2011 til % 10% 20% 30% 40% 50% 60% /

14 Antall SIM-kort for M2M i Mobiltelefoni - maskin-til-maskin kommunikasjon (M2M) % Totalt , en vekst på siden % % 70% % % 40% Antall SIM-kort Telenors andel % 20% % halvår halvår halvår halvår halvår % Flere tilbydere er kommet til i 2011 og

15 Omsetning i millioner kroner Mobile tjenester - totalomsetning fordelt på mobiltelefoni og mobildata % Totalomsetningen for mobile tjenester var bortimot 8,5 mrd i 2012 Mobildata utgjør 20 % av mobile tjenester totalt i % 15% 10% 5% Maskin-til-maskin kommunikasjon (m2m) USB-modem og tvillingsim for nettbrett Mobiltelefoni - datatrafikk, inkl surfepakker Mobiltelefoni, ekskl mobildata. Øvrige inntekter Mobiltelefoni, ekskl mobildata. Abonnementsinntekter Mobildata som andel av mobilte tjenester totalt % 15

16 Antall abonnement i Fast bredbånd - antall abonnement privat Annet Fiber Kabel-TV xdsl Andel husstander med bredbåndstilknytning 59 % 65 % 68 % 71 % 72 % 73 % 75 % Andel bredbåndskunder med bredbåndstelefoni 34 % 35 % 35 % 31 % 30 % 29% 27 % 16

17 Millioner kroner Fast bredbånd - Omsetning privat Annet Fiber Kabel-TV xdsl

18 Abonnement Fast bredbånd - vekst i abonnement bedrift og privat samlet* halvår 2011 Internettaksess over optisk fiber 2011 Internett via kabel-tv-nett 2. halvår Internettaksess via VDSL 2. halvår *Gjelder kun internett over optisk fiber, kabel-tv og VDSL. Øvrige teknologier inngår ikke 18

19 Antall abonnement i Distribusjon av TV-signaler - antall abonnement Totalt 2,18 millioner abonnement. En økning på siden 1h % % 10% 8% Totalt TVabonnement på fiber. En Økning på nesten siden % 4% 2% Ingen vekst i betalte abonnement i det digitale bakkenettet siden digitaliseringen ble fullført halvår halvår halvår halvår halvår 2012 Kabel-TV Satellitt Digitalt bakkenett Fiber DSL Fiberandel 0% 19

20 Antall abonnement i Antall abonnement i Utviklingen for det digitale bakkenettet Bakkenettet fullt ut digitalisert i desember Antall TV-abonnement på fiber passerte antall betale abonnement i bakkenettet ved halvårsskiftet Antall (betalte) abonnement i bakkenettet Antall husstander med frikanaler Antall abonnement basert på fiber 20

21 Distribusjon av TV-signaler - markedsandeler abonnement - alle aksessformer Telenor 46,0 % 47,0 % Get Riks-TV 17,0 % 17,2 % 13,3 % 13,6 % ViaSat 7,0 % 7,3 % Lyse 2,1 % 2,4 % Øvrige 14,3 % 13,0 % 0% 10% 20% 30% 40% 50%

22 TV Internett Internett og TV på fiber - markedsandeler basert på privatabonnement Lyse 16,0 % 18,8 % Telenor NTE Marked Viken 5,5 % 6,6 % 6,9 % 6,4 % 6,8 % 8,7 % Telenor er nr. 2 på Internett over fiber. Øker fra 5,5 % til 8,7 % EB kontakt 5,9 % 5,5 % Lyse 18,5 % 18,7 % NTE Marked Viken 7,5 % 8,1 % 6,8 % 7,7 % Telenor er nr. 5 på TV over fiber. Øker fra 3,8 til 6,4 % Homebase 6,7 % 8,6 % Telenor 3,8 % 6,4 % 0% 5% 10% 15% 20%

23 Euro / PPP Euro / PPP Internasjonal prissammenligning - mobiltelefoni og mobildata i et utvalg europeiske land 25,00 20,00 15,00 10,00 Uten data Med data Lavt forbruk for tale, SMS og data. Figuren viser økning i kostnad når lavt dataforbruk tas inn i «kurven». I UK og Sverige er et lite dataforbruk med i grunnkostnaden 5,00 Diff - UK Norge Finland Sverige Danmark OECD Snitt Island 60,00 Høyt forbruk for tale, SMS og data. Figuren viser økning i kostnad når høyt dataforbruk tas inn i «kurven». I Norge øker kostnaden relativt mye mer enn i Sverige. 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 Uten data Med data Diff - Kilde: Teligen, august

24 PT-forum juni