EU-markedet for fisk (og norsk torskeeksport)

Transkript

1 EU-markedet for fisk (og norsk torskeeksport) Frank Asche Norfishing,

2 Det europeiske sjømatmarkedet har endret seg radikalt siden 198 ca ca 199 ca 1995 ca 2 ca Frem til ca 1985 Torsk, hyse, sei, etc. 199: Alaska Pollock 1995: Hake Hoki 2: Nye varmtvansarter? Som tilapia, nile perch osv. 25: Pangasius?

3 Det europeiske sjømatmarkedet har endret seg radikalt siden 198 ca ca 199 ca 1995 ca 2 ca Frem til ca 1985 Torsk, hyse, sei, etc. 199: Alaska Pollock 1995: Hake Hoki 2: Nye varmtvansarter? Som tilapia, nile perch osv. 25: Pangasius? Laks

4 Mill. tonn Milliarder kroner EUs import av sjømat (213=1) Kvantum Verdi

5 Kvantumsandeler per opprinnelsesland, 213 Andre 35 % Norge 22 % Kina 11 % India 3 % Argentina 3 % Thailand 3 % Ecuador 4 % Island 4 % Vietnam 6 % Marokko 4 % U S A 5 %

6 Kvantumsandeler per art, 213 Andre 27 % laks 16 % Annen havfisk 3 % malle (catfish) 3 % blekksprut 7 % sild 3 % hake (lysing) 4 % pollack (lyr) 6 % reker 11 % annen tunfisk/pela mide 11 % torsk 9 %

7 EU er verdens største sjømatmarked Stor importandel Store endringer i markedssammensetningen de siste tiår, og dette vil fortsette Muligheter for noen, utfordringer for andre Norge er viktigste leverandørland, men det er mange andre

8 1 tonn EUs import av norsk hvitfisk, kvantum Pangasius Pollock Sei Hyse Torsk

9 tonn Millioner kroner (213=1) EUs import av norsk hvitfisk, kvantum Pangasius Pollock Sei Hyse Torsk Verdi

10 tonn EUs import av norsk hvitfisk og laks Laks Torsk Hyse Sei Pollock Pangasius

11 tonn NOK/kg Torsk til EU, inflasjonsjustert pris Kvantum Pris

12 tonn NOK/kg Alaska pollock til EU, inflasjonsjustert pris Kvantum Pris

13 tonn NOK/kg Pangasius til EU, inflasjonsjustert pris Kvantum Pris

14 EU: Mer hvitfisk til lavere pris Importert kvantum av hvitfisk ( norske arter) har økt med 48% siden 2 Importverdien i NOK har bare økt med 28% Gjennomsnittsprisen har sunket mye fra 28 Mer av gamle arter Nye arter Torsk er bare delvis en del av hvitfiskmarkedet Og det er også pangasius

15 tonn NOK/kg Norsk torskeeksport: Inflasjonsjustert pris og eksportkvantum Kvantum Pris

16 Millioner kroner NOK/kg Norsk torskeeksport: Inflasjonsjustert pris og eksportverdi Verdi Pris

17 Etterspørselselastisiteter for norsk torsk på eksportnivå Double log: lnq i = a + Sg lnp i + b ln(inntekt)+bt Høyere tallverdi på elastisiteten gjør at en 1% prisendring gir større endring i kvantum Hvis tallverdien er større en 1 vil inntekt øke med høyere omsatt kvantum Langsiktige gjennomsnittselastisiteter Vassdal og Myrland har vist at elastisiteten varierer med totalkvoten

18 Etterspørselselastisiteter for norsk torsk på eksportnivå Priselastisitet Klippfisk -.69 Saltfisk -.67 Tørrfisk -.85 Frossen hel Frossen filet Fersk filet Fersk hel -,77 Konvensjonell har minst elastisk etterspørsel Passer med den gamle sannheten om at eksportandelen øker med høyere priser Hel frossen er mest prissensitiv Fersk fillet er anderledes, spesielt frem til 28

19 Etterspørselselastisiteter for norsk torsk på eksportnivå Priselastisitet Klippfisk -.69 Saltfisk -.67 Tørrfisk -.85 Frossen hel Frossen filet Fersk filet Fersk hel -,77 Konvensjonell har minst elastisk etterspørsel Passer med den gamle sannheten om at eksportandelen øker med høyere priser Hel frossen er mest prissensitiv Fersk fillet er anderledes, spesielt frem til 28

20 Etterspørselselastisiteter for norsk torsk på eksportnivå Priselastisitet Klippfisk -.69 Saltfisk -.67 Tørrfisk -.85 Frossen hel Frossen filet Fersk filet Fersk hel -,77 Konvensjonell har minst elastisk etterspørsel Passer med den gamle sannheten om at eksportandelen øker med høyere priser Hel frossen er mest prissensitiv Fersk fillet er anderledes, spesielt frem til 28

21 tonn NOK/kg Norske eksportkvantum per produktform Klippfisk Saltfisk Tørrfisk Fersk filet Hel fersk Fryst filet Fryst hel Pris

22 NOK/kg Norske eksportandeler per produktform, verdi 1 % 9 % 8 % 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % % Klippfisk Saltfisk Tørrfisk Fersk filet Hel fersk Fryst filet Fryst hel Pris

23 Millioner kroner 1 tonn Inflasjonsjustert eksportverdi og eksportkvantum: Hvorfor øker ikke verdien med kvantum? Verdi Kvantum

24 Mill. Kroner (213=1) 1 tonn Saltfisk: Prisen synker så mye med økt kvantum at eksportverdien reduseres Kvantum Verdi

25 Mill. Kroner (213=1) 1 tonn Fryst hel: Kvantum øker så mye at prisnedgangen mer enn oppveies Kvantum Verdi

26 Indeks for verdiutvikling per produktform Fersk filet Hel fersk Fryst filet Fryst hel Klippfisk Saltfisk Tørrfisk

27 Indeks for verdiutvikling per produktform 3 2,5 2 1,5 1,5 Hel fersk Fryst filet Fryst hel Klippfisk Saltfisk Tørrfisk

28 Norsk torskeeksport er sammensatt Fordi etterspørselselastisitetene er forskjellige, varierer effekten av kvantumsendringer med produkttypene Konvensjonell vil tendere til å gå bedre i perioder med lavere kvote Hel frossen og fersk fillet synes å gå bedre med høyere kvote Fersk fillet lenge et lyspunkt, men har stagnert

29 Kvoter Totalkvoten i 214 er 993 tusen tonn I 215 forventer ICES at den blir 894 tusen tonn Reduksjon på ca. 1% Isolert vil dette tilsi bedre tider i konvensjonell sektor, og tøffere tider for helfrossen Men andre ting vil også skje Russland Kronen

30 Konklusjoner EU-markedet for hvitfisk øker betydelig, og er bare delvis drevet av lavere priser Norsk torskenæring samlet har i liten grad tatt del i denne festen, på grunn av en stor konvensjonell sektor Størrelsen av konvensjonell sektor gjør at Norge total er tjent med lavere kvoter Frossen fillet er nesten utradert og utkonkurrert Er frossen hel torsk fremtiden eller slutten for torskenæringen? Eller er det som konvensjonelt nisjeprodukt?