Marin sektor muligheter og trusler for Kyst-Norge Bent Dreyer

Transkript

1 Marin sektor muligheter og trusler for Kyst-Norge Bent Dreyer

2 Innhold Marin sektor Makrotallenes tale Konkurransefortrinn Muligheter og trusler Flyttestrøm og lokale fortrinn Globalisering og lokaliseringsvalg Høstingsstrategier og forvaltning av rettigheter Markedstesten effektivisering vs verdi Regionale fortrinn i en global verden

3 Makrotallenes tale

4 Status direkte sysselsatte indirekte Førstehåndsverdi norsk fangst på ca. 11 milliarder 550 tusen tonn laks og ørret Eksport ca. 30 milliarder Brutto verdiskapning milliarder

5 Utviklingstrekk Fangst (- 40% siste 20 år) Oppdrett (- 20% siden 1995) Foredling (- 25% de siste 20 år) Eksport- og engrosleddet (vekst) Kvantum (inkludert import høyt) Redusert verdiskapningsgrad Økt verdiskapning pr sysselsatt

6 Norsk sjømateksport Volum (1000 tonn) Mill. kr Fangst Oppdrett Eksportverdi

7 Konkurransefortrinn

8 Profitpool i norsk fiskerinæring i 1998

9 Lønnsomhet Rekepilling Lakseslakting Saltfisk Fiskemat Videreforedling Pelagisk Laks (filet/videreforedling) Filet hvitfisk 18,0 % 16,0 % 14,0 % 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % Klippfisk Mel/olje Tørrfisk Realkapitalavkastning

10 Unormalt godt resultat EKSTERN VARIASJON Normalt resultat Unormalt dårlig resultat INTERN VARIASJON

11 Bransjespesifikk Bransjespesifikk turbulens turbulens Stimuli Lønnsomhet, Lønnsomhet, anvendelse, anvendelse, volum volum Seleksjonspress Fleksibilitet Fleksibilitet Volum- Volum-og og produksjonsfleksibilitet Varige Varige konkurransefortrinn konkurransefortrinn Stor Stor fleksibilitet fleksibilitet uten uten effektivitetstap effektivitetstap Ressursoppbygging Ressursoppbygging Prioriter Prioriter likviditet likviditetog og produksjonsutstyr. produksjonsutstyr. Unngå Unngå kapasitetsutbygging kapasitetsutbygging og og diversifisering diversifisering Seleksjonsmønster Bedriftsstruktur Bedriftsstruktur Høy Høy produksjons- produksjons-og og volumfleksibilitet volumfleksibilitet Spesialister Spesialister på på råstoffsiden/ råstoffsiden/ Generalister Generalister på på produksjonssiden produksjonssiden

12 Muligheter og trusler

13 Flyttestrøm og lokale fortrinn

14

15 Globalisering og lokaliseringsvalg

16 Ny struktur - den globale verdikjede Råstoffet kjøpes globalt (frosset, mange alternative arter) Produktene standardiseres Produksjonsanleggene legges der produksjonskostnadene er lavest Distribusjonsknutepunktene nært store markeder innenfor ulike handelsområder hvor produktene posisjoneres mot de store varekjedene

17

18 Alaska sei : kr Norsk sei: kr Oppdrettslaks levert i Japan: vel 2 kr pr kg

19 Teknologiske endringer Ombordproduksjon (inkl. ombordfrysing) Fryse- og tineprosesser Distribusjon/logistikk Nye informasjonskanaler

20 Nasjonal råstoffbase Ombordproduksjon Internasjonal råstoffbase Fryselager Nasjonal landindustri Utenlandsk industri Sluttmarked

21 Råfisk levert til fryselager (Tusen tonn, rund vekt) ombordprodusert rundfrossen % av totallandingene 11 % 22 % 28 % 34 %

22 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Fryserier Konvensjonelle Ikke-industrielle aktører og industri utenfor NR-distriktet

23 Høstingsstrategier og forvaltning av rettigheter

24 Nasjonale virkemidler Koster mer enn de smaker; Allmenningens tragedie (knuste bestander og overkapasitet) Dumpinganklager Globaliseringsprosesser: Frihandel og WTO Reguleringer av fangstuttaket høstingsstrategier Oppdrettskonsesjoner Fellesarenaer - produkt/prosess

25 Høy bestand Lav fangstkapasitet Allmenningens tragedie Fangstreguleringer (Fjerning av subsidier) Lav bestand Høy fangstkapasitet

26 Antall årsverk (beregnet) Totalkapital (Millioner NOK)

27 HK Fartøy Motorkraft i flåten Antall fartøy

28 God tilgang på råstoff Gode marginer Dårlig tilgang på råstoff Lave marginer Overkapasitet i produksjonsleddet Høye utgangsbarrierer Ombordproduksjon Globale aktører Gamle aktører Nye aktører Irreversibel investeringer Få alternative anvendelser P olitisk legitimitet

29 Markeds - test Høyere verdi Lavere kostnader Høyere inngangsbarrierer Overkapasitet i produksjonsleddet Lavere utgangsbarrierer Svingende input Stabilt uttak Kappfiske

30 Tonn rund fisk

31 Perspektiv Biologi Fangst Fangst Regulering Regulering Produksjon Produksjon Marked Biologi Marked

32 Framtidige høstningsstrategier Stabilisering av årlig uttak Unngå kappfiske Ta ut de mest verdifulle delene av bestandene Utvikle prissystemer som fremmer kvalitet på råstoffet Unngå produkter som kan produseres i en global verdikjede

33 Framtidige institusjonelle virkemidler Fra nasjonal til internasjonal lovgivning (harmonisering) Nasjonal liberalisering Ressursrente/-avgift på rettigheter Miljøavgift - transport Faren for dumpinganklager reduseres

34 Markedstesten effektivisering vs verdi

35 Global verdikjede versus lokal verdikjede - Torskefilet 2002 Global Lokal diff Råstoffkostnad kr 18,00 kr 18,00 Frakt råstoff pr kg kr 1,25 - Total råstoffkostnad pr kg kr 19,25 kr 18,00 7 % Utbytteprosent 65 % 53 % Råstoffkostnad pr kg filet kr 29,62 kr 33,96-13 % Produksjonskostnad kr 3,35 kr 15,00 Finanskostnader kr 1,50 kr 0,60 Frakt til EU kr 1,75 kr 1,75 Kostpris CIF kr 36,22 kr 51,31-29 % Toll kr 3,75 kr 0,45 Totalkostnad EU kr 39,97 kr 51,75-23 %

36 Bedrift A Bedrift B Produksjonsmiks Loins 44 % 23 % LP % 9 % Loinsfri blokk 46 % 68 % Filetutbytte 58.1 % 55.9 % Priser Loins LP Loinsfri blokk Råstoff torsk Avgifter, lossing, etc Kalkyle Inntekt FV % % Råstoffkostnad % % Emballasje % % Lønnskostnader % % Dekningsbidrag % %

37 Regionale fortrinn i en global verden

38 Reguleringspolitikk Fangst/ Oppdrett Ressursforvaltning Energiforbruk Matvaretrygghet Produksjon Merkevarebygging Handelspolitikk Marked Forbrukerpreferanser

39

40 Takk for oppmerksomheten!!!!