Eksempler på analyser fra Retailbasen. Knut Erik Rekdal /

Transkript

1 Eksempler på analyser fra Retailbasen Knut Erik Rekdal / ker@virke.no

2 Vekst Vinnere og tapere i varehandelsbransjene 1 Margin Optikk Vekstvinnere Veksttapere 8 Ur 6 Kjøkkenutstyr, glass og steintøy 4 Apotek Fliser 2 0 Musikk,spill,dvd Foto Dyrebutikk Sko Jernvarehandel Bijouteri og tilbehør Bredt vareutvalg CAGR Kilde: Virkes Retaildatabase. Inkluderer kun kjedeorganisert virksomhet.

3 Det er flest kjeder innen faghandelen med 357 kjeder Antall kjeder Totalt 498 Faghandel 357 Servering 56 Service og tjenester 44 Dagligvare 21 KBS 20 3 Kilde: Virkes Retaildatabase og Virke Analyse. En kjede defineres som 4 eller flere butikker.

4 Valg av organisering i detaljistleddet i byggevarebransjen Kjede 1 Kjede 2 100% 2 Kjede 3 100% 30 Kjede 4 100% 5 Kjede 5 100% 19 Kjede 6 100% 5 Kjede 7 100% 14 Kjede 8 100% 15 Kjede 9 100% 16 Kjede % 5 Kjede 11 77% 23% 87 Kjede 12 64% 36% 64 Kjede 13 39% 61% 89 Kjede 14 25% 75% 81 Kjede 15 5% 95% 87 Kjede 16 3% 97% 78 Kjede % 18 Kjede % 33 Kjede % 88 Kjede % % Sum 46% 54% Kjedeeide utsalg Ikke kjedeeide utsalg 4 Kilde: Virkes Retaildatabase og Virke Analyse.

5 Eksempel gull Kjedebutikkenes omsetning per butikk 3 Gjennomsnittlig omsetning per kjedebutikk Gjennomsnitt kjedebutikk gull Kjede Kjede Kjede Kjede Kjede Kjede Kjede Kjede Kjede Kilde: Virkes Retaildatabase og Virke Analyse.

6 Eksempel Gullsmedkjeder Kunder/innbyggere bak hver kjedebutikk per fylke Oppland Butikktetthet per innbygger Sogn og Fjordane Nordland Vest-Agder Hordaland Sør-Trøndelag Troms Finnmark Oslo Nord-Trøndelag Rogaland Norge Grad av konkurranse/ butikktetthet i bransjen Hedmark Vestfold Aust-Agder Telemark Møre og Romsdal Buskerud Østfold Akershus Lavere butikktetthet enn gj.snitt Høyere butikktetthet enn gj.snitt 6 Kilde: Virkes Retaildatabase, SSB og Virke Analyse.

7 Andelen av franchisebutikker er størst innen dagligvare og KBS der ~1 av 2 butikker er franchise % 7% 32% 26% 27% 45% 42% 47% 15% 24% 51% 6% 53% 48% 51% 47% 49% 24% Faghandel Dagligvare KBS Servering Service og tjenester Totalt Selvstendige Franchise Filial 7 Kilde: Virkes Retaildatabase og Virke Analyse.

8 De mest lønnsomme franchisebutikkene ligger i optikkbransjen Driftsmargin Optikk Kontorutstyr Dyrebutikk Frisør Servering / Fastfood Møbler Byggevare industri Kjøkkeninnredning Byggevare Kosmetikk Helsekost Bilrekvisita med bredt utvalg Blomster Leker Gjennomsnitt Bakeri, cafe og kaffebarer Bensinstasjon Gullsmed Fliser Dagligvare Elektronikk Sportsutstyr Bredt vareutvalg Klær Tekstiler og utstyrsvarer Trening/Velvære Kjøkkenutstyr, glass og steintøy Foto Sko Bijouteri og tilbehør -10,8-3,8-2,7-1,4 0,1 4,1 3,7 3,5 3,3 3,2 2,8 2,4 2,1 1,9 1,9 1,9 1,9 1,8 1,6 1,6 1,2 1,1 1,0 6,5 6,1 5,9 5,6 5,2 10,2 10,2 8 Kilde: Virkes Retaildatabase og Virke Analyse.

9 Gull-, bijouteri- og urbransjen Markedsandel per bransje ~70 % av omsetningen i bransjene er i gullsmedbutikker Ur bransjen vokser, mens gull og bijouteri har falt de siste 3 årene MNOK 698 MNOK 395 MNOK Kjede 10 6% ,0% Frittstående 30% Kjede 1 3% Kjede 2 4% Kjede 3 5% Kjede 4 5% Frittstående 51% Kjede 11 22% Kjede 12 23% Kjede 5 6% Kjede 6 8% Kjede 7 10% Kjede 14 4% Kjede 15 16% Kjede 8 11% Kjede 13 49% Kjede 9 17% Kjede 16 29% Bijouteri Ur Gullsmed Ur Bijouteri Gullsmed 9 Kilde: Virkes Retaildatabase, SSB og Virke Analyse.

10 Andelen av omsetningen som skjer i kjeder øker på bekostning av frittstående butikker i både gull og urbransjen Ur fordeling av omsetning i kjedebutikker vs frittstående butikker Gullsmed fordeling av omsetning i kjedebutikker vs frittstående butikker 56% 54% 54% 54% 53% 51% 37% 37% 35% 34% 32% 30% 44% 46% 46% 46% 47% 49% 63% 63% 65% 66% 68% 70% Omsetning frittstående butikker Omsetning i kjeder Andelen av omsetningen som skjer i kjedebutikker er størst innen gullsmedbutikkene, men i begge bransjene vokser kjedene på bekostning av de frittstående butikkene 10 Kilde: Virkes Retaildatabase, SSB og Virke Analyse

11 Ser man på vekst og lønnsomhet er kjede 4 vinneren blant kjedene i gullsmedbransjen Driftsmargin Kjede 5 Kjede 9 Kjede 4 5 Kjede 1 0 Kjede 8 Kjede 2 Kjede 6 Kjede Kjede CAGR Kilde: Virkes Retaildatabase og Virke Analyse

12 Gullsmedkjeder Kjedenes markedsandeler geografisk 1 Nord MNOK 97 MNOK 191 MNOK % 5% 3% 20% 4% 24% 8% 18% MNOK 132 3% 3% 9% 11% MNOK % 1% 14% MNOK 194 5% 5% 9% 8% Midt 7% 4% 19% 15% 6% 7% 1% 11% 22% 28% 5% 12% 11% 7% 15% Vest Indre øst 24% 15% 11% 20% 14% 10% 24% Sør Øst 12% 20% 35% 25% 21% 27% Nord Midt Vest Sør Øst Indre Øst Kjede 1 Kjede 2 Kjede 3 Kjede 4 Kjede 5 Kjede 6 Kjede 7 Kjede 8 Kjede for butikker uten eget regnskap (kjeder med filial og avdelingsstruktur) benyttes gjennomsnittsbetraktninger for estimering omsetning per butikk Kilde: Virkes Retaildatabase og Virke Analyse

13 Bruttomargin Utvikling per apotekkjede Prosent ,7 29,5 29,9 30,9 30,0 30,5 30,4 29, ,3 28,8 27,1 29,5 27,7 28,2 26, , ,6 23,7 23,5 22, Kjede 1 Kjede 2 Kjede 3 Kjede 4 13 Kilde: Virkes Retaildatabase og Virke Analyse

14 14