Tjue-seksten Kor blir det av veksten?

Transkript

1 Tjue-seksten Kor blir det av veksten? v/ Ragnar Nystøyl Sjømatdagene 2016 Scandic Hell, Stjørdal 19. Januar

2 Årets Quiz: Hva er dette?

3 Svar på Årets Quiz: Hva er dette?

4 Sjømat-Norge; 2015

5 Norsk sjømatnæring 2015 Førstehåndsnivå 2,31 mill tonn fra FISKERI (~ +/- 0 tonn) 1,31 mill tonn fra AKVAKULTUR(+30 tonn) 16,8 Mrd NOK Verdi FISKERI (+ 2,3 Mrd) 41,9 Mrd NOK AKVAKULTUR (+ 1,6 Mrd)

6 2015 -Hva vil året by på? (Plansje fra i fjor) Hvitfisk: Pelagisk: - Lavere kvoter - Hvitfisk (Torsk/Hyse/Sei) - Også globalt (unntatt A Pollock) - Bedre priser (Både valuta- & markedsdrevet, - og kanskje drevet av:) - Jevnere sesong-mønster på torsken - Nedgang i pelagisk råstoffgrunnlag -> konsum; En liten økning til Mel/Olje - Fortsatt «tilpasningsdynamisk» vareflyt mtp. Russland, og utsikter til positiv markeds-situasjon for både sild & makrell - Godt marked (& prisoppgang) for råstoff til Mel /Olje Laksefisk: - «Solide» priser (& produksjons-kostnader) - Gleder (og kanskje Sorger?) over høye og gode sjøtemperaturer - Økende etterspørsel for Norsk laks Selv uten direkte-tilgang Russland For hele Sjømat-Norge: - (Fokus på) Endringer i rammebetingelser!! Men, hvor forskjellige de næringspolitiske rammevilkårene virkelig er ved inngangen til 2016 det vil tiden vise

7 Kor blir det av veksten - 1? - EU står for 2/3 av all eksportverdi for norske sjømat-produkter - Eksportverdien av norske sjømatprodukter har økt med ca. 20 MRD NOK de siste 5 årene - EU har stått for nesten 90 % av økningen i eksportverdi over de siste 5 årene Kilde: SSB

8 Hvor har verdiveksten vært.. MED VALUTA-EFFEKT: + Ca. 20 MRD NOK (+ 38 %) UTEN Ca. 10 MRD NOK (+ 19 %) Kilde: SSB / Norges Bank

9 Det er lov å ha flaks!!!!! Endring 14 vs Endring 15 vs EUR 1H 7,52 8,28 10 % 8,64 4 % 2H 8,09 8,43 4 % 9,24 10 % RUB 1H 0,185 0,173-7 % 0, % 2H 0,184 0, % 0, % USD 1H 5,73 6,04 5 % 7,75 28 % 2H 6,02 6,56 9 % 8,38 28 % JPY 1H 6,00 5,90-2 % 6,45 9 % 2H 6,04 6,01-1 % 6,88 14 % GBP 1H 8,84 10,08 14 % 11,81 17 % 2H 9,55 10,65 12 % 12,84 21 % Kilde: Norges Bank

10 Pelagisk

11 Pelagisk Kronesvekkelse i praksis Førstehåndspris Makrell I NOK / Kilo Førstehåndspris NVG-Sild I NOK / Kilo Kilde: NSSL / Kontali

12 Pelagisk - Tilbudsforventninger Fangst ; vs. Kvote 2016 * * Kan bli høyere etter forhandlinger med Færøyene

13 Hvitfisk

14 Førstehåndsomsetning i fiskeriene Fiskeomsetning 2015 Salgslag Oms. i mill. Oms. i mill. Endr. Oms. i tonn Oms. i tonn Endr. I 2015 I 2014 I 2015 I 2014 Norges Sildesalgslag % % Norges Råfisklag % % Sunnmøre og Romsdal Fiskesalgslag % % Vest-Noregs Fiskesalslag % % Skagerrakfisk % % Rogaland Fiskesalgslag % % SUM % % Kilde: Salgslagene

15 Hvitfisk - Tilbudsforventninger Fangst ; vs. Kvote 2016

16 Førstehåndspris Torsk 2016 Det starter bra!! Kilde: NRL, Torsk 2,5 Kg+

17 NOK / Fat 2016 Blir et bra år for fangst-leddet. Lavere Drivstoffkost.....en sikrere spådom enn.. Høyere Priser Oljepris Brent (I NOK/fat) Bunkers-pris (I NOK/liter) Kilde: Nasdaq / Mabux

18 Laks

19 Kor blir det av veksten 2? Gjennomsnittlig laksepris / år (Exw. Slakteri) m / fordeling Hvordan fordeles kronene?

20 Stadig mer går til å dekke kostnader Ringvirkninger.. Alle Kostnader Kostnader som gir Mest ringvirkningseffekter * * Ex. fór, lønn, renter

21 2014 & 2015 Luseårene 1,00 0, , det gikk mye bedre sør for Stadt Rogaland og Agder Hordaland Sogn og Fjordane 1,00 1,00 3Y Max-Min ,80 0,80 0,60 0,60 0,60 0,40 0,40 0,40 0,20 0,20 0,20-1, Møre og Romsdal - 1, Sør-Trøndelag - 1, Nord-Trøndelag 0,80 0,80 0,80 0,60 0,60 0,60 0,40 0,40 0,40 0,20 0,20 0, ,00 Nordland 1,00 Troms 1,00 Finnmark 0,80 0,80 0,80 0,60 0,60 0,60 0,40 0,40 0,40 0,20 0,20 0, Kilde: Lusedata

22 Hvorfor har det gått mye bedre sør for Stadt? KUNNSKAP KAPASITET KALDVANN?? Kilde: senorge.no

23 Sør for Stadt Kaldere enn normalt.. Gjennom kritiske sommermåneder ROGALAND / AGDER HORDALAND / SOGN & FJORDANE ºC 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0-1,5-2,0-2,5-3, Variation vs. 5 YrAvg Variation vs. 5 YrAvg Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec ºC 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0-1,5-2,0-2,5-3,0 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec ºC 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0-1,5-2,0-2,5-3,0 MØRE & ROMSDAL / SØR-TRØNDELAG Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec ºC 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0-1,5-2,0-2,5-3,0 NORD-TRØNDELAG / NORDLAND Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

24 Kor blir det av veksten 3? Slakteprognose Atlantisk Laks, Norge

25 USD/Kg Norge; Fremdeles blant de beste i klassen God på mye Noe er flaks.. 10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 COP Chile COP Norge 2,00 Norwegian FOB HOG Price Est. - FCA Oslo basis 1,00 Chilean FOB HOG Price Est.- CIF Miami Fillet basis - Freight / Yield / Labour 0,

26 Anslag Slaktevolum og Markedssplitt Atlantisk Laks (I tonn WFE) Slaktekvantum Chg. Modell Chg. Norge % % Chile % % UK % % Nord-Amerika % % Færøyene % 82 7 % Andre % 78 0 % Totalt % % Markedsfordeling Chg. Modell Chg. 2016E 2016E Range Range EU % % USA % % Russland % % Japan % 55-8 % Brasil % % Kina/HK % 80 0 % Andre % % Totalt % %

27 Pelagisk: 2016 vil by på Hvitfisk: Laksefisk: - Råstoffpriser (konsum-arter) På stedet hvil eller litt under press? - Fortsatt godt marked (& prisoppgang) for råstoff til Mel /Olje - Et mer utfordrende år for industrien Lavere volum + Neppe ny kronesvekkelse - Stabilitet i Kvoter & Tilførsel Nasjonalt/Globalt (Kun A.Pollock - vekst av betydn.) - Prisoppnåelse på min nivå? Ja, hvis krona står seg - Lav oljepris; Kostnadene ned for flåten > «Kronglete» mot oljebaserte marked - Gode (høyere) priser og kanskje en pause (stopp) i stigende prod.kost-trend - Gitt lavere sjøtemperaturer i vinter - Pris-glede (og færre lusebekymringer?) - Trøbbel i Chile - Garantien for gode marginer i Norge også ut over

28 Kor blir det av veksten 4? 2016 Kan bli det laveste sjømatvolum for Norge på 8-10 år!!??

29 Kor blir det av veksten 4?

30 Regne-eksempelet Vi når ikke målet! Millioner Tonn Laks & Ørret

31 Takk for oppmerksomheten!