Omverdenen til norsk landbruk og matindustri. Seminar hos Statens landbruksforvaltning 16. februar 2012

Transkript

1 Omverdenen til norsk landbruk og matindustri Seminar hos Statens landbruksforvaltning 16. februar 2012

2 Program Introduksjon ved Sigurd-Lars Aspesletten Presentasjon av rapport: Omverdenen til norsk landbruk og matindustri Litt ekstra om korn ved Anne Thorine Lundstein Særskilt om markedsutvikling kjøtt ute og i Norge ved Runa Himle Ny importrekord 2011 ved Hans Kjetil Bjørnøy

3 Omverdenen til norsk landbruk og matindustri Internasjonale landbruksmarkeder Norsk import og eksport Fakta Betydning for norsk marked

4 Hendelser effekt?

5 Indeks ( = 100) Historisk høye priser mat totalt kjøtt meieri korn olje fett sukker

6 Verdens produksjon + andel handel Mill. tonn Endring 2011-handel 2010 Korn totalt % 12 % hvete % 19 % mais % 11 % ris % 7 % Melk % 7 % Kjøtt totalt % 9 % storfe % 12 % fjørfe % 12 % svin % 6 % lam 13-6 % 6 % Egg % 4 %

7 Mill. tonn Lager / Forbruk Global produksjon og forbruk av korn Global produksjon og forbruk av korn Lager/Forbruk Global kornproduksjon Globalt kornforbruk 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 %

8 Mill. tonn Lager / Forbruk Mill. tonn Lager / Forbruk Økt produksjon av mais og hvete 900 Hvete globalt 40 % 900 Mais globalt 40 % % % % % % % % % % % Lager / Forbruk Global produksjon Globalt forbruk 10 % 5 % 0 % Lager / Forbruk Global produksjon Globalt forbruk 10 % 5 % 0 %

9 ja n.11 feb.11 ma r.11 apr.11 ma i.11 jun.11 jul.11 aug.11 sep.11 jan. 11 feb. 11 mar. 11 apr. 11 mai. 11 jun. 11 jul. 11 aug. 11 sep. 11 Mill. tonn Russlands tilbakekomst Korneksport pr måned EU USA Russland og Ukraina NOK/Tonn Europeisk mathvete Norda merikansk ma thvete Ma thvete fra Svartehavet

10 Tonn Norsk behov for mathvete Nedskrevet til fôr Tilgjengelig norsk mathvete Potensielt forbruk norsk mathvete /02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12*

11 Verdenshandel meierivarer 800 USCanMex Sum av 2010imp Sum av 2010exp Sør Amerika EU import IranSaudiTyrk 94 Asia 226 Sum av 2010exp Afrika Sum av 2010imp Sum av 2010exp 470 eksport Øst-Europa(russukr) Sum av 2010imp Sum av 2010imp Sum 1 av imp Sum av 2010exp Sum av 2010exp Sum av 2010imp Sum av 2010exp 108 Oceania Sum av 2010imp Sum av 2010exp

12 NOK/kg Prisutvikling helmelkspulver Norsk tysk Oceania nederlandsk

13 Import meierivarer Tonn Endring Mill. kr Endring flytende melk 1-88 % 0,0-74 % pulver og konsentrert melk % 16,2 3 % yoghurt og syrnet melk % 77,3 30 % myse % 7,9 100 % smør % 72, % ost % 533,9 8 % Totalt meierivarer, kap % 708,0 23 % Import bearbeidet vare* % Sum import % * Basert på kun et utvalg av varer

14 Tonn Økende eggproduksjon Oseania Afrika Sør-Amerika Karibien Sentral-Amerika Nord-Amerika Europa Asia

15 Importvarer presser norsk pris Overskudd og lave priser i EU Prispress 50,6 mill. kroner fordelte målprismidler som ikke ble tatt ut i markedet

16 Egenproduksjonsandeler Drikkemelk Egg Kjøtt Smør og Ost Poteter Korn Grønnsaker Frukt og bær 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Egenproduksjonsandeler kvantum Egenproduksjonsandeler kalori (helsedirektoratet)

17 Dagligvarehandel og forbrukstrender Lav prisvekst: konsumprisindeks: 1,2 % Stabile matpriser Fortsatt vekst i lavpriskonsept og emv To største varegrupper (verdi) Drikkevarer (øl, farris, juice, melk) Ferskvarer (brød, kjøttdeig, egg)

18 Omverdenen til norsk landbruk og matindustri Seminar hos Statens landbruksforvaltning 16. februar 2012

19 Kjøtt Verdens kjøttproduksjon, mill. tonn Endring 2010/2011 Storfe Fjørfe % Svin % Lam Totalt % Begrenset produksjonsvekst Økt global etterspørsel FAO: 16 prosent økning i internasjonale kjøttpriser Kilde: FAO Food Outlook November 2011

20 jan. 06 mai. 06 sep. 06 jan. 07 mai. 07 sep. 07 jan. 08 mai. 08 sep. 08 jan. 09 mai. 09 sep. 09 jan. 10 mai. 10 sep. 10 jan. 11 mai. 11 sep. 11 US$/tonn Prisutvikling for storfekjøtt (US$ per tonn) Tyskland avregning Norsk pris USA eksport Brasil engros

21 Internasjonal handel med kjøtt 27,4 mill. tonn kjøtt krysset landegrensene +3,4 prosent sammenlignet med 2010 Fjørfe største handelsvare 12,1 mill. tonn Svin økte mest i 2011 Stor etterspørsel fra Asia Kina, Japan, Sør-Korea

22 Svin og fjørfe - høye fôrpriser en utfordring for produksjonen Svin: Økt produksjon i Russland Mindre produksjon i Asia Økt eksport til Asia fra EU og USA Fjørfe: Lavere produksjonsvekst enn i 2010 Økt produksjon i Argentina Økt eksport fra Brasil

23 Storfe og lam - bremset av nedbør og tørke Storfe: Lave dyretall og oppbygging av bestanden Stor økning i eksporten fra India Stor etterspørsel i Japan, Sør-Korea, Russland og Tyrkia Lam: Begrenset tilførsel globalt, høye priser New Zealand: liten bestand etter mye nedbør i 2010 Lavere import i EU, stor etterspørsel i Midtøsten

24 Utsikter Fortsatt vekst i storfeprisene Økt produksjon av svinekjøtt i Kina, Sør-Korea og Russland Lavere svineproduksjon i EU Fortsatt økt fjørfeproduksjon Noe lavere fôrkostnader

25 Norsk marked for kjøtt i 2011 Begrenset import pga. sterkt tollvern og relativt stabil produksjon Økt produksjon av svin og fjørfe Mindre produksjon av storfe og lam Høy utnyttelsesgrad på importkvoter for storfe og lam Nesten 100 prosent økning i importen av storfekjøtt administrative tollnedsettelser Økt import av lam administrative tollnedsettelser

26 Norsk marked 2012 Nye tollfrie kvoter fra EU Svin: 600 tonn Fjørfe: 800 tonn Storfe 900 tonn Auksjonspris EU-kvote storfe: kr 12,59/kg Importbehov storfekjøtt ca tonn

27 Omverdenen til norsk landbruk og matindustri Seminar hos Statens landbruksforvaltning 16. februar 2012

28 Milliarder kroner 1000 tonn Ny importrekord importverdi eksportverdi importkvantum eksportkvantum

29 Viktige norske varer: importendring 10/11 Protokoll 3 Protokoll 3 Korn Korn Potet Frukt Ost Frukt Grønnsaker Grønnsaker Potet Ost Kjøtt Kjøtt Basisvarer -20,00 % 0,00 % 20,00 % 40,00 % 60,00 % Kvantumsendring Basisvarer +0% +10% +20% +30% +40% +50% +60% Verdiendring

30 Milliarder kroner De fem største varegruppene Vin Brød, kaker o.l. Rapsolje osv. Fôr 5 største grupper totalt

31 Milliarder kroner EU er vår største handelspartner NULLTOLL ANDRE GSP EU 5 0

32 Danmark og Sverige viktigste land Import Eksport Importverdi, mill. kr Eksportverdi, mill. kr Opprinnelsesland 2011 Endring fra 2010 Bestemmelsesland 2011 Endring fra 2010 Danmark Sverige Sverige Danmark Brasil USA Nederland Tyskland Tyskland Finland Frankrike Russland Storbritannia Storbritannia Spania Australia Italia Nederland Belgia Sveits Sum øvrige land Sum øvrige land

33 Milliarder kroner Eksporten holder et jevnt nivå 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 NULLTOLL ANDRE GSP EU

34 Omverdenen til norsk landbruk og matindustri Seminar hos Statens landbruksforvaltning 16. februar 2012