Markedsrapport Norsk konsum av sjømat 2012

Transkript

1 Markedsrapport Norsk konsum av sjømat 2012 Utvikling siste 10 år Norges sjømatråd AS

2 Norges sjømatråd AS Strandveien 106 P.O. Box 6176 N-9291 Tromsø, Norway Phone Fax NO MVA Tittel: Markedsrapport Norsk konsum av sjømat 2012 Undertittel: Utvikling siste 10 år Forfatter(e): Asbjørn Warvik Rørtveit og Malene Nerland Avdeling: Dato: Markedsinformasjon ISBN-nr: Click here to enter text. Tilgjengelighet: Offentlig Ant sider inkl bilag: Click here to enter text. Samarbeidspartnere: Gfk-Norge, Sissel Flesland Markedsinformasjoner AS (kilder) Tre stikkord: Verdi, volum, demografi Tallene er basert på GfK - Norges kontinuerlige panel datainnsamlinger hos 1500 husholdninger. GfK - Norge sine husholdningspaneldata omfatter husholdningers kjøp i dagligvarebutikker, fiskebutikker, fiskebiler, fiskebåter og evt. andre som selger direkte til konsumenter. Dissetallene omfatter ikke storhusholdningssektoren/horeca. Bakerst i rapporten ligger en oversikt over storhusholdningsinnkjøpene/horeca for 2011 fra Sissel Flesland Markedsinformasjoner AS tallene kommer ikke før høsten INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Kommentarer... Side 1 2. Norsk konsum av sjømat... Side 2 3. Norsk kjøpt konsum av sjømat.. Side 3 4. Norsk husholdningskonsum av sjømat Side 3 5. Norsk kjøpt husholdningskonsum av sjømat.. Side 4 6. Utvikling i kjøpt husholdningskonsum... Side 5 7. Norsk kjøpt husholdningskonsum av laks... Side 8 8. Norsk kjøpt husholdningskonsum av ørret... Side 9 9. Norsk kjøpt husholdningskonsum av torsk... Side Norsk kjøpt husholdningskonsum av sei... Side Norsk kjøpt husholdningskonsum av sild... Side Norsk kjøpt husholdningskonsum av reker... Side Norsk kjøpt husholdningskonsum av makrell... Side Utvikling i produktgruppene... Side Utvikling i emballasjefordelingen... Side Norske storhusholdningsinnkjøp i Side 18

3 Markedsrapporten Markedsrapporten kommer i år i et enklere format. Er det ønskelig å få andre nedbrytninger som ikke er med i denne rapporten kan dere ta kontakt med oss. Vi har tall målt i volum og verdi på kjøpt sjømat og volum på total sjømat. Vi har tatt de største artene vi konsumerer og sett på utviklingen innenfor forskjellige inndelinger. De syv viktigste artene i Norge er delt inn på samme måte som sjømatkonsumet og inneholder kjøpt husholdningskonsum. Utviklingen av sjømatkonsumet Det totale sjømatkonsumet har holdt seg stabilt på over hundre tusen tonn de ti siste årene og vi kan se en økning innenfor kjøpt hjemmekonsum og ikke kjøpt hjemmekonsum i Etter mange år med jevn nedgang i ikke kjøpt hjemmekonsum (fisket selv + gave) ser vi nå at det er flere som fisker selv, og husholdningene fisker litt mer enn det vi har sett de to siste årene. Husholdningskonsumet har hatt en samlet vekst på 7 %. Ser man bort i fra fisket selv og gave sitter vi igjen med en konsumvekst på 4,5 % innenfor kjøpt hjemmekonsum. Denne veksten er sterkt drevet av konsumøkningen innenfor laks, der vi har sett en jevn vekst de ti siste årene. Fra har konsumet av laks økt med 87 %, og bare det siste året med 23 %. Mye av økningen fra 2011 til 2012 kommer fra ferske laksefileter som har økt med 94 %. Noe av forklaringen til dette er at fersk ferdigpakkede laksefileter er lett tilgjengelig for konsumenten i store butikkjeder og har hatt en betydelig prisnedgang. Fersk ferdigpakket laks har befestet sin posisjon de tre siste årene og bekrefter viktigheten av produktutvikling og distribusjon. Det har vært et udekket behov for slike produkter, som nå viser seg å drive sjømatkonsumet i riktig retning. For første gang er kjøpt hjemmekonsum av laks høyere enn konsumet av torsk. Selv om torsk har hatt en konsum økning på 9 % klarer den ikke å matche laksen sin økning. Verdien av torsk har ligget stabilt over en milliard siden 2008 med største verdi målt i Ser vi på urbaniseringsgraden så øker konsumet innenfor spredtbygde strøk noe som kan ha sammenheng med at introduksjonen av fersk ferdigpakkede fileter først ble introdusert i storbyene, men nå har økt sin distribusjon utover til spredtbygde strøk. Vi ser videre at hel og ren fisk, fersk pakket/merket øker med 89 % fra året før. Under produktgruppene hel og ren fisk, så øker ren fiske filet med 25 %.

4 Norsk konsum av sjømat, produktvekt Tonn Kjøpt Fisket selv Gave Storhushold Totalt Kilde: Norges sjømatråd AS/GfK-Norge/Sissel Flesland Markedsinformasjoner AS *Storhusholdningstallene kommer høsten

5 Norsk husholdningskonsum av sjømat, produktvekt Tonn endr endr endr Kjøpt % -2 % 4,5 % Fisket selv % -33 % 99 % Gave % 0 % 12 % Totalt % -3 % 7 % Kilde: Norges sjømatråd AS/GfK-Norge 3

6 4

7 5

8 6

9 7

10 Norsk kjøpt husholdningskonsum av laks, produktvekt i tonn Laks endr endr endr Fryst filet % 18 % 18 % Fersk filet % 20 % 94 % Røkt % 15 % -11 % Ferske skiver % 14 % 3 % Fersk hel fisk % -10 % 20 % Fryste skiver % -13 % -25 % Gravet og raket % 19 % -25 % Fryst hel fisk % -73 % Andre produkter % -1 % 9 % Totalt: % 14 % 23 % Kilde: Norges sjømatråd AS/GfK-Norge 8

11 Norsk kjøpt husholdningskonsum av ørret, produktvekt i tonn Ørret endr endr endr Fryst filet % -4 % 20 % Fryst hel fisk % -4 % -11 % Røkt % -13 % 26 % Fersk filet % 0 % 23 % Ferske skiver % 58 % -56 % Fersk hel fisk % 23 % -8 % Fryste skiver % 35 % -61 % Gravet og raket % -22 % 33 % Andre produkter % -17 % -13 % Totalt: % 3 % -9 % Kilde: Norges Sjømatråd/GfK-Norge 9

12 Norsk kjøpt husholdningskonsum av torsk, produktvekt i tonn Torsk endr endr endr Panert % 1 % 6 % Fryst filet % 1 % 28 % Fersk filet % 1 % 11 % Saltet % -15 % 4 % Fryste skiver % 6 % -6 % Ferske skiver % -8 % 9 % Fersk hel % -14 % 8 % Røkt % 30 % -37 % Fersk rogn % -12 % 123 % Hermetisk rogn % 39 % 81 % Fersk lever % -37 % 71 % Andre produkter % -11 % 3 % Totalt: % -4 % 9 % Kilde: Norges Sjømatråd/GfK-Norge 10

13 \ Norsk kjøpt husholdningskonsum av sei, produktvekt i tonn Sei endr endr endr Fryst filet % -1 % 1 % Fersk filet % -10 % -6 % Panert % -26 % -15 % Fiskekarbonader % 60 % -26 % Hel fisk % 40 % 136 % Fiskekaker % -91 % 333 % Andre produkter % -55 % 18 % Totalt: % -13 % -3 % Kilde: Norges sjømatråd AS/GfK-Norge 11

14 Norsk kjøpt husholdningskonsum av sild, produktvekt i tonn Sild endr endr endr Annen bearbeidet i glass % -5 % -14 % Sursild i glass % -1 % 9 % Sursild i spann % -5 % 10 % Annen bearb. vakump % -15 % -15 % Fersk hel % -11 % -12 % Fersk filet % -77 % -3 % Annen sursild % 42 % 52 % Røkt sild % 19 % 68 % Andre produkter % -3 % 34 % Totalt: % -6 % 7 % 12

15 Norsk kjøpt husholdningskonsum av reker, produktvekt i tonn Reker endr endr endr Fryste med skall % -4 % 2 % I lake % 9 % -2 % Ferske med skall % -20 % 3 % Andre produkter % -10 % -24 % Totalt: % -6 % 0 % Kilde: Norges sjømatråd AS/GfK-Norge 13

16 Norsk kjøpt husholdningskonsum av makrell, produktvekt i tonn Makrell endr endr endr Hermetikk % 7 % -1 % Røkt % 2 % -21 % Fersk hel % -31 % -8 % Fersk filet % -14 % 100 % Andre produkter % -11 % -37 % Totalt: % 3 % -4 % Kilde:Norges sjømatråd AS/GfK-Norge 14

17 15

18 Utvikling i produktgrupper Utvikling i produktgruppene for farseprodukter, produktvekt i tonn Farseprodukter endr endr endr Fiskekaker % 2 % 5 % Fiskegrateng % -3 % 6 % Fiskepudding % -12 % -11 % Fiskeboller % 9 % 11 % Fiskekarbonader % 18 % -13 % Fiskefarse % -72 % -20 % Totalt: % 0 % 1 % Utvikling i produktgruppene for bearbeidete produkter, produktvekt i tonn Bearbeidete produkter endr endr endr Annen bearbeidet fisk % 6 % -8 % Sursild % -4 % 10 % Panerte fiskefileter % -14 % -7 % Fiskepinner % -8 % 3 % Lutefisk % -16 % -20 % Panert/annen type % -18 % 38 % Marinert % -28 % 34 % Crab stick/surumi % -5 % 17 % Klippfisk % 4 % -4 % Totalt: % -2 % -3 % Utvikling i produktgruppene for hel og ren fisk, produktvekt i tonn Hel og ren fisk endr endr endr Ren fisk/fileter % 2 % 25 % Ren fisk/skiver % 3 % -9 % Hel/urenset % -14 % 3 % Hel/renset med hode % -13 % -14 % Hel/renset uten hode % -16 % 14 % Ren fisk/andre deler % 34 % 6 % Fiskerogn % 1 % 103 % Fiskelever % -43 % 79 % Totalt: % 1 % 17 % Utvikling i produktgruppene for skalldyr, produktvekt i tonn Skalldyr endr endr endr Skalldyr med skall % -11 % 0 % Skalldyr i lake % 7 % -1 % Annet skalldyr % 21 % 58 % Skalldyr i boks % 125 % -19 % Totalt: % -4 % 6 % Kilde:Norges sjømatråd AS/GfK-Norge 16

19 Utvikling i emballasjefordeling Utvikling i emballasjefordelingen av farseprodukter, produktvekt i tonn Farseprodukter endr endr endr Fersk pakket/merket % 0 % 2 % Dypfryst % -1 % 7 % Hermetikk % 6 % 7 % Fersk løs vekt % 21 % -40 % Andre produkter % -33 % -24 % Totalt: % 0 % 1 % Utvikling i emballasjefordelingen av bearbeidete produkter, produktvekt i tonn Bearbeidete produkter endr endr endr Hermetikk % 6 % 13 % Dypfryst med salt % -11 % -10 % Røkt % 25 % -17 % Glass % -4 % -2 % Dypfryst uten salt % -7 % -9 % Fersk pakket/merket % -8 % 8 % Spann % -1 % 4 % Annen emballasje % -23 % -15 % Fersk løs vekt % -15 % -45 % Saltet % -8 % 3 % Gravet % 19 % -18 % Vakuumpakket % -17 % -15 % Raket % -1 % 16 % Sild i løs vekt % -6 % -60 % Totalt: % -2 % -3 % Utvikling i emballasjefordelingen av hel og ren fisk, produktvekt i tonn Hel og ren fisk endr endr endr Dypfryst uten salt % 9 % 9 % Fersk løs vekt % -6 % 2 % Fersk pakket/merket % 24 % 89 % Røkt % -21 % 11 % Saltet % -15 % 11 % Annen emballasje % 6 % 54 % Dypfryst med salt % -47 % 29 % Hermetikk % 86 % -51 % Totalt: % 1 % 16 % Utvikling i emballasjefordelingen av skalldyr, produktvekt i tonn (I skalldyr inngår reker, krabbe, kreps, blåskjell, andre skalldyr og andre skjell) Skalldyr endr endr endr Dypfryst uten salt % 4 % 23 % Fersk løs vekt % -10 % 15 % Saltet % -4 % -8 % Dypfryst med salt % -20 % -38 % Fersk pakket/merket % 12 % 30 % Annen embalasje % 25 % 10 % Hermetikk % -11 % -16 % Totalt % -4 % 6 % Kilde:Norges sjømatråd AS/GfK-Norge 17

20 Segment Storhusholdningsmarkedet, oversiktstabell Tonn Endr. i % Mill Kr Fisk, fersk, hvit Fisk, fersk, rød Total fersk fisk Fisk, fryst,hvit Fisk, fryst,rød Totalt fryst fisk Sum fersk og fryst fisk Fisk saltet/røkt/- marinert Fiskemat Endr. i % Fiskeprodukt er- andre bearbeidede Total bearbeidet fisk Sum all fisk Skalldyr Muslinger Total skalldyr muslinger Som total Kilde: Sissel Flesland Markedsinformasjoner AS 18