LAKS- FRA DYPFRYST TIL FERSK

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "LAKS- FRA DYPFRYST TIL FERSK"

Tine Hetland
9 år siden
Visninger:

1 LAKS- FRA DYPFRYST TIL FERSK KVARTALSSEMINAR LAKS HOTELL OPERA 4 FEBRUAR 2014 Linn Anita Langseth Associated Manager CS The Nielsen Company

2 INNHOLD Kort om utviklingen i norsk dagligvare og trender Fryst til fersk fisk - med fokus på laks Innovasjoner Utviklingen av lakse segmenter Utviklingen av ferdigpakket vare og private label. Oppsummering 2

3 INFORMASJON Informasjonen kommer fra Nielsen ScanTrack Tallene er salg ut av butikk og inkluderer mva. Butikker tilknyttet det fem kjedegrupperingene Coop, Ica Norge, Norgesgruppen, Rema 1000 og Bunnpris. Periodene er 2011, 2012 og Salg i verdi 1000 NOK Salg i volum 1000 KG Andre kilder: Nielsen Shopper Trends 2013 OFG studie Smarte Vaner 2011/

Butikker tilknyttet det fem kjedegrupperingene Coop, Ica Norge, Norgesgruppen, Rema 1000

4 UTVIKLINGEN I NORSK DAGLIGVARE SISTE 9 ÅR ,0 % 4,0 % 4,1 % 5,1 % 6,1 % 6,2 % 3,2 % 3,8 % 3,1 % TOTALOMSETNING NORSK DAGLIGVARE VEKST Kilde: Nielsen Dagligvare rapport Tallene er ex mva. 4

3,8 % 3,1 % 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TOTALOMSETNING

5 FERSKE VAREGRUPPER DRIVER VERDIVEKSTEN Prisendring og endret forbruk bidrar til negativ verdiutvikling i enkelte kategorier 10 på topp vekstvaregrupper 10 på bunn negativ endring Grønnsaker Kaffe Frukt og bær Sigaretter Brus og vann m kullsyre Telefoni Øl DVD / Videofilmer Ost Ferskt kjøttpålegg Rent kjøtt Dypfryst Fisk Ren fisk Melk Fersk kjøttdeig / farser Pipe og sigarett tobakk Yoghurt Sjokoladeprodukter Ferske brødvarer Ferske pølser KILDE NIELSEN SCANTRACK UKE

m kullsyre Telefoni Øl DVD / Videofilmer Ost Ferskt kjøttpålegg Rent kjøtt Dypfryst Fisk Ren fisk Melk Fersk kjøttdeig

6 NORSKE SHOPPERE BRUKER MEST PENGER PÅ MAT, MEN HAR LAVEST ANDEL FERSK MAT I KURVEN Total expenditure EURO all channels Share or fresh food Europeisk gj.snitt 328 EURO 56% 62% % 48% 48% 44% 49% 50% 50% 47% 44% % 48% 42% 44% 46% % % Source: Nielsen Shopper Trends

7 SUNNHETSTRENDEN STADIG STERKERE Økende «behov» for sunnhetsfokus Livsstils sykdommer Fedme Alder Fokus på Sunnere mat Fersk mat Naturlig mat Innhold Volum 7

8 UTVIKLINGEN FISK

9 FISK TOTALT HAR EN HØYERE FART ENN NORSK DAGLIGVARE! VEKSTEN VAR PÅ 144,6 MILLIONER ,5 % Fisk i norsk dagligvare Salg i verdi 1000 NOK 3,6% 6,4 % 5,1% 4,6 % Total fisk eks pålegg Dypfryst fisk Fersk fisk Bearbeidet fisk 9

3 500 000 3 000 000 7,5 % Fisk i norsk dagligvare Salg i verdi 1000 NOK 3,6% 6,4

10 FISK HAR HATT EN BESKJEDEN VOLUMVEKST DE SISTE ÅRENE. DYPFRYST FISK DRAR NED VEKSTEN Fisk i norsk dagligvare Salg i volum 1000 kg 1,9 % 1,7 % 0,9 % 3,2 % 0,1 % Total fisk eks pålegg Dypfryst fisk Fersk fisk Bearbeidet fisk 10

45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 - Fisk i norsk

11 VEKST FERSKE MIDDAGSKATEGORIER Fersk fisk øker med +16,2 % og har den største % vise veksten. Rent kjøtt har den største økningen i kroner. Verdivekst 1000 NOK Rent kjøtt ,2 % Fisk ,2 % Ferdigretter ,7 % Fjærkre ,2 % Formet bearbeidet kjøtt ,9 % Skalldyr/sjømat ,8 % Formet bearbeidet fisk ,4 %

Verdivekst 1000 NOK Rent kjøtt 261 900 + 6,2 % Fisk 185 508 + 16,2 % Ferdigretter 110 235 + 7,7 % Fjærkre

12 LAKS ALENE STÅR FOR 47,4 % AV DEN TOTALE VERDI VEKSTEN INNEN FISK (+68,8 MILL.) BESKJEDEN VOLUMVEKST (37 TONN) LAKS TOTALT (FERSK OG FRYST) VERDI LAKS TOTALT (FERSK OG FRYST)VOLUM 12

1 200 000 1 000 000 7 878 10 006 10 043 12 000 10 000 800 000 8 000 600 000 400 000

13 FERSK LAKS HAR 50 % AV VERDIVEKSTEN INNEN FERSK FISK (+126,4 MILL), OG ER DEN STØRSTE BIDRAGSYTEREN FERSK LAKS VERDI FERSK LAKS VOLUM

800 000 700 000 5 428 6 043 7 000 6 000 600 000 5 000 500 000 400 000 300

14 DYPFRYST LAKS HAR 67,8 % AV VERDI NEDGANGEN I DYPFRYST FISK. NEDGANGEN VAR PÅ -57,8 MILLIONER OG -578 TONN FRYST LAKSEFILET VERDI FRYST LAKSEFILET VOLUM 14

600 000 4 684 4 577 5 000 500 000 400 000 481 715 456 471 4 000 398 635 4 500 4

15 PRODUKTUTVIKLINGEN INNEN LAKS 15

16 NYHETER STO FOR 67,4 % AV VERDIVEKSTEN I FERSK LAKS, LIKEVEL VAR DET LAVERE VEKST I 2013 SAMMENLIGNET MED Total verdivekst 1000 NOK Vekst etablert sortiment Vekst nyheter 16

180 000 160 000 163 758 140 000 126 474 120 000 100 000 80 000 60 000 40

17 LAKS ER STØRSTE BIDRAGSYTER, MEN TORSK OG ØRRET VOKSTE MED 48,1 MILLIONER OG 385 TONN I Norge total DVH Salg i verdi 1000 NOK LAKS TORSK ANNEN FERSK FISK ØRRET SEI STEINBIT SILD MAKRELL

800 000 Norge total DVH Salg i verdi 1000 NOK 700 000 600 000 500

18 NYHETER INNEN DYPFRYST LAKS HADDE KUN 6,2 MILLIONER I OMSETNING I TYDELIG INGEN SATSNINGSOMRÅDE FOR LEVERANDØRENE ELLER KJEDENE Total verdivekst 1000 nok Vekst etablert sortiment Vekst nyheter 18

80 000 60 000 63 181 40 000 20 000-6 196-20 000-40 000-25 647-60 000-80 000-57

19 INNOVASJONSPRINSIPPER 1. Fokuser på behovene 2. Gå stort og bredt 3. Velg riktig «go to market strategi» 19

20 44% sier de handler ukentlig. 68% har fortsatt behov for en suppleringshandel 2 eller flere ganger i løpet av uken. Handlefrekvens Suppleringshandel Ukentlig 44% Daglig 13% Hver 2. uke 20% 2-3 ganger i uken 55% Måndelig 14% Ukentlig 23% Hver 2. uke 4% Sjeldnere 16% Månedlig 1% Aldri 5% % Agree Sjeldnere 2% Less often % Enig Base: Alle respondenter (n=1200) Ref: Q87 Kilde: Shopper Trends

Handlefrekvens Suppleringshandel Ukentlig 44% Daglig 13% Hver 2.

21 MIDDAGSVALGET SKJER OFTE SAMME DAG ELLER FØRST I BUTIKK. Samme dag, når jeg er i butikken 14,0 % Samme dag, men før jeg er i butikken 40,0 % Noen dager i forveien 35,0 % Ca 1 uke i forveien 7,0 % Mer enn 1 uke i forveien 2,0 % Vet ikke 3,0 % 0,0 % 10,0 % 20,0 % 30,0 % 40,0 % 50,0 % Kilde: Studie gjennomført i 2011/2012 for OFG Smarte vaner 21

22 LAKSEFILET NATURELL HADDE 78,6 % AV VERDIVEKSTEN (+99,4 MILL). PREMIUM VOKSTE MED 27,2 MILLIONER Salg i verdi 1000 NOK FILET NATURELL PREMIUM FILET MARINERT/KRYDDRET ANNEN LAKS

23 TOPP 10 PRODUKTER I VERDI LAKS 65,5 KR PER KG LAKS 130,6 KR PER KG 1. LAKS FILET LAC,CA 1 KG 2. LAKS LAC,CA 1 KG 3. LAKS FILET M/SKINN LAC,CA 1 KG 4. LAKS SK LAC,CA 1 KG 5. H&L LAKS SK LAC,CA 1 KG 6. MESTERLAKS LAKSEBIFF,500 GR 7. MESTERLAKS LAKS URTEMARINERT,450 GR 8. LAKS HEL LAC,CA 1 KG 9. MARIAN LAKSEFILET M/MARINADE,340 GR 10. LAKS FILET M/SKINN U/PIN LAC,CA 1 KG 1. GODEHAV LAKS NATU.4X125GR,500 GR 2. SALMA LOIN 1/1,V.V. 3. SALMA LOIN 1/2,V.V. 4. LERØY LAKSEFILET PORSJON PK,375 GR 5. F.MANNEN LAKSEFILET U/SKINN BENFRI, 6. LERØY LAKSEFILET NATURELL GRILL 4PK, 7. GODEHAV LAKSEFILET M/S NATURE,500 GR 8. LAKSEFILET M/SKINN LAC,CA 1 KG 9. LERØY LAKSEFILET KREOLSK GRILL 4-PK, 10. FRØYAS SASHIMI BACK LOIN,V.V

24 FERDIGPAKKET FERSK LAKS HADDE 86 % ANDEL I DETTE VAR EN ØKNING PÅ 178 MILLIONER. 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % VERDI 14,0 % 22,0 % 34,4 % 86,0 % 78,0 % 65,6 % FERDIG PAKKET LAKS LAKS VEIEVEARE 24

25 KJEDENES EGNE MERKER PÅ FULL FART INN I KATEGORIEN, OG HADDE 66 % AV VEKSTEN I % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % VERDI 15,4 % 26,3 % 33,5 % 84,6 % 73,7 % 66,5 % MERKEVARE KJEDENES EGNE MERKER 25

26 SKJÆR I SJØEN... FORTSATT FOKUS PÅ KVALITET, PRODUKTUTVIKLING OG GODE RÅVARER 26

OPPSUMMERING Ferske matvarer står for den største veksten i norsk dagligvare Fisk har en høyere verdivekst enn dagligvare totalt, men volumet er stabilt.

27 OPPSUMMERING Ferske matvarer står for den største veksten i norsk dagligvare Fisk har en høyere verdivekst enn dagligvare totalt, men volumet er stabilt. Laks alene står for 47,4 % av den totale verdi veksten innen fisk, og der er fersk laks som er bidragsyteren. Dypfryst laks går tilbake. Nyheter sto for 67,4 % av verdiveksten innen fersk laks. Nyheter for dypfryst laks omsatte for kun 6,2 millioner NOK. Nyhetene innen fersk laks har truffet et behov hos norske forbrukere som etterspør enkle og raske middagsretter. Samtidig har man nådd bredere med sine ferdigpakkede ferskvarer som også gjør produktene tilgjengelig i lavpris. Laksefilet naturell hadde 78,6 % av verdiveksten og 87,5 % av volumveksten innen fersk laks. Premium laks økte med 27,2 millioner og 230 tonn Fedigpakket laks har nå 86 % andel av det ferske lakse salget og private label andelen øker. 27

Like dokumenter

UTVIKLINGSTRENDER I NORSK SJØMATKONSUM 2011

UTVIKLINGSTRENDER I NORSK SJØMATKONSUM 2011 Denne presentasjon tar utgangspunkt i: Paneldata fra GfK-Norge, basert på 1500 norske husholdninger. Tallene er aggregert opp og gir et anslag av befolkningens