Dagligvarehandelen. Struktur, resultater og tilpasninger. Dagligvarehandelen og mat Per Christian Rålm, Avdeling for utredning NILF

Transkript

1 Dagligvarehandelen. Struktur, resultater og tilpasninger Dagligvarehandelen og mat Per Christian Rålm, Avdeling for utredning NILF

2

3 Disposisjon Struktur Hvordan ser markedet ut? Forbruket Markedskanaler, markedsandeler og segmenter Utvikling i sysselsetting Resultater Strukturutvikling Produktivitet Lønnsomhet Kort om tilpasninger Ulike strategier mtp vertikale relasjoner. Ulike strategier mtp EMV.

4 Forbruket

5 Matforbruket utgjør en relativt stabil andel av forbruksutgifter, Forbruksutgift i alt Matvarer og alkoholfrie drikkevarer Andel utgifter til mat og alkoholfri drikkevarer av totale forbruksutgifter (i %) 11,4 11,5 11,7 11,3 11,8 Kilde SSB

6 - men sammensetningen er endret Engrosforbruk i TJ Andel av totalforbruk i 2001 Andel av totalforbruk i 2011 Sum vegetabilsk 67,7 63,8 Kjøtt 11,9 14,2 Sum animalsk 33,4 37,9 Sosial- og helsedirektoratet (2012). Utvikling i Norsk kosthold, matforsyningsstatis tikk og forbrukerundersøke lser.

7 Forbrukerpriser - Kjøtt skiller seg ut

8 Markedet Dagligvarehandel (detaljist- og grossist) Storhusholdning Servicehandel Rapporten omfatter i liten grad (ikke ) salg av dagligvarer i andre kanaler; Tax free, Vinmonopolet, Nille, Europris etc.

9 Markedet

10 Positiv utvikling for NorgesGruppen og Rema 1000 Bunnpris (+0,1%) 3,8 % Øvrige 0,0 % Rema 1000 (+0,40 %) 21,3 % ICA Norge (- 0,7%) 14,1 % NorgesGruppen (+0,5%) 37,4 % Coop (-0,3%) 23,4 %

11 Lavpris tar markedsandeler 8,9% -5,9% -19,5% -3,1%

12 Økt sysselsetting i handelen

13 Oppsummering Det er dynamikk markedet Markedsandeler skifter Sammensetningen i forbruket endres Lavpris tar markedsandeler Sysselsettingen øker

14 Resultater

15 Færre butikker i alle fylker unntatt Oslo Finnmark Aust-Agder Nord-Trøndelag Vestfold Telemark Vest-Agder Sogn og Fjordane Østfold Troms Hedmark Buskerud Oppland Sør-Trøndelag Akershus Møre og Romsdal Nordland Rogaland Hordaland Oslo -10,0-1,8-5,1 1,4-4,0 3,3-7,5-1,2-4,5-2,7 0,6-5,0-3,4 1,5-5,1-3,3 0,0-1,6 5,2 Antall butikker 2008 Antall butikker 2011 Østfold Oslo Akershus Vestfold Rogaland Hedmark Buskerud Gjennomsnitt Nord-Trøndelag Vest-Agder Hordaland Møre og Romsdal Aust-Agder Telemark Sør-Trøndelag Oppland Sogn og Fjordane Nordland Finnmark Troms Omsetning per innbygger per fylke i 2011

16 Strukturutvikling ntall ysselsatte per bedrift Antall butikker Gj. Sn. omsetning per butikk Dagligvarehandel Varehandel Industri totalt totalt Matindustri ,9 4,4 13,0 19, ,7 5,6 12,6 20,5 Endring periode ,5 % 26,3 % -3,3 % 4,8 % Norges- Gruppen Coop Norge ICA Norge Rema 1000 Bunnpris Øvrige Totalt Endring % -24 % -47 % 118 % -96 % -24 % Gjennomsn Norgesitt totalt ICA Norge Gruppen REMA 1000 Coop Norge Bunnpris Øvrige ,4 18,8 15,2 41,4 20,9 13, ,2 32,0 30,3 61,7 40,7 24,7 3,1 Endring % 70 % 99 % 49 % 95 % -77 %

17 Utvikling i enkelte sektorers samlede lønnskostnader, , indeks 1995= Varehandel totalt Dagligvarehandel Industri totalt Matvareindustri

18 Verdiskaping og lønnsomhet Bruttoprodukt i løpende priser Driftsmargin 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 Varehandel totalt Dagligvarehandel Industri totalt Matindustrien 1,0 0,0

19 Arbeidskraftproduktivitet (bruttoprodukt dividert på timeverk) 250,0 200,0 150,0 100,0 Industri totalt Matindustrien Varehandel totalt Dagligvarehandel (beregnet) 50,0 0,0

20 Oppsummering Det foregår en strukturutvikling. Hvordan kan en servicenæring med kraftig sysselsettingsvekst ha så sterk økning i arbeidskraftproduktivitet? Fra et lavt nivå. Er det egenskaper ved innovasjonssystemer i dagligvare vi kan lære noe av? Er kostnadene ved inntaksvarer gått ned eller er det prising av varer og tjenester som ikke kommer frem???

21 Tilpasninger (kort)

22 Paraplykjeder med ulike strategier - Detaljistkonsepter

23 Engasjement i verdikjeden ulike strategier ICA Norge Partnerskap T otenpoteter AS NorgesGruppen Partnerskap Unil AS Joh. Johannson Kaffe AS Bama Gruppen AS Bakers AS Lille Asia Catering AS Coop Norge + Vertikal integrasjon Coop Norge Industri AS - Coop Norge Kaffe AS - AS Margarinfabrikken Norge - Gomanbakeren Holding AS - AS Røra Fabrikker - Smart Club Gourmet AS 1 - Hvebergsmoen Potetpakkeri AS REMA Vertikal integrasjon Rema Industrier AS - Kjeldsberg Kaffebrenneri AS - Bama Gruppen AS - MaxMat AS - Spekeloftet AS - Norsk Kylling AS - Grans Bryggeri AS - Staur Foods AS - Norsk Kjøtt AS - Hugaas Industrier AS

24 Ulike tilpasninger Markedsandelen til EMV i 2011 var på 12,6 prosent av dagligvareomsetning og er raskt økende for enkelte varekategorier Blant aktørene i dagligvarebransjen er det Rema 1000 og Coop som har størst innslag av egne merkevarer, der Rema har en noe større prosentandel av omsetningen enn Coop. NorgesGruppen og ICA skiller seg fra de to andre, ved å ha en betydelig mindre andel EMV i deres butikker. Dagligvarehandelen og mat 2013

25 Oppsummering Bransjen er sammensatt av aktører med ulike forretningsstrategier. De ulike strategiene påvirker det gjensidige konkurranseforholdet. Dette skaper en dynamikk som får betydning utover horisontal konkurranse.