Fremtidens dagligvaremarked - i Norge 1
{F:, i I Bl Noruegian Business School / Nielsen 2016 EIE -Ço' \ 'æ \*o.s+t r Bl Noruegian Business School / Nielsen 2016-4- 2
?- 2 ars> Bl NoMegian Business School / Nielsen 2016 J
-Introduksjon - Modeller -Vyer 4
-s 5
2026 11 l-. Markedet vil vokse langsomt, i snitt 2tt 3% 2. Det ligger ingen revolusjon i luften, men 3. Det vil bli færre butikker, totalt sett, ned fra like under 4000 i dag 4. Samtidig vil lavpris-profilene, Rema 1000, Kiwi og Extra, åpne en rekke nye butikker 5. Antallet varelinjer vil holde seg stabilt, selv om nye vare kommer og gamle forsvinner 6. Tilbudet av Økologisk og kortreist mat vil Øke 7. Engros-distribusjonen vil nærme seg 100% 8. Andelen egne merkevarer (EMV) gär mot2ùo/o 9. Nye salgskanaler vil få økt betydning; særlig KBS og Brett vareutvalg, med Europris i spissen Bl NoMegian Business School / Nielsen 2016 6
10. Harry-handelen vil fortsette, så lenge norske avgifter er høye 11. Nett-handel med mat vil være marginal og kommer ikke over et prosentpoeng eller to 12. Mat på nett vil bli dominert av få aktører, flere av dagens aktører vil forsvinne 13. På industri-siden vil de utenlandske tilbyderen ta en sterke posisjon enn de har i dag. Orkla, Tine og Nortura kommer under press 14. Konkurransen mellom de tre store handelshusene NorgesGruppen, Coop og Rema 1000 vil fortsette. Pris- og marginpresset vil Øke. Det er risikosport å være i bransjen 15. Det kommer ikke nye handels-aktører på banen 16. Ny teknologi får størst innflytelse på <bakrommet> og innen logistikk 17.App-er og internett er viktig, men blir ikke det store i dagligvarebransjen 18. Enklere registrerings- og betalingsløsninger blir til hjelp for alle - løsningene blir sikrere og enklere <Forbrukerne, som vil bruke mindre av s n disponible inntekt på dagligvarer, ned mot 5% - de kan glede seg. De er (mette - og har klær nok>. De kan pusse opp hus og hytter og re se ñêr!l 14-7
,,Med ny teknologi er idag alf mulig, men alt er ikke forunftig!" Bl NoMegian Business School / N elsen 2016 15 16-8
l{r, 9
Bl Noruegian Business School / Nielsen 2016 19 - l Dr. Robbie ti 1a.l i:l fè '!l.:l ( ioir lc '' - Ízte kdnm Fleck rn Íen ùnd o e f dlnlk enróglicht dre Btuong von hlðten dud Fachäft ån femen Oten Kra ken Jahren st Bl Noruegian Business School / Nielsen 2016 t0
1l
"Nordmenn er mette" PRISKRIG! Bl Noruegian Business School / Nielsen 2016 -. -ìi 12 t t2
nolnnovasjon er noe grunnlegende nytt som ikke har vært prøvet før - og som forbrukerne kan ha nytte av - og som de er villige til å betale for" Odd Gisholt Innovasjon i dagligvarebransjen - Strekkodeteknologien/RFID - Post i butikk - Bank i butikk - Brustadbuer - Bekvemlighet og sikkerhet i kasseområdet - Sigarett- og andre automater - Digitale innretninger - METRO-Group's "Future Store" - Logistics hos leverandør/engros-leddet -26. 13
s I I 25 20 15 1 ié @ g H I I t a I @ t 0 95 5 9' S I ú É @ @ 04 6 6 07 6 1ô 11 U! @ Bl Noruegian Business School / Nielsen 2016 "Kvasi-lnnovasjon" i dag ligvarebransjen - Ny tubeåpning - Ny flaskeform - Ny reklame slogan - smil du har... - Nytt rabattopplegg - bleier... - Ny Iogo / lay out - Etc - Etc - Etc Bl Noruegian Business School / Nielsen 2016 2At4
Þ@ï#*J#Y:, @ ryø l"ä'e rurrletr @,@sút,--r*u*gp$ g E,@qØW F tr * çrøo'.i: @úo g næ b* @ a ta rr!l'iüþ;,(,à..i1{*.r Nutr lett hthffi @ þ @ -æ,-tãffi @* ñ*skffi,,nor,",,.,,& ll EIE ^*"*Rtrr?ruri @t ffiq:ffiø Arp$ ø. tp-.-,l,fe ruutrtrett @ @g,., su* ritiil @' Ð rc:.'so @ **.@-.,* ä,;,"- Bl Norwegian Business School / Nielsen 20'16 2S- 15
VI FARGER NORGE ROSA DIN FøRSTE OSTEN MED TGT\ KOLLIKSJON. v tte a lbten ble sq a u7 I Jlûrrpdlm økonomi ffiæ#* õ-!aljt!--t 'ó''^ :.. ili.'. ( s-ù;e ^4* r3tûfã ffi 'affi l lw En ring av rnistillit bndè.ø dd!lt!ód l & Ëkr*s* Bl Noruegian Business School / Nielsen 2016 32 t6
llí{!r@ Bl Norwegian Business School / Nielsen 20,l6 Dagtigvareportalen satt på vent Daql 9vâreÞortã{êñ er satt ñ dtèrìid 9 pà vent. oppd.â95brevet rrã depðrtehentêt. Nyheter Chri:lDo Publirert 29 ô2 2ô1ó 15:07 34 t7
"Service er - er det ekstra utover selve varen som gjör at kunden föler seg bekvem og trygg - slik at kunden vil fortsette eller utvide relasjonen" Odd Gisholt Bl Noruegian Business School / Nielsen 2016 35- a a lrn H rirþ,ìl.rr. 8Ín ilan stþkent p å GC tlat a a a Bl Norwegian Bus ness School / Nielsen 2016 36-18
Source: H. Weinhold / O. Gisholt Marketing model for the retail trade competitors image / P: Promotion MD: Merchandising SP: Sales Promotion POS: Point of Sales suppliers sales adverti- clients/ customers MD spassortment location e-commerce / multichanneling Bl NoMegian Business School / Nielsen 2016-37 Bl Norwegian Bus ness School / Nielsen 2016 t9
< lnnboks Nå hãr v åpnet, og skre en er her - nyt laavets delikatesse! -17.1 'l dag kl. rtrarked.rro tw{t Ù.rt lt-@ VARER OPPSKRIFTER ' Nå har v åpnet - du får grat s leverlng eg 2OO kr. rabatt på første kjøp ôvêr 6()() kr F 20
@EEI ftq t.red li slflt -41-42 2T
Êl E E grs g ú rrlmmi @ I i I i -- E iñãr - Bl Norweg an Business School / Nielsen 2016 43 CIEETE @ I ñ, 22
fr â q n 2 ê t 2 ñ Ë I É : JÞn H llæltrd OFRETAIUNG & SHOPPEB MARKETINû # Bl Nonruegian Business School / Nielsen 2016 Kunder ser mindre enn 1o/o av produktene i dagligvare butikken 23
80% Kunder bruker mer en 80o/o av tiden i en butikk på å lete etter varer 47-3-7 mlll. a Tid brukt per besøk i norske butikker Bl Noruegian Business School / Nielsen 2016 48-24
Þ*4,-lJ'=u-l qigr Æ \/ DE BESTE PRODUKTENE ti) E 'ffi['- ry PÅ DE BESTE PLASSENE r \! \ AE A. _v_v BRA PLAKATERTNG & PRISING il) üw OG BRAVARETRYKK ì Bl NoMegian Business School / Nielsen 2016 25
_v"tlf3_ffi," li REMA 1OOO Frado! eo.8 k 14 1û og Lrd.g 21.0 kl 12-16 s {mf.f t 'n.@û Fjrsanger: tr ilà kd&d, $ m3, ãchri, ïi:.*r',låi:,r * ;: "i:"ffi,tr-" & Itd bllt lod ùhm. o9 mm r llotlarrcmlar, hl.. _"d bluett..tlllyrodôrkar'"-' ffi trètit;ù-strþ"j l" {,ll: lll!ft Bl Noruegian Business School / Nielsen 2016 Kundenes kriterier for valg av nnkjöpssted 1 2 3 4 5 6 Beliggenhet Beliggenhet Beliggenhet Parkering Stort utvalg av butikker/magneter Apningstid 26
Kundenes kriterier for valg av butikk,/ More value for less money,/ More value for less money,/ More value for less money,/ Service,/ Service '/ Service - Tall - Fremtiden -1986-2016-2046 - Handel Bl NoMegian Business School / Nielsen 2016 27
1 1.1 1.1 1 7 000000000 55-2046, - l2 milliarder i verden (7.3) -? millioner Norge (5.21 - Vi bruker 5o/o dagligvarer - 2O "/o e-handel - Vi bruker ikke cash Bl Nomegian Business School / Nielsen 2016-56 28
Wirtschaftswoche 1 2 3 4 5 6 7 I 1 Megatrend lnternet Megatrend nanotechnology Megatrend biotechnology Megatrend climate change Megatrend Asia Megatrend English Megatrend demography Meqatrend urbanization. Megatrend women 0. Megatrend job world World study of PricewaterhouseCoopers 29
China boom Source: United Nations. Will Europe become a,,museum"? World population per reg on worldpopulallondßtlbutlonbyrqion, l8þ2050 oëëd I lsoo j t9{0 lm læ$ g -,{diî An n(t.. eü - n3åi!ndn åüail,. ;e Ai^ f,îå) ùel-/ o r$ Éü *.;:i qcigd Oc da hpulrriondivisrcn.b,t hckt, 1998 tu' sio, of ubild Pôptlatioil Ptosp cts. 30
Trends When does the trend break come?.*---- events historic data -.-.- variable prognosis - --*ì? trend break ntervening variable ->? \ -a? 2016 2021 Future communication I J I
Store promotion.,* i.r,.. ' :.:a 63 Wholesale Reta l merge Brands Big Producer lmporter Wholesale Retailer Private Iabels Consumer t Small Bl NoMegian Business School / Nielsen 20'16 64-32
Source: Business 2.0 E- Ads That Actually Sell Stuff e4r! z rñ5ìr 3 @ syrn) ñe rô n*é rrr ttry ì&n -@ Ë5ffirù Dieter Schwaz (72) f' Bl Noruegian Business School / Nielsen 2016 JJ
Finland.: ì,,.,.,ì.j. - - ' Bl Noruegian Business School / Nielsen 2016 Channel mix Brot, Butter, Badeurlaub 34
Could Wal Mart destroy Europe, too? H0w 6DNSTROYING AMINIC,{ (2rd fhe ldortd) And WhatYou Can DoAbout t ln an e-world Hot 201 6: OW F Wireless Fidelity O RFID Radio Frequency ldentification o Biometrics o Wimax World lnteroperability for Microwave Access -VR -AR Bl Norweg an Business School / Nielsen 2016 70-35
1rôr N. Fir r Street Silicon Vallev Conference J Center Bl NoMegian Business School / N elsen 2016 tinò ", facebook Linked@ n!- flïr"':: ) ) ) Þ 36
Metro is doing a great job on RFID ûestern RFI D Sesuchen S:. uns auf dâr CêBlT 2006l (èbit i;;,13;*jå'"i"o3lli*0,"o Bl NoMegian Bus ness School / Nielsen 2016 Handy money 74 37
NORGE ' WI Mob lgf_9y äilept (!crsn' I llcoqchrr &n 75- lnternet MM - l\/ultimedia Telecommunication Data processing Home oroducts Bl NoMegian Business School / Nielsen 2016 76 38
Asia is in front.%---.- _ :ttt 'ftê...,...'..: l Jf,-.,,. ì,sçe 4l,;', ì {#Éi,r,.r -,-- 78, 39
Netthandel Ragnar Smeby, ASKO Norge: "Bruk flere av mulighetene netthandelslösningen gir" - B2B Bl Norwegian Bus ness School / Nielsen 2016 80-40
Source: Gartner Group Hype-Gurve of e-commerce 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 81 Source: O. Gisholt Digital Market Management (DMM) CM: Customer Market OE: Own Enterprice SM: Supplier Market CRM: CustomerRelationship Management Transaction costs SCM Supply Chain Management EAN: European Article Number ng EDI: Electronic Data lnterchange ECR: Efficient Consumer Response DW: Data Warehousing DM: Data Mining Bl NoMegian Business School / Nielsen 2016 W 4l
Flirt with the consumer a Edr!èw Flvdrer!@rr {.þ 9'*'..,, ''ì -dì l:, '""..''.';ru-,*' {fr+u {+ jì' ; E'.j.ìl Paísof*c tu@ I o*, i:selr n-- -:t C *, p.n.sonlc vlnnðr d6n 9Þrt rjounû! sa prlsen I ffsre kateqodsr rs^fry n b.'.lr.v 3. t Etdíkdtu'É. 20 {d r aq,cp,,.e h.f kiôì Þ n..cnk w ô9 üdeot.mer!r d.60rt. s!f.þ r NÍTv-têknolool: A.ùlty d.r dêì:t. mâd hry.'. oþþrqr.iñ, o! ñê, náruirq bnd. - d.ë..rd.,iktssb rrilù1..!l Þâniloña ñy.tàúl w I rúlo. to mèl D.. Dy. b lú.beh ñdilnc,bkn.lo!,.ñ atury oq dsr.t*rcñè Qu,ntr sñ ùlld.6r.r leosè, rru n!åe.tlôr.r p.ált. bile Rrslrur.t.'bk.orðiß\ Þ.fèr3jôô - d.ñ b.d. Perfect service fit A.[]ìi.t/(ì!t: Bl Noruegian Business School / Nielsen 2016 42
Branding on the web 85 They make money Consumers shop, supptiers drop Bl NoMegian Bus ness School / Nielsen 2016 86 43
fj*s?sm * ffi 87 r N I " I, ' i '.. :,,, sðtotãddúr nt*":t,88- q & r{ Y QplkÌhqog Spülütþd 44
.l fïises! I æ- Tl Bl Norwegian Bus ness School / Nielsen 2016.rød. Þi9 -!. 3Èc.{ : 6 KoIIIFLETTâo E,r.c' --,*.o-,' -'e'; E o! Bl Nonrvegian Business School / Nielsen 2016 -- a;44 "' :6tÆ4rEN{erø 1u\... á,r.r' 45
.-,^.""..,,,, /rlaa'ën C- ño @il'@ ff; t þ nrd rrþs fù t t"lf ó6 Èù.t å,q â, G+ 6!f,.rra. rf [[I $ah,! rr :? e rser!..e ii EÕ ston b lrio oo best \k tsar ê:rsd ùtiåb óe4. I rs r--dþ'w..' c ldè okt skiñtc @1,!,.t':;;;.,,., 46
n a! (! Dt /to6t t t @@@ffiffihwwewffi ""*s È\'' NY KUNDE? Fri tevering på dítt første kjøp! - Èett6 L. dla ôrdre ltt lelpñrg Kdst@Érit&g? Gtl;l ffivån{yffi8 r-; middagsløsn nger og alt annet i v dagligvarer 5or i prcdukler Bestitling og leverinqstider B4 i te!l B rá. ri Þ rrú $ù@ &c n* N À s)tèil!& nql Betalinq Þ.rq dldt d,aé& KOM I GANG,f*i.t À Returpant! er *{ìñ,ké,r5èr qùk in ñ Ell"f"rL @ *,n"*' Produktsneny Helios ØkoloqisÞ /lutu/\ckun.'' ee.;ì.gelrù Om ori luúãè. q t t g Brù e 7roþartblãþ tuger?ñkko hrkt e 8.düntake,?ë Black sël tio. îì..=!::^::'!!:':::' t SÞsk prlse Chili og SpèkGsktnke Gõdr Srtd eñmer 47
Tallenes tale i Norge - Butikkhandel: 500 milliarder, flatt (DVH 165) - Netthandel (d-handel) : 30 milliarder, stigende (DVH 1) jetrhop S k SÈå ßs St rl E hruj"iu,u,u,n("-, f, risuir, ì -illé!!é1jër siu, 8ur ri *ti r Sl'rgu 3ll os. P + (onrak: LFTYOUR BUSINESS GROWWITH US AS n$ñtrìctæ Pnof!ç! on^r ' 1.00t.000.000 sek p sseri gjènnorí JeÍshop Cherk0t i 201 1.n',g,n.,no' lffi fhfl/iãq,,ffi.þvtrorc m, rw Jth fffi Ð E*tqtttä't 48
But we must keep on going! e-stoneage,,lf you want to have SUCCESS... you have to be famous for something Burj Dubai, World's highest building -s8 49
1. Markedet vil vokse langsomt, i snitt 2til3% 2. Det ligger ingen revolusjon i luften, men 3. Det vil bli færre butikker, totalt sett, ned fra like under 4000 i dag 4. Samtidig vil lavpris-profilene, Rema 1000, Kiwi og Extra, åpne en rekke nye butikker 5. Antallet varelinjer vil holde seg stabilt, selv om nye vare kommer og gamle forsvinner 6. Tilbudet av økologisk og kortreist mat vil øke 7. Engros-distribusjonen vil nærme seg L00% 8. Andelen egne merkevarer (EMV) gär mot20% 9. Nye salgskanaler vil få Økt betydning; særlig KBS og Brett vareutvalg, med Europris i spissen 10. Harry-handelen vil fortsette, så lenge norske avgifter er høye 11. Nett-handel med mat vil være marginal og kommer ikke over et prosentpoeng eller to 12. Mat på nett vil bli dominert av få aktører, flere av dagens aktører vil forsvinne 13.På industri-siden vil de utenlandske tilbyderen ta en sterke posisjon enn de har i dag. Orkla, Tine og Nortura kommer under press L4. Konkurransen mellom de tre store handelshusene NorgesGruppen, Coop og Rema 1000 vil fortsette. Pris- og marginpresset vil Øke. Det er risikosport å være i bransjen 15. Det kommer ikke nye handels-aktører på banen 16. Ny teknologi får størst innflytelse på <bakrommet> og innen logistikk 17.App-er og internett er viktig, men blir ikke det store i dagligvarebransjen 18. Enklere registrerings- og betalingsløsninger blir til hjelp for alle - løsningene blir sikrere og enklere 100 50
<Forbrukerne, som vil bruke mindre av s n disponible nntekt på dagligvarer, ned motsyo - de kan glede seg. De er ((mette - og har klær nok>. De kan pusse opp hus og hytter og reise mer!> Bl Noruegian Business School / Nielsen 2016 101 BI Norwegian Business School / Nielsen 2016 102-51
Q&A 103-52