2013 Et blandet bilde for Sjømat-Norge. Hva kan 2014 by på? v/ Ragnar Nystøyl Sjømatdagene 2014 Rica Hell, Stjørdal 21. Januar - 2014
Spørsmål til salen: Hva er dette?
Sjømat-Norge - 2013
Norsk sjømatnæring 2013 Førstehåndsnivå 2,05 mill tonn fra FISKERI (- 100 tonn) 1,23 mill tonn fra AKVAKULTUR (- 45 tonn) 12,3 Mrd NOK Verdi FISKERI (- 1,9 Mrd) 38 Mrd NOK AKVAKULTUR (+12,5 Mrd)
(Oppsummeringsplansje fra i fjor ) 2013 vil by på: Pelagisk: - Nedgang i pelagiske landinger fortsetter - Større stabilitet / Mindre støy omkring makrellen? -> Bedre organisert markedsfokus bak Islandsk/Færøyisk makrell -> Bedre priser igjen? - Fortsatt kamp om råstoff på landsiden.. - strukturendringer? Hvitfisk: - Ingen Quick-fix å gjenbygge kjernemarked for 200 000 tonn torsk - 2013-torsken vil bli kjøpt og spist men til lavere pris - Gode utsikter for hyse > Drahjelp på torsk fra hysemarkedene UK/USA? Laksefisk: - 2013 Verden vil ha mer (fersk) laks, men - ikke nok til alle - MTB vil fortsatt kunne prege slaktebehovet i Norge 2. Halvår.. - Utsiktene for stor ørret globalt Volum-nedgang.. - Et svært sterkt marked - Dempes noe etter hvert som prisvekst siger inn?
Pelagisk
Førstehåndsverdi Pelagisk (NSSL) Nedgang på 2,5 Mrd på 2 år
Makrell - Økning i både førstehåndspris og eksportpris «Normalisering» fra 2012 - Stabile landinger fra Norske kvoter, men - Nedgang i utenlandske landinger
Sild - 2013; Nedgang i både førstehåndspris og eksportpris mest ned på første-hånd - på nesten 20 % lavere landinger - Men; tungt marked og press fra sild på lager - Uavklart adgang til Russland i Januar forsterker støyen...
De viktigste pelagiske artene Norske kvoter 2014
Hvitfisk
Volum Atlantisk Torsk: + 22-23% Både Volum & Prisnivå Som i 1997
Mindre tilgjengelig Hyse i 2013 Nærmet seg torskeprisene (FOB Eksportpris 2004 2013)
Mindre tilgjengelig Hyse i 2013 Enda større utslag i pris for frossen (FOB Eksportpris 2004 2013)
5 år med økt tilgang på torske-råstoff Resultat: Økning så å si kun i eksport av hel-fisk!
Tilsvarende fordeling og utvikling Eksport av torsk fra Island
Forsterket sesong-variasjon i Marked Eksport av Fersk, hel torsk Til EU Eksport av Hel Frossen torsk Til Kina
EU; Svakere priser på frossen hvitfiskfilet Størst nedgang på torskefilet
Laks
Det har vært et steike bra år!!
Change in average FCA Oslo price Change in average FCA Oslo price (EUR) På ny Et år «utenfor» historisk trend Også dersom målt i EUR 50 % 40 % 2013 50 % 40 % 2013 30 % 30 % 20 % 10 % 0 % -5 % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % -10 % -20 % 2012 20 % 10 % 0 % -5 % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % -10 % 2012-20 % -30 % Global supply change -30 % Global supply change Prisendring Basis Norske Kroner Prisendring Basis EURO
Valuta. Andel av Eksporten 2011 2012 Endring 12 vs 11 2013 Endring 13 vs 12 EUR 50-55% 7,79 7,48-4 % 7,80 4 % RUB 10-12% 0,191 0,187-2 % 0,185-1 % USD 10-12% 5,61 5,82 4 % 5,87 1 % JPY 4-6 % 7,04 7,30 4 % 6,03-17 % GBP 4-6 % 8,98 9,22 3 % 9,19 0 % Kronen svekket mot EUR En viktig driver bak de gode prisene Endring 13 vs 12 2012 2013 EUR 1H 7,57 7,52-1 % 2H 7,38 8,08 10 % Spesielt i høst & vinter..
Change in average FCA Oslo price (EUR) En indikasjon på «skift» i etterspørselskurven? 50 % 40 % 30 % 2013 20 % 10 % 0 % -5 % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % -10 % -20 % 2012-30 % Global supply change
1000 tonn På vei inn i en ny tidsalder?? GRÜNDERFASE REGULERINGSFASE STORDRIFTSFASE KONSOLIDERINGSFASE OPTIMALISERINGSFASE? 1600 1400 BIOLOGISK KONTROLL / AVL EKSPANSJON INT.NASJ. INTL. KONKURRANSE LAKS PÅ BØRS PRODUKSJONSUTFLATING? 1200 1000 800 600 400 200 0 70-tallet 80-tallet 90-tallet 2000-2010 2010 ->
Lakse-Norge Vekst & Inntjening I et mer historisk perspektiv
Siste 15 år Inntjening Laks/Ørret * 1999 2003 2004 2008 2004 2008 NOK 1,70-1,80/kg NOK 5,30-5,50/kg NOK 8,00-8,20/kg * EBT/kilo
Andre regioner Til sammenligning * Estimert EBT
Samlet Inntjening Siste 15 år Norge: 3 x samlet inntjening for øvrige regioner
Norsk laksenæring Siste 15 år I en egen klasse Margin per Kilo*
En annen start på året enn i fjor 15,0 13,0 11,0 9,0 7,0 5,0 2012 2013 2014 Ny mild vinter?? Norway - average Mid 16,0 4 Y Max-Min RAnge 2014 Actual 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 3,0 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 4,0 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 17,0 15,0 West 4 Y Max-Min RAnge 2014 Actual 14,0 12,0 North 4 Y Max-Min Range 2014 Actual 13,0 11,0 9,0 7,0 10,0 8,0 6,0 5,0 4,0 3,0 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 2,0 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52
Biomassestatus Laks Per 31.12.13
Estimert slaktebehov Atlantisk laks Europa
Slaktebehov Americas Kun marginal økning forventet..
Anslag Slaktevolum og Markedssplitt Atlantisk Laks 2014 (I tonn WFE) Slaktekvantum 2014E 2012 2013E Chg. Modell Chg. Range Norge 1183 1144-3 % 1218 7 % 1200-1250 Chile 368 469 27 % 475 1 % 430-490 UK 159 158-1 % 155-2 % 150-160 Nord-Amerika 156 135-14 % 141 4 % 135-150 Færøyene 70 72 2 % 76 6 % 70-80 Andre 60 63 5 % 65 4 % 60-75 Totalt 1996 2040 2 % 2130 4 % 2050-2200 Markedsfordeling 2012E 2013E Chg. 2014E Chg. EU 917 909-1 % 948 4 % USA 345 374 9 % 394 5 % Russland 172 160-7 % 170 6 % Japan 63 59-7 % 62 5 % Brasil 72 86 20 % 90 5 % Kina/HK 62 68 10 % 73 7 % Andre 356 383 8 % 393 3 % Totalt 1987 2040 3 % 2130 4 %
Som oppsummering: 2014 vil by på: Pelagisk: - Stor endring i sammensetning av Pelagisk råstoffgrunnlag - Mindre sild Mindre Lodde Mer Kolmule Mer Makrell (sannsynligvis) - Fortsatt press på 1.Håndspriser Sild - (Kombinasjon Struktur + Russland) Hvitfisk: - Bedre utgangspunkt enn i fjor for torsken Bedre priser : Spes. fersk? - Hysemarkeder - Må i større grad konvertere til torsk - enn i 2013 - Tilgjengelighet på dobbelfrossen filet (Kina) Fortsatt økning/press i EU Laksefisk: - 2014 vil også bli et svært godt år - Bedre tilvekst nå i vinter - Større slaktepress i Norge Spes til høsten. - Konkurranse fra Chilensk laks & ørret Mindre merkbar enn i 2013 - Foredlingsindustrien Europa Er de «svekket nok» finansielt, til å skape et visst tilbakeslag i EU-etterspørselen?
Takk for oppmerksomheten! www.kontali.no