Mat og industri 2014

Transkript

1 Mat og industri 2014 Næring med muligheter 5. november 2014 Stine Evensen Sørbye Ivar Pettersen

2 Næring med muligheter Viktigere næring, noen trusler Tegn til redusert robusthet Flere mulige utviklingsveier

3 Viktigere,

4 Viktigere del av norsk industri Matindustriens andel av total industri, 2008 og 2013, prosent Produksjonsverdi Sysselsatte Verdiskaping % 21 % 20 % % 19 % 16 %

5 * * Matindustri i vekst Sysselsetting Bedrifter % (Øvrig industri -13 %) % (Øvrig industri -2 %) % (Øvrig industri -10 %) % (Øvrig industri -2 %) 0

6 Noen bransjer skiller seg ut, Sysselsetting Samlet Opp: Meierier (1 144) og fiskevarer (894) Ned: Bakerbransjen (-591) og kjøttbransjen (-338) Antall bedrifter Samlet Opp: Drikkevarer (37), vekst i mikrobryggerier Ned: Bakerbransjen (-23)

7 Indeks gjennomsnitt =100 Sterkere vekst i verdiskaping i matindustrien Verdiskaping målt ved bruttoprodukt i løpende priser % % % % Matindustri Øvrig industri 50 0

8 * Matindustri er mindre oljedrevet og konjunkturfølsom Utvikling produksjonsverdi i løpende priser % % % % Matindustri Øvrig industri

9 Kjøtt- og fiskevarebransjen er størst Andel innenfor de ulike bransjene Annet Fôr 5 Drikkevarer 9 Meierivarer 13 Bakervarer 15 Øvrige næringsmidler 6 Annet Fôr 14 Drikkevarer 10 Meierivarer 12 Bakervarer 6 Fisk 20 Fisk 23 Kjøtt 25 Kjøtt 22 Sysselsetting Produksjonsverdi Øvrige næringsmidler 5

10 Fôrbransjen sterkest vekst over tid Prosentvis vekst for produksjonsverdi innenfor de enkelte næringene Fôr 161% 66% Fisk 124% 28% Frukt- og grønt 97% 8% Drikkevarer 88% 9% Bakervarer 74% 5% Andre næringsmidler 71% 6% Meierivarer 62% 20% Kjøtt Olje og fett Kornvarer 14% 39% 59% -22% -2% -5%

11 Utvikling i driftsmargin i prosent Stor variasjon mellom enkeltbransjer og lønnsomhet Frukt- og grøntbransjen Bakerbransjen Matindustrien -6 Merk: Kun aksjeselskap -8-5

12 Kjøttbransjen sterk vekst i arbeidskraftproduktivitet Vekst i arbeidskraftproduktivitet (målt i bruttoprodukt i faste priser per timeverk) Kjøtt Øvrige næringsmidler Meierivarer Fisk Matindustrien Kornvarer Frukt- og grønt Drikkevarer Bakervarer Olje og fett Fôr -14% -18% -24% -29% -2% 19% 12% 9% 1% -49% 57% 84% -10% -12% -9% -21% 7% 9% 2% 3% 21% 42%

13 Matindustri «industri over hele landet» Sysselsatte i matindustrien fordelt på regioner i 2003 og 2012 Sysselsatte i matindustri og øvrig industri fordelt på regioner i 2012 Oslo, Akershus, Østfold, Vestfold Øvrig industri Rogaland, Hordaland Nordland, Troms, Finnmark, Trøndelag Sogn og Fjordane, Møre og % 13 % Matindustrien Hedmark, Oppland, Buskerud Telemark, Agder-fylkene Prosentandel Prosentandel

14 SMB har stor betydning 94 prosent av bedriftene < 100 sysselsatte SMB utgjør 44 prosent av verdiskapingen - Bakerbransjen 78 prosent Større bedrifter enn øvrig industri (snitt 23 mot 14)

15 Viktigere, men noen trusler

16 mill. kr Markedsandel fra 90 prosent til 80 prosent Utvikling i import og eksport i mill. kr og prosent ,2 % ,6 % ,5 % ,4 % Import (ekskl. fisk og fiskevarer) Eksport (ekskl. fisk og fiskevarer) Prosentvis endring fra 2005 til 2013 Fôr Oljer Korn Kjøtt Meieri Drikkevarer Øvrige næringsmidler Konserves Bakervarer Fisk Sjokolade og Potet 170 % 161 % 138 % 98 % 82 % 77 % 72 % 67 % 50 % 46 % 32 % 525 % Prosentvis endring

17 Fiskevarebransjen tar betydelig markedsandel Markedsandel endring i prosentpoeng fra 1996 til 2013 Olje og fett Kornvarer Meierivarer Kjøtt Øvrige Matindustrien Sjokolade mm. Bakervarer Fôr Drikkevarer Konserves Potetvarer Fiskevarer

18 TTIP- mulige konsekvenser Direkte Få konsekvenser for norsk matindustri Unntaket er fiskeindustrien Spørsmål om Norge skal søke TTIP avtale med USA Frihandel med landbruksvarer Frihandel med EU Økt avhengighet av budsjettstøtte- lite til matindustrien

19 Tegn til redusert robusthet

20 Prosent Svakere lønnsomhet i matindustrien og synkende Utvikling i driftsmargin (kun aksjeselskap) ,4 % ,6 % Industri (kun aksjeselskap) Matindustri (kun aksjeselskap) 1 0

21 * Indeks gjennomsnitt =100 Investeringsviljen faller etter flere år med vekst Bruttoinvesteringer i løpende priser % % 100 Matindustri 50 0

22 * Indeks gjennomsnitt =100 Investeringsviljen faller etter flere år med vekst Bruttoinvesteringer i løpende priser % % % % Matindustri Øvrig industri 0

23 Meieribransjen har holdt investeringene oppe Bruttoinvestering som andel av produksjonsverdi i Meierivarer Fôr Drikkevarer Sum matindustri Fisk Olje og fett Kjøtt Konserves Bakervarer Kornvarer Sjokolade og sukkervarer Øvrige næringsmidler Potet Økning i bruttoinvestering fra til ( i %) -16% -18% -31% 105% 85% 77% 74% 56% 31% 15% 8% 7% Meierivarer Olje og fett Sjokolade og sukkervarer Sum matindustri Drikkevarer 269% Konserves Fisk Bakervarer Kornvarer Fôr Potet Øvrige næringsmidler Kjøtt 5% 4% 4% 4% 4% 4% 3% 3% 3% 3% 3% 2% 10%

24 Indeks gjennomsnitt =100 Relativt svakere vekst i arbeidskraftsproduktiviteten Utvikling arbeidskraftproduktivitet (målt i bruttoprodukt i faste priser per timeverk) % % Matindustri

25 Indeks gjennomsnitt =100 Relativt svakere vekst i arbeidskraftsproduktiviteten Utvikling arbeidskraftproduktivitet (målt i bruttoprodukt i faste priser per timeverk) % % % % Øvrig industri Matindustri

26 Prosentandel Lavere investering i FOU Andel FoU av bruttoprodukt i ,0 5,0 4,0 4,9 5,0 5,6 4,7 5,0 5,1 3,0 2,0 2,4 2,4 2,7 2,1 2,0 2,2 Industri Matindustri 1,0 0,

27 Næring med muligheter Viktigere næring, noen trusler Tegn til redusert robusthet Flere mulige utviklingsveier «Nyt Norge!» Internasjonaliser! «Pynte bruden!» Verdensmester!

28 Flere muligheter Verdensmester «Pynte bruden» «Nyt Norge!» Uslåelig på Naturlig, Nært og Norsk (NNN) Mat-Norge er ett lite lokalmarked for lokal småskala i en stor og vanskelig verden; men beskyttet og attraktivt! Internasjonaliser! Raskest voksende i biomasse, stor på kunnskapssatsing kresne forbrukere Nordens sterkeste på lokal merkevarebygging. => Et budskap til verden! Produktivitetsvekst dvs. «hele dyret», fett og protein og utnyttelse av arbeidskraft krever mer armslag; Solid posisjon hjemme => mulighet til å satse ute!

29 «Nyt Norge!» Internasjonaliser! Verdensmester det meste virker mulig for mat-norge! «Pynte bruden»

30 Viktigere næring for norsk verdiskaping - men importen øker..og næringen viser enkelte svakhetstegn Fallende produktivitetsvekst Lave, fallende marginer Lav FoU innsats Fremtiden byr på muligheter Det er ikke bare omgivelsene som avgjør Både næring og politikk kan gjøre noen veivalg! Det meste kan være mulig!

31 Og det skjer mye før høsten 2015! Neste mat og industri høsten 2015