Et dypdykk i sjømatmarkedene Japan og Sør-Korea - med fokus på kongekrabbe

Transkript

1 Et dypdykk i sjømatmarkedene Japan og Sør-Korea - med fokus på kongekrabbe Melissa Gotliebsen Prosjektleder Sør-Korea, NSC 5. juni 2018 Reke- og skalldyrkonferansen 2018

2 Sjømatmarkedene Japan og Sør-Korea

3 MT MT Totalt sjømatkonsum i Japan synker, men norsk tilførsel øker Total sjømatkonsum I Japan (Japans tilførsel + import) Total Imports Japan's Supply Norges volum og andel (av sjømatimport) Norway Vol. 10,0% 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% Share among Imports Source: MAFF Japan, Trade Statistics of Japan Ministry of Finance 3

4 Sterk posisjon for norsk i det japanske markedet 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Kjennskap til Norge som sjømatprodusent 70,0 % 60,0 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % Preferanse laks 4

5 Japanske konsumenter har ulik oppfatning av ulike arter 5

6 MT MT Totalt sjømatkonsum i Korea øker Total sjømatkonsum i Korea (Koreas tilførsel + import) Norges volum og andel (av sjømatimport) 5,0% Total Imports Korea's Supply* ,5% 4,0% ,5% ,0% 2,5% ,0% ,5% 1,0% ,5% 0 0,0% Volume Share among Imports Source: Korea Customs and Trade Development Institute (KCTDI), Ministry of Oceans and Fisheries 6

7 Sterk posisjon for norsk i det koreanske markedet 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Kjennskap til Norge som sjømatprodusent 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Preferanse laks 7

8 10% forventet økning i sjømatkonsum mot 2025* *FAO

9 Markedet for kongekrabbe i Sør-Korea

10 MT Total krabbetilførsel i Korea: Økning for kongekrabbe Total krabbetilførsel ( ) Krabbemarkedet per art (2017) King Crab; 9% 6% % 45% % Red Snow Crab (domestic) Snow Crab (domestic + import) Other Korea Swimming Crab (domestic) King Crab (import) Red Snow Crab Korea Swimming Crab Snow Crab King Crab Other Volum (2017)*: 60,365 MT * Before export or re-export, Product Weight Source: Ministry of Oceans and Fisheries of Korea 10

11 Distribusjon av kongekrabbe i Korea (2017) Kongekrabbeimport 5,641 MT Re-eksport 1,667 MT (341 MT kommer fra Norge) Levende (Korea Marked) 3,851 MT Konsum i Korea: 3,974 MT Fryst (Korea Marked) 123 MT Source: Korea Customs and Trade Development Institute (KCTDI), Promar Consulting 11

12 MT Konsum: 97% av kongekrabbe til Korea går levende Koreas kongekrabbekonsum ( ) Levende kongekrabbe markedsandel etter land (2017) Norway; Others; 9% 1% Total Frozen Live Russia; 90% * Consumption = Imported re-exported Source: Korea Customs and Trade Development Institute (KCTDI), Ministry of Oceans and Fisheries 12

13 Distribusjon av levende norsk kongekrabbe Other Importer Importer (Norway s Volume 681 MT) 5% 45% 50% Wholesalers Re-Export (HK, China, Taiwan, etc.) HORECA - Korean-style Seafood Restaurants - Crab-specialized Restaurants - Others End Channel 95% 5% HORECA Domestic Consumption 341 MT Retail Retail: - Hypermarkets - Supermarkets - Other Source: Promar Consulting, Trader s interviews

14 MT USD/kg Norsk kongekrabbe har høyere importpris enn russisk Levende kongekrabbe - volum* ( ) Levende kongekrabbe - priser ( ) Norway Russia Norway Russia * Volume for the Korea market Source: Korea Customs and Trade Development Institute (KCTDI) 14

15 Sterk norsk posisjon kan benyttes for å posisjonere kongekrabbe 15

16 Markedet for kongekrabbe i Japan

17 MT Total krabbetilførsel til Japan droppet 30% fra Total krabbetilførsel i Japan ( ) Krabbemarkedet per art (2016) 11% 7% 9% 48% 25% Snow Crab Red Snow Crab King Crab Swimming Crab Others Snow Crab Red Snow Crab King Crab Swimming Crab Others Volume (2016): 64,895 MT 2017 data blir oppdatert i juli 2018 Source: Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries 17

18 Distribusjon av kongekrabbe i Japan (2017) Kongekrabbeimport 4,918MT Levende 1,708 MT Fryst 3,210 MT Source: Trade Statistics of Japan Ministry of Finance 18

19 MT Kongekrabbekonsum: Nedgang siden 2013 Japans kongekrabbekonsum ( ) Kongekrabbesplitt levende vs fryst (2017) Total Frozen Live Frozen; 65% Live; 35% King Crab Supply (2017): 4,918 MT (Product Weight) Source: Trade Statistics of Japan Ministry of Finance 19

20 Distribusjon av fryst norsk kongekrabbe 5% Importer ( 123 MT) 30% 65% Wholesalers Processors End Channel 40% 60% HORECA - Crab Specialty Restaurants (80%) - Others (20%) HORECA Retail Retail - Catalogue/Online (50%) - Supermarkets (50%) Source: Promar Consulting

21 MT Fryst kongekrabbe: Norsk andel ca 7% ( ) Fryst kongekrabbe i Japan ( ) US Russia Norway % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Markedsandel fordelt på land ( ) Norway 0% 0% 9% 8% 4% Russia 87% 79% 63% 75% 71% US 13% 21% 28% 17% 26% Source: Trade Statistics of Japan Ministry of Finance 21

22 Kongekrabbe i Japan og Sør-Korea (2017) Særtrekk ved markedene Japan Korea Kongekrabbekonsum Norges volum kongekrabbe Norges andel kongekrabbe 4,918 MT (Live: 1,708 MT) (Frozen: 3,210 MT) 5 MT(Live) 123 MT(Frozen) 0.3% (Live) 4% (Frozen) End channels for norsk kongekrabbe Supermarket: 30% Catalogue/Online: 30% HORECA: 40% 3,974 MT (Live: 3,851 MT) (Frozen: 123 MT) 341 MT (Live) 5 MT (Frozen) 9% (Live) 4% (Frozen) Retail: 5% HORECA: 95% Årlig konsum Sesong Helårskonsum Produktpreferanse Fryst kokt til variert bruk Levende for steaming naturell Likhetstrekk ved markedene Norsk posisjon Tydelig posisjon for norsk Tydelig posisjon for norsk 22

23 Markedsaktiviteter skalldyr Japan og Sør-Korea 2018

24 Vi ønsker å bidra ta kontakt! 24

25 Takk for idag! Melissa Gotliebsen Prosjektleder Sør-Korea, NSC 5. juni 2018 Reke- og skalldyrkonferansen 2018