MARKEDSINNSIKT. Arena Innovasjon Torskefisk, Svolvær september 2016

Transkript

1

2 MARKEDSINNSIKT Arena Innovasjon Torskefisk, Svolvær september 2016 Ingrid Kristine Pettersen Analytiker, markedsinnsikt torskefisk Norges Sjømatråd

3 AGENDA Sjømatrådet Innsikt Hvem kjøper torsk? Hvilke produkter kjøper de? Hvorfor kjøper de torsk? Hvem er konsumenten?

4 OVERSIKT DATAGRUNNLAG Sjømatrådet er kanskje den fiskeriorganisasjon med det største datagrunnlaget Salgsdata Eksportstat Eurostat Konsumdata HoReCa rapporter Forbruker surveys Dybdestudier Seafood Consumer Insight (SCI) Omdømmestudier Fokusgrupper Sushistudie Posisjoneringsstudier Effektstudier Reklameeffekt PR-effekt Logo-effekt

5 Volum (tonn) EKSPORT AV HVITFISK YTD(AUGUST) VOLUM (TONN) EUROPA ASIA NORD-AMERIKA SØR-AMERIKA AFRIKA OCEANIA Axis Title

6 IMPORTAVHENGIGHET I EU HOVEDHVITFISKARTER 2014 (%) AIPCE 2015/Source:Eurostat

7 IMPORT AV TORSK OG HYSE TIL EU 1000 TONN RUNDVEKT * Source:Eurostat * -Aggregated into 2015 (jan-dec)

8 PRODUKTFORMER AV TORSK ANDEL AV EKSPORTVERDI 100 % Torsk 90 % 80 % 70 % 60 % Portugal 28 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % FERSK FILLET FERSK HEL FRYST FILET FRYST HEL KLIPPFISK SALTET TØRRFISK

9 PRODUKTFORMER AV SEI ANDEL AV EKSPORTVERDI 100 % SEI 90 % 80 % 70 % 60 % Brazil 16% 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % FERSK FILET FERSK HEL FRYST FILET FRYST HEL KLIPPFISK SALTET TØRRFISK

10 PRODUKTFORMER AV HYSE ANDEL AV EKSPORTVERDI 100 % Hyse 90 % 80 % 70 % 60 % UK 34% 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % FERSK FILET FERSK HEL FRYST FILET FRYST HEL KLIPPFISK SALTET TØRRFISK

11 Volum HUSHOLDNINGSKONSUM AV TORSK I EUROPA 100 % 90 % 26% 13% 80 % 43% 70 % 60 % 85% 21% 50 % 13% 100% 72% 40 % 30 % 20 % 44% 53% 10 % 0 % 5% 16% 10% 0% Frankrike UK Portugal Spania Sverige Fersk Fryst Andre (tilberedt, klippfisk, saltfisk, tørrfisk) Source: Europanel/ NSC. Countries: Frankrike, UK, Portugal, Spania og Sverige

12 VOLUM- OG PRISUTVIKLING FOR HJEMMEKONSUM AV FERSK HEL TORSK UK P1-P7 I , , , , , , , , ,00 SUM of Value Price Source: Europanel/ NSC. Countries: Frankrike, Spania og Sverige

13 POSISJONEN TIL HVITFISK I EUROPA 5 av 10 er hvitfisk torsk 4. plass 5 av 10 er hvitfisk Torsk er 3.plass 6 av 10 er hvitfisk Torsk er 2.plass 5 er 10 er hvitfisk Torsk er 2.plass 6 av 10 er hvitfisk Torsk er 2. plass Source: Seafood Consumer Insight (SCI) - Source: TNS Gallup/NSC - Breakdown: Country - n=16102 Filters: , Country(s): France, Germany, Spain, Sweden, Italy, Question: Q9

14 KJENNSKAP TIL NORGE SOM OPPHAVSLAND FOR BACALHAU 100% Knowledgde of CoO bacalhau 90% 80% 70% 86% 72% 71% 60% 50% 40% 42% 35% 30% 20% 10% 24% 23% 18% 15% 13% 12% 10% 9% 8% 7% 6% 4% 3% 3% 3% 2% 2% 0% Portugal Brazil Q6: Which of the following countries do you think farm or catch bacalhau? SCI, 2016

15 NORSK BACALHAU ER MEST POPULÆRT 80% Preference CoO bacalhau 70% 68% 60% 50% 49% 40% 37% 30% 20% 17% 10% 0% 8% 8% 4% 2% 1% 2% 0% 1% 1% 1% 1% 1% Norway Portugal Do not know Other Alaska/USA China Spain Argentina Iceland Greenland Canada Brazil Portugal Q6: Which is your preferred country of origin when you buy bacalhau? SCI, 2016

16 KONSUMENTENES HOLDNING TIL TORSK Hva er de viktigste grunnen til å velge torsk? 58% % 51% 52% 35% 38% 26% 25% 26% 27% 11% 12% 7% 7% 10% 12% A lean alternative Health benefits Inspiring to prepare Tastes good Easy to prepare Quick to prepare Produced environmentally Safe to eat Health and nutrition Indulgence Convenience Safe and sustainable

17 European Cod Consumer

18 DEN EUROPEISKE TORSKE-KONSUMENTEN I vest-europa appelerer torsk mest til år - Par uten barn - Medium inntekt - Like populært blandt kvinner som menn I sør-europa appelerer torsk mest til år - Par uten barn - Medium og høy inntekt - Like populært blandt kvinner som menn

19 ØKONOMETRISKE ANALYSER 10% økning i pris gir 18,5% reduksjon i volum 10% økning i pris gir 13,8% reduksjon i volum Om prisen på hyse øker med 10%, vil kjøp av torsk øke med 5,9%

20 SJØMATRÅDET INNSIKT

21 MARKEDSRAPPORTER OG MARKEDSBLITZ Markedsrapporter Markedsblitz

22 Million NOK HVORDAN BRUKES INFORMASJONEN? Forhandlinger Produkttilpasninger/produktutvikling Drivere av fiskekonsum Grunner til å kjøpe fisk Markeds- og kjøpstrender Nye markeder Fersk ferdig pakket LAKS 2847 % volumvekst siden 2002, 80 % det siste året Kilde: GfK-Norge/Norges sjømatråd FERSK LØS VEKT/betj. disk FERSK FPM/ubetj. Disk

23 MARKEDSINFORMASJON Analysere tilførsels-, markeds- og handelsforhold Tilgjengeliggjøre handelsstatistikk for norsk sjømat Tilgjengeliggjøre bedriftenes eksportdata Foreta konsumentanalyser for sjømat

24